2021-2025年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告.pdf

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2021-2025 年中国纺织机械设备行业 农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业农村市场开发与拓展战略概述 ................................................................................................6 第一节 报告简介 ....................................................................................................................................6 第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................6 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第三节 研究企业农村市场开发与拓展战略的重要性及意义 ............................................................9 一、重要性 ......................................................................................................................................9 二、研究意义 ..................................................................................................................................9 第二章 市场调研：2020-2021 年中国纺织机械设备行业市场深度调研................................................10 第一节 纺织机械设备概述 ..................................................................................................................10 一、纺织机械行业概况 ................................................................................................................10 二、纺织机械分类 ........................................................................................................................11 三、 纺织机械行业的发展历程 ............................................................................................14 第二节 我国纺织机械设备行业监管体制与发展特征 ......................................................................14 一、所处行业的分类及依据 ........................................................................................................14 二、行业主管部门、行业监管体制 ............................................................................................14 三、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................15 四、行业的技术水平和技术特点 ................................................................................................17 五、行业经营模式 ........................................................................................................................18 六、行业的周期性、区域性和季节性特征 ................................................................................18 七、所处行业与上、下游行业的关联性及其影响 ....................................................................19 （1）上游行业发展状况及其对纺织机械行业的影响 ..............................................................20 （2）下游纺织行业发展状况及其对纺织机械行业的影响 ......................................................20 第三节 2020-2021 年中国纺织机械设备行业发展情况分析............................................................20 一、我国纺织机械的生产状况 ....................................................................................................20 二、我国纺织机械的销售情况 ....................................................................................................21 三、我国纺织机械的出口情况 ....................................................................................................21 四、纺织机械市场需求情况 ........................................................................................................23 （1）纺织行业需求情况 ..............................................................................................................23 （2）纺机行业需求情况 ..............................................................................................................27 五、我国纺织机械行业市场规模 ................................................................................................27 （1）纺织行业规模 ......................................................................................................................28 （2）纺织机械行业规模 ..............................................................................................................29 （3）纺机行业进出口情况 ..........................................................................................................30 （4）产品结构调整情况 ..............................................................................................................31 六、中美贸易摩擦对纺织机械行业的影响 ................................................................................31 七、新冠疫情对纺织机械行业的影响 ........................................................................................31 八、与纺织机械行业相关的进口政策、贸易摩擦及其影响 ....................................................32 （1）印度 ......................................................................................................................................32 （2）土耳其 ..................................................................................................................................32 （3）近年来印度、土耳其以及其他主要进口国对中国进口纺织机械提出的历次反倾销调 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 査情况 ............................................................................................................................................33 第四节 2020-2021 年我国纺织机械设备行业竞争格局分析.............................................................33 一、国际市场竞争情况 ................................................................................................................33 二、国内市场竞争情况 ................................................................................................................34 三、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................34 （1）技术壁垒 ..............................................................................................................................34 （2）品牌壁垒 ..............................................................................................................................34 （3）人才壁垒 ..............................................................................................................................34 （4）资金和规模壁垒 ..................................................................................................................35 （5）产业聚集渠道壁垒 ..............................................................................................................35 四、行业内主要企业的简要情况 ................................................................................................35 （一）境外主要企业 ....................................................................................................................35 （1）瑞士立达 ..............................................................................................................................35 （2）比利时必佳乐 ......................................................................................................................36 （3）日本村田 ..............................................................................................................................36 （4）意大利意达集团 ..................................................................................................................36 （5）德国多尼尔 ..........................................................................................................................36 （6）日本丰田 ..............................................................................................................................36 （7）日本津田驹 ..........................................................................................................................37 二、境内主要企业 ........................................................................................................................37 （1）卓郎智能 ..............................................................................................................................37 （2）经纬纺机 ..............................................................................................................................37 （3）日发纺机 ..............................................................................................................................37 （4）青岛宏大 ..............................................................................................................................38 （5）广东丰凯 ..............................................................................................................................38 三、同行业公司比较 ....................................................................................................................38 第五节 企业案例分析：泰坦股份 ......................................................................................................41 一、公司的主营业务及主要产品 ................................................................................................42 二、公司在行业中的竞争地位 ....................................................................................................43 三、公司竞争优势 ........................................................................................................................47 四、公司竞争劣势 ........................................................................................................................49 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................50 一、中国纺织工业长期向好的基本面没有改变 ........................................................................50 二、纺织行业市场回暖，长期来看，抵御下行风险的韧性向好 ............................................51 三、纺织行业转型升级将为国产纺织机械行业提供广阔的市场空间 ....................................51 四、纺织行业近期发展情况 ........................................................................................................51 （1）纺织行业恢复速度较快，近期下游纺织行业行情持续回暖 ..........................................52 （2）纺织工业长期向好的基本面没有改变，纺织机械行业发展整体向好 ..........................52 第七节 2021-2025 年我国纺织机械设备行业发展前景及趋势预测................................................54 一、行业发展前景 ........................................................................................................................54 （1）政府支持高端纺织机械行业的发展 ..................................................................................54 （2）纺织工业转型升级将为国产纺织机械行业提供广阔的市场空间 ..................................54 （3）国内技术进步和自主创新能力增强将有力推动纺织机械行业的发展 ..........................55 二、全球纺织机械市场容量及发展趋势 ....................................................................................55 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 三、纺织机械行业未来展望 ........................................................................................................56 （1）国内外纺织消费市场蕴含新空间，纺织机械刚性需求长期向好 ..................................56 （2）产业升级和消费升级驱动自动化、智能化高端纺机市场 ..............................................56 （3）全球纺织产业转移及结构调整带来成长新机遇 ..............................................................57 （4）下游纺织行业景气度回升，纺织机械产品需求回暖 ......................................................57 四、行业利润水平的变动趋势及原因分析 ................................................................................58 （1）行业利润总额变动情况 ......................................................................................................58 （2）销售利润率变动情况 ..........................................................................................................59 （3）变动原因分析 ......................................................................................................................60 五、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................60 （1）产业集中度较低，在高端纺织机械领域仍有一定差距 ..................................................60 （2）高端纺机配件制造水平有限，仍大量依靠进口 ..............................................................61 第三章 中国农村市场特征、机遇与挑战 ..................................................................................................62 第一节 农村消费市场特点 ..................................................................................................................62 一、潜力巨大 ................................................................................................................................62 二、地区差异 ................................................................................................................................62 三、地域分散 ................................................................................................................................62 四、从众示范 ................................................................................................................................62 五、市场层次 ................................................................................................................................63 六、典型功能 ................................................................................................................................63 七、口碑宣传 ................................................................................................................................63 八、偏好低价 ................................................................................................................................63 第二节 农村纺织机械设备市场机遇与挑战 ......................................................................................64 一、农村市场的机遇 ....................................................................................................................64 二、农村市场的挑战 ....................................................................................................................64 第四章 2021-2025 年中国纺织机械设备农村市场开发与拓展战略探讨与建议....................................65 第一节 纺织机械设备企业农村市场拓展战略探讨与建议 ..............................................................65 一、必要的市场调研 ....................................................................................................................65 二、针对性的市场定位 ................................................................................................................65 三、有序的市场推广 ....................................................................................................................65 四、多渠道的推广 ........................................................................................................................66 五、卫星式布点 ............................................................................................................................66 六、精打细算还得随机应变 ........................................................................................................66 七、千万别忽视当地政府 ............................................................................................................67 八、扩张有风险 ............................................................................................................................67 第二节 2021-2025 年中国纺织机械设备农村市场营销推广策略....................................................68 一、产品策略 ................................................................................................................................68 二、价格策略 ................................................................................................................................68 三、渠道策略 ................................................................................................................................69 四、促销策略 ................................................................................................................................69 五、销售策略 ................................................................................................................................70 六、品牌策略 ................................................................................................................................72 第三节 2021-2025 年中国纺织机械设备农村市场渠道建设策略....................................................72 一、农村市场渠道存在的问题 ....................................................................................................72 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 二、系统规划农村市场营销渠道 ................................................................................................74 （一）注重传统实体渠道建设 ....................................................................................................74 （二）推动销售渠道扁平化 ........................................................................................................74 （三）实现渠道成员多元化 ........................................................................................................75 三、开发网络直销渠道 ................................................................................................................76 （一）产品网络直销的特点 ........................................................................................................76 （二）构建企业网络直销的方法 ................................................................................................76 四、强化农村市场的渠道控制 ....................................................................................................77 （一）加强对经销商的管理与控制 ............................................................................................77 （二）有效确保送货渠道畅通 ....................................................................................................77 （三）有效解决渠道冲突 ............................................................................................................78 第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................79 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................79 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................79 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................80 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................81 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................81 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................81 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................81 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................82 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................82 六、小结 ........................................................................................................................................82 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................83 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章 企业农村市场开发与拓展战略概述 当前，我国新农村建设进程进入快速发展期，我国农村市场发展也迎来新的历史时期。如今， 已经越来越多的企业开始布局农村市场，一个更加庞大的商机正在涌来。但产品在城市和农村市场 上的生命周期、营销策略、战略布局等都可能是不同的。那么如何根据在农村市场制定不同的市场 拓展战略？ 第一节 报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国 国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等 公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方 法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国纺织机械设备业市场发展进行深入的调研和分析 的基础上，对纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可 落地执行的实战解决方案，为纺织机械设备行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策 参考依据，为企业未来农村市场开发与拓展战略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告全面深入的研究和梳 理，您对行业及农村市场开发与拓展战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管 理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本纺织机械设备行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研 究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对纺织 机械设备行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 第三节 研究企业农村市场开发与拓展战略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 农村市场一直是纺织机械设备消费的潜力股，特别是随着近年来国家对农村基础设施投入力度 加大，农村电网的建设和改造不断深入，农网电价相对下降，极大程度地改善了农村地区纺织机械 设备的客观条件。农村纺织机械设备消费有所增加。较富裕的农村地区，尤其是城镇结合部和小城 镇将对纺织机械设备产品有很大的需求量。 于是，发现和深度耕耘农村市场已成为许多企业的下一个商机。 农村市场开发与拓展战略是企业经营发展战略中重要的一个战略，希望进入农村市场的企业必 须高度重视！ 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对农村市场开发与拓展战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指 导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水 平和竞争能力。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章 市场调研：2020-2021 年中国纺织机械设备行业市场深 度调研 市场及竞争环境是制定企业农村市场开发与拓展战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 纺织机械设备概述 一、纺织机械行业概况 纺织机械是指应用在纺织工艺各个环节中，把天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各 种机械设备的总称。纺织机械是我国纺织工业转变与革新的基础，是使我国纺织工业从劳动密集型 向技术密集型转变的关键，是我国从纺织大国发展为纺织强国的重要基石。 在主要的纺织流程中，纺纱机械首先将各种天然纤维和化学纤维纺成纱，织造机械将纱线织成 布，然后印染机械对布料进行染色整理，最后通过服装机械将织物制成服装。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 二、纺织机械分类 纺织产业链流程长，纺织机械专业化分工程度高，从原料到成衣的五个环节各自对应不同的纺 织机械设备。公司主要业务领域为纺纱机械、织造机械和印染机械三大类新型纺织机械的研发、生 产和销售。 1）纺纱机械 纺纱机械是将各种天然纤维（棉、毛、麻、丝等）和化纤短纤维纺成纱线的纺织机械。在我国 纺纱机械中，棉纺机械占据了 60%以上的份额。 上述棉纺纱过程中涉及到的主要纺纱机械如下： 工序 各环节具体工艺 应用的纺纱机械 开松除杂 通过开清棉联合机将压紧的短纤维包中的块状 纤维开松成小纤维束，并除去部分杂质 开清棉 混合成卷 将开松除杂后的各种纤维混合成均匀的纤维卷 供梳棉工序使用 开清棉联合机（包括 自动抓棉机、开松除 杂机等） 普梳 将棉卷喂入梳棉机，经梳理、除杂、混合后制 成均匀的棉条 梳棉机 梳棉 精梳 将纤维进一步梳理，以显著提高纤维伸直度、 平行度，同时将纤维丛中的短纤维、棉结、杂 质清除，一般用于纺制较细的纱线 精梳机 并条 并条 将数根棉条合并，施以牵伸，制成单根棉条， 以提高棉条长片段的均匀度 并条机 粗纱 通过牵伸、倍捻将并条后的棉条加工成粗纱线 粗纱机 细纱 将粗纱线经牵伸、倍捻纺成具有一定强力、弹 性和光泽，并达到所要求细度的细纱线，然后 卷绕在细纱管上，形成管纱 环锭纺纱机 环 锭 纺 纱 络筒 将管纱在络筒机上卷绕成容量大、成形好、满 足后道工序要求的筒纱 普通络筒机、自动络 筒机 纺纱 转杯纺纱 俗称气流纺纱，通过转杯纺纱机高速回转的转 杯及杯内负压完成纤维输送、凝聚、并合、加 捻成纱的一种新型纺纱方法 转杯纺纱机 并纱 并纱 通过并纱机从筒纱或管纱上抽岀单纱，然后将 两根或两根以上的单纱合并，并卷绕成并纱筒 子 并纱机 加捻 加捻 通过倍捻机械从纱线筒子上抽岀纱线，经回转 倍捻、卷绕在筒管上 倍捻机 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 在纺纱工艺环节，把棉条变成棉纱主要通过环锭纺纱和转杯纺纱两种方式实现。