（二零一二年十二月）
2019-2025 年中国天然气加气站设备行业
农村市场开发与拓展战略研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2019-2025 年中国天然气加气站设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业农村市场开发与拓展战略概述 ................................................................................................5
第一节 报告简介 ....................................................................................................................................5
第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................5
一、研究原则 ..................................................................................................................................5
二、研究方法 ..................................................................................................................................6
第三节 研究企业农村市场开发与拓展战略的重要性及意义 ............................................................8
一、重要性 ......................................................................................................................................8
二、研究意义 ..................................................................................................................................8
第二章 市场调研：2018-2019 年中国天然气加气站设备行业市场深度调研..........................................9
第一节 天然气加气站设备概述 ............................................................................................................9
第二节 我国天然气加气站设备行业发展特征 ....................................................................................9
一、行业管理体制 ..........................................................................................................................9
二、行业主要政策 ........................................................................................................................10
三、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................12
四、行业的经营模式 ....................................................................................................................12
五、行业的周期性、区域性或季节性特征 ................................................................................12
六、与上、下游行业之间的关联性 ............................................................................................13
七、进入天然气加气站设备行业的主要障碍 ............................................................................13
第三节 2018-2019 年中国天然气汽车行业发展情况分析................................................................15
一、天然气汽车是具有推广价值的低污染汽车 ........................................................................15
二、液化天然气汽车行业发展现状分析 ....................................................................................16
三、LNG 汽车行业存在的有利因素 ...........................................................................................16
四、LNG 汽车行业存在的不利因素 ...........................................................................................17
五、加快推广 LNG 汽车发展的建议 ..........................................................................................18
六、天然气汽车亟待政策支持 ....................................................................................................18
第四节 2018-2019 年中国天然气加气站行业发展情况分析............................................................24
一、天然气汽车的市场需求增长推动天然气加气站快速发展 ................................................24
二、中国石化计划 6 年内新建 1000 座车用天然气加气站 ......................................................25
三、汽车加气站的发展趋势 ........................................................................................................26
第五节 2018-2019 年我国天然气加气站设备行业主要企业分析....................................................27
一、CNG 加气站设备领域...........................................................................................................27
二、LNG 加气站成套设备领域 ...................................................................................................28
第六节 2019-2025 年我国天然气加气站设备行业发展前景及趋势预测........................................29
一、天然气加气站设备的市场前景 ............................................................................................29
二、影响行业发展的主要因素 ....................................................................................................30
第三章 中国农村市场特征、机遇与挑战 ..................................................................................................32
第一节 农村消费市场特点 ..................................................................................................................32
一、潜力巨大 ................................................................................................................................32
二、地区差异 ................................................................................................................................32
三、地域分散 ................................................................................................................................32
四、从众示范 ................................................................................................................................32
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五、市场层次 ................................................................................................................................33
六、典型功能 ................................................................................................................................33
七、口碑宣传 ................................................................................................................................33
八、偏好低价 ................................................................................................................................33
第二节 农村天然气加气站设备市场机遇与挑战 ..............................................................................34
一、农村市场的机遇 ....................................................................................................................34
二、农村市场的挑战 ....................................................................................................................34
第四章 2019-2025 年中国天然气加气站设备农村市场开发与拓展战略探讨与建议............................35
第一节 天然气加气站设备企业农村市场拓展战略探讨与建议 ......................................................35
一、必要的市场调研 ....................................................................................................................35
二、针对性的市场定位 ................................................................................................................35
三、有序的市场推广 ....................................................................................................................36
四、多渠道的推广 ........................................................................................................................36
五、卫星式布点 ............................................................................................................................36
六、精打细算还得随机应变 ........................................................................................................36
七、千万别忽视当地政府 ............................................................................................................37
八、扩张有风险 ............................................................................................................................37
第二节 2019-2025 年中国天然气加气站设备农村市场营销推广策略............................................38
一、产品策略 ................................................................................................................................38
二、价格策略 ................................................................................................................................38
三、渠道策略 ................................................................................................................................39
四、促销策略 ................................................................................................................................39
