【完整版】2020-2025年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2020-2025 年中国背光显示模组行业 发展存在的问题及对策建议研究报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 背光显示模组行业研究方法、意义 ................................................................................................7 第一节 背光显示模组行业研究报告简介 ............................................................................................7 第二节 背光显示模组行业研究原则与方法 ........................................................................................7 一、研究原则 ..................................................................................................................................7 二、研究方法 ..................................................................................................................................8 第二章 市场调研：2019-2020 年中国背光显示模组行业发展分析........................................................10 第一节 背光显示模组概述 ..................................................................................................................10 第二节 我国背光显示模组行业发展概况 ..........................................................................................11 一、行业主管部门和行业协会 ....................................................................................................11 二、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................12 三、行业周期性、区域性和季节性 ............................................................................................18 （1）周期性 ..................................................................................................................................18 （2）区域性 ..................................................................................................................................18 （3）季节性 ..................................................................................................................................18 四、行业经营模式 ........................................................................................................................18 五、行业与上下游的关系 ............................................................................................................19 （1）与上游之间的关联性 ..........................................................................................................20 （2）与下游之间的关联性 ..........................................................................................................20 六、行业进入壁垒 ........................................................................................................................21 （1）客户资源和认证壁垒 ..........................................................................................................21 （2）技术工艺和人才壁垒 ..........................................................................................................21 （3）资金壁垒 ..............................................................................................................................21 （4）规模和产业链壁垒 ..............................................................................................................22 第三节 2019-2020 年中国背光显示模组行业发展情况分析............................................................22 一、全球液晶显示行业发展情况 ................................................................................................22 二、国内液晶显示行业发展情况 ................................................................................................24 三、背光显示模组行业概况 ........................................................................................................26 （一）背光显示模组的发展历程 ................................................................................................26 （二）我国背光显示模组行业的发展情况 ................................................................................27 （三）行业进出口情况 ................................................................................................................30 第四节 2019-2020 年我国背光显示模组行业竞争格局分析............................................................30 一、行业竞争情况 ........................................................................................................................30 二、行业竞争格局 ........................................................................................................................31 三、背光显示模组行业主要企业 ................................................................................................33 （1）瑞仪光电 ..............................................................................................................................33 （2）e-LITECOM .........................................................................................................................33 （3）日本美蓓亚集团 ..................................................................................................................34 （4）东莞三协精工科技有限公司 ..............................................................................................34 （5）伟志控股有限公司 ..............................................................................................................34 （6）深圳市宝明科技股份有限公司 ..........................................................................................34 （7）深圳市德仓科技有限公司 ..................................................................................................34 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 （8）江西联创光电科技股份有限公司 ......................................................................................35 （9）厦门弘汉光电科技有限公司 ..............................................................................................35 （10）深圳市南极光电子科技有限公司 ....................................................................................35 （11）日本欧姆龙 ........................................................................................................................35 （12）深圳市山本光电股份有限公司 ........................................................................................35 第五节 企业案例分析：隆利科技 ......................................................................................................36 一、隆利科技主营业务、主要产品或服务及变化情况 ............................................................36 二、隆利科技在行业中的竞争地位 ............................................................................................41 三、隆利科技的竞争优势 ............................................................................................................42 四、隆利科技面临的挑战 ............................................................................................................44 第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................45 一、我国电子信息制造业宏观环境情况 ....................................................................................45 二、我国智能手机出货量增长带动中小尺寸背光显示模组增长 ............................................46 三、专业显示产品增长带动中小尺寸背光显示模组增长 ........................................................49 四、新兴中小尺寸液晶显示终端应用产品增长带动中小尺寸背光显示模组增长 ................52 第七节 2020-2025 年我国背光显示模组行业发展前景及趋势预测................................................52 一、背光显示模组行业的发展趋势 ............................................................................................52 （一）背光显示模组向较大尺寸发展 ........................................................................................53 （二）背光显示模组向超薄化发展 ............................................................................................53 （三）背光显示模组向高亮化发展 ............................................................................................54 （四）背光显示模组向超窄边框发展 ........................................................................................54 （五）背光显示模组行业终端应用产品多元化发展 ................................................................54 二、背光显示模组行业面临 OLED 带来的挑战 .......................................................................54 三、影响行业发展的有利和不利因素 ........................................................................................57 （一）影响行业发展的有利因素 ................................................................................................57 （二）影响行业发展的不利因素 ................................................................................................58 第三章 2019-2020 年中国背光显示模组行业存在的问题........................................................................59 一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................59 二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................59 三、处于产业链的低端 ................................................................................................................60 四、大而不强 ................................................................................................................................61 五、内生发展动力不足 ................................................................................................................61 六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................62 七、产品质量不高 ........................................................................................................................63 八、缺少“工匠精神” ................................................................................................................63 九、物流配送问题 ........................................................................................................................63 十、背光显示模组业经营管理信息化及智能化不足 ................................................................64 第四章 2019-2020 年中国背光显示模组行业面临的困境........................................................................65 一、增长势头一路走低 ................................................................................................................65 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................65 三、背光显示模组业成本竞争力下降 ........................................................................................65 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................66 五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................66 六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................66 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................66 八、转型有待系统变革 ................................................................................................................66 九、“用工荒”逼迫背光显示模组企业转型 ..............................................................................67 十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................67 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ......................................................................67 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ..........................................................................68 第五章 2019-2020 年中国背光显示模组行业面临的制约与挑战............................................................69 一、传统红利正在递减 ................................................................................................................69 二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................69 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................69 四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................70 五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................70 六、技术引进受阻 ........................................................................................................................71 七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................71 第六章 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展建议............................................................................72 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ........................................................................72 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ................................................................................72 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ....................................................................73 