2021-2025年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告.pdf

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2021-2025 年中国楼宇对讲行业 调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业十四五战略规划概述 ................................................................................................................7 第一节 楼宇对讲行业十四五战略规划研究报告简介 ........................................................................7 第二节 楼宇对讲行业十四五战略规划研究原则与方法 ....................................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第三节 研究企业十四五战略规划的重要性及意义 ..........................................................................10 一、重要性 ....................................................................................................................................10 （一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................10 （二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................11 （三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................11 （四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................11 二、研究意义 ................................................................................................................................11 第二章 市场调研：2020-2021 年中国楼宇对讲行业市场深度调研........................................................12 第一节 楼宇对讲概述 ..........................................................................................................................12 第二节 我国楼宇对讲行业监管体制与主要政策 ..............................................................................12 一、楼宇对讲所处行业及所属行业确定依据 ............................................................................12 二、行业主管部门和监管体制 ....................................................................................................12 （1）主管部门 ..............................................................................................................................12 （2）自律性组织 ..........................................................................................................................13 （3）监管体制 ..............................................................................................................................13 三、行业主要法律法规和政策及其对企业经营发展的影响 ....................................................14 （1）重要法规 ..............................................................................................................................14 （2）产业政策 ..............................................................................................................................15 （3）上述法律法规政策对企业经营发展的影响 ......................................................................17 第三节 我国楼宇对讲行业主要发展特征 ..........................................................................................18 一、行业技术水平及特点 ............................................................................................................18 （1）人脸识别技术 ......................................................................................................................18 （2）云对讲技术 ..........................................................................................................................18 （3）SIP 标准通讯技术 ...............................................................................................................19 二、行业经营模式 ........................................................................................................................19 三、行业的周期性、区域性或季节性特征 ................................................................................19 （1）行业周期性 ..........................................................................................................................19 （2）行业区域性 ..........................................................................................................................20 （3）行业季节性 ..........................................................................................................................20 四、楼宇对讲所处行业与上下游行业之间的关联性及其影响 ................................................20 （1）楼宇对讲所处行业与上下游行业之间的关联性 ..............................................................20 （2）上下游行业发展状况对行业的影响 ..................................................................................21 第四节 2020-2021 年中国楼宇对讲行业发展情况分析....................................................................21 一、楼宇对讲行业发展现状 ........................................................................................................21 二、楼宇对讲行业市场容量 ........................................................................................................22 （1）国际市场容量 ......................................................................................................................22 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （2）国内市场容量 ......................................................................................................................22 三、楼宇对讲行业发展前景 ........................................................................................................23 （1）从宏观发展环境上来看，楼宇对讲行业前景广阔 ..........................................................23 （2）从下游房地产行业来看，新建商品住宅对楼宇对讲产品需求稳定增长 ......................24 （3）保障房建设和存量房改造带来新的需求增量 ..................................................................26 四、楼宇对讲行业发展趋势 ........................................................................................................27 （1）数字楼宇对讲将逐步取代模拟楼宇对讲 ..........................................................................27 （2）楼宇对讲将与人工智能技术深度结合 ..............................................................................27 （3）楼宇对讲行业向云平台发展 ..............................................................................................27 （4）楼宇对讲与智能家居、智慧社区融合发展 ......................................................................27 （5）楼宇对讲行业集中度不断提升 ..........................................................................................28 （6）楼宇对讲产品与智能家居产品深度结合并相互促进 ......................................................29 第五节 2020-2021 年我国楼宇对讲行业竞争格局分析....................................................................29 一、行业竞争格局与市场化程度 ................................................................................................29 二、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................30 （1）技术研发壁垒 ......................................................................................................................30 （2）营销服务网络壁垒 ..............................................................................................................30 （3）品牌和客户壁垒 ..................................................................................................................30 （4）人才壁垒 ..............................................................................................................................31 三、行业内的主要企业 ................................................................................................................31 （1）立林 ......................................................................................................................................31 （2）安居宝 ..................................................................................................................................31 （3）冠林 ......................................................................................................................................31 （4）麦驰物联 ..............................................................................................................................32 （5）视得安罗格朗 ......................................................................................................................32 第六节 企业案例分析：狄耐克 ..........................................................................................................32 一、狄耐克市场地位 ....................................................................................................................32 二、狄耐克竞争优势 ....................................................................................................................33 三、狄耐克竞争劣势 ....................................................................................................................35 第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................36 一、安防行业发展概况 ................................................................................................................36 （一）安防行业的发展现状 ........................................................................................................36 （1）国际市场 ..............................................................................................................................36 （2）国内市场 ..............................................................................................................................36 （二）安防行业的市场容量 ........................................................................................................36 （三）安防行业的竞争格局 ........................................................................................................37 （四）安防行业的发展趋势 ........................................................................................................38 （1）云端化 ..................................................................................................................................38 （2）平台化 ..................................................................................................................................38 （3）专业化 ..................................................................................................................................38 二、社区安防行业发展概况 ........................................................................................................38 （一）社区安防行业的发展现状 ................................................................................................38 （二）社区安防行业的市场容量及竞争格局 ............................................................................39 （1）市场容量 ..............................................................................................................................39 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 （2）竞争格局 ..............................................................................................................................39 （三）社区安防行业的发展趋势 ................................................................................................40 （1）通过采用新一代信息技术提升智能化水平 ......................................................................40 （2）采用大集成平台，实现资源整合、数据共享 ..................................................................40 （3）人工智能化是社区安防发展的必然趋势 ..........................................................................40 三、下游房地产行业 ....................................................................................................................40 （一）房地产行业的宏观形势、调控政策、融资政策 139 .....................................................40 （1）房地产行业宏观形势 ..........................................................................................................40 （2）房地产行业调控政策 ..........................................................................................................42 （3）房地产行业融资政策 ..........................................................................................................43 （二）房地产行业的宏观形势、调控政策、融资政策等行业的影响 ....................................44 第八节 2021-2025 年我国楼宇对讲行业发展前景及趋势预测........................................................45 一、市场供求状况及变动原因 ....................................................................................................45 二、行业利润水平的变动趋势及变动原因等 ............................................................................46 三、行业发展的机遇 ....................................................................................................................46 （1）国家政策大力支持智慧社区安防建设 ..............................................................................46 （2）房地产市场持续发展的牵引作用 ......................................................................................47 （3）产品和技术不断升级 ..........................................................................................................47 四、行业发展的挑战 ....................................................................................................................48 （1）下游房地产行业波动 ..........................................................................................................48 （2）智能家居产业处在发展初期，竞争较为激烈 ..................................................................49 第三章 企业十四五战略规划的要点与要求 ..............................................................................................50 第一节 十四五规划编制技术指南、重点、流程、建议 ..................................................................50 一、十四五规划编制意义 ............................................................................................................50 二、“十四五”规划编制任务 ......................................................................................................50 三、“十四五”规划体系构成 ......................................................................................................51 四、十四五规划编制流程 ............................................................................................................51 五、十四五规划编制遵循细则 ....................................................................................................52 六、“十四五”规划的重点与难点 ..............................................................................................53 七、十四五规划编制建议 ............................................................................................................54 第二节 分析“十四五”规划要点 ......................................................................................................54 一、“十四五”规划研究背景 ......................................................................................................54 （一）时代意义：国际突破价值重塑、国内整合黑马将出 ....................................................55 （二）时代形势：新各级、新结构、新关系、新市场、新基础、新诉求 ............................55 （三）五个创新：十四五规划必须关注的五个创新 ................................................................57 二、“十四五”规划编制相关要点 ..............................................................................................58 （一）规划类别：三级四类 ........................................................................................................58 （二）遵循原则：三类十二个 ....................................................................................................59 （三）编制要求：四个必须 ........................................................................................................59 （四）编制重点：五大要求 ........................................................................................................60 （六）编制流程：六个步骤 ........................................................................................................60 三、“十四五”规划研究必须重视的七项研究 ..........................................................................61 第三节 “十四五”规划编制的二个要求、三个聚焦 ......................................................................61 一、深刻认识做好“十四五”规划编制工作的重大意义。 ....................................................61 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 二、统筹好“十四五”规划的继承性和开拓性，不断创新工作方法。 ................................62 三、十四五“规划把握历史新机遇谋划发展新战略：三个聚焦 ............................................62 （一）更加聚焦深化改革取得实效 ............................................................................................62 （二）更加聚焦创新能力全面提升 ............................................................................................62 （三）更加聚焦各板块融合深度发展 ........................................................................................63 第四章 2021-2025 年中国楼宇对讲企业十四五战略规划探讨与建议....................................................64 第一节 发展战略要与“十四五”发展规划同频共振 ......................................................................64 一、中长期规划 ............................................................................................................................64 二、研究把握规划期内重大任务并协调处理好几个关系研究 ................................................66 第二节 新时代下“十四五”规划编制新要求与重点任务 ..............................................................68 一、编制要求 ................................................................................................................................69 （一）突出发展规划的统领性作用 ............................................................................................69 （二）注重高质量发展要求的落实 ............................................................................................69 （三）围绕补齐短板提升发展品质 ............................................................................................69 （四）充分发挥信息化在规划中的作用 ....................................................................................69 二、重点任务 ................................................................................................................................70 （一）持续治理生态环境 ............................................................................................................70 （二）发展高质量现代经济 ........................................................................................................70 （三）加快推进农业农村现代化 ................................................................................................70 （四）实施区域协调发展战略 ....................................................................................................70 （五）推进公共服务均等化 ........................................................................................................71 （六）构建创新生态体系 ............................................................................................................71 （七）提升城镇化发展质量 ........................................................................................................71 （八）完善基础设施网络 ............................................................................................................71 （九）实施关键领域深化改革 ....................................................................................................72 （十）优化对外开放新格局 ........................................................................................................72 三、工作要点 ................................................................................................................................72 （一）工作内容 ............................................................................................................................72 （二）编制程序 ............................................................................................................................73 第三节 “十四五”时期中国工业发展战略研究 ..............................................................................74 一、中国工业竞争优势的形成与演变 ........................................................................................75 （一）竞争优势的要素构成 ........................................................................................................75 （二）产业竞争优势演变机制 ....................................................................................................76 （三）改革开放以来中国工业竞争优势演变 ............................................................................77 二、中国工业发展面临的新挑战新机遇 ....................................................................................79 （一）中国工业发展面临的新挑战 ............................................................................................79 （二）中国工业发展面临的新机遇 ............................................................................................81 三、“十四五”时期中国工业竞争新优势的支撑条件与发展方向 ..........................................83 （一）中国工业竞争新优势的支撑条件 ....................................................................................84 （二）中国工业竞争新优势的发展方向 ....................................................................................86 四、“十四五”时期中国工业的定位、战略任务与重点领域 ..................................................87 （一）“十四五”时期中国工业的新定位 ..................................................................................87 （二）“十四五”时期中国工业发展的战略任务 ......................................................................89 （三）“十四五”时期中国工业发展的重点领域 ......................................................................92 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 五、“十四五”时期培育中国工业竞争新优势的战略举措 ......................................................93 （一）产业生态系统提升工程 ....................................................................................................93 （二）产业基础能力建设工程 ....................................................................................................94 （三）先进制造业换道超车工程 ................................................................................................94 （四）文化打造与品牌创建工程 ................................................................................................95 （五）人力资源素质提升工程 ....................................................................................................95 （六）数字驱动价值链培育工程 ................................................................................................96 （七）优化制造业全球布局工程 ................................................................................................96 第五章 案例：某公司“十四五”发展规划 ..............................................................................................98 第一章 发展基础 ..................................................................................................................................98 一、经济指标稳增长 ....................................................................................................................98 二、战略布局促发展 ....................................................................................................................98 三、自主创新上台阶 ....................................................................................................................99 四、市场开拓创新高 ....................................................................................................................99 五、管理水平显成效 ....................................................................................................................99 六、存在的不足 ..........................................................................................................................100 第二章 发展环境分析 ........................................................................................................................101 一、市场环境分析 ......................................................................................................................101 二、同行业对标分析 ..................................................................................................................102 三、核心竞争力分析 ..................................................................................................................102 第三章 战略规划与发展目标 ............................................................................................................103 一、指导思想 ..............................................................................................................................103 二、发展思路 ..............................................................................................................................103 三、发展目标 ..............................................................................................................................104 第四章 保障措施 ................................................................................................................................105 第六章 盛世华研总结 ................................................................................................................................107 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................107 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................107 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................108 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................109 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................109 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................109 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................109 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................110 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................110 六、小结 ......................................................................................................................................110 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................111 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 企业十四五战略规划概述 第一节 楼宇对讲行业十四五战略规划研究报告简介 企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是， 由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就 要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康 发展。 