《项目管理责任制》
1 目的
规范项目进展的流程，保证项目按期交付；
控制项目进度、项目质量。
2 范围
2．1 参加招标会议，中标的项目；
2．2 与客户签订合同的项目；
2．3 接口部门是：总经理、市场部、研发部、生产部、办公室。
3 职责
总经理；
任命项目经理；
对项目经理的工作进行抽查和监督。
市场部
提交与项目相关的详细信息；
对协议、招标书、合同所确定项目的分析立项，为合同评审提供分析资料；在项目
验收三个月后，从项目部接管售后服务工作。
项目部
负责具体项目的实施（含质量控制、进度控制）；
协调项目实施过程中与各部门的沟通和协作；
负责产品的安装调试、验收交付和售后服务工作；
在项目验收三个月后，配合市场部进行顾客满意程度调查（主要是提供顾客资
料，由市场部进行走访，对于出现的问题协助解决）；
组织项目评审。
研发部
负责立项展品的设计输出；
在项目经理与甲方沟通过程中，提供必要的技术支持；
. 参与项目评审。
生产部
负责立项展品的加工制造；
在项目经理与甲方沟通过程中，提供必要的技术支持；
负责发货、安装、维修工作；
协助项目经理做好甲方入厂验收的工作。
办公室：
做好会议记录；
做好技术资料的管理工作。
4 工作程序
项目评审
项目部根据市场部所提出的《项目意向书》，进行初步分析；
（1）项目部接收市场部提供的《项目意向书》；
（2）按照市场部提供的甲方的相关需求，进行初步分析；
（3）针对项目中的具体展项进行分析，分析内容包括：所属于类别、涉及的原理、
展示方法/手段、需要进行研发的部分等内容；
（4）项目经理组织召开合同评审会，与会人员：生产部、研发部、市场部、办公室；
（5）合同评审会主要目的是召集各部门代表，对项目的可行性进行具体分析；设计
研发部、生产部、项目部要确认产品与以往要求不一致的地方均能得到解决；本公司
是否有能力满足规定要求的结论及所采取的措施
项目经理将初步分析结果向各个部门进行项目经理将初步分析结果向各个部门
提出书面报告，征求各部门的意见，各部门的意见作为相关讨论会的输入，并对具体
展品进行分析；
（1）对于定型展品，或只对颜色、外观等进行改动的展品，提出设计、生产的进度
表；
（2）对于需要做大幅度改动，或重新设计研发的展品，根据交货时间、设计难度等
综合考虑，并决定如何实施研发设计，或者提出替代方案交与市场部，与甲方进行进
一步的沟通；
（3）对于经过讨论，无法实现的展品，将具体分析反馈给市场部，并提出替代方案，
市场部根据实际分析的情况，向甲方进一步沟通。
由项目部根据会议内容写出《项目任务书》和《项目进度表》
（1）项目部根据会议内容和《项目意向书》，写出《项目任务书》、《项目进度表》
（2）《项目进度表》要求项目经理、生产部经理、研发部经理三方会签；
（3）《项目任务书》交总经理审批：
（4）《项目任务书》交研发部。
设计阶段
经过总经理审批的《项目任务书》，由项目经理交与研发部总经理；
按照共同签订的《项目进度表》对研发设计过程进行监督；
在研发过程中，对与研发部提出的需要进一步提供的信息，由项目经理与甲方
协调，为研发部提供资料；
如果要求变更，执行变更程序；
对于研发设计过程中的重大问题，必须以书面的形式提交给总经理。
加工制作阶段
经过审批合格后的技术输出，项目部填写《生产任务书》交生产部负责人签收；
（1）项目部根据设计研发部的项目输出图纸和文件编制生产任务单，报总经理批准
下发各部门执行；
（2）对《生产任务单》中有疑问之处，由项目部负责向生产部解释，由项目部负责
组织，研发部、生产部经理指派相关人员进行生产技术支持。请研发部相关设计人员
协助进行解释；
（3）生产部副总经理在《生产任务单》上签字确认，确认项目的完成时间；
（4）项目部完成《项目进度表》中生产阶段的进度计划，其中包括加工制作、组装
完成、整机老练、展品包装等重要节点的时间。
根据生产部的生产计划单和《项目进度表》开始进行全程监督；
（1）项目经理根据《项目进度表》，进行过程跟踪检查，并及时纠正与计划相偏离的
部分。同时对各个部分的质量进行复核。
