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    MBA智库文档 综合 研究报告 2016年科技、传媒和电信行业预测.pdf

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    科技、传媒和电信 行业预测 2016 目录 科技 1 触控商业：移动支付的快速通道 2 移动支付在中国：线下支付成“超级战场” 4 石墨烯：十年后再收成 8 石墨烯在中国：“快步跑”的中国石墨烯产业 11 认知技术增强企业软件 13 认知技术在中国：智能制造与智能服务领域崛起 16 传媒 17 虚拟现实：10 亿美元的利基市场 18 虚拟现实在中国：B端稳定增长，C端开始起步 22 电影票房收入依然稳健 24 电影在中国：中国电影的“黄金时代” 28 美国电视市场：遭侵蚀而非崩溃 30 电视在中国：创新求变，融合求生 34 欧洲足球创收 300 亿美元 35 足球在中国：“一路向上”的中超赛事 38 电信 40 千兆宽带时代的到来 41 千兆宽带在中国：促进电信与广电融合 45 二手智能手机：价值170亿美元的市场 46 二手手机在中国：存量巨大，酝酿变化 49 VoLTE / VoWiFi：容量、范围和功能 51 VoLTE在中国：商业模式瓶颈须突破 53 照片分享：多达数万亿且在不断增加 54 照片分享在中国：挖掘拍照之后的价值 57 尾注 59 触控商业：移动支付的快速通道 2 移动支付在中国：线下支付成“超级战场” 4 石墨烯：十年后再收成 8 石墨烯在中国：“快步跑”的中国石墨烯产业 11 认知技术增强企业软件 13 认知技术在中国：智能制造与智能服务领域崛起 16 科技 1科技、传媒和电信行业预测 2016 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 美国英国西班牙新加坡挪威荷兰日本意大利德国法国芬兰加拿大澳大利亚平均 浏览或使用购物网站/应用程序（每周） 图表1：至少每周会通过手机在购物网站/应用程序浏览或购物的被调查者比例 问题：您多久通过手机进行一次以下所述的操作（浏览购物网站/使用购物应用程序，在线购买某种产品）？ 在线购物（每周） 权重基数：拥有或者可以使用标准手机/智能手机的被调查者：澳大利亚(1,837)，加拿大(1,676)，芬兰(963)，法国(1,829)，德国(1,821)，意大利(1,873)， 日本(1,420)，荷兰(1,886)，挪威(925)，新加坡(1,903)，西班牙(1,891)，英国(3,682)，美国(1,828) 来源：德勤成员公司《全球移动消费者调查：发展中国家》（2015年 5 月至 7 月） 德勤全球预计2016年使用第三方以触控为本的 支付服务，即通过移动设备（智能手机与平板 电脑）进行购物的人数将增长150%，固定用户 人数达 5,000 万人1。 触控商业使消费者能够通过任何商户的网站或 应用程序安全地进行首次或后续支付，无须向 商户或支付服务提供注册或登录的详细信息。 在移动设备上认可交易仅需要指纹识别或者在 屏幕上点击几下（一般为两下）。 关键是相比以前未曾使用过手机、应用程序或 网站等浏览方式的顾客，触控商业使消费者浏 览商品到交易所花费的时间从数十秒甚至几分 钟大幅降低到仅需几秒钟的时间。 触控商业使零售商可以挖掘购物者移动设备使 用增长的原因，从而让顾客浏览零售网站和应 用程序的情况。归咎于费劲的支付程序，通过 网站和应用程序进行的交易仍然稀少。移动商 务中对购物车中商品放弃支付的比例确实高达 80%2。便捷支付已成为提高移动购物量的主要 因素/条件3。 德勤成员公司的研究表明截至2015年中期，发 达市场约三分之一的被调查者每周浏览或使用 购物网站/应用程序，但是最终购物的人数仅占 9%（见图表1）。首次访问移动网站或使用应 用程序的人，完成交易需要输入姓名、地址、 电子邮件、手机号码，有时要求填写购物偏 好、安全详情（密码、安全问题），最后还要 填写付款详情。需要输入的信息之广泛，再加 上触摸屏上难以输入这些信息，可能会导致消 费者放弃购买已放入购物篮内的商品。 在电脑上通过全尺寸键盘提交这些数据是一项 无趣的工作。通过五英寸的触摸屏以预测性文 本、恶作剧式的语气在摇晃的公交车输入才具 有曲折性的玩乐意味。 第三方服务实现的触控商业消除了移动交易的 大部分难点，将整个过程简化成指纹识别或在 屏幕上点击一两下。 2016年可能会出现两类主要的基于触控的第三 方移动支付服务。 触控商业：移动支付的快速通道 2 第一类是结合了设备的操作系统（OS）。购物 应用程序可以使用与OS关联的现有信息，包括 支付卡信息和用户住址。支付服务一般经指纹 识别授权，并且可通过应用程序实现4。货物可 发运到OS中存储的默认地址。 德勤全球预计这一类别将构成2016年触控支付 的主力；与支付卡和家庭地址信息关联的智能 手机多达几十亿部。此外，可识别指纹的设备 基数正在稳定增长，在已有的百万台设备外5， 今年发货的设备预计会超过亿台。 第二类基于触控的第三方移动支付服务与现有 的支付服务供应商相联系。在通过点击屏幕一 两下进行购物前，用户需要在支付服务供应商 处开立一个账户，并选择保持登录状态，以便 于将来购物。一旦启用这项功能，用户仅需要 按下购买和确认按钮6。确认键可通过某些指纹 识别设备点击7。 将这些数据和技术结合使零售商能够将移动交 易外包给第三方，由此将用户从令人沮丧的 支付体验中解放，而转化成顺利流畅的支付过 程。一份商户报告表明，消费者通过传统应用 软件完成支付程序需要花103秒钟输入全部的 信用卡和发货信息，而第三方触摸支付将时间 缩短至17秒8。 其他支付服务也将不断涌现。例如，一些大型 零售商能够使他们的客户通过预先存储的数 据，来使用其他零售商的应用程序进行购物9。 第三方触控式移动支付服务仅是通向全面改进 的移动购物体验的第一步。 消费者越来越期望简化验证服务，并希望将这 种方式同时用于在线和店内支付。 基本要点 消费者从清晨到深夜，在工作时、在与亲友共度的时光中或者在通勤时身边总是携带着智能 手机。有了简化的支付程序，就有机会将浏览转化成购买。 零售商应基于触控商业的存在培育市场，也许需要通过提供小幅折扣以鼓励首次的尝试。营 销宣传活动不仅应突出触控支付的快捷性，还要说明它是安全的，而且有可能比传统支付程 序更快捷、更安全。 零售商可能需要通过第三方来提供多种支付选项。 触控商业有可能利用消费者冲动性购买的嗜好。但是更多的移动商务和冲动购买可能意味着 需要对需求有更高的响应能力，有能力应对昼夜各时段可能发生却无法预测的需求高峰。社 交媒体影响者对销售产生的潜在影响也应加以考虑10。 简化的支付程序并非是移动商务的唯一必要条件。方便用户使用的和具有吸引力的移动网站 或应用程序也是必要的。 触控商业的一些方式可能在一定程度上降低了零售商对消费者行为的可见性。零售商应仔细 权衡快速完成交易的益处与消费者数据控制权的丧失。 零售商还应考虑将触控支付服务与忠诚客户奖励计划结合起来。 3科技、传媒和电信行业预测 2016 28% 11% 61% 愿意，无论金额大小 87% 13% “非常愿意 使用” “只愿意小额支付” 不愿意 不知道 愿意，但只接受小额支付 63% 60% 50% 45% 13% 8% 7% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18-24 25-34 35-44 45-50 接受，但只是小额支付 接受，无论金额大小 不接受 不知道 旺盛的移动支付需求将达新高度 在技术革新以及使用者对安全与快速便捷支付 需求的大背景之下，我国的移动支付市场呈 现爆发式增长态势，并颠覆了传统支付产业格 局。根据央行发布的我国支付体系运行总体数 据，截至到2015年第三季度，我国移动支付业 务达亿笔，金额达万亿元，比2014 年全年总额增长了%和%。此外， 德勤2015年中国移动终端调研也揭示了旺盛的 需求将继续加速移动支付行业走向白热化。在 调研中，当被问及是否愿意使用移动支付功能 时，61%的受访者表示愿意使用该功能；而在 这部分人群中，有87%的受访者表示他们愿意 通过移动支付功能来进行小额支付。 “排名前五的应用场景” 50% 45% 43% 41% 35% 29% 27% 25% 21% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 餐厅 出租车 购物 酒店 快餐 饰品店 公共交通 加油站 咖啡店 停车场 “排名前五的应用场景” 同时，年龄在18-24岁之间的受访者中，有76% 表示愿意使用移动支付，25-34岁之间的受访者 有68%表示愿意尝试，而35-44岁之间的受访者 仅有57%表示愿意。可以看出，随着用户年龄 的递减，移动支付接受度逐步提高。 值得一提 的是，无论消费者使用的是否为4G网络，用户 都表达了使用移动支付的意愿，与网速无关。 虽然网速是用户体验的关键，但它似乎不是用 户考虑是否进行移动支付时的主要因素。 移动支付在中国： 线下支付成“超级战场” 4 而前五个用户使用移动支付频率最高的场景分 别是餐厅（50%）、出租车（45%）、购物 （43%）、酒店（41%） 和快餐（35%）。这 些场景的特点是支付金额相对较小，符合用户 使用移动支付的偏好特征。综上，年轻消费者 对移动支付兴趣极高，特别是针对那些可以使 用小额度的支付场景。而在2016年，移动支付 将达到新高度，在互联网巨头的带动之下，应 用场景将会更多，红利力度也将会更大，消费 者的需求亦会更旺盛，从而加速移动支付行业 竞争走向白热化。 线下支付将会成为“超级战场” 目前移动支付产业已形成三大主体，一是金融 机构，出于内外部竞争的考虑，发展移动支付 业务；二是运营商，极早布局了移动支付业务 抢占市场，设法摆脱当前管道化处境和网络运 营效益下降的问题；三是互联网第三方支付， 从互联网端转向移动端为其金融战略布局，而 支付闭环的构建更是O2O实现的关键。三大主 体经过多年的发展，呈现了金融机构与运营商“ 先发后至”，而互联网第三方支付“后发先至”的现 象。基于互联网的第三方线上移动支付解决方 案受到了市场认可，出现了高速增长态势，不 仅从运营商与金融机构抢夺利润和客户，更改 变了人们传统的消费模式，向着纵深领域渗透。 尽管互联网第三方支付在线上移动支付上先声 夺人，现阶段线上支付环境已经基本成熟，因 此市场主体下一波焦点将聚焦于线下移动支 付。线下移动支付产业链极长，行业分布众 多，各方博弈激烈，导致推进缓慢。线下移动 支付各环节的挑战包含了用户习惯培养，商户 动力，收单颠覆，资金账户争夺，技术支持整 合，可信服务平台完善，创新监管风险，以及 国际大厂冲击生态圈等众多因素。参与者须放 弃某些既得利益，在优势互补，互利共赢的商 业模式之下，方能带动整个产业的发展。预期 2016年中国的移动支付领域将呈现以下趋势： 1. 线下移动支付产业链将高度整合，着重点将 由产业端转移到消费端：互联网第三方支付公 司以扫码的方式，无须与产业链上的多方进行 冗长的协调，在线下避开了传统的收单网络， 实质上大幅缩短了产业链的长度，使其能够更 加贴近消费者需求。因此在未来，运营商与金 融体系若想与互联网第三方支付体系一较高 下，势必要高度整合产业链，实现资源协同， 互利共赢。随着移动支付产业链的高度整合， 伴随而至的将会是支付环境的整体改善与设备 的普及，因而线下消费端的移动支付应用将成 为重点。 电信网路 P O S 机 资金账户 技术支持 手机厂商 POS机厂商 应用供应商 系统集成商 终端 运营商体系 芯片厂商 金融体系 第三方可信平台 支付监管机构 平台/ 监管 用 户 商 户 整合+缩短产业链为消费者提供服务: 统一标准, 共享平台, 资源协同 5科技、传媒和电信行业预测 2016 2. 单一行业布局已无法满足用户需求，全行 业智能解决方案方能使消费者与商家产生黏 性：在传统的移动支付布局上，多数应用仅限 于便民，交通以及少数特约商户等领域，这些 领域门坎不高，客户转换成本低。然而对用户 来说，使用手机钱包的根本动力来自丰富的应 用场景，而最理想的支付平台应拥有最多用户 所需要的支付场景，触及各行业领域。全行业的 支付场景需要形成完整闭环，包含在线入口（移 动应用或钱包），线下场景（商家衔接），与 实时支付（远程或近场）三大环节。建立以数 据、支付、客户、售后等功能的智能化商业模 式，在此种全行业平台方案下，才能使用户对 移动支付的使用意愿提高。 3. 移动支付平台未来开发重点由关注合作方 转向侧重消费方，差异化应用与服务将是关 键：进入互联网时代，最大的改变即用户群体 属性的改变。用户群体逐渐向普通大众转移， 用户需求也逐渐呈现多样化、长尾化态势，用 户体验成为企业的核心竞争力和创新动力。用 户的增长与合作方的平台开发是一个自然的良 性循环。对于用户来说，差异化的应用以及应 用的多寡决定了使用的意愿与频率；对合作方 来说，选择平台开发更注重的是接触到潜在用 户广度与深度，平台上用户越多，发布的应用 才能更有效率。比如，支付宝的独大和微信支 付的迅速崛起都依赖于强大的有效活跃用户基 础，前者依托于约5亿淘宝和微博用户，而后者 依托于7亿腾讯旗下各社交平台用户。这些用户 本就是互联网活跃分子，转化为移动支付用户 是一个相对较为容易的过程。因此，若想聚集 用户，形成规模效应，应改变以合作方为中心 的着眼点，转向深度挖掘用户需求，从而抓住 消费者的“痛点”，增加应用领域和开发创新支 付产品。 向全行业应用解决方案场景转变 传统移动支付局限于特定区域以及应用 区域试点一 交通 商户 便民 政企 便民 交通 区域试点二 大一统 餐饮 便民 医院 百货 酒店 旅游 理财 展会 物流 ……………… 移动支付 应用平台 传统着重点: 贴近合作方 未来着重点: 贴近消费者 合作方 合作方 合作方 移动支付 应用平台 合作方 合作方 合作方 6 4. 线上移动支付将持续集中化，而线下移动 支付将呈现拉锯，整体跨界竞争也将更加频 繁：在线上移动支付领域，目前互联网第三方 支付呈现了高度集中化的态势，由支付宝一家 独大。以支付宝为首的已占有优势的互联网第 三方支付企业同时还不断的寻求业务的深化拓 展，力图将全产业链都收入囊中，达到系统性 整合的目的。未来，若无颠覆型的创新移动产 品形态出现，互联网第三方支付龙头有望进一 步巩固其在线移动支付的地位，独霸市场。反 观金融机构由于不擅长于开发移动支付场景， 因此采取合作方式将会是主流趋势。而运营商 在线上移动支付较不具优势，发展线下支付或 为其移动支付的突破口。然而在线下移动支 付领域，竞争格局尚未明朗。在未来的线下移 动支付，互联网第三方支付，金融机构以及运 营商的拉锯战将持续进行，形成“超级战场”。 三者均希望围绕自己核心优势设计支付解决方 案，而其创新与竞争将驱动行业的持续变革。 例如，互联网第三方支付公司支付宝与微信在 大地推广扫码支付的同时，也着力推广声波 支付，例如在猴年春晚推广“咻一咻”的声波支 付入口。此外，支付宝也支持NFC功能进行 扫码支付。而银联则在NFC领域大力布局， 改造POS机终端，与苹果，三星等手机厂商 合作，在2016年2月先后推出搭载了NFC支付 的Apple Pay和“NFC支付+磁条卡移动支付”的 Samsung Pay。尽管Apple Pay为国内移动支 付创造了全新的可能性，但其后续所带来的影 响仍有待观察：首先，苹果产品在中国覆盖面 有限，而使用Apple Pay的手机门坎较高；其 次，用户使用对互联网第三方支付所发放的红 利已经形成习惯，如何使用户转换是难题。而 运营商则凭借运用通信账户进行小额支付，打 造“移动钱包”。因此，透过技术手段，将不同 支付方式融合进移动支付企业自身的布局，以 扩大市场机会，并获取线上线下两端的机会将 成为常态。 7科技、传媒和电信行业预测 2016 德勤全球预测2016年石墨烯材料的总市值介于 1,000万至3,000万美元之间，相当于今年智能 手机不到一个小时的预计销售收入。2016年石 墨烯的研发支出可能约达好几亿美元；在中期 内，石墨烯可能会被用于生产每年价值高达几 十亿美元的产品，但是距离完全挖掘出该材料 的潜力可能仍需要好几十年。 2016年，尽管包含石墨烯的商业化产品预计 只有几十种，但该材料有可能成为一种复合材 料。例如，石墨烯可用于提高制造体育设备所 用的碳纤维的强度，并增加其重量11。 石墨烯已被称为一种“神奇的材料”12，因为它同 时具有无与伦比的拉伸、电、热和光学性质。 近年来，大量投资已进入石墨烯领域，这可以 使我们提前看到更多对石墨烯的实际应用和新 技术。例如，欧盟对“石墨烯旗舰项目”投入了 13亿美元，该项目联合了学术界和商业研究 者13。英国政府已向一家石墨烯研究中心提供 亿英镑（亿美元）的资金14。科技公司 也为加深对这种材料的理解而投资。例如，三 星已申请了几百项与石墨烯相关的专利15。 石墨烯具有单原子厚度的二维结构，它的厚度 是人体毛发或一张纸的百万分之一。它以石墨 为基础，而石墨是一种结晶形式的碳，是世界 上最充足的元素之一。曼彻斯特的一支科学家 团队通过将胶带粘在石墨块上然后层层剥落16， 使胶带上仅保留一层石墨烯的方法分离出了少 量的石墨烯17，从而获得了2010年度诺贝尔物 理学奖。 石墨烯：十年后再收成 图表 2:预测时间表 发表第一篇石 墨烯科技论文 2004:发现 获得诺贝尔奖 大规模使用石 墨烯强化的碳 纤维混合物 智能手机石墨 烯电池 红外视觉隐形 眼镜 石墨烯强化的 建筑材料 引入石墨烯水 过滤系统 智能膏药 智能手机中的 石墨烯触摸屏 2010 来源：德勤全球分析，2015年 更远的将来...... 8 如何在您的厨房里生产石墨烯（如果您有实验室设备） 与许多新兴技术一样，理论很丰满，实践有点难。采用厨房搅拌 机将石墨粉、水以及洗洁精混合来制造石墨烯是有可能的29。制 造时需要精确剂量的洗洁精，而所需的洗洁精量取决于采用的石 墨粉的性质。确定这个剂量需要高级和昂贵的实验室设备30。但 是截至2015年未，这个方法与其他许多方法一样仍然是理论上可 行，却尚未经过大规模生产运行证明。 石墨烯柔韧且十分结实，在某些方面甚至比金 刚石还硬、比钢还结实。它目前作为树脂中的 一种成份，被用于制造固体结构，比如碳纤维 运动设备18。碳纤维网球拍便是采用少量的石墨 烯制造19。2015年日内瓦国际车展上，西班牙 公司Spania首次推出了世界上第一款结构中含 有石墨烯成分的超级跑车20。将来，石墨烯会越 来越多地被用于制造产品。例如，它可以减轻 车辆的重量，降低油耗和燃油造成的排放。 石墨烯是透明的：97%的光线可以穿透它。它 还是优良的导体，与金或铜相比具有更好的导 热和导电性能。这可能使它在开发下一代电子 产品如太阳能电池板和电池中更为有用。 利用石墨烯制造的电池可以极大地提高电池的 性能。能量密度可以最多提高十倍，从而使得 智能手机充电一次可续航好几天，使电动车能 达到或超过汽油车的行使里程21。 以石墨烯为材料的存储芯片可以将智能手机的 储存容量扩大十倍，还能降低能耗，提高内存 的存取速度22。作为替代品，石墨烯可能引领 具有柔韧性的智能手机的开发，因为硅易碎且 弯曲时也易折。 它也可以敷在任何表面上将表面转化成一块屏 幕，这就相当于铺设了一层高科技塑料包膜23。 石墨烯对于气体和液体不具有渗透性，而氧化 石墨烯仅能透水。这意味着氧化石墨烯可用于 海水淡化24，或者消除有害的放射性同位素25。 石墨烯还能改变我们与世界互动的方式：它可 以用于生产具有红外视觉的隐形眼镜26，以及 用于开发降低抗细菌感染风险的“智能膏药”27。 但是，石墨烯对人类的毒性尚未通过科学研究 确认。 石墨烯的潜能是惊人的，但是耐心也是至关重 要的：在石墨烯时代到来前，还有几个挑战需 要应对。 主要挑战是如何以各种形式、可承受的价格、 有效的产量以及不妨害石墨烯理想的化学性能 的纯度而大量地生产石墨烯。产量也需要扩大 到工厂生产水平。 尽管许多学术和商业研究小组正在研究生产方 法，生产大量的石墨烯仍然是极大的挑战。目 前石墨烯可通过多种方法生产，这些方法可以 总结为“自下而上”或“自上而下”。“自下而上”的 方法采用化学合成石墨烯层，而“自上而下”则 是采用石墨制成。获得诺贝尔奖的“胶带法”以 及“如何在您的厨房里生产石墨烯”法（说明如 下）是“自上而下”生产方法的范例，能够产生 优质的极小的石墨烯碎片。但它们的大小仅几 微米，这种方法并不适合大规模生产28。 “自下而上”生产方法的主要范例是化学气相沉 积(CVD)，它通过在某种物质的表层上（例如 铜箔）31生成一个石墨烯层，“释放”碳纳米管以 及还原氧化石墨烯32。尽管这些方法中有些方 法可以生产几平方米33的石墨烯，但它们生产 的石墨烯可能会有较大瑕疵，或者需要使用有 害物作为材料。因此，优化生产工艺必定要利 用其它方法。 但是截至2015年未，石墨烯的市场价格大约为 100美元/克34。一旦生产方法得到优化和规模 化，石墨烯的成本有望下降至原料的成本，而 原料出产有可能还是主要集中于现有石墨供应 商：中国和印度35。 9科技、传媒和电信行业预测 2016 尽管石墨烯是一种“神奇的材料”，在将它广泛 用于电子产品之前还存在另一个重大障碍。半 导体像硅一样，具有打开和关闭的特点，这是 由于在材料中只存在很小的带隙，因而他们的 电子仅能在存在能量的情况下在材料中自由移 动。带隙是价带（电子不能导电的区域）与导 带（电子能导电的区域）之间的能量范围。如 果材料是绝缘体，带隙越大，电子不能从一个 能带移动到另一个能带，材料不具导电性。石 墨烯具有高度导电性的一个原因是它没有带 隙，电子可以自由地在两个能带之间移动，不 会遇到任何电阻。目前，科学家仍在研发在保 持石墨烯极具吸引力的特性的同时加入一个带 隙的方法36。 开发石墨烯的其他障碍，还包括在电子生产 中，为使用现有材料而建立并已完善的生产流 程和供应链；例如，硅是微电子的行业标准， 铟锡氧化物则被广泛应用于触摸屏所使用的透 明电极中37。在石墨烯能以与现有技术相比具 有竞争力的价格生产和供应前，它不可能在市 场中普及。这意味着距离石墨烯可以作为硅的 替代物被商业化使用之前，可能要等十年之 久，但是这为研究这种材料和评估其潜在的绩 效也提供了充分的时间38。 尽管2016年将会有许多以“石墨烯”标榜的产品 上市，也许不是所有这类产品，但其中许多可 能仍主要是采用传统的材料制作而成，所含的 石墨烯含量有限。 短期内（至少到2020年），在石墨烯的生产工 艺已经成熟到可作为主要生产材料使用之前， 我们仍期望将石墨烯作为一种补充材料使用。 基本要点 石墨烯拥有巨大的潜力，但要开发利用石墨烯出色性能，还有诸多需克服的挑战，同时认识 到这两方面都至关重要。2016年，最可能是在未来十年内，石墨烯将处于研究与成型阶段。 潜在盈利相当可观，与之相对的的挑战也相当巨大。 我们预测原材料的销售仍有可能是2016年收入的主要来源。我们期待看到第一款真正基于石 墨烯的产品上市。2016年出售的“石墨烯”产品数量大约为几十种。我们预期2016年石墨烯市 场，包括材料销售，不可能超过3,000万美元。在该十年的后期，原材料销售可能仍只会稍 微超过1亿美元，虽然这表示了增长，但是也说明研究阶段仍在持续39。 我们应从长远来看石墨烯的发展轨迹：许多最有影响的材料在实现主流应用以前都等待了 数十年的时间。19世纪的法国将铝作为一种奢侈金属使用。在发明飞机之前，即使铝的生 产成本下降，它仍然是利基市场。而飞机对铝有特别的要求，即需要同时符合一定的强度 与重量的比例要求，才能使商业飞行成为可能。确实，直到现在铝才越来越多地用于制造 高档轿车。 碳纤维同样地经历了长期的酝酿，19世纪后期，它才作为电灯泡的构成要素首次被商业化使 用40。现今，尽管人们对它的优点知之甚多，也仅是在车辆制作中选择性地使用它。 2016年，石墨烯强化产品对于石墨烯的潜能而言，仅是管中窥豹，只见一斑。