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【完整版】2019-2025年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告【完整版】决策精品报告洞悉行业变化专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章通信接入设备行业研究方法、意义 ................................................................................................8 第一节通信接入设备行业研究报告简介 ............................................................................................8 第二节通信接入设备行业研究原则与方法 ........................................................................................9 一、研究原则 ..................................................................................................................................9 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第三节通信接入设备行业研究的价值及意义 ..................................................................................11 第二章市场调研：2019 年中国通信接入设备行业发展现状、特征、阶段研究 .................................12 第一节接入网和接入设备简介 ..........................................................................................................12 一、接入网简介 ............................................................................................................................12 二、接入设备简介 ........................................................................................................................13 第二节我国通信接入设备行业发展概况 ..........................................................................................14 一、行业监管体制 ........................................................................................................................15 二、行业进入壁垒 ........................................................................................................................15 三、行业技术水平及变化趋势 ....................................................................................................15 四、行业上下游状况分析 ............................................................................................................17 第三节 2018-2019 年中国通信接入设备行业发展情况分析............................................................18 一、宽带网络发展的驱动力 ........................................................................................................18 二、宽带网络接入的发展现状 ....................................................................................................18 （一）有线宽带接入的发展状况 ................................................................................................18 （二）移动宽带接入的发展现状 ................................................................................................19 三、宽带接入设备市场总体状况 ................................................................................................20 四、最终用户的接入设备需求 ....................................................................................................20 （一）企业综合接入设备 ............................................................................................................21 （二）公众用户接入设备 ............................................................................................................23 （三）行业专网接入设备 ............................................................................................................23 第四节 2018-2019 年我国通信接入设备行业竞争格局分析............................................................24 一、行业竞争情况 ........................................................................................................................24 二、行业内主要企业简要情况 ....................................................................................................25 三、企业分析：瑞斯康达公司 ....................................................................................................25 （一）公司的竞争优势 ................................................................................................................26 （二）公司的竞争劣势 ................................................................................................................27 第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................27 一、2018 年通信业运行情况分析 ...............................................................................................27 二、2018 年通信业统计公报解读 ...............................................................................................41 三、全产业链东风俱备 5G 开启规模投资 ................................................................................44 第六节 2019-2025 年我国通信接入设备行业发展前景及趋势预测................................................48 一、信息化与工业化的深度融合是行业发展的核心驱动力 ....................................................48 二、我国通信接入行业具有巨大发展潜力 ................................................................................49 三、产业政策的大力扶持 ............................................................................................................49 四、国际市场具有广阔的空间 ....................................................................................................49 五、不利因素 ................................................................................................................................49 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 第三章市场调研：2019 年中国通信接入设备行业存在的问题、挑战、瓶颈 .....................................51 第一节 2018-2019 年中国通信接入设备行业存在的问题分析........................................................51 一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................51 二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................51 三、处于产业链的低端 ................................................................................................................52 四、大而不强 ................................................................................................................................53 五、内生发展动力不足 ................................................................................................................53 六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................54 七、产品质量不高 ........................................................................................................................55 八、缺少“工匠精神” ................................................................................................................55 九、物流配送问题 ........................................................................................................................56 十、通信接入设备业经营管理信息化及智能化不足 ................................................................56 第二节 2018-2019 年中国通信接入设备行业发展面临的困境........................................................56 一、增长势头一路走低 ................................................................................................................56 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................56 三、通信接入设备业成本竞争力下降 ........................................................................................56 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................57 五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................57 六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................57 七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................58 八、转型有待系统变革 ................................................................................................................58 九、“用工荒”逼迫通信接入设备企业转型 ..............................................................................58 十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................58 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ......................................................................59 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ..........................................................................59 第三节 2018-2019 年中国通信接入设备行业发展面临的制约与挑战............................................59 一、传统红利正在递减 ................................................................................................................59 二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................59 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................60 四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................60 五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................61 六、技术引进受阻 ........................................................................................................................61 七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................62 第四章市场调研：2019 年中国通信接入设备行业发展建议及对策 .....................................................63 第一节 2019 年中国通信接入设备行业发展建议分析 .....................................................................63 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ........................................................................63 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ................................................................................63 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ....................................................................64 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ............................................................................64 五、改进与制造业相关的公共政策 ............................................................................................64 六、强化培育消费者对国货的信心 ............................................................................................65 七、应对中国制造业综合成本上升建议 ....................................................................................65 八、培育世界先进制造业集群 ....................................................................................................65 九、进一步加大对内对外开放步伐 ............................................................................................66 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 十、建立多渠道投融资机制 ........................................................................................................66 十一、健全复合人才培养机制 ....................................................................................................66 十二、推动资源要素向实体经济集聚 ........................................................................................66 十三、推进各类要素融合发展 ....................................................................................................67 第二节 2018-2019 年中国通信接入设备行业企业发展对策分析....................................................67 一、质量变革 ................................................................................................................................67 二、效率变革 ................................................................................................................................67 三、动力变革 ................................................................................................................................67 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ................................................................................68 五、协同创新发展，进行系统变革 ............................................................................................68 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ............................................................................................68 七、重构供应链，推进经营模式转型 ........................................................................................68 八、创新商业模式，打造智慧通信接入设备 ............................................................................68 九、加快技术创新来驱动通信接入设备的数字化转型 ............................................................69 十、激发出新技术的真正效能 ....................................................................................................69 第五章市场调研：2019 年中国通信接入设备行业 PEST 环境分析......................................................70 第一节全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................70 一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................70 二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................70 三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................71 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................71 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................72 六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................73 七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................73 八、发达国家“再工业化”挤压 ................................................................................................73 九、新兴经济体“分流” ............................................................................................................75 十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................75 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................75 第二节中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................76 一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................76 二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................76 三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................76 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ....................................................................................77 第三节中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................78 一、中国进入新时代 ....................................................................................................................78 二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................78 三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................80 四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................81 第四节新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................82 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................83 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................84 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................85 （一）互联网 ................................................................................................................................85 （二）人工智能 ............................................................................................................................85 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 （三）区块链 ................................................................................................................................85 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................85 第五节经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................90 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................90 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................95 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................99 第六节社会发展变化形势分析 ........................................................................................................101 一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................101 二、收入分配的变化 ..................................................................................................................104 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................106 四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................106 五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................108 第六章市场调研：2019-2025 年中国通信接入设备行业发展前景与机遇预测..................................110 第一节 2019-2025 年通信接入设备行业消费需求前景预测..........................................................110 一、中国经济进入消费主导模式 ..............................................................................................110 二、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................110 三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................110 四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................112 五、消费人群变化趋势及消费特点 ..........................................................................................112 （一）中产阶级重塑消费市场格局 ..........................................................................................112 （二）富裕阶层推动消费升级加速 ..........................................................................................114 （三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ............................................................115 （四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ........................................................116 （五）老龄人口的增长将产生新的需求 ..................................................................................116 六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................117 七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................118 八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................119 九、注重健康已成为突出趋势 ..................................................................................................120 十、消费者圈层化 ......................................................................................................................120 十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ..................................................................120 （一）“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................121 （二）“向内转”场景 ................................................................................................................121 第二节 2019-2025 年通信接入设备行业发展前景与机遇预测......................................................123 一、通信接入设备市场发展前景 ..............................................................................................123 二、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................124 三、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................125 四、新兴技术带来的机遇 ..........................................................................................................125 五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................126 六、创新带来的机遇 ..................................................................................................................126 七、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................126 