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    2021-2025年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告.pdf

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     |  2021-04-12 13:03 
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    2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业 调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业服务竞争策略概述 ....................................................................................................................7 第一节 富营养化污染水体治理行业服务竞争策略研究报告简介 ....................................................7 第二节 富营养化污染水体治理行业服务竞争策略研究原则与方法 ................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第三节 研究企业服务竞争策略的重要性及意义 ..............................................................................10 一、重要性 ....................................................................................................................................10 （一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................10 （二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................11 （三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................11 （四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................11 二、研究意义 ................................................................................................................................11 第四节 企业实施服务竞争战略的作用 ..............................................................................................12 一、服务竞争体现着以“市场需求”为导向的经营理念和发展战略 ....................................12 二、服务竞争有利于促进企业经济效益的提高 ........................................................................12 三、服务竞争是最具竞争力的一种竞争形式 ............................................................................12 四、服务竞争可以带动多样化竞争的全面健康发展 ................................................................13 五、服务型制造有助中国经济新旧动能转换 ............................................................................13 六、提升服务品质是应对新竞争格局的有效途径 ....................................................................14 第二章 市场调研：2020-2021 年中国富营养化污染水体治理行业市场深度调研................................16 第一节 富营养化水体形成机理及其危害 ..........................................................................................16 一、富营养化水体污染的成因 ....................................................................................................16 二、富营养化水体导致的危害 ....................................................................................................17 第二节 我国富营养化污染水体治理行业监管体制与政策法规 ......................................................18 一、行业所属分类及依据 ............................................................................................................18 二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................18 三、行业主要法律法规及产业政策 ............................................................................................18 （1）本行业相关的法律法规情况 ..............................................................................................19 （2）行业政策情况 ......................................................................................................................19 第三节 我国富营养化污染水体治理行业主要发展特征 ..................................................................23 一、行业主要壁垒 ........................................................................................................................23 （1）技术壁垒 ..............................................................................................................................23 （2）项目实施的时效性要求 ......................................................................................................24 （3）业绩壁垒 ..............................................................................................................................24 （4）管理能力壁垒 ......................................................................................................................24 （5）资金壁垒 ..............................................................................................................................25 二、行业的技术特点 ....................................................................................................................25 （一）理论基础 ............................................................................................................................25 （二）主要技术路线 ....................................................................................................................26 （三）技术特点 ............................................................................................................................27 （四）国内外案例 ........................................................................................................................31 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 三、行业经营模式 ........................................................................................................................32 四、周期性特点 ............................................................................................................................32 五、业务区域性特征 ....................................................................................................................32 六、季节性影响 ............................................................................................................................33 七、行业上下游及其关联性 ........................................................................................................33 （1）上游状况分析 ......................................................................................................................33 （2）下游状况分析 ......................................................................................................................33 第四节 2020-2021 年中国富营养化污染水体治理行业发展情况分析............................................33 一、我国水环境整体状况 ............................................................................................................34 二、水环境生态治理的各个阶段 ................................................................................................34 （1）水环境生态治理的必由之路 ..............................................................................................34 （2）发达国家水污染治理的现状 ..............................................................................................35 （3）我国的状况 ..........................................................................................................................36 4、富营养化污染水体治理现状 ..................................................................................................36 3、 行业供给状况 ................................................................................................................37 第五节 2020-2021 年我国富营养化污染水体治理行业竞争格局分析............................................37 一、行业市场状况 ........................................................................................................................38 二、行业竞争格局 ........................................................................................................................38 （1）行业现有竞争格局 ..............................................................................................................38 （2）行业未来竞争格局的变化趋势 ..........................................................................................39 三、行业内主要企业情况 ............................................................................................................39 第六节 企业案例分析：太和水 ..........................................................................................................42 一、太和水在行业中的竞争地位 ................................................................................................42 二、太和水竞争优势 ....................................................................................................................44 三、太和水竞争劣势 ....................................................................................................................57 四、市场竞争力分析 ....................................................................................................................58 第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................59 一、全社会环保投资持续增长 ....................................................................................................59 二、水资源需求状况分析 ............................................................................................................60 三、水环境生态治理的目标市场 ................................................................................................61 （1）湖泊类市场需求 ..................................................................................................................61 （2）河道类市场需求 ..................................................................................................................62 （3）目标市场容量 ......................................................................................................................62 第八节 2021-2025 年我国富营养化污染水体治理行业发展前景及趋势预测................................62 一、行业发展前景 ........................................................................................................................63 （1）良好的政策支持 ..................................................................................................................63 （2）随着国民经济的发展，环保投资大幅增加 ......................................................................63 （3）行业内技术逐渐更新 ..........................................................................................................63 （4）行业需求的快速提升 ..........................................................................................................63 二、行业发展趋势 ........................................................................................................................64 三、行业的利润水平及影响因素 ................................................................................................64 四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................65 （1）行业专业公司通过综合性水环境治理企业开拓市场 ......................................................65 （2）行业部分伪专业公司开展业务对市场的不利影响 ..........................................................65 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 （3）行业监管标准有待完善 ......................................................................................................65 第三章 企业服务竞争策略的基本类型与选择 ..........................................................................................66 第一节 企业服务竞争策略的基本特征 ..............................................................................................66 第二节 服务竞争策略的基本类型与选择 ..........................................................................................66 一、整体服务竞争策略 ................................................................................................................67 二、适当服务竞争策略 ................................................................................................................67 三、创新服务竞争策略 ................................................................................................................67 四、差异化的服务竞争策略 ........................................................................................................67 五、分配服务竞争策略 ................................................................................................................67 六、特色服务竞争策略 ................................................................................................................67 七、善后服务竞争策略 ................................................................................................................68 第三节 服务创新竞争战略基本类型与主要途径 ..............................................................................68 一、介绍 ........................................................................................................................................68 二、形式 ........................................................................................................................................69 三、途径 ........................................................................................................................................69 四、应把握的方面 ........................................................................................................................69 五、误区 ........................................................................................................................................71 第四章 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业服务型制造发展趋势与方向............................73 第一节 服务型制造的内涵与发展趋势 ..............................................................................................73 第二节 高度重视发展服务型制造对我国产业升级和经济转型的重大战略意义 ..........................73 一、服务型制造是知识经济和信息时代全球制造业创新发展的重要方向 ............................74 二、发展服务型制造是促进我国产业迈向全球价值链中高端、重塑竞争新优势的有效途径 ........................................................................................................................................................75 三、发展服务型制造是加快转变发展方式、培育壮大经济发展新动能的重要举措 ............75 第三节 我国服务型制造发展情况及面临的关键制约 ......................................................................76 一、整体处于发展初级阶段，服务产出水平较低 ....................................................................76 二、多数企业对发展服务型制造存在理解和认识不足、模式和路径不清的情况 ................76 三、资金、技术和人才缺乏，信息化水平不高制约了服务型制造的开展 ............................77 四、服务型制造发展的政策和制度环境有待完善 ....................................................................77 第四节 以服务型制造推动产业价值升级的相关建议 ......................................................................77 一、将服务型制造作为制造业创新发展的一项重要国际竞争战略 ........................................77 二、把发展创新设计和定制化服务作为制造业服务创新的重要突破口 ................................78 三、统筹推进智能制造和智能服务高水平协同发展 ................................................................78 四、促进制造业与服务业政策融通和资源整合 ........................................................................78 五、强化服务型制造发展的支撑保障 ........................................................................................79 第五章 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理企业服务竞争策略探讨与建议................................80 第一节 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理企业提升服务化水平的形势............................80 第二节 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理企业服务竞争策略............................................80 一、转变“重制造，轻服务”观念，拓展服务链条 ................................................................80 二、结合自身情况进行服务化改革，培养核心竞争力 ............................................................80 三、基于原有的产品制造能力，提供延伸的增值服务 ............................................................81 四、服务化改革分步进行，稳定提升服务业务利润率 ............................................................81 第三节 案例分析：基于规模定制企业制造服务化管理的实践 ......................................................82 一、基于规模定制的企业制造服务化管理的实施背景 ............................................................82 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 （一）适应“新常态”下经济发展转型升级的需要 ................................................................82 （二）行业创新驱动和智能化发展的需要 ................................................................................83 （三）满足用户个性化需求和企业战略变革的需要 ................................................................83 二、基于规模定制的企业制造服务化管理的内涵和主要做法 ................................................83 （一）明确指导思想，制定前瞻性目标 ....................................................................................84 （二）重组组织架构，实施无边界管理 ....................................................................................84 （三）再造生产流程，构建一体化平台 ....................................................................................85 （四）强化先期介入，探索伙伴式创新 ....................................................................................86 （五）严格质量管控，深化大数据管理 ....................................................................................86 （六）建设信息体系，实现全流程可视化 ................................................................................86 （七）做好资源融通，扩大开放式平台 ....................................................................................87 三、基于规模定制的钢铁企业制造服务化管理实施的效果 ....................................................87 （一）全面提升了企业制造服务化水平 ....................................................................................87 （二）获得了稳定的定制配送价值增益 ....................................................................................88 （三）提高了全产业链的资源利用效率 ....................................................................................88 （四）提高了上下游产业的国际竞争力 ....................................................................................88 第四节 服务营销在规模化服装定制企业的应用研究 ......................................................................89 一、服务营销理论 ........................................................................................................................89 二、规模化服装定制发展现状及特点 ........................................................................................90 （一）商业模式去中间化 ............................................................................................................90 （二）满足顾客个性化需求 ........................................................................................................90 （三）企业向服务型转型 ............................................................................................................91 （四）具有模块化定制特征 ........................................................................................................91 （五）技术要求大幅度提升 ........................................................................................................91 三、规模化服装定制发展存在的问题 ........................................................................................91 （一）理念和认识不足 ................................................................................................................91 （二）顾客关系管理水平较低 ....................................................................................................91 （三）服务人员素质有待提高 ....................................................................................................92 （四）技术短板制约发展 ............................................................................................................92 四、规模化服装定制服务营销战略 ............................................................................................92 （一）建立服务营销战略的基础 ................................................................................................92 （二）完善规模化服装定制服务营销战略 ................................................................................92 （三）产品策略 ............................................................................................................................93 （四）促销策略 ............................................................................................................................94 （五）渠道及服务沟通策略 ........................................................................................................94 （六）价格策略 ............................................................................................................................94 （七）流程策略 ............................................................................................................................94 （八）人员策略 ............................................................................................................................94 （九）生产效率策略 ....................................................................................................................94 （十）生产质量策略 ....................................................................................................................95 五、结论 ........................................................................................................................................95 第六章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................96 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................96 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................96 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................97 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................98 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................98 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................98 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................98 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................99 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................99 六、小结 ........................................................................................................................................99 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................100 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 企业服务竞争策略概述 企业服务竞争是市场经济的一种崭新的竞争形式，有别于技术竞争、管理竞争、产品质量竞 争、价格竞争、广告竞争、促销竞争等，它是企业为满足顾客需要、提高顾客对产品的满意程度而 进行的市场竞争。实践证明，服务竞争是企业制胜的法宝，是企业在新时代的战略选择。 第一节 富营养化污染水体治理行业服务竞争策略研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本富营养化污染水体治理行业服务竞争策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国 国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等 公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方 法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国富营养化污染水体治理业市场发展进行深入的调 研和分析的基础上，对富营养化污染水体治理行业服务竞争策略进行了全面系统的梳理，并提炼出 一套可落地执行的实战解决方案，其中包括： 富营养化污染水体治理行业市场调研 企业服务竞争策略的基本类型与选择 企业服务竞争策略规划制定原则及依据 制定服务竞争策略的内容、方法步骤、流程 未来中国富营养化污染水体治理企业服务竞争策略探讨与建议 企业全方位推进“服务竞争策略”及实施路径探讨 构建富营养化污染水体治理企业实施服务竞争策略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为富营养化污染水体治理行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为 企业未来服务竞争策略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对富营养化污染水体治理行业服务竞争策略研究报告全面深入的研究和梳理， 您对行业及服务竞争策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成 功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 富营养化污染水体治理行业服务竞争策略研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 二、研究方法 本富营养化污染水体治理行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎 法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体 系，对富营养化污染水体治理行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业服务竞争策略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 服务竞争战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视。 随着买方市场的到来，市场竞争越来越激烈，逼得企业不得不从单一竞争的传统中走出来，以 整合的、全面的、更有效的方法对企业的市场竞争战略做出理性选择，尤其是要求企业把服务竞争 提上发展日程。另外，服务经济时代的来临，是企业服务竞争的时代必然。如今以服务为基础的经 济在欧美已占据了统治地位，西方经济的 60%以上是服务性部门。今天企业已感到服务竞争在逼 近，仅凭技术、质量、价格因素是难以创造出竞争优势的。要想取得竞争优势，除了必须把根基扎 在技术、质量、价格上外，还要拓展技术服务、维修保养、顾客培训、服务咨询、送货上门、超值 服务、电子商务等一系列服务形式。 （一）有利于增强企业的可预见性 企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有 可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产 经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续 发展。 （二）有利于明确企业未来发展方向 企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化 进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整 合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提 升。 （三）有利于激发企业员工的积极性 企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标， 承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一 个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密 联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每 一个企业员工的工作主动性和积极性。 （四）有利于促进企业整合资源 企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企 业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规 划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合 企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。 