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本楼宇对讲行业十四五战略规划研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计 局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提 供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛 世华研监测数据及知识体系，在对我国楼宇对讲业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对楼 宇对讲行业十四五战略规划进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其 中包括： 楼宇对讲行业市场调研 企业十四五战略规划的基本类型与选择 企业十四五战略规划规划制定原则及依据 制定十四五战略规划的内容、方法步骤、流程 未来中国楼宇对讲企业十四五战略规划探讨与建议 企业全方位推进“十四五战略规划”及实施路径探讨 构建楼宇对讲企业实施十四五战略规划“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为楼宇对讲行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来十四 五战略规划提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对楼宇对讲行业十四五战略规划研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及 十四五战略规划的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 楼宇对讲行业十四五战略规划研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 二、研究方法 本楼宇对讲行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对楼宇对 讲行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业十四五战略规划的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定 因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就 必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统 性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的 企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。 十四五战略规划是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！ （一）有利于增强企业的可预见性 企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使 企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有 可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续 发展。 （二）有利于明确企业未来发展方向 企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化 进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整 合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提 升。 （三）有利于激发企业员工的积极性 企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标， 承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一 个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密 联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每 一个企业员工的工作主动性和积极性。 （四）有利于促进企业整合资源 企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企 业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规 划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合 企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对十四五战略规划的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业 的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能 力。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章 市场调研：2020-2021 年中国楼宇对讲行业市场深度调 研 市场及竞争环境是制定企业十四五战略规划的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 楼宇对讲概述 楼宇对讲行业是社区安防行业的重要组成部分。楼宇对讲产品系统是在多层或者高层建筑中实 现住户、访客和物业管理中心的相互呼叫、对讲、通话进行互动交流来实现住户和访客安全便捷进 入楼道的控制管理系统。随着新一代信息技术和安防行业的紧密结合，楼宇对讲产品不再仅仅为小 区三方通讯工具，已成为了“平安城市”不可缺少的一个安防子系统，楼宇对讲及其延伸产品行业 对讲的应用场景有：小区、别墅、医院、监狱、银行、学校等区域。 第二节 我国楼宇对讲行业监管体制与主要政策 一、楼宇对讲所处行业及所属行业确定依据 楼宇对讲等智慧社区安防智能化设备的研发设计、生产制造和销售，属于安防行业，按照产品 的应用领域划分属于社区安防行业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》， 楼宇对讲所处行业属于制造业，细分行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据 《国民经济行业分类》（2017年修订），楼宇对讲所处行业属于“C-39计算机、通信和其他电子设 备制造业”。 二、行业主管部门和监管体制 （1）主管部门 楼宇对讲产品属于安防产品，公安机关是安防行业的主管部门，具体负责安全技术防范产品质 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 量行业监督管理工作。 楼宇对讲产品亦属于电子信息产品，工业和信息化部及其下属各机构也是本行业的主管部门， 该部门侧重于行业宏观管理，主要负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，拟 定行业法规，发布行政规章等。 （2）自律性组织 行业内部自律机构包括中国安全防范产品行业协会、中国电子信息行业联合会。 中国安全防范产品行业协会和各地区安防行业协会是安防行业自律性管理机构，业务上受公安 部及对应省地的公安厅、公安局指导，是全国性、非营利性的社会团体。中国安全防范产品行业协 会的主要职能有：开展国内、国际安防产品技术交流；开展咨询服务，加强了各企事业单位间的信 息沟通；增进国际间同行的互相了解；引进并推广先进技术，为企业参与市场竞争创造条件；编制 行业规划，提出安防产品行业发展的长远目标；制定行规行约，强化行业自律和行业规范管理；推 动安全防范产品行业健康发展。 中国电子信息行业联合会是经民政部注册登记的全国性社会团体，其主要职能是：反映会员诉 求，维护会员权益，促进电子信息行业自律，协助和支持政府开展行业管理工作，开展国际交流与 合作，维护行业利益，促进电子信息行业持续健康发展。中国电子信息行业联合会参与组织制定电 子信息技术领域的国家标准和行业标准，对计算机信息系统集成企业和从事信息系统集成及服务企 业的综合能力和水平进行评价和认定。 （3）监管体制 根据 2000年国家技术监督局与公安部联合发布的《安全技术防范产品管理办法》，对安全技术 防范产品的管理，实行工业产品生产许可证制度、安全认证制度、生产登记制度。对同一类安全技 术防范产品的管理，不重复适用上述三种制度。根据 2016年 2月国务院颁发的国发〔2016〕9号 《国务院关于第二批取消 152项中央指定地方实施行政审批事项的决定》，目前我国对安全技术防 范产品的管理，只对纳入工业产品生产许可证制度和安全认证制度的安全技术防范产品分别实行工 业产品生产许可证制度和安全认证制度，取消生产登记批准书核发的行政审批。 根据《国务院关于第二批取消 152项中央指定地方实施行政审批事项的决定》，公司生产的产 品不属于纳入工业产品生产许可证制度和安全认证制度的安全技术防范产品，不需要取得生产登记 批准书核发的行政审批。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 三、行业主要法律法规和政策及其对企业经营发展的影响 （1）重要法规 序 号 法律法规 发布时 间 发布 单位 主要内容 1 《安全技术防范产 品管理办法》 2000 年 6 月 国家质量技 术监督局、 公安部 对安防产品按目录分别实行工业产品许可证、安 全认证、生产登记批准三种市场准入管理制度， 在安防行业引入了认证制度。 2 《强制性产品认证 管理规定》 2001 年 12 月 国家质量监 督检验检疫 总局 确立了我国强制性产品认证制度，部分安防产品 需要进行强制性认证。 3 《住宅小区安全防 范系统通用技术要 求》 2008 年 5 月 国家质量监 督检验检疫 总局、国家 标准化管理 委员会 中国首部专门针对住宅小区安防的推荐性标准， 其规定了住宅小区安全防范系统的通用技术要 求，对住宅小区的楼栋门口、监控中心、围墙栅 栏、视频监控系统等都做出了规定，是住宅小区 安全防范系统设计、施工的基本依据。包括： 1、楼栋出入口、住户厅（含别墅单元）、监控中 心以及小区出入口门卫必须安装访客（可视）对 讲产品；2、各楼层和门窗、通道必须安装住户 报警系统；3、小区出入口道闸、停车库及其出 入口、停车场区必须安装停车库（场）安全管理 系统；4、小区主要出入口、住宅楼层通道门、 重要活动场所、电梯出入等必须安装出入口控制 系统。 序 号 法律法规 发布时 间 发布 单位 主要内容 4 《关于第二批取消 152 项中央指定地 方实施行政审批事 项的决定》 2016 年 2 月 国务院 取消安全技术防范产品生产登记批准书核发的行 政审批。 5 《国务院关于进一 步压减工业产品生 产许可证管理目录 和简化审批程序的 决定》 2018 年 9 月 国务院 取消包括集成电路卡及集成电路卡读写机在内的 14 类工业产品生产许可证管理制度。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 6 《居家安防智能管 理系统技术要求》 2019 年 9 月 国家市场监 督管理总局 (国家标准 化管理委员 会) 规定了居家安防智能管理系统的系统组成与接口 分类、功能要求、性能要求和试验方法。，是设 计、制造和检验居家安防智能管理系统的基本依 据。适用于基于楼寓可视对讲系统的具有可视对 讲、报警控制及管理控制及管理功能的居家安防 智能管理系统,同时明确指出居家安防智能管理 系统的定义。 （2）产业政策 序号 产业政策 发布 时间 发布单位 主要内容 1 《关于加强社会治 安防控体系建设的 意见》 2015 年 4 月 中共中央办 公厅、国务 院 充分运用新一代互联网、物联网、大数 据、云计算等技术，针对老旧小区和城乡 结合部，实施“技防入户”工程和物联网安防 小区试点，提升社区综合安防管理水平， 为居民创造良好生活环境。 2 《关于加强城市停 车设施建设的指导 意见》 2015 年 8 月 国家发改委、 财政部、国土 资源部、住房 和城乡建设 部、交通运输 部、公安部、 中国银监会 支持国内停车装备制造企业自主创新，逐 步提升核心装备国产化水平；将停车产业 纳入高端装备制造业清单，给予相关政策 优惠，打造自主装备品牌。 推动停车智能化信息化。促进智能停车诱 导系统、自动识别车牌系统等高新技术的 开发与应用；加强不同停车管理信息系统 的互联互通、信息共享，促进停车与互联 网融合发展，支持移动终端互联网停车应 用的开发与推广，鼓励出行前进行停车查 询、预订车位，实现自动计费支付功能， 提高停车资源利用效率。 3 《智能硬件产业创 新发展专项行动 （2016-2018 年）》 2016 年 9 月 工业和信息 化部、国家 发展和改革 委员会 统筹利用“互联网+”重大工程、工业转型升 级、专项建设基金等渠道支持智能硬件产 业发展。加强与相关“十三五”规划的衔接， 完善跨部门、跨行业、跨区域协同机制， 解决产业发展及应用推广中的瓶颈问题。 探索设立智能硬件产业引导及投资基 序号 产业政策 发布 时间 发布单位 主要内容 金，引导社会资本多种渠道投资智能硬件 产业，支持符合条件的智能硬件企业上市 融资。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 4 《中国安防行业 “十三五”（2016～ 2020 年）发展规 划》 2016 年 9 月 中国安全防 范产品行业 协会 到 2020 年，安防企业总收入达到 8,000 亿 元左右，年增长率达到 10%以上，实现行 业增加值 2,500 亿元；深化安防应用，积极 开拓国内外市场服务智慧城市建设、深化 行业应用，培育民用安防市场、实现规模 化发展。 5 《智慧家庭综合标 准化体系建设指 南》 2016 年 11 月 工业和信息 化部、国家 标准化管理 委员会 1、智慧家庭生态体系需在传统软硬件基础 上，整合关键技术和应用服务，以云端平 台为服务载体，拓展数字视听娱乐、多媒 体互动、安防与远程控制与节能、社区服 务等多种应用。2、在互联互通方面，着重 研制设备间互联互通标准、设备与云平台 互联互通标准及云云对接等标准，打通智 慧家庭的信息流。 6 《建筑业发展“十 三五”规划》 2017 年 4 月 中华人民共和 国住房和城乡 建设部 到 2020 年，新开工全装修成品住宅面积达 到 30%。在新建建筑和既有建筑改造中推 广普及智能化应用，完善智能化系统运行 维护机制，逐步推广智能建筑。 7 《物联网“十三五” 发展规划》 2017 年 7 月 工业和信息化 部 突破智能传感器等关键技术，结合工业、 智能交通、智慧城市等典型应用场景，突 破物联网数据分析挖掘和可视化关键技 术，形成专业化的应用软件产品和服务。 8 《国务院关于进一 步扩大和升级信息 消费持续释放内需 潜力的指导意见》 2017 年 8 月 国务院 鼓励企业发展面向定制化应用场景的智能 家居“产品+服务”模式，推广智能电视、智 能音响、智能安防等新型数字家庭产品； 推动智能交通示范区建设。 9 《促进新一代人工 智能产业发展三年 行动计划（2018- 2020 年）》 2017 年 12 月 工业和信息化 部 1、智能硬件：推动智能硬件普及，深化人 工智能技术在智能家居领域应用，丰富终 端产品的智能化功能，推动信息消费升 级。 2、视频识别：支持生物特征识别等技术创 新，发展人证合一、视频监控等典型应 用，拓展在安防领域的应用。 3、语音识别：支持新一代语音识别框架、 口语化语音识别、个性化语音识别、智能 对话、音视频融合、语音合成等技术的创 新应用，在智能制造等重点领域开展推广 应用。 4、智能传感器：支持智能传感、物联网等 序号 产业政策 发布 时间 发布单位 主要内容 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 技术在智能家居产品中的应用，提升智能 网络设备、水电气仪表产品的智能水平、 实用性和安全性，发展智能安防产品。到 2020 年，智能家居产品类别明显丰富，安 防产品智能化水平显著提升。 10 《国务院关于完善 促进消费体制机制 进一步激发居民消 费潜力的若干意 见》 2018 年 10 月 国务院 加快提升新型信息产品供给体系质量，积 极拓展信息消费新产品、新业态、新模 式。升级智能化、高端化、融合化信息产 品，重点发展适应消费升级的中高端移动 通信终端、可穿戴设备、超高清视频终 端、智慧家庭产品等新型信息产品。 11 《国家新一代人工 智能创新发展试验 区建设工作指引》 2019 年 8 月 科技部 在制造、家居、医疗、交通、安防、城市 管理、助残养老等领域开展人工智能技术 应用示范，拓展应用场景，加快推进人工 智能与实体经济深度融合，促进人工智能 在社会民生领域的广泛应用。 （3）上述法律法规政策对企业经营发展的影响 上述法律法规规定了安防行业的市场准入、强制认证和技术要求等，为行业统一了产品标准， 规范了产品质量，有利于改变行业无序竞争的局面。上述产业政策鼓励安防行业与互联网、物联 网、大数据、云计算、人工智能等先进技术相结合，有利于加快产业结构的升级，进一步增强我国 安防企业的市场竞争力，从而推动我国安防行业实现持续、快速、健康发展，为公司的经营发展营 造了良好的政策环境。 欧美发达国家的智能家居产品虽然起步早，也有相应的标准规范，但其系统及标准均是基于家 庭总线技术来发展的，目前尚未有基于局域网及互联网及移动互联网的系统技术要求。在我国，由 于没有专门的行业标准或国家标准，也没有相应的机构对其产品进行检测认证，智能家居行业出现 概念混乱、产品混乱、产品不稳定的现象。虽然目前我国颁布了《智能建筑设计标准》和《建筑及 居住区数字化技术应用》，但均侧重于建筑智能或住宅小区智能，对应于住宅室内的智能控制系统 而言并不实用，无法对智能家居产品的设计、生产、检测认证及智能家居工程的设计、施工、验收 有直接指导意义。 2020年 3月实施的《居家安防智能管理系统技术要求》根据居家安防智能管理系统设备的组 成，分别对可视对讲、报警控制及管理控制及管理三部分提出了各自的功能要求，基于数字可视对 讲系统的 IP网络技术、无线 IP网络技术、数字音视频技术、智能控制数据网络应用和管理技术、 网络和信息安全技术来对智能家居系统产品进行技术规范，使得公司相关产品的生产、销售、工程 安装都有章可循，有助于提升产品质量，避免盲目、无序的行业竞争。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 第三节 我国楼宇对讲行业主要发展特征 一、行业技术水平及特点 楼宇对讲产品技术在中国经过多年的积累和不断发展，经历着从非可视向可视、模拟向数字、 独立系统向联网系统、总线联网向 TCP/IP技术联网转换，从功能单一型到智能综合型，再发展到 与智能家居相结合的新一代智能楼宇对讲、云对讲产品，从与智能家居的融合，到智慧社区的建 设，不断提升对讲与停车、监控、梯控、门禁等系统整合、互通互联的能力。目前高端的楼宇对讲 产品集合了无线通讯技术、人脸识别、云计算等先进技术，同时产品对低照度、逆光等情况的成 像、音视频处理显示、影像增强等技术有很高的要求。国内企业紧密结合市场需求，重视研发队伍 建设，注重先进技术的运用、消化吸收，技术水平已与国际先进水平齐头并进。楼宇对讲产品经历 了模拟产品到 Linux数字系统再到安卓数字系统，实现了与智能家居以及智慧社区的结合。 目前逐渐广泛应用于楼宇对讲产品的新技术及特点如下： （1）人脸识别技术 人脸识别，是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像头采集含有人 脸的图像，进而对检测到的人脸进行脸部判断并在数据库中比对，从而识别出人的身份。人脸识别 是未来出入口控制的发展趋势，随着生物识别技术以及智能分析技术的发展，单纯靠钥匙、门禁 卡、密码锁等出入口管控管理方式将逐步被淘汰，未来的智慧社区出入口控制系统人脸识别技术应 用会逐步落地，无论从使用、管理便利性还是防护安全性来说，人脸识别技术在出入口控制系统的 应用将得到不断发展和扩充。人脸识别技术代替传统的出入口控制方式具有重大的现实意义和市场 需求。目前主流楼宇对讲企业均陆续推出了带人脸识别功能的高端对讲产品。 公司于 2017年推出第一代具有人脸识别功能的楼宇对讲门口机，采用基于卷积神经网络的深 度学习技术，通过大规模的人脸数据训练，得到一个由机器自动学习的神经网络参数输出模型，全 新的深度学习算法对姿态变化、光照影响、复杂背景等环境具备较强的适应能力。研发人员通过对 部分密集计算的神经网络层进行特殊优化和配合硬件算力进行计算调整，在楼宇对讲门口机上实现 秒识别功能。 （2）云对讲技术 云对讲属于软件即服务（SAAS）范畴，综合应用了通讯技术、网络技术、云计算技术和新一代 信息技术，实现楼宇对讲和用户移动设备的通信。随着移动互联网技术的发展，以及 4G、WiFi网 络的普及和未来 5G网络的推出，基于手机端的移动应用已经成为现代通信与生活应用的主流。小 区对讲以及安防服务拓展至移动互联平台后，可方便住户通过手机 APP实现随时随地接入系统，并 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 实现远程开门与远程监控。公司掌握了基于云服务的小区门禁系统及开门方法的核心技术，并掌握 了将楼宇对讲延伸到互联网的公共交换网络电话技术。 随着智慧社区建设的发展，对讲产品与停车、监控、其他智慧城市相关系统通过云平台对接， 打破信息孤岛，原来子系统当中沉淀的数据可以得到汇总和分析，实现大数据分析的应用，以云对 讲的 APP移动应用为基础，整合社区智慧物业、社交平台、以及 O2O电商服务，将极大提升社区的 智能化水平。 目前公司已推出 i尚对讲 APP，运用互联网及云技术，帮助住户通过手机 APP实现可视对讲、 远程开门、访客密码分享、访客消息记录、小区切换等智能化功能。 （3）SIP 标准通讯技术 SIP协议最早应用在通信领域，有着比较完备和严谨的信令交互机制，目前已广泛应用于电路 交换、下一代网络、即时信息的语音、视频、数据等多媒体业务。楼宇对讲采用 SIP标准协议，具 有良好的可扩展性和兼容性，使得标准通信设备可以无缝接入到楼宇对讲产品系统中，同时让楼宇 对讲可以扩展到互联网上，成为网络电话的终端，所以越来越多的可视对讲产品开始采用 SIP通信 协议实现。公司数字楼宇对讲产品是行业内较早采用 SIP通信协议，且稳定性良好。 二、行业经营模式 国内楼宇对讲行业主要采用“以销定产、以产定购”的经营模式，销售上主要采用“直销为 主、经销为辅”的方式。由于楼宇对讲行业产品规格多样，且下游终端客户大中型房地产开发商通 过招投标等战略集采方式对楼宇对讲产品进行筛选，对公司规模、品牌知名度、生产能力、产品种 类、产品功能和性能、价格等均有个性化的需求，同时要求供应商具备专业、及时的售后服务，因 此供应商需要直接面对客户、为客户提供高质量、个性化的产品和服务。 三、行业的周期性、区域性或季节性特征 （1）行业周期性 由于楼宇对讲的应用市场主要集中在新建社区，因此其行业周期性与房地产行业的发展周期密 切相关。从竣工面积和施工面积来看，我国房地产行业的发展未呈现明显的周期性，我国住宅竣工 面积和施工面积从 2008年至 2012年呈现了较快的增长，此后增长有所放缓或偶尔出现下降，但竣 工面积、施工面积均分别保持在 亿平方米以上、50亿平方米左右的高位，运行平稳，且房地 产精装化、高端化和人性化的发展，数字城市、智慧城市建设的提速，楼宇对讲产品的稳定发展打 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 开广阔的市场空间。