五、销售策略 ................................................................................................................................40
六、品牌策略 ................................................................................................................................42
第三节 2019-2025 年中国天然气加气站设备农村市场渠道建设策略............................................42
一、农村市场渠道存在的问题 ....................................................................................................43
二、系统规划农村市场营销渠道 ................................................................................................44
（一）注重传统实体渠道建设 ....................................................................................................44
（二）推动销售渠道扁平化 ........................................................................................................44
（三）实现渠道成员多元化 ........................................................................................................45
三、开发网络直销渠道 ................................................................................................................46
（一）产品网络直销的特点 ........................................................................................................46
（二）构建企业网络直销的方法 ................................................................................................46
四、强化农村市场的渠道控制 ....................................................................................................47
（一）加强对经销商的管理与控制 ............................................................................................47
（二）有效确保送货渠道畅通 ....................................................................................................47
（三）有效解决渠道冲突 ............................................................................................................48
第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................49
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................49
一、企业失败的原因 ....................................................................................................................49
二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................50
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................51
一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................51
二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................51
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三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................51
四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................52
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................52
六、小结 ........................................................................................................................................52
第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................53
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第一章 企业农村市场开发与拓展战略概述
当前，我国新农村建设进程进入快速发展期，我国农村市场发展也迎来新的历史时期。如今，
已经越来越多的企业开始布局农村市场，一个更加庞大的商机正在涌来。但产品在城市和农村市场
上的生命周期、营销策略、战略布局等都可能是不同的。那么如何根据在农村市场制定不同的市场
拓展战略？
第一节 报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
天然气加气站设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据
中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单
位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究
方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国天然气加气站设备业市场发展进行深入的调研
和分析的基础上，对天然气加气站设备行业农村市场开发与拓展战略进行了全面系统的梳理，并提
炼出一套可落地执行的实战解决方案，为天然气加气站设备行业企业经营者及投资该领域的投资者
提供重要的决策参考依据，为企业未来农村市场开发与拓展战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对天然气加气站设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告全面深入的研究和
梳理，您对行业及农村市场开发与拓展战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管
理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
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只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本天然气加气站设备行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比
较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对
天然气加气站设备行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
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述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
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第三节 研究企业农村市场开发与拓展战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
农村市场一直是天然气加气站设备消费的潜力股，特别是随着近年来国家对农村基础设施投入
力度加大，农村电网的建设和改造不断深入，农网电价相对下降，极大程度地改善了农村地区天然
气加气站设备的客观条件。农村天然气加气站设备消费有所增加。较富裕的农村地区，尤其是城镇
结合部和小城镇将对天然气加气站设备产品有很大的需求量。
于是，发现和深度耕耘农村市场已成为许多企业的下一个商机。
农村市场开发与拓展战略是企业经营发展战略中重要的一个战略，希望进入农村市场的企业必
须高度重视！
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对农村市场开发与拓展战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指
导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水
平和竞争能力。
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第二章 市场调研：2018-2019 年中国天然气加气站设备行业市
场深度调研
市场及竞争环境是制定企业农村市场开发与拓展战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 天然气加气站设备概述
1988年我国开始从国外引进 CNG加气站的全套设施、改装汽车部件及高压气瓶,建设 CNG汽车
加气站,同时进行加气站设施及汽车改装部件的国产化工作。目前,在 CNG加气站设备制造领域,除
部分重要零部件外,国内 CNG加气站设备的制造技术和工艺已经成熟。由于国内企业相对于国外企
业在人力、原材料采购成本及适应性和售后服务等方面具有优势,目前国内企业所生产的 CNG加气
站设备已基本完成进口替代,占据了国内主要市场。
LNG加气站设备制造在国内起步较晚,但近年来随着我国天然气需求和消费水平的日益增
长,LNG在国内迅速推广,带动了 LNG加气站设备行业的迅速发展,目前国内 LNG加气站建设从工艺
设计到施工、设备供应、调试运行、人员培训等已完全实现商业化运营。
由于天然气加气站设备对安全可靠性和计量准确性要求较高,知名度较高、信誉度较好、综合
实力较强的成熟企业产品更受客户信赖。国内有实力的天然气加气站设备制造企业依靠产品质量、
技术实力、成本优势在竞争中处于优势,市场份额不断扩大。
第二节 我国天然气加气站设备行业发展特征
一、行业管理体制
目前,政府行政管理主要以颁布相关法律法规及政策对公司所属行业进行宏观调控。国家发展
和改革委员会为本行业规划管理部门,主要负责产业政策的研究制订、发展战略及规划的制订、项
目审核等。
压缩天然气加气机作为计量器具,根据《中华人民共和国计量法》及相关规定,国家实行强制许
可证管理。国家质量监督检验检疫总局统一负责全国制造、修理计量器具许可监督管理工作;省级
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质监部门以及市、县级质监部门负责本行政区域内制造、修理计量器具许可监督管理工作。
天然气加气站设备中压力管道元件属于特种设备,根据《中华人民共和国特种设备安全法》、
《特种设备安全监察条例》、《压力管道元件制造许可规则》及相关规定,国家实行强制许可证管
理。国家质量监督检验检疫总局统一管理境内、境外压力管道元件制造许可工作,颁发特种设备制
造许可证,并委托省级质量技术监督部门负责本辖区内压力管道元件的制造许可审批。
由于天然气加气站内部分区域属于爆炸性气体环境危险区域,爆炸危险区域内电气设备应选用
相应的防爆电气设备。根据国家规定,生产相关防爆电气产品,应当依法取得生产许可证。国家质量
监督检验检疫总局负责防爆电气产品生产许可证统一管理工作,各省、自治区、直辖市质量技术监
督局负责本行政区域内防爆电气产品生产许可证后续监督和管理工作。
此外,国家能源局对包括天然气在内的国家能源领域行业标准化工作实施管理,组织能源领域国
家标准和行业标准的制(修)订、实施和对标准的实施进行监督,指导企业开展标准化工作。
二、行业主要政策
国家“十二五规划”再次把主要污染物的排放列为经济社会发展的主要目标,天然气相较于煤
炭、石油等能源具有使用安全、热值高、洁净等优势,是一种典型的清洁能源。合理利用天然气,可
以优化能源消费结构,改善大气环境,提高人民生活质量,对实现节能减排目标、建设环境友好型社
会具有重要意义。
根据国家统计局的统计数据,2013年,中国的天然气消费占整个一次能源消费的比重为 %;
而 2013年天然气在世界一次能源消费中所占的比例为
%,其中发达国家如美国为 %,英国为 %;亚太地区也达到 %1。我国天然气
消费发展迅速,但占一次能源的消费比重与世界平均水平的差距仍然巨大。天然气作为一种清洁高
效的能源在我国的利用率明显偏低。
天然气汽车是清洁燃料汽车,可以减少对环境有害的气体排放,有利于保护环境,其发展一直受
到国家政策支持。天然气汽车的发展,将带动天然气加气站建设及相关设备产业的发展。
科技部、国家环保总局等 14个部委于 1999年 12月发布《关于实施“空气净化工程——清洁
汽车行动”若干意见》(国科发高字[1999]564号),拉开了我国发展燃气汽车的序幕。2007年 8月
国家发改委发布的《天然气利用政策》,明确将天然气汽车列入优先类用气项目;2012年 10月,国
家发改委发布新的《天然气利用政策》,除继续将天然气汽车列入优先类项目外,还将在内河、湖泊
和沿海航运的天然气运输船舶列入优先类项目。2012年 10月,国家发改委发布《天然气发展“十
二五”规划》,规划提出在经济相对发达地区和天然气产区,稳步实施包括以气替代车用和船用燃料
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等在内的以气替油工程;鼓励和支持 LNG汽车和船舶燃料等高效天然气利用项目。
2010年 10月,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确提出,“现阶段重点
培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产
业”。2011年 12月,国务院发布《国家环境保护“十二五”规划》,鼓励发展节能环保型交通运输
方式,开展机动车船氮氧化物控制,鼓励使用新型清洁燃料。2012年 8月,国务院发布《节能减排
“十二五”规划》,要求“开展交通运输节油技术改造,鼓励以洁净煤、石油焦、天然气替代燃料
油。在有条件的城市公交客车、出租车、城际客货运输车辆等推广使用天然气和煤层气”。2013年
1月,国务院发布《能源发展“十二五”规划》,提出加强供能基础设施建设,为包括天然气
(CNG/LNG)汽车在内的新能源汽车产业化发展提供必要的条件和支撑;推动天然气运输业发展。2014
年 6月,国务院办公厅印发《能源发展战略行动计划(2014-2020)》,要求加快天然气加气站设施建
设,以城市出租车、公交车为重点,积极有序发展液化天然气汽车和压缩天然气汽车,稳妥发展天然
气家庭轿车、城际客车、重型卡车和轮船。
交通运输部于 2011年 3月印发的《建设低碳交通运输体系指导意见》和《建设低碳交通运输
体系试点工作方案》明确提出:要加快替代能源的推广应用,在有条件的地区鼓励道路运输企业使用
天然气、混合动力等燃料类型的营运车辆,鼓励在干线公路沿线建设天然气加气站等替代燃料分配
设施,并将推广使用天然气汽车作为推广应用低碳型交通运输装备的重要内容列入。
在天然气动力船舶领域,2011年国务院出台国发(2011)2号文《关于加快长江等内河水运发展
的意见》,提出“要利用 10年左右的时间,建成畅通、高效、平安、绿色的现代化内河水运体系”。
2011年 9月交通运输部出台《“十二五”水运节能减排总体推进实施方案》,提出“试点应用内河
