2021-2025 年中国工业互联网行业
集中专一化战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国工业互联网行业集中专一化战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业集中专一化战略概述 ..............................................................................................................10
第一节 工业互联网行业集中专一化战略研究报告简介 ..................................................................10
第二节 工业互联网行业集中专一化战略研究原则与方法 ..............................................................11
一、研究原则 ................................................................................................................................11
二、研究方法 ................................................................................................................................12
第三节 研究企业集中专一化战略的重要性及意义 ..........................................................................13
一、重要性 ....................................................................................................................................13
（一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................13
（二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................14
（三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................14
（四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................14
二、研究意义 ................................................................................................................................14
第二章 市场调研：2020-2021 年中国工业互联网行业市场深度调研....................................................15
第一节 工业互联网概述 ......................................................................................................................15
第二节 我国工业互联网行业监管体制与发展特征 ..........................................................................16
一、所处行业类别及依据 ............................................................................................................16
二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................16
三、主要法律、法规、政策 ........................................................................................................17
第三节 2020-2021 年中国工业互联网行业发展情况分析................................................................19
一、工业互联网通信行业发展概况 ............................................................................................19
二、工业互联网通信设备行业概况 ............................................................................................21
（1）工业控制系统 ......................................................................................................................21
（2）工业控制网络层的内涵及组成 ..........................................................................................21
（3）工业控制网络层中的通信设备（工业互联网通信设备） ..............................................22
三、工业互联网总体发展情况 ....................................................................................................22
（1）我国工业体量较大，但存在劳动力成本逐渐上升、工业企业利润总额增速放缓等挑
战 ....................................................................................................................................................23
（2）我国将两化融合、工业互联网作为应对工业发展挑战、推动转型升级的重要战略抓
手 ....................................................................................................................................................25
（3）我国工业互联网仍处于起步阶段，未来发展空间较大 ..................................................25
四、工业互联网通信发展情况 ....................................................................................................26
（1）工业互联网通信发展空间较大，国产品牌渗透率有进一步提升空间 ..........................26
（2）工业以太网的推广应用将成为未来行业发展的动力之一 ..............................................28
五、工业互联网通信设备发展情况 ............................................................................................29
第四节 2020-2021 年我国工业互联网行业竞争格局分析................................................................29
一、行业内的主要企业 ................................................................................................................29
（1）赫思曼（Hirschmann）.......................................................................................................29
（2）摩莎（Moxa）.....................................................................................................................29
（3）研华（台交所：2395） ......................................................................................................30
（4）罗杰康(RuggedCom) ...........................................................................................................30
（5）HMS 工业网络有限公司(NASDAQOMX：HMS) ...........................................................30
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（6）思科(NASDAQ:CSCO) .......................................................................................................30
（7）东土科技()..........................................................................................................30
（8）映翰通() .............................................................................................................30
二、行业主要壁垒 ........................................................................................................................31
（1）技术壁垒 ..............................................................................................................................31
（2）认证壁垒 ..............................................................................................................................31
（3）品牌壁垒 ..............................................................................................................................31
（4）客户壁垒 ..............................................................................................................................32
（5）经验壁垒 ..............................................................................................................................32
三、同行业可比公司的比较情况 ................................................................................................32
第五节 企业案例分析：三旺通信 ......................................................................................................36
一、三旺通信的市场地位 ............................................................................................................36
二、技术水平特点 ........................................................................................................................36
三、三旺通信取得的科技成果与产业深度融合的具体情况 ....................................................39
四、三旺通信竞争优势 ................................................................................................................40
五、三旺通信竞争劣势 ................................................................................................................42
第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................43
一、智慧城市 ................................................................................................................................43
（一）应用说明 ............................................................................................................................43
（二）发展情况 ............................................................................................................................46
二、矿山 ........................................................................................................................................48
（一）应用说明 ............................................................................................................................48
（二）发展情况 ............................................................................................................................50
三、轨道交通 ................................................................................................................................52
（一）应用说明 ............................................................................................................................52
（二）发展状况 ............................................................................................................................54
四、电力及新能源 ........................................................................................................................56
（一）应用说明 ............................................................................................................................57
（二）发展情况 ............................................................................................................................58
五、智能制造 ................................................................................................................................59
（一）应用说明 ............................................................................................................................59
（二）发展情况 ............................................................................................................................60
第七节 2021-2025 年我国工业互联网行业发展前景及趋势预测....................................................60
一、行业发展面临的机遇 ............................................................................................................60
（1）国家政策的大力扶持，新基建加速工业互联网通信行业发展 ......................................60
（2）下游需求持续增长 ..............................................................................................................61
（3）自主可控趋势为本土品牌带来发展历史机遇 ..................................................................61
二、行业发展趋势 ........................................................................................................................61
（一）业互联网通信将实现网络进一步融合 ............................................................................61
（二）工业互联网通信产品将支持更丰富的网络管理功能 ....................................................61
（三）工业互联网通信设备细分行业的技术发展趋势 ............................................................62
（四）新技术不断涌现，创新成为对产业增长的重要驱动力 ................................................62
（五）国产替代进程加速 ............................................................................................................64
三、行业发展面临的挑战 ............................................................................................................65
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（1）技术人才瓶颈 ......................................................................................................................65
（2）国际竞争力有待进一步提升 ..............................................................................................66
第三章 企业集中专一化战略的基本类型与选择 ......................................................................................67
第一节 集中专一化战略的基本类型与选择 ......................................................................................67
一、定义 ........................................................................................................................................67
二、优点缺点 ................................................................................................................................68
三、实施原因 ................................................................................................................................68
三、适用条件 ................................................................................................................................68
四、集中化战略的收益 ................................................................................................................69
五、集中化战略的风险 ................................................................................................................69
六、主要形式 ................................................................................................................................69
