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2009 福布斯中国优选理财师 50 强
（姓名排列以姓名拼音为序）
陈才荣 男 32 岁
招商银行
招商银行东莞分行财富管理中心副主任，负责东莞分行钻石客户及私人银行客户的维护与管
理。拥有 AFP、CFP、金融经济师等资格认证，并参加了中国首批 CFP 持证人培训、新加
坡宏见国际管理学院私人银行证书培训。目前管理客户的资产总规模达 26 亿元。
笪勇 男 33 岁
招商银行
招商银行深圳高新园支行高级理财经理。拥有 CFP 资格认证，CFP 深圳会员联谊会的发起
人。招商银行深圳分行 2008 年度优秀员工。目前管理客户的资产总规模 亿元。
范博 男 34 岁
建设银行
建设银行河南省分行财富管理中心业务主管，负责带领财富中心理财师团队进行顶端客户的
维护和拓展，是建设银行总行投资顾问团队成员。国内首批国际金融理财师、并拥有新加坡
私人银行业务证书、高级寿险理财规划师资格认证。同时任中华全国总工会特邀理财专家，
2007 年被评为总行 VIP 客户发展能手，2009 年被评为总行优秀理财顾问。目前管理客户的
资产总规模 亿元。
方存 男 29 岁
农业银行
农业银行甘肃省分行营业部高级理财经理。拥有 AFP、CFP 资格认证。2008 年被总行评为
优秀客户经理；应甘肃电视台邀请主讲的 15 分钟短片《外币理财投资技巧》，选送中央电视
台，入围“2008 年全国百部优秀财经作品”。包括企业客户资产在内，目前管理客户的资产
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总规模 亿元。
高岛 女 26 岁
招商银行
招商银行西安分行解放路支行贵宾理财顾问。拥有 AFP、CFP 资格认证。2006、2008 年度
西安分行优秀员工。目前管理客户的资产总规模 亿元。
高恺敏 男 27 岁
工商银行
工商银行上海市黄浦支行高端客户经理。拥有 AFP、CFP 资格认证。2007 年度工行上海分
行营销标兵。目前管理客户的资产总规模 3 亿元左右。
郭峰 男 28 岁
浦发银行
浦发银行大连分行卓信贵宾理财中心贵宾理财经理。拥有 CFP 资格认证。2007 年 “上证风
云榜”全国精英理财师评选全国 40 强；2006 年、2008 年浦发银行总行先进理财经理。目前
管理客户的资产总规模 亿元。
韩灵超 男 27 岁
兴业银行
兴业银行重庆分行观音桥支行个人理财师，参与支行整体零售业务。拥有 AFP 资格认证。
目前管理客户的资产总规模 9,000 万元左右。
黄文静 女 34 岁
工商银行
工商银行广东省汕头分行财富管理中心理财经理，负责个人高端客户的拓展、维系与挖掘工
作，协助基层营业网点制作个人高端客户理财方案。拥有 AFP、CFP 资格认证。获得工行
广东省分行优秀理财经理等荣誉。目前管理客户的资产总规模 10 亿元。
吉红彦 女 37 岁
民生银行
民生银行南京分行理财经理。拥有全国经济师职称，以及 AFP、CFP 等资格认证。多次在
行内非储蓄类理财产品销售竞赛中获得金奖和银奖。不包含第三方存管，目前管理客户的资
产总规模接近 2 亿元。
柯文玮 女 26 岁
工商银行
工商银行私人银行部财富顾问，负责私人银行客户维护、财富管理咨询、市场开拓。拥有 AFP、
CFP、CPB 资格认证。2007 年上海市第四届“十佳理财之星”，2008 年工商银行上海分行“小
行家”称号，2009 年工商银行总行“杰出优秀青年”。目前管理客户的资产总规模达 45 亿元。
黎映 女 28 岁
民生银行
民生银行北京望京支行理财经理，负责贵宾客户财富规划与金融资产维护提升，以及零售银
