2021-2025年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告.pdf

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2021-2025 年中国标签离型纸行业 调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业十四五战略规划概述 ................................................................................................................7 第一节 标签离型纸行业十四五战略规划研究报告简介 ....................................................................7 第二节 标签离型纸行业十四五战略规划研究原则与方法 ................................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第三节 研究企业十四五战略规划的重要性及意义 ..........................................................................10 一、重要性 ....................................................................................................................................10 （一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................10 （二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................11 （三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................11 （四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................11 二、研究意义 ................................................................................................................................11 第二章 市场调研：2020-2021 年中国标签离型纸行业市场深度调研....................................................12 第一节 标签离型纸概述 ......................................................................................................................12 第二节 我国标签离型纸行业监管体制与发展特征 ..........................................................................12 一、标签离型纸所属行业分类及依据 ........................................................................................12 二、行业主管部门和行业管理体制 ............................................................................................13 三、行业主要法律法规及产业政策 ............................................................................................14 （1）特种纸行业的主要法律法规 ..............................................................................................14 （2）特种纸行业的主要产业政策 ..............................................................................................15 四、进入行业的主要障碍 ............................................................................................................16 （一）技术壁垒 ............................................................................................................................16 （二）资金壁垒 ............................................................................................................................16 （三）客户壁垒 ............................................................................................................................17 （四）人才壁垒 ............................................................................................................................17 五、行业技术状况 ........................................................................................................................18 六、行业主要经营模式 ................................................................................................................19 七、行业的周期性、区域性、季节性 ........................................................................................19 （1）周期性 ..................................................................................................................................19 （2）区域性 ..................................................................................................................................20 （3）季节性 ..................................................................................................................................20 八、所处行业与上下游行业的关联性 ........................................................................................20 （一）标签离型纸所处行业的上游行业及关联性 ....................................................................20 （二）标签离型纸所处行业的下游行业及关联性 ....................................................................22 第三节 2020-2021 年中国标签离型纸行业发展情况分析................................................................22 一、全球造纸行业概况 ................................................................................................................22 （1）全球造纸行业稳步发展 ......................................................................................................22 （2）产量地区分布不均，亚洲地区人均消费量低 ..................................................................23 二、我国造纸行业概况 ................................................................................................................25 （1）我国造纸行业进入成熟期，规模较大 ..............................................................................25 （2）我国造纸行业地区分布不均 ..............................................................................................25 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 三、特种纸行业概况 ....................................................................................................................26 （1）全球特种纸产业不断发展，产量保持持续扩张 ..............................................................26 （2）全球特种纸产业市场转移趋势明显，亚洲是特种纸重要的生产基地 ..........................27 （3）中国特种纸产业发展迅速，未来仍有较大的增长空间 ..................................................27 四、标签离型纸行业的市场情况 ................................................................................................28 （1）商品包装标签市场需求良好，为格拉辛纸提供较大的市场空间 ..................................28 （2）物流业快速发展，物流标签需求的增加拉动格拉辛纸需求迅速增长 ..........................28 第四节 2020-2021 年我国标签离型纸行业竞争格局分析................................................................29 一、国际竞争格局 ........................................................................................................................29 二、国内竞争状况 ........................................................................................................................30 （1）产业集中度较高 ..................................................................................................................30 （2）地域分布不均 ......................................................................................................................30 三、标签离型纸行业竞争情况及主要企业 ................................................................................30 （1）芬欧汇川（中国）有限公司（公司简称：UPM 中国） ................................................31 （2）仙鹤股份有限公司（公司简称：仙鹤股份，股票代码：） ........................31 （3）民丰特种纸股份有限公司（公司简称：民丰特纸，股票代码：） ............31 第五节 企业案例分析：五洲特纸 ......................................................................................................31 一、五洲特纸的市场地位 ............................................................................................................31 二、主要竞争对手的情况 ............................................................................................................31 三、公司的竞争优势 ....................................................................................................................33 四、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................35 第六节 2021-2025 年我国标签离型纸行业发展前景及趋势预测....................................................36 一、行业利润水平的变动趋势及变动原因 ................................................................................36 二、社会经济发展和居民收入提升带动下游行业的持续增长 ................................................36 三、国家政策支持特种纸行业的发展 ........................................................................................36 （1）在产业政策上，国家鼓励新型纸基复合材料和新型包装材料的创新发展 ..................36 （2）在环保政策上，国家对环境保护及可持续发展的重视给造纸产业带来新的契机 ......37 （3）国内研发和制造水平逐步提升，规模化的专业特种纸生产企业有望持续受益 ..........37 （4）国外市场的逐步扩大 ..........................................................................................................37 （5）消费升级推动特种纸的普及应用 ......................................................................................37 四、出口政策对行业的影响 ........................................................................................................38 （1）国际贸易政策变化对行业境外销售的影响 ......................................................................38 （2）人民币汇率波动对五洲特纸境外销售的影响 ..................................................................38 五、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................38 （1）木浆依赖进口 ......................................................................................................................38 （2）汇率波动影响 ......................................................................................................................39 （3）高层次专业技术人才的稀缺 ..............................................................................................39 第三章 企业十四五战略规划的要点与要求 ..............................................................................................40 第一节 十四五规划编制技术指南、重点、流程、建议 ..................................................................40 一、十四五规划编制意义 ............................................................................................................40 二、“十四五”规划编制任务 ......................................................................................................40 三、“十四五”规划体系构成 ......................................................................................................41 四、十四五规划编制流程 ............................................................................................................41 五、十四五规划编制遵循细则 ....................................................................................................42 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 六、“十四五”规划的重点与难点 ..............................................................................................43 七、十四五规划编制建议 ............................................................................................................44 第二节 分析“十四五”规划要点 ......................................................................................................44 一、“十四五”规划研究背景 ......................................................................................................44 （一）时代意义：国际突破价值重塑、国内整合黑马将出 ....................................................45 （二）时代形势：新各级、新结构、新关系、新市场、新基础、新诉求 ............................45 （三）五个创新：十四五规划必须关注的五个创新 ................................................................47 二、“十四五”规划编制相关要点 ..............................................................................................48 （一）规划类别：三级四类 ........................................................................................................48 （二）遵循原则：三类十二个 ....................................................................................................49 （三）编制要求：四个必须 ........................................................................................................49 （四）编制重点：五大要求 ........................................................................................................50 （六）编制流程：六个步骤 ........................................................................................................50 三、“十四五”规划研究必须重视的七项研究 ..........................................................................51 第三节 “十四五”规划编制的二个要求、三个聚焦 ......................................................................51 一、深刻认识做好“十四五”规划编制工作的重大意义。 ....................................................51 二、统筹好“十四五”规划的继承性和开拓性，不断创新工作方法。 ................................52 三、十四五“规划把握历史新机遇谋划发展新战略：三个聚焦 ............................................52 （一）更加聚焦深化改革取得实效 ............................................................................................52 （二）更加聚焦创新能力全面提升 ............................................................................................52 （三）更加聚焦各板块融合深度发展 ........................................................................................53 第四章 2021-2025 年中国标签离型纸企业十四五战略规划探讨与建议................................................54 第一节 发展战略要与“十四五”发展规划同频共振 ......................................................................54 一、中长期规划 ............................................................................................................................54 二、研究把握规划期内重大任务并协调处理好几个关系研究 ................................................56 第二节 新时代下“十四五”规划编制新要求与重点任务 ..............................................................58 一、编制要求 ................................................................................................................................59 （一）突出发展规划的统领性作用 ............................................................................................59 （二）注重高质量发展要求的落实 ............................................................................................59 （三）围绕补齐短板提升发展品质 ............................................................................................59 （四）充分发挥信息化在规划中的作用 ....................................................................................59 二、重点任务 ................................................................................................................................60 （一）持续治理生态环境 ............................................................................................................60 （二）发展高质量现代经济 ........................................................................................................60 （三）加快推进农业农村现代化 ................................................................................................60 （四）实施区域协调发展战略 ....................................................................................................60 （五）推进公共服务均等化 ........................................................................................................61 （六）构建创新生态体系 ............................................................................................................61 （七）提升城镇化发展质量 ........................................................................................................61 （八）完善基础设施网络 ............................................................................................................61 （九）实施关键领域深化改革 ....................................................................................................62 （十）优化对外开放新格局 ........................................................................................................62 三、工作要点 ................................................................................................................................62 （一）工作内容 ............................................................................................................................62 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 （二）编制程序 ............................................................................................................................63 第三节 “十四五”时期中国工业发展战略研究 ..............................................................................64 一、中国工业竞争优势的形成与演变 ........................................................................................65 （一）竞争优势的要素构成 ........................................................................................................65 （二）产业竞争优势演变机制 ....................................................................................................66 （三）改革开放以来中国工业竞争优势演变 ............................................................................67 二、中国工业发展面临的新挑战新机遇 ....................................................................................69 （一）中国工业发展面临的新挑战 ............................................................................................69 （二）中国工业发展面临的新机遇 ............................................................................................71 三、“十四五”时期中国工业竞争新优势的支撑条件与发展方向 ..........................................73 （一）中国工业竞争新优势的支撑条件 ....................................................................................74 （二）中国工业竞争新优势的发展方向 ....................................................................................76 四、“十四五”时期中国工业的定位、战略任务与重点领域 ..................................................77 （一）“十四五”时期中国工业的新定位 ..................................................................................77 （二）“十四五”时期中国工业发展的战略任务 ......................................................................79 （三）“十四五”时期中国工业发展的重点领域 ......................................................................82 五、“十四五”时期培育中国工业竞争新优势的战略举措 ......................................................83 （一）产业生态系统提升工程 ....................................................................................................83 （二）产业基础能力建设工程 ....................................................................................................84 （三）先进制造业换道超车工程 ................................................................................................84 （四）文化打造与品牌创建工程 ................................................................................................85 （五）人力资源素质提升工程 ....................................................................................................85 （六）数字驱动价值链培育工程 ................................................................................................86 （七）优化制造业全球布局工程 ................................................................................................86 第五章 案例：某公司“十四五”发展规划 ..............................................................................................88 第一章 发展基础 ..................................................................................................................................88 一、经济指标稳增长 ....................................................................................................................88 二、战略布局促发展 ....................................................................................................................88 三、自主创新上台阶 ....................................................................................................................89 四、市场开拓创新高 ....................................................................................................................89 五、管理水平显成效 ....................................................................................................................89 六、存在的不足 ............................................................................................................................90 第二章 发展环境分析 ..........................................................................................................................91 一、市场环境分析 ........................................................................................................................91 二、同行业对标分析 ....................................................................................................................92 三、核心竞争力分析 ....................................................................................................................92 第三章 战略规划与发展目标 ..............................................................................................................93 一、指导思想 ................................................................................................................................93 二、发展思路 ................................................................................................................................93 三、发展目标 ................................................................................................................................94 第四章 保障措施 ..................................................................................................................................95 第六章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................97 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................97 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................97 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................98 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................99 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................99 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................99 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................99 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................100 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................100 六、小结 ......................................................................................................................................100 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................101 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 企业十四五战略规划概述 第一节 标签离型纸行业十四五战略规划研究报告简介 企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是， 由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就 要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康 发展。 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本标签离型纸行业十四五战略规划研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计 局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提 供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛 世华研监测数据及知识体系，在对我国标签离型纸业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对 标签离型纸行业十四五战略规划进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方 案，其中包括： 标签离型纸行业市场调研 企业十四五战略规划的基本类型与选择 企业十四五战略规划规划制定原则及依据 制定十四五战略规划的内容、方法步骤、流程 未来中国标签离型纸企业十四五战略规划探讨与建议 企业全方位推进“十四五战略规划”及实施路径探讨 构建标签离型纸企业实施十四五战略规划“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为标签离型纸行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来十 四五战略规划提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对标签离型纸行业十四五战略规划研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业 及十四五战略规划的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 标签离型纸行业十四五战略规划研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 二、研究方法 本标签离型纸行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对标签离 型纸行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业十四五战略规划的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定 因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就 必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统 性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的 企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。 十四五战略规划是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！ （一）有利于增强企业的可预见性 企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使 企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有 可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续 发展。 （二）有利于明确企业未来发展方向 企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化 进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整 合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提 升。 （三）有利于激发企业员工的积极性 企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标， 承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一 个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密 联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每 一个企业员工的工作主动性和积极性。 （四）有利于促进企业整合资源 企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企 业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规 划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合 企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对十四五战略规划的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业 的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能 力。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章 市场调研：2020-2021 年中国标签离型纸行业市场深度 调研 市场及竞争环境是制定企业十四五战略规划的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 标签离型纸概述 标签离型纸是以特种纸原纸为基础，进行针对性的加工，制造出适合下游使用的标签等产品。 以不干胶标签为例，通常由底纸、硅油、胶合剂和面纸构成，其中底纸即为标签离型纸，面纸主要 用于信息印刷和信息承载。 20世纪 80年代初，我国并没有专门的标签离型纸生产企业，大部分依赖进口或采用晒图纸进 行代替。最先发展起来的是低价的涂塑淋膜纸，但因不可回收，出口受阻而逐渐退出市场。后来随 着特种纸的不断发展，具有良好平滑性和覆盖性的羊皮纸和半透明纸被广泛用作标签离型纸，但因 价格昂贵、撕裂度低、湿度变形大等缺陷，不能满足先进标签胶所使用的转移涂布技术的要求。