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    2021-2025年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告.pdf

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    华研智库
     |  2021-04-12 13:03 
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    2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业 调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业竞合策略概述 ............................................................................................................................5 第一节 富营养化污染水体治理行业竞合策略研究报告简介 ............................................................5 第二节 富营养化污染水体治理行业竞合策略研究原则与方法 ........................................................6 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第三节 研究企业竞合策略的重要性及意义 ........................................................................................8 一、研究企业竞合策略的重要性 ..................................................................................................8 二、对我国企业的实践意义 ..........................................................................................................9 第二章 市场调研：2020-2021 年中国富营养化污染水体治理行业市场深度调研................................10 第一节 富营养化水体形成机理及其危害 ..........................................................................................10 一、富营养化水体污染的成因 ....................................................................................................10 二、富营养化水体导致的危害 ....................................................................................................11 第二节 我国富营养化污染水体治理行业监管体制与政策法规 ......................................................12 一、行业所属分类及依据 ............................................................................................................12 二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................12 三、行业主要法律法规及产业政策 ............................................................................................12 （1）本行业相关的法律法规情况 ..............................................................................................13 （2）行业政策情况 ......................................................................................................................13 第三节 我国富营养化污染水体治理行业主要发展特征 ..................................................................17 一、行业主要壁垒 ........................................................................................................................17 （1）技术壁垒 ..............................................................................................................................17 （2）项目实施的时效性要求 ......................................................................................................18 （3）业绩壁垒 ..............................................................................................................................18 （4）管理能力壁垒 ......................................................................................................................18 （5）资金壁垒 ..............................................................................................................................19 二、行业的技术特点 ....................................................................................................................19 （一）理论基础 ............................................................................................................................19 （二）主要技术路线 ....................................................................................................................20 （三）技术特点 ............................................................................................................................21 （四）国内外案例 ........................................................................................................................25 三、行业经营模式 ........................................................................................................................26 四、周期性特点 ............................................................................................................................26 五、业务区域性特征 ....................................................................................................................26 六、季节性影响 ............................................................................................................................27 七、行业上下游及其关联性 ........................................................................................................27 （1）上游状况分析 ......................................................................................................................27 （2）下游状况分析 ......................................................................................................................27 第四节 2020-2021 年中国富营养化污染水体治理行业发展情况分析............................................27 一、我国水环境整体状况 ............................................................................................................28 二、水环境生态治理的各个阶段 ................................................................................................28 （1）水环境生态治理的必由之路 ..............................................................................................28 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （2）发达国家水污染治理的现状 ..............................................................................................29 （3）我国的状况 ..........................................................................................................................30 4、富营养化污染水体治理现状 ..................................................................................................30 3、 行业供给状况 ................................................................................................................31 第五节 2020-2021 年我国富营养化污染水体治理行业竞争格局分析............................................31 一、行业市场状况 ........................................................................................................................32 二、行业竞争格局 ........................................................................................................................32 （1）行业现有竞争格局 ..............................................................................................................32 （2）行业未来竞争格局的变化趋势 ..........................................................................................33 三、行业内主要企业情况 ............................................................................................................33 第六节 企业案例分析：太和水 ..........................................................................................................36 一、太和水在行业中的竞争地位 ................................................................................................36 二、太和水竞争优势 ....................................................................................................................38 三、太和水竞争劣势 ....................................................................................................................51 四、市场竞争力分析 ....................................................................................................................52 第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................53 一、全社会环保投资持续增长 ....................................................................................................53 二、水资源需求状况分析 ............................................................................................................54 三、水环境生态治理的目标市场 ................................................................................................55 （1）湖泊类市场需求 ..................................................................................................................55 （2）河道类市场需求 ..................................................................................................................56 （3）目标市场容量 ......................................................................................................................56 第八节 2021-2025 年我国富营养化污染水体治理行业发展前景及趋势预测................................56 一、行业发展前景 ........................................................................................................................57 （1）良好的政策支持 ..................................................................................................................57 （2）随着国民经济的发展，环保投资大幅增加 ......................................................................57 （3）行业内技术逐渐更新 ..........................................................................................................57 （4）行业需求的快速提升 ..........................................................................................................57 二、行业发展趋势 ........................................................................................................................58 三、行业的利润水平及影响因素 ................................................................................................58 四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................59 （1）行业专业公司通过综合性水环境治理企业开拓市场 ......................................................59 （2）行业部分伪专业公司开展业务对市场的不利影响 ..........................................................59 （3）行业监管标准有待完善 ......................................................................................................59 第三章 企业竞合策略的基本类型与选择 ..................................................................................................60 第一节 竞合策略的基本类型与选择 ..................................................................................................60 第二节 竞争合作理论的研究 ..............................................................................................................60 一、竞争合作的概念和内涵 ........................................................................................................60 二、竞争合作理论的代表人物及主要观点 ................................................................................61 三、竞争合作理论的最新发展动向 ............................................................................................62 第三节 竞争合作企业间关系的研究 ..................................................................................................62 一、企业间的关系 ........................................................................................................................63 二、竞争合作关系 ........................................................................................................................64 三、竞争合作关系的演进 ............................................................................................................64 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 第四节 竞争合作模式的研究 ..............................................................................................................66 一、按照竞争合作的程度细分 ....................................................................................................66 