智库文档所有分类

【完整版】2019-2025年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告.pdf

下载

华研智库

121页 | 3.86MB | 0次下载 |

0.0

(0人评价)

我要评价：

投诉举报

用手机看文档

扫一扫,手机看文档

下载

开通VIP

（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告【完整版】决策精品报告洞悉行业变化专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章零担运输行业研究方法、意义 ........................................................................................................7 第一节零担运输行业研究报告简介 ....................................................................................................7 第二节零担运输行业研究原则与方法 ................................................................................................7 一、研究原则 ..................................................................................................................................7 二、研究方法 ..................................................................................................................................8 第二章市场调研：2018-2019 年中国零担运输行业及市场分析............................................................10 第一节零担运输概述 ..........................................................................................................................10 一、零担货物运输定义 ................................................................................................................10 二、零担货物运输分类 ................................................................................................................10 三、零担货物运输特点分析 ........................................................................................................10 第二节我国零担运输行业发展概况及特征 ......................................................................................11 一、零担运输：连接快递与整车的万亿市场 ............................................................................11 一、零担物流行业专项分析 ........................................................................................................12 二、快递、零担、整车运营模式比较 ........................................................................................13 三、中国零担业务与快递业务毛利率对比 ................................................................................15 四、集中度低产品同质化，行业区域属性较强 ........................................................................16 五、代表零担企业产品分类 ........................................................................................................17 第三节 2018-2019 年中国零担运输行业发展情况分析....................................................................18 一、中国零担运输行业市场结构与规模分析 ............................................................................18 二、目前公路零担货物运输企业物流管理中存在的主要问题 ................................................21 （1）车辆满载率较低 ..................................................................................................................21 （2）车辆配置不科学，运行中风险系数较高 ..........................................................................21 （3）物流公司之间合作力度小，返程空载现象多 ..................................................................22 三、公路零担货物运输企业物流管理存在问题的应对策略 ....................................................22 （1）布设科学合理的运输路线，提高车辆的满载率 ..............................................................22 （2）合理配置运输车辆资源，提高运输安全性 ......................................................................22 （3）加强物流公司之间的相互合作，降低返程空载率 ..........................................................23 第四节 2018-2019 年我国零担运输行业竞争格局分析....................................................................23 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................23 二、多元化整合逐渐形成“一超多强”的分层市场 ................................................................25 三、中国市场起步晚，整合才刚刚开始 ....................................................................................25 四、它山之石可以攻玉，美国零担市场当年如何演绎？ ........................................................29 第五节企业案例分析：成就德邦“零担之王”的核心因素是什么？ ..........................................31 一、德邦核心竞争优势 ................................................................................................................31 二、借力咨询，提升管理能力，为德邦零担业务提供软实力 ................................................32 三、始终坚持“精准定位，专一聚焦”的经营哲学 ................................................................34 四、率先登陆资本市场的优势 ....................................................................................................36 第六节 2019-2025 年我国零担运输行业发展前景及趋势预测........................................................37 一、行业发展前景 ........................................................................................................................37 二、中国公路零担发展趋势 ........................................................................................................39 （1）物流将成为企业的护城河，提升企业核心竞争力 ..........................................................39 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 （2）企业聚焦核心业务，物流外包渐受青睐 ..........................................................................40 （3）价值链的重塑，逆向物流成为物流行业探索的方向 ......................................................40 （4）得天独厚的条件助力物流+供应链金融模式 ....................................................................40 （5）抱团取暖，物流企业联盟成为生存利器 ..........................................................................41 （6）行业竞争环境加剧，规模化、运营精细化将成企业突围方向 ......................................41 （7）区域型物流企业将走上历史舞台,立足区域资源，打造优质物流节点 .........................41 第四章 2019-2025 年中国零担运输行业发展环境分析............................................................................42 第一节现代服务业发展的影响因素研究 ..........................................................................................42 一、外部影响因素分析 ................................................................................................................42 （一）城镇居民收入水平 ............................................................................................................42 （二）市场化程度 ........................................................................................................................42 （三）经济发展水平 ....................................................................................................................42 （四）政府投资水平 ....................................................................................................................42 二、内部影响因素分析 ................................................................................................................42 （一）现代服务业的内部结构 ....................................................................................................43 （二）服务业从业人员的素质 ....................................................................................................43 （三）现代服务业投资 ................................................................................................................43 第二节加快发展消费性服务业具有重要意义 ..................................................................................43 一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 ........................................................43 二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 ................................................................43 三、有利于培育和壮大经济增长新动能 ....................................................................................44 四、有利于扩大国际影响力和竞争力 ........................................................................................44 第三节经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................44 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................44 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................49 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................53 