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    MBA智库文档 综合 研究报告 上海医药：上海医药集团股份有限公司2021 年年度报告.pdf

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    2021 年年度报告 1 / 229 公司 A股代码：601607 公司简称：上海医药 公司 H股代码：02607 公司简称：上海醫藥 上海医药集团股份有限公司 2021 年年度报告 2021 年年度报告 2 / 229 董事长致辞 月初，四年一届的冬奥会刚刚落下帷幕。 半个月的时间为世人呈现了一场场高水平赛事，有全场焦点尽集一身的花滑、自由式滑雪， 有团队作战配合无间的冰球、冰壶，也有看似考验个人能力实则讲究分工协作的速度滑冰， 各擅胜场，精彩纷呈。 今天的医药行业也是这样。 有身怀绝技异军突起的研发创新型公司和研究机构，有组织严密管理有序的老牌药企和医 药商业公司，有既看重个人能力又要依仗体系赋能的 CXO 公司，当然也有深耕行业慧眼识 珠的专业投资机构。 如果说七八年前，中国的冬季项目还不够丰富，小众运动还不够普及，参赛人员还不够踊 跃，那么今天，行业已经热闹到需要一个冬奥会式的平台去承载，好让各条赛道的选手都 能专注于自己最擅长的领域。 上海医药，恰巧就是一个这样的平台。 作为 A+H 股上市公司，既有高效规范的治理机制，也有国际化的视野格局和运作逻辑。 作为国企，在尊重科学规律和商业规律的同时，对于创新、协调、绿色、开放、共享的新 发展理念也能贯彻得更为深入彻底。 作为全国仅有的医药商业、工业都处于第一梯队的综合性集团公司，化药、中药、生物药 品类齐全，分销、零售、互联网布局全面，无论哪类项目都有足以承载的雪场赛道虚位以 待。 与康希诺生物共同投资约 15 亿元，仅用半年时间就在上海宝山从无到有建成新冠疫苗超级 工厂，这一合作起源于上药遍布全国的配送体系，拓展于上药在生物制品生产方面深厚的 工业基础，最终扎根于各方各面对上药为民众健康保驾护航的初心宗旨的长期信任。 与国内外十余家优秀创新药企开展的抗肿瘤、免疫、心脑血管、消化代谢等领域的新药管 线产品合作，与众多一流科研院所、医疗机构共建的“产学研”平台，与顶尖科研人员共 同新设的数家混合所有制法人主体，依托的是上药从临床研究、生产落地到审批上市、终 端推广的全链条研发成果转化能力，以及连接起每个环节的基础设施、人才储备和资金实 力。 创立不到两年就集中了 15 个已上市产品、拥有了 16 项在研项目的罕见病平台——上药睿 尔，同样创立不到两年就在吸入、缓控释、口溶膜、复杂注射剂、原料药等多个领域全面 开花的技术创新中心，走的都是在集团内聚拢梧桐枝、对外引来金凤凰的嫁接式发展路线。 面对行业此起彼伏的散点式爆发，上药已用多年时间深深埋下了伏笔，随时准备捕捉机遇 的灵光乍现，顺势勾勒出一块新的版图。 当然，在如今的医药行业，既有想法又有能力办冬奥会的机构虽然稀有，但上药也绝非唯 一。 2021 年年度报告 3 / 229 因此，我们要把平台做得更大。 百亿规模定增项目终获证监会批复，可能成为 A 股医药行业有史以来最大规模的定增融资。 这不仅将大幅扩充公司的资产负债表，也将通过引入云南白药作为战略投资者，为上药这 家国企改革“双百行动”试点单位带来体制机制的进一步优化。在 2020 年发起设立的 500 亿生物医药产业基金基础上，2021 年又成立了首期 3 亿、专注于 first-in-class 药物的 创新转化基金，以资本为薪，致力于推动中国生物医药的原创力量形成星火之势。 我们要把平台做得更高。 2021 年 10 月，由中国科学院院士牵头，上药联合上实集团、交大医学院、复旦、中科院、 张江集团等单位共同组建的上海生物医药前沿产业创新中心在首届上海国际生物医药产业 周开幕式上正式揭牌，旨在集聚“名企、名校、名院”资源，加快构建龙头企业牵头、高 校院所支撑、各创新主体相互协同的前沿成果转化平台。占地 15 万平米、计划投资金额高 达 80 亿的上药生物医药产业基地（张江路 92 号）正在如火如荼的建设中，目标是打造全 国领先的开放式研发公共服务平台和孵化平台，引领构建治疗性抗体、细胞治疗、微生态、 基因治疗等领域的生物医药创新产业集群。 我们还要把平台做得更宽。 以高值药品特送和处方流转平台为特色的上药云健康，以及以特药险、惠民保为特色的镁 信健康，去年不仅在各自服务领域助力革命性疗法 CAR-T 在中国实现了商业化落地，更是 分别完成了 10 亿元的 B 轮融资与 20 亿元的 C 轮融资，帮助上药孵化的“互联网+医+药+ 险”医药商业科技平台做足了服务更多新特药品种和突破性疗法的准备。上药与云南白药 的强强联手，也不仅仅是单方资本的投入，更是结合双方在中药品种资源与大健康产业运 营经验方面的优势，共同开拓可复制的中医药大健康业务模式，打造可延展的研产销一体 化平台。 6 年前的 2015 年，上药的营业收入首次站上 1000 亿大关。2021 年，这个数字突破了 2000 亿。 2020 年，上药首次跻身《财富》世界 500 强，位列第 473 名。2021 年，上药再度登榜，位 次提升到了第 437 名。 从 1000 亿到 2000 亿，从中国 500 强到世界 500 强，对于一家平台型企业而言，不仅仅是 简单的数字变化，而是商业护城河的深挖，核心竞争力的提升。 去年我在年报致辞中提到，要推动上药这样的庞然大物，就好比推动静止的飞轮，需要付 出巨大的初始努力，但每一圈的坚持都会使它越转越快。 在这沧海横流、浪潮汹涌的大时代，我们的飞轮推动的，不是一艘冲浪艇，而是一座航母， 它不仅将坚定自信地穿过行业的风风雨雨，更将吸引、匹配并承载越来越多志同道合的合 作伙伴，共同驶向波澜壮阔的明天。 2021 年年度报告 4 / 229 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周军、主管会计工作负责人左敏及会计机构负责人（会计主管人员）沈波声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 元（含税）。截至本报告披露日，包含公司 股权激励已行权股数后的总股本为 2,842,445,936 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 1,193,827,元（含税），占当年合并归属于上市公司股东的净利润的 %。实施分配后， 公司结存合并未分配利润为 27,404,770,元。本报告期不进行资本公积金转增股本。 2022 年 3 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海医药集团股份 有限公司非公开发行股票的批复》，并于同日披露相关公告。同时，公司 2019年股票期权计划第 一批期权正处于可行权期。根据前述情况，在实施权益分派股权登记日之前，总股本可能会因非 公开发行及股权激励行权的因素发生变动。 如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登 记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。 以上利润分配预案尚需提交本公司 2021年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的是指承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 5 / 229 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述 公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 “中“可能面对的风险”。 2021 年年度报告 6 / 229 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 9 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 13 第四节 公司治理........................................................................................................................... 47 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 64 第六节 重要事项........................................................................................................................... 66 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 83 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 89 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 90 第十节 财务报告......................................................................................................................... 103 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公司的原稿。 2021 年年度报告 7 / 229 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “本集团”、“集团”、 “本公司”、“公司”、或 “上海医药” 指 上海医药集团股份有限公司,一家于中国注册成立的股份 有限公司(其股份于上海证券交易所上市,股份代码为 601607；亦于香港联交所主板上市,股份代码为 02607)或 上海医药集团股份有限公司及其附属公司（如适用） “公司章程”、“本章程” 指 （经不时修订的）上海医药的公司章程 “报告期” 指 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日的 12个月 “同比” 指 与上年同期比较 “股份” 指 上海医药每股面值人民币 元的股份，包括 A股和 H 股 “A 股” 指 在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资 股，每股面值人民币 元 “H 股” 指 在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股 面值人民币 元 “人民币” 指 中国法定货币人民币。在本报告书中，若无特别说明，币 种一般均指人民币。 “港元”、“港币” 指 香港法定货币港元 “美元” 指 美利坚合众国法定货币美元 “AUD” 指 澳大利亚法定货币澳元 “中国”、“国家” 指 中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”、 “国家”一词不包括香港、澳门及台湾地区 “上海上市规则” 指 （经不时修订、补充或以其他方式更改的）《上海证券交 易所股票上市规则》 “香港” 指 中国香港特别行政区 “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “香港上市规则” 指 （经不时修订、补充或以其它方式更改的）《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》 “控股股东” 指 除另有说明外，为香港上市规则所定义者，包括上实集团、 上海上实和上药集团 “发改委” 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 “卫健委” 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 “FDA” 指 美国食品药品监督管理局 “财政部” 指 中华人民共和国财政部 “国家药监局” 指 中华人民共和国国家药品监督管理局 “国家医保局” 指 中华人民共和国国家医疗保障局 “CDE” 指 中华人民共和国国家药品监督管理局药品审评中心 “中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “上海市国资委” 指 上海市国有资产监督管理委员会 “联合采购办公室” 指 国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室 “上实集团” 指 上海实业（集团）有限公司 “上海上实” 指 上海上实（集团）有限公司 “上药集团” 指 上海医药（集团）有限公司 “国盛集团” 指 上海国盛（集团）有限公司及上海盛睿投资有限公司 “国盛资产” 指 上海国盛集团资产有限公司 2021 年年度报告 8 / 229 “丽珠集团” 指 丽珠医药集团股份有限公司 “海正药业” 指 浙江海正药业股份有限公司 “复星医药” 指 上海复星医药（集团）股份有限公司 “长春高新” 指 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 “白云山” 指 广州白云山医药集团股份有限公司 “恒瑞医药” 指 江苏恒瑞医药股份有限公司 “华润三九” 指 华润三九医药股份有限公司 “ANDA” 指 美国仿制药申请 “GMP” 指 药品生产质量管理规范 “GSP” 指 药品经营质量管理规范 “BD” 指 新药拓展引进 “license-in” 指 药品许可引进 “license-out” 指 药品对外许可 “上药控股” 指 上药控股有限公司 “上药第一生化” 指 上海上药第一生化药业有限公司 “康希诺” 指 康希诺生物股份公司 “云南白药” 指 云南白药集团股份有限公司 “顺天药业” 指 顺天医药生技股份有限公司 “上药睿尔” 指 上海上药睿尔药品有限公司 “贵州生诺” 指 贵州生诺生物科技有限公司 “凯川药业” 指 佛山市凯川医药科技有限公司 “科信必成” 指 北京科信必成医药科技发展有限公司 “瑞金医院” 指 上海交通大学医学院附属瑞金医院 “沪亚生物” 指 沪亚生物国际（HUYABIO INTERNATIONAL LLC） “IQVIA” 指 Qwest Communications International Inc.（原名为 IMS Health Incorporationed），设立于美国，系全球领先的 医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商 “上药云健康” 指 上海医药大健康云商股份有限公司 “镁信健康” 指 上海镁信健康科技有限公司 “上药医械” 指 上海医疗器械股份有限公司 “上药技创” 指 上海上药创新医药技术有限公司 “越洋医药” 指 越洋医药开发（广州）有限公司 “九州药业” 指 浙江九洲药业股份有限公司 “杭州艾瑞莎” 指 杭州艾瑞莎生物医药科技有限公司 “江阴贝瑞森” 指 江阴贝瑞森制药有限公司 “臻赫医药” 指 臻赫医药（杭州）有限公司 “惠永公司” 指 上海惠永药物研究有限公司 “国鑫投资” 指 上海国鑫投资发展有限公司 “上海生物医药产业股权 投资基金” 指 上海生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） “转化基金” 指 上海上实生物医药创新转化私募投资基金合伙企业（有限 合伙） “上海菲曼特” 指 上海菲曼特医疗器械有限公司 “赛生药业” 指 赛生药业控股有限公司 “上药科园” 指 上药科园信海医药有限公司 “上药康德乐” 指 上药康德乐（上海）医药有限公司 “first in class” 指 第一个发现新的药物靶点或作用机理 2021 年年度报告 9 / 229 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海医药集团股份有限公司 公司的中文简称 上海医药 公司的外文名称 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Shanghai Pharma 公司的法定代表人 周军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈津竹 卢烨、孙诗旖 联系地址 上海市太仓路200号上海医药大厦 上海市太仓路200号上海医药大厦 电话 +8621-63730908 +8621-63730908 传真 +8621-63289333 +8621-63289333 电子信箱 pharm@ BoardOffice@ 投资者热线电话：+8621-63557167 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张江路92号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市太仓路200号上海医药大厦 公司办公地址的邮政编码 200020 香港主要营业地点 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 公司网址 电子信箱 pharm@ 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所： 香港联合交易所： 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、本公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海医药 601607 600849 H股 香港联合交易所 上海醫藥 02607 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼 签字会计师 姓名 刘伟、周林洁 2021 年年度报告 10 / 229 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减 (%) 2019年 营业收入 215,824,259, 191,909,156, 186,565,796, 归属于上市公司股 东的净利润 5,093,467, 4,496,216, 4,080,993, 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 4,000,930, 3,821,211, 3,460,828, 经营活动产生的现 金流量净额 5,061,326, 6,844,720, 6,022,385, 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 49,359,479, 45,354,677, 41,659,054, 总资产 163,435,509, 149,185,655, 137,026,395, 期末总股本 2,842,089, 2,842,089, / 2,842,089, (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 增加 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 减少 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 2021 年年度报告 11 / 229 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 51,599,987, 53,637,481, 55,735,242, 54,851,547, 归属于上市 公司股东的 净利润 2,120,145, 1,447,614, 916,471, 609,235, 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 1,213,423, 1,337,610, 993,824, 456,071, 经营活动产 生的现金流 量净额 -1,100,044, 3,271,062, 753,612, 2,136,695, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 1,249,686, 121,927, 137,783, 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 465,740, 543,156, 352,660, 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 -197,618, 134,409, 127,995, 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 8,341, 51,767, 2,776, 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -61,671, -8,905, 48,519, 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 33,435, 148,754, 减：所得税影响额 -303,704, -142,128, -115,211, 少数股东权益影响额（税后） -68,237, -58,656, -83,114, 合计 1,092,537, 675,005, 620,165, 2021 年年度报告 12 / 229 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 衍生金融资产 - 衍生金融负债 - 其他权益工具投资 3, 7, 4, - 其他非流动金融资产 97, 138, 41, -20, 应收款项融资 248, 161, -86, - 其他非流动负债 - 8, 8, 合计 350, 317, -33, -20, 十二、 其他 □适用 √不适用 2021 年年度报告 13 / 229 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）业绩概况 2021年，又是全球疫情反复和医药政策频出的一年。鼓励创新、仿制药带量采购依然是关注 热点；与此同时，推进中医药产业发展、罕见病药创新等也颇受行业关注。面临巨大挑战和机遇， 公司克服多重不利因素，抢抓机遇，奋力求新，各项业务取得了较好发展。2021年，公司再次入 选《财富》世界 500强，位列第 437位，较上年提升 36 位；并再次入围全球医药工业 50强，排 名提升至第 42位。 报告期内，公司实现营业收入 2,亿元（币种为人民币，下同），同比增长 %。其 中医药工业实现收入 亿元，同比增长 %，毛利率 %（其中 60 个重点品种销售收 入 亿元，同比上升 %，平均毛利率 %）；医药商业实现收入 1, 亿元，同 比增长 %。 公司实现归属于上市公司股东的净利润 亿元，同比增长 %；归属于上市公司股东 的净利润加研发费用合计为 亿元，同比增长 %；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润为 亿元，同比增长 %，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润加研发费用合计为 亿元，同比增长 %。公司经营性现金流净流入 亿元，继续 保持高质量发展。 报告期内，公司研发投入达到 亿元，同比增长 %，其中研发费用 亿元，同 比增长 %。 （二）经营工作亮点 ⚫ 融产结合 创新发展 1. 百亿定增引战成功落地 为进一步优化公司股权结构、提高治理水平、完善经营机制、增强市场竞争力，上 海医药于 2021年启动百亿级定增项目，并拟引进云南白药为战略投资者。发行完成后， 云南白药将成为公司第二大股东，深度参与公司治理与运营。