其中，环锭纺 纱是目前市场上最为通用的纺纱方法。环锭纺纱工艺中的络筒任务由络筒机完成，公司产品之一的 自动络筒机是实现络筒工序的高端装备。转杯纺纱是一种技术成熟的新型纺纱方法，可替代粗纱、 细纱和络筒三道工序，转杯纺纱机是公司的主要产品之一。 （2）织造机械 织造工艺包括织造准备、织造和后整理等工序，其所涉工序及各种机械在其中所发挥的作用具 体如下： 织物形成工序 织造工艺 具体工艺介绍 相关机械 整经 将一定根数的经纱同时引岀，形成张力均匀、 相互平行的经纱片，卷绕成经轴 整经机 织造准备 浆纱 使纱线表面包覆一层均匀浆膜，增加纱线强度 耐磨性、降低断头率，以保证织造顺利进行 浆纱机 织造工序 织造 将相互垂直配置的经纱和纬纱按照一定的规律 交织成布 织造机械 后整理工序 后整理 对织物进行质量检验和整理，改善和提高织物 的外观质量，并包装成一定形式 后整理机械 织造机械是将相互垂直配置的经纱和纬纱经纬相交，形成织物的设备。织造机械的引纬方式分 为有梭引纬和无梭引纬，织造机械也相应分为有梭织机和无梭织机两大类。有梭织机采用传统的引 纬方法，由梭子将纬纱引入张开的经纱层。由于梭子需被反复投射来完成引纬，使得有梭织机机身 振动大、噪音高、车速慢、效率低。无梭织机以体积小、重量轻的引纬器（如空气或水的射流、剑 杆头）代替梭子来引纬，自 20世纪 50年代推向市场后，以其重量轻、振动小、噪音低、车速快及 入纬率高等优点不断替代有梭织机。织造机械的无梭化改造已经成为了全球织机市场的潮流。目 前，发达国家的无梭织机占比已达到 90%以上，而我国无梭织机占比仅为 50%左右，我国的无梭织 机市场发展空间巨大。 无梭织机按照引纬载体的不同，分为剑杆织机、喷气织机、喷水织机、片梭织机等种类，其具 体情况如下： 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 机型 引纬方式 适用原料 特点 局限 剑杆织机 用剑杆头来夹 持、导引纬纱 适用于棉、 麻、毛、化纤 和混纺等各类 纱线的织造 织物适用范围广，产品适应 性强，单机上更换织造品种 便捷，可用于多花色的织 物、双层绒类织物、毛圈织 物和装饰织物的织造，可织 造较宽的织物 入纬率不如喷气织 机高 喷气织机 用喷射岀的压 缩气流对纬纱 进行牵引 适用于棉纱线 和化学纤维的 织物 转速快、噪音低、劳动生产 率高，适用于少品种大批量 的织物的生产 品种适应范围不如剑 杆织机，更换品种的 成本高，不宜频繁更 换织造品种 片梭织机 以带夹子的小 型片状梭片夹 持纬纱投射引 纬 适用于棉、 麻、毛、化纤 和混纺等纱线 的织造 具有引纬稳定、织物质量优 等特点，可用于细密、厚密 织物以及宽幅织物的生产 设备价格高，维护 成本高 喷水织机 利用水作为引 纬介质，以喷 射水流对纬纱 产生摩擦牵引 力，来引导纬 纱 主要适用于表 面光滑的疏水 性长丝化纤织 物的生产 设备价格低，维护成本低， 能耗小，噪音低，效率高 不适用于棉、麻、毛 等亲水性纤维，成品 品种局限性较大、花 色少；在喷水织造和 后退浆过程中容易产 生污染 剑杆织机和喷气织机是我国无梭织机应用的主要机型，也是公司的主要产品之一。片梭织机由 于机器和织造成本均较高，其适用范围较为局限；喷水织机由于织造和后退浆过程中容易污染环 境，具有一定的局限性，传统喷水织机处于淘汰阶段。 （3）印染机械 印染工艺包括印染前准备、染色、印花和后处理等工序，其所涉工序及各种机械在其中所发挥 的作用具体如下： 印染工序 工艺 具体工艺介绍 相关机械 前处理 去杂、 漂白等 指去除伸岀布面的毛绒、浆料、果胶、木质素及色素 等，以获得稳定的、适当的毛效和白度 浸轧工作液设 备、汽蒸练漂 设备等 染色 染色 主要指布匹染色，常用的方法有绳状染色、喷射染色、 卷染、轧染和经轴染色等 染色机 印花 印花 主要指使染料或涂料在织物上形成图案的过程，是局部 染色，要求有一定的染色牢度 印花机 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 后处理 退浆、 整理等 指翻缝、烧毛、退浆、抛光、烘干、定形等 抛光机、烘干 机等 印染机械主要包括染色机和印花机等。目前，公司在印染机械领域的主要产品为染色机。 三、 纺织机械行业的发展历程 纺织行业发展历史悠久，但直到 18世纪后半叶，动力纺织机械才首先诞生于英国，这是纺织 工业由手工业向机械工业生产变革的里程碑。19世纪末，人造纤维问世，纺织机械的领域得以拓 宽。伴随下游纺织业发展及行业技术的升级，纺织机械设备不断迭代更新。20世纪 50年代以来， 提高生产效率的新工艺如转杯纺纱等技术层出不穷，纺织机械效率得到了稳步提升。 中国动力纺织机械发展相对较晚，截至 1949年，占主导地位的棉纺织生产规模仅有 500万锭 左右。1950年后，国家开始整合、改造原有企业，同时开始大量新建纺织企业，纺织机械行业得 以整合及初步发展。1985年至 1995年十年间，纺织行业增长带动纺机行业快速发展，我国纺机设 备保有量大幅提升。随着中国加入世贸组织，全球纺织产业产能向亚洲转移，全球纺织机械行业的 中心开始向中国转移。在全球经济一体化与贸易自由化的框架下，中国引进先进纺织技术结合自主 研发，大幅提高了国产纺织机械的整体质量，纺机出口完成了从零到 188个国家和地区的飞跃。中 国占据全球纺织机械份额的三分之一，已成为世界最大的纺织机械市场。 第二节 我国纺织机械设备行业监管体制与发展特征 一、所处行业的分类及依据 根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，纺织机械设备行业属于“C35专用设备制造 业”，细分行业为纺织机械制造业；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，纺织机械设备行 业属于制造业-纺织专用设备制造业（C3551）。 二、行业主管部门、行业监管体制 我国纺织机械行业的主管部门为国家发改委、工信部等，国家发改委主要负责制定产业政策， 引导行业产业结构的合理调整、技术进步和技术改造等工作；工信部主要负责拟定并组织实施行业 规划，促进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，指导行业技术法规和行业 标准的拟定等工作。 中国纺织工业联合会肩负纺织行业引导和服务职能，是纺织行业的全国性组织。该协会主要负 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 责综合协调纺织各行业之间的经济技术关系、促进行业结构调整和产业升级、研究制定纺织行业中 长期科技发展战略、制订及修订行业标准等工作。其下设中国纺织机械协会分管纺织机械行业，是 纺织机械行业的自律性指导机构，在制订行业规划、经济技术政策和行业技术标准、经济立法等方 面向政府部门提出建议。 三、行业主要法律法规及政策 纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，纺织机械行业是我国实现纺织工 业产业升级的重点，也是振兴我国装备制造业的重要领域，是国家重点支持和鼓励的行业。为提高 我国纺织工业自主创新能力，淘汰落后产能,优化产业布局，我国推出了一系列支持纺织工业发展 的政策，其中与纺织机械行业有关的主要内容如下： 序号 法律法规及相关 政策 发布单位 主要内容 发布时 间 1 《国民经济和社 会发展第十三个 五年规划纲要》 第十二届全 国人民代表 大会 以钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻 纺、汽车等行业为重点，采用境外投资、工程承 包、技术合作、装备岀口等方式，开展国际产能 和装备制造合作，推动装备、技术、标准、服务 走岀去。 2016 2 《国务院关于深 化制造业与互联 网融合发展的指 导意见》 国务院 面向生产制造全过程、全产业链、产品全生命周 期，实施智能制造等重大工程。 面向重点行业智能制造单元、智能生产线、智能 车间、智能工厂建设，培育一批系统解决方案供 应商。 2016 3 国务院关于印发 《中国制造 2025》的通知 国务院 加快发展智能制造装备和产品：加快机械、航 空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行 业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷 制造能力。 2015 4 《国务院关于推 进国际产能和装 备制造合作的指 导意见》 国务院 在有条件的国家，依托当地农产品、畜牧业资源 建立加工厂，在劳动力资源丰富、生产成本低、 靠近目标市场的国家投资建设棉纺、化纤、家 电、食品加工等轻纺行业项目，带动相关行业装 备岀口。在境外条件较好的工业园区，形成上下 游配套、集群式发展的轻纺产品加工基地。 2015 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 5 《纺织工业发展 规划 （2016-2020 年）》 工业和信息 化部 行业增长目标：“十三五”期间，规模以上纺织企 业工业增加值年均增速保持在 6%-7%。纺织工业 增长方式从规模速度型向质量效益型转变； 科技创新目标：“十三五”期间，成套智能纺织技 术装备实现产业化应用，智能制造成为推动纺织 工业转型升级的重要力量； 加大纺织智能装备（生产线）及智能产品的研发 推广，开发纺织专业应用软件，发展高效、低能 耗、柔性化、自动化、数字化、智能化纺织装 备，纺织专用应用软件系统，形成纺织各专业领 域智能制造系统化解决方案； 在重点领域明确提高高端纺织机械制造质量，构 建面向纺织机械制造的信息物理系统，推进纺织 机械全生命周期的数字化设计和生产。扩大数控 智能加工设备应用，加强制造过程质量监督与检 验，提高纺机装备加工质量。 2016 6 《产业技术创新 能力发展规划 （2016-2020 年）》 工业和信息 化部 开发一批高速、高效、高品质的新型纺纱、织造 关键技术与装备，提升重点产业用纺织品的档次 和质量水平，突破纺织机械高效率、高质量、高 可靠性加工关键技术。 2016 7 《智能制造发展 规划 （2016-2020 年）》 工业和信息 化部 围绕新一代信息技术、高档数控机床与工业机器 人、轻工、纺织、石化化工等重点领域，推进智 能化、数字化技术在企业研发设计、生产制造、 物流仓储等关键环节的深度应用。 2016 8 《国家重点支持 的咼新技术领 域》（2016 年修 订） 国家科委、 发改委火炬 计划 新型机械：4.纺织及其他行业专用设备制造技 术。与纺织机械及配套部件相关的高精度驱动、 智能化控制、高可靠性技术；各类纺织设备的控 制、计量、检测、调整的一体化集成技术。 2016 9 《产业结构调整 指导目录 （2019 年本）》 国家发改委 鼓励建立智能化纺纱工厂，采用智能化、连续化 纺纱成套装备（清梳联、粗细联、细络联及数控 单机及喷气涡流纺、高速转杯纺等短流程先进纺 纱设备），生产高品质纱线； 鼓励采用高速数控无梭织机、自动穿经机、全成 形电脑横机、高速电脑横机、高速经编机等新型 数控装备，生产高支、高密、提花等咼档机织、 针织纺织品；鼓励智能化、高效率、低能耗纺织 机械，关键专用基础件、计量、检测仪器及试验 装备开发与制造。 2019 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 10 《工业企业技术 改造升级投资指 南（2016 年 版）》 中国机械工 业联合会、 中国纺织工 业联合会等 12 单位 加强智能化长丝（聚酯、锦纶）生产线、智能化 连续纺纱工厂等技术研究与推广应用。 包括纺纱设备配套的高速锭子、高性能转杯等， 自动络筒机用电子清纱器、高性能槽筒等，高性 能无梭织机用喷嘴、剑杆头等。 2016 11 《纺织机械行业 “十三五”发展指 导性意见》 中国纺织机 械协会 继续加强高端装备的研发，优先发展满足纺织产 业链核心需求的先进成套装备，应用先进数控技 术提高装备的智能化水平；加大技术改造力度， 发展高质量专用基础件，努力提高装备的制造质 量和可靠性； “十三五”期间将研发、推广一批具有广泛适用性 的先进纺纱数控技术和智能化纺织装备，推动纺 织工业技术升级与结构调整。 2016 12 《建设纺织强国 纲要 （2011-2020 年）》 中国纺织工 业联合会 应用高新技术改造纺织工业，在高新技术纤维材 料、高端纺织装备、先进纺织工艺和产品开发技 术、现代管理技术及应用基础研究等方面成为国 际纺织工业科学技术强国。 2012 13 《浙江省咼端装 备制造业发展重 点领域 （2017 版）》 浙江省经信 委 高性能数控纺纱装备：连续化纺纱及配套设备， 高速自动络筒机等； 高性能数控织造设备：机电一体化高速喷气织 机，高速剑杆织机等； 节能环保智能印染装备：高效节能印染及后整理 设备等。 2017 14 《浙江省信息经 济发展规划 （2014-2020 年）》 浙江省发改 委、经信委 构建纺织、轻工、装备、医药、石化、汽车等重 点行业智能制造单元、智能生产线、智能车间、 智能工厂、智能制造系统。支持制造企业面向客 户提供个性化产品设计和整体解决方案。 2015 四、行业的技术水平和技术特点 （1）行业技术水平 纺织机械为技术密集型行业，技术不断升级，创新成果丰硕，效率持续提升,行业不断向信息 化、智能化方向高速发展。“十二五”期间，我国提出了重点发展 8类高端纺织技术装备，加快 50项纺织机械产品和技术的研发和产业化，积极推广 38项纺织机械先进适用产品和技术的要求。 期间，纺织机械行业有 16项技术和装备获得“纺织之光”科学技术一等奖、43项技术和装备获得 二等奖。2018年，纺织机械行业共有 14项专利获得中国纺织行业专利奖。“十三五”期间，纺织 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 机械将继续向数字化、智能化、信息化方向发展，贯彻国家提出的“以信息化带动工业化、以工业 化促进信息化，实行两化融合的新型工业化道路”。 我国纺织机械行业技术创新进步非常明显，短时间内研发出较多比肩国际水平甚至有所超越的 技术。国产纺机在高端装备、产品自动化、数字化、智能化以及自动化生产线方面取得了很大成 绩，如国产转杯纺纱机纺杯最高速度已达 120,000转/分，高档剑杆织机的最高设计转速已达到 750转/分。 目前，国内市场国产装备占据了约 80%的市场份额。但在高端纺织机械制造领域，我国与国际 先进水平相比仍存在一定的差距。与德国、意大利、瑞士等纺织机械传统强国相比，我国纺织机械 行业在自动化、智能化以及稳定性方面仍有不足，进口纺织机械在我国高端纺织机械市场仍然占据 主要地位，国产高端纺织机械存有很大的发展空间。 (2)行业技术特点 纺织机械与纺织工艺结合非常紧密，纺织机械产品的研发与设计会紧跟纺织新工艺、新原理与 新结构的出现而进行革新。近年来，伴随着纺织业的供给侧改革，高速高效、精细化、数字化、智 能化、可靠性强和耐久性高的中高端纺机装备将成为行业技术的发展的主流方向，提升传统纺织机 械的技术水平和可靠性水平，加快纺织机械产品的差异化、模块化，实现纺织装备的节能减排，提 高纺织机械专用件和配套件的技术水平是我国纺织机械行业未来研发和突破的重点。 五、行业经营模式 纺织机械是机电一体化产品，每种纺织机械都要涉及钢、铁、铝、高分子材料及近千种零部 件，配件成本占产品成本的比例较大。因此，纺织机械整机生产企业在生产经营时一般以销定产， 根据客户订单安排生产规格、数量及交货期等。销售方面，一般采取面向终端客户直接销售模式或 通过代理商销售的方式进行。 江浙一带为我国纺织机械行业主要聚集地之一，长久以来形成了较为完善成熟的、品种丰富的 供应商产业配套。由于纺织机械涉及的零部件极其繁多，构造复杂且对精密度要求高，纺织机械制 造商很难在机械部件、控制系统、整机研制等所有领域均保持领先地位。因此，大量零部件按照其 设计要求进行定制化外协采购。整机生产企业向专业制造商外协采购零部件生产已成为行业内企业 经营的基本模式。 六、行业的周期性、区域性和季节性特征 （1）行业的周期性 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 纺织机械主要受下游纺织行业的影响，其随同纺织行业在一定程度上受宏观经济周期影响。根 据 wind统计数据，自 2016年下半年以来，纺织行业景气指数触底反弹，2017年 3月纺织业景气 指数达到 ,为 2010年以后的高点；在 2017年至 2019年，纺织业景气指数始终维持在 以上。纺织行业的景气度提升，带动了纺织机械行业的发展。 （2）行业的区域性 由于规模效应和集聚效应，纺织服装行业存在较强的区域性，国内纺织工业主要集中在江浙地 区、华北地区和广东地区。纺织机械行业作为其上游，也随之呈现出明显的区域性。我国纺织机械 主要的生产省份为江苏、浙江、山东三省。 （3）行业的季节性 纺织机械主要用于服装、家纺以及工业用纺织品的生产加工，上述产品使用范围较为广泛，随 着季节的变换，纺织机械个别品种的产销情况会略有变化，但总体不会因下游某单一领域的波动而 呈现比较明显的波动。 但随着人民生活水平不断提高，服装面料的日益多样化，以及产业用、装饰用和家用纺织品需 求的增长，纺织行业淡季和旺季的区别已经明显减弱。同时，随着全球化进程的不断加快，中国制 造的纺织服装大量出口全球市场，纺织服装行业的季节性因素进一步减弱。综上，季节性因素对纺 织机械行业的影响较小。 七、所处行业与上、下游行业的关联性及其影响 纺织机械行业的产业链如下图所示： 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 （1）上游行业发展状况及其对纺织机械行业的影响 纺织机械行业的上游行业包括电子控制系统部件及电子元器件、非标零部件、纺机专件、标准 通用件以及钢、铁、铝、高分子复合材料等原材料的供应行业。上游行业的供给能力、价格波动对 本行业有一定的影响。我国纺织机械行业的零部件产业化起步较早，经过数十年的发展，我国纺织 机械行业已经形成专业化分工的社会化协作体系，实现了现有资源的优化、形成了稳定的供给能 力、降低了生产成本、促进了零部件的加工水平和技术进步，增强了整个纺织机械行业的综合竞争 力。 （2）下游纺织行业发展状况及其对纺织机械行业的影响 纺织机械行业的下游为纺织行业。纺织行业涉及原材料生产、纺纱、织布、印染、成衣等多个 环节，市场化程度较高，是我国经济发展的支柱产业之一。 第三节 2020-2021 年中国纺织机械设备行业发展情况分析 一、我国纺织机械的生产状况 德国、日本、意大利等发达经济体为全球纺织机械行业的传统制造强国，拥有行业较大部分的 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 核心技术，在技术、质量、品牌等方面领先全球，占据着全球纺织机械设备中高端市场的主要份 额。我国动力纺织机械发展相对较晚，但经过近六十年的发展，通过不断消化吸收世界先进纺织机 械技术和自主研发，我国已后来居上成为全球纺机大国。 我国目前是世界最大的纺织机械市场，纺织机械制造企业数量众多，产能充足，占据全球纺织 机械份额的三分之一。总体来看，国内纺织机械龙头企业已逐渐具备比肩世界一流纺机企业的实 力，不过对标全球行业龙头瑞士立达、比利时必佳乐、意大利意达、日本村田及日本丰田等，国内 纺机企业在自主创新、制造工艺、产品质量、品牌美誉度等方面整体仍存在一定差距，在中高端纺 织机械市场仍有较大的发展空间。 二、我国纺织机械的销售情况 根据中国纺织机械协会统计，截至 2019年底，我国纺织机械行业规模以上企业的数量为 675 家，主要集中在江苏、浙江和山东三省。目前，国内市场国产装备占据约 80%的市场份额。2018年 纺织机械行业全年累计实现主营业务收入 亿元，同比增长 %；利润总额为 亿 元，与去年同期相比增长 %。2019年度，受中美贸易摩擦、内外市场需求放缓及综合成本持续 提升等多重因素影响，我国纺织机械行业营业收入 亿元，同比减少 %；利润总额达 亿元，同比减少 %。2020年 1-3月规模以上纺机企业实现营业收入 亿元,与去年 同期相比减少 %；实现利润总额 亿元，与去年同期相比减少 %。 三、我国纺织机械的出口情况 2019年全年，我国共向 192个国家和地区出口纺织机械产品 亿美元，同比增长 %， 其中前五位出口国分别为印度、越南、孟加拉国、土耳其和印度尼西亚。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 数据来源：中国纺织机械协会 2019年，我国纺织机械出口 亿美元，其中针织机械出口额为 亿美元，占比 %,位居第一，其后依次为印染及后整理机械、辅助装置及零配件、纺纱机械、织造机械、化 纤机械和非织造布机械，其中纺纱机械、织造机械和印染及后整理机械出口额分别占比 %、 %和 %。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 数据来源：中国纺织机械协会 四、纺织机械市场需求情况 纺织机械的市场需求一方面取决于国内外纺织服装等下游行业用户的产销情况，另一方面取决 于纺织机械行业产品迭代和革新及产业转移情况。具体表现如下： （1）纺织行业需求情况 纺织机械行业的下游为纺织行业，涉及纺纱、织布、印染及成衣等多个环节。 下游产业的发展状况直接影响纺织机械行业的市场需求。2018年，在宏观经济总体平稳支撑 下，我国纺织品服装内需市场呈现较快增长态势，虽然全年增速走势逐月放缓，但是线上线下增速 均处于近两年较高水平。这一方面得益于民生消费加快增长，更表明纺织行业有效供给有所增强。 2019年，我国纺织行业发展面临的国内外风险增多，全行业通过坚持深化供给侧结构性改革 及持续推动转型升级以克服下行风险压力，综合景气度及生产情况大体平稳。但在内外市场需求放 缓、贸易环境更趋复杂及综合成本持续提升等多重压力下，主要经济运行指标均呈现放缓态势。 根据 wind数据，近 20年来，纺织业企业景气指数呈现波动式变化，其中在 2003年、2007 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 年、2011年、2013年、2017年达到期间峰值，在 2002年、2004年、2009年、2012年及 2016年 达到阶段性谷值。