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ............................................................................73 五、改进与制造业相关的公共政策 ............................................................................................73 六、强化培育消费者对国货的信心 ............................................................................................74 七、应对中国制造业综合成本上升建议 ....................................................................................74 八、培育世界先进制造业集群 ....................................................................................................74 九、进一步加大对内对外开放步伐 ............................................................................................75 十、建立多渠道投融资机制 ........................................................................................................75 十一、健全复合人才培养机制 ....................................................................................................75 十二、推动资源要素向实体经济集聚 ........................................................................................75 十三、推进各类要素融合发展 ....................................................................................................75 第七章 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展对策............................................................................77 一、质量变革 ................................................................................................................................77 二、效率变革 ................................................................................................................................77 三、动力变革 ................................................................................................................................77 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ................................................................................77 五、协同创新发展，进行系统变革 ............................................................................................78 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ............................................................................................78 七、重构供应链，推进经营模式转型 ........................................................................................78 八、创新商业模式，打造智慧背光显示模组 ............................................................................78 九、加快技术创新来驱动背光显示模组的数字化转型 ............................................................79 十、激发出新技术的真正效能 ....................................................................................................79 第八章 2020-2025 年中国背光显示模组行业高质量发展策略建议........................................................80 一、要牢固树立制造业高质量发展的思想认识 ........................................................................80 二、要制定引领制造业高质量发展的战略 ................................................................................81 三、要建立一套适应高质量发展的体制机制 ............................................................................81 四、要不断完善支撑高质量发展的要素条件 ............................................................................82 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 五、用工业互联网推进制造业高质量发展 ................................................................................83 六、以工业设计引领制造业高质量发展 ....................................................................................85 七、以产业融合推动制造业高质量发展 ....................................................................................88 八、制造业高质量发展呼唤良好创新生态 ................................................................................92 九、2019 年《促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》解读 .......................................93 第九章 推进装备制造业与现代服务业深度融合 ......................................................................................98 一、先进制造业与现代服务业深度融合的重要性 ....................................................................98 （一）推动先进制造业与现代服务业深度融合是实现创新发展的重要举措 ........................98 （二）推动先进制造业与现代服务业深度融合是提升产业国际竞争力的重要举措 ............99 （三）推动先进制造业与现代服务业深度融合是加快新旧动能转换、推动产业转型升级的 重要举措 ........................................................................................................................................99 二、当前存在的主要问题 ............................................................................................................99 （一）核心技术短板突出 ............................................................................................................99 （二）综合集成能力偏低 ............................................................................................................99 （三）高端软件发展较为滞后 ....................................................................................................99 （四）增值服务开发不足 ..........................................................................................................100 （五）产品供需对接不畅 ..........................................................................................................100 三、推动先进制造业与现代服务业深度融合的主要工作 ......................................................100 （一）打造有利于先进制造业与现代服务业深度融合的市场环境 ......................................100 （二）鼓励制造业企业向服务型制造转型 ..............................................................................100 （三）搭建先进制造业与现代服务业融合发展的载体和平台 ..............................................101 四、推进深度融合的现实路径 ..................................................................................................101 （一）多渠道搭建技术研发创新平台，推进核心技术攻坚 ..................................................101 （二）加快推动工业软件创新突破，推动“软”“硬”协调发展 ........................................102 （三）重点发展系统集成和总包服务，提高产业链竞争水平 ..............................................102 （四）提高装备柔性个性化生产能力，提高供需协同水平 ..................................................102 （五）推动专业化增值服务创新发展，激活服务增长空间 ..................................................103 第十章 建立制造业金融体系 ....................................................................................................................104 一、创新制造业金融理论 ..........................................................................................................104 二、促进制造业金融协调发展 ..................................................................................................106 三、制造业金融要实现绿色发展，同时支持“绿色制造” ..................................................107 四、推动制造业金融全面对外开放 ..........................................................................................107 五、促进制造业金融共享发展 ..................................................................................................108 第十一章 盛世华研总结 ............................................................................................................................111 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................111 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................111 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................112 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................113 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................113 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................113 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................113 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................114 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................114 六、小结 ......................................................................................................................................114 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................115 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 背光显示模组行业研究方法、意义 第一节 背光显示模组行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本背光显示模组行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关 总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数 据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归 纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，本报告在分析背光 显示模组行业的发展历现状的基础上，对背光显示模组行业发展中存在的问题、挑战、瓶颈进行分 析，最终提出有益背光显示模组行业发展的对策建议。为背光显示模组行业企业经营者及投资该领 域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方 向。 相信通过本报告对背光显示模组行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到 一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市 场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 背光显示模组行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本背光显示模组行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研 究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对背光 显示模组行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章 市场调研：2019-2020 年中国背光显示模组行业发展分 析 第一节 背光显示模组概述 背光显示模组的功能在于供应充足的亮度与分布均匀的光源，使液晶显示面板能正常显示影 像。背光显示模组的基本构成主要包括遮光胶、增光膜、扩散膜、FPC与 LED组件、双面胶、导光 板、胶铁一体、反射膜等。 背光显示模组是液晶显示模组必备的关键配套组件， 其性能优劣会直接影响液晶显示质量。 背光显示模组行业属于液晶显示行业产业链的中游环节，液晶显示行业的发展决定了背光显示模组 行业的发展潜力和发展方向。 背光显示模组企业上游原材料主要包括光学膜材、FPC、LED灯珠、导光板、塑胶粒等；下游 客户为液晶显示模组企业；终端产品应用为消费电子产品如智能手机、平板电脑、数码相机和专业 显示电子产品如车载显示器、医用显示仪和工控显示器等。背光显示模组的发展与液晶显示行业的 发展密切相关。液晶显示模组应用广泛，涵盖消费电子产品领域和专业显示电子产品领域。液晶显 示模组企业为应对市场需求和竞争，需经常推陈出新，更换产品品种、外观等，对其供应商背光显 示模组的产品品质、供应能力、性能稳定性要求较高，一般其选定供应商后会建立长期稳定合作关 系，不会轻易变换。我国液晶显示模组生产企业在全球市场的占有率不断提高，为背光显示模组行 业，尤其是我国大陆本土中小尺寸背光显示模组行业的发展提供了广阔的市场空间。 液晶显示是一种现代显示技术，其构造是在两片平行的玻璃板当中放置液晶，两片玻璃板中间 有许多垂直和水平的细小电线，透过通电与否来控制杆状液晶改变方向，将光线折射出来产生画 面。由于液晶本身不发光，因此液晶显示屏需要背光显示模组为其供应充足且分布均匀的光源，使 其能正常显示影像。自上世纪 60年代美国首次将液晶显示技术在实际产品中应用至今，液晶显示 技术已逐步发展成熟，并取代了显像管显示成为了目前主流的显示技术。 按照应用材料分，平板显示产品主要分为液晶显示面板和 AMOLED显示面板。背光显示模组是 液晶显示模组必备的关键配套组件，其性能优劣会直接影响液晶显示质量。背光显示模组行业属于 液晶显示行业产业链的中游环节，液晶显示行业的发展决定了背光显示模组行业的发展潜力和发展 方向。背光显示模组行业在液晶显示行业产业链中的位置如下图所示： 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），背光显示模组行业为 “C39-计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），行业为“C397-电子器件制造”中的“C3976-光电子器件制造”。从细分行业上 看，背光显示模组行业属于“液晶显示行业”中的“背光显示模组行业”。 第二节 我国背光显示模组行业发展概况 一、行业主管部门和行业协会 背光显示模组行业属于光电子器件制造业中液晶显示行业的细分行业。行业主管部门和行业协 会构成了背光显示模组行业的行业管理体系，企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会的自律规 范约束下，遵循市场化发展模式，面向市场自主经营。我国背光显示模组行业的主管单位为国家发 改委和工信部，全国和地方性均有相关行业协会作为行业自律组织。背光显示模组行业企业可根据 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 其主导产品和发展方向分别参加不同的行业协会。 国家发改委主要负责制定国家产业政策和行业发展规划、指导行业结构调整等工作。工信部主 要负责制定并组织实施行业规划和产业政策；推动重大技术装备发展和自主创新，推进产业结构战 略性调整和优化升级，起草相关法律法规草案，制定规章；监测行业日常运行；指导行业质量管理 等工作。 中国光学光电子行业协会液晶分会是中国光学光电子行业协会下属的专业性行业分会，该会的 会员基本涵盖了中国液晶显示行业内的主流企业，以促进发展、规范行业、加强交流为主旨，为政 府部门提供建议。其主要职能包括协助政府制定液晶显示行业的发展规划和行业管理，帮助入会企 业享受政府对液晶显示行业的政策支持；积极组织各种大型活动，协助会员企业开拓国际国内市 场，开展全国行业调查，召开专业会议，评估行业项目，推动液晶显示行业的发展等。 深圳市平板显示行业协会由多家行业龙头企业倡导发起成立，覆盖平板显示产业上、中、下游 企业及具有代表性的事业单位、高等院校、科研机构等。深圳市平板显示行业协会主要负责协助政 府制定平板显示行业的发展规划，帮助入会企业享受政府对行业的政策支持、资金补贴；组织各种 大型活动，协助会员企业开拓国内外市场，推动、促进平板显示产业的发展。 二、行业主要法律法规及政策 液晶显示行业是国家长期重点支持发展的重点产业，而企业所处的背光显示模组行业是液晶显 示行业下的重要细分行业，国家通过颁布一系列政策法规，为本行业奠定了良好的政策环境基础， 促进了行业的进一步发展。近年来出台的主要行业政策及产业政策如下表所示： 序号 日期 政策法规 发文单位 相关内容 1 2019 年 7 月 《关于贯彻落 实<粤港澳大湾 区发展规划纲 要>的实施意 见》 广东省委、省政 府 推动在高端芯片、新一代显示技术、新 一代通信技术等关键技术、高端制造装 备与检测装备、核心零部件和材料上取 得突破，加快建设电子信息产业集群。 2 2019 年 7 月 广东省推进粤 港澳大湾区建 设三年行动计 划(2018-2020 年)》 广东省推进粤港 澳大湾区建设领 导小组 加快建设 5G 试验网、“芯火”双创基地、 超高清视频产业基地，推进打造新型显 示“材料-面板-模组-整机”纵向产业链。 3 2017 年 6 月 《外商投资产 业指导目录 （2017 年修 国家发改委、商 务部 “TFT-LCD、PDP、OLED 等平板显示 屏、显示屏材料制造”列为鼓励外商投资 产业目录。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 订）》 4 2017 年 1 月 《战略性新兴 产业重点产品 和服务指导目 录》 国家发改委 明确了我国的战略性新兴产业，包括新 型显示面板(器件)。主要包括高性能非晶 硅/低温多晶硅/氧化物液晶显示器（TFT- LCD）面板产品等。 5 2017 年 1 月 《信息产业发 展指南》（2016 年-2020 年） 工业和信息化 部、国家发展和 改革委员会 拓展新型显示器件规模应用领域，实现 液晶显示器超高分辨率产品规模化生 产。 6 2016 年 3 月 《中华人民共 和国国民经济 和社会发展第 十三个五年规 划纲要》 全国人民代表大 会批准 支持新一代信息技术产业创新。培育集 成电路产业体系，培育人工智能、智能 硬件、新型显示、移动智能终端、第五 代移动通信（5G）、先进传感器和可穿戴 设备等成为新增长点。 7 2015 年 9 月 《广东省人民 政府关于贯彻 落实<中国制造 2025>的实施意 见》 广东省人民政府 1、将新型平板显示领域划归为重点发展 领域。提升薄膜晶体管液晶显示屏面板 和有源矩阵有机发光二极管面板生产能 力与工艺水平。2、珠江东岸重点建设一 批集成电路、新型显示等龙头项目，打 造平板显示、集成电路千亿级产业集 群。 8 2015 年 7 月 《广东省智能 制造发展规划 （ 2015-2025 年）》 广东省人民政府 重点发展关键电子和光电元器件、新一 代无线宽带通信、工业大数据与云计 算、制造物联网、移动互联网、短距离 通信、新型显示等重点领域。以提高装 备智能化率、成果转化率、劳动生产 率、产品优等率、节能减排率、土地产 出率和生产安全率为主攻方向，推动全 省现有产业实施新一轮智能化技术改 造。 