柴油和 LNG混合动力船舶技术”。2012年 3月财政部、国家税务总局和工业和信息化部发布财税
[2012]19号《关于节约能源、使用新能源车船车船税政策的通知》:自 2012年 1月 1日起,对节约
能源的车船减半征收车船税,对使用新能源的车船免征车船税。2012年 11月交通部发布《关于港
口节能减排工作的指导意见》(交水发〔2012〕551号),明确要“鼓励、支持试点采用 LNG清洁能
源驱动港作船舶、港作车辆及其它流动机械”,“开展停靠 LNG动力船舶的码头布点方案、码头平
面布置方案等相关技术的研究”。2014年 4月 9日,财政部、交通运输部以财建〔2014〕61号印发
《内河船型标准化补贴资金管理办法》,将 LNG动力船舶列入补贴范围。
根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》,公司天然气
加气站设备制造和服务属于国家鼓励类项目“七、石油、天然气”中的“3、原油、天然气、液化
天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”、“9、液化天然气技术开发与应用”类;公司加
气站信息化集成监管系统属于国家鼓励类项目“三十一、科技服务业”中的“3、行业(企业)管理
和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询、
运营维护和数据挖掘等服务业务”,国家鼓励该类业务的加速发展。
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三、行业技术水平及技术特点
天然气加气站设备设计和制造涉及多学科的多项专业技术,技术要求较高。经过国内天然气加
气站设备供应商持续的努力,行业技术水平不断提高,部分生产企业的高端产品已达到国际较先进技
术水平。
目前,在 CNG加气站设备制造领域,除部分重要零部件外,国内 CNG加气站
设备制造技术和工艺已经成熟。LNG加气站设备的制造技术方面,国内企业现已基本掌握,可实
现批量生产,但是由于发展时间较短,从目前国内已建的 LNG加气站来看,可靠性和稳定性需要进一
步提高。国内企业现正在加速进行 LNG成套设备关键技术研究,不断加大科研与技术开发投入,以进
一步提高产品技术含量和系统可靠性,满足快速增长的国内市场需求。
天然气加气站信息化集成监管系统涉及到 RFID技术、SCADA技术、传感器技术、防爆无线通
讯技术、加密技术等多项现 RFID技术代信息技术,其推广应用将大大提高天然气加气站的整体技术
水平,但目前国内掌握相关技术的天然气加气站设备生产企业较少。
四、行业的经营模式
天然气加气站设备行业具有较强的专业性,其经营模式主要为订单式生产的产销模式。天然气
加气站运营商通常以招标方式选定设备供应商,而设备供应商参与投标,中标后按照购销合同提供产
品和服务。
在具体实施时,设备供应商与客户就具体项目的相关技术要求签订技术协议和商务合同,根据客
户的技术参数要求设计、生产和配置符合用户需求的产品,设备的交付必须经过出厂检验、客户验
收,并提供及时周到的售后服务。
五、行业的周期性、区域性或季节性特征
天然气加气站设备行业主要受天然气汽车行业发展情况的影响,受益于天然气汽车使用的快速
增长,目前周期性不明显。由于受春节长假因素影响、客户投资计划运营安排以及所属产品安装调
试周期较长的行业特点,行业内厂商上半年营业收入占全年比重通常略低,呈现一定的季节性。
天然气加气站的建设和运营离不开气源的保证。多年来我国 CNG汽车的发展和 CNG加气站的建
设,主要体现在向气源地集中的区域性特征。近年随着西气东输线及西气东输二线、忠武线、陕京
线及陕京二线、冀宁线等为主干的覆盖全国的天然气管网主体工程建设的完成,以及西气东输三线
的开建,CNG汽车及 CNG加气站正在向全国普及。同时,由于 LNG便于运输,对气源的依赖较小,LNG
的发展和使用规模将逐渐扩大。因此,总体来看,天然气加气站的建设将逐步摆脱地域限制。
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六、与上、下游行业之间的关联性
天然气加气站设备行业的上游行业主要为与之配套的相关零部件制造业,包括相关阀件、电子
元器件、仪器仪表及压力容器等。天然气加气站设备制造过程中的大部分零部件需要外购或外协,
与相关产业有较强的关联性。零部件的价格波动将直接影响设备的采购成本;零部件的制造质量将
直接影响设备的品质、安全可靠性及性能稳定性。
天然气加气站设备行业的下游行业为天然气加气站,其发展和景气程度直接影响本行业的产品
需求。近年来,国家出台一系列政策,推广天然气汽车在全国范围的普及,而且 LNG动力船舶市场也
开始崛起,都将促进天然气加气站的快速发展,给天然气加气站设备行业的发展带来积极影响。
七、进入天然气加气站设备行业的主要障碍
1、技术与经验障碍
天然气加气站设备制造及服务专业化技术程度高,需要有雄厚的技术积累。
广汇能源 2013年 3月 28日《广汇能源股份有限公司关于投资建设 2013年加注站项目的公
告》一方面,天然气加气站设备属于典型的机械、电气、液压、气动、信息通讯等一体化产品,专业
性强、对产品安全性和可靠性要求高,设备在作业过程中一旦出现问题,可能会造成严重的安全事
故,故要求设备供应商必须具有较强的综合技术实力、制造工艺水平和组织管理能力。另一方面,由
于不同天然气加气站常常需要根据客户要求及不同运营环境进行设备的设计和制造,要求设备供应
商必须具备较强的研发设计能力,没有丰富业务经验积累和技术积累的企业很难进入该领域。
在天然气加气站设备安装调试、维修和保养服务方面,对技术服务的及时性和准确性要求较高,
设备供应商需具备完善的技术服务网络。若出现故障,供应商需对设备或系统故障做出准确诊断,并
快速提出维修方案,提供相应配件进行维修。现场安装调试及故障维修积累的关键技术成为企业的
商业秘密,为设备的技术改进和维护保养提供数据支撑。
天然气加气站设备行业已经发展成为技术密集型行业,技术实力不足的企业将面临着被市场淘
汰的结局,而资金实力雄厚但无技术和业务经验积累的企业较难进入本行业。
2、人才障碍
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天然气加气站设备涉及到多学科专业技术,企业需要配备相当数量的专业技术人员和作业人员,
机电一体化人才尤其是行业的宝贵资源。
首先,天然气加气站设备研发、制造及技术服务的专业性强,技术和作业人员需要掌握多学科专
业知识,熟知加气站作业工艺及不同环境下设备的作业要求,并积累丰富的加气站设备及信息化系统
技术服务经验,使得企业培养技术人才需要较长时间。
其次,由于天然气加气站事关公共安全,国家的相关法律法规如《特种设备安全监察条例》、《特
种设备作业人员监督管理办法》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等,
对天然气加气站设备供应商的研究开发人员、工艺技术人员、技术服务人员、质量管理人员和专业
作业人员的配置提出较高要求。
第三,天然气加气站运营特点要求设备供应商具备快速反应能力,尤其是产品出现故障时,供应
商必须具备准确的故障诊断和快速维修能力,从而在要求技
术服务人员具备较强业务技能和丰富维修经验的同时,必须建立完善的技术服务网络,并配备过
硬的技术服务队伍。
因此,行业新进入者难以在短时间内建立一支满足上述要求的、具备相应规模、经验丰富、稳
定的专业人才队伍,对其进入本行业并稳定经营形成障碍。
3、资质及客户认证障碍
根据国家的相关法律法规的规定,天然气加气站部分设备必须取得许可证后方可生产销售。如
压缩天然气加气机作为计量器具,制造企业必须取得《制造计量器具许可证》后,方具备生产资格;
天然气加气站部分部件如压力管道元件属于特种设备,制造企业必须取得《特种设备制造许可证》
后,方可在许可范围内生产相应的压力设备;由于天然气加气站内部分区域属于爆炸性气体环境危险
区域,生产应用于该区域内电气设备,必须取得《防爆电气设备防爆合格证》。为满足相应要求,企业
必须拥有符合国家规定的生产、检测、安全条件以及健全的质量保证体系。因此,取得相关生产资
质为进入本行业设置了较高的障碍。
天然气加气站设备专业性、安全性及可靠性要求高,因此,国内主要天然气加气站运营商对天然
气加气站设备供应商均实行较严格的市场准入制度,供应商需经过严格考核合格后方具备供货资
格。由于天然气加气站运营商倾向于使用知名度高、信誉度好、综合实力强的企业的产品,所以在
准入考核或设备招标过程中,此类企业较易获得认可;同时,为保证设备稳定运行、标准化管理和便
于维护,主要天然气加气站运营商一经确定同类设备供应商后,不会轻易更换。对行业新进入者而
言,没有业绩和信誉支撑,取得各大天然气加气站运营商的市场准入和产品订单难度较大。
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4、资金障碍
天然气加气站设备,特别是 LNG加气站成套设备,由于设备单套价值较高,生产制造及安装调试
的周期较长,会占用企业大量的流动资金。同时,由于设备生产和维修所需部分重要零部件需要进
口,且进口周期相对较长,制造企业若要满足生产及快速维修的需要,就必须具备相当规模的库存,因
而需要承担较大的资金和存货压力。所以,没有一定规模的资金支持将难以进入该行业。
第三节 2018-2019 年中国天然气汽车行业发展情况分析
一、天然气汽车是具有推广价值的低污染汽车
随着经济的发展,机动车辆已经成为全球普遍使用的基本生活用具,汽车保有量的增长带来了严
重的环境污染和能源短缺,汽车尾气排放已经成为城市大气污染的主要源头。为此,世界各国广泛开
展汽车替代燃料的研发工作,其中天然气汽车以其低排放(天然气汽车的排放污染大大低于以汽油为
燃料的汽车,尾气中不含硫化物和铅,一氧化碳降低 80%,碳氢化合物降低 60%,氮氧化合物降低
70%)、抑制温室效应和摆脱对石油的依赖三大特性,正在世界范围内得到普及和推广。
根据使用天然气的不同形态,天然气汽车分为压缩天然气(CNG)汽车和液化天然气(LNG)汽车。
CNG汽车技术成熟,短途经济性好,主要适用于行驶路线相对固定、续航能力要求不高的公交车和出
租车,适合在有气源保证或输气管网覆盖的地区推广。LNG汽车行驶里程长,扩展了天然气汽车的车
型类别和运行地域,特别适用于城际间的中长途客运车辆和货源及线路稳定的中、重型卡车。
LNG是常态下的天然气通过脱水、脱硫、去除杂质及重烃类物质的手段，在常压下，冷却至约
-162℃，由气态转变成液态，变为纯净，无色、无味、无毒且无腐蚀性的液体。LNG作为燃料主要
优点有：一是天然气液化后便于进行经济可靠的运输。用专门的槽车、火车或轮船将 LNG运输到销
售地，储存占地面积小，运输方便灵活，适应性强。二是 LNG可用作优质的车用燃料。与燃油汽车
相比，LNG汽车具有延长汽车发动机寿命、运营成本低、抗爆性好、燃烧完全、排气污染少等优
点。LNG燃点 650℃，比汽油高 230℃，气态时比空气轻，泄漏后立即挥发飘散，不易引起自燃爆
炸。三是有利于保护环境，减少大气污染。据统计，汽柴油机动车尾气对大气中的 CO、CH污染贡
献率达到 50%-80%，是城市大气最主要的污染源。而 LNG机动车排放的尾气中几乎不含硫、粉尘和
其它有害物质，LNG燃烧时产生的二氧化碳低于其它化石燃料，产生温室效应较低，有利于改善环
境质量。
天然气是蕴藏在地下以甲烷及有机烃为主的天然有机混合物，目前做为汽车替代燃料的液化天
然气(LNG)，其体积约为同质量气态天然气的 1/625，其重量仅为同体积水的 45%左右，因此，液化
天然气(LNG)作为汽车的替代燃料，以其储存使用方便、续航里程长、安全性高的优点，逐步在汽
车行业得到大规模的应用。
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二、液化天然气汽车行业发展现状分析
我国的天然气(LNG)汽车产业从 2003年开始起步发展，截止 2016年 12月底，中国天然气汽车
的保有量为 万辆，其中 LNG汽车 26万辆，LNG加气站约为 2700座，连续三年蝉联世界第
一。从中国产业调研网获悉，到 2020年，我国主要运行车辆 10%～20%将使用清洁能源，其中 LNG
汽车保有量将超过 40～50万辆，占当年全国汽车保有量的 5%以上，LNG加气站将达 4500～5000
座，LNG重卡保有量有望增至 30%以上，届时我国将成为世界上最大、最具成长性的 LNG汽车市
场。
三、LNG 汽车行业存在的有利因素
(一)政策支撑。国家颁布的《天然气发展“十三五”规划》指出完善交通领域天然气技术标
准，研究制定天然气车船支持政策，积极支持天然气汽车发展，包括城市公交车、出租车，物流配
送车、载客汽车、环卫车和载货汽车等以天然气(LNG)为燃料的运输车辆。在国家发展改革委出台
《天然气利用政策》中，明确提出到 2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到 10%
左右，到 2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到 15%左右。并逐步提高天然气在
公共交通、货运物流、船舶燃料中的比重。2020年，气化各类车辆约 1000万辆，配套建设加气站
超过 万座。2011年 7月，国家能源局发布了《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》，2012
年，国家环保部出台《环境空气质量标准》，从国家层面上这是对 LNG汽车产业的发展提供了政策
支持。
(二)认可度高。天然气被誉为洁净燃料，相对于柴油、汽油具有显著的经济性，世界各国已将
天然气作为汽车的优质替代燃料。从节能方面看，以 375马力、6×4东风天龙 DC1375牵引车为
例，使用 LNG载重卡车燃料综合节省率达 %，燃料消耗及成本的对比情况见下表一：
表一 LNG货运汽车燃料费用对比
以 210马力、米的的 ZK6936HGK宇通客车为例，使用 LNG长途客车燃料综合节能率达
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%，燃料消耗及成本的对比情况见下表二：
表二 LNG客运汽车燃料费用对比
(三)燃料充足。根据国家《天然气发展“十三五”规划》，到 2020年，我国天然气综合保供能
力将达到 3600亿立方米以上，我国的天然气资源还有很大的勘探空间，国内近年的天然气产量仍
呈持续保持增长态势，国内已勘发探明的大型气区包括四川、鄂尔多斯、塔里木、柴达木和近海海
域。国际上油气勘探开发技术不断取得突破，美国页岩气革命使世界天然气供需格局发生深刻变
化，国际天然气供应宽松为我国引进境外天然气资源创造了良好的外部条件。
(四)技术成熟。20世纪 60年代至今，燃气汽车经历了 40多年的发展历程，LNG的生产、储
存、运输技术，天然气发动机和低温车载瓶技术，LNG汽车配件的生产加工技术，整车装备技术和
维护保养技术等都已成熟，现已建立了完整的技术链和产业链。目前，国内 LNG汽车制造商有陕西
重汽、中国重汽、宇通、中通、东风等 19个生产厂家，可生产制造 90余种 LNG 汽车满足各行业
需求。
四、LNG 汽车行业存在的不利因素
(一)LNG汽车成本持高不下。根据中国石油石化委员会技装委的数据显示，LNG汽车配备气瓶
费用为 3万元/辆，CNG 汽车配备气瓶费用为 2000元/辆，则对应 CNG/LNG气瓶市场规模为 76/360
亿元。因此，购置或改装一辆 LNG汽车增加了企业主的经济负担。另外，目前国际及国内天然气价
格呈上涨趋势，一定程度上制约了 LNG汽车市场的快速发展。车辆检修方面，按照相关规定，所有
LNG车辆必须每 3年全检一次，将储气瓶拆解后恢复出厂标准进行检测。而目前的指定检测机构十
分有限。
(二)LNG加气站数量不足。从加气站设备来看，通常 200个 LNG汽车对应 1个 LNG加气站，则
2017-2020年我国 LNG加气站增量 4800个。近年来，全国各地虽然加大了天然气加气站的建设力
度，但仍远远无法满足 LNG汽车的发展需求。另一方面 LNG加气站的经营许可门槛相对较高，一定
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程度上给 LNG汽车的大规模推广带来了障碍。
五、加快推广 LNG 汽车发展的建议
LNG汽车的发展对我国转变能源消费结构、减少大气污染排放、实现能源利用多元化、降低石
油对外依存度都具有重大战略意义。可以从以下几方面加快我国 LNG汽车行业发展。
(一)优化政策保障体制。国家应从政策层面上支持 LNG 汽车产业发展，一是应积极探索通过
财政补贴等方式提高汽车企业的积极性，降低企业生产 LNG汽车的成本，增强市场竞争力，引导市
场消费。同时，面对天然气价格优势正在缩小的现实，政府应对生产环节予以鼓励。二是在公共服
务领域政府应积极推广 LNG汽车，可在客运车辆、公交车辆上先行试用，待条件成熟后可在出租
车、旅游包车、市区货运车辆、垃圾车及私家车等方面推广。三是要简化 LNG加气站办理手续，提
高工作效率。当前，建设一座加气站涉及环保、工商、发改等 20多个部门，审批程序繁琐，建议
政府加强部门之间协同服务能力，推行“一站式”审批服务，提高审批事项的集中度，缩短项目审
批周期，提高办事效率，扫清制约 LNG汽车发展的体制障碍，为 LNG 汽车的大规模应用创造良好
的条件。
(二)规范 LNG加气站建设体系。根据本地物流及物流服务业发展水平，机动车保有量和发展趋
