着眼于市场化、民营化
当前世界能源已经进入了石油天然气时代，但石油供应紧张和化石能源的
污染使得世界能源正朝着一个多元化的能源时代演进。天然气时代正在来临，
多种新的能源在各国得到迅速发展。而中国能源还处于以煤为主的煤炭时代，
燃煤污染严重，能源利用效率低下。“中国制造”带来的巨大能源需求，对中国能
源提出了严峻的挑战。旧模式的中国能源已经无法适应经济、社会、发展的多
方位能源需求。中国能源产业正在加快步伐，进入一个全新的能源时代。
在此背景下，围绕以煤气油为主的能源产业价值链活动，能源产业正在发
生巨大的变革。围绕国内外两种资源、两个市场，各种企业之间，中国与其他
国家之间，都在展开多方位的竞争与合作。能源结构趋向多元化，能源渠道趋
于多样化；行业竞争日趋激烈，企业经营日渐规范。在变革面前，能源企业的
领导者、政府的能源决策者，都需具备洞察先机的战略远见。
当前能源产业的某些领域之中，还实行着计划经济遗留下来的落后机制，
已经不适应时代发展的要求。在石化、电力等行业还存在寡头垄断现象，市场
化竞争不足，已经严重制约了经济的发展。如油价定价机制的不合理，电力建
设规划的不合理等，导致中国经济为此支付了大量额外的成本。走向市场化、
民营化，将是能源产业重要的解决之道。
王德禄
2004 年 6 月 28 日
所长专栏
目 录
1．能源利用走向多元化 .............................................................................................1
能源的石油天然气时代 ................................................................................1
世界和中国能源现状 ....................................................................................1
能源走向“多元化时代”.................................................................................4
2．能源产业价值链分析 .............................................................................................7
能源产业价值链基本特点 ............................................................................7
煤炭产业价值链 ............................................................................................8
石油产业价值链 ..........................................................................................10
天然气产业价值链 ......................................................................................12
煤气油产业下游价值链融合 ......................................................................12
其他能源的价值链 ......................................................................................14
3．中国能源产业发展格局 .......................................................................................15
煤炭战略地位凸显 ......................................................................................16
石油天然气产业进一步开放市场 ..............................................................20
核能水电迅速发展 ......................................................................................25
新能源产业正在兴起 ..................................................................................26
4．中国能源问题的解决之道 ...................................................................................27
中国能源的主要问题 ..................................................................................27
中国能源问题的解决方案 ..........................................................................32
参考文献 .....................................................................................................................35
1．能源利用走向多元化
经过几千年的文明进步，人类用
能已经进入化石能源时代。发达国
家能源利用普遍以石油、天然气为
主，中国则以煤为主。但石油危机
和化石能源造成的严重污染已经成
为世界各国共同面临的难题，其他
能源迅速发展，新能源正在兴起，
能源多元化的时代正在来临。
能源的石油天然气时代
人类社会的用能方式始于机械
动力时代。早期人类主要靠利用自
然能和人畜力来获取所需的热、光
和动力。机械动力主要来自于畜力、
风能和水能，唯一的能源转换形式
是将薪柴、秸秆等物体燃烧转换为
热能和光能，供炊事、取暖和照明。
在这一时期，人类的人均年能源消
费量不超过 油当量。
煤炭的发现利用和工业革命带
来煤炭时代。以煤炭为燃料的蒸汽机
的出现，使矿物能源开始转变为动
力。煤炭最早被利用是在公元前 5
世纪，但大规模利用是在 18 世纪 20
年代英国开始的产业革命，从 1769
年瓦特发明蒸汽机，经过 150～160
年，到 1920 年煤炭占世界商品能源
的 87%，基本替代了非矿物质能源，
造就了“蒸汽时代”。这一时期，人均
年能源消费量达到 20t 油当量。
电能、内燃机的出现和石油天然
气的发现利用带来石油天然气时代。
一是随着电能的出现，各种能源可
方便地转换成电，而电又可方便地
转变为光、热和动力；二是内燃机
出现带动汽车和飞机的诞生。从
1859 年美国人在宾夕法尼亚州打出
第 1 口 21 米多深的油井作为现代
石油工业起始的标记，到 1959 年世
界石油消费比重提高到 50%(1920
年时为 11%)，而煤炭消费的比重下
