2016-2022年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告.pdf

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汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|报告目录 1 汇智联恒 2016 2016-2022 年中国机器人 产业市场研究与投资前景 预测报告 北京汇智联恒咨询有限公司 免费电话：4008774721 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|报告目录 2 报告目录 报告目录........................................................................................................................................... 2 图表目录........................................................................................................................................... 8 第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 ............................................................. 11 第一节 机器人范围界定 ....................................................................................................... 11 一、机器人定义 ............................................................................................................. 11 二、机器人发展史 ......................................................................................................... 12 三、机器人的分类 ......................................................................................................... 15 1、分类方法 ........................................................................................................... 15 2、工业机器人 ....................................................................................................... 17 3、服务机器人 ....................................................................................................... 23 4、空中机器人 ....................................................................................................... 24 第二节 全球机器人重点企业分析 ....................................................................................... 25 一、瑞典 ABB Robotics 公司 ....................................................................................... 25 1、企业概况 ........................................................................................................... 25 2、企业经营情况 ................................................................................................... 32 二、日本安川电机公司 ................................................................................................. 36 1、企业概况 ........................................................................................................... 36 2、企业经营情况 ................................................................................................... 39 三、日本 FANUC 公司 ................................................................................................. 40 1、企业概况 ........................................................................................................... 40 2、企业经营情况 ................................................................................................... 44 四、德国 KUKA Roboter Gmbh 公司 ........................................................................... 46 1、企业概况 ........................................................................................................... 46 2、企业经营情况 ................................................................................................... 50 五、意大利 COMAU 公司 ............................................................................................ 51 1、企业概况 ........................................................................................................... 51 2、企业经营情况 ................................................................................................... 57 六、首钢莫托曼机器人有限公司 ................................................................................. 58 1、企业概况 ........................................................................................................... 58 2、企业经营情况 ................................................................................................... 59 七、中国新松机器自动化股份有限公司 ..................................................................... 60 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|报告目录 3 1、企业概况 ........................................................................................................... 60 2、企业经营情况 ................................................................................................... 61 第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 ..................................................................... 64 第一节 工业机器人市场分析 ............................................................................................... 64 一、市场规模统计 ......................................................................................................... 64 二、市场前景分析 ......................................................................................................... 75 三、欧洲市场分析 ......................................................................................................... 75 四、美国市场分析 ......................................................................................................... 85 五、亚洲市场分析 ......................................................................................................... 86 六、产业发展模式的探讨 ............................................................................................. 86 第二节 服务机器人市场调研 ............................................................................................... 90 一、服务机器人应用领域分析 ..................................................................................... 90 二、家庭服务机器人需求分析 ..................................................................................... 91 1、家用机器人发展趋势 ....................................................................................... 91 2、家用机器人前景预测 ....................................................................................... 96 第三节 市场预测 ................................................................................................................... 96 第三章 2013-2016 年二季度重点地区市场调研分析 ............................................................... 100 第一节 美国机器人市场分析 ............................................................................................. 100 一、工业机器人产业在美国的发展历史 ................................................................... 100 二、美国个人服务型机器人调研 ............................................................................... 101 三、主要机器人技术研发单位 ................................................................................... 101 第二节 欧洲机器人市场分析 ............................................................................................. 102 一、法国 ....................................................................................................................... 102 二、德国 ....................................................................................................................... 103 第三节 台湾机器人市场调研 ............................................................................................. 103 一、台湾产业机器人市场规模分析 ........................................................................... 103 二、台湾产业机器人应用领域分析 ........................................................................... 107 三、产业机器人进口分析 ........................................................................................... 107 四、产业机器人出口分析 ........................................................................................... 108 五、台湾服务型机器人 ............................................................................................... 109 第四章 2013-2016 年二季度日本机器人市场分析 ................................................................... 110 第一节 日本机器人产业基础 ............................................................................................. 110 第二节 日本服务型机器人市场调研 ................................................................................. 115 第三节 日本人型机器人市场调研 ..................................................................................... 116 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|报告目录 4 第四节 日本兴趣型机器人市场调研 ................................................................................. 117 第五节 日本治疗型机器人市场 ......................................................................................... 118 第六节 日本保全机器人市场现况 ..................................................................................... 118 第七节 日本机器人细分产品及产商分析 ......................................................................... 119 一、日本娱乐型机器人产品 ....................................................................................... 119 二、日本家事服务用机器人产品 ............................................................................... 120 三、日本教育型机器人产品 ....................................................................................... 121 第五章 2013-2016 年二季度中国机器人产业市场分析 ........................................................... 128 第一节 产业发展历史及现状 ............................................................................................. 128 一、中国机器人发展历史 ........................................................................................... 128 二、国内机器人市场规模分析 ................................................................................... 129 三、工业机器人市场应用领域 ................................................................................... 129 四、工业机器人区域应用特性 ................................................................................... 131 第二节 机器人进出口分析 ................................................................................................. 132 一、进出口数据分析 ................................................................................................... 132 二、进口来源国 ........................................................................................................... 132 三、进出口价格对比 ................................................................................................... 133 四、主要地区出口情况 ............................................................................................... 134 第六章 2013-2016 年二季度产业应用领域及前景分析 ........................................................... 136 第一节 应用领域市场分析 ................................................................................................. 136 一、汽车行业 ............................................................................................................... 136 二、其他行业 ............................................................................................................... 140 第二节 产业最新应用动态 ................................................................................................. 146 一、我国首套自主知识产权的造船焊接机器人“上岗” ....................................... 146 二、首个国产智能重载机器人问世 ........................................................................... 146 三、我国填补核电智能机器人空白 ........................................................................... 147 四、我国成功研发全球首台飞行吸附式两栖机器人 ............................................... 148 五、机器人技术发展趋势分析 ................................................................................... 149 第七章 2013-2016 年二季度业内部分重点企业分析 ............................................................... 151 第一节 沈阳新松机器人自动化 ......................................................................................... 151 一、企业概况 ............................................................................................................... 151 二、企业经营情况 ....................................................................................................... 153 第二节 哈尔滨博实自动化设备 ......................................................................................... 155 一、企业概况 ............................................................................................................... 155 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|报告目录 5 二、企业经营情况 ....................................................................................................... 