【完整版】2019-2025年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业 企业发展方向及匹配能力建设研究报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 发动机废气再循环行业研究方法、意义 ........................................................................................8 第一节 发动机废气再循环行业研究报告简介 ....................................................................................8 第二节 发动机废气再循环行业研究原则与方法 ................................................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第二章 市场调研：2018-2019 年中国发动机废气再循环行业发展分析................................................11 第一节 发动机废气再循环概述 ..........................................................................................................11 第二节 我国发动机废气再循环行业发展概况 ..................................................................................12 一、行业的监管体制 ....................................................................................................................12 二、行业的主要法律、法规及政策 ............................................................................................12 三、上下游行业的关联性及影响 ................................................................................................12 四、行业的技术水平和技术特点 ................................................................................................13 五、行业的周期性、区域性及季节性特征 ................................................................................13 第三节 2018-2019 年中国发动机废气再循环行业发展情况分析....................................................14 一、柴油发动机 EGR 行业概述 .................................................................................................14 二、汽油发动机 EGR 行业概述 .................................................................................................14 第四节 2018-2019 年我国发动机废气再循环行业竞争格局分析....................................................16 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................16 二、进入行业的主要壁垒 ............................................................................................................16 三、行业主要企业情况 ................................................................................................................18 四、案例分析：隆盛科技 ............................................................................................................19 （一）隆盛科技的行业地位 ........................................................................................................19 （二）公司的竞争优势 ................................................................................................................19 （三）公司的竞争劣势 ................................................................................................................22 第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................22 一、汽车整车行业的发展状况 ....................................................................................................22 （一）2018 年全球汽车市场分析 ...............................................................................................22 （二）我国汽车产业发展情况 ....................................................................................................30 （三）2018 年汽车工业经济运行情况 .......................................................................................30 （四）汽车行业未来整体趋势展望 ............................................................................................33 二、汽车零部件行业发展概况 ....................................................................................................35 （一）国际汽车零部件行业概况 ................................................................................................35 （二）我国汽车零部件行业发展迅速 ........................................................................................36 （三）我国汽车零部件行业发展趋势 ........................................................................................36 第六节 2019-2025 年我国发动机废气再循环行业发展前景及趋势预测........................................39 一、市场供求状况及变动原因 ....................................................................................................39 二、行业利润水平的变动趋势及变动原因 ................................................................................43 三、影响行业发展的因素 ............................................................................................................43 第三章 市场调研：2019 年中国发动机废气再循环行业存在的问题、挑战、瓶颈 .............................45 第一节 2018-2019 年中国发动机废气再循环行业存在的问题分析................................................45 一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................45 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................45 三、处于产业链的低端 ................................................................................................................46 四、大而不强 ................................................................................................................................47 五、内生发展动力不足 ................................................................................................................47 六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................48 七、产品质量不高 ........................................................................................................................49 八、缺少“工匠精神” ................................................................................................................49 九、物流配送问题 ........................................................................................................................50 十、发动机废气再循环业经营管理信息化及智能化不足 ........................................................50 第二节 2018-2019 年中国发动机废气再循环行业发展面临的困境................................................50 一、增长势头一路走低 ................................................................................................................50 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................50 三、发动机废气再循环业成本竞争力下降 ................................................................................50 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................51 五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................51 六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................51 七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................52 八、转型有待系统变革 ................................................................................................................52 九、“用工荒”逼迫发动机废气再循环企业转型 ......................................................................52 十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................52 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ......................................................................53 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ..........................................................................53 第三节 2018-2019 年中国发动机废气再循环行业发展面临的制约与挑战....................................53 一、传统红利正在递减 ................................................................................................................53 二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................53 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................54 四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................54 五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................55 六、技术引进受阻 ........................................................................................................................55 七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................56 第四章 发展形势：2019-2025 年中国发动机废气再循环行业形势分析................................................57 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................57 一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................57 二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................57 三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................57 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................58 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................59 六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................59 七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................60 八、发达国家“再工业化”挤压 ................................................................................................60 九、新兴经济体“分流” ............................................................................................................62 十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................62 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................62 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................63 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................63 二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................63 三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................63 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ....................................................................................64 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................65 一、中国进入新时代 ....................................................................................................................65 二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................65 三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................67 四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................68 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................69 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................70 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................71 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................72 （一）互联网 ................................................................................................................................72 （二）人工智能 ............................................................................................................................72 （三）区块链 ................................................................................................................................72 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................72 第五节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................77 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................77 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................82 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................86 第六节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................87 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................87 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................91 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................93 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................93 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................95 第五章 市场趋势：2019-2025 年中国发动机废气再循环行业发展趋势预测........................................97 第一节 2019-2025 年发动机废气再循环行业市场及竞争发展趋势................................................97 一、市场竞争趋势预测 ................................................................................................................97 二、发动机废气再循环市场的竞争格局预测 ............................................................................97 三、行业重组竞争趋势 ................................................................................................................97 四、市场竞争形式趋势 ................................................................................................................98 五、市场将进入战略竞争阶段 ....................................................................................................99 六、创新竞争趋势 ........................................................................................................................99 七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................100 八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................100 九、发动机废气再循环企业的管理竞争趋势 ..........................................................................101 十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................101 十一、发动机废气再循环产品服务竞争 ..................................................................................101 十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................102 十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................102 十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................102 第二节 2019-2025 年发动机废气再循环行业生产制造及技术发展趋势预测..............................102 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 一、新制造 ..................................................................................................................................103 二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................104 三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................105 四、智能化 ..................................................................................................................................105 （一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................105 （二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................105 （三）智能定制引领发动机废气再循环消费新趋势 ..............................................................106 五、数字化 ..................................................................................................................................106 （一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................106 （二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................107 六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................107 七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................107 八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................108 九、立体化 ..................................................................................................................................108 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................108 第六章 2019-2025 年中国发动机废气再循环企业发展方向研究..........................................................109 一、创新发展方向 ......................................................................................................................109 二、融合发展方向 ......................................................................................................................109 三、绿色发展方向 ......................................................................................................................109 四、开放发展方向 ......................................................................................................................109 五、重点发展方向 ......................................................................................................................109 六、前瞻发展方向 ......................................................................................................................110 七、改革发展方向 ......................................................................................................................110 八、跨越发展方向 ......................................................................................................................110 第七章 2019-2025 年中国发动机废气再循环企业需匹配能力研究......................................................111 第一节 后工业化时期企业经营成功的关键因素 ............................................................................111 第二节 2019-2025 年发动机废气再循环行业企业能力建设方向分析..........................................111 一、加快转向质量效益型 ..........................................................................................................111 二、发动机废气再循环业高质发展需做到“四优” ..............................................................112 三、工匠精神 ..............................................................................................................................112 四、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................112 五、品牌营销的力度加强 ..........................................................................................................112 六、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................113 七、管理与人才的作用更加突出 ..............................................................................................113 第三节 优化生产要素的配置 ............................................................................................................113 一、充分满足消费者需求与对接的能力 ..................................................................................113 二、产业之间生产要素的优化配置 ..........................................................................................113 三、实现区域优化配置和结构调整 ..........................................................................................114 四、全球化生产要素配置 ..........................................................................................................114 第四节 深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ............................................................114 一、数字化转型 ..........................................................................................................................115 二、进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..................................................115 三、运用大数据应对快速变化的市场需求 ..............................................................................115 第五节 产业链发展方向 ....................................................................................................................116 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 一、从横向发展到纵向发展 ......................................................................................................116 二、进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..................................................116 三、通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ..........................................116 第六节 资本市场发展方向 ................................................................................................................117 一、借力资本市场顺应扩张需求 ..............................................................................................117 二、资本市场运作谋求上市 ......................................................................................................117 第七节 未来企业应当具备的主要能力 ............................................................................................117 一、以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ..........................................117 二、价值链主要组成部分的数字化策略 ..................................................................................118 三、敏捷性及应对频繁变化的能力 ..........................................................................................118 四、招揽合适的人才、留住合适的人才 ..................................................................................119 五、着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..............................................119 