降到 48%(1920 年时为 87%)，石油、
天然气成为全球的主导能源。
世界和中国能源现状
当前石油是世界最重要的能源
（图 1-1）。但世界石油储量有限，
剩余可开采年限只有几十年（表
1-1）。而且石油资源主要富集在中东、
俄罗斯等少数国家和地区，以沙特、
伊朗为首的 OPEC 组织 11 个成员
国就拥有世界 75%的石油储量，供
应世界 40%的石油需求。发达国家
自身石油储量普遍不足，严重依赖
石油进口，美国、日本的能源利用
均以石油为主，而石油进口依赖度
均超过 50%。近年来，中东和里海
中国能源产业的发展格局与战略走向
企业研究报告 GEI© 2
天然气
24. 3%
煤炭
25. 5%
水电
6. 3%
核能
6. 5% 石油
37. 5%
地区的石油资源争夺也愈演愈烈。
中国、印度等发展中国家的经济快
速发展带来的巨大石油消耗，进一
步加大了石油供应紧张的局面。伊
拉克战争和俄罗斯尤斯科公司被迫
停产等一系列变故，加剧了石油供
需的矛盾，世界油价持续上升，连
创新高，使世界经济可能受到重大
的冲击。
图 1-1 2003 年世界能源结构
表 1-1 2002 年世界化石能源储量（剩余可采储量）和可采年限
资源种类 全世界探明总储量 按 2002 年数估算可采年数
石油 亿吨 40
天然气 万亿立方米 60
煤炭 亿吨 200
图 1-2 1977～2002 年世界能源结构
除了石油之外，天然气几十年来
也得到了长足的发展，已经超越煤炭
成为第二重要的能源。同时核能和水
电在能源构成中的比例也有所上升，
煤炭在能源利用中的比例呈现下降
的趋势（图 1-2）。
中国的能源利用以煤为主（图
1-3），主要是因为中国贫油少气的资
源特点（表 1-2）和能源利用方式较
为落后。但中国对石油的需求与日俱
增，进口量逐年增加，石油在能源构
成中的比例快速上升（图 1-4）。天然
气、核能、水电近年的增长也较为迅
速，但天然气仅占不到 3%，核电更
是小于 1%，只有水电占据了将近 8%
的较大份额。2000 年前，煤炭在能源
供应中的比例持续下降，但近来由于
能源需求紧张带动了煤炭消费，导致
煤炭的比例有少许反弹。
图 1-3 2002 年中国能源消费结构
原煤
66. 1%
原油
23. 4%
天然气
2. 7%
水电
7. 8%
中国能源产业的发展格局与战略走向
企业研究报告 GEI© 4
图 1-4 1978~2001 的中国能源消费结构（单位为万吨标准煤，核能不足 1％）
表 1-2 中国化石能源储量和可开采年限
资源种类 探明储量 估算可采年限
石油 25 亿吨 20
天然气 亿立方米 40
煤炭 1145 亿吨 80
能源走向“多元化时代”
天然气时代即将来临
虽然目前石油仍是世界最主要
的能源，但天然气的时代正在到来。
按热值计算，已探明的世界天然气
储量与石油储量相当（图 1-5），而
且天然气热值高、使用清洁，又是
用途广泛的优质化工原料。因此，
近几十年来，天然气得到了迅速发
展，在许多领域迅速替代煤炭和石
油，世界天然气消费增长速度远高
于煤炭和石油。20 年来，天然气在
世 界 能 源 构 成 中 的 比 例 以 每 年
%的速度增长，预计未来 10 年
的增长速度为每年 %。2020 年前
后，天然气有可能超过石油成为最
重要的能源。
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
1978 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
煤炭 石油 天然气 水电
图 1-5 煤气油储量结构
而就中国而言，当前天然气在一
次能源构成中不到 3%。据专家预测，
2020 年这一比例将上升至 12%以上，
从而在能源构成中占据重要地位。
核能、水电的发展
核能、水电是当前除化石能源外
最重要的能源。目前发达国家水电
的平均开发度已经在 60%以上，已
经没有多少开发潜力。中国水力资
源世界第一，拥有 万亿度的可
开发储量，而且当前开发度仅为
23%，潜力还较大。但大型水电站的
建设是个投入巨大的浩大工程，水
力资源偏远、移民问题、生态破坏，
都将影响水电的进一步开发。
核能虽然潜力巨大，但由于核电
站安全问题和核废料难于处理，各
国在发展上大多持谨慎态度。苏联
和日本均发生过严重的核电站事故，
尤其 1986 年苏联切尔诺贝利核电
站爆炸，给世界核电事业带来难以
抹去的阴影。但核能的发展也有乐
观的一面，法国就是一个以核能为
主的国家。
新能源的兴起
化石能源的使用在全球范围造
成了严重的污染。石油、煤炭的燃
烧排放大量的硫化物、氮化物和固
体粉尘，转化利用过程中还带来其
他的有害废弃物。天然气虽然相对
清洁，但同样排放大量的温室气体
二氧化碳。而且，几十年后，石油、
世界一次能源储量结构( 当量热值)
煤炭
63. 1%
天然气
18. 6%
石油
18. 3%
中国能源产业的发展格局与战略走向
企业研究报告 GEI© 6
天然气都将面临资源的枯竭，煤炭
也只能维持数百年的时间，人类需
要更先进的能源利用方式。而水电
储量有限，人类又不能把所有的砝
码押到核能上。
因此，长久以来，新能源利用方
式一直倍受关注。风能、太阳能、
潮汐能、地热能等新型可再生能源
由于清洁、无污染、可再生的优点
正在越来越受到重视。近年来，区
别于传统低效直接燃烧的，新型的
清洁高效生物质能利用方式，如生
物质发电，生物质固化成形制取燃
料，生物质气化、液化制取清洁燃
料等，以及通过生物化工制取大宗
化学品和能源，都成为国内外的热
点。据 IEA 统计，发达国家的可再
生能源利用已经占到 %（不含水
电），还在进一步扩大，是发展最快
的能源。我国新型可再生能源的比
例仅为 %，基础较为薄弱。但近
年来以风能为龙头的新型可再生能
源已经得到了开发，过去 10 年中国
风力发电以年均 55% 的高速增长。
十五规划中 2015 年可再生能源的
发展目标是在能源构成中占到 %。
能源进入多元化时代
由于煤炭的污染将导致其在世
界能源构成中的比例持续下降，同
时石油、天然气的开发利用都将在
今后几十年中相继达到顶峰。因此，
未来核能和可再生能源有望在能源
构成中占据主要的地位。图 1-6 勾画
了这样的情景：百年以后，世界能
源利用将以天然气、核能、可再生
能源为主。虽然这样的预测不一定
准确，但能源利用结构由煤气油占
据主导向多元化的方向发展是大势
所趋。世界能源利用将进入多元化
的时期。
类似的情形也会发生在中国能
源领域：石油、天然气在能源结构
中的比例必然上升；核能、水电得
到大力开发；风能、生物质能、太
阳能为核心的新型可再生能源利用
得到大力推广，从而使能源结构从
以煤为主过渡到一个新的多元化的
结构。
图 1-6 百年内世界能源消费结构变化趋势
2．能源产业价值链分析
能源产业涵盖众多，包含庞大的
业务集群。能源产业价值链的分析，
是分析能源产业格局和变革走向的
重要手段。对以煤气油为主的能源
产业价值链的分析表明，各种能源
在产业价值链上存在相当程度的融
合，为能源之间相互替代，形成多
元化的局面提供了可能。
能源产业价值链基本特点
围绕能源利用，形成能源和化工
两大行业，如图 2-1。能源经过转化
与加工，面对能源和化工两大市场：
一方面可以生产电/热/冷、油品、燃
气等各种能源产品，另一方面还可
以提供化工原材料以及塑料、橡胶、
纺织、化肥、药品等各类化工产品。
能源化工行业是国家的命脉，能源
利用创造了大量的价值，支撑着人