四、经济加速向现代服务经济转型 ............................................................................................54 第四节零担运输行业社会发展变化形势分析 ..................................................................................54 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................54 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................58 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................60 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................60 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................62 第四章市场趋势：2019-2025 年中国零担运输行业发展趋势预测........................................................64 第一节现代服务业特征及结构演变的规律性 ..................................................................................64 一、现代服务业的征 ....................................................................................................................64 二、现代服务业结构演变的规律性 ............................................................................................64 三、现代服务业与先进制造业融合的三种形态 ........................................................................64 第二节我国零担运输行业发展趋势预测 ..........................................................................................65 一、消费性服务业将进入持续较快发展阶段 ............................................................................65 二、消费性服务业供给结构调整加快 ........................................................................................65 三、消费性服务业供给质量将不断提升 ....................................................................................67 四、消费性服务线上线下供给将实现深度融合 ........................................................................68 五、消费性服务业发展的空间集聚程度将会进一步提高 ........................................................68 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 六、消费性服务业发展将形成双向开放的新格局 ....................................................................68 七、消费性服务新兴业态快速成长 ............................................................................................69 八、线上供给方式带动了消费性服务业发展 ............................................................................69 第三节生产性服务业发展十大趋势 ..................................................................................................70 第四节我国服务业大企业成长五大趋势 ..........................................................................................71 一、由提供单一产品向提供一种关系服务的平台化转变 ........................................................71 二、由互联互通的信息时代向以挖掘和探索为目的数据时代转变 ........................................72 三、由对资金流的传输向对资金流掌控的金融化转变 ............................................................73 四、传统企业与新兴业态正由对抗向融合转变 ........................................................................74 五、服务业企业由配角向产业整合者转变 ................................................................................75 第五节未来服务连锁业的发展趋势 ..................................................................................................76 一、中国消费服务连锁业的现状 ................................................................................................76 二、中国的消费服务连锁企业未来发展重点 ............................................................................78 （一）多渠道整合品牌营销 ........................................................................................................78 （二）打造服务品牌 ....................................................................................................................79 （三）强化连锁经营 ....................................................................................................................80 第六节 2019-2025 年零担运输行业营销发展趋势预测....................................................................81 一、数字化生活带来的变革 ........................................................................................................81 