企业系统调研报告
浙江易商软件有限公司
XX 企业系统调研报告目录
第一章 XX 企业系统调研报告 .............................................................................................................5
第二章 行政、财务模块 ........................................................................................................................6
一 人力资源部业务流程分析................................................................................................................6
1 人员录用、调动总流程图 .........................................................................................................6
2 内部人员调动流程 .....................................................................................................................7
3 公司员工调离流程 .....................................................................................................................8
4 外部招聘流程 .............................................................................................................................9
5 实习、试用、见习期满考核流程 ...........................................................................................10
6 公司员工年度考核流程 ...........................................................................................................11
二 公关策划部业务流程分析..............................................................................................................12
1 广告流程： ...............................................................................................................................12
2 广告前期过程： .......................................................................................................................12
3 广告执行过程： .......................................................................................................................13
4 广告后期事务： .......................................................................................................................14
5 资料及礼品管理流程： ...........................................................................................................14
6 简报及内部通讯流程： ...........................................................................................................15
第三章 市场模块 ..................................................................................................................................16
一 市场部..............................................................................................................................................16
1 市场部与工程部的接口 ...........................................................................................................16
2 市场部与工厂的接口 ...............................................................................................................19
3 市场部与财务部的接口 ...........................................................................................................22
二 技术支持部......................................................................................................................................24
1 技术支持的工作流程 ...............................................................................................................25
2 新行业开拓流程 .......................................................................................................................26
3 国内外系统、技术调研流程 ...................................................................................................27
4 市场文件规范化流程 ...............................................................................................................28
第四章 工程部 ......................................................................................................................................29
1 工程部业务总流程 ...................................................................................................................29
2 任务及设计评审： ...................................................................................................................30
3 出厂测试块 ...............................................................................................................................32
4 现场服务块 ...............................................................................................................................33
5 项目交工审批 ...........................................................................................................................34
6 选择合格分供方 .......................................................................................................................34
7 外配采购 ...................................................................................................................................35
8 外配合同付款审批 ...................................................................................................................36
第五章 技术中心 ..................................................................................................................................37
1 技术中心业务总流程 ...............................................................................................................37
2 立项 ...........................................................................................................................................38
3 开发 ...........................................................................................................................................39
4 技术服务 ...................................................................................................................................40
第六章 工厂 ..........................................................................................................................................41
一 工厂流程总图..................................................................................................................................42
工厂生产管理流程图 ...................................................................................................................42
2 外部返修流程图 .......................................................................................................................43
3 生产技术部流程图： ...............................................................................................................44