通过对服务竞争策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的 经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 力。 第四节 企业实施服务竞争战略的作用 一、服务竞争体现着以“市场需求”为导向的经营理念和发展战略 服务竞争体现着以“市场需求”为导向的经营理念和发展战略，体现着企业的“诚信”、“人 性”和市场经济伦理道德，体现着企业盈利和服务顾客的双重目标。服务竞争是以提高顾客对产品 满意程度为目的市场竞争的，服务竞争的实质是服务理念的竞争，是以服务顾客为导向的企业文化 的集中反映。要提高顾客对产品的满意程度就意味着一切 要从顾客的需要出发，即从产品的设计、制造、销售到使用的全过程中无条件地满足顾客的消 费需求：既要把消费者想到的想到做到，又要把消费者未想到的想到做到；既要考虑到消费者现在 的利益，又要考虑到消费者的未来利益。服务竞争的充分开展，一是要有超过顾客期望的超值服 务，二是要有满足顾客未来需求的服务意识和准备。因此，服务竞争是无条件、无止境的，是永恒 的。 二、服务竞争有利于促进企业经济效益的提高 现代市场营销学表明，企业要生存发展就必须有利润推动，而利润的惟一源泉是对产品有潜在 消费需求的顾客。顾客对产品的认可和选择直接关系到企业产品的价值实现，在产品质量、价格、 技术趋同的现代市场竞争条件下，对同等价格的同质产品来说，服务顾客的优劣已成为区分企业优 劣的重要标志，成为企业实力的分水岭。只有通过尽心尽力的完美服务，一个企业才能留住老顾 客，才能通过老顾客对企业及其产品的口碑派生出新的顾客，以此实现市场份额的长期巩固和扩 张，最终享有长盛不衰的利润之源。顾客忠诚可以为企业节约大量的销售成本，有研究表明，争取 新顾客所投入的营销成本是留住老顾客的 3—5倍。服务顾客与企业盈利成正比关系，企业服务能 力越强，为顾客提供的服务越多越好，顾客对企业产品的需求越强，企业越能占领市场。有调查资 料表明，顾客不仅关注得到什么样的产品，更关心以什么样的方式获得该产品以及在购买中能获得 怎样的价值附加等服务。 三、服务竞争是最具竞争力的一种竞争形式 服务竞争浸透在从产品设计到产品消费的全过程。因此，没有哪一种竞争形式能具有像服务竞 争这样的全过程的杀伤力和竞争力。在实践中，顾客与企业员工通过服务的接触明显高于其他竞争 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 战略，因此，只要善于勤于挖掘员工的潜力，服务质量就会日臻完善。服务不仅是凝聚着一定技术 含量的实质性服务，如送货、维修、安装、现场演示等，更多的是企业与顾客的情感交流、信息沟 通，如“笑脸相迎”就是一个人人都能提供的服务形式。尽心尽力的完美服务是爱心、诚心、关 心、耐心的奉献，是企业与顾客相互信任的新型亲情、友情关系的建立，这种“面对面”、“心贴 心”的服务竞争效力是其他任何一种竞争形式都难以做到的。1996年以来，我国的大小彩电企业 使尽浑身解数，历经价格战、质量战、款式战、促销战，然而几轮大战下来，高扛中国彩电行业大 旗的，依然是长虹、TCL、康佳三巨头。究其深层原因，就在于这些彩电企业在技术、服务、策略 等方面拥有其他企业无法比拟的竞争优势，而盲从者的简单模仿，无法触及竞争的真正实质，自然 也无市场和利润可言。 四、服务竞争可以带动多样化竞争的全面健康发展 服务竞争不仅体现在产品从设计制造到消费的全过程中，而且也存在于各种竞争形式之中。比 如，产品质量竞争就是要提高顾客对产品使用价值的满意程度，产品技术竞争就是要让顾客能购买 到“物美价廉”的产品等。所以，服务竞争是立体化、全方位、多角度的市场竞争的综合反映，它 促使其他各种竞争手段必须从顾客需求与期望出发，从而全面升华竞争力和水平。 五、服务型制造有助中国经济新旧动能转换 “无论是服务型制造，还是制造业的服务化，抑或是发展生产性服务业，已经成为全球共识， 势不可挡。”国务院发展研究中心产业经济研究部副部长石耀东出席于广州举行的首届中国服务型 制造大会并作主题报告时指出，不仅如此，发展服务型制造，也正成为全球性行动，中国也不例 外。当前，中国发展服务型制造正面临着难得的历史机遇。 一方面，中国制造业正处于发展动能转换和结构优化升级的历史性关口。原有的工业发展动能 正逐渐减弱，特别是依托大规模初级生产要素的持续高强度投入、低成本工业制成品的大规模出 口、能源资源大量消耗和污染物密集排放的传统发展模式，在经济新常态下受增速放缓、产能过 剩、外需低迷、环境约束和成本上升等影响而难以为继。发展服务型制造、重塑制造业价值链，是 增强产业竞争力、推动制造业由大变强的必然要求，是有效改善供给体系、适应新的消费结构升级 的重要举措。 另一方面，国家从战略层面高度重视制造业的转型升级和创新发展。习近平总书记指示要按照 “高端化、智能化、绿色化、服务化”的方向推进制造强国建设。《中国制造 2025》九项战略任务 和重点之一就是“积极发展服务型制造和生产性服务业”。“十三五”规划纲要，国务院《关于积极 推进“互联网＋”行动的指导意见》《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，国务院下发 《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》，以及工业和信息化部、国家发 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 展和改革委员会、中国工程院联合印发的《发展服务型制造专项行动指南》等一系列文件，旨在推 进制造业的信息化和服务化转型，从而打造制造业长期增长的新动能。 有机遇就有挑战，发展服务型制造业同样面临着认识不到位、发展不均衡、公共服务不完备等 诸多挑战。 我们对当前所面临的机遇和挑战要有清醒的认识。在研发设计、信息技术服务、服务外包、融 资租赁、第三方物流等制造业发展的重点领域要重点加以推进。以加快体制机制创新推动制造业服 务化转型。 石耀东进一步指出，“制造＋服务”是推动中国制造业的系统性变革。从生产方式看，制造业 将呈现出高端化、数字化、个性化、共享化、绿色化等趋势；从产业组织方式看，将出现网络化、 平台化、分散化、扁平化的趋势；从商业模式看，将从以厂商为中心转向以消费者为中心，体验和 个性成为产业竞争力的重要体现和利润的重要来源；从价值链来看，物联网、大数据、云计算、物 联网技术为使价值创造过程服务价值将带来全球制造业价值重构；从竞争格局来看，历史悠久的大 型企业长期占据价值链高端的时代即将过去。“而这些都为我国制造业服务化转型发展创造了条 件。”石耀东说。 六、提升服务品质是应对新竞争格局的有效途径 在移动互联的信息时代，农商银行赢得市场份额实现商业可持续发展的有效途径大抵有两种， 一是产品的差异化，一是服务的差异化。今天，各金融服务机构提供的产品具有高度相似性，产品 创新为农商银行带来的竞争优势就算有也是微乎其微且极易消失，原因在于金融服务业的产品模仿 更新迭代能力超强，今天你推出的新产品，也许第二天竞争对手就有相似的产品出台。产品的差异 转瞬即逝，农商银行唯有打造差异化的高质量服务才能赢得长久优势。 用差异化的高品质服务面对激烈的市场竞争，农商银行必须在日常的经营管理中把关注点放在 服务上，把服务看作最有效的盈利工具。服务对客户来说十分重要，同时对竞争对手来说又难以模 仿。打造服务的可见性，从服务设施、装备到和顾客打交道的行员的形象让客户看起来觉得舒服； 践行说到做到的承诺，使客户觉得可靠，既要有兑现的诚意，还要有兑现承诺的准确性；迅速反应 客户的需求让其觉得受重视，也就是做好服务的准备工作，把类似保持客服电话畅通的小事做到 位；用礼貌周到、技术熟练的专业技能让消费者觉得可信赖，只有礼貌而没有专业水平，或者只有 专业水平而没有礼貌，都不会给客户带来积极的印象，只有两者兼备时，客户才感觉可信赖；充分 理解并满足客户的多样化需要让客户觉可亲，可亲性需要理解客户的确切需要，并有为他们寻求正 确答案的强烈愿望，这结合了对客户的关怀、个性化以及需要面对面进行的服务，是真正做到以客 户为中心，逐步转向以服务为中心的关键所在。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 要用差异化的服务赢得客户信赖，这需要农商银行的所有人都要有自己服务的客户。不论是客 户服务代表、营销员、电话接线员、交易复核员、柜员、信贷员、审计员、各种管理人员，还是内 部法律顾问、秘书甚至门卫。每个人都在为其他人提供某种形式的服务。有的人为农商银行以外的 客户提供服务，有些人则向农商银行内部的其他同事提供服务，由此形成一个内外一体的服务循 环，共同实现服务客户的目标。当每一个员工都承担起自己的责任，尽力满足他的客户对服务的期 望时，整个农商银行的特色高品质服务就成了企业的有效竞争力了。 面对新的市场竞争格局，农商银行在市场上区分自己的最好方式，就是向自己服务了多年的农 村市场提供明显高一筹的服务。在和竞争对手对抗的过程中，要积极利用移动互联技术和社交媒体 平台，更充分高效发挥历史经营中积累的地熟、人熟、情况熟的优势，坚持服务“三农”和中小微 企业不动摇，树立大服务理念，实体社区服务与虚拟社区服务相结合，助力乡村振兴战略，与时俱 进的为“三农”经济发展提供高品质的金融服务，方可在竞争中立于不败之地。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 第二章 市场调研：2020-2021 年中国富营养化污染水体治理行 业市场深度调研 市场及竞争环境是制定企业服务竞争策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 富营养化水体形成机理及其危害 一、富营养化水体污染的成因 富营养化水体作为水体污染的一种现象，会导致藻类及其他浮游生物迅速繁殖，使整个水生态 系统失衡，最终逐步走向水体“生命”特征消失，即水体“荒漠化”或称水体“死亡”当水体中水 生动植物、浮游生物、微生物及其外界环境构成的水生态系统较为稳定时，水生植物能够吸收转化 水体营养物质为其体内的物质，水生植物还可将底泥中部分营养物质、矿物质予以固封；浮游生物 和水生动物通过食物链关系将水生植物蛋白转化为动物蛋白，动植物及浮游生物死亡又由微生物分 解成营养物质释放到水体。因此在自然条件下，水体富营养化过程极其缓慢。 但在现代生产、生活环境下，人类的工业/生活污水、农业废水及大气循环都将使水体中的 氮、磷、碳等营养物质增加，当过量的外源营养物质经人为、自然方式快速进入水体，水体营养物 质循环即被打破（特别在缓流水域中营养物质更易集中）。藻类在营养物质丰富、温度适宜时能够 快速繁殖，引起水体溶解氧含量下降、内源性营养物质的释放及底泥再悬浮，进而导致水体浑浊、 水下动植物死亡，从而导致水体活力的衰退、甚至消失。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 水环境污染成因图示 科学测试及案例证明在外源污染相对较低，但缺乏生态循环状况下，仅面源和内源污染也将导 致水体富营养化出现。如，2016年里约奥运会游泳池“一夜变绿”，是由于内源污染导致水体富营 养化，进而引发藻类快速繁衍而变绿。此外，我国学者在太湖曾测得大气沉降和降雨带来的总氮和 总磷分别达到 3695-4538kg/km2年和 181-395kg/km2年，占环湖河道年输入总量的 49%和 46%，太 湖部分区域水华现象与面源污染所带来的富营养物质输入存在较高的关联度。 二、富营养化水体导致的危害 在严重富营养条件下，藻类容易大量繁殖、聚集，形成水华现象。而藻类或浮游生物死亡、腐 化过程又致使水体发黑、发臭，形成黑臭水。其中蓝绿藻因具有更广泛光源吸收能力和相对较少生 命能量维持能力，使其相对其他藻类具有更高的生长速率，其生长、死亡、腐化过程不但消耗水体 中溶解氧、改变水体 pH值（致水生动物死亡、水体异味），而且释放藻毒素（肝毒素、神经毒素、 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 胃肠接触性毒素等），严重影响到人类的健康和生存。近年来，我国多地已多次出现水华现象，面 积逐年扩散，持续时间逐年延长。太湖、滇池、巢湖、甚至长江最大支流汉口段都出现过水华现 象。因此，对富营养化水体的治理是保障居住环境、人民健康的重要组成部分。 第二节 我国富营养化污染水体治理行业监管体制与政策法规 一、行业所属分类及依据 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），水环境生态治理业务属 于“生态保护和环境治理业”（N77）下的环境治理业（N772）；按照《国民经济行业分类 （GB/T4754-2011）》，富营养化污染水体治理属于“环境治理业”下的“水污染治理”小类，行业 代码为“N7721”。 二、行业主管部门及监管体制 我国城市黑臭水体整治是按照“控源截污、内源治理；活水循环、清水补给;水质净化、生态 修复”的基本技术路线，其中通过生态修复能有效实现水体自净能力，是实现“长制久清”的重要 步骤与手段。因此，目前公司通过水环境生态治理实现水体自我净化，恢复水体清澈、活性的“生 命”特征，属于水污染治理的重要组成部分，以下将太和水开展的业务归于水环境生态治理行业。 根据中国共产党第十九次全国代表大会会议中就“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”的 指导思想，我国于 2018年 4月正式设立生态环境部。该部通过整合国家发展和改革委员会的应对 气候变化和减排职责，国土资源部的监督防止地下水污染职责，水利部的编制水功能区划、排污口 设置管理、流域水环境保护职责，农业部的监督指导农业面源污染治理职责，国家海洋局的海洋环 境保护职责，国务院南水北调工程建设委员会办公室的南水北调工程项目区环境保护职责，目前拥 有制定并组织实施生态环境政策、规划和标准，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染 防治、核与辐射安全，组织开展中央环境保护督察等职责。 本行业自律管理主要归属于中国环境保护产业协会，该协会主要负责全国环保产业调查、技术 评价与验证，参与国家环保产业发展规划、政策、行业标准制定等，其下辖水污染治理委员会，公 司是该协会会员单位。此外，作为国家一级学会的中国环境科学学会是我国环境学术最高、规模最 大的社团组织，其主要开展重大环保问题调查，环保保护发展战略、政策等的制定，环保科技成果 推广等,公司是该学会的常务理事单位会员。 三、行业主要法律法规及产业政策 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 （1）本行业相关的法律法规情况 序号 名称 实施时间 颁布形式 1 《中华人民共和国环境影响评估法》 2018 年 主席令 2 《中华人民共和国环境保护税法》 2018 年 主席令 3 《中华人民共和国环境保护法》 2015 年 主席令 4 《城镇排水与污水处理条例》 2014 年 国务院令 5 《地方环境质量标准和污染物排放标准备案管理办法》 2010 年 环保部令 6 《环境行政处罚评估办法》 2010 年 环保部令 7 《中华人民共和国水土保持法》 2010 年 主席令 8 《中华人民共和国水污染防治法》 2008 年 主席令 9 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》 2008 年 国务院令 10 《中华人民共和国城乡规划法》 2008 年 主席令 11 《中华人民共和国水法》 2002 年 主席令 注：部分法律法规实施日期是对应法律法规修订后的实施日期 （2）行业政策情况 水环境生态治理是我国生态文明建设的一个重要组成部分，而生态文明建设已由中共十九大 “中华民族永续发展的'千年大计'”上升为“根本大计”，行业支持力度前所未有，目前与本行业 密切相关的主要政策如下： ① 2018年全国生态环境保护大会上的精神 在 2018年全国生态环境保护大会上，习近平提出要加大力度推进生态文明建设、解决生态环 境问题，坚决打好污染防治攻坚战，推动我国生态文明建设迈上新台阶。其中内容之丰富、重视程 度之高为前所未有，现将重要内容摘录如下: ＞生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。 ＞我国生态环境质量持续好转，出现了稳中向好趋势，但成效并不稳固。生态文明建设正处于 压力叠加、负重前行的关键期，已进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境 需要的攻坚期，也到了有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期。 ＞新时代推进生态文明建设必须坚持好以下原则：坚持人与自然和谐共生、绿水青山就是金山 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 银山、良好生态环境是最普惠的民生福祉、山水林田湖草是生命共同体、最严格制度最严密法治保 护生态环境，及共谋全球生态文明建设。 ＞建立五个生态文明体系：以生态价值观念为准则的生态文化体系、以产业生态化和生态产业 化为主体的生态经济体系、以改善生态环境质量为核心的目标责任体系、以治理体系和治理能力现 代化为保障的生态文明制度体系、以生态系统良性循环和环境风险有效防控为重点的生态安全体 系。 ＞强调生态文明建设必须加强党的领导，地方各级党委和政府主要领导是本行政区域生态环境 保护第一责任人。 ② 中共十九大对生态环境的精神 在 2017年 10月中共十九大上，习近平主席做了《加快生态问题体制改革，建设美丽中国》发 言，其中指出要加快水污染防治，实施流域环境和近岸海域综合治理。中国要建设的现代化是人与 自然和谐共生的现代化，必须坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，形成节约资源和保 护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，还自然以宁静、和谐、美丽。 ③ 《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》 国家发展与改革委员会于 2019年 4月 8日印发了《产业结构调整指导目录（2019年本，征求 意见稿）》，并公开征求意见，该文件明确将“……城市生态系统关键技术应用；海绵城市建设关键 技术产品开发与应用”列为对经济社会发展有重要促进作用，有利于满足人民美好生活需要的鼓励 类行业项目。 ④ “河长制”、“湖长制”及其考核制度 中共中央办公厅、国务院办公厅分别于 2016年和 2018年印发了《关于全面推行河长制的意 见》和《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》。两个文件均要求 各省市区应在其行政区域内的河流和湖泊全面推行省、市、县、乡四级河/湖长制，通过强化 考核问责和社会监督以实现水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等要求；并且要 求“各省（自治区、直辖市）党委和政府要在每年 1月底前将上年度贯彻落实情况报党中央、国务 院”；2017年 6月十二届人大通过的《关于修改水污染防治法的决定》更将四级河长体系列入相应 法规。 在《实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》中，为严格落实政府关于水资源管理制度 的工作实施，要求实施方案中明确规定水资源管理考核的具体指标，包括重要江河湖泊功能区水质 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 达标率等水环境相关指标。经国务院审定后考核结果将对社会公布，并交由干部主管部门作为对各 省级行政区人民政府主要负责人和领导班子综合考核评价的重要依据。 ⑤ “十三五”期间的重要规划 “十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，需要积极适应把握引领经济发展新常态。针对 水生态的环保建设，在《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划》中要求：“对江河源头及 378个水质达到或优于 III类的江河湖库实施严格保护”，而且要求实施太湖、洞庭湖、滇池等重 点湖泊及长江、黄河等七大重点流域的综合治理，以“基本消除劣 V类水体”，“加大黑臭水体整 治力度，地级及以上城市建成区黑臭水体控制在 10%以内”此外，还要求通过“坚持保护优先、自 然恢复为主，推进自然生态系统保护与修复”以达到“加强生态保护修复”的目标。 在《国家环境保护“十三五”规划基本思路》初步提出了 2020年及 2030年环境治理及保护的 两大阶段性目标：1、到 2020年，主要污染物排放总量显著减少，空气和水环境质量总体改善…… 环境风险得到有效管控，生态文明制度体系系统完整，生态文明水平与全面小康社会相适应；2、 到 2030年，全国城市环境空气质量基本达标，水环境质量达到功能区标准，土壤环境质量得到好 转，生态环境质量全面改善，经济社会发展与环境保护基本协调，生态文明水平全面提咼。 在《全国生态保护“十三五”规划纲要》中提出：“到 2020年，生态空间得到保障，生态质 量有所提升，生态功能有所增强，生物多样性下降速度得到遏制，生态保护统一监管水平明显提 高，生态文明建设示范取得成效，国家生态安全得到保障，与全面建成小康社会相适应”。 在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出：节能环保作为国家战略新兴产业， “十三五”期间要求通过“积极推广应用先进环保产品，促进环境服务业发展，全面提升环保产业 发展水平”以“大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划，推动区域与流域污染防治整体联 动”。 ⑥ 《“健康中国 2030”规划纲要》 该规划是推进健康中国建设的行动纲领，其中提到通过“加强影响健康的环境问题治理”（第 五篇十四章），即通过深入开展大气、水、土壤等污染防治，以及污染排放计划和监督、调查等实 现“建设健康环境”的目的。 ⑦ 《关于推进海绵城市建设的指导意见》 国务院办公厅 2015年 10月印发的《关于推进海绵城市建设的指导意见》指出：通过海绵城市 建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的 影响，将 70%的降雨就地消纳和利用。到 2020年，城市建成区 20%以上的面积达到目标要求；到 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 2030年，城市建成区 80%以上的面积达到目标要求。该指导意见提出了十项具体措施，其中包括： “黑臭水体治理为突破口”以及“推进公园绿地建设和自然生态修复……加强对城市坑塘、河湖、 湿地等水体的保护与生态修复”。 ⑧ 《水污染防治行动计划》 2015年 4月，为了切实加大水污染防治力度，保障国家水安全，国务院制定了《水十条》。 《水十条》以改善水环境质量为核心，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”原则， 贯彻“安全、清洁、健康”方针，强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对江河湖海实施分流域、 分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。 《水十条》中明确提出工作目标：到 2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水 体较大幅度减少，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有 所好转。到 2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶， 生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。 《水十条》中明确提出了主要治理指标：到 2020年，长江、黄河、珠江等七大重点流域水质 优良比例总体达到 70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，地级及以上城市 集中式饮用水水源水质达到或优于 III类比例总体高于 93%，全国地下水质量极差的比例控制在 15%左右，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到 70%左右。京津冀区域丧失使用功能（劣于 V 类）的水体断面比例下降 15个百分点左右，长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。 到 2030年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到 75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消 除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于 III类比例总体为 95%左右。 ⑨ 《水污染防治专项资金管理办法》 2015年 7月，为加强水污染防治和水生态环境保护，提高财政资金使用效益，财政部和环保 部共同制定了《水污染防治专项资金管理办法》。管理办法是对于未来中央财政安排专用于水污染 防治和水生态环境保护方面的资金的使用作出的规划指南。专项资金重点支持范围包括：重点流域 水污染防治、水质较好江河湖泊生态环境保护、饮用水水源地环境保护、地下水环境保护及污染修 复、城市黑臭水体整治、跨界及跨省河流水环境保护和治理、国土江河综合整治试点和其他需要支 持的有关事项。 ⑩ 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》 2006年 2月，出于国家科学和技术长远发展规划的需求，国务院制定了《国家中长期科学和 技术发展规划纲要（2006-2020年）》。