２００8．2工业经济
INDUSTRIAL ECONOMY
0000引言
我国是世界上少数几个以煤炭为主要常规能
源的国家。2005年，全球一次能源消费中，煤炭仅占
％，而我国高达 ％。在全国常规能源资源经
济可开发探明剩余可采总储量中， 煤炭占 ％，
石油占 ％，天然气占 ％，水能占 ％(技术可
开发的水能， 按使用 100a计算)。 尽管经过多年努
力，我国在水电开发、沼气建设、风电建设、太阳能
利用等方面取得了显著的成绩，未来水电、风电等
可再生能源开发将迎来持续快速增长的黄金时期，
但是从总体上看，我国可再生能源在能源生产和消
费总量中所占比重依旧较小，只能起到辅助调节作
用。 由于调整能源结构在一定程度上受到资源结构
的制约，以煤为主的能源资源和消费结构在未来相
当长的一段时间将不会发生根本性改变，使得煤炭
的生产、供应和高效利用成为实施我国能源发展战
略、确保发电能源安全可靠供应的重大问题。
1 我国煤炭资源状况
资源总量
据全国第 3轮煤炭资源预测资料[1]，预测全国垂
深 2000m以内浅煤炭资源总量为 万亿 t。 其中
新疆、内蒙古、山西、陕西、贵州、宁夏 6省(区)占全国
煤炭资源总量的 87％，分别居全国的第 1-6位。
预测 1000m以内浅煤炭资源量为 万亿 t，
目前已累计查明约 万亿 t，查明程度 42％。 截至
2005年底，全国煤炭保有资源量为 10430亿 t，排在
俄罗斯和美国之后，居世界第 3位。 其中山西、内蒙
古、陕西、新疆、贵州、宁夏 6省(区)占全国煤炭保有
资源量的 ％，分别居全国的第 1-6位。
煤炭种类
我国煤炭种类从褐煤到无烟煤均有分布。 煤质
总体上较优良，原煤灰分和硫分低，发热量高，工业
用途广泛。 但肥煤、焦煤和瘦煤资源储量仅占保有
资源量的 15％左右，硫分小于 1％的优质炼焦用煤
较少，是我国稀缺煤种。
煤炭分布
煤炭资源主要分布在秦岭—大别山以北地区
(北方地区)，超过 90％，且集中分布在晋陕蒙宁新 5
省区。 秦岭—大别山以南(南方地区)占全国的比重
不足 10％，且集中分布在贵州和云南 2省(占南方
地区 80％)。 我国经济最发达的东部十省市(包括北
京、辽宁、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、
广东)保有资源储量仅占全国的 5％。
煤炭赋存条件
同美国、俄罗斯、澳大利亚等煤炭资源大国相
比，我国煤层埋藏深、构造复杂，适宜露天开采的煤
炭资源量约占 6％，而美国在 60％左右，澳大利亚
为 76％左右。
煤层构造与世界主要产煤国家相比为中等偏
下水平， 简单构造类型的煤矿主要分布在山西、陕
西、内蒙古、宁夏、新疆 5省区。
我国煤矿瓦斯较高，严重影响煤矿安全。 国有
重点煤矿中，高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井数量接近
50％；国有地方煤矿和乡镇煤矿中，高瓦斯和煤与
我国未来煤炭供应能力预测研究
张运洲 张风营 李德波
摘 要：我国能源资源的禀赋特征决定了在未来相当长的一段时间内，煤炭仍将是我国最重要的一
次能源，煤炭作为主体能源的地位短期内难以改变。 在介绍我国煤炭资源状况、回顾我国“十五”期间煤炭
供需形势的基础上，预测 2010、2015、2020年全国煤炭需求量分别为 、、亿 t。 从资源开发现状
和未来开发潜力等角度分析，满足我国煤炭需求的增量部分将主要由晋陕蒙宁提供，并需要逐步加大新
疆等地煤炭资源的开发力度。 提出了煤炭开发利用需要解决的问题。
关键词：煤炭需求 /预测 /生产布局 /供应能力
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瓦斯突出矿井数量占 1/4以上。
资源开发现状
在煤炭 10430亿 t保有资源量中，已占用(已划
给生产矿井和正在建设矿井)4030亿 t、 占 ％，
尚未利用 6400亿 t、占 ％。 我国煤炭保有储量
分布情况如图 1所示。 其中，送端地区包括晋陕蒙
宁新，受端地区包括京津冀鲁、华东四省一市和华
中东四省。
从开发强度上看，由于煤炭消费布局与煤炭资