但是需要考虑 的重点是这种新材料瓦解了现有产品而引领了新技术的发展。因此，能引领“石墨烯时代”到 来，真正改变世界的一些未来科技以及石墨烯的潜力，目前仅存在于我们的想像之中。 10 石墨烯在中国：“快步跑” 的中国石墨烯产业 中国石墨烯产业化将快于国外 中国石墨烯产业将会经历与国外类似的发展轨 迹，即先研发，在核心应用领域和生产制造领 域完成技术积累之后，以此为基础实现大规模产 业化。但是，中国实现初步产业化时间要快于国 外,主因在于开发性优异的新型材料对于中国工 业创新而言尤为重要，其意义在于带动整个制造 业实现技术突破, 墨烯作为材料界新星，将被列 为重点发展对象。预期在5年内，中国有望实现 石墨烯生产的初步产业化，2020年形成百亿产业 规模，2025年整体产业规模突破千亿。 政策扶持，产能，专利储备和三个因素将驱动 中国石墨烯产业的快步发展： 1. 首先，政策环境助力了石墨烯产业的加速 发展：2015年11月，三部对产业的发展做出了 顶层规划，2016年石墨烯行业入选《新材料产 业“十三五”重点产品目录》为大概率事件；政 府既累计投入数亿元以支持技术研发，同时“十 三五”期间，石墨烯产业将逐步形成包括电动汽 车锂电池用石墨烯基电极材料、海洋工程用石 墨烯基防腐涂料、柔性电子用石墨烯薄膜、光 电领域用石墨烯基高性能热界面材料在内的四 大产业集群。此外，政府也指导建立了宁波， 常州，京津冀等十多个生产基地。 2. 其次，中国拥有超过100家以石墨烯生产为 主营业务的公司， 2015年仅石墨烯粉体而言中 国便有上千吨的生产能力。此外，全世界已探 明的石墨储量中国占比达42%。丰富的原料储 备进一步保证了高产能的可持续性。 3. 再者，中国拥有丰富的专利储备：截止 2015年初，全世界逾万件石墨烯应用专利 申请中近1/3来自中国，主要集中在石墨烯纳米 复合材料，石墨烯制备，石墨烯电极等领域。 消费电子以及汽车领域应用将突出 石墨烯产业的价值主要体现在下游应用领域。 在未来五年，石墨烯在消费电子以及汽车两大 领域的应用较为看好: 1. 消费电子领域 散热材料：随着移动设备持有率不断提高，轻 薄化趋势渐显，以及电池容量与功率的增大， 电子设备将对自身散热性能将会提出更高要 求，而石墨烯有望取代石墨，解决手机，平板 电脑等设备的散热瓶颈。此外，在大功率LED 照明领域，石墨烯硅胶亦对传统材料有较大的 替代优势。倘若考虑到台式电脑CPU等更多装 置的散热需求，石墨烯散热材料需求空间无疑 更为广阔。 0 100 200 300 400 500 600 韩 国 三 星 韩 国 高 级 材 料 学 院 美 国 IB M 韩 国 成 均 馆 大 学 浙 江 大 学 韩 国 LG 清 华 大 学 上 海 交 通 大 学 哈 尔 滨 工 业 大 学 东 南 大 学 韩 国 首 尔 大 学 西 安 电 子 科 技 大 学 江 苏 大 学 北 京 大 学 深 圳 鸿 海 复 旦 大 学 北 京 化 工 大 学 上 海 大 学 宁 波 材 料 技 术 与 工 程 研 究 所 同 济 大 学 天 津 大 学 东 华 大 学 电 子 科 技 大 学 南 京 理 工 大 学 济 南 大 学 美 国 贝 克 休 斯 日 本 东 芝 美 国 纳 米 技 术 仪 器 图1：石墨烯应用专利数量超过55个的组织/机构 11科技、传媒和电信行业预测 2016 目前，中国企业对这一领域的探索主要集中在 散热材料生产和手机应用领域：例如，2015年 11月，悦达墨特瑞新材料科技有限公司实现了 生产线量产石墨烯散热材料，而同年影驰发布 搭载有石墨烯散热材料的手机。预期在2016年 石墨烯导热硅胶的需求会继续提高，石墨烯散 热膜在电子设备中的搭载会持续提升。 电池添加剂：石墨烯添加剂能够极大提升锂离 子电池的稳定性，充电效率和使用寿命，较之 颗粒状导电添加剂和其他纤维状导电添加剂具 有显着的性能优势。 国内某些手机厂商已经做出了初步尝试：例如 影驰公司于2015年3月发布了全球首批3万部 搭载了石墨烯改性电池手机，电池能量密度较 传统手机提升10%，使用寿命提升了50%。而 2016年国内电子设备公司将继续这个应用领域 的研究，比如华为手机可能于2016年下半年发 布搭载石墨烯电池手机。 透明导电膜：传统的电子设备显示屏导电材料 基本采用ITO(氧化铟锡)导电膜：较之于ITO， 作为透明导电材料的石墨烯薄膜在导电性，韧 性和透光性等方面性能更为优异。同时石墨烯 替代ITO所面临的技术障碍大多已经消弭。较 之于其他ITO替代材料，目前石墨烯导电膜所 面临的两个难题更有可能率先解决：大尺寸膜 的生产已有中国公司试验生产成功；偏高的价 格亦会随着产能提高和产业链的发展得以自然 下降。 而移动电子设备之外，石墨烯膜在可穿戴设备 市场中也有广阔的应用前景。目前石墨烯材料 在可穿戴领域的应用仍处于科研阶段，例如 2015年11月东华大学发现可在光热刺激下“编 辑”石墨烯形态，受控产生形态改变，使得石 墨烯在智能可穿戴领域存在多种应用可能性。 而随着柔性显示技术推进，石墨烯在移动追踪 器，智能手表等智能可穿戴设备中将大有作 为。预计可穿戴设备2016年出货量达6000万台 左右，市场规模达亿元，即使按照10%的 保守替代率估算，未来可穿戴设备的爆发亦会 给石墨烯带来巨大的前期出货量。 2016年石墨烯薄膜在手机搭载领域会有更多 实践。目前在生产方面，重庆墨希、常州二维 碳素等公司已完成5寸和6寸的石墨烯膜样品研 发，且早已实现了小尺寸薄膜的批量生产。在 应用方面，华为等均在进行石墨烯导电膜的研 究工作，既开始尝试手机搭载，也希望在柔性 手机等领域占据先机。 2. 电动汽车领域 在电动汽车领域，超级电容器作为储能部件和 其他能量部件并联工作。而提升超级电容器性 能的关键在于选用合适的电极材料。目前活性 炭在电极材料中占比最大。但石墨烯由于其更 为优异的物理化学性质，例如更高的比表面 积，更高的比容量以及更优异的导电性等，将 成为活性炭的有力竞争者。与活性炭相比石墨 烯唯一劣势在于成本，然而随着国内厂商生产 能力的提升，这一障碍将会消弭，与电容器的 结合将会更为深入。 除了超级电容器之外，随着价格不断下降，石 墨烯改性的锂离子电池亦或将成为电动汽车普 及的一大助力。充电耗时长以及续航里程短正 是电动汽车发展的两大瓶颈，但石墨烯添加剂 可以大幅提升锂离子的导电性能，进而提高电 动汽车的快冲性能。目前国内的部分企业已经 实现了石墨烯添加剂的量产，例如厦门凯纳， 第六元素，宁波墨西等等。但上游高质量石墨 烯依然产能不足，导致石墨烯导电剂最大的劣 势在于价格高昂。而未来随着政策和资金的支 持，高质量石墨烯大规模量产将会率先被实 现，进而使得石墨烯导电添加剂相对其他替代 材料形成价格优势，从而助力电动汽车的发展。 12 计算机 视觉 语音 识别 基于规则 的系统 规划与 安排 机器人 优化 机器 学习 自然语言 处理 图表3： 人工智能领域产生了许多认知技术 图表：德勤大学出版社 来源：Deloitte Development LLC, 2015 德勤全球预测2016年底前，世界上按收入排名 前100的生产企业软件的公司中，将有80家多家 将认知技术融入他们的产品41，与上一年相比， 增长了25%。上一年，即2015年，前100家公 司中有64家推出了带有一种或多种认知技术的 产品和服务42。我们预计到2020年，前100家公 司中将有约95%的公司会把一种或多种认知技 术融入进其产品或服务中。 我们预测2016年企业软件市场中具有最重要地 位的认知技术将具有以下功能：机器学习、自 然语言处理和语音识别。 认知技术和人工智能（AI）对我们而言是什么意 思？我们将人工智能与从该领域产生的技术区分 开来。大众媒体将人工智能描述为出现智能电脑 或者比人类更聪明的电脑。但相反，为个人设计 的技术只有在以前人类才能提供的特定服务方面 才有稳定的改善。图表3明确了2016年商业和公 共部门领导有可能受益的领先认知技术。 德勤全球预测企业软件公司将在不同程度上利 用认知技术，但是我们想花点时间确定哪三项 技术在短期内最有可能被最广泛地使用43： 机器学习—电脑系统可以通过接触数据但无需 按照明确程序指令行动而改善系统的能力—有 可能最为流行。它强化了一大批应用程序，从 分类到预测，从异常检测到个性化。 自然语言处理(NLP)—通过NLP电脑可以像人 一样处理文本，例如摘录原文大意甚至生成通 顺、风格自然和语法正确的文本—将自然语言 处理技术融入到软件中，将产生多种有价值的 可用于分析无结构文本应用。 语音识别—自动和准确地转录人类语言的能 力，有助于在免提操作模式中受益的应用程序。 认知技术增强企业软件 13科技、传媒和电信行业预测 2016 德勤全球预测已在他们的产品中融合认知技术 的软件公司具有的三大主要优点是： 改 核心功能—认知技术将通过更好的方式处 理同样的事情以改善现有软件的效能。例如， 一家提供零售解决方案的美国公司在鉴别欺诈 交易时使用机器学习功能减少误报现象44。以 前的软件解决方案已经能识别欺诈，但是机器 学习能使零售商以更准确的方式进行识别，可 能使错误标记的合法交易数量减少到更少的程 度。一家硅谷网络公司利用一个依赖于高级数 据统计建模和机器学习的云基的认知威胁分析 项目，单独识别新的网络威胁，从其发现的数 据中学习知识并不断适应新情况45。 产生新的见解—机器学习和其他高级分析技术 将可能揭示隐藏在大型数据集中、或者被非结 构化的数据格式遮蔽、以前未发现的见解。一 家美国数据库公司的云服务利用NLP技术为符 合消费者情绪类型的消费者调查应答确定和指 定“精神”评级，这有助于公司采取直接行动46。 自动化—认知技术有可能使以前的人工工作实 现自动化。一家医学软件公司利用NLP引擎去 辨识医生的手写病历记录，并提取诸如过敏、 药物治疗和诊断等主要数据。一家商业服务公 司优化了其标准业务流程：它的跨境电子商务 平台，随着处理更多的交易，采用了自然语言 处理引擎和机器学习算法从而精确地实现和持 续地改善了产品分类47。 一些商业软件公司是内部开发人工智能技术， 但是许多其他公司是通过并购获得的，我们预 计这种情况将在2016年继续出现。的确，自 2012年以来，涉及认知技术公司的并购已发生 了100 起以上48。 风险投资(VC)公司在这个领域也很活跃。自 2011年起，大多由VC提供资金、开发或应用 认知技术的创业企业已使传统企业功能如营销 和销售的公司的应用建构受益。美国的这种创 业企业自2011年以来大约筹集了25亿美元，表 明认知技术近期最大的机遇是利用它改进当前 的商业实践49。例如，一家名叫Convirza的公 司筹集了2,500万美元用于开发一个电话营销优 化平台并使其实现商业化，该平台采用语音识 别技术和高端的算法衡量领导素养、测算消费 者转化情况、分析电话绩效并利用基于工作流 的营销自动化来采取行动50。 风险投资者的另一个目标是垂直特定软件供应 商。这些公司自2011年以来已收到风险投资 者提供的超过20亿美元的资金51。一个例子是 Wellframe，它连接医疗保健供应商与出院回家 的患者的移动应用程序收到了150万美元的种子 资金，该程序为患者列出每日必做的事项清单， 例如服药提醒和症状问卷Wellframe的机器学习 引擎根据问卷的答案和患者的医疗保健供应商建 议的保健养生法来调整应用程序的内容52。 企业软件使用认知技术的增长有一部分是由向 云计算转变所推动的。比如，只有一小群企业 软件用户在历史上应当拥有在经营场所利用技 术进行高级机器学习的规模。但是云计算的增 长能够允许企业软件供应商将机器学习的优势 提供给所有客户53。向开源人工智能的发展趋 势可能加快认知技术的进一步增长：这个领域 的最大参与者之一开源了支持他们深度学习工 具的软件搜索引擎54，另一个参与者开源了运 行他们人工智能算法的服务器设计方案55。 14 基本要点 一些高端软件公司已发现可以利用认知技术增强他们的产品、为消费者创造价值并改善企业经营的潜力。风险资 本的强大支持有助于进一步实现认知技术企业应用的商业化。易用性的潜在优势、增强的性能和深入的见解太引 人注目，使软件供应商无法忽视。这就是我们期待将认知技术植入企业软件这个趋势的原因，这个趋势将在2016 年及以后继续保持，在2020年前达到普及。 企业软件应用程序供应商应考虑如何利用认知技术增强他们的产品。创业企业可以提供如何利用这些技术的模 型，以提高产品的易用性，使功能智能地自动化以及从数据中获得更多的见解。 公司 IT 团队可能想提高对认知技术的意识和相关技能，比如机器学习和自然语言处理。他们也可能开始评估如何 利用认知技术增强现有公司应用程序，从而向用户提供更高的可用性和更多有价值的见解。 企业软件的购买人可能会发现，去要求他们的供应商解释他们如何计划利用认知技术增强他们产品的性能和功能 是值得的。 软件公司也应当考虑将认知技术应用于它们的内部业务经营，如招募。一家公司整合了预测分析，用于预测哪一 位申请人有可能在文化方面最适合和具有最高绩效56。目标申请人开始找新工作时，同样的技术也能用于预测，并 使招募者知道这些情况57。 另一家公司利用一个以NLP为基础的虚拟代理了解和解决消费者的问题。效果显著：平均消费者支持解决率上升 到85%，呼叫中心问询和电子邮件的数量下降了22%58。 公司也可以利用认知技术管理仓库操作和员工。如果员工使用新方法能更有效地完成工作，可对该方法进行分析 并以后采用。某公司的这种情况在仓库生产率方面实现了百分之八的增长59。 认知技术应被用于以下三种类型的企业软件市场： 企业应用软件市场集中于利用计算机的能力实现商业、职业或个人目标。某公司的云解决方案以面向客户的工具为 主要特征，该工具旨在解决向大量匿名的在线流量进行营销的困难60。它采用机器学习发现一个新站点访问者的行 为与以前具有类似行为的访问者所采取的行动之间的关联。目标是使网站的体验更加引人，从而提高销售转化。 企业基础设施软件市场提供了帮助公司建立、经营和管理 IT 资源绩效的工具。某公司的登录工具增加了机器学习 能力，该功能将相关的服务器事件分组，便于IT经理发现开发问题或 需要实时解决的异常计算趋势问题61。 垂直特定软件集中于一个狭窄的范围/行业，一般情况下是独立的软件应用。在与一个重要的癌症机构合作的过程 中，一家科技公司已经开发了单独的肿瘤学产品。深度机器学习人工智能可通过手机或桌面电脑访问，可以分析 大量的患者病历并发现基于证明的潜在治疗方案62。 在企业软件中使用认知技术仅是在较大型企业市场中提高人工智能使用量的整体趋势的一部分。2015年的一项研 究预测企业人工智能的销售在2015年至2024年的期间将累计达到435亿美元63。 15科技、传媒和电信行业预测 2016 国内目前认知技术已经在各领域上有不同程度的 利用。例如在在互联网消费领域（C端），“刷 脸支付”，“智能语音”，“图像搜索”等消费领域 的概念广为人知。然而，由于应用场景不足， 刚需不强，用户数量未随技术的提升而同步 增长，使C端认知技术应用的商业价值受到限 制。然而,在企业生产领域（B端）情况则有所 不同，在2016年，技术层面上的进步以及需求 空间的扩展将会增强认知技术对于生产企业的 影响，包括了广义的智能制造业和智能服务业: 智能制造 中国作为制造业大国，传统制造向智能制造转 型将是未来经济发展的着力点之一。在汽车制 造之后，3C行业，家电制造行业以及五金制造 行业是智能制造的最大潜力市场。 以3C行业为例，中国3C产业规模在2016年增 速将达到%，行业的扩张将有望拉升对智 能化解决方案的需求。在这些方案中，认知 技术可以被运用于优化生产过程，提高生产效 率：例如生产线上的装配，焊锡等重复性的工 作可交由工业机器人完成——而事实上工业机 器人是机器人技术，图像识别技术等多种认知 科技的融合。如此，在保障生产质量的同时， 生产成本也将被有效控制。以平面关节型机器 人为例：主要用于3C制造领域的自动装配，可 比人工操作提高效率40%以上，并且可以大幅 降低出错几率，优化生产过程。虽然平面关节 型机器人目前在中国3C行业普及程度不高， 但未来2年出货量预计会出现大幅增长。除了 生产线上引入机器人外，在某些需要注意力高 度集中的操作环境中，语音识别技术和自然语 言处理技术将被植入控制/操作软件当中。如此 在人机协作过程中人们可以运用最熟悉的方式 与机器交流，从而降低操作危险性和失误率， 保证生产质量。又如在小批量的柔性制造过程 当中，制造企业需引入基础性软件对制造过程 进行设计，规划，控制和监督生产。其中，优 化，计划和安排等认知技术将发挥重要作用。 智能服务 传统服务行业，尤其是医疗，通讯和银行领 域，将运用认知技术取代人工工作，向智能服 务领域转型成为传统企业可持续经营的可行途 径。2016年认知技术在服务领域的应用会更为 普及。 以医疗领域为例：在移动医疗领域以及医疗记 录录入过程当中，语音识别技术的应用会越来 越普遍；因为疾病名称和药物名称拥有专业的 语料库，故而医疗领域的语音识别准确率要普 遍高于消费领域；除此之外，中国人均可支配 收入增长，人口老龄化加剧，也促进了医疗机 器人的运用。据IFR预计，未来三年医用机器 人销量的CAGR将会达到50%以上，而中国市 场将是销量增长的重要驱动。此外，由药品销 售公司主导的智能药房近年来也逐渐在医院普 及。预计智能药房，尤其是智能中药房，使用 率继续增长。 再如通讯领域，智能客服、语音合成、语音分 析等解决方案大受欢迎，语音识别技术被广泛 运用在企业服务软件当中：例如中国移动与科 大讯飞合作，推出灵犀语音产品，拥有4000多 万用户，目前在语音搜索、阅读等方面的应用 已经十分成熟。 总之，传统服务行业得益于认知技术的引入， 可以降低人力成本，提供更高质量的标准化服 务。长期来看，随着技术进步，认知技术在智 能制造与智能服务中的地位将会越来越重要。 认知技术在中国： 智能制造与智能服务领域崛起 16 传媒 虚拟现实：10 亿美元的利基市场 18 虚拟现实在中国：B端稳定增长，C端开始起步 22 电影票房收入依然稳健 24 电影在中国：中国电影的“黄金时代” 28 美国电视市场：遭侵蚀而非崩溃 30 电视在中国：创新求变，融合求生 34 欧洲足球创收 300 亿美元 35 足球在中国：“一路向上”的中超赛事 38 17科技、传媒和电信行业预测 2016 我们预计虚 拟现实的主 要支出源于 核心玩家而 不是休闲玩 家。 德勤全球预测虚拟现实将在2016年首次达到10 亿美元规模，其中7亿美元为硬件销售，剩下的 将源自于内容销售收入。我们预计虚拟现实的 头戴式设备销售量约为250万套，游戏光盘将 销售1,000万份。 长远来看，虚拟现实可能会有多种应用，同时 适用于消费者和企业，但是在2016年，我们预 计大多数商业活动将集中于视频游戏。我们预 计虚拟现实的主要支出源于核心玩家而不是休 闲玩家。这意味着尽管任何拥有智能手机的人 都可以试用不同的虚拟现实，但2016年大部 分虚拟现实的收入有可能基于几千万的核心玩 家，而不是由几亿偶然的游戏机或个人电脑玩 家或者数十亿休闲游戏玩家推动。 虚拟现实硬件通过显示3D立体声影像的头盔式 显示器提供视觉（有时和听觉）上的沉浸式体 验。头戴式设备的传感器能跟踪用户的动作， 然后相应地改变用户的视图。斯库巴潜水的 虚拟现实版使您感觉到向您游来的似乎是真实 的鱼。如果您往上看，您将看见渲染得极其逼 真的天空。当您往下看时，展现在您下面的是 海底。声道也将相应调整，强化身临其境的感 觉。在其他条件都维持相同的情况下，屏幕的 分辨率越高，屏幕刷新的速度就越快，模拟的 环境也就越可信64。 但是，幻觉仍然是不完整的，因为不是所有的 感官都得到了满足。虚拟现实可以将您带到雨 林的深处。您可以看到森林中的土壤或往上看 到苍穹。但是您不能感觉到湿度，体验到香味 或者触摸植物。 虚拟现实内容可采用CGI（计算机生成的图 像）创造或者通过能够拍摄360度视场的专用 摄像机群拍摄生成。在播放中，取决于他或她 的视野方向65，用户看到的是拍摄的不同方向 的图像。 与许多技术一样，虚拟现实的概念几十年前就 提出了，但是其商业化受限于缓慢的技术进 步。最理想的虚拟现实体验需要很高分辨率的 屏幕（最好是每英寸点数超过500，这直到最 近才可以在商业上实现）、广阔的视野以及高 刷新率（理想的是每秒至少75帧66，需要强大 的处理器）。还需要强大的处理性能，以便使 用户头部的移动和调整的画面之间尽可能同时 进行从而实现同步。直到最近屏幕和处理器技 术在性价比方面实现了改进，由此使虚拟现实 具有了商业可行性，尽管全功能设备方案仍处 于较高的价位。 2016年可能会出现两种主要的虚拟现实设备， 即“全功能”设备与“移动”设备。 前者包括高分辨率屏幕，花费约为350-500美 元（年初价格可能更高），我们预计2016年的 销售量将介于100万至175万台之间，销量主要 取决于起价67。 全功能设备有可能被设计成与最新一代的游戏 机或带有先进显示卡、能够驱动高刷新率的个 人电脑（各需花费300美元）一起使用：“普通 的” 个人电脑不够强大，无法支持可行的虚拟现 实体验。 我们预计截至2016年末，全球游戏机的目标市 场至少为3,000万台，高端个人电脑约为700万 台。我们还预计全功能虚拟现实的大多用户已 经拥有了最新一代游戏机或高端个人电脑。否 则，全功能虚拟现实体验需要为游戏机至少额 外支出300美元，为适当配备的个人电脑额外 支出1,000美元。 一些虚拟现实所有者可能购买额外的装备，从 控制器到跑步机，它们的底座根据看到的视图 随之移动。例如您上坡时，地面将会倾斜68。 虚拟现实：10 亿美元的利基市场 18 使用游戏机和个人电脑的游戏玩家有几亿人，他 们中的许多人购买硬件设备以改善游戏玩法69。 但是，绝大多数最畅销的外围设备介于30至50 美元70。仅有少数游戏玩家会在额外的装备如 显示卡、液冷处理器或其他特殊设备上花费超 过300美元的支出。 “移动虚拟现实”包括使高端智能手机屏幕与特殊 的套状设备结合，确保头戴式设备可以舒适地 安置于用户的头部。这可能会产生约100美元起 的花费，我们预计2016年将出售至少50万个。 移动虚拟现实需要带有大屏幕、高分辨率、最 好为每英寸像素超过400分辨率的智能手机，要 比优质智能手机高。我们预计能玩虚拟现实的 智能手机起价为750美元，但是大多移动虚拟现 实的购买者早已拥有了适当的设备。 两种类型的虚拟现实都能至少在2016年至2020 期间带来优质的虚拟现实体验，全功能虚拟现 实的质量明显具有优越性。处理器和像素密 度需要大量电能，最好有即插即用的电源。用 来玩虚拟现实的智能手机可能在半小时内电池 耗完。移动虚拟现实依赖加速计进行跟踪，但 不能进行位置跟踪，这可能造成一些滞后。而 且，全功能虚拟现实的视野略微胜出，其视野 宽度约为100度或更宽，而智能手机的视野最 大只有96度。 虚拟现实可以通过较低技术规格的个人电脑、 游戏机或智能手机实现体验，但是其质量相 应降低。普通的个人电脑产生的屏幕刷新率较 低，降低了模拟的效力。显示的图像可能与转 动头部的节奏之间有些滞后，反过来因为显 示的图像不是头脑想象的内容使您感到恶心。 一个人也可以使用标准分辨率智能手机，但是 您有可能看到打上马赛克和不太令人信服的图 像。在正常观看距离（10厘米）无像素的智能 手机屏幕放置在眼前仅有1-2厘米远时就有可能 出现马赛克。智能手机供应商在不能对手机货 币化之前不可能过度强调像素密度。而且，移 动显示芯片也必须足够强大，以应对如此高的 分辨率。 虚拟现实纸板工具包也可销售。这些工具的优 点是成本低，时常不足10美元，并且一般是 分发的71。由于他们是自主组装的且因为材料 问题，这些工具是易碎品。低成本替代品缺乏 如鼻架之类的部件，从而长时间使用会产生不 适。它们中大多数都缺乏能系在体验者头部的 皮带，需要人用手托住；反过来看这可以消除 因为手机较慢的刷新率而产生的不适，但是降 低了沉浸式的用户体验。 