六、在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..............................................................120 第八章 2019-2025 年中国发动机废气再循环企业发展建议及对策......................................................121 第一节 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业发展建议分析..................................................121 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ......................................................................121 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ..............................................................................121 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ..................................................................122 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ..........................................................................122 五、改进与制造业相关的公共政策 ..........................................................................................122 六、强化培育消费者对国货的信心 ..........................................................................................123 七、应对中国制造业综合成本上升建议 ..................................................................................123 八、培育世界先进制造业集群 ..................................................................................................123 九、进一步加大对内对外开放步伐 ..........................................................................................124 十、建立多渠道投融资机制 ......................................................................................................124 十一、健全复合人才培养机制 ..................................................................................................124 十二、推动资源要素向实体经济集聚 ......................................................................................124 十三、推进各类要素融合发展 ..................................................................................................125 第二节 2018-2019 年中国发动机废气再循环行业企业发展对策分析..........................................125 一、质量变革 ..............................................................................................................................125 二、效率变革 ..............................................................................................................................125 三、动力变革 ..............................................................................................................................125 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ..............................................................................126 五、协同创新发展，进行系统变革 ..........................................................................................126 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ..........................................................................................126 七、重构供应链，推进经营模式转型 ......................................................................................126 八、创新商业模式，打造智慧发动机废气再循环 ..................................................................127 九、加快技术创新来驱动发动机废气再循环的数字化转型 ..................................................127 十、激发出新技术的真正效能 ..................................................................................................127 第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................128 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................128 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................128 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................129 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................130 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................130 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................130 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................130 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................131 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................131 六、小结 ......................................................................................................................................131 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................132 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 第一章 发动机废气再循环行业研究方法、意义 第一节 发动机废气再循环行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本发动机废气再循环行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家 海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量 数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、 归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国发动机废 气再循环业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了发动机废气再循环行业未来方向 及需匹配的能力。为发动机废气再循环行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考 依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对发动机废气再循环行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上 升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢 占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 发动机废气再循环行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本发动机废气再循环行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比 较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对 发动机废气再循环行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 第二章 市场调研：2018-2019 年中国发动机废气再循环行业发 展分析 第一节 发动机废气再循环概述 废气再循环（Exhaust Gas Re-circulation，EGR）是指汽车用小型内燃机在燃烧后将排出气 体的一部分排出并导人吸气侧使其再度吸人的技术，主要目的是降低排出气体中的氮氧化物（NO x）含量并在部分负荷时提高燃料经济性。 废气再循环系统 内燃机在燃烧后排出的气体中含氧量极低甚至没有，此排出气体与吸气混合后会使吸气中的氧 气浓度降低，因此会产生下列现象：比大气更低的含氧量在燃烧时会使（最高）温度降低，抑制氮 氧化物的产生。燃烧温度降低时，气缸与燃烧室壁面、活塞表面的热量传递会减少，另外因热离解 造成的损失也会有所降低。燃油发动机其部分负荷与气缸内非 EGR相比，为了提供等量的氧气量 （为了得到同一轴的出力），需要将油门开大，结果使吸气时的吸油（油门）损失较低，且会提高 燃油经济性，即活塞在一次行程下吸人的氧气降低时，会取得如同使用小排气量发动机加速前进时 一样的效果。EGR的循环率在燃油发动机的情形（在吸气量中）下最大为 15%，而怠速与高负载时 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 则会停止废气再循环。以车辆重量来看，发动机输出较小的大型柴油车，其发动机负载较高，为了 能够达到排气标准也常会使用到 EGR技术。 废气再循环的基本原理：由于发动机废气中的 CO2、H2O、NO2三种气体的比热容较高，当新鲜 的混合气和废气混合后，热容量也随之增大。加热这种经过废气稀释的混合气，温度每升高 1℃所 需要的热量也随之增加，在燃料燃烧放热总量不变的情况下，最高燃烧温度也因此降低。同时废气 对新鲜混合气的稀释作用降低了氧气的浓度，从而使氮氧化物的生成受到抑制。 第二节 我国发动机废气再循环行业发展概况 一、行业的监管体制 发动机废气再循环（EGR）行业遵循在国家宏观经济政策调控下，政府宏观调控和行业协会自 律管理相结合的管理方式。国家发展和改革委员会、工业和信息化部承担行业宏观管理职能，主要 负责制定产业政策、引导技术改造和升级、对重大投资项目进行审批和管理等。中国汽车工业协会 及其分支机构车用发动机分会、中国内燃机工业协会等行业组织是行业的主要自律组织和协调机 构，负责本行业的产业及市场研究、行业标准制定、对会员企业提供服务、行业自律管理等。 二、行业的主要法律、法规及政策 在柴油车领域，柴油车排放标准近年来得以全面实施并不断升级，对包括氮氧化物在内的主要 尾气排放物设置了越来越严格的排放限值要求，国 III、国 IV、国 V 排放标准下轻型柴油车需加 装 EGR 系统方能实现排放要求，在国 VI 阶段标准下重型柴油车亦需配置 EGR 系统方能实现排放 要求。 在汽油车领域，随着国家政策对燃油降低油耗要求形成的长期压力，特别是《乘用车燃料消耗 四阶段标准》、《轻型商用车辆燃料消耗量限值》的逐步实施，将驱动越来越多的汽油机采用兼具经 济效益与降耗性能的 EGR 技术作为降低油耗的主要手段。在非道路机械领域，随着非道路国 III 排放标准的分阶段实施，包括工程机械、农用机械、船舶机械等在内的非道路机械均需要加装 EGR 系统方能实现排放要求。随着社会节能减排意识的增强和行业政策的全面执行，公司 EGR 系统产 品的市场需求将会得到持续释放。 三、上下游行业的关联性及影响 1、上游行业情况 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 公司主要原材料为机加工件、冲压件、电子元器件、塑料件等，其中机加工件、冲压件以钢材 及铝合金为基础原材料，国内钢材、铝合金原材料市场竞争充分，供应充足，同时机加工件、冲压 件、电子元器件、塑料件的生产企业众多，确保了本公司主要原材料持续稳定的供应。 2、下游行业情况 发动机废气再循环（EGR）行业的下游行业是汽车制造行业及发动机制造行业。EGR 行业的发 展与下游行业发展密切相关，发动机制造行业的市场状况、增长速度、产品价格等对行业影响较 大。近年来，国内汽车制造行业及发动机制造行业稳步增长，也带动了 EGR 行业的发展。 四、行业的技术水平和技术特点 经过多年的积累和发展，国内 EGR 生产企业的技术水平和生产工艺取得了长足的进步，基本 能够满足国内发动机生产厂商和整车厂商的标准。虽然国内部分 EGR 生产企业的产品可以接近或 者达到国际同行业企业的技术水平，但整体上与 EGR 技术水平最高的欧美企业相比，国内大部分 企业在 EGR 系统产品的研发、设计、制造等方面还存在一定的差距。 五、行业的周期性、区域性及季节性特征 （1）行业的周期性、区域性特征 发动机废气再循环（EGR）行业与汽车制造业市场基本保持一致，与宏观经济景气与否的相关 性较为明显。汽车生产和销售受宏观经济影响较大，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对 国内汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于景气阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃； 反之当宏观经济处于不景气阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。因此发动机废气再循 环（EGR）行业与宏观经济景气程度关联性较高，具有一定周期性。 EGR 行业属于汽车零部件行业，国内汽车零部件行业存在一定的区域性。国内汽车整车厂商分 布在国内大部分省市，零部件企业围绕整车厂商在全国形成了长三角、珠三角、东北、华中、京津 和西南六大产业集群。 （2）行业的季节性特征 发动机废气再循环（EGR）行业企业作为整车厂和发动机厂的零部件配套厂商，通常按照与客 户的合同以及相关生产计划组织生产，一般而言，整车厂和发动机厂在三季度生产有所放缓，与其 相关性较强的 EGR 行业相应亦具有一定的季节性，但是季节性特征不明显。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 第三节 2018-2019 年中国发动机废气再循环行业发展情况分析 一、柴油发动机 EGR 行业概述 随着全球汽车保有量的稳步增长，汽车废气排放所造成的大气污染日益严重，环保压力对发动 机尾气减排标准提出更高的要求。世界各国相继出台环保法规，对机动车废气排放标准提出越来越 严格的要求。随着排放标准的不断升级，柴油发动机减排领域取得了显著发展。欧美发达国家早在 上世纪的 70 年代开始对柴油发动机的废气处理进行电子控制，并根据排放标准要求和行业实践逐 渐形成了电控燃油喷射系统、发动机废气再循环（EGR）技术、选择性催化还原（SCR）技术、废气 净化装置等不同的废气排放处理方法，其中，发动机废气再循环（EGR）技术是目前公认的减少轻 型柴油车氮氧化物排放的有效方法之一。 EGR 技术在国内柴油发动机领域的应用与相关排放标准的颁布与实施密切相关。随着国 III、 国 IV 标准的推出，EGR 技术逐渐成为一种主要的轻型柴油发动机排放技术路线。然而，在国 III 阶段，由于下游行业技术储备不足、油品质量低、转换成本较高等原因，行业内国 III 排放标准 实质上并未得到有效执行，引致 EGR 技术的实际装机率较低。进入国 IV 阶段，国 IV 标准的实施 更因为多方压力难以执行，从原定的 2011 年 7 月 1 日实施被两度推迟。 2014 年以来，随着社会对大气污染议题的高度关注，以及媒体对部分柴油机企业以国 III 产 品冒充国 IV 产品销售的曝光，柴油国 IV 标准的执行情况逐渐受到重视。2014 年 4 月，中华人 民共和国工业和信息化部发布公告（2014 年第 27号），要求 2015 年 1 月 1 日起国 III 柴油车产 品不得销售。作为配套措施，环保部会同有关监管部门推出了对国 IV 实施情况的严格检验和监督 措施，分别对生产企业、地方各级环保部门及产销环节各主体开展全方位监督执法。在此背景下， 2014 年下半年以来柴油车国 IV 标准的执行力度得到明显强化，EGR 技术的应用随之大幅提升。 根据柴油车排放标准及行业相关发展规划要求，未来 EGR 的重要性将进一步体现，一方面， EGR 技术除持续应用于轻型柴油机外，未来将作为复合式后处理技术与 SCR 技术共同应用于中重 型柴油机，从而应用领域覆盖全部车用柴机市场；另一方面，随着非道路柴油机排放标准的升级， EGR 技术将逐步扩大在非道路柴油机市场的应用。随着监管的不断完善、社会环保意识的进一步提 升，作为保障发动机节能减排的核心部件，EGR 技术的应用范围将持续拓展，进而促进 EGR 行业 市场需求的持续释放。 二、汽油发动机 EGR 行业概述 降低二氧化碳排放已成为汽车行业发展进程中首要解决的问题。为应对全球性的资源短缺和气 候变暖问题，巩固和提高汽车工业未来国际竞争力，欧美日等汽车工业发达国家都在采取积极措 施，推动和促进汽车节能技术发展、提高汽车燃油效率，节能减排技术的关注点已从控制有害物质 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 排放转向控制二氧化碳排放。发达国家通过技术标准和法规不断提升乘用车燃料消耗量要求，各国 通过技术标准、法规等方式不断提升乘用车燃料消耗量要求，普遍设定 2020 年乘用车平均燃料消 耗量降低至 5L/100km 左右的目标。 发动机废气再循环（EGR）技术始用于柴油机减排领域，进入 21 世纪后，其在汽油发动机上 的降低油耗功能才得到重视，并迅速得到应用推广。汽油发动机上搭载使用 EGR 技术，通过废气 循环能够抑制爆震，降低最高燃烧压力和温度，从而提升燃油功效，达到降低油耗的目的。在经济 效益和排放法规的共同驱动下，EGR 技术在汽油发动机上的应用得到快速推广。目前，国际上丰 田、福特、克莱斯勒等汽车制造商的主要车型均已开始配套汽油 EGR 技术，以达到提升燃油效率 的目的。 近年来，国内汽车工业发展迅速，据统计，截至 2015 年底国内汽车保有量达 亿辆 2， 是 2001 年的 倍。同时，2016 年我国石油表观消费量约为 亿吨 3，目前汽车用汽柴油 消费占全国汽柴油消费的比例已经达到 55%左右，每年新增石油消费量的 70%以上被新增汽车所消 耗 4。预计在未来一段时期，国内汽车保有量仍将持续增长，由此带来的能源紧张问题将更加突 出。2012 年 6 月，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》，明确了国内 汽车节能标准的整体目标。2014 年 12 月，工业和信息化部组织全国汽车标准化技术委员会拟定 的乘用车燃料消耗量第四阶段标准（2016-2020 年）（以下简称“乘用车燃料消耗第四阶段标准”） 正式公布，并于 2016 年 1 月 1 日起实施。乘用车燃料消耗第四阶段标准规定了国内乘用车燃料 消耗量的最低要求，适用于汽车产品准入管理环节，不满足相关强制性国家标准的车型，不能获得 《车辆生产企业及产品公告》许可，不允许在国内生产、销售和注册、使用，从而加快淘汰较为落 后的高油耗车型，最终推动乘用车平均燃料消耗量水平在 2020 年下降至 5 L/100km。 2016 年 1 月，国家质检总局、国家标准化委员会颁布了《轻型商用车辆燃料消耗量限值》， 标准分别对以汽油、柴油为燃料的不同类型的轻型商用车按整车整备质量设定了 64 个燃料消耗量 限值。其中轻型货车的汽油车型燃料消耗量限值最低为 升/100 公里，柴油车型燃料消耗量限 值最低为 5 升/100 公里；而最大设计总质量不超过 3500 公斤的轻型客车，汽油车型燃料消耗量 限值最低为 5升/100 公里，柴油车型燃料消耗量限值最低为 升/100 公里。轻型货车汽油 车、柴油车和轻型客车汽油车、柴油车燃料消耗量上，分别比 2007 版国家标准加严了 20%左右。 新标准于 2018 年 1 月 1 日起正式实施。 目前，国内部分汽车制造商已经配套汽油 EGR 技术。随着国家政策对燃油降低油耗要求形成 的长期压力，EGR 技术的节能效用和经济效益将逐步得到显现，国内汽油整车及发动机制造商将更 多采用 EGR 技术。特别是在《乘用车燃料消耗四阶段标准》、《轻型商用车辆燃料消耗量限值》逐 步实施的背景下，现有主流燃油技术将无法单独满足燃油消耗限值要求，从而将驱动越来越多的汽 油机采用兼具经济效益与降耗性能的 EGR 技术作为降低燃油消耗的主要手段。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 第四节 2018-2019 年我国发动机废气再循环行业竞争格局分析 一、行业竞争格局 目前，以博格华纳（Borg Warner）、皮尔博格（.- Pierburg）、大陆集团（Continental AG）、德尔福（Delphi）、日本京滨（Keihin）等企业为代表的国际汽车零部件供应商在全球范围内 占据本行业主要市场份额。该等企业在中国境内设立独资或合资企业，凭借其在技术及研发上的先 发优势处于行业领先地位。 国内发动机废气再循环（EGR）行业由于起步相对较晚，企业规模偏小，大部分企业由于技术 水平有限、缺乏专业技术储备和行业经验，只能对 EGR 系统中部分部件按照下游企业的要求进行 生产。以本公司和宜宾天瑞达汽车零部件有限公司等为代表的国内少数优势企业凭借长期的市场积 累、持续的研发投入和自主知识产权储备，具有良好的知名度和客户基础，在国内 EGR 行业特别 是在柴油 EGR 领域占据市场优势地位。 在国内柴油 EGR 领域，本公司、宜宾天瑞达汽车零部件有限公司、博格华纳（Borg Warner） 及皮尔博格（.- Pierburg）占据了主要的市场份额。在国内汽油 EGR 领域，目前大陆集团 （Continental AG）、德尔福（Delphi）、日本京滨（Keihin）等国际品牌优势较为突出，本公司等 国内优势企业凭借持续的技术研发以及较高的性价比优势，逐渐取得一定的市场份额。2016 年， 国内柴油 EGR领域及汽油 EGR 领域的主要企业的市场情况如下： 二、进入行业的主要壁垒 1、环保准入壁垒 为严格实施机动车污染物排放标准，环保部对符合国家环境保护标准的机动车产品进行型式核 准，由汽车整车厂商、发动机厂商会同指定的节能减排零部件供应商，依据当期执行的排放标准就 特定车型及发动机型逐项向环保部提出核准申请，只有通过环保部核准进入环保部达标车型目录 （简称“环保目录”）的零部件供应商才能配套该车型及发动机型进行销售。 作为轻型柴油车必要的公告配套零部件，发动机废气再循环（EGR）系统产品进入环保部达标 车型目录的程序复杂：零部件企业需会同整车厂及发动机厂对 EGR 系统产品的工作指标参数进行 试验检测，对发动机整体运行情况进行可靠性试验；试验合格后，整车厂及发动机厂向环保部申 报，只有通过检测部门严格系统的检测，才能进入环保目录。通常而言，从开始试验检测到最终进 入环保目录耗时一般在一年以上，进入环保目录后零部件供应商与该车型及发动机型形成较为稳定 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 的配套关系，由于耗时较长、申报及检测成本较高，一项车型的配套零部件进入环保目录后，下游 厂商一般不会再次申报新的零部件配套供应商。因此，对于新进企业而言，由于环保准入门槛较 高，申报周期较长且前期投入较大，缺乏相关研发实力和前期投入意识的企业进入难度大。 2、客户认证壁垒 通过严格的供应商认证是企业进入发动机废气再循环（EGR）行业开展竞争的基本先决条件， 国内汽车制造商及发动机制造商普遍要求供应商通过 ISO/TS16949：2009 质量管理体系认证，在 此基础上，整车及发动机制造商会对潜在供应商在采购、生产、检验和质量控制等多方面进行全方 位审核，审核通过后方能成为其合格的配套供应商。通常只有具备一定技术实力、达到相应的规模 化生产、完善的质量保证体系及健全的售后服务体系的企业才能通过资质认证，成为合格供应商。 在成为合格供应商后，EGR 系统产品供应商还需配合整车及发动机制造商完成产品开发方可配 套供货。供应商根据每个车型同步开发，产品开发进行项目化管理，需要进行大量实验及装车检 测，产品测试流程严格、投入较大且周期较长。由于下游厂商的认证、测试过程较为复杂，配套企 业产品定型周期长，需要较多的资金投入及较长的时间成本，替代成本较高，故而对新进企业形成 较高的壁垒。 3、技术壁垒 EGR 系统的技术融合了机械设计、材料工程、工程热力学、气体动力学、传热学、电子技术、 通信技术、计算机技术等多个专业领域的系统工程技术，其知识的积累、技术的掌握和运用通常需 要较长的时间。 作为汽车发动机的关键零部件，整车厂商及发动机厂商对 EGR 系统的性能和稳定性要求很 高，需要根据不同车型和发动机的需求，不断优化技术方案、工艺流程和参数标定，通过长期开发 实践逐步形成经验积累。 随着国家排放标准的日趋严格，公众节能环保意识进一步提升，汽车废气排放处理技术将面临 不断升级的需要，在上述因素驱动下，企业必须保持持续的技术创新、研发投入、研发体系建设和 人才储备。综合以上因素，对于新进企业而言，缺乏多学科综合能力、行业经验不足、技术储备有 限的企业，将难以适应该等领域的竞争。 4、管理壁垒 公司下游企业主要为整车及发动机制造商，汽车行业精细化管理程度高，相应地对零部件供应 商的管理能力提出了较高要求。在此基础上，由于汽车零部件生产制造批量大、品种多、交货周期 短、质量要求高，从而需要零部件供应商在质量管控、交货响应速度等方面不断提升，并通过管理 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 团队的成长和管理方法的不断改进，积累较强的管理能力。行业新进入者很难在短期内建立起高效 的管理团队和精细系统的管理机制，从而形成一定的行业进入壁垒。 三、行业主要企业情况 博格华纳（Borg Warner） 公司总部位于美国密歇根州的奥本山，为全球主要汽车生产商提供先进的动力系统解决方案， 产品包括可改善燃油经济性及降低废气排放的涡轮增压器、可提高性能和燃油经济性的排放及热管 理产品和系统等。该公司在北京通州工业区、上海虹桥开发区、宁波鄞州工业园区三地设有工厂和 办事处。 皮尔博格（.- Pierburg） 1909 年，皮尔博格在柏林作为钢材贸易公司成立，1998年与科尔本施密特合并成为科尔本施 密特－皮尔博格股份公司。公司是全球知名的汽车发动机零部件制造企业。主要研发、生产、销售 的产品有发动机气缸、活塞、轴承、阀门等。 EGR 阀为 EGR系统核心部件，根据行业惯例，EGR行业及行业内主要企业以 EGR 阀的销量衡量 总体的销量。 德尔福（Delphi） 德尔福派克电气公司成立于 1890 年，总部设在美国俄亥俄州沃伦，是全球最大的汽车零部件 制造厂商之一，世界 500强企业。德尔福公司的排放产品包括：EGR 阀、空气流量计、怠速空气控 制阀、传感器等。 三菱电机（Mitsubishi Motor） 公司成立于 1921 年，是全球知名的综合性企业集团，凭强大的技术实力和良好的企业信誉在 全球的电力设备、通信设备、工业自动化、电子元器件、家电等市场占据着重要的地位。 大陆集团（Continental AG） 大陆集团前身创立于 1871 年，在收购了 Siemens VDO之后 ，已成为全球五大汽车零部件供 应商之一。公司总部设在德国汉诺威。公司产品包括刹车系统、底盘系统、车身电子、轮胎及橡塑 制品等。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 日本京滨（Keihin） 日本京滨株式会社成立于 1956 年，是日本知名汽车零部件制造企业，主要产品包括节流阀 体、EGR 阀、燃油管路等在内的发动机零部件、电控产品、可替代能源汽车零部件等。日本京滨总 部位于日本东京，在欧洲、美国、亚洲及中国设有多家子公司及分支机构。 宜宾天瑞达汽车零部件有限公司 公司成立于 2004 年，位于四川省宜宾县柏溪镇，是汽车发动机废气再循环（EGR）系统专业 化生产企业。2005 年初在国内推出柴油机用负压 EGR 阀，并投入市场批量使用，目前该公司产品 包括负压 EGR 系统、电动 EGR 阀等。 浙江九隆机械有限公司 浙江九隆机械有限公司始建于 1996 年 6 月，是一家专业生产汽车配件的企业。公司位于玉环 县汽摩工业园区，主要经营项目为汽车配件、摩托车配件和紧固件制造等，近年来逐步开始生产 EGR 产品。 四、案例分析：隆盛科技 （一）隆盛科技的行业地位 公司凭借持续的技术研发创新、同下游客户的积极合作，长期致力于汽车节能减排领域，在汽 车废气再循环处理方面提供更专业更系统的产品，成为国内发动机废气再循环（EGR）行业的领先 企业。目前公司产品已配套国内主要的整车制造商以及发动机制造商。 公司在国内柴油 EGR 市场处于领先水平，根据中国内燃机工业协会排放后处理专业委员会统 计， 2014 年至 2016 年，国内柴油 EGR 市场装机量分别为 107万台 115 万台和 137 万台。 在国内汽油 EGR 市场，公司凭借长期的技术、市场积累，逐渐打破国际品牌垄断的格局，成 为国内主要供应商之一，获得一定的市场份额。根据中国内燃机工业协会排放后处理专业委员会统 计，2016 年国内汽油 EGR市场装机量为 199万台，公司在国内汽油 EGR 市场的市场占有率为 %。 （二）公司的竞争优势 1、环保认证优势 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 为严格实施机动车污染物排放标准，环保部对符合国家环境保护标准的机动车产品进行型式核 准，只有通过环保部核准并进入环保部达标车型目录（简称“环保目录”）的零部件供应商才能配 套该车型及发动机型进行销售。EGR 系统产品是国 IV 阶段轻型柴油车须经公告配套的节能减排零 部件。公司与客户通过同步研发、测试标定并经国家检测部门检测通过，公司 EGR 系统产品才能 最终被列入环保目录中。截至 2016 年，本公司及行业内其他企业国 IV 轻型柴油车配套 EGR 系统 产品列入环保目录情况如下表： 现阶段本公司 EGR 系统产品被列入国 IV 轻型柴油车环保目录的数量处于行业领先地位。由于 进入环保目录后零部件供应商对该车型及发动机型形成较为稳定的配套关系，且环保型式核准耗时 较长、申报及检测成本较高，一项车型的配套零部件经核准进入环保目录后，下游厂商一般不会再 次申报新的零部件配套供应商，从而，公司在环保目录中的先发投入能保证公司在现阶段的行业领 先地位。 2、客户资源优势 公司长期致力于发动机节能减排领域，为下游客户提供符合柴油机动车减排需要和汽油机动车 节能需要的废气再循环处理方案。经过多年的经营积累和市场开拓，依托领先的技术创新能力及严 格的质量管控体系，公司产品质量及性能位于行业领先水平，在行业中亦积累了较为丰富的客户资 源。通过大型客户的严格认证和长期积累的品质信赖，公司主要产品已配套多个国内主要汽车及发 动机制造商。公司主要客户情况如下： 3、研发与技术优势 产品研发是公司生存发展的重要保障，也是公司保持行业领先地位的基础要素。公司是国家火 炬计划重点高新技术企业、江苏省民营科技企业。近年来，公司主导制定了柴油机废气再循环气动 EGR 阀（JB/T 11796-2014）、柴油机废气再循环真空调节器（JB/T 11797-2014）、柴油机选择性催 化还原系统第 7 部分氮氧化物传感器 JB/-2014 ）、柴油机废气再循环（ EGR ） 电动阀 （JB/T12337-2015）等多项行业标准。公司“‘LS’系列发动机废气再循环 EGR系统”被中国机械 工业联合会、中国机械工程学会联合评定为中国机械工业科学技术奖二等奖。 公司长期致力于发动机废气再循环（EGR）系统的研发，建有经江苏省科技厅认定的江苏省柴 油发动机废气再循环（EGR）系统工程技术研究中心，以及经江苏省发改委、江苏省经济和信息化 委员会等部门联合认定的江苏省企业技术中心。公司研发团队通过主持或参与国家部委、省（市） 以及企业自身的研发课题或者产业化项目，进一步积累研发经验和产业化经验，自主研发了大量的 非专利技术和专利技术。截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利 166 项，其中发明专利 42 项。公司承担的主要项目有国家科技部火炬计划项目、国家高技术研究发展计划（863 计划）项 目、江苏省科技支撑计划项目、工信部行业标准制定项目等。公司研发的“电动 EGR 阀”、“电控 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 VE 分配泵用 ECU 控制器”和“真空调节器”等被江苏省科学技术厅评定为高新技术产品。 4、同步开发优势 公司拥有一支具备多年研发经验的科研团队，长期致力于发动机废气再循环（EGR）领域的产 品研究开发工作。EGR 系统是发动机节能减排的关键零部件，为适应不断提升的排放及燃油消耗标 准，其技术升级速度的要求较发动机其他零部件更快。这就要求公司必须具备产品研发的前瞻性以 及强大的技术储备。一直以来，公司致力于打造成为中国最优秀的 EGR 系统解决方案供应商之 一；致力于给客户提供优良的服务，特别是技术服务。凭借丰富的产品线、快速的反应能力以及专 业的技术支持，客户可以在研发初期，选择最适合发动机的 EGR 阀、传感器、冷却装置及在匹配 标定过程中的全程技术支持。公司在柴油、汽油发动机领域客户的长期合作中形成了良性互动，通 过持续的同步开发，与优质客户共同成长。 5、质量管理优势 公司从设立以来极为重视自身产品质量，建立了包括质量管理、质量检验、售后服务等在内的 一整套完整的质量保证体系。公司的质量管理优势体现在内部质量控制和外部质量控制两方面。首 先，公司全面规范地建立并完善了质量管理相关的内部管理制度，明确了各部门及各岗位的职责， 并将全面质量管理理念覆盖至从市场调查、产品设计、试生产、正式投产、仓储、销售到售后服务 的各个环节；其次，整车厂商和发动机厂商与公司建立了完备的质量反馈体系，公司客户会对公司 产品、生产线进行检测、核查，公司产品在满足国家基本标准的基础上，客户还会根据实际情况对 公司的产品标准提出更高的要求以提高产品质量，从而形成相互促进的良性互动。 凭借严格的质量管理体系及较强的执行力度，公司通过了 ISO/TS16949：2009质量管理体系认 证，主要产品受到包括江铃汽车（000550）、庆铃汽车（HK. 1122）、福田汽车（600166）、上汽通 用五菱汽车股份有限公司、南京依维柯汽车有限公司等知名汽车制造商，以及东风康明斯发动机有 限公司、新晨动力（）、云内动力（000903）等知名发动机制造商的广泛认可，在行业内具 有很强的质量竞争优势。 6、产品线优势 公司一直以来致力于提供 EGR 系统化的解决方案，公司产品线覆盖 EGR 系统的各个环节。在 柴油发动机领域，公司主要产品包括适应国家排放标准的气动、电动 EGR 阀类产品，适应非道路 柴油发动机的 ECU 控制单元，行业领先水平的管式、板翅式 EGR 冷却器，以及配套使用的压力、 温度、气体类传感器等；在汽油发动机领域，公司主要产品包括适应国家排放标准的各类电动 EGR 阀类产品，行业领先水平的板翅式 EGR 冷却器装置，以及高精度的各类传感器等产品。丰富的产 品线，能够给客户提供完整的 EGR 解决方案，同时也满足了不同客户的使用需求。目前，国内 EGR 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 企业大部分以提供单项 EGR 系统部件为主，能够提供全套 EGR 系统产品线的企业仍在少数。完备 的产品线优势使公司在产品定价及销售策略制定时，具备一定的灵活性，便于公司老客户的维系及 新客户的开发。 （三）公司的竞争劣势 1、融资渠道有限 公司作为行业领先企业，主要依靠股东投入、经营积累解决融资问题，在市场需求持续增加、 公司产品结构逐渐升级、零部件配套能力、配套质量水平亟需提高的迫切形势下，公司需要进一步 增强产品研发能力，加强技术改造，提高工艺水平、扩充生产线，提高零部件配套能力。然而较为 有限的融资渠道难以满足公司快速发展的资金需求，对公司进一步扩大规模和长远发展产生了不利 影响。 2、规模相对较小 通过多年的自主创新和技术积累，公司产品获得了市场的广泛认可，公司近年来发展迅速，已 经成长为国内发动机废气再循环（EGR）行业领先企业之一。但是，与国际知名企业相比，公司的 业务规模相对较小。公司需要通过资本市场，拓宽融资渠道，提高资金实力，加强研发实力和扩大 业务规模。 第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、汽车整车行业的发展状况 （一）2018 年全球汽车市场分析 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 北美洲 美国 2018年全年新车销量 万辆，同比增长 % 据 MarkLines统计，12月美国新车销量(包含通用预测值的速报值)创 12月历史销量第二高， 同比增长 %达 1,627,481辆。1-12月美国市场累计销量创历史第四高，同比增长 %达 17,274,250辆。 从各车种销量来看，轻卡销量同比增长 %,全年同比增长 %；乘用车销量同比下降 %,全年同比下降 %。 美国整车厂 12月销量方面，通用同比下降 %(预测值)，福特下降 %，FCA US(克莱斯勒) 增长 %。FCA的新款重型皮卡 Ram 1500推动的 Ram品牌销量大幅增加，同比增长 37%，道奇同 比增长 17%，Jeep同比增长 10%。林肯品牌同比增长 %，但未能覆盖福特品牌下降的 %。 日系车方面，丰田同比下降 %，本田同比增长 %，日产同比增长 %，斯巴鲁同比增长 %，马自达同比下降 %，三菱同比增长 %。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 现代汽车同比增长 %，起亚同比大幅增长 %。 大众同比增长 %，奥迪同比大幅下降 %。 高级车销量方面，雷克萨斯同比增长 %达 35,524辆，位居首位，宝马品牌同比增长 % 达 34,357辆，位居第 2名，11月份曾位居首位的梅赛德斯奔驰同比下降 %至 32,016辆，降至 第 3名。 加拿大 2018年全年新车销量 万辆，同比下降 % 调查公司 DesRosiers发布的 12月加拿大新车销量(速报值)同比下降 %至 114,289辆。其 中，乘用车下降 %至 28,724辆，轻卡下降 %至 85,565辆，12月轻卡销量占比达 %。加 拿大 12月销量连续 10个月同比下降。 2018年 1-12月新车销量同比下降 %至 1,984,992辆。 Global Automakers of Canada的负责人 David Adams表示，除了政治和经济动荡等因素之 外，考虑到处于利率上涨的环境中，很难断定 2018年的销量不如人意。