目录
新兴市场降息趋势 ........................................................................................................................1
新兴市场的外部因素 ....................................................................................................................2
后续市场展望 ................................................................................................................................5
资金面市场回顾 ............................................................................................................................6
市场回顾及观点 ............................................................................................................................7
可转债市场回顾 ............................................................................................................................7
可转债市场周观点 ........................................................................................................................7
股票市场 ........................................................................................................................................9
转债市场 ........................................................................................................................................9
插图目录
图 1：泰国 SET 股市收盘点位 ......................................................................................................2
图 2：美元兑泰铢参考价 ..............................................................................................................2
图 3：美元指数与 MSCI 新兴市场指数负相关 ............................................................................3
图 4：主要新兴市场国家 2019 年中国贸易占比 ..........................................................................3
图 5：LIBOR-OIS 利差反映美元离岸流动性改善 ......................................................................4
图 6：2020 年 6 月美联储降息预测 ...............................................................................................5
图 7：MSCI 新兴市场指数与 10 年期国债走势 ...........................................................................5
图 8：2018 年 1 月 1 日至 2020 年 2 月 11 日公开市场操作和到期监控 ........................................6
图 9：2017 年 1 月 1 日至 2020 年 2 月 11 日流动性投放和回笼统计 ............................................7
图 10：2020 年 2 月 11 日人民币对各币种汇率当前值相对于 2017 年年末值变化百分比7
表格目录
表 1：2020 年 1 月中旬以来新兴市场国家降息事件及原因 .......................................................2
表 2：市场概况 ..............................................................................................................................9
表 3：行业涨跌幅榜 ......................................................................................................................9
表 4：概念板块涨跌幅榜 ..............................................................................................................9
表 5：可转债市场 ..........................................................................................................................9
表 6：可转债个券 ..........................................................................................................................9
表 7：可转债正股 ........................................................................................................................15
新兴市场降息趋势
1 月中旬以来，土耳其、南非、马来西亚、泰国等新兴市场国家纷纷加入降息行列，
以对抗本国通胀疲软、经济下行的风险。
1 月16 日，土耳其央行将基准回购利率下调75bps 至%，市场预期下调50bps，降息
超出市场预期。土耳其央行表示，当前货币政策立场仍与预期通缩途径相一致，通胀预期
继续下跌，预计未来经济将会持续复苏。
同一日，南非央行降息 25bps 至 %，同时将 2020 年和 2021 年的经济增速预期分别
从 %和 %下调至 %和 %；南非工会大会声明，此次降息将有助于减轻消费者负担，
帮助小企业扩张，促进经济发展。
1 月 22 日，马来西亚国家银行将隔夜官方利率下调 25bps 至 %，顶限和底限随之调
整至 3%和 %。马来西亚国家银行在声明中指出，全球主要经济体在 2019 年下半年采取的
货币宽松政策，在一定程度上缓解了金融市场的动荡；全球贸易活动正在改善，但基于地
缘政治紧张局势和政策不确定性，经济下行风险仍然存在，并可能导致金融市场再次动荡，
给全球经济增长前景带来压力；此次调整政策利率是一项先发制人的措施，目的是在价格
稳定的情况下确保增长轨迹的改善。
2 月 5 日，泰国央行将基准利率下调 25bps 至 1%，是历史记录最低点。泰国央行表示，
政府支出增长慢于预期，GDP 增长预计低于预测值，中国疫情、本国预算案延迟和旱灾影
响经济增长。泰国银行助理行长泰坦·马利卡马斯（Titanun Mallikamas）表示，降息将有
助于当前的经济形势。降息后，泰国央行行长表示，周三降息后，货币政策依然有空间。
2 月5 日，巴西央行将基准利率下调25bps 至%，是自去年7 月以来第五次降息。巴西
央行表示，预计巴西经济将逐步复苏，未来将会根据经济活动、风险评估、通胀预期等因