二 工厂各任务流程图..........................................................................................................................46
1 生产计划流程图 .......................................................................................................................46
2 生产调度流程图 .......................................................................................................................51
3 盘点 ...........................................................................................................................................63
4 生产统计流程图 .......................................................................................................................64
5 生产成本核算流程图 ...............................................................................................................67
第七章 质量管理模块 ..........................................................................................................................69
一 总师办业务流程..............................................................................................................................69
1 质量管理职责 ...........................................................................................................................69
2 质量标准体系内审流程 ...........................................................................................................74
二 测试部业务流程..............................................................................................................................75
1 测试部工作总述 .......................................................................................................................75
2 测试部工作岗位 .......................................................................................................................75
3 测试部软硬件测试工作流程图 ...............................................................................................76
4 测试部仪器仪表校准流程图 ...................................................................................................78
三 用户服务部......................................................................................................................................79
用户服务部流程总图 ...................................................................................................................79
2 演示厅管理工作流程 ...............................................................................................................80
3 售后服务工作流程 ...................................................................................................................81
4 培训业务流程图 .......................................................................................................................84
5 资料管理工作流程 ...................................................................................................................86
四 质检部业务流程..............................................................................................................................88
第八章 仪表公司 ..................................................................................................................................89
一 仪表公司销售部流程图..................................................................................................................90
正常销售过程 ...............................................................................................................................90
2 更换、维修 ...............................................................................................................................91
二 事业部工作流程..............................................................................................................................93
三 仪表开发部工作流程......................................................................................................................95
用户特定要求的开发 ...................................................................................................................95
大型项目的开发 ...........................................................................................................................96
四 仪表公司综合办公室工作流程......................................................................................................97
1 广告流程 ...................................................................................................................................97
展览会方面 ...................................................................................................................................99
3 资料及礼品管理流程 .............................................................................................................100
4 人事方面 .................................................................................................................................101
市场信息管理 .............................................................................................................................102
6 费用管理 .................................................................................................................................102
日常工作 .....................................................................................................................................103
五 仪表公司生产部流程....................................................................................................................104
1 生产 .........................................................................................................................................104
调试 .............................................................................................................................................105
3 总装 .........................................................................................................................................106
检验 .............................................................................................................................................107
供应 .............................................................................................................................................108