纲要中提出国家中长期科技发展的重点领域及优先主题，涵 盖能源、水和矿产资源、环境等共计 11个领域。其中，明确将水资源优化配置与综合开发利用、 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 生态脆弱区域生态系统功能的恢复重建和城市生态居住环境质量保障等环保课题作为重点发展领 域。 除政策引导外，为国家总体环境提升和保障政策的有效实施，中共中央持续派出环保督查组对 各省市环保状况予以督查，目前已形成了中央和省市两级环保督查的大格局；特别在 2018年 9 月，中央生态环境保护督察办公室正式亮相，较好地实现了生态环保督察工作升级、优化中央环保 督察机制、形成环保督查常态化，从而有效起到了强化地方党委的环保责任，通过督导强化地方落 实生态文明建设和绿色发展的理念、推送解决了一大批环保问题、推动地方环保长效机制建设的效 果，进而促进了本行业发展。 第三节 我国富营养化污染水体治理行业主要发展特征 一、行业主要壁垒 水环境生态治理的关键在于通过构建稳定的生态循环，实现活性、富氧、具有自然净化功能的 健康水体。为达到良好的水环境生态目标，需要一定的业务基础作为保障，其中包括： （1）技术壁垒 为实现水体自然净化功能首先需要提高水体透明度，而后构建水生态循环系统。在整个水生态 修复过程中，水生态循环系统的构建无疑是重中之重，但提高水体透明度却是实现水生态循环系统 的前置条件。 提高水体透明度的方式有多种形式，成本、技术路线的差异较大，而且各个被治理水体也存在 不同的差异性。因此市场参与者会采用其业已掌握的核心技术为主线，并辅以其他技术予以综合治 理。如部分企业会采用生物薄膜、专用设备 等予以水质净化处理，而太和水则主要采用驯化的“食藻虫”进行水体透明度的提升。行业内 企业使用的技术体系均经过大量实验、实务操作及不断改进后方可逐步形成，如公司采用以“食藻 虫为引导富营养水生态修复方法”，实际控制人为驯化、改良食藻虫耗时多年。因此提升水体透明 度的过程虽有多种途径，但任何一种方法掌握、运用均具有一定技术难度。 水生态循环系统的建立相较提高水体透明度难度更高，主要体现在：①我国地域存在多纬度、 大温差、区域海拔差异的特点，致使各区域物种存在差异性；②各地经济发展特点和对环保重视程 度存在一定的差异，使得各区域水环境污染（如污染物构成、截污程度等）存在差异性；③治理水 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 域的功能性差异（如部分河道兼具上游排水压力）和特殊的水文特点（如潮汐、汇水区），需针对 性构建合适的生态治理系统。因此，为形成持续有效的水生态循环系统需要对水质勘查、水生动植 物选择、相应生态系统构建等都有系统知识体系，是多学科综合运用的结果，只有全面掌握并能灵 活运用才能较好地构建良好的水下生态循环系统。 因此，技术实力是进入水生态修复领域的主要障碍，这也是我国在水生态修复方面虽然投入巨 资，也引入、吸收了全球最流行的各项技术方法，但面对复杂、多变的水污染环境，却难以实现长 期有效改善水生态的一个重要原因。 （2）项目实施的时效性要求 我国要实现“在本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环”的目标（“水 十条”），意味着要在较短时期内实现国外从上世纪中叶至今尚未完全实现的良好水生态环境一一这 个要求表明完全采用发达国家常采用的人为干预叠加自然修复方式难以如期实现“水十条”的要 求；如需按时达到相关目标，行业企业有必要采用更加有效的人为干预手段，以尽快形成与项目当 地自然环境相适应的稳定水生态环境。因此，在具有一定技术能力的基础上增强对项目全流域/全 水域的充分认识，采用相对最合适的技术、施工路线是实现国家相关战略目标的基础。 （3）业绩壁垒 优秀持久的水环境生态治理效果是客户和行业内企业所追求的共同目标。由于中国各个区域的 地理条件和水质情况不同，因此水环境修复和水生态建设为定制化服务。行业内企业需要具有大量 水环境生态治理的业绩、丰富的经验才能获得客户的初步认可。客户在选择水环境生态治理方案的 时候，通常会将企业以往实施的项目规模、实施效果、技术方案等作为投标的评判依据之一。同 样，具有丰富从业经验的企业，在工程项目管理、客户需求响应上都有一定的积累和改进,能够提 供的服务质量也在不断加强，可为客户提供更加优质的业务服务。 （4）管理能力壁垒 行业项目标的一般为被污染、原有生态系统已遭破坏的水体，采用的技术手段相对较高(如生 态系统构建涉及的物种平衡)，而具体施工人员水平、素质参差不齐，因此只有管理有效的公司才 能在业务中体现技术效果的有效性。此外，管理相对完善的水环境生态治理公司业务流程一般已形 成了包括技术研发、工程设计、现场施工和后期养护等多个环节，需具备各经营环节的综合管理能 力。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 （5）资金壁垒 资金壁垒不仅限制行业新介入者的进入，而且影响行业内企业的发展。资金壁垒的产生是由于 本行业企业通常通过 EPC或者 PPP方式开展水环境生态治理业务。以 EPC为例，行业企业在项目承 接后，需要企业使用自有资金对项目所需的人工成本、设备使用、材料采购和施工管理进行阶段性 垫付，客户往往在结算后,才会按照工程合同进行项目资金的支付；而水环境生态治理业务是通过 生态平衡系统逐步实现水质提升的过程，期间时间间隔较长一一这期间需要行业内企业拥有一定的 资金能力保障项目的顺利实施。 因此，本行业对于从业公司有一定的资金规模需求，只有在具备充裕资金的情况下，工程的施 工才能够顺利进行，水环境生态治理项目的进展才能够顺利、有效。资金的缺乏，不仅会导致工程 项目施工的阻碍中断，而且会使企业在项目承揽中有所保留，限制业务的拓展。此外，客户在选择 水环境生态治理工程企业的时候，企业资金规模也是重要的考虑因素之一，以避免由于资金流的断 裂而导致治理失败的风险。 二、行业的技术特点 水环境生态修复与构建是通过塑造、完善水体的“生命”基础，形成一个完善的生态循环；其 多样性的生物群体、流畅物质/能量循环将大幅提升水质活性,进而可有效实现水体的自然净化功 能。其中业务重点首先在于形成、完善以植物体系为核心的生物系统，而要形成、完善植物体系则 需为植物（特别沉水植物）生长提供必要的基础一一水体的必要透明度是植物实现光合作用的基 础，植物持续生存能力及面临富营养水的抗污能力是生态系统持续稳定的保证，因此行业内企业一 般围绕提升水体透明度和植物体系有效性进行对应技术研发，以适应各实施项目的需求；此外，搭 建适应当地气候、生物特点的生物循环是实现水生态建设持续、有效的重要保证。 （一）理论基础 “经典生物调控理论”指出：增加肉食性鱼类，控制食浮游动物的鱼类，促进浮游动物，特别 是大型枝角类（Daphnia）的数量，从而控制浮游植物，提高水体透明度，为大型水生植物，特别 是沉水植物的恢复创造条件；“浅水湖泊稳态转换理论”进一步指出：恢复沉水植物群落，恢复或 者构建一个完整的水生态系统是实现控制富营养化和净化水质的有效途径。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 从相应理论可以较为清楚地发现：沉水植物群落是将富营养水逆转到贫营养水的关键环节，而 水体中的各参与要素又是水生态平衡的重要调节因素。 （二）主要技术路线 我国从事水环境生态治理的企业具有差异性。部分起源于园林绿化的公司对陆生植物性能具有 较高的认知度，其业务过程中常采用大型木本植物、挺水植物、浮叶植物逐步吸收水体中的营养物 质，以达到消除、降低藻类生长基础的目的；其业务过程能绕开水体透明度提升的过程，但业务也 面临成本相对较高，植物光合作用对水体中营养物质去除较慢、水下生态系统需要较长时期恢复的 不利之处。 专业公司主要以“浅水湖泊稳态转换理论”为业务基础，其主要构建以沉水植物体系为核心的 水下生态系统，实现良好的水体的生态修复。为满足沉水植物光合作用的基础，各企业又采用了不 同的技术路线，其中大体可分为两类：一类企业采用了相对成熟的污水处理厂技术，以抗（营养） 盐、除（蓝绿）藻等物理、化学的方式实现水体透明度提升；另一类企业采用国际较为推崇的生物 方式，如微生物、浮游动物等方法，以实现水体透明度。 公司采用的食藻虫引导技术解决了野生大型溞（浮游动物的一种）所不具有的众多特性（具体 详见本节之“三、（三）太和水竞争优势”的相关内容），可适用于黑臭水、蓝绿藻爆发等污染较深 的水体，特别对藻类爆发水体效果较佳，并具备众多有利于水生态形成的优点，该技术已申请获得 美国专利，在全球市场也具有一定的独特性和原创性。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 （三）技术特点 水环境生态治理技术均采用的是以植物体系建设为核心，通过“恢复水生植物体系”-“构建 水下动物群落”-“生态平衡控制”以构建、实现水体物质和能量良性循环。技术特点的核心在 于：通过打造水体生态的平衡，建立水生态参与者一一生产者（水生植物）、消费者（水生动物、 浮游动物）和分解者（微生物）的物质、能量循环与平衡。根据水环境生态治理过程，各主要技术 可细分为:水环境修复技术、水生植物选培技术和生态控制技术等 3个方面，相应的特点如下： （1）水环境修复的主要技术 ①技术特点 水环境修复是构建水生态循环的重要前置条件，其效果在一定程度上影响水生态构建难度。不 同业务起源公司，对水环境修复的方式各有差异；在相应的技术环节可分为异位修复和原位修复两 大类，主要对应水体净化的地理位置差异。其中，异位修复主要多起源于水利系统为背景的公司， 其依据多年调水经验、借助大量清洁水源稀释污染水体，从而起到加强污染物的疏散、水体净化和 污染物输出效果。但在“共抓大保护，不搞大开发”、“全流域治理”等绿色发展基调下，该方式 存在一定不合理性。原位修复的技术可细分为物理法、化学法、生物操纵法，以及综合运用的生物 膜法。各种修复方式的主要特点如下： 水环境修复技术 原理 适用水体 优点 不足 循环过滤 法 一般借助专用设备，将水体中 的杂质与水分离，并辅以药剂 将水中污染物沉淀、消化，形 成洁净水 重污染水质 开机时能使水 体清洁、效果 良好、 可适合流速较 快水域 占地面积较 大、成本咼、 施工期长，维 持时间短 物理法 曝气法 通过曝气装置向水体充氧，有 效提高水体中的 DO 含量，以 分解水体中的有机物、污染物 劣 V 类水质 及以上 可有效去除有 机物质 工程和人工维 护成本高，见 效相对较缓、 常为辅助方式 化学法 化学药 剂法 通过化学药品与水体中营养物 质发生化学反应，起到短暂提 高水体透明度、降低营养物质 含量作用 重污染水质 效果快、成本 低，可针对性 去除有机物 对水体产生生 物毒性、 造成二次污 染、危害人体 健康 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 水环境修复技术 原理 适用水体 优点 不足 经典生物 操纵方式 以“经典生物调控理论”为基 础，通过投放肉食性鱼类以提 升枝角类浮游动物数量，进而 有效去除水体的有机物和杂质 III 类水质及 以上 持久、节能， 应用广泛，成 本较低、适合 缓流水域 间接提升枝角 类浮游动物数 量，效果相对 较缓，仅能处 理轻微污染水 体 非经典生 物操纵方 式 （微生物 法） 通过有益微生物加速分解有机 物；部分特殊培育的微生物可 有效攻击特定污染 劣 V 类水 质及以上 针对某一特殊 污染效果显 著、适合缓流 水域 持续效果时间 短、操作技术 要求高 非经典生 物操纵方 式 （食藻 虫） 通过水生食物链有效去除水体 的有机物和富营养物质，形成 水体自净能力的提升 劣 V 类水质 及以上 持久、节能， 应用广泛，成 本较低、适合 缓流水域 不能适用于高 污染有毒水体 或高流速水体 生物操 纵法 非经典生 物操纵方 式 （食藻鱼 类） 通过投放食藻型鱼类，摄取蓝 藻，控制水华发生 V 类水质及 以上 节能，应用广 泛，成本较 低，适合缓流 水域 适用于具有基 本完善生态系 统的水体，不 能完全消除蓝 绿藻 生物膜法 以专用设备过滤部分悬浮物， 以大功率风机曝气装置提升水 体 DO 值，并推动水体通过填 充的生物薄膜，以生物膜分解 有机物质，以化学药剂杀藻并 以紫外线杀菌 劣 V 类水质 及以上 效果良好、运 用区域较广 较多设备投 入，并存在机 房占地、 噪音及二次污 染问题，维持 时间短 在日常业务中，不同项目会根据水质基础综合采用上表中所列技术方法。其中生物法由于各市 场主体研究的独特性，一般为不同的专业公司所掌握。 ②各项技术特点的比较 物理法、化学法及生物膜法主要源于集中式污水处理方式在富营养水修复过程中的运用。虽然 我国已建成了大量污水处理厂气但是即使一级 A排放标准下经治理的中水也难以达到 IV级地表水 要求，例如 2019年 5月生态环境部公布了 2018年第四季度监控严重超标 82家单位、并对其中 5 家挂牌督办，而其中有 3家是污水处理厂；物理法、化学法及生物膜法只是采用了集中式污水处理 的部分技术，其效果较难在中水标准上有更多进步。集中式污水处理方式往往涉及更多 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 的资源投入，形成成本压力一一如生物膜法净水过程中一般需挖氧化沟，并设计相应的水流装 置以便于水流动、渗透过生物膜，工程量及后续运营费用（电费、设备维护费）的投入相对较大； 化学法的二次污染问题也可能对水环境治理存在不利影响；物理法近年来技术获得了一定的提升， 如‘阿尔益'复合硅酸铝水处理技术”中采用了稀土镧铈等起到了良好杀藻效果，与公司“食藻 虫”技术等共同列入了《雄安新区水资源保障能力技术支撑推荐短名单》。 ③生物法的技术特点 生物法基于一定生态学、生物学基本原理的“（非）经典生物操纵”方法，其通过增强或者削 弱水生态循环中某个环节，以促进水生植物体系的有效形成，从而达到良性水生态平衡的效果。相 应的方法是实现水体“自然净化”的有效手段，具有一定技术前沿性。虽然其仅适用于富营养水治 理过程中，由于更有助于后续生态平衡的形成，相对物理、化学净化方式具有更好的生态特征，是 目前发达国家较为推崇的方式。如日本在众多水体治理过程中采用微生物技术（如有益菌、生物凝 絮剂等），通过微生物氧化分解水体中有机物，提升水体透明度，进而为沉水植物形成创造基础； 但其实务中也存在实施效果相对较缓、对蓝绿藻攻击性不足的弊端。 （2）水生植物选培技术 在水生态形成、稳定过程中，水生植物是水生态循环的核心环节。它通过吸收水体、底泥中的 营养物质（氮、磷、碳等化合物）和有害物质（主要是重金属）,向水体提供氧气（氧化分解有机 物、供水生动物生存、增加水体活性），并为水生态系统其它参与者（水生动物、微生物）提供栖 息地，成为了水生态系统重要一环。各类植物的生长期、抗污能力、对有害物质的吸收能力均有差 异性，因此有必要在对项目水污染状况有清晰认识的基础上，选择合适的植物构成相应的水生植物 群落系统实现水体的综合治理。 水生植物（包括大型木本植物、挺水植物、浮叶植物和沉水植物）生长过程通过植物体（根、 叶、茎）吸收周边的营养物质，并以光合作用产生氧气。木本、挺水和浮叶植物主要吸收大气中的 二氧化碳，将大部分氧气排向大气中；而沉水植物主要从水体中吸收碳、氮、磷等营养物质物，并 向水体释放大量溶解氧，可促进水体中氮/磷/碳等物质营养降解、降低 COD和 BOD总量，并且有助 于形成稳定的小分子水团一一从而起到有效净化水质、提高水生态系统活性的效果。 部分企业采用大型木本植物，能够较好绕开水环境修复过程中水体净化过程，但该方式下也存 在木本植物的氧气主要排向大气的不足；此外，行业内大部分企业对水环境生态循环认知不深，会 较多采用挺水、浮叶植物作为水生态的构成部分。该类植物虽然景观效果较好，但对水污染吸收、 水体供氧能力都相对沉水植物较弱，其实非最佳选择。以下为市场上不合适的水生植物选择案例： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 （3）生态控制技术 水下生态平衡系统的建立不但需建立包含鱼类（肉食性、杂食性）、虾等动物群体，而且还需 构建相应的浮游动物和微生物群体。在行业目前技术水平下，前端采用水体净化相关技术差异性， 导致部分经净化后水体实际难以有效承载、形成有效的水下动物群体——如化学法往往导致浮游动 物和微生物群体等的灭失，对后续水生态形成不利影响。 水生态中某个环节如果失去控制将导致该生态系统受到重大冲击。因此，行业专业公司在形成 完整水生态系统后，需要通过生态控制以维护水生态的有效性。例如，通过控制杂食性鱼类数量促 进浮游动物数量，以保持水质的优良和系统长期稳定性。目前除部分专业公司外，其他从事水生态 建设的企业对此认识、理解、掌握度明显参差不齐，致使其构建的生态系统易失去控制。 （4）太和水的主要技术路线 公司日常业务中采用了如下技术路线： ① 公司首先以驯化后的食藻虫为先锋物种，通过食藻虫对水体中的蓝绿藻、腐屑、悬浮物颗 粒、有害菌类等吞噬，实现水体透明度的提升；从而使得水体光照条件改善，为水下沉水植物群落 的生长及生态系统构建创造条件（水体透明度提升效果）。 ② 水体透明度提高后，公司通过改良型沉水植物群落的种植、构建，并辅以有益微生物投 入，有效修复水体生态循环系统。沉水植物群落的生长过程可吸收大量的氮/磷/碳等营养物质及一 定的重金属；光合作用产生的原生氧（氧气和氧原子）提升水体溶解氧浓度，促进水体氮的硝化与 脱氮（形成氮气排出水体）和磷的沉降；当沉水植物形成水下森林后，其根系可有效抑制底泥中营 养物质的再悬浮；水体溶解氧浓度提高后可起到提升水的活性作用，从而形成良好的水体自净能力 （有效降解富营养物质，并提高水体活性）。 ③ 水生植物系统恢复后，由食藻虫携带的有益微生物能够向水体底部扩散，促进底泥氧化还 原电位升高，促进水生昆虫和水生底栖生物大量滋生；在水生植物共生作用下，不但可形成对底泥 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 营养物质、重金属的封存和矿化，而且水生动植物在对底泥营养物质吸收、转化过程还可起到逐步 减少底泥的作用（各类有害物质得以进一步处理和解决）。 ④ 逐步向水体中引入鱼虾等高等水生动物，食藻虫和水生植物又成为高等水生动物的食物； 通过食物链关系把水体中的氮、磷等营养物质予以转移消减，持续降低水体富营养化程度，形成水 生态系统的长久稳定（生态系统形成，达到长效机制）。 公司采用的“食藻虫为引导的富营养水生态修复方法”有效解决了其他生物方法效果相对较 缓，运用面相对单一的弊端。特别在我国水体富营养化较为严重、蓝绿藻频繁爆发，以及尽快恢复 生态环境的背景下，由于“食藻虫”直接吞噬蓝绿藻（其他生物品种无法彻底消灭的物种）及其他 水体悬浮物，较好解决了由于无法改善水下光照条件而不能快速有效的构建沉水植被群落及水生态 系统的瓶颈问题。 在业务开展过程中，公司会根据标的水体污染程度以及项目差异性，在主体技术路线“食藻虫 为引导的富营养水生态修复方法”的基础上，综合采用包括物理、化学及生物膜法等行业通用技 术。例如，针对中水净化项目，标的水体总氮、总磷含量较高，公司的新型潜流湿地系统，需要使 用挂膜、水生植物（沉水植被与浮叶植被）在前端形成生物膜来降低中水的总氮、总磷含量，为系 统后端构建虫-草共生水生态系统创造条件。针对部分黑臭水体，由于天气或上游污染程度较高等 因素致使水体污染较为严重，公司会使用曝气、净水材料等物理或化学方式，配合食藻虫来提升水 体透明度。 （四）国内外案例 在水环境治理较好的国家，存在众多案例（实验）采用生物操纵方式取得了较好水生态治理效 果。相关案例（实验）均采用了浮游动物（枝角类）、水生植物、水生动物组合方式，其中均涉及 通过投放或者生物控制方式提升浮游动物（枝角类）数量的过程，具体案例包括： 国别 项目水体 釆取的方式 作用 实施效果 日本 LakeShirakaba 投入水溞及虹 鳟鱼 捕食藻类，提升水体透 明度 水质改善效果明显 德国 Bautzen 水库 投入水溞 增加浮游动物数量，提 升水质 有效控制浮游藻类 和菌类 丹麦 200 余湖泊 提升肉食鱼类 间接提升浮游动物数量 浅水湖泊具有良好 效果 荷兰 IJsselmeer 湖 投入盔型溞 捕食藻类，提升水体透 明度 持续 2 年实验，效 果明确有效 英国 英国诺福克郡的两个湖泊 对比研究 投入大型溞 仅使用大型溞，观察其 对浮游植物的效果 在大型溞存续期 间，效果明显 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 由上述案例可以发现，水生态治理较好的国家均存在投入（增加）枝角类（各类溞）进行项目 实践或者实验并取得较好治理效果的案例。这也说明了枝角类被运用于水环境治理已获得相关国家 环保行业企业或学者的共识。 我国对水环境治理起步相对较晚，运用生物法进行水生态治理的研究相对较少。目前，仅部分 行业内的专业公司采用经典生物操纵理论，以控制杂食性鱼类方式间接提升浮游动物进行水环境治 理的案例，如水治理（三板挂牌，代码 831511）已开展包括南宁南湖公园、广州流花湖公园等重 要项目。 三、行业经营模式 （1）EPC为主的业务模式 目前从事水环境生态治理的企业主要采用 EPC模式开展业务，这也是太和水业务的主要模式。 在相关政策引导下，综合性水环境生态治理企业采用 PPP方式获取了大量业务合同，其不但获得项 目的 EPC业务，而且通过特许经营权获得了项目未来一定时期的运营、管理所对应的服务业务；但 在 2018年国家金融去杠杆的背景下，PPP业务模式受到巨大的挑战。 （2）研发过程化特征 我国水质、地质条件、每个水体功能性/水文特征等均存在较大差异性，因此每个项目均需有 针对性地构建生态体系。例如，部分河道在遭遇大水时如果发生污水外灌的情况，就会毁坏已建立 的生态系统，因此需在业务过程中相应调整技术路线和施工方案，降低、减少突发因素对项目效果 的影响。 四、周期性特点 近年来，伴随着环境破坏所带来的各种问题，国家持续出台的产业政策对本行业发展予以鼓励 和扶持，我国水生态环境修复整体呈现需求刚性、总体周期性不强的特征。基于目前我国较大的经 济总量，尚有大量水体处于富营养化状况，未来较长时期内市场需求将总体旺盛，行业周期性特征 不明显。 五、业务区域性特征 在“全流域”综合治理、环保督察组高密度巡视等背景下，各地对水环境治理重视程度在不断 提升，全国市场需求总体呈爆发性增长的态势。行业业务区域与我国水资源分布及相应污染情况有 较强的关联性。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 六、季节性影响 行业的需求方多为政府部门、国有企事业单位和房地产等业主，其通常在上半年制定当年预 算。一般行业内企业在上半年参与招投标、下半年施工建设，行业收入整体表现为下半年要高于上 半年。此外，我国纬度范围较宽导致南方地区全年气温相对北方地区较高，南方地区适于施工的季 节相对也更长。 七、行业上下游及其关联性 （1）上游状况分析 行业内各企业技术路线不同，其主要的上游情况会存在差异。以大型木本植物、挺水植物和浮 叶植物进行水环境生态治理的企业，其对应的上游主要是苗木养殖行业，目前相关上游行业在我国 发展较好，市场竞争充分，供给充足。 大部分以“浅水湖泊稳态转换理论”为业务基础的企业会采用包括污水集中式技术（MBR工艺 等）、专业设备或者微生物投放方式，并加以沉水植物体系实现水体生态修复。该部分企业对应的 上游包括前述物理、化学、生物法的材料提供商（具体见本节“二、（五）行业的技术特点”），以 及所必须的沉水植物群落供应商。物理、化学方法实现水体透明度提升来源于我国相对成熟的集中 式污水处理技术，市场供给充足。采用生物法进行水环境生态治理的专业公司，其核心材料主要来 源于多年实验、研究所培育的特殊物种，目前市场缺乏足够的供给，这也是拥有相应技术企业能快 速占领市场的手段和方式。 （2）下游状况分析 目前，行业下游主要为政府部门、国有企事业单位和房地产企业等业主。在国家系列政策推动 下，市政相关部门对水环境生态治理的需求呈快速增长趋势。特别在“水十条”要求下，生态环境 部等相关部门加大了水环境监测力度，2019年 5月曾点名 40个水环境质量较差的城市，指出长 江、渤海消“劣”（即消除劣 V水体）形势严峻；相应区域要实现生态环境部于 2018年末印发的渤 海、长江攻坚行动计划，到 2020年年底基本消除劣 V类国控断面等重点任务尚有较大的压力。因 此，下游行业向本行业提出了更多、更高的需求，对本行业依赖度较高。 第四节 2020-2021 年中国富营养化污染水体治理行业发展情况分析 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 一、我国水环境整体状况 与所有的工业化国家类似，我国的环境污染问题与工业化相伴而生。人口增长、经济的快速发 展及城镇化的推进，使得我国总体环境曾处于恶劣破坏状况，雾霾、沙尘暴、毒地、黑臭水等现象 频发。十八大以来，我国大力推动生态文明建设和绿色发展，建立并实施了中央环境保护督察制 度，深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划，率先发布《中国落实 2030年可持续发展议 程国别方案》，实施《国家应对气候变化规划（2014—2020年）》以期推动生态环境保护。虽然整 体生态环境趋好，但我国生态环境治理存在的问题不容忽视。 水资源作为有限的、不可或缺的资源，是人类社会生存和发展的重要物质基础；而我国水污染 已在一定程度上影响到了人们的饮水安全及居住环境。根据《2018中国生态环境状况公报》：监 测营养状态的 107个湖泊（水库）中，贫营养状态的 10个，占 %；中营养状态的 66个，占 %；轻度富营养状态的 25个，占 %；中度富营养状态的 6个，占 %。相对良好的贫营养 状况的湖泊（水库）总体处于占比较低状况。 上世纪 80年代中期，我国已开始推进城市综合环境治理，其中对城市污水处理投资不断增 加，污染最严重的“三河、三湖”（淮河、海河、辽河，太湖、巢湖、滇池）治理力度也在不断增 强。但以太湖为代表的典型浅水湖泊，近十年内水体富营养化并未得到明显改善，反而 2017年东 太湖由轻度富营养变为中度富营养。 