2022 年 3 月 22 日，公司 收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海医药集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》。 通过引入新的战略投资者，将进一步优化上海医药的股权结构，推动体制机制改革 的进一步深化，为公司长远发展带来新动能。同时，公司亦将基于自身丰富的中药资源 （主要包括 7家核心中药子公司、9个广受认可的核心品牌、3项国家保密配方及 860种 中药产品），与云南白药在中药大健康领域充分挖掘双方在资源、品牌建设及渠道等方面 的优势，开展业务协同，共同打造中药及大健康业务平台。 2. 上药康希诺疫苗基地建成投产 在市委、市政府及相关委办局的大力支持下，上海医药与康希诺开展合作，举集团 之力用半年时间建成了一座按照 GMP 要求设计的年产能 2 亿剂、从原液到制剂一体化的 新冠疫苗工厂，开创了上药基建项目“速度之最”。该项目以上海上药康希诺生物制药有 限公司（“上药康希诺”，分别由上海医药持股 %、上海生物医药产业股权投资基 金持股 %、康希诺持股 %）为承载主体，为构筑应对重大传染病的疫苗大规 模生产基地奠定了基础。截至 2021年年底，上药康希诺已获得上海首张新冠疫苗生产许 可证，并获发制剂生产批件，成为上海首家获批生产新冠疫苗的企业。2022 年 1 月 27 日，上药康希诺生产的新冠疫苗在位于宝山的“超级疫苗工厂”正式宣告量产上市，并 于当日开打第一针。该疫苗名为“克威莎”，是迄今为止国内获准使用的 7 款新冠疫苗中 2021 年年度报告 14 / 229 唯一一款单针新冠疫苗，因 1 剂有效、14天快速形成保护的特点，能够更快实现大规模 接种，对于行动不便和工作繁忙的居民而言更为便捷。克威莎也是国内首批获准用于序 贯加强免疫接种的新冠疫苗之一。 3. 推进上海生物医药前沿产业创新中心建设 报告期内，上海医药联合上实集团、上海交通大学医学院、复旦大学、中科院分子 细胞卓越创新中心、上海张江（集团）有限公司共六家单位，就上海生物医药前沿产业 创新中心的设立进行了破题，加快构建龙头企业牵头、高校院所支撑、各创新主体相互 协同的创新联合体。 创新中心集聚上海市“名校”、“名企”、“名院”尖端科研力量，将采取市场化运作 方式，通过多种形式引进高端人才，紧扣新药从先导化合物发现到候选药物分子的获得、 再到临床研究（Ⅱ期临床以前）的研发流程，自建系统化、高效率、高级别、可及性强 的药物通用型发现技术平台及孵化转化平台，成为高校院所和中小医药企业原创成果孵 化转化的坚实桥梁。中心拟通过 5-10年的积累，成为全球领先的针对肿瘤与免疫的新型 药物及治疗方法创新转化+产业化高地，做真正的 first-in-class新药，服务于全球临 床患者，助推中国生物医药的原始创新。目前该中心设立方案已基本确定，正在积极推 进中。 4. 罕见病平台切入新业务 近年来国家日益重视罕见病领域，连续出台多项鼓励政策，涉及罕见病用药保障、 药品研发、税收减免等多个方面。上海医药响应国家号召，于 2020年设立了罕见病事业 部暨运营主体——上药睿尔，开展罕见病平台实体化运作，2021年度罕见病研发投入超 亿元。 报告期内，公司以上药睿尔为平台，一方面集中现有的罕见病品种资源，另一方面 与该领域的国内外研发机构及研发型公司密切对接，积极引入前沿创新品种，目前共有 在研项目 16项，涉及全球创新药、首仿药以及多个临床急需的短缺药物，涵盖肿瘤、运 动神经元、内分泌、心血管、代谢等多个罕见病门类，包括一类新药 1 项，二类新药 2 项及多个临床急需的三类、四类项目。目前已有 1 项进入Ⅱ期临床，1 项进入Ⅲ期临床 研究阶段，多个产品进入待申报生产阶段。 罕见病在研项目 序号 药品名称/代 号 适应症 截至报告期末在中 国的研发进展 截至报告期末在 其他国家的研发 进展 1 SRD1301 急性白血病、乳腺 癌、尿路上皮癌等 完成申报，审评中 —— 2 SRD2407 肺动脉高压 工艺验证 —— 3 SRD4512 渐冻症 准备申报生产 —— 4 SRD1302 急性早幼粒细胞白血 病 处方工艺研究 —— 5 SRD1403 急性非淋巴细胞白血 病 准备开展工艺验证 —— 6 SRD3405 苯丙酮尿症/高苯丙氨 酸血症 完成处方工艺研究 完成处方工艺研 究（美） 7 SRD2304 肺动脉高压 工艺验证 —— 8 SRD4406 结节性硬化/肾癌 完成工艺验证 —— 9 SRD3308 肝豆状核变性 处方工艺研究 处 方 工 艺 研 究 （美） 10 SRD4610 肌萎缩侧索硬化 临床 II 期 —— 11 SRD5211 抗过敏 临床 III 期 —— 12 SRD3213 糖原累积症 临床前 —— 2021 年年度报告 15 / 229 13 SRD4009 婴儿痉挛 真实世界研究 —— 14 SRD6214 α-地中海贫血 临床前 —— 15 SRD6016 血友病 临床前 —— 16 SRD4415 C 型尼曼匹克病 完成申报 —— 上药睿尔重点产品介绍如下：  通过控股凯川医药，获得 SRD4610 项目未来获批后的独家生产制造权益、独家 市场推广和销售权益，并于 2021 年 11 月完成签约。SRD4610 用于治疗肌萎缩 侧索硬化症，CDE已经给予该品种“特殊评审资格”（绿色通道），预计完成Ⅱ 期临床后即可获批上市。截至 2021年底，Ⅱ期临床试验已完成近半患者入组。  与科信必成完成 SRD5211项目合作研发协议。该品种用于治疗急性荨麻疹，为 目前唯一的二代抗组织胺注射剂型，国内研发处于Ⅲ期临床研究入组阶段。  与瑞金医院签订 SRD6214项目转让协议。SRD6214用于治疗α-地中海贫血，同 类产品在国内尚未开展临床试验，该品种有望成为α-地中海贫血的一线用药。  产品线中 10 个用于解决国外有药、国内无药及原料制剂一体化提高患者可及 性的三类、四类项目都在稳步推进中。 上药睿尔与政府组织、医疗机构、科研院所、患者群体等合作，积极推动罕见病防 治保障政策加速落地，完善罕见病生态环境建设。2021年，与中国罕见病联盟、北京协 和医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、北京大学第三医院、中国科学院神经科学 研究所、中国药科大学、北京病痛挑战公益基金会、杭州蔻德罕见病关爱中心等合作， 举办了二十余次的学术活动。 未来三年，上海医药将把上药睿尔着力打造成为全国重要的罕见病药物创新研发基 地、具有全球影响力的罕见病药物转化基地、罕见病药物高端国际化生产基地及急需罕 见病药品的保供基地。 5. 上药生物医药产业基地（张江路 92号） 随着公司创新药管线不断丰富以及创新合作平台的科技成果加速转化，公司急需进 一步完善研发、孵化、中试、产业化等方面的创新平台。张江路 92号项目地处生物医药 产业集聚的上海张江高科技园区腹地，一期建设资金达 亿元，主要聚焦治疗性抗 体、细胞治疗、微生态、基因治疗等领域，目标为打造集“新的研发中心、创新孵化平 台、中试及产业化平台”三大功能为一体的国内领先的生物医药产业基地。项目设计获 得“美国 AIA建筑设计大奖”和“A+ Awards建筑设计大奖”，得到国际业界的高度认可。 6. 构建领先的“互联网+”医药商业科技平台 上药云健康持续打造以“益药”系列为核心的全国新特药销售与服务的首选品牌， 通过领先的专业药事服务体系，建立起中国第一的一体化全国专业药房网络以及差异化 优势的 2B数字化平台+2C互联网平台，为新特药提供全面销售与服务网络。2021年 1月 18 日，上药云健康完成 亿元 B轮融资，开启深度混改下的全面升级与发展的快车 道，2021年营业收入实现超 50%的大幅增长。报告期内，上药云健康全面收购、深度融 合康德乐大药房、百济大药房的专业药房网络和领先的互联网药事服务体系，并以“益 药”品牌统一上药体系内全国院边药房，夯实“互联网+”医药商业科技平台。旗下“益 药·药房”，作为创新药进入中国的首选渠道，2021 年实现近 50单创新药新品首发和全 国首单落地，占上市新特药首单的约 80%；同时全程参与了革命性疗法 CAR-T 在中国上 市的商业化落地的全流程模式设计，引领全新行业标准。 镁信健康作为“互联网+医+药+险”生态模式的创立者，致力于通过创新医疗支付模 式，打通患者、药企以及商保公司，推动金融工具与医疗领域的深度融合。2021年 3月， 镁信健康宣布完成 10亿元 B轮系列融资，成功跻身医疗科技独角兽行列。8月，镁信健 康又完成超 20 亿元 C 轮融资，距上轮融资时隔仅 5 个月。2021 年，镁信健康实现新增 服务保单数超 1亿单。城市惠民保险作为健康险市场热点，2021年新增惠民保险产品 46 2021 年年度报告 16 / 229 款，新增服务保单数近 6,000万。报告期内，镁信健康与国内仅有的两大 CAR-T疗法的 药企在支付端建立了战略合作，让患者用药不但买得到，更能买得起。由于在保险业创 新和转型中的突出贡献，镁信健康被《中国银行保险报》评为 2021年度中国保险业服务 创新典型案例。 ⚫ 研发投入再创新高 首例 license-out顺利落地 报告期内，公司进一步加码研发，研发总投入达到 亿元，同比增长 %，占工 业销售收入的 %。其中研发费用 亿元，同比增长 %，占工业销售收入的 %。 1. 新药管线加速扩张 截至报告期末，公司已有安柯瑞（重组人 5 型腺病毒）、凯力康（尤瑞克林）、培菲康 （双歧杆菌三联活菌）3 款 1 类新药上市，临床申请获得受理及进入临床研究阶段的新药管 线已有 47项，其中创新药 39项，改良型新药 8项。在创新药管线中，已有 6 项处于关键性 研究或临床 III 期阶段。 1） 主要在研新药统计 分类 数量（按适应症计算） 备注 创新药 39 29 个项目进入临床阶段，另有 10 个项目临床申请已获得受理 改良型新药 8 3 个项目进入临床阶段，另外 5 个项目临床申请已获得受理 合计 47 / 2）在研创新药管线 序号 治疗领域 药品名称/ 代号 适应症 截至报告期末在 中国的研发进展 截至报告期末 在其他国家的 研发进展 1 心血管 I001 原发性轻、中度高血压 临床 III 期 / 2 消化代谢 X842 反流性食管炎 临床 III 期 / 3 肿瘤 BCD-100 宫颈癌 临床 III 期 / 4 肿瘤 BCD-100 非小细胞肺癌 临床 III 期 / 5 精神神经 SRD4610 肌萎缩侧索硬化症 临床 II 期 （关键性研究） / 6 感染 I008-A 艾滋慢性异常免疫激活 临床 II 期 （关键性研究， 待与 CDE沟通确 认） / 7 自身免疫 I008 类风关 临床 II 期 / 8 消化代谢 I001-A 糖尿病肾病 临床 II 期 / 9 自身免疫 I001-B 炎症性肠炎 pre-IND 美国，临床 II 期 10 肿瘤 I036 尤文氏肉瘤 临床 IIa 期 *美国，临床 II 期 11 肿瘤 B003 乳腺癌 临床 II 期 / 12 肿瘤 I022 晚期实体瘤/脂肪肉瘤 临床 I 期 美国，临床 II 期 13 心血管 注射用丹酚 酸 A 冠心病心绞痛 临床 I 期 （已完成） / 14 精神神经 I037 急性缺血性脑卒中 临床 I 期 （已完成） *美国/台湾， 临床 II 期 2021 年年度报告 17 / 229 15 肿瘤 B001 非霍奇金淋巴瘤 临床 I 期 （已完成） / 16 肿瘤 I020 晚期实体瘤 临床 I 期 / 17 肿瘤 I022-K 晚期实体瘤 临床 I 期 / 18 肿瘤 I025-A HER2 阳性晚期乳腺癌 临床 I 期 / 19 自身免疫 B001-C 视神经脊髓炎 临床 I 期 / 20 肿瘤 B006 渐变性大细胞淋巴瘤 （PTCL），霍奇金淋巴 瘤 临床 Ib 期 / 21 肿瘤 B007 非霍奇金淋巴瘤 临床 I 期 / 22 肿瘤 B015 晚期实体瘤 临床 I 期 / 23 肿瘤 I010 非小细胞肺癌 临床 I 期 / 24 肿瘤 B002 乳腺癌 临床 I 期 / 25 消化代谢 SI006 肠易激综合征 / 加拿大/美国， 完成临床 I 期 26 肿瘤 B010-A 晚期肝细胞癌 IIT / 27 肿瘤 自体细胞免 疫疗法 肺癌 IIT / 28 肿瘤 B019 白血病（原儿中心项 目） IIT / 29 自身免疫 B001-A 多发性硬化 获得临床批件 / 30 肿瘤 I025 HER2 阳性晚期乳腺癌 pre-IND / 31 精神神经 I040 抑郁症 pre-IND / 32 肿瘤 BCD-021 非小细胞肺癌，结直肠 癌 pre-IND / 33 肿瘤 BCD-022 乳腺癌 pre-IND / 34 自身免疫 BCD-057 类风关 pre-IND / 35 自身免疫 BCD-085 银屑病 pre-IND / 36 自身免疫 BCD-085 强直性关节炎 pre-IND / 37 肿瘤 B013 乳腺癌 pre-IND *美国，临床 I 期 38 肿瘤 B013 套细胞淋巴瘤 / *美国，临床 II 期 39 肿瘤 B013 慢性淋巴细胞白血病 / *美国，临床 II 期 40 自身免疫 KBL697 银屑病 临床前 *美国/澳大利 亚，临床 II 期 41 呼吸系统 KBL693 哮喘 临床前 *澳大利亚，临 床 I 期 *注：合作开发品种，海外权益归属于合作方 3）重点在研新药项目介绍  I001项目： I001 片是新一代口服非肽类小分子肾素抑制剂，属于化学药品 1 类。I001 片 作为新作用机制的降压药物，2021 年 6 月 10 日 III 期首例患者入组后，已经顺利 完成 III期第一阶段临床试验和数据清理，有望为广大的轻、中度患者提供一种有 效的治疗途径和更丰富的治疗手段。公司深入的药理学和转化医学研究发现，肾素 在炎症性肠病（UC）病灶处高表达，进而激活补体系统、加剧炎症，并在临床前体 内外实验中证实了 I001对 UC的药效显著。2020年 12月 30日，I001新适应症 UC， 获得 FDA 的 II 期临床试验资格，并在国内同步申请了针对该适应症的临床试验。 同时，基于慢性肾病会影响肾素分泌、加剧病情的考虑，研究者在自发性慢性肾功 能不全合并慢性心力衰竭（NYHAⅡ-Ⅳ级）恒河猴模型上应用 I001，也发现能显著 2021 年年度报告 18 / 229 改善蛋白尿。2021 年 7 月 30 日，获批国内糖尿病肾病 II 期临床，并开展临床试 验。  I022-K项目： I022-K 是上海医药自主研发的化药 1 类新药，拥有完全自主知识产权。I022- K 片具有广谱的抗肿瘤作用，用于晚期实体瘤的治疗。其具有激酶抑制活性高、肿 瘤细胞增殖抑制活性好、体内抑瘤药效强以及联合用药增效明显等优点。特别是针 对 KRAS 突变型的肿瘤，具有显著的疗效。KRAS 突变与肿瘤的相关性很高，尤其在 胰腺癌中的发现率高达 90%，结肠癌 52%，多发性骨髓瘤 43%，肺癌 32%，无标准治 疗方案，市场潜力很大。2021 年 8 月 27 日，获得临床试验批准，2022 年 1 月 20 日，I期临床试验第一例受试者成功入组，进展顺利。  B007项目： 重组抗 CD20 人源化单克隆抗体是新型人用重组单克隆抗体制品，具有自 主知识产权。其人源化程度较高，预期比利妥昔单抗具有更低的免疫原性和更 长的半衰期。B007 为其皮下注射剂，与静脉注射相比，临床施用优势明显。 皮下注射制剂较静脉制剂可以避免输注反应的风险，免疫原性极低，安全性 良好。皮下注射可自行注射，且治疗时间短，一般仅需 5 分钟，而静脉注射则 需约 2 小时，其使用便捷性可以提高患者的依从性，并大幅减轻医疗负担。此 外，B007 的体外活性、靶点选择性、体内药效及治疗窗与部分同类药（利妥 昔单抗、Obinutuzumab 奥滨尤妥珠单抗、Ofatumumab 奥法木单抗等）相当或 具有一定优势。2021 年 11 月 30 日，该项目 I 期临床首例受试者入组，目前 进展顺利。  B006项目： 该药物是注射用重组人鼠嵌合抗 CD30 单克隆抗体-MCC-DM1 偶联剂，具有 自主知识产权，拟用于间变性大细胞淋巴瘤、霍奇金淋巴瘤和皮肤 T 细胞淋巴 瘤。靶点 CD30 在霍奇金淋巴瘤(HL)、渐变性大细胞淋巴瘤(ALCL)中高表达， 全球同靶点 ADC药物 Adcetris对 HL和 ALCL的临床有效率分别达 73%和 86%， 有效补充了传统 ABVD 方案治疗霍奇金淋巴瘤造成的毒性大、耐药性和复发高 问题。与同靶点药物 Adcetris 相比，B006 没有旁观者效应，安全性更高。此 外，B006 采用的是不可降解的连接子，并未发现 MDR1 介导的 B006 药物外排， 可能临床疗效更佳。该项目已经完成 I 期临床剂量递增阶段的试验，正在进行 剂量扩增阶段的临床试验。  NJ-2021-002（Z）（痔疮）和 NJ-2021-002（F）（放射性直肠炎） NJ-2021-002（Z）、（F）为改良型新药项目，通过对已有活性药物全新药理机 制的开发，同时改变活性成分的给药途径，实现药物在新领域的开发和应用。该药 物为强效的选择性白三烯受体抑制剂，兼具抗炎和促进愈合作用，并可作用于氧化 应激损伤。根据产品作用机理和药效试验结果，研发团队研制了全球首款可用于肛 肠局部使用的无菌凝胶制剂，用于促进痔疮手术后创面的愈合，缓解水肿及疼痛， 抑制瘙痒。该适应症于 2021年获得临床默示许可，并于 2022年 3月启动临床 I期 试验，预计上市后可有效缓解痔疮手术患者伤口水肿疼痛和愈合困难的问题。同时， 该药物亦可通过粘膜保护，促进创面愈合，抑制炎症和肠道纤维化；也可用于抗氧 化应激，防治放疗引起的氧化性损伤，相关适应症已在 2021 年 12 月申报 IND，并 于 2022 年 3 月获批 IND。该产品上市后，有望成为全球首个拥有“放射性直肠炎” 适应症的药物，填补放射性直肠炎的临床用药空白。  FZZ-2021-003（骨关节炎） 2021 年年度报告 19 / 229 FZZ-2021-003 为改良型新药项目。该项目针对骨关节炎发病机制中的关 键靶点，应用现有活性药物，通过特殊的载药技术，使药物以全新的给药途径 直接作用于病灶部位，从而发挥活性药物作用，实现软骨细胞微环境的改善， 促进软骨再生，阻断炎症，中止和逆转损伤。该项目已完成动物药效、药理试 验，正在开展处方工艺优化研究，预计 2022 年进入 IND。产品上市后，有望 成为第一款真正针对病因，并能实现改变疾病进程作用的骨关节炎药物。 4）引进与对外授权 报告期内，公司实现首个自主研发创新药的海外权益 license-out，将 SPH6162 海 外权益授权于沪亚生物。  SPH6162 是由上海医药中央研究院自主研发的小分子抗肿瘤新药。2021 年 10 月，沪亚生物与上海医药达成协议，以最高不超过 亿美元的里程碑付款 另加 3-6%的销售提成，获得 SPH6162在中国大陆、香港、澳门、台湾区域外的 独家产品开发、生产和销售的授权以及再许可的权利。 在创新产品引进方面，公司也接连取得进展，成功签约贵州生诺 X842 新型抑酸项 目、韩国 KoBioLabs 益生菌项目（KBL697与 KBL693）、Phagelux抗菌 ClyO 项目等多个 license-in产品，与台湾顺天医药合作的急性脑卒中新药 I037也进展如期。  X842 是新一代钾离子竞争性酸阻断剂（P-CAB）口服药物。公司以不超过人民 币 亿元（除销售提成外）的交易金额取得贵州生诺新型抑酸剂 X842项目原 料药及制剂在中国大陆、香港、澳门及台湾的独家委托生产和所有适应症的工 业销售权。  KBL697 与 KBL693 是两款已进入临床阶段、用于治疗多种免疫系统疾病的单株 活菌药品，目前已在澳大利亚完成 I 期临床研究。开发阶段公司付款总计不超 过 1,225 万美元（若豁免在中国的 I期临床研究则额外支付 100 万美元），产 品上市后的销售里程碑付款总计不超过 9,500万美元，另按净销售额的 3-5%计 算销售提成。  ClyO 是一款新型作用机制的抗葡萄球菌属细菌的噬菌体裂解酶，相对传统抗生 素，ClyO体外杀菌强力速效，不易产生耐药性。公司以不超过 5,050万美元（除 销售提成外）的交易金额取得抗细菌感染新药 ClyO项目在中国大陆、香港与澳 门的研发、生产、注册、经销、销售、营销、推广和再许可的权利，包含 ClyO 针对金葡菌导致的系统性感染适应症。  与台湾顺天医药（）合作的急性脑卒中新药 I037（“注射用 LT3001”） Ⅰ期临床试验于 2021年 1月完成首例受试者入组，截至 2022年 1月底已完成 Ⅰ期临床试验，Ⅱ期临床试验启动中。 2. 技术创新中心平台成效初显 为进一步推动改良型新药和高端制剂的布局、加快技术研发进程，公司与国内多家 知名高校、研发机构、企业建立了深入合作关系，并积极推进吸入制剂、缓控释制剂、 口溶膜制剂、复杂注射剂、原料药等多个技术创新平台建设，推动新型制剂技术、原料 合成技术的探索和应用研究。报告期内，技术创新中心已开发 2类新药项目共计 16个， 较 2020年增加 12项，管线已覆盖呼吸、心血管、精神神经、镇痛、抗感染、消化代谢 等多个领域。 报告期内，公司旗下全资子公司上药技创分别与杭州艾瑞莎、江阴贝瑞森、臻赫医 药等企业签订了引进协议，引进了 AP2500、UP-611、GenMA-001等改良型新药项目，进 一步丰富了公司新品管线。 2021 年 12 月，公司与特色缓控释新药研发公司越洋医药达成深度战略合作，签订 了 亿元的 C 轮增资协议，布局缓控释技术领域，进一步补充改良型新药产品管线， 并将携手推动精神神经领域的新型制剂开发。截止至 2021年末，越洋医药获得固体口服 缓控释改良型新药临床默示许可 15项，处于行业领先地位。 2021 年年度报告 20 / 229 报告期内，上海医药孵化的惠永公司完成了数亿元人民币的 A+轮融资。该轮融资由 国鑫投资领投，原股东上海生物医药产业股权投资基金跟投。惠永公司成立于 2018年 5 月，是一家改良型创新药研发公司，拥有包括口服缓控释、靶向制剂、难溶性药物制剂、 新型注射液、工艺转化和质量研究等在内的多个高端制剂关键技术研究平台。 同期，公司与九洲药业共同出资组建的浙江上药九洲生物制药有限公司正式揭牌， 致力于打造全国一流的高端创新制剂平台，并已启动抗感染、降糖、PPI等药物的研发。 3. 一致性评价加速获批 仿制药方面，公司 2021 年共计 22 个品种（29 个品规）通过了仿制药一致性评价， 过评产品累计增加到 40 个品种（56 个品规），位居行业前列。其中，注射剂一致性评 价工作实现“零”突破，共 4个品种（注射用头孢曲松钠、注射用兰索拉唑、盐酸利多 卡因注射液和盐酸多巴胺注射液）获批通过。2021年新增一致性评价过评产品明细表详 见下文“主要研发项目基本情况”。 4. 产学研合作多点开花 公司以“自主研发+对外合作”的模式持续拓展具有临床价值的创新药产品群，以市 场化体制机制为基础，与多家知名高校、科研院所、医疗机构达成战略合作。报告期内， 该类研发创新合作平台工作推进进度如下：  交大医学院及交大附属医院：上海医药与上海交通大学医学院刘俊岭教授团队、 上海二医投资管理有限公司以及上海生物医药产业股权投资基金共同组建的混 合所有制企业——上海循曜生物科技有限公司于 2021 年 8 月正式宣布成立并 举行开业典礼。该公司重点聚焦抗体药物、核酸药物及细胞治疗领域，致力于 全新致病机制的探索及多个领域创新药物的研发，同时也是“产-学-研-资”合 作模式的重大创新成果。公司目前已进入正常运营状态，2022年预计将有 1-2 个创新药项目进入临床阶段。  四川大学华西医院：第一批合作研发项目均已启动并正常推进中，第二轮合作 研发项目已有 5个在前期评估或合作洽谈中。  沈阳药科大学：签约 1个早期创新药项目。  中国科学院分子细胞科学卓越创新中心：签约 4个早期创新药项目。  儿童医学中心：已拟定新版全面合作协议，双方拟在罕见病、儿童制剂、公司 管线适应症拓展等方面进行合作。 ⚫ 营销思路创新求变 精益制造降本增效 报告期内，公司根据市场变化积极更新产品规划，构建销售一代、发展一代和布局一 代产品链，工业板块在市场营销和生产制造两方面都加强了精益化、集约化管控，均收获了 良好成效。 1. 40个过亿品种 公司围绕大产品的聚焦战略，以“一品一策”为抓手，实现全年工业销售收入过亿 产品数量 40个，覆盖心血管、消化系统、免疫代谢、全身抗感染、精神神经和抗肿瘤等 领域。 报告期内，公司通过对政策影响和行业变化趋势进行研判，相应调整营销策略，加 强精细化招商，拓展空白区域，细分目标市场，以专业合规的态度开展各项产品推广活 动。