第九章 软件开发部 ............................................................................................................................109
一 市场作业流程................................................................................................................................109
二 工程作业流程................................................................................................................................111
三 工程维护流程................................................................................................................................113
四 项目开发设计流程........................................................................................................................114
五 软件开发流程................................................................................................................................117
第一章 XX 企业系统调研报告
XX 企业与易商公司的这次合作，其项目实施的前提就是周密而准确的系
统调研。目前为止，我方对其公司现行体制和业务流程已进行了为期两周的调研活
动。大部分的部门和组织的流程的调查已经初步完成。
XX 企业的组织结构可以参看下面的这个框架图：
X
X
企
业
公
司
仪表公司
市场
工程部
技术中心
工厂
质量管理
行政、财务
软件开发部
总裁办 财务部 办公室
人力资源部 公关策划部
市场部 技术支持部 各分公司
工程一部 工程二部
工程三部 工程四部
现场总线开发部
控制系统开发部
生 产 技 术
部
供应部
制造部
质检部
管理部
总师办
用户服务部
测试部
综合办公室 仪表开发部
事业部 销售部 生产部
我们的系统调研工作基本上以各大模块为单位展开。
第二章 行政、财务模块
XX 企业公司行政、财务模块包含的部门有总裁办、财务部、办公室、人
力资源部、公关策划部。本次调研过的部门有人力资源部和公关策划部。下面分别
介绍对这两个部门业务流程的分析。
一人力资源部业务流程分析
1人员录用、调动总流程图
本流程图是对人力资源部录用人员总过程的描述
各用人部门
人员需求申请表
人员需求汇总表
总裁批准
内部调动 外部招聘
修改
批准
不批准
2内部人员调动流程
本流程详细的描述了内部人员调动的过程
本流程所需数据文件或表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
内部人员调动申请
表
申请调动及审批意
见
调动申请人 提交总裁批准
内部人员调动联系
单
调动过程中交接手
续的办理
人力资源部 调出调入部门
公司员工调动通知
单
人力资源部 财务部门
调出、调入部门
申请人
请调理由
调出部门
负责人意
见
调出部门
主管意见
调入部门
负责人意见
调入部门
主管意见
内部人员调动申请表
总裁批准
员工办理具体手续
内部人员调动联系单
公司员工调动通知单
内部人员调动结束
财
务
部
门
调
出
部
门
调
入
部
门
申请无效，退回
不批准
批准
3公司员工调离流程
本流程是对公司员工调离过程的描述
本流程所需数据文件或表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
公司员工调离联系
单
调离申请人 各有关部门
公司员工调动（离）
通知单
每月一次通知财务
人事上的变动
人力资源部 财务部
申 请 调 离 的 员
工
提交辞职报告
部门负责人批准
公司主管领导批准
每月填写一次《公司
员工调动（离）通知
单》，并报财务
批准
不 批
准
批准
不 批
准
员工办理具体手续
公司员工调离联系
单
员工手续办理完毕
申
请
调
离
的
员
工
4外部招聘流程
本流程描述的是公司对外招聘的流程
外部招聘
组织招聘
填写《招聘登记表》
是否面试
其他形式应聘
通知不拟面试
通知面试
组织面试
填写《面试记录》
是否录用 发未录用通知书
填写《人员录用审批表》
发录用通知书
凭录取通知书办理手续
新员工报道
录入新员工的详细信息
填写《录用员工通知单》，每月报财务一次
面试
不面试
录用
未录用
通知录用该员工的部门
本流程所需数据文件或表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
招聘登记表 应聘人员的信息 应聘人员 人力资源部
各人员需求部门
面试记录 面试过程的记录 面试人员 人力资源部
人员录用审批表 人力资源部 审批
录用员工通知单 人力资源部 财务部门
5实习、试用、见习期满考核流程
本流程是对实习、试用、见习期满的员工的考核过程的描述
本流程所需数据文件或表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
实习、试用、见习
期满考核表
考核信息 人力资源部 审批
实习、试用、见习期满的员工
实习、试用、见习期
满考核表
部门负责人意见
人力资源部意见
总裁审批
员工转正
员 工 不 能 转
正
辞退员工
通知财务部门 通知财务部门
通 过 考
核
未通过考核
6公司员工年度考核流程
本流程是对公司员工年度考核过程的描述
本流程所需数据文件或表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
公司员工年度考核
表
考核信息 人力资源部 审批
公司员工
年度考核表
考核小组考评
部门考核意见
公司主管领导审批
年度考核结束
执行相应奖惩措施
二公关策划部业务流程分析
1广告流程：
表示广告的总体流程：
2广告前期过程：
表示制定正式广告计划的流程：
在流程中涉及的表单有广告计划表
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
广告计划表 广告媒体与广告内容 公关策划部经
理
广告执行
广告前期工作
广告执行
广告后期工作
收集广告媒体资料
对广告媒体做出审核
收集各相关部门意见
配合公司整体战略制定确定广告内容
制定广告计划草案
制定正式广告计划
对媒体不满意 对内容不满意
提请主管领导审批
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3广告执行过程：
表示广告在执行的过程的流程：
在广告的执行的流程中涉及的表单有广告合同表，有两张表，一是与广告公司，一
是与媒体的合同。具体内容在第四流程后。
制定正式广告计划
选择广告公司
确定广告公司
广告合同签订
广告设计
定稿
交稿
制定正式广告计划
与媒体签定广告合同部门经理
不同意
同意
媒体
(报主管领导及相关部门审)
4广告后期事务：
表示广告后期的付款流程：
在广告后期中涉及的表单有付款审批表。
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
广告合同表
(两张)
与广告公司的广告合同
是广告的设计；与媒体
是广告的正式出版内容
部门经理 公关策划部
付款审批表 付款的一系列手续 部门经理 财务部
填写付款审批表
报主管领导审批
提交财务批准
付款
经办人、部门经理、总公司副总签字
大于 1 万要财务副总签字
5资料及礼品管理流程：
表示形成技术资料和宣传资料的流程：
在资源及礼品流程管理中涉及的表单有合同表。
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
印刷厂合同表 与印刷厂的印
刷合同
部门经理 公关策划部
各部门计划
技术资料 宣传资料
开发部审核 相关部门文案定位
提交公关策划部
选择印刷厂
确认印刷厂
合同签定
交货
广告公司确认
定稿确认
付款
6简报及内部通讯流程：
表示形成简报和内部通讯流程：
在流程中涉及的印刷合同表同资料及礼品管理流程的表单一样。
制定本期刊物计划
召开通讯员会议
稿件筹集
公关策划审核
选稿
稿件修改确认
选择印刷厂
确认印刷厂
合同签订
排版
印刷
入库、保管与发放
同意
不同意
第三章 市场模块
XX 企业公司市场模块包含的部门有市场部、技术支持部及其他城市的分
公司。本次调研的部门是市场部和技术支持部。下面分别介绍对这两个部门业务流
程的分析。
一市场部
市场部的工作主要是在接收到的分公司合同时分别给工程部与工厂下达任务，
然后由工程部进行设计，工厂进行生产。最后在交货时与财务部核对。正由于它的
工作比较零散，故下面按它与各部门的业务流程来绘图。
1市场部与工程部的接口
i工程项目的形成
本图表明了工程项目形成的过程：
说明：
当遇到一个非常重要的客户时，虽然没有签定正式的合同，但经过评审后（谁签字还没
有定），市场部向工程部下合同配置清单。
项目形成所需要的原始表单有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
合同 客户信息及所需产品等信息 分公司 市场部，工程部
工程任务联系单 客户所需要的产品信息 市场部 工程分公司
工程任务联系单附件 客户所需要的产品信息 分公司 工程部
工程联系单附件（填
写完的）
客户所需要的产品信息及工
程部项目成员等的一些信息
工程部 市场部，分公司，工
程部，用户服务部
市场部收到分公司发来的《合
同》及《工程任务联系单附件》
市场部项目经办人向工程部分公司下《工程任务联系
单》，《工程任务联系单附件》和《外配任务单》
工程分公司提交填写完毕的《工程任务联系单附件》
给市场部
结束
ii工程项目的变更
本图表明了项目更改时的过程：
说明：
在项目实施过程中，工程分公司应为市场部提供《项目进展动态一览表》以及《用户信
息反馈表》，以便于市场部随时调用并通知各分公司有关项目的进展。
项目变更时所需要的原始表单有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
工程任务更改联系单 客户所需要的产品更改信息 市场部 工程分公司
更改合同 客户所需要的产品更改信息 分公司 市场部
工作联系单 项目更改时已审核确认信息 项目经理 市场部
联络会会议记录 项目更改时开的联络会议记录 项目经理 市场部
项目实施工程中项目内容变更，
市场部向工程分公司下《工程任务更改联系单》
结束
设计是否更改
项目经理向市场部下《联络会
会议记录》或《工作联系单》
分 公 司 决 定
设 计 更 改 是
否执行
分公司给市场部下更改合同或
重新评审确认后
等待
否
否
是
iii工程项目的完成
本图表明了项目完成时市场部与工程部的过程：
项目完成时所需要的原始表单有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
出厂测试单 市场部 工程部
验收报告 工程部 市场部
市场部在收到生产工厂的
《项目验收通知单》
市场部下达《出厂测试单》给工程部
工程部测试完毕后向市场部提供项目的《验收报告》
市场部通知有关分公司
2市场部与工厂的接口
i项目生产任务的形成
本图表明了生产任务的形成的过程：
项目生产任务形成中所使用的原始表单有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
生产联系单 客户所需要的产品信
息及要求
市场部 生产计划
ii工程项目的变更
本图表明项目变更的过程：
市场部收到分公司发来的合同
财务核实
市场部向生产计划下《生产联系单》
结束
不相符
相
符
市场部领
导审批
不同意
同意
市场部将相关传
真件或用电话通
知相关分公司
财务核实
市场部向生产计划下《项目更改通知单》
结束
项目实施工程中项目内容变更，
市场部收到更改合同或重新评
审确认后
不相符
相
符
市场部领
导审批
同意
不同意
市 场 部 将 相 关
传 真 件 或 用 电
话 通 知 相 关 分
公司
项目变更过程中所需要的原始表单有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
项目更改联系单 项目更改的信息 市场部 生产计划
iii工程项目的测试
本图表明了项目测试的过程：
说明：
对于用户要求参加产品出厂前验收的项目，各分公司应在收到《测试完毕通知单》2 天内以传
真形式通知用户，并将用户到达的时间和人数以书面形式通知市场部。
项目测试中所需要的原始表单有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
项目验收通知单 工厂 市场部
出厂测试联系单 市场部 工程分公司
测试完毕通知单 工程分公司 市场部
出厂验收报告 工程分公司 市场部
生产调度在生产完毕后，向市场
部提供《项目验收通知单》
市场部向工程分公司下达《出厂测试联系单》
工程分公司提交《测试完毕通知单》《出厂验收报告》
市场部向分公司提供《测试完毕通知单》
分公司确认完毕，返回给市场部
结束
iv系统的交付
本图表明了系统交付的过程：