此外，经济适用房、廉价房等保障房建设和老旧小区、城中村等存量房改造也 为楼宇对讲行业创造了新的市场发展动力。综上分析，我国楼宇对讲行业没有明显的周期性，整体 发展态势良好。 （2）行业区域性 从需求市场来看，由于 2008年起我国新建小区住宅都必须配置楼宇对讲，因此楼宇对讲产品 在全国楼盘均有分布，但在京津冀、长三角、珠三角等人口密集、房地产市场较为活跃且项目开发 较多的地区分布较多，在东北、西部等人口偏少、房地产市场欠发达的地区分布较少。 从制造商的分布上来看，由于长三角、珠三角和福建区域有完善的制造业产业链和较好的工业 配套，我国楼宇对讲企业也具有明显的区域性，主要集中在长三角、珠三角和福建区域。 （3）行业季节性 楼宇对讲的销售存在季节性特点，与新建楼盘的交房时间密切相关，通常下半年销售会超过上 半年销售，主要是因为楼宇对讲是在房地产项目施工的竣工交房前才进行施工安装，而新建楼盘竣 工时间一般在第三、四季度较为集中，所以地产商和工程施工商一般会集中在第三、四季度进行大 批量的采购提货，呈现较强的季节性特征。 四、楼宇对讲所处行业与上下游行业之间的关联性及其影响 （1）楼宇对讲所处行业与上下游行业之间的关联性 我国楼宇对讲行业的产业链由零部件供应商、产品制造商、工程商、房地产商构成。零部件供 应商提供生产楼宇对讲产品中所使用的液晶显示屏、触摸屏、摄像头、印制电路板、IC芯片、电 子元器件、结构件中所使用的控制器、印制电路板、IC芯片、电子元器件、结构件等零部件，处 于产业链的上游。 产品制造商处于产业链中游，主要完成楼宇对讲整机产品产品以及配套产品的研发和生产，并 通过各种营销渠道对产品进行销售和提供相应的售后服务。 工程商根据房地产商需求负责向产品制造商采购楼宇对讲，对其进行布线施工和安装调试。 房地产商一般是产业链的最终客户，产品实际使用者是社区住户。房地产商直接或间接通过工 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 程商来采购产品，并通过工程商来施工安装。 （2）上下游行业发展状况对行业的影响 楼宇对讲行业的上游主要为IC芯片、液晶显示屏、电子元器件、触摸屏、印制电路板、电 源、摄像头等原材料的生产商。上述原材料大多为通用件，行业竞争较为充分，市场比较成 熟，厂商众多，楼宇对讲企业可选择的范围也较大。其中金额占比较大的原材料IC芯片和液晶 显示屏行业相对集中度较高，虽然并不会对楼宇对讲生产厂商的采购形成壁垒，且市场供应较 为充分，但若液晶显示屏、IC芯片等主要上游行业的巨头因产能受限或成本上升而提价，或某 些经销商或代理商大量囤货导致价格上升，且生产厂商未采取合理有效的应对措施，这将直接 推升生产厂商原材料的采购价格，对生产厂商经营产生一定不利影响。 本行业的下游客户主要是房地产开发商、工程商等。由于房地产行业的市场需求以及市场 存量的大小直接影响本行业的消费需求，本行业受下游房地产行业需求变化的影响较大。如宏 观经济和房地产行业景气度持续下滑，施工面积和竣工面积不断下降，下游客户将会减少对楼 宇对讲的需求，对上游生产厂商产生不利影响。 第四节 2020-2021 年中国楼宇对讲行业发展情况分析 一、楼宇对讲行业发展现状 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 自二十世纪八十年代进入我国发展，楼宇对讲经历了漫长的发展阶段。从地域分布、技术水平 到功能对比如今都有了飞跃性突破。从地域分布上看，目前楼宇对讲产业较发达的国家和地区，主 要有意大利、西班牙、日本、韩国、德国、中国等。如果按产量算，中国的市场份额最大，占比约 45%。从技术上看，目前全球楼宇对讲市场已逐渐由音频技术、模拟技术主导过渡为视频技术、数 字技术主导。从功能上看，随着信息技术的日益成熟，数字化、智能化小区的概念已被越来越多的 人所接受，多功能楼宇对讲产品开始涌现，基于 ARM或 DSP技术的局域网技术开发产品逐渐推出， 数字对讲技术能够通过网络传输数据，可无限扩展提供网络增值服务，并能将安防系统集成到设备 中。因此，数字楼宇对讲产品逐渐成为市场的主流。 受益于国内房地产行业蓬勃发展所带来的巨大市场需求，我国楼宇对讲行业经历了近三十年的 快速发展。近年来，随着国内一、二线城市升级改造和三、四线城市城镇化的快速推进、旧房改造 的需求，房地产市场的消费升级以及“互联网+”、“数字化”、“人工智能”等技术深入应用等有 利因素，国内楼宇对讲行业整体呈上升的态势，应用场景亦不断得以扩展。 二、楼宇对讲行业市场容量 （1）国际市场容量 根据美国市场调研机构 LPInformation的预测，未来五年楼宇对讲产品的市场营业额复合年增 长率将会达到 %，全球市场规模将会从 2019年的 亿美元增长至 2024年的 亿美 元。 （2）国内市场容量 从行业规模来看，经过近三十年的发展，我国楼宇对讲行业已具备一定体量。根据中国安防行 业门户 OFweek安防网数据，若以 TCP/IP数字楼宇可视对讲产品户均为 800元，户均面积 100㎡计 算，则可视对讲产品的使用标准为 8元/㎡。按照这个建设标准可以估算出我国近几年来楼宇可视 对讲市场规模。2016年-2019年，我国实现住宅竣工面积分别为 亿㎡、亿㎡、亿㎡ 和 亿㎡，按 8元/㎡的建设标准估算，2016年至 2019年我国数字楼宇对讲市场规模分别约为 亿元、亿元、亿元和 亿元。 根据中国安防网发布的《2018年中国安防行业调查报告》，2018年楼宇对讲领域的安防产品产 值合计为 亿元，在安防产品产值中的占比约为 12%，显现出其较为重要的市场地位。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 数据来源：中国安防网《2018年中国安防行业调查报告》 三、楼宇对讲行业发展前景 （1）从宏观发展环境上来看，楼宇对讲行业前景广阔 近年来，城镇化和智慧城市建设的加速，拉动我国楼宇对讲产品的需求。一方面，楼宇对讲需 求与城镇化密切相关，国家统计局的数据显示，2009年我国城镇化率为 %，在 2019年攀升至 %，提升 %，城市人口已经超过了农村人口。根据联合国的预测，2050年世界发达国家 的城市化率将达到 86%，中国的城镇化率也将达到 %。城镇化水平的提升将推动商品房住宅需 求，从而直接增加了楼宇对讲产品的需求。另一方面，在城市化率与人民生活水平的提高共同带动 下，我国在 2012年就开始推动智慧城市的试点工作。根据国家相关部委推进智慧城市建设部署， 以及各地方政府的安排，2017年我国启动智慧城市建设，在建智慧城市的城市数量超过 500个。 住建部预计，“十三五”期间对智慧城市的投资总规模将超过 5,000亿元，其拉动效应则在万亿元 以上。智慧城市建设提速，刺激了民用安防业务的发展，也为我国楼宇对讲产品的产品开发和市场 发展打开了更为广阔的空间。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 数据来源：国家统计局 （2）从下游房地产行业来看，新建商品住宅对楼宇对讲产品需求稳定增长 楼宇对讲产品主要应用于新建住宅小区中，是住宅小区一项最基本的功能，并与商品住宅房屋 竣工面积增长具有正相关性。2009年至 2012年，随着我国经济高速发展，我国房地产行业呈现平 稳快速发展的态势，住宅竣工面积和施工面积都在加速扩张，分别从 2008年的 54,万平方 米、216,平方米上升至 2012年的 79,万平方米和 614,万平方米。2013年开 始，国家发布了加强实施限购政策，坚决抑制投机性购房，支持合理自住和改善性需求的房地产调 控政策，各地根据该通知也陆续出台了地方调控政策，在宏观调控政策的引导下，近年来房地产行 业总体呈现持续稳定健康的发展态势。2013年至 2019年，年施工面积从 486,347万平方米上升至 627,673万平方米。下游房地产行业持续稳定健康的发展，带动了楼宇对讲产品需求呈稳定增长的 态势。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 数据来源：国家统计局 同时，精装房项目的持续开发也带动了数字楼宇对讲及智能家居的需求。从政策面上来看，近 十多年来中央及地方政府出台了一系列与精装修/全装修有关的鼓励政策。截至 2018年底，全国颁 布涉及精装修/全装修的各类政策累计超过 80次，覆盖 26个省市，华东、华中等经济发达地区颁 布政策最频繁。 数据来源：奥维云网（AVC）地产大数据 从开发商及开发项目上看，2018年，全国共有 885家开发商推出 2,728个精装修/全装修商品 住宅项目，增长近 80%。2018年全国精装修商品住宅开盘规模增幅近 60%，达到 253万套，市场渗 透率达 %。这些精装房的精装房智能家 132居配置率达 65%，增长率为 %。2019年 1-6 月，全国共有 574家开发商、开盘 1,448个精装修/全装修商品住宅项目，开发商数量及项目数量 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 同比增速分别达 42%和 28%，精装修/全装修商品住宅开盘 130万套，同比提升 17%。而这些精装房 的智能家居配置率达 77%，同比增速为 36%，智能安防产品配置率达 %，同比增速超 66%。 此外，随着物联网、互联网、人工智能和自动化等新一代信息技术的广泛应用和科技的进步， 建筑行业也向智能化方向发展。建筑智能行业发展潜力很大。 目前，智能建筑占新建建筑的比例达到 40%左右，到 2023年新建楼宇智能化比例预计将在 55% 左右。建筑智能化的发展趋势为数字楼宇对讲产品的持续发展以及与智能家居的结合应用打开了更 为广阔市场空间。 （3）保障房建设和存量房改造带来新的需求增量 随着城市化进程的推进，“加快城区老工业区搬迁改造，大力推进棚户区改造，稳步实施城中 村改造，有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房改造，全面改善人居环境”成为政 府工作的要点之一。2008年起，中央在全国范围内全面启动保障性安居工程、棚户区改造工作。 2019年，全国各类棚户区改造开工 316万套，顺利完成年度目标任务，完成投资 万亿元。 2016年 2月 21日，《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》发布，针对保障房方 面，中央提出到 2020年基本完成现有的城镇棚户区、城中村和危房改造。保障性安居工程投资增 加，一定程度上弥补了因政府实施房地产市场调控政策产生的房地产行业投资增速下滑。 此外，部分老旧小区楼宇对讲产品安装时间较长，产品已受到损坏或功能过于落后而无法满足 用户的日常需求，或部分小区未安装楼宇对讲产品，影响了小区居民的日常出入安全及生活便捷 性。因此，老旧小区的旧房智能化改造在一定程度上也带动了楼宇对讲产品的市场需求。据前瞻产 业研究院统计，目前存量建筑中，每年约 3%的住宅以及 6%的工业、公共建筑会进行智能化改造。 若按住宅每平米 80元、公建 150元的平均改造成本计算，改造规模将达 3,800亿元，年复合增长 率为 9%。 综上，新建住房向高端精装房以及保障性住房、旧房改造的发展，带动了楼宇对讲行业两级分 化的趋势。具体如下：第一，随着智慧社区的积极推广，建筑向智能化方向发展，用户对数字楼宇 对讲产品的需求也逐渐凸显出来；第二，国家经济适用房和廉价房等保障性住房建设以及旧房改 造，因预算和成本的限制，通常会选择更为经济的产品和方案，进而拉动楼宇对讲中低端产品销量 的上升。 综上所述，楼宇对讲行业需求具有可持续性，前景较为广阔，并仍将保持稳定增长。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 四、楼宇对讲行业发展趋势 （1）数字楼宇对讲将逐步取代模拟楼宇对讲 20世纪 90年代初至今，随着技术革新导致产品升级换代，我国楼宇对讲行业发展历程主要经 历了 4n型模拟对讲、总线型模拟对讲、半数字半模拟型对讲、数字型对讲等几个阶段。相比于传 统楼宇对讲通话、开锁等简单功能，数字楼宇对讲采用 TCP/IP协议，不仅能够实现视频对讲及远 程开锁、访客授权，还可提供家电控制、视频广告等网络增值服务及其他社区服务等多种功能集 成，而且传输距离不受地域限制，安装调试方便，有利于缩短工程周期。数字楼宇对讲越来越被住 户所接受，已成为整个楼宇对讲市场的主流，将逐步取代模拟楼宇对讲。 （2）楼宇对讲将与人工智能技术深度结合 随着人脸识别、语音识别、指纹识别等人工智能技术的落地应用，楼宇对讲也逐渐与人工智能 技术相结合。楼宇对讲产品作为智慧社区的入口，通过结合人脸识别等技术，实现身份确认、身份 鉴别、访问控制、安全监控、人机交互等多项功能延伸，有效地提高了社区出入口的出入效率，给 业主带来更多的生活便利，并提高了物业管理效率；同时商家可基于人工智能场景产生的数据进行 更精准的商业分析，为居民提供更多针对性的增值服务。未来，楼宇对讲将与人工智能技术将进行 更加深度的结合。 （3）楼宇对讲行业向云平台发展 近年来，随着互联网的普及和计算机技术的大幅提高，现代社区安防行业的发展趋于数字化、 网络化、智能化，具备竞争优势的大企业开始逐步向社区延伸，将楼宇对讲产品与互联网技术相结 合，以逐步建立立足于社区综合云服务的 O2O平台为目标，实现住户与住户、住户与社区、住户与 外部社会的综合信息交互与有效管理。 相比于传统的楼宇对讲产品，云平台的开发提高了系统的智能化水平，减少了相关的人力支 出，同时使社区管理的效率得到很大程度的提升。从厂商的角度来看，智能化产品具有较高的技术 壁垒，将为厂商带来更高的利润空间。从用户角度来看，云平台连接了住户、物业和外部社会三大 群体，通过对物业服务、便民消费等资源的整合，为社区提供安全、舒适、快捷的优质服务。从房 地产开发商的角度来看，在智能化系统的基础上，云社区平台的建设将传统的卖房子上升到卖服 务、卖生活模式，帮助居民提高生活品质。 （4）楼宇对讲与智能家居、智慧社区融合发展 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 室内分机逐步成为智能家居的触摸控制终端和智慧社区的信息交互终端 楼宇对讲产品与智能家居的结合是楼宇对讲产品从模拟系统发展到数字化系统的必然产物，数 字化对讲产品从根本上实现与智能家居结合的可能，并且将进一步提高对讲产品的增值空间，使其 性价比得到了提升。随着智能家居配套技术的不断成熟和产品化，数字化对讲必然在与其结合的基 础上，为用户提供更多的可拓展功能，实现更高的市场价值。 在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中，明确提出了下列战略目标：推动物联网、 云计算和人工智能等技术向各行业全面渗透，构建万物云联的新一代信息技术产业体系，力争 2020年行业总产值超过 12万亿元。近年来，在互联网、O2O等新概念和商业模式兴起的基础上， 传统的楼宇对讲产品需要结合互联网技术、计算机技术、通信技术，以及新兴的人工智能和大数据 技术，来实现智能化楼宇对讲产品的技术升级，提高社区的管理效率，优化社区内外的资源配置， 加速智慧社区的整体布局。这不仅是楼宇对讲行业发展的大趋势，也是国家战略发展的大目标。 （5）楼宇对讲行业集中度不断提升 随着楼宇对讲行业进入平稳发展阶段，以及中低端市场激烈的同质化竞争、下游需求的波动、 原材料或劳动力成本的上升、产品技术的革新等因素，缺乏核心竞争力的中小企业处于边缘化生存 甚至被淘汰出局的境地，而具备品牌优势、渠道优势、技术优势、资金优势的行业领先企业的市场 份额则进一步提高。 此外，随着房地产调控不断趋严，房地产企业竞争不断加剧，房地产行业逐渐优胜劣汰，集中 度不断上升，规模房企的优势逐步凸显。根据易居中国旗下克而瑞研究中心（CRIC）的统计数据， 从 2011年至 2019年，我国前十强、二十强、三十强、五十强和百强房地产的销售金额占全国商品 房销售金额的比例均在逐渐提升，至 2019年分别提升至 %、%、%、%和 %。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 数据来源：CRIC研究中心 随着房地产行业集中度的不断提高，集中采购成为大中型房地产企业降低成本、提高资金使用 效率的重要举措之一，这对上游供应商的资金实力、经营规模和产品的性价比优势提出了更高的要 求，楼宇对讲行业的集中度也将随着房地产行业集中度的提升而提升。 （6）楼宇对讲产品与智能家居产品深度结合并相互促进 近年来，随着智能家居行业的蓬勃发展，国内大中型楼宇对讲行业的厂家依托其渠道优势开始 深入到智能家居领域，将楼宇对讲产品与智能家居产品进行结合。与智能家居产品结合后，楼宇对 讲除了传统的对讲开锁功能外，还集合了短信通知、手机 APP远程控制、安防报警、室内监控查 看、电梯呼唤、家居控制、信息家园等众多便捷化功能。楼宇对讲与智能家居相辅相成，进一步提 升了两者的增值空间和性价比，从而在功能的扩展上带来了巨大的发挥空间。 第五节 2020-2021 年我国楼宇对讲行业竞争格局分析 一、行业竞争格局与市场化程度 目前楼宇对讲企业主要分布在长三角、珠三角和福建等区域，随着房地产行业集中度的提升， 楼宇对讲行业的集中度不断提升，目前行业竞争格局主要分为 三个梯队：第一梯队是以安居宝、狄耐克、立林、视得安罗格朗、冠林、ABB中国、麦驰物联 等为代表，房地产 500强供应商品牌首选率较高，有着一定的规模和渠道优势，具备较高的品牌知 名度和市场占有率。第二梯队分为两种形态，一种是以太川股份、慧锐通、松本智能、佳乐为代 表，在技术、商业模式、产品等方面各有特色，在局部细分市场具备一定优势；另一种是以霍尼韦 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 尔、三星、科迈世、弗曼科斯等为代表的国际品牌，这些品牌产品定位高端，但市场覆盖度有限， 市场销量不大。第三梯队是一些区域性的小品牌，这些小企业多数集中在二、三、四线城市市场， 只在某个小区域内有一定的知名度，这些企业多数自身缺乏生产能力，研发实力也比较薄弱，抗风 险能力相对较差，不具备规模优势。 二、进入本行业的主要障碍 （1）技术研发壁垒 楼宇对讲涉及计算机控制、网络控制与传输、软件、硬件、物联网等多学科技术，融合了通 信、集成电路应用、计算机、人工智能、软件等多种学科的综合利用，具有多领域交叉的特点，行 业内企业需要较强的技术研发实力与长期的软硬件技术经验积累才能在本行业中脱颖而出并保持稳 健快速的发展。同时，因市场需求不断变化导致产品性能、质量水平、功能要求等不断提升，楼宇 对讲企业需进行持续的研发和改进，未形成核心研发能力和技术优势的企业将难以立足。因此，进 入本行业具有较高的技术壁垒。 （2）营销服务网络壁垒 由于房地产项目遍布于全国各个地区，具有较强的地域性，因此行业内的企业要扩大销售规模 并在行业中拥有领先地位，就必须建立覆盖全国营销网络，迅速捕捉市场信息并快速响应客户需 求，而营销网络的完善需要企业进行大量投入并长期积累。因此，营销服务网络渠道已成为进入本 行业的重要壁垒之一。 （3）品牌和客户壁垒 品牌是企业研发实力、产品质量、市场网络、售后服务等多方面因素的综合体现。随着房地产 项目品质和房地产商集中度的不断提升，对于下游房地产商及工程商客户而言，产品的品牌形象是 影响其选择的重要因素，不同品牌企业的研发实力、产品质量、供货能力和售后服务存在不同程度 的差异，如果选择不恰当的供应商，会直接影响其生产成本、产品质量和品牌。因此，下游客户尤 其战略集采客户对供应商的品牌粘性较高，一般会经过较长的考察及稳定供货之后才最 终选定，如非价格或质量变化较大，不会轻易更换供应商。 楼宇对讲行业经过多年的发展已经形成了一批具有影响力的品牌企业，头部品牌已逐渐趋于稳 定；智能家居行业头部品牌仍在角逐中，但已形成一批具有影响力的品牌。这类企业在技术创新、 产品质量和售后服务方面领先于业内其他企业，逐步建立了良好的品牌效应，品牌在未来的市场竞 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 争中具有越来越重要的作用，客户从大品牌转换到小品牌或新品牌产品的成本较高，这对新进入企 业构成了一定的品牌壁垒。 （4）人才壁垒 楼宇对讲融合了数个不同学科，要求厂商拥有一批具备相关学科知识的高素质、高技能专业技 术人才，用以保证自身能够紧跟市场动态推出具有针对性的社区安防解决方案；楼宇对讲的生产对 稳定性、可靠性、交期要求较高，要求生产人员拥有熟练生产操作技术，这需要企业投入大量的时 间进行员工系统化培训和经验积累；在销售方面，为了快速响应房地产商等终端客户的产品需求， 楼宇对讲厂商需要一支经验丰富、反应迅速、深谙市场动态的销售团队，这需要长期培养和业务实 践磨练。因此新进入企业很难和具有长期行业经验累积、发展成熟的公司进行人才方面的竞争。 三、行业内的主要企业 （1）立林 立林成立于 2002年，注册资本 7,000万元，位于福建省厦门市，是一家社区安防系统设备供 应商，主营楼宇对讲、视频监控、智能停车管理等系统产品的研发、生产和销售。该公司在 2019 年度的《中国房地产开发企业 500强首选供应商及服务商品牌榜单》中楼宇对讲产品品牌首选率为 18%，排名第二。 （2）安居宝 安居宝成立于 2004年，股本 54,万股，位于广东省广州市。该公司是一家社区安防及 智能家居产品集成供应商，主营楼宇对讲、防盗报警系统、停车场系统、监控、线缆、液晶显示屏 的研发、生产和销售及停车场道闸 广告业务的运营。该公司在 2019年度的《中国房地产开发企业 500强首选供应商及服务商品 牌榜单》中楼宇对讲产品品牌首选率为 15%，排名第三。 该公司是国内楼宇对讲行业首家 A股上市公司，2017年、2018年及 2019年，该公司营业收入 分别为 84,万元、91,万元和 92,万元，其中楼宇对讲产品收入分别为 48,万元、48,万元和 49,万元。 （3）冠林 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 冠林成立于 2002年，注册资本 4,490万元，位于福建省福州市，为中外合资企业。该公司主 营社区智能化设备的研发、生产和销售，旗下的产品覆盖了基本型的楼宇可视对讲产品、中高端的 小区智能化系统和完全数字化的智能家居产品。该公司在 2019年度的《中国房地产开发企业 500 强首选供应商及服务商品牌榜单》中楼宇对讲产品品牌首选率为 9%，排名第四。 （4）麦驰物联 麦驰物联成立于 1997年，注册资本 7,600万元，位于广东省深圳市，主营建筑智能化系统集 成和建筑智能化产品研发、生产、销售及智慧社区服务。该公司在 2019年度的《中国房地产开发 企业 500强首选供应商及服务商品牌榜单》中楼宇对讲产品品牌首选率为 8%，排名第五。 麦驰物联曾为新三板挂牌企业，根据其 2017年年度报告，其营业收入 27,141万元，其中楼宇 对讲产品收入 10,518万元。 （5）视得安罗格朗 视得安罗格朗成立于 1997年，注册资本 3,640万元，位于广东省深圳市，为法国罗格朗集团 在中国的外商独资企业。该公司产品包括智能楼宇系统、开关插座、低压电器等，是中国第一台可 视对讲生产厂家。该公司在 2019年度的《中国房地产开发企业 500强首选供应商及服务商品牌榜 单》中楼宇对讲产品品牌首选率为 7%，排名第六。 第六节 企业案例分析：狄耐克 一、狄耐克市场地位 公司在国内楼宇对讲行业处于领先地位，是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位之一，共参 与了 10多项重要的国际、国家和行业标准的起草和制定。公司是中国安全防范产品行业协会副理 事长单位、中国房地产业协会理事单位、中国建筑业协会智能建筑分会常务理事单位。公司获得的 殊荣包括：中国房地产开发商 500强首选供应商品牌、改革开放 40年·中国安防卓越企业奖、中 国安防最具影响力十大品牌、中国安防十大民族品牌、中国智慧城市建设推荐品牌、中国房地产智 能楼宇与安防首选实力品牌等。 公司具有多年的智能家居开发与销售经验，近年来公司智能家居产品类型不断扩张、收入快速 增长，在国内智能家居行业的地位也有所提升。公司在智能家居领域获得的主要殊荣有中国房地产 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 开发商 500强首选供应商品牌、2019年度中国房地产供应商竞争力十强、中国智能家居领先品 牌、中国智能家居最具影响力十大品牌、中国房地产产业链战略诚信领军企业等。 根据中国房地产业协会与中国房地产测评中心等权威机构公布的《中国房地产开发企业 500强 首选供应商及服务商品牌榜单》，2017-2019年，公司的楼宇对讲产品品牌首选率分别为 17%、17% 和 18%，排名分别为第三名、第二名和第一名，公司楼宇对讲产品的品牌知名度不断提升；2017- 2019年，公司的智能家居产品品牌首选率分别为 6%、4%和 8%，排名分别为第六名、第七名和第七 名。 二、狄耐克竞争优势 1、技术研发优势 公司是国家高新技术企业和双软认证企业，在技术研发和新产品开发方面具有核心技术优势。 截至 2020年 3月末，公司已拥有一支超百人的研发团队，以智慧社区为核心展开楼宇安防、智能 停车、环境健康、行业对讲等领域的研究与开发，并在楼宇对讲领域积累了十多年的研发经验，是 行业内较早推出数字对讲产品、引入人脸识别技术的企业。至今，公司已取得 27项发明专利、20 项实用新型专利、50项外观专利、100项软件著作权；共参与 10多项国际、国家、行业标准制 定，掌握最新技术发展动态，及时引进和采用适用的先进技术和标准。目前，楼宇对讲产业技术的 发展逐渐走向成熟，企业之间的技术乃至产品的竞争也愈加激烈，而公司的优势在于持之以恒地用 互联网、无线通信、人工智能、生物识别等新技术来创新楼宇对讲，并实现产业化落地应用。 2、产品优势 （1）产品种类齐全性 公司楼宇对讲产品分成模拟对讲和数字对讲两个系列，覆盖低端到高端的各个产品种类，智能 家居产品包括智能开关面板、智能网关、智能插座、窗帘导轨、信号转发器等各个品类，每个品类 又有不同的尺寸、外观、颜色等不同型号，能满足市场上不同客户的多样化需求，又增强了公司在 市场上的竞争力。 （2）产品功能完备性 随着楼宇对讲产品朝着数字化、智能化方向发展，产品功能的完备性已成为衡量产品竞争力的 重要因素。