八、+服务带来的机遇 ................................................................................................................127 九、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................127 十、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................128 十一、新型城镇化带来的机遇 ..................................................................................................128 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 十二、区域市场扩张带来的机遇 ..............................................................................................129 十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ................................................................................129 十四、强化品牌战略带来的机遇 ..............................................................................................129 十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..........................................................................130 十六、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................130 十七、环保倒逼和政策加码是主要推动力 ..............................................................................130 十八、通信接入设备产业进入“无界”时代带来的机遇 ......................................................131 十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................131 第七章市场调研：2019-2025 年中国通信接入设备行业发展趋势预测..............................................133 第一节 2019-2025 年通信接入设备行业市场及竞争发展趋势......................................................133 一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................133 二、通信接入设备市场的竞争格局预测 ..................................................................................133 三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................133 四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................134 五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................135 六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................135 七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................136 八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................136 九、通信接入设备企业的管理竞争趋势 ..................................................................................137 十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................137 十一、通信接入设备产品服务竞争 ..........................................................................................137 十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................137 十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................138 十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................138 第二节 2019-2025 年通信接入设备行业生产制造及技术发展趋势预测......................................138 一、新制造 ..................................................................................................................................138 二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................140 三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................140 四、智能化 ..................................................................................................................................140 （一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................141 （二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................141 （三）智能定制引领通信接入设备消费新趋势 ......................................................................141 五、数字化 ..................................................................................................................................142 （一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................142 （二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................142 六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................143 七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................143 八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................143 九、立体化 ..................................................................................................................................144 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................144 第三节 2019-2025 年通信接入设备行业智能制造发展趋势预测..................................................144 一、智能制造是新工业革命的核心 ..........................................................................................144 二、我国智能制造水平有望不断提升 ......................................................................................145 三、人工智能融入制造业形成新一代智能制造 ....................................................................145 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 （一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同 ......................................................................146 （二）“人工智能+制造”必然走向平台模式 ..........................................................................146 （三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 ........................................................146 四、智能制造的一个应用：智能工厂 ......................................................................................147 五、大数据改造现有的生产线 ..................................................................................................148 第四节 2019-2025 年通信接入设备行业+工业互联网发展趋势预测 ...........................................149 一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 ..............................................................149 二、我国应主动争取工业互联网“话语权” ..........................................................................150 三、发展工业互联网需解决的问题及建议 ..............................................................................150 第五节 2019-2025 年通信接入设备行业+大数据融合发展趋势 ...................................................151 一、大数据在智能制造业的应用现状 ......................................................................................152 二、大数据在制造业的作用 ......................................................................................................152 三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 ..........................................................................153 四、大数据与智能制造结合发展趋势 ......................................................................................153 第六节 2019-2025 年通信接入设备行业+金融合作发展趋势 .......................................................153 一、制造业遭遇融资难融资贵 ..................................................................................................154 二、如何满足制造强国的金融新需求 ......................................................................................155 三、不同的发展需要不同的金融支持 ......................................................................................155 四、探索实践金融与制造业的良性互动 ..................................................................................156 第七节 2019-2025 年通信接入设备行业服务型发展趋势预测......................................................157 一、服务型制造是通信接入设备制造业创新发展的重要方向 ..............................................157 二、发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络 ..........................................157 三、服务型制造还是制造业实现创新发展、质量效益型发展的有效途径 ..........................158 四、制造与服务实现高水平融合、互动、协同发展，将产生“1+1>2”的效应................158 五、制约因素有待破除 ..............................................................................................................158 六、多措并举推动发展 ..............................................................................................................159 第八章盛世华研总结 ................................................................................................................................161 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................161 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................161 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................162 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................163 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................163 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................163 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................163 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................164 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................164 六、小结 ......................................................................................................................................164 第三节致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................165 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 第一章通信接入设备行业研究方法、意义第一节通信接入设备行业研究报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本通信接入设备行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国通信接入设备业发展进行详细的阐述和深入的分析。为通信接入设备行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。本通信接入设备行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基本研究原则，但与市场上大部分的行业研究报告不同，本通信接入设备行业研究报告更注重行业研究的逻辑性与独立性。逻辑性是行业研究的灵魂，本行业研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，在缜密的逻辑分析体系下去预测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报告的独立性。独立思考是行业研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无法达到行业研究的目标。本报告站在客观公正、独立的角度，对通信接入设备行业进行了深入、全面、系统的分析研究。相信通过本报告对通信接入设备行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 第二节通信接入设备行业研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法本通信接入设备行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对通信接入设备行业进行深入研究。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。第三节通信接入设备行业研究的价值及意义行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。主要有以下方面： 1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。 2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。 3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析，理清产业发展方向。 4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参考。 5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。 6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测趋势及结果。其他…… 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章市场调研：2019 年中国通信接入设备行业发展现状、特征、阶段研究第一节接入网和接入设备简介一、接入网简介（1）通信网络架构根据组网层次，通信网络可分为骨干网、城域网和接入网，一般可以将骨干网和城域网合称为核心网。如果将通信网络比作交通网络，骨干网就像省际、城际之间的主要交通干道，城域网则像城市主要交通环线干道，接入网则像城内密布的交通道路，具体见下图：（2）接入网 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 接入网是核心网与用户终端设备之间的网络，被形象地称为“到达用户的最后一公里”，各类通信服务通过接入网到达用户。就建设规模而言，接入网较核心网要大几个数量级。随着通信网络在工业生产、社会民生等领域越来越广泛地应用，以及各国宽带战略的强力推动，接入网建设正经历大规模增长。二、接入设备简介（1）接入设备的特点接入设备是用于接入网的通信设备，直接为用户提供语音服务、数据通信、机构互联、互联网访问等通信和信息服务。接入设备具有以下特点：第一，与大量最终用户进行对接，需求数量较大；第二，与核心网对接，在技术路线上必须与核心网设备相匹配，需要满足核心网较高的技术要求；第三，接入设备要满足各类最终用户的个性化需求，功能、形态非常丰富多样。（2）接入设备的分类 ①按所处位置分类按所处的位置，接入设备通常分为局端设备、终端设备。局端设备是指与核心网络对接的集中式设备；终端设备是指，在网络末端与手机、电脑等最终用户终端对接的设备。具体见下图： ②按技术分类 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 网络接入可分为有线、无线两种方式。其中，有线接入已经以光纤为主，铜线 xDSL、同轴、电力线接入方式等共存。带宽更大、能耗更低的光纤接入方式已成为主流。目前主要的有线接入技术的特点如下表所示：在不具备光纤或其它接入媒介时可利用现成有线电视同轴线接入，多用于家庭宽带接入无线接入技术目前主要包括移动接入、WLAN无线局域网接入。其中移动接入已逐步进入 4G阶段，在网络速度上有巨大提升，使得多媒体、视频监控、在线会议等高带宽、实时性的业务能通过移动终端来实现，不但可以为公众提供更丰富的网络服务，还为物联网等新兴领域的信息通讯提供了高速的网络传输通道。 WLAN是有线网络在最末端采用无线方式联网的一个重要补充手段。目前广泛应用的 WLAN技术在速度上已经可以媲美有线接入，是局部范围内实现高速联网的一个重要手段，在“无线城市”等国家重点工程中承担重要的角色。第二节我国通信接入设备行业发展概况 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 一、行业监管体制根据《上市公司行业分类指引》，通信接入设备行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（代码 C39）”。工业和信息化部为行业主管部门，主要相关职责包括：拟订并组织实施行业规划、产业政策和标准，推动重大技术装备发展和自主创新，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。各省市的信息产业厅作为行业地方管理部门，引导地方行业企业发展，监督其遵守地方产业政策、法律法规等。二、行业进入壁垒 1、技术壁垒网络接入设备的技术含量高，涉及到信息与通信技术、计算机技术、光学与光电子学、电子科学与技术等多个技术领域，是多学科相互渗透、相互交叉而形成的高新技术领域。培育全面的接入设备产品体系开发和生产技术平台十分不易。同时，随着通信市场的快速发展，接入领域的技术升级速度较快，而整个产品的升级换代需要持续不断的技术创新和研发投入，才能保持其产品的技术领先。新进入的厂商在技术上需要经过长时间的积累。此外，技术壁垒还表现在行业技术的高度标准化，技术规范繁多，普通厂商如果没有经过多年的技术积累很难进入这一领域。 2、客户粘性壁垒通信设备的服役期长达数年，其稳定性、可靠性、运行状态对最终用户的用网体验影响较大，进而影响到运营商的核心竞争力和盈利能力。因此，运营商对通信设备的验证、考察非常谨慎，需要很长时间才建立起对设备商的牢固信任。这种考察不仅仅是对通信设备的测试，还包括对设备厂商的全方位考察，涉及管理体系、技术水平、生产能力等方方面面，整个过程需要较长的时间。对于长期合作的设备商，运营商具有较高的粘性。设备厂商的技术将深入到运营商各个市场领域，融入运营商的整个运营体系和管理体系中，二者的技术理念、管理理念相互融合。设备厂商根据运营商需求而进行专门的工艺设计、利用专门的制造流程而生产，这种工艺设计和流程管理需要在生产领域内的长期摸索并经过在管理领域内长时间磨合才能达到预期的效果。在这种情况下，运营商一般不会轻易更换供应商。三、行业技术水平及变化趋势从技术水平上看，我国通信接入设备行业的技术发展与国际先进水平日趋接近。在有线接入领域，光纤接入的发展非常迅速，截至 2013年底，我国光纤接入所占比重接近 1/3；在移动接入领域，3G/4G网络已覆盖了我国的绝大多数区域。从技术路线上看，分组技术在接入领域的应用日趋广泛。从变化趋势上看，随着“宽带中国”战略、智慧城市及移动互联网的飞速发展，网络接入 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 设备朝着宽带化、分组化与智能化、软件化的方向发展。 1、宽带化全球网络数据流量呈爆发式增长，最终用户对网络带宽的要求越来越高。特别是，随着远程视频会议、安防监控、数据灾备等业务的兴起，一些大型机构用户甚至产生了 1G-10G的高带宽需求。核心网、用户终端的内部传输速率都达到很高的水平，而连接二者的接入网却成为传输速度的 “瓶颈”。 2013年 8月，国务院发布的“宽带中国”战略提出“提高宽带网络接入速率，改善和提升用户上网体验”，“积极利用各类社会资本，统筹有线、无线技术加快宽带接入网建设”，“逐步建成以光纤为主、同轴电缆和双绞线等接入资源有效利用的固定宽带接入网络”，“加快接入网、城域网 IPv6升级改造”。在此背景下，接入网进入大规模升级阶段。接入网的带宽取决于接入设备的接入容量，低容量的接入设备将被大容量的接入设备所替代，网络带宽相应提升。在未来较长一段时间内，“宽带化”将成为接入设备的重要发展趋势。 2、分组化与智能化传统采用的电路传输技术难以适应井喷式增长的数据传输量，而分组传输技术可以充分利用信道的容量，能有效提高信道利用率，更适合海量数据传输和网络宽带化的趋势，核心网采用的技术已经由电路传输向分组传输演进。接入网设备的技术路线也相应转变，分组化成为接入设备升级的重要方向。近年来，网络运营商日益重视向最终用户提供增值服务，开展了“智能管道建设”，需要网络能够识别所传送的业务，并且针对不同等级的业务提供差异化的服务，以充分利用网络资源、获取更大的价值。在分组技术下，网络可以识别不同的通信业务，所以“分组化”是“网络智能化”的重要支撑。“分组化”和“智能化”是接入网发展的重要方向，也为接入设备厂商带来广阔的市场空间。 3、软件化通信网络是由通信设备、通信软件和通信协议等构成的系统，其中软件设施是实现通信网控制、管理、运行和维护等核心功能的要素。当前 ICT（信息和通信技术）融合已成为大趋势，网络的软件化、虚拟化成为业界发展的重要方向，通信运营商网络正在向开放平台和开放的软件体系结构转变，特别是在企业高效组网和云服务普及的双重驱动下，SDN（软件定义网络）和 NFV（网络功能虚拟化）作为其中关键技术，正在影响全球的电信运营商，并将在未来改变运营商构建、管理网络的方式，运营商希望通过部署 SDN和 NFV来提升效率、降低成本，并快速推出新的服务，以推动运营收入持续增长。 SDN让网络更好地响应各种应用需求。借助 SDN控制器，运营商将可更高效地利用网络资源；而如今 SDN已经在数据中心和广域网（SD-WAN）有了应用部署。 NFV用于实现虚拟网络功能，可在成本较低的通用硬件平台上运行，并且以自动化的方式提供服务。不但可以最大化的利用资源，还能帮助运营商快速提供创新的服务，从而增加其业务收入。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 四、行业上下游状况分析 1、产业链概览接入设备厂商处于产业链的中游。上游是各类器件及原材料厂商，下游的直接客户主要是通信运营商，也包括少部分通过集成商、经销商等销售；最终用户是公众、家庭、企业用户，或事业单位、政府部门及各类行业用户等，产业链内的主要参与者和关系见下图： 2、上游电子器件市场分析接入设备所采购的主要原材料是各类芯片、电子元器件、光学器件、结构件等原材料，近年来，上游电子器件行业已充分竞争、发展成熟，生产效率和工艺水平日趋提高，制造成本呈现下降趋势，产品供应充足，价格透明、波动性小。除了少数高端芯片目前仍只有国外少数厂商供应之外，在大部分领域，国内的供应商已达到国际标准，能提供性能较好、品质稳定的产品，且具有明显的价格优势，能够满足通信设备制造商的需求，随着国产对集成电路的大力投入，高端芯片也将会实现国产化替代，成本更低、供应更快速和稳定，为本行业的发展提供了重要的支持。 3、下游市场分析通信运营商在产业链中处于核心地位，是通信设备企业的核心客户。目前我国的通信运营商主要有三种，分别是三大电信运营商、广电运营商和驻地网运营商。三大电信运营商包括中国电信、中国联通和中国移动。这三大电信运营商是全国性的大型中央企业，在通信产业链上处于中心地位，通过构建电信基础网络向电信用户提供电话语音、视频和数据通信等服务，技术路线大同小异，近年来都在积极建设分组化的高带宽网络，为光纤宽带接入和 4G的大规模应用打好基础。广电运营商主要负责广播电视信息网络的经营管理和维护。目前，广电网络最重要的改革趋势就是实现三网融合。三网融合即电信网、广播电视网和互联网三个网络的融合，实质上是使广播电视网同时兼具互联网的功能，这需要对广电现有网络进行大规模的改造，给接入设备行业尤其是光纤宽带接入带来巨大的需求。驻地网运营商是区域性的网络运营商，利用自有或租用的网络资源，为网络最终用户提供网络接入服务，也是接入设备厂商的重要客户。2014年底国家下发了鼓励民营资本进入宽带接入市场的许可，促进了驻地网运营商的蓬勃发展，有利于设备商扩大客户群、降低商业风险、提高议价能力。 4、最终用户最终用户包括机构、家庭、个人等。这些用户租用网络运营商的网络资源，并向运营商付费。部分机构用户向经销商采购设备，自建内部网络；一些特殊行业或部门还自建了行业专网。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 第三节 2018-2019 年中国通信接入设备行业发展情况分析接入设备行业的发展与网络建设是同步的。网络覆盖的用户越多，接入点越多，对接入设备的需求就越旺盛。随着目前全球范围内信息技术持续更新换代，宽带网络进一步普及、升级，接入设备行业获得了良好的市场机会。一、宽带网络发展的驱动力全球范围内，电子商务、行业信息化、物联网、智慧城市、云计算和大数据蓬勃发展。这些新业态、新技术都依赖高速、稳定的信号传输，对网络提出了极高的要求，是宽带网络发展的重要驱动力。宽带网络对生产力发展有强劲的拉动作用。据世界银行研究，在其他条件不变的情况下，宽带普及率每增加 10%，高收入国家、中低收入国家的 GDP分别可增加 %和 %。宽带网络对发展中经济体的拉动作用更明显，是经济社会转型的科技基础和核心驱动力，已升级为国家级战略性基础设施。近年来，在经历了全球性金融危机后，宽带网络建设已成为很多国家促进信息交流、经济发展的重要方略。目前，已有约 150个国家和经济体发布宽带战略。2010年，联合国通过了“普及宽带宣言”，敦促各国政府采取措施确保普及宽带连接，到 2015年至少一半的世界人口应连入宽带因特网。宽带网络已成为公众应当享有的基本社会公共服务，成为全社会的重点基础设施建设项目。二、宽带网络接入的发展现状（一）有线宽带接入的发展状况 ①宽带用户的数量截至 2015年底，全球有线宽带用户数约为亿，其中，发达国家约为亿户，而发展中国家人口众多，有线宽带用户数约为亿。从增速上看，2005年至 2015年，发展中国家有线宽带接入用户的年均增长率为 %，而发达国家的用户年均增长率仅为 %，具体见下图：数据来源：国际电信联合会，2016年数据为估计数据从全球来看，亚太地区拥有最大的有线宽带市场。截至 2015年底，亚太地区用户数达到亿，占全球用户数的比重为 %，主要是由于中国有线宽带用户数量的快速发展。截至 2015年底，我国基础电信互联网宽带接入用户总数达亿户，占全球用户数的比重超过 1/4，位列全球第一。2006年至 2015年，我国有线宽带接入用户数年均增长率约为 17%。我国幅员辽阔，宽带发展也呈现不平衡的特征，用户主要集中于东部；同时，城乡宽带建设水平差异较大。由于中西部、农村地区的基础网络设施水平不高，网络建设初期需要大量布线，建设、升级周期较长，因此目前的网络建设水平较低，但未来增长潜力较大。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 ②宽带渗透率截至 2015年底，全球有线宽带渗透率为 %。其中，发达国家和发展中国家的有线宽带渗透率分别为 %和 %，发展中国家远远落后。从全球来看，尽管亚太地区用户的绝对数较大，但渗透率仅有 %，远低于欧美发达地区。亚太地区中，韩国和日本的有线宽带渗透率较高，分别达到 %和 %，分别排在全球的第 7位和第 24位。尽管中国用户数排在世界第一位，但渗透率仅为 %，排在全球第 67位。但在金砖五国中，我国的宽带渗透率仅次于俄罗斯，高于巴西、印度和南非。 ③宽带平均网速宽带用户数量和宽带渗透率体现了各个国家和地区的网络普及率。而互联网平均网速则体现了宽带发展的质量和水平。2016年 1季度，全球互联网平均网速为 bps，我国互联网平均网速约为 bps，低于全球平均水平，排在全球第 100位。 ④宽带接入方式从全球范围看，截至 2015年一季度，光纤接入所占比重约为 40%。我国光纤接入的发展非常迅速。2009年至 2013年，全国光缆总长度的年均增长率为 %，而接入网光缆总长度的年均增长率达到 %，增速明显超过整体水平。截至 2013年底，全国互联网宽带接入端口为亿个，其中，光纤接入端口（FTTH/O）达到亿个，占比接近 1/3。总体看来，我国有线宽带用户数量达到全球第一，但在网络渗透率、平均网速等方面，比国际先进水平仍有明显差距。在市场需求和国家战略的推动下，有线宽带网络仍有较大的发展空间，为接入设备带来巨大的市场需求。从接入方式上看，光纤接入拥有较好的发展前景。（二）移动宽带接入的发展现状移动宽带处于成长期，成熟度显著低于有线宽带。移动无线中，只有 3G及以上的通信技术，才具备足够的网速支持移动互联网、物联网、工业云等技术的普及应用，但 3G通信的速度也明显低于当前主流有线宽带的网速；4G通信的网速能达到有线宽带的水平，但目前普及率相对较低。 ①移动宽带用户的数量截至 2015年底，全球移动宽带用户达到亿户。从增速上看，2007至 2015年，全球移动宽带用户的年均增长率约为 %，高于同期有线宽带的增长。其中，发达国家的用户年均增长率为 %，发展中国家的用户年均增长率为 %，具体见下图：数据来源：国际电信联合会，2016年数据为估计数据发展中国家的用户增速较快，发展潜力较大，具有更大的市场空间。我国的移动宽带发展也非常迅速。2015年 1月末，我国移动宽带用户（3G/4G）总数达亿， 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 在移动电话用户总数占比由 2013年末的 %提升至 %。 ②移动宽带渗透率发展中国家的用户渗透率明显低于发达国家。截至 2015年底，全球移动宽带渗透率约为 %，其中，发达国家的用户渗透率约为 %，发展中国家用户渗透率约为 %。亚太地区中，新加坡和日本的移动宽带渗透率较高，分别达到 %和 %，排在全球的第 2位和第 6 位。中国移动宽带用户数渗透率低于韩国和日本，仍有较大发展潜力。总体而言，我国的移动宽带用户数较多，居于世界第一位，但移动宽带渗透率较低，在金砖国家中也远低于俄罗斯和巴西。尽管 3G/4G发展迅速，但 4G通信尚处于成长期，普及程度较低，用户主要使用 3G通信，但 3G通信的网速明显低于主流的固定宽带，这在一定程度上限制了移动宽带的普及。4G通信将是我国移动宽带网络建设的重点。三、宽带接入设备市场总体状况近年来，全球性金融危机影响了网络运营商的盈利能力和投资能力，导致设备投资增速较低。 2013年，全球网络设备的产业规模为 795亿美元，同比增速为 %。但随着互联网在经济、民生各领域加速渗透，网络数据流量呈爆发式增长，接入网的瓶颈效应越来越明显，因此宽带接入设备的投资增速较快。 2013年，全球固定宽带接入设备市场的增速超过 9%，高于通信设备产业的总体增速；其中，光纤接入设备是增长最快的细分领域。2010年到 2013年，全球光纤接入设备的市场规模年均增速约较快；光纤接入设备在接入设备产业中所占的比重也逐年提高。随着 3G/4G通信建设的加速，移动通信设备也是网络设备增长的重要推动力。2013年，全球移动通信设备市场规模约为 395亿美元，较 2012年增长了 %，高于网络设备市场规模的增长速度，其增长主要依靠 4G建设。近年来，在亚洲、欧洲、美洲的大部分地区，核心网的光纤化改造已基本完成，但由于接入网的投入不够，带宽也相对较小，无法充分释放核心网的通信能力，接入网的提速成为宽带建设的重点，接入设备的市场需求仍有较大提升空间。四、最终用户的接入设备需求最终用户的类型多样，用网需求也千差万别。接入网设备的功能、性能需要满足用户的差异化需求。不同最终用户所需的接入设备的特点对比见下表： 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 （一）企业综合接入设备 1）概述企业综合接入设备，应用于企事业单位、政府等机构用户的通信。这些用户往往组织结构较复杂、业务种类多样，且拥有跨区域的分支机构，其通信需求与家庭、个人有很多区别。这一通信市场是一个综合化程度高、定制化程度高、附加值高的高端通信市场，公司产品也主要用于这一市场。通信运营商采购各类设备组建网络，再将网络出租给企业、政府等用户供其专用，使其专享定制化、闭合的通信服务。