157 第三节 哈工大海尔机器人技术 ......................................................................................... 158 一、企业概况 ............................................................................................................... 158 二、企业经营情况 ....................................................................................................... 159 第四节 丰裕电机工程 ......................................................................................................... 160 一、企业概况 ............................................................................................................... 160 二、企业经营情况 ....................................................................................................... 160 第五节 上海机电一体工程 ................................................................................................. 161 一、企业概况 ............................................................................................................... 161 二、企业经营情况 ....................................................................................................... 164 第六节 哈尔滨焊接研究所 ................................................................................................. 165 一、企业概况 ............................................................................................................... 165 二、企业经营情况 ....................................................................................................... 166 第七节 上海富安工厂自动化 ............................................................................................. 167 一、企业概况 ............................................................................................................... 167 二、企业经营情况 ....................................................................................................... 168 第八节 华恒焊接技术设备 ................................................................................................. 169 一、企业概况 ............................................................................................................... 169 二、企业经营情况 ....................................................................................................... 173 第九节 首钢莫托曼机器人 ................................................................................................. 173 一、企业概况 ............................................................................................................... 173 二、企业经营情况 ....................................................................................................... 174 第十节 上海 ABB ............................................................................................................... 175 一、企业概况 ............................................................................................................... 175 二、企业经营情况 ....................................................................................................... 177 第十一节 川崎重工 ............................................................................................................. 177 一、企业概况 ............................................................................................................... 177 二、企业经营情况 ....................................................................................................... 178 第八章 2013-2016 年二季度机器人行业市场竞争格局及分析 ............................................... 179 第一节 机器人市场竞争格局 ............................................................................................. 179 第二节 外资进入动态分析 ................................................................................................. 180 第三节 市场竞争主体结构 ................................................................................................. 182 第九章 国内产业技术及发展动态 ............................................................................................. 184 第一节 机器人技术现状分析 ............................................................................................. 184 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|报告目录 6 一、机器人的控制技术简析 ....................................................................................... 184 二、服务机器人的关键技术分析 ............................................................................... 185 1、环境感知 ......................................................................................................... 185 2、自主定位 ......................................................................................................... 186 3、运动控制 ......................................................................................................... 188 三、机器人自动化生产线成套装备技术重点 ........................................................... 189 四、工业机器人技术发展重点分析 ........................................................................... 190 五、几类机器人的关键技术介绍 ............................................................................... 191 1、移动机器人 ..................................................................................................... 191 2、点焊机器人 ..................................................................................................... 193 3、弧焊机器人 ..................................................................................................... 195 4、激光加工机器人 ............................................................................................. 195 5、真空机器人 ..................................................................................................... 195 6、洁净机器人 ..................................................................................................... 197 第二节 最新技术发展动态 ................................................................................................. 198 一、沈阳研制成功研磨抛光机器人系统 ................................................................... 198 二、国内首条自主产权大型机器人冲压线投用 ....................................................... 199 三、优友 U05 机器人获中国“最佳服务机器人”入围资格 .................................. 200 第十章 2016-2022 年机器人未来发展前景分析....................................................................... 202 第一节 机器人未来发展趋势 ............................................................................................. 202 一、市场需求呈现快速增长态势 ............................................................................... 202 二、我国工业机器人产业进入重要发展期 ............................................................... 203 三、我国工业机器人市场面临爆发式增长 ............................................................... 205 四、未来工业机器人发展重点 ................................................................................... 205 第二节 产业发展优劣势分析 ............................................................................................. 206 第十一章 机器人行业 SWOT 分析 ........................................................................................... 207 第一节 当前机器人企业发展的优劣势分析 ..................................................................... 207 第二节 我国机器人企业的机会与威胁分析 ..................................................................... 208 一、机器人企业发展的市场机会分析 ....................................................................... 208 二、机器人企业发展面临威胁分析 ........................................................................... 209 第十二章 2016-2022 年机器人行业投资机会与风险展望 ....................................................... 211 第一节 机器人行业投资机会 ............................................................................................. 211 一、机器人行业区域投资机会 ................................................................................... 211 二、机器人下游市场投资机会 ................................................................................... 211 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|报告目录 7 三、机器人企业的多元化投资机会 ........................................................................... 216 第二节 机器人行业投资风险展望 ..................................................................................... 217 一、政策风险 ............................................................................................................... 217 二、经营风险 ............................................................................................................... 218 三、技术风险 ............................................................................................................... 219 四、竞争风险 ............................................................................................................... 220 五、国际贸易风险 ....................................................................................................... 221 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|图表目录 8 图表目录 图表 1 机器人行业产业链 ......................................................................................... 11 图表 2 瑞典 ABB Robotics 公司经营情况 ............................................................... 32 图表 3 日本安川电机公司中国国内经营情况 ......................................................... 40 图表 4 日本 FANUC 公司中国国内经营情况 .......................................................... 45 图表 5 德国 KUKA Roboter Gmbh 公司中国国内经营情况 ................................... 51 图表 6 意大利 COMAU 公司中国国内经营情况 .................................................... 57 图表 7 安川首钢机器人有限公司中国国内经营情况 ............................................. 59 图表 8 中国新松机器自动化股份有限公司经营情况 ............................................. 61 图表 9 2012-2017 年中国工业机器人销售额增长率走势 ............................................... 65 图表 10 2015 年中国与外国工业机器人销量占比 .................................................... 66 图表 11 2015 年中国不同负载工业机器人市场销量占比 ........................................ 67 图表 12 中国不同类型工业机器人市场销量占比 ..................................................... 68 图表 13 2015 年中国不同行业工业机器人市场销量占比 ........................................ 70 图表 14 2015 年外资品牌工业机器人厂商市场分额 ................................................ 71 图表 15 外资品牌不同行业工业机器人市场销量占比 ............................................. 72 图表 16 2015 年国产品牌工业机器人市场销量占比 ................................................ 73 图表 17 2015 国产品牌不同行业工业机器人市场销量占比 .................................... 74 图表 18 NEST 智能家居产品 ...................................................................................... 96 图表 19 服务机器人行业发展路线图 ......................................................................... 98 图表 20 达芬奇手术机器人 ......................................................................................... 98 图表 21 家政服务类机器人引导家庭机器人 ............................................................. 99 图表 22 2013-2016 年上半年台湾机器人行业产值规模 ......................................... 105 图表 23 台湾地区多用途工业用机器人进口总值走势 ........................................... 107 图表 24 台湾地区多用途工业用机器人出口总值走势 ........................................... 108 图表 25 日本、韩国、欧盟和美国机器人各个领域的国际竞争力比较 ............... 111 图表 26 2015-2035 年日本各类机器人市场规模预测（亿日元） ......................... 112 图表 27 2015-2035 年日本生活相关的服务机器人市场规模预测 ......................... 113 图表 28 日本经济产业省和厚生劳动省的服务机器人扶持计划 ........................... 114 图表 29 2011-2016 年上半年中国机器人市场销量与增长率 ................................. 129 图表 30 2016 年上半年中国工业机器人市场应用领域比例 .................................. 130 图表 31 2015-2016 年中国工业机器人进出口数据(1-7 月份) ................................ 132 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|图表目录 9 图表 32 2015-2016 年中国工业机器人进口主要来源国(1-7 月份) ........................ 133 图表 33 2015-2016 年中国主要地区工业机器人进口情况(1-7 月份) .................... 134 图表 34 2015-2016 年中国主要地区工业机器人出口情况(1-7 月份) .................... 134 图表 35 联网的机器人汽车焊接生产系统结构图 ................................................... 137 图表 36 沈阳新松机器人自动化股份有限公司经营情况 ....................................... 153 图表 37 哈尔滨博实自动化设备有限责任公司经营情况 ....................................... 157 图表 38 哈尔滨海尔哈工大机器人技术有限公司经营情况 ................................... 159 图表 39 丰裕集团经营情况 ....................................................................................... 