河南省太康县域经济规划：附件3
行业分析报告
（上册）
北大纵横管理咨询公司
二零零三年十月
目录
1前言
2小麦种植业分析报告
2一、我国小麦种植业的发展现状
2（一）中国已经成为世界上最大的小麦生产国
3（二）中国也是世界上最大的小麦加工国
3（三）中国小麦生产出现结构性过剩
4二、小麦市场前景分析
4三、加入WTO对我国小麦种植业的影响
4（一）小麦主产国正在研究中国专用麦市场
5（二）进口小麦将对我国小麦生产形成冲击
5（三）应对措施
6四、我国小麦种植业的比较优势和劣势
6（一）国产小麦在“家门口”有比价优势
7（二）国产小麦在品质、成本等方面存在劣势
7五、我国专用小麦优势区域发展规划
7（一）发展思路
8（二）发展目标
8（三）优势区域布局
10（四）主要建设项目
11六、种植优质小麦中存在的问题
11（一）分散种植导致优质小麦不能达标
12（二）农民的商品意识不强影响小麦市场化进程
13七、发展优质小麦的模式
13八、太康县小麦种植业面临的机遇与问题
14面粉加工业分析报告
14一、面粉加工业的发展现状
14（一）市场需求量缓慢上升
14（二）市场需求结构发生变化
14（三）面粉加工能力严重过剩
15（四）面粉加工业整体效益不好
15二、面粉加工业进入转型时期
15（一）加工企业向小麦主产区转移
15（二）行业向规模化集约化发展
16（三）小麦成为制约面粉品种结构的关键因素
16三、面粉加工业的发展趋势
16（一）行业整合，集中度提高
17（二）产品结构向专用粉方向发展
17（三）竞争层面由单一价格竞争转向品牌、质量与价格的全方位竞争
18（四）竞争区域由国内竞争转向国际化竞争
18（五）面粉加工业成为带动小麦产业化的龙头
18四、面粉加工业的关键成功因素
18（一）形成产品专业化和品牌优势
18（二）形成规模经济和技术优势
19（三）形成小麦基地优势
19（四）加强客户关系管理
19五、太康县进入面粉加工业的机遇和风险
20棉花种植业分析报告
20一、我国棉花种植业发展现状
20（一）棉花品种不断改良
20（二）棉花主产区不断迁移
21（三）棉花供不应求，价格看涨
21（四）棉花品质处于国际中上水平
22（四）河南棉花产量稳定
22二、棉花种植业的市场前景
22（一）全球纤维消费量将持续增长
22（二）国内棉花需求量将继续增加
22（三）纺织工业对棉花质量提出了新要求
23三、加入WTO对棉花种植业的影响
23（一）棉花种植业面临降低成本的压力
23（二）棉花种植业面临提高质量的挑战
23三、我国棉花种植业的比较优势与存在的问题
23（一）比较优势
24（二）主要问题
25四、棉花种植业的发展趋势
25（一）由产量型转向质量型
25（二）抗性育种目标不断提高
26（四）扩大杂交棉的规模
26（五）多用途类型品种
26（六）提高棉花的早熟性，改善纤维强度
26五、我国棉花种植优势区域布局
26（一）黄河流域优势区域
27（二）长江流域优势区域
27（三）西北内陆优势区域
27六、国家对棉花政策的重大调整
28七、太康县棉花种植业面临的机遇与问题
29棉纺织行业分析报告
29一、我国棉纺织行业的发展现状
29（一）生产能力持续增加
30（二）技术升级相对迟缓
30（三）盈利水平降低
31二、加入WTO对棉纺织行业的影响
31（一）纺织行业出口市场广阔
32（二）纺织行业出口也会受到限制
32三、我国棉纺织行业的比较优势和面临的挑战
32（一）我国棉纺织工业仍具有比较优势
33（二）我国棉纺织行业面临着提升品质、创造品牌、降低成本的挑战
33四、我国棉纺织行业的发展趋势
33（一）出现以中小企业为主体的市（县）镇纺织产业集群
35（二）大型纺织企业争夺棉花资源，整合产业链
36（三）市场竞争促使产业结构优化
36五、棉纺织行业的关键成功因素
36（一）对市场变化快速反应
36（二）建立质量成本优势
36（三）建立资源优势
37六、太康县进入棉纺织行业的机遇和风险
38大豆种植业分析报告
38一、我国大豆种植业的发展现状
38（一）我国大豆产量与市场需求之间缺口巨大
38（二）我国大豆单产与品质同国外大豆相比均有一定差距
39（三）大豆种植业的落后状况与国家政策有关
40二、加入WTO对我国大豆种植业的影响
40三、进口大豆也有其自身的不足之处
40（一）进口大豆质量问题不容忽视
40（二）转基因大豆的使用将受到严格控制
41四、大豆振兴计划提高了我国大豆的国际竞争力
42（一）国产大豆品质迅速提高
42（二）国产大豆成本优势迅速体现
42五、太康县大豆种植业面临的机遇
44大豆加工业分析报告
44一、大豆加工业的发展现状
44（一）大豆消费需求量持续增长
44（二）国产大豆供给严重不足
44（三）外资大规模涌入
45（四）国内企业加大投资力度
45（五）总体加工能力严重过剩
45二、国家政策对大豆加工业的影响
45（一）食用油市场准入政策促使大豆加工业升级
46（二）国家实施转基因细则加速了大豆加工业整合
46（三）大豆振兴计划对大豆加工业的影响
47三、大豆加工业的发展趋势
47（一）规模化集约化成为竞争的立足点
48（二）非转移基因豆油将成为家庭的优先选择
48四、大豆加工业的关键成功因素
48（一）形成规模经济和技术优势
48（二）建立大豆种植基地
48（三）建立品牌优势
48五、太康县进入大豆加工业面临的风险
49畜牧业分析报告
49一、我国畜牧业的发展现状
49（一）畜牧业持续增长
49（二）畜产品进出口基本平衡
50（三）畜牧业中肉类进入稳定阶段
50（四）猪肉生产居主导地位，但肉类结构在发生变化
51二、加入WTO对我国畜牧业的影响及对策
51（一）我国畜产品具有价格优势
51（二）畜产品品质是制约出口的主要因素
51（三）面对国际间竞争的相应对策
53三、我国畜牧业的比较优势及面临的挑战
53（一）我国畜牧业具有市场和价格优势
53（二）我国畜牧业面临着质量、技术和产业组织等问题
54四、我国畜牧业的产业组织问题
54（一）农户的小规模分散经营
54（二）产业组织关联被分割
55五、我国畜牧业的产品质量问题
55（一）我国畜产品质量安全问题
55（二）我国大多数企业的检测系统不能达到西方国家要求
58六、太康县发展畜牧业的机遇
59肉制品加工业分析报告
59一、我国肉制品加工业的发展现状
59（一）供应量居世界第一，但制品率很低
59（二）肉制品消费量持续上升
60（三）猪肉仍是肉制品的主要原料
60（四）产品质量标准逐步完善
61（五）加工工艺和技术水平逐步同国际接轨
62（六）行业效益较低
62二、加入WTO对肉制品加工业的影响
62（一）外国肉制品直接冲击国内市场
63（二）外商还会以资本和技术输出方式进入我国肉类市场
64（三）我国肉制品出口增长幅度不会太大
64（四）应采取的对策
65三、我国肉制品加工业的比较优势和劣势
65（一）我国肉制品加工业拥有市场规模和价格优势
65（二）我国肉制品加工业在生产与营销方面存在劣势
67四、我国肉制品加工业的发展趋势
67（一）养殖、加工、销售一体化
68（二）实现传统肉制品的工业化生产
68（三）西式肉制品将受青睐
68（四）功能性肉制品也将走俏
68（五）产品种类更多样
69（六）科技含量将增高
69五、肉制品加工行业的关键成功因素分析
69（一）建立全程质量保障体系
69（二）完善产品结构
70（三）建立良好的品牌
70（四）建立现代物流系统
70六、太康县进入肉制品加工业的机遇和风险
前言
“农业大县，工业小县，财政穷县”基本道出了太康县拥有的比较优势和劣势。具体地讲，太康县的比较优势在小麦、棉花、大豆等种植方面，畜牧业和林业的发展潜力较大，劳动力多而廉价，即在生产要素方面有一定的优势；劣势是太康县在经济、技术、政府政策、社会文化、基础设施等方面还不足以促进当地经济的快速发展，即在区域环境方面明显处于劣势。
太康县的比较优势集中在小麦种植业、棉花种植业、大豆种植业、畜牧业及林业上，建立在自然资源的基础上。由此也给面粉加工、棉纺织、大豆加工、肉制品加工、造纸等农副产品深加工业带来了一定的比较优势。太康县要想寻求经济发展的突破口，应该优先选择发展条件最好的产业，即劳动密集型产业，或者是基于自然资源的技术、资金密集型产业，这正是项目组选择行业进行分析时的依据。
太康县在区域环境方面的劣势使太康县在近期难以发展两头在外的产业或项目，因此，只有当区域经济、技术、政策、治安、人才、基础设施等构成的经营环境发展到一定阶段后，才可能发展基于市场机会的技术密集型、资金密集型产业，实现区域经济的腾飞。
小麦种植业分析报告
一、我国小麦种植业的发展现状
中国小麦按植种期可分为冬小麦和春小麦，前者占绝大部分，约在90％以上；后者不到10％。春小麦主要分布在东北的辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古等4省、区。冬小麦主要分布在黄淮海平原地区，以及甘肃的河西走廊和陕西的关中平原等。此外，中国许多省、市和自治区都种有小麦，但是，小麦播种面积在千公顷以上的省、区共有10个。这些省区是：河南、山东、河北、江苏、安徽、四川、陕西、甘肃、湖北和内蒙古自治区。从总产量分析，占据前几位的是河南、山东、河北、江苏、四川、安徽和陕西等，小麦年总产量均达到500万吨以上，其中河南、山东两省在2000万吨以上，河北在1000万吨以上。这三省，是中国小麦的最主要产区，总种植面积达亿亩，占全国小麦总播种面积的40％左右，小麦总产量达万吨，占全国小麦总产量的％。此外，这三省拥有比较强的小麦加工工业能力。河南省现有小麦年加工能力700万吨以上，山东省年加工能力超过200万吨，河北省小麦年加工能力超过5万吨以上的专用面粉生产线有10多条。与这三省毗邻的北京、天津的小麦加工工业能力也在200万吨以上。中国小麦的总播种面积的绝对值在经济年度间稍有变化，但是小麦种植面积占粮食总种植面积的比基本稳定，大体保持在26％以上，播种面积依次为：28860千公顷、29611千公顷、30057千公顷和29774千顷；各年度小麦播种面积占粮食总面积分别为％、％、％和％。
（一）中国已经成为世界上最大的小麦生产国
小麦，以营养丰富、用途多样、消费量大而著称。小麦种植几乎遍及全球各大洲，在我国也发展迅猛，已成为第二大粮食品种。中国的小麦产销在世界小麦市场上占有重要地位。目前小麦总产量居世界第1位，单产高于世界平均水平。1999年，中国小麦总产达亿吨，单产量264公斤／亩，比美国高72公斤，比加拿大高91公斤，比澳大利亚高136公斤，但比德国低214公斤，比法国低210公斤。目前，中国小麦总产量占世界总产量的％，已经成为世界上最大的小麦生产大国和小麦加工大国。因此，就全国而言，小麦的供求总量以及品种结构平衡，对全国粮食产销和供求、及市场稳定和保障人民生活具有举足轻重的作用。
（二）中国也是世界上最大的小麦加工国
小麦是中国北方地区居民消费的主要粮种，除用作居民的口粮外，还大量用于食品工业，如制作面包、挂面、糕点、方便面等。迄今，中国国有粮食面粉加工企业达1800多家，形成小麦加工工业体系，年生产面粉2300多万吨，其中特二粉以上的精粉产量占面粉总产量的69％左右，到国家第9个五年计划期末，精粉产量增加，占面粉总产量的75％以上；食品专用粉上升到10％--15％；各类粮油食品产量提高到500万吨，包括方便食品、速冻食品、保健食品、无公害食品和功能食品等。
改革开放以来，中国引进方便面生产线已达1800多条，生产能力高达350万吨，实际年产量达100多万吨；此外，面包产量达万吨，糕点产量万吨，饼干产量万吨左右。生产这些方便食品，都需要优质专用粉。目前，中国已成为世界上方便面年产量最大的国家，消费者遍及城乡，品牌多达100多个，消费市场广阔。
（三）中国小麦生产出现结构性过剩
我国是世界小麦生产、消费第一大国，长期以来，小麦是少量进口补充调剂的“缺口”性粮食品种。二十世纪90年代中后期，随着农业基础设施建设的加强和实用科技大规模应用，我国小麦总产量出现飞跃，实现了供求有余。近几年来小麦市场上积压严重，大量过剩。2001年6月，河南商品小麦积压2500万吨，超过全省年小麦总产量，到今年麦收前，小麦压库量仍达1950万吨，占去年全国小麦产量的1/5多。
国家小麦工程技术研究中心副主任郭天财说，目前我国小麦出现的“过剩”是低水平、结构性“过剩”。主要原因是长期以来为了解决温饱，我国小麦生产、科研一直在高产上做文章，忽视品质改良，因此，只能大量生产通用的中筋小麦品种，很少生产强筋、弱筋麦，对专用麦基本没有开发。在面粉制造业发达的国家和地区，小麦的品种专用粉达六七十种之多，美国高达100多种，市场上所有的面食制品都有相应的专用粉，专用粉产量占面粉总产量的95％。而我国专用面粉只有几十种，产量仅占面粉产量的5％。造成小麦积压的另一个原因是加工转化率低。目前我国食品加工业总产值仅为农业总产值的40％，而欧美一些国家则达200％。
鉴于此种情况，国家着手建立优质专用小麦基地。
二、小麦市场前景分析
在全球谷物生产中，小麦面积、产量和贸易量分别为34亿亩、亿吨和1亿吨左右，分别占世界谷物总量的32%、30%和50%。我国小麦面积4亿亩、产量1亿吨左右，分别占世界总量的12%和18%，均居世界第一位。
随着经济发展和人口增加，小麦的需求呈增长趋势。近几年，世界小麦总需求达到6亿吨左右。据FAO中长期预测，到2015年、2020年和2030年，全球小麦总需求将分别达到亿吨、亿吨和亿吨，分别比目前增加亿吨、亿吨和亿吨。我国小麦需求也呈增长趋势，将继续保持产销大国的地位。
我国位于世界小麦产销中心。世界小麦70%左右的产量集中在中国、美国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯、印度、阿根廷等十几个国家；小麦出口主要集中在美国、加拿大、澳大利亚等国家，小麦进口国家和地区达70多个。日本、韩国、中国等东南亚国家和地区是小麦的主要进口国家和地区。加快发展我国专用小麦生产，不仅能够有效替代进口优质小麦，而且可以直接向消费习惯基本相似的亚洲国家或地区出口，将对亚洲乃至世界小麦市场产生举足轻重的影响。
三、加入WTO对我国小麦种植业的影响
（一）小麦主产国正在研究中国专用麦市场
对于中国这个巨大的小麦消费市场，美国、加拿大、澳大利亚等世界小麦主产国一直非常关注，他们正在研究中国人的膳食结构，以期生产出专供中国市场的小麦。去年，在北京召开的一次国际小麦研讨会上，澳大利亚小麦局的一位官员就说，澳大利亚小麦是对着全世界人的嘴生产的，我们不怕生产不出适合你的小麦，只怕你提不出要求。据了解，澳大利亚仅出口小麦就分为45个市场等级，全国小麦2/3用于出口，小麦已成为其重要的出口创汇产业。
（二）进口小麦将对我国小麦生产形成冲击
我国加入WTO后，世贸组织缔约国必然要求我国放开粮食市场和粮食价格，农产品进口关税将由45％降到2004年的17％。同时允许美国西北部7个州的小麦直接从西雅图出口中国，从而降低了运输成本，提高了美国小麦竞争优势。这样一来，在价格上具有优势的美国小麦和在质量上具有优势的加拿大小麦，就会直接冲击国内市场。
美国是世界小麦生产和出口大国，是我国小麦进口的主要来源国。从比较可知，中国小麦的单产比美国约高近72公斤；但由于生产规模太小，生产成本比美国要高出57％；每亩小麦的利润为－元，而美国则高达元。这些数据说明，美国小麦对我国小麦具有价格竞争优势。由此产生的合乎逻辑的结果是，国内小麦加工企业将会更多利用美麦作原料，国产小麦的利用率将相应下降。在近年来全国粮食（包括小麦）出现阶段性、结构性过剩的情况下，会加剧国内小麦供给压力，不利于已达疲软2年多的市场价格提升。
但是，对我国小麦市场的冲击不会很严重。因为我国虽然承诺小麦市场准入量，但在过渡期2005年之后还要以市场需求决定进口数量和小麦品种质量。另外，我国小麦单产比美国高％，我国北方小麦主产区还有增产节本的余地，可以把小麦潜在竞争优势变为实际竞争优势。美国小麦目前的平均离岸价格约合人民币994--1160元／吨。国内黄淮海市场二等小麦平均价格在1150--1350元／吨，二者价差为150--200元／吨。美国小麦加上运费和关税后与我国小麦价格的实际差距变得很小。因此，进口一定是美国小麦，对国内小麦市场的价格不会构成严重威胁。
（三）应对措施
一是实施小麦科技创新工程，像培育小麦新品种，采用耕作新制度，推广节水灌溉新技术，达到增产、节本、增效的目的。
二要实施小麦结构调整举措。北方冬小麦亩产比南方高50％以上，净产值高7％，且生产成本要低得多。所以应小麦北移、发挥地域优势，实现布局结构优化。
三要加快小麦的“两个根本转变”，即向市场经济体制转变和集约化增长方式转变，发展小麦产业化经营，实现小麦“产供销”一体化。
四要大力提高国产小麦的质量，增产优质专用麦，像适用于生产面包的高强筋硬质小麦，适用于生产饼干的弱筋专用小麦，以及适用于生产方便面的优质小麦等。所谓优质专用小麦，不仅要注重合理的理化指标，而且注重符合市场需求。为尽快提高中国小麦质量，要切实做到品种优良化，种植区域化，管理专业化，加工现代化。
五要大力提高农民素质，通过社会化、专业化服务帮助他们提高科技兴粮水平，如采用小麦新技术、新品种和经营管理新方式，提高国产小麦的质量和效益，提高投入产出率，以立于不败之地。
“入世”之后，市场开放，小麦产销也将呈现“你中有我、我中有你”的局面，拒“洋麦”于国门之外，全部替代进口不应成为我国小麦发展的战略目标，应该变“对抗性调整”为“适应性调整”，先把中国市场上通用的大品种做强做好，一些没有优势的高档次小麦可以靠进口调节。
四、我国小麦种植业的比较优势和劣势
（一）国产小麦在“家门口”有比价优势