最终用户是接入设备的实际使用者，但一般不直接向设备生产商采购设备；运营商则是接入设备厂商的直接客户。主要模式见下图： 2）设备特点机构用户使用的接入设备主要有以下特点：第一，高带宽的接入能力。机构用户的业务量较大，且对新型信息技术的应用较多，网络的数据流量较大，需要高带宽的通信网络接入设备。随着智慧城市的搭建，云计算、大数据、物联网等新应用、新业态的普及，用户对带宽的需求迅猛增长，需要接入设备具有高带宽接入能力。新型的通信应用的带宽需求可参考下表： 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 第二，多功能、高性能。企业通信的类型非常多样，宽、窄通信并重，语音、数据通信并存，需采用多种接入技术、对应各类接口。如果接入设备的功能单一，则需要很多台设备才能满足用户多样化的需求，不仅投资成本高，而且网络结构非常复杂，管理成本较高。而多功能、多接口的接入设备可以精简设备数量，甚至采用一台设备完成所有的通信需求，极大节约通信成本，在企业通信市场有较大需求。同时，机构用户往往对网络设备性能的要求较高。一方面，该类用户使用的通信业务种类多、数据流量大，低性能的设备难以承载；另一方面，网络承载了重要的生产业务和营业数据，设备的可靠性、安全性非常重要。因此，用户非常重视网络传输的质量，对接入设备的性能要求较高。接入设备往往具备较高的缓存能力和运算能力，并融合了一些信息安全、智能化技术，性能较优越。第三、高度定制化。由于行业属性、业务模式、经营地域范围等差异，不同客户对通信的需求有明显差异，如金融等行业一般对安全性、可靠性要求较高，且办公网与业务网隔离；而商业连锁、制造业等对实时性要求较高，且办公网和业务网一般不会物理隔离；跨国公司则有建设跨国内部通信网的需求。为了适应上述差异化需求，接入设备厂商制造了高度定制化的接入设备。尽管高度定制化的设备成本较高，但运营商使用这些定制化的技术和设备，可以向用户提高更好的通信服务，并降低其管理和运维成本。 3）市场前景通信接入设备是企业信息化的刚性需求，市场具有较大增长空间，能持续为制造商贡献丰厚的收入和盈利。这一细分领域的增长主要来自于以下方面：第一，互联网经济、电子商务的飞速发展。一方面，传统大型骨干企业加速“互联网化”的进程，与互联网深度融合；另一方面，中小企业用户越来越依赖互联网，网络接入需求日趋旺盛，这将成为企业接入设备的重要增长动力。各行各业的“互联网+”进入快速发展阶段，金融、医疗、政府等行业的网络化程度越来越高，互联网金融、移动医疗、电子政务、工业和物联网等获得了较大发展，拉动了相关接入设备的市场需求。第二，单个用户自身的网络规模增长。机构用户，特别是大型用户的网络逐年下沉，其分支机构逐步由省级、市级向县级、乡镇、村落下沉，网络规模逐步扩大，网络接入点增多，对接入 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 设备的需求越来越旺盛。第三，信息技术的更新换代。物联网、大数据、云计算等新兴的信息技术能够显著提高大型机构的生产效率和经济效益，因此，这类用户对这些信息技术有较大的需求。而这些技术对接入设备的功能、性能都提出了新的要求，也会助推接入设备的升级换代，从而对接入设备产生新的需求。（二）公众用户接入设备 1）公众用户接入设备的特点公众用户包括家庭用户和个人用户。家庭用户接入，是指网络运营商向住宅提供的接入服务，一般为有线接入，主要包括有线电话、互联网和有线电视等；个人用户接入主要是移动电话接入。公众用户接入的主要特点包括：第一，用户数量非常庞大，虽然单个用户向运营商贡献的利润不高，但总量巨大，网络接入点多，此类设备需求量大。第二，公众用户对接入设备的性能要求较低，因此相关网络设备的附加值较低。第三，用户信息消费的内容、形式丰富，但用户对信息传输通道缺乏定制化需求，因此，此类接入设备的同质性较强。总体而言，公众用户接入设备的附加值较低、需求量较大，易实现规模效益。厂商的生产规模越大，规模效益越显著。 2）公众用户接入设备的市场前景公众用户接入设备是面向公众用户的经济型产品，在我国，该市场的增长主要来自于以下方面：第一，庞大的人口数量带来了巨大的市场空间。截至 2013年底，我国人口总数超过 13亿，据估算，家庭户数超过 4亿，接入设备的市场潜力较大。第二，区域间的不平衡性带来结构性的增长机会。我国不同区域发展水平差异较大，东部的网络覆盖率显著高于中部和西部；同时，城乡网络使用水平差异巨大，欠发达地区的网络接入发展有巨大的潜力。第三，“三网融合”助推接入设备行业增长。“三网融合”主要是对“广播电视网”的接入网进行“双向化”改造，实现高速双向数字传输，以便展开互联网接入以及其他增值服务。改造的过程主要在家庭接入市场，需要更新大量接入设备。（三）行业专网接入设备 1）行业专网简介网络运营商建设的公众通信网可以满足大部分用户的通信需求。但对电力、交通等特殊行业而言，运营商通信网难以满足其行业的全部特殊通信需求，如电力调度、交通信号等，这些行业根据各自的需求自建了行业通信专网。 2）行业专网接入设备的特点自建专网的主体一般为电力、交通等行业的大型工业企业，因此，行业专网往往会涉及工业控制、自动化管理，对通信的差异化和精细化服务要求远高于普通公众。行业专网对通信的要求不仅是信号传输，还要与其专业技术相结合。通信接入设备需要适应这些行业的一些工业特性，主要具有以下特点：第一，较高的实时性。工业生产过程中，控制中心经常要对生产现场进行实时控制，如果数据不能实时传输，甚至发生断网，则控制中心无法及时监 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 测、调度，发生工业事故的概率将大大增加。因此，接入设备在在响应延迟、传输延迟、吞吐量、可靠性、优先级等方面，需满足工业自动化实时控制要求。第二，较强的环境适应性。有些工业现场的作业环境较为特殊，工业网络设备必须满足环境的特殊要求。例如，工业网络内，大量接入设备长期处于室外，因此设备需要防尘、防水、耐腐蚀、抗震、耐高温和低温；煤炭行业专网的接入设备必须符合易燃、易爆场合的防爆要求；用于智能电网的接入设备在电磁环境适应性、电磁兼容性等方面要求较高。因此，工业级接入设备往往需要达到各种特殊行业的认定标准。第三，较强的可恢复性。可恢复性是指：系统中的某一设备或网段发生故障时，系统能依靠事先设计的自动恢复程序将断开的网络链路重新链接起来，并将故障进行隔离。同时，系统能自动定位故障，以使故障能够得到及时修复。如果网络不能及时恢复，会对用户的业务产生极大负面影响。 3）行业专网设备的市场前景行业专网的通信设备具有较好的市场前景。2007至 2013年，全球行业专网设备的市场规模持续增长，2013年的市场规模达到 586亿美元。能源、交通等行业是国民经济的基础性行业，为确保这些行业的健康、高效运行，国家投入大量信息化、自动化改造资金，因此这些行业的信息化水平较高。而专网通信属于最基础的保障和支撑系统，随着这些行业信息化的发展，专网通信系统在促进安全生产、提高工业效率、转变经营方式等方面发挥着越来越重要的作用，重点行业对专网通信系统的投资将会持续增加。由于行业专网通信横跨通信技术和工业控制技术两个方面，门槛很高，长期由国外少数大型跨国公司垄断市场。近年来，国内通信设备企业已经实现了整体的技术突破，随着国内厂家取得越来越多的实际应用案例、技术不断完善、服务水平和服务质量不断提高，国内企业将在该领域迅速成长。在工业信息化快速演进的同时，信息安全也日益受到重视。“棱镜门” 事件从一个侧面反映了大国之间信息安全竞争的升级。专业通信网涉及的能源、交通、国防等关系到国计民生的重点行业，对信息安全有很高要求，设备国产化是专业通信网的大势所趋，这为国内接入设备制造商带来了市场机会。第四节 2018-2019 年我国通信接入设备行业竞争格局分析一、行业竞争情况公司的市场聚焦点在于“企业综合接入”。这一细分领域主要厂商均有长年的技术积累和市场积累，竞争格局较为稳定。国内三大电信运营商是这一市场的主要客户，对接入设备供应商有较高的入围门槛。近年来，接入类设备的主要入围厂商包括瑞斯康达、华为、中兴通讯、烽火通信、 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 星网锐捷、初灵信息等。在细分市场领域中，以华为、中兴通讯、烽火通信等为代表的企业定位于综合性设备制造，其主要资源布局于标准化、规模化的产品，如移动基站、家庭宽带接入等。而其他入围厂商则在不同的细分领域有各自的竞争优势，开展差异化竞争。二、行业内主要企业简要情况 1、华为华为是全球领先的电信解决方案供应商，营销及服务网络遍及全球，目前已成为全球最大的通信设备商，业务涵盖了移动、宽带、IP、光网络、电信增值业务和终端等领域，产品线非常丰富。 2、中兴通讯中兴通讯是全球第五、国内第二大通信设备制造商，在 A股深圳证券交易所和香港两地上市。其产品涵盖核心网、无线产品、承载、业务产品、终端产品等五大产品领域。 3、烽火通信烽火通信成立于 1999年，2001年在上交所上市，是国内领先的光通信设备制造商，在中国光传输设备市场占有率名列三甲，在国内 FTTx方面也一直是行业的先行者。 4、初灵信息初灵信息成立于 1999年，2011年在深交所创业板上市，主要产品包括大客户接入、广电双向网改造、机房环境监控与信息管理等，主要市场为电信运营商和广电。 5、星网锐捷星网锐捷成立于 1996年，2010年 6月在深交所上市，是国内企业网络通信系统及终端设备的主流厂商，在电信运营商市场、金融和政府行业提供融合通信设备和解决方案、终端产品。 6、东土科技东土科技成立于 2000年，2012年 9月在创业板上市，是国内工业以太网通信产品和解决方案的主流厂商，在电力、石油、交通等行业专网市场是瑞斯康达竞争对手之一。三、企业分析：瑞斯康达公司公司的核心产品是综合接入终端产品、集中式局端产品等。自 2010年至今，公司连续荣获 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 “中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业 10强”。在 2014、2015、和 2016年，《通信产业报》评选的通信设备供应商综合实力排名中，均名列第 14位。（一）公司的竞争优势（1）拥有业内领先的研发实力，保障公司长远稳步发展通信设备制造领域是典型的技术驱动型行业，研发创新是行业竞争的核心关键要素。公司是高新技术企业、北京市级企业技术中心，累计已承担多项国家和省部级项目，并将科研成果转化为实用项目。经过多年的自主创新和持续积累，公司在 ASIC芯片设计、分组核心架构、高集成度融合通信系统架构、物联网及工业云等相关领域已经拥有了一批国内领先的核心技术，并已成功研发多款 ASIC自主芯片用于接入设备，大量设备上采用了公司的自主芯片，这也将为公司在下一阶段继续提升竞争力奠定基础。公司是 SDN/NFV产业联盟成员，是业界首个 SDN/NFV编排平台的创始项目成员，在 NFV-MANO/虚拟化小基站网关/VCPE/SDN Controller等关键技术上，已获得了中国移动等运营商的认可和合作。公司自成立以来持续对研发进行重点投入，近年来每年的研发投入均超过当年营业收入的 10%。公司成立以来专注于接入领域，吸纳并积淀了此领域内最优秀的研发人才，公司拥有多项专利技术、软件著作权，在同行业的细分领域内遥遥领先。（2）具备个性化产品和全面解决方案能力，在接入层应用经验丰富公司在企业综合接入等市场有深厚的经验积累，目前产品和解决方案已经覆盖了大部分市场应用，形成了超过 3000种产品来满足不同客户的个性化需求，在企业综合接入市场灵活提供定制化、个性化的产品和解决方案；同时，随着新技术的不断更新换代，公司在采用新一代技术、单位成本更低的解决方案上竞争能力将越来越强。（3）公司所处领域的准入门槛高，公司已取得相关资质通信运营商和行业市场所采用的设备都有严格的准入制度，公司相关产品已取得工信部和电力、矿山等行业的入网许可，符合国内三大电信运营商、以及相关行业客户的采购标准，部分产品已通过 CE、ROHS、KEMA、UL等国际认证，这在通信设备的采购资格预审中是重要的通过依据。（4）完善的营销网络和长期稳固的客户资源在国内市场，公司在全国 23个中心城市建立了办事处，国内营销网络在国内接入设备厂商中处于绝对领先地位。公司建有多个全资子公司和服务机构，产品销售到美国、印度、俄罗斯等多个国家和地区的电信运营商及电力、交通等领域。公司凭借在通信接入领域的多年耕耘和积累，深刻掌握了这类客户的需求差异，以提供针对性的解决方案和及时到位的技术服务，公司成立以来，积累了大量忠诚度高的客户资源，也在不断提升公司的品牌价值和影响力，在中国移动、中国电信、中国联通、国家电网的总部和部分省市公司，都已成为长期合作伙伴和优秀供应商。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 （5）高品质的产品及服务支撑体系高品质的产品及服务一直是公司发展的核心动力。通信行业对技术和服务的要求极高，公司具备业内领先的三级技术支撑体系，技术服务支撑形成“区域办事处——热线——研发”三线联动，高效、快速响应客户的需求。多年来，公司始终坚持与客户开展技术交流、方案定制、技术服务和现场培训等交流活动，通过这些积累形成了与客户的紧密合作，及时响应并反馈客户需求，提供全程周到的服务，为客户提供及时、快速、有效的全方位技术支持。（二）公司的竞争劣势公司作为民营企业，资本规模较小，融资渠道单一。公司近年来仅依靠自身积累和间接融资，已经不能满足公司持续快速发展的资金要求，成为制约公司做大做强的瓶颈。公司在未来的产品研发、生产体系构建、营销网络铺设等经营活动中必须寻求有效方法以突破以上瓶颈。第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测一、2018 年通信业运行情况分析 2019年 1月，工信部发布《2018年通信业统计公报》，公报显示：2018年我国电信业务总量保持高速增长，2018年电信业务总量达到 65556亿元（按照 2015年不变单价计算），比上年增长 %。电信收入增速保持平稳态势，电信业务收入累计完成 13010亿元，比上年增长 %。公报指出，2018年我国通信业发展继续取得新进展，通信网络和业务更新迭代步伐加快，互联网应用向纵深发展，移动用户和固定互联网宽带接入用户规模不断扩大，建成世界最大 4G网络，有力支撑了经济社会发展。公报显示，2018年我国通信业发展呈现出五个主要特点：一是行业保持健康发展，数据和互联网业务收入占比稳步提高；二是网络提速和普遍服务效果显著，百兆宽带接入成主流；三是移动数据流量消费继续高速增长，融合业务为发展添活力；四是网络基础设施能力不断提升，光网改造工作效果显著，4G移动网络向纵深覆盖；五是东中西部地区协调发展，东中西部地区电信业务收入份额稳定。公报指出，2018年，移动数据及互联网业务收入 6057亿元，比上年增长 %；移动互联网接入流量消费达 711亿 GB，比上年增长 %，增速较上年提高个百分点；全年移动互联网接入月户均流量（DOU）达，是上年的倍；其中，手机上网流量达到 702亿 GB，比上年增长 %，在总流量中占 %。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 2018年通信业统计公报 2018年，我国通信业深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，大力推进网络强国建设，着力提升基础设施能力，助力信息消费活力释放。行业发展稳中有进，对国民经济和社会发展支撑作用不断增强。一、行业保持健康发展（一）电信业务总量高速增长，电信收入增速保持平稳初步核算①，2018年电信业务总量达到 65556亿元（按照 2015年不变单价计算），比上年增长 %。电信业务收入累计完成 13010亿元，比上年增长 %。图 1-1 2010-2018年电信业务总量与电信业务收入增长情况② （二）固定通信业务增长加快，话音业务收入占比继续下降 2018年，固定通信业务收入完成 3876亿元，比上年增长 %，在电信业务收入中占 %，占比较上年提高个百分点；移动通信业务实现收入 9134亿元，比上年增长 %，在电信业务收入中占 %。图 1-2 2013-2018年移动通信业务和固定通信业务收入占比情况 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 在互联网应用的替代作用及取消长途漫游资费双重影响下，2018年，话音业务收入完成 1776 亿元，比上年下降 %，在电信业务收入中的占比降至 %，比上年下降个百分点。图 1-3 2013-2018年电信收入结构（话音和非话音）情况（三）融合业务快速发展，数据和互联网业务收入占比稳步提高大力拓展光纤宽带接入业务，带动家庭智能网关、视频通话、IPTV等融合服务加快发展，用 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 户价值不断提升。2018年，固定数据及互联网业务收入完成 2072亿元，比上年增长 %，在电信业务收入中占比由上年的 %提升到 %；移动数据及互联网业务收入 6057亿元，比上年增长 %，在电信业务收入中占比从上年的 %提高到 %。IPTV业务收入比上年增长 %；物联网业务收入比上年大幅增长 %。图 1-4 2013-2018年固定数据及互联网业务收入发展情况图 1-5 2013-2018年移动数据及互联网业务收入发展情况 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 二、网络提速和普遍服务效果显著（一）电话用户规模稳步扩大，移动电话普及率大幅提升 2018年，全国电话用户净增亿户，总数达到亿户，比上年末增长 %。全年净增移动电话用户达到亿户，总数达到亿户，移动电话用户普及率达到部/百人，比上年末提高部/百人。全国已有 24个省市的移动电话普及率超过 100部/百人。固定电话用户总数亿户，比上年末减少 1151万户，普及率为部/百人。图 2-1 2000-2018年固定电话及移动电话普及率发展情况 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 图 2-2 2018年各省移动电话普及率情况（二）网络提速加快，百兆光纤宽带接入用户占比超七成继续加快光纤带宽升级，接入网络基本实现全光纤化。截至 12月底，移动宽带用户（即 3G 和 4G用户）总数达亿户，全年净增亿户，占移动电话用户的 %。4G用户总数达到亿户，全年净增亿户。截止 12月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达亿户，全年净增 5884万户。其中，光纤接入（FTTH/O）用户亿户，占固定互联网 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 宽带接入用户总数的 %，较上年末提高个百分点。宽带用户持续向高速率迁移,100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达亿户，占固定宽带用户总数的 %，占比较上年末提高个百分点。图 2-3 2013-2018年移动宽带（3G/4G）用户发展情况图 2-4 2017-2018年固定互联网宽带各接入速率用户占比情况 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 （三）网络扶贫继续推进，农村宽带用户增长加速截至 12月底，全国农村宽带用户全年净增 2364万户,总数达亿户，比上年末增长 %，增速较城市宽带用户高个百分点；在固定宽带接入用户中占 %，占比较上年末提高个百分点。图 2-5 2013-2018年农村宽带接入用户及占比情况（四）新业务发展动能强劲，融合业务用户增长显著加快培育新兴业务，扎实推进 IPTV、物联网及智慧家庭等新业务。截至 12月底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达亿户，全年净增 4亿户。IPTV用户比上年末增长 %，全年净增 3316万户，净增 IPTV用户占净增光纤接入用户的 %。图 2-6 2013-2018年 IPTV用户发展情况 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 三、移动数据流量消费继续高速增长（一）移动互联网接入月户均流量（DOU）继续呈现成倍上升态势 2018年，各种线上线下服务加快融合，移动互联网业务创新拓展，带动移动支付、移动出行、移动视频直播、餐饮外卖等等应用加快普及，刺激移动互联网接入流量消费保持高速增长。 2018年，移动互联网接入流量消费达 711亿 GB③，比上年增长 %，增速较上年提高个百分点。全年移动互联网接入月户均流量（DOU）达倍；12月当月 DOU高达 702亿 GB，比上年增长 %，在总流量中占 %。图 3-1 2013-2018年移动互联网流量及月 DOU增长情况 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 图 3-2 2018年移动互联网接入当月流量及当月 DOU情况（二）移动短信业务止跌转升，话音业务量小幅下滑在服务登录和身份认证等应用带动下，移动短信业务量大幅提升。2018年，全国移动短信业务量同比增长 14%（去年同期同比下降 %）；收入完成 392亿元，同比增长 9%（去年同期同比下降 %），增速自年初以来保持正增长态势；移动彩信业务量同比下降 %。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 图 3-3 2013-2018年移动短信业务量和收入增长情况互联网应用对话音业务替代效应继续显现。2018年，全国移动电话去话通话时长万亿分钟，比上年减少 %。图 3-4 2013-2018年移动电话用户和通话量增长情况 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 四、网络基础设施能力不断提升光网改造工作效果显著，4G移动网络向纵深覆盖。光纤宽带部署规模不断扩大，完成骨干网 IPv6部署，构建云网互联平台，夯实为各行业提供服务的网络能力。4G网络覆盖盲点不断消除，移动网络服务质量持续提升。2018年，新建光缆线路长度 578万公里，全国光缆线路总长度达 4358万公里。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显，截至 12月底，互联网宽带接入端口数量达到亿个，比上年末净增亿个。其中，光纤接入（FTTH/0）端口比上年末净增亿个，达到亿个，占互联网接入端口的比重由上年末的 %提升至 88%。xDSL端口比上年末减少 578万个，总数降至 1646万个，占互联网接入端口的比重由上年末的 %下降至 %。图 4-1 2013-2018年互联网宽带接入端口发展情况 2018年，全国净增移动通信基站 29万个，总数达 648万个。其中 4G基站净增万个，总数达到 372万个。图 4-2 2013-2018年移动电话基站发展情况 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 五、东中西部地区协调发展（一）东中西部地区电信业务收入份额稳定 2018年，东部地区实现电信业务收入 6974亿元，占全国电信业务收入比重为 %，与上年持平。西部地区收入占 %，比上年提升个百分点。中部地区收入占 %，比上年下降个百分点。图 5-1 2013-2018年东、中、西部地区电信业务收入比重（二）东部百兆及以上固定互联网宽带接入用户占比领先 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 截至 12月底，东、中、西部地区 100Mbps及以上固定互联网宽带接入用户分别达到 14003万户、7767万户和 6871万户，比上年末分别增长 %、%和 %，在本地区宽带接入用户中占比分别达到 %、%和 %。中部地区增速明显加快，增速比东部和西部分别快和个百分点；东部地区 100M及以上宽带接入用户占比较上年末大幅提高个百分点。图 5-2 2016-2018年东、中、西部地区 100Mbps及以上固定宽带接入用户渗透率情况（三）西部地区移动互联网流量增速全国领先 2018年，东、中、西部地区移动互联网接入流量分别达到 335亿 GB、175亿 GB和 201亿 GB，比上年分别增长 %、%和 %，西部增速比东部、中部增速分别高、17个百分点。西部地区月户均流量达到 5GB/月/户，比东部和中部分别高 854MB/月/户和 776MB/月/户。图 5-3 2012-2018年东、中、西部移动互联网接入流量增速情况 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 ①2018年取 12月快报初步核算数，2017年及之前年份采用年报年终决算数据。下同。 ②2010-2015年电信业务总量按照 2010年不变单价计算，2016-2018年按照 2015年不变单价计算。 ③1GB=1024MB 二、2018 年通信业统计公报解读 2018年，我国通信业发展继续取得新进展，通信网络和业务更新迭代步伐加快，互联网应用向纵深发展，移动用户和固定互联网宽带接入用户规模不断扩大，建成世界最大 4G网络，有力支撑了经济社会发展。电信业务总量保持高速增长电信业务收入突破万亿元 2018年，电信业务总量达到 65556亿元（按照 2015年不变单价计算），比上年增长 %，增速同比提高个百分点。电信业务收入累计完成 13010亿元，比上年增长 %。信息技术不断发展，通信网络和业务更新迭代，用户通信水平和便利性得到极大提高。固定互联网宽带接入光纤化和 4G网络快速覆盖，带动网络视频、手机购物、网络游戏、各种线上线下生 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 活服务等互联网应用加快普及，刺激移动数据业务流量爆发式增长，2018年移动数据及互联网业务总量同比增长 %，在业务总量中占比 86%，是拉动电信业务总量高速增长的主要动力，也是通信业保持平稳发展的助推器。近几年，我国通信业积极落实提速降费政策，在取消国内流量漫游资费之后，继续下调国际漫游流量资费，推出大流量资费套餐等优惠政策，让利于民，电信综合价格指数逐年下降，2018年综合价格指数同比下降 %。2018年移动流量平均资费不足 10元/GB，按照每兆（元/M）价格计算的固定宽带接入平均资费仅为 2014年的 1/10。移动新增用户规模创十年新高 4G发展全球领先 2018年，全国移动电话用户总数达到亿户，净增移动电话用户从 2017年的不足 1亿户提高到亿户，净增规模创十年新高。全国移动电话用户普及率达到部/百人，比上年末提高部/百人，已经高于全球平均的 104部/百人（国际相关数据均来源于中国信息通信研究院，下同）。全国已有 24个省市的移动电话普及率超过 100部/百人，位居前三位的北京、上海和广东普及率均超过了 150%。近年来，三家基础电信企业认真落实提速降费要求，推出包括全终端套餐、大流量套餐、与互联网公司绑定的异业融合业务卡等让利于民的措施，深度挖掘用户需求，是新增用户规模创新高的主要推动因素。我国已建成全球最大 4G网络，2018年新建 4G基站万个，总数达到 372万个，4G网络向纵深覆盖，人口密度较大的农村地区均已实现较好覆盖，网络能力提升拉动 4G用户规模快速扩大。截至 2018年 12月底，4G用户总数达到亿户，全年净增亿户，普及率接近 84%，低于国际领先的日本（近 110%）和韩国（99%）等国家和地区，仍有发展空间。大力发展 4G同时，我国积极推进 5G标准研究和技术试验，构建了全球最大 5G试验外场，并完成第三阶段试验规范，初步形成全球领先优势。网络提速成效显著百兆宽带接入成主流 2018年，在国家网络强国战略和提速降费专项行动等政策指引下，我国宽带网络建设取得巨大成就，光纤化进程基本完成，光网城市全面建成，老旧小区光网改造基本完成，光网改造效果显著。固定宽带接入用户普及水平持续快速攀升，已接近国际领先水平。截至 12月底，互联网宽带接入端口数量达到亿个，比上年末净增亿个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口比上年末 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 净增亿个，达到亿个，占互联网接入端口的比重由上年末的 %提升至 88%。三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达亿户，全年净增 5884万户。其中，光纤接入（FTTH/O）用户亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的 %，较上年末提高个百分点。光纤宽带发展已经进入全球领先行列，光纤到户渗透率已经超过了韩国（%）、日本（%）、美国（%）等 OECD国家。光纤到户网络的部署为宽带用户接入速率持续提升提供了保障，随着光纤网络覆盖到位以及提速降费深入推进，主流宽带接入速率正在迈向 100Mbit/s时代。截至 2018年 12月底，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达亿户，占固定宽带用户总数的 %，占比较上年末提高个百分点。可以预测，在百兆宽带普及后，千兆网络将成为固定宽带网络新的发展目标。移动互联网流量增长迅猛融合业务为发展添活力 2018年，移动互联网应用形态更加丰富，在社交、娱乐、购物等基础需求之外，与线下生活结合更为密切的服务类应用增长迅猛；小程序、短视频、视频直播等应用延长了用户使用手机时间，手机游戏、生活服务和移动购物等成为用户日常活动，生鲜送达、订餐订票等线下流量反哺线上趋势明显，刺激移动互联网接入流量消费保持高速增长。2018年，移动互联网接入流量消费达 711亿 GB（1GB=1024MB），比上年增长 %，增速较上年提高个百分点。全年移动互联网接入月户均流量（DOU）达倍；12月当月 DOU高达已超过美国、日本等发达国家，仅次于韩国等国家和地区。青海等西部省份 DOU已接近 10GB/月/ 户，网络负载较重的部分省市 DOU低于 5GB/月/户，但 5G网络商用后消费潜力会得到释放。通信企业大力拓展光纤宽带接入业务，积极参与数据中心等互联网基础设施建设，资源供给规模持续增长，拓展融合业务应用范围，用户价值不断提升。2018年，固定数据及互联网业务收入比上年增长 %，在电信业务收入中占比由上年的 %提升到 %。以云计算、物联网、企业服务等为代表的新兴业务快速增长成为仅次于移动数据业务的第二引擎。截至 12月底，三家基础电信企业发展 IPTV用户比上年末增长 %，全年净增 3316万户，净增用户占净增光纤接入用户的 %，IPTV业务收入比上年增长 %；基础电信企业基于网络接入和平台管理能力，依托物联网产业联盟和专业化运营机构，大力推进物联网在各领域的应用创新和产品推广。车载智能终端、医疗健康服务、智能城市建设等垂直领域需求不断释放，2018年，蜂窝物联网用户净增 4亿户，总数达亿户，业务收入比上年大幅增长 %。行业内生动力进一步增强 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 有力支撑新经济发展我国政府正继续推动高质量发展，加快建设现代化经济体系。工业、能源、教育、医疗等传统产业将加快向数字化、网络化、智能化升级，带动通信业从体系架构、技术标准、应用模式到生态体系的深刻变革。为满足物联网、工业互联网、云计算等新业务的发展对 IP地址的需求，下一步将持续推进骨干网、城域网、接入网以及运营支撑系统的 IPv6升级改造，为我国新经济发展提供强有力的支撑。当前，信息通信技术创新活力和应用潜能裂变式释放，5G、工业互联网、车联网、物联网等新型网络形态不断涌现，人工智能、区块链、边缘计算等应用层技术不断升级，可穿戴设备、无人机、机器人等智能终端形态不断扩展，共享经济、科技金融等新应用、新模式、新业态不断推陈出新，网络空间从人人互联向万物互联演进，泛在网络时代已崭露头角。信息通信行业需继续发挥基础支撑和创新引领作用，加强对新技术、新应用的跟踪研究和规划部署，补足核心技术短板，夯实基础设施能力，加快应用服务创新，深化供给侧结构性改革，加速自身转型升级，担当起新时代的历史使命，引领和支撑经济社会转型升级。三、全产业链东风俱备 5G 开启规模投资 “缘溪行……忽逢桃花林，夹岸数百步……复行数十步，豁然开朗，土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属。”盛路通信董事长杨华对记者说，5G应用之广泛，就犹如初进桃花源，渐行渐美。面对巨大的需求，投资已经成为必然，唯一的担心是投资进度。“经济下行周期下有望加速 5G 建设。”有接受记者采访的券商研究员表示，尽管大规模的投资仍要等到 2020年，但 2019年也将迎来 5G资本开支的规模投入。资本市场上，5G概念股近期明显躁动，部分个股甚至短期翻倍。上证报记者实地调研发现，现实生活中，通信运营商对 5G的投资正有序展开，并有明显的加速迹象。“现在大家看到基建在加速，5G网络也是基础建设。” 5G 投资已批量启动对国内投资者来说，5G的震撼性消息最早来自于华为的大订单。这家全球最大的通信设备供应商于 2018年 12月 25日宣布，已经获得了 22个 5G商用合同订单，将提供 1万套 5G基站。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 海外部分地区的 5G网络建设已全面展开。2018年 9月底的“2018中国国际信息通信展”期间，爱立信宣布已经获得了 7个 5G商用合同。2018年 10月至 11月期间，韩国运营商 KT、LG U+ 也选择了爱立信为其提供 5G商用网络设备。尽管国内运营商还普遍处于规模试验阶段，但政策面的指引已经非常明确。前不久召开的中央经济工作会议上，加快 5G商用步伐成为 2019年要抓好的 7项重点工作任务之一。根据规划，我国将于 2019年开始 5G试商用。 “我们预计 5G会在 2019年 5、6月份起步，年底或者 2020年就会进入大规模商用。”对于 5G 的如期部署，盛路通信董事长杨华、奥飞数据董事长冯康等均非常笃定。 2018年底，5G频谱划分的尘埃落定给行业吃了一颗定心丸。在中金公司、中信建投等看来， 5G频谱方案的确定给运营商的 5G建设铺平了道路，接下来运营商将会加快开展 5G的实验和测试。中信建投甚至预计，运营商将在 2019年第一季度至第二季度启动 5G设备的集采工作。国内运营商也在积极行动。频谱划分的次日，中国移动就宣布了首期 100亿元、总计 300亿元规模的 5G联创产业基金，计划对 5G创新应用进行战略扶持。中国移动还宣布将于 2019年一季度推出首批 5G终端。2018年 12月 26日，围绕 5G应用落地，中国联通也发布了“智慧冬奥”市场战略。试验阶段，中西部城市意外地抢到了头筹。1月 6日，成都市政府新闻办发布消息称，全国首个 5G地铁站已在成都正式开通。中部城市武汉也不甘落后，“今年武汉的世界军运会，将提供 5G 商用网络。”日前，武汉市政府相关负责人向上证报记者介绍。武汉是中国移动进行 5G规模试验的五大城市之一，也是中国联通的首批试点城市。广电入局 5G的确定也为 5G带来新的玩家。2018年 11月 28日，在全国“智慧广电”建设现场会上传出，工信部已经同意广电网参与 5G建设，广电系的国网公司正在申请移动通信资质和 5G 牌照。在业内人士看来，广电的强势入局，不仅给三大运营商带来竞争压力，加快 5G布网，也有利于 5G时代视频等内容供应的发展，利好 5G应用大产业。在财通证券看来，5G的确定性更来源于中国“内循环”动力充足。作为全球最大的单体通信市场，中国有最庞大的移动网络和用户、完备的产业链，需求和供应的对应带来“内循环”发展潜力。设备商只待发令枪响 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 面对 5G建设的大机遇，产业链上的公司早已提前做好准备。上证报记者采访获悉，多家天线、基站等核心器件领域的上市公司不仅已经做好了技术储备，部分产品已经在安排生产。在接受上证报调研时，超讯通信董事长梁建华介绍，经过 3G/4G的技术研发积累，公司在小基站方面具有领先的技术优势，力争在近期完成 5G小基站的功能验证。目前，公司在持续完善 NB- IoT小基站以及 5G小基站及相关终端产品的研发。由于 5G将采用毫米波通信，考虑到毫米波覆盖范围较小，5G网络将需要部署低功耗基站的密集微型小区架构，5G小基站的部署数量将远高于 4G基站。中信建投预计，2019年新建并开通的 5G基站数量将达到 10万台左右。具体来看，中信建投认为中国电信和中国联通需要的 5G基站数量可能约是 4G的倍，中国移动初期可能将以为主，其基站数量与 4G基本持平。 5G基站建设也给 PCB电路板行业带来新的发展机遇。博敏电子董事长徐缓介绍，公司已经跟通宇通讯、摩比发展等基站、天线类上市公司展开了 5G合作研发；叠加新能源汽车、人工智能等需求，公司迎来二次飞跃的机遇。毫米波通信对天线也提出了全新的要求，5G天线厂家将面临大规模天线导致的导频污染、传输信道复杂化、天线阵列设计、与现有蜂窝网络和移动设备不兼容等挑战。对此，杨华表示，盛路通信已经储备了迎接 5G商用的核心技术，并将重点布局车联网、智能驾驶、信息安全等领域。据悉，盛路通信已经开发出 5G用毫米波天线，并实现了小批量的出货。盛路通信开发的首款模拟芯片的 28G 64通道毫米波有源相控阵天线，在巴塞罗那国际通信展上展出后受到全球通信商关注。飞荣达近日在互动易表示，公司 5G天线振子已开始供货。安信证券认为，飞荣达拟收购标的博纬通信是波束赋形（5G射频核心技术）全球引领者，这将有助于飞荣达走向 5G天线系统供应商。上证报调研获悉，一个可能的趋势是，鉴于 5G MASSMIMO天线技术、网络切片技术等复杂度，网络端的设备融合度可能进一步提升，比如滤波器、天线可能进一步集成到主设备商。杨华表示，公司不仅具有天线技术，天线振子等元器件也是自主的。立讯精密此前披露，公司 5G基站用滤波器产品是国内外许多设备商首选方案之一，且已有部分产品小批量出货或处在与客户共同开发阶段。此外，5G高速高频通信也给光模块带来新的发展机遇。华工科技此前披露，公司已经获得了 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 来自华为的、国内首个 5G光模块订单，公司称早已做好了光模块大规模量产的准备。光迅科技则把目光聚焦在了 100G的数据中心通信用光模块。新易盛透露，公司现已拥有丰富的 5G系列产品（涵盖前传、中传、回传），在客户拓展及产能方面已做好充足的准备，公司的部分 5G产品已开始出货；在高速率产品方面，公司已成功发布 200G、400G系列高速率光模块，部分产品已实现批量出货。应用市场静候遍地花开高速率和低延迟，是 5G网络具备的两大核心优势，并有望带来一场万物互联的革命，下游应用市场被认为是最大的蛋糕。上证报记者了解到，与之前的“充满想象”相比，5G应用的需求已经开始显现，给部分上市公司带来真正落地的业务。 “有家物业公司，半年前开始合作，已经用了我们 4个机柜，后续还会增加；我们正在跟一家汽车制造公司谈合作，他们一期就要用 400个机柜，3年计划用 1000个机柜……”谈到 5G的机遇，奥飞数据董事长冯康这样形象地给记者描述自己意想不到的新客户。在冯康看来，5G对数据中心（IDC）产业的发展非常关键，5G将推动物联网、智能制造、人工智能等的快速发展，这些 5G应用落地将给 IDC行业带来意想不到的广泛客户。在 5G应用领域，券商普遍看好物联网、北斗应用、数据中心、车联网等。国信证券认为， 2019年物联网行业或有大量创新应用涌现，主要增长点可能出现在移动支付、智能表、智能车载、智能电网等。冯康则认为，撇开公共事业领域，与互联网和移动互联网时代相同，5G快速大规模应用将依然先从娱乐行业开始，再拓展到生产应用。多位业内人士表示，一旦终端、尤其是移动终端落地，就能带动网络建设和应用从而产生盈利模式和收益，最终促成产业的良性循环。多家整机商及 ODM商均已经紧密锣鼓地准备推出终端产品。记者了解到，小米将于一季度发布 5G手机，中国联通、OPPO、三星等表示将于上半年推出终端应用；闻泰科技代工的 5G手机将于下半年实现出货。中国移动副总裁简勤日前提出，5G时代是泛智能终端时代，终端品类日益丰富，终端市场空间广阔。