市场调查手册
第九章 工业性产品产业研 究
第九章
工业性产品产业研究
工业性产品产业研究之范畴，包括投资可行性研究、工业产品行销研究、上市／上柜／增资营运计划评估等，对生产业者而言，可能因为要扩大对现有产品的投资，或是开发新的产品投资计划，需要对整体产品市场进行深入且完整的调查研究。
工业性产品产业研究的内容包括绪论、整体市场分析、市场规模分析、主要业者竞争分析、市场发展趋势与预测、供应市场评估等。绪论是说明产业研究的前题，如研究目的、用途、研究方法的介绍，接下来是整体市场的析述，可包括调查产品的定义、应用市场的分析、替代性产品的分析、季节性的需求变动情况、制造业者的生产特性与销售特性分析、产销的主要参与业者、产销的通路结构分析等。在整体市场特性分析之后，接下来则可针对整体市场的规模进行分析，分析的构面，可由国产业者的生产销售规模、进口品、出口品的规模，而导出国内需求市场及供给市场的规模分析。而产品市场是由主要业者所组成，接下来则可经由调查国内主要业者的经营现况，作竞争分析，分析的主要层面，为生产设备产能及利用率、主力产品与市场区隔、市场占有率等。最后则可针对需求市场的发展趋势分析、及未来需求作市场规模预测；此外，藉由以上需求市场的发展，可进一步评估市场供给来源及供需量。一般而言，工业性产品产业研究架构流程可规划如图9-1所示：
图9-1 研究架构流程图
根据研究架构规划，将实例依研究依报告的章节说明如下：
第一节 绪论
完整的产业研究，首先应将研究目的与用途作一说明，以便让使用或阅读此份报告的相关人员，了解研究背景、调查时间及调查目的，掌握研究报告适用范畴。
因调查产品种类的不同，有时候在相关的政府统计资料中，并未独立列项分析，而个别业者之产销数据所涵盖的范围亦过于广泛，且由于国内产业资料的闭锁性，有时候统计资料无法直接引用，因此必须将研究报告依调查结果，以客观立场推计方法说明清楚，俾作为后叙市场分析的立论依据。
兹将绪论的基本涵盖内容举例说明如下。
一、前言
ＸＸ公司为台湾生产与销售晶体管之知名厂商。该公司本着前瞻性、稳健性的营运理念，并为加速企业成长继创业绩及声誉高峰，以公司公开上市（柜）为目标，藉以筹措长期稳定的资金来源，并将经验成果分享社会大众。ＸＸ证券辅导ＸＸ公司公开上市（柜），为提供完整而客观的市场信息，特委托ABC公司，针对台湾地区晶体管市场的产销结构、市场规模、市场供需变动，以及台湾内外市场前景等方面作现况与趋势分析；以利XX证券依上述资料作基础，进一步评估XX公司未来年度产销计划的可行性，并提供相关单位研判分析的参考。
二、调查研究范围
1.产品范围：晶体管
2.地区范围：台湾地区（含国外次级参考资料）
三、调查研究方法
(一)资料来源
1.初级资料搜集
(1)研究人员与XX公司各相关单位负责人沟通研讨、整理公司之有关资料。
(2)市场数据以研究员亲自查访为主，电话访查为辅。
(3)相关学者、业者、专家访谈。
2.次级资料搜集
(1)电机电子同业公会及相关同业公会
(2)政府有关机关及各公司公开说明书
(二)分析方法
由于相关单位的次级数据无法直接引用，需重新定义及汇整后，产生本调查之分析数据，例如产品定义、搜集数据期间、以及产品之设备利用率等方面均需加以厘清推计，本调查将就有关资料的推估基础。说明如下：
1.产品定义方面
受限于政府统计资料及我国海关进出口码(. CODE)所涵盖的商品范围的产品分类，皆与一般产业界之分类习惯有所差异，导致资料搜集及分析上的困扰，及完整的市场信息无从掌握。
因此，在进口品方面，本调查将先就进／出口品所涵盖的海关代码，以台湾外贸协会的进／出口厂商数据库为基础，先以电话过滤筛选出本调查产品的主要进／出口业者，再以实际拜访上述业者，以获取进／出口品的相关资料。台湾产品部份则以政府相关统计或产业公会资料为基础，再经研究人员实际拜访业者确认市场信息的正确性，将国产品与进／出口品的统计资料予以整合，推估市场规模。
2.搜集资料期间方面
本调查数据期间涵盖近三年的市场信息，本年度因尚无完整的统计资料，因此，除本年度已统计的单月资料外，迄今未完成之单月数据部份，在考量季节性差异的情况下，以历史资料中同期的平均成长率推计各单月的资料。并俟完整的统计数据产生后，再将正确的资料予以更新。
其它相关叙述所意指的时间点因素，是陈述调查当时研究发现，若有过去至今有变化或特殊的情况，报告中会将过程交代清楚；另未来发展方向业界若有明显的变动或预期，也将于报告中特别注明。
3.设备利用率方面
各生产业者除生产本调查产品外，其业务范围亦涵盖其它产品，在各业者之相关资料中，设备利用率并无法就本调查产品予以独立说明，本研究将以本调查产品占该公司产品结构的比例推估。
4.投资报酬率
投资报酬率为衡量一家公司运用其拥有资产良窳之常用的财务控制比率，但因考量业者营业范围涵盖广泛，而财务报表中，投资报酬率无法就本调产产品予以独立计算。本调查在计算单一产品的投资报酬率时，将「销售毛利」及「投资总额」依据该产品销货结构的比例估算，以期合理表示本调查产品的投资报酬率。
5.其它相关因素方面
就本调查目的所需了解的其它相关因素，包括经济景气变化、技术差异及国内业者彼此竞争等，在市场产销特性中将予以述明；市场区隔及产业分工方面则在市场产销通路结构分析及业者之市场区隔部份加以分析；产能增进及投资计划与市场需求量的关联在各业者的产能中可看出其梗概；至于消费或下游产业改变情形则在产品的需求及应用市场发展趋势中详述之。
四、研究限制
无论初级数据或次级数据的搜集及分析工作，因受限于国内外产业的数据由受访业者提供，数据在经反复求证及沟通确认后，期以各种数据来源搜集完整的信息，力求调查报告内容的精确性，虽经过再度沟通确认，本调查谨以客观立场推计、列示。
第二节 市场特性分析
市场特性分析的涵盖范围，包括产品定义与市场应用、替代品、季节性需求、产销特性、产销参与业者及产销结构分析。
产品定义的来源依据主要有两类，一是台湾商品标准分类，可依台湾经济部统计处对产品的标准分类原则，作为产品定义的依据；另外，可藉由台湾海关进出口海关编码，对产品定义作说明。而在应用市场方面，因下游应用范围为攸关市场规模的重要因素，应用市场愈广泛，对产品的需求会愈强烈，因此应用市场的适用范畴需在报告中阐述说明。
在替代性产品方面，除了解调查产品本身的特性之外，替代品的强度，亦将影响调查产品之市场规模，因此需对替代品的特性、例如生产特性、替代程度、价位、产品品质与应用市场的采购考虑因素等构面探讨之。
季节性需求是分析生产业者供给稳定性的重要基础，可藉由季节性需求的差异，分析下游市场需求稳定的程度，在最适产能的规划下，生产业者需调节淡旺季的需求差异，以达经营稳定性的目标。
生产与销售特性分析，是要将产业特色完整的表达，可针对与一般产业不同或特殊的地方着手，例如在生产特性方面，可由生产产品规格种类多寡、产品市场区隔特性、生产淡旺季差异、产业资本、劳力或技术密集的程度、产业生产的进入障碍、大量生产的规模经济效益、研发或生产技术的成熟度等，进行分析；而在销售特性方面，则可由替代品的替代程度、需求市场采购特性、价格稳定性方面分析之。
产销参与业者是架构市场活动的主要角色，因此在整体市场的析述中，说明产业上游生产制造业者、中间商、下游需求产业与业者，包括制造业者、进口商或进口代理商、经销商、出口商、及使用者等。
产销结构分析部份，包括市场销售活动应用通路情形，国产、进口品的比例；国产制造业者之销售部份，又可分为内销或出口；国产内销与进口品的规模，为国内下游需求市场的规模，而出口市场与国产内销的部份，则为国内供给生产市场的规模。
有关市场特性分析的涵盖内容举例说明如下。
一、产品定义与市场应用分析
(一)产品定义
1.台湾经济部工业产品分类
依经济部统计处编印之「经济部工业产品分类」，晶体管之定义如下：晶体管（Transistors），产品编号：3170220；
定义：具有三个端子－基极、集极与射极，被用作电流放大或开关之用。被当作电流放大时，改变在集极与射极间的小量电流；被当作开关时，通在基极的电压过高一定值时，会发生导电作用，而且将接输到的最大电量通过。