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行理财团队管理建设与培养。拥有 CFP 资格认证。目前管理客户的资产总规模为 3 亿元。
李伟 男 39
招商银行
招商银行长沙分行财富管理中心总经理助理、副主任，负责全行本外币理财产品研发、营销、
销售组织推动、VIP 客户理财规划及管理、产品疑难解析、理财团队建设，金葵花、钻石、
私人银行客户维护及管理。拥有 AFP、外汇高级交易员资格认证。目前管理客户的资产总
规模为 14 亿元。
李彦睿 女 26 岁
招商银行
招商银行杭州分行私人银行中心私人银行高级经理。拥有 CFP 资格认证。先后获得 2007 年
度浙江十大专业理财师；2008 年度金理财评选活动“中国十大精英理财师”； 浙江第四届理
财博览会“十佳银行理财师”等荣誉。目前管理客户的资产总规模为 亿元。
梁筱慧 女 37 岁
建设银行
建设银行江西南昌八一路财富管理中心客户经理。拥有 CFP 资格认证。2008 年江西省银行
业协会个人理财比赛个人第一名；建设银行财富管理中心全国十佳个人客户经理。目前管理
客户的资产总规模为 亿元。
林永平 男 32 岁
广发银行
广发银行杭州分行黄龙支行贵宾理财中心副行长。拥有 CFP 资格认证。2009 广发银行首届
精英理财团队大赛团体第四名，情景模拟比赛第一名。目前管理客户的资产总规模为 4 亿元。
刘浩丹 男 32 岁
招商银行
招商银行沈阳分行财富管理中心高级贵宾理财经理。拥有 AFP、CFP、FChFP 等资格认证。
多次获得招商银行沈阳分行优秀员工称号，2008 年度沈阳市金融系统第一届金融理财师技
能大赛“优胜理财师”，2009 年度招商银行代理保险营销峰会新星奖。目前管理客户的资产
总规模为 9 亿元。
刘红 女 37 岁
农业银行
农行湖北省分行武汉直属支行理财中心理财经理。拥有 AFP 资格认证。曾获第三届武汉市
理财明星大赛“优秀理财师”称号。目前管理客户的资产总规模为 亿元。
刘宏宇 男 36 岁
东亚银行
东亚银行北京分行个人财务及财富管理部副主管，负责高端客户维护、分行理财条线产品及
培训、支行零售业务管理、市场渠道拓展。拥有 CFP 资格认证。目前管理客户的资产总规
模为 1 亿元左右。
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刘晶 女 28 岁
招商银行
招商银行私人银行（青岛）中心高级经理，负责钻石客户、私人银行客户的财富管理。拥
有 AFP、CFP 资格认证。任职建行期间，先后获得青岛分行十大风采女性、巾帼建功标兵
等荣誉，以及青岛市民理财节十佳理财师。目前管理客户的资产总规模超过 12 亿元。
刘潇 女 27 岁
华夏银行
华夏银行投资银行部业务经理。拥有 AFP、CFP 资格认证。任职建行期间，获得总行 VIP
客户营销能手称号。青岛市第二届市民理财节中获得“理财宝贝”季军。目前管理客户的资产
总规模 25 亿元。
马铭 男 27 岁
交通银行
交通银行深圳车公庙支行个金业务管理经理。拥有 AFP、CFP 资格认证。先后获得交通银
行总行沃德客户经理风采大赛冠军、深圳分行十佳个金客户经理等荣誉。目前管理客户的资
产总规模 亿元。
马霄英 女 37 岁
农业银行
农业银行厦门市分行营业部理财中心经理。拥有 AFP、CFP、RFP 资格认证。先后获得农业
银行劳动模范，农业银行厦门市分行先进工作者、优秀理财经理等荣誉。目前管理客户的资
产总规模接近 3 亿元。
毛翔宇 男 27 岁
农业银行
农业银行总行托管业务部客户经理。拥有 CFP 资格认证。获得农行“春天之星”优秀客户经
理。目前管理客户的资产总规模 4 亿元。
逄锦冰 男 27 岁
民生银行
民生银行青岛分行麦岛支行理财经理，负责提升客户质量、避免客户流失、帮助客户做到资
