奶饮品市场分析
北京泛亚宏智鑫海广告公司
2013年1月
Contents
奶饮品市场分析
鲜奶（纯牛奶）市场分析
酸奶市场分析
乳酸饮料/乳饮料市场分析
风味奶/花色奶市场分析
液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品市场分析
奶饮品消费者结构与媒体影响力
奶饮品市场分析
奶饮品市场渗透率变化趋势
2008 2009 2010 2011 2012
近五年来，奶饮品市场保持小幅增长
态势，市场渗透率稳定在86%左右。
整体品类已进入高度普及和相对成熟
期，成长空间有限。
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
各区域奶饮品市场渗透率变化趋势
华北 西北 华东 西南 华南 华中 东北
2008 2009 2010 2011 2012
华北地区、华东地区、华南地区、东北地区在经历了2011年的发展后在2012年有所回落，西北地区则持续增
长，而西南地区、华中地区在经历了2009年的低谷后迅速发展但是在从2011年开始逐年降低。
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
各类型奶饮品市场渗透率变化趋势
鲜
奶
(纯
牛
奶
)
酸
奶
乳
酸
饮
料
/乳
饮
料
风
味
奶
/花
色
奶
液
态
豆
奶
/花
生
奶
/植
物
蛋
白
饮
品
2008 2009 2010 2011 2012
奶饮品已进入市场多元化发展时期，所有类型的奶饮品在近五年均有所发展，市场渗透率上升较快的有乳酸
饮料/乳饮料、风味奶/花色奶、液体豆奶/花生奶/植物蛋白饮品等，鲜奶（纯牛奶）的市场渗透率最高。
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
不同区域的不同类型奶饮品市场渗透率
东北 变化 华北 变化 华中 变化 西北 变化 华东 变化 华南 变化 西南 变化
鲜奶(纯牛奶) -4
风味奶/花色奶 2 17
酸奶 55 3 56 -2
乳酸饮料/乳饮料
液态豆奶/花生奶/
植物蛋白饮品 16
数据来源：CMMS2010-2012年秋季
除西北地区外，鲜奶（纯牛奶）在其余所有地区的市场渗透率均最高，其次是酸奶；而西北地区正好相反；
东北、华北地区的第三位是风味奶/花色奶、而其余地区则是乳酸饮料/乳饮料。值得注意的是，所有类型奶饮
品在华南地区的市场渗透率均较高，且差距不大。
注：变化为三年间变化
不同区域的不同类型奶饮品市场渗透率变化趋势
东北 变化 华北 变化 华中 变化 西北 变化 华东 变化 华南 变化 西南 变化
鲜奶(纯牛奶) -4
风味奶/花色奶 2 17
酸奶 55 3 56 -2
乳酸饮料/乳饮料
液态豆奶/花生奶/
植物蛋白饮品 16
数据来源：CMMS2010-2012年秋季
鲜奶（纯牛奶）有较为明显的下降趋势，主要表现在东北地区、华中地区、西北地区、西南地区；风味奶/花
色奶在华东地区有所下降；酸奶在华中地区、华东地区、西南地区表现为下降趋势；乳酸饮料/乳饮料在华中
地区下降明显。
注：变化为三年间变化
不同区域的不同类型奶饮品市场渗透率变化趋势
东北 变化 华北 变化 华中 变化 西北 变化 华东 变化 华南 变化 西南 变化
鲜奶(纯牛奶) -4
风味奶/花色奶 2 17
酸奶 55 3 56 -2
乳酸饮料/乳饮料
液态豆奶/花生奶/
植物蛋白饮品 16
数据来源：CMMS2010-2012年秋季
风味奶/花色奶在东北地区、华南地区、西南地区增幅明显；乳酸饮料/乳饮料在西北地区、华北地区、西南地
区有所上升；而液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品在华北地区、华中地区表现为上升态势。值得注意的是，华南
地区与华北地区所有类型奶饮品的市场渗透率均在上升。
注：变化为三年间变化
鲜奶（纯牛奶）市场分析
鲜奶（纯牛奶）市场渗透率变化趋势
2008 2009 2010 2011 2012
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
鲜奶（纯牛奶）市场渗透率在76%以
上，最近五年变化微弱，市场相对成
熟。
各区域鲜奶（纯牛奶）市场渗透率变化趋势
东北 华北 华中 西北 华东 华南 西南
2008 2009 2010 2011 2012
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
华北地区鲜奶（纯牛奶）市场渗透率最高且逐年增长，同样上升的还有华东地区、华南地区、西北地区等，
而东北地区、华中地区、西南地区整体出现了一定程度的下降。
不同区域的鲜奶（纯牛奶）饮用频次
东北 华北 华中 西北 华东 华南 西南
2008 2009 2010 2011 2012
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
人均每周饮用鲜奶（纯牛奶）的瓶/盒/袋数
华东地区的人均饮用频次最高，其次是华北地区、东北地区，人均饮用频次最低的是华中地区。
不同区域的鲜奶（纯牛奶）饮用类型
Total 东北 华北 华中 西北 华东 华南 西南
常温纯牛奶(不需冷藏,保质期在1个月以上)
需要冷藏的屋形盒装鲜奶(保质期5-10天)
数据来源：CMMS2012年秋季
常温纯牛奶市场渗透率相对较高，其次是需要冷藏的屋形盒装鲜奶与需要冷藏的袋装/瓶装鲜奶。华中地区的
袋装/瓶装鲜奶饮用率最低。
鲜奶（纯牛奶）品牌发展状况
蒙
牛
伊
利
光
明
蒙
牛
特
仑
苏
三
元
伊
利
金
典
光
明
优
+
雀