我们在 10年内一直更新年 销量记录，但有时销量会放缓，这就是商业特点。 墨西哥 2018年全年新车销量 万辆，同比下降 % 墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布 2018年 12月新车销量(包含进口车)同比下降 % 至 141,963辆。连续 19个月同比下降。 2018年全年新车销量同比下降 %至 1,421,458辆。 2018年分整车厂和品牌销量方面，第 1名日产同比下降 %至 312,034辆，第 2名通用同比 下降 %至 236,069辆，第 3名大众集团同比下降 %至 196,402辆，第 4名丰田同比增长 %达 108,761辆，第 5名起亚同比增长 %达 94,234辆。 销量强劲的有铃木(增长 %)、梅赛德斯奔驰(增长 %)、起亚(增长 %)、现代(增长 %)、马自达(增长 %)。进驻墨西哥市场第 4年的起亚的市场占有率从 2017年的 %增加至 2018年的 %。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 亚洲 中国 2018年全年新车销量 万辆，同比下降 % 中汽协发布 2018年中国汽车产销量数据。2018年，汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏 观经济的影响，产销量低于年初预期，新能源汽车继续保持高速增长，出口较快增长。 2018年 12月汽车销量 万辆，同比下降 %。2018年，汽车产销分别完成 2,万 辆和 2,万辆，产销量比上年同期分别下降 %和 %。上半年，除 2月份外，其余月份销 量均高于上年同期。下半年，汽车市场连续出现负增长，全年增速下降至 %。累计增长率下半 年持续下降，总体压力较大。 具体来看，2018年，乘用车产销分别完成 2,万辆和 2,万辆，比上年同期分别下 降 %和 %，占汽车产销比重分别达到 %和 %，分别低于上年 和 个百分点。与 上年同期相比，上半年增速明显高于下半年增速。 2018年，商用车产销分别达到 万辆和 万辆，比上年同期分别增长 %和 %， 增速分别回落 个百分点和 个百分点。商用车月度销量除 2月、9月、10月外，其余月份 均高于上年同期。 2018年，新能源汽车产销分别完成 万辆和 万辆，比上年同期分别增长 %和 %。其中，纯电动乘用车产销分别完成 万辆和 万辆，比上年同期分别增长 %和 %；插电式混合动力乘用车产销分别完成 万辆和 万辆，比上年同期分别增长 % 和 %。纯电动商用车产销分别完成 万辆和 万辆，产销量比上年同期分别增长 % 和 %；插电式混合动力商用车产销均完成 万辆，比上年同期均下降 %。 日本 2018年全年新车销量 万辆，同比增长 % 根据日本汽车销售协会联合会和日本全国微型车协会联合会发布的数据显示，2018年 12月新 车销量同比下降 %至 387,525辆。 其中注册车下降 %至 250,879辆，微型车增长 %达 136,646辆。 2018年销量增长 %达 5,272,067辆。 韩国 2018年全年新车销量 万辆，同比下降 % 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 5大韩国整车厂发布 12月韩国国内新车销量，同比增长 %达 万辆；2018年下降 % 至 万辆。 各整车厂来看，现代同比增长 %达 64,835辆位居首位，第 2名起亚同比下降 %至 42,200辆，第 3名雷诺三星同比增长 %达 10,805辆，第 4名双龙同比增长 %达 10,656辆， 第 5名韩国通用同比下降 %至 10,428辆。 含出口在内的 12月海外销量方面，现代同比下降 %，起亚同比增长 %，韩国通用同比 下降 ％，雷诺三星同比下降 %，双龙同比增长 %，总计同比下降 %至 587,952辆。 12月各整车厂的全球销量方面，现代同比增长 %达 410,326辆，起亚同比增长 %达 241,199辆，韩国通用同比下降 %至 42,424辆，雷诺三星同比下降 %至 18,462辆，双龙同 比增长 %达 14,465辆，5家整车厂合计同比增长 %达 726,876辆。 2018年 1‐12月全球累计销量方面，现代同比增长 %达 4,586,775辆，起亚同比增长 % 达 2,812,200辆，韩国通用同比下降 %至 462,871辆，雷诺三星同比下降 %至 227,577 辆，双龙同比下降 %至 143,309辆。 2018年全年销量分车型来看，现代豪华三厢车 Grandeur销售 113,101辆位居首位，其次现代 中型 SUV Santa Fe销售 107,202辆位居第 2名，现代的轻卡 Porter销售 97,995辆位居第 3名。 欧洲 德国 2018年全年新车销量 万辆，同比下降 % 德国交通部(KBA)发布的 12月乘用车新车注册量同比下降 %至 237,058辆。2018年全年同 比下降 %至 3,435,778辆。 12月各品牌乘用车注册量方面，大众同比下降 %至 41,527辆，宝马同比增长 %达 24,859辆，梅赛德斯奔驰同比增长 %达 22,876辆，福特同比下降 %至 17,711辆，奥迪同 比下降 %至 16,636辆，欧宝同比下降 %至 15,594辆等。 2018年分燃料销量方面，汽油车占比 %，柴油车占比 %。此外，混合动力车(HV)销量 为 130,258辆(其中 PHV销量为 31,442辆)，占比 %，纯电动车(EV)销量为 36,062辆，占比 %。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 12月卡车注册量同比下降 %至 25,388辆，客车同比增长 %达 862辆。 另外，德国汽车工业协会(VDA)发布的 12月乘用车出口量同比下降 20%至 246,800辆，德国国 内产量同比下降 18%至 296,000辆。2018年全年累计出口量同比下降 9%至 3,990,500辆，产量同 比下降 9%至 5,118,800辆。 英国 2018年全年新车销量 万辆，同比下降 % 英国汽车工业协会(SMMT)发布数据显示，12月乘用车新车注册量同比下降 %至 144,089 辆。2018年全年累计注册量同比下降 %至 2,367,147辆。 12月乘用车销量分品牌来看，福特同比增长 %达 16,493辆，大众同比增长 %达 16,010 辆，沃克斯豪尔同比下降 %至 12,645辆，宝马同比下降 %至 11,600辆，梅赛德斯奔驰同比 增长 %达 11,365辆等。 分车型来看，第 1名福特 Fiesta销售 5,719辆，第 2名大众 Polo销售 4,928辆，第 3名宝马 旗下 MINI销售 4,650辆，第 4名梅赛德斯奔驰 A-Class销售 4,284辆，第 5名沃克斯豪尔 Corsa 销售 4,264辆等。 分燃料来看，汽油车增长 %达 92,731辆(占比 %)，柴油车下降 %至 42,463辆(占 比 %)，替代燃料车(AFV)增长 %达 8,895辆(占比 %)。 分购买人群来看，零售量同比下降 %至 54,732辆(占比 %)，车队销量同比下降 %至 83,120辆(占比 %)，商务销量同比增长 %达 6,237辆(占比 %)。 另外，12月份厢型车(以下)的注册量同比下降 %至 25,549辆，货车(-6t)下降 %至 384辆，出租车下降 %至 216辆。 SMMT的 CEOMike Hawes表示，连续二年出现大幅下降的原因是消费者信心指数低下、财政和 政策混乱、以及法规变化造成库存不足。在政治和经济不确定因素的背景下，该行业面临越来越严 格的环境目标，这个数字应该起到唤醒政治家的作用。无论是柴油车、汽油车、HV还是 PHV，换购 新车对环境、消费者和行业来说都是一件好事，需要采取支持性措施而非惩罚措施来促进销量。尽 管 2018年出现负增长，但英国对新车的需求依然强劲，销量与过去 15年的平均销量处于同一水 平。2019年，将推出 80多款新车型。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 法国 2018年全年新车销量 万辆，同比增长 % 法国汽车工业协会(CCFA)发布 12月乘用车新车注册量同比下降 %至 165,390辆。2018年 全年累计注册量同比增长 %达 2,173,481辆。 12月各整车厂乘用车销量方面，法国国内整车厂合计销量同比下降 %至 90,885辆。其中 PSA集团下降 %至 49,818辆，雷诺集团同比下降 %至 41,058辆。 法国整车厂以外的合计销量同比下降 %至 74,505辆。大众集团同比下降 %至 23,096 辆，丰田集团同比下降 %至 8,664辆，戴姆勒集团同比下降 %至 8,296辆，宝马集团同比下 降 %至 7,790辆，FCA集团同比下降 %至 6,105辆等。 此外，12月轻型商用车(LCV)销量同比增长 %达 40,729辆。重型商用车(5t及以上)增长 %达 4,367辆。乘用车与 LCV合计的 12月轻型车新车销量同比下降 %至 206,119辆，2018 年累计销量同比增长 %达 2,632,607辆。 意大利 2018年全年新车销量 万辆，同比下降 % 意大利汽车工业协会(ANFIA)发布 12月乘用车注册量同比增长 %达 124,078辆。2018年全 年同比下降 %至 1,910,025辆。 12月意大利国内整车厂乘用车合计销量同比下降 %至 31,989辆，外国整车厂同比增长 %达 92,089辆。 分品牌来看，菲亚特品牌同比下降 %至 18,710辆，大众同比增长 %达 11,424辆，雷 诺同比增长 %达 8,910辆，福特同比下降 %至 7,514辆，标致同比增长 %达 7,221辆，欧 宝同比增长 %达 5,504辆等。 12月新车销量分车型来看，菲亚特 Panda销售 10,418辆位居首位，第 2名蓝旗亚 Ypsilon销 售 4,355辆，第 3名吉普 Renegade销售 3,458辆，第 4名大众 Polo销售 3,321辆，第 5名雷诺 Clio销售 3,069辆等。 另外，据外国车经销商协会(UNRAE)统计，12月分燃料乘用车销量方面，柴油车同比下降 %至 58,165辆，汽油车同比增长 %达 52,085辆，混合动力车(HV)、插电式混合动力车 (PHEV)及 REx车增长 %达 5,663辆，纯电动车(EV)增长 %达 380辆等。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 从购买人群来看，个人销量同比增长 %达 79,194辆，车队销量同比增长 %达 20,624 辆，商务销量同比下降 %至 25,622辆。 西班牙 2018年全年新车销量 万辆，同比增长 % 西班牙汽车工业协会(ANFAC)发布 12月乘用车注册量同比下降 %至 99,291辆。2018年全年 累计注册量同比增长 %达 1,321,438辆。 12月各品牌乘用车销量方面，标致下降 %至 8,401辆，大众增长 %达 8,387辆，雷诺 下降 %至 6,878辆，西雅特下降 %至 6,627辆，现代下降 %至 6,248辆等。 各车型销量方面，首位日产 Qashqai销售 2,684辆，第 2位大众 Polo销售 2,668辆，第 3位 雷诺 Clio销售 2,538辆，第 4位达契亚 Sandero销售 2,491辆，第 5位西雅特 Leon销售 2,363辆 等。 购买人群方面，12月个人销量同比下降 %至 53,841辆，商务销量增长 %达 34,496 辆，租赁销量增长 %达 10,954辆。另外，不同燃料车型的比例是汽油车 %、柴油车 %、混合动力车(HV)及纯电动车(EV)%。 大洋洲 澳大利亚 2018年全年新车销量 万辆，同比下降 % 澳大利亚汽车工业协会(FCAI) 发布的数据显示，2018年 12月新车销量同比下降 %至 87,528辆。2018年全年销量同比下降 %至 1,153,111辆。 2018年 12月销量分车种来看，乘用车下降 %至 27,037辆，SUV下降 %至 37,644辆， 轻型商用车下降 %至 19,393辆，重型商用车下降 %至 3,454辆。 分整车厂/品牌来看，丰田同比下降 %至 15,991辆，马自达同比下降 %至 8,129辆，三 菱同比下降 %至 7,306辆，现代同比下降 %至 5,766辆，福特同比下降 %至 5,230辆 等。 分车型来看，2018年连续 3年位居首位的丰田 Hilux销售 51,705辆。第 2名福特 Ranger销 售 42,144辆，第 3名丰田 Corolla销售 35,320辆，第 4名 Mazda3销售 31,065辆，第 5名现代 i30销售 28,188辆。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 （二）我国汽车产业发展情况 20世纪 80年代至今，世界制造业格局发生了较大变化。发达国家劳动力迅速从第一、第二产 业向第三产业转移，制造业占本国 GDP和世界制造业的比重持续降低，制造业向新兴工业化国家转 移，发展中国家尤其是中国制造业快速崛起，汽车工业便是其中具有代表性的行业。上世纪 80年 代，汽车巨头们开始在中国设厂，初衷是降低制造成本。而随着中国市场需求的增长，汽车企业开 始在国内设计研发机构，经历 20多年的产业发展，中国的汽车制造业已经积累了大量熟练的生产 工人和经验丰富的生产管理人员、高水平的研发人员、完善的零部件配套体系，汽车工业蓬勃发 展。近年来，随着人均收入的逐步提高、道路设施的不断完善，我国汽车需求量不断扩大，汽车产 销量持续增长。 （三）2018 年汽车工业经济运行情况 2018年,我国汽车工业总体运行平稳，受多方因素影响产销量同比下降，行业主要经济效益指 标保持增长，但增幅回落。新能源汽车快速发展，产销量保持高速增长态势。 （一）汽车销量同比下降 % 2018年，汽车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %。 12月，汽车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 13%。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 （1）乘用车销量同比下降 % 2018年，乘用车累计产销分别完成 万辆和 2371万辆，同比分别下降 %和 %。其 中，轿车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 4%和 %；SUV产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %；MPV产销分别完成 万辆和 万 辆，同比分别下降 %和 %；交叉型乘用车产销分别完成 42万辆和 万辆，同比分别下 降 %和 %。 12月，乘用车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %。其中， 轿车产销分别完成 101万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %；SUV产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %；MPV产销分别完成 万辆和 万辆，同比 分别下降 %和 %；交叉型乘用车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %。 2018年，中国品牌乘用车累计销售 998万辆，同比下降 8%，占乘用车销售总量的 %，占 有率同比下降 个百分点；其中,轿车销量 万辆，同比增长 %，市场份额 %；SUV 销量 580万辆，同比下降 %，市场份额 58%；MPV销量 万辆，同比下降 %，市场份额 %。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 12月，中国品牌乘用车共销售 98万辆，同比下降 %，占乘用车销售总量的 %，占有 率比上月提升 2个百分点。 （2）商用车销量同比增长 % 2018年，商用车累计产销分别完成 428万辆和 万辆，同比分别增长 %和 %。分车 型产销情况看，客车产销同比分别下降 7%和 8%；货车产销同比分别增长 %和 %。 12月，商用车产销均完成 万辆，同比分别下降 1%和增长 %。 （二）新能源汽车销量同比增长 % 2018年，新能源汽车产销分别完成 127万辆和 万辆，同比分别增长 %和 %。其 中，纯电动汽车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别增长 %和 %；插电式混合 动力汽车产销分别为 万辆和 万辆，同比分别增长 122%和 118%；燃料电池汽车产销均完 成 1527辆。 12月，新能源汽车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别增长 %和 %。其 中，纯电动汽车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别增长 %和 %；插电式混合 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 动力汽车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别增长 78%和 %。 （三）1-11月重点企业主营业务收入同比增长 % 1-11月，汽车工业重点企业（集团）累计实现主营业务收入 亿元，同比增长 %。 累计实现利税总额 亿元，同比下降 %。 （四）汽车出口同比增长 % 2018年，汽车整车出口 万辆，同比增长 %。分车型情况看，乘用车出口 万 辆，同比增长 %；商用车出口 万辆，同比增长 %。 12月，汽车整车出口 8万辆，同比下降 %。分车型情况看，乘用车出口 万辆，同比下 降 %；商用车出口 万辆，同比增长 %。 （注：上述数据来自汽车工业协会） （四）汽车行业未来整体趋势展望 汽车行业发展的现状可以看出汽车行业整体呈现的一些趋势： 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 第一、中国汽车销量进入低速平稳增长阶段 受购置税政策退出影响，18年下半年销量增速存在一定压力。预计 18年销量增速上半年高于 下半年，18年全年行业销量增速在 0%-3%之间。由于购置税问题，17年出现抢装现象，这必然透 支一部分 18年的购车需求，由于 18年叠加了 17年农历春节的购车需求，增长超出预期，下半年 大概率销量会回落。09年和 10 年购置税减免政策退出对乘用车增速影响可以为当前情况提供参 考。09年时为了刺激宏观经济拉动内需，降低 一下排量汽车购置税到 5%，10年为 %，11 年恢复 10%，09和 10年明显的透支了 11年的销量，11年时销量明显下滑。 第二、中国汽车千人保有量相对于欧美发达国家依然偏低，后续增长空间尚存。2017 年中国 汽车千人保有量为 156辆，与欧美日等发达国家 600-800的千人保有量相比，仍算是年轻的汽车市 场。在人均 GDP1万美元时，日本、韩国的千人汽车保有量约 200辆。目前我国人均 GDP为 8000美 元左右，假设未来中国汽车千人保有量稳定在 200辆，人口稳定在 14亿，汽车更换平均周期为 8 年，那么我国未来一定时期汽车保有量稳定在 亿量，预计年销量稳定在 3500万辆。17年中国 汽车销量为 2890万辆，未来至少还有 20%的增长空间。考虑到未来人均 GDP的进一步增长，假设 中国汽车千人保有量稳定在 300辆，那么我国汽车保有量为 亿辆，预计年销量规模为 4500万 辆，那么至少还有 56%的增长空间。 第三、GDP 增速持续下行，中国汽车销量目前已经进入低速平稳增长阶段。我国商用车市场基 本已经饱和，年销量稳定在 400万辆，所以决定未来汽车销量增速的因素是乘用车部分。而乘用车 作为耐用消费品，影响需求的最核心因素还是居民的整体收入水平和产品的价格。其中最主要的指 标就是我国的人均 GDP水平和汽车增速成正比例关系。由于目前乘用车价格基本已经稳定，在人均 GDP增速放缓的条件下，我国的汽车销量增速也必将随之放缓。 第四、新能源汽车行业迎来重要拐点，未来十年电动化趋势明确！未来电动汽车将为车企抢占 市场份额的重要力量。系统性风险释放完毕后，市场迎新机遇，电动汽车将领风骚。2018Q3将是 重大拐点，补贴周期结束，高端周期开启。新能源汽车高端产业链 3年高景气周期将正式开启。随 着电动车的电池密度和续航里程的不断提高，以及电动车在日常运营中的低成本优势，将逐渐被大 众消费者接受，未来一定时期会有相当一部分用户把目光投向新能源汽车。今年的补贴新政明显倾 向于高能量密度和高续航的车型，补贴政策出台后，车企有了更 为明确的目标，车型参数也根据 政策要求做出相应调整，第事、三批《目录》中车型迅速向最高档补贴靠拢。 2017年是新能源汽车战略发布期，全球各大龙头车企和部分国家纷纷宣布自己的新能源汽车 戓略将加速。我们观察到的情况：①大众已签署价值 480亿美元劢力申池订单；②特斯拉获营业执 照，在华设研发、电池和整车组装工厂；③宁德时代欧洲工厂落户德国获宝马 310亿元电池订单。 车企已经从之前的大声吆喝开始变成真金实银地投资新能源汽车。传统车企加速转型抢占新能源汽 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 车市场，留给国内车企的时间已经非常紧迫，未来 20年国内是否能够孕育出汽车行业的世界级企 业已经进入关键期。 第五、新能源汽车将逐步替代传统燃油车市场。新能源汽车的发展现阶段呈现出“两头夹中 间”的态势，一线城市和农村市场率先发力。一线城市主要受到限购和限行的影响，用户选择购买 新能源汽车，这一市场主要是高续航的高端车型。而广大的农村市场由于新能源汽车使用中的价格 优势，对传统的燃油车形成替代之势。而这种影响也必将传到至国内绝大部分的二三四线城市。 深圳、海南开展电动化试点，城市电动化深入推进。国务院二 4月 14日发布了《关于支持海 南全面深化改革开放的指导意见》，文件中明确指出将在海南岛逐步禁售燃油车，加快推广新能源 汽车和节能环保汽车。这是我国继双积分 制、路权等政策之后又一强力“非货币”支持政策。深 圳市政府发布《2018年“深圳蓝”可持续行动计划》，其中提出 浓度目标控制、 城匙物流 申劢化等“十大巟程”。虽然没有明确说明燃油车退出，但是控制城市 的最有效的方法莫过 于城市汽车逐步电动化。而这些政策相信在未来一必将传导至国内其它地区，并最后实现我国 2035年全面禁售燃油车的目标。 二、汽车零部件行业发展概况 汽车零部件根据其进入汽车整车的不同时间阶段可以分为整车配套市场（即 OEM市场）和售后 维修市场（即 AM市场）。整车配套市场是指在新车出厂之前，各汽车零部件厂商为整车提供零部件 配套的市场，包括了汽车的各种零部件。售后维修市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要 进行更换所形成的市场。一般汽车维修市场主要产品是汽车易损件，如前后保险杠、刹车盘等。汽 车气缸体、气缸盖、曲轴等发动机核心零部件以整车配套市场为主。 （一）国际汽车零部件行业概况 在过去的二十多年中，大部分整车制造企业逐步由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向 精简机构、以整车开发、整车组装为主的专业化生产模式转变，其对汽车零部件的需求越来越多地 依赖外部独立的零部件供应商，汽车零部件供应商逐步独立于整车制造企业，形成了自主、完整的 企业组织。 近年来，汽车零部件制造企业不再简单地停留在传统的“来图、来料、来样”加工方面，而是 更多地开始参与设计开发、样件制造检测、量产质量保证和市场服务等全套职责。在此背景下，国 际零部件市场也形成了博世（Robert BoschGmbH）、电装公司（Denso Corp）等跨国零部件巨 头，而部分汽车零部件企业则专注于专业细分领域，如汽车发动机系统零部件市场的跨国巨头墨西 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 哥诺玛科公司（NEMAK）、西班牙银峰集团（INFUN），德国皮尔伯格（Pierburg GmbH）、法国 Montupe等。 经过多年发展，国际汽车零部件产业已经从最初主要由整车制造企业自主配套的纵向一体化发 展模式，逐步演化为日韩和欧美模式并存的发展态势。 （1）日韩整体发展模式 日韩企业采用了以资本为纽带的多层次资本架构体系，日韩整车制造企业通过向零部件企业参 股，形成了以大型企业为骨干，吸收大量中小企业参加的广泛资本关系网络，并以占较大比例的内 部关联交易为表现形式。这种合作体制可保证整车制造企业与零部件企业的同步发展，这种模式 下，整车制造企业体系相对封闭，有时整车制造企业的供应商还会被要求不能对体系之外的客户供 货。但近年来由于新车型和新动力平台更新升级的速度加快，部分日韩整车制造企业的供应体系开 始出现开放的迹象。 （2）欧美独立发展模式 以德国和美国为代表的欧美模式下，整车制造企业与零部件企业之间保持相互独立的契约关 系，零部件企业向多个整车制造企业供货。一方面，整车制造企业可以通过图纸向零部件企业招 标；同时零部件企业也可以自主开发新产品供整车制造企业选择，实现各自相对独立发展。相对而 言，欧美系的整车制造企业体系比较开放，对供应商的客户范围不做过多要求。由于整车制造企业 和零部件供应商各施其责，专业化协作，加快推动了汽车行业新车型、新动力平台的更新，新技术 的推广，将逐步成为汽车整车制造企业和零部件供应商的主流合作模式。 （二）我国汽车零部件行业发展迅速 得益于汽车整车制造业的快速发展，近年来，中国汽车零部件产业的发展速度明显加快。2015 年我国汽车零部件制造业统计的 12090家企业的主营业务收入为 32,117亿元，同比增长 %,这 一增长率水平高于整体汽车行业的增长水平。围绕着国内整车制造企业配套市场和国际出口市场， 目前已形成了西南、华中、珠三角、长三角、京津和东三省六大汽车零部件产业集群，成为支撑中 国汽车工业发展的重要力量，同时也形成了一批优势零部件骨干企业。这些企业具备一定的产品创 新能力，具有多车型配套、多市场供给能力，基本保持了与整车制造企业同步开发的能力，市场竞 争力较强。 （三）我国汽车零部件行业发展趋势 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 1）零部件制造企业面临严格的产品质量要求 汽车整车制造企业在全球范围内采购零部件，为保证产品品质，一些国际组织制定了相应行业 标准，如 ISO/TS16949质量管理体系以及 ISO14001环境管理体系。同时我国的行业主管部门和行 业协会也对汽车零部件产品质量和管理体系制定了相应标准，汽车零部件必须满足主管部门制定的 质量标准，如 3C认证等。同时大多数整车制造企业也对其零部件供应商有自成体系的评审标准， 在确定潜在供应商前通常要对供应商的技术研发能力、工艺水平、质量保障能力、生产组织能力、 现有产品的技术含量、交付业绩、企业文化、人力资源及全球沟通能力等多方面进行多轮次、长时 间的考核。 2）与整车制造企业加强新产品的合作开发力度 近年来，传统的简单来件加工模式日益向整车制造企业与零部件制造企业之间的数据交换分 享、互动开发模式转变，这也反映了整车制造企业由原先单体企业运营向产业链分工整合的转变。 为了在持续增长的中国汽车市场获得更多的市场份额，国内整车制造企业都不约而同地加快了新车 型和新动力平台的推出节奏。整车制造企业出于缩短新产品的开发周期和提高开发成功率的考虑， 往往都会选择长期合作的汽车零部件制造企业对其某一产品或系统进行合作开发。这种合作模式有 利于整车制造企业提高合作开发的成功率，同时也有利于确保新车型或新动力平台的零部件供应， 进一步巩固了和整车制造企业之间的合作关系。在这种模式下，整车制造企业和汽车零部件制造企 业发挥各自的技术、工艺优势，提高整体开发效率，提升产品品质，客观上为汽车零部件制造企业 创造了更为广阔的发展空间，与整车制造企业的关系也逐步演变成长期稳定的战略合作关系。 3）零部件制造企业的生产制造能力不断提高 国内汽车零部件制造企业通过与国内外整车制造企业建立长期的产品供应合作关系，在汽车零 部件的工艺设计能力、制造能力、质量控制能力等方面不断改善和提高，部分优势企业实现了从简 单零件到复杂零件、单个零件到多个零件，局部零件到系统集成，在产项目到前沿项目的跨越，并 具备了为整车制造企业提供系统化、模块化的零部件供应能力。 4）国际整车和零部件制造企业联袂推动国内汽车零部件行业专业化、标准化发展 随着中国经济持续的快速发展和国家城镇化政策的推动，城市及农村市场的汽车消费潜力将持 续获得激发，国际整车和零部件制造企业加大了在我国的投资规模，引入了先进的管理经验、设计 及制造能力，客观上提高了我国汽车零部件行业整体的标准化、专业化水平。国际汽车零部件制造 企业大多在我国设有分支机构，如诺玛科（NEMAK）在中国境内成立了诺玛科（南京）汽车零部件 有限公司和诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司，西班牙银峰集团（INFUN）则成立了银峰铸造 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 （中国）有限公司、银峰铸造（芜湖）有限公司等；与此同时，一部份消化吸收国际先进技术形成 了自身核心竞争力的国内零部件企业也开始走出国门，通过直接出口或在海外设厂生产等方式，在 国际市场占有了一定的份额。 （3）新能源汽车对以传统内燃机汽车为业务发展基础的发动机系统零部件制造企业的影响 1）相当时期内新能源汽车对以传统内燃机为动力的汽车替代影响有限 2012年 6月，国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，制定了到 2020年以纯电动汽车和插电式混合动力汽车为主的新能源汽车产能达 200万辆的发展目标。而 2016年全国汽车产量已达到 2,万辆。根据国家统计局统计，截至 2015年末全国民用汽车 保有量达到 16,273万辆（不含三轮汽车和低速货车）。相对于目前的汽车产量和保有量，新能源汽 车的占比仍然较低。同时新能源汽车的推进遇到了诸多技术难关，如表现最突出的电池技术有待完 善、续航能力有待提升、基础配套设施的不匹配，这些都直接影响着新能源汽车的推广进程。根据 会计专业公司毕马威（KPMG）2015年初对全球 200名汽车行业从业者的调查问卷显示，到 2025 年，发动机小型化（DOWNSIZING）在汽车行业趋势的选项中仍然以 49%的比例高于电动汽车的 18%。而同样来自于该调查问卷，截至 2020年业内人士估计只有 %的汽车发动机为电动的。毕 马威（KPMG）2016年初对全球 800名汽车行业从业者的调查问卷显示，截止 2025年的汽车行业十 大趋势中，电池动力虽然上升到 %，但是混合动力、小型化及内部优化燃烧的发动机仍然分别 占到 %和 %的比例。 2）内燃机庞大的市场占有量及节能减排的巨大潜力将十分明显 中国内燃机工业协会统计数据显示，2015 年全年乘用车用内燃机累计销量 1,万台， 同比增长 %；多缸汽油机主要配套在乘用车领域，全年累计销量 1,万台，同比增长 %。未来乘用车用内燃机仍是我国乘用车的主导动力产品，产量和保有量有相当规模，也是实 施节能减排最具挖潜空间的产品。2011年 11月，工信部发布了《“十二五”产业技术创新规 划》，其中指出重点开发高效内燃机，从政策层面强调了内燃机高效利用的重要性，国内外目前已 有不少低能耗高效率的内燃机出现，其优势突出，可见高效内燃机在动力市场仍有自身的发展生存 空间。目前公司配套的高效发动机如 Fox-GTDI、-FEU 和 -GTDI 发 动机，其升功率分别达到 92KW/L、90KW/L和 3）新能源汽车对公司生产经营的影响分析 基于上述分析，预计新能源汽车在相当一段时间内对公司生产经营不会构成实质性的不利影 响。另外，除在高效利用内燃机方面加大技术投入外，全球汽车工业技术也瞄向了汽车轻量化的发 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 展。利用铝镁等合金或新材料，将先进铸造技术应用于车身结构件、底盘件等领域，能够有效提高 汽车的物理强度，在实现车身轻量化的同时，达到节能减排的目标，其应用前景广阔。对于具有生 产汽车发动机复杂零部件生产能力和经验的企业，其现有工艺和装备配置水平可以覆盖汽车轻量化 零部件的生产要求，一旦有市场机遇公司也可以将上述能力和经验直接平移到新能源汽车的零部件 生产领域，获得市场份额。公司未来将充分利用在铸造生产环节上的工艺技术、生产能力、经验以 及铸造和机加工一体化生产的优势，利用现有的高压压铸设备等先进生产线，加大在车身轻量化方 面的研发力度，拓展在新能源汽车零部件领域的业务机会和广度。 第六节 2019-2025 年我国发动机废气再循环行业发展前景及趋势预测 一、市场供求状况及变动原因 1、国内 EGR行业市场供求现状 发动机废气再循环（EGR）行业的下游行业为汽车及发动机制造行业，具有庞大的市场基础。 近几年来，国内环保问题、能源问题不断凸显，国家政策法规的陆续出台，加之政策执行力度的逐 步强化，很大程度上保障了下游柴油车、汽油车市场对 EGR 技术的需求。根据中国内燃机工业协 会排放后处理专业委员会统计，2014 年至 2016年，国内柴油 EGR 市场装机量分别为 107 万台、 115 万台和 137 万台；2016 年，国内汽油 EGR 市场装机量为 199 万台。 以博格华纳（Borg Warner）、皮尔博格（.- Pierburg）、大陆集团（ContinentalAG）、德 尔福（Delphi）、日本京滨（Keihin）等企业为代表的国际汽车零部件供应商在全球范围内占据本 行业主要市场份额。该等企业在中国境内设立独资或合资企业，凭借其在技术及研发上的先发优势 处于行业领先地位。以本公司和宜宾天瑞达汽车零部件有限公司等为代表的国内少数优势企业凭借 长期的市场积累、持续的研发投入和自主知识产权储备，具有良好的知名度和客户基础，在国内 EGR 行业特别是在柴油 EGR 领域占据市场优势地位。 2、市场供求变动原因 （1）汽车产业持续发展 EGR 系统作为汽车发动机的关键零部件，其市场需求与汽车及发动机行业的发展密切相关。近 年来，随着国民经济的稳定发展、城镇化进程的不断推进、居民消费水平的持续提高，国内汽车工 业呈现出良好的增长态势。尽管 2011 年以来，受国内经济环境等相关因素影响，国内汽车工业增 速放缓，然而国内宏观经济、城市化水平等长期因素仍将长期稳步提升的趋势不会改变，人民物质 生活水平将不断提高，势必将促进汽车市场健康平稳发展。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 在未来，影响我国汽车行业市场需求的主要因素具体如下： ① 城镇化进程的稳步推进 根据国家统计局的统计数据显示国内城镇人口比重由 2006年的 %提升至 2015年的 %，呈现出逐年提高的稳定态势。根据中国社科院预测，到 20205 国内汽油 EGR 市场起步较 晚，协会自 2014 年起对汽油 EGR 市场进行统计。年中国城市化率将达到 60%以上 6。伴随着城镇 化率的提高，国内民用汽车保有量亦呈现出快速增长的态势，于 2015年末达到 17,228万辆，是 2006年的 倍 7。 国务院于 2014年 3月发布的《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》指出：“完善综合运 输通道和区际交通骨干网络，强化城市群之间交通联系，加快城市群交通一体化规划建设，改善中 小城市和小城镇对外交通，发挥综合交通运输网络对城镇化格局的支撑和引导作用；到 2020年， 普通国道基本覆盖县城，国家高速公路基本覆盖 20万以上人口城市。”由此可见，新型城镇化规划 有力推进了城市道路交通网络等配套设施的进一步改善，进而为汽车工业保持稳定的发展提供了良 好的基础环境，乘用车作为重要的城镇基础交通工具具有长期的需求潜力。 ② 居民生活水平的提高 随着国民经济的持续发展，国内居民可支配收入持续增加。国家统计局公布的数据显示，2015 年城镇居民人均可支配收入 31,195元，较 2000年增长了 %。居民收入水平的持续增长，带 动了国内众多中等收入家庭进入汽车消费市场，为汽车的市场消费提供了有力助推。根据国家统计 局统计，2012年国内城镇居民家庭平均每百户家用汽车拥有量为 辆，是 2002年的 24倍。 然而，与世界发达国家相比，中国汽车人均保有量仍然相对较少。截至 2015年末，全国民用 汽车保有量达到 17,728万辆 8，千人汽车保有量约 129辆，低于世界平均值 146辆和欧美国家超 过 500辆 9的水平。根据 BP（英国石油公司）预测，到 2035年，中国每千人汽车保有量将接近 400辆 10。目前国内汽车平均保有量明显落后于发达国家，未来具有可观的发展潜力。随着居民收 入及消费水平的持续提高，该等消费潜力将得到进一步释放，继一线城市之后，未来二三线城市的 汽车消费潜力将得到快速释放，在新购、增购、换购等相关领域的汽车消费将迎来快速增长。 ③中国已进入“汽车社会”，东西部地区具有差异化的需求潜力 “汽车社会”的概念最早起源于日本，从定量上看，按照国际标准，一个国家或地区每百户家 庭汽车保有量达到 20辆时，可以认为进入“汽车社会”。“汽车社会”不同的发展阶段具有明显的 特征差异，在初期，汽车消费者主要为中产阶级，以汽车新购为主，换购、更新为辅，汽车已经成 为一种耐用消费品；在成熟期，汽车消费者扩展到普通家庭，汽车更新、换购、增购为主，新购为 辅，汽车成为社会生活中不可或缺的交通工具。112012年，中国每百户家庭私人汽车拥有量超过 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 20辆，正式进入“汽车社会”。12与此同时，由于我国区域经济发展不平衡等因素，不同城市所处 “汽车社会”的发展阶段亦不相同。对比全国各省份 2015年汽车保有量数据，排名前三位的山 东、广东和江苏省均超过 1,000万辆，而甘肃、青海和宁夏分别为 228万辆、79万辆和 105万 辆。 一方面，经济较为发达的东部沿海城市逐步进入汽车社会成熟期，汽车保有量基数较大，人均 汽车拥有量亦较高，大量早期的汽车消费者将逐渐进入到换车周期。随着居民购买力的进一步提 升，更新需求将逐步释放，从而成为未来汽车行业重要的增长点。目前我国汽车的更新需求约占整 体新增需求的 35%，预计未来这一比例将继续攀升 14。 另一方面，位于中西部欠发达区域的二三线城市大多处于汽车社会初期，汽车总体及人均保有 量均相对较低。然而，随着城镇化的推进和中西部地区人均 GDP的快速增长，中西部地区汽车普及 率持续提升，未来该等城市的汽车消费潜力将得到快速释放，成为另一重要增长点。 （2）机动车废气排放标准日趋严格 随着全球经济的发展和工业化程度的不断提高，环境污染问题日趋严峻。2010 年 11 月至 12 月在墨西哥坎昆召开的气候峰会更是把环境污染治理提高到了一个全新的高度，中国也成为全球减 排力度较大的国家之一。2014 年中国汽车产量突破 2,300 万辆创历史新高。由于汽车用量的快速 增长，汽车废气排放所造成的污染日益严重。目前，世界各国对机动车废气排放标准提出越来越严 格的要求，欧美等先进国家先后颁发了欧 V、欧 VI 的排放标准，国内也颁发了国 III、国 IV 和国 V 的排放标准，并确立了实施时间表。 在国内环保压力不断加大的背景下，国家颁布一系列排放法规且执行力度日益严格，柴油发动 机越来越多地采用 EGR 技术来解决废气的排放问题。现阶段随着国 IV 排放标准的进一步执行及环 保意识的不断加强，EGR 技术的使用率将会快速提高，另一方面，随着国 IV、国 V 乃至国 VI 排 放标准的实施及执行力度的日趋严格，对 EGR 技术的需求将持续稳定的增长。 （3）汽油机市场需求不断释放 国内汽油 EGR 市场相较国外起步较晚。近年来随着人们环保意识的不断增强和国家可持续发 展的战略需要，一系列节能减排政策及标准陆续出台。2012年 6 月，国务院发布《节能与新能源 汽车产业发展规划（2012-2020 年）》，明确了国内汽车节能标准的整体目标。2014 年 12 月，工 业和信息化部组织全国汽车标准化技术委员会拟定的乘用车燃料消耗量第四阶段标准（2016-2020 年）（以下简称“乘用车燃料消耗第四阶段标准”）正式公布，并于 2016 年 1 月 1 日起实施。乘 用车燃料消耗第四阶段标准规定了国内乘用车燃料消耗量的最低要求，适用于汽车产品准入管理环 节，不满足相关强制性国家标准的车型，不能获得《车辆生产企业及产品公告》许可，不允许在国 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 内生产、销售和注册、使用，从而加快淘汰较为落后的高油耗车型，最终推动乘用车平均燃料消耗 量水平在 2020 年下降至 5 L/100km。 2016 年 1 月，国家质检总局、国家标准化委员会颁布了《轻型商用车辆燃料消耗量限值》， 标准分别对以汽油、柴油为燃料的不同类型的轻型商用车按整车整备质量设定了 64 个燃料消耗量 限值。其中轻型货车的汽油车型燃料消耗量限值最低为 升/100 公里，柴油车型燃料消耗量限 值最低为 5 升/100 公里；而最大设计总质量不超过 3500 公斤的轻型客车，汽油车型燃料消耗量 限值最低为 5升/100 公里，柴油车型燃料消耗量限值最低为 升/100 公里。轻型货车汽油 车、柴油车和轻型客车汽油车、柴油车燃料消耗量上，分别比 2007 版国家标准加严了 20%左右。 新标准于 2018 年 1 月 1 日起正式实施。 汽油发动机搭载 EGR 技术是汽油发动机节能减排有效的方法之一。随着国家标准的逐步实 施，以及国家政策对燃油降低油耗要求形成的长期压力，EGR系统节能效用和经济效益将逐步得到 显现，国内汽油发动机制造商将越来越多地配置 EGR 技术。 （4）非道路移动机械废气排放标准升级 非道路移动机械指的是以发动机为动力的各种移动式机械设备，如工程机械、农业机械、发电 机组和船舶等，与道路车辆同属移动污染源范畴。目前国内非道路移动机械社会保有量大，并且种 类繁多、应用范围广泛。在城市建设、农业生产中使用的非道路机械，虽然在数量上无法与道路上 行驶的众多机动车相比，但由于这些机械的排放未受控制，污染物排放状况不容忽视。由于非道路 发动机污染物排放控制技术相对落后，相对于排放控制已较为严格的道路用车，具有更大减排潜 力。 