【完整版】2019-2025年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国建筑装饰行业 需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 建筑装饰行业研究方法、意义 ........................................................................................................7 第一节 建筑装饰行业研究报告简介 ....................................................................................................7 第二节 建筑装饰行业研究原则与方法 ................................................................................................7 一、研究原则 ..................................................................................................................................7 二、研究方法 ..................................................................................................................................8 第二章 市场调研：2018-2019 年中国建筑装饰行业发展研究................................................................10 第一节 建筑装饰概述 ..........................................................................................................................10 第二节 我国建筑装饰行业发展概况 ..................................................................................................12 一、行业管理体制 ........................................................................................................................12 二、行业的主要法律法规和政策 ................................................................................................14 三、行业特有的经营模式 ............................................................................................................15 四、行业的周期性、地域性、季节性 ........................................................................................16 五、行业与上下游行业的关系 ....................................................................................................16 六、建筑装饰行业利润水平 ........................................................................................................17 七、建筑装饰行业技术水平 ........................................................................................................18 八、行业市场供求状况及变动原因 ............................................................................................19 第三节 中国建筑装饰行业发展情况分析 ..........................................................................................20 一、我国建筑装饰业发展历程 ....................................................................................................20 二、我国建筑装饰业现阶段发展概况 ........................................................................................20 三、我国建筑装饰业市场概况 ....................................................................................................21 （一）公共建筑装饰市场 ............................................................................................................21 （二）住宅装饰市场 ....................................................................................................................23 第四节 2018-2019 年我国建筑装饰行业竞争格局分析....................................................................24 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................24 二、行业竞争梯队 ........................................................................................................................25 三、进入行业的主要壁垒 ............................................................................................................25 第五节 企业案例分析：建艺集团 ......................................................................................................26 一、建艺集团的行业地位 ............................................................................................................26 二、建艺集团的竞争优势 ............................................................................................................27 第六节 下游需求应用行业发展分析及趋势预测 ..............................................................................28 一、商业地产 ................................................................................................................................28 二、酒店业 ....................................................................................................................................29 三、文教体卫设施 ........................................................................................................................29 四、交通基础设施 ........................................................................................................................29 五、住宅地产 ................................................................................................................................30 第七节 2019-2025 年我国建筑装饰行业发展前景及趋势预测........................................................30 一、市场空间广阔 ........................................................................................................................30 二、多层次法律法规体系已逐步完善 ........................................................................................30 三、技术水平不断提高 ................................................................................................................31 四、建筑装饰业的行业发展趋势 ................................................................................................31 （一）部品部件工厂化生产是建筑装饰业发展的必然趋势 ....................................................31 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 （二）节能环保装饰越来越受关注 ............................................................................................32 （三）实施企业信息化管理是建筑装饰企业发展的必由之路 ................................................32 （四）由工程承包商向综合服务提供商转变 ............................................................................32 五、行业利润水平及变动趋势 ....................................................................................................33 六、行业技术水平及发展趋势 ....................................................................................................33 七、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................34 （一）行业仍需进一步规范 ........................................................................................................34 （二）房地产市场波动的影响 ....................................................................................................34 （三）融资渠道单一 ....................................................................................................................34 第三章 市场调研：2019 年中国建筑装饰行业存在的问题、挑战、瓶颈 .............................................36 第一节 2019 年中国建筑装饰行业存在的问题分析 .........................................................................36 一、市场存在的问题 ....................................................................................................................36 二、跟不上消费变化 ....................................................................................................................36 三、服务业创新不足 ....................................................................................................................36 四、市场竞争激烈 ........................................................................................................................37 五、服务质量问题突出 ................................................................................................................37 六、部分消费性服务行业的有效供给不足 ................................................................................39 七、消费性服务业供给存在结构性不平衡 ................................................................................40 八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱 ................................................................................40 第二节 2019 年中国建筑装饰行业发展面临的困境 .........................................................................40 一、发展环境尚需完善 ................................................................................................................40 二、要素供给不充分 ....................................................................................................................41 三、行业人才、资本、基础设施保障不足 ................................................................................41 四、转型有待系统变革 ................................................................................................................41 第三节 2019 年中国建筑装饰行业供给侧存在的问题和障碍 .........................................................41 一、建筑装饰行业供给侧存在的问题 ........................................................................................42 （一）有效供给不足 ....................................................................................................................42 （二）非市场化问题 ....................................................................................................................42 （三）供给制度不完善 ................................................................................................................43 （四）人才供给缺乏 ....................................................................................................................43 （五）消费性服务业供给质量相对较低 ....................................................................................44 （六）亟须深化供给侧结构性改革 ............................................................................................44 二、发展面临的体制机制障碍 ....................................................................................................44 （一）部分行业准入限制较多 ....................................................................................................44 （二）行业监管理念及体制机制滞后 ........................................................................................44 （三）相关法律法规不完善 ........................................................................................................45 （四）配套制度不健全 ................................................................................................................45 第四章 2019 年中国建筑装饰行业发展环境分析 .....................................................................................46 第一节 现代服务业发展的影响因素研究 ..........................................................................................46 一、外部影响因素分析 ................................................................................................................46 （一）城镇居民收入水平 ............................................................................................................46 （二）市场化程度 ........................................................................................................................46 （三）经济发展水平 ....................................................................................................................46 （四）政府投资水平 ....................................................................................................................46 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 二、内部影响因素分析 ................................................................................................................46 （一）现代服务业的内部结构 ....................................................................................................47 （二）服务业从业人员的素质 ....................................................................................................47 （三）现代服务业投资 ................................................................................................................47 第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义 ..................................................................................47 一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 ........................................................47 二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 ................................................................47 三、有利于培育和壮大经济增长新动能 ....................................................................................48 四、有利于扩大国际影响力和竞争力 ........................................................................................48 第三节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................48 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................48 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................53 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................57 