至于虚拟现实的内容，我们预计大部分收入由 游戏销售组成，使用权将以5美元至40美元销 售，从而产生的收入将超过3亿美元。为智能手 机开发的一些应用程序至多花10美元购买或免 费获得，而免费应用程序主要充当营销工具72。 我们预计2016年电视或电影不会在很大程度上 采用虚拟现实。虚拟现实对今年的电视和电影 有很小的影响，主要原因是仅有少量的虚拟现 实场景存在，根本的限制因素是缺乏播放等级 的或者甚至是缺乏能拍摄虚拟现实内容的业余 爱好者摄像机。虚拟现实应用程序将会实现， 但是我们预计这些程序普遍会描绘一个虚拟起 居室的画面，其中包括一部虚拟电视机座、以 2D方式播放通常的电视节目73。 2016年开始前，我们预计已经有少量合适的摄 像机上市，但是购买或租赁专业级设备的成本 在开始就可能抑制了许多项目74。 而且，与3D电视拍摄的情况一样，在确定拍摄 虚拟现实的最佳实践过程中，可能存在一个学 习曲线75。普通拍摄将布景放置在摄像机前， 剧组工作人员在后方工作，不在拍摄的视野之 内。虚拟现实拍摄可能需要工作人员彻底消 失，这可能使拍摄指导复杂化。对于虚拟现实 中的运动场景，仍不确定放置摄像机的最佳地 点：将其放置在场地的中间或者动作的中间点 可能会限制参与者的动作。 19科技、传媒和电信行业预测 2016 后期制作也可能存在挑战，其中的一个挑战是 如何存储影像文件。一部拍摄级别的摄像机起 着42部达到4K分辨率的摄像机的作用。这可以 拍摄十亿像素的图像（约为标准智能手机图像 的500倍），以每秒30帧播放76。以这个等级 的分辨率拍摄图像的另一大挑战是确定如何存 储、传播和编辑文件。 虚拟现实向观众提供视角（POV）的选择，一 些观众可能喜欢导演为他们选择最好的视角。 第一批DVD提供了多视角选项，与录影带不 同，观众像可以选择视角，但是这项选择因为 消费者兴趣不高很快被放弃。 对于采用虚拟现实的企业，我们预计2016年是 实验年，一些企业将会尝试使用虚拟现实进行 营销与销售。今年，这些活动可能在商业上无 足轻重。例如： ● 一些建筑师正在采用虚拟现实生成建造工程 的交互式可视化视图，以取代3D模型或者鸟 瞰视频77。这种方式可使客户在工程建设开 始前做出变更78。 ● 应急响应工作人员已采用虚拟现实练习如何 应对核反应堆故障79。 ● 在医疗保健中也有多种应用，最普遍的是用 于培训和教育员工或公众。 ● 酒店可以提供住所的虚拟现实指南80。对于到 达一处物住所的客人来说，虚拟现实的头戴 式设备可以充当虚拟的旅馆服务员的作用， 向客人说明他们可以参观的地方。 ● 和通过虚拟教室教学一样，虚拟现实还可以 带领将来的学员进行数字式参观81。 ● 虚拟现实可继续用于早已常使用模拟装置的军 事活动（参见工具条：模拟装置与军事）。 我们预计虚拟现实将首次达到10亿美元的规 模，我们对此表示祝贺。我们预测未来几年的 收入会持续增加：在中期内这个行业可能会实 现几百亿美元的收入84。但是似乎可以确定的 是，虚拟现实的潜力不可能马上实现，与所有 新兴的技术一样需要耐心等待。 模拟装置与军事 模拟装置已被用于飞行训练，因为在地面 上学习如何在困难的条件下飞行比在空中 学习更安全、更便宜。早期的模拟装置为 安装在万向接头上的木盒子，1930年， 这种模拟装置由风琴的风箱驱动，但是它 对训练至关重要82。20世纪90年代，完整 的飞行模拟器在机械上更为复杂，包含向 接受培训的飞行员投射虚拟场景的大型高 分辨率屏幕，花费达几百万美元。有些情 况下，不太昂贵的解决方案就足够用于飞 行训练。2007年以前，双屏幕显示图像 的头盔就安装在用户眼前几英寸处，从而 进行飞行模拟训练和陆军作战训练83。 20 基本要点 虚拟现实是一项不可思议的创新，可以展示科技能力在当今具有的尖端优势。虚拟现实的能 力随着处理器的改善、屏幕分辨率进一步提高以及场景创作者知道如何为这种形式创作内 容，将进一步随着时间的推移而改善。 正如新兴科技所发展的一样，近期会对虚拟现实的影响进行大肆宣传。无论如何，考虑虚拟 现实的任何公司应当仔细研究可能实现的市场。基于几分种的使用，贸易展览会或行业会议 上对虚拟现实的热烈的反应不可能转化成大规模的市场需求。参加贸易展览的人可能不具有 全体人群的代表性，而宁愿花几个小时排队试用虚拟现实的新头戴式耳机的人有可能更不具 有代表性。而且，并不是所有愿意排队享受免费试用的人愿意在这种设备商业化以后自费支 付300-500美元购买设备。 任何考虑通过虚拟现实影像进行营销的公司应当考虑由此将虚拟场景提供给消费者的成 本。例如，想制作虚拟现实手册的旅游公司应当估算拍摄和播放虚拟现实手册的成本，并 与当前营销手段的费用比较85。它们还应当估算与获得播放这些材料所需硬件的相关费用。 最近要求消费者在脸上戴某些设备的突破性科技未能证明取得大规模的市场成功。尽管虚拟 现实头戴式设备比智能眼镜或者3D电视眼镜更好销售，还是需要考虑使用这项技术仍需要一 系列的行为上的改变（最明显的是戴着一个巨大的头戴式设备），而大多人并不想做出这种 改变。对于某些人来说，虚拟现实带来的的沉浸式体验可能使玩家不知所措而不是使玩家感 受自由。长时间戴着一幅有垫料的头戴式设备可能使用户的脸部发热和/或出汗。 但是梦想着通过戴着一副眼镜就能瞬息移动到任何地方的一些人，足以证明能每天持续使用 虚拟现实设备的可能性86。实现这个梦想的抱负有可能使许多公司对创造虚拟现实和实现虚 拟现实的商业化这个目标进行持续投资。 对于采用虚拟现实的企业，我们预计2016年是实验 年，一些企业将会尝试使用虚拟现实进行营销与销 售。 21科技、传媒和电信行业预测 2016 随着互联网巨头的涉足，以及来自PEVC和二 级市场的资本热捧，中国的虚拟现实（VR）概 念在2016年将持续发酵。B端应用市场相对C 端已经较为成熟，在未来两年将会稳定增长， 多个应用领域中，VR技术在高端制造方面的应 用潜力尤其巨大。而C端市场预期将快速增长 至50亿的规模，同时产业发展将从启动期迈向 发展期过渡。在2016年，C端的游戏以及影片 将早于其他领域先行发展。 VR在B端应用：行业稳步增长 就B端的应用来讲，VR技术在企业级市场已 经广泛运用：其中在军事与航空中应用最为成 熟，在高端制造，医疗，展览等领域亦有一定 程度应用。而在未来两年，预期行业整体规模 仍将保持稳定快速增长。此外，随着VR技术的 发展与渗透，通用的“VR+”概念影响力会逐渐 增大：即类似于“互联网+”，将技术融合于经济 社会各领域之中，促进各领域的产业升级，提 升实体经济的生产能力和生产效率。 在2016年，VR解决方案在高端制造领域的应 用潜力巨大。具体来讲，从虚拟样品设计到用 户仿真体验，VR技术可在高端制造中实现全产 业链应用。目前汽车公司的尝试主要集中在汽 车开发上，如大众，东风，宝马等在中国的制 造工厂均已不同程度得在制造过程采用了VR技 术以提升效率，主要用于汽车开发整个过程。 但基于高端制造业的发展，技术的可行性以及 部分应用场景的刚性，在提升用户体验方面VR 技术的使用频率将会提高。 在高端制造这一具体领域之外，展示，管理等 细分环节具有B端通用性，对于全产业链布局 的平台型公司有较高价值。尤其是B端应用领 域当中，此类公司能够渗透更多企业，且能充 分最大化边际效益，故而可以更好契合未来 VR+的趋势，得到更好发展。目前国内平台型 企业主要包括曼恒数字，华龙迅达等，分别开 发了不同的VR解决方案产品。例如，华龙迅达 针对工厂管理开发了虚拟现实管理系统，基于 实时数据采集的在线3D可视化软件系统，建立 了全场3D漫游引擎，车间3D虚拟现实引擎和设 备3D虚拟现实引擎，以3D形式展现设备运行 状态，故障信息等等，且可以作为数字化数字 化智能工厂的一部分，用于烟草生产，汽车制 造，医药制品等多种制造型企业的解决方案当 中，普适性较广。而受益于其通用性，目前平 台型解决方案的公司发展良好：部分已经实现 千万规模的年营收，曼恒数字更是已在新三板 挂牌。 VR在C端应用：行业开始起步 就C端应用来讲，目前国内相关的VR产业链各 个环节的成熟度和发展速度并不足以支撑整个 产业的快速增长，尤其硬件生产和内容提供环 节最为薄弱。但情况将会在2016年有所改变： 虚拟现实在中国： B端稳定增长，C端开始起步 显示设备 输入设备 主机和系统 硬件设备 影片 游戏 教育 内容 直播 应用商店 社交影院 线下体验 内容分发 B端应用 C端应用 虚拟现实：VR产业链 图1：VR行业产业链 22 从硬件制造看，在2016年中国VR硬件市场将 更趋于产业化和规模化，沉浸式VR硬件的市场 规模较之将会迎来超过200%的增长。而从内容 生产看，VR内容虽仍以游戏和影片为主，但种 类会进一步拓宽，且整体市场规模会在2016年 迎来增长。而驱动力则来自需求增加，供给提 升以及分发渠道的完善。此外，乐视，腾讯， 百度，小米等互联网巨头开始涉足VR领域， 直指生态圈搭建，而行业老牌公司例如暴风墨 镜和3Glasses亦努力增强整合硬件与内容，故 而预计在2016年产业链不同环节单独竞争的局 面会得以改变，硬件制造与内容生产会趋于融 合。长久看，行业内将围绕硬件完善内容及生 态，逐渐成就生态竞争的新局面。 消费领域VR技术可用于游戏，影片，教育，直 播，电商，社交等诸多场景，而2016年游戏以 及影片将早于其他领域先行发展。 C端应用之VR游戏领域 对VR游戏而言，2016或将成为行业的增长新 起点：内容上讲，2015年起有大批初创团队开 始加入开发中来，并受到来自PE/VC和互联网 公司的资本对初创团队大力支持。除了来自一 级市场的资本，VR概念也在二级市场受到热 捧。资本的追逐充分反映了市场对于VR游戏的 热情，也为产业发展注入动力。此外，游族， 巨人，盛大，完美世界等传统游戏巨头均开始 布局VR游戏领域。2016年，以上团队中多数 将推出新产品丰富VR游戏的内容，例如触控将 会发布5-6款VR领域的游戏。最后，独立硬件 厂商亦会加大对于硬件和内容的投入力度。 而从硬件上讲，目前消费端VR硬件端参与者众 多，但多为初创型公司，产品则以中低端入门 产品为主，研发投入力度小，创新力不足，导 致用户体验较差。然而在2016年中国VR硬件 市场将更趋于产业化和规模化，沉浸式VR硬 件的市场规模较之2015将会迎来超过200%的 增长。联想和小米等国内大型科技公司将涉足 VR硬件制造领域，且海内外巨头的消费级VR 硬件设备将在2016年集中发布，例如国内的 3Glasses和乐相科技，除此之外，传统游戏巨 头亦加大对VR硬件的投入力度，例如腾讯将在 2016年分“三步走”发布不同级别的VR硬件，而 龙图亦宣布于2016年发布VR硬件新产品。 C端应用之VR影片领域 对VR影片而言，2016行业将进一步快速发 展：2015年已有追光动画，兰亭数字等诸多 创业公司开始涉足，VR短片已经零星出现， 例如兰亭数字尝试推出《活到最后》的10分钟 VR影片。而2016年行业将进一步发展，出现 大量短片，但是受到资金，技术以及VR表现 形式难以与剧情良好融合，出现长篇VR影片 作品仍需时日。 影片发展的驱动力主要来自三个方面：首 先，VR二次元影片可借泛二次元行业发展的 东风：二次元文化正在成为社会主流文化， 在2016年泛二次元用户规模预计可达到亿 人。而VR技术将成为打破次元壁的重要技术。 例如2016年湖南卫视春晚洛天依上台演唱，便 是用VR技术良好实践了虚拟与现实之间的互 动；其次，传统影视制作公司，创业公司，以 及互联网巨头多看好VR在影视领域的前景， 故而在相应领域布局后于2016年成为微影片内 容发布的三大来源。前者例如十万个冷笑话团 队宣布将在2016涉足VR内容生产领域，而后 者例如乐视于2016年初发布《禁闭》VR微影 片。最后，国外的精品内容发布亦将反推国内 发展。 23科技、传媒和电信行业预测 2016 电影票房收入依然稳健 德勤全球预测2016年美国和加拿大电影院门票 价值大约会降低3%，下降到106亿美元，售票数 量将达到13亿张。票房收入取决于电影拍摄及发 行的数量，因此不可能对此后的事情做出任何精 确程度的预断。1996年至2015年期间，每年票 房收入几乎是毫无规律可言的，尽管票房增幅从 未超过10%，降幅从未超过6%87，而售票数量增 长从未超过12%或减少不超过6%88。考虑到该情 况，我们预计近期年均收入增长约为1%，但在 增减10%的范围内，售票数量每年可能下降一 个百分点。票房的美元收入有可能增长，但是 幅度很小，如果考虑到通胀因素，票房实际上 有可能降低（降幅也很小）89。 年度电影票房主要由排名前五的大片实现财富 推动。这些电影的人气是票房逐年波动的主要 原因。2007年起，出现的趋势是票房最高的前 五部电影占总票房的比重超过了40%90（参见 图表4）。2014年，前五部电影表现不佳，票 房下降百分之五91。去年票房情况较好，较预 计金额高出百分之八。2016年可能会有惊喜， 但是在制作本报告时，行业预测即将拍摄的大 片稍微减少，因此票房会降低，然而情况也不 会像2014年那样差92。 来源：加通贝祥（Canaccord Genuity）。关于数据来源的更多信息，参见尾注。 贡献 (%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% Q3 14 Q2 14 Q1 14 Q4 13 Q3 13 Q2 13 Q1 13 Q4 12 Q3 12 Q2 12 Q1 12 Q4 11 Q3 11 Q2 11 Q1 11 Q4 10 Q3 10 Q2 10 Q1 10 Q4 09 Q3 09 Q2 09 Q1 09 Q4 08 Q3 08 Q2 08 Q1 08 Q4 07 35% 29% 46% 46% 29% 36% 47% 38% 49% 44% 49% 40% 33% 32% 38% 36% 43% 49% 48% 40% 42% 46% 35% 47% 41% 40% 42% 41% 图表4：前五部电影对总票房收入的贡献（%） 年度电影票房主要由排名前五的大片实现财富推动。 24 如上所述，1995年至2015年间，美国和加拿大 票房年收入（电影业内称北美票房，尽管不包 括墨西哥）相对地呈窄幅波动：增幅最高10%， 降幅最高6%。尽管通胀影响在任何给定年份很 小，但20年的累计影响造成1995年票房收入1美 元相当于2015年的美元。 以定值美元计算的票房收入及售票收入图表说 明了情况：1995至2002年，售票收入和定值美 元收入均有增长，且自那时起经过通胀调整的 收入和售票收入有所波动，但跌速较慢。2002 至2015年，售票数量从亿张下降到亿 张，年复利率为%93，而基于2014年的定 值美元计算的收入以%的复利率下降，从 亿美元下降到亿美元94。见图表5。 售票收入中低于1%的年均降幅并不能说明其是 增长型行业，特别是考虑到人口增长了1%-2%。 事实上，图表6表明2005年以来美国和加拿大 人均售票收入已以相对一致的比率下降，每人 每年看电影的次数从次下降到次95：总数 下降11%，年复利率下降%。 收入影响已经减轻，即使按定值美元算，美国电 影票价的提升速度稍微快于通胀，一定程度是因 为加入了更多昂贵的3D电影和大银幕电影（例如 IMAX）。1995年均票价为美元，而2014年 为美元。但以1995年的定值美元计，2014 年的数据应为美元，其年度价格增幅几乎正 好比通胀高一个百分点96。 图表5：1995-2015年美国和加拿大电影收入与售票收入，以 2014 年美元计算 图表6：2005-2015年美国和加拿大 2 岁以上人口人均购票数 来源：美国电影协会（MPAA），德勤加拿大分析。关于数据来源的更多信息，参见尾注。 20155991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102 $0 $2 $4 $6 $8 $10 $12 $14 售票数量（10亿） 收入（10亿美元） 售票数量（10亿） 收入（10亿美元） 来源：美国电影协会（MPAA），德勤加拿大分析。关于数据来源的更多信息，参见尾注。 人均购票数 0 1 2 3 4 5 6 20152014201320122011201020092008200720062005 25科技、传媒和电信行业预测 2016 但是与DVD业务、DVD租赁业务和其他传统媒 体发生的情况相比，电影业比大多数要好。 故事片收费在过去100多年里已成为一个产 业。该行业全球市值每年约为400亿美元97，尽 管有些市场处于下降通道，降速与其他面临数 码和互联网威胁的行业相比相当温和。 看似很容易获得的合法或非法的电影流或下 载，会对电影票房产生影响。估计美国片场的 盗版成本每年达61亿美元98。2002年以前是一 个增长的行业，现在每年呈缓慢下跌态势。尽 管售票的美元收入仍相对稳定，但售票数量 下跌幅度较大：相对于2002-2015年定值美元 %的跌幅，售票数量每年以大约两倍的速度 （%）下跌。 这仍然不是许多其他传统媒体遇到的那种缩水 现象，但是考虑到电影院所有者是从售票收入 和特许权赚钱，售票数量有很大的影响。特许 权收入相当于售票收入的45%99，但是他们却 是更大的利润来源，大约占85%100的毛利。 还值得提及的是美国、加拿大自2002年的年售 票数量从亿张下降到2015年的13亿张。 与其他传统媒体同期相比，18%的降幅不能算 差，而且也没有此前新科技对电影行业造成的 降幅那样严重。1947年，美国票房达到峰值， 出售了47亿张票，但是随着电视的流行，售票 数量在1964年降到10亿余张，过去17年间大降 了78%101。 重要的是，电影售票数量的稳定性不是由老 观众支撑的，与看电视一样，年轻观众每天 观看的时间是年纪达65岁或以上人士观看电 视时间的一半。2015年北美2岁或以上的观 众平均观看的电影不足4部，而12-24岁的人 群平均观看了部电影102。是的，他们通过 YouTube、iTunes应用程序103、Netflix以及非 法电影流/下载网站观看电影，但是他们为了与 朋友社交和享受大银幕的体验，也会持续频繁 地到电影院看电影104。 …与DVD业务、DVD租赁业务和其他传统媒体发生的 情况相比，电影业比大多数要好。 基本要点 制作电影的支出应假定为与影院收入持平或低于影院收入，但日益关注的重点应是特许权和 续集。2015年度排名前10的电影中有7部属于这种类型，预计2016年该类型也将持续占据主 导地位105。续集和特许权通常风险较低，比独立电影更能获得国际性的成功。截至2015年 末，好莱坞正在准备157部电影的续集106。 这项预测聚焦于国内票房：数据显示影院售票数量和实现的美元价值比许多人想像的更有弹 性。但是专注国内票房并不等同于接近电影行业的全貌。国际票房曾经几乎是事后的想法， 但目前，美国片场认为任何电影的国际票房将占总票房的60%，有些电影源于北美以外地区 的累计票房能达到75%107。而且，全球票房售票收入仅是一部分。2012年，平均每部电影大 约有一半（48%）的收入源自辅助收入：家庭视频销售、按次计费和TV/OTT许可、辛迪加 费用和产品促销108。 26 美国与加拿大市场是世界上最大的票房市场，每年收入约达110亿美元，但是2015年全球 票房收入大约为400亿美元109。截至2013年，仅次北美的五大国际票房市场是中国（36 亿美元）、日本（24亿美元）、英国（17亿美元）、法国（16亿美元）及印度（15亿美 元）110。2009至2013年，北美票房名义美元收入增长了3%，但是国际市场同期增加了65 亿美元，增幅为22%，占2013年前所有售票收入的 70%。 一些市场的增长比总体国际市场的增长更为强劲：截至2015年12月，中国票房同比增长 49%，达到67亿美元。中国有望在2017或2018年前超过北美市场111。中国的票房增长部分 地由影院数量扩张推动。预计今后五年内将增建25,000座电影院112，增建的数量超过了截至 2014年末该国已有影院的总数113。加上截至2014年已有的40,000座影院，中国将轻易地超过 北美市场114。中国2014售票数量为亿张115，假定上座率与票房收入增长一致，2015年全 年售票数量将达到亿张，实际上与北美市场的13亿张势均力敌。 尽管中国和北美在年度票房收入方面争夺着市场主导地位，就售票数量而言，两者均落后于 印度，印度在2013年售票数量达 27 亿张116。其余的全球市场相对稳定：2014年拉丁美洲增 长了2%，而欧洲、中东和非洲降低了3%117。 北美市场有可能具有代表性，至少可以代表以英语为母语的市场。英国与澳大利亚市场的售票数量 和收入在多个期间与美国的趋势一致，尽管收入以名义美元而不是定值美元衡量，如图表7 所示。 由于电影院与电影发行人分享售票收入，但是电影院保留了所有特许经营权利润，我们预计 爆米花和零食的价格会继续以高于通胀和票价增幅的幅度增长118。 放映商可继续推广诸如3D、IMAX等优质电影的体验，尽管存在着高价会将一些人排斥在外 的风险。票价的年增幅实际上只有1%左右，行业可能想强调这个事实，因为票价已经提高 的很快了。 北美 英国 澳大利亚 至2013年5年期复合年增长率 上座率 % % % 票房收入 % % % 至2013年10年期复合年增长率 上座率 % % % 票房收入 % % % 至2013年15年期复合年增长率 上座率 % % % 票房收入 % % % 至2013年20年期复合年增长率 上座率 % % % 票房收入 % % % 图表7：票房和上座率复合年增长率：1993-2013年北美、英国和澳大利亚 来源：加通贝祥（Canaccord Genuity）。关于数据来源的更多信息，参见尾注。 27科技、传媒和电信行业预测 2016 在资本，互联网+，以及政策三大推动之下， 中国电影产业正处在前所未有的“黄金时代”。 中国已是全球票房增长最快的地区，预期在 2020年电影产业将达到两千亿的规模，并在 票房以及观影人次上超越北美，成为全球第一 大市场。而由业外巨头所引领的“新航母”正在 崛起，最为显著的是以BAT为首的互联网公司 凭借其资源优势正在逐步实现对电影产业的渗 透，并积极建立互联网化的娱乐生态圈。面对 文化娱乐产业政策利好、市场繁荣与竞争日益 激烈的局面，只有同时掌握优质的内容与渠道 资源，才能保证企业立于不败之地。在未来五 年内，中国文化娱乐产业将进入快速发展的轨 道。电影、网络视频、电视等主流文化娱乐形 态将会呈现百花齐放的繁荣态势；“新航母”与“ 旧航母”之争将更白热化；跨界合作与竞争的戏 码将不断上演，产业链将被革新与洗牌，机遇 与挑战并存，文化娱乐产业正在迎来新纪元， 其中的电影产业将面临以下五大趋势。 1. 规模化 在电影消费市场内，2015年中国电影票房收入 近440亿，增速高达%，是全球增长最快 的主要票房，跻身全球第二大电影市场。中国 同时也成为北美地区以外第一个票房占比超过 10%的市场，是全球票房增长的最大推动力； 在电影与影院投资方面，预期新影院投资将回 归理性，从粗放模式转向精细化运作，并且在 一线城市影院饱和成本居高不下的背景之下， 向二三四线城市逐步扩张以得到更好的回报； 在电影出口方面，由于海内外文化差异以及法 律因素等问题，预期将保持缓和成长的态势， 并不会对整体产业造成有效的冲击。德勤预 测，到2017或2018年，中国电影行业将进一步 扩展，国内总票房收入以及观影人次上超越北 美，成为全球第一大市场。 2. 全球化 以往我国电影市场的海外投资和电影出口规模 都不理想，但近年来随着中国成为全球第二大 票仓，愿意与中国合作的海外投资商、电影制 作商等逐渐增多，而中外合拍电影是中国电影 走出去和将外国电影引进来的途径之一。目前 全球票房市场排名前十的国家有过半数已经与 中国签下合拍协议，合拍片数量也有了一定的 提高。虽然合拍片在中国电影市场的电影总量 中仍仅占一小部分，但是其贡献的票房却占了 较大比例。2015年第一季度中，合拍电影贡献 了超过60%的总票房。