注射用硫酸多黏菌素、注射用胰蛋白酶、甲硫酸新斯的明注射液、注射用硫代硫酸 钠、胃复春等过亿品种通过整合供应链、改进销售模式、加强市场投入，实现销售收入 同比快速增长。 同时公司加快推进中药大品种培育工作，不断探索传承创新中药发展，坚持学术推 广和临床科研项目研究，加强专家库建设，摸索新增产品功能主治，强化临床循证证据 探究，如瓜蒌皮注射液、冠心宁片等，实现中药大产品较快增长。 2021 年年度报告 21 / 229 2. 质量为先 科技赋能 上海医药以质量为先，建立了覆盖药品全生命周期的质量管控体系。报告期内，公 司下属企业上药控股荣获“上海市 2020年度政府质量金奖”；下属企业上药第一生化荣 获“2021 年度上海市企业质量管理领域数字化转型优秀案例”、标准项目《生物医药质 量控制实验室数字化要求》获评“上海标准”。公司围绕优化生产布局、提升技经指标、 全面精益管理、加大集中采购、提高人员效率、加强节能降耗六大举措，全力推动降本 增效，集团总体成本费用率下降 %。卓越制造和技术创新方面，子公司上药第一生 化联合华东师范大学、华东理工大学等单位申报的上海市市级科技重大专项“超限制造” 项目通过中期验收。 ⚫ 商业网络深化布局 新业务贡献突出 公司在积极保持现有商业业务稳定发展的同时，努力拓展网络覆盖，同时挖掘和构建新 的商业模式和核心能力。 1. 巩固全国进口药和创新药服务龙头地位 进口药品方面，公司全年成功引入 18个进口总代品种，继续保持了进口创新药商业 总代的半壁江山。公司着力打造创新药服务平台，为全球医药企业创新产品提供涵盖上 市前合作、进出口服务、全国分销、创新增值四大领域的全供应链一站式管理服务。 报告期内，公司作为上海艾力斯医药科技股份有限公司科创板上市的战略投资者， 与其在物流仓储、全国分销、“互联网+”新零售、创新金融支付、创新药全生命周期管 理等领域开展深入合作，并帮助艾力斯在研药物加速完成商业化进程。另外，公司旗下 上药国际供应链有限公司作为基石投资者参与了赛生药业香港上市发行认购，并围绕赛 生药业的多个进口原研产品，在药品上市前服务、国际供应链、全渠道覆盖、新零售拓 展、创新支付等多领域展开全面合作。 进口疫苗代理方面，公司报告期内实现销售收入 43亿元。目前二类疫苗销量主要还 是受到疫情防控的一定影响，但未来仍具有较好的发展空间。公司拥有领先的疫苗供应 链服务平台，具有覆盖全国的冷链物流能力。过去两年内，公司以新冠疫苗合作引入为 突破，进一步将产业链从进口分销延伸至生产与研发，加快疫苗领域产业布局。 2. 持续拓展网络覆盖 公司在各区域布点空白地市，通过并购方式加速国内分销网络覆盖，同时推动省平 台股权整合，提升区域市场竞争力。报告期内，公司通过合作新设公司、同比例增资、 收购兼并等方式完成了重庆、云南、湖南、辽宁等的多个商业及器械项目，并正在积极 推进西藏、青海等空白省份的商业网络布局，进一步巩固网络优势。 3. 整合上药康德乐四年成效显著 自 2018年以来，上海医药坚持五位一体、多管齐下，从战略、组织、管理、业务、 信息等多层面推进深度整合上药康德乐。经过四年努力，在医药行业基本面承压的态势 下，上药康德乐发展态势全面向好，盈利能力持续提升，产业竞争力显著增强，销售净 利率从 2017年的 %攀升至 2021年的 2%。 4. 推进器械大健康等非药业务成为企业增长新引擎 2021年，公司器械、大健康等非药业务销售约 247亿，同比增长约 28%。上药控股 在全国共开展设备代招业务项目 330个，中标额 亿，上药科园器械业务累计引进超 过 8,000个新产品。公司积极召开全国范围内的器械研讨会，挑选不同品类中的龙头供 应商作为目标进行联合拜访，梳理品种资源，理顺业务管理流程，扩大协同效应，助力 器械分销业务持续发展。 ⚫ 加快拓展国际业务 推进海外公司建设 公司国际业务事业部积极开展集团工业产品海外注册工作，2021 年已启动 10 个 A 类产 2021 年年度报告 22 / 229 品的海外注册项目。考虑到工业产品海外出口业务规模尚小且分散，公司还拟于泰国新设海 外销售公司，推动公司的药品、医械、保健品等产品出口至泰国以及其它东南亚市场，进一 步提高集团工业产品的国际市场竞争力。 海外并购方面，上海医药旗下上药医械于 2021 年 6月收购 Fimet Invest Oy（“芬兰菲 曼特”）100%股权。芬兰菲曼特成立于 1981 年，以生产经营牙椅及其他牙科相关设备为主， 并作为第一批进入中国的海外企业，与上药医械合作成立上海菲曼特已有 27 年。本次收购 后，上药医械在口腔医疗行业建立起了医疗设备加耗材的的完整架构，将欧洲研发设计与中 国生产制造叠加，整合成“一个菲曼特”的运营模式，快速开拓国内外市场；在此基础上， 通过 BD不断提高口腔产业的丰富度，打造具有竞争力的国际化品牌。 ⚫ 建设数字化上药 打造高效组织 报告期内，公司持续以“数字化上药建设”赋能业务，以大数据为手段进一步提升公司 的体系能力，打造高效组织、建立核心支撑平台。以“可视、可管、可调”为主导原则，内 部形成公司经营分析驾驶舱，为管理层及时准确掌握企业经营发展状况、有效做出决策提供 有力的数据基础，外部打造公司宣传企业价值的窗口，实现信息的及时有效披露。通过数据 指挥中心一期项目的实施，公司的数据化管理和服务能力得到了很大提高。后续公司还将重 点拓展人力资源平台的对接与应用，并推进大数据信息化在产品规划、营销、制造、研发等 方面的应用，进一步提升运营效益。 ⚫ 确立人力资源规划 加强人才培养和储备 在人力资源体系建设方面，公司制定了集团新三年人力资源战略规划，明确总体目标、 重点举措及行动计划；启动集团岗位职级体系搭建项目，为推进组织岗位标准化奠定扎实基 础；加快实施人才多种渠道获得机制，持续提升雇主品牌影响力；完善干部人才管理制度， 加强人才的引入、发展和留用，强化核心人才队伍建设，为不断丰富人才储备积蓄力量；坚 持倡导绩效文化，探索多元绩效考核，营造充满活力的人才激励机制和用人机制，进一步激 发人才的潜能和动力；以人力资源数字化建设为驱动，夯实人力资源体系能力建设，提升运 营效能。 二、报告期内公司所处行业情况 （一） 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点 公司是沪港两地上市的大型医药产业集团，是控股股东上实集团旗下大健康产业板块核心企 业，主营业务医药工业、分销与零售均居国内领先地位，具备独特的产业链综合优势，能够最大 程度地分享中国医药健康行业的持续增长机会，并能通过业务板块间的资源共享产生协同效应。 医药消费具有刚性属性，医药行业呈现弱周期性的特点。医药行业是关系国计民生、经济发 展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础。“十四五”时期，世界百年未有之大 变局加速演变和我国社会主义现代化建设新征程开局起步相互交融，新冠肺炎疫情影响广泛深远， 医药行业发展迈向新的发展阶段，呈现出新的特点： 1、新一轮技术变革和跨界融合加快。围绕新机制、新靶点药物的基础研究和转化应用不断取 得突破，生物医药与新一代信息技术深度融合，以基因治疗、细胞治疗等为代表的新一代生物技 术日渐成熟，为医药行业抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇提供了广阔空间。 2、全球医药格局面临调整。新冠肺炎疫情发生以来，各国愈发重视医药行业的战略地位，同 时，经济全球化遭遇逆流，产业链供应链加快重塑，向更高价值链延伸的一批中国药企有望加速 成为世界性领先药企。 3、新发展阶段给医药行业带来新的发展机遇。随着人口老龄化加快，健康中国建设全国推进， 居民健康消费升级，医药行业加快供给侧结构性改革，更好满足人民群众美好生活需求；我国经 济已转向高质量发展阶段，医药行业加快质量变革、效率变革、动力变革，为构建以国内大循环 为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供支撑。 总体来看，“十四五”期间医药行业将进入加快创新驱动发展、推动产业链现代化、更高水 平融入全球产业体系的高质量发展新阶段。 2021 年年度报告 23 / 229 （二） 行业情况 报告期内，随着新冠疫苗接种率不断提升，各国家和地区疫情防控逐渐常态化，新冠疫情影 响边际缩小，医药行业运行逐步恢复常态。 在国家顶层设计以及相关部委的推进下，“三医”联动改革持续深化。医药方面，鼓励创新、 仿制药带量采购依然是关注热点，同时进一步促进中医药产业、罕见病药等发展；医保方面，持 续深化支付方式改革，结合医保目录动态调整、带量采购常态化推进、国家医保谈判等一套组合 拳进一步推动行业良性发展；医疗方面，发布基本药物目录调整等重要政策。 类别 时间 部门 文件 内容 顶层规划 2022/01/30 工信部、发改 委、科技部、商 务部、卫健委、 应急管理部、 国家医保局、 国家药监局、 国家中医药管 理局等九部门 联合发布 《“十四五”医药 工业发展规划》 1、“十四五”期间全行 业研发投入年均增长 10%以上； 2、增强临床急需的罕见 病药保障能力，多项政 策鼓励企业加快相关品 种开发。 医药流通 2021/10/21 国家商务部 《“十四五”时期 促进药品流通行 业高质量发展的 指导意见》 到 2025年，药品批发百 强企业年销售额占药品 批发市场总额 98%以 上。 中药发展 2021/02/09 国务院办公厅 《关于加快中医 药特色发展若干 政策措施的通知》 更好发挥中医药特色和 优势，推动中医药和西 医药相互补充、协调发 展 2021/12/31 国家医疗保障 局、国家中医 药管理局 《关于医保支持 中医药传承创新 发展的指导意见》 指出继承好、发展好、 利用好中医药的具体措 施 疫苗行业 2021/10/09 国家药监局 《疫苗生产流通 管理规定（征求意 见稿）》 提出我国应实现疫苗最 小包装单位从生产到使 用的全过程可追溯。 基药目录 2021/11/15 国家卫健委 《国家基本药物 目录管理办法（修 订草案）》征求意 见 对基本药物目录进行动 态调整。 医保目录 2021/12/3 国家医保局 《国家基本医疗 保险、工伤保险和 生育保险药品目 录(2021年)》 医保、基药目录扩容， 共计 74 种药品新增进 入目录，11种药品被调 出目录。其中 67种目录 外独家药品谈判成功。 带量采购 2021/11/04 国家医保局 《关于做好国家 组织药品集中带 量采购协议期满 后接续工作的通 知》 对采购协议期满后平稳 接续提出系列要求 公司积极融入国家战略，正确预判行业形势，未雨绸缪。一方面，公司多年来不断加强学术 品牌建设，扩大市场覆盖，优化市场结构，以更广覆盖、更好口碑、更佳疗效，使更多医生和患 者认可产品价值；另一方面，公司坚持以科技创新为核心驱动，以临床需求为导向，通过持续加 2021 年年度报告 24 / 229 大研发投入、体制机制创新和资源优化配置，目标转型成为研发驱动具有国际竞争力的中国领先 药企，重点布局在抗肿瘤、自身免疫病、精神神经系统和心血管领域的创新产品，着重发展治疗 性抗体、基因治疗产品、微生态新品、疫苗、细胞治疗产品、新型制剂的改良型新药、罕见病药 物以及现代中药等领域。 公司以“服务+科技+金融”为核心推进创新转型，大力推进服务创新，持续拓展新市场、新 业务、新模式。公司聚焦创新药、疫苗、器械、医美等优势赛道，开展业务模式创新，以院边店、 双通道为重心加快专业药房布局，为患者提供高质量、特色化、全病程、多层次的医药专业服务。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司持续加速创新突破，深化集约化发展，凝聚发展合力，创新服务模式，强化 资本运作，实现了经营业绩增长以及经营质量、盈利能力、创新动力、运营效率、行业地位提升， 持续为股东创造价值。 医药工业：公司医药工业位列全球制药企业 50 强第 42 位。公司拥有丰富的产品资源，常年生产 近 700个中药和化药品种，20多种剂型。公司始终坚持创新为核心驱动力，通过持续的资源挖掘 和重点产品聚焦战略，实现工业板块的持续快速发展。公司以满足临床需求为导向，不断加大创 新投入，积极配置资源，加快自研和产品引入，逐步由普通仿制药企迈向以科技创新为驱动的研 发型医药企业转型。在创新药板块，以中央研究院为核心平台，围绕国内 1类新药和美国 505b(1) 开发为目标，重点布局生物药，聚焦肿瘤、精神神经、心脑血管、免疫调节等领域，发展治疗性 抗体、基因治疗、免疫细胞治疗、疫苗、微生态、抗生素等产品，构建符合临床需求的创新产品 链。在化学药板块，以技术创新中心为核心平台，以技术平台建设带动制剂创新，建立强技术基 础上的速度与成本竞争优势，侧重于开发高端制剂仿制药，立足难仿、抢仿、复杂剂型等改良型 新药。在中药板块，以中药研究所为核心平台，开展循证医学研究，重点开展中药大品种二次开 发，并推进院内制剂开发、经典名方开发。在罕见病药板块，以罕见病药事业部（上海上药睿尔 药品有限公司）为核心平台，通过现有产品二次开发、项目合作引进等，为罕见病患者提供更多 具有临床价值的药品。同时，公司正进一步完善医疗器械发展平台。 医药商业：公司是国内第二大全国性医药流通企业和最大的进口药品服务平台。公司分销网络覆 盖全国 31个省、直辖市及自治区，其中通过控股子公司直接覆盖全国 24个省、直辖市及自治区， 覆盖各类医疗机构超过 万家，零售网络分布在全国 16 个省区市，零售药房总数超过 2,000 家，持续为各级医疗机构、零售机构、合作伙伴及患者提供高效、便捷、可靠的服务。公司与国 内外主要的药品制造商建立了战略合作关系，持续推进服务创新，通过提供现代物流、信息化服 务、金融服务、全渠道整合营销服务等一体化的供应链服务与创新性服务解决方案，引领行业价 值创新，逐步向“科技型健康服务企业”转型。公司积极推动国内药品及健康产品的供应链升级， 以科技信息化手段，利用自身平台优势，以新机制持续开展新业务拓展和模式创新。 报告期内，公司的行业地位不断提升： ⚫ 在 2021 年《财富》世界 500 强中位列第 437 位； ⚫ 在《财富 Fortune》（中文版）发布的 2021 财富中国 500 强中位列第 58 位； ⚫ 在《福布斯》发布的 2021 年全球企业 2000 强中位列第 964 位； ⚫ 在商务部发布的《中国药品流通行业发展报告》中位列中国医药流通业务规模体量第 2 位； ⚫ 在中国企业联合会、中国企业家协会发布的 2021 中国企业 500 强中位列第 122 位，中国制 造业企业 500 强中位列第 48 位； ⚫ 在中国医药工业信息中心发布的中国医药工业企业百强中位列第 8 位，荣获中国医药工业信 息中心发布的 2021 年中国医药研发产品线最佳工业企业称号； ⚫ 在美国《制药经理人》公布的全球制药企业 50 强中位列第 42 位； ⚫ 在上海市企业联合会、上海市经济团体联合会、上海市企业家协会、解放日报社联合发布的 2021 上海企业 100 强中位列第 12 位，在上海制造业企业 100 强中位列第 4 位。 2021 年年度报告 25 / 229 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产业链价值优势 上海医药是国内工商业均处于领先地位的综合产业集团，业务覆盖医药制造、分销与零售， 使得公司具有独特的共享与互惠商业模式，能够从医药行业价值链的主要环节获得可持续的发展 动力。公司能够通过聚合资源，集中突破产业发展瓶颈，并持续为病患、医疗机构及合作伙伴提 供优质的产品、服务与解决方案。公司医药工商业一体化发展的产业链优势，能够持续为股东与 社会创造超额协同利润与价值，降低个别领域的风险与不确定性。 2、产品结构优势 公司拥有深厚历史积淀，经过多年发展，拥有丰富的产品资源，常年生产约 700 个中药和化 药品种，产品主要覆盖抗肿瘤、心脑血管、精神神经、抗感染、自身免疫、消化代谢和呼吸系统 七大治疗领域，并已形成重点产品和基普药的产品组合梯队。公司通过开放多元的创新模式不断 完善产品结构，积极布局和发展治疗性抗体、基因治疗、免疫细胞治疗、疫苗、微生态、罕见病 药等领域，通过产品规划布局下一代产品，持续构建符合临床需求和具有临床价值的产品链。 3、创新平台优势 公司从数年前开始坚定不移地布局创新转型，不断加大研发投入，依托大型国有控股医药集 团的多方位资源优势，推动以自主研发+对外合作的开放多元的创新模式，持续构建具有临床价值 的产品链。公司完善开放式创新布局，建设国际化研发中心，布局细胞治疗、溶瘤病毒、ROR1抗 体等生物医药前沿领域，与俄罗斯 BIOCAD成立合资公司开发生物创新药，广泛与高等院校、科研 机构、医疗机构等开展战略合作及项目层面合作，共同开发创新药物及疗法。围绕创新药研发关 键步骤和主要短板，公司启动建设一批重大创新平台，形成了从研发、中试、临床到产业化的完 整创新价值链，发挥龙头企业带动效应，研发竞争力正逐步显现。 4、商业网络优势 公司拥有直接网络覆盖全国 24个省市、集约化和信息化程度较高的现代药品流通体系，形成 高效、敏捷、智慧的现代化供应链服务渠道，拥有广阔的客户网络，同时通过工商业一体化的共 享与互惠模式，服务自有医药产品推广。 5、服务创新优势 公司持续服务公立医疗机构改革，通过自身优质的供应链网络和信息化解决方案，不断与合 作伙伴拓展新模式和新领域，在院内供应链延伸服务、第三方物流服务、药品直送服务、进口药 品一站式服务、药库信息化管理和临床支持服务等创新业务模式方面处于国内领先水平。 6、融产结合优势 公司财务结构稳健、资产负债率控制良好，通过 A+H 股上市平台、国内外投资平台以及与上 海生物医药产业股权投资基金等投资机构的合作，形成较优的资本运作能力，以融产结合方式充 分利用资本推动产业发展。 7、品牌优势 公司携优秀文化的历史积淀，以安全、信赖、创新为基本理念，坚持主品牌牵引策略。旗下 拥有一批历史悠久、内涵丰富的著名产品品牌，与“上海医药”主品牌有效协同。 五、报告期内主要经营情况 详见上文“经营情况讨论与分析” 2021 年年度报告 26 / 229 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 215,824,259, 191,909,156, 营业成本 187,281,149, 165,180,103, 销售费用 13,318,033, 12,158,701, 管理费用 5,143,417, 4,731,794, 研发费用 1,987,277, 1,656,670, 财务费用 1,245,369, 1,239,584, 资产减值损失 140,441, 898,616, 信用减值损失 -677, -39,657, 投资收益 1,811,393, 976,194, 公允价值变动收益 -206,003, 116,797, / 营业外收入 81,956, 192,725, 经营活动产生的现金流量净额 5,061,326, 6,844,720, 投资活动产生的现金流量净额 -6,015,575, -1,705,676, 筹资活动产生的现金流量净额 1,565,628, -1,261,229, / 营业收入变动原因说明：本报告期内销售收入规模上升 营业成本变动原因说明：本报告期内销售收入规模上升 销售费用变动原因说明：本报告期内销售收入规模上升 管理费用变动原因说明：本报告期内经营管理支出增加 研发费用变动原因说明：本报告期内研发投入增加 财务费用变动原因说明：本报告期利息支出增加 资产减值损失变动原因说明：本报告期内计提商誉减值损失减少 信用减值损失变动原因说明：本报告期内应收款项减值准备转回减少 投资收益变动原因说明：本报告期内子公司转为联营企业确认的投资收益增加 公允价值变动收益变动原因说明：本报告期内以公允价值计量的金融资产公允价值下降 营业外收入变动原因说明：本报告期内内收到的赔偿款减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内货款支出增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内处置子公司现金净流出增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内发行超短期融资券增加 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 2021 年年度报告 27 / 229 工业 2,509, 1,035, 增加 个 百分点 分销 19,061, 17,818, 减少 个 百分点 零售 776, 674, 减少 个 百分点 其他 24, 14, 增加 个 百分点 抵消 -868, -858, / / / / 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 国内销售 21,266, 18,532, 减少 个 百分点 国外销售 238, 152, 增加 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 ① 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明，分产品情况详见下文“按治疗领域或主要药 （产）品等分类划分的经营数据情况”； ② 上表中毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入*100%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 注射用硫 酸多黏菌 素 B 万支 50万 U/支 61 硫酸羟氯 喹片 万盒 100mg*14/ 盒 5,004 4,949 967 注射用乌 司他丁 万瓶 10万 U/瓶 1, 952 瓜蒌皮注 射液 万支 666 多糖铁复 合物胶囊 万粒 24, 23,660 3, 产销量情况说明 ①注射用硫酸多黏菌素 B：产品 2019年上市，2021年处于市场深入期，2021年销量较 2020年增 速较快； ②注射用乌司他丁：2021年销售量增加 130万瓶，生产及库存量相对应增加。 ③瓜蒌皮注射液：2021年进一步推进市场发展、加强临床路径的管理、确立产品的治疗作用，故 2021年销量较 2020年增速较快；2021年备库存，故库存量同比增加较多。 2021 年年度报告 28 / 229 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行 业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 工业 原、辅料及 包装材料 732, 708, / 工业 动力费用 30, 29, / 工业 折旧费用 56, 55, / 工业 人工费用 82, 76, / 工业 其 他 制 造 费用 133, 132, / 工业 工 业 总 成 本 1,035, 1,002, / 商 业 及 其 他 成本 18,564, / 16,395, / / 抵 消 总 成 本 -871, / -880, / / 公 司 营 业 成 本 总计 18,728, / 16,518, / / (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 954,628 万元，占年度销售总额 %；其中前五名客户销售额中关联方销售 额 324,816万元，占年度销售总额 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 2021 年年度报告 29 / 229 前五名供应商采购额 998,016 万元，占年度采购总额 %；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额 218,292万元，占年度采购总额 %。