从产地售价看，进口麦比国产麦价格略低，但远洋运输使其成本大幅上升，中国优质麦在“家门口”有比价优势。目前享受１％关税的配额内进口麦，中国到岸价每吨在1650～1850元之间，而国产优质麦售价每吨则在1200～1450元之间；至于征收71％关税的配额外小麦，中国到岸价达2500至2800元一吨，失去比价上的优势。
河南省农科院小麦专家林作楫认为，由于消费习惯不同，国产优质麦除了价格优势还有市场优势。目前市场对优质强筋麦的旺盛需求，并非都是为了做面包，大部分则是用于掺合其他小麦做方便面粉和饺子粉、拉面面粉等。
生产“白象牌”方便面的河南正龙食品有限公司，年加工小麦能力30万吨，产品主要面对农村市场和城市工薪阶层。该公司一年强筋优质麦用量约20万吨，全是国产优质麦，原因一是价格便宜，二是国产优质麦品质基本能满足这一层次消费群体的口味要求。
（二）国产小麦在品质、成本等方面存在劣势
1、小麦品质不高
我国现有小麦品种中间品质类型偏多，既缺少制作面包的强筋小麦，又缺少制作饼干、糕点的弱筋小麦。与进口强筋小麦相比，国产小麦品质的主要问题是面筋强度较差，大部分品种稳定时间较短，拉伸面积较小。我国小麦面团稳定时间平均在3分钟左右，而国外在12分钟以上；拉伸面积平均在52平方厘米左右，而国外在100平方厘米以上。
2、商品小麦质量不稳
由于地区差异较大，种植分散，标准化生产技术普及率低，农民生产过程重品种、轻管理，使专用小麦的品质潜力不能充分发挥，加上混收、混储、混销，影响了商品小麦质量的稳定。
3、生产成本较高
1990年至2000年，我国每亩小麦平均生产成本由115元上升到265元，提高了倍。其中，物质费用平均由75元上升到169元，提高了倍；物质费用占亩产值的比例由48%上升到60%，提高了12个百分点，影响了我国小麦的市场竞争力。
4、产业化发展滞后
这是制约我国专用小麦发展的关键因素之一。由于不能实现产销衔接、优质优价，不能充分调动农民发展专用小麦的积极性；另外优质品种区域布局、标准化保优栽培技术等措施难以落实，也影响了专用小麦产业化的发展。
五、我国专用小麦优势区域发展规划
（一）发展思路
我国专用小麦总体发展思路是：抓“两头”（强筋和弱筋小麦）、“带中间”（中筋小麦），加快构建区域化种植、标准化生产、产业化经营的专用小麦产业带，提升国产小麦质量水平和国际竞争力。
（二）发展目标
到2007年，全国专用小麦面积占小麦总面积的比例达到40%左右，比2001年提高20个百分点左右；其中3个专用小麦带发展的优质强筋和弱筋小麦面积占全国专用小麦面积的比例达到40%以上，比2001年提高5个百分点以上。实现基本满足国内需求，力争向东亚国家或地区出口的目标。
专用小麦优势区的发展目标是：到2007年，黄淮海专用小麦产业带优质强筋小麦面积达4400万亩，长江下游专用小麦产业带优质弱筋小麦面积达2000万亩，大兴安岭沿麓专用小麦产业带优质强筋春小麦面积达600万亩。
1．从生产看，我国优质强筋、弱筋小麦发展到3200万亩仅用了五年时间，而且积累了一定的经验，目前品种、栽培技术等条件比五年前更好，经过努力再扩大3800万亩是完全可以实现的。
2．从品种看，目前黄淮海麦区的8901、济南17等品种，长江中下游麦区的宁麦9号、豫麦50、皖麦18等品种，以及东北春麦区的龙麦26、辽春10号、小冰麦33等品种已有一定的规模，加上还有一批品质更优的品系或组合，为专用小麦发展奠定了基础。
3．从需求看，目前我国优质强筋、弱筋小麦产需缺口分别达1000万吨和500万吨；从远期看，强筋小麦缺口还会增加。按目前单产水平估算，发展7000万亩优质强筋、弱筋小麦，才能满足国内需求。
4．从进出口看，我国承诺到2004年进口小麦的关税配额为万吨。为抵御进口专用小麦对我国专用小麦生产的影响，实现上述发展目标也是非常必要的。美国、加拿大等国家的普通小麦价格比优质小麦低32-50%，也比我国普通小麦价格低30%。我国在加快发展专用小麦的基础上，可以按照WTO承诺的协议，用较少的外汇进口一定数量的普通小麦，在满足国内小麦总量需求的基础上，有效保护专用小麦的发展。
（三）优势区域布局
根据降雨量、温度、日照、纬度、海拔，土壤类型、质地、肥力水平，消费、市场、交通、商品率，以及小麦品种优势、发展趋势等条件对小麦品质的影响，按照农业部《中国小麦品质区划方案》，对北方强筋、中筋冬麦区（包括华北北部强筋麦区、黄淮北部强筋中筋麦区和黄淮南部中筋麦区三个亚区），南方中筋、弱筋冬麦区（包括长江中下游中筋、弱筋麦区、四川盆地中筋、弱筋麦区和云贵高原麦区三个亚区），中筋、强筋春麦区（包括东北强筋春麦区、北部中筋春麦区、西北强筋中筋春麦区和青藏高原春麦区四个亚区）的划分，选择具有比较优势的华北北部麦区、黄淮北部麦区、黄淮南部麦区、长江中下游麦区和东北春麦区，构成黄淮海专用小麦优势产业带、大兴安岭沿麓专用小麦优势产业带和长江下游专用小麦优势产业带，前两个以强筋为主，后一个以弱筋为主。
黄淮海麦区是我国小麦主产区，小麦蛋白质数量和质量都优于南方冬麦区和春麦区。大兴安岭沿麓是历史上优质春小麦产区，对小麦品质研究开发较早，现有品种多为美国和加拿大硬红春麦的后代。长江下游麦区的自然条件有利于软质弱筋小麦生产，近几年一些软质弱筋小麦生产优势比较突出。这三大优势产业带中已育成并推广了一批专用小麦品种。河南、江苏、山东等省已对本省小麦品质区划进行了初步研究，一些地方和单位也对专用小麦产业化经营进行了有益探索，这些都为专用小麦优势产业带的建设创造了条件。
此外，西北的甘肃、新疆、宁夏，东北的辽宁、吉林，西南的云南、四川等小麦产区，优质强筋小麦生产也有一定的发展，为当地生产面包、拉面等专用粉提供了原料。
1、黄淮海专用小麦优势产业带
基本情况：该区主要包括河北、山东两个省和河南大部、江苏和安徽北部、陕西关中、山西中南部，光热资源丰富，降雨量较少，土壤肥沃，生产条件较好，非常有利于小麦蛋白质和面筋的形成与积累，是我国发展优质强筋小麦的最适宜地区。现有小麦面积亿亩、产量6300多万吨、平均亩产288公斤，分别为全国小麦的55%、64%和115%。
发展目标：以发展优质强筋小麦为主。到2007年，优质强筋小麦面积达到4400万亩，其中河北900万亩、山东1100万亩、河南1100万亩、江苏500万亩、安徽300万亩、陕西300万亩、山西200万亩。
重点地区：由河北、河南、山东、山西、陕西、江苏、安徽等7省的39个地（市）82个县（市）组成。包括河北石家庄、保定等5地（市）15个县（市），山东潍坊、荷泽等10地（市）18个县（市），河南新乡、濮阳等10地（市）18个县（市），陕西宝鸡、咸阳等5地（市）10个县（市），山西运城、临汾等3地（市）8个县（市），江苏连云港、徐州等2地（市）7个县（市），安徽淮北、亳州等4地（市）6个县（市）。
2、大兴安岭沿麓专用小麦优势产业带
基本情况：该区主要包括黑龙江西北部、内蒙古呼伦贝尔盟等地区，是重要的商品春小麦生产基地，土地肥沃，年降雨量550-650毫米，生态条件与加拿大、美国等强筋小麦生产地区相似，具有发展我国面包用硬红春小麦的生态资源优势。现有小麦面积1000多万亩，亩产250公斤左右，商品率高达70%以上。
发展目标：建成优质强筋春小麦产业带。到2007年，优质强筋小麦面积达600万亩，其中黑龙江400万亩、内蒙古200万亩。
重点地区：主要包括黑龙江黑河、齐齐哈尔2地（市）6个县（市）及垦区九三、北安2个管理局，内蒙古呼盟的4个旗县及垦区海拉尔农场。
3、长江下游专用小麦优势产业带
基本情况：该区主要包括江苏、安徽两个省淮河以南、湖北北部、河南南部等地区，现有小麦面积3500万亩，占全国的10%左右。该区土壤以水稻土为主，气候湿润，热量条件良好，年降雨800-1400毫米。小麦灌浆期间降雨量偏多，湿害较重，不利于小麦蛋白质和面筋的积累，但非常有利于小麦低蛋白和弱面筋的形成，适宜发展弱筋小麦生产。小麦商品率较高，且紧邻沿海粮食主销区，水陆交通便利，运输成本低，有利于发展产业化经营。
发展目标：以发展优质弱筋小麦为主。到2007年，优质弱筋小麦面积达到2000万亩，其中江苏沿海沿江地区900万亩、鄂豫皖接壤的适宜地区1100万亩。
重点地区：以江苏中部弱筋小麦产区为重点，主要包括江苏南通、泰州等4地（市）10个县（市），安徽合肥、六安等3地（市）5个县（市），河南南阳、信阳2地（市）3个县（市）以及湖北襄樊市的2个县（市）。
（四）主要建设项目
1、专用小麦良种育繁推示范中心
在三大专用小麦优势产业带内建设一批高标准专用小麦良种育繁推示范中心。建设范围包括河北、山东、河南、江苏、安徽、陕西、山西、黑龙江等省的18个县（市）及部分农场。
2、专用小麦品质检测监测中试中心
目前我国小麦品质检测数据都是实验室结果，在正确指导产销方面存在较大误差，亟待成立全国专用小麦品质检测中试中心。美国、加拿大有四个中试中心,澳大利亚有两个中试中心,我国一直是个空白。为此，需在完善农业部谷物质检中心的基础上，将其建设成国家级小麦质量中试中心，为我国专用小麦生产和开发服务。同时新建或完善10个品质检测监测中心，建设地点包括山东、河南、江苏、安徽、湖北、陕西、山西、河北、黑龙江、内蒙古等省（区）的有关科研单位。
3、专用小麦保优节本栽培技术体系
通过品种品质标准体系、肥水运筹技术体系、机械化生产体系、无公害生产技术体系等方面的建设，进一步提高标准化、科学化生产水平，提高技术的普及率和到位率，提高小麦产量和品质的稳定性。在山东、河南、河北、江苏、安徽、陕西、山西、黑龙江、内蒙古、湖北等10个省（区），建成一批标准化生产技术体系示范园区。
4、专用小麦商品生产基地
在总结发挥商品粮基地建设经验的基础上，稳定完善良种繁育和农技推广体系，提高保优栽培技术和产业化经营水平，在三大优势产业带中，每省（区）选择5－15个县（市）及农场，建成高标准的优质专用商品小麦生产基地，提高优质专用商品小麦的生产能力，稳定商品小麦质量。
5、中介组织服务体系
在总结山东等省优质小麦协会运作经验的基础上，加快筹备成立中国小麦或谷物协会，以及优势产业带内省（区）级小麦协会和县（市）级种植者协会，形成我国专用小麦中介服务体系，推进专用小麦的产业化经营。
六、种植优质小麦中存在的问题
（一）分散种植导致优质小麦不能达标
中国能培育出很好的优质专用麦品种，但进行市场化大规模生产却很难。西圈村农民冯建国2000年种了10亩优质麦，可去年他又种起了普通麦。冯建国说：“乡里说优质麦是‘定单麦’，种多少收多少，可厂家检验后说我的麦子纯度不够，一斤也不收。”祝楼乡副乡长吴焕喜说，优质麦生产规程严，要求连片种植，单收、单打、单贮，可群众各家有各家的想法，有的种，有的不种，收打又在一起，难免串混掺杂。
河南省农业厅种植业处处长王军茂说，在诸多农作物品种中，小麦是最适宜全盘机械化、规模化生产，容易实现产品标准化的作物。可我国千家万户分散生产的模式，却很难生产出标准化商品小麦，这是制约我国小麦生产市场化的一个“先天不足”。2001年，河南优质麦3000亩以上连片种植的仅占优质麦面积的46％，“插花”种植的面积还很大。在加拿大，全国只有8000多个农场，而中国每个家庭都是一个独立的生产单位，让一个村统一种植一个品种都很难，标准化生产更难实现。
（二）农民的商品意识不强影响小麦市场化进程
在世界其他小麦主产国，小麦商品化率为80％，而我国只30％多。农民种植小麦，首先为了自食，其次是抵顶农民负担款，而挣钱主要靠秋季作物和其他工副业。在这种情况下，推动农民完成“角色转变”，将商品意识引入到小麦生产中非常困难。一位河南农民曾写过一副对联：“粮食跌价我不卖、化肥涨价我不买”，横批是：“够吃拉倒”。这副对联充分反映了当今大多数农民对生产农产品的态度。
（三）种植优质小麦亏本损伤了农民积极性
影响我国小麦生产的另一个制约性因素是成本高效益低，尤其是近年来小麦市场价格持续低迷，“种麦赔钱”现象非常普遍。据统计，1990年至1998年，我国小麦每亩平均成本由元上升到元，提高倍，小麦每百元产值的成本由元上升到元，基本无利可图。
小麦品质结构调整也未能给农民带来更多收益。新乡市副市长高义武算了一笔账，目前普通小麦市价为每公斤元，而优质小麦的收购价可达每公斤元，一亩优质麦均产约400公斤，农民实际上只多挣40元。而与普通小麦比，优质麦成本更高，管理更费事，许多农民都觉得不划算。
七、发展优质小麦的模式
近年来，河南省还出现了“企业＋科技单位＋基地”的产销模式，其中，郑州第二面粉厂与设在郑州的国家小麦工程技术研究中心的合作较为成功，已带动10余万农户种植30万亩优质专用小麦。
据了解，三方合作方式为：国家小麦工程技术研究中心广泛征集、引进省内外育成的小麦新品种（系），经筛选后提供种源，对农户实行登记建档管理，提供产前、产中、产后的栽培、管理、收储全程技术指导。郑州第二面粉厂根据市场需求，确定优质麦种植面积，以乡村为单位组织合同收购，利用其先进配套的加工生产线，将优质小麦加工成专用粉和精制挂面、方便面等投放市场。这种合作使企业获得了较为稳定、合格的原料供应，科研单位从企业赢利中分红，而农民不花钱就能享受到科技服务。
八、太康县小麦种植业面临的机遇与问题
太康县年种植小麦160万亩，年产64万吨。小麦亩产高达400公斤，具有明显的单产优势。太康县处于黄淮海优质专用小麦优势地区，适宜种植强筋和中筋小麦。目前，国家正在建立优质专用商品小麦生产基地，以提高优质专用商品小麦的生产能力，稳定商品小麦质量。这对太康县来说，是一次发展优质小麦的良机。
但是，太康县也面临着四大问题：一是分散种植、混种混收；二是种植成本高、农民商品意识不强；三是没有形成专业化产销市场体系；四是缺乏技术指导。因此太康县需要建立从良种提供、栽培技术指导、小麦种植到销售的全程技术保障和服务体系。
面粉加工业分析报告
一、面粉加工业的发展现状
（一）市场需求量缓慢上升
2001年我国面粉的生产总量大约为7,500万吨左右，人均年面粉消费量58千克。与其他国家对比，美国为千克，意大利、德国为70千克，波兰、捷克、匈牙利、俄罗斯等为100千克以上。由于我国很大一部分居民以大米为主食，人均面粉消费量不能简单地与西方国家相比，但按照近几年来平均增长率5％计算，2005年人口达亿时，面粉需求总量为8,320万吨，2010年人口达14亿时，面粉需求总量将近9,000万吨（中国粮油学会预测）。
目前，我国面粉消费中约10％为面包、饼干、饺子高档专用粉，主要供应大中城市的宾馆饭店和高档食品生产企业；约有40％为供应城镇居民和食品厂的面粉，品质要求为馒头专用粉、面条专用粉、饺子专用粉和方便面专用粉；其余50％的市场为广大农村集镇，基本为低精度通用粉。考虑到城市居民中目前还需消费一定量低精度通用粉，2005年专用粉比例按40％计为3,200多万吨，2010年专用粉比例按50％计4,300多万吨。另一方面，我国小麦的进出口呈现增长趋势，面粉出口也有所增加。
（二）市场需求结构发生变化
以前市场上低精度的面粉占据了主要份额，而近几年来，这种状况发生了很大的变化。例如：标准粉所占比例由1978年％下降到1996年的％，18年总共下降了个百分点，而特制粉（特一粉和特二粉）由1978年％上升到1996年的％，增长了68％。同时，专用粉所占的市场份额也在逐年上升，专用粉的生产虽然是从1990年才启动，但到2001年产量已达到1,647万吨，比1990的万吨增长了将近70倍。
（三）面粉加工能力严重过剩
我国面粉加工企业的中上规模生产线（指每天处理小麦50吨以上的）已有将近10,000条，有超过亿吨面粉的年加工能力，而实际我国面粉产量只不过7,500万吨左右（国家粮油信息中心数据），大量的加工设备闲置或者开工不足。其中，河南省现有小麦年加工能力700万吨以上，山东省年加工能力超过200万吨，河北省小麦年加工能力超过5万吨以上的专用面粉生产线有10多条。与这三省毗邻的北京、天津的小麦加工工业能力也在200万吨以上。
显然，我国面粉加工能力已经大大超出实际需求量，但是生产能力还在继续扩大，远远大于需求量的增长。大量的设备闲置，还有一部分继续投产，因此可以说投资面粉加工业存在很大的风险。
（四）面粉加工业整体效益不好
近2年，随着新建厂房的投产，面粉生产能力的闲置会增加，市场的竞争也更为加剧。一些因产品跟不上市场、生产成本过高、管理不善而倒闭的加工企业会愈来愈多。特别是一些国有面粉企业存在的机制转换缓慢，自身包袱过重，企业经营难度加大的问题，使国有面粉企业在市场竞争中处于不利地位，很多国有大中型面粉企业生产经营难以为继，举步维艰，濒临破产。
二、面粉加工业进入转型时期
（一）加工企业向小麦主产区转移
面粉加工业自建国以来进行的第三次大转移，即大量面粉厂向小麦主产区（河南、河北）转移。在小麦主产区建厂，面粉生产企业可以获得质优价廉且稳定的原料来源，而且运输费用较低，这对维持正常面粉生产非常有利。
近几年，我国小麦生产区河南、山东、河北的面粉企业迅速扩大和兴起，如河北五得利2001年已发展到2,400吨／日，山东夏津发达面粉厂700吨／日，郑州海嘉食品将近950吨／日，河南金宛面业公司达1,750吨／日。其它大企业还有河北华龙集团、山东鲁王集团。从近3年企业规模的发展上看，这些企业代表我国面粉发展趋势。
（二）行业向规模化集约化发展
面粉主销区的面粉厂两极分化，一些运作不好的倒闭或濒临倒闭，如开平华兰、佛山珠江、广州南方等；一些市场运作较好的企业则加速扩张，如南顺集团收购宜兴面粉厂，白燕、福加德、丰顺等都在积极扩张。这种现象也正是市场经济发展的正常结果，在行业均进入微利阶段后，扩大生产规模才是降低生产成本的有效手段，致使企业兼并、收购、倒闭时有发生。从全国范围内看，一部分面粉厂规模日趋增大，但是能正常生产的面粉厂的总数日趋减少。欧美等发达国家的面粉厂发展，也都经历过数量由少到多，再由多到少，规模逐步扩大的过程。