非道路排放标准方面，美国、日本已经开始实施 Tier4 排放标准，欧盟执行欧 IV 排放标准。 国内机动车柴油机国 IV 标准已经于 2015 年 1 月 1 日正式实施，而在道路机动车排放标准日益严 格的同时，非道路移动源的污染日益凸显，为进一步减轻由于此类机械设备保有量和使用量的不断 增长给环境带来的压力，环保部会同国家质检总局 2015 年 5 月发布了《非道路移动机械用柴油机 排气污染物排放限值及测量方法(中国第 III、IV 阶段）》（GB 20891—2014）排放标准。根据环保 部《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》（2016 年 第 5 号）规定，自 2015 年 10 月 1 日起，所有制造和销售的非道路移动机械用柴油机排气污染物排放 必须符合该标准第 III 阶段要求；自 2016 年 4 月 1 日起，所有制造、进口和销售的非道路移动 机械不得装用不符合该标准第 III 阶段要求的柴油机（农用机械除外）；自 2016 年 12 月 1 日 起，所有制造、进口和销售的农用机械不得装用不符合该标准第 III 阶段要求的柴油机。 上述标准的制订实施，将促进国内非道路移动机械用柴油机技术水平的发展。排放标准的升级 需要以设备技术提升为基础。未来发动机可通过配套 EGR技术来满足该标准的排放限值要求。这为 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 发动机废气再循环（EGR）行业带来新的增长点。 二、行业利润水平的变动趋势及变动原因 国民经济的持续发展和国内居民汽车消费不断增长带动了对发动机废气再循环（EGR）技术的 需求。同时，随着人们生活质量水平的不断提高，环境问题越来越受到人们的关注，国家排放标准 不断提高，致使下游汽车及发动机制造行业增加了对技术含量较高、产品兼容度高、性能稳定的 EGR 系统产品的需求。目前，国内 EGR 系统产品存在国产与进口并存的局面，总体保持较高的利 润水平。未来，随着 EGR 技术的进一步普及， EGR 行业的利润规模将不断扩大，利润率水平将随 着市场竞争而有所下降。 三、影响行业发展的因素 1、影响行业发展的有利因素 公司属发动机废气再循环（EGR）行业，本行业发展的有利因素包括国家和地方产业政策支 持、行业相关标准及执行力度的不断趋严、下游汽车发动机和整车厂商稳步发展、行业技术水平显 著提高等。具体如下： （1）产业政策的支持 发动机废气再循环（EGR）行业属于汽车零部件行业，受到国家和地方产业政策的大力支持。 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出汽车行业要强化整车研发能力，实现关键 零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平。《中国内燃机工业“十二五”发展规划》明 确了 “十二五”期间重点发展的产品包括各类先进的排气后处理系统、废气再循环系统（EGR）。 工业和信息化部公告（2014 年第 27 号）要求 2015 年 1 月 1 日起国 III 柴油车产品不得销售。 自 2016 年 1 月 1 日起实施的乘用车燃料消耗量第四阶段标准规定了国内乘用车燃料消耗量的最 低要求，并要求乘用车平均燃料消耗量水平在 2020 年下降至 5 L/100km。2016 年 1 月国家质检 总局、国家标准化委员会颁布的《轻型商用车辆燃料消耗量限值》要求汽油车型燃料消耗量限值最 低为 5 升/100 公里，柴油车型燃料消耗量限值最低为 升/100 公里，较原标准油耗限制需降 低 20%左右，该标准自 2018 年 1 月 1 日起实施。基于该等产业政策的支持，发动机废气再循环 （EGR）行业将会得到更进一步的发展。 （2）发动机废气排放控制和能耗限值的国家强制标准陆续实施 未来随着国家标准的不断趋严、执行力度的不断加大，发动机及汽车制造行业对 EGR 技术的 需求将得到进一步释放。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 （3）下游行业快速发展 公司所处行业的下游为发动机、汽车制造行业。随着国内经济快速增长、中等收入家庭数量的 增加，以及人们生活质量水平进一步提高，汽车的市场消费前景广阔。下游发动机、汽车制造行业 的发展将推动发动机废气再循环（EGR）行业的不断发展。 （4）行业技术水平显著提高 EGR 技术制造工艺复杂，涉及零部件及配件数众多，尤其是随着国家对废气排放标准设置越来 越严格，EGR 系统产品在性能及精度上的要求也越来越高。近年来，国内部分优势企业迅速崛起， 少数国内领先的 EGR 生产企业通过多年来的技术积累和市场开拓，凭借明显的性价比优势在 EGR 行业形成了一定的竞争优势。这些企业正在通过不断加大研发投入、持续改进产品性能和研发新产 品，在挖掘和开拓潜在市场的同时，逐步开始参与国内高端市场甚至国际市场的竞争。 2、影响行业发展的不利因素 （1）行业企业规模不大，技术发展水平参差不齐目前，国内发动机废气再循环（EGR）行业企 业总体装备水平低、规模小，制约了行业的研发投入和技术水平的提高，继而影响行业的整体发展 速度，行业亟需升级以适应市场发展的需求。 （2）国内企业品牌知名度不高 目前，行业内规模型企业较少，而在技术先进性、管理规范性、品牌知名度上具有竞争力的企 业更在少数。多数企业尚处在粗放型的开发和制造阶段，不具备同步开发能力。能够与汽车整车厂 商、发动机制造商共同研发设计的企业为数不多，国内企业与国际知名品牌厂商在中高端产品市场 及外资、合资汽车品牌市场竞争中可能处于不利地位。 （3）管理、技术人才缺乏 发动机废气再循环（EGR）行业属于综合性、跨学科的行业，行业的发展与高级管理人才和技 术人才的相对缺乏形成了矛盾，制约了行业的快速发展。现有教育体系对发动机废气再循环 （EGR）系统相关专业性人才的培养和输送尚不能满足行业发展的需要，因此，复合型专业人才短 缺成为行业企业发展中需要解决的问题之一。同时，随着行业内企业规模持续扩大，以及异地化产 业布局的需要，企业对同时熟悉技术、产品、市场和管理的复合型高级人才需求迫切。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 第三章 市场调研：2019 年中国发动机废气再循环行业存在的问 题、挑战、瓶颈 第一节 2018-2019 年中国发动机废气再循环行业存在的问题分析 尽管我国发动机废气再循环行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解 决。 一、产能过剩仍需化解 在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下，我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速 扩张，但下游市场需求增速下降，产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续 时间长、影响程度深、化解难度大的特点，已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。 二、供需错配、有效需求不足 供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢，多样化、个性化、高端化需求难以得到满足，供 给侧结构调整受到体制机制制约，市场供给不适应市场需求。 有效供给不能完全适应消费结构升级的需求，需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活 性； 对当前的中国经济，大家有共识的是，经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中 有供给方面的问题，即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说，还是有效需求不足的问 题。比如说降成本，其实空间已经很小了，降成本过程是不同部门的收益重新分摊，制造业成本下 降，上游企业提供资源、提供资金的收益，包括政府的税收，都会受到影响。有效的供给改革是以 能够激发潜在需求为前提，包括推进创新与结构性调整，根本上是因为激发了潜在的需求。 中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下，资本 因为追逐利润而去生产，它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产，随着生产率越来越高，需求的 速度远远跟不上，所以会导致有效需求不足，或者说生产过剩，造成利润率下降。 潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配，长期需求与短期收益不匹配，公共需 求与私人利益不匹配，使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底，是由于资本追逐利润的生产 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 方式，从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合，有效供给与有效需求的匹配。 随着传统产业需求饱和，原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化，再简单用扩 大投资的办法化解供需矛盾，投资的边际效应会明显递减，对经济增长的拉动作用减弱，还会使现 有矛盾和问题后延，潜在风险进一步积累。 这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势，将潜在需求转化为有效需求，持续扩大总 需求，应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。 三、处于产业链的低端 当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家，向高端产品发展，是一条艰难的创 新之路。 中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日 在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成 就，往往扬长避短，片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未 根本改变。 辛国斌表示，中国改革开放 40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来， 中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重 超过 12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、 区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。 辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高， 整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。 据介绍，工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料 在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片，70%以 上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪 器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进 口。 中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家，多年来制造业也一直是中国 GDP以及 出口的重点，取得的成绩是可以看得到的，不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能 力薄弱，对外依存度高，整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性，早在 2016年的两会上，工信部部长苗圩 就表示“在全球制造业的四级梯队中，中国处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改 变。要成为制造强国至少要再努力 30年。” 四、大而不强 导致中国制造业“大而不强”的五大原因 经济新常态下，传统产业代表的旧动力在减弱，以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新 动力不足，成为我国制造强国的主要挑战。近几年，人民论坛，搜狐网等媒体竞相发布：中国制造 业为何“大而不强”的言论，这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片，优先要解决“大而不强” 的困境。 目前我们的制造业大而不强原因有五个： 第一，我们自主创新能力不强，基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化，但是还有 15%没 有国产化的部分，花费了 80%的钱。 第二，我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人，一年生产 亿部手机，但利润只占 到整个利润价值的 5%多一点，利润很低。 第三，生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 %，而世界发达国家往往在 35%以上，可见差距比较大。 第四，产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业，而技术密集型和服务 密集型的企业太少了。 第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造 向中国质量转变很重要，其他国家可能不存在这个问题。 五、内生发展动力不足 与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限 于少数企业。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。 企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。 对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取 巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。 随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实 现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力 的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人 才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。 六、关键核心技术缺失 缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突 显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。 如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之 鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。 究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金 投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是 一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核 心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。 发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠 进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但 在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的 切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国 要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的 准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！ 中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的 迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构 建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房 地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国 走向经济强国的唯一途径。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了 世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工 业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增 速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们 不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。 从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是 靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基 础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而 拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业 仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆 脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。 七、产品质量不高 我国产品质量总体不够高 提质迫在眉睫 我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距，一部分产品档次还比较 低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求，以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我 们有一些商品走到国际先进行列，但总体上处于产业链的中低端，国际竞争力有待增强。 重要的一个问题就是品牌，品牌建设的差距还是比较大的，现在许多产品是贴牌生产，全世界 驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。 八、缺少“工匠精神” 中国制造，匠心精神的空白 日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店，许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀，就是 持之以恒专注自己的事业，不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐 迩，许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家，工匠精神都得 到了很好地传承。 放眼国内，李宁的悄然没落，班尼路的轰然倒塌，匠心不在，一切的浮华都是过眼云烟说散就 散了，“中国制造”的灵魂，仍是国人努力的一个中国梦。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 九、物流配送问题 在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时 的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。 十、发动机废气再循环业经营管理信息化及智能化不足 技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力，实现可持续发展的动力。但长期以来，零售业信 息化、智能化效率普遍相对较低，很多零售企业信息化、智能化水平较低，缺乏先进的信息设备， 仍使用人工方式，进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时，受资金不足、人才缺乏、体制 不活、政策不力等诸多因素的制约，使零售企业的生存受影响，对其发展与壮大非常不利。 第二节 2018-2019 年中国发动机废气再循环行业发展面临的困境 一、增长势头一路走低 出现这种现象的原因，既有整体经济低迷的影响，也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年 经济大环境下行明显，消费力不足，导致发动机废气再循环产品销量不振，传统发动机废气再循环 行业的发展越来越艰难。 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 发动机废气再循环企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本 不断上升，企业多年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几 年来，伴随深圳房地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中 下层和管理骨干留任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各 种税费负担过重，减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷 款利率平均上浮 10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂， 非法互联网金融融资盛行，也引发了许多社会问题。 三、发动机废气再循环业成本竞争力下降 2015年，美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示，中 国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱，美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国 企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。 此外，经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示，在劳动力成本方 面，中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计，中国制造业 劳动力成本将会逐年稳步攀升，将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有 关资料显示，由于成本原因及贸易因素，我国纺织业对外投资设厂明显增多，截至 2014年年底， 国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投资建立超过 2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企 业，其中大多数分布在亚洲。2004年至今，国内约 200家服装企业在东南亚建设了生产车间。 能源成本也是影响部分制造企业选择海外设厂的重要因素之一。以福耀集团所在的玻璃行业为 例，属于天然的高耗能的行业，据业界提供的数据，天然气或燃料占整个玻璃生产成本的 %，天然气价格直接影响玻璃的生产成本。美国由于页岩天然气的开发，2014年工业用天然 气成本下降到约 美元/MBTU(百万英热单位)，而我国工业用天然气 2014年为 美元/MBTU， 成本约为美国的 倍。此外，我国税费成本也有可以降低的空间。从现实情况看，人工成本、能 源成本、税费成本以及综合交易成本等均直接影响企业的投资决策。当然，还应该看到，不同行业 的企业成本构成并不一样；笼统地进行制造业成本国际比较是有很大局限性的。 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 即使不少的发动机废气再循环企业不断提出新品应对消费市场的变化，但由于产品同质化现象 明显，难以在消费者群体中留下深刻印象。另外，大部分快消企业不但缺乏品牌影响力，而且也缺 失高端产品线的支撑，企业盈利能力开始下降，经营管理问题也越来越突出。 五、跟不上消费变化 消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传 统快消企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的 沟通和互动，造成市场应对越来越被动。 六、品牌竞争激烈 发动机废气再循环行业之间的竞争，导致品牌之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩， 进一步加剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增 加，最终企业的竞争压力越来越大。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 七、转变经营模式困难重重 传统企业必须从做库存转向订单式生产，实现从推动式经营向拉动式经营的转变，这是个艰难 的过程。整个企业的观念、架构、人员的构成、产品研发的模式和目标都要变革。这个难关过不 去，转变经营模式是很难成功的。 八、转型有待系统变革 目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是 业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分 新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根 源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加 服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。 九、“用工荒”逼迫发动机废气再循环企业转型 “人才为本”是“中国制造 2025”规划的五大基本方针之一。以大数据、物联网、人工智能 等新技术等为代表的发动机废气再循环智能制造，以文化创意、时尚传媒、品牌营销等为代表的时 尚品牌生态运营，以共享经济、平台经济、个性化定制等为代表的新经济，对各类行业创新型人才 的需求不断提高。 适用人才匮乏 当前， 发动机废气再循环行业用工方面带来三个极为突出的问题：一是招工难，工人流动性 大；二是在岗职工平均年龄普遍较高，代际更替出现断层，“85后”工人日渐稀缺；三是高端设计 研发人才、高级营销管理人才等存在着“引进难、留住难”的问题。 十、“脱实向虚”倾向 国际金融危机后我国工业及制造业比重下降偏快。伴随经济发展进入新常态，工业增速合理回 落总体上是合乎规律的，但也要看到工业占比回落过快所表征的“脱实向虚”倾向。1991—2000 年，我国工业年均增长 %，到 2016年降为 6%，增速回落一半多。工业增速下降的同时，我国 工业及制造业比重自 2006年开始下降。2006—2016年，工业占比 10年间由 42%降至 %。与发 达国家走过的历程相比，降速显然过快。制造业占比与金融保险和房地产业占比的差距，1990— 2008年在 23个百分点左右，2016年缩小为 11个百分点。2013—2016年，工业就业人数占比连续 下降，从 %降至 29%左右。当前我国工业相对地位下降，既有加快经济结构优化、转向服务主 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 导型经济的正面因素，也有做实业太难、金融服务不到位等负面因素，值得警惕。 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 我国规模以上工业平均利润率 5%—6%，而金融行业净资产收益率在 15%以上，房地产行业利润 率也是两位数。行业报酬结构失衡产生虹吸效应，致使各种创新要素、生产要素逃出实体经济，进 入金融、房地产领域。这不仅动摇了实体经济可持续发展的基础，还削弱了“基业长青、追求卓 越”的企业家精神。 近几年全国的房地产价格飙升，大大提高了民间对这个行业的预期，不仅把房地产泡沫推向了 新的高度，而且对实体经济尤其是中小型企业产生了挤出效应。另外伴随着房价的飙升，租金成本 也在明显上涨，让不少制造企业感受到了租金费用导致的压力。很多劳动力密集型企业将工厂搬回 了内地人力资源丰富、成本较低的城市，只将研发和销售部门留在了深圳。 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 因国家金融监管严重滞后，各种形式的融资担保，互联网金融和民间借贷打着金融创新的名义 任意放大杠杆，肆虐市场，不少企业因融资成本加大而倒在了资金链断裂的路上。 城市房价的高企和金融环境的复杂化成为深圳未来几年，乃至今后相当长一段时间内必须面对 的一个重大经济问题。 第三节 2018-2019 年中国发动机废气再循环行业发展面临的制约与挑战 一、传统红利正在递减 中国人口红利的消失，不仅体现在加速老龄化上，也体现在劳动力的减少上，尤其是年轻劳动 力的减少；“全球化红利”目前也在减弱；政府主导型的投资红利，不可持续的矛盾越来越突出 了。过去 30余年，中国通过改革开放有效地释放了这些红利，实现了经济的快速发展。但是，随 着内外环境的变化，“传统红利”正在递减。 二、制造业转型升级的难度较大 近年来智能制造成为推动制造业转型升级、成为国家经济竞争力的关键所在，但是目前中国智 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 能制造还处于比较分散和竞争力较弱的初级阶段。徐东华说，我国智能制造侧重于技术追踪及技术 引进，在高端电子装备制造、极限制造、生物制造和芯片制造等基础研究和共性技术研究领域投入 不足，原始创新匮乏，制约了我国智能制造的推进。而且，智能制造领域高端人才及复合型人才需 求缺口较大，加重了对国外智能制造装备和技术的依赖。此外，我国企业智能化水平参差不齐，普 遍不高。 “目前我国在智能制造、自主制造上的问题，表面看是核心技术支撑的生产制造能力不足造成 的，但从深层次来看，是包括配套、制度、文化在内的系统性支撑不足。这就决定了改变也必须是 系统性的，依靠单一技术、单一产品的突破短期有效，但长期还是难预见中国制造业持续创新发展 的生态系统。”上海临港经济发展集团董事长刘家平称。 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 近几年，随着中国人口红利逐步消失、原材料和人力成本不断攀升，中国制造业赖以生存的全 球竞争优势正在逐步丧失。同时，传统落后的生产管理模式也已经无法满足日益多样化的市场需 求，中国制造业的发展正在面临着严峻的挑战。 我们也面临着诸多挑战，包括劳动力成本提升较快，劳动生产率不高，综合成本较高，附加值 较低；制造业产品质量较低，低端产能过剩与高端产品有效供给不足并存，缺乏世界知名品牌；企 业创新能力不足，技术实力有较大差距；基础工业相对薄弱，核心关键技术对外依赖度较大；劳动 密集制造开始外移，产业和技术空心化值得警惕。 在一国劳动力成本较低的时候，制造业竞争力会凸显出来，出口份额会不断提升；但随着经济 增长和劳动力成本的提高，相比其它国家的成本优势会逐渐减弱，该国在全球出口、尤其是中低端 制造业出口的份额会不断被侵蚀，领先地位逐渐被成本更低的国家取代。在这一过程中，必须实现 产业和贸易的升级，注重技术创新，将产业向“微笑曲线”的两端发展，才能保持持久的竞争力。 四、与先进国家相比还有较大差距 经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造 体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量，我国已具备了建设 工业强国的基础和条件。 但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力 弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不 高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不 高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。 盛世华研认为：建设制造强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹 规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全社会力量奋力拼搏，更多依靠中国装 备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中 国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。 五、装备和技术严重依赖进口 高端制造装备对外依存度较高 目前我国智能装备难以满足制造业发展的需求，我国 90%的工业机器人、80%的集成电路芯片 制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备、核电等重大工程的自动化成套控制系统 及先进集约化农业装备严重依赖进口。船舶电子产品本土化率还不到 10%。关键技术自给率低，主 要体现在缺乏先进的传感器等基础部件，精密测量技术、智能控制技术、智能化嵌入式软件等先进 技术对外依赖度高。 关键智能制造技术及核心基础部件主要依赖进口 构成智能制造装备或实现制造过程智能化的重要基础技术和关键零部件主要依赖进口，如新型 传感器等感知和在线分析技术、典型控制系统与工业网络技术、高性能液压件与气动原件、高速精 密轴承、大功率变频技术、特种执行机构等。许多重要装备和制造过程尚未掌握系统设计与核心制 造技术，如精密工作母机设计制造基础技术、百万吨乙烯等大型石化的设计技术和工艺包等均未现 国产化。几乎所有高端装备的核心控制技术严重依赖进口。 综上所述，我国的智能制造技术还存在着一些问题，需要我们去挖掘更有效的方法来解决，我 们更应该着重于思路的创新性，与国际化接轨。目前，世界各国都对智能制造系统进行了各种研 究，未来智能制造技术也会不断地发展。目前，以 3D打印为代表的“数字化”制造技术已经崭露 头角，未来智能制造技术创新及应用也会贯穿制造业全过程，世界范围内智能制造国家战略将会空 前高涨，这对我国来说，无疑是一项挑战也是巨大的动力。 六、技术引进受阻 当前，中国产业整体发展范围在不断扩大，各产业的生产规模也在不断拓展，相应的技术也有 了突破性的进展，甚至很多技术都是走在世界前沿的，在此背景下，要想通过技术引进来实现产业 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 结构进一步优化的可能性变小，加上高科技领域相应技术的封锁与控制使得技术引进变得更加困 难，自身的创新能力又有限，所以这就给进一步实现产业结构优化升级带来了阻碍。 七、高素质人才缺乏 随着发动机废气再循环行业的不断开发和发展，其对人才需求方面出现了人才总量不断扩大、 人才结构不断优化的要求，人才远远不能满足发动机废气再循环行业发展的需要”。主要存在整体 文化水平不高，人才结构有待改善，高层次人才缺口大，核心竞争力弱的问题。特别是产品开发和 生产方面缺乏高、精、尖的专业科技人员，产业运营方面也缺少能力卓越的管理人才，需要大量的 高层次人才、高技能人才、创新型人才、复合型人才以及高、精、尖的核心技术人才。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 第四章 发展形势：2019-2025 年中国发动机废气再循环行业形 势分析 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 在改革开放以来的前 30年，中国经济发展面临的外部环境总体趋好。但在 2008年国际金融危 机后，中国经济发展的外部环境趋于复杂，贸易、投资保护主义以各种形式出现，未来外部环境总 体趋紧。大多数发达经济体的通胀水平仍低于目标，全球经济总体仍处于低增长、低通胀、低利率 的运行阶段。这些都将给中国贸易、投资、参与全球分工和治理等带来新的挑战。 一、全球价值链分工体系正在重构 近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP 增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这 样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。 这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题 或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变 化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链 转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随 着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工 体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。 二、全球贸易保护主义抬头 据 WTO报告称，自 2008年以来，二十国集团(G20)国家出台的贸易限制措施达到 1671项，其 中 1263项(占 76%)仍在实施。从 2015年 10月至 2016年 5月，G20出台的各项贸易保护主义措施 多达 145项，相当于每周出台 5项限制举措。中国则是遭受各国贸易保护的热点地区。2017年上 半年，我国产品共遭遇来自 15个国家和地区发起的 37起贸易救济调查案件，涉案金额 53亿美 元，虽然较上年同期有明显降低，但与过去 5年同期相比，仍然处于高位。 三、国际经贸规则正在再造 随着全球经济贸易低迷、各大经济体经济分化和反全球化思潮的兴起，以 WTO为代表的全球多 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 边贸易体制的影响力逐渐减弱，取而代之的是贸易规则谈判与投资规则谈判并重的各类双边、多边 和区域性贸易和投资体制安排。在当前及未来阶段，各种区域性的自由贸易协定将大幅增加，可能 会导致国际投资和生产的转移与重新布局，使得全球产业链、价值链面临重组，国际贸易投资格局 将更趋多元化，这些都对中国未来贸易、投资、监管等对外政策提出了新的挑战。 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 第一，美国货币政策开启正常化进程，将对其他国家经济和政策产生较大影响。作为全球最大 的经济体，美国的经济和政策都是影响全球经济、资本流动和各国货币政策取向的重要力量。随着 美国货币政策正常化步伐加快，美国利率开始有所回升，这会带动全球金融市场借贷成本的提高。 同时美元进一步走强，将影响全球流动性状况，使得跨境资本加快从新兴市场撤出并回流美国。近 年来，随着美国进入加息周期，人民币对美元汇率在双向波动中呈现阶段性下行趋势。2017年以 来，在国内经济企稳、美元指数走弱、跨境资本流动管理趋严和引入逆周期因子等因素影响下，人 民币汇率稳中有升。但是，美国货币政策的变化仍是影响人民币汇率的重要外部因素，会进一步加 大国内利率与汇率政策的协调难度，制约中国货币政策和宏观调控的效果。 第二，主要经济体货币政策出现分化。近两年，各经济体经济复苏的步调并不一致，经济分化 导致了货币政策分化。发达经济体告别过去同步宽松局面，货币政策调整的步调也有所差异：新西 兰率先加息，美国经济温和复苏，并于 2015年开启了加息周期；同期的欧洲、日本等经济体依然 徘徊在衰退的边缘，货币政策保持宽松，并在 2014年底开始实施“负利率”政策。2017年以来， 随着经济的逐步回暖，加拿大、欧洲、英国等主要经济体开始加息或实施 QE规模缩减计划。与此 同时，新兴经济体货币政策同样分化，过去在发达经济体持续宽松时，俄罗斯、巴西曾连续加息。 目前，随着主要发达经济体货币政策正常化，为促进国内经济复苏，巴西、俄罗斯等国又开始下调 基准利率。 各国政策分化会引发国际资本流动加剧，增大国际外汇市场、利率市场、股票市场、大宗商品 市场的投机性和波动性，冲击各经济体货币汇率和市场稳定，从而加大新兴市场国家利率与汇率政 策的协调难度。