公司楼宇对讲产品除了具备人脸识别、信息发布、安防报警、可视对讲、监视报警控 制、梯控联动、记录查询等基本功能外，还具有与可视电话互通对讲、在线广告、微云门禁、互联 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 网对讲（通过手机、平板电脑等）、人证比对、IC卡防复制等多种高级扩展功能，能满足业主、访 客、物业等多方需求。 3、营销渠道优势 为提升终端销售掌控能力，保持对市场的快速反应和销售渠道的稳定，公司主要采用直销的销 售模式，在全国各地组建了 40多个直属办事处，产品销售网络覆盖全国主要城市及周边地区，基 本实现了全国一、二线城市的办事处布局和销售、服务的本地化。此外，各地直属办事处有利于更 直接、更快捷地为客户服务和更直接了解市场需求状况和潜在需求，为公司开发新产品提供重要的 市场和产品信息，也有利于培养客户对公司品牌的长期忠诚度和提升公司品牌价值。同时，为进一 步扩大市场，公司还与有渠道资源的经销商合作，从而完善销售渠道。 为了继续提高竞争力，增加市场占有率，公司制定了完善的市场拓展计划，在现有市场规模的 基础上进一步扩大市场规模，加强营销网络的建设，开拓新的经销商，为公司持续盈利提供保障。 4、客户资源优势 公司自成立以来秉承“始于客户需求，终于客户满意”的服务理念服务于广大客户。随着房地 产行业逐步进入了平稳发展阶段，大型房地产企业市场占有率逐步提升。以房地产企业为主要客户 的楼宇对讲厂商，与大型房地产开发企业深度合作，成为持续发展的必要条件。在房地产持续扩张 的大背景下，公司迎合市场需求，积极采用战略合作策略，凭借良好的产品质量、长期稳定的生产 能力以及快速响应的客户服务，与龙湖集团、世茂房地产、招商蛇口、绿地控股、中南集团、雅居 乐集团、时代中国控股、富力地产、龙光地产、中梁地产、奥园集团等大中型房地产企业达成长期 稳定的战略合作关系，公司具备较强的客户资源优势。 此外，公司自推行战略集采合作以来，在行业中率先推出了战略集采的个性化定制服务机制， 满足了地产战略集采的售前、售中、售后需求，稳固了公司与房地产客户的关系。公司已多年被龙 湖集团、世茂房地产、招商蛇口、富力地产、绿地控股、中南集团、中粮地产等多家大中型地产商 评为“优秀供应商”。 通过与众多大型房地产客户的长期合作，公司对房地产行业在楼宇对讲的需求有着深入了解， 能充分理解客户的个性化需求，同时，也极大地提升了公司在产品开发、质量管理、服务水平等方 面的能力和水平，为未来公司进一步的市场开拓奠定了坚实的基础。 5、品质和品牌优势 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 公司十分注重产品质量的全程控制，从产品的研发升级、生产制造，到产品的营销和服务体 系，建立了一整套完善的管理流程，极大地提高了公司的市场信誉，缩减了公司的运营成本，增强 了公司的核心竞争力。公司建立了完善的质量管理体系，注重从研发、采购和生产各个环节对产品 品质进行严格的管理和控制，保证了公司产品的高可靠性。公司十分注重品牌建设和品牌营销，产 品品质获得广泛认可，曾被评为中国安防产品质量调查优秀供应商 30强、中国安防行业诚信金樽 奖、中国安防十大满意品牌。公司经过多年发展，依托产品的优良品质树立了良好的品牌形象和较 高的客户信任度。公司曾获得中国楼宇对讲最具影响力十大品牌、中国楼宇对讲十大品牌、中国智 能建筑十大楼宇对讲品牌、智慧城市建设推荐品牌、中国安防知名品牌、中国安防十大民族品牌、 中国智能家居最具影响力十大品牌、中国智能家居领先品牌等殊荣。 6、管理优势 公司的技术和管理团队均具有多年电子通讯、楼宇对讲领域的从业经验，对产品、技术和下游 房地产客户的需求有着熟练的掌握，且核心团队多年来保持稳定，使得公司具有一定的管理优势。 此外，公司建立了一套完整的内控管理体系，并在多年来不断健全、完善，已逐步形成“管理 制度化、制度流程化、流程岗位化、控制信息化”的标准流程，通过制定内部查核制度、分层次的 绩效考核和全员绩效考核等多种形式加强对公司日常工作的监管力度，强化全员效益意识和成本意 识，不断提升企业的核心竞争力。 三、狄耐克竞争劣势 1、融资渠道有限 公司主要依靠自有资金积累和银行贷款来筹集发展资金，外部融资渠道单一。随着公司业务的 快速发展和产品的不断升级优化，公司现有生产规模的扩大、研发的持续投入以及营销网络的布局 均需要持续的资金来源，单纯依靠自有资金积累和银行贷款来筹集资金将可能制约公司的进一步发 展。 2、受下游房地产行业影响较大 公司的楼宇对讲主要应用于房地产企业开发的小区住宅。房地产行业作为公司的下游行业，其 对楼宇对讲的需求将直接影响公司的经营业绩。如宏观经济和房地产行业景气度持续下滑，施工面 积和竣工面积不断下降，下游客户将会减少对楼宇对讲的需求，对公司经营产生不利影响。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、安防行业发展概况 安防行业是随着现代社会安全需求应运而生的产业，是社会公共安全体系的重要组成部分。安 防行业按照产品类别可分为视频监控、楼宇对讲、门禁设备、防盗报警、出入口控制与管理、信息 安全等细分行业。安防行业发展概况如下： （一）安防行业的发展现状 （1）国际市场 总体来讲，全球安防市场规模庞大，市场领域和市场类型都比较成熟，供应商不断向低成本地 区转移，客户也稳步增长，2017年全球安防产业总收入达 2,570亿美元，2012年至 2017年复合增 长率达到 %。根据美国领先的调查机构 GrandViewResearch的预测，2019年-2025年全球安防 行业市场规模复合年增长将达到 %，亚洲、东欧、非洲、中东及中南美洲等发展中地区市场的 增长将最为强劲；在这些安防市场欠发展的地区，强劲的经济增长势头、新业务结构、外资涌入、 城市化进程加速以及对犯罪行为增长的预期都将推动对安防产品的需求。 （2）国内市场 近年来，伴随着我国城镇化的加快以及国家政策的大力支持，特别是得益于平安城市和智慧城 市的打造和“金盾工程”、“311工程”、“天网工程”、“雪亮工程”等全国性安防工程的推出， 我国安防产业保持快速发展的态势。经过安防行业的发展以及安防系统的升级改造，我国已建立一 个大规模的分布式视频监控和报警网络，可在公安系统内部的部级、省级和市县级之间共享信息， 将县、乡、村的视频监控系统接入到省市级和国家级监控平台上，同时建立包含执法、应急服务、 群防群治、公共安全、巡防等的视频数据分享机制。安防系统也从之前简单的人防系统、物防系统 升级为现在的由人防系统、物防系统、技防系统和管理系统联合构造的一个特大型、完整的安全技 术防范系统。 根据安防行业的发展趋势，安防产品和运营也纷纷使用生物识别、人工智能、大数据、云计算 等先进技术，使安防行业走上智能化发展的道路。 （二）安防行业的市场容量 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 根据中国安全防范产品行业协会发布的《中国安全防范行业年鉴》及中国安防行业网的数据， 2010-2018年，我国安防行业总产值从 2,350亿元增长到 6,600亿元，期间复合增长率达到 %。根据中国安全防范产品行业协会发布的《中国安防行业“十三五”（2016～2020年）发展 规划》，到 2020年，我国安防企业总收入达到 8,000亿元左右，年增长率达到 10%以上，实现行业 增加值 2,500亿元，安防运营、安防产品互联网化、视频监控等领域将具有较大的成长机会和空 间。 图：2010年-2018年安防行业收入情况 数据来源：中国安全防范产品行业协会-《中国安全防范行业年鉴》、中国安防网 根据中国安防网数据，以产业结构划分，2018年，安防产品总收入约为 3,432亿元，占比 52%；安防集成与工程总收入 3,102亿元，占比 47%；运营服务及其他约为 60亿元，占比 1%。 （三）安防行业的竞争格局 据中商产业研究院统计，在中国安防行业中，各类企业突破 22,000家，其中安防产品生产制 造企业约 4,900家，约占全国安防企业总数的 23%。虽然中国安防行业目前拥有为数众多的企业， 但中小型企业比例较大，大型生产企业和解决方案提供商不多，主要分为三个梯队：第一梯队的企 业具有明显的成本优势，有能力承受巨大研发投入，是行业集中度提升的最大受益者，如海康威 视、大华股份等安防巨头；第二梯队的企业具备一定成本优势、解决方案较为全面，部分细分领域 可能处于行业先进水平，未来可通过行业集中度的提升给企业带来业务弹性空间；第三梯队的企业 成本优势不明显，利润体量较小导致研发投入不足，产品技术含量不高，在行业门槛提升的预期下 生存压力加大。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 （四）安防行业的发展趋势 近年来，人工智能、生物识别等新兴技术的发展成为产业转型的强力驱动因素。未来，在新兴 技术的基础上，安防行业将呈现出云端化、平台化、专业化的发展趋势： （1）云端化 目前，智能安防已有的智能化产品大多是将多种智能功能固化在某一类硬件中，每台硬件设备 提供一种或有限的几种智能化服务。未来，硬件资源的概念将逐步淡化，智能化以服务模块的方式 提供给客户。云端会根据客户的需要提供服务，实现资源按需分配，最大化地满足客户需求和提高 资源利用率。 （2）平台化 目前，安防厂商在推进智能化解决方案的同时将越来越多地需要对软件平台及其配套的硬件设 备的整合，其标准也越来越趋于统一。未来几年，安防监控的应用类型将越清晰，其技术标准、开 发接口等将越趋于统一。大厂商制定标准、小厂商兼容标准的合理产业模式将逐渐形成，所以有实 力的安防厂商也将推出自己有主导力的解决方案平台。 （3）专业化 智能化解决的是各行各业客户在业务应用中存在的问题，因此智能化需要往专业化方向进一步 深化。首先智能化厂家要从具体行业出发，定位目标行业和细分市场，确定自己的发展方向。其 次，在具体行业中深入业务应用、业务流程等，剖析具体行业问题，寻找解决之道。最后，结合自 身的技术积累，为各行各业客户提供优质的专业智能解决方案。 二、社区安防行业发展概况 我国安防行业的应用领域一般归为三类：一是政府有关部门，如党政机关、公安、交通、城市 治安等；二是行业应用，如金融行业、教育行业、医疗行业、电力行业、电信行业、石油行业等； 三是商用、民用领域，如住宅社区、零售连锁超市、商铺等。公司所主营的楼宇对讲等产品属于社 区安防领域。社区安防行业的发展概况如下： （一）社区安防行业的发展现状 当前智慧社区建设正在各大城市展开，社区安防作为智慧社区建设的第一道屏障，正在从“传 统”向“技防”转型。现代化的社区安防系统主要由楼宇对讲产品、家居防盗报警系统、智能停车 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 场管理系统、视频监控系统、电子巡更系统、门禁系统、传输线缆和社区安防综合管理平台等组 成。 社区安防防护网中，从外到内共有小区出入口、楼道单元门、居民家门三层出入防护屏障，阻 止了不法分子的入侵。基于人脸识别、声音识别、指纹识别等生物识别应用以及手机、平板电脑等 移动终端控制的楼宇对讲和智能停车等社区安防产品，为业主及访客提供了更安全和便捷的出入管 理方式。 （二）社区安防行业的市场容量及竞争格局 （1）市场容量 根据中国安防网联合商汤科技共同发布的《2018中国安防行业调查报告》，楼宇社区安防行业 产值占安防行业总产值的比重为 13%，产值大约为 933亿，2018年安防细分行业的应用占比情况如 下图所示： 数据来源：《2018中国安防行业调查报告》 （2）竞争格局 社区安防的参与者主要分为以下三类：一直扎根于安防领域的传统安防厂商、云平台和数据等 基础设施提供商和应用领域在安防行业的人工智能科技公司。传统安防厂商占据社区安防渠道优 势，是目前市场份额的主要占有者，同时也在积极拓展上下游，上游延伸至算法等技术领域，下游 延伸整合集成商和运营商业务；基础设施提供商主要是阿里、腾讯、百度等云计算供应商；人工智 能科技公司近几年刚兴起，其在社区安防上的商业化正处于探索阶段，部分会选择与有渠道优势、 盈利能力稳定的传统安防厂商合作。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 （三）社区安防行业的发展趋势 智慧社区安防的发展趋势主要有以下几大方面： （1）通过采用新一代信息技术提升智能化水平 随着新一代信息技术如物联网技术、云技术和大数据技术的广泛应用，社区安防设备和系统智 能化水平逐步提升，例如采用综合智能分析技术和信息推进手段，主动发现和预防安全事件，通过 安全提醒服务主动通知到人，实现社区内安防子系统之间信息交互；升级视频监控系统为智能化监 控系统，以增加社区的安全性和智能化程度；通过实时智能分析技术，大规模数据存储技术和数据 分析挖掘技术，把搜集到的信息联动起来，对现场环境进行智能分析，并将分析结果汇报到预警中 心，以防范于未然。 （2）采用大集成平台，实现资源整合、数据共享 近年来，智慧社区的安防系统向采用大集成平台，实现系统整合数据共享、各层次间的资源整 合数据共享的方向发展，从而带动具有能够带动住户室内各安防子系统之间的数据共享和联动功能 的智能家居、数字楼宇对讲产品等智能化产品以及能够实现全社区各子系统信息共享与联动的“公 共信息网络管理平台”的快速发展。 （3）人工智能化是社区安防发展的必然趋势 在云计算、大数据、芯片、算法等基础能力技术的助推下，基于 GPU运算的方案、人脸识别、 大数据应用等已成为社区安防发展的必然趋势。同时，各种新技术的大规模植入加速驱动着智能监 控技术升级，向更高层级进化。与此同时，行业用户对视频监控也提出更多需求，多样化的应用场 景也催生出不同的用户需求，进而进一步打开了社区安防行业的发展空间。 三、下游房地产行业 （一）房地产行业的宏观形势、调控政策、融资政策 139 （1）房地产行业宏观形势 ①短期 受疫情影响冲击，一季度宏观经济指标下滑但二季度已企稳回升。 2020年一季度，受新冠疫情冲击，国内经济下行压力显著加大，主要宏观经济指标同比下 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 降，我国房地产市场也受到冲击。随着疫情防控工作取得成效，3月以来国内经济逐步企稳，主要 宏观经济指标持续回升，二季度房地产市场景气程度提高，多项指标降幅逐步收窄，行业基本面已 逐步修复。 主要指标同比变动率 2020 年 6 月 2020 年 1-6 月 2020 年 1-3 月 国内生产总值 未公开 % % 工业增加值 % % % 固定资产投资 % % % 社会消费品零售总额 % % -19% 全国房地产开发投资 % % % 全国商品房销售额 % % % 全国商品房销售面积 % % % 房屋新开工面积 % % % 房地产开发企业到位资金 % % % 数据来源：国家统计局 此外，从行业销售数据来看，百强地产 2020年 5月及 2020年 6月的全口径销售额分别为 10,亿元及 14,亿元，同比增长 %及 %，多数百强房企的销售情况已基本恢 复。此外，下半年房企会加快工程建设进度以实现年内销售目标，行业宏观形势有望持续改善。 ②长期 房地产市场整体将平稳健康发展 会议/文件 时间 对房地产市场的宏观规划或部署 2018 年 要构建房地产市场健康发展长效机制。 中央经济工 作会议 2019 年 要加大城市困难群众住房保障工作，加强城市更新和存量住房改造 提升，大力发展租赁住房。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的 定位，促进房地产市场平稳健康发展。 2018 年 1、健全地方税体系，稳妥推进房地产税立法。 2、启动新的三年棚改攻坚计划，今年开工 580 万套。 3、坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，落实地方主体责 任，继续实行差别化调控，简历健全长效机制，促进房地产市场平 稳健康发展。 4、加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。 两会报告 2019 年 1、健全地方税体系，稳步推进房地产税立法。 会议/文件 时间 对房地产市场的宏观规划或部署 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 2、更好解决住房问题，落实城市主体责任，改革和完善住房市场 体系和保障体系，促进房地产市场平稳发展。3、继续推进保障性 住房建设和棚户区改造，保障困难群众基本居住需求。城镇老旧小 区量大面广，要大力改造提升。 2020 年 1、坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位。 2、因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。 3、新开工改造城镇老旧小区 万个，支持加装电梯，发展用 餐、保洁等多样社区服务。 国家宏观战略规划与部署推动房地产行业向健康可持续的稳增长状态转变。新型城镇化建设、 全面二胎放开、建筑智能化等政策的出台以及我国经济的稳定发展，有利于房地产市场的健康发展 与平稳运行。根据智研咨询测算，在我国的城镇化率、人均居住面积保持增长并接近发达国家平均 水平的假设下，房地产行业市场规模约在 万亿元到 万亿元之间，仍有较大发展空 间。 （2）房地产行业调控政策 我国房地产调控政策以一城一策微调为主，坚持“房住不炒”的战略基调，以实现“更好解决 群众住房问题”的首要目标。近年来，我国房地产市场推出了一系列紧缩政策，推动房地产由投资 属性向居住属性回归，要求加大市场有效供给、完善住房供应体系、支持和满足群众刚性居住需 求。 2020年以来，新冠疫情加剧了经济与楼市的下行压力，地方调控政策以托底改善为主，通过 政策调整缓解房企现金流压力，维持楼市稳定发展。 时间 政策内容 2018 年 各地注重差别化调控，因城因区出台精准化调控政策：重点一二线城市持续优化 调控政策，抑制非理性需求；三四线城市因城分区施策，促进楼市平稳发展；修 补人才购房政策，严防借机炒房；多地出台企业限购政策，调控及时打“补丁”； 多地出台摇号购房政策，保障新房销售公正性；各地公积金政策分化调整，重点 保障刚性住房需求；多地加强价格管理，严格执行商品房价格备案制度等。 2019 年 地方调控紧盯市场变化，持续优化调整稳楼市：热点地区持续加强调控措施，确 保市场平稳运行；部分地区优化调控措施，多措并举满足自住需求；多地调整土 拍规则，引导地市稳定运行；公积金调整以收紧为主，注重保障基本住房需求； 加大房地产市场乱象专项整治力度；地方加大商品房预售资金监管力度等。 2020 年 受疫情影响，多地出台了房地产行业放松政策，一二线城市允许延期开竣工、缓 缴土地出让金、提前预售节点、加大信贷支持力度，部分三四线城市调整预售资 金监管比例及使用节点、提供购房补贴、放宽落户政策等。 资料来源：中国指数研究院 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 综上，结合历史与当前政策实施情况来看，我国房地产行业宏观调控政策的根本目的并非抑 制，而是在于确保房地产市场的长期平稳发展。 （3）房地产行业融资政策 近年来，基于“房住不炒”原则，为了抑制房地产投机，确保房地产市场平稳健康发展，监管 机构对房企粗放式高杠杆融资进行限制： 渠道 融资渠道 时间 政策 要点 银行贷款 银保监会“窗口指导” 多家银行近期收到窗口指导，自即 日起收紧房地产开发贷额度，原则 上开发贷控制在 2019 年 3 月底时的 水平。 信托贷款 银保监会《中国银保监会信 托 部关于进一步做好下半年信 托监管工作的通知》 加强房地产信托合规管理和风险管 理，房地产信托业务余额在 9 月 30 日前每日时点均不得超过 6 月 30 日。 海外债 发改委《关于对房地产企业 发 行外债申请备案登记有关要 求的通知》 房企发行外债只能用于置换未来一 年内到期的中长期境外债务。 公司债 交易所窗口指导 房企发行公司债权仅限用于偿还原 有公司债。 债权 融资 交易所 ABS 窗口指导 交易所地产供应链 ABS 也只能在有 旧债到期时发行同额度的新 ABS。 IPO 《国务院关于坚决遏制部分 城市房价过快上涨的通知》 对存在土地闲置及炒地行为的房 企，证监部门暂停批准上市、再融 资和重大资产重组。 股权 融资 再融资 证监会保荐机构专题培训会 议 不允许房企再融资补充流动资金、 拿地和偿还银行贷款。 资料来源：恒大研究院 自 2010年以来，国家对房地产行业整体采取较为严格限制的融资政策。当前阶段，坚决遏制 房地产金融化泡沫化，严防信贷资金过度流向房地产市场仍是政策重点。根据监管机构对房地产金 融政策“连续性、一致性、稳定性”的要求，我国房地产行业融资政策具备稳定性，融资政策仍然 支持房地产企业的“有效”融资需求，从而推动房企从规模化发展转换向高质量发展。 2020年上半年，受疫情等多方面影响，国内货币环境较为宽松。货币政策方面，全面降准与 定向降准结合，引导市场利率下行，降低企业融资成本，房企标准化融资注册、发行额度及发行成 本也显著改善，到位资金表现良好。2020年 6月，房地产开发企业到位资金同比增长 %。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 近年来从严的融资政策对房地产行业存在结构性影响。2019年，前 50强和前 100强的地产开 发商开发量分别占据 %和 %，房地产行业集中度较高，百强房企的抗风险能力更强，销 售情况及资金回笼状况在收紧的融资政策下能够表现相对稳健，较多的在手货币资金、全国性战略 布局、较强的信用资质、多元化的融资渠道等相对优势使其具备较强的抗风险能力。融资渠道的收 紧加速行业集中度提升，资金向龙头企业集中的趋势明显，一方面，小型房企资金承压、隐性风险 增大；另一方面，大中型房企融资能力受到的影响相对有限，或能受益于资金集聚效应。 综上所述，在房地产行业融资政策保持连续性与稳定性的导向下，虽然融资政策将持续从紧， 但更为收紧的空间和可能性也相对较小，结合历史上政策收紧后主流房企销售与现金回笼数据仍表 现稳健的情况来看，房地产行业宏观融资环境预期不会发生重大不利变化，行业资源集聚效应有助 于大中型房地产企业的融资能力保持相对稳定。 （二）房地产行业的宏观形势、调控政策、融资政策等行业的影响 第一，宏观形势方面，房地产行业的长期平稳健康发展，为楼宇对讲行业打开市场空间。短期 来看，疫情会给房地产行业对相关产品的需求量产生一定的抑制作用，部分房地产商停工停产会延 长对上游供应商的付款期限。但随着我国对新冠疫情的有效控制，主流房企的销售情况已逐步恢复 并提升。公司主要房地产客户为综合实力较强的大中型房企，主要客户的自身资金实力和抗风险能 力较强，短期受疫情影响的程度相对有限，因而对公司营业收入成长性、应收账款回款的影响较 小。长期来看，国家对房地产行业长期可持续发展的规划有利于楼宇对讲行业的长期可持续发展， 同时新冠疫情引导住宅消费理念向科技住宅和健康住宅方向发展，势必带来智慧社区产品需求的快 速增长，公司营业收入具备成长性。 第二，在房地产政策维稳的背景下，房地产行业格局分化加剧，行业整合加快，集中度持续上 升。随着行业资源聚集效应的不断加强，领先房企将保持市场优势。2019年，前 50强和前 100强 的地产开发商开发量分别占据 %和 %，大中型房地产商普遍采用集中采购模式，更偏好 行业知名品牌，对上游供应商的资金实力、经营规模、网络渠道、技术领先和产品性价比优势提出 了更高的要求，会导致上游楼宇对讲行业的品牌集中度提升，大品牌企业的市场份额越来越多，小 企业逐渐被市场淘汰。公司作为国内领先的楼宇对讲产品供应商，是行业内签署百强地产战略集采 合作协议较多的企业，与国内百强房地产商如龙湖集团、世茂房地产、绿地控股、雅居乐集团、时 代中国控股、富力地产、龙光地产等建立了长期稳定的战略合作关系，房地产行业内部资源的集中 以及龙头企业商业信用和资金实力的稳定有利于公司维持并拓展主营产品销售的市场份额，有利于 保障公司应收账款的可回收性。 第三，近年来，房地产行业融资政策收紧并保持“连续性、一致性、稳定性”。受此影响，行 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 业资金供给向龙头企业集聚，商业信用水平较低的小型房企融资渠道和规模受限；而大中型房企凭 借自身较强的综合实力，其融资规模受到的影响相对较小。严格的融资政策可能促使房企通过推迟 向供应商付款的方式以提升资金效率，但公司主要房地产客户为大中型房地产商，抗风险能力相对 较强，应收账款回款受房地产行业融资政策波动的影响相对较小。 综上所示，房地产行业施工与销售数据在疫情防控取得成效后已逐步恢复，宏观形势长期向 好，行业供给与需求没有发生重大变化，影响企业收入成长的决定因素没有发生重大变化。受房地 产行业开工竣工进度影响，应收账款回款周期可能会有一定的延长，但鉴于公司主要客户系资金实 力较强、销售恢复速度较快的大中型房企，应收账款出现实际损失的概率较小。下游房地产行业的 宏观形势、调控政策、融资政策不会对企业营业收入成长性、应收账款回款造成重大不利影响。 第八节 2021-2025 年我国楼宇对讲行业发展前景及趋势预测 一、市场供求状况及变动原因 楼宇对讲行业的生产企业主要采取以销定产的模式，近年来，随着宏观经济的发展，房地产行 业的平稳持续发展，居民生活收入的提升和消费升级，建筑向智能化方向发展以及房地产精装化、 智能化和人性化发展趋势；无线通信、物联网、云计算、先进半导体和新型显示等新一代信息技术 的广泛应用，楼宇对讲行业也呈现稳中求进的整体良好的发展态势，整体市场需求稳步上升，具体 分析如下： 第一，随着安防技术与信息产业的深度融合，产业结 构调整步伐不断加快，楼宇对讲行业的信息化、数字化等 技术也不断提升，为楼宇对讲的更新换代与升级，并在其 他专业领域如医院、银行、监狱、学校等得以应用奠定了 技术基础； 第二，房地产精装化、高端化和人性化的发展趋势，国内数字城市、智慧城市建设的提速，也 为楼宇对讲产品的开发、创新和市场拓展打开了更大的空间；同时， 安防应用在各类社区、居民中应用也在持续推进并日益成熟，为楼宇对讲产品市场在民用安防 业务的扩展创造了有利条件；第三，国内楼宇对讲企业持续发展，随着楼宇对讲产业链的不断完善 以及竞争的不断加剧，产业集中化程度也不断提升，在大中型房地产行业集中采购成为趋势，各级 政府部门积极指导安防产业结构的调整和升级，楼宇对讲企业根据市场的变化，不断加大科技创新 力度，产品竞争逐步趋向于功能的多样化、综合性、产品的兼容性以及与新一代信息技术、与智能 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 家居产品的融合。 