（2）在跟踪过程中，发现与预先设定的进度发生偏差的部分，了解与进度发生偏差
的原因，确定造成计划延时的环节和责任部门，并与生产部经理共同制定解决方案，
及时赶上原制定的计划；
（3）在满足最终的交货时间的前提下，可以对部分计划进行调整；
（4）随时对采购组、外协组、车间进行进度和质量的考察；
（5）以所定的时间节点为单位，填写《检查表》，并报总经理审阅；
（6）顾客的问讯以及合同的处理包括在合同执行过程中的修改由项目部负责整理有
关信息并召集相关部门对更改部分进行评审，供需双方认可后，经总经理批准后生效
并保持记录；更改内容及时通知相关部门，并执行《展品变更流程》
项目部在生产部的配合下，进行甲方的中期进厂验收工作；
（1）甲方进厂验收工作主要包括两个部分的验收：产品进度、产品质量；
（2）在甲方进厂日期确定后，通知生产部，做好验收前的准备工作；
（3）如果甲方提出的日期，我方无法满足时，由项目部与甲方协调，变更进厂验收
的时间；
（4）甲方进厂前，做好接待工作，包括汇报材料和验收的展品；并请生产部配合做
好演示工作；
（5）甲方进厂后，要对展品情况进行说明，同时做好展品的防护工作，避免在验收
中造成对展品的损坏；
（6）对于甲方在现场提出对展品的改进的要求，进行记录，对于无法作出更改的必
须说明原因；对于能够更改的部分要求甲方填写《变更单》，并签字对于能够更改的
部分由项目部填写《变更单》，并由甲方签字确认；
；对于由于甲方的方案变更的部分，如果需要延长交付期限，须甲方签字确认；
（6）对于由于甲方和本公司产生的所有变更，均需要填写《变更单》，执行《展品变
更流程》。
项目部组织出厂前的验收工作，
（1）验收人员包括：项目经理、质量检验员、车间主任、研发部相关设计人员；
（2）项目部组织对整机老练和包装的验收，验收人员包括：项目经理、质量检验员、
车间主任、研发部相关设计人员；
（3）填写《验收单》，对于不满足发货要求的产品，责令相关负责人整改。
项目部在发货前，对安装现场进行考察，提供准确的安装信息
（1）考察包括展区内是否有不适合进行安装的施工进行；
（2）考察现场负责人和相关工具的借用情况；
（3）在没有进厂考察的情况下，由甲方填写《甲方现场条件确认单》，确定现场满足
安装条件；
项目部组织发货和安装的准备工作
（1）制定《项目进度表》现场施工进度计划
（2）确定发货日期后，请生产部配合进行发货；
（3）发货后，项目部做好接货工作，如有必要提请生产部配合；
（4）项目部提请生产部确定现场安装人员名单及所携带工具；
对于生产过程中的重大问题，必须以书面的形式提交给总经理。
现场安装和售后服务
进场安装调试
（1）货运公司将展品运送到现场，项目部指定的人员（如：项目经理、生产部、甲
方负责人）组织卸货并验证货物的完好与否；
（2）如果需要在运输过程中押车，由押车人员负责展品的安全，并在货物运抵现场
后进行验收货物包装是否完好，确认无货运公司责任后，签字确认；如果在货运过
程中有货物损坏的情况，对实际情况做好记录（如有条件可留照片），并将情况告知
项目经理，由项目经理尽快做好处理工作，向甲方做以解释；
（3）如果不需要在运输过程中押车，在货物到达前接货人员到现场做好接货的准备
工作，接货人可以是项目经理、现场安装人员，或者委托甲方相关人员代替接货，
并做好货物到达后的验收工作；
（4）联系相关的负责人现及场相关的技术人员、联系大型设备的借用；
（5）由项目经理与甲方负责人联系，按照要求办理入场手续，并告知甲方我单位的
安装计划；
（6）向甲方提出安装需求，包括安装过程中需要甲方配合提供的工具、人员，以及
确定培训操作人员的日期和人员；
（7）按照《项目进度表》之现场安装部分的计划进行现场的安装工作；
（8）根据现场工作情况填写《现场技术服务工作报告》，作为事件处理的记录，并
备案；
（9）按照计划跟踪整个安装过程，并及时处理现场发生的任何情况，每天进行验收；
（10）安装完毕后，进行现场的自检；
（11）由项目经理负责展品的场内验收；
（12）对甲方相关操作人员的培训工作进行验收；
（13）自验收完毕后，请甲方负责人进行展品安装和培训工作的验收，并签订《产