二、按照竞合双方资源维度细分 ................................................................................................66 三、按照竞合战略的功能细分 ....................................................................................................67 四、按照价值链环节细分 ............................................................................................................68 五、按照具体的合作方式细分 ....................................................................................................68 第五节 建立竞合模式模型 ..................................................................................................................70 一、与供应商的竞合模式 ............................................................................................................71 二、与客户(购买方)的竞合模式 .................................................................................................73 三、与替代品生产商、经营商的竞合模式 ................................................................................74 四、与互补品生产商、经营商的竞合模式 ................................................................................74 五、与潜在进入者的竞合模式 ....................................................................................................75 六、与竞争对手的竞合模式 ........................................................................................................75 第六节 结论 ..........................................................................................................................................76 第四章 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理企业竞合策略探讨与建议........................................78 第一节 树立竞合意识 ..........................................................................................................................78 第二节 明确竞合目标 ..........................................................................................................................78 第三节 选择适合的竞合对象 ..............................................................................................................78 一、选择竞合对象应遵循的准则 ................................................................................................78 二、确定合作伙伴关系的类别和标准 ........................................................................................79 三、合作伙伴的选择数量 ............................................................................................................79 第四节 选择适合的模式 ......................................................................................................................80 第五节 处理好二者间的治理结构 ......................................................................................................81 一、公司间关系的治理结构基本类型 ........................................................................................81 二、如何处理好二者间的治理结构 ............................................................................................81 第六节 建立相互信任机制 ..................................................................................................................82 第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................83 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................83 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................83 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................84 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................85 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................85 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................85 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................85 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................86 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................86 六、小结 ........................................................................................................................................86 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................87 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 第一章 企业竞合策略概述 竞合战略是发达国家的跨国公司从实践中创造出的先进的管理战略，对我国企业如何做大做 强、成为具有国际竞争力的大企业有着重要的实践意义。中国企业也逐步认识到了竞合战略已经成 为企业提升竞争优势的重要手段，越来越多的企业正加入合作的队伍，企业间的合作、联盟越来越 多，竞合战略所起作用越来越重要。 第一节 富营养化污染水体治理行业竞合策略研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本富营养化污染水体治理行业竞合策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家 统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布 和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结 合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国富营养化污染水体治理业市场发展进行深入的调研和分 析的基础上，对富营养化污染水体治理行业竞合策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地 执行的实战解决方案，其中包括： 富营养化污染水体治理行业市场调研 企业竞合策略的基本类型与选择 企业竞合策略规划制定原则及依据 制定竞合策略的内容、方法步骤、流程 未来中国富营养化污染水体治理企业竞合策略探讨与建议 企业全方位推进“竞合策略”及实施路径探讨 构建富营养化污染水体治理企业实施竞合策略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为富营养化污染水体治理行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为 企业未来竞合策略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对富营养化污染水体治理行业竞合策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对 行业及竞合策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 富营养化污染水体治理行业竞合策略研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本富营养化污染水体治理行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎 法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体 系，对富营养化污染水体治理行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业竞合策略的重要性及意义 一、研究企业竞合策略的重要性 竞争是企业经营永恒的话题，企业经营者都会考虑一个问题：如何在和竞争对手的竞争中获取 竞争优势?尤其是 80年代，随着波特的竞争战略，竞争优势理论的问世，竞争的理念更是充斥着整 个企业经营决策层。近年来，由于经济、科技、社会环境的新变化，促使全球工业进入了革命性变 革时期Ⅲ。这种变革主要体现在竞争(C0mpetition)加剧、顾客需求多样化、个性化 (Customization)以及竞争环境的变化(Change)。在这种环境下，企业逐步意识到，很难依靠个体 力量来抗击来自全球范围内规模、实力不等的竞争者。同时，企业很难仅依靠自身的力量完成越来 越复杂的产品和服务来快速满足市场的需求。 所以，企业不论规模大小，均有力不从心的感觉。为了求得生存和竞争优势， 各企业不得不 改变传统的你死我活的敌对竞争状态，即使是竞争对手间也不得不携手合作，共同开拓和培育市场 圆，建立起既竞争又合作的新观念，并不断调整自己，使自己既可不间断地从其他企业获取营养， 同时又可不间断地为其他企业做出贡献。正如布利克与厄恩斯特指出的那样：“未来的公司同变形 虫极为相似，这个单细胞的水生动物是地球上最古老的生命形式之一，它通过可渗透的身体外壁直 接从环境中吸取养分。这些外壁把生物本身与外界隔开，但允许体内的物质大量向外流动，同时让 外界的物质大量进入体内。这个生物不停地改变形体，随环境一起吐纳，但一直保持着自身的完整 性和与众不同的特征。实际上，这就是竞争合作理论最初的基础思想来源。因此合作环境下的企业 不仅仅存在竞争，更重要的是合作共生，实现“双赢”和“多赢”。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 事实证明，发达国家的一些优秀企业，例如，惠普、通用电器、英特尔、宝洁、通用汽车、沃 尔玛、埃克森石油等，他们通过广泛的合作，在各自的领域都保持了领先的竞争优势。中国企业也 逐步认识到了竞合战略已经成为企业提升竞争优势的重要手段，越来越多的企业正加入合作的队 伍。 在实际经济生活中，企业间的合作、联盟越来越多，竞合战略所起作用越来越重要。 二、对我国企业的实践意义 竞合战略是发达国家的跨国公司从实践中创造出的先进的管理战略，对我国企业如何做大做 强、成为具有国际竞争力的大企业有着重要的实践意义。由于我国企业刚刚从政府的附属物转变为 市场竞争的主体，还习惯于把竞争对手看作“敌人"，习惯于把价值链中的其它企业看作与自己进 行争权夺利的对手，习惯于围着一块蛋糕进行争夺，而不是合伙把蛋糕做大，然后再进行争夺。现 实中，我国企业“一盘散沙”、“一人是龙，二人成虫”、“大而全、小而散”的状况触目皆是，造成 我国企业的竞争力整体不高。 尤其在经济全球化条件下，我国企业要在全球经济环境中展开竞争，就会面临着前所未有的挑 战。我国企业不仅必须在国内市场与强大的国外跨国公司展开激烈的竞争，而且不得不积极开展跨 国经营，参与国际市场的竞争。这些状况都要求我国企业视野不能仅局限于国内市场和传统的竞争 方法，还要求我国企业必须开拓视野，既有竞争观又有合作观，懂得竞合战略。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章 市场调研：2020-2021 年中国富营养化污染水体治理行 业市场深度调研 市场及竞争环境是制定企业竞合策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 富营养化水体形成机理及其危害 一、富营养化水体污染的成因 富营养化水体作为水体污染的一种现象，会导致藻类及其他浮游生物迅速繁殖，使整个水生态 系统失衡，最终逐步走向水体“生命”特征消失，即水体“荒漠化”或称水体“死亡”当水体中水 生动植物、浮游生物、微生物及其外界环境构成的水生态系统较为稳定时，水生植物能够吸收转化 水体营养物质为其体内的物质，水生植物还可将底泥中部分营养物质、矿物质予以固封；浮游生物 和水生动物通过食物链关系将水生植物蛋白转化为动物蛋白，动植物及浮游生物死亡又由微生物分 解成营养物质释放到水体。因此在自然条件下，水体富营养化过程极其缓慢。 但在现代生产、生活环境下，人类的工业/生活污水、农业废水及大气循环都将使水体中的 氮、磷、碳等营养物质增加，当过量的外源营养物质经人为、自然方式快速进入水体，水体营养物 质循环即被打破（特别在缓流水域中营养物质更易集中）。藻类在营养物质丰富、温度适宜时能够 快速繁殖，引起水体溶解氧含量下降、内源性营养物质的释放及底泥再悬浮，进而导致水体浑浊、 水下动植物死亡，从而导致水体活力的衰退、甚至消失。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 水环境污染成因图示 科学测试及案例证明在外源污染相对较低，但缺乏生态循环状况下，仅面源和内源污染也将导 致水体富营养化出现。如，2016年里约奥运会游泳池“一夜变绿”，是由于内源污染导致水体富营 养化，进而引发藻类快速繁衍而变绿。此外，我国学者在太湖曾测得大气沉降和降雨带来的总氮和 总磷分别达到 3695-4538kg/km2年和 181-395kg/km2年，占环湖河道年输入总量的 49%和 46%，太 湖部分区域水华现象与面源污染所带来的富营养物质输入存在较高的关联度。 二、富营养化水体导致的危害 在严重富营养条件下，藻类容易大量繁殖、聚集，形成水华现象。而藻类或浮游生物死亡、腐 化过程又致使水体发黑、发臭，形成黑臭水。其中蓝绿藻因具有更广泛光源吸收能力和相对较少生 命能量维持能力，使其相对其他藻类具有更高的生长速率，其生长、死亡、腐化过程不但消耗水体 中溶解氧、改变水体 pH值（致水生动物死亡、水体异味），而且释放藻毒素（肝毒素、神经毒素、 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 胃肠接触性毒素等），严重影响到人类的健康和生存。近年来，我国多地已多次出现水华现象，面 积逐年扩散，持续时间逐年延长。太湖、滇池、巢湖、甚至长江最大支流汉口段都出现过水华现 象。因此，对富营养化水体的治理是保障居住环境、人民健康的重要组成部分。 第二节 我国富营养化污染水体治理行业监管体制与政策法规 一、行业所属分类及依据 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），水环境生态治理业务属 于“生态保护和环境治理业”（N77）下的环境治理业（N772）；按照《国民经济行业分类 （GB/T4754-2011）》，富营养化污染水体治理属于“环境治理业”下的“水污染治理”小类，行业 代码为“N7721”。 二、行业主管部门及监管体制 我国城市黑臭水体整治是按照“控源截污、内源治理；活水循环、清水补给;水质净化、生态 修复”的基本技术路线，其中通过生态修复能有效实现水体自净能力，是实现“长制久清”的重要 步骤与手段。因此，目前公司通过水环境生态治理实现水体自我净化，恢复水体清澈、活性的“生 命”特征，属于水污染治理的重要组成部分，以下将太和水开展的业务归于水环境生态治理行业。 根据中国共产党第十九次全国代表大会会议中就“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”的 指导思想，我国于 2018年 4月正式设立生态环境部。该部通过整合国家发展和改革委员会的应对 气候变化和减排职责，国土资源部的监督防止地下水污染职责，水利部的编制水功能区划、排污口 设置管理、流域水环境保护职责，农业部的监督指导农业面源污染治理职责，国家海洋局的海洋环 境保护职责，国务院南水北调工程建设委员会办公室的南水北调工程项目区环境保护职责，目前拥 有制定并组织实施生态环境政策、规划和标准，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染 防治、核与辐射安全，组织开展中央环境保护督察等职责。 本行业自律管理主要归属于中国环境保护产业协会，该协会主要负责全国环保产业调查、技术 评价与验证，参与国家环保产业发展规划、政策、行业标准制定等，其下辖水污染治理委员会，公 司是该协会会员单位。此外，作为国家一级学会的中国环境科学学会是我国环境学术最高、规模最 大的社团组织，其主要开展重大环保问题调查，环保保护发展战略、政策等的制定，环保科技成果 推广等,公司是该学会的常务理事单位会员。 三、行业主要法律法规及产业政策 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 （1）本行业相关的法律法规情况 序号 名称 实施时间 颁布形式 1 《中华人民共和国环境影响评估法》 2018 年 主席令 2 《中华人民共和国环境保护税法》 2018 年 主席令 3 《中华人民共和国环境保护法》 2015 年 主席令 4 《城镇排水与污水处理条例》 2014 年 国务院令 5 《地方环境质量标准和污染物排放标准备案管理办法》 2010 年 环保部令 6 《环境行政处罚评估办法》 2010 年 环保部令 7 《中华人民共和国水土保持法》 2010 年 主席令 8 《中华人民共和国水污染防治法》 2008 年 主席令 9 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》 2008 年 国务院令 10 《中华人民共和国城乡规划法》 2008 年 主席令 11 《中华人民共和国水法》 2002 年 主席令 注：部分法律法规实施日期是对应法律法规修订后的实施日期 （2）行业政策情况 水环境生态治理是我国生态文明建设的一个重要组成部分，而生态文明建设已由中共十九大 “中华民族永续发展的'千年大计'”上升为“根本大计”，行业支持力度前所未有，目前与本行业 密切相关的主要政策如下： ① 2018年全国生态环境保护大会上的精神 在 2018年全国生态环境保护大会上，习近平提出要加大力度推进生态文明建设、解决生态环 境问题，坚决打好污染防治攻坚战，推动我国生态文明建设迈上新台阶。其中内容之丰富、重视程 度之高为前所未有，现将重要内容摘录如下: ＞生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。 ＞我国生态环境质量持续好转，出现了稳中向好趋势，但成效并不稳固。生态文明建设正处于 压力叠加、负重前行的关键期，已进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境 需要的攻坚期，也到了有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期。 ＞新时代推进生态文明建设必须坚持好以下原则：坚持人与自然和谐共生、绿水青山就是金山 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 银山、良好生态环境是最普惠的民生福祉、山水林田湖草是生命共同体、最严格制度最严密法治保 护生态环境，及共谋全球生态文明建设。 ＞建立五个生态文明体系：以生态价值观念为准则的生态文化体系、以产业生态化和生态产业 化为主体的生态经济体系、以改善生态环境质量为核心的目标责任体系、以治理体系和治理能力现 代化为保障的生态文明制度体系、以生态系统良性循环和环境风险有效防控为重点的生态安全体 系。 ＞强调生态文明建设必须加强党的领导，地方各级党委和政府主要领导是本行政区域生态环境 保护第一责任人。 ② 中共十九大对生态环境的精神 在 2017年 10月中共十九大上，习近平主席做了《加快生态问题体制改革，建设美丽中国》发 言，其中指出要加快水污染防治，实施流域环境和近岸海域综合治理。中国要建设的现代化是人与 自然和谐共生的现代化，必须坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，形成节约资源和保 护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，还自然以宁静、和谐、美丽。 ③ 《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》 国家发展与改革委员会于 2019年 4月 8日印发了《产业结构调整指导目录（2019年本，征求 意见稿）》，并公开征求意见，该文件明确将“……城市生态系统关键技术应用；海绵城市建设关键 技术产品开发与应用”列为对经济社会发展有重要促进作用，有利于满足人民美好生活需要的鼓励 类行业项目。 ④ “河长制”、“湖长制”及其考核制度 中共中央办公厅、国务院办公厅分别于 2016年和 2018年印发了《关于全面推行河长制的意 见》和《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》。两个文件均要求 各省市区应在其行政区域内的河流和湖泊全面推行省、市、县、乡四级河/湖长制，通过强化 考核问责和社会监督以实现水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等要求；并且要 求“各省（自治区、直辖市）党委和政府要在每年 1月底前将上年度贯彻落实情况报党中央、国务 院”；2017年 6月十二届人大通过的《关于修改水污染防治法的决定》更将四级河长体系列入相应 法规。 在《实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》中，为严格落实政府关于水资源管理制度 的工作实施，要求实施方案中明确规定水资源管理考核的具体指标，包括重要江河湖泊功能区水质 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 达标率等水环境相关指标。经国务院审定后考核结果将对社会公布，并交由干部主管部门作为对各 省级行政区人民政府主要负责人和领导班子综合考核评价的重要依据。 ⑤ “十三五”期间的重要规划 “十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，需要积极适应把握引领经济发展新常态。针对 水生态的环保建设，在《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划》中要求：“对江河源头及 378个水质达到或优于 III类的江河湖库实施严格保护”，而且要求实施太湖、洞庭湖、滇池等重 点湖泊及长江、黄河等七大重点流域的综合治理，以“基本消除劣 V类水体”，“加大黑臭水体整 治力度，地级及以上城市建成区黑臭水体控制在 10%以内”此外，还要求通过“坚持保护优先、自 然恢复为主，推进自然生态系统保护与修复”以达到“加强生态保护修复”的目标。 在《国家环境保护“十三五”规划基本思路》初步提出了 2020年及 2030年环境治理及保护的 两大阶段性目标：1、到 2020年，主要污染物排放总量显著减少，空气和水环境质量总体改善…… 环境风险得到有效管控，生态文明制度体系系统完整，生态文明水平与全面小康社会相适应；2、 到 2030年，全国城市环境空气质量基本达标，水环境质量达到功能区标准，土壤环境质量得到好 转，生态环境质量全面改善，经济社会发展与环境保护基本协调，生态文明水平全面提咼。 在《全国生态保护“十三五”规划纲要》中提出：“到 2020年，生态空间得到保障，生态质 量有所提升，生态功能有所增强，生物多样性下降速度得到遏制，生态保护统一监管水平明显提 高，生态文明建设示范取得成效，国家生态安全得到保障，与全面建成小康社会相适应”。 在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出：节能环保作为国家战略新兴产业， “十三五”期间要求通过“积极推广应用先进环保产品，促进环境服务业发展，全面提升环保产业 发展水平”以“大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划，推动区域与流域污染防治整体联 动”。 ⑥ 《“健康中国 2030”规划纲要》 该规划是推进健康中国建设的行动纲领，其中提到通过“加强影响健康的环境问题治理”（第 五篇十四章），即通过深入开展大气、水、土壤等污染防治，以及污染排放计划和监督、调查等实 现“建设健康环境”的目的。 ⑦ 《关于推进海绵城市建设的指导意见》 国务院办公厅 2015年 10月印发的《关于推进海绵城市建设的指导意见》指出：通过海绵城市 建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的 影响，将 70%的降雨就地消纳和利用。到 2020年，城市建成区 20%以上的面积达到目标要求；到 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 2030年，城市建成区 80%以上的面积达到目标要求。该指导意见提出了十项具体措施，其中包括： “黑臭水体治理为突破口”以及“推进公园绿地建设和自然生态修复……加强对城市坑塘、河湖、 湿地等水体的保护与生态修复”。 ⑧ 《水污染防治行动计划》 2015年 4月，为了切实加大水污染防治力度，保障国家水安全，国务院制定了《水十条》。 《水十条》以改善水环境质量为核心，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”原则， 贯彻“安全、清洁、健康”方针，强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对江河湖海实施分流域、 分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。 《水十条》中明确提出工作目标：到 2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水 体较大幅度减少，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有 所好转。到 2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶， 生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。 《水十条》中明确提出了主要治理指标：到 2020年，长江、黄河、珠江等七大重点流域水质 优良比例总体达到 70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，地级及以上城市 集中式饮用水水源水质达到或优于 III类比例总体高于 93%，全国地下水质量极差的比例控制在 15%左右，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到 70%左右。京津冀区域丧失使用功能（劣于 V 类）的水体断面比例下降 15个百分点左右，长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。 到 2030年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到 75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消 除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于 III类比例总体为 95%左右。 ⑨ 《水污染防治专项资金管理办法》 2015年 7月，为加强水污染防治和水生态环境保护，提高财政资金使用效益，财政部和环保 部共同制定了《水污染防治专项资金管理办法》。管理办法是对于未来中央财政安排专用于水污染 防治和水生态环境保护方面的资金的使用作出的规划指南。专项资金重点支持范围包括：重点流域 水污染防治、水质较好江河湖泊生态环境保护、饮用水水源地环境保护、地下水环境保护及污染修 复、城市黑臭水体整治、跨界及跨省河流水环境保护和治理、国土江河综合整治试点和其他需要支 持的有关事项。 ⑩ 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》 2006年 2月，出于国家科学和技术长远发展规划的需求，国务院制定了《国家中长期科学和 技术发展规划纲要（2006-2020年）》。纲要中提出国家中长期科技发展的重点领域及优先主题，涵 盖能源、水和矿产资源、环境等共计 11个领域。其中，明确将水资源优化配置与综合开发利用、 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 生态脆弱区域生态系统功能的恢复重建和城市生态居住环境质量保障等环保课题作为重点发展领 域。 除政策引导外，为国家总体环境提升和保障政策的有效实施，中共中央持续派出环保督查组对 各省市环保状况予以督查，目前已形成了中央和省市两级环保督查的大格局；特别在 2018年 9 月，中央生态环境保护督察办公室正式亮相，较好地实现了生态环保督察工作升级、优化中央环保 督察机制、形成环保督查常态化，从而有效起到了强化地方党委的环保责任，通过督导强化地方落 实生态文明建设和绿色发展的理念、推送解决了一大批环保问题、推动地方环保长效机制建设的效 果，进而促进了本行业发展。 第三节 我国富营养化污染水体治理行业主要发展特征 一、行业主要壁垒 水环境生态治理的关键在于通过构建稳定的生态循环，实现活性、富氧、具有自然净化功能的 健康水体。为达到良好的水环境生态目标，需要一定的业务基础作为保障，其中包括： （1）技术壁垒 为实现水体自然净化功能首先需要提高水体透明度，而后构建水生态循环系统。在整个水生态 修复过程中，水生态循环系统的构建无疑是重中之重，但提高水体透明度却是实现水生态循环系统 的前置条件。 提高水体透明度的方式有多种形式，成本、技术路线的差异较大，而且各个被治理水体也存在 不同的差异性。因此市场参与者会采用其业已掌握的核心技术为主线，并辅以其他技术予以综合治 理。如部分企业会采用生物薄膜、专用设备 等予以水质净化处理，而太和水则主要采用驯化的“食藻虫”进行水体透明度的提升。行业内 企业使用的技术体系均经过大量实验、实务操作及不断改进后方可逐步形成，如公司采用以“食藻 虫为引导富营养水生态修复方法”，实际控制人为驯化、改良食藻虫耗时多年。因此提升水体透明 度的过程虽有多种途径，但任何一种方法掌握、运用均具有一定技术难度。 水生态循环系统的建立相较提高水体透明度难度更高，主要体现在：①我国地域存在多纬度、 大温差、区域海拔差异的特点，致使各区域物种存在差异性；②各地经济发展特点和对环保重视程 度存在一定的差异，使得各区域水环境污染（如污染物构成、截污程度等）存在差异性；③治理水 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 域的功能性差异（如部分河道兼具上游排水压力）和特殊的水文特点（如潮汐、汇水区），需针对 性构建合适的生态治理系统。因此，为形成持续有效的水生态循环系统需要对水质勘查、水生动植 物选择、相应生态系统构建等都有系统知识体系，是多学科综合运用的结果，只有全面掌握并能灵 活运用才能较好地构建良好的水下生态循环系统。 因此，技术实力是进入水生态修复领域的主要障碍，这也是我国在水生态修复方面虽然投入巨 资，也引入、吸收了全球最流行的各项技术方法，但面对复杂、多变的水污染环境，却难以实现长 期有效改善水生态的一个重要原因。 （2）项目实施的时效性要求 我国要实现“在本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环”的目标（“水 十条”），意味着要在较短时期内实现国外从上世纪中叶至今尚未完全实现的良好水生态环境一一这 个要求表明完全采用发达国家常采用的人为干预叠加自然修复方式难以如期实现“水十条”的要 求；如需按时达到相关目标，行业企业有必要采用更加有效的人为干预手段，以尽快形成与项目当 地自然环境相适应的稳定水生态环境。因此，在具有一定技术能力的基础上增强对项目全流域/全 水域的充分认识，采用相对最合适的技术、施工路线是实现国家相关战略目标的基础。 （3）业绩壁垒 优秀持久的水环境生态治理效果是客户和行业内企业所追求的共同目标。由于中国各个区域的 地理条件和水质情况不同，因此水环境修复和水生态建设为定制化服务。行业内企业需要具有大量 水环境生态治理的业绩、丰富的经验才能获得客户的初步认可。客户在选择水环境生态治理方案的 时候，通常会将企业以往实施的项目规模、实施效果、技术方案等作为投标的评判依据之一。同 样，具有丰富从业经验的企业，在工程项目管理、客户需求响应上都有一定的积累和改进,能够提 供的服务质量也在不断加强，可为客户提供更加优质的业务服务。 （4）管理能力壁垒 行业项目标的一般为被污染、原有生态系统已遭破坏的水体，采用的技术手段相对较高(如生 态系统构建涉及的物种平衡)，而具体施工人员水平、素质参差不齐，因此只有管理有效的公司才 能在业务中体现技术效果的有效性。此外，管理相对完善的水环境生态治理公司业务流程一般已形 成了包括技术研发、工程设计、现场施工和后期养护等多个环节，需具备各经营环节的综合管理能 力。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 （5）资金壁垒 资金壁垒不仅限制行业新介入者的进入，而且影响行业内企业的发展。资金壁垒的产生是由于 本行业企业通常通过 EPC或者 PPP方式开展水环境生态治理业务。以 EPC为例，行业企业在项目承 接后，需要企业使用自有资金对项目所需的人工成本、设备使用、材料采购和施工管理进行阶段性 垫付，客户往往在结算后,才会按照工程合同进行项目资金的支付；而水环境生态治理业务是通过 生态平衡系统逐步实现水质提升的过程，期间时间间隔较长一一这期间需要行业内企业拥有一定的 资金能力保障项目的顺利实施。 因此，本行业对于从业公司有一定的资金规模需求，只有在具备充裕资金的情况下，工程的施 工才能够顺利进行，水环境生态治理项目的进展才能够顺利、有效。资金的缺乏，不仅会导致工程 项目施工的阻碍中断，而且会使企业在项目承揽中有所保留，限制业务的拓展。此外，客户在选择 水环境生态治理工程企业的时候，企业资金规模也是重要的考虑因素之一，以避免由于资金流的断 裂而导致治理失败的风险。 二、行业的技术特点 水环境生态修复与构建是通过塑造、完善水体的“生命”基础，形成一个完善的生态循环；其 多样性的生物群体、流畅物质/能量循环将大幅提升水质活性,进而可有效实现水体的自然净化功 能。其中业务重点首先在于形成、完善以植物体系为核心的生物系统，而要形成、完善植物体系则 需为植物（特别沉水植物）生长提供必要的基础一一水体的必要透明度是植物实现光合作用的基 础，植物持续生存能力及面临富营养水的抗污能力是生态系统持续稳定的保证，因此行业内企业一 般围绕提升水体透明度和植物体系有效性进行对应技术研发，以适应各实施项目的需求；此外，搭 建适应当地气候、生物特点的生物循环是实现水生态建设持续、有效的重要保证。 （一）理论基础 “经典生物调控理论”指出：增加肉食性鱼类，控制食浮游动物的鱼类，促进浮游动物，特别 是大型枝角类（Daphnia）的数量，从而控制浮游植物，提高水体透明度，为大型水生植物，特别 是沉水植物的恢复创造条件；“浅水湖泊稳态转换理论”进一步指出：恢复沉水植物群落，恢复或 者构建一个完整的水生态系统是实现控制富营养化和净化水质的有效途径。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 从相应理论可以较为清楚地发现：沉水植物群落是将富营养水逆转到贫营养水的关键环节，而 水体中的各参与要素又是水生态平衡的重要调节因素。 （二）主要技术路线 我国从事水环境生态治理的企业具有差异性。部分起源于园林绿化的公司对陆生植物性能具有 较高的认知度，其业务过程中常采用大型木本植物、挺水植物、浮叶植物逐步吸收水体中的营养物 质，以达到消除、降低藻类生长基础的目的；其业务过程能绕开水体透明度提升的过程，但业务也 面临成本相对较高，植物光合作用对水体中营养物质去除较慢、水下生态系统需要较长时期恢复的 不利之处。 专业公司主要以“浅水湖泊稳态转换理论”为业务基础，其主要构建以沉水植物体系为核心的 水下生态系统，实现良好的水体的生态修复。为满足沉水植物光合作用的基础，各企业又采用了不 同的技术路线，其中大体可分为两类：一类企业采用了相对成熟的污水处理厂技术，以抗（营养） 盐、除（蓝绿）藻等物理、化学的方式实现水体透明度提升；另一类企业采用国际较为推崇的生物 方式，如微生物、浮游动物等方法，以实现水体透明度。 公司采用的食藻虫引导技术解决了野生大型溞（浮游动物的一种）所不具有的众多特性（具体 详见本节之“三、（三）太和水竞争优势”的相关内容），可适用于黑臭水、蓝绿藻爆发等污染较深 的水体，特别对藻类爆发水体效果较佳，并具备众多有利于水生态形成的优点，该技术已申请获得 美国专利，在全球市场也具有一定的独特性和原创性。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 （三）技术特点 水环境生态治理技术均采用的是以植物体系建设为核心，通过“恢复水生植物体系”-“构建 水下动物群落”-“生态平衡控制”以构建、实现水体物质和能量良性循环。技术特点的核心在 于：通过打造水体生态的平衡，建立水生态参与者一一生产者（水生植物）、消费者（水生动物、 浮游动物）和分解者（微生物）的物质、能量循环与平衡。根据水环境生态治理过程，各主要技术 可细分为:水环境修复技术、水生植物选培技术和生态控制技术等 3个方面，相应的特点如下： （1）水环境修复的主要技术 ①技术特点 水环境修复是构建水生态循环的重要前置条件，其效果在一定程度上影响水生态构建难度。不 同业务起源公司，对水环境修复的方式各有差异；在相应的技术环节可分为异位修复和原位修复两 大类，主要对应水体净化的地理位置差异。其中，异位修复主要多起源于水利系统为背景的公司， 其依据多年调水经验、借助大量清洁水源稀释污染水体，从而起到加强污染物的疏散、水体净化和 污染物输出效果。但在“共抓大保护，不搞大开发”、“全流域治理”等绿色发展基调下，该方式 存在一定不合理性。原位修复的技术可细分为物理法、化学法、生物操纵法，以及综合运用的生物 膜法。各种修复方式的主要特点如下： 水环境修复技术 原理 适用水体 优点 不足 循环过滤 法 一般借助专用设备，将水体中 的杂质与水分离，并辅以药剂 将水中污染物沉淀、消化，形 成洁净水 重污染水质 开机时能使水 体清洁、效果 良好、 可适合流速较 快水域 占地面积较 大、成本咼、 施工期长，维 持时间短 物理法 曝气法 通过曝气装置向水体充氧，有 效提高水体中的 DO 含量，以 分解水体中的有机物、污染物 劣 V 类水质 及以上 可有效去除有 机物质 工程和人工维 护成本高，见 效相对较缓、 常为辅助方式 化学法 化学药 剂法 通过化学药品与水体中营养物 质发生化学反应，起到短暂提 高水体透明度、降低营养物质 含量作用 重污染水质 效果快、成本 低，可针对性 去除有机物 对水体产生生 物毒性、 造成二次污 染、危害人体 健康 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 水环境修复技术 原理 适用水体 优点 不足 经典生物 操纵方式 以“经典生物调控理论”为基 础，通过投放肉食性鱼类以提 升枝角类浮游动物数量，进而 有效去除水体的有机物和杂质 III 类水质及 以上 持久、节能， 应用广泛，成 本较低、适合 缓流水域 间接提升枝角 类浮游动物数 量，效果相对 较缓，仅能处 理轻微污染水 体 非经典生 物操纵方 式 （微生物 法） 通过有益微生物加速分解有机 物；部分特殊培育的微生物可 有效攻击特定污染 劣 V 类水 质及以上 针对某一特殊 污染效果显 著、适合缓流 水域 持续效果时间 短、操作技术 要求高 非经典生 物操纵方 式 （食藻 虫） 通过水生食物链有效去除水体 的有机物和富营养物质，形成 水体自净能力的提升 劣 V 类水质 及以上 持久、节能， 应用广泛，成 本较低、适合 缓流水域 不能适用于高 污染有毒水体 或高流速水体 生物操 纵法 非经典生 物操纵方 式 （食藻鱼 类） 通过投放食藻型鱼类，摄取蓝 藻，控制水华发生 V 类水质及 以上 节能，应用广 泛，成本较 低，适合缓流 水域 适用于具有基 本完善生态系 统的水体，不 能完全消除蓝 绿藻 生物膜法 以专用设备过滤部分悬浮物， 以大功率风机曝气装置提升水 体 DO 值，并推动水体通过填 充的生物薄膜，以生物膜分解 有机物质，以化学药剂杀藻并 以紫外线杀菌 劣 V 类水质 及以上 效果良好、运 用区域较广 较多设备投 入，并存在机 房占地、 噪音及二次污 染问题，维持 时间短 在日常业务中，不同项目会根据水质基础综合采用上表中所列技术方法。其中生物法由于各市 场主体研究的独特性，一般为不同的专业公司所掌握。 ②各项技术特点的比较 物理法、化学法及生物膜法主要源于集中式污水处理方式在富营养水修复过程中的运用。虽然 我国已建成了大量污水处理厂气但是即使一级 A排放标准下经治理的中水也难以达到 IV级地表水 要求，例如 2019年 5月生态环境部公布了 2018年第四季度监控严重超标 82家单位、并对其中 5 家挂牌督办，而其中有 3家是污水处理厂；物理法、化学法及生物膜法只是采用了集中式污水处理 的部分技术，其效果较难在中水标准上有更多进步。集中式污水处理方式往往涉及更多 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 的资源投入，形成成本压力一一如生物膜法净水过程中一般需挖氧化沟，并设计相应的水流装 置以便于水流动、渗透过生物膜，工程量及后续运营费用（电费、设备维护费）的投入相对较大； 化学法的二次污染问题也可能对水环境治理存在不利影响；物理法近年来技术获得了一定的提升， 如‘阿尔益'复合硅酸铝水处理技术”中采用了稀土镧铈等起到了良好杀藻效果，与公司“食藻 虫”技术等共同列入了《雄安新区水资源保障能力技术支撑推荐短名单》。 ③生物法的技术特点 生物法基于一定生态学、生物学基本原理的“（非）经典生物操纵”方法，其通过增强或者削 弱水生态循环中某个环节，以促进水生植物体系的有效形成，从而达到良性水生态平衡的效果。相 应的方法是实现水体“自然净化”的有效手段，具有一定技术前沿性。虽然其仅适用于富营养水治 理过程中，由于更有助于后续生态平衡的形成，相对物理、化学净化方式具有更好的生态特征，是 目前发达国家较为推崇的方式。如日本在众多水体治理过程中采用微生物技术（如有益菌、生物凝 絮剂等），通过微生物氧化分解水体中有机物，提升水体透明度，进而为沉水植物形成创造基础； 但其实务中也存在实施效果相对较缓、对蓝绿藻攻击性不足的弊端。 （2）水生植物选培技术 在水生态形成、稳定过程中，水生植物是水生态循环的核心环节。它通过吸收水体、底泥中的 营养物质（氮、磷、碳等化合物）和有害物质（主要是重金属）,向水体提供氧气（氧化分解有机 物、供水生动物生存、增加水体活性），并为水生态系统其它参与者（水生动物、微生物）提供栖 息地，成为了水生态系统重要一环。各类植物的生长期、抗污能力、对有害物质的吸收能力均有差 异性，因此有必要在对项目水污染状况有清晰认识的基础上，选择合适的植物构成相应的水生植物 群落系统实现水体的综合治理。 水生植物（包括大型木本植物、挺水植物、浮叶植物和沉水植物）生长过程通过植物体（根、 叶、茎）吸收周边的营养物质，并以光合作用产生氧气。木本、挺水和浮叶植物主要吸收大气中的 二氧化碳，将大部分氧气排向大气中；而沉水植物主要从水体中吸收碳、氮、磷等营养物质物，并 向水体释放大量溶解氧，可促进水体中氮/磷/碳等物质营养降解、降低 COD和 BOD总量，并且有助 于形成稳定的小分子水团一一从而起到有效净化水质、提高水生态系统活性的效果。 部分企业采用大型木本植物，能够较好绕开水环境修复过程中水体净化过程，但该方式下也存 在木本植物的氧气主要排向大气的不足；此外，行业内大部分企业对水环境生态循环认知不深，会 较多采用挺水、浮叶植物作为水生态的构成部分。该类植物虽然景观效果较好，但对水污染吸收、 水体供氧能力都相对沉水植物较弱，其实非最佳选择。以下为市场上不合适的水生植物选择案例： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 （3）生态控制技术 水下生态平衡系统的建立不但需建立包含鱼类（肉食性、杂食性）、虾等动物群体，而且还需 构建相应的浮游动物和微生物群体。在行业目前技术水平下，前端采用水体净化相关技术差异性， 导致部分经净化后水体实际难以有效承载、形成有效的水下动物群体——如化学法往往导致浮游动 物和微生物群体等的灭失，对后续水生态形成不利影响。 