根据 2017年环保部公布的 7省（市）《贯彻落实中央环境保护督察组督察反馈意见整改方 案》：相关省市在中央督查组督查过程中仍存在较多突出问题，其中包含有关部门的思想问题和执 法问题、重点生态区保护问题、突出环境风险、环保体制建设不完善等 16类典型问题。这其中与 水环境相关事项中，一方面与各级政府重视程度相关，另一方面这也与水生态体系受人类活动影响 较大、受损后恢复周期长、众多新型污染物等影响因素相关。要在 2035年实现我国生态环境质量 根本性转变的目标，水生态建设面临较大的挑战。 二、水环境生态治理的各个阶段 水环境生态治理的核心目标包括两个方面：一方面，提升水资源的有效性，形成持续可利用、 活性、健康水资源；另一方面，根据“提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境 需要”的精神，水环境生态治理应以建设丰富的生态产品和良好的人居环境等为目的以确实提升人 民的幸福感。因此，实现具有自净能力的活性、健康水体是水环境生态治理的最为重要的目标。 （1）水环境生态治理的必由之路 在城镇化快速发展、工业化达到一定高度的背景，要有效提升水环境品质大体需经过三个阶 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 段：①污染源治理，以完善的管网将污染物集中收集，并通过专业处理或集中处理方式以去除水体 中的大部分污染物，以减少径流营养物质的新增量；②环境修复，通过物理（如清淤、电磁除藻设 备）、化学（如絮凝剂）、生物（如浮游动物、有益菌）等手段进一步进行水体内源污染治理以减少 水体中的污染物，使水体内源污染降低以达到初步可建立水生态的基础；③生态建设，通过构建、 完善稳定的生态循环（如区域水域生态系统、湿地系统等），引导水体的能量、物质循环，实现活 性、富氧、具有自然净化功能的健康水体。水生态形成的三个阶段：污染治理是整个体系的基础， 缺乏污染治理的水体不可能进行有效环境修复和生态建设；三个阶段逐步提升，而生态建设无疑是 实现水体自然净化功能的关键所在；三个阶段并非割裂、独立，而是相互交叉互相促进，其共同推 进/营造适合人类居住安全、舒适、可持续的水生态环境。 （2）发达国家水污染治理的现状 全球大部分水体治理都经历了从“被动防御，抵抗洪水”到“科学规划，依法治水”两个阶 段。国外在经济发展过程中，为了抵御洪灾等自然灾害，人们对天然水体人工改造一一这在为人类 带来巨大利益的同时，也不可避免地对水体生态环境造成严重破坏，而污染物无序排放又造成更严 重的水体污染。 20世纪 50年代，西方国家对河流的管理开始从开发利用转向水质管理。从 20世纪 60年代开 始，美、英等一些发达国家率先开展了农业非点源污染治理的研究；20世纪 80年代初污染问题得 到了初步缓解后，西方国家开始出现以单个物种恢复为标志的大型河流生态修复工程，代表项目有 莱茵河的鲑鱼-2000计划和美国密苏里河自然化工程。20世纪 90年代，开始出现流域尺度的整体 生态恢复，例如美国的密西西比河、伊利诺伊河和基西米河等。代表方法有以欧洲为代表的近自然 方法治理技术和以日本为代表的多自然河流的治理理念。 针对湖泊治理，西方国家在 20世纪 70年代开始了防止湖泊衰老和向沼泽化发展的工作，虽然 营养物得到了有效控制，但湖泊生态系统的生物多样性降低了。20世纪 80年代，湖泊富营养化和 藻类水华开始爆发，湖泊净化水体的功能开始衰退或丧失。从 20世纪 90年代开始,西方国家开展 在富营养化水体中重新组建和恢复水生植物的研究工作，并试图在已经丧失水生植物的湖泊中，通 过重建水生植物群落恢复其生态系统功能。到 20世纪末，生物操纵技术已成为改善湖库水质的常 规技术。 西方国家从 20世纪 50年代开始治理河流和湖泊，经过半个多世纪的探索和实践，通过人为干 预并叠加自然修复方式，实现了水污染治理的良好效果，在众多区域内较好实现了水环境生态的明 显改善、提升。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 （3）我国的状况 我国传统的水体治理一直以“除水害、兴水利”为目标努力，主要是对水体进行清淤、建设或 者加固堤岸，裁弯取直，修筑大坝等一系列工程措施以满足人们对于防洪、排涝、供水、灌溉等多 种需求，但是同时也带来了水环境恶化的弊端。为改善水污染整体状况，我国政府部门通过污水处 理厂、排污管网等设备、设施的不断新建和投入，以及排放标准和处罚力度的增强，使污水直排现 象大幅减少，水体质量已有明显改善，但与“水十条”、“黑臭水治理”、“河长制”等相关政策所 要求的生态文明建设目标尚有差距。 目前我国水环境处于：一方面，部分区域水生态已遭受严重破坏；另一方面,国家已明确提出 “确保到 2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现”的目标。但是，由于部 分地区主管部门对实现水污染有效治理目标的关键手段（通过水生态方式能够更好地实现水体的自 然净化效果、产生活性健康水体等方面）认识上还有一定的不足，而且发达国家所经历的水污染治 理经验（整体环境逐步好转过程中，对水环境采用人为干预并叠加较长时期的自然修复方式）也并 不完全适合我国国情，因此我国水污染治理具有艰巨性。例如，国外常用于水生态修复的湿地在我 国很多地区已被富营养化，丧失了水生态所应有的自然修复功能。在我国重点生态保护区洞庭湖， 2016年相比 2013年，III类水质断面比例从 %下降到 0,个别断面甚至恶化为 V类水。 要在相对较短时期实现发达国家历时半个多世纪达到的相对良好水生态状况，我国在水环境生 态治理上必须采用更为合理的手段和技术，即通过更多的、有效的人为干预手段，以缩短国外通过 自然修复方式形成水生态的过程，及时实现水生态的良好治理效果。从目前我国水环境生态治理的 发展阶段来看，还大多停留在污染源治理和环境修复阶段，对应的管网、污水处理厂建设等已具备 相当的规模，水环境修复的技术和运用也有一定的进展，但水生态建设严重滞后。受制于研发、技 术上的不足，部分尝试建设水生态的项目效果不佳。正如 2019年 2月生态环保部部长李干杰在长 江保护生态修复攻坚战推进视频会上提到的那样“长江水环境呈现出逐年改善、持续好转的良好态 势。但是长江生态环境保护面临的形势依然严峻，污染物排放量大、生态破坏严重、环境风险隐患 突出，长江保护修复任重道远” 近年来我国大力开展黑臭水体治理，36个重点城市在黑臭水体治理已“初见成效”。但黑臭水 体治理不过是水污染治理初级阶段的成果，只有通过水生态的修复与构建，才能实现水体自我净 化，恢复水体清澈，达到水体资源可持续利用的目标。 4、富营养化污染水体治理现状 富营养化水体的水环境生态治理属于世界性难题。从水污染形成和水环境生态治理的三个阶段 （污染源治理、环境修复、生态建设）来看，富营养化水体治理是一个系统工程。即通过污染源治 理阶段减少、控制点源污染，通过环境修复阶段降低内源污染；但污染源治理和环境修复难以充分 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 消除水体总体污染，而且水体还持续受到面源污染的影响，致使水体中的富营养进一步增加；实践 证明，也只有（自然）形成、（人工）搭建有效的水体生态循环才能将不断新增的点源污染、面源 污染，以及内源污染予以持续削减，进而实现具有自净能力的活性、健康水体目标。 虽然，发达国家遇到水体富营养问题较早，为防范、治理相应水体污染，各国均投入巨资予以 防治，并已取得了一定的效果，但其对应治理过程既有人为干预手段，又叠加自然修复过程，是技 术和时间的统一体。由于自然修复过程对应的周期较长，富营养化水体的治理至今仍然是发达国家 水环境生态修复的难题。据美国自然资源保护委员会数据显示 5,2015年美国有 1800万人的饮用水 源地被破坏。 在政策引导下，我国各级政府部门也花费了大量资金、人力投入以期改善水体富营养化现状， 但由于缺乏对实用技术系统、科学的效果验证，往往只能套用国外污染源治理和环境修复相应技术 路线，以期解决大面积水体的富营养化问题。但这些方法又受我国人口密度高、整体环境不够理想 等因素影响，使得相应技术路线虽能够短期提升水质净化效果，但长效运行效果并不理想。例如， 我国对滇池富营养化治理已历时 20余年、投入数百亿，但由于富营养化水体的治理难度和采取措 施的不得当，致使坐拥“五百里滇池”的昆明却成为了缺水城市。这也是近年来，“长制久清”要 求、环保督察“回头看”等措施实施的重要背景因素。 3、行业供给状况 我国水环境生态治理行业参与者大体可分为综合性水环境生态治理企业和水环境生态治理专业 公司两类。综合性水环境治理企业通常承接承接了集建设、投资、运营的综合性水环境治理项目， 以设备投资或者借鉴水污染源治理的部分方法开展水环境生态治理相关业务。水环境生态治理专业 公司通过对水环境修复方法和水生态建设要素多年的研究和实践，和对多区域标的水体富营养化情 况的了解和认识，形成了独特的水环境生态修复与构建方法，并在此为基础上开展水环境修复和水 生态建设相关业务。 通过多年的技术引进和吸收、消化，综合性水环境治理企业已具有相对完善的水污染源治理环 节和一定的水环境修复环节的技术能力，能够提供相应环节服务的综合性水环境治理企业较多。但 在我国整体环境并不十分理想、人口密度较高（带来的污染较多）的状况下，要实现标的水体的 “长制久清”，有必要通过人工干预的方法（相比较于国外通过自然形成水生态的方式）以大幅缩 短水生态构建并稳定的时间，这为水环境生态治理专业公司提供了良好的市场机遇，专业公司技术 能力来源于长期研发过程，目前该类企业相对较少，市场竞争压力相对较小。 第五节 2020-2021 年我国富营养化污染水体治理行业竞争格局分析 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 一、行业市场状况 水环境生态治理是污染源治理、环境修复和生态建设三个部分的系统工程。我国水污染源治理 技术已相对成熟，其过程已消除了大部分工业、农业等行业带来的各类污染和有害物质，未来需要 通过环境修复和生态建设实现水环境品质的提升。目前太和水主要采用生物-生态方式对富营养化 水体进行水环境生态修复与构建，是水环境生态治理的关键环节，与一般企业从事的污染源治理环 节（管网、污水厂等集中处理方式）存在明显的差异性。为便于投资人对公司业务有明确的认识， 以下主要围绕太和水业务特征予以披露。 二、行业竞争格局 目前水环境生态治理行业内企业各自凭借其拥有的资本、技术和其他可控资源进行市场竞争， 行业竞争整体市场化程度较高。 （1）行业现有竞争格局 目前水环境生态治理行业正处于快速发展阶段。根据国家环保部环境规划院、国家信息中心发 布的《2008-2020年中国环境经济形势分析与预测》，“十三五”期间较“十二五”期间的水环境 修复、污水处理等水资源类投资增长幅度达到 %。在此背景下，部分大型企业凭借业务协同 性、项目获取能力和资本优势，纷纷以参股、并购、成立环保子公司等方式加速进入水环境生态治 理领域,形成了一些集建设、投资、运营为一体的综合性水环境生态治理企业。除综合性水环境生 态治理企业外，水环境生态治理行业还存在一定数量的专业公司，其主要依托自身的技术优势，在 环境修复和生态建设专业领域，提供专业服务，实现良好的水体生态治理效果。 综合性水环境生态治理企业进入水环境生态治理行业，无疑为行业注入了新的活力，其业务开 展有利于大型项目的快速落地。部分项目的顺利实施，往往需要在专业技术储备、项目经验、人才 队伍等方面具备一定优势的水环境生态治理专业公司的参与。水环境生态治理专业公司之间的竞争 主要体现在其技术应用的范围、运营成本、水环境生态治理效果及水生态构建后系统的长期稳定 性。在上述竞争领域具有竞争优势的专业公司，将在水环境生态治理领域获取较高的市场地位。 水环境生态治理过程中，如果仅开展水污染源治理和水环境修复，而缺乏相应水生态形成过 程，会导致水环境生态治理效果大打折扣。例如 7,在北京乡镇农村推广的污水治理过程中，普遍 存在较大投资资金设备不能正常运转的情况，甚至一些处理设施成了应付检查的摆设。其中主要原 因在于技术路线上（如生物接触氧化、厌氧生物滤池、膜生物反应器（MBR）等）仅采取水污染源 治理和水环境修复过程，却缺少水形成生态过程，导致项目整体效果不佳，出现“有钱建设、无钱 运行”的尴尬一一过高的工程造价和运行费用可能导致项目持续运营效果较差。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 （2）行业未来竞争格局的变化趋势 综合性水环境治理企业在 PPP模式下具有较强的项目获取能力。而我国环保类 PPP项目中水环 境生态修复与建设往往仅占其中的一个部分，系列资质和资金要求导致国有企业、特别建筑施工类 企业中标比例较高（数据显示国有企业在环保类 PPP项目占比达 72%），从而易形成在一定时期内 专业公司为综合性水环境治理企业提供专业服务的格局。随着项目的不断实施，综合性水环境治理 企业经济实力和技术实力也将不断扩充，将对专业公司形成相应的市场压力。 专业公司分成两类：一类属于拥有核心技术 水环境生态修复与构建技术，相关公司通过业务 过程可不断提升自身经济和技术实力，逐步淘汰技术落后的同行企业，以独特精细化运营获得市场 的认同；另外一类公司，由于水环境生态修复与构建技术的不全面，极易被综合性水环境治理企业 借助资本实力和类似技术超越，而逐步淡出市场。 行业市场竞争最终可能形成拥有雄厚财力、深厚背景的综合性水环境治理企业和通过技术创新 赢得竞争力的水环境生态治理专业公司之间相互竞争、相互依存的关系一一前者在业务获取能力上 的天然优势（如各区域城投公司、路政公司对辖区水资源的把握力度），及后者对水生态专业认识 能力和技术积累，极可能促使两者通过业务、股权上的合作，以共同提升我国水生态的有效形成及 健康发展。 三、行业内主要企业情况 目前从事水污染治理相关业务（包含水体环境修复和生态建设）的企业包括部分以建设、投 资、运营为一体的综合性水环境生态治理企业，和以环境修复、生态建设为主的专业服务公司。其 中，差异在于环境修复、生态建设专业领域的专业服务公司是主要依托自身的技术优势，在环境修 复和生态建设专业领域，提供专业服务/产品；而综合性水环境生态治理企业较多采用 PPP模式， 以相对传统的技术路线（如湿地系统、MBR方式）开展相应业务。通过查询上市公司公告信息和其 他公开数据查询，目前开展水污染治理业务（注：按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》相 关定义）的两类企业主要包括： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 第六节 企业案例分析：太和水 一、太和水在行业中的竞争地位 公司目前主要从事以生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建的业务。作为 国内从事水环境生态治理的专业公司，公司自成立以来一直注重行业技术的研究与实际运用、相关 人才的培育、市场经验的积累、服务区域的扩大，目前已发展成为具有一定市场规模、业务链条完 整、服务能力较强、能为多类客户群体提供一体化综合服务、具备可持续发展能力的专业化技术服 务公司。与同行业竞争对手竞争中，公司在标志性工程承接、政府大型项目承接，以及实用/专业 技术评选等方面，均有一定的比较优势，具体为： 1、标志性工程承接 近年我国承办了众多具有国际影响力的盛会，相应的主办城市进行了环境治理等系列工作，其 中包括水环境治理。作为水环境治理专业公司，太和水参与了其中部分重要会议对应的水环境治理 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 配套业务，包括：2021年成都世界大学生运动会（注：项目实施中）、2019年&2018年上海进博 会、2017年郑州国际园林博览会、2016年杭州 G20峰会、2014年南京青奥会和 2010年广州亚运 会（注：太和水生态完成），相应已实施完毕的项目得到了社会和业主方的广泛认同。 公司持续关注我国重点湖泊的治理相关业务，其中对于“老三湖”（太湖、巢湖和滇池），公司 已于 2019年开展了滇池草海相关业务。对于“新三湖”（白洋淀、丹江口、洱海），公司已于 2019 年入选《雄安新区水资源保障能力技术支撑短名单》“水生态领域”前沿领先技术和成熟技术各一 项；根据《白洋淀环境综合整治与生态修复规划（2015-2020）》，白洋淀环境综合治理涉及投资 246亿,虽然目前相关区域生态治理工作尚未大规模启动，但公司借助被权威机构认可的技术优 势，有机会在此市场获得较大市场份额。 2、 政府大型项目承接 随着水生态环保意识的不断提升，各个区域政府部门对辖区内的水环境治理力度不断增强。作 为行业内具有一定市场地位的专业公司，太和水积极参与了部分项目的招标业务。在目前主要经营 的核心区域，即上海为中心的华东地区、以广州为中心的华南地区、以成都为中心的西南地区以及 以武汉为中心的华中地区，公司承接了如抚州市梦湖及凤岗河水生态治理项目、上海市徐汇区多条 河道治理项目、重庆双龙湖水生态修复项目、新郑市双洎河支流郑风苑至任庄坝段污水治理工程项 目、洋湖湿地景区水环境生态修复与水质改善综合整治工程等大项目，项目治理效果好，获得了客 户的高度认可。 3、 实用/专业技术评选 公司技术水平具有一定的独特和领先性。在水利部、国家发改委、各专业机构等先进、实用技 术评选和项目效果评选中，公司的技术和项目治理效果曾获得相应机构的认同与嘉奖。其中包括入 选水利部推广中心等评选的《雄安新区水资源保障能力技术支撑短名单》、国家发改委宏观经济管 理编辑部等评选的“2017创新中国（行业）十大领军企业”等，及中国科学技术协会等主办的 2018青岛国际水大会的“水业中国”星光奖等。 4、 公司在目标市场的占有率及排名情况 水环境生态治理是污染源治理、环境修复和生态建设三个部分的系统工程，目前太和水主要采 用生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建，是水环境生态治理的关键环节。水 环境生态治理整体市场容量巨大，并且主要业主方为政府部门、国有企事业单位，各业主单位一般 根据其预算、水环境治理需求等形成相应的年度或某一期间计划。目前行业内无权威准确的统计数 据，公司的市场占有率及排名情况无法准确统计。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 二、太和水竞争优势 公司自 2010年成立至今，快速成长为水环境生态治理行业内专业公司中领先企业之一，主要 得益于技术优势、品牌优势、人才优势、跨区域经营优势和核心材料的自主培育优势五个方面，相 关竞争优势带来了较高的市场认同性，有效推进了公司快速发展。 1、技术优势 作为国家高新技术、上海科技小巨人企业，公司自成立以来一直专注于水环境生态治理行业的 技术研究与运用，形成了具有良好行业竞争能力的技术研发、储备和运用实力。公司根据业务发展 需要不断提升自身技术水平，已形成以国际/国内发明专利一一（以食藻虫引导的）“富营养水生 态修复方法”为纽带，8种水生态要素构建方法（对应 8项国内发明专利）为核心，以及 57项实 用新型专利为实务基础的技术体系。公司技术的创新性主要表现在运用了生物方式（食藻虫）提升 富营养化水体的透明度，为沉水植物的恢复创造条件；食藻虫和沉水植物又成为构建水生态平衡的 重要组成部分，为公司调整、修复水下生态系统创造了良好的基础。 （1）驯化食藻虫的创新性 为打造稳定水生态，需营造沉水植物的良好生存环境，即有效提高水体透明度。在此环节上， 公司以“食藻虫”作为先锋物种实现水体透明度的提升。公司选种、驯化的“食藻虫”来自于自然 界的大型溞（Daphniamagna），为大型枝角类中个体最大的物种。大型溞作为自然界中湖泊和水库 中常见的枝角类动物，能摄食少量引起水华的蓝绿藻等浮游植物。但由于口腔较小，自然界中的大 型溞不能摄食成团出现的蓝绿藻，且消化能力也非常有限。通过选种、改良与驯化，公司产业化的 “食藻虫”已大幅改良了自然界大型溞的性能，实现了提升水体透明度的良好效果。下图为公司改 良、驯化的食藻虫： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 食藻虫经公司驯化后相对自然界的大型溞具有以下特点: 改良前后差异 驯化后的食藻虫 自然界的大型滝 大小改良 4-6mm，摄食能力强 多为 2-3mm，摄食能力相对较 弱 口径改良 可吞噬团块状物质 仅吞噬细小颗粒 肠道改良 大量吞噬蓝藻、有机颗粒，可 消化蓝绿藻 少量吞噬蓝藻，过量摄食蓝藻 会致中毒、死亡 抑制藻类生长 排泄物呈酸性抑制藻类生长 仅部分品种排泄弱酸性物质 效果持续性 大量吞噬蓝藻功能可持续 45 天左右 - 经公司驯化后的食藻虫能以水体中的蓝绿藻、腐屑、悬浮物颗粒、有害细菌等作为主要的食物 来源，其每天可吞食数十倍于自身体积的藻类等水体污染物；在水生态修复及生态系统管理过程 中，可使水体中藻类、悬浮物颗粒等大幅度下降，迅速提高水体透明度一一这就解决了富营养化水 体生态修复的最大瓶颈：利用一种符合自然规律的生态的方法快速改善水下光照环境，为沉水植被 的生长及水下生态系统的修复（构建）创造了有利条件。同时，食藻虫摄食消化蓝藻后可产生弱酸 性排泄物，有效降低水体 PH值，反过来又可抑制蓝藻的生长和繁殖。 公司培育的“食藻虫”是目前能够有效攻击大团块蓝绿藻且已产业化的物种之一，一般污染水 体投放食藻虫 3天后即可显著提高透明度，最快 20天可让水体清澈见底。下图为公司驯化的食藻 虫摄食蓝藻的效果实例： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 公司的技术路线是利用水生食物链转移水体富营养物质的原理，以水体富营养化所产生的污染 物（如蓝绿藻、腐屑等）作为食藻虫的食物，藻类等被摄食后实现了富营养化物质的转化；同时也 为进一步形成水生态平衡提供物质基础一一食藻虫是鱼虾类等高等水生动物的饵料。总体来看， “食藻虫”技术是一种将“非经典生物操纵”理论应用于水环境修复环节的有效方式，食藻虫不但 提升了水体透明度，而且实现了物质、能量的有效传递，是公司水环境生态修复与构建的先锋物 种。 （2）食藻虫的安全性 ① 食藻虫不会增加疫病风险 《中国动物志节肢动物门甲壳纲》（蒋燮治等，中国科学院中国动物编辑委员会主编，1979年 科学出版社）已表明大型溞是我国广布种，而且我国早有以枝角类浮游动物喂食鱼类的传统。公司 所采用的食藻虫只是改良、驯化后的大型溞，具备与自然界大型溞相同的属性，公司不涉及运用基 因工程等生物工程技术对食藻虫进行遗传改造。因此，不会因鱼虾等水生动物捕食食藻虫增加疫病 风险。 ② 食藻虫大幅减少了水体中的藻毒素 藻毒素来源于藻类（主要是蓝藻）体内，并非由食藻虫产生。在食藻虫吞噬蓝藻后且蓝藻未被 其完全消化前，会在食藻虫体内检测出少量未消化蓝藻的原有藻毒素；但究其根本，食藻虫吞噬、 消化蓝藻的过程大幅降低了自然环境下，蓝藻广泛存在所导致的藻毒素对人体健康和水生动物的不 利影响。公司技术已在近 20年间完成了十余省市 600多个水生态治理项目，有效改善了水体中因 蓝藻广布特点导致的藻毒素对人体健康和生态环境的不利影响。 在公司业务过程中，食藻虫主要作用是提高水体透明度，为后期种植矮型苦草等沉水植物的生 存提供基础；沉水植物生长及水生态系统稳定期约为 6-7个月（大型项目更长），待水质达标后再 投放鱼虾等吃掉食藻虫。公司较长的业务周期致使鱼虾等捕食食藻虫时，食藻虫体内的蓝藻及藻毒 素已消化。因此，不会因食藻虫被鱼虾捕食而将毒素传递予人类，进而带来食品安全的问题。 ③ 食藻虫不属于《中华人民共和国动物防疫法》的防疫范畴 ⑴国家法律层面的规定 《中华人民共和国动物防疫法》所防疫的对象主要是指动物和动物产品。其中动物包括家畜家 禽和人工饲养、合法捕获的其他动物；动物产品是指动物的肉、生皮、原毛、绒、脏器、脂、血 液、精液、卵、胚胎、骨、蹄、头、角、筋以及可能传播动物疫病的奶、蛋等。并根据动物疫情对 养殖业生产和人体健康的危害程度，将动物疫病归于一、二、三类，明确“由国务院兽医主管部门 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 制定并公布”。相关国家法律已在原则上将动物和动物产品可能含有的、对养殖业生产和人体健康 存在危害的疫病列入我国动物防疫及其监管范畴。 ⑵部门规章层面 作为国务院兽医主管部门，中华人民共和国农业部已根据《中华人民共和国动物防疫法》公告 了强制检疫、防疫的动物疫病一、二、三类（具体在农业部公告第 1125号、1663号和 1919号等 文件已明确），并针对相应动物疫病宿主（即为疫病提供生存环境的生物，如狂犬病宿主为狗、猫 等）制定了系列《检疫规程》文件，以实现法律层面的“有法可依、有法必依、执法必严、违法必 究”的原则。 农业农村部的部门规章已清晰体现我国动物防疫是通过切断动物疫病宿主传播疫病的途径，以 “促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全”。其中，针对水生动物所携带的疫病主要 通过其宿主（鱼类、甲壳类和贝类）进行防疫、检疫的方式进行；而且在《农业农村部关于全面推 进实施水产苗种产地检疫制度的通知》（农渔发〔2020〕7号）第四条中明确：“加强苗种检疫执 法监督要严格依照我部鱼类甲壳类和贝类产地检疫规程规定的检疫对象和范围实施检疫，不得扩大 检疫对象和范围”。 ⑶食藻虫不属于法律法规规定的检疫对象 根据国家法律和农业农村部的相应规章，食藻虫不属于能够对我国养殖业、人体健康和公共卫 生带来疫病的动物或者动物疫病宿主范畴，因此不需要检疫。 根据《中华人民共和国动物防疫法》规定，由“县级以上地方人民政府设立的动物卫生监督机 构依照本法规定，负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作”。太 和水所在地的上海市金山区动物卫生监督所已出具证明文件，明确食藻虫无需检疫。 综上，太和水和中介机构认为在“国务院兽医主管部门”（农业部/农业农村部）明确规定下， 食藻虫无需动物检疫符合《中华人民共和国动物防疫法》、农业农村部配套的相应部门规章的相关 规定。 ④ 食藻虫因吞噬蓝藻体内消化剩余的藻毒素测试方法和结果 何文辉作为食藻虫技术发明人，在 2002年开展“驯化食藻虫治理滇池蓝藻污染中试研究”过 程中，即已认识到食藻虫体内残留藻毒素是表明食藻虫能否有效摄食、消化蓝藻的关键。