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动 30%以上的变化原因，详 见本节“（一）主营业务分析—利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 198, 本期资本化研发投入 51, 研发投入合计 250, 研发投入总额占营业收入比例（%） 研发投入资本化的比重（%） 注：上述研发投入占比指占工业营业收入的比例 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 1,418 研发人员数量占公司总人数的比例（%） % 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 93 硕士研究生 572 本科 549 专科 160 高中及以下 44 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含 30岁） 576 30-40岁（含 30岁，不含 40 岁） 580 40-50岁（含 40岁，不含 50 岁） 184 50-60岁（含 50岁，不含 60 岁） 69 60岁及以上 9 (3).情况说明 □适用 √不适用 2021 年年度报告 30 / 229 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 报告期内上海医药实现经营活动产生的现金流量净额为 亿元，同比下降 %；实现投 资活动产生的现金流量净额为亿元；实现筹资活动产生的现金流量净额为 亿元。 经营活动产生的现金流量净额占净利润 %。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 衍 生 金 融资产 3,284, 501, 本报告期内持有的 衍生金融资产公允 价值增加 应 收 票 据 1,278,880, 290,539, 本报告期内持有的 银行承兑汇票增加 应 收 款 项融资 1,619,009, 2,485,373, 本报告期内满足终 止确认条件的银行 承兑汇票减少 长 期 股 权投资 9,073,275, 6,651,064, 本报告期对联合营 企业投资增加 其 他 权 益 工 具 投资 73,392, 33,051, 本报告期内金融资 产公允价值增加 其 他 非 流 动 金 融资产 1,388,900, 978,557, 本报告期内新增以 公允价值计量的金 融资产 在 建 工 程 2,914,130, 1,737,203, 本报告期内固定资 产投资增加 其 他 非 流 动 资 产 856,897, 392,501, 本报告期内预付工 程款增加 衍 生 金 融负债 774, 9,314, 本报告期内持有的 衍生金融负债公允 价值减少 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负债 582,042, 8,968,037, 本报告期内一年内 到期的长期借款和 应付债券减少 其 他 流 动负债 9,232,381, 5,018,616, 本报告期内超短期 融资券增加 2021 年年度报告 31 / 229 长 期 借 款 7,157,751, 1,184,078, 本报告期内一年以 上银行借款增加 其 他 非 流 动 负 债 227,688, 144,645, 本报告期内新增应 付股权回购款 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 （单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 %。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 于 2021年 12月 31日，本集团其他货币资金余额 亿元，主要为本集团向银行申请开具银 行承兑汇票和信用证的保证金存款。 于 2021年 12月 31日，本集团将账面价值为 亿元的应收账款质押给银行作为取得 亿 元短期借款的质押物。 于 2021年 12月 31日，本集团将账面价值为 亿元的应收账款质押给银行作为取得 亿 元长期借款及 亿元的一年内到期长期借款的质押物。 于 2021年 12月 31日，账面价值为 亿元(原价： 亿元)的房屋及建筑物和机器设备以 及 万平方米土地使用权(原价为 亿元、账面价值为 亿元)作为 亿元的短期 借款、亿元的长期借款和 亿元的一年内到期长期借款的抵押物。 于 2021年 12月 31日，银行质押借款 亿元系由包括商业承兑汇票贴现取得的短期借款 亿元、银行承兑汇票贴现取得的短期借款 亿元、信用证贴现取得的短期借款 亿 元，以及账面价值 亿元的应收账款作为质押取得的短期借款。 于 2021年 12月 31日，银行质押借款 亿元系由本集团之子公司上海菲曼特医疗器械有限公 司 100%的股权作为质押物。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见上文“报告期内公司所处行业情况” 2021 年年度报告 32 / 229 医药制造行业经营性信息分析 1.行业和主要药(产)品基本情况 (1). 行业基本情况 √适用 □不适用 详见上文“报告期内公司所处行业情况” (2). 主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 细分 行业 主要治 疗领域 药 （产 ）品 名称 注册 分类 适应症 或功能 主治 是 否 处 方 药 是否 属于 中药 保护 品种 （如 涉 及） 发明专 利起止 期限 （如适 用） 是否 属于 报告 期内 推出 的新 药 （产 ）品 是 否 纳 入 国 家 基 药 目 录 是 否 纳 入 国 家 医 保 目 录 是 否 纳 入 省 级 医 保 目 录 化学 药品 制剂 制造 全身性 抗感染 注射 用硫 酸多 黏菌 素 B -- 耐氨基 糖苷 类、耐 第三代 头孢菌 素菌以 及绿脓 假单胞 菌或其 它敏感 菌所致 的严重 感染， 如菌血 症、心 内膜 炎、肺 炎、烧 伤后感 染等 是 否 . 3- . 3 否 否 是 否 化学 药品 制剂 制造 抗肿瘤 及免疫 调节 硫酸 羟氯 喹片 西药 4类 风湿关 节炎， 青少年 慢性关 炎，盘 状红斑 狼疮和 系统性 红斑狼 是 否 .28- .28 否 是 是 否 2021 年年度报告 33 / 229 疮，以 及由阳 光引发 或加剧 的皮肤 病变 化学 药品 制剂 制造 血液和 造血器 官 注射 用乌 司他 丁 -- 急性胰 腺炎、 慢性复 发性胰 腺炎、 急性循 环衰竭 的抢救 辅助用 药 是 否 .19- .19 否 否 是 否 中成 药生 产 心血管 系统 瓜蒌 皮注 射液 中药 冠心病, 稳定性 心绞痛, 稳定型 心绞痛 是 否 2016．0 3．02- .02 否 否 是 否 化学 药品 制剂 制造 血液和 造血器 官 多糖 铁复 合物 胶囊 化药 4 类 （原 ） 治疗单 纯性缺 铁性贫 血 否 否 .20- .20 否 否 是 否 报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况 √适用 □不适用 详见上文“按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况” 报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况 √适用 □不适用 主要药品名称 中标价格区间 医疗机构的合计实际采购量 注射用硫酸多黏菌素 B 元 （50万单位） 硫酸羟氯喹片 元 （*14片） 47, 注射用乌司他丁 元（10 万单位） 1, 元（5万 单位） 瓜蒌皮注射液 元 （4ml） 多糖铁复合物胶囊 元 （150mg*10粒） 14, 注： 医疗机构的实际采购量依次对应的单位为：万瓶、万片、万瓶、万支、万粒； 医疗机构合计实际采购量数据来源于 IQVIA； 披露信息为报告期内招标省份新执行的中标价格。 2021 年年度报告 34 / 229 情况说明 √适用 □不适用 2021年部分药品中标价格略有下降，中标价格区间的价差有所减少，总体保持平稳。 按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 治疗 领域 营业 收入 营业 成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 同行业同领 域产品毛利 率情况 心血管 系统 520,242 151,538 / 消化道 和新陈 代谢 217,556 72,703 / 全身性 抗感染 252,576 160,530 / 中枢神 经系统 164,678 33,655 / 抗肿瘤 和免疫 调节剂 148,245 28,161 / 骨骼肌 肉系统 102,708 25,917 / 呼吸系 统 150,951 32,677 / 其他 952,892 530,220 / 总计 2,509,848 1,035,401 / / / 注：毛利率=[(销售收入-销售成本)/ 销售收入]*100% 情况说明 √适用 □不适用 全身性抗感染领域营业成本比上年增长较多，主要原因在于部分药品受到政策影响，以及产品销 售结构影响，导致成本上升幅度高于收入上升。 主要中药（产）品涉及的重要药材情况 治疗领域 主要中药产品 重要药材品种 供求情况 采购模式 价格波动的影响 情况 心血管系 统 瓜蒌皮注射液 瓜蒌皮 供需稳定 自主采购 价格平稳，暂未 影响 心血管系 统 参麦注射液 红参（55-80 支，5年生） 货源供应 稳定 招标采购 价格稳定,无影响 麦冬(浙江) 自有浙麦 冬基地， 供应稳定 基地采购 价格稳定,无影响 消化系统 胃复春片/胶囊 香茶菜、枳 壳、红参 供需基本 稳定 产地采购; 招标采购 红参、香茶菜价 格有上涨，枳壳 价格稳定 2021 年年度报告 35 / 229 心血管系 统 银杏酮酯（原料 和制剂） 银杏叶 正常 集中采购 基本稳定 肝胆泌尿 系统 八宝丹 牛黄、麝香、 羚羊角、蛇胆 容易受产 地供给和 市场需求 影响，部 分品种自 建基地 按国家有 关规定组 织采购， 牛黄询价 比价进行 采购 价格呈上涨趋势 2.公司药（产）品研发情况 (1). 研发总体情况 √适用 □不适用 详见上文“经营情况讨论与分析” (2). 主要研发项目基本情况 √适用 □不适用 报告期内，公司主要研发项目可见下表前 5项；报告期内，公司共取得 22 个品种 29 个品规一 致性评价批件。 研发项目 （含一致性 评价项目） 药（产） 品名称 注册分类 适应症或功能 主治 是否 处方 药 是否属于中 药保护品种 （如涉及） 研发（注 册）所处阶 段 I001 / 化学药品 1 类 高血压 否 否 临床 III期 I037 / 化学药品 1 类 急性缺血性卒 中 否 否 临床Ⅰ期 I008 / 化学药品 1 类 类风关；抗艾 滋 否 否 临床Ⅱ期 B007 / 治疗用生 物制品 1 类 非霍奇金淋巴 瘤 否 否 临床Ⅰ期 B015 / 治疗用生 物制品 1 类 晚期实体瘤 否 否 临床Ⅰ期 一致性评价 盐酸氟桂 利嗪胶囊 补充申请 神经系统用药 是 否 已获批 一致性评价 硫酸羟氯 喹片 补充申请 解热镇痛、抗 炎、抗风湿 药、抗疟药 是 否 已获批 一致性评价 替米沙坦 片 补充申请 心血管系统用 药 是 否 已获批 一致性评价 卡马西平 片 补充申请 神经系统用药 是 否 已获批 一致性评价 盐酸地尔 硫䓬片 补充申请 心血管系统用 药 是 否 已获批 一致性评价 氯氮平片 补充申请 治疗精神障碍 药 是 否 已获批 一致性评价 盐酸利多 卡因注射 液 补充申请 麻醉药 是 否 已获批 2021 年年度报告 36 / 229 一致性评价 盐酸多巴 胺注射液 补充申请 心血管系统用 药 是 否 已获批 一致性评价 艾司唑仑 片（2个企 业） 补充申请 治疗精神障碍 药 是 否 已获批 一致性评价 注射用头 孢曲松钠 （4 个规 格） 补充申请 抗微生物药物 是 否 已获批 一致性评价 甲硝唑片 补充申请 抗微生物药 物、抗寄生虫 病药 是 否 已获批 一致性评价 注射用兰 索拉唑 补充申请 消化系统用药 是 否 已获批 一致性评价 盐酸度洛 西汀肠溶 片 补充申请 治疗精神障碍 药 是 否 已获批 一致性评价 辛伐他汀 片（2个规 格） 补充申请 心血管系统用 药 是 否 已获批 一致性评价 培哚普利 叔丁胺片 （2 个规 格） 补充申请 心血管系统用 药 是 否 已获批 一致性评价 西咪替丁 片 补充申请 消化系统用药 是 否 已获批 一致性评价 硝苯地平 缓释片 （II） 补充申请 心血管系统用 药 是 否 已获批 一致性评价 马来酸依 那普利片 （2 个规 格） 补充申请 心血管系统用 药 是 否 已获批 一致性评价 阿立哌唑 胶囊 补充申请 治疗精神障碍 药 是 否 已获批 一致性评价 阿立哌唑 片 补充申请 治疗精神障碍 药 是 否 已获批 一致性评价 阿莫西林 胶囊 补充申请 抗微生物药物 是 否 已获批 一致性评价 别嘌醇片 补充申请 抗痛风药 是 否 已获批 注：前五个研发项目填写“否”是因为目前该研发项目仍在研发中，部分内容尚不涉及。 (3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况 √适用 □不适用 ①呈交审批的情况 报告期内，公司共有 7个药品（含不同品规，下同）申报生产。 序号 呈交国家药品监管部门审 批的药（产）品 审批事 项 申请号 适应症 注册分 类 2021 年年度报告 37 / 229 1 硫酸镁注射液 申报生 产 CYHS2100057 抗高血压药 化学药 品 3类 2 卡培他滨片 申报生 产 CYHS2102135 抗肿瘤药 化学药 品 4类 3 阿托伐他汀钙片（2个规 格） 申报生 产 CYHS2101883 CYHS2101882 调脂及抗动脉 粥样硬化药 化学药 品 4类 4 盐酸美金刚片（2个规 格） 申报生 产 CYHS2100251 CYHS2100250 阿尔茨海默 化学药 品 4类 5 枸橼酸托法替布片 申报生 产 CYHS2100064 类风湿关节炎 化学药 品 4类 6 注射用比伐芦定 申报生 产 CYHS2101835 抗凝剂 化学药 品 4类 7 拉考沙胺片 申报生 产 CYHS2100047 神经系统药物 化学药 品 4类 注：阿托伐他汀钙片（2个规格）系公司控股子公司上海新亚药业闵行有限公司和翎耀生物科技 （上海）有限公司联合申报，后者是该产品的持有人。 报告期内，公司共有 13 个品种申报一致性评价，并获受理。 序 号 呈交国家药品监管部门审 批的药（产）品 审批事项 申请号 注册分 类 研发（注册） 所处阶段 1 雷贝拉唑钠肠溶片 一致性评 价 CYHB2150680 补充申 请 CDE 审评中 2 盐酸氟桂利嗪胶囊 一致性评 价 CYHB2150062 补充申 请 CDE 审评中 3 甲硫酸新斯的明注射液 （2 个规格） 一致性评 价 CYHB2150657 CYHB2150035 补充申 请 CDE 审评中 4 华法林钠片 一致性评 价 CYHB2150010 补充申 请 CDE 审评中 5 盐酸布比卡因注射液 一致性评 价 CYHB2150577 补充申 请 CDE 审评中 6 呋塞米注射液 一致性评 价 CYHB2150111 补充申 请 CDE 审评中 7 盐酸克林霉素胶囊（2 个 规格） 一致性评 价 CYHB2150072 CYHB2150071 补充申 请 CDE 审评中 8 阿立哌唑片 一致性评 价 CYHB2150101 补充申 请 CDE 审评中 9 缩宫素注射液 一致性评 价 CYHB2150156 补充申 请 CDE 审评中 10 醋酸奥曲肽注射液 一致性评 价 CYHB2150026 补充申 请 CDE 审评中 11 盐酸特拉唑嗪片 一致性评 价 CYHB2151003 补充申 请 CDE 审评中 12 富马酸酮替芬片 一致性评 价 CYHB2150877 补充申 请 CDE 审评中 13 吲达帕胺片 一致性评 价 CYHB2151117 补充申 请 CDE 审评中 ②取得批文的情况 报告期内，公司获得 12个药品临床通知书，获得 4个药品生产批文。 2021 年年度报告 38 / 229 序号 获得批件的药（产）品 获批事项 申报受理号/批 准文号/通知书 编号 适应症 注册分类 1 SPH4336 片 临床 IND 156878 脂肪肉瘤 美国 IND 2 重组抗 CD20 人源化单 克隆抗体皮下注射液 2021LP00106 CD20 阳性的 B 细胞非霍奇 金淋巴瘤 治疗用生物 制品 1类 3 重组抗 CD20 人源化单 克隆抗体注射液 2021LP01846 水通道蛋白 4 抗体（AQP4- IgG）阳性 视神经脊髓炎 谱系疾病 （NMOSD） 治疗用生物 制品 1类 4 SPH5030 片 2021LP01072 晚期实体瘤 化学药品 1 类 5 2021LP01073 6 SPH8216(TK216)注射液 2021LP00578 复发难治性尤 文氏肉瘤 化学药品 1 类 7 SPH6516 片 2021LP01350 晚期实体瘤 化学药品 1 类 8 2021LP01351 9 SPH3127 片 2021LP01178 糖尿病肾病 化学药品 1 类 10 2021LP01179 11 孟鲁司特钠凝胶 2021LP00038 痔疮 化学药品 类、 类 12 乙酸避孕凝胶 2021LP00832 避孕药物 化学药品 类、 类 13 瑞舒伐他汀钙片 （5mg） 生产 国药准字 H20213421 调脂及抗动脉 粥样硬化 化学药品 4 类 14 瑞舒伐他汀钙片 （10mg） 国药准字 H20213422 15 枸橼酸咖啡因注射液 国药准字 H20213273 早产新生儿原 发性呼吸暂停 16 注射用帕瑞昔布钠 国药准字 H20213562 手术后疼痛的 短期治疗 注：乙酸避孕凝胶系公司控股子公司上海新亚药业闵行有限公司和上海市计划生育科学研究所联 合申报，后者为持有人。 ③国际认证药（产）品信息 报告期内，公司积极开展药品的国际化认证，SPH4336 片的脂肪肉瘤新适应症获得美国 FDA临 床批准；硫酸羟氯喹原料、硫酸羟氯喹片（200mg）的 ANDA申报正在进行审评审批。 (4). 报告期内主要研发项目取消或药（产）品未获得审批情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 39 / 229 (5). 研发会计政策 √适用 □不适用 内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分 为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本 化： • 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； • 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图； • 能够证明该无形资产将如何产生经济利益； • 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售 该无形资产；以及 • 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不 在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该 项目达到预定用途之日起转为无形资产。 (6). 研发投入情况 同行业比较情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 同行业可比公司 研发投入金额 研发投入占营 业收入比例 （%） 研发投入占净 资产比例（%） 研发投入资本 化比重（%） 丽珠集团 98, 海正药业 45, 白云山 87, 华润三九 63, 长春高新 109, 同行业平均研发投入金额 81, 公司报告期内研发投入占营业收入比例 （%） 公司报告期内研发投入占净资产比例 （%） 公司报告期内研发投入资本化比重（%） 注： ① 上述丽珠集团、海正药业的数据来源于其2020年年报，白云山、华润山九及长春高新的数据来 源于其2021年年报；同行业平均研发投入金额为前述5家可比公司的研发投入金额的算数平均数； ② 本公司上述研发投入占比指占工业营业收入及工业净资产的比例。 研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明 □适用 √不适用 主要研发项目投入情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 2021 年年度报告 40 / 229 研发项目 研发投入 金额 研发投入费 用化金额 研发投入 资本化金 额 研发投入占 营业收入比 例（%） 本期金额较 上年同期变 动比例（%） 情况说明 I001 6, 6, 0 % % 高血压适应 症开展 III 期临床研究 中，积极拓 展新适应症 临床前研究 并申报临床 I008 3, 3, 0 % % 同时推进类 风关和抗艾 滋 2个适应 症的 II期临 床研究 I037 0 % % 完成 I期临 床，准备开 展 II期临床 试验 B007 2, 2, 0 % % / B015 1, 1, 0 % % 2020年有较 大金额的项 目引进费用 支付 注：营业收入为该项目在本报告期内对应的工业营业收入。 3.公司药（产）品销售情况 (1). 主要销售模式分析 √适用 □不适用 报告期内，公司工业销售网络覆盖全国 31个省区及直辖市，客户包括各类医疗机构、医药 商业公司和药店等。公司主要采取“自营+招商代理”的销售模式，通过各经销商或代理商的销 售渠道实现对全国医院终端和零售终端的覆盖。 公司处方药产品定价原则以各省市的中标价来确定；OTC产品和保健品以市场竞争形成的价 格体系来确定价格。 经营风险为在招投标过程中可能存在降价和落标等不确定性。 (2). 销售费用情况分析 销售费用具体构成 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 具体项目名称 本期发生额 本期发生额占销售费用总额比例 （%） 职工薪酬及相关福利 126, 市场推广及广告成本 482, 差旅和会议费用 99, 租赁费 3, 办公费用 14, 无形资产摊销 固定资产折旧 2021 年年度报告 41 / 229 其他 128, 合计 855, 同行业比较情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 同行业可比公司 销售费用 销售费用占营业收入比例（%） 白云山 595, 复星医药 909, 恒瑞医药 980, 华润三九 502, 丽珠集团 307, 公司报告期内销售费用总额 855, 公司报告期内销售费用占营业收入比例（%） 注：①上述恒瑞医药、丽珠集团的数据来源于其 2020 年年报，白云山、复星医药及华润三九的 数据来源于其 2021年年报； ②上述“公司报告期内销售费用总额”指的是“公司报告期内工业销售费用总额”；“公司 报告期内销售费用占营业收入比例”指的是“公司报告期内工业销售费用占工业营业收入比例”。 销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司工业销售费用总额 855, 万元，占工业营业收入的比例为 %，较上年 同期上升 个百分点，销售费用率较为合理。公司对销售费用采用分类管理的办法，事前科学 制定预算、事中严格预算控制，事后分析差异原因，销售费用的预算制定、使用、调整有专门的 审核、审批流程，同时，对外强化渠道合作控制费用，对内开源节流并行，销售费用得到有效的 控制。