类社会的文明进步。
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1850 1900 1950 2000 2050 2100
薪柴
煤炭
石油
天然气
核能
可再生能源
0
10
20
30
40
50
60
70
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1850 1900 1950 2000 2050 2100
薪柴
煤炭
石油
天然气
核能
可再生能源
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图 2-1 能源产业链基本构成
能源产业具有鲜明的“上中下游”
格局：上游为能源的勘探开采和资
源的初步加工，如煤矿的勘探开采、
油气田的勘探开采和天然气液化等；
中游是能源的转化与加工，如电力
生产、石油炼制与化工、煤化工和
天然气化工等；下游是基础化工原
料的精细加工与能源产品的终端市
场分销，如化工市场的精细化工生
产、合成材料生产、化肥农药生产
等，能源市场的供电、供热、供冷、
供气以及油品供应等等。
围绕上中下游产业，形成三类辅
助业务：金融贸易、仓储物流、工
程技术与装备业务。金融贸易业务
包括如勘探开采权的权益投资、能
源利用产业的股权投资、能源化工
产品的进出口贸易和期货交易等；
仓储物流包括油气管输、港口码头、
能源化工产品的仓储与公路、铁路、
海洋运输等；工程技术与装备包括
各种相关能源利用产业的工程咨询、
技术服务、装备制造等。所有这些
辅助型的业务与能源利用的上中下
游产业的诸多业务一起，共同构成
完整的能源利用产业价值链。
煤炭产业价值链
煤炭上游产业即煤炭的勘探
开采，煤层气的开采在我国刚刚兴
石油
勘探开采
天然气
勘探开采
和液化
煤炭
勘探开采
电力工业电力工业
石油炼制石油炼制
能源能源
市场市场
化工化工
市场市场
直接进入能源市
场
其他
能源
商业民用商业民用
工农业用工农业用
交通运输交通运输
合成材料合成材料
化肥农药化肥农药
精细化工品精细化工品
建材建材……
天然气化工天然气化工
煤化工煤化工
物流/
贸易
物流/
贸易
电网
贸易
电力电力
燃料油燃料油
LPGLPG
燃气燃气
热力热力
能源装备与技术服务业务能源装备与技术服务业务
上游产业 中游产业 下游产业① ① ①
化学转化的
能源产品
煤炭煤炭
汽油汽油
柴油柴油
石油
勘探开采
天然气
勘探开采
和液化
煤炭
勘探开采
电力工业电力工业
石油炼制石油炼制
能源能源
市场市场
化工化工
市场市场
直接进入能源市
场
其他
能源
商业民用商业民用
工农业用工农业用
交通运输交通运输
合成材料合成材料
化肥农药化肥农药
精细化工品精细化工品
建材建材……
天然气化工天然气化工
煤化工煤化工
物流/
贸易
物流/
贸易
电网
贸易
电力电力
燃料油燃料油
LPGLPG
燃气燃气
热力热力
能源装备与技术服务业务能源装备与技术服务业务
上游产业 中游产业 下游产业① ① ①
化学转化的
能源产品
煤炭煤炭
汽油汽油
柴油柴油
起，尚未得到规模化的利用。煤主
要有直接燃烧和化学加工两种利用
方式（图 2-2 ）。煤直接燃烧是主要
的利用方式，广泛用于发电和工业、
民用各种用途。而煤通过炼焦、气
化、液化、电石化等多种路径，又
可以生产多种化工基础原料，衍生
出丰富的下游化学产品。
图 2-2 煤炭利用方式和产品
围绕煤炭利用主要形成中游煤
发 电 和 煤 化 工 两 大 业 务 板 块（ 图
2-3）。煤化工又可分为传统煤化工业
务和新型煤化工业务：传统煤化工
包括炼焦和化肥生产两大业务；新
型煤化工包括所有将煤转化为清洁
燃料和基础化工原料的业务，如煤
制甲醇、煤制二甲醚、煤制油、煤
制氢、煤制烯烃、煤化电多联产等等。
与中游产业对应，电网、焦炭贸
易分销和化工产品的贸易分销是下
游最主要的产业。炼焦副产的焦炉
气可做为城市煤气使用，煤化电多
联产可同时生产电力和化学品。煤
制油和煤制烯烃属于石油炼制化工
的替代业务，延伸出其他与石油、
天然气产业价值链对接的部分。
煤开采
直接燃烧
工业用
发电用
煤转化
煤气化
煤液化
煤焦化
多联产
电石化
居民用
能源
产品
化工
产品
煤炭的最主要用途是传统的粗放式发电直
接锅炉燃烧，其基本特征为：
• 能量利用效率低
• 对环境的污染大
煤炭的最主要用途是传统的粗放式发电直
接锅炉燃烧，其基本特征为：
• 能量利用效率低
• 对环境的污染大
• 煤焦化、电石化是传统的利用领域
• 煤气化、液化代表未来煤炭利用的发展方
向
• 煤焦化、电石化是传统的利用领域
• 煤气化、液化代表未来煤炭利用的发展方
向
煤炭利用用于能源消耗的主要有：
• 直接燃烧
• 合成汽油、柴油及甲醇、二甲醚等液体
燃料
• 制氢等
煤炭利用用于能源消耗的主要有：
• 直接燃烧
• 合成汽油、柴油及甲醇、二甲醚等液体
燃料
• 制氢等
煤炭应用于化工等领域的主要有：
• 合成氨— 化肥
• 烃类化工基础原料
• 醇类化工基础原料
• … …
煤炭应用于化工等领域的主要有：
• 合成氨— 化肥
• 烃类化工基础原料
• 醇类化工基础原料
• … …
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图 2-3 煤炭产业价值链
石油产业价值链
勘探开采得到的原油不能直接
利用，必须经过炼制，才能加工生
产成品油和化工基础原料。炼制除
了可以得到如汽油、柴油、航空燃
料油等用途广泛的成品油之外，还
可以得到润滑油、石蜡、沥青、LPG
等产品，通过石脑油的裂解可以进
一步生产乙烯、丙稀、丁二烯等石
油化工基础原料（图 2-4）。
石油炼制和化工是中游最重要
的业务，炼化厂有以炼油为主，也
有以化工生产为主。石油化工衍生
出庞大的业务链，已经成为有机化
工领域的支柱性产业，其中润滑油
精加工已经形成一个较为独立的业
务（图 2-5 ）。除用于交通运输燃料
和化工生产之外，柴油、燃料油等
也可以作为发电的燃料，渣油和重
油气化同样可以合成氨生产化肥。
然而相比成品油和化工生产，它们
并不是石油的主要用途。
转化利用勘探开采
煤炭勘探
勘探/开
采权权
益投资
业务
煤层气开采
焦炭贸易分销
成品油贸易与批发
煤炭开采
煤炭运输港口码头
化工产品仓储物流码头
成品油零售业务
煤炭贸易业务
化工产品贸易
煤制烯烃
煤炼焦
煤发电
煤制油
煤制化肥
煤制甲醇
贸易输送
能化产品贸易分销
（对接石油产业链）
煤化工机械装备/技术服务煤炭相关产业的股权类投资业务
煤制二甲醚
电网
煤化电多联产
城市煤气
图 2-4 石油炼制产品路线
成品油的贸易、批发和加油站零
售，以及成品油的仓储物流，是下游
极为重要的业务。石油产业的下游业
务极为庞杂，还包括如化工品的进出
口贸易、化工品的仓储物流、LPG 的
批发零售等等，这里不能一一罗列。
图 2-5 石油产业价值链
原原
油油
重油
柴油
煤油
轻油（石脑油）
轻质气体
汽油
混合丙丁烷
轻质气体
汽油
混合丙丁烷混合丙丁烷
沥青
石蜡
各种润滑油
液化石油气
燃料气及合成原料
航空汽油
车用汽油
工业溶剂
燃料油
石油焦
渣油
原原
油油
重油
柴油
煤油
轻油（石脑油）
轻质气体
汽油
混合丙丁烷
轻质气体
汽油
混合丙丁烷混合丙丁烷
沥青
石蜡
各种润滑油
液化石油气
燃料气及合成原料
航空汽油
车用汽油
工业溶剂
燃料油
石油焦
渣油
成品油仓储物
流码头
油品期货
交易