随着中外合拍电影的不 断成熟，对合拍存在的困难不断弱化和克服， 合拍合作的不断深化，会带动更多合拍市场， 从而带动全球合拍的趋势，成就全球市场。 3. 互联网+化 “互联网+”已经冲击整个电影产业链，从版权、 制作发行、营销推广，到电影票的销售。其中 互联网巨头不断进行各种投资布局，如企鹅影 业、腾讯影业、爱奇艺影业、百度影业等互联 网影业公司纷纷成立，进军电影业务，而传统 影视企业也在积极应对，例如万达院线、欢瑞 世纪、新文化A股公司皆宣布了定增及投资方 案，总金额超过数十亿元。 制作发行：电影生产与制作会更加以市场需求 为导向。内容题材创作与主创人员遴选的决定 权将从制片方与导演逐步过渡到电影观众手 中；通过观众对于题材、演员等偏好的数据反 馈进行影片的投资制作，实现更加准确的市场 定位与票房预测，获得更高的投资回报。 营销策划：对于新媒体用户数据的掌握使得电 影的精确营销在操作上成为可能。诸如海报、 预告片等传统营销手段如今已很难承担起大规 模电影营销与推广的重任。未来，电影营销与 新媒体的合作将显着提高电影内容与目标受众 的匹配程度，利用观众反馈的偏好信息随时进 行营销策略调整，推动票房收益提高。 电影在中国： 中国电影的“黄金时代” 28 在线票务：在线电影票务平台具有很强的控制 力，其营销对于拉动电影消费的普及不可或 缺，并将渗透电影产业链上游，推动电影产业 与互联网融合。在线选座的出票率已占到2015 年第一季度出票量的63%。在线选座使用户的 观影效率提高，也刺激了用户提高观影频率。 院线放映：在院线放映环节，数据分析也在决 策及服务优化方面具有不小的潜力。基于在线 售票选座数据以及票房预测结果，院线得以更 有效的调整排片计划、优化观影体验，从而显 着提高上座率。 4. 粗尾化 尽管国内电影市场火爆，但成本的回收过度依 赖票房收入。而迪斯尼模式为中国电影行业提 供了一个范本。目前迪斯尼的制片娱乐业务仅 占其总收益的15%左右，其他收益分布在包括 主题公园、玩具、图书、电子游戏和传媒网络 等在内的多元化业务上，从核心IP向外扩展的 衍生品、周边授权以及娱乐项目等成为迪斯尼 稳定的收入支撑。在未来，除了外延化发展， 促进中国影视企业收入结构再平衡有三种方 式：一是视频点播：2015年初中国网络视频用 户突破5亿，独播电影内容的竞争也促使了版权 费的水涨船高，使拥有好内容的电影制作商们 提供了可靠的收入来源。二是电视院线：全国 三十余家省市有线电视网络公司发起的“中国电 视院线联盟”，能够采用买断片源或者与电影制 作商进行收入分成的方式为电影市场提供新的 收入来源。三是衍生品：随着国家对版权的重 视和对盗版打压程度的加强，各大企业开始尝 试发力衍生品市场，挖掘更多电影收入。这三 种方式的发展有望促进后电影市场的完善，充 分开发潜在市场，加上企业向外延化发展，使 中国的电影收入结构从“长尾”变成“粗尾”，平衡 电影市场收入结构。特别是付费点播，有望在 国内电影市场上再造一个在线票房市场，尽管 这不会是在线对线下的替代，然而未来在线电 影与影院同步播放电影可能性也极大，甚至在 线付费点播收入将超过电影票房也有一定的可 能性。 5. IP化 IP所带来的价值有三层，第一，高质量的IP能带 来更高的票房收入；第二，IP长期所积累的粉丝 群已经构成基础市场，推广方面更加高效。建 立在这两点基础之上，第三层意义在于IP拥有者 掌握了市场话语权，能够影响资本走向，与大 企业进行博弈。而对于新进者来说，IP的争夺 成为了入行的快捷方式，降低进入影视业的风 险，而这也造就了IP价格不断高涨。 在国内，要使IP成为“超级IP”有三个关键要素： 第一是IP资源，也就是争夺优质IP。截至2014 年底，共有114部小说被购买版权，其中90部 计划拍成电视剧，24部计划拍成电影。互联网 公司皆囤积了大量源头IP资源。比如百度成立 百度文学；腾讯游戏、文学、动漫积累了大量 IP，以IP授权为核心，进行跨平台拓展。 第二是IP转化，也就是如何寻找转化人选以及 系列化的打造IP，提升商业价值。优质IP的转 化过程是贯通文化产业链的过程，一个IP在一 领域崛起后，需要衍生到其他领域提升商业价 值，形成IP体系，从“单一品牌”发展成“群聚品 牌”，获得最大效益。 第三则是IP运营，IP生态圈的运营能够延长IP的 生命周期。整合内容制作与发行、平台、以及硬 件终端能够使同一个IP内容以多种形式（电影、 漫画、手游、小说、玩具）转换。在未来，IP 的运营将从“单一”的模式走向“一体化”的模式。 而IP系列开发运营模式是目前国内影视公司需 要深度思考的问题。 29科技、传媒和电信行业预测 2016 美国电视市场：遭侵蚀而非崩溃 德勤全球预测美国的“传统电视市场”（世界 上最大的电视市场，2016年规模为1700亿美 元）将在五个维度上遭受侵蚀：付费电视用 户数、付费电视普及率、付费电视每月平均账 单金额、转而使用天线收看电视的用户、以及 18-24岁（千禧一代）直播和回看的收视。 尽管2015年媒体对这些趋势的报道很多，但 实际上自2010/2011年以来此话题已被持续讨 论。尽管有许多关于传统广告和付费电视模式 即将崩溃的预测，但是实际上美国电视行业将 以缓慢、稳定以即可预测的速度被侵蚀。电视 将不会像过去一样增长：例如，美国付费电视 普及率自2000年超过76%的水平提高到2010 年的90%，然后缓慢下降119。传统电视并未消 亡或是与生活不再相关。截至2015年5月，美 国18岁以上的电视观众达到亿人(为成年 人口的87%)；他们平均每周观看4,680亿分钟 的电视节目，而这是美国成年人花费在智能手 机、App或上网（但不包括通话或发送短信） 时间的四倍120。 取消付费电视。德勤全球预测美国电视用户中 取消付费电视（彻底取消有线、卫星或电话公 司的付费电视服务）的人数在2016年会仅占 1%，2017年可能达到%，2018年将为2% 左右。2020年前我们预计，仍然会订阅付费 电视的美国家庭有可能达到9,000万，尽管从 2011年亿的峰值用户数有所下降121，但 仍然比1997年7,200万的美国有线电视和卫星 用户多出1,800万122。取消付费电视服务的人 数增长是多年来电视收视的议论热点，2016年 可能依旧如此。2010年，大约90%的美国消费 者通过“经销商”提供的信号观看他们所有的电 视节目，即通过有线电视、卫星或电话公司。 付费电视一般作为套餐的一部分出售，2015年 仅电视来说每位用户平均每月需要支付100美 元，而订购宽带或语音业务还需要花费额外的 费用123。许多年来，大约有7%的付费电视消 费者表示他们正在考虑取消或者将要在今后12 个月内取消他们所订购的服务124。 但是，意图未与行动同步，付费电视用户数降 速非常缓慢：2012年下降8,000人，2013年下 降170,000人，2014年下降了164,000人125。 在1亿户126订购了付费电视套餐的家庭的用户 基数基础上，付费电视用户变动稳定，2010至 2014年年间每年减少150,000户，但在2015年 出现骤减，估计付费电视用户下降接近一百万 户127。此外，还有可能存在削减服务的现象， 消费者为更少的传统频道支付较少的费用，详 述如下：据德勤美国2014年进行的一项调查， 超过一半的美国现有付费电视消费者表示，他 们更愿意仅为经常收看的频道支付费用128。但 是，如上所述，言行之间似乎并未保持一致。 付费电视普及率。德勤全球预测美国付费电视 普及率（或覆盖率）在2016年将下降超过两个 百分点达到81%，2017年低于79%，2020年 约仅到70%。即覆盖率从2010年的%下降 了20个百分点，但是安装基数仍有可能显着高 于其它大多数国家，与美国1997年72%的付费 电视普及率大约相同129。普及率的下降预测主 要归因于2015至2025年美国家庭数量预期会 稳定增长110至130万户130。 另一个因素是从来不订购付费电视服务的千禧 一代的人数正在增加。他们并非“取消付费电 视”，而是“从来不订购付费电视”，在美国一项 调查中，这类人中18-34岁人群占11%131。也常 常有从不付费购买电视服务的美国人，但是年 长的人群倾向于观看带天线的无线转播电视。 他们不支付每月的订购费用，但他们仍然观看 传统的电视，通常是带有广告的电视节目。新 一代中一些从不订购电视服务的人可能会使用 天线（有一家有线电视公司为订购宽带但不想 购买付费电视的消费者提供一个无线天线132）， 但是许多人可能仅为他们的视频需求使用宽带。 既不花钱购买电视服务又没有天线的千禧一代的 具体人数仍不清楚，但截至2015年，仅有宽带 但没有天线或未订购付费电视的美国家庭仅为 330万户，尽管自2014年以来户数增长了100万 (增长超过了50%)133。 30 德勤全球预 测仅安装天 线（或者天 线加互联网 电视）的家 庭 在 2 0 1 6 年 增 长 不 足 1 0 0 万 户，大约为 1 3 5 0 万 户 家庭，而在 2 0 2 0 年 前 达到1,800 万户家庭。 付费电视每月账单金额。德勤全球预测2016年 每月的付费电视账单金额比2015年平均每月 100美元的账单要高出5%，低于6%的历史增 长率，反映了少数削减有线电视服务的用户与 更少的增加频道的消费者的联合效应。美国付 费电视平均的账单金额在1995-2015年期间每 年增长%134。德勤全球进一步预测账单金额 的增幅有可能会每年下降约一个百分点，因此 2020年前每位用户收费（ARPU）的增长有可 能将低于一个百分点，甚至已经开始下降，尽 管仍是以较慢的速度。 美国付费电视用户可以收到的频道数自2008年 以来提高了50%，从不足130个频道增加到接 近190个频道135。然而在此期间，观众观看的 频道的数量从2012年的15个频道下降到2014 年的11个频道136。由于90%的频道在付费后并 未观看，一些用户可能考虑削减订购的电视服 务：选择频道数量更少的套餐或者选择更少的 套餐，结果是每月花费将会更低。 一些消减订购服务的用户可能用更低费用的订 阅视频点播（SVOD）服务取代传统的付费电 视套餐。如果这种行为形成普遍趋势，我们将 有可能发现每月付费电视账单减少，但是这并 未发生。事实上，一项调查表明账单金额的平 均值仍在增长，从2014年的89美元增长到2015 年的99美元137。2015年的另一项调查显示，超 过80%的付费电视用户支付了与2014年同样或 更多的费用，他们对购买的服务的态度非常稳 定：去年64%的人保留了同样的服务，% 的人增加了服务，%的人削减了服务，因 此年度净变化仅为%138。 天线代替付费电视。德勤全球预测仅安装天线 （或者天线加互联网电视）的家庭在2016年增 长不足100万户，大约为1350万户家庭，而在 2020年前达到1,800万户家庭。 许多北美消费者并不知道只要他们有数字天线 后，无须支付月费即可实时收看或回看他们想 看的一些节目频道。对于一些美国人，这可能 需要安装更昂贵的屋顶天线，但对于80%的住 在市区139的人来说，天线可以是靠近窗户或外 墙的室内天线，花费不到20美元140。无线数字 电视在欧洲很普遍，但截至2015年第 2季度美 国只有约1,270万户家庭接收转播，或者说比 2014年同期多出万户家庭141。有许多文章 专门讨论削减电视服务而使用天线的问题142， 一些经销商对此感到恐惧，他们看到无线收看 电视的家庭会出现猛增，因为削减服务的用户 取消了传统经销套餐，转而从他们的天线收到 了一些频道并购买一小部分定制OTT服务。 针对这个趋势有一些证据，但并没有像多数人 预想的那样有力。2010-2013年，美国仅通过 无线收看的家庭数量大体持平，超过1,100万 户，但是最近正以较快的速度增长。2014年， 有500,000户家庭仅通过无线收看电视，而 2015年几乎达到了50万户家庭（尽管1季度同 比增长最高，2-3季度中这类家庭低于700,000 户）143。通过无线收看电视的观众的小幅增长 对传统电视行业的各方产生了不同的影响。有 线电视、电信公司和卫星提供商有可能发现这 对用户数和收入产生些微的影响（尽管53%的 仅通过转播收看电视的家庭是宽带用户，它抵 消了部分降幅144）。但是，电视转播公司及广 告公司不会受到传统付费电视套餐转换成通过 无线收看电视的情况影响：只要观众收看他们 的节目（和广告），他们并不关心分销方式。 每天收看电视的时间（直播或回看）。德勤全 球预测2016年成年人每天收看电视的时间将以 稳定的速度持续下降，第1季度的每天观看时 间将下降至320分钟145。通常，美国成年人在 2015年第1季度通过电视机每天有330分钟以 上的传统实时观看和回看时间。这与2014年相 比，观看时间减少了14分钟，也比2013年少10 分钟146 。 31科技、传媒和电信行业预测 2016 德勤全球进一步预测这个小幅下降趋势将持 续，但2020年美国人平均每天观看电视的时间 仍会超过240分钟，尽管有所下降，但仍然比 大多数其它国家的平均收看时间要长。1998- 1999年的转播季，观看传统电视的时间恰好是 4小时147。 千禧一代每天收看电视的平均时间（直播或回 看）。德勤全球预测18-24岁人群在2016年第1 季度收看传统电视的时间与上年同期相比会降 低12% ，也就是每天减少约20分钟降低到平均 150分钟，但仍足足超过2小时。德勤全球进一 步预测电视观看时间的缩短会持续，2020年以 前18-24岁人群每天收看电视的时间会少于2小 时，但是仍会超过90分钟。在该期间他们部分 的视频消费可能从借助电视机的传统收视转向 其他设备收视，如多媒体设备（苹果电视数字 媒体扩展器、谷歌电视棒等）、智能手机、计 算机和平板电脑148。 但是在这些设备上进行的视频消费，尽管正在 增长，并未抵消千禧一代对传统电视收看时间 的降幅。2015年，通过电视机以外设备收看所 有视频的平均时间为每天32分钟，相较于2014 年的28分钟有所增长149。在相同的两个时间段 中，这额外的4分钟远少于18-24岁人群通过电 视机收看传统电视出现的33分钟的降幅150。 特定小众的美国观众改变收看习惯的速度超过 平均速度。18-24岁的千禧一代与2011年相比， 他们在2015年每天收看电视的时间减少了29% （参见图表8）。这是一个年复合率为%的降 幅，是2岁以下人群同期%的降幅的6倍151。 较年轻的美国人收看电视的时间总是比老年人 收看电视的时间明显要少152，但是差距仍在扩 大：2008年18-24岁人群收看直播和回看的时 间是65岁以上老人收看电视时间的58%，而到 了2015年，该年龄组在电视机上收看直播和回 看的时间是65岁以上老人的36%，而通过其他 设备收看视频节目的时间是65岁以上老人所花 时间的42%153。由于18-24岁人群每天收看电视 的时间低于2小时，我们正在走近临界点，此时 该年龄组收看电视的时间可能比整体人群的收 视时间更加明显地减少：每天的收看时间可能 存在一个临界值，如果低于这个数值，媒体消 费会有更加突然的变化。 图表8：美国 18-24 岁人群第 1 季度平均每天收看电视的时间（直播和回看） 分钟 来源：《尼尔森三屏报告》，2010 年第 1 季度；《尼尔森跨平台报告》，2011、2012、2013、2014 年第 1 季度； 《尼尔森观众总数报告》，2015 年第 1 季度，以及德勤全球对 2016 年第 1 季度的估计值。关于数据来源的更多信息，参见尾注。 0 50 100 150 200 250 300 Q1 2016EQ1 2015Q1 2014Q1 2013Q1 2012Q1 2011Q1 2010 32 基本要点 随着非传统提供商的OTT服务的增长，如Netflix、iTunes应用服务154、YouTube剪辑服务，以及盗版网站的持续使 用（媒体流或下载），传统电视即将崩溃的说法是可以理解的。 但是，尽管美国电视市场未出现增长，它也没有崩溃。描述这种前景的最好方式是“逐渐缩水”：但是末日还没来到。 一个显然的问题是：“所有这些缩水因素会对美国电视行的规模产生什么影响？”如果2016年市场规模约为1,700亿 美元（其中750亿美元是广告，950亿美元是付费电视），那么以后数据如何变化、变化幅度是多少？ 结果很难确定地预测。总体来说，前景还不明朗。 如果现有的付费电视用户中有1%的用户在2016年中止服务，这并不意味着收入会下降1%。取消付费电视服务的 用户有可能是收看最低价格付费电视套餐的人。他们取消服务会使每位用户的平均花费提高：留下的客户可能对 价格的提高不敏感155。取消付费电视服务的人有可能包括收视时间最短的人群，与订人群的收入相比，这个群体 在广告收入中所占的份额可能更小。 有些取消付费电视服务的用户转而通过无线天线收看电视，但结果是他们由于缺乏数字硬盘录像机收看了更多的 广告。订购费用损失可通过更有效的广告收入抵消。同样地，通过取消一些不收看的频道削减订购服务的人群可 能对广告收入产生的影响最小。 18-24岁的千禧一代是理想的群体，他们缩短收看电视时间的速度比整体人口的速度要快，但是他们仅占美国人口 的十分之一156。而且，广告商时常向特定的目标团体付款：如果传统电视观众集中于特定的年龄组或其他人群，广 告商可能愿意向这些目标观众支付更多的费用。 例如，由于美国8月份中期预付费用与2014年的金额相比估计将存在2%以上的降幅，2015年夏季出现了对电视广 告市场出现疲软的担忧157。但是到了10月，电视广告总支出实现了10%的年增长率158。 尽管美国市场是世界上最大的市场，它在订购费、广告费和授权费高达约4,500亿美元的全球电视市场中仅占38% 的比重。美国发生的情况会不会发生在世界的其他国家并不确定。 加拿大取消付费电视、有限电视削减、付费电视普及率的趋势和千禧一代收视变化情况大体与美国相同。 如果我们观察英国电视市场，会发现一定的相似性：预计2015至2020年间电视收看的时间将减少，但是减幅较 小，从每天的204分钟减少到191分钟。英国的数据还表明2010年上半年至2015年间16-24岁的人群电视收看时间减 少了27%：从每天实时或回看的169分钟减少到123分钟，与美国（大约）同期29%的减幅一致。但是，2014-15年 间，预测的电视收看时间在最年轻人群中已经发生了最大降幅，预测 “从2016年开始会持平”。还须注意，尽管英国 人收看电视的时间减少，付费电视市场中用户量和收入都在强劲增长，2015年英国电视广告市场增长了8%，是20 年来最好的增长记录 。 尽管预计美国付费电视用户人数将缓慢下降，但全球仍然呈增长趋势。2015年的用户数为亿人，市场普及率为 58%，预计2020年用户数将实现 20% 的增长达亿，市场普及率达63% 。 我们关于电视逐渐被侵蚀的论点是基于最近的历史和不完整的数据。如果存在维持付费电视订购率需要的收看时间临 界点，我们可能会发现，拥有自己的房子但是不使用付费电视的千禧一代的人数在短期内会从当前20-25%的水平大幅 提高。这还未发生，但是可能发生。另一个不确定性是此前仅作为付费电视套餐一部分但受欢迎的频道，通过互联网 的OTT单独提供。美国已推出了这种服务，发现仅1%的付费电视用户取消了付费电视服务，转而使用OTT版本。如果 这种服务或者其他任何替代服务加速发展，进而分裂传统付费电视套餐的模式, 则我们当前的预测将过于保守。最后， 尽管18-24岁年龄组在目前是最快放弃传统电视模式的人群，值得注意的是老年人群也表现出了同样的转移趋势，不过 转移较慢。如果这些老年人群以更快的速度模仿千禧一代关于付费电视的习惯，那我们的预测再次过于保守。 33科技、传媒和电信行业预测 2016 电视在中国：创新求变，融合求生 在中国，付费电视用户规模仍然庞大，德勤 2015年中国媒体消费者调研显示，付费电视 在国内家庭的订阅率达百分之七十。然而在与 新媒体的正面交锋中，电视的开机率、电视节 目的收视率、电视媒体的广告投放份额等硬指 标皆败下阵来，如同国外，逐步下滑是大势所 趋。因此传统电视行业不得不创新求变，融合 求生。在2016年，电视行业的融合将趋向以下 三个方向: 1. 场景化融合：互联网时代靠的是抓眼球的内 容吸引用户点击，而移动互联网时代则是靠场 景的建构激发用户参与。通过构建场景，来迎 合受众在碎片化时代的跨屏互动习惯，以及社 交动物们对电视节目社交互动属性的偏好。而 场景化融合有两种模式, 第一种是“台网互动”， 例如央视春节联欢晚会与腾讯微信合作，接入“ 摇一摇”功能，构建了一个边看边摇红包的互动 场景，成为电视屏和手机屏互动的纽带。 第二种模式则是边看边买，即T2O（TV to Online /Offline）模式，观众在看电视时候用手机扫 电视屏幕上的二维码即可立即在与节目合作的 电商平台上买到节目中出现的商品，或者第一 时间了解商品信息，随后到线下购买。这是传 统电视与电商平台的跨界融合，构建了边看边 买，所见即所得的购物场景。东方卫视的《女 神的新衣》节目是T2O模式的首次试水，该栏 目和四大服装品牌联手，并和天猫平台合作， 节目嘉宾在直播中设计并展示的服装同步在电 商和实体渠道发售，观众可即看即买。 总之，传统电视旨在通过对接平台和开放终端 融入新应用，打造出不同的场景，从而开展更 多的服务来聚合用户。 2. 外延化融合：如果说场景型融合是为了聚合 日渐流失的受众，那么外延型融合则是基于对 内容IP的运作，深度挖掘受众价值。近年来， 国内一线卫视凭借其强大的资本，运作出不少“ 现象级”优质综艺节目，进而为现象级节目量 身打造丰富的衍生品，实现IP＋延伸产业的深 度融合。以湖南卫视的《爸爸去哪儿》节目为 例，该节目被认为是电视产业现象级综艺节目 的代表作，基于这个IP打造的同名电影也以7亿 的票房收入大获成功，而同名手游的下载量近3 亿次，甚至一度问鼎Apple store游戏类下载排 行榜冠军。 向电影、游戏等领域的融合无疑为广电集团提 供了一条掘金的捷径，是传统电视行业寻求融 合的热门趋势。 3. 平台化融合：无论是终端、平台、内容还是 服务，融合的最终目的都是建立一个可循环的 生态圈。随着媒介融合的深化，平台的竞争最 终会演化成生态圈的竞争。无论是上海文广、 湖南广电等传统广电集团还是中国联通、中国 电信等运营商巨头都在全面推进OTT TV（Over the Top TV）平台战略——立足各自的优势， 接入丰富的应用、聚合各方资源，抢占智慧家 庭娱乐客厅这个大场景。一些内容与资本实力 较强的一线电视媒体通过自主搭建平台生态圈 与新兴媒体博弈。以上海文广为例，2015年下 旬，百事通与东方明珠合并，打造千亿级上市 文化传媒公司，向OTT发力，12月初，东方明 珠与网宿科技、中兴、华为、兆驰、海尔、国 美等联合推出风行超维电视，此外，风行电视 与唯品会启动合作，开发针对互联网电视的3D 线上商店，开启客厅电商时代，同样的，还和 游戏公司Ubitus合作为OTT用户提供云端游戏 服务。 至此，东方明珠的互联网电视生态系统已布 局完成，形成“内容＋硬件+应用+渠道”的互联 网电视生态圈。湖南广电也通过OTT平台芒果 TV，在TV端、PC端和移动端全盘布局。 预期在2016年，融合将成为传统电视行业深 度转型的必经之路，而平台化融合则是终极目 标，而平台是一个开放系统，让所有合作者共 赢的平台生态圈将是未来平台化战略的发展方 向。 34 欧洲足球创收 300 亿美元 足球顶级联 赛和各级俱 乐部在全世 界的许多层 面皆具有利 益关系，从 转播权益到 球衫赞助及 所有权。 德勤全球预测2016-2017年欧洲足球市场可 能产生300亿美元（270亿欧元）的收入，与 2011-2012年相比，增长80亿美元（70亿欧 元），复合年增长率达7%。 增长可能主要由五大联赛推动（英格兰足球超 级联赛、法国足球甲级联赛、德国足球甲级联 赛、意大利足球甲级联赛以及西班牙足球甲级 联赛），它们所占的份额继续提高。预计这些 联赛在2016-2017年大约创收170亿美元，占总 收入的58%。 