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【完整版】2020-2025年中国AI芯片行业快速做大市场规模策略制定与实施研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告可落地执行的实战解决方案让每个人都能成为战略专家管理专家行业专家 …… 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章企业快速做大市场策略概述 ............................................................................................................9 第一节研究报告简介 ............................................................................................................................9 第二节 AI 芯片行业快速做大市场策略研究原则与方法 .................................................................10 一、研究原则 ................................................................................................................................10 二、研究方法 ................................................................................................................................10 第三节研究企业快速做大市场策略的重要性及意义 ......................................................................12 第二章市场调研：2018-2019 年中国 AI 芯片行业市场深度调研..........................................................13 第一节 AI 芯片行业概述 .....................................................................................................................13 第二节 AI 芯片行业概况及特征 .........................................................................................................15 一、AI 芯片实现算力提升 ...........................................................................................................15 二、AI 芯片产品定位 ...................................................................................................................16 三、AI 芯片应用场景 ...................................................................................................................18 四、AI 芯片行业产业链及商业模式分析 ...................................................................................19 （一）AI 芯片行业产业链 ...........................................................................................................19 （二）AI 芯片公司商业模式 .......................................................................................................20 （三）AI 芯片研发设计投入分析 ...............................................................................................22 （四）AI 芯片制造成本投入分析 ...............................................................................................23 第三节 2018-2019 年中国 AI 芯片行业发展情况分析......................................................................24 一、深度学习算法对芯片要求更为苛刻，通用 CPU 性价比相对较差 ................................24 二、GPU、FPGA 以及 ASIC 各有优劣，成为当前 AI 芯片行业的主流...........................26 三、短期内 GPU 仍将是 AI 芯片主导，长期看三大技术路线将呈现并行态势 ................31 四、国内外 AI 芯片市场需求将保持较快增长势头，云端、边缘均具备潜力 ....................33 第四节 2018-2019 年我国 AI 芯片行业竞争格局分析......................................................................34 一、国内外 AI 芯片企业融资概况 ..............................................................................................34 二、国内外 AI 芯片厂商概览 ....................................................................................................35 （一）整体排名 ............................................................................................................................36 （二）芯片企业 ............................................................................................................................36 （1）英伟达 ..................................................................................................................................36 （2）英特尔 ..................................................................................................................................37 （三）IT 及互联网企业 ..............................................................................................................39 （1）谷歌 ......................................................................................................................................39 （2）阿里巴巴 ..............................................................................................................................40 （3）百度 ......................................................................................................................................41 （四）创业企业 ............................................................................................................................42 （1）寒武纪 ..................................................................................................................................42 （2）地平线机器人 ......................................................................................................................44 （3）比特大陆 ..............................................................................................................................44 （4）嘉楠科技 ..............................................................................................................................45 第五节 AI 芯片应用场景及市场需求分析 .........................................................................................46 一、应用场景：云计算 ................................................................................................................46 （一）云计算：共享规模化经济效益有效降低边际成本投入 ................................................46 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （二）云计算中心服务器及硬件市场规模 ................................................................................47 （三）云计算中心 AI 芯片市场规模及份额 ..............................................................................54 （四）云计算 AI 芯片发展趋势 ..................................................................................................56 二、应用场景：边缘计算 ............................................................................................................57 （一）边云协同共同实现万物互联时代计算任务需求 ............................................................57 （二）边缘计算场景与人工智能芯片 ........................................................................................58 （三）应用场景 1：智慧安防市场 .............................................................................................59 （1）智慧安防与 AI 芯片 ............................................................................................................60 （2）智慧安防芯片市场 ..............................................................................................................61 （四）应用场景 2：移动互联网市场 .........................................................................................64 （1）移动互联网与 AI 芯片 ........................................................................................................65 （2）移动互联网芯片市场 ..........................................................................................................66 （五）应用场景 3：自动驾驶 .....................................................................................................68 （1）前景广阔，但 5~10 年内 L4~5 进入乘用车平台困难较大 .............................................68 （2）自动驾驶与汽车电子发展趋势 ..........................................................................................69 （3）自动驾驶与 AI 芯片 ............................................................................................................70 （4）自动驾驶芯片市场 ..............................................................................................................71 （六）边缘计算 AI 芯片技术发展趋势 ......................................................................................71 三、智能家居 ................................................................................................................................72 四、机器人 ....................................................................................................................................73 第六节 2019-2025 年我国 AI 芯片行业发展前景及趋势预测..........................................................75 一、AI 芯片整体市场规模预测 ...................................................................................................75 二、AI 芯片行业发展展望 ...........................................................................................................76 （一）人工智能产业相关政策梳理 ............................................................................................76 （二）半导体产业相关政策梳理 ................................................................................................76 三、AI 芯片行业发展阶段 ...........................................................................................................77 四、AI 芯片行业资本市场热度 ...................................................................................................78 五、行业投资布局 ........................................................................................................................80 六、中国 AI 芯片行业发展趋势 ..................................................................................................81 第三章企业快速做大市场的前提与关键因素 ..........................................................................................82 第一节小企业快速做大的五大前提 ..................................................................................................82 一、项目的可复制性 ....................................................................................................................82 二、单店的可复制性 ....................................................................................................................83 三、区域的可复制性 ....................................................................................................................83 四、销售的可复制性 ....................................................................................................................84 五、管理的可复制性 ....................................................................................................................84 第二节案例：京东——企业快速做大的关键 ..................................................................................85 一、要在一个细分市场做品类的第一 ........................................................................................85 二、选择比努力更重要 ................................................................................................................86 三、战略最关键就是要把价格定对 ............................................................................................87 四、创始人的时间花在哪里？ ....................................................................................................88 五、创业公司的组织架构要扁平 ................................................................................................88 第四章企业快速做大市场策略规划制定原则及依据 ..............................................................................90 第一节企业快速做大市场策略规划的制定原则 ..............................................................................90 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 一、科学性 ....................................................................................................................................90 二、实践性 ....................................................................................................................................90 三、前瞻性 ....................................................................................................................................90 四、创新性 ....................................................................................................................................90 五、全面性 ....................................................................................................................................91 六、动态性 ....................................................................................................................................91 第二节企业快速做大市场策略规划的制定依据 ..............................................................................91 一、国家产业政策 ........................................................................................................................91 二、行业发展规律 ........................................................................................................................91 三、企业资源与能力 ....................................................................................................................92 四、可预期的战略目标 ................................................................................................................92 第三节影响快速做大市场策略的主要因素 ......................................................................................92 一、影响快速做大市场策略的主要因素 ....................................................................................92 二、诱发企业快速做大市场策略失败的因素 ............................................................................93 三、企业快速做大市场策略规划需规避的误区 ........................................................................94 第五章企业制定快速做大市场策略的内容、方法步骤、流程 ..............................................................96 第一节公司制定快速做大市场策略规划要点与准备工作 ..............................................................96 一、公司制定快速做大市场策略规划要点 ................................................................................96 二、规划企业快速做大市场策略前的准备工作 ........................................................................96 第二节公司制定快速做大市场策略规划的主要内容 ......................................................................97 一、公司制定快速做大市场策略规划的主要内容 ....................................................................97 二、正确制定企业快速做大市场策略的步骤 ............................................................................98 三、企业快速做大市场策略规划包含的不同内容 ....................................................................99 第三节构建快速做大市场策略研究体系 ..........................................................................................99 一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................100 二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................100 三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................101 四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................101 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................101 （二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................102 第四节科学制定快速做大市场策略规划 ........................................................................................102 一、掌握科学的决策方法和程序 ..............................................................................................102 二、遵循科学原则，建立竞争优势 ..........................................................................................103 三、提高决策者素质 ..................................................................................................................103 四、全面了解企业环境 ..............................................................................................................104 五、科学制定快速做大市场策略 ..............................................................................................104 六、降低风险 ..............................................................................................................................104 第五节制定快速做大市场策略需注意事项 ....................................................................................105 一、企业快速做大市场策略制定需注意的要点 ......................................................................105 二、制定快速做大市场策略目标注意事项 ..............................................................................105 三、制定快速做大市场策略规划的注意点 ..............................................................................106 四、制定快速做大市场策略规划容易犯的错误 ......................................................................107 五、不同阶段企业快速做大市场策略的规划 ..........................................................................108 六、制定企业快速做大市场策略要考虑的不同方面 ..............................................................108 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 第六章 2020-2025 年中国 AI 芯片企业快速做大市场策略探讨与建议................................................110 第一节 AI 芯片企业快速做大市场规模的策略 ...............................................................................110 一、真正了解消费者的需求 ......................................................................................................110 二、给产品的品牌做清晰定位 ..................................................................................................110 三、要知道产品主要卖给谁 ......................................................................................................110 四、消费者凭什么买你的产品 ..................................................................................................111 五、广告口号能否打动消费者 ..................................................................................................111 六、产品的价格是高了还是低了 ..............................................................................................111 七、没钱也可以做品牌的传播 ..................................................................................................111 八、招商对提高产品销量管用 ..................................................................................................111 九、仅靠自己琢磨很难想的明白 ..............................................................................................112 第二节并购——AI 芯片企业快速做大的新谋略 ...........................................................................112 一、并购是集资本运作与营销操作于一体的大谋略 ..............................................................112 二、并购式营销，中小企业快速做大品牌 ..............................................................................113 三、利用并购杆杠，实现市场资源最大化 ..............................................................................114 四、多用并购模式，实现企业营销核心力的构建 ..................................................................115 五、并购式营销应把握的几点原则 ..........................................................................................115 第三节中国 AI 芯片行业快速做大的战略性渠道建设着力点 ......................................................116 一、企业自身营销资源和营销战略的分析 ..............................................................................116 二、分析目标市场的特点和渠道功能的发挥机制 ..................................................................116 三、根据不同产品阶段特点提出解决预案 ..............................................................................116 四、制定渠道建设的政策 ..........................................................................................................117 五、提高渠道核心竞争力的途径 ..............................................................................................117 （一）渠道认知与开拓阶段的推广政策 ..................................................................................117 （二）渠道巩固与发展阶段的推广政策 ..................................................................................117 （三）渠道维护与稳定阶段的推广政策 ..................................................................................117 第四节 AI 芯片企业做大市场规模营销推广策略 ...........................................................................118 一、品牌定位是营销策划的方向 ..............................................................................................118 二、找准产品的核心消费群体 ..................................................................................................118 三、要了解目标消费者需求的关节点 ......................................................................................118 四、广告口号能够触动消费者 ..................................................................................................118 五、产品包装设计要有策略指导 ..............................................................................................119 六、价格定位不能太低 ..............................................................................................................119 七、在二、三级市场打开突破口 ..............................................................................................119 八、通过终端传播建立和提升品牌 ..........................................................................................119 九、在写字楼和国家机关餐厅做推广 ......................................................................................119 十、促销赠品要打动消费者的心 ..............................................................................................120 十一、在营销的每个环节都做到最好 ......................................................................................120 第七章 2020-2025 年中国 AI 芯片企业全方位推进“快速做大市场策略”及实施路径探讨..............121 第一节构建快速做大市场策略推进体系：稳准推进公司快速做大市场策略实施 ....................121 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................121 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................121 三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................121 第二节产业结构层面 ........................................................................................................................122 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 一、认识规律特征指导产业发展 ..............................................................................................122 二、夯实产业基础促进产业健康 ..............................................................................................122 三、优化产业结构，加强技术创新 ..........................................................................................122 四、完善企业供应价值链 ..........................................................................................................123 五、积极促进企业的集约化建设 ..............................................................................................123 