2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业
基于产业变化研究与战略决策咨询报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 测试测量仪器仪表行业研究方法、意义 ........................................................................................7
第一节 报告简介 ....................................................................................................................................7
一、前言 ..........................................................................................................................................7
二、报告简介 ..................................................................................................................................8
三、致读者 ......................................................................................................................................9
第二节 测试测量仪器仪表行业研究原则与方法 ..............................................................................10
一、研究原则 ................................................................................................................................10
二、研究方法 ................................................................................................................................11
第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 ..................................................................13
一、华研五大决策体系 ................................................................................................................13
（一）一切皆产业 ........................................................................................................................13
（二）一切皆周期 ........................................................................................................................13
（三）一切皆人性 ........................................................................................................................13
（四）一切皆变化 ........................................................................................................................14
（五）一切皆趋势 ........................................................................................................................14
二、华研两大方法论 ....................................................................................................................14
（一）一切皆认知 ........................................................................................................................14
（二）一切皆行动 ........................................................................................................................15
三、小结 ........................................................................................................................................15
第四节 测试测量仪器仪表行业研究的价值及意义 ..........................................................................16
第二章 市场调研：2020-2021 年中国测试测量仪器仪表行业市场深度调研........................................17
第一节 测试测量仪器仪表概述 ..........................................................................................................17
第二节 我国测试测量仪器仪表行业监管体制与发展特征 ..............................................................17
一、测试测量仪器仪表所属行业及确定所属行业的依据 ........................................................17
二、行业主管部门、监管体制 ....................................................................................................18
三、行业主要法律法规政策 ........................................................................................................19
（1）行业主要法律法规 ..............................................................................................................19
（2）行业主要政策 ......................................................................................................................20
四、进入行业的主要壁垒 ............................................................................................................22
（1）技术壁垒 ..............................................................................................................................22
（2）资质和认证壁垒 ..................................................................................................................22
（3）行业属性的壁垒 ..................................................................................................................22
（4）客户和品牌壁垒 ..................................................................................................................23
第三节 2020-2021 年中国测试测量仪器仪表行业发展情况分析....................................................23
一、仪器仪表行业整体发展概况 ................................................................................................23
（1）全球仪器仪表发展概况 ......................................................................................................23
（2）中国仪器仪表发展概况 ......................................................................................................24
二、测试测量仪器仪表分行业发展情况及未来发展趋势 ........................................................25
（1）电子电工类测试仪表 ..........................................................................................................25
（2）测试仪器 ..............................................................................................................................26
（3）温度及环境测试类仪器仪表 ..............................................................................................28
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（4）电力及高压测试仪表 ..........................................................................................................30
（5）测绘测量类仪器仪表 ..........................................................................................................31
三、测试测量仪器仪表的技术发展情况及未来发展趋势 ........................................................32
（1）电子电工类测试仪表 ..........................................................................................................33
（2）测试仪器 ..............................................................................................................................33
（3）温度及环境测试类仪器仪表 ..............................................................................................34
（4）电力及高压测试仪表 ..........................................................................................................36
四、测试测量仪器仪表的经营业态及模式发展情况 ................................................................37
第四节 测试测量仪器仪表行业内的主要企业情况 ..........................................................................38
一、境外主要企业 ........................................................................................................................38
（1）福迪威集团（Fortive）.......................................................................................................38
（2）美国福禄克（FLUKE） .....................................................................................................38
（3）泰克（Tektronix） ..............................................................................................................38
（4）日本克列茨（KYORITSU） ..............................................................................................38
（5）日置（HIOKI）...................................................................................................................39
（6）是德科技（KEYS）............................................................................................................39
二、境内主要企业 ........................................................................................................................39
（1）华盛昌（CEM） .................................................................................................................39
（2）胜利科技（VICTOR） .......................................................................................................39
（3）普源精电（RIGOL） ..........................................................................................................39
（4）台湾固纬（） .......................................................................................................40
第五节 企业案例分析：优利德 ..........................................................................................................40
一、公司市场地位 ........................................................................................................................40
二、公司的技术水平及特点 ........................................................................................................40
三、公司的竞争优势 ....................................................................................................................43
四、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................45
第六节 2021-2025 年我国测试测量仪器仪表行业发展前景及趋势预测........................................46
一、行业机遇与有利因素 ............................................................................................................46
（1）国家产业政策支持 ..............................................................................................................46
（2）行业技术水平不断提升带动产品升级换代需求 ..............................................................47
（3）下游产业蓬勃发展 ..............................................................................................................47
二、行业挑战与不利因素 ............................................................................................................47
（1）高端产品与国际先进水平存在一定差距 ..........................................................................47
（2）高端技术人才不足 ..............................................................................................................48
第三章 华研理论：一切皆变化 ..................................................................................................................49
第一节 研究行业变化的重要性 ..........................................................................................................49
第二节 一切都在变化 ..........................................................................................................................49
一、世间万物是变化的 ................................................................................................................49
二、一切都在改变 ........................................................................................................................49
三、观念总是被用来打破的 ........................................................................................................50
四、短视是人类难以克服的缺陷 ................................................................................................50
第三节 谁都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 ......................................................................51
一、历史的车轮滚滚而来 ............................................................................................................51
二、面对变化的焦虑感 ................................................................................................................52
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三、任何个体都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 ........................................................52
第四节 在变化中选择的力量 ..............................................................................................................53
一、选择比努力更重要 ................................................................................................................53
二、企业十年变迁启示录 ............................................................................................................53
三、变迁背后的逻辑 ....................................................................................................................54
第五节 马云：拥抱变化 ......................................................................................................................55
一、马云：与变化共舞，拥抱变化 ............................................................................................55
二、分析：马云善于在变化中寻求发展新机 ............................................................................56
第四章 我国测试测量仪器仪表行业宏观环境发展变化形势分析 ..........................................................58
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................58
一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................58
二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................58
三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................59
四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................59
五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................59
六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................59
七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................60