足球和付费电视在过去二十多年里日益呈共 生关系，2016-2017年的预测收入能证明这一 点。足球收入主要由比赛日（门票和招待）、 商业收入和转播收入构成，预计后者构成总收 入的大部并提高2016-2017年的收入。 2016-2017赛季英格兰足球超级联赛(EPL) 与西班牙足球甲级联赛的新转播协议将会生 效。2016-2017年三个赛季，英超的国内现场转 播权有望平均产生26亿美元的收入159，与以前 的协议相较增长了71%。西甲最近改成了采用 集体转播权销售的模式，预计每个赛季将从国 内现场转播权中约赚取110亿美元160。这是欧洲 足球市场收入增长的两个最大推动因素。 英国和西班牙的足球付费电视市场都相当成熟。 截至2015年第2季度，英国订购付费电视服务 的家庭达1,740万个（占家庭总数的65%）， 西班牙订购付费电视服务的家庭为540万个 （29%）162。优质内容的实况直播权，如国内 高级足球联赛在每年的大多数月份里提供常规 节目，因此在促进订购方面对付费电视运营商 具有高度的吸引力。 欧洲顶级联赛在转播权方面获得了实质性的收 入增长，但不仅仅源于国内市场。英超和西甲 的国际专利费也在快速增长。2016-2017赛季， 预计英超从海外转播权中将形成15亿美元的收 入，与上一个权利周期相比，至少增长了40%。 西甲产生了不到该金额一半的收入，但是最近 实现了大幅增长，从任何体育联盟的非国内市 场中，它实现的转播权收入金额位列第二。 足球顶级联赛和各级俱乐部在全世界的许多层 面皆具有利益关系，从转播权益到球衫赞助及 所有权。英超的20家俱乐部中，非英国所有者 拥有的占一半以上，球队四分之三的主要赞助 人位于国外，有些在亚太地区和中东。 图表9：2016-2017 欧洲足球联赛预测收入，以10 亿美元计算 $0 $2 $4 $6 $8 $10 $12 $14 $16 $18 $20 “五大”以外的 其他联赛 FIFA, UEFA 及 NAs“五大”国家的 其他联赛 五大欧洲联赛以外的 联赛 五大欧洲联赛 来源：德勤体育商务集团，2015161 $17 $5 $4 $3 $1 35科技、传媒和电信行业预测 2016 预计英超20家俱乐部2016-2017赛季合计收入 超过65亿美元，是收入排名第二的欧洲联赛的 两倍以上。英超已多年实现了强大的比赛日、 商业和转播收入，英超持续取得收入方面的领 导地位的核心原因是：它数额巨大的转播收入 优势加上高度成功的集中销售和营销、全球人 才、整个联盟有竞争力的比赛、满座的球场、 深厚的历史和传统。 英超俱乐部正在获得过去20年对场地和设施 进行大额投资的回报。联赛上座率平均超过体 育场容量的95%。商业收入现在是欧洲联赛中 最高的，主要由联赛最大的俱乐部获得的有利 的交易推动，这些俱乐部具有全球的吸引力和 影响力。例如，曼联队与阿迪达斯达成的10年 期球衣装备交易每个赛季最低价值亿美元 （7,500 万英镑）163。 尽管英超的财务实力还不能与其在欧洲俱乐部 竞赛场上取得的成功相匹配，但在最近的赛季 中，他们不断扩大的收入优势使其在引入全球 顶尖比赛人才方面，拥有能挤兑掉欧洲其他俱 乐部的影响力。 足球一直以来获得了各个层面的支持，拥有一 家足球俱乐部在某种程度上说是收藏了其最终 的价值。比赛的收入增长及其普遍的魅力对投 资者极具吸引力。 顶尖俱乐部最新的趋势是成为游戏改变者， 特别是对于英超来说，能够形成利润。在历 史上，收入增长曾超出支出费用的增幅，对 于足球而言，最大的挑战莫过于能够做到收支 平衡。最近几年经历了该游戏成本控制规则的 制订、执行和随后得益，说明了自关于运动员 转会的《博斯曼法案》出台以来，这是足球 企业取得的最重要的发展164。最早的迹象是这 样的，英超联赛俱乐部自1998-1999年以来首 次返还了2013-2014赛季的集体税前利润。这 使体育及其俱乐部成为了越来越有吸引力的投 资，不管是针对追求声誉的个体人士还是针对 追求投资回报的金融买家。 2016年或以后有可能进一步全部或部分地购买 欧洲领先的足球队。2015年底中国投资者支付 4亿美元购买了曼彻斯特城市足球集团13%的股 份165。曼彻斯特城市足球集团拥有英超曼城俱乐 部、墨尔本和纽约俱乐部，并持有一家位于横 滨的俱乐部的股份。截至2015年末，目前亚太 投资者仅拥有一家英超俱乐部即莱切斯特城俱 乐部的多数股权，我们预计这种现象将增多。 中国投资者已经在国内外增加对足球的投资。 华人文化产业投资基金（CMC）是曼城队的 一个投资者，它支付了13亿美元获得了中超 联赛2016年起5年内的全球转播权166。2015年 年初，中国的一家企业集团大连万达购买了马 德里竞技4,500万欧元的股份，还收购了全球 体育营销公司瑞士盈方体育传媒集团（Infront Sports & Media），该集团拥有中超联赛的商 业权益167，168。中国投资者全资拥有一家英超俱 乐部仅是时间问题。 四分之一的英超俱乐部所有人来自北美，英 超已与美国全国广播公司达成了一项自2016- 2017赛季开始为期6年、金额达10亿美元的转 播交易，以强调其在美国日益突出的地位。欧 洲俱乐部的季前赛票被观众一抢而空，以及精 细化管理的美国职业足球大联盟取得的发展， 都是足球在美国市场日益增值的证明。美国产 生了世界杯在任何领域中最高的单项转播权费 用，美国的粉丝在通过旅行去观看最近一届世 界杯的粉丝中人数最多。 比赛的收入 增长及其普 遍的魅力对 投资者极具 吸引力。 36 基本要点 足球收入在过去的几十年中持续和可观地增长，但是也只是到了最近几年才出现收入增长超 过费用的情况，原因是赛事中执行和强化了费用规则。这强化了成本管理，再加上持续的转 播和商业增长，看上去足球俱乐部的赢利能力在不断增长。因此它们对追求持续财务收益的 投资者，以及通过收购一项作为炫耀性资产的足球俱乐部从而突出自身地位或追求商业机会 的人有吸引力。 从长远来看，足球会形成良性循环。一个俱乐部能产生更多的收入，它必须对人才的投入就 越多，这样才能增加球场上赢得胜利的机会，前提是俱乐部有相关的财务回报可用来再投 资。这对俱乐部及其作为一员的联赛而言是必要的，由此才能使他们的收益最大化。更多的 收入应使俱乐部不仅能招募赛场上最好的球员和教练，还应招募最优秀的商业员工，获得最 好的技术以及长期投资的能力。例如投资青年专科院校。足球越受欢迎，就有越多的品牌想 与它发生关联。 欧洲目前是足球的财力基地，一些联赛和俱乐部仍然在探索如何通过一系列策略利用它们的 全球吸引力—转播和销售内容、赞助、其他商业合伙、持股、人才发展和海外比赛。顶尖 的欧洲俱乐部在欧洲以外的市场进行赛前比赛是一项成规。这种趋势有可能进一步发展，在 欧洲联赛俱乐部于欧洲大陆外采用与美国全国橄榄球联盟在伦敦和美国职业篮球联赛在欧洲 相同的比赛方式进行常规赛季比赛前，看起来这只是时间问题。 只要进口的欧洲内容保持人气，欧洲境外的联赛和俱乐部面临建立它们自己的竞争结构的挑 战。这种挑战应受到欢迎，联赛和俱乐部应利用欧洲的最佳实践以建设强大的治理和管理结 构、设施，青年培养和本地市场社区参与。 评论员可能怀疑足球收入是否能持续增长。我们预计2016-2017赛季的收入增长率不能持续 到2017-2018赛季：该期间内不存在任何与英超和西甲在2016-2017赛季中达成的交易类似 的新的重大转播或赞助交易，而能形成增幅。 但长期来看，只要足球能够保持在一年中的每一周都能用盛大的场面吸引一大部分人群的能 力，前景还是有利的，但足球不应仅仅在屏幕中播放，还应通过在线新闻网站、社交网络、 视频游戏、报纸的末版，在早餐、学校休息时间及所有其它有可能的媒体走近观众。 37科技、传媒和电信行业预测 2016 足球在中国： “一路向上”的中超赛事 2016年中国职业足球赛事有望更上一层楼：顶 尖职业赛事如中超的商业价值将持续攀升，预 期中超联赛市值将达到34亿元人民币，较2015 年约增长40%；同时，2016年是中超“5年80 亿”转播权合约生效首年，职业俱乐部的盈利将 有望受益于分红而得到扭转。 目前中超联赛的场均上座率达到了万人，突 破了历史新高，与其他国家的联赛相比，中超 联赛上座率位居亚洲第一位，世界第六位。而 中超“足球经济”效应的提升可归功于三方面： 首先，资本注入，特别是互联网公司通过多种 形式注入足球产业，激活了市场；其次，俱乐 部之间开展“军备竞赛”，高额投入促进了联赛 的质量提升，使得观众不断回流；再者，政策 向体育行业倾斜资源，为足球行业发展做出了 最顶层规划。 资本将持续涌入，推动产业良性循环 社会资本主要来自于互联网与传统企业。除了 吸引新用户以及增强用户粘性之外，足球俱乐 部背后的门票、赛事转播、广告、品牌使用权 等蕴藏着巨大商业价值。互联网企业布局足球 行业主要通过以下三种方式进行： 除了互联网公司之外，足球行业还有来自传统 行业的资本进入，其中最重要的一种形式便是 竞标中国顶尖足球赛事转播权，例如华人文化 产业投资基金（CMC）旗下的体奥动力（北 京）以超过20倍的80亿元价格成为未来五年中 超联赛电视公共信号制作及版权合作伙伴，年 均16亿的高价较之2015年的7000万，上涨幅度 超过20倍。赛事转播权带来的收益将能改善中 超和中甲等赛事联盟的收入结构，在未来五年 改变至少六家甚至更多俱乐部的盈利情况。 预期在2016年，资本对俱乐部和赛事投资与收 购力度加大，促进联赛的质量提升，商业价值 增加，进一步吸引到更多的投资，形成行业的 良性循环。 ● 收购俱乐部股份：互联网巨头已经不仅仅满足于成为国内赛事的转播者，营销方，赞助商，而 是更想实际操盘一只球队，深度参与足球赛事，例如： ● 竞标顶尖赛事转播权：在线下的传媒公司花高价拍下国内顶尖足球赛事转播权的同时，互联网 公司则将目光投向了国外足球赛事的转播权，例如视频网站乐视和PPTV借国外顶尖赛事吸引流 量打造品牌知名度与足球生态版图。 ● 投资行业价值链上游：投资青少年球员选拔，既可助力公司打造出完善的足球生态，又有了控 制中国足球行业未来人力资源的可能性，甚至可能具备影响行业走向的能力。例如2015年乐视 体育与荷甲阿贾克斯俱乐部共同建设“中国足球造星工厂”，在内容、赛事、会员、青训、商业推 广等多个领域进行合作。 时间 公司 目标球队 投入金额 收购形式 2014年 阿里巴巴 恒大足球 12亿元人民币 收购50%股份 2015年11月 苏宁云商 江苏舜天足球俱乐部 亿元人民币 全资收购 2016年1月 乐视 北京国安 1亿元 深度合作 时间 公司 投入金额 形式 2015年8月 PPTV 亿欧元 西甲未来5年中国地区全媒体版权 2015年9月 乐视体育 4亿美元 香港英超2016—2019年赛季独家转播权 2016年1月 乐视 北京国安 1亿元 38 中超公司收入有望上升，俱乐部亏损将有所 改善 2015年中超联赛年收入达到7亿元人民币，创造 历史新高。其中，广告赞助费达亿元，成 为收入的最大来源。而在未来几年，中超公司 的收入发展亦呈现出良好的态势。2016年中超 公司收入有望增长至14亿人民币，较之前一年 增长率近100%：2016年为中超与体奥动力签订 的“5年80亿”转播权合约生效首年（2016-2020分 别支付10，10，15，20，25亿），版权收入将 会从8000万一举增长至10亿，成为收入主要驱 动力。 同时，转播权合约的生效将在未来扭转目前俱 乐部的亏损状态（达15亿元），中小俱乐部的 利益格局可能因此重塑：根据估算，目前16家 俱乐部的分红将会达到6万元人民币甚至更多， 这一数字在2018年会达到一亿元，2019年 亿元，2020年亿元。而目前，16家俱乐部 中，尽管有6家预算达到了5亿元人民币，还有 小型俱乐部的预算尚未达到1亿元，故而数量巨 大的分红金额涌入之后，在未来五年将会至少 有六家俱乐部受其影响得以扭转盈利状况。 如此一来，将有利于俱乐部在未来维持高额投 入，进而引起赛事联盟和俱乐部之间的“军备竞 赛”。例如在2015年，中超16家俱乐部的总投 入超过40亿元人民币，其中，共有六家俱乐部 投入超过5亿。巨额投资主要被用于两个方面： 引入外援和提升俱乐部球员待遇。在引入外援 方面，2015年中超联赛花费了亿欧元， 仅次于英联赛的亿欧元。在提升待遇方 面：2015年俱乐部整体有超过60%的投资被用 于人员工资和奖金。这些都让俱乐部之间的竞 争更加激烈，中超联赛的知名度和曝光量大大 提高，而自身的整体商业价值亦大幅度提升。 足球顶层改革明确，实施细则将出台 2015年所公布的《中国足球改革发展总体方案》 为一里程碑事件。方案从国家层面明确了足球的 战略意义，涉及了全方位的改革，覆盖职业足 球、校园足球、社会足球、国家队，政社分开的 体制机制调整等具体环节，指明了中国足球未来 发展的方向。其中“改革完善职业足球俱乐部建 设和运营模式”针对了足球俱乐部财务状况普遍 不佳、投资人频繁更迭的情况；“改进完善足球 竞赛体系和职业联赛体制”则从制度设计上保证 联赛秩序，防范查处违规违纪行为等；而“完善 投入机制”将加大足球市场开发力度和建立足球 赛事电视转播权市场竞争机制。预期在2016年， 足球改革与发展还将稳步推进，配套措施和实施 细则将会出台，使改革落到实处。 中超联赛收入预测（2011-2016E） 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 版权费 冠名费 赞助商 39科技、传媒和电信行业预测 2016 电信 千兆宽带时代的到来 41 千兆宽带在中国：促进电信与广电融合 45 二手智能手机：价值170亿美元的市场 46 二手手机在中国：存量巨大，酝酿变化 49 VoLTE / VoWiFi：容量、范围和功能 51 VoLTE在中国：商业模式瓶颈须突破 53 照片分享：多达数万亿且在不断增加 54 照片分享在中国：挖掘拍照之后的价值 57 40 德勤全球预测，2016年年底前，预计每秒千兆 网络（千兆/秒）连接的数量将激增十倍，达 到一千万，其中70%可能是住宅网络连接。受 便捷不断提升和价格持续向下跌的刺激：2015 年，每秒千兆网络的运营商数量几乎在三个季 度内翻倍，从愈80家增长至150家以上（参见 图表 11）169。截至2016年底，预计可以实现每 秒千兆比特(或1,000Mbit/s) 连接网络用户总数 将达亿，而这1,000万千兆网络用户仅仅只 占总数的一小部分。 截至2020年，据预测，将约有6亿的用户订购千 兆网络，成为全球联网家庭中的主流。预计2020 年千兆网络用户数将达到5,000万至1亿170，占所 有宽带连接的5%到10%，其中90%可能是住宅 网络连接，其余10%是商业网络连接。 2016年预计千兆网络用户订购数将猛增（虽然 接近于从零开始到形成利基市场），但千兆网 络最急剧的拐点在用户体验上，尤其在全球千 兆宽带业务逐步推出后172。 千兆宽带的推出始于用户巨大带宽的需求，以 确认单个设备上运行的单个应用，满足一个家 庭中十几个设备的同时连接。 过去20余年，数据连接性从服务单个设备和低 速应用已发展到服务多个甚至更强大的设备。 连接需求已共生性地逐步形成：由于速度已经 可以更快，支持应用程序的范围已经扩大，每 个人可联网设备的数量已经持续增加。 小企业的带宽需求也出现了明显的增长，日益 扩大的应用范围推动这些企业转而使用云服务。 2016年年底前，预计每秒千兆网络（千兆/秒）连接 的数量将激增十倍，达到一千万，其中70%可能是住 宅网络连接。 千兆宽带时代的到来 图表11：全球千兆比特运营商数量 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012 Q4 2011 Q3 2011 Q2 2011 Q1 2011 Q4 2010 Q3 2010 来源：Point Topic , 2015171 41科技、传媒和电信行业预测 2016 1995-2015家庭数据连接速度的提高 20世纪90年代中期，大多采用拨号联网，一般运行速度是每秒30千比特。在随后的十年，宽带在发达国家进入大众 市场。2005年，向大众市场提供的宽带速度提高为每秒1兆比特。在过去5年，基础宽带发展为光纤宽带，可达到每 秒30兆比特，甚至更快。截至2015年夏季，FTTx（所有种类的光纤宽带连接）超过了作为最常见形式的固定互联网 访问技术的数字用户线路（DSL）。FTTx可达到每秒至少30兆比特的速度。在任意时间节点，FTTx可以提供更快的 速度，但仅有少数用户使用。 2016年年初，发达国家前25%的家庭设备拥有 数约为十几个，各个设备独自使用时仅需少量 数据，但是在高峰时间，所有设备一起使用造 成大量数据需求。截至2020年，家庭设备拥有 数可能由十几个增长为上百个。 而且，一些用户可能选择千兆网络来满足他们 在特定时间合计每秒需要500兆比特的需求。 宽带的标称速率通常是在理想状态下达到的最 大极限速率，而不是指速率的中位数或平均 值。事实上，宽带的网络速率基于用户实际可 获取的最大速率。多种因素可降低设备实际可 获取的速率。 较快的速率可以包容更多突发性数据连接，提 高文件下载和上传速度，减少各个设备联网时 间，留出下一项数据连接需要的容量173。 千兆网络需求可能由价格进一步推动。2012 年年末，千兆宽带的平均入门价格超过400美 元174。2015年第3季度前，平均价格已降至200 美元以下，最便宜的套餐定价不足50美元175。 截至2016年，仅有部分连接技术可以使用千兆网 络服务，即光纤到户(FTTH), 光纤到驻地(FTTP), 光纤到大楼 (FTTB) 以及DOCSIS 。FTTH因 为成本较高相对少见，但 FTTP和FTTB很适合向 公寓提供高速服务。DOCSIS 是 DOCSIS 的升级版本，使有线宽带网络也可达到每秒千兆 比特速度。 另一项被称为光纤到交换箱(FTTC)的光纤技术 在2016年仍不能实现每秒千兆比特的速度， 但是该技术的演化版（也称为光纤到 街或FTTS）在2016年处于试用阶段，目前每 秒速度达到几百兆比特176，截至2019年（或 许更早）将达到每秒千兆比特（标称速率为上 行和下行速率之和）。对于使用铜线连接的网 络，FTTS可以在大幅降低运营商更新费用的情 况下利用现有铜缆入室线路提供较快的速度。 的确，相对适度的升级成本有可能是千兆网 络的驱动因素。一家规模较大的有线网络运 营商已经量化了升级到每秒千兆比特速度的 网络成本，需为每个接入家庭支付约22美 元。DOCSIS 是有线网络升级版，效率比以 前的DOCSIS版本提高25%，在不改变网络的 情况下运营商可以提供快几百兆的速率177。 FTTS和其他光纤技术速率越快、普及度越高， 对有线网络升级的激励也越大，反之亦然178。 随着平均数据连接速度加快，我们期望现有服 务稳定消耗更多的带宽，发布以前不可行的新 数据密集设备，推出新的大量耗用数据的设备 上市。 随着时间的推移，许多数据服务已消耗的带宽 仍在增长，与可能性同步提高。视频流是最明 显的例子，其质量与数据连接速度同时稳定改 善（参见视频流的历史）。过去十年，视频流 服务从提供每秒兆比特的数据流（不及标准 画质电视的效果）取得了新的进步，采用每秒 25-50兆比特或者100倍的带宽已达到超高4K分 辨率（参见视频流的历史）179。 42 视频流的历史：1995至2015 第一次互联网数据流转播发生在20年前。它几乎不能算作视频流：它将高质量的视频与一系列实时图像混合起 来。36,000名网络观众中大多是从网络咖啡屋访问这些内容的，因为那时家庭宽带的网络速度太慢。 十年后，即2006年，刚成立一年的YouTube每天收到65,000次上传，上传的内容可以通过低质量的数据流观看 （320x240像素及单声道音频）180。2008年，质量升级到720p（入门级高清晰度）。一年以后，出现了全高清或者 1080p画质。2010年出现了4K(2160p)画质，领先了传统电视播放机很多年。4K上传每秒可高达68兆比特181。2014 年出现了8K，尽管能够显示这种细节层次的屏幕实现商用可能还要许多年。 视频通话的质量也经历了显著的升级。2006 年，视频通话一般通过使用零件市场网络摄像 头连接电脑进行。今年，几十亿智能手机、平 板电脑和个人电脑均支持一对一或一对多视频 通话。数据连接越快，可以参加的人数越多： 八路视频通话需要专用每秒8兆比特数据流。 随着可用带宽的增加，我们预计它将挑战通讯的 各个方式。即时通讯工具从文本主导发展为融合 照片（更高分辨率）和视频（更高帧频）。社交 网络是即时通讯的一种变形，其中存放的视频数 量越来越多。截至2015年11月， Facebook上每 天有80亿次视频播放，是4月份视频播放量的两 倍182。 电话可能会被视讯墙取代，能与朋友、远方的 家人或远程团队随时联系。2016年，视讯墙可 能是一块小屏幕，如平板电脑，但是随着时间 的推进，可以使用专用视讯墙设备，数据速度 也要求成比例提高。 更快的数据连接使电视机可以播放高清点播视 频，促进用户购买4K电视机。截至2015年年 底，大多4K服务是通过数据流实现的。 更快的带宽有可能使电视机产生更多的用途： 例如，电视在不观看节目或电影时可用来显示 图像和视频，就像屏幕保护程序在电脑闲置时 启动一样。预计未来在电视机上下载或者播放 高清屏幕保护程序将会越来越普遍，例如从城 市风光到壁炉的图像，从国际空间站的高清影 像183到旅游热点地区的网络实况转播184。 千兆网络可能改变住宅安保解决方案。过去， 保持连接的住宅安保依赖电话中心向住宅拨打 电话。许多住宅电视摄像机解决方案存储在硬 盘上。随着上行速度提高，摄像机可以制作流 体视频，实现在线备份和更好的分辨率、更高 的帧频185。单个高清网络摄像头可容纳每秒1兆 的媒体流，由于安保摄像机价格下降，家庭可 多安装一些摄像头。随着分辨率的提高，它们 对网络的需求也会提高。 除了因人类活动引发的带宽利用（从视频点播 到浏览），后台数据的利用也有可能加强。从 智能手机到智能灯泡的每台附加设备都有可能 需要在线更新，如应用程序或操作系统。随着 时间的推移，规模可能大幅增长——例如，可 下载应用程序的大小在过去几年稳定增长，现 在最大达到4GB，可下载电脑文件的大小目前 的上限是250GB186。拍摄每一张照片可能引发 向其他设备和远程主机备份的链式反应。 43科技、传媒和电信行业预测 2016 基本要点 千兆网络连接可能看上去轻率，但是十年前一些评论员可能怀疑过是否需要以150兆比特的 速度传输数据、存储容量达上万张高清照片、视频质量足以达到播送水平、像素密度超过大 多数电视机、带安全指纹识别设备以及包含几十亿个晶体管的64位八核处理器的触摸屏设 备。2016年，符合上述技术规格的现代智能手机可能出售上亿部。 尽管单个设备和应用连接千兆网络可能有些过犹不及，但长远来看，用户有可能继续连接其 他设备190。 网络服务提供商应当谨慎行事，并快速作出反应。过早推出千兆宽带的网络服务提供商，在 提高其他所有服务层的速度的同时，将导致一些用户降级到速度更低的宽带。便是，一些网 络服务提供商提供千兆网络服务可能会强迫同一市场中的其他参与者作出快速反应191。 设备供应商和应用程序开发者应当不断地检查宽带增速的节奏或响应速度的提高怎样能使以 前不可行的设备或服务变为可能。 随着宽带速度的提高，电视转播公司应当考虑它们应在何种程度上使用传统转播技术向家庭 提供内容。情况可能是一些居民区不再需要使用卫星、电缆或者地面转播设备向用户家庭提 供电视节目。 尽管本预测关注2016年以及千兆比特时代，但即使达到千兆的速度，宽带速率的竞赛也很可 能不会就此结束。长期来看，我们预测互联网宽带速度将继续加快，已经有运营商宣布推出 每秒10千兆比特，未来每秒50千兆比特的连接还会远吗192？ 能使用的带宽越宽，相对来说，人们浪费的也 可能越多。这与程序设计的演化相似。处理能 力有限时，编码效率高。随着处理能力稳定提 高，编程不再花时间改善编码，使其达到仅占 用很少处理能力的地步187。