范围：可分为功率晶体管与小讯号晶体管。
功率晶体管分低频功率晶体管与高频功率晶体管。低频功率晶体管主要使用于声频波的放大，如收音机、磁带式录音机、立体音响放大器等等。而高频功率晶体管主要使用于无线电通讯的发射电路，如原始振荡、缓冲、频率倍增等。
小讯号晶体管分低频小讯号晶体管及高频小讯号晶体管。低频小讯号晶体管主要使用于音响机器之低频放大、医疗仪器、物理化学仪器等。而高频小讯号晶体通常适用于使用频率在100KHz以上的放大及振荡等用途。
2.台湾进出口货品分类
依台湾经济部国贸局与财政部海关税务总局合编之「进出口货品分类表」的商品标准分类（. Code），晶体管的货名如下：
A.晶体管，损耗功率低于 1瓦者，. Code 8541210000，即通称「小信号晶体管」；
B.其它晶体管，. Code 8541299000，即通称「功率晶体管」。
本报告以上述产品定义为范围，相关统计数据亦以工业生产统计月报与经济部统计处的国产统计资料，以及海关进出口统计月报的晶体管进出口统计资料为主。
(二)晶体管的产业产品关联性
晶体管是最基本的电子组件之一，晶体管、二极管与闸流体是分离式（Discretes）组件三大产品；分离式组件产业则属半导体工业之一环，约占有10％以上的市场，其中晶体管占分离式组件之比重约50％以上；晶体管产品与半导体产业的产品关联性，请参考图9-2。
图9-2 分离式组件产品关联图
资料来源：分离式组件产业专题研究
（工研院电子所，林铭贵，1994）
(三) 应用市场
就台湾需求而言，目前主要使用晶体管之工业与产品大致分类如下：
1.信息工业：终端机、监视器、电源供应器、磁盘驱动器、鼠标。
2.通讯工业：电子式电话机、电子交换机、传真机、录音机、呼叫器、行动电话等。
3.消费性电子工业：电视机、录像机、音响组合、照相机、闹钟、TV GAME、音控玩具、遥控玩具。
4.其它工业：马达控制变频器、直流电扇、日光灯电子安定器、工业仪表、汽车电子等。
(四)分离式组件(晶体管、二极管)的新市场
近年来电子科技日新月异，半导体主动组件(集成电路、分立式组件、光电半导体)的市场急骤成长，带来无限的商机，而半导体主动组件的三主角：集成电路、晶体管、二极管也因应用领域的不同，而各自有不同空间的成长；如所有电子电路其在信号处理的功能，将为集成电路带来广大之发展空间，例如计算机的主机板；而在信号处理的外围部分，如电源的输入、转换，将大都为分立式组件的天下，因此晶体管、二极管等分立式组件的市场，非但未曾缩减，反而随同整体电子工业的成长，而呈稳定扩增的趋势。
另外，近年对节约能源的需求日增，许多本属纯电机产品，如马达、压缩机或者光源(电灯泡)等，为了节约能源之目的，均加上电子控制，此部分需求将主要成为分立式组件(晶体管、二极管)的新兴市场，其成长潜力极为庞大；以光源之主力产品，传统钨丝电灯泡为例，在欧、美、日均已推出电子式荧光灯泡，其耗电能源仅为同亮度（流明）白炽灯泡的20%，节省80%的电力，效率惊人；预期未来将逐步取代传统电灯泡产品，此一新市场将对分立式组件的制造商造成极大的商机。（注：一个电子式荧光灯泡中，使用两颗高功率快速开关晶体管与六个整流二极管）
二、晶体管与替代性产品分析
晶体管是电子电路结构上最基本的组件，在电子线路中，主要功用为开关、放大或振荡，目前已开发了极为众多（近万种产品项目），适合各种用途的制品，并大量生产，且由于价格低廉，广为电子产品所应用。
放大是晶体管主要功用之一，但是放大的功能若能善加利用，不但可以运用在放大器中，而且可以在振荡电路、开关电路（数字电路均采用之）等各种电路中担任最重要的角色。由于IC技术的精进，随处均可见IC化或VLSI (超大规模集成电路)化的模拟或数字电路。当拆开一部电视机或计算机时，可发现除了电源电路之外，所有信号处理的电路均已IC化，但晶体管由于振荡电路开关电路的特性，仍属不可或缺之分离式放大组件，而IC内部系由晶体管以及二极管、电阻器、电容器等组件所构成，即IC或VLSI 的制作乃是将大量作信号处理的晶体管收容进其内部；虽然目前IC或VLSI 已普遍地采用，设计工作上也常使用，但其中各脚的功能皆已限定，一般人仅能靠数据表(data sheet)来使用，除此之外的功能便受到限制；另外晶体管在设计上，其物理结构主要是垂直构造，其电流沿垂直通道流动，而IC或VLSI内涵晶体管，则以水平构造为主，电流能力较小；因此，功率晶体管若设计于IC或VLSI内，须占较大面积，且制造愈复杂，IC或VLSI尚无取代功率晶体管之能力。
晶体管的地位虽然因IC、VLSI之部分替代而稍显失色，但也因其性能的不断改良及特殊用途不减反增，所以不论在大功率电路，或是高压电路、低噪声电路、高精密度电路以及高频电路上，都有其不可或缺的地位。甚至也因制造技术吸取了IC或VLSI的方法，一些特殊、最尖端的电路中，尤其是功率电路需求，反而必需采用晶体管而不能采用IC或VLSI。
综合而言，晶体管挟其低成本、低单价的特色，其长期仍将扮演电子产品主动组件的要角之一，非IC所能取代。并且由于新应用与制作技术的分隔，集成电路与分立组件已成相辅相成的伙伴，大部份的新电子产品中，信号处理部份交由集成电路处理，而电源部份则需由分立式组件处理；因此分立式组件的需求市场呈日益扩大之趋势，依WSTS之统计显示，全球晶体管近年之平均销售值成长率，仍普遍出现20%以上的大幅成长。
三、晶体管的季节性需求
9x年与8xx年台湾晶体管各月的销售量，除2月份因农历年节假期，晶体管与上、下游制造业者普遍停工，影响晶体管之销售量下降外，年中以6～9月销售量较高，年底11～12月另有销售量冲刺提高的现象；但综观全年各月的销售量则相当平稳，并无季节性需求显着差异现象。请参考表9-1与图9-3。但此一现象主要乃是生产厂家为充份利用产能，在下游市场呈现低需求的淡季时，仍维持足额的生产，以应旺季时的需求，且台湾产品大部份是外资的加工厂生产，产品回销母公司无法显示季节需求变化；但实际晶体管的使用，仍随下游制造成品的厂商之淡旺季，而有较明显的差异。
表9-1 晶体管各月销售量表
月别
8x年
8xx年
1
181,000
215,000
2
144,000
206,000
3
200,000
249,000
4
197,000
226,000
5
195,000
245,000
6
209,000
259,000
7
203,000
267,000
8
233,000
249,000
9
207,000
258,000
10
215,000
232,000
11
228,000
245,000
12
239,000
251,000
合 计
2,451,000
2,902,000
资料来源：台湾经济部统计处()
图9-3 晶体管各月销售量图
四、晶体管市场产销特性分析
（一）晶体管需求市场广泛，产品种类与规格繁杂，供给厂商易于区隔市场，避免直接性激烈竞争。
晶体管为最基本的电子组件，具有需求市场与应用产品广泛的特性；依不同需求市场与应用产品差异，晶体管的产品规格达万种以上，晶体管产品种类与规格极为繁杂；但依不同市场与应用产品差异，不同供应厂家亦易于形成供给市场区隔，避免直接的激烈性竞争。
（二)晶体管需求市场与应用产品极为广泛，整体需求并无明显季节淡旺季现象。
晶体管之区隔性市场与特定用途产品，因受下游成品制造厂之淡旺季影响，可能有季节性需求差异外，但因晶体管需求行业与最终应用产品极为广泛，可平衡部份季节性差异需求，整体晶体管供需而言，并无明显季节性淡旺季的差异。
（三）晶体管产业属高资本、技术密集与高劳力投入之产业，具有产业进入之规模性障碍与高度管理之竞争性需求。
晶体管之制造为微细电子电路之设计与封装，不论研发设计、制程管理或品管检验，皆属精密电子工业之高层次技术领域；另晶体管之制造商，台湾地区的二家专业厂，华昕电子资本额亿元，员工数约600人；台中三洋资本额亿元，员工约670人；台湾此二家专业晶体管制造厂，其生产规模仍低于其它世界级晶体管大厂；显示晶体管的高资本，高劳力需求与技术密集的产业特性。
高资本对有意加入的新业者，形成资本能力的过滤性障碍；技术密集与高劳动力，则需高度效率性管理，才能产生同业间相对竞争优势。