近 几年，在无溶剂涂布、印刷高速化和高速贴标的技术推动下，格拉辛纸迅速发展，逐渐成为标签离 型纸的主流产品。 格拉辛纸是英文“glassine”的译音，又名半透明玻璃纸，是由格拉辛原纸经超级压光而成的 具有极佳内部强度和透明度的特种纸，结构紧密，具有平滑度高、抗油脂性能好、离型剂耗用少、 透明度高、适合模切等优点，一般用于食品、饮料、医药、日化品、电子等行业包装产品的高速自 动贴标，是特殊胶带、双面胶带基材、商标、激光防伪标等的常用材料。 第二节 我国标签离型纸行业监管体制与发展特征 一、标签离型纸所属行业分类及依据 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标签离型纸所处行业为 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 “C22—造纸和纸制品业”；根据国家统计局 2017年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754- 2017），标签离型纸所处行业为“C22—造纸和纸制品业”中的“C2221—机制纸及纸板制造”。 二、行业主管部门和行业管理体制 我国造纸行业实行政府部门依法监管，协会自律管理的监管体制。造纸行业生产经营过程接受 国家发展和改革委员会、工业和信息化部、生态环境部的指导和监管；中国造纸协会、中国造纸学 会等行业协会实行自律管理。 （1）行业主管部门 国家发展和改革委员会主要负责组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的 重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平 衡；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施等有关事 项，针对造纸行业主要负责制定行业发展政策，指导新建项目与技术改造，协调环保产业和清洁生 产等有关工作。 工业和信息化部负责拟订并组织实施工业行业规划和产业政策，研究提出工业发展战略，起草 相关法律法规草案、制定规章，拟订行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，针对造纸行业 主要负责造纸行业标准的制定与发布、行业数据及市场数据的统计，行业发展规划制定与执行监督 等。 生态环境部主要负责制定并组织实施生态环境政策、规划和标准，统一负责生态环境监测和执 法工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展中央环境保护督察等工作，针对造纸行业制 定环境保护相关法律法规、环境污染防治计划，并监督行业内相关企业对污染防治标准、规划等的 实施。 （2）行业自律组织 中国造纸协会是我国造纸行业自律组织，于 1992年经国家民政部登记注册成立，受国务院相 关部门业务指导。它是由制浆造纸有关企事业单位自愿组成的跨地区、跨部门和不区分所有制形式 的非营利性社会团体，主要负责贯彻执行国家的政策法令、协助政府进行自律性管理及代表会员企 业向政府部门提出产业发展建议及意见，进行产业及市场研究，与国内外同行业组织建立联系，开 展技术咨询与交流，组织会员单位参加国内外新技术成果展览活动，定期提供国内外造纸工业发展 的技术经济和市场信息，促进行业发展，是企业和政府之间的桥梁和纽带。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 中国造纸学会是受中国科学技术协会和中国轻工业联合会共同领导的，由造纸科技人员组成的 国家一级学会组织。其宗旨是：落实实施“科教兴国”战略，促进我国造纸工业科技进步、造纸科 学技术普及与推广、国际学术交流与合作、科技成果转化为现实生产力、科学技术与经济相结合、 创新驱动发展战略，为推动中国造纸工业现代化建设做出贡献。其下属中国造纸学会特种纸专业委 员会于 2006年成立，主要负责组织会员单位参与特种纸产业的国内外学术交流与协作，进行国内 外新技术、新装备、新标准的推广和普及，开展特种纸行业情况的普查与分析。 三、行业主要法律法规及产业政策 为保护环境、保持经济持续发展，国家制定了一系列的法律法规对造纸行业进行规范和引导。 同时，特种纸作为一种新型环保材料，国家近年来出台了多项产业政策，用于鼓励和支持特种纸产 品的研发与生产，这些产业政策对特种纸行业的发展起到积极的引导和规范作用。 特种纸行业主要涉及的法律法规及政策情况如下： （1）特种纸行业的主要法律法规 法律/法规名称 颁布部门 施行时间 《中华人民共和国环境影响评价法》 （2018年修订） 第十三届全国人民代表大会常 务委员会第七次会议通过 2018年 12月 《中华人民共和国节约能源法》 （2018年修订） 第十三届全国人民代表大会常 务委员会第六次会议通过 2018年 10月 《中华人民共和国循环经济促进法》 （2018年修订） 第十三届全国人民代表大会常 务委员会第六次会议通过 2018年 10月 《中华人民共和国环境保护税法》 第十二届全国人民代表大会常 务委员会第二十五次会议通过 2018年 1月 《中华人民共和国水污染防治法》 （2017年修订） 第十二届全国人民代表大会常 务委员会第二十八次会议 2018年 1月 《进口废纸环境保护管理规定》 环境保护部 2017年 12月 《中华人民共和国水法》 （2016年修订） 第十二届全国人民代表大会常 务委员会第二十一次会议通过 2016年 7月 《制浆造纸企业环境守法导则》 环境保护部 2015年 5月 《中华人民共和国环境保护法》 （2014年修订） 第十二届全国人民代表大会常 务委员会第八次会议通过 2015年 1月 《中华人民共和国清洁生产促进法》 （2012年修订） 第九届全国人民代表大会常务 委员会第二十八次会议通过 2012年 7月 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 《循环经济发展战略及近期行动计 划》 国务院 2013年 1月 《国家环境保护“十二五”规划》 国务院 2011年 12月 （2）特种纸行业的主要产业政策 产业政策名称 颁布部门 施行时间 《产业结构调整指导目录（2019年 本）》 国家发改委 2020年 1月 《造纸制造业改造提升实施方案 （2017-2020年）》 浙江省经济和信息化厅 2017年 8月 《浙江省全面改造提升传统制造业行 动 计划（2017—2020年）》 浙江省人民政府 2017年 6月 《中国造纸协会关于造纸工业“十三 五” 发展的意见》 中国造纸协会 2017年 6月 《关于加快我国包装产业转型发展的 指导意见》 工信部、商务部 2016年 12月 《轻工业发展规划（2016-2020年）》 工信部 2016年 7月 《造纸工业发展“十二五”规划》 国家发改委、工信部、林业局 2011年 12月 2019年 10月，国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将纸塑基多层共挤 或复合等新型包装材料列为鼓励类项目。 2016年 7月，工信部发布的《轻工业发展规划（2016-2020年）》明确提出：推动造纸工业向 节能、环保、绿色方向发展。加强造纸纤维原料高效利用技术，高速纸机自动化控制集成技术，清 洁生产和资源综合利用技术的研发及应用。重点发展白度适当的文化用纸、未漂白的生活用纸和高 档包装用纸和高技术含量的特种纸，增加纸及纸制品的功能、品种和质量。 2017年 6月，浙江省人民政府发布《浙江省全面改造提升传统制造业行动计划（2017—2020 年）》，将纺织、服装、造纸等 10个制造业作为重点产业进行改造提升。对于造纸制造业，提出： 推动造纸制造业向节能、环保、绿色方向发展。加强造纸纤维原料高效利用技术、高速纸机自动化 控制集成技术、清洁生产和资源综合利用技术的研发及应用，重点发展高档包装用纸和高技术含量 的特种纸。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 2017年 8月，浙江省经济和信息化厅发布《造纸制造业改造提升实施方案（2017-2020年）》， 确定浙江省造纸制造业改造提升的目标定位为：到 2020年造纸制造业改造提升效果显著，着力打 造全球最大的特种纸生产基地、国内领先的绿色造纸研发生产基地，确立浙江省特种纸行业在全国 的领先地位。 综上，标签离型纸所处的特种纸行业属于国家及地方政府支持并积极发展的产业。 四、进入行业的主要障碍 特种纸对关键设备和工艺技术水平要求较高，是多学科交叉的行业，需要掌握较多的理论知识 与实操技术，是一个准入门槛较高的行业。根据特种纸行业的特点，主要有如下进入障碍： （一）技术壁垒 特种纸行业从制浆、抄纸到完成等生产的各个工段的生产流程相对较长，技术工艺复杂，需要 精细化的操作，才能保证产品质量的稳定性。特种纸生产往往采用国内外知名的大型造纸设备、自 动化程度高，在生产过程中有很高的技术操作要求，一般需要利用集散控制系统（DCS）和纸张质 量控制系统（QCS）的自动化管理，以确保产品质量的实时跟踪和产品质量的稳定性。例如，生产 过程中温度、浓度、工作车速、压力、水分等多种因素对于产品水分含量、挺度、光滑度等多项参 数指标均会产生显著影响，只有实时监控和调试才能确保产品的质量及其稳定性。因此，在生产过 程中需要具有较强的设备操作和复杂条件下的设备把控能力，才能确保产品质量达到客户需求。 特种纸作为专用化和定制化程度较高的纸品，客户对产品品质要求较高，特有且成熟稳定的生 产工艺是大中型特种纸生产企业立足的根本。经过几十年的发展，目前我国特种纸行业的主要企业 已经形成了自有的独特且成熟稳定的生产工艺体系。对于行业的新入者而言，无论是大型生产设备 的操作技术、还是特种纸生产工艺，从技术工艺引进、消化吸收到研发摸索出自有的生产技术及工 艺，都需要长期时间积累，难以在短时间内完成。因此，拟进入本行业的公司需要面对较高的技术 壁垒。 （二）资金壁垒 特种纸行业属于重资产、资金密集型行业，具体体现在如下几个方面： （1）特种纸是造纸工业中的高技术产品，专业化和定制化程度比较高，因此生产设备一般需 要提前定制，前期设备投入成本较高；同时为了适应市场多样化的需求，需要不断进行设备维护和 技术改造，这些均需要持续的资金支持与投入； 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 （2）低碳、循环、绿色经济已成为新时期我国经济的发展主题，近年来国家出台了各类环保 标准且监管日趋严格，因此特种纸企业在对废水、废气、固废的处理方面需要建设配套设施并购买 专业环保设备，环保投入资金较大； （3）特种纸生产线的建设周期长、工程建设投入大，一次性投入成本较高； （4）特种纸产业的主要原材料木浆大部分需要进口，进口原材料所需资金量较大，且原材料 价格和汇率波动较大，这就要求特种纸企业具有较多的流动资金储备以及较强的抗风险能力。 综上，特种纸生产企业前期一次性资金投入较大，流动资金需求较多，对于新进入者而言，资 金壁垒成为一个很重要的行业进入壁垒。 （三）客户壁垒 特种纸由于功能化较强，下游客户特别是食品包装纸的大型客户因对其品牌的重视和对食品包 装安全的考虑，对食品包装供应商有严格的审查要求，并会选择优质供应商进行长期稳定的战略合 作。以大型外资企业为例，考虑到食品安全卫生要求、产品质量、企业供货保障、自身品牌等因 素，对供应商的生产能力、技术水平、资金实力、生产工艺、卫生条件、产品品质、人员素质及管 理能力都有很高的要求。因此大型外资企业在选择供应商时需要进行严格的审查程序，如每年验 厂、要求第三方进行检测、小批量试用至大批量供货，考核时间较长，一旦双方达成合作，便能建 立长期稳定的合作关系，除非出现突发性重大问题，否则一般不会轻易更换。另一方面，在与下游 大型客户的合作过程中，先入者会根据市场及客户需求的变化，有针对性地进行产品研发与功能改 良，获得先发优势，进而保持在客户新需求供应链中的有利竞争地位。 因此，对于后进入该行业的生产者来说，前期客户拓展难度较大，且由于客户较少会导致单位 成本较高，竞争能力较弱。 （四）人才壁垒 技术人才是企业创新和发展的基础，人才获取和积累对企业发展至关重要。特种纸作为一种具 有独特性能的纸品，专用化程度强、技术要求高、生产过程涉及化工、电气、热能、流体等多领域 的专业知识，且下游领域涉及范围广，需要企业具有较强的研发能力和生产技术工艺，以迅速响应 市场需求变化。 为了满足市场对特种纸的差异化需求，特种纸行业需要大量具有较强专业知识和生产经验的科 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 研人员及生产技术人员以保证产品的创新和品质。我国特种纸产业由于起步晚，发展历程短，优秀 的科研人员和熟练的生产技术人员相对不足，而专业技术人才一般会选择规模较大、行业竞争能力 较强的企业，这成为后来者行业进入的人才壁垒。 五、行业技术状况 经过多年的发展积淀、产学研互动，我国的特种纸技术不断提升，在部分领域已经由引进吸 收，转变为自主研发，产品技术及产品性能已逐渐接近国外先进水平。特种纸行业技术水平和技术 特点主要体现在以下几个方面： （1）企业生产自动化程度高 特种纸属于自动化程度较高的制造业类型，产品技术一定程度依赖设备本身先进性以及对设备 的技改和操控能力，现代化特种纸生产线由多达数百种设备组合而成，关键设备主要采用进口，手 工操控难度较大。因此，特种纸生产设备一般采用 DCS、QCS等智能化控制系统，能够实时调控各 项参数，基本实现全自动化的生产。 （2）国内特种纸生产企业技术水平不断提高 我国特种纸出口量近 10年来逐年增长，2018年我国特种纸出口量 万吨，同比增长 %，占我国特种纸总生产量的 %，进口量却整体上呈下降趋势。我国在从特种纸产业发达 国家学习、吸收先进生产工艺、引进先进设备的基础上，特种纸造纸工艺不断提升，造纸设备也逐 渐向国产化替代进口的方向发展，我国特种纸生产技术水平已经基本接近国际先进水平。同时由于 特种纸产品种类丰富，应用范围广，针对不同产品其性能、指标等都具有不同的要求，需要采用不 同的制造工艺和配方才能够生产出性能各异的产品，因此特种纸生产企业需要不断进行研发与创 新，在实践摸索中，逐步提高生产工艺水平。但部分技术含量高的特种纸产品仍然由国外占主导地 位，尤其是在新产品的开发方面，国内特种纸技术还相对落后，需要不断提升我国特种纸产业的创 新能力和技术水平。 （3）环保节能及功能性特种纸逐渐成为行业发展方向 造纸行业因受到资源、环境、效益等方面的约束，生产设备和生产工艺需要满足高效、高质 量、低耗能、低排放的要求。随着我国节能环保意识的不断加强，国家正在不断淘汰高能耗、高污 染的纸制品，同时消费者环保意识的加强，使得节能环保成为特种纸行业的发展趋势。此外，为满 足人们日益增长的多样化需求，定制化与功能化的特种纸成为国内外特种纸生产企业研发的主要方 向。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 六、行业主要经营模式 特种纸行业具有产品品种规格多、单一规格量少的特点，所以国内特种纸企业的主要经营模式 为“以销定产，以产定购”。由于特种纸品的专用化程度较高，企业一般根据当年的实际生产和销 售情况，制定下一年的生产和销售目标，然后根据此目标制定对应的采购政策，实际生产时再根据 市场情况和客户订单需求随时调整。行业内企业一般通过客户需求和行业发展趋势进行产品的研 发、设计、生产，直接向客户进行产品销售，并提供各项测试、质保等一站式服务。具体而言： （1）生产模式：特种纸行业生产过程主要涉及制浆环节和造纸环节。制浆环节是采用机械处 理的方式将浆板等碎解、磨匀后加工成纸浆的过程，造纸环节即用造纸机将纸浆加工成原纸的过 程。 （2）采购模式：特种纸行业一般是通过采购国外优质木浆进行造纸。特种纸行业一般采用自 主采购模式，企业根据当年的实际生产和销售情况，制定下一年的生产和销售目标，然后根据此目 标制定对应的采购政策，实际生产时再根据市场情况随时调整。 （3）销售模式：特种纸行业一般采用直接销售模式，下游客户的专业化程度比较高，大型客 户对供应商的筛选较为严格。在前期推广并达成合作之后，特种纸企业会为已有客户提供产品的定 制化服务，通过提升改进现有产品生产工艺和及时高效的售后响应，增强客户粘性，保持公司生产 的稳定性。 七、行业的周期性、区域性、季节性 （1）周期性 由于特种纸的下游应用领域涉及面很广，人们对特种纸的需求具有较强的消费性特征，行业景 气度与国家政策、宏观经济状况、下游各行业需求等多种因素相关。当宏观经济处于上升发展时 期，居民收入水平提高，消费需求改变，特种纸种类和需求随之增长、技术不断革新，反之特种纸 需求下降。对于不同的特种纸产品，其周期性相应的受到下游行业的需求变化的影响不同，例如， 食品包装纸下游行业与日常餐饮消费紧密相关，无显著周期性；标签离型纸，受到电子商务及网络 购物的快速发展、国内消费日益增长的影响，发展前景良好，周期性并不明显；描图纸的下游行业 主要为印刷、高档服装和高档日用品等，与印刷、服装等景气程度具有一定的相关性，周期性不明 显。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 （2）区域性 特种纸行业的发展与国民经济的发展水平高度相关，造成区域性特征较为明显。从全球范围 看，特种纸的生产和消费主要集中在北美、欧洲和亚太地区，特别是西欧、美国和日本等发达国家 和地区。从国内来看，特种纸生产地区分布十分集中，主要分布在浙江、山东、河南、江苏、广 东、江西等省份，占全国特种纸产量的 3/4以上。2017年浙江省特种产量超过 200万吨，根据浙 江造纸协会统计，2017年浙江省特种纸年生产量 10万吨以上的 7家企业产量达到了 106万吨 1。 其中，衢州市是特种纸产业聚集地，作为“浙江省特种纸产业基地”、“中国制浆造纸研究院科技 成果示范基地”、“中国高档特种纸产业基地”，集聚了国内外众多专业化特种纸生产企业，产业集 聚效应明显。 （3）季节性 特种纸产品种类众多，应用领域十分广泛，整体上特种纸行业的季节性并不明显。但由于不同 类型特种纸的实际应用领域不同，导致不同类型特种纸会与下游行业的季节性基本保持一致。 八、所处行业与上下游行业的关联性 特种纸行业属于造纸和纸制品制造业中的造纸行业。上游行业主要是纸浆制造业、化工原料行 业、机械设备制造业及其他材料制造业；下游行业主要包括食品包装行业、标签制造业、医疗、建 筑、服装、建材、家居等与国民消费息息相关的第二、三产业。特种纸行业的产业链结构如下图所 示： 特种纸行业与上下游行业的发展密切相关，而下游行业对本行业产品的需求直接决定了本行业 的市场需求。 （一）标签离型纸所处行业的上游行业及关联性 特种纸制造业的上游行业为纸浆（主要为木浆）、化工原料以及造纸机械设备制造商、供应 商。特种纸作为一种具有特定用途的纸，产品附加值高、生产工艺和技术装备要求严格，主要原材 料木浆的供给和品质是影响特种纸行业生产成本和产品质量至关重要的因素之一。 （1）我国木浆需求持续增加，进口占比高 中国造纸工业年报数据显示，我国木浆消耗量由 2008年的 1,624万吨增加至 2019年的 3,581 万吨，增长了 %；木浆进口量从 2008年的 952万吨增加至 2019年的 2,317万吨，增长了 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 %。由于我国作为世界上木材资源相对缺乏的国家，国内木浆产量不足以支撑国内造纸产业 的需要，因此大部分木浆需要进口，近十年来我国木浆进口占比一直在 60%以上，2008年至 2019 年我国木浆消耗量、进口量及进口占比情况如下图所示。 数据来源：历年《中国造纸工业年度报告》 （2）报告期内，木浆价格指数涨幅较大 由全球木浆价格指数走势图可以看出，2017年木浆价格指数上涨幅度较大，截至 2017年末， 木浆价格指数较 2016年初上涨幅度达 %。2018年木浆价格指数进一步上涨，2018年前三季 度持续高位运行，截至 2018年末，木浆价格指数较 2016年初上涨了 %。 2019年，全球木浆价格指数持续下降，截至 2019年末，全球木浆价格指数已经较 2018年底 下降了 %。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 数据来源：Bloomberg （二）标签离型纸所处行业的下游行业及关联性 特种纸产品的下游行业主要为与人们衣、食、住、行等相关的诸多第二产业及第三产业。第 二、三产业的发展主要受人口基数、居民消费水平、消费观念、消费习惯和国家产业政策的影响。 对于五洲特纸而言，食品、餐饮、外卖等行业不断发展，能够为食品包装纸提供持续增长的发展空 间；快递物流、商品标签等行业的不断发展，将带动格拉辛纸等标签离型纸需求的增加；而随着人 们对于服装、日化品、食品包装的品质和品味要求逐步提高，描图纸作为一种精美的装饰已经应用 到广告、服装吊牌、食品包装、高档日用品包装等领域，这将带动描图纸需求的增长。同时，特种 纸行业不断进行产品创新、技术进步，产品功能种类不断丰富，应用领域更趋广泛，也进一步激发 下游行业的需求，进而形成互相促进的良性循环。 第三节 2020-2021 年中国标签离型纸行业发展情况分析 一、全球造纸行业概况 （1）全球造纸行业稳步发展 全球经济的增长持续拉动市场对纸张需求的增加，造纸行业生产规模稳步增长，全球纸和纸板 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 产量由 2010年的 39,390万吨增加至 2018年的 41,972万吨，年均增长率为 %；全球纸和纸板 的表观消费量由 2010年 39,500万吨增加至 2018年的 42,188万吨，年均增长率为 %。 数据来源：历年《世界造纸工业概况》 （2）产量地区分布不均，亚洲地区人均消费量低 全球纸和纸板产量地区分布不均，主要集中在亚洲、欧洲和北美地区。 2018年全球纸和纸板产量亚洲最高、欧洲其次、北美洲居第 3位，产量分别为 19,316万吨、 10,965万吨和 8,224万吨，占全球纸和纸板总产量的比例分别为 %、%和 %。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 数据来源：历年《世界造纸工业概况》 由上图可以看出，最近几年亚洲纸和纸板产量在不断增长，欧洲和北美地区造纸产量则出现下 滑。在全球产量保持稳步上升的情况下，亚洲由于具有人口众多、市场需求不断上升以及人工成本 较欧美市场低的优势，可以预测在未来随着欧洲和北美地区造纸产业的逐步转移，全球纸和纸板产 量将进一步向亚洲区域集中。 同时，全球不同地区纸和纸板产量人均消费量差异极大。2018年亚洲地区人均消费量仅为 千克，仅高于拉丁美洲和非洲的人均消费量，但低于全球平均人均消费量 千克，与发达 国家或地区相比差距更大，因此亚洲地区造纸行业市场需求仍有较大的市场空间。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 数据来源：《2018年世界造纸工业概况》，中国造纸，2020年第 3期 二、我国造纸行业概况 （1）我国造纸行业进入成熟期，规模较大 2019年全国纸及纸板生产企业约 2,700家，全国纸及纸板生产量 10,765万吨，消费量 10,704 万吨。2008年至 2019年，我国纸及纸板的产销量情况如下： 数据来源：历年《中国造纸工业年度报告》 由此可以看出我国造纸产业的产销量较为稳定，我国造纸工业已经进入成熟期，市场规模较 大。 （2）我国造纸行业地区分布不均 我国造纸行业产业分布不均，集中度较高，主要分布在东部地区。2019年我国纸及纸板产量 东部地区占比 %；中部地区占比 %；西部地区占比 %。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 数据来源：《中国造纸工业 2019年度报告》 2019年我国纸及纸板产量在 100万吨以上的省（区、市）共有 17个，合计产量为 10,412万 吨，占全国纸及纸板总产量的比例为 %。其中，广东、山东、浙江、江苏和福建五省的产量 合计为 7,219万吨，占比为 %。因此，我国造纸行业分布不均，五洲特纸所在的浙江省是我 国造纸工业的重要集聚地。 三、特种纸行业概况 特种纸源于 1945年美国国立现金出纳机公司（NationalCashRegisterCo.）研制成功的无碳复 写纸。1969年美国 等编著的《工业及特种纸》一书中把那些具有特殊性质、适合于特 别部门应用的纸种，归纳为一大类，称为特种纸。特种纸是造纸工业中的高技术产品，一般需要经 过特殊工艺、添加特殊原料、采用特殊工序，从而生产满足特定用途的纸张。因而特种纸具有对生 产设备要求高、生产技术难度大、资金投入多、附加值高的显著特点。 （1）全球特种纸产业不断发展，产量保持持续扩张 特种纸起初在较为发达的美国、日本和欧洲等地兴起，随着经济和工业化进程的推进，逐渐在 全球范围内扩张，产业规模不断扩大。根据费雪（FisherInternational）统计数据显示：2010年 至 2017年全球特种纸产量保持持续增长，2017年全球特种纸产量为 2,265万吨，同比增长 %。 特种纸市场在未来几年的持续增长成为整个行业的共识。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 （2）全球特种纸产业市场转移趋势明显，亚洲是特种纸重要的生产基地 从全球来看，特种纸的需求和产能正在从成熟的北美和西欧市场向正处于发展中的亚太、东欧 和南美市场转移。根据费雪（FisherInternational）统计数据，2017年亚洲成为特种纸增长的主 要动力，同比增长 %，显著高于全球平均增长水平 %。最近 10年，北美地区和拉丁美洲特种 纸产量一直保持平稳，基本维持在 360万吨和 70万吨左右，而欧洲产量则出现较大幅度下降，故 而亚洲特种纸产量的高速增长带动了全球特种纸产量的持续增长，亚洲已经成为特种纸产业高速发 展的引擎。 （3）中国特种纸产业发展迅速，未来仍有较大的增长空间 我国作为世界最大的纸及纸板生产和消费国，造纸产业已经进入成熟期，而起步相对较晚的特 种纸行业，随着产业产能逐步向亚洲转移，我国特种纸市场得到迅速发展，特种纸产量从 2008年 的 140万吨，增长至 2018年的 695万吨，年复合增长率达 %，增速显著高于同期我国纸及纸 板产量的增长率 %。 