水生态中某个环节如果失去控制将导致该生态系统受到重大冲击。因此，行业专业公司在形成 完整水生态系统后，需要通过生态控制以维护水生态的有效性。例如，通过控制杂食性鱼类数量促 进浮游动物数量，以保持水质的优良和系统长期稳定性。目前除部分专业公司外，其他从事水生态 建设的企业对此认识、理解、掌握度明显参差不齐，致使其构建的生态系统易失去控制。 （4）太和水的主要技术路线 公司日常业务中采用了如下技术路线： ① 公司首先以驯化后的食藻虫为先锋物种，通过食藻虫对水体中的蓝绿藻、腐屑、悬浮物颗 粒、有害菌类等吞噬，实现水体透明度的提升；从而使得水体光照条件改善，为水下沉水植物群落 的生长及生态系统构建创造条件（水体透明度提升效果）。 ② 水体透明度提高后，公司通过改良型沉水植物群落的种植、构建，并辅以有益微生物投 入，有效修复水体生态循环系统。沉水植物群落的生长过程可吸收大量的氮/磷/碳等营养物质及一 定的重金属；光合作用产生的原生氧（氧气和氧原子）提升水体溶解氧浓度，促进水体氮的硝化与 脱氮（形成氮气排出水体）和磷的沉降；当沉水植物形成水下森林后，其根系可有效抑制底泥中营 养物质的再悬浮；水体溶解氧浓度提高后可起到提升水的活性作用，从而形成良好的水体自净能力 （有效降解富营养物质，并提高水体活性）。 ③ 水生植物系统恢复后，由食藻虫携带的有益微生物能够向水体底部扩散，促进底泥氧化还 原电位升高，促进水生昆虫和水生底栖生物大量滋生；在水生植物共生作用下，不但可形成对底泥 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 营养物质、重金属的封存和矿化，而且水生动植物在对底泥营养物质吸收、转化过程还可起到逐步 减少底泥的作用（各类有害物质得以进一步处理和解决）。 ④ 逐步向水体中引入鱼虾等高等水生动物，食藻虫和水生植物又成为高等水生动物的食物； 通过食物链关系把水体中的氮、磷等营养物质予以转移消减，持续降低水体富营养化程度，形成水 生态系统的长久稳定（生态系统形成，达到长效机制）。 公司采用的“食藻虫为引导的富营养水生态修复方法”有效解决了其他生物方法效果相对较 缓，运用面相对单一的弊端。特别在我国水体富营养化较为严重、蓝绿藻频繁爆发，以及尽快恢复 生态环境的背景下，由于“食藻虫”直接吞噬蓝绿藻（其他生物品种无法彻底消灭的物种）及其他 水体悬浮物，较好解决了由于无法改善水下光照条件而不能快速有效的构建沉水植被群落及水生态 系统的瓶颈问题。 在业务开展过程中，公司会根据标的水体污染程度以及项目差异性，在主体技术路线“食藻虫 为引导的富营养水生态修复方法”的基础上，综合采用包括物理、化学及生物膜法等行业通用技 术。例如，针对中水净化项目，标的水体总氮、总磷含量较高，公司的新型潜流湿地系统，需要使 用挂膜、水生植物（沉水植被与浮叶植被）在前端形成生物膜来降低中水的总氮、总磷含量，为系 统后端构建虫-草共生水生态系统创造条件。针对部分黑臭水体，由于天气或上游污染程度较高等 因素致使水体污染较为严重，公司会使用曝气、净水材料等物理或化学方式，配合食藻虫来提升水 体透明度。 （四）国内外案例 在水环境治理较好的国家，存在众多案例（实验）采用生物操纵方式取得了较好水生态治理效 果。相关案例（实验）均采用了浮游动物（枝角类）、水生植物、水生动物组合方式，其中均涉及 通过投放或者生物控制方式提升浮游动物（枝角类）数量的过程，具体案例包括： 国别 项目水体 釆取的方式 作用 实施效果 日本 LakeShirakaba 投入水溞及虹 鳟鱼 捕食藻类，提升水体透 明度 水质改善效果明显 德国 Bautzen 水库 投入水溞 增加浮游动物数量，提 升水质 有效控制浮游藻类 和菌类 丹麦 200 余湖泊 提升肉食鱼类 间接提升浮游动物数量 浅水湖泊具有良好 效果 荷兰 IJsselmeer 湖 投入盔型溞 捕食藻类，提升水体透 明度 持续 2 年实验，效 果明确有效 英国 英国诺福克郡的两个湖泊 对比研究 投入大型溞 仅使用大型溞，观察其 对浮游植物的效果 在大型溞存续期 间，效果明显 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 由上述案例可以发现，水生态治理较好的国家均存在投入（增加）枝角类（各类溞）进行项目 实践或者实验并取得较好治理效果的案例。这也说明了枝角类被运用于水环境治理已获得相关国家 环保行业企业或学者的共识。 我国对水环境治理起步相对较晚，运用生物法进行水生态治理的研究相对较少。目前，仅部分 行业内的专业公司采用经典生物操纵理论，以控制杂食性鱼类方式间接提升浮游动物进行水环境治 理的案例，如水治理（三板挂牌，代码 831511）已开展包括南宁南湖公园、广州流花湖公园等重 要项目。 三、行业经营模式 （1）EPC为主的业务模式 目前从事水环境生态治理的企业主要采用 EPC模式开展业务，这也是太和水业务的主要模式。 在相关政策引导下，综合性水环境生态治理企业采用 PPP方式获取了大量业务合同，其不但获得项 目的 EPC业务，而且通过特许经营权获得了项目未来一定时期的运营、管理所对应的服务业务；但 在 2018年国家金融去杠杆的背景下，PPP业务模式受到巨大的挑战。 （2）研发过程化特征 我国水质、地质条件、每个水体功能性/水文特征等均存在较大差异性，因此每个项目均需有 针对性地构建生态体系。例如，部分河道在遭遇大水时如果发生污水外灌的情况，就会毁坏已建立 的生态系统，因此需在业务过程中相应调整技术路线和施工方案，降低、减少突发因素对项目效果 的影响。 四、周期性特点 近年来，伴随着环境破坏所带来的各种问题，国家持续出台的产业政策对本行业发展予以鼓励 和扶持，我国水生态环境修复整体呈现需求刚性、总体周期性不强的特征。基于目前我国较大的经 济总量，尚有大量水体处于富营养化状况，未来较长时期内市场需求将总体旺盛，行业周期性特征 不明显。 五、业务区域性特征 在“全流域”综合治理、环保督察组高密度巡视等背景下，各地对水环境治理重视程度在不断 提升，全国市场需求总体呈爆发性增长的态势。行业业务区域与我国水资源分布及相应污染情况有 较强的关联性。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 六、季节性影响 行业的需求方多为政府部门、国有企事业单位和房地产等业主，其通常在上半年制定当年预 算。一般行业内企业在上半年参与招投标、下半年施工建设，行业收入整体表现为下半年要高于上 半年。此外，我国纬度范围较宽导致南方地区全年气温相对北方地区较高，南方地区适于施工的季 节相对也更长。 七、行业上下游及其关联性 （1）上游状况分析 行业内各企业技术路线不同，其主要的上游情况会存在差异。以大型木本植物、挺水植物和浮 叶植物进行水环境生态治理的企业，其对应的上游主要是苗木养殖行业，目前相关上游行业在我国 发展较好，市场竞争充分，供给充足。 大部分以“浅水湖泊稳态转换理论”为业务基础的企业会采用包括污水集中式技术（MBR工艺 等）、专业设备或者微生物投放方式，并加以沉水植物体系实现水体生态修复。该部分企业对应的 上游包括前述物理、化学、生物法的材料提供商（具体见本节“二、（五）行业的技术特点”），以 及所必须的沉水植物群落供应商。物理、化学方法实现水体透明度提升来源于我国相对成熟的集中 式污水处理技术，市场供给充足。采用生物法进行水环境生态治理的专业公司，其核心材料主要来 源于多年实验、研究所培育的特殊物种，目前市场缺乏足够的供给，这也是拥有相应技术企业能快 速占领市场的手段和方式。 （2）下游状况分析 目前，行业下游主要为政府部门、国有企事业单位和房地产企业等业主。在国家系列政策推动 下，市政相关部门对水环境生态治理的需求呈快速增长趋势。特别在“水十条”要求下，生态环境 部等相关部门加大了水环境监测力度，2019年 5月曾点名 40个水环境质量较差的城市，指出长 江、渤海消“劣”（即消除劣 V水体）形势严峻；相应区域要实现生态环境部于 2018年末印发的渤 海、长江攻坚行动计划，到 2020年年底基本消除劣 V类国控断面等重点任务尚有较大的压力。因 此，下游行业向本行业提出了更多、更高的需求，对本行业依赖度较高。 第四节 2020-2021 年中国富营养化污染水体治理行业发展情况分析 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 一、我国水环境整体状况 与所有的工业化国家类似，我国的环境污染问题与工业化相伴而生。人口增长、经济的快速发 展及城镇化的推进，使得我国总体环境曾处于恶劣破坏状况，雾霾、沙尘暴、毒地、黑臭水等现象 频发。十八大以来，我国大力推动生态文明建设和绿色发展，建立并实施了中央环境保护督察制 度，深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划，率先发布《中国落实 2030年可持续发展议 程国别方案》，实施《国家应对气候变化规划（2014—2020年）》以期推动生态环境保护。虽然整 体生态环境趋好，但我国生态环境治理存在的问题不容忽视。 水资源作为有限的、不可或缺的资源，是人类社会生存和发展的重要物质基础；而我国水污染 已在一定程度上影响到了人们的饮水安全及居住环境。根据《2018中国生态环境状况公报》：监 测营养状态的 107个湖泊（水库）中，贫营养状态的 10个，占 %；中营养状态的 66个，占 %；轻度富营养状态的 25个，占 %；中度富营养状态的 6个，占 %。相对良好的贫营养 状况的湖泊（水库）总体处于占比较低状况。 上世纪 80年代中期，我国已开始推进城市综合环境治理，其中对城市污水处理投资不断增 加，污染最严重的“三河、三湖”（淮河、海河、辽河，太湖、巢湖、滇池）治理力度也在不断增 强。但以太湖为代表的典型浅水湖泊，近十年内水体富营养化并未得到明显改善，反而 2017年东 太湖由轻度富营养变为中度富营养。 根据 2017年环保部公布的 7省（市）《贯彻落实中央环境保护督察组督察反馈意见整改方 案》：相关省市在中央督查组督查过程中仍存在较多突出问题，其中包含有关部门的思想问题和执 法问题、重点生态区保护问题、突出环境风险、环保体制建设不完善等 16类典型问题。这其中与 水环境相关事项中，一方面与各级政府重视程度相关，另一方面这也与水生态体系受人类活动影响 较大、受损后恢复周期长、众多新型污染物等影响因素相关。要在 2035年实现我国生态环境质量 根本性转变的目标，水生态建设面临较大的挑战。 二、水环境生态治理的各个阶段 水环境生态治理的核心目标包括两个方面：一方面，提升水资源的有效性，形成持续可利用、 活性、健康水资源；另一方面，根据“提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境 需要”的精神，水环境生态治理应以建设丰富的生态产品和良好的人居环境等为目的以确实提升人 民的幸福感。因此，实现具有自净能力的活性、健康水体是水环境生态治理的最为重要的目标。 （1）水环境生态治理的必由之路 在城镇化快速发展、工业化达到一定高度的背景，要有效提升水环境品质大体需经过三个阶 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 段：①污染源治理，以完善的管网将污染物集中收集，并通过专业处理或集中处理方式以去除水体 中的大部分污染物，以减少径流营养物质的新增量；②环境修复，通过物理（如清淤、电磁除藻设 备）、化学（如絮凝剂）、生物（如浮游动物、有益菌）等手段进一步进行水体内源污染治理以减少 水体中的污染物，使水体内源污染降低以达到初步可建立水生态的基础；③生态建设，通过构建、 完善稳定的生态循环（如区域水域生态系统、湿地系统等），引导水体的能量、物质循环，实现活 性、富氧、具有自然净化功能的健康水体。水生态形成的三个阶段：污染治理是整个体系的基础， 缺乏污染治理的水体不可能进行有效环境修复和生态建设；三个阶段逐步提升，而生态建设无疑是 实现水体自然净化功能的关键所在；三个阶段并非割裂、独立，而是相互交叉互相促进，其共同推 进/营造适合人类居住安全、舒适、可持续的水生态环境。 （2）发达国家水污染治理的现状 全球大部分水体治理都经历了从“被动防御，抵抗洪水”到“科学规划，依法治水”两个阶 段。国外在经济发展过程中，为了抵御洪灾等自然灾害，人们对天然水体人工改造一一这在为人类 带来巨大利益的同时，也不可避免地对水体生态环境造成严重破坏，而污染物无序排放又造成更严 重的水体污染。 20世纪 50年代，西方国家对河流的管理开始从开发利用转向水质管理。从 20世纪 60年代开 始，美、英等一些发达国家率先开展了农业非点源污染治理的研究；20世纪 80年代初污染问题得 到了初步缓解后，西方国家开始出现以单个物种恢复为标志的大型河流生态修复工程，代表项目有 莱茵河的鲑鱼-2000计划和美国密苏里河自然化工程。20世纪 90年代，开始出现流域尺度的整体 生态恢复，例如美国的密西西比河、伊利诺伊河和基西米河等。代表方法有以欧洲为代表的近自然 方法治理技术和以日本为代表的多自然河流的治理理念。 针对湖泊治理，西方国家在 20世纪 70年代开始了防止湖泊衰老和向沼泽化发展的工作，虽然 营养物得到了有效控制，但湖泊生态系统的生物多样性降低了。20世纪 80年代，湖泊富营养化和 藻类水华开始爆发，湖泊净化水体的功能开始衰退或丧失。从 20世纪 90年代开始,西方国家开展 在富营养化水体中重新组建和恢复水生植物的研究工作，并试图在已经丧失水生植物的湖泊中，通 过重建水生植物群落恢复其生态系统功能。到 20世纪末，生物操纵技术已成为改善湖库水质的常 规技术。 西方国家从 20世纪 50年代开始治理河流和湖泊，经过半个多世纪的探索和实践，通过人为干 预并叠加自然修复方式，实现了水污染治理的良好效果，在众多区域内较好实现了水环境生态的明 显改善、提升。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 （3）我国的状况 我国传统的水体治理一直以“除水害、兴水利”为目标努力，主要是对水体进行清淤、建设或 者加固堤岸，裁弯取直，修筑大坝等一系列工程措施以满足人们对于防洪、排涝、供水、灌溉等多 种需求，但是同时也带来了水环境恶化的弊端。为改善水污染整体状况，我国政府部门通过污水处 理厂、排污管网等设备、设施的不断新建和投入，以及排放标准和处罚力度的增强，使污水直排现 象大幅减少，水体质量已有明显改善，但与“水十条”、“黑臭水治理”、“河长制”等相关政策所 要求的生态文明建设目标尚有差距。 目前我国水环境处于：一方面，部分区域水生态已遭受严重破坏；另一方面,国家已明确提出 “确保到 2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现”的目标。但是，由于部 分地区主管部门对实现水污染有效治理目标的关键手段（通过水生态方式能够更好地实现水体的自 然净化效果、产生活性健康水体等方面）认识上还有一定的不足，而且发达国家所经历的水污染治 理经验（整体环境逐步好转过程中，对水环境采用人为干预并叠加较长时期的自然修复方式）也并 不完全适合我国国情，因此我国水污染治理具有艰巨性。例如，国外常用于水生态修复的湿地在我 国很多地区已被富营养化，丧失了水生态所应有的自然修复功能。在我国重点生态保护区洞庭湖， 2016年相比 2013年，III类水质断面比例从 %下降到 0,个别断面甚至恶化为 V类水。 要在相对较短时期实现发达国家历时半个多世纪达到的相对良好水生态状况，我国在水环境生 态治理上必须采用更为合理的手段和技术，即通过更多的、有效的人为干预手段，以缩短国外通过 自然修复方式形成水生态的过程，及时实现水生态的良好治理效果。从目前我国水环境生态治理的 发展阶段来看，还大多停留在污染源治理和环境修复阶段，对应的管网、污水处理厂建设等已具备 相当的规模，水环境修复的技术和运用也有一定的进展，但水生态建设严重滞后。受制于研发、技 术上的不足，部分尝试建设水生态的项目效果不佳。正如 2019年 2月生态环保部部长李干杰在长 江保护生态修复攻坚战推进视频会上提到的那样“长江水环境呈现出逐年改善、持续好转的良好态 势。但是长江生态环境保护面临的形势依然严峻，污染物排放量大、生态破坏严重、环境风险隐患 突出，长江保护修复任重道远” 近年来我国大力开展黑臭水体治理，36个重点城市在黑臭水体治理已“初见成效”。但黑臭水 体治理不过是水污染治理初级阶段的成果，只有通过水生态的修复与构建，才能实现水体自我净 化，恢复水体清澈，达到水体资源可持续利用的目标。 4、富营养化污染水体治理现状 富营养化水体的水环境生态治理属于世界性难题。从水污染形成和水环境生态治理的三个阶段 （污染源治理、环境修复、生态建设）来看，富营养化水体治理是一个系统工程。即通过污染源治 理阶段减少、控制点源污染，通过环境修复阶段降低内源污染；但污染源治理和环境修复难以充分 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 消除水体总体污染，而且水体还持续受到面源污染的影响，致使水体中的富营养进一步增加；实践 证明，也只有（自然）形成、（人工）搭建有效的水体生态循环才能将不断新增的点源污染、面源 污染，以及内源污染予以持续削减，进而实现具有自净能力的活性、健康水体目标。 虽然，发达国家遇到水体富营养问题较早，为防范、治理相应水体污染，各国均投入巨资予以 防治，并已取得了一定的效果，但其对应治理过程既有人为干预手段，又叠加自然修复过程，是技 术和时间的统一体。由于自然修复过程对应的周期较长，富营养化水体的治理至今仍然是发达国家 水环境生态修复的难题。据美国自然资源保护委员会数据显示 5,2015年美国有 1800万人的饮用水 源地被破坏。 在政策引导下，我国各级政府部门也花费了大量资金、人力投入以期改善水体富营养化现状， 但由于缺乏对实用技术系统、科学的效果验证，往往只能套用国外污染源治理和环境修复相应技术 路线，以期解决大面积水体的富营养化问题。但这些方法又受我国人口密度高、整体环境不够理想 等因素影响，使得相应技术路线虽能够短期提升水质净化效果，但长效运行效果并不理想。例如， 我国对滇池富营养化治理已历时 20余年、投入数百亿，但由于富营养化水体的治理难度和采取措 施的不得当，致使坐拥“五百里滇池”的昆明却成为了缺水城市。这也是近年来，“长制久清”要 求、环保督察“回头看”等措施实施的重要背景因素。 3、行业供给状况 我国水环境生态治理行业参与者大体可分为综合性水环境生态治理企业和水环境生态治理专业 公司两类。综合性水环境治理企业通常承接承接了集建设、投资、运营的综合性水环境治理项目， 以设备投资或者借鉴水污染源治理的部分方法开展水环境生态治理相关业务。水环境生态治理专业 公司通过对水环境修复方法和水生态建设要素多年的研究和实践，和对多区域标的水体富营养化情 况的了解和认识，形成了独特的水环境生态修复与构建方法，并在此为基础上开展水环境修复和水 生态建设相关业务。 通过多年的技术引进和吸收、消化，综合性水环境治理企业已具有相对完善的水污染源治理环 节和一定的水环境修复环节的技术能力，能够提供相应环节服务的综合性水环境治理企业较多。但 在我国整体环境并不十分理想、人口密度较高（带来的污染较多）的状况下，要实现标的水体的 “长制久清”，有必要通过人工干预的方法（相比较于国外通过自然形成水生态的方式）以大幅缩 短水生态构建并稳定的时间，这为水环境生态治理专业公司提供了良好的市场机遇，专业公司技术 能力来源于长期研发过程，目前该类企业相对较少，市场竞争压力相对较小。 第五节 2020-2021 年我国富营养化污染水体治理行业竞争格局分析 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 一、行业市场状况 水环境生态治理是污染源治理、环境修复和生态建设三个部分的系统工程。我国水污染源治理 技术已相对成熟，其过程已消除了大部分工业、农业等行业带来的各类污染和有害物质，未来需要 通过环境修复和生态建设实现水环境品质的提升。目前太和水主要采用生物-生态方式对富营养化 水体进行水环境生态修复与构建，是水环境生态治理的关键环节，与一般企业从事的污染源治理环 节（管网、污水厂等集中处理方式）存在明显的差异性。为便于投资人对公司业务有明确的认识， 以下主要围绕太和水业务特征予以披露。 二、行业竞争格局 目前水环境生态治理行业内企业各自凭借其拥有的资本、技术和其他可控资源进行市场竞争， 行业竞争整体市场化程度较高。 （1）行业现有竞争格局 目前水环境生态治理行业正处于快速发展阶段。根据国家环保部环境规划院、国家信息中心发 布的《2008-2020年中国环境经济形势分析与预测》，“十三五”期间较“十二五”期间的水环境 修复、污水处理等水资源类投资增长幅度达到 %。在此背景下，部分大型企业凭借业务协同 性、项目获取能力和资本优势，纷纷以参股、并购、成立环保子公司等方式加速进入水环境生态治 理领域,形成了一些集建设、投资、运营为一体的综合性水环境生态治理企业。除综合性水环境生 态治理企业外，水环境生态治理行业还存在一定数量的专业公司，其主要依托自身的技术优势，在 环境修复和生态建设专业领域，提供专业服务，实现良好的水体生态治理效果。 综合性水环境生态治理企业进入水环境生态治理行业，无疑为行业注入了新的活力，其业务开 展有利于大型项目的快速落地。部分项目的顺利实施，往往需要在专业技术储备、项目经验、人才 队伍等方面具备一定优势的水环境生态治理专业公司的参与。水环境生态治理专业公司之间的竞争 主要体现在其技术应用的范围、运营成本、水环境生态治理效果及水生态构建后系统的长期稳定 性。在上述竞争领域具有竞争优势的专业公司，将在水环境生态治理领域获取较高的市场地位。 水环境生态治理过程中，如果仅开展水污染源治理和水环境修复，而缺乏相应水生态形成过 程，会导致水环境生态治理效果大打折扣。例如 7,在北京乡镇农村推广的污水治理过程中，普遍 存在较大投资资金设备不能正常运转的情况，甚至一些处理设施成了应付检查的摆设。其中主要原 因在于技术路线上（如生物接触氧化、厌氧生物滤池、膜生物反应器（MBR）等）仅采取水污染源 治理和水环境修复过程，却缺少水形成生态过程，导致项目整体效果不佳，出现“有钱建设、无钱 运行”的尴尬一一过高的工程造价和运行费用可能导致项目持续运营效果较差。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 （2）行业未来竞争格局的变化趋势 综合性水环境治理企业在 PPP模式下具有较强的项目获取能力。而我国环保类 PPP项目中水环 境生态修复与建设往往仅占其中的一个部分，系列资质和资金要求导致国有企业、特别建筑施工类 企业中标比例较高（数据显示国有企业在环保类 PPP项目占比达 72%），从而易形成在一定时期内 专业公司为综合性水环境治理企业提供专业服务的格局。随着项目的不断实施，综合性水环境治理 企业经济实力和技术实力也将不断扩充，将对专业公司形成相应的市场压力。 专业公司分成两类：一类属于拥有核心技术 水环境生态修复与构建技术，相关公司通过业务 过程可不断提升自身经济和技术实力，逐步淘汰技术落后的同行企业，以独特精细化运营获得市场 的认同；另外一类公司，由于水环境生态修复与构建技术的不全面，极易被综合性水环境治理企业 借助资本实力和类似技术超越，而逐步淡出市场。 行业市场竞争最终可能形成拥有雄厚财力、深厚背景的综合性水环境治理企业和通过技术创新 赢得竞争力的水环境生态治理专业公司之间相互竞争、相互依存的关系一一前者在业务获取能力上 的天然优势（如各区域城投公司、路政公司对辖区水资源的把握力度），及后者对水生态专业认识 能力和技术积累，极可能促使两者通过业务、股权上的合作，以共同提升我国水生态的有效形成及 健康发展。 三、行业内主要企业情况 目前从事水污染治理相关业务（包含水体环境修复和生态建设）的企业包括部分以建设、投 资、运营为一体的综合性水环境生态治理企业，和以环境修复、生态建设为主的专业服务公司。其 中，差异在于环境修复、生态建设专业领域的专业服务公司是主要依托自身的技术优势，在环境修 复和生态建设专业领域，提供专业服务/产品；而综合性水环境生态治理企业较多采用 PPP模式， 以相对传统的技术路线（如湿地系统、MBR方式）开展相应业务。