素对货币政策进行调整；从当前的景气循环阶段来看，接下来央行会暂停降息周期。
2 月 6 日，菲律宾央行将基准利率下调 25bps 至 %。菲律宾央行行长本杰明·迪奥诺
（Benjamin Diokno）表示，中国疫情未来几个月将对菲律宾经济造成负面冲击；考虑观
光业及海外汇款面临的潜在影响，预计菲律宾 GDP 增长将下降 个百分点；降息还是越
早越好，央行将致力于今年年内调降关键利率 50bps；有充足的货币政策空间来支撑经济。
2 月 7 日，俄罗斯央行降息 25bps 至 %，符合市场预期。俄罗斯央行表示，通胀疲
软程度快于预期，有刺激预算政策的空间；去年卢布的上涨仍然对通胀有影响；疫情的影
响对俄罗斯经济而言并非主要影响因素。下一次会议降息的可能性高，未来降息将取决于
数据表现。
表1：2020 年1 月中旬以来新兴市场国家降息事件及原因
降息时间 降息幅度 降息原因
土耳其 1 月 16 日 下调 75bp 至 %，市场预期下调
50bp
应对通货紧缩，促进经济复苏
南非 1 月 16 日 下调 25bp 至% 减轻消费者负担，帮助小企业扩张，促进经济发展
马来西亚 1 月 22 日 下调 25bp 至% 先发制人，在价格稳定的情况下确保增长轨迹的改善
泰国 2 月 5 日 下调 25bp 至% 中国疫情、本国预算案延迟和旱灾影响经济增长，降息缓解私营
俄罗斯 2 月 7 日 降息 25bp 至% 通胀疲软程度快于预期，有刺激预算政策的空间；去年卢布的上
涨仍然对通胀有影响
资料来源： ，
降息后，新兴市场国家股债汇市场变动：以泰国为例，2 月 5 日泰国央行降息后，泰
国两大交易所指数上行，当日分别收至 点、 点，债市收益率大体上行；受 到疫
情影响，泰铢 2020 年大幅贬值，降息后有所回升，当日美元兑泰铢参考价收至 。
图 1：泰国SET 股市收盘点位（点） 图 2：美元兑泰铢参考价
资料来源： ， 资料来源： ，
此外，印度尼西亚和新加坡的货币当局也表示出一定的降息意向。2 月 4 日，印度尼
西亚央行副行长表示：印尼央行对降息持开放性态度，将采取措施确保金融系统稳定；央
行将新型冠状病毒疫情视为货币政策的“风险因素。2 月 5 日，新加坡金管局表示出了对新
冠病毒疫情的担忧，并表示：尽管政策立场不变，但是仍有足够空间来容纳货币宽松的需
要。新加坡下一次政策评估将在 4 月进行。
新兴市场的外部因素
从新兴市场面临的外部因素来看，由美元指数与新兴市场之间的关系可以看出，美元
指数与新兴市场指数负向相关，当前新冠疫情引发的全球避险情绪导致美元走强，新兴市
场承受压力。从美元指数与 MSCI 新兴市场指数之间的关系上我们可以看出，2010 年以
来的数据显示，美元指数与新兴市场经济走势呈现负相关关系。其背后的原因在于，当市
场上的避险情绪较强时，美元作为良好的避险资产更加受到投资者的青睐，而新兴市场资
产更具有风险资产性质，此时资本由新兴市场流向美元资产，由此造成美元指数上行，
MSCI 新兴市场指数下行，两者负向相关。2019 年 9 月底开始，美元指数表现出下行趋势，
部门的压力
巴西 2 月 5 日 下调 25bp 至% 提振经济，降息循环
菲律宾 2 月 6 日 下调 25bp 至% 预计中国疫情未来几个月将对菲律宾经济造成负面冲击
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与此同时新兴市场表现较好，新兴市场指数上行明显，这反映出市场上的风险偏好逐渐提
升，但随着中国新冠疫情的出现与发酵，由新冠疫情引发的全球经济不确定性有所增加，
海外资本在流向上更趋向于避险，因此我们可以看到今年1 月份美元持续升值，年初至今，美
元指数上涨至 ，上涨幅度为 %，与之对应的新兴市场指数下行至 60793 点，下跌幅
度为 %。新冠疫情引发的全球避险情绪使得美元走强，新兴市场承受压力。
图3：美元指数与 MSCI 新兴市场指数负相关
资料来源： ，
从主要新兴市场国家 2019 年中国贸易占比来看，新兴市场对于中国贸易依赖性较高，
疫情带来的中国短期经济增长压力或将传导影响新兴市场经济，新兴市场外部压力增加。
为防范新冠疫情的持续蔓延，中国政府采取果断措施延长春节假期，随之带来的便是停工
时间的延长，经济活动受到限制也在一定程度上影响了中国的对外贸易。从主要新兴市场
国家 2019 年中国贸易占比来看，我们可以看到在进出口两端，对于泰国、巴西、菲律宾、
印度等主要新兴市场国家，中国的贸易占比均较高，这也反映了新兴市场对于中国的贸易
依赖性，当前疫情给中国经济增长带来的短期压力或将传导影响新兴市场经济，给新兴市