八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................60
九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................60
十、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................61
十一、生产企业将更加贴近消费地 ............................................................................................61
十二、发达国家“再工业化”挤压 ............................................................................................61
十三、新兴经济体“分流” ........................................................................................................62
十四、高、低端均面临竞争压力 ................................................................................................62
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................63
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................63
一、中国进入后工业化时代 ........................................................................................................63
二、从制造大国到制造强国 ........................................................................................................63
三、从数量扩张到质量提高 ........................................................................................................64
第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................65
一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................65
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................66
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................67
（一）互联网 ................................................................................................................................67
（二）人工智能 ............................................................................................................................67
（三）区块链 ................................................................................................................................67
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................67
第四节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................71
一、2020-2021 年国际经济形势分析及预测..............................................................................71
（一）全球疫情形势分析 ............................................................................................................71
（二）全球经济形势分析 ............................................................................................................73
（三）下半年经济形势展望 ........................................................................................................74
（四）应对疫情影响的经济对策 ................................................................................................75
二、2020-2021 年国内经济形势分析及预测..............................................................................75
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三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 ...........................................................................77
四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................77
第五节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................80
一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................80
二、收入分配的变化 ....................................................................................................................82
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................84
四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................85
五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................86
第六节 经济新常态对服装企业发展战略的影响研究 ......................................................................87
一、引言 ........................................................................................................................................88
二、经济新常态对服装业的影响分析 ........................................................................................88
三、案例比较分析 ........................................................................................................................88
（一）盈利能力与经营策略分析 ................................................................................................89
（二）营运能力与资产配置策略分析 ........................................................................................89
（三）偿债能力与融资风险分析 ................................................................................................90
（四）发展能力及扩张战略分析 ................................................................................................91
四、结论及建议 ............................................................................................................................92
第七节 中国纺织服装业转型升级的驱动力量及启示 ......................................................................92
一、国内纺织服装行业已出现拐点 ............................................................................................92
二、国内纺织服装业亟待转型升级 ............................................................................................93
（一）纺织服装业低成本优势正在消退 ....................................................................................93
（二）国内市场需求不足 ............................................................................................................93
（三）发达国家贸易壁垒 ............................................................................................................94
三、探寻中国纺织服装行业转型升级的驱动力量 ....................................................................94
（一）多元化发展能力 ................................................................................................................94
（二）审美设计能力 ....................................................................................................................94
（三）技术能力 ............................................................................................................................94
四、结语 ........................................................................................................................................95
第五章 基于“一切皆变化”的战略决策研究 ..........................................................................................96
第一节 拥抱变化才能拥有未来 ..........................................................................................................96
第二节 基于“变化”的策略 ..............................................................................................................96
一、勇于迎接变化 ........................................................................................................................96
二、敏锐的商业嗅觉 ....................................................................................................................97
三、变化中需独立思考 ................................................................................................................97
四、善于根据市场变化调整策略 ................................................................................................98
五、找到最关键的变量以及临界点 ............................................................................................99
六、观察量的波动以把握新观念新趋势 ....................................................................................99
七、对各种变化、不确定性的应对方式 ..................................................................................100
八、淡化经营性不确定性，重视结构性不确定性 ..................................................................100
九、回归本质——抓消费者的需求 ..........................................................................................101
第三节 应对变化的几个案例 ............................................................................................................101
一、时代在变，思想观念没变 ..................................................................................................101
二、当案板搭乘上互联网 ..........................................................................................................101
三、服装淘宝的假变 ..................................................................................................................102
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四、江小白的应变之道 ..............................................................................................................104
五、周黑鸭与德州扒鸡 ..............................................................................................................106
第四节 弥足珍贵：万变中不变的东西 ............................................................................................107
一、变与不变的道理 ..................................................................................................................107
二、巴菲特寻找“万变中不变的东西” ..................................................................................107
三、企业经营中万变中不变的东西 ..........................................................................................108
四、亚马逊 CEO 贝佐斯：把战略建立在不变的事物上 ........................................................109
第五节 80%的变革都不尽人意的原因.............................................................................................111
一、环境变了，战略没变 ..........................................................................................................111
二、战略变了，战略思维没变 ..................................................................................................112
三、战略思维变了，战略也变了，结构没变 ..........................................................................112
四、结构变了，流程没变 ..........................................................................................................113
五、组织变了，人员没变 ..........................................................................................................113
六、人变了，观念没变 ..............................................................................................................113
第六章 总结一：一切皆认知 ....................................................................................................................114
第一节 经营/投资的本质就是认知变现 ...........................................................................................114
第二节 提高认知能力策略 ................................................................................................................115
一、认识你自己 ..........................................................................................................................115
二、向成功者学习 ......................................................................................................................116
三、理解经济规律 ......................................................................................................................117
四、建立自己的坐标系 ..............................................................................................................117
五、培养一眼洞穿事物本质的能力 ..........................................................................................118
第三节 提升思维层次与深度思考能力策略 ....................................................................................118
一、思维方式决定人生高度与财富数量 ..................................................................................118
二、思路决定战略转型成功的本源 ..........................................................................................118
三、如何建立正确的思维模式 ..................................................................................................119
四、提升你的思维层次来解决问题 ..........................................................................................120
五、深度思考可以改变人生 ......................................................................................................122
六、学会研究最重要的问题 ......................................................................................................122
第四节 认知需要人生沉淀 ................................................................................................................123
第七章 总结二：一切皆行动 ....................................................................................................................125
第一节 一切皆行动 ............................................................................................................................125
一、立刻付之于行动 ..................................................................................................................125
二、敢想还要敢拼 ......................................................................................................................125
三、敢于下注——谁家的江山，不是借的？ ..........................................................................126
第二节 基于“行动”的策略 ............................................................................................................126
一、行动计划是整个项目执行的关键 ......................................................................................126