势等因素，坚持近期与远期相结合，适度超前规划布局 LNG加气站，增加加气站数量、调节局部供
需矛盾和保障 LNG充分供应，为 LNG汽车的发展扫清障碍。建设 LNG充装站网络示范工程，配套建
设 LNG 物流配送项目，形成 LNG生产、储存、运输、销售及服务一体化的产业链。重点在高速公
路、国道、客运站、大型停车场、产业集聚区和化工园区等客货汽车流量大的区域布局 LNG加气
站。在安全条件允许的情况下，鼓励现有 CNG加气站新增 LNG加气装置，鼓励油气站合建，以实现
节约、集约利用土地[2]。
(三)壮大 LNG汽车产业规模。一要充分利用天然气产业中的资源、技术和人才等方面的优势，
大力发展天然气装备制造产业，重点发展 LNG汽车装备制造产业和 LNG汽车改装产业，在绿色发展
和特色发展中不断打造出新亮点。二要加大技术引进力度，本着资源共享、优势互补、互利双赢的
原则，政府和企业应采取多种措施支持企业间进行强强联合，促进 LNG设备制造业不断发展壮大。
六、天然气汽车亟待政策支持
根据环保部发布的《2015年中国机动车污染防治年报》，机动车污染已成为我国空气污染的重
要来源，是造成灰霾、光化学烟雾污染的重要原因。目前全国以柴油为燃料的重型货车保有量 600
多万辆，一辆重型货车所产生的污染约等于 100辆小轿车。货车污染危害，决不能轻视。“液化天
然气更加清洁环保，是柴油的理想替代燃料。”张瀛岑说，“眼下，受车价高、加气站布点少等影
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响，天然气货车一直没有推广开来。”为此他建议：“国家财政应像扶持电动汽车一样，对天然气
货车和其他类型的天然气汽车予以补贴，同时简化加气站审批程序，促使加气站网络布局更加合
理、完善……”
传统燃油汽车已处于“红海”末路
随着世界经济的飞速发展，汽车保有量的急剧增加，全球石油资源终将面临枯竭，竞争更加激
烈。此外，我国的石油资源可供开采量也不足 30年时间，因此石油资源已经成为我国的不可再生
的战略资源。
我国在 1993年之前是石油出口国，之后开始成为净进口国，且石油进口依存度逐年攀升。
2009年进口依存度 %，首次突破 50%的国际公认警戒线。2010年进口依存度 %，2012年达
到近 60%，超过美国，形势极其严峻。目前，我国石油对外依存度已接近 70%，尽管当前国际原油
价格持续下跌，但成品油税率却在不断地持续狂飙，完全抵消和超过了此前的出厂成品油价格，国
民并没有从国际油价暴跌中获得“红利”，而是继续使用品质差的高价油。
预计到 2020年中国汽车保有量将超过 2亿辆规模，按目前汽车单车燃油消耗量水平，汽车消
耗的石油总量将达 亿吨，如不采取强有力的节油措施，石油供应将难以为继。与此同时所带来
的能源安全和环境问题将更加突出。中国的环境空间、交通设施、石油资源能容纳 2亿辆汽车吗？
况且在当今国际舞台上，石油领域的竞争超出了纯商业的范围，已成为大国之间经济、军事、政治
斗争的博弈之利器。
目前，我国石油大量依赖进口，其进口原油已经占到七成左右。因此，寻找可替代的新能源就
成为我国一项国策和重大的历史使命，尤其是改变汽车能源结构，发展新能源汽车是国民经济可持
续发展需要，也是国家节能减排、减少污染的需要。其中单位 GDP排放作为约束性指标已经纳入到
国民经济和社会发展中长期规划求，这是一种在战略上的考量。
我国商用车油耗分别比日、欧同类汽车高近 20%。此外，我国商用车生产企业普遍在与油耗密
切相关的发动机燃烧技术、电控技术、整车轻量化技术、高压燃油供给系统、多档位变速箱等核心
技术、核心部件的掌握等方面与发达国家存在不同程度的差距。
如果从节能减排上看：一辆燃油重型卡车的油耗是一辆家用轿车几十倍，如工程车辆基本上油
耗都在 50L左右，牵引车百公里油耗大概在 30L以上，而轿车油耗按照国家对其油耗第三阶段限值
要求是在 6L以下。从年行驶里程来看，很多家用车年行驶里程也就一两万公里，但对于重型卡车
来说最基本的年行驶里程都要达到 15~30万公里，而对于长途物流公司来说，30万公里甚至只是
一个基础额，目前已经开始挑战年均 40~50万公里的行驶里程，一辆重卡的综合污染和排放一年下
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来能抵百辆左右轿车的 等种类排污量。
据不完全统计，我国重型卡车的保有量约 500万辆左右，其一年的排污量远超现有乘用车总体
排污量水平。因此，在节能减排上绝对不能忽视商用车，特别是重型卡车，虽然它相对量比较小，
但带来的绝对空气污染影响非常大。重型卡车的新能源发展之路应更加贴近目前的技术及能源状
况，特别是国家对其在政策上加大扶持与支持力度。
天然气汽车前景“蓝海一片”
正如人类发展历史所公认的，“没有任何一种能源是不可替代的”，在石油资源日趋匮乏的今
天，汽车人也在不断的摸索新的能源替代品，寻求改变能源结构，采用低公害的汽车代用燃料的途
径。如天然气资源将成为主导主要清洁燃料能源，并可能在 21世纪，天然气在世界能源机构中的
比重将会超过石油，成为世界第一大能源。
从上世纪 30年代起，世界天然气汽车发展已有 80多年的历史，特别是进入本世纪以来，天然
气汽车的技术发展已趋于成熟，其先进的电子技术和机械制造技术的日臻完美，进而使天然气汽车
的安全性和控制性能得到完全保证，续驶里程由初始 50~70km提高到 400~500km或以上。
我国天然气和液化石油气资源储备较为丰富，采储量位居世界第十五位，其中常规天然气资源
量约为 55万亿 m3，其中陆地储量接近 40万 m3，已探明的资源储量为 万亿 m3，约为资源量的
10%，可采 300年左右。具备发展天然气汽车的基本条件。中国陆地和近海海域有近 120个含油气
盆地，常规天然气远景资源量达 60万亿 m3，这些资源主要集中在塔里木、鄂尔多斯、四川、云
贵、东海以及柴达木等十多个含油气盆地，占全国总量的 80%以上。此外，我国青藏高原的天然气
水合物（可燃冰）就有 350亿吨标准油，页岩气 100万亿 m3。再加上低渗透气 100万亿 m3、常规
天然气 38万亿 m3、煤层气 亿 m3，如此丰富的天然气可采储量，足够支撑起中国 150年到
200年的经济发展与文明进程。虽然我国天然气储量丰富，但其使用效率与国际水平存在很大差
距，利用率只有 5%，具有提升空间。
2020年中国天然气供应量(含进口天然气在内)达到 3000亿 m3，天然气在一次能源消费结构中
的比重提高到 9%。常规天然气累计新增探明地质储量 万亿 m3，气层气产量 1990亿 m3；非常
规天然气产量达到 300亿 m3，引进管道和 LNG天然气 700亿 m3左右；全国天然气管道里程数超过
6万公里以上。
2020年天然气工业战略布局：建设形成西北、西南、东北和海域四大天然气供应基地，国内
天然气产量稳定增加；中亚、中缅管道平稳运行，LNG引进规模稳步扩大；建成西气东输三线、西
气东输四线、中俄进口天然气管道，煤层气管道进一步发展；天然气调峰能力不断加强，天然气工
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业进入持续稳定发展阶段。
2030年，中国天然气供应量达到 6000亿 m3，天然气在一次能源消费结构中的比重提高到
12%。国内常规天然气累计探明地质储量 13万亿 m3，气层气产量 2400亿 m3；非常规天然气产量达
到 1000亿 m3，成为重要战略接替资源；引进管道和 LNG天然气进一步增加到 900亿 m3左右。
2030年天然气工业战略布局：西北、西南、东北和海域四大天然气供应基地进一步发展；国
内天然气开发进入稳定发展阶段；LNG引进规模稳步提高；海底输气管道、煤层气管道进一步系统
化；东北、华北、长江中下游、中南地下储气库群基本形成，天然气工业发展进入成熟阶段。
2050年，中国天然气供应量达到 7000亿 m3，天然气在一次能源消费结构中的比重提高到
15%。国内常规天然气累计新增探明地质储量 万亿 m3，气层气产量保持稳定。非常规天然气
产量进一步增加。
2050年全国天然气管道里程数达到 10万公里，形成以西气东输管线、陕京管线、川气出川管
线、进口天然气管道和沿海管道为主线格局，以及东北、华北、长江中下游储气库群和珠江三角洲
LNG地下储气库群的调峰及储备系统。构建横跨东西、贯穿南北的全国性天然气大官网，配套建设
LNG接收站及区域性储气库群，是实现供气多元化、输配网络化、运行安全化、消费便利化的基本
条件。毋庸置疑，我国未来能源汽车的发展方向——天然气是大势所趋。
天然气燃料汽车之优势
天然气燃料汽车的最大优势是：以气体发动机为动力源，与汽油、柴油及其它代用燃料相比，
天然气汽车颗粒物排放几乎为零，NOx、CO和 HC的排放也显著降低，其主要排放污染物明显低于
柴油/汽油汽车，其燃烧产物主要为水和二氧化碳，不含硫化物和铅，天然气汽车具有辛烷值高、
抗爆性能好，能够燃烧完全，不产生积炭，不稀释润滑油，对发动机损耗小，能有效延长发动机寿
命，有利保护环境。采用比常规柴油廉价的天然气为燃料，可节省燃料成本 35%~40%，经济性远高
于常规燃油卡车。与此同时，同比柴油车的尾气排放，天然气尾气中 HC含量能降低 70%、CO含量
降低了 95%、NOx含量降低了 42%、尤其是柴油车特有的固体颗粒物含量几乎降低了 100%，是目前
最清洁无污染的货真价实的新能源汽车，所以天然气汽车在改善空气质量方面有着重要意义。
此外，天然气为高燃点的轻量气体，在正常温度和压力下，危险性比汽油小。尤其是天然气汽
车冷启动性能好，运行平稳，抗冻性方面具有明显优势，且维修费用低（约为常规燃料车 50%），
且运行操作简单方便，噪音也比燃油汽车降低 40%，而且燃气发动机使用寿命要比燃油发动机更
长。此外，天然气汽车气瓶重量和加气站的体积大为减少的同时，给汽车加注天然气同加注汽油柴
油一样方便，快速充气仅需 5~10分钟，与加油的时间差不多。由于天然气汽车在排放方面具有明
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显的优越性，以其先天灵活性、运输便利性等优势被广泛运用于各行各业，逐渐成为主要动力能
源。
据不完全统计：目前，中国大约有近百家汽车制造企业生产天然气汽车整车，约有 500个左右
车型(含底盘)获得产品公告，天然气汽车发动机有几种机型，功率覆盖 50~500kW。其中车用气瓶
已形成了全系列设计和生产能力，年产能超过 100万只上下，已居世界首位。
天然气燃料汽车之劣势
世界上任何事物都有两面性，燃气卡车也是利弊并存，但总之利要大于弊。与同马力段柴油车
相比，因由于燃料能量密度的差别，燃气卡车除提速性较差外，其他动力性能并不逊色于燃油卡
车。燃气卡车目前主要存在的现实问题有以下八点，是不可规避的：
一是尽管燃气重卡的用气成本较用油可以节省达 30%以上，但天然气重卡的价格较传统燃料产
品要高出 10万元，相当于在购车成本上需要多投入 30%左右，购置成本高这让很多准用户退避三
舍。
二是受气源供应不稳定、气价格增长过快，成本优势被弱化。同时，加气站少且建站天价以及
维修点还没有铺开，一旦出现较严重的问题需要返厂维修，维修周期较长等因素制约，而且很多修
理站无技术无设备而无法维修燃气汽车。与燃油车辆相比，车用 LNG价格持续高涨而配套措施又无
法及时跟进的话，燃气重卡的成本优势将逐渐缩小。
三是车用气瓶管理牵涉到质监、安监、工商、公安、住房城乡建设等诸多部门的职责与利益分
红，目前各部门存在多头管理、各自为政的现象，容易留下“监管空白”，天然气重卡发展仍面临
不少阻碍与多个“拦路虎”。
四是天然气汽车一般由两套系统组成，故技术路线相对复杂。此外，因 LNG重卡无法适应复杂
的环境而故障频发，主要表现在卡车底盘不适应路况而存在问题，常出现的问题集中在电气控制
上，如高压线圈、继电器等，火线圈特别易损，经常出现车辆无法启动的情况。
五是燃气重卡车的气瓶需要保持“低温、真空”，长时间放置温度会上升，燃气罐里压力提
高。这就要求驾驶员在车辆不用的时候将气体放空，使用时也必须保持在开放空间，否则容易引起
重大事故。此外，天然气气瓶是高压容器，是危险品，年检由质监局负责，而汽车本身由车管所和
公安监管。这就牵扯到了多个部门。如 CNG的气瓶检查时需拆卸下来做打压测试，不仅耗时而且还
耗力。另外，LNG气瓶年检的时候也没有认定具体负责机构，甚至各地方的操作流程要求并不一
致。
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六是天然气卡车在做为二手车脱手时，不像燃油车一样只要降低售价即可，天然气重卡一般是
难以出手转让。
七是天然气重卡在重载情况下，在较长的下坡路段行驶时会有安全隐患，下坡时会明显感到制
动效果不给力，这是由于气体机缸内压力不够而造成的，只有加装缓速器来辅助制动，这样一来又
增加了几千元或上万元的成本，也加重了用户的负担，但不装可能会造成车毁人亡的事故。
八是对于燃气重卡，现阶段 CNG发动机已在广泛应用第三代的技术，更先进的 LNG缸内直喷技
术已得到小批试用，其动力性、经济性和排放俱佳，但其研发难度大，投资极大且费用昂贵，导致
成本也高，国内尚未开始研制。目前，国内天然气重卡的水平大多数还处于第二代属于技术较为简
单的闭环控制阶段。
上述种种主客观因素都将直接决定天然气卡车的销量走势与市场布局，这在近年来其市场表现
已经得到了验证。但办法总比困难多，只要政府能够给予财政与政策上的支持力度，相信上述问题
都不是所谓的问题，真正的新能源汽车——燃气汽车必将会迎来一个大发展的黄金时期。
天然气汽车亟待政策支持
2009年，中国第一行政机关通过汽车产业振兴规划，首次提出新能源汽车战略。 2012年，国
务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，其中明确指出，我国节能与新能源
汽车发展必须以纯电驱动为主要战略取向，重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推
广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车。 2014年 9月 1日至 2017年 12月 31日，对国
家《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》内的电动汽车免征车辆购置税。对符合国家新能源政
策的电动车才免收取车辆购置附加税，而燃气汽车并不在免收取车辆购置附加税此列。
只要查看近年来国家以及各地方政府颁布的有关新能源汽车补贴政策的各项条文，就不难发现
几乎所有的优惠补贴政策都与商用车无关，尤其是与重型商用车基本无缘。有些对所谓新能源车的
补贴政策及对老旧报废车辆补贴费上，主要的优惠补贴资金偏向公务车以及私家车，前两年唯一对
城市交混合动力客车的财政补贴政策也已取消。国家政策扶持只对乘用车电动汽车补贴，对燃气车
船补贴基本全无，甚至倾斜的政策也没有。
2011年国家突然发布了一个《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》及交通部、财政部制
定的节能减排专项资金申请方法外，但在国家层面没有明确的天然气汽车发展目标和规划，更未出
台明确的天然气产品鼓励政策和应对天然气价格波动的措施，这些都掣肘天然气汽车进一步的发
展，燃气卡车成为整条产业链中最薄弱的环节与完全没有优惠红利政策的唯一车型种类。
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为节能减排，保护环境，减少污染，全世界许多国家政府制定一系列鼓励性政策促进燃气汽车
的发展。如天然气价格优惠、天然气汽车税费较低、生产燃料供给设备及建设加气站等均在资金方
面、税收等诸多方面给予大量优惠政策。发展天然气汽车已成为全球汽车行业的共识。进入 21世
纪，世界各国纷纷通过政策支持、技术手段推进天然气汽车的发展，使得这一产业发展迅猛。国际
天然气汽车协会预计 2020年，世界天然气汽车的总数将增加到 6500万辆以上。
首先建议中央政府针对节能型重、中、轻、微及皮卡车型，分品系车型参照国家新能源汽车产
品支持政策而一视同仁，给予相应的政策扶持，特别针对购买天然气免征其车辆购置税，给予优先
上户的绿色通道支持，并给予 5万元~10万元每辆的购置补贴优惠政策；其二完善天然气定价机
制，提升天然气价格竞争力，加快各城市黄标车淘汰，建议全国各地市政环卫、渣土运输等车辆优
先采用天然气卡车；其三对高速及收费等级公路，天然气车辆过路费减免半，车辆计重收费标准较
柴油车增加 1吨(天然气车附加气瓶，比柴油车重约 1吨)；其四建议中央及地方的主管部门牵头，
加快加气站规划建站的批复速度，鼓励更多的国有、民营能源公司、社会力量进行加气站建设；其
五针对天然气卡车的二手车交易难的尴尬局面，免收交易税，以促进市场销售增长，将天然气卡车
报废补贴由 万元提高至 3~5万元。唯有这样才能对燃气汽车购置、使用以及报废淘汰过程中起
到积极的推广推进作用。
第四节 2018-2019 年中国天然气加气站行业发展情况分析
随着我国经济迅速发展以及人口急剧增加，汽车拥有量也急剧增长，导致能源消耗量、温室气
体和各种有害物质排放量激增。在这种形势下，天然气具有很高的洁净性、相当可观的能源密度、
较为丰富的资源供给条件以及液态燃料的经济性，被广泛应用于车用燃料，国内的很多城市都在大
力发展天然气汽车。预计到 2020年全国天然气汽车（LNG汽车与 CNG汽车）产量可达到 120万
辆，其中客车和载货汽车达到 20万台（LNG汽车约占 50%），乘用车 100万台（LNG汽车约占
20%）。
一、天然气汽车的市场需求增长推动天然气加气站快速发展