场带来外部压力的增加。
图4：主要新兴市场国家2019 年中国贸易占比
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
进口 出口
泰国 巴西 菲律宾 印度
资料来源： ，
部分新兴市场国家央行采取降息方式应对经济压力，从货币政策选择的外部环境上来
看，美元离岸流动性的改善为新兴市场降息提供了良好的外部条件。在新冠疫情的溢出效
应面前，诸如泰国、巴西、菲律宾等新兴市场国家已纷纷采取降息措施，从新兴市场国家
做出降息选择的外部环境上来看，我们认为美元离岸流动性的提升是新兴市场降息的一个
重要考量。从指标角度来看，LIBOR-OIS 利差能够反映美元离岸流动性水平，自 2019 年
年末开始，LIBOR-OIS 利差持续收窄，已接近 2015 年以来的历史低点水平，LIBOR-OIS利
差的收窄说明当前美元离岸流动性显著提高，而美元离岸流动性的改善也打开了新兴市场
的降息空间，为新兴市场降息提供了良好的外部条件。从历史情况来看，主要新兴市场国
家货币政策宽松通常发生在 LIBOR-OIS 较低或收窄过程中。
图5：LIBOR-OIS 利差反映美元离岸流动性改善
泰国 巴西 菲律宾 印度 韩国 LIBOR-OIS利差（右轴，BP）
16 70
14 60
12 50
10
40
8
6
30
4 20
2 10
0 0
2015/2/12 2016/2/12 2017/2/12 2018/2/12 2019/2/12
资料来源： ，
从美联储货币政策的角度来看，美联储在半年度货币政策报告中再度提示了新冠疫情
可能带来的经济风险，美联储在报告中仍旧认为当前的货币政策立场是合适的，但从市场
预期来看，美联储仍然隐含着降息的概率。2 月 7 日美联储公布了半年度货币政策报告，
在货币政策报告当中美联储提及中国新冠疫情可能带来的经济风险，这也是自 1 月底美联储
召开议息会议以后，其对于新冠疫情的第二次风险提示。在本次有关新冠疫情的风险提示
当中，美联储认为新冠疫情对美国和全球经济前景构成了新的风险，中国在面对疫情时导
致的经济增速下滑压力可能会通过紧缩向美国和全球市场蔓延。因此虽然本次报告中美联
储认为当前的货币政策立场是合适的，但是市场对于其风险提示的解读已经有所反映。从
市场预期来看，根据 FedWatch 预测的今年 6 月以前美联储政策目标利率，当前处于观察期
的美联储仍然隐含着降息的概率，市场认为 6 月以前美联储降息的概率为 %。因此我们
认为短期来看，在疫情面前美联储货币政策或将保持定力，但若疫情影响扩大导致美国和
全球经济下行压力增大，美联储或将采取降息应对。而若美联储采取降息措施，新兴市场
国家或将进一步跟随进行降息调整。
图6：2020 年6 月美联储降息预测
%
%
%
%
%
%
%
维持不变
降息一次 降息两次 降息三次
资料来源： ，
后续市场展望
从新兴市场经济走势与国债收益率之间的关系角度，短期来看，新冠疫情带来新兴市
场经济压力或有利于国内债市。有关新兴市场经济压力下如何影响国内债市，从 MSCI 新
兴市场指数与 10 年期国债收益率之间的关系来看，一方面我们认为，从新冠疫情的角度，
疫情产生的效应对于新兴市场经济而言是冲击，短期来看，新兴市场经济压力或有利于国
内债市。另一方面，美联储对于中国经济增长的短期下行压力可能带来的美国和全球市场
风险蔓延有所担忧，美联储仍然存在降息的概率，而宽松的流动性环境使得新兴市场有降
息的空间。
图7：MSCI 新兴市场指数与10 年期国债走势
MSCI新兴市场 中债国债到期收益率:10年（右轴，%）
68,000
66,000
64,000
62,000
60,000
58,000
56,000
54,000
52,000
50,000
资料来源： ，
总体来看，对于后续市场的展望，我们认为当前受到新冠疫情的影响，短期来看中国
经济增长正在承受压力，疫情的影响具有溢出效应。从主要新兴市场国家与中国的贸易关
系来看，新兴市场国家对中国的贸易依赖度较高，从美元指数与 MSCI 新兴市场指数所反
映的避险情绪来看，新兴市场所受影响或更为明显。当前泰国、巴西、菲律宾等国家央行
纷纷加入降息行列，而诸如印尼、新加坡央行也表露出了一定的降息意向来化解压力。从
外部环境来看，离岸美元流动性的改善给新兴市场降息提供了良好的外部条件。从联动角
度而言，短期来看，新冠疫情带来新兴市场经济承压或有利于国内债市，而对于美联储来
说，当前虽然美联储正处于观察期当中，但若疫情扩大带来美国和全球经济下行风险，美