七、战略核心 ................................................................................................................................69
七、实施方法 ................................................................................................................................70
第二节 专一化战略特点及优势 ..........................................................................................................70
一、专一化战略特点 ....................................................................................................................71
二、专一化战略优势 ....................................................................................................................71
（一）以特殊的服务范围来抵御竞争压力 ................................................................................71
（二）以低成本的特殊产品形成优势 ........................................................................................71
（三）以攻代守 ............................................................................................................................72
三、专一化战略条件 ....................................................................................................................72
四、战略风险 ................................................................................................................................72
（一）容易限锚获取整体市场份额 ............................................................................................72
（二）企业对环境变化适应能力差 ............................................................................................73
（三）成本差增大而使专一化优势被抵消' ...............................................................................73
五、案例分析 ................................................................................................................................73
（一）格力空调的专一化战略 ....................................................................................................73
（二）EMC 的专一化战略 ..........................................................................................................74
第三节 集中化战略+集中化战略>2....................................................................................................76
一、背景分析 ................................................................................................................................76
二、问题描述 ................................................................................................................................76
三、问题分析及解决方案 ............................................................................................................77
第四节 集中化战略与多元化战略对比 ..............................................................................................78
一、集中化战略 ............................................................................................................................78
（一）集中化战略的概念 ............................................................................................................78
（二）集中化战略的优势 ............................................................................................................78
（三）集中化战略的适用范围 ....................................................................................................79
二、多元化战略 ............................................................................................................................79
（一）多元化战略的概念 ............................................................................................................79
（三）多元化战略的优势 ............................................................................................................80
（1）其运行将比专业化经营企业更有效率，能获取更高的投资报酬 ..................................80
（2）多元化经营可以有效的规避企业经营风险 ......................................................................80
三、企业战略的选择 ....................................................................................................................80
四、总结 ........................................................................................................................................81
第五节 企业发展中集中化战略应用 ..................................................................................................81
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一、战略相关理论简介 ................................................................................................................81
（一）企业经营战略 ....................................................................................................................81
（二）集中化战略 ........................................................................................................................81
二、集中化战略的应用条件 ........................................................................................................82
三、集中化战略的应用实例 ........................................................................................................82
四、结束语 ....................................................................................................................................83
第四章 企业集中专一化战略规划制定原则及依据 ..................................................................................84
第一节 企业战略规划管理特点 ..........................................................................................................84
一、长远性 ....................................................................................................................................84
二、竞争性 ....................................................................................................................................84
三、全局性 ....................................................................................................................................84
第二节 企业集中专一化战略规划的制定原则 ..................................................................................84
一、社会性 ....................................................................................................................................85
二、科学性 ....................................................................................................................................85
三、实践性 ....................................................................................................................................85
四、前瞻性 ....................................................................................................................................85
五、创新性 ....................................................................................................................................86
六、全面性 ....................................................................................................................................86
七、动态性 ....................................................................................................................................86
第三节 企业集中专一化战略规划的制定依据 ..................................................................................86
一、国家产业政策 ........................................................................................................................86
二、行业发展规律 ........................................................................................................................87
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................87
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................87
第四节 影响集中专一化战略的主要因素 ..........................................................................................88
一、影响集中专一化战略的主要因素 ........................................................................................88
二、诱发企业集中专一化战略失败的因素 ................................................................................89
三、企业集中专一化战略规划需规避的误区 ............................................................................90
第五章 企业制定集中专一化战略的内容、方法步骤、流程 ..................................................................91
第一节 公司制定集中专一化战略规划要点与准备工作 ..................................................................91
一、公司制定集中专一化战略规划要点 ....................................................................................91
二、规划企业集中专一化战略前的准备工作 ............................................................................91
第二节 公司制定集中专一化战略规划的主要内容 ..........................................................................92
一、公司制定集中专一化战略规划的主要内容 ........................................................................92
二、正确制定企业集中专一化战略的步骤 ................................................................................93
三、企业集中专一化战略规划包含的不同内容 ........................................................................94
第三节 构建集中专一化战略研究体系 ..............................................................................................94
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................95
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................95
三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................96
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................96
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................96
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................97
第四节 科学制定集中专一化战略规划 ..............................................................................................97
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一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................97
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................98
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................98
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................99
五、科学制定集中专一化战略 ....................................................................................................99
六、降低风险 ................................................................................................................................99
第五节 制定集中专一化战略需注意事项 ........................................................................................100
一、企业集中专一化战略制定需注意的要点 ..........................................................................100
二、制定集中专一化战略目标注意事项 ..................................................................................100
三、制定集中专一化战略规划的注意点 ..................................................................................101
四、制定集中专一化战略规划容易犯的错误 ..........................................................................102
五、不同阶段企业集中专一化战略的规划 ..............................................................................103
六、制定企业集中专一化战略要考虑的不同方面 ..................................................................103
第七节 目前企业战略规划管理存在的主要问题 ............................................................................104
一、企业战略规划制定较为随意 ..............................................................................................104
二、企业战略规划实施不够到位 ..............................................................................................104
三、企业战略规划调整不够及时 ..............................................................................................105
第八节 企业实践战略规划管理的具体对策 ....................................................................................105
一、科学设计企业战略规划 ......................................................................................................105
二、明确战略规划重点目标 ......................................................................................................105
三、加强企业人力资源管理 ......................................................................................................105
四、灵活调整企业战略规划 ......................................................................................................106
五、提升战略规划管理能力 ......................................................................................................106
