新战略咨询_2026：轮式人形机器人产业发展蓝皮书.pdf

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前言：具身智能的新物种——轮式人形机器人的崛起 ....................................................6 研究背景与意义 ....................................................................................................................6 轮式人形机器人的定义 .........................................................................................................7 蓝皮书研究范围 ....................................................................................................................8 第一章 产业发展概述 .........................................................................................................9 全球人形机器人产业发展历程 ..........................................................................................10 轮式人形机器人的演进路径 ................................................................................................11 产业发展阶段研判 ..............................................................................................................12 第二章 核心技术体系与演进方向 ....................................................................................13 “大脑”：环境感知与智能决策 ..............................................................................................14 “小脑”：运动控制与协调 .....................................................................................................15 “肢体”：核心零部件与执行机构 ......................................................................................16 第三章 全球产业发展现状 .................................................................................................17 各国相关政策分析 .............................................................................................................18 全球产业格局分析 ..............................................................................................................19 全球轮式人形机器人产品分析 ............................................................................................20 全球主要代表企业分析 .......................................................................................................21 第四章 中国产业发展现状 .................................................................................................22 中国产业政策分析 ..............................................................................................................23 中国产业链完备度分析 .......................................................................................................24 中国产业生态布局分析 .......................................................................................................26 中国市场规模分析 ..............................................................................................................27 产品价格分析 .....................................................................................................................28 行业融资情况分析 ..............................................................................................................29 中国市场竞争格局分析 .......................................................................................................30 目 录 Contents 05 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING 第五章 产业链全景图谱 .....................................................................................................33 产业链结构分析 ................................................................................................................34 上游 - 核心零部件 ...............................................................................................................35 中游 - 本体、代工与制造 ......................................................................................................41 下游 - 应用与运营服务体系 .................................................................................................42 第六章 应用场景深度解析 .................................................................................................44 物流与仓储领域 .................................................................................................................45 工业制造领域 ....................................................................................................................47 商业服务领域 .....................................................................................................................49 教育与科研领域 .................................................................................................................51 特种作业领域 .....................................................................................................................53 第七章 代表企业分析 .........................................................................................................54 智元创新（上海）科技股份有限公司 .....................................................................................55 深圳市优必选科技股份有限公司 .........................................................................................55 银河通用机器人（北京）有限公司 ........................................................................................56 乐聚（深圳）机器人技术有限公司 ........................................................................................56 艾利特智能机器人股份有限公司 .........................................................................................57 成都睿芯行科技有限公司 ...................................................................................................58 杭州翼菲机器人智能制造有限公司 .....................................................................................59 杭州特修斯意海融硅科技有限公司 .....................................................................................60 广东领益智造股份有限公司 ................................................................................................61 捷螺智能设备（苏州）有限公司 ..........................................................................................63 第八章 未来展望与发展建议 ............................................................................................63 商业化路径预测 .................................................................................................................64 技术发展趋势 .....................................................................................................................65 产业发展建议 .....................................................................................................................66 目 录 Contents 06 07 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 08 09 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 轮式人形机器人的演进路径 固定机械臂 机器人技术的起点，专注于执 行高精度、高重复性的工业操 作任务。 