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联储仍然隐含着降息的概率，而宽松的流动性环境使得新兴市场有降息的空间，考虑到美
元流动性与新兴市场股票市场的关系，我们仍坚持先债后股的判断。
▍ 资金面市场回顾
2020 年 2 月 11 日，银行间质押式回购加权利率涨跌不一，隔夜、7 天、14 天、21天和
1 个月分别变动、、、 和 至 %、%、 %、%
和 %。国债到期收益率涨跌不一，1 年、3 年、5 年、10 年分别变动、
、、 至 %、%、%、%。上证指数涨 %至
；深证成指涨 %至 ；创业板指跌 %至 。
2 月 11 日央行公告称，为对冲公开市场逆回购到期等因素的影响，维护银行体系流动
性合理充裕，2020 年 2 月 11 日人民银行以利率招标方式开展了 1000 亿元逆回购操作。
【流动性动态监测】我们对市场流动性情况进行跟踪，观测 2017 年开年来至今流动
性的“投与收。增量方面，我们根据逆回购、SLF、MLF 等央行公开市场操作、国库现金
定存等规模计算总投放量；减量方面，我们根据 2019 年 12 月对比 2016 年 12 月 M0
累计增加 5, 亿元，外汇占款累计下降 7, 亿元、财政存款累计增加 13,亿元，
粗略估计通过居民取现、外占下降和税收流失的流动性，并考虑公开市场操作到期情况，
计算每日流动性减少总量。同时，我们对公开市场操作到期情况进行监控。
图8：2018 年1 月1 日至2020 年2 月 11 日公开市场操作和到期监控（亿元）
资料来源： ，
图9：2017 年1 月1 日至2020 年2 月 11 日流动性投放和回笼统计（亿元）
资料来源： ，
图10：2020 年2 月 11 日人民币对各币种汇率当前值相对于 2017 年年末值变化百分比
资料来源： ，
▍ 市场回顾及观点
可转债市场回顾
2 月 11 日转债市场，平价指数收于 点，下跌 %，转债指数收于 点，上涨
%。226 支上市可交易转债，除利尔转债、和而转债、蓝思转债、远东转债、海亮转债、
长城转债和孚日转债横盘外，125 支上涨，94 支下跌。其中，凯龙转债（%）、英科转债
（%）、三星转债（%）领涨，模塑转债（%）、旭升转债（%）、再升转债（-
%）领跌。226 支可转债正股，除万里马、中国核电、吉林敖东、海印股份、吉视传媒
和厦门国贸横盘外，80 支上涨，140 支下跌。其中，凯龙股份（%）、英科医疗
（%）、湖北广电（%）领涨，模塑转债（%）、国轩高科（%）、尚荣医疗
（%）领跌。
可转债市场周观点
节后转债市场也经历了快速反转的历程，由于自身特性转债市场的修复相对正股更早
同时整体转债估值不降反升。
随着情绪的修复，当前转债市场并未改变价格与溢价率双高的境地，相反由于更高的
估值水平进一步限制市场整体的性价比。我们判断市场分化会愈发明显，同时更为重要的
是在相对偏高的估值水平下，基于正股演变映射到转债市场节奏的变化愈发重要。
由于市场指标双高的局面，单纯的转债价格并不能足够的安全边际，总体上我们依旧
建议重点关注低估值的品种，从正股方向去寻找安全垫而非转债价格。
过高的转债整体估值一方面表明参与者过高的预期，另一方面也表明当前市场短线交
易情绪浓厚。但高涨的交易情绪前提是正股的持续表现，内生分化已经出现。
上周风险资产的表现分化主要源自对疫情这一黑天鹅因素的反映，直接受益板块或弱
相关板块表现明显较好。
风险资产有望逐步从短期情绪交易向疫情对实体经济的影响演变，市场驱动因素主次
可能会有所切换。疫情对复工的影响不可小觑，特别是制造业、服务业首当其冲，当前还
未完全反映到市场价格之中，料这一风险因素将会构成后续几周波动的主要来源，因此直
接受益于短期疫情带来的交易性机会标的仍有一定空间，但是需要结合疫情发展逐步兑现
收益。
基于中长线逻辑参与的标的料依旧不受短期事件冲击的影响，仍可以坚定持有，但并
不适合继续追高，建议保持已有仓位关注类似新券。
基于转债空间有限的特质来看，逆周期思维不可缺失，我们随着市场调整建议增加对
短期冲击较大板块的关注。随着复工的逐步开启，疫情控制迎来关键期，虽然可能再起冲
击但料政策对冲也将会逐步公布，当前冲击越大的板块后续可能会受到更大支持，转债逆
周期投资者可以适当左侧参与，但需要密切关注疫情演变，同时我们并不认为所有冲击较
大的板块皆会大幅反弹，需要自上而下择板块参与，我们预计本月可能就会出现参与机会。
短期关注受益疫情的方向，料仍是医疗、远程教育等板块，中长期逻辑关注未受到较
大冲击的板块，比如新能源产业链、科技、电子、计算机等板块为主，受益于逆周期政策