二、行动时机很重要 ..................................................................................................................127
三、行动多并不一定就效果好 ..................................................................................................127
四、重要的是方向、趋势 ..........................................................................................................128
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第一章 测试测量仪器仪表行业研究方法、意义
【本章着重陈述测试测量仪器仪表行业的研究原则与常用的研究方法，并重点阐述了行业研究
的价值及意义】
第一节 报告简介
一、前言
我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时
代。企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
在十余年的咨询实践中，发现众多企业在发展中普遍存在：没有系统的研究方法、行业信息没
人搜集、对政策不了解、对市场没有系统全面的调研、对行业趋势判断不清晰、没有成熟的战略规
划、管理体系等闭门造车现象。
我们还发现，大部分企业：
风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；
风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；
行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；
行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场；
……
殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过；
殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；
殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准
备；
殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可
以为公司占据最有利的地位；
……
然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来
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越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管
理、培训等服务，并为此付出惨痛而巨大的代价。
作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与
知识体系，开发出此系列报告，供企业家、经营者、投资者、政府等企事业单位参考决策和学习。
二、报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
本测试测量仪器仪表行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家
海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量
数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、
归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国测试测量
仪器仪表业发展进行详细的阐述和深入的分析。为测试测量仪器仪表行业企业经营者及投资该领域
的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。
本测试测量仪器仪表行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基本研究原
则，但与市场上大部分的行业研究报告不同，本测试测量仪器仪表行业研究报告更注重行业研究的
逻辑性与独立性。逻辑性是行业研究的灵魂，本行业研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，
在缜密的逻辑分析体系下去预测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报
告的独立性。独立思考是行业研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无法达到行业研究的目
标。本报告站在客观公正、独立的角度，对测试测量仪器仪表行业进行了深入、全面、系统的分析
研究。
相信通过本报告对测试测量仪器仪表行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上
升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢
占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
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三、致读者
人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。
决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提
升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，
最终的结果基本是公平的。
人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差
别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑
战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。
做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。
除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固
然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高
度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼
洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是
截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。
人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指
引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层
次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中
分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。
亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明
白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性
的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而
且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。
我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！
那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？
持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什
么？
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基于此，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，在借鉴了众多学者、专
家以及前人的理论基础上，开创性的提出了五大战略决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一
切皆人性”、“一切皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”。通过这
些体系，盛世华研用通俗易懂的方式，把大部分的经济和产业运行规律进行总结，并提炼出相应的
战略决策体系，让我们能系统的进行学习。
盛世华研据此开发出针对不同行业的一系列研究咨询报告，供每个热爱学习、研究的人学习，
也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人
都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得
伟大的成功。
盛世华研也怀着这样的情怀，创办盛世华研平台，致力于让每个人都能成为行业专家、管理专
家、投资专家，成功企业家……
欢迎志同道合者共同打造这么一个平台！
另，此系列报告是盛世华研第一次开创性的提出与尝试，难免存在不尽完善和不足之处。后续
我们将会继续努力、不断完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方
法，让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家……
另，此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深
深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。
另，此系列报告属于非盈利性产品，我们仅收取非常低的费用，相对于一般几千、数万的研究
报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需
转载部分内容，请联系我们，并注明出处。
盛世华研
第二节 测试测量仪器仪表行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
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只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本测试测量仪器仪表行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比
较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对
测试测量仪器仪表行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
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述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
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第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论
盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及
前人的理论，开创性的提出了五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切
皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，供每个热爱学习、研究的
人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能
更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因
就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。也致力于
让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家……
一、华研五大决策体系
（一）一切皆产业
盛世华研发现，我们在开始研究测试测量仪器仪表行业之前，我们必须先明白产业的本质是什
么，有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离
产业的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因
素、当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出
“一切皆产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。
（二）一切皆周期
盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行
业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论
基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出“一切皆周期”的
行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市
场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期
及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。
（三）一切皆人性
盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在
某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它
的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出“一切皆
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人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困
境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把
控。
（四）一切皆变化
这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在
变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无
法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展
机会？基于此，盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，
来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业
以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。
（五）一切皆趋势
盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来
说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动测试测量仪器仪表行
业未来演化的主要因素有哪些？未来测试测量仪器仪表行业发展前景如何？有些什么样的变化趋
势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出“一切皆趋
势”的行业研究理论和战略决策体系。
二、华研两大方法论
（一）一切皆认知
人与人之间最大的差距是什么呢？很多人认为是执行力，即使规划再好，那也是在扯淡。但经
历了一些事情后，人与人之间最大的差距，并不是执行力，而是认知。一个人厉不厉害，就看有没
有认知。这也是为何越优秀的人反而越努力的原因，因为优秀的人接触的人和事层次越高，越能看
清自身的差距，就越想去充实自己。有了这样的认知，才会产生执行力，所以真正优秀的人，是停
不下来的。越平庸的人，越自以为是。
盛世华研发现，投资很难赚到你不信的那份钱，经营也一样。投资经营即决策，而决策差异背
后的根本是认知水平。一人一世界，每个人看到的世界都是不一样的，每个人对同一机会的认知也
分不同的维度，不同维度的认知意味着各自完全不同的胜率选择。所以问题的本质其实是你是否有
超越市场大多数人的认知，适时的判断出市场的机会，以高胜率去做高赔率的决策。马云所说的，
任何一次机会的到来，都必将经历四个阶段：“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”，也是
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同样的逻辑。
基于此，盛世华研提出“一切皆认知”的方法论。
（二）一切皆行动
人生的尴尬往往是理想太伟大，能力太卑微。或者是天天做大梦，但永远不行动。
在决策中，知识、常识和胆识都很重要。知识能让人有效的分析，通常来讲知识越扎实能力也
就越强。但知识再多，永远还是要面对不确定性，常识能让人看问题更简洁和直击核心规律，无论
环境怎么变都不改基础的原则。而无论知识还是常识，最终还是要靠行动力变为真正的决策结果，
所以光有“识”而无“胆”只能空谈。
基于此，盛世华研提出“一切皆行动”的方法论。
三、小结
盛世华研提出的五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、
“一切皆趋势”、和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，是在前人的基础上总结出来的新的
知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。
另外这五大决策体系和两大方法论具有相互验证、相互有勾稽关系的逻辑闭环体系，也能独自
成一体系。
此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研
究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。
后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，
实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、
成功企业家……
注：由于本报告侧重点不同，在报告可能只会采用到部分知识体系，要看全部内容，可查看华
盛世华研其它报告。
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第四节 测试测量仪器仪表行业研究的价值及意义
行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业
发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。
主要有以下方面：
1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预
测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。
2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局
及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。
3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析，
理清产业发展方向。
4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参
考。
5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建
议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。
6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测
趋势及结果。
其他……
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第二章 市场调研：2020-2021 年中国测试测量仪器仪表行业市
场深度调研
市场及竞争环境是制定企业竞合策略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 测试测量仪器仪表概述
测试测量仪器仪表是科学研究和工业生产的基础性支撑，广泛应用于国民经济各个领域，是多
个战略新兴产业领域的基础性和关键性工具，在相关产业研发、生产和维护有着不可或缺的作用。
测量测试仪器仪表的安全性、测量结果的精度、测量效率等方面的性能指标，直接影响了设计施
工、生产制造、运行维护等生产活动，并对生产活动过程中科学、合理的决策起到了重要的支撑作
用。从具体的应用场景来看，产品广泛应用于电子、家用电器、机电设备、节能环保、轨道交通、
汽车制造、冷暖通、建筑工程、电力建设及维护、医疗防疫、高等教育和科学研究等领域。
第二节 我国测试测量仪器仪表行业监管体制与发展特征
一、测试测量仪器仪表所属行业及确定所属行业的依据
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），测试测量仪器仪表所属行业为仪器仪表制造
业（C40）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），测试测量仪器仪表属于仪器仪表制造业
（C40）,具体包括电工仪器仪表制造（C4012）、绘图、计算机测量仪器制造（C4013）、教学专用仪
器制造（C4026）、电子测量仪器制造（C4028）、环境监测专用仪器仪表制造（C4021）等细分行
业。
依据《战略性新兴产业分类（2018）》，主要产品在战略新兴产业中的节能环保产业、高端装备
制造产业及生物产业的细分产品目录中均有具体对应，具体如下表所示：
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二、行业主管部门、监管体制
经过多年发展，测试测量仪器仪表所处行业已经形成政府职能部门依法行政、行业协会自律管
理相结合的管理方式。测试测量仪器仪表所处行业主管部门主要为国家发改委、工业和信息化部、
国务院计量行政部门和国家市场监督管理总局等。行业自律组织主要为中国仪器仪表行业协会、中
国电子仪器行业协会、中国仪器仪表学会、中国计量测试学会等。
（1）行业主管部门
国家发改委、工业和信息化部是仪器仪表行业的政府主管部门。国家发改委负责本行业发展规
划和产业的宏观政策制定，指导行业技术法规和行业标准，推动行业技术发展升级，实施技术进步
和产业现代化；工业和信息化部负责拟定并组织实施本行业规划和产业政策，提出优化产业布局、
结构的政策和建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指
导行业质量管理工作。
测试测量仪器仪表广泛应用于各领域的计量，根据《中华人民共和国计量法》（2018修正）的
规定，国务院计量行政部门对全国计量工作实施统一监督管理。
县级以上地方人民政府计量行政部门对本行政区域内的计量工作实施监督管理。制造、修理计
量器具的企业、事业单位，必须具有与所制造、修理的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设
备。
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国家市场监督管理总局计量司承担国家计量基准、计量标准、计量标准物质和计量器具管理工
作，组织量值传递溯源和计量比对工作；承担国家计量技术规范体系建立及组织实施工作；承担商
品量、市场计量行为、计量仲裁检定和计量技术机构及人员监督管理工作；规范计量数据使用。
（2）行业自律组织
行业主要的自律性组织为中国仪器仪表行业协会、中国电子仪器行业协会、中国仪器仪表学
会、中国计量测试学会等，上述协会负责协助政府管理、统筹信息，推动行业内企业间的横向互
动，服务于该行业的整体发展。
三、行业主要法律法规政策
（1）行业主要法律法规
测试测量仪器仪表行业涉及的法律法规主要如下：
产品出口国对产品有认证的要求
① CE认证
在欧盟市场，CE认证属于强制性认证，该认证表明产品制造商或服务提供者确保产品符合相
应的欧盟指令且已完成相应的评估程序，目前，CE认证包含 LVD、EMC、RoHS等指令。欧盟国家针
对仪器仪表的进口均要求生产厂商提供 CE认证，公司出口至欧盟的万用表、钳形表、环境类仪
表、测绘仪表、接地电阻表、绝缘电阻表等产品均取得了 CE认证。
② GS认证
GS认证以德国产品安全法为依据，按照欧盟统一标准 EN或德国工业标准 DIN进行检测的一种
自愿性认证。虽然 GS是德国标准，但欧洲绝大多数国家都认同，公司多款万用表、钳形表取得了
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GS认证。
③ ETL/UL、FCC认证
UL和 ETL都是美国的安全认证标准，代表产品通过国家认可测试实验室（NRTL）的测试，符
合相应的安全标准，也代表生产商同意接收严格的定期检查，以保证产品品质的一致性。公司部分
万用表产品获得 UL认证，多款万用表、钳形表、测电笔等产品获得 ETL认证。
FCC认证是由美国联邦通信委员会要求的一项认证，主要针对电子电器产品，测试内容主要是
电磁兼容（EMC）和射频（RF），公司部分钳形表、万用表、环境类仪表、绝缘电阻表等产品获得
FCC认证。
（2）行业主要政策
测试测量仪器仪表行业属于仪器仪表大行业下的细分行业，在多个战略新兴产业具有广泛的应
用。一方面，近年来国务院及发改委、工信部等相关部委陆续出台了多项具体产业政策鼓励支持测
量测试仪器仪表行业发展；另一方面，在测量测试仪器仪表具体应用行业的政策鼓励下，测量测试
仪器仪表沿着高端化、精密化、智能化的方向实现产业升级，并推动行业的规模化集中。2016年
6月，中国仪器仪表行业协会发布了《仪器仪表行业“十三五”发展规划建议》中约定，仪器仪表
行业“十三五”期间任务目标包括“5.引导行业优势企业通过联合、重组更好地整合行业资源，提
升行业集中度，进一步改善整体产业生态；积极培育大型龙头企业；加强行业专业化分工协作；加