四、经济加速向现代服务经济转型 ............................................................................................58 第四节 建筑装饰行业社会发展变化形势分析 ..................................................................................58 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................58 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................62 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................64 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................64 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................66 第五章 2019-2025 年中国建筑装饰行业消费需求变化趋势....................................................................68 第一节 2019-2025 年建筑装饰行业消费需求前景预测....................................................................68 一、中国经济进入消费主导模式 ................................................................................................68 二、消费者越来越处于商业活动的中心 ....................................................................................68 三、全民进入崭新的消费时代 ....................................................................................................68 四、新的消费形态正在逐渐形成 ................................................................................................70 五、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ....................................................................70 六、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ................................................................................72 七、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ........................................................................72 八、注重健康已成为突出趋势 ....................................................................................................73 九、消费者圈层化 ........................................................................................................................74 第二节 2019-2025 年建筑装饰行业消费人群变化趋势及消费特点................................................74 一、中产阶级重塑消费市场格局 ................................................................................................74 二、富裕阶层推动消费升级加速 ................................................................................................76 三、80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ..................................................................77 四、90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ..............................................................77 五、老龄人口的增长将产生新的需求 ........................................................................................78 第三节 2019-2025 年建筑装饰行业两大潜在不利场景及其对消费的影响....................................79 一、“中等收入陷阱”场景 ..........................................................................................................79 二、“向内转”场景 ......................................................................................................................80 第六章 2019-2025 年中国建筑装饰行业新的商业机遇研究....................................................................82 第一节 2019-2025 年建筑装饰行业发展前景与机遇预测................................................................82 一、服务业处于可以大有作为的重要战略机遇期 ....................................................................82 二、需求升级拓展服务业发展新空间 ........................................................................................82 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 三、满足人民日益增长的美好生活需要将促使生活性服务业拓展新市场 ............................82 四、产业转型升级为加快发展现代服务业提供坚实基础 ........................................................83 五、消费能力提升为服务业发展提供新的动力 ........................................................................83 六、城镇化进程加快为现代服务业提供广阔的发展空间 ........................................................83 七、科技创新有利于激发服务业发展新动能 ............................................................................83 八、商业模式创新催生服务业发展新动能 ................................................................................84 九、政策红利叠加带来服务业发展新机遇 ................................................................................84 十、深化改革开放激发服务业发展新活力 ................................................................................84 十一、营商环境持续改善为服务业主体注入新活力 ................................................................84 第二节 2019-2025 年我国建筑装饰行业发展趋势预测....................................................................85 一、生产性服务业发展呈现十大趋势 ........................................................................................85 二、我国生产性服务业改革的重点与方向 ................................................................................85 （一）优化生产性服务业发展环境 ............................................................................................86 （二）完善生产性服务业标准化政策 ........................................................................................86 （三）建立生产性服务业高端化的制度环境 ............................................................................86 （四）扎实推进生产性服务业供给侧结构性改革 ....................................................................86 （五）积极构建推动服务创新的政策环境 ................................................................................86 （六）推动制造业与服务业的互动融合 ....................................................................................87 （七）创新生产性服务业发展的公共管理模式 ........................................................................87 （八）积极推进生产性服务业新一轮开放 ................................................................................87 第三节 数字经济带动服务业发展的机遇与挑战 ..............................................................................87 一、数字经济发展带来的新动能 ................................................................................................88 二、数字经济促进服务业转型升级发展 ....................................................................................89 三、我国服务业数字化转型的机遇与挑战 ................................................................................89 第四节 2019-2025 年建筑装饰行业企业发展方向及抓住机遇的能力............................................90 一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ............................................................................90 二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ............................................................................91 （一）基于消费升级的技术革新模式 ........................................................................................91 （二）创新推动建筑装饰业更高质量发展 ................................................................................91 （三）尝试业态创新和品牌创新 ................................................................................................92 三、产业链发展方向 ....................................................................................................................92 （一）从横向发展到纵向发展 ....................................................................................................92 （二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ................................................92 （三）通过并购实现品牌聚集和互补 ........................................................................................93 四、资本市场发展方向 ................................................................................................................93 （一）借力资本市场顺应扩张需求 ............................................................................................93 （二）资本市场运作谋求上市 ....................................................................................................93 五、未来企业应当具备的主要能力 ............................................................................................94 （一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ........................................94 （二）价值链主要组成部分的数字化策略 ................................................................................94 （三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ........................................................................................95 （四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ................................................................................95 （五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ............................................96 （六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ............................................................96 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 六、小结 ........................................................................................................................................96 第七章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................98 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................98 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................98 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................99 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................100 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................100 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................100 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................100 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................101 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................101 六、小结 ......................................................................................................................................101 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................102 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 建筑装饰行业研究方法、意义 第一节 建筑装饰行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本建筑装饰行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总 署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据， 综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与 演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国建筑装饰业发展 现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇。为 建筑装饰行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、 投资布局等提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对建筑装饰行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个 新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先 机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 建筑装饰行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本建筑装饰行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对建筑装 饰行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章 市场调研：2018-2019 年中国建筑装饰行业发展研究 第一节 建筑装饰概述 根据我国《国民经济行业分类与代码》，建筑装饰行业属于建筑业中的建筑装饰业。建筑装饰 业是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、 构筑物外表和内部进行修饰处理的工程建筑活动。建筑装饰集产品、技术、艺术、劳务工程于一 体，比传统的建筑业更注重艺术效果和环境效果，具有适用性、舒适性、艺术性、多样性、可变性 和重复更新性等特点。与土木建筑业、设备安装业一次性完成工程业务不同，建筑物在其使用寿命 周期内需要进行多次装修，更新周期通常在 5-8年。因此，建筑装饰行业具有需求可持续性的特 点。 从我国建筑行业分类来看，建筑装饰业是我国建筑业的二级分类中的一个分支。根据建筑物使 用性质不同，可将建筑装饰划分为公共建筑装饰、住宅装饰装修和幕墙三个细分行业。公司主要从 事公共建筑装饰设计与施工，近年来也逐步进入住宅装饰装修及幕墙市场。 建筑装饰业与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业并列为建筑业的三大组成部分。根据我国 《国民经济行业分类与代码》，建筑装饰行业属于建筑业中的建筑装饰业。建筑装饰行业位于建筑 业整体链条的下游，主要作用为进一步保护建筑物的主体结构、美化建筑物并完善建筑物的使用功 能。与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物竣工后，在其 整个使用寿命周期中都需要进行多次装修，酒店类装修通常 5-7 年更新一次，其他建筑物的装修 通常不超过 10 年更新一次，因此建筑装饰行业具有乘数效应和需求可持续性的特点。 建筑装饰行业分类 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 建筑装饰材料行业为建筑装饰行业的上游行业。金融机构、地产开发商、政府、星级酒店等为 建筑装饰行业的下游行业。 建筑装饰行业上下游关系 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 总体来讲，我国建筑装饰行业经历了起步期（1978-1988 年）、震荡期（1989-1993 年）、稳步 发展期（1994-2004 年）和快速发展期（2005 年至今）。近年来，受北京奥运会、广州亚运会、上 海世博会、深圳大运会等国际大型活动的带动，以及我国城镇化及固定资产投资的拉动，包括公共 建筑装饰行业及住宅在内的建筑装饰行业保持高速增长。经过三十多年的发展，建筑装饰行业已从 不被重视的传统小行业逐步发展为对国民经济和社会生活起着重要作用的行业。 第二节 我国建筑装饰行业发展概况 建筑装饰行业与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业并列为建筑业的三大组成部分。 建筑装饰是指运用各类装饰材料对建筑或构造物的内部和外部进行装饰装修，提高其使用功能 和艺术价值的工程活动。建筑装饰业将科技与工艺相结合，具有丰富的技术含量和艺术内涵。根据 建筑物的使用性质不同，建筑装饰业又进一步细分为公共建筑装饰业、住宅装饰业和建筑幕墙装饰 业。 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），建艺集团属于建筑装饰和 其他建筑业，代码为 E50。 