2013、2014年，纺织行业景气指数总体保持在增长区间，但增长的趋势已较之 前年度放缓。近年，纺织行业景气指数基本和之前年度持平，具体表现如下图所示： 数据来源：wind数据 根据国家统计局公布的《国民经济和社会发展统计公报》，近 10年来，全年规模以上工业中， 纺织业工业增加值持续增长，近年来增速有所放缓，具体情况如下: 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 数据来源：国家统计局 根据国家统计局统计数据显示，2017年全年规模以上工业中，纺织业增长 %,2018年增长 %，2019年增长 %。2018年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额同比增长 8%,增速 较上年提高 %,高于同期限额以上单位商品零售额增速 %。2019年，我国纺织品服装内销 市场增长速度有所放缓,全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长 %，增速较 2018年放缓 %。总体来看，虽然面临国内外经济增长波动、原材料及劳动力成本上升、汇率波 动、行业竞争加剧等不利因素，我国纺织业总体保持稳中增长的趋势。 据国家统计局统计，近 10年，我国纺织纱线、织物及制品出口整体呈现逐年上升趋势。具体 情况如下： 数据来源：国家统计局 2017年以来，纺织行业出口呈现缓中趋稳态势，出口降幅逐步收窄。根据国家统计局统计数 据，2017年我国出口纺织纱线、织物及制品 7,441亿元，同比增长 %；出口服装及衣着附件 10,656亿元，同比上升 %。2018年，我国出口纺织纱线、织物及制品 7,851亿元，同比增长 %；出口服装及衣着附件 10,413亿元，同比下降 %。2019年，我国出口纺织纱线、织物及 制品 8,283亿元，同比增长 %；出口服装及衣着附件 10,447亿元，同比增长 %。 综上所述，国内经济减速换挡呈现由高速增长转向中高速增长的新常态，我国纺织工业增速明 显放缓，作为纺织产业链上游的纺织机械行业，在国内市场需求方面受到一定影响。根据《纺织工 业发展规划（2016-2020年）》，“十三五”时期，我国经济发展进入新常态，虽然纺织工业发展环 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 境和形势正在发生深刻变化，但总体发展机遇大于挑战。若利用好新一轮科技和产业变革的战略机 遇，纺织工业将保持中高速发展，规模以上纺织企业工业增加值年均增速将保持在 6%-7%。这为纺 织机械行业的发展提供了政策支撑。 纺织行业增长系多因素推动，增长具备可持续性，具体原因如下： 1）国家政策性利好，助力纺织行业发展 近年来，国家出台了一系列政策以支持纺织行业转型升级。2016年，工业和信息化部印发了 《纺织工业发展规划（2016-2020年）》。《规划》中指出，要以提高发展质量和效益为中心，以推 进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能 力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制造，促进产业迈向中高端，由纺织大国向纺织强国的转 变。 《规划》从提升产业创新能力、大力实施“三品”战略、推进纺织智能制造、加快绿色发展进 程、促进区域协调发展及提升企业综合实力等六个方面提出了具体任务。《规划》作为“十三五” 时期指导纺织工业发展的专项规划，将促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势。 在国家政策的扶持下，纺织业的产业结构不断优化，技术水平不断增强。我国纺织行业正在从 传统的生产要素和投资驱动转入创新驱动，由传统的劳动密集型产业向科技产业转变。 2） “互联网+”成为纺织产业营销新模式 “互联网+纺织”是纺织行业新的发展点。互联网的普及带动电商的快速发展，纺织服装网上 零售持续保持快速增长。根据中国纺织机械协会，2018年全国网上穿着类商品零售额同比增长 22%，增速高于上年 个百分点。天猫“双 11”数据显示，成交额过亿的品牌中服装服饰类占比 27%，位居第一，超过第二品类 6个百分点。纺织服装行业品牌线上渠道建设日益成熟，智慧供应 链体系与智能制造能力稳步提升。 3） 区域产业结构调整，“一带一路”倡议带来新机遇 近年来，中国纺织产业布局发生明显变化，其显著特征之一为产业转移，中国纺织产业呈现出 由东向西、由内向外的转移路径。新疆是国内的投资重点，同时纺织服装企业也加大海外投资力 度，骨干企业开始打造“中国+周边国家”制造基地，向产业链高端领域渗透。 “一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略实施，为促进纺织区域协调发展提供新 机遇。建设新疆丝绸之路经济带核心区，以及支持新疆发展纺织服装产业促进就业一系列政策实 施，推动了新疆纺织工业发展进程。“一带一路”沿线共 65个国家和地区，拥有 44亿人口，经济 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 总量约 21万亿美元，约占全球的 29%，为重要的新兴市场。纺织服装企业积极贯彻“一带一路” 倡议，在沿线国家展开布局，并且开始向中东欧、非洲延伸，充分利用相关国家的优势资源，进行 垂直产业链布局，增强企业国际竞争力。 4） 科技创新推动产业智能化生产 纺织行业作为我国传统支柱产业和重要的民生产业，正处于转型升级的关键时期。在成本不断 上涨的背景下，提升纺织装备的数字化、智能化技术水平成为纺织行业提高生产率和产品质量稳定 性的重要手段。纺织行业积极以智能制造为手段，打通纺织全产业链、生产制造关键环节的数据 流，开展生产模式、商业模式的变革，实现纺织行业劳动生产率、生产柔性的大幅提升，以及产品 质量、资源能耗的改善，推动我国纺织行业向高端方向发展。 综上所述，国内纺织行业发展得益于国家政策、互联网发展、区域产业结构调整及智能化生产 等多项因素推动，增长具有一定的可持续性。但中美贸易不确定因素等，也同时影响着纺织行业的 发展和增长。 （2）纺机行业需求情况 国内市场方面，纺织行业供给侧改革及“绿色纺织”的主要理念，将提升对纺织品的质量标准 及对生产过程的节能环保等要求，这决定了市场对自动化、智能化、信息化的纺织机械设备的需求 将大幅提升。大量纺织企业将更新纺织设备以适应市场的更高要求。纺织机械行业将从行业规模高 速扩充的发展模式转变为以创新为动力的质量与效益的提升模式，行业迈入中速发展的新常态。 国外市场方面，随着全球纺织工业的产业转移的加快，以东南亚、南亚为主的国家和地区，凭 借成本、资源和国际贸易优惠等条件，将吸引大量国内外投资，我国纺织机械行业的出口市场将更 加活跃。印度、土耳其、孟加拉国、越南、印度尼西亚等国仍是我国纺机企业需要重点开拓的市 场。 五、我国纺织机械行业市场规模 我国是全球最大的纺织服装生产国和出口国，拥有完整的产业链布局。纺织行业是我国国民经 济支柱产业和重要的民生产业。目前我国纤维加工量占世界总量的 50%以上，纺织产业规模位居世 界第一。纺织行业的发展带动了纺织机械行业的发展，我国纺织机械行业已具有较大的规模，已经 形成较为完整的产业链布局。 在我国经济步入发展新常态后，纺织行业也处于新旧增长模式转换的关键时期，实施转换的唯 一途径是依靠科技创新驱动发展。纺织机械是我国纺织工业的装备技术基础，围绕纺织工业结构调 整的需要，发展高端纺织装备技术，提高国产纺织装备制造水平，是我国纺织产业由大转强的重要 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 基础和关键。 “绿色纺织”是 21世纪纺织工业发展的突出主题，因此能提高资源利用率，降低能耗，环境 友好的纺织装备拥有广阔的市场空间。与此同时，纺织服装行业发展动力的引擎转换，以往生产要 素的生产竞争方式正在转变为科技实力的综合竞争，未来纺织服装产业将不再是劳动密集型产业， 而是带有明显高科技产业特性的技术密集型、创意密集型产业。因此，创新、高效、环保、数字化 及智能化的纺织机械是未来纺机设备的主要发展趋势。近几年，我国纺织机械行业基本情况如下： （1）纺织行业规模 我国是纺织大国，纺织行业是我国国民经济支柱产业之一。据中国纺织机械协会统计，2018 年我国规模以上纺织企业累计实现主营业务规模达 53,亿元，同比增长 %。2019年，我 国纺织行业发展面临的国内、外风险明显增多，面临贸易环境更趋复杂、内外市场需求放缓及综合 成本持续提升等多重压力，因此，纺织企业投资增长动力偏弱，效益水平下滑，主要经济运行指标 均呈现放缓态势 o2019年，我国规模以上纺织服装企业实现营业收入 49,亿元，与去年同期 相比下滑 %。 据国家统计局统计，近五年，我国纺织纱线、织物及制品出口整体呈现上升趋势。2018年， 我国纺织纱线、织物及制品出口金额达 7,851亿元，较 2017年上涨 %。2019年，我国纺织纱 线、织物及制品出口金额达 8,283亿元，较 2018年上涨 %。 数据来源：国家统计局 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 国家统计局数据显示，2020上半年，全国 万户规模以上纺织企业累计实现营业收入 19,亿元，同比减少 %，降幅较一季度收窄 9个百分点；实现利润总额 亿元， 同比减少 %,降幅较一季度收窄 个百分点。规模以上企业营业收入利润率为 %，较 一季度回升 个百分点。根据中国海关数据，2020上半年，我国纺织品服装出口金额为 1,亿美元，同比增长 %，实现 2020年以来首次出口增速由负转正，纺织行业整体逐步 向好。 近年来，我国纺织行业在建成纺织强国的道路上不断前进，在结构调整与转型升级方面取得显 著成效，抵御下行风险的韧性日渐增强。 （2）纺织机械行业规模 据中国纺织机械协会统计，2019年，我国纺织机械行业资产总额为 1,亿元，同比增长 %；受中美贸易摩擦、内外市场需求放缓及综合成本持续提升等多重因素影响，2019年度，我 国纺织行业的收入及利润较之 2018年度均有所下滑。纺织机械行业作为纺织行业的上游，收入及 利润也随之发生下滑。2019年度，我国纺织机械行业营业收入 亿元，同比减少 %；利 润总额达 亿元，同比减少 %。 自 2014年至 2018年的五年间，在纺织机械销售收入、利润总额方面，我国纺织机械行业规模 整体上呈现上升趋势。随着产业结构调整的深入，国产中、高端纺织装备发展较快，纺织机械行业 整体运行稳中有增。2019年度，受中美贸易摩擦等因素影响，我国纺织机械行业主营业务收入较 之前年度有所下滑。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 数据来源：中国纺织机械协会 受疫情及国际贸易形势变化影响，纺织企业发展信心起伏波动，全产业链投资规模呈现下滑态 势。根据国家统计局数据推算，2020年 1-6月，纺织行业固定资产投资完成额同比减少 %，增 速较上年同期大幅放缓 26个百分点，但较第一季度回升 个百分点，纺织行业投资信心逐步回 暖。 （3）纺机行业进出口情况 据海关统计，2018年我国纺织机械进出口累计总额为 亿美元，同比增长 %。其中： 纺织机械出口 亿美元，同比增长 %；进口 亿美元,同比增长 %。2014年至 2018年，我国纺织机械出口呈现“稳中有升”态势,进口金额总体呈下降趋势。 2019年我国纺织机械进出口累计总额为 亿美元。其中：纺织机械出口 亿美元， 同比增长 %；进口 亿美元，同比下降 %。2014年至 2019年，我国纺织机械出口呈现“稳中有升”态势，进口金额总体呈下降趋势。 数据来源：中国纺织机械协会 据中国纺织机械协会统计，2020年 1-3月，纺织机械出口 亿美元，与去年同期相比下降 %；进口 亿美元，与去年同期相比减少 %。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 （4）产品结构调整情况 近年来，国内纺织机械产品结构不断调整。提高纱线品质、节约用工的自动化、智能化的纺机 设备已经成为国内纺织企业新上项目的首选，转杯纺纱机、剑杆织机等产品表现突出。2015年至 2018年间，国内主要转杯纺纱机、剑杆织机的市场销售整体呈增长趋势。2019年，受国际贸易局 势及内外市场需求放缓等多重因素影响，国内主要转杯纺纱机、剑杆织机的销量稳中趋缓，具体如 下: 项目 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 转杯纺纱机（万头） 46 57 48 36 剑杆织机（台） 5,700 6,700 7,637 6,423 6,036 数据来源：历年纺织机械行业经济运行报告、中国纺织机械协会 六、中美贸易摩擦对纺织机械行业的影响 近来，中美贸易摩擦对纺织业及纺织机械行业均产生了一定影响。2018年 9月 17日，美国宣 布对约 2,000亿美元的我国出口美国产品加征 10%的关税，于 9月 24日开始实施。2019年 8月 15 日，美宣布对自华进口的约 3,000亿美元商品加征 10%关税,9月 1日美国对华 3,000亿美元输美产 品中第一批加征 15%关税措施已正式实施。 美国为我国纺织服装产品的重要市场之一，随着中美贸易摩擦影响，下游纺织类企业涉及对美 出口业务受到一定负面影响。根据中国海关数据，2019年我国纺织品服装累计出口金额为 2,807 亿美元，同比减少 %,增速较上年下滑 %。受下游纺织行业影响，2019年度，我国纺织机 械行业营业收入 亿元，同比减少 %；利润总额达 亿元，同比减少 %。 2020年，中美贸易摩擦呈现较为缓和的趋势。2020年 2月 14日起，原 2019年 9月 1日美国 对华 3,000亿美元清单 4A加征关税税率从 15%降至 %,同时取消原定于 2019年 12月 15日生效 的 3,000亿清单 4B关税。2020年 3月 25日，美国宣布将第二批 340亿美元关税排除清单内商品 加征有效期自 2020年 3月 25日起延长一年。综上所述，虽然中美贸易摩擦呈现出趋于缓和的态 势，但仍对纺织业及纺织机械行业均存在一定影响。 七、新冠疫情对纺织机械行业的影响 2020年，受新冠疫情的影响，全球纺织行业均受到较大程度的负面影响。从国外来看，随着 新冠疫情呈现全球化态势，上半年，我国纺织品服装出口金额为 1,亿美元，同比增长 %,实现 2020年以来首次出口增速由负转正。由于国际疫情防控形势严峻，我国向欧美等国出口 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 口罩等防疫物资规模扩大，1-6月纺织品出口金额同比大幅增长 %,达到 亿美元，占纺织 品服装出口总额的比重上升至 59%。服装出口压力仍然突出，1-6月出口金额为 亿美元，同 比下降 %，全球纺织服装及棉制品需求、消费均发生较大下滑。 从国内来看，国内疫情逐渐被有效控制，经济逐步回升趋暖。上半年，纺织行业着力化解新冠 疫情带来的不利影响，不断提升发展韧性和抗风险能力，部分经济运行指标出现回升迹象。但当前 全球疫情依然在蔓延扩散，前景不确定性很高，对全球供应链运转和经济运行造成的冲击将继续发 展演变。下半年，纺织行业面临的外部风险挑战仍然较多，全年保持平稳运行压力仍然较大。 八、与纺织机械行业相关的进口政策、贸易摩擦及其影响 （1）印度 印度是中国纺织机械的主要出口国，我国对印度纺织机械出口额始终占据首位。近年来，印度 多次对中国进口商品提出反倾销调查，贸易摩擦较为频繁，但剑杆织机和转杯纺纱机等产品不属于 印度禁止进口或限制进口的产品，印度亦未曾就该类产品提起过反倾销等措施。中印双方的贸易摩 擦对我国纺机产品出口影响有限。2019年我国纺织机械产品对印度出口总额为 亿美元，较上 年同比增长 %,占全部纺机出口总额的 %,位列我国纺织机械出口额第一位。 印度为全球第二大产棉国，纺织工业规模位列全球第二，是印度重要的工业行业之一。印度本 土纺机制造业除纺纱设备外，尚无足够的能力满足本土需求。近年来，印度的古吉拉特邦、马哈拉 施特拉邦及拉贾斯坦邦等面向纺织行业出台多项优惠政策，大力鼓励纺织行业的发展。内容包括按 照建厂投资额给予贷款利息补贴、提供资金补助、邦税和增值税减免税或相应的税额返还等优惠。 多项政策旨在提高印度全国纺织企业的生产技术、基础设施水平及产品研发水平，这为我国新型纺 织机械设备例如转杯纺纱机、高速剑杆织机的出口带来了新的机遇。 （2）土耳其 土耳其地处欧亚大陆交汇处，拥有得天独厚的地理和文化优势，为欧洲最大的家纺生产国和欧 洲第二大地毯生产国。纺织业一直是土耳其的支柱产业之一，其棉花产量、羊毛产量和人造纤维产 量均居世界前列；纺纱产量及面料产量位列欧洲前列。 土耳其推行自由和开放的经济政策，倍捻机和剑杆织机等不属于土耳其禁止进口或限制进口的 产品，土耳其未曾就该类产品提起过反倾销等措施。土耳其为中国“一带一路”的重要节点及合作 伙伴，双边政府大力为双方在“一带一路”框架内的合作提供政策支持，这为我国纺织机械产品的 出口提供了新的契机。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 （3）近年来印度、土耳其以及其他主要进口国对中国进口纺织机械提出的历次反倾销 调査情况 泰坦股份产品不存在被印度、土耳其以及其他主要进口国反倾销调查的情况。印度、土耳其以 及其他主要进口国对中国进口纺织机械提出的相关反倾销调查情况如下： 国家 产品 倾销幅度 反倾销税 印度 圆形织机（海关编码为 84462100、 84462190、84462900) % 1,193 美元/台（至 2015 年 4 月 11 日） 泰坦股份主营业务为纺织机械设备的研发、生产和销售。主要产品包括纺纱机械、织造机械和 印染机械三大类。其中，纺纱机械主要包括转杯纺纱机、倍捻机、自动络筒机等产品；织造机械主 要包括剑杆织机、喷气织机等产品；印染机械主要为染色机。 印度、土耳其以及其他主要进口国对中国进口纺织机械提出的相关反倾销调查仅涉及对圆形织 机的调查，泰坦股份产品并未涉及反倾销。因此相关反倾销政策不会对泰坦股份业绩产生不利影 响。 第四节 2020-2021 年我国纺织机械设备行业竞争格局分析 一、国际市场竞争情况 在国际纺织机械市场，德国多尼尔、日本村田、日本丰田、日本津田驹、瑞士立达、比利时必 佳乐、意大利意达、意大利萨维奥等国际知名企业依靠技术、品牌等优势，在纺织机械领域占据一 定的有利地位，但各厂商均不具备单独垄断国际市场的能力。 随着经济全球化的不断发展，世界各国经济联系越来越密切，纺织机械行业也呈现出了国际一 体化的发展趋势。发达国家开始向发展中国家转移其生产制造能力，如比利时必佳乐公司在中国设 立了全资子公司一必佳乐（苏州工业园区）纺织机械有限公司。中国等发展中国家的纺织机械企业 也在积极主动地与国际知名企业建立深度合作关系，成立合资公司，引进先进技术和管理经验。 全球化使得各国的纺织机械生产的技术水平不断接近，但由于各国的生产要素、产业基础、消 费市场等诸多要素有所差异，各国的纺织机械产品也呈现出各自不同的优势，国际范围内纺织机械 行业的竞争日益激烈。中国纺织机械凭借其良好的性价比，市场综合竞争力不断地提高。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 二、国内市场竞争情况 在我国纺织机械市场，国际知名企业依靠技术、品牌等优势，一度占据了国内纺织机械一半以 上市场份额。随着我国纺织机械企业的自主创新发展，不断研制出适合中国纺织行业的高端装备， 产品技术积累逐渐成熟，部分产品在性能及可靠性上已接近国际先进水平。 近年来，由于国产纺织机械产品的性价比良好、产品适应性较强、销售和售后服务体系具有本 土优势，其市场竞争力不断提高。我国纺织机械市场正在由国际老牌厂商占据绝对主导地位的局面 逐渐转变为国内外企业相互竞争，甚至部分产品已经形成由国内企业占据主导地位的格局。“十二 五”末，我国国产纺机国内市场占有率保持在 70%以上，2018年市场占有率已达 80%。 泰坦股份尚未掌握足以引领行业发展方向的最新技术，与国际纺织机械的先进水平尚存在差 距，但泰坦股份致力于高端智能装备的研发方向符合国家政策的鼓励方向，主要产品在行业内销量 处于前列，具有较大的发展空间。 三、进入本行业的主要障碍 （1）技术壁垒 纺织机械行业属于技术密集型行业，设备生产过程涉及光、机、电、液、气等多个专业领域， 技术壁垒较高。由于纺织产业链长，各环节配套技术种类繁多，行业内主要企业多数拥有专利或专 有技术，新进入的企业很难在短期内全面掌握。同时纺机设备从设计、研发、样机制造、试验、产 品鉴定、试产、推广鉴定到批量生产需要较长的周期，过程中需要在机械制造、工艺研究、控制技 术等方面进行长期的研究和积累，并要紧随行业技术最新的动态及市场的要求不断更新提高，才能 持续地研制出适应市场的新型纺织机械产品。这对新入企业形成潜在的技术壁垒。 （2）品牌壁垒 纺织机械行业具有较强的品牌效应，品牌是纺织机械生产企业技术研发实力、产品质量、销售 网络和售后服务等各方面实力的综合体现。纺织机械一般单价较高，使用时间较长，且在使用过程 中需要不间断连续运转，所以纺织企业在选购纺织机械时较为看重产品的可靠性和稳定性，一般会 选购行业内的知名品牌，而不会轻易尝试新进企业的产品。品牌的创建及客户资源的积累均需要长 期、大量的综合资源的投入，新进入企业短期内难以与原有企业在品牌与客户方面竞争。行业存在 较高的品牌壁垒。 （3）人才壁垒 纺织机械行业属于综合性行业，不仅需要熟悉机械设计、机械制造、纺织工艺、自动化控制等 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 专业的技术研发人才，还需要高素质复合型的管理、研发和销售人才。企业只有经过长期的筛选和 培养，才能拥有一批熟练的生产人员、合格的技术研发人员和业务熟练、深谙市场动态的销售及售 后服务人员。新进入企业需要较长的时间培养、积聚及挖掘一支高素质、全面的专业团队，行业存 在一定的人才壁垒。 （4）资金和规模壁垒 纺织机械研发周期较长，需要经历大量的研发与试制过程，固定资产投资较大，这要求企业具 备相当的资金实力。首先，单台纺织机械造价较高、单台套成本从几万到百万以上不等，企业需要 具备一定的资金实力才能保证规模化生产的正常运作和新产品的不断开发；其次，纺织机械品牌的 创建、客户资源的积累以及售前、售后服务网络的建设，都需要企业长期的积累和大量的资金投 入；再次，只有企业具备一定的规模和资金实力，才能实现纺织机械产业链的多元化、系列化覆 盖，分散风险并在市场竞争中抢得先机。综上，新进入企业需要具备较强的资金实力和一定的规模 才可能在纺织机械市场立足，行业存在较高的资金和规模壁垒。 （5）产业聚集渠道壁垒 江浙地区为纺机企业的聚集地，长久以来，周边形成了品种配套齐全、长期稳定合作的供应商 产业配套。由于纺织机械生产工艺复杂、涉及的零部件种类和数量众多，单个企业无法完成全套产 品的加工，需要大量对外采购，过程中涉及较多的供应商。