9 2015 年 5 月 《中国制造 2025》 国务院 实施工业产品质量提升行动计划，针对 汽车、高档数控机床、轨道交通装备、 大型成套技术装备、工程机械、特种设 备、关键原材料、基础零部件、电子元 器件等重点行业，组织攻克一批长期困 扰产品质量提升的关键共性质量技术， 加强可靠性设计、试验与验证技术开发 应用，推广采用先进成型和加工方法、 在线检测装置、智能化生产和物流系统 及检测设备等。 10 2014 年 10 月 《2014-2016 年 新型产业显示 创新发展行动 计划》 国家发展改革 委、工业和信息 化部 紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性 作用，更好发挥政府宏观调控作用，把 握新型显示产业发展机遇，强化产业有 序布局，加快关键共性和前瞻性技术突 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 破，完善产业配套体系，促进优势资源 集聚，提升发展质量和效益，推动新型 显示成为新一代信息技术产业创新发展 的重要支撑。 资料来源：观研天下整理 具体行业主要法律法规及政策如下： （1）《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版） 2017年 1月，国家发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），明确 了我国的战略性新兴产业，涉及 5大领域 8个产业、40个重点方向下的 174个子方向，近 4,000 项细分产品和服务，将新一代信息终端设备、新型显示器件等列为战略性新兴产业重点产品，包 括： ①新一代移动终端设备。包括智能手机，指配备操作系统、支持多核技术、支持多点触控、支 持应用商店及 Web 应用等多种模式、支持多传感器和增强现实等功能的智能手机。手持平板电 脑，便携、小巧、可手持使用，以触摸屏作为基本输入设备的个人电脑。其它移动智能终端，包括 车载智能终端等； ②可穿戴终端设备。支持新型显示技术、新型触控技术、增强现实技术、语音和图像识别、体 感操作技术等新型人机交互技术，具备多种传感能力和无线技术，具有软硬件一体的整机解决方 案、应用程序及配套的应用支撑系统； ③新型显示面板(器件)。主要包括高性能非晶硅/低温多晶硅/氧化物液晶显示器面板产品等。 （2）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 2016年 3月，我国发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提 出： ①将新型显示产业作为战略性新兴产业发展行动之一； ②鼓励新一代信息技术产业创新，培育新兴显示产业等作为新增长点； ③支持战略性新兴产业发展，支持新一代信息技术等领域的产业发展壮大，大力推进新兴前沿 领域创新和产业化。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 （3）《中国制造 2025》 2015年 5月，国务院发布《中国制造 2025》，提出： ①加快提升产品质量。实施工业产品质量提升行动计划，针对汽车、高档数控机床、轨道交通 装备、大型成套技术装备、工程机械、特种设备、关键原材料、基础零部件、电子元器件等重点行 业，组织攻克一批长期困扰产品质量提升的关键共性质量技术，加强可靠性设计、试验与验证技术 开发应用，推广采用先进成型和加工方法、在线检测装置、智能化生产和物流系统及检测设备等， 使重点实物产品的性能稳定性、质量可靠性、环境适应性、使用寿命等指标达到国际同类产品先进 水平； ②继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升 动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产 业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车 同国际先进水平接轨； ③提高医疗器械的创新能力和产业化水平，重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设 备，全降解血管支架等高值医用耗材，可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品。 （4）《广东省人民政府关于贯彻落实<中国制造 2025>的实施意见》 2015年 9月，广东省人民政府发布关于贯彻落实《中国制造 2025》的实施意见，提出： ①将新型平板显示领域划归为重点发展领域。突破低温多晶硅、氧化物背板工艺大规模生产技 术，提升薄膜晶体管液晶显示屏面板和有源矩阵有机发光二极管面板生产能力与工艺水平，发展配 套有机发光材料、靶材、偏光片、驱动芯片、光刻设备与检测设备； ②打造国内领先、具备国际竞争力的先进装备制造业基地，珠江东岸重点建设一批集成电路、 新型显示等龙头项目，打造平板显示、集成电路千亿级产业集群。 （5）《广东省智能制造发展规划（2015-2025年）》 2015年 7月，广东省人民政府发布《广东省智能制造发展规划（2015-2025年）》，提出重点发 展新一代信息技术。重点发展关键电子和光电元器件、新一代无线宽带通信、工业大数据与云计 算、制造物联网、移动互联网、短距离通信、新型显示等重点领域；推动制造业新一轮智能化改 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 造。以提高装备智能化率、成果转化率、劳动生产率、产品优等率、节能减排率、土地产出率和生 产安全率为主攻方向，推动全省现有产业实施新一轮智能化技术改造。 （6）《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》 2014年 10月，国家发改委、工信部联合印发《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计 划》，提出： ①新型显示是信息产业重要的战略性和基础性产业。加快新型显示产业发展对促进产业结构优 化调整，实施创新驱动发展战略，推动经济提质增效升级具有重要意义； ②将高性能液晶显示制备技术作为实施技术创新的技术跃升行动之一，提出结合背光源效能提 高和新型低阻材料应用，提升高分辨率、低功耗、超窄边框等性能； ③完善产业配套，提升供给水平。进一步完善新型显示产业链，提高关键材料及设备的配套水 平，加快形成自主发展能力。坚持面板企业与配套企业并重发展，鼓励面板企业与配套企业通过多 种合作方式； ④引导产业区域集中发展和投资主体集聚，重点支持有条件、有基础的企业在北京、长三角、 珠三角等产业聚集地发展，形成具备较强竞争力的区域产业集群； ⑤将基本建成配套体系作为发展目标之一，争取初步实现上游装备、材料的规模化生产能力。 装备种类覆盖率超过 40%，材料种类覆盖率超过 80%。中小尺寸薄膜晶体管液晶显示面板制造关 键材料配套率达到 60%。 （7）《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》 2013年 8月，国务院提出《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，提出： ①鼓励智能终端产品创新发展。面向移动互联网、云计算、大数据等热点，加快实施智能终端 产业化工程，支持研发智能手机、智能电视等终端产品，促进终端与服务一体化发展。支持数字家 庭智能终端研发及产业化，大力推进数字家庭示范应用和数字家庭产业基地建设。鼓励整机企业与 芯片、器件、软件企业协作，研发各类新型信息消费电子产品。支持电信、广电运营单位和制造企 业通过定制、集中采购等方式开展合作，带动智能终端产品竞争力提升，夯实信息消费的产业基 础； 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 ②增强电子基础产业创新能力。实施平板显示工程，推动平板显示产业做大做强，加快推进新 一代显示技术突破，完善产业配套能力。 （8）《新型显示科技发展“十二五”专项规划》 2012年 8月，我国科学技术部发布《新型显示科技发展“十二五”专项规划》，提出： ①随着更为严格的节能降耗标准的实施，迫切需要开发高光效发光材料、低能耗背光模组等， 促进显示制造企业向节能环保方向发展； ②将移动互联网终端显示用材料与关键技术研究作为前沿技术重点研究方向，鼓励开发用于智 能手机、平板电脑、智能显示器等全系列移动终端显示屏及其相关产品，实现量产及规模应用； ③坚持全产业链布局，重点支持上游核心材料、产业配套材料、元器件及重要装备的研究开 发，重视中游面板和模组开发生产，抓好下游应用产品开发和整机集成应用，完善产业链建设。加 强区域平衡，聚散有序，配套合理，降低物流成本，提高企业竞争力。 （9）《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》 2012年 7月，国务院发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出： ①积极有序发展液晶显示、等离子显示面板产业，完善产业链； ②将新型平板显示工程作为重大工程之一，鼓励开展液晶显示面板关键技术和新工艺开发，实 施玻璃基板等关键配套材料和核心生产设备产业化项目。 （10）《电子信息制造业“十二五”发展规划》 2012年 2月，工业和信息化部发布《电子信息制造业“十二五”发展规划》，提出： ①将新型显示器件、发光二极管、数字视听作为发展重点之一。推进 LED在液晶显示背光源 的应用。加强新型背光技术、3D技术、激光技术、节能技术的研发及应用，提升核心技术掌控能 力； ②重点发展薄膜晶体管液晶显示元件和材料。加快高效节能背光源的研发和应用，在确保产品 性能的前提下，简化生产工序，降低生产成本，提高产品能效。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 三、行业周期性、区域性和季节性 （1）周期性 中小尺寸背光显示模组的终端应用产品目前主要为智能手机、平板电脑、数码相机等消费电子 产品，而消费电子行业与宏观经济形势息息相关。在宏观经济形势好时，消费电子产品的市场需求 较大，增长率较高，带动背光显示模组行业销量增加；在经济形势低迷时，消费者购买力下降，消 费电子产品的需求减少，从而使背光显示模组需求减少。 近年来，随着我国成为全球电子消费产品制造大国和消费大国，智能手机、平板电脑、数码相 机等消费电子产品以及车载显示、医用显示和工控显示等专业显示产品的产量和渗透率不断提高， 带动了相关配套背光显示模组的需求不断扩大。此外，电子消费产品更新换代较快的性质也保证了 背光显示模组行业发展的基础。上述因素在一定程度上削弱了终端应用产品市场周期性波动所导致 的本行业周期性。 （2）区域性 从全球范围上看，目前背光显示模组制造企业主要集中在韩国、中国大陆、中国台湾和日本。 而从我国大陆地区范围上看，我国背光显示模组行业也呈现出了较为明显的区域特征。我国背光显 示模组生产厂商主要集中在华东和华南地区。其中，由于华东地区为早期韩资和台资液晶显示模组 企业投资设厂的主要集中地，与此相适应，配套背光显示模组厂商也以苏州和南京为中心集中于华 东地区，主要以外资企业为主，且以生产大尺寸电视面板为主。但随着液晶显示行业产品的多元化 分布，原华东地区外资企业分布也有从华东向各地扩散的趋势。我国华南地区则以深圳为中心，聚 集了一批本土背光显示模组厂商，主要以生产中小尺寸背光显示模组为主。 （3）季节性 背光显示模组行业的季节性与液晶显示行业密切相关，而液晶显示模组的季节性主要取决于下 游终端应用产品的需求。总体而言，背光显示模组行业的季节性并不明显，但一季度受春节长假下 游厂商停工影响，销售量较其它季节有所回落。 四、行业经营模式 背光显示模组行业属于液晶显示行业产业链的中游环节，行业内企业一般根据液晶显示模组企 业的需求进行定制化生产。背光显示模组行业一般采用膜材、FPC和 LED组件等原材料对外采购， 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 部分组件如导光板自主生产的模式组装加工成背光显示模组成品，然后以“以销定产”的方式直接 向下游液晶显示模组企业销售。出于品质控制、成本控制等因素考虑，具备较强实力的背光显示模 组厂商一般倾向于自主配套一体化产业链，以利于对模切、五金、导光板制作各个生产工序环节进 行品质管控，并实现规模化生产。 背光显示模组厂商与液晶显示模组厂商的生产关系紧密，因此行业中的大型液晶显示模组厂商 在选择供应商时均要经过严格、复杂及长期的认证过程，会实地考察供应商的研发、品质、生产等 各项体系，并通过打样、试产、检验等程序，然后以合格供应商的形式与背光显示模组厂商开展合 作。此外，液晶显示终端应用产品厂商也会对背光显示模组厂商进行认证，如三星、小米、联想、 VIVO等手机品牌厂商亦会对隆利科技进行认证。而一旦通过上述认证，成为了合格供应商，背光 显示模组厂商则会与其下游形成高度信任的稳定供应链关系；由于更换成本较高，其下游通常不会 对稳定合作的供应商轻易进行调整。背光显示模组行业内具备较强实力的本土企业得到液晶显示行 业主要企业的认可后，将会形成优势聚集效应，从而吸引更多的客户，促使背光显示模组细分行业 的集中程度不断提高，并形成本土厂商产品替代外资厂商产品、争夺目前外资企业市场份额的趋 势。 五、行业与上下游的关系 背光显示模组的发展与液晶显示行业的发展密切相关。背光显示模组企业上游原材料主要包括 光学膜材、FPC、LED灯珠、导光板、塑胶粒等；下游客户为液晶显示模组企业；终端产品应用为 消费电子产品如智能手机、平板电脑、数码相机和专业显示电子产品如车载显示器、医用显示仪和 工控显示器等。 背光显示模组行业产业链示意图 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 （1）与上游之间的关联性 光学膜材、FPC和 LED组件和塑胶粒是公司目前主要的原材料，上游行业的供应情况、价格变 动及产品质量均可能对本行业的经营造成影响。供应方面，FPC和 LED组件、中低端光学膜材及胶 框类塑胶粒属于充分竞争行业，在国内具有大量的生产企业，竞争较为激烈，不存在供货渠道单 一、产品垄断的情况，其充足的供应有利于本行业的发展；而高端光学膜材由于技术要求较高，目 前主要集中在部分日本、韩国及美国企业处；导光板类塑胶粒则集中在日本住友和三菱集团，背光 显示模组企业对这类原材料的议价能力较弱。但随着我国液晶显示上游配套行业的发展，这种情况 将逐步得到改善。对于上述供应商，隆利科技建立了较为完善的供应商甄选制度，选择质量稳定的 供应商，同时通过履行严格的原材料和辅料质量检验措施，以确保自身的产品质量。 （2）与下游之间的关联性 背光显示模组下游为液晶显示模组企业，如隆利科技的客户为京东方、深天马、信利、深超光 电、TCL 集团、帝晶光电、合力泰等领先的液晶显示模组企业。液晶显示模组应用广泛，涵盖消 费电子产品领域和专业显示电子产品领域。液晶显示模组企业为应对市场需求和竞争，需经常推陈 出新，更换产品品种、外观等，对其供应商背光显示模组的产品品质、供应能力、性能稳定性要求 较高，一般其选定供应商后会建立长期稳定合作关系，不会轻易变换。我国液晶显示模组生产企业 在全球市场的占有率不断提高，为背光显示模组行业，尤其是我国大陆本土中小尺寸背光显示模组 行业的发展提供了广阔的市场空间。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 六、行业进入壁垒 （1）客户资源和认证壁垒 背光显示模组厂商的下游客户对供应商的研发能力、工艺技术、产品质量、供应能力、响应速 度要求均较高，对供应商的选择较为谨慎。下游客户会考察供应商在该行业生产类似产品、与类似 企业合作的经验和背景，双方经过长期的磨合后才会建立稳定的合作关系。此外，液晶显示终端应 用产品厂商也会对背光显示模组厂商进行认证，如三星、小米、联想、VIVO等手机品牌厂商亦会 对隆利科技进行认证。而一旦通过上述认证，成为了下游客户的合格供应商，背光显示模组企业则 会与其下游客户形成高度信任的稳定供应链关系。由于更换成本较高，其下游客户通常不会对稳定 合作的供应商轻易进行调整。因此，新进入企业短时期内很难获得下游大型知名客户的认可和合 作，背光显示模组行业具有较高的客户资源壁垒和客户认证壁垒。 （2）技术工艺和人才壁垒 背光显示模组行业生产工艺复杂，综合了光学设计、模切、五金、精密模具制作、注塑成型、 产品精密组装等多个工艺流程，每个环节的技术水平都会对背光显示模组产品的质量和性能产生直 接影响，因此本行业的生产技术和工艺等需要经过大量的生产实践后才可掌握。此外，针对客户不 同的产品需求，背光显示模组厂商需要积累深厚的行业经验后才能实现快速响应，从而为客户提供 良好的产品和服务。新进入企业难以在短期内实现掌握关键技术和核心工艺，以及积累起足够的行 业经验，因此较高的综合技术和经验积淀要求造就了较高的技术工艺壁垒。 由于先入企业可通过自主选聘和培养专业且能适应市场要求的研发、技术、销售和管理等人 才，而新进入企业一时难以获得相应的队伍。随着科技的发展，市场对产品的技术水平要求持续上 升，工艺要求更加复杂，品质更为严格，先入企业和新进入企业之间的技术和人才差距将不断扩 大，形成较高的人才壁垒。 （3）资金壁垒 背光显示模组厂商的发展、日常运营需要大量的资金支持，主要体现在生产厂房建设、专业设 备购置、技术研发、购买原材料和流动资金等方面。在固定资产投资方面，尤其在高端背光显示模 组的研发和生产领域，无尘生产车间的建设、先进生产设备的资金投入巨大。新进入企业在业务开 展阶段体量较小，通常难以积累庞大的资金进行大规模设备投资。在流动资金方面，由于本行业交 货量大、交货周期短，行业企业必须拥有充足的流动资金保障企业的日常运营。这些特点均决定了 新进入厂商必须具备雄厚的资金实力，因此资金因素构成了进入本行业的壁垒。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 （4）规模和产业链壁垒 背光显示模组行业具有典型的规模效应，行业企业在生产规模达到一定程度后，固定成本将得 到有效分摊，边际生产成本会逐步下降，规模效益逐步显现，从而在产品单位成本上占据优势。其 次，企业生产规模越大，其原材料品质和交期越能得到保证，对原材料供应商的议价能力越强。而 对于下游液晶显示模组企业，为了保证供应和品质稳定，同一类原材料一般只会选择几家供应商持 续供货。基于这种经营特点，要进入行业的主流市场必须具备大规模生产能力才能参与主流市场竞 争。此外，由于背光显示模组的研发和制造具备较多的工序，因此行业企业一般需具备较强的光学 设计、模切、五金、精密模具制造和注塑成型等整合能力，形成完整的自主一体化产业链，才可把 控成本，获得利润空间。新进入企业通常销售规模较小，同等技术条件下难以在成本把控上和先入 企业竞争。 第三节 2019-2020 年中国背光显示模组行业发展情况分析 一、全球液晶显示行业发展情况 液晶显示技术的应用起源于美国，但由日本率先于上世纪 90年代初实现应用产品量产。至 1995年前后，日本曾占有超过九成的全球市场份额。此后，随着韩国和中国台湾的兴起，日本液 晶产业开始日渐衰落。90 年代中期，得益于政府的大力扶植，韩国液晶显示行业获得高速发展。 至 1999年，韩国三星和 LG位列全球液晶显示面板出货量前两位。 1998 年前后，由于亚洲金融危机爆发，日本逐步将液晶显示产业转移至中国台湾。在中国台 湾政府“两兆双星”计划的支持下，至 2009年，中国台湾液晶显示面板出货量已占全球总出货量 的 40%以上，成为全球重要的液晶显示面板生产基地之一，与日本、韩国形成了三足鼎立的局面。 而在我国大陆地区，受益于我国政府“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的政策支持，我国液 晶显示产业在“十二五”期间得到了飞速发展。2015年至 2017年，全球液晶显示面板产能占比变 化如下： 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 数据来源：Witsview 当前，韩国市场份额由于技术升级及生产策略调整影响略有滑落，但整体依然处于行业领头位 置；中国台湾市场份额整体表现稳定；日本市场占有率较 90年代下滑明显，其国内厂商日渐式 微，市场占有率处于较低位置。而随着我国大陆新产线的密集投放，全球液晶显示面板市场份额不 断向我国大陆转移，且保持了较高增长趋势，同时也培育了京东方、华星光电、深天马等一批液晶 显示行业龙头企业。近三年，全球液晶显示面板厂商市场份额变化情况如下图所示： 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 数据来源：WitsView、OFWEEK 京东方近三年发展迅猛。2017年度，显示屏出货近 4亿片，位居全球第一，其中智能手机液 晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏市占率均为全球第一。作为我国液晶显示模组厂商 的配套供应商，公司分享了全球液晶显示面板市场份额向我国大陆转移带来的机遇和增长。 二、国内液晶显示行业发展情况 ①我国大陆地区液晶显示行业发展带动背光显示模组需求有力增长 “新型显示产业”作为我国政府支持的新兴战略产业之一，近年来在政府的积极扶持下取得了 长足的进步。我国液晶显示行业在发展过程中，孵化出了一大批具备高成长性的高新技术企业，如 京东方、华星光电、深天马等。除我国本土企业迅速发展外，在全球制造业分工和我国改革开放的 背景下，境外资本如韩国三星、LG等优秀企业在我国投资建厂的浪潮也对我国液晶显示行业的技 术转移产生了积极作用。目前，我国液晶显示行业正在经历产能扩张、出货增加以及技术提升阶 段。根据市场公开数据及上市公司年报数据显示，截至 2017年底我国液晶显示面板已投产生产线 产能约为每月 564万平方米，全球未投产生产线产能超过 66万片每月。我国国内不断加快液晶显 示面板生产线建设步伐，液晶显示面板巨大存量和增量产能及产出将有力地带动其必备关键配套组 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 件背光显示模组需求的有力增长。 目前，我国国内已投产主要中小尺寸液晶面板生产线具体情况如下所示： 资料来源：根据各企业网站、年报整理。 此外，信利在眉山 5代线、鸿海集团在郑州和贵州各 1条 6代线、美景光电 5代线、合力泰 6 代线等产线在建。随着我国大陆新产线的密集投放，全球液晶显示面板市场份额不断向我国大陆转 移。鉴于液晶显示面板产业具有产业集群的特征，随着国产品牌的崛起及下游企业的持续投入，将 会带动中小尺寸背光显示模组的需求增加。 ②我国大陆地区液晶显示行业发展以中小尺寸产品为主流需求 根据所生产玻璃基板尺寸的大小，液晶显示面板生产线可分为中低世代和高世代。目前，我国 国内已投产面板生产线中超过一半为 6代线及以下的世代线，主要用于生产智能手机面板，而更高 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 世代线一般用于满足大尺寸液晶显示终端产品如电视面板的需求，同时也可视终端应用产品需要用 于生产智能手机面板。由于中小尺寸的液晶显示终端产品如智能手机应用广泛，产品更新换代的速 度快，中小尺寸液晶显示面板整体需求量较大尺寸液晶显示面板需求量大。根据工信部统计数据显 示，2017年全年我国厂商共生产手机和彩色电视机 19亿部和 亿台，均同比增长 %。在 此背景下，作为液晶显示模组必备的关键配套组件，中小尺寸背光显示模组也较大尺寸背光显示模 组需求量更大，应用更为广泛。 三、背光显示模组行业概况 背光显示模组的功能在于供应充足的亮度与分布均匀的光源，使液晶显示面板能正常显示影 像。背光显示模组的基本构成主要包括遮光胶、增光膜、扩散膜、FPC与 LED组件、双面胶、导光 板、胶铁一体、反射膜等。液晶显示模组中的背光显示模组大致构成如下图所示： （一）背光显示模组的发展历程 背光源最早应用于军用设备上的仪表显示，经过接近 60年的发展，背光源及其组成的背光显 示模组已形成独立的学科和产业。按照发光源类型的不同，背光显示模组可以分为 LED背光显示模 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 组、CCFL背光显示模组、EL背光显示模组。自 2004年日本索尼公司推出第一款以 LED为背光源的 液晶显示电视开始，LED器件技术、性能不断提高。LED背光显示模组具有以下优点：（1）使液晶 显示模组轻薄化；（2）寿命长、低能耗、更环保；（3）色彩表现力更好。因此，目前 LED背光显 示模组已成为了背光显示模组发光形式的主流。 （二）我国背光显示模组行业的发展情况 背光显示模组行业的发展与液晶显示行业的发展密切相关。随着我国成为全球液晶显示行业发 展的重点地区，特别是在全球液晶显示面板的生产向我国大陆转移的背景下，液晶显示面板生产厂 商出于对关键组件需求的增长以及降低成本的压力，均倾向于就近选择配套背光显示模组厂商。由 于我国具备劳动力优势，一些具备较强实力的境外背光显示模组厂商也在我国大陆投资设厂，如中 国台湾的瑞仪光电、韩国 e-LITECOM公司、日本欧姆龙集团和日本美蓓亚集团等。受此趋势的带 动，我国大陆本土企业也抓住机遇涉足背光显示模组的研发和生产。与我国液晶显示面板产业分布 相适应，以韩资、日资和台资为主的外资大尺寸背光显示模组生产厂商主要分布在华东地区；以生 产中小尺寸背光模组为主的我国本土背光显示模组厂商则主要分布在华南珠三角地区。同时，在我 国大陆面板生产线密集投放的背景下，我国华北和华中地区也陆续建设了较多面板生产线。 目前，中国已成为全球液晶显示模组的主要供应国，国内各大厂商积极投资新建高世代生产 线，积极扩大产能，提高产品供应能力。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 我国液晶显示模组行业产量在 2014年达到最高点 亿套，此后行业产能有所调整，液晶 显示模产量出现下降，到 2016年时跌至 亿套，之后行业有所回升，2018年产量为 亿 套。具体如下： 2013-2018年中国液晶显示模组行业产量情况 资料来源：观研天下数据中心整理 2018年我国液晶显示模组规模约 亿元，同比 2017年的 1677亿元增长了 12%，根据预 测，2025年中国液晶显示模组市场规模将达到 亿元。