（四）晶体管标准规格化产品的大量应用，纵使其产品发展仍维持日新月异的研发改良，晶体管之市场生命周期已进入成熟阶段。
1948年美国贝尔实验室之三位科学家，正式宣告发明晶体管，全球随之迈入微电子时代，自此固态化电子科技之发展一日千里。
晶体管不论在功能与用途的研发改良，新制程技术的改善，或配合市场需求，在材质、型式的调整..…等，都使晶体管维持日新月异及与时俱增的发展；但因晶体管标准规格化产品之普遍性大量使用，纵有许多特殊用途与特殊规格的新式晶体管被导入市场，整体而言，晶体管市场生命周期已进入成熟阶段。
（五）晶体管之惟一替代品IC，以往部分替代并降低晶体管的高度发展，但由于新应用及制造技术之分隔，IC与晶体管等分立式组件已成相辅相成之伙伴，而功率晶体管更是IC难以取代之组件，晶体管仍将扮演电子主动组件要角之一。
电子电路IC化与IC超大型化，IC虽取代并降低了晶体管可能更高度的成长性；但由于新应用及制造技术之分隔；晶体管的相对低单价，以及IC结构上难以内含高功率晶体管，即IC并无取代功率晶体管之能力；故IC与晶体管形成相辅相成之状况；因此，晶体管仍将维持一定高比率的成长率，持续扮演电子主动组件之要角之一。
（六）晶体管于最终产品之单位用量少，占成本比率低；除非少数规格之大量采购，易形成搭配性需求品；销售方式直销与经销并存。
晶体管应用于最终产品之单位用量少，占成本比率低，除非少数规格品之大量采购，或OEM之指定使用品牌；晶体管对下游需求业者而言，易形成整批电子零组件采购之搭配性需求品；下游业者对晶体管可能考虑采购方便性，相对不重视品牌，价格敏感性亦较低，因此晶体管标准规格品，大量销售时可能面临价格竞争，少量销售时宜考虑与其它电子零件之组合销售；因此，业者普遍采行直销与经销并存的销售方式，同时兼顾大量需求或订制特殊规格的直销市场，以及众多家数但各家少量搭配性需求的经销市场。
（七）晶体管的标准规格品与特定规格品，生产方式与利润率差异明显。
晶体管之生产分标准规格品大量连续性生产与订制品订单批次性生产；具备一般常用功能的标准规格品，朝大量制造，单价趋低之方向发展；特定功能与特殊用途之特定规格品，维持高单价与小量订制方式生产。因此，晶体管已量产化之标准规格品，易产生价格竞争与较低利润率，新研发之特殊功能晶体管或订制性特定规格品，则仍具有高利润率。
（八）经销方式的竞争重心在相对性低价，直销方式的竞争优势，则在密集服务与高水平技术支持。
晶体管大部分产品属成熟型标准规格品，此类产品透过产品规格表与经销商，即可大量销售；但部分新设计与特殊产品，则需晶体管制造业者主动提供技术与服务支持，引导下游业者之应用与采用。因此，经销方式重在经销商大量推广，竞争重点在能否提供大量品质稳定且价格低廉的晶体管；而直销与订货生产，则需靠对下游客户，提供较密集服务与具高水平技术支持取胜。
（九）晶体管产品低单价的特性，制造业者必需透过高效率的产销管理，才能创造合理利润，长期立足于高资本、高劳动力与技术密集，却无超额利润的晶体管产业。
晶体管单位价格低，每个晶体管从小于新台币1元到每个新台币10余元不等，但目前进口品与台湾产品的总平均单价，每个低于元；低单价产品的单位利润低，只有依靠大量产销，才能累积成高额收入；为求达成大量产销，行销必需考虑采取具竞争性的适度低价政策；当单位价格难以任意提高，只有依赖内部高效率产销管理，以降低产销成本，提高单位利润率；也只有透过高效率产销管理，大量产销低单价的晶体管才能累积并创造高额的合理利润，才能立足于高资本、高劳动力与技术密集投入，但却无超额利润的晶体管产业。
五、产销参与业者分析
台湾晶体管之供需业者，依产销角色不同，可分为：1.晶体管制造者、2.进口（代理）商、3.经销商、4.出口商、5.使用业者等五种。
（一）晶体管制造业者
台湾地区的晶体管制造业者，概分台资与外资业者二类；台资业者以华昕电子、统懋电子二家为代表；外资业者则以台中三洋电子、捷康电子与高雄日立电子三家为代表。
另依晶体管制程分类，除华昕电子与统懋半导体同时制造晶圆与晶体管封装制造，其余业者皆只从事后段的晶体管封装制造。
（二）晶体管进口商或进口代理商
国际性知名品牌的半导体与晶体管业者，自设分公司管理台湾或与亚洲邻近地区的产销；若未设分公司，则以本地区业者为其代理进口商；多数代理商仅代理单一品牌，知名品牌可分下列各系列来源：
1. 日系：Toshiba、Sanyo、NEC、Hitachi等。
2. 韩系：KEC、Samsung。
3. 美系：Motorola、.、.等。
4. 欧系：Philips、Siemens、SGS-Thomson等。
（三）经销商
晶体管的经销业者，即电子零件材料的经销商，由于晶体管为成熟型低单价产品，地区性批发经销商可能同时经销二种以上品牌的晶体管，且晶体管多为经销商所销售多种电子零组件材料中的一种附属性产品。知名之经销商，包括三商行（Motorola）、所罗门（Motorola、Toshiba）、东三（Sanyo）、友尚（Samsung、SGS-Thomson）、菱台（NEC）、冠玮（.）、永康（Philips）、台实（Siemens）等。
（四）出口商
位于加工出口区的外资晶体管制造商同时亦为最主要之晶体管出口商；其次为国资晶体管制造商；少部份经销商或设厂于国外的晶体管使用业者，亦可能于台湾采购晶体管，再间接出口。
（五）使用业者
晶体管为电子产品的最基本主动组件之一，应用市场涵盖极广泛，从极端复杂、极先进或极高级之电子器材到很简单、普级化或很便宜的电子产品，都可能采用晶体管，且由于晶体管低成本、低单价的特性，其应用范围日益扩增；因此，所有生产电子组件或制造各类电子产品的电子工厂，都可能是晶体管的使用业者。现行对晶体管使用业者的产业分类，以信息工业、通讯工业、消费性电子工业及其它工业四类为主。
六、市场的产销结构分析
台湾晶体管市场的供给来源，分台湾产品销售与进口品销售。台湾产品含加工出口区的销售值，9x年约为新台币亿元，其中％直接出口，台湾产内销仅占国产晶体管销售值％。
20x年进口晶体管总值亿元，占台湾市场销售总值亿元之91％；相对台湾产品在台湾市场仅占％。
9x年台湾市场总销售值亿元之中，％于台湾使用，即9x年台湾市场的使用晶体管的需求使用总值约亿元，其余％晶体管间接外销。
就需求市场而言，台湾地区20x年对晶体管之需求约新台币亿元与出口市场需求亿元，合计总需求约亿元。20x年的晶体管产销规模请参考图9-4。
台湾市场的销售，台湾产品仅占 ％，除因台湾产品的制造大厂多为加工出口区之外资公司，有产品应直接外销之限制，其余二家主要台资晶体管制造厂的合计产销规模太小，应是主因之一。
9x年台湾地区晶体管内外销市场销售规模约为新台币亿元，此一既有之需求市场规模，远大于台湾销售规模亿元；台湾业者以地利之便，仍有极大发展空间，应积极寻求竞争成功因素，设法提高竞争力，以争取久为进口品所盘据的市场。
图9-4 晶体管产销规模与供应结构图
资料来源：台湾经济部统计处；台湾海关进出口统计
注：流程的比率，以%表流出比率，(%)表流入比率；规模单位：新台币百万元
第三节 市场产销规模分析
市场产销规模可由「台湾产品」、「进口品」与「出口品」的产销规模，分析台湾市场销售规模。一般而言，台湾产品的生产或销售规模的来源数据，可引用台湾经济部统计处所出版的工业生产统计月报的数据，然而有时调查的产品种类与政府的统计分类不一定相同，无法直接引用时，可藉由搜集主要生产业者的产销，来累计整个市场的规模；而进出口规模的部份，通常是引用台湾海关进出口统计的资料，而当台湾海关统计分类的方式与调查产品涵盖范围不相同时，则可由调查产品适用的海关统计分类，取得该分类最近一年度的进出口厂商资料，再由该分类中的厂商资料，筛选出与调查产品相同的业者，分析其进出口市场规模。在分析国产品、进口品与出口品的产销规模后，就可进入台湾需求市场规模与供给市场规模分析。台湾需求市场的计算方式，为台湾产减出口（即国产内销）再加上进口规模；台湾供给市场的规模为台湾产（即内销加外销）再加上进口规模部份。兹举例说明如下：