据有关部门的资料统计，1998年年底，我国面粉厂包括国营、合营和民营的大中、小各类面粉加工企业近万家，其中大型企业和特大型企业（500吨／日以上）约占％，数量为75家，是1982年的5倍。2002年的调查表明，我国还在生产特大型面粉加工企业（600吨以上／日）只有不到40家，比1998年数量下降近50％，但是这些企业的规模却很大，日处理小麦超过1，000吨以上的占有相当比例，并且集团化发展趋势日益明显。
（三）小麦成为制约面粉品种结构的关键因素
提高面包、方便面、糕点等面食品的产品质量、花色品种，重要基础条件有三：一是，农业生产部门要生产和供应优质专用小麦；二是，面粉加工工业要加工和供应高质量、多品种的小麦面粉；三是，粮油食品厂家要研究和采用科学配方和加工制作工艺。概括起来，可以称作“三优”：小麦原料优、加工技术优、制作工艺优。
目前，我国小麦总产量出现飞跃，实现了供求有余。例如，直到2002年麦收前，河南省小麦压库量仍达1950万吨，占去年全国小麦产量的1／5多。国家小麦工程技术研究中心副主任郭天财说，目前我国小麦出现的这种“过剩”是低水平、结构性“过剩”。主要原因是长期以来为了解决温饱，我国小麦生产、科研一直在高产上做文章，虽然产量上去了，但由于忽视品质改良，只能大量生产通用的中筋小麦品种，很少生产强筋、弱筋麦，对专用麦基本没有开发。在面粉制造业发达的国家和地区，小麦的品种专用粉达六七十种之多，美国高达100多种，市场上所有的面食制品都有相应的专用粉，专用粉产量占面粉总产量的95％。而我国专用面粉只有几十种，产量仅占面粉产量的5％。
三、面粉加工业的发展趋势
（一）行业整合，集中度提高
近2年面粉加工企业规模扩张很快，国内愈来愈多企业（或者企业集团）面粉加工规模加速扩大。据了解：中粮集团今年将再收购（或控股）3家面粉加工厂，使中粮集团旗下的面粉加工企业达到8家；大成集团也将新收购1家，整个集团将有3家面粉加工厂；南顺集团也新收购了1家，集团下属2家面粉加工厂；新希望集团新收购了安徽新黄山希望食品公司（现名），下属的面粉加工企业达到了4家；大名五得利集团新收购一家面粉加工厂整个集团总的面粉加工企业达到7家；郑州海嘉公司在新车间建成投产后，又新收购了濮阳大磨坊面粉公司，还将浙江衢州新天神面粉公司租赁，使总的生产能力达到近1，000吨／日。还有一些企业新建了生产线（或新建另外的加工厂）：郑州金宛新建一个日处理小麦1，000吨的加工厂；上海面粉公司与闵行面粉厂合并后，生产能力达到1，000吨，今年内又将建日处理小麦500吨的车间，计划扩建的公司有河北华龙集团和山东鲁王集团。
（二）产品结构向专用粉方向发展
我国食品工业“十五”发展规划中强调：小麦加工业应积极发展食品专用粉，开发强力粉、中力粉、弱力粉等多品种面粉和传统食品专用粉。从面粉消费角度看，用户可以分为工业食品企业、非工业食品企业、伙食团体、居民家庭四大类。第一类用户大都采用专用面粉，第二类和第三类用户采用专用面粉的比例逐步增大，尤其是非工业食品企业占城市市场消费总量的一半以上，市场潜力巨大。第四类居民家庭面粉消费量在城镇中，尤其在中心城市中逐年减少，正在走向小包装化。这样具有配粉工艺的现代化生产线就能充分发挥设备优势，造就成本优势和质量优势，更适合面粉产品专业化发展趋势。
（三）竞争层面由单一价格竞争转向品牌、质量与价格的全方位竞争
目前，我国面粉企业的竞争主要表现在价格竞争，行业经过整合后会上升为品牌、价格、服务的综合竞争。从细分市场看，在普通粉等低端市场主要是价格竞争，在专用粉等高端市场是品牌、质量、价格和服务等全方位竞争。大企业还会通过规模经济和技术升级来降低成本、提高品质来追求成本优势。
目前已经出现了一些知名度和影响力较高的品牌，如全国最大日加工小麦3，250吨的“中粮面粉”，日处理小麦2，400吨的五得利面粉，但高档面粉市场可能还是以南顺面粉为市场领导力量。
（四）竞争区域由国内竞争转向国际化竞争
我国加入世贸组织后，进口优质小麦数量大幅度增加（初始配额730万吨，最终配额930万吨），大型面粉加工企业生产专用面粉和高档面粉的原料采购，将面向国内和国际两个市场，成本进一步降低，竞争力提高，产品销售也就完全可能与国际接轨。比如对东南亚，我国面粉更具有价格优势和地理优势。
（五）面粉加工业成为带动小麦产业化的龙头
优势小麦和特色小麦种植观念日益深入人心，大型面粉加工企业将逐步建立自己稳定的原料基地，走“农户＋专家＋企业”的经济联合体经营模式，大力发展订单农业，充分利用国产优质小麦替代进口小麦，以降低成本，实现农企双赢。
四、面粉加工业的关键成功因素
（一）形成产品专业化和品牌优势
企业要想绕开“价格战”的陷阱，必须跟踪市场变化，找准目标市场，以此优化产品结构，提高各类专用粉质量，来满足目标用户的个性化需求。
在产品专业化的基础上，进而形成并完善售前、售中和售后一条龙服务。售前了解用户的产品开发方向和面粉需求情况，售中及时提供满足用户特殊要求的品种，售后跟踪面粉质量是否达到客户要求。通过与用户的紧密合作打造知名品牌。
（二）形成规模经济和技术优势
行业集中度提高导致行业经济规模进一步扩大。目前，日加工能力在1000吨左右的企业可以划为第一战略集团，500吨左右的企业可以划为第二战略集团，生产规模较小的企业可以划为第三战略集团。显然，在日趋激烈的市场竞争中，大企业将获取成本优势，小企业将处于成本劣势。
另一方面，技术不断升级使中小企业面临被淘汰的命运。产品专业化的发展趋势对加工技术和设备提出了更高的要求，只有优势小麦没有先进的加工工艺仍然不能满足市场对专用粉的需求。因此，先进的生产技术将是企业立足市场的基本条件。
（三）形成小麦基地优势
面粉的竞争力来自于品种结构、质量和成本，而这两者又与小麦品质息息相关。进口小麦可以解决品种结构和质量问题，但是并不能保证成本优势。因此，面粉加工企业应该前向整合产业链，同小麦育种、小麦种植连接起来。例如，金象麦业集团，是河南最大的面粉生产加工企业之一，目前拥有意大利进口面粉生产线两条，日处理小麦620吨，所生产的“神象”牌面粉，已经行销河南和西南、西北等广大地区，年实现销售收入亿元。近几年来，金象集团在郑州、新乡、焦作、济源等十个县市建立种植基地20万亩，签订了包括统一供种、成方连片种植，专家技术指导，优质优价收购的产业化发展协议，每年按合同收购优质小麦达4000万公斤以上，平均价格比普通小麦高出20%--25％，既控制了小麦质量和原料成本，又能使农民每年增收近千万元。
（四）加强客户关系管理
在小麦生产到食品加工整个产业链条中，面粉加工起到了承前启后的作用。面粉加工企业必须有效地管理好整个产业链条，才能保证企业实现可持续发展。
对面粉加工业而言，普通粉市场是微利市场，专用粉市场才有利可图。因此，必须维护好同食品加工企业间的业务关系，最好能建立长期合作的战略联盟关系。
五、太康县进入面粉加工业的机遇和风险
中国面粉加工业的营销水平还比较低，产品多是“大路货”，销售多是“本地化”，这正是新建企业可以捕捉到的难得机遇。
目前，太康县正在建设年产30万吨的面粉加工项目。新建企业必须走面粉专用化、系列化的道路，面向全国及国际市场，做好市场细分，建好生产基地，通过高质量的产品、完善的服务打造知名品牌。不是进行低层次的价格竞争，而是进行高层次的品牌竞争。
如果新建企业仍然生产无差别的通用性面粉，则必然面临效益低下甚至长期亏损的风险。
棉花种植业分析报告
一、我国棉花种植业发展现状
（一）棉花品种不断改良
在棉花遗传改良方面我国主要进行了七次大的品种更换，每次换种单产都提高了10％左右。
第六次换种始于1989年，中棉所12、冀棉14、豫棉4号以及盐棉48，主要是中棉所12和适于麦棉两熟的短季棉品种中棉所10号、中棉所16及鲁棉10号等。中棉所16与中棉所10号相比，中棉所16抗病、高产、品质好，获得了国家科技进步一等奖。
第七次换种是1993年开始的，抗棉铃虫、抗棉蚜、抗除草剂、抗病等转基因棉花育种，这些品种的培育成功，标志着我国棉花育种进入国际先进行列，前几年我们国家种植的转基因棉花品种，美国品种占95％以上，而我国自育品种才达到％。根据今年的统计，转基因抗虫棉占到全国的48％，国产品种达到了其中的35％，这标志着国产棉正逐步发展壮大，过几年有可能要占主导地位，这说明我们高新技术的发展较快，在转基因杂交抗虫棉方面是走在了国际前列。中棉所41的培育成功，有可能成为主导品种，也可能要走向世界。
20世纪我国近代棉业逐步形成并取得飞跃发展。选育出高产、优质（含长绒）、早熟、抗病、抗虫、低酚、耐旱碱及彩色棉等多种类型的棉花优良品种（杂交种）共约600余个，一般有着良好的丰产性、适应性及抗病性，总体水平处于世界先进行列。
（二）棉花主产区不断迁移
我国是世界上种植棉花历史悠久的国家之一。据公元前二世纪的《尚书》记载，海南岛上的居民在当时就已经种植棉花。到公元前一世纪，海南岛居民已经可以织广幅布。这是关于棉花生产和利用的最早的文字记载。
宋代之前，长江流域和黄河流域没有大量种植棉花。宋末元初，棉花从南北两路传入内地。元世祖用强制办法要求农民种棉花，并用棉布实物交税，棉花开始得到大规模种植。到明代，长江流域和黄河流域已经普遍种棉，并取代丝麻成为人民衣着的主要来源。清代棉花的种植更为普遍。
中国在很长时期种植的均是亚洲棉。上一世纪40年代，美国细绒棉已大量在中国种植。新中国成立后，政府组织大规模更换棉种活动，淘汰了亚洲棉。50年代，新疆引进了长绒棉。
新中国成立后的50年间，棉花生产布局发生过几次变化。上一世纪50年代，北方棉区产量较多；60年代和70年代，南方棉区占据优势；80年代，北方棉花生产发展很快，冀鲁豫三省的棉花产量占全国70％；进入90年代以来，新疆棉花发展很快，已经连续6年位居全国第一，总产量约占全国的40％。不少过去大量调出棉花的省份，现在已成为调入省。如陕西，50年代是全国调出棉花数量最多的省份，80年代即成为调入省。80年代，冀鲁豫三省在长达10年的时间里撑起中国棉花的半边天，现在山东、河北的棉花生产下降幅度很大，都已经成为调入省。南方棉区基本保持了稳定。同时，从1980年以来，我国棉花产量一直位居世界前茅。我国的棉花产量基本上在500万吨左右。
目前，全国有18个省、自治区、直辖市生产棉花，其中，河北、山东、河南、江苏、湖北、湖南、安徽、江西、新疆的棉花总产量占全国棉花总产量的90％以上。全国有600多个产棉县，其中，产量超过10万担的县约有190个，总产量占全国80％以上。
（三）棉花供不应求，价格看涨
国家统计局今年6月下旬发布的数据显示，今年我国棉花春播面积为6703万亩，比上年增长20％以上。农业部预测，2003年度我国棉花产量将达到565万吨，比上年度增长％。据全国供销合作总社棉麻局局长史建伟分析，估计今年全国棉花产量不会超过600万吨。
业内人士分析，纺织生产增长按5％计算，今年国内纺织企业的用棉量预计在630万吨左右，加上絮棉、损耗和其他用棉，国内需求为660万吨，缺口只能用进口方式补足。史建伟说，只要我国大量进口棉花，国际棉价就会上扬。预计下年度，国内和国际棉价将在较高的价位上运行。
（四）棉花品质处于国际中上水平
目前，我国棉花品质在国际上处于中等偏上水平，突出的优点是杂质含量少，短绒率低，可满足纺32-40支纱的需要。三大棉区的情况是：长江流域大部分棉区棉花纤维长度长，比强度高，但纤维偏粗；黄河流域棉区纤维品质指标间比较协调；西北内陆棉区棉花色泽好，长度在29毫米以上，主体马克隆值级达A级，但比强度低。
（四）河南棉花产量稳定
1999年棉花面积万公顷，单产达到公斤/公顷，总产达到万吨，分别是1949年的倍、倍、倍。特别是1995年以来，全省狠抓科技兴棉，尽管面积年递减万公顷，但总产基本保持在70万吨以上。
目前，全省棉花生产以两熟制棉花为主，麦棉两熟以麦套春棉为主，春棉以两膜栽培为主。存在的主要问题：一是品种多乱杂问题比较突出。二是农业生产基础差。全省棉田旱涝保收面积还不足一半。三是科技到位率较低。全省棉花科技贡献率仅40％左右。
二、棉花种植业的市场前景
（一）全球纤维消费量将持续增长
2000年全球纤维消费量5310万吨，比1999年增长%。其中，化学纤维3190万吨，占60%；棉花1980万吨，占%。2001年全球纤维消费量5340万吨，比2000年增长%，2002年将达到5550万吨。预计全球棉花消费量将从2000年的1980万吨增长到2010年的2330万吨。
（二）国内棉花需求量将继续增加
我国棉花消费包括纺纱用棉、民用絮棉、其它用棉及损耗。20世纪70年代、80年代和90年代，全国棉花年平均消费量分别为250万吨、385万吨和400万吨。2001年达到500万吨，占世界棉花消费总量的25%。2003年国内棉花需求将达到660万吨。显然，我国棉花需求量保持较快的增长速度。
（三）纺织工业对棉花质量提出了新要求
纺织品和服装是我国入世后具有竞争优势及出口潜力较大的产品，从消费变化趋势看，高品质棉花需求空间日益增大。服装将由中低档向中高档发展，棉纱由中低支向中高支转变，装饰用和产业用纺织品消费潜力增大，消费层次进一步多元化，特别是城市消费更注重舒适化和高档化，这些变化决定了对高等级棉花的需求量将大幅度增加。
三、加入WTO对棉花种植业的影响
（一）棉花种植业面临降低成本的压力
加入世贸组织后，我国将彻底打通进出口渠道，实行开放式的进出口政策。业内人士指出，一方面，我国的进口棉花配额从2000年的万吨将增加至2004年的万吨，之后在几年内将逐步取消配额并大幅降低关税。另一方面，国家将取消棉花等农产品的补贴。国内棉花市场必然受到进口棉花的冲击。
如果国产棉花继续保持低成本，则棉花配额不会全部成为现实进口量。从2002年的情况看，由于国内价格比国际市场价格低1000多元/吨，棉花进口困难。由此分析，棉花进口配额不会完全成为实际进口量。但是，为了进行品质结构的调整以及部分出口产品品牌的需要，适当进口一些高品质棉花，给国际市场留有一定的份额（消费量的5-10%）还是必要的。
（二）棉花种植业面临提高质量的挑战
质量也已成为目前影响棉花投资的主导性因素。中国纺织品有40％甚至一半以上要出口，异性纤维问题严重影响了国内棉花的市场份额和信誉。棉花的质量问题不是一蹴而就的，面临着棉种选育、农户的配合以及规模种植、收购等等链条性问题的挑战，这必将给资金注入带来更大的风险。
三、我国棉花种植业的比较优势与存在的问题
（一）比较优势
一是单产高，生产成本较低，总量规模大。我国棉花单产“九五”期间平均67公斤/亩，2001年达到公斤/亩，居世界第四（第一位澳大利亚为公斤/亩、第二位叙利亚为公斤/亩、第三位以色列为公斤/亩），是同期美国棉花单产公斤/亩的倍，是世界平均水平公斤/亩的倍。1997-1999年，我国棉花亩均生产成本为元，50公斤皮棉成本元，同期美国分别为元和元，分别比美国低%和%。2001年我国棉花产量532万吨，占世界棉花总产量的%，居世界第一位（美国位居第二为万吨）。
二是本地加工需求量大，有发展空间。我国是世界纺织品和服装加工中心，棉花消费量达500万吨以上，占世界消费总量的1/4。加入世界贸易组织后，纺织品和服装出口继续看好，用棉量增加，为我国棉花生产提供了更大的发展空间。
（二）主要问题
一是棉花生产、加工规模小，棉田基础薄弱。目前我国有3000多万户农民从事棉花生产。1990-2001年，我国年均植棉7598万亩，户均不足3亩。而美国家庭农场的棉花种植规模约2000亩，乌兹别克斯坦的家庭农场植棉规模也在130亩以上；我国有棉花收购轧花企业8000多家，以2001年收购棉花475万吨为例，平均每个企业收购轧花量只有万吨。而美国常年棉花产量400多万吨，只有100多家轧花企业，平均每个企业加工4万多吨，是我国的66倍。同时，我国棉区多为经济欠发达地区，棉田分布在干旱、盐碱等瘠薄地上，中低产田比例大（占总面积的61%），抗御灾害能力弱，棉花生产的自然风险大。
二是品质结构不适应，“三丝”含量高，一致性差。我国棉花质量与美国相比，主要差距是：高、中、低档棉花的比例不合理，美国棉花纤维长度31毫米、比强度25cn/tex的棉花占总量的7-8%，我国不足1%；我国棉花纤维长度单一，95%以上集中在27-29毫米，适合纺32-40支纱，缺少长度为31-32毫米和25-26毫米纺高支纱和低支纱的原棉；长度、细度、强力指标方面不够协调，造成长棉短用；“三丝”（异性、异形、异色纤维）含量高，品质一致性差。
三是棉花产业各环节脱节，中间费用高。我国棉花生产、收购、加工、销售、使用等诸多环节脱节，中间费用高。如1995年棉花中间环节费用为每吨3100元，相当于棉花收购价的22%；2001年棉花购销价格放开后，中间环节费用有所降低，但每吨仍达800-1000元，相当于收购价格的11-15%。
四是政府对棉花支持保护弱。我国对棉花的支持政策主要表现在培育优良品种、推广生产技术和提供收购贷款等方面。与发达国家的高额补贴相差甚远，与一些发展中国家也有不小差距。1998年，美国政府对棉花的补贴为亿美元，2000年高达亿美元；印度政府建立了棉花最低支持价格，并通过印度棉花公司资助棉花发展项目；巴基斯坦建立了棉花保护价格；墨西哥1994年实施了扶农计划，对种植三年以上的棉农每公顷补贴73美元，植保卫生补贴129美元。
综上所述，我国棉花在单产和生产成本方面具有比较优势，在产业规模、价格和质量方面不具竞争力，在政府扶持和保护方面存在较大差距。
四、棉花种植业的发展趋势
（一）由产量型转向质量型
去年农业部根据棉花质量监督检验测试中心的调查，将优质棉概念作了定位，优质就是能够满足不同的工业用途和人们生活的需求。比如青年人喜欢穿牛仔裤，而牛仔裤所需绒长是在27mm以下，棉絮所需绒长是25mm。目前需求量31mm以上的占15％，29--30mm的占75％，27mm以下的占10％。所以说满足不同需求就是优质棉。我们国家目前的绒长水平在27-29mm，跟国际上是接近的，在31mm以上比较少，这方面我们需要进口，也有待于我们进一步的加强。
（二）抗性育种目标不断提高