系统交付中所需要的原始表单有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
系统发运通知单 分公司 市场部
出库清单 市场部 工厂
包装通知单 市场部 工厂
包装要求联系单 市场部 工厂
装箱清单 工厂 市场部
发货单 市场部 分公司
分公司提交《系统发运通知单》
市场部核实通过
财务核实
市场部给工厂下《出库清单》《包装通知单》《包
装要求联系单》
市场部领
导审批
工厂装箱完毕，提交《装箱清单》
市场部给各分公司提供《发货单》《装箱清单》
结束
不相符 否
是
相
符 市场部用传真件或
用电话通知分公司
v客户接待
本图表明了客户接待的过程：
客户接待中所需要的原始表单有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
接待联系单 分公司 市场部
接待标准 分公司 市场部
接待联系单 分公司 市场部
接待信息反馈单 市场部 分公司
3市场部与财务部的接口
说明：
1. 市场部项目经办人在接到 XXX 项目合同后复印一份给财务部（技贸合同提供原
件），并按合同情况下达《生产任务联系单》，交财务核实。在有项目更改合同
或相关的确认件后下达《项目更改通知单》。
2. 市场部在接到分公司项目的《发运通知单》后，核实项目的到款情况，确认已
按合同条款到达货款后填制《出库单》、《出库清单》、《包装通知单》（《包装通
知单》中包含由工程分公司提供的系统附件及外配件），交财务部作进一步核实，
经财务核实无误后准予系统出库。
3. 财务部在收到《电汇单》后交市场部确认并备案，每个月初市场部与财务部对
于项目的到款情况及开发票情况进行核实。
分公司提交《接待联系单》
市场部依照《接待标准》和《接待联系单》进行接待
接待完成，市场部将《接待信息反馈单》给各分公司
结束
与财务部核实中所需要的原始表单有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
生产任务联系单 市场部 财务部
项目更改通知单 市场部 财务部
包装通知单 市场部 财务部
出库清单 市场部 财务部
电汇单 市场部 财务部
二技术支持部
技术支持部主要负责四方面的工作，分别是技术支持、新行业开拓、国内外系
统技术调研和市场文件规范化。下图为技术支持部工作流程总图：
技术支持部
技术支持 新行业开拓
哦
技术调研 市场文件规范
1技术支持的工作流程
技术支持工作主要是对来自各分公司、市场部的技术支持要求给予相应的支持，
具体流程如下图：
技术支持过程中涉及的表单。
表单名称 表单内容 出据人 表单去向
技术支持联系单 技术支持要求 各分公司、市场部 技术支持部
支持总结单 支持情况 技术支持部 技术支持部
不支持
支持
不支持
支持
各分公司、市场部
提出技术支持要求
技术支持部意见
主管副总意见
按要求提供支持
现场支持 制作技术文件 咨询答复
决定支持部门
本部门支持 安排其他部门支持 外聘专家支持
支持总结
2新行业开拓流程
新行业开拓主要是指对于 XX 企业现在还没涉及但很有市场前景的行业进行可
行性调查，具体工作流程如下图：
新行业开拓过程中涉及的表单。
表单名称 表单内容 出据人 表单去向
新 行 业 开 拓 申 请
报告
申请开拓新行业 技术支持部 技术支持部、主管
副总
行 业 开 拓 可 行 性
报告
行 业 开 拓 的 可 行
性情况
技术支持部 技术支持部、主管
副总
同意
同意
不同意
不同意
不同意
不同意
不同意
同意
同意
同意
市场部、分公司或本部门意见
行业选择
技术支持部意见
主管副总意见
行业调研和资料获取
资料总结、方案制作
本部门意见
主管副总意见
公司评审
列为公司开拓新行业
通知各分公司、市场部进行开拓
3国内外系统、技术调研流程
国内外系统、技术调研主要指对国内外同类产品的性能、价格等的调研，具体
工作流程如下图：
国内外系统技术调研过程中涉及的表单。
表单名称 表单内容 出据人 表单去向
调研审评报告 要调研的内容 技术支持部 技术支持部、主管
同意
不同意
不同意
同意
不同意
不同意
同意
同意
各分公司、市场部、本部门
调研要求
本部门意见
主管副总意见
准备调研
现场调研 访问网站收集资料
分析比较形成调研报告
本部门意见
主管副总意见
形成公司文件
各分公司、市场部 技术中心
副总
调研报告 调研情况 技术支持部 技术支持部、主管
副总
4市场文件规范化流程
市场文件规范工作主要指收集国内外各行业技术规范及技术标准，招投标文件
等，并进行分析比较。然后规范各分公司技术标书的内容和形式，形成标准的 XX
企业技术投标书。具体工作流程如下图：
市场文件规范化过程中涉及的表单。
表单名称 表单内容 出据人 表单去向
技术投标书 技术内容 XX 企业 客户
不同意
同意
收集国内外各行业技术规范及技术标准
分析比较
形成 XX 企业投标书草本
公司评审
形成 XX 企业标准投标书
第四章 工程部
XX 企业工程部主要处理工程业务，其内部分为 4 个部门，即工程一部、
工程二部、工程三部和工程四部。本章将对工程部的业务流程加以描述。
1工程部业务总流程
在硬件产品的调试及软件开发部分的设计并初步调试完成后，才进行出厂测试这块
任务及设计评审
出厂测试
现场服务
外配采购
外配合同付款审批
项目交工审批
市场部提交的合同
合同完成,存档
硬件调试
XXX
产品
外配
工厂
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2任务及设计评审：
本图表明工程任务及设计流程
该模块的评审人员组成：设计人员，具有审核资格的人（部门经理），工程部副总经
理，总公司副总工程师
如果更改要求由工程部提出的，则先由工程部发一份工作联系单去市场部，在由市
场部发一份工程任务更改联系单给工程部
如果更改要求由市场部提出，市场部会给工程部发一份工程任务更改通知
制定项目进度计划
计划审核
设计任务书输入
任务书评审
设计输出
设计评审
设计确认
项目设计结束
评审 更改
评审
更改
更改
评审
评审
更改
市场部下达任务联系单和生产联系单
未通过
未通过
要求更改
要求更改
要求更改
要求更改
要求更改
二选一
未通过
任务及设计模块中所涉及到的表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
任务联系单 表明工程内容和要求 市场部 工程部
生产联系单 表明与工程有关的生产内容和要
求
市场部 工程部
工作联系单 工程部要求更改工程任务的内容
和要求
工程部 市场部
工 程 任 务 更 改 联
系单
工程部要求更改工程任务的内容
和要求
市场部 工程部
工 程 任 务 更 改 通
知
市场部要求更改工程任务的单据 市场部 工程部
工程任务书 表明工程的任务 工程部
工程设计 表明工程的设计 工程部
3出厂测试块
本图表明出厂测试流程
测试报告有部门经理签字就可以了
出厂测试过程中涉及到的表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
出厂测试通知单 要求工程部进行出厂
测试
市场部 工程部
出厂测试报告 表明系统的测试情况 工程部 存档及去市场部
接市场部出厂测试通知单
出厂测试验收
测试报告输入
特殊包装要求送市场部
完成出厂测试
通知市场部
测试报告批准
未通过
未批准
有特殊包装要求
4现场服务块
此模块中的报告由项目负责人和客户方负责人一起签定，验收如果不通过的话，项
目工程人员先回公司，再等通知进行现场服务
现场服务过程中所涉及到的表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
现场服务记录 表明现场服务的内容，时间等
情况
工程部
开箱验收报告 表明现场开箱验收情况 工程部
安装及联调报
告
表明安装及联调情况 工程部
投运记录 表明现场投运情况 工程部
服务记录输入
现场服务审批
验收
安装及联调
投运确认
完成现场服务
设计更改
设计评审
未通过
未通过
未通过
5项目交工审批
项目交工过程中所涉及到的表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
交工资料 工程中所涉及到的相关
资料
工程部 用户服务部
6选择合格分供方
合格分供方的选择在业务流程中并没有体现出来，但这部分工作工程部是需要做的。
合格分供方由工程部副总及总公司副总确定,一年后分类定级。
项目交工过程中所涉及到的表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
分供方调查表 分供方资料 工程部 留待定级
初选合格分供
方表
分供方初选 工程部
交工资料输入
交工资料审批
用户服务部审批
项目交工完成
未通过
未通过
分供方调查表,分供方资料输入
初选合格分供方表
合格分供方确定
7外配采购
外配过程中所涉及到的表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
外配任务联系单 工程外配任务内容 市场部 工程部
外配采购计划 表明具体的采购计划内容 工程部
外配设计书 外配任务中成套仪表的设计
方案
工程部
采购合同 表明采购任务的要求 工程部
市场部下达外配任务联系
单
外配设备采购任务输
入
成套仪表采购任务输
入
任务评审
设计输出
设计评审
外配采购计划审批
采购合同签定
合同评审
进货检验
设备退货通知单
外配任务完成
更改
评审
更改
评审
合同输入
未通过
未通过
未通过
未通过
未 通
过
未通过
合格设备不合格
8外配合同付款审批
合同款项大于 10000 元必须要财务主管签字，才能办理付款手续
外配合同付款审批过程中所涉及到的表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
付款审批单 表明合同付款的要求 工程部 财务部门
填写付款审批单
工程部审批
公司主管审批
提交财务办理付款手续
财务审批
(由工程部副总或行政人员填写)
（工程部总经理批准）
（市场总监批准）
财务部给工程部凭证（支票，单据）
未通过
未通过
未通过
第五章 工厂
XX 企业公司工厂分为生产技术部、供应部、管理部、制造部、质检部五个
部门，主要进行产品制造、生产、检验、仓储和供应等。调查结果如下：
一工厂流程总图
1工厂生产管理流程图
市场部下生产联系单
或生产更改联系单给
生产计划
生产计划制定生产计划
供应部仓库发料（原材料） 供应部仓库发料（半成品）
制造部生产
质检部联调
质检部检验
生产调度向市场部下完工通知单
入供应部半成品库
市场部决定出库（办出库手续）
生产调度交工程部验收
供应部打包
市场部安排发运
结束
生产调度安排生产
统计员进行生产统计（生产管理部）
财务员进行生产成本核算（生产管理部）
形成采购计划单
采购员定货收货
送检货物送检及货物处理
入供应部原材料库
质检部原材料检验
原材料采购入库流程 系统联调流程
XXX 产品生产
流程
仓库管理员进行库存盘点
2外部返修流程图
外部返修指已售出的产品由于故障而不能正常运行返回用户服务部或工程部，
再由用户服务部或工程部要求维修的维修过程。
本图表明外部返修总流程：
结束
生产调度接用户服务部或
工程部的投诉
生产调度下返修任务单
质检部通知生产调度入返修品库（供应部）
生产调度通知用户服务部
返回用户服务部
制造部进行维修
质检部检验
质检部通知生产调度入不
合格品库（供应部）
不合格
合格
3生产技术部流程图：
本图表明了形成各个生产部门的规程的流程：
注 1：包括原材料检验、检验、联调。
注 2：包括文件发找记录、生效期等文件一览。
工 艺 资 料
(有编号)
硬件开发部软件开发部
生产技术部
焊接工
艺规程
总装工
艺规程
调试 ,测
试规程
检 验 规
程(注 1)
相关部门经理审核
是否通过
厂长审批 总工审批
相关部门经理审核
是否通过
是否通过是否通过
下发到各部门的相关岗位
存 档 备 案 (注 2)
否否
是
否 否
是是
是
本图表明了生产生产技术部提供卡件配置清单的过程
硬件开发部软件开发部
相关资料
生产技术部整理、提出卡件配件清单
生产技术部主管审核、确认
是否通过
下发给相关岗位
硬件开发部软件开发部
相关资料
生产技术部整理、提出卡件配件清单
生产技术部主管审核、确认
是否通过
下发给相关岗位
否
是
二工厂各任务流程图
1生产计划流程图
本图表明了制定生产计划的总过程
市场部下生产联系单或生
产更改联系单给生产计划
生产计划制定第三个月的生产计划
生产计划制定下周作业计划
生产计划与市场部计算
生产计划通知调度安排生产
结束
生产计划给采购员下外配采购任务单
本图表明第三月生产计划的形成过程：
说明：
1． 生产联系单必须再接到后一天内交厂长签字。
2． 将第三月生产计划及调整后的下月计划交生产管理部经理审核后每月 5 日前交厂
长签字。
3． 当日完成“工作日志”。
生产计划制定过程中所使用的原始表单有
生产联系
单
市场部
生产更改
联系单
生产计划制
定第三月的
生产计划表
生产计划
调整下月
计划数
厂长签字
形成生产计划表
厂长审核 厂长审核
返回市场部返回市场部
生产部
管理经
理审核
生产部
管理经
理审核
制造部经理 供应部经理
厂长签字 厂长签字
生产计划
重新制定
生产计划
生产计划
重新制定
生产计划
不同意
同意
必要时通常
不同意
同意
未通过未通过
通过审核
制定生产计划的依据：生
产联系单，市场预测，库
存半成品，在产品数，当
月或下月计划数
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
生产联系单 表明需要生产的内容与要求 市场部项目经办人 生产计划
生产更改联系单 表明更改的内容与要求 市场部项目经办人 生产计划
库存半成品 库存半成品的信息 供应部 生产计划