一、行业管理体制 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 1、行业主管部门和监管体制 住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门为建筑装饰行业的主管部门，中国建筑装饰协会为 建筑装饰行业的行业自律组织。1994 年 10月 24 日，建设部颁布《关于选择中国建筑装饰协会为 建筑装饰行业管理中转变政府职能试点单位的通知》，确定中国建筑装饰协会的八项主要任务之一 就是在建设部建筑司的指导下，加强建筑装饰行业市场管理。 2、主要法律法规 管理和规范建筑装饰行业的主要法律法规包括：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国 招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设项目安全生产管理条 例》、《建设工程安全生产管理条例》、《民用建筑节能条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《建设工 程勘察设计资质管理规定》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制 规范》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《室内装饰工程质量规范》、《建筑幕墙技术规 范》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理 办法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》和《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文 件审查管理办法》等。 上述法律法规对建筑装饰行业的资质管理、招投标管理、质量管理、安全生产管理等方面做出 了规范。 3、行业资质管理 根据《建筑业企业资质管理规定》（国家建设部令第 159号），建筑业企业应当申请并取得建筑 业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。 截至目前，国家住建部已相继出台《建筑装饰装修工程专业承包企业资质等级标准》、《建筑装 饰工程设计企业资质等级标准》、《建筑幕墙工程专业承包企业资质等级标准》、《建筑装饰装修工程 设计与施工资质标准》、《建筑幕墙工程设计与施工资质标准》及《建筑智能化工程设计与施工资质 标准》等专业资质标准，对建筑装饰企业的业务承担范围做了明确的界定。 根据中国建筑装饰行业协会官方网站中装新网（ 建筑装饰行业发展报告》，截至 2014年末，行业现共有建筑装饰装修施工一级资质企业 1,647家、 建筑装饰装修设计施工一体化一级资质企业 371家、建筑装饰装修工程专项设计甲级资质企业 1,069家；建筑幕墙施工一级资质企业 496家、建筑幕墙工程设计施工一体化资质企业 184家、建 筑幕墙工程专项设计甲级资质企业 477家。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 二、行业的主要法律法规和政策 目前，我国已基本形成了多层次、多门类、多形式的较为完善的建筑装饰行业规范法律体系， 主要法律法规及主管部门制定的主要准入标准如下： （1）《中华人民共和国建筑法（2011 年修正）》 （2）《中华人民共和国招标投标法》 （3）《中华人民共和国消防法（2008 年修订）》 （4）《中华人民共和国合同法》 （5）《建设工程质量管理条例》 （6）《建设工程安全生产管理条例》 （7）《建筑业企业资质管理规定》 （8）《建设工程勘察设计资质管理规定》 （9）《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》 （10）《建筑装饰装修工程质量管理验收规范》 （11）《室内装饰工程质量规范》 （12）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 （13）《住宅室内装饰装修管理办法》 （14）《建筑业企业资质标准》 建设部于 1990 年 11 月 17 日发布的《建筑建设部于 1990 年 11 月 17 日发布的《建筑装 饰设计单位资格分级标准》【90】建设字第 610 号对建筑装饰工程设计企业实行资质等级、市场准 入制度；1992年 11 月 9 日重新修订了《建筑装饰设计资格分级标准》并颁发建设【1992】786号 文件；2001 年 1 月 9 日再次修订并颁发了【2001】9 号文件《建筑装饰工程设计企业资质等级标 准》，对当时的建筑装饰工程设计企业进行了清理和规范。2014年 11 月 6 日,住建部发布新版 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 《建筑业企业资质标准》,该标准于 2015 年 1 月 1日起施行, 原建设部印发的《建筑业企业资质 等级标准》（建建[2001]82 号）同时废止。随后，2015 年 1 月 22 日，住建部发布建设部令第 22 号《建筑业企业资质管理规定》，该规定自 2015 年 3 月 1 日起施行，2007 年 6 月 26 日建设部 颁布的《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第 159 号）同时废止。 2001 年 10 月国办发【2001】81 号《国务院办公厅关于进一步整顿和规范建筑市场秩序的通 知》中指出：要“继续完善并严格执行建筑市场准入和清出制度”、“所有工程勘察、设计、施工、 监理、招标代理企业，都必须依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内从事相 应的工程建设活动”。 三、行业特有的经营模式 建筑装饰企业主要通过招投标及商务谈判等方式承接项目，并通过实施优质、有影响力的工程 项目提升建筑装饰企业的品牌声誉及经济效益。在该种模式下，资质证书齐备、资金实力雄厚、管 理规范、信誉良好的企业更具有竞争优势。建筑装饰行业属于劳动密集型行业，在项目实施过程 中，大部分建筑装饰企业会直接委派项目经理带领现场施工管理技术人员、材料员、现场设计师 等，分工合作，共同实施该项目的施工管理，其余所需的劳务人员通过与劳务公司签订协议，由劳 务公司分包或劳务派遣。 行业经营模式特点 建筑装饰行业因项目标的较大，客户多为政府部门、公共组织、企业等机构型客户，项目多采 用招投标的方式取得。招标方先发布招标信息，投标方根据招标要求制作投标文件参与投标，招标 方择优选择，中标后双方签订合同。 在这种方式下，资质证书齐全、管理规范、资金实力雄厚、信誉良好的企业更具优势。 建筑装饰行业属于劳动力密集型行业，在项目管理中，公司直接委派由项目经理现场负责的核 心管理团队，包括项目经理、设计人员、财务人员、材料管理人员、安全管理人员等，其余所需的 劳动力通过劳务分包的方式，与劳务公司签订协议，由劳务公司分包。 行业中规模较大的企业通常采取在各地成立分支机构的方式实现扩张，分支机构负责完成信息 收集、参与投标、项目管理、售后服务、客户关系维护以及企业宣传等工作，以实现在区域内市场 开发与业务承接。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 四、行业的周期性、地域性、季节性 1、行业的周期性 建筑装饰行业与国民经济的发展息息相关，行业周期性与国民经济发展的周期性基本一致。目 前，我国国民经济保持良好的发展态势，在未来相当长的一段时期内，建筑装饰行业将会保持稳定 增长态势。 公共建筑装饰行业与国民经济的发展息息相关，行业周期性与国民经济发展的周期性基本一 致。 住宅装饰和房地产业具有一定的关联性，但并非固定的比例关系，这是由于住宅建设是一次性 投资，而住宅装饰往往形成多次消费，存在大量存量住宅装饰的需求。 2、行业的地域性 建筑装饰行业以中小企业为主，除少数大型建筑装饰公司具有布局全国的能力外，大部分建筑 装饰企业主要在一定区域内开展业务。由于东部地区经济发达，市场空间较大，建筑装饰行业呈现 出“东强西弱”的局面，广东、江苏、浙江、北京等地的建筑装饰企业具有较强的竞争力。 在市场区域方面，近年来，我国东部地区建筑装饰业务保持平稳发展，而受益于我国西部大开 发、中部崛起、东北振兴等国家战略的实施，西部、中部及东北地区的建筑装饰业务得到了较快发 展。 3、行业的季节性 建筑装饰行业整体上无明显的季节性特征。但在北方地区，由于天气寒冷的原因，部分户外施 工工程进度在第一季度会受到一定影响。 五、行业与上下游行业的关系 1、与上游行业的关系 建筑装饰行业的上游行业为石材、板材、金属、玻璃等建筑装饰材料行业。建筑装饰行业的发 展带动了建筑装饰材料行业的快速发展；而新材料的研发和使用也促进了建筑装饰行业的进步，建 筑装饰工程质量的优劣很大程度上取决于装饰材料的质量。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 建筑装饰行业属于订单式服务行业，建筑装饰企业的工程报价基本采用成本加成法。因此，建 筑材料价格的波动，对建筑装饰工程成本有直接的影响。 根据行业惯例，建筑装饰工程合同可分为固定价格合同和可调价格合同，两种合同形式下，建 筑装饰企业所承担的风险不同。如签订固定价格合同，则原材料成本的变动会对工程利润造成较大 影响；如签订可调价格合同，则原材料成本出现大幅波动时可与甲方（业主）协商变更合同金额， 对项目利润产生的影响较小。 2、与下游行业的关系 建筑装饰行业的下游行业为商业地产、酒店业、文教体卫设施、交通基础设施、住宅地产等。 近年来，上述行业快速的发展有力推动了建筑装饰行业的发展。 六、建筑装饰行业利润水平 决定建筑装饰企业利润水平的主要因素包括总施工规模、承接单项工程的装饰档次和技术难易 程度以及企业对施工成本的控制能力。 1、总施工规模 总施工规模取决于企业的综合实力，主要包括企业品牌影响力、资金实力、组织管理能力、市 场营销能力、施工技术水平等因素。 2、单项工程的装饰档次及技术难易程度 （1）中高端市场利润率稳定 中高端市场因准入起点高，市场逐步规范和成熟，行业竞争格局趋于理性和稳定。投资充足、 技术含量高、施工难度大、施工体量大的中高端项目运作越来越规范和理性，项目的利润率水平呈 现出稳中有升的局面，因此中高端市场的利润率水平高于行业平均利润率水平。 （2）低端市场竞争激烈 在一些技术含量不高、产品定位较低的建筑装饰低端市场，进入门槛相对较低，大量企业涌 入，竞争相当激烈，“最低价中标”的低层次价格竞争格局普遍存在。低端装饰市场的“价格战”， 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 一方面降低了行业的利润水平，另一方面也会给工程质量埋下隐患，不利于整个行业的健康发展。 3、施工成本的控制能力 施工成本的控制能力关键在于能否降低材料采购成本、合理配置劳动力资源、提高施工效率和 建立科学的管理制度。因此，具有装饰配套产品生产能力及对材料供应商议价能力强的装饰企业具 有成本优势；同时，高效的项目管理能力可以提升施工人员的施工效率，在保证工程质量的前提下 缩短工期；通过信息化管理促进施工资源的合理配置，也将大大降低施工成本。 七、建筑装饰行业技术水平 建筑装饰行业是一个既传统而又新兴的行业，技术基础建立在中国传统建筑业之上，除幕墙工 程施工技术外，所涉及的技术主要是传统的木、瓦、油、水、电等建筑业工种的现场手工作业与组 装技术。近 30 年来建筑装饰行业在设计与施工技术、专业教育、技术立法等方面有了很大进步， 在设计理念、施工工艺、材料运用和施工机具等方面实现了很大的突破，主要表现在工程的质量水 平、文化品位、环保水平有了很大的提高。我国建筑装饰行业，已经具有独立承包五星级酒店等大 型装饰工程的能力，已经产生了一批资质等级高、装备现代化、在设计和施工管理方面有特色，在 科技创新上有突破的优势企业，也建造出一大批在国内、国外具有一定知名度和代表性的精品工 程。 但是，国内装饰企业与国际先进水平相比仍存在一定的差距，主要体现在以下几方面： （1）在装饰设计领域，国内装饰企业虽已取得了长足的进步，计算机辅助设计 已经普及，软件的开发已经达到了一定的水平，但在设计理念、思想、审美情趣和文化、艺术 表现手法上同国际先进水平仍有较大的差距，缺乏独特的设计风格；在处理功能与美观、准确选材 及应用高科技材料、形成有深度的专业化设计等方面还有差距，特别是在国际招标的大型项目的室 内设计上，中国公司优势不明显。 （2）在装饰材料的应用方面，国内装饰企业使用了很多传统装饰材料，如陶瓷 板材、建筑玻璃的使用量居世界第一，但在新兴材料的运用上总体水平仍然较低，尤其是在节 能材料和环保材料的研发与应用方面仍有不足。 （3）在施工手段的技术方面，国内装饰企业与国际先进水平相比也存在差距。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 虽然通过引进和自主开发，一些先进施工机具已在工程中应用，机具装备水平已大大提高，但 总体上施工现场的机具装备比重不高，装备结构层次较低。 八、行业市场供求状况及变动原因 建筑装饰业的发展是随着国内经济的快速增长和住宅房屋的市场化而兴起的。一方面，经济的 发展带来了包括基础实施、酒店、商业物业、住宅房屋等固定资产投入的增加，会带来处在产业链 后端的装饰业的增量需求；另一方面随着经济的发展，已有公共建筑、商业物业、住宅房屋都有着 更新升级的存量需求。公共建筑装饰和住宅装饰的驱动因素如下图所示。 图：住宅装饰业务类型及其驱动因素 图 ：公装装饰业务类型及其驱动因素 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 第三节 中国建筑装饰行业发展情况分析 一、我国建筑装饰业发展历程 建筑装饰业在我国具有悠久的发展历史。20世纪 80年代以前,建筑装饰只是建筑业的一个细 小分支,在行业初始阶段，还没有现成的施工操作指导以及成熟完整的行业规范。 随着我国改革开放的推进和物质文化水平的提高，人们对建筑物的需求从传统的居住和使用功 能开始向外观与内在环境质量并重的需求转变，建筑装饰的需求量得以迅速释放，逐步形成了一个 庞大的消费市场。1990 年 11月，建设部颁布了《建筑工程装饰设计单位资格分级标准》，明确建 筑装饰业的行业规范；1996 年和 1997 年，原建设部分别发布《建筑幕墙工程施工企业资质等级 标准》和《家庭居室装饰装修管理施行办法》，明确建筑装饰业细分行业—建筑幕墙行业和家庭装 饰行业的管理规范。自此，建筑装饰行业从附属于建筑业的小行业，发展为涵盖公共建筑装饰行业 （简称“公装”）、家庭装饰行业（简称“家装”，主要为住宅装饰）和建筑幕墙行业（简称“幕 墙”）的成熟产业。建筑装饰行业的主体是公装、家装和幕墙工程承包商。 二、我国建筑装饰业现阶段发展概况 （1）我国建筑装饰行业正处于快速增长阶段 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 近年来，伴随我国经济的快速增长，城镇化进程加快，我国房地产、建筑业持续增长，建筑装 饰行业显现出了巨大的发展潜力。2005 年至 2014 年，我国 GDP 的年均增长速度为 %，而同 期全国建筑装饰行业总产值从 万亿元增加至 万亿元，年均复合增长率达到了 %， 表现出强劲的发展态势。 （2）行业竞争激烈，集中度偏低，但已呈现集中的趋势 建筑装饰行业市场空间广阔，成长性较好，但是进入门槛相对较低，根据《2014年度中国建 筑装饰百强企业发展报告》，行业内企业总数在 14万家左右，市场竞争激烈，集中度偏低，呈现出 “大行业，小企业”的局面。 近几年，我国建筑装饰市场日益成熟，建筑装饰企业的品牌效应越来越明显，品牌在工程资源 分配中的作用越来越重要。行业内知名度高的企业，发展速度远高于行业的平均水平，行业的集中 度进一步提高。2013 年，我国建筑装饰行业百强企业产值 总和已经占到行业总产值的 %，呈现了集中度逐年提高的态势。 （3）资质、资金是企业发展的关键要素 我国对建筑装饰工程施工、设计企业实行资质等级制度。建筑装饰企业承接公共建筑装饰工程 和幕墙工程，均需要符合特定的资质；住宅精装修工程的资质虽然没有国家规定，但是由于该类工 程规模大、技术要求高，一般也由具有资质的公共建筑装饰企业承接。截至 2013 年 7月，同时具 有一级装饰施工和甲级装饰设计资质的企业共有 473 家，同时具有一级幕墙施工和甲级幕墙设计 资质的企业 152 家。3 此外，资金实力是建筑装饰企业发展的关键要素之一。建筑装饰企业在项目招投标阶段通常需 要支付投标保证金，在工程前期需要垫付前期材料款，在施工过程中需要支付履约保证金、安全保 证金，项目运作需要大量的流动资金。 三、我国建筑装饰业市场概况 （一）公共建筑装饰市场 公共建筑装饰下游广泛，如星级酒店、商业建筑（如写字楼、商场、金融建筑等）、文教体卫 建筑（包括文化、教育、科研、体育、卫生医疗建筑等）、政府机关、通信建筑（如邮电、通讯、 广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、车站、地铁）等。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 随着我国经济实力的增强，公共建筑投资保持快速增长，特别是 2008 年北京奥运会、2010 年上海世博会、2010 年广州亚运会、2011 年深圳世界大学生运动会等大型国际活动，带动了大批 体育场馆、会场馆、酒店、机场等公共建筑装饰需求的持续大幅增长。“十一五”期间公共建筑装 饰市场快速增长，其市场年总产值由 2005 年的 5,500亿元，提升到 2010年的 万亿元，增 长幅度超过 100%，年均复合增长率达 %。 公共建筑装饰市场的发展主要受两大因素驱动：一是随固定资产投资增加而新建的公共建筑所 产生的增量市场；二是随经济发展、需求升级而对已有建筑定期翻新的存量市场。 （1）公共建筑装饰增量市场持续增长 ①我国全社会固定资产投资持续增长，推动公共建筑装饰市场整体发展 近几年，我国全社会固定资产投资持续增长。尽管 2010 年底以来，随着宏观调控的深入，从 紧货币政策的实施，固定资产投资增速高位放缓，但仍保持了 20%左右的增速。在此期间，公共建 筑装饰市场整体持续增长。 ②高端星级酒店：高端星级酒店的快速发展带来持续增长的建筑装饰需求 随着国内商务活动的增多和旅游业的发展，国内星级酒店发展迅速。同时，国际大型活动和涉 外旅游的增多，不仅增加了建筑装饰的市场需求规模，而且对装饰的质量、档次提出了更高的要 求，推动了酒店装饰整体水平向更高层次发展。 根据国家旅游局历年《中国星级饭店统计公报》统计，截至 2014 年底，国内星级酒店数量达 到 11,600 家；2005 年到 2014 年，五星级酒店、四星级酒店、三星级酒店数量的年均复合增长率 分别达到 %、%和 %。高端星级酒店数量呈现持续增长的趋势。 ③商业综合体：新兴商业地产模式，蕴含持续增长的装饰业务需求 商业综合体是指将城市中商业、办公、居住、旅店、展览、餐饮、会议、文娱等城市生活空间 的三项以上功能进行组合，并在各部分间建立一种相互依存、相互裨益的能动关系，从而形成一个 多功能、高效率的综合体。随着我国城市化进程的不断加快、城市功能的多元化发展，商业综合体 作为新兴的商业地产模式正逐步成为中国城市发展的商业价值核心。 商业综合体以功能协同、空间紧凑、抗风险能力强为特点。同时，对于土地资源稀缺而人口日 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 益膨胀的城市而言，商业综合体较好地解决了土地集约化利用问题。因此，商业综合体具备广阔的 发展前景，它正成为中国城市经济持续、健康、有序发展的新引擎，而其中蕴藏的建筑装饰需求将 带动中国装饰行业龙头企业的发展。 ④文教体卫公共建筑：关系民生，国家投入加大，装饰市场稳定增长 随着城市的不断发展，人口的增加，城市文化中心、教育机构、体育场馆、卫生设施在城市建 设中占据越来越重要的位置。城市文化中心主要包括图书馆、博物馆、剧院等表演场馆、艺术中 心、会展中心、文化站、文化馆等；教育建筑主要有中小学、大专院校等；城市体育中心则主要是 指各种体育场、体育馆等；卫生建筑主要是医院等医疗机构。上述相关领域都和保障民生息息相 关，是影响人民生活水平的重要因素。目前，注重民生、不断改善人民生活水平是国家的重大举 措，随着国家在上述领域的不断投入，相关建筑装饰需求将会稳定增长。 ⑤交通基建建筑：兴建和改建规划的落实，为建筑装饰提供广阔市场空间 “十二五”期间，铁路新线的投资规模将达到 3万公里，计划新建 70个机场，改扩建 101 个 机场。公共基础设施的大规模新建和改造工程，将产生大量的车站、4机场、地铁装饰业务，将为 建筑装饰企业带来更多的机遇。 （2）公共建筑存量新装市场空间大 公共建筑物在整个使用寿命期内需要进行多次装饰装修，公共建筑装饰存量市场巨大，并随着 增量市场扩容和装修标准升级而提升，给装修市场带来持续增长的乘数效应。根据中国建筑装饰协 会的统计，一般旅游饭店、写字楼的装饰周期是 6至 8年，而娱乐场所、商务用房的装饰周期还会 更短，其他建筑一般 10 年更新一次，为装饰企业提供了广阔的市场空间。 （二）住宅装饰市场 （1）消费升级推动住宅装饰业务快速增长 随着居民人均收入水平持续增长，购买力增强，居民消费需求已经从满足基本生存向追求舒适 小康转变，对生活空间环境的改善成为居民消费投入的主要方向。人们对居住环境品质、对建筑装 饰工程使用材料的功能和档次、对设计和施工企业的质量标准和要求不断提升，为住宅装饰市场提 供了广阔的发展空间。 （2）我国城镇化加速为住宅装饰业务带来稳定的市场资源 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 我国经济保持了 30 多年的增长，城镇化率也不断提高。1990 年，我国的城镇化率为 %，截至 2014 年底，城镇化率已经达到了 %，城镇人口数量达到了 亿。随着我国 城镇化建设的深入推进，住房需求和住房人均面积的增长带动房地产业及密切相关的住宅装饰业快 速发展。 （3）住宅精装修比例提升是大势所趋 住宅精装房的批量生产，有利于减少材料损耗、降低噪音污染、保证住房结构、保障施工质 量、保护消费者利益。国民财经研究中心的数据显示，我国新开发的楼盘 中精装修或全装修的比例，全国平均水平约为 8%，远远低于发达国家 80%的水平 6为了加快 住宅建设从粗放型向集约型转变，推进住宅产业现代化，提高住宅质量和住宅精装修比例，国家相 继颁布了鼓励住宅精装修的相关政策： 第四节 2018-2019 年我国建筑装饰行业竞争格局分析 一、行业竞争格局 1、“大行业、小公司” 建筑装饰行业市场空间广阔，行业内企业数量众多，市场竞争激烈，行业集中度偏低。2015 年，我国建筑装饰行业总产值约 万亿元，占当年 GDP的 %。同年，国内 A股市场中建筑 装饰行业八大上市公司的营业收入合计约为 亿元，占市场总额的比例为 %，其中规模 最大的金螳螂的营业收入为 亿元，占市场总额的比例仅为 %。 2、具备跨区域经营能力企业不多，以区域性市场竞争为主 受各地区经济发展不平衡、风俗习惯和审美标准差异以及劳务工人和原材料供应限制等因素的 制约，建筑装饰行业呈现较强的区域性特征，大多数建筑装饰企业经营区域局限在所在省份或所在 城市，具备跨区域经营建筑装饰业务的企业不多，仅有少数企业能够实现跨区域经营，面向全国， 开拓各地业务。 因此，目前我国建筑装饰行业竞争仍以区域性竞争为主。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 3、行业集中度不断提高 近几年，我国建筑装饰市场日益成熟，品牌、资金实力、人才资源、管理水平在工程资源分配 中的作用越来越明显。知名度高、资金实力强、人才资源丰富、管理水平高的企业，其发展速度远 高于行业的平均水平，市场份额逐年提升。 根据《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》，到 2015年，我国建筑装饰行业的企业总 数将保持在 12万家左右，比 2010年减少 3万家，下降幅度为 20%左右。整体而言，我国建筑装饰 行业的集中度将逐步提高。 二、行业竞争梯队 建筑装饰行业是我国市场化程度较高的行业之一，具有业务资质优势、品牌优势、人才优势和 资金优势的企业，发展迅速，市场份额不断提高。经过三十多年的发展，我国建筑装饰产业的竞争 格局已逐步形成三个梯队： 第一梯队：企业规模较大，企业品牌、技术、人才、管理、经验、资金优势明显，已经成为业 务全面，涉及不同建筑领域，布局全国的综合型企业。这类企业主要是“中国建筑装饰企业百强” 中排名靠前的企业。 第二梯队：建筑装饰下游涉及行业较多，部分建筑装饰企业走差异化竞争之路，分别专注于星 级酒店、交通基础设施、政府机关、住宅精装楼盘等自身具有优势的细分领域，做精做强，在建筑 装饰细分领域排名靠前。 第三梯队：受益于建筑装饰行业整体空间较大，致力于中低端或者某个区域建筑装饰市场，这 部分企业主要是中小企业，优势不明显，随着竞争的加剧，有被并购和整合的趋势。 三、进入行业的主要壁垒 1、企业资质 目前我国对建筑装饰工程的承包、设计、设备安装等方面均有相应的资质要求，在企业资信、 注册资本、技术装备、管理水平、人员构成、经营业绩等方面都进行了细致划分和明确规定。主要 资质证书的颁发均由政府管理部门负责审核，通过资质的审查和管理，提高了建筑装饰行业的准入 门槛，优化了建筑装饰企业的规模和施工质量。随着我国对建筑装饰行业管理的日趋规范，对于装 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 饰企业的资质要求必将日益提高，行业准入门槛也将随之进一步提高。 2、企业品牌 经过近三十年的发展，建筑装饰企业已经由无序竞争发展到品牌的竞争。没有一定的品牌知名 度，难以在行业中立足和发展。拥有较高知名度的企业，特别是获得过“国家鲁班奖”、“全国建筑 装饰工程奖”、“国家优质工程奖”、“省市级优秀建筑装饰工程奖”等权威奖项以及在“全国建筑装 饰企业百强”中排名靠前的企业在承接工程时具有优势。 3、人才、技术壁垒 人才和技术是建筑装饰行业的核心竞争力之一。专有技术、成熟工艺和相关人才资源的占有程 度也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。 4、项目经验 在建筑装饰行业，工程施工经验是项目承接最重要的考核指标之一。特别是星级酒店、写字 楼、图书馆、医院、体育场馆、交通设施等公共建筑装饰项目，由于项目规模大、项目管理复杂， 需要建筑装饰企业将自身积累的行业经验与客户需求、施工项目定位的深入理解相结合，针对不同 客户需求提供多样化的项目解决方案，而新的行业进入者很难在短期内实现这一目标。 5、设计能力 深化设计在整个装饰工程中起到了承上启下的作用，是建筑装饰企业核心竞争力之一。