此外，货币政策分化不仅使政策实施国难以达到预期的宏观经济目标，还会引发国 际上“以邻为壑”的恶性竞争，使跨境资本流动方向发生逆转，诱发新的金融风险。 第三，中国“双顺差”格局正在改变，管理资本流动和稳定汇率的难度增大。外汇占款曾经是 中国补充货币的重要渠道。近年来，这一情况正在发生变化：一是经常项目顺差规模增长放缓。二 是受中国产业、资本和金融“走出去”等方面的影响，资本项目由过去的顺差转变为逆差。三是市 场在人民币汇率形成过程中发挥越来越大的作用，由过去的单边升值转为双向波动。同时，受中国 与主要经济体经济发展、通胀水平和货币政策取向等方面的差异影响，国际资本流动方向也在发生 变化，进而对国内的流动性、人民币汇率、市场利率等方面产生影响。由于“双顺差”格局的变 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 化，中国管理资本流动、补充货币和稳定汇率的难度明显增大。 中国宏观政策也会影响其他经济体 同时，作为经济大国，中国因素已成为影响全球经济的关键变量。在大宗商品方面，随着中国 经济规模的增大，中国原油需求量占世界的比重不断上升，在 2016年达到 %。与此同时，中 国原油对外依存度较高，有 66%的原油需要进口，这意味着中国需求对全球原油市场有较大的影 响。中国需求对国际大宗商品价格所产生的影响，反过来又会影响国内的通胀水平，对下一步宏观 调控提出新要求。不过，更值得关注的是，虽然中国对大宗商品的进口依赖度越来越高，对国际大 宗商品市场的影响力也与日俱增，但随着大宗商品市场的“金融化”发展，中国更多是国际大宗商 品价格的被动接受者，缺乏对大宗商品价格的定价权。这不仅会通过价格渠道影响宏观调控措施， 也关系到工业经济安全、能源安全和国家经济利益等问题。 在贸易投资方面，中国对与通过全球价值链紧密连接的国家或地区影响显著，如韩国、马来西 亚等。这些经济体在很大程度上受到中国贸易投资活动影响。在金融方面，受中国经济地位上升、 人民币国际化程度提高和使用范围扩大等影响，中国经济金融发展状况对全球金融市场的影响明显 增加。 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、 物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮 产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋 势有重要影响。 劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆 二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于 劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能 化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳 动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。 六、创新能力的重要性更加凸显 产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国 家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的 以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造 业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。 全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。 七、生产企业将更加贴近消费地 厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。 随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制 造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重 要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可 能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸 易自由化的发展。 长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要 因素。 八、发达国家“再工业化”挤压 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。 发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工 厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。 在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造 “流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造 业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总 书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部 署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。 2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体 应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域， 新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发 力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工 业化”仍是大势难改。 制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为 经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础 和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发 达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作 为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、 日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出 现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特 别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中 低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。 发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整， 制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和 产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧 各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一 轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促 进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016 年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长 %，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发 展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普 遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 “再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出 很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工 业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的 “去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经 济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的 比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再 工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新 技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长 的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向 虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家 的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大 势。 九、新兴经济体“分流” 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 十、高、低端均面临竞争压力 近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中 国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优 势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型 升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追 赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统 产品出口方面与中国进行有力竞争 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实 挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心 技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 现由大变强。 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 一、中国进入后工业化时期 本文为许小年于 2018年浙商证券“凤凰行动”论坛的发言摘要 演讲主题《多变环境中的不变之道》 从长期来看，中国经济现在已经进入了后工业化时代。后工业化时代经济运行的规律如果有任 何规律的话，它和工业化时代有着根本的不同。 二、工业时期和工业化时期的特点 在工业化时期，由于我们要进行资本积累，从一个落后的农业国变成工业国，工业和农业的生 产它有一个根本的区别，就是大机器工业生产他需要进行投资，需要购置设备。而农业，他对于资 本的需求是非常低的。农业生产虽然你也需要有灌溉设备、有拖拉机等等，但是它和工业相比，它 的资本密集程度要远远的低于工业。所以在工业化的时期，总是伴随着快速的资本积累。这就表现 在固定资产投资，在过去改革开放的前三十年，固定资产投资的增长速度大概是两倍于 GDP，所以 在工业化时期，投资是拉动经济增长最主要的动力。资本积累那很自然，对金融的需求就很高，因 此在工业化时期，我们国家的金融业也蓬勃发展起来，这都是和资本积累密切相关的。 三、后工业化时期的特点 但是到了后工业化时期，中国的工业化基本上完成了，资本积累的速度大大的放慢，这个放慢 就体现在过去的几年间，我们看到固定资产投资的增长速度基本上是和 GDP同步的（6%、7%左 右），已经从两位数跌到了一位数，这并不是我们传统上理解的国内需求不足，需要宏观政策刺激 等等，这种传统想法都已经通通过时了。一位数的固定资产投资增长，将成为常态，将成为在后工 业化时期的标准数据。固定资产投资，已经不再是肩负加速资本积累、提高中国经济工业化程度这 样的任务，而是从增量变成了替代存量。每年单位数投资的增长，也就是去取代这些折旧的资本设 备，它变成了存量替代型投资，而不是增量投资。这一点我们必须认识到。不要再幻想两位数的投 资增长，更不要去幻想两倍于 GDP的投资增长。这是一个很大的变化，这是后工业化时代的一个特 点。经济增长的动力，不再是投资，因为投资跟 GDP现在同步，不仅投资同步，消费基本上也是同 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 步。 后工业化时代，就是产能的普遍过剩。经济从改革开放初期供不应求——短缺经济，我们所讲 的短缺经济，现在已经变成了过剩经济。供应能力超过了社会需求，各行各业全都是过剩产能。那 些不过剩的行业，很难找到，供不应求的这些行业很难找到。看来看去，只有这些服务业，而服务 业的供不应求主要是因为政府的行政管制，人为造成的供应紧缺。比如医疗卫生，大家都知道仍然 供不应求，民间有很多资本希望能够进入到这个领域，但是进不去。过于严格的管制，使得资本、 资源不能进入到这些服务业，人为的造成供不应求。除此之外，在制造业、竞争性行业，我们看到 的全是供大于求。在这样的形势下，他引起了两个问题，一个问题是宏观政策失灵，第二个问题是 企业经营变困难。 在过剩产能的压力下，宏观政策，不管是财政政策也罢，货币政策也罢，失去作用了。因为我 们知道，财政政策、货币政策，他的作用是拉动需求，而在需求中，他其实主要拉动的是投资需 求。过去多少年都是这样，我们说的拉动内需，实际上都是拉动国内投资需求。由商业银行提供低 息的贷款，刺激企业投资，由政府增加财政开支，这些财政开支增加的，有一部分是民生，但是大 部分是搞基建，是拉动投资。而在后工业化时代，在产能过剩的情况下，这些政策全都失灵。你拉 动什么？你刺激投资，你刺激投资越多，过剩产能越多，已经没地方好投了，你往哪里去投？2008 年，4万亿我们还可以投投高铁。到了现在，政府想花钱，不知道往哪儿投，去搞棚户区改造，中 央最近把棚户区改造给停了，非常正确，当初根本就不应该搞。你棚户区改造有什么样的投资收益 啊？这些钱能拿回来吗？能产生回报吗？已经不知道往哪里去投了，你还硬要政府财政开支。另外 一方面，政府也没钱了，特别是地方政府。最近我们看到很多的报道，地方政府的债务偿还全出了 问题，这个下面我会讲到为什么现在要去杠杆。 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 过剩产能带来的第二个问题，是我们企业传统的制造业，普遍发生了经营的困难，这个经营的 困难就是生产能力大于市场需求，企业应收帐期在拖长，反映出销售方面的困难。银行需要注意 了，应收帐全都在拉长，库存在增加，企业找不到他新的业务在什么地方，到市场上看一看，大家 都激烈的在争夺市场现有的这些需求订单。这是面临的两个问题，是在后工业化时期，我们所面临 的新挑战。 所以第一个大的变化，在一个比较长的时间段上的变化，就是中国的经济进入了后工业化时 代。这一点政府要有清醒的认识，企业也要有清醒的认识。政府不能再靠宏观政策来维持经济的增 长，所以最近几年，政府谈保增长，谈得少了，这是对的，不能再以 GDP增长为经济发展的目标。 企业也不能像过去那样，按照老的思路来进行经营。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是 我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑 战，也呈现一些未来发展的新趋势。 一、中国进入新时代 中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我 国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力 解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。 习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发 展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展 目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会 主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质 量发展阶段”。 中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际 环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、 人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、 程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。” 社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求， 新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新 动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。 二、新时代发展的新特征 在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我 国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。 1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越 近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起 来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。 2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响 东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国 家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚 持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经 济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国 际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信 心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中 国家走向现代化提供了全新选择。 3、开辟走向社会主义现代化新征程 制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解 决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图， 即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社 会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五 年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。 4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期 现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业 的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放 近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、 发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。 5、人民的生活需求发生深刻变化 人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后 一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在 民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求， 是正确选择民生建设政策的基础。 6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享 的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人 民。 中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑 战和未来发展的新趋势。 三、新时代发展面临的新挑战 在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的 发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临 着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而 且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。 从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作 用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快 速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在 很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐 步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳 动力素质的提高还有待时日。 从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇 化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍 现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最 严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济 增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后 必须是高质量的增长。 从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了 “大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显 出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合 中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产 生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努 力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社 会。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之 和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人 均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一 些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速 度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于 多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还 有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。 四、新时代的未来发展新趋势 一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP 12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越 “中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口 的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入 陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越 是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美 元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年 时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入 国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入 国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展 中国家的国际地位没有变。 二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和 科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难 的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品 生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效 应将会逐步显现和爆发出来。 三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世， 但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达 到 60%，服务业就业人员占比也达到 %。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人 员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增 加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。 四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村 旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村 产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择 乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。 五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利 主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很 大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率 在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中 国劳动生产率的不断提高。 六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打 破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居 住，有效地促进社会流动和激发社会活力。 七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极 端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长 期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形 式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景 下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如 何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。 新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推 动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、 分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使 高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块 化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降 低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传 统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销 方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 量完成产业转型升级的重任。 一、新产业革命的趋势特征 1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主 人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本 轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产 业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术 与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部 领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合 并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新 技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。 2.新产业革命使个性化生产成为主流 第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为 可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线 式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网 技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块 化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品 的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产 品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。 此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产 品的需求提供了更多选择。 3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式 以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内 部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化 生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞 争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布 于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了 前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可 以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取 代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与 合作，共同推动新产业发展壮大。 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 1.传统的竞争优势将被削弱 伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在 全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用 自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身 到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件 的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的 比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提 出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先 向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资 本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新 的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。 2.高端制造业发展滞后 历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高 技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号 强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产 业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐 高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科 技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到 根本转变。 3.制造业与服务业的深度融合有待加强 制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产 业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互 惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加 工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意 识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还 不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 存在认识不足的问题。 三、新兴产业技术带来的影响和变革 （一）互联网 现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联 网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的 人。 （二）人工智能 今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有 着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时 候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。 （三）区块链 提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特 币仅是区块链的一种呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架 构，而比特币是区块链的成功应用，但并不意味着区块链只能应用到比特币上。 区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆 性革命浪潮的核心技术。有报告指出，在未来 5-10年，区块链有可能颠覆很多行业。 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 通过对近 700项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注 的科技发展趋势。 1、物联网 在 2045年，最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了 移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它 们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 2、机器人与自动化系统 在 2045年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高 效，或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与 买菜，以及工业中的职责，比如收获农作物，维护公共设施等等。 3、智能手机与云端计算 智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏 览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声 音、以及生物特征的探测器的智能手机。 4、智能城市 在 2045年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过 1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这 些城市的基础建设，比如城际交通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来 极大的压力。 未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可 持续性。 5、量子计算 量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在 过去的几十年里，量子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的 5-15年里，我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的 研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。 6、混合现实 虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅 速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后，Facebook将在今年推出他们首款 VR眼 镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱 乐技术。