160 图表 40 上海机电一体工程经营情况 ....................................................................... 164 图表 41 哈尔滨焊接研究所经营情况 ....................................................................... 166 图表 42 上海富安工厂自动化有限公司经营情况 ................................................... 168 图表 43 上海华恒焊接设备技术有限公司经营情况 ............................................... 173 图表 44 钢莫托曼机器人有限公司经常情况 ........................................................... 174 图表 45 上海 ABB 工程有限公司经营情况 ............................................................. 177 图表 46 川崎重工业株式会社中国国内经营情况 ................................................... 178 图表 47 中国工业机器人主要品牌企业梯队分布 ................................................... 179 图表 48 2015 年中国工业机器人企业市场份额状况 .............................................. 180 图表 49 2016-2022 年机器人行业经营风险及控制策略 ......................................... 218 图表 50 2016-2022 年机器人行业同业竞争风险及控制策略 ................................. 219 图表 51 2016-2022 年我国机器人行业发展面临的挑战 ......................................... 220 图表 52 2016-2022 年影响机器人行业运行的不利因素 ......................................... 221 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|图表目录 10 版权申明 本报告是北京汇智联恒咨询有限公司的研究成果。本报告内所有数据、观点、 结论的版权均属北京汇智联恒咨询有限公司拥有。 未经北京汇智联恒咨询有限公司的明确书面许可，任何人不得以全文或部分 形式（包含纸制、电子等）传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 北京汇智联恒咨询有限公司对其独立研究或与其他机构共同合作的所有研 究数据、研究技术方法、研究模型、研究结论及衍生服务产品拥有全部知识产 权，任何人不得侵害和擅自使用。本报告及衍生产品最终解释权归北京汇智联 恒咨询有限公司所有。 免责声明 本报告所载资料的来源及观点的出处皆被北京汇智联恒咨询有限公司认为 可靠，但北京汇智联恒咨询有限公司对这些信息本身的准确性和完整性不作任 何保证。尽管北京汇智联恒咨询有限公司相信本报告的研究和分析成果是准确 的并体现了行业发展趋势，但所有阅读本报告的读者在确定相关的经营和投资 决策前应寻求更多的行业信息作为依据。 读者须明白，本报告所载资料、观点及推测仅反映北京汇智联恒咨询有限公 司于最初发布此报告时的判断，北京汇智联恒咨询有限公司可能会在此之后发 布与此报告所载资料不一致及有不同观点和推测的报告。北京汇智联恒咨询有 限公司不对因使用此报告的材料而引致的损失负任何法律责任。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 11 第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 第一节 机器人范围界定 一、机器人定义 机器人（Robot）是自动执行工作的机器装置。它既可以接受人类指挥，又 可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动。它 的任务是协助或取代人类工作的工作，例如生产业、建筑业，或是危险的工作。 它是高级整合控制论、机械电子、计算机、材料和仿生学的产物。在工业、 医学、农业、建筑业甚至军事等领域中均有重要用途。 国际上对机器人的概念已经逐渐趋近一致。一般来说，人们都可以接受这种 说法，即机器人是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。联合国标 准化组织采纳了美国机器人协会给机器人下的定义：“一种可编程和多功能的操 作机；或是为了执行不同的任务而具有可用计算机改变和可编程动作的专门系 统。”它能为人类带来许多方便之处！ 中国机器人产业链可表示为：上游为各零部件，各自动智能技术及设备，中 游为机器人产业运行行业，下游为生产业、建筑业和服务业等。 图表1 机器人行业产业链 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 12 资料来源：汇智联恒整理、行业相关协会 二、机器人发展史 智能型机器人是最复杂的机器人，也是人类最渴望能够早日制造出来的机器 朋友。然而要制造出一台智能机器人并不容易，仅仅是让机器模拟人类的行走动 作，科学家们就要付出了数十甚至上百年的努力。 1910 年捷克斯洛伐克作家卡雷尔·恰佩克在他的科幻小说中，根据 Robota （捷克文，原意为“劳役、苦工”）和 Robotnik（波兰文，原意为“工人”），创造 出“机器人”这个词。 1911 年美国纽约世博会上展出了西屋电气公司制造的家用机器人 Elektro。 它由电缆控制，可以行走，会说 77 个字，甚至可以抽烟，不过离真正干家务活 还差得远。但它让人们对家用机器人的憧憬变得更加具体。 1912 年美国科幻巨匠阿西莫夫提出“机器人三定律”。虽然这只是科幻小说 里的创造，但后来成为学术界默认的研发原则。 1913 年诺伯特·维纳出版《控制论——关于在动物和机中控制和通讯的科 学》，阐述了机器中的通信和控制机能与人的神经、感觉机能的共同规律，率先 提出以计算机为核心的自动化工厂。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 13 1914 年美国人乔治·德沃尔制造出世界上第一台可编程的机器人（即世界 上第一台真正的机器人），并注册了专利。这种机械手能按照不同的程序从事不 同的工作，因此具有通用性和灵活性。 1915 年在达特茅斯会议上，马文·明斯基提出了他对智能机器的看法：智 能机器“能够创建周围环境的抽象模型，如果遇到问题，能够从抽象模型中寻找 解决方法”。这个定义影响到以后 30 年智能机器人的研究方向。 1959 年德沃尔与美国发明家约瑟夫·英格伯格联手制造出第一台工业机器 人。随后，成立了世界上第一家机器人制造工厂——Unimation 公司。由于英格 伯格对工业机器人的研发和宣传，他也被称为“工业机器人之父”。 1962 年美国 AMF 公司生产出“VERSTRAN”（意思是万能搬运），与 Unimation 公司生产的 Unimate 一样成为真正商业化的工业机器人，并出口到世 界各国，掀起了全世界对机器人和机器人研究的热潮。 1962 年-1963 年传感器的应用提高了机器人的可操作性。人们试着在机器人 上安装各种各样的传感器，包括 1961 年恩斯特采用的触觉传感器，托莫维奇和 博尼 1962 年在世界上最早的“灵巧手”上用到了压力传感器，而麦卡锡 1963 年则 开始在机器人中加入视觉传感系统，并在 1964 年，帮助 MIT 推出了世界上第一 个带有视觉传感器，能识别并定位积木的机器人系统。 1965 年约翰·霍普金斯大学应用物理实验室研制出 Beast 机器人。Beast 已 经能通过声呐系统、光电管等装置，根据环境校正自己的位置。20 世纪 60 年代 中期开始，美国麻省理工学院、斯坦福大学、英国爱丁堡大学等陆续成立了机器 人实验室。美国兴起研究第二代带传感器、“有感觉”的机器人，并向人工智能进 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 14 发。 1968 年美国斯坦福研究所公布他们研发成功的机器人 Shakey。它带有视觉 传感器，能根据人的指令发现并抓取积木，不过控制它的计算机有一个房间那么 大。Shakey 可以算是世界第一台智能机器人，拉开了第三代机器人研发的序幕。 1969 年日本早稻田大学加藤一郎实验室研发出第一台以双脚走路的机器 人。加藤一郎长期致力于研究仿人机器人，被誉为“仿人机器人之父”。日本专家 一向以研发仿人机器人和娱乐机器人的技术见长，后来更进一步，催生出本田公 司的 ASIMO 和索尼公司的 QRIO。 1973 年世界上第一次机器人和小型计算机携手合作，就诞生了美国 Cincinnati Milacron 公司的机器人 T3。 1978 年美国 Unimation 公司推出通用工业机器人 PUMA，这标志着工业机 器人技术已经完全成熟。PUMA 至今仍然工作在工厂第一线。 1984 年英格伯格再推机器人 Helpmate，这种机器人能在医院里为病人送饭、 送药、送邮件。同年，他还预言：“我要让机器人擦地板，做饭，出去帮我洗车， 检查安全”。 1990 年中国著名学者周海中教授在《论机器人》一文中预言：到二十一世 纪中叶，纳米机器人将彻底改变人类的劳动和生活方式。 1998 年丹麦乐高公司推出机器人（Mind-storms）套件，让机器人制造变得 跟搭积木一样，相对简单又能任意拼装，使机器人开始走入个人世界。 1999 年日本索尼公司推出犬型机器人爱宝（AIBO），当即销售一空，从此 娱乐机器人成为机器人迈进普通家庭的途径之一。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 15 2002 年美国 iRobot 公司推出了吸尘器机器人 Roomba，它能避开障碍，自 动设计行进路线，还能在电量不足时，自动驶向充电座。Roomba 是目前世界上 销量最大、最商业化的家用机器人。iRobot 公司北京区授权代理商：北京微网智 宏科技有限公司。 2006 年 6 月，微软公司推出 Microsoft Robotics Studio，机器人模块化、平台 统一化的趋势越来越明显，比尔·盖茨预言，家用机器人很快将席卷全球。 三、机器人的分类 1、分类方法 诞生于科幻小说之中一样，人们对机器人充满了幻想。也许正是由于机器人 定义的模糊，才给了人们充分的想象和创造空间。 中国的机器人专家从应用环境出发，将机器人分为两大类，即工业机器人和 特种机器人。所谓工业机器人就是面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器 人。而特种机器人则是除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种 先进机器人，包括：服务机器人、水下机器人、娱乐机器人、军用机器人、农业 机器人、机器人化机器等。在特种机器人中，有些分支发展很快，有独立成体系 的趋势，如服务机器人、水下机器人、军用机器人、微操作机器人等。国际上的 机器人学者，从应用环境出发将机器人也分为两类：制造环境下的工业机器人和 非制造环境下的服务与仿人型机器人，这和中国的分类是一致的。 空中机器人又叫无人机器，在军用机器人家族中，无人机是科研活动最活跃、 技术进步最大、研究及采购经费投入最多、实战经验最丰富的领域。80 多年来， 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 16 世界无人机的发展基本上是以美国为主线向前推进的，无论从技术水平还是无人 机的种类和数量来看，美国均居世界之首位。 家务型 能帮助人们打理生活，做简单的家务活。 操作型 能自动控制，可重复编程，多功能，有几个自由度，可固定或运动，用于相 关自动化系统中。 程控型 预先要求的顺序及条件，依次控制机器人的机械动作。 数控型 不必使机器人动作，通过数值、语言等对机器人进行示教，机器人根据示教 后的信息进行作业。 搜救类 在大型灾难后，能进入人进入不了的废墟中，用红外线扫描废墟中的景象， 把信息传送给在外面的搜救人员。 示教再现型 通过引导或其它方式，先教会机器人动作，输入工作程序，机器人则自动重 复进行作业。 感觉控制型 利用传感器获取的信息控制机器人的动作。 适应控制型 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 17 能适应环境的变化，控制其自身的行动。 学习控制型 能“体会”工作的经验，具有一定的学习功能，并将所“学”的经验用于工作中。 智能 以人工智能决定其行动的机器人。 2、工业机器人 工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自 动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受 人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行，现代的工业机器人还可以根据人工 智能技术制定的原则纲领行动。 历史沿革 已知最早的工业机器人，符合 ISO 定义是由“条例”格里菲斯 P·泰勒于 1937 年完成并出版的 Meccano 杂志，1938 年 3 月。几乎完全是用吊车状装置建成的 Meccano 件和动力由单个电动机。运动五轴是可能的，包括抢而抢旋转。自动化 是用穿孔纸带通电螺线管，这将有利于起重机的控制杆的运动来实现的。该机器 人可以在预先设定的图案叠积木。需要为每个所需的运动马达的转数，第一次绘 制在坐标纸上。然后这个信息被转移到纸带上，从而也推动了机器人的单个马达。 1997，克里斯舒特建造的机器人的完整副本。 乔治·迪沃申请了第一个机器人的专利在 1954 年（1961 年授予）。制作机 器人的第一家公司是 Unimation，由迪沃并成立约瑟夫 于 1956 年， 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 18 并且是基于迪沃的原始专利。Unimation 机器人也被称为可编程移机，因为一开 始他们的主要用途是从一个点传递对象到另一个，不到十英尺左右分开。他们用 液压执行机构，并编入关节坐标，即在一个教学阶段进行存储和回放操作中的各 关节的角度。他们是精确到一英寸的 1/10，000。Unimation 后授权其技术，川崎 重工和 GKN，制造 Unimates 分别在日本和英国。一段时间以来 Unimation 唯一 的竞争对手是美国辛辛那提米拉克龙公司的俄亥俄州。这从根本上改变了 20 世 纪 70 年代后期，几个大财团的日本开始生产类似的工业机器人。 1969 年，维克多·沙因曼在斯坦福大学发明了斯坦福大学的手臂，全电动， 6 轴多关节型机器人的设计允许一个手臂的解决方案。这使得它精确地跟踪在太 空中任意路径拓宽了潜在用途的机器人更复杂的应用，如装配和焊接。沙因曼则 设计了第二臂的 MIT 人工智能实验室，被称为“麻省理工学院的手臂。”沙因曼， 接收奖学金从 Unimation 发展他的设计后，卖给那些设计以 Unimation 谁进一步 发展他们的支持，通用汽车公司，后来它上市的可编程的通用机装配（PUMA）。 工业机器人在欧洲起飞相当快，既 ABB 机器人和库卡机器人带来机器人市 场在 1973 年 ABB 机器人（原 ASEA）推出 IRB 6，世界上首位市售全电动微型 处理器控制的机器人。前两个 IRB 6 机器人被出售给马格努森在瑞典进行研磨和 抛光管弯曲并在 1974 年 1 月被安装在生产同样是在 1973 年，库卡机器人建立了 自己的第一个机器人，被称为 FAMULUS，也 1 第一关节机器人具有 6 机电驱动 轴。 在机器人技术在20世纪70年代后期，许多美国公司的兴趣增加进入该领域， 包括大公司，如通用电气和通用汽车公司（这就形成合资 FANUC 机器人与 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 19 FANUC 日本 LTD）。美国创业公司包括 Automatix 和娴熟技术，公司在机器人 热潮在 1984 年的高度，Unimation 收购了西屋电气公司 107 万美元。西屋出售 Unimation 以史陶比尔法韦日 SCA 的法国于 1988 年，还在进行关节型机器人用 于一般工业和洁净室应用，甚至买的机器人事业部，博世于 2004 年底。 只有少数的非日本公司管理，最终在这个市场中生存，其中主要的有：娴熟 技术，史陶比尔，Unimation，在瑞典-瑞士公司 ABB 阿西亚·布朗 Boveri 公司， 在德国公司的 KUKA 机器人与意大利公司柯马。 主要特点 戴沃尔提出的工业机器人有以下特点：将数控机床的伺服轴与遥控操纵器的 连杆机构联接在一起，预先设定的机械手动作经编程输入后，系统就可以离开人 的辅助而独立运行。这种机器人还可以接受示教而完成各种简单的重复动作，示 教过程中，机械手可依次通过工作任务的各个位置，这些位置序列全部记录在存 储器内，任务的执行过程中，机器人的各个关节在伺服驱动下依次再现上述位置， 故这种机器人的主要技术功能被称为“可编程”和“示教再现”。 1962 年美国推出的一些工业机器人的控制方式与数控机床大致相似，但外 形主要由类似人的手和臂组成。后来，出现了具有视觉传感器的、能识别与定位 的工业机器人系统。 工业机器人最显著的特点有以下几个： (1)可编程。生产自动化的进一步发展是柔性启动化。工业机器人可随其工 作环境变化的需要而再编程，因此它在小批量多品种具有均衡高效率的柔性制造 过程中能发挥很好的功用，是柔性制造系统中的一个重要组成部分。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 20 (2)拟人化。工业机器人在机械结构上有类似人的行走、腰转、大臂、小臂、 手腕、手爪等部分，在控制上有计算机。此外，智能化工业机器人还有许多类似 人类的“生物传感器”，如皮肤型接触传感器、力传感器、负载传感器、视觉传感 器、声觉传感器、语言功能等。传感器提高了工业机器人对周围环境的自适应能 力。 (3)通用性。除了专门设计的专用的工业机器人外，一般工业机器人在执行 不同的作业任务时具有较好的通用性。比如，更换工业机器人手部末端操作器（手 爪、工具等）便可执行不同的作业任务。 (4)工业机器技术涉及的学科相当广泛，归纳起来是机械学和微电子学的结 合-机电一体化技术。第三代智能机器人不仅具有获取外部环境信息的各种传感 器，而且还具有记忆能力、语言理解能力、图像识别能力、推理判断能力等人工 智能，这些都是微电子技术的应用，特别是计算机技术的应用密切相关。因此， 机器人技术的发展必将带动其他技术的发展，机器人技术的发展和应用水平也可 以验证一个国家科学技术和工业技术的发展水平。 当今工业机器人技术正逐渐向着具有行走能力、具有多种感知能力、具有较 强的对作业环境的自适应能力的方向发展。当前，对全球机器人技术的发展最有 影响的国家是美国和日本。美国在工业机器人技术的综合研究水平上仍处于领先 地位，而日本生产的工业机器人在数量、种类方面则居世界首位。 （1）技术先进工业机器人集精密化、柔性化、智能化、软件应用开发等先 进制造技术于一体，通过对过程实施检测、控制、优化、调度、管理和决策，实 现增加产量、提高质量、降低成本、减少资源消耗和环境污染，是工业自动化水 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 21 平的最高体现。 （2）技术升级工业机器人与自动化成套装备具备精细制造、精细加工以及 柔性生产等技术特点，是继动力机械、计算机之后，出现的全面延伸人的体力和 智力的新一代生产工具，是实现生产数字化、自动化、网络化以及智能化的重要 手段。 （3）应用领域广泛工业机器人与自动化成套装备是生产过程的关键设备， 可用于制造、安装、检测、物流等生产环节，并广泛应用于汽车整车及汽车零部 件、工程机械、轨道交通、低压电器、电力、IC 装备、军工、烟草、金融、医 药、冶金及印刷出版等众多行业，应用领域非常广泛。 （4）技术综合性强工业机器人与自动化成套技术，集中并融合了多项学科， 涉及多项技术领域，包括工业机器人控制技术、机器人动力学及仿真、机器人构 建有限元分析、激光加工技术、模块化程序设计、智能测量、建模加工一体化、 工厂自动化以及精细物流等先进制造技术，技术综合性强。 组成结构 工业机器人由主体、驱动系统和控制系统三个基本部分组成。主体即机座和 执行机构，包括臂部、腕部和手部，有的机器人还有行走机构。大多数工业机器 人有 3～6 个运动自由度，其中腕部通常有 1～3 个运动自由度；驱动系统包括动 力装置和传动机构，用以使执行机构产生相应的动作；控制系统是按照输入的程 序对驱动系统和执行机构发出指令信号，并进行控制。 工业机器人按臂部的运动形式分为四种。直角坐标型的臂部可沿三个直角坐 标移动；圆柱坐标型的臂部可作升降、回转和伸缩动作；球坐标型的臂部能回转、 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 22 俯仰和伸缩；关节型的臂部有多个转动关节。 工业机器人按执行机构运动的控制机能，又可分点位型和连续轨迹型。点位 型只控制执行机构由一点到另一点的准确定位，适用于机床上下料、点焊和一般 搬运、装卸等作业；连续轨迹型可控制执行机构按给定轨迹运动，适用于连续焊 接和涂装等作业。 工业机器人按程序输入方式区分有编程输入型和示教输入型两类。编程输入 型是将计算机上已编好的作业程序文件，通过 RS232 串口或者以太网等通信方 式传送到机器人控制柜。 示教输入型的示教方法有两种：一种是由操作者用手动控制器(示教操纵 盒)，将指令信号传给驱动系统，使执行机构按要求的动作顺序和运动轨迹操演 一遍；另一种是由操作者直接领动执行机构，按要求的动作顺序和运动轨迹操演 一遍。在示教过程的同时，工作程序的信息即自动存入程序存储器中在机器人自 动工作时，控制系统从程序存储器中检出相应信息，将指令信号传给驱动机构， 使执行机构再现示教的各种动作。示教输入程序的工业机器人称为示教再现型工 业机器人。 具有触觉、力觉或简单的视觉的工业机器人，能在较为复杂的环境下工作； 如具有识别功能或更进一步增加自适应、自学习功能，即成为智能型工业机器人。 它能按照人给的“宏指令”自选或自编程序去适应环境，并自动完成更为复杂的工 作。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 23 3、服务机器人 服务机器人是机器人家族中的一个年轻成员，可以分为专业领域服务机器人 和个人/家庭服务机器人，服务机器人的应用范围很广，主要从事维护保养、修 理、运输、清洗、保安、救援、监护等工作。 数据显示，目前，世界上至少有 48 个国家在发展机器人，其中 25 个国家已 涉足服务型机器人开发。在日本、北美和欧洲，迄今已有 7 种类型计 40 余款服 务型机器人进入实验和半商业化应用。 近年来，全球服务机器人市场保持较快的增长速度，据国际机器人联合会 (IFR)统计，2012 年，全球服务机器人总销量为 万台，总销售额为 亿 美元。其中个人/家用服务机器人销量为 300 万台，环比上升 20%，总销售额为 12 亿美元；专业服务机器人 2012 年总销量为 16067 台，环比增长 2%，销售额 为 亿美元。 2013 年，全球服务机器人总销量为 万台，总销售额为 亿美元， 未来几年全球服务机器人市场规模有望保持 14%以上的复合增速。 另外一个方面，全球人口的老龄化带来大量的问题，例如对于老龄人的看护， 以及医疗的问题，这些问题的解决带来大量的财政负担。由于服务机器人所具有 的特点使之能够显著的降低财政负担。因而服务机器人能够被大量的应用。 我国在服务机器人领域的研发与日本、美国等国家相比起步较晚。在国家 863 计划的支持下，我国在服务机器人研究和产品研发方面已开展了大量工作， 并取得了一定的成绩，如哈尔滨工业大学研制的导游机器人、迎宾机器人、清扫 机器人等；华南理工大学研制的机器人护理床；中国科学院自动化研究所研制的 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 24 智能轮椅等。 简介 服务机器人的应用范围很广，主要从事维护保养、修理、运输、清洗、保安、 救援、监护等工作。国际机器人联合会经过几年的搜集整理，给了服务机器人一 个初步的定义：服务机器人是一种半自主或全自主工作的机器人，它能完成有意 于人类健康的服务工作，但不包括从事生产的设备。这里，我们把其它一些贴近 人们生活的机器人也列入其中。 除割草机器人外，到 1999 年底世界装备的服务机器人几乎都是行业用的机 器人。这些专用机器人的主要应用领域有：医用机器人，多用途移动机器人平台， 水下机器人及清洁机器人。 家用机器人的总销售量预计将超过 30 万台，它表明服务机器人市场即将进 入一个崭新的阶段。 从需求及设备现有的技术水平方面来看，残疾人用的机器人还没有达到人们 预期的目标。未来 10 年，助残机器人肯定会成为服务机器人的一个关键的领域。 许多重要的研究机构正在集中力量开发这类机器人。 就服务机器人的总体来看，普及方面的主要困难一个是价格问题；另一个是， 用户对机器人的益处、效率及可靠性不十分了解。 4、空中机器人 空中机器人又叫无人机，近年来在军用机器人家族中，无人机是科研活动最 活跃、技术进步最大、研究及采购经费投入最多、实战经验最丰富的领域。80 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 25 多年来，世界无人机的发展基本上是以美国为主线向前推进的，无论从技术水平 还是无人机的种类和数量来看，美国均居世界之首位。 纵观无人机发展的历史，可以说现代战争是推动无人机发展的动力。而无人 机对现代战争的影响也越来越大。一次和二次世界大战期间，尽管出现并使用了 无人机，但由于技术水平低下，无人机并未发挥重大作用。朝鲜战争中美国使用 了无人侦察机和攻击机，不过数量有限。