产的保值和增值。拥有 AFP 资格认证，香港银行学会会员。
饶芳 女 28 岁
民生银行
民生银行广州东城支行理财经理，负责综合理财规划、理财产品推介售卖、客户维护提升、
制定支行营销方案。拥有 AFP、CFP 资格认证。2007 年、2008 年民生银行“优秀员工”。目
前管理客户的资产总规模 亿元。
宋静漪 女 32 岁
国金证券
国金证券高级理财顾问，主要服务于净资产 1,000 万以上的高端客户。获公司 2008 年度最
佳客户开拓奖。目前管理客户的资产总规模 4 亿元。
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孙平 女 37 岁
光大银行
光大银行烟台分行零售业务部副总经理。拥有 CFP、国家高级黄金投资分析师资格认证。2007
年获烟台“十大顶尖理财师”第一名；2008 年获得烟台“十大金牌理财师”第一名；在中国银行
履职期间，获总行级优秀理财客户经理，为总行级投资管理顾问。目前管理客户的资产总规
模约 亿元。
唐丹 女 31 岁
交通银行
交通银行四川省分行沃德客户经理。拥有 AFP、CFP 资格认证。目前管理客户的资产总规
模 5 亿元左右。
王灿 女 38 岁
中国银行
中国银行河南省分行财富管理中心财富顾问。拥有 CFP 资格认证。多次被评为分行先进工
作者，2006-2008 年度基金销售先进个人。目前管理客户的资产总规模 亿元左右。
王淼 女 29 岁
中国银行
中国银行私人银行部（大连）私人银行家，负责维护银行资产规模达 100 万美元的高净值客
户。拥有 CFP 资格认证。曾获 2006 年度、2007 年度省行级优秀理财经理；2007 年度荣获
总行级十佳理财经理。目前管理客户的资产总规模 11 亿元左右。
王启明 男 28 岁
招商银行
招商银行哈尔滨分行贵宾理财经理，负责贵宾客户开拓与维护。拥有 CFP 资格认证。曾获
得招商银行总行明星理财经理荣誉。目前管理客户的资产总规模接近 亿元。
王茜 女 36 岁
农业银行
农业银行上海市静安支行个人客户经理。拥有 AFP、CFP 资格认证。有 15 年的银行从业经
验，目前管理客户的资产总规模 亿元。
王朔 女 34 岁
建设银行
建设银行成都市桐梓林财富中心财富顾问。中国首批获得 CFP 资格认证的理财师。曾获得
蓉城十佳理财师、2008 年第二届上证网金理财评选活动 100 强等称号。2007 年被评为建行
全国销售能手。目前管理客户的资产总规模 亿元。
王晓航 男 29 岁
建设银行
建设银行辽宁省分行财富管理中心客户经理。拥有 AFP、CFP 资格认证。曾获得沈阳市技
术能手称号。目前管理客户的资产总规模 亿元。
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王志平 男 44 岁
工商银行
工商银行太原太钢支行高级客户经理，负责工行金融产品推广和营销，为客户提供全方位理
财服务。拥有 AFP 资格认证。先后获得太原市劳动模范、工商银行总行优质文明服务先进
个人、工商银行山西省分行优秀客户经理等荣誉。目前管理客户的资产总规模 亿元。
吴鲲 女 34 岁
浦发银行
浦发银行深圳分行理财经理。拥有 AFP、CHFP、HK-RFP 等资格认证。多次获评所在单位
优秀员工、商业银行业务骨干等荣誉。目前管理客户的资产总规模 亿元。
薛盈盈 女 37 岁
浦发银行
浦发银行郑州分行贵宾中心首席理财师，负责拓展贵宾客户 、销售理财产品 、实现中间收
入。拥有 CFP 资格认证。先后获得总行先进理财经理、总行十五周年行庆平凡岗位成就奖
等荣誉。目前管理客户的资产总规模 5 亿元。
杨晶 女 38 岁
泰康人寿保险