为保证生产的连续性和产品质量的稳定 性，企业必须对供应商和外购生产企业进行有效管理。同时，出于对零部件加工精度的要求以及技 术保密等因素的考虑，企业需与核心零部件供应商建立长期而稳定的合作关系。因此，行业新进入 者难以在短时间内与上游供应商建立稳定、良好的合作关系，本行业存在一定的产业聚集渠道壁 垒。 四、行业内主要企业的简要情况 （一）境外主要企业 （1）瑞士立达 瑞士立达集团总部位于瑞士温特图尔，为全球领先的短纤纺纱系统供应商之一，在全球 10个 国家拥有 16个生产基地，员工数量共 4,590名，2019年营业收入达 亿瑞士法郎。瑞士立达 已在中国成立了立达纺织机械（上海）有限公司、立达（常州）纺织仪器有限公司等 6家公司作为 在中国的制造工厂和纺纱技术中心。瑞士立达是全球重要的转杯纺纱机研制厂商之一，其生产的 R66系列全自动转杯纺纱机及 R36系列半自动转杯纺纱机，纺纱稳定性高，成纱质量好，在简化操 作的同时降低了运行成本。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 （2）比利时必佳乐 比利时必佳乐是全球极具影响力的织机生产商之一，其研发、生产并销售基于喷气和剑杆技术 的高科技织机。自 1936年开始，必佳乐在高端织机领域展开了长期的研发与制造，至今为止，已 有超过 万台必佳乐的织机运行于世界 2,600多家纺织企业。作为当今世界最具影响力的织机 厂商之一，必佳乐推出的 OptiMax-i系列剑杆织机及 OMNIplusSummum喷气织机等，是目前具备最 新技术和高科技含量的高端织机产品。 （3）日本村田 日本村田创立于 1935年，业务范围涉及纺织机械、物流、工厂自动化(FA)系统、无尘搬运系 统、车床机械和信息设备的生产销售等领域，是日本著名的机械制造厂商之一。1955年，日本村 田开始制造自动络筒机，进入了纺纱机械研制行业。日本村田于 1998年在中国设立了村田机械(上 海)有限公司，并于 2002年成立上海村田机械制造有限公司。日本村田推出的 VORTEX村田涡流纺 纱机及自动络筒机以其高性能、高品质及优异操作性等优势在市场中占据领先地位。2019财年日 本村田营业收入为 15,亿日元。 （4）意大利意达集团 意大利意达集团是全球最领先的织机生产企业之一，主要经营剑杆织机、喷气织机、自动络筒 机、倍捻机等产品。根据意达集团的公开数据资料，意达集团在全球 100多个国家和地区设有办事 机构，全球机台数超过 30万台。其在上海设立的意达纺织机械(中国)有限公司，主要生产高端剑 杆织机和喷气织机。 （5）德国多尼尔 德国多尼尔成立于 1950年，其前身为著名的飞机制造公司多尼尔。1967年开发的剑杆织机以 及 1989年开发的喷气织机是德国多尼尔最重要的里程碑，这使其成为德国唯一的世界著名织机生 产商。在织机、特种机械、复合系统这三大业务的领域中，多尼尔是现今全球市场的领导者之一。 目前多尼尔 90%的产品出口到世界各地，约有员工 1,000人。2003年，多尼尔在上海建立子公司， 以优化和支持东亚市场的业务。 （6）日本丰田 日本丰田成立于 1926年 11月，2019财年营业收入达 22,亿日元，其中纺织机械部分 的销售额为 763亿日元。员工人数 64,641人。日本丰田两大主要产品为高端纺纱机械和高端喷气 织机，绝大部分用于外销，其产品以其突出的稳定性和生产效率在客户中享有盛名。其生产的喷气 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 织机在国际市场上市场占有率名列前茅，是全球的主要生产厂商之一。 （7）日本津田驹 日本津田驹成立于 1939年，其产品包含纺织机械、旋转工作台(数控分度盘)、机械配件及铸 件等，2019财年营业收入为 亿日元，员工人数 1,348人。该公司研发能力较强，产品技术 水平高，其织机的智能化程度在行业内处于领先水平,具备多任务、自动化、低能耗、独立系统等 特点。其产品主要销往日本国内、亚洲各国、美国及欧盟等世界各国。近年来，日本津田驹在中国 市场喷气织机销售量较大，因此在江苏、上海等地都设立了相应的办事机构，以提升企业整体的售 后配套服务。 二、境内主要企业 （1）卓郎智能 卓郎智能为全球领先的高端纺织机械产品提供商，生产基地和销售公司分布于全球 12个国家 和地区，其中生产基地主要位于中国、德国、瑞士、新加坡和印度。卓郎智能主要资产、业务来源 于 2013年收购完成的瑞士欧瑞康工业集团天然纤维纺机业务和纺机专件业务的全部资产和股权， 旗下品牌包括赐来福、青泽等。2019年，卓郎智能的营业收入达 亿元。 （2）经纬纺机 经纬纺机隶属于中国恒天集团，是国内较早研制成功转杯纺纱机的内资企业之一，其于 1996 年在深交所主板挂牌交易，股票代码：000666,资金实力与技术实力均较雄厚。该公司目前拥有员 工 8,084余名，2019年纺织机械业务收入为 亿元，产品分为棉纺机械、织造机械、纺机专 件、捻线机械、经编机械和印染机械六大业务单元。主要产品包括细纱机、精梳机、弹力丝机、剑 杆织机、转杯纺纱机等五大类机种，JWF系列、ZA系列、GA系列等数十个机型。 （3）日发纺机 日发纺机成立于 2002年，是国内纺织机械的主要研制厂商之一。日发纺机已成功开发了加 捻、纺纱、织造、针织等系统，主要产品包括倍捻机、转杯纺纱机、针织圆机、紧密纺纱机、喷气 织机、剑杆织机等。日发纺机已投资设立了山东日发纺织机械有限公司、安徽日发纺织机械有限公 司、浙江日发纺机技术有限公司等子公司，进行纺织机械的研发与生产。2019年营业收入 亿元。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 （4）青岛宏大 青岛宏大成立于 1920年，隶属于经纬纺织机械股份有限公司，目前企业资产总额 亿 元，拥有员工 1,300余人。其主要产品为梳棉机、清梳联合机和自动络筒机。青岛宏大自上世纪 80年代开始自动络筒机的生产制造，其自动络筒机主要产品为 SMARO-NEW自动络筒机、SMARO-E托 盘式自动络筒机及 SMARO-I细络联型自动络筒机，具有能耗低、卷绕速度高等特点。青岛宏大是国 内自动络筒机主要供应商之一。 （5）广东丰凯 广东丰凯成立于 2000年，注册资金 6,000万元，是国内规模较大，专业化研发、生产、销售 中高端剑杆织机和喷气织机的企业，是中国纺织机械器材行业的骨干企业之一，是广东省最大的纺 织机械装备企业之一。该公司生产的剑杆织机性能较为先进，是国内剑杆织机的主要研制厂商之 一。 三、同行业公司比较 （1）同行业可比公司主要纺机产品 纺织产业链流程长，纺织机械专业化分工程度高，从原料到成衣的五个环节各自对应不同的纺 织机械设备。 同行业可比公司主要纺机产品如下： 公司名称 纺机产品 精功科技 假捻变形机、捻线机、转杯纺纱机、倍捻机、络筒机、包覆丝机 慈星股份 电脑针织横机、一线成型电脑横机、电脑无缝针织内衣机、鞋面机 卓郎智能 环锭纺、转杯纺、络筒机、倍捻机 金鹰股份 麻纺设备、绢纺设备 越剑智能 加弹机、空气包覆丝机、经编机、剑杆织机 日发纺机 喷气织机、剑杆织机、毛巾织机、喷水织机、转杯纺纱机、倍捻机 泰坦股份 转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机 注：以上信息均来源于同行业可比公司定期报告及招股说明书 （2）同行业可比公司转杯纺纱机产品用途与销售规模 除泰坦股份外，同行业可比公司中还有卓郎智能、日发纺机和精功科技经营转杯纺纱机。公司 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 与同行业可比公司转杯纺纱机产品的用途较为接近，但市场表现有所不同。卓郎智能除半自动转杯 纺纱机外还销售全自动转杯纺纱机，精功科技纺机设备整体销售规模较小，日发纺机与公司在市场 表现上较为接近。公司与卓郎智能、日发纺机和精功科技的转杯纺纱机产品的用途及市场对比情况 具体如下： 公司 用途 市场表现 卓郎智能 半自动化转杯纺纱机：主要 用于生产高中低档牛仔纱， 高中档粘胶纱以及半精纺羊 毛混纺纱线等 全自动化转杯纺纱机：生产 高中档棉纱牛仔纱和针织粘 胶纱，以及少量涤纶及其混 纺纱。 卓郎智能 2017 年销售转杯纺纱机 491 台套，2018 年 522 台套，2019 年 343 台套。2020 年半年度，卓 郎智能未对其转杯纺纱机销售情况进行披露。卓郎 智能除销售半自动化转杯纺纱机外还销售全自动化 转杯纺纱机，主要面向对自动化程度要求较高的客 户，其售价相对较高。 日发纺机 纺纱设备，生产棉纱、粘 胶纱、涤纶及其混纺纱 报告期内，日发纺机各期分别销售转杯纺纱机 299 台套、378 台套、352 台套及 116 台套，金额分别为 31, 万元、39, 万元、38, 万元及 12, 万元。销售均价分别为 万元、 万元、 万元及 万元。与公司相 比，日发纺机的转杯纺纱机产品单价较高，主要系 受配置不同影响。 精功科技 纺纱设备，主要原料为：纯 棉、粘胶、毛、麻、绢丝、 棉型化纤、再生棉、短毛及 其混纺等 2017 年共销售 985 台套纺机设备产品，2018 年总共 销售 686 台套纺机设备产品，2019 年总共销售 710 台套纺机。（其未按照纺织机械细分产品销售情况进 行披露，其纺织机械收入占比也相对较小） 泰坦股份 纺纱设备，适纺原料为棉、 毛、麻、丝、化纤等单一纤 维或混合原料，包括废料、 再生料 （1） 市场表现：报告期各期分别销售 394 台 套、417 台套、263 台套及 121 台套，金额分别为 37, 万元、37, 万元、24, 万元及 11, 万元，销售均价分别为 万元、 万元、 万元和 万元。 （2） 客户群体：公司转杯纺纱机主要客户为下 游纺纱企业，主要分布在江苏、浙江、山东等纺织 发达地区，其中江苏客户主要是针织纱、毛纺纱， 广泛用于医疗、鞋袜服装；山东客户主要是棉纱及 再生棉纺纱广泛用于服装面料，浙江客户主要是再 生棉纺纱、毛纺广泛用于服装面料。 （3）主要产品对比 除泰坦股份公司外，同行业可比公司中还有越剑智能和日发纺机生产销售剑杆织机。公司剑杆 织机产品主要用途及面向的客户群体更为广泛，客户中还包含利用剑杆织机织造特种布料的公司， 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 如浙江金海环境技术股份有限公司购买公司剑杆织机织造环保布料。公司剑杆织机产品与越剑智能 和日发纺机用途及市场的具体对比情况下： 公司 主要产品 用途 市场表现 剑杆织布机 适用于天然纤 维、化纤、混纺 等织物的织造 越剑智能 剑杆毛巾机 用于生产毛巾 织物 市场表现：2017 年-2019 年，销售剑杆织机 182 台套、140 台套及 27 台套，销售金额 分别为 1, 万元、 万元、 万元，其剑杆织机平均单价低于公司及日 发纺机，—分别为 万元、 万元及 万元。 RFRL31 剑杆织机 沙发布、墙布、 装饰布等咼档高 密织物的织造 日发纺机 RFRL40 剑杆织机 牛仔布和色织布 等服饰面料、装 饰布以及各种产 业用布的织造 市场表现:报告期各期分别销售 989 台套、 1,020 台套、768 台套及 216 台套，销售金 额分别为 20, 万元、20, 万元、 20, 万元及 6, 万元。其销售均 价各期分别为 万元、 万元、 万元及 万元，与公司剑杆织机 售价较为接近。 泰坦股份 剑杆织机 具有广泛的品种 适应性和高度灵 活性。剑杆织机 可以配置各种开 口机构，适应各 类纱线的引纬， 织造包括服饰织 物、装饰织物、 提花织物、宽幅 家纺布和特种工 业用织物等各类 织物 （1） 市场表现：报告期内，剑杆织机 各销售 702 台套、844 台套、799 台套及 304 台套，销售金额分别为 17, 万 元、21, 万元、19, 万元和 7, 万元。平均售价分别为 万 元、 万元、 万元及 万元。 （2） 客户群体：公司剑杆织机客户范 围较广，主要分布在广东、江苏、浙江及 印度等地区及国家：广东地区客户以生产 加工牛仔布料为主，以 2-3 米箝幅的素机机 型为主；浙江和江苏客户以生产窗帘装饰 和一般面料为主，其中，部分浙江客户以 生产特种布料为主，如浙江金海环境技术 股份有限公司购买公司剑杆织机生产各类 化学纤维织物等用于环保过滤领域；印度 客户以生产提花布料为主，以 3-4 米箝幅的 提花机型为主。 （4）同行业倍捻机产品用途基本一致，市场表现有所不同 同行业可比公司有卓郎智能、精功科技及日发纺机生产销售倍捻机。泰坦股份公司与同行业可 比公司的倍捻机主要用于化纤、棉、毛及其他混纺的加捻，用途基本一致，市场表现有所不同。公 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 司倍捻机产品与精功科技、卓郎智能和日发纺机的对比具体情况如下: 第五节 企业案例分析：泰坦股份 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 一、公司的主营业务及主要产品 报告期内，公司主要从事纺织机械设备的研发、生产和销售。公司通过加大纺织智能装备的研 发，不断发展智能化、自动化、数字化、高效、低能耗的纺织装备，致力于为下游客户提供专业领 域的智能制造系统化产品。 公司主要产品包括纺纱设备、织造设备和印染设备三大系列，其中纺纱设备主要包括转杯纺纱 机、倍捻机、自动络筒机等产品，织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机等产品，印染设备主要为 染色机。经过二十余年的自主研发、设计和生产，至报告期末，公司拥有自主知识产权的专利 110 项，研发的主要产品技术性能接近国际先进水平，产品不断向多元化、系列化与智能化的方向发 展。 公司是国内纺织机械制造业主要企业之一，具有较高的科研技术水平，是国家工业和信息化部 发布的《中华人民共和国纺织行业标准》中转杯纺纱机、并纱机国内行业标准的第一起草单位；是 纺纱器、自动络筒机、倍捻机、倍捻锭子等国内行业标准的主要起草单位。主要产品转杯纺纱机、 剑杆织机年产销量常年居国内同行前列。 公司是中国纺织机械协会骨干重点企业之一，为 2019年浙江省级“隐形冠军”培育企业之 一。根据中国纺织机械协会对国内转杯纺纱机、剑杆织机、自动络筒机主要生产企业的数据统计， 报告期内，公司转杯纺纱机在行业同类产品中销量位列前三位；数字化高速剑杆织机在行业同类产 品中销量位列前三位，中高档高速剑杆织机在行业同类产品中销量位列前五位；自动络筒机在行业 同类产品中销量位列前四位。 （二）公司设立以来主营业务的变化情况 公司自设立以来，一直从事纺织机械设备的研发、生产和销售，主营业务未发生过重大变化。 （三）公司主营业务收入的构成情况 报告期内，公司主营业务收入按产品类别构成分类情况如下： 单位：万元 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 纺纱设备 15, % 34, % 49, % 47, % 其中：转杯纺 纱机 11, % 24, % 37, % 37, % 倍捻机 3, % 7, % 8, % 5, % 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 自动络筒机 % 2, % 2, % 4, % 织造设备 8, % 20, % 22, % 18, % 其中：剑杆 织机 7, % 19, % 21, % 17, % 喷气织机 % 1, % % % 印染设备 - - % % % 物流自动化设 备 % 1, % - - - - 纺织纱线 % 配件及其他 % % 1, % % 合计 24, 100% 57, 100% 72, 100% 66, 100% 二、公司在行业中的竞争地位 1、公司在行业中的竞争地位及市场占有率 在全球纺织机械市场，占据全球领先地位的纺织机械设备制造商主要来自德国、日本、瑞士、 意大利、比利时、中国等国，具体包括德国多尼尔、日本丰田、日本村田、日本津田驹、瑞士立 达、比利时必佳乐、意大利萨维奥、卓郎智能和经纬纺机等。由于纺织机械细分产品类型非常多， 各企业在不同细分领域拥有自己的优势产品。 公司是我国纺织机械行业的主要企业之一。根据中国纺织工业联合会统计，公司录选 2015- 2016年度中国纺织服装企业竞争力排名 500强，同时录选的还有经纬纺机、慈星股份、金鹰股份 等。 公司坚持技术创新，致力于高端纺织机械的研发与制造，不断巩固在纺织机械行业中的优势地 位。据中国纺织机械业协会对国内转杯纺纱机、自动络筒机、剑杆织机主要生产企业的数据统计， 报告期内，公司转杯纺纱机在行业同类产品中销量位列前三位；数字化高速剑杆织机在行业同类产 品中销量位列前三位，中高档高速剑杆织机在行业同类产品中销量位列前五位；自动络筒机在行业 同类产品中销量位列前四位。 2019年公司营业收入为 58,万元，若按照纺织机械协会公开数据测算，约占同期中国 纺织机械行业主营业务收入的 %；2019年公司利润总额为 6,万元，若按照纺织机械协 会公开数据测算，约占同期中国纺织机械行业利润总额的 %。 截至 2019年底，我国纺织机械行业规模以上企业的数量为 675家，市场竞争较为充分。在市 场占有率方面，若按照纺织机械协会《2019年纺织机械行业经济运行报告》公布市场销售数据 （转杯纺纱机销售头数、剑杆织机销售台数）测算,结果如下：2019年度，公司主要产品转杯纺纱 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 机及剑杆织机在国内市场的市场占有率较高，分别约为 %及 %。 2、公司主营纺机产品与同行业可比公司的市场竞争情况 泰坦股份主要纺机产品转杯纺纱机和剑杆织机在细分行业中具有较高的市场地位，与卓郎智能 及日发纺机较为相似。具体如下： （1）公司纺机产品收入与同行业可比公司比较 报告期内，同行业可比公司的纺机设备业务并不具有完全的重叠性。与同行业可比公司相比， 公司纺机产品收入相对较小，具体如下： 单位：万元 公司 纺机产品 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 精功科技 纺织机械 11, 30, 34, 22, 慈星股份 电脑横机业务 36, 95, 126, 91, 卓郎智能 纺织机械 224, 857, 922, 871, 金鹰股份 纺机及配件 4, 16, 19, 24, 加弹机 31, 94, 92, 86, 空气包覆丝机 1, 经编机 2, 4, 1, 1, 越剑智能 剑杆织机 1, 喷气织机 23, 60, 46, 43, 剑杆织机 6, 20, 20, 20, 毛巾织机 2, 6, 5, 15, 喷水织机 9, 9, 1, 8, 转杯纺纱机 12, 38, 39, 31, 日发纺机 倍捻机 9, 17, 20, 12, 转杯纺纱机 11, 24, 37, 37, 剑杆织机 7, 19, 21, 17, 倍捻机 3, 7, 8, 5, 自动络筒机 2, 2, 4, 泰坦股份 喷气织机 1, 注：1、以上数据均来源于可比公司半年度报告、年度报告及招股说明书； 2、精功科技仅披露“轻纺专用设备制造业务”收入，未按照各纺机产品披露产品对应收入。 精功科技主要从事业务包括太阳能光伏专用装备制造业务、新型建筑节能专用设备制造业务、轻纺 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 专用设备制造业务、碳纤维及复合材料装备制造业务、机器人及智能装备制造业务及精密制造加工 业务及军民融合项目开发。其中轻纺专用设备制造业务为纺织机械业务，包含加弹机、转杯纺纱 机、包覆丝机、大卷装倍捻机、精密络筒机等纺织机械产品； 3、慈星股份主要从事业务为电脑横机业务、自动化设备与项目集成业务及移动互联网业务。 报告期内，慈星股份电脑横机业务为其纺织机械业务，按照“电脑针织横机”、“一线成型针织横 机”、“电脑无缝针织内衣机”等产品披露对应收入。为方便统计及比较，上表中统一表述为“电 脑横机业务”； 4、卓郎智能未披露其各类纺织机械产品收入，以“销售机器设备和辅助产品”及“销售配件 和提供服务”填列； 5、 金鹰股份主要从事业务有纺织机械业务、纺织品业务、注塑机业务及锂电池正极材料等。 报告期内，金鹰股份未按照“麻纺设备”、“绢纺设备”等纺机产品披露相应收入。 （2）泰坦股份主要纺机产品转杯纺纱机、剑杆织机的细分产品行业地位比较 1）高转杯纺纱机销售情况 报告期内，公司转杯纺纱机销售 394台套、417台套、263台套及 121台套，销售金额分别为 37,万元、37,万元、24,万元及 11,万元。 2) 剑杆织机销售情况 报告期内，公司销售剑杆织机 702台套、844台套、799台套及 304台套，销售金额分别为 17,万元、21,万元、19,万元和 7,万元。 (3) 公司主要产品转杯纺纱机、剑杆织机和倍捻机与同行业可比公司存在一定重叠性 1)公司与卓郎智能及日发纺机的转杯纺纱机技术水平、销量较为接近，均居国内前列 A.报告 期内，公司与卓郎智能、日发纺机的转杯纺纱机销售台套数量对比情况如下: 单位：台套、万元 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 合计 公司 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 卓郎智能 - - 343 - 522 - 491 - 1,356 - 日发纺机 116 12, 352 38, 378 39, 299 31, 1,145 122, 泰坦股份 121 11, 263 24, 417 37, 394 37, 1,195 111, 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 注：1、卓郎智能转杯纺纱机销量包含全自动转杯纺纱机，其全自动转杯纺纱机与公司转杯纺 纱机产品不具有直接竞争性；其销售合计数为 2017-2019年合计，其未在 2020年半年报中披露转 杯纺纱机销售数量，且未在其定期报告中披露转杯纺纱机销售金额； 2、精功科技同样销售转杯纺纱机，因其未在半年度报告及年度报告中披露转杯纺纱机销售数 量及金额，故不在上表中进行对比列示； 3、日发纺机数据取自其招股说明书。 B.通过上表可看出，卓郎智能的转杯纺纱机销售数量高于公司与日发纺机，主要系卓郎智能销 售全自动转杯纺纱机和半自动转杯纺纱机两个种类，其中全自动转杯纺纱机面向对自动化要求较高 的客户，半自动化转杯纺纱机与公司转杯纺纱机存在部分重叠性。 根据日发纺机《招股说明书》，报告期内，日发纺机分别销售转杯纺纱机 299台套、378台 套、352台套及 116台套，合计 1,145台套，销售金额分别为 31,万元、39,万元、 38,万元及 12,万元，合计 122,万元。其销售规模与公司转杯纺纱机产品较 为接近，产品用途基本一致，故与公司存在一定的竞争关系。 2）公司剑杆织机产品与日发纺机技术水平与销量较为接近，均居国内前列 A.