在随后的越南战争、中东战争中无人机 已成为必不可少的武器系统。而在海湾战争、波黑战争及科索沃战争中无人机更 成了主要的侦察机种。 第二节 全球机器人重点企业分析 一、瑞典 ABB Robotics 公司 1、企业概况 ABB 集团位列全球 500 强企业，集团总部位于瑞士苏黎世。ABB 由两个历 史 100 多年的国际性企业瑞典的阿西亚公司（ASEA）和瑞士的布朗勃法瑞公司 （BBC Brown Boveri）在 1988 年合并而成。两公司分别成立于 1883 年和 1891 年。ABB 是电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB 的技术可以帮助电力、公 共事业和工业客户提高业绩，同时降低对环境的不良影响。ABB 集团业务遍布 全球 100 多个国家，拥有 13 万名员工，2010 年销售额高达 320 亿美元。 ABB 发明、制造了众多产品和技术，其中包括全球第一套三相输电系统、 世界上第一台自冷式变压器、高压直流输电技术和第一台电动工业机器人，并率 先将它们投入商业应用。ABB 拥有广泛的产品线，包括全系列电力变压器和配 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 26 电变压器，高、中、低压开关柜产品，交流和直流输配电系统，电力自动化系统， 各种测量设备和传感器，实时控制和优化系统，机器人软硬件和仿真系统，高效 节能的电机和传动系统，电力质量、转换和同步系统，保护电力系统安全的熔断 和开关设备。这些产品已广泛应用于工业、商业、电力和公共事业中。 ABB 集团位列全球 500 强企业（2008 年在世界 500 强排列第 256 位，2009 年位列第 230 位，2010 年位列第 237 位），2009 至 2011 年销售额都高达 320 亿 美元。并在苏黎世、斯德哥尔摩和纽约证券交易所上市交易。 ABB 是电力和自动化技术的全球领导厂商，致力于为工业和电力行业客户 提供解决方案，以帮助客户提高生产效率，同时降低对环境的不良影响。ABB 集团的业务遍布全球 100 多个国家，拥有约 124，000 名员工。 目前，ABB 下设 5 大业务部门： 电力产品部：电力产品是输配电工程的重要组成部分。该部门将统领 ABB 在世界各地的变压器、开关、断路器、电缆和辅助设备制造业务。此外，它还提 供相关服务，从而提升产品性能，延长产品生命周期。 电力系统部：电力系统部为世界各地的输配电网络和发电厂提供全套系统和 服务，重点是变电站和变电站自动控制系统。此外，该部门还提供灵活交流输电 系统（FACTS）和高压直流（HVDC）输电系统以及电网管理系统。在发电业务 领域，电力系统部提供仪表产品以及电厂控制和辅助装置。 离散自动化与运动控制部：离散自动化与运动控制部提供帮助客户提高生产 效率和能源效率的产品、解决方案和相关服务，其电机、发电机、传动系统、可 编程逻辑控制器、电力电子和机器人产品可以广泛应用于电力、运动和控制等自 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 27 动化领域。该业务部门在风力发电机行业拥有领导地位，在太阳能领域的产品线 也日益丰富，这将进一步促进离散自动化与运动控制部在工业领域现有技术、渠 道和运营平台的发展。 低压产品部：ABB 低压产品业务部下设控制产品、断路器和开关、开关插 座、箱体和导轨元件以及低压系统业务单元。ABB 低压产品可以广泛应用于工 商业与民用建筑配电系统、各种自动化设备和大型基础设施。主要产品包括：低 压控制及自动化产品、自动转换开关电器、断路器、开关、线路保护、电网质量、 开关插座、智能建筑控制系统、箱壳类产品和低压配电系统。 过程自动化部：ABB 过程自动化部为客户提供仪器仪表、自动化产品和工 业流程优化解决方案，服务于石油、天然气、电力、化学、制药、制浆、造纸、 金属、矿产、船舶和涡轮增压等行业，致力于帮助客户提高生产效率和能源效率， 实现资产价值最大化。 在华简介 ABB 与中国的关系可以追溯到上个世纪初，1907 年 ABB 向中国提供了第 一台蒸汽锅炉。 从此，ABB 公司与中国的贸易关系有了长足的发展。1974 年 ABB 在香港 设立了中国业务部，随后又于 1979 年在北京设立了其永久性办事处。1994 年 ABB 果断地将 ABB 中国总部迁至北京。并在 1995 年正式成立了 ABB（中国） 有限公司。ABB 迄今在中国拥有 18000 名员工，在 80 个不同城市服务于 34 个 本地企业和近 40 个销售与服务分公司。2010 年，ABB 在中国的销售额达 44 亿 美元，继续保持了中国作为 ABB 全球第一大市场的领先地位。ABB 高度重视吸 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 28 引、培养和保留人才，积极承担社会责任，是广受尊重的最佳雇主之一。 目前，中国已经成为 ABB 全球第一大市场。2003 年，ABB 在《财富》、 雅虎等媒体联合进行的调查中被评为中国 10 佳“卓越雇主”。2006 年初，ABB 在 中国前程无忧网站组织的调查中，被大学生们评为最受欢迎的雇主之一。ABB 还在 2006 年初将其全球机器人业务总部移至中国上海。 ABB 在中国通过与当地合作伙伴的密切合作，在输配电、自动化产品和系 统等方面都建立起了强大的生产基地。业务包括完整系列的电力变压器和配电变 压器；高、中、低压开关应用；电气传动系统和电机等。这些产品已广泛应用于 工业和电力行业。ABB 追求卓越质量，其企业和产品均已成为业内的基准。ABB 在工程和项目管理方面的能力，表现在金属、制浆、化学、生命科学、汽车工业、 电力行业自动化以及建筑系统等多个领域。 ABB 在中国参与了众多国家重点项目的建设，如三峡电站建设和输配电工 程、南水北调工程、青藏铁路、北京奥运工程中的首都国际机场的改扩建项目、 变电站项目、轻轨项目等。此外，ABB 还为亚洲最大的石化项目－上海赛科、 广州地铁、上海地铁、北京人民大会堂、上海通用汽车、宝钢等众多客户提供了 可靠的电力或自动化技术解决方案。 ABB(中国)有限公司发布的《2006 全国毕业生就业调查报告》中，当选为最 受大学生欢迎的企业。此次调查由国内领先的人力资源服务商--前程无忧完成， 调查对象覆盖来自 40 所全国重点大学的 58665 名应届毕业生，以及 5，800 家在 华企业。 近年来，ABB 公司已与中国各主要部委和大客户建立了密切的关系。在中 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 29 国和全球市场，ABB 都致力于成为一个能够帮助客户实现其业务目标的供应商。 ABB 能够实现这一远大的目标，因为它对客户的业务需求有着深刻的理解，能 够预测风云变换的市场和客户需求，可提供创新的总体解决方案和强有力的金融 和售后服务支持。 如今，ABB 公司在中国 38 个主要城市设有销售办事处、拥有 34 个独资和 合资企业。在中国的员工总数达到 18，000 人。 矢志不渝地提高客户满意度已成为 ABB 公司的文化内核。ABB 公司计划在 近年内开设更多的分支机构，以便向客户提供更多先进、节能、可靠和环保型产 品和服务。 企业产品 中压产品：互感器和传感器、分布式能源存储模块、开关设备及马达控制开 关设备、负荷开关/隔离开关、柜体散件、故障电流限流器及灭弧器、重合器及 分段器、真空灭弧室、接触器、断路器、模块式变电站、模块系统/箱式变电站、 熔丝及熔断器、避雷器。 分析仪器：力度测量、工艺分析、分析仪器、天然气计量和自动化、记录仪 和指示器、压力测量产品、执行机构和定位器、现场总线和工具、流量测量产品、 液位测量产品、温度测量产品。 半导体：门极可关断开关晶闸管(GTOs)、压触型二极管模块、绝缘栅双极晶 体管(IGBT)及二极管芯片、绝缘栅双极晶体管(IGBT)及二极管模块、晶闸管、集 成门极换向晶闸管(IGCT)、Silicon Surge Voltage Suppressors。 发电机出口断路器：HEC-7/8、HECS、HGI-2/3、Flexible Connection Kit、 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 30 HECPS-S、HECS-R、HVR-63。 电力保护继电器及自动化产品：Relion、变电站自动化、配电保护及控制、 输电保护和控制。 电力电子：SYNCHROTACT&reg；同期设备、大功率整流器、传感器、牵 引变流器、控制系统。 电动机和发电机：风力涡轮发电机、危险区域用电动机、同步电动机、伺服 电动机和伺服传动器、低压电动机、直流电动机、高压感应、Energy Efficiency、 Service、SynRM motor and drive package、Traction motors and generators。 低压产品：工业连接器(工业插头和插座)、开关类产品、开关插座、电网质 量产品、电缆配线箱、低压配电系统、低压配电系统、连接装置、线路保护产品、 软件工具、封闭式开关和熔断器装置、控制产品、断路器类产品、智能建筑控制 系统(KNX)、楼宇对讲系统、熔断器类产品、箱壳类产品、Service。 高压产品：互感器、气体绝缘、电容器、高压避雷器、断路器、模块。 变压器组件：电源组件、油处理、套管、调压开关、配电变压器组件、熔丝、 Composites、Vacuum Plants。 控制系统：800xA、Advant 开放式控制系统，带 Master 软件、Advant 开放 式控制系统，带 MOD 300 软件、Freelance、Melody 系列、SATT、Symphony DCI 系列、Symphony Harmony INFI 90 系列、紧凑型 800、Services、Symphony Plus。 接触器 模块化接触器 A-line 接触器从 9A 至 750A 电机负载均具相同的设计和范围广的直流/交流 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 31 应用，仅需少量元件即可满足你的需求。它结合了最新的电子设计和元件分布特 性，包含了安全、材料和电子最新的发展。 新系列接触器提供一个全新概念。A-Line 结合 ABB 带/不带熔丝的短路保护 和电子过载继电器，为 ABB-Line 系统的新一代装置开发提供基础。ABB 的宗旨 是为设计者、工程师和终端用户提供最好的系统解决方案。 ·ABB-Line-系统一体花概念 ·安装和维护简单、安全 ·容易集成其它系统元件 ·设计紧凑 ·完整系列的附件 ·符合最新的国际和国内标准 ·改进环境性能 微型接触器 体积超小，功能强大 微型接触器 B 系列适用于： ·建筑楼宇里照明控制和空调控制 ·桑拿浴室 ·洗车服务 ·缝纫机车 ·电锯 ·自动门控制 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 32 ·绿化房的控制 ·压缩机、输送机和水泵 B 系列微型接触器的优点： ·性能强大 ·可靠 ·耐用 ·灵活 ·操作安全 ·体积紧凑–节省空间 ·适用于各种应用场合，如注塑、挤压机械、隔离、旁路、加热器和电力机 车 ABB 微型接触器 B 系列更可用于： ·交流操作线圈 ·微型接触器可直接连接到 PLC 界面 ·一个集成保护线圈带二极管和一个额外的浪涌抑制器 ·一个不受干扰的线圈连接 ·结合了热过载或电子过载继电器，如 T 7 DU 或 E 16 DU 2、企业经营情况 图表2 瑞典 ABB Robotics 公司经营情况 单位：百万美元 至 至 至 至 至 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 33 2016-06- 30 2016-03- 31 2015-12- 31 2015-09- 30 2015-06- 30 营收 其他营收总额 营收总额 营收成本总额 毛利 销售/常规/行政费用总 额 研发费用 折旧/摊销 净运营利息支出(收入) 非常规支出(收入) 其他运营开支总额 运营开支总额 运营利润 非运营净利息支出(收 入) 资产出售收益(亏损) 其他收益净值 税前利润 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 34 税后利润 少数权益 附属公司权益 扣除特别项目前净利 会计变更 已终止运营业务 非经常项目 净利润 优先股息 归属普通股东收益(不 计非经常项目) 归属普通股东收益(包 括非经常项目) 基本加权平均股数 每股基本收益(不计非 经常项目) 每股基本收益(包括非 经常项目) 摊薄调整 摊薄加权平均股数 每股摊薄收益(不计非 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 35 经常项目) 每股摊薄收益(包括非 经常项目) 每股股息 - 首次发行 普通股 总股息 - 普通股 计入股票薪酬开支的净 利润 计入股票薪酬开支的每 股基本收益 扣除股权报酬后的每股 摊薄收益 追加折旧 特别项目总计 正常化税前收益 特别项目对所得税影响 不计特别项目影响的所 得税 正常化税后收入 正常化税后收益 基本标准收益 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 36 正常化每股摊薄收益 数据来源：瑞典 ABB Robotics 公司 二、日本安川电机公司 1、企业概况 日本安川电机株式会社创立于 1915 年，是日本著名机器人公司，在产业机 器人(焊接机器人)领域属于领军企业。安川电机是日本第一个到中国设厂生产机 器人的企业。 安川电机（中国）有限公司是有近 100 年历史的日本安川电机株式会社全额 投资的外商独资企业，于 1999 年 4 月在上海注册成立，注册资金 3110 万美金。 随着业务范围和企业规模的不断扩大，公司除上海总部外还在广州、北京、成都 等地开设了分公司，并在中国各地区设立了代理店和经销商，组成一个强大而全 面的服务网络，使客户能最快捷地获得专业的咨询服务。公司设有销售部、技术 部、售后服务部、物流部等部门，企业规模在不断地扩大中。 经营范围：安川品牌的变频器、伺服电机、控制器、机器人、各类系统工程 设备、附件等机电一体化产品在中国国内的销售及服务。 安川电机与中国人民有着深厚的友谊。孙中山先生 1913 年曾到访安川电机 创始人安川家，并手书世界平和相赠。 安川电机是世界一流的传动产品制造商。随着中国改革开放和经济发展的不 断深入，众多国际一流公司纷纷落户上海，并迅速拓展其业务。安川电机（中国） 有限公司正是顺应这一时代潮流，把日本安川电机先进的产品带入中国市场，并 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 37 希望为中国的发展做出贡献！ 安川电机(中国)有限公司将在“把特有的技术贡献给社会公众”这一创业精神 的指导下，通过“运动控制”事业，不断向中国市场提供享誉世界的产品和技术， 对中国的经济产业及社会的发展做出贡献。 今后将继续以“服务人类需求、保护地球环境”为使命，与大家一起携手共进。 驱动控制事业 安川电机的驱动控制事业部把多样的革新及世界最新技术整合到变频器之 中并进行了产品化，取得了行业的领先地位。这些最尖端的技术作为世界标准已 经渗透到各个领域，而变频器的质量·性能·功能享誉于世界，由此确保了全球 的市场份额。 运动控制事业 安川电机是运动控制领域专业的生产厂商，是日本第一个做伺服电机的公 司，其产品以稳定快速著称，性价比高，是全球销售量最大，使用行业最多的伺 服品牌。在国内，安川伺服多年来占据了最大的市场份额。从一般工业用机械到 半导体、电子零部件制造设备，我们都能提供适合于各种用途的最匹配的伺服、 控制器产品。 安川伺服电机主要分 Σ-Ⅰ，Σ-Ⅱ，Σ-Ⅲ，Σ-Ⅴ四大系列，目前 Σ-Ⅰ和 Σ-Ⅱ （除大容量以外）已停产。Σ-Ⅴ系列在国内受众最为广泛。另有简易型伺服产品 骏马系列。 系统控制事业 以面向冶金、电力、水泥、市政、石化等行业用高压变频器的销售和技术服 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 38 务为主，同时从事日本安川电机系统工程部门的 CP 系列控制器、高低压交直流 传动装置、高低压交直流电机、相关配套器件等各类工程型产品的销售和服务窗 口工作。 机器人事业 多功能机器人莫托曼是以“提供解决方案”为概念，不断生机勃勃前进着的安 川电机机器人产品系列在重视客户间交流对话的同时，针对更宽广的需求和多种 多样的问题提供最为合适的解决方案，并实行对 系统的全线支持。 截至 2014 年 9 月，公司的机器人累计出售台数已突破 30 万台，活跃在从日 本国内到世界各国的焊接、搬运、装配、喷涂以及放置在无尘室内的液晶显示器、 等离子显示器和半导体制造的搬运搬送等各种各样的产业领域中。 安川电机从 1977 年开始投入产业机器人事业，累计出口产业机器人数量达 到 30 万台，占据全球最高的市场份额。目前，在福冈北九州市拥有产业机器人 生产基地，每月生产能力为 1600-1800 台，其中 8 成以上是出口到亚州和欧盟地 区。为了防止技术流出，技术含量较高的医疗等行业的机器人的研发、生产将继 续在北九州市开展。 安川电机近年来不断开拓机器人在全球范围内的应用领域的事业，形成了完 备的机器人生产体系，更把对中国市场的重视摆在了首要位置。作为首个海外生 产基地，位于中国江苏省常州市的安川（中国）机器人有限公司于 2013 年 6 月 投入生产，主要生产焊接用机器人以及搬运用机器人。最大产能达到每月 3200 台的成绩，是安川电机在市场开拓、应用和系统开发上全面而又卓越的体现。 未来安川机器人事业部开始将生物实验、医药领域作为新市场进行开拓， 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 39 BMDA3、CSDA10F 用于生物分析、研制药品，可以做到准确重复精细的操作， CSDA5F 用于抗癌制剂调制，BMDA3V 用于自行式搬运、MH3BM 单腕机器人 也可用于搬运。优于人类的准确度，可以避免手工操作的误差及人为差异、失误。 技能的可视化共享性，将熟练工人的技能转化为数值，设置于机器人中，在各种 场合都具有可适用的共享性。高度自如性、灵活性使机器人可直接使用人类的工 具，支持技术改进带来的工艺和设备的升级。安川电机提倡积极挑战未来技术的 成果，将其还原为既有技术，应用于之后的技术升级之中。 随着未来地球环境和人文思想的不断进步和变化，安川电机拟划了 2015 年 在日本建立未来机器人村的构想，他们将通过这个以“机器人的未来”为主题的机 器人基地事业所，向地方、学校、研究机构、业务合作伙伴等广泛发送信息。其 中暂时以“YASKAWA 的森林”命名的部分将在 2015 年 3 月开始运营并作为公共 区域开放，其代表着机器人、人与自然的和谐、互动、友好的关系。 安川电机自成立以来，凝结智慧的力量，努力做到高精度、高效率、高质量 的机器人，一直致力于为全人类打造富裕、舒适的生活。祝福有百分百的智慧、 努力、心意的安川电机，有百分百的美好未来！ 2、企业经营情况 2013 年度安川电机总销售额为 3636 亿日元，其中机器人事业部占总额的 34%，列全球市场份额第一名，到 2014 年 9 月机器人累计出货台数达 30 万台， 而 80%销往海外，其中销往亚洲市场的机器人占安川总体数量的 43%，美国、 日本分别占有 20%，欧洲达 17%。安川电机 2014 年的销售额同比增长了 17%， 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 40 达 3640 亿日元(约合 30 亿美元)。 图表3 日本安川电机公司中国国内经营情况 指标 2014 年 2015 年 2016年上半年 主营收入（亿元） 主营成本（亿元） 主营利润（亿元） 数据来源：日本安川电机公司 三、日本 FANUC 公司 1、企业概况 日本发那科公司(FANUC)是当今世界上数控系统科研、设计、制造、销售实 力最强大的企业，总人数 4549 人(2005 年 9 月数字)，科研设计人员 1500 人。2005 年 9 月销售额 1827．8 亿日元（约合 15．6 亿美元），9 月每人平均销售额 9 万 美元。FANUC 目前数控系统月生产能力超过 7000 套，大量出口，销售额在世界 市场上占 50%，在日本国内占 70%。2005 年数控系统在中国销售约 1．6 万台套， 主要为中档产品。 掌握数控机床发展核心技术的 FANUC，不仅加快了日本本国数控机床的快 速发展，而且加快了全世界数控机床技术水平的提高。FANUC 能够在今天具有 世界首位的实力与先进性，占领广大市场，决非偶然。 远见卓识，引进技术、自主创新 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 41 早在 1956 年，日本技术专家预见到未来 3c(Communication、Computer、 Control)时代即将到来，一方面集聚有关人才，另一方面即着手开展这方面的发 展工作。当时富士通信制造株式会社(即富士通公司)立即挑选出稻叶右卫门(1946 年东京大学机械系毕业)负责控制科研组的工作。 1972 年，数控富士通公司独立出来，成为富士通 FANUC，1982 年 7 月改名 为 FANUC 株式会社，稻叶一生领导 FANUC 公司，直至 1995 年退休。在稻叶 领导下，控制研究组从 1957 年的几个人不断壮大。 稻叶回忆，1959 年研制成功电液脉冲马达，1 960 年完成连续切削用开环数 控的 1 号机床。但是，1973 年世界石油危机背景下，电液脉冲马达的液压阀效 率低，加上随动性能较差，FANUC 组织人力研究开发新的电液脉冲马达不成， 稻叶当机立断，做出引进美国盖迪(Gette)直流伺服电机来代替的决定，三天内飞 往美国签订了合同，全力投入制造，2 个月完成。稻叶认为，石油危机给 FANUC 一个发展的好机会，其关键在于远见卓识，当机立断，在引进此技术时不断消化 创新。 加强科研、坚持商品开发三原则 稻叶认为：加强科研，是公司成功的秘诀。FANUC 很早就成立两个研究所， 一为基础研究所，一为商品开发研究所。在基础研究所，进行的是 5 年、10 以 后商品开发所需之技术基础研究，并希望缩短到 3 年拿出技术成果。 商品化目标一旦决定，立即转到商品开发研究所，这是战场上的精锐部队， 在一年内拿出成果。商品开发研究所是 FANUC 的“头脑”，管理异常严格，非研 究人员不能地去，对外绝对保密。商品开发三原则贴在入口大门上，人人皆知， 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 42 依照执行。这三原则为：①提高商品的可靠性（Reliability up）；②比同类商品 降低成本（Cost cut）；③用最少零件制出商品（Weniger Teile，德文）。 在 FANUC，商品开发研究所是一支精锐部队，天天都在展开激烈决战的战 场上战斗。基础研究所要的是有理论与经验的专家人才，三不问：不问国别；不 问年龄；不问性别，但要求必须是学识渊博，专业精通，教授以上水平。 FANUC 所指商品，是具有超群竞争力，能开发商品有严格步骤：①调查世 界市场，作彻底了解；②充分看清商品市场性的基础上，决定销售价格，在与对 手竞争中，能战胜他们；③价格必须考虑利润，研究人员发源按照规定成本进行 设计，同时必须考虑制造工艺；④设计完了，开发负责人进入工厂去当“临时制 造部长”，按预定要求抽出商品，然后才能回研究所。 成套的人才培养制度 稻叶认为，FANUC 之产生、成长、发展，有今天的辉煌成绩，最根本的是 人才。稻叶本人是研究开发数控系统一辈子的专家，多次荣获世界奖章荣誉。在 FANUC 有一整套先进的培养人才方法制度。 公司规定，从事技术工作的技术人员，必须从事过销售工作，有经营的经验 和体会——技术工作比较死板，搞销售工作深入用户，与各种人接触，了解用户 市场需求，思想方法不同。 FANUC 在任命干部之前，必须从事销售工作，稻叶本人就是搞过经营，由 前社长培训 3 年后才当社长。 管理人员必须参加研究工作，这是铁的原则，也是管理者的基本功，惟有这 样，才能胜任管理工作，对各种新技术进行综合与管理。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 43 稻叶认为：数控技术是 21 世纪最新的综合性技术，只有各专业结合，才能 开花结果。机电液气各种专业人才，为开发具有竞争力的商品集合成科研小组， 全心全意投入商品的科研开发中去，既发挥各人专长，又融为一个战斗整体。 构筑全球性体制 FANUC 不仅有公司本身发展壮大的完整战略战术，且有完整的占领世界市 场的国际战略。 FANUC 在欧美亚，已先后成立许多合作公司、服务中心、各种事务所。 例如，1986 年 12 月就在美国弗吉尼亚成立了 GE-FANUC 自动化股份公司， 持 50%股份，占领了美国数控系统的市场。在韩国、中国、中国台湾、法国、意 大利、瑞典、新加坡、香港、泰国及许多地方、城市建立了众多的公司网络，到 处都有发那科的商品销售。 用 FANUC 的零部件，雇本地技术人员进行装配，在当地销售，形成 FANUC 本地供应服务机构。在中国的北京 FANUC 机电有限公司，约有 160 人左右，2005 年在中国销售 6 万台套左右的数控系统，在中国市场上占居于首位。据 FANUC 调查，在 2005 年 CIMT 上，共计 615 台 NC 机床展品，装发那科系统的 284 台， 占 46．5%，其他德国 SIEMENS 系统有 141 台，占 22．9%，MITSUBISHI 电机 系统有 45 台，占 7．3%。 不断创新产品线 FANUC 以其正确的战略战术，发展世界广大市场急需的数控系统，在规格 系列上是当今世界上最完整的，并基于其强大的科研实力和严密步骤，努力不断 开发高端商品。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 44 透彻了解用户、世界市场需求，不断开发新商品，占领市场，也是发那科成 功的重要经验。 例如，FANUC1990 年开始出新的“系列 16”在 1990 年 9 月美国芝加哥 IMTS （美国国际机床展）上展出，一时造成沸腾。“系列 16”新 NC 系统的出现，在世 界市场上掌握了主动权。又如：针对中国市场需求量大、中档、价廉物美的数控 机床，需要量大面广之数控系统配套，发那科于 1985 年开发出 O 系列，后又不 断改进，占领了中国的广大市场，并通过北京 FANUC 机电有限公司，在中国大 量推销，获取了巨大利润。 