2015年10月
龙
地
友
谊
旅
游
文
化
产
业
服
务
平
台
融
资
商
业
计
划
书
企业基本情况（一）
公司名称：北京龙地友谊文化传播股份有限公司
法人代表：魏侃
成立时间：2002年6月11日
实收资本：1700万元人民币
注册地址：北京市昌平区
所属行业：旅游服务业
主营业务：旅游文化服务营销策划及运营管理
公司自成立以来一直从事旅游服务业，对行业有着深刻理解
充分利用行业转型，用创新的商业模式引领市场
企业基本情况（二）
2015年10月14日完成股份制公司转制
2015年12月11日全部材料已递交至新三板股转公司，现处于
“在审”阶段
– 截止到2015年8月31日，公司净资产万元，总股本1700万元
– 预计到2015年12月31日，税前净利润460万元
– 截止到2015年12月31日，拥有74名员工
目录
主营业务与商业模式
行业背景与市场需求
成功案例及管理团队
财务数据与盈利预期
融资计划及投资亮点
主营业务与商业模式
我们的愿景
成为中国规模最大的旅游服务管理平台
主营业务
龙地友谊致力打造中国大陆境内首家旅游文化产业服务平台
依托国内著名景区，充分利用旅游地产闲置物业，针对到中国旅游的入
境及国内游客在旅游行程中所需的各种服务，提供经营策划、招商引
资、旅游创意产品开发、品牌输出、客源输出、渠道管理、营销与运
营管理等全方位服务
细分市场
龙地友谊旅游文化产业服务平台汇集旅游文化产业链中最具
体验式、最具特色的游客服务机构，包含餐饮、零售、演
艺、会展、旅游咨询服务、住宿等，将中小微企业作为平
台加盟商，为其提供全方位的服务及管理。
商业模式
盈利模式
品牌使
用费
客户资
源费
运营管
理费
部分产
品供应
项目投
资收益
消费者
衍生价
值
行业背景与市场需求
旅游行业发展机会
未来20年中国旅游业将高速发展
全球旅游平均水平为该国GDP的%，中国2015年为%，约
万亿元，发展空间巨大。
至2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场。
城乡居民年人均出游次，市场规模超过60亿人次，旅游总消费
额将达到万亿元
旅游业已被国家确定为“重要支柱型产业”，是低能耗、高附加
值的文化产业之一。
市场需求
截止2014年12月底国家旅游局认证全国5A级景区184家，4A
级景区198家，都需要提供更丰富的旅游服务。
绝大部分景区存在过度依赖“门票收入”的盈利模式，缺乏
创新性、系统化的旅游服务规划和运营，旅游者体验感受
有待提升。
截至2014年底，全国旅游地产项目8000多个，比2013年增加
3000多个，闲置旅游地产存量很大。
全国尤其是二、三线地区有大量传统文化资源有待开发。
竞争地位与优势
即将成为旅游服务行业内首家上市企业
竞争优势：传统行业经营者转型的先锋
»经营模式创新
»标准化管理与品质的全面提升
»已落地项目地理位置优越
»运营及管理团队行业经验丰富
»应用互联网及大数据，全面提升管理效率
成功案例及管理团队
已落地项目（一）
北京昌平“十三陵”项目
– 该项目临近全国5A级景区—明十三陵，交通便利，是前往八达岭
长城旅游的必经之路，距离在建的城铁站约公里。项目周边有
北京最大的奥特莱斯及 “乐多港主题乐园”等商服设施。
– 该项目建筑面积万平米，现每年接待150多万团队及散客旅游者
已落地项目（二）
北京延庆“八达岭长城天地”项目
– 该项目位于八达岭长城脚下，是景区交通枢纽中心，建筑面积
万平米。八达岭作为5A级全球知名景区每年拥有900万客源。此项
目是景区内唯一商业永久建筑
– 该项目现在每年接待约300多万游客。
现
有
品
牌
及
项
目
传统工艺品
特色文化
餐饮
旅游演艺