通过查询上市公司公告信息和其 他公开数据查询，目前开展水污染治理业务（注：按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》相 关定义）的两类企业主要包括： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 第六节 企业案例分析：太和水 一、太和水在行业中的竞争地位 公司目前主要从事以生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建的业务。作为 国内从事水环境生态治理的专业公司，公司自成立以来一直注重行业技术的研究与实际运用、相关 人才的培育、市场经验的积累、服务区域的扩大，目前已发展成为具有一定市场规模、业务链条完 整、服务能力较强、能为多类客户群体提供一体化综合服务、具备可持续发展能力的专业化技术服 务公司。与同行业竞争对手竞争中，公司在标志性工程承接、政府大型项目承接，以及实用/专业 技术评选等方面，均有一定的比较优势，具体为： 1、标志性工程承接 近年我国承办了众多具有国际影响力的盛会，相应的主办城市进行了环境治理等系列工作，其 中包括水环境治理。作为水环境治理专业公司，太和水参与了其中部分重要会议对应的水环境治理 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 配套业务，包括：2021年成都世界大学生运动会（注：项目实施中）、2019年&2018年上海进博 会、2017年郑州国际园林博览会、2016年杭州 G20峰会、2014年南京青奥会和 2010年广州亚运 会（注：太和水生态完成），相应已实施完毕的项目得到了社会和业主方的广泛认同。 公司持续关注我国重点湖泊的治理相关业务，其中对于“老三湖”（太湖、巢湖和滇池），公司 已于 2019年开展了滇池草海相关业务。对于“新三湖”（白洋淀、丹江口、洱海），公司已于 2019 年入选《雄安新区水资源保障能力技术支撑短名单》“水生态领域”前沿领先技术和成熟技术各一 项；根据《白洋淀环境综合整治与生态修复规划（2015-2020）》，白洋淀环境综合治理涉及投资 246亿,虽然目前相关区域生态治理工作尚未大规模启动，但公司借助被权威机构认可的技术优 势，有机会在此市场获得较大市场份额。 2、 政府大型项目承接 随着水生态环保意识的不断提升，各个区域政府部门对辖区内的水环境治理力度不断增强。作 为行业内具有一定市场地位的专业公司，太和水积极参与了部分项目的招标业务。在目前主要经营 的核心区域，即上海为中心的华东地区、以广州为中心的华南地区、以成都为中心的西南地区以及 以武汉为中心的华中地区，公司承接了如抚州市梦湖及凤岗河水生态治理项目、上海市徐汇区多条 河道治理项目、重庆双龙湖水生态修复项目、新郑市双洎河支流郑风苑至任庄坝段污水治理工程项 目、洋湖湿地景区水环境生态修复与水质改善综合整治工程等大项目，项目治理效果好，获得了客 户的高度认可。 3、 实用/专业技术评选 公司技术水平具有一定的独特和领先性。在水利部、国家发改委、各专业机构等先进、实用技 术评选和项目效果评选中，公司的技术和项目治理效果曾获得相应机构的认同与嘉奖。其中包括入 选水利部推广中心等评选的《雄安新区水资源保障能力技术支撑短名单》、国家发改委宏观经济管 理编辑部等评选的“2017创新中国（行业）十大领军企业”等，及中国科学技术协会等主办的 2018青岛国际水大会的“水业中国”星光奖等。 4、 公司在目标市场的占有率及排名情况 水环境生态治理是污染源治理、环境修复和生态建设三个部分的系统工程，目前太和水主要采 用生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建，是水环境生态治理的关键环节。水 环境生态治理整体市场容量巨大，并且主要业主方为政府部门、国有企事业单位，各业主单位一般 根据其预算、水环境治理需求等形成相应的年度或某一期间计划。目前行业内无权威准确的统计数 据，公司的市场占有率及排名情况无法准确统计。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 二、太和水竞争优势 公司自 2010年成立至今，快速成长为水环境生态治理行业内专业公司中领先企业之一，主要 得益于技术优势、品牌优势、人才优势、跨区域经营优势和核心材料的自主培育优势五个方面，相 关竞争优势带来了较高的市场认同性，有效推进了公司快速发展。 1、技术优势 作为国家高新技术、上海科技小巨人企业，公司自成立以来一直专注于水环境生态治理行业的 技术研究与运用，形成了具有良好行业竞争能力的技术研发、储备和运用实力。公司根据业务发展 需要不断提升自身技术水平，已形成以国际/国内发明专利一一（以食藻虫引导的）“富营养水生 态修复方法”为纽带，8种水生态要素构建方法（对应 8项国内发明专利）为核心，以及 57项实 用新型专利为实务基础的技术体系。公司技术的创新性主要表现在运用了生物方式（食藻虫）提升 富营养化水体的透明度，为沉水植物的恢复创造条件；食藻虫和沉水植物又成为构建水生态平衡的 重要组成部分，为公司调整、修复水下生态系统创造了良好的基础。 （1）驯化食藻虫的创新性 为打造稳定水生态，需营造沉水植物的良好生存环境，即有效提高水体透明度。在此环节上， 公司以“食藻虫”作为先锋物种实现水体透明度的提升。公司选种、驯化的“食藻虫”来自于自然 界的大型溞（Daphniamagna），为大型枝角类中个体最大的物种。大型溞作为自然界中湖泊和水库 中常见的枝角类动物，能摄食少量引起水华的蓝绿藻等浮游植物。但由于口腔较小，自然界中的大 型溞不能摄食成团出现的蓝绿藻，且消化能力也非常有限。通过选种、改良与驯化，公司产业化的 “食藻虫”已大幅改良了自然界大型溞的性能，实现了提升水体透明度的良好效果。下图为公司改 良、驯化的食藻虫： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 食藻虫经公司驯化后相对自然界的大型溞具有以下特点: 改良前后差异 驯化后的食藻虫 自然界的大型滝 大小改良 4-6mm，摄食能力强 多为 2-3mm，摄食能力相对较 弱 口径改良 可吞噬团块状物质 仅吞噬细小颗粒 肠道改良 大量吞噬蓝藻、有机颗粒，可 消化蓝绿藻 少量吞噬蓝藻，过量摄食蓝藻 会致中毒、死亡 抑制藻类生长 排泄物呈酸性抑制藻类生长 仅部分品种排泄弱酸性物质 效果持续性 大量吞噬蓝藻功能可持续 45 天左右 - 经公司驯化后的食藻虫能以水体中的蓝绿藻、腐屑、悬浮物颗粒、有害细菌等作为主要的食物 来源，其每天可吞食数十倍于自身体积的藻类等水体污染物；在水生态修复及生态系统管理过程 中，可使水体中藻类、悬浮物颗粒等大幅度下降，迅速提高水体透明度一一这就解决了富营养化水 体生态修复的最大瓶颈：利用一种符合自然规律的生态的方法快速改善水下光照环境，为沉水植被 的生长及水下生态系统的修复（构建）创造了有利条件。同时，食藻虫摄食消化蓝藻后可产生弱酸 性排泄物，有效降低水体 PH值，反过来又可抑制蓝藻的生长和繁殖。 公司培育的“食藻虫”是目前能够有效攻击大团块蓝绿藻且已产业化的物种之一，一般污染水 体投放食藻虫 3天后即可显著提高透明度，最快 20天可让水体清澈见底。下图为公司驯化的食藻 虫摄食蓝藻的效果实例： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 公司的技术路线是利用水生食物链转移水体富营养物质的原理，以水体富营养化所产生的污染 物（如蓝绿藻、腐屑等）作为食藻虫的食物，藻类等被摄食后实现了富营养化物质的转化；同时也 为进一步形成水生态平衡提供物质基础一一食藻虫是鱼虾类等高等水生动物的饵料。总体来看， “食藻虫”技术是一种将“非经典生物操纵”理论应用于水环境修复环节的有效方式，食藻虫不但 提升了水体透明度，而且实现了物质、能量的有效传递，是公司水环境生态修复与构建的先锋物 种。 （2）食藻虫的安全性 ① 食藻虫不会增加疫病风险 《中国动物志节肢动物门甲壳纲》（蒋燮治等，中国科学院中国动物编辑委员会主编，1979年 科学出版社）已表明大型溞是我国广布种，而且我国早有以枝角类浮游动物喂食鱼类的传统。公司 所采用的食藻虫只是改良、驯化后的大型溞，具备与自然界大型溞相同的属性，公司不涉及运用基 因工程等生物工程技术对食藻虫进行遗传改造。因此，不会因鱼虾等水生动物捕食食藻虫增加疫病 风险。 ② 食藻虫大幅减少了水体中的藻毒素 藻毒素来源于藻类（主要是蓝藻）体内，并非由食藻虫产生。在食藻虫吞噬蓝藻后且蓝藻未被 其完全消化前，会在食藻虫体内检测出少量未消化蓝藻的原有藻毒素；但究其根本，食藻虫吞噬、 消化蓝藻的过程大幅降低了自然环境下，蓝藻广泛存在所导致的藻毒素对人体健康和水生动物的不 利影响。公司技术已在近 20年间完成了十余省市 600多个水生态治理项目，有效改善了水体中因 蓝藻广布特点导致的藻毒素对人体健康和生态环境的不利影响。 在公司业务过程中，食藻虫主要作用是提高水体透明度，为后期种植矮型苦草等沉水植物的生 存提供基础；沉水植物生长及水生态系统稳定期约为 6-7个月（大型项目更长），待水质达标后再 投放鱼虾等吃掉食藻虫。公司较长的业务周期致使鱼虾等捕食食藻虫时，食藻虫体内的蓝藻及藻毒 素已消化。因此，不会因食藻虫被鱼虾捕食而将毒素传递予人类，进而带来食品安全的问题。 ③ 食藻虫不属于《中华人民共和国动物防疫法》的防疫范畴 ⑴国家法律层面的规定 《中华人民共和国动物防疫法》所防疫的对象主要是指动物和动物产品。其中动物包括家畜家 禽和人工饲养、合法捕获的其他动物；动物产品是指动物的肉、生皮、原毛、绒、脏器、脂、血 液、精液、卵、胚胎、骨、蹄、头、角、筋以及可能传播动物疫病的奶、蛋等。并根据动物疫情对 养殖业生产和人体健康的危害程度，将动物疫病归于一、二、三类，明确“由国务院兽医主管部门 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 制定并公布”。相关国家法律已在原则上将动物和动物产品可能含有的、对养殖业生产和人体健康 存在危害的疫病列入我国动物防疫及其监管范畴。 ⑵部门规章层面 作为国务院兽医主管部门，中华人民共和国农业部已根据《中华人民共和国动物防疫法》公告 了强制检疫、防疫的动物疫病一、二、三类（具体在农业部公告第 1125号、1663号和 1919号等 文件已明确），并针对相应动物疫病宿主（即为疫病提供生存环境的生物，如狂犬病宿主为狗、猫 等）制定了系列《检疫规程》文件，以实现法律层面的“有法可依、有法必依、执法必严、违法必 究”的原则。 农业农村部的部门规章已清晰体现我国动物防疫是通过切断动物疫病宿主传播疫病的途径，以 “促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全”。其中，针对水生动物所携带的疫病主要 通过其宿主（鱼类、甲壳类和贝类）进行防疫、检疫的方式进行；而且在《农业农村部关于全面推 进实施水产苗种产地检疫制度的通知》（农渔发〔2020〕7号）第四条中明确：“加强苗种检疫执 法监督要严格依照我部鱼类甲壳类和贝类产地检疫规程规定的检疫对象和范围实施检疫，不得扩大 检疫对象和范围”。 ⑶食藻虫不属于法律法规规定的检疫对象 根据国家法律和农业农村部的相应规章，食藻虫不属于能够对我国养殖业、人体健康和公共卫 生带来疫病的动物或者动物疫病宿主范畴，因此不需要检疫。 根据《中华人民共和国动物防疫法》规定，由“县级以上地方人民政府设立的动物卫生监督机 构依照本法规定，负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作”。太 和水所在地的上海市金山区动物卫生监督所已出具证明文件，明确食藻虫无需检疫。 综上，太和水和中介机构认为在“国务院兽医主管部门”（农业部/农业农村部）明确规定下， 食藻虫无需动物检疫符合《中华人民共和国动物防疫法》、农业农村部配套的相应部门规章的相关 规定。 ④ 食藻虫因吞噬蓝藻体内消化剩余的藻毒素测试方法和结果 何文辉作为食藻虫技术发明人，在 2002年开展“驯化食藻虫治理滇池蓝藻污染中试研究”过 程中，即已认识到食藻虫体内残留藻毒素是表明食藻虫能否有效摄食、消化蓝藻的关键。因此，在 该课题研究中即已聘请科研院所对驯化、改良的食藻虫吞噬蓝藻后体内残留蓝藻的藻毒素进行了测 试。根据“驯化食藻虫治理滇池蓝藻污染中试研究”项目的验收总报告，食藻虫在吞噬蓝藻后一段 时间后，其体内检测到的藻毒素明显降低。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 由于“驯化食藻虫治理滇池蓝藻污染中试研究”课题已由相应的专家组及云南省环保局、省科 技厅、省九湖办、省环科院，以及昆明政府办公厅、市科技局、市财政局和昆明市滇池管理局等多 单位联合验收。鉴于相应政府部门/科研院所具有较高的专业技术能力，因此能够获得多部门/院所 的联合验收，说明了实验数据的真实、有效。 相应藻毒素检测方法是采用国际通行的高效液相色谱法。具体操作上，是将驯化后的大型溞 （食藻虫）投入蓝藻水体中特定小时后取出，并予以冷冻干燥；按照相同重量取样后研磨、均浆 （以水或酒精、丙酮搅拌均匀）作为检测样本；将样本过 C18萃取柱，以高效液相色谱法测算相应 藻毒素值。 （3）沉水植物体系的创新性 ①主要沉水植物的改良特性 水生植物所具有的对水体中的氮、磷、碳等富营养化物质吸收、分解效果，供氧功能，及良好 的景观效果，使水生植物在持续净化水质和水生态修复方面受到普遍关注。沉水植物具有相对于挺 水植物、浮叶植物较高的水体溶解氧制造能力、氮/碳物质消耗量 14,和磷元素需求量一一使较多 水生态修复企业采用沉水植物作为其业务主要品种。但是绝大多数沉水植物每年均会老化、死亡、 腐烂，又对水体造成二次污染。不同品种的沉水植物生长阶段对水体营养物质吸收能力并不相同， 抗污染能力也存在差异。因此，选择、改良沉水植物成为水生态修复企业核心竞争力之一。 公司在对沉水植物研究中形成了：通过改良沉水植物的特性，提高其生物特性及广泛地理适应 性；通过对多种沉水植物生物特性研究，形成水下森林的模块化产品，以消除季节性演替对水下生 态系统破坏的不利影响，并有效保持水体景观效果。公司的沉水植物主要为四季常绿矮型苦草和改 良刺苦草（以下统称“苦草”），其改良过程经过了：自然选种→耐污/耐寒驯化→高温/耐盐/四季 常绿驯化→持续矮型化过程，目前已培育到第四代。 通过驯化、改良，公司苦草具有了：①不开花、不结籽、矮型、耐低温/高温、耐盐、四季常 绿等优点，具备了更为长效、广泛地理运用效果；②根茎叶发达、光合作用强一一可高效吸收、转 化氮磷等营养盐，并产生大量原生氧，起到了减少/消除水体富营养化、提高水体活性的功能；③ 实现了苦草无性繁殖效果,为公司业务相对低成本扩展创造了条件。 ②品种模块化 公司模块化产品主要是水下森林一一公司以驯化、改良的苦草为主体，通过搭配外购的各类其 他水生植物搭建了夏季和冬季模块化水下森林。例如夏季水下森林还含伊乐草、水车前等；冬季水 下森林物种则另有菹草等。通过搭配各类水生植物，公司业务过程中较好实现了根据各种水生植物 生长期差异和对污染物吸收季节性差异，在各季提高对整个水体富营养物质的吸收、沉降能力，较 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 好满足了客户对治理项目的时效性和持续性要求。 此外，公司根据沉水植物生长特点、净水能力及景观效果，形成了净水型和景观型沉水植物系 统库。其中，净水型植物体系以去除富营养化水体的氮、磷、氨氮及 COD等为主线，同时向水体提 供大量溶解氧，并对水体中如汞、铜、铬、铅等十余种重金属具有高吸收和转化能力。景观型植物 体系在兼具一定净化效果基础上，以水体视觉效果为主要方向，通过配置高低不同、形态各异、色 泽有别的多种沉水植物物种，形成水下森林景观系统，为不同季节水体环境提供景观效果。业务 中，公司根据水体功能区域规划在不同位置分别采用净水型和景观型沉水植物，较好实现了治理效 果和景观效果的协调统一。 公司净水型（左）和景观型（右）沉水植物体系 （4）虫-草共生体系的有效性 公司凭借对“食藻虫”、沉水植物和其他各类水体生物的认识，以及多年的富营养化水体的治 理经验，针对不同标的水体，对“食藻虫”、沉水植物和各类水体生物的投放、调整和不断完善， 可形成稳定的虫-草共生的稳定的水生态系统。在虫-草共生体系下，公司构建的水生态系统具有了 生态节能、效果明显、成本较低、作用持久、应用广泛等优点，相应生态系统能实现富营养化水体 自我净化，恢复水体清澈，达到水体资源可持续利用的目标。 除感官上，项目治理后的众多水质指标在短期内得到明显提升，并能持续保持，实现了良好的 水体持续自我净化效果。以下为 2017年公司完成的月牙湖（二标段）项目治理前后检测指标图 示： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 注：以上数据来源于第三方水质监测同一检测点结果；该项目治理前，水体为黑臭水体，不进 行 COD和 TP测试。DO为溶解氧，指标越高越好；COD为化学需氧量，NH3-N为氨氮，TP为总磷， 指标越低越好。 如上图，从 2017年 2月-6月进入项目集中施工期开始，各项检测指标已开始优化；稳定的水 环境生态系统形成后，各项指标得到进一步优化、改善。其中，DO、NH3-N、COD含量已达到《地 表水环境质量标准(GB3838-2002)))I类水质，TP含量按湖库标准优于 IV类水质。 除良好的治理指标外，公司完成的项目均已修复、构建较为完善的水体生态循环，能够承受一 定数量点源污染带来的污水对水生态系统的冲击。公司与部分客户业务合同中会就污水纳入量和排 出量(每日水体总量的 5%-10%)予以约定，在强降雨期间最高允许 50%；一般水体遭遇行洪后 3-7天 可恢复原态。下图为本公司 2011年完成的广州麓湖公园项目在遭遇暴雨后的自清过程： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 （5）中水深度净化能力 我国城镇污水处理目前执行的是《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），其根据 污水处理厂处理后中水排放区域划分一级标准、二级标准和三级标准，其中一级标准又含 A标准和 B标准。在各标准中包含 COD、BOD等指标，但总氮指标仅在一级标准中包含。在环保要求不断提 升、部分缺水型城市以中水作为第二水源背景下，部分已建成污水处理厂区域面临水质进一步达标 的要求。对于未执行一级标准的污水处理厂排放的中水，由于总氮含量较高，其在自然环境中将快 速形成氨氮，进而破坏水环境生态体系。针对此类问题，公司利用“沉水植被与浮叶植被混合型潜 流湿地系统”、“沉水植被与浮叶植被混合型潜流湿地水质净化方法”、“混合型潜流湿地系统中沉 水植被的配置方法”等专利技术，自主研发了新型潜流湿地系统进行综合治理，达到了较为理想的 结果。新型潜流湿地系统由新型潜流湿地和深度涵养湖泊共同构成。其原理图如下： 其中，在前端（即新型潜流湿地及其附属系统）通过“回型”潜流湿地延长水流路径，并结合 挂膜、水生植物（沉水植被与浮叶植被）在前端系统中形成生物膜，有效降低中水总氮含量；并以 水生植物、配套设施共同降低水体中的总磷含量。以下为公司新型潜流湿地构建的示意图和实景图 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 如下: 在后端（即涵养湖）通过生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建，使得在 中水持续不断输入的情况下，得以形成稳定的水生态体系，使经过处理后的中水可以成为部分城市 的第二水源。上述相应技术已实际应用于洋湖湿地景区水环境生态修复与水质改善综合整治工程、 明光市城东污水处理厂尾水深度净化项目等项目，并取得良好的治理效果。 （6）公司技术的整体性安全评价 根据相关专家论证及其已出具的《食藻虫引导水体生态修复技术应用效果与生态安全评价 书》，公司使用的食藻虫（大型溞）和矮型苦草都是我国本土物种,均已获得农业农村部植物生态环 境安全监督检验测试中心（上海）检测，检测结果为非转基因产品；公司整体技术及技术环节采用 的食藻虫（大型溞）、矮型苦草评价无生态安全问题。 其中专家采信的非转基因评价来自于农业农村部植物生态环境安全监督检验中心（上海）的 《检测报告》（SHWT2020-08007和 SH/WT2008-160#号）。该检测中心是经农业部（现农业农村部） 负责筹建的部级质检机构，持有农业农村部产品质量监督检验测试机构审查认可和实验室资质认定 “二加一”评审证书，以及农业部颁发的机构考核和审查认可证书。该中心已开展转基因成分检测 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 和环境评价工作十年以上，多次完成主管部门对转基因生物的监管和执法工作。公司使用的食藻虫 （大型溞）和矮型苦草业已经该中心检测，检测结果体现为非转基因。《食藻虫引导水体生态修复 技术应用效果与生态安全评价书》中据此发表非转基因评价是科学严谨的。 公司所使用的食藻虫和矮型苦草是改良、驯化的我国大型溞和苦草。根据《中国水生植物》 （陈耀东等，河南科学技术出版社，2012年出版）：苦草在“我国除西北、西藏等少数地区未见 分布外，绝大多数省区都有生长”；根据《中国动物志节肢动物门甲壳纲》：“枝角类的大部分种 是世界种。……分布于亚洲、欧洲、非洲以及北美洲的共 8种，包括大型溞……”。鉴于公司的食 藻虫和矮型苦草驯化、改良过程均是对来自于我国区域内的大型溞和苦草的选种、培育过程，因此 公司以本土物种进行再投放不会导致外来物种入侵问题。 综上，按照《生物安全法》（草案）已明确的适用范畴，在《食藻虫引导水体生态修复技术应 用效果与生态安全评价书》中，相关专家认定公司采用本土非转基因的物种开展业务不会导致水生 态安全问题，具有充分依据和准确的结论。 2、品牌优势 （1）权威机构的认同性 在对应技术体系下，公司较好保持了在水生态修复和构建领域的专业领先性，同时凭借相关技 术获得了包括国家水利部等机构的认同。具体情况如下： 序 号 认同情况 认同 年份 评选单位 评选单位性质 认定内容 1* 《雄安新区水资源保障 能力技术支撑推荐短名 单》中“水生态领域”A 类（前沿领先）技术 2019 湿地治理与产 业调整结合模 式下的湖库治 理技术方案 2 《雄安新区水资源保障 能力技术支撑推荐短名 单》中“水生态领域”B 类（成熟实用）技术 2019 水利部科技推广中心、 水利部海河水利委员 会、水利部水利水电规 划设计总院、中国国际 工程咨询有限公司 分别为：国家部 委、水利部下属 机构和央企 食藻虫引导水 体生态修复技 术 注*:该 A类技术是与上海市水利工程设计研究院有限公司共同入选 （2）项目认同性 公司凭借项目良好的治理效果获得了较高的市场知名度一一公司及公司开展的多个项目获得了 众多主管部门的较高认同，其中包括: 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 序 号 奖项 获奖年份 评选/主办单位 评选单位性质 1* "水业中国”星光奖 2018 中国科学技术协会、青岛市人 民政府 国家部级单位、 政府 2 河道整治攻坚战优秀集体 2018 上海水务局和上海市总工会 省级事业单位、 法定社团组织 3* 大禹鼎奖 2018 和 2016 浙江省人民政府 政府 4 2017 创新中国（行业）十 大领军企业 2017 国家发改委宏观经济管理编辑 部、经济日报中国经济信息杂 志社等 国家事业单位 5 环保杰岀伙伴企业环保领 先大奖 2015 2016 中国银行（香港）、香港工业 总会 企业和法定独立 商会 6* 浙江省河道生态建设优秀 示范工程 2015 浙江省水利厅 省级事业单位 7* 全省现场管理星级评价五 星级 2015 浙江省生态与环境修复技术协 会 社团机构 8* 湿地保护杰岀奖、广东最 美湿地 2015 广东省湿地保护协会 非营利性法人 9 广东省优秀自主品牌 2014 广东省企业联合会 社团机构 注*：为公司开展的项目或业主方获得奖项 ① 聚龙湖项目 聚龙湖位于江苏省盐城市城南新区核心区域，作为盐城市重要的景观湖泊，承载着防洪排涝、 水资源利用及城市景观效果等多重功能。随着盐城市快速发展,曾经让引以为豪的名片风景出现变 坏、发臭、发绿的现象，迫切需要进行生态修复治理。