近几年我国液晶显示模组规模规模情 况如下图所示： 2013-2018年中国液晶显示模组行业市场规模 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 资料来源：观研天下数据中心整理 2019-2025年中国液晶显示模组市场发展规模预测 资料来源：观研天下数据中心整理 随着设计技术的提升、生产经验的积累和品质的日益增长，以及中小尺寸液晶显示终端应用产 品的极大丰富化，我国本土背光显示模组产业近年来获得了长足的进步，背光显示模组也成为了液 晶显示行业产业链中实现我国本土化最快的关键组件之一。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 （三）行业进出口情况 根据中国海关数据显示，近年我国液晶显示板进口数量呈波动趋势，2009-2018年我国液晶显 示板进口数量分析如下： 2009-2018年中国液晶显示板进口数量及金额分析 进口 年份 数量（个） 金额（千美元） 2009 年 1838208066 34981420 2010 年 2496335333 46779360 2011 年 2818408274 47191836 2012 年 3622617030 50419098 2013 年 3398964191 49575172 2014 年 2978173010 43773830 2015 年 2829857240 39731044 2016 年 2405075407 31759602 2017 年 2400382444 30130465 2018 年 2403584845 30658428 第四节 2019-2020 年我国背光显示模组行业竞争格局分析 一、行业竞争情况 背光显示模组行业发展初期，行业企业主要集中在中国台湾和日本、韩国，主要企业有中国台 湾的瑞仪光电和中强光电、日本欧姆龙集团、日本美蓓亚集团、韩国 e-LITECOM公司等。近年来， 随着背光显示模组技术的逐渐发展，我国大陆本土背光显示模组企业增长较快，本土背光显示模组 厂商中小企业较多，行业呈现梯队分化效应，且集中度日渐提高。在领先梯队中，出现了一批如隆 利科技、东莞三协精工科技有限公司等优质背光显示模组企业。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 背光显示模组行业作为液晶显示行业的配套产业，其分布与液晶显示行业具有类似的特点，且 呈现出较明显的产业集群效应。目前，我国液晶显示模组企业和背光显示模组企业均主要分布在长 三角和珠三角集群。其中，长三角集群主要以台资企业、韩资企业和日本企业为主，产品以大尺寸 液晶显示模组、大尺寸背光显示模组和高端中小尺寸背光显示模组为主。而珠三角则以本土企业为 主，产品以中小尺寸液晶显示模组和背光显示模组为主。液晶显示模组企业和背光显示模组主要企 业的大致分布如下表所示： 随着研发能力的提升、生产经验的积累和品质的日益增长，以及中小尺寸液晶显示终端应用产 品的极大丰富化，我国本土背光显示模组产业近年来获得了长足的发展，背光显示模组也成为了液 晶显示产业链中实现我国本土化最快的关键组件之一。目前，我国的中小尺寸背光显示模组企业不 仅占据了国内液晶显示传统应用领域较多的市场份额，并且正以较高的性价比优势与外资企业和境 外企业争夺高端中小尺寸背光显示模组份额。 二、行业竞争格局 液晶显示模组制造工艺流程较复杂，包括 COG 工程、FOG 工程、POL 工程和模组工程四部 分，其中每一道工序又包含多道步骤，任何一个步骤出错都会影响产品良率，因此液晶显示模组行 业本身有较高的技术壁垒。 中国液晶显示模组行业现有竞争者 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 资料来源：公开资料整理 现阶段 OLED需求增长迅速，国内已开始投建产线。2016 年全球 OLED 占显示产品营收比例约 为 17%，相比 15 年提高约 5 个百分点，2020 年有望达到 46%；AMOLED 市场规模预计从 16 年 的 150 亿美元增长到 2020 年达到 670 亿美元，年均复合增速达 45%，AMOLED 显示屏需求快速 增长。目前，三星在 OLED 市场处于绝对领先地位，出货量占比超过 95%，国内面板企业正在加速 追赶，京东方、华星光电等已开始建设 AMOLED 和高世代 LCD 生产线。 在建和规划面板产线 资料来源：公开资料整理 国内本土企业模组组装设备制造水平接近国际标准，市场份额逐渐提高。我国的平板显示器件 及相关零组件生产设备制造业发展相对较晚，目前仅在模组组装设备领域实现了较大的突破，而在 显示面板生产设备领域还比较薄弱。目前我国在模组组装设备领域市场集中度不高，参与市场竞争 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 的国际企业有日本的 TEL、芝浦、松下，台湾的旭东机械、易发精机等。本土企业包括联德装备、 太原风华等，进入上市公司体系内相关模组设备企业还包括鑫三力（智云股份于 2015 年 11 月完 成收购）、集银科技（正业科技于 2016 年 3 月完成收购）。国内部分企业显示模组组装设备制造 水平已经接近国际先进企业，质量性能完全可以满足模组生产工序的需求。我国模组组装设备市场 中，国产设备的市场份额正在不断提高。 主要企业一览 资料来源：公开资料整理 三、背光显示模组行业主要企业 （1）瑞仪光电 瑞仪光电成立于 1995年 7月，是我国台湾地区第一家专业从事背光显示模组研发与制造的厂 商，主要业务为背光显示模组的设计、制造、组装和销售。瑞仪光电是世界领先的背光显示模组制 造厂商，其股票于 2002年 4月正式于台湾证券交易所上市买卖，并于 2002年、2003年和 2007年 在我国大陆苏州、南京和广州设立厂区。根据瑞仪光电 2017年度财务报告，瑞仪光电 2017年营业 收入达 544亿新台币，约为 119亿元人民币。瑞仪光电系 Apple手机的二级供应商之一，为 Apple 手机的液晶显示模组供应商提供背光显示模组产品。 （2）e-LITECOM 韩国 e-LITECOM公司设立于 1984年，是韩国领先的专业从事中小尺寸背光显示模组产品的企 业，也是国际上具备较强实力的背光显示模组厂商之一。韩国 e-LITECOM公司系韩国三星的优秀供 应商，并在我国无锡和东莞均设有厂区。韩国 e-LITECOM公司亦系 Apple手机的二级供应商之一。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 （3）日本美蓓亚集团 日本美蓓亚集团为日本第一家微型、小口径滚珠轴承专业生产厂家，创立于 1951年，并逐步 扩展至机械加工、电子设备加工领域。日本美蓓亚集团于 1999年投产背光显示模组，并在我国苏 州设有工厂，是国际上具备较高精密产品制作能力的厂商之一。日本美蓓亚集团已于日本证券市场 上市，也是 Apple手机的二级供应商之一。 （4）东莞三协精工科技有限公司 东莞三协精工科技有限公司从事生产高亮度背光显示模组产品，成立于 2003年 7月，注册资 本为 10,万港元，注册地址为东莞市高埗镇冼沙一坊工业区。东莞三协精工科技有限公司为 港资企业，其股东为三协精工（香港）有限公司。 （5）伟志控股有限公司 伟志控股有限公司成立于 1984年，注册于开曼群岛，其总部位于中国香港，并于 2014年 11 月于香港联合交易所主板上市，证券代码为 1305。伟志控股有限公司是一家主要生产 LED背光产 品的公司，在深圳、惠州和宜昌设有工厂。 （6）深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司从事 LED背光源模组及电容式触摸屏研发、生产和销售。其成立 日期为 2006年 8月 10日，注册地址为深圳市龙华新区观澜街道大水田社区大水田工业区 B区宝运 达厂房 F栋，注册资本为 10,万人民币，经营范围为“生产销售背光源、新型平板显示器 件；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目除外）；普 通货运；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）”。 （7）深圳市德仓科技有限公司 深圳市德仓科技有限公司从事研发、生产和销售中小尺寸背光源产品。其成立日期为 2005年 2月 25日，注册地址为深圳市宝安区石岩街道同富康水田工业区厂房 E栋，注册资本为 万 元，经营范围为“光电器件、电子元器件、通讯器材的技术开发及销售；货物及技术进出口。背光 源、导光板、塑胶件、五金件、模具的技术开发、生产与销售；普通货运。” （8）江西联创光电科技股份有限公司 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 联创光电(600363)成立于 1999年 6月，主营业务为光电子器件及应用产品、电线电缆产品的 研发、生产和销售，产品广泛用于手机、平板等背光源显示、家电智能控制部件、照明用 LED 灯具、通信电缆、电力电缆以及军工应用等领域。 （9）厦门弘汉光电科技有限公司 厦门弘汉光电科技有限公司为弘信电子(300657)子公司,成立于 2011年 1月 5日，注册资本为 1,500万元，主要从事显示屏背光模组的研发、制造与销售。 （10）深圳市南极光电子科技有限公司 深圳南极光电子科技有限公司成立于 2009年 1月，注册资本 7,372万元人民币，是一家从事 LED背光源的研发、生产、销售及服务为一体的专业公司。 （11）日本欧姆龙 欧姆龙成立于 1933年，是全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商，其产品涵盖工业自动 化控制系统、电子元器件、汽车电子、社会系统、健康医疗设备等广泛领域。2004 年欧姆龙在香 港科技园成立液晶显示背光研发设计中心，旗下欧姆龙精密电子（苏州）有限公司设计、生产、销 售液晶背光板。 （12）深圳市山本光电股份有限公司 山本光电（430378）是一家 LED背光源研发、设计、制造和销售为一体的高新科技企业，主要 产品包括彩屏背光源、普通侧边发光背光源、无光源类背光源等。 上述企业中，瑞仪光电、日本美蓓亚集团、伟志控股有限公司均已在其注册地或总部所在地主 要股票交易市场实现了上市。相对而言，目前，我国大陆地区只有联创光电、弘信电子等少数上市 公司部分业务涉及背光模组行业。借助于我国 A 股资本市场，我国背光显示模组细分行业将有 机会通过扩大产能和投入研发培育出具备较强国际竞争实力的本土企业，以形成外资厂商产品有效 替代、与其它国家和地区主要竞争对手争夺高端背光显示模组市场份额的局面，并进入国际主要品 牌如 Apple手机、平板电脑的主要供应体系。综上，我国大陆地区背光显示模组细分行业仍具备较 大的市场增长空间。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 第五节 企业案例分析：隆利科技 一、隆利科技主营业务、主要产品或服务及变化情况 （一）隆利科技主营业务 隆利科技的主营业务为背光显示模组的研发、生产和销售。隆利科技生产的背光显示模组可应 用于智能手机、平板电脑、数码相机、车载显示器、医用显示仪、工控显示器等领域。目前，隆利 科技 95%以上的背光显示模组产品最终应用于智能手机。隆利科技自成立以来一直专注于背光显示 模组的研发和生产，依托自主知识产权的核心技术以及多年的生产实践，已逐步发展为国内研发实 力较强、生产规模较大的重要背光显示模组企业之一，在行业内具有较高的知名度。隆利科技作为 国家高新技术企业，凭借出色的品质控制能力和快速响应客户需求的能力，与京东方、深天马、信 利、深超光电、TCL 集团、帝晶光电、合力泰等领先的液晶显示模组企业形成了稳定的合作关 系。自成立以来，隆利科技的主营业务和主要产品均未发生重大变化。 （二）隆利科技主要产品 背光显示模组与液晶显示屏共同构成了液晶显示模组的主要组成部分。由于液晶显示屏本身不 发光，因此液晶显示屏需要背光显示模组供应充足的亮度与分布均匀的光源，使其能正常显示影 像。背光显示模组是液晶显示模组正常显示必备的关键配套组件。隆利科技的主要产品为中小尺寸 LED背光显示模组，且其产品最终主要应用于智能手机中。一般智能手机屏幕的结构组成具体如下 图所示： 1、背光显示模组的分类 按照尺寸大小的不同，背光显示模组可以分为大尺寸和中小尺寸。一般认为，大尺寸背光显示 模组主要应用于 20英寸以上的液晶显示模组，终端产品主要为电视、大屏电脑液晶显示器等；中 小尺寸背光显示模组主要应用于 20英寸以下的液晶显示模组，终端产品包括智能手机、平板电 脑、数码相机、车载显示器、医用显示仪、工控显示器等。 按照发光源类型的不同，背光显示模组可以分为 LED背光显示模组、CCFL背光显示模组和 EL 背光显示模组。其中，LED背光显示模组凭借寿命长、低能耗、显色好和环保等优势，成为了中小 尺寸背光显示模组中的主流类型。 隆利科技的主要产品中小尺寸 LED背光显示模组产品图示如下： 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 2、LED背光显示模组的构成 LED背光显示模组的基本构成主要包括遮光胶、增光膜、扩散膜、导光板、FPC和 LED组件、 反射膜、胶铁一体等。LED背光显示模组的基本结构如下： （1）遮光胶 遮光胶主要起固定和遮光作用。根据遮光效果的不同，遮光胶可分为黑黑胶和黑白胶等。 （2）增光膜 背光显示模组的光线自扩散膜射出后指向性较差，因此必须利用增光膜来修正光的方向，使大 角度的杂散光向特定方向集中，以达到凝聚光线、提高正面亮度的目的，使人眼视觉感受到光线增 加的效果。 （3）扩散膜 扩散膜的功能在于使光通过之后变得更为均匀、柔和。其原理在于使光线通过两个折射率相异 的介质时发生折射、反射与散射，造成光学扩散的效果。 （4）导光板 导光板的结构和性能对背光显示模组有着重要的影响。导光板的作用在于引导进入导光板的光 经过底部的网点进行反射和折射，将线光源或者点光源转化为面光源，使光线均匀地有效扩散并从 导光板出射面出射。导光板的制作涵盖了光学设计、精密模具制作和注塑成型等技术，是 LED背光 显示模组中的关键部件。 （5）FPC与 LED组件 LED灯珠为 LED背光显示模组的光源，其开关信息通过 FPC来传导控制。 （6）反射膜 反射膜的作用在于将 LED背光显示模组底部的光线反射回 LED背光显示模组出光面，提高模组 的光能利用率。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 （7）胶铁一体 胶铁一体是 LED背光显示模组的基本构件，用于增强产品的强度同时起保护和遮光反射作用， 胶铁一体可进一步分为胶框和铁框部分。 （三）隆利科技主营业务的构成情况 报告期内，隆利科技的主营业务收入均为背光显示模组销售收入，其变动情况如下： 单位：万元 项 目 2018年 1-6月 2017年度 2016年度 2015年度 金额 增幅 金额 增幅 背光显示模组 68, 90, % 64, % 35, （四）主要经营模式 1、采购模式 公司实行“以产定购”为主，部分通用材料合理备料的采购模式，将原材料采购过程和产品生 产过程进行有效结合，以达到降低库存风险、控制成本和产品质量的效果。公司生产所使用的主要 原材料包括光学膜材、FPC、LED灯珠、导光板、塑胶粒等。在选择供应商时，公司采购部联合其 他部门对供应商进行筛选、询价、验证、评估、议价、检测、评审、签约等工作，通过上述流程的 供应商进入公司合格供应商名录，并由公司对其进行月度和年度评审。公司同种生产物料均由 2 家以上供应商供应，且公司一般会与已经确定的供应商维持长期合作关系，以确保原材料品质和供 应量的稳定。 公司日常生产所需物料由公司物控部发起请购，具体采购工作由采购部向供应商下达订单完 成。对于向境内供应商采购的原材料，公司采用直接采购的方式向制造商或代理商直接采购，结算 方式以月结 30天、60天或 90天赊销为主；对于需向境外采购的光学膜材、LED 灯珠和设备等， 公司一般通过供应链公司进行报关进口，具体模式如下所示： 目前隆利科技进口原材料和设备环节合作的供应链公司为深圳市富森供应链管理有限公司、深 圳市朗华供应链服务有限公司，相关综合服务收费水平约为货物总价值的 %至 %。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 此外，公司还建立了与公司采购相关的管理制度及与其相匹配的存货管理制度，包括《采购管 理程序》、《供应商交货管理指引》、《库房管理制度》、《物料储存要求管理规定》等，以确保所采购 和所使用的原材料均得到品质保证和良好储存。 2、生产模式 隆利科技的主要产品为中小尺寸 LED背光显示模组。由于公司客户对背光显示模组产品的尺 寸、性能、参数等要求不同，公司的生产具有“定制化、批量化”的特点，因此公司采取“以销定 产”的生产模式。公司市场部在接受客户订单后，通过 ERP系统下达订单需求，并由物控部根据产 品物料清单计算生产物料需求，同时制定周计划生产表和日生产指令单。公司生产部确认日生产指 令单后，领料制作首件交由品质部和工程部进行工程分析和巡检，若通过则由生产部正常投入生产 和品质部进行产品检验。 针对公司的生产和品质管理过程，公司制定了一整套生产管理制度和操作规程，包括《生产过 程管理程序》、《产品检验管理程序》等，以确保公司的产品质量和安全生产，并不断提高产品生产 的科学管理水平。 报告期内，公司业务规模增长较快，在产能不足的情况下，公司将部分工序进行委托加工，主 要委托加工内容为 FPC与 LED组件组装过程中的 SMT工序、成品组装工序。报告期内，公司委托加 工费金额占比当期采购总额和营业成本情况如下所示： 项 目 2018年 1-6月 2017年度 2016年度 2015年度 加工费（万元）1,, 占营业成本的比例 % % % % 占当期采购的比例 % % % % 3、销售模式 报告期内，公司采用直接销售的模式，其客户均为液晶显示模组企业。公司根据市场行情和自 身议价能力与客户确定销售价格，并根据客户的经营实力及信用度分别确定信用期限。公司设有市 场部，负责落实执行完成销售、回款，客户关系的管理与开发、维护，销售合同及账目管理等工 作。 公司客户需求可以分为新产品需求和已有产品需求。新产品需求是指液晶显示模组企业根据终 端产品的要求，向公司提出定制化的需求；公司根据客户要求进行产品开发评审、产品设计、品质 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 确认、样品制作；样品和产品方案经过客户确认后，形成最终产品方案并投入试产和量产。已有产 品需求是指客户针对已量产产品方案，以订单形式向公司提出的背光显示模组采购需求。 公司客户液晶显示模组企业在选择供应商时均要经过严格、复杂及长期的认证过程，会实地考 察供应商的研发、品质、生产各项体系，并通过打样、试产、检验等程序，然后才以合格供应商的 形式与公司开展合作。此外，液晶显示终端应用产品厂商也会对公司进行认证。因此液晶显示模组 企业一旦认定公司为其供应商，则会与公司之间形成较紧密的合作关系，不会轻易进行调整。 4、经营模式在报告期内的变化及未来变化趋势 报告期内，公司经营模式未发生变化，且预计未来公司经营模式不会发生重大变化。 （五）主要产品的工艺流程图或服务的流程图 公司生产背光显示模组的核心工序包括模切、五金、精密模具制作、注塑成型和产品精密组 装。其中，模切工艺用于光学膜材的加工成型；五金工艺用于制作铁框；精密模具制作、注塑成型 工艺主要用于制作导光板；产品精密组装工艺用于将遮光胶、增光膜、扩散膜、导光板、FPC和 LED组件、反射膜、胶铁一体等进行精密组装贴合，得到完整的背光显示模组产品。各项工艺流程 分别如下： 1、模切 模切即将大卷光学膜材通过专用设备加工成型成各种特定尺寸、形状膜片的工艺过程。 2、五金 五金工序是用冲床和模具对不锈钢材料在冷态下进行冲制，使其变形或断裂，从而获得一定形 状、尺寸和性能的产品零部件（如铁框）的工艺过程。 3、精密模具制作 隆利科技对导光板进行光学设计后，需根据光学设计结果以及产品外形制作相应的精密模具， 以用于注塑成型得到导光板成品。 其中，精密机械加工包括 V-Cut、激光打点、撞点加工等对模芯的处理方法。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 （1）V-Cut是指对模芯进行精密机械雕刻，在模芯上切削出 V型或 U型长沟结构，从而使注 塑成型后的导光板具有 V型或 U型表面，用以调整导光板出射面的光强分布，使导光板出光面具有 与棱镜片结构类似的镜面沟槽设计，增加导光板亮度和遮盖性能，其加工精度可以到达纳米级。 （2）激光打点制作方法是利用高能量密度的激光对模芯局部位置照射，使表面材料熔融汽 化，灼烧出设定大小及深度的小孔。通过软件控制，使其根据光学扩散网点设计在模芯上制作出孔 阵列图案。 （3）撞点加工即单点金刚石加工，其加工精度可以到达微米级。该方法采用金刚石刀具进行 定点撞击，具体过程是将模芯固定在移动加工平台，再利用压电陶瓷驱动金刚石刀具上下运动撞击 模芯进行打点制作。该方法具有加工精度高，加工后导光板网点表面光滑，批次产品的一致性高的 优点。 4、注塑成型 注塑成型是指在一定温度下，用螺杆搅拌塑胶颗粒使其完全熔融并加压，然后通过注塑机射嘴 将高压溶体注入模具型腔中，经冷却固化后，脱模得到成型品。 合模是指将模具闭合使模具型腔处于闭锁状态；充填射出是指将被加温达到所需温度的熔胶进 行推挤，使其进入设计的模芯中；保压是指充填结束后继续保持模具内压力，压实熔体，增加塑料 密度，以补偿塑料的收缩；冷却是指等待成型品冷却固化；储料是指将原材料送入料筒内加热，形 成熔融状态，为下一循环的工序做准备；脱模是指将固化的成型品从模具顶出。 注塑成型工艺的重点在于参数控制，如充填时间、充填压力、熔胶温度、充填速度、冷却时 间、模具温度、保压压力与时间，和保压切换等均会对导光板成型品质影响较大。 5、产品精密组装 产品精密组装是将遮光胶、增光膜、扩散膜、导光板、FPC和 LED组件、反射膜、胶铁一体等 进行精密组装贴合，以得到完整的背光显示模组产品。 二、隆利科技在行业中的竞争地位 隆利科技自成立以来一直专注于背光显示模组的研发和生产，依托自主知识产权的核心技术以 及多年的生产实践，其市场占有率由 2015年度的 %增至 2017年度的 %1，已逐步发展为 国内研发实力较强、生产规模较大的重要背光显示模组企业之一。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 同时隆利科技作为国家高新技术企业，凭借出色的品质控制能力和快速响应客户需求的能力， 与京东方、深天马、信利、深超光电、TCL 集团、帝晶光电、合力泰等领先的液晶显示模组企业 形成了稳定的合作关系。在全球液晶显示产能逐步向我国转移的有利环境下，随着隆利科技向中尺 寸背光模组、工控背光模组等领域的拓展，未来隆利科技业务规模、行业地位将进一步增强。 三、隆利科技的竞争优势 （1）长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系 经过多年发展，公司已成长为国内领先的背光显示模组供应商之一。凭借先进的技术水平、高 品质的生产能力、快速的客户需求响应能力，公司已形成了稳定的客户结构群体，吸引了众多高端 优质客户，对公司收入的增长起到了明显的效果。公司产品通过京东方、深天马、信利、深超光 电、TCL集团、帝晶光电、合力泰等液晶显示模组客户，最终应用于三星、华为、小米、SONY、 LG、TCL移动等品牌的机型中。公司的知名下游客户为了保证其自身产品质量的可靠性、企业运行 的稳定性、经营成本的可控性，对供应商的选择均较为严格，获得其认证是公司产品研发、生产、 品质控制和服务水平实力的综合体现。公司与其一经建立供应关系，将会维持相对稳定的业务往来 关系。 此外，公司客户信誉良好，资金实力雄厚，其自身业务发展迅速，也带动了公司的产品销售稳 步增加。依靠着与下游优秀客户，尤其是京东方、深天马、信利、深超光电、TCL 集团、帝晶光 电、合力泰等在液晶显示行业内领先客户的良好合作关系，公司树立了较强的品牌影响力和较高的 知名度，形成了优势资源的聚集效应，在全球液晶显示面板生产线向我国大陆转移的大背景下，持 续吸引更多优质客户与公司展开业务合作。公司客户资源是公司未来持续稳定快速发展的保障。 （2）技术研发贴近客户需求并进行快速响应 公司是国家高新技术企业，自设立以来，一直以提升技术实力作为培育公司核心竞争力的关 键。作为背光显示模组细分行业的领先企业之一，公司高度重视技术研发创新，研发投入力度不断 加大，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先进的模切、五金、精密模具制作、注塑成型等 能力。通过与行业内领先液晶显示厂商的合作，公司积累了丰富的产品和技术经验，背光显示模组 的技术品质实现了大幅提升。公司经过多年的技术积累，主要产品均拥有自主知识产权，自主研发 并掌握了“高亮导光板的开发技术”、“超薄技术”、“超窄边框技术”等多项核心技术，为公司在背 光显示模组行业的进一步发展打下了坚实的基础。经过多年积累，公司已培养出一支理论扎实、经 验丰富的研发团队，在产品创新、改进加工工艺、提高生产效率等方面提供了强大的支持，能快速 响应客户需求，形成持续研发创新能力。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 （3）先进的生产平台奠定了公司智能制造基础 背光显示模组生产一般需要经过模切、五金、精密模具制作、注塑成型和产品精密组装等多个 生产工序。使用人工进行生产不仅在社会劳动力成本越来越高的情况下影响了行业的盈利能力，而 且人为不可控制的因素导致任何一个工序上的瑕疵都会影响到最终合格产品的数量。为进一步提高 公司生产效率，实现背光显示模组规模化制造优势，同时减轻管理压力，进一步提升盈利水平，公 司一直以来着重于提升公司自动化生产与检测设备配置水平，增强智能制造能力，也有益于控制产 品良率，保证产品品质。 模切车间方面，公司共拥有多条配备全自动多功能高精密模切机的高速套位组合线，该组合线 具有多次重复模切准确定位的功能，套冲精度控制在 至 范围，以高度自动化生产取 代手工操作完成模切过程。 公司注塑车间设计采用人机分离设计结构，自动供料系统通过工业电脑自动对所有机台进行集 中控制，实现“原料输送-注塑成型-物流”全过程的自动化生产。公司拥有进口注塑机，通过优化 注塑机辅机设备的合理布局，实现注塑车间集中式配套供应系统的自动恒温、自动恒压、自动检测 等功能。 产品精密组装车间方面，公司共拥有多条带 CCD定位的全自动组装生产线，配备自动压胶、自 动喷码设备和全自动光学检测设备，全套设备使用传送带连接作业，实现“上料-组装-压胶-喷码- 检测”全流程的智能化生产。 此外，公司还通过金蝶 K3系统实行生产数字化、信息化管理，协调和控制生产活动和资源， 在保证质量前提下，不断提高物流效率和缩短生产周期。