报告期内，公司与越剑智能、日发纺机的剑杆织机销售对比情况如下： 单位：台套、万元 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 合计 公司 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 越剑智能 - 27 140 182 1, 349 1, 日发纺机 216 6, 768 20, 1,020 20, 989 20, 2,993 67, 泰坦股份 304 7, 799 19, 844 21, 702 17, 2,649 66, 注：越剑智能于 2020年 1月通过发审会，2020年半年报未对剑杆织机销售数量、进行披露； 日发纺机数据取自其招股说明书。 B.通过上表可看出，越剑智能的剑杆织机销量较低，主要系其经营重心主要在加弹机，由于加 弹机产品订单的增长生产经营规模限制、国内外客户对于剑杆机产品在功能和生产效率需求的变化 等原因，其剑杆织机收入逐渐减少。 报告期内，日发纺机各期分别销售剑杆织机 989台套、1,020台套、768台套及 216台套，合 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 计 2,993台套。销售金额分别为 20,万元、20,万元、20,万元及 6,万 元，合计 67,万元。 综上，公司剑杆织机与日发纺机在销售规模上较为接近，产品用途及面对的客户群体有一定的 重叠性，公司与日发纺机在剑杆织机产品上存在一定的直接竞争性。 3）公司倍捻机产品与卓郎智能销售规模较为接近，小于日发纺机 A.报告期内，公司倍捻机产品销售情况与同行业可比公司卓郎智能、日发纺机对比具体情况如 下： 单位：台套、万元 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 合计 公司 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 卓郎智能 - - 493 - 877 - 1,040 - 2,410 - 日发纺机 735 9, 1,346 17, 1,623 20, 994 12, 4,698 59, 泰坦股份 293 3, 782 7, 876 8, 547 5, 2,498 24, 注：1、卓郎智能倍捻机合计销售数量为 2017年-2019年合计数，其未在 2020年半年度报告 按产品披露销售数量；卓郎智能未在其定期报告中按产品披露销售金额； 2、 精功科技同样销售倍捻机，因其未在定期报告中披露倍捻机销售数量及金额，故不在上表 中进行对比列示； 3、 日发纺机数据取自其招股说明书。 B.通过上表可知，公司倍捻机销售数量与卓郎智能较为接近，销售规模小于日发纺机。 三、公司竞争优势 （1）技术创新优势 技术创新是公司持续发展的主要因素之一。公司坚持自动化、智能化、绿色化的研发方向，大 力培育具有自主知识产权的核心技术和高端产品，研发的主要产品技术性能接近国际先进水平并形 成了规模化销售，实现了“进口替代”并走向全球市场。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 纺织机械对技术水平和精度要求很高。首先，公司通过研制过程中的硬件支持和软件模拟，有 效提高产品的精密度、稳定性和可靠性；其次，公司建立了由研究院、五大事业部技术科、生产车 间技术小组联合组成的三级技术创新开发体系并同时积极与相关科研院校进行技术合作和行业间的 技术交流，曾承担国家发改委“国家新型纺织机械重大技术装备”专题、国家科技支撑计划“高档 数字化纺织装备研发与产业化”等项目。 经过多年的技术创新和积累，公司目前拥有国内专利 110项，掌握了“织机传动机构”、“电 子行星绞边装置的交流伺服电机控制电路”、“大扭矩寻纬装置”、“织机变速织造技术”及“槽筒 制造技术”等众多关键技术，自主创新的技术优势明显。 （2）市场规模优势 公司深耕高端纺织装备制造市场，助力纺织业打造智能工厂，产品以进口替代为主。公司拥有 一支深谙行业动态的成熟管理团队，能够以前瞻视角把握市场需求，快速布局新产品研发，并转化 成市场领先优势。公司注重以技术创新强化产品研发优势，以产品研发、营销服务塑造品牌优势， 公司产品具有良好的品牌效应，客户认同度高。“泰坦”牌商标被评定为浙江省著名商标。公司的 转杯纺纱机、高速剑杆织机、倍捻机等各类纺机产品市场占有率名列前茅，并在行业内树立了良好 的品牌形象，提升了品牌的竞争力。 (3)人才优势 纺织机械涉及光、机、电、液、气等多个专业，需要熟悉机械设计、机械制造、纺织工艺、自 动化控制等专业技术的复合型人才。同时，研发人员的数量和研发能力决定了产品的开发能力和市 场适应能力，影响了企业的市场竞争力；营销人员在了解泰坦股份生产的产品的同时，还需具备丰 富的专业知识，才能与客户进行充分的沟通，满足其需要。 公司经过长期的筛选和培养，不仅拥有了一批熟练的生产人员、经验丰富的技术及研发人员、 复合型的营销和售后服务人员，而且还拥有一支深谙行业动态、专注高端纺机 20余年的管理团 队。公司高度重视研发人员的培养，截至 2020年 6月 30日，公司直接从事技术、研发人员共计 90人，占公司员工总数的 %。 (4) 产品的稳定性和可靠性优势 公司建立了完善的质量管理体系，已通过 IS090012015质量管理体系认证，并依据体系要求建 立了一套完善的质量、环保管理制度。公司对产品设计、研发、生产、销售和服务实施全过程的标 准化管理与控制，可高效保证产品质量的可靠性。 公司建立了完善的采购机制和供应商管理体系。作为纺机整机生产厂家，公司贯彻“优中选 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 优”、“一品多厂”的原则，通过对供应商的生产能力、质保能力、工艺能力、财务保障和安环设 施等进行综合测评，已经建立了一套从供应商选择、定制、制作、检验和物流等完善的零部件选购 供应体系，拥有一批质量好、技术稳定的长期合作伙伴。目前，公司与五百余家供应商建立了良好 的合作关系，其中包括法国史陶比尔、瑞士洛菲兄弟等国际知名纺织机械配件供应商。长期稳定的 供应商和优秀的品质性能为公司产品质量的可靠性提供了保障。 综上，公司产品优良的稳定性和可靠性铸就品牌，提升了公司的美誉度和行业内的知名度，为 公司市场份额的进一步扩大奠定了良好的基础。 (5) 营销网络和售后服务优势 公司持续推进“制造+服务”的战略转型，以营销中心为核心、各事业部为基础，建立了一支 高效的营销和售后服务团队，形成了以浙江为中心，向广东、山东等沿海地区辐射，并向全国发散 的营销和售后服务网络。 此外，公司建立了一支专业技术强、素质高、反应速度快的客服队伍，这奠定了为客户提供长 期服务的基础。未来，公司将利用本次募集资金加强营销与服务体系的建设，力求形成新的营销服 务方式，打造先进的、更为完善的营销网络系统，增强售前、售中、售后全流程服务能力，提高营 销服务能力和水平，巩固和提高现有的市场地位。 （6）产业聚集区位优势 纺织机械生产工艺复杂、涉及的零部件种类和数量众多，单个企业一般无法完成全套产品的加 工，需要大量对外采购，整个过程涉及的供应商较多。公司所在地绍兴地区纺机企业及纺织企业众 多，受此影响，周边产业配套齐全，给公司采购带来了便利。为保证生产的连续性和产品质量的稳 定性，公司对供应商和外购生产企业进行有效管理，同时公司与上游供应商建立连续、稳定、良好 的合作关系。 四、公司竞争劣势 （1）融资渠道单一 近年来，随着公司产品逐渐被市场所认可及产品的技术升级，公司现有生产方式已经无法满足 未来业务发展的需求。公司需要不断加大对精加工生产设备、新品研发、市场开拓、技术改造的资 金投入。公司如不能及时满足市场需求，扩大生产规模并根据客户要求积极推出新品，迅速占领市 场，将对公司的品牌声誉和市场地位造成不利影响。公司仅靠单一的银行融资渠道和自有资金积累 已经难以满足未来发展的需求，缺乏持续的资金支持将成为制约公司进一步发展的瓶颈之一。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 （2）人才结构尚待优化 随着纺织机械行业的发展，公司现有的人才结构已不能满足未来公司发展的需要。伴随着行业 对产品和服务的要求越来越高，公司未来需要更多的科技型人才和管理型人才的培养和引进。与国 际优秀的纺机企业相比，公司新产品研发和试制周期较长，需要进一步加强先进研发、测试设备的 引进和复合型队伍建设。 （3）与国外先进同行尚有差距 公司作为国内纺织机械主要企业之一，通过大力培育具有自主知识产权的核 心技术和高端产品，主要产品技术性能已逐渐接近国际先进水平。不过对标全球行业龙头瑞士 立达、比利时必佳乐、意大利意达、日本村田及日本丰田等国际先进纺机企业，公司在自主创新、 制造工艺及品牌美誉度等方面整体仍存在一定差距。同时，高端纺织机械作为技术密集型、高精度 要求的机电一体化产品，对主要零部件的要求较高，相对应的生产技术装备要求也较高。公司仍需 要增加高精装备来提高核心零部件的自制及精加工能力。 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、中国纺织工业长期向好的基本面没有改变 根据中纺联报道，中国纺织工业长期向好的基本面没有改变，我们仍处在重要的战略机遇期。 行业仍然具备很多适应“双循环”新发展格局的积极因素和显著优势。 中国纺织工业从产品设计、原料供应到加工生产和消费流通，产业链各环节都具备高度的国际 性，是全球价值链合作和产业转移的重要组成。根据公开报道,2019年中国人均 GDP超过 1万美 元，按照发展经济学理论，一个经济体人均 GDP达到 1万美元时内需市场开始发力。我国仍有六亿 人口家庭人均月收入在 1000元左右，城乡消费相差 3倍左右。2019年城镇居民人均衣着消费支出 是农村的 倍。在大量农村富余劳动力的背景下，中国纺织服装产业作为吸纳就业的基础民生 产业，在全面建成小康社会的关键时刻将发挥重要作用。 从产品设计、原料供应到加工生产和消费流通，中国纺织工业形成了全球体量最大、最完备的 产业体系，产业链各环节制造能力与水平稳居世界前列。特别是此次疫情期间，中国纺织工业凭借 完备的工业体系和强大的上下游产业配套能力，产业链率先恢复运行。3月 1日至 5月 31日，我 国向全球 200个国家和地区出口口罩 706亿只，有力支持着全球疫情防控。完备的产业体系是行业 适应“双循环”新发展格局的供给基础。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 纺织行业是中国为数不多的具有全产业链闭环创新能力的工业部门。行业创新正处于密集活跃 期，技术创新层出不穷。2004—2019年，纺织行业累计获得国家科学技术奖 61项；截至 2019 年，行业专利有效量为 万件(除外观设计)，其中发明专利占 %。纤维材料的功能化、智 能化、绿色化水平不断提升，智能纺织品、多功能纺织品不断涌现；纺织、染整工艺技术不断创 新，混纺、交织、复合等新工艺广泛应用；制造设备的国产化水平大幅提升。 二、纺织行业市场回暖，长期来看，抵御下行风险的韧性向好 纺织行业中，与公司主营产品纺纱机械及织造机械相关的下游行业主要是纺纱行业与织造行 业。近年来，我国纺织行业总体运行平稳，虽然面临国内外经济增长波动、原材料及劳动力成本上 升、汇率波动及行业竞争加剧等不利因素，我国纺织业总体保持稳定。 2019年，我国纺织行业发展面临的国内外风险增多，全行业通过坚持深化供给侧结构性改革 及持续推动转型升级等方式克服下行风险压力，行业综合景气度及生产情况大体平稳。但在内外市 场需求放缓、贸易环境更趋复杂及综合成本持续提升等多重压力下，主要经济运行指标均呈现放缓 态势。2019年，我国纺织品服装内销市场增长速度有所放缓，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品 类商品零售额同比增长 %,增速较 2018年放缓 %；我国出口纺织纱线、织物及制品 8,283亿 元，同比增长 %；出口服装及衣着附件 10,447亿元，同比增长 %。 综合上述情况，我国纺织行业总体上保持稳定，长期来看，抵御下行风险的韧性向好。 三、纺织行业转型升级将为国产纺织机械行业提供广阔的市场空间 随着国内人工和环保成本的上升，纺织行业亟待升级转型。通过淘汰落后的生产设备，使用诸 如转杯纺纱机、高速剑杆织机、高速喷气织机以及自动络筒机等能适应高品质和多样化纺织品的生 产要求的新型高端纺织设备，有助于我国纺织产业改变以量取胜的经营模式。采用高端纺织机械是 中国纺织行业进行转型升级的重要突破口。高端纺织机械有利于降低纺织企业的劳动力成本，有利 于提升纺织品的档次和附加值，有利于降低纺织行业的资源消耗，进而推动中国纺织工业的结构调 整。 未来的纺织机械将继续向自动化、连续化生产以及信息化管理方向发展，高效化、智能化趋势 将更加明显，这将继续推动中国纺织行业的快速发展，提升产业竞争力。纺织机械行业提供的高端 纺织机械装备能够帮助纺织行业实施整体产业结构调整，进而提升纺织行业的产业竞争力，推动纺 织行业的持续健康发展。 四、纺织行业近期发展情况 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 （1）纺织行业恢复速度较快，近期下游纺织行业行情持续回暖 1） 中国纺织业率先从新冠疫情的影响中复苏 新冠疫情的爆发，对全球纺织服装产业供需两端造成了严重冲击，同世界纺织工业一样，疫情 给中国纺织工业也带来了重大影响，但在政府、行业、企业的共同努力下率先复苏，保障了产品供 给，引起世界纺织关注，表现出了强大的韧性与活力。2020年 1-9月纺织行业生产保持稳步恢 复、内需市场持续复苏、行业出口加快增长等特点。 2） 2020年第三、四季度，外贸旺季叠加海外订单回流，出口呈现同比增长夕卜贸需求增 长，纺织、服装出口额实现同比增长。2020年 8月，服装出口额同比增长 %，是年内持续 7个 月负增长后首次恢复月度正增长。根据海关总署公布的出口数据，9月份我国纺织纱线、织物及制 品出口额达到 亿美元，同比增长 %。 国内疫情控制良好，“金九银十”到来，行业进入传统销售旺季，冷冬预期纺织服装需求快速 增长。国内疫情控制较好，叠加促销费政策，纺织服装销售恢复良好。根据国家统计局的数据，我 国限额以上企业服装鞋帽针纺织品类同比增速已从 3月的%逐月恢复至 8月的 %。 受境外疫情影响，印度等境外订单转移到国内。全球疫情形势依然严峻，印度、斯里兰卡等国 的纺织业受重创，交货困难。欧美零售商为确保持续供货，将多个原本在印度生产的订单转移到中 国生产。纺织业属劳动密集型产业，但截至北京时间 10月 16日 11时 30分，印度累计确诊病例高 达 万例，累计确诊病例居全球第二。疫情的恶化导致印度纺织业受重创，交货困难。国外 疫情加剧下，印度出口型纺织企业订单有望加速回流国内，有助于提振行业景气度。 3）下游纺织行业景气指数不断回升 2020年 9月，中国棉纺织景气指数为 ，时隔半年之后再次回到枯荣线 50之上，行业运 行有明显回暖。原料方面，本月棉花及非棉价格稳中有升，纺织企业原料采购较上月更加积极，原 料库存消化速度加快；产销存方面，本月市场环境好转，纺织企业开机率环比提升，纱、布产量有 所增加；销售方面，各类产品销售顺畅，其中常规中低支纱产品走货较快，坯布需求向好；库存方 面，纺织企业前期囤积的产品库存清货速度加快，产品库存压力降低。价格方面，受棉花价格上涨 影响，棉纱价格刚性上涨，但涨价幅度不及棉价，坯布跟涨乏力。调查显示随着各项经济指标稳步 回升，市场整体氛围回暖，下游需求开始释放，纺织企业经营压力较前期有所缓解。 （2）纺织工业长期向好的基本面没有改变，纺织机械行业发展整体向好 纺织机械行业的下游为纺织行业。纺织行业涉及原材料生产、纺纱、织布、印染、成衣等多个 环节，市场化程度较高，是我国经济发展的支柱产业之一。中国纺织工业具有完整的产业链和较强 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 的创新能力，是我国解决就业、出口创汇的重要产业，向自动化、智能化方向发展的趋势未发生改 变，行业长期向好的基本面没有改变，仍处在重要的战略机遇期。 1） 国内宏观经济复苏环境持续向好 2020年 8月，全国规模以上工业增加值同比增长 %，增速较 7月份加快 个百分点；环 比增长 %。1-8月，全国规模以上工业增加值同比增长 %,增幅较 1-7月份增长 个百分 点。国内生产供给继续复苏，市场需求逐渐回暖，就业物价总体平稳，市场信心趋于增强，国民经 济运行保持稳定恢复态势。 2） 中国纺织工业长期向好的基本面没有改变，处于持续恢复阶段 根据中纺联报道，中国纺织工业长期向好的基本面没有改变，仍处在重要的战略机遇期。我国 纺织工业与纺机行业依托国内巨大消费市场与多年形成的国际比较优势，积极调整战略部署，正加 快实现国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。行业仍然具备很多适应“双循 环”新发展格局的积极因素和显著优势。 现阶段，随着国内疫情防控形势趋于稳定、国内外市场需求逐步修复，我国纺织行业运行有所 改善，处于持续恢复阶段。在 6月份行业运行指标降幅有所收窄，主要经济指标出现边际改善的基 础上，7月份行业生产供给能力进一步恢复,内外需逐步回暖，在高质量发展轨道上，持续迈出稳 健前行步伐，积极构建行业发展双循环新格局。 3） 内外需市场呈现持续修复态势，为纺机行业增长提供了良好的市场基础从内需来看，随着 我国疫情防控向好态势不断巩固，居民外出购物逐步恢复, 我国纺织品服装内需市场呈现温和复苏态势。根据国家统计局数据，2020年 1-7月，全国限 额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额 5,959亿元，同比下降 %，降幅较 1-6月收窄 个百 分点。线上消费明显改善，1-7月，全国网上穿着类商品零售额同比减少 %，降幅较 1-6月收窄 个百分点。 从外需来看，虽然新冠疫情仍在全球肆虐，但对纺织服装需求正缓慢复苏，而口罩、防护服等 防疫物资需求仍迫切，7月我国纺织行业出口保持增长。中国海关总署最新数据显示，4-7月，纺 织品服装出口连续四个月实现增长。随着全球疫情逐步缓解，防疫物资需求下降，7月纺织品出口 增速较前期放缓。主要市场对服装的购买需求回升，服装出口趋向好转，降幅较前期明显收窄。 4） 服装行业空间巨大、设备转型升级为纺机行业提供广阔的市场空间 我国服装行业发展空间大，未来集中度有望继续提升。我国服装行业属于成熟期行业，据彭博 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 数据，2019年我国服装行业零售额为 万亿元，同比增长 %，近 5年复合增速为 %。 对比发达国家，我国 2019年服装人均消费量 件，低于英美消费水平，未来仍具增长空间，为 构建行业双循环的发展新格局，奠定了行业长期稳定增长的基础。 5） 全球人口增长带来的纺织品需求增长为纺织产业发展提供了长期基础 根据联合国 2019年发布的《全球人口展望》预计，到 2030年，全球人口将达到 亿。 到 2050年，全球人口将增长超过 20亿达到 亿。其中，撒哈拉以南非洲人口数量将增加 亿人口，占总增长的 52%左右。中亚和南亚是贡献人口增长的第二大地区，至 2050年增长约 亿。 第七节 2021-2025 年我国纺织机械设备行业发展前景及趋势预测 一、行业发展前景 （1）政府支持高端纺织机械行业的发展 纺织机械行业是为纺织工业发展提供技术装备的基础性产业，是纺织工业产业升级、技术进步 的重要保障。当前我国纺织工业正处在转型升级的关键时期，国家从政策上支持高端纺织机械行业 的发展。例如：《中国制造 2025》明确提出要加快发展智能制造装备和产品。加快机械、航空、 船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能 力。《纺织机械行业“十三五”发展指导性意见》中指出在“十三五”期间，将重点研发数字化、 智能化、高质、高效新型纺织机械成套装备，研发数控技术和专用数控系统，全面提升纺织机械的 技术水平，扩展传统纺织机械的功能。 这些政策为我国高端纺织机械的产业发展提供了有力的政策支持，推动了我国智能、绿色的高 端纺织机械的需求的进一步增长。 （2）纺织工业转型升级将为国产纺织机械行业提供广阔的市场空间 长期以来，国内高端纺织机械市场被价格高昂的进口装备所主导，限制了我国纺织工业的进一 步发展。随着我国纺织机械自主创新能力的提升，包括公司在内的国内企业陆续推出的高端纺织机 械在技术性能上已经逐步接近国际水平，而且较进口装备具备高性价比和本土化的服务优势。高性 价比的国产高端装备打破了价格高昂的进口装备长期主导市场的局面。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 近年来，招工难和劳动力成本上升正在倒逼我国纺织企业转型升级。纺织行业只有主动求变， 淘汰落后产能，加快产业升级，提高生产效率才能提升纺织行业的产业竞争力。纺织行业将迎来更 快节奏的更新换代。 综上所述，纺织行业的转型升级已成为我国高端纺织机械市场高速发展的主要推力，给我国高 端纺织机械产业带来了广阔的市场前景。 （3）国内技术进步和自主创新能力增强将有力推动纺织机械行业的发展 进入 21世纪以来，我国纺织机械行业的技术进步和自主创新能力的增强，推动了我国纺织工 业的持续发展，同时也激发了纺织行业对于新型纺织机械的持续需求。 《建设纺织强国纲要(2011-2020)》，提出了要发展先进纺织机械制造技术，加快高端纺织装备 的技术研发及成果产业化，加快高端装备专用基础件技术研发和成果产业化，加快提升纺织机械先 进制造技术，加快发展纺织信息技术，推动以信息技术改造传统纺织制造业的进程。近年来，我国 纺织机械行业围绕关键技术和重点纺织机械技术装备开展了大量的科技攻关和成果产业化推广工 作，纺织关键设备和重点产品不断取得突破，并获得了一大批自主创新成果，行业整体技术水平得 到了显著提升。 二、全球纺织机械市场容量及发展趋势 全球纺织机械的研发、生产地主要集中在欧洲和亚洲。欧洲纺织机械产量最大，主要以德国、 意大利、瑞士等国为主，亚洲是以日本、中国为主。从技术水平来看，德国、日本、意大利、瑞士 等国为研制纺织机械的传统强国。随着中国设备制造水平的迅速提升，中国在全球纺织机械的生产 制造与销售中占据愈加重要的地位。 根据国际纺织制造商联合会发布的数据，2017年，全球棉纺细纱机出货量实现了自 2013年以 来首次增长，2017年增长了 165万锭。亚洲为全球最大的棉纺细纱机市场，占据了全球 95%的市场 份额，2017年增长率为 24%。中国为全球六大棉纺细纱机市场之一，2017年出货量增长率为 34%。 2017年，全球转杯纺纱机交货量为 万头，增长 24%。其中亚洲市场交货量为 万 头，占比 85%，较 2016增长 15%。中国为全球最大的转杯纺纱机市场，2017年增长 6%，土耳其、 印度紧随其后，分别为全球转杯纺纱机的第二、第三大市场。 