带宽也发生过类似的 转变：同样价格时越容易获得，消费的就越多。 本次预测关注通过固定宽带向房屋和住宅提供 的千兆网络服务，但是在2020年年底前，通过 蜂窝移动连接也可以实现这个速度。LTE升级 版目前提供最高速度为每秒500兆比特的试商 用，以及最高速度为每秒250兆比特的商用188。 布局5G品牌服务的运营商未来可能提供移动千 兆网络服务，在2020前有可能提供集试用与功 能受限商用为一体的版本189。 44 千兆宽带在中国： 促进电信与广电融合 国内光纤宽带的快速发展带动上网速度的大幅 提升，刺激千兆宽带的演进，目前广州、深 圳、东莞、佛山四城率先步入千兆网络时代， 其他城市也在试运营中。 千兆网络的建设离不开全光网络的推进，截至 2015年10月，FTTH用户数达到亿户，占互联 网宽带接入用户总数的比重达到%；8Mbps 及以上接入速率的宽带用户占比63%；20Mbps 及以上宽带用户占比%，预计2016年 20Mbps及以上宽带用户占比50%，8Mbps及以 上接入速率的宽带用户占比80% 。光纤宽带的高 速增长受到下列驱动力的影响： 一是政府大力支持，利好宽带提升。自“宽带中 国”战略发布以来，进一步实施三网融合、宽带 提速、“互联网+”行动、宽带接入市场向民营资 本开放等政策，我国FTTH光纤宽带建设进度加 快，覆盖用户数呈明显增长趋势，固定宽带接 入速率不断提升。 二是光网络设备不断成熟，成本逐渐降低。随 着国内光纤市场规模的扩大化，规模效应逐渐 显现，光纤宽带的成本进一步降低，有利于光 纤宽带的全球普及、千兆宽带的推广。 三是宽带业务需求旺盛。随着远程医疗、远程 教育、高清视频、4K电视、云服务、智慧家 庭、虚拟现实等快速发展，用户对高宽带业务 需求日益增多，同时有助于提升运营商的价值。 百兆光纤宽带向千兆的演进速度正在加快。目 前三大电信运营商已经跨过了百兆的门槛，已 商用或试运营千兆网络，而千兆宽带的规模发 展涉及两个层面，即管道+应用: 在管道层面，目前市场参与方主要包括三大电 信运营商以及民营网络运营商。不同参与方采 取了不同的商业策略。就国内三大运营商而 言，在2016年，国内三大电信运营商都更加注 重管道的价值，推进全光网建设，且有所动作 整合产业链上下游：例如2015年9月联通联合 行业设备厂商，光纤光缆厂商等共同成立“超宽 带接入产业联盟”，致力于通过上下游紧密合作 推动超宽带领域技术突破，产业链完善以及产 品落地应用，目前该联盟已有包括华为，中兴 等在内的22家企业加入。而在竞争层面上，三 者采取的策略有所差异，中国移动因其网络覆 盖的领先优势，为采取更有竞争力的收费策略 奠定了基础。而中国联通和中国电信基于自身 禀赋除了采取资源聚焦战略之外，二者达成全 面战略合作以进行基站资源共享，开创了中国 运营商竞争合作的新模式。与此同时民营网络 运营商也在积极推广千兆宽带业务，进行对宽 带网络的优化升级，布局差异化路线，满足中 高档小区用户的服务需求升级。 在应用层面，宽带应用发展主要以家庭为单 元，基于宽带网络，以智能网关、OTT机顶盒 为入口，构建智慧家庭网络，提供智慧家庭应 用，丰富智慧家庭体验。主要参与方包括互联 网企业、传统设备制造厂、三大电信运营商、 家电厂商、广电系企业、新兴智慧家庭硬件制 造以及运营服务企业。目前，国内宽带应用市 场还处于发展阶段，参与方众多，但未形成市 场规模效应，商业模式不成熟，千兆宽带市场 需求尚未被市场充分挖掘。 而作为“管道+应用”的发展方向之一，在千兆 宽带的大背景下，未来电信网将有望与广电体 系加速融合，共同应对OTT业务带来的挑战。 目前，中国电信体系企业几乎垄断居民入户宽 带，在分发渠道上优势明显。但由于缺乏原创 优质内容，企业除了流量费之外难以从高速率 管道中直接获利。而广电体系企业则由于政策 原因以及在内容制作领域有垄断地位，但是此 类企业在数字分发渠道上劣势明显。因而在千 兆网络普及之后，产业格局将有望转变，由过 去的少量合作，迈向共享内容，以及共建管道 的深度合作，两个体系会从多方面加速融合， 以实现双赢 。 45科技、传媒和电信行业预测 2016 二手智能手机： 价值170亿美元的市场 德勤全球预测2016年消费者将合计销售或折价 换新约亿部智能手机，并为手机拥有者创下 170亿美元的收益，每台设备的平均价值是140 美元。2015年换购的智能手机达8,000万部， 总价值为110亿美元，平均价值为135亿美元。 与此数据相较，2016年明显有所增长193。 出售或换购智能手机市场的价值有可能是可穿 戴设备市场价值的两倍，是虚拟现实硬件市场 价值的25倍194。 2016年预计市场收益达170亿美元，二手手机销 售数量较往年同期将增长50%，比整体智能手 机市场增长快四到五倍。预计2016年将合计出 售16亿部智能手机，比上一年增长了11%195。 二手智能手机在市场中所占的份额日益增长， 预计在2016智能手机销售数量中占7%，相较于 2015年的5%以及2014年的4% 有所增长。 我们预计2016年新购的高端手机（售价500美 元或更高）中至少有10%的部分在报废前很有 可能会拥有三任或三任以上的主人，它们将一 直服务到2020年或该年以后。 我们预计每部设备的换购价值因型号和市场而 有所不同，但对于在2016年可能被出售的 亿部二手智能手机，我们估计每台设备的平均 价值约为140美元。 预计这些设备中约有一半在制造商或运营商处 换购，以兑换购买新手机的抵扣额。剩下的部 分有可能被私人通过网络销售给商店或者二手 设备专业人员。 我们预计随着消费者和供应商越来越欢迎出售 或购买二手智能手机的做法，到2020年前，出 售二手智能手机的数量将大幅增加。 对于消费者来说，出售一台设备而不是以备用 形式保留、将设备赠给家庭成员或者丢弃的主 要动机可能是出售的便捷度、拥有最新款手机 的光鲜以及换购时的价格。 我们预计，收购二手（或者三手或四手）设备 的市场会逐渐变得有序化。十几年前，想出售 二手手机的人通常在网上拍卖或集市上售卖， 与销售端报出的换购价格、或通过租赁计划换 取一部手机相比，实在太慢且有许多不确定性。 预测一年、两年甚至更多年使用期后智能手机 的换购价格的专业公司可能会出现，这与汽车 行业的同等服务提供商类似。 在一些成熟的市场，出售设备的选择渠道正在 稳步增多，包括专业收购二手设备的公司和提 供租赁选择的制造商196。 我们预计换购智能手机在不同的市场中操作的 方法会有明显的不同。德勤成员所对20个市场 研究后发现，截至2015年中期，出售自己的 智能手机的消费者约占总数的12%（参见图表 12）。其中有三分之二的消费者直接出售他们 的智能手机，三分之一的消费者向运营商或设 备制造商换购。在新加坡，有四分之一的智能 手机参加换购；在挪威、意大利、俄罗斯和芬 兰，出售和换购量仅占5%。德勤全球预计随着 时间的推移，大多市场的换购量将会出现稳定 增长。 46 图表12：出售或换购二手智能手机的被调查者 问题：您最近一次购买智能手机后如何处理了以前使用的智能手机？ 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 出售给手机回收公司和通过网络以现金出售 出售/与制造商或手机运营商换购 芬兰俄罗斯意大利挪威中国巴西墨西哥澳大利亚土耳其波兰加拿大西班牙法国荷兰德国印度日本英国美国新加坡平均 权重基数：拥有或者可以使用智能手机的被调查者：澳大利亚(1,582)，巴西(1,547), 加拿大(1,414)，中国(1,729), 芬兰(726)，法国(1,407)，德国(1,491)， 印度(1,729)，意大利(1,589)，日本(952)，墨西哥(1,623), 荷兰(1,639)，挪威(846)，波兰(1,602), 俄罗斯(1,462)，新加坡(1,850)，西班牙(1,755)，土耳其(860)， 英国(3,039)，美国(1,458) 来源：德勤成员所《全球移动消费者调查》（2015年 5 月至 7 月） 特别是美国和加拿大市场正在经历从两年期合 同智能手机补贴向一年期租赁/升级计划：一项 调查发现美国五分之一的新iPhone设备购买人 打算租赁197。美国四大无线运营商提供智能手机 租赁选择，允许每年进行一次换购，意在占领 大部分后付费市场198。在德国，消费者越来越多 地被要求直接购买设备199。用二手智能手机换购 将减少购买新设备时二手智能手机的净价。 我们预计新兴市场是二手智能手机的净收购者。 有些消费者可能喜欢购买翻新的二手高端手机而 不是全新的中低端品牌，可能会对那些中低端品 牌制造商的新设备销售形成竞食效应200。 换购价格的增长可能是另一个驱动力。在英国 市场，二手手机的平均价格从2007年的30美元 增长到了2013年的165美元201。一些型号在发 布九个月后仍能保持70%的价值，比同制造商 之前发布型号的价值高得多202。 对于智能手机供应商而言，兴旺的二手市场有 三大利好。首先，在增长的用户数量中鼓励每 年更新设备可以提高年销售额。其次，存在正 规的二手市场可以使消费者以较小的预算购买 二手市场上的产品，而无须制造利润低、价格 多样的设备。二手翻新高端智能手机可能比崭 新的非品牌机更有吸引力。再者，处理二手手 机的过程中可能存在利润，与汽车经销商赚钱 的情况类似。 用二手智能手机换购将减少购买新设备时二手智能手 机的净价。 47科技、传媒和电信行业预测 2016 基本要点 就收入和数量而言，智能手机均是重要的消费电子设备：预计2016年销售额超过4,000亿美元，销售数量将达到 16亿部。二手智能手机市场本身是重要的市场，有可能在未来几年中实现增长。 对手机供应商会产生最大的潜在影响，他们会越来越清楚他们的设备的剩余价值。他们产品的未来预测价值也有 可能越来越成为用户做出购买决定的重要因素。这将不仅影响消费者购买，还会对企业购买造成影响，一旦智能 手机被退回，拥有总成本应将预期转售价值计算在内。 组织秩序更好的二手市场可能产生的影响是存在潜在的竞食效应：一些消费者可能选择购买二手产品，而不是新 产品，这与汽车市场的情况相同。但是，这些购买了二手设备的人中有一些人下次可能决定购买新产品，他们还 可能为二手智能手机购买新的配件及应用程序。而且，熟悉二手设备可作为一种品牌的通道，会鼓励消费者从相 同的供应商处购买其他设备。 发达市场的运营商可以提高他们提供翻新高端智能手机的数量。预算紧张但拥有一台翻新高端设备的客户相较于 拥有一台崭新的中等或低端设备可能产生更多的网络流量，或者选择大额的每月数据套餐。运营商可以提供更好 的换购价格和简单的换购程序，以从其他渠道吸引用户，或者鼓励续订合约。他们应考虑如何更灵活地制定合同 期限和简洁明了的合同条款。 任何提供租赁手机的实体（如向雇员提供手机的运营商或企业）应当考虑税务影响。在有些市场资产折旧可以抵 扣税收，而在另外一些市场手机租赁收益被视为一种收入，应当相应征税。 发展中市场的运营商也应认真思考提供更大范围二手翻新高端手机的好处。全世界的消费者都渴望高端品牌，与其 获得二线品牌的新产品，大部分人更愿意接受高端品牌的二手产品。价值100美元的理想手机不一定非要是新手机。 保险公司应考虑这个趋势会为它们带来什么机遇。租赁手机的一大风险是在交还手机时手机状态的不确定性。提 供租赁设备的供应商或运营商可能会强制消费者办理保险，从而降低风险。保险公司应当评估每个智能手机型号 的坚固耐用性以及每台设备应得到什么样的处理。 二级市场的增长可能造成消费者困惑。一些智能手机被锁定到特定的网络。不知道这些情况的消费者在购买设备 后可能会发现他们无法在目前的网络上使用。而且，每种设备都有多个款式，这些情况对消费者并非显而易见。 例如，每种4G型号支持不同的4G频率，最早的4G手机支持相对少的频率。所以，有些购买4G手机的人可能会发 现手机与他们现在的运营商提供的频率不兼容203，特别是在不同国家或地区进行转售的手机204。 出售二手智能手机的消费者应当确保在出售前清除他们的设备里存储的数据。尽管手机专业收购人把删除数据作 为服务的一部分，但个人购买人不会这样做。在美国进行的一项小规模研究中，13部二手手机中有5部仍然存储了 消费者的信息205。 转售旧手机的趋势对环境更好：2012年仅美国被丢弃的移动设备达亿部，最终被填埋处理206。2016之前，在全 世界，这个数字有可能超过亿，其中包括一小部分以前被丢弃但现在被再次出售的手机。这个市场可能失去一 个类别是儿童、老年人和慈善机构，他们习惯于接受别人免费送的东西。如果换购有利可图，赠送设备的行为可 能中断。 48 二手手机在中国： 存量巨大，酝酿变化 预计2016年中国将有亿部二手手机被用于 以旧换新或是直接出售给其他个人用户/收购 者，加权平均每部二手手机交易价格为365元 人民币，市场空间超过300亿元人民币。 二手手机的回收途径包括在运营商和制造商处 以旧换新，回售给专业回收平台以及通过C2C 模式贩卖给其他消费者。这些细分市场均处于 萌芽状态，而在未来发展趋势又各有不同。在 回收之后，亦有环保处理和旧机翻新两个细分 环节亟待整合规范。 图1：中国二手手机流动情况： C2B在线 平台 C2C在线 平台 运营商& 制造商中国 个人 产生 废弃 手机 10% 以旧换新 翻新机 15% 销售 专业 回收 企业 以二手机形式销售 海外 地区 (非 洲， 印度 等等) 翻新 企业 拆解 企业 以翻新机形式销售 闲置，送人， 丢弃等等 零件回收商 手机制造商 等等 75% 其他：非回收 销售 运营商的“以旧换新”：短期蓄势，长期发力 目前，中国三大运营商（移动联通电信）均推 出过手机“以旧换新”服务，多会配套定制终端 或合约购机的销售。但这些并非常规服务，而 是在区域营业厅均以阶段性活动的形式呈现， 借旧机回购之名，促销推广自家其他业务。例 如，在自家4G服务刚刚开放时，三大运营商均 推出过凭旧机到营业厅更换4G版新机，当然， 换购名单中机型有限，多为苹果，三星等保值 率高的4G明星机型。 未来，运营商“以旧换新”仍然仅是促销手段，而 非常规服务。同时将近60%的消费者愿意将制 造商作为“以旧换新”渠道的首选。所以预计短期 内在运营商处流通的智能手机数量不会超过总 量的30%。但参考美国类似市场现状，随着中 国智能手机出货量增长放缓，长期看运营商需 要通过旧机回购刺激手机更新频率，故而其回 购计划会渐成常态，其回购数量占总回购量的 比例亦将呈增长态势。同时在回购业务方面， 运营商和手机制造厂商的合作也会更加紧密。 制造商的“以旧换新”：厂商资源倾斜，有望初 现规模 在2015年之前，旧手机回购主要由个体商贩推 动，其中蕴含了庞大的灰色交易空间。而2015 年，受到二季度中国智能机出货量增长放缓的 影响，各手机生产商也开始关注回收市场。苹 果、魅族、华为，小米，乐视和锤子等厂商都 在同年相继推出了手机回收计划。 对制造商来说，“以旧换新”是一个营销手段， 也是售后服务的拓展。除了二手手机市场本身 巨大的利润，手机厂商入局回收二手手机还有 三点驱动力：一是可以规范自身品牌的二手市 场，控制生产成本；二是打开新的市场渠道， 刺激更多用户进行二次购买，增强用户粘性， 甚至转化其他手机品牌的用户；三是承担环保 责任，带来隐形的口碑影响力和品牌效应。 49科技、传媒和电信行业预测 2016 但目前看来，手机回收还未能成为上述公司的 业务重点：用户回售意识不足是回收计划的一 大阻碍。而回收价格过低和回收渠道不够则是 用户不愿回售的两个主要原因。 在2016年，预计手机制造商的回收将向着规 模化，规范化和协同化的方向发展。所谓规 模化：手机制造商会对“以旧换新”业务更为关 注，在二手手机回收市场占据更大份额，同时 用户习惯扭转和环保意识增强会导致二手手机 市场总营收额扩大。两者叠加，将助力手机制 造商的回收业务渐显规模化。所谓规范化: 目前 整个二手手机市场都存在缺少权威估价体系的 问题，不同手机制造商亦都有自己估价标准。 预计随着行业发展，未来势必会出现权威的二 手产品价格评估体系。所谓协同化：制造商与 通信运营商在旧换新领域会更加紧密的协同合 作，促进用户换机频率。在运营商之外，手机 制造商亦将与产业链下游的手机拆解商与翻新 商加强合作，挖掘产业链价值。 在线交易平台：探索起步 二手手机在线交易平台包括C2C和C2B两种。 可选择的交易平台主要包括：C2C电商网站， 二手交易论坛，垂直网站和分类信息网站。这 一细分行业现在仍处于探索期：不同于C2C二 手车销售，当前C2C二手手机销售市场的主 要玩家并非以之为主营业务。短期内二手手机 C2C销售规模亦不足以孕育出独立的大量玩 家，相关平台仍大多作为附属业务存在。 除了在线C2C平台，新近形成的二手手机C2B 平台回购也是一个可行选择。此类平台拥有纯 线上以及线上线下结合两种形式。前者由部分 虚拟运营商所在的电商平台在介入“以旧换新” 业务时采纳，例如京东商城和苏宁易购，较之 传统电信运营商电商平台的同类服务在购机自 由度上有着更大的优势。而后者（线上线下直 营）更适合二手手机回收行业，将会成为未来 C2B平台的主要操作模式：线上吸引流量形成 规模化，线下进行推广和市场培育，直营确保 体验。例如平台“爱回收”即采用此种形式。 后回收环节：乱象丛生，空间巨大 对于通信运营商，手机制造商以及在线C2B平 台回收后的手机，处理方式分为两种：拆解 和二次售卖：不再具有二次流通价值的废旧手 机，将交与具有资质的环保企业进行拆解；而 有二次流通价值的机型，部分可直接进入正规 二手销售，部分可以经过翻新后以翻新机形式 通过通信运营商，制造商以及在线平台等渠道 再次出售。 尽管预期市场规模庞大，但行业规范化程度不 足极大制约了可能的利润空间，进而限制行业 发展：就“拆解”处理方式来讲，目前国内缺少有 资质认证的规模型回收拆解企业。现存企业技 术装备水平不高，产业链较短深度循环不够， 导致电子废弃物拆解业务附加值较低——很多 电子垃圾拆解企业的平均毛利率不到10%。此 外有时处理的成本甚至高于再生产的成本且无 法获得国家补贴。故而企业的经营相当艰难。 就“翻新”的处理方式来讲，其利润率高于环保 回收（拆解），然而行业同样亟待规范: 市场上 某些二手手机回收店铺将二手手机翻新后、再 充当全新设备在市面上售卖，已形成了一条回 收、维修、翻新、销售的灰色产业链。 后回收环节当今诸多乱象，是市场先行政策随 后的结果。2016年，手机回收和拆解企业将会 迎来政策扶持和政策规范。预计这将会为行业 带来整合的契机：环保回收或是二次翻新细分 领域会有资源整合，出现有资质认证的规模型 回收拆解企业。 50 VoLTE / VoWiFi： 容量、范围和功能 德勤全球预测，到2016年年底，全球可能将 有100家移动运营商提供至少一项基于数据包 的语音服务，运营商数量相当于去年同期的两 倍，比2015年初多六倍207。德勤估计，到2016 年年底将有近3亿用户使用VoWiFi（Voice over WiFi）或VoLTE（Voice over LTE），用户数 量将是2016年年初时的两倍，比2015年年初时 多五倍208。 对于大多将在2016年推出VoLTE或者VoWiFi的 运营商，主要动机有可能是增加网络容量和扩 大他们语音服务的范围。尽管VoLTE或VoWiFi 技术使一系列的增值服务（如视频通话）成为 可能，我们预计多数运营商会在以后几年开发 这些额外的功能，但眼下运营商首先关注的是 容量和范围。 VoLTE允许运营商将语音电话从2G和3G网络 转移到 LTE（4G）网络，由此提高了容量。腾 出的通常较低的频谱可重新用于数据服务。此 外，相对于传统电话，LTE界面能够更有效地 承载电话：它可以在特定的带宽中（每兆赫） 支持两倍的语音用户。停用老旧的网络会额外 地节省成本，也无需同时分别为数据和语音运 营两个网络。 VoLTE还可实现语音增强功能。例如，使用 VoLTE进行语音通话时，可同时连接数据、 享有高清语音品质、呼叫连接更快、掉线电话 少，还可以从语音通话转换为视频通话。但 是，尽管2016年的早期采用者可能是这种额外 功能最狂热的用户，许多用户可能没能注意到 通话质量变化。 运营商有可能采用VoWiFi扩大覆盖，特别是室 内，由此帮助提高客户对运营商的满意度，降 低客户流失的可能性。大多移动电话是在室内 拨打的（在室内拨打电话的智能手机用户至少 是室外的两倍）209。但是，提供有效的室内信 号覆盖在技术上是复杂和昂贵的，特别是对于 低楼层和内部房间而言。一项研究发现，大约 有40%的英国用户在家时有手机信号盲点，差 不多有三分之一经常报告的问题是在家里拨打 或接听电话时发生210。 有一个对盲点的解决方案是布置更多的蜂窝站 或小型基地台，以扩大网络覆盖的范围，但是 这在技术上具有复杂性、费时（比如由于需要 规划许可）且花费昂贵211。另一个方法是在用 户的家里安装家庭基站（小型基站），每个需 花费好几十美元。 图表13：VoLTE和VoWiFi运营商部署和用户，2014-2016 0 50 100 150 200 250 300 350 201620152014 0 50 100 150 200 250 300 350 用户（百万） 部署量 运营商部署 用户（百万） 来源：德勤全球，2015年 51科技、传媒和电信行业预测 2016 表面上看，VoWiFi似乎与VoIP类似，但是有两 个关键的不同点。第一，VoWiFi是网络运营商 管理和控制的服务，对于用户来说，通话不大 可能掉线。与提供尽力服务的VoIP拨打电话的 情况相比，同一网络上的其他活动也不大可能 对VoWiFi语音造成干扰。对于运营商来说，提 供服务还意味着对收入流有更多的控制权。第 二，VoWiFi具有内置语音功能：拨打或接听电 话时无需打开应用程序，而接听VoIP电话时必 须打开特定的应用程序。 VoWiFi以相对较低的边际成本扩大覆盖范围。 运营商需要部署一个IP多媒体子系统(IMS)。如 果运营商早已布局过VoLTE，那IMS的布局费 用就不用再次支付。在某些方面，VoWiFi甚至 可以降低运营商的成本，因为智能手机上的电 话可能由用户的宽带网络承载，腾出了一些蜂 窝容量。 另一个能降低运营商成本的原因是VoWiFi能使 流量被卸载到另一个网络。成本节约的金额可 能很可观：一家拥有15%的VoWiFi普及率和在 全国开展业务的美国运营商可以享受频谱和容 量节约，每年接近5亿美元212。 长期来看，随着通讯网络向IP化演进，大多数 运营商可能会推出这两种服务。但是，短期 内，一些运营商可能决定先推出两种服务中的 一种。这个决定可能受到三个主要因素的影 响：潜在的成本节约、需要加大室内覆盖以及 用户对已经增强的通讯服务感兴趣。 基本要点 运营商需要权衡布署IMS的收益和费用213。一家分析公司经计算得出，对于大约250万 VoLTE用户群而言，布署和经营一个IMS解决方案的成本可能高达1,000万美元。但如果用 户群增加到7,500万，将会形成显著的规模经济，预计年经营费用大约为4,500万美元214。 短期来看，设备和跨网互通可能是推进的障碍。不同手机终端对VoWiFi和VoLTE的支持不尽 相同，每家运营商支持这两种服务的终端也不同。对于VoWiFi而言，有些情况下，可能只针 对个人用户提供无限量套餐，而不适用于企业用户。而且，数据包语音服务可以会要求主叫 和被叫设备启用同样版本的软件。对于VoLTE而言，双方均需拥有可兼容的4G手机（已接 入4G网络，而不是能使用4G），以及在一段时间内双方还需连接同一运营商网络215。 运营商应考虑到VoLTE和VoWiFi紧急服务支持（提供用户位置）的潜在成本影响。IMS信号 系统需要支持紧急IMS子系统，以确保电活接通。 用户对语音质量有很高的期望：运营商应仅在服务具有稳定性时推出VoLTE和VoWiFi服务。 对网络进行配置，使其优先考虑语音包。还建议对网络绩效关键指标（KPI）如比特率、延 迟、抖动和丢包进行实时监控。运营商还需针对非内置VoLTE通话或者在4G无覆盖或受限 的地区拨打电话的情况提出应对方案216。 