源分布不协调、煤炭运输制约及煤炭生产企业受利
益驱动等因素，受端地区(包括京津冀鲁、华中东四
省、华东四省一市)煤矿超强度开发问题严重，已占
用储量占其保有储量的 68％， 增产潜力十分有限。
送端地区(晋陕宁蒙新)一些煤矿年产量超过原设计
生产能力，使得煤矿未老先衰，矿区稳产期大大缩
短，煤炭产量下降期提前到来，且下降幅度大，不但
对地区和矿区经济与社会产生较大影响，而且更为
严重的是对全国煤炭产需平衡造成剧烈冲击，增加
铁路运输压力，影响煤炭供应和调运的安全。 基于
国家能源储备和能源总体安全考虑，这种局面也是
十分不利的。
送端地区已占用储量仅为其保有储量的 35％，
增产潜力巨大。
2 “十五”期间煤炭供需形势回顾
煤炭生产状况
“十五”期间，在市场的强劲拉动下，我国煤炭
产量高速增长，年均增加 亿 t，年均增速 11％，
是历史上发展最快的时期。 2005年全国煤炭产量
亿 t(比 2000 年的 13 亿 t 增长了 70％)，占世
界煤炭产量的 37％， 占我国一次能源生产总量的
％。
截至 2005年底. 全国煤矿数量约 万处，煤
炭生产能力 亿 t。按井型分类，大中型煤矿
亿 t、占 ％，小型煤矿 10亿 t、占 ％；按所有
制分类，国有重点煤矿 亿 t、占 47％，国有地方
煤矿 3亿 t、占 ％，乡镇煤矿 亿 t、占 ％。
2005 年煤炭产量 1 亿 t 以上的有山西、 内蒙
古、陕西、河南、山东和贵州 6省区，合计产量
亿 t，占全国的 ％。 其中仅山东省主要以大中型
煤矿为主， 而其余 5省区小型煤矿产量所占比重
大。 1亿 t以下、5％000万 t以上的有黑龙江、四川、安
徽、河北、辽宁和云南 6省，合计产量 亿 t，占全
国的 ％。 其中安徽、辽宁和河北 3省以大中型
煤矿为主，而黑龙江、四川、云南 3省小型煤矿产量
比重较大。
“十五”期间，煤炭市场需求旺势，主要受煤炭
资源条件和地理位置影响，资源丰富且开发优势较
好的晋陕蒙宁区产量增速最快，达到 107％；其次为
资源丰富的新甘青藏区，增速 82％；资源条件和市
场较好的西南区，增速达到 70％。 这 3个区均超过
全国 68％的增速；煤炭调入区的京津冀区、东北区、
华东区和中南区尽管市场条件最好，但受资源条件
限制，增速分别为 25％、33％、39％和 34％。
煤炭消费状况
2005年国内煤炭消费量 亿 t，比 2000 年
的 亿 t增加 亿 t， 年均增长 亿 t，年
均增速 ％，是历史上最快的时期。“十五”期间，
国内煤炭消费增速呈“前慢中快后降”的发展态势，
即 2001、2002 年增速分别为 ％ 、％ ，2003、
2004年增速进一步加快，分别达到 ％、％，
2005年回落到 ％。
主要耗煤工业电力(发电和供热)、钢铁、建材、
化工用煤分别达到 亿 t、 亿 t、 亿 t、
亿 t，占国内用煤的比例分别为 ％、％、
％、％；4个行业用煤合计 亿 t，占国内
用煤的 ％。 电力工业用煤是拉动国内用煤增长
的主要因素。 2005年与 2000年比，国内煤炭消费增
长 亿 t，电力工业用煤增长了 亿 t(是“九
五”期间的 倍，平均每年增加 1亿 t以上，年均
图 1 我国煤炭保有储量分布情况
％Distribution％of％ensured％coal％reserves％in％China
尚未利用储量已占用储量
保
有
储
量
/亿
t
送端地区 受端地区 其他地区
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增长 ％)，占国内用煤增量的 ％。
“十五”期间，我国 GDP年均增速 ％，国
内煤炭消费年均增速 ％，年均煤炭消费弹
性系数为，是历史上最高的时期。“十五”头
2a， 煤炭消费弹性系数较低， 分别为 和
，后 3aa煤炭消费增速超常发展，弹性系数
分别为 、、，但是呈回落的趋势，和
煤炭市场的总体变化一致。
“十五”期间，煤炭消费年均增速按地区排
序，依次是华东 ％、晋陕蒙宁 ％、京津
冀 ％、 中南 ％、 西南 9％、 新甘青藏
％、东北 ％。超过全国煤炭消费年均增速