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 275, 投资额增减变动数 -52, 上年同期投资额 328, 投资额增减幅度（%） 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 被购买方 取得时点 购买成本（万 元） 主要经营活 动 持股比例 资 金 来 源 合 作 方 是 否 涉诉 Fimet Invest OY 2021 年 6 月 28日 20, 医疗器械 % 自 有 资 金 第 三 方 否 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 2021 年年度报告 42 / 229 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 证 券 代 码 证券简称 最初投资成 本 期末账面值 报告期损益 报告期所 有者权益 变动 公允价值变 动金额 资金来源 报 告 期 内 有 无 购 入 或 售 出 000931 中关村 / 自有资金 无 600675 中华企业 / 自有资金 无 601328 交通银行 / 自有资金 无 688578 艾力斯 2, 2, / 自有资金 部 分 售出 03692 （HK） 翰森制药 13, 16, -16, -17, 自有资金 无 06600 （HK） 赛生药业 19, 8, -10, / -10, 自有资金 购入 00455 （HK） 天大药业 8, 7, 4, 4, 自有资金 无 / 其他非流 动金融资 产（非上 市公司） 93, 109, 7, / 6, / 购 入 和 部 分 处 置 合计 137, 146, -19, 3, -16, / / 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 子公司名称 处 置 价款 处置比 例 处 置 方式 丧失控制 权时点 丧失控制 权时点的 判断依据 处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额以及授出 的回购期权的公 允价价值的差额 与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益的 金额 上药云健康 不 适 用 % 被 动 稀释 2021 年 2 月 5日 不再控制 被购买方 的财务和 经营政策 亿元 - (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 2021 年年度报告 43 / 229 公 司 名 称 业 务 性质 公司持股 比例 注册资本 资产规模 所有者权益 营业收入 净利润 上 药 控 股 有 限 公司 药 品 销售 % 1, 上 药 科 园 信 海 医 药 有 限公司 药 品 销售 % 上 海 上 药 信 谊 药 厂 有 限公司 药 品 生 产 与 销 售 % 上 海 上 药 第 一 生 化 药 业 有 限 公司 药 品 生 产 与 销 售 % 上 海 上 药 新 亚 药 业 有 限公司 药 品 生 产 与 销 售 % 上 海 市 药 材 有 限公司 药 品 生 产 与 销 售 % 正 大 青 春 宝 药 业 有 限 公司 药 品 生 产 与 销 售 % 上 药 集 团 常 州 药 业 股 份 有 限 公司 药 品 生 产 与 销 售 % 上 海 中 西 三 维 药 业 有 限公司 药 品 生 产 与 销 售 % 上 海 医 药 集 团 青 岛 国 风 药 业 股 份 有 限公司 药 品 生 产 与 销 售 % 杭 州 胡 庆 余 堂 药 业 有 限公司 药 品 生 产 与 销 售 % 2021 年年度报告 44 / 229 厦 门 中 药 厂 有 限公司 药 品 生 产 与 销 售 % 辽 宁 上 药 好 护 士 药 业 （集团） 有 限 公 司 药 品 生 产 与 销 售 % 上 海 中 华 药 业 有 限 公 司 药 品 生 产 与 销 售 % 上 海 医 药 物 资 供 销 有 限公司 化 工 原 料 药 批 发 % 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限公司 医 疗 器 械 生 产 与 销 售 % 上 药 东 英 （ 江 苏）药业 有 限 公 司 药 品 生 产 与 销 售 % 上 海 医 药 集 团 药 品 销 售 有 限 公司 药 品 销售 % 广 东 天 普 生 化 医 药 股 份 有 限 公司 药 品 生 产 与 销 售 % (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 “十四五”期间，国家将进一步推动实施“健康中国”战略和深化医药卫生体制改革，医药 行业也将迎来了一个结构优化、分化加剧的新时代，“十四五”期间行业整体复合增速将放缓， 2021 年年度报告 45 / 229 逐渐从高速发展向高质量发展转型。2022年，医药行业的发展趋势将主要体现在如下几个方 面： 1、 带量采购等政策推动药企创新转型。全国带量采购常态化推进，仿制药以价换量，药企更 加注重院外市场的开发，同时药企也逐步向壁垒较高、竞争格局较好的品种倾斜，加强创 新和技术升级，接轨国际，加速向创新转型。 2、 国家医保谈判加速提升创新产品可及性。创新药，特别是越来越多的国产创新药参与国 家医保谈判，这已经成为创新产品放量和提升创新产品渗透率的重要催化剂。 3、 国产创新疫苗加速发展。新冠疫苗研发推动行业技术快速发展、成熟。随着行业供需结构 的变化，国产疫苗，尤其是国产二类苗的安全性、保护效力与范围不断提升，国产创新疫 苗有望迎来上市的小高潮。 4、 中药发展持续向好。国家对中医药发展一贯秉持扶持和促进的态度，随着政策落地及疫 情影响，凭借其在治疗慢病领域的独特优势，中医药振兴发展迎来新的格局。 5、 互联网+大数据趋势下，药品销售终端更加多元，有望进一步催生新的商业模式。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 在国内医药行业改革发展的背景下，公司积极把握国家战略机遇，顺应产业变革，加快转型 发展，提出“以科技创新为驱动，成为具有国际竞争力的中国领先药企”的发展战略，深入推进 “创新发展、国际化发展、产融结合发展、集约化发展”的四大转型发展举措，全面建设数字化 上药，保持国内医药行业领先地位，为民众的健康做出积极贡献。 以“创新发展”为核心。公司将以满足临床未满足需求为核心，以产品规划为抓手，持续加 强研发投入，通过自主研发、合作研发、外部引进等多种方式，加快发展高端仿制药和创新药， 提升管线内研发项目的质量和数量，构建符合临床新的需求、具有技术优势的产品链；大力推动 现有研发平台建设，加快以全球视野拓展国际化研发版图，有序推进国内、外创新平台的建设与 布局；构建高质量研发团队，引入市场化的体制机制，优化研发创新体系建设，加快引入高端领 军人才，扩充医学事务、临床试验运营管理、药品注册人才队伍，为持续创新发展提供有力保障。 公司将继续注重与全球知名药企的合资、合作或者技术转让等方式打通全球创新链、价值链，同 时积极推进与国内高校、科研院所、医院等共建开放式研发平台，持续丰富产品管线与提升技术 能级。大力推动医药商业服务内容与服务模式创新，进一步加强药品进口服务、医疗机构供应链 与处方延伸服务、供应商增值服务等优势业务的发展，积极利用云计算、大数据等现代信息技术 持续创新业务模式。进一步研究如何通过深化国企内部混改、孵化和引入外部投资等方式，适时 搭建合资合作的新业务平台，创新发展路径、模式和机制。 以“国际化发展”为抓手。公司将加速国际化发展步伐，积极参与国际竞争，以通过欧美认 证达到国际先进水平的制剂出口为突破口，加强公司制剂产品在国际注册与销售的体系化能力。 公司将以全球化的视野继续加强海外研发合作，关注具有重大市场的海外并购项目，寻求“一带 一路”沿线国家的医药投资与出口的机会。 以“融产结合发展”为助力，公司将深化融产结合运作，拓展多种融资渠道和投资手段，确 保公司保持良好的资本结构，并提高投融资效率。 以“集约化发展”为根本。在医药工业板块，公司将逐步向以科技创新为驱动的研发型药企 转型升级。持续完善营销、制造、研发、投资高效紧密协作的管理体系，强化集团内垂直一体化 管理专业能力建设，提升聚焦领域内产品组合市场竞争力；大力推动一流营销体系建设，进一步 挖掘集团独家产品、特色产品、短缺药、中药、罕见病药的潜力。在医药商业板块，公司将积极 适应产业变革，加快商业网络布局和内部资源整合，大力推进省级平台建设，加快终端服务网络 下沉，积极拓展特色业务，强化区域领先优势，做好重点省份“一省一策”管理，进一步完善物 流体系建设，有序推进仓储物流提升改造项目，加强业务流程优化及资源共享，推动从传统供应 链服务向以“科技＋服务”为基础的科技型健康服务升级，逐步转型为服务驱动和科技驱动的现 代健康服务商。 以“数字化上药建设”为赋能，公司将持续推进数字化上药建设，以大数据为手段提升管理 精细化水平，提升体系能力，打造高效组织。 2021 年年度报告 46 / 229 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022 年，公司坚持“稳字当头，稳中求进，稳中求变”的经营工作总方针。“稳字当头”， 公司将积极应对行业变革，努力克服各种不利因素影响，确保经营业绩稳定增长；“稳中求新， 稳中求变”，公司将加快创新发展、国际化发展以及数字化上药建设，引入市场化的体制机制， 为公司更长远的创新转型发展打下坚实的基础。 在业务发展方面，公司将在工业板块继续挖潜存量业务，加速拓展增量，引入新产品，提升 新的业务贡献；在医药商业板块持续拓展新市场、新业务、新模式；持续推进提质增效系列工作， 提升企业经营质量。 在科技创新方面，公司将进一步深化工业板块的科技创新机制改革，打造高效的创新平台， 以患者需求为核心，以临床价值、市场价值为导向， 进一步提升研发成果的质量和数量。 在人才队伍方面，公司将进一步完善人力体系，优化人才布局，聚焦核心人才，提高人才质 量。 在体系能力方面，公司将持续推进数字化上药建设，以大数据为手段提升管理精细化水平， 提升体系能力，打造高效组织。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 考虑新冠疫情防控进入常态化，且疫情局部反弹现象时有发生，国际贸易、国际化投资、大 宗原料进口等业务发展在短期内具有波动风险。 医保控费和支付方式改革的常态化推进，将促使部分药品价格进一步下调，公司将根据市场 变化主动调整市场策略，积极拓展国际化市场，加快创新转型，力争重点新产品按计划上市。 创新药研发项目周期长、投入大，相关进展、审批结果以及时间都具有一定的不确定性，存 在项目研发进度或者临床试验结果不及预期的风险。公司将密切关注行业变化，持续加大研发投 入，优化创新资源配置，大力引入市场化的创新人才，稳步提升创新竞争力。 商誉减值测试以未来现金流预测为基础，包含了管理层作出的有关假设和专业判断，商誉存 在一定的减值风险。公司将针对可能产生的或有风险，提出积极预案，降低对公司经营业务的整 体影响。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 2021 年年度报告 47 / 229 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、香港上市规则等相关法律、法规、规章以及《公司 章程》的要求，建立并不断完善公司法人治理结构。公司治理的实际状况与《中华人民共和国公 司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 1、关于股东与股东大会：公司平等对待所有股东，确保所有股东能充分行使各自的权利。公 司严格按照法律、法规及公司内部规章制度的要求，召集、召开公司股东大会； 2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会权限直接或间接干 预公司的决策和经营活动。公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作； 3、关于董事与董事会：本公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事，董事会的人数和 人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；《公司章程》对董事会议事规则作了明确，并 制定有《董事会多元化政策》。截至 2021年 12月 31 日，本公司董事会共有 10 名董事组成（含 1 名女性），其中 4 名独立非执行董事分别为会计、法律和医药领域的专业人士，符合《上市公 司治理准则》的要求和本集团发展的需要。本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会，并制定有各专业委员会的职权范围和实施细则； 4、关于监事与监事会：本公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘监事，监事会的人数和 人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；本公司监事会能够独立、有效地行使对董事、 高级管理人员的监督和检查权。监事会定期召开会议，并根据需要及时召开临时会议；《公司章 程》中规定有监事会议事规则； 5、关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的 合法权益，共同推进公司持续、健康地发展； 6、关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和公司内部规章制度的规定，真实、准 确、完整、及时地披露有关信息。为了使信息披露进一步规范化，公司制定了《信息披露事务管 理制度》、《投资者关系管理制度》等信息披露管理制度并严格执行。公司指定董事会秘书负责 信息披露及接待投资者来访和咨询工作； 7、内幕信息知情人登记管理：公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》等有关制度的规 定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。公司的董事、监事和高级管理人 员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义 务。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索 引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2021 年年度报告 48 / 229 2020 年年度股 东大会 2021 年 6 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （ 披露的公告临 2021-061 号 2021 年 6 月 30日 所有议案均 获通过，详见 《2020 年年 度股东大会 决议公告》。 2021 年第二次 临 时 股 东 大 会、2021 年第 二次 A 股类别 股 东 大 会 及 2021 年第二次 H 股类别股东 大会 2021 年 8 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （ 披露的公告临 2021-073号 2021 年 8 月 13日 所有议案均 获通过，详见 《2021 年第 二次临时股 东大会、2021 年第二次 A股 类别股东大 会及 2021 年 第二次 H股类 别股东大会 决议公告》。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 为统筹内部工作安排，上海医药经慎重考虑，取消了原定于 2021 年 6 月 29 日召开的公司 2021年第一次临时股东大会、2021年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大 会。该次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。详见公司公告临 2021-059 号。 2021 年年度报告 49 / 229 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓 名 职务 (注) 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股 数 年末持 股数 年度内 股份增 减变动 量 增 减 变 动 原 因 报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额 （万元） 是否 在公 司关 联方 获取 报酬 周 军 董事 长、 非执 行董 事 男 53 2019/6/27 2022/6/27 0 0 0 / 0 是 葛 大 维 副董 事 长、 非执 行董 事 男 59 2019/6/27 2022/6/27 0 0 0 / 0 是 左 敏 执行 董 事、 总裁 男 61 2019/6/27 2022/6/27 20,009A 股 20,009A 股 0 / 否 李 永 忠 执行 董 事、 副总 裁 男 52 2019/6/27 2022/6/27 0 0 0 / 否 沈 波 执行 董 事、 副总 裁、 财务 总监 男 49 2019/6/27 2022/6/27 71,700A 股 71,700A 股 0 / 否 李 安 非执 行董 事 女 61 2019/6/27 2022/6/27 0 0 0 / 0 否 蔡 江 南 独立 非执 行董 事 男 65 2019/6/27 2022/6/27 0 0 0 / 30 否 洪 亮 独立 非执 行董 事 男 47 2019/6/27 2022/6/27 0 0 0 / 30 否 2021 年年度报告 50 / 229 顾 朝 阳 独立 非执 行董 事 男 56 2019/6/27 2022/6/27 0 0 0 / 30 否 霍 文 逊 独立 非执 行董 事 男 65 2019/6/27 2022/6/27 0 0 0 / 30 否 徐 有 利 监事 长 男 48 2019/6/27 2022/6/27 0 0 0 / 0 是 环 建 春 职工 监事 男 60 2019/6/27 2022/6/27 3,000H 股 3,000H 股 0 / 0 是 忻 铿 监事 男 55 2019/6/27 2022/6/27 0 0 0 / 0 否 赵 勇 副总 裁 男 50 2019/6/27 2022/6/27 0 0 0 / 否 茅 建 医 副总 裁 男 54 2019/6/27 2022/6/27 0 0 0 / 否 顾 浩 亮 副总 裁 男 60 2019/6/27 2022/6/27 0 0 0 / 否 张 耀 华 副总 裁 男 49 2019/6/27 2022/6/27 0 0 0 / 否 陈 津 竹 副总 裁、 董事 会秘 书、 联席 公司 秘书 女 36 2019/8/29 2022/6/27 0 0 0 / 否 合 计 / / / / / 94,709 94,709 0 / 3, / 注：上述年初及年末持股数 94,709股均包括 91,709 股 A股、3,000股 H股 。 姓名 主要工作经历 周军 南京大学文学学士，复旦大学国际金融专业经济学硕士，上海交通大学上海高级金融学 院-美国亚利桑那州立大学工商管理博士。现为本公司董事长及非执行董事。周军先生在 证券、收购合并、金融投资、房地产、项目策划及企业管理等方面有逾 20年专业工作经 验，现为上海实业（集团）有限公司执行董事、总裁。现任香港联交所上市公司上海实 业控股有限公司（股票代码 00363）副董事长兼行政总裁，香港联交所和新加坡交易所上 市公司上海实业环境控股有限公司（股票代码分别为 00807、BHK）董事局主席，上海星 河数码投资有限公司董事长、上海上实资本管理有限公司董事长、上海文化产业发展投 资基金管理有限公司董事长、及上海海外联合投资股份有限公司副董事长。周军先生亦 为中国人民政治协商会议上海市委员会常务委员、上海医药行业协会会长、上海市环境 保护产业协会会长及上海市青年企业家协会会长。周军先生 1996 年 4 月加入上海实业 2021 年年度报告 51 / 229 （集团）有限公司，曾任香港联交所上市公司上海实业城市开发集团有限公司（股票代 码 00563）执行董事、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（股票代码 00576）独立非执行 董事，上海实业（集团）有限公司副总裁、投资策划部总经理，上实置业集团（上海） 有限公司及上海联合实业股份有限公司副总经理，上海实业控股有限公司副行政总裁， 上海星河数码投资有限公司董事总经理等职。 葛大维 中共党员，经济学博士。现为本公司党委书记、副董事长、非执行董事。同时在上海实 业(集团)有限公司担任副董事长、执行董事。曾任上海市国资委党委秘书长、上海市金 融服务办公室副主任、上海市金融工作党委副书记、上海市人力资源和社会保障局党委 副书记、副局长，上海市发展改革委副主任等职。 左敏 四川大学（原华西医科大学）药学专业本科毕业，复旦大学管理学院管理学硕士。正高 级经济师。现为本公司执行董事及总裁，并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任永发 印务有限公司副董事长、行政总裁，华润医药集团副总裁，三九企业集团副总经理，三 九经贸公司及九星印刷包装有限公司董事长、总经理，深圳南方制药厂副厂长、销售部 长，广州第一军医大学南方医院大输液制剂室主任、针剂室主任、药剂师等职。 李永忠 中欧国际工商学院 EMBA硕士。药师。现为本公司执行董事、副总裁并担任本公司附属公 司上药控股有限公司总经理、董事职务，及在本公司其他附属公司兼任董事职务。曾任 上海市医药股份有限公司新药分公司副经理，医药分销事业部总经理、副总经理，上海 市医药股份有限公司副总经理、总经理助理等职。 沈波 香港中文大学专业会计学硕士。中国注册会计师。现为本公司执行董事、副总裁、财务 总监，并在本公司附属公司兼任董事职务。沈波先生现任香港联交所上市公司天大药业 有限公司（股票代码 00455）、香港联交所及上海证券交易所科创板两地上市公司上海复 旦张江生物医药股份有限公司（股票代码分别为 01349、688505）非执行董事。曾任上海 金陵股份有限公司财务部副经理、上海实业医药投资股份有限公司财务总监、上海医药 （集团）有限公司财务部总经理等职。 李安 上海科技大学工学学士。高级经济师。现为本公司非执行董事。李安女士现任沪港两地 上市公司上海电气集团股份有限公司（股票代码分別為 02727、601727）董事。曾任上海 隧道工程股份有限公司（股票代码 600820）董事、华东建筑集团股份有限公司（股票代 码 600629）董事、上海国盛（集团）有限公司董事及副总裁、上海市国有资产监督管理 委员会产权处处长、产权事务中心主任。 蔡江南 华东师范大学经济学学士，复旦大学经济学硕士，美国布兰戴斯大学社会政策博士。现 为本公司独立非执行董事。蔡江南先生在中国和美国的大学、咨询公司和政府部门从事 了近三十年的卫生经济和卫生政策的教学、研究和咨询工作，发表了大量有影响的研究 成果。现任上海创奇健康发展研究院创始人、执行理事长，沪港两地上市公司无锡药明 康德新药开发股份有限公司（股票代码分别为 02359、603259）及深圳证券交易所上市公 司贝达药业股份有限公司（股票代码 300558）独立董事。曾任和美医疗控股有限公司（股 票代码 01509）及迪安诊断技术集团股份有限公司（股票代码 300244）独立董事，中欧 国际工商学院卫生管理与政策中心主任、经济学兼职教授，美国麻省卫生福利部卫生政 策高级研究员，复旦大学经济学院公共经济系第一任系主任，华东理工大学经济发展研 究所所长等职。 洪亮 华东政法大学经济法学士，美国芝加哥肯特法学院国际比较法硕士。现为本公司独立非 执行董事。洪亮先生在公司法、金融法、国资国企等相关法律领域拥有丰富的经验，现 任上海至合律师事务所创始合伙人，上海证券交易所上市公司上海泛微网络科技股份有 限公司（股票代码 603039）及上海梅林正广和股份有限公司（股票代码 600073）独立董 事。洪亮先生亦为中国人民政治协商会议上海市委员会委员、全国律协公司法专业委员 会秘书长、全国青联委员、上海市第十一次党代会代表、国资国企业务研究委员会主任、 华东政法大学及上海政法学院兼职教授，并在上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁 委员会担任仲裁员。曾任上海汇纳信息科技股份有限公司（股票代码 300609）独立董事， 曾工作于上海市人民政府、香港联交所、上海市光大律师事务所等。 顾朝阳 清华大学英语学士、中国人民大学管理学硕士、美国图兰大学（Tulane University）经 济学硕士、会计学博士，拥有美国公证会计师（非执业）证书。现为本公司独立非执行 2021 年年度报告 52 / 229 董事。同时还担任香港中文大学会计学教授、工商管理学院杰出学人。曾任卡内基•梅隆 大学助理教授、副教授，和明尼苏达大学卡尔森商学院副教授、霍尼维尔会计讲席教授 兼会计博士项目负责人。