原油勘探
原油 开采 原油贸易
原油输送港
口码头
润滑油精
加工
原油炼制
石油化工
石油勘探/开采
权权益投资
加油站零售
成品油批发
化工产品
贸易
炼制加工
与化工生产
勘探开采 贸易输送
石化产品
贸易分销
化工产品仓储
物流口码头
石油及石化股权类投资业务 石化机械装备工程技术服务
成品油贸易
LPG贸易
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天然气产业价值链
图 2-6 天然气的利用方式
天然气是优质的燃料和化工原
料，广泛应用于发电、城市燃气和
化工生产（图 2-6 ）。传统的天然气
输送方式是铺设管道，但将天然气
冷却压缩之后形成液体（液化天然
气 LNG），体积降为原来的 1/600，
可以方便地用 LNG 船或槽车进行
运输，因此形成管道输送和 LNG 输
送接受两大业务（图 2-7）。
天然气转化加工的中游产业主
要包括天然气发电和天然气化工，
天然气化工的生产路线与煤化工类
似，与石油产业链也在下游市场形
成融合。
天然气的城市燃气运营属能源
分销业务，是下游最主要的产业。
同属下游的还有加气站，以及和石
油、煤炭产业价值链相重叠的众多
下游业务。
煤气油产业下游价值链融合
比较煤气油产业价值链，除了具
备基本的能源产业价值链特征外，
它们还具备更多的共性。
发
电
发
电
能源利用能源利用
工
业
燃
料
工
业
燃
料
城
市
燃
气
城
市
燃
气
生
产
生
产LPG
LPG
化工生产化工生产
甲
醇
、
二
甲
醚
甲
醇
、
二
甲
醚
合
成
氨
工
业
合
成
氨
工
业
乙
炔
工
业
乙
炔
工
业
乙
烯
工
业
乙
烯
工
业
其
它
化
工
品
其
它
化
工
品
车
用
燃
料
车
用
燃
料
合
成
油
合
成
油
天然气
制
氢
制
氢
图 2-7 天然气产业价值链
煤气油产业价值链在下游能源
化工市场相互融合，众多产品重叠。
也就是说，煤气油在很大程度上是可
以相互替代的。比较典型的是化肥生
产，中国化肥生产历经小氮肥、中氮
肥、大氮肥的发展而形成目前以煤头
化肥为主，气头、油头化肥为辅的“三
分天下”的局面。
图 2-8 中国化肥原料构成
天然气
勘探
天然气开采
LNG生产 LNG运输
LNG接收
站
天然气发电
天然气合成油
天然气制化肥
天然气制烯烃
天然气管道输送
城市燃气运营
加气站
天然气
/LNG贸易
天然气勘
探/开采权
权益投资
转化加工勘探开采与LNG转化 贸易输送 能化产品分销
天然气制二甲醚
成品油贸易
与批发、仓
储物流
成品油零售
业务
化工产品贸易
天然气领域的股权类投资业务 燃气机械装备工程技术服务
天然气期
货交易
天然气制甲醇
化工产品仓储
物流码头
煤
62%
天然气
20%
石油
18%
中国能源产业的发展格局与战略走向
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除化肥外，另一个焦点就是近年
来由于油价高涨而兴起的，以煤、
天然气合成油和生产基础石化原料
（乙烯、丙稀及衍生品）为核心的，
替代石油的热潮。煤制油始于二战
时的德国和英国，上一次石油危机
期间美、日等各国都有过煤制油的
研究，但主要作为技术储备，仅在
南非 Sasol 集团建成了大型的煤制
油商业装置。目前中国的神华集团
正积极尝试将煤制油推向产业化的
探索。相比煤制油，天然气合成油
更被各国看好，壳牌公司、埃克森
美孚公司已经开发成功天然气合成
油的商业装置。天然气合成烯烃近
年来也一直是化工产业界的焦点，
技术已经完成中试阶段，但由于资
金等方面的问题，目前为止还没有
实现产业化。
煤和天然气的产业价值链在中
下游领域的类似性更强，除炼焦之
外，天然气几乎可以替代任何煤炭
的大宗用途：发电、化工、工业民
用燃料等。因此天然气的发展对中
国以煤为主的能源利用，意义较大。
但发展的局限在于中国的资源有限，
管网、LNG 接收站等基础设施提高
了进口天然气的成本。
其他能源的价值链
发电、供暖是其他能源的主要利
用方式。煤气油之外最主要的能源
如核能、水能，以及新能源中的太
阳能、风能、海洋能、地热能，都
主要用于发电、供暖。只有生物质
能的产业价值链与煤气油类似，生
物质不仅可用于发电、炊事、供暖，
也可用于生产柴油以及甲醇、乙醇、
二甲醚等液体燃料，以及将来在生
化科技的推动下，可以广泛用于农
药化肥、医药、食品、大宗化学品，
乃至柴油的生产，如图 2-9。
总之，其他能源的产业价值链相
对简单，利用领域有待开发，主要
在电力生产与供暖上与煤气油的产
业价值链形成竞争替代关系。若从
全面替代化石能源的角度，生物质
能的利用最具潜力。
图 2-9 煤气油之外其他能源的产业价值链示意图
3．中国能源产业发展格局
虽然煤气油产业价值链存在很
大程度的融合，但实际上由于煤气
油利用方式的区别，具体产业格局
差别较大。煤炭利用以发电、直燃
和炼焦为主，石油以成品油生产和
基础化工原料为主，天然气以燃气、
发电和化工为主（图 3-1 ）。在此基
础之上形成了各具特色的产业格局
和行业特点。但随着能源结构的变
化，煤气油产业也正在发生调整，
核能、水电产业快速发展，新能源
利用产业正在兴起。
水利工程
核电
低热利用
水电
生物质发电
电网运营
加油站
铀矿的开采
转化加工开采与收集 能化产品分销
生物质制甲醇、乙醇
油品贸易、
批发零售
化工产品贸易
分销
股权类投资业务 机械装备工程技术服务
潮汐发电
农药化肥、医
药、食品贸易
分销
生物质收集 生物柴油
生物农药化肥、医
药、食品制造
地热勘探
供热网络
中国能源产业的发展格局与战略走向
企业研究报告 GEI© 16
图 3-1 2002 年中国煤气油消费结构
煤炭战略地位凸显
煤炭产业基本格局
发电、直接燃烧和炼焦是当前煤
炭利用最主要的用途：2002 年，中
国的煤炭 54%用于发电，25%用于工
业民用的直接燃烧，13%用于炼焦，
6%用于城市民用的供热制气，2%用
于合成氨化肥生产，用于其他新型
煤化工利用的微乎其微（图 3-2）。
煤炭产业的主要业务按市场规
模排序，分别为煤电、煤炭开采、
煤炼焦、煤制化肥、煤制甲醇（表
3-1）。
原 煤
石 油
天 然 气
能 源 产 品 消 费
化 工 产 品 消 费
能 源 产 品 消 费
化 工 产 品 消 费
能 源 产 品 消 费
化 工 产 品 消 费
44％
56％
86％
14％
36％
64％
•电 力 、 直 燃 燃 料
•炼 焦 、 合 成 氨 为 主 ，
和 联 产 甲 醇
•汽 油 、 柴 油 等 成
品 油 、 LPG 为 主 ，
部 分 发 电
•乙 烯 等 众 多 有 机
化 工 原 料
•合 成 氨 化 肥 为 主
•城 市 燃 气 、 发 电 、
燃 料
图 3-2 2002 年中国煤炭利用结构
表 3-1 煤炭产业主要业务的业务规模
业务 煤电 煤炭开采 煤炼焦 煤制化肥 煤制甲醇
大致规模（亿元） 3000 2000 1700 800 70
除发电业务之外，煤炭产业的集
中度普遍不高，进入壁垒相对较低。
在从事煤炭开采的煤矿企业中，国
营、地方、乡镇企业三分天下，行
业集中度低，前 4 位的神华、兖矿、
山西焦煤和大同煤矿的市场占有率
不到 14% 。而发电行业的华能、大
唐、中电投、华电、国电五大国有
发 电 集 团 的 占 据 总 发 电 量 的 45%
（图 3-3 ）。炼焦行业的主体除联合
钢铁企业、大型商品机焦联合企体
外，还存在大量具备相当规模的个