自主移动机器人 AGV / AMR 突破空间限制，解决“移动” 难题，实现智能物料搬运与 自主导航。 复合机器人 将“移动底盘”与“操作 臂”深度结合，真正实现 了“走到哪，干到哪”。 轮式人形机器人 集成拟人化上半身与AI大模型， 具备更强的环境认知与人机交 互能力。 轮式人形机器人核心优势 高稳定性表现 无需处理双足行走的动态平衡难题，运行更加平稳可靠。 硬件成本可控 减少复杂的高负载关节设计，显著降低了核心部件的研发成本。 更长的续航能力 滚动摩擦能耗远低于步行模式，能够更好地满足长时间作业需求。 10 11 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 12 13 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 14 15 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 16 17 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 全球产业格局分析 以2025-2026年的视角来看，全球轮式人形机器人的发展呈现出清晰的分化格局：美国引领技术浪潮但侧重双 足探索，中国凭借强大的产业链和场景优势在轮式形态上快速商业化，日韩和欧盟则从各自优势出发、走差异化 路线。 美国 技术路线：AI驱动 强调端到端学习与通用人工智能（AGI）。 代表企业 Reflex Robotics、Figure AI 欧盟 技术路线：精密制造 强调安全性，深耕工业细分场景应用。 代表企业 NEURA Robotics、1X Technologies 中国 技术路线：场景驱动 强调工程化落地能力与极致成本优势。 代表企业 智元机器人、银河通用等。 全球轮式人形机器人产品分析 根据人形机器人场景应用联盟数据，新战略移动机器人产业研究所统计，2024-2026年一季度，全球共发布了 超过117款轮式人形机器人新品，其中，中国企业推出94款，国外企业推出23款。 n 技术路线分歧 海外头部玩家长期押注双足人形，轮式方案相对 较为小众，商业化新品发布节奏慢。 中国 % 国外 % 111177款款 轮轮式式人人形形产产品品 n 中国占据赛道主导地位 中国在轮式人形机器人赛道的绝对主导地位：新 品发布量是海外的4倍以上，几乎垄断了近三年的 新品供给。 0 10 20 30 40 50 2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2025Q1 2025Q2 2025Q3 2025Q4 2026Q1 2024-2026年人形机器人新品发布季度变化图 足式 轮式 轮足/其他 2874 3350 24852358 2560 232823732263 1905 1005 2557 2188 132612151409123612831273 938 662 2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年 2016-2025年人形机器人相关专利增量变化 全球 中国 18 19 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 20 21 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 22 23 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 24 25 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 中国市场规模分析 20000+台 | 2025年人形机器人总出货量 2025年中国所有人形机器人（含轮式/双足）的总 出货量，相比2024年暴涨了6倍多，是整个行业 最直观的爆发式增长信号。 90+亿元 | 2025年人形机器人市场规模 市场规模同比增长350%，中国市场已成长为全 球最具活力的人形机器人消费与应用市场之一。 轮式人形机器人 5000+台 | 2025年轮式人形机器人出货量 18亿+ | 2025年轮式人形机器人市场规模 场景 采购方 说明 数据采集 政务、国资基地 采购金额大、服务占比高、单次采购规模多在数十台 教育科研 高校、科研机构 采购量相对大，但单次采购规模小，单价较低 商用服务 展厅、博物馆等 部分企业的重点应用场景，增长迅速 工业制造及物流 大型企业 单价最高、服务占比最高，但对技术要求高，目前应用相对较 少 % % % % % 轮式人形机器人不同领域应用占比 数据采集中心 科研/教育 商业服务（含零售、酒店服 务等） 工业制造与物流 其他 产 业 处 于 “ 先 训 练 ， 后 上 岗 ” 的 阶 段 26 27 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 28 29 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 30 31 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 32 33 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 34 35 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 36 37 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 38 39 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 40 41 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 42 43 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 44 45 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 46 47 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 48 49 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 50 51 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 52 53 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 54 55 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 56 57 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 58 59 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 广东领益智造股份有限公司 用消费电子级精密制造能力 打通“零部件-整机- 场景”全链条 2018-战略筑基年 3 月 | 技术奠基：组建通用机械臂底 层技术研发团队 9 月 | 原型初现：完成首款四轴机械 臂工程样机 2019-核心突破年 3 月 | 战略启航：正式成立机器人研 发中心 6月 | 技术破冰：启动工业机器人视觉 定位技术专项攻关 2020-理念革新年 3 月 | 前瞻布局：提出 “机器人核心无 人化工厂” 系统架构 10 月 | 产品进化：立项协作机器人 +AGV 复合型智能体研发 2021-精度突破年 3 月 | 首项核心技术落地：开发油污 环境视觉补偿算法（μ±） 6 月 | 智能调度系统：实现多 AGV 协同作业数字孪生控制 8 月 | 数字化工厂方案：推出行业首 个 CNC 大数据 OEE 分析平台 2022-技术深化年 4 月 | 算法升级：复杂工况精度突破至 ±（行业领先） 10 月 | 自动化里程碑：全球首套机器 人自动换刀 AGV 系统投产 12 月 | 架构突破：完成首代复合式结 构机械 - 控制一体化设计 2023-平台进化年 3 月 | 驱动革命：全向 AGV 底盘实现 360° 无死角移动 6 月 | 智能调度 ：多机台响应时效提 升 30%（预对位系统） 2024- 创新探索年 1 月 | 形态革新：启动双臂协同机器 人研发计划 6 月 | 生物力学突破：完成双臂 14 自 由度协同控制验证 10 月 | 系统融合：实现 “双臂 + AGV” 移动操作平台集成 2025-智能觉醒年 2 月 | 双足机器人：「锐益 - 行者」系 列原型机通过动态步态测试 3 月 | 工业智能体：「锐益 - 磐石」系 列开启具身智能工业场景验证 4 月 | 商业新物种：轻量化「锐益 - 灵 跃」系列双臂机器人完成商业版设计 精精密密制制造造底底蕴蕴：：消消费费电电子子级级工工艺艺向向机机器器人人领领域域迁迁移移 核核心心部部件件全全链链自自研研，，垂垂直直整整合合率率行行业业领领先先 规规模模化化量量产产能能力力，，构构筑筑行行业业产产能能护护城城河河 头头部部客客户户深深度度绑绑定定，，构构建建稳稳定定订订单单与与联联合合开开发发生生态态 工工业业场场景景落落地地优优势势，，从从制制造造到到应应用用的的闭闭环环能能力力 打造“三位一体” 商业模式： • 核心零部件与整机 ODM • 全方位硬件智造服务 • 工业场景落地与数据闭环 2026-批量落地年 北京、东莞、成都、郑州及海外具身智 能超级工厂启动，客户订单批量落地 60 61 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 62 63 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 64 65 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 66 67 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 轮式人形机器人产业发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTINGNEW STRATEGY CONSULTING 捷太格特电子（无锡）有限公司 JTEKT ELECTRONICS（WUXI）CO.,LTD. 地址(Add)：江苏省无锡市建筑西路599号1栋21层 电话(Tel)：(0510)85167888总机 / 85163458直线 邮编(PC)：214072 官方微信公众号 w w w . j t e k t e l e . c o m . c n 可编程序控制器 NK 1i/NK 1系列 SJ系列 T R D - M A / M A H 系列 T R D - 2 T/ 2 T H 系列 T R D - S R / S H R 系列 丰富系列产品 提供多种角度/位置/速度检测解决方案 旋转编码器 各种OS、硬件、 尺寸的自由组合 Android Windows Linux Ubuntu 任意尺寸适应 跨平台运行 丰富的Web 应用 浏览器作画 远程HMI操作 电子大屏 灵活的商品形态 +各种硬件 单品 3.消息服务包 强大的应用画面 作成能力 丰富的图形部品 多种主流协议支持 功能强大的智能图表 123K协议 Modbus CCM ECOM ... 小身材 大智慧 IIOT好帮手 变频器 更 多 产 品 欢 迎 垂 询 自2024年7月1日起光洋电子（无锡）有限公司 更名为捷太格特电子（无锡）有限公司 V90系列 高性能矢量变频器 跨视 次世代HMI 源于触屏 超越触屏 “云”心独具 融和智联