一、台湾产品生产与销售规模
台湾产晶体管的产量与销售量相当；1991年时为亿元，1995年依1～9月的平均销售值推计全年，将有亿元的销售值。
台湾产品的销售市场分为内销与外销，1992年台湾产品的生产，晶体管％外销；92年之后，外销值比值逐年提升，升至1995年％之最高纪录，平均各年晶体管外销值比率约在八成左右。
另若从外销量占台湾产销量比率分析，国产品外销比率则每年呈现明显下降趋势，自1992年的％，逐年降为1995年的
％；从外销金额比重并无明显下跌，外销量比率却逐年明显下跌，显示晶体管的外销单价有逐年提高的趋势；相对晶体管内销的平均单价有微幅下得之趋势。请参考表9-2。
表9-2 台湾产晶体管内外销量值表
年
国产内销(LS)
国产外销(LE)
国产销售(LS+LE)
别
1000Pcs
%
百万元
%
1000Pcs
%
百万元
%
1000Pcs
百万元
80
425,458
%
%
1,031,359
%
2,
%
1,456,817
3,
81
514,789
%
%
1,283,742
%
3,
%
1,798,531
4,
82
670,883
%
1,
%
1,328,231
%
3,
%
1,999,114
4,
83
796,865
%
1,
%
1,627,797
%
5,
%
2,454,052
6,
84
989,491
%
1,
%
1,916,063
%
7,
%
2,905,527
8,
资料来源：台湾工业生产统计月报
注：95年资料依当年1~9月推计
二、进口品进口规模
晶体管之进口值1992年为新台币亿元，1995年推计为亿元；近五年的进口值成长率皆高于20％，1995预计成长％为最高的一年。请参考表9-3。
依产品别分析，进口晶体管以功率晶体管为主，92年的进口值亿元之中有亿元为功率晶体管，小信号晶体管的进口值仅亿元；1995年1～9月进口值亿元，功率晶体管为亿元，小信号为亿元。
依进口国家别分析，1995年1～9月晶体管最大进口国为日本，占同期进口总值％，其次为马来西亚％、美国％、韩国％、香港％，合计前五国的进口值即占总进口值85％，晶体管的进口国家集中度高。
表9-3 晶体管进口规模表
年别
Kgs
成长率
1000 Pcs
成长率
百万元
成长率
80
1,508,278
%
2,668,214
--
5,
%
81
1,803,595
%
4,513,299
%
6,
%
82
1,968,716
%
3,620,085
%
8,
%
83
2,436,673
%
4,294,984
%
10,
%
84
3,403,263
%
6,401,081
%
15,
%
资料来源:台湾海关进出口统计资料
注：95年资料依当年1~9月推计。
三、出口市场销售规模
晶体管的出口值91年为亿元，94年预计为亿元；各年之成长率呈逐年提高现象，90年～91年的成长率低于18％，93年与94年成长率都接近25％。请参考表9-4。
依出口国家别分析，台湾晶体管的最大出口国为日本，占出口值比率为％；其次依序为新加坡（％）、香港（％）、美国（％）、英国（％），合计前五国的出口值比率高达％，出口市场的集中度相当高；其中小信号晶体管出口值％集中于日本市场，相当罕见。出口市场的高度集中于日本，除加工出口区之二家日本晶体管封装业者的回销日本外，外销日本小信号晶体管的金额，甚且高于功率晶体管的出口值达二倍，出口量差异则达七倍，显示日本对台湾晶体管的需求，以小信号晶体管为主；台湾应为日本小信号晶体管海外主要生产基地之一。
表9-4 晶体管出口规模表
年别
Kgs
成长率
1000Pcs
成长率
百万元
成长率
80
763,133
%
1,263,036
--
3,
%
81
796,770
%
1,301,188
%
3,
%
82
849,981
%
1,562,039
%
4,
%
83
1,065,305
%
1,627,797
%
5,
%
84
1,475,040
%
2,268,645
%
7,
%
资料来源：台湾海关进出口统计资料
注:95年资料依当年1~9月推计。
四、台湾市场销售规模
台湾市场的销售规模，等于进口加上台湾产，若扣除外销（含内销转外销之间接出口），则为台湾的使用（需求）规模。
92年台湾市场的使用，即台湾实际需求规模总值为新台币亿元；94年的台湾使用规模，提高为亿元；95年估计为亿元。
近年台湾晶体管使用（消费需求）总值各年的成长率，最低为92年的％，最高为95年的％，每年皆呈现明显之消费需求成长，近五年之年平均成长率高达％，显示国内晶体管实际的消费需求相当畅旺。请参考表9-5。
表9-5 国内市场使用(需求)规模表
年
出口(E)
进口(I)
国产(L)
国内使用(I+L)-E
别
1000Pcs
百万元
1000Pcs
百万元
1000Pcs
百万元
1000Pcs
百万元
80
1,263,036
3,
2,668,214
5,
1,456,817
3,
2,861,996
5,
成长率
--
%
--
%
%
%
--
%
81
1,301,188
3,
4,513,299
6,
1,798,531
4,
5,010,642
6,
成长率
%
%
%
%
%
%
%
%
82
1,562,039
4,
3,620,085
8,
1,999,114
4,
4,057,160
8,
成长率
%
%
%
%
%
%
%
%
83
1,627,797
5,
4,294,984
10,
2,454,052
6,
5,121,239
11,
成长率
%
%
%
%
%
%
%
%
84
2,268,645
7,
6,401,081
15,
2,905,527
8,
7,037,963
16,
成长率
%
%
%
%
%
%
%
%
资料来源：台湾海关进出口统计资料；工业生产统计月报
注：95年资料依当年1~9月平均值推计。
第四节 业者竞争分析
业者竞争分析可以掌握这个产业中生产业者的竞争态势，在工业性产品产业研究中，首先以代表性供应业者的基本资料，分析主要业者的经营规模与现况；而设备产能及利用率，则是评估业者经营实力的重要因素，同时也代表业者在产业中所具备的竞争力；在主要业者主力产品与市场区隔之指标方面，可充份掌握业者的目标市场；最后市场销售量值得占有率分析，则为业者在产业竞争市场地位的重要现况指标。
一、代表性供应业者基本数据
包括公司名称、地址、电话、传真、统一编号、资本额、创立日期、负责人、董事长／总经理、员工人数、经营项目或品牌。
二、主要业者设备产能及利用率分析
台湾地区晶体管主要生产业者，近年来因国内外市场需求强劲，每家业者几乎全部以三班制，全能生产晶体管产品，多家业者之设备利用率达 100％，8x年时整体产量占产能之97％左右，请参考表9-6。
表9-6 国产晶体管业者每月平均产能表 单位：万只／月
厂商
小讯号
功率
合计
台中三洋
8,000
1,500
9,500
华 昕
6,700
900
7,600
高雄日立
－
2,000
2,000
捷 康
－
1,200
1,200
统 懋
－
250
250
其 他
1,000
250
1,250
合 计
15,700
6,100
21,800
资料来源：本调查()
依产能大小排名，依序如下；请参考表9-7。
(一)台中三洋电子股份有限公司
晶体管每月产能9,500万只，其中小讯号晶体管每月产能8,000万只，功率晶体管1,500万只；设备利用率95％以上。该公司为日本Sanyo晶体管在台重要生产基地，亦是台湾地区最大之晶体管专业性装配厂。
(二)华昕电子股份有限公司
晶体管产能于9x年10月增产，目前每月平均产能达7,600万只，其中小讯号6,700万只，功率900万只；设备利用率95％，而实际产出于新增产能部分，尚未充分发挥；华昕电子为国资之晶体管一贯作业专业制造厂，从晶圆、晶粒的制造到晶体管装配完成，皆可自行制造；不同于其它晶体管同业，其它同业对晶体管之制造，仅从事晶圆针测后之后段装配制造。
(三)高雄日立电子股份有限公司