当然，VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在 开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间，然后使用 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 Holoroom进入一个 3D模型，体验他们设计的空间感觉如何。 7、数据分析 在 2015年，人类总共创造了 (44亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这 些数据中隐藏了各种关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方 面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分 析。 8、人类增强 在接下来的 30年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的 可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我 们变得更加强大，为老弱病残恢复移动力。 装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的 听力，天然夜视，以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改 变工作和学习的方式。 9、网络安全 网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一 警告。但是在未来的 30年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会 成为网络行业首要的话题。 10、社交网络 如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005年，这个数量只有 7%。社交网络已经开 始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自 微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传 统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的 过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽然企业可以通过社交网络直接接 触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的产品和行为负 责。 11、先进数码设备 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已 经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜 家，是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅 仅 40年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在 未来的 30年里，这个趋势也将会继续下去。 12、先进材料 在过去的 10年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我 清理的智能材料，到可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有 惊人的结构和电力性能的纳米材料，这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的 应用价值。 在纳米尺度(少于 100纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳 原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100倍，能够高效的传导热和电，并且几乎 透明。 纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材 料来建造汽车和飞机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。 在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的 30年里，纳米材料以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材， 到车辆，到公路以及桥梁中，无处不在。 13、太空科技 太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器 人，先进的推进系统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价 格，而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。 在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行 星中的矿物也都有可能出现。 14、合成生物科技 早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 前，人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们 对遗传学认知的加深，我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有，创造出新的生物。基因改 造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生 物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，可以被改写的信息。 15、增材制造 增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是， 在近十年里，3D打印技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具 和付费模型的出现，世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极 限。 16、医学 在未来的 30年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的 私人药物。在未来，癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者 个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排 斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相 似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时 间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活力的“老 人”。 17、能源 在未来的 30年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采 油技术，比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石 油市场，使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比 如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说，在过去的 10年里，太阳能发电的价 格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这个抱有争议但从未停止开发的 能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。 18、新型武器 在未来的 30年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以 及能量武器之外，数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。 A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 (CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。 19、食物与淡水科技 在未来的 30年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已 经由于过度耕作，干旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主 食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失 败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可能的。在 2045年，全球超过 40%的人口将会面 临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。 20、对抗全球气候变化 根据目前的数据，在 2050年，地球表面的温度将增加 至 3摄氏度。就算我们采取了一些 极端方式来减少温室气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一 系列的恶果，比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱 导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿损失。 在未来的 30年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。 在近期，这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。 在更长远的时间里，也许会出现野心更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气 体，并在把它们安全的储存在地下的科技。 第五节 经济发展变化形势分析 一、2019 年国际经济形势分析及预测 2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度 的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的 《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。 该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全 球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同 时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融 市场出现动荡等特征。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应 对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计 2019年世界经济增长率约为 %。 中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲 美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾 2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经 开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近 期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济 具有重大影响。 美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至 2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常 强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被 充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对 美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到 了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹 象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型 的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息 周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到 2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金 利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有 个百分点的差距。再有 1至 2次加息 就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。 国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长 率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降 至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美 联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。 金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机 当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体 经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式 发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深 度危机，对世界经济造成重大负面冲击。 美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土 耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3 月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的 经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅 速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月 1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9 月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危 机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳 其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性 很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能 性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易 出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导 致大面积的货币危机和经济衰退。 全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。 美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从 2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年， 其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左 右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股 市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和 缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股 市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。 应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项 如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以 前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。 美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一 两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政 策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币 政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一 轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。 当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽 松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当 前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左 右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨 胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在 资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债 务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。 美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其 中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新 兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政 扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压 力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。 日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政 府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是 国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日 本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本 GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑 问。 另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济 体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑 会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。 美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则 贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月 发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报 复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步 升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。 世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也 将 2019年增速预期进一步调低至 %。 贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降 低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展， 从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。 贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如 果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达 成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。 逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性 当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。 由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。 一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。 该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国 的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技 术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制 度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管 制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。 另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不 利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活 动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难 以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到 其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排 他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性 条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。 2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 % 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发 达经济体 GDP整体增长 %，美国增长 %，欧元区增长 %，日本增长 %，其它发达经济体 增长 %；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %，中国增长 %，印度增长 %，俄罗斯 增长 %，巴西增长 %，南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地 区，GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为 %。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。 其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计 算的世界 GDP增长率为 %，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %，比 2017年下降 个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，上 2018 年提高 个百分点。 我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %，按市场汇率计算的增长率约为 %。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美 国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势 等问题的担忧。 另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美 元/桶以下。 二、2019 年国内经济形势分析及预测 察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主 线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。 2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环 境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者 认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握 重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。 促消费积极因素加快累积 中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长 的积极因素仍然很多。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费 与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医 疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %，已经远远超过衣着类消费占比 %的水 平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。 消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年 落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持 政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项 附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积 极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态 势。 此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这 将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。 区域协调发展将更加有效 中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中 国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。 其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面 开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋 划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落 伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展 和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特 色优势，承接好东部产业转移。 京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密 集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可 行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的 机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江 经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。 把握机遇全方位对外开放 商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用 自主开放的确定性应对外部环境的不确定。 当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相 互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出 的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大 机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。 从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是 制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放 宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商 独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一 路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。 制造业主战场地位不可动摇 中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019 年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位 不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不 可或缺的重要内涵。 2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形 成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制 造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。 人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造 技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。 随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流 入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。 制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能 将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。 推进乡村振兴实现提质增效 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实 现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改 革，构建乡村振兴的四梁八柱。 要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政 策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创 造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业 结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。 增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营 主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小 农户与农业现代化有机衔接。 乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向 现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经 济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均 衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。 微观主体活力要抓两个关键 中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有 变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微 观主体活力至关重要。 要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改 革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更 好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改 革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。 要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重 点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个 方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重 大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。 因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济 社会的全面发展创造条件。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 守住民生底线共享改革成果 对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底 线，精心做好各项民生工作。 就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业 生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。 2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展 朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突 出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革 调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好 的就业环境。 中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全 国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖 面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进 养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。 在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集 中。 核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了 8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们 的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。 核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心 技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确 实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。 核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出 现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和 92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是 抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、 工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移 动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在 新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程， 浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。 核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是 一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网 的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城 市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广 州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越 高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧 动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。 最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要 素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。 中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观： 第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市 靠拢，都将带来史诗级的消费升级。 