的逻辑下关注公用事业、制造业等方向。
高弹性组合建议重点关注百姓转债、高能（环境）转债、常汽转债、星源转债、寒锐
转债、太极转债、福特转债、顾家转债、新北转债、至纯转债以及金融转债。
稳健弹性组合建议关注国轩（先导）转债、玲珑转债、通威转债、久立转 2、启明转
债、鸿达转债、深南转债、尚荣转债、璞泰转债和银行转债。
风险因素：市场流动性出现大幅波动，宏观经济不如预期，无风险利率大幅波动，正
股股价超预期波动。
▍ 股票市场
表2：市场概况
代码 简称 收盘价 日变化（%） 成交额（亿） 成交额同比变化（%）
上证指数 2,
深证成指 10,
沪深300 3, — —
中小板指 7, — —
创业板指 2, — —
上证50 2, — —
资料来源：Wind，中信证券研究部
表3：行业涨跌幅榜
每日涨幅前五板块 日涨跌幅（%） 每日跌幅前五板块 日涨跌幅（%）
家电 纺织服装
食品饮料 农林牧渔
煤炭 国防军工
电子元器件 电力设备
钢铁 传媒
资料来源： ， 表 4：概
念板块涨跌幅榜
资料来源： ，
▍ 转债市场
表5：可转债市场
名称 收盘价 日变化（%）
中证转债指数
平价指数
转债指数
资料来源： ， 表 6：可
转债个券
名称 简称 收盘价（元） 涨跌幅（%） 成交额（千万）
航电转债
无锡转债
广电转债
海澜转债
电气转债
广汽转债
光大转债
骆驼转债
国君转债
林洋转债
小康转债
吉视转债
玲珑转债
嘉澳转债
泰晶转债
艾华转债
杭电转债
新凤转债
新泉转债
再升转债
千禾转债
威帝转债
高能转债
苏农转债
曙光转债
顾家转债
国祯转债
蓝思转债
铁汉转债
道氏转债
星源转债
博世转债
德尔转债
万顺转债
横河转债
凯发转债
蓝盾转债
海印转债
模塑转债
长证转债
敖东转债
湖广转债
顺昌转债
辉丰转债
洪涛转债
名称 简称 收盘价（元） 涨跌幅（%） 成交额（千万）
永东转债
久其转债
雨虹转债
金禾转债
时达转债
久立转2
兄弟转债
众信转债
亚太转债
特一转债
众兴转债
赣锋转债
太阳转债
天康转债
双环转债
迪龙转债
江银转债
大族转债
金农转债
岩土转债
利欧转债
三力转债
华通转债
盛路转债
凯中转债
东音转债
岭南转债
机电转债
利尔转债
百合转债
张行转债
长久转债
洲明转债
科森转债
山鹰转债
旭升转债
桐昆转债
圆通转债
华源转债
寒锐转债
特发转债
伟明转债
钧达转债
福能转债
奇精转债
名称 简称 收盘价（元） 涨跌幅（%） 成交额（千万）
光华转债
台华转债
凯龙转债
佳都转债
溢利转债
联泰转债
维格转债
尚荣转债
中宠转债
中信转债
长城转债
今飞转债
中来转债
中天转债
万信转2
浙商转债
富祥转债
贵广转债
博彦转债
视源转债
长青转2
苏银转债
中鼎转2
伊力转债
拓邦转债
长信转债
通威转债
中装转债
亨通转债
迪森转债
岱勒转债
大丰转债
精测转债
百姓转债
海环转债
未来转债
亚药转债
启明转债
核建转债
招路转债
现代转债
鼎胜转债
明泰转债
司尔转债
核能转债
名称 简称 收盘价（元） 涨跌幅（%） 成交额（千万）
永鼎转债
雅化转债
亚泰转债
创维转债
一心转债
大业转债
三星转债
和而转债
中环转债
蓝晓转债
文灿转债
环境转债
华钰转债
华森转债
清水转债
安图转债
智能转债
圣达转债
南威转债
荣晟转债
好客转债
欧派转债
英科转债
哈尔转债
九洲转债
合兴转债
翔鹭转债
晶瑞转债
桃李转债
游族转债
万里转债
远东转债
华夏转债
金能转债
金轮转债
太极转债
浦发转债
迪贝转债
北方转债
英联转债
石英转债
索发转债
金力转债
天路转债
通光转债
名称 简称 收盘价（元） 涨跌幅（%） 成交额（千万）
川投转债
顺丰转债
利德转债
白电转债
福特转债
常汽转债
海亮转债
克来转债
烽火转债
新北转债
鹰19 转债
华锋转债
明阳转债
金牌转债
鸿达转债
至纯转债
先导转债
木森转债
国轩转债
仙鹤转债
森特转债
永创转债
淮矿转债
振德转债
日月转债
建工转债
孚日转债
深南转债
新天转债
东风转债
麦米转债
百川转债
联得转债
唐人转债
新莱转债
开润转债
乐普转债
汽模转2
希望转债
璞泰转债
正裕转债
资料来源： ，
表7：可转债正股
名称 简称 收盘价（元） 涨跌幅（%） 成交额（亿）
航天信息
厦门国贸
九州通
济川药业
内蒙华电
中航电子
无锡银行
广电网络
海澜之家
上海电气
广汽集团
光大银行
骆驼股份
国泰君安
林洋能源
小康股份
吉视传媒
玲珑轮胎
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