2016年全国 LNG加气站 2460座，较 2015年同比增长 %，保持去年增速。从全国分布来
看，我国 LNG加气站多集中分布在华北及华东沿海地区，与下游消费区域重合，排名前三的省份依
次为山东、河北、新疆。
从 2014年到 2020年我国 LNG加气站新建数量情况来看，未来我国 LNG加气站设备行业的市场
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规模仍保持平稳增长，预计 2014年到 2020年期间我国 LNG加气站设备行业的市场规模将接近 100
亿元。
天然气汽车的市场需求是推动天然气加气站快速发展的动力，政府审批的加快以及企业投资的
增多，促使未来我国天然气加气站的运营数量将继续保持增长。根据国家相关规划，到 2020年全
国要建成约 15,000座车用天然气加气站（CNG 加气站 10,000座，LNG加气站 5,000座）。
随着建设规模的较快增长使我国 LNG加气站设备行业市场规模近年来也保持了较快速度的增
长，2014年我国 LNG加气站设备市场规模为 亿元，2015年是 亿元，预计 2019年市场
规模将达到 亿元，但到 2020年市场规模增速下滑到 亿元。
分析下滑主要原因在于我国环保监管日趋严格的背景下燃气替代煤炭供电供热需求的提升，天
然气下游消费有进一步增长的空间，预计 2020年中国天然气产量将达到 1894亿立方米，天然气消
费量将达到 3522亿立方米，致使我国天然气需求的增速大于天然气供应的增速，导致了一定程度
的供不应求的局面。
天然气因清洁、安全、优质等特点决定了天然气加气站具有很好的发展前景，但由于目前天然
气资源开采短期内增长潜力有限，天然气需求的增速大于天然气供应的增速；国家大力发展新能源
纯电动汽车，导致了天然气汽车份额的压缩，与之相伴的是加气站建设停滞，原来的车辆发展与加
气站建设良性互动的局面已经停摆，所以今后在加气站建设方面，稳步推进加气站建设极为关键，
发展加气站的前提是要尽快做好前期调研和发展规划研究，对市场环境和供需群体进行透彻分析，
然后通过对天然气汽车用户的用气需求预测进一步确定加气站的规模和数量。
二、中国石化计划 6 年内新建 1000 座车用天然气加气站
中国石油化工集团公司(以下简称“中国石化”)2018年 4月 2日在北京召开“绿色企业行动
计划”启动发布仪式，宣布到 2023年建成清洁、高效、低碳、循环的绿色企业，将绿色低碳打造
成中国石化的核心竞争力。
中国石化副总经理焦方正发布了行动计划内容。中国石化所属镇海炼化、江苏油田等 10家企
业签署了绿色企业创建承诺书，中国石化润滑油有限公司与 3家合作企业签订了资源综合利用合作
意向书。按照中国石化提出的绿色企业远景目标：到 2035年，绿色低碳发展水平达到国际先进水
平；到 2050年，绿色低碳发展水平达到国际领先水平。
在“绿色企业行动计划”中，绿色能源部分尤其引人注意。
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焦方正透露，中国石化以 6年为限，计划将清洁能源产量占比超过 50%。预计到 2023年，提
高常规天然气、页岩气、煤层气等产能，力推“气化长江经济带”行动，使天然气年产能达到 400
亿方以上，中国石化清洁能源产量油气当量占比超过 50%。
同时，6年内中国石化将新建 1000座车用天然气加气站。在建设绿色加油站方面，中国石化
加大乙醇汽油、生物柴油、汽油清洁剂及柴油车尾气处理液市场推广及供应。6年内将新建 1000
座车用天然气加气站，探索布局重点城市及路段充换电站，适时推进加氢站和储氢基础设施建设。
焦方正称，2023年中国石化天然气供应能力将达 600亿方/年。在加大清洁能源供应方面，中
国石化将提高常规天然气、页岩气、煤层气等产能，力推“气化长江经济带”行动，实现清洁能源
有效快速发展，加快天然气管网、接收站、储气库建设。到 2023年，投运输气管道达到 1万公
里，中国石化天然气供应能力达到 600亿方/年，占国内供给的 15%到 20%，可供 亿户城镇居民
使用一年。
三、汽车加气站的发展趋势
由于天然气具有低碳环保、经济实惠等诸多优点，近几年被广泛应用于车用燃料，国内的很多
城市都在大力发展天然气汽车。预测近几年，天然气汽车在我国仍将呈“爆炸式”增长。这就要求
加气站无论从数量还是规模上都跟上这个增长速度，以满足供应需求。此外随着我国西气东输工程
的不断推进，更多的地方可以使用到廉价的天然气，也确保了加气站可以得到充足的气源。因此在
未来的几年稳步推进数量适度、分布均衡的加气站十分有必要。
加气站类型主要分为油气合建站、单纯加气站和加气母站三种。现如今，全国范围内加油站的
布局网络已经基本形成，所以加气站在选址时可以充分利用现有加油站的布局，建设适当数量的油
气合建站，油气合建站主要建于干道和社区，占加气站总数的 90%左右。针对单纯加气站即 CNG加
气站、LNG加气站、L-CNG加气站和 LNG/L-CNG加气站的建设，需根据站区现场或附近是否有管线
天然气。CNG加气站一般又可分为母站、常规站和子站：加气母站在城市门站储配站或天然气高压
主管道上取气，气源稳定且压力波动小，不受工业民用天然气用气的影响，一般建于靠近城市门站
的远郊；常规加气站一般建于靠近城镇燃气管道的城市中心区、城郊；加气子站基本没有土建工
程，采用撬装设备，搬迁容易，受土地资源约束少，占地少，主要建于附近无城镇燃气管道的城市
中心区、城郊；LNG加气站主要建于高速公路、城郊及公交停车场、物流站场等有 LNG加气需求的
场所；L-CNG加气站和 LNG/L-CNG加气站主要建于附近无城镇燃气管道或母站的城市中心区、城
郊。
今后在加气站建设方面，稳步推进加气站建设极为关键。需综合考虑各类加气站的特点，选择
最合适的加气站类型。发展加气站的前提是要尽快做好前期调研和发展规划研究，对市场环境和供
需群体进行透彻分析，然后通过对天然气汽车用户的用气需求预测进一步确定加气站的规模和数
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量，避免在加气站发展过程中出现盲目选址、布局混乱、种类单一、结构不合理等情况。
天然气是一种洁净的能源，燃烧后的主要生成物为 CO2和 H2O，其产生的温室气体只有煤炭的
一半，石油的 2/3，天然气是一种优良的汽车发动机绿色代用燃料。大力发展包括城市公交车、出
租车、物流配送车、载客汽车、环卫车和载货汽车等以天然气为燃料的运输车辆，符合政府提出的
以城市公交车、出租车和环卫车为重点，推广使用天然气燃料汽车，倡导私家车采用天然气作为汽
车燃料。加快建设车用天然气加气站，满足市场发展和实际运行的战略要求。
第五节 2018-2019 年我国天然气加气站设备行业主要企业分析
一、CNG 加气站设备领域
1、重庆耐德能源装备集成有限公司
该公司原名重庆四联油气设备制造有限公司,于 1997年由重庆耐德工业股份有限公司与中国四
联集团德庆川仪总厂有限公司共同出资组建,是一家专业生产加气机、加油机等产品的高新技术企
业。主要经营的产品有:“川仪耐德”牌 CNG加气机及计算机管理系统、LNG加液机、LNG工厂建
设、加氢机、“恒丰”牌税控燃油加油机及加油站管理系统、船用大流量控制系统、油气回收系
统、CNG加气站成套设备以及 L-CNG加气站成套设备等。
2、北京长空机械有限责任公司
该公司成立于 1969年,是中国航空工业集团公司所属保军企业,是我国中小航空发动机燃油与
控制系统和大发尾喷口控制系统的研制生产的专业厂家,是以开发、制造精密液压机电产品为主的
国有企业,是国家一级计量单位,已经通过 IS09001质量体系认证。主要航空产品有中小发动机燃油
调节器、主燃油泵、数控系统液压机械执行机构、大发尾喷口油源泵及控制附件等,核心能力为发
动机燃油调节系统的设计开发、仿真试验、数控加工、精密加工、热表处理、试验和理化计量等,
是国内直升机发动机燃油调节器的定点研制单位。非航空产品主要有加气机、压铆机、液压喷砂机
和食品包装机等多种系列产品。
3、重庆巨创计量设备股份有限公司
该公司成立于 2003年,目前注册资本为 4,270万元,为境内自然人控股企业,2010年 10月于重
庆股份转让中心挂牌。主要从事天然气计量标准设备、CNG加气站设备及站内管理控制系统和 LNG
加注站汽化站设备及站内管理控制系统的研制、生产、销售,以及 CNG加气站、LNG\LCNG\NG站的
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设备成套及工程。主导产品有:CNG加气机及站内管理系统、LNG加气机及站内管理系统、L-CNG站
内控制及管理系统、加气机现场检定装置等。
二、LNG 加气站成套设备领域
LNG加气站成套设备为近年来随着 LNG汽车的快速发展而兴起的天然气应用新领域。2007年以
来,公司根据市场的发展趋势,致力于 LNG加气站成套设备的研发,掌握了其制造技术和工艺,并大力
拓展市场,产销量快速上升。目前 LNG加气站成套设备为国内新兴产业,在国内尚处于起步阶段,由
于相关生产技术、工艺要求较高,国内能够生产 LNG加气站成套设备的厂家数量较少。
1、张家港富瑞特种装备股份有限公司
该公司(股票代码:300228)成立于 2003年 8月,主营业务为压力容器的设计、生产和销售,主要
产品划分为以 LNG应用设备为主的低温储运及应用设备、以海水淡化设备为主的换热设备和用于分
离空气的气体分离设备三大类。近年来大力发展以清洁能源 LNG为主的低温储运及应用设备,该领
域的收入和盈利呈现快速上升态势,现已实现从 LNG液化、运输、储存、LNG汽车加气站、LNG车船
用供气系统整个产业链的系统设备制造能力,目前主要产品有 LNG汽车加气站、LNG车用瓶及供气
系统、LNG船用供气系统、LNG储罐、低温运输罐车、半挂车、及低温阀门、真空管、加气枪等零
配件。
2、安瑞科(廊坊)能源装备集成有限公司
该公司成立于 2004年 12月,隶属于中集安瑞科控股有限公司(CIMCENRIC,),以天然气
加注设备为核心,积极参与加氢装置开发;成功开发了液压式天然气汽车加气子站产品,形成天然
气、氢气的处理、储运设备的集成能力及关键部件的制造能力;为客户提供成套解决方案,是专业的
清洁能源装备制造、系统集成服务商。
3、查特工业公司
该公司是全球深冷和低温设备行业的领导者,纳斯达克上市公司(股票代码 GTLS),为广泛的深
冷和低温设备用户提供标准化及客户定制的产品和系统方案,总部位于美国俄亥俄州的克里弗兰,在
中国主要有三家公司:查特深冷工程系统(常州)有限公司、查特中汽深冷特种车(常州)有限公司、
成都金凤液氮容器有限公司。生产的各种产品广泛用于工业、商业及科学应用所需的各种气体,如
氦、氮、氩、氧、二氧化碳、天然气及其他碳氢化合物等的纯化、液化、运输、贮存及应用过程。
产品应用场合包括生物医学、食品、娱乐、航空、热效应测试、替代燃料、真空系统及其他行业的
终端用户。
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第六节 2019-2025 年我国天然气加气站设备行业发展前景及趋势预测
一、天然气加气站设备的市场前景
2000年以来,随着国内天然气管网建设的不断推进,CNG汽车在全国获得快速推广;同时,由于技
术逐步成熟,2011年以来国内 LNG产业迅速发展,LNG汽车已经开始推广使用。天然气加气站是天然
气汽车实现加气的终端设施,具有规模化和网络化的天然气加气站是发展天然气汽车的必要条件。
天然气汽车的发展必然推动对天然气加气站设备的需求。
近年来,随着国内城市空气质量的恶化和国家节能减排力度的不断加大,不少省市将发展天然气
作为能源结构调整的重要措施,为天然气汽车的发展提供了广阔的空间。北京、浙江、安徽、甘
肃、四川、福建、海南等省市相继提出建设天然气加气站、推广天然气汽车的规划。如:北京市计
划从 2013年至 2017年,每年建设 70座天然气加气站,从 2014年至 2017年,每年推广不少于 3万辆
天然气汽车 5;浙江省已正式通过的《浙江省天然气加气站发展规划》(2010年-2020年),规划到
2015年,全省天然气加气站将达到 155座,天然气汽车保有量将达 万辆,其中公交车和出租车分
别达到 30%和 50%;到 2020年加气站将达到 326座,CNG汽车保有量将达到 万辆;其中公交车和
出租车的气化率将达到 50%和 80%。
由于 LNG汽车的经济、环保优势,各地政府大力推广 LNG汽车,LNG汽车将呈现快速增长,天然
气加气站建设进程将加快。目前,掌握上游 LNG资源的分销商,均计划在“十二五”期间大力建设
LNG加气站,发展分销网络。例如,中国石油天然气集团控制的昆仑能源有限公司(香港联交所上市
公司,股票代码:)计划在“十二五”期间共新建 1,000-2,000座 LNG加气站;中国海洋石油
总公司计划在“十二五”期间投资 100亿元,建设 1,000座 LNG加气站;
与相对成熟的天然气汽车领域相比,以 LNG作为动力的船用市场正在兴起,且潜在规模庞大,寻
找经济、环保的清洁能源成为各国航运发展的重点战略,LNG因其洁净、高效、安全、经济诸多优
势而成为船舶能源的主流替代燃料。DNVGL集团(挪威船级社和德国劳氏船级社,自 2013年 9月 12
日起合并为 DNVGL集团,一家世界领先的认证机构)认为,航运业承担了全球 80%的货物运输,每年消
耗约 亿吨的燃油,其中 80-85%是高含硫燃油,其温室气体的排放占全球总排放的 3%,航运业的减
排非常重要。根据 DNVGL的数据,全球目前约有 60艘商船使用 LNG作为燃油,采用 LNG燃料的新造
船订单越来越多,预计全球船队中的 LNG燃料船将在 2020年达到近 1,800艘。
近三年来,在交通部海事局等政府部门的支持下,我国已在部分内河流域开展了 LNG动力船舶试
点工作。据不完全统计,截至 2014年末,经国家批准同意进行试点的 LNG动力船舶规模达到 118艘,
按航行水域划分,内河船舶 115艘,海船 2艘,江海联运船舶 1艘;国内已有内河 LNG加气站约 6座。
预计我国现有内河船舶的潜在改造规模为 29,000~35,000艘,沿海港作拖船潜在改造规模为
200~300艘。全国 LNG动力船舶加注站点规划布局 249个。预测到 2020年,内河新造 LNG动力运输
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船累计将达 10,750~12,550艘,沿海新造 LNG动力运输船舶累计将达 1,300~1,600艘 8。可见,我国
LNG动力船舶的使用已经起步,发展潜力很大,LNG动力船舶的发展将极大带动 LNG动力船舶供气系
统、船用 LNG加气站设备的需求。
此外,随着天然气加气站的逐年增加,国内每年均有部分天然气加气站设备需要维修和更新换
代。因此,新建天然气加气站设备需求和存量设备的更新换代,将为天然气加气站设备带来良好的市
场前景。
二、影响行业发展的主要因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的鼓励
生态恶化和石油短缺已经成为全球关注的焦点,近年来也逐渐成为我国经济发展的重要制约因
素。根据国务院《国家环境保护“十二五”规划》,规划到 2015年,全国二氧化硫排放总量比 2010
年减少 8%,氮氧化物排放总量比 2010年减少 10%,地级以上城市空气质量达到二级标准以上的比例
增长 8个百分点,增加天然气、煤层气供给,鼓励发展节能环保型交通运输方式,开展机动车船氮氧
化物控制,提升车用燃油品质,鼓励使用新型清洁燃料。
是大气中直径小于或等于 微米的颗粒物,其对人体健康和大气环境质量的危害大,汽
车尾气等分散式污染是其形成的主要原因。2012年 2月,环境保护部发布《关于实施〈环境空气质
量标准〉(GB3095-2012)的通知》,要求深入开展重点区域大气污染联防联控,大力削减二氧化硫、
氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物排放总量,切实加强机动车污染防治。
2012年以来,中国多地遭受持续的严重雾霾天气,长期积累形成的区域性复合型大气污染问题
日益突出。2013年 6月 14日,国务院常务会议部署了大气污染防治十条措施。2013年 9月 10日,
国务院发布《大气污染防治行动计划》,其中要求大力推行清洁生产,加快调整能源结构,加大天然
气、煤制甲烷等清洁能源供应。2013年 12月,中央城镇化工作会议要求,切实提高能源利用效率,
降低能源消耗和二氧化碳排放强度;不断改善环境质量,减少主要污染物排放总量。
天然气是社会公认的目前最具推广价值的低污染、低消耗资源,我国要改善能源消费结构,实现
国民经济的清洁、高效、平稳发展,大幅提高天然气在我国基础能源消费结构中的比例,是现实的科
学选择;同时,在石油资源日渐紧张的情况下,天然气也是目前能够对燃油实施有效替代、摆脱对石
油过度依赖的最优选择。近年来,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、国务院
《能源发展战略行动计划(2014-2020)》、交通运输部《建设低碳交通运输体系指导意见》和《建设
低碳交通运输体系试点工作方案》、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》
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等一系列政策的出台,鼓励天然气汽车和天然气加气站的发展。良好的产业政策环境将有利于促进
本行业的持续发展。