2、企业经营情况 发那科目前为日本第十大上市公司，其最新市值达到 52800 亿日元。该公司 2015 年以来股价上涨 %；5 年来，公司股价上涨近 150%。 发那科在日本企业界以超级专注的企业文化著称，其致力于机器人业务，拒 绝参与其它一切业务。2015 年 1 月底公布的本财年第三季度业绩报告显示，发 那科当季度运营利润达 736 亿日元，同比增长 87%；当季销售额达 1836 亿日元， 同比增 65%；当季订单规模达 1958 亿日元。上述数据均好于市场预期。分析机 构纷纷预测，发那科小型机床产品 Robodrill 订单饱满，加之汽车制造市场特别 是中国市场的需求强劲，发那科的业绩前景有望进一步向好。 日本机器人制造商发那科(Fanuc)的总部位于富士山麓的山梨县，占地 45 万 平方米，所有建筑物都被漆成黄色，就连员工的制服，工厂的机器人、卡车也都 是黄色。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 45 在公司总部门口有一对惠比须(Ebisu)雕像。惠比须是日本神道教的工作神， 在日本的七福神中，他一般被塑造成一个肥胖的快乐渔夫。在民间，经常可以见 到惠比须手捧一条大鱼的画像。后来他与金钱扯上了关系，人们认为他可以为商 业带来好运气。 发那科的企业文化堪称神秘，与外界保持有限的往来。然而，这座“黄色森 林”却是全球机器人行业的重要推动引擎。此前有预测指出，到 2015 年，全球新 装工业机器人将达到 20 万台，整机年销售 170 亿美元，加上配套规模将达 500 亿美元。 在建筑群内部的 22 座工厂中，大量的黄色涂装机器人一天 24 小时地工作， 不停地复制与自己相同的产品。在生产过程中，也有少数工人负责监督，他们生 产更多的机器人以及机床，并通过向外出售为发那科创造利润。 直到近期，大部分外来者还都被发那科拒之门外，尤其是那些投资者，他们 希望能从发那科所持有的 68 亿美元现金中分得一杯羹。2014 年，由于苹果等智 能手机制造商、特斯拉等电动车企业以及其他客户需求的增长，机床和产业机器 人销量继续上升。 图表4 日本 FANUC 公司中国国内经营情况 指标 2014 年 2015 年 2016年上半年 主营收入（亿元） 主营成本（亿元） 主营利润（亿元） 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 46 数据来源：日本 FANUC 公司 四、德国 KUKA Roboter Gmbh 公司 1、企业概况 现今的库卡机器人有限公司于 1995 年建立于德国巴伐利亚州的奥格斯堡， 是世界领先的工业机器人制造商之一。库卡机器人公司在全球拥有 20 多个子公 司，大部分是销售和服务中心，其中包括：美国，墨西哥，巴西，日本，韩国， 台湾，印度和绝大多数欧洲国家。公司的名字，KUKA（库卡），是 Keller und Knappich Augsburg 的四个首字母组合，它同时是库卡公司所有产品的注册商标。 库卡公司最早于 1898 年由 Johann Josef Keller 和 Jakob Knappich 在奥格斯堡 建立。最初主要专注于室内及城市照明。但与此不久公司就涉足至其它领域（焊 接工具及设备，大型容器），1966 年公司成为欧洲市政车辆的市场领导者。1973 年公司研发了其名为 FAMULUS 第一台工业机器人。当时库卡公司属 Quandt 集 团旗下，而 Quandt 家族则于 1980 年退出。公司成为一个上市公司。1995 年库 卡机器人技术脱离库卡焊接及机器人有限公司独立成立有限公司，与库卡焊接设 备有限公司（即后来的库卡系统有限公司），同属属于库卡股分公司（前身 IWKA 集团）。现今库卡专注于向工业生产过程提供先进的自动化解决方案。 库卡机器人公司目前全球拥有 3150 名员工（2012 年 9 月 30 日数据），其 总部在德国奥格斯堡。公司主要客户来自汽车制造领域，但在其他工业领域的运 用也越来越广泛。 应用领域 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 47 系统信息 每个机器人都有一个分辨率达 640 x 480 象素带一个 6D 集成鼠标的控制面 板（KCP），操纵鼠标，便可控制机械手臂的运动，机器人移动的位置可被实时 储存(TouchUp)；功能、模块以及所有相应的数据列表也可通过它得以创建并编 辑。若要手动控制，必须先开启控制面板（KCP)背部的开关(如今该开关只用于 紧刹）。连接到控制面板和系统的是一个 VGA 接口和 CAN 总线。设在控制柜 中的一台工业计算机，通过 MFC 卡和机器人系统通信，机械手臂和和控制面板 之间的控制信号则经由 DSE-RDW 传播，DSE 卡在控制柜内，RDW 卡则在机器 人底座内。旧版的 KRC1 控制面板使用的是 Windows 95 运行操作系统的软件。 外围设备包一个 CD-ROM 和磁盘驱动器；以太网，Profibus，Interbus，Devicenet 和 ASI 插口也都是可用的。新版的 KRC4 控制面板采用 Windows XP 操作系统， 包含一个 CD-ROM 驱动和一个 USB 插口，一个以太网接口以及一个提供给 Profibus，Interbus，DeviceNet 或者 Profinet 的可选接口。大多数的机器人都是橙 黄色(RAL 2003)或者黑色，前者鲜明的代表了公司主色调。 应用领域 库卡机器人可用于物料搬运、加工、堆垛、点焊和弧焊，涉及到自动化、金 属加工、食品和塑料等行业。库卡工业机器人的用户包括：通用汽车、克莱斯勒、 福特、保时捷、宝马、奥迪、奔驰、大众、法拉利、哈雷戴维森、一汽-大众、 波音、西门子、宜家、施华洛世奇、沃尔玛、百威啤酒、BSN Medical、可口可 乐等等. 物流运输： 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 48 工业机器人可在运输超重物体中起到重要作用，主要体现在负重及自由定 位。 食品行业： 库卡机器人也可用于食品工业。在该领域，库卡机器人可在包装机械装卸货 物，食品切割，堆垛和卸垛以及质量控制方面值得信赖地减轻人类或者机器的负 担。 建筑行业： 建筑行业的各种应用：在原材料输送，加工及高效率生产过程都可用到机器 人。 玻璃制造行业： 玻璃及石英玻璃制造步骤及特定加工如：实验室器皿制造，制胚及变形或者 制造行业标准产品系列产品，均需用到机器人。 铸造和锻造业： 工业机器人可以直接安装在铸造机械上，因为它耐高温耐脏。在去毛刺、打 磨及钻孔等加工过程及质量监控过程中均可使用到库卡机器人。 木材行业： 磨，铣，钻，锯，分拣，码垛等加工及生产过程均可由机器人完成。 金属加工行业： 主要应用领域为：金属钻孔、铣削、切割、弯曲和冲压。当然也可以用于焊 接、装配、装载或卸载工序中。 石材加工： 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 49 陶瓷及石材加工行业也可在石板桥锯以及全自动 3D 加工方面使用工业机器 人。 在德国奥格斯堡的库卡机器人公司总部，与其它技术发明相比，机器人相对 而言比较年轻。世界上第一个工业机器人诞生于二十世纪中叶。1973 年，库卡 研发了第一台由电机驱动的 6 轴工业机器人 FAMULUS。1996 年，库卡机器人 公司的工业机器人开发取得质的飞跃。当时，由库卡公司开发的首个基于 PC 机 的控制系统已投放市场。由此开创了以软件、控制系统和机械设备完美结合为特 征的、“真正的”机电一体化时代。 工业机器人的用途在过去几年不断增多。对于库卡客户来说，“Made by KUKA Roboter”的自动化是提升生产效率和增加经济效益的重要法宝。不仅促进 产品质量提高，还能降低高昂的物料消耗，并且减少稀缺能源资源的使用。机器 人凭借高度灵活的自动化能力，取代了十五年前还广泛使用的呆板、昂贵的特殊 机械制造。 过去，工业机器人几乎仅仅应用于汽车行业和大批量生产领域。通过坚定不 移地持续发展机器人和控制系统技术，库卡机器人公司现在进入了汽车工业以外 的许多其他行业。开发活动主要以新兴市场中的应用为目标-尤其是食品、塑料、 金属加工、铸造、电子、医疗技术或娱乐业。 库卡机器人使自动化变得简单：设计简单、集成简单、操作简单、保养简单， 并且能够简单地匹配客户的特殊要求。凭借控制系统 KR C4、KR QUANTEC 系 列机器人、KR AGILUS 系列小型机器人、尤其还有 2013 年推出的轻型机器人 LBR iiwa，库卡向世人展示出，机器人技术可以变得更加安全、更加节能。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 50 库卡机器人有限公司的愿景是使机器人成为人类在生产中的智能化好帮手。 使机器人能够以高质量的工作为人提供支持，使中小企业也都能够经济实惠地使 用机器人。人与机器人携手合作，通过能力互补成为理想的工作伙伴。 2、企业经营情况 2014 年 3 月 11 日，在工业机器人制造商德国库卡的上海新工厂开幕仪式上， 库卡集团首席执行官 Till Reuter 表示，中国目前已是全球第二大机器人市场，在 汽车机器人领域需求尤其强劲。除汽车行业之外，机床加工、建筑、计算机、通 信等正成为机器人新的需求增长点。 “库卡在中国机器人市场占有 20%的份额，2014 年的销售规模大约为 3000 个，2015 年这个数字会更高。”Till Reuter 称，2014 年库卡的手持订单量已经超 过过去几年的总和，未来上海生产基地的年产能将达到 5000 台。 据 Till Reuter 介绍，目前库卡有 50%的业务来自于汽车行业的应用，但更值 得注意的是另外 50%来自其他领域的应用。在机床加工、铸造、塑料、3C（计 算机、通信、电子）、物流等行业，智能机器人的应用份额正呈现上升趋势。 当天，库卡机器人（上海）有限公司首席执行官孔兵表示，中国机器人市场 正以每年 10%~15%的速度快速增长，库卡专门针对中国市场研发的 KR51400 型 机器人未来将更多地在中国生产，并在中国以及整个亚太市场销售。 德国库卡（KUKA）是工业机器人领域的“四大家族”之一，其他三家是瑞士 ABB、日本的发那科和安川电机。近年来，“四大家族”纷纷加速在中国设立分公 司或投资建厂，目前它们占据的中国市场比重高达 60%~70%。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 51 中国目前较低的机器人密度（每万名工人所拥有的工业机器人数量）为该市 场发展带来想象空间。目前，在韩国、日本、德国等机器人使用比较普遍的国家， 这一数量为 250-350 台，在美国、意大利、中国台湾，这一数量为 150 台左右， 而中国大陆每万名工人拥有机器人只有 21 台，和发达国家和地区相差 8-10 倍， 距离全球 55 台的平均水平也存在较大差距。 图表5 德国 KUKA Roboter Gmbh 公司中国国内经营情况 指标 2014 年 2015 年 2016年上半年 主营收入（亿元） 主营成本（亿元） 主营利润（亿元） 数据来源：德国 KUKA Roboter Gmbh 公司 五、意大利 COMAU 公司 1、企业概况 简介 柯马(COMAU)是一家隶属于菲亚特集团的全球化企业，成立于 1976 年，总 部位于意大利都灵。柯马为众多行业提供工业自动化系统和全面维护服务，从产 品的研发到工业工艺自动化系统的实现，其业务范围主要包括：车身焊装，动力 总成，工程设计，机器人和维修服务。柯马在全球 13 个国家拥有分公司 24 个， 员工总数达 11，000 多人。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 52 柯马中国 1997 年柯马正式进军中国市场，并于 2000 年成立了独资企业：柯马（上海） 工程有限公司，坐落于上海松江泗泾工业园区，拥有员工 800 多人。通过十多年 的发展，柯马已成功完成了本地团队的规模建设。结合欧洲先进生产技术，实现 了完整工程装备技术的国产化，为国内汽车制造商提供与国际生产水平接轨的完 整工程解决方案，实现每小时产能 60~70 辆的。其关键的车身总拼工位可满足六 至七个车型的随机混流生产的柔性要求，其自动化率可达 80%~90%，有效的解 决汽车生产产品质量保证手段问题，大大的降低各汽车生产厂家所面临的人员紧 缺及培训问题等方面所带来的压力。 柯马在中国市场的发展分为三个阶段。1997~2001 年为第一阶段，以外方的 海外事业部为主，中国方面的办事处提供商务上和现场的支持；此后，柯马（上 海）汽车设备有限公司成立之后，柯马在中国市场的发展战略进入第二阶段，即 开始逐步实现国产化，将国产化程度从初期的 15%~20%提高到 40%；2007 年开 始实施柯马在中国市场的发展战略的第三阶段，即进军 100%国产化的目标，近 年机器人包边技术和激光焊接部分业务也开始了国产化进程。柯马的中国团队是 一个国际化的扎根于中国本土的团队，在引进外国产品和技术时，注意消化吸收， 逐步把原来靠从国外引进的设备、产品、零部件，转化为在本国生产制造，同时， 国产化的进程不仅仅局限于生产制造的过程本地化，而是在少量外派专家的协助 下，启用中国本地工程师自行完成工艺制定、装备设计及系统集成。目前的柯马 中国团队已基本具备了将其业务范围向其上游及下游延伸扩展的能力，为中国及 国际汽车客户提供汽车产品的同步工艺开发，质量提升打下了坚实的基础。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 53 业务范围 1，车身焊装 柯马的整车身、汽车零部件生产系统，以及全包车身厂在世界范围内占居领 先地位。三十年的经验，不断地创新和一流的工艺和装配解决方案能力，使柯马 能够提供大范围的车身焊接和装配解决方案。通过公司在世界各地的组织和公司 的产品组合，公司为各个国家的各种车身工厂供货。公司致力于建造低成本、高 可靠性、及时、高效、易于维护的数字化工厂系统。 OpenRobogate – 总拼单元 柯马 OpenRobogate 总拼系统将其自身柔性概念与高精度白车身装配结合 起来。车身的质量由总拼机构的强度和刚度来保证，其精度的定位、锁紧机构， 可满足高级轿车装配的重复精度要求。在工艺方面，OpenRobogate 的柔性化能 够适应多品种产品的流混生产。无论是否有预搭扣要求，都能完成 1 至 6 个车型 的任意混流，不会有生产损失。OpenRobogate 能够实现 60JPH 生产，在狭长工 位上用 12 个机器人焊接，为手工焊接提供人机工程学便利。这种模块化的概念 使未来样品的逐步引入（零损耗式生产）以及分期投资成为可能。 2，动力总成 柯马为整条生产线提供动力总成部件的制造系统，从金属切削到装配，再到 在线和下线的产品测试。公司的解决方案和机床具有大范围的应用（用于缸盖和 缸体、变速箱、曲轴）和生产变换（从标准的单独安装到模块化的快捷、柔性和 可重新装配系统，直至专机生产线）。柯马动力总成系统的核心在于技术以及将 此技术价值传达给客户。过程包括机加工，组装以及测试，为客户设计并生产机 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 54 床，加工线，组装线，冷热测试支架等。其动力总成线除了专门适用于气缸头， 气缸体以及变速箱外，在其他领域也有着有效运用，例如航空和能源行业。 Smart Drive 加工中心 欧洲产高速精密卧式加工中心的国产化项目，预期在近期可实现批量生产。 针对中国市场发动机及变速箱所需的薄壁铝壳体的高速精密加工中心，柯马集团 下属的柯马中国公司启动了 Smart Drive 及 Urane 系列加工中心的国产化进程。 该系列加工中心采用直线电机驱动，主轴转速可达 18，000RPM、24，000RPM， 可提供薄壁铝壳体加工的最佳的整体解决方案。该机床在尺寸精度控制、机床精 度寿命、设备效率及整体解决方案所需占地面积上均有显著特点。 3，汽车工程 完整的解决方案 从虚拟的项目到全面的项目管理，柯马工程部提供大范围的专业设计和工程 业务。公司提供完全符合最新法律要求的交钥匙汽车研究项目，以及从造型的可 行性研究到项目平台管理的完整的解决方案。 从概念到制造 公司的业务范围包括概念和造型的可行性研究、车身和内饰设计、模型和原 型构造、虚拟和物理验证、工艺过程研究、仿真、技术图形和生产起动服务。 产品工程 柯马产品工程部开发整车产品，从造型的可行性研究到概念设计，再到主剖 面轮廓、3D 和 2D 研究，虚拟验证，oMU、CAE、CAPE 评估，直到用于道路 试验和台架试验的完整白车身和整车原型制造。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 55 工艺工程 柯马的工艺工程将工艺和产品工程紧密结合，使项目时间和成本最优化。利 用省时、创新的虚拟工具，公司可以让客户评估公司的选项方案。公司的能力涉 及所有不同的方面，包括车身焊接、总装、机加工、机械装配、门盖、压铸、功 能试验和修整（保险杠/仪表板/座椅）。 4，机器人 早在 1978 年，柯马便率先研发并制造了第一台机器人，取名为 POLAR HYDRAULIC 机器人。在之后的几十年当中，柯马以其不断创新的技术，成为 了机器人自动化集成解决方案的佼佼者。柯马公司研发出的全系列机器人产品， 负载范围最小可至 6 公斤，最大可达 800 公斤。柯马最新一代 SMART 系列机器 人是针对点焊，弧焊，搬运，压机自动连线，铸造，涂胶，组装和切割的 SMART 自动化应用方案的技术核心。其“中空腕”机器人 NJ4 在点焊领域更是具有无 以伦比的技术优势。 Smart NJ4 系列机器人全面覆盖第四代产品的基本特征，因为采用新的动力 学结构设计，减轻机器人重量和尺寸，在获得更好表现的同时，降低了周期时间 和能量消耗，降低运营成本的同时产品性能又有了很大的提高。柯马 Smart NJ4 系列机器人的很多特性都能够给客户耳目一新的感觉，首先，中空结构使得所有 焊枪的电缆和信号线都能穿行在机器人内部，保障了机器人灵活性、穿透性和适 应性。其次，标准和紧凑版本的自由选择，能够依据客户的项目需求最优化地配 置现场布局。另外，节省能源、完美的系统化结构、集成化的外敷设备等都使 Smart NJ4 系列机器人成为一个特殊而具有革命性的项目。目前柯马打算在中国 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 56 制造产品，使 Smart NJ4 系列机器人全面实现国产化。 SMART 服务 客户的满意度在柯马机器人技术策略中始终位居首位。柯马所提供的完整的 服务，使客户能够在柯马 SMART 机器人的整个寿命期间让其达到最佳性能：在 柯马或客户的工厂进行多语种讲座培训，通过远程诊断和先进的远距离服务进行 在线支持，专业技术人员在客户的车间提供技术帮助、备件库存和改造服务，以 及世界各地通用的维护计划。 5，工业服务 2009 年，柯马将工业服务部门正式引入中国，柯马的目标是成为维护方案 供应商，并致力于提升客户的工艺技术。业务领域包括：工厂安装和搬迁、备件 管理、设备维修和预防性管理、工厂公用设施管理以及整体服务外包。 在全球范围内，柯马拥有一个 7000 多人的工业服务团队，在世界各地建立 了广泛的客户网络，其中包括：菲亚特，DANA， Furukawa ， PETROBRAS， Carrier 等，客户跨越汽车业， 冶金业，家电业，石化等各大领域。尤其在巴西， 柯马成功为众多知名工业企业提供外包服务，积累了丰富的行业经验，是柯马工 业服务进军中国市场的坚实后盾。 作为工业服务供应商，柯马的独特之处在于公司着重于提供增值服务的态 度，专注于发展最优质的维修策略，运用公司最佳的实践与维保工程的优势，最 终目标是提高设备的效能，提高设备的可用率，从而降低生产成本，增加客户竞 争力。柯马的目标是成为全面维保方案供应商，并致力于提升客户的工艺水平 6，航空 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 57 柯马航空制造业团队供应全球双翼飞机和直升机制造商先进的产品系统解 决方案，融入自动化经验及满足航空质量精度的硬性要求。 COMAU 一直与多家航空原始制造商一起合作，在全球范围内从事于航空项 目领域。柯马航空业团队具有很强的能力及经验。项目业务涵盖各种机型工艺装 备的研发，不同客户各种自动化工艺的使用。 作为国际传统航空生产线制造企业，柯马在过去二十年里为北美和欧洲大型 原始飞机制造商提供飞机制造解决方案，并作为航空生产链主要装备供应商，领 导全球航空制造工艺技术前沿。 柯马航空产品总类涉及飞机生产线工艺布局设计及改造，飞机工艺工程学， 航空柔性夹具和工装工具，航空测试设备及检测工具，自动化钻孔与铆接工作站 和总装大部件对接对中平台，数控机床机加加工设备等，已经多次交付空中客车， 波音，诺斯洛普·格鲁门，洛克希德马丁及其它航空企业。 2009 年，柯马将航空工艺及装备技术正式引入中国市场，柯马的目标是本 土化制造-欧美技术支持。 2、企业经营情况 图表6 意大利 COMAU 公司中国国内经营情况 指标 2014 年 2015 年 2016年上半年 主营收入（亿元） 主营成本（亿元） 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 58 主营利润（亿元） 数据来源：意大利 COMAU 公司 六、首钢莫托曼机器人有限公司 1、企业概况 安川首钢机器人有限公司，其前身为首钢莫托曼机器人有限公司。由中国首 钢总公司和日本株式会社安川电机共同投资，是专业从事工业机器人及其自动化 生产线设计、制造、安装、调试及销售的中日合资公司。自 1996 年 8 月成立以 来，始终致力于中国机器人应用技术产业的发展，在提高制造业自动化水平和生 产效率方面，发挥着重要作用。 作为中国工业机器人行业的领军企业，安川首钢机器人有限公司遵循“追求 卓越，顾客至上”的经营理念，依托安川电机全球领先的机器人技术优势和自身 强大的系统集成能力，不断进行技术创新，解决生产领域中的难题，把研究成果 转化为生产力。同时，为用户提供最佳的解决方案，生产出满足不同用户需要的 各种机器人应用系统，广泛应用于弧焊、点焊、涂胶、切割、搬运、码垛、喷漆、 科研及教学等领域，其技术水平始终与安川电机保持同步。每年为中国的广大用 户，提供上千台套机器人及其配套的自动化生产线，其产品遍布汽车、摩托车、 家电、IT、轻工、烟草、陶瓷、冶金、工程机械、矿山机械、物流、机车、液晶、 环保等行业。 作为国内重要的工业机器人系统集成公司，安川首钢机器人有限公司拥有一 批优秀的技术人才，在机器人系统设备设计、制造、电气控制、安装调试及售后 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 59 服务方面积累了丰富经验。通过对机器人系统集成技术的自主创新，取得了一系 列骄人业绩和技术成果。获得国家发明专利 1 项，国家实用新型专利 16 项。获 得首钢科学技术二等奖 1 项。其中，机器人汽车风挡玻璃涂胶系统、汽车部件弧 焊机器人系统、轿车悬架桥机器人焊装生产线、机器人点焊系统成套设备等获首 钢名优产品称号。公司被评为北京市群众性经济技术创新工程先进企事业单位。 被北京市科学技术委员会认定为外商投资高新技术企业。 如今，安川首钢机器人有限公司以北京总公司为依托，在上海建有分公司； 在广州、武汉、重庆、长春建有办事处和售后服务中心；在成都、烟台设有服务 机构。全方位的销售及服务网络，为用户提供了快捷、全面的技术服务，得到用 户的充分信赖和认可。先后被上海汇众汽车制造有限公司等用户和媒体誉为优秀 合作供应商和优秀设备供应商，被一汽轿车集团评为 2012 年度指定机器人系统 供货商。 2、企业经营情况 图表7 安川首钢机器人有限公司中国国内经营情况 指标 2014 年 2015 年 2016年上半年 主营收入（亿元） 主营成本（亿元） 主营利润（亿元） 数据来源：安川首钢机器人有限公司 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 60 七、中国新松机器自动化股份有限公司 1、企业概况 新松公司隶属中国科学院，是一家以机器人独有技术为核心，致力于数字化 智能高端装备制造的高科技上市企业。公司的机器人产品线涵盖工业机器人、洁 净（真空）机器人、移动机器人、特种机器人及智能服务机器人五大系列，其中 工业机器人产品填补多项国内空白，创造了中国机器人产业发展史上 88 项第一 的突破；洁净（真空）机器人多次打破国外技术垄断与封锁，大量替代进口；移 动机器人产品综合竞争优势在国际上处于领先水平，被美国通用等众多国际知名 企业列为重点采购目标；特种机器人在国防重点领域得到批量应用。在高端智能 装备方面已形成智能物流、自动化成套装备、洁净装备、激光技术装备、轨道交 通、节能环保装备、能源装备、特种装备产业群组化发展。公司以近 300 亿的市 值成为沈阳最大的企业，是国际上机器人产品线最全厂商之一，也是国内机器人 产业的领导企业。 新松的产品成功出口到全球 13 个国家和地区，一举改写了中国机器人只有 进口没有出口的历史，全方位满足工业、交通、能源、民生等国民经济重点领域 对以机器人技术为核心的高端智能装备需求。在中国产业转型升级发展的关键阶 段，新松致力于提供核心装备支撑，引领产业智能转型。 新松持续保持高速增长，2013 年上半年订单同比增长率达到 108%。新松现 已形成以自主核心技术、关键零部件、领先产品及行业系统解决方案为一体的完 整产业链，并将产业战略提升到涵盖产品全生命周期的数字化、智能化制造全过 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 61 程。这种独特的产业模式将会促成新松以无以伦比的竞争优势，再次成为“中国 智造”的助推器，产业转型升级的新引擎。 新松是国内最大的机器人产业化基地，在北京、上海、杭州、重庆及沈阳设 立五家控股子公司。在建的杭州高端装备园与沈阳智慧园将会成为南北两大数字 化高端装备基地，也是全球最先进的集数字化、智能化为一体的高端智能加工中 心，用机器人生产机器人，率先开展制造模式根本性变革。投产后产能将达到 15000 台/每年，首期产能达到 5000 台/每年。公司连续被评为“机器人国家工程 研究中心”、“国家认定企业技术中心”、“国家 863 计划机器人产业化基地”、“国 家博士后科研基地”、“全国首批 91 家创新型企业”、“中国名牌”、“中国驰名商 标”，起草并制定了多项国家与行业标准。 