六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ......................................................................123 七、提升产业战略竞争力 ..........................................................................................................123 第三节市场运营层面 ........................................................................................................................123 一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ..............................................................................124 二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ..........................................................................124 三、以客户为导向，满足客户需求 ..........................................................................................124 四、创新经营模式 ......................................................................................................................125 五、价值创新开拓战略蓝海 ......................................................................................................125 六、紧跟市场发展 ......................................................................................................................126 七、实施“走出去”战略 ..........................................................................................................126 八、坚持“五化”发展举措 ......................................................................................................126 第四节技术创新层面 ........................................................................................................................127 一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................127 二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................127 三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................128 四、构建高效的技术创新管理体系 ..........................................................................................128 第五节产品开发与竞争层面 ............................................................................................................129 一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................129 二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................129 三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................130 四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................130 第六节营销推广层面 ........................................................................................................................131 一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................131 二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................132 三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................133 四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................134 第七节客户服务层面 ........................................................................................................................134 一、服务将成为核心 ..................................................................................................................134 二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................135 三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................135 四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................135 五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................135 第八节企业管理层面 ........................................................................................................................136 一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................136 二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ..........................................................................136 三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................137 四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................137 五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................138 六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................138 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................138 八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................139 九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................139 第九节企业文化建设层面 ................................................................................................................140 一、企业文化的层次 ..................................................................................................................140 二、树立企业价值观 ..................................................................................................................140 三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................140 四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 ..................................................................141 五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................141 第十节人力资源管理方面 ................................................................................................................142 一、确立人才队伍建设目标 ......................................................................................................142 二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................143 二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................143 三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................143 第十一节供应链管理层面 ................................................................................................................144 第十二节小结 ....................................................................................................................................144 第八章构建 AI 芯片企业实施快速做大市场策略“管理、保障、调整”等动态机制的措施 ............146 第一节构建快速做大市场策略管理体系：增强公司战略管理能力 ............................................146 一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................146 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................146 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................147 第二节构建快速做大市场策略保障体系：增强实施保障能力 ....................................................147 一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................147 二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................148 三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................148 四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................148 五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................148 六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................148 第三节构建快速做大市场策略动态调整机制：完善快速做大市场策略的主要措施 ................149 一、完善快速做大市场策略 ......................................................................................................149 二、完善企业快速做大市场策略的有效措施 ..........................................................................149 三、企业快速做大市场策略创新调整的重要性 ......................................................................150 第四节持续变革是快速做大市场策略的精髓 ................................................................................151 第九章盛世华研总结 ................................................................................................................................152 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................152 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................152 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................153 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................154 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................154 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................154 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................154 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................155 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................155 六、小结 ......................................................................................................................................155 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 第三节致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................156 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 第一章企业快速做大市场策略概述第一节研究报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本 AI芯片行业快速做大市场策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国 AI芯片业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对 AI 芯片行业快速做大市场策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括： AI芯片行业市场调研企业快速做大市场策略的基本类型与选择企业快速做大市场策略规划制定原则及依据制定快速做大市场策略的内容、方法步骤、流程未来中国 AI芯片企业快速做大市场策略探讨与建议企业全方位推进“快速做大市场策略”及实施路径探讨构建 AI芯片企业实施快速做大市场策略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为 AI芯片行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来快速做大市场策略提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对 AI芯片行业快速做大市场策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及快速做大市场策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二节 AI 芯片行业快速做大市场策略研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法本 AI芯片行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对 AI芯片行业进行深入研究。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。第三节研究企业快速做大市场策略的重要性及意义一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。通过对快速做大市场策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 第二章市场调研：2018-2019 年中国 AI 芯片行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业快速做大市场策略的基础市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。第一节 AI 芯片行业概述 AI芯片：基于矩阵运算、面向 AI应用的芯片设计方案 1、定义：当前 AI芯片设计方案繁多，包括但不限于 GPU\FPGA\ASIC\DSP等。目前市场上的对于 AI芯片并无明确统一的定义，广义上所有面向人工智能（Artificial Intelligence，AI）应用的芯片都可以被称为 AI芯片。 2、当前 AI运算指以“深度学习” 为代表的神经网络算法，需要系统能够高效处理大量非结构化数据（文本、视频、图像、语音等）。这需要硬件具有高效的线性代数运算能力，计算任务具有：单位计算任务简单，逻辑控制难度要求低，但并行运算量大、参数多的特点。对于芯片的多核并行运算、片上存储、带宽、低延时的访存等提出了较高的需求。 3、针对不同应用场景，AI芯片还应满足：对主流 AI算法框架兼容、可编程、可拓展、低功耗、体积及造价等需求。深度学习模型复杂度及规模对芯片算力需求激增 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 通过架构设计 AI芯片跨越工艺限制，算力效能对 CPU实现大幅超越 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 第二节 AI 芯片行业概况及特征一、AI 芯片实现算力提升 AI芯片满足 AI应用所需的“暴力计算”需求早在上世纪 80年代，学术界已经提出了相当完善的人工智能算法模型，但直到近些年，模型的内在价值也没有被真正的实现过。这主要是受限于硬件技术发展水平，难以提供可以支撑深度神经网络训练/推断过程所需要的算力。直到近年来 GPU\FPGA\ASIC等异构计算芯片被投入应用到 AI 应用相关领域，解决了算力不足的问题。下图以云计算场景为例，通过对全球几大科技巨头的代表性云端芯片产品计算性能对比，我们可以发现 ASIC芯片相比起其他几种芯片，在计算效能、大小、成本等方面都有着极大优势，未来随着通用 AI指令集架构的开发，预计会出现最优配置的 AI计算芯片。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 典型的云端计算芯片算力表现比较二、AI 芯片产品定位 AI芯片对 CPU并非替代，与 CPU共同满足新时代计算需求目前来看，AI芯片并不能取代 CPU的位置，正如 GPU作为专用图像处理器与 CPU的共生关系，AI芯片将会作为 CPU的 AI运算协处理器，专门处理 AI应用所需要的大并行矩阵计算需求，而 CPU作为核心逻辑处理器，统一进行任务调度。