该项目修复水域面积约 26万 ml平均水深 米，最深处 米，修复前存在明显的富营养化现象，水体浑浊、透明度低、沉水植物群落缺 乏，为劣 V类水体。 聚龙湖水环境生态治理工程设计与施工一体化项目于 2015年 12月开工，于 2016年 9月完成 项目竣工验收。治理完毕后，项目水体清澈见底，主要富营养化水质指标达到或优于国家地表 III 类水标准（注：部分监测点数据），水草覆盖度达到 80%以上，水体生态系统构建完善，具有较强 的抵御外界污染能力。 聚龙湖水环境生态治理项目社会效应明显，在 2018年由中国科学技术协会、青岛市人民政府 主办的第十三届青岛国际水大会上荣获“水业中国”星光奖。 ② 拱墅区系列河道生态治理项目 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 拱墅区位于京杭大运河最南端，区内共有河道 62条，总长 117公里，水域面积 303万平方 米。该区域河道主要污染源是小区生活污水直排，工地生活污水偷排及工地泥浆泄漏，水体总体呈 现富营养化，颜色发绿，高温季节易暴发蓝藻。就水系而言，拱墅是杭州水系的末端，俗称“锅 底”，境内 70%的地表径流通过运河出境，治水难度大、任务重、情况复杂。2013年，拱墅区积极 响应省委、省政府的号召，开启“五水共治”第一个三年行动计划，计划于 2014年消除全部黑臭 河、2015年实现污水“零直排”。 2013年至 2015年期间，公司先后参与并完成多项拱墅区河道生态治理项目。治理完毕后，上 述项目主要富营养化水质指标达到或优于国家地表 IIITV类水标准，水体清澈见底。其中，康桥新 开河在 2014年成功创建市级示范河道的基础上，于 2015年 10月通过省级部门验收，荣获浙江省 河道生态建设优秀示范工程殊荣；后洋浜通过有效的生态治理，于 2015年 12月通过杭州市生态示 范河道验收；十字港河通过省水利厅验收，被评为省级河道生态建设示范工程，系 2016年度杭州 市主城区唯一一条获此殊荣的河道。截止 2018年底，拱墅区利用“食藻虫引导水下生态修复技 术”治理了 39条城镇河道，治理总面积 53万 ml治理总长度超过 30公里，成功实现以内养外，反 哺运河。拱墅区因此在全省“五水共治”（河长制）评比中，两度（2016年和 2018年）获得“大 禹鼎奖” 公司后续承接了拱墅区红旗河片区、吴家墩河、瓦窑头河、红建河、陈家桥河等多项河道生态 治理项目。 ③ 海珠湿地水体生态修复及养护服务项目 广东海珠湖国家湿地公园位于海珠区东南部，广州城市新中轴南端，主要包括万亩果园、海珠 湖及相关河涌 39条，总用地面积 869公顷，水域面积达 377公顷，是珠三角河涌湿地、城市内湖 湿地与半自然果林镶嵌交混的复合湿地生态系统，是广州市城区重要的生态隔离带，被誉为广州 “南肾”。该项目水体总面积 万 m,平均水深约为 米，修复前水体混浊，透明度低，水面 有浮游藻类聚集，水体发绿、散发异味，呈现富营养化状态；采用附近河涌水作为补充水源，但水 源水质较差。 海珠湿地水体生态修复及养护服务项目于 2014年 2月开工，于 2014年 12月完成项目竣工验 收。治理完毕后，项目水体清澈见底，水下景观优美，主要富营养化水质指标达到或优于国家地表 III类水标准，效果保持至今。 海珠湿地保护建设成效受到多方高度肯定，2015年荣获广东省湿地保护杰出奖；2015年-2018 年连续荣获“广东省最美湿地”称号；2017年荣获中国人居环境范例奖，成为广州市第一个城市 园林绿化及城市生态修复获奖项目。公司后续承接了广州地区荔湾湖、晓港公园、荣和公园、创业 公园、花都湖等多项水体生态修复及养护项目。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 3、人才优势 公司的人才优势体现在优良的研发团队。在研发团队方面，公司形成了以董事长何文辉教授为 核心的独立研发团队，研发技术人员共计 59人，其中博士 6名、硕士 11名。何文辉曾获得中国生 产力学会授予的“2015中国优秀创新企业家”，中共上海市委统战局、上海市人力资源和保障局、 上海市工商业联合会授予的“第五届上海市非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设 者”，以及中共上海市委农村办公室、上海市农业委员会授予的“2018年度上海市农业领军人才培 养人选”（环保类）等称号。 除何文辉外，公司技术团队中还包括刘玉超、徐兵兵等具有较高技术水平的专家学者。其中刘 玉超博士曾参与研究了“食藻虫引导水下生态修复技术”，并曾参与“十二五”国家水污染控制与 治理重大专项课题、上海市科委重大公关项目等项目研究。徐兵兵博士曾参与“十一五”、“十二 五”国家水污染控制与治理重大专项课题和上海市科委重大研究专项课题等项目研究。 4、 跨区域经营优势 良好的跨区域业务可在一定程度上消除季节、气候、区域市场环境变化等因素对业务的影响， 同时也对技术能力、项目管理、内部控制、采购管理等提出了更高的要求。公司借助不断增强的市 场竞争能力和不断提升的市场需求，已形成了以上海为中心的华东地区、以广州为中心的华南地 区、以成都为中心的西南地区以及以武汉为中心的华中地区一一四大核心区域，业务已覆盖全国十 余个省、直辖市、自治区，是行业内跨区域发展较好的企业之一。公司在上述核心区域的项目业绩 获得了业主和社会各方的广泛认可，各区域的项目运营体系已经建立完善，从而具备了全国性业务 布局和开展项目建设的条件。公司已完成业务的分布情况如下： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 针对我国地域存在多纬度、大温差、区域海拔差异的地理特点，及各区域物种的生物特征，公 司已掌握耐寒、耐污、耐盐、耐高温、四季常绿型等沉水植物体系，可在一些复杂环境相对不理想 状况下开展业务。目前公司业务最北达长春、最南达海南,在东部沿海富盐地带也有良好的业务发 展，具有较好的市场竞争力。 5、核心材料的自主培育优势 公司业务中所需的核心材料（食藻虫、苦草和微生物等）采用了自主培育模式。随着业务扩 展，公司已在上海、江西、广西等地租赁千余亩土地开展苦草种植和食藻虫培育，这为公司在各地 区开展业务创造了良好条件。充足的核心材料自主培育，为业务规模大幅提升创造了基础。 三、太和水竞争劣势 1、 技术的局限性 公司主要采用生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建,相关生物-生态技术 比较适用于流速较缓或相对静态的富营养化水体治理项目，如湖泊、水库和城市内河等，但不适用 于流速较快的河道项目或重污染项目。 2、 资金劣势 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 水环境生态治理行业对资金要求较高。部分客户在招标时，会对专业技术提供商的注册资金提 出要求；整个行业中大部分项目具有服务周期较长、付款滞后的特点，这就要求专业技术提供商必 须具备较强的资金实力才能满足营运资金需求；企业为了储备人才、跟踪新技术等，在发展扩张过 程中，也需要有较强的资金实力。太和水在每年下半年一般进入众多项目集中施工阶段，资金较为 紧张，目前公司尚未登陆资本市场，融资渠道狭窄，而且作为轻资产型专业技术提供商,间接融资 也受到一定局限。综上所述，公司目前资金实力不能有效满足快速扩张的需求。 四、市场竞争力分析 1、 太和水的主要业务模式 公司目前已形成集“水生态修复技术研发 f水生态勘探、规划、设计 f工程施工 f水下森林系 统稳定、调控 f水生态维护”为一体的完整产业链，能够为客户提供富营养化水体的水环境生态修 复与构建业务。公司根据客户需求对相应标的项目水质污染情况和地理位置进行实地勘测、技术分 析，并主要运用自己研发、培育的食藻虫和沉水植物体系等对相应水体进行综合治理，通过构建、 恢复水体的自然生态循环，实现水体自我净化功能。 公司盈利主要来自于水环境生态建设业务。公司的水环境生态建设业务主要采用了 EPC业务模 式，即通过：①在方案设计环节（Engineering）,公司根据标的水体的地理特点（经纬度、海拔、 气候特征等）、水污染情况（TN、TP、、COD、BOD、大肠杆菌等）、水体状况（水深、流 速、底泥等）以及客户方需求（景观、水质等）设计相应的水环境生态治理方案；②根据相应的设 计方案，以公司掌握的核心技术为基础（主要是食藻虫、水下森林体系和其他专利技术）,并辅以 采购其他辅助材料（如曝气装置、漂白精等）完成材料准备工作（Procurement）；③根据设计及内 控要求对项目的进度、费用、质量和安全等进行管理和控制，以工程方式（Construction）完成相 关水域的生态修复和构建。 2、主要竞争对手釆取的业务模式及业务发展情况 公司的主要竞争对手可分为综合性水环境生态治理企业和专业公司两类。其中，综合性水环境 生态治理企业采用的是 PPP模式为主的业务模式，而专业公司主要采用的是 EPC模式。 综合性水环境生态治理企业借助良好的资信度和融资能力等，在 PPP模式下，其具有较强的项 目获取能力。但随着《关于规范政府和社会资本（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金 【2017】92号）等系列文件出台和国家金融去杠杆等政策的执行，大量 PPP项目被“清库”或 “退库”。近年来，部分综合性水环境生态治理企业因此受到较大冲击，体现出已开工项目的中断 或者资金链断裂等现象，相应综合性水环境生态治理企业的经营状况出现了较大幅度的滑坡。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 专业公司采用的经营模式总体与太和水一致。但由于技术环节的不完全一致性（注：太和水以 “食藻虫”为先导物种实现蓝绿藻去除、水体透明度提升等，并主要以自我培育的沉水植物实现水 生态的构建），致使专业公司在材料准备工作（注：对应 EPC的“P”阶段）主要采用了外购方式 （外购专用设备和沉水植物等），从而导致其他专业公司在水环境生态建设业务的构建成本较高， 且在保持构建完成的水生态系统稳定性上需要更多的人工干预。 3、太和水业务模式未来变化趋势对竞争能力的影响 结合巨大的行业需求，以及良好的公司市场竞争优势，在可预见的未来未发生重大变化，公司 的核心竞争优势也难以发生重大变化。因此，公司仍将采用现有业务模式以不断开拓、发展市场， 并通过技术提升、人才引进、产品提升、品牌提升和上市融资等以更好地服务客户，为社会提供了 更多的优质水环境生态治理项目，保持在水环境生态治理行业的良好市场地位。 综上，公司及其所处行业未来发展趋势良好，公司在市场上具有较强的核心竞争力。 第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、全社会环保投资持续增长 随着产业落地成型，国家对环保产业重视程度提升，环保产业已成为国家的战略型新兴产业。 全国生态环境保护大会、中共十九大、“十三五”规划、2016年两会中央政府工作报告等一些系 列政策法规进一步明确要培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，推进资源全面节 约和循环利用。这既体现了国家持续强化污染治理、加快实现生态环境质量改善的坚定决心，同时 也为环保行业发展带来更广阔的空间。 根据万得资讯显示，2016年全国环境污染治理投资为 9,亿元，同比增长 %，“十 二五”期间全国环境污染治理投资总额达到 万亿元，相比“十一五”期间增长 80%，而据环 保部规划院测算，“十三五”全社会环保投资将达到 17万亿元，是“十二五”的 3倍以上。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 二、水资源需求状况分析 作为人类生活和生产中必不可少的物质基础和战略性资源，水资源已成为社会进步和经济发展 的重要支柱。我国总体属于淡水资源贫水国，水资源可用量、人均水资源量均极为有限；数据显 示，我国人均年径流量为 2,300立方米，为世界平均水平的 1/4,是全球 13个贫水国之一；而且水 资源分布也极不均衡，水资源的 80%以上集中分布在长江及以南地区，其中 40%以上又集中在西南 五省区；北方属于资源型缺水地区，南方虽然水资源较丰富，但水体污染较为严重，水质型缺水问 题相当严重。 根据中国工程院《中国可持续发展水资源战略研究综合报告》：我国水资源总量为 28,000亿 立方，实际可利用的总量为 8,000亿-9,500亿立方；而随着人口增长、城市化和经济发展，预计 2030年我国国民经济发展水的需求量将达到 7,000亿-8,000亿立方的水平一一需水量将接近可能 利用水资源的极限。 水资源整体相对匮乏、需求的不断增长对我国水资源持续利用提出了更高需求一一中水已成为 了很多城市的第二水源。但污水处理厂采用的二级处理技术对氮、磷等营养物质的去除不能降低到 水体的富营养化水平以下，致使回流入已截污河道的中水，由于受蓝绿藻孢子随空气落入、空气沉 降等因素影响，又逐步成为“黑臭水”；而通过有效的生态建设，水体自净功能得到有效恢复，从 而达到有效的能量、物质转换，实现流域水体的再生良性循环，进而实现水资源的可持续性利用。 下图是公司采用“新型潜流湿地+深度涵养湖泊”分级生态修复系统实现中水资源化的案例： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 三、水环境生态治理的目标市场 如前文所述，水污染成因受到包括面源污染、点源污染和内源污染等多重因素影响，因此仅做 好水体内部污染的防控，也难以保障水体的健康。“截污纳管”可降低点源污染流入，但对于大量 已建成城镇（特别在国内房价高企的地区）要达到西方国家“截污纳管”的程度（许多西方国家的 中心城市主下水管道可以走车、分支管道遍布城市各个居住区域）其实还有明显的差距，例如在大 暴雨期间，国内许多中心城市的部分区域都会进入“看海”模式。 我国从 2015年以来启动了众多 PPP环境治理项目，一些大型企业在资金支持下完善了部分区 域的“截污纳管”工程（特别在新建城区），这为相应区域实现水环境修复和水生态建设创造了良 好的前提条件；而且部分非排污类河道和景观水体、湖泊受到的污染物直排量相对较少也为水环境 修复和水生态建设提供了重要业务基础。对于部分掌握水环境修复和水生态建设的企业而言，在此 对应区域内开展相应业务可以实现良好的治理效果。 （1）湖泊类市场需求 统计、研究表明 9：我国大体可分为 5大湖区，即青藏高原湖区、蒙新湖区、云贵高原湖区、 东北平原与山地湖区和东部平原湖区。其中，青藏高原湖区和蒙新湖区主要为封闭的咸水和盐湖， 而其他 3个湖区主要为外流淡水湖；1km2以上的自然湖泊共计 2,693个，总面积为 万 km2。 根据生态环境部发布的《2018中国生态环境状况公报》:监测营养状态的 107个湖泊（水库） 中，贫营养状态的 10个，占 %；中营养状态的 66个，占 %；轻度富营养状态的 25个，占 %；中度富营养状态的 6个，占 %。相对良好的贫营养状况的湖泊（水库）总体处于占比较 低状况。其中，选取样本中自然湖泊共计 56个（其余为水库），处于富营养状况（轻度、中度富营 养）共计 25个，占比 %；处于贫营养状况的仅 3个，占比 %；另有 28个处于中营养状况， 占比 50%。 根据水利部发布的《2018年中国水资源公报》：121个湖泊营养评价结果显示，中营养湖泊占 %，富营养占 %。在其他假设不变的情况下，我国 1km2以上的自然湖泊中有约 1,979个处 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 于富营养状况。 综上，我国湖泊富营养化程度严重，湖泊富营养化治理市场空间巨大。 （2）河道类市场需求 近年来，我国陆续启动了长江、黄河为代表的大流域生态治理工作。《长江经济带生态环境保 护规划》表明，长江流域面临“生态环境保护形势严峻”、“生态环境压力持续加大”等问题，因 此提出“到 2030年，干支流生态水量充足，水环境质量、空气质量和水生态质量全面改善，生态 系统服务功能显著增强，生态环境更加美好”等具体目标，具体包括开展太湖、巢湖等为代表的河 湖保护与湿地生态水生态修复工程、建设如黑水河、普渡河等一批退化生态系统恢复示范点。目前 正在生态环境部起草的《黄河生态保护治理总体工作方案》也提出推进流域污染治理工作，开展大 气、水、土壤污染防治以及重点流域水污染治理规划。 此外，我国还有众多小流域水体和城乡河道处于富营养状况，甚至黑臭状况。为消除相应水体 富营养状况，各级主管部门将投入较大的资源和资金。以 2018年 10月财政部、住房城乡建设部和 生态环境部第一次组织评选的 20个城市黑臭水体治理示范城市为例，按照示范申报要求每个城市 的投入将不低于 20亿。 相应大流域治理工作的启动，对流域内支/干流水生态治理提出了较高的要求，河道富营养化 治理市场空间巨大。 （3）目标市场容量 中共十九大已提出实现美丽中国目标时点为：“到 2035年，我国生态环境根本好转，美丽中 国目标基本实现”；《水十条》要求“到 2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能 初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环” 据环境保护部环境规划院副院长吴舜泽预测 10:完成“水十条”的全社会投资大概是 万 亿；通过加大治污投资将带动环保产业新增产值约 万亿。要在本世纪中叶实现生态环境质量全 面改善的目标，对应年均约 2,000亿元的需求将逐步释放，从而保障了行业整体业务发展基础。 第八节 2021-2025 年我国富营养化污染水体治理行业发展前景及趋势预 测 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 一、行业发展前景 （1）良好的政策支持 习近平总书记在全国生态环境大会中指出，要充分运用市场化手段，完善资源环境价格机制， 采取多种方式支持政府和社会资本合作项目。在可预见的未来,随着经济的持续发展以及社会公众 对于水环境污染问题的逐步重视，政府部门对水生态修复行业的产业投资、政策优惠的力度也将继 续加强。随着水环境生态治理行业受到国家产业政策的重点扶持（详见本节之“二、（一）行业监 管体制”），一系列政策法规和具体规划要求的出台显示出太和水所从事的水环境生态修复相关产业 已成为国家持续发展的重要战略性产业，行业发展前景广阔。 （2）随着国民经济的发展，环保投资大幅增加 我国经济保持了近三十年的快速增长，在 2007至 2016年间我国 GDP年复合增长率为 %。根据国际先例，经济增长到一定时期，各级政府关注环境保护的意识将重于强调经济增 长；我国“十三五”规划明确要加快改善生态环境，并围绕这一目标在环境综合治理、生态安全保 障机制、绿色环保产业发展等方面进行总体部署；而我国经济总量已达到全球排名第二的地位，这 也是“有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期”的背景所在。据环保部规划院测算：“十三 五”全社会环保投资将达到 17万亿，是“十二五”的 3倍以上。“十三五”期间，社会投资的大 幅增长将带动包括水生态修复在内的整个环保产业快速发展。 （3）行业内技术逐渐更新 以发达国家经历来看，以人为干预叠加自然修复方式实现稳定、良好的水生态环境是目前国际 治理富营养水的较好方案。公司采用的“食藻虫引导富营养水修复技术”解决了生物法实施中所面 临的效果相对较缓、运用面相对狭窄的弊端;特别在蓝绿藻爆发期间一一公司改良、培育的食藻虫 是目前已产业化、能有效对抗并杀灭成团蓝绿藻的自然物种。公司所采用的生物治理富营养化水源 技术已被大量成功案例所验证，良好的成本控制、治理后水体活性效果及更好构建水生态循环的理 念，使得太和水已成为目前行业专业公司中技术的重要领头人与引导者之一。 （4）行业需求的快速提升 生态环境与人类的生产、生活密切相关，进行生态环境建设、改善人居环境是人类发展的必然 要求；而我国水资源短板带来的资源型缺水，及污染导致的水质型缺水却在不断挤压人民的生活、 生存空间一一实现富氧、活性，具有自然净化功能的生态水体，已为越来越多政府部门和社会公众 所重视、认同；特别在习近平总书记提出“还老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象”要求之后，通过 水生态循环建设实现水体的自然净化已成为需求方对水体环境改善的重要方案。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 “非经典生物调控理论”和包括太和水等行业企业在实践中完成的案例也说明采用重构水体生 态循环能够有效、持续实现水体的自然净化。未来随着生态环保理念的进一步普及，以及以生态治 理为特征的治理技术方法的进步，采用更贴近自然生态方式重新实现水生态循环、水体自然净化将 成为我国水环境治理、修复的重要手段和方法。 二、行业发展趋势 随着“建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市”6、对城市黑臭水整治等系列要求的 提出，一些长期受困于黑臭水影响的地区，政府部门已开始逐步理解、尝试、推动污染治理、环境 修复和生态重建的有机融合。2018年全国生态环境大会进一步强调了“生态文明建设是关系中华 民族永续发展的根本大计”，同时强调各地政府在污染防治过程中的重要职责，提出进一步运用市 场化手段加强治理、采取多种方式充分支持政府和社会资源合作的决心。 在上述行业政策的驱使下，具有独特技术、掌握水环境生态治理核心技术的专业公司已在一定 区域崭露头角，该类公司通过对富营养化水体的治理已实现了良好的水体自然净化效果，获得了良 好的社会、公众认同。 针对水环境保护与经济发展之间的矛盾，各级政府也正逐步转换发展思路，形成全新的绿色发 展基调；我国“十三五”环境管理理念上已由污染物总量控制单一目标向环境改善与总量控制双重 目标转变。在此背景下，以水生态建设为核心，通过与污染排放量相适应的生物群体的投放，形成 完整水下生态循环系统的方法将得到更多社会认同。 三、行业的利润水平及影响因素 水环境生态治理行业的利润水平差异性较大，总体体现为在水环境生态治理领域具有技术优势 的专业公司毛利率水平较高。其中主要因素在于：①综合性水环境生态治理企业所采用的技术方法 已为众多企业掌握，相应市场竞争压力较大，毛利率水平相对较低；专业公司的技术来源于多年对 环境修复方法和水生态建设要素的研究和实践，良好的水体生态修复与构建效果和市场认同性提升 了其利润水平。②水环境生态治理行业的具体项目存在较大的差异性，各项目利润水平并不均衡； 特别在政府招投标方式下，为了争取项目中标，部分企业会采用低价中标策略。③各企业在生态修 复过程中采取的技术路线并不一致，例如在提升水体透明度环节，较多企业采用如生物薄膜、净化 设备等方式，相应工程量、投入金额就相对较高，毛利率自然相对较低；在构建水生态循环系统环 节，由于采用沉水植物成本在适宜的温度环境下具有快速生长能力，能够实现较好的富营养化水体 治理效果，避免了治理过程的重复工作，因此采用该类技术路线的企业的毛利率要高于采用挺水植 被和浮叶植被的相关企业。④水环境治理的难度主要受水体污染程度、现场施工条件复杂程度等因 素的影响，水环境治理难度较高的项目毛利率水平相对较高。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 四、影响行业发展的不利因素 （1）行业专业公司通过综合性水环境治理企业开拓市场 综合性水环境生态治理企业在项目获取能力和资本优势总体高于行业专业公司，行业的市场格 局逐步形成综合性水环境治理企业与行业专业公司竞争、合作关系。在水环境生态治理市场开拓环 节上，部分专业公司常需通过为综合性水环境生态治理企业提供专业服务，以实现标的项目相对良 好的水环境生态治理效果的方式，获得项目区域市场完全认同。因此，专业公司在初期开拓区域市 场、争取大型项目等方面，形成对综合性水环境生态治理企业的依靠性。 （2）行业部分伪专业公司开展业务对市场的不利影响 在市场对水环境生态治理业务具有充分认识之前，存在部分不具有专业技术 能力的企业打着水环境生态修复与构建的名义，采用模仿专业公司标志项目的方式在一些地方 区域开展相应业务的情形。