简勤预测，2019年手机换机量将达亿部，家庭智能硬件将超过 1亿部，行业模组及终端将超过 3亿部。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 工业上的应用效益可能更为明显。“以前美的需要 20万名员工，现在可能只需要 10万名了，真正的工业互联网落地后，需要的员工将更少，很多甚至可能变成‘无人工厂’。”赛意信息董事长张成康畅谈 5G带来的工业互联网场景。赛意信息已经把工业互联网视为接下来的主赛道。目前，赛意信息已经联合华为云和星徽精密发布了赛意工业手环及工业互联网平台，来解决大量差异化设备无法联网的难题，通过手环收集机器震荡情况来进行故障诊断。据悉，赛意信息接下来将联合某运营商，进行工业手环及工业互联网平台的落地，共同推动 5G应用。有业内人士认为，正是基于对 5G产业的看好和推进，工信部才力挺 VR（虚拟现实）。2018年 12月 25日，工信部印发《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，提出要在经济社会重要行业领域的应用得到深化，建设若干个产业技术创新中心，打造一批可复制的行业应用解决方案和产业创新基地。第六节 2019-2025 年我国通信接入设备行业发展前景及趋势预测一、信息化与工业化的深度融合是行业发展的核心驱动力近年来，物联网、云计算等技术的发展推动着信息化和工业化加速融合，传统工业逐步向智能工业转型：下一代互联网、物联网技术为大范围监控机器运行创造了条件，并能够收集到海量工业生产数据，而云计算、大数据技术使海量工业数据的智能处理成为可能，从而实现的生产过程的优化。这也对网络覆盖、带宽提出了极高的要求：第一，下一代互联网的地址空间更加广大，接入设备的需求量更多、类型更丰富，网络应用也更加广泛。同时，下一代互联网的带宽将远高于现有水平，对接入设备提出更新换代的要求。接入设备行业将迎来大规模的升级替换，销量和附加值都会增加，为接入设备厂商带来良好的发展机会。第二，物联网技术也为接入设备行业带来发展的良机：一方面，物联网不仅用于室内，也广泛应用于室外，在防尘、防水、防暑、防冻等方面要求较高，应用于这类场景的接入设备在特殊性能上有较高要求，因此也带来了设备的高附加值；另一方面，由于物联网连接了较多的传感器等设备，采用无线方式将更能降低建网成本，因此，具备无线接入能力的设备在这个领域将具有广阔的空间。第三，云计算、大数据技术通过搜集海量数据，对数据进行挖掘、提炼和智能处理，这种需求促使接入设备需要提供更多的软件化功能，例如在接入设备上除了实现通信转发和设备管理，还需要新开发支持增值业务平台，这类新的智能化接入设备可以为运营商和企业用户带来增值业务收入，将成为未来大数据时代分布在广大接入网中的 “触角”、“探针”，开发这类接入设备将进入一个全新的巨大市场。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 二、我国通信接入行业具有巨大发展潜力我国的宽带接入用户数量全球第一，但网络渗透率、平均网速都明显低于韩国、日本等国家， 4G网络的发展具有较大的空间和潜力，未来从网络带宽的增加、最终用户接入、光纤化接入改造、农村宽带覆盖等多个层面，网络接入领域都有着巨大的市场空间。三、产业政策的大力扶持 2013年 8月，国务院发布了《“宽带中国”战略及实施方案》，对宽带、3G/4G无线网络等领域的用户规模、普及水平、网络能力均提出了一系列的建设目标，对长达 7年时间内的宽带相关领域发展进行了较为详尽的规划，主要规划目标见下表：我国目前的网络状况与上述的长期目标仍有一定差距，未来将展开宽带网络的新一轮建设，为接入设备厂商带来良好的发展机会。 2015年 3月，国务院审议通过了《中国制造 2025》，该文件将新一代信息技术产业作为重点发展领域。这将有力推动一批重点通信产品和技术的普及、发展，如：支持 SDN（软件定义网络）的大容量交换机、支持 SDN和 NFV（网络功能虚拟化）的新型核心网架构技术、支持 NFV的大容量分组交换芯片等。公司在 SDN和 NFV领域也专门布局，力争抓住良好的发展机遇。四、国际市场具有广阔的空间通讯设备产业已经进入成熟阶段，成本优势在竞争中的作用越来越显著。我国有望凭借集成制造与供应链优势实现产业的进一步发展壮大。目前，我国在全球运营商网络设备市场的份额已由 2006年的 %提升至 2013年的 30%左右。从细分产品领域看，我国在固定宽带接入系统和光传输系统上的实力最强，2012年的全球份额分别为 %和 %，居世界之首。五、不利因素（1）技术升级快给企业把握技术方向带来困难通信行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求企业必须准确把握行业技术和应用发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。当多种技术同步发展时，企业选择技术发展方向定位将面临困难。如果企业选择错误的技术发展方向将直接影响到企业未来的持续发展。（2）知识产权保护成为企业面临一大挑战公司所处行业属于高科技行业，产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金投入，产品附加值高。在信息日益发达的经济环境中，企业面临知识产权保护挑战，核心技术泄露、核心人才流失等问题越来越成 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 为行业面临的不利因素。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 第三章市场调研：2019 年中国通信接入设备行业存在的问题、挑战、瓶颈第一节 2018-2019 年中国通信接入设备行业存在的问题分析尽管我国通信接入设备行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。一、产能过剩仍需化解在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下，我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速扩张，但下游市场需求增速下降，产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续时间长、影响程度深、化解难度大的特点，已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。二、供需错配、有效需求不足供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢，多样化、个性化、高端化需求难以得到满足，供给侧结构调整受到体制机制制约，市场供给不适应市场需求。有效供给不能完全适应消费结构升级的需求，需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活性；对当前的中国经济，大家有共识的是，经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中有供给方面的问题，即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说，还是有效需求不足的问题。比如说降成本，其实空间已经很小了，降成本过程是不同部门的收益重新分摊，制造业成本下降，上游企业提供资源、提供资金的收益，包括政府的税收，都会受到影响。有效的供给改革是以能够激发潜在需求为前提，包括推进创新与结构性调整，根本上是因为激发了潜在的需求。中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下，资本因为追逐利润而去生产，它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产，随着生产率越来越高，需求的速度远远跟不上，所以会导致有效需求不足，或者说生产过剩，造成利润率下降。潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配，长期需求与短期收益不匹配，公共需求与私人利益不匹配，使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底，是由于资本追逐利润的生产方式，从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合，有效供给与有效需求的匹配。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 随着传统产业需求饱和，原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化，再简单用扩大投资的办法化解供需矛盾，投资的边际效应会明显递减，对经济增长的拉动作用减弱，还会使现有矛盾和问题后延，潜在风险进一步积累。这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势，将潜在需求转化为有效需求，持续扩大总需求，应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。三、处于产业链的低端当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家，向高端产品发展，是一条艰难的创新之路。中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成就，往往扬长避短，片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未根本改变。辛国斌表示，中国改革开放 40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来，中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重超过 12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高，整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。据介绍，工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片，70%以上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进口。中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家，多年来制造业也一直是中国 GDP以及出口的重点，取得的成绩是可以看得到的，不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能力薄弱，对外依存度高，整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性，早在 2016年的两会上，工信部部长苗圩就表示“在全球制造业的四级梯队中，中国处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改变。要成为制造强国至少要再努力 30年。” 四、大而不强导致中国制造业“大而不强”的五大原因经济新常态下，传统产业代表的旧动力在减弱，以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新动力不足，成为我国制造强国的主要挑战。近几年，人民论坛，搜狐网等媒体竞相发布：中国制造业为何“大而不强”的言论，这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片，优先要解决“大而不强” 的困境。目前我们的制造业大而不强原因有五个：第一，我们自主创新能力不强，基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化，但是还有 15%没有国产化的部分，花费了 80%的钱。第二，我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人，一年生产亿部手机，但利润只占到整个利润价值的 5%多一点，利润很低。第三，生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 %，而世界发达国家往往在 35%以上，可见差距比较大。第四，产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业，而技术密集型和服务密集型的企业太少了。第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造向中国质量转变很重要，其他国家可能不存在这个问题。五、内生发展动力不足与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限于少数企业。内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。六、关键核心技术缺失缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国走向经济强国的唯一途径。改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。七、产品质量不高我国产品质量总体不够高提质迫在眉睫我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距，一部分产品档次还比较低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求，以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我们有一些商品走到国际先进行列，但总体上处于产业链的中低端，国际竞争力有待增强。重要的一个问题就是品牌，品牌建设的差距还是比较大的，现在许多产品是贴牌生产，全世界驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。八、缺少“工匠精神” 中国制造，匠心精神的空白日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店，许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀，就是持之以恒专注自己的事业，不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐迩，许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家，工匠精神都得到了很好地传承。放眼国内，李宁的悄然没落，班尼路的轰然倒塌，匠心不在，一切的浮华都是过眼云烟说散就散了，“中国制造”的灵魂，仍是国人努力的一个中国梦。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 九、物流配送问题在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。十、通信接入设备业经营管理信息化及智能化不足技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力，实现可持续发展的动力。但长期以来，零售业信息化、智能化效率普遍相对较低，很多零售企业信息化、智能化水平较低，缺乏先进的信息设备，仍使用人工方式，进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时，受资金不足、人才缺乏、体制不活、政策不力等诸多因素的制约，使零售企业的生存受影响，对其发展与壮大非常不利。第二节 2018-2019 年中国通信接入设备行业发展面临的困境一、增长势头一路走低出现这种现象的原因，既有整体经济低迷的影响，也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年经济大环境下行明显，消费力不足，导致通信接入设备产品销量不振，传统通信接入设备行业的发展越来越艰难。二、成本居高不下压缩企业盈利空间通信接入设备企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本不断上升，企业多年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几年来，伴随深圳房地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中下层和管理骨干留任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各种税费负担过重，减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷款利率平均上浮 10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂，非法互联网金融融资盛行，也引发了许多社会问题。三、通信接入设备业成本竞争力下降 2015年，美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示，中国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱，美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。此外，经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示，在劳动力成本方面，中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计，中国制造业劳动力成本将会逐年稳步攀升，将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有关资料显示，由于成本原因及贸易因素，我国纺织业对外投资设厂明显增多，截至 2014年年底，国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投资建立超过 2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企业，其中大多数分布在亚洲。2004年至今，国内约 200家服装企业在东南亚建设了生产车间。能源成本也是影响部分制造企业选择海外设厂的重要因素之一。以福耀集团所在的玻璃行业为例，属于天然的高耗能的行业，据业界提供的数据，天然气或燃料占整个玻璃生产成本的 %，天然气价格直接影响玻璃的生产成本。美国由于页岩天然气的开发，2014年工业用天然气成本下降到约美元/MBTU(百万英热单位)，而我国工业用天然气 2014年为美元/MBTU，成本约为美国的倍。此外，我国税费成本也有可以降低的空间。从现实情况看，人工成本、能源成本、税费成本以及综合交易成本等均直接影响企业的投资决策。当然，还应该看到，不同行业的企业成本构成并不一样；笼统地进行制造业成本国际比较是有很大局限性的。四、产品同质化严重，结构性问题较为突出即使不少的通信接入设备企业不断提出新品应对消费市场的变化，但由于产品同质化现象明显，难以在消费者群体中留下深刻印象。另外，大部分快消企业不但缺乏品牌影响力，而且也缺失高端产品线的支撑，企业盈利能力开始下降，经营管理问题也越来越突出。五、跟不上消费变化消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传统快消企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的沟通和互动，造成市场应对越来越被动。六、品牌竞争激烈通信接入设备行业之间的竞争，导致品牌之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一步加剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最终企业的竞争压力越来越大。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 七、转变经营模式困难重重传统企业必须从做库存转向订单式生产，实现从推动式经营向拉动式经营的转变，这是个艰难的过程。整个企业的观念、架构、人员的构成、产品研发的模式和目标都要变革。这个难关过不去，转变经营模式是很难成功的。八、转型有待系统变革目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。九、“用工荒”逼迫通信接入设备企业转型 “人才为本”是“中国制造 2025”规划的五大基本方针之一。以大数据、物联网、人工智能等新技术等为代表的通信接入设备智能制造，以文化创意、时尚传媒、品牌营销等为代表的时尚品牌生态运营，以共享经济、平台经济、个性化定制等为代表的新经济，对各类行业创新型人才的需求不断提高。适用人才匮乏当前，通信接入设备行业用工方面带来三个极为突出的问题：一是招工难，工人流动性大；二是在岗职工平均年龄普遍较高，代际更替出现断层，“85后”工人日渐稀缺；三是高端设计研发人才、高级营销管理人才等存在着“引进难、留住难”的问题。十、“脱实向虚”倾向国际金融危机后我国工业及制造业比重下降偏快。伴随经济发展进入新常态，工业增速合理回落总体上是合乎规律的，但也要看到工业占比回落过快所表征的“脱实向虚”倾向。1991—2000 年，我国工业年均增长 %，到 2016年降为 6%，增速回落一半多。工业增速下降的同时，我国工业及制造业比重自 2006年开始下降。2006—2016年，工业占比 10年间由 42%降至 %。与发达国家走过的历程相比，降速显然过快。制造业占比与金融保险和房地产业占比的差距，1990— 2008年在 23个百分点左右，2016年缩小为 11个百分点。2013—2016年，工业就业人数占比连续下降，从 %降至 29%左右。当前我国工业相对地位下降，既有加快经济结构优化、转向服务主 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 导型经济的正面因素，也有做实业太难、金融服务不到位等负面因素，值得警惕。十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应我国规模以上工业平均利润率 5%—6%，而金融行业净资产收益率在 15%以上，房地产行业利润率也是两位数。行业报酬结构失衡产生虹吸效应，致使各种创新要素、生产要素逃出实体经济，进入金融、房地产领域。这不仅动摇了实体经济可持续发展的基础，还削弱了“基业长青、追求卓越”的企业家精神。近几年全国的房地产价格飙升，大大提高了民间对这个行业的预期，不仅把房地产泡沫推向了新的高度，而且对实体经济尤其是中小型企业产生了挤出效应。另外伴随着房价的飙升，租金成本也在明显上涨，让不少制造企业感受到了租金费用导致的压力。很多劳动力密集型企业将工厂搬回了内地人力资源丰富、成本较低的城市，只将研发和销售部门留在了深圳。十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果因国家金融监管严重滞后，各种形式的融资担保，互联网金融和民间借贷打着金融创新的名义任意放大杠杆，肆虐市场，不少企业因融资成本加大而倒在了资金链断裂的路上。城市房价的高企和金融环境的复杂化成为深圳未来几年，乃至今后相当长一段时间内必须面对的一个重大经济问题。第三节 2018-2019 年中国通信接入设备行业发展面临的制约与挑战一、传统红利正在递减中国人口红利的消失，不仅体现在加速老龄化上，也体现在劳动力的减少上，尤其是年轻劳动力的减少；“全球化红利”目前也在减弱；政府主导型的投资红利，不可持续的矛盾越来越突出了。过去 30余年，中国通过改革开放有效地释放了这些红利，实现了经济的快速发展。但是，随着内外环境的变化，“传统红利”正在递减。二、制造业转型升级的难度较大近年来智能制造成为推动制造业转型升级、成为国家经济竞争力的关键所在，但是目前中国智 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 能制造还处于比较分散和竞争力较弱的初级阶段。徐东华说，我国智能制造侧重于技术追踪及技术引进，在高端电子装备制造、极限制造、生物制造和芯片制造等基础研究和共性技术研究领域投入不足，原始创新匮乏，制约了我国智能制造的推进。而且，智能制造领域高端人才及复合型人才需求缺口较大，加重了对国外智能制造装备和技术的依赖。此外，我国企业智能化水平参差不齐，普遍不高。 “目前我国在智能制造、自主制造上的问题，表面看是核心技术支撑的生产制造能力不足造成的，但从深层次来看，是包括配套、制度、文化在内的系统性支撑不足。这就决定了改变也必须是系统性的，依靠单一技术、单一产品的突破短期有效，但长期还是难预见中国制造业持续创新发展的生态系统。”上海临港经济发展集团董事长刘家平称。三、我国制造业的优劣势正在发生变化近几年，随着中国人口红利逐步消失、原材料和人力成本不断攀升，中国制造业赖以生存的全球竞争优势正在逐步丧失。同时，传统落后的生产管理模式也已经无法满足日益多样化的市场需求，中国制造业的发展正在面临着严峻的挑战。我们也面临着诸多挑战，包括劳动力成本提升较快，劳动生产率不高，综合成本较高，附加值较低；制造业产品质量较低，低端产能过剩与高端产品有效供给不足并存，缺乏世界知名品牌；企业创新能力不足，技术实力有较大差距；基础工业相对薄弱，核心关键技术对外依赖度较大；劳动密集制造开始外移，产业和技术空心化值得警惕。在一国劳动力成本较低的时候，制造业竞争力会凸显出来，出口份额会不断提升；但随着经济增长和劳动力成本的提高，相比其它国家的成本优势会逐渐减弱，该国在全球出口、尤其是中低端制造业出口的份额会不断被侵蚀，领先地位逐渐被成本更低的国家取代。在这一过程中，必须实现产业和贸易的升级，注重技术创新，将产业向“微笑曲线”的两端发展，才能保持持久的竞争力。四、与先进国家相比还有较大差距经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量，我国已具备了建设工业强国的基础和条件。但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。盛世华研认为：建设制造强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全社会力量奋力拼搏，更多依靠中国装备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。五、装备和技术严重依赖进口高端制造装备对外依存度较高目前我国智能装备难以满足制造业发展的需求，我国 90%的工业机器人、80%的集成电路芯片制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备、核电等重大工程的自动化成套控制系统及先进集约化农业装备严重依赖进口。船舶电子产品本土化率还不到 10%。关键技术自给率低，主要体现在缺乏先进的传感器等基础部件，精密测量技术、智能控制技术、智能化嵌入式软件等先进技术对外依赖度高。关键智能制造技术及核心基础部件主要依赖进口构成智能制造装备或实现制造过程智能化的重要基础技术和关键零部件主要依赖进口，如新型传感器等感知和在线分析技术、典型控制系统与工业网络技术、高性能液压件与气动原件、高速精密轴承、大功率变频技术、特种执行机构等。许多重要装备和制造过程尚未掌握系统设计与核心制造技术，如精密工作母机设计制造基础技术、百万吨乙烯等大型石化的设计技术和工艺包等均未现国产化。几乎所有高端装备的核心控制技术严重依赖进口。综上所述，我国的智能制造技术还存在着一些问题，需要我们去挖掘更有效的方法来解决，我们更应该着重于思路的创新性，与国际化接轨。目前，世界各国都对智能制造系统进行了各种研究，未来智能制造技术也会不断地发展。目前，以 3D打印为代表的“数字化”制造技术已经崭露头角，未来智能制造技术创新及应用也会贯穿制造业全过程，世界范围内智能制造国家战略将会空前高涨，这对我国来说，无疑是一项挑战也是巨大的动力。六、技术引进受阻当前，中国产业整体发展范围在不断扩大，各产业的生产规模也在不断拓展，相应的技术也有了突破性的进展，甚至很多技术都是走在世界前沿的，在此背景下，要想通过技术引进来实现产业 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 结构进一步优化的可能性变小，加上高科技领域相应技术的封锁与控制使得技术引进变得更加困难，自身的创新能力又有限，所以这就给进一步实现产业结构优化升级带来了阻碍。七、高素质人才缺乏随着通信接入设备行业的不断开发和发展，其对人才需求方面出现了人才总量不断扩大、人才结构不断优化的要求，人才远远不能满足通信接入设备行业发展的需要”。主要存在整体文化水平不高，人才结构有待改善，高层次人才缺口大，核心竞争力弱的问题。特别是产品开发和生产方面缺乏高、精、尖的专业科技人员，产业运营方面也缺少能力卓越的管理人才，需要大量的高层次人才、高技能人才、创新型人才、复合型人才以及高、精、尖的核心技术人才。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 第四章市场调研：2019 年中国通信接入设备行业发展建议及对策第一节 2019 年中国通信接入设备行业发展建议分析一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键改革开放四十年来，中国制造业的产能雄踞全球前列，其中 100多种产品产量居全球首位，家电、制鞋、棉纺、化纤、服装等产能占全球的 50%以上，轻工、纺织出口占全球的 30%以上，产业规模如此巨大，但却难称制造强国。世界工厂的地位并没有带来相对应的利润，中国出口产品的附加值一直处于低位，在技术创新、质量控制、品种结构、产品品质、品牌培育等方面与发达国家的差距不容回避。加快建设制造强国，必须坚持往创新，坚持产业转型升级。除了传统制造业企业，高新科技企业在制造强国建设中也发挥着越来越重要的作用。在全国人大代表、小米科技董事长雷军看来，中国制造业升级可以把创新、质量、设计和“互联网＋”作为四个支撑点，而创新是首要，“我觉得发展制造业，首先还是要靠创新，主要是在核心技术上有所突破，抢占技术的制高点，并且获得技术的话语权。创新是制造业发展最重要的手段。” 制造业要实现高质量发展，只有在材料、技术、产品＋服务的全方位发展，才能不断催生和孕育新技术，不断满足人们对美好生活的需求，在此过程中，创新是关键。实践证明，只要坚持创新，传统制造业同样能焕发出发展新活力。” 二、中国制造业必须要有自己的核心技术目前中国的制造业规模变大，成本相对较低，但技术水平、科技含量、附加值方面还有待提升，这是目前整个中国制造业和中国企业面临的比较核心的问题。9号下午，全国人大代表、格力电器董事长董明珠在今年两会第二场“代表通道”上更是谈到，中国制造要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。“一些关键核心技术还没掌握在自己手上。” 但核心技术怎么来？朝着本领域技术制高点积极进行研发创新，是必由之路。其实，走技术创新之路已经成为业内共识。不少企业已经以技术创新为导向，在投资结构、研发方向等方面先行一步。此前记者会上，宁高宁谈到，在中国企业界里，这几年以来，大家去买矿 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 山、油田、土地等资源去找政策支持的少了。“今天就是没有创新、没有技术就不要投资，不要扩大规模，不要再做重复性的建设了。”他认为这是一个很好的开始，中国制造业已经悄悄地在起步了。三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” 产品质量提升刻不容缓与 10年、20年前相比，如今的“中国制造”已让世人刮目相看，而外界似乎也更期待“中国制造”的华丽转身。全国人大代表、小米科技董事长兼 CEO雷军于 8日下午建言称，中国制造业未来要发展，只有把质量搞好，中国制造才能去除山寨、低端的形象。这个观点也得到了全国人大代表、中国船舶重工集团公司第七二五研究所所长马玉璞的肯定，我国通过多年发展，工业门类已经很齐全，但是我国的制造业还处于中低端。中国要想成为一个制造强国，必须提高我们产品的质量。“号召中国企业制造出像德国产品那样真正叫响世界的产品”。盛世华研认为：改革是推进国家发展前进的动力源，品质是打造国际影响声誉的生命线，“品质革命”则是助推“中国制造”提挡升级的加速剂。我国是名副其实的消费品制造、消费和出口大国，目前生产的消费品中，有 100多种产品产量居全球首位，与此同时，也需要积极通过质量提升行动，加速迈向制造强国。四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担优化营商环境，为企业强化服务减轻负担，是进一步提高产业竞争力的重要手段。随着我国传统低成本优势削弱，特别是面临以美国为首的减税竞争，我国必须进一步大幅度降低企业税费负担，让企业轻装上阵迎接竞争。此外，要强化政府为企业服务，特别是提供有利于企业创新驱动的系列制度环境。五、改进与制造业相关的公共政策总体来看，制造业的公共政策主要包括以下几方面：一是人才政策，如教育和人才培养、人才激励等；二是鼓励技术创新的政策，如鼓励利用先进技术、技术转让和科学研究等；三是建设创新网络，如突破传统界限，加强创新主体之间的合作，跨领域和跨地区的合作等；四是培育要素市场，促进各种驱动因素的平衡，如降低综合成本，提高整体效率等；五是政府与市场的合理分工，加强政府与私营部门的合作；六是加强法治建设，如保护知识产权、完善标准体系和检验检测、促进公平市场竞争等。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 德勤公司对中国企业管理人员进行的一项制造业政策竞争力调查结果显示，被调查的企业高管认为，提升制造业竞争力的政策按重要性排序为：支持科学、技术和创新的政策最具竞争优势，接下来依次是技术转让和应用整合政策、可持续发展政策，以及基础设施建设与规划。有些政策和制度一定程度上影响了企业的竞争力，有待改进，依次是政府的干预、劳动政策、法律法规、企业税费和高收入职工的个人所得税等。由此可见，我国制造业公共政策的重点应放在进一步完善制度环境、降低企业综合生产成本和社会交易成本、提高制造业公共政策的国际竞争力等方面。六、强化培育消费者对国货的信心大力完善市场环境，强化培育消费者对国货的信心，是发挥需求引领动力，拉动产业升级的核心。在“企业”、“市场”到“最终消费者”这三个环节中，我国“企业”有着很强的活力和竞争力，“消费者”有着升级的迫切需求，而“市场”则是当前的最突出短板。当前，迫切需要大幅度增加政府对商品质量抽查的投入，广泛采用互联网等新手段全面高效公开商品质量信息，加大对消费者权益的保护力度，在市场监管环节落实从“企业优先”转向“消费者优先”的理念，全面创造消费者“放心买”的市场环境，发挥我国巨大市场规模对实体经济的拉动作用。七、应对中国制造业综合成本上升建议应对中国制造业综合成本上升的问题，应从制造业的智能化改造、创新工业组织流程、提高劳动生产率，以及统筹协同推进能源资源等诸多领域的供给侧结构性改革。八、培育世界先进制造业集群在 2018年的两会上，作为浙江非公有制企业的委员代表，王建沂表示，将继续聚焦高质量发展、聚焦实体经济、聚焦转型升级、聚焦现代化，并拟提交 7份提案，其中之一即《发挥制度优势、坚定道路自信，培育一批世界级先进制造业集群，打造一批世界级的行业领军企业》。培育世界级先进制造业集群，是我国产业迈向全球价值链中高端，在产业组织形态和区域布局方面推动高质量发展的必然要求。当下，在我国由“制造大国”向“制造强国”迈进的新征程中，已经形成了以“京津冀”、“长三角”、“珠三角”等区域为核心的若干现代产业集群，但我国的现代产业集群发展还面临着产业层次不高、技术水准不强、规模不大、产业组织形态碎片化、低小散等问题，对培育世界级先进制造业集群带来了一定的挑战。通过调研和走访，并结合所在企业富通集团正在浙江嘉兴的产业探索和实践，王建沂认为，从国家战略的高度出发，立足中国特色社会主义的制度优势和道路优势，集中全要素资源，以打造一 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 批世界级行业领军企业，以此培育一批世界级先进制造业集群此外，王建沂还指出，要实施创新驱动战略，建设一批区域产业创新中心。以深入推动“中国制造 2025”战略为契机，以产业创新为目标，实施创新驱动战略，导入大数据、物联网、互联网 +、人工智能等新技术，通过培育世界级先进制造业集群带动装备制造业和传统产业的改造升级，加快“制造强国”建设的步伐。九、进一步加大对内对外开放步伐进一步加大对内对外开放步伐，是实体经济升级的压力和激励。改革开放以来的实践证明，我国制造业不怕竞争，竞争有利于产业的升级和发展。因此，我国要坚持开放步伐，特别是服务业的开放。只有进一步的开放，才能适应服务型制造的升级趋势，更好促进实体经济发展。十、建立多渠道投融资机制统筹政府和市场多渠道资金投入，形成财政资金、金融资本、社会资本多方支持的格局。十一、健全复合人才培养机制建设专业人才培训基地，加快建成多层次、高质量的人才梯队。十二、推动资源要素向实体经济集聚推动资源要素向实体经济集聚，更好发挥金融业、生产性服务业对先进制造业的支撑作用。按照党的十九大提出的着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系的要求，处理好产业资本与金融资本关系。切实放宽中小银行准入，扩大直接融资比重，扩大金融业开放，拓宽中小企业融资渠道，打通资金与企业的“最后一公里”。引导社会资本投入高新技术制造业，以金融高效率提升制造效率，增强国际竞争力，加快从制造大国迈向制造强国。我国改革开放以来服务业发展迅速。从发达国家经验看，工业化进程中产业升级的方向，不是单纯的提升服务业比例，而是重在实现制造业与生产性服务业的相互促进。19世纪中叶以来，美国以“专业和商业服务”为代表的生产性服务业一直快速发展，占比从 1950年的 %升至 2016年的 %，而目前我国生产性服务业仅占 8%左右，发展空间很大。要积极推动技术、资金、人才、服务向实体经济汇集，加快我国制造业由大变强，这是推动现代化经济体系建设的必由之路。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 十三、推进各类要素融合发展随着制造业智能化、网络化、服务化步伐加快，制造业与相关产业和要素深度融合，催生了更多引领制造业发展的新模式、新业态。为此，要把握“制造业+”发展趋势，按照加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系的新要求，促进各种要素深度融合，推动 “制造业+生产性服务业”“制造业+互联网、大数据”等产业加快发展。第二节 2018-2019 年中国通信接入设备行业企业发展对策分析一、质量变革质量变革重点是提高供给体系的质量，提高产品质量，更好满足消费者新变化的需求。经过改革开放 40年发展，消费者的需求发生了很大变化，但很多产品还要进口，甚至有些是一般消费品。面粉不好是做不出好面包的，劳动力质量不高、资本质量不高、技术水平不高，就没办法生产出好的制造业产品，生产要素质量的提高是提高产品质量的基础性工程，还要提高技术和产品的质量标准。同时要加强市场监管，让假冒伪劣包括低质量的产品，不能卖出高价格，更不能出现劣币驱逐良币的情况，不能出现逆向选择，应是一种正向选择，激励好企业生产高质量产品，获得更好的效益和发展，这是重要的机制。二、效率变革提高效率其实就是提高生产率，包括劳动生产率、资本产出率及技术进步贡献率、全要素生产率等，都属于效率重要的指标。需要优化制造业部门的结构，去产能是解决供给侧的低效率问题，通过减少供给过剩部门的生产能力，甚至是资产规模来优化配置资产，把低效率部门的资产转到更高效率部门的资产，实际上最终对制造业部门来讲是一种结构优化。提高效率还有很多工作要做，比如实现技术创新，把更多的新技术运用于传统生产部门。