品交付确认单》，作为我方工作内容和情况的确认；
（14）安全有序的撤离现场，根据甲方的实际需求和公司的情况进行合理安排撤离
方案；对于需要人员留守现场需要提前确定好撤离时间；
售后服务阶段
（1）进场安装调试通过电话、传真、邮件、发放调查表的形式，进行客户满意调查；
（2）对甲方进行客户满意度调查，可以按月为单位，对客户的意见进行的记录；
（3）对于意见进行相应的处理，并请甲方尽可能多的提供需要维修部位的详细资料；
（4）组织相关部门的人员进行分析，并提出解决方案；
（5）对《客户满意调查表》进行保存；
最终验收
在甲方组织终期验收工作前，做好相关资料准备工作，文档资料由研发部提供；
在甲方组织终期验收工作前，做好展品的维护，做到验收时所有故障全部消
除，并根据研发部提供的《备品备件清单》，做好备品的准备及交付工作
项目内容变更
由甲方提出的变更
（1）甲方提出变更需求，请甲方以文字的形式提交，或者根据甲方的口述，以文字
的形式填写《变更单》，要求甲方签字确认；
（2）对于颜色、尺寸等问题，项目经理以询问的形式，确定变更的可行性；如果有
较大改动的内容，召集研发部、生产部相关设计人员进行评审；
（3）针对甲方提出的变更要求，提出变更意见和方案；在征求甲方的签字确认后，
交相关责任人（研发部、生产部相关人员）；
（4）对于甲方提出的变更，经过评审，无法满足其变更需求的，以书面的形式给予
回复，或者提出其他替代方案请甲方确认；
（5）将甲方的签字确认后，交相关责任人（研发部、生产部相关人员）。
由本公司提出的变更
（1）由于我方在设计和加工中所遇到的实际问题，无法满足甲方需求时，经过评审，
提出替代方案，以文字的形给甲方确认；
（2）经过甲方同意后的方案，继续实施；如果我方提出的方案未被甲方认可，继续
评审，直到所确定的方案被甲方认可为止。
《项目任务书》 编号：JL-3-1-2007
项目名称 编号
甲方名称 交货日期
甲方联系方式
展品列表
其他要求
对商务部分评审意见
对技术部分评审意见
综合评定
需求内容 解决方案 负责人
软件部分
机械部分
工业设计部分
项目经理 研发部经理
生产部经理 总经理
《项目经理任命书》 编号：JL-3-2-2007
项目名称 编号
致
我公司任命项目部 作为项目经理负责与贵单位联系与此项目相关的事宜。
姓名：
性别：
地址：
电话：
传真：
移动电话：
电子邮件：
另专门为本项目启用项目专用章一枚。专为项目进行过程中联络之用。
以下为项目专用章样本。
项目经理： 总经理：
日期： 日期：
《生产任务书》 编号：JL-3-3-2007
项目名称 项目编号
客户基本信息
交货时间
项目内容：
技术附件：
项目经理 研发部经理
生产部经理 总经理
《甲方现场条件确认单》（可传真） 编号：JL-3-4-2007
项目名称 项目编号
生产厂商
所属展区（位置） 甲方负责人
要求：（满足以下要求方可进厂）
1、
2、
3、
甲方意见：
签字确认 （可用传真签字确认）
《产品交付确认单》 编号：JL-3-5-2007
项目名称 合同编号
制造厂商名称
序号 交付内容 甲方确认意见
1 展品外观是否完好
2 能否正常使用
3 操作人员的培训
4 现场维护及文明施工
5 文档资料的交付
6 服务态度
项目经理签字 甲方负责人签字
《现场技术服务工作报告》 编号：JL-3-6-2007
项目名称 编号
展项名称 出现问题 解决方案 负责人
项目经理 日期
《客户满意度调查》 编号：JL-3-7-2007
项目名称 合同编号
制造厂商名称
展品名称
外观
展示原理
操作方便
牢固耐用
观众意见
甲方建议
《分析报告》 编号：JL-3-8-2007
项目名称 编号
提交日期 项目经理
客户不满意内容的详细描述
负责部门
解决方案
问题总结
负责人 解决期限
项目进度表编号： JL-3-9-2007
项目名称 编号
序号 工作内容 计划完成日期 负责人 实际完成日期 负责人
部门 签字 日期 部门 签字 日期
研发部 生产部
采购部 质检组
制表人 总经理
检验报告为通用格式：见《新产品研发控制程序》