在服务器产品中，AI芯片被设计成计算板卡，通过主板上的 PCIE接口与 CPU相连；而在终端设备中，由于面积、功耗成本等条件限制，AI芯片需要以 IP形式被整合进 SoC系统级芯片，主要实现终端对计算力要求较低的 AI推断任务。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 三、AI 芯片应用场景 AI芯片为 AI应用落地提供了商业化可行的算力解决方案在人工智能发展初期，算法已经通过数据中心（云端）在大数据分析、精准营销、商业决策等方面实现了成功地应用落地。而未来，智能化将会逐渐渗透进入能源、交通、农业、公共事业等更多行业的商业应用场景中，除了部署在云端进行数据分析等工作，人工智能还需要下沉到摄像头、 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 交通工具、移动设备终端、工业设备终端中，与云计算中心协同实现本地化的、低延时的人工智能应用。考虑到任务算力需求，以及传输带宽、数据安全、功耗、延时等客观条件限制，现有云端计算解决方案难以独自满足人工智能本地应用落地计算需求，终端、边缘场景同样需要专用的 AI计算单元。云端与边缘侧人工智能应用场景对于 AI芯片的需求四、AI 芯片行业产业链及商业模式分析（一）AI 芯片行业产业链半导体行业产业链长，具有资本和技术壁垒双高的行业特点半导体行业产业链从上游到下游大体可分为：设计软件（EDA）、设备、材料（晶圆及耗材）、 IC设计、代工、封装等。Fabless与 IDM厂商负责芯片设计工作，其中 IDM厂商是指集成了设计、制造、封装、销售等全流程的厂商，一般是一些科技巨头公司，Fabless厂商相比 IDM规模更小，一般只负责芯片设计工作。分工模式（Fabless-Foundry）的出现主要是由于芯片制程工艺的不断发展，工艺研发费用及产线投资升级费用大幅上升导致一般芯片厂商难以覆盖成本，而 Foundry厂商则是统一对 Fabless 和 IDM的委外订单进行流片，形成规模化生产优势，保证盈利的同时不断投资研发新的制程工艺，是摩尔定律的主要推动者。当前在半导体产业链中，我国在上游软件、设备、高端原材料以及代工制造与全球一线厂商差距较大，而在封装环节拥有长电、华天、通富微等行业前十企业，今年来在 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 IC设计领域也逐渐涌现了以海思为代表的一批优秀企业。（二）AI 芯片公司商业模式半导体行业商业模式主要可分为：IP授权与流片模式行业主要存在两种商业模式 IP授权和流片模式。其中在 IP授权模式中，IP设计公司将自己设计的芯片功能单元，如：CPU、GPU、DSP、NPU等，授权给其他的 IC设计公司，如华为海思麒麟 970、980芯片获得了寒武纪 NPU的 IP授权。被授权方将会向授权方支付一笔授权费来获得 IP，并在最终芯片产品销售中，以芯片最终售价的 1%~3%向授权方支付版税。授权费用实现 IP开发成本的覆盖，而版税作为 IP设计公司的盈利。但正如手机芯片市场，优质的 IP资源往往集中在科技巨头手中，拥有单一或少量 IP的创业公司往往因为自身 IP竞争力不足、或是难以提供具有综合竞争力的完整解决方案而最终落得被收购或退出市场的境地。流片生产模式虽然前期投入较大，但一款成功的产品将会使公司获得丰厚的利润，一般芯片产品定价采取 8:20原则，即硬件成本：最终产品售价=8：20。该比率可能会随厂商对市场话语权不同而上下波动，因此一款成功的芯片销售毛利应在 60%以上。但公司是否能够最终实现盈利，还需要在毛利中进一步扣除前期研发费用。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 （三）AI 芯片研发设计投入分析芯片设计需要厂商承担昂贵的 EDA费用及高昂的人力成本芯片整体设计制造流程大体包括：1）IC设计公司进行芯片架构设计，2）将设计完成的芯片 “图纸”文件交由 Foundry厂商进行流片，3）裸片将会交由 OSAT厂商进行封装，4）产品销售。研发费用主要包括：研发团队人力成本、EDA软件及 IP授权费用及其他场地租金、水电费用等。人力成本占研发成本主要部分，项目开发效率与资深工程师数量正相关，国内资深芯片设计工程师年薪一般在 50~100万元之间。EDA工具是芯片设计工具，是发展超大型集成电路的基石，EDA工具可有效提升产品良率。目前，该领域被海外厂商高度垄断，CR3大于 70%。EDA厂商主要是通过向 IC设计公司进行软件授权获取盈利，根据调研，20人的研发团队设计一款芯片所需要的 EDA工具采购费用在 100万美元/年左右（包括 EDA和 LPDDR等 IP购买成本）。英伟达开发 Xavier，动用了 2000个工程师，开发费用共计 20以美金，Xlinix ACAP动用了 1500个工程师，开发费用总共 10 亿美金。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 （四）AI 芯片制造成本投入分析芯片设计技术积累+市场洞察力=芯片产品市场推广成功与否在 IP授权和流片两大类商业模式中，IP授权由于不涉及芯片制造，仅需要考虑研发费用，资金占用相对小、风险较低。流片除前期的研发投入以外，还需要向代工厂支付巨额的代工费用，对资金占用极大，需要芯片销售达到一定量级才能分摊掉前期巨额投入实现盈利，若期间出现流片失败（即流片未达设计期望性能指标）或者市场推广失利等情况，芯片设计厂商需要承担前期巨额的研发和制造投入、费用损失。芯片单位硬件成本主要包含掩膜、封装、测试和晶圆成本，并受到制程工艺、产量、芯片面积等多因素的影响。我们简要测算 16nm制程工艺下，不同产量不同面积的芯片单位成本，可以看出芯片单位硬件成本随芯片面积、产量上升逐渐下降。因此，一款芯片能否获得广大的市场认可，并拥有较长的产品生命周期，实现芯片产品的规模销售和生产显著决定了企业的盈亏情况。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 第三节 2018-2019 年中国 AI 芯片行业发展情况分析一、深度学习算法对芯片要求更为苛刻，通用 CPU 性价比相对较差经历了 60 多年的起起伏伏之后，人工智能终于迎来了第三次爆发。第三次爆发的核心引爆点是深度学习算法的出现，但其背后的支撑是数据和算力。对整个 AI 行业来讲，算法、数据和算力三大基本要素中，数据尤其是海量数据的获取和处理难度在下降，算法也在深度学习模型的基础上不断优化，而负责将数据和深度算法统一协调起来的芯片能否获得大的飞跃，成为市场关注的焦点。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 深度学习算法对芯片性能需求主要表现在三个方面：一、海量数据在计算和存储单元之间的高速通信需求。这不但需要芯片具备强大的缓存和片上存储能力，而且还需要计算和存储单元之间有较大的通信带宽。二、专用计算能力需求高。深度学习算法中有大量卷积、残差网络、全连接等特殊计算需要处理，还需要提升运算速度，降低功耗。三、海量数据自身处理同样也对芯片提出了新的要求，尤其是非结构化数据的增多，对传统芯片结构造成了较大的压力。通用 CPU 在深度学习中可用但效率较低。比如在图像处理领域，主要用到的是 CNN（卷积神经网络），在自然语言识别、语音处理等领域，主要用到的是 RNN（循环神经网络），虽然这两种算法模型有着较大的区别，但本质上都是向量和矩阵运算，主要是加法和乘法，辅助一些除法和指数运算。传统 CPU 可用于做上述运算，但是 CPU 还有大量的计算逻辑控制单元，这些单元在 AI 计算中是用不上的，造成了 CPU 在 AI 计算中的性价比较低。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 二、GPU、FPGA 以及 ASIC 各有优劣，成为当前 AI 芯片行业的主流正因为 CPU 在 AI 计算上的弱点，给了可以实现海量并行计算且能够对进行计算加速的 AI 芯片留下了市场空间。从广义上讲，面向 AI 计算的芯片都可以称为 AI 芯片，包括基于传统架构的 GPU、FPGA以及 ASIC（专用芯片），也包括正在研究但离商用还有较大差距的类脑芯片、可重构 AI 芯片等。云端训练芯片市场较为集中，而推理市场云、边两端均有大量企业参与按照部署位置划分，AI 芯片可以分为云端芯片和边缘端芯片。云端芯片部署位置包括公有云、私有云或者混合云等基础设施，主要用于处理海量数据和大规模计算，而且还要能够支持语音、图片、视频等非结构化应用的计算和传输，一般情况下都是用多个处理器并行完成相关任务；边缘端 AI 芯片主要应用于嵌入式、移动终端等领域，如摄像头、智能手机、边缘服务器、工控设备等，此类芯片一般体积小、耗电低，性能要求略低，一般只需具备一两种 AI 能力。按照承担的任务分，AI 芯片可以划分为训练芯片和推理芯片。训练是指通过大量标记过的数据在平台上进行“学习”，并形成具备特定功能的神经网络模型；推理则是利用已经训练好的模型输入新数据通过计算得到各种结论。训练芯片对算力、精度要求非常之高，而且还需要具备一定的通用性，以适应多种算法的训练；推理芯片更加注重综合能力，包括算力能耗、时延、成本等因素。综合来看，训练芯片由于对算力的特殊要求，只适合在云端部署，而且多采用的是“CPU+加速芯片”类似的异构模式，加速芯片可以是 GPU，也可以是 FPGA 或者是 ASIC 专用芯片。AI 训练芯片市场集中度高，英伟达和谷歌领先，英特尔和 AMD 正在积极切入。推理在云端和终端都可进行，市场门槛相对较低，市场参与者较多。云端推理芯片除了传统的英伟达、谷歌、赛灵思等芯片大厂外，Groq等国际新兴力量也在加入竞争，国内寒武纪、比特大陆也有不错表现；终端推理芯片市场较为分散，场景各异，参与者除了英伟达、英特尔、ARM 和高通之外，国内企业如寒武纪、地平线、云知声、云天励飞等在各自细分领域均有所建树。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 GPU 擅长云端训练，但需与 CPU 异构、功耗高且推理效率一般 GPU（Graphics Processing Unit）是一种由大量核心组成的大规模并行计算架构，专为同时处理多重任务而设计的芯片。正是由于其具备良好的矩阵计算能力和并行计算优势，最早被用于 AI 计算，并在云端获得大量应用。GPU 中超过 80%部分为运算单元（ALU），而 CPU 仅有 20%，因 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 此 GPU更擅长于大规模并行运算。以英伟达的 GPU TITAN X 为例，该产品在深度学习中所需训练时间只有 CPU 的 1/10 不到。但 GPU 用于云端训练也有短板，GPU 需要同 CPU 进行异构，通过 CPU 调用才能工作，而且本身功耗非常高。同时，GPU 在推理方面需要对单项输入进行处理时，并行计算的优势未必能够得到很好的发挥，会出现较多的资源浪费。 ▲CPU 与 GPU架构对比 FPGA 芯片算力强、灵活度高，但技术难度大国内差距较为明显 FPGA（Field-Programmable Gate Array）即现场可编程门阵列，该芯片集成了大量的基本门电路以及存储器，其灵活性介于 CPU、GPU 等通用处理器和专用集成电路 ASIC 之间，在硬件固定之前，允许使用者灵活使用软件进行编程。FPGA 在出厂时是“万能芯片”，用户可根据自身需求， 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 用硬件描述语言对 FPGA 的硬件电路进行设计；每完成一次烧录，FPGA 内部的硬件电路就有了确定的连接方式，具有了一定的功能；输入的数据只需要依次经过各个门电路，就可以得到输出结果。 FPGA 应用于 AI 有以下优势：（1）算力强劲。由于 FPGA 可以同时进行数据并行和任务并行计算，在处理特定应用时效果更加明显，对于某一个特定的运算，FPGA 可以通过编辑重组电路，生成专用电路，大幅压缩计算周期。从赛灵思推出的 FPGA 产品看，其吞吐量和时延指标都好于 CPU 和 GPU 产品。（2）功耗优势明显。FPGA 能耗比是 CPU的 10倍以上、GPU的 3倍。由于在 FPGA 中没有取指令与指令译码操作，没有这部分功耗；而在复杂指令集（X86）的 CPU 中仅仅译码就占整个芯片能耗的约 50%，在 GPU 里取指与译码也会消耗 10%至 20%的能耗。（3）灵活性好。使用通用处理器或 ASIC 难以实现的下层硬件控制操作技术，利用 FPGA 可以很方便的实现，从而为算法的功能实现和优化留出了更大空间。（4）成本相对 ASIC 具备一定优势。FPGA 一次性成本（光刻掩模制作成本）远低于 ASIC，在芯片需求还未成规模、深度学习算法暂未稳定需要不断迭代改进的情况下，利用具备可重构特性的 FPGA 芯片来实现半定制的人工智能芯片是最佳选择。正因为存在上述优势，FPGA 被广泛用于 AI 云端和终端的推理。国外包括亚马逊、微软都推出了基于 FPGA 的云计算服务，而国内包括腾讯云、阿里云均在 2017 年推出了基于 FPGA 的服务，百度大脑也使用了 FPGA 芯片。从市场格局上看，全球 FPGA 长期被 Xilinx（赛灵思）、Intel（英特尔）、Lattice（莱迪思）、Microsemi（美高森美）四大巨头垄断。其中，赛灵思和英特尔合计占到市场的 90%左右，赛灵思的市场份额超过 50%，国内厂商刚刚起步，差距较大。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 专用芯片（ASIC）深度学习算法加速应用增多，可提供更高能效表现和计算效率 ASIC（Application Specific Integrated Circuits），即专用芯片，是一种为特定目的、面向特定用户需求设计的定制芯片，具备性能更强、体积小、功耗低、可靠性更高等优点。在大规模量产的情况下，还具备成本低的特点。 ASIC 与 GPU、FPGA 不同，GPU、FPGA 除了是一种技术路线之外，还是实实在在的确定产品，而 ASIC 只是一种技术路线或者方案，其呈现出的最终形态与功能也是多种多样的。近年来，越来越多的公司开始采用 ASIC 芯片进行深度学习算法加速，其中表现最为突出的 ASIC 就是 Google 的 TPU（张量处理芯片）。 TPU 是谷歌为提升 AI 计算能力同时大幅降低功耗而专门设计的芯片。该芯片正式发布于 2016 年 5月。TPU 之所以称为 AI 专用芯片，是因为它是专门针对 TensorFlow 等机器学习平台而打造，该芯片可以在相同时间内处理更复杂、更强大的机器学习模型。谷歌通过数据中心测试显示，TPU 平均比当时的 GPU 或 CPU 快 15-30 倍，性能功耗比（TFOPS/Watt）高出约 30-80 倍。但是，ASIC 一旦制造完成以后就不能修改了，且研发周期较长、商业应用风险较大，目前只有大企业或背靠大企业的团队愿意投入到它的完整开发中。国外主要是谷歌在主导，国内企业寒武纪开发的 Cambricon 系列处理器也广泛受到关注。其中，华为海思的麒麟 980 处理器所搭载的 NPU 就是寒武纪的处理器 IP。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 三、短期内 GPU 仍将是 AI 芯片主导，长期看三大技术路线将呈现并行态势短期内 GPU 仍将主导 AI 芯片市场，FPGA 的使用将更为广泛 GPU 短期将延续 AI 芯片的领导地位。GPU 作为市场上 AI 计算最成熟、应用最广泛的通用型芯片，应用潜力较大。凭借其强大的计算能力、较高的通用性，GPU 将继续占领 AI 芯片的主要市场份额。当前，两大 GPU 厂商都还在不断升级架构并推出新品，深度学习性能提升明显，未来应用的 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 场景将更为丰富。英伟达凭借着其在矩阵运算上的优势，率先推出了专为深度学习优化的 Pascal GPU，而且针对 GPU 在深度学习上的短板，2018 年推出了 Volta 架构，正在完成加速-运算-AI 构建的闭环；AMD 针对深度学习，2018 年推出 Radeon Instinct 系列，未来将应用于数据中心、超算等 AI 基础设施上。我们预计，在效率和场景应用要求大幅提升之前，作为数据中心和大型计算力支撑的主力军，GPU 仍具有很大的优势。 FPGA 是短期内 AI 芯片市场上的重要增长点，FPGA 的最大优势在于可编程带来的配置灵活性，在当前技术与运用都在快速更迭的时期，FPGA 具有明显的实用性。企业通过 FPGA 可以有效降低研发调试成本，提高市场响应能力，推出差异化产品。在专业芯片发展得足够完善之前，FPGA 是最好的过渡产品，正因为如此，科技巨头纷纷布局云计算+FPGA 的平台。随着 FPGA 的开发者生态逐渐丰富，适用的编程语言增加，FPGA 运用会更加广泛。因此短期内，FPGA 作为兼顾效率和灵活性的硬件选择仍将是热点所在。长期来看 GPU、FPGA 以及 ASIC 三大类技术路线将并存 GPU 主要方向是高级复杂算法和通用型人工智能平台。（1）高端复杂算法实现方向。由于 GPU 本身就具备高性能计算优势，同时对于指令的逻辑控制上可以做的更复杂，在面向复杂 AI 计算的应用方面具有较大优势。（2）通用型的人工智能平台方向。GPU 由于通用性强，性能较高，可以应用于大型人工智能平台够高效地完成不同种类的调用需求。 FPGA 未来在垂直行业有着较大的空间。由于在灵活性方面的优势，FPGA 对于部分市场变化迅速的行业最为实用。同时，FPGA 的高端器件中也可以逐渐增加 DSP、ARM 核等高级模块，以实现较为复杂的算法。随着 FPGA 应用生态的逐步成熟，FPGA 的优势也会逐渐为更多用户所认可，并得以广泛应用。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 ASIC 长远来看非常适用于人工智能，尤其是应对未来爆发的面向应用场景的定制化芯片需求。ASIC的潜力体现在，AI 算法厂商有望通过算法嵌入切入该领域，以进入如安防、智能驾驶等场景。由于其具备高性能低消耗的特点，可以基于多个人工智能算法进行定制，以应对不同的场景，未来在训练和推理市场上都有较大空间。四、国内外 AI 芯片市场需求将保持较快增长势头，云端、边缘均具备潜力近年来，伴随着全球 AI 产业的快速增长，AI 芯片需求大幅上升。按照 Gartner 最新数据， 2018 年全球 AI 芯片市场规模达到亿美元。未来几年，全球各大芯片企业、互联网巨头、初创企业都将在该市场上进行角逐，预计到 2023 年全球市场规模将达到 323 亿美元。未来五年（2019-2023年）平均增速约为 50%，其中数据中心、个人终端、物联网芯片均是增长的重点。相比之下中金公司研究部公布的一组数据则更为乐观，该数据显示，2017年，整体 AI芯片市场规模达到亿美元，其中云端训练 AI芯片亿美元，云端推理芯片亿美元，边缘计算 AI芯片亿美元；到 2022年，整体 AI芯片市场规模将会达到亿美元，CAGR57%，其中云端训练 AI芯片亿美元，CAGR %，云端推断芯片亿美元，CAGR %，边缘计算 AI芯片亿美元，CAGR %。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 国内人工智能芯片行业发展仍处在起步阶段。长期以来，我国在 CPU、GPU 和 DSP 设计上一直处于追赶状态，绝大多数芯片依靠国外的 IP 核进行设计，自主创新能力不足。但我们也看到，国内人工智能产业的快速发展，也为国内芯片产业实现换道超车创造了机会。由于国内外在芯片生态上并未形成垄断，国内芯片设计厂商尤其是专用芯片设计厂商，同国外竞争对手还处在同一起跑线上。目前国内人工智能芯片市场呈现出百花齐放的态势。AI 芯片的应用领域广泛分布在金融证券、商品推荐、安防、消费机器人、智能驾驶、智能家居等众多领域，催生了大量的人工智能创业企业，如地平线、深鉴科技、寒武纪、云知声、云天励飞等。我们认为，未来随着国内人工智能市场的快速发展，生态建设的完善，国内 AI 芯片企业将有着更大的发展空间，未来 5 年的市场规模增速将超过全球平均水平。第四节 2018-2019 年我国 AI 芯片行业竞争格局分析一、国内外 AI 芯片企业融资概况从 2012年开始，英伟达将其 GPU产品应用于 AI并行运算应用中，人们意识到了 AI芯片的巨大潜力，传统半导体行业巨头、科技巨头和众多创业团队纷纷加入到该领域的产品研发中来。国内创业公司多成立于 15年以后，从 2017年开始大量的 AI计算芯片产品陆续发布，产品逐步开始实现落地。传统的半导体巨头和科技巨头也在布局 AI芯片领域，除自主研发以外，基于资金优势通过对外投资收购优质资产及创业团队等手段加速自身的 AI芯片业务发展，典型代表如 Intel，大手笔收购了包括 Altera、Nervana、Movidius以及 Mobileye在内的多家 AI芯片企业，阿里巴巴也通过 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 先后投资、收购布局 AI芯片的开发。国内大量的 AI芯片创业公司都是在 2015-2017年成立，2018年新增企业数量减少。资本方面，受到宏观经济影响虽然行业内投融资事件相比 2017年同比增长了 32%，但行业整体投融资金额骤减，但头部企业在 2018年依然持续获得投资人青睐，多家企业创造了估值新高。二、国内外 AI 芯片厂商概览 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 （一）整体排名近年来，各类势力均在发力 AI 芯片，参与者包括传统芯片设计、IT 厂商、技术公司、互联网以及初创企业等，产品覆盖了 CPU、GPU、FPGA 、ASIC 等。在市场调研机构 Compass Intelligence 2018年发布的 AI Chipset Index TOP24 榜单中，前十依然是欧美韩日企业，国内芯片企业如华为海思、联发科、Imagination（2017 年被中国资本收购）、寒武纪、地平线机器人等企业进入该榜单，其中华为海思排 12 位，寒武纪排 23 位，地平线机器人排 24 位。（二）芯片企业芯片设计企业依然是当前 AI 芯片市场的主要力量，包括英伟达、英特尔、AMD、高通、三星、恩智浦、博通、华为海思、联发科、Marvell（美满）、赛灵思等，另外，还包括不直接参与芯片设计，只做芯片 IP 授权的 ARM 公司。其中，英伟达、英特尔竞争力最为强劲。（1）英伟达 AI 芯片市场的领导者，计算加速平台广泛用于数据中心、自动驾驶等场景 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 英伟达创立于 1993 年，最初的主业为显卡和主板芯片组。其主板芯片组主要客户以前是 AMD，但是在 AMD 收购 ATI 推出自研芯片组之后，英伟达在该领域的优势就荡然无存。于是，公司全面转向到 GPU 技术研发，同时进入人工智能领域。2012 年，公司神经网络技术在其 GPU 产品的支持下取得重大进展，并在计算机视觉、语音识别、自然语言处理等方面得到广泛应用。 