第六章 2021-2025 年中国工业互联网企业集中专一化战略探讨与建议..............................................107
第一节 集中战略的制胜之道 ............................................................................................................107
第二节 集中化战略建议 ....................................................................................................................110
一、明确市场定位，转战细分市场 ..........................................................................................110
二、锁定客户群体，强化地域优势 ..........................................................................................110
三、目标集中战略 ......................................................................................................................111
四、集中差异化化战略 ..............................................................................................................112
五、基于企业社会责任的目标集中战略 ..................................................................................112
第三节 企业生命周期的聚焦战略动态演进 ....................................................................................113
一、聚焦战略的内涵与分类 ......................................................................................................113
（一）聚焦战略的内涵 ..............................................................................................................113
（二）聚焦战略的分类 ..............................................................................................................113
二、企业不同生命周期阶段的战略特征 ..................................................................................114
（一）企业初创期 ......................................................................................................................115
（二）企业成长期 ......................................................................................................................115
（三）企业成熟期 ......................................................................................................................115
（四）企业衰退期 ......................................................................................................................115
三、基于企业生命周期的企业聚焦战略动态演进 ..................................................................115
（一）初创期企业——单点主动聚焦 ......................................................................................116
（二）成长期企业——单点关键聚焦 ......................................................................................116
（三）成熟期企业——多点并行聚焦 ......................................................................................116
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（四）衰退期企业——单点灵活聚焦 ......................................................................................117
四、北新建材聚焦“制高点”战略的动态演进 ......................................................................117
（一）制高点策略第一波——关键聚焦，全面占领地标建筑和重点工程 ..........................117
（二）制高点策略第二波——主动聚焦，与主要建筑公司和装修公司开展战略合作 ......118
（三）制高点策略第三波——链条聚焦，与经销商产销一体化占据市场制高点 ..............118
（四）制高点策略第四波——平台聚焦，产学研结合推动产业链升级 ..............................118
（五）制高点策略第五波——规则聚焦，主导和参与制定产品标准及行业技术标准 ......119
第四节 中小企业集中型市场战略 ....................................................................................................119
一、中小企业选择集中型市场战略的原因分析 ......................................................................120
（一）世界经济一体化与互联网技术发展的必然要求 ..........................................................120
（二）中小企业市场地位的客观要求 ......................................................................................121
二、运用集中型市场战略应该注意的几个问题 ......................................................................122
（一）企业经营者的自我克制能力决定了集中型市场战略的成败 ......................................122
（二）不要把自己的资源过度使用于品牌创建 ......................................................................122
（三）将自己的资源集中于一个行业、一种产品、一个地区 ..............................................123
（四）将资源使用于竞争对手忽略的方向 ..............................................................................124
第五节 成长型企业的产品聚焦战略研究 ........................................................................................124
一、引言 ......................................................................................................................................124
二、聚焦战略与多元化战略的比较分析 ..................................................................................125
三、成长型企业的机会点分析 ..................................................................................................125
（一）吸纳并集中资源 ..............................................................................................................125
（二）明确竞争优势并使之具有持续性 ..................................................................................125
（三）培育核心竞争力 ..............................................................................................................125
（四）巩固核心业务 ..................................................................................................................125
四、成长型企业产品聚焦战略的基本模式 ..............................................................................125
（一）资源与能力聚焦模式 ......................................................................................................125
（二）业务聚焦模式 ..................................................................................................................126
（三）市场聚焦模式 ..................................................................................................................126
五、结束语 ..................................................................................................................................127
第六节 双创企业集中战略应用研究 ................................................................................................127
一、集中战略与其它竞争战略的比较分析 ..............................................................................127
二、双创企业集中战略的实施 ..................................................................................................128
（一）选择集中战略目标市场 ..................................................................................................128
（二）应用集中战略需要面临的问题 ......................................................................................129
（三）集中战略成功应用分析 ..................................................................................................129
第七章 跨界——其他行业企业集中专一化战略借鉴 ............................................................................130
第一节 把聚焦做到极致：日本餐饮企业的竞争战略 ....................................................................130
一、对日本餐馆的印象 ..............................................................................................................130
二、日本餐馆的竞争战略分析 ..................................................................................................132
（一）小众市场环境下的差异化经营 ......................................................................................132
（二）市场聚焦是中小企业发展的最佳选择 ..........................................................................132
（三）专注的工匠精神铸就了日本企业核心竞争力 ..............................................................132
三、从日本餐馆得到的启示 ......................................................................................................133
（一）企业的发展需要专业化和市场聚焦 ..............................................................................133
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（二）工匠精神是中国企业转型升级创造百年品牌之路 ......................................................134
第二节 旅游企业集中化成长战略的类型和应用 ............................................................................134
一、旅游企业集中化成长的类型 ..............................................................................................135
（一）市场渗透型集中化 ..........................................................................................................136
（二）市场细分型集中化 ..........................................................................................................136
（三）市场扩张型集中化 ..........................................................................................................136
二、集中化战略的应用分析 ......................................................................................................137
（一）集中化战略的优势和风险 ..............................................................................................137
（二）集中化战略的适用条件 ..................................................................................................137
（1）企业发展的初级阶段 ........................................................................................................137
（2）企业发展所需的资源与能力可以低成本复制 ................................................................137
（3）企业所处市场具有可增长性 ............................................................................................138
三、旅游企业集中化发展的成功案例及其启示 ......................................................................138
第三节 案例——德邦：市场聚焦战略与自建平台体系的管理 ....................................................139
一、德邦的起家 ..........................................................................................................................139
二、精准定位，专业聚焦。 ......................................................................................................139
三、创新发展，极致取胜。 ......................................................................................................139
四、主培养打造领先对手的高素质队伍。 ..............................................................................140
五、智存高远，借力咨询 ..........................................................................................................140
第四节 案例——格力电器专一化经营战略评析 ............................................................................140
一、坚持专一化发展战略 ..........................................................................................................141
二、专而精的产品开发战略 ......................................................................................................142
三、营销创新为专一化战略铺路 ..............................................................................................143
第五节 案例——中国石油：集中战略助发展 ................................................................................145
一、案例背景 ..............................................................................................................................145
二、集中战略 统一平台 定位决定收益 ..................................................................................145
三、树立标杆 锐意创新 变革造就成功 ..................................................................................146
四、加强管控 提升管理 能力支撑战略 ..................................................................................148
第六节 北京地区报业多元化与集中化战略浅析 ............................................................................150
一、产业的生命周期理论 ..........................................................................................................150
二、北京地区报业的生命周期研究 ..........................................................................................151
三、北京地区报业的战略选择分析 ..........................................................................................152
四、结 论 ....................................................................................................................................152
第八章 2021-2025 年中国工业互联网企业全方位推进“集中专一化战略”及实施路径探讨 ............157
第一节 企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................157
一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................157
二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................158
（一）依托战略变革，推动组织变革 ......................................................................................158
（二）落实战略分解，提升企业执行力 ..................................................................................158