(2)市场需求持续增长
在天然气消费和天然气汽车、LNG动力船舶等需求增长的影响下,国内天然气运营商加大了天
然气加气站投资建设力度,为天然气加气站设备制造、信息化建设和技术服务提供了良好的市场前
景。同时,国内每年均有部分天然气加气站设备需要更新换代。因此,新增天然气加气站设备需求和
存量设备改造,促使天然气加气站设备特别是 LNG加气站成套设备的需求呈现出加速增长态势。
(3)技术水平的提高
近年来,随着我国天然气汽车的普及,天然气加气站的建设逐渐加快,国内天然气加气站设备的
研发水平和制造工艺技术迅速提高,设备供应商的综合实力得以增强。同时,产品技术的不断更新升
级、用户对天然气加气站设备安全性、可靠性要求的不断提高,以及信息技术在天然气加气站设备
上的应用,将扩大企业之间的产品差异,更新行业竞争格局,优化产业结构,有利于行业持续、健康发
展。
2、不利因素
(1)重要部件仍需进口
由于天然气加气站设备在我国发展时间较短,加之行业对设备计量准确度、运行稳定性和安全
可靠性要求较高,天然气加气站设备制造所需的部分重要部件如低温泵、质量流量计、重要阀门等
仍需要进口,使设备成本、制造周期等受到一定影响,增加企业的流动资金负担,对行业发展带来了
不利影响。
(2)国际和国内竞争压力
虽然国内企业近几年发展较快,但与国际知名公司相比,综合技术水平和知名度仍存在一定差
距,成为国内企业参与国际市场竞争的不利条件。
目前在 CNG加气站设备领域,国内产品已基本取代进口。但在 LNG加气站设备领域,我国发展时
间还比较短,行业良好的市场前景将吸引众多新进入者,如果行业监管滞后,可能在一段时间内造成
行业无序竞争,影响行业的健康发展。
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第三章 中国农村市场特征、机遇与挑战
第一节 农村消费市场特点
农村市场是以农村为销售范围的商品流通的领域。按照“大农村市场”理论，农村市场已不仅
是地域意义上的农村市场，它主要代表了一定的消费能力和消费层次。在市场划分上除了农村市场
外，还包括县、县级市和中小城镇市场。本文所指农村市场是指农村以及县级市、县和中小城镇所
构成的市场。
了解农村居民的消费特征对了解客户的需求有直接的帮助。相对城镇居民，农村居民具有特有
的消费特征，主要表现在以下方面：
一、潜力巨大
农村市场一直是天然气加气站设备消费的潜力股，特别是随着近年来国家对农村基础设施投入
力度加大，农村电网的建设和改造不断深入，农网电价相对下降，极大程度地改善了农村地区天然
气加气站设备的客观条件。农村天然气加气站设备消费有所增加。较富裕的农村地区，尤其是城镇
结合部和小城镇将对天然气加气站设备产品有很大的需求量。
二、地区差异
地区差异性是农村市场最突出也是最重要的特点。一是地区间购买力水平的差异，发达地区，
欠发达地区，在需求的质和量方面表现出较大的差异。二是地区间消费环境的差异，除了基础设施
状况不等。三是同一地区内不同农户之间的购买差异，改革开放以来，农村居民之间的收入差距已
经加大，一部分先富裕起来的农民与尚处于温饱阶段的农民在需求上自是不可同日而语。
三、地域分散
一方面是指地域上的分散，我国农村分布广，居住散，难以形成像城市那样的人口和需求集
中。另一方面是购买力的分散，虽然农村居民购买力总体规模很大，但平均到每戶居民的购买力水
平则很低；同时，农村居民消费的范围也比城市居民广。如农业生产资料，农用机具等，也造成了
购买力的分散。
四、从众示范
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农村居民具有比较浓厚的从众心理和攀比心理，同时农村居住特点，使得邻里之间，亲朋之间
经常走动，信息非常开放，且口头传播是信息传播的主要方式。某家买了什么好东西，很快就能为
其他家所知道，并能带动一大批，形成良好的“示范”效应。
五、市场层次
农村市场的层次性，首先主要体现在农村与城市消费时间上的差距，如一些在城市已趋饱和的
产品在农村则刚刚进入消费高峰期。其次，沿海，中部与西部地区消费的梯度性，即产品消费基本
具有从沿海到中部再到西部逐步辐射的趋势。再次，农民消费结构的层次性，在重要商品需求方
面，农民选购的次序大致为：首先是生产需要——建房需要——日常消费品方面的需要。还有，农
民的消费观念，心理的差别等都会影响到市场。
六、典型功能
我国农村市场基本上还处在比较典型的功能性需求阶段，即比较强调产品的实际使用价值和物
质利益，而不太注重产品的附加价值和精神享受。
七、口碑宣传
农村市场在经济交通、生活水平、消费意识及消费习惯等方面，与城市市场都有着较大差距。
由于农村信息比较闭塞，商品信息的传播速度很滞后。农村消费者获取信息，主要依靠的是地方电
视台、广播大喇叭和一些乡镇的自办节目，以及乡邻介绍、亲戚推荐等。“口碑宣传”的作用相当
明显。
八、偏好低价
长期以来，中国农民具有节俭的美德，勤俭持家成为农民消费的信条。由于收入来之不易，农
民在消费时总是偏好低价产品，尽量节约，以最大程度获取消费者剩余。在实用、简便的前提下，
价低产品更受农民青睐。
当然，上述特点并不是一成不变，随着农村经济的发展与农民收入的增加，城乡市场之间的差
异会逐步缩小，农村的消费观念将发生相应的变化。针对农村电信市场的特点，运营商要制定切合
农村实际的营销策略。
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第二节 农村天然气加气站设备市场机遇与挑战
一、农村市场的机遇
在国家统计局经过调查研究发布的结果中，我们能知道，目前中国最大的个人或家庭消费群体
在农村，而快速消费品的消费特点，也和农村消费的这一点符合。中国农村有 8亿多人，相当于有
相同数量的潜在快速消费品个人消费者。这么大的消费群体，可以肯定，他们的整体需求量非常
大，任何商品哪怕只提高 1%的普及率，就能多销售数百万件。所以，农村人口多，消费群体基数
大，市场潜力十分巨大。
二、农村市场的挑战
首先，中国的农村人口收入不高，而且中国农村人口的收入增加的速度也很慢，具体到每个家
庭和个人，单独的购买力不是很强。所以企业现在面临的一大难题是怎么针对农村市场开发价格便
宜的产品。
其次，我国人口的居住和分布不同于城市人口的居住和分布。农村的人居住分布比较零散，不
像城市的人住得很集中。农村市场的这种分散的特点，决定了企业在农村建立生产、运输、存储和
销售的价值网络时，要花更大的代价。这就增加了成本，结合上面价格的问题，可以说要找到平衡
很困难。
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第四章 2019-2025 年中国天然气加气站设备农村市场开发与拓
展战略探讨与建议
企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或大或
小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样的战
略选择进行探讨，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们有多
少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 天然气加气站设备企业农村市场拓展战略探讨与建议
一、必要的市场调研
对于天然气加气站设备企业有规划地开发农村市场，首先要对这个目标市场进行调研。如这一
区域现在有哪些企业的、哪些品牌、哪些国家的天然气加气站设备产品？各类渠道中销量较大的天
然气加气站设备产品是什么价位？什么品牌？什么包装的？目标区域市场中的渠道模式以及经销商
和现有厂家的合作模式是怎样的等等。
二、针对性的市场定位
定位一：如果做品牌就要拿出有征服力的产品
虽然农村市场对于天然气加气站设备产品的信息差要大一些，但是随着消费升级，消费者已经
有了越来越清晰的品质对比。企业必须依靠具有明显差异化竞争的产品去带动消费、市场认可的方
式。这就需要企业在最初选择产品时，要考虑选择的产品是否具有成为品牌的基因，因为产品是品
牌的根本。
定位二：如果做贸易就要拿出你的价格真功夫
对于很多农村市场来说，具有中低端消费能力的人占多数，因此，价格成为流通市场的硬门
槛。在这一区域市场中，更多的经销商是做传统的流通渠道，面对大众市场，价格不能太高，但
是，这并不影响农村市场经销商对于利润率的追求。因此，企业对于农村市场，一定要有适合市场
需求的产品线来应对。不过，还是有些企业为了快速增加销售量，通过把利润率降低来达到快速走
量的效果，以期快速渗透目标市场。
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三、有序的市场推广
在做好前面几项工作后，剩下的就是有序的市场推广了。
面对如此广阔的农村市场，对于天然气加气站设备企业而言，并不神秘，只是形式不同而已。
营销的本质是一样的，就是踏实的心态和市场推广。同时，天然气加气站设备企业同样要做到知己
知彼，产品适合哪些市场？目标市场需求哪一类的产品？或者特定的经销商需要哪些产品？自己的
产品货源充足稳定吗？等等。
四、多渠道的推广
招商的前提是要和潜在经销商取得联系。现在城市市场的企业和农村市场的经销商建立沟通的
渠道有很多种。
除了传统渠道外，还应注重网络推广。现在网络成为更为广泛用途的工具，也是经销商寻找产
品资源的重要工具。建立网站或者在大型行业网站上开户也是经销商开发农村市场的重要途径之
一。
五、卫星式布点
就目前全国范围来看，农村市场的渠道要采取“卫星式布点”。
所谓“卫星式布点”方式，具体指在一、二级城市投资一间面积较大的旗舰店，在其周边二、
三级城市甚至四级县镇建立规格较低、面积较小的专卖店，而这些农村市场的专卖店可以由一线市
场的旗舰店来统一配货，在保证投入成本不会过大的前提下，力图覆盖范围不断扩大。这样做的优
点在于经销商投资的总规模缩小了，市场的覆盖面并没有随之缩小，相反随着经销商网络投资主体
的减少，对市场的管控更加有效。"
六、精打细算还得随机应变
一般来说，一二线市场人口集中，品牌集中，消费力强大，资讯丰富，而三四线市场则恰恰相
反。如果简单地将以往在一、二线城市行之有效的渠道模式和营销方式，移植到 300多个地级市，
乃至 2000多个县级市的时候，必然会出现水土不服的问题。所以，企业在三四线城市建立营销体
系时，也应有所调整和创新。
平衡投入产出比。在地级市场投资的一个重要问题就是成本与投入间的核算。先要做一年的销
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售预测，你的品牌产品在这个市场一年能有多大的销售额?一年所需花费要多少?这些都得算清楚，
不仅厂家会算，经销商也会算，所以厂家在建店标准方面，会有不同的标准，在保证同样服务水平
的前提下，厂家对于硬件(占地规模、装修成本、终端陈列等)的准入门槛要做出相应的调整。
差异化产品策略。在区域市场，不仅采取的政策要与一线城市有所不同，产品的定位也都要灵
活应对。波司登品牌专门针对农村市场，推出了羽康博、冰洁等农村羽绒服品牌。除此之外，波司
登的主品牌也推出针对农村市场定位的产品，在面料、羽绒、款式方面都对不同区域的消费者做出
了针对性的调整。
线下活动效益最大化。对于三四线城市。线下活动(如巡展、路演、上市会等)效果优于媒体。
小城市的居民接触媒体不多，却往往爱热闹，在广场做个活动就会吸引较大程度的参与，但同时我
们也不能忽略，线下活动的投入往往是短期效应，一场活动换回几张销售单，利润率是很高的，对
于长期的品牌建设却没有太多的作用。
线上广告推动销量增长。就目前而言，许多小地方接触的媒体仍以电视为主，在这种情况下，
省级卫视及地方电视台就十分具有传播优势。对于小城市的受众而言他们不太注重品牌的形象，而
是更注重产品的功能与实惠。所以在广告创意上与一线城市也应该区别对待，广告的内容更多以促
销形式为主。
总的来说，全国的区域性品牌消费存在典型的轮动特征。随着收入水平的增长，从长远来看，
经济增长点从一线城市向农村转移是必然的。但这种转移也要视具体产品和情况而言，目前，农村
市场仍以中低价住的产品或日用必需品为主，对于那些汽车、房产等品牌转移要适可而止。
七、千万别忽视当地政府
一个公司在农村能否成功，一个关键因素便包括是否以及如何与这样的对象保持良好关系。为
此，在农村保持与当地合作伙伴的关系，大部分企业都深知其重要性。
八、扩张有风险
现实的市场扩张都比较复杂，特别是从相对国际化的一线城市，转移到新兴的农村。因此，当
公司竞相将他们的商业触角延伸到中国的农村时，也遇到了严重的执行挑战。
已经进入中国二线城市但未能成功的品牌，我们很容易列举出来。他们失败的原因众多，包括
错误的时间（太早）、对管理和特许权协议的控制不足，以及与当地合作伙伴的关系没有带来预期
效应。
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总之，虽然农村消费市场孕育着巨大的商机，能让先行者建立一个强于他们全球竞争对手的、
持续的领先优势，但是如果品牌急功近利进入未知市场，它们在当地的陌生感也将给他们带来阻
碍。而且，由于目前的扩张和资本投入规模更大更快，因此财务风险也更大。此外，还面临管理不
善带来的风险，即在新市场中长期遭受品牌形象损害。
在此背景下，成功进入一线城市品牌的经验能否用到在农村的扩张中，这需要在未来几年进一
步观察。当然，争相挖掘中国农村消费市场“金矿”的企业，必将以其在快速城市化地区建立战略
优势的成败实践，照亮中国新兴中产阶级追求真正的全球品牌的未来。
第二节 2019-2025 年中国天然气加气站设备农村市场营销推广策略
一、产品策略
产品策略是市场营销策略的基础，企业成功与发展的关键在于产品满足消费者的需求的程度。
现代市场营销理论认为，产品是一个多层次的整体概念，包括核心产品、形式产品、期望产品、延
伸产品以及潜在产品。
以往由于农村经济较为落后、消费水平有限，农村消费者对产品的需求主要是核心产品，即要
求突出产品的功能性和实用性，消费者的需求更大程度上是属于求廉型、求实型，不太注重产品的
附加价值。但是近年来，随着农村居民收入水平的提高和消费观念的不断变化，农村消费者开始逐
渐重视品牌、品位、售后服务等形式产品以及附加产品。相关企业必须通过深入的市场调研，把握
农村市场的实际情况和农村消费者消费心理，开发既具有实用性，又突出特色化的整体产品，满足
农村消费者的消费需求。
二、价格策略
价格策略是营销组合策略的敏感要素，根据不同的市场特点，制定不同的价格策略。针对农村
市场的特点，快速消费品定价策略可以采取：第一，差异化定价。农村市场存在巨大的潜在需求，
不同地区农村消费者的购买力有显著差距，同一地区不同消费者的消费水平也存在一定的差别，企
业应根据农村市场的实际消费情况制定差异化的价格策略，从而满足不同地区、不同层次的消费需
求，实现企业营销目标。第二，竞争性定价。快速消费品在农村市场中应主要采用薄利多销的策
略。快速消费品中价格需求弹性很大的商品，农村消费者对价格的敏感度很高，定价太高不容易被
接受，价格往往是农村消费者选择产品考虑的第一要素，对品牌的追求程度不如城市消费者强烈。
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企业应以相应的低价策略投放快速消费品，力求通过市场渗透来扩大销售，从而开发农村市场的需
求潜力；通过批量销售，薄利多销获得长期、稳定的市场，从而在农村消费者心中形成消费忠诚
度。第三，技巧性定价。在制定价格时，企业可以利用消费者的心理因素，以扩大市场销售。例
如，可以采用尾数定价策略，利用消费者对数字认知的某种心理制定尾数价格，从而形成消费品低
价的心理认知；还可以使用招徕定价策略，通过部分产品的超低价格来获取人气，带动其他产品的
销售，这些主要是因为农村消费者具有明显的消费趋同性，他们的从众心理较为突出。
农村市场的快速消费品消费者，对于价格的变化反应很大，因为农村人的收入比较少，而且一
直以来都有勤俭节约的传统；加上快速消费品又是和个人消费密切相关的产品，因此，在农村市场
上销售快速消费品，必须考虑降低价格。
当然，低价格不仅是降低质量或者随意降价，需要在研发、生产、运输和销售等各个价值链环
节都降低成本，提高质量，才能保证竞争力。在中国的农村市场上，企业结合农村的实际情况，有
针对性地采取了不同的策略。
三、渠道策略
基于农村市场的独特性，快速消费品在农村市场的分销渠道策略与城市市场具有明显区别。农
村市场地域辽阔、人口众多且居住相对分散；农村市场经销商数量、零售商数量多但规模相对较
小。快速消费品企业在拓展农村市场时，主要还是依托经销商来完成。
首先，农村市场宜采用密集式分销模式，以城市批发商为骨干，县、乡、镇批发商或零售商为
基础，尽可能多地选择中间商，做到分销网络覆盖到每个村落，使农村消费者能随时随地买到产
品。除此，快速消费品企业还可以自建流动式营销网点，也就是以县城或乡镇为商品存储地，利用
便捷的交通工具运载商品流动销售。这种方式有利于节约成本，扩大销售，同时也可扩大企业的影
响。其次，农村市场较为分散且规模较小，运输条件相对于城市市场比较差，这些都会对影响到企
业分销渠道的设计与选择。快速消费品企业应采用短渠道模式，缩短流通环节，并加强企业运输能
力的建设，这样有利于提高快速消费品的铺货效率，对其迅速占领农村市场起到至关重要的作用。
第三，在选择经销商时，要综合考评其开业年限、经济实力、经营范围、盈利状况、是否有自建的
农村营销网络系统等，必须确保经销商具备企业所要求具备的条件和特点。最后，农村市场的管理
难度较大，窜货行为比较严重。这就要求企业通过制定科学、严格的销售政策、合理可行的经销商
的考核激励措施并建立健全的监督机制来防范和控制窜货行为，从而获取农村市场健康长远的发