第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还 是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。 管清友 | 作者 来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ） 第六节 社会发展变化形势分析 一、人口结构和人口红利的变化 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。 人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利 用率维持较高水平。 在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升 级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产 业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要 驱动力之一。 图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 图表：我国常住人口城镇化率 从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需 求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设 施建设投资的增长。 然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向 上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。 低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在 逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉 动作用也明显减弱。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行 过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来 我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递 减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是 源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优 势。 按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上 老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我 国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口 占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口 占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过 上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。 图表：2017 年年末人口数及其构成 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全 要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结 构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本 的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与 相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新 能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。 我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口 红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进 入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高 个百分点。户籍人口城 镇化率为 %，比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死 亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人， 其中流动人口[5]亿人。 二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村 居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。 图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 92 来源：国家统计局 图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 93 三、品位/生活风格、生活方式的改变 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”， 品质化消费逐渐占据主导地位 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增 长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年 进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型 消费占比则由 %上升至 %。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 四、消费习惯的变化 随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包 括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有 明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、 享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。 （一）居民消费规模增长 在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发 展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费 支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇 居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长 超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 94 （二）居民消费率和平均消费倾向下降 在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民 消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了 个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其 他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左 右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中 印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。 平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 。农村 居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升， 到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高，平均消 费倾向是具有下降的趋势。 （三）恩格尔系数变化较大 我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系 数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城 镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的 生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。 （四）消费需求日趋多样化 物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满 足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更 高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已 经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居 民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消 费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。 （五）消费品质要求更高端 近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。 截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 95 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人 数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。 同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端 消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是 境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对 高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这 种消费需求高品质化的表现。 五、中国人口大迁移趋势 人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业 更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣 衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的 没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？ 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规 模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提 出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据 验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需 要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚， 所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁 移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南 亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着 全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市 向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特 点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导 的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本 城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古 屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚， 到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 96 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。 在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但 与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、 三线、四线城市经济-人口比值分别为 、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖 区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是 四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区 数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 %增至 %；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。 未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%， 对应城镇人口为 亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 亿。 2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是 自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇 人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三 角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三 角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个 左右 2000万级大都市圈。 从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞 惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株 潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛 和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未 来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 %；常住 人口 亿，占比 %，城镇人口 亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 %；经济-人 口比值为 。 注：以上内容来源：泽平宏观 　　 　　文：恒大研究院 任泽平 熊柴 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 97 第五章 市场趋势：2019-2025 年中国发动机废气再循环行业发 展趋势预测 第一节 2019-2025 年发动机废气再循环行业市场及竞争发展趋势 一、市场竞争趋势预测 在产业变革加速期，唯有新的有核心竞争力的龙头，才有机会整合资源， 获取市场份额，持 续价值成长；而对传统零售公司而言，唯有打破机制桎梏，彻底变革 而后创新才能迎来新机会， 否则必将加速失去市场。 同时，未来三年将是零售产业新竞争格局加速形成的阶段，大量的新业 态新服务新模式正在涌现。 二、发动机废气再循环市场的竞争格局预测 近几年，实体经济中发生的一个无法忽视的问题，就是实体企业向大向强的发展趋势。从上游 到下游，从互联网领域到周期性行业，似乎都能看到大者愈大、强者恒强的趋势。一时间，行业龙 头市占率提升、小散乱弱逐步出局，突然就成了大势所趋。 在新的市场形势下，房地产市场的竞争格局将呈现以下几个特征： 1、部分中小企业被淘汰出局，发动机废气再循环行业企业数量会减少。 2、市场集中度越来越高。随着部分中小企业被淘汰出局，加上消费者越来越倾向购买品牌产 品，市场小、散、乱的局面将逐步改变，品牌企业的市场份额将逐步提高。 3、随着市场集中度的提高，品牌企业将更多的追求企业的整体效益和可持续发展，追求企业 的市场份额和行业地位，而不是像从事单项目开发的小企业一样过多地追求某个项目的利润率。 总之，未来市场的变化将改变市场的竞争格局。企业要在市场竞争中胜出，必须提高竞争力。 三、行业重组竞争趋势 行业重组为企业创造了很多的机会，中国的各个行业都过于分散，行业重组势在必行。如果谁 能抓住行业重组的历史机会，就有可能在下一轮的竞争中脱颖而出。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 98 行业重组目的是使我们公司、我们国内企业的市场集中率能够提高。汽车行业中国有 70多家 生产厂家，70多家整机生产厂家，美国有几家？美国有 3家。1家福特，1家通用，还有 1家特斯 拉。美国只有 3家汽车生产厂家，我们有 70多家，这意味着什么？这意味着中国汽车生产厂家的 规模效益远远低于美国，意味着中国汽车生产厂家能够投入到研发中去的资源远远低于美国。 我们的企业太分散了，没有力量集中资源进行基础科学、基础技术的研发，导致中国的企业在 基础技术方面现在和美欧日的差距依然是非常的显著。而要攻这些基础技术，只有大企业能干，中 小企业他可以在细分市场上，他在一些特殊的技术上可以取得领先，但是基础技术一定是大企业做 的。这就需要我们的各行各业集中度要提高。 四、市场竞争形式趋势 1、从广告战走向品牌战 中国发动机废气再循环企业跑马圈地的竞争已经进入了品牌营销时代。 2、从价格战走向价值战 用价格战来抢份额，也会对企业自身的发展带来不少问题。各种以次充好的问题泛滥，引起消 费者强烈不满。在价格战将整个行业的利润降至冰点之后，各巨头均不约而用的将竞争的重点转移 到价值战，提升品牌的附加值。 3、从渠道战走向服务战 在发动机废气再循环市场日益细分化的竞争领域，销售环节的作用愈发重要，竞争市场在另一 个层面反映出来的就是销售渠道的比拼。渠道的畅通不仅降低成本，更有利于争夺客户。想要在竞 争领域占有更大的份额，就必须重视服务。 4、从产品战走向资本战 对于发动机废气再循环企业来说，只有做大才能在市场上拥有发言权。纵观发动机废气再循环 市场的发展，经历了区域市场竞争时期，区域市场整合时期，到目前已经到了全国市场垄断竞争和 区域市场垄断竞争并存时期。随着外资巨头对发动机废气再循环市场的渗透不断，市场的竞争格局 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 99 已然发生裂变，从小品牌纷争一跃之间变成大品牌抗衡。行业门槛在一个个大手笔中迅速提高。 五、市场将进入战略竞争阶段 第一阶段：成本竞争阶段 在这一阶段，企业之间的竞争以成本竞争为主要特征——谁的成本低，谁就具有竞争优势。 第二阶段：性价比竞争阶段 “性价比”是一个简称，全称是“性能价格比”，就是性能与价格的比较。用过去的说法是 “一分钱一分货”。随着市场的发展，企业纷纷喊出“性价比更优”（广告语）和“性价比最优” （口头语），而且大都取得了良好的销售业绩。于是，更多的企业群起效之，昭示着市场进入了性 价比竞争阶段。 第三阶段：模式竞争阶段 产品模式就是基于预测和研发的、适合市场需求和自身能力的、可复制开发的、独特的、相对 固化的项目类型。确立产品模式是企业进行多项目连锁开发的前提，是实现资本、规模快速扩张的 基础。所谓管理模式就是适应新的投资模式和企业产品模式的、适应企业自身实际的全面管理体 系。适宜的管理模式是项目开发和企业持续健康发展的最基本保障。随着市场的发展，企业的竞争 格局将发生巨大的变化，“模式竞争”成为市场竞争的主要特点。 第四阶段：战略竞争阶段 当市场竞争到一定阶段，随着大量的中小企业被淘汰出局，房地产市场份额的集中度会越来越 高。届时，市场必将进入战略竞争阶段。 当然，因为房地产各线市场发展的不均衡性，以上四种阶段在一定时期内会同时呈现，但趋势 是必然的。 六、创新竞争趋势 进入买方市场后，很多行业都出现了严重的供大于求、相对过剩现象，这是供需失衡的矛盾。 根本原因在于不少企业提供的产品或服务是无效供给，是简单重复的供应。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 100 产品生命周期越来越短，技术更新也越来越快。企业能否创新，是企业未来生存的基础。 目前，发动机废气再循环行业进入买方市场之后，在很多行业都出现了严重的供大于求、相对 过剩现象，这是供需失衡的矛盾。根本原因在于不少企业提供的产品或服务是无效供给，是简单重 复的供应。解决问题的出路在于创新。 发动机废气再循环市场不断变化，竞争也就不断在变化。消费者需求也在不断变化，只有适应 这种变化，企业才有生存基础创新就是适应这种形势的关键。如宝洁公司的品牌之所以在市场上长 久发展，是因为宝洁不断引进新技术改进产品，不断推出新品种、新包装、新规格，让消费者始终 感觉到它的品牌是最好的，是适应时代的，因此消费者从不感到它的品牌陈旧和老化。 七、人才资源竞争趋势 物质资源竞争转向人力资源竞争，是又一个发展趋势。在知识经济时代，人力资源是企业中最 有活力的生产要素，可以预见，在未来，人才争夺之战将会愈演愈烈，人力资源的潜力、人力资源 的管理将成为竞争的焦点。 另外，企业能否创新，是企业未来生存的基础人才的资源竞争。随着科技的迅速发展，劳动中 体力的成份逐渐减少，智力成份不断增加，因此，人的素质变得日益重要，智力资本已成为企业重 要的财富。企业已普遍认识到人力资源对企业的重要性。以前企业在提及自己的财富与资产时，更 多地会提到土地、设备、技术、房屋及资金，但现在人们已经认识到优秀人才也是企业最为宝贵的 财富，人力资源也是企业中最有活力的生产要素，因而企业已把人力资源当作企业的资本来管理。 争夺优秀人才，引进优秀人才，花大力气培养与开发人才，已成为大多数企业的重要任务。可以预 见，在未来，人才争夺之战将会愈演愈烈，人力资源的潜力、人力资源的管理将成为竞争焦点。 八、高新科技工艺的竞争 进入 21世纪，高新技术成为发动机废气再循环市场的一个竞争点，同时也是发动机废气再循 环行业经济效益的新增长点。面对产业结构的调整，我国和发达国家都在纷纷投入资金和人力，抢 先占领该类产品的市场。着眼点包括前面提到的高功能、高性能、卫生、健康、环保、智能等方 面。 发动机废气再循环业早已经从粗放经营转变到高科技经营。一个企业拥有的自然资源丰富与 否，会影响一个企业的竞争力。然而，自然资源竞争大多是粗放低值的，只是替人打工而已。只有 高科技含量的产品才会有高附加值，才会赢得更多的利益，高科技水平已成为企业竟争的重要内 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 101 容。现在科技日新月异，新产品不断出现，一个产品如果没有高技术含量，这个产品就很难被市场 接受，也很容易被淘汰。因此说，一个企业只有保持较强的研究与开发能力，不断技术创新，不断 引进高科技到企业管理与生产经营之中，才能保证企业立于不败之地。 九、发动机废气再循环企业的管理竞争趋势 随着国内外发动机废气再循环市场的逐步成熟、产业相对饱和，企业能够获得的机遇逐渐减 少，企业之间的竞争将变得持久而多样化。从前，一个企业靠一个点子或创意、凭某一个方面的资 源优势来建立优势就有可能赢得市场，但未来已不太可能了。发动机废气再循环企业经营已从粗放 型数量方式向集约型质量经营转换，微利时代的到来使企业要靠管理增加资源的利用效率，深挖内 部潜力，才能赢得竟争。实际上企业的管理就是有效地配置资源，就是提高资源的综合利用率。规 范化的市场竞争的时代，一切靠真正的实力，而真正的实力靠良好的管理来建立。时下，企业界流 行一个口号：二次创业。二次创业的核心实质上就是管理提升，就是管理革命。 十、企业品牌竞争趋势 买方市场中，发动机废气再循环同质化现象越来越严重。发动机废气再循环同质化，使同类产 品的质量、价格、服务、促销、广告等许多方面几乎大同小异，产品彼此是可以互相代替的。发动 机废气再循环不再靠功用价值获取消费者信赖，而是依靠品牌形象力。因此，从竞争的角度来看， 企业竞争从产品竞争将转向品牌竞争，进入形象消费时代。 产品是可以互相替代的，而品牌不可以，品牌的个性及价值是独特的，是不可取代的。产品是 有生命周期的，而品牌没有，品牌可以被继承。品牌竞争就是传播竞争，再未来的发展趋势中，营 销即传播。建立良好的品牌意识及观念，掌握先进的品牌管理技术，将是未来企业竞争的一个很重 要的因素。 十一、发动机废气再循环产品服务竞争 在知识经济社会，服务是核心。过去、价格竞争是企业有力的竞争武器，而今天以至于未来， 服务则是关键。价格过度竞争是一种恶性循环，随着发动机废气再循环市场的规范也将被改变。良 好的服务才是为顾客创造真正价值的手段。在工业制造社会，消费者购买的是产品，服务是附属 品；在未来，物质相对丰富，消费者追求更舒适更自由的生活，服务将成为核心，产品只不过是一 种载体，人们希望通过服务来实现对人性的重视，满足内心深处的渴求。通过不断增强的服务来满 足消费者日益更新的需求，是企业发展的方向和手段。在未来的社会中，70%以上的产业将是服务 业，人类社会步入了服务经济时代。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 102 十二、现代化经营理念竞争趋势 多元化经营、追求流行经营的经营观念，使中国不少企业陷入了多元化跨行业扩张和急功近利 的经营误区，国内企业的大起大落，99%以上是这种流行观念的结果。 发动机废气再循环企业的现代化观念竞争非常重要。一个正确的观念，会带来正向的经营成 果；一个错误的观念，则会对企业会造成毁灭性的后果。可以预言，随着国际建筑卫生发动机废气 再循环市场的规范化，中国企业将在公平的条件下公开透明地获得社会资源，企业要想建立绝对的 经营资源优势已十分困难。同样条件，最终将取决于企业的经营观念及策略。企业竟争将从有形资 源的竞争转变为无形资源即理念的竟争，打造企业自己的经营理论、观念无疑将是未来竞争成功的 关键要素。 十三、渠道竞争趋势 进入买方市场后，将转向市场与销售驱动，先建销售网络，再开工厂，渠道再市场中的地位将 越来越重要。营销网络将主宰市场。产品有生命周期，但是营销网络没有生命周期，可以长久地发 展下去。它既可以加快分销速度，缩短商品转移到消费者手中的时间，降低流通渠道环节中的成 本，还可以更快地获得市场信息，让企业对市场地变化作出快速反应，及时应变。 十四、资讯竞争趋势 未来，统领市场者是掌握资讯最多、反应最快的企业。在以顾客为导向的时代，企业产品必须 要符合顾客需求，要适应其需求的变化。技术的差别已经缩小，关键是谁先获得市场资讯，最快地 提供市场需要的服务。因此在资讯社会，知识主管、知识工作者的出现，企业管理系统的信息化 等，以显示出信息越来越为企业管理者所重视。 第二节 2019-2025 年发动机废气再循环行业生产制造及技术发展趋势预 测 进入新世纪以来，特别是国际金融危机以来，新一轮科技革命和产业变革不断孕育突破，发达 国家重新审视发展战略，纷纷提出以重振制造业为核心的战略布局，全球制造业格局发生深刻调 整，新一轮产业变革蓄势待发，并带来制造业技术体系、生产模式、组织形态的重大变革，全球制 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 103 造业发展呈现出智能化、网络化、服务化、绿色化等新趋势。 一、新制造 近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，传统制造业面临产业升 级的迫切需求。而 传感技术、运算能力、深度学习等技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议的落 地，极大地推动了新制造的发展。 新制造是使用了物联网和人工智能的智能化制造。物联网（Internet of Things， IoT）是指 通过感知设备，按照约定的通信协 议，连接物、人、系统等信息资源，实现对物理和虚 拟世界的 实时数据采集。人工智能（Artificial Intelligence）则使用机器代替 人类实现认知、识别、分 析、决策等功能，是一门综 合了计算机科学、生理学、哲学的交叉学科。 在物联网和人工智能的加持下，智能制造业拥有设备 网络化、数据可视化、文档无纸化、过 程透明化、现 场无人化等特点，实现高效、低耗、灵活的智能化生产。 综合来看，新制造行业的驱动力主要有传统制造业升级的内需以及 IoT与 AI快速发展的外 因。近年来，我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持 续上涨，让传统制造业产 业升级成为迫切需求。 此外，随着传感技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议落地，万物互联时 代逐渐到 来，海量数据得以被采集。而这又为人工智能提供了数据基础。同时，随着运算能力的 不断提升，深度学 习技术日臻成熟，这些数据得以被使用，其潜藏的大 量信息逐渐被发掘。 因此，除了产业升级的内需，物联网与人工智能技术的日趋成熟以及国家政策的扶持也成为新 制造发展的外部驱动因素。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 104 随着近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持续上涨，高能耗低效率的 传统制造业面临着不断压缩的利润空间和愈发激烈的市场竞争，智能化的产业升级成为传统制造业 的迫切需求。 而新制造是通过物联网技术采集数据并通过人工智能 算法处理数据的智能化制造，其核心逻 辑是由分布在 节点处的传感器采集数据，通过通信网络传输，对数 据进行分析以获取有价值的信 息，并最终将其用于优 化研发、生产、运输、销售等环节。 相比传统制造业，新制造能够更合理地分配闲置生产 资源，提高生产效率；能够更准确地把 握用户特性与 偏好，以便满足不同客户的需求，扩大盈利规模。 因此，随着物联网与人工智能技术的日趋成熟以及应 用场景的不断丰富，我们综合考虑了我 国物联网和人工智能的爆发节点与各自的应用市场规模、我国制造业生产总值及其变化趋势，以及 未来传统制造业的智能化渗透率等因素，我们认为 2016年我国新制造的市 场规模应在 1万亿元以 上，而 2020年这一数字有望突破 3万亿元，从 2016年开始的年复合增长率约为 25%*。 二、多维度融合全面展开 大数据、人工智能、区块链等数字技术与电子商务加快融合，将构建更加丰富的交易场景；线 上电子商务平台与线下传统产业、供应链配套资源加快融合，将构建更加协同的数字化生态；社交 网络与电子商务运营加快融合，将构建更加稳定的用户关系；电子商务还将进一步促进内外贸市场 融合，加快资源要素自由流动。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 105 三、加快现代信息技术应用 服装企业，要保持赢利，一是降低成本，二是保持销售的稳定增长，这就需要应用现代信息技 术来解决。当前世界已进入信息技术革命时代，互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等现 代信息技术快速发展，这些技术我国已走在发展的前列，在网上零售已得到很好很广泛的应用，这 些现代信息技术在服装业的加快应用是必然的发展趋势，是建设高效的供应链，降低成本，增强体 验、满足消费者多样化、个性化需求的重要、关键、有效的解决技术手段。 四、智能化 智能化趋势的核心在于人工智能技术。人工智能是基于大数据采集和多维度识别系统，对数据 进行智能处理，并通过互动界面与应用场景与人产生信息交互的一项技术。而该项技术的技术应用 点在于接受用户数据，并进行分析和反馈。 （一）人工智能等新技术被广泛运用 人工智能等新技术的广泛运用。包括人脸识别、扫码支付、免密支付、VR设备、智能货架、 智能履带、智能显示屏等在内的高科技产品与技术将会得到广泛、全面、深入的运用。而其中，人 工智能的威力将初现端倪，虽然人工智能可能还要经过更长时间的市场验证，才能在零售业得到更 广泛的认可，人工智能将会是诸多发动机废气再循环业发展新方向的主流。 （二）生产方式更加智能化 随着“大物移智云”等新一代信息技术的发展以及信息化水平的普遍提高，数字技术、网络技 术和智能技术日益渗透融入产品研发、设计、制造的全过程，推动产品生产方式的重大变革。主要 发达国家和跨国企业均把智能制造作为新一轮发展的主攻方向，德国提出工业 、美国发展工业 互联网、法国实施未来工业计划等，一些跨国企业也纷纷加大智能化改造、先进机器人研发的投入 力度，传统制造加速向以人工智能、机器人和数字制造为核心的智能制造转变。据麦肯锡咨询公司 预测，到 2025年，发达经济体中 15%－25%的企业制造将实现智能化和自动化，而新兴经济体中该 比重将占 5%－15%。 近年来，我国传统制造业不断加快技术改造步伐，智能制造贯穿于设计、生产、管理、服务等 各个环节，成为制造业发展的新趋势。智能网联汽车、智能服务机器人等智能化产品已有较好的技 术和产业基础。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 106 （三）智能定制引领发动机废气再循环消费新趋势 个性化定制发动机废气再循环离我们还有多远？这是很多想要个性定制但又囊中羞涩的消费者 想问的问题。如今，技术进步和消费升级正在推动服装大规模个性化定制时代的到来。不少发动机 废气再循环企业在市场、运营、销售等环节引入智能技术，不仅加快了自身产业转型，同时也为消 费者提供了更多的选择。 个性化定制流水线生产 以服装为例。全球客户可通过 PC、手机 APP、实体店等在个性化定制平台上提出产品需求，平 台将各式需求分别提供给平台上运作的供应商、数据驱动的工厂、签约的物流企业，最终完成产品 在平台上实现直销与配送……这一还停留在一些人想象中的画面，如今在青岛酷特智能股份有限公 司已经全部实现。“自 2003年转型伊始，我们发现了数据在个性化定制中的潜在价值，开始从海量 的订单中有意识地收集客户量体、产品版型、款式、面料等数据，并着手探索数据标准化，经过数 年努力，建立起版型、工艺、面料、BOM四大数据库，达到数百万亿的海量数据，可以匹配 % 以上的人体体型，也就是说我们不再需要大量的设计师、排版师，而是依靠大数据智能匹配进行设 计。”酷特智能品牌总监马玉铭在接受国际商报记者采访时说。 据了解，在酷特智能，客户量体数据、个性化定制需求进入工厂后，进行数据化和标准化，数 据库自动生成服装版型、工艺数据等，通过每件衣服上的 RFID卡，刷卡驱动整个个性化生产流 程，实现了流水线上的大规模个性化定制。“服装的整个制造过程完全依靠数据驱动智能制造实 现，整个供应链体系就像一台大的 3D打印机。”马玉铭说。 发动机废气再循环定制是大势所趋 随着消费加速升级，消费者主导这一趋势在中国市场愈发明显，而定制发动机废气再循环恰恰 弥补了消费者对个性和品质的需求，成为当下被追逐的热点。大规模个性化定制将是发动机废气再 循环业发展的重点方向。 发动机废气再循环定制是大趋势，也是消费升级的必然结果。 五、数字化 （一）产业数字化加速推进 数字化将全面推进零售业态创新、提升商品质量和用户体验，零售业竞争力逐步从经营商品向 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 107 经营用户、经营场景转变。B2B电子商务将进一步促进工业制造及供应链数字化转型，成为推进工 业互联网的重要突破口。 （二）大数据将改变客户体验 收集有价值的客户数据，是提高营收和优化客户体验的重要方式。这也能增加消费者和零售商 /品牌之间的互动，从而加强消费者忠诚度和粘性。 随着电商平台的影响力变大，零售商需要充分了解客户群，以更好地利用机会。这就要求零售 商要通过大数据收集更有价值的客户数据，优化客户的体验方式，增加消费者和零售商/品牌之间 的互动。2018，若想取得成功，请莫只打价格战，忽悠消费者，时至今日，顾客的需求已在悄然发 生变化。 六、规模化生产向定制化生产转变 随着传统工业与互联网的快速融合，在消费时代变革的关键时期，制造业正在经历一场前所未 有的巨变，逐渐从原来“大规模流水线生产”向“大规模定制化生产”转型，新一代的消费者注重 自由和个性，他们不仅买产品，还买定制过程的“参与感”。定制化生产对中国制造业来说既是挑 战，又是机遇。 对制造业产生最大影响的变量就是需求，制造业体系的升级随着需求的升级而变化。从需求侧 来说，差异化的需求由人的个性化决定，特别是当需求升级到一定阶段后，消费者愿意为差异化付 费；从供给侧来说，标准化的生产是最容易组织和管理的，可以把产品成本尽可能地控制到最低， 就是规模经济。大规模生产与个性化定制本身是矛盾的，怎么解决？只有依靠制造业的生产体系具 有更大的柔性和灵活性。 个性化定制带来挑战的同时也带来了更大的利润空间。其最大的好处在于以零库存的方式生 产，大大降低企业的库存成本。而且由于是个性化特点，能够卖出品牌溢价，企业盈利空间更大。 七、产业链条服务化趋势明显 随着制造业和服务业融合程度的加深，服务化已经成为引领制造产业升级和保持可持续发展的 重要力量，是制造业走向高级化的重要标志之一。服务型制造日益成为新的产业形势，推动制造企 业从单一产品提供商向产品与整体解决方案提供商转变，产业价值链重心由生产端向研发设计、营 销服务等转移，推动全生命周期管理、总集成总承包、电子商务等新业态新模式快速兴起。国际商 业机器公司（IBM）、通用电气公司（GE）、耐克（NIKE）、罗尔斯-罗伊斯航空发动机公司（ROLLS- 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 108 ROYCE）、米其林轮胎等众多知名跨国公司的主营业务都已经实现了由传统制造向制造服务业转型。 八、生产过程加速绿色化 随着制造业发展与资源环境制约矛盾的日益突出，为实现资源能源的高效利用和保护生态环 境，主要发达国家纷纷提出绿色化转型战略和理念，欧美的“绿色供应链”、“低碳革命”、日本的 “零排放”等新的产品设计理念不断兴起，“绿色制造”等清洁生产过程日益普及，节能环保、新 能源、再制造等产业快速发展，并成为发达国家重塑制造业竞争力的重要手段。 改革开放 40年来，我国工业发展取得长足进步，随之而来的大量资源能源消耗给生态环境保 护带来巨大压力。当前，越来越多的制造企业正努力向绿色化转型，积极探索将绿色注入设计、生 产等各个环节，将“能源消耗低”“环境污染少”“资源节约”等作为发展目标。 推进绿色制造要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式，培育 发展新动能，实现绿色增长。 九、立体化 立体化主要指教育科技将扁平化的知识变得生动、立体、可感的一大发展趋势。通过 VR、 AR、3D打印等技术将文字、图片等教育内容转变为可视、可感的立体场景。 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 目前，我国发动机废气再循环行业市场导向逐步增强、设计理念积累日益增多、与国际前沿设 计交流进一步加深，设计技术水平不断提高，与国际先进设计水平差距逐步缩小。同时，新材料、 新技术的开发和利用逐步向发动机废气再循环行业渗透，提升并拓展了发动机废气再循环行业的发 展空间。各种信息技术的不断发展，提高了发动机废气再循环企业的快速反应能力。对于品牌发动 机废气再循环来说，设计、版型、工艺技术的结合决定了产品品质和受欢迎程度，只有通过科学合 理的工艺手段，才能呈现出更好的设计作品。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 109 第六章 2019-2025 年中国发动机废气再循环企业发展方向研究 一、创新发展方向 惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。“科学技术是第一生产力”，一家好的企业，它可以只 是规模庞大和质量优良，而一家强的企业，必定是依靠科技的创新和运用。 加大对发动机废气再循环科技创新投入的力度、深度和广度，大力发展发动机废气再循环高新 技术产业，提升产业竞争力；强化企业创新主体地位，打造一批具有国际竞争力的创新型发动机废 气再循环领军企业；强化原始创新能力，依靠科技创新推动发动机废气再循环产业持续健康发展； 强化技术成果转化服务，促进创新创业。 