2016 年，全球人工智能发展加速，英伟达迅速推出了第一个专为深度学习优化的 Pascal GPU。2017年，英伟达又推出了性能相比 Pascal 提升 5 倍的新 GPU 架构 Volta，同时推出神经网络推理加速器 TensorRT 3。至此，英伟达完成了算力、AI 构建平台的部署，也理所当然成为这一波人工智能热潮的最大受益者和领导者。公司的战略方向包括人工智能和自动驾驶。人工智能方面，英伟达面向人工智能的产品有两类，Tesla 系列 GPU 芯片以及 DGX 训练服务器。 Tesla 系列是专门针对 AI 深度学习算法加速设计 GPU 芯片，DGX 则主要是面向 AI 研究开发人员设计的工作站或者超算系统。2018 年，公司包含这两款产品的数据中心业务收入大幅增长 52%，其中 Tesla V100 的强劲销售是其收入的主要来源。自动驾驶方面。英伟达针对自动驾驶等场景，推出了 Tegra 处理器，并提供了自动驾驶相关的工具包。2018 年，基于 Tegra 处理器，英伟达推出了 NVIDIA DRIVE AutoPilot Level 2+，并赢得了丰田、戴姆勒等车企的自动驾驶订单。同时，2018 年，公司也正在积极推动 Xavier 自动驾驶芯片的量产。值得关注的是，英伟达还正在通过投资和并购方式继续加强在超算或者数据中心方面的业务能力。 2019 年 3 月，英伟达宣称将斥资 69 亿美元收购 Mellanox。Mellanox 是超算互联技术的早期研发和参与者。通过与 Mellanox 的结合，英伟达将具备优化数据中心网络负载能力的能力，其 GPU 加速解决方案在超算或者数据中心领域的竞争力也将得到显著提升。（2）英特尔加速向数字公司转型，通过并购+生态优势发力人工智能英特尔作为传统的 CPU 设计制造企业，在传统 PC、服务器市场有着绝对的统治力。随着互联网时代的到来以及个人电脑市场的饱和，公司也在开始加快向数字公司转型。尤其在人工智能兴起之后，英特尔凭借着技术和生态优势，打造算力平台，形成全栈式解决方案。英特尔主要产品为 CPU、FPGA 以及相关的芯片模组。虽然 CPU 产品在训练端的应用效率不及 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 英伟达，但推理端优势较为明显。英特尔认为，未来 AI 工作周期中，推理的时长将是训练时长的 5 倍甚至 10 倍，推理端的芯片需求也会放量。同时，即使是云端训练，GPU 也需要同 CPU 进行异构。目前，英特尔在人工智能芯片领域主要通过三条路径：1）通过并购快速积累人工智能芯片相关的技术和人才，并迅速完成整合。英特尔在收购了 Altera 后，还先后收购了 Nervana、 Movidius 与 Mobileye等初创企业。在完成上述一系列并购之后，英特尔设立了 AI 事业群，整合了 Xeon、Xeon Phi、Nervana、Altera、Movidius 等业务和产品，同时将原有的自动驾驶业务板块并入 Mobileye。2）建立多元的产品线。目前，英特尔正建构满足高性能、低功耗、低延迟等差异化芯片解决方案，除了 Xeon 外，包括可支持云端服务 Azure 的 Movidius VPU 与 FPGA。 3）通过计算平台等产品，提供强大的整合能力，优化 AI 计算系统的负载，提供整体解决方案。在英特尔收购的这些企业中，除了前面已经提到的 Altera、Mobileye 之外，Nervana 也非常值得关注。2016 年 8 月，英特尔斥资超过亿美元收购这家员工人数不超过 50 人的创业公司，但是经过不到三年的成长，这家公司已经成为英特尔 AI 事业部的主体。依托 Nervana，英特尔成功在 2017年 10 月推出了专门针对机器学习的神经网络系列芯片，目前该芯片已经升级至第二代，预计 2019年下半年将正式量产上市，该芯片在云端上预计能和英伟达的 GPU 产品一较高下。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 （三）IT 及互联网企业 AI 兴起之后，互联网及 IT 企业凭借着在各大应用场景上技术和生态积累，也在积极拓展 AI 相关市场，其中 AI 芯片是部署重点之一。相较而言，互联网企业凭借着数据和场景先天优势，在 AI 算法和芯片领域优势更为明显，如美国谷歌、国内的 BAT。IT 企业如 IBM，在人工智能领域较早开始研究，2018 年年中曾经推出专门针对深度学习算法的原型芯片。（1）谷歌 TPU 芯片已经实现从云到端，物联网 TPU Edge 是当前布局重点谷歌可谓是 AI 芯片行业的一匹黑马，但是竞争力强劲。谷歌拥有大规模的数据中心，起初同其他厂商的数据中心一样，都采用 CPU+GPU 等异构架构进行计算加速，用来完成图像识别、语音搜索等计算服务。但是，随着业务量的快速增长，传统的异构模式也很难支撑庞大的算力需求，需要探索新的高效计算架构。同时，谷歌也需要通过研发芯片来拓展 AI 平台 TensorFlow 的生态。因此，2016年，Google 正式发布了 TPU 芯片。从谷歌 TPU 的本质来看，它是一款 ASIC（定制芯片），针对 TensorFlow 进行了特殊优化，因此该产品在其他平台上无法使用。第一代 Cloud TPU 仅用于自家云端机房，且已对多种 Google 官方云端服务带来加速效果，例如 Google 街景图服务的文字处理、Google 相簿的照片分析、甚至 Google搜寻引擎服务等。Cloud TPU 也在快速改版，2017 年推出第二代，2018 年推出第三代芯片 TPU 。同时，谷歌对 TPU 的态度也更为开放，之前主要是自用，目前也在对用户开放租赁业务，但没有提供给系统商。除了云端，谷歌针对边缘端推理需求快速增长的趋势，也在开发边缘 TPU 芯片。2017 年 11 月，Google 推出轻量版的 TensorFlow Lite（某种程度取代此前的 TensorFlow Mobile），使得能耗有限的移动设备也能支持 TensorFlow，2018年推出的 Edge TPU芯片即是以执行 TensorFlow Lite为主，而非 TensorFlow。Edge TPU 性能虽然远不如 TPU，但功耗及体积大幅缩小，适合物联网设备采用。 Edge TPU 可以自己运行计算，不需要与多台强大计算机相连，可在传感器或网关设备中与标准芯片或微控制器共同处理 AI 工作。按照谷歌的规划，Edge TPU 将提供给系统商，开放程度将进一步提升。如果 Edge TPU 推广顺利，支持的系统伙伴将进一步增多，谷歌将尽快推出下一代 Edge TPU 产品。即使推广不顺利， Google也可能自行推出 Edge 网关、Edge 设备等产品。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 （2）阿里巴巴推出自研神经网络处理芯片，同时加速对 AI 企业投资布局阿里巴巴作为国内 AI 领域的领军企业，在底层算力、算法技术以及应用平台方面都有较强积累。同 Google 类似原因，阿里巴巴也在近年来开始开发 AI 芯片，同时加大对相关领域的投资布局。 2017 年，阿里巴巴成立阿里达摩院，研究领域之一就是 AI 芯片技术。2018 年 4 月，阿里达摩院对外宣布正研发一款 Ali-NPU 神经网络芯片，预计将在 2019 年下半年问世。这款芯片将主要应用于图像视频分析、机器学习等 AI 推理计算。阿里巴巴在自研 AI 芯片之前，主要在通过投资的方式布局 AI 芯片领域。目前，寒武纪、深鉴科技、杭州中天微等都有阿里巴巴的入股，其中 2016 年 1 月份还成为了 AI 芯片设计企业杭州中天微的第一大股东。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 （3）百度通过自研、合作以及投资等多种方式布局 AI 芯片百度作为搜索企业，其对 AI 芯片的需求更为明确。早在 2011 年，百度就在 FPGA 和 GPU 进行了大规模部署，也开始在 FPGA 的基础上研发 AI 加速器来满足深度学习运算的需要。此后，百度就不断通过合作、投资和自研的方式来推进该业务。 1）加强同芯片设计及 IP 企业合作。2017 年 3 月，百度发布了 DuerOS 智慧芯片，并与紫光展锐、ARM、上海汉枫达成战略合作。这款芯片搭载了对话式人工智能操作系统，可以赋予设备 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 可对话的能力，能广泛用于智能玩具、蓝牙音箱、智能家居等多种设备。2017 年 8 月，百度又与赛思灵（Xilinx）发布了 XPU，这是一款 256 核、基于 FPGA 的云计算加速芯片。同在 2017 年，百度同华为达成合作，推动终端 AI 芯片的落地。 2）参与 AI 芯片企业投资。2018 年 2 月 5 日，美国初创公司 Lightelligence 宣布获得了 1000 万美元种子轮融资，由百度风投和美国半导体高管财团领投。Lightelligence主要利用基于光学的新技术，来加速人工智能的工作负载，通过光子电路的新兴技术来加速信息处理。 3）自研芯片也正在加速部署。2018 年 7 月，百度正式发布了自研的 AI 芯片“昆仑”，这是当时国内第一款云端全功能 AI 芯片，其中包含训练芯片昆仑 818-300，推理芯片昆仑 818-100。昆仑 AI 芯片是基于百度 CPU、GPU、FPGA 的 AI 加速器研发，能够在 100W 左右的功耗下，提供高达 260 万亿次/秒的运算速度，算力处于业界领先水平。（四）创业企业（1）寒武纪同时发力终端和云端芯片，技术综合实力较强寒武纪发源于中科院，是目前全球领先的智能芯片公司，由陈天石、陈云霁兄弟联合创办，团队成员主要人员构成也来自于中科院，其中还有部分参与龙芯项目的成员。2018 年 6 月公司，公司获得数亿美元投资，此轮融资之后，寒武纪科技估值从上年的 10 亿美金大幅上升至 25 亿美元。公司是目前国内为数不多的同时具备云端和终端 AI 芯片设计能力的企业。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 公司最早发力的是终端芯片，主要为 1A 系列，包括 1A、1H8 和 1H16，公司通过 IP 授权的模式赋能终端或者芯片设计企业，目前主要合作伙伴包括华为，其中麒麟 970 就采用其 1A 处理器。另外，公司还推出了面向低功耗场景视觉应用的寒武纪 1H8，高性能且拥有广泛通用性的寒武纪 1H16，以及用于终端人工智能产品的寒武纪 1M。2018 年 9 月，华为发布的麒麟 980 依然集成了优化版的寒武纪 1H 新一代智能处理器。公司云端芯片也取得较大突破。云端芯片一直是英特尔、英伟达等公司的领地，国内企业很难进入。2018 年 5 月，寒武纪推出算力达到 128Tops 的 MLU 100 云端智能芯片，可用于训练和推理。MLU100相比传统的 GPU 和 CPU 芯片，MLU 芯片拥有显著的性能功耗比和性能价格比优势，适用范围覆盖了图像识别、安防监控、智能驾驶等多个重点应用领域。 2019年 6月 20日，寒武纪正式推出了第二代云端 AI芯片——思元 270（MLU270）及板卡产品。思元 270采用的是寒武纪自主研发的 MLUv02指令集，可支持视觉、语音、自然语言处理以及传统机器学习等高度多样化的人工智能应用，更为视觉应用集成了充裕的视频和图像编解码硬件单元。具体性能指标方面，思元 270芯片处理非稀疏深度学习模型的理论峰值性能提升至上一代 MLU100的 4倍，达到了 128TOPS（INT8）；同时在定点训练领域取得关键性突破，兼容 INT4和 INT16运算，理论峰值分别达到 256TOPS和 64TOPS；支持浮点运算和混合精度运算。综合来看，公司在 AI 芯片方面竞争力较强。公司拥有自己的处理器架构和指令集，而且通过硬件神经元虚拟化、开发通用指令集、运用稀疏化处理器架构解决了 ASIC 用于深度学习时存在的云端算力的挑战、能效瓶颈、手机端和云端超大规模计算场景应用问题。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 （2）地平线机器人公司 AI芯片和计算平台在嵌入式及智能驾驶领域具备优势地平线成立于 2015 年，主要从事边缘人工智能芯片和计算平台业务，场景聚焦于智能驾驶和 AIoT边缘计算。2018 年起，公司逐渐实现产品化落地。2019 年 2 月，公司官方宣布已获得 6 亿美元 B轮融资，SK 中国、SK Hynix 以及数家中国一线汽车集团（与旗下基金）联合领投。B 轮融资后，地平线估值达 30 亿美元。 2017 年 12 月，地平线发布中国首款全球领先的嵌入式人工智能视觉芯片征程（Journey）系列和旭日（Sunrise）系列。旭日处理器面向智能摄像头等应用场景，具备在前端实现大规模人脸检测跟踪、视频结构化的处理能力，可广泛用于智慧城市、智慧零售等场景。征程处理器面向智能驾驶，具备同时对行人、机动车、非机动车、车道线、交通标志牌、红绿灯等多类目标进行精准的实时检测与识别的处理能力，同时满足车载严苛的环境要求以及不同环境下的视觉感知需求，可用于高性能 L2 级别的高级驾驶辅助系统 ADAS 。 2018 年 2 月，地平线自主研发的高清智能人脸识别网络摄像机，搭载地平线旭日人工智能芯片，提供基于深度学习算法的人脸抓拍、特征抽取、人脸特征值比对等功能。可以在摄像机端实现人脸库最大规模为 5 万的高性能人脸识别功能，适用于智慧城市、智慧零售等多种行业。 2018 年 4 月，公司发布地平线自动驾驶计算平台。目前已经更新到性能更强的升级版本，地平线 Matrix 自动驾驶计算平台结合深度学习感知技术，具备强大的感知计算能力，能够为 L3 和 L4 级别自动驾驶提供高性能的感知系统。地平线 Matrix 自动驾驶计算平台已向世界顶级 Robotaxi 厂商大规模供货，成功开创了中国自动驾驶芯片产品出海和商业化的先河。（3）比特大陆区块链矿机霸主进军 AI领域比特大陆是全球领先的算力芯片设计企业，其致力于开发高性能、低功耗、全定制的算力芯片，是全球少数几家掌握最先进 7nm制程设计能力并可规模量产 7nm芯片的公司之一。目前，比特大陆的产品主要应用于区块链和人工智能两个领域，区块链矿机的市场份额高达 %。2017年，比特大陆正式发布了面向人工智能领域的子品牌——“算丰”，并推出了针对深度学习推理的第一代云端 AI芯片 BM1680。2018年 3月，比特大陆快速推出了第二代云端人工智能芯片 BM1682，2018年 9月份推出了面向终端的 AI芯片产品 BM1880，并计划于 2019年推出其第三代云端 AI芯片 BM1684。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 此外，比特大陆基于其芯片，在云端还研发了加速卡、服务器等产品，在终端推出了计算棒、模组、开发板等产品，为不同行业的客户提供适应多种应用场景的产品。在项目落地方面，比特大陆基于云端 AI芯片的人脸闸机助力福建 618展会与厦门 98投洽会成功举办，累计通行超过 30万人次，通道表现稳定可靠，状况良好。在第二届数字中国峰会安保系统中，搭载比特大陆自研芯片的算丰人工智能服务器与海康威视人脸识别算法相融合，全程应用于峰会安全保障工作，3D人脸轨迹系统为日均 6万余人次、累计 150余万张人脸图片的海量分析提供算力支持。在合作方面，比特大陆与福建当地企业合资成立福建省算域大数据科技有限公司，负责福州城市大脑的投资、建设与运营，为日后福州 AI产业发展建设好基础设施。比特大陆还作为首批企业加入海淀城市大脑科技产业联盟，助力海淀“城市大脑”建设，后还与海淀区签署了围绕“智能处理芯片应用场景建设”的重大项目合作意向书，推动算力芯片应用落地。此外，公司还与东亚最大的游戏云平台优必达（ Ubitus ）合作，共同建设公司位于日本、台湾的机房，基于“算丰”芯片，公司协助 Ubitus共同开发计算机视觉相关的 AI功能。（4）嘉楠科技转型 AI芯片厂商作为仅次于比特大陆的全球第二大比特币矿机厂商，近几年以来，嘉楠科技也开始积极转型 AI芯片厂商，目前已掌握集 AI芯片研发、AI算法、结构、SoC集成及流程实现一体化等综合技术，以 AI芯片为核心建立 AI生态链，以生态伙伴需求为依归，为生态伙伴提供一揽子 AI服务方案。嘉楠科技于 2013年发布了全球首款基于 ASIC芯片的区块链计算设备，引领行业进入 ASIC时代。2015年，嘉楠科技获清华长三角研究院投资，并作为重点项目被引进至科技重镇杭州。同年，嘉楠科技成功实现 28nm制程工艺芯片的量产，迈出了 AI芯片量产的第一步。嘉楠科技在 2016年实现了 16nm芯片量产，一举通过国家高新技术企业认定。并于 2017年被正式评定为杭州市高科技独角兽企业。2018年，嘉楠科技连获两项全球重大技术突破，实现量产全球首个基于自研的 7nm芯片，以及量产全球首款基于 RISC-V 自研商用边缘智能计算芯片。 2018年 9月，嘉楠科技推出了第一代边缘侧 AI芯片勘智 K210，通过完全自主研发的神经网络加速器 IP，同时具备机器视觉和语音识别能力，可以在超低功耗下进行高速卷积神经网络计算。随后勘智 K210很快在无感门禁、智能门锁、病虫害防治等领域得到应用。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 在项目落地方面，嘉楠科技提供的无感门禁系统已经得到了软通动力总部大楼（共有集团员工 5万人）的采用，目前已实现每个监控点日均 2000次的识别数量。嘉楠科技提供的智能电表解决方案也被亚洲最大的社区——贵阳南明花果园社区采用，实现了对社区 10万多个传统电气表的智能化升级改造，解决传统人工入户抄表模式的“高成本、低效率、难入户”等问题。在治理林业病虫害的业务场景中，嘉楠与百度、林业大学合作，将搭载 8通道高性能麦克风阵列的音频处理硬件插入树中，以虫子嗑咬树植的声音为音源，判断害虫的位置。同时，还可利用 K210芯片的视觉能力，将芯片置入 40mm见方的智能盒子，通过图像分类和检测的方法判断视野内是否有害虫存在。这种视听综合判断的方法有效提升了判断的效率与精度，在林业、农田都有广泛的应用场景。同时，该智能盒子不需要外接供电设备，只需要电池供电即可，相比传统的设备更为轻量化，使用成本更低廉。第五节 AI 芯片应用场景及市场需求分析一、应用场景：云计算（一）云计算：共享规模化经济效益有效降低边际成本投入云计算是一种按使用计费的 IT服务模型，实现对高可靠、可配置的计算资源池（服务器、存储、网络、应用程序和服务）的方便快捷的访问，资源可通过最少的管理工作快速的配置和发布。云计算具有：资源池、广泛的网络访问、按需自助服务、快速弹性膨胀、测量服务等 5个基本特征。云计算服务模式主要包括：IaaS、PaaS、SaaS： 1、IAAS-提供基本的计算（虚拟或专用硬件）、存储、网络资源，使用者在资源中部署运行任意应用程序和操作系统； 2、PAAS-提供部署在云基础设施上的编程语言、库、服务和支持工具，为开发人员提供了一个自助服务门户而无需管理底层基础设施； SAAS-提供在云基础设施上运行的应用程序，程序运行管理皆由服务提供商负责。相比起传统 IT模式，云计算模式可实现：降低用户初始 IT投资成本及 IDC机房维护费用并实现资本效益配置最大化、IT资源快速弹性扩展、数据价值的有效挖掘以及业务的快速上线部署等。云计算服务模型 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 （二）云计算中心服务器及硬件市场规模云计算发展带动上游硬件市场需求近些年云厂商巨头快速扩张带动了上游数据机房建设热潮，虽然这会抵消部分企业自建机房及采购服务器的需求，但是这部分需求并没有消失而是转移到了对云数据中心 IT资源的需求上。中国云产业比美国发展晚 2~4年左右，在全球云计算市场中，美国占比达到 %，中国仅为 5%。 2017年中国 IT支出为万亿人民币，仅占全球 IT总支出金额的 %，对应中国 GDP水平仍有较大的提升空间。中国虽然起步较晚但发展迅猛，对比亚马逊及阿里巴巴云计算资本支出数据，可以看到阿里巴巴在云计算领域支出总金额绝对值虽然少于亚马逊，但增速却显著超过了亚马逊的资本支出增速，这显示了近年来国内加大对于计算资源基础设施的建设力度，将极大受益于服务器厂商及上游芯片厂商业绩。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 云计算与人工智能服务云计算为 AI开发部署提供多元化服务支持云计算服务供应商可以向客户提供包括计算、存储、数据库、分析、移动、物联网和企业应用等一系列多层级服务。在人工智能应用方面，由于人工智能（以深度学习为代表）的开发及应用对于算力、数据有较大的需求，而云计算服务可以为开发者提供 AI计算芯片以及基于其开发的智能服务器集群等强大算力设施的租用，同时也可以为开发者提供 PaaS级的开发平台或是直接提供已训练好的人工智能功能模块等产品。通过多元化的服务模式，可以降低开发者的开发成本和产品开发周期，为客户进行方便快捷的 AI赋能。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 云计算与人工智能云计算服务模式可显著降低 AI应用开发、部署成本云计算发展自互联网厂商提升服务器使用效率（考虑为应付黑色星期五、双 11等特殊日期访问量激增而添置的巨量服务器资源）而逐渐开始的服务器 Web租赁服务。在云计算产业链中，云厂商负责基础设施和云组织架构的搭建，并为客户提供 PaaS、SaaS服务，具有极高的资本和技术门槛，在产业链中享有极大的话语权。如前文所述，在 AI开发中，由于深度学习模型开发及部署需要强大算力支持，需要专用的芯片及服务器支持。开发者如选择自购 AI服务器成本过高。通过云服务模式，采取按需租用超算中心计算资源可极大降低项目期初资本投入同时也省却了项目开发期间的硬件运维费用，实现资本配置效率的最大化提升。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 云计算与 AI芯片 GPGPU+CUDA方案提供丰富的 AI开发 SDK及广泛适用性英伟达除了在传统独立显卡领域有近 7成的市场份额，其在云计算智能服务器领域市场份额更是一家独大。英伟达为客户提供了支持 AI应用开发的完备的 TESLA GPU产品线，相比于传统 CPU 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 服务器，在提供相同算力情况下，GPU服务器在成本、空间占用和能耗分别为传统方案的 1/8、 1/15和 1/8。除了优秀的硬件性能外，英伟达开发了基于 GPU的“CUDA”开发平台，为开发者提供了丰富的开发软件站 SDK，支持现有的大部分的机器学习、深度学习开发框架，开发者可以在 CUDA平台上使用自己熟悉的开发语言进行应用开发。公司花费大量时间培养自己的开发生态，包括与高校合作培训专业人才、开展专业竞赛，培养、发展英伟达“GPU+CUDA”的开发者群体，形成了相当可观的产品使用人群，构建了当前英伟达在人工智能领域的霸主地位。英伟达云端软硬件一体解决方案（三）云计算中心 AI 芯片市场规模及份额 GPU并非完美，市场期待替代 GPU的云端 AI芯片解决方案当前全球云计算 AI芯片市场英伟达一家独大（尤其是训练端），主要原因是英伟达 GPU产品线丰富，编程环境成熟，产品支持市场上主要的开发框架和语言，产品广受 AI开发者好评。但同时其产品也存在着功耗偏大、价格昂贵等问题（V100芯片售价达 10万元，DGX系列服务器售价过百万元）。