展。
四、促销策略
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企业可采用的促销方式主要有人员推销、广告、营业推广、公共关系，不同的促销方式具有不
同的适用性，从而产生不同的投入产出效果，而快速消费品在农村市场的销售具有自身的特征。
首先，企业应重视广告宣传的作用，据相关数据分析显示电视媒体的广告宣传被农村消费者作
为最认可的信息来源，广播也起到了不可忽视的作用，此外，宣传单和户外墙体广告也是一种重要
的形式。因此，快速消费品企业应通过多种途径，尤其是利用其重视的宣传方式向农村消费者进行
广告宣传及促销。其次，企业还可以采用营业推广方式推动农村消费者对企业和产品品牌的尝试和
购买，可根据农村消费者的消费习惯和消费心理特点策划一些当地喜闻乐见的促销活动。例如，示
范式销售，可通过以实物为媒介进行现场操作示范，使其“眼见为实”； 在传统的节假日，即春
节、中秋节、端午节等，举行产品促销会，利用庙会、集市等宣传促销；根据农民经济收入的季节
性特点，企业可以采用相对灵活的销售方式和支付方式，例如赊销、拆零销售、分期付款等。最
后，企业可以采用公共关系策略，利用一些当地社会公益活动，塑造企业良好的形象，形成良好的
口碑效应，提升农村消费者对企业和产品品牌的认知，从而提高企业的知名度和美誉度，促进产品
的销售。
农村市场潜在需求巨大，并且其具有独特的消费特点。只要快速消费品企业针对农村消费者的
特点和心理，设计并执行产品、价格、渠道、促销等方面的策略，真正满足其需求，企业就能立足
于这个市场之中。快速消费品企业应及时发现自身在市场管理方面存在的问题，并根据自身所处的
市场情况和自己特点调整、更新、创新营销策略，才能获得长久的发展。
五、销售策略
打造坚固的销售关系网络
农村经销商有个显著的特点，各乡镇经销商间的关系特别紧密，是个强大人际关系链。只要你
抓住了强势代理商，他的分销网络就会主销你的产品。
农村销售网络的建立和巩固，离不开两个“主抓”，两个“勤跑”。
两个“主抓”：主抓各乡镇代理商和乡镇核心经销商。
两个“勤跑”：厂家代表光顾乡镇客户的频率和代理商业务光顾乡镇客户的频率。
业务做的好坏，除了依靠一定销售能力和技巧，还靠业务人员的勤奋、诚信。尤其面对这些乡
镇客户，他们除了要求利润，更看重情感。如果業务员总是拜访某个乡镇客户，他即使对你的产品
再不感兴趣，也会被你感动的，最后也会改变看法的，同意经销你的产品。
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销售有高招——抓住消费时机+强势经销商
高招一：促销下乡活动
大部分农民消费有很明显的季节性：一是农作物的夏收、秋收后的一段日子，是农民婚嫁、建
房、添置商品的黄金季节，是农民消费的小高潮；二是打工者返乡时期，以春节、端午、中秋“三
节”最为明显，此时是大额消费的集中期。
企业应抓住农村消费的特征，公司组织促销小分队，同时在各区域发动并配合各代理商、经销
商进行开车带货下乡，开展“促销下乡”活动。
其活动内容表现为：
1.集市展销：利用乡镇每月赶集的时间，举行产品展销会。
2.假日促销：在重大节气、庙会等农村节假日，开展促销。
3.巡展促销：组织促销队伍、宣传小组到各村搞促销活动，同时现场演示等。
4.会议促销：以农村特有的乡村农民会议，号召老百姓集体购买。这时，经销商应该与乡村领
导建立起关系（比如以赞助名义为村委会提供一些办公用品），利用这些人打开局面。
5.横幅宣传：在重要消费阶段，在乡镇大街小巷等位置悬挂产品宣传和促销条幅，扩大活动气
势。
其他企业如果借鉴此方法，要注意以下几点：
1.产品要求：符合农村市场的消费特色的产品，如价廉、耐用、适用、省电、易维修、对电压
要求不苛刻等。
2.价格统一：活动期间，即使在不同的村镇，也要尽量保持促销价格的统一性。因为农村喜欢
攀比，走亲戚、串门子的时候有心无意都会谈论到这些事情，如果价格不同，他们就会有受骗感，
由此带来的负面形象将超乎想象。
3.活动赠品数量：农村人喜欢贪小便宜，洗衣粉、挂历、毛巾、烟灰缸、锅碗瓢盆刀等，只要
赠品多，就能刺激老百姓购买的欲望。
4.交易方式多样化：在举行促销活动时，老百姓可以采取多种购买方式，例如用粮食换商品
（粮食的价格要比市价偏高点）、以旧换新、分期付款等方式，让老百姓感到有利可图，刺激购
买。
高招二：巧用客户口碑
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某公司在湖南省某县城选择了一位曾姓的强势经销商。之所以选择他，因为他的经营方式很有
特点。在他的店门前，每天都有很多围观者，这些人都是闲着没事的老人和一些带孩子的妇女，他
们来这里是要看电视剧或地方戏剧。因为曾老板特意购买了农村人喜爱看的影碟，用三十四寸的大
彩电天天在门口放映，还准备了小板凳、茶水，吸引无聊或歇脚的人。
在这一块市场，名牌产品往往卖不过曾老板主推的产品。在当地的销量突出，曾老板发挥了关
键作用。同时将曾老板的经验推荐给很多同等规模市场中的经销商，这些经销商均取得了不错的业
绩。
成功点
1.吸引人气，让人感觉自己卖场的人气很旺。
2.方便群众，让这些成为自己的顾客或潜在顾客。
3.人人都有个回报心理，自己的好处别人在走亲串邻时，可能会有意无意讲起。
六、品牌策略
塑造贴合农村生活的品牌形象
专注于农村市场的企业应当树立品牌意识，强调对其品牌形象的研究与管理，充分利用本土化
优势塑造农村消费者乐于接受的形象，综合利用传统的营销渠道来帮助实现本土化品牌的建立。智
能手机制造商应当充分利用更加贴合农村生活的传统媒介作用，通过传统宣传促销手段进行市场宣
传促销。同时，智能手机制造商还应当注重使用群体形象的维护，从农村人口特征的角度出发打造
产品使用者的独特群体，增强顾客从属于使用者群体的优越感或希望从属于该群体的期望。
第三节 2019-2025 年中国天然气加气站设备农村市场渠道建设策略
在 2018年 3月份的两会上，“乡村振兴”是一大热点提案，而且随着 2018年中央一号文件的
出台，“国家乡村振兴战略规划”已确定被提升至国家战略的新高度。对于众多天然气加气站设备
企业来说，这一次绝对是动真格的了，而我们唯一可以做的，则是抓住这一轮振兴农村的国家政策
东风，找到适合自身企业的量增利涨通道，把广大农村作为企业发展的新舞台。
农村天然气加气站设备市场，盘根交织，错综复杂，具有不同于城市的特殊性。有一些企业即
使打入了农村市场，在渠道开发上也存在着诸多问题，最终还是败走他乡。因此，在国家新政策的
支持下，洞悉新农村市场的特殊性，研究如何因地制宜地开拓农村市场，将是一个非常值得探讨的
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话题。
一、农村市场渠道存在的问题
1、营销渠道成本高渠道分销效率低
就目前的农村市场情况来看，农村营销渠道仍在使用传统的、间接的营销模式。但是这种传统
的营销模式不仅环节多，而且分销效率低，各级代理商、批发商需要相应的渠道成本，企业利润微
薄，仅仅依靠销售量所提升的利润是有限的。
部分企业采取自建营销网络，经营渠道营销终端业务，即：“生产企业——零售商——用
户”，这种营销模式的优点在于：由生产企业直接向零售商提供货源，减少了中间环节，从而使得
渠道重心向下移动，确保能够由生产企业控制零售终端。但是这种模式也存在一些缺点，如：需要
企业投入大量的资金和人员去建立营销终端业务，由厂家的营销人员代替批发商去开发市场和经营
管理零售业务，另外，生产企业也需要承担起运输和仓储职能，由于行业利润已经呈现下滑状态，
所以生产企业自建营销渠道的负担会越来越沉重，这条路越来越难走，最终只得面临崩溃的下场，
与此同时，这种营销渠道模式还需要有很强的营销能力，能将现代电子信息技术和物流技术有机结
合起来，并运用至销售当中，这样才能维持渠道成本的平衡。
2、营销渠道灵活性差
营销渠道策略是整个营销系统中一个重要的组成部分，它对降低企业成本和提高企业竞争力具
有非比寻常的意义，其目标是为了追求企业利益最大化，是规划中的重中之重。然而目前的绝大多
数生产企业仍旧采取单一的一种或两种营销渠道模式。面对市场日新月益风起云涌的变化，这种不
够灵活，不够实用的营销渠道模式显然已经不足以适应国内各种情况不同、纷繁复杂的市场环境。
并且经济发展水平差异性较大，地区间市场差异较大，城市市场与乡村市场的需求差异较大、市场
需求各有不同，有不一样的偏重点和消费观。现在的城市市场早已接近饱和，所以及时变换战略眼
光，着重开发农村市场反而更有提升的空间。城市市场以连锁店、百货商场等为主要营销渠道，其
特点是资金多、规模大而集中分布，而农村市场则是以超市、品牌专卖店为主要营销渠道，其特点
是资金少、规模小而发散分布；而且各家企业自身的规模和生产力并不一样，因此，企业必须细分
市场、贴近农村消费者的要求，采取多种不同的营销渠道模式以取得更为有利的竞争地位。
3渠道资源配置不合理
农村大部分流通企业规模不够大、物流速度慢、管理能力差，营销能力急待于提高。好的渠道
模式能有效提高产品的流通速度，降低产品在流通过程中所产生的费用，使得分销网络中产生的费
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用逐步合理化企业自建设营销渠道以来，市场地位和销售业绩有了可观而又显著的提高，也大大提
升了渠道的营运成本。要建立厂商利益共同体，只有让代理商得到他们希望得到的利益，公司才能
发展更为的市场空间，赚取更多的钱。
二、系统规划农村市场营销渠道
农村居民分布范围广、交通不便，因此，企业开拓农村市场不建议采用在城市中的分销模式，
渠道策略的制定必須与农村实际相结合，构建一个符合农村市场特征的营销渠道。
（一）注重传统实体渠道建设
农村市场互联网普及率仍然较低，信息流和物流速度相对较慢，传统营销渠道相比于现代网络
营销渠道更加贴合农村生活。传统渠道网络渗透能力很强，接触面比较广，并有着完善的仓储、物
流体系，能够降低智能手机制造商的库存风险。传统渠道庞大的社会关系网络，能够帮助智能手机
制造商更好地运作农村市场，进而有助于品牌的推广和用户群体的培养。智能手机制造商应当打造
完善的售后服务体系，以此来降低顾客购买产品过程当中的时间和精力等成本以及机会风险成本。
（二）推动销售渠道扁平化
当前天然气加气站设备产品的差异化越来越小，产品同质化现象愈演愈烈，因此，这也决定了
天然气加气站设备行业的竞争越来越激烈。如果没有切实掌握渠道控制权，天然气加气站设备企业
往往很容易受到来自对手的渠道拦截和终端拦截战术的打击，最终会被那些追求短期利益的渠道商
所抛弃。
（1）建立县级批发网络
当前大多数农村市场消费者的心态是“眼见为实，耳听为虚”。农村消费者往往到县城里的一
些大型的商城、专卖店购买。在以往构建营销渠道的时候，企业往往以地市级客户为主要批发商，
接着向县城辐射，这种营销渠道无疑增加了商品的流通成本，使得产品的最终价格居高不下。同时
这种以城市为中心的渠道模式，使得企业无法真正的对农村市场的具体情况进行详细了解，也就不
能制定切合实际的营销策略。因此，企业要想占领农村市场，就必须将自身的重心下移，时刻监控
农村消费者心理动态，进一步加大对县级的营销网络经营力度，做到切实掌控零售终端。
（2）强化零售商的配送功能
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一般来说，批发代理商往往通过赚取批发零售的差价实现盈利。新型的营销模式要求推动县级
零售终端网络的建设，转变有关市级代理商为配送商，也就相应的使得分销功能转变为配送功能，
这样必将进一步推动企业整合零售终端，有效控制市场资源。另外，在强化零售商配送功能的同
时，企业可以给予零售商以适当的补贴，配备相应的配送工具，只有完善的配送网络才可以帮助企
业顺利打开农村市场，实现销量的突破。
（3）改善客户服务水平
很多企业以往制定营销策略时，主要将目标放在城市市场，忽视农村市场，导致无论是渠道建
设，还是售后服务方面，城市市场往往比较成熟。因此，企业要开拓农村市场，就必须进一步强化
农村市场的客户服务以及管理水平，从而有效增强企业的竞争力。在提高农村市场服务水平方面，
企业可以借鉴城市营销服务的经验，并结合农村市场的特点，加强产品的售后服务，因为对于农村
消费者来说，家用电器的购买属于一个家庭的重大决策，他们非常关注产品的售后服务。
（三）实现渠道成员多元化
当前，我国农村市场的零售终端主要有当地商场、品牌专卖店以及专营店。企业在设计营销渠
道时，要切实考虑农村市场的特性，要结合不同地区实际情况以及产品特点，有针对性选择不同的
营销渠道，要做到既能够在同一地区选择多种营销渠道，也能够在不同地区选择不同营销渠道。这
样一来，便能够有效弥补以往单一渠道的不足，进一步扩大产品的市场覆盖率、推动渠道运营成本
降低，最终有效满足农村消费者的需求。
（1）选择代理商
积极选择代理商，并综合考察有关代理公司法人素质、销售网络以及经济实力等方面，判断其
是否拥有自身的销售网络，以及相应的市场辐射力；考察该代理商销售网络是否符合企业在农村市
场销售网络的布局，以及其相关办公场所和运输能力。此外，出于避免风险、确保代理经营安全性
的目的，应该要求代理方以房地产或有价证券作为抵押。
（2）实行动态管理
企业可以通过电脑联网对各代理商的运作情况进行实时监控，对有关提货、回款等情况进行动
态查看。通过建设诚信系统，将代理商实行等级考核，通过绩效考核机制，调动代理商的主动性和
积极性。如可以将那些逐月回款与有关协议相符的代理商定为 3A级代理商，要给予一定物质上和
精神上的双重奖励。而那些不按期履行合同的代理商，要待账目清理完结以后，及时淘汰。及时吸
引那些符合区域规划的加入，不断充实与壮大代理商的队伍，通过绩效考核，不断吸入优质代理商
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进入企业的销售队伍，淘汰一些不合格的代理商，通过这样的一系列举措，推动布局进一步合理
化，促使操作流程更加规范化。
（3）取得渠道终端控制权
企业要进一步巩固终端网络，可以借助一种集会形式，如产品知识介绍会、联谊活动介绍会、
经营促进研讨会等形式，聚集相关的终端人员，推动人员相互间的联系与沟通。可以说，终端网络
的有效控制意味着控制了市场，终端网络的稳定意味着市场的稳定。
三、开发网络直销渠道
（一）产品网络直销的特点
在通过网络进行产品的直销是当前不少企业的选择，这种直销模式具有以下特点：
（1）更快速、更方便的了解产品信息，大大节省了顾客和企业自身的成本。通过使用自己的
直销网站，企业能够随时发布新产品信息，与媒体广告、卖场等相比较，就会显得更加快速，更加
有效节约成本，而且由于网络信息量很大，能够使得信息的表现更形象生动。站在消费者这个角度
来说，借助网络能够较迅速的了解产品的信息，并能及时作出与市面上其它相关产品的信息比较，
大大降低了购买的时间成本。
（2）为顾客定制服务。通过企业的直销网站，消费者能够根据自己喜好对所选择的产品做一
些个性化的定制，例如可以选择个性化的冰箱抽屉形状，外观颜色等等，进一步照顾到了消费者的
特殊要求。
（3）为顾客提供更便捷的相关服务。例如通过网站平台，企业能够在购买前和购买后对顾客
的一些问题做出相应的解答，在产品使用过程中对于一些技术问题，做出有效处理等等，增进顾客
的满意度。
（4）实现资金的快速回流。在传统渠道，企业往往要借助中间商来销售商品，这就增加了货
款回笼的周期，一般都在三个月以上。但网络直销这种方式直接面对消费者，货一到就可以收回货
款，加快了货款回笼周期，保障了企业的现金流。
（二）构建企业网络直销的方法
（1）设计网络直销渠道时要做到以消费者为中心。企业在设计网站时要充分考虑顾客操作的
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便易性，尤其是对于销售网页的设计，要结合浏览者的审美需求。科学合理地设计网页风格、颜
色、表格等方面，防止出现难懂的语言、复杂的图表等不良问题。
（2）确保订购系统简单明了。企业在设计产品订购系统时要尽量避免不必要的操作程序，否
则有可能由于操作复杂致使消费者放弃订购，甚至丧失对网站的兴趣；除此之外，还应该加强在产
品搜索和分类查找等方面的完善，使得消费者在最短时间内发现需要的产品；同时，对于所提供的
产品及服务，要鼓励消费者发表评价，并及时作出反馈，通过有效的互动来帮助消费者坚定订购的
决心。
（3）提供不同类型的的结算方式。农村市场在地域上的差异性，以及各地农民朋友消费习惯
的多样性，要求企业积极主动谋求与相关物流公司、金融机构以及通迅企业的合作，要确保满足消
费者对结算方式多样化的选择，并鼓励农民朋友对大件产品进行分期付款。此外，由于现实中网络
建设的不完善，一些不法分子往往会利用这些漏洞发动不法攻击，加之很多农民朋友不太熟悉网
络，因此企业要保证网上交易的安全性，这样才能够有效打消农民消费者的疑虑，从而放心订购产
品。
四、强化农村市场的渠道控制
为了有效保证农村市场营销渠道的流畅，企业必须要做到对农村渠道的有效控制，主要包括以
下几个方面：
（一）加强对经销商的管理与控制
作为市场营销渠道中的关键环节，各个经销商与企业存在着共同利益，但也不可避免的存在着
冲突，时刻处于一种竞争与合作交叉的关系。选择和管理经销商是十分重要的任务，因此企业要结
合自身实际情况，制定出相应的评选标准。
从某种角度来看，选择合适的经销商，就是选择一种合适的营销渠道。因此，选择合作默契的
经销商，对其进行有效激励和控制，是各企业获取良好市场业绩的重要保证。目前农村市场消费潜
力非常大，相应的购买力却较为分散，因此在选定相应的经销商之后，各个企业需要最大限度地发