二、行业利润水平的变动趋势及变动原因等 近年来，楼宇对讲行业利润率水平较高但产品价格呈下降趋势，主要原因为：第一，楼宇对讲 产品属于电子设备，较快的技术进步使产品更新迭代速度也相对较快，同等配置下的产品价格会趋 于下降，且目前部分楼宇对讲企业通过降低价格换取市场占有率，使得行业价格有所下降；第二， 行业内主要企业逐渐与大型房地产商建立合作伙伴关系，直接把产品销售给地产商，在战略集采的 竞争模式下，楼宇对讲产品的定价有所下降。但同时该行业的毛利率仍保持稳定，主要是因为：市 场领先企业一方面通过不断研发创新，找到有效降低成本的技术路线，并持续开发出性能优良、功 能齐全、质量稳定的新产品，使价格能够维持相对较高水平，另一方面依靠规模化生产和采购，逐 步降低了制造和采购成本。 智能家居行业处于快速发展的上升阶段，竞争相对较为温和，且市场空间更广阔，行业毛利率 维持较高水平。 总体而言，楼宇对讲行业利润水平变动趋势主要受下游市场需求变动、市场竞争激烈程度、产 品技术水平、原材料成本等因素影响。从长期看，持续投入研发积累、产品的升级换代、保持有技 术和成本优势的企业才能保持竞争优势。 三、行业发展的机遇 （1）国家政策大力支持智慧社区安防建设 随着居民安全意识的提高和国家政策对安防产业与电子信息产业的支持，智能化的楼宇对讲逐 渐成为智慧社区安防建设必不可少的组成部分。2014年 5月由中国住房和城乡建设部推出的《智 慧社区建设指南（试行）》提出，要积极推进智慧社区建设，提高基础设施的集约化和智能化水 平，促进社区治理体系的现代化，争取在 2020年前使 50%以上的社区实现智慧社区的标准化建 设。2016年 11月，由工业和信息化部、国家标准化管理委员会推出的《智慧家庭综合标准化体系 建设指南》指出，智慧家庭生态体系需在传统软硬件基础上，整合关键技术和应用服务，以云端平 台为服务载体，拓展安防与远程控制与节能、数字视听娱乐、多媒体互动、社区服务等多种应用， 并实现互联互通。 相对于传统的楼宇对讲和家居产品而言，目前的智能楼宇对讲结合了先进的安防和电子信息技 术，进一步提高了社区管理的科技水平、自动化程度以及安防效率，顺应了国家信息化建设的大趋 势。同时，我国首部专门针对住宅小区安防的推荐性标准《住宅小区安全防范系统通用技术要求》 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 对住宅小区的楼宇进出口控制、监控中心、围墙栅栏、视频监控系统等都做出了规定，其中包括应 在楼栋出入口和住户客厅设置访客对讲产品等。 （2）房地产市场持续发展的牵引作用 楼宇对讲均属于社区安防产品。社区安防产品主要服务于现代标准住宅，是住建部规定的现代 标准住宅强制性配套设施，社区安防行业的发展与房地产市场的发展有较高的关联度。目前，国内 绝大部分新建商品房项目和大多数的保障性住宅都要求安装楼宇对讲产品等社区安防产品，此外， 老旧小区对社区安防也具有一定更新换代的需求。综上，房地产行业作为社区安防行业的下游产 业，其市场需求变化对社区安防行业市场规模的影响较大。 近年来，我国城镇化进程不断提速，国内商品房市场需求较为旺盛。根据国家统计局数据， 2019年我国商品房销售面积 亿平方米，保持在较高水平。根据中国指数研究院和中国房地 产指数系统发布的《未来五年（2016-2020）中国房地产市场趋势展望》报告，2016年到 2020年 我国房地产市场将平稳发展，新增住房总体需求超过 85亿平方米，其中 53亿平方米由商品住宅的 形式提供。 因此，未来新增房地产建设对社区安防产品的需求将成为行业发展的重要增长点。 数据来源：国家统计局 （3）产品和技术不断升级 无线通信、物联网、云计算、先进半导体和新型显示等新一代信息技术的广泛应用，促使产品 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 和技术不断升级 楼宇对讲产品在我国近三十年的发展历史，智能家居产品在我国也有数年的历史，随着无线通 信、物联网、云计算、先进半导体和新型显示等新一代信息技术的广泛应用，楼宇对讲数字化、网 络化、人工智能程度不断提升，为楼宇对讲的开发、创新和市场拓展打开了更大的空间。未来，楼 宇对讲相互结合，并将融入合智慧社区乃至智慧城市的建设，有望通过产品和技术的拓展、创新以 及商业模式的变革，提升产品附加值，为行业打开新的增长空间。 四、行业发展的挑战 （1）下游房地产行业波动 楼宇对讲等产品均与下游房地产行业的发展状况息息相关，下游房地产行业的调控政策以及需 求变化会对本行业产生一定的影响。 近年来我国经济运行稳中有进，结构调整持续优化，供给侧改革不断加深，国民经济的持续健 康发展是房地产市场不断发展的坚实基础，且国内一、二线城市更新改造的升级和三、四线城市城 镇化的快速推进、旧房改造市场的兴起以及“互联网+”等技术深入等有利因素，房地产的施工、 销售面积和金额保持平稳运行的态势，因此国内楼宇对讲行业整体呈现上升的态势。若国内经济增 长持续下行或国家地方出台限制房地产发展的调控政策，导致房地产行业发生波动，而公司又未能 及时根据行业变化调整经营行为，这将会对公司的业务经营产生重大不利的影响。 此外，在房地产政策维稳的背景下，房地产行业格局分化加剧，集中度持续上升，这对下游供 应商的资金实力、经营规模和产品的性价比优势提出了更高的要求，楼宇对讲行业的集中度也呈上 升趋势。公司作为楼宇对讲行业的领先企业，与龙湖集团、世茂房地产、招商蛇口、绿地控股、中 南集团、雅居乐集团、时代中国控股、富力地产、龙光地产、中梁地产、奥园集团等大中型房地产 企业达成长期稳定的战略合作关系，是行业内签署百强地产战略集采协议较多的企业。楼宇对讲行 业集中度的上升有利于具有竞争优势和领先地位的企业进一步提升市场占有率。 虽然公司一年以内的应收账款余额超过 70%来自于龙湖集团、世茂房地产、招商蛇口、中南集 团、绿地控股等大中型房地产商及其指定工程商以及昇辉控股等大型工程商，其资金实力较强，商 业信用较好，资金回收有保障，较少存在恶意拖欠货款的情形，但若国家对房地产企业融资采取更 为严厉的限制政策，房地产行业景气度下降，房地产企业的现金流将受到一定影响，可能导致公司 应收账款规模将处于高位。若公司不能对应收账款进行有效管理，进而影响公司的资金周转速度， 使公司经营资金出现短缺，并面临一定的坏账损失风险，将可能影响公司的稳定经营。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 （2）智能家居产业处在发展初期，竞争较为激烈 目前智能家居产业处在发展初期，各厂家均使用自身制定的协议标准，尚未建立统一的连接标 准，行业缺少统一的网络协议，不同品牌的产品难以实现互联互通，且竞争较为激烈，互联互通的 生态圈尚未完全形成，这在一定程度上限制了智能家居产品的使用场景和用户体验，成为制约行业 发展的挑战之一。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 第三章 企业十四五战略规划的要点与要求 第一节 十四五规划编制技术指南、重点、流程、建议 为适应各地政府开展“十四五”规划前期研究、编制国民经济与社会发展“十四五”规划及各 类专项规划、十四五投资机会研判等需要，中机院广泛凝聚社会各界智慧，加紧开展“十四五”规 划重大问题预研究并探讨“十四五”规划与以往规划的异同，提炼“十四五”规划的意义、要求、 规划体系、遵循细则，梳理出十八个重点和难点、五大编制建议，为各地做好“十四五”规划提供 基础研究支撑。同时推动国企转型升级及实现可持续发展。 2019年是“十四五”规划编制启动年。“十四五”时期是地方发展的重要历史性窗口期，也是 地方加快经济社会建设的关键时期，深入研究“十四五”战略机遇期内涵与特征、“十四五”发展 主题主线、基本实现社会主义现代化的阶段性任务，做深做实前期研究对于编制国民经济和社会发 展第十四个五年规划意义重大。 一、十四五规划编制意义 “十四五”规划是我国第 14个“五年规划”，“五年规划”是中国国民经济计划的重要部分， 属长期计划，主要是对国家重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划，为国 民经济发展远景规定目标和方向，是中国特色社会主义发展模式的重要体现，已经成为中国发展的 制度优势。 1、社会共同行动纲领：规划广泛听取社会各界意见，是凝聚社会共识的国家意志表达形式 2、引导资源配置工具：政府可以通过规划引导资源向国家战略指明的方向配置 3、政府履行职责依据：政府制定并公开履行规划，在这此层面上规划也是”管“政府的 4、市场行为“第二准则”：通过规划划清空间界限，告诉市场主体，空间的可为与不可为 二、“十四五”规划编制任务 一、研究编制自然资源“十四五”专项规划 聚焦事关全局的重点领域和薄弱环节，研究编制自然资源国家级专项规划，明确战略意图、重 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 点任务、重大布局和重大工程。 二、提出自然资源“十四五”时期的基本思路 紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家宏伟目标，研究提出自然资源“十四五”时期的基本思 路和发展目标、指导原则、重点任务、重大举措等内容。 三、编制自然资源“十四五”规划 按照中央“十四五”规划建议，在完成自然资源“十四五”时期基本思路和重大问题研究的基 础上，编制自然资源“十四五”规划，确定自然资源工作的总体目标、指导原则、重点任务、重大 政策、重大工程项目和重大改革举措，形成落实经济社会发展目标任务的重要部署，指导未来五年 自然资源管理事业改革和发展。 四、开展自然资源重大问题研究 围绕自然资源领域全局性、前瞻性和关键性重大问题，设置研究专题，组织动员有关方面力量 进行深入研究。全面总结“十三五”时期发展经验，深刻把握“十四五”时期形势任务，充分借鉴 国外先进做法，对标基本实现社会主义现代化目标（2035年），研究提出“十四五”时期和到 2035 年的主要目标、重点任务、重大政策、重大工程项目和重大改革举措，以及在实现目标过程中可能 面临的重大风险挑战与应对预案。 三、“十四五”规划体系构成 国家发展规划居于规划体系最上位，是其他各级各类规划的总遵循。国家级专项规划、区域规 划、空间规划，均须依据国家发展规划编制。 省级规划、市县级规划依据国家发展规划制定，既要加强与国家级专项规划、区域规划、空间 规划的衔接，形成全国“一盘棋”，又要因地制宜，符合地方实际，突出地方特色。 四、十四五规划编制流程 1、全面调研 开展经济社会的全面系统调研 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 2、前期研究 开展“十四五”经济社会重大课题研究和专项规划编制 3、确定思路 “十四五”经济社会发展基本思路研究并上报上级单位 4、规划编制 结合国家、上级规划思路及要求，编制“十四五”经济和社会发展规划纲要 5、规划论证 对“十四五”经济和社会发展规划草案要进行论证 6、规划上报 “十四五”经济和社会发展规划纲要上报人大通过 五、十四五规划编制遵循细则 指导思想：新时代中国特色社会主义思想 围绕目标：建设社会主义现代化强国 价值理念：坚持以人民为中心的发展思想 发展路径：坚持高质量发展 总布局：“五位一体”总体布局 战略布局：“四个全面”战略布局 规划体系：处理好发展规划与空间规划的关系 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 编制节奏：同步部署、同步编制专项规划、区域规划和空间规划 六、“十四五”规划的重点与难点 1、社会主义现代化体系 2、“十四五”指标体系 3、区域主题词设定 4、虚实“两个空间”整合 5、“新三驾马车”驱动 6、区域整合融入 7、底线与约束 8、改革攻坚 9、现代化产业体系 10、产业“引擎”培育 11、应对消费升级需求 12、园区新版本 13、空间优化与提升 14、公共服务新需求供给应对 15、新型城镇化与乡村振兴 16、创新提升社会治理能力 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 17、生态经济升级 18、新基础设施保障 七、十四五规划编制建议 十四五”规划编制工作是一项国家到地方、全局到局部、宏观与微观等相互结合的系统性工 作。我们总结过去“五年规划”经验，整理地方（区域）“十四五”规划编制重点为： 1、客观全面做好总结评估 对“十三五”执行情况进行全面总结评估，客观准确把握区域所处 发展阶段及特征 2、重视区域瓶颈问题的解决 致力于打破制约区域发展的瓶颈，找准突破发展的切入点、解决 核心问题，发挥战略导向作用，确保高质量发展 3、做好近中远期的目标衔接 既要以五年为主，又应预测 2035年基本实现社会主义现代化的 各项目标，以及到本世纪中叶，全面建成社会主义现代化强国的战略安排 4、重视突出区域自身发展特色 寻找区域与其他地区的异同，挖掘其发展价值，准确把握其发 展特色，并在经济社会发展规划中突出区域特色 5、重视规划实施的可操作性 既要站在大区域发展中考虑问题，对未来发展和环境变化有一定 的准备，又要切合区域发展实际，稳步推进，实现高质量可持续发展。 第二节 分析“十四五”规划要点 2021-2025是我国国民经济和社会发展第十四个五年计划时期，也是“两个一百年”奋斗目标 的历史交汇期，对我国国民经济和社会发展具有重要的意义。因此如何编制好“十四五”规划并用 于指导未来五年社会经济发展显得尤为重要。 一、“十四五”规划研究背景 五年规划，全称为“中华人民共和国国民经济和社会发展五年规划纲要”，是中国国民经济计 划的重要部分，属长期计划。五年规划主要是对国家重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 例关系等作出系统规划，为国民经济发展愿景规定目标和方向。 五年规划是社会共同的行动纲领。 五年规划是政府履行职责的依据。 五年规划是引导资源配置的工具。 五年规划是约束市场行为的“第二准则”。 （一）时代意义：国际突破价值重塑、国内整合黑马将出 “十四五”时期，是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期， “两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇 期。 从外部环境来看，中国当前中国处于最好的发展时期，而世界处于百年未有之大变局。世界经 济重心调整、世界政治格局变化趋势加快，科技与产业发展日新月异，全球治理、世界秩序，中国 在世界发展格局中的作用日益凸显，在话语权、影响力逐渐提高的同时国内经济产业空心化初显、 区域经济差距加大、国民经济增速放缓、生态环保问题加剧，而中美贸易战则使得外部环境越发严 峻，进一步的限制、阻碍中华民族的发展。十四五的五年必将是中国发展变革的五年，也是突破的 五年。 从内部环境来看，我国主要矛盾在“十三五”时期已经转变，从“人民日益增长的物质文化需 要同落后的社会生产之间的矛盾”到“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的 矛盾”，民族发展面临新时代、新阶段，新矛盾、新问题，新机遇、新挑战，新目标、新任务等一 系列新情况。国内发展面临诸多待调整的板块，经济高速增长背后的隐患逐渐浮出水面，新千禧一 代的从信息化的时代成长起来，其世界观、价值观都有了较大的变化，对于经济、社会、发展也有 新的认知，十四五期间的发展必须强化对国内新气象的重视，充分重视积压问题的解决，强调新动 力的构建，转变并适应政府的新角色，关注并做好新市场的引导，注重新媒体新渠道的应用。十四 五的五年，必将是国内经济、格局、发展重塑的五年，必然会涌现出一批黑马，有一批城市、地区 发展成为国内经济发展的新亮点。 （二）时代形势：新各级、新结构、新关系、新市场、新基础、新诉求 【国际格局】从全球经济发展形势来看，国际化进入分化期。现阶段，世界经济处于缓慢复苏 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 阶段，仍面临诸多不确定因素，风险日益加深。在不断发展的科技革命和生产国际化的推动下，各 国经济相互依赖、相互渗透，全球新一轮产业分工和贸易格局加快重塑，我国产业发展进入从规模 增长向质量提升的重要窗口期。把握全球新一轮科技革命和产业变革机遇，推动产业高质量发展， 实现新旧动能顺畅接续转换，抢占全球产业发展制高点成为“十四五”时期的重要课题。 【产业结构】2018年，我国二产比重小于 40%，三产比重超过 52%，人均 GDP达到 9785美 元。当前我国已经从重化工业为主导的工业化中期阶段迈入到以创新驱动为主导的工业化后期阶 段。产业“空心化”形势严峻、工业发展“大而不强”，实现制造强国的任务十分艰巨。工业智能 化发展势不可挡，人工智能对传统制造产业链、价值链带来革命性影响。“十四五”时期将是中国 经济由中等收入阶段迈向高收入阶段的关键时期，新业态、新模式、新场景将不断涌现，对于新消 费需求激活新经济形势需要科学预判，有序引领。 【城市格局】新型城镇化推进、乡镇振兴、城乡结构性差异及发展不平衡、城市群崛起、都市 圈建设政、大湾区协同、中心城市辐射、提升城市首位度、户籍改革……等“热度”不断上升目 前。我国大城市进入城市化后期、城市化进程放缓，大城市面临有机更新、城市迭代，大量乡村人 口涌入城市、同时城市人群也出现反向“归田”的意愿，城市、城镇、乡村发展迎来新的机遇。城 市间也由高热度的“资源抢夺战”逐步冷静下来，走向了“产业与地区双向匹配，企业与政府双向 选择”的“资源协同发展”新格局，城市间不再是互相争抢资源，而是结合自身特点差异化发展， 真正实现“报团取暖、协同发展”。 【市场变革】“十四五”期间，我国市场化进入深度改革期，改革工作中要统筹全局、整体推 进，结合实际、突出重点，衡量改革的有效性要从国家改革发展全局出发，既看单项改革执行落实 情况，也从战略层面统筹考虑相关制度的集成效果。“十四五”也是进入基于法律和规则的制度完 善期。对于各地区政府来说，政府与市场的关系处理到了最为关键的五年，如何摆正政府的角色， “做好管理者、搭建好平台、做好店小二”三重角色定位必须清晰明确。在做好管理者层面，政府 必须能够理解市场、懂得企业，密切关注新业态与新商业模式，才能够更好的监管、引导市场发 展;在搭建好平台层面，政府应该有效提升财政资源的利用率，避免投资浪费、投资重复的前提 下，尽可能的抓住产业及企业发展的痛点、难点，针对性的解决公共问题，促进产业及经济的发 展;在做好店小二层面，政府应对服务机制进行创新与探索，转变执政模式与执政思路，既做到有 效的服务企业发展，又避免变成被企业吸血的奶妈、保姆，应制定更加创新、有效的机制与企业保 持良好有效的服务关系。 【信息发展】3G时代使获取信息的能力在时间和空间上达到了极致;4G通信技术开启了移动互 联网产业链的新时代，满足了人们学习、生活、工作等各方面的需求。5G的应用将促进信息产品 和服务的创新，智能终端设备性能将进一步提升，互联网-物联网线上线下融合对生产生活方式的 变革。新型技术和新型产业深度融合将全面应用于工业物联网、车联网及其他垂直行业的特殊应用 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 需求，大量信息的采集、处理、分析及管理，将全面应用于智慧城市、环境监测、智慧农业、森林 防火等场景。十四五必将是智能发展的五年，各行各业都将新信息技术的升级步入新的发展模式、 规划必须充分预测、考虑到可能出现的新机会、新问题、新发展，才能够更有效的复合时代诉求， 真正起到规划引导的作用。 【人口结构】人口问题历来是影响经济社会中长期发展的大问题。我国人口发展已经进入关键 转折期，人口自然增长率长期低于预期、人口老龄化程度不断加深、劳动力老化程度加重等问题凸 显，“人口问题”可谓任重而道远。“人口自身均衡发展”这一历史性任务不光是在“十四五”期间 有所应对，更应是为来 10年、20年考虑的重点。短期来看，鼓励人口增长、提高人口素质、推进 家庭能力建设、强化养老保障等将成为“十四五”期间各地区重点着眼的问题。而“人口吸引力” 也成为各地区在十四五期间的重要课题之一，吸引多少人、吸引什么人、人来了做什么、可以创造 什么等系列问题都需要系统谋划与解决。各类研究型人才、创新性人才、实用性人才、技术型人才 等都会成为未来五年所需要关注的重点，差异定位、精准定位的人才会成为城市实现突破发展的重 要“弹药”。 【社会治理】当前国家经济之繁荣前所未有，与此同时对于法治国家、法治政府、法治社会一 体建设的要求也达到了历史新高。稳定和发展必须两手抓，两手都要硬，加快社会治理法治化进 程，提高社会治理法治化水平至关重要。“服务型政府”建设将成为“十四五时期”主要命题，国 家安全体系和法治体系必须持续完善，从根本上保障稳定及发展，实现长治久安。 【生态建设】长期以来，粗放型的经济发展造成了一系列的环境问题，雾霾、沙尘、水源枯竭 /污染、草原退化等生态问题亟需正面应对。“十四五”时期，社会经济发展仍旧必须坚持“绿水青 山就是金山银山”的发展理念，无论经济发达地区还是欠发达地区，都必须以“绿色发展”作为一 系列建设的前置要求，全面促进区域生态环境保护修复、倒逼企业高质量升级发展，坚定不移走可 持续发展之路，为美丽中国建设奠定基础。 （三）五个创新：十四五规划必须关注的五个创新 结合多年政府咨询、区域产业发展的实践经验，“十四五”规划编制必须基于时代发展、突出 特色、科学务实、主次分明、定位清晰、路径明确，需要以新思路、新理念、新视角解读，提出新 玩法、拓展新模式、开辟新时代、引领新潮流。 1.由“外推”变为“回溯”的规划新思路。本次规划要从 2035/2050年达到的目标构想现在的 发展节奏与规模。【目标导向，分步落实】 2.全局式、战略性的规划新视角。规划要有长远的战略性思维，要有全局式眼光，同时要有务 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 实的作风。【全局眼光，务实优先】 3.以提升经济产业健康度为核心的规划新重点。更关注产业发展的健康度，防止产业空心化、 促进新旧动能转换，兼顾发展导向与风险导向。【产业优先，动能转换】 4.以“新一代人”为本的规划新原则。新社会环境下，应更加注重新年轻人的综合需求，充分 重视新千禧代的成长环境、社会观、生活观把控，考虑新一代年轻人对美好生活的需求及愿景，有 效引导新年轻人参与社会发展。【00后思维，新发展视角】 5.打造价值共同体的规划新愿景。随着中国四大城市群迅速崛起，未来中国各区域经济社会发 展的关联度将越来越大，十四五规划过程中应更加注重协同作战思维，寻找区域的抱团发展模式， 将本地区发展有效、充分的融入到区域发展中，精准定位、协同创新，以打造价值共同体的思路谋 划自身发展。【区域经济联动，一体化发展】 二、“十四五”规划编制相关要点 （一）规划类别：三级四类 总的来说，我国五年规划编制是一项系统性工作，规划由“三级四类”构成。“三级”即国 家、省、市县，“四类”即发展规划、专项规划、区域规划及空间规划。 【国家】国家发展规划。中华人民共和国国民经济和社会发展五年规划纲要，是社会主义现代 化战略在规划期内的阶段性部署和安排，主要是阐明国家战略意图、明确政府工作重点、引导规范 市场主体行为，是经济社会发展的宏伟蓝图，是全国各族人民共同的行动纲领，是政府履行经济调 节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护职能的重要依据。 国家发展规划居于规划体系最上位，是其他各级各类规划的总指导。国家级专项规划、区域规 划、空间规划，均须依据国家发展规划编制。 【国家】国家级专项规划。指导特定领域发展、布局重大工程项目、合理配置公共资源、引导 社会会资本投向、制定相关政策的重要依据 【国家】国家级区域规划。指导特定区域发展和制定相关政策的重要依据。 【国家】国家级空间规划。以空间治理和空间结构优化为主要内容，是实施国土空间用途管制 和生态保护修复的重要依据 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 【省市县】省、市县级规划依据国家及上级发展规划制定，既要加强与国家专项规划、区域规 划、空间规划的衔接，形成全国“一盘棋”，又要因地制宜，符合地方实际，突出地方特色。 （二）遵循原则：三类十二个 “十四五”规划作为是深入贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的第一个五年 规划，须以新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，并对“12个强国”等作出具 体安排： 聚焦发展，促进“制造强国、航空强国、海洋强国、贸易强国” 夯实基础，落实“网络强国、交通强国、文化强国、体育强国” 提升发展，强化“质量强国、科技强国、教育强国、人才强国” （三）编制要求：四个必须 “十四五”规划虽说是以往五年规划的延续，具有普遍常规性，但目前国内外发展形势纷繁复 杂，国家处在历史的关键节点上，必须居安思危、未雨绸缪。2018年底，中共中央、国务院发布 《关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》，指出“以规划引领经济社会发 展，是党治国理政的重要方式，是中国特色社会主义发展模式的重要体现。科学编制并有效实施国 家发展规划，阐明建设社会主义现代化强国奋斗目标在规划期内的战略部署和具体安排，引导公共 资源配置方向，规范市场主体行为，有利于保持国家战略连续性稳定性，集中力量办大事，确保一 张蓝图绘到底”。可见，无论是顺应社会发展需求，还是满足规划作用提升的要求，“十四五”规划 纲要必须科学、严谨、高质、务实，规划编制过程中： 必须突出发展规划的统领性作用--注重规划的战略导向作用，增强指导和约束功能，体现科学 化、民主化、法治化及规范化; 必须由虚转实，注重发展质量--以“高质量发展、高品质生活、现代化建设”为要求，从五位 一体出发，系统谋划; 必须强化区域协同发展--以“补短板、强弱项、提质量”作为解决发展不平衡、不协调问题的 抓手; 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 必须提高规划的信息化水平--利用信息技术引导目标设定和规划决策，建设智能化信息平台提 高规划编制和管理的科学性。 （四）编制重点：五大要求 “十四五”规划编制工作是一项国家到地方、全局到局部、宏观与微观等相互结合的系统性工 作。总体来说，“十四五”规划研究制定的编制重点为： 客观全面做好总结评估。对“十三五”执行情况进行全面总结评估，客观准确把握区域所处发 展阶段及特征。 重视区域瓶颈问题的解决。致力于打破制约区域发展的瓶颈，找准突破发展的切入点、解决核 心问题，发挥战略导向作用，确保高质量发展。 做好近中远期的目标衔接。既要以五年为主，又应预测 2035年基本实现社会主义现代化的各 项目标，以及到本世纪中叶，全面建成社会主义现代化强国的战略安排。 重视突出区域自身发展特色。寻找区域与其他地区的异同，挖掘其发展价值，准确把握其发展 特色，并在经济社会发展规划中突出区域特色 重视规划实施的可操作性。既要站在大区域发展中考虑问题，对未来发展和环境变化有一定的 准备，又要切合区域发展实际，稳步推进，实现高质量可持续发展。 （六）编制流程：六个步骤 全面调研。开展经济和社会发展的全面系统调研。全面调研是规划有效编制的基础与重要保 障。有针对性、全面性的调研工作可以确保规划制定者充分全面掌握现状，找准痛点。 前期研究。开展“十四五”经济社会重大课题研究和专项规划编制。一般以产业为核心内容， 对于本地区的基础产业进行系统分析研究，形成针对各个产业领域的专项研究成果，梳理本地区的 经济发展核心思路。其次针对区域重大社会发展问题进行研究分析，诸如人才发展、环境发展、社 会公共服务等领域进行专项研究，以期提升本地区的综合竞争力。 确定思路。形成“十四五”经济社会发展基本思路并上报上级单位。 规划编制。结合国家、上级规划思路及要求，编制“十四五”经济和社会发展规划纲要 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 规划论证。对“十四五”经济和社会发展规划纲要进行论证 规划上报。“十四五”经济和社会发展规划纲要上报人大通过。 三、“十四五”规划研究必须重视的七项研究 十四五规划编制不同以往，对于各部门提出了更高的标准与更加深度的要求，要做好十四五规 划编制，必须强化三个维度七个部分的工作内容。 第三节 “十四五”规划编制的二个要求、三个聚焦 2021-2025是我国国民经济和社会发展第十四个五年计划时期，也是“两个一百年”奋斗目标 的历史交汇期。目前，各行各业“十四五”规划编制工作已全面启动，这是我国进入新时代、确立 “三级四类”规划体系后编制的第一个五年规划，也是我国全面开启社会主义现代化建设新征程编 制的第一个五年规划。十四五规划的开展具有重要的意义，是地方的重要发展规划，也是地方加快 经济社会建设的关键要素。 一、深刻认识做好“十四五”规划编制工作的重大意义。 2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划的收官之年，也是加快经济建设 的关键之年。做好“十三五”规划的回顾总结，科学编制“十四五”规划，在新时代实现高质量的 新发展具有重大意义，主要体现在“三个第一”： 从所处的历史方位看，这是衔接“两个一百年”奋斗目标、开启全面建设社会主义现代化国家 新征程的第一个五年规划。“十四五”是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化国家 迈进的关键时期。 从发展形势背景看，这是中国特色社会主义进入新时代后、应对百年未有之大变局的第一个五 年规划。经过“十二五”时期经济增速的换挡，“十三五”时期经济动能的初步转换，我国经济发 展主题完成了从稳增长到调结构的重要转变。目前，国际政治经济形势错综复杂，新科技革命和产 业变革持续推进，“十四五”将是中国发展突破“围堵”、实现真正崛起的关键五年，新形势的特殊 性、复杂性均超过了之前任何一个五年，这对政企的发展也就提出了新任务，对规划编制工作提出 了新要求。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 二、统筹好“十四五”规划的继承性和开拓性，不断创新工作方法。 “十四五”规划是一项持续性工作，要在充分评估“十三五”期间工作的基础上，继往开来， 围绕新时代、新理念、新要求，以战略思维谋全局，以创新思维增活力，以辨证思维解矛盾，以底 线思维拉红线，创新工作方法，贯彻以下六项要求—— 一是指导思想鲜明，要以新时代中国特色社会主义思想为指引，把重大决策部署细化分解为 “十四五”规划的战略目标、重大任务和重大举措，转化为实际行动。 二是突出战略引领，正确把握新时代经济社会发展的特点和行业发展总体趋势，增强规划工作 的前瞻性和预见性、实操性和连续性。 三是确保有效执行，规划要与重大发展战略和产业政策相衔接，以专项规划为支撑，共同组成 定位明确、功能互补、统一衔接的专项规划。 四是实现科学有效，研究提出合理的目标，务求规划成为未来五年十年高质量发展的有力推进 器，明确责任主体和节点要求，提出实打实的重大项目、重大政策和重大改革举措，让目标有奔 头、能落地、可实现。 五是及时调查研究，反馈到位。聚焦产业发展热点难点问题，全面听意见，开门编规划，充分 展开多方讨论，不预设前提或结论，多角度、正反面深入研究，及时形成一批具有前瞻性、可借 鉴、能应用的研究成果。 三、十四五“规划把握历史新机遇谋划发展新战略：三个聚焦 （一）更加聚焦深化改革取得实效 发展是永恒的主题，规划要重点突出“强”，切实做好“转”，牢牢把握“稳”，积极推动混合 所有制改革和三项制度改革，实现产业从“做大”到“做强”的新跨越，在根本上实现新发展、新 作为、新突破。 （二）更加聚焦创新能力全面提升 要把创新驱动发展作为面向未来的一项重大战略实施好。规划一要注重利用新技术新模式新业 态为传统产业赋予新动能，推进存量资源向现实生产力和核心竞争力转变；二要加快科技创新板 块，提升科技创新能力，形成创新发展新引擎和新动能；三要突出体制机制创新，加强产业培育， 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 推动集团产业布局优化调整和转型升级。 （三）更加聚焦各板块融合深度发展 规划编制是一项全局性、战略性的工作，必须以价值最大化为目标，有效配置、整合与共享资 源。深入推进业务融合发展，协同推进独特传统优势，未来也要继续从板块、产业、服务、管理等 多维度推进横纵联合，进一步完善统筹有力、共享共赢的协同发展模式，提升整体竞争优势。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 第四章 2021-2025 年中国楼宇对讲企业十四五战略规划探讨与 建议 第一节 发展战略要与“十四五”发展规划同频共振 当前，国家及各省区市都启动了“十四五”规划前期工作。新疆兵团开展了“十四五”规划前 期研究工作，正在有步骤有计划地部署推进。刘以雷就涉及兵团“十四五”的几个重要问题，与大 家进行交流。 一、中长期规划 特别是“十四五”规划，意义深远、使命光荣、责任重大。前不久，国家召开的“十四五”规 划编制工作会议强调，“十四五”时期是我国向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期：“十四 五”规划是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划，是适应我国社会主要矛盾 历史性变化新要求的五年规划，是我国主动积极应对世界百年未有之大变局的五年规划。明确了编 制“十四五”规划的指导思想、原则要求、工作任务等重大事项。兵团“十四五”规划编制前期研 究工作已经开始。我想从两个角度或者两个方面来说说研究编制“十四五”规划的重要性，或者说 是重大意义。 第一，从中央到地方制定实施的中长期发展规划特别是五年规划，已经成为国家治理的重要工 具。中国是一个大国。治国难，治大国更难。建国以来，我国经历了艰难而曲折的发展历程，一直 在探索符合中国国情、具有中国特色的有效国家治理模式。党的十八届三中全会把“完善和发展具 有中国特色的社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力的现代化”确定为全面深化改革的总目 标。改革是为了发展，是根本动力。习近平总书记指出，发展必须是遵循经济规律的科学发展，必 须是遵循自然规律的可持续发展，必须是遵循社会规律的包容性发展。这就是对中国现代化发展的 规律性认识。建国 70年来特别是改革开放 40多年来，我国发展取得历史性成就，成为世界第二大 经济体，是世界第一大贸易体。中国从农业国演进为世界第一制造业大国，走近世界舞台的中心。 历史性成就充分证明我国已经探索出了一条有效的大国治理模式，无论从哪一方面讲，都是中国历 史上前所未有的治理奇迹。国家治理体系和治理能力是一个国家的制度和制度执行能力的集中体 现。这其中，处理好中央和地方关系，是非常重要的问题。我国发展取得历史性成就也充分证明， 我国已经走出了在大国治理中“一放就乱，一收就死”的治理困境，走出困境的关键在于中央和地 方之间的良性互动，充分发挥中央和地方两个积极性，而其中最为典型、最为成功的经验做法，就 是由国家五年规划和地区五年规划共同组成的发展规划体系。这一发展规划体系包括从中央到省地 市的三级发展规划，也包括总体规划、专项规划、区域规划、空间规划等，既保持了不同阶段国家 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 层面和省级及以下层面在发展方向、目标任务、政策措施的统一性、稳定性，也结合不同地区实 际，注重地区发展的多元性、灵活性等。规划引领经济社会发展，是党治国理政的重要方式，是中 国特色社会主义发展模式的重要体现。国家发展规划对创新和完善宏观调控的作用明显增强，对推 进国家治理体系和治理能力现代化的作用日益显现。 省级五年规划在国家治理、中央与地方互动中发挥了极为重要的作用。省级规划既要加强与国 家级相关规划的衔接，形成全国“一盘棋”，又要因地制宜，符合地方实际，突出地方特色。兵团 所制定的五年规划作为省级规划，在国家规划体系当中具有“承上启下”的功能作用，对上响应承 接，对下指导分解，“上接天线、下接地气”。因此，对于研究和编制兵团五年规划非常重要，很有 实践意义和历史价值。 第二、“十四五”规划具有里程碑意义。从新中国建立到现在，我国已经历 13个五年规划时 期。“十四五”时期，是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。“十 四五”规划，虽是“规定动作”，常规性工作，是以往五年规划的延续，但又面临新矛盾、新问 题，新机遇、新挑战、新目标、新任务，具有新的时代特征和继往开来的里程碑意义。 ——从历史方位上讲，“十四五”规划是迈入新时代的第一个五年规划。党的十九大报告明 确，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代。新时代我国社会主要矛盾发生历史性变化， 从“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”转化为“人民日益增长的美好生 活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”；新时代我国主要任务发生历史性变化，中华民族迎来 了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。兵团如何满足职工群众日益增长的美好生活需要，如何 推进兵团事业发展壮大，“十四五”规划应当作出方向性、战略性、蓝图式的回答。 ——从指导思想上讲，“十四五”规划是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的 十九大精神的第一个五年规划。党的十九大确立了习近平新时代中国特色社会主义思想，写入新修 订的党章和宪法，成为我们党和国家的重要指导思想，是十八大以来我们党理论创新成果的最新概 括和表述，系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社 会主义等重大问题，是我们干事创业、做好工作的根本遵循。兵团“十四五”规划必须以习近平新 时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻党中央治疆方略和对兵团的定位要 求，同时也要结合新疆和兵团改革发展稳定各项工作的新情况新特点，作出前瞻性、战略性的规划 安排。 ——从发展目标上讲，“十四五”规划是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五 年规划。党的十九大明确了“两个一百年”奋斗目标的时间表、路线图：2020年全面建成小康社 会，实现第一个一百年的奋斗目标，接着开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年 奋斗目标进军。第二个百年奋斗目标经历两个阶段：第一个阶段从 2020年到 2035年，在全面建成 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 小康社会的基础上，再奋斗 15年，基本实现社会主义现代化；第二个阶段从 2035年到本世纪中 叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗 15年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现 代化强国。兵团“十四五”规划必须体现“两个一百年”奋斗目标历史交汇期这个特点和要求，既 要巩固提升全面建成小康社会成果，又要为实现第二个一百年第一阶段的奋斗目标开好局、起好 步，打下坚实的基础。 ——从世界格局上讲，“十四五”规划是处于百年未有之大变局这个大背景下的第一个五年规 划。去年 6月，习近平总书记在中央外事工作会议上指出，当前中国处于近代以来最好的发展时 期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡。近年以来，国际形势风云突变，贸易 保护主义、单边主义、民粹主义等逆全球化思潮暗流涌动，世界经济重心、政治格局、全球化进 程、科技与产业、全球治理、世界秩序等面临前所未有大变革。这成为“十四五”规划的最大国际 背景和最大不确定性因素。新疆的稳定发展仍然面临着两个“三期叠加”形势，这些都需要我们作 深入的研判和把握，关键是是要把握处理好稳定与发展之间关系的基础上，明确经济社会发展的任 务、目标、重点和具体举措等。我们兵团还要按照党中央要求，把握处理好屯垦与维稳戍边、特殊 管理体制与市场机制、兵团与地方“三大关系”，明确兵团经济社会发展的战略重心、目标任务、 用力方向及其具体措施等，真正地发挥好“三大功能，四大作用”。 二、研究把握规划期内重大任务并协调处理好几个关系研究 编制“十四五”规划，历史节点特殊，任务非常艰巨，必须统筹各方力量，深入调研，群策群 力，精心研究谋划。我个人认为，就新疆和兵团来讲，“十四五”时期是全面保持稳定并大力推进 发展的关键时期。在这一时期，稳定和发展的任务繁重、同样重要，必须用好“一套班子抓稳定、 一配套班子抓发展”工作机制，推动兵团经济步入高质量发展轨道，推动兵团向南发展取得重大进 展，推动新疆出现更有利于长治久安的结构性变化。同时，认识把握好当前和今后一个时期的阶段 性特征和经济社会发展大趋势，明确规划期内重大任务，并协调处理几个重要关系，对于研究编制 好兵团“十四五”规划显得尤为重要，也是必须要做的“功课”。 第一，结合兵团实际，认识把握好当前和今后一个时期的阶段性特征和发展趋势，以明确兵团 “十四五”时期的重大任务。在这里，重点提示三个方面重要事项，或者说是重要任务。 一是推动高质量发展。从国家层面看，我国已步入工业化的后期。工业化是一个国家和地区发 展的必经阶段。没有工业化就没有现代化。目前，我国已成为世界第一大工业国，但工业化大而不 强，实现制造强国的任务还十分艰巨，同时还面临着继续推进城镇化、新型工业化、农业现代化和 信息化“四化同步”发展问题，面临着贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，推动兵经 济高质量发展问题。2018年我国常住人口城镇化率为 %，社会结构呈现较大变化，中产阶层 规模不断扩大。农业农村仍是现代化的重点和短板，正在全面实施乡村振兴战略。去年 12月，中 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 央经济经济工作会议指出，世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟 大复兴带来重大机遇。推动我国经济高质量发展将是“十四五”时期的重要任务。高质量发展是当 前和今后的一个“高频率词”、“关键词”。党的十九大首次提出，表明我国经济由高速增长阶段转 向了高质量发展阶段。高质量发展有一些内在要求，重点是要体现“五大发展”新理念、体现高质 量供给与高质量需要的统一、体现投入产出的最大化、体现整体经济的循环通畅、体现建设现代化 经济体系、体现科学合理的收入分配政策等。去年政府工作报告强调，要按照高质量发展的要求， 统筹推进‘五位一体’总体布局和协调推进‘四个全面’战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主 线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。去年 12月中央经济工作会议 提出要在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫并提出了“六个稳”，即稳就业、稳金融、 稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，明确 要抓好“推动制造业高质量发展”“促进形成强大国内市场”“扎实推进乡村振兴战略”“促进区域 协调发展”“加快经济体制改革”“推动全方位对外开放”“加强保障和改善民生”等七大重点任 务。 结合我们兵团实际，需要研究把握的问题很多。如兵团工业化进程到了什么阶段，目前有什么 特点；如何坚持稳中求进工作总基调、坚持以经济发展和民生改善为基础、坚持以凝聚人心为目 的，实现兵团经济高质量发展；如何预判和明确“十四五”时期的目标任务、内部结构变化趋势； 如何引导产业发展、实施重大产业布局；如何推进产城融合，营造良好环境，为产业发展、人口集 聚创造条件；如何实现农业经济提质增效、实施乡村振兴战略，进一步推进“四化同步”发展；如 何有效落实国家约束性生态环保考核指标，推进生态环境出现趋势性好转，等等。这些问题都需要 给出明确的预期目标，提出切实可行的路径措施。 二是落实兵团向南发展战略。兵团向南发展，是党中央提出的战略任务。习近平总书记强调 “要发挥兵团促进区域协调的作用，统筹实施向南发展战略。南疆是实现新疆社会稳定和长治久安 的重点，也是难点。加强南疆兵团建设，既是当务之急，更是战略之举”。新疆是一盘棋，南疆是 棋眼。为推进兵团向南发展，中央层面还专门出台了文件。 自治区党委、兵团党委坚定坚决贯彻落实中央部署，“千难万难坚决向南”，在战略布局、产业 发展、社会事业发展、干部人才，以及配套政策措施上陆续展开，积极有效推进。“十四五”时 期，兵团向南发展仍将是兵团经济发展特别是促进兵团区域经济社会发展的重头戏，也是推进兵团 经济高质量发展的重点方向。如何增强主体意识推进兵团向南发展举措落地落实；如何把兵团向南 发展战略视为党中央治疆方略的重要方面和重大举措，并上升为国家战略和全局高度来谋划推进和 实施；如何健全有效组织领导及运行机制，统筹各方面资源，研究出台特殊政策和超常规举措，发 挥集中力量办大事的制度优势；如何坚持以集聚人口和优化人口资源为核心，完善南疆地区产业布 局、推动产业发展等一系列问题，都需要深入研究推进，加快兵团向南发展步伐。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 三是深化兵团改革。从全国来看，市场化改革已经进入深度改革期和制度完善期。改革开放以 来，中国的快速发展得益于市场化改革，得益于从单一计划经济体制，到计划经济为主市场调节为 辅，再到让市场在资源配置中发挥基础性调节作用，又到让市场在资源配置中起决定作用，得益于 政府和市场这两只手的共同作用，得益于改革与开放结伴而行。当前，改革进入了全面深化改革的 攻坚期，进入了啃硬骨头的时期；开放进入新阶段，中国开放的大门只会越开越大。 改革的目的是发展。“十四五”时期深化兵团改革仍将是推动兵团经济高质量发展的根本动 力。兵团历史上错失过改革机遇、欠账较多，对内对外开放程度也不高。兵团作为党政军企合一的 特殊组织，体制特殊、使命特殊，目前，既要落实中央专门部署的深化兵团改革任务，又要落实中 央对全国普遍要求的全面深化改革任务。“十四五”时期，经济体制改革和对内对外开放，仍然是 兵团全面深化改革的重点，主要体现在深化兵团体制机制改革、供给侧结构性改革、“放管服”改 革、加快“走出去”步伐、参与丝绸之路经济带核心区建设等大的方面。如何准确把握中央深化兵 团改革文件精神，继续推进兵团管理体制改革以及兵团内部运行机制改革，健全和转变“政”的职 能，不断增强组织优势和动员能力；如何落实以供给侧结构性改革为重点的经济体制改革；如何结 合兵团实际落实党的制度建设、社会治理领域、民主法治、文化体制等其他领域改革举措；如何完 善兵地融合发展体制机制；如何进一步实施对内对外开放等等，这些问题都需要认真研究，提出经 得起实践、历史、职工群众检验的改革措施。 第二，协调处理好几个关系。党中央对于兵团要处理好的内外部关系早有定论，这就是屯垦与 维稳戍边、特殊管理体制与市场机制、兵团与地方三大重要关系。屯垦与维稳戍边的关系，实质上 就是发展与稳定之间的关系。特殊管理体制与市场经济的关系，实质上就是政府与市场之间的关 系。兵团与地方的关系，实质上就是解决好兵团与自治区之间关系，推进兵地融合发展，发挥兵团 特殊作用，最终实现“全疆一盘棋”、“全国一盘棋”。 第二节 新时代下“十四五”规划编制新要求与重点任务 “十三五”时期，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，我国重要领域和关键环节改 革取得了突破性进展，全面建成小康社会的目标即将完成，第一个百年奋斗目标即将实现，我国将 进入向基本实现社会主义现代化进军的全新阶段。“十四五”时期是我国全面建设社会主义现代化 新征程的重要开端，而《国民经济和社会发展第十四个五年规划》（以下简称“十四五”规划）是 党的十九大后编制的第一个发展规划，是中国特色社会主义进入新时代后编制的第一个发展规划， 也是我国确立三级四类规划体系后编制的第一个发展规划。因此，编制好“十四五”规划显得尤为 重要。 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 一、编制要求 （一）突出发展规划的统领性作用 《中共中央国务院关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》（中发 [2018]44号）指出，国家发展规划是经济社会发展的宏伟蓝图,是全国各族人民共同的行动纲领, 居于规划体系最上位。基础规划为空间规划，主要承担基础平台功能，提供空间保障；支撑规划为 区域规划和专项规划。因此，发展规划为统领规划，是党的主张转化为国家意志的载体，是其他各 级各类规划的总遵循。因此，在“十四五”规划编制过程中，我们将更加注重规划的战略导向作 用，增强指导和约束功能,统筹重大战略和重大举措时空安排功能，体现科学化、民主化、法治 化、规范化，使规划更好地体现时代特色、更好地贯彻国家发展战略要求。 （二）注重高质量发展要求的落实 当前及未来，我国经济社会主要矛盾转化为以解决好人民日益增长的美好生活需要和不平衡不 充分的发展之间的矛盾。广大民众对生活消费产品和服务的质量提出全新的要求，期望更加体面、 更加尊严的美好幸福生活。因此，我们将全面打造以人为本、更加公平、更为多样、更高质量的生 活作为“十四五”研究的一项重要任务，旨在全面应对和解决新时代我国主要社会矛盾、满足人民 过上高品质美好生活的需求。以“高质量发展、高品质生活、现代化建设”为要求，在“十四五” 规划编制中，从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面全方位规划，系 统谋划，确保为全面建设社会主义现代化强国开启良好的开端。 （三）围绕补齐短板提升发展品质 坚持问题导向，充分考虑我国区域自然禀赋、发展基础的差异性，发展阶段的不同步，以“补 短板、强弱项、提质量”作为解决发展不平衡、不协调问题的抓手，通过在关键核心技术攻关和新 动能培育方面补短板，在现代服务业和民生急需领域补短板，在实体经济有效投资领域补短板，在 精准脱贫方面补短板，在推动城乡区域协调发展方面补短板，在优化营商环境等制度供给方面补短 板，推动经济社会高质量发展。 （四）充分发挥信息化在规划中的作用 以国务院发布的《新一代人工智能发展规划》和《关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战 略导向作用的意见》为指导，利用大数据在经济、政治、文化、社会、生态等方面的数据信息资 源，指引目标设定和规划决策；建设智能化信息平台，将各类规划纳入统一管理，强化规划衔接协 调，跟踪监测规划编制和实施进程，推动规划基础信息互联互通和归集共享，提高规划编制和管理 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 的科学性。 二、重点任务 （一）持续治理生态环境 “十四五”规划将持续部署生态环境治理工作，加快建立健全生态文化体系、生态经济体系、 目标责任体系、生态文明制度体系、生态安全体系；全面优化国土空间开发布局，调整产业布局， 培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，推进资源全面节约和循环利用；以空间治 理和空间结构优化为主要内容，严守“三区三线”，实施并加强国土空间用途管制，建立匹配高质 量发展要求的空间治理体系，加强空间管理体制机制建设，提出空间结构调整的方向、原则和推进 空间治理体系和能力现代化的思路和举措。 （二）发展高质量现代经济 “十四五”规划将围绕推进经济高质量发展这一主要目标，建立以企业为主体、市场为导向、 产学研深度融合的产业体制，促进科研成果转化；重视市场在资源配置中的决定性作用，建立准入 畅通、开放有序的市场体系，提高生产资料与劳动力的配置效率；促进资源节约、环境友好、规范 有序的绿色发展体系建设，使高污染、高能耗、生产方式不符合环保标准的企业退出市场；实施对 外开放和境内开放，加快要素市场深度拓展开放，建立结构优化、效益提升的全面开放体系。 （三）加快推进农业农村现代化 “十四五”规划围绕实现农业农村现代化这一主要目标，持续推进乡村振兴战略。强化农业科 技支撑，不断延伸农业产业链、价值链，加强农业与一二三产业深度融合发展，构建现代农业产业 体系、生产体系、经营体系，提高农业综合效益和竞争力；推进农村自然资源加快增值，实现农村 绿色发展，构建人与自然和谐共生的农村发展新格局；研究反贫困面临的新形势，发挥群众的内生 动力，稳定脱贫基础；加强农村基础设施建设，加快农村公共服务供给均等化建设，推进农村治理 体系和治理能力现代化，让农民的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。 （四）实施区域协调发展战略 “十四五”规划将围绕建立区域协调发展新机制，重点关注东、中、西及东北，重点区域、大 小中城镇等协调发展；产业转移和经济发展的空间结构变化趋势，制定相应的对策和措施；建立并 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 完善区域战略统筹机制、区域政策协调机制，优化区域互助机制，继续健全市场一体化发展机制； 不断强化辐射带动能力和影响力，“以点带面”助推大区域高质量发展；研究区域内全要素的布局 优化，加快形成统筹有力、竞争有序、绿色协调、共享共赢的与基本实现现代化相适应的区域协调 发展新机制。 （五）推进公共服务均等化 “十四五”规划将围绕基本公共服务均等化这一主要目标，实施教育优先战略，加快实现教育 现代化；深化收入分配制度改革，强化培训服务，提高救助、低保、保险等社会保障水平；大力落 实健康中国战略，精准对接新时期人民群众日益增长的多样化医疗卫生健康需求，提高医疗保障水 平；以体制机制创新为路径，充分利用高新科技实现社会治理资源的整合，稳步推进社会治理体系 和治理能力现代化；建立“十四五”基本公共服务清单，持续落实基本公共服务标准化理念，全面 建立系统完善、层次分明、衔接配套、科学适用的基本公共服务标准体系。 （六）构建创新生态体系 “十四五”规划将围绕深化实施创新驱动发展战略，提出完善税收政策、后补贴政策、奖励政 策、采购政策，并制定推动政策落地的具体措施，优化创新政策环境；深化科技体制改革，用简政 放权的“减法”换取创新创业的“加法”，扶持培育创新型领军企业；创新引人、用人、育人长效 机制，研究建立合适人才聘用机制；促进科技交流合作“走出去”和“引进来”相结合；支持和鼓 励创建创新型孵化器，搭建风险投资与创业创新成果对接平台，开展技术成果转化和交易，推进科 技成果熟化转化。从而培育和营建开放、包容、和谐、有序的创新生态系统，激发创新主体的最大 动能。 （七）提升城镇化发展质量 “十四五”规划将针对“区域发展不平衡问题”，围绕提高城镇发展质量和综合承载能力，研 究优化城镇空间布局和形态，推进农业转移人口市民化和基本公共服务均等化，推动城乡统筹发 展，提升城镇化发展的水平和质量；找准基础设施短板，明确方向，增加公共空间，提升城市环境 品质；注重城乡发展的空间体系融合，优化城市空间布局，推动城乡功能融合，形成合理的城乡融 合体系；开展城镇生态环境修复治理，改善城镇人居环境；坚持城乡融合发展、统筹实施新型城镇 化战略与乡村振兴战略，坚持深化改革、破除新型城镇化体制机制障碍。 （八）完善基础设施网络 “十四五”规划将根据建设安全高效、智能绿色、互联互通的现代基础设施网络重要任务，强 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 化基础设施领域补短板力度，补齐铁路、公路、水运、机场等领域短板，提升基础设施供给质量， 加快推进基础设施建设的重大项目；完善基础设施建设领域的配套政策措施；尤其是对于农村地 区，加强农村饮水、道路、用电、住房、物流、信息网络等基础设施建设，使得基础设施通达程度 逐渐均衡，在城乡融合发展中，让基础设施建设先行，进一步增强基础设施对促进城乡和区域协调 发展、改善民生等方面的支撑作用，更好发挥对经济社会发展的支撑引领作用。 （九）实施关键领域深化改革 “十四五”规划在基础性关键领域改革方面，持续推进营商环境重点领域改革，完善具有中国 特色及区域特色的营商环境评价体系；研究支持民营企业发展壮大的措施，为民营经济营造更好的 发展环境；建立健全有效的财税体制、完善预算管理制度、深化税制改革，推动财税制度改革，建 立公平统一、调节有力的现代税收制度；权衡财政风险与公共风险的关系，强化财政、金融和经济 风险统筹管理；把防范金融风险放到突出位置，稳步推进风险防范工作，完善配套监管制度和风险 防范机制。 （十）优化对外开放新格局 “十四五”对外开放研究将遵循共商共建共享原则，围绕畅通对外开放通道、强化对外开放平 台、扩大对外开放领域、优化对外开放体制机制等方面，针对发展基础和实际需求，充分利用资源 条件，提出全方位、高水平对外开放格局打造的思路、目标和任务。通过实施全面对外开放战略， 激发对外开放的活力、提高对外开放的质量、优化对外开放布局。同时，以对外开放不断引入外部 高科技与创新要素，整合创新资源，在更高起点上推动自主创新，以实现经济社会高质量发展与创 新能力跨越式提升。 三、工作要点 （一）工作内容 一是客观全面做好总结评估。对“十三五”执行情况进行全面总结评估，对照“十三五”指标 进行评估，做好完成工作和成绩的总结，对未完成的重点工作和任务进行客观分析，查找分析原 因。对“十三五”发展现状及水平、经济结构、产业水平等，结合全面小康社会发展指标及经济产 业发展阶段等进行全面对比评估，客观准确把握区域所处发展阶段及特征。 二是重视现状和环境研究。对区域现状了解清楚，对未来发展环境判断准确，是科学编制规划 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 的基础。重视对区域现状的深入调查，通过实地走访和座谈等多种方式进行调研，研究发展现状， 分析现有资源支撑和发展基础。同时，研究国家政策和环境变化，判断未来发展形势，并研判在大 区域和环境中的战略地位。 三是重视区域瓶颈问题的解决。基于问题导向，高度重视区域瓶颈问题的解决。五年规划是经 济社会发展的宏伟蓝图,居于规划体系最上位,涉及经济社会发展的方方面面，在规划编制中既要全 面，又要重点突出，尤其要致力于打破制约区域发展的瓶颈，找准突破发展的切入点、解决核心问 题，发挥战略导向作用,这样才能高质量发展。 四是做好近中远期的目标衔接。贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，突出改革创 新；远近结合，更加注重以解决长远问题的办法来应对当前挑战，既要以五年为主，预测 2035年 基本实现社会主义现代化的各项目标，以及到本世纪中叶，全面建成社会主义现代化强国的战略安 排。 五是科学谋划“三个重大”工作。立足区情，紧扣国计民生，认真研究一批对经济发展和结构 调整全局带动性强的重大工程，对推进社会建设、生态环保、改善民生作用显著的重大项目，对解 决突出矛盾、增进公平效率有力有效的重大政策。加强科学充分论证项目，为补短板、增后劲、促 均衡、上水平提供支撑。 六是重视突出区域自身发展特色。各地区自然禀赋、发展条件都具有自身特点，经济社会发展 也形成各异的发展规律。在编制规划过程中，尊重区域发展规律，寻找区域与其它地区的异同，挖 掘其发展的价值，准确把握其发展特色，并在经济社会发展规划中突出区域特色。 七是重视规划实施的可操作性。在规划编制的过程中，注重规划的前瞻性和实施性。既要站在 大区域发展中考虑问题，对未来发展和环境变化有一定的预测，又要切合区域发展实情，制定目标 要通过努力可以实现，重点规划任务要具体到项目的实施，确保规划实施效果。 （二）编制程序 “十四五”规划编制工作是一项国家到地方、全局与局部、宏观与微观等相互结合的系统性工 作。按照国家编制国民经济和社会发展五年期规划的要求，结合我集团公司长期从事区域经济战略 研究和三个“五年规划”研究编制的丰富经验，“十四五”规划研究制定的主要程序为： 第一步：开展经济社会的全面系统调研 第二步：开展“十四五”经济社会重大课题研究和专项规划编制； 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 第三步：开展“十四五”经济社会发展基本思路研究; 第四步：在课题研究、基本思路研究的基础上，结合国家、上级规划思路及要求，编制“十四 五”经济和社会发展规划纲要； 第五步：搭建规划综合管理信息平台； 第六步：对“十四五”经济和社会发展规划纲要进行论证； 第七步：“十四五”经济和社会发展规划纲要上报人大通过。 第三节 “十四五”时期中国工业发展战略研究 改革开放以来，中国工业的发展壮大与竞争优势演进提升有着密切联系。改革开放前三十年， 中国工业基本上实现了由价格优势向规模优势的转变，当前正处于由规模优势向创新优势转变的过 程中。中国工业竞争优势的第二次转变面临着“逆全球化”的冲击与“双端挤压”挑战，也面临国 内需求升级、发展中国家市场扩大、新工业革命兴起等机遇，支撑中国工业培育壮大竞争新优势的 条件也已初步成熟。2020年是中国“十三五”时期的最后一年，将要完成基本实现工业化、全面 建成小康社会的战略目标。“十四五”时期是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇 期、“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，中国工业发展将进入一个关键发展阶段。在新形势下， “十四五”时期中国工业发展战略的核心是找准新定位、培育新优势、采取新举措，从而加快推进 工业的现代化进程。本文提出“十四五”时期中国工业发展的五个战略定位、六项战略任务、五个 重点领域与七大战略举措。 国家自然科学基金重大应急项目“我国经济高质量发展与产业结构调整升级研究”(批准号 71841015)。 中华人民共和国成立以来，中国工业发展取得了举世瞩目的成就。2010年成为世界第一制造 大国之后，工业生产能力持续稳步增长，2018年制造业增加值占世界的比重达到 %，主要工业 品产量居世界前列，创新能力显著增强，传统产业加快转型升级，新兴产业不断孕育壮大，一些高 科技领域进入世界领先行列，出口结构不断优化，高技术、高附加值产品成为出口主力(国家统计 局工业司，2019)。中国工业的高速增长与转型升级得益于发挥比较优势、形成竞争优势，并实现 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 了竞争优势的适时转变。1953年以来，中国制定了十三个“五年规划”(或“五年计划”)，除了 “二五”和“三五”两个五年计划没有完成外，其余基本完成或者超额完成。十三个有目标、有重 点的“五年规划”在中国经济发展和工业化的历史进程中发挥了重要作用。“十四五”时期是中国 由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期、“两个一百年”奋斗目标的历史 交汇期，同时也是新一轮科技革命和产业变革的发力期、国际环境不确定性影响的进一步凸显期， 中国工业将进入一个新趋势、新挑战、新机遇共同作用的关键发展阶段。在“十四五”时期，找准 新定位、培育新优势、采取新举措，对于中国工业加快建设现代化产业体系、实现高质量发展至关 重要。 一、中国工业竞争优势的形成与演变 在全球化时代，能否保持和发展竞争优势事关一个国家的经济发展和国民福祉。随着国际经济 联系日益密切、国际分工日益深化，世界各国经济已经形成“你中有我、我中有你”的高度依赖、 融合关系。在参与国际分工的过程中，尽可能多地占领市场、带动就业、获得利润是世界各国追求 的目标，而这又取决于该国产业竞争优势的发挥程度。改革开放 40多年来，发挥比较优势、形成 竞争优势并实现竞争优势不断转变对推动中国工业的高速增长发挥了重要的作用。 （一）竞争优势的要素构成 关于竞争优势内涵与外延的文献汗牛充栋，这里不再赘述。本文认为，国家的竞争优势至少包 括资源禀赋、产业能力、优势领域三个方面的要素。 (1)资源禀赋，是指一个国家所拥有并能为生产活动选择的生产要素的集合。要素的内涵会随 着生产力的发展而不断扩大。早期的生产要素主要是自然资源、气候、地理位置、非技术与半技术 劳动力等天然形成或只需要少量投资就能获得的“初级生产要素”。随着生产力水平的提高与分工 的细化，生产要素的范围扩大到高素质人力资本、大学与科研机构、现代化基础设施、完善的产业 配套体系、高水平的管理、丰富的数据等更广泛的方面。显然这些生产要素是需要大量资本与人力 资源投入才能获得，被称为“高级生产要素”(波特，2002)。知识、技能等高级生产要素蕴藏在制 度、组织和高素质人才之中，难以形成也难以替代，对于国家的产业和经济发展更为重要。 (2)产业能力，是指一个国家的产业所具有的组合生产要素并生产、提供产品和服务的能力。 一个国家的产业能力建立在该国要素禀赋的基础之上。虽然贸易自由化促进了生产要素特别是工业 中间品的流动，生产活动可以分布于不同国家，但无论初级生产要素还是高级生产要素都具有根植 性，属于特定位置相关的优势(Kogut，1985)。如土地、气候、区位都是无法移动的，劳动力的移 动也受到各种限制；跨国企业通常将绝大多数的生产作业、核心技术以及先进的经验技巧放在母国 (波特，2002)，技术、数据的流动受到很大程度的管制。与生产要素可区分为初级生产要素和高级 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 生产要素类似，产业能力也可以分为初级产业能力与高级产业能力。初级产业能力是主要基于初级 生产要素而形成的能力，如低成本/低价格、特定产品的生产；高级产业能力是主要基于高级生产 要素而形成的能力，如规模、质量、性能、品牌、工程化、市场响应等，这些能力实际上都与创新 紧密联系。 (3)优势领域，是指一个国家的竞争优势在具体产业领域的体现，优势领域是产业能力的外在 反映。与初级生产要素和初级产业能力相对应的主要是资源密集型产业、劳动密集型产业，以及高 技术产业的劳动密集型加工组装环节，如服装加工、IT制造业的装配环节等。与高级生产要素和 产业能力相对应的主要是资本密集型产业、知识和技术密集型产业以及一些产业的研发设计、品牌 营销等价值链高附加值环节，如石油化工、钢铁冶金、机械、交通运输设备等产业，以及 IT制造 业的研发设计、零部件制造等环节。 （二）产业竞争优势演变机制 一个国家的产业竞争优势不是固定不变的，而是随着经济发展、内外部环境的变化而不断演 变。一般而言，在工业化的起步或早期阶段，生产力发展水平低，能够利用的生产要素基上本都是 初级生产要素。初级生产要素丰富程度的不同带来不同产业生产率的差异，各国在参与国际分工时 就会按照比较优势原则，主要生产使用本国最丰富的初级生产要素的产品。随着经济发展水平的提 高，一方面，原有要素禀赋会弱化，如工资水平提高、可利用的土地空间减少；另一方面，经济投 入中高级生产要素所占的比重越来越高。在这种情况下，一个国家的产业在世界市场中的成功更主 要是靠后天习得而不是自然形成(戈莫里和鲍莫尔，2018)。能够不断形成并强化高级要素和高级产 业能力的国家才能在更广泛的产业领域形成更强的国际竞争力。从初级生产要素到高级生产要素、 从初级产业能力到高级产业能力，产业竞争优势的演变不是一次性跃迁，而是一个渐进的过程，体 现出竞争优势的动态性。竞争优势的演进主要是产业和经济内在发展规律作用的结果。在经济发展 过程中，人口结构、工资水平、土地价格会不断发生改变，同时企业不断扩大资本积累，产业分工 不断细化，产业配套体系不断完善，在特定产业发展过程中通过较长时间的资本和人力资源投入， 形成关于具体产业的大量知识、技能。 传统的比较优势理论解释了工业化初期世界各国主要依赖初级生产要素参与国际分工的图景， 但是在今天，以初级产品为主的经济已经被以工业制成品、服务为主且技术快速演进的经济所替 代，而且已经形成了发展中国家(后发国家)与发达国家在资源禀赋、产业能力和优势领域三个层面 的产业竞争优势的差距。由于初级生产要素的供给充裕、可替代性强，后发国家在国际分工中处于 被控制、被压榨的地位，大量的资源消耗和人力投入只能获得微薄的收益。因此，如果严格遵循传 统的比较优势理论，那么后发国家只能亦步亦趋地跟在发达国家后面，锁定在全球价值链低端。对 于具体的后发国家而言，初级生产要素优势会由于人口结构的变化使劳动力不再供不应求、更低成 本国家的出现、资源的枯竭等因素而被削弱，如果不能发展起基于高级生产要素和高级产业能力的 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 竞争优势，就很可能会掉入“低水平陷阱”或“中等收入陷阱”。相反，由于高级生产要素是通过 大量的资金、人力投入形成的，并表现为人的能力、技能以及对相关知识(理论)、技术诀窍(工 艺)、方法(技术软件包)、专利等的掌握，因此如果有来自外界的干预，如集中资金、人力投入某 些特定产业部门，那么一个国家就会在该产业更快地形成高级生产要素和高级产业能力。“市场本 身是一个最基本的公共产品”(文一，2016)，特别是对于后发国家和转轨国家，依靠“看不见的 手”自发形成市场交易秩序与规则是一个漫长的过程，国家在创造良好的经营环境和支持性制度从 而确保投入要素能够得到高效地使用和升级换代方面能发挥积极的作用(波特，2002)。从世界经济 发展史可以看到，美国、德国、日本在成为工业强国的过程中都曾采取过积极的产业政策，新兴工 业化国家和地区如韩国、中国台湾的集成电路产业的崛起也受益于产业政策作用的发挥。 在后发国家培育和强化工业竞争优势、实现工业化和赶超的过程中，为更好地发挥产业政策的 作用，应注意以下几个方面：一是虽然可以集中力量支持产业发展，但是由于其本身经济实力弱且 在国际分工中所获微薄，因此只能选择少数产业加以支持；二是所选择支持产业的发展路径应相对 比较稳定，如果技术路线变化频繁、剧烈，选择性产业政策出错的概率就会大增；三是通过产业政 策推动高级生产要素和高级产业能力的形成并不意味着市场机制不再重要，产业政策面临的种种约 束要求市场机制发挥决定性作用。一方面，产业不是独立存在的，一个产业的发展往往需要其他产 业的支撑，后发国家有限的资金很难支撑整个工业体系的快速发展；另一方面，新兴产业领域具有 高度的不确定性，大量企业的试错更为重要，产业政策的作用应更多体现在对竞争前阶段的支持、 加速科学技术成熟等方面。 （三）改革开放以来中国工业竞争优势演变 改革开放以来特别是 21世纪以来，中国工业发展取得了举世瞩目的成就，不仅实现了规模的 显著扩大，也取得了发展水平的跃升。根据世界银行的数据，2004年，中国制造业增加值 亿美元，占世界制造业增加值的 %，仅相当于美国的 %；2010年，中国制造业增加值达到 亿美元，占世界制造业增加值的 %，超过美国一跃成为世界第一；2017年，中国制造 业增加值相当于美国的 倍，占世界的 %，2018年进一步提高到 %。中国工业取得量增 质升伟大成就的深层原因是工业竞争优势随着经济发展水平、外部环境等条件的变化适时演变，不 断形成新的高级生产要素和产业能力。中国工业竞争优势演变可以划分为价格优势、规模优势、创 新优势三个阶段。总的说来，改革开放前三十年，中国工业竞争优势完成了从价格优势向规模优势 的第一次转换，当前正处于从规模优势向创新优势转变的关键时期。 （1）基于要素禀赋尤其是劳动力禀赋优势形成的价格优势。改革开放之初，中国制造业的基 础非常薄弱，大量劳动力集中在农村和低效率的农业部门。1978年，农村人口占全国人口的比重 高达 %，第一产业就业人员占全部就业人员总数的 %。通过实施家庭联产承包制、推动国 有企业改革、引进外资、发展集体经济和民营经济等市场化导向的改革措施，农村劳动力开始了大 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 规模的经济活动领域和地域的转移（蔡昉，2019），大量劳动力进入城市和非农产业部门。依托供 给丰富、工资水平低的劳动力优势，中国工业形成在全球具有竞争力的价格优势。凭借低成本优 势，中国抓住 20世纪 80年代国际产业转移的机遇，承接了大量发达国家产业的离岸外包，带动了 中国工业产品进出口的高速增长。当时的竞争优势主要是建立在初级生产要素基础之上，因此，中 国在国际市场上具有竞争力的工业产品主要以纺织品和服装等劳动密集型产品为主。 （2）基于产业体系形成的产业规模优势。在工业高速增长的过程中，中国的交通、通信等基 础设施持续改善，大学、科研机构的投入和招生规模不断扩大，工业企业的资金、技术、人力资本 不断积累，企业有实力不断扩大生产规模；市场化改革大潮下各种所有制企业不断涌现，工业各细 分行业的分工不断深化，产业配套体系逐步完善。这些新要素的逐步形成进一步促进了成本优势的 发挥。2001年加入 WTO后，由于国际贸易条件的改善，中国工业的价格优势得到充分释放，国际 市场对中国工业产品的需求不断增长，反过来又带动中国工业企业生产规模的扩大，规模经济进一 步得到发挥。中国成为世界主要的工业生产基地、工业产品的主要生产国和出口国之一，被称为新 的“世界工厂”（吕政，2001）。中国工业的优势行业从纺织、服装扩大到规模经济显著、产业分工 细化的 IT制造业的装配环节以及部分资本密集型行业。研究表明，1995—2011年，中国的劳动密 集型行业始终保持较强的国际竞争力，资本密集型行业和技术密集型行业的国际竞争力不断增强 （郑乐凯和王思语，2017）。 （3）从规模优势向创新优势转变的起步阶段。借助于全球产业转移的机遇和充分发挥自身的 比较优势，中国工业较为成功地完成了从价格优势向规模优势的转变，建成了全球唯一的拥有 41 个大类、207个中类、666个小类的工业生产体系，为国内外消费者提供品种多样、花色齐全的工 业产品，中国的工业产品和投资分别遍布 230多个国家（地区）和 190个国家（地区），在全球产 业链中占有重要地位。2008年国际金融危机后，中国工资水平相对主要工业生产国上涨明显，成 本优势不断缩小，但随着中国产业配套体系的完善、技术创新能力的增强和人力资本的不断积累， 一种能够将新的产品设计快速工程化和规模化生产并在生产过程中不断进行产品改进、持续降低成 本的优势开始形成，在多晶硅、无人机等新兴产业领域表现得尤为明显，这一优势被一些学者称为 “创新型制造”优势（Nahm and Steinfeld，2014）。许多研究表明，加入 WTO后，中国资本密集 型产业和技术密集型产业的国际竞争力快速上升（赵东麒和桑百川，2016），中国工业的优势进入 到产品复杂、技术水平高、资金投入大的 IT上游组件、机械、通讯设备、电气设备等领域。根据 联合国商品贸易统计数据库的数据，中国出口商品中资本品及其零部件（不包括运输设备）的比重 从 2000年的 %提高到近年来的 40%左右；消费品占比从 %下降到 2018年的 %，其中， 耐用消费品、半耐用消费品、非耐用消费品占比分别从 2000年的 %、%、%下降到 2018 年的 %、%、%。中国出口制成品的性能、质量从而附加价值也有了显著的提高。以几种 代表性的产品为例，2000—2018年，皮鞋出口单价从 5美元/双提高到 14美元/双，钢材单价从 359美元/吨提高到 874美元/吨，金属加工机床单价从 68美元/台提高到 416美元/台，电动机及 发电机出口单价从 1美元/台提高到 4美元/台，汽车出口单价从 8505美元/辆提高到 12837美元/ 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 辆。但总体上看，中国工业的创新能力以及高精尖产业的国际竞争力与发达国家仍存在较大差距， 亟待增强创新能力，向全球价值链中高端攀升。 二、中国工业发展面临的新挑战新机遇 当前，中国工业发展正进入新的历史时期。从国内看，要素价格上涨正在削弱劳动密集型产业 的国际竞争力，但工业创新能力显著增强，现代化工业体系正在形成。从国际看，新一轮科技革命 和产业变革蓬勃兴起，正在改变工业范式和全球产业格局；发达国家重振制造业，“逆全球化”暗 流涌动，发展中国家大力推动劳动密集型产业发展，中国工业面临“双端挤压”。 （一）中国工业发展面临的新挑战 中国工业发展面临的外部挑战主要源于一些发达国家实施单边主义和贸易保护主义对全球产业 分工格局的破坏，以及中国制造走近世界舞台中央所面对的竞争对手的变化。 （1）“逆全球化”暗流涌动影响中国工业参与国际分工。近年来，以美国为代表的发达国家为 了保持本国产业的国际竞争力，采取了更多的贸易和投资保护措施，世界范围“逆全球化”暗流涌 动。2017年 7月英国经济政策研究中心（CEPR）发布的《全球贸易预警》报告显示，2008年 11月 至 2017年 6月，二十国集团（G20）的 19个成员国（不包括欧盟）总计出台了 6616项贸易和投资 限制措施，而贸易和投资自由化措施仅为 2254项。其中，美国在金融危机后累计出台贸易和投资 限制措施 1191项，居全球首位，占 G20成员国家保护主义措施总数的 %，比排名第二的印度 多 462项，是中国的 倍多，成为全球贸易保护主义的主要推手（Evenett and Fritz，2017）。 面对以中国为代表的发展中国家的崛起，除关税等贸易壁垒外，美国等发达国家还直接采取技术封 锁手段遏制发展中国家在前沿技术和战略性新兴产业的发展，如限制高技术中间投入品出口、对在 美国高科技领域的投资和收购设置障碍、禁止前沿技术领域的交流合作等。正如戈莫里和鲍莫尔 （2018）的研究所揭示的：“一个工业化国家将受益于非常落后的贸易伙伴发展新产业，从而使生 产率获得普遍提高。这一受益过程将一直持续到其贸易伙伴达到在全球市场上占有更重要地位的发 展水平为止。通常，这种发展水平仍然远不及发达的工业化国家，但是，这是一个重要的转折点。 在这一点之后，新兴贸易伙伴更多的产业达到该点将不利于发达国家。发达国家将通过激烈的竞争 来维持其相对于新兴对手的巨大优势，从而确保其最佳利益。”由于世界经济已经形成彼此高度依 赖的关系，工业行业的价值链、供应链高度全球化，因此“贸易热战”更多的是一种短期讨价还价 策略，但“科技冷战”将会长期持续。 中国工业的高速增长、转型升级得益于在相对宽松的全球自由贸易格局下对全球范围内资本、 技术、资源、中间产品和市场的利用。“逆全球化”对中国工业发展影响的主要表现：一是中国工 业产品的出口增长受到抑制，在“逆全球化”的国际环境下很难有大的提高空间。事实上，中国制 2021-2025 年中国楼宇对讲行业调研及十四五战略规划咨询