外配采购单 需要采购的外配设备的信息 供应部 生产计划
当月或下月生产计划 当月或下月所生产的产品信息 生产计划 生产计划
在产品表 当前正在生产的产品信息 制造部 生产计划
本图表明下周作业计划形成的过程：
说明：
1． 每周末统计在产品数。
2． 每周五下午把下周作业计划交生产调度安排生产。
周作业计划形成过程中所需要的原始表单有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
焊接周作业计划表 焊接所需的点数及完成情
况
生产管理部（生
产计划）
制造部（焊接人员）
焊接检验周作业计划表 焊接检验所需的点数及
完成情况
生产管理部（生
产计划）
制造部（检验人员）
焊接周作
业计划表
焊接检验周
作业计划表
调 试 周 作
业计划表
调试检验周
作业计划表
联 调 周 作
业计划表
总 装 周 作
业计划表
生产计划更改
相应岗位周作
业计划表
生产计划
已经形成
生产计划交生产调度安排生产
生产计划交相
应岗位负责人
审核
结束
生产计划做各岗位周作业计划
做作业计划用到的表单：库
存半成品表，生产计划表生
产联系单汇总，生产任务实
际进度表，产能调整表
未通过
通过审核
调试周作业计划表 调试所需的点数及完成
情况
生产管理部（生
产计划）
制造部（调试人员）
调试检验周作业计划表 调试检验所需的点数及
完成情况
生产管理部（生
产计划）
制造部（检验人员）
总装周作业计划表 总装所需的点数及完成
情况
生产管理部（生
产计划）
制造部（总装人员）
联调周作业计划表 联调所需的点数及完成
情况
生产管理部（生
产计划）
制造部（联调人员）
在产品表 正在生产的产品信息 制造部 生产计划
库存半成品 库存半成品的信息 供应部 生产计划
生产计划 第三月估计生产的产品
信息
生产计划 生产调度，供应部
本图表明了外配采购任务单形成过程：
说明：
外配件指生产联系单中工厂不生产的配件，如工控机，彩电等。
外配采购计划形成时所需要的原始数据有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
外配库存量 目前外配库存数量 供应部（仓库） 生产计划
生产联系单 用户所需产品的信息 市场部 生产计划
外配采购任务单 需要采购的外配件的数量等信息 生产计划 供应部
临时任务单 临时需要采购的外配件的数量等
信息
生产计划 供应部
生产计划制定生
产联系单汇总
供应部
外配库存量
生产计划编制
外配采购任务
单
生产计划编
制临时任务
单
供应部
必要时通常
本图表明了生产计划与市场部的结算过程：
说明：
“市场结算单“每月 5 日前交工厂财务。
生产计划与市场部结算时所需要的原始数据有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
生产联系单 用户所需产品的信息 市场部 生产计划
生产计划编制市场结算单
工厂 XX 企业年工作计划
中的费用划拨
工厂财务
生 产 计 划 制 定 生
产联系单汇总
部门经理审核
2生产调度流程图
本图表明了生产调度的常规过程：
岗位周作业计划已经形成
生产调度进
行生产调度
形成采购计划单
供应部仓库发料（原材料）
供应部厂库发料（半成品）
采购员收货、定货 制造部生产 质检部联调
送检货物及货物处理
质检部检验
生产调度向市场部下完工通知单
入供应部半成品库
市场部决定出库（办出库手续）
生产调度交工程部验收
供应部打包
市场部安排发运
结束
入供应部原材料库
质检部原材料检验
生产调度月底进行产量统计
生产调度进行费用结算
系统联调流程
原材料采购入库流程
XXX 产品生产流
程
原材料采购入库流程图
采购计划单形成流程图：
本流程描述采购计划单的形成过程
说明：
（1）采购计划单的形成：
生产管理科 出具生产计划表 A0
各需求部门 出具设备申购单 A1
仓库记帐员 出具仓库收发结存表 A2
生产技术部 出具发料单（配料单）A3 技术指标文件 A4
采购计划 A5 形成的具体过程：
(采购计划表每个月的 10 号制定)
根据 A0 提出需求的设备数量，加上各部门的 A1 提出的需申购的数量，减去仓库
记帐员提供的库存量，即为所需的设备数量 B0，根据 A0 中提出的设备型号和规格，调
用生产技术部出具的 A3，根据这份具体配料清单，乘以数量 B0，得到需要提供的原材
料数量 B1，减去 A2 提供的库存原材料数量，即为该月的原材料采购计划。
临时采购计划表 A6 形成的具体过程：
（一个月中的任何时候）
需求来自 A0、A1，查询 A2，对照 A3、A4 形成原材料采购需求。即临时采购计
划单。
（2）采购计划单 A5（包括临时采购计划单 A6）的审核
采购计划单必须由工厂厂长审核通过方生效，其他人无权代理。而且没有意外情况。
本流程所需数据文件或表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
生产计划表 产品生产计划 生产管理科 供应部采购员
生产管理科 各需求部门 仓库记帐员 生产技术部
生产计划表 设备申购单 仓库收发结存
表
设备配料单
新品种指标文
件
每月月初形成一次
采购计划单(采购员)
厂长审核
对采购
单进行
修改
根据需要随时形成
临时采购计划单(采购员)
厂长审核
对临时采
购单进行
修改
未通过审核 未通过审核
通过审核
形成采购计划
设备申购单 各部门需采购的设备 各需求部门 供应部采购员
仓库收发结存表 仓库收发汇总情况 供应部仓库记帐员 供应部采购员
设备配料单
新品种指标文件
设备配料
指标数据
生产技术部 供应部采购员
采购计划单 根据计划形成的采购
清单
供应部采购员 工厂厂长审批
临时采购计划单 根据临时需要形成的
采购清单
供应部采购员 工厂厂长审批
采购员定货、收货流程图：
本流程描述采购员根据采购单寻找货源，签收货物的过程
说明：
（1）采购员订货（以下为采购员一人完成）
采购员根据生效的采购计划单 A5（查看），找寻货源，定货。一般在月底前定货完毕。
并签定定货单 A7。供方确认，发货。
（定货过程中的价格根据工厂惯例制定，签定定单，先收货，验货合格入库时才审核价格—
由厂长审核。价格合理，付货款；不合理则退货。）
如果找不到货源，采购员将口头通知生产管理部或厂长
（2）采购员收货、验货
当供方的货物抵达时，会随货附带送货单，由采购员查点货物数量和规格，一切与定单
符合后，收货。
本流程所需数据文件或表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
采购计划单 采购计划 供应部采购员 供应部采购员
定货单 供应部采购员 供应部采购员
采购员根据采购计
划单寻找货源
生
产
管
理
部
工
厂
厂
长
采购员同客户签定定货单
供货方发货，采购
员收货
未找到货源
找到货源
采购单已经形成
送检货物送检及货物处理流程图：
本流程描述采购员在接收货物后，检验货物及后期处理的过程
说明：
（1）采购员填写首检单 A8（首次检验此种原材料，填写收检单；以前检验过的原材
料，则填写送检单），将货物送到质检部进行检验。
质检部检验后，出具检验单 A9 给采购员，检验合格，则采购员填写交库单 A10，
准备入库；检验不合格，则交库员填写退货通知单 A11，退货。
（2）原材料入库
工厂厂长审核交库单，如果未通过，则采购员填写退货通知单；如果通过，采购
员将交库单 A10 交给仓库发料员，仓库发料员查看检验单 A9，仓库记帐员填写
入库单 A13，并且填写入库记帐单 A14。
（3）付款
采购员待原材料入库后，填写财务报单 A15，如果厂长同意定单的价格，付款；
否则退货，采购员填写退货通知单 A11。
（4）出库
发料单 A 在月初定，仓库领料员在月底前根据发料单 A17 进行原材料出库；零
星领料则用领料单，由仓库管理员根据领料单 A18 进行原材料出库。原材料的出
库，仓库记帐员将填写出库记帐单 A19。
本流程所需数据文件或表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
送检单（或首检单） 检验货物 供应部采购员 质检部
采购员填写首检单或
送检单
质
检
部
采购员查看质检部提供
的检验单
采购员填写
退货通知单
退
货
采购员填写交库单 采购员填写财务报单
财务部门
检验货物
不合格
合格
仓库发料员查看交
库单，货物检验单
仓库记帐员填写入库单和
入库记帐单
结束
工厂厂长审核
不合格
合格
检验单 货物检验结果 质检部 供应部采购员
退货通知单 通知发货方退货 供应部采购员
交库单 货物入库 供应部采购员 工厂厂长审批
仓库发料员
入库单
入库记帐单
记载货物入库 供应部仓库记帐员
财务报单 申请付款 供应部采购员 财务部
质检部原材料检验
本图表明了质检部在检验原材料的流程。
说明：
特殊情况：采购任务临时放行，送检原材料急用，送检原材料紧急放行。
原材料检验时所用到的原始数据有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
采购计划单 计划采购的原材料信息 供应部 检验员
原材料送检单 被检验的原材料信息 供应部 检验员
合格分供方一览表 供应方原材料合格数 原材料提供商 检验员
退货通知单 不相符原材料的信息 检验员 供应部
检验单 原材料的检验结果信息 检验员 供应部
原材料是否在计划单中
是否合格分供方
送检单与原材料是否一致
原材料是否合格
填写检验单交给供应部办理入库手续
补采购计划单
质检员
填写退
货通知
单退回
供应部
填写退货通知单退回供应部
供应部
供应部提供采购计划单，
原材料送检单和原材料
否
否
否
是
是
是
是
否
贮运流程主要包括产品的入库和出库。
入库流程
主要指原材料、半成品、不合格品、包废品、维修品的入库。
*详细情况和特例
在仓库内部实际分五个分库，即原材料库、半成品库、维修品库、不合格品库、报废品
库。在入库时，发料员根据入库物品的不同分别放置在不同的仓库中。
入库过程中涉及的表单。
表单名称 表单内容 出据人 表单去向
原材料交库清单 原材料数量、单价等 采购部 仓库
检验单 原材料的检验结果 质检部 仓库
报废单 卡件名、报废原因等 由厂长审批 仓库
不合格品纪录单 不合格品相关信息 质检部、或其他部门 仓库
采购部 质检部 制造部
采购元器件 检验产品 制造产品
原材料交库清
单、报废单等
不合格品记录
单或报废单等
不合格品记录
单或报废单等
仓库填写入库单
入库单
采购部 质检部 制造部
仓库检验单据
出库流程
主要指原材料、半成品、维修品、成品的出库。
*详细情况和特例
对于原材料、维修品的出库。需求部门凭出库单项仓库发料员领取，发料员检验单据合格
后就发料。
对于半成品。如果是市场部需要，除了出库单外，有时还有包装通知单和包装要求单。其
他部门需要同上。
对于成品。入库只是一种形式。具体过程是：质检部按成品要求从仓库提取元器件，然后
进行联调，调试通过后由工程部验收，验收合格后市场部开出出库单，然后凭出库单到仓
库再开入库单，但是成品并不实际入库，只是在仓库的帐上作记录。
出库过程中涉及的表单。
表单名称 表单内容 出据人 表单去向
发料单 原器件数量 生产管理部 仓库
包装通知单 通知包装 市场部通过生产管理部 仓库
包装要求单 产品包装要求 市场部通过生产管理部 仓库
装箱清单 箱子型号、装箱内容
等
仓库 市场部
出库单 产品名称、数量等 市场部通过生产管理部 仓库
生产管理部
发料单 包装通知单 包装要求单 出库单
仓库检验
产品出库
制造部 装箱清单
市场部
XXX 产品生产流程图
制造部生产：
本图表明 XXX 产品的制造过程：
制造过程中所用到的原始表单有：
否
合格
分解工作任务单
同意否
生产部门主管审核
零
部
件
生
产
流
转
卡
返修
任务单
返工
通知单
总装测试
任务单
临时
任务单
检查焊接
焊接
调试 维修
调试
总装 测试
总装
是否通过
检 验
合格否
入半成品库
合格否
入不合
格品库
入成
品库
联 调
工程部验收提货
入不合
格品库
注明原因，返回上级部门
否
同意
生产调度
合格否
入不合
格品库
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
零部件生产流转
卡
表明零部件处在生产各个阶段 生产调度 生产部相关岗位
返修任务单 表明要返修的任务 生产调度 生产部相关岗位
返工通知单 表明要返工的任务 生产调度 生产部相关岗位
总装测试任务单 表明要总装测试的任务 生产调度 生产部相关岗位
临时任务单 表明临时任务 生产调度 生产部相关岗位
不合格品记录单 表明不合格品的信息 生产部 仓库
本图表明了质检部的检验过程：
制造部和生产管理部下达任务单
卡件检验
是否有不明原因
填写情况反映单，通
知生产技术部
卡件是否合格
卡件是否维修品
是否内部维修
卡件是否降级
填写不合格品单，入
不合格品库
反修品库正常品库
将任务单和入库单交统计人员
是
是
是
是
是
否
否
否
否
否
说明：
特殊情况：卡件突然升级
解决办法：返回制造部
质检部的检验所需要的原始表单有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
零部件生产流转卡 记录零部件生产情况 （制造部）调试人员 生产统计`
返修任务单 记录返修时的信息 （制造部）调试人员 生产统计
总装测试任务单 记录总装时的信息 （制造部）调试人员 生产统计
临时任务单 记录特殊时需生产的生
产信息
（制造部）调试人员 生产统计
情况反映表 记录在检验时发生的新
现象
（质检部）检验人员 生产技术部
入库单 记录入库产品信息 （质检部）检验人员 供应部（仓库员）
不合格品单 记录不合格品信息 （质检部）检验人员 供应部（仓库员）
系统联调流程图
本图表明了质检部在系统联调时的过程：