地方特色土特产
品、旅游纪念品
地方特色餐饮、
食街
现有其他品牌
演艺类：
– 河南嵩山少林武馆北京旅游渠道代理，产品包含功夫表演、养生
产品、禅修、素斋等多品类。
– 北京昌平“魔术之都”魔术、杂技项目旅游渠道独家合作，拥有
多项老北京传统非遗表演项目，表演者多为传承人。
– 民俗社火项目，用彩灯加文化演艺组合民俗餐饮使旅游者体验不
同节庆的丰富内容。
高管团队
魏侃女士：公司董事长。毕业于首都师范大学中文系。曾担任过“易拍网”总经
理；从事过六年旅游行业，有着丰富的相关经验 。
杨志宏先生：公司CEO。持有香港中文大学生物化学学士学位及香港公开大学工
商管理硕士学位。 曾在柯达公司担任柯达专业影像市场中国区总经理及北亚
地区业务总监等多项管理职位。
刘杰先生：公司CIO。毕业于清华大学现代应用物理系束流物理专业曾担任北京
涌金期货经纪有限公司副总经理；曾担任中国首家在线影像商城网站“易拍
网”CIO。
平台管理架构
财务数据及盈利预期
项目 2015年1-8月 2015年全年 2016年 2017年
主营业务收入
（含税，万元）
991 1550 2600 3800
客源组成：（万人） 186 300 500 800
其中：入境人数 27 47 70 100
国内团队 75 110 190 260
散客人数 84 143 240 440
子公司收入（万元） 35 98 700 1100
税前净利润 460 800 1100
已运营业务及
新业务
龙地美玉、汇珍
堂、龙腾阁、行
迹天下、长城天
地美食广场、玉
膳府、鼓韵玉宴
龙地美玉、汇珍
堂、龙腾阁、行
迹天下、长城天
地美食广场、玉
膳府、鼓韵玉宴
增加更多的餐饮
品牌、演艺项目，
并升级现有项目
模式复制
增加更多新项
目
扩大演艺、娱
乐内容及规模
融资计划及投资亮点
募集方案
发行方式
融资用途
– 升级改造现有项目，提升收益能力，扩大客源
– 2016年投资、开发演艺、旅游特色餐饮等新项目不少
于两个
– 开发网络技术平台，通过互联网提高项目管理及经营
效率
– 招募人才，扩充管理团队和平台运营队伍
投资亮点
小盘股，投资增长空间大
– 2015年12月31日预计净资产2000万元，总股本1700万元
估值合理
– 同业类似已上市企业平均市盈率为67-88倍
– 2016年净利润完成保证性强
退出机制
– 公司预期2016年3月底前在新三板挂牌，上市后可转让股权
– 挂牌后将加大行业内外合作，收购或并购实现溢价增值
估值对价参考
企业名称
主营业务
总股本 税后净利润 最近成交价 市盈率 市净率 每股收益
万股 万元 元 倍 倍 元
景尚旅业
旅行社、商务会展、国
内外包机票代理、旅游
客运、景区投资管理、
酒店投资管理等。
5550 737
约伴旅游
在传统旅游业务基础上，
专注于半自助游业务的
专业化旅游服务提供商。
15
云南文化
以著名舞蹈家杨丽萍和
她的创作能力作为核心
资产运作的公司
3710 751
张铁军
从事珠宝首饰宝玉石工
艺品销售
10343 2654
龙地友谊
旅游业营销策划及运营
管理服务
1700 190
（2015年8月）
（拟发行价）
（审计日数据）
备注：龙地友谊数据均为2015年8月31日审计报告数据；市盈率、市净率为拟发行价格除以审计数据计算
旅游市场增值空间巨大
旅游上市企业的整体市值10年翻了10倍，从2005年的235亿
元一跃至现今的亿元，优质的上市旅游企业标的十
分稀缺，资本市场对旅游企业的追捧和投资热度都在逐年
递增。
国内上市旅游企业总市值仅仅为美国上市旅游企业的市值约
十分之一，中国国内旅游市场日益火爆，巨大的行业机遇
将会催生更多的中国旅游企业涌现，借助资本的力量腾飞
联系人：叶旭