优化节 点，控制质量和成本能力的强弱将直接影响到工程的品质和质量，同时可以缩短施工周期，提升工 程艺术内涵。没有优秀的设计团队，装饰企业将难以实现综合实力的进一步壮大，无法进阶行业第 一梯队阵列。 第五节 企业案例分析：建艺集团 一、建艺集团的行业地位 建艺集团自 2005 年以来连续入选“中国建筑装饰行业百强”，行业排名靠前，同 7时公司还 被评为中国建筑装饰三十优秀装饰施工企业、中国建筑装饰设计机构五十强企业、广东省优秀企 业、广东省自主创新标杆企业、深圳知名品牌企业。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 近年来，建艺集团在全国各地承建了一大批具有影响力的精品工程，包括：深圳市市民中心、 人民大会堂湖北厅、深圳湾体育中心、武汉东湖会议中心、淮安国际会展中心、深圳福田交通综合 枢纽换乘中心、济南国际机场、深圳港中旅大厦等大型公共建筑装饰工程；安徽逸景大酒店、湖南 省委蓉园宾馆、西安皇冠假日酒店、三亚海棠湾开维凯宾斯基酒店、烟台皇冠假日酒店、大连国尊 王朝大饭店、武汉璞玉酒店、厦门喜来登国际大酒店等高端星级酒店装饰工程。 二、建艺集团的竞争优势 1、品牌优势 建艺集团长期注重品牌的建设和维护，通过实施精品工程，提高工程质量，提升服务水平，品 牌优势逐步凸显。建艺集团是“中国建筑装饰百强企业”、“中国建筑装饰三十年优秀装饰施工企 业”、“中国建筑装饰设计机构五十强企业”、“广东省优秀企业”、“广东省服务业百强企业”、“深圳 知名品牌企业”、“深圳百强企业”、“中国装饰行业诚信 AAA 企业”、“全国建设系统诚信 AAA 企 业”。2011 年至 2013 年，公司在中国建筑装饰百强企业排名中，依次为第十三名、第七名、第八 名，在行业内的知名度和影响力不断提高，竞争地位不断提升。 3、管理优势 （1）人才优势 经过多年的积累，特别是近几年的快速发展，建艺集团已培养和引进了各类管理人才和专业技 术人才，涵盖了建筑、装饰、设计、机电、经济、管理等多个专业，建立了一支由素质能力强的高 层管理人员、执行力强的中层管理人员、创新能力强的设计人员、技术精和业务专的项目管理和工 程技术人员组成的稳定团队。 目前建艺集团共有建筑装饰和建筑幕墙施工技术研发人员 81人，设计人员 90人；其中包括 高级职称 25人，中级职称 20人，一级建造师 34人，一级注册结构工程师 1人，注册造价工程 师 4人，高级环境艺术设计师 3人，环境艺术设计师 1人，高级室内建筑师 15 人，为公司建筑 装饰项目高质量、高水平、高效率的实施提供了人才保证。 （2）装饰工程管理优势 建艺集团具有丰富的现场施工管理经验，能承接不同类别（如星级酒店、写字楼、地铁机场、 政府机关、文教体卫设施、住宅精装修等）和不同专业（如装饰、机电、给排水、智能化等）的装 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 饰工程施工任务。经过多年的培养和锻炼，现已形成了阶梯型高素质的施工管理队伍，为公司日后 的可持续性发展奠定了基础。 （3）质量管理优势 建艺集团成立至今，始终把质量管理放在施工管理的首位。公司具有完善的质量管理体系， 在 2003 年即通过了 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 管理体系的认证，为行业内较早通过三大体系 认证的建筑装饰企业之一。建艺集团通过严格实施全员、全过程、全方位的质控管理，有效保证装 饰工程的施工质量和安全。 4、设计优势 设计是装饰的“灵魂”，设计水平是建筑装饰企业的核心竞争力之一，而设计人才直接决定了 企业的设计水平。建艺集团 2013 年荣获“中国建筑装饰设计机构五十强企业”、“2012-2013 年度 十大最具影响力设计机构（综合类）”，公司拥有 90名优秀专业设计师，能针对装饰、幕墙、机 电、智能化等专业完成各种类型、各种难度的设计工作，对工程施工具有很强的设计保障能力，能 够满足工程需要，并凭借优秀的设计能力屡次获得市级、省级、国家级以及国际大赛的设计奖。 5、区域覆盖优势 建艺集团经过多年的发展和积累，现已在全国设立 27 家分公司，使得公司业务在全国范围内 呈现网络化辐射，市场占有率和工程量都持续增长，公司的品牌和知名度也得以推广和延伸。 第六节 下游需求应用行业发展分析及趋势预测 建筑装饰行业的发展主要取决于下游行业的发展及其带来的装饰需求。一方面，商业地产、酒 店业、文化产业、基础设施建设及住宅地产未来几年仍将持续发展，这将为我国建筑装饰行业的持 续发展奠定基础。另一方面，酒店、写字楼的装饰周期一般是 6至 8年，而娱乐场所、商务用房的 装饰周期还会更短，存量建筑的二次装饰需求也将为建筑装饰市场的可持续增长提供保障。 一、商业地产 商业地产的形式多样，按其功能可分为办公楼和商业建筑两大类。其中，商业建筑是指专门用 于商业经营活动的房地产，主要包括购物中心、百货商城、娱乐会所、超市、店铺以及银行、证券 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 等经营性场所。2003年以来，我国商业地产开始加速发展，至 2015年，全国办公楼和商业建筑开 发投资额分别达 6,210亿元和 14,607亿元，年均复合增长率均超过了 20%。商业地产的发展将为 公共建筑装饰行业带来巨大的市场空间。 二、酒店业 随着国民经济发展，特别是旅游、商务出行等产业的发展，我国高端酒店的需求呈现出良好的 增长态势。 截至 2015年底，国内星级酒店数量达到 11,970家；2006年到 2015年，五星级酒店、四星级 酒店、三星级酒店数量的年均复合增长率分别为 %、%和 %，高端星级酒店的数量特 别是五星级酒店的数量呈现增长的趋势 10。未来高端星级酒店供应的持续增长，将为装饰龙头企 业抢占高端装修市场份额提供良好的发展机遇。 三、文教体卫设施 随着城市的不断发展，城镇人口的增加，文化中心、教育机构、体育场 馆、卫生设施在城市建设中将占据越来越重要的位置。文化中心主要包括图书馆、大剧院、博 物馆、艺术表演场馆、会展中心、各级群众文化站、文化馆等；教育建筑主要有中小学、大专院校 等；城市体育中心则主要是指各种体育场、体育馆等；卫生建筑主要是医院等建筑。 文化、教育、体育、医疗相关领域都和保障民生、文明建设息息相关，是影响人民生活水平的 重要因素。目前，注重民生、不断改善人民生活水平是国家的重大举措，随着国家在上述领域的不 断投入，与文化、教育、体育、医疗相关的设施建设将大规模扩张，与之配套的建筑装饰需求也将 稳定增长。 四、交通基础设施 近年来，我国大规模兴建及改造交通基础设施，“十二五”期间，我国对铁路、机场等交通基 础设施建设的投入将进一步增加。 我国将于“十二五”期间新建和改造铁路客站 1,015座，按照每个铁路客站平均装修投资 2 至 3亿元测算，“十二五”期间，我国铁路客站装修总投资将达 2,000至 3,000亿元。11 伴随国民经济的发展，我国民用机场（特别是中西部地区）的建设仍有较大的空间。“十二 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 五”期间，全国将实施 63个机场新建工程，88个机场改扩建工 11数据来源：《铁路“十二五” 发展规划》程和 20个机场迁建工程，固定资产投资规模将达到 4,000亿元以上，比“十一五”增 加 60%以上 12。铁路、机场等交通基础设施建设将带来巨大的装修装饰需求。 五、住宅地产 近年来，随着我国经济的快速发展、城乡居民收入的逐步提高及城镇化稳步推进，我国住宅投 资持续增加。2006年我国房地产住宅投资总额 13,612亿元，截至 2015年，我国房地产住宅投资 总额已高达 64,595亿元。 相对于简单、零散的单位住宅装修，住宅精装修具有更加科学、低碳、环保和专业的特点，是 政府较为鼓励支持的装修模式。我国住宅精装修的发展历史较短，精装修住宅在我国住宅总量中的 占比较低。根据中国建筑装饰协会的相关统计，全国新开发的楼盘中精装修或全装修的比例水平约 为 8%，远远低于发达国家 80%的水平。为了推进住宅产业现代化，提高住宅质量和住宅精装饰比 例，国家相继颁布了一系列支持、鼓励住宅精装修的相关政策，提出逐步达到取消毛坯房、直接向 消费者提供全装修成品房的目标。同时随着国内居民人均收入的提高、消费居住观念的转变以及房 地产开发商的积极推进，我国商品住宅精装修的比例将逐步提升。 商品住宅开发的持续增长以及住宅精装修比例的逐年提高，将为建筑装饰行业的持续发展提供 有力保障。 第七节 2019-2025 年我国建筑装饰行业发展前景及趋势预测 一、市场空间广阔 我国作为发展中国家，仍处于城镇化、工业化、市场化的快速发展时期，各种有利因素都将推 动建筑装饰业快速发展。我国星级酒店、商业综合体、文教体卫建筑、交通基建、市政等公共建筑 设施投资持续增长，同时，伴随着消费升级、住宅精装修比例提升等各种有利因素，公共建筑装饰 市场和住宅装饰市场，都会持续稳定增长，市场空间广阔。 二、多层次法律法规体系已逐步完善 在建筑装饰行业快速发展的同时，规范行业发展的一系列法律法规、技术规范和标准陆续制定 并出台实施。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 以《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》等法 律为基础，以《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《住宅室内装饰装修管理 办法》、《建筑企业资质管理规定》、《建筑施工企业安全生产许可证管理条例》等法规为主要内容， 以《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《住宅装饰装修工程施工规范》、《玻璃幕墙工程技术规范》 及《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》、《建筑幕墙工程设计与施工资质标准》等规范、标准 为有效补充的多层次法律法规体系已逐步完善，为规范装饰装修市场秩序、促进建筑装饰行业持续 发展奠定了基础。 三、技术水平不断提高 市场对建筑装饰工程的安全、节能、环保、低碳、减排、科技创新和进步的要求越来越高。同 时，经过 30多年的发展和实践，建筑装饰企业在设计理念、施工工艺、材料运用和施工技术等方 面有了很大进步，在工程质量水平、文化品位、环保水平有了很大提高，使行业发展模式由粗放型 发展向集约型发展转变，由依靠简单的扩大规模转向依靠科技进步和技术创新，提高工程质量，使 行业走上可持续发展的轨道，为具有品牌和客户优势、施工技术水平较高、工程质量可靠的建筑装 饰企业提供了更为广阔的发展空间。 四、建筑装饰业的行业发展趋势 （一）部品部件工厂化生产是建筑装饰业发展的必然趋势 目前建筑装饰业原材料供应商普遍规模较小，渐渐无法满足建筑装饰公司规模的快速扩张。拥 有资金实力的行业龙头公司开始整合上游，进行部品部件工厂化投入，建立起配套产品的生产线， 延伸产业链和价值链。 部品部件工厂化是指将装饰工程所需各种构配件的加工制作与安装，按照体系加以分离，构配 件在工厂里加工和整合，形成一个或若干部件单元，施工现场只是对这些部件单元进行选择集成、 组合安装。欧美等国家的经验表明，建筑过程中大部分的部品部件可以实行工厂化生产和装配化施 工，如木制品、幕墙等；而在目前中国的建筑装饰过程中，大多数仍然采用饰材当场装配。与传统 的人工操作和手工组装方式相比，部品部件工厂化生产在保证材料质量、规模化节省成本、缩短工 期、提高劳动效率，环保等方面都有明显优势。 具有环保效应 进行合理配料，避免材料浪费；工厂化生产在工厂完成生产，能有效降低现场 操作所产生的噪音和装修垃圾和施工带来的污染，提高住宅及其他室内的空气质量。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 配件的生产全部在工厂里进行，采用机械化操作，其加工制作速度和质量是手工操作提高劳动 效率 无法比拟的，部件的集成整合与安装分开，又大大提高了专业化程度，劳动效率大幅提高。 （二）节能环保装饰越来越受关注 根据 2004 年发布的《节能中长期专项规划》，我国明确提出“十一五”期间实现住宅建筑和 公共建筑严格执行节能 50%的标准；建筑节能也作为国务院《“十二五”节能减排综合性工作方 案》的六大领域重点之一，绿色、环保、节能型装饰装修将成为行业未来发展的主要趋势。随着人 们生活水平提高和环保意识的提高，对环保的要求和关注也越来越高。 节能环保在建筑装饰行业主要体现在设计、施工技术及材料三个方面。在设计方面，主要是指 通过合理设计，综合运用现代物质手段、科技手段和艺术手段，充分考虑对自然环境的影响，采用 合理的热工、通风和空调设计，达到节能环保的效果；在施工技术方面，主要指在建筑工程中自主 创新和集成创新，积极推广节能新技术、新工艺；在装饰材料方面，主要指使用节能环保的新型建 筑材料、保温材料及绿色装饰装修材料。 （三）实施企业信息化管理是建筑装饰企业发展的必由之路 装饰行业具有点多面广，物流、资金流流动性强的特点，诸多项目往往是在远离总部的异地进 行施工，传统的管理模式已经不能适应时代和行业发展的需要。结合现代 IT技术、先进管理思想 及建筑企业经营特点于一体的建筑企业 ERP系统将更加合理地进行资源配置、优化业务流程，从 而缩短生产周期、降低生产成本，有助于提高建筑企业的核心竞争力和综合管理水平，能够有效地 把控营销、设计、采购、施工等各个环节的风险，使企业管理更加规范化、科学化、现代化。因 此，进行信息化建设，提高公司的管理能力和资源配置水平，是优秀建筑装饰企业发展的必由之 路。 （四）由工程承包商向综合服务提供商转变 随着竞争的加剧，建筑装饰企业开始从简单的工程承包商延伸到综合服务提供商。在业务构成 方面，伴随着房地产开发模式和建设品质要求的变化，公共建筑装饰企业、住宅装饰企业和建筑幕 墙企业已经打破历史形成的界限，公共建筑装饰企业与住宅装饰企业在业务上已经逐步相互渗透； 在服务方面，建筑装饰企业可以提供设计、材料选购、软装配套、饰后管理等综合服务；在产业延 伸方面，部分企业调整了发展战略和业务结构，业务范围已向材料、部品生产等行业前伸或向房地 产、旅游等行业后延，在发展与合作中提高并完善了产业的价值链，提高了企业面对客户的综合性 服务能力。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 五、行业利润水平及变动趋势 在中低端建筑装饰市场，甲方（业主）对设计和施工单位的要求较低，而建筑装饰企业数量众 多，导致中低端市场的竞争非常激烈。近年来，随着建筑装饰行业不断规范，行业竞争渐趋理性， 行业利润率逐步开始稳定。 在高端建筑装饰市场，甲方（业主）通常要求设计和施工单位具备很高的专业设计和施工能 力、承接过标志性工程、具有同类工程的施工经验等，参与企业主要是建筑装饰行业的百强企业。 这一类企业竞争较为理性，行业利润率较中低端市场高，并且呈现稳中有升的态势。 六、行业技术水平及发展趋势 经过多年的发展，我国建筑装饰行业在设计理念、施工工艺、材料运用和施工设备等方面有了 很大进步，工程的质量规格、艺术品位、环保水平等方面均有很大程度的提高。但是，国内建筑装 饰企业的整体技术水平仍与国际先进水平存在一定差距。 建筑装饰行业的技术发展趋势主要体现在以下方面： 1、建筑装饰工程工厂化 建筑装饰工程工厂化是以工业生产方式代替传统分散手工业生产方式，利用现代化的大型设 备，以最少的劳动力、最短的时间来实现合格的装饰成品，具体体现为设计集成化、部品工厂化和 施工机械化。通过这种生产方式可以提高装饰部件配件的质量稳定性、减少现场作业，改善传统施 工现场“脏乱差”的工地状况，提高物料成品率和工人的劳动效率。 2、节能、环保 倡导绿色低碳设计、推动建筑装饰工程垃圾减排、促进资源循环利用、加大生态装饰推广应用 力度、实现清洁化生产，是建筑装饰行业、企业进行制度、管理、技术创新的主要方向。 在建筑装饰行业，节能环保主要体现在设计、施工技术及材料三个方面。 在设计方面，主要是指通过合理设计，综合运用现代物质手段、科技手段和艺术手段，充分考 虑对自然环境的影响，采用合理的冷、暖、通风设计，达到节能环保的效果；在施工技术方面，主 要是指在装饰工程中自主创新和集成创新，积极推广节能新技术、新工艺；在装饰材料方面，主要 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 是指使用节能环保的新型建筑材料、保温材料及绿色装饰材料。 3、建筑智能化 智能化建筑是以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息应用系统、建筑设备管理系统、公共 安全系统等，集设备、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供安全、高效、便捷、节 能、环保、健康的建筑环境。 智能化建筑在低碳、节能方面具有突出优势，同时可以为用户营造舒适、便捷的室内环境，为 人们生活带来更多舒适体验。此外，智能化建筑所使用的智能化技术还可应用于室内安全领域，如 防盗、火灾报警等方面，提高建筑使用的安全性。 近年来，科学技术尤其是互联网、移动电话等现代通讯技术的发展，为智能化技术进一步拓 展、居室设施联动控制和单机控制以及其他机动性控制等提供了坚实的技术基础；此外，政府对建 筑智能化建设的规范化、科学化引导，也将推动智能化建筑的发展。 七、影响行业发展的不利因素 （一）行业仍需进一步规范 我国建筑装饰行业起步较晚，行业集中度较低，业内中小企业较多，市场竞争较为激烈。虽然 近年来部分企业的规模、实力快速提升，但在中低端装饰项目市场，少数企业借用资质、偷工减 料、低价竞标等不规范竞争行为屡有发生，影响了行业的整体诚信水平，削弱了行业的议价能力， 对行业的发展造成不利影响。 （二）房地产市场波动的影响 住宅精装修业务与房地产行业的发展密切相关。受国家房地产调控政策的影响，近年房地产行 业增速放缓，部分地区商品房去库存压力较大，这将相应影响住宅精装修行业的发展。 （三）融资渠道单一 融资渠道单一，运营资金较紧张 一般情况下，建筑装饰企业在项目招投标阶段需要支付投标保证金，工程前期需要垫付前期材 料款，施工过程中需要支付履约保证金、安全保证金，施工完成后需要承担质量保证金，因此，在 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 项目运作方面，建筑装饰企业需要大量的流动资金。但是，国内建筑装饰企业多为民营企业，资金 主要依靠自身发展积累，对外融资主要依赖银行借款，运营资金相对紧张，这在一定程度上限制了 企业的快速发展。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 第三章 市场调研：2019 年中国建筑装饰行业存在的问题、挑 战、瓶颈 第一节 2019 年中国建筑装饰行业存在的问题分析 尽管我国建筑装饰行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。 近年来，在需求和供给多重因素的推动下，我国服务业进入前所未有的大发展阶段，服务业规 模快速扩大，结构不断优化，新兴服务业态、商业模式不断涌现，已成为国民经济的主导产业和新 常态下经济增长的重要引擎。但与发达国家相比，我国服务业还存在结构不合理、创新能力不足、 服务质量不高和企业竞争力不强等问题，转型升级和提质增效面临巨大困难和制约因素。 一、市场存在的问题 服务业的发展一般多是采取“轻资产运营”模式，这种模式的优点是以租赁方式为主经营门 店，有效降低公司资本投入，提高扩张和布局的速度，抢占市场份额，但缺点是抵御租金上涨风险 的能力较低。近几年，越来越多的服务企业面临租金大幅上调的问题。随着房地产租赁价格不断上 涨，服务行业的盈利空间被大幅挤压，服务业进入微利时代。此外，人工、物流、水电等商业成本 的上升，也进一步压缩了服务企业的利润空间。 二、跟不上消费变化 消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传 统服务企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的 沟通和互动，造成市场应对越来越被动。 三、服务业创新不足 创新是服务业发展的动力，也是服务业转型升级的关键。我国服务业缺乏创新主要体现在以下 几方面：一是发展观念亟待转变。服务业企业家经营理念相对落后，缺乏抢占新市场、发现新商 机、拓展新市场的思路和能力。二是服务业专业化规模化程度不够。随着制造业的发展，对配套服 务业的需求趋向高端和专业，但由于受路径依赖与产业锁定效应影响，我国现代服务业尤其是生产 性服务业发展不足，行业整体产业链格局需进一步有效提升。三是生活性服务业创新方式需继续拓 展。针对不同收入的消费人群，服务市场的细分和创新不足。除高端现代服务业在长春市高度集中 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 发展的趋势特征外，其他地区也需依据地方特色和优势，相应的发展满足当地居民生活的新型服务 需求，如健康服务业、电子商务、养老服务业、文化服务业等。 四、市场竞争激烈 建筑装饰行业之间的竞争，导致企业之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一步加 剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最终企 业的竞争压力越来越大。 五、服务质量问题突出 电商虚假促销；电信行业“先斩后奏”擅自调套餐；新能源汽车售后服务差……在 2019年 03 月召开的“3·15”中国质量诚信品牌论坛上，中国质量万里行促进会发布了《2018年中国质量诚 信产品与服务质量明查暗访情况》,家电、保险、汽配、网约车、电商等 10个行业质量诚信承诺问 题较为突出。 家电行业 售后服务质量猫腻多 售后服务质量猫腻多，夸大问题、模糊收费标准、小病大治等乱象凸显。小家电产品售后维修 难、维修网点难找、服务滞后，个别品牌三包期内不能履行服务承诺，找各种理由拒绝提供及时上 门维修服务。 保险行业 消费者合理诉求难满足 从业人员素质低、流动性大，消费者合理诉求难满足。 车险定损员伪造事故现场，骗取保 费。保险霸王条款内容冗长、深奥。服务质量诚信欠缺，如只换不修、小修变大修等。个别从业人 员为业绩进行误导宣传，夸大保险功能。 检验检测行业 数据弄虚作假 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 个别城市机动车检验检测行业对代办揽客的“车串串”“兔子”等打击力度不够。检验检测行 业诚信意识薄弱，存在检验检测数据弄虚作假、不实宣传等现象。检验检测门槛低，市场存在 “小、散、乱、弱”问题。 汽车及配件行业 零部件领域标准缺失 汽车维修“未能一次修复”比率为 %，小病大修、以旧充新，零部件领域标准缺失，汽配 市场小、杂、乱。新能源汽车不能及时维修，缺少较熟练的维修人员；故障率升高，表现在电池性 能衰减、续驶里程缩短、三电系统故障等；现有的三包规定还未将新能源汽车纳入其中。汽车零部 件检测国家标准、行业标准缺失。个别 4S店以优惠价格为由强制消费者购买保险，高端车辆要求 买指定维修险。 旅游行业 强制消费问题突出 强制消费问题突出，存在欺客、宰客现象。一些不合理的低价旅游团，通过低价吸引游客，购 物时长超过逛景点时长，导游变相强迫购物消费。住宿谈好的豪华宾馆，最后告知是“准”四星、 “准”三星。服务缩水，如减少就餐次数，往往以给游客半天或一天自由活动时间为由，就餐自 理。景点缩水，所谓的五日游、七日游，掐头去尾，真正游的时间只有三五天。个别游客中心存在 拉客现象，监督投诉电话公示密度不够。 网约车行业 准入机制存安全隐患 服务平台诚信缺失，缺少相关的法规及有效的社会监督。平台在安全措施和准入机制上存在安 全隐患。网约车计价不透明，爽约车乱象突出。 电信行业 擅自调高套餐 个别电信运营商存在夸大宣传，侵害消费者知情权，“先斩后奏”擅自调高套餐。运营商与互 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 联网公司合作，推出大量的不限流量卡，推行自动续约，没有提醒；特价套餐有陷阱，一般三个月 或半年有优惠，优惠完则自动恢复原价，不提醒消费者。 电商行业 电商+直播平台高仿货泛滥 电商+直播平台高仿货泛滥，涉嫌假冒伪劣等可疑产品的销售，产品多为大牌化妆品、衣服、 鞋子、面膜、手机等，作为新消费领域，因存在监管盲区，消费者合法权益很难保障。个别电商平 台已成为部分厂商售卖山寨产品、三无产品和劣质产品的通道。 手机行业 维修价格高昂 维修价格高昂，特别是手机屏，维修价格达到手机原价。不严格履行三包规定，符合退货条件 的不给退货或维修时间过长,多次维修仍不能排除故障。维修点对“三包”期内的手机，以种种理 由推卸责任。 网络上假冒特约手机维修网点猖獗,维修过程中存在恶意损毁零件、夸大损坏程度、收取昂贵 费用、更换电池等配件不使用原厂配件等现象。人脸识别存在安全漏洞。备用机难落实，部分品牌 告知国家没有对备用机的规定或不清楚。 家装行业 售后服务无保障 规模小，从业门槛低，鱼龙混杂，售后服务无保障，“低价全包”变身“加价全包”。合同使用 模糊表述，利用消费者不清楚装修材料和工艺，偷工减料、粗制滥造、以次充好；施工半途加价成 潜规则,如谈好的一口价施工全包，半途突然要求加价，或先有意删减部分项目，过程中再找各种 理由增加费用。 六、部分消费性服务行业的有效供给不足 受多方面因素的制约，医疗、养老、体育等行业发展相对滞后，总量供给不足。以养老服务为 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 例，2016年每千名老年人拥有养老床位仅为 张，为国际标准的一半左右。再如体育产业，体 育基础设施建设滞后、体育赛事服务体系不健全、职业体育与社会联系不紧密，难以满足居民对体 育服务的需求。另外，一些领域结构性过剩与结构性不足并存，低端化、同质化的服务供给过剩， 但高品质、特色化服务供给则相对短缺，与居民需求不适应，致使很多消费需求流失到境外。 2009—2017年，我国旅游服务贸易逆差由 亿美元快速扩大到 亿美元。 七、消费性服务业供给存在结构性不平衡 部分消费性服务行业发展结构不平衡，劳动力低成本优势不断弱化，新的技术和商业模式优势 仍有待形成。一些行业仍以国有经济为主导。例如，2016年，国有控股投资在“教育行业”“卫生 和社会工作”“文化、体育和娱乐业”“居民服务”城镇固定资产投资完成额中的占比分别为 %、%、%、%，都超过了整个服务业的平均水平。 