各生产工序实际生产状况和各工序间的物 料流转都通过实时数据反馈系统，实现及时、准确地监控每个订单的生产进度状态，减少在制品 量、降低库存量、提高交货速度，可快速制造满足客户需求的高品质产品。 综上，公司实施“精益生产”和“信息化管理”等先进及智能化生产模式，除上述设备外，还 在不断投资、扩充先进生产设备。智能制造生产平台不仅可以保证工艺的生产流程稳定，提高生产 的效率，以及产品的标准化生产水平和一致性，同时可以有效降低企业成本，提升企业的竞争能力 和生产能力，获得客户的认可。 （4）全面的品质控制体系 在产品品质控制方面，公司先后引入了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001环境管理体系、 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 TS16949质量管理体系、QC080000有害物质过程管理体系。针对公司研发、采购、生产各方面，公 司均建立了内控有效的质量管理体系。公司品质检验涵盖 FQC和 OQC等范围，同时，公司为了贯彻 品质第一的宗旨，还引进了众多先进的试验设备和精密检测设备，如自动光学检测机、静电检测相 关设备、红外光谱图成分分析仪等，在有效地提高了检测效率的同时，确保了产品的性能和精度。 此外，公司还拥有超过 13,000 平方米动态千级无尘生产车间，最大程度保证了产品的洁净度， 满足了背光显示模组生产的高要求。同时，公司利用长期建立的稳定、标准化、并持续优化的供应 商网络，确保公司各类生产资源的快速供应。公司以较强的产品质量管理与过程控制能力，有效地 保证了产品性能和质量稳定性，为下游客户产品销售业绩和影响力打下坚实基础，赢得客户信赖， 促进了优质客户资源的聚集。 （5）健全的自主一体化产业链 公司拥有行业内领先的一体化产业链竞争优势，配备了模切车间、五金车间、精密模具制作车 间和导光板注塑车间，可在较大程度上自主生产上游部件。同时，在设备和人才方面，公司还配套 了先进的精密模具制作设备、高精细裁切设备、注塑成型设备和带 CCD定位的全自动组装生产线设 备，以及各领域的专业人才。公司拥有完整的模切、五金、精密模具制造和注塑成型能力，能有效 减少部件从外部订购、配送的时间，缩短产品交期。公司通过自身健全的一体化产业链，拥有较高 生产灵活性和响应能力，在终端产品更新换代加快的市场环境下，可快速定制产品，及时响应客户 需求；同时，既保证了产品品质的一致性，又降低了公司综合成本，有助于满足大客户的需求。 （6）富有经验的管理团队和高效的综合管理能力 目前，背光显示模组厂商在高速发展的同时，也面临着技术、品质要求提升，产品类型增多等 多方面需求。对于企业的制造能力、品质控制、资金运用、管理能力等都提出了更高的要求，其 中，拥有经验丰富且具有前瞻性战略思维的管理团队尤为重要。隆利科技主要管理团队成员均在相 关行业服务多年，积累了丰富的行业经验，在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面均 拥有深入的了解，能够及时获取客户诉求和行业发展趋势，把握公司的新兴业务和未来发展方向， 不断挖掘和实现新的业务增长点。隆利科技主要管理团队具备较高的综合管理能力。 四、隆利科技面临的挑战 （1）资金劣势 目前公司仍处于快速成长阶段，随着公司生产规模的扩大，公司增长较快的应收账款和存货占 用了公司较多的流动资金，且企业开展产品研发、技术改造等也需较多资金投入。为进一步提升产 能，公司需要购买土地、兴建新厂房和购买新生产设备，因此公司迫切需要资金的支持。目前公司 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 固定资产投资和流动资金投入主要依赖于自有资金以及银行贷款等负债融资，融资渠道有限，无法 完全满足公司快速成长的资金投入需求。为扩大公司市场份额，提升竞争力，公司将积极寻求通过 资本市场运作来拓宽融资渠道增强资金实力，实现公司的快速发展。 （2）产能瓶颈制约 报告期内，公司收入实现了快速增长，且在未来一定期间内仍将保持增长。随着业务规模扩 大，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求，产能成为制约公司发展的重要 因素，对公司继续保持业绩增长形成了较大的障碍。 第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 我国是电子信息产品制造大国，同时也是电子信息产品消费大国。对于背光显示模组行业而 言，我国产业的发展具备良好的政策环境和经济环境。中小尺寸消费电子产品如手机、平板电脑， 专业显示产品如车载显示器、医用显示仪、工控显示器，以及新兴液晶显示终端应用产品如智能工 业级手持终端和物联网智能家居等终端产品的强劲需求，为我国背光显示模组行业提供了广阔的市 场容量和发展潜力，带动背光显示模组需求的持续上涨。 此外，目前我国液晶显示行业上游环节的外资占比率较高，制约了我国液晶显示产业的发展。 而背光显示模组作为液晶显示模组的重要组成部分，外资占比率过高将影响我国本土液晶显示行业 的整理盈利能力。我国本土背光显示模组行业的发展以中小尺寸背光显示模组为发展基础和主要动 力，随着本土厂商技术的发展和产品质量的提升，本土中小尺寸背光显示模组厂商未来可与外资企 业进一步争夺具备较高利润空间的高端中小尺寸背光显示模组市场份额，形成外资厂商产品的有效 替代，亦将为我国本土背光显示模组行业发展释放空间。 一、我国电子信息制造业宏观环境情况 根据工信部统计数据显示，2017年我国规模以上（年主营业务收入 2,000万元及以上的电子 信息制造企业）电子信息制造业增加值同比增长 %，高于全部规模以上工业增速 个百分 点。2017年，我国全年共生产手机和彩色电视机 19亿部和 亿台，均增长 %，其中智能手 机和液晶电视机 14亿部和 亿台，分别占比达到 %和 %。 2017年度我国电子信息制造业宏观环境主要数据如下所示： 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 2、我国液晶显示面板需求增长带动背光显示模组增长 根据 Display Search预测，全球液晶显示面板需求持续增长，至 2020年全球需求将超过 2 亿平方米。自 2010年始，全球液晶显示投资和产业链呈现出向中国大陆转移的趋势，国内液晶显 示行业迎来行业快速增长机遇。未来两到三年，国内液晶显示行业仍将继续保持高资本投入规模， 产能逐步释放，全球液晶显示面板产能增长将主要由我国提供动力。液晶显示面板生产厂商出于对 关键组件需求的增长以及降低成本的压力，均倾向于就近选择配套背光显示模组厂商，将有助于推 动我国本土背光显示模组厂商，尤其是中小背光显示模组厂商的发展。 二、我国智能手机出货量增长带动中小尺寸背光显示模组增长 液晶显示终端应用产品的产量直接影响液晶显示屏和背光显示模组的需求，手机尤其是智能手 机作为目前液晶显示模组最大的应用领域，对背光显示模组需求的增长具有重要影响。自苹果推出 第一代 Iphone 以来，全球智能手机市场呈现爆发式发展，智能手机逐渐取代传统手机成为人们 主流的日常电子消费品。根据同花顺 iFinD数据库数据显示，2017年全球智能手机销量为 亿部，同比增长约 %。2012年-2017年，全球智能手机销量情况如下图所示： 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 数据来源：同花顺 iFinD数据库 虽然全球智能手机市场销量增速有所放缓，但近年来随着我国华为、小米、VIVO、OPPO、联 想、中兴等国产手机品牌的崛起，本土品牌智能手机所占市场份额却凭借性价比高、个性应用符合 顾客使用习惯等优点持续创新高，年增长率明显高于全球平均水平。未来中国本土品牌手机将会在 国际市场占据更加重要的市场地位，同时树立起更多如华为 Mate 系列产品的高端品牌形象。根 据 ICInsights统计，2017年全球智能手机品牌市场份额占有率情况如下图所示： 数据来源：IC Insights 2017 年三星和苹果仍然占据了市场较大的份额，其合计市场份额占比为 %，相较 2016 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 年的 %略有上升。同期，我国本土品牌华为、OPPO、VIVO、小米合计市场份额比例则由 2016 年的 %增长至 2017年的 %，四家之和超过全球智能手机领导品牌 Apple。此外，我国其 它手机品牌如中兴、联想、TCL继于 2015年进入前十名后，持续保持在前十名以内，并于 2017年 共占据了 %的市场份额。 我国国产手机崛起的同时带动了我国国产手机液晶显示面板的迅速发展，根据 IHS Markit估 算数据，2017年全球手机显示屏总出货量达 亿片，相比 2016年增长达 3%。其中，非晶硅 （a-Si）LCD手机面板出货量则为 亿片，同比略有下降，低温多晶硅（LTPS）LCD面板的出货 量达到 亿片，较上年增长 21%。2017年全球 LTPS LCD智能手机显示屏主要供应市场份额如下 所示： 数据来源：IHS Markit 隆利科技目前的主要客户及客户利用隆利科技产品配套的液晶显示模组应用的手机品牌如下表 所示： 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 三、专业显示产品增长带动中小尺寸背光显示模组增长 相比于消费电子产品，专业显示领域应用环境、客户需求差异较大，具有认证门槛高、定制需 求高、用户粘性高的特点，因此具有更高的产品附加值。随着我国信息化、工业化进程的逐步深 入，专业显示产品更广泛地进入了人们的生活和生产当中，车载显示器、工控显示器和医用显示仪 等在各自领域的渗透率不断提高，成为了我国中小尺寸背光显示模组的新需求增长点。根据隆利科 技主要客户京东方和深天马的 2017年度报告，京东方和深天马均将生产销售车载等专业显示类液 晶显示模组放在重要地位。隆利科技将紧跟专业显示产品发展趋势，持续拓展公司产品结构，凭借 良好的技术积累和合作信誉，在粘性更强的专业显示领域有效吸引新老客户开展合作，分享下游行 业蓬勃发展带来的机遇和增长，从而为公司业绩增长带来新动力，进一步提高市场竞争力。 （1）车载显示器 伴随着汽车市场的繁荣和智能化汽车、无人驾驶、新能源汽车等技术的不断发展，以及人们对 于人车交互在广度和深度方面需求的不断增加，车载显示器成为了继智能手机、平板电脑之后的第 三大中小尺寸液晶显示终端应用产品。目前在车载显示器领域，液晶显示面板主要运用板块包括车 载 GPS导航、中央控制仪、仪表盘、液晶后视镜以及后座娱乐显示屏幕等。由于显示屏幕在车上的 应用较以往更多元化，重要性也日益增加，使得车载显示器的需求持续提高。未来，随着车联网和 汽车智能化技术的进一步发展，汽车内显示屏数量还将进一步增加，进而带动液晶显示模组及其配 套背光显示模组的市场需求。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 车载显示器需要适应更加复杂的运作环境情况，需通过高温、高湿、长时间的高标准测试，还 需考虑防尘、耐震、防眩光、易识辨、亮度自动调节、电磁干扰等问题。车载显示器的高门槛成就 了较高的毛利水平，一旦隆利科技进入该市场，将获得巨大的业绩增长空间。 目前，我国汽车搭载液晶显示屏已成为主流趋势，汽车产销量的持续增加将对背光显示模组厂 商带来有利影响。根据中国汽车工业协会统计数据，2017年，我国汽车产量和销量分别为 2,万辆和 2,万辆，同比分别增长 %和 %，且连续八年增长。 数据来源：中国汽车工业协会 根据 IHS 统计数据显示，全球车用液晶显示器出货量在 2017 年达到 亿台，同比 增长 %。根据群智咨询，预计 2018年全球车载显示面板的出货量将增长至 亿片。随着人们 对汽车内饰舒适性、便捷性的需求提升，新能源汽车及智能汽车的快速增长，车载显示器市场空间 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 将继续扩张。 （2）医用显示仪 相对于普通显示器，医用显示仪具有更高的最大亮度、对比度和分辨率，以及更高的稳定性和 一致性。稳定性主要是指医用显示仪的亮度能够稳定地保持在理想的阅片亮度值上。一致性是指在 医学数字影像系统中，无论是在影像获取设备的显示器上，还是在门诊医生所用的显示器上，医疗 影像都可以保持视觉的一致性。由于不一致的医疗影像会带来不一致的、不可靠的或者是错误的诊 断，因此医用显示仪对医生的正确诊断非常重要，对液晶显示行业和背光显示模组行业而言既是挑 战，更是机遇。 医用显示仪一般包括健康监测仪、医疗影像诊断显示器等。根据市场研究机构 Bharat Book Bureau预测，全球医用显示市场规模将有望从 2018年的 亿美元增长至 2023年的 亿美 元。 由于医用显示市场发展潜力巨大，全球液晶显示面板厂商也瞄准这一市场，积极抢占医用显示 仪市场份额。目前，台湾液晶显示面板厂商群创光电、友达光电，韩国三星、LG，日本的索尼、夏 普，中国大陆的京东方、华星光电、深天马、信利等企业均加入了这一领域的争夺。随着液晶显示 器在医用显示市场的渗透率不断提高和技术的不断发展，医用显示将逐步成为专业显示行业的新兴 需求增长点，带动背光显示模组需求的进一步提高。 （3）工控显示器 工控即工业自动化控制，是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和信息技术，对工业生产过 程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等 综合性技术，涉及电力、电子、计算机、人工智能、通讯和机电等多个领域。 工业自动化控制系统一般由可编程控制器、人机交互界面、变频器、伺服系统、机器视觉等部 分组成，其中人机交互界面涉及显示部件。根据工信部统计数据，2015年，我国电子测量仪器行 业完成投资 亿元，电子工业专用设备行业完成投资 1,亿元。据 GrandViewResearch报 告显示，2016年全球工业显示器市场规模约为 亿美元，2017至 2025年间年复合增速为 6%。 目前，隆利科技主要客户京东方、深天马、信利等均有专门的工控领域产品。隆利科技于 2016年 筹备成立车载工控事业部，着力于研发车载显示器、工控显示器等领域产品，并于 2017年度实现 出货。相对于普通显示器，工控显示器也具备环境稳定性、抗干扰性的要求。未来，随着我国产业 结构升级，传统工业技术改造、工厂自动化以及企业信息化发展提速，工业 的进一步深化实 施，我国工业自动化系统需求将不断增长，工控显示器及相关配套液晶显示模组和背光显示模组将 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 迎来较大发展空间。 四、新兴中小尺寸液晶显示终端应用产品增长带动中小尺寸背光显示模组增长 （1）智能工业级手持终端 手持终端分为工业级手持终端和消费手持终端，消费手持终端一般包括手机和平板电脑，而工 业级手持终端涵盖面则更为宽广，适用于工商业的各个流程当中，具体包括支付扫码、电力抄表、 库存管理、快递物流、移动政务、无线点菜等各个方面。智能工业级手持终端在上述各领域智能 化、信息化过程中的普及，将有益于中小尺寸液晶显示模组和背光显示模组的进一步应用。 （2）物联网智能家居 智能家居通过物联网技术将家中的各种设备连接到一起，提供家电控制、照明控制、电话远程 控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和 手段。与普通家居相比，智能家居具有传统的居住功能，兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自 动化，可以提供全方位的信息交互功能。 智能家居最初的发展主要以灯光遥控控制、电器远程控制和电动窗帘控制为主，随着行业的发 展，智能控制的功能越来越多，控制的对象不断扩展，控制的联动场景要求更高，其不断延伸到家 庭安防报警、背景音乐、可视对讲、门禁指纹控制等领域。智能家居与传统家居核心的区别在于加 强了人机交互的程度，而人机交互主要通过显示面板进行。 2014年初，美国 Google收购智能家居硬件公司 Nest Labs Inc.（主要研究和生产如上图的 生产温度控制器和其它型号烟雾探测器），被视为智能家居发展过程中的重要事件。未来，随着智 能家居的发展，越来越多的家居也将开始引进智能化系统和设备。智能家居交互平台是一个具有人 机交互能力的平台，未来也将成为中小尺寸液晶显示模组和背光显示模组发展的新机遇。 第七节 2020-2025 年我国背光显示模组行业发展前景及趋势预测 一、背光显示模组行业的发展趋势 作为液晶显示模组必备的关键配套组件，背光显示模组的亮度、色度、均匀度和厚度对液晶显 示模组的性能具有重要影响。随着用户对液晶显示终端应用产品用户体验、产品性能、外形设计要 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 求的持续提升，背光显示模组也朝着较大尺寸、超薄、高亮、窄边框、应用多元化，以及高色域、 曲面化、节能环保的方向发展。 （一）背光显示模组向较大尺寸发展 自智能手机出现以来，智能手机屏幕尺寸一直向较大尺寸发展。小屏手机虽在便携性和单手操 控性上存在优势，但在视频以及游戏体验上，大屏手机则更胜一筹。2011年以来，各主要智能手 机品牌主要机型的屏幕尺寸如下表所示： （二）背光显示模组向超薄化发展 在消费电子产品领域，尤其是智能手机领域，超薄化的机身能给用户带来更佳的体验。目前， 市面上主流的旗舰手机机身厚度基本维持在 6mm-8mm之间，如苹果 iPhone8的机身厚度为 ， 华为 Mate 10为 ，OPPO R11S为 等。液晶显示模组的超薄设计对背光显示模组厂商 的光学设计和工艺制作能力提出了更高的要求，也推动着背光显示模组厂商尤其是我国本土中小尺 寸背光显示模组厂商持续投入研发，在保证背光显示模组超薄化的情况下依然保证背光显示模组显 示的亮度和均匀度。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 （三）背光显示模组向高亮化发展 亮度是背光显示模组的主要性能指标之一，如何在同样条件的发光源下得到更高亮度的背光显 示模组是各背光显示模组生产厂商需要掌握的核心技术。背光显示模组的整体光学性能主要取决于 导光板和各膜材的性能，尤其是导光板的光学设计和工艺制作能力，以及成品的精密组装能力。同 样的发光源下，更高的亮度证明了背光显示模组的光效率利用能力，也更符合节能环保的要求。 （四）背光显示模组向超窄边框发展 从结构上看，液晶显示模组外边缘需要预留一部分空间放置玻璃密封胶和保护玻璃用的胶铁支 架。同样，对背光显示模组而言，遮光胶和胶铁一体也会在背光显示模组边缘占据一定的空间。目 前，智能手机领域已形成了超窄边框的潮流。超窄边框可以增加手机的视觉效果，使用户感受到更 为沉浸的体验。此外，超窄边框还可以增加手机的屏占比，减少机身体积，使握持更为便捷、触控 更为精确。终端应用产品向超窄边框化的发展趋势也决定了背光显示模组向超窄边框化发展。为顺 应该发展方向，背光显示模组生产厂商需提升自身的技术实力，包括提高模切冲切、五金成型、产 品组装等各项精度。 （五）背光显示模组行业终端应用产品多元化发展 目前，中小尺寸背光显示模组主要应用在手机、平板电脑等领域。随着终端产品应用多元化发 展，中小尺寸背光显示模组还将更广泛地应用于包括车载显示器、医用显示仪、工控显示器、智能 工业级手持终端等产品上。终端应用产品多元化的发展从产品定制化程度、抗电磁干扰、稳定性等 方面都对背光显示模组提出了更高的要求。在此背景下，背光显示模组生产厂商需紧密把握行业动 态，适时根据应用产品需求推出适用的背光显示模组，以抓住市场机会，保持市场竞争力。 除上述趋势外，为符合终端应用产品和社会节能低碳环保的要求，背光显示模组还朝着高色 域、曲面化、低能耗的方向发展。隆利科技的募集资金投资项目“隆利光学研发中心”将有助于隆 利科技紧跟上述发展方向，适时把握发展机遇。 二、背光显示模组行业面临 OLED 带来的挑战 有机发光二极管（OLED）又称为有机电激光显示、有机发光半导体，因其具有自发光的特性， 因此采用 OLED显示技术的面板无需背光显示模组。 OLED显示技术可分为 AMOLED和 PMOLED。AMOLED显示技术具有更轻薄、功耗低、柔性好、发 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 光效率高等特点，是目前 OLED技术的主流。 （1）AMOLED市场情况 目前，韩国三星是全球最大的中小尺寸 AMOLED面板制造商，其 AMOLED技术在制程良率、开发 成本及面板品质、寿命方面具有优势，出货量也遥遥领先其他面板厂，占全球 AMOLED面板最大的 市场份额。根据 IHS数据统计，2017年全球 AMOLED手机面板出货量达到 4亿片，其中 99%的 AMOLED来自于韩国三星。而国内厂商也在逐步增加 OLED面板领域的投入。 全球主要 OLED面板厂商产线投产情况： 数据来源：根据各企业网站、年报等整理。 （2）AMOLED在手机市场的推广情况 受制于产能不足、生产成本较高，OLED屏幕主要应用于部分高端旗舰手机机型中，其售价普 遍较高，市场渗透率较低，在手机行业中的推广仍处于较初级阶段。且其在推广中将面临：①韩国 三星拥有绝大多数 OLED 屏幕发明专利、设备、技术、材料以及人才，制约了 OLED 产能成 长；②国内面板厂商短期内难以具备同韩国三星竞争的实力；③OLED良率发展需要时间，产品成 本居高不下，难以快速大范围推广等问题。 根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2017年度我国大陆 OLED整体出货量约为 980万 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 片，其占国内手机出货量的比例仅为 %，国内厂商在 OLED工艺流程和良率方面仍需时间改 进，其在手机行业中的推广仍处于较初级阶段。在全球液晶显示模组向我国大陆转移的背景下，未 来一段时间内，液晶显示模组仍是主流显示技术。 （3）行业相关技术进步不会对隆利科技产品结构和持续盈利能力产生重大影响 短期来看，近年来市场对显示产品的需求强劲，京东方、天马等厂商满产满销获得了良好的效 益。随着 LCD显示产能向我国转移，各大厂商一致看好我国 LCD 显示产业未来的进一步增长，持 续加大产能建设投资力度。如富士康计划在美国威斯康星州投资建立新 LCD面板工厂、信利拟在眉 山仁寿投建 G5代线、合力泰拟在井岗山投建准 G6代线。同时，受益于国内面板厂商亟需国产化产 业链配套，包括背光显示模组、偏光片等在内的液晶显示模组关键组件行业企业也在不断增加产能 投入。如康得新（002450），计划投资建设“张家港康得新年产 亿平方米先进高分子膜材料项 目”；激智科技（300566），拟投资建设大框宽、薄厚度导光板板材生产基地；沃格光电（603773） 拟募集约 亿元用于 TFT-LCD玻璃精加工项目建设。LCD市场仍处于发展阶段，为当下主流显示 技术。 长期来看，液晶显示屏应用范围涵盖手机、平板电脑、笔记本、显示器、车载、工控、智能家 居及穿戴、健康医疗等万物互联人机交互使用领域，市场规模巨大，可以同时容纳 LCD及 OLED在 内的多种技术。 因此，OLED技术的发展不会对隆利科技产品结构和持续盈利能力产生重大影响。 （4）隆利科技将采取必要措施，应对技术发展带来的机遇和挑战 短期内，隆利科技将持续扩大产能和产量，挖掘现有客户潜力，获得更多客户订单。还将拓展 新增核心客户，包括日本夏普、纬创资通、群创光电等。还将建立更加完善的光学研发中心，并持 续引进高层次技术人才，以满足未来产品的光学设计和光学效果要求，把握前沿技术发展趋势，紧 跟市场发展并满足客户新的需求。 中长期内，隆利科技已实现车载、工控、平板等专业显示背光产品的批量生产，将继续向专显 领域拓展，着力研发车载显示器、工控显示器、平板显示、笔记本电脑等领域产品，丰富产品线。 并通过设立光学研究中心，进行相关技术储备，向光学应用等领域拓展。隆利科技还将向中大尺寸 背光显示模组产品领域，以及其它同类别电子产品领域拓展，最终形成大、中、小全尺寸全面覆盖 的背光显示模组业务线。通过构建覆盖全尺寸背光模组产品线，隆利科技能够提供更全面的配套产 品服务客户，具备与日韩台等国际背光显示模组厂商竞争的实力。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 三、影响行业发展的有利和不利因素 （一）影响行业发展的有利因素 （1）产业政策的积极扶持推动行业的发展 背光显示模组作为液晶显示模组必备的关键配套组件，在国家产业政策大力扶持液晶显示产业 的背景下，发展前景广阔。从国家信息产业“十五”规划到“十三五”发展规划，都把发展新型显 示器件放到了重要位置，明确提出要加速发展新型显示器件及关键原材料产业，如《中华人民共和 国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出：1）将新型显示产业作为战略性新兴产业发 展行动之一；2）鼓励新一代信息技术产业创新，培育新兴显示产业等作为新增长点；3）支持战略 性新兴产业发展，支持新一代信息技术等领域的产业发展壮大，大力推进新兴前沿领域创新和产业 化。在政府有关政策大力支持的背景下，液晶显示行业具备了良好的发展环境，而背光显示模组也 成为了液晶显示产业链中实现我国本土化最快的关键组件之一。 （2）液晶显示终端应用产品需求旺盛，背光显示模组市场前景依然广阔 背光显示模组广泛地应用于智能手机、平板电脑、数码相机等消费电子产品。近年来，随着我 国居民可支配收入的不断提升，对消费电子产品的需求不断提高，以智能手机为代表的消费电子产 品呈现了爆发式增长的态势。液晶显示终端应用产品市场发展迅速，直接带动了背光显示模组的市 场需求。此外，未来随着我国车载显示器、医用显示仪、工控显示器等各个专业显示领域应用更为 广泛，以及我国物联网智能家居在人们生活中的渗透更为深入，专业类和新型类液晶显示终端应用 产品的发展也将带动背光显示模组的发展。 （3）液晶显示行业全球产业转移，带动中小尺寸背光显示模组行业本土化发展 从目前液晶显示行业全球格局来看，韩国市场份额由于技术升级及生产策略调整影响略有滑 落，但整体依然处于行业领头位置；中国台湾市场份额整体表现稳定；日本市场占有率较 90年代 下滑明显，其国内厂商日渐式微，市场占有率处于较低位置。而随着我国大陆显示面板新产线的密 集投放，液晶显示行业配套产品就地供应具备越来越高的成本优势，我国大陆地区将逐渐成为全球 液晶显示行业及其配套行业的重心。