调度发放任务单
仓库是否有相应半成
品
通知生产管理部
半成品是否合格
填写不合格品单连同不合
格品交仓库，并领取相应半
成品
系统成套，通知生产管理部
系统是否出库
等待
协助发运员发货
凭出库单到仓库办理系统出库手续
将任务单和各种记录单交统计人员
否
否
是
是
是
否
说明：
特殊情况：更改系统配置--处理：交生产管理部，重新进行连调
系统联调中所用到的原始表单有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
联调任务单 联调时所需半成品信息 生产调度 生产统计
联调记录单 联调时的一些记录信息 生产统计
不合格品单 联调时不合格半成品信息 （质检部）联调人员 供应部（仓库）
情况反映表 联调时出现的异常现象 （质检部）联调人员
出库单 （质检部）联调人员 供应部（仓库）
本图表明了生产调度在产量统计的过程：
产量统计中所用到的原始表单有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
生产联系单 表明需要生产的内容与要求 生产计划 生产调度
出库单 本月产品的出库信息 供应部 生产调度
产量统计报表 当月的产量信息 生产调度 工厂财务
生产联系单 出库单
市场部
生产调度编制产量统计表
工厂财务
本图表明了生产调度在与各部门费用结算的过程：
说明：
1．在产值计算中要进行的延期扣罚是指交货期晚于生产联系单的交
货期而应扣罚的数。
2．在产值计算中要进行的产值扣减是指扣减保修期内的故障产品所
花费的成本。
在产生产值报表 1 时所需要的原始表单有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
出厂联调单 出厂时所要联调的产品信息 生产调度 生产调度
生产联系单 表明需要生产的内容与要求 生产计划 生产调度
产值报表 1 生产调度 生产成本核算
出厂联调单
市场部
生产联系单
生产调度编制产值报表 1
生产成本核算
生产调度
3盘点
本流程描述的是对原材料、半成品、成品等的库存量盘点的过程：
说明：
库存盘点每月的月末进行一次，其盘点表现由电脑生成。
本流程所需数据文件或表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
盘点表 库存盘点的依据 供应部 供应部
根据出入库记录形成库存盘点
表
进行取样
在库存盘点表上形成要盘点物品的库
存量
根据盘点表对实际库存进行盘
点
实际库存量与记
帐数目一致
盘点结束
报告工厂厂长
进行相应的处理
修改库存记录数
库存盘点结束
一致
不一致
4生产统计流程图
本图表明了考勤统计的过程：
说明：
每月（按工厂规定）第 2 个工作日内出上月“考勤报表”。
考勤统计中所用到的原始表单有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
考勤卡 职工个人信息 统计人员 职工
请假条 请假的信息 职工 统计人员
本图表明了奖金统计的过程：
考 勤 报
表
生 产 统 计 发
放考勤卡
生产统计做
考勤统计
请假条
生 产 统 计 月 底 做
定额人工作计算
考勤报表
生产统计制定额人员
奖金报表
生产统计制
奖惩报表
厂长审核
生 产 统 计 重 新
更 改 定 额 人 员
奖金报表
公司财务
生产调度
零 部 件 生
产流转卡
返 修 任 务
单
返 工 通 知
单
总 装 测 试
任务单
临 时 任 务
单
出 厂 联 调
单
未通过
审核通过
说明：
1． 生产调度上午交的任务单在下午下班前输入，下午交的任务单在第 2 天中午
前输入。
2． 每月第 5 个工作日出上月“定额人员奖金报表”和“奖惩报表”。
奖金统计中所用到的原始表单有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
零部件生产流转卡 记录零部件生产情况 生产调度 生产统计`
返修任务单 记录返修时的信息 生产调度 生产统计
总装测试任务单 记录总装时的信息 生产调度 生产统计
临时任务单 记录特殊时需生产的生产信息 生产调度 生产统计
出厂联调单 记录产品出厂时联调时的信息 生产调度 生产统计
考勤报表 记录职工出勤情况 生产统计 生产统计
本图表明了返修及不合格统计的过程：
说明：
1、 生产调度上午交的任务单在下午下班前输入，下午交的任务单在第 2 天中午前输入。
2、 在做不合格统计时要把调试人员自修的记录在内。在返修卡中要注明返修卡再次出厂的日
期。
考勤统计中所用到的原始表单有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
零部件生产流转卡 记录零部件生产情况 生产调度 生产统计`
返修任务单 记录返修时的信息 生产调度 生产统计
总装测试任务单 记录总装时的信息 生产调度 生产统计
临时任务单 记录特殊时需生产的生产信息 生产调度 生产统计
出厂联调单 记录产品出厂时联调时的信息 生产调度 生产统计
考勤报表 记录职工出勤情况 生产统计 生产统计
生产调度
零部件生产
流转卡
返修任务
单
返工通知单 总 装 测 试
任务单
临时任务单 出厂联调单
制造部
报废申
报表
外 部 返
修记录
内 部 返
修记录
生产统计做返修统计生产统计做不合格统计 生产统计做报废统计
报 废 记
录
焊 接 不 合
格统计表
出厂联调不
合格统计表
调 试 不 合
格统计表
检 验 不 合
格统计表
本图表明了出厂产品信息统计的过程：
说明：
录入信息时要在联调岗位上交后的第 2 个工作日内。
出厂产品信息统计中所用到的原始表单有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
联调记录 联调时产品信息 质检部 生产统计
工控机装箱配置 工控机各配件信息 提供工控机的工厂 生产统计
本月出库统计表 本月出库产品信息 生产统计员 生产成本核算
质检部
联调记录 工 控 机 装
箱配置
其他工厂
生产统计制定本月
出库统计表
生产成本核算
5生产成本核算流程图
本图表明了产值统计的过程：
说明：
每月（按工厂规定）第 2 个工作日内出上月“产值报表 2”。
产值统计中所用到的原始表单有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
市场结算单 生产计划 生产成本核算
产值报表 1 生产调度 生产成本核算
本月出库统计表 本月出库产品信息 生产调度 生产成本核算
产值报表 2 生产成本核算 公司财务
本月出库统
计
市 场 结 算
单
生产计划
生产统计制定产值报表 2
生产调度
产值报表 1
公司财务
本图表明了成本核算的过程：
说明：
1、每月（按工厂规定）第 8 个工作日内出上月“产品成本”，发现产品成本中的异常，及时向部
门主管或厂长反映。
2、 每一季度第一个月出上一季度的“成本分析报告”报厂长。
成本核算中所用到的原始表单有：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
发料单 要发的产品或原材料信息 供应部（仓库） 生产成本核算
临时领料单 特殊情况所领半成品或原材料信息 供应部（仓库） 生产成本核算
原材料发票 所有购买原材料的发票 财务部 生产成本核算
非原材料发票 所有购买非原材料的发票 财务部 生产成本核算
各岗位任务单 生产调度发给各个岗位的任务单 各岗位 生产成本核算
供应部（仓库）
发料单 临时领料
单
仓 库 员 制 定 本 月
原材料汇总表
财务部
原材料发票
非原材料发票
生产成本核算制
定三类费用报表
生产成本核算制定
制造费用统计表
各岗位
各岗位任务
单
生产成本核
算制定人工
费用统计报
表
生 产 成 本 核 算 指
定成本报表
生 产 成 本 核 算 制
定成本分析报表
工
厂
厂
长
第六章 质量管理模块
XX 企业公司质量管理模块主要进行公司产品质量体系的建设和维护，其包含的部
门有总师办、测试部、用户服务部和工厂的质检部。
一总师办业务流程
1质量管理职责
外部信息来源包括技术中心、工程部、用户服务部门、工厂、仪表公司。流动
单据有：工作联系单、工作任务单、故障统计单、返修单、用户问卷。
i联系单和工作任务单总流程
工作联系单生成
提交总师办
下发联系部门
问题处理与否
相关部门存档
完 成 工 作 联 系
单
归档（总师办）
No
Yes
工作任务单生成
下发联系部门
问题处理与否
相关部门存档
完成工作任务单
归档（总师办）
No
Yes
说明：
工作联系单由投述部门生成，提交总师办后，留下备份，同时下发给联系部门，
问题解决后，完成联系单中的相关内容，交给总师办存档，并给相关部门一份存档，
同时前面的备份自动删除。工作任务单由总师办下发，其工作流程与工作联系单类
似。根据工作联系单和工作任务单中的关键词，对问题及解决方法自动归类。新的
工作联系单生成时，可自动提供给问题反馈人员相关关键词的解决方法，由反馈人
员判断在数据库中是否有解决方法，如果已有解决方法，将只对此联系单做备案，
在总师办归档；若是新的问题则按流程进行。
本流程所使用的表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
工作联系单 投诉部门 总师办
联系部门
工作任务单 总师办 联系部门
ii不合格品和故障统计工作总流程
说明：
由用户服务部门、工程部、工厂、仪表公司、测试部产生的各种统计表统一存
放在数据库中，自动生成统计表（可按不同分类排列统计）并提交总师办。经统计、
归纳、汇总后、提出处理意见，交由分管副总工批示。再把处理意见下发给相关部
门进行处理和存档。经过检查后，若问题已解决或有所改善，则资料存档。以下的
3、4 流程类似。
不合格品或故障统计表生成
提交总师办
统计、归纳、汇总，
提出处理意见
批示与否
处理意见相关部
门存档
提交给分管副总工
批示
下发相应部门
处理
检查处理结
果
归档（总师办）
提醒
No
Yes
No
Yes
完成统计工作
本流程所使用的数据表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
工作联系单 投诉部门 总师办
联系部门
工作任务单 总师办 联系部门
iii外部质量意见查询
本流程所使用的数据表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
顾客问卷 征求反馈意见 顾客 总师办
统计报告 反馈意见统计 总师办 审批
顾客问卷完成
意见统计
完成统计报告
批示与否
处理意见相关部门存
档
分管副总工批示
下发相应部门处理
检 查 处 理 结
果
归档（总师办）
No
Yes
No
Yes
iv产品和服务质量抽查（包括抽检）
本流程所使用的数据表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
抽检计划 总师办 审批
测试报告 测试结果 测试部 总师办
抽检报告 总师办 审批
抽检计划生成
总工批准
批准与否
报送总工批示
抽检过程
完成抽检报告
检查纠正措
施是否完成
归档（总师办）
要否送测试
部测试
送测试部测试，并提
交测试报告
下发相关部门存档并落
实纠正措施
No
Yes
Yes
No
继 续 修
改
Yes
No
2质量标准体系内审流程
二测试部业务流程
1测试部工作总述
测试部工作所需信息的来源主要包括总师办，各个开发部门，工程部以及用户
开发部，测试部的工作主要分为两个主要部分：软硬件测试工作和仪器仪表的校准
工作。在整个测试流程中，流动的文件包括：
（软硬件）测试联系单
实验联系单
（软硬件）测试报告审核表
测试报告
测试项目结题报告
测试部工作联系单
检验、测量和实验设备周期检定（校准）通知单
2测试部工作岗位
测试部内现在有如下岗位
（1） 经理一名
（2） 副经理一名，兼做硬件测试
（3） 软件测试员二名
（4） 硬件测试员一名
（5） 操作平台测试员一名，兼顾总师办的部分工作
3测试部软硬件测试工作流程图
本流程是对软硬件测试过程的描述
说明：
（1） 根据需要的不同，测试工作的信息来源按照如下情况：当被测试品将要
应用到实际或工程中时，由总师办填写测试部出具的测试联系单，下达测试
任务；当被测试品是用于开发部门的开发、调试等目的时，将由开发部门填
写测试部出具的测试联系单，提交给测试部。
（2） 制定测试方案
目前的测试部内行体制是一般较小的测试项目和比较熟悉的测试项目，不用
形成测试方案；测试项目较大时，才制定测试方案；
（3） 测试实施过程中由测试人员形成测试记录单
测试联系单
总师办 开发部门
测试方案形成
具体测试
过程
测试项目结题报告
测试项目结题报告
经部门经
理审核
测试报告
经理审核
总
师
办
测试项目
结题报告
总
师
办
测试顺利
测试项目有
严重问题
测试过程不合理，重新测试
未通过
测试工作结束
（4） 测试结束后形成测试项目结题报告。测试项目如果有严重问题，可以经
部门经理审核终止或由部门经理同其他部门协商终止。如果测试顺利，交给
部门经理审核，发现测试过程不合理，则修改测试方案，重新测试。直至正
确测试完毕。
测试完成而且测试项目结题报告审核通过后，测试流程结束。所形成的测试
项目结题
报告一份提交给总师办，一份留存。
本流程所需数据文件或表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
测试联系单 测试任务 总师办
开发部门
测试部
测试记录单 记录测试过程 测试部
测试项目结题报告 测试结果 测试部 总师办
4测试部仪器仪表校准流程图
本流程是对仪器仪表的校准过程的描述
说明：
（1） 每月下旬，总师办将下个月的检验、测量和实验设备周期检定（校
准）通知单下发测试部。
（2） 测试部根据校准规范，在规定时间前完成对仪器仪表的校准工作，