80年代棉花主要病害是枯萎病，现在主要是黄萎病，从一个次要的病害成为一个主要的病害，所以目前在抗性上，要着重解决黄萎病。同时还有一个新的问题，转基因抗虫棉种植时间长了以后，肯定会对棉铃虫产生抗性，在解决了棉铃虫以后，其他的次要虫害如蚜虫就成为主要虫害。要解决这些病虫害的问题，还是要通过转基因来解决。
（三）区域化种植
我们国家最大的问题就是棉花生产没有做到区域化种植，就是在一个地区种一个品种。每一个品种的遗传基因不一样，决定它的品质不一样，不按品种混收后一致性太差，例如这个品种是29mm，那一个是30mm，混在一起影响纱厂用棉。去年的棉花质量工作会上，提出按生态区、按品种种植，这样就保证了品种的一致性。另外，农业部把新疆作为一个32支纱为主的棉产区，长江区域作为50--60支纱、黄淮棉区为42支纱为主的棉产区。三丝污染使棉布不容易均匀染色，影响衣服质量，影响出口。因为棉织品出口在我国是很重要的，差不多占整个出口创汇的32％，对我们国家的经济非常重要，所以解决棉花的三丝问题是非常重要的。
（四）扩大杂交棉的规模
目前杂交棉发展势头很好，特别是在印度、巴基斯坦，他们的杂交品种达到了60％--70％，我们国家只有10％。现在抗虫杂交棉的优势很强，这两年推广比较快，今年全国杂交棉达到40万hme2，占整个棉花种植面积的10％。估计过几年可能发展到30％左右。
（五）多用途类型品种
我们用的彩色棉，现在只有棕色和绿色，是新型的环保产品，已进入产业化阶段，市场前景看好。根据新疆的机械化程度，发展了机采棉。根据市场需要，还有有机棉、超长绒棉、低酚棉等。
（六）提高棉花的早熟性，改善纤维强度
在我国棉花早熟性是一个重要的方面，由于我国的主要棉产地新疆温度比较低，棉花没有成熟就降温了，低温对棉花成熟影响很大。育种专家拿出来的品种，品质很好的在产量上往往下降，就是说棉花早熟性不够。黄淮棉区麦棉两熟霜后花率高，影响纤维品质。长江流域也存在早熟性的问题，所以早熟性育种是解决我们国家不同生态区的纤维品质的一个重要方面，各个生态区必须提高棉花早熟性。
五、我国棉花种植优势区域布局
将黄河流域棉区的151个县（市）、长江流域棉区的73个县（市）和西北内陆棉区的55个县（市）、团场规划为我国三大棉花优势区域，其中重点建设120个优质棉基地。
（一）黄河流域优势区域
该区域包括冀东、冀中、冀南、鲁西南、鲁西北、鲁北、豫南、豫东、豫北、苏北、皖北共151个县（市），重点建设生产规模较大的50个县（市）。该区土地平坦，灌溉条件较好，日照充足，光热资源适中；棉田布局集中，耕作制度以两熟套种为主；棉花生产成本较低，单产水平中等，原棉品质主要指标比较协调；棉花在种植业和农民收入中所占比重较大；纺织工业较发达，运输成本低。
主攻方向：加强棉田基础设施建设，改造中低产棉田，扩大植棉规模，推广促早栽培措施，提高棉花单产、纤维成熟度和品质一致性。
发展目标：2007年棉花面积3000万亩、产量210万吨，平均单产70公斤/亩，霜前花率达80%以上。建立以适纺40支纱为主的原料生产基地，提高棉花品质的一致性，大幅度减少“三丝”。
（二）长江流域优势区域
该区域包括江汉平原、洞庭湖、鄱阳湖、南襄盆地、四川盆地和江苏、安徽沿江棉区共73县（市），重点建设生产规模较大的40个县（市）。该区光热资源丰富，耕作制度90%以上实行粮（油）棉一年两熟，以移栽棉为主；棉田布局较集中，单产水平较高，棉纤维比强度高，成熟度好；纺织工业发达，运输成本较低。
主攻方向：加强棉田基本建设，特别是水利设施建设，推广分品种规模种植，规范栽培模式，加强高品质棉育种，解决纤维偏粗的问题。
发展目标：2007年棉花面积1500万亩、产量120万吨，平均单产80公斤/亩。该区以生产长（强）、中短（粗）棉花为主，建立适纺50支纱以上和20支纱以下的原料生产基地，大幅度减少“三丝”。
（三）西北内陆优势区域
该区域包括新疆自治区、新疆生产建设兵团和甘肃河西走廊地区的55个县（市）、团场，重点建设生产规模较大的30个县（市）、团场。该区日照充足，气候干旱，雨量稀少，属灌溉棉区；耕作制度为一年一熟，棉田集中，种植规模大，机械化程度较高；单产水平高，原棉色泽好，“三丝”含量低。新疆是我国唯一的海岛棉（长绒棉）产区。
主攻方向：发展节水灌溉技术，规范栽培模式，推行全程机械作业；加强品质育种和抗病育种工作，重点解决纤维比强度偏低的问题；降低生产成本。
发展目标：2007年棉花面积1200万亩（其中海岛棉80万亩）、产量120万吨，平均单产100公斤/亩；建立以32支纱为主的原料生产基地，稳定发展海岛棉，进一步提高棉花品质的一致性。
六、国家对棉花政策的重大调整
依据2001年7月的《国务院关于进一步深化棉花流通体制改革的意见》（国发［01］27号），现行的棉花政策是：放开棉花收购，鼓励公平有序竞争。打破棉花经营中的行业垄断和地区封锁，实现多渠道经营和有序竞争。从2001棉花年度起，凡符合《棉花收购加工与市场管理暂行办法》规定、经省级人民政府资格认定的国内各类企业，均可从事棉花收购。
实行棉花储备与经营分开，确保储备棉优质安全、经济合理。组建国家储备棉管理公司，实现储备与经营彻底分开。国家储备棉管理公司由中央管理。国家计委对国家储备棉管理公司实行业务指导。
全国棉花交易市场进一步完善交易规则，降低交易费用，扩大会员范围，更好地发挥储备调控的载体作用。加强和改进对棉花市场的宏观调控。加快改革棉花进出口体制。
逐步赋予具备条件的纺织企业、棉花经营企业、外贸流通企业等各类企业棉花进出口经营权。加强棉花市场管理和质量监督。进一步完善棉花公证检验制度。改进棉花信贷资金管理。大力推进棉花产业化经营。
七、太康县棉花种植业面临的机遇与问题
太康县年种植棉花80万亩，亩产75~100公斤。我国亩产平均水平为74公斤，世界较高亩产为83公斤左右。太康县也是两熟套种，因此棉花的生产成本较低。如果改善栽培技术、提高质量、稳定产量，则可提高当地棉花种植业的竞争力，同纺织企业形成较紧密的合作关系。
太康县由于地处黄淮流域产棉区，同样存在分散种植、品种单一、品质一致性差、“三丝”含量高、缺乏产销市场体系等问题。
棉纺织行业分析报告
一、我国棉纺织行业的发展现状
（一）生产能力持续增加
20世纪90年代，由于国内棉纺生产能为连续多年的快速增长，棉花流通体制改革滞后导致国内价格的比较优势逐渐丧失，我国棉纺织行业因此陷入了严重的困境。1997年国家决定将国有纺织工业作为国有企业改革脱困“突破口”，通过以“压锭、减人、重组”为主要内容的结构调整，中心城市纺织工业所有制结构得到优化，国有比重由压锭前的71％下降到目前的40％左右；80年代以前的生产能力基本全部淘汰，90年代先进装备占到了全部设备的1／3；同时，对棉花流通体制进行了重大改革，1999年下平年国内棉花开始基本与国际市场接轨，为棉纺行业参与国际竞争创造了良好环境。
由于累计压缩淘汰940万锭落后能力，加之国内外市场迅速增长，为棉纺行业腾出了市场空间，刺激了棉纺能力的快速增长。为了巩固“压锭扭亏”成果，国家对棉纺细纱机实行“生产许可证”和“销售许可证”管理。
但是在市场的拉动下，各地开始大量新增棉纺生产能力。据对全国主要棉纺大省的抽样调查，以及根据全国棉纱产量推算，2002年年底全国的生产能力估计在4500万锭左右（其中河南有300万锭），在压锭以来的四年中环锭纺又增加了1300万锭左右，气流纺纱增加了12万头。2003年上半年纺织工业完成固定资产投资亿元，同比增长％，增长幅度仅次于冶金行业，在各工业行业中高居第二，表明纺织业仍是投资的热点。
新增棉纺能力出现了两个明显趋势：一是向沿海地区集中（江苏和山东新增能力占全国的50％以上）；二是向民营企业集中（山东魏桥和江苏华芳单个企业的生产能力都超过了100万锭，成为世界上最大的棉纺企业，并具有较强的竞争力）。
据预测，2005年我国纺织纤维加工量将达到1700万吨左右。其中，棉制纱、布、服装、制成品出口量达到400万吨，棉纺织内销纤维消费量为500万吨，内外销棉纺织品合计用纱900万吨。到2005年，精梳纱比重将达35％，无结纱的比重达55％--60％，无梭布所占比重由2001年的26％增加到40％。
（二）技术升级相对迟缓
纺织行业固定资产投资的高幅增长，对行业提高技术装备水平、增长后劲将产生积极作用。2000年以来，我国内需和出口都出现了对纺织工业有利的发展时机，用于技术改造和发展先进加工能力的投资大幅增加，2000--2002年三年仅进口先进纺织机械就达到79亿美元，年均增长％，设备水平的“三无一精”（即无结纱、无梭布、无梭织机、精梳机）比重大大提高，对提高行业国际竞争力发挥了重要作用。
但是，与竞争对手相比，我国纺织工业以技术创新为主要特征的行业核心竞争力明显不足。我国吨纱用工为日本的2-3倍、美国的6-8倍，万米布用工为日本的4-5倍；我国纺纱设备中具有90年代水平的仅占35％左右，而印度、巴基斯坦已达50％；我国纺织出口的增长仍主要依靠数量的增长，出口服装的面料自给率仅为50％。
一般性生产加工能力过速增长，先进技术发展滞后，纺织行业仍未摆脱“以量取胜”的经济增长方式。国内仍有相当多的投资项目采用的是相对落后的设备，如杂牌FA502、FA503细纱机。今年1--2月份行业生产在去年高增长基础上继续大幅上升，行业低端产品产能过剩与高档产品缺乏、开发创新能力不足的矛盾进一步加剧。一些企业创新意识淡泊，技术改造投入微薄，工艺落后，产品单一，高消耗低效益，抵御市场风险能力不足，加上一些老纺织基地和中西部地区改革调整还有很多困难，使得结构调整的紧迫性更加突出。
（三）盈利水平降低
棉花占我国纤维加工总量的1/3强，多年来棉价巨幅波动，成为影响纺织行业盈利的重要因素。
2002年7月以前，国内棉价一直保持在较低水平，且低于国际市场棉价10%左右。2002/03年度我国棉花产量492万吨，比上年度下降40万吨，下降8%；而棉花需求却稳步上升，2002年我国棉纱产量增长％，预计2003年棉花需求将增长8%以上，棉花供需缺口约100万吨。
中国棉花价格指数由2002年6月初的8539元／吨，上涨到今年3月的13300元以上，涨幅达55%。今年以来，棉花价格上涨了19%。
国际棉花咨询委员会（ICAC）在今年3月4日发布的全球棉花供求月报中预测，2002/03年度世界棉花产量比上年度下降12%，为5年来的最低点；消费量上升%，期末库存下降19%，为8年来的最低值。该委员会预测2003年、2004年国际棉价CotlookA指数分别为58美分／磅和66美分／磅。
综合国际权威机构预测，2003年国际棉价CotlookA指数平均至少在55美分／磅以上。我国纺纱用棉量2002年为万吨，预计2003年为590万吨，如果每吨棉价上涨1900元（约20%），纺织行业将提高成本110亿元左右，相当于2002年全行业利润总额的33%。即使考虑行业自然增长因素，2003年产品价格有所上涨，企业挖潜等因素抵销部分成本上升，全行业实现利润仍将下降10%左右。但不同子行业运行态势会有差异。
据有关统计，2002年棉纺织行业的平均毛利率为%，假设2003年产品价格不变，棉纺织行业的毛利率将下降为%。2002年棉纺织行业费用占总成本的%，照此推算，如果棉纺织产品价格上涨%，棉纺织行业能够不亏损。预计2003年棉纱、棉布平均价格比2002年将上涨10%左右。因此棉纺织行业的销售利润率将保持在%左右，处于微利状态。
棉价上涨对不同棉纺织企业的影响会不同，高附加值的色织、针织及高档面料深加工企业受负面影响较小；一些企业善于利用棉价波动机会进行采购，也会规避部分价格风险。
二、加入WTO对棉纺织行业的影响
（一）纺织行业出口市场广阔
美国和欧盟虽然经济难有起色，但作为设限地区，加入ＷＴＯ我国对其出口增长是大势所趋。2002年是ＡＴＣ协定“一体化”的第三阶段，年初美国和欧盟等设限国取消了对我国97个类别的纺织品服装配额限制，促使2002年对美欧出口分别增长%和%。而2003年取消配额的刺激效果将有所减弱。因为2003和2004年不再增加对设限的取消，最后阶段在2005年１月１日，所有配额限制（约占４９％）全部取消。
（二）纺织行业出口也会受到限制
2003年1月23日美国纺织生产商协会向美国商务部国际贸易委员会提出申请，要求对来自中国的5大类纺织品重新进行设限。5类产品有：人造纤维行李箱、袍服、手套、胸罩、针织布。6月1日，全美纺织工业大会发表了题为《中国的威胁有多大》的行业分析报告。这份报告中显示，中国在美国取消进口配额后的头15个月每季度市场占有率增幅达6％。报告说，除非政府立即采取相应行动，否则，一旦美国在2005年１月１日取消针对中国纺织、服装产品的进口配额，中国将控制65%～75%的美国服装市场，并将对美国纺织与服装产业造成毁灭性打击。美国纺织品生产商协会就敏感性强的纺织品向美国政府建议的保障措施平均关税。其建议为：行李箱征收20%、睡衣征收８％～16％、文胸征收17％、手套建议征收20％。
近日欧盟发布公告，对其贸易规则（3030/93）中第三国进口纺织品管理规则作出修改，增加了针对中国的特保措施条款。其中包括双边磋商及可能采取的具体进口限制措施等内容。因此2003年对美欧出口的大幅增长必将引起对方实施限制性措施。
此外，为鼓励出口，国家近几年多次调高出口退税率。但目前国家出口退税的欠帐很多，包袱已愈来愈重，退税速度也愈来愈慢。这将挫伤企业出口的积极性。
综合以上因素判断，我国对美欧的纺织品出口不会一帆风顺，出口对纺织行业的拉动作用会低于纺织企业的预期。
三、我国棉纺织行业的比较优势和面临的挑战
（一）我国棉纺织工业仍具有比较优势
我国棉纺织行业具有一定比较优势和竞争优势。
一是资源优势。我国棉花产量居世界首位，其它天然纤维如羊毛、免毛、羊绒、亚麻、大麻、罗布麻等资源也很丰富，使用多种原料开发新产品具有得天独厚的条件。
二是劳动力优势。尽管我国劳动力与孟加拉、印尼、巴基斯坦、印度等国比较，工资成本优势并不明显，但我国劳动力的文化素质和熟练程度仍具有较强的竞争力。
三是整体优势。我国先进的棉纺织技术装备的比重并不高，但绝对数量居世界首位，而且先进装备有加速增长的趋势，这就为参与国际竞争提供了物质基础。我国有亿人口的国内消费市场作依托，以及目前中国稳定增长的经济和良好的社会、经济环境，这是世界上其它国家无法比拟的，我国棉纺织业进步扩大市场份额是完全可能的。
（二）我国棉纺织行业面临着提升品质、创造品牌、降低成本的挑战
我国棉纺织工业也面临着一定挑战。在高端产品市场，发达国家和地区在全球范围内构筑了新型的产业链，控制了价值链中的高附加值领域的经营活动，即使在国内的高档产品市场中外国产品和品牌也占有相当份额。区域集团化发展也对全球纺织竞争格局产生了影响，如美国将本国生产的纱或面料出口到墨西哥，加工成面料或服装后返销到美国，提高了本国的竞争力。
从中低端产品市场看，我国棉纺织行业面临着印度、巴基斯坦的严峻挑战。印度是世界上最大的棉纱出口国，预计到2004年，纱出口将达80万吨，计划到2010年，将其纺织品服装出口从目前的130亿美元提高到500亿美元。巴基斯坦纺织业正在加速现代化进程，近十年引进先进设备达400万锭，且政府正加大投资力度。
四、我国棉纺织行业的发展趋势
（一）出现以中小企业为主体的市（县）镇纺织产业集群
在东部沿海省市，特别是浙江、广东、江苏、福建、山东等地产生了一些以中小企业为主体的市（县）镇纺织产业集群，这些拥有结构特色和发展活力的市（县）、镇产业集群与以大城市为中心拥有市场开拓、科学技术创新、资本运营、跨地跨国产业链综合实力的纺织大企业大集团之间，形成了市场细分、优势互补的新格局。
这些产业集群的出现，主要来自于市场高度开放和各种经济成分充分发展的互动作用。由于中国不同程次的衣着市场需求的拉动和一些地区重视发挥市场配置资源的基础作用，使大量纺织原材料、资金、劳动力资源、产业技术在那些对发展某类产品条件优越的市（县）、镇集聚，迅速产生成百上千的中小企业形成产业集群。这些产业集群形成一系列优势。
首先，纺织产业集群产生了明显的外部规模效应。这些产业集群所在区域一般都形成了实质性工业园区和与产业配套的专业化市场，每天进出集群区的原料和产品都达到了规模批量，所在区域的行政领导一般都为产业集群优化使用土地资源、统一建设公用设施创造了条件，使单个企业降低生产和流通成本，企业很容易从集群区获取技术和市场信息，有利于公共技术推广和普及，使产业集群表现出较明显的外部效应。
第二、纺织产业集群有利于大批中小企业向专业化、社会化发展，产生较强的内部规模效应。由于集群内同类生产企业的激烈竞争，使每个企业都面临降低成本和提高产品差异化的激烈竞争，这种压力促进了企业向专业化、社会化迈进，相当一批企业从彼此竞争的关系转变为上下游配套的伙伴关系，不仅降低成本，而且促进了创新能力不断提高，改变了单个企业势单力薄、无力开发的被动局面。
第三、纺织产业集群促进了产业区域分工和新型纺织产业基地的形成。由于社会化生产的推动，从一个集群内的产品联盟、技术联盟扩展到地区间的产业联盟，直至在更大范围在相关产业间促进了产业链的形成和提高。
第四、纺织产业集群促进了为纺织企业服务的第三产业的发展。由于同类产品生产的集聚和专业市场对全国、对国外的影响力增强，带动了为纺织制造业服务的第三产业的迅速发展，包括第三方物流、金融担保业，在信息、技术、人才、管理、培训、外贸等市场中介服务业，这些与纺织制造业密切相关的第三产业的兴起，又大大提高了纺织制造业的产业综合竞争力，同时扩大了产业集群外贸出口能力以及吸引海内外资金、人才和技术的能力。