近几年出现的数字化、智能化等有利于提高制造业部门生产环节的效率，也可以提高整个制造业产业链的效率，把上、中、下游，也就是生产、制造、服务、设计这些环节都可以联动起来，整个产业链的效率会提升，制造业部门的竞争力也会提升，效益就会改善。三、动力变革中国工业化阶段已进入后期，也就是快速工业化时期，一些制造业产品，包括一些产业需求增 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 长的空间越来越小，更多需要考虑结构调整，其实是动能转化的过程，从过去依靠在传统产业领域大规模投资，转向更多在新兴产业领域发展，把更多投资转向发展空间和需求空间更大的新兴产业部门。四、以消费者需求为导向，回归商业本质无论市场如何变化，线上与线下如何互动融合，归根到底还是手段和方式的变化，并没有改变 “通信接入设备= 服务+商品”的本质，新技术固然可以大大降低零售成本，提高效率，但是通信接入设备的周转还需通过适销的商品和良好的服务来完成，通过商品和服务为顾客创造价值依然是通信接入设备业经营的本质。五、协同创新发展，进行系统变革以新消费增长为驱动的通信接入设备变革需要从根本上改变传统思维方式，从理念、机制、模式、组织、文化等方面进行协同创新及系统化建设，以消费者价值为导向，从供给侧和需求侧双向发力，围绕效率升级，打造关键性竞争能力，即供应链能力，业态布局能力、品牌建设能力、全渠道能力，构筑不断引领，持续迭代的成长平台，真正从“商品销售者”转变为“品质生活提供者”、“生活美学传播者”，只有这样，“以消费者价值为中心”的业态升级才能够产生价值。六、顺应消费升级，聚焦潜力业态顺应消费升级及年轻人成为消费主流的大趋势，百货行业应紧密结合市场最新发展趋势和运营模式，洞察年轻人新的生活方式和消费习惯，重点加强在消费升级相关领域、如儿童及教育、健康医疗、生活旅游、文化创意等相关行业的投资布局和资源整合，使产品和服务朝着“品质、品味、品格”的方向升级，打造具有竞争力的业态组合，重构商业消费新生态。七、重构供应链，推进经营模式转型企业在发展策略上，要量力而行，渐进性投入，探索性发展，实现平稳过渡。现阶段可以建立深度联营与自营相结合的模式，积极参与部分品牌的商品管理，提升对商品资源的控制力，逐步加大自营比重，最终达到合理占比，可以将发展自有品牌纳入自营发展的整体规划之中。鉴于当前零售行业仍然区域分割严重，市场集中度不高，难以形成规模效应，零售企业间可以通过横向联合，建立联合采购来打破区域代理制造成的市场封闭，形成规模化的采购力量。八、创新商业模式，打造智慧通信接入设备 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 过去的一年，企业大力发展全渠道多元业务，变身综合服务的全零售企业。许多领先的行业巨头都以打通线上线下为基础、以重构传统商业要素为核心、以创新商业发展及全业态融合为目标。在此过程中，抗风险能力和综合竞争力大幅提升。政府近年来先后出台多项重要政策，在积极的政策环境下，随着技术的普及和消费的升级，新的零售业态和商业模式将主导未来通信接入设备业。未来会有更多通信接入设备企业积极以科技智能引领新零售，并努力打造智慧零售，提出更多的创新商业模式，以利于长远发展和可持续增长。九、加快技术创新来驱动通信接入设备的数字化转型通信接入设备是建立在互联网基础之上的商业模式，天然具有数据属性。在互联网用户增长红利消失的背景下，要更加注重运用技术创新让更多的数据活跃起来，实现通信接入设备的数字化转型。如运用个性化推荐系统来提升通信接入设备营销的精准性，以数据分析为基础挖掘新需求推动消费升级。十、激发出新技术的真正效能人工智能融入制造业的根本目的是提质增效、降低成本。但目前来看，中国制造业与人工智能融合有很长的路要走。制造企业需深刻理解，人工智能不是万能灵药，它仅仅是一种推动制造业发展的工具或方法，不论外界如何热捧宣传，如果无法与实际应用需求结合，必然缺乏发展的动力。在人工智能应用实践过程中，制造企业不能生搬硬套、急于求成，必须脚踏实地地研发、突破，积累，调研自身实际应用需求，结合现有的软、硬件基础设施、人员技术条件以及资金规划，分析人工智能技术怎么用以及如何用好的问题，只有这样才能激发出人工智能的真正效能，最终实现智能制造。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 第五章市场调研：2019 年中国通信接入设备行业 PEST 环境分析【通过盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，我们来更充分的理解目前通信接入设备行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控】第一节全球格局变化将对我国经济带来的挑战在改革开放以来的前 30年，中国经济发展面临的外部环境总体趋好。但在 2008年国际金融危机后，中国经济发展的外部环境趋于复杂，贸易、投资保护主义以各种形式出现，未来外部环境总体趋紧。大多数发达经济体的通胀水平仍低于目标，全球经济总体仍处于低增长、低通胀、低利率的运行阶段。这些都将给中国贸易、投资、参与全球分工和治理等带来新的挑战。一、全球价值链分工体系正在重构近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP 增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。二、全球贸易保护主义抬头据 WTO报告称，自 2008年以来，二十国集团(G20)国家出台的贸易限制措施达到 1671项，其中 1263项(占 76%)仍在实施。从 2015年 10月至 2016年 5月，G20出台的各项贸易保护主义措施多达 145项，相当于每周出台 5项限制举措。中国则是遭受各国贸易保护的热点地区。2017年上半年，我国产品共遭遇来自 15个国家和地区发起的 37起贸易救济调查案件，涉案金额 53亿美元，虽然较上年同期有明显降低，但与过去 5年同期相比，仍然处于高位。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 三、国际经贸规则正在再造随着全球经济贸易低迷、各大经济体经济分化和反全球化思潮的兴起，以 WTO为代表的全球多边贸易体制的影响力逐渐减弱，取而代之的是贸易规则谈判与投资规则谈判并重的各类双边、多边和区域性贸易和投资体制安排。在当前及未来阶段，各种区域性的自由贸易协定将大幅增加，可能会导致国际投资和生产的转移与重新布局，使得全球产业链、价值链面临重组，国际贸易投资格局将更趋多元化，这些都对中国未来贸易、投资、监管等对外政策提出了新的挑战。四、各主要经济体的政策溢出效应明显第一，美国货币政策开启正常化进程，将对其他国家经济和政策产生较大影响。作为全球最大的经济体，美国的经济和政策都是影响全球经济、资本流动和各国货币政策取向的重要力量。随着美国货币政策正常化步伐加快，美国利率开始有所回升，这会带动全球金融市场借贷成本的提高。同时美元进一步走强，将影响全球流动性状况，使得跨境资本加快从新兴市场撤出并回流美国。近年来，随着美国进入加息周期，人民币对美元汇率在双向波动中呈现阶段性下行趋势。2017年以来，在国内经济企稳、美元指数走弱、跨境资本流动管理趋严和引入逆周期因子等因素影响下，人民币汇率稳中有升。但是，美国货币政策的变化仍是影响人民币汇率的重要外部因素，会进一步加大国内利率与汇率政策的协调难度，制约中国货币政策和宏观调控的效果。第二，主要经济体货币政策出现分化。近两年，各经济体经济复苏的步调并不一致，经济分化导致了货币政策分化。发达经济体告别过去同步宽松局面，货币政策调整的步调也有所差异：新西兰率先加息，美国经济温和复苏，并于 2015年开启了加息周期；同期的欧洲、日本等经济体依然徘徊在衰退的边缘，货币政策保持宽松，并在 2014年底开始实施“负利率”政策。2017年以来，随着经济的逐步回暖，加拿大、欧洲、英国等主要经济体开始加息或实施 QE规模缩减计划。与此同时，新兴经济体货币政策同样分化，过去在发达经济体持续宽松时，俄罗斯、巴西曾连续加息。目前，随着主要发达经济体货币政策正常化，为促进国内经济复苏，巴西、俄罗斯等国又开始下调基准利率。各国政策分化会引发国际资本流动加剧，增大国际外汇市场、利率市场、股票市场、大宗商品市场的投机性和波动性，冲击各经济体货币汇率和市场稳定，从而加大新兴市场国家利率与汇率政策的协调难度。此外，货币政策分化不仅使政策实施国难以达到预期的宏观经济目标，还会引发国际上“以邻为壑”的恶性竞争，使跨境资本流动方向发生逆转，诱发新的金融风险。第三，中国“双顺差”格局正在改变，管理资本流动和稳定汇率的难度增大。外汇占款曾经是中国补充货币的重要渠道。近年来，这一情况正在发生变化：一是经常项目顺差规模增长放缓。二 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 是受中国产业、资本和金融“走出去”等方面的影响，资本项目由过去的顺差转变为逆差。三是市场在人民币汇率形成过程中发挥越来越大的作用，由过去的单边升值转为双向波动。同时，受中国与主要经济体经济发展、通胀水平和货币政策取向等方面的差异影响，国际资本流动方向也在发生变化，进而对国内的流动性、人民币汇率、市场利率等方面产生影响。由于“双顺差”格局的变化，中国管理资本流动、补充货币和稳定汇率的难度明显增大。中国宏观政策也会影响其他经济体同时，作为经济大国，中国因素已成为影响全球经济的关键变量。在大宗商品方面，随着中国经济规模的增大，中国原油需求量占世界的比重不断上升，在 2016年达到 %。与此同时，中国原油对外依存度较高，有 66%的原油需要进口，这意味着中国需求对全球原油市场有较大的影响。中国需求对国际大宗商品价格所产生的影响，反过来又会影响国内的通胀水平，对下一步宏观调控提出新要求。不过，更值得关注的是，虽然中国对大宗商品的进口依赖度越来越高，对国际大宗商品市场的影响力也与日俱增，但随着大宗商品市场的“金融化”发展，中国更多是国际大宗商品价格的被动接受者，缺乏对大宗商品价格的定价权。这不仅会通过价格渠道影响宏观调控措施，也关系到工业经济安全、能源安全和国家经济利益等问题。在贸易投资方面，中国对与通过全球价值链紧密连接的国家或地区影响显著，如韩国、马来西亚等。这些经济体在很大程度上受到中国贸易投资活动影响。在金融方面，受中国经济地位上升、人民币国际化程度提高和使用范围扩大等影响，中国经济金融发展状况对全球金融市场的影响明显增加。五、传统的产业转移模式可能被颠覆进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋势有重要影响。劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 六、创新能力的重要性更加凸显产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。七、生产企业将更加贴近消费地厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸易自由化的发展。长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要因素。八、发达国家“再工业化”挤压产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定的收效。制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞争力的集中体现。发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造 “流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造领域。制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。 2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工业化”仍是大势难改。制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整，制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016 年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 %，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。 “再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的 “去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大势。九、新兴经济体“分流” 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定的收效。十、高、低端均面临竞争压力近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统产品出口方面与中国进行有力竞争十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实现由大变强。第二节中国进入后工业化时期的特征与挑战一、中国进入后工业化时期本文为许小年于 2018年浙商证券“凤凰行动”论坛的发言摘要演讲主题《多变环境中的不变之道》从长期来看，中国经济现在已经进入了后工业化时代。后工业化时代经济运行的规律如果有任何规律的话，它和工业化时代有着根本的不同。二、工业时期和工业化时期的特点在工业化时期，由于我们要进行资本积累，从一个落后的农业国变成工业国，工业和农业的生产它有一个根本的区别，就是大机器工业生产他需要进行投资，需要购置设备。而农业，他对于资本的需求是非常低的。农业生产虽然你也需要有灌溉设备、有拖拉机等等，但是它和工业相比，它的资本密集程度要远远的低于工业。所以在工业化的时期，总是伴随着快速的资本积累。这就表现在固定资产投资，在过去改革开放的前三十年，固定资产投资的增长速度大概是两倍于 GDP，所以在工业化时期，投资是拉动经济增长最主要的动力。资本积累那很自然，对金融的需求就很高，因此在工业化时期，我们国家的金融业也蓬勃发展起来，这都是和资本积累密切相关的。三、后工业化时期的特点但是到了后工业化时期，中国的工业化基本上完成了，资本积累的速度大大的放慢，这个放慢就体现在过去的几年间，我们看到固定资产投资的增长速度基本上是和 GDP同步的（6%、7%左右），已经从两位数跌到了一位数，这并不是我们传统上理解的国内需求不足，需要宏观政策刺激等等，这种传统想法都已经通通过时了。一位数的固定资产投资增长，将成为常态，将成为在后工业化时期的标准数据。固定资产投资，已经不再是肩负加速资本积累、提高中国经济工业化程度这 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 样的任务，而是从增量变成了替代存量。每年单位数投资的增长，也就是去取代这些折旧的资本设备，它变成了存量替代型投资，而不是增量投资。这一点我们必须认识到。不要再幻想两位数的投资增长，更不要去幻想两倍于 GDP的投资增长。这是一个很大的变化，这是后工业化时代的一个特点。经济增长的动力，不再是投资，因为投资跟 GDP现在同步，不仅投资同步，消费基本上也是同步。后工业化时代，就是产能的普遍过剩。经济从改革开放初期供不应求——短缺经济，我们所讲的短缺经济，现在已经变成了过剩经济。供应能力超过了社会需求，各行各业全都是过剩产能。那些不过剩的行业，很难找到，供不应求的这些行业很难找到。看来看去，只有这些服务业，而服务业的供不应求主要是因为政府的行政管制，人为造成的供应紧缺。比如医疗卫生，大家都知道仍然供不应求，民间有很多资本希望能够进入到这个领域，但是进不去。过于严格的管制，使得资本、资源不能进入到这些服务业，人为的造成供不应求。除此之外，在制造业、竞争性行业，我们看到的全是供大于求。在这样的形势下，他引起了两个问题，一个问题是宏观政策失灵，第二个问题是企业经营变困难。在过剩产能的压力下，宏观政策，不管是财政政策也罢，货币政策也罢，失去作用了。因为我们知道，财政政策、货币政策，他的作用是拉动需求，而在需求中，他其实主要拉动的是投资需求。过去多少年都是这样，我们说的拉动内需，实际上都是拉动国内投资需求。由商业银行提供低息的贷款，刺激企业投资，由政府增加财政开支，这些财政开支增加的，有一部分是民生，但是大部分是搞基建，是拉动投资。而在后工业化时代，在产能过剩的情况下，这些政策全都失灵。你拉动什么？你刺激投资，你刺激投资越多，过剩产能越多，已经没地方好投了，你往哪里去投？2008 年，4万亿我们还可以投投高铁。到了现在，政府想花钱，不知道往哪儿投，去搞棚户区改造，中央最近把棚户区改造给停了，非常正确，当初根本就不应该搞。你棚户区改造有什么样的投资收益啊？这些钱能拿回来吗？能产生回报吗？已经不知道往哪里去投了，你还硬要政府财政开支。另外一方面，政府也没钱了，特别是地方政府。最近我们看到很多的报道，地方政府的债务偿还全出了问题，这个下面我会讲到为什么现在要去杠杆。四、后工业化时期我们所面临的新挑战过剩产能带来的第二个问题，是我们企业传统的制造业，普遍发生了经营的困难，这个经营的困难就是生产能力大于市场需求，企业应收帐期在拖长，反映出销售方面的困难。银行需要注意了，应收帐全都在拉长，库存在增加，企业找不到他新的业务在什么地方，到市场上看一看，大家都激烈的在争夺市场现有的这些需求订单。这是面临的两个问题，是在后工业化时期，我们所面临的新挑战。所以第一个大的变化，在一个比较长的时间段上的变化，就是中国的经济进入了后工业化时 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 代。这一点政府要有清醒的认识，企业也要有清醒的认识。政府不能再靠宏观政策来维持经济的增长，所以最近几年，政府谈保增长，谈得少了，这是对的，不能再以 GDP增长为经济发展的目标。企业也不能像过去那样，按照老的思路来进行经营。第三节中国进入新时代的特征、挑战和趋势党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑战，也呈现一些未来发展的新趋势。一、中国进入新时代中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。” 社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求，新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。二、新时代发展的新特征在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。 1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。 2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中国家走向现代化提供了全新选择。 3、开辟走向社会主义现代化新征程制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图，即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。 4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。 5、人民的生活需求发生深刻变化人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求，是正确选择民生建设政策的基础。 6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑战和未来发展的新趋势。三、新时代发展面临的新挑战在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳动力素质的提高还有待时日。从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后必须是高质量的增长。从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了 “大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社会。从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。四、新时代的未来发展新趋势一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP 12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越 “中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现和爆发出来。三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世，但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达到 60%，服务业就业人员占比也达到 %。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中国劳动生产率的不断提高。六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居住，有效地促进社会流动和激发社会活力。七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。第四节新产业革命对我国产业转型升级的挑战以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力量完成产业转型升级的重任。一、新产业革命的趋势特征 1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。 2.新产业革命使个性化生产成为主流第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产品的需求提供了更多选择。 3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与合作，共同推动新产业发展壮大。二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 1.传统的竞争优势将被削弱伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。 2.高端制造业发展滞后历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到根本转变。 3.制造业与服务业的深度融合有待加强制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也存在认识不足的问题。三、新兴产业技术带来的影响和变革（一）互联网现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的人。（二）人工智能今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。（三）区块链提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特币仅是区块链的一种呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架构，而比特币是区块链的成功应用，但并不意味着区块链只能应用到比特币上。区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆性革命浪潮的核心技术。有报告指出，在未来 5-10年，区块链有可能颠覆很多行业。（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响通过对近 700项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注的科技发展趋势。 1、物联网 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 在 2045年，最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。 2、机器人与自动化系统在 2045年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高效，或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与买菜，以及工业中的职责，比如收获农作物，维护公共设施等等。 3、智能手机与云端计算智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声音、以及生物特征的探测器的智能手机。 4、智能城市在 2045年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过 1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这些城市的基础建设，比如城际交通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来极大的压力。未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可持续性。 5、量子计算量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在过去的几十年里，量子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的 5-15年里，我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。 6、混合现实虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后，Facebook将在今年推出他们首款 VR眼镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱乐技术。当然，VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间，然后使用 Holoroom进入一个 3D模型，体验他们设计的空间感觉如何。 7、数据分析在 2015年，人类总共创造了 (44亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这些数据中隐藏了各种关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分析。 8、人类增强在接下来的 30年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我们变得更加强大，为老弱病残恢复移动力。装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的听力，天然夜视，以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改变工作和学习的方式。 9、网络安全网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一警告。但是在未来的 30年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会成为网络行业首要的话题。 10、社交网络如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005年，这个数量只有 7%。社交网络已经开始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽然企业可以通过社交网络直接接 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的产品和行为负责。 11、先进数码设备由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜家，是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅仅 40年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在未来的 30年里，这个趋势也将会继续下去。 12、先进材料在过去的 10年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我清理的智能材料，到可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有惊人的结构和电力性能的纳米材料，这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的应用价值。在纳米尺度(少于 100纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100倍，能够高效的传导热和电，并且几乎透明。纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材料来建造汽车和飞机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的 30年里，纳米材料以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材，到车辆，到公路以及桥梁中，无处不在。 13、太空科技太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器人，先进的推进系统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价格，而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行星中的矿物也都有可能出现。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 14、合成生物科技早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之前，人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们对遗传学认知的加深，我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有，创造出新的生物。基因改造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，可以被改写的信息。 15、增材制造增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是，在近十年里，3D打印技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具和付费模型的出现，世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极限。 16、医学在未来的 30年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的私人药物。在未来，癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活力的“老人”。 17、能源在未来的 30年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采油技术，比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石油市场，使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说，在过去的 10年里，太阳能发电的价格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这个抱有争议但从未停止开发的能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。 18、新型武器 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 在未来的 30年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以及能量武器之外，数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。 A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统 (CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。 19、食物与淡水科技在未来的 30年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已经由于过度耕作，干旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可能的。在 2045年，全球超过 40%的人口将会面临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。 20、对抗全球气候变化根据目前的数据，在 2050年，地球表面的温度将增加至 3摄氏度。就算我们采取了一些极端方式来减少温室气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一系列的恶果，比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿损失。在未来的 30年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。在近期，这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。在更长远的时间里，也许会出现野心更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气体，并在把它们安全的储存在地下的科技。第五节经济发展变化形势分析一、2019 年国际经济形势分析及预测 2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。 2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计 2019年世界经济增长率约为 %。中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾 2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济具有重大影响。美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至 2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到 2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有个百分点的差距。再有 1至 2次加息就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 92 金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深度危机，对世界经济造成重大负面冲击。美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3 月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月 1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9 月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导致大面积的货币危机和经济衰退。全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从 2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年，其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 93 如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本 GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑问。另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 94 美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也将 2019年增速预期进一步调低至 %。贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展，从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 95 他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。 2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 % 2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发达经济体 GDP整体增长 %，美国增长 %，欧元区增长 %，日本增长 %，其它发达经济体增长 %；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %，中国增长 %，印度增长 %，俄罗斯增长 %，巴西增长 %，南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地区，GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为 %。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %，比 2017年下降个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，上 2018 年提高个百分点。我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %，按市场汇率计算的增长率约为 %。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势等问题的担忧。另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美元/桶以下。二、2019 年国内经济形势分析及预测察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。 2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。促消费积极因素加快累积 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 96 中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长的积极因素仍然很多。