富营养化水体治理属于世界难题，由于缺乏专业技术、项目经验、人才 队伍等储备，相关企业难以实现标的水体生态治理的有效性，从而形成客户对水环境生态与构建能 够实现水环境有效提升的质疑。这将对本行业公司未来在对应地区开展相应业务带来不利影响。 （3）行业监管标准有待完善 水环境生态治理的目标是通过构建完整的水下生态平衡，以水体营养、能量循环，实现水体自 然净化。目前我国对水环境生态治理尚缺少相应的制度体系和行业标准，这将对客户评价、选择行 业内企业经营效果带来不利影响。随着 2018年生态环境部的设立，其将站在更高的国家战略角度 逐步完善行业的监管标准，提升市场、客户对本行业的认知度，推进行业市场需求的提升。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 第三章 企业竞合策略的基本类型与选择 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不 断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为 了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。企业战略的类型与企业战略 的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现 在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或 大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样 的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们 有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 竞合策略的基本类型与选择 第二节 竞争合作理论的研究 一、竞争合作的概念和内涵 竞争合作(或合作竞争)简称为“竞合"(Co-operation)，最早是由亚当·布兰顿伯格 (Adam·M．Brandenburger)和巴里·纳尔布夫(Barry·J．Nalebu仟) 在 1996年的<哈佛商业评 论》上首次提出。他们观察到竞争和合作可以合成为一种关系，并用竞合一词来描述这种关系，并 通过博弈理论作为理论框架对其进行研究。 他们认为：“合作竞争是一种超越了过去的合作以及竞争的规则，并且结合了两者优势的一种 方法。合作竞争意味着在创造更大的商业市场时合作，在瓜分市场时竞争。 竞合是一种全新的思维模式和科学发展观，是指在运作过程中，企业始终处于竞争和合作的氛 围，企业间同时存在着竞争和合作的关系。这种观点认为竞争并不排斥合作，有时合作更有利于提 高竞争效率。以往对关系的理论和研究都是集中在或者竞争或者合作方面，很少有研究认为，两个 企业间可以同时从合作和竞争两个方面获益，从而应该同时对两个方面给予重视。通常的观点认 为：合作和竞争相互冲突，双方不可能同时实现。事实上，竞争者之间最有利的，也是最复杂的关 系是竞合关系，即两个竞争者相互间既竞争又合作。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 二、竞争合作理论的代表人物及主要观点 合作竞争理论的主要代表人物是乔尔·布利克(Joel·Bleeke)与戴维·厄恩斯特 (David·Ernst)，他们在《：协作型竞争》一书的开篇就道出了这一理论的核心，即“对多数全球 性企业来说，完全损人利己的竞争时代已经结束。驱动公司与同行业其他公司竞争，驱动供应商之 间、经销商之间在业务方面不断竞争的传统力量，已不可能再确保赢家在这场达尔文式游戏中拥有 最低成本、最佳产品或服务，以及最高利润。 “很多跨国公司日渐明白，为了竞争必须合作，以此取代损人利己的行为。⋯⋯跨国公司可以 通过有选择地与竞争对手，以及与供应商分享和交换控制权、成本、资本、进入市场机会、信息和 技术，为顾客和股东创造最高价值。 尼尔·瑞克曼在《合作竞争大未来》中指出：“真正的企业变革，指的是组织之间应以团结合 作、合力创造价值的方法来产生变化；公司发展出新的合作经营方法，协助企业取得前所未有的获 利与竞争力。可见，合作是未来的价值，竞争是未来的结构。 Bengtsson和 Kock共同研究了企业网络的合作竞争；Loebbeche等研究了基于合作竞争的知识 转移及合作竞争组织间的知识分配理论 n们；Piescik研究了网络与医中心的合作竞争 n司； Hausken研究了团队问的合作竞争，认为利益主体间的竞争有利于利益主体内部成员积极性的提 高，其他利益主体内的合作竞争情况也影响该利益主体内部的合作竞争程度。 我国很多学者也对竞合战略进行了研究，形成了很多成果。 汪涛在《竞争的演进一从对抗的竞争到合作的竞争》一书中，首次系统地研究了竞争的演进过 程，对合作竞争的内在根源和主导机制进行了分析 n刀；桂萍、吴涛提出了竞争力聚合的说法，他 们认为“合作一意味着“双赢"，企业间进行合作不是简单的“1+1=2"。合作使竞争力发生了聚 合，达到了“1+1>2"的效果。合作中每一个企业的竞争力都增强了，因为合作体内发生的不仅仅是 物理变化，更多的是化学变化 钟胜通过建立两阶段博弈模型，对供应链上下游企业间的四种策略组合进行了比较分析，发现 合作一非合作策略组合才是供应链企业间合作竞争的理想模式；董广茂等从理论上揭示了不同类型 的学习能力对竞争合作关系的不同影响以及它在竞争合作关系中发挥治理机制作用的条件；王永 平，孟卫东运作演化博弈理论的方法，建立了一个供应链企业合作竞争机制演化博弈的数理模型， 分析了合作竞争机制演变的动态过程，分析结果发现，该系统的演化方向与双方博弈的支付矩阵相 关，也受到初始状态的影响；刘慧宏等对合作竞争博弈模型进行了分析，给出了有限合作竞争博弈 与效用函数可微的无限合作竞争博弈求解均衡的方法；吴吴等从博弈过程中参与人的有限理性出 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 发，探讨了合作竞争博弈中复杂性存在的根源，应用博弈论分析了合作竞争博弈的演化模型，借用 “进化稳定策略"来描述合作竞争博弈的长期演化趋势；钟德强等从买主单一零部件采购总成本角 度出发，建立了一个在合作竞争环境下确定零部件最优供应商数量的模型，该模型描述了影响零部 件总采购成本的各种因素。 三、竞争合作理论的最新发展动向 综合国内外学者的最新研究，本文总结出竞合战略的研究呈现如下趋势。 (1)从竞合战略的必要性，重要性向竞合战略实际的管理绩效转变。很多学者对采用竞合的企 业进行实证研究。如：Beersma，Hollenbeck，Moon，和 Ilgen(2003)等对竞争、合作与绩效的关 系进行了研究；Luo(2002)研究了在国际合资企业中，契约关系、合作关系对于绩效的影响；吴焕 香(2006)对跨国公司的战略联盟绩效进行研究。 (2)从竞合战略的理论向竞合战略的具体实施转变。很多学者对竞合战略的模式、如何合作、 竞争，竞合战略的风险进行关注。如：甘志霞(2001)从关系资本、发展联盟伙伴合作的信心、文化 融合以及跨文化沟通四个方面对企业战略联盟中的合作关系进行了研究；冯辛酉(2004)从六个方面 讨论了企业战略联盟中合作关系的建立和维护；孙纪鹏(2002)现代企业合作竞争及其风险研究。 (3)战略联盟成为竞合战略的最重要的模式，开始注重对战略联盟的单独研究。如：吴焕香 (2006)对跨国公司的战略联盟绩效进行研究；梅花(2006)从战略联盟的稳定性进行研究：阮捷 (2004)从利润分配机制对战略联盟进行研究；陈敏(2005)等多人对中国企业的战略联盟进行研究。 (4)由于对合作的高度重视，将合作从竞合战略里面独立出来，单独研究。昌明(2006)从经济 学的互补性对企业合作行为进行研究；谭峰从博弈的角度对企业的合作技术创新进行研究；马伊丽 (2006)对合作困境进行研究；李华，杨晶(2005)对企业合作研发的动因进行研究；王雷(2004)对合 作的演化机制进行研究。 (5)对竞合战略的研究更加细化，开始关注不同行业具体的竞合战略。吴晓哲(2004)对乳业的 竟合战略进行研究：肖建雄(2007)对房地产行业的竞合战略进行研究：赵洪波(2006)对电信行业的 竟合战略进行研究。 第三节 竞争合作企业间关系的研究 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 一、企业间的关系 对企业间关系的研究主要源于企业组织理论。在传统企业理论中往往将企业看作是一个独立的 封闭系统，强调企业的内在运行效率而忽视了企业与外部环境的互动关 系。然而，由于环境的变 化，企业运作策略由原来的组织内部的成本中心转向了跨企业的利润中心，愿意承受建立企业间关 系所消耗的成本；而融洽的竞争合作关系又能够促使成本的降低和质量的提高。 企业间关系本质上是一种超越了传统的关于市场与企业两分法的经济组织形式或制度安排。企 业间关系是一个随时间进展而转变的过程，我国诸多学者都对企业间关系做了研究。汤世强等从交 易成本角度研究了企业间关系的形成与发展过程。 按照供应链的形成与发展规律，供应链企业问关系生命周期可分为选择合作伙伴、建立企业间 关系、维持企业间关系和解散企业间关系。从过程管理角度可将其分为伙伴需求分析、伙伴信息收 集、伙伴选择和伙伴跟踪管理。 本文从竞争与合作两个维度来研究企业间的关系。根据两企业间竞争关系的强弱和合作关系的 强弱，把企业间的关系分为四种类型： 企业间的关系 松散型：指企业间保持较弱的竞争关系，同时，合作关系也较弱。 竞争型：指企业间保持高度的竞争关系和较弱的合作关系。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 合作型：指企业间保持高度的合作关系和较弱的竞争关系。 合作竞争型：指企业之间保持高度合作，同时又高度竞争的关系。 二、竞争合作关系 竞争合作型的企业关系正是本文的研究对象。现实中的企业不是孤立存在的，都是处在一定的 社会网络之中，正如李垣，刘益(2001)认为，所有企业都处于一个或更多的网络的联系中，网络关 系是客观存在的，只是人们长期忽视了它对企业竞争优势的影响㈨。Gulati、Nohria和 Zaheer指 出，用孤立的原子式的观点看待企业是远远不够的，越来越多的企业处于互动网络之中，网络中不 仅有供应商、顾客，同时还有竞争对手。 网络是由利益相关者之间相互影响而形成的价值生成、分配、转移和使用的关系及其结构，它 使组织间联系具有交互、进化、扩展和环境依赖的生态特性。网络中的企业间关系在本质上可归结 为价值创造与价值分配过程，其表现形式就是竞争与合作。当网络成员致力于共创市场时，相互关 系主要表现为合作，而价值分配过程则更多地表现为竞争。所以企业经营活动是一种特殊的博弈， 并不单纯是你死我活的竞争，企业与相关组织之间既有竞争，也有合作，是一种可能实现双赢的非 零和博弈。 项保华(1999)主张，企业应当和互动网络中的其他成员保持相互依存、互相制约，互惠互利的 关系： 互动网络中的企业竞合关系 三、竞争合作关系的演进 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 根据新制度经济学关于企业组织的观点，企业是作为对存在交易成本的市场组织形式的替代而 产生的。由市场交易决定的企业之间的关系是一种纯粹的竞争关系。在这种竞争关系下，交易成本 很高，组织倾向于使这些成本内部化，即纵向一体化。组织将减少或消除交易成本，并且能够控制 这些成本。纵向一体化战略，即把存在合作的企业纳入一个企业整体，实际是将以市场形式组织的 交易转由企业来组织，交易双方之间的关系由竞争转变为合作。同一个企业的不同部门在统一战略 的管理下，它们之间的关系就不存在相应的机会主义行为，企业既保证了生产的供应，又可以针对 企业自身的需求进行大量的专用性资产的投资。与此同时，它也具备了所有大型企业等级管理体制 所拥有的所有弊端。企业一体化(内部交易)并不总是优于市场交易，这意味着所有生产活动在一体 化的组织内部将有损效率。为了克服纵向一体化高的信息成本、管理成本等不足，企业的发展呈现 了一种将企业业务集中于其具有核心竞争力生产过程的一种发展趋势。企业内部逐渐出现了生产工 艺外包和部分生产职能的分离，促使最初以企业形式组织的交易转化为以企业间市场形式组织的交 易，企业间的关系不再是单一的合作关系。企业群内的企业借助可能的合作关系通过交易、协作协 议等方式在企业之间建立稳定的交易合作和竞争关系，密切联系在企业关系网络中。协同商务链上 下游企业之间的合作也已成为企业的一种战略性选择。 建立竞争合作关系是将协同商务链企业关系置于纵向一体化和市场之间的中间状态，它具有中 等的资产专用性、低交易不确定性、双方频繁的交易、中等程度的信息，同时双方都保留了相当的 灵活性和效率，并达到了双赢。竞争合作关系的演进过程如图 2-3所示： 竞争合作关系的演进 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 Robert也提出了竞争合作关系演进的四个阶段：谈判关系阶段、互助关系阶段、协调关系阶 段、信任合作关系阶段 1。谈判合作关系主要包含：竞争关系(零合作关系)、接触合作关系、价格 竞争合作关系。它们的共同特征是以价格为合作基础，合作行为表现为谈判。互助合作关系主要包 含：联合计划合作关系、成本互助合作关系、价格互助合作关系、质量互助合作关系。它们的共同 特征是有联合计划、互相帮助、互惠互利。协调合作关系主要有信息互惠合作关系、技术(知识)共 享合作关系。在此类型中，信息合作或知识合作实现的比较完美，这是它区别于互助合作关系的一 个显著之处。另外，在这种合作关系中，合作双方彼此协调是常见的企业间合作运行行为。信任合 作关系主要包括管理团队共享合作关系、完全合作关系。 管理团队共享合作关系和完全伙伴合作关系谋求的都是基于信任基础上的双方的合作，只不过 后者是一个完全的信任合作关系。 第四节 竞争合作模式的研究 很多国内外学者从不同的角度对竞合战略的模式进行研究，有以下分类： 一、按照竞争合作的程度细分 Maria·Bengtsson&Soren·Kock(2000)认为：竞争合作伙伴之间的关系总是竞争和合作的混合 体，根据竞争和合作的强度可以分为 3种竞合模式： (1)竞争主导型：竞争大于合作的竞合关系。 (2)对等型：合作和竞争对等的竞合关系。 (3)合作主导型：合作大于竞争的竞合关系。 二、按照竞合双方资源维度细分 根据资源基础理论，企业是一个由特有的有形和无形资源与能力组合的实体。单一企业的资源总是 有限的，企业通常是在寻找那些拥有它们所缺少资源的企业，特别 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 根据竞合企业资源互补性分类 三、按照竞合战略的功能细分 对用为尼尔·瑞克曼等人指出，竞合战略的利益来源于重复和浪费的减少、核心能力的共享和 联合创造的新机会，这些贡献是“伙伴关系’’存在的理由。按照竞合战略追求的利益，可以细分 不同的竞合模式，如图 2-6： 基于减少重复和浪费的竞合模式。供应链上很多企业进行着相同和重复的工作，产生资源的浪 费，通过竞合可以减少重复和浪费，降低成本。 基于核心能力共享的竞合模式。康柏、微软、英特尔的联盟便是一个典型。在这个联盟中，微 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 软在操作系统和英特尔在处理器方面的卓越能力构成了康柏计算机强大的技术基础，为用户提供了 持续的信心保障，为康柏带来了强大的竞争优势。反过来，康柏作为全球最大的 Pc供应商，不仅 是标准计算机平台的主要支持者，而且也是英特尔处理器和微软操作系统最大的采购商，康柏的成 功必然也会为微软和英特尔带来巨大的市场资源。对联盟中的微软和英特尔来说，当微软制造出功 能更强的软件后，英特尔高性能集成块的需求量就会上升。反过来，只有当英特尔生产出更快的集 成电路块，微软的软件才会更有价值，从而达到优势协同效应。 基于创造新市场、新机会的竞合模式。柯达公司和英特尔公司的竞合战略即属此类。1998年 5月 1日，两家公司宣布：他们将利用各自的技术优势进行合作，向市场提供价位低、高分辨率的 全新的数码相机。他们通过竞合战略不但创造新产品，而且还在创造全新的市场。 四、按照价值链环节细分 麦肯锡咨询公司的研究报告指出竞合战略是一种明智、务实的战略手段，它能在分散开发上游 技术风险、分担开发费用、跨越产品技术带、加强对生产能力的利用、利用规模经济、填补产品系 列空白、打入新的市场、开发新的产品市场等，在很多方面给企业带来巨大的潜在利益。而所有的 这些潜在利益都是企业之间通过在研究、开发、生产、销售、后勤服务等价值链各环节所结成的形 形色色的竞合模式具体实现的 五、按照具体的合作方式细分 比较有代表性的有：准联合、合营企业、战略联盟、企业集团、虚拟企业、协同商务链等。 (1)准联合模式 准联合是一种纵向联合的形式，联合各方之间有时会提供少量的资本投资或资金拆解业务，但 不是完全的产权关系，只是促进合作的手段。它是介于长期合同和完全产权之间的一种竞合关系， 比如一方以资金的支持换取另一方及时稳定的供货或技术开发的合作，而另一方则得到低廉的运营 资本和良好的销售前景。它是一种灵活的战略，是一种低风险的竞合形式。 (2)合营企业模式 合营企业通常指两个以上的个人和企业联合投入生产要素进行某种盈利性商务活动的组织。合 营企业是企业之间进行竞合的一种纽带，由于它具有明确的产权和法律关系，具有明显的可操作 性，竞合各方的权利和义务可根据各方的投入比例，经过协商和谈判进行调整，具有较大的灵活 性，因此，这种形式被广泛采用。合营企业通常又分为股权式合营和非股权式合营企业两种类型。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 (3)战略联盟模式 战略联盟的概念最早是由美国 DEC公司总裁简·霍普兰德和管理学家罗杰·奈杰尔提出的。对 于战略联盟目前还没有一个准确的定义，不同的学者从不同的角度给出不同的解释。amel·Gary 认为，战略联盟是范围广泛的合作关系，结成这种关系的企业可以来自不同的国家。Teeee认为， 战略联盟是两个或两个以上的伙伴企业为实现资源共享、优势互补等战略目标而进行以承诺和信任 为特征的合作活动。 Hitt等人认为，战略联盟是两个或更多企业为了提高竞争地位和绩效通过资 源共享实现的合作形式。 常见的战略联盟有合资形式，即联盟各方共同出资、共担风险、共享收益；研究与开发联盟， 即为了研究开发新产品或新技术，具有共同利益和互补优势的企业签订联合开发协议；生产联盟， 即拥有剩余生产能力的一方为拥有知名品牌的一方生产，产品冠以知名品牌进行销售；特许经营形 式(加盟式)，也就是特许方拥有重要的无形资产(如品牌、专利和专有技术等)通过与受许方签署特 许协议，允许受许方使用自己的品牌、专利或专有技术等；相互持股，即通过协议互相持有对方一 定数量的股份。 (4)企业集团模式 企业集团在我国尚处于发展阶段，目前对它的定义尚无统一的标准。一般而言，是以一个或若 干个实力雄厚的大企业为核心，以资本联结为主要纽带，并以产品、技术、经济、契约等多种纽 带，把多个企业联结在一起，形成具有多层次结构的、以母子公司为主体的、在经济上统一控制、 法律上各自独立的，多法人一体化的经济联合体。企业集团是出于经济目的组建的，是由一批具有 独立法人资格，又有着某种共同利益的企业联合而成的，它并不是一个完整的经济实体或企业。企 业集团中成员企业之间相互关系的紧密程度有所不同，一般分成核心层、紧密层、半紧密层和松散 层四个层次。由于成员企业都具有独立的法人资格，它们在法律上是平等的，经济上是互利的。 (5)虚拟企业模式 虚拟企业(又称为“动态联盟")是两个或者两个以上的企业为了快速响应市场变化、集中资源 优势、以信息技术为联结和协调手段的临时性伙伴关系。从缩短制造周期、降低生产成本以及快速 响应市场变化的要求出发，虚拟企业是目前企业实施企业间合作最常用的一种组织模式，它的最大 特点就是动态性和短暂性。虚拟企业是面向任务(订单或者工程)的，在既定的任务完成以后，虚拟 企业就自行解散，当新的任务出现时，再组建新的虚拟企业，因此虚拟企业本质上是一种基于市场 机遇的企业间合作模式。 虚拟企业是企业之间的动态联盟，计算机网络是各成员企业相互联系、紧密合作的技术手段。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 虚拟企业中的每个成员根据新的市场机会提供自己的核心能力，其他资源对一个成员来说均从外部 获取(outsourcing)，即外包。成员企业可以集中精力发展其关键资源、核心能力，从而使其各具 专长，形成特色，成员问优势互补、降低成本、实现风险共担、成果共享、并且可以根据市场机会 的变更迅速实现资源的重组，创造出具有高弹性的竞争优势。虚拟企业体现了企业间关系合作与竞 争并存的格局。竞争越是激烈，合作就越显重要。这不仅有利于企业的发展，而且增强了市场竞争 的理性，减少了由于竞争的盲目性导致稀缺资源的浪费，促进了整个社会资源的优化配置。虚拟企 业是企业组织管理的重大创新。组织虚拟企业的能力是一个企业强大的竞争武器。 (6)协同商务链模式 协同商务链是在传统供应链的基础上，注入协同思想，建立在 Internet、Web和 Web Services基础上的一种新型企业合作模式。它超越了传统供应渠道和信息共享方式，在企业合作 伙伴之间采用一种新型的交互方式，他们在 Internet上共同商讨经营策略，迅速重组包括协同设 计、协同制造、协同分销、协同服务和协同管理在内的全过程。协同商务模式的有效实施，关键是 供应链在企业内外是否有效衔接、企业外部供应链的信息系统是否与企业内部的业务系统如 ERP、 C蹦等有机结合在一起。从不同的理论角度来分析协同商务模式，其具有不同的含义： 企业集团、虚拟企业和协同商务链的比较 第五节 建立竞合模式模型 波特(M．E．Porter，1980)在《竞争战略》一书中，波特提出了五种竞争力量模型。他认为， 在任何一个产业里面，都存在五种竞争的力量：潜在进入者的威胁、替代品生产商的威胁、现有企 业间的竞争、买方的讨价还价能力、卖方的讨价还价能力。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 这五种竞争力量共同决定着一个产业的竞争强度和最终利润潜力，其中最强的一种或几种竞争 力量占据着统治地位并对一个企业的战略形成起着关键作用。这五种力量都在和企业争夺利润：供 应商决定了企业的投入成本，购买方讨价能力决定企业的收入，二者的差决定了企业的毛利润区 间。潜在的进入者会影响这个毛利润的持久性，随着新进入者的到来，企业获得的利润会降低。替 代品决定了企业的定价上限，直接影响企业的收入。因此，波特认为，企业应当树立行业的竞争观 念，即行业中的五种力量都是企业的竞争对手。 一、与供应商的竞合模式 与供应商的竞合模式，是指企业同其供应商以契约的方式形成的基于共同目标，利用彼此的核 心竞争力来提高自身市场竞争力的长期的既竞争又合作的关系，通过改善企业与供方之间的联系， 整合供方伙伴的优势，可以实现整体的最优化，使企业和供应商双方受益。 与供应商的竞合模式的优势主要体现在： (1)重复和浪费的减少。当两个企业各自运作同样功能的部门时，也就是根本把事情做了两 次。出现不必要、重复的步骤，浪费就会产生，而同供应商的合作使企业间的流程简单化，变得更 快、更低廉也更有效率。另外，信息不对称也是导致浪费的原因。在传统供应商形式中，由于顾客 方面的信息严重不足，使得供应商的生产计划无法依据正确的需求信息而调整，导致供需不平衡。 而合作关系使企业间共享信息，降低信息不对称，使供需同步，从而减少浪费。 (2)借助彼此的核心能力。企业间通过合作，利用彼此的专业知识和核心能力，可以产生专业 化分工的优势，从而创造出更大的价值增值。通过合作利用互补性的核心能力，可以使企业有目的 且相对固定化的选择“交易"对象，从而就可能长期地与最具有互补性的核心能力结合，产生最大 的价值。 (3)创造新机会。合作可以超越自身能力的不足，以相互弥补的资源优势共同完成程度更高的 创新活动，合理创造出无法独立达成的新契机。如果供应链上的企业都完全作为独立的利益主体， 各自独立行动，相互缺乏信任，那么出于防范对方机会主义行为的动机，个体也会采取额外的行动 来保护自身的利益，这就会导致供应链运行效率较低，成本较高，失去了供应链上企业间密切合 作、统一行动所能带来的优势。 