基于此，各大云厂商纷纷提出自己的 AI芯片开发计划以摆脱上游 AI芯片供货商一家独大的垄断市场情况。此外根据数据显示，推断市场未来增速和空间将会高于训练端市场，而 GPU芯片并不善于推断任务，因此，在当前智能服务器渗透率尚低，GPU产品并非完美解决方案的情况下，我们认为对于其他 AI芯片厂商云计算中心市场依然存在着较大的市场空间可以进入。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 （四）云计算 AI 芯片发展趋势看好基于 AI专用指令集的可编程 ASIC芯片及配套开发平台如前文所述，当前在云端场景下被最广泛应用的 AI芯片是英伟达的 GPU，主要原因是：强大的并行计算能力（相比 CPU）、通用性以及成熟的开发环境。但是 GPU也并非是完美无缺的解决方案，明显的缺点如：高能耗以及高昂的价格。目前包括创业公司、科技巨头等都在积极寻找 GPU的替代方案，希望实现：既具有 GPU通用性、又具有更好的能效和算力表现的通用、可编程产品。当前市场上典型的替代方案包括 Google的 TPU系列以及寒武纪的 MLU系列产品。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 二、应用场景：边缘计算（一）边云协同共同实现万物互联时代计算任务需求边缘计算：在靠近数据源头的网络边缘侧，融合网络/计算/存储/应用等核心能力的分布式开放平台，就近提供边缘智能服务，具有海量联接、实时业务处理、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等特点。边缘计算对软硬件系统提出了：1）海量异构联接、2）计算任务在边缘节点实时处理响应、3）硬件功耗/成本/空间/抗干扰等有严格要求、4）分布式资源的动态调度与统一管理、 5）支持联接/数据/管理/控制/应用/安全等方面的协同等要求。边云协同放大边缘计算及云计算价值：边缘计算承担数据采集和部分的数据处理任务，支撑云端应用，而云计算通过大数据分析，优化输出的业务规则或模型，下发到边缘侧，为终端提供运行规则/模型。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 （二）边缘计算场景与人工智能芯片边缘侧场景繁杂，综合考量 AI芯片 “PPACR” 在边缘计算场景，AI芯片主要承担推断任务，通过将终端设备上的传感器（麦克风阵列、摄像头等）收集的数据代入训练好的模型推理得出推断结果。由于边缘侧场景多种多样、各不相同，对于计算硬件的考量也不尽相同，芯片可以是 IP in SoC，也可以是边缘服务器，对于算力和能耗等性能需求也有大有小。因此不同于云端场景的“高端、通用”，应用于边缘侧的计算芯片需要针对特殊场景进行针对性设计以实现最优的解决方案。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 （三）应用场景 1：智慧安防市场当前国内基于 G端需求最明确的边缘计算 AI应用场景在国内，安防市场是最为确定的边缘侧 AI应用场景，主要原因是大量的监控视频数据分析对人力的需求与当前基层人力缺失、人力成本上升之间的显著矛盾。需求端来自于包括政府、大中企业以及个人安防需求，主要市场需求来自于政府，包括平安城市、智慧交通管控、智慧城市、雪亮工程等，其中公安部“雪亮工程” 提出到 2020年实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控” ，智能摄像头的应用可以有效解决基层数据传输带宽压力以及基层警力人员缺失等问题，预计“雪亮工程”等政府项目将会对智能安防摄像头市场带来较大的驱动作用。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 （1）智慧安防与 AI 芯片 AI芯片为摄像头提供边缘智能解决方案降低数据回传需求安防摄像头发展经历了由模拟向数字化、数字化高清到现在的数字化智能方向的发展，最新的智能摄像头除了实现简单的录、存功能外，还可以实现结构化图像数据分析。安防摄像头一天可产生 20GB数据，若将全部数据回传到云数据中心将会对网络带宽和数据中心资源造成极大占用。通过在摄像头终端、网络边缘侧加装 AI芯片，实现对摄像头数据的本地化实时处理，经过结构化处理、关键信息提取，仅将带有关键信息的数据回传后方，将会大大降低网络传输带宽压力。当前主流解决方案分为：前端摄像头设备内集成 AI芯片和在边缘侧采取智能服务器级产品。前端芯片在设计上需要平衡面积、功耗、成本、可靠性等问题，最好采取低功耗、低成本解决方案（如： 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 DSP、ASIC）；边缘侧限制更少，可以采取能够进行更大规模数据处理任务的服务器级产品（如： GPU、ASIC）。 AI芯片在智能安防摄像头中的应用（2）智慧安防芯片市场市场考验厂商综合服务能力，海外厂商逐步退出国内市场摄像头由于任务相对单一，行业内产品同质化程度较高，导致行业竞争激烈。智能安防芯片领域参与者包括国际一线厂商如：英伟达、华为、安霸、TI等，还有创业公司如：比特大陆、地平线、云天励飞等，以及北京君正、国科微等传统安防半导体企业，甚至下游的安防厂商如海康威视、大华股份也开始自研 AI芯片产品。英伟达作为 AI巨头在安防领域有前、后端完整软硬件解决方案，国内诸多安防厂商均采购其产品；华为推出了 Hi3559等智能芯片，虽然算力性能表现暂时不如英伟达，但作为在国内传统 IPC市场有近 7成市场份额的企业，基于其深厚的市场积累，能够为客户提供完善的、高性价比的解决方案。在面临越来越多的企业涌入安防芯片市场的情况下，行业客户倾向于采购完整的方案，因此除了考察单一芯产品性能以外，更加考察企业的行业积累及整体解决方案设计及交付能力。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 （四）应用场景 2：移动互联网市场 AI芯片为移动互联网消费电子类产品带来新增市场空间智能手机在经历了近 10年的高速增长后，市场已趋于饱和，出货增速趋近于 0，行业逐渐转为存量市场。近年来，一批国产厂商在产品质量上逐渐达到了第一梯队的水平，进一步加剧了头部市场的竞争。为实现差异化竞争，各厂商加大手机 AI功能的开发，通过在手机 SoC芯片中植入 AI 芯片实现在低功耗情况下 AI功能的高效运行。随着未来竞争进一步加剧，以及产量上升所带来的 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 成本下降，预计 AI芯片将会进一步渗透进入到中等机型市场，市场空间广阔。移动端 AI芯片市场不止于智能手机，潜在市场还包括：智能手环/手表、VR/AR眼镜等市场。AI芯片在图像及语音方面的能力可能会带来未来人机交互方式的改变并进一步提升显示屏、摄像头的能力，有可能在未来改变移动端产品。（1）移动互联网与 AI 芯片智能手机：SoC内嵌 AI IP实现手机 AI功能的高效执行通过云数据中心做手机端 AI推理任务面临网络带宽延迟瓶颈的问题，严重影响用户使用体验，而 CPU适合逻辑运算，但并不适合 AI并行运算任务，目前市场上流行在 SoC中增加协处理器或专用加速单元来执行 AI任务。以智能手机为代表的移动互联网终端是一个多传感器融合的综合数据处理平台，AI芯片需要具备通用性，能够处理多类型任务能力。由于移动终端依靠电池驱动，而受制于电池仓大小和电池能量密度限制，芯片设计在追求算力的同时对功耗有着严格的限制，可以开发专用的 ASIC芯片或者是使用功耗较低的 DSP作为 AI处理单元。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 当今手机电池电容量普遍在 2000~5000mAh。有限的电量需要被被分配到 AP、CP中的射频、 CPU、GPU、ISP等诸多电子元器件，用于信号接发、编解码、摄像头、图像处理/渲染等多类型任务，对电子元器件功耗设计提出了极高的要求。通过设计专用的 AI加速运算单元并植入在 SoC 中，在功耗可控的情况下可实现高效的执行 AI运算任务。（2）移动互联网芯片市场传统手机芯片厂商技术实力强劲，行业壁垒较高目前手机芯片市场存在以下情况：1）、AI应用场景、功能有限；2）、AI芯片厂商一般向 SoC 厂提供 IP并收取授权费，需要 AI-IP与整块 SoC进行良好的匹配，而创业公司缺少与 SoC厂商合作经验；3）、传统手机 SoC厂商和 IP厂商都在开发自己的 AI加速器，传统 IP巨头可以采取 IP打包销售的方式推广其 AI-IP产品。相比之下新进厂商在成本、功能、产品线、匹配度等都不占优的情况下很难在该领域存活。新进厂商应加强其软件方面优势，并加深与手机厂商合作共同进行手机 AI功能开发。主要手机 AI芯片解决方案 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 2017年手机 SoC芯片市场份额 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 （五）应用场景 3：自动驾驶（1）前景广阔，但 5~10 年内 L4~5 进入乘用车平台困难较大根据美国汽车工程师协会（SAE）将自动驾驶按照车辆行驶对于系统依赖程度分为 L0~L5六个级别，L0为车辆行驶完全依赖驾驶员操纵，L3级以上系统即可在特定情况下实现驾驶员脱手操作，而 L5级则是在全场景下车辆行驶完全实现对系统的依赖。目前商业化乘用车车型中仅有 Audi A8、Tesla、凯迪拉克等部分车型可实现 L2、3级 ADAS。预计在 2020年左右，随着传感器、车载处理器等产品的进一步完善，将会有更多的 L3级车型出现。而 L4、5级自动驾驶预计将会率先在封闭园区中的商用车平台上实现应用落地，更广泛的乘用车平台高级别自动驾驶，需要伴随着技 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 术、政策、基础设施建设的进一步完善，预计至少在 2025年~2030年以后才会出现在一般道路上。（2）自动驾驶与汽车电子发展趋势高级 ADAS/自动驾驶需要中央“CPU+XPU”异构处理器目前汽车电子控制系统是分布式 ECU架构，不同的信息娱乐、车身、车辆运动和动力总成系统及其细分功能分别由不同独立的 ECU单元进行独立控制，部分高档车型上的 ECU数量超过 100个。未来随着汽车进入 L3级以上的高级别自动驾驶时代，随着车载传感器数量及其所产生的数据量剧增，分布式电子系统难以满足对大量、多元的传感器数据进行高效融合处理，并综合所有传感器数据做出车辆控制决策等一系列操作需求。要满足以上功能需求，汽车电子系统由需要向着域控制器（DCU）、多域控制器（MDC）等集中化方向发展，未来，汽车电子操控系统将会进一步向着集中化、软硬件解耦及平台化方向发展，汽车将会由统一的超算平台对传感器数据进行处理、融合、决策最终实现高级别的自动驾驶功能。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 （3）自动驾驶与 AI 芯片 AI芯片厂商需提供可编译的“硬件+软件”产品解决方案伴随人工智能技术在视觉领域的应用，基于视觉技术的自动驾驶方案逐渐变为可能，这需要在传统行车电脑平台上添加用于视觉算法处理的 AI芯片。自动驾驶汽车计算单元设计需要考虑算力、功耗体积等问题，出于硬件资源最优化应用，往往采取异构计算平台设计方案，及“CPU+XPU” （XPU包括：DSP/GPU/FPGA/ASIC），其中可采取 DSP用于图像特征提取任务、GPU/FPGA/ASIC等计算单元用于目标识别、追踪任务等，而 CPU则会用于定位、决策等逻辑运算任务。目前最典型的产品如英伟达的 DRIVE PX系列及后续的 Xavier、Pegasus等。除硬件计算平台外，英伟达为客户提供配套的软件平台及开放的上层传感器布局和自定义模块使得客户能够根据自身需要进行二次开发，其还为客户提供感知、制图以及行驶策略等解决方案。目前其产品已经被包括 ZF、Bosch、 Audi、Benz以及 Tesla等 Tier1s、OEMs厂商及诸多自动驾驶创业公司采用作为其处理器方案所使用。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 （4）自动驾驶芯片市场前装市场壁垒高企，企业需有深厚的汽车电子设计经验积累在全部的边缘计算场景中，用于自动驾驶的计算芯片设计难度最大，这主要体现在：1）算力要求高， L3级以上自动驾驶需要复数种类的传感器实现传感器冗余，包括：6~12颗单目摄像头、 3~12台毫米波雷达、5台以内的激光雷达等（不同方案配置侧重不同），因此产生的数据量极大（估计 L5级一天可产生数据量 4000GB），在车辆高速行驶的情况下系统需要能够快速对数据进行处理；2）汽车平台同样是由电池供电，因此对于计算单元功耗有较高的要求，早期计算平台功耗大、产热也较大，对于系统的续航及稳定性都有较大的印象；3）汽车电子需要满足 ASIL-D车规级电子产品设计标准，而使自动驾驶所需要的中央处理器达到 ASIL-D级设计标准难度更大。目前自动驾驶市场尚处于发展早期，市场环境不够成熟，但以英伟达、Intel（Mobileye、 Altera）等科技巨头为代表的厂商已经投入巨资在该领域开发出了相关的硬件产品及配套软件技术。人工智能芯片创业公司应该加强与 OEMs、Tier1或产业联盟合作为其提供 AI芯片+软件工具链的全套解决方案。（六）边缘计算 AI 芯片技术发展趋势企业应该具有系统级设计能力，为客户提供完整个解决方案边缘计算场景呈现多样化分布，除我们提到的安防监控、移动互联网、自动驾驶以外还涉及智慧家具、智能制造、智慧医疗等多样化物联网场景。不同的应用场景基于计算任务、场景限制等，对 AI芯片在算力、功耗、成本等方面提出了不同的要求。但总体来看，相对于云计算中心来说，边缘计算场景要求 AI芯片在芯片体积、功耗、成本方面做到更经济，由于边缘计算场景主要执行 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 推断任务，芯片算力及计算精度相对于云计算中心可适量下调。由于在功耗、面积、成本方面的限制， AI芯片企业往往需要将 AI芯片作为协处理器内置于 SoC中，因此对于企业的 SoC系统级产品开发能力提出了较强的要求。此外，对于复杂应用场景，如自动驾驶等，芯片企业应为客户提供硬件+软件开发环境的全套解决方案。三、智能家居智能家居近年来也成为人工智能重要的落地场景。从技术应用上讲，人类 90%的信息输出是通过语音，80%的是通过视觉，智能家居领域应用最多的就是智能语音交互技术。近年来，正是看到语音交互技术与智能家居深度融合的潜力，谷歌、苹果、微软均将其作为进入智能家居领域的重要切入口，发布了多款软硬件平台，如亚马逊推出的智能音箱设备。国内智能语音龙头企业科大讯飞较早就切入了该领域，联合地产商推出了硬件平台魔飞（MORFEI）平台，电视、咖啡机、电灯、空调、热水器等产品都能通过融入相关平台实现智能化。当前，无论是智能音箱还是其他智能家居设备，智能功能都是在云端来实现，但云端存在着语音交互时延的问题，对网络的需求限制了设备的使用空间，而且由此还带来了数据与隐私危机。为了让设备使用场景不受局限，用户体验更好，端侧智能已成为一种趋势，语音 AI 芯片也随之切入端侧市场。国内主要语音技术公司凭借自身在语音识别、自然语言处理、语音交互设计等技术上的积累，开始转型做 AI 语音芯片集成及提供语音交互解决方案，包括云知声、出门问问、思必驰以及 Rokid。市场上主流的 AI 语音芯片，一般都内置了为语音识别而优化的深度神经网络加速方案，以实现语音离线识别。随着算法的精进，部分企业的语音识别能力得到了较快提升，尤其是在远场识别、语音分析和语义理解等方面都取得了重要进展。云知声在 2018 年 5 月，推出语音 AI 芯片 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 雨燕，并在研发多模态芯片，以适应物联网场景，目前公司芯片产品已经广泛用于智能家电如空调之中；出门问问也在 2018 年推出了 AI 语音芯片模组“问芯”MobvoiA1；Rokid 也发在 2018 年发布了 AI 语音芯片 KAMINO18；思必驰利用其声纹识别等技术优势，2019 年初推出基于双 DSP 架构的语音处理专用芯片 TH1520，具有完整语音交互功能，能实现语音处理、语音识别、语音播报等功能。由于语音芯片市场过于细碎，需要企业根据场景和商业模式需要设计出芯片产品，这对传统的通用芯片企业的商业模式是一种颠覆，以致于在 2018 年以前都很少有芯片巨头进入该领域，这也给了国内语音芯片企业较大的施展空间。而对算法公司来说，通过进入芯片市场，进而通过解决方案直接面向客户和应用场景，通过实战数据来训练和优化算法。四、机器人机器人是人工智能行业最早的落地形态，也是现在和将来重要的应用方向。机器人主要包括两类——制造环境下的工业机器人和非制造环境下的服务机器人。工业机器人主要是面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人。服务机器人则是除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 随着云物移大智等信息及智能化技术的发展，机器人在某些领域的工作效率高于人类，并在工业和服务场景中得到了大量应用。据国际机器人联盟统计，2017 年，全球工业机器人产量达到万台，同比增长 30%，预计 2018-2021 年全球工业机器人产量将保持 10%以上增速增长， 2021 年产量预计将达到万台。中国是全球最大的工业机器人生产国，2017 年产量达到万台，同比大幅增长 60%。服务机器人主要用于物流、防务、公共服务、医疗等领域，虽然规模不大，但是增长迅速。2017 年全球产量为万台，同比大幅增长 85%。预计 2018 年全球专业服务机器人产量将达到万台，同比增长 32%，2019-2021 年平均增速将保持在 21% 左右。机器人尤其是国内产业规模的快速扩大，将大幅带动国内机器人相关智能芯片产业的发展。机器人由控制、传感、驱动和电源四大装置构成，其中控制装置是机器人的“大脑”，核心是 AI 芯片。机器人芯片需要具备强大的数据计算、自主判断思考和执行能力，国外厂商如高通、英特尔、 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 英伟达都在积极部署该领域，国内企业目前处于追赶状态，相关企业包括瑞芯微、珠海全志、炬力等。第六节 2019-2025 年我国 AI 芯片行业发展前景及趋势预测一、AI 芯片整体市场规模预测 AI芯片市场规模未来 5年增长有望达到 10倍 1、市场根据 AI芯片功能及部署场景将 AI芯片分为：训练/推断、云端/边缘两个维度进行划分。训练端由于需要对大量原始数据进行运算处理，因此对于硬件的算力、计算精度，以及数据存储和带宽等都有较高要求，此外在云端的训练芯片应该有较好的通用性和可编程能力。推理端对于硬件性能要求没有推断端高，实证证明一定范围的低精度运算可达到同等推理效果，但同时这要求模型训练精度要达到较高水平。根据中金公司研究部数据显示，2017年，整体 AI芯片市场规模达到亿美元，其中云端训练 AI芯片亿美元，云端推理芯片亿美元，边缘计算 AI芯片亿美元；到 2022 年，整体 AI芯片市场规模将会达到亿美元，CAGR 57%，其中云端训练 AI芯片亿美元，CAGR %，云端推断芯片亿美元，CAGR %，边缘计算 AI芯片亿美元，CAGR %。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 二、AI 芯片行业发展展望（一）人工智能产业相关政策梳理经济转型背景下国内将重点加大对科技领域的政策扶持力度（二）半导体产业相关政策梳理 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 半导体是发展“安全、可靠、领先”信息科技技术的基石国内半导体技术发展落后于海外，使我国在发展信息科技产业时，出现上游底层技术严重依赖海外的情况，在当前世界面临去全球化风潮中，不管是从商业还是从国家安全角度考虑，都急需开发自主产品对海外技术和产品实行替代。国内在 CPU领域有海光、兆芯、龙芯等厂商对相关领域进行填补。在布局发展物联网、人工智能等未来产业时，应吸取前车之鉴，提前布局、研发相关领域的通讯、计算芯片等底层技术。三、AI 芯片行业发展阶段行业存在泡沫，期待有技术实力和业绩的企业的发展前景国内在 CPU等高精尖半导体领域发展长期落后的背景下，在近两年集中出现了大量的 AI芯片行业企业，这一方面说明：资本和行业从业人员对 AI芯片未来应用前景的认可，另一方面也说明 AI芯片的技术门槛并没有 CPU高，或者可以说低端 AI芯片产品技术门槛并不高。芯片研发、制造成本高昂，对资金需求极大，预计未来 1~2年，随着各厂商首批 AI芯片产品的面市，市场将会对各厂商的产品和技术进行实际检验，技术不足、产品缺乏竞争力的团队在缺乏后续订单和盈利支撑的情况下将会陆续退出市场，存活下来的企业将会是技术和产品领先、获得市场认可的优秀企业和团队。当前已经有一批企业在产品研发和市场推广上作出了一定的成绩，其中包括海外和国内的科技巨头和创业公司，如：英伟达、华为海思、寒武纪、比特大陆等，其产品在云端、自动驾驶、智慧安防、移动互联网等场景中获得了较好地应用。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 四、AI 芯片行业资本市场热度 AI芯片行业市场预期逐渐趋于理性，创业进入市场检验期大量 AI芯片公司在 15~17年成立，18年新增企业数量减少。资本方面，受到宏观经济影响虽然行业内投融资事件相比 17年同比增长了 32%，但行业整体投融资金额骤减，但头部企业在 18年依然持续获得投资人青睐，多家企业创造了估值新高。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 五、行业投资布局关注具有软硬件开发、生态构建、充足资金及产品落地的企业基于前文对于技术、市场、宏观环境等因素的分析，我们认为提前布局 AI芯片领域在未来可能会使投资人享受到较好的投资收益，原因可以总结为：物联网、AI、5G等技术发展塑造了全新的、巨大的应用场景和市场空间，以及传统计算芯片在面临新场景时难以满足其计算需求，这两者共同催生了对于 AI芯片的需求及前景可观的市场想象空间。此外，在加大自主替代和科技领域投资的政策背景下，一批拥有优秀创业团队和技术实力的 AI芯片公司将会享有较好的市场政策和发展前景。对于 AI芯片行业发展的判断及 AI芯片公司评定标准 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 六、中国 AI 芯片行业发展趋势 AI芯片企业的主要落地市场包括云端（含边缘端）服务器、智慧型手机移动终端、物联网终端设备、自动驾驶等应用场景，这些市场都是千万量级出货量或百亿美元销售额，市场相当庞大。当前海外和国内的科技巨头和创业公司，已有一批企业在产品研发和市场推广上作出一定成绩，如 Nvidia、AMD、IBM、Intel及高通等传统的芯片老牌企业，也有如苹果、Google、亚马逊、华为、阿里巴巴、百度等互联网企业，逐渐兴起的新贵如中科寒武纪、地平线等，产品在云端、自动驾驶、智慧安防、移动互联网等场景中都获得较突出的应用。 