二、融合发展方向 按照习近平总书记“发展现代农业，出路在融合、重点在加工”的重要指示精神和《国务院办 公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》的要求，多要素聚集、多主体培育、多业态打 造、多支撑体系建设，大力推进一二三产融合发展，带动三产、拉动一产，拉长产业链、提升价值 链、融合创新链、加粗品牌链、接入金融链，实现“大地增绿、农民增收、企业增效、政府增税” 的目标。 三、绿色发展方向 要大力推进现代加工与绿色制造，加快转型升级，大力发展循环经济，构建资源节约型、环境 友好型的生产方式和消费模式，解决耗能、耗水、耗人工等资源消耗的急迫问题。 四、开放发展方向 充分利用两个市场、两种资源，主动布局和融入全球市场，推进双向开放；结合“一带一 路”、京津冀协同发展、长江经济带、健康中国建设、创新型国家建设等国家战略要求，拓展发展 空间；加快中国发动机废气再循环工业“走出去”步伐，鼓励中国发动机废气再循环企业通过并 购、合资方式进行海外投资、设立境外办事处和技术中心；开展多种形式的发动机废气再循环科技 交流合作，构建与国际接轨的创新体系，抢占若干领域制高点。 五、重点发展方向 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 110 大力发展具有中国特色和创新优势的工业化、个性化精准制造、基于工业 的智能化装备制 造等重点领域，打造一批可全球垄断的中国特色发动机废气再循环产业，实现新劈跑道、领跑发展 的战略目标。对中式传统工艺进行系统挖掘和工业化适应性改造，创新传统工业化加工核心关键技 术装备，实现工业化生产；基于人工智能、云计算、大数据和互联网+等技术，建设加工智慧工 厂。 六、前瞻发展方向 大力发展发动机废气再循环产业前沿新理论、新方法、新技术、新装备，发展基于发动机废气 再循环工业 的智能制造或 3D、4D打印等现代技术实现精准的个性化定制生产体系。 七、改革发展方向 去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，调整存量，淘汰落后产能，消化过剩库存；解决 在新时代下中国供需不平衡的现状，提升质量，拓宽供给的新渠道。 八、跨越发展方向 构筑大数据引领、智能化制造、精准化产品、个性化服务的发动机废气再循环产业，利用信息 技术、生物技术、纳米技术、新材料技术等新工艺、新技术、新装备、新材料，在生产技术上创 新、工艺上创新、产品上创新、消费上创新、业态上创新，发展新动能、新产品、新服务、新业 态，形成新的商业模式、就业模式、生产模式、生活模式、文明模式和发展模式，领跑世界工业发 展新潮流。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 111 第七章 2019-2025 年中国发动机废气再循环企业需匹配能力研 究 第一节 后工业化时期企业经营成功的关键因素 在工业化时期，企业经营、企业成功靠的是什么？企业做的比较好的，都是资源整合能力比较 强，比如说房地产，比如说制造业。什么是资源整合能力？资源整合能力就是两大关系，第一大关 系是政府关系，能拿到土地；第二大关系是金融机构的关系，能拿到资金。两关系处理好了，企业 就可以发展，就可以整合资源，把产品制造出来，在市场上卖掉。 后工业化时期，则不行，资源整合能力再好，没有市场需求，也没办法。资源整合能力依然很 重要，但是已经不是决定企业生死和企业发展最关键因素了。 受到了市场需求的限制，现在对于企业来说，最关键的是创新能力，而不是资源整合能力。这 是对企业的一大挑战。企业只有创新，才能够开拓出新的市场，才有新的发展机会。 企业在后工业化时代，不是靠你资源整合能力，不是靠你的生产规模来求企业的发展，而是要 靠创新，要用新产品和新技术开拓出新的市场来，在这个新的市场上，你是老大，在原有的市场上 你很难再有所作用。所以对企业家来说，制造成本控制，已经不是今后发展的关键，今后发展的关 键是研发、是创新。依靠创新，为自己创造新的市场，依靠创新从竞争对手那里抢夺现有的市场份 额。企业今后只能这么做，因为形势发生了根本的变化。如果企业能够创新，如果企业的效率能够 提高，经济增长的微观动力就具备了。 第二节 2019-2025 年发动机废气再循环行业企业能力建设方向分析 一、加快转向质量效益型 随着互联网技术成为发动机废气再循环业智能化的支柱，以及多元化品类快速发展，发动机废 气再循环业的规模不断扩大，百姓的消费体验持续提升。总的来说，发动机废气再循环业的发展方 式正由规模速度型向质量效益型转变，逐步在经营管理、品牌塑造、格式创新、技术应用、现代供 应链供给等环节全方位改进。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 112 二、发动机废气再循环业高质发展需做到“四优” 发动机废气再循环业的高质量发展可以用结构优化、质量优良、环境优雅、价格优惠这“四 优”来总结。 结构优化包括高中低端的结构、各种产品的结构、不同区域间结构。质量优良包括安全、营 养、健康、品质、平衡、服务等方面的内容。环境优雅既指自然环境，也指竞争环境。自然环境要 做到卫生、舒适、雅致、协调，让人心里感到舒服舒畅温馨，竞争环境要做到公正、公平、公开， 做到优胜劣汰，合理配置资源。而价格优惠并不意味着低档，而是要使价格公正合理，让消费者感 到物有所值。 三、工匠精神 所谓工匠精神，一是精益求精的精神，工匠们追求完美，注重细节，为产品的高质量，不惜花 费时间精力，孜孜以求；二是严谨认真的精神，工匠们对细节有很高要求，坚持标准，一丝不苟， 不投机取巧，不达要求绝不轻易交货；三是专注敬业的精神，工匠们对精品执拗地坚持，对专业执 着地探索，可能几代人为一种产品不懈追求，耐心、隐忍和毅力是匠人的特质；四是推陈出新的精 神，工匠们不跟别人较劲，永远跟自己较劲，为此不断改进设计，不断提升产品和服务，绝不停止 追求进步，无论是设计还是使用的材料抑或是生产流程，都在不断地完善；五是文化感染的精神， 工匠们喜欢不断雕琢自己的产品，热爱自己所做的事，不断改善自己的工艺，享受着产品在双手中 升华的过程，乐在其中。 正所谓满怀“匠心”，专造“匠品”，只做“匠人”。 据统计，全球超过 200年历史的企业，日本有 3146家，为全球最多，德国有 837家，中国仅 有 4家。那些“长寿企业”，他们都靠传承匠人精神、生产精益求精的产品而得以长存。 四、组织方式日益网络化 新一代信息技术的推广普及，特别是互联网的应用发展，带来制造业生产方式的重大变化，也 推动了制造企业组织流程和管理模式的创新，内部组织扁平化和资源配置全球化成为制造企业培育 竞争优势的新途径。与此同时，网络发展带来的众创、众包、众筹、线上线下互动等方式，可以汇 聚全球的创新资源为企业提供生产研发服务，网络协同创新成为新的风向标。 五、品牌营销的力度加强 在行业由品种向品牌、数量向质量、单店经营向规模经营的方向转化中，企业要在市场中占据 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 113 一定的地位必须加强创新经营力度和文化品牌内涵，进一步突出个性化经营，加强创新、树立品 牌、注重营销是广大企业面临的重要课题。 六、组织方式日益网络化 新一代信息技术的推广普及，特别是互联网的应用发展，带来制造业生产方式的重大变化，也 推动了制造企业组织流程和管理模式的创新，内部组织扁平化和资源配置全球化成为制造企业培育 竞争优势的新途径。与此同时，网络发展带来的众创、众包、众筹、线上线下互动等方式，可以汇 聚全球的创新资源为企业提供生产研发服务，网络协同创新成为新的风向标。 七、管理与人才的作用更加突出 科学管理和人才素质水平将成为企业今后发展的重要因素，只有技术优势已难以形成企业竞争 与发展的保证，必须加强现代管理知识与管理手段的应用，加强人员素质水平的提高，才能更好地 推动行业与企业的持续性发展。 第三节 优化生产要素的配置 产业之间生产要素的优化配置、地区之间生产要素的优化配置以及全球化，这都是中国未来制 造业持续发展主要的动力，也是培育的新动能。 一、充分满足消费者需求与对接的能力 一流的企业做“标准”，这句话已经不再成立。这是大工业时代的逻辑，所有产品都是被整齐 划一的，标准的制定者可以坐享其成。未来所有的标准只有一个：那就是你能否满足消费者的需 求。而消费者的需求一定是个性化、多元化的，它对企业的两方面要求比较高：第一就是提供定制 化的能力（科技），第二就是对接消费者的能力（互联网） 二、产业之间生产要素的优化配置 通过体制改革让生产要素在不同空间上的配置更加合理，这也是一种新动能。产业内部的配置 除了制造业部门，从传统产业部门到新兴产业部门的配置之外，还有一二三产业融合互动、融合发 展的问题，包括工业化与信息化融合互动等，都属于新动能的范畴。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 114 三、实现区域优化配置和结构调整 我国地区之间发展不平衡不充分，通过区域之间的生产要素、产业的优化布局，也可以形成新 动能。将来中国应会形成一些跨区域的产业集群，有核心技术的企业，有上下游产业配套的企业， 企业之间也是共生的、相互依存的产业生态。甚至包括一些服务性企业，像工业设计、研发、金融 服务、物流服务，这种上下游的服务性企业也会在制造业企业的周围形成。现在核心是资源和生产 要素跨地区流动的问题，怎么很好地解决。行政管辖有边界，生产要素按理应是无边界的一种流 动，将来这方面通过优化配置和深化改革，空间还是很大的。 四、全球化生产要素配置 全球化应该是最理想的一种生产要素配置的状态。凡是全球化进展水平较高的历史阶段，全球 经济的增长也是最好的。应该坚定不移去支持全球化，全球化本身是一种动力，开放本身也是一种 动力。有些国家在全球化过程中得益不多，甚至比过去更差，也是不排除的。下一步无论是在一个 国家内部，还是在国家之间，在充分考虑全球化发展的同时，也要解决带来的一些问题。 第四节 深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 打造食品制造业的新动能，关键要在“新”字上下功夫。而“新”的一个重要内涵是就是数字 化。数字化是智能化、网络化的基础和核心内涵。当前，全球制造业正在进行全方位、多层次的数 字化转型，特别是工业互联网、工业大数据、工业云、人工智能等新一代信息网络技术的全方位渗 透，正深刻地颠覆着制造业原有的生产方式、组织方式、商业模式、价值链分布和竞争格局。 从生产方式看，新信息网络技术的全面应用使现有制造业的数字化、网络化、智能化、个性 化、本地化、共享化、绿色化趋势更加凸显。借助于传感器、工业软件、智能机器人、工业互联网 和工业云等技术的日益普及，生产过程更加智能化，生产者满足个性化需求的能力进一步增强。 从产业组织方式看，在数字化浪潮的冲击下，传统的制造业企业正呈现网络化、平台化、分散 化、扁平化的趋势。特别是大型跨国公司原有的金字塔式的科层组织架构正在变得更加扁平化，更 富有弹性。首席信息官(CIO)或首席数据官(CDO)的作用日益突出，与首席技术官(CTO)一起在企业 经营决策过程中扮演重要的角色。 从商业模式看，随着一大批新技术新产品新业态的不断涌现，将从以生产厂商为中心的传统商 业模式(如汽车 4S店)逐渐被以消费者为中心的新兴商业模式(如苹果专卖店和特斯拉体验店)所替 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 115 代。如何具备更准确地、更迅捷地抓住并满足客户体验和个性化需求的能力成为企业在市场竞争中 生存和发展的重要法则。 从价值链来看，制造业的数字化转型将重构全球制造业劳动分工和价值体系。夏普、东芝、摩 托罗拉、诺基亚、阿尔卡特等众多在工业 、时代长期霸占世界 500强榜单的佼佼者，由于 不能跟上数字化智能化创新步伐，陷入沉重的生存危机，难逃被收购重组的命运，一夜之间“香消 玉殒”。 从竞争格局来看，数字化将改写原有的产业竞争格局，以大而全的寡头垄断和“赢者通吃”为 特征的竞争格局正在发生微妙变化，一方面，专而优的制造业单项冠军地位越来越重要，另一方 面，越来越多的非传统制造企业(如互联网企业)、中小型高科技企业甚至是个体创业者开始以多种 方式进入制造业领域，成为改写竞争格局的新生力量。 一、数字化转型 科技的进步以及快速变化的消费者偏好推动了多个行业的转型升级，与消费者日常生活息息相 关的食品业和餐饮业则是站在了转型的风口浪尖。电子商务的快速兴起不仅对实体产业产生了巨大 的影响，同时也对传统的经营模式产生了明显的冲击，为了适应这一系列的变化，传统餐饮和零售 企业都需要从内向外、从前端到后端进行一系列的数字化转型，来应对快速变化的市场和多方面的 挑战。 在尝试数字化转型的过程中，数字化架构需要以顶层设计为出发点，兼顾运营、供应链和消费 者入口，形成以集团决策和战略为指引，以在线平台为消费者交流渠道，以运营数字化和供应链管 理数字化为主要构成的数字化转型蓝图。通过类似的数字化信息化转型，企业能够及时全面地对日 常的经营数据和消费者信息进行汇总和监控，并从不同的层面进行快速反馈和行动，使得日常的经 营管理更加准确、高效、全面。 二、进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 科技进步为企业的发展提供了有力的支持，也是企业为了获得竞争优势的一个重要手段。2017 年首发过会的广州酒家将利用本次融资获得的部分资金进行信息化升级改造，包括信息系统规划、 网络硬件基础平台扩容、ERP系统优化升级、智能决策系统建设、电子商务平台建设，用以优化公 司管理流程，提升管理水平同时节约成本，实现物流、信息流、资金流和工作流的一体化管理。 三、运用大数据应对快速变化的市场需求 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 116 为了及时捕捉消费者需求的变化，并不断提供满足消费者需求的服务，在这个数据为王的时 代，大数据有望为企业提供有力的解决方案。大数据技术可以帮助企业快速整合宏观经济数据、商 圈数据、竞争者数据、消费者数据、日常经营数据等多维度数据信息，以更加全面、客观、及时的 数据分析来为企业提供从选址、营销到菜品设计改良等多个经营环节的支持。 第五节 产业链发展方向 一、从横向发展到纵向发展 原来的企业是横向发展：越做越大、涉及面越来越宽。因此企业越做越容易展开“同质化竞 争”，今后的企业是纵向发展：越做越精，挖掘度越来越深。这种变化使行业将越来越垂直、协作 越来越完善。于是中国越来越细分，结构越来越周密，企业与企业之间、行业与行业之间的独立性 越来越强，“差异化共存”成为商业主流。 二、进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 规模较大的发动机废气再循环企业在发展主业的同时，也在向产业链上下游延伸，通过资源的 整合和聚集，更好地服务企业的主业，并且进一步降低成本。 2016年海底捞旗下的颐海国际在香港成功上市，成为餐饮企业进行产业链拓展的标志性事 件，从目前海底捞的体系中可以看到，目前海底捞已经拥有调料供应商颐海、供应链服务商蜀海、 工程服务商蜀韵东方、咨询提供商微海咨询以及信息技术公司海海科技等，可以预见的是，未来海 底捞将在产业链拓展方面更进一步；2016年 10月呷哺呷哺同意在中国成立调料合资公司，从事调 料的研发和生产，合资架构预计将于 2017年第二季度完成，截至 2016年年报期，呷哺呷哺已经完 成 11款调料产品的研发。涉足调料业务显现出呷哺呷哺布局产业链的意图。 三、通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 为了缩短品牌培育时间，快速实现品牌扩展，并购也成为一些发动机废气再循环企业的举措。 通过收购有特色的品牌，来实现多品牌聚集、不同品牌互补的发展路径。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 117 第六节 资本市场发展方向 一、借力资本市场顺应扩张需求 面对持续攀升的经营成本以及不断扩张的需求，发动机废气再循环企业的融资需求贯穿发展的 各个阶段，且不同阶段需求存在明显差异。由于传统借贷模式的成本和繁琐度较高，发动机废气再 循环企业的融资需求仍旧有很多需要填补。随着互联网技术的普及，互联网金融有望成为打破发动 机废气再循环企业和金融市场隔离墙的利器，互联网企业可以借助数据、分析能力、技术形成精细 化、覆盖面广的风控系统，从而服务有资金需求的小微餐饮企业；发动机废气再循环企业也应当积 极对接互联网金融平台，针对性地解决企业发展中的资金需求。 二、资本市场运作谋求上市 在经历了一定时间的扩张并形成较大规模的时候，上市成为不少企业获得进一步融资、快速提 升知名度并引进社会投资者的一个重要选择。 为了引入社会资源并获得资金的支持，上市成为了这些企业的一大规划。成功上市不仅能为企 业带来大量的资金支持，也会为企业引入新的社会股东，战略性投资者可能会成为推动企业进一步 发展的重要力量，与此同时，成功上市也将为企业带来声誉的大幅提升。 发动机废气再循环行业企业上市征程任重而道远，只有企业提前研判和充足准备，才能向投资 者和监管机构提供出合理、详实的招股说明文件，顺利实现上市融资，在这个过程中需要与外部机 构如保荐人、律师和会计师等协同合作，使得企业以更好的姿态呈现给资本市场。 第七节 未来企业应当具备的主要能力 中国消费市场不仅以其庞大规模而闻名，更以其非比寻常的变化速度引人注目。企业需要运用 多种方式，快速适应中国消费市场。特别是跨国公司有必要进行大幅调整，同时把它们从中国学到 的经验教训推广到在其他国家经营的业务中去。公司应当具备的关键能力包括：以客户为中心，数 字化驱动，灵活敏捷、积极面对快速转型，招募、留住合适的人才，承担组织相应的社会责任。私 营部门和公共部门领导人在开发这些能力时应重点考虑事项具体如下： 一、以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 随着中国新一代消费者开始重塑国内消费市场，企业应当更加关注以客户为中心的服务理念， 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 118 积极向客户提供数据驱动型个性化产品与服务。 在 2027年，推行消费者利益代言理念将变得更加重要，口碑传播的速度比以往任何时候都要 快得多，对消费者决策的影响也变得更大。“以客户为中心”指的是企业要从客户的角度出发，设 计整个体验过程，让整个组织紧紧围绕客户提供服务。为构建以客户为中心的组织，公司有必要建 立以客户为中心的思维模式，从执行管理层开始，然后向组织中的各个层级和运营区域扩散。 在未来，企业将有机会获得从未得到过或利用过的数据。最优秀的企业可以利用数据提供个性 化产品与服务，成长为客户导向的组织。这意味着，公司应当有能力整合所有的消费者数据，将大 数据转化为深度洞察，然后再将其融入个性化产品和服务中，与端对端消费者全历程接触点（无论 是线上还是线下）相结合，设计针对性参与方式。 二、价值链主要组成部分的数字化策略 如果数字化程度还没有达到一定规模，企业将需要对其战略进行数字化改造—积极拥抱业务所 在领域的新技术，对整个价值链的不同要素而非仅限于面向消费者的活动进行数字化改革。 中国在高速网络联通和数字技术方面的进步将大大增强企业在研发、制造、物流和仓储以及客 户服务等各方面的能力。企业有必要考虑如何实现不同技术的战略配合——无论是单独创造价值， 还是与一种或多种其他技术相结合。一个相关的考虑是，企业有必要从整个生态系统（即协作者、 合作伙伴、供应商）的角度来考虑，而不是将眼光局限在自有的资产和投资上。企业还应当按照实 践活动来着手勾勒生态系统的实际版图，这将有助于评估它们在整个生态系统内部每一项活动中所 能发挥作用的大小。 与科技巨头、以科技为中心的企业相比，受限于业务复杂性的现有企业在其数字化转型中往往 会面临更多的困难。这些公司需要通过数字化手段彻底简化整个业务流程。只有这样，它们才能在 节约运营成本的同时维持客户和员工的满意度。 三、敏捷性及应对频繁变化的能力 在未来变幻莫测的十年里，掌握敏捷应对频繁变化的能力对所有企业而言都十分重要。敏捷性 是决定企业成败的关键所在。 未来十年将会是中国几乎所有消费类别出现迅速变化的时期。为了取得成功，企业应当将创新 敏捷性作为企业核心竞争力之一。敏捷性有助于企业在不冒险充当首个倡导者的情况下把握住有利 趋势；而在发展前景不妙的时候，企业又能够反应迅速，及时抽身，而不是像现有许多企业那样经 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 119 历漫长且完全不必要的退出流程。 具备快速反应能力意味着企业拥有敏捷的工作方式，能够快速做出决策，承担更多的风险。这 就要求企业重视与流程（例如客户反馈周期、上市时间等）和人员（例如组织结构、文化等）相关 运营模型中的特定资产。 如何掌握敏捷的工作方式 敏捷性敏捷的工作方式并不意味着无政府状态（每个人随心所欲地做事），也不是“按领导说 的做，但要做得更快些”。敏捷创新可划分为数种类型。它们既有许多共同之处，但又各有不同的 侧重点。其中包括 Scrum工作模式，即以充满创造性和敏捷性的团队合作方法来解决复杂问题；精 益开发模式，通过持续的改进，致力于消除浪费问题；以及看板管理模式，专注于减少运转周期时 间和流程工作负荷。 解决方案要摆脱传统工作方式的束缚，掌握敏捷应变能力，企业需要做到以下几点：从掌握敏 捷性的基本规范入手；了解有利和不利的工作条件；从小处着手，让敏捷模式逐步传播开来；允许 “专家”团队定制敏捷管理模式；在最高管理层应用敏捷模式；消除敏捷模式面临的障碍。 四、招揽合适的人才、留住合适的人才 在未来十年里，中国消费者市场变化频繁、发展飞速，对企业的人才战略构成巨大挑战。 无论开发何种能力，企业都有必要找到具有合适专业技能的人才，例如，具备数据科学领域技 能的人才。不过，这是最容易的一步。更艰巨的任务在于招揽具有上进心、企业家精神、创造力和 求知欲等基础性软实力的人才。然而，最困难的地方在于：企业不仅要在能力需求不断变化的环境 中寻觅到一流的人才，而且还需要留住人才，根据业务需要进行再培训，让人才始终保持旺盛的工 作积极性。最优秀的公司应当立足全局，从需求界定、招聘、角色分配到人才留存整个周期的高度 重新审视自己的人才战略。 五、着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 联通性日益增强、力量持续壮大的中国消费者普遍意识到了新技术和商业模式带来的环境和可 持续性挑战。勇于承担社会责任的公司将赢得消费者更多的尊重，获得竞争优势。 对于可持续发展的关注同样有助于公司获取竞争优势。日益严重的环境污染不仅使政府下决心 要遏制环境恶化问题，也让未来的中国消费者更加关心可持续发展。消费者将更加偏爱可持续品 牌。此外，求职者也会更愿意考虑那些重视社会和环境责任的公司。再者，对可持续发展的关注有 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 120 助于企业节约资源，减少浪费，实现成本削减目标。企业应将社会责任纳入其经营战略中，制定明 确的目标，积极落实行动，实现企业社会责任相关目标。 六、在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 从本质上来看，构建这五项关键能力就意味着创建一家组织和运作方式均与当前企业截然不同 的“未来型公司”25。未来型公司的要点如下： a)企业规模以及与客户的亲密关系并非非此即彼的互斥选项，而应当同时兼备。b)需要以不同 的方式对人才进行管理，让最优秀的人才承担最重大的职责。c)品牌、平台和外包商之间的合作将 是必然选择。d)企业既需要不断提升核心业务，也需要通过创新推动发展。 e)敏捷性和灵活性将成为企业核心竞争力。 只有在评估企业发展阶段和变革需求之后，企业领导人才能判断应当如何开发能力以及如何更 好地利用能力。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 121 第八章 2019-2025 年中国发动机废气再循环企业发展建议及对 策 第一节 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业发展建议分析 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 改革开放四十年来，中国制造业的产能雄踞全球前列，其中 100多种产品产量居全球首位，家 电、制鞋、棉纺、化纤、服装等产能占全球的 50%以上，轻工、纺织出口占全球的 30%以上，产业 规模如此巨大，但却难称制造强国。世界工厂的地位并没有带来相对应的利润，中国出口产品的附 加值一直处于低位，在技术创新、质量控制、品种结构、产品品质、品牌培育等方面与发达国家的 差距不容回避。 加快建设制造强国，必须坚持往创新，坚持产业转型升级。除了传统制造业企业，高新科技企 业在制造强国建设中也发挥着越来越重要的作用。在全国人大代表、小米科技董事长雷军看来，中 国制造业升级可以把创新、质量、设计和“互联网＋”作为四个支撑点，而创新是首要，“我觉得 发展制造业，首先还是要靠创新，主要是在核心技术上有所突破，抢占技术的制高点，并且获得技 术的话语权。创新是制造业发展最重要的手段。” 制造业要实现高质量发展，只有在材料、技术、产品＋服务的全方位发展，才能不断催生和孕 育新技术，不断满足人们对美好生活的需求，在此过程中，创新是关键。实践证明，只要坚持创 新，传统制造业同样能焕发出发展新活力。” 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 目前中国的制造业规模变大，成本相对较低，但技术水平、科技含量、附加值方面还有待提 升，这是目前整个中国制造业和中国企业面临的比较核心的问题。9号下午，全国人大代表、格力 电器董事长董明珠在今年两会第二场“代表通道”上更是谈到，中国制造要成为制造强国，必须拥 有自己的核心技术。“一些关键核心技术还没掌握在自己手上。” 但核心技术怎么来？朝着本领域技术制高点积极进行研发创新，是必由之路。 其实，走技术创新之路已经成为业内共识。不少企业已经以技术创新为导向，在投资结构、研 发方向等方面先行一步。此前记者会上，宁高宁谈到，在中国企业界里，这几年以来，大家去买矿 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 122 山、油田、土地等资源去找政策支持的少了。“今天就是没有创新、没有技术就不要投资，不要扩 大规模，不要再做重复性的建设了。”他认为这是一个很好的开始，中国制造业已经悄悄地在起步 了。 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” 产品质量提升刻不容缓 与 10年、20年前相比，如今的“中国制造”已让世人刮目相看，而外界似乎也更期待“中国 制造”的华丽转身。全国人大代表、小米科技董事长兼 CEO雷军于 8日下午建言称，中国制造业未 来要发展，只有把质量搞好，中国制造才能 去除山寨、低端的形象。 这个观点也得到了全国人大代表、中国船舶重工集团公司第七二五研究所所长马玉璞的肯定， 我国通过多年发展，工业门类已经很齐全，但是我国的制造业还处于中低端。中国要想成为一个制 造强国，必须提高我们产品的质量。“号召中国企业制造出像德国产品那样真正叫响世界的产品”。 盛世华研认为：改革是推进国家发展前进的动力源，品质是打造国际影响声誉的生命线，“品 质革命”则是助推“中国制造”提挡升级的加速剂。我国是名副其实的消费品制造、消费和出口大 国，目前生产的消费品中，有 100多种产品产量居全球首位，与此同时，也需要积极通过质量提升 行动，加速迈向制造强国。 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 优化营商环境，为企业强化服务减轻负担，是进一步提高产业竞争力的重要手段。随着我国传 统低成本优势削弱，特别是面临以美国为首的减税竞争，我国必须进一步大幅度降低企业税费负 担，让企业轻装上阵迎接竞争。此外，要强化政府为企业服务，特别是提供有利于企业创新驱动的 系列制度环境。 五、改进与制造业相关的公共政策 总体来看，制造业的公共政策主要包括以下几方面：一是人才政策，如教育和人才培养、人才 激励等；二是鼓励技术创新的政策，如鼓励利用先进技术、技术转让和科学研究等；三是建设创新 网络，如突破传统界限，加强创新主体之间的合作，跨领域和跨地区的合作等；四是培育要素市 场，促进各种驱动因素的平衡，如降低综合成本，提高整体效率等；五是政府与市场的合理分工， 加强政府与私营部门的合作；六是加强法治建设，如保护知识产权、完善标准体系和检验检测、促 进公平市场竞争等。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 123 德勤公司对中国企业管理人员进行的一项制造业政策竞争力调查结果显示，被调查的企业高管 认为，提升制造业竞争力的政策按重要性排序为：支持科学、技术和创新的政策最具竞争优势，接 下来依次是技术转让和应用整合政策、可持续发展政策，以及基础设施建设与规划。有些政策和制 度一定程度上影响了企业的竞争力，有待改进，依次是政府的干预、劳动政策、法律法规、企业税 费和高收入职工的个人所得税等。由此可见，我国制造业公共政策的重点应放在进一步完善制度环 境、降低企业综合生产成本和社会交易成本、提高制造业公共政策的国际竞争力等方面。 六、强化培育消费者对国货的信心 大力完善市场环境，强化培育消费者对国货的信心，是发挥需求引领动力，拉动产业升级的核 心。在“企业”、“市场”到“最终消费者”这三个环节中，我国“企业”有着很强的活力和竞争 力，“消费者”有着升级的迫切需求，而“市场”则是当前的最突出短板。当前，迫切需要大幅度 增加政府对商品质量抽查的投入，广泛采用互联网等新手段全面高效公开商品质量信息，加大对消 费者权益的保护力度，在市场监管环节落实从“企业优先”转向“消费者优先”的理念，全面创造 消费者“放心买”的市场环境，发挥我国巨大市场规模对实体经济的拉动作用。 七、应对中国制造业综合成本上升建议 应对中国制造业综合成本上升的问题，应从制造业的智能化改造、创新工业组织流程、提高劳 动生产率，以及统筹协同推进能源资源等诸多领域的供给侧结构性改革。 八、培育世界先进制造业集群 在 2018年的两会上，作为浙江非公有制企业的委员代表，王建沂表示，将继续聚焦高质量发 展、聚焦实体经济、聚焦转型升级、聚焦现代化，并拟提交 7份提案，其中之一即《发挥制度优 势、坚定道路自信，培育一批世界级先进制造业集群，打造一批世界级的行业领军企业》。 培育世界级先进制造业集群，是我国产业迈向全球价值链中高端，在产业组织形态和区域布局 方面推动高质量发展的必然要求。当下，在我国由“制造大国”向“制造强国”迈进的新征程中， 已经形成了以“京津冀”、“长三角”、“珠三角”等区域为核心的若干现代产业集群，但我国的现代 产业集群发展还面临着产业层次不高、技术水准不强、规模不大、产业组织形态碎片化、低小散等 问题，对培育世界级先进制造业集群带来了一定的挑战。 通过调研和走访，并结合所在企业富通集团正在浙江嘉兴的产业探索和实践，王建沂认为，从 国家战略的高度出发，立足中国特色社会主义的制度优势和道路优势，集中全要素资源，以打造一 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 124 批世界级行业领军企业，以此培育一批世界级先进制造业集群 此外，王建沂还指出，要实施创新驱动战略，建设一批区域产业创新中心。以深入推动“中国 制造 2025”战略为契机，以产业创新为目标，实施创新驱动战略，导入大数据、物联网、互联网 +、人工智能等新技术，通过培育世界级先进制造业集群带动装备制造业和传统产业的改造升级， 加快“制造强国”建设的步伐。 九、进一步加大对内对外开放步伐 进一步加大对内对外开放步伐，是实体经济升级的压力和激励。改革开放以来的实践证明，我 国制造业不怕竞争，竞争有利于产业的升级和发展。因此，我国要坚持开放步伐，特别是服务业的 开放。只有进一步的开放，才能适应服务型制造的升级趋势，更好促进实体经济发展。 十、建立多渠道投融资机制 统筹政府和市场多渠道资金投入，形成财政资金、金融资本、社会资本多方支持的格局。 十一、健全复合人才培养机制 建设专业人才培训基地，加快建成多层次、高质量的人才梯队。 十二、推动资源要素向实体经济集聚 推动资源要素向实体经济集聚，更好发挥金融业、生产性服务业对先进制造业的支撑作用。按 照党的十九大提出的着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系 的要求，处理好产业资本与金融资本关系。切实放宽中小银行准入，扩大直接融资比重，扩大金融 业开放，拓宽中小企业融资渠道，打通资金与企业的“最后一公里”。引导社会资本投入高新技术 制造业，以金融高效率提升制造效率，增强国际竞争力，加快从制造大国迈向制造强国。我国改革 开放以来服务业发展迅速。从发达国家经验看，工业化进程中产业升级的方向，不是单纯的提升服 务业比例，而是重在实现制造业与生产性服务业的相互促进。19世纪中叶以来，美国以“专业和 商业服务”为代表的生产性服务业一直快速发展，占比从 1950年的 %升至 2016年的 %，而 目前我国生产性服务业仅占 8%左右，发展空间很大。要积极推动技术、资金、人才、服务向实体 经济汇集，加快我国制造业由大变强，这是推动现代化经济体系建设的必由之路。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 125 十三、推进各类要素融合发展 随着制造业智能化、网络化、服务化步伐加快，制造业与相关产业和要素深度融合，催生了更 多引领制造业发展的新模式、新业态。为此，要把握“制造业+”发展趋势，按照加快建设实体经 济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系的新要求，促进各种要素深度融合，推动 “制造业+生产性服务业”“制造业+互联网、大数据”等产业加快发展。 第二节 2018-2019 年中国发动机废气再循环行业企业发展对策分析 一、质量变革 质量变革重点是提高供给体系的质量，提高产品质量，更好满足消费者新变化的需求。经过改 革开放 40年发展，消费者的需求发生了很大变化，但很多产品还要进口，甚至有些是一般消费 品。面粉不好是做不出好面包的，劳动力质量不高、资本质量不高、技术水平不高，就没办法生产 出好的制造业产品，生产要素质量的提高是提高产品质量的基础性工程，还要提高技术和产品的质 量标准。同时要加强市场监管，让假冒伪劣包括低质量的产品，不能卖出高价格，更不能出现劣币 驱逐良币的情况，不能出现逆向选择，应是一种正向选择，激励好企业生产高质量产品，获得更好 的效益和发展，这是重要的机制。 二、效率变革 提高效率其实就是提高生产率，包括劳动生产率、资本产出率及技术进步贡献率、全要素生产 率等，都属于效率重要的指标。需要优化制造业部门的结构，去产能是解决供给侧的低效率问题， 通过减少供给过剩部门的生产能力，甚至是资产规模来优化配置资产，把低效率部门的资产转到更 高效率部门的资产，实际上最终对制造业部门来讲是一种结构优化。 提高效率还有很多工作要做，比如实现技术创新，把更多的新技术运用于传统生产部门。近几 年出现的数字化、智能化等有利于提高制造业部门生产环节的效率，也可以提高整个制造业产业链 的效率，把上、中、下游，也就是生产、制造、服务、设计这些环节都可以联动起来，整个产业链 的效率会提升，制造业部门的竞争力也会提升，效益就会改善。 三、动力变革 中国工业化阶段已进入后期，也就是快速工业化时期，一些制造业产品，包括一些产业需求增 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 126 长的空间越来越小，更多需要考虑结构调整，其实是动能转化的过程，从过去依靠在传统产业领域 大规模投资，转向更多在新兴产业领域发展，把更多投资转向发展空间和需求空间更大的新兴产业 部门。 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 无论市场如何变化，线上与线下如何互动融合，归根到底还是手段和方式的变化，并没有改变 “发动机废气再循环= 服务+商品”的本质，新技术固然可以大大降低零售成本，提高效率，但是 发动机废气再循环的周转还需通过适销的商品和良好的服务来完成，通过商品和服务为顾客创造价 值依然是发动机废气再循环业经营的本质。 五、协同创新发展，进行系统变革 以新消费增长为驱动的发动机废气再循环变革需要从根本上改变传统思维方式，从理念、机 制、模式、组织、文化等方面 进行协同创新及系统化建设，以消费者价值为导向，从供给侧和需 求侧双向发力，围绕效率升级，打造关键 性竞争能力，即供应链能力，业态布局能力、品牌建设 能力、全渠道能力，构筑不断引领，持续迭代的成长 平台，真正从“商品销售者”转变为“品质 生活提供者”、“生活美学传播者”，只有这样，“以消费者价值为中心”的业态升级才能够产生价 值 。 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 顺应消费升级及年轻人成为消费主流的大趋势， 百货行业应紧密结合市场最新发展趋势和运 营模式，洞察年轻 人新的生活方式和消费习惯，重点加强在消费升级相关领域、如儿童及教育、 健康医疗、生活旅游、文化创意 等相关行业的投资布局和资源整合， 使产品和服务朝着“品质、 品味、品格”的方向升级，打造具有竞争力的业 态组合，重构商业消费新生态。 七、重构供应链，推进经营模式转型 企业在发展策略上，要量力而行，渐进性投入，探索性发展，实现平稳过渡。现阶段可以建立 深度联营与自营相结合的模式，积极参与部分品牌的商品管理，提升对商品资源的控制力，逐步加 大自营比重，最终达到合理占比，可以将发展自有品 牌纳入自营发展的整体规划之中。鉴于当前 零售行业仍然区域分割严重，市场集中度不高，难以形成规模效应，零售企业间可以通过横向联 合，建立联合采购来打破区域代理制造成的市场封闭，形成规模化的采购力量。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 127 八、创新商业模式，打造智慧发动机废气再循环 过去的一年，企业大力发展全渠道多元业务，变身综合服务的全零售企业。许多领先的行 业 巨头都以打通线上线下为基础、以重构传统商业要素为核心、以创新商业发展及全业态融合为目 标。在此 过程中，抗风险能力和综合竞争力大幅提升。政府近年来先后出台多项重要政策，在积 极的政策环境下，随着技术的普及和消费的升级，新的零售业态和商业模式将主导未来发动机废气 再循环业。未来会有更多发动机废气再循环企业积极 以科技智能引领新零售，并努力打造智慧零 售，提出更多的创新商业模式，以利于长远发展和可持续增长。 九、加快技术创新来驱动发动机废气再循环的数字化转型 发动机废气再循环是建立在互联网基础之上的商业模式，天然具有数据属性。在互联网用户增 长红利消失的背景下，要更加注重运用技术创新让更多的数据活跃起来，实现发动机废气再循环的 数字化转型。如运用个性化推荐系统来提升发动机废气再循环营销的精准性，以数据分析为基础挖 掘新需求推动消费升级。 十、激发出新技术的真正效能 人工智能融入制造业的根本目的是提质增效、降低成本。但目前来看，中国制造业与人工智能 融合有很长的路要走。制造企业需深刻理解，人工智能不是万能灵药，它仅仅是一种推动制造业发 展的工具或方法，不论外界如何热捧宣传，如果无法与实际应用需求结合，必然缺乏发展的动力。 在人工智能应用实践过程中，制造企业不能生搬硬套、急于求成，必须脚踏实地地研发、突破，积 累，调研自身实际应用需求，结合现有的软、硬件基础设施、人员技术条件以及资金规划，分析人 工智能技术怎么用以及如何用好的问题，只有这样才能激发出人工智能的真正效能，最终实现智能 制造。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 128 第九章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 129 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/ 市场竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业 管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律 制定策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 130 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究发动机废气再循环行业之前，我们必须先明白产业的本质是什 么，有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离 产业的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因 素、当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出 基于“产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 131 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动发动机废气再循环行 业未来演化的主要因素有哪些？未来发动机废气再循环行业发展前景如何？有些什么样的变化趋 势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋 势”的行业研究理论和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 132 成功企业家…… 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 133 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 134 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。 2019-2025 年中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 135