冰箱洗衣机冰柜
北京中怡康时代市场研究有限公司
白电事业部
●
线下篇
报告说明：
报告数据来源：
中怡康推总数据
中怡康线下零售监测数据
中怡康315快报周期：
2018年第11周（）
2017年第12周（）
同比增幅：
可比口径商场的同比增长率
春节错位影响逐步消散
数据来源:中怡康推总数据
2018年1-2月白电市场规模同比表现
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-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1月 2月 1-2月累计
冰箱 洗衣机 冰柜
白电市场品质消费动力强劲
数据来源:中怡康线下月度监测数据
2018年1-2月白电线下市场均价及同比表现
3473 2415 1269
4008
2678
1383
%
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-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
冰箱 洗衣机 冰柜
2017 2018 同比
%
%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
线下市场
零售量 零售额
2018年315期间冰箱线下市场规模同比表现
315期间，冰箱市场规模大幅上涨
数据来源:中怡康线下周度监测数据
315期间冰箱线下市场价格段结构变化
（零售额）
价格结构明显上行，品质消费趋势凸显
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0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2017 2018
数据来源:中怡康线下周度监测数据
5000元以上冰箱合计份额由%上涨到%
高端品类提价显著
3836
4427
1764
1924
2530 2455
2668
2938
3337 3236
5935
6440
5618
6000
¥0
¥1,000
¥2,000
¥3,000
¥4,000
¥5,000
¥6,000
¥7,000
整体市场 双门 风冷双门 三门 对开门多门风冷三门
315期间冰箱线下市场产品均价表现
数据来源:中怡康线下周度监测数据
多门冰箱以绝对优势引领市场高增长
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%
%
%
单门 两门 三门 多门 对开门
两门同比：%
三门同比：%
单门同比：%
多门同比：%
对开门同比：%
2018年 315期间冰箱线下市场品类
零售额份额及同比表现
数据来源:中怡康线下周度监测数据
品牌集中度进一步提升
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0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2017 2018 同比
315期间冰箱线下市场
品牌零售额份额及同比表现
数据来源:中怡康线下周度监测数据
TOP10品牌合计份额：% %
畅销榜单：高端冰箱产品多门、对开门占据八成
数据来源:中怡康线下周度监测数据
排名 品牌 型号 门体 容积 制冷方式
零售量
份额
零售额
份额
均价
（元）
1 海尔 BCD331WDGQ 多门 331 风冷 % % 3919
2 海尔 BCD460WDGZ 多门 460 风冷 % % 5914
3 美的 BCD432WGPZM 多门 432 风冷 % % 6013
4 海尔 BCD625WDGEU1 对开门 625 风冷 % % 7013
5 海尔 BCD262WDGG 三门 262 风冷 % % 3411
6 海尔 BCD328WDGF 两门 328 风冷 % % 3588
7 西门子 KA96FA46TI 对开门 569 风直冷 % % 11638
8 海尔 BCD435WDCAU1 多门 435 风冷 % % 9151
9 海尔 BCD405WDGQU1 多门 405 风冷 % % 7150
10 海尔 BCD622WDCAU1 对开门 622 风冷 % % 10844
2018 315期间冰箱线下市场TOP10机型
2018年315期间洗衣机线下市场规模同比表现
315期间，洗衣机量额双升
数据来源:中怡康线下周度监测数据
%
%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
线下市场
零售量 零售额
315期间洗衣机线下市场价格段结构变化
洗衣机产品价格结构进一步优化
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%
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% %
%
%
%
%
%
%
%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1000- 2000- 3000- 4000- 5000- 6000- 6000+
2017 2018
数据来源:中怡康线下周度监测数据
产品升级：高品质产品价格提升明显
¥2,619
¥3,057
¥299 ¥294
¥699
¥748
¥1,621
¥1,769
¥3,782
¥4,157
¥2,871
¥2,965
¥3,875
¥4,187
¥3,465
¥3,654
¥5,056
¥5,185
¥0
¥1,000
¥2,000
¥3,000
¥4,000
¥5,000
¥6,000
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
整体
市场
单缸 双缸 波轮
变频
滚筒
变频
波轮
滚筒
315期间洗衣机线下市场产品均价表现
数据来源:中怡康线下周度监测数据
单洗
滚筒
洗烘
滚筒
结构升级：滚筒保持高速增长
单双缸
波轮
滚筒
波轮:%
同比+%
滚筒%
同比+%
单双缸:%
同比%
315期间洗衣机线下市场品类
零售额份额及同比表现
数据来源:中怡康线下周度监测数据
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% % % %