高雄日立为日本Hitachi之在台加工生产基地，晶体管产品以功率晶体管为主，每月产能2,000万只；设备利用率100％。该公司之生产主力为LCD之组装，晶体管之制造，纯为代日本Hitachi加工，100％外销。
(四)捷康半导体股份有限公司
捷康半导体为美国Siliconix的在台生产基地，其产品尚包括IC的装配；其晶体管每月产能为1,200万只，设备利用率100％；产品以大功率的场效晶体管（FET，属单极晶体管）为主。
(五)统懋半导体股份有限公司
统懋半导体为统一集团分子企业，早期以晶体管的生产为主，近年则以二极管（Diodes）的生产为主；其晶体管每月产能250万只，仅生产功率晶体管，设备利用率90％以上；其与华昕电子同为国资晶体管业者，但因产量少与市场稍异，两家业者并无彼此竞争情况。
表9-7 台湾产晶体管业者设备利用率表
厂商
产能(万只/月)
产量(万只/月)
利用率(％)
台中三洋
9,500
9,025
95％
华 昕
7,600
7,250
95％
高雄日立
2,000
2,000
100％
捷 康
1,200
1,200
100％
统 懋
250
225
90％
其 他
1,250
1,125
90％
合 计
21,800
20,825*
96％
资料来源：本调查()
注：台湾经济部统计处9x年1~10月晶体管每月平均产量23,540万只，高于本调查之产量，应为部分厂商或产品归类统计之差异。
三、主要业者主力产品与市场区隔分析
台湾地区的晶体管供给来源90%进口，主要销售业者除台台湾产的华昕电子(HSMC)、统懋半导体(MOSPEC)二家晶体管制造商外，其余皆为进口商;进口商之中部分为该品牌台湾分公司，部分则为本国的电子材料经销业者，无论台湾产业者或进口商，除华昕电子以晶体管之产销为该公司的最主要营业项目与产品，其余业者产销晶体管皆为其多项电子材料产品组合之中的附属性产品。
依台湾业者与进口品牌的地区别差异分析，目前市场除台湾的之华昕电子、台中三洋与韩国、大陆等业者，以小功率晶体管为产品主力外；其余进口业者，皆以功率晶体管为产品主力。
若另以晶体管的设计原理差异，传统晶体管以电流控制方式的双极晶体管(Bipolar Transistor)仍为市场的主力产品，生产业者最为普通；另一种以电压控制方式的场效晶体管(Field-Effect Transistor,FET)，属单极晶体管(Unipolar Transistor)的一种，大部份市场业者都具有小量产销的能力，但比较重要的业者，仍以日本、美国、欧洲等地的业者为主。请参考表9-8。
由于Bipolar与FET之产品差异，其单价与应用市场即有明显区隔；若依各国之产品价格与品质(含性能)作比较，台湾地区的晶体管产品可分为：日本、美国、欧洲、台湾、韩国与大陆等主要竞争产品国别，并可粗分为1.美、日、欧，2.中、韩，3.大陆三群，请参考图9-5。
美国品牌以美国当地制造的FET，外加于亚洲地区制造的Bipolar，于台湾晶体管市场的高中低级产品与中高价市场皆有相当的竞争力。日本产品则以高品质及高价位参与市场竞争，其于台湾市场之销售价位尚且高于美国品。欧洲产品分由亚洲与欧洲两地进口，整体欧洲品牌之晶体管产品以高价、中高级品质于台湾市场销售。
美、欧、日产品较集中于中高级产品及高单价市场，虽然相互间发生较大竞争，但普遍皆相当重视单位销售利润。
台湾的内销品牌与韩国品牌及在亚洲地区生产的美国品牌，由于产品与市场价格接近，彼此间较常见相互竞争情形，韩国产品敢于以低价竞争，但因其供货以韩国内需为主，常有供货不稳现象。
台湾产品面对美、韩产品价格竞争，销售单位价格受到约制，利润不高，但竞争力因地利之便，仍明显最强。
大陆晶体管在台湾市场，尚被定位于较低层级与低单价的市场区隔，对台湾与韩国的部分低单价产品，具有相当威胁性。
综合台湾地区各国产品，美、日、欧大部分产品层级与价格相近，且于较高价位晶体管市场的相互竞争较直接；台湾、韩国与少部分美国品，于中、低单价的市场发生产品定位重复与较直接竞争，但仍以台湾的竞争力较强；进口的大陆产品多属较低单价与低层级的产品；综合各国晶体管的竞争情况，于不同价格层级的不同来源产品，并未发生重大竞争，但相同层级的不同来源产品，各供给业者则发生较激烈的产销竞争。
表9-8 主要晶体管业者主力产品表
供应来源
品牌
小信号
功率
备注
台
产
台
资
1.华昕
HSMC
☆
○
Bipolar为主
2.统懋
MOSPEC
--
☆
Bipolar为主
外
资
1.台中三洋
Sanyo
☆
☆
Bipolar为主
2.高雄日立
Hitachi
--
☆
Bipolar为主＋FET
3.捷康
Siliconix
--
☆
FET为主
进
口
1.日本
Toshiba,Sanyo, NEC,Hitachi
○
☆
Bipolar为主＋FET
2.美国
Motorola,NS,IR
○
☆
FET为主
3.欧洲
SGS-Thomson
○
☆
Bipolar为主+FET
4.韩国
KEC,Samsung
☆
☆
Bipolar为主
5.大陆
--
☆
○
Bipolar为主
资料来源：本调查()
注：=双极晶体管
=场效晶体管，属单极晶体管
3.☆=主力产品，○=重要产品, --=少量或无。
图9-5 各国晶体管台湾市场定位图
四、业者销售量(值)市场占有率分析
依台湾地区晶体管台湾产品内销值与进口国别的进口值分析，95年台湾地区的产品销售值仅占％，销售量则因小信号晶体管比重较高，占有率约％。
日本品牌直接由日本进口的进口值占有率已达台湾地区销售市场％；再加上其海外工厂，如马来西亚的NEC、泰国的Toshiba等，日本品牌晶体管于台湾市场的占有率应达50％左右；在台湾最主要的日本品牌，则包括东芝(Toshiba)、三洋(Sanyo)、恩益禧(日本电器,NEC)、日立(Hitachi)等。
美国进口的品牌，主要有摩托罗拉(Motorola)、民用半导体(National SemiCondutors, .)、及International Rectifiers(.)等，直接由美国进口的晶体管，进口值比率为％，若包括Motorola于马来西亚、菲律宾、香港等地之进口值，美国品牌于台湾市场之占有率可能达20％。
韩国品牌以韩国电子(.)与三星(Samsung)二家为主，其销售值占有率为％，但其销售量占有率却达％，显示韩国产品相对价格较低，与台湾产品常有竞争激烈情形；其产品主要供应韩国国内使用，且东南亚也为其外销的主要地区，其晶体管于台湾则常发生供货不稳定情况。
大陆产品进口来台的数量与金额比率皆低，分别为％与％；但据市场反映，大陆产品大部分透过香港来台，其产品价格极具竞争力，数量亦相当大；香港的进口值占台湾总市场销售值％，进口量占总市场量％，推估大陆产品在台湾市场的进口值占有率可能高于5％，进口量占有率可能近10％。请参考表9-9。
表9-9 晶体管主要国家别的台湾市场占有率表
国家别
1000 Pcs
%
百万元
%
主要品牌
日本
1,504,463
%
6,645
%
Toshiba,Sanyo,NEC,Hitachi,Matsushida/panasonics等
马来西亚
1,604,575
%
2,344
%
Motorola,NEC等.
美国
483,164
%
2,047
%
Motorola, ., .,等.
台湾
989,491
%
1,528
%
华昕,统懋等
韩国
919,772
%
1,085
%
., Samsung.
香港
822,076
%
929
%
Motorola, NEC,Philips等.
菲律宾
112,888
%
543
%
Motorola,Philips
新加坡
103,540
%
432
%
Siemens,SGS-Thomson
泰国
642,101
%
417
%
Toshiba
大陆
81,625
%
224
%
------
其它
126,877
%
692
%
------
合计
7,390,572
100%
16,887
100%
------
资料来源：1.台湾海关进出口统计资料(9x年.9)
2.台湾经计部统计处(9x年.9)
3.本调查(9x年.12).