并作好校准记录。形成校准报告，提交给总师办
本流程所需数据文件或表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
（校准）通知单 校准任务 总师办 测试部
校准报告 校准结果 测试部 总师办
总师办
校准通知单
测试部执
行具体的
校准工作
校准报告
总
师
办
测试工作完成
三用户服务部
用户服务部总共负责四部分的工作，分别是售后服务、培训管理、演示厅管理
和资料管理。
1用户服务部流程总图
用户服务部
售后服务管理 演示厅管理 培训管理 资料管理
2演示厅管理工作流程
演示厅管理包括演示厅日常维护及设备管理，其中设备管理主要保持系统的完
整性及正常运行。但是，有时侯由于特殊情况，如设备被其他部门使用或被调用到
现场，这就需要采取相应的措施。下图为其他部门使用、调用演示厅设备的工作流
程：
演示厅管理过程中涉及的表单。
表单名称 表单内容 出据人 表单去向
演 示 厅 设 备 调 用
表
设备名称、调用时间等 相关部门 用户服务部
演 示 厅 设 备 使 用
表
设备名称、使用时间等 相关部门 用户服务部
工程部或其他部门
要使用演示厅设备要调用演示厅设备
填写《演示厅设备使用表》
填写《演示厅设备调用表》
双方领导确认后，
给予调用
双方领导确认后，给
予使用
使用完后，归还，用
户服务部进行验收
返还设备给用户服务
每周清理演示厅设备
是否完好
否
是
用户服务部接收
用户服务部接收
拒收，相应部门
进行处理
3售后服务工作流程
目的：
帮助客户正确使用本产品，认真对待客户投诉，及时解决使用过程中的质量问题，最大限
度地满足客户的要求。
适用范围：
适用于本公司与客户签定的所有工程项目和非工程项目。
方法和步骤：
i 客户投诉和产品质量反馈意见
用户服务部处理客户投诉和产品质量反馈意见的步骤按 ISO9001 程序文件 Q/XXXXXX
-98《服务控制程序》和 Q/XXXXXX -98《客户问题处理程序》及公司其它相关
文件《产品质量投诉与意见/建议处理程序》、《XXXXXX 系列产品售后服务内部管理》等执
行，作成如下的业务流程图：
客户工程服务代理商 公司内有关部门
填客户投诉表 填质量意见反馈表
及质量意见建议表
进行初步分析处理，视情况送相关部门
硬件部 软 件 开
发部
工程部 生产部
了解处理情况
处理结果是否良好
填写处理结果
再分析，送相关部门
定期汇总，上报有
关部门或领导
阶段性小结
归入用户档案
《XX 系列产品质量信息反馈表》
是
否
工程部、市场部
用户服务部
质量意见、建议
《客户投诉处理表》
质量投诉
《 产 品 质 量 问 题 处 理 表 》
《产品质量建议表》
记录编号按下列规则：
客户投诉和质量反馈意见处理过程中涉及的表单。
表单名称 表单内容 出据人 表单去向
产品质量问题处理表 产品质量意见 用户服务部 硬件部或软件开发部
或工程部或生产部
XX 系列产品质量信
息反馈汇总
XX 系列产品故障类
型和处理结果
用户服务部 部门经理和公司领导
质量建议表 产品质量意见 用户服务部 总师办和总工程师
客户投诉处理表 客户投诉意见 用户服务部 硬件部或软件开发部
或工程部或生产部
Q/XXXXXX 18 T 06-XX 企业
XX 企业
质量记录日期（年月日）+顺序号
表示质量记录表
用户服务部代号
公司代号
企标
客户投诉处理记录
Q/XXXXXX 18 T 07-XX 企业
XX 企业
质量记录日期（年月日）+顺序号
表示质量记录表
用户服务部代号
公司代号
企标
产品质量问题处理记录
Q/XXXXXX 18 T 10-XX 企业
XX 企业
质量记录日期（年月日）+顺序号
表示质量记录表
用户服务部代号
公司代号
企标
产品质量建议表
Q/XXXXXX 18 T 11-XX 企业
XX 企业
质量记录日期（年月日）+顺序号
表示质量记录表
用户服务部代号
公司代号
企标
XX 系列产品质量信息反馈汇总
ii产品返修
用户服务部处理客户投诉和产品质量反馈意见中的返修产品的步骤按 ISO9001 程
序文件 Q/XXXXXX -98《服务控制程序》和 Q/XXXXXX -98《客户
问题处理程序》及公司其它相关文件《返修产品处理程序》等执行，作成如下的业
务流程图：
记录编号按下列规则：
产品返修过程中涉及的表单。
表单名称 表单内容 出据人 表单去向
返修联系单 元器件型号、故障原因、来源
等
用户服务部 工厂
元件返修收费单 返修费用 用户服务部 用户
出库单 要出库的卡件型号、数量等 用户服务部 工厂
返修产品（保修期外和保修期内）
填返修联系单，送工厂
是否需返回
能否返回
取回合格品
交由工厂处理
旧品由工厂处理，领取新产品
是否在保修期内
收取相应费用
返回给用户
是
是
能
否
否
否
《出库单》
《元件返修收费单》
《返修联系单》
Q/XXXXXX 18 T 09-XX 企业
XX 企业
质量记录日期（年月日）+顺序号
表示质量记录表
用户服务部代号
公司代号
企标
返修联系单
4培训业务流程图
用户服务部对客户、XXX 产品代理商、工程服务代理商提供培训，培训业务流程如
下：
i培训准备工作：
准备培训过程中涉及的表单。
表单名称 表单内容 出据人 表单去向
培训联系单 配序单位名称、人数、
待遇
公司内各部门 用户服务部
培训邀请传真 培训时间地点 用户服务部 客户
用户培训计划表 培训时间地点 用户服务部 相关部门
每
月
末
公司内有关部门
填写下月的用户《培
训联系单》
用户服务部
填写《用户培训计划表》
安排下月的培训计划
将安排的下月培训课
程返回各相关部门
是否可行？
是
否
返回用户服务部
ii培训过程：
培训过程中涉及的表单。
表单名称 表单内容 出据人 表单去向
工程师培训考核表 考核结果 用户服务部 用户服务部
用户培训登记表 参加培训人员的个人
情况
用户服务部 用户服务部
请前来培训的用户、代理商填写用户
培训报到表
《用户培训登记表》
每月末，汇总到用户档案
培训结束填写《工程师培训考核表》
进行培训考核：通过考试或根据直
接参与相关工程项目的能力，考核
培训结果
根据安排，开展培训
发放《培训结业证书》
5资料管理工作流程
资料管理工作主要是针对已经完工的工程项目的资料的管理。
工作流程图:
详细过程描述
当一项工程交工后，工程交工人员凭《工程项目资料归档清单》和《完工项目资料移
交审核表》到用户服务部申请存档。在《工程项目资料归档清单》上要写明序号、内容、
页数、经办人姓名。
用户服务部审核人核查每一项内容的准确性和完整性，在审核无误的情况下，填写《完工
项目资料移交审核表》内的接收部门意见，并将第二联返回移交部门，以示同意存档。
资料管理员凭《完工项目资料移交审核表》在交工资料左上角上填写存档编号、存档
时间和收件人，并把该内容填写在工程项目资料归档清单上，同时填写《存档资料借阅登
记表》。把《工程项目资料归档清单》复印一份，一份放在交工资料管理文件夹里，另一
份连同《存档资料借阅登记表》放在该交工资料文件夹里。交工的软盘需在硬盘上做备份，
并在软盘上贴统一标签。而后需要对接收的工程交工资料按所属省份的拼音的第一个字母
进行编号，而交工软盘则是每一盒做一目录，以便于查阅。
在借阅资料时，借阅人需填写存档资料借阅登记表，注明借阅内容、借阅日期、经办人，
并由管理员保管；在归还资料时，管理员在填写好归还日期后，把工程项目资料归档清单放入
该交工资料文件夹里。
资料管理过程中涉及的表单。
表单名称 表单内容 出据人 表单去向
工程交工人员申请存档
用户服务部
审核
资料管理员办理存档
工 程 项 目 资 料 归
档清单
工程项目详细资料 工程部 用户服务部
存 档 资 料 借 阅 登
记表
借阅内容、时间、借阅
人等
用户服务部 用户服务部
工 程 项 目 资 料 移
交审核表
工程项目移交审核意见 工程部 用户服务部
四质检部业务流程
质检部业务流程请参看工厂质检部业务流程。
第七章 仪表公司
仪表公司内部共分五各部门，分别是综合办公室、仪表开发部、事业部、销售
部、生产部。总流程图如下：
仪表公司
综合办公室 仪表开发部 事业部 销售部 生产部
一仪表公司销售部流程图
1正常销售过程
是
否
（注明原因）
是
否
（注明原因）
是是是
否 否 否
（注明原因） （注明原因） （注明原因）
销 售 员 填 写
订货合同
内 勤 填 写 生
产联系单
部 门 经 理 审
批
通过否
部 门 经 理 审
批
通过否
生产部门主管
确认
通过否
内 勤 开 出 货
单
部 门 经 理 审
批
通过否
内勤填写发
票审批单
部 门 经 理 审
批
通过否
仓库发货 财务开具发票
进入生产部门的生
产过程
内勤在订货合同上做好相应的记录
2更换、维修
i更换
销售人员填
写更换单
部 门 经 理 审
批
通过否
内勤安排生产
部 门 经 理 审
批
通过否
进入生产部门的
生产过程
维修管理人员接收
需更换的货并填写
返修单
维修人员维修、
检验
入备件库
ii返修
本流程所用到的表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
订货合同 表明订货的要求 销售员 内勤人员
生产联系单 表明需要生产的内容和要求 市场部 生产计划
出货单 表明所要提货的要求 内勤人员 仓库人员
发票审批单 目前是增值税发票 内勤人员 财务人员
更换单 要更换产品的要求 销售人员 内勤人员
返修单 要返修的产品的要求 返修管理人员 维修人员
维修管理人员接收
需要返修的货并填
写返修单
维 修 人 员
维修、检验
返回管
理人员
返 回 用
户
二事业部工作流程
事业部主要从事对外工程的争取和实施。具体讲，是对外承接污水处理的工程。具
体实施流程图如下：
不参与
参与
中标
未中标
不合格
合格
市场信息收集
商务争取
资格预审
商务询价 技术方案制定
投标
投标材料归档
签订合同
项目人员、资金、进度落实
外配设备采购 编程 系统联调
现场工程实施
向办公会议汇报 技术材料归档
验收
结题
综合分析
工程实施过程中涉及的表单。
表单名称 表单内容 出据人 表单去向
投标书 价格、技术方案等 事业部 客户
技术材料 相关程序和文档 事业部 事业部
三仪表开发部工作流程
仪表开发部主要从事多功能智能仪表的开发。具体分为大型项目的开发和对用
户特定要求的开发。对用户特定要求的开发主要来自市场部，市场部通过与用户的
交流，从用户的角度定义所要实现系统的功能、结构、性能，然后交仪表开发部进
行开发，开发完成后通过测试，以程序和文档的形式存档。对于大型项目的开发还
需立项。
1用户特定要求的开发
未通过
通过
不同意
同意
不成功
成功
市场部提出开发要求
技术开发项目建议书
整理资料进行
系统设计
总经
理审
批
归档
软硬件开发
技术开发任务分配表 用款计划表
测试
系统调研
经理审批
2大型项目的开发
仪表开发过程中涉及的表单。
表单名称 表单内容 出据人 表单去向
技术开发项目建议书 系统功能、结构和性
能
仪表开发部 经理
用款计划表 仪表开发所需经费 仪表开发部 总经理
技术开发任务分配表 落实开发人员开发计
划
仪表开发部 仪表开发部
不立项
立项
代理商 客户 销售员 同行
信息收集
可行性分析
办公会议
讨论
项目人员、落实、进度落实
硬件设计 结构设计 软件编程
系统总成
向办公会议汇报工作 技术材料归入档案 安排试生产
结题
四仪表公司综合办公室工作流程
仪表公司办公室负责公司内很多方面的管理，如宣传方面、人事方面、资料方
面等等，具体情况参见下图：
1广告流程
表示广告的总体流程：
综合办公室
广告宣传 仪表公司展
览会方面
人事管理 仪表公司市场
信息管理
仪表公司
展览会方
面
仪表公司
日常工作
资料、和礼品管
理
广 告 前 期 工 作
http://8iserver/
广告执行
广告后期工作
http://8iserver/
i广告前期过程
表示制定正式广告计划的流程：
在流程中涉及的表单有广告计划表。
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
广告计划表 广告媒体与广告内容 综合办公室 广告执行
ii广告执行过程
表示广告在执行的过程的流程：
收集广告媒体资料
对广告媒体做出审核
收集各相关部门意见
配合公司整体战略制定确定广告内容
制定广告计划草案
制定正式广告计划
对媒体不满意 对内容不满意
提请主管领导审批
制定正式广告计划
选择广告公司
确定广告公司
广告合同签订
广告设计
定稿
交稿
制定正式广告计划
与媒体签定广告合同
部门经理
不同意
同意
媒体
(报主管领导及相关部门审)
在广告的执行的流程中涉及的表单有广告合同表，有两张表，一是与广告公司，一是与媒体的
合同。具体内容在第四流程后。
iii广告后期事务
表示广告后期的付款流程：
在广告后期中涉及的表单有付款审批表。
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
广告合同表
(两张)
与广告公司的广告合同是
广告的设计；与媒体是广告
的正式出版内容
部门经理 综合办公室
付款审批表 付款的一系列手续 部门经理 财务部
2展览会方面
填写付款审批表
报主管领导审批
提交财务批准
付款
全年展览计划
参展准备
参展
参展信息整理
总结
3资料及礼品管理流程
表示形成技术资料和宣传资料的流程
在资源及礼品流程管理中涉及的表单有合同表。
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
印刷厂合同表 与印刷厂的印刷
合同
部门经理 综合办公室
各部门计划
技术资料 宣传资料
开发部审核 相关部门文案定位
提交综合办公室
选择印刷厂
确认印刷厂
合同签定
交货
广告公司确认
定稿确认
付款
4人事方面
人事工作主要分两个方面，对内是建立公司员工的详细档案，对外是招聘新员工。以下流程是