泰康人寿保险北京分公司幸福理财中心总经理，在泰康创建了幸福理财中心，负责中心运营、
高端客户的财务报告、服务、讲课。拥有 LOMA、RFC、AFP、CFP 等资格认证。2005 年
度保险行业形象大使；泰康系统团队全国排名第一；10 年入围公司业务最高荣誉体系世纪
盛典。目前管理客户的资产总规模 3 亿元。
于若茵 女 33 岁
工商银行
工商银行辽宁省分行营业部南五贵宾理财中心客户经理，负责综合理财咨询服务、优质客户
理财服务。拥有 CFP 资格认证。2007 年中国工商银行辽宁省优秀客户经理，2008 年沈阳市
十佳理财师。目前管理客户的资产总规模近 1 亿元。
臧晓蕾 女 35 岁
建设银行
建设银行河南省分行财富管理中心主管。首批获得 AFP、CFP 资格认证。获得建行全国十
佳个人客户经理，总行十佳杰出青年提名奖以及优秀财富管理师等荣誉；同时为中华全国总
工会特聘理财专家；多家报纸特约理财顾问和专栏撰稿人。目前管理客户的资产总规模
亿元。
曾庆莉 女 32 岁
中国银行
中国银行湖北分行财富管理中心财富经理。拥有 AFP、CFP 等资格认证。多次获得分行“优
秀理财经理”、“十佳理财经理”等称号。2009 年武汉市第五届理财明星大赛个人组冠军，武
汉市总工会及团委颁发武汉五一劳动奖章、杰出青年岗位能手。目前管理客户的资产总规
模 亿元。
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张海燕 女 35 岁
农业银行
农行成都市锦城支行金钥匙理财中心高级理财师，负责高端客户的维护和管理，同时负责理
财师的管理、培训和业务指导。拥有 AFP、CFP 资格认证，通过 FPSCC 认证私人银行家
（CPB）培训。先后获得农业银行总行全国优秀专职个人客户经理、全国十大理财师标兵、
全国十佳理财师等称号。目前管理客户的资产总规模 亿元。
张俊 男 28 岁
浦发银行
浦发银行杭州分行理财经理。拥有 AFP 资格认证。曾获得 2007 年浙江省十佳优秀理财师称
号。目前管理客户的资产总规模 4 亿元。
张亮 男 37 岁
建设银行
建设银行江西分行南昌洪都支行八一路财富管理中心主任。拥有 CFP 资格认证。先后获得
2007 年江西省第二届金融理财博览会 “江西十大理财之星”，2008 年中国第二届金理财评选
活动 “中国十佳理财师”，2008 年中国建设银行总行青年服务明星，2009 年江西省五一劳动
奖章。目前管理客户的资产总规模 13 亿元。
张勤 女 41 岁
建设银行
建设银行重庆市分行高级客户经理。拥有 CFP、CTP 等资格认证。2008 年“上证风云榜”全
国理财师评选 100 强，入选重庆市明星理财师团队。目前管理客户的资产总规模 亿元。
张晓伟 男 33 岁
招商银行
招商银行深圳分行私人银行中心高级经理。拥有 AFP、CFP 资格认证。“上证风云榜”2007 首
届中国精英理财师银奖。目前管理客户的资产总规模 亿元。
张肖玲 女 33 岁
农业银行
农业银行广东佛山分行金融超市市长、理财经理。拥有 AFP 资格认证。先后被分行推荐为
总行“全国十佳理财师”、“全国知识型员工”候选人。目前管理客户的资产总规模 亿元。
赵伟松 男 39 岁
光大银行
光大银行北京西坝河支行行长。拥有 CFP 资格认证。曾获中国光大银行北京分行最具魅力
理财师称号，任搜狐网理财频道特约顾问。目前管理客户的资产总规模 亿元。
朱沛琴 女 41 岁
工商银行
工商银行湖南省分行营业部个人金融业务部财富客户服务中心主任。拥有 AFP、CFP 资格
认证。获中国工商银行总行第二届知识型员工、长沙市首届十大金牌理财师等称号。目前管
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理客户的资产总规模 亿元。