此外，由于中小尺寸液晶显示终端应用产品的多元化发展，以 及其典型代表如智能手机具备更新换代速度较快的特性，中小尺寸背光显示模组作为我国背光显示 模组厂商发展的基础，具备做大做强的广阔空间。随着国内众多以生产智能手机为主的液晶显示面 板生产线陆续建成投产，国内背光显示模组自给率将继续提升，带动中小尺寸背光显示模组行业本 土化发展。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 （4）行业技术进步为背光显示模组市场发展提供内生驱动 液晶显示行业重心在向我国转移的过程中，外资液晶显示模组及其配套厂商在我国投资设厂为 我国行业技术进步起到了一定的促进作用。同时，我国本土企业向境外购买高精度研发设备和生产 设备，也有力地支持了我国本土企业的技术吸收和升级。背光显示模组行业相关技术的进步极大地 提高了背光显示模组产品的生产效率，同时也提高了产品的性能和品质，从而满足了客户对产品越 来越高的要求。 （二）影响行业发展的不利因素 （1）背光显示模组上游产业链配套有待进一步完善 目前，背光显示模组中所使用的高端膜材核心技术仍主要由境外企业如美国 3M公司掌握；高 端导光板类塑胶粒则掌握在日本住友和三菱。该部分原材料供应商拥有较高的定价优势，因此在一 定程度上影响了背光显示模组厂商的利润空间。若未来相关高端膜材和塑胶粒材料不能实现我国本 土制造和就近供应，将对背光显示模组行业持续产生影响。我国背光显示模组的上游产业链配套仍 有待进一步完善，成为影响背光显示模组行业发展的不利因素之一。 （2）国内行业企业整体规模偏小，细分行业尚无上市企业 近年来，随着全球液晶显示面板产能向我国大陆地区转移，我国本土背光显示模组企业分享了 相应的机遇和增长机会，行业规模迅速增长。但整体而言，我国本土背光显示模组企业规模依然偏 小，缺乏通过上市借助资本市场力量成为国内和国际龙头企业的领头者，在国际市场上竞争力仍显 不足。针对此情形，公司本着“以人为本，科技为先”的经营理念，以“短期内成为国内领先的中 小尺寸背光显示模组企业，长期内成为国际一流的背光显示模组企业”为目标，旨在为客户提供优 质的产品，并进入国内和国际领先的液晶显示模组和终端应用产品厂商的核心供应商体系，对外资 厂商产品形成替代，并与其争夺广阔的市场空间。 （3）行业快速发展，缺乏配套高端技术人才 背光显示模组行业对从业人员有较高的专业素质要求，研发人员要求掌握光学、材料学、计算 机控制等多个学科知识；生产人员需要熟悉设备的性能、操作和参数控制，要求具备丰富的生产经 验；管理人员要求熟悉背光显示模组的生产流程、了解与上下游企业的合作模式。我国背光显示模 组行业起步相对较晚，人才储备相对不足，同时近年来行业发展迅速，导致高端的技术和生产人才 较缺乏，成为影响背光显示模组行业发展的不利因素之一。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 第三章 2019-2020 年中国背光显示模组行业存在的问题 尽管我国背光显示模组行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。 一、产能过剩仍需化解 在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下，我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速 扩张，但下游市场需求增速下降，产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续 时间长、影响程度深、化解难度大的特点，已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。 二、供需错配、有效需求不足 供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢，多样化、个性化、高端化需求难以得到满足，供 给侧结构调整受到体制机制制约，市场供给不适应市场需求。 有效供给不能完全适应消费结构升级的需求，需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活 性； 对当前的中国经济，大家有共识的是，经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中 有供给方面的问题，即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说，还是有效需求不足的问 题。比如说降成本，其实空间已经很小了，降成本过程是不同部门的收益重新分摊，制造业成本下 降，上游企业提供资源、提供资金的收益，包括政府的税收，都会受到影响。有效的供给改革是以 能够激发潜在需求为前提，包括推进创新与结构性调整，根本上是因为激发了潜在的需求。 中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下，资本 因为追逐利润而去生产，它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产，随着生产率越来越高，需求的 速度远远跟不上，所以会导致有效需求不足，或者说生产过剩，造成利润率下降。 潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配，长期需求与短期收益不匹配，公共需 求与私人利益不匹配，使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底，是由于资本追逐利润的生产 方式，从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合，有效供给与有效需求的匹配。 随着传统产业需求饱和，原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化，再简单用扩 大投资的办法化解供需矛盾，投资的边际效应会明显递减，对经济增长的拉动作用减弱，还会使现 有矛盾和问题后延，潜在风险进一步积累。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势，将潜在需求转化为有效需求，持续扩大总 需求，应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。 三、处于产业链的低端 当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家，向高端产品发展，是一条艰难的创 新之路。 中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日 在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成 就，往往扬长避短，片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未 根本改变。 辛国斌表示，中国改革开放 40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来， 中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重 超过 12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、 区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。 辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高， 整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。 据介绍，工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料 在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片，70%以 上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪 器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进 口。 中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家，多年来制造业也一直是中国 GDP以及 出口的重点，取得的成绩是可以看得到的，不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能 力薄弱，对外依存度高，整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。 事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性，早在 2016年的两会上，工信部部长苗圩 就表示“在全球制造业的四级梯队中，中国处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改 变。要成为制造强国至少要再努力 30年。” 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 四、大而不强 导致中国制造业“大而不强”的五大原因 经济新常态下，传统产业代表的旧动力在减弱，以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新 动力不足，成为我国制造强国的主要挑战。近几年，人民论坛，搜狐网等媒体竞相发布：中国制造 业为何“大而不强”的言论，这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片，优先要解决“大而不强” 的困境。 目前我们的制造业大而不强原因有五个： 第一，我们自主创新能力不强，基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化，但是还有 15%没 有国产化的部分，花费了 80%的钱。 第二，我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人，一年生产 亿部手机，但利润只占 到整个利润价值的 5%多一点，利润很低。 第三，生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 %，而世界发达国家往往在 35%以上，可见差距比较大。 第四，产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业，而技术密集型和服务 密集型的企业太少了。 第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造 向中国质量转变很重要，其他国家可能不存在这个问题。 五、内生发展动力不足 与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限 于少数企业。 内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。 企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。 对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取 巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实 现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力 的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人 才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。 六、关键核心技术缺失 缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突 显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。 如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之 鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。 究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金 投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是 一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核 心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。 发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠 进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但 在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的 切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国 要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的 准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！ 中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的 迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构 建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房 地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国 走向经济强国的唯一途径。 改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了 世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工 业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增 速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们 不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是 靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基 础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而 拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业 仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆 脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。 七、产品质量不高 我国产品质量总体不够高 提质迫在眉睫 我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距，一部分产品档次还比较 低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求，以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我 们有一些商品走到国际先进行列，但总体上处于产业链的中低端，国际竞争力有待增强。 重要的一个问题就是品牌，品牌建设的差距还是比较大的，现在许多产品是贴牌生产，全世界 驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。 八、缺少“工匠精神” 中国制造，匠心精神的空白 日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店，许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀，就是 持之以恒专注自己的事业，不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐 迩，许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家，工匠精神都得 到了很好地传承。 放眼国内，李宁的悄然没落，班尼路的轰然倒塌，匠心不在，一切的浮华都是过眼云烟说散就 散了，“中国制造”的灵魂，仍是国人努力的一个中国梦。 九、物流配送问题 在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时 的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 十、背光显示模组业经营管理信息化及智能化不足 技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力，实现可持续发展的动力。但长期以来，零售业信 息化、智能化效率普遍相对较低，很多零售企业信息化、智能化水平较低，缺乏先进的信息设备， 仍使用人工方式，进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时，受资金不足、人才缺乏、体制 不活、政策不力等诸多因素的制约，使零售企业的生存受影响，对其发展与壮大非常不利。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 第四章 2019-2020 年中国背光显示模组行业面临的困境 中国食品产业新一轮发展面临以下挑战：食品安全问题—决定了中国食品产业的发展质量；食 品的营养与健康—决定了中国食品产业的发展水平；中国食品产业的自主创新—决定了中国食品产 业的特色和价值；中国食品学科的多层次分布及专业化方向—决定了中国食品产业的持久竞争力； 关注节能和环保—将影响中国食品产业可持续发展的未来。 一、增长势头一路走低 出现这种现象的原因，既有整体经济低迷的影响，也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年 经济大环境下行明显，消费力不足，导致背光显示模组产品销量不振，传统背光显示模组行业的发 展越来越艰难。 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 背光显示模组企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本不断 上升，企业多年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几年 来，伴随深圳房地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中下 层和管理骨干留任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各种 税费负担过重，减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷款 利率平均上浮 10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂，非 法互联网金融融资盛行，也引发了许多社会问题。 三、背光显示模组业成本竞争力下降 2015年，美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示，中 国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱，美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉 的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国 企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。 此外，经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示，在劳动力成本方 面，中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计，中国制造业 劳动力成本将会逐年稳步攀升，将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有 关资料显示，由于成本原因及贸易因素，我国纺织业对外投资设厂明显增多，截至 2014年年底， 国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投资建立超过 2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 业，其中大多数分布在亚洲。2004年至今，国内约 200家服装企业在东南亚建设了生产车间。 能源成本也是影响部分制造企业选择海外设厂的重要因素之一。以福耀集团所在的玻璃行业为 例，属于天然的高耗能的行业，据业界提供的数据，天然气或燃料占整个玻璃生产成本的 %，天然气价格直接影响玻璃的生产成本。美国由于页岩天然气的开发，2014年工业用天然 气成本下降到约 美元/MBTU(百万英热单位)，而我国工业用天然气 2014年为 美元/MBTU， 成本约为美国的 倍。此外，我国税费成本也有可以降低的空间。从现实情况看，人工成本、能 源成本、税费成本以及综合交易成本等均直接影响企业的投资决策。当然，还应该看到，不同行业 的企业成本构成并不一样；笼统地进行制造业成本国际比较是有很大局限性的。 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 即使不少的背光显示模组企业不断提出新品应对消费市场的变化，但由于产品同质化现象明 显，难以在消费者群体中留下深刻印象。另外，大部分快消企业不但缺乏品牌影响力，而且也缺失 高端产品线的支撑，企业盈利能力开始下降，经营管理问题也越来越突出。 五、跟不上消费变化 消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传 统快消企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的 沟通和互动，造成市场应对越来越被动。 六、品牌竞争激烈 背光显示模组行业之间的竞争，导致品牌之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一 步加剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最 终企业的竞争压力越来越大。 七、转变经营模式困难重重 传统企业必须从做库存转向订单式生产，实现从推动式经营向拉动式经营的转变，这是个艰难 的过程。整个企业的观念、架构、人员的构成、产品研发的模式和目标都要变革。这个难关过不 去，转变经营模式是很难成功的。 八、转型有待系统变革 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是 业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分 新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根 源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加 服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。 九、“用工荒”逼迫背光显示模组企业转型 “人才为本”是“中国制造 2025”规划的五大基本方针之一。以大数据、物联网、人工智能 等新技术等为代表的背光显示模组智能制造，以文化创意、时尚传媒、品牌营销等为代表的时尚品 牌生态运营，以共享经济、平台经济、个性化定制等为代表的新经济，对各类行业创新型人才的需 求不断提高。 适用人才匮乏 当前， 背光显示模组行业用工方面带来三个极为突出的问题：一是招工难，工人流动性大； 二是在岗职工平均年龄普遍较高，代际更替出现断层，“85后”工人日渐稀缺；三是高端设计研发 人才、高级营销管理人才等存在着“引进难、留住难”的问题。 十、“脱实向虚”倾向 国际金融危机后我国工业及制造业比重下降偏快。伴随经济发展进入新常态，工业增速合理回 落总体上是合乎规律的，但也要看到工业占比回落过快所表征的“脱实向虚”倾向。1991—2000 年，我国工业年均增长 %，到 2016年降为 6%，增速回落一半多。工业增速下降的同时，我国 工业及制造业比重自 2006年开始下降。2006—2016年，工业占比 10年间由 42%降至 %。与发 达国家走过的历程相比，降速显然过快。制造业占比与金融保险和房地产业占比的差距，1990— 2008年在 23个百分点左右，2016年缩小为 11个百分点。2013—2016年，工业就业人数占比连续 下降，从 %降至 29%左右。当前我国工业相对地位下降，既有加快经济结构优化、转向服务主 导型经济的正面因素，也有做实业太难、金融服务不到位等负面因素，值得警惕。 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 我国规模以上工业平均利润率 5%—6%，而金融行业净资产收益率在 15%以上，房地产行业利润 率也是两位数。行业报酬结构失衡产生虹吸效应，致使各种创新要素、生产要素逃出实体经济，进 入金融、房地产领域。这不仅动摇了实体经济可持续发展的基础，还削弱了“基业长青、追求卓 越”的企业家精神。