2017年，全球无梭织机出货量为 万台，较 2016年增长了 12%。其中喷气织机、喷水织机 和剑杆/片梭织机较 2016年分别增长 万台、万台和 万台，增长率分别为 18%、14%和 7%。全球无梭织机主要交易地为亚洲，占全球总交易量的 91%，其中 31%为剑杆/片梭织机，28%为 喷气织机。欧洲市场中，剑杆/片梭织机的交货量占比 68%、喷水织机占比 2%；北美洲市场中，剑 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 杆/片梭织机的交货量占比 37%，喷水织机占比 29%。 当前全球纺织机械行业聚焦于科技创新和新技术的推广，纺织机械的电子数控技术、生产过程 的自动化、智能化、高端配件制造技术及在线控制技术等均得到了大幅提高，整个行业呈现高速 化、高效化、用工少和低能耗的发展趋势。 三、纺织机械行业未来展望 （1）国内外纺织消费市场蕴含新空间，纺织机械刚性需求长期向好 纺织品是人类生存的必需品，全球人口的增长和人均消费水平的提高，将推动纤维消费需求及 纺织行业的持续增长，从而带动纺织机械行业的刚性增长。根据联合国发布的《世界人口展望》 （2017年修订版）报告，2017年世界人口为 76亿，在 2050年将达到 98亿，在 2100年将达到 112亿。印度则将在 2024年超越中国，成为世界第一人口大国。 在世界纤维消费方面，2015年世界纤维加工总量和消费量约 9,600万吨，人均纤维消耗为 公斤。根据中国工程院《我国纺织产业科技创新发展战略研究（2016—2030）报告》预测， 到 2050年，全球纤维消耗将高达 公斤/人，全球纤维消费总量有望增加至 亿吨，年均增 长率约 3%左右。随着人口的进一步增长和消费需求的提高，纤维消费量还有巨大的增长空间，这 同时也将带动纺机市场的稳步增长。 伴随人均收入水平增长及消费需求升级，未来以中国、印度、东南亚等为代表的发展中国家将 成为纤维消费增长主力。据 PCIFibres的报告显示，中国、印度人均年纤维消费量分别为 、,远低于北美的 、西欧的 。新兴经济体国民生活水平提高带动的 人均纤维消费量增长将成为全球市场的重要增量。根据《纺织机械行业“十三五”发展指导性意 见》，到“十三五”末，我国纺织机械行业主营业务收入将达到 1,500亿元。 （2）产业升级和消费升级驱动自动化、智能化高端纺机市场 纺织行业以劳动密集型模式为主，对劳动力资源的依赖度较高。随着国内人力成本的不断提 高，我国劳动力成本优势逐渐弱化，经营压力倒逼企业淘汰落后产能，引入自动化、高速化纺织机 械设备已是大势所趋。以纺纱行业为例，平均万锭用工从 2010年的 80人下降到 2015年的 60人左 右，根据《纺织工业发展规划（2016-2020年）》，到 2020年则要求下降到 20人以内。 纺织机械的自动化不但可以提高纺织企业的生产效率、增大其盈利空间，还能提高信息化与集 成应用水平，实现“减员、增效、提质、保安全”的目的。目前，国内纺织企业生产设备数字化率 为 %，数字化生产设备的联网率为 %，生产管理环节信息化普及率为 %,实现管控 集成的企业比例为 %。综上所述，纺织机械行业将在高可靠性、高技术和高附加值的高端 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 化、智能化发展路线上持续迈进。 （3）全球纺织产业转移及结构调整带来成长新机遇 全球纺织产业经历了由欧美向亚洲、拉美的迁移过程，在亚洲内部也经历了从日韩向中国再向 东南亚、南亚、中亚的逐步扩散进程。产业转移必然伴随着固定资产的资本性投入，有望带来地区 纺织机械新增购置需求增长空间，这为我国纺机出口提供了巨大的市场机遇。 注：此图为全球纺机行业向亚洲转移并岀现在亚洲内部进行调整的示意图 我国纺织机械主要出口至印度、越南、孟加拉、印尼、土耳其等国，其中印度是我国纺机出口 的最大市场。2019年我国对一带一路地区出口纺机 亿美元，占我国纺机总出口额的 %, 同比增长 %。与此同时，随着新疆资源优势禀赋的日益显现及投资环境的改善，尤其是发展纺 织服装产业促进就业的多重政策实施以来，东部地区纺织产能有望加速向中西部转移。 （4）下游纺织行业景气度回升，纺织机械产品需求回暖 纺织机械行业的景气程度同下游纺织业的景气程度密切相关。据 wind数据显示，纺织业从 2013年开始进入长时间增速下滑阶段，从 2016年下半年开始行业整体复苏迹象明显，从而带动纺 织机械行业的景气程度回升。2018年，纺织行业利润总额为 2,亿元，较 2017年同比增长 %，增速较上年同期增长 %。美国为中国纺织服装的重要出口国之一，2019年，受中美贸易 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 摩擦及内外市场需求放缓等多重因素影响，纺织业增速有所放缓，2019年后半年，纺织行业景气 指数在回落后呈现上升态势，较之 2013年仍呈现波动上升趋势。 数据来源：wind数据 四、行业利润水平的变动趋势及原因分析 （1）行业利润总额变动情况 根据中国纺织机械协会统计，自 2011年至 2019年间，纺织机械行业利润总额增长率在 2014 年达到期间低点后反弹增长，在最近几年趋于平缓。纺织机械行业利润总额增长率基本为正。2019 年度，受中美贸易摩擦、内外市场需求放缓及综合成本持续提升等多重因素影响，纺机行业实现利 润总额较上年略有下滑。2020年 1-3月规模以上纺机企业利润总额为 亿元，与去年同期相比 减少 %。具体情况如下： 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 数据来源:中国纺织机械协会 2013年、2014年为纺织机械行业的相对低点。近年来，纺织行业收入整体呈现稳中有增的趋 势；近 20年来，纺织行业景气指数整体保持在景气区间内,近期纺织行业景气指数和之前年度基本 持平；纺织机械行业利润总额增长率在 2014年达到低点后整体呈现波动上涨趋势。 （2）销售利润率变动情况 近年来，随着我国纺织机械行业技术水平的不断提高，行业销售利润率总体上呈现上升趋势。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 数据来源：中国纺织机械协会 注：本表中的销售利润率=利润总额/行业营业收入 （3）变动原因分析 纺织机械行业利润水平变动主要系以下原因，首先，“十二五”中后期，世界经济复苏缓慢， 国内经济由高速增长转向中高速增长的新常态，我国纺织工业增速明显放缓，作为纺织产业链上游 的纺织机械行业，不可避免受到较大冲击。其次，国内外市场需求不足导致纺织机械行业内产生不 良竞争等问题。纺机行业阶段性结构性调整一定程度上抑制行业利润水平的提升。最后，自 2016 年以来，我国纺机行业着力深化供给侧改革，伴随着下游纺织行业的景气度和纺织品内外销市场的 回暖，订单量和产品价格呈上涨趋势，行业利润水平有所改善。 五、影响行业发展的不利因素 （1）产业集中度较低，在高端纺织机械领域仍有一定差距 纺织工业近十年规模快速扩张，量大面广的纺织机械产品吸引了众多企业纷纷投入生产，但纺 织机械行业的企业规模偏小，产业集中度和专业化协作程度不高，行业竞争力较低，产品同质化现 象严重。虽然国产纺机在性价比等方面具有一定优势，但在设计理念、纺织技术水平和纺织过程控 制等方面与国际先进水平仍有一定的差距，具体表现在工艺技术研究、自动化水平和工业设计等诸 多方面。纺织机械的部分高端及差异化产品仍然依赖进口。 （2）高端纺机配件制造水平有限，仍大量依靠进口 我国纺机制造的整体水平相距世界领先水平存在一定差距，高端纺织机械零部件制造的技术水 平和稳定性不足已经成为制约我国高端纺织机械行业发展的瓶颈。纺织机械越来越趋向于高速、高 产以及自动化，国产纺机配件大多占据的是中端或者低端市场，高端市场则较多被国外企业垄断。 近年来，纺织机械辅助装置及零配件进口额整体呈现上升趋势。2019年，辅助装置及零配件进口 额在进口产品总额中排名第二位，进口额达 亿美元，占所有纺织机械进口额的 %。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 第三章 中国农村市场特征、机遇与挑战 第一节 农村消费市场特点 农村市场是以农村为销售范围的商品流通的领域。按照“大农村市场”理论，农村市场已不仅 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 是地域意义上的农村市场，它主要代表了一定的消费能力和消费层次。在市场划分上除了农村市场 外，还包括县、县级市和中小城镇市场。本文所指农村市场是指农村以及县级市、县和中小城镇所 构成的市场。 了解农村居民的消费特征对了解客户的需求有直接的帮助。相对城镇居民，农村居民具有特有 的消费特征，主要表现在以下方面： 一、潜力巨大 农村市场一直是消费的潜力股，特别是随着近年来国家对农村基础设施投入力度加大，农村电 网的建设和改造不断深入，农网电价相对下降，极大程度地改善了农村地区的客观条件。农村消费 有所增加。较富裕的农村地区，尤其是城镇结合部和小城镇将对产品有很大的需求量。 二、地区差异 地区差异性是农村市场最突出也是最重要的特点。一是地区间购买力水平的差异，发达地区， 欠发达地区，在需求的质和量方面表现出较大的差异。二是地区间消费环境的差异，除了基础设施 状况不等。三是同一地区内不同农户之间的购买差异，改革开放以来，农村居民之间的收入差距已 经加大，一部分先富裕起来的农民与尚处于温饱阶段的农民在需求上自是不可同日而语。 三、地域分散 一方面是指地域上的分散，我国农村分布广，居住散，难以形成像城市那样的人口和需求集 中。另一方面是购买力的分散，虽然农村居民购买力总体规模很大，但平均到每戶居民的购买力水 平则很低；同时，农村居民消费的范围也比城市居民广。如农业生产资料，农用机具等，也造成了 购买力的分散。 四、从众示范 农村居民具有比较浓厚的从众心理和攀比心理，同时农村居住特点，使得邻里之间，亲朋之间 经常走动，信息非常开放，且口头传播是信息传播的主要方式。某家买了什么好东西，很快就能为 其他家所知道，并能带动一大批，形成良好的“示范”效应。 五、市场层次 农村市场的层次性，首先主要体现在农村与城市消费时间上的差距，如一些在城市已趋饱和的 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 产品在农村则刚刚进入消费高峰期。其次，沿海，中部与西部地区消费的梯度性，即产品消费基本 具有从沿海到中部再到西部逐步辐射的趋势。再次，农民消费结构的层次性，在重要商品需求方 面，农民选购的次序大致为：首先是生产需要——建房需要——日常消费品方面的需要。还有，农 民的消费观念，心理的差别等都会影响到市场。 六、典型功能 我国农村市场基本上还处在比较典型的功能性需求阶段，即比较强调产品的实际使用价值和物 质利益，而不太注重产品的附加价值和精神享受。 七、口碑宣传 农村市场在经济交通、生活水平、消费意识及消费习惯等方面，与城市市场都有着较大差距。 由于农村信息比较闭塞，商品信息的传播速度很滞后。农村消费者获取信息，主要依靠的是地方电 视台、广播大喇叭和一些乡镇的自办节目，以及乡邻介绍、亲戚推荐等。“口碑宣传”的作用相当 明显。 八、偏好低价 长期以来，中国农民具有节俭的美德，勤俭持家成为农民消费的信条。由于收入来之不易，农 民在消费时总是偏好低价产品，尽量节约，以最大程度获取消费者剩余。在实用、简便的前提下， 价低产品更受农民青睐。 当然，上述特点并不是一成不变，随着农村经济的发展与农民收入的增加，城乡市场之间的差 异会逐步缩小，农村的消费观念将发生相应的变化。针对农村电信市场的特点，运营商要制定切合 农村实际的营销策略。 第二节 农村纺织机械设备市场机遇与挑战 一、农村市场的机遇 在国家统计局经过调查研究发布的结果中，我们能知道，目前中国最大的个人或家庭消费群体 在农村，而快速消费品的消费特点，也和农村消费的这一点符合。中国农村有 8亿多人，相当于有 相同数量的潜在快速消费品个人消费者。这么大的消费群体，可以肯定，他们的整体需求量非常 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 大，任何商品哪怕只提高 1%的普及率，就能多销售数百万件。所以，农村人口多，消费群体基数 大，市场潜力十分巨大。 二、农村市场的挑战 首先，中国的农村人口收入不高，而且中国农村人口的收入增加的速度也很慢，具体到每个家 庭和个人，单独的购买力不是很强。所以企业现在面临的一大难题是怎么针对农村市场开发价格便 宜的产品。 其次，我国人口的居住和分布不同于城市人口的居住和分布。农村的人居住分布比较零散，不 像城市的人住得很集中。农村市场的这种分散的特点，决定了企业在农村建立生产、运输、存储和 销售的价值网络时，要花更大的代价。这就增加了成本，结合上面价格的问题，可以说要找到平衡 很困难。 第四章 2021-2025 年中国纺织机械设备农村市场开发与拓展战 略探讨与建议 企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或大或 小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样的战 略选择进行探讨，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们有多 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 纺织机械设备企业农村市场拓展战略探讨与建议 一、必要的市场调研 对于企业有规划地开发农村市场，首先要对这个目标市场进行调研。如这一区域现在有哪些企 业的、哪些品牌、哪些国家的产品？各类渠道中销量较大的产品是什么价位？什么品牌？什么包装 的？目标区域市场中的渠道模式以及经销商和现有厂家的合作模式是怎样的等等。 二、针对性的市场定位 定位一：如果做品牌就要拿出有征服力的产品 虽然农村市场对于产品的信息差要大一些，但是随着消费升级，消费者已经有了越来越清晰的 品质对比。企业必须依靠具有明显差异化竞争的产品去带动消费、市场认可的方式。这就需要企业 在最初选择产品时，要考虑选择的产品是否具有成为品牌的基因，因为产品是品牌的根本。 定位二：如果做贸易就要拿出你的价格真功夫 对于很多农村市场来说，具有中低端消费能力的人占多数，因此，价格成为流通市场的硬门 槛。在这一区域市场中，更多的经销商是做传统的流通渠道，面对大众市场，价格不能太高，但 是，这并不影响农村市场经销商对于利润率的追求。因此，企业对于农村市场，一定要有适合市场 需求的产品线来应对。不过，还是有些企业为了快速增加销售量，通过把利润率降低来达到快速走 量的效果，以期快速渗透目标市场。 三、有序的市场推广 在做好前面几项工作后，剩下的就是有序的市场推广了。 面对如此广阔的农村市场，对于企业而言，并不神秘，只是形式不同而已。营销的本质是一样 的，就是踏实的心态和市场推广。同时，企业同样要做到知己知彼，产品适合哪些市场？目标市场 需求哪一类的产品？或者特定的经销商需要哪些产品？自己的产品货源充足稳定吗？等等。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 四、多渠道的推广 招商的前提是要和潜在经销商取得联系。现在城市市场的企业和农村市场的经销商建立沟通的 渠道有很多种。 除了传统渠道外，还应注重网络推广。现在网络成为更为广泛用途的工具，也是经销商寻找产 品资源的重要工具。建立网站或者在大型行业网站上开户也是经销商开发农村市场的重要途径之 一。 五、卫星式布点 就目前全国范围来看，农村市场的渠道要采取“卫星式布点”。 所谓“卫星式布点”方式，具体指在一、二级城市投资一间面积较大的旗舰店，在其周边二、 三级城市甚至四级县镇建立规格较低、面积较小的专卖店，而这些农村市场的专卖店可以由一线市 场的旗舰店来统一配货，在保证投入成本不会过大的前提下，力图覆盖范围不断扩大。这样做的优 点在于经销商投资的总规模缩小了，市场的覆盖面并没有随之缩小，相反随着经销商网络投资主体 的减少，对市场的管控更加有效。" 六、精打细算还得随机应变 一般来说，一二线市场人口集中，品牌集中，消费力强大，资讯丰富，而三四线市场则恰恰相 反。如果简单地将以往在一、二线城市行之有效的渠道模式和营销方式，移植到 300多个地级市， 乃至 2000多个县级市的时候，必然会出现水土不服的问题。所以，企业在三四线城市建立营销体 系时，也应有所调整和创新。 平衡投入产出比。在地级市场投资的一个重要问题就是成本与投入间的核算。先要做一年的销 售预测，你的品牌产品在这个市场一年能有多大的销售额?一年所需花费要多少?这些都得算清楚， 不仅厂家会算，经销商也会算，所以厂家在建店标准方面，会有不同的标准，在保证同样服务水平 的前提下，厂家对于硬件(占地规模、装修成本、终端陈列等)的准入门槛要做出相应的调整。 差异化产品策略。在区域市场，不仅采取的政策要与一线城市有所不同，产品的定位也都要灵 活应对。波司登品牌专门针对农村市场，推出了羽康博、冰洁等农村羽绒服品牌。除此之外，波司 登的主品牌也推出针对农村市场定位的产品，在面料、羽绒、款式方面都对不同区域的消费者做出 了针对性的调整。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 线下活动效益最大化。对于三四线城市。线下活动(如巡展、路演、上市会等)效果优于媒体。 小城市的居民接触媒体不多，却往往爱热闹，在广场做个活动就会吸引较大程度的参与，但同时我 们也不能忽略，线下活动的投入往往是短期效应，一场活动换回几张销售单，利润率是很高的，对 于长期的品牌建设却没有太多的作用。 线上广告推动销量增长。就目前而言，许多小地方接触的媒体仍以电视为主，在这种情况下， 省级卫视及地方电视台就十分具有传播优势。对于小城市的受众而言他们不太注重品牌的形象，而 是更注重产品的功能与实惠。所以在广告创意上与一线城市也应该区别对待，广告的内容更多以促 销形式为主。 总的来说，全国的区域性品牌消费存在典型的轮动特征。随着收入水平的增长，从长远来看， 经济增长点从一线城市向农村转移是必然的。但这种转移也要视具体产品和情况而言，目前，农村 市场仍以中低价住的产品或日用必需品为主，对于那些汽车、房产等品牌转移要适可而止。 七、千万别忽视当地政府 一个公司在农村能否成功，一个关键因素便包括是否以及如何与这样的对象保持良好关系。为 此，在农村保持与当地合作伙伴的关系，大部分企业都深知其重要性。 八、扩张有风险 现实的市场扩张都比较复杂，特别是从相对国际化的一线城市，转移到新兴的农村。因此，当 公司竞相将他们的商业触角延伸到中国的农村时，也遇到了严重的执行挑战。 已经进入中国二线城市但未能成功的品牌，我们很容易列举出来。他们失败的原因众多，包括 错误的时间（太早）、对管理和特许权协议的控制不足，以及与当地合作伙伴的关系没有带来预期 效应。 总之，虽然农村消费市场孕育着巨大的商机，能让先行者建立一个强于他们全球竞争对手的、 持续的领先优势，但是如果品牌急功近利进入未知市场，它们在当地的陌生感也将给他们带来阻 碍。而且，由于目前的扩张和资本投入规模更大更快，因此财务风险也更大。此外，还面临管理不 善带来的风险，即在新市场中长期遭受品牌形象损害。 在此背景下，成功进入一线城市品牌的经验能否用到在农村的扩张中，这需要在未来几年进一 步观察。当然，争相挖掘中国农村消费市场“金矿”的企业，必将以其在快速城市化地区建立战略 优势的成败实践，照亮中国新兴中产阶级追求真正的全球品牌的未来。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 第二节 2021-2025 年中国纺织机械设备农村市场营销推广策略 一、产品策略 产品策略是市场营销策略的基础，企业成功与发展的关键在于产品满足消费者的需求的程度。 现代市场营销理论认为，产品是一个多层次的整体概念，包括核心产品、形式产品、期望产品、延 伸产品以及潜在产品。 以往由于农村经济较为落后、消费水平有限，农村消费者对产品的需求主要是核心产品，即要 求突出产品的功能性和实用性，消费者的需求更大程度上是属于求廉型、求实型，不太注重产品的 附加价值。但是近年来，随着农村居民收入水平的提高和消费观念的不断变化，农村消费者开始逐 渐重视品牌、品位、售后服务等形式产品以及附加产品。相关企业必须通过深入的市场调研，把握 农村市场的实际情况和农村消费者消费心理，开发既具有实用性，又突出特色化的整体产品，满足 农村消费者的消费需求。 二、价格策略 价格策略是营销组合策略的敏感要素，根据不同的市场特点，制定不同的价格策略。针对农村 市场的特点，快速消费品定价策略可以采取：第一，差异化定价。农村市场存在巨大的潜在需求， 不同地区农村消费者的购买力有显著差距，同一地区不同消费者的消费水平也存在一定的差别，企 业应根据农村市场的实际消费情况制定差异化的价格策略，从而满足不同地区、不同层次的消费需 求，实现企业营销目标。第二，竞争性定价。快速消费品在农村市场中应主要采用薄利多销的策 略。快速消费品中价格需求弹性很大的商品，农村消费者对价格的敏感度很高，定价太高不容易被 接受，价格往往是农村消费者选择产品考虑的第一要素，对品牌的追求程度不如城市消费者强烈。 企业应以相应的低价策略投放快速消费品，力求通过市场渗透来扩大销售，从而开发农村市场的需 求潜力；通过批量销售，薄利多销获得长期、稳定的市场，从而在农村消费者心中形成消费忠诚 度。第三，技巧性定价。在制定价格时，企业可以利用消费者的心理因素，以扩大市场销售。例 如，可以采用尾数定价策略，利用消费者对数字认知的某种心理制定尾数价格，从而形成消费品低 价的心理认知；还可以使用招徕定价策略，通过部分产品的超低价格来获取人气，带动其他产品的 销售，这些主要是因为农村消费者具有明显的消费趋同性，他们的从众心理较为突出。 农村市场的快速消费品消费者，对于价格的变化反应很大，因为农村人的收入比较少，而且一 直以来都有勤俭节约的传统；加上快速消费品又是和个人消费密切相关的产品，因此，在农村市场 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 上销售快速消费品，必须考虑降低价格。 当然，低价格不仅是降低质量或者随意降价，需要在研发、生产、运输和销售等各个价值链环 节都降低成本，提高质量，才能保证竞争力。在中国的农村市场上，企业结合农村的实际情况，有 针对性地采取了不同的策略。 三、渠道策略 基于农村市场的独特性，快速消费品在农村市场的分销渠道策略与城市市场具有明显区别。农 村市场地域辽阔、人口众多且居住相对分散；农村市场经销商数量、零售商数量多但规模相对较 小。快速消费品企业在拓展农村市场时，主要还是依托经销商来完成。 首先，农村市场宜采用密集式分销模式，以城市批发商为骨干，县、乡、镇批发商或零售商为 基础，尽可能多地选择中间商，做到分销网络覆盖到每个村落，使农村消费者能随时随地买到产 品。除此，快速消费品企业还可以自建流动式营销网点，也就是以县城或乡镇为商品存储地，利用 便捷的交通工具运载商品流动销售。