顾朝阳博士曾为本科、MBA、EMBA及博士项目教授财务会计、管 理会计、财务报表分析及资本市场会计研究等课程，在一流学术杂志发表过多篇研究文 章及担任评审。 霍文逊 香港大学内外全科医学士、英国爱丁堡皇家外科医学院院士、香港外科医学院院士、香 港医学专科学院院士(外科)。现为本公司独立非执行董事。霍文逊先生多年来致力研究 食道、上胃肠道疾病及血管疾病，积极推动微创手术的发展，并发表了多篇国际医学的 文章和超过 10本专业书籍的章节。现任澳门科技大学医学院院长、科大医院院长及董事 局董事，并在各类基金会、专业委员会和医学协会内担任要职，同时还在国内多所知名 院校任客座教授。曾任国家卫生部内窥镜技能评估委员会副主席、澳门镜湖医院行政副 主任及外科主任、香港东华医院医生及香港玛丽医院大学高级讲师等职。 徐有利 上海财经大学经济学学士，复旦大学工商管理硕士。高级会计师，注册会计师，国际注 册内部审计师。现为本公司监事长。现任上海实业（集团）有限公司副总裁。曾任中国 华能集团公司华东分公司监察审计部经理，上海实业发展股份有限公司（股票代码 600748）董事。 环建春 中共党员，大学学历，现为本公司党委委员、纪委书记、职工监事。同时在上海医药(集 团)有限公司担任党委委员、纪委书记。曾任上海市长宁区团委副书记，上海市长宁区侨 务办公室、宗教民族事务办公室副主任，上海实业（集团）有限公司行政办公室助理总 经理、人力资源部副总经理、监察室副主任等职。 忻铿 上海交通大学工学学士、硕士。工程师。现为本公司监事。现任申能（集团）有限公司 金融部经理。曾任申能股份有限公司证券部主管，文汇新民联合报业集团国资部投资主 管，文新投资有限公司副总经理，海通证券投资银行部融资部副经理等职。 赵勇 复旦大学国际政治系法学硕士，长江商学院高级工商管理研究生毕业。现为本公司党委 副书记、副总裁、上海医药教育培训有限公司董事长。曾任上海兰卫医学检验所股份有 限公司副总裁、上海兰卫投资有限公司副总裁，上海卫生计生委副主任，上海人口计生 委副主任、纪委书记，上海长宁区信息化委员会主任，上海长宁区仙霞新村街道党工委 副书记、办事处主任等职。 茅建医 上海第二医科大学医疗系毕业，上海东亚 PCEC学院工商管理硕士、上海财经大学（美国 华盛顿国际公开大学）经济学博士。医师。现为本公司副总裁，并在本公司附属公司兼 任董事职务。曾任上海医药（集团）有限公司处方药事业部副总裁、上海医药（集团） 有限公司处方药事业部第一生化药业有限公司总经理，上海中西药业股份有限公司总经 理，上海中西三维药业有限公司总经理，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（股票代 码 000048）董事等职。 顾浩亮 上海财经大学工业会计专业学士，法国雷恩商学院工商管理专业博士。正高级经济师、 高级会计师。现为本公司副总裁，本公司附属公司上海上药信谊药厂有限公司及厦门中 药厂有限公司董事长，本公司营销中心主任，并在本公司其他附属公司兼任董事职务。 曾任上海医药（集团）有限公司处方药事业部财务总监，上海上药信谊药厂有限公司总 经理、上海信谊天一药业有限公司总经理，上海鸿联电器有限公司副总经理，上菱天安 电冰箱有限公司副总经理，恒泰纺织品有限公司副总经理，上海航天局 802 研究所财务 处处长等职。 张耀华 复旦大学高分子化学专业本科毕业，上海国家会计学院—上海财经大学联合培养会计专 业（MPAcc）硕士。工程师、经济师。现为本公司副总裁，并在本公司附属公司兼任董事 等职务。曾任本公司战略与投资发展部总经理，上海中西三维药业有限公司总经理，上 药东英（江苏）药业有限公司总经理等职。 陈津竹 英国牛津大学经济与管理专业学士，美国哈佛大学经济学博士。高级经济师、特许金融 分析师（CFA），并在金融与投资领域持有多项专业证书。现为本公司副总裁、董事会秘 书、联席公司秘书、董事会办公室主任。曾任中国工商银行股份有限公司私人银行部北 京分部投资顾问助理、河南省分行巩义支行行长助理、副行长、营业中心支行总经理， 中国民生投资股份有限公司国际板块董事，安邦保险集团股份有限公司国际中心副总经 2021 年年度报告 53 / 229 理、香港区域负责人等职。 其它情况说明 □适用 √不适用 2021 年年度报告 54 / 229 (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1. 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日 期 周军 上海实业（集团）有限 公司 执行董事 2012年 5月 至今 总裁 2016年 9月 至今 上海上实（集团）有限 公司 副董事长、总裁 2016年 9月 至今 上海医药（集团）有限 公司 董事长、董事、总 裁 2017年 2月 至今 葛大维 上海实业（集团）有限 公司 副董事长、执行董 事 2017年 9月 至今 上海医药（集团）有限 公司 副董事长 2019年 12月 至今 李安 上海盛睿投资有限公 司 执行董事 2016年 1月 2021年 12月 徐有利 上海实业（集团）有限 公司 副总裁 2016年 4月 至今 在股东单位任职 情况的说明 / 2. 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 左敏 上海医药集团青岛国风药业 股份有限公司 董事长 2013年 6月 至今 左敏 上药科园信海医药有限公司 董事 2013年 6月 至今 左敏 Zeus Investment Limited 董事 2016年 7月 至今 左敏 上药控股有限公司 董事长 2016年 8月 至今 左敏 正大青春宝药业有限公司 董事长 2016年 8月 至今 左敏 杭州胡庆余堂药业有限公司 董事长 2016年 8月 至今 左敏 上海医药（香港）投资有限公 司 董事 2017年 8月 至今 左敏 Cardinal Health(L) Co.,Ltd 董事 2018年 1月 至今 左敏 SPH Project Biocad Limited 董事 2019年 5月 至今 左敏 中国国际医药（控股）有限公 司 董事 2019年 5月 至今 左敏 SPH-Biocad（HK） Limited 董事 2019年 10月 至今 左敏 上海上药睿尔药品有限公司 董事长 2020年 8月 至今 李永忠 上药控股有限公司 董事 2010年 4月 至今 总经理 2012年 10月 至今 李永忠 中国国际医药（控股）有限公 司 董事 2014年 8月 至今 李永忠 Zeus Investment Limited 董事 2016年 7月 至今 李永忠 上海医药大健康云商股份有 限公司 董事长 2016年 8月 至今 李永忠 上药科园信海医药有限公司 董事长 2016年 8月 至今 2021 年年度报告 55 / 229 董事 2011年 4月 至今 李永忠 上药北方投资有限公司 董事长 2016年 8月 至今 董事 2012年 1月 至今 李永忠 Cardinal Health(L) Co.,Ltd 董事 2018年 1月 至今 李永忠 康德乐（中国）投资有限公司 董事长 2018年 1月 2021年 7月 李永忠 上药康德乐（上海）医药有限 公司 董事长 2018年 1月 至今 李永忠 SPH Bio Therapeutics Co., LTD 董事 2018年 6月 至今 沈波 SPH Bio Therapeutics Co., LTD 董事 2010年 12月 至今 沈波 上药科园信海医药有限公司 董事 2011年 4月 至今 沈波 上药北方投资有限公司 董事 2012年 1月 至今 沈波 正大青春宝药业有限公司 董事 2013年 3月 至今 沈波 中国国际医药（控股）有限公 司 执行董事 2014年 5月 至今 沈波 上海禾丰制药有限公司 董事长 2015年 11月 至今 沈波 上海实业联合集团药业有限 公司 执行董事 2015年 10月 至今 沈波 上海华瑞投资有限公司 执行董事 2015年 10月 至今 沈波 广东天普生化医药股份有限 公司 董事 2016年 5月 至今 沈波 Zeus Investment Limited 董事 2016年 7月 至今 沈波 上药集团常州药业股份有限 公司 董事长 2016年 8月 至今 董事 2007年 6月 至今 沈波 上海市药材有限公司 董事长 2017年 12月 至今 沈波 上海医疗器械股份有限公司 监事长 2018年 10月 2021年 1月 董事长 2021年 1月 至今 沈波 SPH Project Biocad Limited 董事 2019年 5月 至今 沈波 SPH-Biocad（HK） Limited 董事、首席执行 官 2019年 10月 至今 沈波 上海医药进出口有限公司 执行董事 2019年 12月 至今 沈波 上海上药睿尔药品有限公司 副董事长 2020年 8月 至今 环建春 上药控股有限公司 监事 2020年 6月 至今 赵勇 上海医药教育培训培训有限 公司 董事长 2018年 7月 至今 赵勇 上海上药生物医药有限公司 董事长 2019年 12月 至今 赵勇 上海医药大健康云商股份有 限公司 董事 2020年 6月 至今 茅建医 正大青春宝药业有限公司 董事 2013年 6月 2021年 7月 顾浩亮 上海上药新亚医药有限公司 董事长 2014年 6月 至今 顾浩亮 杭州胡庆余堂药业有限公司 董事 2016年 8月 至今 顾浩亮 上海医药集团药品销售有限 公司 董事长 2016年 9月 至今 顾浩亮 上海医药集团青岛国风药业 股份有限公司 董事 2016年 9月 至今 顾浩亮 上海上药信谊药厂有限公司 董事长 2018年 1月 至今 顾浩亮 上海信谊联合医药药材公司 总经理 2018年 8月 至今 顾浩亮 上海上柯医药有限公司 董事长 2018年 12月 至今 2021 年年度报告 56 / 229 顾浩亮 辽宁上药好护士药业（集团） 有限公司 董事 2019年 3月 至今 董事长 2020年 6月 至今 顾浩亮 四川省国嘉医药科技有限责 任公司 董事 2019年 12月 至今 顾浩亮 厦门中药厂有限公司 董事长 2020年 4月 至今 顾浩亮 上海医药集团工业营销管理 有限公司 执行董事 2020年 11月 至今 总经理 2020年 11月 至今 张耀华 上海中西三维药业有限公司 董事长 2017年 5月 至今 张耀华 上海津村制药有限公司 董事长 2018年 1月 至今 张耀华 上海上药第一生化药业有限 公司 董事长 2019年 5月 至今 张耀华 上海上药生物医药有限公司 董事 2020年 6月 至今 张耀华 上海医药物资供销有限公司 执行董事 2020年 2月 至今 张耀华 SPH PHILILAB,INC 董事 2020年 3月 至今 张耀华 上海上药创新制药有限公 司 执行董事 2020年 8月 至今 陈津竹 上海医药（香港）投资有限公 司 董事、总经理 2020年 11月 至今 陈津竹 上海医药大健康云商股份有 限公司 董事 2020年 6月 至今 陈津竹 上海瑞健资本管理有限公司 董事 2020年 6月 至今 陈津竹 上海联一投资中心 投资委员会委员 2021年 5月 至今 在其他单 位任职情 况的说明 / (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 公司董事会下属的薪酬与考核委员会考虑并向董事会建议支付 予公司董事的薪酬及其他福利，公司董事、监事的薪酬根据股东 大会的决议决定。所有公司董事的薪酬须经薪酬与考核委员会定 期监察，以确保其薪金及补偿水平恰当。公司高级管理人员的薪 酬按照公司有关高管人员薪酬制度执行，由薪酬与考核委员会负 责落实。 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 公司制定了较为完善的考评机制，根据年度经营责任考核相关管 理办法，通过核心指标、营运指标、制约指标等指标体系来进行 考核奖惩。 董事、监事和高级管理人员 报酬的实际支付情况 公司董事、监事及高级管理人员在本公司领取薪酬严格按照公司 经营责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相 符。 报告期末全体董事、监事和 高级管理人员实际获得的报 酬合计 公司董事、监事和高级管理人员 2021 年实际获得的报酬合计人 民币 3,万元。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 陈津竹 副总裁 聘任 工作调动 2021 年年度报告 57 / 229 刘大伟 副总裁 离任 工作调动 刘大伟先生自 2021年 1月 22日起不再担任公司副总裁职务（详见公司公告临 2021-005 号）；陈津竹女士自2021年3月4日起担任公司副总裁职务（详见公司公告临2021-014 号）。 陈津竹女士仍担任公司董事会秘书职务（详见公司公告临 2019-061 号）。 (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 五、 报告期内召开的董事会有关情况 会议届次 召开日期 会议决议 第七届董事会第 十六次会议 2021年 1月 19日 会议审议并通过了《关于与永发印务有限公司签署<采 购框架协议>暨日常关联/持续关连交易的议案》 第七届董事会第 十七次会议 2021年 2月 9日 会议审议并通过了《关于上海医药大健康云商股份有限 公司 B轮融资暨关联交易的议案》 第七届董事会第 十八次会议 2021年 3月 4日 会议审议并通过了《关于聘任陈津竹女士为公司副总裁 的议案》 第七届董事会第 十九次会议 2021年 3月 23日 会议审议并通过了《上海医药集团股份有限公司关于计 提商誉减值准备的议案》 第七届董事会第 二十次会议 2021年 3月 26日 会议审议并通过了《2020年年度报告及摘要》等议 案，详见公司公告临 2021-019号 第七届董事会第 二十一次会议 2021年 4月 28日 会议审议并通过了《2021年第一季度报告》 第七届董事会第 二十二次会议 2021年 5月 11日 会议审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，详见公司公告临 2021- 033号 第七届董事会第 二十三次会议 2021年 5月 27日 会议审议并通过了《关于拟受让控股股东全资子公司 100%股权暨关联/连交易的议案》、《关于聘任公司证 券事务代表的议案》 第七届董事会第 二十四次会议 2021年 7月 23日 会议审议并通过了《关于参与设立上海上实生物医药创 新转化私募投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易 的议案》、《关于变更联席公司秘书的议案》 第七届董事会第 二十五次会议 2021年 7月 26日 会议审议并通过了《关于召开公司 2021年第二次临时 股东大会、2021年第二次 A股类别股东大会及 2021年 第二次 H 股类别临时股东大会的议案》 第七届董事会第 二十六次会议 2021年 8月 30日 会议审议并通过了《2021年半年度报告及摘要》 第七届董事会第 二十七次会议 2021年 10月 29 日 会议审议并通过了《2021年第三季度报告》《关于与 永发印务有限公司续签<采购框架协议>暨日常关联/持 续关连交易的议案》 六、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否 独立 董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自 出席 次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续 两次未亲 自参加会 出席股东 大会的次 数 2021 年年度报告 58 / 229 议 周军 否 12 12 7 0 0 否 2 葛大维 否 12 12 7 0 0 否 2 左敏 否 12 12 7 0 0 否 2 李永忠 否 12 12 7 0 0 否 2 沈波 否 12 12 7 0 0 否 2 李安 否 12 12 9 0 0 否 0 蔡江南 是 12 12 8 0 0 否 1 洪亮 是 12 12 7 0 0 否 2 顾朝阳 是 12 12 7 0 0 否 2 霍文逊 是 12 12 7 0 0 否 2 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 12 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 2 (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 七、 董事会下设专门委员会情况 √适用 □不适用 (1).董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 顾朝阳、霍文逊、洪亮 提名委员会 蔡江南、左敏、洪亮 薪酬与考核委员会 洪亮、葛大维、顾朝阳 战略委员会 周军、蔡江南、霍文逊 (2).报告期内审计委员会召开 9 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建 议 2021年 1月 19日 会议审议了《关于与永发印务有限公司签署<采购 框架协议>暨日常关联/持续关连交易的议案》 所有议案均审 议通过。 2021年 2月 9日 会议审议了《关于上海医药大健康云商股份有限公 司 B轮融资暨关联交易的议案》 所有议案均审 议通过。 2021年 3月 26日 会议审议了《2020年年度报告及摘要》等议案 与年审会计师 进行了充分的 沟通 2021年 4月 28日 会议审议了《2021年第一季度报告》 所有议案均审 议通过。 2021年 5月 11日 会议审议了关于公司向特定对象非公开发行 A股股 票的相关议案 所有议案均审 议通过。 2021年 5月 27日 会议审议了《关于拟受让控股股东全资子公司 100% 股权暨关联/连交易的议案》 所有议案均审 议通过。 2021 年年度报告 59 / 229 2021年 7月 23日 会议审议了《关于参与设立上海上实生物医药创新 转化私募投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交 易的议案》 所有议案均审 议通过。 2021年 8月 30日 会议审议了《2021年半年度报告及摘要》 所有议案均审 议通过。 2021年 10月 29日 会议审议了《2021年第三季度报告》《关于与永发 印务有限公司续签暨日常关联/持续关连交易的议 案》 所有议案均审 议通过。 (3).报告期内提名委员会召开 1 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建 议 2021年 3月 26日 会议审议了《关于检讨董事会的架构、人数、组成 及成员多元化的议案》 所有议案均审 议通过。 (4).报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建 议 2021年 7月 15日 会议审议了《上海医药集团股份有限公司高级管理 人员 2020年度绩效考核报告》 所有议案均审 议通过。 2021年 12月 17日 会议审议了《上海医药集团股份有限公司高级管理 人员 2021年度经营业绩考核与薪酬分配方案》 所有议案均审 议通过。 (5).报告期内战略委员会召开 1 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建 议 2021年 10月 29日 会议审议了《上海医药“十四五”经营发展规划纲 要》 所有议案均审 议通过。 (6).存在异议事项的具体情况 □适用 √不适用 八、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 183 主要子公司在职员工的数量 40,314 在职员工的数量合计 47,056 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职 工人数 277 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 13,389 销售人员 19,397 技术人员 6,046 2021 年年度报告 60 / 229 财务人员 1,893 行政人员 4,729 其他服务人员 1,602 合计 47,056 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士 139 硕士 1,808 大学本科 13,816 大学专科 15,121 中专（高中） 4,936 中专以下 11,236 合计 47,056 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 公司坚持基于“岗位、能力、绩效、市场”的付薪理念，健全了公司高级管理人员、子公司 经营管理层的年度及任期经营业绩考核体系，并配套完善了与业绩挂钩的激励约束机制。根据岗 位特点，分类构建了具有差异化的管理人员、市场营销人员、研发人员、技术质量管理人员和生 产人员薪酬体系，不同薪酬体系之间实现合理的对接，有效调动全体员工工作积极性和创造性， 持续提升公司业绩，促进了公司战略目标的实现。公司开展薪酬市场调研，健全了与公司经营业 绩挂钩的员工收入增长机制和托底机制，让员工共享企业发展成果。 员工薪酬待遇一般包括工资、津贴和奖金，还可享有退休金、医疗、住房公积金、工伤保险 等福利及公司其他福利。公司按照中国有关规定参加由省市政府组织的多项员工福利计划，包括 退休金、医疗、住房公积金、生育及失业保险等福利计划，并推进建立企业年金制度，健全企业 福利体系，增强企业凝聚力和竞争力。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 围绕集团战略和年度重点工作，结合员工自身岗位及职业发展需要，公司为员工提供专业、 高效、个性化的培训课程及学习方案。根据国家相关监管部门的要求，公司每年组织员工接受 GMP、 GSP、操作技能、职业安全、环境保护等系统培训；根据上市公司合规性的要求，公司组织各级管 理人员接受法律、内部控制、风险管理等专题培训。为了提升综合管理水平及领导能力，集团通 过雁阵主体项目、Mini-MBA项目、国际化能力拓展班、药学知识普及班、各专业条线管理能力提 升班、三大主题论坛（医药专业类、管理新知类、文化通识类）等形式开展了领导力和专业能力 发展项目。 2021年上海医药大学从 版本迈向 版本，由管理驱动课程化培训转型业务驱动实战定 制化培训，同时持续推进落实“六纵六横动态发展战略”，完善上海医药人才培养体系，举办多 层次培训项目。2021年，上药医药总计有 6,900 人次参加上海医药大学的培训赋能，完成 121场 现场培训和 45场线上课程，共计完成 1413 课时学习。其中，主体项目根据人才发展的不同阶段 和发展方向，进行了拓展和深化，在菁雁、鸿雁的基础上，围绕六个“新”（校招新员工、社招 新员工、管培生、新任经理、新并购企业、新设机构）优化系列培训；专业项目方面，上药大学 与集团总部各职能条线，共同举办了 10个专业项目，定向提升各职能的专业管理能力；专题项目 方面，上海医药大学开设了中高级管理人员药学知识普及班与国际化能力拓展班，分别为领导人 员充实“懂药、爱药、做好药”的知识储备，开拓国际化管理视野。轮训项目 Mini MBA作为雁阵 的补充，为中层管理者定制，更新与时俱进的管理知识，并促进下属企业之间的融合发展，线上 +线下的商务英语轮训，帮助员工提升语言能力，为国际化战略提供保障。 2021 年年度报告 61 / 229 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 十、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据公司章程，公司实行连续、稳定的利润分配政策。公司可以采取现金、股票或者现金与 股票相结合的方式分配股利。具体分配方案由公司股东大会根据公司年度的实际经营情况决定。 根据上海医药第七届董事会第二十九次会议决议，本公司2021年年度利润分配预案为：本公司拟 向全体股东每10股派发现金红利元（含税）。