因此，在 该课题研究中即已聘请科研院所对驯化、改良的食藻虫吞噬蓝藻后体内残留蓝藻的藻毒素进行了测 试。根据“驯化食藻虫治理滇池蓝藻污染中试研究”项目的验收总报告，食藻虫在吞噬蓝藻后一段 时间后，其体内检测到的藻毒素明显降低。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 由于“驯化食藻虫治理滇池蓝藻污染中试研究”课题已由相应的专家组及云南省环保局、省科 技厅、省九湖办、省环科院，以及昆明政府办公厅、市科技局、市财政局和昆明市滇池管理局等多 单位联合验收。鉴于相应政府部门/科研院所具有较高的专业技术能力，因此能够获得多部门/院所 的联合验收，说明了实验数据的真实、有效。 相应藻毒素检测方法是采用国际通行的高效液相色谱法。具体操作上，是将驯化后的大型溞 （食藻虫）投入蓝藻水体中特定小时后取出，并予以冷冻干燥；按照相同重量取样后研磨、均浆 （以水或酒精、丙酮搅拌均匀）作为检测样本；将样本过 C18萃取柱，以高效液相色谱法测算相应 藻毒素值。 （3）沉水植物体系的创新性 ①主要沉水植物的改良特性 水生植物所具有的对水体中的氮、磷、碳等富营养化物质吸收、分解效果，供氧功能，及良好 的景观效果，使水生植物在持续净化水质和水生态修复方面受到普遍关注。沉水植物具有相对于挺 水植物、浮叶植物较高的水体溶解氧制造能力、氮/碳物质消耗量 14,和磷元素需求量一一使较多 水生态修复企业采用沉水植物作为其业务主要品种。但是绝大多数沉水植物每年均会老化、死亡、 腐烂，又对水体造成二次污染。不同品种的沉水植物生长阶段对水体营养物质吸收能力并不相同， 抗污染能力也存在差异。因此，选择、改良沉水植物成为水生态修复企业核心竞争力之一。 公司在对沉水植物研究中形成了：通过改良沉水植物的特性，提高其生物特性及广泛地理适应 性；通过对多种沉水植物生物特性研究，形成水下森林的模块化产品，以消除季节性演替对水下生 态系统破坏的不利影响，并有效保持水体景观效果。公司的沉水植物主要为四季常绿矮型苦草和改 良刺苦草（以下统称“苦草”），其改良过程经过了：自然选种→耐污/耐寒驯化→高温/耐盐/四季 常绿驯化→持续矮型化过程，目前已培育到第四代。 通过驯化、改良，公司苦草具有了：①不开花、不结籽、矮型、耐低温/高温、耐盐、四季常 绿等优点，具备了更为长效、广泛地理运用效果；②根茎叶发达、光合作用强一一可高效吸收、转 化氮磷等营养盐，并产生大量原生氧，起到了减少/消除水体富营养化、提高水体活性的功能；③ 实现了苦草无性繁殖效果,为公司业务相对低成本扩展创造了条件。 ②品种模块化 公司模块化产品主要是水下森林一一公司以驯化、改良的苦草为主体，通过搭配外购的各类其 他水生植物搭建了夏季和冬季模块化水下森林。例如夏季水下森林还含伊乐草、水车前等；冬季水 下森林物种则另有菹草等。通过搭配各类水生植物，公司业务过程中较好实现了根据各种水生植物 生长期差异和对污染物吸收季节性差异，在各季提高对整个水体富营养物质的吸收、沉降能力，较 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 好满足了客户对治理项目的时效性和持续性要求。 此外，公司根据沉水植物生长特点、净水能力及景观效果，形成了净水型和景观型沉水植物系 统库。其中，净水型植物体系以去除富营养化水体的氮、磷、氨氮及 COD等为主线，同时向水体提 供大量溶解氧，并对水体中如汞、铜、铬、铅等十余种重金属具有高吸收和转化能力。景观型植物 体系在兼具一定净化效果基础上，以水体视觉效果为主要方向，通过配置高低不同、形态各异、色 泽有别的多种沉水植物物种，形成水下森林景观系统，为不同季节水体环境提供景观效果。业务 中，公司根据水体功能区域规划在不同位置分别采用净水型和景观型沉水植物，较好实现了治理效 果和景观效果的协调统一。 公司净水型（左）和景观型（右）沉水植物体系 （4）虫-草共生体系的有效性 公司凭借对“食藻虫”、沉水植物和其他各类水体生物的认识，以及多年的富营养化水体的治 理经验，针对不同标的水体，对“食藻虫”、沉水植物和各类水体生物的投放、调整和不断完善， 可形成稳定的虫-草共生的稳定的水生态系统。在虫-草共生体系下，公司构建的水生态系统具有了 生态节能、效果明显、成本较低、作用持久、应用广泛等优点，相应生态系统能实现富营养化水体 自我净化，恢复水体清澈，达到水体资源可持续利用的目标。 除感官上，项目治理后的众多水质指标在短期内得到明显提升，并能持续保持，实现了良好的 水体持续自我净化效果。以下为 2017年公司完成的月牙湖（二标段）项目治理前后检测指标图 示： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 注：以上数据来源于第三方水质监测同一检测点结果；该项目治理前，水体为黑臭水体，不进 行 COD和 TP测试。DO为溶解氧，指标越高越好；COD为化学需氧量，NH3-N为氨氮，TP为总磷， 指标越低越好。 如上图，从 2017年 2月-6月进入项目集中施工期开始，各项检测指标已开始优化；稳定的水 环境生态系统形成后，各项指标得到进一步优化、改善。其中，DO、NH3-N、COD含量已达到《地 表水环境质量标准(GB3838-2002)))I类水质，TP含量按湖库标准优于 IV类水质。 除良好的治理指标外，公司完成的项目均已修复、构建较为完善的水体生态循环，能够承受一 定数量点源污染带来的污水对水生态系统的冲击。公司与部分客户业务合同中会就污水纳入量和排 出量(每日水体总量的 5%-10%)予以约定，在强降雨期间最高允许 50%；一般水体遭遇行洪后 3-7天 可恢复原态。下图为本公司 2011年完成的广州麓湖公园项目在遭遇暴雨后的自清过程： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 （5）中水深度净化能力 我国城镇污水处理目前执行的是《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），其根据 污水处理厂处理后中水排放区域划分一级标准、二级标准和三级标准，其中一级标准又含 A标准和 B标准。在各标准中包含 COD、BOD等指标，但总氮指标仅在一级标准中包含。在环保要求不断提 升、部分缺水型城市以中水作为第二水源背景下，部分已建成污水处理厂区域面临水质进一步达标 的要求。对于未执行一级标准的污水处理厂排放的中水，由于总氮含量较高，其在自然环境中将快 速形成氨氮，进而破坏水环境生态体系。针对此类问题，公司利用“沉水植被与浮叶植被混合型潜 流湿地系统”、“沉水植被与浮叶植被混合型潜流湿地水质净化方法”、“混合型潜流湿地系统中沉 水植被的配置方法”等专利技术，自主研发了新型潜流湿地系统进行综合治理，达到了较为理想的 结果。新型潜流湿地系统由新型潜流湿地和深度涵养湖泊共同构成。其原理图如下： 其中，在前端（即新型潜流湿地及其附属系统）通过“回型”潜流湿地延长水流路径，并结合 挂膜、水生植物（沉水植被与浮叶植被）在前端系统中形成生物膜，有效降低中水总氮含量；并以 水生植物、配套设施共同降低水体中的总磷含量。以下为公司新型潜流湿地构建的示意图和实景图 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 如下: 在后端（即涵养湖）通过生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建，使得在 中水持续不断输入的情况下，得以形成稳定的水生态体系，使经过处理后的中水可以成为部分城市 的第二水源。上述相应技术已实际应用于洋湖湿地景区水环境生态修复与水质改善综合整治工程、 明光市城东污水处理厂尾水深度净化项目等项目，并取得良好的治理效果。 （6）公司技术的整体性安全评价 根据相关专家论证及其已出具的《食藻虫引导水体生态修复技术应用效果与生态安全评价 书》，公司使用的食藻虫（大型溞）和矮型苦草都是我国本土物种,均已获得农业农村部植物生态环 境安全监督检验测试中心（上海）检测，检测结果为非转基因产品；公司整体技术及技术环节采用 的食藻虫（大型溞）、矮型苦草评价无生态安全问题。 其中专家采信的非转基因评价来自于农业农村部植物生态环境安全监督检验中心（上海）的 《检测报告》（SHWT2020-08007和 SH/WT2008-160#号）。该检测中心是经农业部（现农业农村部） 负责筹建的部级质检机构，持有农业农村部产品质量监督检验测试机构审查认可和实验室资质认定 “二加一”评审证书，以及农业部颁发的机构考核和审查认可证书。该中心已开展转基因成分检测 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 和环境评价工作十年以上，多次完成主管部门对转基因生物的监管和执法工作。公司使用的食藻虫 （大型溞）和矮型苦草业已经该中心检测，检测结果体现为非转基因。《食藻虫引导水体生态修复 技术应用效果与生态安全评价书》中据此发表非转基因评价是科学严谨的。 公司所使用的食藻虫和矮型苦草是改良、驯化的我国大型溞和苦草。根据《中国水生植物》 （陈耀东等，河南科学技术出版社，2012年出版）：苦草在“我国除西北、西藏等少数地区未见 分布外，绝大多数省区都有生长”；根据《中国动物志节肢动物门甲壳纲》：“枝角类的大部分种 是世界种。……分布于亚洲、欧洲、非洲以及北美洲的共 8种，包括大型溞……”。鉴于公司的食 藻虫和矮型苦草驯化、改良过程均是对来自于我国区域内的大型溞和苦草的选种、培育过程，因此 公司以本土物种进行再投放不会导致外来物种入侵问题。 综上，按照《生物安全法》（草案）已明确的适用范畴，在《食藻虫引导水体生态修复技术应 用效果与生态安全评价书》中，相关专家认定公司采用本土非转基因的物种开展业务不会导致水生 态安全问题，具有充分依据和准确的结论。 2、品牌优势 （1）权威机构的认同性 在对应技术体系下，公司较好保持了在水生态修复和构建领域的专业领先性，同时凭借相关技 术获得了包括国家水利部等机构的认同。具体情况如下： 序 号 认同情况 认同 年份 评选单位 评选单位性质 认定内容 1* 《雄安新区水资源保障 能力技术支撑推荐短名 单》中“水生态领域”A 类（前沿领先）技术 2019 湿地治理与产 业调整结合模 式下的湖库治 理技术方案 2 《雄安新区水资源保障 能力技术支撑推荐短名 单》中“水生态领域”B 类（成熟实用）技术 2019 水利部科技推广中心、 水利部海河水利委员 会、水利部水利水电规 划设计总院、中国国际 工程咨询有限公司 分别为：国家部 委、水利部下属 机构和央企 食藻虫引导水 体生态修复技 术 注*:该 A类技术是与上海市水利工程设计研究院有限公司共同入选 （2）项目认同性 公司凭借项目良好的治理效果获得了较高的市场知名度一一公司及公司开展的多个项目获得了 众多主管部门的较高认同，其中包括: 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 序 号 奖项 获奖年份 评选/主办单位 评选单位性质 1* "水业中国”星光奖 2018 中国科学技术协会、青岛市人 民政府 国家部级单位、 政府 2 河道整治攻坚战优秀集体 2018 上海水务局和上海市总工会 省级事业单位、 法定社团组织 3* 大禹鼎奖 2018 和 2016 浙江省人民政府 政府 4 2017 创新中国（行业）十 大领军企业 2017 国家发改委宏观经济管理编辑 部、经济日报中国经济信息杂 志社等 国家事业单位 5 环保杰岀伙伴企业环保领 先大奖 2015 2016 中国银行（香港）、香港工业 总会 企业和法定独立 商会 6* 浙江省河道生态建设优秀 示范工程 2015 浙江省水利厅 省级事业单位 7* 全省现场管理星级评价五 星级 2015 浙江省生态与环境修复技术协 会 社团机构 8* 湿地保护杰岀奖、广东最 美湿地 2015 广东省湿地保护协会 非营利性法人 9 广东省优秀自主品牌 2014 广东省企业联合会 社团机构 注*：为公司开展的项目或业主方获得奖项 ① 聚龙湖项目 聚龙湖位于江苏省盐城市城南新区核心区域，作为盐城市重要的景观湖泊，承载着防洪排涝、 水资源利用及城市景观效果等多重功能。随着盐城市快速发展,曾经让引以为豪的名片风景出现变 坏、发臭、发绿的现象，迫切需要进行生态修复治理。该项目修复水域面积约 26万 ml平均水深 米，最深处 米，修复前存在明显的富营养化现象，水体浑浊、透明度低、沉水植物群落缺 乏，为劣 V类水体。 聚龙湖水环境生态治理工程设计与施工一体化项目于 2015年 12月开工，于 2016年 9月完成 项目竣工验收。治理完毕后，项目水体清澈见底，主要富营养化水质指标达到或优于国家地表 III 类水标准（注：部分监测点数据），水草覆盖度达到 80%以上，水体生态系统构建完善，具有较强 的抵御外界污染能力。 聚龙湖水环境生态治理项目社会效应明显，在 2018年由中国科学技术协会、青岛市人民政府 主办的第十三届青岛国际水大会上荣获“水业中国”星光奖。 ② 拱墅区系列河道生态治理项目 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 拱墅区位于京杭大运河最南端，区内共有河道 62条，总长 117公里，水域面积 303万平方 米。该区域河道主要污染源是小区生活污水直排，工地生活污水偷排及工地泥浆泄漏，水体总体呈 现富营养化，颜色发绿，高温季节易暴发蓝藻。就水系而言，拱墅是杭州水系的末端，俗称“锅 底”，境内 70%的地表径流通过运河出境，治水难度大、任务重、情况复杂。2013年，拱墅区积极 响应省委、省政府的号召，开启“五水共治”第一个三年行动计划，计划于 2014年消除全部黑臭 河、2015年实现污水“零直排”。 2013年至 2015年期间，公司先后参与并完成多项拱墅区河道生态治理项目。治理完毕后，上 述项目主要富营养化水质指标达到或优于国家地表 IIITV类水标准，水体清澈见底。其中，康桥新 开河在 2014年成功创建市级示范河道的基础上，于 2015年 10月通过省级部门验收，荣获浙江省 河道生态建设优秀示范工程殊荣；后洋浜通过有效的生态治理，于 2015年 12月通过杭州市生态示 范河道验收；十字港河通过省水利厅验收，被评为省级河道生态建设示范工程，系 2016年度杭州 市主城区唯一一条获此殊荣的河道。截止 2018年底，拱墅区利用“食藻虫引导水下生态修复技 术”治理了 39条城镇河道，治理总面积 53万 ml治理总长度超过 30公里，成功实现以内养外，反 哺运河。拱墅区因此在全省“五水共治”（河长制）评比中，两度（2016年和 2018年）获得“大 禹鼎奖” 公司后续承接了拱墅区红旗河片区、吴家墩河、瓦窑头河、红建河、陈家桥河等多项河道生态 治理项目。 ③ 海珠湿地水体生态修复及养护服务项目 广东海珠湖国家湿地公园位于海珠区东南部，广州城市新中轴南端，主要包括万亩果园、海珠 湖及相关河涌 39条，总用地面积 869公顷，水域面积达 377公顷，是珠三角河涌湿地、城市内湖 湿地与半自然果林镶嵌交混的复合湿地生态系统，是广州市城区重要的生态隔离带，被誉为广州 “南肾”。该项目水体总面积 万 m,平均水深约为 米，修复前水体混浊，透明度低，水面 有浮游藻类聚集，水体发绿、散发异味，呈现富营养化状态；采用附近河涌水作为补充水源，但水 源水质较差。 海珠湿地水体生态修复及养护服务项目于 2014年 2月开工，于 2014年 12月完成项目竣工验 收。治理完毕后，项目水体清澈见底，水下景观优美，主要富营养化水质指标达到或优于国家地表 III类水标准，效果保持至今。 海珠湿地保护建设成效受到多方高度肯定，2015年荣获广东省湿地保护杰出奖；2015年-2018 年连续荣获“广东省最美湿地”称号；2017年荣获中国人居环境范例奖，成为广州市第一个城市 园林绿化及城市生态修复获奖项目。公司后续承接了广州地区荔湾湖、晓港公园、荣和公园、创业 公园、花都湖等多项水体生态修复及养护项目。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 3、人才优势 公司的人才优势体现在优良的研发团队。在研发团队方面，公司形成了以董事长何文辉教授为 核心的独立研发团队，研发技术人员共计 59人，其中博士 6名、硕士 11名。何文辉曾获得中国生 产力学会授予的“2015中国优秀创新企业家”，中共上海市委统战局、上海市人力资源和保障局、 上海市工商业联合会授予的“第五届上海市非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设 者”，以及中共上海市委农村办公室、上海市农业委员会授予的“2018年度上海市农业领军人才培 养人选”（环保类）等称号。 除何文辉外，公司技术团队中还包括刘玉超、徐兵兵等具有较高技术水平的专家学者。其中刘 玉超博士曾参与研究了“食藻虫引导水下生态修复技术”，并曾参与“十二五”国家水污染控制与 治理重大专项课题、上海市科委重大公关项目等项目研究。徐兵兵博士曾参与“十一五”、“十二 五”国家水污染控制与治理重大专项课题和上海市科委重大研究专项课题等项目研究。 4、 跨区域经营优势 良好的跨区域业务可在一定程度上消除季节、气候、区域市场环境变化等因素对业务的影响， 同时也对技术能力、项目管理、内部控制、采购管理等提出了更高的要求。公司借助不断增强的市 场竞争能力和不断提升的市场需求，已形成了以上海为中心的华东地区、以广州为中心的华南地 区、以成都为中心的西南地区以及以武汉为中心的华中地区一一四大核心区域，业务已覆盖全国十 余个省、直辖市、自治区，是行业内跨区域发展较好的企业之一。公司在上述核心区域的项目业绩 获得了业主和社会各方的广泛认可，各区域的项目运营体系已经建立完善，从而具备了全国性业务 布局和开展项目建设的条件。公司已完成业务的分布情况如下： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 针对我国地域存在多纬度、大温差、区域海拔差异的地理特点，及各区域物种的生物特征，公 司已掌握耐寒、耐污、耐盐、耐高温、四季常绿型等沉水植物体系，可在一些复杂环境相对不理想 状况下开展业务。目前公司业务最北达长春、最南达海南,在东部沿海富盐地带也有良好的业务发 展，具有较好的市场竞争力。 5、核心材料的自主培育优势 公司业务中所需的核心材料（食藻虫、苦草和微生物等）采用了自主培育模式。随着业务扩 展，公司已在上海、江西、广西等地租赁千余亩土地开展苦草种植和食藻虫培育，这为公司在各地 区开展业务创造了良好条件。充足的核心材料自主培育，为业务规模大幅提升创造了基础。 三、太和水竞争劣势 1、 技术的局限性 公司主要采用生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建,相关生物-生态技术 比较适用于流速较缓或相对静态的富营养化水体治理项目，如湖泊、水库和城市内河等，但不适用 于流速较快的河道项目或重污染项目。 2、 资金劣势 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 水环境生态治理行业对资金要求较高。部分客户在招标时，会对专业技术提供商的注册资金提 出要求；整个行业中大部分项目具有服务周期较长、付款滞后的特点，这就要求专业技术提供商必 须具备较强的资金实力才能满足营运资金需求；企业为了储备人才、跟踪新技术等，在发展扩张过 程中，也需要有较强的资金实力。太和水在每年下半年一般进入众多项目集中施工阶段，资金较为 紧张，目前公司尚未登陆资本市场，融资渠道狭窄，而且作为轻资产型专业技术提供商,间接融资 也受到一定局限。综上所述，公司目前资金实力不能有效满足快速扩张的需求。 四、市场竞争力分析 1、 太和水的主要业务模式 公司目前已形成集“水生态修复技术研发 f水生态勘探、规划、设计 f工程施工 f水下森林系 统稳定、调控 f水生态维护”为一体的完整产业链，能够为客户提供富营养化水体的水环境生态修 复与构建业务。公司根据客户需求对相应标的项目水质污染情况和地理位置进行实地勘测、技术分 析，并主要运用自己研发、培育的食藻虫和沉水植物体系等对相应水体进行综合治理，通过构建、 恢复水体的自然生态循环，实现水体自我净化功能。 公司盈利主要来自于水环境生态建设业务。公司的水环境生态建设业务主要采用了 EPC业务模 式，即通过：①在方案设计环节（Engineering）,公司根据标的水体的地理特点（经纬度、海拔、 气候特征等）、水污染情况（TN、TP、、COD、BOD、大肠杆菌等）、水体状况（水深、流 速、底泥等）以及客户方需求（景观、水质等）设计相应的水环境生态治理方案；②根据相应的设 计方案，以公司掌握的核心技术为基础（主要是食藻虫、水下森林体系和其他专利技术）,并辅以 采购其他辅助材料（如曝气装置、漂白精等）完成材料准备工作（Procurement）；③根据设计及内 控要求对项目的进度、费用、质量和安全等进行管理和控制，以工程方式（Construction）完成相 关水域的生态修复和构建。 2、主要竞争对手釆取的业务模式及业务发展情况 公司的主要竞争对手可分为综合性水环境生态治理企业和专业公司两类。其中，综合性水环境 生态治理企业采用的是 PPP模式为主的业务模式，而专业公司主要采用的是 EPC模式。 综合性水环境生态治理企业借助良好的资信度和融资能力等，在 PPP模式下，其具有较强的项 目获取能力。但随着《关于规范政府和社会资本（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金 【2017】92号）等系列文件出台和国家金融去杠杆等政策的执行，大量 PPP项目被“清库”或 “退库”。近年来，部分综合性水环境生态治理企业因此受到较大冲击，体现出已开工项目的中断 或者资金链断裂等现象，相应综合性水环境生态治理企业的经营状况出现了较大幅度的滑坡。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 专业公司采用的经营模式总体与太和水一致。但由于技术环节的不完全一致性（注：太和水以 “食藻虫”为先导物种实现蓝绿藻去除、水体透明度提升等，并主要以自我培育的沉水植物实现水 生态的构建），致使专业公司在材料准备工作（注：对应 EPC的“P”阶段）主要采用了外购方式 （外购专用设备和沉水植物等），从而导致其他专业公司在水环境生态建设业务的构建成本较高， 且在保持构建完成的水生态系统稳定性上需要更多的人工干预。 3、太和水业务模式未来变化趋势对竞争能力的影响 结合巨大的行业需求，以及良好的公司市场竞争优势，在可预见的未来未发生重大变化，公司 的核心竞争优势也难以发生重大变化。因此，公司仍将采用现有业务模式以不断开拓、发展市场， 并通过技术提升、人才引进、产品提升、品牌提升和上市融资等以更好地服务客户，为社会提供了 更多的优质水环境生态治理项目，保持在水环境生态治理行业的良好市场地位。 综上，公司及其所处行业未来发展趋势良好，公司在市场上具有较强的核心竞争力。 第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、全社会环保投资持续增长 随着产业落地成型，国家对环保产业重视程度提升，环保产业已成为国家的战略型新兴产业。 全国生态环境保护大会、中共十九大、“十三五”规划、2016年两会中央政府工作报告等一些系 列政策法规进一步明确要培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，推进资源全面节 约和循环利用。这既体现了国家持续强化污染治理、加快实现生态环境质量改善的坚定决心，同时 也为环保行业发展带来更广阔的空间。 根据万得资讯显示，2016年全国环境污染治理投资为 9,亿元，同比增长 %，“十 二五”期间全国环境污染治理投资总额达到 万亿元，相比“十一五”期间增长 80%，而据环 保部规划院测算，“十三五”全社会环保投资将达到 17万亿元，是“十二五”的 3倍以上。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 二、水资源需求状况分析 作为人类生活和生产中必不可少的物质基础和战略性资源，水资源已成为社会进步和经济发展 的重要支柱。我国总体属于淡水资源贫水国，水资源可用量、人均水资源量均极为有限；数据显 示，我国人均年径流量为 2,300立方米，为世界平均水平的 1/4,是全球 13个贫水国之一；而且水 资源分布也极不均衡，水资源的 80%以上集中分布在长江及以南地区，其中 40%以上又集中在西南 五省区；北方属于资源型缺水地区，南方虽然水资源较丰富，但水体污染较为严重，水质型缺水问 题相当严重。 根据中国工程院《中国可持续发展水资源战略研究综合报告》：我国水资源总量为 28,000亿 立方，实际可利用的总量为 8,000亿-9,500亿立方；而随着人口增长、城市化和经济发展，预计 2030年我国国民经济发展水的需求量将达到 7,000亿-8,000亿立方的水平一一需水量将接近可能 利用水资源的极限。 水资源整体相对匮乏、需求的不断增长对我国水资源持续利用提出了更高需求一一中水已成为 了很多城市的第二水源。但污水处理厂采用的二级处理技术对氮、磷等营养物质的去除不能降低到 水体的富营养化水平以下，致使回流入已截污河道的中水，由于受蓝绿藻孢子随空气落入、空气沉 降等因素影响，又逐步成为“黑臭水”；而通过有效的生态建设，水体自净功能得到有效恢复，从 而达到有效的能量、物质转换，实现流域水体的再生良性循环，进而实现水资源的可持续性利用。 下图是公司采用“新型潜流湿地+深度涵养湖泊”分级生态修复系统实现中水资源化的案例： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 三、水环境生态治理的目标市场 如前文所述，水污染成因受到包括面源污染、点源污染和内源污染等多重因素影响，因此仅做 好水体内部污染的防控，也难以保障水体的健康。“截污纳管”可降低点源污染流入，但对于大量 已建成城镇（特别在国内房价高企的地区）要达到西方国家“截污纳管”的程度（许多西方国家的 中心城市主下水管道可以走车、分支管道遍布城市各个居住区域）其实还有明显的差距，例如在大 暴雨期间，国内许多中心城市的部分区域都会进入“看海”模式。 我国从 2015年以来启动了众多 PPP环境治理项目，一些大型企业在资金支持下完善了部分区 域的“截污纳管”工程（特别在新建城区），这为相应区域实现水环境修复和水生态建设创造了良 好的前提条件；而且部分非排污类河道和景观水体、湖泊受到的污染物直排量相对较少也为水环境 修复和水生态建设提供了重要业务基础。