八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱 2016年，我国消费性服务业主要行业的外商固定资产投资完成额为 亿元，在服务业城 镇固定资产投资完成额中的占比不足 1%。同时，我国部分消费服务业国际竞争力相对较弱。 2009—2017年，旅游服务贸易逆差占全部服务贸易逆差额的比重由 2009年的 %迅速提高到 2017年的 %。我国旅游业贸易竞争力指数（TC）由 2005年的 下降到 2017年的. 第二节 2019 年中国建筑装饰行业发展面临的困境 同时，服务业发展也面临一些压力和挑战。一是外部环境依然严峻。世界经济处于深度调整 期，国内经济面临较大下行压力，服务业发展外部环境的不稳定、不确定因素增多。二是区域竞争 日趋激烈。各省纷纷把加快发展现代服务业摆上重要位置，市场、资本、人才、技术等领域的竞争 压力加大。三是内部制约亟待破解。行业和部门条块分割依然存在，服务业发展的制度环境有待完 善。创新能力、高端人才、龙头企业和知名品牌缺乏，服务业有效供给能力不足。制造业服务化步 伐较慢，城镇化率和居民收入水平偏低，影响生产和生活服务需求释放。 一、发展环境尚需完善 一是政策效用不强。自国家实施东北老工业基地振兴战略以来，我国将服务业作为经济发展的 重点领域，制定出台了一系列政策措施促其发展，但政策效能没有充分激发，实施效果不显著。服 务业发展的立项、用地、税收、人才引进等方面政策创新不够，相较发达地区仍缺乏吸引力和含金 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 量。二是体制机制不够灵活。主要表现在部分行业市场准入限制严格，行业垄断现象依然存在，金 融保险、社会公用事业、信息媒体等行业市场化进程相对滞后，各行业“非禁即入”政策执行效果 不理想。而且部分行业仍存在多头管理、资源分割的现象。三是市场环境不优化。市场发育不充 分，无序竞争、恶性竞争、行业混乱的情况屡禁不止。行业协会发展成熟程度不够，家庭服务业、 体育服务业、健康服务业、法律服务业等新兴服务行业标准需进一步完善，服务质量和服务水平亟 待提高。 二、要素供给不充分 人才和资金是服务业发展的两大支撑要素。人才短缺一直是我国服务业发展的主要制约因素， 各地各行业都表现出中高端服务业人才严重短缺状态，尤其是从事电子商务平台技术研发、电子商 务模式创新等高技术人才以及精通国际规则的律师、会计师、评估师等高级管理人才一直匮乏。而 且省内人才基本集中在长春、吉林两市，各地区间流动性较小。同时，由于我国的发展环境相对发 达城市较差，导致软件业、信息服务业、旅游业、金融服务业等不同领域存在人才流失现象。而金 融资源作为服务业发展的另一重要支撑要素作用发挥不足。我国服务业多具有规模小、固定资产少 的特点，融资难问题一直难以解决，而金融服务模式相对落后成为我国服务业发展的又一瓶颈。 三、行业人才、资本、基础设施保障不足 总体上看，我国零售、住宿和餐饮、居民服务等行业从业人员素质相对较低，对提高服务质量 有一定影响。同时，多数消费性服务业融资能力有限，特别是资本市场在支持融资、发债以及知识 产权抵押等方面的作用还不明显，知识产权保护体系不完善。此外，与零售、旅游、文化娱乐、教 育医疗等相关的基础设施和配套设施整体还不是很完善，特别是不同行业基础设施之间的融合联通 性不强，城市商务区、旅游景点、交通枢纽与主要商业网点、商圈建设的脱节现象较为普遍。 四、转型有待系统变革 目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是 业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分 新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根 源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加 服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。 第三节 2019 年中国建筑装饰行业供给侧存在的问题和障碍 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 一、建筑装饰行业供给侧存在的问题 （一）有效供给不足 (1)从供给总量上看，研发设计、检验检测、现代物流和市场营销等生产性服务业仍主要存在 于工业企业内部，专业化、规模化水平低，与制造业和农业联动发展不足，对人才和资金等要素的 聚集能力不强。特别是研发服务能力不足，我国大中型工业企业研发投入占主营业务收入比重不到 1%，而主要发达国家这一指标一般在 %以上。同时，家政、养老、体育和健康等生活性服务业 也存在总量供给不足问题。调查显示，现阶段我国有 40%的城镇家庭约 1亿户有家政服务需求，而 目前家政服务从业人员仅为 2000多万人，供给缺口巨大。 (2)从供给质量看，一方面，健康、养老和文化等生活性服务业发展层次偏低，部分服务产品 有效供给不足。如健康服务方面，2015年我国每千人口医师数、护士数分别为 名和 名， 远低于 OECD国家平均 名和 名的水平，健康体检、康复护理和养生保健等服务供给短缺， 挂号难、住院难等现象大量存在。另一方面，旅游、零售、餐饮和家政等生活性服务业服务质量不 高，存在服务不规范、缺乏信誉等问题，抑制了居民消费结构升级和居民服务消费能力释放。 （二）非市场化问题 非市场化是制约我国服务业快速发展的重要原因之一。除了餐饮、零售等部分服务业外，我国 许多服务业领域还存在制约市场机制作用发挥的体制机制障碍，使得服务业缺乏足够的发展动力和 活力，效率低下。 (1)行业垄断。许多服务业领域进入壁垒高，存在进入管制(如投资审批、行政许可)和价格管 制。如银行、保险等行业，牌照资质的事前审批限制了民间资本进入，使得民间资本进入金融服务 业的积极性较低。在对外资市场准入方面，外资银行在华经营受到持股比例限制、开设分行的限制 和数据要求、业务种类限制、许可程序与要求以及资本和流动性限制等业务和地域限制。 (2)服务内部化。生产性服务业的发展存在服务业由内部化向外部化转化的规律。由于我国多 数工业企业仍没有改变“小而全、大而全”的发展模式，生产性服务内部化问题比较严重。如服装 生产企业大多自带款式设计、面料研发和渠道销售等功能，抑制了生产性服务业需求的释放。尽管 近年来各地都在推动工业企业主副分离，鼓励工业企业将非核心的服务环节外包，促进服务业专业 化发展，但由于企业间长期合作意识差，上下游供应链缺乏有效对接，服务业外部化进程还比较缓 慢[3]。以第三方物流为例，目前我国第三方物流占物流市场比例不足 25%，远低于发达国家 70%的 水平。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 (3)服务事业化。目前服务产业化发展存在体制制约，一方面，受传统计划经济体制影响，机 关、企事业单位后勤服务的社会化程度、产业化程度较低的现状没能得到彻底改变。另一方面，许 多原来属于公共事业的服务，如文化、医疗、体育和养老等产业和事业界定不清，民营资本进入仍 面临诸多限制，导致高质量、多样化和便利化的服务供给短缺。以养老服务业为例，由于养老服务 的“福利性事业”和“市场化产业”边界不清，政府没有明确“兜底”保障的服务对象及相应标 准，致使各地较多关注养老服务“福利化”“公益性”，相对忽视“产业化”发展，重视机构养老、 轻视社区养老和居家养老，造成目前养老服务供给不足，无法满足大众化养老服务和中高端养老服 务需求。 （三）供给制度不完善 服务业的发展需要良好的制度保障。目前，我国服务业发展的制度供给不完善，服务行业相关 立法建设滞后，尤其在服务企业的市场准入、市场秩序等方面缺乏有力的规范，制约了服务业发展 水平的提升。 (1)在法律法规方面，现行服务业的法律法规体系不健全，特别是对新兴服务业的发展缺乏规 划和规范。许多电商企业主要以采取低价竞争为核心手段，刷单现象严重，亟待立法规范。 (2)在行业标准方面，与商品标准相比，我国服务业标准化建设滞后，新兴服务业、知识密集 型服务业标准短缺。现行部分标准内容简单、未及时进行修订，已不适应服务业发展的需要。同 时，现行服务业标准多为推荐性标准，宣传推广力度不足，企业应用标准化的水平较低，对企业约 束性不够，标准推行力度受到较大影响。 (3)在市场秩序方面，一方面，由于服务行业信用体系建设滞后，行业普遍缺乏诚信，乱收 费、商业欺诈、制假售假、轻诺寡信和霸王条款等现象时有发生，严重地妨碍了服务业健康发展。 另一方面，由于服务业监管部门各自为政，缺乏跨区域、跨部门合作和监管信息共享机制，市场监 管存在“短板”，制约了服务业质量的提升。 （四）人才供给缺乏 目前，不仅一些新兴服务业缺乏相应的高素质人才，特别是有重要影响的领军人才，而且一些 劳动密集型的服务行业，快递、餐饮、家政和养老等服务行业也面临招工难问题。如在养老服务行 业，全国取得职业资格的养老护理员仅有 2万多人，大多数养老护理员缺乏专业的医疗护理知识， 服务水平不高，服务方式单一，与老年人日益增长的多样化服务需求有较大差距。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 （五）消费性服务业供给质量相对较低 由于行业从业人员素质较低、管理水平不高等原因，我国消费性服务业供给质量整体相对较 低，部分行业或领域的消费者满意度不高。据调查，2004—2016年，服务业万人投诉量从 件 上升至 件。2017年，全国消协组织受理的服务类投诉达到 万件，占总投诉量的 %，占比相对于 2016年上升 个百分点。其中，销售服务、生活社会服务类、文化、娱 乐、体育服务居于服务类投诉量前列。 （六）亟须深化供给侧结构性改革 当前我国消费性服务业存在部分行业有效供给不足、供给质量相对较低、结构性不平衡、保障 相对不足、对外开放程度较低且国际竞争力较弱等问题，应重点通过“增供给、提质量、促改革、 扩开放、优环境”，推进消费性服务业供给侧结构性改革，实现消费性服务业创新发展。 加快发展消费性服务业具有重要意义。有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要；有 利于实现服务业发展质量、效率和动力变革；有利于培育和壮大经济增长新动能；有利于扩大国际 影响力和竞争力。 二、发展面临的体制机制障碍 （一）部分行业准入限制较多 当前，教育、医疗、育幼、养老、文化行业的准入限制相对较多，特别是对外资的进入限制更 多也更为严格。行业的行政垄断和地域保护也比较突出，涉及的前置审批、核准、认证项目较多， 执行层面变相设置的不合理规定现象也比较普遍。同时，消费性服务业未开业企业、无债权债务企 业注销制度也较为繁琐。此外，与消费性服务业相关的行政审批时间过长、行政审批透明度和审批 方式信息化程度较低，与实践中服务业态和商业模式快速创新的要求不相适应。 （二）行业监管理念及体制机制滞后 部分行业的监管归属不明晰，政府监管部门职能交叉且监管协调困难。例如，便利店快餐和配 餐食品经营领域，工商、食药监、环保等部门监管权责不清且不同地区监管标准和执行尺度不统 一；民宿客栈、农家乐等经营主体在工商注册、消防监管、治安管理等方面的管理归属不明确。行 业监管方面重审批、轻监管，过分强调事前审批和“以审代管”，部门监管有效协调不足，“救火 式”监管方式依然较为普遍。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 （三）相关法律法规不完善 一些法律法规不适应消费性服务业新业态、新模式发展的需要，在执行过程中还存在配套法规 不完善、相关法律缺乏协调性等问题。同时，一些关键领域和重点环节法律缺失情况较为突出。例 如，在规范线上线下企业公平竞争、消除互联网领域市场垄断等方面，缺乏针对性的立法和跨区域 执法依据；在网约车、短租民宿等共享经济领域，缺少明确的法律法规适用条款。 （四）配套制度不健全 目前，我国消费性服务业涉及的增值税、消费税、个人所得税、关税等税制设计与行业发展不 相适应。以产值、税收为主的政绩考核体系，缺少对小微企业特别是轻资产服务企业的有效引导和 扶持。同时，配套制度落实不到位制约了消费性服务业的发展。例如，旅游业及相关消费性服务业 的发展，有赖于带薪休假、弹性作息制度的落实和执行；又如文化、体育和娱乐行业的发展，需要 学校和文化部门所管理的公共场馆和场地对社会的开放等。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 第四章 2019 年中国建筑装饰行业发展环境分析 第一节 现代服务业发展的影响因素研究 一、外部影响因素分析 （一）城镇居民收入水平 居民的收入水平不仅直接影响其对商品的消费水平，还对服务消费起着决定性的作用。服务消 费者有很强的收入弹性，它高于对有形商品需求的收入弹性。人均收入水平高，服务性消费占总消 费投资的份额比例就会更多。城镇居民收入水平低，消费总量的提高受到限制，会明显抑制消费结 构的升级，从而对现代服务业的发展产生消极的影响。 （二）市场化程度 全国服务行业市场化程度分布不均衡，主要表现在本土市场服务项目进入受到垄断项目的影 响，较高的准入门槛对现代服务业的投资资金来源产生消极影响。投资主体的不平等待遇将民营资 本排除在现代服务业行业之外，难以形成有竞争力的服务价格体系，不利于企业之间良性竞争体系 的形成和建立，严重阻碍了现代服务业的发展。 （三）经济发展水平 经济发展水平是衡量一个地区现代服务业发展水平的重要标尺，对区域现代服务业产业结构有 着重要影响。从现代服务业的整体规模增长与国民生产总值（GDP）的关系来看，经济发展水平对 服务业发展规模的影响是明显的。因此，经济发展水平也是影响现代服务业发展的重要杠杆因素。 （四）政府投资水平 政府从对现代服务业的影响主要通过从投资结构水平和投资总量两个方面来实现，只有政府在 财政投资上的鼎力支持，才能有现代服务业的飞速发展。消费作为经济发展的拉动力，对促进现代 服务业的发展有非常大的作用。另外，投资也对现代服务业的发展有着明显影响。 二、内部影响因素分析 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 （一）现代服务业的内部结构 从服务业内部组成结构来看，传统服务业与现代服务业相比，前者所占有的份额比较大，这种 不协调的产业内部结构，将对现代服务业的发展产生消极影响。的 （二）服务业从业人员的素质 相对于其他行业，现代服务业对人力资源的依赖性更强。现代服务业从业人员的基本素质达不 到要求，知识结构不够合理，从根本上阻碍了有高质量人才需求和供应的现代服务业水平的增长， 现代服务业的发展的必然严重失衡。响 （三）现代服务业投资 在反映社会资本和政府支持服务行业发展的经济形态中，固定资产投资能够有效影响现代服务 业的产业结构、发展规模及产业中以服务为主体的资源分配。历年来，全社会固定资产投资中，服 务业产值所占比重减少与固定资产投资幅度下降有着紧密的联系。 第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义 一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 2017年，我国居民服务消费占全部消费支出约 40%，正处于消费需求快速升级的重要阶段。加 快消费性服务业供给侧结构性改革，促进消费性服务业和幸福产业创新发展，不断提高消费性服务 业的品质和效率，有利于在新时代更好地满足居民消费需求升级需要，有利于更充分地满足人民日 益增长的美好生活需要。 二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 我国建设现代化强国，服务业是突出短板，其中包括医疗、教育、文化等消费性服务业。我国 消费性服务业的供给质量、效率较低，动力仍然没有实现转换。因此，通过推进供给侧结构性改 革，提高消费性服务业供给质量和效率，推动发展动力由主要依靠要素投入向创新驱动转变，有利 于实现服务业发展质量、效率和动力变革，有利于促进服务业的高质量发展。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 三、有利于培育和壮大经济增长新动能 着力形成消费引领、服务业驱动经济增长的新发展方式，培育和壮大经济新动能，是实现国民 经济稳中有进的关键。近年来，我国消费和服务业已成为保持经济中高速平稳增长的主要动能。 2017年，服务业增加值占到 GDP 的 %，对 GDP的贡献率达到 %。消费性服务业作为服务业 的重要组成部分，进一步加快其创新发展，发挥其兼具消费和服务业的双重特征和双重作用，对于 扩大消费和培育壮大经济增长新动能具有重要的意义。 四、有利于扩大国际影响力和竞争力 我国在成为世界第二大经济体后，进一步扩大国际影响力越来越依赖于软实力。旅游、教育、 文化等消费性服务业的发展成为扩大国际影响力、展示国家形象、提高国家软实力的最好方式。但 是，当前我国消费性服务业国际竞争力较低，旅游、电影、教育等服务贸易逆差规模不断扩大。因 此，加快消费性服务业创新发展，有利于进一步扩大国际影响力和国际竞争力。 第三节 经济发展变化形势分析 一、2019 年国际经济形势分析及预测 2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度 的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的 《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。 该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全 球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同 时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融 市场出现动荡等特征。 2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应 对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计 2019年世界经济增长率约为 %。 中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾 2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经 开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近 期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济 具有重大影响。 美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至 2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常 强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被 充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对 美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到 了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹 象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型 的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息 周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到 2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金 利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有 个百分点的差距。再有 1至 2次加息 就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。 国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长 率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降 至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美 联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。 金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机 当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴 市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体 经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式 发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深 度危机，对世界经济造成重大负面冲击。 美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土 耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的 经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅 速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月 1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9 月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危 机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳 其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性 很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能 性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易 出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导 致大面积的货币危机和经济衰退。 全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。 美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从 2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年， 其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左 右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股 市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和 缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股 市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。 应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项 如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以 前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。 美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间 内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一 两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政 策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币 政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一 轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。 当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当 前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左 右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨 胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在 资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债 务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。 美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其 中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新 兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政 扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压 力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。 