截至本报告披露日，包含公司股权激励已行权 股数后的总股本为2,842,445,936股，以此计算合计拟派发现金红利总额为1,193,827,元 （含税），占当年合并归属于上市公司股东的净利润的%。实施分配后，公司结存合并未分 配利润为27,404,770,元。本报告期不进行资本公积金转增股本。 2022年3月22日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海医药集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》，并于同日披露相关公告。同时，公司2019年股票期权计划第一批 期权正处于可行权期。根据前述情况，在实施权益分派股权登记日之前，总股本可能会因非公开 发行及股权激励行权的因素发生变动。 如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登 记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。 以上利润分配预案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议。利润分配预案符合公司章程及 审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，已由独立非执行董事发表意见。H 股现金分 红预计发放时间为2022年8月30日前。 (二) 现金分红政策的专项说明 √适用 □不适用 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否 分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否 相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充 分保护 √是 □否 (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应 当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2022年1月5日，公司第七届董事会第二十八次会 议及第七届监事会第十九次会议审议通过了《关 于调整2019年A股股票期权激励计划激励对象名 单及授予期权数量并注销部分期权的议案》、《关 于公司2019年A股股票期权激励计划第一个行权 期行权条件成就的议案》，同意公司2019年A股 股票期权激励计划首次授予对象人数由210名调 整为190名，首次授予的股票期权数量由2,560万 公告临 2022-003号 公告临 2022-004号 2021 年年度报告 62 / 229 份调整为2,万份；确定2019年A股股票期 权激励计划第一个行权期行权条件成就。 公司 2019年 A股股票期权激励计划第一个行权 期采用自主行权模式行权。 公告临 2022-008号 公司 2019年股票期权激励计划第一个行权期限 制行权期间为 2022年 2月 28日至 2022年 3月 29日，在此期间全部激励对象将限制行权。 公告临 2022-009号 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √适用 □不适用 单位:万股 姓名 职务 年初持有 股票期权 数量 报告期新 授予股票 期权数量 报告期内 可行权股 份 报告期股 票期权行 权股份 股票期 权行权 价格(元 ) 期末持 有股票 期权数 量 报告期 末市价 （元） 左敏 执行董 事、总 裁 0 0 0 李永 忠 执行董 事、副 总裁 0 0 0 沈波 执行董 事、副 总裁、 财务总 监 0 0 0 赵勇 副总裁 0 0 0 茅建 医 副总裁 0 0 0 顾浩 亮 副总裁 0 0 0 陈津 竹 副总 裁、董 事会秘 书、联 席公司 秘书 0 0 0 张耀 华 副总裁 0 0 0 2021 年年度报告 63 / 229 合计 / 0 0 0 / / (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 请见公司 2019年 A股股票期权激励相关公告。 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况 √适用 □不适用 详见公司披露的《内部控制评价报告》。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况 √适用 □不适用 详见公司披露的《内部控制评价报告》。 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明 □适用 √不适用 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况 不涉及 2021 年年度报告 64 / 229 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 详见公司披露的《上海医药集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 详见公司披露的《上海医药集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 详见公司披露的《上海医药集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 详见公司披露的《上海医药集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 详见公司披露的《上海医药集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 详见公司披露的《上海医药集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 详见公司披露的《上海医药集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 2021 年年度报告 65 / 229 (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 详见公司披露的《上海医药集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。 (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 详见公司披露的《上海医药集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。 二、 社会责任工作情况 √适用 □不适用 详见公司披露的《上海医药集团股份有限公司 20201 年度社会责任报告》 三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 详见公司披露的《上海医药集团股份有限公司 20201 年度社会责任报告》 2021 年年度报告 66 / 229 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 上药 集团 与上 实集 团 倘若收购、获得或以其他方式拥有 与本公司业务构成或潜在构成竞争 的业务或资产，根据不竞争契约，其 据此不可撤回地向本公司给予优先 购买权，可于任何时间收购全部该等 业务或资产； 其及其附属公司须避免任何可能 与本公司竞争的业务或经营； 其须避免投资于任何与本公司业 务及经营竞争的其他公司或企业权 益； 及其须承担所有因其违反其载列 于不竞争契约的承诺而由本公司直 接或间接产生的损失及开销。 2009年 12月 22 日至长 期 是 是 / / 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 上药 集团 与上 实集 团 详见上文“与重大资产重组相关的承 诺”。 2009年 12月 22 日至长 期 是 是 / / 与 再 融 资 相 关 其 他 上实 集 团、 上海 上实 及上 本公司确认，自本次发行的定价基 准日（即 2021年 5月 12日）前六个 月至本承诺函出具之日，本公司及本 公司控制的企业不存在减持上海医 药股票的情形； 本公司承诺，自本承诺函出具之日 上实集 团及上 海上实 承诺函 出具之 日为 是 是 / / 2021 年年度报告 67 / 229 的 承 诺 药集 团 至本次发行完成后六个月内，本公司 及本公司控制的企业不存在减持上 海医药股票（包括承诺期间因送股、 公积金转增股本等权益分派产生的 股票）的计划； 本公司及本公司控制的企业不存 在违反《中华人民共和国证券法》第 四十四条规定的情形； 如有违反上述承诺，本公司及本公 司控制的企业因减持上海医药股票 所得收益将全部归上海医药所有，并 依法承担由此产生的法律责任。 2021年 9月 15 日；上 药集团 承诺函 出具日 为 2021 年 9月 13日。 承诺期 限请见 承诺内 容。 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 其 他 上实 集 团、 上海 上实 及上 药集 团 本公司承诺不越权干预公司经营 管理活动，不侵占公司利益； 若本公司违反该等承诺并给公司 或者投资者造成损失的，本公司愿意 依法承担对公司或者投资者的补偿 责任； 自本承诺出具日至公司本次非公 开发行 A股股票实施完毕前，若中国 证监会做出关于填补回报措施及其 承诺的新的监管规定，且上述承诺不 能满足中国证监会该等规定的，本公 司承诺届时将按照中国证监会的最 新规定出具补充承诺； 作为填补回报措施相关责任主体之 一，若违反上述承诺或拒不履行上述 承诺，本公司同意中国证监会、上海 证券交易所等证券监管机构按照其 制定或发布的有关规定、规则对本公 司做出相关处罚或采取相关监管措 施。 2021年 5月 11 日至长 期 是 是 / / 其 他 本公 司 严格执行募集资金管理制度，防范 募集资金使用风险； 进一步加强公司经营管理及内部 控制，提高经营效率和盈利能力； 严格执行利润分配政策，保障投资 者回报机制的落实。 2021年 5月 11 日至长 期 是 是 / / 其 他 公司 董 事、 高级 管理 人员 承诺不无偿或以不公平条件向其 他单位或个人输送利益，也不采用其 他方式损害公司利益； 承诺对本人的职务消费行为进行 约束； 承诺不动用公司资产从事与履行 职责无关的投资、消费活动； 承诺由董事会或董事会薪酬与考 核委员会制定的薪酬制度与公司填 补回报措施的执行情况相挂钩； 2021年 5月 11 日至长 期 是 是 / / 2021 年年度报告 68 / 229 承诺若公司后续推出股权激励政 策，拟公布的公司股权激励的行权条 件与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩； 自本承诺出具之日至公司本次非 公开发行 A股股票实施完毕前，若中 国证监会作出关于填补回报措施及 其承诺的其他新监管规定，且上述承 诺不能满足中国证监会该等规定时， 本人承诺届时将按照中国证监会的 最新规定出具补充承诺； 本人承诺切实履行公司制定的有 关填补回报措施以及本人对此作出 的任何有关填补回报措施的承诺，若 本人违反该等承诺并给公司或者投 资者造成损失的，本人愿意依法承担 对公司或者投资者的补偿责任； 作为填补回报措施相关责任主体之 一，若违反上述承诺或拒不履行上述 承诺，本人同意中国证监会、上海证 券交易所等证券监管机构按照其制 定或发布的有关规定、规则对本人做 出相关处罚或采取相关监管措施。 与 股 权 激 励 相 关 的 承 诺 其 他 本公 司 不为激励对象依本计划获取有关权 益提供贷款以及其他任何形式的财 务资助，包括为其贷款提供担保。 2019年 9月 30 日至长 期 是 是 / / 2021 年年度报告 69 / 229 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 70 / 229 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 财政部于 2021年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 14号>的通知》(财会[2021] 1号)、 《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会[2021] 9号)及 《企业会计准则实施问答》。本集团已采用上述通知和实施问答编制 2021年度财务报表，对本 集团及本公司财务报表的影响列示如下： （a） 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理 对于由新冠肺炎疫情直接引发的、与出租人达成且仅针对 2022 年 6 月 30 日之前的租金 减免，本集团及本公司在编制 2021年度财务报表时，均已采用上述通知中的简化方法进 行处理，对财务报表无显著影响。 （b） 租赁相关的现金流量表列示 除与简化处理的短期租赁和低价值资产租赁相关的预付租金和租赁保证金支出仍计入经 营活动现金流出外，其他的预付租金和租赁保证金支出计入筹资活动现金流出。本集团及 本公司在编制 2021 年度财务报表时，均已采用上述方法进行处理，对财务报表无显著影 响。 （c）运输成本的列示 单位：元 变更的内容和原因 受影响的报表项 目名称 影响金额 2020年度 合并报表 母公司 针对发生在商品控制权转移给 客户之前，且为履行客户销售合 同而发生的运输成本，将其自销 售费用全部重分类至营业成本。 销售费用 -706,142, - 营业成本 706,142, - (d) 基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理 本集团及本公司在编制 2021年度财务报表时，已采用《企业会计准则解释第 14号》有关基准 利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。截至 2021年 12月 31日，对本集团及本公司无显著影响。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 2021 年年度报告 71 / 229 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 2,450 境内会计师事务所审计年限 11 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 160 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临退市风险的情况 (一)导致退市风险警示的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 (三)面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 八、破产重整相关事项 □适用 √不适用 九、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 广东天普生化医药股份有限公司（“原告”） 诉广州宝天生物技术有限公司（“被告”）民 间借贷纠纷案。2021 年 11 月 5 日，广州市天 河区人民法院对本案作出一审判决，判决被告 于判决发生法律效力之日起十五日内偿还原 告借款本金 8,350万元及利息，驳回原告其他 诉讼请求。该案目前仍在执行中。 详见公司于上交所网站披露的债券公告《上海 医药集团股份有限公司关于重大诉讼（仲裁） 的公告》、临时公告临2021-091号 广东天普生化医药股份有限公司诉广州天河 高新技术产业区工业发展总公司等2人追收未 缴出资纠纷案 详见公司于上交所网站披露的债券公告《上海 医药集团股份有限公司关于重大诉讼（仲裁） 的公告》 2021 年年度报告 72 / 229 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 （1）公司 2021年度日常关联交易实际进展情况 本公司于2021年3月26日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2021年度日 常关联交易/持续关联交易的议案》（详见公司公告临2021-025号）。本集团2021年1-12月日常关 联交易实际金额未超过上述董事会批准之金额，具体如下： 单位：人民币，万元 关联交易类别 关联人 2021年度 预计金额 2021年度 实际发生金额 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 向关联人销售产 品、提供劳务 上海医药（集团）有限公 司及其附属公司 2021年预计金 额大于实际金 额的主要原因 是向关联方承 租房屋等业务 小于预期，差 异金额未达到 经审计净资产 绝对值的 %。 向关联人采购产 品、接受劳务  上实集团及其附属公司 9, 8, 向关联人承租房 屋、设备及接受 物业服务  上海医药（集团）有限公 司及其附属公司 10, 4, 向关联人出租房 屋 上海医药（集团）有限公 司及其附属公司 合计 / 20, 13, 注：该交易项下的2021年度预计金额包含了本集团与印务有限公司签署《采购框架协议》暨日 常关联交易项下的2021年度采购金额上限6,000万元人民币（详见公司公告临2021-003号）。 该交易项下的2021年度预计金额包含了本集团与上药集团签订《房屋租赁框架协议》暨日 常关联交易项下的2021年度租赁业务上限10,000万元人民币（详见公司公告临2020-063号）。 （2）本集团与上海上实集团财务有限公司（“财务公司”）续签的《金融服务协议》在 2021 年度实际进展情况 公司于2019年6月27日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于与上海上实集团财务有限公 司续签<金融服务协议>暨日常关联交易╱持续关连交易的议案》（详见公司公告临2019-021号）。 2021 年年度报告 73 / 229 2021年度，本集团与财务公司根据《金融服务协议》实际发生的日常关联交易金额未超过上 述年度股东大会批准之金额上限。详情如下： 单位：亿元 币种：人民币 交易日期 关联交易方 关联交易类 型 关联交易内 容 2021 年 度 关 联交易实际 发生金额 2021年度关 联交易上限 2021年1-12 月期间 财务公司 由关联公司 提供存款服 务 存款服务（日 最高额） 注：详见公司公告临 2019-021 号、临 2019-054 号。 （3）本集团与上实商业保理有限公司（“保理公司”）续签的《商业保理服务框架协议》在 2021年度实际进展情况 为优化公司资产结构，提高资金运用效率，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，公司于2020 年12月15日召开的第七届十五次董事会审议通过了《关于与上实商业保理有限公司续签<商业保 理服务框架协议>暨日常关联/持续关连交易的议案》（详见公司公告临2020-071号）。 2021年度，本集团与保理公司根据《商业保理服务框架协议》实际发生的日常关联交易金额 未超过上述董事会批准之金额上限。详情如下： 单位：亿元 币种：人民币 交易日期 关联交易方 关联交易类 型 关联交易内 容 2021年度关 联交易实际 发生金额 2021年度关 联交易上限 2021年1-12 月期间 保理公司 由关联公司 提供保理服 务 本集团在关 联公司取得 的应收账款 融资业务的 综合授信 总额 - 其他商业保 理服务 - （4）本集团与复旦张江生物医药股份有限公司（“复旦张江”）签署《销售及分销协议》在 2021年度实际进展情况 为满足公司正常生产经营的需要，公司于2020年10月29日召开的第七届十四次董事会审议通 过了《关于与上海复旦张江生物医药股份有限公司续签<销售及分销协议>暨关联交易的议案》（详 见公司公告临2020-062号）。 2021年度，本集团与复旦张江根据《销售及分销协议》实际发生的日常关联交易金额未超过 上述董事会批准之金额上限。详情如下： 单位：亿元 币种：人民币 交易日期 关联交易方 关联交易类 型 关联交易内 容 2021 年 度 关 联交易实际 发生金额 2021年度关 联交易上限 2021年1-12 月期间 复旦张江 向关联公司 提供劳务 本集团为复 旦张江提供 医药销售服 务 - 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 2021 年年度报告 74 / 229 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 上海医药以约人民币亿元受让控股股东上 药集团旗下全资子公司上海上药生物医药有 限公司100%股权。 详见公司公告临 2021-048 号 上海医药控股子公司上药云健康于2021 年一 季度开展了B 轮融资，以增资形式新引入七家 投资者。上海医药放弃该轮融资的优先认购 权。 该轮融资完成后，上药云健康注册资本由人民 币133, 万元增至202, 万元。本 公司直接 /间接持有上药云健康股权将由 %稀释至%，不再并表上药云健 康。 详见公司公告临 2021-008 号、临 2021-011 号 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 上海医药作为有限合伙人之一参与设立上海 上实生物医药创新转化私募投资基金合伙企 业（有限合伙），出资金额为人民币 9,000万 元。 详见公司公告临 2021-067号 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 2021 年年度报告 75 / 229 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 √适用 □不适用 1. 存款业务 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联 方 关 联 关 系 每日最 高存款 限额 存款利 率范围 期初余额 本期发生额 期末余额 本期合计存入 金额 本期合计取出 金额 上海 上实 集团 财务 有限 公司 控 股 股 东 子 公 司 300,000 .00 %- % 293, 3,741, 3,745, 289, 合计 / / / 293, 3,741, 3,745, 289, 2. 贷款业务 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联 方 关联关 系 贷款额度 贷款利 率范围 期初余额 本期发生额 期末余额 本期合计贷 款金额 本期合计还 款金额 上海 上实 集团 财务 有限 公司 控股股 东子公 司 400, %- % 154, 255, 195, 214, 合计 / / / 154, 255, 195, 214, 3. 授信业务或其他金融业务 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 业务类型 总额 实际发生额 上海上实集团财 务有限公司 控股股东子公司 流动资金贷款、银行承 兑汇票贴现、商业承兑 汇票贴现、应收账款保 理、票据承兑、委托贷 款 966, 304, 2021 年年度报告 76 / 229 4. 