二、全域营销重塑营销生态 ........................................................................................................81 三、中国营销业态的进化论 ........................................................................................................83 四、数据将成为关键资源 ............................................................................................................84 五、手机将处于更加中心的位置 ................................................................................................84 六、利用新媒体增加产品宣传和促销 ........................................................................................85 七、零担运输行业自媒体时代兴起 ............................................................................................85 八、零担运输行业粉丝经济崛起 ................................................................................................85 九、大 V 为有影响力的新品牌寻找发展空间 ...........................................................................86 十、按需定制更接近消费者 ........................................................................................................86 十一、视觉营销趋势更加明显 ....................................................................................................86 十二、短视频/IP 节目等内容营销方式升温 ..............................................................................86 十三、场景化体验渗透产品和服务 ............................................................................................87 十四、使用 AI 技术与消费者互动 ..............................................................................................87 第五章 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测................................................................89 第一节 2019-2025 年零担运输行业消费需求变化趋势预测............................................................89 一、中国经济进入消费主导模式 ................................................................................................89 二、消费者越来越处于商业活动的中心 ....................................................................................89 三、全民进入崭新的消费时代 ....................................................................................................89 四、新的消费形态正在逐渐形成 ................................................................................................91 五、消费人群变化趋势及消费特点 ............................................................................................91 （一）中产阶级重塑消费市场格局 ............................................................................................91 （二）富裕阶层推动消费升级加速 ............................................................................................93 （三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ..............................................................94 （四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ..........................................................95 （五）老龄人口的增长将产生新的需求 ....................................................................................95 六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ....................................................................96 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ................................................................................97 八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ........................................................................98 九、注重健康已成为突出趋势 ....................................................................................................99 十、消费者圈层化 ........................................................................................................................99 十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ....................................................................99 （一）“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................100 （二）“向内转”场景 ................................................................................................................100 第二节 2019-2025 年零担运输行业发展前景与机遇预测..............................................................102 一、服务业处于可以大有作为的重要战略机遇期 ..................................................................102 二、需求升级拓展服务业发展新空间 ......................................................................................103 三、满足人民日益增长的美好生活需要将促使生活性服务业拓展新市场 ..........................103 四、产业转型升级为加快发展现代服务业提供坚实基础 ......................................................103 五、消费能力提升为服务业发展提供新的动力 ......................................................................104 六、城镇化进程加快为现代服务业提供广阔的发展空间 ......................................................104 七、科技创新有利于激发服务业发展新动能 ..........................................................................104 八、商业模式创新催生服务业发展新动能 ..............................................................................104 九、政策红利叠加带来服务业发展新机遇 ..............................................................................104 十、深化改革开放激发服务业发展新活力 ..............................................................................105 十一、营商环境持续改善为服务业主体注入新活力 ..............................................................105 第三节数字经济带动服务业发展的机遇与挑战 ............................................................................105 一、数字经济发展带来的新动能 ..............................................................................................106 二、数字经济促进服务业转型升级发展 ..................................................................................107 三、我国服务业数字化转型的机遇与挑战 ..............................................................................107 第四节 2019-2025 年零担运输行业企业发展方向及抓住机遇的能力..........................................108 一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................108 二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................109 （一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................109 （二）创新推动零担运输业更高质量发展 ..............................................................................109 （三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................110 三、产业链发展方向 ..................................................................................................................110 （一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................110 （二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................110 （三）通过并购实现品牌聚集和互补 ......................................................................................111 四、资本市场发展方向 ..............................................................................................................111 （一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................111 （二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................111 五、未来企业应当具备的主要能力 ..........................................................................................112 （一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................112 （二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................112 （三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................113 （四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................113 （五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................114 （六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................114 六、小结 ......................................................................................................................................114 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 第六章盛世华研总结 ................................................................................................................................116 