日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政 府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是 国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日 本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本 GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑 问。 另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济 体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑 会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。 美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则 贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月 发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易 战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报 复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步 升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。 世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也 将 2019年增速预期进一步调低至 %。 贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展， 从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。 贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如 果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达 成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。 逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性 当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。 由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。 一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。 该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国 的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技 术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制 度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管 制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。 另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不 利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活 动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难 以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到 其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排 他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性 条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。 2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 % 2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发 达经济体 GDP整体增长 %，美国增长 %，欧元区增长 %，日本增长 %，其它发达经济体 增长 %；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %，中国增长 %，印度增长 %，俄罗斯 增长 %，巴西增长 %，南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地 区，GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为 %。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计 算的世界 GDP增长率为 %，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %，比 2017年下降 个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，上 2018 年提高 个百分点。 我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %，按市场汇率计算的增长率约为 %。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美 国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势 等问题的担忧。 另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美 元/桶以下。 二、2019 年国内经济形势分析及预测 察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主 线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。 2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环 境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者 认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握 重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。 促消费积极因素加快累积 中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长 的积极因素仍然很多。 消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费 与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医 疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %，已经远远超过衣着类消费占比 %的水 平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。 消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年 落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项 附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积 极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态 势。 此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这 将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。 区域协调发展将更加有效 中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中 国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。 其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面 开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋 划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落 伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展 和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特 色优势，承接好东部产业转移。 京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密 集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可 行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的 机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江 经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。 把握机遇全方位对外开放 商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019 年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用 自主开放的确定性应对外部环境的不确定。 当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相 互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出 的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大 机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是 制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放 宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商 独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一 路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。 制造业主战场地位不可动摇 中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019 年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位 不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不 可或缺的重要内涵。 2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形 成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制 造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。 人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造 技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。 随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流 入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。 制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能 将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。 推进乡村振兴实现提质增效 农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实 现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改 革，构建乡村振兴的四梁八柱。 要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政 策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创 造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。 增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营 主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小 农户与农业现代化有机衔接。 乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向 现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经 济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均 衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。 微观主体活力要抓两个关键 中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有 变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微 观主体活力至关重要。 要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改 革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更 好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改 革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。 要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重 点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个 方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重 大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。 因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济 社会的全面发展创造条件。 守住民生底线共享改革成果 对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底 线，精心做好各项民生工作。 就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业 生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展 朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突 出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革 调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好 的就业环境。 中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全 国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖 面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进 养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。 在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集 中。 核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了 8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们 的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。 核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心 技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确 实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。 核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出 现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。 核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和 92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是 抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、 工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移 动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在 新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程， 浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是 一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网 的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城 市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广 州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越 高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧 动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。 最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要 素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。 中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观： 第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市 靠拢，都将带来史诗级的消费升级。 第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还 是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。 管清友 | 作者 来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ） 四、经济加速向现代服务经济转型 经济发展新常态下，我国经济增长转向中高速、产业发展迈向中高端，呈现出更多依靠消费引 领、服务驱动的新特征，服务业对稳增长、扩就业、调结构、促升级的作用进一步凸显。当前，我 国人均 GDP跨过 5000美元，常住人口城镇化率超过 50%，步入产业转型升级和新型城镇化建设的 关键阶段，加快发展服务业成为必然选择。“ 第四节 建筑装饰行业社会发展变化形势分析 一、人口结构和人口红利的变化 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。 人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利 用率维持较高水平。 在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升 级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产 业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要 驱动力之一。 图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 图表：我国常住人口城镇化率 从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需 求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设 施建设投资的增长。 然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向 上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。 低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在 逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉 动作用也明显减弱。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行 过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来 我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递 减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是 源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优 势。 按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上 老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我 国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口 占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口 占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过 上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。 图表：2017 年年末人口数及其构成 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全 要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结 构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本 的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与 相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新 能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。 我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口 红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进 入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高 个百分点。户籍人口城 镇化率为 %，比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死 亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人， 其中流动人口[5]亿人。 