这种方式有利于节约成本，扩大销售，同时也可扩大企业的影 响。其次，农村市场较为分散且规模较小，运输条件相对于城市市场比较差，这些都会对影响到企 业分销渠道的设计与选择。快速消费品企业应采用短渠道模式，缩短流通环节，并加强企业运输能 力的建设，这样有利于提高快速消费品的铺货效率，对其迅速占领农村市场起到至关重要的作用。 第三，在选择经销商时，要综合考评其开业年限、经济实力、经营范围、盈利状况、是否有自建的 农村营销网络系统等，必须确保经销商具备企业所要求具备的条件和特点。最后，农村市场的管理 难度较大，窜货行为比较严重。这就要求企业通过制定科学、严格的销售政策、合理可行的经销商 的考核激励措施并建立健全的监督机制来防范和控制窜货行为，从而获取农村市场健康长远的发 展。 四、促销策略 企业可采用的促销方式主要有人员推销、广告、营业推广、公共关系，不同的促销方式具有不 同的适用性，从而产生不同的投入产出效果，而快速消费品在农村市场的销售具有自身的特征。 首先，企业应重视广告宣传的作用，据相关数据分析显示电视媒体的广告宣传被农村消费者作 为最认可的信息来源，广播也起到了不可忽视的作用，此外，宣传单和户外墙体广告也是一种重要 的形式。因此，快速消费品企业应通过多种途径，尤其是利用其重视的宣传方式向农村消费者进行 广告宣传及促销。其次，企业还可以采用营业推广方式推动农村消费者对企业和产品品牌的尝试和 购买，可根据农村消费者的消费习惯和消费心理特点策划一些当地喜闻乐见的促销活动。例如，示 范式销售，可通过以实物为媒介进行现场操作示范，使其“眼见为实”； 在传统的节假日，即春 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 节、中秋节、端午节等，举行产品促销会，利用庙会、集市等宣传促销；根据农民经济收入的季节 性特点，企业可以采用相对灵活的销售方式和支付方式，例如赊销、拆零销售、分期付款等。最 后，企业可以采用公共关系策略，利用一些当地社会公益活动，塑造企业良好的形象，形成良好的 口碑效应，提升农村消费者对企业和产品品牌的认知，从而提高企业的知名度和美誉度，促进产品 的销售。 农村市场潜在需求巨大，并且其具有独特的消费特点。只要快速消费品企业针对农村消费者的 特点和心理，设计并执行产品、价格、渠道、促销等方面的策略，真正满足其需求，企业就能立足 于这个市场之中。快速消费品企业应及时发现自身在市场管理方面存在的问题，并根据自身所处的 市场情况和自己特点调整、更新、创新营销策略，才能获得长久的发展。 五、销售策略 打造坚固的销售关系网络 农村经销商有个显著的特点，各乡镇经销商间的关系特别紧密，是个强大人际关系链。只要你 抓住了强势代理商，他的分销网络就会主销你的产品。 农村销售网络的建立和巩固，离不开两个“主抓”，两个“勤跑”。 两个“主抓”：主抓各乡镇代理商和乡镇核心经销商。 两个“勤跑”：厂家代表光顾乡镇客户的频率和代理商业务光顾乡镇客户的频率。 业务做的好坏，除了依靠一定销售能力和技巧，还靠业务人员的勤奋、诚信。尤其面对这些乡 镇客户，他们除了要求利润，更看重情感。如果業务员总是拜访某个乡镇客户，他即使对你的产品 再不感兴趣，也会被你感动的，最后也会改变看法的，同意经销你的产品。 销售有高招——抓住消费时机+强势经销商 高招一：促销下乡活动 大部分农民消费有很明显的季节性：一是农作物的夏收、秋收后的一段日子，是农民婚嫁、建 房、添置商品的黄金季节，是农民消费的小高潮；二是打工者返乡时期，以春节、端午、中秋“三 节”最为明显，此时是大额消费的集中期。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 企业应抓住农村消费的特征，公司组织促销小分队，同时在各区域发动并配合各代理商、经销 商进行开车带货下乡，开展“促销下乡”活动。 其活动内容表现为： 1.集市展销：利用乡镇每月赶集的时间，举行产品展销会。 2.假日促销：在重大节气、庙会等农村节假日，开展促销。 3.巡展促销：组织促销队伍、宣传小组到各村搞促销活动，同时现场演示等。 4.会议促销：以农村特有的乡村农民会议，号召老百姓集体购买。这时，经销商应该与乡村领 导建立起关系（比如以赞助名义为村委会提供一些办公用品），利用这些人打开局面。 5.横幅宣传：在重要消费阶段，在乡镇大街小巷等位置悬挂产品宣传和促销条幅，扩大活动气 势。 其他企业如果借鉴此方法，要注意以下几点： 1.产品要求：符合农村市场的消费特色的产品，如价廉、耐用、适用、省电、易维修、对电压 要求不苛刻等。 2.价格统一：活动期间，即使在不同的村镇，也要尽量保持促销价格的统一性。因为农村喜欢 攀比，走亲戚、串门子的时候有心无意都会谈论到这些事情，如果价格不同，他们就会有受骗感， 由此带来的负面形象将超乎想象。 3.活动赠品数量：农村人喜欢贪小便宜，洗衣粉、挂历、毛巾、烟灰缸、锅碗瓢盆刀等，只要 赠品多，就能刺激老百姓购买的欲望。 4.交易方式多样化：在举行促销活动时，老百姓可以采取多种购买方式，例如用粮食换商品 （粮食的价格要比市价偏高点）、以旧换新、分期付款等方式，让老百姓感到有利可图，刺激购 买。 高招二：巧用客户口碑 某公司在湖南省某县城选择了一位曾姓的强势经销商。之所以选择他，因为他的经营方式很有 特点。在他的店门前，每天都有很多围观者，这些人都是闲着没事的老人和一些带孩子的妇女，他 们来这里是要看电视剧或地方戏剧。因为曾老板特意购买了农村人喜爱看的影碟，用三十四寸的大 彩电天天在门口放映，还准备了小板凳、茶水，吸引无聊或歇脚的人。 在这一块市场，名牌产品往往卖不过曾老板主推的产品。在当地的销量突出，曾老板发挥了关 键作用。同时将曾老板的经验推荐给很多同等规模市场中的经销商，这些经销商均取得了不错的业 绩。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 成功点 1.吸引人气，让人感觉自己卖场的人气很旺。 2.方便群众，让这些成为自己的顾客或潜在顾客。 3.人人都有个回报心理，自己的好处别人在走亲串邻时，可能会有意无意讲起。 六、品牌策略 塑造贴合农村生活的品牌形象 专注于农村市场的企业应当树立品牌意识，强调对其品牌形象的研究与管理，充分利用本土化 优势塑造农村消费者乐于接受的形象，综合利用传统的营销渠道来帮助实现本土化品牌的建立。智 能手机制造商应当充分利用更加贴合农村生活的传统媒介作用，通过传统宣传促销手段进行市场宣 传促销。同时，智能手机制造商还应当注重使用群体形象的维护，从农村人口特征的角度出发打造 产品使用者的独特群体，增强顾客从属于使用者群体的优越感或希望从属于该群体的期望。 第三节 2021-2025 年中国纺织机械设备农村市场渠道建设策略 在 2018年 3月份的两会上，“乡村振兴”是一大热点提案，而且随着 2018年中央一号文件的 出台，“国家乡村振兴战略规划”已确定被提升至国家战略的新高度。对于众多企业来说，这一次 绝对是动真格的了，而我们唯一可以做的，则是抓住这一轮振兴农村的国家政策东风，找到适合自 身企业的量增利涨通道，把广大农村作为企业发展的新舞台。 农村市场，盘根交织，错综复杂，具有不同于城市的特殊性。有一些企业即使打入了农村市 场，在渠道开发上也存在着诸多问题，最终还是败走他乡。因此，在国家新政策的支持下，洞悉新 农村市场的特殊性，研究如何因地制宜地开拓农村市场，将是一个非常值得探讨的话题。 一、农村市场渠道存在的问题 1、营销渠道成本高渠道分销效率低 就目前的农村市场情况来看，农村营销渠道仍在使用传统的、间接的营销模式。但是这种传统 的营销模式不仅环节多，而且分销效率低，各级代理商、批发商需要相应的渠道成本，企业利润微 薄，仅仅依靠销售量所提升的利润是有限的。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 部分企业采取自建营销网络，经营渠道营销终端业务，即：“生产企业——零售商——用 户”，这种营销模式的优点在于：由生产企业直接向零售商提供货源，减少了中间环节，从而使得 渠道重心向下移动，确保能够由生产企业控制零售终端。但是这种模式也存在一些缺点，如：需要 企业投入大量的资金和人员去建立营销终端业务，由厂家的营销人员代替批发商去开发市场和经营 管理零售业务，另外，生产企业也需要承担起运输和仓储职能，由于行业利润已经呈现下滑状态， 所以生产企业自建营销渠道的负担会越来越沉重，这条路越来越难走，最终只得面临崩溃的下场， 与此同时，这种营销渠道模式还需要有很强的营销能力，能将现代电子信息技术和物流技术有机结 合起来，并运用至销售当中，这样才能维持渠道成本的平衡。 2、营销渠道灵活性差 营销渠道策略是整个营销系统中一个重要的组成部分，它对降低企业成本和提高企业竞争力具 有非比寻常的意义，其目标是为了追求企业利益最大化，是规划中的重中之重。然而目前的绝大多 数生产企业仍旧采取单一的一种或两种营销渠道模式。面对市场日新月益风起云涌的变化，这种不 够灵活，不够实用的营销渠道模式显然已经不足以适应国内各种情况不同、纷繁复杂的市场环境。 并且经济发展水平差异性较大，地区间市场差异较大，城市市场与乡村市场的需求差异较大、市场 需求各有不同，有不一样的偏重点和消费观。现在的城市市场早已接近饱和，所以及时变换战略眼 光，着重开发农村市场反而更有提升的空间。城市市场以连锁店、百货商场等为主要营销渠道，其 特点是资金多、规模大而集中分布，而农村市场则是以超市、品牌专卖店为主要营销渠道，其特点 是资金少、规模小而发散分布；而且各家企业自身的规模和生产力并不一样，因此，企业必须细分 市场、贴近农村消费者的要求，采取多种不同的营销渠道模式以取得更为有利的竞争地位。 3渠道资源配置不合理 农村大部分流通企业规模不够大、物流速度慢、管理能力差，营销能力急待于提高。好的渠道 模式能有效提高产品的流通速度，降低产品在流通过程中所产生的费用，使得分销网络中产生的费 用逐步合理化企业自建设营销渠道以来，市场地位和销售业绩有了可观而又显著的提高，也大大提 升了渠道的营运成本。要建立厂商利益共同体，只有让代理商得到他们希望得到的利益，公司才能 发展更为的市场空间，赚取更多的钱。 二、系统规划农村市场营销渠道 农村居民分布范围广、交通不便，因此，企业开拓农村市场不建议采用在城市中的分销模式， 渠道策略的制定必須与农村实际相结合，构建一个符合农村市场特征的营销渠道。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 （一）注重传统实体渠道建设 农村市场互联网普及率仍然较低，信息流和物流速度相对较慢，传统营销渠道相比于现代网络 营销渠道更加贴合农村生活。传统渠道网络渗透能力很强，接触面比较广，并有着完善的仓储、物 流体系，能够降低智能手机制造商的库存风险。传统渠道庞大的社会关系网络，能够帮助智能手机 制造商更好地运作农村市场，进而有助于品牌的推广和用户群体的培养。智能手机制造商应当打造 完善的售后服务体系，以此来降低顾客购买产品过程当中的时间和精力等成本以及机会风险成本。 （二）推动销售渠道扁平化 当前市场产品的差异化越来越小，产品同质化现象愈演愈烈，因此，这也决定了行业的竞争越 来越激烈。如果没有切实掌握渠道控制权，企业往往很容易受到来自对手的渠道拦截和终端拦截战 术的打击，最终会被那些追求短期利益的渠道商所抛弃。 （1）建立县级批发网络 当前大多数农村市场消费者的心态是“眼见为实，耳听为虚”。农村消费者往往到县城里的一 些大型的商城、专卖店购买。在以往构建营销渠道的时候，企业往往以地市级客户为主要批发商， 接着向县城辐射，这种营销渠道无疑增加了商品的流通成本，使得产品的最终价格居高不下。同时 这种以城市为中心的渠道模式，使得企业无法真正的对农村市场的具体情况进行详细了解，也就不 能制定切合实际的营销策略。因此，企业要想占领农村市场，就必须将自身的重心下移，时刻监控 农村消费者心理动态，进一步加大对县级的营销网络经营力度，做到切实掌控零售终端。 （2）强化零售商的配送功能 一般来说，批发代理商往往通过赚取批发零售的差价实现盈利。新型的营销模式要求推动县级 零售终端网络的建设，转变有关市级代理商为配送商，也就相应的使得分销功能转变为配送功能， 这样必将进一步推动企业整合零售终端，有效控制市场资源。另外，在强化零售商配送功能的同 时，企业可以给予零售商以适当的补贴，配备相应的配送工具，只有完善的配送网络才可以帮助企 业顺利打开农村市场，实现销量的突破。 （3）改善客户服务水平 很多企业以往制定营销策略时，主要将目标放在城市市场，忽视农村市场，导致无论是渠道建 设，还是售后服务方面，城市市场往往比较成熟。因此，企业要开拓农村市场，就必须进一步强化 农村市场的客户服务以及管理水平，从而有效增强企业的竞争力。在提高农村市场服务水平方面， 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 企业可以借鉴城市营销服务的经验，并结合农村市场的特点，加强产品的售后服务，因为对于农村 消费者来说，家用电器的购买属于一个家庭的重大决策，他们非常关注产品的售后服务。 （三）实现渠道成员多元化 当前，我国农村市场的零售终端主要有当地商场、品牌专卖店以及专营店。企业在设计营销渠 道时，要切实考虑农村市场的特性，要结合不同地区实际情况以及产品特点，有针对性选择不同的 营销渠道，要做到既能够在同一地区选择多种营销渠道，也能够在不同地区选择不同营销渠道。这 样一来，便能够有效弥补以往单一渠道的不足，进一步扩大产品的市场覆盖率、推动渠道运营成本 降低，最终有效满足农村消费者的需求。 （1）选择代理商 积极选择代理商，并综合考察有关代理公司法人素质、销售网络以及经济实力等方面，判断其 是否拥有自身的销售网络，以及相应的市场辐射力；考察该代理商销售网络是否符合企业在农村市 场销售网络的布局，以及其相关办公场所和运输能力。此外，出于避免风险、确保代理经营安全性 的目的，应该要求代理方以房地产或有价证券作为抵押。 （2）实行动态管理 企业可以通过电脑联网对各代理商的运作情况进行实时监控，对有关提货、回款等情况进行动 态查看。通过建设诚信系统，将代理商实行等级考核，通过绩效考核机制，调动代理商的主动性和 积极性。如可以将那些逐月回款与有关协议相符的代理商定为 3A级代理商，要给予一定物质上和 精神上的双重奖励。而那些不按期履行合同的代理商，要待账目清理完结以后，及时淘汰。及时吸 引那些符合区域规划的加入，不断充实与壮大代理商的队伍，通过绩效考核，不断吸入优质代理商 进入企业的销售队伍，淘汰一些不合格的代理商，通过这样的一系列举措，推动布局进一步合理 化，促使操作流程更加规范化。 （3）取得渠道终端控制权 企业要进一步巩固终端网络，可以借助一种集会形式，如产品知识介绍会、联谊活动介绍会、 经营促进研讨会等形式，聚集相关的终端人员，推动人员相互间的联系与沟通。可以说，终端网络 的有效控制意味着控制了市场，终端网络的稳定意味着市场的稳定。 三、开发网络直销渠道 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 （一）产品网络直销的特点 在通过网络进行产品的直销是当前不少企业的选择，这种直销模式具有以下特点： （1）更快速、更方便的了解产品信息，大大节省了顾客和企业自身的成本。通过使用自己的 直销网站，企业能够随时发布新产品信息，与媒体广告、卖场等相比较，就会显得更加快速，更加 有效节约成本，而且由于网络信息量很大，能够使得信息的表现更形象生动。站在消费者这个角度 来说，借助网络能够较迅速的了解产品的信息，并能及时作出与市面上其它相关产品的信息比较， 大大降低了购买的时间成本。 （2）为顾客定制服务。通过企业的直销网站，消费者能够根据自己喜好对所选择的产品做一 些个性化的定制，例如可以选择个性化的冰箱抽屉形状，外观颜色等等，进一步照顾到了消费者的 特殊要求。 （3）为顾客提供更便捷的相关服务。例如通过网站平台，企业能够在购买前和购买后对顾客 的一些问题做出相应的解答，在产品使用过程中对于一些技术问题，做出有效处理等等，增进顾客 的满意度。 （4）实现资金的快速回流。在传统渠道，企业往往要借助中间商来销售商品，这就增加了货 款回笼的周期，一般都在三个月以上。但网络直销这种方式直接面对消费者，货一到就可以收回货 款，加快了货款回笼周期，保障了企业的现金流。 （二）构建企业网络直销的方法 （1）设计网络直销渠道时要做到以消费者为中心。企业在设计网站时要充分考虑顾客操作的 便易性，尤其是对于销售网页的设计，要结合浏览者的审美需求。科学合理地设计网页风格、颜 色、表格等方面，防止出现难懂的语言、复杂的图表等不良问题。 （2）确保订购系统简单明了。企业在设计产品订购系统时要尽量避免不必要的操作程序，否 则有可能由于操作复杂致使消费者放弃订购，甚至丧失对网站的兴趣；除此之外，还应该加强在产 品搜索和分类查找等方面的完善，使得消费者在最短时间内发现需要的产品；同时，对于所提供的 产品及服务，要鼓励消费者发表评价，并及时作出反馈，通过有效的互动来帮助消费者坚定订购的 决心。 （3）提供不同类型的的结算方式。农村市场在地域上的差异性，以及各地农民朋友消费习惯 的多样性，要求企业积极主动谋求与相关物流公司、金融机构以及通迅企业的合作，要确保满足消 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 费者对结算方式多样化的选择，并鼓励农民朋友对大件产品进行分期付款。此外，由于现实中网络 建设的不完善，一些不法分子往往会利用这些漏洞发动不法攻击，加之很多农民朋友不太熟悉网 络，因此企业要保证网上交易的安全性，这样才能够有效打消农民消费者的疑虑，从而放心订购产 品。 四、强化农村市场的渠道控制 为了有效保证农村市场营销渠道的流畅，企业必须要做到对农村渠道的有效控制，主要包括以 下几个方面： （一）加强对经销商的管理与控制 作为市场营销渠道中的关键环节，各个经销商与企业存在着共同利益，但也不可避免的存在着 冲突，时刻处于一种竞争与合作交叉的关系。选择和管理经销商是十分重要的任务，因此企业要结 合自身实际情况，制定出相应的评选标准。 从某种角度来看，选择合适的经销商，就是选择一种合适的营销渠道。因此，选择合作默契的 经销商，对其进行有效激励和控制，是各企业获取良好市场业绩的重要保证。目前农村市场消费潜 力非常大，相应的购买力却较为分散，因此在选定相应的经销商之后，各个企业需要最大限度地发 挥经销商的作用，激发起他们销售产品的积极性，并鼓励经销商积极建言献策，与企业共同拟定农 村市场开发规划，合作抱团，以形成一股绳的力量。 （二）有效确保送货渠道畅通 企业不能只生产出满足农村消费者需求的产品，还要能够及时迅速地将产品送到消费者手中。 高效物流体系是保证送货渠道畅通的关键，这就要求企业在植根于现有物流体系的基础上，充分利 用资源优势，实现运输组织、经销商、代理商以及消费者等整个过程中的各个环节的运输通路。 就像销售渠道的多元化路线一样，企业也要实现送货渠道的多种形式，实力较强的企业可以采 取一种自营物流为主，其它形式为辅的送货策略；多数实力较弱的企业，由于不能有效的实现自营 物流的规模化经营，再加上成本太高，就要采取一种经济有效的物流模式。对于大多数企业来说， 在开发农村市场的初级阶段，一个较有效的物流送货渠道是充分利用第三方物流资源来建设企业的 物流网络，同时有针对性的减少企业独立配送的比例，利用第三方物流的专业化优势，尽量做到不 同客户集成和送货地集成，有效减少企业的物流成本，从而有效提高企业的利润。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 （三）有效解决渠道冲突 对于企业来说，营销渠道系统中各方之间往往会发生一些利益上的分歧，或者是恶性争夺资源 的现象，这种情况如果不加控制会对企业产生很大的威胁，还有可能会造成营销渠道资源的巨大浪 费，最终导致企业的营销业绩不能达到预期目标。究其根本原因，主要是企业的价格体系混乱，因 此，解决这种冲突的有效方式就是制定严格的价格管理体系，同时主动与经销商形成一种长期的合 作伙伴关系。 就管理价格体系来说，首先，要求企业在与市场经销商签订合同时，必须专门对稳定价格作出 明确的规定，一旦发生不履行价格和窜货的现象，就要严格依据相关合约，给予相应的惩罚或者取 消其经销商的资格。在现实操作中，常常会有一些渠道经销商由于在当地的产品销售中占据相当大 的份额，处于垄断地位，这时候就很可能发生企业对这类经销商控制不利的情况，使得原有的政策 难以有效执行。因此，企业应该在获得渠道控制权的基础上，及时掌握价格状况，一旦发现违反价 格规定的现象立即处理，以儆效尤，以确保相关策略精确执行。 另外，企业要积极争取与经销商形成一种良好的伙伴关系，将单纯的交易关系转变为战略联盟 关系，增进互相的信任度，使营销渠道成员之间形成一致的销售目标，共同开拓市场，以确保双方 能共同分享市场销售增长的利益。 总之，随着两会的胜利召开，各界代表们纷纷从各自角度对“乡村振兴”出谋划策，中央再次 把目光聚焦农村、农民，各大企业也纷纷加大在农村市场的布局和扎根投入。未来的农村市场一定 是一个增长有空间、發展有动力的崭新平台。 第五章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2021-2025年 中国纺织机械设备行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场 竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理 者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定 策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究纺织机械设备行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么， 有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业 的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、 当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于 “产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动纺织机械设备行业未 来演化的主要因素有哪些？未来纺织机械设备行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机 会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研 究理论和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2021-2025 年中国纺织机械设备行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。