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................116 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................116 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................117 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................118 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................118 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................118 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................118 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................119 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................119 六、小结 ......................................................................................................................................119 第三节致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................120 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章零担运输行业研究方法、意义第一节零担运输行业研究报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本零担运输行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国零担运输业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了零担运输行业未来发展前景与机遇。为零担运输行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对零担运输行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。第二节零担运输行业研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法本零担运输行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对零担运输行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章市场调研：2018-2019 年中国零担运输行业及市场分析第一节零担运输概述近年来，我国物流产业迅猛发展，尤其是公路零担货物运输对我国货物运输产业的发展具有十分重要的影响意义。因此，充分的了解和掌握公路零担货物运输的有关内容对提高企业物流管理水平具有十分积极的作用。一、零担货物运输定义所谓零担货物运输其实质上就是指一批运输货物的重量或者是容积不足以装满一辆货车时，即运输货物不满足整车运输的基本条件，那么这时，该批货物可和其他批次的货物或者是上百批货物一同装在同一辆货车上的运输方式。在实际的应用过程中主要是从经济层面考虑才使用这种运输方式的。运输货物量较少时，且不能装满一辆货车，那么这时货车运输成本较高，不实用，因此，企业物流相关的运输部门会根据实际情况，将这部分货物与其他运输的货物进行货车运输拼装，之后再进行运输。一般情况下，零担货物运输的计费方式是以运输货物的吨公里数和运价率来进行计算的，就现阶段而言，这种计费方式比较合理。二、零担货物运输分类按照不同的参考标准，零担货物运输分为不同的类型，例如以运输方式标准来分类，零担货物运输可分为铁路零担货物运输、公路零担货物运输、海运零担货物运输以及空运零担货物运输四种，这四种零担货物运输的区别主要表现为各运输方式的不同，另外，根据运输货物性质的差异，零担货物运输还可以分为普通零担货物运输、笨重零担货物运输以及危险零担货物运输三种。首先，普通零担货物运输的特点是运输货物包装普通，不存在运输危险性或者是危险系数较小，同时，该类型货物可以与其他类型或者是批次的货物进行整车拼装，且该类型运输的货物单件质量、体积以及长度等都较小；其次，笨重零担货物运输的特点是单件货物的重量大于一吨，体积大于 2m3或者长度大于 5m以上均使用笨重零担货物运输方式，因此，该类型货物适合使用敞车装运和吊装吊卸的零担货物运输方式；最后，危险零担货物运输的主要特点是运输货物可能具有易燃、易爆、易腐蚀性，存在危害性以及放射性等，因此，这类货物在运输过程中极有可能发生危险，但是仍旧可以依照零担来办理危险货物的零担运输方式。三、零担货物运输特点分析零担货物运输具有以下特点，即稳定性差、运输成本高等，首先，零担货运运输中货物的流 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 量、数量以及货物到达方向等存在一定的不确定性，尤其是不同地区产品的差异性以及价格的差异性等，同时，不同季节国家和有关部门的宏观政策也存在着一定的差异，导致零担货物运输的稳定性较差，在实际的营运过程中管理难度较大；其次，零担货物运输所涉及到的环节和内容比较多，运输货物的种类也不同，大小也存在着一定的差异，因此，零担货物运输的组织工作难度较大，导致运输成本高，因此，零担货物运输中存在的问题较多，物流企业应当及时发现，并制定相应的解决措施。第二节我国零担运输行业发展概况及特征一、零担运输：连接快递与整车的万亿市场快递、零担和整车运输是公路货运的三种主要形式。快递是在承诺的时限内快速地将信件、包裹、印刷品等物品按照封装上的名称地址递送给特定的单位和个人，主要承运低于 30公斤的货物。行业基本已经形成以顺丰和通达系为主的相对集中的寡头市场， CR8水平在 % ；整车通常是因货主单次托运的货物重量较大或性质、体积、形状等其他原因，无法和其他货主托运的货物共用同一车辆，需要单独一辆汽车进行运输，其单票货重一般高于 3000公斤；零担运输介于快递和整车运输之间，是当客户需要运送的货物不足一车时，承运企业将运往同一地方多家客户的货物通过配载手段，使之达到一车的基本运载能力，然后采用自有或外包车辆，运送至目的地并进行分发，主要覆盖 30-3000公斤的货物；其中： 30-1000公斤的货物运输为小票零担， 1000- 3000公斤为大票零担。中国的快递、零担和整车市场规模分别在 4000亿、 11000亿和 30000亿左右。据德邦招股书报告，全国零担企业数量达 13834家（2014年）。公路货运市场分类 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 数据来源：公开资料整理一、零担物流行业专项分析 1.受益于线上消费习惯的养成，公路零担市场将保持较快增长 2017年我国公路零担物流市场规模为万亿元，同比增长 20%。受益于电商行业的发展和物流基础设施的完善，消费者的消费需求得到进一步释放。消费者不仅在线上完成小额小件商品的购买，也逐渐培养出购买大件商品的行为，例如 3C家电、家具、食品等 30kg以上的商品。公路零担市场将在未来几年内保持 10%～20%的增长率，预计到 2020年，市场规模将达到 2万亿左右。 2.直营、加盟、联盟和专线是零担物流企业的主要经营模式当前市场环境，零担物流的四种经营模式将并行存在于市场，但随着需求方需求的不断提高，专线模式的需求量可能会越来越小，最终被其它三种模式所吸收整编。联盟模式虽然刚刚起步，但参考物流行业最为发达的国家——德国的经验来看，这种模式拥有极强的生命力和竞争力，它规避掉了直营过重的烧钱模式，也因结盟区域优质龙头企业，规避掉了加盟模式从业人员管理难的问题，此外还做到了让企业优势互补和资源互换等优点，未来将会有很大发展前景。 