近年来伴随着我国国民经济增长、城镇化进程加快和消费升级，尤其是随着互联网电子商务的 快速发展，网络购物及在线餐饮外卖的普及，包装类、标签类等特种纸的需求量不断增加，进一步 驱动国内特种纸产业的快速发展。由下图可以看出，我国特种纸产量占我国纸及纸板产量的比例逐 年攀升，从 2008年的 %，迅速增长至 2018年的 %，成为我国造纸行业新的增长点。 数据来源：中国造纸协会、《2019年中国造纸年鉴》 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 四、标签离型纸行业的市场情况 格拉辛纸作为标签离型纸的主流产品，市场需求随着标签印刷行业及下游食品、饮料、医药、 日化品、电子产品和物流行业的不断发展而快速增长，具体如下表所示： 主要应用下游 行业 发展趋势 需求带动 商品标签行业 不干胶标签作为商品标签的主流形式，在 2017年标签市 场中所占份额为 58%，到 2022年，标签市场规模将达到 395亿 美元 格拉辛纸 快递物流行业 2011年至 2019年，我国快递业务量增长了 10多倍，2019 年快递业务量达到了 亿件，快递业务年复合增长率高 达 %。而根据北京交通大学、阿里研究院、菜鸟网络联合 发布的《全国社会化电商物流从业人员研究报告》，预测 2020 年我国电商物流包裹量有望达到 1,000亿单 格拉辛纸 （1）商品包装标签市场需求良好，为格拉辛纸提供较大的市场空间 受益于日化、酒品、饮料等行业发展和产品需求良好，商品包装相关的标签需求量不断增长， 市场规模不断扩大。SmithersPira公司发布的《至 2022年标签印刷的未来》显示，2017年全球标 签市场规模达到 亿美元，未来 5年年均增长率约为 %，到 2022年，标签市场规模将达到 395亿美元。针对标签形式，该报告认为不干胶标签依然是主导产品，在 2017年的标签市场中占 据 58%的份额，未来 5年，这部分市场的增长依然会高于平均增长速度。 由此可以看出，随着标签印刷行业的快速发展，不干胶标签得到了迅猛发展，直接带动了格拉 辛纸用量的需求，市场前景良好。 （2）物流业快速发展，物流标签需求的增加拉动格拉辛纸需求迅速增长 随着物流业的快速发展，新款离型纸标签已经逐渐取代旧款无碳纸标签，并成为物流业的主流 产品。同时为规范快递电子运单的生产和使用，2016年 2月国家邮政局正式发布《快递电子运 单》邮政行业标准（YZ/T0148-2015）。标准规定，电子运单分为两联电子运单和三联电子运单两 类。电子运单每联均由三层组成，第一层为热敏打印纸，用于信息打印；第二层为铜版纸或格拉辛 纸等材料，用于粘贴；第三层为格拉辛离型纸，用于隔离。这项行业标准的出台，极大的增加了物 流标签对格拉辛的用量需求。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 中国邮政局出台的《推进快递业绿色包装工作实施方案》指出：“十三五”期间，快递业电子 运单使用率年均提高 5%，预计到 2020年，主要快递企业协议客户电子运单使用率达到 90%以上。 近年来，我国快递业务增长趋势明显，2011年我国快递业务量仅为 亿件，2019年增长至 亿件，年复合增长率达到 %，发展迅猛。另外，根据北京交通大学、阿里研究院、菜 鸟网络联合发布的《全国社会化电商物流从业人员研究报告》预测 2020年我国电商物流包裹量有 望达到 1,000亿单。 数据来源：Wind资讯 因此，未来随着快递业务量的不断提升，格拉辛纸的需求将迅速增长。 第四节 2020-2021 年我国标签离型纸行业竞争格局分析 一、国际竞争格局 根据费雪（FisherInternational）统计的数据，2017年亚洲成为特种纸增长的主要动力，同 比增长 %，拉丁美洲则是略有增长，同比增长 %，而欧洲和北美地区则出现负增长，分别下 降了 %和 %。最近十年来，拉丁美洲和北美地区的特种纸产量一直相对平稳，分别约为 70万 吨和 360万吨。欧洲产量的大幅下降则由亚洲产量的增长进行填补，全球产量的增长主要依赖于亚 洲地区。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 从全球市场看，特种纸行业呈现出专业化特种纸生产企业和大型造纸企业的特种纸分支共存竞 争的局面，前者以 Ahlstrom（奥斯龙公司）、Arjowiggins（阿尔诺维根斯）、Schweitzer-Mauduit （施伟策·摩迪集团）等为代表，后者以 Oji（王子控股）、Internationalpaper（国际纸业）、 UPM（芬欧汇川）等为代表。这些企业经过数十年的发展，管理水平、装备规模和研发技术实力均 较为领先，产品逐渐从单一特种纸类型拓展到多品类多细分领域，在全球市场都拥有较强的品牌和 市场竞争力。 二、国内竞争状况 （1）产业集中度较高 相较于国外，我国特种纸行业起步较晚，但较高的盈利水平和较大的市场空间推动特种纸产业 的迅速扩张。近年来在国家重拳治理环保、废纸限禁令等政策影响下，加之废纸、木浆、运输和人 力等成本不断上升，产业集中度不断提升。 （2）地域分布不均 我国特种纸产业地区分布十分集中，主要分布在浙江、山东、河南、江苏、广东等几个省份， 上述 5个省份 2017年特种纸产量超过 500万吨，占全国特种纸产量的 3/4以上。最近几年，浙江 特种纸产业增长迅猛，2017年浙江省特种产量超过 200万吨，根据浙江造纸协会统计，2017年浙 江省特种纸年生产量 10万吨以上的 7家企业产量达到了 106万吨。其中，衢州市是特种纸产业聚 集地，作为“浙江省特种纸产业基地”、“中国制浆造纸研究院科技成果示范基地”、“中国高档特 种纸产业基地”，集聚了国内外众多专业化特种纸生产企业，产业集聚效应明显。 三、标签离型纸行业竞争情况及主要企业 近年来，标签离型纸下游应用需求增长较快，尤其是在物流标签、不干胶等下游应用的推动 下，呈现高速增长态势。 目前，我国标签离型纸生产企业主要集中在沿海一带，主要有浙江、江苏、福建、广东等地 区，区域分布不均。此外，我国标签离型纸在引进吸收国外先进制造技术的基础上，更加重视产品 研发，提高质量和技术领先性，延伸产业链，提高产品的附加值，开发更多的产品来替代进口，使 其具有更强的国际竞争力。 五洲特纸主要生产的标签离型纸为格拉辛纸，除五洲特纸外，国内其他格拉辛纸生产企业情况 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 如下： （1）芬欧汇川（中国）有限公司（公司简称：UPM 中国） UPM中国，成立于 1995年，注册资本 亿美元，位于江苏省常熟市，主营业务为生产、加 工和销售各类纸品。其常熟工厂主要生产包括铜版纸、双胶纸在内的文化纸产品和不干胶材料标签 产品，总产能为 140万吨，其中格拉辛纸产能预计超过 10万吨，与公司产品形成竞争。 （2）仙鹤股份有限公司（公司简称：仙鹤股份，股票代码：） 仙鹤股份成立于 2001年，注册资本 亿元，位于浙江省衢州市，主要经营烟草用纸、家居 装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品及医疗包装用纸、标签离型用纸、电气及工业用纸、热转印 纸等。2019年总产量为 万吨，其中标签离型纸的产量和销售量分别为 万吨和 万 吨，其销售收入为 58,万元，与公司产品形成竞争。 （3）民丰特种纸股份有限公司（公司简称：民丰特纸，股票代码：） 民丰特纸，成立于 1998年，注册资本 亿元，位于浙江省嘉兴市，主营产品有卷烟纸及卷 烟配套用纸、描图纸、电容器纸、格拉辛纸、涂布纸等特种纸。2019年民丰特纸总产量为 万吨，其中工业配套纸（主要为镀铝原纸、湿强标签纸、格拉辛纸）产量达 万吨、销售收入 为 80,万元，其生产的格拉辛纸与公司产品形成竞争。 第五节 企业案例分析：五洲特纸 一、五洲特纸的市场地位 经过十余年的产业深耕，公司成为国内规模较大的食品包装纸生产企业和国内重要的格拉辛纸 和描图纸生产企业，是国内产品种类多样、工艺技术先进的专业化特种纸制造企业。 截至 2020年 6月末，公司已经建成 6条原纸生产线并形成了年产近 55万吨的生产能力。随着 江西五星特种纸项目的陆续投产，五洲特纸的市场地位有望进一步提升。 二、主要竞争对手的情况 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 公司的竞争对手主要为国内外综合实力较强的大型造纸公司和专业化规模化生产的特种纸企 业。公司不同类型产品对应不同的竞争对手，具体情况如下： 1、食品包装纸：公司的主要竞争对手为太阳纸业、宁波中华和宜宾纸业； 2、格拉辛纸：公司的主要竞争对手为民丰特纸、UPM中国和仙鹤股份； 3、描图纸：公司的主要竞争对手为民丰特纸和阿尔诺维根斯； 4、转移印花纸：公司的主要竞争对手为仙鹤股份等。 最近一年（2019年），五洲特纸与同行业主要企业的资产规模、销售规模、经营状况及研发水 平对比情况如下表所示： 单位：万元 名称 资产总额 销售收入 扣非净利润 研发费用 专利情况 太阳纸业 3,229, 2,276, 209, 41, 2019年度，该公司共 申请了国家发明专利 19项 宜宾纸业 329, 160, -9, 未单独披露 公开资料未披露 仙鹤股份 737, 456, 41, 10, 2019年度，该公司获 得授权的新发明专利 有 1个，实用新型专 利 5个 民丰特纸 217, 139, -1, 5, 公开资料未披露 宁波中华纸 业有限公司 - - - - - 芬欧汇川 （中国）有 限公司 - - - - - 阿尔诺维根 斯（衢州） 特种纸有限 公司 - - - - - 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 五洲特纸 251, 237, 17, 1, 截至 2019年末，五洲 特纸已经拥有 2项发 明专利和 9项实用新 型专利 注：宁波中华、UPM中国和阿尔诺维根斯作为非上市公司，在市场上没有找到权威的经营和财 务状况数据。 由上表可以看出，2019年，与已披露财务数据的同行业上市公司相比，发行人受限于融资渠 道有限等原因，其资产总额相对低于同行业主要公司。由于报告期内五洲特纸研发活动主要为已有 产品生产工艺的改进等，研发投入相对可比公司较低；与同行业上市公司太阳纸业、仙鹤股份相 比，五洲特纸的销售收入和利润水平相对较低，但高于宜宾纸业、民丰特纸。 三、公司的竞争优势 1、技术优势 五洲特纸设立之初便十分注重工艺技术创新，通过引进行业内的技术人才，快速提升公司的技 术水平。公司目前拥有一支经验丰富的生产和研发团队，核心技术人员均有 15年以上造纸工作经 验，对产品研发和工艺创新有深刻的理解和认识，较高的起点使得五洲特纸较早成为顶正包材、统 奕包装、岸宝集团、AveryDennison（艾利丹尼森）等大型集团的供应商。在与大型高端客户合作 的过程中，为进一步增加客户粘性，保持行业领先地位，五洲特纸的生产和研发团队持续改进生产 工艺、丰富产品类型、提升产品质量。目前，五洲特纸已经获得了 2项发明专利，9项实用新型专 利。 综上，五洲特纸作为行业内大型专业化、规模化特种纸生产企业，十分注重对生产工艺的技术 创新与技术积累。大型高端客户的需求在一定程度上代表了行业技术的发展方向，五洲特纸在与大 型高端客户的合作过程中，能够站在客户的角度实时进行技术工艺创新，为客户提供定制化的产 品，进一步提升了公司技术的先进性，增强了客户的粘性。 2、规模优势 经过十余年的产业深耕，公司成为国内规模较大的食品包装纸生产企业和国内重要的格拉辛纸 和描图纸生产企业。截至 2020年 6月末，公司已经建成 6条原纸生产线，形成了较大规模的原纸 生产能力。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 五洲特纸专注于食品包装纸、格拉辛纸和描图纸的生产，现已形成固定纸机进行特定产品生产 的模式，这样既能避免纸机频繁改动或切换所造成的产能浪费、能耗增加，又能保证产品质量的稳 定。同时，五洲特纸规模化、专业化生产有利于提升五洲特纸原材料采购的整体议价能力，降低公 司采购成本。 综上，五洲特纸具备大规模的专业化生产能力，在提高产品质量稳定性的同时，能够充分利用 规模效应降低单位采购和生产成本，并及时推动公司新产品开发和新技术的研发及应用，保持公司 产品竞争优势。 3、客户与品牌优势 特种纸由于功能化强、定制化程度高，客户对产品质量要求特别高，大型高端客户对新供应商 的选择比较谨慎。同时考虑到安全卫生要求、产品质量、企业供货能力等因素，大型高端客户对供 应商的生产能力、技术水平、资金实力、生产工艺、卫生条件、产品品质、人员素质及管理能力都 有很高的要求，在选择供应商时需要进行严格的审查程序，如每年验厂、要求第三方进行检测、小 批量试用至大批量供货，考核时间较长。一旦双方达成合作，便能建立长期稳定的合作关系，除非 出现突发性重大问题，一般不会轻易调整。经过 10多年的积累，公司已与顶正包材、统奕包装、 岸宝集团、AveryDennison（艾利丹尼森）等建立了合作关系，积累了丰富的客户资源。此外，在 与下游大型高端客户的合作过程中，五洲特纸根据客户需求，有针对性地进行产品研发与功能改 良，保持公司产品工艺的先进性并提高公司的品牌效应。 综上，五洲特纸对大型高端客户的积累能够促进五洲特纸不断改善产品生产工艺、降低生产成 本，形成竞争优势与品牌效应，进而带动公司新客户的开拓，形成良性循环。 4、区位优势 公司地处浙江省衢州市，2017年浙江省人民政府及其他相关部门陆续出台了《浙江省全面改 造提升传统制造业行动计划（2017-2020年）》、《造纸制造业改造提升实施方案（2017-2020年）》、 《浙江省轻工业转型升级规划》等一系列产业政策，将重点发展高档包装用纸和高技术含量的特种 纸，这为特种纸企业提供了政策保障。衢州市作为我国最大的特种纸生产基地之一，聚集了大量的 特种纸生产企业，人才技术交流频繁，集聚效应明显。衢州市位于钱塘江上游，水资源优势突出， 市内有乌溪江大型水库，水质均为一级标准，能够为特种纸生产企业提供充足且优质的水源。 此外，由于特种纸的生产消费与经济发展程度密切相关，衢州地区处于全国经济发展程度最高 的长三角经济区和全国物流中心腹地，靠近全国著名贸易批发中心金华市和义乌市，拥有得天独厚 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 的资源优势、销售网络和物流条件。 综上，地理区位优势特别是集聚效应及靠近消费市场，能够保证公司业务的快速发展。 四、公司的竞争劣势 1、现有产能不能满足快速增长的市场需求 多年来公司一直聚焦特种纸行业，凭借优质的产品性能和先进的服务理念，具备了良好的品牌 影响力，与国内外知名企业建立了稳定的合作关系。随着市场需求日益增加，特种纸产品销售情况 良好，尤其是近年来公司食品包装纸、格拉辛纸的产能利用率已经趋向饱和状态，现有产能已经无 法满足市场需求的快速增长。 未来，随着特种纸市场需求的较快增长，公司现有产能和市场需求的矛盾将更加突出。公司亟 需提升生产效率与规模，以满足市场快速增长的需求。 2、人才储备需进一步加强 特种纸行业属于多学科交叉行业，从事特种纸的生产需要能够掌握设备调试、工艺研发、工艺 设计、自动化控制、现场配浆等多项技能的专业人才，这不仅要求工作人员具有较高的理论知识基 础，更需拥有长期的工作经验。虽然企业已拥有经验丰富的研发、生产等技术人员和管理人员，但 未来随着公司生产规模的不断扩大，对公司的新产品、新技术的研发、生产管理、营销、物流和信 息等系统化的组织和管理等方面提出了更高的要求，公司需要进一步加强人才储备，以应对企业规 模不断扩大带来的人才缺口问题。 3、融资手段相对缺乏 特种纸行业正处于高速发展时期，下游应用领域广、产品升级快，作为资金密集型企业，公司 需要不断加大资金投入进行生产能力扩充、设备更新和产品研发。公司目前尚未进入资本市场，主 要依赖自身积累和银行信贷方式解决资金问题，资金实力的不足限制了公司对新设备、新技术的投 入力度。如果不能及时拓宽融资渠道，提升公司设备产能和技术创新水平，将可能导致企业错失市 场良机，对公司未来的市场竞争能力产生不利影响。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 第六节 2021-2025 年我国标签离型纸行业发展前景及趋势预测 一、行业利润水平的变动趋势及变动原因 特种纸作为造纸行业中的子行业，其行业利润水平会受到整个造纸行业平均利润水平的影响， 但由于特种纸作为一种技术含量相对较高的纸品，且竞争激烈程度低于造纸行业平均水平，因此特 种纸行业利润水平受整个造纸行业利润水平变动影响较小。 未来，特种纸受益于下游行业的发展、国家供给侧改革政策的推进实施所带来的挤出效应和禁 塑政策的逐步推广带来的替代效应的影响，特种纸行业的利润率有望稳定在一个合理水平。 二、社会经济发展和居民收入提升带动下游行业的持续增长 特种纸特别是食品包装纸作为一种基础消费品，与居民消费生活和社会经济发展程度紧密相 连。近年来，我国经济持续快速增长，经济规模不断扩大，居民可支配收入不断提高。根据国家统 计局公布的数据，从 2007年到 2019年，国内 GDP从 万亿元提升至 万亿元，2019年 全国居民人均可支配收入为 30,733元，较 2018年增长 %。预计未来我国经济和居民可支配收 入仍将维持在中等以上增长速度。居民消费的进一步升级将持续拉动对食品、饮料、餐饮、物流等 行业的整体消费量，进而带动特种纸的市场需求。 三、国家政策支持特种纸行业的发展 （1）在产业政策上，国家鼓励新型纸基复合材料和新型包装材料的创新发展 国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将纸塑基多层共挤或复合等新型 包装材料列为鼓励类项目。工业和信息化部于 2016年颁布的《轻工业发展规划（2016-2020年）》 中指出，造纸工业要重点发展白度适当的文化用纸、未漂白的生活用纸、高档包装用纸和高技术含 量的特种纸，增加纸及纸制品的功能、品种和质量，积极研发特种纸基复合材料等新材料。中国造 纸协会于 2017年 6月发布的《关于造纸工业“十三五”发展的意见》中指出，要增强新产品开发 能力和品牌创建能力，重点调整提升和优化未涂布印刷用纸、生活用纸、包装用纸及纸板、特种纸 及纸板的产品质量和品种结构，以适应多元化消费市场需求，形成高、精、特、差异化的纸及纸板 产品结构。上述产业政策的执行，为行业发展奠定了良好的外部政策环境，有利于行业的整体发 展。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 （2）在环保政策上，国家对环境保护及可持续发展的重视给造纸产业带来新的契机 根据《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》（国办发[2007]72号）规定， 从 2008年 6月 1日起，在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于 毫米的塑料购物袋， 实行塑料购物袋有偿使用制度；2018年 4月，上海市长宁、浦东、普陀三个区开展先行试点，在 外卖行业采用淋膜纸碗替代塑料送餐盒；2019年 2月，海南省出台“禁塑令”，明确要求到 2025 年底前，全省全面禁止生产、销售和使用列入《海南省禁止生产销售使用一次性不可降解塑料制品 名录（试行）》的塑料制品；2020年 1月，国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污 染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）中指出：到 2020年，率先在部分地区、部分领域禁 止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。到 2022年，一次性塑料制品消费量明显减少，替代 产品得到推广，塑料废弃物资源化能源化利用比例大幅提升；在塑料污染问题突出领域和电商、快 递、外卖等新兴领域，形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。到 2025年，塑料制 品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开 发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。 上述禁塑政策的执行及在全国范围内的推广，将为特种纸行业特别是食品包装纸行业的发展带 来新的契机。 （3）国内研发和制造水平逐步提升，规模化的专业特种纸生产企业有望持续受益 我国特种纸企业经过多年的发展积淀，在产品性能及工艺上提升较大，改变了国内特种纸依靠 进口的局面。未来，国内特种纸生产企业研发投入的加大和工艺技术水平的逐步提高，产品性能的 改善，将进一步激发特种纸下游的需求。 （4）国外市场的逐步扩大 和国内众多中小企业相比，规模化的专业特种纸生产企业一般已在食品、医疗、标签等细分领 域建立了较为领先的竞争优势，有望在国内外市场增长和我国企业走出去的过程中持续受益。2018 年我国特种纸出口量 万吨，同比增长 %，占我国特种纸总生产量的 %，最近 10年 来我国特种纸出口量逐年递增，2018年我国特种纸出口总额 亿美元，同比增长 %，出口 单价 2,443美元/吨，同比增长 %，出口单价首次高于进口单价。因此，随着我国特种纸生产 企业在国际上的竞争优势的进一步提升，专业化、规模化的特种纸生产企业能够在不断扩大的国外 市场中持续受益。 （5）消费升级推动特种纸的普及应用 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 近年来，在居民收入水平逐步提升的情形下，居民消费水平和消费结构逐渐升级，促使消费者 更加趋向于健康、环保产品的消费，进而带动了特种纸需求的增长。以食品领域为例，得益于外卖 消费的快速增长、消费者对食品包装品质要求的提升和绿色环保理念的普及等，食品包装纸市场将 迎来更大的提升空间。 四、出口政策对行业的影响 （1）国际贸易政策变化对行业境外销售的影响 近年来，全球特种纸产量的增长主要依赖于亚洲地区，亚洲尤其是我国成为特种纸增长的主要 动力。我国特种纸出口量较大的国家中，“一带一路”沿线国家占据了一半以上，成为我国特种纸 需求新的增长点，是我国出口增长的主要动力。国际贸易政策方面，我国“一带一路”政策不断推 动，对我国特种纸出口起到一定的积极影响，特种纸生产企业在“一带一路”沿线国家中的竞争优 势将进一步提升，特种纸境外销售将会有所增加。 （2）人民币汇率波动对五洲特纸境外销售的影响 总体而言，人民币贬值短期内有利于五洲特纸产品境外的价格竞争力，有利于提高境外销售规 模，但五洲特纸生产所需木浆大部分依靠进口，并基本以美元结算，人民币贬值将增加公司采购成 本；反之，人民币升值短期内不利于境外销售，但有利于木浆进口采购。 （1）加强经营管理，提升经营运转效率，提高资金的使用效率，尽可能减少外币汇兑损益， 控制汇率波动风险； （2）加强外汇政策研究、积极把握汇率动态。公司销售、采购及财务相关人员对外汇走势已 具备了一定的判断力，能据此合理制定贸易条款和结算方式； （3）强化客户服务，加快新产品及新客户开发，提升持续盈利能力，提高盈利质量，不断扩 大盈利规模，降低汇率发生不利波动时对盈利能力的影响。 五、影响行业发展的不利因素 （1）木浆依赖进口 特种纸的主要原材料为优质原生木浆，由于我国木材资源相对短缺，国内木浆产量不能满足造 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 纸业的需求，故需长期从北美、南美、欧洲等地区进口。根据《中国造纸工业 2018年度报告》的 统计数据，2018年全国木浆消耗量为 3,303万吨，其中进口木浆 2,166万吨，占比达到了 %。而木浆作为国际大宗商品，价格受众多因素的影响，不利于国内特种纸生产企业的稳定经 营与成本控制。 （2）汇率波动影响 随着世界经济和金融一体化程度的加深，不同国家经济周期的波动和经济发展速度的差异导致 汇率波动较为频繁。由于特种纸企业主要原材料木浆依赖进口且部分产品存在出口，汇率的波动不 利于特种纸行业的稳定发展。 （3）高层次专业技术人才的稀缺 与传统造纸产品不同，特种纸指标要求高，需要材料应用、制造工艺和产品设计的完美结合。 不同产品的配方设计、工艺设计、性能验证、批量生产均需要较长周期。同时，涉及学科多，需要 专业人才面广，专业人才的培养也需要较长周期。虽然我国特种纸行业经过多年积累与发展，已经 培养了一批专业的高素质人才，但对于人们日益变化的多样化需求而言，高层次专业技术人才的稀 缺依然是制约特种纸行业发展的瓶颈。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 第三章 企业十四五战略规划的要点与要求 第一节 十四五规划编制技术指南、重点、流程、建议 为适应各地政府开展“十四五”规划前期研究、编制国民经济与社会发展“十四五”规划及各 类专项规划、十四五投资机会研判等需要，中机院广泛凝聚社会各界智慧，加紧开展“十四五”规 划重大问题预研究并探讨“十四五”规划与以往规划的异同，提炼“十四五”规划的意义、要求、 规划体系、遵循细则，梳理出十八个重点和难点、五大编制建议，为各地做好“十四五”规划提供 基础研究支撑。同时推动国企转型升级及实现可持续发展。 2019年是“十四五”规划编制启动年。“十四五”时期是地方发展的重要历史性窗口期，也是 地方加快经济社会建设的关键时期，深入研究“十四五”战略机遇期内涵与特征、“十四五”发展 主题主线、基本实现社会主义现代化的阶段性任务，做深做实前期研究对于编制国民经济和社会发 展第十四个五年规划意义重大。 一、十四五规划编制意义 “十四五”规划是我国第 14个“五年规划”，“五年规划”是中国国民经济计划的重要部分， 属长期计划，主要是对国家重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划，为国 民经济发展远景规定目标和方向，是中国特色社会主义发展模式的重要体现，已经成为中国发展的 制度优势。 