运营商在这个阶段还应就一些特殊的服务发出通知：例如VoWiFi电话在超出WiFi范围后不能 漫游为基于线路的2G或3G电话，它只能移动到 VoLTE网络。 运营商应当确定如何最好地宣传这两种服务，使用户重视语音电话的质量并将提供的增强服 务视为增值服务。这可以应对不拨打手机电话、以OTT语音通话服务替代的智能手机用户数 出现的下降趋势。 52 VoLTE在中国： 商业模式瓶颈须突破 由于国内的网络建设以及硬件跟进速度相对国 外较慢，因此VoLTE（Voice over LTE）试商 用的范围并不大。然而，VoLTE已成为全球主 流运营商公认的LTE语音终极解决方案以及业 务创新的重要组成，因此三大运营商加速推进 VoLTE商用进程势在必然。 在2016年，三大运营商的4G网络建设将持续稳 步推进，载波聚合技术加速在全国部署商用； 同时，国内2G/3G用户也将加速向4G迁移，迈 入“4G+”时代，而这将使基于4G网络的VoLTE 商用全面提速。对于国内三大运营商来说，向 VoLTE演进是应对2G/3G退网、OTT竞争、以 及降低语音业务成本的重要手段: ● 2G/3G退网：国内运营商现阶段采用的是4G 语音通话回落技术，即通话时语音从4G回 落到2/3G网络。然而对于运营商来说，一 方面，这个技术的实现需要同时运行两套系 统，而高运维成本是现阶段运营商不可回避 的问题。另一方面，2G/3G频谱的占用将导 致LTE的部署成本上升。 ● OTT竞争：OTT企业的VolP语音对于用户 来说有极大的吸引力，导致运营商的语音收 入逐年下降，以及传统业务被管道化。即使 无法完全扭转运营商在语音通话领域上的劣 势，VoLTE的语音通话质量、稳定性、耗电 量上都较OTT业务有明显的优势。 ● 降低语音业务成本：VoLTE在LTE网络上承 载语音业务，拥有更高的频谱利用率，单位 频谱可承载更多的语音用户，促使运营商将 2G/3G语音业务的频谱重新分配给LTE数据业 务，减少语音业务所需的的频谱资源，降低 语音业务成本。 实现VoLTE的大规模商用需要大规模4G网络 的覆盖以及相应的终端产品。中国移动目前已 经领跑4G网络覆盖率。而在产业链上所能提供 的终端方面，国产终端已经加快了VoLTE手机 的上市步伐，目前支持VoLTE的终端目前已有 219款，其中包括198款智能手机。 在排除了网络以及硬件的门坎之后，运营商仍 面临最大的挑战仍是商业模式的建构。OTT语 音能够成功，主要归功于其“前端免费，后端收 费”的商业模式，以及跨行业垂直整合的渗透能 力，反观VoLTE还是聚焦于技术和产品本身层 面的改变。因此如何寻找创新商业模式，挖掘 更多核心业务的价值是未来竞争的关键点。 从资费的角度来看，国外主流VoLTE资费采取 固定语音资费与数据资费相捆绑的模式，除了 设置固定的语音资费之外，同时将VoLTE捆绑 在数据套餐中，如此一方面能够体现VoLTE的 价值，另一方面也能维护其语音业务收益，进 而提升用户ARPU值。而传统运营商按流量或按 时间计费的模式则效益不高，可能导致用户转 向OTT，也因此捆绑模式或许是较好的选择。 此外, 大幅度的优惠政策来鼓励用户尝试VoLTE 在初期是难以避免的，然而优惠力度将加重成 本负担。对此，除了尽快建立可持续性的商业 模式之外，运营商需结合VoLTE的优势，考 虑将VoLTE与游戏、社交等业务融合创新，提 供OTT难以提供的语音邮箱、漫游、互联等服 务，进行生态系统建设，扩展增值业务并且尝 试灵活创新的商业模式, 以提升单位流量价值。 53科技、传媒和电信行业预测 2016 照片分享： 多达数万亿且在不断增加 德勤全球预测2016年预计有万亿张照片在 网上被分享或储存，比上年增加15%，其中有 约四分之三可能是在网上被分享的照片，其余 的是在线储存的照片217。 我们估计这些照片中用智能手机拍摄的照片占 90%以上；剩下的照片由数码单反相机、袖珍相 机、平板电脑和笔记本电脑拍摄，该预测不包 括数万亿张照片仍旧储存在设备内存中的照片。 所有这种分享的预期网络影响是艾字节218， 比上一年增长20%。我们预计照片的网络影响在 可预见的未来继续提高，它由拍摄、分享以及 备份照片的持续增长以及平均文件大小所推动。 照片分享已经且将可能由智能手机容量的提高 以及快速存储和移动连接作为促成因素。 照片的魅力部分在于捕捉和分享了一个瞬间： 智能手机能使这两个功作几乎同时完成。它们 消除了标准胶片在拍摄与分享之间漫长的滞后。 智能手机可以简化拍摄过程，拍摄、调整与发 送一张高清照片仅需不到一秒的时间。 用智能手机分享照片的优势源于手机的无处不 在和手机拥有者更新他们的设备的频率。我们 预计今年销售的智能手机总数量达16亿部， 大约是胶卷相机销售峰值（1999年为7,000万 台）的23倍，是数码相机销售峰值（2010年数 码单反相机和便携数码相机销售亿部）的13 倍，以及2014年数码相机销售（4,000万部） 的40倍219。我们预测约四分之三的智能手机是 用于升级换代的，大多比之前的手机具有更好 的摄像头、处理器、连接性和存储功能。 我们预计网上分享照片的数量约是20世纪90年 代拍摄（更不用说分享的）照片数量的31倍， 那时每年约拍摄了800亿张220。 2016年，我们预计拍摄照片的平均大小有所 增加，因为智能手机摄像头的分辨率日益提 高。在售智能手机平均分辨率以百万像素计 量，2007年是240万像素，去年是900万像素。 我们预测今年出售的智能手机的平均分辨率超 过1,000万像素（参见图表14）。 图表14： 2007-2015智能手机摄像头的平均像素（百万像素） 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 201520142013201220112010200920082007 来源：GSM Arena. 关于数据来源的更多信息，参见尾注。 54 网上分享照片增长的一个主要原因是提供和鼓 励分享的工具阵容在扩大。截至2015年末，推 出的照片分享应用程序超过2,000个。 有些工具鼓励为后代保存照片，其他工具强调 人们喜欢的瞬态。可以与全世界或者与选择的 个人分享照片。提高的网速使快速传送大批照 片很容易。 有趣的是对社交网络上带照片的帖子作出的热 烈反应越多，就能引发更多的附带图片的跟 帖。包含照片的发贴与仅有文本的帖子相较， 获得的“点赞”要多出53%，评论要多出104%， 而点击量多出84%221。 制作与分享图片越来越容易，甚至可以说形成 了人们沟通的方式。我们拍摄照片的速度和 质量鼓励我们用照片和视频取代口头或书面文 字。通过明信片或电话表达的信息“过了一个 美好的假期”正在被手机拍摄和发送的照片侵 占。2013年的时尚，贴一张带有一双晒黑腿的 照片（通俗地称为“热狗腿”），是一种说明自 己正在阳光充足的地方度假的流行方式222。用 这种方式表达的能力促进了在外地使用移动数 据，强调了提供低价或零成本漫游费的运营商 具有的差异性。 “热狗腿”是一种摄影的自画像，统称为“自拍”223。 这些看起来可能是这个时期才流行的，但是需 求存在了几乎一个世纪，以前的自动照相亭就 是用来解释人们的这种需求224。第一个照相亭 1925年建在纽约，前6个月中接待了280,000名 消费者225。 备份的照片越来越多，因为能够实现备份的工 具的范围在不断地扩展而且不向用户收费或者 收取较低的费用。拥有多种备份服务工具的用 户可能最终对同一份文件多次创建云基的复本。 大量的分享和备份服务可能造成一张照片最后 被分享和备份几百次。 例如，父母在他们个人的社交网络中分享新生 儿的同一张照片，也可以通过即时消息服务将 照片发到不同的群。图片的有些接收人可能将 图片转发到他们自己的网络中。如果接收手机 的设置是保存每一张查看的照片，这台设备可 能生成了一个网上备份。 对社交网络上带照片的帖子作出的热烈反应越多，就 能引发更多的附带图片的跟帖。 55科技、传媒和电信行业预测 2016 基本要点 对照片的渴望驱动了创新，鼓励了智能手机升级并提高了网络使用量。 智能手机供应商早就按照相功能实现手机的差异化。他们应设法确保关注能够被用户感觉到 和赞赏的创新，而不是诱发仅讨好设备制造者的技术规格竞赛。几年前，一些供应商在百万 像素数方面开展竞争。因为制造者和接受者在小屏幕上观看大部分照片，除了经过有效训练 的人以外都感觉不到分辨率提高的变化。工程师的独创性可以说被浪费了。 消费者有可能对恭维他们能力的技术作出反响。智能手机得益于按指数级改良的处理器和连 接速度，这个进程被称为摩尔定律。对于人才来说不存在同等的定律，但是科技应能（且应 当）向减少用户拍摄照片时出现错误的方向发展。主动修复摄影错误的软件（如拍摄到阳光 直射）会使所有者感觉自己很有才华。 供应商还需考虑如何利用技术美化照片。手机软件可通过将皱纹变得平滑、缩小眼袋、删除 斑点和增加光圈。智能手机就如同邪恶皇后魔镜的升级，因为它无需说出真相。 软件也可以通过自动编目进行区分。当一个人在手机上收集了数万张照片时，找到某个特定 的肖像是乏味的。可以采用面部识别自动找到个人，无须为每个图像创建元数据226。 网络运营商可利用我们渴望找到肖像和其他图片提高网络流量，鼓励升级至更大的数据包。 照片（以及越来越多的视频）有可能提高对上行容量的需求，网络服务提供商和移动运营商 可以将他们的产品差异化，对照片/视频分享进行优化。 照片应用程序和备份网站应按照改变的习惯发展它们的产品。最近的一项创新是动态照片， 它是由标准照片与拍摄主照片前后抓拍的几帧低分辨率图像一起构成227。 零售商应当考虑如何最好地利用图像沟通这种现象出现的增长。过去，商品目录总是在分发 前的几个月拍摄，现在分解成智能手机屏幕大小的照片，附带一个“购买”按钮。为一个身穿 品牌服装的名人拍摄一照片，可以立即转发给粉丝，不需要等到这张照片在报纸、杂志或网 站上发表。 56 照片分享在中国： 挖掘拍照之后的价值 由于移动电子设备的普及，以及人们的社交需 求渐长，拍照、照片处理以及在线分享所产生 的数据量快速增加。据德勤最新调研，在2015 年有72%的受访者每周用他们的手机至少拍照 一次。同时，有近九成的用户每周都会分享他 们所拍的照片，也有八成的用户会选择将照片 存储在云端，预计这三个比例在2016年将会继 续提升。 从整个拍照的环节（拍照，照片处理，照片上 传，照片分享）来看，目前相机硬件已经达到 较难差异化的程度，因此拍照后的可能营收空 间远超过相机硬件的贩售价值：供应商在照片 处理与上传分享环节能够提供较多的差异化服 务，发掘多元化商业模式，进而得到创收的机 会。 个人 用户 每周 至少 拍照 一次 个人云存储平台 百度云等 照片处理APP 美图秀秀等 照片分享APP 微信，Nice等 上传 处理 直接分享 分享 部分上传 72% 图1：拍照之后的环节： 照片处理环节融合社交 对于分享到社交网络的图片，数据显示有七成 中国女性用户和近六成中国男性用户会选择处 理之后再进行分享，因此图片处理App拥有巨 大的需求空间。目前在中国的照片处理应用当 中，由于拥有一定的技术门槛和大量的数据积 累，较早进入市场的美图秀秀一枝独秀：不仅 凭借强大的美颜功能成为大众产品，而且同时 借机推出了美颜相机等爆款App完善产品链。 与之相对的就是魔漫相机，脸萌，足记等垂直 领域App，它们凭借单一引爆点短时间内成功 吸引了大量用户。 但由于用户分享图片的首选仍是微信朋友 圈、QQ空间或微博等社交网站，所以中国图 片处理App兼具弱社交属性和强工具属性。这 导致了此类应用短时间内不能形成完整生态系 统，仍要依赖社交平台生存。也因此，中国照 片处理App目前盈利能力薄弱。以美图秀秀为 例，尽管截止2015年7月，它的用户量居国内 所有App的前三位（超过12亿），公司估值达 到20亿美元，但是整体的营收仅仅能维护公司 成本支出或是有少量盈余，这些收入大部分来 源于软件开启时的弹窗广告，还有很小一部分 的会员费用。低盈利能力既反映了此类应用目 前作为流量入口缺乏清晰的盈利模式，也反映 了App短期内受弱社交属性限制很难形成完善 的生态系统。 由于消费者的需求支撑着照片处理App，因此 此类App依然将会保有流量优势，然而流量变 现仍较为困难。未来几年照片处理App的出路 可分为内外两方面：对内，拓展广告形式，增 加付费内容，打造自身社交属性，淡化工具属 性，以增强用户粘性以扩大盈利空间。对外， 由于主流社交工具已经具备了完善的生态系 统，以及拥有强大的流量优势，因此或能看到 这些巨头对照片处理App进行收购，以形成完 整的照片社交产业链。 57科技、传媒和电信行业预测 2016 照片上传助力云存储增长 照片数量增多会从两方面助力个人云存储营收 提升：一方面，广告是现阶段个人云存储的 收入主要来源，而照片数量增多会加强人们对 于存储和分享的需求（照片在云端的存储量以 及存储频率都会增加），亦即公有云的存储、 同步与分享功能对个人用户会产生更高价值， 进而云存储的用户量和用户粘性亦会增加。如 此，平台的广告价值会受到积极影响，广告营 收会得益于个人用户拍照数量和频率的变化。 另一方面，虽然现阶段对中国云存储厂商来 讲，会员费并非主要收入来源，但照片在个人 云盘文件中占比增加，将会成为改变这一情况 的动力之一：会员的增值服务当中若是引入关 于照片的增值服务，既可以与其他网盘进行差 异化，付费会员比例也会受到积极影响，进而 提高个人会员费收入。例如，当前百度云付费 会员便拥有冲印服务，图片人脸搜索等额外服 务，成为百度云网盘会员与其他网盘的区分点 之一。 在提升个人云存储营收的同时，照片数量增加 也对云服务的安全性提出了更高要求：2014年 icloud系统漏洞导致的照片泄露问题至今仍常 被人提起。而事实上中国个人云存储服务安全 隐患更为严重：它们多为免费服务，而且只是 作为公司主要产品的附属功能推出。在公司与 用户之间没有安全保密协议的情况下，一旦发 生隐私泄露事件，受害者无法问责服务商，故 而云安全未来需受到更多关注。 照片分享环节增强用户黏性 目前中国分享照片最多途径的是直接发给微信 好友，其次是微信朋友圈和QQ空间。由于此 类社交App满足了大众的基础社交需求，因此 此类平台将持续占据照片分享的主导地位。但 是，随着微博上话语权向大V账号的集中，以 及微信上群组数量和朋友圈转载链接的增加， 社交媒体上信息已趋于过载，人们的自我表达 空间已受到限制。此时随着互联网的发展以及 使用场景的明确，更多探索垂直型照片社交平 台将会出现, 从微信等平台吸引部分流量。 例如“分享+社区”类型应用，如LOFTER，对于 用户专业水准要求较高，故而虽然能够吸引专 业人才常驻，但难以推广给普罗大众；“找图+ 存图”类型应用，如堆糖，花瓣等，受限于国 内相关需求和用户群体不够壮大，故而也是不 愠不火。以及“标签+贴纸”类型应用，如NICE 和IN，在融资与用户数量增长上获得了极大成 功，并且重新引爆了大众和资本对于图片社交 的热情。 照片价值不断延伸 除了云端存储和社交平台，照片上传分享量增 加亦能够产生巨大的价值： 一方面，图片已经成为主流信息载体之一，所 以大量的照片分享蕴藏着丰富的信息。通过挖 掘这些数据，平台运营商可以加强对于上传者 的了解，从而加强广告精准投放；大数据厂商 可以通过分析更加丰富的数据，从而对特定问 题产生新的洞见；信息安全部门可以捕捉到个 体在网络上留下的更多痕迹，从而加强对互联 网信息安全的监管力度。 另一方面这将会间接影响感知科技的发展：大 量的图片将会为机器学习提供足够的训练素 材，从而某种程度上促进了机器对于图片大数 据的学习；照片储量增加也会对图像识别领域 提出更高要求，从而很可能间接推动图象识别 技术进步。 58 尾注 1. Deloitte Global analysis based on conversations with industry experts and a variety of publicly-available sources such as PayPal reports 15% growth in revenue in Q3, 28 October 2015: Of 101 M iPhones now in . installed base, 62% are iPhone 6 models with Apple Pay support, AppleInsider, 19 November 2015: Deloitte has not considered solutions that have a limit on the purchasing amount. 2. The average cart abandonment rate across four countries on phones as of December 2014 was 79 percent:Cart Abandonment Rates on Black Friday – Cyber Monday Weekend, Barilliance, 3 December 2014: 3. Six Trends in the Shifting World of Mcommerce, eMarketer, 9 July 2015: 4. As of November 2015, more than 200 apps had Apple Pay mobile payments , iTunes, Apple Pay, Apple TV, Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the . and other Global’s TMT Predictions 2016 is an independent publication and has not been authorized, sponsored, or otherwise approved by Apple Inc.. 5. As of October 2015, there were more than 60 models of fingerprint-enabled Spurs Massive Growth in Smartphone Fingerprint Sensor Market, IHS, 4 November 2013: 6. One TouchTM FAQs, PayPal, as accessed on 14 December 2015: 7. Samsung Galaxy S5 User Guide, Tom’s Guide, 24 February 2014: 8. Apple Pay Data – Faster Purchases, Higher Conversions & Surprises, Blog of Edward Aten, founder of Merchbar, 14 January 2015: apple-pay-data-faster-purchases-higher-conversions-and-surprises/ 9. Pay with Amazon within apps is expected to go live ability to pay by using Amazon credentials is already available via the browser, but a login with the Amazon credentials is always required, hence it was not included in this Amazon Launches ‘Pay With Amazon’ Buttons for Mobile Apps, Re/code, 29 October 2015: http://recode. net/2015/10/29/amazon-launches-pay-with-amazon-buttons-for-mobile-apps/ ; 10. For a view as to the impact of social media influencers on spikes in demand, see Kylie Jenner launches new collection of lipsticks, breaks the Internet, Mashable, 1 December 2015: 11. Faster...stronger...but does graphene make for a better tennis racquet?, The Sidney Morning Herald, 22 June 2015: 12. Graphene:The Carbon-Based ‘Wonder Material’, Compound Interest, 23 June 2015: 13. To know more about the Graphene Flagship Project, see About Graphene Flagship, Graphene Flagship, as accessed on 17 December 2015: Pages/ 14. Autumn Statement 2014:Manchester to get £235m science research centre, BBC, 3 December 2014: 15. Graphene prompts global spending on research, Financial Times, 17 June 2014: 16. Physicists win Nobel using sticky tape and pencil, New Scientist, 6 October 2010: pencil/ 17. How to Make Graphene, MIT Techology Review, 14 April 2008: 18. For more information, watch How It’s Made Carbon Fiber Car Parts, YouTube, as accessed on 17 December 2015: 19. 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We are assuming that products will launch Q2 or later in the year, including HTC’s HTC Vive Update, HTC, 8 December 2015: 68. For more information on treadmill for VR, see Virtuix Omni, Virtuix, as accessed on 21 December 2015: 69. As an indicator of the number of serious games players, there are about 125 million who use Steam has over 125 million active users, concurrent peak, VG247, 24 February 2015: 70. For more information on gaming accessories and price, see PC gaming hardware, Amazon, as accessed on 21 December 2015: Computer_ct_4_h?rh=i:videogames,n:356952011&ie=UTF81&pf_rd_m=A3DWYIK6Y9EEQB&pf_rd_s=merchandised-search-5&pf_rd_r=189PH7Y5KJCSMS533RY0&pf_rd_ t=101&pf_rd_p=2253574542&pf_rd_i=1235983011 71. One of the biggest giveaways was of a million units by the New York Times in late New York Times Gives Away One Million Virtual Reality Viewers for New App, Variety, 20 October 2015: 60 72. 