体机焦、土焦企业，行业集中也比
较低。
发电和炼焦是煤炭产业价值链
上利润最为集中的行业。由于电荒
引起的电煤涨价，极大提升了煤炭
开采的利润率，但煤炭企业总的来
说利润偏低。煤制化肥是利润微薄
的成熟行业。煤制甲醇的利润也由
于甲醇价格的快速上涨而受益，但
由于规模较小，总的利润很小。
煤 炭
生 产 1 3 . 9 3 亿 吨
出 口 0 . 8 6 亿 吨
进 口 0 . 1 1 亿 吨
煤 发 电
制 合 成 氨
煤 合 成 油
煤 炼 焦
制 二 甲 醚
煤 制 乙 烯
消 费 1 3 . 7 亿 吨
7 . 3 3 亿 吨
耗 煤 1 . 7 6 亿 吨
产 焦 1 . 2 9 亿 吨
供 热 制 气
耗 煤 0 . 2 8 亿 吨
0 . 7 8 亿 吨
工 业 民 用
直 接 燃 煤
及 损 耗 等
3 . 5 亿 吨
出 口 0 . 1 4 亿 吨
煤 制 甲 醇
接 近 于 0
国 内 煤 炭 产 业 链 运 营 结 构 图 ： 以
2 0 0 2 年 数 据 为 例
中国能源产业的发展格局与战略走向
企业研究报告 GEI© 18
图 3-3 煤矿和煤电企业的市场份额
相比石油产业，煤炭产业相关的
进出口贸易业务并不发达，而且煤
炭、焦炭等产品的出口受到政策限
制。由于国内产量较大，化肥仅少
部分需要进口，甲醇的进口额更小。
煤炭产业的发展形势
煤炭的战略地位显著提高。以煤
矿为代表，煤炭产业一直给人“脏、
乱、差、穷”的印象。但近年来由于
能源供应紧张，煤炭需求快速增长，
煤炭产业迎来新的发展机遇。电力
紧张导致煤电形势一片大好，“圈地”
建厂成为电力行业的一大景象。原
本在煤、电企业博弈中处于劣势的
煤矿企业，成为各发电集团竞相争
取的合作对象。地方电厂上煤矿排
队购煤，甚至出动地方政府高官进
行煤炭公关，已成为 2004 年煤炭市
场的一大景象。而焦炭需求快速增
长，焦炭价格一路暴涨，使得炼焦
产业的规模和利润率都大幅上升。
焦煤资源的争夺，也已经进入白热
化的状态。
煤的清洁利用成为产业中的一
大热点。我国石油缺口不断扩大，
而过于依赖石油会带来能源安全的
问题，因此依靠资源相对丰富的煤
取代部分石油就成为一个重要战略
方向。具备实力的煤矿企业纷纷走
上坑口煤转化、煤清洁利用的道路，
如神华集团制定了“煤、电、油”并举
的发展规划（图 3-4）。目前神华的
第一条百万吨的煤直接液化生产线
已经开始建设，煤间接液化、煤制
烯烃的化工基地也正在筹建中。山
中国华
能
10. 5%
中国大
唐
8. 9%
中国华
电
8. 6% 中国国
电
8. 4%
中电投
8. 3%
其它
55. 2%
其它
79. 2%
平顶山煤矿
1. 6%
开栾煤矿
1. 7%
淮南煤矿
1. 7%
中煤集团
2. 1%
大同煤矿
2. 7%
山西焦煤
2. 8%
神华煤矿
5. 3% 兖矿集团
2. 9%
其它
79. 2%
平顶山煤矿
1. 6%
开栾煤矿
1. 7%
淮南煤矿
1. 7%
中煤集团
2. 1%
大同煤矿
2. 7%
山西焦煤
2. 8%
神华煤矿
5. 3% 兖矿集团
2. 9%
东兖州矿业集团 90 年代就开始进
入煤转化加工领域，并于 1999 年兼
并鲁南化肥厂，目前设计了“新、老、
水煤浆”三个煤化工基地的宏伟规划
（图 3-5）。此外，在煤炭产业领域，
还有众多坑口煤转化制甲醇、二甲
醚的项目正在上马。
图 3-4 神华集团“煤、电、油”并举的发展规划
图 3-5 兖矿集团“三个煤化工基地”的发展规划
煤炭产业亟需有序的竞争结构。
虽然目前煤炭行业形势大好，但据
预测 2006 年电力市场就将饱和，焦
炭市场也将在几年后陷入低谷。在
此之前，煤炭产业亟需结束目前的
分散、无序的状态，形成有序的竞
争结构。在国家政策调控之下，小
型乡镇煤矿面临关停，煤矿行业亟
需大型的联合企业集团。2003 年电
力改革之后，电力企业和电网分开，
形成五大发电集团和两大电网公司，
电力机制改革还将进一步深入。目
前电、煤企业在利益分配上争夺激
烈，但长远来看煤电联营、煤电一
体化是大势所趋。由于环境污染问
题，土焦将被逐步取缔，未来炼焦
• 7773万吨
2002年
• 600万KW
• 1. 3亿吨
• 1000万KW
• 超过2亿吨
• 2000万KW
• 超过3亿吨
• 4000万KW
• 500万吨
• 1000万吨
• 3000万吨
2005年 2010年 2020年
发电能力
煤炭产量
煤炭直接液化的油
品和煤化工产品
发电能力
煤炭产量
煤炭直接液化的油
品和煤化工产品
老基地
新基地
水煤浆基地
化肥、化工
发电
气体产业
精细化工
坑口煤化电、液化多联产
煤焦油深加工
水煤浆及相关产品
国内
外市
场
煤化
工产
业总
体框
架
中国能源产业的发展格局与战略走向
企业研究报告 GEI© 20
企业将朝大型化、联合化和综合加 工利用方向发展。
石油天然气产业进一步开放市场
石油产业基本格局
成品油生产和有机化工原料生
产是石油最主要的用途，石油经过
炼制，部分用于生产汽油、柴油、
润滑油、沥青等成品油，部分用于
以乙烯、丙稀等为龙头的有机化工
原料生产。
石油开采、石油炼制化工（包括
成品油加工和化工生产）、油品贸易、
化工产品贸易是石油产业链上的主
要业务。石油产业主要业务按市场
规模排序，依次为石油炼制化工、
石油开采、油品贸易和化工产品贸
易。其中成品油加工高达 5000 亿元，
基础化工原料生产有 900 亿元（包
括后续基础加工）；石油开采 2500
亿元；原油进口高达 1780 亿元，成
品油进口也高达 800 亿元；化工品
中，仅聚丙烯和聚乙烯的进口额就
高达 900 亿元。
生产
原油
原油
出口万吨
原油炼制
加工量
化工
轻油
生产
生产
生产
生产
消费
消费
消费
生产
消费
乙烯
丙烯
丁二烯
苯
二甲苯
甲苯
消费
进口
生产
生产
消费
消费
生产
生产
消费
生产
消费
生产
消费
燃料油
柴油
煤油
石油沥青
润滑油
汽油
消费
出口
进口
出口
进口
出口
进口
出口
进口
出口
进口
出口
生产
生产
消费
消费
生产
生产
消费
生产
消费
生产
消费
燃料油
柴油
煤油
石油沥青
润滑油
汽油
消费
出口
进口
出口
进口
出口
进口
出口
进口
出口
进口
出口
进口
出口
进口
进口
出口
进口
出口
进口
出口
国内石油产业链运营结构图：
以2002年数据为例
图 3-6 石油炼制主要利用结构
表 3-2 石油产业主要业务的业务规模
业务 石油
炼油
成品油
加工
基础化工
原料生产
石油
开采
原油进口 聚乙烯、聚
丙烯进口
成品油
进口
规模（亿元） 5600 5000 900 2500 1780 900 800
目前国内石油产业存在较为严
重的垄断现象，上游的石油开采几乎
为中石化、中石油、中海油三大国有
企业完全垄断，而中石化和中石油在
其余中下游产业的大部分环节都处
于垄断地位。只有三巨头以及中化集
团、珠海振戎少数几个国企享有油品
进出口贸易的特权。但随着中国加入
WTO ，市场走向全面开放，外资已
经在合成材料加工、专用化学品、精
细化工、石化仓储物流等多个领域获
得技术领先的地位，而民营企业则在
合成纤维及其原料、石油化工下游的
材料加工、成品油销售、润滑油、石
油沥青等领域占据一定的优势。随着
今后几年成品油零售和批发市场的
全面开放，现有石油产业的寡头垄断
局面有望发生变化。
图 3-7 石油化工三大巨头的垄断
石油产业价值链的利润大部分
集中在石油开采和化工生产上，图