3.联盟模式-先飞达物流：联盟区域龙头企业，迅速实现规模化在先飞达物流的经营模式中可以看到世界物流行业最发达的国家-德国的联盟模式缩影。在德 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 国物流的发展中，为了抵抗行业巨头的竞争，中小型物流企业通过联盟的方式实现资源互换和共享，从而实现迅速规模化和资源集约化，保证市场竞争力。最具代表性联盟组织为 VLTcargofamily，这是一个由 120+组织组成的物流联盟，业务遍及欧洲。我国零担市场从业企业较多，部分企业拥有较强的专线市场控制力，未来联盟模式将有望成为主要发展方向之一。 4.专线模式-区域专线物流：群体庞大，多数服务能力较差专线物流是物流行业中一个极其庞大的群体，规模不等，大到百人，小到一人一车，服务能力参差不齐。通常靠价格取胜。在终端部分企业有很强的渠道控制能力和客户关系能力，但随着竞争关系和客户需求的变化，此种模式占比将会逐渐下降，被其它模式吸收整编。二、快递、零担、整车运营模式比较零担运输连接着快递和整车运输市场，兼具两者的特点。 1、业务流程上，零担和快递相似，包括集货、分配、搬运、中转、装入、卸下、分散等一系列操作，具有少批量、多批次的特点，而整车运输一般不包含分拨中转这一环节，是直接的门到门的运输； 2、服务对象上，零担和整车相似，主要针对企业客户，提供 2B 的运输服务，服务于整个供应链的上端；而快递主要提供 2C 的运输服务，服务于供应链的下端。 3、产品特性上，零担和整车的时效性要求相对较低，都主要采用公路或铁路运输，后台设备的自动化程度更低，经济性较强；快递的时效性要求较高，一般会采用航空和快速陆运，后台设备的自动化水平较高。 4、运营网络形态上，零担既能以快递的轴辐式的网络运营，也能够以整车的专线式网络运营。快递、零担、整车运营模式比较类别服务对象服务类型服务特点网络形态运输工具后台设备快递企业与个人 B2B， B2C， C2C 快速高效标准化门到门轴辐式为主飞机，货车自动/半自动分拣零担企业客户为主 B2B， B2C 经济集约点到点轴幅式或专线型货车、火车叉车+托盘、人工分拣 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 整车企业客户为主 B2B 个性化定制门到门专线型为主货车、火车专业装卸设备数据来源：公开资料整理零担运输和快递、整车最大的区别在于其一般提供点到点服务，即货主将货物运输至承运人的收货点，并凭借有效单证自承运人的取货点取货，送货上门需要额外付费，而快递和整车都提供门到门的服务。因此，在产品定位上，快递是快速、标准化的门到门递送服务；零担是经济、集约的点对点运输服务；整车是定制化、批量化的门到门专送服务。零担和整车的单位价格和单位成本都比快递更低。快递、零担和整车业务的人工与运费都占据了总成本的 70%以上，其中，零担整车的人力成本占比明显低于快递的人工成本占比，这主要在于零担是点到点运输，不存在“最后一公里”的人力成本，而整车是门到门直运，因而不存在中转分拨的人力成本。快递单价与成本高于零担整车（元/吨公里）数据来源：公开资料整理零担整车的人力成本占比相对更低 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 数据来源：公开资料整理三、中国零担业务与快递业务毛利率对比一般来说，传统的零担运输由于需要等待凑满整车，运输速度较慢，标准化程度低，成本管控较差，因而盈利能力不及快递。近年来，零担运输在采用公路零担货运的承运货物标准和业务运输模式的基础上，通过合理规划班车线路，扩充营业网点，提供固定时间、固定班次、网络化的公路班车业务，进而形成了标准化更强的公路快运业务。这类高端零担业务在盈利能力上已经逐渐赶超快递业务的盈利水平。中国零担业务与快递业务毛利率对比数据来源：公开资料整理 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 四、集中度低产品同质化，行业区域属性较强零担企业分为全国型、区域型和专线型。企业总数量超过 13000家，但平均规模都较小，能达到上百亿收入规模的企业只有德邦物流；全国前三十强零担物流企业的收入仅仅占全国零担物流总收入的 %，行业整体集中度非常低。目前，有一定规模的零担企业一般都同时兼做快递或整车，三类公路货运的界限在逐渐模糊。在快递大件化、重货快递化、整车零担化的趋势下，企业间的产品差异化在缩小，行业表现出完全竞争的特性。按照业务范围和网络布局的特点，零担运输企业主要分为全国网络型、区域网络型和专线型。（1）全国网络型零担企业在全国范围内建设分拨中心、网点和运输网络，对网络信息、路由设计、运输能力等要求较高。典型的企业有德邦、天地华宇、佳吉快运等；（2）区域网络型零担企业不具备布网全国的能力，因此选择深耕省内网络，网点下沉到县乡等三四级市场，可实现省内无盲点配送；缺点是难以触及区域之外的货源，如果需要发省外货，通常需要寻找外部的合作方。典型企业有三志物流等。网络型服务的特点在于小批量、多批次、标准化，因为客户多为零散货客户，小票零担居多。公路零担货运企业分类数据来源：公开资料整理（3）专线企业主要提供点到点的直达运输，从直接客户或第三方物流企业拿到货物后，直接送到目的地，不经过分拨中心中转。专线企业以其时效性、灵活性、末端服务定制化，多受项目客户青睐，大票零担和整车运输较多。专线运输的门槛较低，大量小货运公司依靠合同车挂靠物流企业就可以经营专线货运。从全国范围来看，专线货运企业占大多数。专线企业的平均规模较小，很多仍以夫妻档，家庭店的形式运营，其中绝大多数企业仅经营一条或几条线路业务。相较而言，网络型零担物流的资本和资质要求更高，企业数量较少，其中，全国网络型企业的数量不足 30 家。在规模上，全国型企业平均营收规模在 20 亿元左右，目前能达到上百亿规模的企业只有德 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 邦物流。由于存在大量规模较小的专线型货运商，行业整体表现为大市场小玩家的高度分散状态。 2016年，全国前三十强零担企业的营收仅仅占零担物流总收入的 %。五、代表零担企业产品分类零担主要经营 2B业务，承运货物小到五金仪器、纺织服装，大到家居家装、工业产品，覆盖的范围非常广。总体来看，大部分网络型零担企业的产品种类齐全，运输覆盖范围较广，除了提供零担运输外，一般都有向快递和整车延伸的快运或者重货产品。代表零担企业产品分类公司快递产品快运产品小票产品大票产品整车产品德邦物流 360 特惠件/标准快递精准卡航/精准城运精准汽运 - 整车运输安能物流迷你小包定时达/标准快运小票零担大票零担整车业务远成快运便利达 300 特惠件物流件整车件壹米滴答滴答到门小票快运大票零担整车业务天地华宇易到家定日达经济快运专车达龙邦快运龙邦次日龙邦隔日 “小货通” “大快运” 整车运输佳吉快运 - - - 零担运输小整车/整车数据来源：公开资料整理从零担企业的各类产品的定位来看，小票零担的货重一般在 30-500kg之间，而大票零担一般在 500kg以上；小票产品向下延伸的快运快递产品几乎已经不设货重的下限，而大票零担向整车端的延伸也基本不设货重上限。也就是说，零担企业的业务基本都对公路货运全覆盖，各公司的产品定位大同小异，零担产品的同质化较强。代表零担企业各类代表产品定位公司快递产品快运产品小票产品大票产品整车产品德邦 3kg-30kg 空运速度、汽运价格直达全国各枢纽中心 - 全国范围内门到门运输，不经中转直达目的地安能 5-70kg 航空价格的 1/3 70-500kg 500kg 以上定价不定量远成 0kg-30kg - 31-300kg 1000kg 以上 - 壹米滴答 150kg 以下 - 150KG-500KG/³ 以下 500KG/³及以上为整车货物提供门到门一站式保价运输服务 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 天地华宇提供一站式到家航空价格的 1/3 站到站标准零担公路运输服务 - 为整车货物提供门到门一站式保价运输服务龙邦快运次日 19:00 前送达龙邦隔日 10kg-300kg 300kg-3T 门到门直发，不经中转，全程高速佳吉快运 - - 30-500kg 低于 1T/4m³的小批量、多频次的零散货物对 1T/4m³以上的货物提供定时货运服务 /对大批量货物提供的运输服务数据来源：公开资料整理市场高度分散加上产品同质化，零担本质上趋向于一个完全竞争市场，单个零担企业相对于买方的议价能力较弱，行业盈利水平较低。