（三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................159
（四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................159
三、结束语 ..................................................................................................................................160
第二节 企业战略规划的动态管理与实施程序 ................................................................................160
一、战略规划管理的意义 ..........................................................................................................160
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二、建立健全战略决策体系和责任体系 ..................................................................................160
三、加强战略规划动态管理 ......................................................................................................161
四、战略规划年度实施程序 ......................................................................................................161
五、加强子企业战略管理 ..........................................................................................................162
第三节 构建集中专一化战略推进体系：稳准推进公司集中专一化战略实施 ............................163
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................163
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................163
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................163
第四节 构建集中专一化战略管理体系：增强公司战略管理能力 ................................................164
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................164
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................164
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................165
第五节 构建集中专一化战略保障体系：增强实施保障能力 ........................................................165
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................165
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................166
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................166
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................166
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................166
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................167
第六节 构建集中专一化战略动态调整机制：完善集中专一化战略的主要措施 ........................167
一、完善集中专一化战略 ..........................................................................................................167
二、完善企业集中专一化战略的有效措施 ..............................................................................168
三、企业集中专一化战略创新调整的重要性 ..........................................................................168
第七节 持续变革是集中专一化战略的精髓 ....................................................................................169
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................170
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................170
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................170
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................172
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................172
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................172
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................173
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................173
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................173
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................173
六、小结 ......................................................................................................................................174
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................174
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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10
第一章 企业集中专一化战略概述
第一节 工业互联网行业集中专一化战略研究报告简介
企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，
由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就
要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康
发展。
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本工业互联网行业集中专一化战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计
局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提
供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛
世华研监测数据及知识体系，在对我国工业互联网业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对
工业互联网行业集中专一化战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方
案，其中包括：
工业互联网行业市场调研
企业集中专一化战略的基本类型与选择
企业集中专一化战略规划制定原则及依据
制定集中专一化战略的内容、方法步骤、流程
未来中国工业互联网企业集中专一化战略探讨与建议
企业全方位推进“集中专一化战略”及实施路径探讨
构建工业互联网企业实施集中专一化战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为工业互联网行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来集
中专一化战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对工业互联网行业集中专一化战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业
及集中专一化战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资
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提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 工业互联网行业集中专一化战略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本工业互联网行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对工业互
联网行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
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理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业集中专一化战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定
因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就
必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统
性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的
企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。
集中专一化战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！
（一）有利于增强企业的可预见性
企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使
企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有
可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产
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经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续
发展。
（二）有利于明确企业未来发展方向
企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化
进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整
合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提
升。
（三）有利于激发企业员工的积极性
企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，
承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一
个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密
联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每
一个企业员工的工作主动性和积极性。
（四）有利于促进企业整合资源
企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企
业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规
划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合
企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对集中专一化战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业
的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能
力。
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第二章 市场调研：2020-2021 年中国工业互联网行业市场深度
调研
市场及竞争环境是制定企业集中专一化战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 工业互联网概述
工业互联网是新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态，其本质是
以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品及人的网络互连互通为基础，通过对工业数据的全面
深度感知、实时传输交换、快速计算处理及高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方
式的变革。通过工业互联网与工业的融合将带来全面的提升，通过智能化生产、网络化协同、个性
化定制、服务化转型等新模式新业态，实现工业生产的资源优化、协同制造和服务延伸，使各种要
素资源得以高效共享和优化利用。
工业互联网由网络、平台、安全三大要素构成。其中，“网络”是工业系统互联和工业数据传
输交换的基础设施，通过泛在互联的网络基础设施实现信息数据在生产系统各单元之间、生产系统
与商业系统各主体之间的无缝传递，从而构建新型的机器设备有线与无线连接方式，支撑实时感
知、协同交互的生产模式。
工业互联网网络包括网络互联和数据互通两个层次。数据互通是指数据和信息在各要素间、各
系统间实现无缝传递，异构系统在数据层面能够相互“理解”，从而实现数据互操作与信息集成。
网络互联是实现数据互通的基础，包括工厂内网络和工厂外网络。目前，工厂内网络存在“两层三
级”的网络架构，“两层”是指“IT网络”和“0T网络”，IT网络主要包括 ERP、CRM等系统，0T
网络主要包括工业现场网络。“三级”是指“现场级”、“车间级”、“工厂级/企业级”三个层
次，每层之间的网络配置和管理策略相互独立。
一般来说，“现场级”网络可视为设备层，主要连接终端设备、PLC等现场设备，以现场总线
技术为主，工业以太网及工业无线技术也有所应用；“车间级”网络可视为控制层，主要完成数据
传输汇聚，以工业以太网技术为主；“工厂级或企业级网络”可视为信息层，主要完成数据汇总、
计算、决策，广泛应用互联网技术。当前的工厂内两层三级网络相对较独立，影响了各层级的数据
融合和信息连通，未来将会走向一体化融合。
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资料来源：工业互联网产业联盟
第二节 我国工业互联网行业监管体制与发展特征
一、所处行业类别及依据
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），工业互联网行业属于“C39计算机、通信和其
他电子设备制造业”下的“C392通信设备制造”行业；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分
类指引》（2012年修订），工业互联网行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业"。
二、行业主管部门及监管体制
工业互联网通信行业主要由政府相关部门进行规划和管理，并由行业协会进行协调指导发展。
主导行业宏观管理的政府部门包括国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、科学技术部、商
务部等部门。
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工业和信息化部负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；指导推进信息化建设；协调维护国
家信息安全等；指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动
软件公共服务体系建设；指导、协调信息安全技术开发等。
工业互联网通信产品在下游各行业的应用还接受各行业主管部门和自律协会的监督和管理。
三、主要法律、法规、政策
文件名称 颁布单位 颁布时间 主要内容
《工业和信息化部
办公厅关于推动工
业互联网加快发展
的通知》
工信部 2020 年 3 月
加强工业互联网在装备、机械、汽车、能
源、电子、冶金、石化、矿业等国民经济重
点行业的融合创新。
做大做强主导产业链，完善配套支撑产业
链，壮大产业供给能力
《关于推动先进制
造业和现代服务业
深度融合发展的实
施意见》
发改委
2019 年 11
月
深化制造业服务业和互联网融合发展。大力
发展“互联网+”，激发发展活力和潜力，营造
融合发展新生态。
《工业和信息化部
关于加快培育共享
制造新模式新业态
促进制造业高质量
发展的指导意见》
工信部
2019 年 10
月
推动新型基础设施建设。加强 5G、人工智
能、工业互联网、物联网等新型基础设施建
设，扩大高速率、大容量、低延时网络覆盖
范围，鼓励制造企业通过内网改造升级实现
人、机、物互联，为共享制造提供信息网络
支撑。
《关于印发加强工
业互联网安全工作
的指导意见的通
知》
工信部等
十部门
2019 年 8 月
加强工业生产、主机、智能终端等设备安全
接入和防护，强化控制网络协议、装置装
备、工业软件等安全保障，推动设备制造
商、自动化集成商与安全企业加强合作，提
升设备和控制系统的本质安全。
《工业互联网综合
标准化体系建设指
南》
工信部、国
家标准化管
理委
员会
2019 年 3 月
工业以太网、工业无源光纤网络（PON）、工
业无线、确定性网络（DetNet）、时间敏感网
络（TSN）、软件定义网络（SDN）、低功耗
无线网络、第五代移动通信技术（5G）、支持
互联网协议第六版（IPv6）的技术和产品等
已成为发展重点，需要在这些重点技术领域
加快技术标准及产业布局。
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《工业互联网网络
建设及推广指南》
工信部 2019 年 1 月
工业互联网网络是构建工业环境下人、机、
物全面互联的关键基础设施，通过工业互联
网网络可以实现工业研发、设计、生产、销
售、管理、服务等产业全要素的泛在互联，
对于促进工业数据的开放流动与深度融合、
推动工业资源的优化集成与高效配置、支撑
工业应用的创新升级与推广普及具有重要意
义。
《工业和信息化部
关于工业互联网通
信业标准化工作服
务于“一带一路”建
设的实施意见》
工信部
2018 年 11
月
立足工业互联网通信业领域“一带一路”建设
及标准化工作实际，以提高国际产能和装备
制造合作、信息互通共享的质量与效益为重
点，强化标准联通顶层设计，加大与“一带一
路”沿线国家的标准化交流合作力度，促进我
国与沿线重点国家标准体系的有机衔接与协
同发展，为“一带一路”建设提供基础保障和
技术支撑。
《科技部关于发布
国家重点研发计划
“智能机器人”等重
点专项 2018 年度项
目申报指南的通
知》
科技部 2018 年 7 月
将“围绕智能工厂行业产线和工艺匹配的管理
及各类业务数据实时交换实际需求，开发兼
容现有工业总线标准的高速协议转换设备。
开发支持时间敏感网络（TSN）的高速以太
网网关”等技术列为关键技术
《工业互联网发展
行动计划
（2018-2020
年）》
工信部 2018 年 6 月
根据《国务院关于深化“互联网+先进制造业”
发展工业互联网的指导意见》（以下简称《指
导意见》），2018-2020 年是我国工业互联网建
设起步阶段，对未来发展影响深远。该行动
计划系为贯彻落实《指导意见》要求，深入
实施工业互联网创新发展战略，推动实体经
济与数字经济深度融合。
《国务院关于深化
“互联网+先进制造
业”发展工业互联网
的指导意见》
国务院
2017 年 11
月
工业互联网作为新一代信息技术与制造业深
度融合的产物，日益成为新工业革命的关键
支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基
石，对未来工业发展产生全方位、深层次、
革命性影响。
《智能制造发展规
划（2016-2020
年）》
工信部、
财政部
2016 年 12
月
提岀统筹整合优势资源，针对制造业薄弱与
关键环节，系统部署工业互联网建设，推进
智能制造发展。在工业互联网等重点领域，
以系统解决方案供应商、装备制造商与用户
联合的模式，集成开发一批重大成套装备，
推进工程应用和产业化等。
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《信息化和工业化
融合发展规划
（2016—
2020）》
工信部
2016 年 11
月
加强传感器关键技术研发和产业化发展，提
升传感器智能化、微型化和集成化水平。突
破工业控制系统中核心芯片、伺服电机、驱
动器、现场总线、工业以太网等关键器件和
技术的发展瓶颈。
《关于深化制造业
与互联网融合发展
的指导意见》 国务院 2016 年 5 月
提出以建设制造业与互联网融合“双创”平台
为抓手，围绕制造业与互联网融合关键环
节，积极培育新模式新业态，充分释放“互联
网+”的力量，加快推动"中国制造''提质增效升
级，实现从工业大国向工业强国迈进。
工业互联网作为新一代信息技术与工业深度融合的产物，日益成为工业进一步发展的重要支
撑。在经济发展新形势下，以工业互联网为重要内容的新型基础设施建设在我国经济调结构、补短
板的改革背景下扮演着重要角色。国家在产业政策上对工业互联网的大力支持，推动工业互联网与
各行业深度融合，对公司及所处行业的发展产生积极影响。
第三节 2020-2021 年中国工业互联网行业发展情况分析
一、工业互联网通信行业发展概况
工业互联网的建设依托于工业互联网通信技术的发展，面向工业领域设备、数据增长以及实时
感知、决策和控制需求，通信技术一直沿着从专用型和封闭型向标准型和开放型的路径演进。早期
的通信技术仅以气动式仪表为核心设备，在测控系统中起显示信号的作用。随着工业规模的不断扩
大和计算机的引入，工业通信技术不断升级，进入 21世纪初，工业以太网逐渐广泛应用，无线技
术不断推广部署。
2021-2025 年中国工业互联网行业集中专一化战略制定与实施研究报告
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资料来源：楚俊生、游世林，工业互联网网络技术标准化分析[J],电信网技术，2017(11):30-
36；许勇.工业互联网通信网络技术和应用[M].西安:西南电子科技大学出版社,-16
目前工业互联网通信协议技术主要有三种主流技术协议：现场总线技术、工业以太网技术及工
业无线技术。
现场总线技术主要提供现场传感器件到控制器、控制器到执行器或控制器与各输入输出控制分
站间进行数据通信的支持。现场总线协议种类较多，主要包括 PROFIBUS、Modbus等。现场总线在
早期有广泛应用，但和工业以太网相比，存在通信能力低、距离短、抗干扰能力较差、开放性和兼