巢
伊
利
营
养
舒
化
奶
蒙
牛
新
养
道
三
元
极
致
完
达
山
夏
进
光
明
优
舒
子
母
旺
仔
蒙
牛
现
代
牧
场
新
希
望
乳
业
安
怡
皇
氏
君
乐
宝
2008 2009 2010 2011 2012
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
前三位是蒙牛、伊利与光明但是最近五年来都表现为明显的下降趋势，而蒙牛特仑苏、三元、伊利金典、光
明优+等品牌则有不同程度的上升。但是市场格局变化不大。
酸奶市场分析
酸奶市场渗透率变化趋势
2008 2009 2010 2011 2012
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
酸奶整体表现为上升趋势，近五年市
场渗透率在56%左右，市场发展相对
成熟。
各区域酸奶市场渗透率变化趋势
东北 华北 华中 西北 华东 华南 西南
2008 2009 2010 2011 2012
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
西北地区市场渗透率最高且整体呈增长趋势，除华中地区表现下降态势外，其余地区均有上升趋势（尤其是
东北地区）。
不同区域的酸奶饮用频次
东北 华北 华中 西北 华东 华南 西南
2008 2009 2010 2011 2012
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
人均每周饮用酸奶的瓶/盒/袋数
西北地区的人均饮用频次最高，其次是华东地区与华北地区，华北、华中、华南、西南地区的重度饮用者在增加。
酸奶品牌发展状况
蒙
牛
伊
利
光
明
蒙
牛
大
果
粒
三
元
伊
利
大
果
粒
达
能
碧
悠
蒙
牛
冠
益
乳
三
元
大
果
粒
达
能
光
明
畅
优
味
全
优
酪
乳
伊
利
畅
轻
光
明
AB
10
0
均
瑶
帕
玛
拉
特
蒙
牛
消
健
LA
BS
2008 2009 2010 2011 2012
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
酸奶市场格局变化不大，蒙牛、伊利、光明仍然占据着行业前三的位子。但是，近几年来他们都表现出下降
趋势；增长的品牌只有达能碧悠、光明AB100、均瑶、帕玛拉特等。
乳酸饮料/乳饮料市场分析
乳酸饮料/乳饮料市场渗透率变化趋势
2008 2009 2010 2011 2012
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
乳酸饮料/乳饮料正处于较高速发展时
期，近几年来其市场渗透率正在逐步
攀高。2012年市场渗透率为%，
较五年前增长了76%，年增幅19%。
各区域乳酸饮料/乳饮料市场渗透率变化趋势
东北 华北 华中 西北 华东 华南 西南
2008 2009 2010 2011 2012
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
全国所有区域的乳酸饮料/乳饮料市场均在告诉发展，尤其是东北、华中（开始出现回落趋势）、西北、西南
地区。乳酸饮料/乳饮料在华南地区的市场渗透率最高，最低是东北地区。
不同区域的乳酸饮料/乳饮料饮用频次
东北 华北 华中 西北 华东 华南 西南
2008 2009 2010 2011 2012
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
人均每周饮用乳酸饮料/乳饮料的瓶/盒/袋数
西北地区渗透率不高但是人均频次却是最高的，可注意适度吸引新消费者；华中地区与西南地区人均饮用频次偏低
可积极增加重度消费者；华南、华北地区的重度消费者在增加。
乳酸饮料/乳饮料品牌发展状况
娃
哈
哈
营
养
快
线
蒙
牛
酸
酸
乳
蒙
牛
真
果
粒
伊
利
优
酸
乳
美
汁
源
果
粒
奶
优
光
明
养
乐
多
(益
力
多
)
味
全
娃
哈
哈
思
慕
C
雀
巢
三
元
小
洋
人
乐
百
氏
伊
利
果
之
优
酸
乳
伊
利
味
可
滋
蒙
牛
优
益
C
均
瑶
喜
乐
三
得
利
利
趣
蒙
牛
益
优
特
达
利
园
优
先
乳
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2008 2009 2010 2011 2012
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
市场竞争较激烈，各品牌此消彼长。娃哈哈营养快线凭借持续的增长一举超越蒙牛酸酸乳成为行业老大，而
五年前的光明、乐百氏等均已被其他品牌赶超，味全、娃哈哈思慕C、三元在2012年发展较好。
风味奶/花色奶市场分析
风味奶/花色奶市场渗透率变化趋势
2008 2009 2010 2011 2012
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
风味奶/花色奶正处于成长期，近年来
呈逐年增长趋势，平均增幅为7%。近
两年，其市场渗透率稳定在30%左右。
各区域风味奶/花色奶市场渗透率变化趋势
东北 华北 华中 西北 华东 华南 西南
2008 2009 2010 2011 2012
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
除西北地区外，全国其余区域的风味奶/花色奶整体均表现为上升趋势，尤其是东北、华南、西南地区，市场
渗透率最高的是华南地区，最低的是西北地区。
不同区域的风味奶/花色奶饮用频次