1、社会共同行动纲领：规划广泛听取社会各界意见，是凝聚社会共识的国家意志表达形式 2、引导资源配置工具：政府可以通过规划引导资源向国家战略指明的方向配置 3、政府履行职责依据：政府制定并公开履行规划，在这此层面上规划也是”管“政府的 4、市场行为“第二准则”：通过规划划清空间界限，告诉市场主体，空间的可为与不可为 二、“十四五”规划编制任务 一、研究编制自然资源“十四五”专项规划 聚焦事关全局的重点领域和薄弱环节，研究编制自然资源国家级专项规划，明确战略意图、重 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 点任务、重大布局和重大工程。 二、提出自然资源“十四五”时期的基本思路 紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家宏伟目标，研究提出自然资源“十四五”时期的基本思 路和发展目标、指导原则、重点任务、重大举措等内容。 三、编制自然资源“十四五”规划 按照中央“十四五”规划建议，在完成自然资源“十四五”时期基本思路和重大问题研究的基 础上，编制自然资源“十四五”规划，确定自然资源工作的总体目标、指导原则、重点任务、重大 政策、重大工程项目和重大改革举措，形成落实经济社会发展目标任务的重要部署，指导未来五年 自然资源管理事业改革和发展。 四、开展自然资源重大问题研究 围绕自然资源领域全局性、前瞻性和关键性重大问题，设置研究专题，组织动员有关方面力量 进行深入研究。全面总结“十三五”时期发展经验，深刻把握“十四五”时期形势任务，充分借鉴 国外先进做法，对标基本实现社会主义现代化目标（2035年），研究提出“十四五”时期和到 2035 年的主要目标、重点任务、重大政策、重大工程项目和重大改革举措，以及在实现目标过程中可能 面临的重大风险挑战与应对预案。 三、“十四五”规划体系构成 国家发展规划居于规划体系最上位，是其他各级各类规划的总遵循。国家级专项规划、区域规 划、空间规划，均须依据国家发展规划编制。 省级规划、市县级规划依据国家发展规划制定，既要加强与国家级专项规划、区域规划、空间 规划的衔接，形成全国“一盘棋”，又要因地制宜，符合地方实际，突出地方特色。 四、十四五规划编制流程 1、全面调研 开展经济社会的全面系统调研 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 2、前期研究 开展“十四五”经济社会重大课题研究和专项规划编制 3、确定思路 “十四五”经济社会发展基本思路研究并上报上级单位 4、规划编制 结合国家、上级规划思路及要求，编制“十四五”经济和社会发展规划纲要 5、规划论证 对“十四五”经济和社会发展规划草案要进行论证 6、规划上报 “十四五”经济和社会发展规划纲要上报人大通过 五、十四五规划编制遵循细则 指导思想：新时代中国特色社会主义思想 围绕目标：建设社会主义现代化强国 价值理念：坚持以人民为中心的发展思想 发展路径：坚持高质量发展 总布局：“五位一体”总体布局 战略布局：“四个全面”战略布局 规划体系：处理好发展规划与空间规划的关系 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 编制节奏：同步部署、同步编制专项规划、区域规划和空间规划 六、“十四五”规划的重点与难点 1、社会主义现代化体系 2、“十四五”指标体系 3、区域主题词设定 4、虚实“两个空间”整合 5、“新三驾马车”驱动 6、区域整合融入 7、底线与约束 8、改革攻坚 9、现代化产业体系 10、产业“引擎”培育 11、应对消费升级需求 12、园区新版本 13、空间优化与提升 14、公共服务新需求供给应对 15、新型城镇化与乡村振兴 16、创新提升社会治理能力 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 17、生态经济升级 18、新基础设施保障 七、十四五规划编制建议 十四五”规划编制工作是一项国家到地方、全局到局部、宏观与微观等相互结合的系统性工 作。我们总结过去“五年规划”经验，整理地方（区域）“十四五”规划编制重点为： 1、客观全面做好总结评估 对“十三五”执行情况进行全面总结评估，客观准确把握区域所处 发展阶段及特征 2、重视区域瓶颈问题的解决 致力于打破制约区域发展的瓶颈，找准突破发展的切入点、解决 核心问题，发挥战略导向作用，确保高质量发展 3、做好近中远期的目标衔接 既要以五年为主，又应预测 2035年基本实现社会主义现代化的 各项目标，以及到本世纪中叶，全面建成社会主义现代化强国的战略安排 4、重视突出区域自身发展特色 寻找区域与其他地区的异同，挖掘其发展价值，准确把握其发 展特色，并在经济社会发展规划中突出区域特色 5、重视规划实施的可操作性 既要站在大区域发展中考虑问题，对未来发展和环境变化有一定 的准备，又要切合区域发展实际，稳步推进，实现高质量可持续发展。 第二节 分析“十四五”规划要点 2021-2025是我国国民经济和社会发展第十四个五年计划时期，也是“两个一百年”奋斗目标 的历史交汇期，对我国国民经济和社会发展具有重要的意义。因此如何编制好“十四五”规划并用 于指导未来五年社会经济发展显得尤为重要。 一、“十四五”规划研究背景 五年规划，全称为“中华人民共和国国民经济和社会发展五年规划纲要”，是中国国民经济计 划的重要部分，属长期计划。五年规划主要是对国家重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 例关系等作出系统规划，为国民经济发展愿景规定目标和方向。 五年规划是社会共同的行动纲领。 五年规划是政府履行职责的依据。 五年规划是引导资源配置的工具。 五年规划是约束市场行为的“第二准则”。 （一）时代意义：国际突破价值重塑、国内整合黑马将出 “十四五”时期，是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期， “两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇 期。 从外部环境来看，中国当前中国处于最好的发展时期，而世界处于百年未有之大变局。世界经 济重心调整、世界政治格局变化趋势加快，科技与产业发展日新月异，全球治理、世界秩序，中国 在世界发展格局中的作用日益凸显，在话语权、影响力逐渐提高的同时国内经济产业空心化初显、 区域经济差距加大、国民经济增速放缓、生态环保问题加剧，而中美贸易战则使得外部环境越发严 峻，进一步的限制、阻碍中华民族的发展。十四五的五年必将是中国发展变革的五年，也是突破的 五年。 从内部环境来看，我国主要矛盾在“十三五”时期已经转变，从“人民日益增长的物质文化需 要同落后的社会生产之间的矛盾”到“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的 矛盾”，民族发展面临新时代、新阶段，新矛盾、新问题，新机遇、新挑战，新目标、新任务等一 系列新情况。国内发展面临诸多待调整的板块，经济高速增长背后的隐患逐渐浮出水面，新千禧一 代的从信息化的时代成长起来，其世界观、价值观都有了较大的变化，对于经济、社会、发展也有 新的认知，十四五期间的发展必须强化对国内新气象的重视，充分重视积压问题的解决，强调新动 力的构建，转变并适应政府的新角色，关注并做好新市场的引导，注重新媒体新渠道的应用。十四 五的五年，必将是国内经济、格局、发展重塑的五年，必然会涌现出一批黑马，有一批城市、地区 发展成为国内经济发展的新亮点。 （二）时代形势：新各级、新结构、新关系、新市场、新基础、新诉求 【国际格局】从全球经济发展形势来看，国际化进入分化期。现阶段，世界经济处于缓慢复苏 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 阶段，仍面临诸多不确定因素，风险日益加深。在不断发展的科技革命和生产国际化的推动下，各 国经济相互依赖、相互渗透，全球新一轮产业分工和贸易格局加快重塑，我国产业发展进入从规模 增长向质量提升的重要窗口期。把握全球新一轮科技革命和产业变革机遇，推动产业高质量发展， 实现新旧动能顺畅接续转换，抢占全球产业发展制高点成为“十四五”时期的重要课题。 【产业结构】2018年，我国二产比重小于 40%，三产比重超过 52%，人均 GDP达到 9785美 元。当前我国已经从重化工业为主导的工业化中期阶段迈入到以创新驱动为主导的工业化后期阶 段。产业“空心化”形势严峻、工业发展“大而不强”，实现制造强国的任务十分艰巨。工业智能 化发展势不可挡，人工智能对传统制造产业链、价值链带来革命性影响。“十四五”时期将是中国 经济由中等收入阶段迈向高收入阶段的关键时期，新业态、新模式、新场景将不断涌现，对于新消 费需求激活新经济形势需要科学预判，有序引领。 【城市格局】新型城镇化推进、乡镇振兴、城乡结构性差异及发展不平衡、城市群崛起、都市 圈建设政、大湾区协同、中心城市辐射、提升城市首位度、户籍改革……等“热度”不断上升目 前。我国大城市进入城市化后期、城市化进程放缓，大城市面临有机更新、城市迭代，大量乡村人 口涌入城市、同时城市人群也出现反向“归田”的意愿，城市、城镇、乡村发展迎来新的机遇。城 市间也由高热度的“资源抢夺战”逐步冷静下来，走向了“产业与地区双向匹配，企业与政府双向 选择”的“资源协同发展”新格局，城市间不再是互相争抢资源，而是结合自身特点差异化发展， 真正实现“报团取暖、协同发展”。 【市场变革】“十四五”期间，我国市场化进入深度改革期，改革工作中要统筹全局、整体推 进，结合实际、突出重点，衡量改革的有效性要从国家改革发展全局出发，既看单项改革执行落实 情况，也从战略层面统筹考虑相关制度的集成效果。“十四五”也是进入基于法律和规则的制度完 善期。对于各地区政府来说，政府与市场的关系处理到了最为关键的五年，如何摆正政府的角色， “做好管理者、搭建好平台、做好店小二”三重角色定位必须清晰明确。在做好管理者层面，政府 必须能够理解市场、懂得企业，密切关注新业态与新商业模式，才能够更好的监管、引导市场发 展;在搭建好平台层面，政府应该有效提升财政资源的利用率，避免投资浪费、投资重复的前提 下，尽可能的抓住产业及企业发展的痛点、难点，针对性的解决公共问题，促进产业及经济的发 展;在做好店小二层面，政府应对服务机制进行创新与探索，转变执政模式与执政思路，既做到有 效的服务企业发展，又避免变成被企业吸血的奶妈、保姆，应制定更加创新、有效的机制与企业保 持良好有效的服务关系。 【信息发展】3G时代使获取信息的能力在时间和空间上达到了极致;4G通信技术开启了移动互 联网产业链的新时代，满足了人们学习、生活、工作等各方面的需求。5G的应用将促进信息产品 和服务的创新，智能终端设备性能将进一步提升，互联网-物联网线上线下融合对生产生活方式的 变革。新型技术和新型产业深度融合将全面应用于工业物联网、车联网及其他垂直行业的特殊应用 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 需求，大量信息的采集、处理、分析及管理，将全面应用于智慧城市、环境监测、智慧农业、森林 防火等场景。十四五必将是智能发展的五年，各行各业都将新信息技术的升级步入新的发展模式、 规划必须充分预测、考虑到可能出现的新机会、新问题、新发展，才能够更有效的复合时代诉求， 真正起到规划引导的作用。 【人口结构】人口问题历来是影响经济社会中长期发展的大问题。我国人口发展已经进入关键 转折期，人口自然增长率长期低于预期、人口老龄化程度不断加深、劳动力老化程度加重等问题凸 显，“人口问题”可谓任重而道远。“人口自身均衡发展”这一历史性任务不光是在“十四五”期间 有所应对，更应是为来 10年、20年考虑的重点。短期来看，鼓励人口增长、提高人口素质、推进 家庭能力建设、强化养老保障等将成为“十四五”期间各地区重点着眼的问题。而“人口吸引力” 也成为各地区在十四五期间的重要课题之一，吸引多少人、吸引什么人、人来了做什么、可以创造 什么等系列问题都需要系统谋划与解决。各类研究型人才、创新性人才、实用性人才、技术型人才 等都会成为未来五年所需要关注的重点，差异定位、精准定位的人才会成为城市实现突破发展的重 要“弹药”。 【社会治理】当前国家经济之繁荣前所未有，与此同时对于法治国家、法治政府、法治社会一 体建设的要求也达到了历史新高。稳定和发展必须两手抓，两手都要硬，加快社会治理法治化进 程，提高社会治理法治化水平至关重要。“服务型政府”建设将成为“十四五时期”主要命题，国 家安全体系和法治体系必须持续完善，从根本上保障稳定及发展，实现长治久安。 【生态建设】长期以来，粗放型的经济发展造成了一系列的环境问题，雾霾、沙尘、水源枯竭 /污染、草原退化等生态问题亟需正面应对。“十四五”时期，社会经济发展仍旧必须坚持“绿水青 山就是金山银山”的发展理念，无论经济发达地区还是欠发达地区，都必须以“绿色发展”作为一 系列建设的前置要求，全面促进区域生态环境保护修复、倒逼企业高质量升级发展，坚定不移走可 持续发展之路，为美丽中国建设奠定基础。 （三）五个创新：十四五规划必须关注的五个创新 结合多年政府咨询、区域产业发展的实践经验，“十四五”规划编制必须基于时代发展、突出 特色、科学务实、主次分明、定位清晰、路径明确，需要以新思路、新理念、新视角解读，提出新 玩法、拓展新模式、开辟新时代、引领新潮流。 1.由“外推”变为“回溯”的规划新思路。本次规划要从 2035/2050年达到的目标构想现在的 发展节奏与规模。【目标导向，分步落实】 2.全局式、战略性的规划新视角。规划要有长远的战略性思维，要有全局式眼光，同时要有务 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 实的作风。【全局眼光，务实优先】 3.以提升经济产业健康度为核心的规划新重点。更关注产业发展的健康度，防止产业空心化、 促进新旧动能转换，兼顾发展导向与风险导向。【产业优先，动能转换】 4.以“新一代人”为本的规划新原则。新社会环境下，应更加注重新年轻人的综合需求，充分 重视新千禧代的成长环境、社会观、生活观把控，考虑新一代年轻人对美好生活的需求及愿景，有 效引导新年轻人参与社会发展。【00后思维，新发展视角】 5.打造价值共同体的规划新愿景。随着中国四大城市群迅速崛起，未来中国各区域经济社会发 展的关联度将越来越大，十四五规划过程中应更加注重协同作战思维，寻找区域的抱团发展模式， 将本地区发展有效、充分的融入到区域发展中，精准定位、协同创新，以打造价值共同体的思路谋 划自身发展。【区域经济联动，一体化发展】 二、“十四五”规划编制相关要点 （一）规划类别：三级四类 总的来说，我国五年规划编制是一项系统性工作，规划由“三级四类”构成。“三级”即国 家、省、市县，“四类”即发展规划、专项规划、区域规划及空间规划。 【国家】国家发展规划。中华人民共和国国民经济和社会发展五年规划纲要，是社会主义现代 化战略在规划期内的阶段性部署和安排，主要是阐明国家战略意图、明确政府工作重点、引导规范 市场主体行为，是经济社会发展的宏伟蓝图，是全国各族人民共同的行动纲领，是政府履行经济调 节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护职能的重要依据。 国家发展规划居于规划体系最上位，是其他各级各类规划的总指导。国家级专项规划、区域规 划、空间规划，均须依据国家发展规划编制。 【国家】国家级专项规划。指导特定领域发展、布局重大工程项目、合理配置公共资源、引导 社会会资本投向、制定相关政策的重要依据 【国家】国家级区域规划。指导特定区域发展和制定相关政策的重要依据。 【国家】国家级空间规划。以空间治理和空间结构优化为主要内容，是实施国土空间用途管制 和生态保护修复的重要依据 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 【省市县】省、市县级规划依据国家及上级发展规划制定，既要加强与国家专项规划、区域规 划、空间规划的衔接，形成全国“一盘棋”，又要因地制宜，符合地方实际，突出地方特色。 （二）遵循原则：三类十二个 “十四五”规划作为是深入贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的第一个五年 规划，须以新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，并对“12个强国”等作出具 体安排： 聚焦发展，促进“制造强国、航空强国、海洋强国、贸易强国” 夯实基础，落实“网络强国、交通强国、文化强国、体育强国” 提升发展，强化“质量强国、科技强国、教育强国、人才强国” （三）编制要求：四个必须 “十四五”规划虽说是以往五年规划的延续，具有普遍常规性，但目前国内外发展形势纷繁复 杂，国家处在历史的关键节点上，必须居安思危、未雨绸缪。2018年底，中共中央、国务院发布 《关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》，指出“以规划引领经济社会发 展，是党治国理政的重要方式，是中国特色社会主义发展模式的重要体现。科学编制并有效实施国 家发展规划，阐明建设社会主义现代化强国奋斗目标在规划期内的战略部署和具体安排，引导公共 资源配置方向，规范市场主体行为，有利于保持国家战略连续性稳定性，集中力量办大事，确保一 张蓝图绘到底”。可见，无论是顺应社会发展需求，还是满足规划作用提升的要求，“十四五”规划 纲要必须科学、严谨、高质、务实，规划编制过程中： 必须突出发展规划的统领性作用--注重规划的战略导向作用，增强指导和约束功能，体现科学 化、民主化、法治化及规范化; 必须由虚转实，注重发展质量--以“高质量发展、高品质生活、现代化建设”为要求，从五位 一体出发，系统谋划; 必须强化区域协同发展--以“补短板、强弱项、提质量”作为解决发展不平衡、不协调问题的 抓手; 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 必须提高规划的信息化水平--利用信息技术引导目标设定和规划决策，建设智能化信息平台提 高规划编制和管理的科学性。 （四）编制重点：五大要求 “十四五”规划编制工作是一项国家到地方、全局到局部、宏观与微观等相互结合的系统性工 作。总体来说，“十四五”规划研究制定的编制重点为： 客观全面做好总结评估。对“十三五”执行情况进行全面总结评估，客观准确把握区域所处发 展阶段及特征。 重视区域瓶颈问题的解决。致力于打破制约区域发展的瓶颈，找准突破发展的切入点、解决核 心问题，发挥战略导向作用，确保高质量发展。 做好近中远期的目标衔接。既要以五年为主，又应预测 2035年基本实现社会主义现代化的各 项目标，以及到本世纪中叶，全面建成社会主义现代化强国的战略安排。 重视突出区域自身发展特色。寻找区域与其他地区的异同，挖掘其发展价值，准确把握其发展 特色，并在经济社会发展规划中突出区域特色 重视规划实施的可操作性。既要站在大区域发展中考虑问题，对未来发展和环境变化有一定的 准备，又要切合区域发展实际，稳步推进，实现高质量可持续发展。 （六）编制流程：六个步骤 全面调研。开展经济和社会发展的全面系统调研。全面调研是规划有效编制的基础与重要保 障。有针对性、全面性的调研工作可以确保规划制定者充分全面掌握现状，找准痛点。 前期研究。开展“十四五”经济社会重大课题研究和专项规划编制。一般以产业为核心内容， 对于本地区的基础产业进行系统分析研究，形成针对各个产业领域的专项研究成果，梳理本地区的 经济发展核心思路。其次针对区域重大社会发展问题进行研究分析，诸如人才发展、环境发展、社 会公共服务等领域进行专项研究，以期提升本地区的综合竞争力。 确定思路。形成“十四五”经济社会发展基本思路并上报上级单位。 规划编制。结合国家、上级规划思路及要求，编制“十四五”经济和社会发展规划纲要 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 规划论证。对“十四五”经济和社会发展规划纲要进行论证 规划上报。“十四五”经济和社会发展规划纲要上报人大通过。 三、“十四五”规划研究必须重视的七项研究 十四五规划编制不同以往，对于各部门提出了更高的标准与更加深度的要求，要做好十四五规 划编制，必须强化三个维度七个部分的工作内容。 第三节 “十四五”规划编制的二个要求、三个聚焦 2021-2025是我国国民经济和社会发展第十四个五年计划时期，也是“两个一百年”奋斗目标 的历史交汇期。目前，各行各业“十四五”规划编制工作已全面启动，这是我国进入新时代、确立 “三级四类”规划体系后编制的第一个五年规划，也是我国全面开启社会主义现代化建设新征程编 制的第一个五年规划。十四五规划的开展具有重要的意义，是地方的重要发展规划，也是地方加快 经济社会建设的关键要素。 一、深刻认识做好“十四五”规划编制工作的重大意义。 2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划的收官之年，也是加快经济建设 的关键之年。做好“十三五”规划的回顾总结，科学编制“十四五”规划，在新时代实现高质量的 新发展具有重大意义，主要体现在“三个第一”： 从所处的历史方位看，这是衔接“两个一百年”奋斗目标、开启全面建设社会主义现代化国家 新征程的第一个五年规划。“十四五”是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化国家 迈进的关键时期。 从发展形势背景看，这是中国特色社会主义进入新时代后、应对百年未有之大变局的第一个五 年规划。经过“十二五”时期经济增速的换挡，“十三五”时期经济动能的初步转换，我国经济发 展主题完成了从稳增长到调结构的重要转变。目前，国际政治经济形势错综复杂，新科技革命和产 业变革持续推进，“十四五”将是中国发展突破“围堵”、实现真正崛起的关键五年，新形势的特殊 性、复杂性均超过了之前任何一个五年，这对政企的发展也就提出了新任务，对规划编制工作提出 了新要求。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 二、统筹好“十四五”规划的继承性和开拓性，不断创新工作方法。 “十四五”规划是一项持续性工作，要在充分评估“十三五”期间工作的基础上，继往开来， 围绕新时代、新理念、新要求，以战略思维谋全局，以创新思维增活力，以辨证思维解矛盾，以底 线思维拉红线，创新工作方法，贯彻以下六项要求—— 一是指导思想鲜明，要以新时代中国特色社会主义思想为指引，把重大决策部署细化分解为 “十四五”规划的战略目标、重大任务和重大举措，转化为实际行动。 二是突出战略引领，正确把握新时代经济社会发展的特点和行业发展总体趋势，增强规划工作 的前瞻性和预见性、实操性和连续性。 三是确保有效执行，规划要与重大发展战略和产业政策相衔接，以专项规划为支撑，共同组成 定位明确、功能互补、统一衔接的专项规划。 四是实现科学有效，研究提出合理的目标，务求规划成为未来五年十年高质量发展的有力推进 器，明确责任主体和节点要求，提出实打实的重大项目、重大政策和重大改革举措，让目标有奔 头、能落地、可实现。 五是及时调查研究，反馈到位。聚焦产业发展热点难点问题，全面听意见，开门编规划，充分 展开多方讨论，不预设前提或结论，多角度、正反面深入研究，及时形成一批具有前瞻性、可借 鉴、能应用的研究成果。 三、十四五“规划把握历史新机遇谋划发展新战略：三个聚焦 （一）更加聚焦深化改革取得实效 发展是永恒的主题，规划要重点突出“强”，切实做好“转”，牢牢把握“稳”，积极推动混合 所有制改革和三项制度改革，实现产业从“做大”到“做强”的新跨越，在根本上实现新发展、新 作为、新突破。 （二）更加聚焦创新能力全面提升 要把创新驱动发展作为面向未来的一项重大战略实施好。规划一要注重利用新技术新模式新业 态为传统产业赋予新动能，推进存量资源向现实生产力和核心竞争力转变；二要加快科技创新板 块，提升科技创新能力，形成创新发展新引擎和新动能；三要突出体制机制创新，加强产业培育， 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 推动集团产业布局优化调整和转型升级。 （三）更加聚焦各板块融合深度发展 规划编制是一项全局性、战略性的工作，必须以价值最大化为目标，有效配置、整合与共享资 源。深入推进业务融合发展，协同推进独特传统优势，未来也要继续从板块、产业、服务、管理等 多维度推进横纵联合，进一步完善统筹有力、共享共赢的协同发展模式，提升整体竞争优势。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 第四章 2021-2025 年中国标签离型纸企业十四五战略规划探讨 与建议 第一节 发展战略要与“十四五”发展规划同频共振 当前，国家及各省区市都启动了“十四五”规划前期工作。新疆兵团开展了“十四五”规划前 期研究工作，正在有步骤有计划地部署推进。刘以雷就涉及兵团“十四五”的几个重要问题，与大 家进行交流。 一、中长期规划 特别是“十四五”规划，意义深远、使命光荣、责任重大。前不久，国家召开的“十四五”规 划编制工作会议强调，“十四五”时期是我国向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期：“十四 五”规划是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划，是适应我国社会主要矛盾 历史性变化新要求的五年规划，是我国主动积极应对世界百年未有之大变局的五年规划。明确了编 制“十四五”规划的指导思想、原则要求、工作任务等重大事项。兵团“十四五”规划编制前期研 究工作已经开始。我想从两个角度或者两个方面来说说研究编制“十四五”规划的重要性，或者说 是重大意义。 第一，从中央到地方制定实施的中长期发展规划特别是五年规划，已经成为国家治理的重要工 具。中国是一个大国。治国难，治大国更难。建国以来，我国经历了艰难而曲折的发展历程，一直 在探索符合中国国情、具有中国特色的有效国家治理模式。党的十八届三中全会把“完善和发展具 有中国特色的社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力的现代化”确定为全面深化改革的总目 标。改革是为了发展，是根本动力。习近平总书记指出，发展必须是遵循经济规律的科学发展，必 须是遵循自然规律的可持续发展，必须是遵循社会规律的包容性发展。这就是对中国现代化发展的 规律性认识。建国 70年来特别是改革开放 40多年来，我国发展取得历史性成就，成为世界第二大 经济体，是世界第一大贸易体。中国从农业国演进为世界第一制造业大国，走近世界舞台的中心。 