容性较低等问题，对设备和系统间的互联互通影响较大。
工业以太网技术是随着以太网技术的不断成熟，将其优化后被引入工业控制领域而产生的通信
技术。工业以太网在 TCP/IP协议框架下形成了 Ethernet/IP、PROFINET等工业以太网协议，目前
众多工业以太网协议已经逐步进入到各类工业控制系统中，其低成本、高效通信能力以及良好的网
络拓扑灵活扩展能力，为工业现场数字化感知和智能决策提供良好基础。
工业无线技术在工业现场连接移动的设备，可有效解决线缆连接实现困难或无法实现的问题。
采用无线网络，可以降低工业现场布线成本，具有低成本、易部署、易使用、灵活调整等优点，可
使通信网络信号实现全面覆盖工业现场，通过无线与基站连接还可实现云端互联网接入，目前无线
技术有 WiFi、蓝牙、3G/4G/5G等技术。
2021-2025 年中国工业互联网行业集中专一化战略制定与实施研究报告
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二、工业互联网通信设备行业概况
（1）工业控制系统
工业控制系统是工业互联网的一部分，工业互联网是云端互联网与本地工业控制系统的结合，
构成数据感知、汇总、分析、决策的完整生态。
工业控制系统包括现场层、控制网络层及信息层。现场层，以感知设备及执行设备为主，如视
觉感知设备、环境探测设备、机械执行设备等；控制网络层即工业互联网通信网络，以网络通信设
备为主，包括数据采集设备、接入传输设备、传输汇聚设备等；信息层，以信息计算控制设备为
主，如控制中心、中央电脑等，具体如下：
（2）工业控制网络层的内涵及组成
控制网络层的作用在于通过工业通信技术组建稳定的通信网络。将多种计算机技术、通信技
术、电子工程技术相结合，并研发适用于工业领域的通信产品，将工业数据在各层级设备之间安全
准确传输，为企业实现全生命周期的实时工业数据管理。工业互联网产业联盟指出，工业互联网可
分为网络、数据、安全三大体系，而“网络”是工业数据传输交换和工业互联网发展的支撑基础，
因此工业通信技术是工业互联网的重要支撑。
就控制网络层而言，工业通信系统网络层包括通信设备、通信介质、通信协议、通信报文等。
通信设备是指实现数据接收和发送的设备，包括中继器、交换机、网关、串口服务器等通信设备；
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通信介质是指从发送设备到接收设备之间信号传递所经过的媒介，是网络中收发数据的物理通路和
实际传送信息的载体，包括双绞线、电缆、电力线、光缆等有线传输介质以及电磁波、红外线等无
线传输介质；通信协议是指通信设备之间控制数据通信与理解通信数据意义的规则，通信协议定义
了通信方式，包括语法、语义和时序等要素；通信报文即需要传送的信息，包括文本、命令、参数
值、图片、声音等。
（3）工业控制网络层中的通信设备（工业互联网通信设备）
A、 按网络层级划分
工业控制网络可分为采集层、接入层、传输汇聚层。采集层设备负责向下采集现场级设备数
据，并将其转换为上层网络所能识别的数据，包括网关、串口服务器、接口转换器等；接入层以前
端接入为主，要求设备适应多样化的前端接入场景，具备坚固耐用、易于操作等特点，包括如非网
管型工业以太网交换机、路由器等；传输汇聚层将下层数据汇聚并传输至上层信息网络，要求设备
具备大带宽稳定传输性能，同时支持丰富的管理运维功能，包括网管型工业以太网交换机、路由器
等。
B、 按通信方式划分
工业互联网通信设备综合运用有线传输技术、无线传输技术、电子工程、工业设计等技术研发
通信设备，实现稳定可靠的网络通信。具体包括以下设备：
类别 主要通信技术 主要网络通信设备 设备用途
工业以太网 工业以太网交换机 数据交换传输
现场总线及协议转换 串口服务器、总线网关、接口转换器 实现数据转换
边缘计算 边缘计算网关 实现数据本地处理
有线通信
通信安全 防火墙、安全网关 网络安全防护
无线 AP
有线网络数据转换为无线网
络数据
无线 AC 集中控制无线 AP无线通信 WiFi、2/3/4/5G
无线路由器
不同局域网、局域网与广域
网（互联网）相互连接
三、工业互联网总体发展情况
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（1）我国工业体量较大，但存在劳动力成本逐渐上升、工业企业利润总额增速放缓等
挑战
工业互联网直接面向工业领域。2010年-2019年，中国工业增加值保持 %复合增长率稳定
增长，2019年中国工业增加值达 317,109亿元，占同期国内生产总值的 %，我国工业行业的
稳定发展为工业互联网的应用提供了广阔的市场空间。
数据来源：国家统计局
我国工业快速发展的同时也而临着劳动力成本上升、工业企业利润总额增速放缓等挑战。2009
年，我国城镇单位就业人员平均工资为 32,244元，2019年增长到 90,501元，十年内城镇就业平
均工资增长 %，复合增长率为 %。
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数据来源：国家统计局
劳动力成本的飞速上涨带来了工业企业利润总额增速放缓等问题，产业结构、发展模式急需进
行转型升级。
数据来源：国家统计局
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（2）我国将两化融合、工业互联网作为应对工业发展挑战、推动转型升级的重要战略
抓手
我国较早提出了两化融合的政策，将信息产业融合发展新型工业化道路的重要支撑，近年来更
是将两化融合、工业互联网等作为应对工业发展挑战、推动转型升级的重要战略抓手。
2011年，工信部等多部门联合发布了《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》，
加快推动数字化、智能化、网络化改造进程，并将网络设备、智能终端、RFID、传感器以及重要应
用系统的研发和产业化作为重要目标 o2013年，工信部发布《工业和信息化部关于印发信息化和工
业化深度融合专项行动计划（2013-2018年）》指出以信息化和工业化的深度融合实现工业转型升
级，并对多个行业确立了明确的发展目标，并明确要求加快安全可靠通信设备、网络设备等终端产
品研发与应用。
随着全球新一轮科技革命和产业变革在全球的进一步开展，2012年美国制造业龙头 GE公司提
出“工业互联网”概念，2013年德国政府率先提出工业 概念，日本、法国等世界工业发达国
家相继提出了再兴战略和新工业法国等发展战略，我国也提出了中国制造 2025战略，明确要求促
进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产
业链的综合集成应用，要求在信息技术产业推动核心信息通信设备体系化发展与规模化应用，并明
确了在数控机床、机器人、航空航天、轨道交通、电力及其他多个领域的发展目标。
中共中央政治局于 2020年 3月 4日指出要加大新型基础设施建设（“新基建”），并于 4月 20
日首次明确了包括工业互联网在内的新型基础设施七大领域。在国家政策的引导下，新型基础设施
建设将在我国经济调结构、补短板的改革背景下扮演着日益重要的角色，工业互联网也将成为我国
经济新旧动能转换的稳固支撑。
（3）我国工业互联网仍处于起步阶段，未来发展空间较大
工业互联网在我国仍处于起步阶段，还存在总体发展水平不高、行业间差异较大等问题。工业
互联网产业联盟于 2017年发布报告显示仍有 %的企业工业互联网建设尚未启动、%的企业
工业互联网建设尚处于刚刚起步阶段、%的企业处于逐步推进中。工信部在《工业互联网发展
行动计划（2018-2020年）》中明确指出“2018-2020年是我国工业互联网建设起步阶段，对未来发
展影响深远。”
工业互联网作为新型工业领域的数字化神经中枢，在工业领域发挥核心支撑作用，市场规模在
未来将有进一步发展空间。数据显示，2016年，中国工业互联网市场规模为 4,亿元，到
2018年，中国工业互联网市场规模增长到 5,亿元，同比增长 %，同时，随着产业政策逐
渐落地、下游领域的投资增长和数字化改造以及新技术的出现，市场空间有望加速，中国工业互联
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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26
网市场未来三年将以 %的年均复合增长率稳定增长，到 2021年，中国工业互联网市场规模将
达到 7,亿元。
数据来源：赛迪顾问《2019中国智能制造发展白皮书》
四、工业互联网通信发展情况
（1）工业互联网通信发展空间较大，国产品牌渗透率有进一步提升空间
工业互联网通信是实现全面互联的基础设施基础，实现海量设备的接入、各要素间的网络搭建
和各系统间的相互融合。从整体产业结构来看，工业互联网通信在工业互联网整体产业中占比约为
23%，2016-2018年，工业互联网通信市场保持了 10%左右的增长速度，到 2018年工业互联网通信
市场规模达 1,亿元。
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数据来源：赛迪顾问《2019中国智能制造发展白皮书》
中国工业通信市场规模（亿元）
数据来源：依据赛迪顾问《2019中国智能制造发展白皮书》计算
目前我国工业互联网通信行业市场规模较大，但本土市场仍以欧美及台系等国际品牌为主，欧
美品牌主要包括以赫斯曼、罗杰康为代表的等专注于工业互联网通信产品厂商；台系品牌以摩莎、
研华等厂商为代表。国际品牌厂商技术起步较早，技术积累比较雄厚，同时在市场上占据先发优
势，话语权较大，国内目前主要以三旺通信、东土科技为代表的本土品牌处于持续追赶中。
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（2）工业以太网的推广应用将成为未来行业发展的动力之一
工业以太网近年在新增的工业自动化节点中广泛应用，市场占有率保持较高增速，瑞典 HMS工
业网络有限公司发布数据显示，2019年工业以太网在全球新增工业自动化节点中的市场份额占比
为 59%，相比之下，现场总线市场份额占比为 35%，具体如下：
数据来源：HMS工业网络有限公司
同国际相比，工业以太网在我国的渗透率还不高,存在较大的存量改造空间，未来进一步发展
空间较大。
工业以太网的推广应用将在以下两方面推动行业发展：
① 工业以太网的推广应用将促进设备联网产品的需求提升。现场总线在早期是工业领域的主
流技术，在工业节点中的应用较为广泛，但物理接口、传输媒介和传输协议方面无法企业 IT网、
云端互联网无缝融合。在工业互联网应用推广、企业上云背景下，现场设备之间、现场设备与工业
以太网之间连接的需求快速增加，对设备联网产品需求随之提升。
② 工业以太网的推广应用将促进支持以太网技术产品的进一步应用部署。工业以太网具备通
信质量优良、开放性和兼容性较好等优点，能够实现高效的数据传输，在工业以太网推广应用背景
下，对工业以太网交换机等产品的需求随之提升。
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五、工业互联网通信设备发展情况
受益于工业领域的快速发展以及互联网技术的普及，工业互联网成为工业转型升级的重要动
能，数据显示,2018年全球工业互联网通信设备行业收入为 亿美元，2019年为 亿美
元。同时，2018年至 2023年五年间，行业收入将保持快速增长，到 2023年将增长至 亿美
元。各类工业互联网通信设备 2023年预计行业收入情况如下：
数据来源：IHSMarkit《IndustrialEdgeNetworkingComponentsReport-2019》
第四节 2020-2021 年我国工业互联网行业竞争格局分析
一、行业内的主要企业
目前行业内主要企业包括外资品牌和本土品牌。外资品牌包括赫斯曼、罗杰康、HMS、思科等
欧美品牌以及摩莎、研华等台资品牌。本土品牌主要包括三旺通信、东土科技、映翰通等公司。
（1）赫思曼（Hirschmann）
赫斯曼系工业以太网技术的开创者，自动化网络方面的主要市场参与者，在工业以太网技术的
发展历程中起重要作用，1984年赫斯曼在德国的斯图加特大学建立了世界上第一条光纤以太网，
1990年，又在全世界第一个推出了环形冗余以太网，2007年被美国上市百通公司（Belden）收
购。
（2）摩莎（Moxa）
摩莎 1987年成立于中国台湾，主要产品包括工业网络基础设施、工业设备联网、工业计算等
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产品，并为多个领域提供工业物联网行业解决方案。经历 30多年的行业积累与经验，摩莎的产品
已进入全球范围，覆盖全球超过 70多个国家与地区。
（3）研华（台交所：2395）
研华公司 1981年成立，台湾证券交易所上市公司。目前研华的产品包括嵌入式电脑、工业自
动化产品、智能通信产品、智能系统、网络通讯等产品，研华还形成了覆盖智慧工厂、智能零售、
智能医疗、智能物流等多个领域的行业解决方案。
（4）罗杰康(RuggedCom)
罗杰康公司是世界领先的生产用于严苛工业环境的高性能网络和通信设备的制造商。公司总部
位于加拿大，并在全球多个地区设有分支机构。其产品广泛应用于电力自动化、交通自动化、工业
自动化等多个领域 O2011年该罗杰康被西门子收购。
（5）HMS 工业网络有限公司(NASDAQOMX：HMS)
HMS成立于 1988年，总部位于瑞典，纳斯达克-OMX交易所上市公司。HMS是专业的工业通讯
产品厂商。目前旗下品牌包括 Anybus、Ixxat、Ewon、Intesis等，主要为网关类产品。
（6）思科(NASDAQ:CSCO)
思科成立于 1984年，纳斯达克交易所上市公司，是全球网络通信行业技术的领导者，是多种
网络通信产品的首创者，目前旗下产品覆盖网络、软件、安全、数据中心、云计算、移动通信等多
种业务。思科的产品板块包括了面向工业级市场的工业以太网交换机、工业路由器等多种产品。
（7）东土科技()
东土科技成立于 2000年，创业板上市公司，目前公司产品包括防务及工业互联网产品，大数
据及网络服务。东土科技工业互联网产品主要包括以太网交换机等工业通讯网络产品，工业服务
器、电力服务器等服务器产品，Intewell工业互联网操作系统、KyVista工业互联网全景可视化集
成平台等工业软件产品和高精度工业时频产品。
（8）映翰通()
映翰通成立于 2001年，公司的主营产品包括工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网
关、工业以太网交换机等工业物联网通信产品，以及智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制
系统产品等物联网创新解决方案产品。
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二、行业主要壁垒
工业互联网通信行业对技术水平、产品品牌、客户资源等方面都提出了较高的要求，形成了较
高的进入壁垒，主要体现在以下几个方面：
（1）技术壁垒
工业互联网通信行业面向工业领域，产品应用于高低温、高粉尘、高电压、潮湿、腐蚀、无人
值守、剧烈振动冲击、极强电磁干扰等严酷工业环境中，且通信系统是工业控制系统的神经中枢，
与工业经济的安全运行紧密相关。工业互联网通信产品需具备可靠性、实时性、安全性等工业级品
质方可稳定地应用于工业现场。
工业互联网通信行业是技术密集型产业，行业内企业需要具备软件、硬件等全面的技术背景，
整体的开发技术能力、工艺技术保障、品质技术控制和生产技术管理各环节能与之匹配，才能为客
户提供性能优异的产品。
工业互联网通信行业是多学科、多领域、多行业交叉领域，工业互联网通信下游行业为轨道交
通、电力及新能源、矿山、智慧城市、智能制造等多个行业,不同行业对产品有不同的要求，因
此，供应商需具备不同行业的深度理解和知识交叉才能研发出贴合实际应用、具备竞争力的产品。
工业互联网通信市场日新月异，对通信设备供应商的整体技术方案解决能力以及快速响应能力
提出了较高要求，产品的升级换代需要持续不断的技术创新作为支撑，才能保持公司产品的技术优
势。
因此，本行业具有较高的技术壁垒，新进入的企业在技术上需要经过较长时间的积累。
（2）认证壁垒
工业互联网通信产品是下游多领域通信系统的重要设备，部分应用领域对于产品的技术性能、
安全性和可靠性的要求较高，要求企业具备通过各种认证、检验的技术能力。企业必须掌握核心技
术，具有充分的技术储备，不断通过各种技术测试及认证，才能拓展相应行业的市场。
（3）品牌壁垒
工业互联网通信产品在下游领域应用于通信网络的组建，是各领域信息、控制系统的关键部
分。客户采购往往出于长期稳健的考虑，更多关注产品的品牌、功能、性能、稳定性和可靠性，希
望厂商的技术和产品具有可持续创新发展的特点，对市场主流品牌以及口碑较好的产品具有倾向
性。不同行业客户对工业互联网通信产品的规格有不同要求，因此，行业客户往往要求厂商的产品
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已经有良好的应用案例、具备良好的行业口碑。
（4）客户壁垒
工业级市场对产品故障的容忍度较低，要求产品能够长期稳定运行，要进入下游客户的供应链
中，需要具备良好的市场口碑和稳定的运行经验。行业内大型客户更要求供应商产品要经过长期的
测试和应用，确保产品具备稳定可靠后方可具备合格供应商资格。供应商进入客户供应链体系后,
有了长期稳定运行的表现,基于保证产品质量的持续性、降低项目运行风险等方面的考虑，客户一
般会与已选定的产品品牌长期合作。
（5）经验壁垒
工业互联网通信行业在下游多个领域有非常广泛的应用。通信产品技术含量较高、在各领域的
信息化系统中的作用较大，客户需要专业的供应商进行技术支持。不同领域之间、同一个领域内不
同的工业现场环境均存在一定的差异，客户需求存在多样化特点。供应商需要长期与客户沟通交
流，熟悉客户应用场景、理解客户业务流程，不断提升产品功能及操作便利性，更好贴合客户、市
场的需求，因此，行业存在明显的行业经验壁垒。
三、同行业可比公司的比较情况
目前行业内主要企业包括外资品牌和本土品牌。
外资品牌方面，赫斯曼、罗杰康、摩莎、思科、HMS等公司属于行业的先行者，发展较早，技
术比较成熟，产品性能经过多年验证，品牌地位较高。研华自动化老牌厂商的工业互联网通信产品
与其自动化系统业务结合程度较高，一体化服务的优势比较明显。
本土品牌主要为三旺通信、东土科技、映翰通等。近年逐步加大研发、人力投入，在技术上快
速追赶外资品牌，同时，由于本土品牌具备更好的本地化服务能力以及对本土行业更深的理解优
势，在部分行业的应用出现替代外资品牌的趋势。
具体如下：
经营情况
公司名称
主营业务 产品结构
2019 年营
业收入
2019 年工业互联
网相关业务收入
市场地位及技术实力
赫斯曼
全球领先的工业通
信厂商
产品覆盖工业通
信全系列产品
419,584 千美元（注 1）
赫斯曼是工业以太网技
术的开创者和领导者，
拥有全系列工业通信产
品
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罗杰康
严苛工业环境中通
信产品提供商
工业交换机、无
线产品、转换器
等多类产品
未公开披露 未公开披露
罗杰康是专业的工业通信
厂商，产品在严苛工业环
境下表现良好
摩莎
工业自动化网络互
联解决方案
工业网络基础设
施、工业设备联
网、工业计算
未公开披露 未公开披露
摩莎完整工业通信产品系
列，在高端领域品牌力较
强
HMS
工业通信和工业物
联网（IIoT）解决
方案
Anybus、Ixxat、
Ewon、Intesis 等
工业通信品牌
1,518,708 千瑞典克朗
HMS 产品经营覆盖全球
16 个国家，在全球各公
司有超过 500 万安装，客
户覆盖西门子，罗克韦尔
自动化，施耐德电气等大
型集团客户
思科
通信、应用、安
全、云计算等多元
业务
基础设施平台、
应用、安全
51,904 百万
美元
未公开披露
思科为多项通信技术的开
创者和引领者，在全球通
信行业具有较高话语权
研华
嵌入式电脑、工业
自动、工业通信等
多元业务，覆盖智
能医疗、智能物
流、智能城市等多
个领域
嵌入式板卡及系
统、产业电脑及
工业控制、售后
服务及其他
新台币
54,144,662
千元
B+BSmartworxIn
c.（B+B）公司
营业收入新台币
1,047,459 千元
（注 2）
工业电脑和工业控制的老
牌厂商，在自动化领域积
累了较为雄厚的技术
东土科技
工业互联网核心硬
件及软件技术的研
发、生产与销售，
构造防务、工业制
造、能源电网、交
通、石油化工、冶
金、城市基础设施
等行业基于工业互
联网的应用解决方
案
防务及工业互联
网、大数据及网
络服务
81,
万元
防务及工业互联
网产品收入
60, 万元，
其中工业互联网
产品收入
33, 万元
（注 3）
工业互联网行业本土品牌
中起步较早的公司，上市
后实现较快发展。目前东
土科技工业通讯网络产品
主要应用于智能电网、核
电、风电、石油化工、轨
道交通等行业中
映翰通
工业物联网技术的
研发和应用，为客
户提供工业物联网
通信（M2M）产
品以及物联网
（IoT）领域“云+
端”整体解决方案
工业物联网通信
产品、智能配电
网状态监测系统
产品、智能售货
控制系统产品、
技术服务及其
他）
29,
万元
工业物联网通信
产品收入
15, 万元
以工业无线产品（包括工
业无线路由器及无线数据
终端）为主，2010 年开
始研发工业以太网交换机
技术。产品主要应用于智
能电力、智能零售、智能
制造、智慧城市中
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三旺通信
工业互联网通信产
品的研发、生产和
销售
工业以太网交换
机、嵌入式工业
以太网模块、设
备联网产品、工
业无线产品等
17, 万元
三旺通信是国内较早从事
工业互联网通信技术研发
的公司之一，目前产品已
广泛应用于智慧城市、矿
山、轨道交通、电力及新
能源、智能制造等多领域
资料来源：各公司官网、公开公告；
注 1：赫斯曼营业数据来自于百通（Belden）公司 2019年报中的工业级“网络、软件和安
全”业务；
注 2：研华 2019年报披露其子公司 B+BSmartworxInc.（B+B）主要从事工业网络通讯业务；
注 3：此处数据系计算而得（东土科技 2019年报披露其工业互联网通信业务收入相比 2018年
增长近 10%； 2018年报披露其工业互联网通信业务收入 30,万元）。
1、各细分业务领域同行业企业情况及其销售额或市场占比
（1）行业总体情况
工业互联网通信产品应用领域较广，下游细分领域较多，公司目前仅能通过公开渠道获取同行
业企业公开披露的整体销售情况，暂无法获取同行业企业具体在各细分业务领域销售额或市场占比
的统计资料或数据，现结合公开资料分析说明如下:
公司名称 所处地区 在细分业务领域的发展情况
赫斯曼 德国
赫斯曼是工业通信技术的开拓者和市场的引领者，其产品在多个
细分业务领域均有多年的稳定运行经验，品牌地位较高。
罗杰康 加拿大
罗杰康产品早年主要面向电力行业，后续逐步拓展交通、工业
（即制造业）、军事及其他领域。
摩莎 中国台湾
摩莎在工业网络及工业通信深耕多年，产品线广，在多个细分业
务领域市场地位均较高。
HMS 瑞典
HMS 产品主要解决边缘设备联网需求，包括网关、无线等，主要
面向市场为德国、美国及日本，在中国销售占比较小。
思科 美国
思科是通信技术的领导者，凭借先进的技术发展工业领域通信产
品，在各领域均拥有较高的话语权。
研华 中国台湾
研华公司整体业务以工业电脑等自动化产品为主，工业互联网通
信产品仅为其业务体量中的一部分。
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东土科技 中国大陆
东土科技早期主要面向交通和能源行业客户（包括高速公路、地
铁、电力、煤炭等），目前公司产品在智能电网、核电、风电、石
油化工、轨道交通等行业均有所应用。
映翰通 中国大陆
映翰通工业物联网通信产品以工业无线路由器和工业无线数据终
端等无线产品为主，主要应用于智能电力、智能制造及智慧城市
领域。
三旺通信 中国大陆
公司产品覆盖智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能
制造等多个领域，其中矿山、轨道交通为公司优势领域，拥有一
批稳定、知名客户，逐步树立了品牌地位。
（2）国内同行业企业具体情况
国内同行业企业 2019年及 2018年同类业务或产品收入规模对比如下：
单位：万元
2019 年 2018 年
产品名称
东土科技 映翰通 三旺通信 东土科技 映翰通 三旺通信
工业以太网交换机 12, 10,
嵌入式工业以太网模
块
1, — 2,
设备联网产品 2, — 1,
工业无线产品
未披露
具体产
品构成
未披露
具体产
品构成
未披露
具体产
品构成 11,
边缘计算产品 — —
其他 —
合计 33, 15, 16, 30, 12, 14,
注：东土科技数据来源于其公告披露“工业互联网通信产品”收入；映翰通数据来源于其公告
披露“工业物联网通信产品”收入，其“工业无线产品”收入包括工业无线路由器及无线数据终端
2、公司产品市场占有率及行业排名，目前市场需求及前景
（1）市场需求及前景
工业互联网通信市场细分领域众多，三旺通信所处细分领域的国内市场规模较难统计。从产品
组成看，工业互联网通信市场包括通信终端、接口、线缆、通信网络设备、控制中心等产品；从技
术组成看，工业互联网通信市场包括现场总线、工业以太网、工业无线等技术协议，以及新兴的边
2021-2025 年中国工业互联网行业集中专一化战略制定与实施研究报告
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缘计算等技术，不同技术协议下有不同的应用产品。三旺通信定位细分市场属于工业通信的一部
分，较难统计国内市场规模。
根据市场咨询机构 IHSMarkit于 2019年发布的研究报告，2018年，工业以太网交换机、工业
网关、工业无线等工业通信网络设备产品全球市场容量为 亿美元，2019年市场容量为
