分享与交流
吴
实践是检验真理的唯一标准！
借款企业与担保企业的基本信息
借款企业：XX包装纸品有限公司
主要从事纸制品包装箱加工、销售；包装装潢
印刷品、其他印刷品。
担保企业：XX车饰有限公司
主要从事汽车车饰用品的加工、批发及零售
针对财务报表的分析
xx包装纸品有限公司
流动比率： 速动比率：
资产负债率：%
xx车饰有限公司
流动比率： 速动比率：
资产负债率：%
贷前调查准备
人：法人、股东情况、管理人员、技术人
员
企业：产品、环境、上、下游、合作企业
现金流：销售业绩、已有借款或担保、应
收账款、账期、存货、对外投资
谈与听
1、借款用途（原因）
2、企业主的经历、家庭、性格、爱好等
3、企业主的经营理念
4、还款意愿、还款习惯
5、个人资产情况
谈与听
1、企业目前的经营情况、发展方向
2、企业上、下游的情况
3、目前企业的负债或担保情况
4、企业员工的工资待遇情况
总结：通过谈与听
1、企业主的个人情况
2、企业的基本经营情况
实地调查（提问、验证的过程）
1、工厂开工情况
2、设备
3、库存（原料、产品）
4、经营环境
5、下游企业的确认
有什么问题？
缺少相互验证
没有通过财务信息验证销售收入及盈利能力
外围调查
对担保人的调查太简单
必须重点关注的问题
现金流
企业资产
第二还款来源
眼见为实，耳听为虚
最近的销售状况如何？
资产的抵押情况？是不是有对外投资？
企业借款什么到期？
库存的具体分布情况？
财务信息的金字塔模型
客户口
述
客户流水账
客户自制原始凭证
（工资表，出仓单）
第三方非客户自制原始凭证
（下游传真订单、Email对账单）
标准化的权威单据
（税票、水电费、银行流水等）
拿到了对账单（初步鉴定真伪）
核算了9月、10月的收据
电费、水费、库存的分布情况
供、销合同、固定资产发票、房屋租凭合同
员工的访谈，付款周期、收款周期的确认
总结：第一还款来源
借款用途
法人
行业
生产经营状况、竞争力
总结：第一还款来源
企业固定资产
财务分析
还款来源分析：
该企业平均每日供货3车，合计约1万平方米，按每平方
米纯利3元计算，每日利润约30000元 .扣除利息、员工
工资、水电费、月租、油耗等，每月利润约70万。
总结：第二还款来源
法人
行业
企业资产
调查意见
根据以上调查分析，该借款企业经营正常，盈利较
稳定，客户群稳定，企业间的诚信度较高；法人无
不良嗜好，较为诚信，性格较稳定；该企业，订单
充足，人员较为紧缺，短期借款额度较大，加上其
永定新厂房建设即将开始，需要较大投入。
作为第二还款来源的担保企业资质较好，经营正常。
结论：建议能够给予其额度壹佰万以下的短期小额
贷款，但必须定期对企业进行实地调查，跟踪其经
营情况及财务状况。
贷审会决议
根据贷前调查报告，由于借款企业自身无资本积累，
已有600万的明贷，其他负债和担保不详；虽然有
一定的盈利能力，但是相对脆弱，负债过重；在当
前经济环境不好的情况下，贸然进行较大规模的固
定资产投资，必然会出现很大的风险。
担保企业虽然表面上具有较好的，但是对于一个小
型企业来说，单单是账面上就有1100多万的负债
对其负担太重。
心得体会
贷前调查准备的重要性
第二还款来源与第一还款来源同等重要
短期借款主要看现金流
资产以眼见为实，负债以耳听为实；实地调查坚持走到、
看到，相互验证。
有效的沟通和交流能达到事半功倍的效果
社会阅历和经验
深圳之行的收获
小额贷款的业务流程及风险防范
小额贷款公司的前景和发展方向
业务流程与风险防范
小额贷款的概述
小额贷款业务流程
风险分析与防范
4
1
2
3
中国小额信贷行业的现状
国内 国外
Contents
大、中型金融机构
民营资本和实业资本
外资银行、国际投资者
国内小额信贷的形势
深圳：100万元以下无抵押、无担保、无正规合格
的报表和纳税记录。
龙江银行：农村农民用于生产的信用贷，笔数多，
额度小。
防范风险从什么时候开始？
小额信贷业务流程
Description of
the contents
贷款合同、发
放、支付
贷款受理
贷款审查、审批
贷款调查、审批
贷款管理、收回
“以人为本”
探索和运用小额信贷技术是防范风险的关键
小额贷款并不是凭感觉放款的
依靠专业技能和经验，能够在短时间内获得庞大、
有用的信息，并对其进行验证
人才+心态+技术+行动
5C——信用分析
六重——调查重点
重实绩
重法人
重销售
重自筹
重保障
重发展
影响贷款安全性的因素
面对面
有舍有得：迅速对客户进行识别和筛选，避免浪费
时间和人力去做无谓的分析和调研
意愿第一：通过询问了解客户的业务范围、经营历
史、经营是否合法，重点考虑客户是否具有还款意
愿，
源头防范：对客户质量的把关是在与客户初次接触
时就开始了！
面对面
眼见为实：坚持实地信贷调查
谈与看：应该以访谈和实地考察相结合的调查手段，
通过询问、了解、点货等方法、
必须调查了解借款人的家庭情况。对其家庭状况的
评估、分析借款人所处的社会和经济环境，了解借
款人真实的支出和收入等有很大的作用。
交叉核
贷款调查和评估时要注意运用“交叉核”技术，验
证信息的真实性，避免信息不对称、不真实带来的
决策失误。
交叉核中的“三三制”
——“三多”原则：多角度、多环节、多层面
——制三表：对无法提供正规财务报表的微小企业，
要自制三表
简易的资产负债表的基本结构
损益表
贷款建议—测限额
建议的金额
建议的期限
建议的利率
建议的还款方式
建议的担保方式
贷后管理的意义
是信贷管理的最终环节，对于确保贷款安全和案件防控具有至关重要
的作用。
强化贷后管理，可以提高资金使用效率，稳定资产质量，增强核心竞
争力。
是可持续发展的保障
是变革服务客户模式的手段
小微（额）信贷产品设计与创新
产品的研发与持续改进是提高小贷机构竞争力的关键
贴近市场、本土化
便利性和灵活性
你需要我？ 我很好？
产品类
型
目的、
用途
担保方式
期限
借款主体
还款方式
额度
信贷产品的基本要素
小（微）企业信贷业务与传统信贷的区别
市场定位与目标客户
营销服务和产品
需要独特的团队文化
信贷技术与风险防范
如何提高小贷公司的竞争力？
价格是否是市场竞争的唯一要素？
是否会陷入与竞争对手打价格战的泥潭？
除了价格这一极具吸引力的因素外，我们有没有其
他的核心竞争力？
谢谢!