目前，中国纺织工业协会征得有关省市经贸部门的同意，选择了19个市（县）和19个镇作为首批中国纺织产业基地市（县）和中国纺织产业特色城（镇）的试点单位，拟在这些产业集群区域，重点围绕建设纺织中小企业社会化服务体系，开展对产业集群综合发展的咨询。落实对集群区企业创业、产品开发、技术改造、信息化建设、人力资源培训、国内外市场拓展、第三方物流、环境保护与资源综合利用、工业园区建设等服务性业务；同时，协助地方政府在营造市场公平竞争和法治环境，大力倡导尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的新风尚和企业文化，培育区域品牌，以及促进诚信文明，建立信用担保体系等方面，取得实践性进步。
（二）大型纺织企业争夺棉花资源，整合产业链
1、棉花资源日趋紧张
国家统计局今年6月下旬发布的数据显示，今年我国棉花春播面积为6703万亩，比上年增长20％以上。农业部预测，2003年度我国棉花产量将达到565万吨，比上年度增长％。据全国供销合作总社棉麻局局长史建伟分析，估计今年全国棉花产量不会超过600万吨。
业内人士分析，纺织生产增长按5％计算，今年国内纺织企业的用棉量预计在630万吨左右，加上絮棉、损耗和其他用棉，国内需求为660万吨，缺口60万吨只能用进口方式补足。史建伟说，只要我国大量进口棉花，国际棉价就会上扬。预计下年度，国内和国际棉价将在较高的价位上运行。不断上涨的棉价吸引了资本对棉花市场的垂青。
2、大型纺织企业积极构建棉花基地
今年八月份，新疆德隆（集团）有限责任公司与玛纳斯县全面签订棉花产业合作协议，并举行了占地5000亩的棉纺织园的奠基仪式。这是德隆借阿克苏向南疆棉业原料基地辐射之后，再次向北疆棉业原料基地发起的进攻。
其后，中国最大的棉花贸易商———中国纺织品进出口公司的全资子公司中纺棉花进出口公司牵手新疆呼图壁县供销社总公司，共同出资2亿余元组建新疆中纺锦华棉业有限公司，开始构建自己的棉花产业链。
另一个产棉大省山东，一个更大规模的轧花厂也正在兴建之中，目标是成为目前国内最大的轧花企业，与此相适应的棉花基地也正在积极扩张之中。
大企业构建棉花基地的最终目标不是棉花种植，而是利润空间更大的延伸产业。介入棉花的生产环节，建立生产、收购、加工、销售一体的产业化集团公司，既能自行控制生产成本，也能保障棉花质量和数量。
新棉集团董事长高兴森说：“市场好，我们收购不到棉花；市场不好，我们又不敢收购。于是，探索一种将棉花的育种、种植、收购、加工整合起来的产业链，减少质量、原料的压力，使利润最大化，是3年来我们一直在探索的。”
同时，已经有外国企业准备在中国收购轧花厂。如果2004年政策对于外资进入棉花收购加工仍然有限制，他们不排除通过收购轧花厂的方法曲线控制棉花基地。
（三）市场竞争促使产业结构优化
从中长期看，我国棉纺织工业仍具有一定的发展空间。但是，不可忽视的问题是各地都在扩大投资规模，其中既存在高水平投资，又存在低水平重复建设。低水平生产能力的盲目扩张，不仅造成资源的极大浪费，也势必加剧过度竞争。一些承担着大量社会责任而尚处于困境的国有纺织企业将面临大批倒闭的局面；同时，规模偏小、设备落后、产品趋同、低质低价的民营企业也将被淘汰出局。
市场竞争的压力迫使企业不断追求技术进步，加强技术改造，不断提升产品结构，提高产品附加值和技术含量；一些优势企业还会借助兼并重组，做大做强。市场竞争焦点必然由低水平的价格竞争转向高水平的品质竞争和品牌竞争，从而推动棉纺织产业结构优化的步伐。
五、棉纺织行业的关键成功因素
（一）对市场变化快速反应
棉纺织市场需求变化较快，棉花供给和价格波动较大，因此棉纺织行业的市场风险很大，企业必须具备快速调整产品结构的能力，以保证产品适销对路。因此，企业要具备两种能力：一是具备市场研究能力，准确把握棉纺织市场和棉花市场的变化趋势；二是具备相应的产品开发能力和柔性生产能力，能够保证新产品及时上市。
（二）建立质量成本优势
根据棉纺织行业的投资情况，同质低价的恶性竞争是必然结果，企业要想生存必须获得差别化的竞争优势。因此，企业必须在两方面创造优势：一是通过先进的技术取得质量优势，进而形成自身的品牌；二是通过规模生产形成成本优势，在提高附加值的前提下降低成本。
（三）建立资源优势
棉纺织行业竞争的最高阶段体现在争夺棉花资源方面。由于棉花种植不规范造成不同品种的棉花混杂一起，异性纤维较多，严重制约了纺织品质量的提升；由于棉花分散种植不能形成规模导致新的种植技术得不到有效推广，生产成本难以进一步降低。因此，有实力的棉纺企业应该向棉花生产环节延伸，有效整合棉花资源，在棉花质量、成本方面形成优势。
六、太康县进入棉纺织行业的机遇和风险
加入WTO给中国纺织业带来了更广阔的国际市场，这同样是太康县的发展机遇。
但是风险是巨大的，因为在棉纺织能力已经过剩的情况下，各大产棉区还在投资建设新项目，这必然加剧市场竞争。竞争的结果是那些产品好、品牌好、成本低的企业最终胜出，品质一般、效率低的企业和低水平重复建设的项目将遭到无情的淘汰。
太康县要投资建设纺织项目，必须充分考虑到潜在的巨大风险，实施产品差别化战略。只有进入高端市场，整合全国的棉花资源，才能扩展企业的发展空间。另外，棉纺织用电量很大，所以还要完善配套的电力等基础设施。
大豆种植业分析报告
一、我国大豆种植业的发展现状
20世纪50年代以前，我国是世界大豆的最大生产国，但60年代被美国取代，1974年和1998年分别被巴西和阿根廷赶超。1993年以来，我国大豆总产量一直在1300万吨--1540万吨之间徘徊。2001年我国大豆亩产只有108公斤，仅为世界平均亩产的69％、美国的61％、阿根廷的62％和巴西的60％。
（一）我国大豆产量与市场需求之间缺口巨大
据国家统计局统计，2002年中国大豆产量为1650万吨，联合国粮农组织的报告为1690万吨，而在东北大豆主产区进行过实地调研，并对黄淮海主产区产量逐省核对过的对外经济贸易大学夏友富教授认为，如果考虑到计划外的统计和东北广泛存在“黑地”的情况，去年中国大豆总产量应为1870万吨。为了满足市场需求，2002年全年进口大豆达1131万吨。按此推理，2002年大豆消费量约为3000万吨。
据国家粮油信息中心预测，2002/2003年度（2002年10月－2003年9月），中国大豆产量预计为1690万吨（美国农业部6月份月度供需报告预计为1651万吨），同比增加150万吨；进口量预计为1850万吨，同比增加718万吨（美国农业部预计2003年度中国大豆进口量达1700万吨）。因此，2003年度新增供给量预计约为3350－3540万吨。据中国大豆网调研部的跟踪调查统计，今年以来累计到港进口大豆248船，数量约万吨。
目前，国内大豆产量增长空间有限，年产量持续徘徊在1500－1700万吨之间，2002年的大豆产量仅比1998年提高了不到10％。国内大豆产量的增长，远远跟不上市场需求的增长。
（二）我国大豆单产与品质同国外大豆相比均有一定差距
单产和品质面临挑战。从单产来看，大豆单产呈现出缓慢增长的趋势。1949年单产为611kg／hm2，1980年为1110kg／hm2，1989年为1275kg／hm2，1999年为1790kg/hm2。1999年比1980年每公顷增加680kg，比1949年提高近2倍。1970年以后，由于化肥和良种的投入，水稻、玉米和小麦单产均出现了大幅度的增加，到1998年分别比1970年增长了87％、152％和221％，而同一时期大豆单产仅增长了63％。就品质而言，洋大豆品质普遍单一，或高含油或高蛋白；而中国大豆品质混杂，缺乏明显的品质特性，即不高含油，也不高蛋白。洋大豆由于种植的规模化、品种的优质化、生产的规范化、生产过程的标准化，使大豆变成“金豆”。而中国则由于大豆种植规模的狭小，品种的多样化，无规模生产，非标准化种植，使本来应属“金豆”的纯天然大豆变成产量不高，品质不优的混合豆。
品质育种目标一直沿用含油率和蛋白质含量合计达到60％的标准，且中国大豆出油率低于美国，中国大豆出油率一般为15％，而美国大豆的出油率则一般为19％，与主要大豆出口国相比出油率均低％％。加上混种、混收、混储，使中国大豆无论是含油率还是蛋白质含量等专性品质都低于国外产品，缺乏国际竞争力。
（三）大豆种植业的落后状况与国家政策有关
1949年建国以来，由于片面强调以粮为纲，忽视大豆种植，把大豆只作为小作物对待，国家在水利设施、农田基本建设、大豆基础研究和品种改良、栽培技术和技术推广方面投入很少。目前，我国还没有一个大豆种植专业研究机构。
与此形成对比，美国70年代就制定了国家大豆发展计划，成立了美国大豆委员会、大豆协会和大豆基金会；注重大豆科技水平的提高，建立高蛋白、高脂肪含量和双高含量的全国性育种计划；发展现代化的快速测试仪器，在大力推广机械化免耕栽培的基础上，又将全球卫星定位系统为代表的高科技设备应用于农业生产，形成准确农业发展模式；将基因工程为核心的现代生物技术应用于农业领域，培育抗除草剂和病虫害的高产品种，减少了农药用量，降低了生产成本；以因特网为代表的计算机网络技术广泛应用于大豆生产活动；制定了一整套大豆生产的保护和支持政策，使大豆生产者能够摆脱农业的弱质性和风险性对其基本利益的威胁，保证大豆生产者能获得社会平均利润率；建立良好的社会化服务体系，保障大豆生产和贸易的顺利发展。这些措施的采取确保了美国大豆产业世界第一的地位。
二、加入WTO对我国大豆种植业的影响
大豆属于土地密集型农作物，规模种植使得美国农场主获得规模效益；同时，美国政府一直对豆农给予每吨37美元的补贴，年补贴总额达到25亿美元，相当于大豆产值的25％，从而其大豆价格大大低于中国。1985年，中国农产大豆的收购价格高出美国40％左右，但进入1996年，特别是1997和1998年，由于中国的大豆生产成本不断上升，大豆价格与美国大豆价格差距迅速扩大，中国大豆价格高出美国的幅度扩大到60％-80％，大豆在国际市场的比较优势正在迅速下降。
中国加入世贸组织后，各种非关税措施将被禁用，只能转化为相关的等效关税，并按规定削减。中国关于大豆对世贸组织承诺如下：不对大豆实行配额制，不对大豆出口实施补贴，大豆和关税下调到3％-5％以下。豆油关税率配额制度于2006年取消，豆油配额由开始的170万吨增加到2005年的330万吨，私营公司的份额将从50％提高到90％，税率为9％，取消豆油的国家专营权。以上承诺，对于处于劣势竞争地位的中国大豆业来说，在今后一段时期内，将面临严峻的挑战。在与外国大豆竞争之际，中国大豆的优势几乎丧失殆尽。
三、进口大豆也有其自身的不足之处
（一）进口大豆质量问题不容忽视
自1997年以来，我国进口的美国大豆屡屡发现品质问题，其中包括不允许进口的大豆疫病菌等。据不完全统计，1997年--2001年不合格大豆超过330万吨，仅2000年就高达200多万吨，占当年进口美国大豆的％。巴西和阿根廷大豆普遍存在短重问题，每批货物短重一般达200多吨。多年来，由于进口合同普遍存在不规范，不公平，质量问题造成的损失多数由中方承担。
（二）转基因大豆的使用将受到严格控制
2001年，我国从美国和阿根廷进口的1075万吨大豆基本上都是转基因大豆，主要是抗草甘膦转基因大豆和抗虫基因大豆。现有知识不足以评估转基因生物的利益与风险，特别是无法预测这些技术对生物多样性和未来的世代可能造成的长期后果。转基因大豆可能造成的安全隐患不容忽视。转基因大豆具有卡那霉素、潮霉素、庆大霉素等抗菌素抗性筛选标记基因，可能使人体及其周围生物获得抗菌素抗性，也可能逃逸到人类身上，或者进入其他动植物的染色体，造成难以预见的后果。另外，由于花椰菜花叶病毒35s基因的启动子来源于植物病毒基因，有人怀疑它存在着与其他病毒重组可能，产生新的病毒和疾病。抗除草剂基因的转移可能产生超级杂草，转基因作物也能产生表型畸形，自身可能变为杂草。据研究，转基因大豆使大豆更易感染疾病和受到害虫的侵袭。大量种植转基因大豆引起耐除草剂杂草的蔓延以及疾病的传播。使用除草剂比种植常规大豆多％，从而加速了抗性杂草的发展。转基因大豆上草甘膦的使用限制了大豆根部的生长和固氮功能，特别是在缺水情况下。由于表面与非转基因大豆没有什么不同，转基因大豆在运输、装卸、处理过程中，或与非转基因大豆混杂很易发生逃逸；也可能由于监控不力进入农贸市场，这会导致灾难性的后果：如直接食用是否对人类安全产生影响？被制成豆芽后残渣逃逸的后果如何？最可怕的是农民购入后直接种植这些大豆对生物多样性的影响。
我国是大豆的源产地和多样性集中地，有6000多种野生大豆品种，占全球90％以上。我国也禁止种植转基因大豆但允许进口。如果转基因大豆进口盲目增长，一旦失控，将对物种多样性产生毁灭性的灾难；届时，我国人民的健康和安全将面临威胁。为确保生物安全，目前要求加贴转基因强制性标识的国家和地区已达30多个（见附表）。我国也于2002年3月20日发布了《农业转基因生物标识管理办法》，规定进口大豆特别是其加工的豆油和豆粕必须加贴标识。但迄今为止，没有一家企业贴上标签，没有给予消费者充分的知情权和选择权。
四、大豆振兴计划提高了我国大豆的国际竞争力
农业部目前制定了《东北高油大豆优势区域发展规划》。正在组织起草《中国大豆品质区划》，这两个规划确定了内地大豆生产的总体布局，推行大豆专一品种区域规模种植，从而提高产品质量。农业部副部长刘坚透露，农业部在东北及内蒙占四省区建设了1000万亩高油高产大豆示范区，并确定了“三增一降”的目标：平均亩产可望达到150公斤，部分高产地块可超过200公斤，含油率有望提高2个百分点。两项指标达到国际平均水平；农民和企业有望增效，亩均可增效近百元；生产成本将有所下降。
（一）国产大豆品质迅速提高
国产大豆2--3年内可迅速提高含油率。进口合同一般规定含油率在18％％。由于实施“国家大豆振兴计划”，东北地区正在推广1000万亩高油大豆，2002年含油率可达21％，2003年为22％。与进口大豆相比，国产大豆营养价值较高。蛋白含量一般高出2个百分点；异黄酮含量高出一倍；它的绿色--有机的非转基因优势更为明显。另外，随着种植专业化、区域化及收购专门化，杂质和水分高的状况将会有明显改观。
（二）国产大豆成本优势迅速体现
2001年黑龙江大豆种植亩成本元，比美国和巴西分别低36％和34％，但斤成本高达元，比美巴高13％--15％。2002年黑龙江亩产可达150公斤，斤成本将降至元，比美巴低18％--20％。因此，只要提高单产，竞争力可迅速提升。
今年在世贸组织部长会议上，以中国、印度、巴西为首的22国集团强烈要求美国和欧盟大幅度削减农业补贴。由于发达国家与发展中国家分歧严重，导致谈判失败。因此，大豆种植业的竞争力仍依赖于提高育种技术、种植技术，以及国家扶持性政策。
五、太康县大豆种植业面临的机遇
太康县年种植大豆10万亩，亩产200~300公斤，明显高于我国1999年的平均每亩产量（119公斤）。我国大豆市场处于供不应求状态，太康县大豆在提高品质和产量方面还有很大的空间，应该充分利用我国大豆振兴计划产生的机遇，大力引进新品种，改进栽培技术，提高种植效益。同时，与大豆加工企业形成紧密合作关系，保证市场畅通。
附表、若干国家对转基因食物实施标签制度及其他规定情况
国家地区 主要内容 实施时间
欧盟15国 强制性标签,包括含%GMO的食品 2000年4月/2002年7月11日
日本 强制性标签,包括含5%的GMO食品 2001年4月1日
韩国 强制性标签 2001年3月1日/9月1日
沙特 禁止GMO动物;严格标签 2001年12月
斯里兰卡 禁止进口GMO食物 2001年5月1日
澳大利亚 强制性标签 2002年4月1日
新西兰 强制性标签 2002年4月1日
挪威 禁止一些GMO作物及制品进口;强制性标签
瑞士 强制性标签 2000年1月
捷克 强制性标签 2002年1月1日
波兰 对所有GMO食物实施强制性标签 2000年4月
拉脱维亚 强制性标签 2001年7月
俄罗斯 强制性标签 2000年7月1日
巴拉圭 禁止农业上使用GMO作物 2001年
墨西哥 强制性标签 2000年3月
印度尼西亚 强制性标签 1996年
阿尔及利亚 禁止进口GMO植物及制品 2000年12月
中国香港 强制性标签 2002年
中国台湾 计划实施强制性标签
泰国 正在草拟标签制度，禁止37种作物进口
菲律宾 正在制定标签制度
巴西 联邦法院确认标签度的需要
以色列 准备为GMO标签制度立法
玻利维亚 将禁止进口和使用GMO作物 2001年1月
克罗地亚 将禁止进口.销售.生产和使用GMO产品 2001年9月
加拿大 对GMO作物进行标签的法规已被提到议事日程
美国 大部分美国人希望对GMO产品进行标识, 2001年
90%以上的被调查者希望对此立法;一些州对11月16日调查
GMO作物进行标签的法规已被提到议事日程
大豆加工业分析报告
一、大豆加工业的发展现状
（一）大豆消费需求量持续增长
大豆消费需求主要由食用大豆、豆粕和豆油需求构成。据国家粮油信息中心预计，中国2002/2003年度大豆压榨量预计将达2500万吨，较上一年度高出600万吨，增幅达32％。美国农业部预计中国2002/2003年度大豆压榨量将达2395万吨；随着国内饮食结构的变化，国内食用大豆消费量也有所增加，预计为860万吨，另外，加上40万吨左右的种用消费，2003年度大豆总消费量为3295－3400万吨。
（二）国产大豆供给严重不足
据国家粮油信息中心预测，2002/2003年度（2002年10月－2003年9月），中国大豆产量预计为1690万吨（美国农业部6月份月度供需报告预计为1651万吨），同比增加150万吨；进口量预计为1850万吨，同比增加718万吨（美国农业部预计2003年度中国大豆进口量达1700万吨）。
目前，国内大豆产量增长空间有限，年产量持续徘徊在1500－1700万吨之间，2002年的大豆产量仅比1998年提高了不到10％。国内大豆产量的增长，远远跟不上市场需求的增长。
（三）外资大规模涌入