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 近几年全国的房地产价格飙升，大大提高了民间对这个行业的预期，不仅把房地产泡沫推向了 新的高度，而且对实体经济尤其是中小型企业产生了挤出效应。另外伴随着房价的飙升，租金成本 也在明显上涨，让不少制造企业感受到了租金费用导致的压力。很多劳动力密集型企业将工厂搬回 了内地人力资源丰富、成本较低的城市，只将研发和销售部门留在了深圳。 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 因国家金融监管严重滞后，各种形式的融资担保，互联网金融和民间借贷打着金融创新的名义 任意放大杠杆，肆虐市场，不少企业因融资成本加大而倒在了资金链断裂的路上。 城市房价的高企和金融环境的复杂化成为深圳未来几年，乃至今后相当长一段时间内必须面对 的一个重大经济问题。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 第五章 2019-2020 年中国背光显示模组行业面临的制约与挑战 一、传统红利正在递减 中国人口红利的消失，不仅体现在加速老龄化上，也体现在劳动力的减少上，尤其是年轻劳动 力的减少；“全球化红利”目前也在减弱；政府主导型的投资红利，不可持续的矛盾越来越突出 了。过去 30余年，中国通过改革开放有效地释放了这些红利，实现了经济的快速发展。但是，随 着内外环境的变化，“传统红利”正在递减。 二、制造业转型升级的难度较大 近年来智能制造成为推动制造业转型升级、成为国家经济竞争力的关键所在，但是目前中国智 能制造还处于比较分散和竞争力较弱的初级阶段。徐东华说，我国智能制造侧重于技术追踪及技术 引进，在高端电子装备制造、极限制造、生物制造和芯片制造等基础研究和共性技术研究领域投入 不足，原始创新匮乏，制约了我国智能制造的推进。而且，智能制造领域高端人才及复合型人才需 求缺口较大，加重了对国外智能制造装备和技术的依赖。此外，我国企业智能化水平参差不齐，普 遍不高。 “目前我国在智能制造、自主制造上的问题，表面看是核心技术支撑的生产制造能力不足造成 的，但从深层次来看，是包括配套、制度、文化在内的系统性支撑不足。这就决定了改变也必须是 系统性的，依靠单一技术、单一产品的突破短期有效，但长期还是难预见中国制造业持续创新发展 的生态系统。”上海临港经济发展集团董事长刘家平称。 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 近几年，随着中国人口红利逐步消失、原材料和人力成本不断攀升，中国制造业赖以生存的全 球竞争优势正在逐步丧失。同时，传统落后的生产管理模式也已经无法满足日益多样化的市场需 求，中国制造业的发展正在面临着严峻的挑战。 我们也面临着诸多挑战，包括劳动力成本提升较快，劳动生产率不高，综合成本较高，附加值 较低；制造业产品质量较低，低端产能过剩与高端产品有效供给不足并存，缺乏世界知名品牌；企 业创新能力不足，技术实力有较大差距；基础工业相对薄弱，核心关键技术对外依赖度较大；劳动 密集制造开始外移，产业和技术空心化值得警惕。 在一国劳动力成本较低的时候，制造业竞争力会凸显出来，出口份额会不断提升；但随着经济 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 增长和劳动力成本的提高，相比其它国家的成本优势会逐渐减弱，该国在全球出口、尤其是中低端 制造业出口的份额会不断被侵蚀，领先地位逐渐被成本更低的国家取代。在这一过程中，必须实现 产业和贸易的升级，注重技术创新，将产业向“微笑曲线”的两端发展，才能保持持久的竞争力。 四、与先进国家相比还有较大差距 经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造 体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量，我国已具备了建设 工业强国的基础和条件。 但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力 弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不 高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装 备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不 高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。 盛世华研认为：建设制造强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹 规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全社会力量奋力拼搏，更多依靠中国装 备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中 国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。 五、装备和技术严重依赖进口 高端制造装备对外依存度较高 目前我国智能装备难以满足制造业发展的需求，我国 90%的工业机器人、80%的集成电路芯片 制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备、核电等重大工程的自动化成套控制系统 及先进集约化农业装备严重依赖进口。船舶电子产品本土化率还不到 10%。关键技术自给率低，主 要体现在缺乏先进的传感器等基础部件，精密测量技术、智能控制技术、智能化嵌入式软件等先进 技术对外依赖度高。 关键智能制造技术及核心基础部件主要依赖进口 构成智能制造装备或实现制造过程智能化的重要基础技术和关键零部件主要依赖进口，如新型 传感器等感知和在线分析技术、典型控制系统与工业网络技术、高性能液压件与气动原件、高速精 密轴承、大功率变频技术、特种执行机构等。许多重要装备和制造过程尚未掌握系统设计与核心制 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 造技术，如精密工作母机设计制造基础技术、百万吨乙烯等大型石化的设计技术和工艺包等均未现 国产化。几乎所有高端装备的核心控制技术严重依赖进口。 综上所述，我国的智能制造技术还存在着一些问题，需要我们去挖掘更有效的方法来解决，我 们更应该着重于思路的创新性，与国际化接轨。目前，世界各国都对智能制造系统进行了各种研 究，未来智能制造技术也会不断地发展。目前，以 3D打印为代表的“数字化”制造技术已经崭露 头角，未来智能制造技术创新及应用也会贯穿制造业全过程，世界范围内智能制造国家战略将会空 前高涨，这对我国来说，无疑是一项挑战也是巨大的动力。 六、技术引进受阻 当前，中国产业整体发展范围在不断扩大，各产业的生产规模也在不断拓展，相应的技术也有 了突破性的进展，甚至很多技术都是走在世界前沿的，在此背景下，要想通过技术引进来实现产业 结构进一步优化的可能性变小，加上高科技领域相应技术的封锁与控制使得技术引进变得更加困 难，自身的创新能力又有限，所以这就给进一步实现产业结构优化升级带来了阻碍。 七、高素质人才缺乏 随着背光显示模组行业的不断开发和发展，其对人才需求方面出现了人才总量不断扩大、人才 结构不断优化的要求，人才远远不能满足背光显示模组行业发展的需要”。主要存在整体文化水平 不高，人才结构有待改善，高层次人才缺口大，核心竞争力弱的问题。特别是产品开发和生产方面 缺乏高、精、尖的专业科技人员，产业运营方面也缺少能力卓越的管理人才，需要大量的高层次人 才、高技能人才、创新型人才、复合型人才以及高、精、尖的核心技术人才。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 第六章 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展建议 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 改革开放四十年来，中国制造业的产能雄踞全球前列，其中 100多种产品产量居全球首位，家 电、制鞋、棉纺、化纤、服装等产能占全球的 50%以上，轻工、纺织出口占全球的 30%以上，产业 规模如此巨大，但却难称制造强国。世界工厂的地位并没有带来相对应的利润，中国出口产品的附 加值一直处于低位，在技术创新、质量控制、品种结构、产品品质、品牌培育等方面与发达国家的 差距不容回避。 加快建设制造强国，必须坚持往创新，坚持产业转型升级。除了传统制造业企业，高新科技企 业在制造强国建设中也发挥着越来越重要的作用。在全国人大代表、小米科技董事长雷军看来，中 国制造业升级可以把创新、质量、设计和“互联网＋”作为四个支撑点，而创新是首要，“我觉得 发展制造业，首先还是要靠创新，主要是在核心技术上有所突破，抢占技术的制高点，并且获得技 术的话语权。创新是制造业发展最重要的手段。” 制造业要实现高质量发展，只有在材料、技术、产品＋服务的全方位发展，才能不断催生和孕 育新技术，不断满足人们对美好生活的需求，在此过程中，创新是关键。实践证明，只要坚持创 新，传统制造业同样能焕发出发展新活力。” 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 目前中国的制造业规模变大，成本相对较低，但技术水平、科技含量、附加值方面还有待提 升，这是目前整个中国制造业和中国企业面临的比较核心的问题。9号下午，全国人大代表、格力 电器董事长董明珠在今年两会第二场“代表通道”上更是谈到，中国制造要成为制造强国，必须拥 有自己的核心技术。“一些关键核心技术还没掌握在自己手上。” 但核心技术怎么来？朝着本领域技术制高点积极进行研发创新，是必由之路。 其实，走技术创新之路已经成为业内共识。不少企业已经以技术创新为导向，在投资结构、研 发方向等方面先行一步。此前记者会上，宁高宁谈到，在中国企业界里，这几年以来，大家去买矿 山、油田、土地等资源去找政策支持的少了。“今天就是没有创新、没有技术就不要投资，不要扩 大规模，不要再做重复性的建设了。”他认为这是一个很好的开始，中国制造业已经悄悄地在起步 了。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” 产品质量提升刻不容缓 与 10年、20年前相比，如今的“中国制造”已让世人刮目相看，而外界似乎也更期待“中国 制造”的华丽转身。全国人大代表、小米科技董事长兼 CEO雷军于 8日下午建言称，中国制造业未 来要发展，只有把质量搞好，中国制造才能 去除山寨、低端的形象。 这个观点也得到了全国人大代表、中国船舶重工集团公司第七二五研究所所长马玉璞的肯定， 我国通过多年发展，工业门类已经很齐全，但是我国的制造业还处于中低端。中国要想成为一个制 造强国，必须提高我们产品的质量。“号召中国企业制造出像德国产品那样真正叫响世界的产品”。 盛世华研认为：改革是推进国家发展前进的动力源，品质是打造国际影响声誉的生命线，“品 质革命”则是助推“中国制造”提挡升级的加速剂。我国是名副其实的消费品制造、消费和出口大 国，目前生产的消费品中，有 100多种产品产量居全球首位，与此同时，也需要积极通过质量提升 行动，加速迈向制造强国。 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 优化营商环境，为企业强化服务减轻负担，是进一步提高产业竞争力的重要手段。随着我国传 统低成本优势削弱，特别是面临以美国为首的减税竞争，我国必须进一步大幅度降低企业税费负 担，让企业轻装上阵迎接竞争。此外，要强化政府为企业服务，特别是提供有利于企业创新驱动的 系列制度环境。 五、改进与制造业相关的公共政策 总体来看，制造业的公共政策主要包括以下几方面：一是人才政策，如教育和人才培养、人才 激励等；二是鼓励技术创新的政策，如鼓励利用先进技术、技术转让和科学研究等；三是建设创新 网络，如突破传统界限，加强创新主体之间的合作，跨领域和跨地区的合作等；四是培育要素市 场，促进各种驱动因素的平衡，如降低综合成本，提高整体效率等；五是政府与市场的合理分工， 加强政府与私营部门的合作；六是加强法治建设，如保护知识产权、完善标准体系和检验检测、促 进公平市场竞争等。 德勤公司对中国企业管理人员进行的一项制造业政策竞争力调查结果显示，被调查的企业高管 认为，提升制造业竞争力的政策按重要性排序为：支持科学、技术和创新的政策最具竞争优势，接 下来依次是技术转让和应用整合政策、可持续发展政策，以及基础设施建设与规划。有些政策和制 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 度一定程度上影响了企业的竞争力，有待改进，依次是政府的干预、劳动政策、法律法规、企业税 费和高收入职工的个人所得税等。由此可见，我国制造业公共政策的重点应放在进一步完善制度环 境、降低企业综合生产成本和社会交易成本、提高制造业公共政策的国际竞争力等方面。 六、强化培育消费者对国货的信心 大力完善市场环境，强化培育消费者对国货的信心，是发挥需求引领动力，拉动产业升级的核 心。在“企业”、“市场”到“最终消费者”这三个环节中，我国“企业”有着很强的活力和竞争 力，“消费者”有着升级的迫切需求，而“市场”则是当前的最突出短板。当前，迫切需要大幅度 增加政府对商品质量抽查的投入，广泛采用互联网等新手段全面高效公开商品质量信息，加大对消 费者权益的保护力度，在市场监管环节落实从“企业优先”转向“消费者优先”的理念，全面创造 消费者“放心买”的市场环境，发挥我国巨大市场规模对实体经济的拉动作用。 七、应对中国制造业综合成本上升建议 应对中国制造业综合成本上升的问题，应从制造业的智能化改造、创新工业组织流程、提高劳 动生产率，以及统筹协同推进能源资源等诸多领域的供给侧结构性改革。 八、培育世界先进制造业集群 在 2018年的两会上，作为浙江非公有制企业的委员代表，王建沂表示，将继续聚焦高质量发 展、聚焦实体经济、聚焦转型升级、聚焦现代化，并拟提交 7份提案，其中之一即《发挥制度优 势、坚定道路自信，培育一批世界级先进制造业集群，打造一批世界级的行业领军企业》。 培育世界级先进制造业集群，是我国产业迈向全球价值链中高端，在产业组织形态和区域布局 方面推动高质量发展的必然要求。当下，在我国由“制造大国”向“制造强国”迈进的新征程中， 已经形成了以“京津冀”、“长三角”、“珠三角”等区域为核心的若干现代产业集群，但我国的现代 产业集群发展还面临着产业层次不高、技术水准不强、规模不大、产业组织形态碎片化、低小散等 问题，对培育世界级先进制造业集群带来了一定的挑战。 通过调研和走访，并结合所在企业富通集团正在浙江嘉兴的产业探索和实践，王建沂认为，从 国家战略的高度出发，立足中国特色社会主义的制度优势和道路优势，集中全要素资源，以打造一 批世界级行业领军企业，以此培育一批世界级先进制造业集群 此外，王建沂还指出，要实施创新驱动战略，建设一批区域产业创新中心。以深入推动“中国 制造 2025”战略为契机，以产业创新为目标，实施创新驱动战略，导入大数据、物联网、互联网 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 +、人工智能等新技术，通过培育世界级先进制造业集群带动装备制造业和传统产业的改造升级， 加快“制造强国”建设的步伐。 九、进一步加大对内对外开放步伐 进一步加大对内对外开放步伐，是实体经济升级的压力和激励。改革开放以来的实践证明，我 国制造业不怕竞争，竞争有利于产业的升级和发展。因此，我国要坚持开放步伐，特别是服务业的 开放。只有进一步的开放，才能适应服务型制造的升级趋势，更好促进实体经济发展。 十、建立多渠道投融资机制 统筹政府和市场多渠道资金投入，形成财政资金、金融资本、社会资本多方支持的格局。 十一、健全复合人才培养机制 建设专业人才培训基地，加快建成多层次、高质量的人才梯队。 十二、推动资源要素向实体经济集聚 推动资源要素向实体经济集聚，更好发挥金融业、生产性服务业对先进制造业的支撑作用。按 照党的十九大提出的着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系 的要求，处理好产业资本与金融资本关系。切实放宽中小银行准入，扩大直接融资比重，扩大金融 业开放，拓宽中小企业融资渠道，打通资金与企业的“最后一公里”。引导社会资本投入高新技术 制造业，以金融高效率提升制造效率，增强国际竞争力，加快从制造大国迈向制造强国。我国改革 开放以来服务业发展迅速。从发达国家经验看，工业化进程中产业升级的方向，不是单纯的提升服 务业比例，而是重在实现制造业与生产性服务业的相互促进。19世纪中叶以来，美国以“专业和 商业服务”为代表的生产性服务业一直快速发展，占比从 1950年的 %升至 2016年的 %，而 目前我国生产性服务业仅占 8%左右，发展空间很大。要积极推动技术、资金、人才、服务向实体 经济汇集，加快我国制造业由大变强，这是推动现代化经济体系建设的必由之路。 十三、推进各类要素融合发展 随着制造业智能化、网络化、服务化步伐加快，制造业与相关产业和要素深度融合，催生了更 多引领制造业发展的新模式、新业态。为此，要把握“制造业+”发展趋势，按照加快建设实体经 济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系的新要求，促进各种要素深度融合，推动 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 “制造业+生产性服务业”“制造业+互联网、大数据”等产业加快发展。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 第七章 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展对策 一、质量变革 质量变革重点是提高供给体系的质量，提高产品质量，更好满足消费者新变化的需求。经过改 革开放 40年发展，消费者的需求发生了很大变化，但很多产品还要进口，甚至有些是一般消费 品。面粉不好是做不出好面包的，劳动力质量不高、资本质量不高、技术水平不高，就没办法生产 出好的制造业产品，生产要素质量的提高是提高产品质量的基础性工程，还要提高技术和产品的质 量标准。同时要加强市场监管，让假冒伪劣包括低质量的产品，不能卖出高价格，更不能出现劣币 驱逐良币的情况，不能出现逆向选择，应是一种正向选择，激励好企业生产高质量产品，获得更好 的效益和发展，这是重要的机制。 二、效率变革 提高效率其实就是提高生产率，包括劳动生产率、资本产出率及技术进步贡献率、全要素生产 率等，都属于效率重要的指标。需要优化制造业部门的结构，去产能是解决供给侧的低效率问题， 通过减少供给过剩部门的生产能力，甚至是资产规模来优化配置资产，把低效率部门的资产转到更 高效率部门的资产，实际上最终对制造业部门来讲是一种结构优化。 提高效率还有很多工作要做，比如实现技术创新，把更多的新技术运用于传统生产部门。近几 年出现的数字化、智能化等有利于提高制造业部门生产环节的效率，也可以提高整个制造业产业链 的效率，把上、中、下游，也就是生产、制造、服务、设计这些环节都可以联动起来，整个产业链 的效率会提升，制造业部门的竞争力也会提升，效益就会改善。 三、动力变革 中国工业化阶段已进入后期，也就是快速工业化时期，一些制造业产品，包括一些产业需求增 长的空间越来越小，更多需要考虑结构调整，其实是动能转化的过程，从过去依靠在传统产业领域 大规模投资，转向更多在新兴产业领域发展，把更多投资转向发展空间和需求空间更大的新兴产业 部门。 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 无论市场如何变化，线上与线下如何互动融合，归根到底还是手段和方式的变化，并没有改变 “背光显示模组= 服务+商品”的本质，新技术固然可以大大降低零售成本，提高效率，但是背光 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 显示模组的周转还需通过适销的商品和良好的服务来完成，通过商品和服务为顾客创造价值依然是 背光显示模组业经营的本质。 五、协同创新发展，进行系统变革 以新消费增长为驱动的背光显示模组变革需要从根本上改变传统思维方式，从理念、机制、模 式、组织、文化等方面 进行协同创新及系统化建设，以消费者价值为导向，从供给侧和需求侧双 向发力，围绕效率升级，打造关键 性竞争能力，即供应链能力，业态布局能力、品牌建设能力、 全渠道能力，构筑不断引领，持续迭代的成长 平台，真正从“商品销售者”转变为“品质生活提 供者”、“生活美学传播者”，只有这样，“以消费者价值为中心”的业态升级才能够产生价值 。 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 顺应消费升级及年轻人成为消费主流的大趋势， 百货行业应紧密结合市场最新发展趋势和运 营模式，洞察年轻 人新的生活方式和消费习惯，重点加强在消费升级相关领域、如儿童及教育、 健康医疗、生活旅游、文化创意 等相关行业的投资布局和资源整合， 使产品和服务朝着“品质、 品味、品格”的方向升级，打造具有竞争力的业 态组合，重构商业消费新生态。 七、重构供应链，推进经营模式转型 企业在发展策略上，要量力而行，渐进性投入，探索性发展，实现平稳过渡。现阶段可以建立 深度联营与自营相结合的模式，积极参与部分品牌的商品管理，提升对商品资源的控制力，逐步加 大自营比重，最终达到合理占比，可以将发展自有品 牌纳入自营发展的整体规划之中。鉴于当前 零售行业仍然区域分割严重，市场集中度不高，难以形成规模效应，零售企业间可以通过横向联 合，建立联合采购来打破区域代理制造成的市场封闭，形成规模化的采购力量。 八、创新商业模式，打造智慧背光显示模组 过去的一年，企业大力发展全渠道多元业务，变身综合服务的全零售企业。许多领先的行 业 巨头都以打通线上线下为基础、以重构传统商业要素为核心、以创新商业发展及全业态融合为目 标。在此 过程中，抗风险能力和综合竞争力大幅提升。政府近年来先后出台多项重要政策，在积 极的政策环境下，随着技术的普及和消费的升级，新的零售业态和商业模式将主导未来背光显示模 组业。未来会有更多背光显示模组企业积极 以科技智能引领新零售，并努力打造智慧零售，提出 更多的创新商业模式，以利于长远发展和可持续增长。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 九、加快技术创新来驱动背光显示模组的数字化转型 背光显示模组是建立在互联网基础之上的商业模式，天然具有数据属性。在互联网用户增长红 利消失的背景下，要更加注重运用技术创新让更多的数据活跃起来，实现背光显示模组的数字化转 型。如运用个性化推荐系统来提升背光显示模组营销的精准性，以数据分析为基础挖掘新需求推动 消费升级。 十、激发出新技术的真正效能 人工智能融入制造业的根本目的是提质增效、降低成本。但目前来看，中国制造业与人工智能 融合有很长的路要走。制造企业需深刻理解，人工智能不是万能灵药，它仅仅是一种推动制造业发 展的工具或方法，不论外界如何热捧宣传，如果无法与实际应用需求结合，必然缺乏发展的动力。 在人工智能应用实践过程中，制造企业不能生搬硬套、急于求成，必须脚踏实地地研发、突破，积 累，调研自身实际应用需求，结合现有的软、硬件基础设施、人员技术条件以及资金规划，分析人 工智能技术怎么用以及如何用好的问题，只有这样才能激发出人工智能的真正效能，最终实现智能 制造。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 第八章 2020-2025 年中国背光显示模组行业高质量发展策略建 议 习近平总书记在党的十九大报告中指出，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联 网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。当前，智能制造已成为我国制造业转型升级的重要途 径和参与国际竞争的先导力量，加快发展智能制造是推进信息化和工业化深度融合，推动中国制造 迈向高质量发展的必然要求。 制造业是一个国家综合实力的根本，是立国之本、强国之基，从根本上决定一个国家的综合实 力和国际竞争力。无论是大国还是小国，没有制造业就谈不上是一个强大的国家。工业革命以后， 中国迅速从一个发达的农业文明国家滑落，其根本原因就在于错过了工业革命带来的发展机遇。这 些年，中国综合国力不断增强，一个很重要的原因就是逐渐发展成为制造业大国。 2010年中国制造业增加值超过美国，跃居世界第一位。今天，我们拥有世界上最完整的工业 部门，这是一个巨大成就。但也要看到，中国制造业“大而不强”。面临新一轮技术革命，面临百 年未有之大变局，国际竞争日益激烈，中国制造业由大变强显得更加紧迫，任务也十分艰巨。实现 制造业的高质量发展关乎国运，关乎能否实现中华民族伟大复兴的中国梦。 中国经济由高速增长转向高质量发展，其中，制造业的高质量发展是最重要的一项内容。只有 实现了制造业的高质量发展，才能支撑整体经济转向高质量发展。 一、要牢固树立制造业高质量发展的思想认识 一个国家、一个民族、一个人的思想认识，决定他的行为。高质量发展怎么实现？从宏观层面 上说，要牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，指导制造业高质量发展。 高质量发展首先是创新发展，没有创新就谈不上高质量发展；高质量发展是协调的发展；特别 要强调高质量发展还是绿色的发展，过去，我们在快速发展过程中，粗放的发展方式在资源环境方 面付出了很高的代价。所以，这几年“三大攻坚战”，其中一个就是污染防治的攻坚战，这实际上 就是实现高质量发展的一个重要内容。 当然，高质量发展还是开放的发展。处在一个全球化的时代，中国要利用全人类进步的文明成 果来促进发展，同时要和世界形成一个分工合作、互利共赢的关系。我们是制造业大国，我们要吸 收全人类的先进文明。重要的是，要牢固树立国际分工的观念。比如中美贸易战爆发以后，很多人 就说我们不能依赖别人，我们是个大国，什么都要做。其实这是不现实的。中国要争取在全球分工 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 中占据有利地位，在全球生产价值链上不断提升位置，越是在贸易保护主义抬头、逆全球化思潮抬 头的时候，越要清醒地看到经济全球化历史的潮流是不可逆的，越要看到建立开放型世界经济的重 要意义。中国自身实现高质量发展也要始终坚持开放发展，坚持国际合作、互利共赢。 高质量发展最重要的是共享发展。