亿美元，相比 2018年同比增长 %。同时，预计 2018年-2023年行业市场空间将保持复合增长
率 %的增长速度,到 2023年行业市场空间将达到 亿美元。
（2）市场占有率及行业排名
公开渠道暂难获取直接显示本土品牌市场占有率及行业排名的研究报告，结合 IHSMarkit发布
的研究报告匡算公司全球市场占有率如下：2019年工业以太网交换机、工业网关、工业无线等工
业通信网络设备产品全球市场规模为 亿美元（按国家统计局公布的 2019年平均汇率 1：
换算为人民币 亿元），公司营业收入为 17,万元，据此匡算公司全球市场占
有率为 %。
第五节 企业案例分析：三旺通信
一、三旺通信的市场地位
三旺通信是国内较早从事工业互联网通信产品的公司之一，深耕工业互联网技术研发，产品广
泛应用于智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造及其他多个领域，形成了较为良好
的品牌效应，在工业领域具有较高的知名度，2018年被深圳知名品牌评价委员会评定为深圳知名
品牌，2019年被深圳市工信局评价为工业领域“布局全国的龙头通信设备企业”。
三旺通信主要客户涵盖央企、国企、上市公司及子公司等大型企业，报告期内中国中车、中国
煤科、国家电网等大型集团为三旺通信前五大客户，三旺通信在市场上形成了较好的品牌效应。与
下游行业知名客户的合作关系体现了公司的较高的市场认可度。
二、技术水平特点
三旺通信聚焦工业领域，专注于解决如高低温、高粉尘、高电压、潮湿、腐蚀、无人值守、剧
烈振动冲击、极强电磁干扰等严酷工业环境中的通信应用问题。三旺通信产品在智慧城市领域的地
下管廊、隧道场景、矿山领域的井下场景、轨道交通领域的车载场景、电力及新能源的高压电路、
变电站场景、智能制造前端工厂场景等场景中有所应用，三旺通信产品在该等场景中的稳定应用表
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明了公司具备高规格场景要求的技术能力。
三旺通信拥有工业互联网通信全产品系列。三旺通信工业以太网交换机及嵌入式工业以太网交
换机模块支持工业以太网数据传输交换、设备联网产品实现数量众多的分散设备的互联及联网，工
业无线产品实现无线通信和云端接入。
三旺通信专注解决工业领域的通信应用问题，围绕工业领域对通信产品的可靠性、实时性、安
全性及行业应用需求，形成了实用性、创新性较强的核心技术。凭借模块化产品技术承担国家科研
课题、并先后获得深圳市创新纪录评定。公司研发的 SWOS系统具备通信协议完整的特点、NOS工
业交换机操作系统启动耗时小于 2秒，较好地满足了工业控制系统快速、高效的需求。
公司的电磁兼容技术和环境适应性技术提高了产品在恶劣工业环境中的可靠性，取得了下游多
领域的检验、验证。公司研发的以太网连接可靠性诊断技术可对链路报文传输实时诊断、SW-Ring
环网冗余算法可实现故障恢复时间小于 2ms、Bypass直通技术可实现快速切换、无线并行冗余技术
可实现双频无缝漫游零丢包；公司研发的 PTP技术可实现同步精度优于±15ns、网络电口快速连接
技术可实现端口快速连接；公司研发了功能丰富的网络安全技术和网络风暴端口隔离技术。公司面
向下游的应用需求，自主研发大功率 PoE技术、列车重联网络通信技术、光口速率自适应技术等核
心技术，较好地解决了行业应用问题。
(1)与同类产品厂商总体比较
工业互联网通信产品应用于工业经济多领域、多场景中，行业内的技术竞争核心为产品体系、
产品适用性及产品稳定性。由于各类工业互联网通信设备适用不同应用场景与通信系统层次，行业
内公司通常会涉足各类产品和技术研发，因此难以就单一一类产品或一项技术与同行业公司进行比
较。公司技术特点与同类产品厂商总体相比如下：
公司名称 技术特点
赫斯曼
产品体系齐全，开创多项工业通信技术，同时产品稳定性强，在工业经
济各领域均广泛应用
罗杰康
技术特点为产品对严酷环境的适应能力较强，在电力等电磁环境尤为复
杂的领域应用较多
摩莎
产品线齐全，在多个细分领域有所应用，同时在中国大陆市场开拓力度
较大，是市场引领者之一
HMS 网关、无线产品等产品线发展较快，网络融合技术积累较深
思科 凭借通信技术的优势树立在工业通信领域的领先地位
东土科技
东土科技产品线较广，在智能电网、核电、风电、石油化工、轨道交通
等行业均有所应用
映翰通 映翰通在无线产品方面发展较快，技术积累较为深厚
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三旺通信
覆盖智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造等多个领
域，在矿山、轨道交通领域积累一批稳定、知名客户，对行业应用有较
强的理解，同时模块化产品技术提高了产品适用性和拓展性
(2)公司具体技术特点
公司技术致力于不断拓展产品体系及产品适用性，在可靠性、稳定性、实时性方面改进产品性
能，所研发核心技术具备特点如下：
序号 类别 技术名称 技术特点
1 模块化产品技术
软件与硬件高度集成、尺寸小巧、支持灵活
拓展与二次开发，功能、可靠性、功耗等处
于较好水平
2
SWOS 工业交换机操作系
统
易用、可靠，系统运行效率较高，支持协议
和功能完备，可在实际应用中满足不同细分
领域客户对操作系统的多样化需求
3
系统架
构
NOS 工业交换机操作系统
兼具完备的核心功能及较快的启动速度，精
简的架构改进了传统系统启动速度耗时较长
的问题
4
电磁兼容技术(EMC,
ElectroMagnetic
Compatibility)
基于电路研发知识，结合多年的工业设计经
验，在浪涌保护、磁场抗扰、脉冲防护等方
面做到较好水平，可应用于复杂的电磁干扰
环境，如变电站、高铁车厢、高压电路等
5 环境适应性技术
公司具备环境适应技术体系，在宽温、防
水、抗压、防尘、抗振动冲击、隔爆等多方
面改进产品性能，使之适应高低温、高粉
尘、高电压、潮湿、腐蚀、无人值守、剧烈
振动冲击、极强电磁干扰的严酷工业环境
6
以太网连接可靠性诊断技
术
在数据交换传输的同时可通过识别和分析通
信链路故障，为传统数据交换设备增加数据
诊断和故障告警功能，具备到一定创新性
7
可靠性
SW-Ring 环网冗余算法
自主研发无主站架构，有效避免主站失效带
来的通信故障，同时提升了故障恢复效率，
自愈恢复时间＜2ms,支持单环、耦合环、相
切环、链、Dual-Homing 等多种组网方式
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8 Bypass 直通技术
通信网络发生故障时通过避开故障设备实现
通信网络的连通，可即时恢复通信网络，切
换时间可小于 10ms，在轨道交通、电力及新
能源、智能制造等对实时性要求很高的领域
有所应用
9 无线并行冗余技术
采用双通道设计，可实现双频无缝漫游零丢
包，增强无线传输带宽和抗干扰能力，满足
大带宽、低时延、低抖动、抗干扰能力强等
要求
10 PTP 技术
通过主通信设备使工业控制系统其他设备保
持时间同步，以达到精准控制的要求，同步
精度可达到优于±15ns 的水平，与行业技术
水平相接近
11
实时性
网络电口快速连接技术
结合软件与硬件研发，降低端口数据连通耗
时，提高信息传输效率，经长期迭代发展后
实现技术改良，连通耗时从数十毫秒降低至
5 毫秒
12 网络安全技术
具备较为丰富的网络安全防护功能，支持多
种 VLAN 模式、可有效防范 ARP 欺骗攻
击、支持 ACL 包过滤技术，对广播风暴、组
播风暴和未知单播风暴有抑制功能
13
安全性
网络风暴端口隔离技术
可以有效检测未知网络是否有环路存在，避
免未知链路中产生的风暴报文冲击设备及网
络，可适应煤矿井下等存在大量老化电缆的
复杂网络环境
14 大功率 PoE 技术
可以提供最高 95W 的输出功率，能支持大功
率设备、多种类型设备接入通信网络
15 列车重联网络通信技术
支持 TTDP、R-NAT、TRDP、端口 bypass 被
动旁路功能、端口汇聚等功能，可实现列车
自动编组、IP 地址映射等，在高铁动车等场
景中应用较多
16
行业应用
光口速率自适应技术
支持不同光通信端口正常通信，可实现光纤
传输产品即插即用，方便简单，降低客户组
网成本，具备工业现场应用意义
三、三旺通信取得的科技成果与产业深度融合的具体情况
三旺通信研发工作始终以市场为需求，根据下游产业发展趋势及客户需求，针对性的开展研发
工作，积累了一批创新性强、实用性高的科技成果，并广泛应用于三旺通信各款产品，受到下游产
业的认可。
三旺通信长期从事工业互联网通信产品的研发工作，产品广泛应用于智慧城市、矿山、轨道交
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通、电力及新能源、智能制造及其他多个领域，基于下游客户的实际使用需求和对工业互联网通信
产品的深刻理解，三旺通信针对性的开展研发和技术积累，打造了稳定可靠、实用性高、具备性价
比优势的工业互联网通信产品，与下游产业紧密融合，进入了国家电网、中国中车、中国煤科等大
型集团供应链中，形成了良好的应用示范效应。
四、三旺通信竞争优势
① 技术和研发优势
公司是国家高新技术企业、广东省科技厅评定的“广东省工业网络传输设备工程技术研究中
心”。公司研发核心骨干在工业互联网通信领域拥有十余年的研发经验，并形成了一支专业背景深
厚、创新能力强的研发团队，截至 2020年 6月末，研发人员为 117人，研发人员占总员工人数比
例为 %。公司持续投入大量资源于产品及技术研发，持续保持技术及研发优势，报告期内，
公司研发费用分别为 1,万元、2,万元、2,万元和 1,万元，占同期营
业收入的比例分别为 %、%、%和 %。
多年的持续科研攻关为三旺通信积累了一批创新性强、实用度高的核心技术,应用于公司主营
产品并有效拓展了市场。截至 2020年 6月 30日，公司取得了专利 47项，其中发明专利 5项，取
得了软件著作权 71项，同时公司目前在申请专利 82项。
② 产品优势
三旺通信围绕工业互联网通信网络需求，沿着行业发展趋势，形成了工业以太网交换机、嵌入
式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品 4大产品线。覆盖了现场总线、工业以太网、工
业无线等技术路线，具备一体化网络架构能力，实现传输技术、安全防护技术、运维技术的综合应
用。
公司模块产品可以根据客户需求及技术标准，通过构建模块快速组合，缩短研发周期，实现产
品的模块化开发，提高产品开发效率，高效地满足客户要求。具备支持灵活拓展和二次开发；公司
产品具备较好的环境适应性、电磁兼容性、环网冗余等特征，保障了通信网络的可靠运行；公司产
品具备较好的硬件防护能力和软件防护能力，有效保障通信网络的安全。
③ 优质客户资源优势
公司深耕工业互联网通信行业近 20年，凭借良好的信誉和产品质量，形成了一定的品牌知名
度，积累了一批国内外优质客户。三旺通信客户及合作伙伴覆盖各领域知名品牌，其中国家电网、
中国中车、中国煤科等大型企业集团为公司报告期内前五大客户。三旺通信与上述客户保持紧密合
作，上下游协同发展，并在多年的磨合中形成了较强的客户黏性，具备客户优势。
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④ 多行业布局和应用场景持续拓展优势
工业互联网通信产品在各行业的信息化系统起关键作用，进入各行业形成应用存在一定门槛。
公司实行多行业业务布局战略，在智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造及其他领
域具备丰富的行业经验。
同时，公司在下游各行业里进一步发展多场景应用，扩大在高端领域的市占率，如在矿山领
域，以井下应用场景为抓手，进一步拓展井上井下一体化通信网络；在轨道交通领域，形成从车上
车下多场景应用优势；在电力及新能源领域,扩大高压变电站、高压输电线路等高端应用，致力于
形成发电、输电、配电、用电一体化通信网络体系；在智能制造领域，进一步拓展通信产品在工厂
多场景的应用。行业布局和应用场景的不断拓展为公司成长提供了有力保证。
⑤ 认证和检验优势
公司在下游多领域取得高规格认证以及代表性产品的权威机构检测，智慧城市领域，代表性产
品隔爆 AP取得了国家低压防爆电器质量监督检验中心（辽宁）
颁发的防爆合格证，具备管廊、井下应用能力；轨道交通领域，代表性产品 TNS5500工业以太
网交换机通过了江苏省电子信息产品质量监督检验研究院 EN50155标准、EN50121-3-2标准、
IEC61375标准检验；公司通过了 IRIS体系认证，该体系认证为铁路行业质量管理体系标准，是在
ISO9001：2008的基础上，针对铁路行业的特殊要求而由欧洲铁路联盟发布实施，该等标准检验及
认证表明公司具备轨道交通领域内高端场景的产品应用能力；电力及新能源领域，公司代表性产品
MES5000工业以太网交换机通过了中国电力科学研究院电力工业电力系统自动化设备质量检验测试
中心 A级检测结果、国网电力科学研究院有限公司实验验证中心检验等重要认证，表明公司具备在
电力领域高端要求下的产品应用能力；公司代表性产品 ICS5000工业以太网交换机、IES6000工业
以太网交换机取得 IPv6ReadyCoreProtocalsLogo金牌认证，表明公司产品在 IPv6协议下具备良好
的通信表现，为未来 IPv6的大规模应用作技术准备。
除上述认证检验外，公司还取得了 UL、CE、FCC、ROHS、REACH等国际认证，较为齐全的资质
认证为公司业务开展提供了基础。
⑥ 营销与定制化服务优势
公司产品具有小批量、多规格、交期短等特征，且客户相对分散，公司建立了完善的市场营销
网络和科学的营销体系，统筹国内和国际销售业务，密切跟踪行业前沿趋势与重大政策，保证公司
紧跟行业潮流。公司全国布局营销服务网络,为客户提供从售前、售中到售后的一站式服务。公司
一直秉持 24小时随时响应原则，快速响应，快速解决。公司秉持以服务打造市场口碑的理念，以
迅速解决问题为导向，为客户提供点对点、优质、及时的定制化技术服务，凭借优质的服务树立了
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竞争优势，获取了较高的产品溢价。
五、三旺通信竞争劣势
本行业竞争核心是技术、服务、品质、品牌、经验的沉淀，背后源于持续的资金投入。公司作
为非上市公司，与国内已上市的同行业企业以及国际顶尖品牌相比在资金投入、品牌影响力、业务
规模方面存在竞争劣势，同时公司在产品应用经验、全球供应链保障等方面，较国际顶尖品牌也存
在一定竞争劣势。
①业务规模扩大受到资金制约
近年来行业新技术、新机会、新认证不断出现，且国产品牌面临的国际厂商竞争压力较大，为
了巩固和提高市场地位，保持持续创新，加强公司核心竞争力，公司持续加大研发投入和销售拓展
力度，保持关键技术积累和人才队伍建设，公司目前正处于快速发展时期，但资本规模与公司的研
发投入需求存在矛盾，面临一定的资金压力。
② 与国际顶尖品牌在品牌地位和市场话语权上仍存在差距
目前行业竞争格局为国际品牌占主导地位局面，以思科、赫斯曼、摩莎、罗杰康为代表的国际
品牌发展历史悠久、技术积累雄厚，占据较大的市场份额，品牌溢价高，产品在下游各领域拥有多
年的稳定运行经验。同时，该等厂商在自动化领域沉淀多年，拥有较为完善的自动化集成产品和全
球化的供应链体系，为客户提供一体化集成能力较强。公司等本土品牌与上述国际厂商相比仍存在
一定差距，客户产品供应体系的切换仍需要一定时间。
③ 业务规模劣势
公司报告期内收入分别为 11,万元、14,万元、17,万元和 8,万
元，与国际品牌相比收入规模较小。与本土品牌相比，东土科技为上市公司，业务链覆盖产品、平
台及解决方案，收入体量较大。公司和同行业企业收入体量相比存在一定劣势。
④ 研发与技术劣势
工业互联网通信设备的研发是一个系统工程，需要多年研发投入方可逐渐取得突破。在研发投
入与研发积累方面，公司作为非上市公司，研发投入规模相比同行业公司存在一定竞争劣势，同
时，与国际品牌相比，进入市场时间较晚，在技术沉淀、产品经验方面存在一定劣势。在下游行业
布局与产品布局方面，公司目前在冶金、石化能源等领域技术积累尚有提升空间，同时无线产品线
起步较晚，系统整体解决方案业务等尚未推出，与国内同行业公司相比仍处于追赶过程。
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第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
行业产品主要应用于智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造及其他多个领域，
作为各领域控制系统的一部分，承载工业网络通信业务功能,具体如下:
下游行业 具体应用场景
智慧城市
综合管廊（包括环境与设备监控系统、安全防范系统等）、智能交通（包括
电子警察、高速公路监控、隧道监控等系统等）、社会治安监控系统、海
关、机场、码头监控系统等。
矿山
井上井下监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供
水施救系统和通信联络系统等。
轨道交通
铁路行业：列车运行控制系统、机车车载安全防护系统、机车远程监测与诊
断系统、列车运行状态监测系统、铁路车辆安全防范预警系统、高速铁路供
电安全检测监测系统、隧道桥梁监控系统、车站隧道视频监测系统、防风监
测系统、车内信息系统等。
城市轨道交通行业：信号系统、综合监控系统、自动售检票系统、综合安防
系统、通信系统和乘客信息系统等。
电力及新能源
变电站自动化、配电自动化、风电分布式检测控制系统、火电 DCS、核电
DCS 系统等。
智能制造
运动控制系统、智能仓储管理系统、视频监控系统、空气净化系统、废水处
理系统等。
其他
医疗行业：红外体温检测系统、医院监控系统等。物流行业：自动化分拣系
统、运输机器人、AGV 等。
一、智慧城市
（一）应用说明
2008年，IBM首次提出了“智慧星球”（smarterplanet）愿景，在此框架下,IBM用“智慧城
市”(smartercities)的概念涵盖硬件、软件、管理、计算、数据分析等业务在城市领域中的集成
服务。
智慧城市的总体架构包括五个层面：感知层、通信和网络层、城市数据和控制层、支持系统
层、城市应用层。其中三旺通信产品主要应用于通信和网络层，在综合管廊、交通、机场、楼宇建
筑等场景中承担网络传输功能。
以综合管廊和智能交通为例，工业互联网通信产品的应用为将前端传感器、信号控制器、摄像
头等现场设备与后端控制中心连接，构建从现场感知到云端控制的通信网络，满足智慧城市通信网
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络构建、数据分析、智能决策等多种需求,在综合管廊等地下、存在天然气的特殊环境中还需具备
防爆等高规格特性。具体如下:
A、综合管廊
注：上图蓝色虚线方框内为三旺通信产品
B、智能交通
①电子警察
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注：上图蓝色虚线方框内为三旺通信产品
②隧道监控
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注：上图蓝色虚线方框内为三旺通信产品
总体来看，应用于综合管廊的工业以太网交换机及相关通信产品由于处于管廊地下，发生故障
所需维修成本较高，因此产品需符合工业级标准，保证能够长时间无故障运行，能够适应地下管廊
潮湿、高低温的恶劣环境，具备较高的冗余可靠性，能够实现故障及时恢复。另外，由于管廊内部
还存放天然气运输管道，相关通信产品也需要符合防爆标准，适应易爆炸环境。
（二）发展情况
A、智慧城市投资规模较大，为工业互联网通信产品应用提供广阔市场空间
中国自 2012年开始推行大规模智慧城市试点，且不断扩大项目试点范围，并将智慧城市上升
为国家战略、国家工程，目前，我国智慧城市试点已经超过 600个。
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数据来源：中信证券研究部《智慧城市的科技应用》
未来，智慧城市的规模将进一步扩大，2018年，我国政府明确提出要分级分类建成 100个新
型智慧城市的目标。现存及未来的智慧城市的建设将带来较多信息化基础设施的需求，工业互联网
通信产品面临市场空间较大。
数据来源：中信证券研究部《智慧城市的科技应用》
B、以综合管廊为核心的“海绵城市”大规模投资建设将带来较大增长空间
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我国十三五规划提出实施城市地下管网改造工程，并且将综合管廊列于“十三五”中国国家战
略的百大工程项目。从 2013年《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》提出在 36个城市试点
建设地下综合管廊，到 2014年《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》结合
地下管线普查推进地下管廊建设，到 2015年《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》全面
启动地下管廊建设工作，我国城市建设逐步聚焦地下管廊建设。2015年 8月 1日住房和城乡建设
部副部长陆克华表示，未来每年地下管廊建设规模（新建加上老城区改造）可达 8,000公里，结合
住房和城乡建设部估算的总体投资强度约 亿/公里，每年的地下管廊投资可达近万亿，市场空
间十分广阔。
二、矿山
（一）应用说明
工业互联网通信产品在矿山行业的应用以煤炭为代表。我国总的能源特征是“富煤、缺油、少
气”，决定了在相当长的时间内，煤炭都是我国最主要的基础能源和重要原料。同时，我国煤矿存
在地质构造复杂、开采难度大、易出现矿井灾害等特点，多数矿井同时具有瓦斯、水、火、煤尘、
顶板等灾害隐患，重大安全生产事故时有发生。为此，彻底改变煤炭工业的生产和管理模式，从传
统粗放型开采到信息化、智能化少人或无人开采，已经成为国际社会的高度共识，也是我国近年来
新一代信息技术在煤炭工业得到发展的动力。
2011年 10月，国务院发布了《安全生产“十二五”规划》，明确提出要“完善安全保障体
系，提高企业本质安全水平和事故防范能力”，推广应用煤矿井下监测监控系统、人员定位系统、
紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统六大系统。
以监测监控系统为例，该系统大体可分为井上和井下两个部分。井上部分主为监控主机、控制
中心等设备，完成数据分析、处理、控制、设置、显示及打印等功能。井下部分主要为摄像机、探
测器、电话、广播站等设备，完成图像采集、井下条件采集、广播、通话等功能。工业互联网通信
产品将井上井下设备进行连接，实现良好的互联互通和实时数据传输。
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注：上图蓝色虚线方框内为三旺通信产品
总体来看，煤矿井下存在高瓦斯易爆炸、环境复杂、设备繁多等特点，应用于煤矿井下的工业
以太网交换机及相关通信产品需具备较高的要求，具体如下:
煤矿井下需求 具体内容
高瓦斯防爆炸
煤矿井下处于高瓦斯易爆炸环境，应用于该场景的设备和产品需
符合本质安全要求。在电气设备电路设计时，需要对功率分配设
计，元器件选择，制作工艺等保护措施都要作岀特殊的考虑，电
气间隙和爬电间距等，都与普通电信系统设备标准不同
高可靠性
井下生产环境比较特殊，要求产品符合工业级设计，并能长期稳
定工作，以免造成生产中断，给产能以及正常生产造成损失
物理特性
井下巷道、工作面等空间小，要求设备在满足电气特性条件下须
体积小巧，质量轻，外壳必须具备防潮、防尘，抗机械冲击能力
抗干扰能力
井下空间窄小、机电设备相对集中，环境电磁干扰严重；无线设
备电磁波传播过程中反射或散射会产生多径效应。多径干扰信号
的频率选择性衰落和路径差引起的传播时延，会导致噪声增加和
误码率上升，使通信质量严重下降。因此要求设备具备良好的抗
干扰能力
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（二）发展情况
A、2017年以来我国煤炭领域固定资产投资逐步回暖，带来下游需求增加
中国是世界上煤炭资源最丰富的国家之一，成煤数量多、储量大、分布广、煤种齐全，煤炭是
我国的基础能源和重要原料，煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。2013年-
2016年，我国煤炭产量有所下降，随着能源供给侧结构性改革的深入，我国煤炭生产在保证质的
稳步提升基础上实现了量的合理增长，2016年以来，全国煤炭产量稳步上升。
数据来源：国家统计局、国家煤炭工业网
随着煤炭行业信息化投资的增加和行业转型升级的推进，行业固定资产投资开始回暖。经历了
2013-2017年逐年下降后，2018年首次出现增长。2018年全国煤炭采选业固定资产投资额为
2,亿元，同比增速为 %。2019年全国煤炭采选业固定资产投资额为 3,635亿元，同比增
速为 %。
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数据来源：国家统计局、自然资源部、中国煤炭工业协会
B、作为我国重要能源行业，煤炭智能化建设意义重大
煤炭行业作为我国重要的传统能源行业，是我国国民经济的重要组成部分，其智能化建设直接
关系我国国民经济和社会智能化的进程，将工业互联网、大数据、云计算、机器人等新兴技术与现
代煤炭开发利用深度融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制
的智能系统，实现煤矿开拓、采掘、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运
行，对于提升煤矿安全生产水平、保障煤炭稳定供应具有重要意义。
C、经过多年机械化改造，煤炭行业已具备工业互联网技术全面应用的基础
我国煤矿工业机械化经过多年的发展，目前机械化程度较高，为煤矿智能化的发展奠定了良好