3-8 显示了油气开采占石化行业总利
润的 70% ，其次是化工生产，占
24%。而在这一统计数据之外，在巨
头垄断控制之下，油品进出口贸易和
中石油
26. 00%
中石化
25. 91%
中海油
2. 35%
其它
45. 74%
中石油
26. 00%
中石化
25. 91%
中海油
2. 35%
其它
45. 74%
中石油
43. 82%
中石化
14. 88%
中海油
4. 50%
其它
36. 81%
三大石油公司销售收入占全行业的% 三大石油公司利润占全行业的%
中国能源产业的发展格局与战略走向
企业研究报告 GEI© 22
成品油批发零售业也成为价值链上
利润极为丰厚的环节。除了以上这些
业务之外，其他业务的利润就较为微
薄。
图 3-8 2003 年中国石油和化学工业行业利润结构
天然气产业基本格局
图 3-9 2003 年中国天然气利用结构
天然气主要用于燃气、化工和发 电。燃气占天然气利用的 56% ，化
化工生
产产
23. 9%
原油加
工
5. 2%
油气开
采
70. 5%
其它
0. 4%
工占 32% ，发电为 12% 。其中，天
然气化工 90% 以上用于合成氨的生
产，仅少部分用于甲醇、二甲醚等
的生产。
由于天然气的开采和利用在我
国才刚刚起步，整个产业的基础难
以和石油、煤炭相比。上游天然气
开采具有 220 亿的市场规模，中游
天然气发电的市场规模不足 100 亿，
燃气市场规模将近 300 亿元，天然
气制化肥有 200 亿左右的市场规模。
这几个是天然气产业价值链上规模
较大的产业，其他如天然气制甲醇、
二甲醚业务规模较小，而天然气合
成油和烯烃生产都未进入产业化。
表 3-3 天然气产业主要业务的业务规模
业务 城市燃气 天然气化肥 天然气开采 天然气发电
规模（亿元） 300 280 220 <100
由于石油和天然气的开采密不
可分，天然气上游与石油一样是由
三大巨头垄断，电力和化肥都是国
有企业为主，民营企业份额较小。
而燃气市场则众多民营企业已经占
据一定优势。相比而言，天然气开
采和城市燃气运营是价值链上利润
较为丰厚的产业，天然气发电还有
待政府在燃气价格上出台补贴的政
策。
石油天然气产业的市场面临进
一步开放
石油天然气产业具有广阔的市
场前景。由于石油需求的不断上涨，
油品贸易、石油炼制与化工、油品
批发零售、化工品贸易等业务都大
幅增长，带动仓储物流、港口码头
和其他相关业务的快速发展。随着
天然气时代的来临，天然气产业成
为最具发展潜力的能源领域。中石
油、中石化联手建立西气东输管道；
中海油拟在广东、福建、浙江三地
建设接收站，进口大量 LNG；珠海
振戎与伊朗签订 LNG 进口协议；国
内民营城市燃气迅速发展；专家预
测天然气发电有望在 20 年内增长
近百倍，出现大批进口燃气轮机的
中国能源产业的发展格局与战略走向
企业研究报告 GEI© 24
订单……。关于国内天然气需求的 预测如图 3-10。
图 3-10 中国天然气需求预测
进军国际市场，重视贸易与销售
成为行业的总体发展趋势。一方面，
壳牌、埃克森美孚、BP 等大型外企
在中国进行了大量的技术、资金投
入；另一方面，随着能源国际合作
的加强，国内企业走向海外，伊朗、
印尼、委内瑞拉、哈萨克、俄罗斯
等地区三大巨头的身影频频出现。
中石化的销售业务三年间占总资本
开支的比例从 8%增长到 28%；中石
油、中石化和 BP 等不惜代价地角逐
各地的加油站业务；油品进出口权
的争夺也日趋激烈。
石油天然气三大巨头初步完成
上下游一体整合，进一步巩固寡头
地位。国家经过行政手段组建的三
大巨头原本被划分了固定的势力范
围（图 3-11），并形成各自的优势环
节：中石油占据上游油气资源，石
油、天然气生产国内第一；中石化
中下游优势明显，原油加工、化工
生产与经销、油品销售均占国内第
一；中海油则占据海上油气田开采
的资源和技术优势，海外贸易经验
丰富，以及在沥青生产上领先。
但在市场开放的形势下，三大巨
头迅速进行产业重组和业务拓展，
并向对方的业务领域、地域范围延
伸。如中石油收购原辖下的上市石
化公司，获准开采南海油气田；中
140
130
170
160
300
170
230
300
500
220
280
500
750
250
300
700
2005年 2010年 2015年 2020年
城 市 燃 气
工 业 燃 料
化 工
发 电
未 来 中 国 天 然 气 需 求 预 测 ， 亿 立 方 米
海油联姻中石化，上岸发展，和壳
牌合作大举投资南海石化；中石化
收购新星集团，修建原油输送管线，
并通过新星寻找外方合作下海开采
东海油气田等等。打通产业链、扩
张势力范围成为三大巨头一致的战
略方向。与此同时，三巨头利用资
本与政策的优势，对其他同行业对
手进行收购与打压，进一步加强自
身领域的垄断地位。
图 3-11 1998 年以后三巨头区域划分
石油天然气产业的市场应进一
步开放，引入民营力量。国家培养
石油天然气产业寡头的初衷在于加
强产业的国际竞争力。但寡头垄断
的现象已经成为产业自由竞争，发
展市场经济的重要制约。随着加入
WTO，市场面临全面开放，国家应
进一步加大市场开放力度，引入、
扶持具备竞争能力的民营企业，全
面促进行业的良性竞争。目前国内
已经有相当数量的民营企业进入其
中，能否发展壮大对产业竞争力的
培育十分关键。如石油产业的民营
企业有：从事国际油品贸易的泰山
集团，争取到国企之外第四张油品
批发执照的湖北天发集团，在新疆
建设石油储运管道的捷美集团；天
然气产业的民营企业有：从事城市
燃气的新奥集团，从事 LNG 生产销
售的新疆广汇集团等。
核能水电迅速发展
2020 年我国所需发电装机容量
将达 亿千瓦，相当于今后 20
中石油
中石化 中海油
中国能源产业的发展格局与战略走向
企业研究报告 GEI© 26
年每年新增 2900 万至 3300 多万千
瓦的发电机组。这么巨大的市场需
求，仅依赖于煤电和天然气发电是
难以满足的，煤电还有污染和煤炭
运输限制的问题。因此核能、水电
将快速发展。
未来 18 年水电处于“空前绝后”
的黄金发展时期。预计 2020 年我国
水电装机容量至少在 2 亿千瓦以上，
占全部发电量的比例由 2000 年的
%提高到 2020 年的 19%-22%。
这就要求每年需开发 640-900 万千
瓦的水电装机，每年新增一百多亿
的市场。届时水电开发程度将从
23% 提升至 38-45% 。由于需要高投
入建设水利工程，水电行业原本普
遍国营。但目前小水电已经成为各
种资本加紧收购的对象，而民营资
本也开始投资进入门槛很高的大型
水电。
核电发展的目标是 2020 年核电
装机达到 4000 万千瓦，年均增长高
达 %，国家规划中，核电占全部
发电量的比例将从 2000 年的 %
提高到 2020 年的 7% 。由于核电关
系安全问题，因此国家控制力度最
强。中核集团原本垄断了所有核电
业务，但独家垄断的现象也即将被
打破，五大发电集团的中电投已经
开始插手核电业务。
新能源产业正在兴起
由于新能源产业价值链的特点，
新能源的发展主要还集中在电力工
业和居民用能上，主要发展方向是
风电、生物质发电和太阳能热水器
（表 3-4 ）。由于可再生能源利用成
本较高，基础薄弱，因此总体产业
规模较小。但新型可再生能源近年
来的发展十分迅速，由于进入门槛
低，它也成为民营资本青睐的对象。
表 3-4 2000~2010 年我国新型可再生能源现状及规划（单位：万吨标准煤）