快行业制造过程信息化步伐，夯实企业管理和行业发展基础，提升整体竞争力。
整体而言，测试测量仪器仪表是科技与工业发展的基础性支撑，属于国家大力鼓励发展的产
业。具体行业的鼓励支持政策如下：
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四、进入行业的主要壁垒
（1）技术壁垒
测试测量仪器仪表行业为知识密集、技术密集型行业，表现为多学科融合、工艺流程复杂等。
测试测量仪器仪表的研发、制造需要大量的技术沉淀，尤其是市场定制化需求对技术储备提出了更
高的要求。产品对于精密性、可靠性、耐用性等指标要求较高，且若要进入国际市场，产品需要符
合各国的安全性要求，这就需要制造企业对测量技术有着深刻的掌握。尤其高端测量仪器的研发，
结构更复杂，涉及多种高精尖技术，包括大规模数字电路的设计、高速采样、通信算法、微信号处
理等，研发周期更长、研发流程更复杂，因而本行业具有较高的技术壁垒。
（2）资质和认证壁垒
出于质量、安全、环保等方面的考虑，大部分国家对仪器仪表制定了较为严格的产品品质认证
标准。《中华人民共和国计量法》规定制造、修理计量器具的企业、事业单位，必须具有与所制
造、修理的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备。根据《公布“中华人民共和国依法管理
的计量器具目录（型式批准部分）”》，列入该目录的项目需要办理型式批准或进口计量器具型式批
准，例如手持式激光测距仪、有毒有害、易燃易爆气体检测（报警）仪等。此外，各国政府对各类
仪表仪器的市场准入都有严格的规定和管制，例如，欧盟的 CE、德国的 GS、美国的 ETL/UL、FCC
等认证，欧美等国家对产品认证要求较高，审核条件较为严格，新进入者生产的产品较难在短期内
通过认证。因此，国内外的各项资质和认证要求构成行业进入壁垒。
（3）行业属性的壁垒
测试仪器仪表行业是个技术密集型和知识积累型行业，仪器仪表行业产品种类繁多，单个仪表
或仪器的市场并不大，更强调研发的连续性和专注性。且纵观全球大型的测试测量仪器仪表企业，
均为运营几十年的企业，技术积累深厚，行业内核心的管理、技术人员为长期专门从事仪器仪表的
人员，经验非常丰富。测量仪器仪表需要不断更新与发展，导致行业投资及回报周期长、资本投入
大，因此行业属性本身亦构建了竞争对手的进入壁垒。
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（4）客户和品牌壁垒
测试测量仪器仪表行业非常重视产品的精准、稳定和耐用性，对于涉电类测量仪器仪表，由于
使用过程关系到人身财产安全，产品的安全、可靠性也十分重要，而品牌是产品品质的集中体现，
因此客户在选择测试测量仪器仪表时，日益重视产品品牌，测试测量仪器仪表行业的品牌溢价较
高。而品牌的建立需要长时间的积累，因此品牌构成了本行业的进入壁垒。
对于 ODM客户而言，海外知名的 ODM客户准入门槛较高，选择供应商比较审慎，需要对供应商
的研发、技术、生产、品质等方面进行考察，一旦厂商进入其供应商名录，通常会保持比较稳定的
合作关系，亦构成了一定的客户进入门槛。
第三节 2020-2021 年中国测试测量仪器仪表行业发展情况分析
一、仪器仪表行业整体发展概况
（1）全球仪器仪表发展概况
仪器仪表作为感知物理世界的终端工具，是制造系统、物联网等大规模复杂系统的“眼睛”、
“鼻子”、“耳朵”和“皮肤”，是科学研究和工业生产的基础支撑。世界制造强国都将仪器仪表列
为国家发展战略。随着科学技术的进步和国际竞争的加剧，仪器仪表不仅为本国的科学进步、国家
安全、产业升级和民生健康提供技术保障和支撑，而且对国民经济发展具有重要的拉动作用，是经
济发展的“倍增器”，美国商务部下属的国家标准与技术研究院（NIST）的报告标明：“在 20世纪
90年代的美国，仪器仪表工业的总产值仅占工业总产值的 4%,但它对国民经济生产总值的影响面却
达到 66%”。
测试测量仪器仪表是仪器仪表产业的核心门类之一，是检出、测量各种物理量、物质成分、物
性参数等的器具或设备。其产品种类繁多，在电子、家用电器、机电设备、节能环保、轨道交通、
汽车制造、冷暖通、建筑工程、电力建设及维护、医疗防疫、高等教育和科学研究等领域有着重要
的应用。随着自动控制理论的产生和自动控制技术的成熟，以 A/D（数字/模拟转换）环节为基础
的数字式测试测量仪器仪表得到快速发展，伴随着计算机、通讯、软件和新材料、新技术等的快速
发展与成熟，使测试测量仪器仪表走向智能化、网络化。
测试测量仪表行业的终端用户以工程师为主，对于专业工具产品具有使用惯性，因此国际行业
巨头的在夯实技术、品牌及渠道基础之上，不断通过并购整合等方式，丰富产品线，致力于为客户
提供“一站式测量服务”，进而提升公司营收规模。以测试测量仪器仪表行业领先厂商福迪威集团
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为例，其通过不断并购，拥有福禄克、泰克等 22家专业子公司，2019年度，公司营业收入达
亿美元，其中专业工具和设备收入规模为 亿美元。
受益于全球经济增长，工业技术水平提升，测试测量仪器仪表行业保持持续增长态势。根据
MarketsandMarkets预测，2015-2018年，全球测试测量仪器仪表的市场规模从 亿美元增长
到 257亿美元，全球市场规模预计将由 2018年的 257亿美元增加至 2024年的 323亿美元。北美、
欧洲及亚太位居测试测量仪器仪表市场前三位，共占有超过 90%的市场空间。
2015年-2018年全球测试测量仪器仪表市场规模
数据来源：MarketsandMarkets
（2）中国仪器仪表发展概况
受益于中国经济的持续增长，特别是制造业、教育科研领域的快速发展，中国仪器仪表产业行
业规模不断提升，中国已成为世界发展中国家中，仪器仪表产业规模最大、产品品种最齐全的国
家。依据国家统计局数据，近年来，中国仪器仪表制造业也保持较快增速，2018年度，中国仪器
仪表制造业主营业务收入为 8,092亿元，2016年-2018年，增长率均保持在 8%以上。
中国仪器仪表产业在传统产业应用和中低端产品具备较强竞争力，并在一些高端仪器仪表设备
研发生产上取得了突破，但是国外企业在高技术领域和中高端产品仍具有优势。近年来中国仪器仪
表出口金额约为 700亿美元左右，进口金额约为 1,000亿美元左右，随着中国仪器仪表竞争力增
强，进出口逆差总体呈收窄趋势，由 2011年的 384亿美元降至 2019年 258亿美元，但仍存在较大
的进口替代空间。
2011年-2019年中国仪器仪表进出口金额及逆差
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数据来源：中国海关总署、WIND
二、测试测量仪器仪表分行业发展情况及未来发展趋势
（1）电子电工类测试仪表
电子电工类测试仪器仪表，是测量或检测电压、电流、功率、电阻、电导、电感、电容、频率
等参数的仪器仪表，主要包括万用表、钳形表、测电笔、网络寻线仪等，被广泛应用于电子、电
力、电器、机电设备、新能源汽车、轨道交通、节能环保等行业。
在电子电工仪表领域，万用表、钳形表是用量最大、用途最广的基础测量仪表。到 2024年，
全球数字万用表市场规模预计将从 2019年的 亿美元增长到 亿美元，其中北美、亚太和
欧洲是数字万用表最主要的市场。推动市场发展的关键因素包括电子设备在各种最终用户行业中的
普及率以及万用表的低成本和多功能特性。
2018-2024年全球数字万用表市场规模
数据来源：MarketsandMarkets
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经过多年的发展，中国电子电工类测试仪表产业取得很大进步，万用表已经实现进出口顺差，
优利德、华盛昌、胜利等本土厂商，数字万用表、钳形表等产品已经可以与美国福禄克（FLUKE）
等领先厂商相竞争。
从细分市场竞争格局及市场份额来看，电子电工类测试仪表行业应用广泛，市场规模很大，参
与者较多，依据工信部发布的统计数据，2019年度国内电工仪器仪表制造及电子测量仪器制造子
行业（包含公司电子电工测试仪表、测试仪器和电力及高压测试仪表产品线）规模以上企业数量为
572家，实现收入 989亿元，业内知名企业单家规模未超过 10亿元，整体市场较为分散，具有较
大的整合空间。电子电工类测试仪表行业虽然参与者较多，但是具备较高行业知名度的企业数量较
少，海外以福禄克（FLUKE）为代表，其为全球电子电工类测试仪表的领先公司，优利德、华盛
昌、华仪、胜利等少数厂商为国内电子电工类测试仪表领先品牌。在国内电子电工测试仪表细分市
场，优利德较国内其他品牌产品在销售规模、品牌知名度及技术水平等方面具有综合的竞争优势。
电子电工测量仪表是新能源汽车制造、维保及使用的基础仪表，按应用分类,预计未来新能源
汽车细分市场有望成为增长最快的电子电工测试仪表市场。依据汽车工业协会资料，中国新能源汽
车市场快速增长，销量自 2013年 万台增长至 2019年 万台，虽然受到国家补贴政策退
坡影响,2019年销量下滑 4%，但是未来随着新能源汽车技术的成熟、环保影响以及国家政策的持续
引导，新能源汽车发展空间巨大。从各国官方披露来看，新能源汽车新车销售占比 3,欧盟 2030年
35%、中国 2025年 25%、日本 2030年 20-30%，电动汽车的快速增长，推动了对电子电工测试仪表
的需求；按区域分，亚太地区有望成为最大的电子电工测试仪表市场，受益于劳动力成本优势和供
应链优势，世界上最大的电子制造公司在亚太地区开展业务，同时中国还是汽车行业的世界领先制
造商之一，在上述因素的促进下，亚太地区将在电子电工测试仪表市场中占据重要份额。
按产品类型分类，自动量程电子电工测试仪表有望成为增长最快的产品。自动量程电子电工测
试仪表属于数字式测量仪器仪表的一种，可以实现量程自动切换，手动量程电子电工测试仪表需要
通过手动切换量程档位，自动量程电子电工测试仪表易于操作，对使用者技术知识要求较低，无需
手动调整即可自动测量不同范围电参数的能力，具有更好的易用性。在电子电工测试仪表由模拟式
向数字式转换初期，相对于手动量程电子电工测试仪表，自动量程电子电工测试仪表对微处理器运
算能力要求更高，手动量程电子电工测试仪表具有更高性价比，因此,在此阶段，主要以手动量程
电子电工测试仪表为主。随着微处理器运算能力的快速提升，自动量程电子电工测试仪表的成本逐
步降低，自动量程电子电工测试仪表市场份额逐步提升。目前，欧美等发达国家和地区以自动量程
电子电工测试仪表为主，未来随着中国等发展中国家经济进一步发展，自动量程电子电工测试仪表
有望快速增长，逐步成为市场主流产品。
（2）测试仪器
电子测试仪器以电路技术为基础，融合测量技术、计算机技术、通信技术等组成单机或自动测
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试系统，电子测试仪器包括通用电子测试测量仪器和专用电子测试测量仪器，通用电子测试测量仪
器主要包括示波器、频谱分析仪、台式万用表、信号发生器、电源、辅助仪器等。
电子测试测量仪器被广泛应用于电子制造、通讯及信息技术、教育科研、新能源等行业和领
域。近年来，自动化制造、智能实验室、新能源汽车、消费类电子等终端垂直行业的快速增长，有
效地推动了电子测量仪器的快速发展。
示波器可把电信号转化为幅度与时间关系的图像，便于人们研究各种电信号的变化过程，是应
用最广泛的测量仪器产品，而其中数字示波器在市场规模、应用范围上均占主导地位。数字示波器
自上个世纪七十年代诞生以来，其应用越来越广泛，已成为测试工程师必备的工具之一。随着近几
年来电子技术取得突破性的发展，全世界数字示波器市场进一步扩大，而作为在世界经济发展中扮
演重要角色的中国，飞速发展的电子产业也催生了更庞大的数字示波器需求市场。
目前示波器的主要供应国和地区有美国、日本、荷兰、韩国、中国等。从全球市场销量来看，
三大厂商泰克、是德科技和力科垄断了大部分市场份额。近年来国产示波器取得了长足的发展，从
入门级的 100MHz—300MHz带宽产品逐渐进入了中端 300M-1GHz带宽市场，对国外厂商实现了部分
进口替代。优利德测试仪器产品竞争力较国外厂商存在较大的差距，但在国内市场，与测试仪器的
主要厂商普源精电、鼎阳科技等公司处于同一梯队，居于国内领先地位。依据 Technavio的预测，
数字示波器市场规模为 亿美元，2019年度鼎阳科技示波器收入为 10,万元、优利德
示波器收入为 4,万元，国内示波器厂商市场份额较小，有较大成长空间。随着中国加大对
上游 ADC芯片、FPGA等领域的投资，上游芯片供应商的发展崛起，国内示波器厂商将逐渐向中高
端产品拓展。
2019年度，我国示波器进出口逆差 11,874万美元，其中测试频率在 300MHz以下的通用示波
器，已经实现进出口贸易顺差，其他示波器进口金额较大。国内示波器产品在品牌效应上较海外产
品存在差距，即使 300MHz以下示波器产品，中国出口价格平均仅为 224美元冶，仅为进口产品平
均价格 %。
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依据 Technavio报告，2019年度测试仪器市场规模为 亿美元，预计到 2024年为
亿美元。受 5G逐渐商用化的影响，频谱分析仪市场需求相对更旺。亚太、北美是测试仪器最大的
市场区域，两者合计贡献了测试仪器约 2/3的市场规模。
测试仪器分产品市场规模及增长率
数据来源：Technavio，深圳市鼎阳科技股份有限公司招股说明书
（3）温度及环境测试类仪器仪表
红外测温仪、热成像仪是常见的温度测试类仪表。红外测温和成像有着响应时间快、准确、直
观、遥测非接触、使用安全及使用寿命长等特点，并可拍摄设备或人体温度场的分布、测量任何部
位的温度值，在医疗、电力、工业、消防等领域广泛应用。
随着红外热成像技术的发展，红外产品的价格不断下降，红外热成像仪在民用领域得到了广泛
的应用。根据 MaxtachInternational及北京立信咨询中心预测，2023年全球民用红外市场规模将
达 亿美元。根据 MarketsandMarkets研究预测，预测期内（2019年至 2024年）亚太地区复
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合年均增长率最高。目前北美市场占据了全球 60%以上的民用红外热像产品份额，欧洲和亚洲市场
则正处于快速发展阶段。全球民用红外龙头 FLIR占据全球民用红外市场约 40%左右市场份额，另
外，福禄克、ULIS、我国的高德红外、大立科技公司等也都是民用红外热成像仪领域较强的竞争
者，目前，优利德红外热成像产品以中低端为主，销售规模及技术水平较上述厂商仍存在一定差
距。
全球民用红外市场规模及预测
数据来源：MaxtechInternatiational(2014)＞北京欧立信咨询中心、国联证券研究所
环境测试类仪器仪表主要包括以风速、噪声、震动、水和空气中的污染物等进行监测的仪器仪
表。随着我国工业结构调整与产业技术升级的发展、政府对环境污染治理投资力度不断增加、环境
监测体系建设不断完善，环境监测类的测试测量仪器仪表取得了较快的发展，整体规模迅速扩大。
截至 2019年，我国环境监测专用仪器仪表制造企业主营业务收入为 193亿元，较 2018年同期增长
%，保持快速增长态势。
由于红外测温仪、红外热成像仪产品应用领域广泛，且能为人们生产生活提供很大的便利性，
未来对红外测温仪、红外热成像仪的市场需求将会保持持续稳定增长的态势。在医疗检疫领域，未
来政府将加强疫情防控，并建立防控物资的战略储备等措施，形成红外测温仪、红外热成像仪等产
品的大量需求；在消防领域，随着我国智慧消防的推进，消防车和消防人员配备红外热像仪将成为
趋势，消防市场将会有成为红外热像仪最有前景的发展方向。受国家加快推动生态文明建设、社会
公众环保意识提高等因素推动，中国环保行业快速增长，环保行业迎来发展的黄金时期，作为环保
行业细分领域的生态环境检测也充分享受到政策红利，迎来快速发展时期。
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对于温度类产品，一方面公司将继续致力提高温度测量范围宽度与测量的精准度、反应效率等
产品性能，满足更加苛刻的使用要求。另外一方面，公司将会进一步拓宽相关产品线，进入食品、
冷链及冷暖通等更多行业。
（4）电力及高压测试仪表
电力在国民经济和人民生活中占据越来越重要的地位，近年来，我国发电量保持稳步增长态
势，2019年发电量为 兆千瓦时，较 2011年增长 %。电网的输电、配电、送电、变电的关
键电器设备的安规检测是保障电力设备安全运行的必要手段，关系着设备的利用率、事故率和使用
寿命，高压电力测试仪器仪表是检测该等关键电器设备运行的关键工具。随着国家经济的发展、电
网的建设,市场对电力及高压测试仪表的需求量将保持增长。
在电力及高压测试仪表领域，海外知名厂商主要包括日本克列茨（KYORITSU）、美国福禄克、
美国 Megger、德国 METREL等，该等厂商有超过 60年的历史，具有较强的技术实力、品牌知名度
和完善的销售网络，具备很高的国际竞争力。国内厂商起步较晚，较海外厂商仍存在一定差距，以
绝缘电阻测试仪为例，目前国内仅有优利德等少数厂商能自主生产 10kV以上的高压绝缘电阻测试
仪。
随着经济社会发展，终端电器化水平持续提升，“十四五”期间电能将成为最主要的终端用能
品种，逐步占据终端用能的核心地位。依据国网能源研究院有限公司发布的《中国能源电力发展展
望 2019》，2025年、2035年、2050年电能占终端能源消费的比重分别超过 30%、40%、50%,电力需
求总量持续增长，预计 2050年达到 兆千瓦时，随着电力需求的增长，电网建设不断扩
张,从而带动对电力及高压测试仪表市场需求的增长。
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绝缘电阻测试仪是电网建设验收、维护检修中的常用产品，也是公司电力及高压产品中的核心
产品，目前公司在绝缘电阻测试仪产品上会重点向高绝缘测试电压及电压多点可调的方向进行产品
布局。后续公司会进一步规划研发绝缘电阻测试仪的差异化功能产品，如绝缘电压进一步提升、电
压更精细可调等，以满足电网的建设验收、维护检修中的绝缘电阻测试需求，进而扩大公司绝缘测
试仪的产品市场。
在绝缘电阻测试仪系列产品基础上，公司继续部署更为丰富的电力产品线，如泄漏钳形表、超
大电流钳形表、高压验电器、核相仪等电力巡检专用产品，同时公司密切关注电力及高压测试仪表
在在线检测领域的发展及市场需求情况，在硬件技术基础之上进一步结合 IoT技术实现配电系统的
在线检测功能，以满足电网行业及市场发展需求。
（5）测绘测量类仪器仪表
建筑施工类的测绘测量类仪器仪表主要应用于各类工程项目的设计、施工、监理和验收。我国
建筑工程的庞大规模推动着测绘测量类仪器仪表持续发展。近年来，随着城镇化建设不断深入、城
市基础设施建设不断完善、重大工程建设持续开展，提升了建筑类的测试测量仪器仪表的技术水
平，并支撑着市场需求。截至 2019年，我国绘图、计算及测量仪器制造企业主营业务收入为 255
亿元，较 2018年同比下滑 %，基本保持稳定。
激光测距仪是常用的测绘测量类仪器仪表，通过利用激光时域反射技术实现对目标距离测量的
仪器，广泛用于工程测量、地形测量、建筑测量等。由于激光测距仪成本的不断降低，以及激光装
调工艺、光学镀膜工艺的不断改进和发展，工业上也逐渐开始使用激光测距仪，其应用范围不断扩
展到基础设施建设、城市管理、工业生产、交通管控以及资源勘探等领域。
根据 QYResearch发布的《2017年中国激光测距仪行业现状调研及发展趋势预测报告》可知，
2016年全球激光测距仪的总产值为 1,百万美元，预测 2022年将达 2,百万美元，
2016-2022的年均复合增长率为 %。
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经过多年的经济建设，我国进入了经济结构调整、经济增长方式转变的关键历史时期。随着我
国经济结构调整和经济持续增长，激光测距仪将在工业生产和居民生活等领域发挥更加积极的作
用。
三、测试测量仪器仪表的技术发展情况及未来发展趋势
测试测量仪器仪表产品整体技术可以分类为测量技术、应用技术和生产工艺。测量技术是把模
拟量安全、准确、高效地转化为数字量的技术，测试测量仪器仪表的测量技术主要包含模拟通道技
术、采样技术、信号处理技术和校准方法等；应用技术主要通过结构设计、软件设计及功能创新等
方式实现用户易用性、稳定性及安全性；生产工艺则是在研发生产过程中积累、总结并不断改进的
操作技术及工艺要求，直接影响产品的质量、耐用性等。
传统测量仪器仪表为模拟式测量仪器仪表，国内主要在 21世纪前较为普及，随着电子产业的
快速发展及技术进步，数字式测量仪器仪表逐渐对模拟式测量仪器仪表形成替代。
模拟式测量仪器仪表主要通过模拟电路设计实现测量，并通过指针结合表盘等方式显示测量结
果，该种产品无数字存储、分析、传输等功能。数字式测量仪器仪表则主要通过模拟前端设计、模
数转换、数据采集、分析、校准、补偿等技术，实现数字化输出显示、存储、分析、传输等功能。
与模拟式仪器仪表相比，数字式测量仪器仪表具备更高的测量精度、测量效率及易用性。目前，测
试测量仪器仪表行业已经基本由模拟式转变为数字式，未来一方面伴随着微处理器及软件运算能力
提高、传感器尺寸及功耗变小，仪器仪表设备厂商通过不断研发投入,进一步提升数字式仪器仪表
产品性能；另一方面，随着网络的普及，未来产品将配置更多不同的通讯模块实现测量结果输出，
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从而实现测试测量仪器仪表的网络化。
（1）电子电工类测试仪表
电子电工类产品最常用的测试仪表为万用表和钳形表，目前采用的主流技术为数字化测量技
术，即把连续的模拟信号转换成不连续的、离散的数字信号并加以显示。
目前行业内万用表和钳形表的技术差异主要体现在各个生产厂家对模拟通道的设计能力、采样
技术、信号校准方式、电路设计和结构设计等方面。具体而言，产品安全性、耐用性越高，对模拟
通道设计的要求越苛刻，且需对特殊的保护器件（如 MOV和 PTC）进行选型与搭配。采样技术主要
包括模拟采样、数据处理方式，影响产品的精确度和效率。对于信号校准方式，一般会用更高一位
精度的校准源来做输入信号。此外，软件自动校准技术有助于提高产品校准测试的效率、稳定性、
一致性。产品需经过高低温、热冲击等考核，以及一系列严格的品控流程来确保测量的稳定性。
未来电子电工测试仪表的发展方向主要体现在产品性能的提升与应用场景的多元化，其中产品
性能的提升仍有赖于对模拟通道的设计能力、采样技术、信号校准方式、电路设计和结构设计等方
面的创新与突破。
① 伴随着微处理器运算能力提高，部分传统的需要以模拟器件实现的运算功能，将会集成到
微处理器中被软件算法取代，比如真有效值（TRUERMS）软件运算、变频信号运算（VFD）等。
② 软件运算能力的提高将带动产品功能运行更加精准，比如 NCV功能在运算能力增加后可以
对感应的信号作更多等级的分辨和显示，提高用户对感应信号强弱的体验。
③ 产品进入更多专业的细分垂直应用领域，产品功能也将完全符合细分行业测量和应用的定
制化需求。如冷暖通行业专用万用表、汽车行业专用万用表、光伏行业专用万用表等。
④ 物联网领域的应用：目前大部分的万用表和钳形表作为单体仪表使用，测量数据只会显示
在产品上，未来产品将配置更多不同的通讯模块实现测量结果输出，并能实时进行数据采集并传输
到云平台，实现数据实时分析、反馈及返控功能输出。
（2）测试仪器
作为应用范围最广泛的测试仪器，数字示波器在所有电子类产品开发设计、生产、维修中均能
起到重要作用。目前国内能规模生产数字示波器的公司主要包括普源精电、鼎阳科技、优利德等；
而国外以美国的泰克、是德科技和力科等寡头品牌引领行业技术的创新和发展。国内数字示波器的
发展时间相较于国外落后较多，导致国内的技术水平和国外相比存在着一定的差距，如示波器采样
率，泰克已经突破了 30G以上的采样率，而国内厂家主要还是停留在 10G以下的采样率。
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以数字存储示波器为例，重要的技术构成及技术特点包括：
目前国内生产的数字示波器主要是以“模拟通道+高速度 ADC+FPGA（现场可编程门阵列）+ARM
处理器的数字架构”为整体设计架构进行产品设计。未来数字示波器的技术发展将按照以下几个方
向去发展：
①产品的功能升级：重点在高分辨率采样、高带宽、高捕获率、多通道及人机交互等功能方向
的示波器开发。
② 电子测量仪器的软硬件集成化趋势：更多的系统集成开发商会把测试仪器集成到不同的软
件系统上，并开发行业针对性的应用系统，比如：自动化测试系统、自动化生产系统、电动汽车集
成测试系统、电池测试系统等。
③ 仪器之间的无缝互联：运用标准互联协议对多品牌、不同功能的测量仪器进行系统化集成
及数据交换，实现仪器采集数据的云端分析。
④ 不同测量仪器的模块化集成：在示波器中集成了逻辑分析仪、频谱仪、信号发生器模块，
实现测量测试需求一站式解决方案。
（3）温度及环境测试类仪器仪表
温度与环境类产品线测试原理主要是通过不同类型的传感器，采集包括温度、湿度、照度、风
速、声音等环境信息，通过一系列的后端数据处理包括信号放大、除噪、线性化、补偿、校准等，
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确保测量的精度，再通过显示器或通讯接口等方法向用户展示测量结果。
以温度测试类产品为例，国内生产厂商的技术差异主要体现在线性化信号处理、温度补偿、算
法设计等方面，行业的核心技术如下表：
结合温度计环境测试类仪器仪表的技术特点，产品的技术发展趋势主要包括以下几个方向：
① 产品功能的提升：通过不断优化信号处理与温度补偿的算法，从而获得更加精准的测量结
果。通过加强各种环境实验，使产品能够满足更加苛刻的使用要求。图像算法的优化，抗干扰技术
的应用，有效提升成像的对比度，使得测量结果能够更加直观、细腻的呈现。
② 传感器的尺寸和功耗变小
电子元件整体呈轻薄化、低功耗方向发展，仪器仪表使用的传感器和主 IC亦有此趋势，更容
易嵌入以往不容易应用的领域，核心部件技术升级、小型化的趋势将进一步丰富仪器仪表的应用场
景及产品形态。
③ 网络化和无人化
随着网络的普及，市场要求测量仪表的数据能更便捷地传送到电脑或手机等设备上，便于工作
报告、讨论和网络分享等。长期检测设备慢慢取代人工巡检的工作，这种设备包括测量用的传感器
和网络模块，可长期检测目标情况，实时测量并进行数据处理，定期向维保人员汇报设备状态，并
具备报警功能，可达到无人值守的效果，维保人员只需要在设备状态出现异常时进行针对性的维
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修，减少了定期人工巡检的成本，也加快了维护设备的及时性。
④ 红外测试技术与无人机、机器人等结合，扩充测试测量仪表的使用环境,提高数据采集效
率。
综上，契合温度与环境类测试仪表的发展方向，公司结合自身的核心技术不断实现产品功能的
多元化应用。
（4）电力及高压测试仪表
电力及高压类产品线主要包括绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、电能质量分析仪、钳形谐波
功率计、漏电保护开关测试仪、电气综合测试仪等产品。
电力及高压类产品测试原理主要是通过模拟电力场所的电力设备工作状态，用电子电路进行模
拟升压、模拟漏电、模拟电弧等电子信号，加载到电力设备中去，然后再采集被加载设备的输出
量，进行数据处理和计算，将其结果显示给用户阅读。
绝缘电阻测试仪是电力及高压类产品常用的测量工具，其技术特点主要包括:
①更高绝缘测试电压及电压多点可调的发展方向
随着电网的不断升级和改造，高压配网的电压根据应用场景（城市配电网、农村配电网、工厂
配电网）各不相同，所以各高压电力输电线路（变电站）及高压电力设备（变压器）的绝缘检定检