对于部分掌握水环境修复和水生态建设的企业而言，在此 对应区域内开展相应业务可以实现良好的治理效果。 （1）湖泊类市场需求 统计、研究表明 9：我国大体可分为 5大湖区，即青藏高原湖区、蒙新湖区、云贵高原湖区、 东北平原与山地湖区和东部平原湖区。其中，青藏高原湖区和蒙新湖区主要为封闭的咸水和盐湖， 而其他 3个湖区主要为外流淡水湖；1km2以上的自然湖泊共计 2,693个，总面积为 万 km2。 根据生态环境部发布的《2018中国生态环境状况公报》:监测营养状态的 107个湖泊（水库） 中，贫营养状态的 10个，占 %；中营养状态的 66个，占 %；轻度富营养状态的 25个，占 %；中度富营养状态的 6个，占 %。相对良好的贫营养状况的湖泊（水库）总体处于占比较 低状况。其中，选取样本中自然湖泊共计 56个（其余为水库），处于富营养状况（轻度、中度富营 养）共计 25个，占比 %；处于贫营养状况的仅 3个，占比 %；另有 28个处于中营养状况， 占比 50%。 根据水利部发布的《2018年中国水资源公报》：121个湖泊营养评价结果显示，中营养湖泊占 %，富营养占 %。在其他假设不变的情况下，我国 1km2以上的自然湖泊中有约 1,979个处 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 于富营养状况。 综上，我国湖泊富营养化程度严重，湖泊富营养化治理市场空间巨大。 （2）河道类市场需求 近年来，我国陆续启动了长江、黄河为代表的大流域生态治理工作。《长江经济带生态环境保 护规划》表明，长江流域面临“生态环境保护形势严峻”、“生态环境压力持续加大”等问题，因 此提出“到 2030年，干支流生态水量充足，水环境质量、空气质量和水生态质量全面改善，生态 系统服务功能显著增强，生态环境更加美好”等具体目标，具体包括开展太湖、巢湖等为代表的河 湖保护与湿地生态水生态修复工程、建设如黑水河、普渡河等一批退化生态系统恢复示范点。目前 正在生态环境部起草的《黄河生态保护治理总体工作方案》也提出推进流域污染治理工作，开展大 气、水、土壤污染防治以及重点流域水污染治理规划。 此外，我国还有众多小流域水体和城乡河道处于富营养状况，甚至黑臭状况。为消除相应水体 富营养状况，各级主管部门将投入较大的资源和资金。以 2018年 10月财政部、住房城乡建设部和 生态环境部第一次组织评选的 20个城市黑臭水体治理示范城市为例，按照示范申报要求每个城市 的投入将不低于 20亿。 相应大流域治理工作的启动，对流域内支/干流水生态治理提出了较高的要求，河道富营养化 治理市场空间巨大。 （3）目标市场容量 中共十九大已提出实现美丽中国目标时点为：“到 2035年，我国生态环境根本好转，美丽中 国目标基本实现”；《水十条》要求“到 2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能 初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环” 据环境保护部环境规划院副院长吴舜泽预测 10:完成“水十条”的全社会投资大概是 万 亿；通过加大治污投资将带动环保产业新增产值约 万亿。要在本世纪中叶实现生态环境质量全 面改善的目标，对应年均约 2,000亿元的需求将逐步释放，从而保障了行业整体业务发展基础。 第八节 2021-2025 年我国富营养化污染水体治理行业发展前景及趋势预 测 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 一、行业发展前景 （1）良好的政策支持 习近平总书记在全国生态环境大会中指出，要充分运用市场化手段，完善资源环境价格机制， 采取多种方式支持政府和社会资本合作项目。在可预见的未来,随着经济的持续发展以及社会公众 对于水环境污染问题的逐步重视，政府部门对水生态修复行业的产业投资、政策优惠的力度也将继 续加强。随着水环境生态治理行业受到国家产业政策的重点扶持（详见本节之“二、（一）行业监 管体制”），一系列政策法规和具体规划要求的出台显示出太和水所从事的水环境生态修复相关产业 已成为国家持续发展的重要战略性产业，行业发展前景广阔。 （2）随着国民经济的发展，环保投资大幅增加 我国经济保持了近三十年的快速增长，在 2007至 2016年间我国 GDP年复合增长率为 %。根据国际先例，经济增长到一定时期，各级政府关注环境保护的意识将重于强调经济增 长；我国“十三五”规划明确要加快改善生态环境，并围绕这一目标在环境综合治理、生态安全保 障机制、绿色环保产业发展等方面进行总体部署；而我国经济总量已达到全球排名第二的地位，这 也是“有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期”的背景所在。据环保部规划院测算：“十三 五”全社会环保投资将达到 17万亿，是“十二五”的 3倍以上。“十三五”期间，社会投资的大 幅增长将带动包括水生态修复在内的整个环保产业快速发展。 （3）行业内技术逐渐更新 以发达国家经历来看，以人为干预叠加自然修复方式实现稳定、良好的水生态环境是目前国际 治理富营养水的较好方案。公司采用的“食藻虫引导富营养水修复技术”解决了生物法实施中所面 临的效果相对较缓、运用面相对狭窄的弊端;特别在蓝绿藻爆发期间一一公司改良、培育的食藻虫 是目前已产业化、能有效对抗并杀灭成团蓝绿藻的自然物种。公司所采用的生物治理富营养化水源 技术已被大量成功案例所验证，良好的成本控制、治理后水体活性效果及更好构建水生态循环的理 念，使得太和水已成为目前行业专业公司中技术的重要领头人与引导者之一。 （4）行业需求的快速提升 生态环境与人类的生产、生活密切相关，进行生态环境建设、改善人居环境是人类发展的必然 要求；而我国水资源短板带来的资源型缺水，及污染导致的水质型缺水却在不断挤压人民的生活、 生存空间一一实现富氧、活性，具有自然净化功能的生态水体，已为越来越多政府部门和社会公众 所重视、认同；特别在习近平总书记提出“还老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象”要求之后，通过 水生态循环建设实现水体的自然净化已成为需求方对水体环境改善的重要方案。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 “非经典生物调控理论”和包括太和水等行业企业在实践中完成的案例也说明采用重构水体生 态循环能够有效、持续实现水体的自然净化。未来随着生态环保理念的进一步普及，以及以生态治 理为特征的治理技术方法的进步，采用更贴近自然生态方式重新实现水生态循环、水体自然净化将 成为我国水环境治理、修复的重要手段和方法。 二、行业发展趋势 随着“建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市”6、对城市黑臭水整治等系列要求的 提出，一些长期受困于黑臭水影响的地区，政府部门已开始逐步理解、尝试、推动污染治理、环境 修复和生态重建的有机融合。2018年全国生态环境大会进一步强调了“生态文明建设是关系中华 民族永续发展的根本大计”，同时强调各地政府在污染防治过程中的重要职责，提出进一步运用市 场化手段加强治理、采取多种方式充分支持政府和社会资源合作的决心。 在上述行业政策的驱使下，具有独特技术、掌握水环境生态治理核心技术的专业公司已在一定 区域崭露头角，该类公司通过对富营养化水体的治理已实现了良好的水体自然净化效果，获得了良 好的社会、公众认同。 针对水环境保护与经济发展之间的矛盾，各级政府也正逐步转换发展思路，形成全新的绿色发 展基调；我国“十三五”环境管理理念上已由污染物总量控制单一目标向环境改善与总量控制双重 目标转变。在此背景下，以水生态建设为核心，通过与污染排放量相适应的生物群体的投放，形成 完整水下生态循环系统的方法将得到更多社会认同。 三、行业的利润水平及影响因素 水环境生态治理行业的利润水平差异性较大，总体体现为在水环境生态治理领域具有技术优势 的专业公司毛利率水平较高。其中主要因素在于：①综合性水环境生态治理企业所采用的技术方法 已为众多企业掌握，相应市场竞争压力较大，毛利率水平相对较低；专业公司的技术来源于多年对 环境修复方法和水生态建设要素的研究和实践，良好的水体生态修复与构建效果和市场认同性提升 了其利润水平。②水环境生态治理行业的具体项目存在较大的差异性，各项目利润水平并不均衡； 特别在政府招投标方式下，为了争取项目中标，部分企业会采用低价中标策略。③各企业在生态修 复过程中采取的技术路线并不一致，例如在提升水体透明度环节，较多企业采用如生物薄膜、净化 设备等方式，相应工程量、投入金额就相对较高，毛利率自然相对较低；在构建水生态循环系统环 节，由于采用沉水植物成本在适宜的温度环境下具有快速生长能力，能够实现较好的富营养化水体 治理效果，避免了治理过程的重复工作，因此采用该类技术路线的企业的毛利率要高于采用挺水植 被和浮叶植被的相关企业。④水环境治理的难度主要受水体污染程度、现场施工条件复杂程度等因 素的影响，水环境治理难度较高的项目毛利率水平相对较高。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 四、影响行业发展的不利因素 （1）行业专业公司通过综合性水环境治理企业开拓市场 综合性水环境生态治理企业在项目获取能力和资本优势总体高于行业专业公司，行业的市场格 局逐步形成综合性水环境治理企业与行业专业公司竞争、合作关系。在水环境生态治理市场开拓环 节上，部分专业公司常需通过为综合性水环境生态治理企业提供专业服务，以实现标的项目相对良 好的水环境生态治理效果的方式，获得项目区域市场完全认同。因此，专业公司在初期开拓区域市 场、争取大型项目等方面，形成对综合性水环境生态治理企业的依靠性。 （2）行业部分伪专业公司开展业务对市场的不利影响 在市场对水环境生态治理业务具有充分认识之前，存在部分不具有专业技术 能力的企业打着水环境生态修复与构建的名义，采用模仿专业公司标志项目的方式在一些地方 区域开展相应业务的情形。富营养化水体治理属于世界难题，由于缺乏专业技术、项目经验、人才 队伍等储备，相关企业难以实现标的水体生态治理的有效性，从而形成客户对水环境生态与构建能 够实现水环境有效提升的质疑。这将对本行业公司未来在对应地区开展相应业务带来不利影响。 （3）行业监管标准有待完善 水环境生态治理的目标是通过构建完整的水下生态平衡，以水体营养、能量循环，实现水体自 然净化。目前我国对水环境生态治理尚缺少相应的制度体系和行业标准，这将对客户评价、选择行 业内企业经营效果带来不利影响。随着 2018年生态环境部的设立，其将站在更高的国家战略角度 逐步完善行业的监管标准，提升市场、客户对本行业的认知度，推进行业市场需求的提升。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 第三章 企业服务竞争策略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 企业服务竞争策略的基本特征 由于有形产品的服务营销亦是企业的一种无形产品，无形产品的独特性，使之具有与有形产品 营销不同的独特性，这些恰恰是有些企业在进行服务竞争时所易于忽视的。 第一，服务竞争必须以有形产品为依托。从产品整体概念上讲，客户服务是有形产品的附加内 容，一般不能脱离有形产品独立存在，客户服务竞争脱离有形产品基础，将成为无的放矢，不能提 高整体产品的竞争能力。 第二，服务竞争必须以消费者为中心。由于它本身是以服务形态出现的，生产与消费的同一 性，决定了生产者提供给消费者的服务必须以满足消费者需要为先决条件，否则将无法提高有形产 品的竞争力，同时亦无法达到一种成本适当、准确、高效的服务标准。 第三，服务竞争的无形性。客户服务本身是一种无形产品，以客户满意度来肯定，因此服务竞 争本身亦是无形的、灵活的，竞争者的操作空间广阔，同时也加剧了操作有效结果的不可琢磨性， 竞争者只能通过市场调查，才能决定服务组合竞争的内容受水平．以达到最佳效益。 第四，服务收益表现形式的独特性。作为有形产品的服务营销，其结果不一定给企业带来直接 的收益，由于它的提供往往是无偿的，会导致有形产品的成本增加，减少企业的利润，但亦可能由 于这种无尝服务的提供，消费者愿意以比同类产品较高的价格购买企业的产品，使企业获得间接收 益。这一点往往为大多数企业所忽视，从而否决服务竞争的效用。 第二节 服务竞争策略的基本类型与选择 企业在掌握住客户服务的具体内容后，要参与市场竞争，还必需作出详尽的市场调研，根据客 户需要，竞争对手的服务特征以及公司的实力，经过合理的决策，选择出有效的服务竞争策略。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 一、整体服务竞争策略 是指向客户提供全方位的服务组合，包括售前、售中和售后三个服务阶段所有的具体服务形 式，它几乎涵盖了所有消费者的各种不同需求，是一种全攻全守的服务竞争策略，因其成本较高， 且服务项目繁多，适合于资金雄厚、服务技术先进的大企业。 二、适当服务竞争策略 即营销者根据客户需要恰当地提出最符合其需要的服务组合，以达到控制客户服务成本，使服 务效用/服务成本比例达到最优。是在竞争过程中所采取的渗透策略。包括服务内容适当和服务质 量适当两方面内容。 三、创新服务竞争策略 是指营销者对原有形产品所提供的较新的服务项目(如客户对机器使用新用途的发展而导致的 新的服务问题)或对新的有形产品提供的特殊的新服务。从而充分地挖掘企业的潜力，占领市场的 制高点，把握住市场的主动权。 四、差异化的服务竞争策略 是指采用不同于竞争者的服务方式来赢得顾客满意，从竞争对手的疏忽面得手而获得竞争胜利 的—种竞争策略，差异化策略一般基于满足客户需求之上，针对竞争者服务状况而采取在服务组 合，服务水平以及服务方式上不同于对手的要素配合，进而形成差异化系统．例如，对于进货服 务，可就送货速度，安全性以及收费等方面进行差异化对策。 五、分配服务竞争策略 即制造商可以进行后向—体化，亦即向后整合，开设、经营零售网点来销售自己的产品。这种 策略，不仅向客户提供了系列的、一揽子服务，从而自身获得一笔额外的收入；同时也作为—个收 集客户对自己产品及服务意见的窗口。甚至可作为一种很有效的实物广告，扩大公司在市场上的知 名度。 六、特色服务竞争策略 这是一种对客户的额外要求或特殊客户(如残疾人，体征特异者)的特殊要求所采用的独具特色 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 有别于集中化销售的服务竞争策略。通过特色化服务。进而在市场匕获得—席之地。 七、善后服务竞争策略 这是专门针对客户的不满情绪而进行服务的一种竞争对策。由于客户在使用有形产品或交易过 程中所产生的不满情绪因处理不当。不但使公司永久性失去该客户，更可能让这种情绪液受到其他 客户。这一点是大多数竞争者所易于忽视的。因此。企业应当专门设立善后服务部门处理客户意见 及抱怨情绪，维系稳定的厂商一客户关系，同时获得改良信息。在竞争中获取有利地位。 第三节 服务创新竞争战略基本类型与主要途径 一、介绍 服务创新就是使潜在用户感受到不同于从前的崭新内容，是指新的设想、新的技术手段转变成 新的或者改进的服务方式。 从经济角度看，服务创新是指通过非物质制造手段所进行的增加有形或无形“产品”之附加价 值的经济活动。这种活动在信息产业表现得尤为突出。信息技术飞速发展，使得产品技术和功能的 同质化水平越来越高，通过提高产品质量、降低产品生产成本来竞争的空间越来越狭窄，因而服务 成为企业进行市场竞争的重要武器。 从技术角度看，服务创新是以满足人类需求为目的的软技术的创新活动。这种活动可分为围绕 物质生产部门的管理、组织、设计等软技术创新活动，围绕文化产业、社会产业的推动社会和生态 进步，丰富精神生活的软技术创新活动以及围绕传统服务业和狭义智力服务业的软技术创新。 从社会角度看，服务创新是创造和开发人类自身价值,提高和完善生存质量，改善社会生态环 境的活动。因此，服务创新通过满足物质需求、精神和心理需求，并提供解决问题的能力，保障人 们的精神和心理上的健康，得到满足感和成就感。传统的技术一直把“人心”排除在外，随着物质 文明程度的提高，人们更在乎生活的感觉（视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉、直觉），更希望自己 的心情、情绪、感情、伦理道德和人的尊严得到尊重。这就要求未来的技术不能单纯强调“效率第 一”、 “效益第一”，还要研究和发展那些牺牲一点效率而使我们的生活和工作环境变得更容易， 更舒适和方便，尊重人的情绪、感情和道德的技术。即，重视人“心”的技术。反过来，人们对人 类自身价值和能力的认识也远远不够。这些因素就是使很多硬技术“软化”的动力，是制造业服务 化的动力，是提高软技术附加价值的重要内容，因而是服务创新重要课题。这在社会服务业和文化 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 服务业的创新中体现得尤其明显。 从方法论角度看，服务创新是指开发一切有利于创造附加价值的新方法、新途径的活动。这种 途径可分为围绕物质生产部门的管理、组织、设计等的软技术创新活动，围绕文化产业、社会产业 的文化娱乐、体育、媒体等丰富精神生活术，围绕传统服务业和狭义智力服务业的软技术的创新。 即，服务创新是指发明、创造或开发、应用新的服务方法、服务途径、服务对象、服务市场的活 动。 二、形式 为了使用户感觉新的服务，要求提供额外的服务，对服务传递过程做巨大变动，或者对现存的 服务包、服务传递过程逐步做出改善。也可以只是简单地变更附加服务的某些成分，或者与竞争者 相比改变服务定位。服务创新具有激进式和渐进式两种：�激进式。对世人和市场都是全新的，通 过新服务周期中的某些步骤开发出来。分三种类型：重大创新、创新服务、新服务。‚渐进式。渐 进式创新通常是对现有服务组成的微小调整。分三种：服务延伸、服务改善、风格转变。 三、途径 服务创新有以下五种途径：�全面创新，借助技术的重大突破和服务理念的变革，创造全新的 整体服务。其比例最低，却常常是服务观念革新的动力。‚局部革新，利用服务技术的小发明、小 创新或通过构思精巧的服务概念，而使原有的服务得到改善或具备与竞争者服务存在差异的特色。 ƒ形象再造，是服务企业通过改变服务环境、伸缩服务系列、命名新品牌来重新塑造新的服务形 象。④改型变异，通过市场再定位，创造出在质量、档次、价格方面有别于原有服务的新的服务项 目，但服务核心技术和形式不发生根本变化。⑤外部引入，通过购买服务设备、聘用专业人员或特 许经营等方式将现成的标准化的服务引入到本企业中。 服务创新需要跨学科的交流和合作，它是一种技术创新、业务模式创新、社会组织创新和需 求、用户创新的综合。最有意义的服务创新来自对服务对象的深入了解，这个深入比一般的产品创 新要深入得多。 四、应把握的方面 1.把注意力集中在对顾客期望的把握上 在竞争对手云集的市场中,不必轻易改变产品本身,而应该把注意力集中在对顾客期望的把握 上,认真听取顾客的反应以及修改的建议,一般 80%的服务概念来源于顾客。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 2.善待顾客的抱怨 顾客的抱怨往往表明服务有缺陷或服务方式应当改进,这正是服务创新的机会。对待顾客的抱 怨,均应立即妥善处理,设法改善。以耐心、关怀来巧妙解决顾客的问题,这是服务创新的基本策 略。 3.服务要有弹性 服务的对象相当广泛,有不同期望及需要,因此良好服务需要保持一种弹性。服务有许多难以衡 量的东西,一味追求精确,非但难以做到,反而易作茧自缚。 4.企业员工比规则更重要 创新就是打碎一种格局以创造一种新的格局,最有效的策略就是向现有的规则挑战,挑战的主题 是人。通常,顾客对服务品质好坏的评价是根据他们同服务人员打交道的经验来判断。 5.用超前的眼光进行推测创新 服务是靠顾客推动的。当人们生活水平低于或等于生存线时,其需求模式是比较统—的。随着 富裕程度的提高,消费需求由低层次向高层次递进,由简单稳定向复杂多变转化。这种消费需求的多 样化意味着人的价值观念演变。 6.在产品设计,和体现的服务要与建立一揽子服务体系结合起来 产品创新从设计开始,服务也从设计开始。要在产品中体现服务,就必须把顾客的需要体现在产 品设计上。在产品设计中体现服务,是一种未雨绸缪的创新策略。要使顾客满意,企业必须建立售 前、售中、售后的服务体系,并对体系中的服务项目不断更新。服务的品质是一个动态的变量,只有 不断地更新才能维持其品质不下降。 售前的咨询、售中的指导、售后的培训等内容会随着时间的 推移使其性质发生变化,原来属于服务的部分被产品吸收,创新的部分才是服务。所以,企业不创新, 就没有服务。 7.把“有求必应”与主动服务结合起来 不同的企业对服务的理解不同。其中,很多企业对服务的定义过于狭窄。餐饮企业对服务的理 解可能就是笑容可掬;设备销售企业,可能把服务理解为“保修”;银行可能认为服务就是快捷并不 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 出差错;商品零售企业可能认为服务就是存货充足和免费送货。这些理解都只是把服务限定在“有 求必应”的范围内,满足于被动地适应顾客的要求。 一个企业要在竞争中取胜,仅仅做到“有求必 应”是不够的,应不断地创新服务,由被动地适应变为主动地关心、主动地探求顾客的期望。比如国 际商用机器公司认为,公司的发展是由顾客和市场推动的,主张把公司的一切交给顾客支配。 虽然许多公司的产品在技术上胜过国际商用机器公司,其软件用起来也很方便,但是,只有国际 商用机器公司肯花功夫来了解顾客的需要。他们反复细致地了解顾客的业务需求,所以,顾客愿意选 用国际商用机器公司的产品。可见一个企业不去主动地探求顾客需要哪些服务,或仅仅做到符合标 准而不去创新,就注定要被消费者所抛弃。 8.把无条件服务的宗旨与合理约束顾客期望的策略结合起来 企业不遗余力地满足顾客的需要,无条件地服务顾客,是达到一流服务水平的基本原则。但在策 略上必须灵活。合理约束顾客的期望常常是必要的。顾客对服务品质的评价,容易受其先入为主的 期望所影响,当他们的期望超过企业提供的服务水准时,他们会感到不满;但当服务水准超过他们的 期望时,他们会大感满意。企业有必要严格控制广告和推销员对顾客的承诺,以免顾客产生过高的期 望。而在实际服务时尽可能超出顾客的期望。正确地处理无条件服务与合理约束两者的关系,是企 业在服务创新中面临的挑战。 9.把企业硬件建设与企业文化结合起来 服务行业应用现代科技,对企业的基础设施进行大规模的投资,不仅能极大地扩大服务种类、提 高服务效率,而且还能够带来显著的竞争优势。 五、误区 1.服务概念被异化的误区 尽管我们已告别了短缺经济时代,进入了买方市场时代,但是短缺经济时代对商品质量的关心成 为一种思维惯性,被带到了买方市场时代,商家能够及时处理质量投诉,提供周到维修服务,成了媒体 表扬某个厂家服务做得好的不老话题。在舆论的误导之下,消费者对服务的认识步入了一个误区,将 “售后维修”当成服务的唯一或主要内容。一些很有实力的厂家也不在提高产品质量上下功夫,而 在如何保证售后维修服务上花力气,且美其名曰“打服务牌”,这样服务的概念被异化了,离开了它 的本来意义。无论如何,由质量问题引起的维修从本质上说,不是“服务”,而是“干扰”,尽管我们 目前还不能够完全杜绝这种“维修”,但它既不是消费者所需要的真正服务,也不是厂家所追求的正 确的服务方向。所以服务创新应走出这一误区,树立“大服务”概念。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 2.只为顾客提供服务的误区 为顾客提供服务的是企业的员工,而优质的服务来源于企业的员工对顾客的尊重及恰如其分的 个性化服务等因素的综合。对于企业来说,为内部顾客提供优质的服务是促使员工向顾客提供优质 服务的基础,让他们舒心满意,才更有可能让他们为顾客提供优质服务。优质的服务可以提高顾客感 觉中的消费价值和满意程度,增加回头的可能性,并争取到顾客。现在的企业片面地强调员工为顾客 提供优质服务是不够的,员工是企业的主人,是企业最宝贵的资产,是企业的内部顾客,为内部员工提 供优质服务,可提高员工的服务意识、态度、知识和技能,相应地就提高了顾客感觉中的服务质量, 并提高企业的市场声誉和经济效益。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 第四章 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业服务型制 造发展趋势与方向 第一节 服务型制造的内涵与发展趋势 现代产业体系是以高科技含量、高附加值、低能耗、低污染、自主创新能力强的产业群为核心 的产业体系。服务型制造业既是这一体系的重要发展目标，也是主要发展内容。这是一种制造与服 务相融合的新产业形态和制造模式。从通常的微笑曲线来看，服务处于价值链高端，而生产加工环 节却处于低端，前者所创造的价值是后者的 2倍；从过程来分析，生产过程的时间为 1/10，而服 务过程的时间为 9/10。 因此，服务型制造是制造业转型升级的重要方向。在这种形态下，服务型制造是制造业企业通 过创新优化生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式，不断增加服务要素在投入和产出中的比 重，从而实现以加工组装为主向“制造+服务”转型，从单纯出售产品向出售“产品+服务”转变， 有利于延伸和提升价值链，提高全要素生产率、产品附加值和市场占有率。 传统制造企业将业务重心从生产型制造向服务型制造转移，是未来全球制造业的一个必然趋 势。据德勤公司一份研究报告，在其调查的全球 80家跨国制造业企业中，服务收入占总销售收入 的平均值为 26%，服务净利润贡献率平均值则达到 46%。在制造服务化程度最高的美国，制造与服 务融合型企业占制造企业总数的 58%。 第二节 高度重视发展服务型制造对我国产业升级和经济转型的重大战略 意义 原文《以服务型制造促进我国产业迈向全球价值链中高端》 国务院发展研究中心产业经济研究部 李燕 《调查研究报告》[ 2018年第 41号（总 5316号）] 　 党的十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，必须坚持质量第一、 效益优先，加快建设制造强国，促进我国产业迈向全球价值链中高端。