各种规划 2000 年 相对份额（％） 2010 年 份额相对（％）
总量 815 100 1518 100
总量 331 25
沼气 256 293
秸秆气化 2
生物质能
发电 73
各种规划 2000 年 相对份额（％） 2010 年 份额相对（％）
风力发电 35 490 32
总量 384 467 31
热水器 312 太阳能
发电 1
总量 65 151 10
采暖 40 90地热能
发电 5 14
潮汐发电 31
我国 2002 年底，风电装机容量
已达 40 万千瓦。预计 2010 年风电
总量可达 490 万千瓦，对应 60 亿元
的市场规模。
生物质发电的主要方向是垃圾
发电、秸秆与粮食加工剩余物发电、
蔗渣发电、林业加工剩余物发电，
以及沼气发电。比较有前途的是垃
圾发电和秸秆发电，预计垃圾发电
将从目前的 15 万千瓦增加到 2020
年的 200 万千瓦以上，届时秸秆发
电将达 300 万千瓦以上，均能创造
几十亿元的产值。
2000 年我国太阳能热水器拥有
面积 2600 万平方米，相当于 312 万
吨标准煤。光伏电池 万千瓦，相
当于近 1 万吨标准煤。预计 2015 年
太阳热水器拥有量约 亿平方米，
家庭普及率达 20-30%；太阳光伏电
池拥有量达到 32 万千瓦，也蕴含较
大的市场容量。
4．中国能源问题的解决之道
中国能源当前面临供应紧张、石
油缺口过大、环境污染严重、能源
利用效率低下浪费严重等一系列问
题，仅依赖于单一的能源战略是不
能解决的。需要考虑围绕“多元化”的
系统性解决方案，促进能源结构多
元化、能源渠道多元化，方能保障
能源的可持续发展。
中国能源的主要问题
能源供应总体紧张
2003 年，中国一次能源消费量
为 亿吨标准煤，中国能源消费
占世界能源消费总量 %，已经成
为仅次于美国的世界第二大能源消
中国能源产业的发展格局与战略走向
企业研究报告 GEI© 28
费国。2003 年，我国煤炭产量世界
第一，总的一次能源产量为 亿
吨标准煤，居世界第三位（参见表
4-1）。
表 4-1 2003 年中国各种能源生产的世界位次
煤炭 石油 天然气 水电
产量 亿吨 亿吨 亿方 2280 亿度
世界位次 1 5 16 4
2003 年接踵而来的油荒、电荒、
煤荒标志着中国的能源供给的紧张
态势加剧。在 2004 年，伴随着 GDP
的持续高速增长，中国的能源缺口
将进一步拉大。究其原因，一是经
济增速加快，尤其是工业和重工业
的过快增长（图 4-1，4-2），使能源
供给难以满足经济发展的要求；二
是长期的能源管理体制落后，产业
之间缺乏协调配合，缺乏长远规划。
由于电力消费中工业耗电占据主导
地位（图 4-3 ），工业的增长首先带
来的就是电力紧缺问题，加上民用
能中电力的快速增加（图 4-4 ），电
力紧缺已经成为当前最紧迫的能源
问题。
与发达国家相比，中国的人均能
耗还相当低。美国是中国的 10 倍，
欧洲国家是中国 5~6 倍。按到 2020
年国民经济翻两番，能源消费翻一
番的宏观目标，到 2020 年中国能源
消耗总量将达到将近 30 亿吨标准
煤。如何解决中国长期高速发展的
能源需求保障问题是一个严峻的问
题。
1156
15007
26480
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
第一产业 第二产业 第三产业
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
投资额
增长率
2003年三次产业投资情况（亿元，%）
1156
15007
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0
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15000
20000
25000
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第一产业 第二产业 第三产业
0
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35
40
45
投资额
增长率
2003年三次产业投资情况（亿元，%）
图 4-1 2003 年中国产业投资情况
图 4-2 2003 年中国重工业与轻工业的增加值
图 4-3 中国电力消费构成
图 4-4 我国居民用能构成
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1985 1990 1995 1998 1999
其他
电力
煤气
天然气
液化石油气
成品油
煤炭
1985-1999年居民用能结构（%）
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1985 1990 1995 1998 1999
其他
电力
煤气
天然气
液化石油气
成品油
煤炭
1985-1999年居民用能结构（%）
14653
26392
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
轻工业 重工业 0
5
10
15
20
工业增加值 比上年增长
2003年重工业与轻工业的工业增加值（亿元，%）
14653
26392
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10000
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轻工业 重工业 0
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工业增加值 比上年增长
2003年重工业与轻工业的工业增加值（亿元，%）
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1995 2000 2001 2002
居民生活
市政商业
交通运输
农业
轻工业
重工业
电力消费构成（%）
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
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1995 2000 2001 2002
居民生活
市政商业
交通运输
农业
轻工业
重工业
电力消费构成（%）
中国能源产业的发展格局与战略走向
企业研究报告 GEI© 30
贫油少气，石油天然气缺口加大
中国贫油少气，石油可开采年限
仅为将近 20 年，天然气为 40 年。中
国煤资源和水电资源相对丰富（图
4-5），但折合成人均值，人均拥有量
也不到世界平均水平的一半。
图 4-5 中国剩余能源可采能源储量构成
图 4-6 中国石油历年进出口情况
水能
36. 5%
煤炭
58. 8%
天然气
1. 3%
石油
3. 4%
石油进口量与出口
量（万吨）
755. 6
3673. 2
6483. 3
9748. 5 9118. 2
3110. 4 2454. 5
1643. 5 2172. 1 2046. 7
1990 1995 1999 2000 2001
进口量
出口量
净进口
石油进口量与出口
量（万吨）
755. 6
3673. 2
6483. 3
9748. 5 9118. 2
3110. 4 2454. 5