的基础，工业互联网通信将实现煤矿机械的互联互通和智慧决策，可进一步提高生产效率。工业互
联网技术与煤炭行业深度融合的矿山建设，已成为矿山发展新潮流，也是我国推动煤炭领域供给侧
结构性改革的有力抓手，为我国能源领域发展现代工艺的先进产能、提高生产效率、提升资源利用
率、增强安全保障能力、促进环境保护、降低能源损耗、保障资源长期稳定供应等方面提供了体系
化支撑。
D、 煤矿智能化的建设远未达到目标，尚有较大改造空间
2020年 3月，由国家发展改革委、能源局、应急部、煤监局、工信部、财政部、科技部、教
育部 8部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，首次从国家层面对煤矿智能化发
展提出了具体目标、主要任务和保障措施，文件指出，到 2035年，各类煤矿基本实现智能化，构
建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体
系。未来随着矿山控制系统集群化集成发展，将为工业互联网通信产品尤其是大速率、符合工业现
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场环境要求、具备智能管理、能支持大数据分析的产品带来较大需求。
E、未来矿山领域国产品牌发展空间较大
目前矿山行业的工业互联网通信设备仍呈现国际品牌占主导地位的局面，一方面如赫斯曼等老
牌厂商品牌、技术等方面较强，另一方面如研华等厂商具备一体自动化系统，其工业互联网通信产
品与自有其他自动化设备兼容、集成性较好。未来矿山的建设将带来多场景的通信产品需求，受益
于多年的本土化服务经验和品牌建设，煤矿智能化进程的加速发展将带来细分市场的快速成长，从
而为国产品牌带来较大的发展空间。
三、轨道交通
（一）应用说明
轨道交通包括铁路及城市轨道交通，铁路主要包括普速铁路和高速铁路；城市轨道交通主要包
括地铁和轻轨、有轨电车等。轨道交通具有运量大、速度快、安全、准点以及低碳、环保等特点，
是现代社会发展交通运输的主要方向之一。随着我国国民经济的快速发展以及城市化进程的加快，
我国轨道交通行业已处于集中投资、快速发展阶段。列车运行速度加快，列车运行间隔缩短，轨道
交通的运输效率和安全保证显得日益重要，这也对轨道通信产品提出了更高的技术要求。
铁路应用方面，以高速铁路供电安全检测监测系统为例，在整个监测系统中，现场级设备有高
清摄像机、各类传感器等设备，通过设备联网产品连入网络，再通过工业以太网交换机传输至控制
设备进行数据汇总和分析，并及时发现故障。由于高铁处于高速运动过程中，用于该场景的通信产
品需同时符合电力线路环境要求以及列车高速运行要求，保证数据传输稳定可靠、及时，具体如
下：
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注：上图蓝色虚线方框内为三旺通信产品
城市轨道交通方面，以乘客信息系统为例，IP摄像头、对讲器等现场设备收集现场实时数
据，通过串口服务器、网关等设备联网产品将数据联入以太网，经过工业以太网交换机将信号传输
至控制室，控制室经过数据汇总计算后得出列车运行时间，再将相关信号传输至现场的显示设备。
具体应用场景如下：
注：上图蓝色虚线方框内为三旺通信产品
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总体而言，轨道交通领域对工业互联网通信产品有较高要求。一方面，轨道交通是关系国计民
生的重要行业，尤其列车运行控制、信号控制等车载应用场景更关系列车运行和人民生命财产安
全，对通信产品的稳定性、实时性要求较高；另一方面，轨道交通领域要求产品具备较强的抗电磁
干扰性能、能够有效防护强振动冲击、电磁干扰和车载供电的不稳定性等性能。
（二）发展状况
A、铁路的信息化电气化改造以及高铁的大规模修建将为工业互联网通信产品带来较大的市场
空间
铁路运输作为国民经济的大动脉，在我国经济社会发展中发挥着重要的作用,缩短了区域时空
距离，为促进区域协调发展、加快城镇化和工业化进程提供了重要支撑，2013年以来，我国一直
保持较大铁路固定资产投资，特别是 2014年以来，铁路固定资产投资保持在 8,000亿元以上。
2013-2019年中国铁路固定资产投资（亿元）
数据来源：交通运输部
随着我国高铁技术的日益成熟和人民生活节奏的加快，为提高运行速度，除了新建更多的快速
客运专线，对既有线路的电气化改造也将大规模实施。因此我国干线铁路的发展特别是客运专线的
建设依然存在巨大的空间。
根据交通运输部数据，2018年底全国铁路营业里程达到 万公里，同比增长 %；其
中，高速铁路营业里程达到 万公里，同比增长 %。
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根据国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司 2016年 7月发布的《中长期铁路网规划》，
到 2020年，一批重大标志性项目建设投产，铁路网规模达到 15万公里，其中高速铁路 3万公里，
覆盖 80%以上的大城市。根据国务院 2017年 2月 3日印发的《“十三五”现代综合交通运输体系
发展规划》，到 2020年，我国高速铁路将覆盖 80%以上的城区常住人口 100万以上的城市，铁路、
高速公路、民航运输机场基本覆盖城区常住人口 20万以上的城市，交通基础设施、运载设备、经
营业户和从业人员等基本要素信息全面实现数字化。根据以上规划,未来我国铁路线路建设和信息
化建设仍将保持良好发展态势。
数据来源：交通运输部、发改委
工业互联网通信产品作为铁路建设中的重要组成部分，行业的发展与铁路行业的发展息息相
关，未来我国既有铁路的进一步电气化、高铁客运专线的大规模建设，将带来大量的通信网络建设
需求，新兴工业互联网通信技术将在未来的铁路建设中进一步加速渗透，带来较为广阔的市场空
间。
B、城市轨道交通的投资建设及“智慧城轨”推进普及，将带来需求的快速增长
随着我国城市轨道交通的快速发展，固定资产投资额也逐年快速提高，2013年我国城市轨道
交通完成投资金额为 2,亿元，至 2019年增长到 5,亿元，复合年均增长率达
%。近十年我国城市轨道交通完成投资额增长情况如下:
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数据来源：中国城市轨道交通协会
根据中国城市轨道交通协会统计，截至 2019年末，全国城市轨道交通在建线路长度 6,
公里，可研批复投资额累计 46,亿元，另外共有 65个城市的城轨交通线网规划获批（含地方
政府批复的 21个城市），规划线路总长 7,公里。目前，城轨交通进入快速发展新时期，运营
规模、客运量、在建线路长度、规划线路长度均创历史新高。
2020年 3月，中国城市轨道交通协会发布了《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，按照
“1-8-1-1”的布局结构，即铺画一张智慧城轨发展蓝图；创建智慧乘客服务、智能运输组织、智
能能源系统、智能列车运行、智能技术装备、智能基础设施、智能运维安全和智慧网络管理八大体
系；建立一个城轨云与大数据平台；制定一套中国智慧城轨技术标准体系，未来智慧城轨对大容
量、低时延、高可靠通信网络的需求将带来工业互联网通信产品需求的快速增长。
C、轨道交通行业存在国产品牌进一步发展空间
目前轨道交通行业较为高端的应用领域，如关系行车安全和信号控制的列车运行控制系统等，
赫斯曼等国际品牌凭借其产品的长期稳定运行经验、较高的市场品牌度以及比较完善的解决方案
等，仍然占据主导地位，随着国产品牌效应的逐步确立，凭借本土化服务优势以及高端领域的适用
性，未来将有进一步发展空间。
四、电力及新能源
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（一）应用说明
电力行业是国民经济基础行业之一，电力产品在人们社会生活中具有特殊地位，其生产、传
输、供应和服务的及时性、可靠性具有极强的经济意义。
电力的生产过程主要分为五个环节：发电、升压输电、降压变电、低压配电和用电，工业互联
网通信产品在电力生产全过程有广泛的应用场景，在各个环节的控制系统中承担数据通信传输的作
用。
以风电场景为例，风机内部具有发电系统、控制系统、数据传输系统等，各类信息化系统将在
有线传输方式下通过网关进行协议转换后由工业以太网交换机进行交换传输，或在无线传输方式下
通过工业无线路由器等产品与网络连接。具体拓扑结构如下:
注：上图蓝色虚线方框内为三旺通信产品
总体而言，由于电力领域关系国计民生，存在海暈数据传输、万物信息互联、高运行可靠性、
高抗干扰能力、灵活响应与精准控制、低运维成本、网络拓扑灵活等需求，对工业互联网通信产品
提出很高的要求，具体如下:
电力领域需求 具体内容
海量数据传输
电力能源互联网应用规模持续提升，带来海量实时量测数据与视
频监控数据
万物信息互联
电网超大规模终端设备连接需求要通信产品适应多协议、多规格
终端设备的接入
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高抗干扰能力
各类电力系统环境温度变化大，需防雨、防风、防尘、防腐及防
电磁干扰等
灵活响应与精准控制 电力系统需灵活响应、'‘零中断”
低运维成本
电力系统的通信之多、节点之多、覆盖面之广，决定了通信系统
的建设要易于建设、易于使用和易于维护。
网络拓扑灵活
电力领域各系统现场环境要求不同，通信产品必须适用各类系统
的拓扑结构，要求通信产品可根据现场实际应用情况拓扑不同的
组网模式：冗余环网、相交环、相切环、偶合环等
（二）发展情况
A、 电力投资持续增加将引发需求的快速增长
近年来在全社会用电量持续增长的情况下，电网投资增速保持较高水平。
2009-2018年，全社会用电量从 万亿千瓦时增至 万亿千瓦时，呈稳步上升态势，整
体复合增长率达 %。2019年我国全社会用电量达 72,255亿千瓦时，已提前实现《电力发展
“十三五”规划（2016-2020年）》中关于 2020年全社会用电量 万亿千瓦时、人均用电
量 5,000千瓦时左右的预期目标，接近中等发达国家水平。未来我国将继续大力加强电网建设，使
电网发展速度与电力需求和装机规模相匹配，满足经济、社会发展的要求。
B、 数字化电力成为核心，贯穿电力各环节的“智能电网”和“泛在电力物联网”建设带来巨
大需求
智能电网已成为未来电网发展趋势。《电力发展“十三五规划”（2016-2020年）》中明确提出
“升级改造配电网，推进智能电网建设”。充分利用电力现有的数字化、信息化建设基础，引进更
先进的信息技术、工业技术和管理手段，实现精确感知生产数据，优化生产过程，减少人工干预，
实现提高效率，降低成本。
根据国家电网公司发布的《国家电网智能化规划总报告》，规划 2009-2020年国家电网智能化
投资 3,841亿元，其中 2016-2020年是引领提升阶段，将全面建成统一的坚强智能电网，技术和装
备达到国际先进水平，本阶段预计投资 1,750亿。
国家电网 2019年工作会议围绕“三型两网、世界一流”的战略，提出重点打造枢纽型、平台
型、共享型企业，大力建设“坚强智能电网”与“泛在电力物联网”，共同构成能源流、业务流、
数据流“三流合一”的能源互联网。根据国家电网《泛在电力物联网建设大纲》，国家电网将紧抓
2019-2021年的战略突破期，到 2021年初步建成泛在物联网，经过三年的技术攻坚，到 2024年建
成泛在电力物联网，预计到 2025年接入终端设备将超过 10亿只，到 2030年将超过 20亿只。未来
智能电网和泛在电力物联网的建设将带来大量设备的终端设备的联网需求以及随之带来的数据传输
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需求，对通信产品的需求将有较大提升。
由于电力行业关系国计民生，对通信网络的实时性、可靠性、稳定性、安全性要求极高，目前
国际品牌在我国电力行业中仍占据较大市场份额，未来，随着电力行业国产化的加速，国产品牌将
逐步扩大市场份额。
五、智能制造
（一）应用说明
智能制造是通过工厂自动化控制系统,实现数据采集、通信互联、分析决策，从而提供最优化
的生产方案。工业互联网通信产品在工厂自动化控制系统中承担通信传输功能。
在智能制造体系中，工业互联网通信产品贯穿制造各环节，将生产、采购仓储、物流、销售等
各环节终端相互连接，并连接至控制中心，具体如下：
注：上图蓝色虚线方框内为三旺通信产品
智能制造行业存在以下特点：A、生产实时控制，对工业网络实时性、安全性、可靠性要求较
高。B、业务环节复杂。智能制造涉及采购、研发、需求分析、产品设计、加工制造、产品装配等
多个环节，通过各环节的高效互通实现端到端集成是未来智能制造的发展方向。C、工厂网络复
杂，存在底层大量物理设备、各类 0T网络(含各种协议的现场总线、工业以太网、工业无线网络
等)、ERP/MES/PLM等各类 IT网络，协议复杂、有时互不兼容，严重影响生产的实时感知，因此未
来通过各系统、各网络的融合实现纵向集成是未来智能制造的发展方向。
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（二）发展情况
智能制造仍在持续发展中，市场空间较大，但目前存在一定挑战
工业互联网通信产品在智能制造领域应用于工业自动化系统中。受益于中国制造 2025战略、
国内制造业的产业升级，以及国家政策的持续驱动，工业自动化将持续提升，发展前景广阔。中国
工控网《2019中国自动化及智能制造市场白皮书》显示，2018年中国自动化市场规模达 1,830亿
元，同比增长 %。
随着智能制造进一步发展，机器视觉、人工智能等技术的大规模部署要求工业互联网通信网络
满足业务数据可靠、实时的交互传输需求，未来的工业互联网通信产品的应用将有进一步发展空
间。
B. 本土品牌在自主可控趋势下将迎来发展机遇
我国智能制造行业发展存在一定挑战，国产自主可控需求迫切。《中国制造 2025》指出，我国
存在“关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善”、“信息
化水平不高，与工业化融合深度不够”等问题，并提出建设制造强国的规划，其中在工业互联网方
面，强调“促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等
全流程和全产业链的综合集成应用”、“加强工业互联网基础设施建设规划与布局，建设低时延、
高可靠、广覆盖的工业互联网”。工信部在《智能制造发展规划(2016-2020)》中指出，我国存在
“关键共性技术和核心装备受制于人，智能制造标准/软件/网络/信息安全基础薄弱，智能制造新
模式成熟度不高，系统整体解决方案供给能力不足”等挑战，未来我国推进自主可控智能制造，实
现智能制造各环节关键技术和设备自主可控进程将进一步加快。
第七节 2021-2025 年我国工业互联网行业发展前景及趋势预测
一、行业发展面临的机遇
（1）国家政策的大力扶持，新基建加速工业互联网通信行业发展
近年来，工业互联网对传统工业的改造进程加快，国家颁发了《关于深化“互联网+先进制造
业”发展工业互联网的指导意见》、《工业互联网行动计划（2018-
2020年）》、《工业互联网专项工作组 2018年工作计划》等政策鼓励工业互联网行业发展，
2020年，中央多次会议强调新型基础设施建设，明确表示工业互联网要加快发展，顶层设计、组
织保障、专项实施等加速完善，融合应用创新活跃，产业生态逐步形成。展望未来，作为工业互联
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网的关键组成部分，工业互联网通信行业在新基建的背景下进一步加速发展。
（2）下游需求持续增长
工业互联网通信产品与下游行业发展紧密相关，智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、
智能制造及等其他多个领域近年来投资规模增长以及数字化、网络化、智能化改造提速带来了需求
的持续增长。
（3）自主可控趋势为本土品牌带来发展历史机遇
目前我国工业互联网通信行业仍存在核心技术和高端产品对外依存度较高的问题，工业互联网
牵涉到国家安全等核心利益，因此自主可控尤为重要。本土品牌在多年的发展中逐步形成了品牌效
应，技术逐步追赶国际品牌，并具备性价比和本土化服务优势。在经济发展新形势下，国家政策大
力鼓励以工业互联网为重要内容的新型基础设施建设，受益于国家政策东风，行业将迎来进一步自
主可控的历史机遇期。
二、行业发展趋势
最近三年，行业处于国家政策大力鼓励、下游需求快速增长的良好发展期。
在国际竞争格局及国内经济发展新形势下，我国大力鼓励新型基础设施建设,在“新基建”七
大领域中，工业互联网为重要内容，承载了加速社会及经济结构优化和升级的重任，工信部于
2020年 3月发布了《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》，受益于政策东
风，预计未来行业将保持持续快速发展。
（一）业互联网通信将实现网络进一步融合
传统的 OT网络和 IT网络相互隔离的网络架构对信息互通的效率有较大影响，随着工业设备和
工业数据的增加，大数据分析对工业现场实时数据的采集需求提高，IT网络与 OT网络将会走向融
合。IT网络与 OT网络融合将进一步提升对支持高速率、高规格通信产品的需求。
工业互联网业务对于生产全流程、无死角的网络覆盖需求，无线网络将进一步与有线网络融
合，工业无线通信产品的大规模部署成为行业趋势，对工业无线通信产品的需求将随之增加。
（二）工业互联网通信产品将支持更丰富的网络管理功能
未来工厂内网络将能够根据智能化生产、个性化定制等业务灵活调整形态，快速构建出生产环
境。随着工业网络化深入发展，工厂内的网络管理都将变得复杂，新的数据互通和软件定义技术应
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用将提供网络系统的可呈现度，具备复杂运维管理功能的工业互联网通信产品将得到更多应用。
综上，工业互联网通信行业发展趋势将带来海量设备联网需求、大规模工业数据交换需求，
“组大网”的趋势将对大速率、高规格、支持智能管理、智能运维的工业互联网通信产品的需求将
带来进一步提升。
（三）工业互联网通信设备细分行业的技术发展趋势
工业互联网通信设备未来总体在通信技术上将呈现大速率、高带宽、智能化的特点，同时在软
硬件技术上将朝着更加集成，可靠性、稳定性、实时性更高,对工业环境适应能力更高的方向发
展，具体如下：
工业互联网通信设备 技术发展趋势
工业以太网交换机
嵌入式工业以太网模块
• 向大速率、高带宽方向发展（从百兆、千兆到万兆及更高速
率）
• 智能化（支持数据智能诊断、智能安全防护、智能运维）
• 对工业环境适应能力更高（如电磁兼容、宽温运行、深水工作
等适应能力），可靠性、实时性及稳定性更好
• 更加集成化（产品小型化，模块集成度更高，可与多种工业设
备嵌入集成）
设备联网产品
• 支持更多工业协议转换，同时协议转换和数据传输速率更快，
无延迟
• 支持智能计算和边缘计算，工业数据在本地采集时即可实现预
处理
工业无线产品 • 大带宽、无延迟、覆盖密度更广、传输稳定性更强
（四）新技术不断涌现，创新成为对产业增长的重要驱动力
未来新技术的发展将围绕传输、安全、运维不断涌现，持续驱动行业快速增长。
（1）传输方面，新兴的 TSN技术、5G技术、WiFi6技术等有线和无线技术更好地支持 IPv6、
TCP等协议，适应未来数据流量快速增长、各类新业务和应用场景不断涌现的数据传输需求，可以
实现网络系统进一步融合。有线传输技术和无线传输技术的并行发展以及相互融合将在未来构建云
（互联网云端）、管（海量信息传输网络）、端（智能终端）、边（边缘计算）为一体的整网解决方
案。
（2）安全方面，未来积极防御、威胁情报、态势感知、数据驱动安全、安全可视化等新理念
在工业领域不断推广应用，身份认证、环网冗余、多链路传输等新兴技术将保障工业网络安全运
行。
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（3）运维方面，边缘计算将得到进一步应用，实现数据的实时处理，以及从现场设备节点到
云端中心控制节点的网络端到端保障。大数据、人工智能等新兴技术将在工业互联网中叠加，建设
高效的通信运维体系。
5G技术是一种广域网无线接入技术，即提供本地网络接入云端互联网的高速无线传输通道。
相较于 4G技术，5G技术的传输速率、时延、移动性及连接密度等指标均有质的提升，未来将在我
国工业互联网领域大规模部署应用。国际电信联盟为 5G技术定义了海量机器通信、增强移动宽
带、超可靠低时延三大应用场景，与工业互联网紧密相关，未来 5G技术将推动工业互联网进一步
发展。
工业互联网产业联盟为 5G与工业互联网的融合应用定义了两种架构：
1、 切片网络架构。传统的 4G网络只能服务于单一的移动终端，无法适用于多样化的物与物
之间的连接。5G时代将海量设备接入网络，不同类型业务对网络要求差别较大，网络切片可在一
个物理网络上切分出多个虚拟隔离、按需定制的端到端网络，每个网络切片从接入网、传输网到核
心网，实现逻辑上的隔离，从而灵活适配各种类型的业务要求，实现一网多用，无需重复建设专用
网络，降低网络成本。由于工业互联网下游各领域的需求存在多样化特点，依托 5G高速传输优势
与切片网络架构，可进一步为下游客户提供个性化较高的通信技术方案。
2、 边缘计算网络架构。将多种功能、内容和应用一同部署到本地网络边缘，通过靠近用户处
理业务，配合内容、应用与网络的协同，提供低时延且安全可靠的服务。工业互联网下游领域对业
务实时性要求较高，依托边缘计算形成的本地处理优势可大幅提高实时性，缓解后台处理压力，满
足客户的实时性需求，提高数据处理与工业控制系统运行效率。
由于 5G技术现阶段在工业领域为技术导入期，公司相关技术和产品亦处于初步研发中，尚未
启动大规模研发项目，主要研发方向为聚焦 5G接入和边缘计算需求，围绕 5G技术三大应用场景展
开研发。在海量机器通信场景中，机器设备通常不能直接与云端通信，而是需经过 5GRTU/DTU等通
信设备与 5G网络连接；在增强移动宽带场景中，工业以太网、现场总线、工业无线等现有网络需
经过 5GCPE或 5G路由器等设备与 5G网络连接；在超可靠低延时通信场景中，通常利用 5G边缘计
算技术提高前端处理的实时性。
公司对 5G技术相关产品进行探索性研发，目前相关产品的技术储备与项目研发进展具体情况
如下：
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（五）国产替代进程加速
随着国家政策的鼓励以及国内品牌产品质量、服务的提升，实现自主可控进程将进一步提速，
主要体现在：
（1）工业互联网通信产品的国产自主可控是国家政策的重点扶持方向
目前我国工业互联网整体仍存在核心技术和高端产品对外依存度较高，关键平台综合能力不
强，标准体系不完善等问题，传统工业现场总线、工业以太网等网络技术、标准和产品主要集中于
少数发达国家。中国工程院院士、我国著名计算机专家倪光南指出，工业互联网牵涉到国家安全等
核心利益。因此特别强调自主可控。
近年来在一些国家发生的“震网”“火焰”“舒特”等网络攻击事件、中美贸易摩擦等事件都
表明自主可控对国家工业互联网安全的重要性日益凸显。以能源行业为例，工业互联网安全应急响
应中心发布的《2018年能源行业工业控制系统网络安全态势报告》显示，2018年 1月-5月，发现
超过 10万起针对我国联网工控系统和设备的恶意嗅探事件，涉及多个国际知名厂商的产品和应
用。
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国家近年持续出台政策大力鼓励工业互联网通信自主可控发展。工信部在《工业互联网发展行
动计划（2018-2020年）》明确提出要“突破核心技术，促进行业应用，初步形成有力支撑先进制
造业发展的工业互联网体系”；2019年工信部工业互联网专项工作组将“开展政策制度、组织机
制、资源保障等方面的工业互联网自主可控发展路径研究”作为重点工作。工信部在 2020年 3月
发布的《关于推动工业互联网加快发展的通知》中指出要“做大做强主导产业链，完善配套支撑产
业链，壮大产业供给能力”。未来，我国将通过进一步加快国内工业互联网通信产业链的升级，在
关键领域实现核心技术突破，掌握技术自主权，进一步保障工业互联网通信行业自主可控。
（2）国产品牌效应开始形成，下游领域对国产品牌需求持续提升
国内企业起步于工业以太网等技术加速渗透、下游领域投资迅速增长、信息化改造提速阶段，
在细分领域迅速切入市场，追赶国际品牌，缩短前期技术积累周期，后发优势明显。以三旺通信等
公司为代表的一批本土品牌成立时间超过 10年，伴随产品技术积累加深，其产品已经进入到一些
高端应用领域及大型客户供应链体系中，例如国家电网、中国中车、中国煤科等，在高端应用的适
用性方面逐渐展现出相对于国际品牌的优势，客户满意度逐步提高。高端领域及客户的突破具备较
强的示范效应，未来国产品牌将进一步向高端领域渗透。
（3）国产品牌具备较明显的性价比优势
伴随以三旺通信为代表的一批本土品牌研发实力的不断提升，产品在实时性、稳定性、可靠
性、安全性、功能模块扩展性、使用友好程度等方面都实现巨大提升，在各领域的严酷工业现场环
境中具备稳定的运行经验，性能符合客户要求。在性能符合客户要求下具备价格优势，在未来面临
和国际品牌的进一步竞争时具备较强的优势。
（4）国产品牌在本土化服务方面具备较大优势
作为信息化系统的一部分，工业互联网通信产品提供商需要理解行业技术、工业现场的网络需
求，产品能够在工业现场灵活部署，与其他工业设备无缝集成，且能做到及时响应现场故障处理。
国产品牌对客户需求响应速度快，具备本土化服务优势，对细分市场渗透能力高，未来有望进一步
提高市占率。
三、行业发展面临的挑战
（1）技术人才瓶颈
工业互联网通信行业属于技术密集型产业，对高素质的管理、技术和营销等各类人才存在较大
需求。需要人才在具备相关知识和技能的同时，具有全球化视野、熟悉全球市场，充分理解用户需
求和行为。这类高素质人才比较稀少，目前主要依靠企业招聘具有潜力的员工自主培养。人才的稀
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缺阻碍行业的快速发展。随着行业的快速发展和市场竞争的加剧，对中高端人才的需求持续增加，