公司以近 300 亿的市值成为沈阳最大的企业，是国际上机器人产品线最全厂 商之一，也是国内机器人产业的领导企业。 新松公司隶属中国科学院，是一家以机器人独有技术为核心，致力于数字化 智能高端装备制造的高科技上市企业。 2、企业经营情况 图表8 中国新松机器自动化股份有限公司经营情况 会计年度 营业收入 889，047， 354，384， 1，685，391， 净利润（元) 165，701， 54，108， 394，823， 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 62 利润总额（元) 200，311， 66，771， 466，492， 扣除非经常性损益后的净 利润（元) 136，506， 46，694， 234，846， 总资产（元) 6，827，929， 6，576，429， 6，565，296， 股东权益（元) 5，306，842， 5，274，422， 5，219，202， 经营活动产生的现金流量 净额（元) -269，495， -157，429， -119，021， 基本每股收益（元) 净资产收益率（摊薄)(%) 每股经营活动产生的现金 流量净额（元) 每股净资产（元) 调整后每股净资产（元) -- -- -- 境外会计准则净利润（元) -- -- -- 扣除非经常性损益后的每 股收益(元) 报告起始时间 2016-01-01 2016-01-01 2015-01-01 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第一章 2013-2016 年二季度机器人产业调研基础分析 63 报告终止时间 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 数据来源：中国新松机器自动化股份有限公司 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 64 第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 第一节 工业机器人市场分析 一、市场规模统计 中国已成为世界第一大的工业机器人需求国，市场发展稳定，汽车及其零部 件制造仍然是工业机器人的主要应用领域，随着我国产业结构调整升级不断深入 和国际制造业中心向中国的转移，我国的机器人市场会进一步加大，市场扩展的 速度也会进一步提高。 1、工业机器人发展现状 中国劳动力价格上涨推高生产成本，被认为是工业机器人快速进入生产的原 因之一。自 2008 年 1 月 1 日，新劳动法实施以来，中国各地上调了最低工资水 平，沿海地区劳动力成本不断攀升，出现民工荒，中国人口红利渐失，一些生产 型企业开始外迁。并且近几年中国机器人自动化生产线已经不断出现，其中最为 典型的是汽车及电子行业。随着中国工业企业自动化水平的不断提高，机器人自 动化线的市场也会越来越大，并且逐渐成为自动化生产线的主要方式。 据研究显示，2015 年中国工业机器人市场，其中以六轴多关节机器人为最， 占总体销量的 %。预计未来几年将会维持 30%以上的高增长率。我国机器人 自动化生产线装备的市场刚刚起步，而国内装备制造业正处于由传统装备向先进 制造装备转型的时期，这就给机器人自动化生产线研究开发者带来巨大商机。人 工替代和产业升级被认为是推动我国工业机器人市场快速发展的驱动因素，与此 同时，我国目前的机器人密度(每万名生产工人占有的机器人数量)相对较低也给 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 65 未来市场的开拓提供了余地。 2、工业机器人的应用领域 经过四十多年的发展，工业机器人已在越来越多的领域得到了应用。在制造 业中，尤其是在汽车产业中，工业机器人得到了广泛的应用。如在毛坯制造(冲 压、压铸、锻造等)、机械加工、焊接、热处理、表面涂覆、上下料、装配、检 测及仓库堆垛等作业中，机器人都已逐步取代了人工作业。 随着工业机器人向更深更广方向的发展以及机器人智能化水平的提高，机器 人的应用范周还在不断地扩大，已从汽车制造业推广到其他制造业，进而推广到 诸如采矿机器人、建筑业机器人以及水电系统维护维修机器人等各种非制造行 业。此外，在国防军事、医疗卫生、生活服务等领域机器人的应用也越来越多， 如无人侦察机(飞行器)、警备机器人、医疗机器人、家政服务机器人等均有应用 实例。机器人正在为提高人类的生活质量发挥着重要的作用。 工业机器人整体市场分析 1、中国工业机器人市场规模及增长趋势 2015 年，中国工业机器人市场规模整体增幅比较乐观，销售量达到 82，495 台，同比增长 %，销售额达到 亿元，同比增长 %。在宏观经济和 制造业增速下滑的态势下，中国工业机器人市场继续维持 30%以上增长速度。鉴 于工业机器人替代空间巨大，预计未来几年，中国工业机器人市场仍将维持高速 增长态势。 图表9 2012-2017 年中国工业机器人销售额增长率走势 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 66 数据来源：中国机器人产业联盟 2、国产品牌和外资工业机器人市场分析 2015 年，外资品牌工业机器人的市场表现远好于国产品牌，外资品牌销售 量占比 %，国产品牌销售量占比 %。国产品牌工业机器人以 Cartesian3D/2D、Articulatedarm 和 Delta3D/2D 为主，价格较低，相较外资品牌 而言，国产品牌机器人在销售量、销售额以及产品品质等方面，都有很大提升空 间。 图表10 2015 年中国与外国工业机器人销量占比 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 67 数据来源：中国机器人产业联盟 3、中国不同负载工业机器人市场分析 从负载来看，2015 年中国所销售的工业机器人中，以小型负载工业机器人 为主，中型负载和大型负载工业机器人相对较少。相较小型负载机器人而言，中 大型负载机器人尤其是大型负载机器人主要用于大型物件的搬运，需求量要远小 于应用更广价格更低的小型负载机器人。 图表11 2015 年中国不同负载工业机器人市场销量占比 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 68 数据来源：中国机器人产业联盟 4、中国不同类型工业机器人市场分析 从机型来看，2015年中国所销售的工业机器人中，以Robot和Cartesian3D/2D 为主，Robot 销售量占比达到 %，Cartesian3D/2D 销售量占比达到 %， 二者销售量之和达到总体销售量的 %。Robot 销售量最大的主要原因在于其 主要应用在汽车领域，汽车领域是机器人应用最为成熟的领域。Cartesian3D/2D 主要应用在塑料橡胶和金属加工等领域，加之较低的价格，Cartesian3D/2D 成为 市场份额仅次于 Robot 的机型。 图表12 中国不同类型工业机器人市场销量占比 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 69 数据来源：中国机器人产业联盟 中国不同行业工业机器人市场分析 工业机器人与自动化成套装备是生产过程中的关键设备，能够用于制造、安 装、检测、物流等多个生产环节，因此，工业机器人广泛应用于汽车、电子、塑 料、食品、金属加工等行业。近几年，中国工业机器人市场主要受汽车行业发展 带动，目前主要以“汽车+电子”双轮驱动的形式进行发展。在汽车行业不景气的 情况下，中国工业机器人市场的发展将更多地由电子行业发展带动。与此同时， 随着工业机器人向着更深更远的方向发展以及智能化水平的提高，工业机器人的 应用将从传统制造业推广到其他制造业，进而推广到诸如采矿、建筑、农业等各 种非制造行业。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 70 图表13 2015 年中国不同行业工业机器人市场销量占比 数据来源：中国机器人产业联盟 外资品牌工业机器人市场分析 工业机器人技术日趋成熟，已经成为一种标准设备被工业界广泛应用。从而， 相继形成了一批具有影响力的、著名的工业机器人公司，目前在我国应用的机器 人主要分日系、欧系和国产三种。日系中主要有安川、OTC、松下、发那科、那 智不二越、川崎等公司的产品。欧系中主要有德国 KUKA、德国 CLOOS、瑞典 ABB、意大利 COMAU 及奥地利 IGM 公司，这些公司已经成为其所在地区的支 柱性产业。在国内，工业机器人产业起步较晚，但增长的势头非常强劲。国产机 器人主要是广州启帆、沈阳新松、安徽埃夫特、广州数控、上海新时达等公司产 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 71 品。 1、外资品牌工业机器人厂商市场分额 对比不同外资厂商 2015 年的销售情况，外资厂商仍以四大家族为首，即发 那科、ABB、安川和库卡。四家厂商合计销售占外资品牌总销售量的比例超过 50%，发那科销售量最高，占比达到 %。 图表14 2015 年外资品牌工业机器人厂商市场分额 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 72 数据来源：中国机器人产业联盟 2、外资品牌不同行业工业机器人市场分析 从行业来看，2015 年中国市场外资品牌工业机器人主要销往汽车行业。汽 车行业的销售量占比超 40%主要有两方面原因，一方面，汽车行业自动化要求更 高，对工业机器人的需求更高更稳定，因此，外资品牌多采取以汽车行业为销售 重心，逐渐向其他行业扩散的销售策略；另一方面，国内市场规模较大的汽车厂 商以外资厂商为主，通常来说，它们会与工业机器人外资厂商保持长期合作关系， 双方供货关系较为稳定。 图表15 外资品牌不同行业工业机器人市场销量占比 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 73 数据来源：中国机器人产业联盟 国产品牌工业机器人市场分析 1、国产品牌工业机器人厂商市场分额 对比不同国内厂商 2015 年的销售情况，市场表现较好的国内厂商分别是广 州启帆、埃夫特、新松、埃斯顿、广数控和新时达，相较其他本土厂商，这五家 厂商起步较早，目前都已具备一定规模和技术实力。 图表16 2015 年国产品牌工业机器人市场销量占比 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 74 数据来源：中国机器人产业联盟 2、国产品牌不同行业工业机器人市场分析 从行业来看，2015 年中国市场国产品牌工业机器人的应用行业比较分散， 相较而言，电子行业和塑料橡胶行业是主要应用行业，与汽车行业和金属加工行 业相比，电子行业和塑料橡胶行业对机器人性能和稳定性等方面的要求相对较 低，两个行业所应用的机器人对 Cartesian3D/2D、Delta3D/2D 以及 Articulatedarm 需求较高，而本土厂商也有足够能力生产这三种机型，因此，国产品牌工业机器 人多数销往电子行业和塑料橡胶行业。 图表17 2015 国产品牌不同行业工业机器人市场销量占比 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 75 数据来源：中国机器人产业联盟 二、市场前景分析 在宏观经济和制造业增速下滑的态势下，中国工业机器人市场继续维持 30% 以上增长速度。鉴于工业机器人替代空间巨大，预计未来几年，中国工业机器人 市场仍将维持高速增长态势。 三、欧洲市场分析 欧洲模式的特点是：一揽子交钥匙工程。即机器人的生产和用户所需要的系 统设计制造，全部由机器人制造厂商自己完成。 日本和欧洲是全球工业机器人市场的两大主角，并且实现了传感器、控制器、 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 76 精密减速机等核心零部件完全自主化。欧州工业机器人和医疗机器人领域已居于 领先地位。在机器人系统集成方面，除了机器人本体企业的集成业务，知名独立 系统集成商还包括杜尔、徕斯和柯马等。2013 年德国杜尔和意大利柯玛的系统 集成业务收入均约为 7 亿美元，折人民币 100 亿元。亚洲制造业冠军联盟总干事 罗百辉表示，欧洲工业机器人技术居世界领先地位绝非偶然，欧洲模式的特点是， 一揽子交钥匙工程。即机器人的生产和用户所需要的系统设计制造，全部由机器 人制造厂商自己完成。以下小编为大家盘点下目前欧洲地区最有影响力的工业机 器人企业。 瑞典 ABB ABB 致力于研发、生产机器人已有 30 多年的历史并且拥有全球 160000 多 套机器人的安装经验。作为工业机器人的先行者以及世界领先的机器人制造厂 商，在瑞典、挪威和中国等地设有机器人研发、制造和销售基地。ABB 于 1974 年发明了世界上第一台工业机器人，并拥有当今最多种类、最全面的机器人产品、 技术和服务，及最大的机器人装机量。ABB 的领先不光体现在其所占有的市场 份额和规模，还包括其在行业中敏锐的前瞻眼光。 ABB 不但服务于包括诸如戴姆勒.克莱斯勒、法国标致和本田等知名跨国公 司，而且我们与越来越多优秀的中国企业，例如吉利、长城汽车、比亚迪、上海 通用、上海大众、富士康、娃哈哈、蒙牛等建立起密切的合作伙伴关系。ABB 致力于提供解决方案，帮助客户提高生产效率、改善产品质量、提升安全水平。 在工业机器人行业，ABB 可谓是当之无愧的领先者。 目前，上海 ABB 工程有限公司在珠海签订了合作框架协议，瑞士 ABB 机 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 77 器人项目将落户珠海高新区，打造华南地区规模最大的工业机器人研发和生产基 地。根据协议，中国机械工业集团公司有意在珠海高新区参股建设“国机机器人 科技园”，ABB 机器人项目将落户国机机器人科技园。 瑞士 Staubli 史陶比尔集团是纺织机械、工业连接器和工业机器人三大领域机电一体化专 业供应商。它的机械运动和技能和技术投入到机器人当中。1982 年，机器人事 业的发展体现在技能的提升和新方案的开发。机器人凭借技术及商业领域的安 全、可靠和高效，成为全球领域的工业机器人领先者之一。 史陶比尔将其在机械运动控制方面的经验和优势应用在工业机器人上，开发 出整个系列的工业机器人，包括 RS 系列（收购博世）、TS 系列、RX 系列和 TX 系列。史陶比尔工业机器人具有更快的速度，更高的精度，更好的灵活性和 更友好的用户环境的特点. 早在 1982 年，史陶比尔已经成立了工业机器人部门，经销美国 UNIMATION 公司的 PUMA 机器人，1988 年，史陶比尔成功收购了 UNIMATION。而 UNIMATION 是世界上最著名的机器人专家恩格尔伯格所创立的企业，PUMA 正 是世界上第一台工业机器人。史陶比尔如今已是全球范围的工业机器人领先者之 一。 史陶比尔自己的工厂就是高度自动化的典范。在这个产值连年快速增长的工 厂内，工人还不到 100 人。厂房内一条条自动装配线，高速地运转。除了少数几 个设备管理人员，几乎看不到流水线上的工人。 工业机器人产品系列包括 4 轴 SCARA 机器人，负载大于 250kg 的高负荷机 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 78 器人，控制器，软件和高品质和性能的专业应用，凭借其产品的齐全性、优质可 靠性，从机器人应用的各个关键领域脱颖而出。目前史陶比尔生产的工业机器人 以其具有的更快的速度，更高的精度，更好的灵活性和更好的用户环境的特点， 广泛应用于汽车装配，汽车零部件生产，塑料，表面处理，太阳能，机加工，食 品，医疗等行业。 德国的 KUKA 库卡机器人有限公司于 1995 年建立于德国巴伐利亚州的奥格斯堡，是世界 领先的工业机器人制造商之一。库卡机器人公司在全球拥有 20 多个子公司，大 部分是销售和服务中心，其中包括：美国，墨西哥，巴西，日本，韩国，台湾， 印 度 和 绝 大 多 数 欧 洲 国 家 。 公 司 的 名 字 ， KUKA （ 库 卡 ） ， 是 KellerundKnappichAugsburg 的四个首字母组合，它同时是库卡公司所有产品的注 册商标。 1973 年公司研发了其名为 FAMULUS 第一台工业机器人。当时库卡公司属 Quandt 集团旗下，而 Quandt 家族则于 1980 年退出。公司成为一个上市公司。 1995 年库卡机器人技术脱离库卡焊接及机器人有限公司独立成立有限公司，与 库卡焊接设备有限公司（即后来的库卡系统有限公司），同属属于库卡股分公司 （前身 IWKA 集团）。现今库卡专注于向工业生产过程提供先进的自动化解决 方案。 为进一步加强库卡在中国市场的本土化战略，已将生产放置中国，而未来也 会以中国为立足点，然后辐射亚洲业务。上海则是库卡在亚洲的中心。 目前，库卡已在上海开设了德国以外的全球首家海外工厂，新工厂占地 2 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 79 万平方米，主要生产库卡工业机器人和控制台，产品用于汽车焊接以及组建等工 序，年生产能力达 5000 台，占到库卡全球生产总量的三分之一。库卡机器人在 中国设立的工厂，从目前来讲这是除了德国总部以外全球第一个也是唯一一个在 中国的工厂。 德国 CLOOS CLOOS 位于海格尔的 Carl-cloos 焊接技术有限公司在焊接和切割技术上有 着 80 多年的历史和成功经验。该家族公司成立于 1919 年，是一个在焊接和机器 人技术电弧跟踪领域的世界领先者.该家族公司有 500 名员工，专注于制造业， CLOOS 产品包括气体保护焊机、焊枪以及用于特定用途的自动机械和成套的 ROMAT 机器人系统. 自 1978 年以来，卡尔？克鲁斯焊接技术有限公司一直在焊接制造工艺的机 械自动化方面保持着自己的成功。克鲁斯主要专注于熔化极惰性气体/活性气体 保护焊和钨极惰性气体保护焊机以及成套 ROMAT？机器人系统的生产，是一家 整套焊接系统的单一货源供应商。对于客户而言，其受益之处在于所有的机械手 系统部件，从机械手控制、工件、定位器、传感器到电源和焊枪，都是由一家供 应商开发和制造的。 对于客户而言，其受益之处在于所有的机械手系统部件，从机械手控制、工 件、定位器、传感器到电源和焊枪，都是由一家供应商开发和制造的。而诸如熔 化极惰性气体/活性气体保护双丝焊接技术、等离子（焊剂）和扁丝焊接等新的 有效工艺技术使机械手的使用更加经济实惠。 克鲁斯的重大优势在于无论客户想要集成式机器人焊接单元还是复杂的生 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 80 产线，它都能按照客户的详细规格设计出专门的系统。目前，有 4000 多套克鲁 斯的焊接系统用于全世界金工行业的各个部门。克鲁期有 40 多家境外代理，其 高效的销售和服务网络可以保证在全世界范围内为客户提供服务。 德国百格拉 德国百格拉公司是世界上最著名的机器人供应商之一，生产多种规格的直线 运动单元/导轨、步进电机、交流伺服电机、直线电机和多轴数控系统。以此为 基础，在短时间内可提供各种规格的线性导轨、二维、三维标准机器人及用户专 用机器人和生产线。这些机器人可以装备焊枪、通用手爪或专用工具，完成焊接、 搬运、上下料、包装、码垛、拆垛、检测、探伤、分类、装配、贴标、喷码、打 码、（软仿型）喷涂等一系列工作。 由于百格拉的导轨、驱动电机、减速机和控制系统等所有部件全部自己生产， 使得机器人整体性能更加优异。十多年来，出厂的机器人和生产线全部在正常工 作。深受包装机械、印刷机械、机械电子、汽车、食品、药品和化妆品生产等行 业新老用户的厚爱。 百格拉公司的 120 多名专家及工程技术人员成功开发生产了各种规格的线 性导轨，并在此基础上与用户密切合作开发通用及专用机器人，已为许多厂家提 供了数千台各种专用机器人及生产线。其中一个应用领域是检测产品标签等的质 量缺欠。 在直角坐标机器人中各个轴主要是做直线运动，而且运动方向通常是相互垂 直的，所以叫直角坐标机器人。直角坐标机器人可分为一维到多维很多种，每一 维是一个运动轴，由一个直线运动单元组成。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 81 德国徕斯机器人 德国徕斯机器人集团是一家集机器人技术与系统自动化集成于一体的跨国 技术公司，是机器人和系统集成的行业引领者。集团总部位于德国 Obernburg， 由 4 家德国公司和 16 家国际子公司组成，在欧洲、美洲及亚太地区的许多国家 都有分支机构和合作伙伴。 作为德国徕斯集团在华全资子公司，徕斯机器人中国于 2006 年下半年在上 海青浦创建，后于 2013 年 4 月迁往位于昆山高新区的新工厂。 徕斯集团自 1957 年成立至今，经过多年的交钥匙系统解决方案的设计和实 践，积累了丰富的成功经验。在主要的自动化应用领域，提供全套机器人自动化 生产系统（包括：焊接机器人、铸造机器人、搬运机器人、激光机器人等），标 准的外围模块和完善的技术服务。在样式众多的机器人中，除了有垂直关节机器 人，水平关节机器人外，也有特殊的直线型机器人和复合型机器人。此外，徕斯 还提供试模压力机、修边压力机、修边模等产品。 近年来，徕斯集团通过大力开发新兴市场，发展不同领域的多元化业务。经 过多年不懈努力，徕斯已经发展成为全球最大的太阳能组件自动化系统设备供应 商，在中国的高端市场份额达到 90%。在汽缸盖铸造自动化市场，徕斯占据 70% 的中国市场份额。此外，在激光应用，涂胶，搬运等应用领域也具备强大的竞争 优势。 作为交钥匙系统供应商，徕斯能够为客户规划并实施全套自动化系统方案。 源于一家的关键元器件，可最大程度的满足客户的个性化定制需求。在客户现场， 根据交钥匙系统，为客户提供咨询、项目规划、系统编程、生产调试和设备交付 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 82 等一应俱全的技术服务和支持。徕斯德国公司拥有一支由 40 位设计工程师、40 位项目经理、80 位 PLC 技术人员组成的强大服务团队。徕斯昆山有 100 余名技 术服务人员，可直接为客户提供本地化技术支持。 德国斯图加机器人 德国斯图加特航空航天自动化集团（STUAA）提供了行业交钥匙的自动化 解决方案。STUAA 专注于焊接，激光切割，机床负荷，材料处理及包装，所以 你的情况是否为一台机器或一个完整的过程调用，STUAA 可以提供所有您的自 动化需求。STUAA 是经历了整合机器人，适用于各种应用的制造和材料处理功 能，从焊接激光切割，从码垛机器负荷。机器人还可以与其他系统如视力或衡量， 以提高您的生产细胞的灵活性和效率整合。 斯图加特航空自动化（青岛）有限公司，是斯图加特航空自动化集团(STUAA) 的机器人事业部在中国大陆投资设立的纯外资企业，于 2012 年落户于山东青岛， 占地 64000 平米，坐拥 30000 平米高规格制造中心和高标准研发实验室，以及数 万平米外围配套设施，致力于向中国客户分享全球制造经验。 STUAA 产品涉及中厚板机器人焊接系统、薄板焊接工作站、激光等离子火 焰切割设备、激光等离子焊接设备、搬运码垛流水线等多个领域，并充分利用激 光、红外、压力等传感器技术，实现完美的焊割品质。为了最大限度地提高熔敷 效率，STUAA 的双机器人双丝焊系统，可实现一台设备 4 台大功率焊接电源同 时高速焊接。在煤炭、石油等中厚板、多层多道焊接市场有巨大的应用潜力。 针对中国煤炭机械行业自动化水平落后的情况，STUAA 利用德国技术，研 制开发了适合于中国现状的刮板机中部槽、液压支架部件自动化焊接系统，降低 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 83 了工人劳动强度，实现了高焊接质量。 虽然 STUAA 进入中国的时间不长，但已经在煤炭、石油、电力、汽车、陶 瓷、家电、新兴能源等多个行业和领域有过典型的实施案例，并且得到了客户的 认可。目前总投资 6 亿元的德国斯图加特工业自动化系统装备项目已经落户胶 南。该项目填补了整个山东地区工业机器人及自动化系统装备领域的空白。 项目将引进国外先进技术从事焊接机器人、物流机器人、机器人视觉系统、 爬高机器人等四大类高端工业机器人的研发生产。建成投产后，可年产各种工业 机器人系统设备 400 台（套），产品广泛应用于物流、汽车等制造生产及教学科 研领域。 意太利 hanbs 多年来，HANBS 机器人一直坚持创新超越机器人的理念，为客户提供先进 易用的机器人自动化方案。HANBS 为客户提供的优势远不限于机器人本身，同 时为客户整套柔性系统的简便使用、生产效率的提高也投入了很多努力。 瀚博士机器人依靠超群的技术实力，致力于柔性自动化任务的简单化。运用 拥有领先速度与精度的自有工业机器人产品和丰富的柔性系统设计经 验.HANBS 机器人依靠超群的技术能力和丰富的设想，致力于将复杂的自动化任 务简单化。 HANBS 机器人的技术提升人们的工作和生活质量愿景在 HANBS 机器人， 创新每时每刻都在发生，让当前流程更简单化、更高效或推出全新应用方案。 HANBS 为特定行业进一步提升生产效率。 意大利 COMAU 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 84 柯马(COMAU)是一家隶属于菲亚特集团的全球化企业，成立于 1976 年，总 部位于意大利都灵。柯马为众多行业提供工业自动化系统和全面维护服务，从产 品的研发到工业工艺自动化系统的实现，其业务范围主要包括：车身焊装，动力 总成，工程设计，机器人和维修服务。柯马在全球 13 个国家拥有分公司 24 个， 员工总数达 11，000 多人。 早在 1978 年，柯马便率先研发并制造了第一台机器人，取名为 POLARHYDRAULIC 机器人。在之后的几十年当中，柯马以其不断创新的技术， 成为了机器人自动化集成解决方案的佼佼者。柯马公司研发出的全系列机器人产 品，负载范围最小可至 6 公斤，最大可达 800 公斤。柯马最新一代 SMART 系列 机器人是针对点焊，弧焊，搬运，压机自动连线，铸造，涂胶，组装和切割的 SMART 自动化应用方案的技术核心。其“中空腕”机器人 NJ4 在点焊领域更是 具有无以伦比的技术优势。 从虚拟的项目到全面的项目管理，柯马工程部提供大范围的专业设计和工程 业务。我们提供完全符合最新法律要求的交钥匙汽车研究项目，以及从造型的可 行性研究到项目平台管理的完整的解决方案。 通过十多年的发展，柯马已成功完成了本地团队的规模建设。