江苏东海粮油工业(张家港)有限公司副总经理李宣生认为，上世纪90年代初期是中国榨油工业及产品供求相对稳定的时期。当时国内没有一家榨油厂日加工能力超过1000吨，大多数仅在200吨～300吨。90年代后半期，外资开始进入我国粮油加工业，在沿海地区建立了几家大型或超大型油厂，直到目前，每年的投资基本都在增加。
2002年12月中旬，美国ADM公司对外宣布，他们已经关闭了在美国的几家利润较差的大豆加工厂，并将压榨业务继续转向中国。在过去两年中，ADM已在中国开办了6家工厂，与中国企业合资经营的油厂多达10家。
除ADM公司外，陈兵中国的国际粮油巨头还有美国嘉吉，印尼的WILMA、SIN、MASS，日本的日清、不二，泰国的正大，新加坡的郭氏兄弟等等。面对外资的大举进入，国内大豆加工企业不得不加快扩张步伐。
（四）国内企业加大投资力度
据《经济日报》七月份报道，在大豆加工能力过剩的情况下，无论是以进口大豆为原料的油脂企业，还是以国产大豆为原料的油脂企业，扩张之势都十分迅猛。东海粮油已确定年内将目前8000吨／日的加工能力扩大至万吨／日；国产大豆的加工龙头——黑龙江九三油脂集团在年加工能力增加到200万吨后，决定今年再新建一个年加工120万吨的加工厂；大连华农在河北霸州的一个日加工2000—3000吨的大豆加工厂今年8月将投产；以前很少涉足大豆加工厂的西南，也传出消息称新福油脂将在重庆涪陵兴建日加工4000—6000吨大豆的厂子。
（五）总体加工能力严重过剩
截至2002年末，国内大豆日加工能力已达到15万吨以上，年大豆加工能力达5000万吨以上，是2200万吨实际需求量的两倍多。据统计，2002年已动工在建、2003年可投产的大型油厂有12家，其中仅中粮集团和美国ADM公司就将建起8条、日处理能力为5000吨的大豆加工生产线。另外，加上一些小厂改造扩产，那么我国年大豆加工能力将达到6600万吨。也就是说，一年生产出来的豆油和豆粕，足够全国消费三年。
竞争将愈演愈烈，大豆加工将进入低利润时代。今年将是国内大豆加工行业资源整合的一年。
二、国家政策对大豆加工业的影响
（一）食用油市场准入政策促使大豆加工业升级
在2002年5月，有关部门在山东烟台召开了“食用植物油国家标准审定会”，对已经使用十几年的食用油标准做了较大修订。新的标准审定了8种植物油国家强制标准和5种加工方法标准，在杂质、水分等各项指标的要求方面将比旧标准有较大幅度的提高；同时，新标准对生产企业在“压榨”与“浸出”工艺方面进行了强制性划分，对两种工艺的质量差异进行了严格的说明，并将强制性地要求食用油企业把产品制作工艺，即“压榨”还是“浸出”，在销售产品的标识上注明。另外，可能的变化是：如果原料是“转基因”大豆的，也要特别标出；过去只在产品上简单标注“烹调油”、“色拉油”的方式将被禁止，取而代之的是类似“一级、二级”这样的表述。
在2002年上半年，中国国家质检总局将食用油列入《第一批实施强制性产品认证的产品目录》，被列入目录之内的产品，其生产企业要通过产品加工全过程多个环节的严格审查后，方能获得为期3年的生产许可证。从2003年8月1日起，食用油生产将采取市场准入制度。
有关专家认为，随着新标准的推出，中国会有一大批实力不足的食用油生产企业会因产品质量不能达标而被淘汰。
（二）国家实施转基因细则加速了大豆加工业整合
我国进口的大豆均属于转基因大豆。现有知识不足以评估转基因生物的利益与风险，特别是无法预测这些技术对生物多样性和未来的世代可能造成的长期后果。转基因大豆可能造成的安全隐患不容忽视。为确保生物安全，目前要求加贴“转基因强制性标识”的国家和地区已达30多个国家和地区。我国也于2002年3月20日发布了《农业转基因生物标识管理办法》，规定进口大豆特别是其加工的豆油和豆粕必须加贴标识。
在国家实施转基因细则后，使进口大豆成为定向进口，不能随意销售，限制了中间商的进口，实际上削弱了大豆原料供应环节中批发商的作用。自去年国内油脂加工厂如雨后春笋般大量建起后，致使那些资金不足、实力较弱的中小企业一直沿用即买即卖的零采购方式受到近乎中断的窘境。
去年中国执行转基因政策后，从3月20日到6月上旬的80天内基本没有进口任何大豆，因此国内更多依赖消耗国产大豆存货，造成大豆结转库存水平较低。今年3月中旬起，国产大豆就早早退出榨油供应，也迫使大量大豆加工企业更多寻求进口货源。
（三）大豆振兴计划对大豆加工业的影响
进口合同一般规定含油率在18％％。农业部在东北及内蒙等四省区建设了1000万亩高油高产大豆示范区，2002年含油率可达21％，2003年为22％。与进口大豆相比，国产大豆营养价值较高。蛋白含量一般高出2个百分点；异黄酮含量高出一倍；它的绿色--有机的非转基因优势更为明显。另外，随着种植专业化、区域化及收购专门化，杂质和水分高的状况将会有明显改观。
今年内地还将大豆加工企业使用国产大豆的增值税进项抵扣率由10％提高到了13％，并取消了运输大豆的铁路建设基金，还对1000万亩高油高产大豆示范项目实行了每亩补贴10元的支持政策。
随着国产大豆品质的提高和国家的扶持性政策，促使大豆加工企业首先选择国产大豆，提高经济效益和市场竞争能力。
三、大豆加工业的发展趋势
（一）规模化集约化成为竞争的立足点
由于大豆加工业具有显著的规模经济性，企业为了增强竞争力、扩大市场份额，竞相扩充规模，生产能力的严重过剩导致新一轮的更加惨烈的竞争，加速产业整合的步伐。在上世纪90年代，国内日加工1000吨的企业就算很大的了，但现在这样的企业已经只能算中等了。目前我国有日加工1000吨以上的大豆压榨企业72家，2000吨的28家，3000吨的13家，7000吨的2家。
大企业不仅采用的是当今国内乃至世界上都属先进的设备，而且非常注重市场营销。例如，2003年1月24日，号称拥有中国食用油第一品牌的嘉里粮油（中国）有限公司在上海宣布投资6000万美元，建立4家油脂企业。嘉里粮油（中国）有限公司是新加坡郭氏兄弟集团在中国投资的企业，该公司在中国拥有金龙鱼、鲤鱼、元宝、胡姬花等16个食用油品牌，据说其食用油产品在中国累计市场占有率达36％。
与轰轰烈烈的大企业扩张潮相比，在竞争中处于劣势的中小型大豆加工企业的命运就只能是惨遭淘汰。日加工能力低于1000吨的小厂子由于资金、原料、市场等方面与大企业无法竞争，绝大多数根本没办法活下来。据介绍，2002年东北大豆主产区绝大部分油厂处于停产状态，整个江浙地区的油脂加工企业有90％的处于停产状态。而这些油厂基本上属于中小型。
（二）非转移基因豆油将成为家庭的优先选择
现有知识不足以评估转基因生物的利益与风险，特别是无法预测这些技术对生物多样性和未来的世代可能造成的长期后果。与进口大豆相比，国产大豆营养价值较高。蛋白含量一般高出2个百分点；异黄酮含量高出一倍；它的绿色--有机的非转基因优势更为明显。随着人们健康意识的增强，以及加工企业对人们消费行为的正确引导，使用国产大豆制造的非转基因豆油将成为家庭优先选择。
受到市场需求的驱动，更多的企业将主要以国产大豆为原料。随着国产大豆产量的提高，进口大豆的数量将逐步减少。
四、大豆加工业的关键成功因素
（一）形成规模经济和技术优势
大豆加工业显著的规模经济性要求加工企业必须达到一定的规模，以取得成本优势。同时，由于人们健康意识的增强，对食用油品质要求更高，例如对营养调和油的需求会增大。这就要求加工企业在以高额资本投入形成规模的情况下，还要在技术上保持高起点，在产品上保持高标准。
（二）建立大豆种植基地
随着我国大豆振兴计划和转基因细则的实施，加工企业必然首先争夺国内资源。在国产大豆供不应求的形势下，加工企业应着手建立自己的大豆种植基地。一是同东北农垦系统建立战略联盟，二是同大豆高产区通过订单农业的形式建立长期合作关系，从而稳定国产大豆的来源。
（三）建立品牌优势
经过产业整合之后的市场必然表现为品牌竞争，而不再是价格竞争。因此，加工企业必须依托成本和技术优势，形成适销的产品系列，打造自己的知名品牌。
五、太康县进入大豆加工业面临的风险
一方面食用油供给不足，大豆原料紧缺，很多加工企业“无豆可榨”，另一方面大豆加工能力严重过剩，大豆加工业必将进入行业整合阶段，实力不足的加工企业将面临被淘汰的危险。因此，太康县进入该领域将面临巨大的风险。
畜牧业分析报告
一、我国畜牧业的发展现状
畜牧业是农业的重要组成部分，也是整个国民经济的重要组成部分。“没有畜牧业的经济是一种不完全的国民经济”。我国传统的畜牧业是以马牛羊鸡狗猪为主。近20年来，人类需求的多样化和科学遗传工程的发展，使各种动物资源的全面利用成为可能。畜牧业的发展也由传统的家畜为主转变为多样化的经营。饲养品种繁多，如养兔、养鹿、养貂、养獐、养貉发展很快，再也不是“六畜”主宰的传统家畜养殖。畜牧业的发展除了向市场供应肉食，还供应皮毛，这些动物皮毛有力地促进了中国服装工业的发展。
（一）畜牧业持续增长
2000年肉类总产量6125．4万吨，比上年增长5．2％；蛋类总产量2243．3万吨，比上年增长5．1％；奶类总产量万吨，比上年增长％；人均肉、蛋、奶占有量分别达到公斤、公斤、公斤。饲料总产量7400万吨，比上年增长8％。
1978--2001年20多年内，肉、蛋、奶的年递增率分别为10％、13％和12％，2002年畜牧业总产值占农业总产值的40％以上。目前，我国从事畜牧业生产的劳动力有8000多万人，畜牧业收入在其家庭收入中的增长贡献率占到30％以上；在欠发达地区，畜牧业收入一般占到人均纯收入的50％以上。所以畜牧业不仅优化了农村经济的内在结构，还改善了我国居民的食物结构和营养结构。
（二）畜产品进出口基本平衡
我国畜产品的出口呈上升趋势，自1995年起，畜产品已成为我国第二大出口商品。目前，进出口比较平稳，进出口额每年均在40亿美元左右。全年进口畜产品金额为亿美元，出口畜产品金额为亿美元，但进出口品种差别较大。出口量大的禽肉亿美元，生猪及猪肉亿美元，皮革亿美元，羊毛亿美元，活家禽亿美元；进口量大的主要是皮革亿美元，羊毛亿美元，禽肉亿美元等。
（三）畜牧业中肉类进入稳定阶段
二十年来我国肉类增长最快阶段是1984--1995年。11年的递增率是10．66％（前5年）和12．26％（后6年）。从肉类的阶段增长可见，1999年肉类总产量5946．8万吨，是1995年奠定的基础，当时已经达到5261万吨。可以认为，我国的肉类生产在95年就实现了大规模生产。
现在肉类生产已进入稳定保持阶段。从1995年以后到2002年，递增率下降到3％以下。说明1995年后肉类总产量增长明显趋缓。我国肉类增长已经进入稳定保持阶段。预测今后我国肉类将进入以提高质量，调整品种结构为主的阶段，不能期待再有很高的产量增长。从事畜牧业相关产业的生产者、管理人员都应当客观认识这一现象。
肉类消费将趋于放缓。20年来我国肉食品的消费增长十分迅速：2002年肉类人均占有量超过54公斤，已经超过世界的平均水平。按阶段划分，人均肉类占有量增长最快阶段是1989到1995年，从26．55公斤提高到50．68公斤，只用了6年。今后，肉类消费也趋于放慢，不可能再继续增加很多。
（四）猪肉生产居主导地位，但肉类结构在发生变化
我国猪肉生产发展迅速：2002年超过40000万吨，而1979年只有1001．2万吨，增加了四倍，成为世界第一的猪肉生产国，占世界总产的45％左右。可见，我国的养殖业在世界上具有举足轻重的地位。活猪的存栏量也是世界第一，1999年存栏万头，占世界总猪数万头的％。
我国近年来猪肉增长比例明显低于其他肉类，肉类结构有所变化。2002年的猪肉总产量占肉类总产量的比例低于65％，1979年猪肉比例高达％，说明肉类结构发生很大变化。
我国在世界猪肉贸易上尚数弱国。以1999年为例，1999年出口猪肉只有万吨，占出口贸易的％，出口额只有万美元。发达国家出口量是我们的60倍，出口额是我们的94倍。所以我国虽然是个生产大国，却是出口贸易弱国，与我们的生产地位实在不相称。
二、加入WTO对我国畜牧业的影响及对策
（一）我国畜产品具有价格优势
我国在2002--2004年期间内，每年按相同的幅度削减主要肉类产品的进口关税。其中，牛肉进口关税率将从40％降低到2004年的12％，禽肉进口关税从20％降低到2004年的10％，猪肉进口关税将从20％降低到2004年的12％。由于我国肉类产品价格与国际市场相比，仍然具有比较明显的价格优势，因此，肉类的进口量不会因为入世之后关税降低而明显增加，有所增加的主要是动物内脏等在国外价格非常低的副产品。因此，我国肉类出口的潜力是较大的，包括牛肉、猪肉和禽肉。
我国乳品行业属于幼稚型行业，其规模、技术、产品质量同发达国家存在较大差距。入世后首先是要减让关税。目前，我国乳制品进口关税情况是：液体奶、奶粉类25％，乳清粉类6％，奶油、干酪类为50％。
（二）畜产品品质是制约出口的主要因素
目前，我国肉类的产量占世界总产量的28％，出口的数量只占世界贸易量的2％，还有很大的出口空间。
出口潜力能否得到很好的发挥，还受到一系列因素的影响。其中最突出的是卫生检疫问题和进口国的保障措施问题。如果我国能够按照世贸组织《实施卫生和植物卫生措施协定》的规定，确定病虫害非疫区和低度流行区，就会有助于解决有关问题，从而促进肉类产品的出口。
要解决国际市场畜产品品质的竞争力问题，必须通过国家防疫和饲料等管理部门的严格立法监督，其中饲料药物添加剂的品质是影响畜产品品质的主要因素之一。发达国家对畜产品安全要求十分严格。国际社会对我国畜产品设置的壁垒主要就是畜禽疫病及产品中的药物残留问题，这是影响我国畜禽产品走进国际市场的关键。欧盟已立法，从1999年7月1日起，禁止在饲料中添加泰乐菌素、维吉尼亚霉素、杆菌肽锌、螺旋霉素等四类抗生素。因此，饲料添加剂必然朝无污染、无残留的绿色添加剂方向发展。
（三）面对国际间竞争的相应对策
应对加入世贸组织对我国畜牧业的影响的措施有多个方面：
1、研究和建立各种技术标准
技术标准，已成为发达国家保护自己市场、占有别人市场、获取最大经济利益的利器。他们以安全标准为理由，以专利技术为盾牌，借助技术壁垒削弱发展中国家的成本优势，完成了由简单的关税壁垒向复杂的技术壁垒转变的过程。严格刻苛的技术标准正在构成更加隐蔽、更难对付的技术壁垒，比传统的高关税和配额带来的限制更大。
由于我国的许多技术标准达不到发达国家的技术标准，成为扩大出口的障碍；在进口方面，我国的技术标准不够完善和统一，技术手段落后，很难起到合理、有效保护民族产业的目的。实施技术标准战略，建立既符合WTO规则又能有效、合理保护我国产业与市场及国家安全的技术性贸易措施体系，已成当务之急。
2、建立和完善产品的检测方法，提高和改善检测手段
各种畜牧和饲料产品的进口和出口的质量把关，依赖于先进的检测手段和国际通用的检测方法。目前我国特别缺乏快速、高效的现场检测手段和检测方法。各种有效成分含量、有害物质残留和特别标识指标的定量和定性分析以及鉴定仪器设备和方法手段还远远不能满足需要，有些仪器设备和方法手段已落后，不符合国际标准的要求，这方面要与国际接轨。另外，检测方法需要专门进行研究和建立。特殊添加剂含量、药物残留和转基因产品分析以及鉴定的仪器设备和方法手段尤其重要。
3、研究和加强饲料安全和畜产品安全问题
我国的畜牧业生产和畜产品加工企业，应尽可能采用国际标准，并自觉按照国际标准组织生产，生产开发符合国际市场要求的畜产品，并尽快推行HACCP（危险分析与关键控制点）管理体系，与国际标准接轨。与此同时，要取得相关认证，目前世界许多国家把出口国家检验检疫卫生管理体系、加工企业安全卫生是否符合进口国家法律法规要求或是否取得进口国家卫生认证等作为准许其产品进口的前提条件。
为建立畜产品质量全程保障体系，确保畜产品安全，应尽快建立与国际市场接轨的畜产品质量安全控制体系，从生产环境、饲料、农药、种养方式等源头抓起，制定相互配套的国家标准，对畜产品质量标准逐步实行与国际接轨的分级标准，真正建立从产地到餐桌的生产、加工、运输、销售全过程的畜产品质量安全保障体系。
4、研究保护和开发当地资源，引进、繁育和推广优良品种，加快品种更新换代
调整畜牧业产业结构，加快畜禽品种改良步伐，大力提高优质肉牛、高产奶牛、优质瘦肉型猪、优质肉羊和地方风味型肉禽的比重，推行标准化生产，加强对畜禽饲养生产全过程的质量控制。
5、研究和加强疫病控制
强化检疫检验，控制动物疫病。为适应入世要求，对畜产品的检验检疫不但不能削弱，而且必须进一步加强，强化畜禽及其产品检验检疫，切实保证合格的畜禽及其产品进入市场。与此同时，应抓住无规定动物疫病示范区建设的机遇，制定规范的控制畜禽疫病的质量标准、技术规程和管理制度，加强畜禽疫情测报。
三、我国畜牧业的比较优势及面临的挑战
（一）我国畜牧业具有市场和价格优势
我国本身就是巨大市场，这给我国畜牧业提供了广阔的发展空间。
从短期和静态的角度来看，我国畜牧业的优势，首先体现在主要畜产品具有成本优势及价格优势；另外，国外廉价饲料谷物的进口结合我国廉价的劳动力，可以增强我国畜产品的竞争力。
从动态和长期来看，我国经济处于高速增长时期，根据国际经验，只要我国维持较高的经济增长，综合竞争力不断提高，人民币对外汇率的上升就不可避免。目前计算出来的猪、牛、羊肉所谓的价格优势会随着人民币的升值大打折扣。长期看我国畜产品的价格优势不容乐观。
（二）我国畜牧业面临着质量、技术和产业组织等问题
关于我国畜牧业面临的主要挑战与问题，主要是：
外部冲击：市场开放后，国外畜产品的大量涌入会给我国市场造成冲击，特别是家禽、乳业和羊毛。
资源制约：玉米生产潜力不足，蛋白饲料短缺，草地资源遭到破坏、退化严重。
技术制约：生产技术水平低，多数良种普及率低，生产率不高；畜产品加工程度低，技术落后。
质量制约：质量安全问题严重，致使出口受阻。
组织制约：畜产品经营规模小、不规范、效益差。
四、我国畜牧业的产业组织问题
在WTO的框架下市场更加开放，我国畜牧业面临的竞争对手是代表最强竞争力的跨国畜牧资本。与美欧日畜牧业先进国相比，制约我国畜牧业竞争力提高的瓶颈是我国畜牧业的产业组织不发达。当前我国表现出如下特征：