二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村 居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。 图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 来源：国家统计局 图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 三、品位/生活风格、生活方式的改变 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”， 品质化消费逐渐占据主导地位 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增 长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年 进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型 消费占比则由 %上升至 %。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 四、消费习惯的变化 随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包 括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有 明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、 享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。 （一）居民消费规模增长 在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发 展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费 支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇 居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长 超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 （二）居民消费率和平均消费倾向下降 在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民 消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了 个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其 他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左 右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中 印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。 平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 。农村 居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升， 到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高，平均消 费倾向是具有下降的趋势。 （三）恩格尔系数变化较大 我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系 数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城 镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的 生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。 （四）消费需求日趋多样化 物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满 足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更 高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已 经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居 民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消 费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。 （五）消费品质要求更高端 近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。 截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人 数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。 同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端 消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是 境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对 高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这 种消费需求高品质化的表现。 五、中国人口大迁移趋势 人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业 更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣 衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的 没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？ 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规 模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提 出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据 验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需 要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚， 所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁 移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南 亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着 全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市 向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特 点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导 的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本 城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古 屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚， 到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。 在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但 与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、 三线、四线城市经济-人口比值分别为 、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖 区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是 四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区 数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 %增至 %；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。 未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%， 对应城镇人口为 亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 亿。 2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是 自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇 人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三 角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三 角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个 左右 2000万级大都市圈。 从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞 惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株 潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛 和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未 来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 %；常住 人口 亿，占比 %，城镇人口 亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 %；经济-人 口比值为 。 注：以上内容来源：泽平宏观 　　 　　文：恒大研究院 任泽平 熊柴 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 第五章 2019-2025 年中国建筑装饰行业消费需求变化趋势 第一节 2019-2025 年建筑装饰行业消费需求前景预测 一、中国经济进入消费主导模式 中国经济将逐步转变为消费主导模式，同时继续维持稳定增长趋势。随着经济的发展，到 2027年，中国消费者群体将会拥有更多财富，消费偏好也将呈现更加多元化的态势。与此同时， 大众消费水平在创新与技术大发展的支持下跃升至新层次。 以前是先生产再消费：生产者——经销商——消费者。未来一定是先消费再生产：消费者—— 设计者——生产者。因此，传统经销商这个群体将消失，而能够根据消费者想法而转化成产品的设 计师将大量出现。 二、消费者越来越处于商业活动的中心 过去数十年，供给方或渠道方在市场中的主导地位在历次变革中固若金汤，但现在话语权逐渐 转移到了消费者手中。消费者越来越站到了商业活动的中心，成为市场的主导方。中国大规模的生 产制造能力已经形成，消费者的主导权变得前所未有的大，对消费者需求的理解和感受也变得前所 未有的重要，我们开始真正进入消费者时代。80后、90后、00后正成为中国市场的核心消费群 体，新一代消费者自我意识更强，而消费态度和行为也更加个性化。他们更重视购物过程体验，希 望与品牌商及零售商建立交易关系之上的信任感和亲密感。他们对社交媒体的营销信息的接受度也 明显更加开放、正面，使产品和服务提供商在社交媒体上针对消费者个性需求提升影响力方面拥有 更大的发挥空间。 三、全民进入崭新的消费时代 从美国发展情况来看，伴随人均 GDP快速提高，国民消费升级大大加速，消费支出结构发生趋 势性变化，文化娱乐比例上升。随着我国人均 GDP在 2013年突破 7000美元大关，国民开始追求高 品质的愉悦生活，价格不再是购买时考虑的首要因素，消费从基本需求向时尚化，个性化，健康化 的高级需求进行转变。 图：美国人均 GDP变化与消费支出结构的变迁关系 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 文化娱乐在消费支出中的占比逐年上升 全国城镇居民人均可支配收入由 2009年的 17175元上升到 2016年的 33616元，7年间上升了 接近 1倍。以文化娱乐、医疗保健为代表的新兴消费在消费支出中的占比逐年上升。2015年，我 国文化及相关产业增加值为 万亿，占 GDP的 4%，体育及相关产业的产业规模 万亿，占 GDP 的 %，发展势头强劲，大发展机遇期已经到来。 图：传统消费与新兴消费占比变化 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 四、新的消费形态正在逐渐形成 建筑装饰业从商品时代，回归产品时代。商品性价比将进入一个极致的时代。消费者不再为过 多的溢价买单，更愿意为爱好和兴趣买单。 如果当价格不再是决定购买与否的首要标准，即消费者越来越理性，也代表着消费升级已经在 发生。 生存型消费需求转变为改善型需求，物质型消费向服务型消费转变，新的消费形态也悄然形 成。 五、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 到 2027年，为满足数量庞大的中国消费者的多样化需求，个性定制产品与服务将不再是企业 的一种选择，而是必须满足的标准。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 在过去的十年里，中国众多行业都在利用细分媒体推出个性化内容或开展定制化营销。但到 2027年，个性化产品和服务以及客户体验历程本身将变得常态化。其将大大改变人们购买的对象 和购买的方式： a)人们购买的对象：人工智能、机器人技术、3D打印和其他新兴技术将显著降低个性化产品 设计、制造和消费者沟通成本。不仅当前大众品牌能够推出定制产品，面向较小消费群体的细分品 牌也可拥有定制产品与服务。 b)人们的购买方式：在 2027年，消费者将会定期收到个性化产品与服务推送。因此，消费者 购买决定将会更加理性，更有判断意识，情感冲动和潜意识的购买决策将会大大减少。 随着个性化产品与服务日益普及，坐拥消费者数据的平台将比那些多年来收取溢价，耗费巨资 去了解消费者偏好与需求的品牌拥有更多优势。凭借技术和数据实力，平台能够以更低的成本掌握 消费者的个性化需求。因此，平台也就能够以低于品牌公司的价格向消费者提供个性化产品(有可 能是平台自有品牌)和服务。 案例研究：腾讯微信“朋友圈广告”—在社交网络平台上进行个性化营销 腾讯社交网络应用—微信在 2012年推出了“朋友圈”功能。微信用户可以通过朋友圈访问、 分享朋友的信息，从而建立起一个亲密的、私人化的朋友圈子。公司可以根据微信用户数据的分析 （包括位置、交易、日常通信等），利用人工智能算法预先选择目标用户，展开针对性营销。随后 用户就会在朋友圈（时间线）日常推送中看到嵌入的广告。 图三针对上述三种新消费模式，解释了高新科技是如何影响消费价值链。从分立的角度来看， 每一种高科技都对消费价值链的不同部分产生了具体影响。而从消费者的整体角度来看，科技给他 们带来了新的消费方式。 图表：突破性技术对三种消费模式的价值链产生的影响 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 注释：DIY=自己动手资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 六、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 场景多元化 “内容物化*”日趋风靡，近年来线下 IP主题快闪店逐渐流行，如以《权利的游戏》为主题的 酒吧、网易用跟贴金句装扮的概念便利店和跟贴楼梯等，让 IP现实化。AR现实叠加的技术具有丰 富的应用场景，如餐厅、购物、游戏等等，线上线下交互衔接更顺畅。而车载智能终端未来将能提 供更丰富的资讯、娱乐内容，使得车变成除了客厅以外的重要内容消费场景。 形式多元化 人工智能使得内容体验的形式多样，智能硬件如 AmazonEcho使得新闻获取、信息查询可以通 过语音实现。VR技术用虚拟情景模拟现实，使人身临其境。例如 VR演唱会可以用全景的动态视频 流让人们在家中感到现场的视野和音乐。VR硬件软件的不断完善将使得基于 VR的游戏快速发展， 交互方式更加逼真。 七、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 在中国，青睐中式生活与西式生活的群体基本各占一半。到 2027年，中国的消费者不太可能 全盘回归中式生活，但也不会完全追随西方国家的脚步。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 消费者调研 20发现，不同收入群体、世代和地理分布所呈现的消费者生活方式偏好差异正在 缩小。事实上，在过去的十年里，中国消费者对于文化和生活方式的态度主要受到两股力量的影 响：1）一方面，由于中国开放政策的实施和技术的发展，消费者变得富裕起来，更容易接触到西 方文化和生活方式；2）另一方面，中国政府大力弘扬传统文化，提倡传统文化国民教育，积极传 承中国文化遗产。 这两股力量在未来十年还将持续保持对峙局面，到 2027年，中国还将存在中式和西式生活之 分。这意味着： a)消费行为差异将继续存在：本项目中面向 2300名中国消费者的调研显示，在收入水平和代 际相同的情况下，倾向于西式生活的消费者的储蓄率比那些青睐中式生活的消费者要低。在同年龄 段（八零后)和相同收入(中低收入)段的受访者中，喜欢西式生活的人的支出要比中式生活爱好者 高 4%。 这种生活方式偏好的区别还将会对特定消费类别产生显著影响。例如，其对饮食、保健活动以 及娱乐活动的影响最大，对服饰等类别的影响相对较小。调查显示，那些倾向于西式生活的中国人 的增量消费主要集中在优质食物和与外出就餐、运动与健身及海外旅行上。对于那些倾向于中式生 活的人而言，增量消费则主要集中在有机食品及保健食品、疗养和线下娱乐(远足、去电影院等)等 方面。 b)信息与信任来源的差异仍将继续存在：偏爱中式生活的消费者往往更多地通过朋友和家人的 口口相传做出消费决策。而那些倾向于西方生活方式的人则更多地依赖媒体形成消费态度。 总而言之，尽管这些分歧仍然存在，但到 2027年，鉴于中国将继续对外开放，向西方输出文 化，中式与西式生活的区别可能不会像今天这样明显。 八、注重健康已成为突出趋势 对于许多消费者来说，健康是一种新的奢侈品，应该享受并且展示，特别是在社交媒体上。我 们预计到 2018年及以后消费者对康体相关产品的需求将保持强劲。而且我们期待这种趋势会进一 步扩大，尤其是在精神健康方面。我们看到为员工提供心理健康日的公司的出现。Unmind和 Headspace这类别公司也出现了，为企业和消费者提供费用并不高的、促进心理健康的方案。与此 同时，社交媒体给年轻人所施加的压力也成为焦点。 Facebook的 Sean Parker在 11月的一次活 动中表示，“上帝只知道它对我们孩子的大脑做了些什么”。他的批评促使消费者意识到 Facebook 等社交媒体网站对用户心理健康的负面影响。随着越来越多注重健康意识的消费者将注意力放到了 心理健康方面，他们也在借助一些有利于心理健康的产品。因此，我们希望更多的公司和个人将促 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 进心理健康的数字工具整合到他们的健康计划和惯例中。然而，这种预测带来了一个警告：数字健 康工具市场并不是完全免费的，因此当保险公司、政策制定者和消费者需要更高效的产品时，这些 app软件将会受到冲击。 九、消费者圈层化 圈层指因共同爱好、兴趣或价值观而形成的一个个内核稳定、连接紧密的社群。随着网络内容 多元化和网络社交便捷化，圈层化成为趋势。同时，圈层存在以下几个特点： 1）圈层细分多样。每一个细分兴趣领域都能在社交网络的作用下将有同好的人聚集城一个圈 子。 2）自我认同感强。每个圈子都存在单独的“结界*”。圈子里的人更倾向于圈子内部的认同， 而不是圈子外的；圈子鄙视链无处不在。 3）情感、金钱投入深。以 95后为例，兴趣对他们而言，不仅是陪伴、是激励，更是一种情感 的投入与依托。 每个人都有独特而专属的兴趣空间，每个圈子都有自己本身的价值认同和行为准则。结界通常 表现为不同圈层区隔度明显的身份定义标签。 第二节 2019-2025 年建筑装饰行业消费人群变化趋势及消费特点 一、中产阶级重塑消费市场格局 从 2016年至 2027年，中国消费支出将以年均 6%的速度增长，消费总量从 2016年的 29万亿 人民币（合 万亿美元）增加到 56万亿人民币(合 万亿美元)，接近翻上一番。预计占家庭 总数 65%的中产阶级将成为这一发展趋势的主要动力源泉。 中国在 2005年至 2012年期间，经济增长率达到 10%乃至更高水平，很大程度上要归功于投资 的拉动。在 2012年之后，中国投资增长放缓，步入新常态阶段。从 2017年到 2027年，中国政府 预计将推动经济增长向消费和服务驱动模式转型，利用直接支出填补投资减少引发的部分需求缺 口。此外，中国还将在医疗和养老金等领域实施一系列支持性政策，鼓励大众更多地选择支出而非 储蓄。 在 2017年至 2027年期间，随着大量工业劳动力转移至服务行业，农村人口迁移至收入相对较 高的城镇地区，家庭收入将以每年 5%左右的速度增长。国民收入的增长将使大约 亿的低收入 和中低收入家庭进入更高的收入行列。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 到 2027年，中国中产阶级的规模将进一步扩大，约占家庭总数的 65%。 而中国消费者的储蓄率将在这十年内减少 5%至 10%的幅度，从而降至 30%左右的水平。家庭收 入的增加和储蓄率的下降，使得消费支出每年的增长水平达到 6%，总量在十年内翻一番。到 2027 年，中国经济将转变为消费主导模式，中国将继续保有全球消费增长最大贡献者的地位。 图表：2027 年中国消费市场预期 资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 中产阶级人口增加及消费增长将重塑消费市场格局。到 2027年，中国消费市场将有如下特 点： a)消费结构升级：增加的家庭支出将更多用于“自由支配”品类，而非购置“生活必需品”。 随着总开支的增加，诸如交通、娱乐、教育、奢侈品和金融产品等非必需“自由支配”品类将从中 受益最多，获得更高的钱包份额(SoW)。与此同时，饮食、住房、公共设施缴费等生活必要开支的 钱包份额将继续缩小。 b)消费标准升级：消费者的需求将从功能价值要素转向情感价值要素。手头宽裕起来的消费者 对于价格敏感度将有所降低，更加注重消费附带的情感价值要素，例如，感官的愉悦、社会地位、 自我认同和社会贡献等。同时，消费者也会对功能价值要素提出更高的标准，例如，便利度、选择 多样性和质量等。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 二、富裕阶层推动消费升级加速 根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户， 增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 %/%。根据马斯洛需求理论，富裕层级 的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上 层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的 促进奢侈品内生性需求。 我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消 费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级 趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来 将是可选消费的天下。 分类标准及人均国民总收入（GNI）指标，将全球国家划分为高收入国家组、中高收入国家 组、中低收入国家组和低收入国家组。通常，中、低收入国家被称为収展中国家，高收入国家被称 为収达国家。随着国内经济的快速增长，我国人均 GNI不断提高，仍 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年仍低收 入国家升级为中低收入国家，2010年进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。仍 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型 消费占比则由 %上升至 %。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 富裕阶层的迅速崛起，推动国内消费升级加速。根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可 投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量 增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户，增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 %/%。