第五节 需求市场发展趋势与预测
本调查于前述中已深入探讨了横断面的现有市场分析，重点在于由供给面和需求面的角度，掌握市场现况。除分析市场的现况外，还需前瞻市场未来潜力，因此以下将针对需求市场发展的趋势及纵断面的潜在市场分析。
在行销理论上，纵断面的市场分析，仅就需求面加以探讨，乃基于需求趋动假定。所谓需求趋动（Demand Drive）假定，是指市场供给弹性无穷大，亦即只要顾客有需求，业者就会想办法供应，所以在分析潜在市场时，仅需要就市场的需求面予以探讨，主要由总体面、市场面及企业面等三方面进行评估预测。三者所受影响的变量，可分为属量性变量及属质性变量，如图9-6所示。图中，总体面的属量性变量，是指驱动变量预测与母体数预测，并受政策、法令、技数…等属质性变量影响。而市场面的属量性变量，是指市场需求量预测、市场单价预测、单位需求量预测、市场销售额预测、市场占有率预测、市场机会评估、生命周期预测、替代／互补预测…等，主要受竞争策略、顾客偏好、产业结构…等属质性变量影响；最后企业面的属量性变量，是指公司销售量预测、公司单价预测、公司销售额预测、毛利率预测、毛利预测、细项预测…等，主要受企业文化、销售团队、研究发展、企业政策…等属质性变量影响。此外，总体面、市场面、企业面三者之间的关系环环相扣，其中企业面受市场面的影响，而市场面又将因总体面的变化而有所影响。
图9-6 市场预测架构
资料来源：周文贤着(1999)，行销管理－市场分析与策略规划，台北：智胜
兹举例说明如下：
一、国外晶体管市场发展趋势分析
晶体管为美国科学家所发明，并将其商品化，大量制造应用于各类电子产品中；但全球之晶体管制造工业之规模正如整体之半导体工业一般，由早期的美国独大，而逐渐移转至日本的手中。
早期美国半导体制造公司如德州仪器、美国无线电公司、美国奇异公司、美国西屋公司、快捷半导体公司、国民半导体公司、摩托罗拉公司不胜枚举；而晶体管这项产品都曾为上述公司的重要产品，或曾风光一时带来可观的利润，但时光不再，美国公司对晶体管减产或放弃，甚者把整个公司或部门抛售，因此美国厂商除摩托罗拉公司、民用半导体及.等少数仍在晶体管业界有相当的地位外，其余在市场上的供应角色已不再重要。
日本集团性大公司在配合其整体电子工业之供需状况下，尤以消费性电子工业为主，晶体管工业积极成长，1992年时日本晶体管工业一年的产值约为25亿美金左右，其中约70％供台湾使用，其余部份则出口外销。综观日本晶体管制造商具有一项特色，就是百分之七、八十的晶体管制造商同时是使用商，显示日本厂商在开发整体产品时，其关键组件大都已掌握于自己手中，终致日本电子产品独霸全球；日本晶体管代表业者，包括Toshiba、Sanyo、NEC、Matsushita等。
韩国晶体管之主要制造厂商为韩国电子(KEC)及三星电子(SAMSUNG)两家，发展历史不过10至15年左右，但秉承韩国大企业一贯的积极进取之精神，此二家晶体管的产能相当可观，除对其下游电子工业支持外仍有相当数量直接外销，在东南亚市场上扮演主要的角色。
欧州方面的厂家除菲利浦在香港与菲律宾设有大规模的装配生产线，生产供应全球市场外，余汤姆笙(SGS-THOMSON)在新加坡设有晶圆制造工厂生产功率晶体管芯片；ITT在法国生产小讯号晶体管：德国西门子公司(SIEMENS)以其跨国大公司的优势条件，亦拥有相当的晶体管产制之能力；其余厂商在东南亚市场少见其产品与影响力。
依World Semiconductor Trade Statistics(世界半导体制造业会员组织，简称WSTS；台湾的半导体业者包括华邦电子、丽正电子、旺宏电子与世界先进等半导体业者，皆为该会会员；工研院电子所亦曾于1995年以半导体制造业暂代台湾区公会名义，派员与会)，1995年10月举行会员大会，并对世界半导体与分离式组件(Discretes，含晶体管)进行统计与预测，请参考表9-10。
由于世界性晶体管尚缺乏权威性之完整与持续性统计资料；国际多家知名市场调查公司之晶体管调查报告，因资料来源广泛与实质的可能欠缺，致各家对全世界晶体管产销规模之统计众说纷云；WSTS结合美、日、欧与新近加入之亚洲国家的重要半导体会员业者，综合各会员所提供各地的半导体与分离式组件(含晶体管)产销资料，其所搜集统计与推估的资料，应最具完整性与专业性的参考价值。
依WSTS估计1995年之全球总销售规模约亿美元，并预估1994年至1998年之年平均成长率约％，未来数年世界晶体管的销售表现，应将呈现高度的销售成长。
表 9-10 世界晶体管市场规模表
单位：百万美元
年别
小讯号
成长率
功率
成长率
合计
成长率
1993
1,980
--
3,015
--
4,995
--
1994
2,432
%
3,704
%
6,136
%
*1995
3,309
%
5,182
%
8,491
%
*1996
3,951
%
6,520
%
10,471
%
*1997
4,340
%
7,525
%
11,865
%
*1998
4,836
%
8,888
%
13,724
%
平均
3,496
%
5,823
%
9,319
%
资料来源：World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).
图9-7 世界晶体管市场规模图
资料来源：同表9-10
依Profile of the Worldwide Semiconductor Industry---Market Prospects to 1997(Elsevier Adv. Tech. 1992)，推估世界主要地区1994年之晶体管销售占有率，以日本之销售比率最高约%；美国虽然不再积极于国际市场扮演重要之供应角色，但其销售(需求)市场之占有率仍高居第二(%)，西欧地区占有率为%，其它地区%；各地区1995年之销售占有率预期与1994年相近。请参考表9-11与图9-8
表9-11 世界晶体管地区别占有率推估
(1994) 单位:百万美元 (1995) 单位:百万美元
国家别
小信号
功 率
合 计
比 率
国家别
小信号
功率
合计
比率
美国
491
1,095
1,586
%
美国
516
1,171
1,687
%
西欧
395
714
1,109
%
西欧
415
764
1,179
%
日本
736
900
1,636
%
日本
776
963
1,739
%
其它
705
903
1,608
%
其它
747
971
1,718
%
合计
2,327
3,612
5,939
%
合计
2,454
3,869
6,323
%
Source:Elsevier Adv. Tech.(1992)
图9-8世界晶体管地区别占有率推估
Source:Elsevier Adv. Tech. (1992)
注:Elsevier Adv. Tech. 公司对世界晶体管规模之统计推估，
稍低于ＷＳＴＳ.
二、台湾市场需求规模预测
(一)需求预测流程
本调查依晶体管86年至95年(估)的台湾产品内销量(国台湾需求量)、进口数量(进口需求量)、出口数量(出口需求)、电力电子器材制造业生产指数(电子器材指数)，利用ARIMA(Auto Regressive Integrated Moving Average)与ARIMAT(ARIMA转移函数)，预测晶体管内外销各需求市场之预测量，相关各需求市场之预测流程分述如下，请参考图9-9。
1.台湾需求量预测流程
(1)台湾产晶体管(内销)需求量，加进口销售(需求)量等于晶体管台湾需求量。
(2)晶体管的下游使用行业涵盖整个电力电子器材制造业，其台湾需求数量受整体电力电子器材制造业生产量变化的直接影响；晶体管的需求量变化应会随电力电子器材业生产量的变化而变化，其间应有某种影响比例关系；根据以往各年电力电子业的生产指数与晶体管需求量二者的数据，利用ARIMAT(ARIMA转移函数)反复运算求解，以预测其未来的比例关系。
(3)电力电子器材制造业历年生产指数，利用ARIMA预测其未来变化。
(4)电力电子器材制造业生产指数预测，透过ARIMA转移函数，所解出台湾晶体管的未来需求比例关系预测，即可求得台湾晶体管的需求量预测值。
2.台湾产晶体管内销量预测流程
(1)台湾产内销需求量除以台湾晶体管需求量，等于台湾产占有率，台湾产占有率透过ARIMA预测模式，可预测出未来台湾产之占有率。
(2) 台湾晶体管需求量的预测乘以台湾产占有率预测即得台湾产晶体管内销需求量预测。
3.进口晶体管需求量预测流程 台湾晶体管需求量预测，扣除台湾产晶体管内销需求量(台湾产需求量)预测，则为进口晶体管(销售)需求量预测。
4.出口晶体管需求量预测流程 出口晶体管需求量，受台湾外各种经济需求因素与台湾内外晶体管制造与销售业者的相互竞争等因素影响，其影响因素广泛而难以掌握；本调查依历年晶体管的出口需求量，利用ARIMA预测出口需求量。
5.内外销总需求量预测流程 加总台湾产内销需求量预测与出口需求量预测，即得内外销总需求量预测。
图9-9 晶体管台湾外市场需求量预测流程图
(二)需求预测结果
依据市场需求量预测流程图的程序，在搜集相关变量的数据后，进行实际预测工作。在此仅以其中之「台湾需求预测分析」举例说明如下。
成长率反映了台湾需求量的消长历程。10 年来，各年的消长情形虽然不一，但整体而言，呈一稳定成长趋势，平均成长率为%。其中，93年的成长率为%，创历年来的最低，而92年的%，则为最为急速成长的一年。
展望未来，预计国内需求量仍呈一成长趋势，惟成长率稍转缓和。96年至12月底仍有8,344,861千个之水准，较去95年的7,390,571千个增加%。97年则在7,634,401千个左右，成长率为%。长此以往，预计至90年时，台湾需求量将达14,795,498千个的程度，而最低不应低于12,101,240千个，最高亦不应高于17,489,757千个。
以ARIMA 转移函数模式预测台湾需求量，调整后的判定系数高达%，显示表9-12ARIMA模式可精确解释预测台湾需求量过去巳实现的数值。因此，以此一模式预测未来，应属合适。
表9-12 台湾需求预测表
单位:千个
民国年
预测下限
需求量
预测上限
成长率(%)
75
.