历史性成就充分证明我国已经探索出了一条有效的大国治理模式，无论从哪一方面讲，都是中国历 史上前所未有的治理奇迹。国家治理体系和治理能力是一个国家的制度和制度执行能力的集中体 现。这其中，处理好中央和地方关系，是非常重要的问题。我国发展取得历史性成就也充分证明， 我国已经走出了在大国治理中“一放就乱，一收就死”的治理困境，走出困境的关键在于中央和地 方之间的良性互动，充分发挥中央和地方两个积极性，而其中最为典型、最为成功的经验做法，就 是由国家五年规划和地区五年规划共同组成的发展规划体系。这一发展规划体系包括从中央到省地 市的三级发展规划，也包括总体规划、专项规划、区域规划、空间规划等，既保持了不同阶段国家 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 层面和省级及以下层面在发展方向、目标任务、政策措施的统一性、稳定性，也结合不同地区实 际，注重地区发展的多元性、灵活性等。规划引领经济社会发展，是党治国理政的重要方式，是中 国特色社会主义发展模式的重要体现。国家发展规划对创新和完善宏观调控的作用明显增强，对推 进国家治理体系和治理能力现代化的作用日益显现。 省级五年规划在国家治理、中央与地方互动中发挥了极为重要的作用。省级规划既要加强与国 家级相关规划的衔接，形成全国“一盘棋”，又要因地制宜，符合地方实际，突出地方特色。兵团 所制定的五年规划作为省级规划，在国家规划体系当中具有“承上启下”的功能作用，对上响应承 接，对下指导分解，“上接天线、下接地气”。因此，对于研究和编制兵团五年规划非常重要，很有 实践意义和历史价值。 第二、“十四五”规划具有里程碑意义。从新中国建立到现在，我国已经历 13个五年规划时 期。“十四五”时期，是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。“十 四五”规划，虽是“规定动作”，常规性工作，是以往五年规划的延续，但又面临新矛盾、新问 题，新机遇、新挑战、新目标、新任务，具有新的时代特征和继往开来的里程碑意义。 ——从历史方位上讲，“十四五”规划是迈入新时代的第一个五年规划。党的十九大报告明 确，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代。新时代我国社会主要矛盾发生历史性变化， 从“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”转化为“人民日益增长的美好生 活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”；新时代我国主要任务发生历史性变化，中华民族迎来 了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。兵团如何满足职工群众日益增长的美好生活需要，如何 推进兵团事业发展壮大，“十四五”规划应当作出方向性、战略性、蓝图式的回答。 ——从指导思想上讲，“十四五”规划是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的 十九大精神的第一个五年规划。党的十九大确立了习近平新时代中国特色社会主义思想，写入新修 订的党章和宪法，成为我们党和国家的重要指导思想，是十八大以来我们党理论创新成果的最新概 括和表述，系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社 会主义等重大问题，是我们干事创业、做好工作的根本遵循。兵团“十四五”规划必须以习近平新 时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻党中央治疆方略和对兵团的定位要 求，同时也要结合新疆和兵团改革发展稳定各项工作的新情况新特点，作出前瞻性、战略性的规划 安排。 ——从发展目标上讲，“十四五”规划是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五 年规划。党的十九大明确了“两个一百年”奋斗目标的时间表、路线图：2020年全面建成小康社 会，实现第一个一百年的奋斗目标，接着开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年 奋斗目标进军。第二个百年奋斗目标经历两个阶段：第一个阶段从 2020年到 2035年，在全面建成 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 小康社会的基础上，再奋斗 15年，基本实现社会主义现代化；第二个阶段从 2035年到本世纪中 叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗 15年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现 代化强国。兵团“十四五”规划必须体现“两个一百年”奋斗目标历史交汇期这个特点和要求，既 要巩固提升全面建成小康社会成果，又要为实现第二个一百年第一阶段的奋斗目标开好局、起好 步，打下坚实的基础。 ——从世界格局上讲，“十四五”规划是处于百年未有之大变局这个大背景下的第一个五年规 划。去年 6月，习近平总书记在中央外事工作会议上指出，当前中国处于近代以来最好的发展时 期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡。近年以来，国际形势风云突变，贸易 保护主义、单边主义、民粹主义等逆全球化思潮暗流涌动，世界经济重心、政治格局、全球化进 程、科技与产业、全球治理、世界秩序等面临前所未有大变革。这成为“十四五”规划的最大国际 背景和最大不确定性因素。新疆的稳定发展仍然面临着两个“三期叠加”形势，这些都需要我们作 深入的研判和把握，关键是是要把握处理好稳定与发展之间关系的基础上，明确经济社会发展的任 务、目标、重点和具体举措等。我们兵团还要按照党中央要求，把握处理好屯垦与维稳戍边、特殊 管理体制与市场机制、兵团与地方“三大关系”，明确兵团经济社会发展的战略重心、目标任务、 用力方向及其具体措施等，真正地发挥好“三大功能，四大作用”。 二、研究把握规划期内重大任务并协调处理好几个关系研究 编制“十四五”规划，历史节点特殊，任务非常艰巨，必须统筹各方力量，深入调研，群策群 力，精心研究谋划。我个人认为，就新疆和兵团来讲，“十四五”时期是全面保持稳定并大力推进 发展的关键时期。在这一时期，稳定和发展的任务繁重、同样重要，必须用好“一套班子抓稳定、 一配套班子抓发展”工作机制，推动兵团经济步入高质量发展轨道，推动兵团向南发展取得重大进 展，推动新疆出现更有利于长治久安的结构性变化。同时，认识把握好当前和今后一个时期的阶段 性特征和经济社会发展大趋势，明确规划期内重大任务，并协调处理几个重要关系，对于研究编制 好兵团“十四五”规划显得尤为重要，也是必须要做的“功课”。 第一，结合兵团实际，认识把握好当前和今后一个时期的阶段性特征和发展趋势，以明确兵团 “十四五”时期的重大任务。在这里，重点提示三个方面重要事项，或者说是重要任务。 一是推动高质量发展。从国家层面看，我国已步入工业化的后期。工业化是一个国家和地区发 展的必经阶段。没有工业化就没有现代化。目前，我国已成为世界第一大工业国，但工业化大而不 强，实现制造强国的任务还十分艰巨，同时还面临着继续推进城镇化、新型工业化、农业现代化和 信息化“四化同步”发展问题，面临着贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，推动兵经 济高质量发展问题。2018年我国常住人口城镇化率为 %，社会结构呈现较大变化，中产阶层 规模不断扩大。农业农村仍是现代化的重点和短板，正在全面实施乡村振兴战略。去年 12月，中 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 央经济经济工作会议指出，世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟 大复兴带来重大机遇。推动我国经济高质量发展将是“十四五”时期的重要任务。高质量发展是当 前和今后的一个“高频率词”、“关键词”。党的十九大首次提出，表明我国经济由高速增长阶段转 向了高质量发展阶段。高质量发展有一些内在要求，重点是要体现“五大发展”新理念、体现高质 量供给与高质量需要的统一、体现投入产出的最大化、体现整体经济的循环通畅、体现建设现代化 经济体系、体现科学合理的收入分配政策等。去年政府工作报告强调，要按照高质量发展的要求， 统筹推进‘五位一体’总体布局和协调推进‘四个全面’战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主 线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。去年 12月中央经济工作会议 提出要在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫并提出了“六个稳”，即稳就业、稳金融、 稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，明确 要抓好“推动制造业高质量发展”“促进形成强大国内市场”“扎实推进乡村振兴战略”“促进区域 协调发展”“加快经济体制改革”“推动全方位对外开放”“加强保障和改善民生”等七大重点任 务。 结合我们兵团实际，需要研究把握的问题很多。如兵团工业化进程到了什么阶段，目前有什么 特点；如何坚持稳中求进工作总基调、坚持以经济发展和民生改善为基础、坚持以凝聚人心为目 的，实现兵团经济高质量发展；如何预判和明确“十四五”时期的目标任务、内部结构变化趋势； 如何引导产业发展、实施重大产业布局；如何推进产城融合，营造良好环境，为产业发展、人口集 聚创造条件；如何实现农业经济提质增效、实施乡村振兴战略，进一步推进“四化同步”发展；如 何有效落实国家约束性生态环保考核指标，推进生态环境出现趋势性好转，等等。这些问题都需要 给出明确的预期目标，提出切实可行的路径措施。 二是落实兵团向南发展战略。兵团向南发展，是党中央提出的战略任务。习近平总书记强调 “要发挥兵团促进区域协调的作用，统筹实施向南发展战略。南疆是实现新疆社会稳定和长治久安 的重点，也是难点。加强南疆兵团建设，既是当务之急，更是战略之举”。新疆是一盘棋，南疆是 棋眼。为推进兵团向南发展，中央层面还专门出台了文件。 自治区党委、兵团党委坚定坚决贯彻落实中央部署，“千难万难坚决向南”，在战略布局、产业 发展、社会事业发展、干部人才，以及配套政策措施上陆续展开，积极有效推进。“十四五”时 期，兵团向南发展仍将是兵团经济发展特别是促进兵团区域经济社会发展的重头戏，也是推进兵团 经济高质量发展的重点方向。如何增强主体意识推进兵团向南发展举措落地落实；如何把兵团向南 发展战略视为党中央治疆方略的重要方面和重大举措，并上升为国家战略和全局高度来谋划推进和 实施；如何健全有效组织领导及运行机制，统筹各方面资源，研究出台特殊政策和超常规举措，发 挥集中力量办大事的制度优势；如何坚持以集聚人口和优化人口资源为核心，完善南疆地区产业布 局、推动产业发展等一系列问题，都需要深入研究推进，加快兵团向南发展步伐。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 三是深化兵团改革。从全国来看，市场化改革已经进入深度改革期和制度完善期。改革开放以 来，中国的快速发展得益于市场化改革，得益于从单一计划经济体制，到计划经济为主市场调节为 辅，再到让市场在资源配置中发挥基础性调节作用，又到让市场在资源配置中起决定作用，得益于 政府和市场这两只手的共同作用，得益于改革与开放结伴而行。当前，改革进入了全面深化改革的 攻坚期，进入了啃硬骨头的时期；开放进入新阶段，中国开放的大门只会越开越大。 改革的目的是发展。“十四五”时期深化兵团改革仍将是推动兵团经济高质量发展的根本动 力。兵团历史上错失过改革机遇、欠账较多，对内对外开放程度也不高。兵团作为党政军企合一的 特殊组织，体制特殊、使命特殊，目前，既要落实中央专门部署的深化兵团改革任务，又要落实中 央对全国普遍要求的全面深化改革任务。“十四五”时期，经济体制改革和对内对外开放，仍然是 兵团全面深化改革的重点，主要体现在深化兵团体制机制改革、供给侧结构性改革、“放管服”改 革、加快“走出去”步伐、参与丝绸之路经济带核心区建设等大的方面。如何准确把握中央深化兵 团改革文件精神，继续推进兵团管理体制改革以及兵团内部运行机制改革，健全和转变“政”的职 能，不断增强组织优势和动员能力；如何落实以供给侧结构性改革为重点的经济体制改革；如何结 合兵团实际落实党的制度建设、社会治理领域、民主法治、文化体制等其他领域改革举措；如何完 善兵地融合发展体制机制；如何进一步实施对内对外开放等等，这些问题都需要认真研究，提出经 得起实践、历史、职工群众检验的改革措施。 第二，协调处理好几个关系。党中央对于兵团要处理好的内外部关系早有定论，这就是屯垦与 维稳戍边、特殊管理体制与市场机制、兵团与地方三大重要关系。屯垦与维稳戍边的关系，实质上 就是发展与稳定之间的关系。特殊管理体制与市场经济的关系，实质上就是政府与市场之间的关 系。兵团与地方的关系，实质上就是解决好兵团与自治区之间关系，推进兵地融合发展，发挥兵团 特殊作用，最终实现“全疆一盘棋”、“全国一盘棋”。 第二节 新时代下“十四五”规划编制新要求与重点任务 “十三五”时期，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，我国重要领域和关键环节改 革取得了突破性进展，全面建成小康社会的目标即将完成，第一个百年奋斗目标即将实现，我国将 进入向基本实现社会主义现代化进军的全新阶段。“十四五”时期是我国全面建设社会主义现代化 新征程的重要开端，而《国民经济和社会发展第十四个五年规划》（以下简称“十四五”规划）是 党的十九大后编制的第一个发展规划，是中国特色社会主义进入新时代后编制的第一个发展规划， 也是我国确立三级四类规划体系后编制的第一个发展规划。因此，编制好“十四五”规划显得尤为 重要。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 一、编制要求 （一）突出发展规划的统领性作用 《中共中央国务院关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》（中发 [2018]44号）指出，国家发展规划是经济社会发展的宏伟蓝图,是全国各族人民共同的行动纲领, 居于规划体系最上位。基础规划为空间规划，主要承担基础平台功能，提供空间保障；支撑规划为 区域规划和专项规划。因此，发展规划为统领规划，是党的主张转化为国家意志的载体，是其他各 级各类规划的总遵循。因此，在“十四五”规划编制过程中，我们将更加注重规划的战略导向作 用，增强指导和约束功能,统筹重大战略和重大举措时空安排功能，体现科学化、民主化、法治 化、规范化，使规划更好地体现时代特色、更好地贯彻国家发展战略要求。 （二）注重高质量发展要求的落实 当前及未来，我国经济社会主要矛盾转化为以解决好人民日益增长的美好生活需要和不平衡不 充分的发展之间的矛盾。广大民众对生活消费产品和服务的质量提出全新的要求，期望更加体面、 更加尊严的美好幸福生活。因此，我们将全面打造以人为本、更加公平、更为多样、更高质量的生 活作为“十四五”研究的一项重要任务，旨在全面应对和解决新时代我国主要社会矛盾、满足人民 过上高品质美好生活的需求。以“高质量发展、高品质生活、现代化建设”为要求，在“十四五” 规划编制中，从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面全方位规划，系 统谋划，确保为全面建设社会主义现代化强国开启良好的开端。 （三）围绕补齐短板提升发展品质 坚持问题导向，充分考虑我国区域自然禀赋、发展基础的差异性，发展阶段的不同步，以“补 短板、强弱项、提质量”作为解决发展不平衡、不协调问题的抓手，通过在关键核心技术攻关和新 动能培育方面补短板，在现代服务业和民生急需领域补短板，在实体经济有效投资领域补短板，在 精准脱贫方面补短板，在推动城乡区域协调发展方面补短板，在优化营商环境等制度供给方面补短 板，推动经济社会高质量发展。 （四）充分发挥信息化在规划中的作用 以国务院发布的《新一代人工智能发展规划》和《关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战 略导向作用的意见》为指导，利用大数据在经济、政治、文化、社会、生态等方面的数据信息资 源，指引目标设定和规划决策；建设智能化信息平台，将各类规划纳入统一管理，强化规划衔接协 调，跟踪监测规划编制和实施进程，推动规划基础信息互联互通和归集共享，提高规划编制和管理 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 的科学性。 二、重点任务 （一）持续治理生态环境 “十四五”规划将持续部署生态环境治理工作，加快建立健全生态文化体系、生态经济体系、 目标责任体系、生态文明制度体系、生态安全体系；全面优化国土空间开发布局，调整产业布局， 培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，推进资源全面节约和循环利用；以空间治 理和空间结构优化为主要内容，严守“三区三线”，实施并加强国土空间用途管制，建立匹配高质 量发展要求的空间治理体系，加强空间管理体制机制建设，提出空间结构调整的方向、原则和推进 空间治理体系和能力现代化的思路和举措。 （二）发展高质量现代经济 “十四五”规划将围绕推进经济高质量发展这一主要目标，建立以企业为主体、市场为导向、 产学研深度融合的产业体制，促进科研成果转化；重视市场在资源配置中的决定性作用，建立准入 畅通、开放有序的市场体系，提高生产资料与劳动力的配置效率；促进资源节约、环境友好、规范 有序的绿色发展体系建设，使高污染、高能耗、生产方式不符合环保标准的企业退出市场；实施对 外开放和境内开放，加快要素市场深度拓展开放，建立结构优化、效益提升的全面开放体系。 （三）加快推进农业农村现代化 “十四五”规划围绕实现农业农村现代化这一主要目标，持续推进乡村振兴战略。强化农业科 技支撑，不断延伸农业产业链、价值链，加强农业与一二三产业深度融合发展，构建现代农业产业 体系、生产体系、经营体系，提高农业综合效益和竞争力；推进农村自然资源加快增值，实现农村 绿色发展，构建人与自然和谐共生的农村发展新格局；研究反贫困面临的新形势，发挥群众的内生 动力，稳定脱贫基础；加强农村基础设施建设，加快农村公共服务供给均等化建设，推进农村治理 体系和治理能力现代化，让农民的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。 （四）实施区域协调发展战略 “十四五”规划将围绕建立区域协调发展新机制，重点关注东、中、西及东北，重点区域、大 小中城镇等协调发展；产业转移和经济发展的空间结构变化趋势，制定相应的对策和措施；建立并 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 完善区域战略统筹机制、区域政策协调机制，优化区域互助机制，继续健全市场一体化发展机制； 不断强化辐射带动能力和影响力，“以点带面”助推大区域高质量发展；研究区域内全要素的布局 优化，加快形成统筹有力、竞争有序、绿色协调、共享共赢的与基本实现现代化相适应的区域协调 发展新机制。 （五）推进公共服务均等化 “十四五”规划将围绕基本公共服务均等化这一主要目标，实施教育优先战略，加快实现教育 现代化；深化收入分配制度改革，强化培训服务，提高救助、低保、保险等社会保障水平；大力落 实健康中国战略，精准对接新时期人民群众日益增长的多样化医疗卫生健康需求，提高医疗保障水 平；以体制机制创新为路径，充分利用高新科技实现社会治理资源的整合，稳步推进社会治理体系 和治理能力现代化；建立“十四五”基本公共服务清单，持续落实基本公共服务标准化理念，全面 建立系统完善、层次分明、衔接配套、科学适用的基本公共服务标准体系。 （六）构建创新生态体系 “十四五”规划将围绕深化实施创新驱动发展战略，提出完善税收政策、后补贴政策、奖励政 策、采购政策，并制定推动政策落地的具体措施，优化创新政策环境；深化科技体制改革，用简政 放权的“减法”换取创新创业的“加法”，扶持培育创新型领军企业；创新引人、用人、育人长效 机制，研究建立合适人才聘用机制；促进科技交流合作“走出去”和“引进来”相结合；支持和鼓 励创建创新型孵化器，搭建风险投资与创业创新成果对接平台，开展技术成果转化和交易，推进科 技成果熟化转化。从而培育和营建开放、包容、和谐、有序的创新生态系统，激发创新主体的最大 动能。 （七）提升城镇化发展质量 “十四五”规划将针对“区域发展不平衡问题”，围绕提高城镇发展质量和综合承载能力，研 究优化城镇空间布局和形态，推进农业转移人口市民化和基本公共服务均等化，推动城乡统筹发 展，提升城镇化发展的水平和质量；找准基础设施短板，明确方向，增加公共空间，提升城市环境 品质；注重城乡发展的空间体系融合，优化城市空间布局，推动城乡功能融合，形成合理的城乡融 合体系；开展城镇生态环境修复治理，改善城镇人居环境；坚持城乡融合发展、统筹实施新型城镇 化战略与乡村振兴战略，坚持深化改革、破除新型城镇化体制机制障碍。 （八）完善基础设施网络 “十四五”规划将根据建设安全高效、智能绿色、互联互通的现代基础设施网络重要任务，强 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 化基础设施领域补短板力度，补齐铁路、公路、水运、机场等领域短板，提升基础设施供给质量， 加快推进基础设施建设的重大项目；完善基础设施建设领域的配套政策措施；尤其是对于农村地 区，加强农村饮水、道路、用电、住房、物流、信息网络等基础设施建设，使得基础设施通达程度 逐渐均衡，在城乡融合发展中，让基础设施建设先行，进一步增强基础设施对促进城乡和区域协调 发展、改善民生等方面的支撑作用，更好发挥对经济社会发展的支撑引领作用。 （九）实施关键领域深化改革 “十四五”规划在基础性关键领域改革方面，持续推进营商环境重点领域改革，完善具有中国 特色及区域特色的营商环境评价体系；研究支持民营企业发展壮大的措施，为民营经济营造更好的 发展环境；建立健全有效的财税体制、完善预算管理制度、深化税制改革，推动财税制度改革，建 立公平统一、调节有力的现代税收制度；权衡财政风险与公共风险的关系，强化财政、金融和经济 风险统筹管理；把防范金融风险放到突出位置，稳步推进风险防范工作，完善配套监管制度和风险 防范机制。 （十）优化对外开放新格局 “十四五”对外开放研究将遵循共商共建共享原则，围绕畅通对外开放通道、强化对外开放平 台、扩大对外开放领域、优化对外开放体制机制等方面，针对发展基础和实际需求，充分利用资源 条件，提出全方位、高水平对外开放格局打造的思路、目标和任务。通过实施全面对外开放战略， 激发对外开放的活力、提高对外开放的质量、优化对外开放布局。同时，以对外开放不断引入外部 高科技与创新要素，整合创新资源，在更高起点上推动自主创新，以实现经济社会高质量发展与创 新能力跨越式提升。 三、工作要点 （一）工作内容 一是客观全面做好总结评估。对“十三五”执行情况进行全面总结评估，对照“十三五”指标 进行评估，做好完成工作和成绩的总结，对未完成的重点工作和任务进行客观分析，查找分析原 因。对“十三五”发展现状及水平、经济结构、产业水平等，结合全面小康社会发展指标及经济产 业发展阶段等进行全面对比评估，客观准确把握区域所处发展阶段及特征。 二是重视现状和环境研究。对区域现状了解清楚，对未来发展环境判断准确，是科学编制规划 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 的基础。重视对区域现状的深入调查，通过实地走访和座谈等多种方式进行调研，研究发展现状， 分析现有资源支撑和发展基础。同时，研究国家政策和环境变化，判断未来发展形势，并研判在大 区域和环境中的战略地位。 三是重视区域瓶颈问题的解决。基于问题导向，高度重视区域瓶颈问题的解决。五年规划是经 济社会发展的宏伟蓝图,居于规划体系最上位,涉及经济社会发展的方方面面，在规划编制中既要全 面，又要重点突出，尤其要致力于打破制约区域发展的瓶颈，找准突破发展的切入点、解决核心问 题，发挥战略导向作用,这样才能高质量发展。 四是做好近中远期的目标衔接。贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，突出改革创 新；远近结合，更加注重以解决长远问题的办法来应对当前挑战，既要以五年为主，预测 2035年 基本实现社会主义现代化的各项目标，以及到本世纪中叶，全面建成社会主义现代化强国的战略安 排。 五是科学谋划“三个重大”工作。立足区情，紧扣国计民生，认真研究一批对经济发展和结构 调整全局带动性强的重大工程，对推进社会建设、生态环保、改善民生作用显著的重大项目，对解 决突出矛盾、增进公平效率有力有效的重大政策。加强科学充分论证项目，为补短板、增后劲、促 均衡、上水平提供支撑。 六是重视突出区域自身发展特色。各地区自然禀赋、发展条件都具有自身特点，经济社会发展 也形成各异的发展规律。在编制规划过程中，尊重区域发展规律，寻找区域与其它地区的异同，挖 掘其发展的价值，准确把握其发展特色，并在经济社会发展规划中突出区域特色。 七是重视规划实施的可操作性。在规划编制的过程中，注重规划的前瞻性和实施性。既要站在 大区域发展中考虑问题，对未来发展和环境变化有一定的预测，又要切合区域发展实情，制定目标 要通过努力可以实现，重点规划任务要具体到项目的实施，确保规划实施效果。 （二）编制程序 “十四五”规划编制工作是一项国家到地方、全局与局部、宏观与微观等相互结合的系统性工 作。按照国家编制国民经济和社会发展五年期规划的要求，结合我集团公司长期从事区域经济战略 研究和三个“五年规划”研究编制的丰富经验，“十四五”规划研究制定的主要程序为： 第一步：开展经济社会的全面系统调研 第二步：开展“十四五”经济社会重大课题研究和专项规划编制； 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 第三步：开展“十四五”经济社会发展基本思路研究; 第四步：在课题研究、基本思路研究的基础上，结合国家、上级规划思路及要求，编制“十四 五”经济和社会发展规划纲要； 第五步：搭建规划综合管理信息平台； 第六步：对“十四五”经济和社会发展规划纲要进行论证； 第七步：“十四五”经济和社会发展规划纲要上报人大通过。 