AI芯片行业刚处于起步阶段，市场增长快速，芯片企业和客户的合作模式仍在探索中。同时 AI芯片行业也存在着泡沫，市场期待有技术实力和业绩的企业发展，国内在高精尖半导体领域发展落后背景下，近两年集中出现了大量 AI芯片行业企业，证明资本和行业从业人员对 AI芯片未来应用前景表示认可，另一面也说明 AI芯片的技术门槛并没有 CPU高，或者说低端 AI芯片产品技术门槛并不高。但需注意的是芯片研发、制造成本高昂，对资金需求极大，也是此行业特点。预计在未来 2年内，随着各厂商首批 AI芯片产品面市，市场将会对各厂商的产品和技术进行检验，技术不足、产品缺乏竞争力的团队在缺乏后续订单和盈利支撑下将会陆续退出市场，能存活下来的企业应该只有获得市场认可，技术坚强的团队。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 第三章企业快速做大市场的前提与关键因素企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。第一节小企业快速做大的五大前提不论是来自“渠道圈钱”还是“上市圈钱”的诱惑，或者基于其它目的，想通过加盟连锁的模式把企业做大的中小企业老板为数不少，特别是资本的关注和一再降低的上市门槛，也给了很多企业借力资本市场迅速扩张的希望。而此前，一旦连锁企业遭遇现金流瓶颈，第一想到的就是向加盟商“圈钱”——发展更多的新加盟商，以收取加盟费——由于加盟步伐过快，后续支持跟不上，加盟店亏损，最终进入恶性“圈钱”的循环。也许因为从理想到现实的距离太过遥远，充满诱惑的市场却使得许多人无法逾越，许多中小企业都想做大，也付诸行动却不能实现目标，而一些企业做大了却不能持久，甚至在即将“上市”前就死去了。其实，企业“上市”的意义本身并不在于“上市”，而在于它真正做大了。那么，一个产品内销的中小企业要做大，应该具备何种条件呢？笔者研究认为，它应该是一个“可复制的模式”，而这模式又应当具备以下五大要素：一、项目的可复制性任何一家企业的诞生总是以一个或多个产品（或服务）为项目进行经营的，企业能否做大，项目的选择是很重要的，项目的可复制性是发展加盟商的前提和基础。因此，用于发展加盟连锁的项目就必须具备相应的条件，如一个产品它的技术是否成熟和领先？用于推向市场的品牌是否具备一定的影响力？产品或服务是否具有相对庞大的消费群体？加盟所需的资金投入是否让许多人都能承受？加盟商的利润空间是否高于同行？产品供应链是否有足够的保障？加盟商的经营风险能否降到低于同行？产品销售是否不受区域差，别的限制或厂家能够解决这种差异？在不向加盟商“圈钱”的前提下，厂家的资金是否能满足网络扩张的需求？一个项目如果同时具备这九个条件，招商政策的推出就将受到加盟商的欢迎，那么它就是可复制的项目。此外，哪怕在一些传统行业，它的某些条件要求可能更低一些，但对行业资源的整合与创新又是一个不容忽视的问题，如果是一个传统行业，就应该回避传统做法。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 二、单店的可复制性福州有一家折扣服装连锁经营企业，经营两年多时间也没起色，该企业在福州繁华路段设置了一间近千平方米的形象店，店内从男装到女装、从童装到老年装一应俱全，因而人们不敢怀疑该企业的资金实力。但就因为这是一个不可复制的单店模式，所以加盟者难以响应。试想一下，要开得起近千平方米服装店的加盟者能有几人？再者，就算总部不要求加盟者也开同样规模的大店，把面积缩小到 30平方米或更小一点，那么店内啥服装都上架销售时，某一年龄段的顾客可选择的产品还有多少？此外，该企业虽然同意加盟商开店时可以只卖男装或只卖女装，但加盟商无法感受到那种门店的模样和经营状况，单店样板也就无从谈起了。福州的另一家经营折扣服装的小企业，他们只选择经营中年女性的服装，他们的形象店从 50 几平方米到近百平方米之间，形象店给人极为专业的印象，中年女性觉得到那家店可以买到不少满意的服装，生意很是火爆。同时，加盟商前期考察时也很容易看懂形象店的陈列，看到形象店生意的红火，很容易联想到自己将要开的店就和形象店一样，因而这家企业的形象店是可复制的，该企业在笔者指导下，半年时间就从原先的六间门店扩张到百余家加盟店，一跃成为福建折扣服装行业的老大。三、区域的可复制性 “区域的可复制性”是一个屡屡被企业所忽略的问题，所谓“区域的可复制性”是指连锁经营企业打造出的成熟市场样板，即形成某个网络密集的地区，这个市场足以让企业品牌产生强大的影响力。许多中小企业急于扩张，通过各种媒体发布海量的招商信息，派出庞大的招商团队四处奔波，加盟者来之不拒。尽管如此，招商人员反馈回来的还是太多的坏消息，几番折腾也难见效果，这种现象在连锁经营企业中是极为常见的。福州不少从事内销市场的服装企业，全国各地四处招加盟商和代理商，号称“全国连锁”的这些厂家，产品市场占有率大都业绩平平，且销售业绩波动性与库存压力都很大。笔者走访几家服装厂发现，所谓的“全国连锁”只是在全国多个省份有省级或市级代理商，厂家按不同级别给代理商供货价，代理商下面的加盟商或经销商有多少与做得好坏就不关厂家的事了。更致命的是，厂家产品所到的省份，代理商下面的加盟商或经销商屈指可数，并没有形成密集的营销网络，也就没有一个可供复制的区域市场。这样的网络布局无法使产品在市场有足够的渗透力，对厂家来说无疑是市场资源的浪费，想借此进行下一步的扩张也成为不可能。上述谈到的福州某服装折扣企业，经笔者指点在福州市区发展了 40余家连锁店，网络密集型布局带来了发展奇迹，即慕名而来的加盟者很多。笔者又建议其要有所取舍，先选择总部以外的个别地区，同样密集布置渠道网络，让每个县级以上城市都完成招商业务后再开发下一个区域。这 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 样，使该企业在市场上造就了强大的影响力，外省的加盟商也纷纷要求加盟。事实证明，“区域的可复制性”是连锁经营企业营销的关键环节，也是促成企业实现快速壮大的一个重要前提。四、销售的可复制性 “销售的可复制性”是指加盟店单店销售方法的可复制性，许多加盟者来自于外行的非专业人士，没有行业销售经验，或虽然是业内人士但未必有好的销售方法，因而都需要总部的指导和帮助。连锁经营企业大都有一套供加盟商参照使用的《销售手册》，还有讲师、市场督导的讲解与辅导。但现实中许多企业的销售方法是不可复制的，通常表现在除总部的一些市场督导堪称“销售高手”以外，加盟商却难实现良好的销售业绩，市场督导几番登门也无济于事。出现这种问题的根源在于企业的销售方法过于强调“技巧”，一些企业的《销售手册》不惜把方法细化到店员与客户如何对话，店员不断收集客户提出的新问题，让市场督导研究如何回答，这种销售方法因客户提问和质疑的千变万化，而使得培训后的店员也无所适从，因而它不具有可复制性。而正确的销售方法应该是，培训店员对品牌、企业、产品的详尽理解，提炼出品牌与产品的优势，始终起到引导客户认识产品的作用，有效激发客户对产品产生兴趣，而不让客户左右了店员的思维；培训店员对客户关注点的精准把握和对客户利益的密切关注，有效促成客户即时作出购买决定。这种销售方法是以理念引导了消费者的思维，让店员的技巧简单化，它才成为可复制的销售模式。五、管理的可复制性管理一家店和管理多家店的方法是不同的，管理一个区域和多个区域的方法也是不一样的。最为常见的是小企业早期不乱，稍微发展壮大后就乱，不少连锁经营企业依赖于以人管人，缺乏相应的制度或制度不能保证加盟商的利益，厂家对外地加盟商的管理显得鞭长莫及，不能专营专卖，甚至卖起冒牌货，无所顾忌地侵害厂家利益的加盟商大量存在着，究其原因就是厂家的区域管理是不可复制的。某服装企业的加盟商分散在全国各地，数量达数百家之多，除总部周边县市的加盟店业绩不错外，其它地区加盟商的进货量都很少，市场督导反馈给厂家的信息几乎都是“产品不好卖”。偶然的机会让企业老板看到了几家加盟店，店内陈列的大都是别人的产品，这样的加盟店怎能为总部做出好的销售业绩呢？其中一个加盟商向老板道出原委，之所以不进或少进总部的货，是因为离总部路途太远上门进货成本太高，而电话沟通进货进回的货总是出差错，总部自行发货更是不能迎合当地消费者的需求，进来的货不是卖得少就是根本卖不动，加盟商只好就近找批发市场进货。是不是厂家发现问题了就能解决呢？答案还是否定的。因为加盟商散落在全国各地，厂家派出各地的区域经理显然管理成本过高，仓库的管理人员对外地市场了解甚少，各地消费者着装习惯有所区别，向总部周边一样的管理显然是不行的，而要从根本上解决问题，厂家的营销网络布局还得从新来过。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 从上述五个要素来看，中小企业要快速做大就应该选择看似很小的项目，但它一定是很容易复制的项目，从单店复制成一个区域性市场，再把区域市场无限复制。一个小企业要把网络快速做大不难，难的是做大后的网络能够持久存活。因此，最好不要一心想着向加盟商圈钱，而要去养好渠道让渠道生钱。第二节案例：京东——企业快速做大的关键京东快速成长的过程有着怎样的故事？京东的经历对其他创业公司又有什么样的启发？一、要在一个细分市场做品类的第一品类的机会是非常重要的。在中国，中产阶级迅速形成，他们的生活方式又改变了，所以有很多这样品类的机会，看你能不能抓住？创业者有很多素质，我们在寻找他最重要的素质是什么？是杀手的知觉，是创业者能看到别人看不到的东西。刘强东最牛的是在战略选择上做对了两件事：第一迅速扩展品类，之前当当跟卓越也做电商，卖书、卖音像产品，但是扩品类是刘强东第一个做的；还有一个刘强东是第一个建仓储物流配送的。当时竞争对手说我们不做重资产、搬东西的事情我们不做，但是刘强东先看到，75% 的客户投诉来自于一件事，就是对物流意见很大，送货的速度、送货的包装各种体验很差，所以刘强东决定坚持要建仓储物流，这要烧很多钱的。但这两件事情决定了今天京东的江湖地位。一开始我不觉得京东只是中国的亚马逊，它是亚马逊加 UPS，因为中国没有 UPS。所以创始人最牛的是要先看到别人看不到的东西，并先做这件事。我们一直研究行业第一。我们跟踪了美国上世纪 20年代那些品类第一的品牌，60年以后他们还活得好吗？数据证明，25个品类第一的品牌，有 21个还是第一，剩下的四个有三个是第二。所以一旦形成了品类的第一，占领消费者心智，你的好日子很长，你的门槛很高，你的护城河很深。但是先做比什么都重要，所以京东先做了 UPS，先做仓储物流，先做了扩品类。另外，当机会来临的时候你要舍命狂奔。互联网杀伤力非常强，垄断的效益非常大，进入的门槛很低，做大的门槛很高，一旦做大，你的护城河就很深，所以你要迅速做大，特别是平台类的企业，基本上要做到 60%多才安全。所以互联网也是非常残酷的，就像贝索斯说的，在互联网没有中型的企业，你要么做大，要么就出局了。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 而且你到最后看，第一名跟第二名打价格战的时候，第三名先死掉了，剩下的都不知道哪儿去了。所以这是一个非常残酷的行业。一开始创业的时候，就要做到一招鲜吃遍天，不用去管其他东西，做一个细分市场，一个事情做到极致。京东什么最牛？送货快。什么品类最好？3C。把 3C生活化，这个事情做到极致，你就赢了，以后你可以加无数的东西。唯品会是将名品打折这个事情做到极致，三只松鼠是将卖萌做到极致。二、选择比努力更重要关于电商的定位，我们一直在看各种各样的商业模式，在品类选择上其实电商跟线下卖的是一样的，所有消费者买东西都是先选品类再选品牌的，这个品类选择其实线上线下是一样的。生意的本质，其实贝索斯在 1997年的年报里已经讲得很清楚了，零售的实质就是三件事，一个是产品极大丰富，SKU（Stock Keeping Unit库存量单位）要很多，第二价格要实惠，第三消费体验要好。在中国，体验好就是送货快，中国人没有耐心，越快越好。在这个过程中，生鲜是比较难做的。亚马逊这么牛的公司也是一个城市一个城市慢慢在做，烧钱烧的特别多。这个时候服装是淘宝的天下，家电肯定是京东的天下，海外购大家都在打，你作为一个创业公司怎么切入这个市场？怎么切入这个品类呢？我们看过平台，平台是个大平台概念，你要烧好多钱，要有海量用户，要一个全新的模式来做。还有一个，是做自营还是做商城，这是很多人纠结的地方。这个时候你要看得比别人更准，选错了就走歪了。我们觉得，好像标准化的东西都是做自营比较好，但是做长尾的东西可能要做商城，就是平台。还有特卖跟常态的销售。特卖是一个非常有杀伤力的利器，限时限量会调起用户对商品的饥渴感，然后卖完就没有了。但是有一个问题，我问了很多用户，你天天去为什么还没买？他说没有我想要的东西，或者没有抢到。而商城好像是一个靶子，又大又圆，不动的，你瞄准一直打，把 SKU 做到很深，每一次用户的数据都是一个积累，所以就很值钱。另外，是做细分品类还是全品类，这是我们特别喜欢研究的问题。哪些东西可以做细分，哪些可以做全品类，一个是看频次，一个是看订单模型，另外看用户留存率。其实我们看了很多鞋类电商，Zappos是很牛的，买一双鞋他给你送三双，两双不好退给他，服务简直是好得不得了，文化也非常好，但是为什么这个公司被迫卖掉了？就是因为买鞋，美国人一年买三次，中国人一年买两次，频次不够。中国两个卖鞋的公司都后来不了了之，说明还是频次不够。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 订单经济模型，我也看了各种品类。医药市场很大，中国迅速进入老龄化社会了，网上卖药不是挺好的吗？为什么做不起来呢？很简单，频次不够；另外一个问题就是用户要吃药马上要拿到，等一两天他等不及；还有一个问题是，我今天特卖，三百块包邮，用户还是不会买的，他只买四五十块钱的药，这样仓储、物流成本好像都付不起，客单怎么好？最后我们看用户留存率。我们觉得如果你次月留存做不到 30%左右，你再不断获取用户，我觉得你的这个模式也是不行的。各种各样的 O2O中，最大的一个品类——生鲜是很难做电商的，因为它的整个仓储物流配送最后就是靠小店，基本上有点像扶不起的刘阿斗，给用户的感受也不大好：第一生意好的不愿意送，生意不好的他有点懒，还有一个，送的也很不标准化，没有穿你的制服也没有各种呵护，体验不是特别好，最后弄来弄去，恨不得自己建终端物流配送。 85后、90后这些用户的生活方式为我们带来了 O2O的可能性，还有我们的人居住的非常密集。根据中国的统计，中国的电商 80%以上 36个小时可以到货，就是因为我们住的很密集，我们订单成本比美国要低。最后拼的是频次、运力。以后的运力一定是社会化，不可能一个做外卖的养一个送货的，因为如果只送中午，那送货员下午干什么？早上干什么？因为喂不饱他，所以运力很重要，还有频次很重要。三、战略最关键就是要把价格定对战略最关键就是要把价格定对。京东牛在一开始就打价格战。有一次，用户增长率从 200%突然一下降到 70%，成长速度为什么下来了？因为有一个叫新蛋的公司，卖什么东西都比京东便宜 7%，而京东的毛利才 5%，如果便宜 7%，还没有上各种成本，毛利就要亏。但是新蛋的用户量涨得很快，消费者是没有忠诚度的。竞争对手打你，你不还击，他就尝到甜头，他就势必长大；长大你还得打他，只是花的时间更长，花的钱更多，所以你打价格战要早打，把他扼杀在摇篮之中，不要让他尝到甜头。所以京东打价格战，先把打得不敢打了，后来也跟亚马逊打。价格战是硬道理，只有冲上去没有其他什么办法。另外，要降低新用户第一次尝试的门槛。我们当时特别羡慕当当有 100万个用户，京东是 20 万用户，羡慕当当原因很简单，因为他的客单是 80，京东是 800，800这个尝试的门槛就高了。我们访谈用户时问他：“淘宝天天去，京东知不知道？”“知道。”“为什么不天天去呢？”用户就怀疑：“他那个东西价格那么便宜，真的假的？”怎么样打消用户的怀疑？第一口碑，但是口碑很慢，一个传一个，当时基数也不是很大；第二打电视广告，也没那么多钱。所以怎么打消用户的顾虑？降低新用户第一次尝试的门槛，降低客单价。所以当时刘强东决定卖书，是非常英明的决定， 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 客单从 800降到 80的时候用户很快决策了，送货这么快相当满意，马上买第二个东西。所以降低新用户，降低第一次尝试的门槛是很管用的。譬如说分享经济，这个东西哪说得清楚？滴滴、快的说不清楚，要把它说清楚，要花钱教育用户，打各种广告。下载一个 APP，现在成本是 100到 120块钱，所以最好的办法是补贴，这边补贴用户那边补贴商家，虽然很简单粗暴但是很管用，用户一看打个出租车才五块钱，赶快坐。当补贴停下来的时候可能 60%到 80%的客户都没了，但是没有关系，留下来的 20%就是你忠实的用户。补贴的时候不要一次贴完，要分几次做；要让用户养成习惯可能要贴五次，用惯以后用户就会尝试。所以新事物来临的时候，其实补贴是一个挺管用的方法，但最后就是拼谁的钱多。另外，产品要打组合拳。大家都说沃尔玛便宜，其实他天天低价但毛利并不低，他就是打个组合拳，生鲜是眼球产品，干货是高暴利产品。但是他现在为什么不灵了？因为干货都被互联网拿走了，剩下全是不赚钱的湿货，去买的全是老头老太太，因为年轻人不做饭他根本不去沃尔玛、家乐福买生鲜了。四、创始人的时间花在哪里？人也符合二八定律，20%的时间干了 80%有效果的事情，大部分时间其实浪费了。作为创始人，你有一百件事情要做，最关键是做什么？互联网抓产品很关键，产品一直是互联网的灵魂。举个例子，腾讯这个公司怎么持续这么牛？我们经常访谈腾讯的人和离职员工，了解到在腾讯产品绝对是做到极致，小马哥什么权利都放，只有一个权利不放就是产品体验，他本身就是首席体验官，每天上网七八个小时都在体验产品。而且他们的管理是非常扁平的，产品经理再是事业部就到小马哥，中间没有很多层的。产品是公司的命运，如果每一层汇报都打点儿折，或者下面人不能推动这个事情，你是做不好的，所以老板一定要亲自管产品。你看三只松鼠，老板每天早上起来就看两件事，一个是用户评价，一个是销量排名。他也不是很辛苦的，三年时间做到 25个亿的销量了，人家都累趴下了，他还很潇洒的，因为他抓住了关键的事情。如果两个创始人，一个是产品基因，另外一个是销售基因，你选哪一个？我一定会选产品基因的人，销售、营销可以雇人来做的，但是产品的理念和对用户的洞察只有创始人才有的，这是很难学习的，这是天赋。五、创业公司的组织架构要扁平京东，从 50个员工到七万个员工，大家跟打鸡血一样每天在那儿拼命。怎么保持一个大公司这种创业的激情跟创新的态度呢？ 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 首先要相当的扁平，汇报不能超过两层，公司要以用户为导向，用户说了算。现在 85后、90后不好管，光给钱不管用，他们要的是绽放。一方面让他绽放，但另外一方面要拿下“小白兔”。搞定 HR，只需要知道一张表——这张表根据价值观和业绩两个维度，把员工分成几类，价值观好业绩又好的人我们把他叫明星，要给他很多钱、很多提成，让他帮你出成绩，你要花很多时间在他身上；业绩和价值都不好的人叫“狗”，要“干掉”；还有业绩很好的人，能贡献率 20%到 30% 的销售收入，但是他吃回扣、拉帮结派，这种人叫“野狗”，你要高调的把他“干掉”，最好中午吃饭的时候当着所有员工的面把他带走。管理最好的两家公司华为、联想，每年都送一些吃回扣的员工去监狱的，这就是杀鸡给猴看。但大部分老板最头痛的是不晓得怎么解决“小白兔”的问题——一些员工很好，兢兢业业、任劳任怨，就是没有业绩，用乔布斯的话说这叫“不好不坏”。小白兔不动的话，会变成大白兔，招来的人水平不行，团队的整体素质下来了；还有一个短板，你老把你的时间去补小白兔，所以把你的时间也耗掉了。最糟糕的是大部分员工叫“牛”，他们是属于见风使舵型的，看到明星又提升又加工资，他就会变明星；看到小白兔也长大，他也变小白兔了。所以我们要把小白兔拿掉。你还是要留一些忠诚的员工，把他换一个岗位，让别人来尝试。凡是企业家敢拿下小白兔，他成长没有瓶颈；凡是这个企业心肠一软，公司就有很多小白兔，成长就遇到瓶颈了，很明显。作为创业者，能够敢于创新、敢于做第一个吃螃蟹的、做品类的开创者，不要害怕失败。创业者本来就很孤独，勇于孤独、勇于伟大，向创业者致敬。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 第四章企业快速做大市场策略规划制定原则及依据第一节企业快速做大市场策略规划的制定原则企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采取的行为.。一、科学性科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。二、实践性战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑 (包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心就是战略对策，没有战略对策就没有战略。三、前瞻性前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分析和判断来获得四、创新性创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 创业万众创新提出了新的更高要求。五、全面性战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。六、动态性公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应用。第二节企业快速做大市场策略规划的制定依据一、国家产业政策产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策文件。发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资项目的重要依据。企业快速做大市场策略要合理运用产业政策。二、行业发展规律 2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 92 不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡的过程。不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算机软件相互加强的 IT行业。企业快速做大市场策略要建立在行业发展规律的基础上进行。三、企业资源与能力企业应根据自身资源与能力制定发展方向。企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源，包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。四、可预期的战略目标战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。第三节影响快速做大市场策略的主要因素一、影响快速做大市场策略的主要因素企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展方向。一般来说，会影响企业快速做大市场策略定位的因素有： 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 93 1、目标市场因素在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。 2、企业产品因素目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细致。 