1,601,577
.
.
76
.
2,048,669
.
77
.
2,284,954
.
78
.
2,125,112
.
79
.
2,336,654
.
80
.
3,093,672
.
81
.
5,028,085
.
82
.
4,290,967
.
83
.
5,091,849
.
84
.
7,390,571
.
85
6,825,263
8,344,861
9,864,459
86
7,634,401
9,334,148
11,033,895
87
8,908,263
10,891,627
12,874,991
88
10,386,839
12,699,398
15,011,957
89
12,101,240
14,795,498
17,489,757
图9-10 台湾需求预测图
15,000,000 + | *
| |
| | *
| |
| | *
10,000,000 + |
| | *
| | *
| A
| |
5,000,000 + A * A |
| * A |
| * * A |
| A A A A A |
| |
0 + |
| |
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20
注::实际值,*:预测值。
2.若实际值与预测值相近,则可能仅出现A。
表9-13 变异数分析及配适度统计量
变异来源
平方和
自由度
均方和
变异来源
F值/P值
配适度
统计量
模式
28,484,758,444,652
1
28,484,758,444,652
模式
RSQ
误差
2,733,408,949,744
8
341,676,118,718
误差
ADJRSQ
总和
31,218,167,394,396
9
.
总和
.
.
.
表9-14 台湾需求预测表
台湾需求量
台湾需求量
电子器材指数
电子器材指数
转移
年
实际值
预测值
实际值
预测值
弹性
86
1,601,577
1,730,023
87
2,048,669
1,921,197
88
2,284,954
2,340,369
89
2,125,112
2,574,078
90
2,336,654
2,691,530
91
3,093,672
3,255,644
92
5,028,085
3,985,422
93
4,290,967
5,321,657
94
5,091,849
4,849,455
95
7,390,571
7,022,299
96
.
8,344,861
.
97
.
9,334,148
.
98
.
10,891,627
.
99
.
12,699,398
.
20
.
14,795,498
.
图9-11 台湾需求预测-
与电子器材指数的转移函数关系
15,000,000 + *
|
|
| *
|
| *
10,000,000 +
| *
| *
| 4*
|
|
5,000,000 + 1* 3*
| 2*
| 0
| * 79
| *5* 6
|
0 +
-+----------+----------+----------+----------+----------+
电子器材指数
第六节 未来供需市场评估
未来供需市场的评估，系藉由以上需求市场之发展潜力，进一步评估市场供给来源及供需量，与需求市场潜力的关联性分析。举例说明如后：
一、未来台湾市场供给来源评估
台湾晶体管市场的供给来源分别为台湾内销与进口二部分，95年之前台湾产晶体管占台湾市场之供应比率，依金额分析最高为91年的%，依数量分析为93年与94年的%；台湾产晶体管在台湾市场的供应比率，各年的数量供应占有率皆明显大于金额占有率，显示台湾产品的单价低于进口品的单价；但不论数量或金额的供应占有率，台湾产品皆有逐年提高的趋势，显示台湾产品于台湾市场的销售竞争力逐年有提高的现象。
综合台湾产品内销量值于台湾市场的占有率提高与各年数量占有率高于金额占有率，显示台湾产品于低单价的晶体管市场表现应明显优于高单价产品；据调查台湾产各业者之实际产销情况分析，近年台湾晶体管内销市场台湾产品供应量值变化，应是台湾产品销售市场占有率最高的华昕电子，其主力产品小信号晶体管大量的产销成长的实际反映。
依本报告第五章之预测推估，96年之后，随台湾产品晶体管的销竞争力逐年提高，台湾产晶体管的台湾市场供应比率逐年应能微幅成长，预期96年的台湾产品的台湾市场供应金额比率为%，90年成长为%；另外，就销售量而言，将可能因华昕电子于小信号晶体管产销比率之持续提高，台湾产晶体管的台湾市场销售数量供应比率，各年仍将维持高于销售金额的现象，预期96年台湾产品销售数量的台湾供给比率为%，每年微幅成长，90年成长率为%，请参考表9-15。
表9-15 晶体管台湾市场供给来源表
年
进口(IS)
国产(LS)
国内总供给(DS=IS+LS)
别
1000 Pcs
供给比
百万元
供给比
1000 Pcs
供给比
百万元
供给比
1000 Pcs
成长率
百万元
成长率
91
2,668,214
%
5,
%
425,458
%
%
3,093,672
%
6,
%
92
4,513,299
%
6,
%
514,789
%
%
5,028,088
%
7,
%
93
3,620,085
%
8,
%
670,883
%
1,
%
4,290,968
%
9,
%
94
4,294,984
%
10,
%
796,865
%
1,
%
5,091,849
%
11,
%
95
6,401,081
%
15,
%
989,491
%
1,
%
7,390,572
%
16,
%
96*
7,114,642
%
16,
%
1,230,219
%
1,
%
8,344,861
%
18,
%
97*
7,898,475
%
18,
%
1,435,672
%
2,
%
9,334,148
%
20,
%
98*
9,138,663
%
21,
%
1,752,964
%
2,
%
10,891,627
%
23,
%
99*
10,556,429
%
24,
%
2,142,969
%
3,
%
12,699,398
%
27,
%
20*
12,180,956
%
27,
%
2,614,542
%
3,
%
14,795,498
%
31,
%
资料来源:1.台湾海关进出口统计月报 (90 ~)。 2.台湾工业产品内外销统计(台湾经计部统计处, )。 3.本调查第五章预测()
注：供给比=IS / DS 或 LS / DS之比率.
二、未来内外销市场供需评估
台湾地区晶体管的总需求区分为台湾(内销)需求与出口(外销)需求，合计为内外销市场总需求；晶体管的供给则分进口供给与台湾产供给，合计为台湾内外总供给。
综合本报告第五章的预测，未来内外销市场的供需数量与金额，分别分析如下：
(一)未来内外销市场的供需数量分析
1.需求市场分析
预期96年晶体管台湾市场的需求数量比率占内外销总市场量之比率为%，随台湾电力电子制造业的生产指数逐年成长，晶体管台湾市场的需求数量相对于出口市场的需求数量，将有逐年提高现象，即台湾市场对晶体管内外销市场的需求比率将逐年成长，预期2000年晶体管台湾需求比率增为%，虽然出口市场需求数量仍每年明显成长，但相对出口需求比率将由96年的%降为2000的%。
2.供给市场分析
预期96年的台湾供给数量比率占台湾内外总供给数量为%，随进口供给比率多年来并未因台湾之竞争而发生衰退，且93年至94年且皆呈成长现象，预期2000年时，进口供给的数量占有率将由96年%微幅提高为%，相对的台湾产品供给数量比率将降为%。请参考表9-16。
(二)未来内外销市场之供给金额分析
1.需求市场分析
预期96年晶体管台湾市场的需求金额比率占内外销总市场金额的比率为%；与需求量相同，晶体管台湾市场需求的金额相对于出口市场需求的金额，将有逐年提高现象，预期2000年台湾市场对内外销市场的需求比率将增为%；相对出口需求金额比率将由96年的%降为%。
2.供给市场分析
预期96年的台湾产品供给金额的比率占台湾内外总供给金额比率为%；与供给量相同，预期进口供给仍将维持一定竞争力，进口供给之金额比率将96年的%微幅成长为2000年的%，相对台湾产品供给比率则降为2000年的%，请参考表6-2-2。
(三)供需量值综合评估
台湾内外需求未来5年(96年～2000年)将维持每年稳定成长，其数量成长率各年将介于%～%之间，其金额成长率则将介于%～%之间；数量的成长稍高于金额的成长，显示未来5年的晶体管内外销市场平均单价有微幅下跌趋势。
就需求量值而言，台湾需求量值比率未来仍将高于出口需求比率，国内市场需求仍将大于出口市场；预期96年台湾需求与出口需求的数量比率各为%与%，需求金额比率则分别为%与%。
台湾需求量或值比率，皆有逐年提高现象，显示台湾需求较出口需求强劲；预期2000年的台湾需求数量比率将提高为%，相对出口需求数量比率降为%；同年，台湾需求金额比率提高为%，相对出口需求金额比率降为%。
就供给量值而言，进口供给量值比率未来仍将高于台湾产pin供给比率；预期96年的进口与台湾产品供给数量比率各为%与%，供给金额比率则分别为%与%。
进口供给量或值比率，皆有逐年提高现象，显示进口品竞争力仍强于台湾产品；预期2000年进口供给数量比率提高为%，相对台湾产品供给数量比率降为%；同年，进口供给金额比率提高为%，相对台湾产品供给金额比率降为%。请同时参考表9-16与表9-17。
表9-16 晶体管台湾内外销市场供需数量平衡表
年
出口需求
(ED)
台湾需求(DD=I+LS)
内外销总需求
(TD=TS)
进口供给
(IS)
台湾产品供给
DS)
别
1000PCS
需求比
1000PCS
需求比
1000PCS
成长率
1000PCS
供给比
1000PCS
供给比
91
1,263,036
%
3,093,672
%
4,356,708
%
2,668,214
%
1,688,494
%
92
1,301,188
%
5,028,088
%
6,329,276
%
4,513,299
%
1,815,977
%
93
1,562,039
%
4,290,968
%
5,853,007
%
3,620,085
%
2,232,922
%
94
1,627,797
%
5,091,849
%
6,719,646
%
4,294,984
%
2,424,662
%
95
2,268,645
%
7,390,572
%
9,659,217
%
6,401,081
%
3,258,136
%
96*
2,444,873
%
8,344,861
%
10,789,734
%
7,114,642
%
3,675,092
%
97*
2,698,913
%
9,334,148
%
12,033,061
%
7,898,475
%
4,134,586
%
98*
2,964,078
%
10,891,627
%
13,855,705
%
9,138,663
%
4,717,042
%
99*
3,238,526
%
12,699,398
%
15,937,924
%
10,556,429
%
5,381,495
%
00*
3,530,170
%
14,795,498
%
18,325,668
%
12,180,956
%
6,144,712
%
资料来源:1.台湾海关进出口统计月报(90 ~)。
2.台湾工业产品内外销统计(台湾经计部统计处, )。
3.本调查第五章预测()
注：1.供给=需求 (TTL SUPPLY =TTL DEMAND)
2.需求比=ED/TD或DD/TD.