消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %，已经远远超过衣着类消费占比 %的水平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态势。此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。区域协调发展将更加有效中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特色优势，承接好东部产业转移。京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 97 把握机遇全方位对外开放商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019 年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用自主开放的确定性应对外部环境的不确定。当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。制造业主战场地位不可动摇中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019 年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不可或缺的重要内涵。 2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 98 将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。推进乡村振兴实现提质增效农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改革，构建乡村振兴的四梁八柱。要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小农户与农业现代化有机衔接。乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。微观主体活力要抓两个关键中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微观主体活力至关重要。要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 99 大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济社会的全面发展创造条件。守住民生底线共享改革成果对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底线，精心做好各项民生工作。就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。 2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好的就业环境。中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。三、中国经济未来发展趋势及前景展望对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集中。核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了 8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 100 核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和 92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程，浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观：第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市靠拢，都将带来史诗级的消费升级。第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。管清友 | 作者来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ） 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 101 第六节社会发展变化形势分析一、人口结构和人口红利的变化从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利用率维持较高水平。在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要驱动力之一。图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 102 图表：我国常住人口城镇化率从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设施建设投资的增长。然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉动作用也明显减弱。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 103 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优势。按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。图表：2017 年年末人口数及其构成 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 104 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高个百分点。户籍人口城镇化率为 %，比上年末提高个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人，其中流动人口[5]亿人。二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 105 来源：国家统计局图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 106 三、品位/生活风格、生活方式的改变根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”，品质化消费逐渐占据主导地位根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型消费占比则由 %上升至 %。国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。四、消费习惯的变化随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。（一）居民消费规模增长在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 107 （二）居民消费率和平均消费倾向下降在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到。农村居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升，到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到。理论上随着收入水平的提高，平均消费倾向是具有下降的趋势。（三）恩格尔系数变化较大我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。（四）消费需求日趋多样化物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。（五）消费品质要求更高端近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 108 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这种消费需求高品质化的表现。五、中国人口大迁移趋势人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚，所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚，到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 109 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、三线、四线城市经济-人口比值分别为、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 %增至 %；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%，对应城镇人口为亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约亿。 2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个左右 2000万级大都市圈。从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 %；常住人口亿，占比 %，城镇人口亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 %；经济-人口比值为。注：以上内容来源：泽平宏观　　　　文：恒大研究院任泽平熊柴 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 110 第六章市场调研：2019-2025 年中国通信接入设备行业发展前景与机遇预测第一节 2019-2025 年通信接入设备行业消费需求前景预测一、中国经济进入消费主导模式中国经济将逐步转变为消费主导模式，同时继续维持稳定增长趋势。随着经济的发展，到 2027年，中国消费者群体将会拥有更多财富，消费偏好也将呈现更加多元化的态势。与此同时，大众消费水平在创新与技术大发展的支持下跃升至新层次。以前是先生产再消费：生产者——经销商——消费者。未来一定是先消费再生产：消费者—— 设计者——生产者。因此，传统经销商这个群体将消失，而能够根据消费者想法而转化成产品的设计师将大量出现。二、消费者越来越处于商业活动的中心过去数十年，供给方或渠道方在市场中的主导地位在历次变革中固若金汤，但现在话语权逐渐转移到了消费者手中。消费者越来越站到了商业活动的中心，成为市场的主导方。中国大规模的生产制造能力已经形成，消费者的主导权变得前所未有的大，对消费者需求的理解和感受也变得前所未有的重要，我们开始真正进入消费者时代。80后、90后、00后正成为中国市场的核心消费群体，新一代消费者自我意识更强，而消费态度和行为也更加个性化。他们更重视购物过程体验，希望与品牌商及零售商建立交易关系之上的信任感和亲密感。他们对社交媒体的营销信息的接受度也明显更加开放、正面，使产品和服务提供商在社交媒体上针对消费者个性需求提升影响力方面拥有更大的发挥空间。三、全民进入崭新的消费时代从美国发展情况来看，伴随人均 GDP快速提高，国民消费升级大大加速，消费支出结构发生趋势性变化，文化娱乐比例上升。随着我国人均 GDP在 2013年突破 7000美元大关，国民开始追求高品质的愉悦生活，价格不再是购买时考虑的首要因素，消费从基本需求向时尚化，个性化，健康化的高级需求进行转变。图：美国人均 GDP变化与消费支出结构的变迁关系 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 111 文化娱乐在消费支出中的占比逐年上升全国城镇居民人均可支配收入由 2009年的 17175元上升到 2016年的 33616元，7年间上升了接近 1倍。以文化娱乐、医疗保健为代表的新兴消费在消费支出中的占比逐年上升。2015年，我国文化及相关产业增加值为万亿，占 GDP的 4%，体育及相关产业的产业规模万亿，占 GDP 的 %，发展势头强劲，大发展机遇期已经到来。图：传统消费与新兴消费占比变化 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 112 四、新的消费形态正在逐渐形成通信接入设备业从商品时代，回归产品时代。商品性价比将进入一个极致的时代。消费者不再为过多的溢价买单，更愿意为爱好和兴趣买单。如果当价格不再是决定购买与否的首要标准，即消费者越来越理性，也代表着消费升级已经在发生。生存型消费需求转变为改善型需求，物质型消费向服务型消费转变，新的消费形态也悄然形成。五、消费人群变化趋势及消费特点（一）中产阶级重塑消费市场格局从 2016年至 2027年，中国消费支出将以年均 6%的速度增长，消费总量从 2016年的 29万亿 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 113 人民币（合万亿美元）增加到 56万亿人民币(合万亿美元)，接近翻上一番。预计占家庭总数 65%的中产阶级将成为这一发展趋势的主要动力源泉。中国在 2005年至 2012年期间，经济增长率达到 10%乃至更高水平，很大程度上要归功于投资的拉动。在 2012年之后，中国投资增长放缓，步入新常态阶段。从 2017年到 2027年，中国政府预计将推动经济增长向消费和服务驱动模式转型，利用直接支出填补投资减少引发的部分需求缺口。此外，中国还将在医疗和养老金等领域实施一系列支持性政策，鼓励大众更多地选择支出而非储蓄。在 2017年至 2027年期间，随着大量工业劳动力转移至服务行业，农村人口迁移至收入相对较高的城镇地区，家庭收入将以每年 5%左右的速度增长。国民收入的增长将使大约亿的低收入和中低收入家庭进入更高的收入行列。到 2027年，中国中产阶级的规模将进一步扩大，约占家庭总数的 65%。而中国消费者的储蓄率将在这十年内减少 5%至 10%的幅度，从而降至 30%左右的水平。家庭收入的增加和储蓄率的下降，使得消费支出每年的增长水平达到 6%，总量在十年内翻一番。到 2027 年，中国经济将转变为消费主导模式，中国将继续保有全球消费增长最大贡献者的地位。图表：2027 年中国消费市场预期资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析中产阶级人口增加及消费增长将重塑消费市场格局。到 2027年，中国消费市场将有如下特点： 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 114 a)消费结构升级：增加的家庭支出将更多用于“自由支配”品类，而非购置“生活必需品”。随着总开支的增加，诸如交通、娱乐、教育、奢侈品和金融产品等非必需“自由支配”品类将从中受益最多，获得更高的钱包份额(SoW)。与此同时，饮食、住房、公共设施缴费等生活必要开支的钱包份额将继续缩小。 b)消费标准升级：消费者的需求将从功能价值要素转向情感价值要素。手头宽裕起来的消费者对于价格敏感度将有所降低，更加注重消费附带的情感价值要素，例如，感官的愉悦、社会地位、自我认同和社会贡献等。同时，消费者也会对功能价值要素提出更高的标准，例如，便利度、选择多样性和质量等。（二）富裕阶层推动消费升级加速根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户，增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 %/%。根据马斯洛需求理论，富裕层级的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的促进奢侈品内生性需求。我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来将是可选消费的天下。分类标准及人均国民总收入（GNI）指标，将全球国家划分为高收入国家组、中高收入国家组、中低收入国家组和低收入国家组。通常，中、低收入国家被称为収展中国家，高收入国家被称为収达国家。随着国内经济的快速增长，我国人均 GNI不断提高，仍 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年仍低收入国家升级为中低收入国家，2010年进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。仍 1960至 2015年，美国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 115 消费占比则由 %上升至 %。国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。富裕阶层的迅速崛起，推动国内消费升级加速。根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户，增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 %/%。根据马斯洛需求理论，富裕层级的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的促进奢侈品内生性需求。我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来将是可选消费的天下。（三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 90后新生代崛起，80/90成为社会消费主力群体。我们将 20-60岁定位为消费主力人群，根据数据，消费主力人群占比由 1987年的 %上升至 2017年的 %，仍人口金字塔结构可以看出，消费主力人群占比基本已经达到历史巅峰。但人群结构来看，25-34岁年龄段（对应出生年仹为 1983-1992年）是这部分新增消费群体的主力人群。体验性和服务性是 90后新生代的主要消费诉求。90后作为互联网的原住民，生活在相对富裕的环境里，独生子女居多，在开放自由的环境下成长，崇尚多元化的消费模式，追求独立个性化的消费。根据 TalkingData的调研数据，仍消费诉求上来看，90后新生代非常注重消费体验感受，效率、自由和科技感是这代人群的主要诉求，而休闲娱乐、生活服务、餐饮等是新生代主要的消费品类。线下体验业态占比将进一步提升。与线上消费相比，线下体验式消费更注重消费者的参与和感受的同时，对空间和环境也更注重其体验性。与传统百货相比，有更多的体验式业态，业态构成有餐饮、亲子休闲、文化、娱乐、艺术、时尚等。消费者从视觉、味觉、触觉上进行参与，从而激发起消费者的消费意识与消费行为。例如：永辉的超级物种、阿里的盒马鲜生、体验式购物中心等。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 116 一线城市总体各业态商铺供应比为零售：餐饮：儿童体验：休闲娱乐：服务=61%：28%：4%：4%： 3%，其中，体验式业态商铺供应约占 36%，预计未来体验业态占比将达 50%。（四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准在接下来的十年里，人口规模约为 2亿的“九零后”7将步入家庭生活，亿左右的“Z世代”将从学校走向劳动力市场。在 2027年，“九零后”和“零零后”人口将分别占到中国总人口的 15%和 21%。年轻一代与他们的上一世代在两大方面截然不同：1)他们从父母和/或祖父母那里得到了大量经济支持；2)他们成长在技术和数字化蓬勃发展、生活质量迅速提高的时代，随着“九零后”和“零零后”进入下一个人生阶段，他们对数字化和高生活质量的期待将继续延续。数字新生代“小皇帝”作为主要消费力量的崛起，将产生以下结果： a)更高的消费比率：年轻一代往往更倾向于即时的满足感，可以预料他们的消费支出占比要比上一世代高出不少。 b)高品质需求和个性化需求：年轻一代更注重情感价值要素，总体而言，他们对便利度、质量和多样性有更高的标准，而对价格的敏感度相对较低。企业有必要开发高品质的个性化产品和服务，以满足年轻一代的高需求标准以及对社会地位和自我认同等情感价值要素的追求。 c)乐于在数字平台上分享的开放心态：年轻一代消费者熟悉数字化生活，更乐于尝试新事物，更愿意公开不同观点，分享个人经验。这些消费行为特征正是新商业模式可以用来吸引新生代消费者的着手点。 d)乐于接受二胎：“九零后”和“零零后”一代是自 2016年启动的中国二胎政策直接受益者。中国在此后将出现更多的多子女家庭。因此，到 2027年，对于多子女家庭特定产品和服务的需求，尤其是住房、医疗和教育领域的需求将会增加不少。（五）老龄人口的增长将产生新的需求到 2027年，预计 60岁以上群体的人口数量将增加 1亿，占中国总人口的 22%。中国和许多其他国家一样都出现了老龄化现象，而真正不同之处在于：中国老龄人口的规模极 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 117 为庞大。到 2027年，中国老龄人口将占到总人口的 22%。在那时候，60岁以上群体的人口数量将达到亿人左右，使得适龄劳动力人口 5占比降低，社会福利体系负担加重，从而引发一系列经济问题。然而，中国的老龄化趋势也能够创造一定商业机遇： a)针对老年人的产品和服务需求上升：在 2027年，超过 60岁的人口绝对数量新增 1亿：1)支出的变化：与其他收入群体相比，老年人在健康(保健品、医疗、老年护理等)和保险方面支出最多，在服装、住房和教育方面的支出则相对较少；2)价值要素(EoV)的变化：老年人更关心功能价值要素（例如，产品是否好用），尤其是关注性价比突出的健康产品和服务。相较而言，他们对情感价值要素（例如，社会地位、自我认知等）的关注度较低。 b)对老年人护理的需求不断增长：与祖辈不同，为数不少的“新一代”老人难以从其子女处得到必要的照料。因此，中国社会对养老院的需求将变得十分强烈。这正是中国独生子女政策所带来的副产品。中国独生子女政策持续了 35年，导致成年子女、父母和祖父母的比例失衡。与此同时，35年来的城镇化发展趋势以及不断上升的住房成本使得几代人很少能够在一个屋檐下共同生活。六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向到 2027年，为满足数量庞大的中国消费者的多样化需求，个性定制产品与服务将不再是企业的一种选择，而是必须满足的标准。在过去的十年里，中国众多行业都在利用细分媒体推出个性化内容或开展定制化营销。但到 2027年，个性化产品和服务以及客户体验历程本身将变得常态化。其将大大改变人们购买的对象和购买的方式： a)人们购买的对象：人工智能、机器人技术、3D打印和其他新兴技术将显著降低个性化产品设计、制造和消费者沟通成本。不仅当前大众品牌能够推出定制产品，面向较小消费群体的细分品牌也可拥有定制产品与服务。 b)人们的购买方式：在 2027年，消费者将会定期收到个性化产品与服务推送。因此，消费者购买决定将会更加理性，更有判断意识，情感冲动和潜意识的购买决策将会大大减少。随着个性化产品与服务日益普及，坐拥消费者数据的平台将比那些多年来收取溢价，耗费巨资去了解消费者偏好与需求的品牌拥有更多优势。凭借技术和数据实力，平台能够以更低的成本掌握消费者的个性化需求。因此，平台也就能够以低于品牌公司的价格向消费者提供个性化产品(有可能是平台自有品牌)和服务。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 118 案例研究：腾讯微信“朋友圈广告”—在社交网络平台上进行个性化营销腾讯社交网络应用—微信在 2012年推出了“朋友圈”功能。微信用户可以通过朋友圈访问、分享朋友的信息，从而建立起一个亲密的、私人化的朋友圈子。公司可以根据微信用户数据的分析（包括位置、交易、日常通信等），利用人工智能算法预先选择目标用户，展开针对性营销。随后用户就会在朋友圈（时间线）日常推送中看到嵌入的广告。图三针对上述三种新消费模式，解释了高新科技是如何影响消费价值链。从分立的角度来看，每一种高科技都对消费价值链的不同部分产生了具体影响。而从消费者的整体角度来看，科技给他们带来了新的消费方式。图表：突破性技术对三种消费模式的价值链产生的影响注释：DIY=自己动手资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式场景多元化 “内容物化*”日趋风靡，近年来线下 IP主题快闪店逐渐流行，如以《权利的游戏》为主题的酒吧、网易用跟贴金句装扮的概念便利店和跟贴楼梯等，让 IP现实化。AR现实叠加的技术具有丰富的应用场景，如餐厅、购物、游戏等等，线上线下交互衔接更顺畅。而车载智能终端未来将能提 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 119 供更丰富的资讯、娱乐内容，使得车变成除了客厅以外的重要内容消费场景。形式多元化人工智能使得内容体验的形式多样，智能硬件如 AmazonEcho使得新闻获取、信息查询可以通过语音实现。VR技术用虚拟情景模拟现实，使人身临其境。例如 VR演唱会可以用全景的动态视频流让人们在家中感到现场的视野和音乐。VR硬件软件的不断完善将使得基于 VR的游戏快速发展，交互方式更加逼真。八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色在中国，青睐中式生活与西式生活的群体基本各占一半。到 2027年，中国的消费者不太可能全盘回归中式生活，但也不会完全追随西方国家的脚步。消费者调研 20发现，不同收入群体、世代和地理分布所呈现的消费者生活方式偏好差异正在缩小。事实上，在过去的十年里，中国消费者对于文化和生活方式的态度主要受到两股力量的影响：1）一方面，由于中国开放政策的实施和技术的发展，消费者变得富裕起来，更容易接触到西方文化和生活方式；2）另一方面，中国政府大力弘扬传统文化，提倡传统文化国民教育，积极传承中国文化遗产。这两股力量在未来十年还将持续保持对峙局面，到 2027年，中国还将存在中式和西式生活之分。这意味着： a)消费行为差异将继续存在：本项目中面向 2300名中国消费者的调研显示，在收入水平和代际相同的情况下，倾向于西式生活的消费者的储蓄率比那些青睐中式生活的消费者要低。在同年龄段（八零后)和相同收入(中低收入)段的受访者中，喜欢西式生活的人的支出要比中式生活爱好者高 4%。这种生活方式偏好的区别还将会对特定消费类别产生显著影响。例如，其对饮食、保健活动以及娱乐活动的影响最大，对服饰等类别的影响相对较小。调查显示，那些倾向于西式生活的中国人的增量消费主要集中在优质食物和与外出就餐、运动与健身及海外旅行上。对于那些倾向于中式生活的人而言，增量消费则主要集中在有机食品及保健食品、疗养和线下娱乐(远足、去电影院等)等方面。 b)信息与信任来源的差异仍将继续存在：偏爱中式生活的消费者往往更多地通过朋友和家人的口口相传做出消费决策。而那些倾向于西方生活方式的人则更多地依赖媒体形成消费态度。总而言之，尽管这些分歧仍然存在，但到 2027年，鉴于中国将继续对外开放，向西方输出文 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 120 化，中式与西式生活的区别可能不会像今天这样明显。九、注重健康已成为突出趋势对于许多消费者来说，健康是一种新的奢侈品，应该享受并且展示，特别是在社交媒体上。我们预计到 2018年及以后消费者对康体相关产品的需求将保持强劲。而且我们期待这种趋势会进一步扩大，尤其是在精神健康方面。我们看到为员工提供心理健康日的公司的出现。Unmind和 Headspace这类别公司也出现了，为企业和消费者提供费用并不高的、促进心理健康的方案。与此同时，社交媒体给年轻人所施加的压力也成为焦点。 Facebook的 Sean Parker在 11月的一次活动中表示，“上帝只知道它对我们孩子的大脑做了些什么”。他的批评促使消费者意识到 Facebook 等社交媒体网站对用户心理健康的负面影响。随着越来越多注重健康意识的消费者将注意力放到了心理健康方面，他们也在借助一些有利于心理健康的产品。因此，我们希望更多的公司和个人将促进心理健康的数字工具整合到他们的健康计划和惯例中。然而，这种预测带来了一个警告：数字健康工具市场并不是完全免费的，因此当保险公司、政策制定者和消费者需要更高效的产品时，这些 app软件将会受到冲击。十、消费者圈层化圈层指因共同爱好、兴趣或价值观而形成的一个个内核稳定、连接紧密的社群。随着网络内容多元化和网络社交便捷化，圈层化成为趋势。同时，圈层存在以下几个特点： 1）圈层细分多样。每一个细分兴趣领域都能在社交网络的作用下将有同好的人聚集城一个圈子。 2）自我认同感强。每个圈子都存在单独的“结界*”。圈子里的人更倾向于圈子内部的认同，而不是圈子外的；圈子鄙视链无处不在。 3）情感、金钱投入深。以 95后为例，兴趣对他们而言，不仅是陪伴、是激励，更是一种情感的投入与依托。每个人都有独特而专属的兴趣空间，每个圈子都有自己本身的价值认同和行为准则。结界通常表现为不同圈层区隔度明显的身份定义标签。十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响尽管基本情况从总体上描述了中国最有可能发生的发展路径，然而，全球力量和区域力量的变化（例如技术应用速度和中国政策的方向）都可能对消费市场格局的演变带来不小的影响。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 121 其他两大可能出现的潜在未来场景包括：（一）“中等收入陷阱”场景在这种情况下，我们预计到 2027年，大约 25%的制造业岗位将由自动化完成 22，相关劳动力将被迫下岗。考虑到制造业工人的技能差距，低层次劳动力向相对较高收入的服务岗位转移速度相对较为缓慢，进而导致中产阶级数量增长速度放缓，消费支出减少，消费总支出可能会比基本情况要少 15万亿人民币(合万亿美元)。在未来十年，两大关键风险将对包容性的收入增长造成高度不确定性： a)技能差距：技能缺乏问题可能会对低收入工人谋求高薪工作造成阻碍。收入增长的其中一个关键假设是，低收入的工业工人可以顺利转移到收入相对较高、增长速度较快的服务岗位。然而，主要的不确定因素是：这些低收入的工人是否具备胜任此类岗位所必备的技能，或者是否有能力学习新的技能，特别是在服务工作与技术的关联度更高的时候。 b)自动化：人工智能和机器人技术所取代的中等收入劳动力可能多于其所创造的中等收入职位。基本情况下的假设是，自动化无法在未来十年里实现大规模推广，不会对就业产生重大的净排斥影响。然而，这一点其实存在着很大的不确定性，因为自动化技术有可能比预想的发展得更快，取代更多制造业岗位。中国目前已经是工业机器人的最大买家，约占 2015年全球售出机器人总量的 30%。因自动化技术而失业的工人在没有接受新培训或教育的情况下很难找到类似的工作，这将导致中产阶级的增长速度要比正常情况慢得多，从低收入迈入中低收入阶层的家庭数量以及从中低收入迈入中高收入阶层的家庭数量分别要减少约 4000万及 5000万。在丧失中产阶级增长引擎，行业自动化技术对消费者信心造成打击的情况下，总消费支出可能会比基本情况低 15万亿人民币(合万亿美元)左右。此外，与基本情况的预期相比，“高端化”消费行为 23也将大幅减少。例如，娱乐和教育类消费增长将放缓，消费者会再度开始关注功能需求，例如性价比。即使自动化技术到 2027年尚未广泛推行，但其终有全面落地的一天，这意味着中国将无可避免地直面技能差距挑战。（二）“向内转”场景在这个情况中，由于储蓄率的上升和净出口的减少，总体消费支出将比正常情况少万亿人民币(合万亿美元)。其中外国品牌遭受的负面影响最大，因为中国消费者的价值要素将更多地 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 122 反映中式传统态度，对本土品牌更加有利。鉴于围绕中国政府改革开放政策延续性和民族主义发展状况的不确定性，未来中国可能出现以下两种情形： a)保护主义抬头：如果其他国家实施贸易保护主义措施，挑动贸易战争，中国政府可能会发出回击。政策的逆转将会使外国品牌和进口文化环境明显恶化。中国政府还可能加大管控力度，比方说，私有化和管制解除政策出现倒退迹象。 b)民族主义的兴起：中共第十九次全国代表大会上宣布，“民族复兴的中国梦”就是决胜全面小康社会，实现民族复兴。这可能意味着中国政府会采取一套更加向内倾斜的政策，比方说，“中国制造 2025”。总而言之，此类保护主义和民族主义政策可能会导致中国消费支出有所减少，改变中国消费者对西式生活的态度。在这种情况中，家庭储蓄率将高于基本情况。然而，由于净出口减少的缘故，国民收入增速将有所放缓。总的来说，在这种情形下，中国的消费支出将比正常情况少万亿人民币(合万亿美元)。对外国品牌而言，尤其是食品、饮料、酒类和烟草行业的外国品牌，将遭受最大的负面冲击。中国消费者的“价值要素”将更多地反映出中式传统态度：更强调价格和其他功能需求，而不太注重互联互通与个人认同。“向内转”政策可能导致创新速度放缓，引发更严重的长期影响。场景一(“中等收入陷阱”)中出现的包容性增长不足，可能导致场景二(“向内转”政策)的出现，加剧消费市场受到的负面影响。然而，反向链条并不一定正确，换而言之，“向内转”政策情况不一定会导致中国落入“中等收入陷阱”。图四总结了三种情况的基本数据。图表：驱动因素比较及其对基本情况和其他场景下消费市场格局的影响三类情况以及对消费市场的影响 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 123 资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析第二节 2019-2025 年通信接入设备行业发展前景与机遇预测一、通信接入设备市场发展前景随着人民生活水平的改善与人均收入的提高，我国居民用消费的支出将保持稳定增长。同时，我国城镇居民与农村居民的支出也存在较大差距。城镇化建设的推进与农村居民收入的提升，将从城镇与农村两个方面为企业带来更多的消费需求。未来，随着国民经济与居民收入的持续增长，以及扩大内需与城镇化建设政策的稳步推进，我国居民消费规模将继续保持长期、稳步的增长，通信接入设备行业也将迎来更加广阔的发展前景。近年来，国务院、发改委、工信部等先后出台等一系列的政策文件，提出要给予有实力的中国制造企业以政策支持，加快品牌建设，使其增强自主创新能力，以便培育形成具有国际影响力的自主知名品牌。在多种利好的政策环境下，我国通信接入设备行业将迎来转型发展的良好时机，为国内优秀品牌通信接入设备企业的进一步发展奠定坚实的基础。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 124 二、消费升级带来的机遇消费水平的提高，消费习性的改变，推动通信接入设备产业创新变革消费者对于网络购物习惯的逐渐培养，各行各业的营销模式、业务架构、渠道生态也发生了转变，通信接入设备行业也不例外，互联网工具的运用将通信接入设备灰色地带明朗化，促进了通信接入设备产业的变革。居民可支配收入及消费支出稳步增长，消费用户向 80、90后主体的转移，中高端消费群体涌现，消费者对于高质量、个性化、绿色环保等要求越来越高，越来越重视时间成本，加速了通信接入设备产业创新升级。从具体消费数据看，一方面，消费升级类商品销售增长较快，另一方面，创新型消费的引领力得到增强，主要表现在：新产品不断涌现且市场份额不断提升和以共享经济为主的新型消费方式快速发展。从动力机制上看，2018年上半年，全国实际居民人均可支配收入增长 %，为我国培育和壮大以消费为主导的内生经济增长模式奠定了坚实的宏观基础；同时，中国的消费升级还表现出了向三四线城市以及农村地区下沉扩散的重要特征，这为中国以消费为主导的内生经济增长模式的形成奠定了更为广泛、也更为坚实的微观基础。新一代消费者的快速崛起以及收入的持续提升使得消费者需求出现了明显的更新升级，影响消费者行为的因素正在从商品本身逐渐分散到商品、服务和内容三个维度，而关注点也从价格、功能等变为性价比、品质、个性化、互动、参与感等等。到 2021年，新一代消费者（80后）将取代上一代消费者（80前）成为中国消费市场的最大消费群体，而在这个过程中新一代消费者消费的快速上升将极大地推动中国消费市场的不断增长。图表：城镇消费额变化趋势 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 125 来源：BCG 备注：新一代消费者：80、90、00 世代的中国消费者；老一代消费者：50、60、70 世代的中国消费者图表：消费者需求升级来源：阿里研究院，德勤研究三、转型升级带来的重大机遇改革开放以来，尤其是 20世纪八九十年代，中国经济的主线是市场化，从供给侧解放生产要素，实现经济的起步。21世纪的最初 10年，主线是工业化，从需求侧享受了城镇化和全球化带来的刺激，实现经济的高速发展。2009～2016年的主线实际上是金融化，在 4万亿元和几轮宽松政策的刺激下，维持了经济的中高速增长，但经济脱实向虚的趋势明显。十九大之后，经济进入一个新时代。一方面增长动力从需求侧重新转向供给侧，市场化进入攻坚阶段；另一方面增长重心从金融重新转回实体，产业转型和升级将明显加速。转型升级已成必然细观通信接入设备行业大形势下的经营困难现象现象，无论从宏观消费数据还是微观企业状况观察，通信接入设备行业面临的“行情”都不太好。但这也是企业升级转型的分水岭。精细化、智能化、多元化、产业整合变革转型升级已成为大势所趋。企业应该紧贴市场发展需求，整体导向从产品单一性向产品向多样转变，并努力提升消费者的消费效率和优化购物体验，在消费潮流的导向下，这种伴随着多元化浪潮的也是通信接入设备行业的整合趋势。四、新兴技术带来的机遇 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 126 伴随着大数据、人工智能等技术不断突破，新一轮科技与产业革命已经形成，全球竞争力的新战场正在向更高价值的先进制造业迈进。目前世界正处于“新工业革命”的导入期，全球工业发展模式处于“由自动化向智能化转变”的阶段。很多国家出台了国家制造业创新战略，美国搞工业互联网，德国搞工业，法国搞新工业，我国出台中国制造 2025，这是大势所趋。这是一次重大历史性机遇，将催生大量新技术和新产业，有助于中国形成经济新动能，实现产业升级，加快经济转型。当前，新一轮信息网络技术革命正在深刻地改变着全球制造业的面貌。作为制造业大国的中国正在快速推进制造业强国战略的实施。凭借在移动互联网、共享经济、移动支付、电子商务等领域的先发优势，我国制造业迎来了转型升级的重大机遇。机不可失，我们应该抓住机遇，以数字化网络化发展为核心，以“中国制造 2025”为抓手，以创新体制机制、营造创新生态和培育系统性创新能力为重点，推动我国通信接入设备业新动能的形成。五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期我国经济已进入减速换挡的“新常态”，增长驱动因素也不再是传统的“三驾马车”，更多地依靠消费升级、科技创新去拉动。随着供给侧改革进入增效提质阶段，我国经济发展重心由高增速转向高质量。我国通信接入设备行业已进入由“大”向“强”转型的历史发展机遇期。六、创新带来的机遇创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。经过长期发展，我国在科技方面已经有了坚实的基础。科技部数据显示，中国科技进步贡献率已达到 %。尽管如此，我国的科技投入与发达国家相比仍然存在不小的差距。未来，国家将在研究开发方面继续加大投入，各种政策和相关体制机制改革会相继出台，进一步激励科技创新发展。 “科学技术是第一生产力”，一家好的企业，它可以只是规模庞大和质量优良，而一家强的企业，必定是依靠科技的创新和运用。七、新型产融结合带来的机遇随着新时代的到来，传统的“产融结合”模式出现新变化。在旧产融结合模式下，产业通过资本手段逐利的特征非常明显，促使产业逐渐脱离实体，导致 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 127 “脱实向虚”和资金空转，背离了国家本来支持产业和实体发展的初衷。新时代下，国家加大对传统产业转型升级和实体经济发展的支持力度，以“脱虚向实”为核心的创新性产融结合将成为新趋势、新动力。越来越多的投资机构和实业主体以支持实体产业发展为着力点，通过创新性的资金使用模式，大力支持新旧动能的转换和实体经济的发展。总起来说，新时代下的产融结合的落脚点和最终目标都是“产”，都是为了产业的发展。八、+服务带来的机遇传统观念认为，制造就是生产加工。实际上，制造=生产+服务。从微笑曲线来看，服务处于价值的高端，而生产加工环节却处于低端。生产所创造的价值约占整体价值的 1/3，而服务所创造的价值约占 2/3。服务型制造是制造与服务融合共生发展的新型产业形态，制造企业通过创新生产组织形式、运营管理方式和商业模式，延伸服务链条，提供“生产+服务”的完整组合，实现竞争力的提高和价值增值。发达国家普遍存在“两个 70%”的现象，即服务业产值占国内生产总值的 70%，制造服务业产值占整个服务业产值的 70%。在世界 500强企业中，56%的企业从事服务业。美国通用电气“技术+ 管理+服务”模式创造的产值已经占到企业总产值的 2/3以上。在新技术的推动下，我国通信接入设备行业服务型制造能力将成为决定制造企业竞争力的关键，也是利润的主要来源，许多传统的制造企业将业务重心从生产型制造向服务型制造转移，这是全球制造业发展的趋势。九、智能+蕴藏无数机会在传统通信接入设备行业利润不断下滑的当下，基于大数据、物联网、技术创新等层面应运而生的智能服装，正逐渐成为转型的新突破口。阿里用智能选衣渗透进服饰生产销售、老牌服饰柒牌加入智能模块实现功能升级、小型初创公司瞄准特殊人群需求……智能通信接入设备这个市场刚刚启步，仍有巨大的可能性等待创业者发现、探索和创造。智能手表、智能手环、智能眼镜……刮起的这股智能穿戴旋风如今又蔓延到了通信接入设备市场。基于大数据、物联网、技术创新等层面应运而生的智能服装，正逐渐成为重振传统纺织服装业的新突破口。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 128 渗入产业链环节，提升消费体验对于手握人工智能、大数据、物联网等高科技的企业来说，利用积累的技术渗透进入通信接入设备生产、销售、售后等环节，提升消费体验，以此拓展市场，或许是不错的切入方向。。十、内生式增长带来的机遇目前，中国经济已经逐步过渡到了以内生驱动为主的经济发展道路上来，站在了全新的经济发展周期起点上。在内生增长模式驱动下，中国经济增长的质量和效益也得到了进一步提升。中国进入到内生型经济发展阶段后，经济对外依赖性大幅降低，抵抗外部风险的能力得到加强，同时更多依靠自身发展战略和改革措施，依靠自身经济结构转型升级所蕴含的经济新动力、新动能推动经济增长。十一、新型城镇化带来的机遇随着内陆省份的城镇化水平进一步提高，到 2027年，中国约 70%的人口将居于城市地带，并且更多的集中在二、三线城市，而非已经饱和的沿海特大城市。在未来十年里，中国的城镇化水平将继续提高，从 2016年的 57%上升到 2027年的 70%左右。然而，城镇化进程将呈现与前几十年大不相同的景象。中国政府将推动城镇化从超级大城市转向新开发的经济集群城市，例如，雄安新区和长三角城市群。下述三大技术的发展使得空间距离造成的成本得以大幅降低，为城镇化发展新趋势提供了有力支持：1)高速列车和无人机使交通运输和物流变得更便宜、更快捷；2)高速互联网连接使诸多领域的新突破得以成真，线上学习成为充满吸引力的实地课堂替代途径，在家办公的工作模式日益普遍；3)3D打印可以在任何地方实现低成本小规模生产，降低运输成本，实现即时交货。这些技术的发展将产生：a)不同的迁移模式：更多人口迁移到中小城市，而非选择停留在已经饱和的特大城市。而在特大城市内，人口将从城市中心向卫星城郊区迁移。 b)更优越的消费和生活方式：居住在新城镇的消费者仍希望获得特大城市级别的消费水平。小城市人口也能够享有大城市中心的诸多优势。小城市居民的生活成本更低，休闲空间更多，环境质量更优越。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 129 十二、区域市场扩张带来的机遇基于中国国内经济走势总体稳健，消费者购买力不断提高，零售业态愈加丰富和活跃，以及二三四线城市所拥有的巨大发展潜力，我国通信接入设备行业企业或通过将渠道下沉至更低线的市场以实现销售区域的扩张。用户群体向三四线城市下沉用户群体向三四线城市下沉，带来了新的市场增量。这部分群体的使用习惯、兴趣点与存量市场相比有很大不同。目前针对这部分细分市场的开发仍有很大空间。十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 “一带一路”这一大手笔将西部大开发、中部崛起、东北老工业基地振兴、沿海地区率先发展四大板块融为一体，也将京津冀协同发展、长江经济带和粤港澳大湾区协调起来。这是中国实施走出去的重要方向，也是推动我国通信接入设备行业产业转型升级的发展契机。习近平总书记提出“一带一路”倡议以来，全球经济发展格局渐变。从实施情况看，目前，这一倡议已经深度嵌入到国家对外开放战略，这是中国全面融入全球经济，并在全球经济发挥中流砥柱作用的开端。通信接入设备行业将在“一带一路”地区推进在高速铁路、航空航天、电力装备、海洋工程等多领域的国际装备制造合作，“一带一路”地区将产生更多出口市场和合作生产机会，装备企业要加快寻找期间的合作机会。这为中国高端装备提供了广阔的发展空间，将加快提高中国高端装备在国际市场的适应能力，有利于树立新形象，推动中国制造从产品输出转向为技术输出，再迈上一个新的国际产业分工格局的台阶。十四、强化品牌战略带来的机遇消费升级阶段，品牌建设成为企业脱颖而出的重要途径。随着居民可支配收入不断提高，消费已步入提质升级阶段，产品品牌成为影响消费者选择的重要因素之一，品牌建设成为企业脱颖而出的重要途径。以顾家家居为例，公司抓住消费升级趋势，积极开展品牌建设、创新营销模式，通过央视广告、明星代言、高速路牌广告及与商场联合促销等手段提升公司品牌影响力和产品美誉度，其中 816 全民顾家日通过电视、高铁、百米灯箱等品牌广告传播，以及钱江新城灯光秀、100+品牌联合发声、寻找城市代言人等创新点，在行业内产生了较大影响力，使顾家家居迅速成为消费者耳熟能 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 130 详的家居品牌，带动销售额快速增长。十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇中国经济新动能逐步释放。“三新”产业（新兴产业、新型业态和新的商业模式）对经济增长的支撑作用不断增强。2018年上半年全国网上零售额 40810亿元，同比增长 %，战略性新兴产业增加值同比增速高达 %，比规模以上工业快个百分点。第三产业中的旅游、文化、体育、健康、养老等产业也实现了快速发展。此外，在深圳和苏州等重要创新型城市，以新兴产业、新型业态和新的商业模式为代表的经济增长新动能已经成为了地方经济增长的重要动力，极大地增强了经济增长的后劲。另外，新模式、新思路、新技术对行业的变革作用正在深化，服务能力也在多维提升，与前期行业摸爬滚打阶段对比，时代的成长向企业提供了必要的技术支持，资本支持，新运营和管理思路。十六、新兴细分行业市场机遇竞争激烈的市场行情下，细分市场已成必然。针对各类细分市场和垂直领域的内容仍有许多机会可以挖掘垂直细分领域的主要机会在于，一方面，基于前述的用户群体年轻化、圈层化和向三四线城市下沉这三大趋势，全新的细分市场将会形成；另一方面，已经形成的垂直细分领域里内容覆盖仍存在空间。比如：95后的细分市场 95后已逐渐成为内容消费市场的主力之一。代际更迭往往意味着内容消费方式的颠覆。针对这部分群体的内容创作需要充分考虑他们的内容偏好和消费习惯。除了内容社交和二次元等已验类型，还有很多垂直领域有待开发。十七、环保倒逼和政策加码是主要推动力环保趋严常态化。从 2016年 1月开始，已经有 4批中央环保督察组进驻重点环境督察地区，对于重点区域实行严格排查，对于环保不达标企业实行强制关停整顿。随着新环保部部长李干杰上任后，立即提出了“五步法”环保督查的管理新思路，环保执法力度不断加大。根据环保部近日通 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 131 报，要将从严治理“散乱污”企业作为强化督查的重点内容之一，对无法升级改造达标排放的企业，2017年 9月底前一律关闭。我们认为环保趋严已然常态化，在环保重压下，对于能源结构调整和煤炭使用量的控制提升至新的高度，而天然气作为清洁能源，在国家层面已成为未来能源发展的重要方向。顶层政策推动通信接入设备行业发展。2013年以来，国家陆续出台了《大气污染防治行动计划》、对大气污染治理提到了前所未有的高度。2014年发布纲领性文件《能源发展战略行动计划（2014-2020）》，对我国能源结构提出规划，要求到 2020年，非化石能源占一次能源消费比重达到 15%，天然气比重达到 10%以上，煤炭消费比重控制在 62%以内。同时大力发展天然气，积极发展能源替代，降低煤炭消费比重，提高天然气消费比重，安全发展核电，大力发展可再生能源。清洁能源替代燃煤是推动大气环境污染治理的重要举措之一。2017年发布《天然气发展十三五规划》，要求以京津冀、长三角、珠三角、东北地区为重点，推进重点城市“煤改气”工程，扩大城市高污染燃料禁燃区范围，大力推进天然气替代步伐，替代管网覆盖范围内的燃煤锅炉、工业窑炉、燃煤设施用煤和散煤。至此我国天然气行业顶层政策大框架已基本形成。在当前时点下，我们认为“煤改气”政策在未来 5年内是天然气需求维持高速增长的重要推手，再加上环保趋严常态化倒逼清洁能源的消费进程加速，由于天然气的气价比相较于替代能源在城市燃气端已具备优势，天然气需求有望在城市燃气持续爆发，在工业燃料领域，政策推动燃煤锅炉的“煤改气”持续快速增长，助力天然气行业在“十三五”期间迎来十年黄金发展期的黄金期。十八、通信接入设备产业进入“无界”时代带来的机遇近年来，通信接入设备零售渠道呈现出明显的“去中心化”趋势，从原来“砖头+水泥”的实体店铺时代，逐渐进入“砖头+鼠标+移动网络”的全渠道营销时代，这意味着品牌与消费者将“无时不有、无处不在、无所不联”。“如何拥抱‘无界’的零售革命，使线上与线下共享流量，场景无缝切换，并且能够通过产品结构的调整避免渠道冲突，需要企业构建更具复合性与合理性的全渠道通路。技术的驱动同样呈现了“无界”的趋势，数字化、网络化、智能化、服务化为通信接入设备制造业高度赋能，使整个产业链更具柔性、智能和高效。例如，如意集团采用智能化、个性化、绿色化服装生产线，打造一整套“智能工厂 IT信息数据一体化平台”；红领集团酷特智能打造的“互联网+工业”的“C2M商业模式”，将规模化、柔性化、快速反应和成本控制有效结合，向市场提供个性化的定制产品，探索了互联网工业落地的方法。十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 132 在马云新零售的号召下似乎所有的运营模式不冠以新的帽子就是落后，脑洞大开的各种新创意、新玩法、新模式纷至沓来，反正就是表达自己不落后，其实事实已经论证再怎么新，零售没有新旧之分，做细节、做服务、做门店运营要的是真功夫，要的是真正满足用户体验需求的平台，而不是口号，不是单一的营销行为。消费升级大势下，消费者重点关注的依然是产品的品质与体验价值的提升，2017 年，以 H&M 为首的快时尚品牌仍时常身陷质量危机。若是品牌的消费升级升的仅是玩法和策略，那么，经年累月将失去更多消费者和市场机会。当下本土市场在新消费群体崛起的过程中，无法像过去捕捉 60、70、80 年代消费群体的消费偏好去对 90 后、95 后消费群体标签化，这就意味着多变的消费市场不仅仅只是升级，而是更加多变、多元、多维，在这种新消费失衡状态下，过往的传统品牌依然停留在自上而下的产品供应的产品经济时代，无论如何转型、跨界也难以扭转颓势，个性化、细分化、差异化的生活形态导致品牌诉求无法大一统，涌现出更多小而美的小众品牌将会成为主流趋势。点评：个性化、差异化、细分化就意味着规模难以最大化，最大化做不了个性化、差异化、细分化，必须耐住寂寞、耐住诱惑，有沉淀才更有品牌的厚重。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 133 第七章市场调研：2019-2025 年中国通信接入设备行业发展趋势预测第一节 2019-2025 年通信接入设备行业市场及竞争发展趋势一、市场竞争趋势预测在产业变革加速期，唯有新的有核心竞争力的龙头，才有机会整合资源，获取市场份额，持续价值成长；而对传统零售公司而言，唯有打破机制桎梏，彻底变革而后创新才能迎来新机会，否则必将加速失去市场。同时，未来三年将是零售产业新竞争格局加速形成的阶段，大量的新业态新服务新模式正在涌现。二、通信接入设备市场的竞争格局预测近几年，实体经济中发生的一个无法忽视的问题，就是实体企业向大向强的发展趋势。从上游到下游，从互联网领域到周期性行业，似乎都能看到大者愈大、强者恒强的趋势。一时间，行业龙头市占率提升、小散乱弱逐步出局，突然就成了大势所趋。在新的市场形势下，房地产市场的竞争格局将呈现以下几个特征： 1、部分中小企业被淘汰出局，通信接入设备行业企业数量会减少。 2、市场集中度越来越高。随着部分中小企业被淘汰出局，加上消费者越来越倾向购买品牌产品，市场小、散、乱的局面将逐步改变，品牌企业的市场份额将逐步提高。 3、随着市场集中度的提高，品牌企业将更多的追求企业的整体效益和可持续发展，追求企业的市场份额和行业地位，而不是像从事单项目开发的小企业一样过多地追求某个项目的利润率。总之，未来市场的变化将改变市场的竞争格局。企业要在市场竞争中胜出，必须提高竞争力。三、行业重组竞争趋势行业重组为企业创造了很多的机会，中国的各个行业都过于分散，行业重组势在必行。如果谁能抓住行业重组的历史机会，就有可能在下一轮的竞争中脱颖而出。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 134 行业重组目的是使我们公司、我们国内企业的市场集中率能够提高。汽车行业中国有 70多家生产厂家，70多家整机生产厂家，美国有几家？美国有 3家。1家福特，1家通用，还有 1家特斯拉。美国只有 3家汽车生产厂家，我们有 70多家，这意味着什么？这意味着中国汽车生产厂家的规模效益远远低于美国，意味着中国汽车生产厂家能够投入到研发中去的资源远远低于美国。我们的企业太分散了，没有力量集中资源进行基础科学、基础技术的研发，导致中国的企业在基础技术方面现在和美欧日的差距依然是非常的显著。而要攻这些基础技术，只有大企业能干，中小企业他可以在细分市场上，他在一些特殊的技术上可以取得领先，但是基础技术一定是大企业做的。这就需要我们的各行各业集中度要提高。四、市场竞争形式趋势 1、从广告战走向品牌战中国通信接入设备企业跑马圈地的竞争已经进入了品牌营销时代。 2、从价格战走向价值战用价格战来抢份额，也会对企业自身的发展带来不少问题。各种以次充好的问题泛滥，引起消费者强烈不满。在价格战将整个行业的利润降至冰点之后，各巨头均不约而用的将竞争的重点转移到价值战，提升品牌的附加值。 3、从渠道战走向服务战在通信接入设备市场日益细分化的竞争领域，销售环节的作用愈发重要，竞争市场在另一个层面反映出来的就是销售渠道的比拼。渠道的畅通不仅降低成本，更有利于争夺客户。想要在竞争领域占有更大的份额，就必须重视服务。 4、从产品战走向资本战对于通信接入设备企业来说，只有做大才能在市场上拥有发言权。纵观通信接入设备市场的发展，经历了区域市场竞争时期，区域市场整合时期，到目前已经到了全国市场垄断竞争和区域市场垄断竞争并存时期。随着外资巨头对通信接入设备市场的渗透不断，市场的竞争格局已然发生裂 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 135 变，从小品牌纷争一跃之间变成大品牌抗衡。行业门槛在一个个大手笔中迅速提高。五、市场将进入战略竞争阶段第一阶段：成本竞争阶段在这一阶段，企业之间的竞争以成本竞争为主要特征——谁的成本低，谁就具有竞争优势。第二阶段：性价比竞争阶段 “性价比”是一个简称，全称是“性能价格比”，就是性能与价格的比较。用过去的说法是 “一分钱一分货”。随着市场的发展，企业纷纷喊出“性价比更优”（广告语）和“性价比最优” （口头语），而且大都取得了良好的销售业绩。于是，更多的企业群起效之，昭示着市场进入了性价比竞争阶段。第三阶段：模式竞争阶段产品模式就是基于预测和研发的、适合市场需求和自身能力的、可复制开发的、独特的、相对固化的项目类型。确立产品模式是企业进行多项目连锁开发的前提，是实现资本、规模快速扩张的基础。所谓管理模式就是适应新的投资模式和企业产品模式的、适应企业自身实际的全面管理体系。适宜的管理模式是项目开发和企业持续健康发展的最基本保障。随着市场的发展，企业的竞争格局将发生巨大的变化，“模式竞争”成为市场竞争的主要特点。第四阶段：战略竞争阶段当市场竞争到一定阶段，随着大量的中小企业被淘汰出局，房地产市场份额的集中度会越来越高。届时，市场必将进入战略竞争阶段。当然，因为房地产各线市场发展的不均衡性，以上四种阶段在一定时期内会同时呈现，但趋势是必然的。六、创新竞争趋势进入买方市场后，很多行业都出现了严重的供大于求、相对过剩现象，这是供需失衡的矛盾。根本原因在于不少企业提供的产品或服务是无效供给，是简单重复的供应。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 136 产品生命周期越来越短，技术更新也越来越快。企业能否创新，是企业未来生存的基础。目前，通信接入设备行业进入买方市场之后，在很多行业都出现了严重的供大于求、相对过剩现象，这是供需失衡的矛盾。根本原因在于不少企业提供的产品或服务是无效供给，是简单重复的供应。解决问题的出路在于创新。通信接入设备市场不断变化，竞争也就不断在变化。消费者需求也在不断变化，只有适应这种变化，企业才有生存基础创新就是适应这种形势的关键。如宝洁公司的品牌之所以在市场上长久发展，是因为宝洁不断引进新技术改进产品，不断推出新品种、新包装、新规格，让消费者始终感觉到它的品牌是最好的，是适应时代的，因此消费者从不感到它的品牌陈旧和老化。七、人才资源竞争趋势物质资源竞争转向人力资源竞争，是又一个发展趋势。在知识经济时代，人力资源是企业中最有活力的生产要素，可以预见，在未来，人才争夺之战将会愈演愈烈，人力资源的潜力、人力资源的管理将成为竞争的焦点。另外，企业能否创新，是企业未来生存的基础人才的资源竞争。随着科技的迅速发展，劳动中体力的成份逐渐减少，智力成份不断增加，因此，人的素质变得日益重要，智力资本已成为企业重要的财富。企业已普遍认识到人力资源对企业的重要性。以前企业在提及自己的财富与资产时，更多地会提到土地、设备、技术、房屋及资金，但现在人们已经认识到优秀人才也是企业最为宝贵的财富，人力资源也是企业中最有活力的生产要素，因而企业已把人力资源当作企业的资本来管理。争夺优秀人才，引进优秀人才，花大力气培养与开发人才，已成为大多数企业的重要任务。可以预见，在未来，人才争夺之战将会愈演愈烈，人力资源的潜力、人力资源的管理将成为竞争焦点。八、高新科技工艺的竞争进入 21世纪，高新技术成为通信接入设备市场的一个竞争点，同时也是通信接入设备行业经济效益的新增长点。面对产业结构的调整，我国和发达国家都在纷纷投入资金和人力，抢先占领该类产品的市场。着眼点包括前面提到的高功能、高性能、卫生、健康、环保、智能等方面。通信接入设备业早已经从粗放经营转变到高科技经营。一个企业拥有的自然资源丰富与否，会影响一个企业的竞争力。然而，自然资源竞争大多是粗放低值的，只是替人打工而已。只有高科技含量的产品才会有高附加值，才会赢得更多的利益，高科技水平已成为企业竟争的重要内容。现在科技日新月异，新产品不断出现，一个产品如果没有高技术含量，这个产品就很难被市场接受，也 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 137 很容易被淘汰。因此说，一个企业只有保持较强的研究与开发能力，不断技术创新，不断引进高科技到企业管理与生产经营之中，才能保证企业立于不败之地。九、通信接入设备企业的管理竞争趋势随着国内外通信接入设备市场的逐步成熟、产业相对饱和，企业能够获得的机遇逐渐减少，企业之间的竞争将变得持久而多样化。从前，一个企业靠一个点子或创意、凭某一个方面的资源优势来建立优势就有可能赢得市场，但未来已不太可能了。通信接入设备企业经营已从粗放型数量方式向集约型质量经营转换，微利时代的到来使企业要靠管理增加资源的利用效率，深挖内部潜力，才能赢得竟争。实际上企业的管理就是有效地配置资源，就是提高资源的综合利用率。规范化的市场竞争的时代，一切靠真正的实力，而真正的实力靠良好的管理来建立。时下，企业界流行一个口号：二次创业。二次创业的核心实质上就是管理提升，就是管理革命。十、企业品牌竞争趋势买方市场中，通信接入设备同质化现象越来越严重。通信接入设备同质化，使同类产品的质量、价格、服务、促销、广告等许多方面几乎大同小异，产品彼此是可以互相代替的。通信接入设备不再靠功用价值获取消费者信赖，而是依靠品牌形象力。因此，从竞争的角度来看，企业竞争从产品竞争将转向品牌竞争，进入形象消费时代。产品是可以互相替代的，而品牌不可以，品牌的个性及价值是独特的，是不可取代的。产品是有生命周期的，而品牌没有，品牌可以被继承。品牌竞争就是传播竞争，再未来的发展趋势中，营销即传播。建立良好的品牌意识及观念，掌握先进的品牌管理技术，将是未来企业竞争的一个很重要的因素。十一、通信接入设备产品服务竞争在知识经济社会，服务是核心。过去、价格竞争是企业有力的竞争武器，而今天以至于未来，服务则是关键。价格过度竞争是一种恶性循环，随着通信接入设备市场的规范也将被改变。良好的服务才是为顾客创造真正价值的手段。在工业制造社会，消费者购买的是产品，服务是附属品；在未来，物质相对丰富，消费者追求更舒适更自由的生活，服务将成为核心，产品只不过是一种载体，人们希望通过服务来实现对人性的重视，满足内心深处的渴求。通过不断增强的服务来满足消费者日益更新的需求，是企业发展的方向和手段。在未来的社会中，70%以上的产业将是服务业，人类社会步入了服务经济时代。十二、现代化经营理念竞争趋势 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 138 多元化经营、追求流行经营的经营观念，使中国不少企业陷入了多元化跨行业扩张和急功近利的经营误区，国内企业的大起大落，99%以上是这种流行观念的结果。通信接入设备企业的现代化观念竞争非常重要。一个正确的观念，会带来正向的经营成果；一个错误的观念，则会对企业会造成毁灭性的后果。可以预言，随着国际建筑卫生通信接入设备市场的规范化，中国企业将在公平的条件下公开透明地获得社会资源，企业要想建立绝对的经营资源优势已十分困难。同样条件，最终将取决于企业的经营观念及策略。企业竟争将从有形资源的竞争转变为无形资源即理念的竟争，打造企业自己的经营理论、观念无疑将是未来竞争成功的关键要素。十三、渠道竞争趋势进入买方市场后，将转向市场与销售驱动，先建销售网络，再开工厂，渠道再市场中的地位将越来越重要。营销网络将主宰市场。产品有生命周期，但是营销网络没有生命周期，可以长久地发展下去。它既可以加快分销速度，缩短商品转移到消费者手中的时间，降低流通渠道环节中的成本，还可以更快地获得市场信息，让企业对市场地变化作出快速反应，及时应变。十四、资讯竞争趋势未来，统领市场者是掌握资讯最多、反应最快的企业。在以顾客为导向的时代，企业产品必须要符合顾客需求，要适应其需求的变化。技术的差别已经缩小，关键是谁先获得市场资讯，最快地提供市场需要的服务。因此在资讯社会，知识主管、知识工作者的出现，企业管理系统的信息化等，以显示出信息越来越为企业管理者所重视。第二节 2019-2025 年通信接入设备行业生产制造及技术发展趋势预测进入新世纪以来，特别是国际金融危机以来，新一轮科技革命和产业变革不断孕育突破，发达国家重新审视发展战略，纷纷提出以重振制造业为核心的战略布局，全球制造业格局发生深刻调整，新一轮产业变革蓄势待发，并带来制造业技术体系、生产模式、组织形态的重大变革，全球制造业发展呈现出智能化、网络化、服务化、绿色化等新趋势。一、新制造 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 139 近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，传统制造业面临产业升级的迫切需求。而传感技术、运算能力、深度学习等技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议的落地，极大地推动了新制造的发展。新制造是使用了物联网和人工智能的智能化制造。物联网（Internet of Things， IoT）是指通过感知设备，按照约定的通信协议，连接物、人、系统等信息资源，实现对物理和虚拟世界的实时数据采集。人工智能（Artificial Intelligence）则使用机器代替人类实现认知、识别、分析、决策等功能，是一门综合了计算机科学、生理学、哲学的交叉学科。在物联网和人工智能的加持下，智能制造业拥有设备网络化、数据可视化、文档无纸化、过程透明化、现场无人化等特点，实现高效、低耗、灵活的智能化生产。综合来看，新制造行业的驱动力主要有传统制造业升级的内需以及 IoT与 AI快速发展的外因。近年来，我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持续上涨，让传统制造业产业升级成为迫切需求。此外，随着传感技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议落地，万物互联时代逐渐到来，海量数据得以被采集。而这又为人工智能提供了数据基础。同时，随着运算能力的不断提升，深度学习技术日臻成熟，这些数据得以被使用，其潜藏的大量信息逐渐被发掘。因此，除了产业升级的内需，物联网与人工智能技术的日趋成熟以及国家政策的扶持也成为新制造发展的外部驱动因素。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 140 随着近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持续上涨，高能耗低效率的传统制造业面临着不断压缩的利润空间和愈发激烈的市场竞争，智能化的产业升级成为传统制造业的迫切需求。而新制造是通过物联网技术采集数据并通过人工智能算法处理数据的智能化制造，其核心逻辑是由分布在节点处的传感器采集数据，通过通信网络传输，对数据进行分析以获取有价值的信息，并最终将其用于优化研发、生产、运输、销售等环节。相比传统制造业，新制造能够更合理地分配闲置生产资源，提高生产效率；能够更准确地把握用户特性与偏好，以便满足不同客户的需求，扩大盈利规模。因此，随着物联网与人工智能技术的日趋成熟以及应用场景的不断丰富，我们综合考虑了我国物联网和人工智能的爆发节点与各自的应用市场规模、我国制造业生产总值及其变化趋势，以及未来传统制造业的智能化渗透率等因素，我们认为 2016年我国新制造的市场规模应在 1万亿元以上，而 2020年这一数字有望突破 3万亿元，从 2016年开始的年复合增长率约为 25%*。二、多维度融合全面展开大数据、人工智能、区块链等数字技术与电子商务加快融合，将构建更加丰富的交易场景；线上电子商务平台与线下传统产业、供应链配套资源加快融合，将构建更加协同的数字化生态；社交网络与电子商务运营加快融合，将构建更加稳定的用户关系；电子商务还将进一步促进内外贸市场融合，加快资源要素自由流动。三、加快现代信息技术应用服装企业，要保持赢利，一是降低成本，二是保持销售的稳定增长，这就需要应用现代信息技术来解决。当前世界已进入信息技术革命时代，互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等现代信息技术快速发展，这些技术我国已走在发展的前列，在网上零售已得到很好很广泛的应用，这些现代信息技术在服装业的加快应用是必然的发展趋势，是建设高效的供应链，降低成本，增强体验、满足消费者多样化、个性化需求的重要、关键、有效的解决技术手段。四、智能化智能化趋势的核心在于人工智能技术。人工智能是基于大数据采集和多维度识别系统，对数据进行智能处理，并通过互动界面与应用场景与人产生信息交互的一项技术。而该项技术的技术应用点在于接受用户数据，并进行分析和反馈。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 141 （一）人工智能等新技术被广泛运用人工智能等新技术的广泛运用。包括人脸识别、扫码支付、免密支付、VR设备、智能货架、智能履带、智能显示屏等在内的高科技产品与技术将会得到广泛、全面、深入的运用。而其中，人工智能的威力将初现端倪，虽然人工智能可能还要经过更长时间的市场验证，才能在零售业得到更广泛的认可，人工智能将会是诸多通信接入设备业发展新方向的主流。（二）生产方式更加智能化随着“大物移智云”等新一代信息技术的发展以及信息化水平的普遍提高，数字技术、网络技术和智能技术日益渗透融入产品研发、设计、制造的全过程，推动产品生产方式的重大变革。主要发达国家和跨国企业均把智能制造作为新一轮发展的主攻方向，德国提出工业、美国发展工业互联网、法国实施未来工业计划等，一些跨国企业也纷纷加大智能化改造、先进机器人研发的投入力度，传统制造加速向以人工智能、机器人和数字制造为核心的智能制造转变。据麦肯锡咨询公司预测，到 2025年，发达经济体中 15%－25%的企业制造将实现智能化和自动化，而新兴经济体中该比重将占 5%－15%。近年来，我国传统制造业不断加快技术改造步伐，智能制造贯穿于设计、生产、管理、服务等各个环节，成为制造业发展的新趋势。智能网联汽车、智能服务机器人等智能化产品已有较好的技术和产业基础。（三）智能定制引领通信接入设备消费新趋势个性化定制通信接入设备离我们还有多远？这是很多想要个性定制但又囊中羞涩的消费者想问的问题。如今，技术进步和消费升级正在推动服装大规模个性化定制时代的到来。不少通信接入设备企业在市场、运营、销售等环节引入智能技术，不仅加快了自身产业转型，同时也为消费者提供了更多的选择。个性化定制流水线生产以服装为例。全球客户可通过 PC、手机 APP、实体店等在个性化定制平台上提出产品需求，平台将各式需求分别提供给平台上运作的供应商、数据驱动的工厂、签约的物流企业，最终完成产品在平台上实现直销与配送……这一还停留在一些人想象中的画面，如今在青岛酷特智能股份有限公司已经全部实现。“自 2003年转型伊始，我们发现了数据在个性化定制中的潜在价值，开始从海量的订单中有意识地收集客户量体、产品版型、款式、面料等数据，并着手探索数据标准化，经过数 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 142 年努力，建立起版型、工艺、面料、BOM四大数据库，达到数百万亿的海量数据，可以匹配 % 以上的人体体型，也就是说我们不再需要大量的设计师、排版师，而是依靠大数据智能匹配进行设计。”酷特智能品牌总监马玉铭在接受国际商报记者采访时说。据了解，在酷特智能，客户量体数据、个性化定制需求进入工厂后，进行数据化和标准化，数据库自动生成服装版型、工艺数据等，通过每件衣服上的 RFID卡，刷卡驱动整个个性化生产流程，实现了流水线上的大规模个性化定制。“服装的整个制造过程完全依靠数据驱动智能制造实现，整个供应链体系就像一台大的 3D打印机。”马玉铭说。通信接入设备定制是大势所趋随着消费加速升级，消费者主导这一趋势在中国市场愈发明显，而定制通信接入设备恰恰弥补了消费者对个性和品质的需求，成为当下被追逐的热点。大规模个性化定制将是通信接入设备业发展的重点方向。通信接入设备定制是大趋势，也是消费升级的必然结果。五、数字化（一）产业数字化加速推进数字化将全面推进零售业态创新、提升商品质量和用户体验，零售业竞争力逐步从经营商品向经营用户、经营场景转变。B2B电子商务将进一步促进工业制造及供应链数字化转型，成为推进工业互联网的重要突破口。（二）大数据将改变客户体验收集有价值的客户数据，是提高营收和优化客户体验的重要方式。这也能增加消费者和零售商 /品牌之间的互动，从而加强消费者忠诚度和粘性。随着电商平台的影响力变大，零售商需要充分了解客户群，以更好地利用机会。这就要求零售商要通过大数据收集更有价值的客户数据，优化客户的体验方式，增加消费者和零售商/品牌之间的互动。2018，若想取得成功，请莫只打价格战，忽悠消费者，时至今日，顾客的需求已在悄然发生变化。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 143 六、规模化生产向定制化生产转变随着传统工业与互联网的快速融合，在消费时代变革的关键时期，制造业正在经历一场前所未有的巨变，逐渐从原来“大规模流水线生产”向“大规模定制化生产”转型，新一代的消费者注重自由和个性，他们不仅买产品，还买定制过程的“参与感”。定制化生产对中国制造业来说既是挑战，又是机遇。对制造业产生最大影响的变量就是需求，制造业体系的升级随着需求的升级而变化。从需求侧来说，差异化的需求由人的个性化决定，特别是当需求升级到一定阶段后，消费者愿意为差异化付费；从供给侧来说，标准化的生产是最容易组织和管理的，可以把产品成本尽可能地控制到最低，就是规模经济。大规模生产与个性化定制本身是矛盾的，怎么解决？只有依靠制造业的生产体系具有更大的柔性和灵活性。个性化定制带来挑战的同时也带来了更大的利润空间。其最大的好处在于以零库存的方式生产，大大降低企业的库存成本。而且由于是个性化特点，能够卖出品牌溢价，企业盈利空间更大。七、产业链条服务化趋势明显随着制造业和服务业融合程度的加深，服务化已经成为引领制造产业升级和保持可持续发展的重要力量，是制造业走向高级化的重要标志之一。服务型制造日益成为新的产业形势，推动制造企业从单一产品提供商向产品与整体解决方案提供商转变，产业价值链重心由生产端向研发设计、营销服务等转移，推动全生命周期管理、总集成总承包、电子商务等新业态新模式快速兴起。国际商业机器公司（IBM）、通用电气公司（GE）、耐克（NIKE）、罗尔斯-罗伊斯航空发动机公司（ROLLS- ROYCE）、米其林轮胎等众多知名跨国公司的主营业务都已经实现了由传统制造向制造服务业转型。八、生产过程加速绿色化随着制造业发展与资源环境制约矛盾的日益突出，为实现资源能源的高效利用和保护生态环境，主要发达国家纷纷提出绿色化转型战略和理念，欧美的“绿色供应链”、“低碳革命”、日本的 “零排放”等新的产品设计理念不断兴起，“绿色制造”等清洁生产过程日益普及，节能环保、新能源、再制造等产业快速发展，并成为发达国家重塑制造业竞争力的重要手段。改革开放 40年来，我国工业发展取得长足进步，随之而来的大量资源能源消耗给生态环境保护带来巨大压力。当前，越来越多的制造企业正努力向绿色化转型，积极探索将绿色注入设计、生产等各个环节，将“能源消耗低”“环境污染少”“资源节约”等作为发展目标。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 144 推进绿色制造要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式，培育发展新动能，实现绿色增长。九、立体化立体化主要指教育科技将扁平化的知识变得生动、立体、可感的一大发展趋势。通过 VR、 AR、3D打印等技术将文字、图片等教育内容转变为可视、可感的立体场景。十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势目前，我国通信接入设备行业市场导向逐步增强、设计理念积累日益增多、与国际前沿设计交流进一步加深，设计技术水平不断提高，与国际先进设计水平差距逐步缩小。同时，新材料、新技术的开发和利用逐步向通信接入设备行业渗透，提升并拓展了通信接入设备行业的发展空间。各种信息技术的不断发展，提高了通信接入设备企业的快速反应能力。对于品牌通信接入设备来说，设计、版型、工艺技术的结合决定了产品品质和受欢迎程度，只有通过科学合理的工艺手段，才能呈现出更好的设计作品。第三节 2019-2025 年通信接入设备行业智能制造发展趋势预测一、智能制造是新工业革命的核心智能制造是新工业革命的核心，它并不在于进一步提高设备的效率和精度，而是更加合理化、智能化地使用设备，从而实现制造业的价值最大化；它聚焦生产领域，但又是一次全流程、端到端的转型过程，研发、生产、产品、渠道、销售、客户管理等一整条生态链将发生剧变。对工业企业来说，在生产和工厂侧，它依然保持以规模化、标准化、自动化为基础，但它又被赋予柔性化、定制化、可视化、低碳化的新特性；在商业模式侧，会出现颠覆性的变化，“生产者影响消费者”的模式被“消费者需求决定产品生产”的模式取而代之；在国家层面，则需要建立一张比消费互联网更加安全可靠的工业互联网。发展智能制造是中国制造业转型升级的主要路径，新时代正是智能制造发展的关键时期，中国制造业必须抓住这一历史机遇，实现制造业转型升级、跨越发展。中国工程院院长周济认为，未来 20年，要着重推进重点领域重大装备的智能升级，为大国重器装上工业大脑，使其变得更先进更强大。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 145 二、我国智能制造水平有望不断提升当前，全国各地纷纷出台相应的国家政策，推动智能制造的发展。近年来，我国出台了一系列旨在促进智能制造发展的文件和措施，为智能制造发展和制造业转型升级创造了宽松良好的政策环境。目前，这一整套成型的政策体系正在持续释放政策红利，大量企业开始主动拥抱智能制造，我国制造业迈向高端化的趋势也日益明显。随着后续各项针对性措施的不断落地，我国智能制造水平有望不断提升，制造业强国战略和制造业转型升级的大目标也将得以稳步推进。其中，工信部发布的《智能制造发展规划（2016-2020年）》提出，到 2020年，研制 60种以上智能制造关键技术装备，达到国际同类产品水平，国内市场满足率超过 50%。《智能制造工程实施指南（2016-2020）》等产业扶持政策陆续颁布，推动产业加速发展。与此同时，多地都在加快智能制造的发展，结合地方特色，打造智能产业集群。一些自主创新能力强、主业突出、产品市场前景好、对产业带动作用大的智能制造大型骨干企业在各地崛起，不断形成智能制造企业集群和产业集群。三、人工智能融入制造业形成新一代智能制造人工智能是引领中国制造业发展的关键技术，是促进实体经济发展的重点方向，是制造业数字化、网络化、智能化转型发展的关键领域。近年来，人工智能加速发展，实现了战略性突破，先进制造技术和新一代人工智能技术深度融合，形成了新一代智能制造，也可以称之为数字化网络化智能化制造。国家政府高度重视这一趋势，2017年，国务院发布了《新一代人工智能发展规划》，全面推动人工智能与制造业的融合，解决中国制造业在推进智能化转型过程中面临的问题。在政策引导和技术发展的双重推动下，人工智能正在逐渐融入中国制造业，驱动企业智能化造转型升级。新一代智能制造的主要特征表现在制造系统具备了学习能力，通过深度学习、增强学习等技术应用于制造领域，知识产生、获取、运用和传承效率发生革命性变化，显著提高创新与服务能力。从应用上讲，人工智能技术正在被不断地被应用到图像识别、语音识别、智能机器人、智能驾驶/ 自动驾驶、故障诊断与预测性维护、质量监控等各个领域，覆盖从研发创新、生产管理、质量控制、故障诊断等多个方面。从行业来讲，人工智能应用不仅涵盖了 3C、纺织、冶金、汽车等多个传统制造业产业，还涉及高端装备制造、机器人、新能源等战略新兴产业。盛世华研认为：人工智能正在从多个方面支撑传统制造向智能制造迈进，为中国制造业“由大变强”的发展注入新动能。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 146 （一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同人工智能作为一类信息技术，诞生于 20世纪 50年代，几乎与计算机同步。