（一）农户的小规模分散经营
以家庭副业形式进行的传统的畜禽养殖仍是我国当今畜产经营的主要方式。小规模分散饲养农户由于专业化程度低，新技术引进难。采用传统的饲养技术，其饲料转化率普遍低，使得生产成本高，收益成本比普遍较低。另外小规模分散经营，不具有规模经济，市场交涉力弱，单个主体面对不断变化的市场，无法对市场信息作出理性的反应。由于对市场具有同质型反应，其弊端是加剧市场的波动。另外，分散经营无法适应日益多样化、复杂化的消费需求的发展，也直接制约着现代化畜牧业的发展和农民收入的提高。
（二）产业组织关联被分割
从畜产品的生产经加工、流通到消费的产业纵向关联被切断，产业组织体系没有形成，产业化经营水平低。在我国，大多数畜牧养殖企业与屠宰处理、畜产品加工以及饲料企业都是分业独立经营，面对跨国畜牧产业资本的竞争，在资本、技术、信息以及管理各个方面都不具有竞争优势。此外，近年畜产品质量安全问题日益受到关注，建立与确保由养殖场到餐桌的一体品质管理以及食品的可追溯体系成为必然，这要求畜牧业全体协调应对。我国畜牧业产业组织关联被分割，很难适应这种需求。
五、我国畜牧业的产品质量问题
（一）我国畜产品质量安全问题
目前，我国畜产品的生物性污染呈现新旧污染交替和旧病复发两种趋势，畜产品的化学性污染趋向扩大和加重。我国畜产品中不同程度地存在着化学药物残留超标、有毒有害物质污染等质量问题。由此引发的中毒事件时有发生。例如，浙江的“瘦肉精”中毒，内蒙古“死因不明羊肉”，江西病死肉加工食品，河北死鸡加工等肉类食品污染案件。此外，不卫生的注水肉几乎在各省市都普遍存在，屡禁不绝；农兽药、重金属、抗生素以及激素等对肉类食品的污染以及环境污染带来的潜在危害难以评估。1999年我国主要城市肉制品卫生质量合格率仅为％。动物性食品残留超标、产品染疫、安全性差的问题十分突出。
多年以来，我国对欧洲、日本、美国等国家出口的鸡肉、猪肉、兔肉、鳗鱼、蜜蜂等动物性产品，由于疾病、兽药残留、重金属等有毒有害物质超标而被进口国拒绝、扣留、退货、索赔和终止合同的事件屡见不鲜。许多传统大宗出口创汇畜产品被迫退出了国际市场。目前我国的畜产品除出口香港和俄罗斯外，基本被发达国家拒之门外。1996年欧盟以残留为由终止了从我国进口禽兔肉，至今该市场仍未开启。对日本出口的冻鸡因二氯二甲毗咬含量超过日本标准限量，造成重大经济损失（徐百万，2001）。出口德国的冻兔肉因含DDT过量而被退货。2002年3月4日，中国发往留尼旺岛的冻兔货柜被检出含有抗生素，紧接着，冻鸭肉中也检出含有氛霉素。荷兰政府将检出问题的68个中国货柜销毁。
（二）我国大多数企业的检测系统不能达到西方国家要求
畜产品国际贸易中都要求严格的检验和繁琐的认证，如2002年初欧盟停止从我国进口鸡肉、兔肉和冻虾等产品，原因是从这些产品中检出有残留抗生素。含量是10亿分之0．2克氯霉素，而这个检测数据在国内是无法测出的。美国对进入该国的禽肉要求，首先必须来自于经美国农业部食品安全检验局（FSIS）认可的国家和厂家。其次，FSIS还要对进入美国市场的禽肉及其包装标签进行认可。被认可的出口工厂在生产出口产品前，应符合标签标准，标签必须用英文印制。目前我国能达到上述国家要求的企业还很少。
发达国家在畜产品贸易中以上的做法大大降低了我国畜产品在国际市场上的竞争力。本来估算我国畜产品价格普遍低于国际市场，猪肉低40％、牛肉低50％、羊肉低80％、禽肉低30％、禽蛋低30％。但是，国际绿色技术标准的设置，使我国出口畜产品成本大为增加，削弱了畜产品国际竞争力。我国外贸企业为了获得国外绿色标志，要支付大量的检验、测试、评估、购置仪器设备等间接费用，另外还要支付不菲的认证申请费和标志使用年费等直接费用。在反补贴措施的影响下，一些发达国家通过对我国出口产品征收绿色关税，同样使我国畜产品在激烈的国际竞争中丧失价格优势。由于我国畜牧业中存在的质量安全问题，从1994年以来，我国牛肉、猪肉几乎不能出口美国，欧盟也完全禁止中国的牛肉及冻鸡肉进入。
由此可以看出，畜产品的质量安全问题正成为影响我国畜牧业国际竞争力的关键制约因素。
（三）我国畜产品质量安全问题发生的原因
畜产品供给的链条越来越长、环节越来越多、范围越来越广，加大了畜产品风险发生的概率。当今社会，一种畜产品从牧场到餐桌，要经过饲养、加工、流通等诸多环节。畜产品的供给体系趋于复杂化和国际化。在如此长的产业链条中，每一个环节都有畜产品被污染的可能性，从而威胁畜产品的安全消费和国际贸易。
1、饲料污染
目前我国饲料行业中还存在一些问题，主要包括人为地加入有毒有害化学物质、过量添加微量元素、环境化学污染物对饲料造成污染、饲料含有天然有毒有害物质、饲料霉变、饲料被致病微生物污染等问题。其中过量添加微量元素还导致产生另一个环境问题。由于高铜和高锌对猪有促进生长等作用，很多厂家竞相在饲料中添加铜和锌。但饲料中过量铜和锌的使用，不仅引起畜禽中毒，而且危害人体健康。畜禽粪便中含有大量重金属，还造成环境污染。有机砷制剂（对氨基苯砷酸等）的使用带来的环境砷污染令人担忧。砷容易在植物特别是在水生生物中富集，最后转移到人类食物链中，从而危害人体健康。国内畜禽生产污染环境严重，例如我国养猪场普遍使用砷制剂和高铜、锌饲料，并使用火碱消毒。另外，还有Zn、Mn及P、S的污染问题。
2、兽药污染
有的生产企业及饲养者、经营者为获取最大利润，置国家法律法规于不顾，滥用或非法使用兽药及违禁药品，有的甚至直接给牲畜添加大剂量的兽药以增加产量，加大了食用动物性食品致人生病的危险性。使畜产品在供应体系的源头受到污染，从而构成了畜产品质量安全问题。化学性的畜产品污染，因为是长期少量的进入人体，它对健康的危害往往是日积月累，在很久以后才能发现。这些污染物是不容易破坏的，进入人体后会长期蓄积存在，构成潜在的长期的危害。
3、加工污染
陈旧过时的生产加工设备容易遭到微生物等有害物质的污染，畜产品添加剂和防腐剂的滥用更增加了畜产品的危险性。有些不法商人为了使成本最低、产生利润最大，在畜产品添加剂的安全控制上不把关，即使国家有这个规定，为了自身的利益也不去执行，这样安全系数就下降，大规模生产后就容易产生污染并蔓延。更为严重的是一些厂商为了牟取暴力竞生产假冒伪劣畜产品，人为造假掺“毒”。如目前市场上出现的用牛血加兑洗衣粉制造“鸭血”，生猪饲料添加“瘦肉精”等等。
4、流通污染
随着现代流通运输的发展，畜产品供应方式发生了很大变化，长距离运输、大范围销售以及多渠道多环节流通使微生物与有害物质污染的可能性增大，由此也会增大畜产品质量安全问题发生的可能性。
5、畜产品质量标准体系落后
目前，我国仅有3个鱼用饲料产品标准，因缺乏生产和管理急需的鱼用饲料标准，导致鱼用饲料无标生产现象严重，开展质量监督检测也无标可依。同时，在先进的检测技术水平支持下，发达国家纷纷采取提高畜产品的标准限制以保护国家利益及国民健康。欧盟制定的兽药乙烯雌酚残留的最高限量标准是切曲，而我国国家标准是250PPb，两国标准相差250倍；美国以牛奶是老人、婴儿的必需品，铅中毒对儿童产生危害为由，将牛奶中错的最高限量值改为／kg，欧盟等国提出限量标准是／kg，而不发达国家规定为／kg，标准相差100倍和50倍。
六、太康县发展畜牧业的机遇
居民消费习惯从猪肉向牛羊肉转变，而太康县饲养的牛羊肉的品质很好，从而给太康县发展畜牧业提供有利条件。另外，由于大多数企业的肉制品质量存在许多问题，这给太康县发展标准化、无公害畜牧业提供了机遇。
目前，太康县的年肉类总产量为13万吨，蛋类总产量为万吨。太康县在发展畜牧业时，还可带动饲料行业、肉制品工业的发展，并同鹿邑的皮革工业形成资源共享优势。
山东菏泽的鲁西黄牛皮薄骨细、肉质鲜嫩，肌纤维间能够均匀沉积脂肪形成明显的大理石花纹，具有无可比拟的良种优势。周总理在世时曾送给日本人两头鲁西黄牛，现在日本有大理石花纹的牛肉价格高于当地牛肉一倍多。从地理位置上看，太康与荷泽位于同一经度，南北相距200公里；从自然因素来讲，同菏泽一样，气候温和，非常适宜牛的生长发育，而且粮多水多草多，发展畜牧业饲料饲草充足。所以太康饲养黄牛具有很好的发展前景，可以创出自己的品牌。
肉制品加工业分析报告
一、我国肉制品加工业的发展现状
（一）供应量居世界第一，但制品率很低
中国是世界上最大的肉类生产国和消费国，占全球产量和消费量的四分之一，1999年，中国肉类总产量为5900多万吨，继续保持世界最大的肉类生产国的地位，约是位居其次的美国肉类产量的倍，约占世界肉类总产量的四分之一。中国人均肉类占有产量比世界平均水平高出约9公斤，在世界排名第40位。
我国肉食品加工制造行业经过90年代的迅猛发展已经成长为一个发展相对成熟的产业，肉类总产量增长速度已由90年代中期的10％降到目前的4％，发展势头近几年有所减缓。我国肉类工业是包括畜禽的屠宰、肉的冷却、冷冻与冷藏、肉的分割、肉制品加工与副产品综合利用，以及肉的包装营销在内的整套生产体系。我国目前的肉类产品的人均占有量虽已超过世界平均水平，但比起发达国家还有很大的差距，尤其是我国肉制品率还很低，仅有4％，世界平均水平达30％，发达国家达到40％，我国肉制品生产与国际水平形成巨大反差，考虑到我国独特的饮食文化，我国肉制品率的合理范围可能在20--25％。据估计到2020年我国肉类产量将在到12400万吨，人均78公斤，届时肉制品率将达到25％，肉制品产量达到3100吨，是现在的13倍，年增长率为％，所以肉制品加工市场发展的空间还很大，在21世纪前20年大有可为。
当今我国的肉制品，是由中国传统风味肉制品和西式肉制品两部分所组成。前者已有3,000多年的历史，后者也有150多年的历史。
肉类加工冷藏工业是新中国建立以后才发展起来的新兴工业。八十年代末到九十年代期间，一批以生产高温火腿为主的肉联厂开始崛起，如洛阳肉联厂、漯河肉联厂等，日产量达500--600吨，成为世界级的大工厂。随后相继建成春都集团和双汇集团，1995年漯河双汇集团、洛阳春都集团进入全国工业企业500强行列。
（二）肉制品消费量持续上升
本世纪，随着市场经济的进一步发展和完善，我国肉类制品的生产加工和消费将呈现出一种持续、快速的发展态势，各类肉制品的消费量将以每年3％--5％的速度增长，预计到2050年我国的肉制品产量将由目前的200万吨增长到800--1000万吨。
高档肉制品消费量快速上升。随着人民生活水平的不断提高，低档次的肉制品消费量急剧下降，高档次的肉制品销量则直线上升。以北京为例，1980年，低档粉肠的销售量占灌肠制品的23％，1984年下降到％，而同期高档香肠的销售量则上升了70％。目前我国的肉禽制品市场繁荣，品种琳琅满目，无论中国传统风味肉制品还是西式制品，都得到空前的大发展。
（三）猪肉仍是肉制品的主要原料
1979年，我国猪肉产量占肉类总产量的94％，故肉类制品的原料主要为猪肉。改革开放后，家禽业也有迅速的发展。1998年，我国家禽肉的产量达到1,092万吨，占肉类总产量的％，使中西式禽肉制品在当今占有十分重要的地位。以上海为例，禽肉制品在肉制品总量中的比重；90年代初期为％，1998年达到％，而北京等其他大中城市也有类似的趋势。
表一、1997--1999年各种肉类产量所占的比例
类别
1997年
1998年
1999年
猪肉产量比例
%
%
%
牛肉产量比例
%
%
%
羊肉产量比例
%
%
%
禽肉产量比例
%
%
%
兔肉产量比例
%
%
%
其它肉类比例
%
%
%
（四）产品质量标准逐步完善
1977年，国家标准总局和卫生部曾制定灌肠类、酱卤肉类、烧烤肉、肴肉、肉松（太仓市）、广式腊肉、火腿、板鸭等8类产品的卫生标准；1981年，对上列标准进行了修订，同时又增加香肠（腊肠）、香肚的卫生标准。1992年，商业部制定了广式腊肠和中国火腿的产品标准；1995年，制定火腿肠产品标准；1997年，制定中式香肠、熏煮香肠、熏煮火腿、肉松、肉干和肉脯的产品标准，初步建立起国家肉制品产品的质量标准体系。1988年，商业部食品局提出肉制品中游离脂肪、脂肪酸、铁、总磷、ｐＨ值、胭脂红着色剂、总脂肪、氯化物、聚磷酸盐、六六六滴滴涕残量、氮、水分活度、钙、淀粉、水分、四环素族抗生素残留量、葡糖酸--δ--内脂、灰分等18个测定标准和取样方法。至此，主要肉制品的质量标准均有据可循。
近年来，有些大型企业已不满足于仅用产品标准来控制产品的质量，而将整个生产过程纳入ISO900或HACCP的规范。河南双汇集团就是我国肉类食品企业中首家通过ISO9002国际认证的企业。
（五）加工工艺和技术水平逐步同国际接轨
肉类制品的加工工艺是行业发展水平的表征。随着西式肉制品加工技术的引进，以现代科技为基础的肉类加工技术，如乳化、腌制、保水、高温灭菌、栅栏、HACCP、真空、包装等技术，已被我国肉类企业和科技工作者所掌握，生产出包括珀马火腿（Purma）、色拉米香肠（Salsmi）等几乎所有欧式肉制品，还研制了共挤香肠的生产工艺和设备。短短的20年间，我国的肉类加工技术出现了一个历史性的飞跃。
中国传统风味肉制品的加工工艺，虽然“暗合科学”经数千年而不衰，但工艺过程不规范、工艺参数较模糊、工艺操作凭经验，使产品质量不够稳定。近年来，我国肉类科技工作者采用现代肉类科技和科学的研究方法，对中国传统风味肉制品的加工机理和工业化生产进行探讨，取得丰硕的成果。主要表现在：研究了金华火腿的质量、色香味，以及形成机理、霉菌对品质的影响、防氧化措施和新的加工工艺，如将生产周期从7--10个月缩短到3个月；研究了腌腊制品的特性、科学性、风味成分及影响其品质的因素；研究了广式腊肠生产过程中理化特性的变化、色泽的控制、影响品质的因素、贮藏期的分析及加工工艺的改进；研究了栅栏技术在传统风味肉制品加工中的应用；各种保鲜剂和保鲜技术。科学的研究方法和现代化的肉类加工科技，对中国传统风味肉制品的现代化生产正产生着深远的影响。
1991年以来，食品工业加大了投资力度，固定资产投资大幅度增加，近十年来，食品工业不断加大技术投入，充分利用科研新成果，如生物工程技术、气调保鲜、超高温瞬时灭菌、无菌包装、速冻等新型保藏技术、超滤和反渗透、超临界萃取等分离、提纯技术；超微粉碎、低温粉碎、冷冻干燥、微波技术、营养功能强化技术、仿真工程食品等新技术；综合利用、节粮、节能、环保等技术，在相关行业中得到广泛的应用和推广。1996年以来，食品工业总产值一直居全国各工业部门之首，成为国民经济的重要支柱产业。
（六）行业效益较低
表二：1998--1999年各类肉制品加工企业的销售利润率
年份
全部国有和年产品销售收入500万以上非国有工业企业
国有控股工业企业
集体工业企业
外商投资和港澳台投资企业
大中型工业企业
1998
%
%
%
%
%
1999
%
%
%
%
%
增涨幅度
%
%
%
%
%
二、加入WTO对肉制品加工业的影响
（一）外国肉制品直接冲击国内市场
1、降低贸易壁垒
入世后，我国政府承诺到2004年中国猪肉的进口关税将由20％降到12％，下降幅度为40％；同时按照ＷＴＯ的贸易规则，取消进口配额和许可证管理，扩大国外肉商进入市场。这意味着只要国外产品有竞争力，国内客户又有需求及产品可进口，国外猪肉及肉制品进入中国的销售成本将会降低。
与此相关的是，我国牛肉和鸡肉的进口关税从45％和20％分别降至12％和10％。而我国牛肉和鸡肉的消费量正呈上升趋势。
２、放宽技术进口
我国政府在《中美农业协议》中承诺放宽肉类的检疫规则，这将便于国外肉类食品进口我国，多年来，美国及欧盟一些国家指责我国对他们的卫生检疫标准过于严厉。根据乌拉圭回合谈判中各缔约方达成的技术性贸易壁垒协议，在检疫问题上的原则是进口产品享受的待遇不应低于本国同类产品，同时还要建立科学的资料和证据，不能对贸易构成不必要的障碍。
我国加入ＷＴＯ后，肉类检疫的技术壁垒将大大减弱。由于我国的畜禽养殖是以农民家庭分散饲养为主，防疫和屠宰加工检疫检验水平不高，达不到国际标准，因此，对进口的产品也无法执行较高的检疫标准。
３、扩大服务贸易开放
即允许外商设立生产企业实行分销服务。这里包括外商可以分销在我国生产的产品，并提供相关服务，特别是我国对分销和特许经营的开放，可能增强外国肉类加工商进入我国市场的信心；加上金融和通讯的开放承诺，无疑为国外肉类厂商以各种方式进入国内市场创造更优越的竞争条件。
“入世”给我国肉类带来的挑战是系统化的，不仅关系到国内畜禽屠宰加工业，而且关系到相关的畜禽养殖业和肉类食品流通业。这是一个涉及农业、农村、农民利益；涉及国内肉类生产、加工、流通能否在新的开放形势下，持续健康发展的大问题，具有十分重要的意义。
（二）外商还会以资本和技术输出方式进入我国肉类市场
一般说来，外国肉商进入我国市场的方式存在着三种可能性。一是产品直接输出，品种主要是牛肉、猪肉、鸡肉和畜禽副产品。在抢占市场的初期，可能采取以质取胜和低价战略进行突破，美国猪肉去年已少量进入上海进行过需求测试。
二是资本和技术输出。如外商到境内合资办厂（场）、独资办厂（场），利用我国廉价的劳动力资源，加上本国的先进技术设备和生产工艺，建立屠宰加工基地和养殖基地等，一方面争夺中国市场，一方面可以向日本、俄罗斯等周边国家出口。由于成本更低，运距更近，综合效益会高于其产品从本国直接出口。
三是在目前国内肉类加工企业和养殖企业多数不景气的环境下，通过投资控股、兼并企业、租赁设施等方式介入畜禽和肉类的生产流通。此外，也不排除一部分跨国连锁零售企业与肉类加工企业合作，建立自身的肉类分销系统。
由于肉类属于多国性行业，其单价远低于技术密集型产品，体积较大，运费比较高，又是鲜活产品，按照一般规律，跨国公司往往采取当地生产、当地销售的方式，因此，以资本和技术输出方式进入我国的肉类市场，可能会成为外资肉商中长期的一种战略选择。
（三）我国肉制品出口增长幅度不会太大
多年来的情况表明，国际间肉类贸易总体上是一个供大于求的市场，竞争异常激烈。在世界肉类进出口市场中，占有80％以上份额的往往是几个西方发达国家。我国加入ＷＴＯ后的至少在短期内，肉类产品出口明显增长的可能性不大。