3.供给比=IS/TS或DS/TS.
表9-17 晶体管台湾内外销市场供需金额平衡表
年
出口需求
(ED)
台湾需求(DD=I+LS)
内外销总需求
(TD=TS)
进口供给
(IS)
台湾产品供给
DS)
别
百万元
需求比
百万元
需求比
百万元
成长率
百万元
供给比
1000PCS
供给比
91
3,
%
6,
%
10,
%
5,
%
4,
%
92
3,
%
7,
%
11,
%
6,
%
4,
%
93
4,
%
9,
%
13,
%
8,
%
4,
%
94
5,
%
11,
%
17,
%
10,
%
6,
%
95
7,
%
16,
%
24,
%
15,
%
8,
%
96*
7,
%
18,
%
26,
%
16,
%
9,
%
97*
8,
%
20,
%
29,
%
18,
%
10,
%
98*
9,
%
23,
%
33,
%
21,
%
12,
%
99*
10,
%
27,
%
38,
%
24,
%
13,
%
00*
11,
%
31,
%
43,
%
27,
%
15,
%
资料来源:1.台湾海关进出口统计月报(90 ~)。
2.台湾工业产品内外销统计(台湾经计部统计处, )。
3.本调查第五章预测(*)
注：1.供给=需求 (TTL SUPPLY =TTL DEMAND)
2.需求比=ED/TD或DD/TD.
3.供给比=IS/TS或DS/TS.
第七节 结论
结论系对研究的结果作一整体性的摘要析述，兹以本章的研究范例说明如下：
一、晶体管为单一（或称分离式、分立或Discretes）电子电路组件，为最基本的主动式电子电路组件；其最主要替代品为融合晶体管、电阻、闸流体等单一组件，成为综合性电子电路的「集成电路－IC」（Intergrated Circuit）。随IC与VLSI（超大规模集成电路）技术与应用之精进，IC与VLSI呈现高度成长，使晶体管的成长性稍显失色，但此项新应用及技术的运用，使下游市场扩大，新产品不断开发成功，使IC与晶体管等分立式组件形成相辅相成的伙伴关系，且功率晶体管是IC或VLSI难以取代的组件，所以晶体管并未因IC的部分替代而衰退，台湾内外近年的平均销售值成长率，仍普遍出现20％以上得明显成长。
二、近年来半导体组件的三主角－集成电路、晶体管、二极管，因应用领域的不同，而各自有不同方向的成长，如所有电子电路中信号处理的功能将为集成电路带来广大的发展空间；而在信号处理的外围部分，则大都为分离式组件的天下。同时，基于近年来对节约能源的需求日增，许多本属纯电机产品或光源均加上电子控制，此部分需求将主要成为分离式组件新兴市场，其成长潜力极为庞大。
三、95年进口晶体管总值亿元，占台湾市场销售总值亿元之91％；相对台湾产品在内销市场仅占％。
四、95年台湾地区晶体管内外销市场销售规模约为新台币亿元，此一既有之需求市场规模，远大于台湾产品产销售规模亿元；台湾业者以地利之便，仍有极大发展空间，应积极寻求竞争成功因素，设法提高竞争力，以争取久为进口品所盘据的市场。
五、依进口国家别分析，95年1～9月晶体管最大进口国为日本，占同期进口总值％，其次为马来西亚％、美国％、韩国％、香港％，合计前五国之进口值即占总进口值85％，晶体管之进口国家集中度高。
六、台湾晶体管的最大出口国为日本，占出口值比率为％；其次依序为新加坡（％）、香港（％）、美国（％）、英国（％），合计前五国德出口值比率高达％，出口市场的集中度相当高。
七、91年的台湾使用规模，提高为亿元；95年估计为亿元。近年台湾晶体管使用（消费需求）总值各年的成长率，最低为92年的％，最高为95年的％，每年皆呈现明显的消费需求成长，近五年的年平均成长率高达％，显示台瓦晶体管实际的消费需求相当畅旺。
八、台湾地区晶体管主要生产业者，近年来因台湾内外市场需求强劲，每家业者几乎全部以三班制，全能生产晶体管产品，多家业者的设备利用率达 100％，95年时整体产量占产能的97％左右。
九、综合台湾地区各国产品，美、日、欧大部分产品层级与价格相近，且于较高价位晶体管市场的相互竞争较直接；台湾、韩国与少部分美国品，于中、低单价的市场发生产品定位重复与较直接竞争，但仍以台湾的竞争力较强；进口的大陆产品多属较低单价与低层级的产品；综合各国晶体管的竞争情况，在不同价格层级的不同来源产品，并未发生重大竞争，但相同层级的不同来源产品，各供给业者则发生较激烈的产销竞争。
十、依WSTS估计1995年的全球总销售规模约亿美元，并预估1994年至1998年的年平均成长率约％，未来数年世界晶体管的销售表现，应将呈现高度的销售成长。
十一、世界主要地区1994年的晶体管销售占有率，以日本的销售比率最高约%；美国虽然不再积极于国际市场扮演重要的供应角色，但其销售(需求)市场之占有率仍高居第二(%)，西欧地区占有率为%，其它地区%。
十二、96年之后，随台湾产晶体管的内销竞争力逐年提高，台湾产晶体管的台湾市场供应比率逐年应能微幅成长，预期96年之台湾产品台湾市场供应金额比率为%，2000年成长为%；另外，就销售量而言，将可能因华昕电子于小信号晶体管产销比率之持续提高，台湾产晶体管的台湾市场销售数量供应比率，各年仍将维持高于销售金额之现象，预期96年台湾产品销售数量的台湾供给比率为%，每年微幅成长，2000年成长为%。
十三、台湾内外需求未来5年(96年～2000年)将维持每年稳定成长，其数量成长率各年将介于%～%之间，其金额成长率则将介于%～%之间；数量的成长稍高于金额的成长，显示未来5年的晶体管内外销市场平均单价有微幅下跌趋势。就需求量值而言，台湾需求量值比率未来仍将高于出口需求比率，台湾市场需求仍将大于出口市场；显示台湾需求较出口需求强劲；就供给量值而言，各年的进口供给量值比率未来仍将高于台湾产品供给比率，各年的进口品竞争力仍强于台湾产品。
十四、台湾加入GATT与WTO，预期对晶体管进口关税的负面影响极微；但对晶体管下游需求产业，却可能有对外贸易条件获致重大改善的正面助益，直接促成晶体管下游电机电子业的出口与生产量成长，间接则明显有利晶体管需求量的提高；因此预期加入GATT与WTO，对晶体管产业应将造成有利的影响。
PAGE 332
PAGE 333
Chart3
4995 3015 1980
6136 3704 2432
8491 5182 3309
10471 6520 3951
11865 7525 4340
13724 8888 4836
合計
功率
小訊號
年別
百萬美元
Sheet1
年別 小訊號 功率 合計
82 1,980 3,015 4,995
83 2,432 3,704 6,136
84 3,309 5,182 8,491
85 3,951 6,520 10,471
86 4,340 7,525 11,865
87 4,836 8,888 13,724
Sheet1
合計
功率
小訊號
年別
百萬美元
Sheet2
Sheet3