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The Nielsen Total Audience and Cross Platform reports provide the following figures for ‘Broadcast only homes’ for Q1:Q1 2010: million, Q1 2011: million, Q1 2012: million, Q1 2013 million, Q1 2014 million, Q1 2015 Total Audience Report:Q1 2015 (table 1, page 11), Nielsen, 23 June 2015: Nielsen Cross Platform Report Q1 2011 (table 1 page 5), Nielsen, June 2011: http://www. 144. Total Audience Report:Q2 2015 (table 9, page 19), Nielsen, 21 September 2015: 145. Seasonal effects cause significant quarterly variations in TV watching in the US (and other markets), therefore it is important to compare the same quarter being measured. 146. In Q1 2013 Americans 18+ watched 311 minutes live and 29 minutes of time-shifted TV, and 310 minutes live and 34 minutes time-shifted in Q1 Q1 2015 was 295 minutes live and 35 minutes Nielsen Total Audience Report:Q1 2015 (exhibit 1, page 10), Nielsen, 23 June 2015: 147. Historical Daily Viewing Activity Among Households & Persons 2+, Nielsen, November 2009: 62 148. iPhone, iTunes, Apple Pay, Apple TV, Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the . and other Global’s TMT Predictions 2016 is an independent publication and has not been authorized, sponsored, or otherwise approved by Apple Inc.. 149. Nielsen reports for Q1 2014 and Q1 2014, weekly time spent by 18-24 year olds on multimedia devices was 24 minutes, 148 minutes watching video on the Internet, and 25 minutes for video on smartphone, for a weekly total of 197 minutes, or 28 minutes 2015, weekly time spent on multimedia devices was 81 minutes, 111 minutes watching video on the Internet, and 32 minutes for video on smartphone, for a weekly total of 224 minutes, or 32 minutes daily. 150. Nielsen reports for Q1 2014 and Q1 2014, 18-24 years-olds watched 203 minutes daily of live and time shifted TV, and in 2015 they watched 170 minutes daily. 151. 18-24 year-olds watched 240 daily minutes of live and time-shifted TV in 2011, and 170 minutes in 2015, a 29 percent aged 2+ watched 326 daily minutes of live and time-shifted in 2011, and 309 minutes daily in 2015, a percent Total Audience Report:Q1 2015 (table 1, page 11), Nielsen, 23 June 2015: . com/us/en/insights/reports/2015/; Nielsen Cross Platform Report Q1 2011 (table 1 page 5), Nielsen, June 2011: content/dam/corporate/us/en/newswire/uploads/2011/06/ (The Total Audience and Cross Platform reports are largely the same, just with a different title) 152. Traditional TV Viewing, by Age, Q1 2011 – Q2 2013, Nielsen: 153. 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Device manufacturers are pushing back, and trying to control the trade in and refurbish Apple Canada tells Ingram to stop selling used iPhones to Wind, The Globe and Mail, 4 August 2015: 201. The article states 20 GBP to 108 GBP, which is converted to USD at a exchange Join in the great recycling gold rush, , 21 November 2014: 202. iPhone 6 resale value higher than previous models, analyst says, CNet, 24 June 2015: says/ 203. How to tell whether a phone is supported by your network:UK mobile operator frequency bands, PCAdvisor, 10 February 2015: tell-whether-phone-is-supported-by-your-network-3597426/ 204. There may also be issues with emerging services, such as Voice over WiFi (VoWiFi), support for which varies by operator and handset, 205. Your Old Smartphone’s Data Can Come Back to Haunt You, PCWorld, 11 July 2011: 206. Statistics That Will Make You Want To Recycle Your Cell Phone, S. C. Johnson and Son, 15 February 2015: Articles/ 207. Deloitte analysis based on a variety of publicly available information including Summary of RCS and VoLTE Launches, GSMA, as accessed on 11 December 2015: . com/network2020/summary-of-rcs-and-volte-launches/; VoLTE global status, Evolution to LTE report, Global Mobile Suppliers Association, 13 October 2015: downloads/pdf/ 208. Deloitte analysis based on a variety of publicly available information including VoLTE and VoWi-Fi: crucial deployment and assurance considerations for operators, Analysys Mason, 27 February 2015: [requires registration]; Voice over LTE on the Upswing as Availability of VoLTE Capable Devices Grows, IHS, 23 June 2015: Wi-Fi calling in Europe:EE, Vodafone UK and Three UK take different paths, Fierce Wireless Tech, 18 November 2015: different-paths/2015-11-18 ; Mitel Announces Mobile Enterprise Portfolio for Today’s Mobile-First World, GlobeNewswire, 15 October 2015: se/2015/10/15/776466/10152436/en/ 209. Wi-Fi calling finds its voice, Ericsson, July 2015: 210. 40pc of Brits have mobile blackspot in their home, Mobile News, 16 June 2015: 211. For a view on the complexity of deploying small cells, see VoLTE and VoWi-Fi: crucial deployment and assurance considerations for operators (page 7), Analysys Mason, 27 February 2015: [requires registration] 212. ACG Research:With VoWiFi, it’s all about the economics, Fierce Wireless Tech, 22 October 2015: economics/2015-10-22 213. For more information on IMS, see IP Multimedia Subsystem, Wikipedia, as accessed on 11 December 2015: 64 214. See VoLTE and VoWi-Fi: crucial deployment and assurance considerations for operators (page 4), Analysys Mason, 27 February 2015: Content/Reports/VoLTE-VoWi-Fi-white-paper-Mar2015-RMA01/ [requires registration] 215. GSMA WELCOMES LAUNCH OF WORLD’S FIRST COMMERCIAL INTERCONNECTED VoLTE SERVICE IN SOUTH KOREA, GSMA, 18 June 2015: newsroom/press-release/gsma-welcomes-launch-of-worlds-first-commercial-interconnected-volte-service-in-south-korea/ 216. For information on the technology used to handover calls from VoLTE to legacy networks, see SRVCC Single Radio Voice Call Continuity, : - 217. Deloitte Global has generated this estimate based on data points provided by a range of major social networks, messaging companies, and photograph back-up services 218. This is the equivalent of billion Gigabytes 219. For more information on cameras sold, see The explosion of imaging, Benedict Evans, 3 July 2014: This Chart Shows How the Camera Market Has Changed Over the Past Decades, PetaPixel, 15 December 2014: hammered-smartphones/ 220. The explosion of imaging, Benedict Evans, 3 July 2014: 221. Infographic:How to Get More Likes on Facebook, Kissmetrics, as accessed on 15 December 2015: 222. For examples of hot dog legs, see #hotdoglegs, Instagram, as accessed on 12 August 2015: 223. For an analysis of selfies, see Introduction page, Selfiecity, as accessed on 12 August 2015: 224. The first photo booth was installed in New York in 1925, and charged 25 cents for eight photos (equivalent to about $5, or about £3, in today’s money), and took ten minutes to Photo Booth, Wikipedia, as accessed on 12 August 2015: 225. Ibid. 226. For example, see Ex-Googlers Take On Google Photos With Machine Smarts, re/code, 9 December 2015: machine-smarts/ 227. Tumblr is one of the first apps to support the iPhone 6S’s Live Photos, The Verge, 10 December 2015: added 65科技、传媒和电信行业预测 2016 66 德勤中国科技、传媒和电信行业团队 主要联系方式 侯珀 (Po Hou) 科技、传媒和电信行业主管合伙人 科技和传媒行业主管合伙人 企业管理咨询服务主管合伙人 +86 21 2316 6592 pohou@ 麦艾伦 (Alan MacCharles) 科技行业主管合伙人 +86 21 61411658 amaccharles@ 殷亚莉 (Yali Yin) 税务与法律主管合伙人 +86 10 85207564 yayin@ 卢莹 (Charlotte Lu) 华东区主管合伙人 +86 21 61411801 chalu@ 张耀 (Yao Zhang) 电信行业首席顾问 +86 10 85124816 yaozhang@ 游淑媛 (Annie Yu) 德勤中国科技、传媒和电信行业 行业经理 +86 21 2316 6592 anniyu@ 林国恩 (Taylor Lam) 电信行业主管合伙人 华北区主管合伙人 审计服务主管合伙人 +86 10 85207126 talam@ 朱磊 (Jacky Zhu) 企业风险管理主管合伙人 +86 21 61411547 jaczhu@ 胡家威 (Gary Wu) 财务咨询主管合伙人 +86 10 85207762 gawu@ 蔡荣邦 (Jimmy Toy) 华南区主管合伙人 +852 28521069 jimtoy@ 钟昀泰 (Roger Chung) 行业研究经理 +86 21 23166657 rochung@ 李敏 (Michelle Li) 德勤中国科技、传媒和电信行业 专员 +86 23 88231739 michelli@ 尊敬的读者，如您对报告内容有任何建议和反馈，请联系德勤中国科技、传媒和电信行业经理 游淑媛 (Annie Yu) anniyu@ +86 (21) 2316 6592 67科技、传媒和电信行业预测 2016 德勤中国的业务联络详情 北京 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 北京分所 中国北京市东长安街 1号 东方广场东方经贸城西二办公楼 8层 邮政编码：100738 电话： +86 10 8520 7788 传真： +86 10 8518 1218 成都 德勤咨询 ( 成都 ) 有限公司 中国成都市人民南路二段 1号 仁恒置地广场写字楼 34层 3406 单元 邮政编码 : 610016 电话： +86 28 6789 8188 传真： +86 28 6500 5161 重庆 德勤咨询（重庆）有限公司 重庆市渝中区瑞天路 10号 企业天地 8号德勤大楼 36 层 邮政编码：400043 电话：+86 23 8823 1888 传真：+86 23 8859 9188 大连 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 大连分所 中国大连市中山路 147 号 森茂大厦 1503 室 邮政编码：116011 电话：+86 411 8371 2888 传真：+86 411 8360 3297 广州 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 广州分所 粤海天河城大厦 26楼 邮政编码：510620 电话：+86 20 8396 9228 传真：+86 20 3888 0575 杭州 德勤商务咨询（杭州）有限公司 中国杭州市教工路 18号 欧美中心企业国际 A区 605 室 邮政编码：310013 电话：+86 571 2811 1900 传真：+86 571 2811 1904 哈尔滨 德勤管理咨询（上海）有限公司 哈尔滨分公司 哈尔滨市南岗区长江路 368 号 开发区管理大厦 1618 室 邮政编码：150090 Tel: +86 451 8586 0060 Fax: +86 451 8586 0056 香港 德勤 • 关黄陈方会计师行 香港金钟道 88号 太古广场一期 35 楼 电话：+ 852 2852 1600 传真：+ 852 2541 1911 济南 德勤咨询 ( 上海）有限公司 济南办事处 中国济南市泺源大街 150 号 济南中信广场 A座十层 1018 单元 邮政编码：250011 电话：+86 531 8518 1058 传真：+86 531 8518 1068 澳门 德勤 • 关黄陈方会计师行 澳门殷皇子大马路 43-53A 号 澳门广场 19 楼 H-N 座 电话：+ 853 2871 2998 传真：+ 853 2871 3033 南京 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 南京分所 中国南京市汉中路 89号 金鹰国际商城 11 层 邮政编码：210029 电话：+86 25 5790 8880 传真：+86 25 8691 8776 上海 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国上海市延安东路 222 号 外滩中心 30 楼 邮政编码：200002 电话：+86 21 6141 8888 传真：+86 21 6335 0003 深圳 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳分所 中国深圳市深南东路 5001 号 华润大厦 13 楼 邮政编码 : 518010 电话：+86 755 8246 3255 传真：+86 755 8246 3186 苏州 德勤商务咨询（上海）有限公司 苏州分公司 中国苏州市工业园区苏惠路 88号 环球财富广场 1幢 23 楼 邮政编码： 215021 电话：+86 512 6289 1238 传真：+86 512 6762 3338 / 6762 3318 天津 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 天津分所 中国天津市和平区南京路 189 号 津汇广场写字楼 30 层 邮政编码：300051 电话：+86 22 2320 6688 传真：+86 22 2320 6699 武汉 德勤咨询（上海）有限公司 武汉办事处 中国武汉市建设大道 568 号 新世界国贸大厦 38 层 02 号 邮政编码：430022 电话：+86 27 8526 6618 传真：+86 27 8526 7032 厦门 德勤咨询（上海）有限公司 厦门办事处 中国厦门市思明区鹭江道 8号 国际银行大厦 26 楼 E单元 邮政编码：361001 电话：+86 592 2107 298 传真：+86 592 2107 259

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