1997年 PRTM(柏亚天一咨询公司)企业进行的一项调查结果表明，在供应链上同供应商结成竞 合关系的企业成本降低 10％以上，准时交货率提高 15％，订单满足提前期缩短 25％-35％，增值 生产率提高 10％以上，库存降低 3％，现金周转期比一般企业缩短 40—65天。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 企业同供应商结成竞合战略时，应当注意以下问题： 1、同供应商建立合作关系 (1)选择合适的供应商伙伴 要成功地建立同供应商间的战略合作关系，必须选择合适的供应商伙伴。如果企业选择合作伙 伴不当，不仅会损失企业的利润，还会使企业失去与其他企业合作的机，从而无形中抑制了企业竞 争力的提高。 (2)建立共同的目标 与供应商合作发展有力的共同目标，是成功实现合作的一个关键，合作双方必须谨慎地思考每 一个合作方所要实现的目标，并且思考彼此利益和需求的重叠部分以及可以为市场带来的独特价 值。目标连续带为伙伴关系双方所追求的目标提供了一个完全的描述，比起简单的发现一个共同目 标的方法完整得多。当合作双方对彼此所追求的目标有了深刻地了解之后，双方的合作才更容易实 现。 (3)日本企业的经验 随着日本企业在全球的崛起，不少学者开始关注和论述日本企业与其供应商在生产经营中构建 的紧密合作关系的特点及其对竞争优势的影响，并将日本企业和供应商的关系总结为以下几点经 验： ①企业与其原材料、零部件供应商的关系不仅仅是单纯的买卖交易关系，而应该是一种更为紧 密的合作关系。 ②这种合作关系首先体现在与供应商的长期关系和供应商数目的少量化，企业与 每个供应商保持长期密切的联系。 ③合作关系的具体体现是：供应商在客户产品开发上的早期参与；企业与供应商在计划、生 产、质量、成本等方面的信息沟通；在成本和质量改进上的互相帮助等。 ④合作关系的进一步发展甚至会带来双方在资金上的互相支持，供应商专门针对顾客企业所作 的所谓“顾客化投资"，双方在人员上的互相交流等。 2、同供应商保持适度竞争关系 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 企业还应当和供应商保持适度的竞争关系。如将供应商的产品标准化，可以避免“下游企业" 过多地依赖于特定的供应商，形成较高的转移成本。或者进行必要的“纵向准整合一，在动态中维 持均衡。“所谓准整合，即是利用债务或共同投资以及其他方式，不要求全部的所有权"。这样做不 仅能够避免纵向整合中一些成本支出，消除了管理相关业务的必要性，而且能够发挥整合的优势： 减少定价、谈判及市场交易成本，减少信息成本，有利于企业的稳定和控制。更为重要的是，纵向 的威胁能够督促供应商不断改善产品质量，稳定产品价格，提供优质的服务。而这种威胁却又不会 引起他们强烈的报复，让双方在动态中保持均衡。 二、与客户(购买方)的竞合模式 在波特的五种竞争力量模型中，顾客甚至被视为一种对抗性的力量，其讨价还价实力会严重影 响企业的盈利潜力。 顾客是企业生存的基础，企业必须重视顾客导向原则。寻找、发现和满足顾客需求应该成为企 业最重要的使命，没有顾客带来利润，企业将无法生存下去。为顾客创造价值有利于培养顾客忠 诚，反过来顾客忠诚又会转变为企业增长、利润和持久的价值。一个顾客对企业保持忠诚的时间越 长，企业从顾客那里获得的利益越多。顾客忠诚度保持很高的企业，其利润额也始终保持高位，增 长速度也明显要快得多。 企业获得竞争优势的关键，不是要击败竞争对手，而是应该去了解怎样才能为顾客提供最好的 产品或服务。提高质量、降低成本和增加服务，这是企业经营成功的必要条件。竞争优势源于企业 是否了解顾客，是否掌握顾客的真正需求，是否能把所了解和掌握的信息转化成为特定的顾客价值 1。企业应超出质量、成本、服务的范畴，进入顾客经营过程或生活过程，成为顾客价值的提供者 和支持者。 从交易费用的角度分析，顾客和企业的利益是非零和的，通过共同努力改善交流沟通，优化交 易流程，可以减少交易费用的浪费，实现顾客和企业的共赢局面。顾客在购买具备良好消费体验的 熟悉商品时，能节省交易费用，从而容易对企业形成路径依赖，这也有利于塑造企业的持续竞争优 势。卓越的企业都将其组织设想为一个顾客导向型的流程，以确定顾客需求为起点，以满足顾客需 求为终点。 企业经营实践的发展，已经极大地改变了顾客在企业经营中的角色与地位。过去，顾客只是作 为被动的买方角色，而现在，顾客已成为企业价值创造活动的共同参与者，因而要求企业必须以竞 合的意识对待客户。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 三、与替代品生产商、经营商的竞合模式 替代商品(substitute good)替代产品是指与那些与本行业产品具有相同或相似功能的产品， 这些商品具有能够相互替代的性质，如洗衣粉可部分代替肥皂，圆珠笔可部分代替钢笔。 替代品会从三个方面给企业带来压力： (1)替代品的赢利能力。若替代品具有较大的赢利能力则会对本行业的原有产品形成较大压 力，它把本行业的产品价格约束在一个较低的水平上，使本行业企业在竞争中处于被动地位。 (2)生产替代品的企业所采取的经营战略。若它采取迅速成长的积极发展战略，则它会对本行 业构成威胁。 (3)用户的转换成本。用户改用替代品的转换成本越小，则替代品对本行业的压力越大。 企业也可选择与合适的替代者合作，创造竞争优势。这样不仅能使双方优势得到互补，而且能 够有效吸收需求的波动，使整个行业变得稳定，形成有利的行业均衡，避免整个行业陷入旷日持久 的恶性竞争当中。企业也可以让替代者为自己做 OEM或者挖掘替代品功能上的互补性。很多表面上 的替代者在功能上其实是互补的，只要努力地发现和利用，就会避免进入错误的恶性竞争。 四、与互补品生产商、经营商的竞合模式 互补品是指两种商品之间存在着某种消费依存关系，即一种商品的消费必须与另一种商品的消 费相配套。一般而言，互补品价格的上升，将会因为互补品需求量的下降而导致该商品需求量的下 降 互补品生产者是用户从其处购买互补产品的企业。某个公司的产品需要与其他公司的产品配套 才能工作，或只有与其他公司的产品一起使用才能更好的工作。如汽车需要汽油，汽油也需要汽 车。汽车的互补品还有停车场和公路，没有停车场和公路，汽车也销售不出去。计算机需要软件， 软件也需要计算机。通常，互补品生产者与本企业属于同路人，在产品上相互支持。然而，一些新 技术、方法、新工艺会影响互补品生产者的相对地位，会导致这一同路人与你分道扬镳。所以，要 同他们保持既竞争又合作的竞合关系。 互补产品对产业竞争强度、对企业竞争优势的影响主要表现在以下几个方面： (1)增加产品价值，使产品歧异化。互补产品常常影响产品的性能表现或是影响该企业对顾客 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 的整体价值。 (2)获得协同效应。生产互补产品的企业可以实现品牌等无形资产的共享和价值链中的一些活 动的共享。比如，当可口可乐公司与麦当劳合作时，两家公司的良好声誉保证了由互补产品可乐饮 料与汉堡包相结合的套餐对顾客的可信度。再比如，在产品及其互补产品的发货方面可应用同一后 勤系统，或者两者可共用同一订货系统； 由于互补产品是出售给同一顾客，因而经常会存在共享各种资源的机会。由于互补产品的支持 对企业产品竞争优势的获得具有重大影响，因而互补产品战略在现代商战中得到了广泛的应用。 五、与潜在进入者的竞合模式 当一个产业扣除资本成本后的利润高于零时就会吸引外界企业的进入。尤其是当一个行业利润 水平较高时，就会吸引很多潜在的进入者。新进入者通常会给产业带来两方面的影响：一方面，对 于新兴产业而言，新进入者的增加将会推动整个市场规模的增长；另一方面，由于新进入者对市场 份额攫取所带来的竞争加剧，行业利润率将会下降。 所以，已经在行业中的企业总是不希望新的进入者到来，通常做法是积极的构建进入壁垒，抵 制新的进入者。 然而，对行业中某些小的企业或欲充当挑战者的企业，却希望新进入者到来，期望能给行业带 来冲击和给自己创造新的机会。 六、与竞争对手的竞合模式 企业与其竞争对手可以在价值链的各环节展开合作竞争。 1、研发环节(R&D)的竞合模式 研发环节的竞合模式是各企业充分利用双方的综合优势，共享技术资源，相互协调，共同开发 新产品、新材料和新技术。成员多为风险型企业，合作的目的在于获得新技术、降低资金的投入风 险和项目的开发风险。该模式在微电子、生物工程、新材料等高科技行业中比较常见。 随着技术进步速度的加快和技术复杂性的不断提高，使技术开发所需的资金投入以及由此所产 生的开发风险大幅度上升，没有一家公司能够以足够的资金而单独获得成功。更为重要的是，没有 任何一家公司能够拥有全部所需的技术。因此，当今任何高新技术公司若想在全球市场上竞争，除 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 了同竞争对手结成战略联盟的竟合关系外，没有其他战略可选择。另外由于模仿竞争加剧，新产品 上市的速度成为决定企业获利能力的重要因素。企业为了分散投资风险，利用其它企业的核心技术 加快开发出新技术、新产品，占据有力的竞争地位，有时也会把竞争的对手变成合作伙伴。 2、生产环节的竞合模式 企业在生产环节进行竞合，可以共享双方的运营设施和资源。通过对运营设施的和资源的共享 来达到减少投资、降低成本的目的。特别是大型的基础设施的建设上，通过竞合，可以大大的降低 风险和成本。所以，这种模式多用于基础投入较大的行业如航空、铁路等。 3、基于市场的竞合模式 为了节约促销费用，许多具有相同目标市场不同行业的企业在营销环节上进行合作。该模式多 流行于汽车、食品、服务业等领域，重在互相利用各自价值体系中的下游环节，即营销网络，目的 在于提高市场营销的效率和市场控制的能力，该模式是抢占市场的有效手段，除了具备资源补缺型 的优点外，还能较好地适应多样化的市场需求。 4、基于采购和后勤业务的竞合模式 为了降低成本，许多企业在采购和后勤业务上积极合作，双方通过采购的竞合，采购量增大， 就提高了谈判的实力，能够获得更多的优惠折扣，从而降低企业的采购成本。所以越来越多的企业 在这些环节进行合作。 第六节 结论 竞合战略一企业间新型的战略关系，表现出既有合作又有竞争的特点，是一种更理性的经营观 念，强调互补性的商业思维方式。它的构建思路是选择合适的资源提供者在稀缺资源方面的合作。 它的方法是设法让竞争者或其他主体合力将市场份额做大，而不是单纯的分割固定大小的市场。简 言之，就是竞合企业“合作起来把饼做大，竞争起来把饼分掉"。 “竞合"观念认为，企业的资源构成决定了竞合战略的构建模式。传统的资源划分法认为，企 业资源主要是指企业内部资源，通常分为三类：主要资源，也就是企业的产品和服务；支持性资 源，即企业主要资源生产过程中的支持物和使用物，包括原料、设备、资金、技术等；无形资源， 主要是战略计划和管理控制。而在“竞合一观念下，市场、顾客、供应商、竞争对手等企业外部资 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 源成为企业资源的重要构成部分，成为竞争的重点。而且资源的提供者也由企业内部向企业外部转 化，即企业资源的可能来源是企业的关联集团一企业的所有相关成员，包括企业内部组织构成，诸 如企业股东、管理人员、员工、股票持有人等和企业外部相关成员，诸如政府、合作者、竞争者、 以及社会等等。 “竞合”观念认为，企业构建竞合战略的核心和精髓是确定资源的组合范围及资源的组合方式 以建立综合竞争优势。在当前日趋激烈的市场竞争中，仅凭一个企业的力量，即是说，仅靠企业内 部资源是无法应对市场竞争，建立竞争优势的。企业只有在外部更大范围内组织资源，寻求企业 内、外部资源的优化组合才能建立综合竞争优势，才能在市场上占据有利地位。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 第四章 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理企业竞合策略 探讨与建议 第一节 树立竞合意识 竞合理念对我国企业意义重大。一则因为我国企业起步晚，实力薄弱，我们需要在竞争，但我 们更需要通过合作方式，实现迅速成长；因为我国企业缺乏合作意识，大家都习惯“窝里斗"。 因此，我国企业首先应该摆正心态，不要把竞争、合作看作是不可调和的矛盾。要正确认识市 场经济是竞争经济，也是合作经济或协作经济。企业之间不仅存在竞争关系，而且存在合作关系， 特别是在现代经济条件下的新企业，只有倡导竞合精神，企业才能求得最佳的生存与发展，逐步形 成双赢、共赢观念。 第二节 明确竞合目标 共同目标，是成功实现合作的一个关键。合作双方必须谨慎地思考每一个合作方所要实现的目 标，并且思考彼此利益和需求的重叠部分以及可以为市场带来的独特价值。双方的目标可能有很多 状态，相互冲突、兼容或者一致。企业应在兼容的目标和一致的目标区域积极的寻找合作的可能。 竞合的目标只有一个：共赢或多赢。 第三节 选择适合的竞合对象 实施竞合战略的企业要谨慎选择竞合对象。选择高素质的合作伙伴能够保证竞争合作关系的持 续稳定和健康发展，如果企业选择合作伙伴不当，不仅会损失企业的利润，还会使企业失去与其他 企业合作的机会，从而无形中抑制了企业竞争力的提高。一个理想的合作伙伴必须是双方能够真诚 共事，信誉良好，通过合作能互相利用彼此的优势资源形成互补共同发展与提高。 一、选择竞合对象应遵循的准则 选择竞合对象，应遵循如下准则： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 第一，是否存在创造贡献的潜能，即伙伴关系是否可为伙伴双方创造传统买卖关系所无法创造 的价值。第二，是否拥有共同的价值观，即合作双方在驱动整个企业的基础价值观上是否具有共通 性。第三，是否存在有利于伙伴关系的环境，这由合作者对伙伴关系所持的态度决定。第四，伙伴 关系的机会是否与企业本身的未来相谋合，这可从产业焦点、产品方向以及市场地位等方面考察。 二、确定合作伙伴关系的类别和标准 具体而言，首先，应确定合作伙伴关系的类别。 以产品专用性和交易量两个维度，将合作伙伴关系分为紧密型战略合作伙伴关系、长期合作伙 伴关系、短期合作伙伴关系、市场交易型合作伙伴关系四种类别。 供应商提供的产品专用性涉及到专用性资产的投资，潜在供应商数目和供货来源多寡。因此， 产品专用性越高合作期越长，交易量涉及每次交易的批量和交易发生的频率，交易量越大，合作关 系越密切。 其次，确定合作伙伴的选择标准。对企业来说，不同类别的合作伙伴关系的重要性是不同的， 其中紧密型战略合作伙伴关系最为重要。相反，市场交易型合作伙伴关系是最普通的关系。不同类 别的合作伙伴关系，具有不同的特征，建立合作伙伴关系的目标也有所不同。因此，应针对不同类 别的合作伙伴关系，确定选择合作伙伴的选择标准。 对于紧密型战略合作伙伴关系，对方提供的产品技术含量很高，对双方的最终产品的长远发展 具有直接或间接的影响。因此，选择的标准应重点突出合作双方的兼容性以及对专用资产的投入。 对于长期合作伙伴关系，选择的标准应强调生产能力、生产柔性和发展潜力。对于短期合作伙伴关 系，选择的标准除常规的质量、价格和交货期等，还需考虑稳定性和发展潜力。对于市场交易型合 作伙伴关系，可直接根据市场准则，即降低供应成本，选择合作方。 三、合作伙伴的选择数量 减少合作伙伴数量，的确给企业提高对合作伙伴关系管理效率带来了许多好处，如减少对供应 商的管理费用，提高合作伙伴关系稳定性，采购方可以以更低的总成本获得质量更高的原材料、产 品和服务，可以与供应商在更高层次上合作取得战略利益，易于保持质量的一贯性；避免间接费用 的发生，包括每年合同再投标以及投入于投标文件工作所花费的费用，可以把这些资金用于改进计 划上；高度依存意味着互相依靠，由于双方都同样脆弱，帮助加强持续合作的需要可以减少失败的 可能性。基于这些优点，越来越多的企业倾向于减少供应商数量，甚至减少为单一供应商。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 但是，减少供应商数量尤其是单一供应商有可能增加供应链的脆弱性，使供应链面临更大的风 险。并且，单一供应商意味着对供应商的高度依赖，受制于供应商，从而诱发供应商机会主义行为 的风险。因此，企业在进行供应商数量决策时，既要看到减少供应商数量所产生的合作效应，也要 考虑可能发生的机会主义行为的影响。供应商数量问题的核心是在合作利益(降低生产准备成本、 改进合作等)与机会主义损失之间取得有利的权衡。 第四节 选择适合的模式 总结出六种竟合模式：和供应商的竞合模式、和购买方的竞合模式、和潜在进入者的竞合模 式、和竞争对手的竞合模式、和替代品的竞合模式、和互补品的竞合模式。其中，和供应商的竞 合、和购买方的竞合是属于供应链上下游各环节间的竞合，属于纵向竞合。和潜在进入者的竞合模 式、和竞争对手的竞合模式、和替代品的竞合模式、和互补品的竞合模式属于行业内横向竞合。企 业应当根据具体的战略目标，选择适合的竞合模式。 通过供应链上下游纵向竟合，可以达到以下目标： 改善相互之间的交流；实现共同的期望和目标；共担风险和共享利益；对用户需求更好地了 解；共同参与产品和工艺开发，实现相互之间的工艺集成、技术和物理集成；降低投机思想和投机 机率；增强矛盾冲突解决能力；订单、生产、运输上实现规模效益以将低成本；减少管理成本：提 高资产利用率；提高整个供应链的效率。 这种竟合模式一般发生在技术先进或集成度高的行业，在这些行业中，协作工作十分常见，技 术变化频繁。 横向竞合 企业可以和竞争对手之问展开横向合作，如：合作采购、合作研发、合作生产、市场上合作等 模式。 另外，要全面衡量企业的互补品和替代品，仔细检查所有跟你的产品或服务相关的产品或服 务。密切关注他们的市场表现，找机会同他们合作。假如，某互补品是供应不足、或者太过昂贵、 或者很难买到，都会影响你产品的销售，此时，公司就应该设法提高该互补品的生产或销售，让它 们变得更加廉价，更加容易获得。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 第五节 处理好二者间的治理结构 一、公司间关系的治理结构基本类型 在同竞争对手进行合作时，要处理好二者间的治理结构。公司间关系的治理结构分为两种基本 类型：以合约为中心的治理结构和以关系为中心的治理结构。 (1)以合约为中心的治理结构是基于机会主义即人类自利的本性，重视通过合约加以明确和管 理交易。在以合约为中心的治理结构下，资产专用性和交易频繁导致少数人谈判磋商，使事前竞争 性报价的情势根本地转变为事后双边垄断状态。在存在机会主义的假设条件下，不确定性和少数人 谈判驱使一方公司对交易的进行投入越来越多的保障，最终导致交易的内部化(纵向一体化)，在交 易内部化条件下，不仅效率提高了，而且因可以下达具有权威的条令，增加了公司决策的柔性。 (2)以关系为中心的治理结构是基于信任的，本质上它以合作态度和方法对待和处理公司间的 相互关系，以关系的质量为中心。在重复交易情势下的少数人谈判商状况将会提供更大的相互关系 空间，而不是导致机会主义行为。在频繁发生的相互关系下，系统不断进行专门化的适应调整，产 生了关系成员间的相互导向。这种相互导向会提供一种构架，在这个构架里，相互关系可以进一步 发生。相互适应减少了摩擦，增强了合作，从而有助于交易的进行和提高效率。对长期的重复发生 的相互关系的预期，进一步巩固了成员间的合作。这样，频繁发生的相互关系，不仅不增加相关的 交易成本，相反，由于在重复发生相互关系情势下，各方更愿意分享信息而增进了相互了解，提高 了相互适应的能力，更好地利用合作的协同作用，增加关系的价值。 二、如何处理好二者间的治理结构 关系是一种潜在资产，它随着时间的推移，成员之间相互作用和影响不断发生和进行而得以发 展。在关系发展进程中的投资，可以视为一种长期投资，它使得合作产生高的回报，使公司从相互 适应中获得未来收益。 以合约为中心的治理结构偏重于交易的经济方面，而忽视了交易所根置的社会背景。过分强调 交易成本的最小化，降低关系收益的价值，而没有认识通过社会机制能够有效降低相关成本的潜 力。而以关系为中心的治理结构，强调合约应由一个充满信任的积极的社会氛围来补充。这样一种 氛围在成员之间相互作用和影响过程中发展和演进。以合约为中心的治理结构试图通过交易的法律 形式更正式地降低不确定性和管理信息流，而以关系为中心的治理结构则试图通过作为交易的基础 的社会过程降低不确定性和管理信息流。 企业可以通过监督、激励、选择、社会化减少合作企业的机会主义行为。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 监督的目的是解决在信息不对称情况下不能觉察机会主义行为的问题，其依据有二个，一是从 行为的视角，监督过程本身对有关方形成了一种不舒服的社会压力，从而增加了遵守合约的氛围； 二是从经济的视角，监督提高了觉察机会主义行为的能力，最终使对该方的行为的奖惩得当。 激励的目的是通过使得长期或者收益超过短期机会主义收益，协调个体利益，这样个体就会主 动克制机会主义行为。通常也称为自执行协议。 通过精心选择没有机会主义倾向或有内在合作倾向的交易伙伴，管理机会主义。社会化的目的 是使代理人内部化委托人的目标，即将委托人的目标作为代理人自己的目标从而减少机会主义。 第六节 建立相互信任机制 竞合战略的成功，成员之间的相会信任通常被视作必要的前提。只有彼此间充满信任，各方信 守诺言，才能使这种承诺成为可靠的计划并最终得以实施。我们不能忽视事先进行谈判的重要性， 然而相互信任比事先预测、依靠权威或进行谈判等手段能更快、更经济地减少合作企业间的复杂性 与不确定性，也能因此改变竞合战略的最终绩效。 当然，这里的互信不仅是诚实坦白而已，就供应商而言，他应完全从客户的利益与立场考虑问 题，如同客户是自己的员工一样，值得信赖；就客户而言，他相信供应商能够做到这一点。二是合 作企业间的信息共享，对顾客需求、企业战略方向、策略、偏好及市场趋向等方面信息，合作双方 必须做到信任基础上的共享。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 第五章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2021-2025年 中国富营养化污染水体治理行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战 略/市场竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、 行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据 规律制定策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究富营养化污染水体治理行业之前，我们必须先明白产业的本质 是什么，有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能 脱离产业的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影 响因素、当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研 提出基于“产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动富营养化污染水体治 理行业未来演化的主要因素有哪些？未来富营养化污染水体治理行业发展前景如何？有些什么样的 变化趋势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于 “趋势”的行业研究理论和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 成功企业家…… 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及竞合策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。

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