修对绝缘测试电压值要求提高、绝缘测试电压点要求增多，绝缘电阻测试仪产品会向更高绝缘测试
电压及绝缘测试电压多点可调方向发展。
公司研发的 UT516B绝缘电阻测试仪，最高输出测试电压达 12000V，输出测试电压粗调可达 6
个量程，细调可按每个量程 10%步进。该产品研发符合绝缘测试仪向更高绝缘测试电压及绝缘测试
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电压多点可调的技术发展趋势。
12000V输出测试电压功能，依托公司的稳定升压技术进行开发。该技术通过专用脉宽调整电
路、高压信号的 PCB布局和防起弧特殊处理等硬件设计，并结合 PID控制算法，实现绝缘测试电压
的稳定输出。而该绝缘电阻测试仪输出测试电压粗调可达 6个量程，细调可按每个量程 10%步进，
该关键指标实现需应用公司的可设步进电压技术。该技术通过对 DAC、开关电源逆变脉宽调制的基
准控制模块等进行硬件及电路设计，并结合步进电压控制算法、辅助控制算法和补偿算法，实现了
电压的线性输出，进而丰富了绝缘电阻测试仪的应用场景。
因此，公司的稳定升压技术与可设步进电压技术符合绝缘电阻测试仪新产品研发的技术发展需
求。
② 在线检测领域的技术突破与应用创新
长期以来，我国电网设备的技术管理一直采用的是设备预防性试验、设备周期性大修的维护方
式，然而随着电网规模扩大与智能化水平提高，这种检修方式已经越来越不适应当前电网的发展需
要，存在着检修过剩或检修不足、检修停电、检修成本大幅上涨等缺点。随着智能电网的发展、在
线监测技术的不断发展和成熟，在线状态检修在我国电力系统获得了应用和推广，泛在电力物联网
的发展将进一步促进在线巡检技术的发展与应用。
公司的绝缘电阻测试仪（UT510系列）、接地电阻测试仪（UT523A）、电能质量分析仪（UT280
系列）等电力及高压系列产品均有具备通信接口的型号，可支持扩展联网，实现在线检测功能。同
时公司会密切关注电力及高压测试仪表在在线检测领域的发展及市场需求情况，及时策划相应的产
品系列，并利用公司积累的电力及高压测试技术、物联网技术进行产品研发，以满足行业及市场发
展需求。
四、测试测量仪器仪表的经营业态及模式发展情况
测量测试仪器仪表行业发展较为成熟，最近三年行业内生产企业的经营业态及经营模式并未发
生重大变化。从经营业态来看，国内厂家主要通过经销商向终端用户供货，近年来随着电商行业的
兴起，厂家与经销商均会在天猫、淘宝、速卖通、亚马逊等电商平台开设网店，直接向终端用户供
货。针对教育类或工业类客户，一般通过买方招标的方式中标后供货，电子测量测试仪器的产供销
形态较为稳定，最近三年未发生重大变化。
从业务模式来看，目前国内电子测量测试仪器仪表企业主要以自有品牌销售以及为欧美客户进
行 ODM两种模式开展业务，凭借国内电子测量测试仪器仪表生产企业在技术、产能、生产成本等方
面的优势，欧美大型仪器仪表品牌企业倾向于以 ODM的方式委托国内生产企业设计、制造产品；而
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国内部分生产企业也愈发重视自有品牌建设、完善产品序列及销售渠道的建设管理。整体来看，目
前国内电子测量测试仪器仪表生产企业的业务模式在最近三年并未发生重大变化。
第四节 测试测量仪器仪表行业内的主要企业情况
电子测量测试仪器仪表行业的参与者包括境内外的综合性企业，具体如下：
一、境外主要企业
（1）福迪威集团（Fortive）
福迪威集团（英文名 FortiveCorporation）于 2015年从 DanaherCorporation分拆，2016年
6月在美国纽约证券交易所上市，股票代码 FTV，是一家多元化的工业成长性企业，在专业仪器仪
表，自动化，传感和运输技术等方面处于领先地位。2019年度，公司营业收入 亿美元，净
利润为 亿美元。其子公司福禄克（FLUKE）、泰克（Tektronix）是测量测试仪器仪表行业的领
军企业：
（2）美国福禄克（FLUKE）
美国福禄克（FLUKE）成立于 1948年，总部设在美国华盛顿州，为福迪威集团的全资子公司。
福禄克（FLUKE）的产品以精准、耐用、安全、易用等特点占领市场，类型丰富，主要包括工业电
子测量、电气和温度测试、过程校准和检测工具等，为电子测量仪器仪表行业的领航者。
（3）泰克（Tektronix）
美国泰克（TektronixInc.）成立于 1946年，是一家全球领先的测试、测量和监测解决方案提
供商。泰克科技公司创始人在 1946年发明了世界上第一台触发式示波器，始于这个突破性的技术
创新，如今的泰克已经崛起成为全球最大的测试、测量和监测设备供应商之一，泰克在 19个国家
中设有办事机构。产品主要包括示波器、信号发生器、电源、逻辑分析仪、频谱分析仪、误码率分
析仪以及各种视频测试产品。泰克于 2016年 7月加入福迪威集团，成为该集团测试测量业务板块
的重要组成部分。
（4）日本克列茨（KYORITSU）
日本克列茨成立于 1940年，主要研发、生产电力、电工基础测试仪器，在电力电工行业处于
世界领先地位。主要产品包括万用表、钳形表、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、多功能测试
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仪、安规测试仪、相序表、电压表等。
（5）日置（HIOKI）
日置成立于 1930年，2003年在东京证券交易所上市，股票代码 ，主要产品包括记录
仪、数据采集仪、电子测量仪表、安全标准测量仪表、电力测量仪表等，覆盖包括电力、新能源、
汽车、电子零件及电池等多个行业领域，2019年销售收入为 146,181万元。
（6）是德科技（KEYS）
是德科技公司是一家致力于面向通讯和电子产业提供电子测量解决方案的公司。该公司提供电
子测量仪器，系统以及相关软件，软件设计工具和用于设计，开发，生产，安装，部署，以及操作
电子设备的相关服务。是德科技公司的业务起源于美国惠普公司，是惠普公司电子测量集团 1999
年经重组成为安捷伦科技、2014年再次分拆上市而成立的一家高科技跨国公司。2014年 11月 1
日，是德科技成为一家完全独立运营的电子测试测量公司。公司于 2014年 11月 3日在纽约证券交
易所上市，股票代码为 KEYSo2019财年，公司总收入为 亿美元,净利润为 亿美元。
二、境内主要企业
（1）华盛昌（CEM）
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司成立于 1991年，注册地位于深圳市，是集设计、研发、
生产和销售各类测量仪器仪表于一体的高新技术企业，产品涵盖了电工电力类、环境检测类、医
疗、建筑、汽车检测类等。2019年度，公司营业收入为 亿元，净利润为 亿元。
（2）胜利科技（VICTOR）
深圳市驿生胜利科技有限公司成立于 2013年，注册地位于深圳市，是专业从事数字仪器、仪
表研发、生产、经营的高科技企业，产品包括多用表万用表、温度检测仪、环境测试及过程校准仪
等。
（3）普源精电（RIGOL）
普源精电科技股份有限公司成立于 2009年，注册地位于江苏省苏州市，系从事测量仪器研
发、生产和销售的高新技术企业。主要产品包括数字示波器、任意波形发生器、台式数字万用表、
数据采集/开关系统、频谱分析仪、射频信号源、可编程线性直流电源、可编程直流电子负载等。
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（4）台湾固纬（）
固纬电子实业股份有限公司位于中国台湾，创立于 1975年，是台湾创立最早且规模较大的专
业电子测试仪器公司，主营业务为电子测试仪器，主要产品为电源供应器、示波器及频谱分析仪
等。公司于 1999年在台湾证券交易所上市，2019年度营业收入为 亿新台币，净利润为
亿新台币。
第五节 企业案例分析：优利德
一、公司市场地位
公司专注测试测量仪器仪表的研发、生产及销售，积累了丰富的行业经验和技术，已经形成一
系列丰富的产品矩阵，配套了完善的产品生产能力，公司在仪器仪表领域具有较强的市场竞争力和
知名度。公司的市场地位综合体现在产品线、技术、品牌及渠道等方面。
公司产品线丰富，涉及电子电工、测试仪器、温度及环境、电力及高压、测绘测量等产品线，
覆盖数十种物理单位的测试测量，形成超 1000个产品型号，年产量达 600万台，是行业内产品系
列较为丰富和齐全的企业之一。
技术方面，公司已形成覆盖核心产品线的关键技术矩阵与知识产权保护体系。凭借较强的研发
实力，公司先后参与了四项国家标准的起草，并先后三次获得中国专利优秀奖。并自主研发了数字
三维荧光示波器、真有效值数字记录型万用表、任意波形发生器等在国内市场具有技术代表性的产
品。
品牌方面，公司大力发展自有品牌，UNI-T在境内外具有较高的市场接受度及美誉度，为测试
测量仪器仪表领域知名的本土品牌，被授予“广东省著名商标”、“广东省名牌产品”等称号。公
司品牌曝光度和知名度较高，报告期内，公司天猫交易量排名一般处于第二至第四位，流量排名一
般位于前五名，同时，在 2020年 1至 6月，在京东五金工具/仪器仪表的品牌榜单，优利德在交易
榜单和人气榜单均排名第一，报告期内自有品牌产品销售收入占比平均为 %。
二、公司的技术水平及特点
截至 2020年，公司已获得 327项专利，其中发明专利 45项，实用新型专利 118项，外观设计
专利 164项，汇集了安全保护、采样及数字信号处理、稳定升压及可设步进电压、线性化信号处
理、图像处理、三维波形实时显示、双时基独立可调等多个技术领域的核心技术。
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报告期内，公司平均 %的产品为数字式测试测量仪器仪表，非数字式测量仪器仪表占比
较低；在电子电工测试仪表产品线,报告期内，平均 %的产品为自动量程测量仪表，具体如下
表所示：
公司主要产品的技术特点及技术水平如下：
（1）电子电工类测试仪表
公司万用表和钳形表的技术特点在模拟通道、采样技术、信号校准、应用创新及生产工艺等方
面均有体现，主要围绕提升产品的安全性、测量精度和效率、测量的稳定性及产品的耐用性与易用
性等方向进行技术开发，并在模拟通道下的安全保护、信号采样及处理、生产过程中的全自动校准
及应用创新等方面形成差异化的技术突破及技术优势：
在安全保护方面，公司形成了多维度的安全保护技术，通过过压及脉冲保护技术、电路安全装
置毁坏自恢复技术、电流测量过热预警技术的开发应用，行成公司产品特有的硬件及电路布局，提
升了产品及用户的使用安全性。公司的安全保护技术广泛应用于电子电工测量仪器仪表产品，万用
表、钳形表的安规等级达到福禄克（FLUKE）等国际品牌的先进水平，并在超高脉冲电压冲击保
护、抗雷击等极端恶劣环境下的安全保护技术方面形成了比较优势，同时实现了过压、过流等误操
作下的电路切断保护及电路的自恢复及大电流测量引起的发热情况下实现过热预警等安全保护功
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能。
在信号采样及处理方面，公司通过 ADC采样和运算，搭配特有电路设计及硬件布局，结合微控
单元、校准算法、补偿算法，开发了高效的采样及数字信号处理技术：（1）该技术能够在保证产
品测量精度的同时，实现产品在不同应用场景及使用条件下的高稳定性，同时能确保产品针对具体
测量对象重复测试结果的一致性；（2）该技术在电容测试领域具有优势，比如 UT136+系列产品能
在 5秒内实现 1mF电容测试，目前行业主流技术以 10秒的测试速率为主；（3）该技术结合多参数
同步采集算法可实现多参数的高精度同步测量；（4）公司开发的自动量程切换算法可以实现电
压、电阻和电容等测量参数的不同量程的自动切换，目前优利德、华盛昌、胜利等国内主流品牌产
品自动量程的技术水平基本相当。
公司集成了伺服系统、标准源，开发了自动控制、校准及测试算法，实现了对校准对象的自动
化校准及测试，保证了校准数据的可记录、可追溯，解决了传统的人工单机、单功能校准引起的校
准测量误差及低效问题，保证产品的功能一致性。
在应用创新方面，公司开发的 U形 PCB线圈钳头，通过外部干扰补偿方法，能够在无闭合钳头
的状态下实现对电流的精准测试，与传统的闭合钳形表相比，基于该项技术开发的叉形表的应用便
捷性及稳定性更高；公司开发的电弧故障测试仪，通过在火线及地线之间加载超过 120A的 3毫秒
脉冲电流，行成模拟电弧实现对电弧保护器的分断能力的快速检测。
（2） 测试仪器
测试仪器的技术特点集中体现在模拟通道的设计能力、数字系统架构及信号处理算法等方面，
决定了测试仪器的通道带宽、采样率、捕获率等关键性能指标。公司测量仪器的核心技术包括高速
宽带信号的波形重构技术、三维波形实时显示技术、双时基独立可调技术、宽频率连续可调的脉宽
波数字产生技术及波形图像文件转换技术等，通过该等技术的运用能够提升测试仪器获取、解析及
显示或输出信号的质量与精度。其中公司的三维波形实时显示技术、宽频率连续可调的脉宽波数字
产生技术分别获得第 16届、第 20届中国专利优秀奖。
高速宽带信号的波形重构技术通过对原始信号进行采样、插值及信号变换处理，提升了示波器
获取信号全貌及更多波形细节的显示能力；相较双时基非独立可调示波器而言，应用双时基独立可
调技术可以更为精确的显示观测频率差异较大的被测信号的波形细节；基于波形图像文件转换技术
开发的函数/任意波形发生器可以直接将波形图像文件转换成任意波形输出，提升了产品的易用
性。
从具体的产品来看，国内普遍使用的 100MHz模拟带宽示波器，公司的产品在国内市场形成了
对进口产品的替代，并在最大存储深度及最高波形捕获率等方面具有比较优势，并具有双时基独立
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可调特性。公司已具备测量仪器向中高端发展的技术基础，研发的中端示波器产品已经达到 5GS/s
采样率和 1GHz模拟带宽的技术水平；研发的函数/信号发生器，实现了从 1uHz-120MHz频率范围的
信号输出。
（3） 温度及环境测试类仪器仪表
国内生产厂商的技术差异主要体现在信号处理、温度补偿、算法设计等方面。公司红外产品的
技术特点主要体现在线性化信号处理技术及红外热像图像处理技术。公司开发的线性化信号处理算
法，能够实现对传感器的输出数据进行算法处理和算法补偿，令测量数据在测量范围内呈现线性效
果：一方面能够实现产品在工业测温±。。、体温±。。的测量精度；另外一方面实现了产品
在更宽温度使用环境下的稳定性及测量精度；公司开发的红外热像图像处理技术，通过时域滤波、
高斯滤波、自动增益控制、细节增强等图像处理算法的结合优化，提高了不同应用场景、测温对象
温度图像效果的清晰度、图像边缘的平滑度及高低温的对比度，缩小了测温对象的筛查误差。
（4）电力及高压测试仪表
公司电力及高压产品的技术特点主要体现在稳定升压技术及可设步进电压技术方面。稳定升压
技术通过专用脉宽调整电路、开关电源逆变技术、对高压器件的独特布局、高压信号的防起弧特殊
处理等硬件设计，利用负反馈电路对高压输出信号进行实时采集，结合 PID控制算法，可以实现
12,000V高压输出，得到稳定的测量信号源。可设步进电压技术通过对 DAC、开关电源逆变脉宽调
制的基准控制模块等进行硬件及电路设计，并结合步进电压控制算法、辅助控制算法和补偿算法，
实现了电压的线性输出，进而丰富了绝缘电阻测试仪的应用场景，该技术获得第 21届中国专利优
秀奖。
三、公司的竞争优势
（1）技术研发优势
公司自成立以来，一直注重产品的研发和创新，设立了成都、东莞两处研发中心，共有研发人
员 122人，占员工总人数 %。公司于 2007年取得高新技术企业认证，2018年被广东省科学技
术厅认定为“广东省仪器仪表工程技术研究中心”。通过自主的技术研发，公司持续储备潜力产
品、升级技术，实现公司的可持续发展。
公司先后参与了四项国家标准的起草，目前公司拥有专利 327项，其中发明专利 45项，并先
后 3次获得中国专利优秀奖，被评为 2019年度国家知识产权优势企业。公司已形成了覆盖核心产
品线的关键技术矩阵及知识产权保护体系，汇集了安全保护、采样及数字信号处理、稳定升压及可
设步进电压、线性化信号处理、图像处理、三维波形实时显示、双时基独立可调等多个技术领域的
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核心技术，形成超 1,000个产品型号。
公司不断巩固技术创新能力，丰富产品的技术内涵。以钳形电流表为例，截至 2019年度，优
利德在国内申请钳形电流表专利的申请量位居第二 4,仅次于国家电网，并且公司通过持续研发投
入和产品迭代开发，分别在钳形表的感应器和处理器、钳头互感器、内部电路设计、信号传输等多
个部件进行改进和专利布局，优化部件分布，有效提升了钳形表整体性能，并对相关技术进行了保
护。
优利德具备突出的科技创新能力。优利德属于综合性的测试测量仪器仪表厂商,通过持续的研
发投入，在电子电工、电力及高压等领域形成较强的技术优势，在红外测温产品、测试仪器等领域
形成一定的技术优势。从产品角度分析，公司手持式万用表、钳形表（非泄露和柔性线圈）等产品
的技术水平在行业内具有较强的竞争力，信号发生器（非 RF信号发生器）的技术水平在国内市场
具有竞争力；从核心技术角度分析，公司具有 13项核心技术，其中电子电工、电力及高压的核心
技术与国际品牌相当，测试仪器的核心技术在国内具有一定竞争优势。
（2）品牌及渠道优势
公司凭借优良的产品品质、创新的研发技术以及优质的产品服务，在客户中树立了良好的品牌
形象，公司的品牌及产品曾被授予“广东省著名商标”、“广东省名牌产品”等称号。公司品牌曝
光度和知名度较高，报告期内，公司天猫交易量排名一般处于第二至第四位，流量排名一般位于前
五名。同时，在 2020年 1至 6月，在京东五金工具/仪器仪表的品牌榜单，优利德在交易榜单和人
气榜单均排名第一。
通过多年的客户积累，公司建立了相对成熟的销售渠道。公司自主品牌销往全球超过 80个国
家和地区，在海外拥有近 100家经销商，直接销售国涵盖了主要发达国家、新兴国家等重要经济
体；在国内，公司在全国设立 9个办事处，覆盖国内核心经济省会城市及直辖市，拥有 100多家经
销商，遍布全国各主要城市。公司使用 CRM客户关系管理系统，能够实现公司产品库存数量的在线
实时查询、经销商远程无纸化订单及货物流管理、销售政策的公布及传达、产品售达跟踪等；“优
利德课堂”可向经销商及时提供产品在线功能介绍，有利于提高经销商的专业技术水平，更好地服
务终端用户。
为顺应消费者购买方式多样化的趋势，公司积极开拓电商渠道，通过在第三方互联网电商平台
（天猫、京东、速卖通等）开设官方店、网上旗舰店等，进一步完善线上销售渠道。公司通过多种
渠道的融合发展，将“UNI-T”品牌打造成测量仪器仪表领域的知名品牌。
（3） 产品品类齐全优势
公司采取多样化产品策略，产品品类齐全，涉及电子电工、温度及环境、电力及高压、测绘测
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量、仪器等产品线，产品型号多达 1,000多个，应用场景丰富，囊括数十个测量物理单位，可以满
足客户多样化测量需求。公司根据市场和客户需求持续完善产品序列，不断丰富技术储备。
（4） 管理优势
经过多年的发展，公司拥有一支熟悉行业及市场、具有丰富管理经验和开拓创新精神的稳定管
理团队。同时，公司通过实施股权激励措施，实现公司核心管理人员、技术研发人员、核心业务人
员持股，有利于维护公司团队的稳定，确保公司经营战略、技术研发等能够有效执行。
公司建立了较为完善的信息化管理体系，包括企业资源计划管理系统（OracelERP系统）、客
户关系管理系统（CRM）、供应商关系管理系统（SRM）、优利德学堂 APP、人力资源管理系统
（HR）、自动办公系统（0A）,并将进一步上线制造执行系统（MES）、产品生命周期管理系统
（PLM）。通过集成化数据处理和共享、流程的优化，整合了研发、采购、生产、经销商管理、成本
库存管理、财务核算等活动，完善了公司内控，增强了公司快速反应能力和科学决策能力。
（5）对市场需求的快速响应优势
公司迅速响应市场需求并积极提供相应产品的能力，是促使公司业务增长、开拓新市场的关键
因素。公司研发体系以市场需求为导向，生产线也具有较大弹性，能依据市场需求进行弹性生产，
公司具备市场订单需求的快速响应能力。
四、公司的竞争劣势
（1） 融资渠道单一
随着公司业务规模的持续扩大，公司的研发投入、人才引进、市场拓展的投入将不断增加，对
资金需求也持续增长。目前，公司的融资渠道单一，外部融资以银行贷款为主，现有的资金实力无
法满足公司快速发展的需求。
（2） 产能受到限制，亟需解决产能瓶颈
目前公司产能利用率处于较高水平，产能不足已经成为制约公司扩大业务规模的重要瓶颈之
一，公司亟需通过新建生产基地、生产线等方式增加产能，增强公司的盈利能力。
（3） 与国际领先企业相比，存在差距
与国际领先企业相比，公司在业务规模、技术水平、品牌知名度等方面仍存在差距，具体如
下：
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业务规模：2019年度，公司主营业务收入为 亿元，公司主要竞争对手福禄克（FLUKE）、
泰克（Tektronix）的母公司福迪威集团（股票代码：FTV）2019年度营业收入为 亿美元，
其中专业工具和设备收入规模为 亿美元，是德科技（股票代码：KEYS）2019财年的总收入
为 亿美元。公司与国际领先仪器仪表厂商相比，在业务规模上存在较大差距。
技术水平：公司手持式万用表、钳形表等产品的技术水平，在行业内具有较强的竞争力。但
是，在测试仪器、红外测温产品领域，公司主要生产中低端产品，较国际领先水平存在较大差距，
以示波器为例，公司示波器产品模拟带宽最高可达 1GHz，而全球最高水平可达 110GHzo
品牌知名度:经过多年的积累与投入，公司在客户中树立了良好的品牌形象,具有一定的品牌知
名度，但是与国际领先品牌仍存在一定差距。海外领先品牌的仪器仪表厂商，成立时间较长，以美
国福禄克（FLUKE）、泰克（Tektronix）,日本克列茨（KYORITSU）等为例，该等厂商成立时间超过
70年，品牌积累深厚，客户认可度高，其产品具有较高的品牌溢价。
未来公司将进一步加大投入，提升公司的技术水平与营收规模，持续扩大品牌影响力。
（4）测试仪器产品技术水平与国外存在较大差距
目前，国内测试仪器产品主要集中于低端产品，在中端产品有一定积累，在高端产品领域较国
外竞争对手仍存在较大差距，如目前，国内示波器产品主要集中在模拟带宽在 1GHz以下的中低端
产品，信号发生器也主要集中于最高输出频率为 1GHz以下的中低端产品。公司已具备测试仪器向
中高端发展的技术基础,未来将继续加大测试仪器领域的研发投入，通过人才引进、合作研发等多
种方式,提升在测试仪器领域的技术水平。
第六节 2021-2025 年我国测试测量仪器仪表行业发展前景及趋势预测
一、行业机遇与有利因素
（1）国家产业政策支持
仪器仪表是科学研究和工业生产的基础支撑，对经济增长也有重要的辐射作用，世界制造强国
都将仪器仪表列为国家发展战略，中国也从战略高度扶持仪器仪表产业的发展，颁布一系列政策文
件促进行业快速发展。国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》将多项测试测量仪器仪
表列为战略性新兴产业，《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》、《仪器仪表行业“十
三五”发展规划建议》、《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》等文件均对仪器仪
表的发展进行扶持和鼓励，并给予较多政策支持。
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（2）行业技术水平不断提升带动产品升级换代需求
科学技术的进步不断对测量仪器仪表提出更高的要求，仪器仪表的发展趋势是不断利用新的工
作原理、采用新的技术、新的材料、新的元器件，例如利用超声波、红外线等原理和利用各种传感
器、芯片、集成电路、微处理器等元器件，实现仪器仪表的小型轻量、多功能、低成本、硬件功能
软件化、功能模块化、硬件平台通用化，以及提高自动化、智能化和数据处理能力。
模块化的使用促使仪器仪表的运行更加灵活，使仪器仪表中的硬件组成更加简洁，比如，如果
需要增加一定的测试功能，则仅需要增加少量的模块化功能硬件；对智能化仪器仪表而言，软件功
能尤其重要，选择一个带有一定共性的基本仪器仪表硬件，便可以组成一个通用硬件平台，进而对
不同软件进行调用，对不同功能的仪器或系统等实施科学扩展。
此外，随着行业技术水平的提高、互联网渗透，兼顾数据获取、传输、存储和分析等功能的仪
器仪表将引入更多智能化的应用，使自动测量、实时监控的实现成为可能。由于新材料、新技术的
引用，测试测量仪器仪表成本不断下降，例如，随着技术的发展以及红外产品成本、价格不断下
降，红外热成像仪在民用领域得到了广泛的应用。行业技术水平的发展与创新，大大拓展了仪器仪
表的垂直应用深度和广度。
（3）下游产业蓬勃发展
2018年 12月中央经济工作会议首次提出“新型基础设施建设”的概念，与传统基建项目相区
别，“新基建”主要包含“5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电
桩、大数据中心、人工智能、工业互联网”等方面。在 2020年“新冠肺炎”疫情之下，“新基
建”被提到新高度，预计 2020年规模超 1万亿元。5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交
通、新能源汽车等行业为测试测量仪器仪表重要应用场景，“新基建”投资将带动对测试测量仪器
仪表的需求；在人工智能、工业物联网应用领域中，智能仪器仪表是不可或缺的一部分，通过对数
据进行采集、处理、初步分析加工，成为人工智能、工业物联网感知的源头，人工智能、工业互联
网的发展，不仅带动对智能仪器仪表的需求，将会进一步促使测试测量仪器仪表智能化、网络化，
促进测试测量仪器仪表行业的升级发展。
二、行业挑战与不利因素
（1）高端产品与国际先进水平存在一定差距
经过多年发展，我国仪器仪表领域中低端产品已经可以与国外厂商相竞争，但是高端产品与国
际先进水平存在一定差距。依据《中国工程科技 2035发展战略一仪器仪表领域报告》，在 47项仪
器仪表跨领域技术中，中国实现时间平均晚于世界 2-4年，特别是部分 MEMS相关技术，中国技术
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实现时间与世界技术实现时间差距为 5年。目前，中国生产高端仪器仪表所需的部分芯片仍需从国
外进口，也在一定程度上制约了中国仪器仪表产业的发展。
（2）高端技术人才不足
测试测量仪器仪表行业为知识技术密集型行业，产品的研发对人员的技术要求较高，人才培养
周期长，导致了相关研发人才队伍建设不能充分满足行业发展的需求。人才队伍是仪器仪表行业发
展的重要制约因素之一，高端技术人才的不足从一定程度上影响行业的快速发展。
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第三章 华研理论：一切皆变化
第一节 研究行业变化的重要性
这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在
变，……充满着各种变化和不确定性，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无法控制的变化，
我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展机会？基于此，
盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，为您解决以上问题。并通过变化理论，来更充分的
理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏
观环境有一个清晰、深入的了解和把控。
第二节 一切都在变化
一、世间万物是变化的
世间万物是变化的，昨天和今天不一样，今天与明天也不一样。无论树木花草还是人的身体他
们每时每刻都在变化，人也在变。
世界上唯一不变的就是一切都在变。人类历史就是在这些“变”中不断前进升华
二、一切都在改变
这个世界因为互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一
个时代的人。今天，如果还拒绝这种基础设施进入你的生活的话，就有可能发现这个世界翻页了，
看不清这个世界跟原来的世界发生了什么变化。
看起来是一样的天和地，但真的不是原来那个世界，不是通过大运河和通过铁路扩张的那个时
代，今天的消费者变了，今天的时代也变掉了。
这个时代扔掉你的时候，都不会跟你说一声再见。
贫富只是一转眼，荣辱只是一瞬间，这一刻可能走投无路，下一刻就会柳暗花明，没有永远的
胜境，也没有永远的绝境，一切皆有转机，一切都在改变。
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三、观念总是被用来打破的
世界上有很多你认为是真理的东西，可能就是谬误。很多观念，都会随着时间的无尽延伸而改
变。在 2000年之前，中国处在商品时代，购物保值是大家普遍接受的观念，储蓄是居民理财的主
要手段。2000年之后，随着房地产行业的崛起，购物保值和储蓄理财的观念被打破了。
过去，人们总认为货币发多了，就该通胀；如今，通胀已经成为西方国家的奢侈品，因为产能
过剩、全球性的产业转移和贸易成本降低，使得不少可贸易品价格不涨反跌。取而代之的是资本品
价格的上涨。
过去，金融当局最关注的两大问题是通胀与失业，这才有了根据菲利普斯曲线来确定货币政策
和财政政策的力度的依据。如今，资产泡沫已成为金融体系的最大威胁，尽管监管当局可以为货币
泛滥而没有引发通胀而庆幸，却难以摆脱经济脱实向虚的纠缠。
如今，大家都在抱怨购房难，买房要抽签，甚至通过打麻将的胜负来决定谁得房。相信不久的
将来，大家一定会抱怨卖房难。
因此，当我们在谈论过去的观念如何被颠覆的时候，一定要想好今天你认为不会变化的观念，
今后也同样会被颠覆。
观念会随时间无限延伸而改变
比如，中国的老祖宗一直认为天体的形成是靠盘古开天地，从而几千年来大家一直接受“天圆
地方”普遍观念，迄今我们仍称天为“苍穹”。但西方的老祖宗如亚里士多德在公元前就通过观察
月食中阴影的形状，发现地球是圆的，进而又创建了“地球中心说”理论。“地心说”的观念，被
西方人作为真理延续了 1千年，直至哥白尼发现地球其实是围绕着太阳转的，太阳才是宇宙的中
心。
由于科技进步、天体研究的发现，打破或颠覆了原先错误的观念，因此，真理也是相对的。只
要有足够长的时间跨度，估计大部分观念都要被打破。不说远的，也不说跨行业的，就说说经济金
融领域里的很多你认为正确的观念吧，也会随着时间的推移和经济结构的变化而打破。
四、短视是人类难以克服的缺陷
以 1998年在深圳买房还是买车为例，一部分人选择不是先买房而是先买车。原因是当时深圳
的房价总是高开低走，一手房买了就跌，根本没有保值一说。但进口车却都在涨价，除了货币贬值
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之外，还有税负上调因素，故后来价格又涨到了 50万。当时的观念是，车是长期的耐用消费品，
要买就买原装进口的，一步到位。如今，大家对原装进口家电的崇拜观念已经改变或淡化了。
如果 1998年深圳买房，至今的投资回报率 10倍都不止，但选择买车，持有至今的残值减去养
护费用肯定是负值，而你花费的汽油费也足够打的了。所以，从投资的角度看，买房是 100%的正
确。当然，这是纯经济动物的观念，人不完全是经济动物。
但不管怎么说，1998年买车而不买房，总是错的。错的原因还是在于，观念的形成往往基于
现实中太多的类同案例，故达成共识的观念总是短视的，而跟随羊群效应往往是亏钱的。如果你是
基于对未来五年或十年的商品和资本品的供求关系分析来进行买卖决策，就不容易犯短视的错误
了。
第三节 谁都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟
市场环境已经发生了巨大的变化，假如我们还沉迷于以前的成功，没有及时转变过来——这是
一个巨大的错误。
一、历史的车轮滚滚而来
过去 40年，我们经历了中国改革开放这个波澜壮阔的伟大时代。得益于思想解放所释放出的
动人心魄的力量，我们见证了人类历史上可能是迄今为止最为震撼的一个经济奇迹：
1978-2017年，一个 13多亿人口的国家经济总量增长了近 35倍，占全球经济的比重从微不足
道的 %增长到 2017年的 %；
一个自 150年前从“洋务运动”起就开始苦苦探索如何实现“工业化”的国家，屡败屡试，终
于在改革开放这 40年修成正果，建成了堪称全世界最为完整的产业体系，完成了伟大的中国工业
革命；
与此同时，中国人均 GDP从改革初期的不到 200美元增长到逾 9000美元，我们见证了一个全
世界最大的中等收入阶层的崛起，他们的消费需求正引领着全球经济重心的倾斜和产业格局的变
迁……
宏大的叙事下从来都是无数个体的坚持与奋斗——40年间，我们目睹了一个又一个财富故事
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和一代又一代的商业传奇。在 40年的高歌猛进和一个又一个的商业奇迹之后，手握一手好牌，我
们本应更从容淡定，击节吟唱中国的新商业文明的崛起与成熟。
二、面对变化的焦虑感
然而每一个追求上进的人，都会担心自己跟不上时代，但究竟怎样做才能消弭内心深处的不安
全感呢？能给出标准答案的人不多。
互联网、人工智能、区块链...在这个瞬息万变的时代，新鲜事物不断涌现，思维方式更迭换
代，我们生活的时代充满了巨大的不确定性。
面对变化的焦虑感，其实也发生在每个人的身上，真实地反映了我内心的焦虑，这个焦虑是我
的外部环境已然在发生巨大的变化。除了这种焦虑，对我而言，更大的恐惧来自于你明明知道世界
在变，变得如此之快，变得如此无孔不入，进入你的方方面面，但是你却并不知道它是怎么变的。
岁月繁华背后，我们却越来越多的感受到焦虑——焦虑发展还不够快，焦虑思维跟不上变化，
焦虑被新技术、新模式颠覆淘汰，甚至焦虑朋友圈里那些个没听过的新词，焦虑自己赶不上那趟奔
驰着名叫“财富”的列车。
我们被反复提醒 20年前中国 A股市场市值最高的上市公司叫长虹电器；而那些自诩“洞悉”
了我们这个时代的精英们几乎是众口一词，不断加剧着我们在认知上的焦虑——未来已来！转变思
维、改变跑道，打开脑洞，否则你会被时代抛弃！
时代会以什么样的姿势将我们抛弃？焦虑是我们这个时代的调性吗？
“历史的车轮滚滚而来，越转越快，你得断臂求生，不然就跳上去，看看它滚向何方。”
作者:张泉灵
三、任何个体都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟
时代将以什么姿势抛弃我们？绝不是不打招呼。
其实，时代从未放弃我们，是我们在放弃自己。
作 者：北大光华管理学院院长 刘俏
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诚然，我们身处一个变化、充满不确定性的大时代。新技术的冲击，经济重心的倾斜，地缘政
治的变迁、和逆全球化等思潮在不断改变着产品和服务的供给端与需求端，一个又一个行业结束了
“黄金时代”，开始步入“白银时代”甚至“青铜时代”；再者，长期以来，我们用仅占世界 6%的
水资源，9%的耕地面积和 20%的人口，生产了全世界 50%的钢，52%的铝，和 60%的水泥，用掉了全
世界将近 50%的能源。
在另一个时空里可能需要 300年才能发生的事在中国浓缩在不到 40年就全发生了。我们知道
这种规模导向、严重依靠要素投入、以大量举债为支撑的发展模式难以为继，我们迫切的需要找到
新的发展路径……
的确，任何个体都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟。
第四节 在变化中选择的力量
一、选择比努力更重要
实际上人生也好，成长也好，创业也好，在很多你看到的变化面前，实际上你最关键需要做的
是选择，如果选择错误就不能换来好的结果。有些人的坚持得到了好结果，是因为在坚持的过程当
中，不断调整和修正自己的选择，最后让自己做出了在后来那个时点看正确的选择，所以选择非常
重要。当然努力也很重要，选择对了方向，但没有持之以恒的坚持，也同样会面临失败。
二、企业十年变迁启示录
时间能看透很多问题，穿越时间的思考才是最有价值的。有些公司在十年中，老大和老二都变
得很大。有些公司在十年中老大和老二的差距迅速拉大。也有公司在十年中老大和老二都变小了。
不同的人，管理层的战略，商业模式以及时代都导致了十年间巨大的差异。
十年，老大与老二拉开的巨大差距
我们先看五粮液和茅台，过去十年茅台市值的增长远远超过五粮液。其实如果数据拉得更长一
些，五粮液在更早的几年市值比茅台还大。但是不同的定价战略导致了两者不同。五粮液一开始是
传统消费品思路，大力扩张渠道，希望他们的产品能卖得越多越好。这导致了很长一段时间，五粮
液渠道的定价体系混乱。而茅台并没有大力扩张渠道，反而是通过定价策略来推动产品销售。最终
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的结果就是，茅台变成了一个有强大定价权的白酒。而白酒在十年中居然出现了明显的奢侈品属
性。这是许多人之前根本没有意识到的。
奢侈品属性产生后，老大的地位远远超越老二，而且整个行业的定价体系由老大决定。对于消
费者来说，能喝茅台就绝对不喝五粮液。最终的结果就是茅台市值几倍于五粮液。
食品饮料中另一个十年经典案例就是光明和伊利。同样，如果把时间再往前面拉，光明的市值
是超过伊利的。对于许多上海人来说，光明代表的就是牛奶。可惜在中国消费升级刚开始的时候，
光明坚持使用受限于冷链的巴氏奶产品，虽然那时候全球大部分国家的乳制品都是喝巴氏奶。而伊
利和蒙牛选择了更容易保存和扩张的 UHT奶。在市场需求爆发的时候，企业没有时间精力再去打造
冷链物流。通过渠道将商品快速送到消费者手中是最合理的选择。伴随着消费需求的升级，伊利将
自己的品牌和渠道推广到了千家万户。今天伊利的市值是光明的十倍，让人唏嘘不已！
我们再看看白电双雄。十年前格力的电器比美的大了一些，十年后两者都出现了巨大的市值增
长，美的比格力的市值大了一些。两者都是国内家电行业的巨头，管理层极其优秀，商业模式也非
常好。他们处在一个典型的好生意和好时代中。过去十年他们的增长主要来源于渗透率提高，以及
家电品牌的国产化。小时候买一个空调都要买日本的。今天，大部分人选择了买国产品牌。
最后再看看一个负面的例子，中国石油和中国石化。两者在十年中市值大幅缩水，特别是中国
石油。2007年上市最高点时，市值超过了 1万亿美元，是全球市值最大的中国企业。两者作为典
型的国有企业，十年中估值越来越便宜，经营模式没有出现大的变化，逐渐被新的能源，新的商业
模式所代替。
三、变迁背后的逻辑
中国在过去十年重要的变化有三个：完成了城镇化，制造业的升级，消费的升级。
整个大周期的投资主线可以从这三个大方向去找，把握了一到两条，在投资上就能有很大的收
益。比如白电作为一个板块，是有很大超额收益的，因为符合城镇化+消费升级。白酒是先靠城镇
化推动，再靠消费升级驱动。当然，十年更重要的一点是，基本上奠定了行业老大和老二的地位。
这个地位，之后很难被改变了。
对比美国，80年代婴儿潮起来的时候，大量的消费品在那个时候奠定了江湖地位，之后难以
被撼动。运动品牌的耐克，餐饮中的麦当劳和星巴克，大型超市的沃尔玛等等。后面几十年在相同
领域没有能够超越他们的。前几天写的 UA，虽然辉煌了十年，但离赶上耐克差距太远了。
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连锁汉堡店 Shack Shack， In & Out也都只是区域的龙头。当然 Burger King和 Wendy's连
锁汉堡也远远落后老大麦当劳，两者加起来的门店数量不及麦当劳一家。沃尔玛就不用说了，在打
败了当年的行业老二 K-Mart之后，基本上见谁灭谁，直到一家叫亚马逊的公司诞生。背后的大逻
辑是，当经济增速开始稳定后，人们的消费习惯也变得稳定。后来者要居上越来越难了。
在中国，过去十几年的高速增长，奠定了一些行业的格局。这些格局未来几乎难以改变。比如
差距已经明显拉大的白酒和乳制品，茅台和伊利的江湖地位不出意外，不会发生改变。行业第一，
第二，甚至第三的格局已经稳定。在家电行业，格力和美的由于同样优秀，还没有分出胜负。同样
的还发生在国产汽车领域，未来大概率像美国和日本那样，变成三家左右的大品牌商。那么到底是
上汽、吉利、长城还是长安？胜负还没有分出，但时间窗口也不会很多。
无论中国还是美国，消费品行业的格局一般在经济高速增长到增速下滑稳定这个阶段完成。这
个时间窗口在 15-20年左右，说长不长，说短不短。再此之后，行业格局会基本稳定，老大和老二
之间一般差距比较大。战略，运气，管理层能力，格局等等因素会成为一个企业的胜负手。
十年很长也很短，决定一个企业长期可能就是十年。十年的红利期，让老大和老二迅速拉开差
距，完成了行业的格局。
所以，在变化中选择的力量是巨大的，我们要善于发现变化中背后的逻辑。
摘自《十年变迁，A股行业老大老二启示录》作者：朱昂
第五节 马云：拥抱变化
一、马云：与变化共舞，拥抱变化
马云认为：要学会拥抱变化。世界上唯一不变的东西就是一切都在时刻改变，因此不要惧怕改
变。
马云说：“变化永远充满多变性，必须不断对灾难降临的可能性进行预测，即使没有灾难时也
要做好准备。东西方哲学的核心思想就是拥抱变化、创造变化。形势好的时候要为形势不好做准
备，形势不好的时候，我会调整心态，对自己说：机会来了。”
阿里价值观：拥抱变化
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在阿里巴巴公司的文化里有一条非常重要的价值观:拥抱变化!我们认为，除了我们的梦想之
外，唯一不变的是变化!!这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在
变，我们的对手也在变，....我们周围的一切全在变化之中!
面对各种无法控制的变化，真正的创业者必须懂得用乐观和主动的心态去拥抱变化!当然变化
往往是痛苦的，但机会却往往在适应变化的痛苦中获得!
我们阿里巴巴在过去的七年里和我本人近十年的创业经验告诉我，懂得去了解变化，适应变化
的人很容易成功!而真正的高手还在于制造变化，在变化来临之前变化自己!!
任何抵触，抱怨和对抗变化的不理性行为全是不成熟的表现，很多时候还会付出很大的代价的
(因为你不动，别人在动!这世界成功的人是少数，而这些人一定是能够在别人看来是危险，是灾
难，是陷阱，是...中冷静的找到机会!
所谓危机，危险之中才有机会!
阿里巴巴几乎每天要面对各种各样的挑战和变化...我以前总是强迫自己去笑着面对并立刻准
备调整适应(哈哈当然很多时候也一定会骂骂咧咧的).而今天，我们不仅仅会乐观应对一切变化，
而且还懂的了在事情变坏之前自己制造变化!!
马云说：很多人讨厌变化，但是正因为我们把握住了所有的变化，我们才看到了未来，未来
30年，这个世界，这个中国，将会有更多的变化，这种变化对每一个人是一个机会，抓住这次机
会，我们很多人埋怨昨天，30年以前的问题，中国发展到今天，谁都没有经验，世界发展到今
天，谁都没有经验，我们没有办法改变昨天，但是 30年以后的今天，是我们今天这帮人决定的，
改变自己，从点滴做起。坚持十年，这是每一个人的梦想。
我感谢这个变化的时代，我感谢无数人的抱怨，因为在别人抱怨的时候，才是你的机会，只有
变换的时代，才是每一个人看清自己有什么要什么该放弃什么的时候。
二、分析：马云善于在变化中寻求发展新机
回顾马云闯荡商海的经历，可以说，他正是一位善于“拥抱变化，投资变化，创造变化”的实
践者和受益者。当年，他意识到互联网会影响中国、改变商务后，义无反顾地拥抱这一未来必然发
生的变化，并为此不懈努力，参与创造了这一变化过程，缔造出中国电子商务领域的一家领军企
业。阿里巴巴这家平均年龄只有 29岁、创业历史仅有 16年的公司，在截至 2015年 3月底的财年
中，国内零售市场交易额高达 24437亿元人民币，占中国零售消费总额的 9%。
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世界上唯一不变的是变化。产业在变，环境在变，自己在变，竞争对手也在变……面对不断变
化的世界和市场，必须懂得用乐观和主动的心态去拥抱变化，在适应变化的过程中获得市场发展机
会。这也是不少成功地区、企业和个人的经验与遵循。北京中关村大街曾因星罗棋布的电子卖场而
闻名全国，不过日前正式发布的中关村大街发展规划却提出，这里将转型升级为国际技术转移中
心、创客空间、创新工场，表示要告别电子卖场的发展思路。可以说，这是中关村积极适应和拥抱
创新创业新形势，主动为自己寻找转型发展新道路。
当前，我国经济发展进入新常态。新常态意味着新变化，经济增长速度、产业结构、发展动
力、发展环境等方面正在发生变化。各类市场主体必须适应和把握经济发展进入新常态的趋势性特
征，坚持变中求新、变中求进、变中突破，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释
放的发展新路。只有这样，企业才能持续兴旺，经济才能行稳致远。
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第四章 我国测试测量仪器仪表行业宏观环境发展变化形势分析
【通过盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，我们来更充分的理解目前测试测量仪器
仪表行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环
境有一个清晰、深入的了解和把控】
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战
“放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局”。未来 15 年，是我国比较优势转换期，是中国作为新兴大国崛起的关
键期，也是国际格局大调整期。在诸多因素的共同作用下，国际经济格局将产生重大变化。总体上，未来 15 年，
国际经济格局将呈现几大变化趋势。对此，我们要认清形势、把握方向，发挥优势、弥补短板，不断提升国际竞争
力，在新的国际经济格局下实现趋利避害。
一、全球经济将处于低速增长期
未来 15 年，部分发展中国家将延续城市化进程，新一轮技术革命、城市化仍将是部分发展中国家未来增长的潜力
所在，到 2035 年，全球的城市化率将达到 %，这将是未来全球经济增长的一个重要动力。
但需要看到的是，全球经济增长面临人口增速放缓、老龄化加速和环境保护日益严格等诸多约束，全球经济整体增
速未必能恢复至历史平均水平。其一，人口增速的放缓和老龄化程度的加剧，将成为拖累发达国家和部分发展中国
家经济增长的重要因素。根据预测，全球人口将由 2015 年的 亿增长至 2035 年的 亿和 2050 年的
亿,全球老龄人口（65 岁以上）的比重将由 2015 年的 %上升到 2035 年的 %、2050 年的 %。其二，在
能源资源利用领域，新技术的涌现将改变全球能源供给和产业分工的格局。其三，尽管长期来看全球化仍将继续深
入发展，但近期内全球化面临诸多挑战。
综合考虑技术、城镇化、人口、环境等重大基础因素变化，我们认为，全球经济增长速度将呈现趋势性下降，在未
来较长一段时间可能会保持较低的增速。2020 年至 2035 年，全球经济增长平均速度为 %左右。发达经济体的
增长速度将可能进一步放缓，整体增长速度大约在 %左右，要低于过去 50 多年的平均增长速度；发展中国家增
长速度有所下降，年均增长速度将达到 %左右。
二、全球经济格局多极化将更明显
未来 15 年全球经济格局多极化变化趋势，主要体现在：
新兴经济体崛起，发展中国家在全球经济中地位更加重要。部分亚洲和非洲国家有可能成为全球经济增长的领跑
者。到 2035 年，发展中国家 GDP 规模将超过发达经济体，在全球经济和投资中的比重接近 60%。全球经济增长
的重心将从欧美转移到亚洲，并外溢到其他发展中国家和地区，美国、日本和欧盟仍将是全球主要的经济强国，新
兴经济国家实力将持续崛起。
美国将保持全球超级大国地位。短期内，美国消费需求有望进一步释放，成为支撑经济增长的关键因素。美国人口
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将保持低速增长，到 2035 年老年人口将首次超过未成年人口，到 2050 年人口总量将接近 4 亿。根据美联储预
测，美国长期的 GDP 增长率约为 2%。课题组预测，未来中国的经济地位更加重要，美国将继续保持全球超级大国
地位。
未来 15 年，欧洲、日本仍然是全球重要经济体，但地位将有所下降。根据课题组测算，到 2035 年，世界上最大的
七个经济体可能只剩下一个欧洲国家（德国），欧洲作为一个整体，仍在全球经济中占据重要地位。日本经济未来
增速将长期保持低位，2035 年日本经济排名预计在第五位左右。
三、全球价值链分工体系正在重构
近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016 年，全球贸易增速已经连续 5 年低于 GDP 增速，出口额从
2014 年的 19 万亿美元大幅下降了 16%，至 16 万亿美元。无论是中国、墨西哥这样的出口型发展中国家，还是韩
国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。
这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题或是外部需求放缓等
周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变化就是各国尤其是发达经济体开始重
新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分
工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业
化”背景下，全球价值链分工体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。
四、新技术革命将重塑产业格局
以信息技术和数字技术为代表的新一轮技术革命引发的产业革命，将呈现出生产方式智能化、产业组织平台化、技
术创新开放化的特征，对全球分工也将带来全面而深刻的影响。
预计未来 15 年，信息技术与新兴数字经济发展将为后发经济体赶超提供机遇。数字经济兴起将加快知识向发展中
国家扩散，有助于本地化生产，助推发展中国家的工业化进程。与此同时，信息技术正在改变产业特性，一些劳动
密集型产业将转变为资本、技术密集型产业，这不仅将会改变资本、技术密集型产业在全球布局，还会加速推动后
发经济体转型发展。信息技术与后发经济体资源等优势相结合，可以强化后发经济体优势。
五、国际贸易将呈现数字化等特点
未来，经济全球化深入发展，国际分工不断深化，仍将是国际贸易持续发展的重要推动力。未来全球贸易发展，将
呈现新的趋势和特点。主要表现在：国际贸易的形式发生改变，数字产品贸易、服务贸易、产业内贸易占比将明显
提高。贸易方式发生改变，在信息技术推动下，跨境电子商务将快速发展，新的国际贸易方式将催生新的监管模
式。全球贸易格局将发生改变，国际分工价值链区域化特征进一步增强；新兴经济体在全球贸易中地位上升。全球
贸易失衡状况将在 2030 年左右达到峰值，而后逐步改善。国际贸易规则更加强调高标准、高水平的便利化与自由
化。
六、全球人口老龄化加速
全球人口发展正在经历深刻的调整。人口增长总体趋缓，全球的生育水平普遍下降，发展中国家的降幅更为明显，
部分国家长期处于低生育率水平。健康状况明显改善，人口预期寿命提高。从人口分布看，未来 20 年全球人口增
长主要来自于发展中国家；生育率仍将面临下滑的趋势；人口老龄化加快，发达国家进入深度老龄化阶段，发展中
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国家总体也在呈现老龄化趋势。全球平均预期受教育年限持续上升，但增长速度近年来下降明显，且低收入国家的
进步速度相对较慢。
还需要注意的是，预计到 2035 年，全球人均国民收入将达到 16000 美元至 18000 美元区间。发达国家技术优势的
弱化和人口老龄化将持续，以中国为代表的新兴国家仍将保持技术进步加快和劳动力资源丰富的比较优势，高收入
国家与中低收入国家收入差距缩小的趋势还会延续。随着人均收入水平的提高，中等收入群体将会有所扩大。分地
区看，当前中产阶级的一半都集中在欧美发达经济体，而到 2030 年约三分之二会集中在亚洲国家和地区，预计会
超过 32 亿人。
七、绿色发展成为重要取向
近年来，全球主要发达国家的碳生产率、能源生产率、原材料生产率等均有所提升，同时社会对实现绿色发展、应
对气候变化也有比较广泛的基础。但广大发展中国家仍然面临如何在发展经济与保护环境中实现协调平衡的严峻挑
战。
展望 2035 年，要实现可持续发展目标和推动世界经济发展，控制污染、实现低碳转型的绿色发展正在成为各国经
济发展的主流。绿色发展对国际经济格局产生重要的影响，将对技术创新、产业发展、污染减排形成倒逼机制，促
进绿色创新和绿色产业发展，形成新的经济增长点。
八、全球能源结构与格局将深刻变化
能源供需结构正在出现深刻变化。一是清洁化。非常规油气开采技术的重大突破大幅提升了油气资源的供应能力，
预计 2040 年前全球天然气将增长 45%左右。二是低碳化。可再生能源成本出现大幅下降，将在 2020 年前后与常
规化石能源平价上网。三是电力化。电力在未来全球能源系统中的作用更加突出。四是数字化。数字技术在能源供
给与需求中的广泛应用，将提高能源供给能力、降低成本，也将提高能效、节约成本。分布式能源将成为新的能源
供给方式。
全球能源供求格局将发生深刻变化。从全球能源需求格局看，据国际机构预测，到 2035 年全球能源需求预期增长
30%左右，发展中国家特别是“一带一路”区域成为全球未来能源需求增长的中心，亚洲成为全球石油天然气的主要
进口地。从全球能源供给格局看，除了欧佩克、俄罗斯等传统的能源出口大国，美国将成为全球能源新的供给国。
九、传统的产业转移模式可能被颠覆
进入 21 世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、物联网、大数据、机
器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮产业革命极大地改变了制造业发展的
比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋势有重要影响。
劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆
二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于劳动力成本上升，低
端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能化机器人替代人工，大幅度降低了对
劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术
产业回流的可能性。
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十、创新能力的重要性更加凸显
产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。
新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国家也有可能发展起以