第三节 “十四五”时期中国工业发展战略研究 改革开放以来，中国工业的发展壮大与竞争优势演进提升有着密切联系。改革开放前三十年， 中国工业基本上实现了由价格优势向规模优势的转变，当前正处于由规模优势向创新优势转变的过 程中。中国工业竞争优势的第二次转变面临着“逆全球化”的冲击与“双端挤压”挑战，也面临国 内需求升级、发展中国家市场扩大、新工业革命兴起等机遇，支撑中国工业培育壮大竞争新优势的 条件也已初步成熟。2020年是中国“十三五”时期的最后一年，将要完成基本实现工业化、全面 建成小康社会的战略目标。“十四五”时期是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇 期、“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，中国工业发展将进入一个关键发展阶段。在新形势下， “十四五”时期中国工业发展战略的核心是找准新定位、培育新优势、采取新举措，从而加快推进 工业的现代化进程。本文提出“十四五”时期中国工业发展的五个战略定位、六项战略任务、五个 重点领域与七大战略举措。 国家自然科学基金重大应急项目“我国经济高质量发展与产业结构调整升级研究”(批准号 71841015)。 中华人民共和国成立以来，中国工业发展取得了举世瞩目的成就。2010年成为世界第一制造 大国之后，工业生产能力持续稳步增长，2018年制造业增加值占世界的比重达到 %，主要工业 品产量居世界前列，创新能力显著增强，传统产业加快转型升级，新兴产业不断孕育壮大，一些高 科技领域进入世界领先行列，出口结构不断优化，高技术、高附加值产品成为出口主力(国家统计 局工业司，2019)。中国工业的高速增长与转型升级得益于发挥比较优势、形成竞争优势，并实现 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 了竞争优势的适时转变。1953年以来，中国制定了十三个“五年规划”(或“五年计划”)，除了 “二五”和“三五”两个五年计划没有完成外，其余基本完成或者超额完成。十三个有目标、有重 点的“五年规划”在中国经济发展和工业化的历史进程中发挥了重要作用。“十四五”时期是中国 由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期、“两个一百年”奋斗目标的历史 交汇期，同时也是新一轮科技革命和产业变革的发力期、国际环境不确定性影响的进一步凸显期， 中国工业将进入一个新趋势、新挑战、新机遇共同作用的关键发展阶段。在“十四五”时期，找准 新定位、培育新优势、采取新举措，对于中国工业加快建设现代化产业体系、实现高质量发展至关 重要。 一、中国工业竞争优势的形成与演变 在全球化时代，能否保持和发展竞争优势事关一个国家的经济发展和国民福祉。随着国际经济 联系日益密切、国际分工日益深化，世界各国经济已经形成“你中有我、我中有你”的高度依赖、 融合关系。在参与国际分工的过程中，尽可能多地占领市场、带动就业、获得利润是世界各国追求 的目标，而这又取决于该国产业竞争优势的发挥程度。改革开放 40多年来，发挥比较优势、形成 竞争优势并实现竞争优势不断转变对推动中国工业的高速增长发挥了重要的作用。 （一）竞争优势的要素构成 关于竞争优势内涵与外延的文献汗牛充栋，这里不再赘述。本文认为，国家的竞争优势至少包 括资源禀赋、产业能力、优势领域三个方面的要素。 (1)资源禀赋，是指一个国家所拥有并能为生产活动选择的生产要素的集合。要素的内涵会随 着生产力的发展而不断扩大。早期的生产要素主要是自然资源、气候、地理位置、非技术与半技术 劳动力等天然形成或只需要少量投资就能获得的“初级生产要素”。随着生产力水平的提高与分工 的细化，生产要素的范围扩大到高素质人力资本、大学与科研机构、现代化基础设施、完善的产业 配套体系、高水平的管理、丰富的数据等更广泛的方面。显然这些生产要素是需要大量资本与人力 资源投入才能获得，被称为“高级生产要素”(波特，2002)。知识、技能等高级生产要素蕴藏在制 度、组织和高素质人才之中，难以形成也难以替代，对于国家的产业和经济发展更为重要。 (2)产业能力，是指一个国家的产业所具有的组合生产要素并生产、提供产品和服务的能力。 一个国家的产业能力建立在该国要素禀赋的基础之上。虽然贸易自由化促进了生产要素特别是工业 中间品的流动，生产活动可以分布于不同国家，但无论初级生产要素还是高级生产要素都具有根植 性，属于特定位置相关的优势(Kogut，1985)。如土地、气候、区位都是无法移动的，劳动力的移 动也受到各种限制；跨国企业通常将绝大多数的生产作业、核心技术以及先进的经验技巧放在母国 (波特，2002)，技术、数据的流动受到很大程度的管制。与生产要素可区分为初级生产要素和高级 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 生产要素类似，产业能力也可以分为初级产业能力与高级产业能力。初级产业能力是主要基于初级 生产要素而形成的能力，如低成本/低价格、特定产品的生产；高级产业能力是主要基于高级生产 要素而形成的能力，如规模、质量、性能、品牌、工程化、市场响应等，这些能力实际上都与创新 紧密联系。 (3)优势领域，是指一个国家的竞争优势在具体产业领域的体现，优势领域是产业能力的外在 反映。与初级生产要素和初级产业能力相对应的主要是资源密集型产业、劳动密集型产业，以及高 技术产业的劳动密集型加工组装环节，如服装加工、IT制造业的装配环节等。与高级生产要素和 产业能力相对应的主要是资本密集型产业、知识和技术密集型产业以及一些产业的研发设计、品牌 营销等价值链高附加值环节，如石油化工、钢铁冶金、机械、交通运输设备等产业，以及 IT制造 业的研发设计、零部件制造等环节。 （二）产业竞争优势演变机制 一个国家的产业竞争优势不是固定不变的，而是随着经济发展、内外部环境的变化而不断演 变。一般而言，在工业化的起步或早期阶段，生产力发展水平低，能够利用的生产要素基上本都是 初级生产要素。初级生产要素丰富程度的不同带来不同产业生产率的差异，各国在参与国际分工时 就会按照比较优势原则，主要生产使用本国最丰富的初级生产要素的产品。随着经济发展水平的提 高，一方面，原有要素禀赋会弱化，如工资水平提高、可利用的土地空间减少；另一方面，经济投 入中高级生产要素所占的比重越来越高。在这种情况下，一个国家的产业在世界市场中的成功更主 要是靠后天习得而不是自然形成(戈莫里和鲍莫尔，2018)。能够不断形成并强化高级要素和高级产 业能力的国家才能在更广泛的产业领域形成更强的国际竞争力。从初级生产要素到高级生产要素、 从初级产业能力到高级产业能力，产业竞争优势的演变不是一次性跃迁，而是一个渐进的过程，体 现出竞争优势的动态性。竞争优势的演进主要是产业和经济内在发展规律作用的结果。在经济发展 过程中，人口结构、工资水平、土地价格会不断发生改变，同时企业不断扩大资本积累，产业分工 不断细化，产业配套体系不断完善，在特定产业发展过程中通过较长时间的资本和人力资源投入， 形成关于具体产业的大量知识、技能。 传统的比较优势理论解释了工业化初期世界各国主要依赖初级生产要素参与国际分工的图景， 但是在今天，以初级产品为主的经济已经被以工业制成品、服务为主且技术快速演进的经济所替 代，而且已经形成了发展中国家(后发国家)与发达国家在资源禀赋、产业能力和优势领域三个层面 的产业竞争优势的差距。由于初级生产要素的供给充裕、可替代性强，后发国家在国际分工中处于 被控制、被压榨的地位，大量的资源消耗和人力投入只能获得微薄的收益。因此，如果严格遵循传 统的比较优势理论，那么后发国家只能亦步亦趋地跟在发达国家后面，锁定在全球价值链低端。对 于具体的后发国家而言，初级生产要素优势会由于人口结构的变化使劳动力不再供不应求、更低成 本国家的出现、资源的枯竭等因素而被削弱，如果不能发展起基于高级生产要素和高级产业能力的 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 竞争优势，就很可能会掉入“低水平陷阱”或“中等收入陷阱”。相反，由于高级生产要素是通过 大量的资金、人力投入形成的，并表现为人的能力、技能以及对相关知识(理论)、技术诀窍(工 艺)、方法(技术软件包)、专利等的掌握，因此如果有来自外界的干预，如集中资金、人力投入某 些特定产业部门，那么一个国家就会在该产业更快地形成高级生产要素和高级产业能力。“市场本 身是一个最基本的公共产品”(文一，2016)，特别是对于后发国家和转轨国家，依靠“看不见的 手”自发形成市场交易秩序与规则是一个漫长的过程，国家在创造良好的经营环境和支持性制度从 而确保投入要素能够得到高效地使用和升级换代方面能发挥积极的作用(波特，2002)。从世界经济 发展史可以看到，美国、德国、日本在成为工业强国的过程中都曾采取过积极的产业政策，新兴工 业化国家和地区如韩国、中国台湾的集成电路产业的崛起也受益于产业政策作用的发挥。 在后发国家培育和强化工业竞争优势、实现工业化和赶超的过程中，为更好地发挥产业政策的 作用，应注意以下几个方面：一是虽然可以集中力量支持产业发展，但是由于其本身经济实力弱且 在国际分工中所获微薄，因此只能选择少数产业加以支持；二是所选择支持产业的发展路径应相对 比较稳定，如果技术路线变化频繁、剧烈，选择性产业政策出错的概率就会大增；三是通过产业政 策推动高级生产要素和高级产业能力的形成并不意味着市场机制不再重要，产业政策面临的种种约 束要求市场机制发挥决定性作用。一方面，产业不是独立存在的，一个产业的发展往往需要其他产 业的支撑，后发国家有限的资金很难支撑整个工业体系的快速发展；另一方面，新兴产业领域具有 高度的不确定性，大量企业的试错更为重要，产业政策的作用应更多体现在对竞争前阶段的支持、 加速科学技术成熟等方面。 （三）改革开放以来中国工业竞争优势演变 改革开放以来特别是 21世纪以来，中国工业发展取得了举世瞩目的成就，不仅实现了规模的 显著扩大，也取得了发展水平的跃升。根据世界银行的数据，2004年，中国制造业增加值 亿美元，占世界制造业增加值的 %，仅相当于美国的 %；2010年，中国制造业增加值达到 亿美元，占世界制造业增加值的 %，超过美国一跃成为世界第一；2017年，中国制造 业增加值相当于美国的 倍，占世界的 %，2018年进一步提高到 %。中国工业取得量增 质升伟大成就的深层原因是工业竞争优势随着经济发展水平、外部环境等条件的变化适时演变，不 断形成新的高级生产要素和产业能力。中国工业竞争优势演变可以划分为价格优势、规模优势、创 新优势三个阶段。总的说来，改革开放前三十年，中国工业竞争优势完成了从价格优势向规模优势 的第一次转换，当前正处于从规模优势向创新优势转变的关键时期。 （1）基于要素禀赋尤其是劳动力禀赋优势形成的价格优势。改革开放之初，中国制造业的基 础非常薄弱，大量劳动力集中在农村和低效率的农业部门。1978年，农村人口占全国人口的比重 高达 %，第一产业就业人员占全部就业人员总数的 %。通过实施家庭联产承包制、推动国 有企业改革、引进外资、发展集体经济和民营经济等市场化导向的改革措施，农村劳动力开始了大 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 规模的经济活动领域和地域的转移（蔡昉，2019），大量劳动力进入城市和非农产业部门。依托供 给丰富、工资水平低的劳动力优势，中国工业形成在全球具有竞争力的价格优势。凭借低成本优 势，中国抓住 20世纪 80年代国际产业转移的机遇，承接了大量发达国家产业的离岸外包，带动了 中国工业产品进出口的高速增长。当时的竞争优势主要是建立在初级生产要素基础之上，因此，中 国在国际市场上具有竞争力的工业产品主要以纺织品和服装等劳动密集型产品为主。 （2）基于产业体系形成的产业规模优势。在工业高速增长的过程中，中国的交通、通信等基 础设施持续改善，大学、科研机构的投入和招生规模不断扩大，工业企业的资金、技术、人力资本 不断积累，企业有实力不断扩大生产规模；市场化改革大潮下各种所有制企业不断涌现，工业各细 分行业的分工不断深化，产业配套体系逐步完善。这些新要素的逐步形成进一步促进了成本优势的 发挥。2001年加入 WTO后，由于国际贸易条件的改善，中国工业的价格优势得到充分释放，国际 市场对中国工业产品的需求不断增长，反过来又带动中国工业企业生产规模的扩大，规模经济进一 步得到发挥。中国成为世界主要的工业生产基地、工业产品的主要生产国和出口国之一，被称为新 的“世界工厂”（吕政，2001）。中国工业的优势行业从纺织、服装扩大到规模经济显著、产业分工 细化的 IT制造业的装配环节以及部分资本密集型行业。研究表明，1995—2011年，中国的劳动密 集型行业始终保持较强的国际竞争力，资本密集型行业和技术密集型行业的国际竞争力不断增强 （郑乐凯和王思语，2017）。 （3）从规模优势向创新优势转变的起步阶段。借助于全球产业转移的机遇和充分发挥自身的 比较优势，中国工业较为成功地完成了从价格优势向规模优势的转变，建成了全球唯一的拥有 41 个大类、207个中类、666个小类的工业生产体系，为国内外消费者提供品种多样、花色齐全的工 业产品，中国的工业产品和投资分别遍布 230多个国家（地区）和 190个国家（地区），在全球产 业链中占有重要地位。2008年国际金融危机后，中国工资水平相对主要工业生产国上涨明显，成 本优势不断缩小，但随着中国产业配套体系的完善、技术创新能力的增强和人力资本的不断积累， 一种能够将新的产品设计快速工程化和规模化生产并在生产过程中不断进行产品改进、持续降低成 本的优势开始形成，在多晶硅、无人机等新兴产业领域表现得尤为明显，这一优势被一些学者称为 “创新型制造”优势（Nahm and Steinfeld，2014）。许多研究表明，加入 WTO后，中国资本密集 型产业和技术密集型产业的国际竞争力快速上升（赵东麒和桑百川，2016），中国工业的优势进入 到产品复杂、技术水平高、资金投入大的 IT上游组件、机械、通讯设备、电气设备等领域。根据 联合国商品贸易统计数据库的数据，中国出口商品中资本品及其零部件（不包括运输设备）的比重 从 2000年的 %提高到近年来的 40%左右；消费品占比从 %下降到 2018年的 %，其中， 耐用消费品、半耐用消费品、非耐用消费品占比分别从 2000年的 %、%、%下降到 2018 年的 %、%、%。中国出口制成品的性能、质量从而附加价值也有了显著的提高。以几种 代表性的产品为例，2000—2018年，皮鞋出口单价从 5美元/双提高到 14美元/双，钢材单价从 359美元/吨提高到 874美元/吨，金属加工机床单价从 68美元/台提高到 416美元/台，电动机及 发电机出口单价从 1美元/台提高到 4美元/台，汽车出口单价从 8505美元/辆提高到 12837美元/ 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 辆。但总体上看，中国工业的创新能力以及高精尖产业的国际竞争力与发达国家仍存在较大差距， 亟待增强创新能力，向全球价值链中高端攀升。 二、中国工业发展面临的新挑战新机遇 当前，中国工业发展正进入新的历史时期。从国内看，要素价格上涨正在削弱劳动密集型产业 的国际竞争力，但工业创新能力显著增强，现代化工业体系正在形成。从国际看，新一轮科技革命 和产业变革蓬勃兴起，正在改变工业范式和全球产业格局；发达国家重振制造业，“逆全球化”暗 流涌动，发展中国家大力推动劳动密集型产业发展，中国工业面临“双端挤压”。 （一）中国工业发展面临的新挑战 中国工业发展面临的外部挑战主要源于一些发达国家实施单边主义和贸易保护主义对全球产业 分工格局的破坏，以及中国制造走近世界舞台中央所面对的竞争对手的变化。 （1）“逆全球化”暗流涌动影响中国工业参与国际分工。近年来，以美国为代表的发达国家为 了保持本国产业的国际竞争力，采取了更多的贸易和投资保护措施，世界范围“逆全球化”暗流涌 动。2017年 7月英国经济政策研究中心（CEPR）发布的《全球贸易预警》报告显示，2008年 11月 至 2017年 6月，二十国集团（G20）的 19个成员国（不包括欧盟）总计出台了 6616项贸易和投资 限制措施，而贸易和投资自由化措施仅为 2254项。其中，美国在金融危机后累计出台贸易和投资 限制措施 1191项，居全球首位，占 G20成员国家保护主义措施总数的 %，比排名第二的印度 多 462项，是中国的 倍多，成为全球贸易保护主义的主要推手（Evenett and Fritz，2017）。 面对以中国为代表的发展中国家的崛起，除关税等贸易壁垒外，美国等发达国家还直接采取技术封 锁手段遏制发展中国家在前沿技术和战略性新兴产业的发展，如限制高技术中间投入品出口、对在 美国高科技领域的投资和收购设置障碍、禁止前沿技术领域的交流合作等。正如戈莫里和鲍莫尔 （2018）的研究所揭示的：“一个工业化国家将受益于非常落后的贸易伙伴发展新产业，从而使生 产率获得普遍提高。这一受益过程将一直持续到其贸易伙伴达到在全球市场上占有更重要地位的发 展水平为止。通常，这种发展水平仍然远不及发达的工业化国家，但是，这是一个重要的转折点。 在这一点之后，新兴贸易伙伴更多的产业达到该点将不利于发达国家。发达国家将通过激烈的竞争 来维持其相对于新兴对手的巨大优势，从而确保其最佳利益。”由于世界经济已经形成彼此高度依 赖的关系，工业行业的价值链、供应链高度全球化，因此“贸易热战”更多的是一种短期讨价还价 策略，但“科技冷战”将会长期持续。 中国工业的高速增长、转型升级得益于在相对宽松的全球自由贸易格局下对全球范围内资本、 技术、资源、中间产品和市场的利用。“逆全球化”对中国工业发展影响的主要表现：一是中国工 业产品的出口增长受到抑制，在“逆全球化”的国际环境下很难有大的提高空间。事实上，中国制 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 成品出口占世界的比重从 1980年的 %提高到 2013年的 %，在 2015年达到最高点的 % 后就回落并稳定在 2016—2018年大约 %的水平。二是对全球产业分工信心的动摇导致供应链 外迁加剧。发达国家动辄以增加关税、高技术产品断供牟取谈判利益的做法不但会推高在发展中国 家采购的成本，而且加大了全球供应链中断的风险。跨国公司为降低采购成本、保障供应链安全， 会分散生产基地和采购来源，从而造成在中国的外资企业向其他发展中国家转移。三是“科技冷 战”增加了技术获得与产业升级的难度。学习发达国家的先进技术是发展中国家的“后发优势”， 中国工业技术水平的提高除得益于国内研发投入的持续增长外，外商在华投资的技术扩散、购买国 外先进的仪器设备、国外专利授权、引进海外人才等同样使中国工业发展受益良多，“科技冷战” 会造成中国引进国外先进产品、技术和人才的难度加大。但是也要看到，发达国家在高端装备、精 密仪器、先进零部件、工业软件等领域的限制，虽然在短期会制约中国工业的升级，但是也使中国 不得不“破釜沉舟”，对一些关键核心技术开展“进口替代”，国外竞争的“消失”和国内巨大的市 场需求意味着这些产业实现了技术突破和面临发展壮大的机遇。 （2）中国工业面临发展中国家和发达国家的“两端挤压”。中国工业面临发展中国家从低端的 挤压。随着经济发展水平的提高以及与之相伴而生的要素成本上涨，中国的劳动密集型产业发展面 临着严峻的挑战。许多发展中国家利用要素低成本优势，积极吸引全球劳动密集型产业和低附加值 环节的转移，一些跨国公司加大了向中低收入水平发展中国家的投资力度。根据国际劳工组织的数 据，2017年中国从业人员平均月收入为 847美元，大约相当于柬埔寨、印度尼西亚、斯里兰卡、 坦桑尼亚等发展中国家的 4倍以上。即使考虑到工人素质、基础设施、产业配套、生产效率方面的 优势，中国劳动密集型产业也已经渐失成本优势。低成本发展中国家从低端对中国工业的挤压在出 口数据上已有所反映。例如，中国服装出口额占世界的比重从 2013年最高点的 %下降到 2017 年的 %，而南亚国家和东盟国家的份额从 %提高到 %。中国幅员辽阔，生产力发展不平 衡，中西部地区发展工业、加快经济发展的需求非常迫切，承接东部地区劳动密集型产业转移是重 要的发展路径。然而，新兴工业化国家劳动密集型产业的快速发展使得中国国内产业梯度转移受到 冲击，欠发达的中西部地区依靠国内“雁阵模式”实现工业化的进程受到一定程度的影响。 中国工业还面临发达国家从高端的挤压。国际金融危机发生后，以美国为代表的发达国家重新 认识到离岸外包造成的产业空心化的危害和制造业对支持创新、促进就业的重要作用，纷纷出台一 系列“再工业化”的法律、战略和政策，一方面希望能够保持在高科技产业的世界领先地位，另一 方面也希望通过推动相对较低技术产业的回流，吸纳国内就业，振兴“锈带”经济。随着中国工业 向全球价值链中高端升级，产业谱系即优势产业领域和具有国际竞争力的产品与发达国家的重叠度 进一步提高，中国与发达国家的关系由产业上下游分工的协作关系逐步转变为同一产业链环节的竞 争关系，中国工业向全球价值链中高端的升级将面临来自发达国家企业日益加剧的竞争与发达国家 政府的阻击。但是也要看到，受国内产业配套体系不全、熟练工人短缺、综合成本居高不下的制 约，发达国家劳动密集型产业的回流困难重重。2013—2018年，美国制造业、耐用品制造业、纺 织和服装产业、服装皮革及相关产品制造业的增速相对于国际金融危机之前有所回升，但非耐用品 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 制造业的增速甚至有明显下降，而且美国制造业、耐用品制造业、非耐用品制造业占 GDP的比重都 有明显下降，说明重振制造业的成效并不明显。 （二）中国工业发展面临的新机遇 中国将在“十四五”时期步入全面小康社会，人民生活水平进一步提高，共建“一带一路”倡 议得到越来越广泛的响应，新工业革命也将给中国工业带来“换道超车”的新机遇。国内外市场环 境和技术条件的变化将使供给侧和需求侧同时呈现出一系列有利于中国工业发展的新特征。 （1）全面建成小康社会带动国内新需求。“十四五”时期国内市场需求规模的持续扩张与需求 层次的提升，将会形成显著的本土市场优势，成为中国工业发展的重要依托。 消费需求扩张。经济成长阶段的跃升通常伴随着需求结构的变迁。从发达国家需求结构的演进 历程看，不同国家需求结构特征的变化路径与经济发展水平高度相关，呈现出显著的趋同性（中国 发展研究基金会“博智宏观论坛”中长期发展课题组，2018）。“十四五”时期，在就业和通货膨胀 不出现重大负面冲击的条件下，中国居民消费需求总额将稳步增长，在社会总需求的占比将不断提 高，消费需求在推动经济增长方面的作用变得更加重要。中国消费规模有望在近几年内超过美国， 成为世界第一大消费市场。 新型耐用消费品兴起。2014—2018年，中国按购买力平价（PPP）衡量的人均 GDP（2011年不 变价国际元）与日本 1968—1972年按购买力平价（PPP）衡量的人均 GDP（2011年不变价国际元） 高度相似，因此可以将这一时段日本消费结构的变化作为判断未来一段时期中国居民消费结构变化 的一个参考。对比中国 2018年的全国居民人均消费支出结构与 1973—1979年日本居民消费的构成 可以发现，两国在食物支出占比、服饰支出占比、家庭用品支出占比、医疗保健支出占比上差别不 大，但中国居民的居住支出占比比样本期内日本最高的年份还要高出 37%。如果房地产价格以及由 此引致的房租价格能够保持基本稳定，那么，“十四五”时期中国居民消费结构还有较大调整空 间，价值相对较低但能提高生活品质的新型耐用品是推动居民消费增长的重要依托。中国居民消费 需求增长的主要推动力可能是在发达国家已经成熟应用但国内近年来才出现、普及率相对较低的 “新型家电”（如洗碗机等），以及与 IT新兴技术相关的新型消费电子产品（如 VR设备、智能家 居、可穿戴设备等）。 技术投资需求增强。国际经验表明，在经济增速放缓的背景下，投资需求结构会有很大的变 化。例如，1973年之后日本的投资需求出现了重大的结构性变化，总投资增速逐渐放缓，但对先 进技术设备的投资则高速增长。产业机器人在日本制造业的渗透率从 1974年的 台/千人提升 至 1979年的 台/千人，5年提高了近 9倍，年均增长速度达 %（Tani，1989），而在同期， 日本总资本形成的年均增速只有 %。中国工业在先进技术设备投资方面存在巨额欠账，在人口 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 红利消失和“智能+”时代到来的双重影响下，机器人等数字化、智能化装备和系统将会成为驱动 投资结构升级的重要力量。 （2）发展中国家高增长形成国际新市场。近年来，一批发展中国家的经济展现出强劲增长的 势头。根据世界银行的数据，在公布 2018年 GDP增速的国家中，GDP增速超过中国（%）的国 家共有 19个，GDP增速超过 %的国家共有 32个。这些国家的人均 GDP水平都低于 3000美元， 其中一些非洲国家还不到 1000美元，在进入经济起飞阶段后，对于基础设施和工业基础建设所需 钢铁、建材、有色等基础原材料与铁路、发电设备、生产装备，以及居民生活提高所需的电视、空 调、洗衣机、电脑、手机等改善性消费品需求将会快速增长，中国在这些领域恰恰具有很强的国际 竞争力。而且，自“一带一路”倡议提出以来，中国已经与 136个国家签订共建“一带一路”合作 文件，政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通不断加强。本文运用时变随机前沿贸 易引力模型就 2010—2018年中国对 136个已签订共建“一带一路”合作文件的国家的工业制成品 出口数据进行实证分析，得到的结果显示：从出口产品类型看，2013—2018年，中国对这 136个 国家出口的四大类工业制成品中，资源型制成品、低技术制成品、中等技术制成品、高技术制成品 的出口贸易效率提升幅度分别为 %、%、%、%（见表 1）。换言之，“一带一路”倡议 提出以来，在出口贸易效率提升方面得益最大的是以汽车、化学品、机械装备等为代表的中等技术 制成品，其次是以电子信息产品、电力设备、医药品等为代表的高技术制成品，木材等资源型制成 品、纺织服装等低技术制成品的受益程度相对较低。