发展成果要让每个国民更加公平地分享。 在推进高质量发展的同时，要注意五大新发展理念的整体性、系统性、协同性，这是把高质量 发展落到实处最需要强调的。 从微观层面上来说，实现高质量发展要有工匠精神。每一个从业者都要发扬这一精神，要发挥 专业主义精神，在推进制造业发展的过程中精益求精、做到最好。新发展理念加上工匠精神，推进 制造业高质量发展的思想认识才能牢固地树立起来，进而才能转变为推进高质量发展的行动。 二、要制定引领制造业高质量发展的战略 过去几十年，我们创造了经济快速发展的人间奇迹，40年平均增长速度接近 10%，迅速成为世 界第一大制造业大国、第二大经济体。之所以有这么快的发展，是因为我们从中国实际出发，吸收 其他国家的发展经验，形成了一套高速增长的发展模式。现在，新一轮技术革命和产业变革，为实 现高质量发展提供了历史性机遇。面对高质量发展，要有一套高质量发展的战略来引领。大家讲新 旧动能转换，山东省是唯一的新旧动能转换试验区。什么是新动能？新技术、新产品、新模式、新 业态，这毫无疑问是对的。我们要抓住历史机遇发展新经济，用技术革命的成果创造新的热点，引 领新的发展。同时，要用好新技术改造和提升传统产业。信息技术在传统制造领域的深度应用，不 仅带来新的消费模式，也带来制造业生产方式的巨大变革。 三、要建立一套适应高质量发展的体制机制 要从高速增长、粗放式增长转向高质量发展，一定要有全新的体制机制保障。比如，要建立起 更加完善的知识产权保护体制。过去，很多同志说要偷学别人的技术使自己发展得更快。其实很多 国家在发展的不同阶段，都经历过不同的体制机制、不同的战略。 中美贸易摩擦，美国发布了 301调查报告，指责中国的知识产权保护不够有力，指责中国的产 业政策。但是，产业政策最早从哪里来的？难道只有中国在搞产业政策？实际情况远不是这样。美 国第一任财政部长亚历山大·汉密尔顿（Alexander Hamilton）干了一件很重要的事，就是组织编 写了制造业报告。翻看美国的历史，当年就有很多美国人刻意跑到英国偷学纺织技术。美国的制造 业报告可以说是产业政策思想的源头。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 “幼稚产业保护理论”是由汉密尔顿于 1791年最早提出的，但是真正引起人们注意的是德国 经济学家李斯特（Friedrich List）的论述，它指导了德国在工业化初期的发展。 美国的知识产权保护制度，在很长一段时间不保护外国的发明专利，只保护本国的专利。后来 美国的技术水平越来越高，希望全世界都能保护它的技术专利，于是开始修订本国法律，既保护美 国的发明专利，也保护外国的发明专利。并且推动制定保护知识产权的国际规则，在乌拉圭回合谈 判中制定了《与贸易相关的知识产权保护协定》。我们回顾美国的知识产权制度，在不同的发展阶 段，这一套体制机制是在不断演变的。 今天中国从高速增长转向高质量发展，同样需要一套适应高质量发展的体制机制，这是发展阶 段转变提出的一个迫切要求。我们经济体制的改革和创新，必须紧紧围绕推进高质量发展这样一个 核心目标，重新构造一整套有利于高质量发展的体制机制。这是一个非常艰巨的任务。 四、要不断完善支撑高质量发展的要素条件 推进高质量发展，要不断完善支撑高质量发展的要素条件。传统的生产要素，如劳动、土地、 资本依然要发挥好作用，提高效率；随着经济的发展，生产要素实际上在不断丰富，技术变得越来 越重要了，数据在信息化时代变成了一个新的生产要素，要更加重视发挥技术、人才、数据等新的 生产要素的作用。 技术要进步，关键靠创新。所以，就需要有一套鼓励创新的体制机制。与发达经济体相比，我 国制造业的技术水平与先进水平还有差距，有的领域差距还相当大。目前我国每年研发投入已经居 世界第二，拥有数量最多的研发人才队伍。要尽快实现技术超越，关键是建立和完善研发创新体制 机制，充分调动企业开展技术创新的动力，充分激发研发人员的积极性，更好地保护知识产权。 中国人口的数量特别是劳动力数量已经过了峰值，人口老龄化的挑战也越来越严峻，在高质量 发展阶段最重要的是提升劳动力的素质，这要靠什么？要靠教育，靠培训，靠干中学，靠在生产生 活整个社会环境里形成一套鼓励提升人力资本的文化氛围，形成一种终身学习的环境和条件。例 如，以色列虽然国家不大，人口也不多，但是创新能力极强，靠的就是人力资源。所以，我们应该 去学习借鉴好的经验。作为一个制造业强国，除了需要大量的创新人才、研发人才、管理人才，还 需要高水平的工匠、技术工人。要大力发展技术培训，适应制造业高质量发展的需要。 数据是信息化时代一个新的生产要素，要给予充分的重视。中国数据资源丰富，相关产业的发 展有优势，但是如何用好数据资源、保护好消费者的隐私，还需要进一步探讨。高质量发展时期， 要高度重视数据资源，同时要尽快完善制度，既能够用好数据资源，又能够保护好国家和个人的信 息安全，让数据能够成为支撑高质量发展的一个新的生产要素。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 总之，中国要实现高质量发展，不是简单地喊口号就能实现的，需要在观念、战略、体制机制 和生产要素支撑等多方面一起发力，才能推动制造业的高质量发展。 五、用工业互联网推进制造业高质量发展 工业互联网概念从 2012年被首次提出到 2019年被写入国务院政府工作报告的 7年间，多个政 府部门陆续出台了推动工业互联网与先进制造业融合、促进制造业高质量发展的相关政策，支持力 度越来越大，影响越来越广。2019年 11月，工业和信息化部印发了《“5G+工业互联网”512工程 推进方案》，在强有力政策的支持下，我国工业互联网发展正驶向快车道，在各领域和区域中有影 响力的工业互联网平台近百家，走出了具有中国特色的工业互联网创新发展之路。研祥智能自创立 以来，一直致力于为智能制造、工程机械、智能交通、电力、航空航天、石油石化等 30多个行业 提供数据采集、智能控制、工业网络互联、边缘计算、工业大数据存储和分析技术与产品，以及工 业控制过程监控、设备远程运维、设备健康管理、机器视觉检测、设备智能化控制等解决方案。经 过 26年的实践，研祥智能对工业互联网如何与先进制造融合、如何通过工业互联网促进制造业高 质量发展有了较深刻的认知。 针对中小微企业普遍存在的信息化投入不足导致数据缺乏标准、获得不及时甚至难以获得，或 者虽然有数据但缺乏分析、存在数据孤岛等问题，工业互联网可实现生产要素的连通，打破数据孤 岛，实现数据驱动的精细化运营。工业互联网平台为企业提供低成本的信息化、数据化、网络化手 段和工具。研祥智能既是工业互联网平台解决方案提供商，同时也是电子制造企业，通过工业互联 网平台，实现设备数据及 MES、ERP、CRM系统数据打通后，通过混线生产模式，实现小批量多品种 的特种计算机个性化生产，可以对生产经营数据做多维度、细粒度的分析，可有的放矢地解决问 题。企业生产效率、能源利用率有效提高，运营成本、产品研制周期、产品不良率显著降低。通过 实施数据驱动，减少了决策的盲目性，提高了决策的正确性。 传统模式企业在时间、空间和经营模式上存在限制，无法给客户、供应商提供更加灵活的技术 支持服务、运营服务甚至金融服务。有了工业互联网，可以实现与客户、供应商、协作厂商资源的 连接，制造和服务就有了融合的可能，可以实现服务化延伸。研祥智能在智能装备领域做了有益的 探索。通过为客户提供设备远程运维服务，采集设备使用数据及使用环境等信息，提高设备利用 率，改进设备设计，提高竞争力。同时，对价值比较高的设备，可以采取按使用时间付费或租赁等 新型经营模式。研祥工控机采用远程运维后，售后服务费用降低了 46%，服务费收入增加了 10 倍。 针对传统企业发展缺乏新动能的问题，工业互联网将企业生产经营资源在产业链、生态链上做 优化配置，使企业增添新活力、新引擎。工业互联网服务行业，催生一批基于工业互联网平台从事 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 轻量化 App应用的公司，提供设备互联、设备监控、订单管理、生产计划管理、生产过程管控等功 能，降低了中小微企业的信息化门槛，降低中小微企业的经营成本，提高效率。工业互联网平台公 司主要有两类：第一类由 IT技术公司发展而来，第二类由某一个专门领域发展而来。工业互联网 的核心在于工业机理模型、过程控制算法优化、设备运维智能化等，这些需要一批工业互联网服务 企业与各行业各领域专业企业合作，根据各行业特点，开展专业的信息化、智能化转型升级工作。 针对中小微企业由于科技投入不足，缺乏系统、科学、可持续改进、可预测的质量体系的现 状，工业互联网为中小微企业提升产品质量、提高生产效率提供了科学的手段和工具。以研祥智能 为平板显示行业提供的智能检测解决方案为例，该项目利用工业互联网平台提供的机理模型、深度 学习算法，为平板显示行业提供了一揽子在线智能检测解决方案，漏检率大幅度降低，仅为原来的 1/10。 对生产设备或者生产过程工艺、流程监控不到位，无法科学优化，是企业普遍存在的问题，工 业互联在此领域大有可为。研祥智能对辽宁营口菱镁网矿“高温等离子体电弧炉”进行技术改造， 通过对人、机、料、法、环的监控，利用炉温监控、冶炼数据分析等手段，节约耗电 15%以上，除 尘率提高到 98%以上，固体废弃物回收利用达到 99%。 工业互联网要真正发挥作用，需要 IT技术和 OT技术深度融合，需要工业互联网平台运营商与 工业互联网平台使用企业密切合作，把各个行业的经验、知识转化成工业机理模型，这就需要各行 业各领域的专家进行分析、总结，这方面的综合人才尤其缺乏。此外，工业互联网平台厂商大多数 只熟悉自己所在的行业或者领域。行业的经验和知识是企业的商业秘密，要建设跨行业、跨领域的 工业互联网平台，必须与相关行业的科研院所合作，借助行业协会组织，共同解决行业共性的关键 技术问题。 因此，要提高工业互联网未来在各行业各领域的应用成效，我认为还要做好以下三个方面的工 作： 第一，工业互联网平台投资大、回报时间长，需要政府在资金方面给予扶持，尤其是对有行业 优势的工业互联网平台的支持，引导产业基金对工业互联网的投资。 第二，加大工业软件人才培养及产学研结合力度，开发更多的工业机理模型，推动重点行业基 础共性技术的模型化、组件化、软件化与开放共享。 第三，发挥产业联盟的作用，建立和完善工业互联网平台产业生态，围绕工业互联网平台，发 展工业互联网服务和应用产业，推动产业、技术、应用落地的协同。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 工业互联网目前还处在发展初期。不同于消费互联网，工业互联网平台的商业模式各有千秋， 每个工业互联网都在构建自己的生态，我认为这是未来工业互联网发展的最大障碍，需要工业互联 网平台厂商共同解决。我国工业互联网产业体系正在形成，虽然面临标准化、技术研发应用、安全 保障应用等诸多挑战，但我们仍应对工业互联网的发展前景充满信心。 六、以工业设计引领制造业高质量发展 我国工业设计近年来快速发展，但也存在发展水平不高、市场环境不优等问题，建议把握好新 工业革命的战略机遇，充分发挥设计创新的关键引领作用，加快完善有利于工业设计创新发展的政 策和制度环境，以设计创新引领制造业高质量发展。 工业设计是一种将策略性解决问题的过程应用于产品、系统、服务及体验的创造性的活动。它 通过系统整合与横向协调多工种、多学科、多专业的思想和方法，将知识、技术、信息和创意转化 集成为产品、装备和服务系统解决方案，是引领技术创新、集成利用各种创新成果实现价值创造的 先导，是产业链、价值链和创新链的起点和龙头。 工业设计牵引了生产要素集成创新和产业结构优化升级的过程，既是生产性服务业的重要组成 部分，也是制造业高质量发展的重要引领，是促进中国制造向中国创造转变的关键突破口。 我国工业设计发展现状与短板 （一）快速发展的工业设计产业对我国产业升级的贡献和带动作用显著增强 我国工业设计发展起步于 20世纪 80年代，截至 2017年底，全国设有工业设计部门的企业和 专业工业设计公司近 万家，从业人员共超过 60万。其中长三角、珠三角、环渤海、成渝经济 圈等先进制造业集聚区产业集聚效应较为明显，相关省份保持了年均 15%—20%的增长。全国设计 创意类园区超过 1000家，其中以工业设计为主题的产业园区超过 60家。近年来，优秀设计企业和 创新设计成果不断涌现。海尔、小米、华为、格力、美的等行业龙头企业纷纷在海外设立了设计中 心，毅昌、浪尖、嘉兰图、洛可可等一批专业设计公司已具备一定国际竞争力。调查表明，工业设 计在企业开发满足市场需求的新产品（100%）、提高产品附加值（%）、推动所在行业技术升级 （%）、提升创新主体的专业化程度（%）等方面具有重要意义。在引领消费需求，促进企 业收入增长方面工业设计发挥了重要作用。 （二）发展水平不高、市场环境不优是当前面临的主要问题 我国工业设计整体发展水平与先进国家有较大差距。 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 一是设计创新浅型化的问题。有 %的企业认为目前我国的设计模式仍以模仿改良为主。 很多企业特别是中小设计企业停留在短期内能够快速推向市场的改良型、追随型、模仿式设计，原 创设计产品不多，尤其是缺乏能够引领行业甚至引领世界的设计作品。 二是现代设计体系尚未真正建立。有 %的企业认为功能设计、结构设计不强，有 %认 为设计与制造互动关联性较弱，%认为人工智能、大数据等新技术在当前工业设计中应用程度 不够，%认为工业设计成果交易转化渠道不畅通。调研了解到，很多工业设计还停留在产品外 观设计阶段，无法达到针对性地进行产品功能和使用创新以及围绕新的材料、先进工艺等进行综合 集成创新设计；服务能力也较为单一，无法开展制作低成本样机以及新产品验证等服务。 三是现代设计工具高度依赖国外。企业反映我国工业设计中 90%以上使用的是国外的数字化设 计工具，国产设计工具能用和好用的很少。 四是工业设计从业人员数量和质量不匹配。约 50%的企业认为发展过程中最欠缺的条件是人 才；其次是资金，占 21%；然后是共性技术和政策环境，各占 14%。我国设立“工业设计”专业的 高等院校从 20世纪 80年代的十几所激增到目前的 600多所，毕业生数量已达到相当的规模，然而 巨大的设计需求却不能得到满足。究其原因，主要是具备高水平专业能力的人才不足（%）；人 才培养体系及教学内容与专业前沿有差距（%）；缺乏对市场发展趋势的准确认知（%）；设 计创新思维能力不足（%）；以及缺乏工业设计的实际工作经验（%）。 五是良性健康发展的市场环境尚未形成。大的商业环境还不够健康和规范，基于模仿和简单改 良采取的低水平低价营销一定程度制约了行业良性发展。调查反映，工业设计知识产权保护存在的 主要问题是：对侵权行为的惩罚力度不足（%），知识产权保护措施单一（%），专利申请效 率低、周期长（%），以及专利申请费用高（%）。目前我国外观专利申请的时间在半年到一 年，从市场竞争和时效性角度考虑，一些产品不得不提前推向市场，不排除申请专利尚未获批，仿 冒产品已经出现的情况。整体知识产权环境不好，保护不到位，也制约了国外一些先进设计成果和 设计业务向国内转移。 （三）发展起步晚、观念滞后、支撑保障体系不健全是导致短板的深层次原因 首先，是发展阶段和观念的原因。我国多数工业设计机构成立时间较短，%的工业设计中 心在 4—10年间，仅有 %的工业设计中心为 20年以上，无论是工业设计机构自身还是整个社会 对工业设计创新功能和价值的认知都很不足。总体上看，我国还是一个制造型的国家，还没有完全 走到创新型发展的道路上。大多数企业仍然缺乏设计的概念，整个社会存在着“设计让位于研发， 研发让步于制造”的倾向。很多企业舍得花高昂的费用购买设备，却舍不得在设计费上多掏一分 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 钱，这也使得单笔设计订单定价较低、盈利不高，设计业整体仍处在借鉴、模仿国外设计模式的阶 段。 其次，现代工业设计创新支撑服务体系不健全。缺乏面向知识网络时代的高度数字化、高度协 同和设计制造一体化的集成体系，已有设计方案的知识化、数据化积累不足，数据库资源支撑不 够。与发达国家相比，我国工业设计技术转让服务，原创设计创新成果转化应用服务，设计标准和 规范服务等方面均有待健全和完善。 再次，工业设计发展的政策环境有待改善。市场方面，对低水平不规范竞争的治理有待进一步 加强。税收方面，绝大多数工业设计企业实行的是 5%的营业税和 25%的企业所得税标准。虽然国家 对经认定的技术先进型服务企业有减按 15%税率征收的优惠政策，但知晓这一政策的企业并不多， 且相关认定工作有待落实。融资方面，工业设计的轻资产特性使其长期面临融资难题，主要依靠自 我滚动式发展，多数企业难以做大。 最后，工业设计的人才培养体制机制亟须改革完善。主要是设计教育与行业需求脱节。调研企 业反映学校教学理论性过强，学生对材料、表面处理工艺、产品制造等知识缺乏了解，实战能力 弱，而仅仅做造型不能称为工业设计。此外，现有教学体系也未能很好解决科学、技术、工程、艺 术等跨学科储备，以及网络经济背景下的知识更新问题。 大力发展工业设计促进制造业高质量发展 （一）健全工业设计创新支撑服务体系 引导全社会树立全面的工业设计观，从引领制造业创新发展，集成全产业链资源开展创新和价 值创造的视角对工业设计的地位、作用进行再认识。完善工业设计奖励和成果展示制度，支持和奖 励原创设计。支持具有自主知识产权的关键设计工具及软件研发，支持集成设计与仿真一体化系 统、产品全生命周期绿色设计、再制造产品创新设计、智能产品和智能服务设计发展。建立健全工 业设计公共支撑平台和知识服务系统，提供设计原型数据库、设计专利数据库、材料科学数据库、 艺术资源数据库等知识服务，促进多领域融合创新。支持“众创”“众包”“众设”发展，构建开放 式协同设计创新网络。支持工业设计专业服务和成果转化机构发展，搭建工业设计成果交易平台。 （二）优化工业设计教育和人才培养体系 创新工业设计教育和人才培养体制。进一步优化工业设计教学内容设置，促进设计与材料、工 艺、制造、服务等跨领域知识技能的融合，设计与技术、艺术、商业的有机结合，培养学生运用设 计逻辑进行组合、集成创新的能力。支持企业建设工业设计人才实训基地，把企业高端、原创项目 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 研发设计引入教学和人才培养。支持工业设计人员在职培训、知识更新和国际交流。实施工业设计 人才奖励激励机制。全面开展工业设计职业资格认定工作，拓宽工业设计人才职业晋升通道，使其 获得社会的认可。设立政府人才奖励基金，对行业有突出贡献的设计大师和创新人才给予奖励。 （三）完善工业设计财税金融支持体系 研究设立制造业设计创新发展基金，重点用于支持有影响力的原创设计，工业设计关键共性技 术研发、公共支撑平台和知识服务系统建设，支持中小企业设计创新项目产业化等。完善工业设计 税收优惠政策，进一步落实技术先进型服务企业所得税优惠政策，扩大政策认定和支持的企业范 围。落实好研发设计费用加计扣除政策，促进制造企业采购工业设计服务按规定给予税前加计扣 除。加强金融扶持，将工业设计企业纳入科技型中小企业信贷政策支持的范畴。引导金融机构开发 适合工业设计企业发展需求的综合性金融产品，探索设计类企业知识产权质押融资服务。支持符合 条件的工业设计企业在境内外资本市场上市融资。 （四）促进知识产权保护和行业规范发展 鼓励设计企业和设计师申请专利和进行著作权登记。提高专利申请和审批效率，尽量缩短审批 时限。适当调整企业突出反映的外观设计专利侵权判定标准过高，不利于企业保护设计创新成果的 问题。建立设计知识产权侵权黑名单和信用公示制度。加强设计知识产权快速维权、纠纷调解、专 业指导等公共服务。促进知识产权保护的区域和国际协作。健全和完善工业设计行业标准和规范， 探索由政府指导，行业组织开展的设计企业等级评价制度，促进行业自律。 （五）全面深化国际交流合作 以协会、园区、企业层面的合作为主体，深化与欧美日韩等工业设计领先国家和地区的务实合 作，建立健全常态化联络机制，学习和引进国外工业设计高水平、创新发展模式和先进管理经验， 推动人才交流、教育培训合作，加强战略、标准和知识产权合作，联合设立高水平的工业设计示范 园区。引导工业设计企业国际化发展，鼓励有条件的制造企业或专业设计公司在海外建立工业设计 中心，整合全球设计创新资源，形成国际化的创新设计网络。支持有实力的设计企业积极发展国际 设计外包服务，政府部门在税收、信贷、融资等方面给予大力支持。 七、以产业融合推动制造业高质量发展 20世纪七八十年代后，发达国家相继完成工业化，制造业企业纷纷转型，从简单产品制造到 提供售后服务、再到提供“产品+服务+技术+系统解决方案”，制造业和服务业融合发展成为一个重 要趋势。21世纪以来，在经济全球化、新一轮科技革命和产业变革的作用下，产业融合日益成为 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 世界性潮流。 当前，我国总体上已经进入工业化后期。现实地看，我国是“制造大国”，但不是“制造强 国”，制造业发展存在一些亟待解决的突出问题。比如，产品同质化、产能过剩、创新能力不高、 盈利水平下降、在全球产业价值链处于中低端环节等，这些问题与制造业和服务业融合程度不高有 关。与此同时，我国服务业比重高但效率不高，同样面临着有效提升发展水平的挑战。在此背景 下，推动先进制造业和现代服务业融合发展势在必行，这是当前我国深化供给侧结构性改革的重要 内容，也是建设现代化经济体系的重要途径，对于更好发挥“中国制造+中国服务”组合效应、推 动制造业高质量发展和建设“制造强国”，都具有重大的现实意义。 产业融合对制造业高质量发展有重要意义 产业融合发展尤其是先进制造业和现代服务业融合发展，对现阶段推动我国制造业高质量发展 具有重要意义。 产业融合发展能有效改善制造业的供给质量，实现差异化竞争，增强企业的盈利能力。长期以 来，我国制造业企业产品同质化现象严重，并由此导致低水平重复建设和产能过剩等问题。产品同 质化同时造成企业参与市场竞争主要采用“价格战”，这使制造业企业获利甚微。产业融合发展尤 其是先进制造业和现代服务业融合发展，形成了“制造+服务”，不仅能改善供给质量，还可实现差 异化竞争，有效提高企业盈利能力。从发展趋势看，服务差异化是制造业差异化竞争的重要手段， 服务创新已成为制造业创新的一种重要形式，成为制造业创新活力的重要来源、提升竞争力的重要 途径。 产业融合发展有利于制造业企业沿产业链升级、提升在全球产业分工价值链的位置。国际产业 分工的高价值环节已从以制造环节为主向以服务环节为主转变。目前在国际分工较为发达的制造业 中，产品在生产过程中停留的时间不到全部循环过程的 5%，而处在流通领域的时间要占 95%以上； 产品在制造过程中的增加值部分不到产品价格的 40%，60%以上的增值发生在服务领域，商品价值 实现的关键和利润增值空间日益向产业价值链两端的服务环节转移。先进制造业的发展，需要专业 化、高级化的生产要素的投入，而现代服务业中的大多数行业属于知识密集型服务业，具有较强的 产业创新能力。推进先进制造业和现代服务业融合发展，促进制造业企业更多从事研发设计、维护 运行、营销、售后服务、品牌管理、提供一体化解决方案等价值链增值环节的服务活动，有助于我 国制造业摆脱长期处于价值链中低端环节的境况，提高自身在国际产业链中的分工地位。 产业融合发展可推动制造业转型升级，形成制造服务平台。制造业与服务业相向发展，使产业 价值链重构为一条既包含制造业价值链增值环节，又包含服务业价值链增值环节的融合型产业价值 链，与原有单纯的制造业价值链和服务业价值链相比，具有更广阔的利润空间和增长潜力，在产业 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 层次上表现出明显的结构升级效应。一些新产业、新业态、新模式能有效推动制造业转型升级；同 时一些传统的互联网企业开始向上游延伸，开发生产能够与自身互联网业务形成战略协同的硬件产 品。特别是在新一轮信息技术革命的推动下，一批“制造—服务平台”或“服务—制造平台”将涌 现，新产业、新业态、新模式将向平台经济方向发展，传统产业的边界日益模糊，将演变成以平台 企业为主导的产业生态系统。其中，工业互联网就是一个突出代表，已成为深化先进制造业和现代 服务业融合的重要工具和平台。 先进制造业和现代服务业融合发展的现状 先进制造业和现代服务业融合发展，是制造业和服务业融合发展的重要内容，是制造业服务化 发展进入更高阶段的产物，但有着比制造业服务化更为广泛的含义和更为丰富的表现方式。 先进制造业和现代服务业融合发展主要有三种途径：一是先进制造业服务化，也就是先进制造 业融入更多现代服务业元素，包括制造业投入服务化和产出服务化两个方面。制造业投入服务化， 就是金融、物流、科技研发、管理咨询、检测认证等现代生产性服务业投入制造业企业生产中的过 程；产出服务化，则表现为产品服务系统、服务型制造等。二是现代服务业向制造业拓展延伸，也 就是以现代服务业为主体融入更多先进制造业元素，包括服务型制造、以服务为主导的反向制造 等。三是先进制造业和现代服务业双向深度融合，最终形成以平台企业为主导的新产业生态系统。 这个过程包括制造和服务的战略与业务协同、跨界融合、业态与模式创新等，最终形成制造服务平 台或者服务制造平台。 当前，我国先进制造业和现代服务业融合的程度偏低、融合效益尚不明显，制造业沿价值链攀 升和融合发展的能力不足，服务业对先进制造业发展的支持也不足。 一是先进制造业的服务化水平不高。基于国别投入产出表的测算，近年来我国制造业投入服务 化的水平在 10%左右，而同期的美国一般在 16%以上；我国先进制造业在投入环节对现代服务业的 需求水平在 4%左右，而同期美国在 7%左右。 二是现代服务业向制造业拓展态势趋于停滞。现代服务业向制造业拓展延伸主要体现在两个方 面。一方面是现代服务业加强向制造业的渗透。从生产性服务业的增长反映出金融、物流、研发等 服务部门以制造业为主要市场、为制造业服务，并且在程度上不断加深。另一方面是服务业企业沿 产业链向制造业拓展延伸。在价值链上处于主导地位的服务业企业，凭借其技术、管理、销售渠道 等优势，通过贴牌生产、连锁经营等方式嵌入制造业企业，共同为消费者提供服务。但近几年的数 据显示，现代服务业向制造业拓展的趋势呈现出停滞态势。 三是双向融合的服务制造平台和制造服务平台的原始创新能力较为薄弱。先进制造业和现代服 2020-2025 年中国背光显示模组行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 务业融合发展的一个重要方面是平台企业的兴起（包括服务制造平台和制造服务平台两类）。这些 企业将其产品与服务不断向用户领域延伸，同时也在向制造领域延伸，一方面为用户提供个性化、 定制化的解决方案，另一方面推动制造业面向市场、定制制造、柔性制造