其他说明 □适用 √不适用 (六)其他 □适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 77 / 229 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保 物 （如 有） 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 反担 保情 况 是否 为关 联方 担保 关联 关系 上药 控股 有限 公司 全资 子公 司 重庆 医药 上海 药品 销售 有限 责任 公司 372, 2020/10/22 2021/1/22 连带 责任 担保 是 否 无 否 联营 企业 上药 控股 有限 公司 全资 子公 司 重庆 医药 上海 药品 销售 有限 责任 公司 464, 2020/10/22 2021/4/22 连带 责任 担保 是 否 无 否 联营 企业 上药 控股 有限 公司 全资 子公 司 重庆 医药 上海 药品 销售 有限 责任 公司 98, 2020/11/20 2021/2/20 连带 责任 担保 是 否 无 否 联营 企业 上药 控股 有限 公司 全资 子公 司 重庆 医药 上海 药品 销售 有限 责任 公司 555, 2020/11/20 2021/5/20 连带 责任 担保 是 否 无 否 联营 企业 上药 控股 有限 公司 全资 子公 司 重庆 医药 上海 药品 销售 有限 责任 公司 573, 2020/11/26 2021/5/26 连带 责任 担保 是 否 无 否 联营 企业 2021 年年度报告 78 / 229 上药 控股 有限 公司 全资 子公 司 重庆 医药 上海 药品 销售 有限 责任 公司 160, 2020/12/23 2021/3/23 连带 责任 担保 是 否 无 否 联营 企业 上药 控股 有限 公司 全资 子公 司 重庆 医药 上海 药品 销售 有限 责任 公司 10, 2020/12/23 2021/6/23 连带 责任 担保 是 否 无 否 联营 企业 上药 控股 有限 公司 全资 子公 司 重庆 医药 上海 药品 销售 有限 责任 公司 568, 2020/8/26 2021/2/26 连带 责任 担保 是 否 无 否 联营 企业 上药 控股 有限 公司 全资 子公 司 重庆 医药 上海 药品 销售 有限 责任 公司 244, 2020/9/10 2021/3/10 连带 责任 担保 是 否 无 否 联营 企业 上药 控股 有限 公司 全资 子公 司 重庆 医药 上海 药品 销售 有限 责任 公司 431, 2020/9/21 2021/3/21 连带 责任 担保 是 否 无 否 联营 企业 上药 控股 有限 公司 全资 子公 司 重庆 医药 上海 药品 销售 有限 责任 公司 6,449, 2020/9/27 2021/3/27 连带 责任 担保 是 否 无 否 联营 企业 上药 控股 有限 公司 全资 子公 司 重庆 医药 上海 药品 销售 有限 责任 公司 333, 2021/3/25 2021/6/25 连带 责任 担保 是 否 无 否 联营 企业 2021 年年度报告 79 / 229 上药 控股 有限 公司 全资 子公 司 重庆 医药 上海 药品 销售 有限 责任 公司 723, 2021/3/25 2021/7/25 连带 责任 担保 是 否 无 否 联营 企业 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 1,056, 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保） - 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 12,005,291, 报告期末对子公司担保余额合计（B） 8,503,520, 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 8,503,520, 担保总额占公司净资产的比例(%) % 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 2,984,927, 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） - 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,984,927, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 / 担保情况说明 / 2021 年年度报告 80 / 229 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品 自有资金 10, 银行理财产品 自有资金 210, 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 受 托 人 委 托 理 财 类 型 委托理 财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 资 金 来 源 资 金 投 向 报 酬 确 定 方 式 年化 收益 率 预 期 收 益 ( 如 有 ) 实际 收益 或损 失 实 际 收 回 情 况 是 否 经 过 法 定 程 序 未 来 是 否 有 委 托 理 财 计 划 减 值 准 备 计 提 金 额 ( 如 有 ) A 银 行 保 本 浮 动 收 益 型 10,000. 00 2021/5/1 1 2021/6/1 1 自 有 资 金 低 风 险 流 动 性 较 好 产 品 按 协 议 约 定 付 息 % 已 收 回 是 否 B 银 行 固 定 收 益 类 30,000. 00 2021/5/2 8 2021/6/2 8 自 有 资 金 固 定 收 益 类 资 产 按 协 议 约 定 付 息 % 已 收 回 是 否 2021 年年度报告 81 / 229 B 银 行 固 定 收 益 类 20,000. 00 2021/6/1 5 2021/6/2 8 自 有 资 金 固 定 收 益 类 资 产 按 协 议 约 定 付 息 % 已 收 回 是 否 B 银 行 固 定 收 益 类 50,000. 00 2021/7/2 2021/9/2 8 自 有 资 金 固 定 收 益 类 资 产 按 协 议 约 定 付 息 % 7 已 收 回 是 否 B 银 行 固 定 收 益 类 30,000. 00 2021/10/ 14 2021/12/ 27 自 有 资 金 固 定 收 益 类 资 产 按 协 议 约 定 付 息 % 9 已 收 回 是 否 B 银 行 固 定 收 益 类 20,000. 00 2021/12/ 3 2021/12/ 27 自 有 资 金 固 定 收 益 类 资 产 按 协 议 约 定 付 息 % 已 收 回 是 否 B 银 行 固 定 收 益 类 3, 0 2021/9/7 2021/9/2 8 自 有 资 金 固 定 收 益 类 资 产 按 协 议 约 定 付 息 % 已 收 回 是 否 B 银 行 固 定 收 益 类 10,000. 00 2021/9/8 2021/9/2 8 自 有 资 金 固 定 收 益 类 资 产 按 协 议 约 定 付 息 % 已 收 回 是 否 B 银 行 固 定 收 益 类 17,000. 00 2021/9/9 2021/9/2 8 自 有 资 金 固 定 收 益 类 资 产 按 协 议 约 定 付 息 % 已 收 回 是 否 2021 年年度报告 82 / 229 B 银 行 固 定 收 益 类 30,000. 00 2021/7/2 0 2021/9/2 2 自 有 资 金 固 定 收 益 类 资 产 按 协 议 约 定 付 息 % 7 已 收 回 是 否 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况 √适用 □不适用 本年度公司进行国债回购交易，共取得税后收益人民币 万元。 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 □适用 √不适用 2021 年年度报告 83 / 229 第七节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三) 现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截至报告期末普通股股东总数(户) 100,237 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总 数(户) 88,314 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优 先股股东总数（户） 0 注：截至报告期末股东户数 100,237 户中：A 股 98,435户，H 股 1,802 户； 年度报告披露日前上一月末的股东户数 88,314户中：A 股 86,521户，H 股 1,793户。 2021 年年度报告 84 / 229 (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押、标记 或冻结情况 股东性 质 股份状 态 数 量 HKSCC NOMINEES LIMITED ① -45,373,400 749,116,324 0 未知 境外法 人 上药集团 0 716,516,039 0 无 国有法 人 上实集团及其 全资附属子公 司及上海上实 45,409,700 367,823,198 0 无 国有法 人 中国证券金融 股份有限公司 0 85,333,703 0 未知 未知 香港中央结算 有限公司 ② 3,032,772 53,112,408 0 未知 境外法 人 国盛集团及国 盛资产 0 44,632,100 0 无 国有法 人 全国社保基金 六零四组合 -9,357,406 14,893,700 0 未知 未知 银华基金－农 业银行－银华 中证金融资产 管理计划 0 11,964,367 0 未知 未知 阿布达比投资 局 9,833,165 11,275,274 0 未知 未知 嘉实基金－农 业银行－嘉实 中证金融资产 管理计划 0 9,986,887 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 749,116,324 境外上市外资 股 749,116,324 上药集团 716,516,039 人民币普通股 716,516,039 上实集团及其全资附属子公司及 上海上实 367,823,198 人民币普通股 222,301,798 境外上市外资 股 145,521,400 中国证券金融股份有限公司 85,333,703 人民币普通股 85,333,703 香港中央结算有限公司 53,112,408 人民币普通股 53,112,408 国盛集团及国盛资产 44,632,100 人民币普通股 21,117,000 境外上市外资 股 23,515,100 2021 年年度报告 85 / 229 全国社保基金六零四组合 14,893,700 人民币普通股 14,893,700 银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划 11,964,367 人民币普通股 11,964,367 阿布达比投资局 11,275,274 人民币普通股 11,275,274 嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划 9,986,887 人民币普通股 9,986,887 前十名股东中回购专户情况说明 / 上述股东委托表决权、受托表决 权、放弃表决权的说明 / 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上实集团为上海上实实际控制人，上海上实为上药集团控 股股东。上海国盛（集团）有限公司为上海市国资委的全 资附属公司，上海盛睿投资有限公司及国盛资产为上海国 盛（集团）有限公司的全资附属公司。本公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 / 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交 易情况 限售条件 可上市交 易时间 新增可上市 交易股份数 量 1 海南中网投资管理有限公司 81,600 待定 0 尚未支付股 权分置改革 中上药集团 垫付对价。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 / 注： ① HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有， 上表中其持股数剔除了上实集团及其全资附属子公司持有的 145,521,400 股 H 股以及国盛集 团及国盛资产通过港股通持有的 23,515,100 股 H 股。因香港联交所有关规则并不要求客户 申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或 提供质押或冻结的股份数量； ② 香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 上海实业（集团）有限公司 2021 年年度报告 86 / 229 单位负责人或法定代表人 沈晓初 成立日期 1981年 7月 17日 主要经营业务 推进五大核心业务——金融投资、医药（全产业链）、基建 （高速公路、水处理、固废处理、新边疆业务）、房地产、 消费品，并积极拓展养老、环保、新能源等新业务。 报告期内控股和参股的其他境内 外上市公司的股权情况 （1）上海实业控股有限公司（香港联交所上市公司，股票 代码 00363）（2）上海实业城市开发集团有限公司（香港 联交所上市公司，股票代码 00563）（3）上海实业环境控 股有限公司（香港联交所、新加坡交易所主板上市公司，股 票代码分别为 00807、BHK）（4）上海实业发展股份有限公 司（上海证券交易所上市公司，股票代码 600748）（5）沪 光国际上海发展（香港联交所上市公司，股票代码为 00770） 名称 上海上实（集团）有限公司 单位负责人或法定代表人 沈晓初 成立日期 1996年 8月 20日 主要经营业务 实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有资 产经营与管理 报告期内控股和参股的其他境内 外上市公司的股权情况 上海实业发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股 票代码 600748） 名称 上海医药（集团）有限公司 单位负责人或法定代表人 周军 成立日期 1997年 4月 23日 主要经营业务 医药产品、医疗器械及相关产品的科研，医药装备制造、销 售和工程安装、维修，实业投资，经国家批准的进出口业务。 报告期内控股和参股的其他境内 外上市公司的股权情况 无 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况的说明 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 2021 年年度报告 87 / 229 (二) 实际控制人情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 上海市国有资产监督管理委员会 其他情况说明 本公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。上海市国资委分 别通过以下主体对本公司实施控制： 上海市国资委持有上实集团100%股权。报告期末，上实集团分别通过上 海上实投资管理咨询有限公司及上实国际投资有限公司间接持有本公司 500,000股A股及145,521,400股H股； 根据上海市国资委于1998年颁布的《关于授权上海实业（集团）有限公 司统一经营上海海外公司及其海外各大集团公司和上海上实（集团）有限公 司国有资产的决定》（沪国资委授[1998]6号文），上海市国资委授权上实集 团对上海上实经营管理，因此上实集团对上海上实拥有控制权。报告期末， 上海上实直接持有本公司221,801,798 股A股； 上海上实持有上药集团60%的股权，为上药集团的控股股东。报告期末， 上药集团持有本公司716,516,039 股A股。 综上，上海市国资委合计持有/控制本公司1,084,339,237的股份。 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 □适用 □不适用 2021 年年度报告 88 / 229 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例 达到 80%以上 □适用 √不适用 六、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 七、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用 八、 股份回购在报告期的具体实施情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 89 / 229 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 90 / 229 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 √适用 □不适用 (一) 企业债券 □适用 √不适用 (二) 公司债券 √适用 □不适用 1. 公司债券基本情况 单位：亿元 币种：人民币 债券 名称 简称 代码 发行 日 起息 日 到期 日 债券 余额 利率 （%） 还本 付息 方式 交 易 场 所 投资 者适 当性 安排 （如 有） 交易 机制 是 否 存 在 终 止 上 市 交 易 的 风 险 上海 医药 集团 股份 有限 公司 公开 发行 2018 年公 司债 券 （第 一 期） 18 上药 01 2018 年 11 月 5 日 2018 年 11 月 7 日 2021 年 11 月 7 日 每年 付息 一 次， 最后 一期 利息 随本 金的 兑付 一起 支付 上 海 证 券 交 易 所 面向 合格 投资 者交 易 竞 价、 报 价、 询价 和协 议交 易方 式 否 公司对债券终止上市交易风险的应对措施 □适用 √不适用 逾期未偿还债券 □适用 √不适用 2021 年年度报告 91 / 229 报告期内债券付息兑付情况 √适用 □不适用 债券名称 付息兑付情况的说明 上海医药集团股份有限公司公开发 行 2018年公司债 券（第一期） 本期债券已于 2021年 11月 7日完成兑付及摘牌 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况 □适用 √不适用 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构 中介机构名称 办公地址 签字会计师姓名 联系人 联系电话 瑞信证券（中国） 有限公司 北京市西城区金融大 街甲 9号金融街中心 南楼 15层 - 颜斌 010-66538659 国浩律师（上海） 事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25层 - 岳永平 021-52341668 普华永道中天会计 师事务所（特殊普 通合伙） 上海市浦东新区东育 路 588号前滩中心 42楼 刘伟 刘伟 021-23232679 中诚信国际信用评 级有限责任公司 北京市东城区朝阳门 内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5号楼 - 许新强 010-66428877 上述中介机构发生变更的情况 □适用 √不适用 4. 报告期末募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 募集资金 总金额 已使用金 额 未使用金 额 募集资金 专项账户 运作情况 （如有） 募集资金 违规使用 的整改情 况（如 有） 是否与募 集说明书 承诺的用 途、使用 计划及其 他约定一 致 上 海 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2018 年公 司 债 券 （第一期） 募 集 资 金 专 项 账 户 运行规范， 募 集 资 金 的 使 用 严 格履 行了 相关程序 无 是 募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益 □适用 √不适用 2021 年年度报告 92 / 229 报告期内变更上述债券募集资金用途的说明 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 5. 信用评级结果调整情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响 □适用 √不适用 7. 公司债券其他情况的说明 □适用 √不适用 (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 √适用 □不适用 1. 非金融企业债务融资工具基本情况 单位：亿元 币种：人民币 债券 名称 简称 代码 发行 日 起息 日 到期 日 债券 余额 利率 （%） 还 本 付 息 方 式 交 易 场 所 投资 者适 当性 安排 （如 有） 交易 机制 是 否 存 在 终 止 上 市 交 易 的 风 险 上海 医药 集团 股份 有限 公司 2020 年度 第四 期超 短期 融资 券 20 上 海医药 SCP004 012003579 2020 年 10 月 16 日 2020 年 10 月 20 日 2021 年 1 月 18 日 - 到 期 一 次 性 还 本 付 息 银 行 间 债 券 市 场 面向 合格 投资 者交 易 本期 超短 期融 资券 在债 权登 记日 的次 一工 作 日， 即可 以在 否 2021 年年度报告 93 / 229 上海 医药 集团 股份 有限 公司 2020 年度 第五 期超 短期 融资 券 20 上 海医药 SCP005 012004040 2020 年 11 月 19 日 2020 年 11 月 20 日 2021 年 1 月 22 日 - 到 期 一 次 性 还 本 付 息 银 行 间 债 券 市 场 面向 合格 投资 者交 易 全国 银行 间债 券市 场流 通转 让。 按照 全国 银行 间同 业拆 借中 心颁 布的 相关 规定 进 行。 否 上海 医药 集团 股份 有限 公司 2021 年度 第一 期超 短期 融资 券 21 上 海医药 SCP001 012100165 2021 年 1 月 13 日 2021 年 1 月 14 日 2021 年 4 月 15 日 - 到 期 一 次 性 还 本 付 息 银 行 间 债 券 市 场 面向 合格 投资 者交 易 否 上海 医药 集团 股份 有限 公司 2021 年度 第二 期超 短期 融资 券 21 上 海医药 SCP002 012100282 2021 年 1 月 19 日 2021 年 1 月 20 日 2021 年 5 月 20 日 - 到 期 一 次 性 还 本 付 息 银 行 间 债 券 市 场 面向 合格 投资 者交 易 否 上海 医药 集团 股份 有限 公司 2021 年度 第三 期超 短期 21 上 海医药 SCP003 012101437 2021 年 4 月 12 日 2021 年 4 月 13 日 2021 年 7 月 15 日 - 到 期 一 次 性 还 本 付 息 银 行 间 债 券 市 场 面向 合格 投资 者交 易 否 2021 年年度报告 94 / 229 融资 券 上海 医药 集团 股份 有限 公司 2021 年度 第四 期超 短期 融资 券 21 上 海医药 SCP004 012101874 2021 年 5 月 17 日 2021 年 5 月 18 日 2021 年 8 月 19 日 - 到 期 一 次 性 还 本 付 息 银 行 间 债 券 市 场 面向 合格 投资 者交 易 否 上海 医药 集团 股份 有限 公司 2021 年度 第五 期超 短期 融资 券 21 上 海医药 SCP005 012102515 2021 年 7 月 12 日 2021 年 7 月 13 日 2022 年 1 月 13 日 到 期 一 次 性 还 本 付 息 银 行 间 债 券 市 场 面向 合格 投资 者交 易 否 上海 医药 集团 股份 有限 公司

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