根据马斯洛需求理论，富裕层级的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也 越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的促进奢侈品内生性需求。 我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消 费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级 趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来 将是可选消费的天下。 三、80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 90后新生代崛起，80/90成为社会消费主力群体。我们将 20-60岁定位为消费主力人群，根据 数据，消费主力人群占比由 1987年的 %上升至 2017年的 %，仍 人口金字塔结构可以看出，消费主力人群占比基本已经达到历史巅峰。但人群结构来看，25-34岁 年龄段（对应出生年仹为 1983-1992年）是这部分新增消费群体的主力人群。 体验性和服务性是 90后新生代的主要消费诉求。90后作为互联网的原住民，生活在相对富裕 的环境里，独生子女居多，在开放自由的环境下成长，崇尚多元化的消费模式，追求独立个性化的 消费。根据 TalkingData的调研数据，仍消费诉求上来看，90后新生代非常注重消费体验感受， 效率、自由和科技感是这代人群的主要诉求，而休闲娱乐、生活服务、餐饮等是新生代主要的消费 品类。 线下体验业态占比将进一步提升。与线上消费相比，线下体验式消费更注重消费者的参与和感 受的同时，对空间和环境也更注重其体验性。与传统百货相比，有更多的体验式业态，业态构成有 餐饮、亲子休闲、文化、娱乐、艺术、时尚等。消费者从视觉、味觉、触觉上进行参与，从而激发 起消费者的消费意识与消费行为。例如：永辉的超级物种、阿里的盒马鲜生、体验式购物中心等。 一线城市总体各业态商铺供应比为零售：餐饮：儿童体验：休闲娱乐：服务=61%：28%：4%：4%： 3%，其中，体验式业态商铺供应约占 36%，预计未来体验业态占比将达 50%。 四、90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 在接下来的十年里，人口规模约为 2亿的“九零后”7将步入家庭生活，亿左右的“Z世 代”将从学校走向劳动力市场。 在 2027年，“九零后”和“零零后”人口将分别占到中国总人口的 15%和 21%。年轻一代与他 们的上一世代在两大方面截然不同：1)他们从父母和/或祖父母那里得到了大量经济支持；2)他们 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 成长在技术和数字化蓬勃发展、生活质量迅速提高的时代，随着“九零后”和“零零后”进入下一 个人生阶段，他们对数字化和高生活质量的期待将继续延续。 数字新生代“小皇帝”作为主要消费力量的崛起，将产生以下结果： a)更高的消费比率：年轻一代往往更倾向于即时的满足感，可以预料他们的消费支出占比要比 上一世代高出不少。 b)高品质需求和个性化需求：年轻一代更注重情感价值要素，总体而言，他们对便利度、质量 和多样性有更高的标准，而对价格的敏感度相对较低。企业有必要开发高品质的个性化产品和服 务，以满足年轻一代的高需求标准以及对社会地位和自我认同等情感价值要素的追求。 c)乐于在数字平台上分享的开放心态：年轻一代消费者熟悉数字化生活，更乐于尝试新事物， 更愿意公开不同观点，分享个人经验。这些消费行为特征正是新商业模式可以用来吸引新生代消费 者的着手点。 d)乐于接受二胎：“九零后”和“零零后”一代是自 2016年启动的中国二胎政策直接受益 者。中国在此后将出现更多的多子女家庭。因此，到 2027年，对于多子女家庭特定产品和服务的 需求，尤其是住房、医疗和教育领域的需求将会增加不少。 五、老龄人口的增长将产生新的需求 到 2027年，预计 60岁以上群体的人口数量将增加 1亿，占中国总人口的 22%。 中国和许多其他国家一样都出现了老龄化现象，而真正不同之处在于：中国老龄人口的规模极 为庞大。到 2027年，中国老龄人口将占到总人口的 22%。在那时候，60岁以上群体的人口数量将 达到 亿人左右，使得适龄劳动力人口 5占比降低，社会福利体系负担加重，从而引发一系列 经济问题。然而，中国的老龄化趋势也能够创造一定商业机遇： a)针对老年人的产品和服务需求上升：在 2027年，超过 60岁的人口绝对数量新增 1亿：1)支 出的变化：与其他收入群体相比，老年人在健康(保健品、医疗、老年护理等)和保险方面支出最 多，在服装、住房和教育方面的支出则相对较少；2)价值要素(EoV)的变化：老年人更关心功能价 值要素（例如，产品是否好用），尤其是关注性价比突出的健康产品和服务。相较而言，他们对情 感价值要素（例如，社会地位、自我认知等）的关注度较低。 b)对老年人护理的需求不断增长：与祖辈不同，为数不少的“新一代”老人难以从其子女处得 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 到必要的照料。因此，中国社会对养老院的需求将变得十分强烈。这正是中国独生子女政策所带来 的副产品。中国独生子女政策持续了 35年，导致成年子女、父母和祖父母的比例失衡。与此同 时，35年来的城镇化发展趋势以及不断上升的住房成本使得几代人很少能够在一个屋檐下共同生 活。 第三节 2019-2025 年建筑装饰行业两大潜在不利场景及其对消费的影响 尽管基本情况从总体上描述了中国最有可能发生的发展路径，然而，全球力量和区域力量的变 化（例如技术应用速度和中国政策的方向）都可能对消费市场格局的演变带来不小的影响。 其他两大可能出现的潜在未来场景包括： 一、“中等收入陷阱”场景 在这种情况下，我们预计到 2027年，大约 25%的制造业岗位将由自动化完成 22，相关劳动力 将被迫下岗。考虑到制造业工人的技能差距，低层次劳动力向相对较高收入的服务岗位转移速度相 对较为缓慢，进而导致中产阶级数量增长速度放缓，消费支出减少，消费总支出可能会比基本情况 要少 15万亿人民币(合 万亿美元)。 在未来十年，两大关键风险将对包容性的收入增长造成高度不确定性： a)技能差距：技能缺乏问题可能会对低收入工人谋求高薪工作造成阻碍。收入增长的其中一个 关键假设是，低收入的工业工人可以顺利转移到收入相对较高、增长速度较快的服务岗位。然而， 主要的不确定因素是：这些低收入的工人是否具备胜任此类岗位所必备的技能，或者是否有能力学 习新的技能，特别是在服务工作与技术的关联度更高的时候。 b)自动化：人工智能和机器人技术所取代的中等收入劳动力可能多于其所创造的中等收入职 位。基本情况下的假设是，自动化无法在未来十年里实现大规模推广，不会对就业产生重大的净排 斥影响。然而，这一点其实存在着很大的不确定性，因为自动化技术有可能比预想的发展得更快， 取代更多制造业岗位。中国目前已经是工业机器人的最大买家，约占 2015年全球售出机器人总量 的 30%。 因自动化技术而失业的工人在没有接受新培训或教育的情况下很难找到类似的工作，这将导致 中产阶级的增长速度要比正常情况慢得多，从低收入迈入中低收入阶层的家庭数量以及从中低收入 迈入中高收入阶层的家庭数量分别要减少约 4000万及 5000万。在丧失中产阶级增长引擎，行业自 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 动化技术对消费者信心造成打击的情况下，总消费支出可能会比基本情况低 15万亿人民币(合 万亿美元)左右。此外，与基本情况的预期相比，“高端化”消费行为 23也将大幅减少。例如，娱 乐和教育类消费增长将放缓，消费者会再度开始关注功能需求，例如性价比。 即使自动化技术到 2027年尚未广泛推行，但其终有全面落地的一天，这意味着中国将无可避 免地直面技能差距挑战。 二、“向内转”场景 在这个情况中，由于储蓄率的上升和净出口的减少，总体消费支出将比正常情况少 万亿人 民币(合 万亿美元)。其中外国品牌遭受的负面影响最大，因为中国消费者的价值要素将更多地 反映中式传统态度，对本土品牌更加有利。 鉴于围绕中国政府改革开放政策延续性和民族主义发展状况的不确定性，未来中国可能出现以 下两种情形： a)保护主义抬头：如果其他国家实施贸易保护主义措施，挑动贸易战争，中国政府可能会发出 回击。政策的逆转将会使外国品牌和进口文化环境明显恶化。中国政府还可能加大管控力度，比方 说，私有化和管制解除政策出现倒退迹象。 b)民族主义的兴起：中共第十九次全国代表大会上宣布，“民族复兴的中国梦”就是决胜全面 小康社会，实现民族复兴。这可能意味着中国政府会采取一套更加向内倾斜的政策，比方说，“中 国制造 2025”。 总而言之，此类保护主义和民族主义政策可能会导致中国消费支出有所减少，改变中国消费者 对西式生活的态度。 在这种情况中，家庭储蓄率将高于基本情况。然而，由于净出口减少的缘故，国民收入增速将 有所放缓。总的来说，在这种情形下，中国的消费支出将比正常情况少 万亿人民币(合 万 亿美元)。对外国品牌而言，尤其是食品、饮料、酒类和烟草行业的外国品牌，将遭受最大的负面 冲击。中国消费者的“价值要素”将更多地反映出中式传统态度：更强调价格和其他功能需求，而 不太注重互联互通与个人认同。“向内转”政策可能导致创新速度放缓，引发更严重的长期影响。 场景一(“中等收入陷阱”)中出现的包容性增长不足，可能导致场景二(“向内转”政策)的出 现，加剧消费市场受到的负面影响。然而，反向链条并不一定正确，换而言之，“向内转”政策情 况不一定会导致中国落入“中等收入陷阱”。图四总结了三种情况的基本数据。 图表：驱动因素比较及其对基本情况和其他场景下消费市场格局的影响 三类情况以及对消费市场的影响 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 第六章 2019-2025 年中国建筑装饰行业新的商业机遇研究 第一节 2019-2025 年建筑装饰行业发展前景与机遇预测 一、服务业处于可以大有作为的重要战略机遇期 “十三五”时期，在世界经济深度调整、我国经济发展新常态特征更加明显的形势下，我国 服务业处于可以大有作为的重要战略机遇期。 从国际发展趋势看。新一轮科技信息革命引发世界经济深刻变革，国际贸易新规则带来全球服 务分工格局深度调整，发达经济体致力于保持服务业领先优势，新兴市场国家在推动工业化进程中 着力弥补服务业发展短板，产业结构服务化趋势日益明显，服务贸易和投资全球化快速发展，服务 业已成为促进全球产业变革的重要力量和国际竞争与合作的主战场。 从国内发展形势看。我国经济发展步入新常态，产业结构和消费结构调整升级，为服务业更好 更快发展提供了倒逼压力。国家提出“一带一路”等重大战略，开展加快发展现代服务业行动，改 革攻坚步伐持续加快，对外开放和市场准入有序扩大，新业态和新模式不断涌现，服务业发展将释 放巨大潜能，成为引领下一轮经济增长的重要引擎。 二、需求升级拓展服务业发展新空间 三次产业融合发展和转型升级深入推进，延伸了生产性服务业产业链、价值链；消费结构逐步 由生存型、传统型、物质型向发展型、现代型、服务型转变，文化创意、休闲旅游、医疗保健、家 庭服务等生活性服务业发展潜力巨大；新型城镇化试点省加快建设，社会化养老、教育培训、社区 服务等公共服务增长空间广阔。 三、满足人民日益增长的美好生活需要将促使生活性服务业拓展新市场 我国人均 GDP已超过 9000美元[17]，居民收入增速持续跑赢经济增速，中等收入群体规模快 速增长，以教育、居住、旅游休闲、家政服务、文化体育、健康服务等为主的发展型、高品质的新 消费需求不断扩大。人口老龄化的加快和“二孩”政策的落实推动银发、母婴、孕产等差异化、高 端化、个性化服务需求加快增长。2017年，居住、交通通讯、教育文化娱乐等服务业相关消费支 出占我国居民人均消费支出的比重达 %。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 2018年，消费拉动经济增长的作用将进一步发挥，居民即期消费的愿望和能力将持续增加， 潜在的服务消费需求将得到进一步释放，文化教育、旅游休闲、影视娱乐、医疗保健、养生养老、 居住服务等生活性服务业将进一步保持快速发展势头。 四、产业转型升级为加快发展现代服务业提供坚实基础 “十三五”时期福建省进入工业化中后期，随着技术水平不断提高和劳动力等生产要素价格上 升，传统制造业成本优势逐步消失，制造企业的投入和经营呈现服务化趋势，使得全产业链发展成 为企业利润增长模式，服务外包成为重要方式，信息技术成为主要技术载体，产业呈现集聚化、配 套化特征，各类产业园区、产业集聚区成为服务业与制造业融合的重要载体，为加快现代服务业发 展提供坚实基础。 五、消费能力提升为服务业发展提供新的动力 城乡居民收入水平不断提高，新的消费群体加速崛起，以传统消费提质升级、新兴消费蓬勃兴 起为主要特征的新消费，及其催生的相关产业发展、科技创新、基础设施建设和公共服务等领域的 新投资、新供给，将推动消费结构优化升级，为生活性服务业发展提供新的强劲动力。 六、城镇化进程加快为现代服务业提供广阔的发展空间 随着新型城镇化战略持续推进，城乡之间资金流、信息流、物流、人流不断聚集，将对金融、 物流、信息、电子商务等生产性服务业以及旅游、商贸流通、健康养老等生活性服务业产生巨大的 需求，为现代服务业的发展提供了广阔的市场空间，极大地促进产城融合发展。同时，城镇功能逐 渐由生产中心向综合服务中心转变，现代服务业将成为城镇化向高级阶段发展的重要推动力。 从总体上看，“十三五”是我国服务经济快速发展的关键时期，产业结构升级加快，服务业的 地位和作用日益提升，要强化机遇意识，坚持问题导向，化解发展过程中出现的各种矛盾和问题， 加快推进现代服务业发展，使之成为我国经济增长的新支撑。 七、科技创新有利于激发服务业发展新动能 随着互联网、大数据、云计算、物联网等新技术的不断创新和广泛应用，创意设计、远程诊 断、系统流程服务、设备生命周期管理服务等生产性服务业将继续快速发展，网上购物、网络约 车、网上订餐、远程教育、数字家庭、智慧社区等新服务模式将进一步普及，驱动新动能发展的信 息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业将保持快速增长态 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 势。一些难以预测的服务业“未来产业”、“未来业态”也将不断涌现，甚至引发新的服务业革命， 再造服务业发展新动力，提高发展质量和效益。 八、商业模式创新催生服务业发展新动能 科技创新和互联网、物联网、新一代信息技术等新技术的突破和应用，带来发展格局和消费模 式的深刻变化，服务网络化、智慧化、平台化和产品化持续推进，服务内容、服务业态和商业模式 加速创新，新兴产业快速发展，为培育壮大新动能、实现后发赶超提供了强大支撑。 九、政策红利叠加带来服务业发展新机遇 国家高度重视发展服务业，陆续出台促进生产性服务业和生活性服务业发展等政策意见，研究 制定《服务经济创新发展大纲（2016—2025）》。省委、省政府启动调结构转方式促升级行动计划， 实施服务业加快发展工程，完善生产性服务业、生活性服务业等政策配套体系，健全省市县上下联 动和部门协同推进机制，为服务业发展注入强劲政策动力。 十、深化改革开放激发服务业发展新活力 全面深化改革不断推进，市场准入和政府管制逐步放开，将进一步激发各类投资主体的积极 性，加速提升服务业市场竞争活力。“一带一路”和长江经济带战略加快实施，长三角一体化建设 持续推进，有利于我国在更大范围、更广领域、更高层次参与服务业开放合作。 十一、营商环境持续改善为服务业主体注入新活力 党的十九大报告提出，要“支持传统产业优化升级，加快发展现代服务业，瞄准国际标准提高 水平”。2017年，《服务业创新发展大纲(2017—2025年)》等政策相继出台、聚焦发力，服务业综 合改革和国家级服务业标准化试点工作继续有序推进，企业名称、全程电子化、电子营业执照改革 落地实施[18]，我国服务业步入改革攻关期和新制度红利的构建期。 2018年，随着服务业改革创新的统筹推进和政策措施持续强化，服务业部门限制和条块分割 障碍将逐步消除，服务业创业创新环境将进一步改善，开放包容的制度安排、要素有序自由流动将 为培育服务企业和企业集团提供有利条件，服务业高质量发展将迎来更加有力的制度支撑。教育、 电力、铁路、金融等行业深化改革步伐持续加快，市场机制作用将不断加大，服务业垄断行业市场 准入门槛将逐步降低，服务业市场主体活力将显著增强。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 第二节 2019-2025 年我国建筑装饰行业发展趋势预测 一、生产性服务业发展呈现十大趋势 生产性服务业主要是服务于农业、工业、贸易等各类服务业，如交通运输、物流、邮政快递、 批发零售、信息服务、科技服务、商务服务、金融、节能环保服务等。生产性服务业的发展关乎经 济运行效率、经济增长与结构优化，对农业、工业、贸易的升级与竞争力提升起到重要的作用。从 发展阶段看，我国的生产性服务业有些发展得已经相对成熟，规模也很大。如交通运输、物流、批 发、零售、金融、商务等。但有些生产性服务业还处于起步阶段，如信息服务、数据服务、科技服 务、工业设计、电子商务物流、配送、节能环保服务等新兴服务业。 从近些年发展看，生产性服务业增长很快，主要得益于工业化、市场化、信息化、全球化、城 市化推进。工业化深化了产业分工，许多生产企业将服务环节进行外包；市场化激发了市场活力。 资源与要素组合更富效率；信息化使得企业应用数字技术，加速了其连接生产、流通与生活的能 力，其纽带性作用更加明显；全球化使得跨国服务企业纷纷进入中国，对本土服务业的发展产生很 强的外溢效应；城市化扩大了生产性服务业规模，加速城乡服务业一体化。 国内许多城市重视生产性服务业发展，生产性服务业的比重占地区 GDP的比重较高。如上海重 视科技服务业、商务服务业、金融、国际航运、物流等，正在着力打造全球科创中心、国际金融中 心、国际航运中心。深圳重视信息服务产业、创意产业、物流产业、金融产业等。国内一些内陆城 市为了增强开放能力，大力发展商贸流通、物流、信息服务，以增强自身连接世界与开放开发的能 力。国内许多城市与地区形成了一些服务业集聚区、服务产业集群。 要看到，我国生产性服务业总体仍滞后于经济社会发展要求，与农业、工业、贸易等联动不 足。从成熟度来看，生产性服务业还处于成长期，有很大的发展空间。如就交通运输与物流而言， 尽管我国交通运输、物流市场规模世界第一，但多数市场主体小散弱，市场秩序也不太规范，公路 货运过度竞争，铁路运输竞争不足等，国际快递、农产品物流、医药物流、航空物流、逆向物流等 相当薄弱。 展望未来，我国生产性服务业具有广阔的空间。因为中国经济将继续保持较高速增长，产业结 构、消费结构持续优化与升级，国际贸易继续扩大。特别是，生产性服务业将呈现十大趋势：一是 体系化；二是数字化；三是品质化；四是个性化；五是平台化；六是绿色化；七是国际化；八是集 中化；九是普惠化；十是跨界融合。 二、我国生产性服务业改革的重点与方向 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 （一）优化生产性服务业发展环境 对生产性服务业的行业准入政策进行清理，破除行业垄断、进入门槛等隐形限制。完善生产性 服务业的融资、税收等相关政策体系，使对生产性服务业的支持落到实处。积极进行与生产性服务 业相关的人力资本税收政策创新。 （二）完善生产性服务业标准化政策 现有的服务业标准存在原则性过强，可操作性不足等问题，仍需要进一步细化。进一步研究以 公共支出促进生产性服务业发展的相关政策，例如以公共支出完善交通条件与信息服务能力，促进 现代物流业发展。 （三）建立生产性服务业高端化的制度环境 高端服务业具有高人力资本密集、高知识密集的特征，这决定了高端服务的质量缺乏客观的标 准，过于依赖消费者的主观判断。因此，必须为高端服务业的生产者提供适当的政策环境、法律环 境、政治环境、社会环境，以及正确的激励机制。 （四）扎实推进生产性服务业供给侧结构性改革 我国生产性服务业也存在着供给侧的问题，部分行业产能过剩，部分行业成本过高，部分行业 存在着短板。以物流业为例，我国道路货物运输经营主体超过 720万家，平均每一个主体拥有车辆 辆，90%的经营主体为中小型企业，承担了 90%以上的公路货物运输业务，经营模式多为传统 的单车货物运输，管理手段简单，货源组织能力差，应出台相应的政策，鼓励物流业的资源整合。 在检验检测方面，则存在着具有国际化能力的检验检测认证机构供给不足等问题。在研发设计方 面，对科研人员的各种限制仍然存在，不利于其能力的充分发挥。同时，还要与金融支持生产性服 务业发展结合起来，加大金融创新对生产性服务业的支持力度。借鉴一些发达国家的经验，设立 “服务业特别基金”，为符合国家产业政策的中小微服务企业发展提供资金支持，破解融资瓶颈。 （五）积极构建推动服务创新的政策环境 服务创新具有高风险、知识产权难以保护、技术集成等特征，需要耗费大量的人力、财力和物 力，而且失败的风险比较高，创新后保护成本很高。对服务企业来说，实施自主创新面临的不确定 局面，风险远比模仿或维持现状高得多。因此，服务业的自主创新需要建立一个良好的风险对冲机 制，使创新风险能够有效分散，增强企业创新动力。在政策层面，要高度重视服务创新（商业模式 创新），加大对服务创新的支持力度。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 （六）推动制造业与服务业的互动融合 具体表现为制造服务化与服务制造化。在信息技术的推动下，制造服务化与服务制造化都表现 出与互联网高度融合的趋势，成为了工业 的重要表现形式。在商业模式上也不断呈现出创新趋 势，如大规模个性化定制、C2B、云制造等，都是其表现。 （七）创新生产性服务业发展的公共管理模式 在生产性服务业监管模式上积极进行创新，实现从政府单一监管模式到社会多元化监管模式转 变，最终建立政府、协会、第三方机构、社会组织和媒体优势互补、分工协作、灵活有效的社会 化、多元化服务监管结构。 （八）积极推进生产性服务业新一轮开放 我国生产性服务业整体开放程度有待进一步提升，新一轮开放主要包括“引进来”和“走出 去”两个层面。其一，是我国服务业的“引进来”战略研究，需要对服务业 FDI与服务进口的相关 政策进行重整。其二，是我国服务业“走出去”战略研究，主要围绕我国服务企业的跨国发展战略 展开，制定一整套有利于生产性服务企业走出去的相关政策。其重点是积极打造“中国服务”的品 牌，在国际上建立良好的品牌形象。 第三节 数字经济带动服务业发展的机遇与挑战 党中央、国务院高度重视发展数字经济。2018年 4月 21日，在全国网络安全和信息化工作会 议上，习近平总书记再次强调：“要发展数字经济，加快推动数字产业化，依靠信息技术创新驱 动，不断催生新产业新业态新模式，用新动能推动新发展。” 我国数字经济发展成就显著，网购、支付宝、共享单车都是数字经济发展成就的缩影。一方 面，信息基础设施水平已居世界前列，而数字经济发展离不开信息基础设施支撑；第二个方面，作 为数字经济最活跃的领域，电子商务发展规模稳居世界首位；第三个方面，移动支付规模全球领 先，当下手机支付结账已成为人们日常购物的标配；第四个方面，数字经济与传统领域的深度融 合，一系列新模式新业态层出不穷，市场规模不断扩大；第五个方面，创新驱动发展战略深入落 实，等等。 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 当前，我国数字经济发展已步入黄金期，正面临政策红利释放、产业转型和经济转型这三大难 得机遇。据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展与就业白皮书（2018）》显示，2017年 我国数字经济总量达到 万亿元，占 GDP比重达到 %；数字经济拉动就业作用显著，2017 年我国数字经济领域就业人数达到 亿人，占当年总就业人数的比重达到 %。 一、数字经济发展带来的新动能 数字经济将成为继农业经济、工业经济之后人类历史发展的一个新的历史阶段。它是新一轮科 技革命和产业变革的必然结果，代表着我们的生产和生活充分融合了互联网技术、大数据技术和智 能技术应用成果。 数字经济是适应、把握和引领经济发展新常态的重要支撑。发展数字经济，催生新产业新业态 新模式，推动服务业的数字化发展，是新时代经济发展的新动能。 2018年 1月，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第 41次《中国互联网络发展状况统计报 告》，报告显示，截至 2017年 12月，我国网民规模达 亿，普及率达到 %，已经超过全球 平均水平；我国手机网民规模达 亿，在网民总数的占比为 %，为移动互联网产业创造更 多价值空间。互联网商业模式不断创新、线上线下服务融合加速以及公共服务线上化步伐加快，成 为网民规模增长的推动力。 网络调查说明，2017年网络应用用户规模均继续保持了高速增长，文体娱乐、互联网金融、 数字内容、共享出行等众多领域的互联网企业发展迅速。网民在线下消费使用手机网上支付比例由 2016年底的 %提升至 %。另外，我国购买互联网理财产品的网民规模达到 亿，同比 增长 %，货币基金在线理财规模保持高速增长，同时互联网金融行业政策密集出台与强监管举 措推动着行业走向规范化发展。 据国家统计局的电子商务交易平台调查显示，2017年全国电子商务交易额到 万亿元， 同比增长了 %。其中商品和服务类电商交易额 万亿元，同比增长 %； 商品类电商交 易额 万亿元，占 %，同比增长 %；服务类电商交易额 万亿元，占 %，同比 增长 %，持续了快速增长的态势。电子商务服务模式、技术形态、赋能效力不断创新突破是收 入水平快速提升的主要驱动力。截至 2017年 12月，我国境内外上市互联网企业数量超过 100家， 总体市值接近 9万亿人民币，已经成为经济增长的新势力。 数字经济催生新业态的高速发展说明，以互联网+、电子商务、数字内容服务、共享平台及互 联网金融为特征的数字经济是我国经济转型升级的新引擎、工农业与服务业可持续协调发展的融合 力、社会协同创新发展的推动力，发展电子商务经济也是提高国家竞争力的有效途径。数字经济既 2019-2025 年中国建筑装饰行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 是中国经济提质增效的新动能，也是中国经济转型