挥经销商的作用，激发起他们销售产品的积极性，并鼓励经销商积极建言献策，与企业共同拟定农
村市场开发规划，合作抱团，以形成一股绳的力量。
（二）有效确保送货渠道畅通
企业不能只生产出满足农村消费者需求的产品，还要能够及时迅速地将产品送到消费者手中。
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高效物流体系是保证送货渠道畅通的关键，这就要求企业在植根于现有物流体系的基础上，充分利
用资源优势，实现运输组织、经销商、代理商以及消费者等整个过程中的各个环节的运输通路。
就像销售渠道的多元化路线一样，企业也要实现送货渠道的多种形式，实力较强的企业可以采
取一种自营物流为主，其它形式为辅的送货策略；多数实力较弱的企业，由于不能有效的实现自营
物流的规模化经营，再加上成本太高，就要采取一种经济有效的物流模式。对于大多数企业来说，
在开发农村市场的初级阶段，一个较有效的物流送货渠道是充分利用第三方物流资源来建设企业的
物流网络，同时有针对性的减少企业独立配送的比例，利用第三方物流的专业化优势，尽量做到不
同客户集成和送货地集成，有效减少企业的物流成本，从而有效提高企业的利润。
（三）有效解决渠道冲突
对于企业来说，营销渠道系统中各方之间往往会发生一些利益上的分歧，或者是恶性争夺资源
的现象，这种情况如果不加控制会对企业产生很大的威胁，还有可能会造成营销渠道资源的巨大浪
费，最终导致企业的营销业绩不能达到预期目标。究其根本原因，主要是企业的价格体系混乱，因
此，解决这种冲突的有效方式就是制定严格的价格管理体系，同时主动与经销商形成一种长期的合
作伙伴关系。
就管理价格体系来说，首先，要求企业在与市场经销商签订合同时，必须专门对稳定价格作出
明确的规定，一旦发生不履行价格和窜货的现象，就要严格依据相关合约，给予相应的惩罚或者取
消其经销商的资格。在现实操作中，常常会有一些渠道经销商由于在当地的产品销售中占据相当大
的份额，处于垄断地位，这时候就很可能发生企业对这类经销商控制不利的情况，使得原有的政策
难以有效执行。因此，企业应该在获得渠道控制权的基础上，及时掌握价格状况，一旦发现违反价
格规定的现象立即处理，以儆效尤，以确保相关策略精确执行。
另外，企业要积极争取与经销商形成一种良好的伙伴关系，将单纯的交易关系转变为战略联盟
关系，增进互相的信任度，使营销渠道成员之间形成一致的销售目标，共同开拓市场，以确保双方
能共同分享市场销售增长的利益。
总之，随着两会的胜利召开，各界代表们纷纷从各自角度对“乡村振兴”出谋划策，中央再次
把目光聚焦农村、农民，各大企业也纷纷加大在农村市场的布局和扎根投入。未来的农村市场一定
是一个增长有空间、發展有动力的崭新平台。
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第五章 盛世华研总结
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略
一、企业失败的原因
我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时
代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。
我们发现，大部分企业：
风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；
风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；
行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；
行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场；
……
殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过；
殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；
殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准
备；
殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可
以为公司占据最有利的地位；
……
十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！
其他失败的原因还有：
1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河
2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业
3、严重多元化，缺乏用户心智定位
4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替
5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。
6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。
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7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业
……
通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分
析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题：
没有系统的研究方法；
行业信息没人搜集、整理；
对市场没有系统全面的调研；
对政策不了解，没有深入的解读；
对行业趋势判断不清晰；
没有成熟的战略规划；
组织管理体系混乱；
……
然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来
越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管
理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。
二、提高胜率的策略
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与
知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策
略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年
中国天然气加气站设备行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/
市场竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业
管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律
制定策略。
盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成
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功企业家……
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系
一、基于“产业”的研究与决策体系
盛世华研发现，我们在开始研究天然气加气站设备行业之前，我们必须先明白产业的本质是什
么，有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离
产业的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因
素、当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出
基于“产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。
由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与
战略决策咨询报告》进行阅读。
二、基于“周期”的研究与决策体系
盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行
业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论
基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行
业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场
规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及
产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。
由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与
战略决策咨询报告》进行阅读。
三、基于“人性”的研究与决策体系
盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在
某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它
的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人
性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、
问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进
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行阅读。
四、基于“变化”的研究与决策体系
这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在
变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无
法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展
机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来
更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以
及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进
行阅读。
五、基于“趋势”的研究与决策体系
盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来
说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动天然气加气站设备行
业未来演化的主要因素有哪些？未来天然气加气站设备行业发展前景如何？有些什么样的变化趋
势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋
势”的行业研究理论和战略决策体系。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进
行阅读。
六、小结
盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是
在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的
可操作性和实战成果。
此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研
究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。
后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，
实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、
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成功企业家……
第三节 致读者：商业自是有胜算
人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。
决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提
升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，
最终的结果基本是公平的。
人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差
别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑
战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。
做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。
除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固
然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高
度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼
洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是
截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。
人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指
引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层
次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中
分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。
亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明
白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性
的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而
且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。
我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！
那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？
持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什
么？
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为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同
行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管
理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产
业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。
盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家……
盛世华研
注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示
深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。
注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研
究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如
需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。
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本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他
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