3、企业投资效益因素市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。二、诱发企业快速做大市场策略失败的因素对于快速做大市场策略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于快速做大市场策略误区的存在，导致企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有： 1、对竞争环境没有充分调研、判断失误市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 94 发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。 2、多元化盲目扩张消弱价值基础许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。 3、旧组织结构制约战略执行新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规划得以协调执行。三、企业快速做大市场策略规划需规避的误区很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业快速做大市场策略的规划需要规避哪些误区呢? 1、规模经济误区企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。 2、规避风险误区多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 95 种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带来了新的风险。 3、快速发展误区我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 96 第五章企业制定快速做大市场策略的内容、方法步骤、流程第一节公司制定快速做大市场策略规划要点与准备工作一、公司制定快速做大市场策略规划要点科学的制定公司快速做大市场策略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来说，需要了解如何制定公司快速做大市场策略规划及需要具备的条件。 1、要建立和健全公司快速做大市场策略制定机构发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。 2、要科学编制公司快速做大市场策略公司快速做大市场策略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的核心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努力的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。 3、要综合分析评价影响快速做大市场策略的内外部因素公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司快速做大市场策略制定的关键因素。只有对公司所处的外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中，公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。二、规划企业快速做大市场策略前的准备工作企业快速做大市场策略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业制定快速做大市场策略的准备工作总结如下： 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 97 1、企业的基本性问题每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功夫，千万不要重末轻本。 2、增强对基本决策的反思意识企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要，但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决策力，尤其要重视战略决策力。 3、关注企业整体发展及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很难使企业健康发展。第二节公司制定快速做大市场策略规划的主要内容一、公司制定快速做大市场策略规划的主要内容对于企业快速做大市场策略的规划，其相关的针对人员需要对公司快速做大市场策略规划的主要内容有正确的认识。一般来说公司快速做大市场策略的规划内容有： 1、确定企业的发展方向及目标经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 98 目标绝不是一个人的愿望。 2、制定相关的约束和政策这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。 3、计划与指标这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。二、正确制定企业快速做大市场策略的步骤在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解发展战略的制定步骤有哪些? 1、制定企业的初步目标提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样的目标。 2、对企业自身的资源进行分析应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。 3、对企业自身的潜在价值进行评估主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。 4、评价和选择进入市场的报告 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 99 进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样得到他们的帮助和合作。 5、制定企业快速做大市场策略规划其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。三、企业快速做大市场策略规划包含的不同内容企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业在经济市场中不断的发展。 1、企业总体的快速做大市场策略主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。 2、企业经营战略配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定的目标、项目落实到日常经营管理行为中。 3、企业职能战略企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。第三节构建快速做大市场策略研究体系 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 100 一、研究体系构建与实施的内涵新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、发展优势与劣势。三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实施效果。六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。二、整合内外部资源做好顶层设计 1 基本思路围绕企业快速做大市场策略，可以以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大力开展战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、分区域、分业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支持服务。 2 工作机制 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 101 构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有据、结论靠实。 3 工作目标构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。三、构建闭环的战略研究体系构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。四、及时跟踪分析研判内外部形势（一）外部分析就是寻找机会与威胁一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济 (Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握公司业务的宏观环境，评价战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入者的威胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞争，全面评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为快速做大市场策略研究提供支持。三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 102 面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要素，包括政治、经济、技术、法规、价格、产能产量、公司动态等。四是及时跟踪了解热点事件发展态势。对重点热点问题开展会诊式剖析，形成开放式研究平台。在对周期宏观判断基础上，从成本、供需、金融等因素出发，对价格走向进行判断。成本主要包括原材料成本、资本成本和操作成本；判断供需影响程度和持续时间及深度，当供需基本面发生根本性改变时，供需关系将决定价格的波动趋势；金融也是决定产品价格波动的影响因素，包括投机炒作、通货膨胀和美元指数剧烈波动等，将导致价格短期波动。（二）内部分析就是发现优势与劣势一是通过对标分析寻找差距。要合理选取对标对象，科学建立对标指标体系，全面对标发展规模、发展潜力、发展速度、管理效率。在此基础上，细化分解指标和责任，建立对标预警机制，强化对标和综合计划的双向融合，并建立起奖惩机制、日常信息监测机制和学习机制，保障对标实施的有效性。充分利用对标参数信息，发现公司硬、软两方面的优势与劣势。二是运用分析工具进行自我解剖。通过 SWOT分析，以矩阵形式列举出内部的优势、劣势与外部的机会和威胁，将各种因素互配综合分析，形成若干个备选战略方向，判断战略方向的类型，最后结合不同类型的适应条件、优势与风险做出选择，从中得出对公司发展、区域协调、项目经营具有决策参考意义的认识和建议。通过波士顿矩阵法分析公司业务投资组合，使之成为优化资产结构的基础。对发展潜力大、盈利能力强的“明星”或“现金牛”项目，增加投入，扩大规模，对于不符合效益标准的“问号”类或“瘦狗”类项目，改善项目策略，控制投入，择机退出或出售。第四节科学制定快速做大市场策略规划企业为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须作出科学的、正确的经营策略，保证企业可持续发展的战略的实现。因此企业的经营策略的实现尤为重要。一、掌握科学的决策方法和程序企业的经营决策受到多方面因素的影响，因此在企业进行经营策略之前必须要坐大量的准备工作，对外界和企业内部作出大量的调查研究，调查企业内部条件，通过调查寻找企业可持续发展中存在的问题，并且针对问题提出优化性方案。在对方案进行评价的过程中，要权重每个方案，择优选择，采用合适的方法具体的去实施方案，从实施方案的过程中得到相应的信息反馈，并对反馈出来的问题进行调整，发现方案在实际实施过程中出现偏离目标时，要及时纠正和调整实施方案。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 103 科学的决策方法是利用计量决策法和主观决策法共同决定的。计量决策法是指利用相应的数学工具，对大量的数据进行重复性较强的程序性决策，而主观决策是指凭借决策者的判断力和经验做出决策。企业在实现可持续发展的过程中，选用的决策方法非常重要，随着科学技术的不断加强，企业在进行可持续发展战略经营决策中要将两种决策方法相互联系在一起，为企业的运营提供科学的决策方案。二、遵循科学原则，建立竞争优势企业在做快速做大市场策略经营决策的过程中，必须要遵守一些原则，以提高企业的市场竞争优势。首先是整体性发展原则。即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。其次是实事求是原则，即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际需求，制定的决策方案有实施的可能性。第三，保证信息的准确性和完整性。企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。第四，对比选优原则。企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出多套实施方案，并在实施方案中择优选择。第五减少副产作用原则。企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。第六坚持民主原则。企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。三、提高决策者素质决策者的素质高低直接决定着企业经营决策是否科学和正确，因此决策者的素质对企业经营的决策有重要的影响作用。企业在决策过程中为了提高企业经营决策的科学性和正确性，企业的决策者要有一定的风险预见性，在实施决策的过程中能按照经济规律行事。同时作为企业的决策者要有敏锐的市场洞察力和灵活的头脑，能从细微处发现市场的变化和未来的发展趋势，并能根据市场的 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 104 变化做出相应的决策，能以创新的意识实现企业的可持续发展。四、全面了解企业环境企业所处的环境对企业的发展影响极为重要，在了解企业所处的环境的过程中，要从企业所处的外部环境和内部环境两个角度出发，对企业所处的社会背景、国内外政治条件、经济因素和科学技术因素等考虑企业的未来发展。同时还要掌握国内外的市场环境发展和国内政策变化。对企业内部环境的了解要从企业中的人、财、物三方面出发，了解的重点对象是产品、市场和财务。企业只有全面了解企业所处的外部环境和内部环境后，才能为企业的可持续发展经营决策作出正确的判断，为企业提供科学的决策。五、科学制定快速做大市场策略 1)在战略制定过程中，建立以公司领导为决策层，战略发展中心为核心团队，各部门广泛参与的战略制定小组。各部门以先期的形势分析为基础，结合自身业务特点，从新项目机会、现有项目业务情况、与发展环境融合度、自身优势发挥程度等多个方面出发，形成初步战略目标。 2)战略制定本身是一项系统工程，以公司发展战略为纲，设置研发、市场、运营等各业务，人力、科技、财务等各专项的发展战略，要求层次清晰，相互作用，相互配合，上一级战略是下一级战略制定的基础，下一级战略对上一级战略形成支撑。 3)充分利用各种场合宣传贯彻公司发展战略，让全体员工认清形势、统一思想、形成合力，确保战略得到有效贯彻落实。六、降低风险企业在发展过程中，为保证能稳定长期的发展就必须要降低企业的风险程度，企业的风险最基本的就是严格遵守法律法规。在企业可持续发展战略中，要强调遵守法律法规的重要性和合理预见性，它能直接降低企业的经营风险。同时随着我国法律体系的不断完善，市场发展正走向规范化和秩序化，企业只有在遵守法律法规的基础上经营企业，这样才能有效的保障企业长期稳定的发展，法律法规对企业的经营部不仅是一种保障作用，更是一种经营决策的引导作用，对企业运营风险、资金风险和外部风险的控制，能有效的促进企业的可持续发展。企业的经营经营决策对实现企业的可持续发展尤为重要，经营决策在帮助企业规避风险的同时为企业创造巨大的经济效益。影响企业的经营决策的因素有很多，怎样将这些因素逐渐转化为提升企业运行的动力是每个企业在实现企业可持续发展战略中需要思考的重要问题。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 105 第五节制定快速做大市场策略需注意事项一、企业快速做大市场策略制定需注意的要点企业对于快速做大市场策略的制定，并不能只是凭借自己的想象去制定，而是需要结合实际情况开始其相关的工作。一般来说，企业需要清晰的了解如下的工作： 1、企业目前的发展状况如何首先需要制定战略选择方案。在制定战略过程中，当然是可供选择的方案越多越好。企业可以从对企业整体目标的保障、对中下层管理人员积极性的发挥以及企业各部门战略方案的协调等多个角度考虑，选择自上而下的方法、自下而上的方法或上下结合的方法来制定战略方案。 2、企业要将自己的眼光放长远企业所处的市场及外部环境永远处于不断变化之中，预测并了解这些变化并把握其本质是企业领先于竞争对手的前提。首先是把握市场需求的变化，要了解商场中各种竞争力的变化，清楚自己与竞争对手在什么地方竞争，在哪些方面竞争，自己的优势和差距。此外要把眼界充分放开，从区域市场到全球市场，从行业背景到整个经济发展战略的大背景，从现在状况到未来趋势等。以未来为先导，把企业的战略建立在对未来的预测和把握上。 3、从备选方案中选择出适合自身的战略方案即最终的战略决策，确定准备实施的战略。一般来说有如下方法：根据企业目标选择战略。企业目标是企业使命的具体体现，因而，选择对实现企业目标最有利的战略方案；提交上级管理部门审批。对于中下层机构的战略方案，提交上级管理部门能够使最终选择方案更加符合企业整体战略目标。二、制定快速做大市场策略目标注意事项企业对于快速做大市场策略的规划，需要对企业自身的内外因素进行有效的分析，从而规划出适合企业的发展战略体系。企业快速做大市场策略规划的注意事项有： 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 106 1、企业的目标要有总的战略目标，分战略目标和必要的指标体系。注意，这里所指的目标体系，是根据总目标分解到各层次、各阶段和各事业部的，必须保证系统目标的统一性。 2、职能目标为完成总目标，需要为各个管理职能确立的目标，比如经济效益、技术进步、产品质量、管理水平、团队建设、人才培养、市场培育与市场占有等。在总目标前提下，分目标或者管理职能目标必须相对具体，有量化、权重百分比。 3、时间的配套把总目标的实现划分成若干个时间阶段，比如长期目标、中期目标和短期目标，使时间上实现衔接和协调。一般房地产公司的中、短期时间目标划分以项目周期为原则，在大项目的前提下，制定年度或者跨年度分期实现公司战略目标。三、制定快速做大市场策略规划的注意点企业在确定自身的发展方向及目标时，需要对其规划注意事项有充分的了解。从而制定出科学的快速做大市场策略体系。企业快速做大市场策略规划的相关注意要点有： 1、整合现有资源和收集市场情报今日的营销已日渐变成了一种“资讯拥有”的战争，而不只是拥有其他资源。竞争者可以很容易的抄袭彼此的设备、产品、项目运作过程，却无法复制企业的资讯和智慧资本。这也就是本企业的竞争资本和竞争优势。战略部所有人员要不断的整理企业现有资料库、企划案、以往的工作记录和不断结合部门经理以往有代表性的社会经验。并且下大力度对本企业的主体、目标行业市场、针对性消费者进行全面的调研、分析以及预测所关注行业的未来发展趋势。 2、营销策略的策划企业在不同的发展阶段中要有不同的机制战略部署，企业的战略部在制订战略决策的同时，必须要依据企业发展的阶段来对自身的营销体系进行策划和调整。我们不仅要针对目标消费者而调整策略，而且应针对服务同一目标消费者的竞争对手而调整。在企业战略部制定营销策略的同时，应 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 107 特别注意研究竞争者的弱点，并且要经常对竞争者的位置发动闪电式的攻击，这就要考虑我们企业的规模以及在目标行业市场中的位置。 3、产品目标市场，产品价格的定位策划在做好以上工作的同时，我们就要考虑针对该行业市场我们企业的定位问题。也就是说我们研发或主推产品以什么样的姿态和方式进入该市场的什么层次。首先，要针对本企业自身产品进行定位策划，其次，要准确的对该行业的目标市场进行定位策划，最后，要致胜的产品价格定位策划。四、制定快速做大市场策略规划容易犯的错误 IT行业是发展非常快速的行业，从而对于 IT行业中的企业来说，需要对其相关的发展趋势有充分的了解。企业在规划自身的发展战略时，需要对其相关的误区有充分的了解，进而帮助企业可以在经济市场中良性的发展。 1、盲目追求投资当然，企业没有战略，是企业之大不幸。但企业如果采用了错误的战略，则其危害更大。如乱投资或不当投资，就是许多企业容易犯的一种战略错误，其结果往往导致企业负债累累，甚至破产倒闭。如着名的日本八佰伴公司的消失就是因为公司经营战略失误而导致毁灭的典型例子。八佰伴的发展主要依靠外部融资，负债率几乎达百分之百。这样的公司，理应采取稳扎稳打的投资战略，审时度势，量力而行。 2、盲目追求增长速度除了乱投资，盲目追求增长速度也是企业常见的错误战略。国内外企业都有一种倾向，将快速成长当作终极目标，认为企业增长速度越快越好，比如“每年的销售额增长 10%、利润增长 10%”。其实，长时期保持高速度增长也并不是一种健康现象，它使得企业极为脆弱，不可能恰当地予以管理，一有风吹草动，就会酿成重大危机。 3、盲目追求多元化经营多元化经营也是许多企业通常难以把握的一种发展战略。近年来，国内许多企业追随国际化潮流，不分大小纷纷开展多元化经营。实际上，多元化虽然是一种很好的企业发展战略，但实行多元化是需要一定条件的，如企业实力、管理水平、人力资源等，并非任何企业都可能或者都要实行，也并不是任何形式的多元化对企业都适用。 2020-2025 年中国 AI 芯片行业快速做大市场策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 108 五、不同阶段企业快速做大市场策略的规划企业在每一个发展阶段，都需要制定出符合自身的发展战略。同时企业发展战略的制定，要顺应市场的发展趋势。 1、企业在资金积累阶段在这个阶段，企业组织人员比较少，企业组织的共同价值观以老板的思想为核心。企业组织的员工大多数都是老板的跟随者，企业组织的共同价值观的建立是以情感为基础，企业组织存在的管理危机是资金危机。企业组织的人才标准是听话、好用、待遇要求不高。在这一阶段企业组织的战略管理重在以员工的第一需求为理念来引导员工，与企业形成合力共同赚钱。使企业组织得到生存与发展。 2、企业在人才积累阶段企业组织进入人才资源积累阶段，对人才的需求层次越来越高，在这个时候企业组织共同价值观不能够与老板的思想为核心，它必须以行业龙头企业管理理念与模式来学习建立自己企业的价值观。老板要学习，在这个阶段由于企业需求人才，可是企业要满足人才的各个层级需求的条件还不完全具备。这个时候，企业组织留人的战略应该是：将企业做为人才实践的场所、发展的平台。不要害怕