60多年来人工智能涉及的技术和派系众多，学界并没有一个明确的定义。对于大多数公众而言，从其发展目的的角度，可以简单将其理解为“与人类一样聪明的人造机器”。将这个聪明的“机器”放入制造业中，主要的作用就是使机器能够“达到甚至超过人类技工水平”，以实现企业生产运营效率的提升。这个放入“人工智能”的“智能化”过程，与过去制造业追求“自动化”的过程实际上有本质的差异。“自动化”追求的是机器自动生产，本质是“机器替人”，强调大规模的机器生产；而“智能化”追求的是机器的柔性生产，本质是“人机协同”，强调机器能够自主配合要素变化和人的工作。因此，“人工智能+制造”未来所追求的，不应是简单粗暴的“机器替人”，而应是将工业革命以来极度细化、甚至异化的工人流水线工作，重新拉回“以人为本”的组织模式，即让机器承担更多简单重复甚至危险的工作，而人承担更多管理和创造工作。（二）“人工智能+制造”必然走向平台模式制造业是一个庞大的产业，同一个厂房里，可能有好几种来自不同厂家的生产设备，这些设备往往采用各自的技术和数据标准，彼此之间并不能直接连通和交互。不同的工厂乃至不同的制造业企业，差异就更大了。这样的差异使得传统制造业信息化难度大、效率提升有限。互联网的普及和发展催生了“平台模式”，平台内信息传播的速度大大增加、交易成本大大降低，有效促进了经济效率的提升。近几年，互联网的这个模式逐渐扩展到了各行各业。对于制造业而言，这个模式就是“工业互联网平台”。未来“人工智能+制造”的实现的重要基础就是这个平台，由这个平台为产业提供通用的算力（工业云计算和边缘计算）、算据（工业大数据）和算法（工业人工智能）能力，从而推动整个产业的转型升级。根据调研公司 MarketsandMarkets的数据显示，这三部分代表的全球工业互联网平台市场规模占整体“人工智能+制造”的比例，将从 2016年的 24%增长为 2025年的 36%，达到千亿美元。（三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景互联网经过数十年发展，已成为信息革命的中坚力量，也是当前人工智能技术发展的领航者。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 147 其连接、数据、云、算法和安全等五方面的经验与积累，能够有效支持其推动人工智能与各产业结合落地。对“人工智能+制造”而言，目前互联网助力的典型场景主要有三类：一是产品注智，从软件到硬件的智能升级。互联网可以将其人工智能算法，以能力封装和开放方式嵌入到产品中，从而帮助制造业生产新一代的智能产品。如谷歌开发出专用于大规模机器学习的智能芯片 TPU、腾讯 AI开放平台对外提供计算机视觉等 AI能力等。二是服务注智，提高营销和售后的精准水平。互联网可利用其人工智能算法，为制造企业提供更精准的增值服务。一是售前营销，以人工智能进行用户侧需求数据的多维分析，实现更实时、精准的广告信息传递；二是售后维护，以物联网、大数据和人工智能算法，实现对制造业产品的实时监测、管理和风险预警。如三一重工结合腾讯云，把分布全球的 30万台设备接入平台，利用大数据和智能算法，远程管理庞大设备群的运行状况，有效实现故障风险预警，大大提升了排障效率并降低维护成本。三是生产注智，增强机器自主生产能力。互联网可帮助制造企业，将人工智能技术嵌入生产流程环节中，使得机器能够在更多复杂情况下实现自主生产，从而全面提升生产效率。目前主要应用在工艺优化，即通过机器学习建立产品的健康模型，识别各制造环节参数对最终产品质量的影响，最终找到最佳生产工艺参数；智能质检，即借助机器视觉识别，快速扫描产品质量，提高质检效率。总之对于复杂的制造业而言，互联网需要更多从合作者、助力者、服务者的角度看待。正如腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾所言，腾讯“不会进入各行各业取而代之，而是做好连接、工具和生态三个角色”。在此基础上，人工智能等新一代信息技术才能更有效地发挥作用。作者：中国社科院工业经济研究所李晓华来源：《经济参考报》2018 年 06 月 13 日四、智能制造的一个应用：智能工厂德勤咨询认为：智能工厂是一个柔性系统，能够自行优化整个网络的表现，自行适应并实时或近实时学习新的环境条件，并自动运行整个生产流程。一直以来，自动化在某种程度上始终是工厂的一部分，甚至高水平的自动化也非新生事物。然而，“自动化”一词通常表示单一且独立的任务或流程的执行。过去，机器自行“决策”的情况往往是以自动化为基础的线性行为，如基于一套预定的规则打开阀门或开启或关闭水泵。通过人工智能的应用，以及成熟度不断深化的信息物理系统将实体机器与业务流程相结合，自动化日益覆盖了通常由人类进行的复杂优化决策。智能工厂可实现工厂车间决策及洞察与供应链以及整个企业其他 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 148 部分的融合。这将从根本上改变生产流程，大大增强与供应商和客户之间的关系。智能工厂并不仅仅是简单的自动化。智能工厂是一个柔性系统，能够自行优化整个网络的表现，自行适应并实时或近实时学习新的环境条件，并自动运行整个生产流程。智能工厂能够在工厂车间内自动运作，同时与具有类似生产系统的全球网络甚至整个数字化供应网络互联。智能工厂真正强大之处在于其根据企业不断变化的需要发展和成长的能力，无论这些需要是客户需求的转变、进入新市场的扩张、新产品或服务的开发，还是预测性更强响应度更高的运行和维护方法、新流程或技术的引入，或是生产流程的准实时变化。由于具备更为强大的计算和分析能力，并拥有更为广泛的智能互联资产生态系统，智能工厂能使企业以过去相对困难甚至不可能的方式适应变化。面对企业或生态系统范围内的万千变化，许多制造企业疲于应对，运营状况面临巨大的压力。盛世华研认为：智能工厂解决方案能够提供多种方式，助其成功应对部分问题。实时调整并学习数据的能力使得智能工厂拥有更高的响应度，更具前瞻性和预测性，并助企业免受运营停工及其他生产难题的困扰。某领先电子公司采用了一套全自动化的生产系统、三维扫描仪、物联网技术以及一体化机器控制，作为其在生产空调的过程中实施智能工厂解决方案的举措之一。这个自动化的益处包括客户交付时间缩短，整体成本下降，以及产能提升 25%，残次品减少 50%。五、大数据改造现有的生产线作为新一轮工业革命的重要内容，正在快速发展的工业大数据成为世界各国争相抢夺的制高点。中国政府也高度重视大数据产业的发展。从《中国制造 2025》，到《关于积极推进"互联网+" 行动的指导意见》，到《"十三五规划纲要"》，再到《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》均对大数据产业做出明确部署，并专门制定了《促进大数据发展行动纲要》。工业大数据是大数据最为重要的一项内容，《促进大数据发展行动纲要》的一项主要任务就是深化工业大数据创新应用。工业大数据，有的时候可能会跟"工业互联网"有些混淆。到底什么是工业大数据?说实话没有一个准确的定义，我们可以从《促进大数据发展行动纲要》文件看到：我们可以看到，工业大数据就是把大数据在产品的研发设计、生产制造、经营管理、市场营销、售后服务等产业链的各个环节广泛应用。通过对数据的处理分析，推进制造产业的网络化和智能化。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 149 从"工业互联网"的概念来看，工业互联网是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果。它通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，重构全球工业、激发生产力，让世界更美好、更快速、更安全、更清洁且更经济。其实两个概念有些类似，只是工业大数据侧重于智能化，而提到的工业互联网侧重于网络化。说到大数据我们不得不提数据，那工业大数据都有哪些数据呢？顾名思义，工业大数据主要涉及到的就是工业数据，也就是工业领域信息化应用中所产生的数据。工业大数据是基于工业数据，运用先进大数据技术，贯穿于工业的设计、工艺、生产、管理、服务等各个环节，使工业系统具备描述、诊断、预测、决策、控制等智能化功能的模式和结果。工业数据从来源上主要分为信息管理系统数据、机器设备数据和外部数据。信息管理系统数据是指传统工业自动化控制与信息化系统中产生的数据，如 ERP、MES等。机器设备数据是来源于工业生产线设备、机器、产品等方面的数据，多由传感器、设备仪器仪表进行采集产生。外部数据是指来源于工厂外部的数据，主要包括来自互联网的市场、环境、客户、政府、供应链等外部环境的信息和数据。第四节 2019-2025 年通信接入设备行业+工业互联网发展趋势预测建设工业互联网，实现智能制造，被认为将是第四次工业革命的核心，同时也是欧美强国制造业目前努力的方向。一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势当前，我国制造业开启从“中国制造”到“网络制造”的深刻变革，全球制造业与互联网融合，是未来的必然趋势。工业化时期，制造业通过规模经济来满足需求从而获得丰厚的利润，这也是“中国制造”快速发展的根本原因。但在新时代，信息化、数字化、网络化取代了劳动、资本和土地，成为决定制造业“附加值”的最大要素，将促使制造业的需求端呈现出分散化、个性化等特征，并冲击着传统制造业全价值链的整个过程。所以，全球正处于“山雨欲来风满楼”的形势。我们常说的互联网+、物联网、云计算、大数据、工业互联网是什么关系呢？打个比方，可以把互联网比作人的大脑，而物联网是互联网大脑的感觉神经系统，云计算是互联网大脑的中枢神经系统，大数据是互联网智慧和意识产生的基础，工业或工业互联网本质上是互联网运动神经系统的萌芽。“互联网+”的核心是互联网进化和扩张，反映互联网从广度、深度融合介入现实世界的 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 150 动态过程。国务院印发的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出三个阶段发展目标：到 2025年，覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成；到 2035年，建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台；到 21世纪中叶，工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。这是推进我国工业互联网建设的纲领性文件，它明确了“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势。二、我国应主动争取工业互联网“话语权” “工业互联网不仅需要单项技术的突破与应用，更重要的是，需要建立跨行业、跨领域的工业互联网平台架构与技术标准体系，解决数据集成、互联互通等基础瓶颈问题。”杨善林说，企业家应抛弃快速弯道超车的简单愿望，“没有这些核心技术和基础工作，实现真正意义上的工业互联是不可能的，光靠花钱是买不来工业互联网的。” 美国依托其互联网和 ICT技术的绝对优势，欲占领未来产业链的最高端，力图在生产系统最基础的原料端（能源和材料）、工业产品的使用服务端（互联网技术和 ICT服务），以及不断由创新驱动的商业模式端，牢牢掌握住工业价值链当中价值含量最高的几部分，“这样即便德国的制造设备再先进、中国的制造系统再高效，都可以从源头和价值的投放上确保其竞争力的核心优势。”杨善林说。 2016年 1月，海尔与 GE电气达成协议，作价 54亿美元收购通用电气旗下的家电资产。海尔采用了 GE-PREDIX的云—网—端结合的工业互联网架构，连接海尔内部员工、外部合作方、资源提供方及平台每位用户，形成海尔创新生态圈。 “工业互联网标准领域是激烈的竞争和博弈，从国家层面、企业层面都在做着积极的布局，我国企业一定不能置身事外，必须要介入其中。” 杨善林说，我国企业要在核心技术与规范标准方面找到自己的位置，拥有足够的影响和话语权，力争“你中有我，我中有你”“三分天下有其一”。 “未来 3年是工业互联网至关重要的起步阶段，国家刚颁布的行动计划为工业互联网的‘三步走’制定了详细的路线图。”杨善林表示，我国工业互联网尽管仍面临不少挑战，但正在走向发展的“快车道”。三、发展工业互联网需解决的问题及建议中国工业互联网总体发展水平先比较发达国家存在差距,核心技术和高端产品对外依存度较高, 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 151 关键平台综合能力不强,企业数字化网络化水平有待提升,缺乏龙头企业引领,与建设制造强国和网络强国的需要仍有较大差距。工业互联网要推动实现生产方式的“大变身”，即从大规模生产向个性化定制转型、生产型制造向服务型制造转型、要素驱动向创新驱动转型。发展工业互联网三大体系（平台、网络、安全）可以从生产端、产品端以及平台端切入，其中，要解决五个“如何”的问题：如何将客户需求快速转变为方案和产品；如何减少人工工序以提高品质管控；如何通过生产过程的透明化缩短产品交付周期；如何使信息流快捷有效；如何有效降低成本。余少华表示，与美国、日本和德国这样的发达国家相比，我国工业互联网的发展水平和现实基础还存在着较大差距。主要表现为：产业支撑能力不足、核心技术和关键装备综合能力不足、标准体系不完善、企业数字化网络化水平有待提升、缺乏龙头企业引领、产业生态尚待建立、人才支撑和安全保障能力不足等。提出多项建议余少华指出，工业互联网正重塑传统制造业，各行业向智能化生产、网络化协同、个性化定制和服务化延伸方向转型发展。其中工业互联网的发展至少包括平台体系、网络体系和安全体系的建设，数据是核心、网络是基础、安全是保障。在现有各类网络基础上打造全新的工业互联网（传统工厂的神经系统），已成为决定工业智能化发展的关键。第五节 2019-2025 年通信接入设备行业+大数据融合发展趋势随着《中国制造 2025》的强势发布，大数据时代智能制造业将会迎来又一个春天，在经过第一阶段的“制造+自动化”，第二阶段的“网络化+信息化”，而今天来到第三阶段“大数据时代”。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 152 现处于“大数据”的智能制造时代，本文将从大数据在我国智能制造业的应用现状，大数据对智能制造业的推动作用，以及现阶段大数据与智能制造结合面临的问题这些方面进行阐述。一、大数据在智能制造业的应用现状我国在 2015年提出《中国制造 2025》，制造业作为国民经济的主体，推动智能制造业的发展刻不容缓。在大数据的出现，据统计数据，2010-2016年，我国制造业增加值呈现出逐年增长的趋势，2016年，我国制造业增加值为万亿元，同比增长 %，2017年制造业增加值为万亿元，同比增长近 7%，从数据看增速越发趋于平缓。在大数据背景下，智能制造业要做出巨大的发展，需要利用数据去整合产业链和价值链，产品研发和产业流程重组进行创新，期待更有效的供应链管理，缩短产品开发的生命周期。二、大数据在制造业的作用 1、提高市场洞察力。将大量数据进行筛选，将有价值的信息进行计算分析并进一步做出决策，促使制造业的转变从制造业的制造导向走向市场导向，再走向客户需求导向，换句话说，分析顾客行为，从数据中得出顾客的需求，为顾客创造出更多的价值，将定制产品的生产问题通过产品重组和过程重组，面向顾客的千差万别的个性化需求，运用现代一系列高新的信息技术，把产品的定制生产问题全部或部分转化为批量生产，不仅明确市场需求，也满足了顾客的特殊需求。 2、促进有效供应链管理。如今的供应链管理不同于以往 ERP系统，现在较广泛地称之为“智能制造”，通过信息技术收集来自用户的数据，这些数据主要以用户需求数据为主，数据作为系统正常运转的推动力，而且这种系统与供应商连接，数据运用云技术等高科技技术筛选分析传到制造厂中，很快可以进行生产样品，再进行报价。搜集数据，流程再造的业务系统作为“大脑”，保证企业的交货速度。 3、节省人力物力资源。以富士康的“关灯工厂”为例，其公司的工程师与生产者，他们可以在生产过程中随时用手机、平板控制和监控所有的现场的流程，然后再加上关灯生产，机器人是通过传感器感知的，即使机器人有眼睛，也不需要有光线，可以用虚拟信号来处理所应该搬运、储存甚至工作物件的传送。机器生产效率高，让多数从事低端劳动的人们从中抽身，做更多有价值的事情，让企业的更多人去做脑力工作。现在大数据的应用，通过各种分析与决策，企业应储存多少资源，产品卖多少，客户的需求什么，从过去的预测生产、计划生产到现在的模拟订单生产，就是让整个供应链反过来，这样的转变，不仅能降低企业资源的浪费，还能优化企业现有资源的配置。 4、优化质量管理，提升良品率。企业在日常生产过程中，分析供应链中某个零部件存在的问题，以减少因某环节造成产品的质量差，减少不必要的损失。或当次品分析很多情况下无疾而终， 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 153 有价值的信息往往在流程设计中被淹没。而通过对于大量数据的分析，干扰的生产信息会消失，有误差/错误的点会叠加放大。生产的过程数据越多，分析就可越来越详细，在信息量足够的情况下，生产线上机器人通过自学习进一步探究，可将异常的点进行分析，从而流程设计也能合理化，目的化，加高良品率提升生产脚步。 5、保证产品质量的一致性。企业生产以“机器+传感器+影像海量数据的搜集”，用云端的技术人，用移动通讯的技术，用大量的再制造，室内用大量的讯息影像传送，用到大量的 5G的技术。用很多数据技术，让产生的每一笔数据，从头到尾每一个制造流程缺一不可，所以数据之大，企业通过经验分析有用的数据，形成许多模具，再由机器人自学习，自定误差与产品参数。这样一套较完整的系统，对产品的参数、误差的校验更加精确，以便提升产品的质量水平。三、大数据与智能制造结合发展面临的问题智能工厂通过与智能制造系统的无缝连接，通过运用大数据，让机器能够相认一样，能够有自我意识和自学能力，在未来可以实现更高程度的智能控制和优化控制，目前自学机器还远远没有达到实施阶段，机器无法做特别精细的工作。在智能制造产业，最不缺少的就是数据，从内部可以产生质量、管理、流程等各类数据，而现在面临的问题，即使产生大量的数据，没有办法有效科学地对数据进行收集。再者，当有了数据，收集了信息，又缺乏对信息进行较精准分析的工具和与之相配套的设施。所以，大数据与智能制造的结合，需要大数据的分析技术相当成熟。四、大数据与智能制造结合发展趋势在大数据时代的今天，国家对制造业的愈加重视。根据《中国制造 2025》，中国政府立足于国际产业变革大格局，做出的全面提升中国制造业发展质量和水平的重大战略部署。到 2020年，我国制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，大数据驱动智能制造进一步发展，或者深度的变革，对我国的经济具有深远的意义，中国智能制造与大数据的结合，未来可期。第六节 2019-2025 年通信接入设备行业+金融合作发展趋势金融是现代经济的血脉，金融畅则实体兴。金融支持制造强国建设，一方面需要金融回归本源，增强服务制造业发展的能力；另一方面，也需要积极创造条件，为金融改革创新提供保障支持。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 154 制造业是实体经济的主体，也是现代化经济体系建设的基础。如何按照党的十九大精神，把更多金融资源配置到制造业发展的重点领域和薄弱环节，推进中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，制造大国向制造强国转变，是实现新时代我国经济高质量发展面临的重大问题。一、制造业遭遇融资难融资贵融资难融资贵是近年来我国制造业发展面临的一个突出问题。 2006～2016年的十年间，我国制造业的贷款比重从 25%下降到 %。受此影响，我国制造业投资增幅从 2012年起持续下滑，一直下降到 2016年的 %，五年时间下降了个百分点，持续时间之长、降幅之大，前所未有。2017年虽然止跌回升，但仅有 %。投资不仅关系当期经济增长，而且关系新动能的培育生成，对优化供给结构起着关键性作用。投资的疲弱低迷，对我国制造业的优化升级形成了严重制约。这一问题的形成，首先与新常态下我国制造业发展的不适应有关，同时也反映出我国金融结构的失调。长期以来，我国制造业发展具有显著的“速度效益型”特征，经济增长达到 10%以上，所有产业、行业、企业都会取得利润；一旦经济增长低于 8%，很多行业又会出现全行业亏损。随着我国经济发展进入新常态，增长速度从 10%左右的高速增长转向 7%左右的中高速增长，企业效益开始持续下滑。研究表明，我国 A股非金融类上市公司的净资产收益率均值从 2010年起不断下降，从 %降到了 2015年的 %，而加权平均资产负债率则由 2010年的 %上升到 2015 年的 %。2016年企业部门杠杆率仍高达 165%，远高于 90%的国际警戒线。从金融结构看，当前银行贷款、发行债券和股票占到实体经济融资额的 80%以上。这三种融资方式都具有典型的顺周期特征。经济形势好的时候，企业效益也好，银行乐于贷款，发行债券和股票也比较容易；经济形势不好，企业效益下滑，银行出于风险防控考虑会惜贷、压贷甚至断贷、抽贷，发行债券和股票也变得困难。2012年之前，这种融资方式对企业的投资发展不会有太大问题，因为经济增速有降低的时候，但属于高速增长中的短期波动，不用多久又会恢复高速增长。或者换句话说，我国以银行贷款为主的金融结构，更适合之前的高速增长阶段，面对新时代高质量发展的要求，同样也需要改革优化、创新发展。振兴制造业特别是先进制造业，短期看是实现经济良性循环的关键，长期看是保护国家经济命脉。金融是现代经济的血脉，金融畅则实体兴。面对新时代我国经济发展的必然要求和世界各国的激烈竞争，我们必须着力消除制造业发展的融资制约，引导促进金融提升服务制造业发展的效率和 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 155 水平，加快建设制造强国。二、如何满足制造强国的金融新需求新时代我国制造业发展，不仅需要金融提供有效的融资支持，也需要金融提供包括咨询、投资、财务管理等在内的一系列服务解决方案，实现从“融资”向“融智”的转变。当前，我国制造业规模已连续 7年保持世界第一，但关键核心技术受制于人、缺乏世界知名品牌等发展不平衡不充分的问题仍十分突出，必须以更大力度实施创新驱动发展战略，加快发展先进制造业，支持传统产业优化升级，推动质量变革、效率变革、动力变革。三、不同的发展需要不同的金融支持第一，要大力实施差别化的信贷政策。目前，银行信贷资金占到我国实体经济融资的 2/3以上。要按照供给侧结构性改革的要求，改进优化信贷条件。支持制造业增品种、提品质、创品牌，积极化解过剩产能，淘汰落后产能，发挥好金融对产业结构优化升级的推动作用。同时，要大力发展中小银行和民营金融机构。严禁银行资金进入股市、房地产市场投机炒作，进行脱离实体经济的所谓创新。事实上，“二战”后，德国和日本也曾出现过类似今天我国的状况。为加快制造业升级发展，两国政府也都采取了结构性的信贷支持政策。第二，大力发展产业链金融、融资租赁等与产业直接结合的金融服务。产业链金融是金融机构以产业链核心企业为依托，为产业链上所有企业提供综合解决方案的一种服务模式。与银行贷款相比，它服务性更强，更具针对性。而融资租赁集融资与融物于一体，且减少了一次性资金支付的压力，为企业技术装备升级提供了一条有效途径。二十世纪五六十年代，美国就是通过这种方式实现了技术装备升级换代。目前，美英等发达国家的融资租赁渗透率保持 50%以上，而我国尚未达到 5%，还有巨大的提升空间。第三，积极发展风险投资(VC)、私募股权基金(PE)等融资品种，探索股权质押贷款、投贷联动等服务模式，为制造业创新发展提供长期、稳定的金融支持。VC是面向未来的，看重的是企业未来发展的潜力和收益，对过去的经营状况不作要求，也不要求企业提供融资抵押。PE则集融资与融智为一体，除了为企业发展提供资本支持，同时还为企业提供全方位的增值服务，如协调企业与行业内其他企业的关系、拓展采购或销售渠道、完善治理结构等，是可以跨越经济周期的资本，是智慧资本。VC和 PE在我国仍有很大发展潜力。第四，要着力为企业“走出去”提供专业化的综合金融服务。“一带一路”建设是新时代我国实行全方位对外开放的重大举措。作为这一战略的重要组成部分和承载实施者，制造业“走出去” 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 156 势所必然。但“一带一路”沿线 65国经济发展水平参差不齐，社会制度差异巨大。有关研究表明，其中有 33个国家股票交易额占 GDP比例低于 10%，直接融资几近缺失；有 24个国家实际利率高于我国，信贷供给严重不足。面对这种情况，必须统筹协调政策银行与商业银行、银行与非银行等金融支持方式，金融创新与体制机制改革，努力为制造业“走出去”提供专业化、个性化、多元化的金融支持。四、探索实践金融与制造业的良性互动为推动金融与制造业良性互动、协同发展，工信部、财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会等部门，从 2016年起联合出台实施了一系列政策措施，进行了产业与金融合作的探索实践。金融事关经济社会发展全局，有其自身的发展规律和要求。金融支持制造强国建设，一方面需要金融回归本源，增强服务制造业发展的能力；另一方面，也需要积极创造条件，为金融改革创新提供保障支持。国务院办公厅在《关于创建中国制造 2025国家级示范区的通知》(国办发[2017]90号)中明确提出，要“积极推进产融合作，建立产融信息对接平台，创新金融支持方式，提升金融支持制造业发展的能力和效率”。所谓产融合作，是指政府部门、金融机构、行业企业，为提升金融服务制造业的效率和水平而进行的体制机制创新实践。其中，政府部门主要为金融机构和行业企业互动协同搭建平台、建立机制，同时对相关政策规定、体制机制进行必要完善改革，支持市场在金融资源配置中发挥主导作用，不干预金融机构和制造业企业的经营决策。产融合作开展一年多来，得到了有关各方的高度认同和积极参与，并取得明显成效。仅以银企对接为例，据不完全统计，截至 2017年 12月，参与产融合作的 5000多家银行机构为 95000多家企业实际发放贷款超过 3万亿元。能有这样的成效，究其根源，在于产融合作通过建立产业与金融信息对接工作协调机制和银企直接对接，实现了金融机构和行业企业在宏观和微观层面的联通互动，化解了各方的信息不对称问题；通过财政资金贴息、奖励、补偿、入股等方式，解决了金融部门“不愿投”、企业“投不起”的问题；通过先行试点、逐步推进，为积极稳妥推进金融改革提供了一条有效途径。目前，产融合作只是开了个头。下一步，将着力在以下六个方面深入开展：一是充分利用大数据、云计算等信息技术手段，建立更加方便、快捷、高效的信息沟通交流渠道；二是拓展产融合作领域，支持企业有效运用资本市场优化产业组织结构和行业布局，鼓励金融机构创新服务支持企业“走出去”；三是充分发挥财政资金的杠杆引导作用，带动金融资本支持战 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 157 略性、基础性、先导性产业发展；四是鼓励金融创新产品和服务，支持中国制造 2025国家示范区建设；五是对试点城市产融合作情况进行评估总结，提出改革建议，推动金融体制机制改革；六是推动企业将产融合作内容纳入战略规划、管理流程再造等方面，构建新时期的工业文化，提升企业软实力。作者简介：王新哲，工业和信息化部总经济师。第七节 2019-2025 年通信接入设备行业服务型发展趋势预测党的十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。在此背景下，必须坚持质量第一、效益优先，加快建设制造强国，有效推动制造业迈向全球价值链中高端。应该看到，发展服务型制造是重塑我国制造业价值链、推动产业升级的有效途径，应以产业技术创新为引领，以发展服务型制造为重点，促进制造业与服务业的融合发展，为我国加快转变发展方式、培育经济发展新动能奠定坚实的基础。一、服务型制造是通信接入设备制造业创新发展的重要方向服务型制造是制造业创新发展的重要方向，是制造与服务深度融合、协同发展的新型产业形态。具体来看，就是制造业企业为更好地满足客户需求，从差异化竞争战略出发，通过创新商业模式、优化生产组织和运营管理，不断增加服务要素在投入和产出中的比重，从以生产型制造为主向 “制造+服务”转型，从单纯提供产品向提供“产品+服务”整体解决方案转变，从而延伸价值链，提高企业的市场占有率和国际竞争力。二、发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络从制造业价值链演变的趋势看，以简单劳动为代表的加工制造环节在制造业价值链中的份额不断降低，而研发、设计、服务等这些以高级生产要素为主体、更多依赖于人力资本和显性或隐性知识的非直接制造环节，则表现出远高于加工制造环节的附加价值和价值创造能力。发展服务型制造对于我国制造业的意义在于，其可以系统性拓展和提升中国制造的产业价值链，通过增加对整个价值链上影响最大的知识性服务要素的投入，提高链条的整体盈利能力，同时带动制造业内部结构优化重组、产业链高效整合、效率提升和管理改进。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 158 三、服务型制造还是制造业实现创新发展、质量效益型发展的有效途径服务型制造涉及技术创新、产品创新、服务创新、商业模式创新、管理创新、组织创新、市场创新等多个维度的创新。发展服务型制造有利于打破困扰制造业多年的低水平重复建设、低成本竞争导向和产能过剩等问题，引导市场向差异化、多元化、质量效益导向的发展模式转变，有利于实现中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、中国产品向中国品牌的转变。四、制造与服务实现高水平融合、互动、协同发展，将产生“1+1>2”的效应发展服务型制造可以有效提升制造业对生产性服务业中间投入的需求，从而为生产性服务业发展带来广阔的增长空间。制造与服务的融合、互动也可推动两者形成互为支撑、协同发展的良好局面。以美国为代表的发达国家，其产业结构就经过长期演化，形成了“两个 70%”现象，即服务业占 GDP比重的 70%，生产性服务业占整个服务业比重的 70%。我国正处于工业化中后期加速发展阶段，伴随着我国制造业进一步向产业链高端延伸，生产性服务业的比重还有很大的提升空间，高端制造业与生产性服务业融合互促有望释放出更大的经济发展新动能。五、制约因素有待破除企业认识不足转型路径不清环境尚不完善当前，越来越多的制造业企业将服务作为一种差异化竞争的手段，设立专门的服务部门，提供与产品密切相关的服务，朝着“产品—服务包”的方向转型。但是总体来看，这部分企业的所占比例不高，制造业企业服务化的产出水平也比较低。可见，从差异化竞争到实现利润创造，我国服务型制造发展还有很长的路要走。现实地看，多数企业对发展服务型制造存在理解和认识上的不足、模式和路径不清等问题。一是对发展服务型制造的内涵和意义缺乏足够的认知。不少企业都存在重硬件轻软件、重制造轻服务、重规模轻质量、重批量化生产轻个性化定制的观念；对服务型制造的本质也认识不清，误以为发展服务型制造就是发展服务业，担心自身会脱离主业。二是对服务型制造的发展模式了解不多，服务模式较为单一。目前，真正意义上从客户需求出发进行设计，通过将服务嵌入产品，开展商业模式创新，实现产品与服务融合或提供整体解决方案，进而获得持续服务收入的企业案例还不多。同时，企业对复杂或综合性强的服务模式的认识和规律的把握并不清晰，有的企业虽然制定了计划，但因经验不足等原因后期搁置。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 159 三是对向服务型制造转型的路径和步骤不明晰。由生产型制造向服务型制造转型的过程中，制造业企业与上下游供应商、客户的关系都将发生变化，需要对企业原有的业务流程、组织架构、管理模式进行调整和重构。很多企业对转型的步骤，以及在组织上、管理上需要做出的调整并不明确。还要看到，有利于服务型制造发展的政策和制度环境尚不完善。面对制造与服务融合发展的趋势，我国现有的一些政策和制度环境已经表现出了不适应，需要尽快做出调整。一是有些领域因服务业开放程度不高或者进入门槛偏高，使制造业企业跨界延伸服务业务遭遇障碍；二是制造业与服务业在管理机制上缺乏融合，制造业企业开展服务业务时还难以享受到与服务业企业同等的优惠政策；三是服务型制造的标准体系、知识产权管理和保护等仍有待进一步规范。六、多措并举推动发展打造示范寻求突破推动融合强化支撑一是将服务型制造作为制造业创新发展的一项重要国际竞争战略。目前，社会各界对服务型制造的战略地位认识不足，推进力度也比较弱，整体上看，服务型制造的发展进程难以与制造强国的战略相适应。建议将服务型制造放到与智能制造同等重要的位置，以产业技术创新为引领，以智能制造和服务型制造为两翼，集中整合资源，完善协调推进机制。同时建设一批高水平的服务型制造创新发展示范区，探索可复制可推广的经验。二是把发展创新设计和定制化服务作为制造业服务创新的重要突破口。创新设计是将知识、技术等转化为产品、装备和服务的先导，应充分发挥创新设计的先导作用，综合运用新一代信息技术、先进制造技术、新材料技术、新能源技术等，对制造业产品、工艺和流程，以及制造和服务模式等进行集成创新设计，利用互联网整合资源，促进设计协同。要充分发挥定制服务的需求导向作用，以家电、家具、服装、电子信息、装备等行业为重点，引导制造业企业积极开展针对下游企业需求的新技术研发定制、新产品设计定制、新产品样式定制等生产定制化服务，以及直接面向终端消费者需求的产品定制化服务。大力推广基于互联网定制平台的众创定制、专属定制等创新模式，推动定制服务向高端定制、复杂零部件个性化定制转型，推动中国制造迈向产业价值链中高端。三是统筹推进智能制造和智能服务高水平协同发展。统筹推进智能制造和智能服务信息基础设施建设，加快建立健全工业互联网、物联网、工业云服务平台、行业大数据平台，夯实智能制造和智能服务的网络和数据基础；综合开展智能制造和智能服务业务创新设计，支持有条件的企业突破研发设计、生产制造、产品销售、服务提供等资源边界和运营边界，将智能制造与智能服务综合集成考虑，以信息流、数据流为核心，开展以客户价值增值为目标的数据采集、数据挖掘、分析和应用服务，进一步提升制造的商业价值；促进智能制造和智能服务的组织协同、系统互通，支持制造 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 160 业企业实施智能化系统升级，实现研发设计、生产制造、经营管理、在线服务等全流程互联互通、协同运行。四是促进制造业与服务业在政策上的融通和资源上的整合。进一步破除制约制造业与服务业融合的制度壁垒，扩大服务业对内对外开放，放宽制造业企业拓展服务业务的准入门槛；促进制造业与服务业政策融通，在高新技术企业认定和政策优惠等方面，将服务创新与技术创新、产品创新等一视同仁；促进制造与服务资源整合，鼓励制造业与服务业企业、产业链上下游企业兼并重组，开展全产业链的服务创新；促进制造业与服务业在空间上的集聚发展，建设面向制造业基地的生产性服务业集聚区，支持基于资源整合的云制造和云服务平台建设。五是强化服务型制造发展的支撑保障。加强财税金融支持，加大服务型制造的人才培养和培训力度，进一步加强知识产权保护和管理。同时，加强服务型制造相关技术标准和服务标准建设，建立健全服务型制造相关统计调查机制，促进服务型制造健康、规范、高质量发展。作者：国务院发展研究中心产业经济研究部调研员、副研究员李燕来源：《经济日报》 2018年 06月 07日第 15版 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 161 第八章盛世华研总结第一节企业失败的原因及提高胜率的策略一、企业失败的原因我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。我们发现，大部分企业：风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过；殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准备；殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 162 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题：没有系统的研究方法；行业信息没人搜集、整理；对市场没有系统全面的调研；对政策不了解，没有深入的解读；对行业趋势判断不清晰；没有成熟的战略规划；组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。二、提高胜率的策略企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年中国通信接入设备行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 163 功企业家…… 第二节盛世华研独创五大决策研究体系一、基于“产业”的研究与决策体系盛世华研发现，我们在开始研究通信接入设备行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于 “产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与战略决策咨询报告》进行阅读。二、基于“周期”的研究与决策体系盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告》进行阅读。三、基于“人性”的研究与决策体系盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 164 行阅读。四、基于“变化”的研究与决策体系这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进行阅读。五、基于“趋势”的研究与决策体系盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋势，及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动通信接入设备行业未来演化的主要因素有哪些？未来通信接入设备行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理论和战略决策体系。您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进行阅读。六、小结盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 165 成功企业家…… 第三节致读者：商业自是有胜算人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，最终的结果基本是公平的。人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什么？ 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 166 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 167 法律声明版权声明本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追究其法律责任。免责条款本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任。本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专项研究咨询服务。 2019-2025 年中国通信接入设备行业市场深度调研及前景趋势预测报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 168

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