结合欧洲先进 生产技术，实现了完整工程装备技术的国产化，为国内汽车制造商提供与国际生 产水平接轨的完整工程解决方案，实现每小时产能 60~70 辆的。 英国的 AutoTechRobotics AutotechRobotics 自 1980 年成立公司，目前已成为机器人和机器人制造系统 领域的专家。AutotechRobotics 的机器人能提供了广泛的具有成本效益的自动化 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 85 制造系统。 这些系统是模块化的，允许公司设计，集成和委员会的包装定制以满足个别 客户的需求。AutotechRobotics 的系统是适合于各种工业应用广泛，如：焊接， 粘接，密封，路由，钻孔，切割机装。 现有客户包括公司提供的农业，建筑，汽车，电脑，复印机，国防，家具， 卫生保健，园艺及休闲产业。除了制造高效和灵活的工作演示系统的设计，我们 提供新的广泛的选择，修复和翻新的机器人和工艺设备。 机器人技术有限公司并自 2008 成立以来，一直是一个合格的 FANUC 的战 略合作伙伴。作为一个独立的系统集成商，AutotechRobotics 有一个强大的客户 资源，在全球不同的地区：澳大利亚，保加利亚，加拿大，中国，法国，德国， 荷兰，爱尔兰，印度，利比亚，马耳他，西班牙，土耳其，美国的服务有着令人 羡慕的声誉。 四、美国市场分析 美国模式的特点是：集成应用，采购与成套设计相结合。采购与成套设计相 结合，美国国内基本上不生产普通的工业机器人，企业需要机器人通常由工程公 司进口，再自行设计，制造配套的外围设备。国内核心零部件短缺，自己外购零 部件组装机器人单体成本太高，需模仿国外机器人或给国外巨头做系统集成。 美国是全球工业机器人第三大市场。受到生产自动化的发展趋势以及美国重 振制造业的战略影响，2014 年美国机器人市场规模达到 万台，较 2013 年增 长了 11%。但是机器人本体利润少、技术含量低，美国制造机器人本体的制造商 较少，更多的企业注重于技术方面的研发。截至 2015 年，美国共申请 万余 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 86 件相关专利。在机器人技术分类方面，除了机械手、控制单元、焊接、机床零件 等基础技术除外，美国的高智能、高难度的国防机器人、太空机器人已经开始投 入实际应用。 为满足美国制造厂商的现代化生产线需求，美国本土加速机器人的安装工 作，2010-2013 年，美国机器人销售额的年均复合增长率为 18%。2014 年 1 月， 美国工业机器人保有量为 22 万台，制造业的工业机器人密度达到 152 台/万人， 部分自动化工业领域工业机器人密度甚至达到 1111 台/万人。 五、亚洲市场分析 日本模式的特点是：各司其职，分层面完成交钥匙工程。即机器人制造厂商 以开发新型机器人和批量生产优质产品为主要目标，并由其子公司或社会上的工 程公司来设计制造各行业所需要的机器人成套系统，并完成交钥匙工程。 亚洲是目前全球工业机器人使用量最大的地区，占世界范围内机器人使用的 50%，其次是美洲（包括北美、南美）和欧洲。2012-2015 年亚洲机器人销量年 均增长 15%，远高于美洲和非洲 6%的增长速度。2015 年，亚太地区工业机器人 销售超过 14 万台。2014 年中国、日本、韩国和泰国的工业机器人新装机量占亚 洲地区总量的 75%，分别在全球排名第一、第二、第四和第八位，四个国家工业 机器人的市场规模占全球工业机器人销量的 %。 六、产业发展模式的探讨 现在以人为主导的生产模式，将来要变成以机器人为主导的制造模式。这虽 然会减少一些传统就业岗位，但新的智能制造模式也会产生很多新的岗位。工业 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 87 机器人是实现我国制造业转型升级的强力技术手段。 1、与国外相比，国内工业机器人制造处于什么水平？ 在技术上如控制精度和功能方面，我们都不落后。但在制造过程、产品、品 牌上还跟国外有差距。差距的关键是核心部件，如伺服电机、高精度齿轮、减速 器、轴承等，现在一般靠进口。 当然，铸造、加工等工艺基础，这几年我国进步很大，差得不太远了。国际 模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉认为机器人要形成产业、创造品 牌，还需要现代化公司的管理能力。机器人是对资金、技术、人才需求“三高” 的产品，需要持续不断的创新。 2、未来工业机器人技术将向什么方向发展？ 未来会向智能机器人发展。机器人的生产，机器人机构是载体，更多的取决 于功能内涵。机器人水平高低取决于控制、软件、智能等技术。没智能的机器人 只是低端机器人。 机器人的未来发展需要信息化、网络化支撑，依赖于控制技术、传感技术的 发展。未来的工业机器人将是典型的物联产品。控制、微电子、传感、新材料等 技术的发展，都将为智能机器人提供基础条件。在这些机器人相关支撑技术发展 后，机器人专家再研究如何融合创新，让机器人向智能机器人发展。 3、工业机器人产业的发展前景如何？ 机器人产业不是一般的产业，拥有超出想象的发展前景。工业革命把人变成 了机器的奴隶。人在生产线上为机器服务，工作节奏快，环境恶劣。但工业机器 人可以把人类从这种状态中解放出来，人得以从事更高级的工作。此外，罗百辉 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 88 认为服务机器人还可以改变我们的生活方式。 现在以人为主导的生产模式，将来要变成以机器人为主导的制造模式。这虽 然会减少一些传统就业岗位，但新的智能制造模式也会产生很多新的岗位。中国 现在劳动力结构性短缺，民工荒、高级技工荒，制造成本急剧上升。 工业机器人是实现我国制造业转型升级的强力技术手段。机器人可以改变人 们未来的生产生活方式。可以断定，未来机器人会像手机、计算机一样，进入千 家万户和社会各个领域。 4、我国应该从哪些方面加大力度，抓住这个大变革的机会？ 2014 年全球机器人市场增长 10%左右，我国增长达 51%，增速位居全球第 一，绝对增量仅次于日韩，排在全球第三。这种快速迸发的市场需求对产业、技 术的拉动将十分明显。罗百辉认为未来几年内，中国的工业机器人很可能是井喷 式发展，而非简单的线性增长。 我国应该抓住这次机遇，制定相关政策措施，大力发展中国的机器人产业， 同时利用机器人及自动化装备改造和提升我国制造业水平，加速实现我国产业结 构调整和优化升级。 针对先进发达国家机器人技术和产业发展规律以及我国的现状，中国今后发 展机器人的过程中，应该重点关注以下几个方面： 1、在借鉴先进发达国家发展工业机器人经验的同时，针对我国机器人产业 的特点及面临的问题，加强机器人技术路线的顶层设计，细化产业发展路径和实 现方式，尽快制定我国下一代机器人技术发展蓝图、产业统一发展规划，为产业 发展奠定坚实的基础。确保我国机器人产业能够按着正确的方向持续地发展下 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 89 去。 2、依托国内有基础、有实力的核心研发队伍，建立多层次的产学研用紧密 结合的机器人技术创新体系。机器人技术难度高、风险大，国内外经验都表明， 仅靠企业是无法实现机器人技术跨越和产业发展的。产学研结合，按产业链要求 实现创新价值链的有效整合，是实现技术突破和产业发展的根本途径。 例如，为促进“制造业回归”，2012 年美国开始实施“制造业创新网络”计划， 创立了新的科研机构，从事以成果转化为目的的共性基础技术研发，旨在加强研 究机构与制造企业之间合作，支撑和补足国家和区域创新体系的不足。德国同样 重视产研结合，KUKA 机器人公司与德国宇航局合作开发了下一代工业机器人， 取得了新一轮竞争的优势。 3、对于从事机器人研发和产业化的企业，国家应该在 WTO 规则允许的前 提下，给予相应的政策扶持和鼓励。特别是针对国家重大工程项目，积极挖掘用 户需求，调动用户采用国产机器人的积极性，推进首台应用和产业化进程；鼓励 和发展机器人自动化成套公司，提高应用机器人解决国民经济需求和行业工程问 题的能力，形成机器人本体研发和机器人工程应用良好互动的局面。 4、深刻认识机器人技术和产业发展的规律，实现跨越式发展。“机器人革命” 是以数字化、智能化、网络化为特征的第三次工业革命的有机组成部分。移动互 联网、大数据、云计算等技术的推动，使机器人有望成为物联网的新型终端和结 点，以致极大地拓展了机器人能力。我们必须高度关注这一新的发展动向，面向 新工业革命的需求，研制作为网络终端的新一代信息化机器人，实现产业技术的 革命和突破。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 90 5、应当继续加强机器人领域的人才培养。通过建立机器人领域科研人才专 家库，建立健全机器人科技人才激励机制，优化创新人才成长环境，着力培养一 批高水平科研带头人，培养能够承担机器人技术及产业发展重大项目的高层次创 新队伍。从教育入手，制定长期机器人人才储备计划，大学、机器人公司与国内 相关科研机构建立联合人才培养计划；进行分类侧重培养，从科学研究、技术攻 关、工程应用等方面培养面向机器人产业链各部分的专门人才。 第二节 服务机器人市场调研 一、服务机器人应用领域分析 （一）服务机器人是机器人家族中的一个年轻成员，其定位就是服务。当前 世界服务机器人市场化程度仍处于起步阶段，但受简单劳动力不足及老龄化等刚 性驱动和科技发展促进的影响增长很快，2012 年全球服务机器人市场规模为 亿美元，预计 2012-2017年年复合增长率将达到 %，到 2017年达到 亿美元，行业空间巨大，中国作为后来者，增速将更快。 （二）目前世界上至少有 48 个国家在发展机器人，其中 25 个国家已涉足服 务型机器人开发。在日本、北美和欧洲，迄今已有 7 种类型计 40 余款服务型机 器人进入实验和半商业化应用在服务机器人领域，发展处于前列的国家中，西方 国家以美国、德国和法国为代表，亚洲以日本和韩国为代表。我国 2012 年制定 了《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》扶持行业发展。 （三）达芬奇机器人的产生预示着第三代外科手术时代的来临，医用机器人 作为单位价值最高的专业服务机器人是当前医疗行业的发展热点。全球领先的医 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 91 用机器人公司直觉外科公司在 2013 年营收达 亿美元，总市值达 亿 美元。在未来的 4 年里，医疗机器会以每年 19%的速度增长，2016 年全球市场 规模估计会增长到 119 亿美元。虽然我国医用机器人普及率低、起步晚，但目前 哈工大、博实股份等企业也开始积极介入。 （四）世界经济增长引擎即将由 IT 进入 RT 时代，家庭智能机器人将成为 智能物联网时代家庭的核心终端。2012 年全球消费的智能家庭机器人产品总额 已经达到 16 亿美元，龙头企业 iRobot2014 年上半年实现营收 亿美元，全球 市场占有率超过 60%，市值约 10 亿美元。预测 2013-2016 年估计会有 2200 万台 智能家庭机器人得到销售。虽然我国的家庭服务机器人技术相对落后，但目前相 关企业做到研产结合，已经初成规模，表现良好，空间巨大。 （五）军事机器人是 21 世纪各国军事安全重点战略：蒂尔集团称未来 10 年全球无人机研发投入和采购需求将达到 940 亿美元。军用机器人强国包括美德 英法意以日韩，这些国家不仅在技术处于研究的先列，其产品已经在军事上有了 实际运用；我国与这些强国的技术差距明显，受政策支持，军事机器人相关企业 发展前景明显良好，可能成为企业未来强劲的收入保证。 二、家庭服务机器人需求分析 1、家用机器人发展趋势 家庭服务机器人是机器人的发展方向，是我国进一步加强机器人技术研究的 突破口，是我国“十三五”期间机器人技术的发展重点。当前面向家庭服务机器人 的研究还有很多方面需要研究。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 92 1 我国家用机器人现状 随着科技发展，机器人慢慢出现在我们的生活当中，有些已经进入了我们的 家庭，比如智能轮椅机器人、智能穿戴机器人、智能玩具机器人等。我国相对于 国外的机器人研究起步较晚，一些核心技术和重要的零部件等都不能自主研发， 所以长期以来都处于相对落后的水平。 2 家用机器人发展所需要的技术 家用机器人作为机器人产业的一个分支，它的技术集成需要多方面领域同步 发展。 自主移动技术 家用机器人要想在室内环境中可以自由自主移动，就需要对应的自主移动技 术及其机构。或许由于各自功能不同需要其他的辅助技术，但是作为需要移动的 功能模块来说，有一些共同问题，比如如何使自主移动所需要的方向控制、行动 驱动和位置传感能够标准化、机器人在移动过程中对问题的实时处理、整体机构 的通信集成如何处理等。 移动和作业机构 不同的家用机器人功能作用不同，其工作环境也不一样，这样就需要有适应 其工作环境的移动和作业机构。当机器人想要完成一件事情的时候，它可能需要 的不只是单独的一种机构，而是需要将移动和作业机构顺畅有序的相互结合。所 以家用机器人的执行和驱动机构应该满足多功能和一体化的要求。所以要研发出 真正能够做事情的家庭机器人，就必须使其一定能够和作业机构能够适应家庭的 环境及作业任务需求。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 93 感知技术 机器人全身上下不具备人体所特有的神经系统和感觉系统。但是作为家庭机 器人，它需要在家庭环境中对周围能够准确及时的反映出相关信息并处理。所以， 它就需要具备相当的感知能力，而传感器则相当于机器人的“神经系统”。通过传 感器，家用机器人在环境中进行作业的时候，可以及时的获取周围环境所传递出 的感知信息，这样机器人就能够及时的做出反映。要想提高家用机器人的智能化 水平，我们就需要开发出多种传感系统和元器件，以便于对多种信息进行综合处 理。这也会是在家用机器人中感知技术的一个发展方向。 交互技术 要想使交互技术领域能够持久发展，则需要注意对视觉和听觉综合的交互结 合需求。之所以适用交互技术，就是要把机器人看成是朋友，赋予其独特的情感， 就好比人与人之间能够依靠语言来交流一样。所以我们要突破当前语言技术和视 觉技术的水平限制，要能逐步建立起人于家用机器人之间的交互平台。 自主技术 家用机器人要想提高其实用性，就需要使其能够适应变化不同的环境，而且 其所应用能够的环境基本上是半模块化的。这就要求机器人对于不同任务也要能 够很好适应并处理。但是问题就在于机器人的设计者不可能会跟在机器人身边来 发布指令，这就需要机器人能够具有自我技术，自主技术的目标是赋予机器人以 思维。 网络通信技术 当今时代，网络技术比较发达。人们对家用机器人的功能不仅仅满足于在现 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 94 场的发布指令，更需要通过网络通信的技术进行远程操控。而网络通信和机器人 的结合给机器人技术的发展提供了更为广阔的空间。通过网络操作，使人能够对 机器人进行遥控操作，这能够弥补当前机器人发展中存在的不成熟之处。尤其是 对于家用机器人来说，主人要想进行什么事情，只需要远程遥控发射出一个信号， 机器人就能够独立自主的完成，而这些就需要导航和定位等技术进行支持。 3 我国家用机器人发展趋势 老龄化社会和残疾人需要家用机器人服务 当今中国，需要面对的新挑战是人口的老龄化加剧，以及残疾人的比重越来 越高。我们可以预想的到，随着时间推移，在未来我们需要投入大量的人力物理 财力来护理老年人和残疾人，而这也会成为我国的重要负担。如果我们能够提供 许多专门做护理工作的家用机器人，来照料老年人和残疾人的饮食起居，这不仅 可以使他们生活的质量得到提高，也可以缓解目前国家和社会的压力。 日常生活娱乐的需求 我们目前的娱乐生活中，采用的大都是比较传统，比较单一的方式。随着时 代发展，机器人慢慢进入我们生活，此时在家用机器人中就可以出现专门提供我 们娱乐的智能机器人。 新的生活方式的需求 家用机器人不同于其他机器人之处就在于其能够为广大普通家庭所服务，所 以它能够成为大众化的消费产品。而且家用机器人也有望推动国民经济进一步发 展，而这也是美国等发达国家发展家用机器人的原因所在。 4 发展家用机器人的建议 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 95 进行模块化结构的研究 我国机器人产业起步较晚，一些从事家用服务机器人制造生产的企业单位基 本上还是处于发展初期。一些技术只是处于研发阶段或者进行试验，并没有能够 独立自主的生产出有鲜明特色的家用机器人，为了能够提高企业的竞争力和机器 人的科技含量，我们需要对家用机器人进行整体模块化的研究。 关注家用机器人产业市场 家用机器人产业要发展就需要相关的产业链。在这个产业链中，主要有软件 市场和传感器市场。要想在这个市场上占据一席之地，把握好家用机器人的产业 方向，就需要对软件市场的方向把握准确。而在家用机器人的元器件中，核心的 传感器大部门依赖进口，而且价格不菲，而且核心技术发达国家不会传授给我们， 这也制约了我们的发展。 加强产学研之间的结合 要想提高我国机器人的技术水平，就要促进大学的学术研究和企业的生产相 结合，双方技术共享，信息互通。共同开发各功能模块部件，国家要鼓励大学或 研究单位将科技成果产业化，加强产学研结合，共同促进我国家用机器人的发展。 5 结语 随着家用机器人技术的革新与突破，其正成为一个新兴发展的产业。而要想 使家用机器人能够得到更多人的承认，得到更广泛的只用，就需要生产厂家与科 研机构共同努力。本文通过对家用机器人的技术分析和发展趋势进行研究，提出 了一些建议。我们可以结合当前的社会环境和技术水平，先把握好低端机器人的 市场运作，再稳步发展高端市场，使我国家用机器人能够出现更好的发展局面。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 96 2、家用机器人前景预测 据了解，家用智能机器人被公认为是未来最具发展潜力的新兴产业之一，预 测，2015 年家用智能机器人市场需求至少有 800 亿美元，市场规模将成长为 2500 亿美元。世界经济增长引擎即将由 IT 进入 RT 时代（Robotics technology）。我 国在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》中，明确指出 将服务机器人作为未来优先发展的战略高技术。 第三节 市场预测 谷歌近期收购了在人工智能、机器人、机械手臂、设计等领域有所专长的八 家机器人公司。谷歌此次收购更注重机器人的软件方面，因为谷歌认为机器人项 目还需要在软件和传感器等地方取得突破，而硬件层面的问题，比如机动性、手 和脚的动作，都已经解决。 根据谷歌的发展战略，机器人技术将在谷歌下个十年的发展中扮演重要的角 色，它们将在空间探索、地图数据收集、制造业等多个方面发挥巨大的作用。 在完成对一系列机器人公司的收购后，谷歌又斥资 32 亿美元收购 NEST。 NestLabs 是世界领先的智能家居生产商，由 iPod 之父 TonyFadell 创立。Nest 有 两款智能家居产品，智能温控器和智能烟感器。Nest 的核心技术包括算法、传感 器等，用户体验运行于云网络。 图表18 NEST 智能家居产品 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 97 图表整理：汇智联恒 谷歌斥资 32 亿美元收购 Nest，是其历史上规模第二的收购，标志其正式进 入家庭自动化市场。据估计，到 2019 年美国家庭自动化市场将达到 164 亿美元， 市场潜力巨大。另外，近期谷歌还斥资约 4 亿美元收购了人工智能公司 DeepMind。 Nest 制造的连网恒温控制器配置了传感器和软件，这些传感器和软件能够检 测到房子是空的，并调低温度。在这样的情况下，恒温控制器就会产生大量的数 据，谷歌收购 Nest 的目的是为了获取数据。大数据在智能家居领域应用至关重 要。 收购 Nest 让谷歌涉足家用电器市场，而这正是美国工业巨头通用电气的起 家业务。通用电气早期产品拥有一个共同特点：均为电气化产品。在当时这还属 于一个新兴领域，类似于今天的智能家居。而谷歌拓展硬件业务也有一个共性： 数据。包括数据收集和数据分析，以此来提高设备的智能化。 随着物联网和 4G 网络技术越来越成熟，加上谷歌的智能手机系统 Android 得到更多的广泛应用，谷歌必将在机器人领域大展拳脚，谷歌主导的安卓系统本 身就是以机器人作为 logo。未来谷歌计划在家庭自动化、制造业自动化以及商业 物流自动化等方面，都实现较大突破。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 98 在机器人领域，工业机器人已经实现产业化，服务机器人处于产业化前期。 服务机器人包括公共服务机器人和家庭服务机器人。现在看公共服务机器人会率 先产业化，特别是医疗机器人，军事机器人和物流机器人。另外，功能简单的家 庭服务机器人也在逐步产业化。 图表19 服务机器人行业发展路线图 图表整理：汇智联恒 预测，未来 3-5 年注重技术融合以及贴近需求的服务机器人会逐渐形成一个 比较大的市场。10 年之后机器人技术还可能实现重大突破，如仿人型机器人等。 医疗机器人的经典案例是研制达芬奇机器人的直觉外科公司。 达芬奇手术机器人是直觉外科公司、IBM、麻省理工学院和 Heartport 公司 联手开发的外科手术机器人。最早实际上是个美国军方的项目。 达芬奇机器人由三部分组成：外科医生控制台；床旁机械臂系统；成像系统。 实际上就是腹腔镜手术系统，用于微创手术。 图表20 达芬奇手术机器人 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第二章 2013-2016 年二季度全球机器人市场分析 99 图表整理：汇智联恒 截止 2013 年 9 月 30 日，全球范围共安装 2871 台达芬奇手术机器人系统， 其中，美国 2042 台，占 71%；欧洲 455 台，亚洲 261 台，其它地区 113 台。 随着老龄化程度的加剧和家政成本的上升，家庭对于家用机器人的需求不断 扩大。在家庭服务机器人中，首先进入人们生活的是扫地机器人。 现阶段工业机器人和服务机器人的关系类似上世纪80年代工业计算机与PC 机的关系，正如同当时计算机市场从工业计算机向 PC 转化一样，目前机器人市 场也正在从工业机器人市场向 PR（PersonalRobot，即家庭服务机器人或个人服 务机器人）市场转变。若未来 PR 市场的发展类似 PC，每家每户都有服务机器 人，未来将会是千亿美元级的全球机器人市场。IROBOT 公司的扫地机器人 Roomba，代表了这一类型产品的未来。 图表21 家政服务类机器人引导家庭机器人 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第三章 2013-2016 年二季度重点地区市场调研分析 100 图表整理：汇智联恒 IROBOT 是美国一间先进技术公司，公司设计及制造军用机器人、商用机器 人及家用机器人，并以家用自动吸尘机器人-Roomba 最令人熟悉。其他知名产品 包括 Scooba 家用自动洗地机器人和 PackBot 军用机器人。 第三章 2013-2016 年二季度重点地区市场调研分析 第一节 美国机器人市场分析 一、工业机器人产业在美国的发展历史 美国工业机器人发展主要经历四个历史阶段。第一阶段是 20 世纪 60 年代至 70 年代，其工业机器人产业处于研究阶段，1962 年美国研制出世界上第一台工 业机器人，但由于当时本土的失业率高达 %，政府担心机器人导致就业情况 恶化，并未把工业机器人列入重点发展项目，美国市场的少量企业仅与大学合作 进行初步的研发工作。第二阶段是 20 世界 70 年代后期至 80 年代，美国政府与 企业对于工业机器人的应用认识有了改变，制定机器人重点技术路线，机器人行 业的发展集中于航空、核工程、海洋等特殊领域的高级机器人的开发，机器人的 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第三章 2013-2016 年二季度重点地区市场调研分析 101 主要用户是政府和军方，机器人产业的市场化在此阶段远不及日本。 第三阶段是 20 世纪 80 年代中后期至 90 年代初期，美国政府真正开始重视 工业机器人的研发和推广，美国标准局和职业安全与卫生管理局开始商讨并且建 立美国机器人国家标准。随着机器人制造商的生产技术日臻成熟，功能简单的一 代机器人逐渐不能满足实际需要，美国开始重视开发具备视觉、触觉、力感等功 能的二代机器人。第四阶段是 90 年代后期，美国在机器人软件领域处于领先地 位。在语音识别技术上，美国科技公司苹果、谷歌和微软都在加紧布局；在图像 识别领域，Facebook 等公司的人像识别、图像分析技术初露端倪。 二、美国个人服务型机器人调研 世界发达国家都投入大量资金加紧在机器人方面的研究。有关资料显示，韩 国在确定未来十年国家经济发展的 10 个新的增长引擎中就包括智能机器人；美 国将机器人作为高技术的发展重点，大量服务机器人已进入军工市场；日本则成 立了多个国家和企业支持的机器人研究中心，投入大量资金进行持续性的研究。 日本机器人工业协会估计，到 2020 年，日本家用服务型机器人的市场需求将达 100 亿美元，而全球市场可高达 1500 亿美元以上。欧盟第七框架中也将机器人 开发作为重要的支持对象。可见，全球化时代中，各个发达国家均将经济发展的 重点放到机器人等高附加值的高技术产业之上，并专注于高利润、低能耗、轻污 染的新工业的发展。 三、主要机器人技术研发单位 随着各大厂家应用机器人的技术日臻成熟，第一代机器人的技术性能越来越 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第三章 2013-2016 年二季度重点地区市场调研分析 102 满足不了实际需要，美国开始生产带有视觉、力觉的第二代机器人，并很快占领 了美国 60％的机器人市场。尽管美国在机器人发展史上走过一条重视理论研究， 忽视应用开发研究的曲折道路，但是美国的机器人技术在国际上仍一直处于领先 地位。其技术全面、先进，适应性也很强。