％的省份是宁夏、海南、福建、浙江、山东、
河北、云南、江苏、内蒙古、广东、江西、陕西。 电
力工业用煤增长较快的省份依次是海南、云
南、贵州、宁夏、江苏、湖南、广西、福建、山西、
江西、四川、浙江、陕西、河南、内蒙古、山东。
3 未来我国煤炭需求预测
2005年，电力、钢铁、建材和化学等四大工
业的耗煤量占国内煤炭消费量的 85％左右，将
其作为煤炭需求预测的主要依据准确性较高。
2005年全国发电量 万亿 kW·h， 其中
煤电发电量 万亿 kW·h，发电和供热用煤
亿 t(其中发电用煤 亿 t，供热用煤
亿 t)。 根据文献[2]的预测结果，2010年电
力工业煤炭需求量为 亿 t， 其中发电用煤
亿 t， 供热用煤 亿 t；2015年电力工业煤炭需求
量为 亿 t， 其中发电用煤 亿 t， 供热用煤
亿 t；2020 年电力工业煤炭需求量为 亿 t，
其中发电用煤 20亿 t， 供热用煤 2亿 t， 如表 1所
示。根据最新的统计和预测分析，2010和 2020年的
发电用煤还可能超过表 1预测值。
根据中国煤炭工业发展研究中心对钢铁、建
材、化工、其他行业以及煤炭净(进)出口分析预测，
2010 年、2015 年、2020 年全国煤炭需求量分别为
亿 t、亿 t、亿 ta[3]。 电力用煤占全国煤炭
需求量的比例 2010 年、2015 年、2020 年分别为
％、％、％，如表 2所示。
从需求增量上看，电力工业用煤仍然是拉动煤
炭消费增长的主要因素。 预测 2010、2015、2020 年
电力工业用煤(含供热)比 2005 年增加 亿 t、
亿 t、亿 t， 分别占同期国内煤炭需求增长量的
81％、84％、80％。
4 未来煤炭生产布局分析
“十一五”煤炭功能区划分
根据煤炭资源、区位、市场等情况，《煤炭工业
“十一五”发展规划》将全国分成 3个煤炭功能区，
即煤炭调入区、煤炭调出区和煤炭自给区 [4]，如表 3
所示。 其中：煤炭调入区包括东北、京津冀鲁、华东
四省一市、华中东四省、广东、广西、海南；煤炭调出
区包括晋陕蒙宁；煤炭自给区包括西南、新甘青藏 2
个规划区。 全国煤炭开发战略为：稳定调入区生产
规模，增加调出区开发规模，适度增加自给区资源
开发。
(1)稳定调入区生产规模。 东北区要在稳定现有
表 1 电力工业煤炭消费预测
Coallconsumptionaforecastaofaelectricapoweraindustry
表 2 全国煤炭需求预测
Coalldemandlforecastlinlthelwholelindustries 万 t
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生产规模的基础上，加强地质勘探，积极寻找接续
资源，适当建设大中型煤矿，解决煤矿衰老接续问
题，提高小型煤矿办矿标准。 京津冀区要稳定煤炭
生产规模，提高小型煤矿办矿标准，做好小型煤矿
退出工作。 华东区要加强深部煤炭地质勘察，提高
勘查程度，解决衰老矿井接续问题。 中南区要提高
河南深部资源勘查程度， 建设一批大中型矿井，稳
定生产规模，同时要大力整合现有小型煤矿，提高
矿井规模和办矿标准。
(2)增加调出区开发规模。 晋陕蒙宁区要重点建
设神东、陕北、黄陇、晋北、晋中、晋东、蒙东、宁东等
8个大型煤炭基地，提高勘查程度，增加精查储量，
以建设大型、特大型煤矿为主，新建煤矿原则上不
低于 120万 t/a。 重组和关闭小型煤矿，减少矿点数
量。 对山西省优质炼焦煤资源实行保护性开发，合
理利用。
(3)适度开发自给区资源。 西南区要充分发挥贵
州和云南煤炭资源丰富的优势，建设云贵大型煤炭
基地，提高勘查程度，适度扩大生产能力，以满足当
地需要为主， 并调出部分煤炭到两广和湖南等地。
新甘青区要加强煤炭资地质勘察，做好矿区总体规
划，合理开发资源。
根据上述全国煤炭开发战略和发展规划，“十
一五”期间要满足我国国民经济发展对煤炭需求的
增加量，将主要由晋陕蒙宁提供。 未来在继续开发
晋陕蒙宁煤炭资源的同时，需要逐步加大新疆煤炭
资源开发力度，将新疆建设成为我国重要的能源资
源战略基地。
全国煤炭产量预测