1643. 5 2172. 1 2046. 7
1990 1995 1999 2000 2001
进口量
出口量
净进口
4
55
0
1
2
3
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2005 2010 2015 2020
亿
吨
0
10
20
30
40
50
60
%
石油需求量 国内原油供应量 缺口量 进口依存度
4
55
0
1
2
3
4
2005 2010 2015 2020
亿
吨
0
10
20
30
40
50
60
%
石油需求量 国内原油供应量 缺口量 进口依存度
图 4-7 中国石油缺口与进口依存度预测
随着汽车的普及和巨大的石化
加工需求，近年来中国石油进口量
不断增加（图 4-6）。2003 年石油进
口已高达 9000 万吨，而中国本身的
石油产量难以提高。据专家预测，
2020 年中国的石油需求至少达到 4
亿吨，届时中国的对外的石油依存
度将达到 55% 。石油进口依存度
50% 已经是中国能源安全的警界线
（图 4-7）。
天然气由于是优质清洁能源，近
年来天然气的需求量也在快速上升。
而国内天然气储量有限，而且主要
集中在经济不发达的西部地区。预
计未来天然气也将有相当一部分依
赖进口。据预测，2020 年我国天然
气用量将达到 2000 亿立方米，有
600 万亿立方米需要进口（图 4-8）。
图 4-8 中国天然气需求与进口预测（单位：亿立方米）
能源利用效率低，环境污染严重
我国单位 GDP 产品能源加工、
转换、贮运和终端利用的效率落后
于发达国家的水平 10%以上。与国
际先进水平相比，中国的工业部门
每年多用能源约 亿吨标准煤，约
占年消费量的 15%。低下的能源利
用效率，导致严重的能源浪费。
中国长期以煤为主的能源消费
方式和落后的能源利用技术导致了
严重的环境污染，燃煤火电是空气
中二氧化硫、氮化物、粉尘的主要
污染源，而随着城市化进程的加快，
汽车尾气造成的污染问题也日趋严
重。我国西南地区出现大范围的酸
雨就是空气污染的后果（图 4-9）。
341
600
40
1000
300
1500
400
2000
600
0
500
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1500
2000
2500
2003实际 2005年 2010年 2015年 2020年
需求
进口
中国能源产业的发展格局与战略走向
企业研究报告 GEI© 32
另外，随着全球变暖的威胁，温室
气体 CO2 的排放也日益引起重视，
中国已经成为仅次于美国的第二大
温室气体排放国。
图 4-9 我国酸雨控制区和二氧化硫控制区示意图
中国能源问题的解决方案
拓展煤的清洁利用，构筑煤炭产
业的有序竞争结构
至少 20 年内以煤为主的能源格
局难以改变，煤的清洁利用将是解
决能源问题的重要途径和关键。现
有煤电、煤炼焦、燃煤锅炉的技术
改进和污染物控制将是一个长期持
续的过程，不能仅着眼于改善现有
技术，控制污染。大力拓展煤的利
用途径，方能立足于煤，自主解决
当前迫切的能源问题。当前由于石
油紧缺，以煤制清洁燃料和煤制石
化基础原料为主的新型煤化工，如
煤制油、煤制甲醇、二甲醚、煤制
烯烃、煤制氢，已成为煤炭产业中
的一个热点。但大规模产业化还有
待技术、市场、政策、融资渠道等
各方面条件的进一步成熟，而且受
油价变化趋势的限制。国家应该大
力开展该领域的技术研发，扶持形
成规模化的煤清洁利用产业，才能
摆脱新型煤化工长久以来被石油化
工和天然气化工压制的地位。
促进煤炭产业的行业整合，扶持
一批具备实力的大型企业集团，形
成有序的竞争结构，是煤炭稳定供
应，实现煤清洁利用的重要保障。
具体有如：促进煤矿的联合和大型
化，产供销一条龙，上下游一体化，
形成大型煤矿企业集团；促进煤电
联营，实现煤电一体化；发展大型
炼焦企业、大型钢铁焦炭联合体，
加强焦煤资源综合利用等等。
引入民营力量，多渠道保证油气
的稳定供应
中国迅速增长的巨大能源需求
几乎无法仅依赖于国内资源来满足。
在发展中必然是结合国内外“两个市
场，两种资源”，寻求多元化的国际
通道，多种国际合作方式。国外石
油、天然气资源的获取是根本，应
尝试多种获取资源的渠道和模式：
一、在具体获取方式上，可以灵
活应用直接购买能源、能源期货交
易、投资购买油气田、投资国外能
源企业等多种手段等；
二、在合作对象上，应采取多极
化的能源外交策略：中东、东南亚、
独联体、澳大利亚、非洲和拉美全
面展开合作；
三、在战略实体上，除了依靠具
备实力的国企外，还应该通过其他
实体获取资源。民营企业的海外投
资更加灵活多变，而且民间的做法
可以避免很多政治上问题。
目前石油天然气产业的寡头垄
断局面将制约经济的的发展，也影
响石油天然气战略的灵活性。应该
进一步开放市场，引入民营力量，
加强该产业的活力，分担一部分保
障油气稳定供应的任务。
实现跨越式发展，全面促进能源
结构多元化
对石油、天然气的需求增加是经
济增长、生活水平提高的必然趋势，
如交通运输业的发展是石油使用量
增加的主要动力；城市燃气和清洁
发电需求带动天然气消费等。但中
国的资源特点和综合实力决定了又
不能过于依赖石油天然气，所以在
以煤为主，充分利用石油、天然气
的同时，要大力发展核电和水电，
并积极开发多种新能源，全面促进
能源结构多元化。
在全球化的大好形势下，中国能
源应超越发达国家走过的渐进发展
的能源模式。应在能源领域最新的
利用技术上进行大力的投入，不满
足于追赶发达国家的步伐。通过在
煤清洁利用、氢能、可再生新能源、
电动汽车等新领域的突破，直接将
中国能源带入全新的能源利用时代。
最终实现能源的跨越式发展，实现具
备特色的中国能源发展模式，在能源
利用的某些方面世界领先。
中国能源产业的发展格局与战略走向
企业研究报告 GEI© 34
坚持节能、环保的经济增长模式
中国人均资源相对贫乏，军事实
力尚不强大，无法效法西方发达国
家的高能耗经济模式。因此，节能
应是中国能源利用的主题，GDP 的
增长不应以能源、资源的大量消耗
来换取。
中国应该战略性地调整自己的
产业结构，有选择地承接世界产业
转移，遏制高能耗产业。中国已经
在低于 的能源弹性系数下实现
了 20 多年的经济增长，这一低能耗
发展模式还应继续保持下去。资源
节约型的发展之路是中国能够和平
崛起的根本。
除了节能之外，环保也是能源利
用的另一大主题。环保不仅仅意味
着末端治理，更重要的是清洁生产
和资源循环利用。注重环保的发展
比发展起来之后再去治理环境的代
价小得多。建立类似“绿色 GDP ”的
指标体系将是促进能源利用环保的
有效手段。
除了在政策法规方面的限制，节
能环保本身也蕴含着巨大的商机，
发展节能环保产业，培育节能环保
企业，应是节能环保工作的重点。
中国的环保企业规模小、操作不规
范，节能企业则刚刚起步，成就几
个具备实力的专业节能环保公司应
是节能环保战略的重要组成部分。
参考文献
1. 《2020 中国可持续能源情景》2003 年，中国环境科学出版社
2. 《中国石油天然气发展战略》2002 年，地质出版社等
3. 《能源政策研究（合订本）》2003 年，中国能源研究会
4. 《拓展天然气在中国的利用》2002，IEA
5. 《2003 中国企业发展报告》
6. 《2003 中国能源发展报告》
7. 《BP 世界能源统计报告 2003》
8. 《2003 年国民经济和社会发展统计公报》
9. 《2003 中国统计年鉴》