前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的以稳定工作、工匠精神塑造高质量优
势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。
全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。
十一、生产企业将更加贴近消费地
厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。
随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D 打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制造业很可能逐步转向
就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重要性进一步上升。中国、美国、欧
洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制
约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸易自由化的发展。
长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要因素。
十二、发达国家“再工业化”挤压
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定的收效。
制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞争力的集中体现。
发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出
高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。
在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造“流入”同时发生，对我国形
成“双向挤压”。
当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家试图通过实施贸易保
护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造领域。
制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞争力的集中体现。党
的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造业作为国家的重大战略选择，着力推
动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思
想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断
提高经济发展质量和效益。
2008 年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体应对金融危机的“胜负手”
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之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新
的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之
路并不平坦，发达国家“去工业化”仍是大势难改。
制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为经济复苏和振兴的主
战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础和强大的技术创新能力，占据着高端
制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科
技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于
领先地位。紧随其后，英国、日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危
机后整体上出现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特别是
东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中低端制造业向其转移
明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。
发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整，制造业发生了一场深刻
变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和产业变革在全球范围孕育兴起，数字经
济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制
造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一轮产业竞争制高点。2009 年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收
优惠、出口促进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7 中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016
年，美国制造业人口每年增加约 22 万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长 %，虽然尚未恢
复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发展制造业，如印度发布“印度制造”
战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过
制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。
“再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出很大努力，“制造业回归”在短期
内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业
化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的“去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。
上世纪 90 年代后，伴随经济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持
2/3 以上的比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再工业化”战
略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新技术产业，尤其是利用信息、
生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市
场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降
低”的陷阱。总之，发达国家的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下
降这一大势。
十三、新兴经济体“分流”
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定的收效。
十四、高、低端均面临竞争压力
近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中国在全球市场中正面
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临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优势。特别是“再工业化”的提出，美国
积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临
低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断
突显，将在吸引外资、传统产品出口方面与中国进行有力竞争
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战
当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家试图通过实施贸易保
护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造领域。这对我国正在由制造大国迈向
制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道
路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关
键技术掌握在自己手中，才能实现由大变强。
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战
一、中国进入后工业化时代
中国经济正经历一场史无前例的变革，无论是制造业或服务业，科技的力量已经显现。从居民的衣食住行，再到上
游制造业，在过去的几十年乃至几年时间里，已经发生翻天覆地的变化。京东、百度、苏宁、科大讯飞、京东方等
一批科技类企业的崛起，让中国的 AI、零售、智能硬件等领域成为一张张标志性的国际名片；正泰集团、陕煤集团
等工业类企业的发展壮大，则为中国制造的转型升级奠定了良好基础。
近几年，经济学界逐渐形成一种共识，认为中国经济的工业化阶段基本完成，逐渐向后工业化阶段过渡。
比如，北京大学光华管理学院名誉院长厉以宁早在 2015 年 10 月就表示，“我国过去增长之所以那么高，是因为我们
处在工业化阶段。现在我们正在从工业化阶段向后工业化阶段过渡，还能保持那么高的经济增长率吗？不可能的。”
当前，我们观察到中国经济增长速度放缓，已经从 10%左右降到 6%~7%，原因是什么？原因是经过几十年的投资
高速增长，资本积累的过程基本完成了，工业化的过程也基本已经完成了。
厉以宁认为，我国工业化基本完成以 2015 年第三季度我国第三产业占比超过 50%为标志。中国经济个位数的增长
速度是其标志。
统计数据显示，1952 年我国一二三产业占比为 51∶∶，此后第一产业占比逐步降低，到 2018 年已降至
%；第二产业占比先升后降，2006 年达到最高点 %，随后降低到 2018 年 %；第三产业占比稳步提
升，2015 年第三季度首次突破 50%，2018 年已提升至 %。
二、从制造大国到制造强国
政府对中国经济的认定口径是处于工业化的中后期，还提出了以振兴战略新兴产业、以“中国制造 2025”为代表的制
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造强国战略。
在这其中，工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中的解读极具代表性。李毅中 2018 年 5 月在
《中国经济大讲堂》公开指出，后工业化应该有三个判断标准：一是高科技产业在全世界领先，二是制造业在全球
价值链高端，三是城镇化已经成熟、中产阶级已经成为社会主导。
“我们高科技制造业在全世界只占工业的 %，不可否认有个别领域是领先的，但总体上仍属于中低端，正迈向
中高端。我们的城镇化率是 %，人均 GDP 是 8000 美元，中产阶级并不是社会主导。”李毅中据此认为，“我们现
在是工业化的中后期。”
李毅中还说：“我建议任何一个地方都不要宣布已经工业化了。工业化是全国的概念、全局的概念，我们现在是工业
化的中后期，2020 年基本工业化，2035 年全面工业化。大家要优势互补、相互依存、互动互助、协同发展。”
工业和信息化部部长苗圩去年也公开表示：“从全球范围看，发达国家常常被称为工业化国家，说明现代化与工业化
密不可分。国际金融危机以后，发达国家重新聚焦实体经济，纷纷实施‘再工业化’战略，加强针对先进制造业的前
瞻性布局，在人工智能等新兴领域加快部署，谋求占领全球产业竞争的战略制高点。反观一些发展中国家，工业化
中后期由于未能坚持发展制造业，现代化进程严重受阻。
苗圩认为，随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，各行业对装备升级的需求、人民群众对消费
品质量和安全的需求、国防建设对装备保障的需求，都要求有更先进更强大的制造业做支撑。
苗圩还指出，当前我国制造业新动能培育已经取得新进展，持续实施“工业强基工程”让一大批“卡脖子”的问题得到解
决；传统产业改造提升已经取得新成效，比如在化解产能的过程中，“地条钢”产能已经全部出清，电解铝、水泥、平
板玻璃等一大批过剩产能得到化解；制造业与信息技术融合发展已经迈上新台阶，“互联网+”“智能+”正在快速推进；
制造业发展环境已经有了新改善，各地方政府根据《中国制造 2025》与地方实际情况制定并贯彻实施方案，基本
形成了横向联动、纵向贯通、各方协同的制造业政策体系。
三、从数量扩张到质量提高
尽管在工业化中后期以及后工业化的认定上略有偏差，但在发展内涵上主管部门和经济学界的认识是相同的。
“在高质量发展阶段，制造业必须以创新驱动发展为根本路径，努力实现从数量扩张向质量提高的转变。”苗圩强调。
尽管当前中国经济增长率没那么高，但这是一种高技术含量、高质量的增长，也是一种创新驱动的增长模式。
而创新驱动发展也是推进战略新兴产业、“中国制造 2025”向前发展的应有之义。国家发改委在 2017 年 1 月 25 日发
布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》显示，我国战略性新兴产业可以分为 5 大领域 8 大产业 40 个重
点方向 174 个子方向将近 4000 项细分产品和服务。
其中 8 大产业包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产
业、节能环保产业、数字创意产业。其中数字创意产业则是首次被列入战略性新兴产业。
而作为我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领文件，《中国制造 2025》确定了制造业创新中心（工业技术
研究基地）建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新五大工程，以及新一代信息技术产业、高档数控
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机床和机器人、航空航天装备、电力装备、新材料等十大发展领域。
总体而言，上述文件都要求中国经济走上创新驱动新模式，走上高技术含量、高质量发展之路。
2019 年 9 月 20 日，工业和信息化部在国务院新闻办公室专门举行新闻发布会，介绍新中国成立 70 周年工业通信
业发展情况，苗圩以移动通信产业为例介绍了中国经济的创新发展之路——我国在经历了“2G 跟随、3G 突破”之
后，实现了“4G 同步”“5G 引领”的历史性跨越。而这种历史性的跨越，就是以我国 5G 标准必要专利数量位居全球第
一为衡量标准的。
正如苗圩在发布会上所说，“站在新的历史起点上，我们要以更加奋进的姿态，坚定不移地走中国特色新型工业化道
路，着力推进制造业高质量发展，加快制造强国和网络强国建设进程，为我国实现‘两个一百年’奋斗目标、全面建
成社会主义现代化强国做出新的更大贡献。”
第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战
以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形式发生重大变革。现
阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景下，我国产业转型升级面临传统的竞
争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级
显得十分紧迫。
新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推动新材料、新能源、
生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、分工模式及商业组织形式的重大变
革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工
模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传
递更加及时高效，这将进一步降低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形
式上看，带动传统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销
方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力量完成产业转型
升级的重任。
一、新产业革命的趋势特征
1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主
人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本轮的新产业革命不是
通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产业的融合，来推动经济社会的进步。
其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变
革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信
息技术与传统制造业深度融合并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织
模式上依托新技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。
2.新产业革命使个性化生产成为主流
第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为可能。第二次工业革
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命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线式的生产方式降低了生产成本，开启
了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性
化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术
高度发达，消费者不仅是产品的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家
不断改良产品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。此外
3D 打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产品的需求提供了更多
选择。
3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式
以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内部或一个产业园区内
完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化生产作为一种新兴的生产组织理念逐
渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，
将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这
就为分散性的生产模式创造了前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多
企业和个人可以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取代，
生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性的生产模式也为中小
微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与合作，共同推动新产业发展壮大。
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战
1.传统的竞争优势将被削弱
伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在全球价值链上选择符
合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用自身劳动力资源丰富廉价的优势，并
抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人
工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替
人力，我国基于劳动力成本的比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发
达国家纷纷提出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先向我国大规
模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资本进行产业转型升级的困难
加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面
临更多困难。
2.高端制造业发展滞后
历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高技术优势一直站在全
球产业链的高端。20 世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号强国；20 世纪 50 年代，日本抓住半导
体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建
立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不
强，高精尖产品发展滞后，科技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的
局面并未得到根本转变。
3.制造业与服务业的深度融合有待加强
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制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产业演进的规律来看，
一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互惠互利的动态关系。而现阶段我国很
多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以
提高自身核心竞争力、降低生产成本的意识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的
一方面是因为很多企业还不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞
争格局也存在认识不足的问题。
三、新兴产业技术带来的影响和变革
（一）互联网
现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联网和移动互联网，发
生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的人。
（二）人工智能
今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有着极强的赋能技术和
能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时候，变成了一个更加有吸引力、更加
有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。
（三）区块链
提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特币仅是区块链的一种
呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架构，而比特币是区块链的成功应用，
但并不意味着区块链只能应用到比特币上。
区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆性革命浪潮的核心技
术。有报告指出，在未来 5-10 年，区块链有可能颠覆很多行业。
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响
通过对近 700 项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30 年明确了 20 项最值得关注的科技发展趋势。
1、物联网
在 2045 年，最保守的预测也认为将会有超过 1 千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了移动设备、可穿戴设
备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它们所创造并分享的数据将会给我们的
工作和生活带来一场新的信息革命。
2、机器人与自动化系统
在 2045 年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高效，或许还会给共享
经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与买菜，以及工业中的职责，比如收获
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农作物，维护公共设施等等。
3、智能手机与云端计算
智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏览和 40%的社交媒
体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声音、以及生物特征的探测器的智能
手机。
4、智能城市
在 2045 年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过 1 千万的超级都市将
会从 2016 年的 28 座增加至 2030 年的 41 座。大量的人口向城市流动将会给这些城市的基础建设，比如城际交
通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来极大的压力。