按照“以需定产”的原则，规划 2010、2015、
2020 年全国煤炭产量分别为 亿 t、
亿t、亿 t。 中国煤炭工业发展研究中心预
测对各水平年各省份的煤炭产量预测情况如
表 4所示。 对照“十一五”期间煤炭功能区划分
和电力送、受端地区范围，可以看出，煤炭调入
区对应电力受端地区，煤炭调出区对应电力送
端地区。
根据全国煤炭供需平衡， 规划晋陕蒙宁新
五省区 2010、2015、2020年煤炭产量为 亿t、
亿 t、亿 t。 送端地区煤炭产量大幅增
加，占全国的比例将逐步提高，2005年送端地区煤炭
产量占全国总量的 49％，2010、2015、2020年将分别
占 56％、61％、63％。 受端地区煤炭产量基本维持在
现有水平， 占全国的比例将逐步下降，2005 年占
27％，2010、2015、2020年将分别占 23％、20％、18％，
见图 2。
5 未来我国煤炭供应能力分析
现有和在建煤矿供应能力分析
2005 年全国现有大中型煤矿年生产能力为
亿 t， 在建大中型煤矿规模 亿 t (截至 2005
年底)，考虑现有煤矿的衰老报废，预测现有和在建
大中型煤矿 2010、2015、2020年的供应能力分别为
15亿 t、亿 t、亿 t。
2005年全国现有小型煤矿生产能力 10亿 t，在
建规模 亿 t(截至 2005年底)。根据国务院安全生
产委员会办公室《关于制定煤矿整顿关闭工作三年
表 3 “十一五”期间煤炭功能区划分
Divisionnofncoalnfunctionnregionsndunringnthen11 th
Five-Yearnperiod
图 2 全国煤炭生产布局预测
DistributionnforecastnofncoalnproductionninnChina
受端地区送端地区 其它地区
年份
产
量
/亿
t
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规划的指导意见》(安委办〔2006〕19 号)、国家
12部门《关于进一步做好煤矿整顿关闭工作
的意见》(国务院办公厅以国办发〔2006〕82号
转发) 文件精神，2010年全国小型煤矿数量将
控制在 1万处左右。在国家强有力整顿措施的
作用下，预测现有和在建小型煤矿 2010、2015、
2020 年的供应能力将分别被控制在 7 亿 t、6
亿 t、5亿 t左右[5]。
综上分析，全国现有煤矿和在建煤矿供应
能力 2010、2015、2020 年分别为 22 亿 t、
亿 t、 亿 t。 根据对全国煤炭需求预测，
2010、2015、2020年煤炭供应缺口分别为 5亿t、
亿 t、亿 t，见表 5。
新开工煤炭需求分析
为弥补煤炭供应缺口，2006—2020年，需
要新增煤炭产能 亿 t，其中，小型煤矿通
过整合，增加产能 2 亿 t；新开工 (扩建 )煤矿
亿 t，投产发挥产能 亿 t，结转 2020年
以后 3亿 t。 五年规划如下：
“十一五”期间，需要新增煤炭产能 5亿 t。
其中，小型煤矿通过整合，升级为大中型煤矿，
增加产能 2亿 t；新开工(扩建)规模 5亿 t，投产
发挥产能 3亿 t。
“十二五”期间，需要新增煤炭生产能力
亿t。其中，“十一五”结转 2亿 t全部投产发
挥产能；新开工 (扩建)规模 亿 t，投产发挥
产能 亿 t。
“十三五”期间，需要新增煤炭生产能力
亿 t。 其中，“十二五”结转 亿 t全部投产
发挥产能；新开工 (扩建)规模 亿 t，投产发
挥产能 亿 t。
新开工煤矿主要分布在晋陕蒙宁地区。未
来 15a，全国新开工(扩建)煤矿规模 亿 t。 其中，
晋陕蒙宁区 13亿 t，约占 77％。
煤炭资源勘探对煤炭供应保证程度分析
“十一五”期间全国开工煤矿建设规模为 5亿t，
需要精查储量约 1％250亿 t。 现有精查储量 752亿 t
(截至 2004年底数据)，尚缺精查储量 498亿 t，需要
投入勘探经费约 100亿元。 2011—2020年全国开工
煤矿建设规模 亿 t， 估算需要精查地质储量
2900多亿 t， 且绝大部分以普查和找煤程度为基础
完成精查勘探，估算需要投入勘探经费 580亿元。