对外招聘新员工流程。
外部招聘
组织招聘
填写《招聘登记表》
是否面试
其他形式应聘
通知不拟面试
通知面试
组织面试
填写《面试记录》
是否录用 发未录用通知书
填写《人员录用审批表》
发录用通知书
凭录取通知书办理手续
新员工报道
录入新员工的详细信息
填写《录用员工通知单》，每月报财务一次
面试
不面试
录用
未录用
通知录用该员工的部门
本流程所需数据文件或表单：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
招聘登记表 应聘人员的信息 应聘人员 综合办公室
各人员需求部门
面试记录 面试过程的记录 面试人员 综合办公室
人员录用审批表 综合办公室 审批
录用员工通知单 综合办公室 财务部门
5市场信息管理
6费用管理
仪表公司的财务目前由综合办公室负责。
建立、完善用户档案 建立、更新客户信息
市场部
用户信息 客户信息
费用管理
外驻人员费用管理 选型费管理 其他费用管理
7日常工作
日常工作
考勤、值
班安排
公司固定
资产管理
文件收发、
保管办公用品、
易耗品的采
购预管理
邮件收
发登记
名片
管理
公司整体布置、
规划建议
饮用水、装
饰 植 物 的
管理
其他
五仪表公司生产部流程
生产部工作具体又可分生产、调试、总装、检验、供应四个环节。
1生产
仪表公司目前的卡件都是包给外加工部门加工的，生产部门主要做焊接检查、调试、
总装以及检验工作。
注 1：当不合格品数量比较大时直接返回外加工部门返工，否则入不合格品库。
是
否（注明原因）
否（注明原因）
是
否（注明原因）
销售部提交的生产联系单
生产办公室填写发料清单
生产部部门主管审核
通过否
仓库管理人员准备发料
外加工人员领料，签收发料清单以及零部件流转单
外加工过程
进入调试模块
焊接检查
合格否（注 1）
填不合格品记录单
入不合格品库
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
生产联系单 表明需要生产的内容和要求 市场部 生产计划
零部件流转单 表明产品所处的生产的阶段 生产计划 外加工人员
2调试
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
任务单 表明需要生产的内容和要求 生产计划 调试
零部件流转单 表明产品所处的生产的阶段 焊接检查 调试
不合格品记录单 记录不合格品的信息 调试人员 维修人员
入库单 记录入库的产品信息 仓库管理人员 生产计划
填写不合格品记录，将不
合格品和不合格品记录
第二联交维修人员
是
否
进行卡件调试
入半成品库
是否合格
生产办公室发放任务单
和焊接检验合格的卡件
将任务单、记录单和入库
单交生产办公室
3总装
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
任务单 表明需要生产的内容和要求 生产计划 总装人员
领料单 表明产品所需要的零部件 生产计划 总装人员
不合格品记录单 记录不合格品的信息 总装人员 维修人员
入库单 记录入库的产品信息 仓库管理人员 生产计划
是
否（注明原因）
否
是
仓库是否有相应半成品
填写不合格品
记录，将不合
格品和不合格
品记录第二联
交维修人员
按任务单要求形成配置
入半成品库
测试是否合格
交测试人员
通知生产办公室
生产办公室发放总装测试任务单
将任务单、记录单和入库单交生产办公室
4检验
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
任务单 表明需要生产的内容和要求 生产计划 检验人员
出库单 表明需要出库的产品信息 销售部内勤 仓库管理人员
不合格品记录单 记录不合格品的信息 检验人员 仓库管理人员
入库单 记录入库的产品信息 仓库管理人员 生产计划
是
否
是
否
否
是
否
是
仓库是否有相应半成品
半成品合格否
填写不合格品记
录，连同不合格
品交仓库，并领
取相应的半成品
按任务单要求形成配置
办理入成品库手续
产品是否出库
到仓库办理出库手续
等待
合格否
生产办公室发放任务单
生产办公室下发
临时任务
将任务单和入库单
交生产办公室
5供应
特殊情况：当由于开发需要或其他原因时，会形成临时申购单、临时付款单，其操
作流程与常规情况相同。
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
采购计划单 表明需要采购的要求 生产部主管 总工
送货单 表明采购回来的材料信息 采购人员 仓库管理人员
收料单 记录收到的材料信息 仓库管理人员 采购人员
发票 记录所采购产品的相关财务信息 采购人员 财务
否（注明原因）
是
否（注明原因）
是
否（注明原因）
是
是
否（注明原因）
总工审批
生产部门主管提交付款计划单
仓库管理人员提交仓库缺料通知单
形成采购计划单
生产部部门经理审批
供应部采购，并填写送货单
仓库管理人员抽检
仓库管理人员接收材料，开收料单
合格否
总经理审批
同意否
财务付款
第八章 软件开发部
一市场作业流程
本流程是对软件开发部市场业务的描述
合
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评
审
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书
参
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通
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书
》
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文
件
》
《
商
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相
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术
服
务
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务
联
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单
》
《
项
目
文
档
一
览
表
》
本流程所需要的原始表单包括：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
投标通知书 招标方 市场部
招标文件 招标方 市场部
商务标书 市场部 招标方
技术标书 市场部 招标方
技术服务任务联系单 市场部 需提供服务的部门
项目文档一览表 市场部 归档
二工程作业流程
本流程是对软件开发部工程作业流程的描述
《
设
备
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《
分
供
方
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查
表
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单
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工
程
设
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评
审
审
批
表
》
本流程所需要的原始表单包括：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
技术服务任务联系单 要求提供服务 市场部 工程项目组
工程项目进度计划表 项目计划 工程项目组 归档
设备采购计划 设备采购计划 工程项目组 归档
分供方调查表 评定分供方 工程项目组 归档
分供方一览表 分供方一览 工程项目部 归档
初选分供方审批表 初选分供方审批 工程项目组 归档
合格分供方登记表 合格分供方产品信息 工程项目组 归档
合格分供方审批表 合格分供方审批 工程项目组 归档
外配设备采购单 需采购的外配设备清单 工程项目组 归档
工程设计评审审批表 工程设计评审审批情况 工程项目组 需审批
服务记录 工程服务记录 工程项目组 归档
服务记录一览表 工程服务记录一览 归档
设备退货通知单 通知分供方退货原因等 工程项目组 分供方
退货登记表 退货原因、类别等信息 工程项目组 归档
现场投运验收报告 项目现场投运验收结果 工 程 项 目 组 验 收
方
归档
项目资料归档清单 项目资料归档清单 资料管理员 归档
注意：
1. 本过程中的采购指的是系统集成所需的软件和硬件设备的采购，对于日常办公用品的采购按照
询价比价的方式进行采购。
2. 《服务记录》表服务地点、预计时间、项目、服务性质、主要工作任务、服务人员和部门意见
在去客户现场前由项目负责人填写，报部门负责人签字同意。回公司后，服务人员在结束本次
服务时填写服务情况一栏并经需方代表签名确认。各栏填写完后交部门存档。
3. 工程项目运行时的设备故障，工程人员查明原因，确认是由分供方供货不当造成的，填写《退
货登记表》和《设备退货通知单》，并通知分供方；是己方使用不当造成的，联系分供方协助
解决。
三工程维护流程
本流程是对软件开发部工程维护过程的描述
本流程所需要的原始表单包括：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
客户意见处理表 客户意见及处理情况 客户 归档
客户意见处理一览表 客户意见意见处理一览 归档
服务记录 服务情况记录 服务人员 归档
用
户
反
馈
电
话
指
导
分
析
故
障
原
因
接
收
维
护
要
求
客
户
验
收
问
题
解
决
否
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是
否
需
要
现
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维
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现
场
维
护
《
服
务
记
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本流程描述的是项目开发设计的过程
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本流程所需要的原始表单包括：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
开发任务书 项目开发任务 总师办 项目组
内部技术开发合同 内部技术开发任务 总师办 项目组
项目建议书 开发部门 评审
项目开发计划 项目开发计划 系统设计员 评审
概要设计说明书 项目的概要设计 系统设计员 评审
详细设计说明书 详细设计 程序开发员 评审
测试计划 确定测试计划 程序开发员
程序测试员
评审
测试报告 程序测试结果 程序测试员 评审
开发结题报告 系统设计员 评审
用户使用手册 产品支持员 归档
五软件开发流程
本流程是对软件开发部软件开发过程的描述和说明
开
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任
务
书
项
目
建
议
书
计
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段
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文
件
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阶
段
测
试
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计
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段
工
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汇
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继
续
设
计
试
用
阶
段
接
收
N
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Y
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项
目
开
始
本流程所需要的原始表单包括：
表单名称 表单内容 出具人 表单去向
项目建议书 项目实施的可行性和需求 开发项目组 审批
开发任务书 下达开发任务 总师办 开发项目组
开发计划 开发计划 开发项目组 评审
设计输入文件 设计输入 开发项目组 评审
接口文件 接口描述 开发项目组 归档
工作汇报 工作汇报 开发项目组 归档
测试记录 测试记录 开发项目组 评审
验证报告 验证报告 开发项目组 评审
结题报告 项目开发结果 开发项目组 评审
客户投诉记录 用户投诉记录 项目维护人员 归档
问题解决报告 问题解决报告 项目维护人员 归档
此外，综合办公室主要负责对内勤人员的考核，人员培训，人力资源管理，文
件管理和固定资产的管理，与总公司的模式相同，在此不作具体说明。
接
上
一
页
1
审
批
通
过
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结
题
报
告
维
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阶
段
客
户
投
诉
记
录
等
问
题
解
决
报
告
结
题
阶
段