（1）我国猪肉产量约占世界猪肉产量的45％以上，然而猪肉在全球肉类贸易中所占的份额明显低于牛肉和禽肉，而且已经形成大体稳定的贸易格局：日本是世界上最大的猪肉净进口国，美国、欧盟和加拿大等国占据了俄罗斯猪肉进口市场近90％。我国猪肉传统的出口市场主要集中在港澳和俄罗斯，但近几年出口呈萎缩的态势，有肉品质量方面的问题，也有国际市场竞争格局的影响。
（2）我国牛肉出口不多，2000年牛肉和牛杂出口一共只有4万吨，而澳大利亚、美国、欧盟、新西兰分别出口121万吨、115万吨、65万吨和46万吨无法相比。美国商人对其牛肉的竞争力充满自信，认为中国今后可能成为美国牛肉的主要市场之一，5年内每年将有购买5亿美元美国牛肉的市场潜力。
（3）我国2000年鸡肉出口万吨，但通过各种渠道进口的数量达121万吨，远远大于出口，已成为鸡肉的净进口国。同年，美国鸡肉出口量高达万吨，其中近90万吨出口到俄罗斯，50吨出口香港。我国挤占国际鸡肉市场也会有相当大的难度。
我国加入ＷＴＯ后的短期内，猪肉产品出口不可能明显增加，但进口冲击也不会强烈；外国肉类产品挤占中国市场的“领头军”可能会以牛肉和鸡肉为主；此外，畜禽副产品猪杂、牛杂、鸡杂等，其进口的冲击在近几年已经呈现，“入世”后将会继续下去，并对其他品种的肉类生产和消费产生替代性冲击。
（四）应采取的对策
积极开拓国内外市场。巩固和开拓国内市场，包括港澳台的市场，同时以加强防疫检疫、改良品种、提高质量为重点，积极开拓周边地区如日本、韩国、菲律宾、新加坡和俄罗斯的市场。
尽快建立与国际市场接轨的肉类食品质量安全控制体系。从生产环境、饲料、农药、种养方式等源头抓起，制定相互配套的国家标准。对肉品质量应抓紧实行可与国际接轨的分级标准，要对现有的《肉品卫生检验试行规程》进行修订，增加肉品中农药、兽药、荷尔蒙、抗生素、重金属等有害残留物的控制指标和检测方法，实行肉品质量标识和认证制度。全面推行ISO9000质量认证体系，在国家注册的定点屠宰厂还应推行国际通行的危害分析和关键点控制（HACCP）质量管理标准。
三、我国肉制品加工业的比较优势和劣势
（一）我国肉制品加工业拥有市场规模和价格优势
1、我国肉类食品消费有着很大的市场潜力
2000年我国人均肉类占有量达公斤；预计到2010年将可能突破60公斤。肉类食品的消费除在城市仍有扩展的余地外，在农村有着更大的增长潜力。从1997年城乡居民肉、禽消费比例看，农村居民的人均肉、禽消费分别只有城市的％和％，是一个亟待开发的巨大消费空间。随着我国农村城市化进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费数量会持续增长一个较长的时间，这又为我国肉类食品的发展提供了比欧美各国更好的内需条件。
2、我国拥有肉类食品的成本价格优势
由于拥有丰富的人力资源，劳动力成本低，我国的肉类生产成本普遍低于世界上的肉类产销强国。以1998年做一个比较，我国猪肉、牛肉、禽肉的批发价格低于美国、加拿大、德国、丹麦、澳大利亚等发达国家，其中活猪、活鸡的收购价格，美国虽比我国低，其价格优势被我逆转。由此可见，肉类生产作为拥有一定技术含量的劳动密集型的产业，是我国的一个比较优势，由此形成的成本价格优势，在国际市场上具有总体上的竞争力。
（二）我国肉制品加工业在生产与营销方面存在劣势
1、产业集中度低
从畜禽养殖环节看，我国分散饲养方式仍占主导地位，而养殖业发达国家几十年前就已淘汰了家庭副业型的分散饲养，实行专业化规模饲养，养殖集中度在不断提高。
从屠宰加工环节看，肉类产销强国的生产集中度在急剧上升，并形成了垄断竞争，而目前我国私屠滥宰还没有得到完全遏制，小型屠宰加工厂遍布全国，绝大多数缺乏市场开放条件下的竞争力。
从流通环节看，全国统一的肉类大市场尚未完全形成，地区封锁与部门分割造成的流通阻滞和市场秩序混乱问题，极大地影响着大型肉类产销集团的规模化发展。
2、生产技术水平不高
我国肉类生产经营高度分散的直接后果是难以应用先进的科学技术。1999年我国生猪出栏率为120％左右，而发达国家在167％--179％之间；我国出栏畜禽平均胴体重量与美国相比，生猪低7公斤，牛低176公斤，家禽低公斤；我国生猪平均瘦肉率为46％--48％，而发达国家约在52％--60％之间。在我国，手工屠宰的生产方式仍占60％以上，大多数肉类屠宰加工企业的设备、工艺和管理水平仍十分落后，而对屠宰市场管理的不得力，又使一些大中型现代化肉联厂的先进生产能力常年处于闲置状态。目前，全国各类肉制品加工总量只有大约200多万吨，约占肉类总产量的4％左右；冷却肉加工还处于起步阶段，市场上90％以上还是热鲜肉，而发达国家肉制品的产量平均要占肉类总产的30％--40％，有的高达70％，而且生鲜肉品普遍实行冷却分割、冷链运销。由于技术水平落后、加工规模小，我国畜禽资源的综合利用率和发达国家相比也是相当低的。
3、肉品卫生质量差
肉类的卫生质量是一个从饲料生产、畜牧业生产直到餐桌的系统工程，涉及饲养环境、防疫检疫、屠宰加工技术、物流、保鲜、包装等多种因素。我国在这些方面与国际先进水平存在较大差距，各个环节的卫生质量监管也相当薄弱，尤其是检疫检验和环保标准明显低于发达国家。近十年来，我国肉类产量越来越多，但出口却未能同步增长，甚至主要品种还不断下降，一个重要原因是卫生标准达不到进口国家的要求。从目前的情况看，由于卫生质量标准低，中国的肉类很难顺利出口，而发达国家的肉类却可以很容易地进入中国市场。更令人尴尬的是，如果我们大幅度地提高肉类检验标准，根据ＷＴＯ无歧视的原则，内商外商必须执行统一的标准，受到制约的恰恰是内资企业。
4、营销方式落后
改革开放以来，我国在肉类产销组织方式和营销手段上学习、引进了国外的一些先进做法，如连锁经营、冷藏配送等，但范围还不广，水平也不高，在体制、机制、政策和企业经济实力上制约因素仍比较多。我国肉类食品的零售绝大多数是通过集贸市场进行的，传统的大案卖肉式销售方式仍占主导。发达国家肉类流通基本实现了“冷链化”，几乎全部采用先进的零售方式入店经营。例如，欧盟各国现代化的连锁超市和大卖场，约占肉类销售的65％，肉类连锁专卖店和普通肉店约占25％，其余10％直供宾馆和餐厅。先进的营销方式往往是外资企业核心竞争力的重要因素，我国肉类企业如不加以重视，迎头赶上，势必在“入世”后的国际竞争中处于被动地位。
5、缺少在国际上有影响力的品牌
虽然我国畜禽屠宰加工成本和肉类零售价格明显低于发达国家，也有了一批国内品牌产品，但这是在国内市场相对封闭的条件下形成的，并未经受国际化激烈竞争的考验。衡量一个产品是否具备国际品牌有七项评价指标，其中领导能力、国际性和国际市场占有率指标最为重要，恰恰这几项指标我国肉类企业无法和产销强国相比，创造在国际市场上有知名度的品牌需要我们付出艰苦的努力。
四、我国肉制品加工业的发展趋势
与未来的消费需求相比，目前我国的肉类生产还远远不能适应形势的需要，我国肉类工业的加工技术、工艺设备、产品质量和产品结构等都亟待有大幅度的提高和完善。
（一）养殖、加工、销售一体化
等二十一世纪，我国的肉类企业将走向规模化、科学化、集团化，企业将依靠科技进步，通过改组、改造、调整，实行养殖、加工、销售一体化经营。走产业化的道路是肉类企业发展的必然趋势，以形成农工商、科工贸一体化的体系。其特征为生产专业化、布局区域化、经营一体化、服务社会化、管理科学化。肉类加工企业是产业化的龙头企业，它一头连接养殖地和农户，一头连接国内外市场，既是生产、加工的中心，又是科研、信息、服务中心。同时要积极鼓励引进外资、设备和先进技术，开展多种形式的合资合作，培育具有较强经济实力、抗风险、参与国际竞争的跨国经营企业。
（二）实现传统肉制品的工业化生产
中式肉制品以美味可口、色香味俱佳著称，尤其是腌腊、酱卤、熏烤肉制品真材实料，价格合理，地方口味浓重，深得国人喜爱，某些产品经久不衰。但以手工方式生产出来的中式肉制品，其产品保质期短，包装储藏难，制约了中式肉制品的发展。因此，发展中式肉制品的规模化、工业化大生产，是使中国传统风味肉制品走进寻常百姓家并走向世界的必由之路。
（三）西式肉制品将受青睐
西式肉制品以其鲜、嫩、方便、营养、卫生为特色，正在被愈来愈多的国人接受，在我国肉制品产量中，已占半壁江山，给我国肉类工业带来了新的经济增长点，其产量会不断增长，品种将趋于多样化和高档化。我国食用西式肉制品人年均不足1千克，其火腿肠的生产就占西式肉制品总产量的50％。以100克一支的规格计算，我国年人均食用火腿肠3支，而日本、韩国年人均食用火腿肠10支以上，如按此计算，我国火腿肠翻一番达到100万吨，才能达到日、韩的水平。
为了适合国人的口味，可以中西结合，将中式产品丰富多变的风味融于西式制品之中，开辟我国肉食品工业的新领域。
（四）功能性肉制品也将走俏
对于肉制品，人们已从对量的需要，转向对质的追求，趋向于营养、卫生、新鲜、味美、保健、方便的方向发展，向精深加工发展。充分利用食物资源，开发具有调节机体功能，增强免疫力、抗衰老、增强体质的功能性肉制品，是二十一世纪肉制品加工的重要课题。低钠、低糖、低热量、低脂、低胆固醇的肉制品和加工重组、增智、美容肉制品深受消费者的青睐。
（五）产品种类更多样
分割小包装冷却鲜肉、保鲜肉制品、低温熟肉制品、冷冻方便、快捷，旅游、休闲肉食品将会有较大的发展，以适应人们快节奏的需要。同时，开发利用血、骨、脂、皮和内脏等动物蛋白资源，实现其综合利用之前景广阔。
（六）科技含量将增高
加快高新技术在肉类工业中的应用，如生物技术、微胶囊、膜渗析、超微粉碎、超临界流体萃取、酶工程、无菌包装、基因工程等技术应用，这是开发肉类新产品质量，提高附加值的重要保证。
五、肉制品加工行业的关键成功因素分析
我国肉类加工企业是包括畜禽的屠宰、肉的冷却、冷冻与冷藏、肉的分割、肉制品加工与副产品综合利用，以及肉的包装营销在内的整套生产体系。改革开放以来，随着市场经济的形成和发展，我国肉类生产、加工、储藏、保鲜、包装、运输等方面都有了很大发展，肉类加工科技水平和质量也得到显著提高。
总的说来，我国的肉类工业虽然发展很快，但与发达国家相比还有一定差距，主要是在深加工、精加工、综合利用、产品包装质量和技术含量等方面存在一些问题，还需要依靠科技进步，提高企业管理水平、产品档次和质量，来加快肉类工业的发展。
就肉制品加工企业的关键成功因素来说，主要有以下几点：
（一）建立全程质量保障体系
肉类屠宰加工业要严格执行已颁布的《食品卫生法》、《产品质量法》、《食品企业卫生规范》等法律法规及规章制度，不断完善肉品质量管理体系，加强各个生产环节的质量把关和最终产品质量验收，确保质量合格的产品进入市场。肉类屠宰加工企业应当树立“绿色”意识，开发绿色肉类产品，选择生态环境好、无工业污染、无规定疫情的地区作为畜禽养殖基地，从加工到流通严格执行肉品卫生质量标准，杜绝制品的交叉污染和运输污染，向市场供应安全、优质、营养、无公害的“绿色”肉类食品。
（二）完善产品结构
以市场需求为导向，搞好新产品开发和技术改造，由此形成一批市场适应性强、增值效益好的拳头产品，优化肉类食品的产品结构。要重点开发分割冷却肉和低温肉制品生产，多搞一些适合国内需要的小包装深加工品种；将传统熟食加工技术与现代工艺结合起来，实现工厂化生产；西式肉制品增加中高档的低温产品，改进产品的质量和包装，延长货架期；同时按照现代物流的技术要求，搞好肉类产品的保鲜、包装和冷藏运输。
（三）建立良好的品牌
品牌运营和名牌战略是生产大众消费产品的大型公司竞争的一个主要手段。几年来，国内肉类行业的品牌竞争已经由大浪淘沙进入到名牌之间的强强竞争。经国家权威评估机构2000年对双汇品牌的商誉评估价值高达亿元，在中国所有著名品牌中排序第17位，是中国肉制品行业第一品牌。
肉制品加工企业需要实施现代营销战略，开拓国际国内两个市场，强化自身的品牌声誉。
（四）建立现代物流系统
根据肉类商品特性和小包装、冷却肉需求增长态势，以及发展大流通的要求，需要做好以下几项工作：一是要加快建设区域化、中继性的低温冷藏物流中心，支持以超市为主体的商品配送和连锁经营；二是要以向社会开发和适应市场需要为原则，搞好冷库的技术改造、建设和管理，建立一批以“第三方物流”为宗旨的肉类食品配送中心；三是要大力提倡冷藏集装箱多式联运，扩大配送的辐射范围，降低物流成本；四是在连锁超市或连锁专卖店中设置按规定温度展示销售产品的专柜，形成肉品“冷链”系统。
企业需要注意利用世贸组织的无歧视原则和扩大市场准入原则，认真研究并掌握我国重要贸易的需求特点、相关技术规定和检测标准，有针对性调整产品结构，突破技术性壁垒，扩大有比较优势的肉类食品出口。
六、太康县进入肉制品加工业的机遇和风险
虽然我国的肉制品企业效益不太好，但是我国的肉制品率明显偏低，人们对肉制品的质量要求在不断提高，消费偏好向牛羊肉转移，而且太康县的牛羊肉具有品质优势，因此太康县进入肉制品行业仍然存在一定的发展机遇。
风险在于肉制品加工业整体不景气和严重的地方保护主义。
附表：中国肉类食品行业50强企业
排名
单位名称
2001年销售额(万元)
主导业务
1
河南漯河双汇实业集团有限责任公司
706,672
养殖业.屠宰加工.肉制品加工
2
临沂新程金锣肉制品有限公司
483,941
畜禽屠宰加工.肉制品加工经销
3
山东诸城市对外贸易集团公司
403,653
经销畜禽产品.肉制品加工.进出口
4
吉林德大有限公司
346,367
禽类养殖.肉制品加工.饲料
5
江苏雨润食品集团有限公司
312,786
肉制品加工经销
6
大成集团大成东北亚公司
246,674
饲料加工.畜禽肉制品加工
7
得利斯集团有限公司
175,913
生猪屠宰.肉制品加工.速冻食品
8
山东龙大企业集团有限公司
145,883
畜禽养殖.肉制品加工.速冻食品
9
上海市食品集团公司
132,300
经销肉禽蛋产品及肉制品加工
10
北京大发正大有限公司
132,046
禽养殖.肉制品加工.饲料
11
湖南唐人神集团股份有限公司
132,000
养殖业.屠宰及肉制品加工.饲料
12
山东凤祥(集团)有限责任公司
131,640
禽养殖.肉鸡制品加工.饲料
13
内蒙古草原兴发股份有限公司
119,257
种植业.牛羊鸡屠宰.肉制品加工
14
青岛正大有限公司
118,854
禽养殖与屠宰加工.肉制品.
15
青岛德维集团有限公司
103,580
畜禽屠宰加工.肉制品加工.水产
16
广东省台山市长江食品有限公司
100,023
生猪养殖.屠宰加工.肉禽制品加工
17
深圳市食品总公司
90,310
畜禽屠宰.肉制品加工.冷藏
18
广州食品企业集团有限公司
84,807
肉禽蛋制品加工销售.屠宰.储藏
19
河南大用实业有限公司
69,279
畜禽养殖.肉制品加工.饮料加工
20
长春皓月清真肉业股份有限公司
64,652
牛羊屠宰.牛羊肉制品加工.皮革
21
河南众品食业股份有限公司
62,189
屠宰.肉制品加工.速冻蔬菜
22
青岛九联集团股份有限公司
50,889
肉鸡养殖.屠宰.鸡肉产品加工
23
陕西宴友思股份有限公司
50,627
屠宰及肉制品加工
24
河南邦杰集团有限公司
49,826
屠宰加工.熟肉制品.食品
25
北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品公司
49,188
畜禽养殖.生猪屠宰及肉制品深加工
26
沈阳市食品有限责任公司
47,638
冷藏.屠宰加工.肠类加工
26
大连棒棰岛食品有限责任公司
47,600
饲养.屠宰加工.肉制品
27
江苏省食品总公司
40,247
肉类食品.副食品.生化制药.家禽养殖
28
明慧天泽食品有限公司
38,000
生猪养殖.屠宰.肉制品加工.饲料
29
厦门市食品公司
37,560
生猪屠宰.肉制品
30
河南省商丘市福源食品有限公司
36,928
肉类屠宰加工.保健品.饲料.饮品
31
大连韩伟企业集团有限公司
36,341
蛋鸡饲养.鲜蛋销售.海产养殖
32
烟台市喜旺食品有限公司
35,100
畜禽肉原料生产.肉制品加工
33
广州番禺食品集团有限公司
30,100
肉及制品.禽蛋制品.仓储
34
南京天环食品(集团)有限公司
28,923
鲜冻畜肉.肉禽制品加工
35
广东省食品企业集团公司
28,037
肉.禽.蛋经销.肉类加工.冷藏
36
山西粟海集团有限公司
26,511
禽养殖.鸡肉制品加工.饲料
37
北京市食品公司
26,117
畜禽屠宰.熟肉制品加工.冷藏运输
37
四川井研县食品有限责任公司
26,000
屠宰加工.肉制品
38
仙桃市食品总公司
25,650
畜禽加工.鲜蛋及其制品
39
青岛莱西市万福肉联厂
23,000
生猪屠宰加工
40
保定太行肠衣有限公司
22,000
肠衣加工与经销
41
杭州联合肉类有限公司
17,689
肉制品.副食品.冷藏.进出口业务
42
成都伍田食品有限公司
17,600
畜禽屠宰.肉制品加工.副食
43
无锡天鹏集团公司
17,333
肉禽蛋经销.肉制品加工
44
北京二商集团公司西郊食品冷冻厂
17,058
冷藏.仓储.购销生猪.人造冰
45
大连础明集团有限公司
16,042
养殖.生猪屠宰.肉制品加工
46
河南汇通肉食品股份有限公司
15,610
肉食冷藏.加工.销售
47
青岛青联股份有限公司
15,327
畜禽屠宰.肉禽蛋加工.冷藏
48
黄石市联海食品集团有限公司
15,008
肉食加工经销.生物制药
49
江西煌上煌集团有限公司
12,250
烤.卤.酱鸭制品加工经销
49
保定华立肠衣厂
12,100
猪羊肠衣及干制品
50
北京市西南郊食品冷冻厂
11,266
食品冷藏.销售冻肉.水产
50
远东肠衣食品有限公司
10,350
猪.羊肠衣加工及副产品