“十五”中后期以来，我国煤炭消费快速增长，
市场价格大幅回升， 煤矿项目投资收益前景看好。
受利益驱动，各地投资煤矿的热度日趋增长。 近几
年国有煤炭企业、非煤企业(主要是电力企业)、民营
企业也都加大了对煤炭资源的勘探投资力度，但部
分企业勘探的煤炭资源通过违规招标、拍卖和挂牌
表 4 全国煤炭产量预测
Production％forecast％of％coal％in％China 亿 t
表 5 全国现有和在建煤矿供应预测
Supply％forecast％of％onsite％and％building％mines％in％China 亿 t
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取得的探矿权，其勘探增加的精查储量不上报国家
主管部门或瞒报。 因此，目前国家正式对外公布的
煤炭精查储量偏小。
6 煤炭开发利用需要重点解决的几个问题
煤炭安全生产
目前我国小煤矿数量偏多， 安全事故频发，隐
患严重。 近年来，受短期利益驱动，私营民营小煤矿
点多面广，不少小煤矿安全生产水平低下、非法违
法开采煤炭资源，是导致煤矿死人记录居高不下的
重要因素。 在煤炭资源富集地区建设大型煤炭基
地，整合资源，提高煤炭产业集中度，有利于提高煤
炭安全生产水平。 内蒙古呼盟、锡盟地区褐煤资源
丰富，适宜露天开采，实现就地转化为电能集中外
送。 露天开采可以做到零死亡率，有利于提高煤矿
生产的安全度，因此应进一步加大开发利用力度。
煤炭资源有效利用
小煤矿布局不合理、 资源浪费等问题十分突
出。 国有重点煤矿的资源采出率一般在 50％左右，
国有地方煤矿和乡镇煤矿不到 30％， 有的仅为
10％～15％，均远低于世界 60％的平均水平。 露天
煤矿几乎可以实现 100％资源回采率。 优先建设大
型现代化露天煤矿和现代化矿井，加快淘汰小型煤
矿，可以提高资源回收率。 按照循环经济的理念，综
合开发利用煤炭及与煤共伴生资源，加大发热量较
高的洗选煤调出比重，褐煤、洗中煤、煤泥、煤矸石
等低燃值煤炭应当就地转化为电力。 这是提高煤炭
资源使用效率的必由之路。
煤炭清洁燃烧
以煤为主的基本国情使得我国在降低单位能
源的二氧化硫、氮氧化物和二氧化碳排放强度方面
比其他国家面临更大的挑战，需要加快发展煤炭清
洁燃烧技术。 一是需要积极发展煤炭洗选加工，在
大型煤炭基地建设一批具有国际先进水平的选煤
厂，夯实煤炭资源洁净、高效、综合利用的基础；二
是需要大力发展 60万 kW及以上超(超)临界机组，
同时采用高效洁净发电技术改造现役火电机组，实
施“上大压小”和小机组淘汰退役，有效降低常规燃
煤发电二氧化硫、 氮氧化物和二氧化碳排放强度；
三是大力研发整体煤气化联合循环(IGCC)技术，替
代常规燃煤发电方式。 通过引进技术和自主创新相
结合，加快二氧化碳捕获及利用、封存技术的研发
和商业化进程，在条件成熟时期逐步建成一批低排
放或零排放燃煤电厂。
7 结语
煤炭是我国主要的常规能源，在未来相当长的
时期内，我国仍将是以煤为主的能源结构。“十五”
期间，我国煤炭产销两旺。 预计在电力用煤需求增
长强有力拉动下， 到 2020年我国煤炭需求仍将保
持较快的增长态势。 在东部地区煤炭资源日益枯竭
的形势下，满足我国煤炭需求的增量部分将主要由
晋陕蒙宁提供，并需要逐步加大新疆等地煤炭资源
的开发力度。 2006—2020年，为弥补煤炭供应缺口，
全国需要新增煤炭产能 亿 t，相应地，需要新增
精查储量 33400亿 t。未来煤炭开发利用需要注重安
全生产、资源综合利用和清洁燃烧等问题，采取有
效措施加以解决。
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3333333作者简介：张运洲，国网北京经济技术研究院，高
级工程师，院长；张风营，国网北京经济技术研究院（北
京 100761）； 李德波， 中国煤炭工业发展研究中心。
（北京 100013）
原载《中国电力》（京），～14
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