未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可持续性。
5、量子计算
量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在过去的几十年里，量
子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的 5-15 年里，我们很有可能制造出一
款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学
带来巨大的进步。
6、混合现实
虚拟现实和增强现实(VR 和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅速的开始进入这个市
场。在 2014 年收购 Oculus VR 之后，Facebook 将在今年推出他们首款 VR 眼镜。三星、索尼、宏达也计划在今
年推出 VR 产品。资本的涌进代表了 VR 将会成为新一代的主流娱乐技术。当然，VR 也有在娱乐之外的应用。美
国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在开发名为 Holoroom 的一款 3D 增强现实科技。Lowe’s 的客户将
可以设计一个空间，然后使用 Holoroom 进入一个 3D 模型，体验他们设计的空间感觉如何。
7、数据分析
在 2015 年，人类总共创造了 (44 亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这些数据中隐藏了各种
关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数
据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分析。
8、人类增强
在接下来的 30 年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的可穿戴设备将会把与
实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我们变得更加强大，为老弱病残恢复移
动力。
装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的听力，天然夜视，以
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及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改变工作和学习的方式。
9、网络安全
网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991 年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一警告。但是在未来的 30
年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会成为网络行业首要的话题。
10、社交网络
如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005 年，这个数量只有 7%。社交网络已经开始展现出改变人类
行为的能力。但是在未来的 30 年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自微型文化圈的力量。人们将会使用
科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以
直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽
然企业可以通过社交网络直接接触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的
产品和行为负责。
11、先进数码设备
由于计算机和各种数码设备在过去的 60 年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已经忘了这些技术还比
较新。个人电脑在 1975 年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜家，是作为一套零件卖给顾客的。用
户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅仅 40 年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远
超 1969 年把宇航员送上月球时的 NASA 了。在未来的 30 年里，这个趋势也将会继续下去。
12、先进材料
在过去的 10 年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我清理的智能材料，到
可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有惊人的结构和电力性能的纳米材料，
这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的应用价值。
在纳米尺度(少于 100 纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳原子构成的只有一层
原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100 倍，能够高效的传导热和电，并且几乎透明。
纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材料来建造汽车和飞
机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。
在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的 30 年里，纳米材料
以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材，到车辆，到公路以及桥梁中，无处不
在。
13、太空科技
太空行业正在进入一个从上个世纪 60 年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器人，先进的推进系
统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价格，而这则会开启太空探险的新机
会。在未来的 30 年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也
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是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行星中的矿物也都有可能出现。
14、合成生物科技
早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA 是遗传物质之前，人类已经进行了几
千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们对遗传学认知的加深，我们已经可以通
过搭建新的 DNA 来实现无中生有，创造出新的生物。基因改造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们
正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，
可以被改写的信息。
15、增材制造
增材制造(3D 打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30 年了。但是，在近十年里，3D 打印
技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D 打印机价格的下降以及大量开源工具和付费模型的出现，世界上已经出现
了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极限。
16、医学
在未来的 30 年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的私人药物。在未来，
癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者个人基因的药物来治疗。人类将可以
通过 DNA 培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接
连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会
大幅度延长救援的“黄金时间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活
力的“老人”。
17、能源
在未来的 30 年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采油技术，比如水力压
裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石油市场，使美国从世界上最大的石油
进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳
能来说，在过去的 10 年里，太阳能发电的价格从每瓦 8 美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这
个抱有争议但从未停止开发的能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。
18、新型武器
在未来的 30 年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以及能量武器之外，数
个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。A2AD 技术包括反舰弹道导弹、精密制
导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统(CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。
19、食物与淡水科技
在未来的 30 年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已经由于过度耕作，干
旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主食谷物的价格将会提高 30%。但那是
最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可
能的。在 2045 年，全球超过 40%的人口将会面临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。
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20、对抗全球气候变化
根据目前的数据，在 2050 年，地球表面的温度将增加 至 3 摄氏度。就算我们采取了一些极端方式来减少温室
气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一系列的恶果，比如海平面的提高给海
岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿
损失。
在未来的 30 年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。在近期，这些科技将
包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。在更长远的时间里，也许会出现野心
更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气体，并在把它们安全的储存在地下的科技。
第四节 经济发展变化形势分析
一、2020-2021 年国际经济形势分析及预测
摘要：近期，中国发展高层论坛秘书处发起了国际经济形势分析网络视频系列会议，邀请国内各领域知名学者，与
世界 500 强和行业领先企业负责人、国际组织和境外专家学者连线，共议全球共同关心的热点、难点问题。2020
年 7 月 23 日晚，第五期国际经济形势分析网络视频会召开，主题为“2020 年下半年全球疫情与经济展望”，会议邀
请了世界卫生组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔·瑞安（Michael Ryan）、国际货币基金组织研究部副主任吉
安·马里亚·米莱西·费雷蒂（Gian Maria Milesi-Ferreti）和北京大学国家发展研究院副院长、教授黄益平作为主讲嘉
宾，向与会外方嘉宾介绍与展望 2020 年下半年全球新冠肺炎疫情与经济发展形势。
来自美国、欧洲和亚洲的 50 余家跨国公司的负责人、机构代表和专家学者共 200 余人参加了第五期国际经济形势
分析网络视频会。国际货币基金组织研究部副主任吉安·马里亚·米莱西·费雷蒂、世界卫生组织突发卫生事件规划执
行主任迈克尔·瑞安和北京大学国家发展研究院副院长、教授黄益平作为本次视频会的主讲嘉宾，从全球疫情发展形
势、疫情下的世界经济现状及 2020 年下半年经济发展走向等方面，向与会国内外嘉宾分享了各自的观点，并提出
了有针对性的政策建议。会议由中国发展研究基金会副理事长、中国发展高层论坛秘书长卢迈主持。具体观点整理
如下。
（一）全球疫情形势分析
（1）新冠肺炎疫情全球大流行，疫情防控态势呈两面性
迈克尔·瑞安指出，疫情的全球大流行不仅威胁了全世界人口的健康，还对全球经济造成了显而易见的影响。新型冠
状病毒肺炎席卷了 189 个国家，造成了 612000 名死亡病例和近 1500 万人感染病例，每 4 到 5 天新冠肺炎病例就
有近 100 万人的增长。
1.世界各国的疫情防控形势分为三类。一是疫情得到基本控制，病例非常少；二是疫情暴发严重，但成功遏制了新
发病例的产生；三是目前正应对第一波疫情。其中，美国、巴西等国疫情防控形势严峻，新增病例和死亡病例在全
世界处于较高水平①。
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2.目前疫情防控形势虽然鼓舞人心，但仍然十分严峻。一方面很多国家（尤其是东亚地区）采取了包括减少死亡
率、控制疫情、社区防控、政府和社会支持在内的全面性抗疫政策，疫情基本得到控制，经济逐渐复苏。另一方
面，全球仍处在抗疫阶段，疫情将在何时结束、人们的生活将在何时恢复正常仍是未知数。未来最好的情况是疫情
得以控制和遏制，同时人们保持警惕，建立对流行病学调查中发现的异常现象的快速响应机制，从而防止疫情反
弹。
（2）疫苗的研发和接种得到良好推进
迈克尔·瑞安认为，世界范围来看，大部分人仍旧是易感染人群并且自然的免疫抗体仍是未知，因此疫苗的研发和接
种非常关键。世界卫生组织于 2020 年 2 月召集众多疫苗公司研讨并设计了疫苗的研发蓝图，目前有 150—200 个
疫苗处于研发阶段，其中约有 25 个疫苗进入临床试验，5 个来自英国、美国、中国的疫苗的有效性已经进入三期
临床试验阶段。目前尽管疫苗研发形势乐观，但也不能确保成功研制出安全有效的疫苗。世界卫生组织曾表示，无
论疫苗由哪个国家所研发，一旦研发成功，都应作为全球公共产品，以近乎免费的价格提供给需要的人群。
此外，疫苗的接种需要直接供给医疗系统，交到医务工作者手中。世卫组织一直在倡导建立全面基础的卫生系统，
让那些最需要的国家能够获得疫苗，让疫苗真正发挥作用。
（3）国家层面应采取适当的防治措施，积极面对风险，反思制度的薄弱之处，明晰发展方向
迈克尔·瑞安表示，对于疫情的恐惧或乐观态度都是正常情绪，更重要的是掌控背后的风险。当前疫情略有好转，但
是在缺乏抗疫相关知识与控制疫情信心的情况下，盲目开展复工复产复学的做法是不合理的。社会各界，如国家、
社区和个人层面都需要向人们提供了解和应对风险的知识与工具，齐心协力共同应对风险。
迈克尔·瑞安还指出，这次疫情在暴露出问题的同时，也指出了未来的发展方向。疫情暴露出如今人类社会中的不公
平、不平等、社会治理架构、政府和公民之间的社会契约等问题，同时也让我们对政府、团体、公民的责任有了更
深入的体会。他认为，应从疫情中吸取教训，建立一个体现人类社会重要价值的公平、稳定、可持续增长的经济模
型，关注投资公共物品到这个领域。
（4）全球化背景下，应更好地平衡健康投资与经济复苏的关系
迈克尔·瑞安表示，过去的十年，公共卫生领域缺乏投资，卫生系统的韧性不足，存在卫生资源不平等、卫生体系缺
乏灵活性和可变性、卫生资源供应链稳定性不足等一系列问题。疫情之下，这种卫生系统架构的缺陷更是使全球经
济损失惨重。
一是投入与经济建设不是两难处境，而应相辅相成。迈克尔·瑞安建议，不应通过经济复苏的滴灌效应自上而下地影
响卫生系统，而是在经济复苏的同时注意卫生系统的恢复。此外，卫生资源的投入应该被视为一种长期投资而不是
成本。虽然封城是非常有效的控制疫情传播的手段，但是其造成的经济损失重大并且需要很长的时间周期。需要建
立一个高效运转的全球公共卫生监控系统，避免疫情重来时再次封锁。只有重建卫生系统，重塑对医疗系统的信
心，才能最终走出疫情的阴霾。
二是在全球化时代，政府、领导力、协调力对于遏制任何危机都起着至关重要的作用。迈克尔·瑞安表示，新冠肺炎
可能会像肺结核、艾滋病一样长时间和人类共存。在全球化的时代，人类将面临气候变暖、人口增长以及许多未知
的病毒和疾病，更需要集结社会各界的努力，防控新冠疫情并掌控风险。在谈及美国退出世界卫生组织造成的影响
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时，他还表示，世界卫生组织是一个科学机构，而不是政治机构，今后会继续秉承为全世界服务的责任，通过健康
来实现和平，以和平促进健康；只有控制住全球所有国家的疫情，才能控制好国家内部的疫情，所以帮助其余国家
不仅是道德的要求，也是明智的选择。
（二）全球经济形势分析
吉安·马里亚·米莱西·费雷蒂表示，这次疫情造成的危机对世界经济的影响和以往的危机都不一样，其造成经济衰退
的速度和规模都是空前的。2020 年 1 月底在达沃斯经济论坛，当时国际货币基金组织（IMF）预测全球今年经济增
长是 3%，疫情在全球肆虐之后，这一数字在短时间内大幅下调，为历史上罕见。
1.此次危机和之前的经济衰退相比，有很大不同。通常的衰退，如 2008 年和 2009 年的衰退，一开始投资收缩非常
快，主要因为收入的减少和不确定性的增加，消费者会延迟消费，不去买汽车和房，而是等待解决方案。这次危机
有几个特点，一是服务业的消费大幅度下降，主要是因为服务业需要与人接触，包括旅行、酒店、餐饮、艺术、娱
乐等等，服务业的就业人口非常多，通常失业率很低，所以对收入分配有重大作用。二是除了政府限制之外，大家
需要自愿地执行一些政策，包括个人行为的改变、保持社交距离、经济封锁等等。三是政策的应对也非常不寻常，
这是因为从上次的全球金融危机当中得到了很多经验和教训，相关政策措施对经济产生正面影响。四是高度的不确
定性，无论是从疫情还是经济的角度来说，不确定性都会增加地缘政治的紧张情绪，带来社会问题，比如美国和其
他一些国家现在出现的一些问题。
2.全球范围来看，二季度许多国家的经济基本上完全停摆，衰退非常严重。从全球贸易的增长情况来看，除中国以
外的世界其他国家在二季度开始封锁，导致进口大幅度收缩，预计三季度也会开始恢复。
3.消费者价格指数 CPI 通胀处于非常低的水平。尽管食品价格有通胀，但整体的 CPI 还很低，一个重要因素是大宗
商品价格的大幅度下跌，尤其是油价。和去年相比，石油出口国现在面临非常艰难的境况，相比石油进口国，油价
对于石油出口国来说通常更加重要。
4.积极的一面是，市场情绪持续保持乐观，但对于市场现在过于乐观也存在担心。一些指标显示，今年上半年一些
发达经济体经历了前所未有的经济萎缩，但是和 IMF 的预测相比还是稍微温和一些。IMF 把美国 2020 年的增长预
测修正到了负 ，虽然仍是负增长，但是比 4 月份的预测要改善了一些。中国在二季度的国际贸易比之前的预期
好一些，所以 IMF 对于中国的预测也做了修正。目前股市整体比较乐观，使得很多国家即便财政非常紧张，也能够
增加公共支出，但是需要做好准备，应对未来可能出现的各种情况。现在市场的基调发生了变化，经济逐渐复苏，
表明最初的预测可能过于悲观。全球的央行在支持经济方面都发挥了重要作用，但信心还很脆弱，仍要取决于市场
的发展到底能否支持这种乐观，只不过当下至少比市场恐慌的时候好多了。
5.不确定性的来源很多是和疫情相关的，会在很大程度上影响经济表现。其中一个非常关键的问题是我们都要面对
的，即社交距离和疫情造成的后果对于一些部门来说会是暂时的还是长久的？一年之后，像旅游、餐饮和航空业等
行业将得到恢复还是会在相当长一段时间内业务大量收缩？这是要思考的问题。如果是后者，一些国家将经历一段
非常痛苦的时期，尤其是那些旅游业发达的国家，在业务收缩的服务业工作的工人可能需要重新培训，以便进入其
他部门工作。美国的感染人数增加非常快，阻碍了复苏的步伐，南亚和拉丁美洲的一些发展中经济体情况比较严
重。好消息是，大部分发达国家遏制措施比较成功，我们也看到有很多疫苗相关的消息。
黄益平认为，控制类政策可能还会持续一段时间，因为一些线下小微企业的业务还没有恢复；目前最重要的政策是
支持经济重建，财政政策在其中占主导地位，财政刺激未来会发挥巨大作用，但要保持货币政策灵活。如果三、四
季度数据非常好，明年可能会减少政策支持，反之政府会推出更多措施。
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（三）下半年经济形势展望
（1）全球经济活动剧烈收缩
米莱西·费雷蒂预测，2020 年和 2021 年，全球经济将前所未有地收缩 5%，发达经济体将收缩 8%。明年经济会开
始复苏，但是发达经济体的复苏仍然达不到 2019 年的水平，甚至回不到疫情前的水平。亚洲的发达国家和新兴市
场国家早期对疫情的控制做得较好，所以相对而言经济活动的收缩不那么剧烈，比如韩国和日本的疫情起初非常严
重，但是与美国和英国相比，经济状况保持较好。2021 年的经济复苏不会非常强劲，并且这是基于疫情不再反
复、能够基本上得到控制的情况，大量的破产或将出现。
（2）发展中国家和新兴经济体情况各异
米莱西·费雷蒂认为，总体来看，发展中国家和新兴经济体会经历前所未有的收缩，明年会有 3%的缩减，但这里没
有考虑中国这个最大的发展中经济体的情况。受到冲击最严重的是拉丁美洲，比如墨西哥和巴西的情况非常严峻，
这从一定程度上反映出在拉美地区疫情没有得到控制，新增确诊人数非常高，而且增长快速；印度似乎初期感染人
数并不多，但是后期感染人数上升非常迅速；俄罗斯也受到了商品价格下跌的影响。
对中国的预测是正增长，并且会回到正常的增长曲线。除中国之外，其他新兴经济体的经济收缩非常剧烈。中国经
济在一季度发生了衰退。二季度在疫情的冲击下，大部分国家都出现了深度的衰退。2019 年到 2021 年两年区间内
的累计增长数据表示，虽然中国疫情在初期非常严重，但是中国的经济表现非常好，和其他国家相比经济表现是最
好的。其他新兴市场未来两年的增长曲线是负增长，而中国两年的增长率基本达到了 10%。
米莱西·费雷蒂还表示，全球经济复苏前景仍存在诸多不确定性，所以存在不同的情景。如果 2021 年有第二次暴
发，那么还将对世界经济造成重创。
（3）中国经济复苏面临的不确定因素
黄益平认为，目前来看中国经济像是 V 型复苏，下半年经济会继续复苏，但仍存在不确定因素。
1.中国经济复苏不平衡。一是出口大于进口，外部需求回升对经济增长贡献大。二是投资强于消费。房地产和基础
设施投资强劲，制造业投资疲软，而公司杠杆率已经较高且银行没有能力进一步向企业发放贷款。消费有所恢复但
不足以支撑中国经济强劲复苏。黄益平利用支付宝平台收集 1 亿家线下小微企业数据，发现 2 月疫情严峻时业务量
下降 50%，之后逐步恢复到 80%的水平，这意味着商业活动重启有效但没有 100%恢复，消费潜力仍存，部分原因
是疫情风险下，消费者至少在短期内趋向谨慎。此外，疫情期间很多家庭收入受到影响，中国社保体系不够完备也
影响到了居民消费意愿。三是制造业恢复快于服务业。
2.外部环境不确定。一是全球经济疲软可能影响下半年出口。根据 2020 年 4 月 IMF 发布的《世界经济展望报告》，
未来两年 G7 国家经济可能均出现负增长，金砖国家也仅有中国和印度经济增长较快，这会对中国外部需求产生巨
大影响，中国将更多依赖国内消费推动经济增长。此外，中美第一阶段经贸协议约定中国要从美国进口更多商品，
如果兑现这个承诺，净出口趋势将出现逆转。二是地缘政治恶化和国家间经济关系紧张。未来中国经济在全球的相
对比重可能增长 10%，而美国将收缩 3%，这将加剧中美间的紧张关系，尤其是在贸易和经济领域。
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（四）应对疫情影响的经济对策
黄益平指出，各国政府已出台很多政策应对疫情对经济的影响。政策主要分为三类：一是控制疫情，如封锁或社交
隔离以防止疫情扩散。二是支持企业和家庭，包括支持其现金流和资产负债表。三是重建，走出疫情后需努力支持
经济重建。他建议：
1.中国需要继续出台政策鼓励金融机构支持实体经济。一方面，在一些发达国家和新兴市场国家，财政支出主要投
向稳定就业岗位、失业保险和现金派发，但中国财政支持中小企业和家庭部门的直接渠道有限，需要金融机构给予
中小企业提供更多信贷。另一方面，中国经济增量的资本支出，即一个单位的产值增长需要投入的资本数量有所下
降，资本的利用效率在降低。因此需要重整金融部门，出台特别政策鼓励金融机构更好地支持实体经济。
2.需要关注疫情后银行如何消化对中小企业的支持政策，比如信贷违约导致的损失承担问题。疫情期间，中国的银
行在支持中小企业方面发挥了非常重要的作用，新增贷款上半年同比增长 25%，中小企业未偿还贷款增长超过
25%，高出平均未偿还贷款 12 个百分点，更多资金流向中小企业，同时中国政府要求银行进一步拿出 万亿元
利润的规模支持中小企业和实体经济。但是中小银行疫情之前不良率已有两位数，意味着疫情之后这些金融机构可
能在贷款质量、金融支持质量等方面出现问题，影响进一步支持实体经济的能力。
3.中国很难再像以前一样依赖外需。一方面即使没有疫情，全球经济也在大幅放缓，尤其在国际金融危机之后，外
需已不像过去 40 年那样强劲。另一方面，考虑到贸易保护主义和贸易紧张局势，依赖外需比较困难。此外，中国
已经从原来小的经济体成长为大的经济体，中国在国际市场上的采购行为会影响市场价格，所以不能像以往一样完
全依赖外部市场。但未来外部市场依然很重要，要保持长期可持续增长，就必须要和世界其他国家合作，中国依然
需要出口市场和外国对中国的直接投资。
米莱西·费雷蒂建议，一是采取及时的经济应对政策以及全方位货币政策，有效防止金融系统的恐慌，重振市场信
心。在发达国家，针对疫情的经济应对措施是巨额的、历史上前所未有的，尤其是在封锁的状态下，既对雇员也对
企业实行补助，如为雇员提供福利，或者提供带薪休假等支持措施。在一些新兴市场国家，包括中国，政策应对也
比较积极，如增加政府公共支出。二是要充分支持卫生系统，有效地保护人和企业，同时要决定是不是要对某些业
务大量收缩的部门进行支持，或者调整战略转向，将资源再分配。三是抓住前所未有的机会，使经济模式从原来的
高碳经济，转向更绿色的和能创造更多就业的经济发展模式。这就需要国际社会对比较脆弱的国家提供支持，除了
道义上的责任之外，实际上对很多国家来说