“十四五”时期，若这四类制成品的出口效率 提高幅度与 2013—2018年相同，那么，按 2018年各类工业制成品出口额保守估算，仅出口贸易效 率提升这一项，中国对参与共建“一带一路”的 136个国家的中等技术制成品出口额就会增长 亿美元，高技术制成品出口额增长 亿美元，低技术制成品出口额增长 亿美元， 资源型制成品出口额增长 亿美元。共建“一带一路”国家对中等技术制成品的需求将显著改 善中国的外需结构，并且随着共建“一带一路”国家收入水平的提高，对高技术制成品的需求将会 对中国相应产业发展形成强劲拉动力，而资源型制成品和低技术制成品由于出口贸易效率提升而形 成的新增需求相对较少。 表 1 中国对参与共建“一带一路”的 136个国家的出口贸易效率 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 资料来源：课题组测算。具体测算过程详见《中国工业经济》网站 （）附件。 （3）新工业革命带来“换道超车”新契机。近年来，以新一代信息技术、新能源、新材料、 生命科学为代表的新一轮科技革命和产业变革在全球范围蓬勃兴起，其中，云计算、大数据、物联 网、移动互联网、人工智能、区块链、虚拟现实/增强现实、量子计算等数字技术是技术创新和产 业转化最活跃的领域。新科技的加快成熟和产业转化正在对世界各国经济结构和全球价值链分布产 生深刻的影响。工业领域颠覆性的科技创新不断涌现，这些颠覆性创新的成熟和商业化应用又催生 新产品、新模式和新业态，随着市场接受程度的提高和生产规模的扩大就会形成新产业，成为经济 增长的新动能。在传统产业领域，发达国家经过几十年甚至上百年的积累，在人才、技术上具有明 显的优势，并且已经形成较为完善的产业链条；后发国家需要花费巨大的代价、耗费较长的时间才 能缩小差距。而在新技术突破催生的新兴产业，后发国家与发达国家均未具有特定的产业能力，都 处在大致相同的起跑线上，因此如果产业政策能够有效发力，往往会成为后发国家“换道超车”的 机遇。更重要的是，新一代信息技术、新能源等通用目的技术具有强大的赋能力，这些技术的广泛 应用及其与其他产业的深度融合能够推动工业发展绿色化、智能化、服务化和定制化，即所谓的工 业“新四化”趋势。新工业革命条件下新的工业化与历史上的工业化将呈现在发展理念、能源基 础、生产要素、生产方式等方面的根本性不同。新一代信息技术与工业的深度融合能够帮助工业企 业提高生产效率，减少物料和能源消耗及污染物排放，有效缓解人力成本上涨压力，准确预测市场 和匹配供需，提高生产的柔性化程度，从而提高整个工业的国际竞争力。“新四化”已经成为中国 工业适应新工业革命发展、应对传统要素成本上涨和国际贸易环境恶化的转型升级方向。 三、“十四五”时期中国工业竞争新优势的支撑条件与发展方向 尽管中国工业发展面临内外部的压力和挑战，曾经赖以参与国际分工的低成本优势正在丧失， 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 但是支撑中国工业竞争新优势的条件也已初步形成。 （一）中国工业竞争新优势的支撑条件 （1）产业链配套完善。中国拥有全球最齐全的产业门类，细化的产业分工形成完善的产业配 套和快速的供应链响应能力。而且随着中国工业创新能力的不断提升，越来越多的中间产品可以在 中国本土生产，产业配套能力还将进一步增强。产业配套程度取决于产业门类、产业规模进而分工 程度、技术水平等多种因素。目前，低成本发展中国家上游资本和技术密集型产业配套能力薄弱。 大多数低成本发展中国家由于人口规模与中国差距巨大，因此难以容纳齐备的产业门类，从而无法 形成完善的上游配套体系；即使专注于少数产业，但由于规模有限，也很难发展出细致的分工关 系。因此，中国制造业的供应链优势是其他发展中国家短期难以超越的。发达国家的问题在于，经 过“二战”后的产业转移和 20世纪 80年代以来的离岸外包，除了少数先进制造业的装备、零部件 和材料有优势，产业体系、产业门类已经不完整，产业链配套能力相对较弱。即便增加先进机器的 使用能够一定程度上减弱劳动力成本高的劣势，但发达国家要弥补国内产业链的残缺并非易事，不 得不面对高昂的采购成本，这使得劳动密集型产业难以立足，创新和新技术的工程化和规模化生产 也受到制约。 （2）综合要素成本低。受人口红利消退、生活成本提高等因素的推动，中国工资水平大幅度 上涨，且土地、能源等生产要素价格较高，对中国工业传统的低价格优势造成一定影响。但成本和 价格优势不仅取决于工资水平，而且是劳动力素质、装备水平、基础设施、产业配套条件等多种因 素共同作用的结果。劳动力素质的改善会显著提高劳动生产率，资本密集度与装备水平的提高会在 一定程度上抵消工资的上涨，良好的基础设施和完善的产业链配套对于成本优势的发挥也起到重要 作用。与发展中国家相比，虽然它们的工资水平明显低于中国，即使综合考虑工资水平与劳动生产 率的单位劳动成本也更具优势，但落后的基础设施与产业配套制约了低成本制造优势的发挥，而且 港口、公路、铁路、通信等基础设施与完善产业配套的形成需要长时间的积累。与发达国家相比， 中国的工资水平仍然具有明显优势，而且中国的成本优势不仅体现在全球价值链低端的加工组装环 节，而且随着国民教育水平的提高，越来越多的高素质劳动力进入工业领域，中国的劳动力红利已 从数量红利转变为质量红利，使中国工业在研发设计、产品服务等方面都具备较低的成本，从而形 成在全生命周期相对发达国家的成本优势。 （3）工程师红利凸显。先进制造业是工业的高附加值部分，也是全球制造业和全球价值链的 制高点，因此成为发达国家重振制造业和增强制造业竞争力的着力点。相对于传统制造业和劳动密 集型产业，先进制造业的发展对自然资源、区位条件、劳动力成本等初级要素的依赖性较低，其发 展主要受制于高素质的研究开发与工程技术人才。21世纪以来，中国高等教育特别是理工科高等 教育快速发展，培养了规模庞大的有一定专业知识储备的工程技术人员。根据美国国家科学基金会 发布的《2018科学与工程指标报告》，2000—2014年，中国科学与工程学专业大学毕业生总人数为 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 万人，位居世界第一，比美国多 %。相对于先进制造业发展水平更高的发达经济体，中 国工程技术人员的工资较低，对工作环境的适应能力也更强。也需要看到，尽管目前中国已有 1000多万受过理工科大学教育的工程技术人员，但也存在技能错配的突出问题，随着制造业自动 化、智能化的发展，对能够从事计算机和精密仪器操作的工程师和技术员需求持续上升。如果不能 继续加大高等教育特别是理工科高等教育的发展力度，“工程师红利”的可持续性就会受到影响。 （4）创新能力持续增强。经过改革开放以来 40多年的发展，中国工业的创新能力有了显著提 高并持续增强。从创新投入看，中国 R&D强度已从 1996年的 %提高到 2018年的 %，虽然仍 低于美国、日本、德国等传统工业强国，但已经高于英国、意大利等发达国家以及欧盟平均水平。 从创新产出看，中国科技论文发表数量、专利申请和授权量连续多年居世界前列。创新能力的增强 有力支撑了中国钢铁、水泥、纺织等原材料工业以及服装、电子装配等产业产能的扩张，并使这些 产业或产业链环节的技术水平进入世界一流之列，解决了许多先进材料、核心零部件、重大装备从 无到有的问题，在战略性新兴产业与前沿技术领域实现了一系列重大技术突破，有力地支撑了中国 战略性新兴产业的发展。中国的制造业不仅能够按照用户的设计方案进行简单的加工组装，而且能 够根据用户的需求进行产品开发和工程化；不仅拥有强大的模仿能力，而且具备了较强的消化吸收 再创新能力，一些高技术产品的技术水平甚至居于世界前沿。 （5）经济超大规模性。尽管全球化与国际产业分工是现代经济的显著特征，但一个国家的市 场对该国产业的发展仍具有不可替代的作用。中国是世界上人口最多、经济体量最大的国家之一， 具有经济超大规模性，体现为超大规模人口、国土空间、经济体量和统一市场，四大因素又叠加耦 合形成规模经济效应超大、范围经济效应超大、空间集聚效应超大、创新学习效应超大、发展外溢 效应超大等五大特征（国务院发展研究中心课题组，2020）。由于中国经济体量大、增长速度高， 因而成为世界名副其实的增量大国，许多产业大部分的新增市场需求都来自中国。中国企业能够依 靠持续增长的巨大市场需求培育壮大自己的能力和技术水平。例如，建筑机械特别是桥梁、隧道工 程机械等行业利用中国巨大的市场需求、复杂的应用场景，不仅实现了对发达国家先进水平的追 赶，而且形成了中国自己的优势。本土市场持续增长的前沿需求对高技术产业发展也发挥着重要作 用。美国、日本、德国等工业强国的发展经验都表明，国内市场稳定增长的前沿需求是助推本国高 技术产业发展的“无价之宝”。例如，在半导体产业发展初期，美国国内的需求超过了世界其他国 家的总需求。以 1956年为例，当年美国、日本、德国、英国、法国的半导体产品消费额分别是 8000万美元、500万美元、300万美元、200万美元、200万美元。美国庞大的国内市场需求为其 半导体技术研发、产品工程化和大规模商业化提供了宝贵的“试验田”，并为美国在全球领跑之后 的 ICT革命打下了坚实的基础（李鹏飞，2019）。中国国内市场规模大、成长性好，未来较长一段 时期中国经济仍将保持中高速增长态势，全社会消费品零售总额将超过美国成为最大的消费国，同 时随着人均 GDP水平的提高，国内需求结构将会不断升级，对高技术消费品和投资品的需求持续增 长。为应对国内外竞争压力和需求变化，中国产业也在不断升级，以使供给和需求更加匹配。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 （6）“互联网+”稳步推进。随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代 信息技术的成熟以及虚拟现实、区块链等新兴信息技术蓄势待发，新一代信息技术作为通用目的技 术的特征和影响愈发明显。未来的工业必将是工业技术（Industrial Technologies）与信息技术 （Information Technologies）“两个 IT”深度融合、先进制造业与现代服务业深度融合的产业， 高水平的数字化将是未来工业强国的典型特征。作为新工业革命核心的数字技术还具有自己的特 性：一是具有典型的网络效应，最先获得足够用户基础的技术标准、商业模式及其相关企业会在市 场竞争中胜出并形成“赢家通吃”的市场格局，因此人口规模大、潜在用户多的国家就容易建立起 用户基础，发挥网络外部性，培育出全球领先的企业。二是新兴数字产业发展具有路径依赖的特 征，早期消费互联网的发展对后续产业互联网的发展会产生重要的影响。例如，当前正在快速发展 的第三次人工智能热潮的典型特征是“机器学习+大数据”，消费互联网企业在发展过程中积累了海 量的数据，在算力和算法实现突破后，它们能够利用数据优势发展自己的人工智能技术。中国是世 界人口最多的国家，而且居民购买力不断提升，数字消费规模和潜力巨大；同时，近年来中国在人 工智能等数字经济新兴领域的研发投入大、创新活跃，专利数、论文数、企业数量、融资规模等方 面都居于世界前列。目前，中国的数字经济规模仅次于美国居全球第二位，世界数字经济呈现两强 并立的格局（United Nations，2019）。近年来，中国中央政府和地方政府出台了“互联网+”、“智 能+”、工业互联网、智能制造、服务型制造、企业上云等一系列战略和政策推动工业的数字化和智 能化转型，工业企业、互联网企业、软件企业也积极参与其中。高度发达的数字经济将成为中国工 业竞争新优势培育的重要基础和向全球价值链中高端迈进的强大动力，而中国工业具有的规模大、 企业数量多、发展层次多样、应用场景丰富等特点，也为数字经济企业由以消费市场为主向产业领 域迈进、由消费互联网向产业互联网转型提供了巨大的市场空间。 （二）中国工业竞争新优势的发展方向 面对新工业革命带来的颠覆性创新与生产范式变革，以及国内要素禀赋和需求结构、国际发展 环境的变化，中国工业需要实现竞争优势的第二次转变。无论相对于发达国家还是发展中国家，独 特且难以模仿和复制的竞争新优势既是中国工业持续健康发展的重要基础，也是中国工业向全球价 值链中高端攀升、实现高质量发展、维护国家安全的重要保障。从生产要素看，未来中国工业竞争 新优势仍然需要依托劳动力、土地等初级生产要素，但更重要的是利用并发展人力资本、产业生 态、数据等高级生产要素，发挥由科学家、工程师、技术工人、企业家、经理人等构成的人口质量 红利，保持产业链的完整性并推动在高科技产业和战略性新兴产业建立起完善的产业生态，通过数 字化智能化转型深度挖掘数据的价值。从产业能力看，“十四五”时期中国工业仍然要保持大规模 制造能力，同时继续强化创新型制造能力，培育并强化性能、质量、品牌、个性化定制等新的产业 能力，加快实现从规模优势到创新优势的转变。未来中国工业的创新优势是一种综合性的竞争新优 势，建立在良好的基础设施、齐全的产业门类、完整的产业链、完善的产业配套、领先的数字经济 等高级要素的基础之上，代表新工业革命条件下工业发展的方向，是低成本、强创新、快速工程 化、品牌力、智能化、个性化定制等能力的综合体现。从优势领域看，中国工业既要坚持劳动密集 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 型产业的发展，解决国内巨大人口规模带来的就业压力，更要不断深化供给侧结构性改革，发展资 本、知识和技术密集型产业与产业链环节，增强产业控制力、提高附加价值。 未来中国工业竞争新优势将是以高级生产要素为基础、以创新能力为核心、以中高技术产业为 外在表现的创新优势。六大支撑条件对中国工业竞争新优势的培育和壮大形成有力的支撑。①完善 的产业配套有利于将中国工业产品的生产成本保持在一个较低水平；完善的产业链还会使制造企业 具有更强的快速反应能力，不但能够响应快速变化的市场需求，应对因突发性事件引发的需求暴 涨，还能够更好适应市场需求的个性化发展方向；制造环节与研发设计环节在地域上的接近性能够 形成良好的创新生态和产业公地，两个环节间人员的高效互动有利于推动新设计的工程化与产业化 生产。②较低的综合要素成本不但是中国继续发展劳动密集型产业的关键支撑，而且能够使中国工 业在中高技术产品上形成明显的价格优势。中国在家电、通讯设备、消费电子等中高技术产品领域 的国际竞争力很大程度上得益于较低的综合要素成本。③正在形成的“工程师红利”为研发设计、 产品的工程化、规模化生产体系的优化、增值服务的开发与提供等技术含量更高、附加价值更大的 先进制造业环节提供了良好的人力资源基础，而且使这些创新性的生产经营过程能够以较低的人工 成本实现，从而在同等的质量性能下，中国的先进制造业产品具有更高的性价比。④不断增强的创 新能力是中国工业创新优势的核心，既包括在传统产业和产业基础领域、也包括在高科技领域创新 能力的增强，还需要在战略性新兴产业和前沿技术产业抢占先机；既包括在产品研发设计、工程化 产业化以及产业共性技术方面创新能力的增强，也需要基础科学领域创新能力的稳步提升。⑤经济 超大规模性是少数工业大国独特的优势，居民与产业、消费品与投资品市场规模的持续扩大和升 级，为技术更高、质量更高、性能更强的产品提出更高的要求，能够为中国工业向中高端攀升和高 技术产业发展提供巨大的国内市场支撑。发达的数字经济使中国工业在智能化转型中占有先机，赋 能工业企业价值链全流程创新能力的提高，使工业生产更柔性、更高效，更好地适应定制化、服务 化的发展趋势。 四、“十四五”时期中国工业的定位、战略任务与重点领域 中国工业具有良好的发展基础，“十四五”时期应根据发展条件与环境的变化适时调整定位， 明确发展任务和重点领域，培育壮大工业竞争新优势，加快推进工业的现代化。 （一）“十四五”时期中国工业的新定位 2012年开始，中国工业增速明显放缓，从 2011年的 %下降到 2018年的 %，期间 2015 年和 2016年工业增速下降到 %。从月度数据看，规模以上工业增加值增速在 2019年的部分月 份下降到 %以下。受“逆全球化”特别是美国加征关税的影响，中国工业下行压力加大。从国 际经验看，工业和制造业占比下降是经济发展进入高收入阶段的显著特征，例如，美国在 1968年 之前，制造业比重一直在 25%以上，而此时人均 GDP达到 万美元（2010年不变价格）；日本在 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 人均 GDP 万美元（2010年不变价格）时出现制造业比重持续下降的拐点。目前中国服务业占 比达到 %并仍以较快速度提高，但经济发展尚处在高收入国家门槛之外①，与美日两国相比， 中国制造业占比下降过早过快，存在“产业结构早熟”问题（史丹和白骏骄，2019）。陷入“中等 收入陷阱”的国家如巴西、阿根廷等都存在“产业结构早熟”现象，这些国家制造业比重的过快下 降和经济的停滞不前几乎是同步的。此外，从发达国家深受国际金融危机冲击的教训看，工业不仅 是从中等收入国家迈向高收入国家的一个关键“踏板”，同时也是维持国家经济实力的重要保障。 “十四五”期间，中国工业虽然对拉动经济增长的贡献会低于服务业，但对国民经济发展仍将发挥 五个方面不可替代的作用： ①根据世界银行 2020财年的标准，按照 Atlas方法，2018年人均 GNI（Gross National Income）超过 12376美元为高收入国家。2018年中国人均 GDP为 9771美元（现价），人均 GNI （Atlas方法）为 9460美元（现价）；2019年人均 GDP达到 10276美元，刚刚突破了 1万美元“大 关”，但仍未迈过高收入国家的门槛。 （1）建成全面小康和现代化强国的基础作用不可替代。中国工业比重从 2006年最高点的 %下降到 2018年的 %，服务业比重达到 %，但工业仍将在国民经济发展、全面建成小 康社会与建设现代化强国中发挥基础性支撑作用。这是因为工业是最主要的物质生产部门，为居民 生活、各行业的经济活动提供其他任何行业都无法替代的物质产品。没有现代化工业，经济活动就 缺乏运行的物质基础，就会在全球国际竞争中处于受制于人、“被动挨打”的地位，就不能满足人 民追求美好生活对物质产品的需要，就不能有力应对自然灾害、传染病疫情等重大突发事件，就不 能维护国家安全、保证人民安居乐业。 （2）跨越“中等收入陷阱”和“高收入之墙”的推动作用不可替代。从全球经济发展的历史 可以看到，一些国家在人均 GDP仅为 4000—5000国际元、尚远离高收入国家门槛时陷入停滞，还 有一些国家在人均 GDP达到 10000国际元左右的发展阶段后难以进一步增长，分别被经济学家称为 “中等收入陷阱”与“高收入之墙”（刘世锦等，2011）。“中等收入陷阱”与“高收入之墙”的成 因在于竞争优势没有实现适时转变，当初级生产要素的优势丧失后，知识、技术等高级生产要素没 有成为产业竞争优势与经济增长的源泉，本质上是“技术停滞陷阱”。工业是研发投入最多、技术 创新最活跃、辐射带动力最强的产业部门，成功跨越“中等收入陷阱”并进入发达经济体行列的国 家和地区一个普遍特征是，在工业化发展的后期阶段保持了较高比重的制造业。如日本在 20世纪 60年代第二产业比重提高到近 40%，韩国在 80年代第二产业比重超过 40%。 （3）国际贸易与投资的关键支撑产业作用不可替代。制造业是中国对外贸易的主力军。虽然 中国服务出口快速增长，但 2018年工业制成品出口规模仍然是服务业的约 10倍。自 1994年以 来，工业制成品贸易一直呈顺差状态，2018年贸易顺差高达 亿美元，而服务贸易却存在 亿美元的逆差。制造业是中国吸引外资的重要领域，在对外投资中的重要性也不断提高。 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 2018年，中国制造业实际利用外资 亿美元，占实际利用外资总额的 %；截至 2018年， 中国制造业对外投资存量 亿美元，占全部对外直接投资存量的比重从 2010年的 %提高 到 %。2019年，中国（含港澳台地区）有 129家企业进入世界 500强行列，有 1/4的主业是制 造业，且从行业看，中国大型企业中制造业的国际化程度更高。近年来，随着“一带一路”倡议的 广泛接受和落实，中国工业制成品在帮助更多国家完善基础设施、加强产业配套体系、改善居民生 活等方面发挥了积极作用。 （4）新技术与新模式创新的重要载体作用不可替代。创新活动涉及的人才、资金、硬件设施 等很多都依赖于工业，同时工业还搭建了创新活动的物理系统，提供创新成果产业化商业化应用的 验证场所，是技术创新的“母体”。即便是制造业比重很低的美国，也有约 70%的创新活动直接依 托于制造业或者间接受制造业的资助。近年来，在自主创新、创新驱动等国家战略的指引下，中国 通过建设制造业创新中心、开展试点示范、夯实产业技术基础、实施重大专项、促进军民融合、加 强产学研合作等措施，积极推动科技创新和科技成果转化，创新体系建设全面提升，不仅工业自身 发展水平得到提高，还打造了技术创新、业态创新与产业部门紧密结合的重要载体。 （5）带动落后地区经济发展的作用不可替代。工业因其产业链长、带动性广、吸纳就业和技 术扩散作用强等特点，是启动经济快速发展的重要产业部门。中国一些地区例如东北地区，因制造 业兴而兴、因制造业衰而衰。结合本地条件选择发展适合本地需求的工业（制造业）是中国许多地 区摆脱落后、加快经济发展的成功经验。中国一些地区经济发展水平只是刚刚脱贫，经济发展的任 务仍然十分艰巨，上述经验在人均 GDP达到 1万美元的今天仍不过时。 （二）“十四五”时期中国工业发展的战略任务 到“十三五”时期结束的 2020年，中国将基本实现工业化和全面建成小康社会。按照传统工 业化理论和工业化水平判别方法，实现工业化就意味着进入后工业化社会。一种观点认为，工业比 重下降是国民经济结构优化的表现，甚至认为在后工业化社会，工业化的任务就已经结束，工业的 发展变得无足轻重。如果按照这种观点制定政策，会加速“产业结构早熟”，使国民经济发展迷失 方向。工业是立国之本、兴国之器、强国之基、富国之源，这一定位任何时候都不应该动摇。基本 实现工业化甚至进入后工业化社会，不是不要工业和不要继续推进工业化，而是工业的定位、工业 化的方向需要改变，要推动工业化向更高水平迈进（盛朝迅，2019）。“十四五”时期各种历史性目 标交织、历史性机遇交汇，是中国工业竞争优势转变的关键阶段。要深刻认识到，本轮新工业革命 使全球正在开始全然不同于以往的工业化过程。在这轮全球工业革命的大颠覆、大变革中，中国与 发达国家在许多方面处于大致相同的起跑线，既是实现“换道超车”的历史契机，也是利用推动新 工业革命的通用目的技术群改造提升已有产业的“机会窗口”（贾根良，2013）。如果不能抓住历史 机遇使中国工业化深入推进，就会被发达国家甩开更大距离，在国际竞争中处于更加不利的地位， 需要花费数倍的代价和时间才能缩小差距。因此，“十四五”时期，中国工业应顺应新工业革命的 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 趋势，在前沿技术产业和战略性新兴产业以及绿色化、智能化、服务化等方面加紧抢跑，促进工业 化进一步深入推进，实现中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品 牌转变，迈向全球价值链的中高端，掌控价值链的关键环节，并成为全面建设社会主义现代化强国 的重要推动力。具体而言，“十四五”时期中国工业发展应完成以下战略任务： （1）以先进制造业为核心，保持制造业比重基本稳定。工业强国都有一定规模和比例的制造 业特别是先进制造业作为支撑。例如，2018年美国国家科学技术委员会发布《美国先进制造业领 导战略》提出，先进制造业是美国经济实力的引擎和国家安全的支柱，美国需要保持先进制造业的 领导地位从而确保国家安全和经济繁荣；2019年发布的《德国国家工业战略 2030》提出到 2030年 德国制造业比重从 23%提高到 25%，欧盟比重提高到 20%的目标。按照世界银行的数据，中国制造 业占 GDP的比重从 2006年的 %下降到 2016年的 %，2018年回升到 %。2018年中国人 均 GDP为 美元，但制造业比重仅略高于人均 GDP达到 美元的韩国（制造业占比 %）。从整个国民经济的层面看，按照传统的统计口径，作为主要物质产品生产部门的制造业在 中国经济由大到强转变的过程中需要保持与经济发展水平相适应的比重，扭转“脱实向虚”的趋势 和避免制造业“空心化”的倾向，通过传统产业转型升级、新兴产业培育、先进制造业发展壮大， 到 2030年，中国制造业占 GDP的比重保持在大约 30%的水平为宜，至少应保持在 27%以上。 （2）实施创新驱动战略，实现工业高质量发展。改革开放以来的很长一段时期，由于中国工 业基础薄弱，在技术水平上与发达国家存在巨大差距，因此工业发展以模仿、跟随发达国家的技术 路线为主，主要通过增加资源、要素投入实现产业规模的扩张。2010年以来，中国已经是世界第 一制造业大国，规模和数量已经不是中国工业的主要矛盾，而且目前在许多产业存在严重的产能过 剩，粗放式、高速增长给资源、生态、环境、减排等方面造成巨大压力。“十四五”期间，工业发 展要依靠技术创新的带动，以发展质量提升弥补发展速度减缓的负面影响。从结构的角度看，工业 实现“高质量”发展的重点包括过程质量提升和结果质量提升。过程质量提升是指工业的运营过程 中减少和优化要素投入，降低对环境社会的不良影响。在资源和能源投入方面，降低一次能源消耗 的比重，采用更环保的生产装备和工艺，减少污染物的排放；在资本和技术投入方面，不断提高制 造业研发投入强度，重点推进制造业数字化、智能化改造，实现创新驱动制造业的发展；在劳动力 投入方面，实现制造业劳动生产率的明显提升和制造业人力资源的明显提升。结果质量提升是工业 产品和服务的附加值和科技含量明显提升，先进制造业的比重明显提高。 （3）推进工业化深度发展，构建现代化产业体系。2020年中国即将基本实现工业化，这并不 意味着工业化就要结束，中国工业化仍有很大的发展空间。经过改革开放 40多年的发展，中国在 大多数工业细分领域都实现了从 0到 1的突破，但高精尖产品的技术水平、产品性能、稳定性、可 靠性和使用寿命等方面整体上与世界领先水平存在较大差距，许多核心技术和产品严重依赖进口， 基础不牢、缺乏核心技术成为制约中国工业进一步发展的瓶颈，也使中国面临供应链中断的巨大风 险。推进深度工业化，一方面需要找准关键“痛点”下功夫，加强在核心基础零部件（元器件）、 2021-2025 年中国标签离型纸行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……