具体表现在： （1）性能可靠，功能全面，精确度高； （2）机器人语言研究发展较快，语言类型多、应用广，水平高居世界之首； （3）智能技术发展快，其视觉、触觉等人工智能技术已在航天、汽车工业 中广泛应用； （4）高智能、高难度的军用机器人、太空机器人等发展迅速，主要用于扫 雷、布雷、侦察、站岗及太空探测方面。 第二节 欧洲机器人市场分析 一、法国 法国不仅在机器人拥有量上居于世界前列，而且在机器人应用水平和应用范 围上处于世界先进水平。这主要归功于法国政府一开始就比较重视机器人技术， 特别是把重点放在开展机器人的应用研究上。 法国机器人的发展比较顺利，主要原因是通过政府大力支持的研究计划，建 立起一个完整的科学技术体系。即由政府组织一些机器人基础技术方面的研究项 目，而由工业界支持开展应用和开发方面的工作，两者相辅相成，使机器人在法 国企业界很快发展和普及。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第三章 2013-2016 年二季度重点地区市场调研分析 103 二、德国 德国工业机器人的总数占世界第三位，仅次于日本和美国。这里所说的德国， 主要指的是原联邦德国。它比英国和瑞典引进机器人大约晚了五六年。其所以如 此，是因为德国的机器人工业一起步，就遇到了国内经济不景气。但是德国的社 会环境却是有利于机器人工业发展的。因为战争，导致劳动力短缺，以及国民技 术水平高，都是实现使用机器人的有利条件。到了 70 年代中后期，政府采用行 政手段为机器人的推广开辟道路；在"改善劳动条件计划"中规定，对于一些有危 险、有毒、有害的工作岗位，必须以机器人来代替普通人的劳动。这个计划为机 器人的应用开拓了广泛的市场，并推动了工业机器人技术的发展。日尔曼民族是 一个重实际的民族，他们始终坚持技术应用和社会需求相结合的原则。除了像大 多数国家一样，将机器人主要应用在汽车工业之外，突出的一点是德国在纺织工 业中用现代化生产技术改造原有企业，报废了旧机器，购买了现代化自动设备、 电子计算机和机器人，使纺织工业成本下降、质量提高，产品的花色品种更加适 销对路。到 1984 年终于使这一被喻为"快完蛋的行业"重新振兴起来。与此同时， 德国看到了机器人等先进自动化技术对工业生产的作用，提出了 1985 年以后要 向高级的、带感觉的智能型机器人转移的目标。经过近十年的努力，其智能机器 人的研究和应用方面在世界上处于公认的领先地位。 第三节 台湾机器人市场调研 一、台湾产业机器人市场规模分析 由于产业用机器人因不同的市场需求在功能上也会有所不同，而目前焊接用 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第三章 2013-2016 年二季度重点地区市场调研分析 104 途与搬运用途的机器人所能适用的产业涵盖范围最为广泛，包含半导体、3K、 交通等产业皆属于其应用市场，因此本文以焊接涂装用途及搬运用途机器人作为 主要技术能力探讨，整理此两项用途知机器人目前在国内技术发展方向： 1.焊接涂装机器人：焊接涂装机器人过去主要应用在汽机车的焊接工作，其 品质主要掌握在是否能有效控制配线干涉，就焊接涂装机器人的技术而言，未来 主要的发展技术为多轴同动控制、电流稳定输入控制及焊道扫描追踪，这叁项技 术主要应用于感测器、控制器及变频器，目前台湾在控制器的发展上已经建立了 稳定的基础，就多轴同动控制而言部份的本土厂商以具备研发的实力如盟立、宝 元数控；而电流稳定输入控制则是应用于马达及变频器，近几年国内也有能力进 行开发，东元电机、士林电机等在此项技术也渴望有所突破；而在视觉感测器方 面，目前虽然有部份公司如立绅、敦南等公司进行量产，但在品质及销售量方面 还是离国外厂商有段距离，整体而言因为焊接涂装机器人的整机技术相较于其她 机种的技术门槛高，所以此机种建议从部份的关键零组件技术改进，以提供国际 整机厂作为专业零组件厂商为发展方向。 2.搬运用机器人：就搬运机器人的技术而言，未来主要的发展技术可分为主 体机构设计、多工协调系统及动作模拟系统，这叁项技术主要应用於感测器、控 制器及机构夹爪设计，同样的，台湾在控制器的发展上已经建立了稳定的基础， 宝元数控开发出一个控制器可提供 6 个子系统可独立运作，可控制轴最多可达 32 轴，对于有正副臂的机器人或是大型复杂的机器人的特殊应用十分方便，就 搬运用机器人而言，目前国内均豪自五年前与日本东芝策略合作，采用共同研发、 共有智财模式，至今已有 430 部机器人在客户生产线上操作，其他如广运、群录 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第三章 2013-2016 年二季度重点地区市场调研分析 105 等半导体设备厂也投入产业用机器人的研发，希望研发高智慧的机器人运用在半 导体、面板等精密工业的组装或搬运上；另外在机构方面，大银微的线性导轨、 导螺桿及福裕、精锐的机械手臂都具有相当优秀的技术研发能力，若能够将关键 零组件加以整合，在搬运用机器人的发展上我国是具有相当的优势及机会。 2013-2016 年上半年台湾机器人行业产值规模如下表所示： 图表22 2013-2016 年上半年台湾机器人行业产值规模 年份 2013-2016 年上半年台湾机器人 行业产值规模（亿元人民币） 增长率（%） 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年上半年 数据来源：中国机器人产业联盟 行业发展历程 台湾自 1981 年由塑料厂引进第一台机器人以来，每年的使用量呈大幅度上 升，至 1991 年的 10 年期间全台累计机器人 1688 台。据工研院市场部 ITIS 的调 查，至 1993 年初台湾机器人已达 2217 台，较 1991 年增长了 34%。据国际机器 人联盟公布的材料表明，在世界 24 个会员单位中，台湾 1991 年工业机器人增长 速度达 %，居世界第一，也是世界上增长率唯一超过 30%的地区，可见工业 机器人在台湾已进入增长期，市场的空间与发展潜力雄厚。从使用领域来看，自 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第三章 2013-2016 年二季度重点地区市场调研分析 106 1981～1991 年，在 23 种行业中，台湾使用机器人最多的是汽车行业，达到 895 台，占全台总数的 53%；其次是电子、电机、计算机、家电等电子行业，用数达 205 台，占 12%；教育与研究机构为第三位，计 113 台，占 %；其他依次为 金属制品业、机械业、塑胶业、运动器材业等。仅就 1992 年而言，仍以汽车、 机车业使用最多，为 197 台，占 50%。机器人主要应用在电弧焊、点焊、喷涂、 装卸与装配、以及面临危险、重复枯燥、高难度、或污秽环境的工作，它能忠实、 正确、不知疲倦的运作，以解决人力不足和满足快速自动化生产的需要。 政策支撑状况 台湾对机器人的研究开发甚为重视，成立了专门的机构——工研院机械研究 所，专门负责机器人的基础设计与研究工作。台湾当局每年都拨发一定的研究费 用，积极引进美、欧、日等先进国家的机器人技术，并先后几次派出科技人员外 出学习。台湾目前已进入第三期——个人用机器人的开发工作，它是在过去开发 成功的Ｕ型及Ａ型实用型机器人的基础上开发的。 产业链主要厂商 台达电、上银、鸿海、舜鹏、新代、气立、东佑达、威得客、研华宝元、广 达、和硕、凌华、长毅、易立威、上研及和椿等厂商，先后投入工业机器人或自 动化零件开发。目前较知名的机器人自有品牌，有上银的机械手臂关键零组件滚 珠螺杆与直角坐标机器人、华宝的教育娱乐互动机器人。 产业投资机会分析 海外一些机器人厂商，鉴于台湾市场的潜力，以及台湾机器人生产技术已达 一定的水平，目前有些厂商正提出与台湾携手合作共同开发先进的机器人。现在， 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第三章 2013-2016 年二季度重点地区市场调研分析 107 台湾的盟立自动化、福裕机械、冠峻实业、大同以及台湾自动化等企业公司已先 后与外商签订了合作协议。另外还有几家制造厂正在协议谈判中。 随着台湾机器人技术的日益成熟，随着劳动成本的日益提高，愈来愈多的机 器人将会出现。台湾正处于工业机器人大发展的前夜，大发展时期即将来临。 二、台湾产业机器人应用领域分析 随着工业机器人向更深更广方向的发展以及机器人智能化水平的提高，机器 人的应用范周还在不断地扩大，已从汽车制造业推广到其他制造业，进而推广到 诸如采矿机器人、建筑业机器人以及水电系统维护维修机器人等各种非制造行 业。此外，在国防军事、医疗卫生、生活服务等领域机器人的应用也越来越多， 如无人侦察机(飞行器)、警备机器人、医疗机器人、家政服务机器人等均有应用 实例。机器人正在为提高人类的生活质量发挥着重要的作用。 三、产业机器人进口分析 2011 年台湾地区多用途工业用机器人进口总值为新台币 127 亿元，2015 年 攀升至新台币 232 亿元。主要进口国包括日本、美国、德国、韩国与瑞典等国， 其中日本拥有绝对优势，占到台湾工业机器人全年度进口总额的九成以上。 图表23 台湾地区多用途工业用机器人进口总值走势 时期 台湾地区多用 途工业用机器 增长率 （%） 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第三章 2013-2016 年二季度重点地区市场调研分析 108 人进口总值 （亿台币） 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1-6 月 数据来源：中国机器人产业联盟 四、产业机器人出口分析 台湾工业机器人的出口地区以中国大陆为主，其次为香港。究其原因，便是 前往大陆设厂的台商，部分仍会从台湾自动化厂商购入工业机器人与自动化生产 系统。 图表24 台湾地区多用途工业用机器人出口总值走势 时期 台湾地区多用 途工业用机器 人进口总值 （亿台币） 增长率 （%） 2011 年 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第三章 2013-2016 年二季度重点地区市场调研分析 109 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1-6 月 数据来源：中国机器人产业联盟 五、台湾服务型机器人 服务及或家用机器人之安全规范，自从机器人由工业及产业用机器人，迈向 公共区域及家庭使用后，开始受到讨论与重视，各国或各区域也有国家单位或法 人机构试图建立起产业的一般与特殊规范，供业界於设计、製造、与使用时参考。 然而，服务或家用机器人之使用场合与产品种类相当多样化，与人及各类生物之 接触更是因应用与功能而繁复，尚没有办法一一归类，亦让服务及家用机器人之 安全规范，迟迟无法有较明确的条文可进行遵守。 台湾继日本与韩国之后将「智慧型机器人」列为未来新兴产业，目前服务型 机器人正值产业萌芽期，个人与家用机器人为最俱成长潜能之产品类型。智慧型 机器人产业关联性高，除可带动相关联产业的发展，其产品具备高附加价值的特 性，市场潜在需求量大且产品多样化，符合台湾具备少量多样化生产能力，且可 结合台湾现有资通讯优势产业共同发展。自从 2005 年行政院产业科技发展策略 会议，将「智慧型机器人」列入发展议题之后，又根据 2006 年会议决议，加速 落实“便利新科技，智慧好生活”相关计画的推动措施，选定未来十大新兴产业 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第四章 2013-2016 年二季度日本机器人市场分析 110 来带动新兴科技的创新突破，其中未来的重点产业涵括智慧型机器人、智慧化居 住空间、软性电子、生技医药、奈米科技生活化等，期以提高产品附加价值，提 升产业门槛，增加产业获利，加速建立我国科技优势竞争力，及早切入新兴科技 开发并掌握主导地位。 第四章 2013-2016 年二季度日本机器人市场分析 第一节 日本机器人产业基础 日本的工业机器人是在引进美国工业机器人的基础上，经过消化、吸收、创 新发展起来的。20 世纪 80 年代，日本工业机器人飞速发展，生产量和应用量都 一跃成为世界第一，被世人冠以机器人王国之美誉。目前，日本工业机器人的装 备量约占世界工业机器人装备量的 60％。 日本机器人产业 90 年代发展达到了顶峰，最高时年销售额达到了 6500 亿日 元。随着日本经济增长的放缓，工业机器人的装备量开始下降，最近又有所回升， 2008 年销售额为 5500 亿日元。 日本 FANUC 是世界上最大的机器人公司之一，公司采用订单生产方式，月 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第四章 2013-2016 年二季度日本机器人市场分析 111 产量约 1300 台。工厂面积很大，却只有 300 多人，基本上是机器人生产机器人， 自动化程度很高。以前美国是日本机器人的第一出口大国，从 2006 年开始中国 已成为日本机器人的最大出口国。 日本机器人的发展主要体现在两个方面：一是机器人产业的发展，二是机器 人文化对提高社会科技素质的影响。 ——机器人产业的发展。2001 年日本机器人协会在对各行业调研的基础上， 完成了“21 世纪创建机器人社会的战略报告”。 ——机器人文化的发展。在日本，机器人文化对社会影响非常之大。在日本 面向大中小学生、面向科研院所的各种类型机器人比赛可以说是数不胜数。机器 人比赛在日本已有多年历史，但都是企业和社团自发组织的，政府并没有介入。 为了推动日本机器人比赛的发展，日本政府于 2000 年组织了国际机器人节。之 所以日本政府也介入机器人比赛，是因为他们看到了机器人比赛对提高全民的科 技素质有着巨大的影响。 日本机器人以工业机器人为主，但仿人型机器人、个人/家用机器人等服务 型机器人也是日本具有绝对竞争优势的领域，但在医疗以及军用机器人上，日本 则逊于美国。根据日本机器人协会的数据，2011 年日本服务机器人总出货额约 在 12 亿美元。 图表25 日本、韩国、欧盟和美国机器人各个领域的国际竞争力比较 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第四章 2013-2016 年二季度日本机器人市场分析 112 数据来源：中国机器人产业联盟 由于工业机器人下游主要集中在电子和汽车领域，日本这两大领域市场均已 成熟，而且竞争加剧，因此工业机器人市场发展空间已有限，日本则更加看好未 来服务型机器人市场的增长。日本国内服务机器人市场规模从 2002 年的 70 亿日 元增长至 2010 年的 550 亿日元，CAGR 在 %，尤其是近几年呈现出爆发性 增长的趋势。 日本经济产业省 2010 年 4 月发表机器人产业未来市场预测称：日本国内机 器人市场将在 2015 年将达到 万亿日元，2025 年达到 万亿日元，2035 年达到 万亿日元。其中服务机器人是增长的原动力，市场规模预计将从 2015 年的 3700 亿日元扩大至 2035 年的 万亿日元，服务机器人年均增速远 超过工业机器人，2020 年以后日本国内服务机器人规模将超越工业机器人，达 到 100 亿美元左右，远期（2035 年）市场规模约在 500 亿美元。 图表26 2015-2035 年日本各类机器人市场规模预测（亿日元） 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第四章 2013-2016 年二季度日本机器人市场分析 113 图表整理：汇智联恒 由于服务机器人的制造者和使用者的积极推动，尤其是下游使用者的积极利 用态度，使得 2013 年日本服务机器人研发全面展开，2013 年也因此被称为“服 务机器人元年”，SONY、松下、丰田等知名企业均大力投入服务机器人的开发 与新产品的推出。 图表27 2015-2035 年日本生活相关的服务机器人市场规模预测 图表整理：汇智联恒 日本各级政府以及中介机构均大力支持服务机器人的研发，日本厚生劳动省 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第四章 2013-2016 年二季度日本机器人市场分析 114 和日本经济产业省在《福利用品与护理机器人实用化支援事业（2011 年 4 月-2012 年 3 月》提出要加速导入护理机器人的计划；日本新能源产业技术综合开发机构 （NEDO）启动了国家项目“生活支援机器人实用化项目”，该项目实施年度为 2009-2013 年，年均投入金额在 10 亿日元以上；日本经济产业省于 2013 年 5 月， 确定“机器人护理器械开发与引进促进事业”的第一批共 24 个项目，旨在推动 机器人护理器械的开发和引进，为老年人的自立支援和减轻护理人员的负担做出 贡献，2013 年度的预算额为 亿日元。 图表28 日本经济产业省和厚生劳动省的服务机器人扶持计划 数据来源：中国机器人产业联盟 日本加速开发服务业机器人 日本政府为应对日益严重的劳动力不足问题，正着手推动面向酒店、餐厅等 服务行业机器人的开发。2014 年 9 月，政府将牵头成立以制造商和用户组成的 机构“机器人革命实现会议”，并为可行的开发方案提供资金支持。日本经济产 业省已计划在 2015 年度预算中辟出 50 亿日元用于该项目。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第四章 2013-2016 年二季度日本机器人市场分析 115 截至目前，与制造业领域相比，服务业机器人的应用极为滞后。究其原因， 主要是因为制造商更愿意开发售价更高的制造业机器人。服务机器人如能得到普 及，将大幅减轻服务从业人员的劳动强度。日本一些餐饮单位目前已出现了可将 饭菜配送到客人房间附近的机器人，有效提高了餐厅的工作效率。预计用于宾馆 酒店的楼梯清扫、床单撤换以及快餐车间盒饭盛装的机器人，将在 3 年内投入市 场。 日本政府已制定了宏伟目标，要在 2020 年将非制造业领域的机器人市场扩 大到 2012 年的 20 倍。日本希望通过护理机器人、农业机器人等的开发，不断拓 展服务机器人的应用范围，在机器人应用领域领先世界。 日本是机器人生产、研发和使用大国，一直以来将机器人作为一个战略产业， 在发展技术和资金方面一直给予着大力支持。有报告指出日本在 2006-2010 年 5 年间为了攻克关键的服务机器人技术每年投入 1000 万美元用于研发服务机器 人。近年来，巨大的老年护理市场需求促使企业竞相研发小型家用机器人。2013 财年，日本政府拨款 亿日元，帮助 24 家企业开发和推广护理机器人。日本 还计划至 2020 年，实现产业机器人市场规模翻番，扩大至 万亿日元（约合 人民币 732 亿元），主要增量将集中在服务机器人。护理和医用机器人领域的市 场规模也将达到 万亿日元，是现在的 20 倍。 第二节 日本服务型机器人市场调研 随着日本机器人产业的发展，其应用领域也逐渐从汽车、机械制造向宇航、 救灾、海洋开发、家政、医疗福利以及娱乐等非制造业方向发展。机器人的外表 也越来越向人形“进化”。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第四章 2013-2016 年二季度日本机器人市场分析 116 作为“机器人大国”，日本除生产、使用大量工业机器人外，在人工智能领 域也不断推陈出新。慰藉型、看家型等新型民用机器人也相继问世。尽管与人们 想像中的机器人有所不同，但它们能用各种各样的传感器认知外部环境，并通过 人工智能作出判断。 在日本，本田的双脚机器人、索尼的机器狗等宠物机器人，深受独居老人和 中年女性的喜爱。 关于日本企业研制机器人的最终目的，丰田公司广告宣传部的藤井说，丰田 集团对机器人的开发始终是以辅助人类的活动为目的的，无论是进行危险、单调、 艰苦的工作，还是在医疗、福利等方面，机器人的地位永远是个副手。它们的出 现只是对人类活动的有益补充。因此，电影里那种人类什么都不用做，只须拿着 遥控器操纵机器人的情景永远只是个幻想。也不用担心有一天机器人因程序紊乱 “揭竿而起”，要革人类的命。 第三节 日本人型机器人市场调研 让机器人代替人去完成一些人不愿干、人干不好和干不了的工作是科学家不 懈追求的目标。 日本在仿人机器人方面处于世界领先地位，早稻田大学的加藤一郎教授从 20 世纪 70 年代开始研究仿人机器人，有仿人机器人之父的美称。目前，日本从 政府到企业，从研究所到大学，都非常重视仿人机器人的研究。 日本本田公司首次公开其开发的仿人机器人 P2 和 P3，在世界上引起了巨大 的轰动。当时的我国国务院总理李鹏还接见了机器人 P2 和 P3。本田公司投入巨 资，十年磨一剑，通过研究仿人机器人向世人展示了企业雄厚的技术实力，取得 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第四章 2013-2016 年二季度日本机器人市场分析 117 了巨大的无形资产，对企业的发展起到了巨大的推动作用。随后索尼公司等也开 始研究仿人机器人，从大的仿人机器人到各种小的仿人机器人，可以说是百花齐 放，百家争鸣。 日本政府看到发展仿人机器人对日本综合国力和综合集成技术的带动作用， 开始从国家角度支持仿人机器人研究。 日本千叶工业大学的未来机器人研究所开发了身高只有 38 厘米的小型仿人 机器人。现在，他们开始设计机器人化的小汽车。 第四节 日本兴趣型机器人市场调研 （1）产品概要/定义 日本将兴趣型机器人定义为桌上型的双足步行机器人，係为个人兴趣所购买 的（类似购买电动摇控车的採购行为），也有大学或企业购买较为廉价的此类机 器人做为研究教材。而富士通自动化的「HOAP-1，HOAP-2」或 Speccdys 株式 会社的「SPC-003」与 ZMP 株式会社的「PINO」，以上这些为研究目的而开发 的机器人并未包含在本产品之市场内。 此类型机器人的设计，多数为使用者可以自行组合的组装套件，不仅可以享 受组合过程的乐趣，也可以自行加入马达等零件、外观的客製化或个性化动作的 製作，即可以製作属於个人专属的机器人，也因此凝聚了众多忠心的机器人迷。 为了发表这些产品，相关单位也举办了「ROBO-ONE 竞赛」让此类型机器人爱 好者有比赛的机会。 （2）市场概况/动向 对以「个人兴趣」为主要诉求的机器人产品而言，10~20 万日圆属於较高价 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第四章 2013-2016 年二季度日本机器人市场分析 118 位，且若要彻底发挥机器人的功能，就必须有相关的机器人专业知识，也因此购 买客层较为有限，新产品问世后销售台数有从高峰渐渐减少的倾向。因此，各公 司的生产都限定在一定的台数，并採取陆续投入功能强化的新产品形态。但藉由 举办活动来提高产品知名度，忠诚顾客的数量与范围有慢慢扩大的倾向。 第五节 日本治疗型机器人市场 AIST 开发的机器小海豹 Paro 便是一个明证，这款机器人旨在为患病儿童和 老人提供“机器人治疗”。Paro 是该研究所历史上最为成功的商业化产品之一， 目前已售出 500 个，每个售价数千美元。这种毛茸茸的白色格陵兰海豹，安装有 感知影像、视觉、听觉、触觉和姿势的传感器，可以根据人们对它的触摸方式， 相应地调整动作。 AIST 负责 Paro 的研究人员柴田崇德(TakanoriShibata)称，测试表明岁数很大 的老人的反应尤其令人满意：“Paro 改善了他们的情绪，给他们带来了活力。” 他补充称，与 Paro 的互动，降低了老年人的精神压力。 第六节 日本保全机器人市场现况 专业保全机器人的功能，是在大楼、机场、各种设施等的建物内，或者室外 展示场等的特定区域中进行巡视，其最终目的是替代警卫人员进行各项保全作 业，或者是协助人们从事具危险性的作业（如：爆裂物或不明物体的搬运、处理 等）。但是目前保全机器人实际扮演的角色，则是协助警卫人员进行警备业务， 且负责危险不明情况的作业较多。 製造各种机器人的 TMSUK 公司，自 2002 年即参与研发专业保全机器人。 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第四章 2013-2016 年二季度日本机器人市场分析 119 另外，在日本保全服务业界中身为第二大厂商之一的 SECOM 公司，认为应扩充 保全服务范围，而积极展开专业用保全机器人的事业化。其商业模式方面，由於 机器人产品价格居高不下，卖断对使用者来说负担过大，因此目前主要以租赁业 务为主，费用约为每月 30~60 万日圆。 2002 年综合警备保障公司的「警卫机器人 C4」，以 950 万日圆上市；而且 TMSUK 公司获得来自综合警备保障的资讯，於市面推出「番龙」（恐龙型看家 机器人）等，市场逐渐成形。使用者方面，主要为公立的展示设施或大规模展示 场，虽然基本上一个使用者购买一台，但是在 2005 年爱知博览会会场采用了 6 台综合警备保障 C4 的新一代机种「警卫机器人 D1」，可见在大型会展的需要 量颇大。 第七节 日本机器人细分产品及产商分析 一、日本娱乐型机器人产品 娱乐机器人以供人观赏、娱乐为目的，具有机器人的外部特征，可以像人， 像某种动物，像童话或科幻小说中的人物等。同时具有机器人的功能，可以行走 或完成动作，可以有语言能力，会唱歌，有一定的感知能力。 1．佛罗里达机器人学提供一个与实物大小一样的女性娱乐机器人称厄休拉。 厄休拉是 5'10"高和花费$20，000 对购买。她可能并且被租赁。他们有其它机器 人可利用为销售或租务从他们的机器人实验室。 2．日本 Kyosho 提供小类人动物称 ManoiAT01 为 150，000 日元或大约$1300。 这类人动物站立 34cm( 英寸)高和称大约 公斤。这个机器人被卖以成套工 汇智联恒--2016-2022 年中国机器人产业市场研究与投资前景预测报告 汇智联恒|第四章 2013-2016 年二季度日本机器人市场分析 120 具形式与 200 个螺丝和一个 100 页指南。它有 18 个或 20 个自由程度和是能走和 挥动它的胳膊。 二、日本家事服务用机器人产品 家务用机器人： 包括吸尘机器人 除草机器人 水池清理机器人 窗户清理机器人 据报道，从事人工智能技术应用业务的东京 UBIC 公司宣布，成功开发出一 款人形机器人“Kibiro”，能通过对话分析用户的喜好和行动，并向用户推荐餐 馆或商品。 据报道，Kibiro 高约 厘米，重约 800 克，装有人工智能，并借用表达 微妙心情的日语“机微”(注：音 kibi)一词进行命名。该机器人通过向用户询问 “吃了什么”，以及分析交流网站发帖内容来积累用户的喜好信息，从而推荐菜 品、氛围等符合用户感觉的餐馆。 若将 Kibiro 放在书店并告知顾客喜欢的图书分类等信息，它还能向顾客推 荐书。 据悉，该机器人由大阪市厂商 Vstone 负责制