行业内围绕专业人才展开的竞争愈加激烈，造成企业人才需求紧张，制约行业发展。
（2）国际竞争力有待进一步提升
我国工业互联网通信行业近年来取得了长足而迅猛的发展，本土品牌在各自专长领域研发、设
计具有影响力的产品，形成良好的应用效果，产业发展前景欣欣向荣。尽管我国工业互联网通信行
业增速迅猛，但起步时间较短，相比之下，外资品牌在部分高端工业互联网通信领域拥有较高技术
壁垒和较长时间的稳定运行经验，我国工业互联网通信产业在该等高端领域的国际竞争力有待进一
步提升。
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第三章 企业集中专一化战略的基本类型与选择
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不
断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为
了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。企业战略的类型与企业战略
的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现
在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或
大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样
的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们
有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 集中专一化战略的基本类型与选择
集中型战略即聚焦战略，是指把经营战略的重点放在一个特定的目标市场上，为特定的地区或
特定的购买者集团提供特殊的产品或服务。即指企业集中使用资源，以快于过去的增长速度来增加
某种产品的销售额和市场占有率。 该战略的前提思想是：企业业务的专一化，能以更高的效率和
更好的效果为某一狭窄的细分市场服务，从而超越在较广阔范围内竞争的对手们。这样可以避免大
而弱的分散投资局面，容易形成企业的核心竞争力。
一、定义
集中型战略是指把经营战略的重点放在一个特定的目标市场上，为特定的地区或特定的购买者
集团提供特殊的产品或服务。
战略比较
集中型战略与其他两个基本的竞争战略不同。
成本领先战略与差别化战略面向全行业，在整个行业的范围内进行活动。而集中型战略则是围
绕一个特定的目标进行密集型的生产经营活动，要求能够比竞争对手提供更为有效的服务。公司一
旦选择了目标市场，便可以通过产品差别化或成本领先的方法，形成集中型战略。就是说，采用重
点集中型的战略的公司，基本上就是特殊的差别化或特殊的成本领先公司。由于这类公司的规模较
小，采用集中型战略的公司往往不能同时进行差别化和成本领先的方法。
如果采用集中型战略的公司要想实现成本领先，则可以在专用品或复杂产品上建立自己的成本
优势，这类产品难以进行标准化生产，也就不容易形成生产上的规模经济效益，因此也难以具有经
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验曲线的优势。如果采用集中型战略的公司要实现差别化，则可以运用所有差别化的方法去达到预
期的目的，与差别化战略不同的是，采用集中型战略的公司是在特定的目标市场中与实行差别化战
略的公司进行竞争，而不在其他细分市场上与其竞争对手竞争。在这方面，重点集中的公司由于其
市场面狭小，可以更好的了解市场和顾客，提供更好的产品与服务。
二、优点缺点
优点
集中性营销策略追求的目标不是在较大的市场上占有较小的市场份额，而是在一个或几个市场
上有较大的甚至是领先的市场份额。其优点是适应了本企业资源有限这一特点，可以集中力量向某
一特定子市场提供最好的服务，而且经营目标集中，管理简单方便。使企业经营成本得以降低，有
利于集中使用企业资源，实现生产的专业化，实现规模经济的效益。
缺点
集中性营销对环境的的适应能力较差，有较大风险，放弃了其他市场机会。如果目标市场突然
变化，如价格猛跌，购买者兴趣转移等，企业就有可能陷入困境。集中单一产品或服务的增长战略
风险较大，因为一旦企业的产品或服务的市场萎缩，企业就会面临困境。因此，企业在使用单一产
品或服务的集中增长战略是要谨慎。
三、实施原因
实施集中型战略的原因在于：
1.在相关市场内缺乏一个完善的产品系列（产品系列缺口）；
2.通往相关市场或在相关市场内的销售渠道体系不完善或不健全（销售缺口）；
3.现有市场潜力没有得到充分利用（利用缺口）；
4.竞争对手的销售缺口（销售缺口）；
三、适用条件
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企业在实施集中型战略时，一定要审视自身的状况，看看是否适合集中型战略。集中型战略的
实施适用条件如下：
1、 具有完全不同的用户群；
2、 在相同的目标市场群中，其他竞争对手不打算实行重点集中的战略；
3、 企业的资源不允许其追求广泛的细分市场；
4、 行业中各细分部分在规模、成长率、获得能力方面存在很大的差异。
四、集中化战略的收益
1、便于使用整个企业的力量和资源更好地服务于某一特定的目标
2、将目标集中于特定的部分市场，企业可以更好地调查研究与产品有关的技术、市场、顾客
以及竞争对手等各方面的情况做到“知彼”
3、战略目标集中明确，经济效果易于评价
五、集中化战略的风险
1、技术创新或替代品的出现会导致企业受到很大冲击
2、竞争者采用了优于企业的更集中分的战略
3、产品销售量可能变小，产品要求更新使用权得集中化的优势得以削弱。
六、主要形式
专一化战略有两种形式，即企业在目标细分市场中寻求成本优势的成本集中和在细分市场中寻
求差异化的差异集中。
七、战略核心
这种战略的核心是取得某种对特定顾客有价值的专一性服务，侧重于从企业内部建立竞争优
势。专一化战略的实施首先表现在提供咨询服务上，要做到人无我有、人有我精、人精我专，掌握
主动权。
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七、实施方法
集中化战略的实施方法包括单纯集中化、成本集中化、差别集中化和业务集中化等。
1.单纯集中化
单纯集中化是企业在不过地考虑成本差异化的情况下，选择或创造一种产品、技术和服务为某
一特定顾客群体创造价值，并使企业获得稳定可观的收入。
2.成本集中化
成本集中化是企业采用低成本的方法为某一特定顾客群提供服务。通过低成本，集中化战略可
以在细市场上获得比较领先者更强的竞争优势。实际上，绝大部分小企业都是从集中化战略开始起
步，只是并不不一定都能意识到它的战略意义，并采取更具有战略导向的行动。对我国的中小物流
企业而言，面对世界经济一体化的趋势，提高对集中化战略的认识和运用能力具有重要的现实意
义。
3.差别集中化
差别集中化是企业在集中化的基础上突出自己的产品、技术和服务的特色。企业如果选择差别
集中化，那么差别集中化战略的主要措施都应该用集中化战略中来。但不同的是，集中化战略只服
务狭窄的细分市场，而差别化战略要同时服务于较多的细分市场。同时，由于集中化战略的服务范
围较小，可以较之差别化战略对所服务的细分市场的变化作出更为超迅速的反应。
4.业务集中化
企业物流业务集中化是企业在不过多考虑成本的情况下，按照某一特定客户群的要求，集中较
好企业物流中的某一个项业务，如准时制配送、流通加工、仓储等。对于一些非专业性的物流企业
如制造企业，如果将物流竞争战略定为物流业务集中化，那么企业物流的其他业务可能就是相对弱
化，可能不能满足企业需求，为保证企业发展战略的顺利实施，企业可能会考虑物流外包。当然。
对于专业化的物流企业如第三、四、五方物流企业，业务集中不失为一种不错的选择，因为企业的
竞争力要可能会因此加强。
第二节 专一化战略特点及优势
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集中化战略（Focus Strategy）又称集中战略或重点集中战略，也称作聚集战略或专一化战
略，是指企业或经营单位根据特定消费群体的特殊需要，将经营范围集中于行业内的某一细分市
场，并集中满足的战略。与成本领先战略和差异化战略的不同的是，企业不是围绕整个产业，而是
面向某一特定的目标市场开展经营和服务活动，以期能比竞争对手硬有效地为特定的目标顾客群服
务。因此，在这种特定的目标市场内，企业可以通过成本领先战略和特殊化战略取得竞争优势。从
这个意义上说，集中化战略实际不是特殊的成本领先战略和特殊的差异化战略。企业采用集中化战
略也许在整个市场上并没有取得成本领先或差异化的优势，但在较狭窄的市场范围内却是成本领先
或差异的。集中化战略的硬体活动都要是围绕着如何很好地为某一特定的目标顾客服务这一中心建
立的，它所制定的每一项职能方针都是考虑这一目标。
一、专一化战略特点
专一化战略是指企业以某个特殊的顾客群、某产品线的一个细分区段或某一个地区市场为主攻
目标的战略思想。这一战略整体是围绕着为某一特殊目标服务，通过满足特殊对象的需要而实现差
别化，或者实现低成本。专一化战略常常是总成本领先战略和差别化战略在具体特殊顾客群范围内
的体现。或者说，专一化战略是以高效率、更好的效果为某一特殊对象服务，从而超过面对广泛市
场的竞争对手，或实现差别化，或实现低成本，或二者兼得。例如，专为石油开采油井提供钢棒扳
手的企业，就是通过钢棒的充足库存、广泛分布服务网点，甚至提供直升机送货服务而成功地实行
了专一化战略。
二、专一化战略优势
（一）以特殊的服务范围来抵御竞争压力
专一化战略往往利用地点、时间、对象等多种特殊性来形成企业的专门服务范围，以更高的专
业
化程度构成强于竞争对手的优势。例如，位于交通要道或人口密集地区的超级商场具有销售优
势；口腔医院因其专门的口腔医疗保健服务而比普通医院更吸引口腔病特别是牙病患者。企业选择
适当的产品线区段或专门市场是专一化战略成功的基础。如果选择广泛市场的产品或服务而进行专
门化经营，反而可能导致企业失败。例如，口腔、牙齿每天都直接影响人们的生活，人们感觉深
刻，但口腔、牙齿的毛病一般不致造成生命危险，患者愿意接受这种专门化服务；而人体其他系统
互相牵连，治疗中往往需要全面诊断，专门化的治疗就不再具有优势。又如，肯德基家乡鸡、麦克
唐纳汉堡包快餐连锁店满足了工作节奏快、休息时间短的职员或家庭以及旅游者的饮食需要，而迅
速发展这一专门市场。
（二）以低成本的特殊产品形成优势
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例如，可口可乐就是利用其特殊配方而构成的低成本，在饮料市场长期保持其竞争优势。这一
优势的实质是差别化优势，能同时拥有产品差别化和低成本优势则一定可以获得超出产业平均水平
的高额利润。
（三）以攻代守
当企业受到强大的竞争对手全面压迫时，采取专一化战略以攻代守，往往能形成一种竞争优
势，特别是对于抵抗拥有系列化产品或广泛市场的竞争对手明显有效。例如，挪威的造船业难以在
整体上与欧、美、日等实力强大的造船企业匹敌，则几种选择制造破冰船而大获成功。另外，针对
多品种糕点企业的广泛市场，专营的蛋糕店常能成功占有一席之地。
三、专一化战略条件
专一化战略一般是集中一点进攻对手的弱点，或是通过专有的业务活动方式以低成本形成对竞
争对手的优势，要获得这方面的优势需要具备以下某些条件：
·拥有特殊的受欢迎的产品。如可口可乐、Dynasty于白葡萄酒。
·开发了专有技术。如专有的胶粘接技术形成了稳定的车辆减震器市场；瑞士手表以其高质量
的生产技术始终控制著名贵手表市场。
·不渗透的市场结构。由于地理位置、收入水平、消费习惯、社会习俗等因素的不同，将形成
专门化市场，这些市场之间的隔离性越强，越有利于专一化战略的实施。例如，专为大型建筑物提
供中央空调系统的远大中央空调集团形成了专一化战略优势。
·不易模仿的生产、服务以及消费活动链。例如，为顾客开辟服装专门设计、定制服务的服装
企业将拥有自己的专门化市场。
当然，上述构成专一化的战略条件需要企业去寻找和创造，已具备专一化战略优势的企业仍须
不断改善自身的地位或巩固已有市场。
四、战略风险
（一）容易限锚获取整体市场份额
专一化战略目标市场总具有一定的特殊性，目标市场独立性越强，与整体市场份额的差距就越
大。实行专一化战略的企业总是处于独特性与市场份额的矛盾之中，选择不恰当就可能造成专一化
战略的失败。与这一对矛盾相对应的是企业利润率与销售额互为代价。例如，为愿意支付高价的顾
客而进行专门设计加工服装的企业，将失去中低档服装市场。有很多企业为了获得专一化优势的同
时又进入了广泛市场，这种矛盾的战略最终会使企业丢失其专有的市场。
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（二）企业对环境变化适应能力差
实行专一化战略的企业往往是依赖特殊市场而生存和发展的，一旦出现有极强替代能力的产品
或者市场发生变化时，这些企业容易遭受巨大损失。例如，滑板的问世对旱冰鞋的市场构成极大的
威胁。又如，投入成本较高的夜总会等娱乐场所，专为高收入阶层或特殊顾客群服务而获取高利润
率，当出现经济萧条或严格控制公款消费时，这些娱乐性企业则亏损严重。
（三）成本差增大而使专一化优势被抵消'
当为大范围市场服务的竞争对手与专一化企业之间的成本差变大时，会使针对某一狭窄目标市
场服务的企业丧失成本优势，或者使专一化战略产生的差别化优势被抵消。因为这种成本差的增大
将降低买方效益或者降低买方使用替代品的转移成本，而使专一化市场与广泛市场之间的渗透增
大，专一化战略所构成的成本优势或差别化优势则会逐渐消失。例如，过多的依赖广告宣传效果而
形成自己市场的产品，如化妆品、保健用品等，容易被面对普通用户的产品借助于专一化产品的广
告宣传的高投入而获益的入侵。
五、案例分析
（一）格力空调的专一化战略
格力空调是唯一一家坚持专一化经营战略的大型家电企业，著名财经杂志美国《财富》中文版
揭晓的消息表明：作为我国空调行业的领跑企业，格力电器股份以 亿美元的营业收入、
0．55亿美元的净利润，以及 6．461亿美元的市值再次荣登该排行榜第 46位，入选《财富》“中
国企业百强”，成为连续两年进入该排行榜的少数家电企业之一。不仅多项财务指标均位居家电企
业前列，而且在 2002年空调市场整体不景气的情形下，格力空调的销售实现了稳步增长，销量增
幅达 20%，销售额及净利润均有不同程度的提高，取得了良好的经济效益，充分显示了专一化经营
的魅力。
波特曾经指出“有效地贯彻任何一种战略，通常都需要全力以赴”的战略原则。指出了“如果
企业的基本目标不只一个，则这些方面的资源将被分散”的战略后果。正因为如此，许多企业在商
战中选择和确定了自己的专一化发展战略，并且运用这种发展战略取得了明显的经济效益。格力就
是一个这样的企业。
格力的专一化战略并不是“一篮子鸡蛋”的战略。把专一化战略当成“一篮子鸡蛋”的战略完
全是一种理论上的糊涂、逻辑上的混乱。截至 2013年，当不少厂家都在为产品的出路犯难，甚至
为吸引消费者的眼球不惜祭起降价大旗的时候，格力向北京、广州、上海、重庆等大中城市投放了
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一款高档豪华的空调新品－－“数码 2000”，它以其智能化的人体感应功能、安全环保的一氧化碳
监测功能和独具匠心的外观设计，受到了各地消费者特别是中高收入阶层的空前欢迎，掀起了一轮
淡季空调市场少有的抢购热潮。
缘何在众多空调降价之时，价格昂贵的格力“数码 2000”却能在淡季热销?就因为格力“数码
2000”已经不再是“一篮子普通的鸡蛋”。它的过人之处在于采用了世界独创的人体感应和一氧化
碳感应两项新技术，使空调步入了感性化时代，具有了智能化和环保两大优势。当你推开家门，不
用动手，空调就会自动开启，徐徐凉风或阵阵温暖随之而来；您忘记关空调或房间没有人活动时，
空调会自动关机；空调还能感知室内有毒气体－－一氧化碳的含量，当其即将达到危害人体健康的
浓度时，会自动连续不断地发出阵阵蜂鸣般的警报声，提醒您注意打开门窗通风换气，以降低“煤
气中毒”现象的发生。不仅如此，该产品还将“彩色背光液晶显示技术”、“塑料外观电镀镶件技
术”以及“直流变频技术”等国际领先技术在世界上首次运用到了格力“数码 2000”上。凝聚了
众多新技术的“数码 2000”这款新品，历经 5年的技术攻关潜心研究和 360多天恶劣环境的可靠
性试验，不仅功能卓越、外观精美，而且其稳定性技超群雄。
事实雄辩地说明：面对空调市场混乱无序的竞争，一贯坚持专一化经营的格力，不仅产品已涵
盖了家用空调和商用空调领域的 10大类、50多个系列、500多种品种规格，成为了国内目前规格
最齐全、品种最多的空调生产厂家，形成了业内领先的主导优势，而且充分地显示了 10多年来，
该企业的专业化技术积累、雄厚的技术开发实力和经济效益再增值的潜在能力!
如果说格力在经营上取得了骄人的成绩，那么首先是格力在发展战略上取得了成绩。这种成绩
突出的表现在他们对专一化战略认识上的深刻，贯彻中的坚定和实践中的准确把握。
（二）EMC 的专一化战略
EMC集团在中国地区从 2000年第三季度开始发飙，增长率一直保持在 100%以上，2001年的业
绩此上一年增长了近 200%。2002年 2月份以来，EMC开始剑走偏锋，在全国十几个大中城市开始
一场“永不停顿”的商业路演，向一些知名的金融、电信、制造业、政府推销 EMC的存储理念。这
是一场非常艰难的战役，EMC面对的是几支强硬的力量，如 IBM、HP、康柏、SUN，相对于竞争对手
而言，EMC的遥遥领先得益于它的专一化战略。
“专注”或者说是“专一”在 EMC眼里已经成为一个最重要的规则，在 EMC中国总裁郭尊华看
来，包括 IBM、惠普、SUN、康柏、日立在内的同行，由于进入中国时间比较早，产品面广，在知
名度方面都比 EMC占优势。与这些 lT巨头相比，EMC算是一家小企业，它的总人数是 1．6万人，
而 IBM是 50万人，思科也有 3万人。但 EMC只专注于存储，这也是它制胜的法宝之一．但是．弱
点也不可避免，由于它没有其他的资源来补充、协调－－康柏可以将存储产品绑在服务器上一起销
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售，并利用原有的销售渠道－－EMc则不具有这样的资源优势。
EMC的专一化战略具体体现在下面的几个方面：
（1）专一于做存锗产品
回顾 EMC的历史我们不难发现，由于它专一于存储，使得它曾 4次引领存储产品的发展趋势。
第一次，硬件时代。1990年推出的 Symmetrix存储系统，将存储带入了硬件高速发展的时代。
Symrnetrix是一套智能信息存储系统，基于由小型商用硬盘驱动器组成的阵列。EMC是第一家提供
这种产品的公司。1995年，EMC又对 Symmetrix技术进行拓展，推出了第一个独立于平台的存储系
统，能同时支持所有主流计算机操作系统。第二次，软件时代。从 1994年起，EMC开始将大量精
力投入到软件性能上．并干当年推出了 symmetrixRemoteDataFaciIity（SRDF）镜像软件，将存储
带进了软件时代。截至 2013年，EMC已经拥有 20多种创造性的软件方案，包括 PowerPath、
TimeFinder和 EMCControlCenter，并成为世界上最大而且成长速度最快的软件公司之一。第三
次，网络时代。2000年，EMC将注意力转移到网络化信息存储发展趋势上，EMC又推出了 SAN\NAs
的解决方案与产品系列，为网络存储的发展带来了动力。用户可以通过它，将不同的存储设备、交
换机、集线器和服务器组建成一个易于管理的单一信息基础架构。第四次，管理时代。2001年
末，EMC针对企业用户需要投入更少的人力、完成更多工作的现状，推出了 AutllS战略，即自动
信息存储 AutomatedlnforrnationStorage方案，满足企业用户对系统管理简便性的迫切需要。这
是一个具有跨时代意义的自动信息存储战略，将存储提升到了重视管理的层面，为用户提供了“自
动、简化、开放”的存储环境。
（2）独特而专一的服务链
EMC在服务上一直推崇的是“成本中心”的服务理念。衡量利润中心的标准首先是它能否获
利，一旦企业的经营情况不好，就会转变其经营模式、压缩成本甚至取消该部门；但如果将服务作
为成本中心，则即便是正在削减劳动力、不动产、存货方面的成本，但公司仍然会对客户服务部作
一如既往的投入。
EMC在服务上的程序一般是这样的：首先和客户交流，了解他们的需求，将反馈交给研发部
门，生产出客户需要的产品。同时，EMC还会培训面对客户的员工，比如销售队伍和系统工程师
们，使他们更有能力为客户提供咨询和意见，更有能力为客户解决问题。而且，EMC还将员工的薪
金与客户满意度挂钩，如果满意度达到了某一水平，员工就能得到相应的奖金。EMC还为客户服务
部门设定了标准，比如到达客户处的限定时间等等。EMC有一个逐级上报的体制，如果出现问题，
会根据系统逐级上报，最高可以上报到 EMC总裁兼 CEO那里。
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EMC非常专注于存储领域，从未分心旁鹜过。一直到，EMC的市场开拓力量和开展的服务都百
分之百地集中在这个领域，研发资源的投入也是专注于此，投资比几个对手的总和还要多。
在 EMC的企业文化里，关于战略的解释是：不仅在于知道做什么，更重要的是，知道应该停止
做什么。
第三节 集中化战略+集中化战略>2
本文主要对新波和珀金埃尔默的并购案例进行背景分析，得出二者在业务层上都采取了集中化
战略，并分析了新波和珀金埃尔默能否成功整合主要在于集中化战略是否能够相互融合，产生
“1+1>2”的效益，最后提出了相应的融合措施，为未来集中化战略公司的并购提供借鉴。
一、背景分析
珀金埃尔默是一家全球著名的技术领先公司，公司主要提供环境和消费产品的测试仪器以及医
疗和工业成像设备。1998年，珀金埃尔默开始进军中国三甲医院的高端市场。新波公司是一家小
型的中国本土化公司，也致力于诊断试剂、医疗仪器的研究和开发；由于 TRF技术在乙肝诊断市场
的成功而获得了快速的发展，其主要客户为中国的一甲医院和二甲医院。实际上中国的三甲医院的
市场份额只占少数部分，而中端市场份额占了绝大部分。因此，致力于高端客户群的珀金埃尔默失
去了中低端市場的绝大多数份额，但珀金埃尔默又想快速实现规模效益，因而并购了在中端客户群
占有领导地位的新波公司。此项并购成功后，铂金埃尔默扩大了在中国的市场份额，加快了珀金埃
尔默全面进入中国医疗器械市场的步伐。而新波也借助珀金埃尔默国际化的平台、先进的技术和丰
富的资源等，得到了进一步的提升和发展，以此开拓亚洲其他新兴市场。
二、问题描述
集中化战略是波特在《竞争战略》一书中提到的一种企业业务层战略，其主要战略思想是主攻
某个特殊的顾客群、某产品线的一个细分区段或某一地区市场。通过集中化战略的一系列行动来生
产产品或提供服务，以满足特定的竞争性细分市场的需求。[1]后来 Lagn & Stulz通过研究多元化
企业和集中化企业，发现了集中化企业的绩效高于多元化企业的绩效。[2]尤其是在电器电子服装
企业中，一些在业务层实施集中化战略的企业获得市场份额的增加最为明显。[3]一般执行集中化
战略的原因有以下两点：
第一，一些大公司经常忽略小的利基市场。中国高端三甲医院只占小部分市场，中低端才是主
要的客户群。而铂金埃尔默忽略了这块并不小的中低端市场。
第二，企业可能缺少在更大市场上竞争所需的资源。新波公司在国内遭遇了达安基因等企业的
强有力挑战，其侵蚀了新波生物的市场份额。同时，公司的人员结构不合理，内部大部分人员都是
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研发团队，缺少有管理经验的人才。这些都使得新波很难在更大的市场上与其他企业竞争，只能在
中端客户群中完善自己的产品线和服务水平，来实现集中化战略。
基于上述两个原因，珀金埃尔默和新波就自己的企业状况和战略目标等分别在中国实施了面向
高端客户群和中端客户群的集中化战略。后来，两家公司由于企业文化、组织结构和业务流程等呈
现较大的差距，加上二者的集中化战略的目标客户群不同，导致产品特点和销售服务模式都不相
同。其中定位于高端客户群的铂金埃尔默提供高质量的产品，但中端客户群由于资金有限，其主要
病人也属于中低端收入人群，对于医疗器械的犯错能力有着较高的忍耐力，他们更注重性价比。而
定位于中低端市场的新波提供的产品质量不能满足高端三甲医院的质量标准，所以二者能否成功整
合，基于二者的集中化战略是否能够成功融合，还有待研究。只有成功融合二者的集中化战略，才
能产生“1+1>2”的效益，来帮助珀金埃尔默实现中高端市场的规模效益，帮助新波走出国门，走
向亚洲新兴市场。
三、问题分析及解决方案
由于珀金埃尔默和新波在并购前采用了不同的集中化战略模式，这在一定程度上导致了两家公
司在组织结构、管理模式和业务流程上都出现了较大的差距。本文就二者在并购后的战略选择提出
一些建议：
第一，采取针对中端客户群的集中化战略。集中化战略融合后，可以选择一个目标客户群采取
更加集中的战略。但是珀金由于埃尔默的产品特点与新波相比有很大的差异，无法满足中端客户群
体的客户需求，但满足客户需求又是至关重要的，因此珀金埃尔默必须改变自身的产品特点，比如
为了满足客户需求，降低产品质量来获得低成本优势。并且还要在销售和服务上改变原来的业务流
程，以适应中端客户群的需求。因此，这种集中化战略并不合适。
第二，采取针对高端客户群的集中化战略。新波公司由于自身技术、资源等能力有限，无法满
足珀金埃尔默和高端三甲医院的质量标准，再者，中国高端三甲医院只占小部分市场比例，无法形
成规模效益。因此，这种战略也并不可取。
第三，借助各自的平台来渗透各自的市场，实现中高端市场都涉及的双赢战略。两家公司可以
借助对方的资源来实现向中端市场和高端市场的渗透，但这种战略由于二者的产品和组织结构等都
要相互交叉，实现难度比较大，且如果只是单一的公司致力于一个客户群体，那么也只能达到
“1+1=2”的效益。要实现“1+1>2”，既实现中高端市场的最大化市场份额，又能开拓自己的低端
市场，这需要二者将自身的优势传递给对方。当高端客户群体中有符