服务型制造是知识经济和信 息时代制造与服务融合发展的新型产业形态，发展服务型制造是重塑我国制造业价值链，推动产业 升级的有效途径。以产业技术创新为引领，以智能制造、服务型制造发展模式创新为两翼，促进 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 “互联网+”制造业、制造业与服务业融合互动发展，将为早日建成制造强国，加快转变发展方 式，壮大经济发展新动能奠定坚实基础。 一、服务型制造是知识经济和信息时代全球制造业创新发展的重要方向 服务型制造是制造业创新发展的重要模式，是制造与服务深度融合、协同发展的新型产业形 态。关于服务型制造的内涵，国内外尚未形成统一的定义，与之相关联的概念还有制造业服务化、 生产性服务业。这几个概念之间既有联系也有区别，联系在于都是制造业与服务业深度融合演化的 结果，区别在于定义的视角不同。“服务型制造”的核心是制造业的转型升级和竞争力提升。即制 造业企业为更好地满足客户需求，从差异化竞争战略出发，通过创新商业模式、优化生产组织和运 营管理，不断增加服务要素在投入和产出中的比重，从生产型制造为主向“制造+服务”转型，从 单纯提供产品向提供“产品+服务”整体解决方案转变，从而延伸和提升价值链，提高市场占有率 和国际竞争力。 “制造业服务化”更多被认为是制造企业从以生产产品为中心向以提供服务为中心演变的动态 变化过程。在这一过程中，制造业的功能进一步拓展，制造商销售的是产品的功能或服务，而不是 产品本身。制造业服务化体现出服务在制造业的投入和产出中地位越来越重要的趋势。“生产性服 务业”是指为生产者而非最终消费者提供服务的行业，是与制造业直接相关的配套服务业，包括基 本的生产服务、嵌入到制造业价值链的生产服务和为生产性服务业提供的服务。这三个概念体现出 制造与服务相互影响、相互作用、融合发展，进而推动产业结构向高级化演变的规律。其中制造业 服务化是制造业动态演变的重要趋势，在这一趋势下，制造企业实现了由生产型制造向服务型制造 的成功转型，进一步强化了竞争优势；其中有一部分制造企业将自身形成的服务能力和优势服务资 源裂变出来，面向全社会提供专业化社会化的服务，进而发展为生产性服务业。 知识型服务业和信息通信技术的加速发展是服务型制造创新发展的重要引擎。从世界制造业发 展的实践看，发达国家领先制造企业从 20世纪八九十年代开始向服务型制造的战略转型，进入新 世纪以来，随着现代知识型服务业的快速发展和信息通信技术的加速渗透应用，呈现加速发展态 势，目前行业领先制造企业均已完成服务型制造的转型，服务收入占总营收的比重超过了 1/3，有 的甚至高达 60%—70%。特别是移动互联网、大数据、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技 术的创新发展与融合应用，使得制造企业与产业链上下游以及终端消费者之间的距离大大缩短，及 时响应和互动性大大增强。企业可以借助互联网和大数据平台整合利用协作企业和客户的资源、信 息、数据等进行创新，由此催生出网络协同研发、协同制造、智能化供应链管理、在线监测和远程 诊断、大规模个性化定制、基于智能产品的智能服务等一系列服务型制造新模式。制造业也在这一 多维度创新中创造了新的服务内容、服务方式、供应链和与客户互动的方式，形成了新型服务交付 系统。制造业的面貌正在被重塑。从产业链外部看，制造业朝着更加专业化、智能化、个性化，质 量高、响应快、成本低、生产柔性、环境友好的方向升级；从制造业内部看，制造企业之间的分工 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 更加深化，企业之间的联系更加紧密、共享资源和相互提供服务，形成服务型制造网络，实现资源 的动态整合和高效集成。近年来，各国对以高附加值的服务构建制造业创新发展的新增长极均表现 出极大的关注。如美国大力支持发展基于工业互联网的智能化服务，欧盟提出发展“高附加值的欧 洲制造”和“以知识为基础的工厂”，德国推动实施“工业 ”和“智能服务世界战略计划”等 均是如此。 二、发展服务型制造是促进我国产业迈向全球价值链中高端、重塑竞争新优势的有效 途径 发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络。从制造业价值链演变的趋势看，以 简单劳动为代表的加工制造环节在制造业价值链中的份额不断降低，而研发、设计、服务等更多依 赖于增长的人力资本和显性或隐性知识、以高级生产要素为主体的非直接制造环节，则表现出远高 于生产环节的附加价值和价值创造能力。如根据美国波士顿市场研究公司的调查，当产品销售与售 后服务所带来的营业收入之比是 76∶24时，它们所产生的利润之比却是 55∶45，几乎相等。我国 制造业发展面临创新能力不强、产品附加值低等一系列问题，服务型制造对于中国制造业变革的意 义，在于可以系统性拓展和提升中国制造的产业价值链。通过增加对整个价值链上影响最大的知识 性服务要素的投入，提高整体盈利能力，同时带来制造业内部结构优化重组、产业链高效整合、效 率改进和管理提升，促进中国制造业真正的升级。从这个意义上讲，发展服务型制造不是“去制造 业”，更不会动摇制造业的根基，相反，它将以一种新的方式重塑我国制造业竞争优势。 三、发展服务型制造是加快转变发展方式、培育壮大经济发展新动能的重要举措 服务型制造是制造业实现创新发展、质量效益型发展的集中体现。服务型制造涉及了技术创 新、产品创新、服务创新、商业模式创新、管理创新、组织创新、市场创新等多个维度的创新。 IBM研究咨询公司将服务型制造称为软性制造，服务型制造可以通过强化制造价值链中的人力资 本、知识资本的价值创造，实现经济增长的软性化，改变国民经济增长方式。对于中国制造而言， 发展服务型制造有利于打破困扰多年的低水平重复建设、低成本竞争导向和产能过剩的魔咒，引导 市场向差异化、多元化、质量效益导向的发展模式转变，有利于实现中国制造向中国创造、中国速 度向中国质量、中国产品向中国品牌三大战略转变。 制造与服务高水平融合发展、协同互促将产生“1+1＞2”的效应。发展服务型制造可以有效提 升制造业对生产性服务业中间投入的需求，从而为生产性服务业发展带来广阔的增长空间；制造与 服务的互动融合使得两者形成互为支撑、协同发展、互助共赢的效应。以美国为代表的发达国家产 业结构经过长期演化已经形成了“两个 70%”现象，即服务业占 GDP比重的 70%，生产性服务业占 整个服务业比重的 70%。我国正处于工业化中后期加速发展阶段，2013年服务业比重首次超过制造 业，2017年服务业增加值占 GDP的比重为 %，对经济增长贡献率为 %。其中，生产性服务 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 业增长最快，牢固占据服务业的半壁江山。未来伴随着我国制造业进一步向高端化升级，生产性服 务业比重的提升还有很大空间，高端制造业与生产性服务业融合互促有望释放出更大的经济新动 能。 第三节 我国服务型制造发展情况及面临的关键制约 一、整体处于发展初级阶段，服务产出水平较低 目前，我国绝大多数制造企业能够根据客户需求提供必要的安装、维护、保养等服务，并且越 来越多的企业开始将服务作为一种差异化竞争的手段，设立专门的服务部门，提供与产品密切相关 的服务内容，朝着“产品—服务包”的方向转型。但是总体来讲这部分企业的比例不高，制造企业 服务化产出水平还比较低。根据德勤公司 2014年的调查，在受访的全球 80家制造业公司中，服务 收入占总销售收入比重的平均值为 26%，服务净利润贡献率的平均值达到 46%；有 19%的制造业公 司的服务收入超过总收入的 50%。在我国参与调查的企业中，78%的企业服务收入占总营业收入比 重不足 10%，只有 6%的企业服务收入占总营收比超过 20%；就净利润而言，81%的企业服务净利润 贡献率不足 10%，其余企业的服务净利润贡献率基本在 10%—20%间徘徊。可见，从差异化竞争到利 润创造，我国服务型制造发展还有很长的路要走。 二、多数企业对发展服务型制造存在理解和认识不足、模式和路径不清的情况 一是对发展服务型制造的内涵和意义缺乏足够的认识。受传统粗放式工业发展思维模式影响， 多数企业还存在重硬轻软、重制造轻服务、重规模轻质量、重批量化生产轻个性化定制的现象。有 一些企业对服务型制造的本质认识不清，误以为发展服务型制造就是发展服务业，担心会脱离主 业。 二是对服务型制造的发展模式了解不多，服务模式较为单一。基于产品的销售安装和售后服务 仍是目前的主体，真正意义上从客户需求出发进行设计，通过将服务嵌入产品，开展商业模式创 新、实现产品与服务融合或提供整体解决方案，进而获得持续服务收入的案例并不多。对复杂或综 合性强的服务模式的认识和规律把握不是很清晰，有企业制定了计划，但多数后期搁置。 三是对向服务型制造转型的路径和步骤不明晰。由生产型制造向服务型制造转型的过程中，制 造企业与上下游供应商、与客户的关系都将发生变化，需要对企业原有的业务流程、组织架构、管 理模式进行调整和重构，很多企业对转型的步骤，以及在组织上、管理上需要做出哪些重新调整还 不是很明确。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 三、资金、技术和人才缺乏，信息化水平不高制约了服务型制造的开展 首先是资金问题。开展总集成总承包服务的企业反映，与单纯销售设备可快速回款相比，一些 投资额较大的总集成总承包项目在建设初期，规划设计、设备制造采购、土建工程等支出绝大部分 需要总承包商垫资，而回款一般分 3—4期，给企业带来很大的资金压力。尤其对建设周期长、总 投资动辄上亿美元的项目来说，尽管利润丰厚，但企业在项目执行过程中面临很大的资金风险。因 多数银行对采取合同抵押、应收账款或无形资产质押等融资方式的意愿不强，总集成总承包企业在 项目融资上面临较大困难。对其他为数众多的中小企业来讲，向服务型制造转型也面临投入不足、 产出不好评估、贷款缺乏抵押物等情况。其次是技术问题，服务型制造是基于企业核心产品和核心 业务基础上的服务创新，需要一定的自主开发技术能力的支撑，缺乏核心技术是企业开展服务型制 造的最大制约。企业的信息化发展水平和大数据应用能力较弱也制约了服务型制造的发展。再次， 对于以制造为主的人员结构，多数企业缺乏既懂制造、又懂服务，同时熟悉产品和运营的创新型、 复合型人才。 四、服务型制造发展的政策和制度环境有待完善 面对制造与服务融合创新发展的趋势，我国现有的一些政策和制度环境已经表现出不适应，或 者阻碍服务型制造的发展，需要尽快做出调整。一是有些领域因服务业开放程度不高或者进入门槛 偏高，使得制造企业跨界延伸服务业务遭遇梗阻。如装备制造企业开展总集成总承包服务就存在审 批难，难以获得工程资质等问题。二是制造业与服务业在管理机制上缺乏融合。制造企业开展服务 业务时还难以享受到与服务业企业同等的优惠政策。三是服务型制造的标准体系、知识产权管理和 保护等有待进一步规范和加强。相比于过去的实物产品，工业设计、应用软件等技术和服务产品更 容易被剽窃、复制和模仿；服务的质量也需要通过标准化得以规范和保障。 第四节 以服务型制造推动产业价值升级的相关建议 一、将服务型制造作为制造业创新发展的一项重要国际竞争战略 2016年 7月，工业和信息化部、国家发展改革委、中国工程院曾联合制定发布《发展服务型 制造专项行动指南(2016—2018)》。作为贯彻落实《中国制造 2025》的 11个配套指南之一，该项 政策文件对各地方各部门推进服务型制造发展发挥了重要的指导作用，但是受政策时限、社会重视 程度以及可以整合协调的资源范围所限，难以对制造强国战略形成进一步的有效支撑。与智能制造 相比，目前社会各界对服务型制造战略地位的认识和推进力度还难以与制造强国的战略进度相适 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 应。建议研究制定“中国制造业服务创新战略”。在《中国制造 2025》的统一框架下，将服务型制 造放到与智能制造同等重要的战略位置，以产业技术创新为引领、智能制造和服务型制造为两翼， 集中整合资源、完善协调推进机制，促进智能制造与服务型制造协同发展、比翼齐飞，将中国制造 的效率、质量和价值三大短板进一步转化为三大竞争优势。建设一批高水平的服务型制造创新发展 示范区，探索可复制可推广的经验，打造中国制造国际竞争力提升的新样板。 二、把发展创新设计和定制化服务作为制造业服务创新的重要突破口 工业设计是制造业开展产品创新、技术工艺创新的主要方式，也是长期制约我国制造业升级的 短板。从世界范围看，设计业的发展已迈入知识网络时代的创新设计 阶段，我国不仅要补齐工 业设计 的短板，还要主动进军创新设计 。要充分发挥创新设计作为制造业服务创新的先导 作用，综合运用新一代信息技术、先进制造技术、新材料技术、新能源技术等新科技革命的最新成 果，对制造业产品、工艺和流程，以及制造和服务模式等进行集成创新设计，利用互联网整合资 源，促进设计协同、人人参与设计。要把定制服务作为需求导向时代中国制造创新发展的有力武 器，以家电、家具、服装、电子信息、装备等行业为重点，引导制造企业积极开展针对下游企业需 求的新技术研发定制、新产品设计定制、新产品样式定制等生产定制化服务，以及直接面向终端消 费者需求的产品定制化服务。大力推广基于互联网定制平台的众创定制、专属定制等创新模式，推 动定制服务向高端定制、复杂零部件个性化定制转型，推动中国制造迈向产业价值链中高端。 三、统筹推进智能制造和智能服务高水平协同发展 抓住智能制造与智能服务互为依存的本质特征，促进智能制造与智能服务统筹推进、协同发 展，促进价值共创和共享。一是统筹推进智能制造和智能服务信息基础设施建设。加快健全和完善 工业互联网、物联网、工业云服务平台、行业大数据平台，夯实智能制造和智能服务的网络和数据 基础。二是综合开展智能制造和智能服务业务创新设计。支持有条件的企业突破研发设计、生产制 造、产品销售、服务提供等资源边界和运营边界，将智能制造与智能服务综合集成考虑，以信息 流、数据流为核心，开展以客户价值增值为目标的数据采集、数据挖掘、分析和应用服务，进一步 提升制造的商业价值。三是促进智能制造和智能服务的组织协同、系统互通。支持制造企业实施面 向工业 的智能化系统升级，实现研发设计、生产制造、经营管理、在线服务等全流程互联互 通、协同运行。 四、促进制造业与服务业政策融通和资源整合 一是破除制约制造与服务融合的制度壁垒。进一步扩大服务业对内对外开放，放宽制造企业拓 展服务业务的准入门槛，探索以主营许可等方式解决跨行业经营的资质问题。二是促进制造业与服 务业政策融通。比如，针对目前工业与服务业用地属性管理上的差异，制造企业拓展服务业务时可 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 实行继续按原用途和土地权利类型使用土地的过渡期政策。对制造企业剥离出来的生产性服务部 门，在水、气等方面实行与原企业相同的价格政策。在高新技术企业认定和政策优惠等方面，将服 务创新与技术创新、产品创新一视同仁。三是促进制造与服务资源整合。鼓励制造与服务企业、产 业链上下游企业兼并重组，开展全产业链的服务创新，延伸价值链。四是促进制造业与服务业空间 上集聚发展。建设面向制造业基地的生产性服务业集聚区；支持基于资源整合的云制造和云服务平 台建设，推动制造企业之间、制造业与生产性服务机构之间的紧密合作。 五、强化服务型制造发展的支撑保障 一是加强财税金融支持，重点加大对服务型制造关键共性技术、基础数据库和公共服务平台的 支持；引导银行等金融机构创新产品和服务，大力发展供应链金融、项目融资担保服务，缓解企业 转型的资金压力。鼓励社会资本参与制造企业服务创新，健全完善市场化收益共享和风险共担机 制。二是依托重点人才工程，加大服务型制造人才培养和培训力度，重点培养和引进跨领域、复合 型、创新型人才。三是进一步加强知识产权保护和管理，加大对研发设计等创新知识产权保护力 度，健全知识产权交易和中介服务体系，形成对制造业服务创新的正向激励。四是加强服务型制造 相关技术标准和服务标准建设，建立健全服务型制造相关统计调查制度，促进服务型制造健康、高 质量规范发展。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 第五章 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理企业服务竞争 策略探讨与建议 第一节 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理企业提升服务化水平的 形势 随着经济发展与技术变革，制造业竞争日渐激烈，利润空间越来越小。制造业服务化是制造企 业转型的重要方式，主要由产出服务化与投入服务化构成。 近几年，制造业在传统生产和实物销售的利润空间越来越小,主营业务收入增长率与利润总额 增长率不断下降。对制造企业而言，生产制造所带来的价值是有限的，仅仅限于从生产到销售。面 对消费者和客户越来越多样的需求，以及越来越激烈的市场竞争，单依靠传统制造业务已经不能获 得足够的竞争优势，服务化变革迫在眉睫。而服务带来的效益，不管是时间长度还是空间广度，都 长得多，比如创新设计服务、定制化服务、全生命周期管理等，都为企业提供了无限商机。 第二节 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理企业服务竞争策略 加强服务化投入与产出管理，同时提高服务业务利润率，成为公司需要努力的两大方向。行业 服务化水平与利润率的正相关关系也印证了这一观点。企业可以从以下方面入手，以提高利润率。 一、转变“重制造，轻服务”观念，拓展服务链条 从世界制造企业的发展与实践来看，制造业务的价值链正在不断地扩展和延长，产品的生产与 服务融为一体的趋势越来越明显。从单纯的销售产品，发展成为提供服务和成套解决方案的复合型 行业。这其中，服务业务扮演了至关重要的角色。从根本上推进服务化，仍要从文化、观念上下工 夫，树立产品即服务的发展理念，立足产品的研发设计、生产、服务等全生命周期，拓展服务链 条。制造企业应积极进行价值链的拓展和重组，发展各类与产品相关的服务业务，逐渐从以产品生 产为中心转向以提供服务为中心、从单纯销售产品发展至基于产品进而提供全方位服务的服务型企 业。 二、结合自身情况进行服务化改革，培养核心竞争力 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 随着经济的发展，人们收入增加，需求越来越多样，对产品的质量、来源也越来越敏感。制造 业服务化是一个漫长的过程，制造企业应该努力培育自己的核心竞争能力，专注于自己的强项，而 把非核心业务外包出去，以获得竞争优势。例如伊利股份就把盒装牛奶的包装外包给了利乐，节约 成本的同时也省时省力，使伊利能够更加专注于核心业务。 三、基于原有的产品制造能力，提供延伸的增值服务 处于不同发展阶段的公司，应该有选择地进行服务范围的拓展。一般来说，制造企业基于原有 的产品制造能力，可以提供延伸的增值服务，例如开发相关软件、进行售后服务、物流服务等。这 种做法有利于突破原有的产业边界，延伸或拓展业务，从而进入到服务业的活动领域。在此过程 中，必须注重新技术与现有系统整合，同时与营运模式创新相结合，推动商业模式发展。 制造公司也可通过并购或合营的方式，以较低的成本和风险，迅速进入服务领域。基于自身发 展的实际情况，有选择地进行经营活动，这也有利于企业的个性化发展，甚至有望开拓新的细分市 场。 四、服务化改革分步进行，稳定提升服务业务利润率 比起制造业务利润率，服务业务的利润率波动较大。通过对比不难发现，比起成熟的制造业 务，服务化的进程困难重重，存在诸多不稳定的因素。制造企业应该稳扎稳打，有计划地进行服务 化变革。对制造行业、服务业的详尽调查必不可少；在充分了解竞争环境与自身情况的前提下制定 发展战略，才是应对服务化大潮的良策。 例如：制造企业可以抓住国家“一带一路”战略和国际产能合作，推动工程总包、方案设计、 融资租赁等服务业务发展，大力开展制造业服务化变革，既保证一定程度的服务业务比重，又稳定 利润率，为企业获取利益。制造业服务化是制造与服务融合发展的新型产业形态，是制造业转型升 级的重要方向。 逐渐把中心由利润率有限的制造业转向价值链无限延伸的服务业，有利于提高全要素生产率、 产品附加值和市场占有率，为企业在日渐激烈的市场竞争中赢得优势。大多数制造业上市公司服务 化改革起步较晚，各公司服务化的水平与成果差距较大；整个行业的服务化水平处于缓慢上升的状 态，但是服务业务对公司整体利润率并未起到明显的正影响；公司服务化水平与总利润率之间呈明 显的正相关关系。要想通过制造业服务化来提高制造业上市公司的利润率，必须从协调投入与产出 服务化水平、提高服务业务利润率入手，根据公司的实际情况，稳扎稳打地推进服务化进程。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 第三节 案例分析：基于规模定制企业制造服务化管理的实践 南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢”）始建于 1958年，是国家特大型、江苏省重点钢铁 企业，总资产 411亿元，职工 10772人，年产能 1000万吨，已形成板材和长材两大生产体系，包 括三条板材、一条高速线材、一条带钢、四条棒材及两条异型钢生产线。先后荣获“全国质量奖”、 “亚洲质量奖”、“全国用户满意企业”、“全国文明单位”、“全国质量标杆”等重要荣誉。2016 年，南钢利润 亿元，在全国 500万吨以上钢企中总效益指数名列第 2位，人均利润列第 4位。 南钢产品包括中厚板、棒材、高速线材、钢带、异型钢五大类，通过了 ISO9001、 GB/T28001、ISO/TS16949、API Q1等标准体系认证，船用钢在国内率先通过 11国船级社认证，建 筑结构用钢板通过欧盟 CE认证和新加坡 FPC认证，压力容器板通过欧盟 PED认证。超低温容器 Ni 系钢、高级别管线钢、大型石油储罐用钢、高强结构钢、海洋工程用钢、耐腐蚀钢等特用钢水平达 到国内一流，广泛运用国内外各类重点工程，远销世界 30多个国家和地区。 南钢已建立完备的企业信息系统，ERP（企业资源计划）、MES（生产执行系统）、EMS（能源管 理系统）、SCM（供应链管理系统）、CRM（客户关系管理系统）、OA（协同办公系统）等实现了企业 资源、制造执行、能源管理、供应链、客户关系、协同办公等有效管理。南钢是“全国冶金行业节 能减排示范基地”、全国钢铁行业第一家“国家循环经济标准化试点单位”和实施联合国清洁发展 机制项目的钢铁企业。 2015年，以基于规模定制的钢铁企业制造服务化管理为核心的《钢铁企业基于互联网思维的 服务型制造体系构建与实施》获得 22届企业现代化管理创新成果南京市、江苏省一等奖，并获得 2015年度工信部全国质量标杆。2016年，工信部印发钢铁工业调整升级规划（2016—2020年） 中，总结“十二五”发展成就，特别提出：“南钢船板分段定制准时配送（JIT）是个性化、柔性 化产品定制新模式”。同时，该模式成为工信部在钢厂新模式主推的二个新模式之一（宝钢的 EVI，南钢的个性化定制），并在宝钢全国钢铁智能制造大会上重点介绍。 一、基于规模定制的企业制造服务化管理的实施背景 （一）适应“新常态”下经济发展转型升级的需要 “十二五”后期，我国经济发展进入新常态，制造业发展面临新挑战，资源和环境约束不断强 化，劳动力等生产要素成本不断上升，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为 继，调整结构、转型升级、提质增效刻不容缓。国家“十二五”规划纲要中提出：加快发展生产性 服务业深化专业化分工，加快服务产品和服务模式创新，促进生产性服务业与先进制造业融合，推 动生产性服务业加速发展。钢铁产业产能过剩，发展面临着前所未有的困境，《钢铁工业“十二 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 五”发展规划》提出要加强钢铁产业链延伸和协同，转变服务理念、增强服务意识，建立钢铁企业 与下游用户战略合作机制，提升产品价值和企业服务功能，促进由钢铁生产商向服务商转变。 （二）行业创新驱动和智能化发展的需要 随着劳动力、原材料和环境保护等成本持续上升，钢铁企业面临的能源和生态环境约束压力进 一步加大，迫切需要依靠创新实现转型发展，智能制造是未来钢铁行业升级的重要推动力。以德国 蒂森克虏伯、日本新日铁、韩国浦项为代表的国外先进钢铁企业在智能工厂的研究和实践上走在前 列，韩国浦项早在 2010年左右就开始了对智能工厂的研究，德国工业协会对钢铁企业集成智慧制 造进行了定义，钢铁企业的集成智慧制造是一种对包含所有工艺、制造过程、供应链进行集中监控 和管理的、具有附加智慧的、先进的制造方式。智能制造适合于自动化程度高的行业，我国钢铁行 业是自动化程度最高的制造业之一。智能制造包括了产品快速设计、集成仿真、设计制造协同、敏 捷制造、自动化物流、精益生产、智能装备、自动化计量等应用技术，支撑智能制造的核心技术是 信息技术、工业网络、智能装备和自动化技术，大规模定制生产方式是智能制造的本质。 （三）满足用户个性化需求和企业战略变革的需要 金融危机以来，下游用户用钢需求已发生明显变化，普遍提出个性化要求，钢铁材料规模化定 制时代正在来临。以船舶行业用钢需求为例，以前都是整规格、批量订货，满足钢厂大规模生产模 式，而现在需要钢厂进行“分段配送”，按照船厂的生产进度要求，分批次、分段，以高质量为保 证，准时送达船厂。钢结构、风塔、桥梁、海洋工程等行业也急需同样的配送服务。但是以前，个 性化定制和规模化生产对钢铁企业一直是相互矛盾，定制配送存在规格零散、生产组织困难，质量 稳定性和一次合格率要求高，信息化程度高等诸多难题，而钢铁生产是长流程，很难柔性化和个性 化。为此，研究并推动传统钢铁生产方式向“大规模定制”的智能制造模式转型极有意义，“大规 模定制”不仅可满足下游用户个性化需求，还可实现集约化生产，使资源分配更合理、生产更高 效，从

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