东北 华北 华中 西北 华东 华南 西南
2008 2009 2010 2011 2012
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
人均每周饮用风味奶/花色奶的瓶/盒/袋数
西北地区人均频次较高，可控制流失的消费者；华北地区、华南地区、西南地区的重度消费者均在大幅增加。
风味奶/花色奶品牌发展状况
蒙牛 伊利 光明 三元 雀巢 子母 夏进 皇氏 君乐宝
2008 2009 2010 2011 2012
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
市场格局相对稳定，处于市场前列的品牌一直是蒙牛、伊利、光明、三元，他们均在经历了较好的发展后于
2012年有所回落，另外雀巢、子母、夏进、皇氏、君乐宝等品牌开始兴起。
液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品市场分析
液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品市场渗透率变化趋势
2008 2009 2010 2011 2012
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品处于
成长时期，近五年来以17%的增幅较
高速发展。2012年其市场渗透率为
%。
各区域液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品市场渗透率变化
东北 华北 华中 西北 华东 华南 西南
2008 2009 2010 2011 2012
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品在华南地区的渗透率最高，其次是西南地区。而华北地区、华中地区、西北地
区的增幅较大。
不同区域的液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品饮用频次
东北 华北 华中 西北 华东 华南 西南
2008 2009 2010 2011 2012
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
人均每周饮用液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品的瓶/盒/袋数
西南地区饮用频次偏低可注重发展重度消费者；华东地区渗透率不高但是人均频次较高应注意吸收新消费者。
液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品品牌发展状况
维
他
银
鹭
维
维
杨
协
成
露
露
杏
仁
露
椰
树
牌
椰
汁
娃
哈
哈
杏
仁
露
怡
宝
天
山
雪
新
南
洋
正
广
和
茹
梦
情
调
椰
汁
汇
源
绿
之
源
大
寨
核
桃
露
旺
旺
惠
尔
康
2008 2009 2010 2011 2012
数据来源：CMMS2008-2012年秋季
液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品品牌整体均在上升，值得注意的是银鹭凭借联系增长成功超越维维与杨协成位
居行业第二，行业第一为维他。
奶饮品消费者结构与媒体影响力
奶饮品消费者结构
男
性
女
性
15
-1
9岁
20
-2
4岁
25
-2
9岁
30
-3
4岁
35
-3
9岁
40
-4
4岁
45
-4
9岁
50
-5
4岁
55
-5
9岁
60
-6
4岁 单
身
已
婚
/同
居
其
他
Total 奶制品 鲜奶(纯牛奶) 风味奶/花色奶 酸奶 乳酸饮料/乳饮料 液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品
数据来源：CMMS2012年秋季
消费者以女性居多、15-49岁（乳酸饮料/乳饮料的消费者集中在15-29岁）、已婚/同居（鲜奶/纯牛奶以已婚
为主、乳酸饮料/乳饮料未婚也较多）为主。
奶饮品消费者结构
小
学
及
以
下
初
中
高
中
中
专
/技
校
大
专
大
学
本
科
及
以
上
99
9元
及
以
下
10
00
-1
99
9元
20
00
-2
99
9元
30
00
-3
99
9元
40
00
-4
99
9元
50
00
-7
99
9元
80
00
元
及
以
上
第
一
类
富
裕
阶
层
(1
0%
)
第
二
类
中
产
阶
层
(2
0%
)
第
三
类
工
薪
阶
层
(3
0%
)
第
四
类
中
低
收
入
阶
层
(4
0%
)
Total 奶制品 鲜奶(纯牛奶) 风味奶/花色奶 酸奶 乳酸饮料/乳饮料 液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品
数据来源：CMMS2012年秋季
消费者以中高等教育为主（尤其是酸奶、乳酸饮料、液态豆奶等）、中等收入居多（乳酸饮料多数消费者月
收入在999元以下）、第一二三四阶层（社会阶层越高消费倾向越高）。
奶饮品消费者媒体影响力
户外媒体:周 电视:日 报纸:日 因特网:日 杂志:月 广播:日 电影院:月
Total 奶制品 鲜奶(纯牛奶) 风味奶/花色奶 酸奶 乳酸饮料/乳饮料 液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品
数据来源：CMMS2012年秋季
日常生活中，对户外媒体、电视媒体的接触度较高，乳酸饮料/乳饮料还常接触因特网、杂志等，鲜奶（纯牛
奶）偏好报纸等媒体。
谢谢！