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0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
海尔 小天鹅西门子 松下 美的 三洋 博世 惠而浦 三星 海信
2017 2018 同比
主要品牌踩准市场脉搏，实现正增长
315期间洗衣机线下市场
品牌零售额份额及同比表现
数据来源:中怡康线下周度监测数据
高品质产品成为市场主流型号
数据来源:中怡康线下周度监测数据
2018 315期间洗衣机线下市场TOP10机型
排名 品牌 型号 产品
容量
kg
变频 烘干 WIFI
自动
投放
零售量 零售额 均价
份额 份额 （元）
1 海尔
XQG100-
HBDX14756GU1
滚筒 10 是 是 是 是 % % 5295
2 小天鹅 TD100-1422WIDG 滚筒 10 是 是 是 是 % % 4633
3 海尔 XQG100-BDX14756GU1 滚筒 10 是 否 是 是 % % 4225
4 海尔 XQG90-B12826GU1 滚筒 9 是 否 是 否 % % 3365
5 小天鹅 TG90-14612DG 滚筒 9 是 否 否 否 % % 3196
6 海尔 C1 HDU85G3 滚筒 是 是 是 是 % % 7861
7 西门子 WM14U561HW 滚筒 10 是 否 否 否 % % 4491
8 海尔 XQG80-HBDX14756GU1 滚筒 8 是 是 是 是 % % 4940
9 西门子 WD14G4E81W 滚筒 8 是 是 否 否 % % 5110
10 海尔 XQS100-BZ866 波轮 10 是 否 否 否 % % 3410
2018年315期间冰柜线下市场规模同比表现
315期间，冰柜市场实现增长显著
数据来源:中怡康线下周度监测数据
%
%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
线下市场
零售量 零售额
315期间冰柜线下市场价格段结构变化
消费升级背景下，中端市场扩容
%
%
%
%
%
%
%
%%
%
%
%
%
%
% %
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
1000- 1500- 2000- 2500- 3000- 3500- 4000- 4000+
2017 2018
数据来源:中怡康线下周度监测数据
冷冻柜、客厅柜等细分品类均价提升显著
¥1,580
¥1,576
¥1,475
¥1,554
¥1,410
¥1,425
¥2,250
¥2,288
¥1,539
¥1,806
¥3,431
¥3,310
¥3,364
¥3,687
¥1,735
¥1,824
¥0
¥500
¥1,000
¥1,500
¥2,000
¥2,500
¥3,000
¥3,500
¥4,000
¥4,500
¥5,000
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
整体
市场
变温
柜
冷冻
柜
315期间冰柜线下市场产品均价表现
数据来源:中怡康线下周度监测数据
商用
冷藏
柜
商用
冷冻
柜
客厅
柜
M柜
双温
柜
双温柜、变温柜、冷冻柜、客厅柜等品类贡献
主要增量
%
%
%
%
%
%
%
双温柜 变温柜 商用冷藏柜 冷冻柜
商用冷冻柜 客厅柜 M柜
315期间冰柜线下市场品类
零售额份额及同比表现
数据来源:中怡康线下周度监测数据
双温柜份额%
同比+%
变温柜份额%
同比+%
商用冷藏柜份额%
同比%
商用冷冻柜份额%
同比%
冷冻柜份额%
同比+%
客厅柜份额%
同比+%
M柜份额%
同比+%
主要品牌均实现大幅增长
% % % % % % % % %
%
%
%
%
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% %
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%
%
% %
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0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
海尔 美的 美菱 星星 容声 澳柯玛 海信 新飞 白雪
2017 2018 同比
315期间冰柜线下市场
品牌零售额份额及同比表现
数据来源:中怡康线下周度监测数据
家用冷柜占据畅销排行榜
数据来源:中怡康线下周度监测数据
排名 品牌 型号 品类
容积
(L)
零售量
份额
零售额
份额
均价
（元）
1 美的 BD/BC98KSV 变温柜 98 % % 1226
2 美的 BD/BC150KSV 变温柜 150 % % 1398
3 美的 BD/BC208KEV 变温柜 208 % % 1746
4 美的 BCD186DKEV 双温柜 186 % % 1749
5 海尔 BC/BD103HCD 变温柜 103 % % 1167
6 海尔 BC/BD203HCD 变温柜 203 % % 1502
7 美菱 BC/BD106DTB 变温柜 106 % % 1233
8 美菱 BC/BD209DTEB 变温柜 209 % % 1741
9 海尔 BC/BD146HCD 变温柜 146 % % 1358
10 美菱 BC/BD152DTEB 变温柜 152 % % 1503
11 美的 BD/BC100KMA 变温柜 100 % % 819
12 容声 BD/BC203MGY/A 变温柜 203 % % 1731
13 海尔 LW120HCD M柜 120 % % 1827
14 海尔 BC/BD103HA 变温柜 103 % % 852
15 美菱 BCD209DTEB 双温柜 209 % % 1783
2018年 315期间冰柜线下市场TOP10机型
中国领先的权威研究咨询公司
大规模、优质的网络覆盖
广泛、全面的产品覆盖
切合实际的渠道结构
广泛并持续增加的客户群
北京朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦1008室
cmm@
北京中怡康时代市场研究有限公司