想要从一个高度分散的大市场中脱颖而出，企业必须快速占领市场，充分拓展服务范围，提高服务质量，形成网络壁垒、服务壁垒以及平台壁垒，以获得足够的市场领导力。零担市场足够大，也足够分散，这就意味着巨大的整合空间。对于具备全国布网能力的综合型快运企业来说，这是极大的挑战也是巨大的机遇。通过快速的扩张布网、收购兼并、挤出小玩家，市场的集中度会逐渐抬升，最终形成一个寡头型市场。这一个过程已经在快递行业完成，未来也将是零担行业发展的重要趋势。第三节 2018-2019 年中国零担运输行业发展情况分析一、中国零担运输行业市场结构与规模分析网络型零担企业和专线企业是零担货运的两大细分领域零担专线是最常见的零担运输公司经营模式，由于规模有限，一般集中力量专做成熟货源地之间的业务，经营“点对点”或者“点对面”的零担专线运输。这类企业的创立门槛低、规模小，主要服务大票零担。由于国内零担市场规模庞大且尚未完成整合，这类企业占据了市场的大头，目前的市场占有率在 90%左右。网络型零担是用快运的运力组织形式与快递的网络相结合，以网络规模保证业务，以快运保证时效和服务的经营模式。特点是网络遍布全国、中转站点全部自有并附带提供其他运输方式。目前规模较大的只有德邦、天地华宇和佳吉，主要服务于小票零担和高价值大票零担，这类企业目前的 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 市场占有率低于 10%。图表：零担的市场结构图表：网络型零担的组织模式 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 图表：快递与零担的区别大行业：零担市场规模已超万亿元。根据运联传媒测算，2016年零担市场规模为万亿元。根据运联传媒发布的《中国零担运输研究报告》测算，2016年零担市场规模为万亿元， 2017年为万亿元，同比增长 %。图表：2017年各个细分行业市场份额（%）图表：2018-2020年零担市场规模预测（亿元） 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 二、目前公路零担货物运输企业物流管理中存在的主要问题公路零担货物运输在实际的营运过程中存在着一定的问题，内容如下：（1）车辆满载率较低最近几年，随着我国相关政策的不断支持，各地区物流流量水平都有所提高，但是整体情况却不乐观，尤其是现阶段公路零担货物运输市场的竞争比较激烈，且部分企业受到一定条件的限制，导致运输货物的种类比较少，特别在运输淡季，大部分物流企业的车辆满载率较低，甚至部分企业在运输淡季出现亏损现象，影响企业发展的积极性。（2）车辆配置不科学，运行中风险系数较高一般情况下，公路零担物流企业都有自身的专线车辆，其包括两部分：自有车辆以及社会挂靠车辆。首先，自有车辆是物流企业公路零担运输的主要运输工具，同时，它也是物流企业生存的保障，但是物流企业的自有车辆经常发生车辆限制的现象，例如某物流公司每条专线都设有专车，同时也配置有应急车辆，因此，在运输淡季，车辆闲置现象会更加严重；其次，社会挂靠车辆与物流企业之间合作关系不紧密，但它作为物流公司组成部分对缓解车辆限制问题具有十分积极的意义，但是运输过程中发生风险的概率较大，同时对这一部分车辆的管理难度较大，对企业与客户之间稳定关系的建立具有一定的影响。（3）物流公司之间合作力度小，返程空载现象多公路零担货运对人员技术要求较低，发展时间较短，各方面都还不成熟，因此，市场水平参差不齐，各个物流企业之间因为竞争关系，相互之间的合作力度较小，同时，各大物流企业为了在短时间内占领市场，通常会开辟相似的运输路线，这样一来导致市场秩序混乱，甚至导致不正当竞争现象的发生。另外，大部分物流企业受到一定条件的限制，导致双线货源的建立不完善，例如，大部分物流企业在中心城市设置网点来对运输货物进行集中，但是终点站收货网点的范围小，导致终点站点的集货量小，甚至没有集货量，致使返程空载率较高。三、公路零担货物运输企业物流管理存在问题的应对策略现阶段我国公路零担货物运输中存在着一定的问题，这些问题阻碍了零担货运市场的发展，影响了物流企业的经济效益，因此各地区公路零担货物运输企业应当制定出可行的解决措施。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 （1）布设科学合理的运输路线，提高车辆的满载率公路零担货物运输企业应当科学合理的布设运输路线，以切实提高运输车辆的满载率，进而提高企业的经济效益。首先，物流企业应当对自身客户的地点进行详细的分析，对原有的行车路线进行一定的优化，即尽可能保证运输路线的路程及时间最短、经济性最高等。例如，对部分专线进行合并，对运输的货物进行拼装运输，但同时也应当注意专线的合并不会对货物运输的时效性产生影响，该措施的实施将会在一定程度上提高车辆的满载率，同时也保证了企业的经济效益；其次，物流企业还可以通过运用中转站的模式来提高车辆的满载率。对于大部分物流企业而言，部分客户运输货物的种类比较单一，且货物不易发生损坏，装卸的成本较低，因此，这时可以通过利用中转站的方式来提高车辆的满载率。（2）合理配置运输车辆资源，提高运输安全性公路零担货物运输企业应以客户的需求来进行运输车辆资源配置工作。各个物流公司在发展过程中，主要以发展稳定客户为主，因此，企业应当对客户网点设置进行科学合理的安排，同时适当扩大运输货物额种类，建立品牌效应，以增加货源，实现车辆资源的合理配置，避免发生空车闲置的现象。例如，以建筑材料、电器材料为主的物流运输企业可以根据地区的实际情况将营业网点设置在商业较为繁华的地带，如商业批发中心等，以进一步增加运输货物种类，并以此来均衡淡季、旺季之间的营业差额。另外，物流公司也应当加大对社会挂靠车辆的管理力度，明确规定各自之间的责任和义务，在保证双方利益的同时提高运输安全性，以提高企业的形象，为今后长期发展打下坚实的基础。（3）加强物流公司之间的相互合作，降低返程空载率目前，大部分物流企业并没有建立完善的专线运输车辆，一方面是自身条件的限制，另一方面是当下公路零担货物运输市场发展还不完善，实际运营中还存在着一定的问题，因此，各个物流公司应当加大对其他企业之间的合作力度，在保证自身客户货物运输不受影响的同时避免专线线路的重复，缓解当下车辆闲置问题。例如，物流企业可以利用自身的优势与其他物流公司之间建立一定的合作关系，利用挂靠、外包、合资经营等多种方式来建立一种合作关系，并建立健全相应的管理制度，加大对合作部门之间的监督力度，形成稳定的运力群体，为物流企业经济效益的提高打下基础。 4 结论综上所述，公路零担货物运输企业物流管理对我国货物运输市场发展而言具有十分重要的影响作用。目前，企业物流管理中存在着一定的问题，且这些问题阻碍了物流企业的进一步发展，因 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 此，物流企业应当给予高度的重视，根据自身的实际情况，制定出相应的解决措施，为今后可持续发展的道路的顺畅提供基础。第四节 2018-2019 年我国零担运输行业竞争格局分析一、行业竞争格局群龙无首，但德邦股份领先优势明显根据运联传媒统计，2017年零担行业排名前 10名的企业市场份额占比仅 %，市场竞争格局分散。排名第一的德邦股份零担业务市占率仅为 %，可以说万亿市场规模的零担行业仍然群龙无首，但相较于排名第二、第三及以后的公司，德邦股份的领先优势仍然比较明显。 2017年中国零担企业前 10强资料来源：运联传媒，申万宏源研究为何当前的零担行业群龙无首？我们认为主要以下几个原因：首先，从需求端来看，零担行业的客户以制造业、商贸业等企业客户为主。尤其是大票零担客户的运输需求相对比较个性化、定制化，零担企业的规模效应很难释放出来。而德邦成立之初便将服务对象定位为以小票零担需求为主的“小 B”，专吃蛋糕顶端的奶油部分，这也是德邦股份能够长年市场第一、并且营业收入是第二名 2-3倍的主要原因。其次，零担行业的低毛利率制约了行业集中度提升的速度。集约化是行业整合的必由之路，而集约化的发展则需要前期大量的资本积累。以德邦股份的精准汽运为例，毛利率仅为 5%-6%。零担行业由于进入门槛低，行业毛利率相对于快递行业而言存在明显差距，以美国为例，2012-2014年 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 间，美国零担运输行业的毛利率分别为 %，%和 %，而快递行业的毛利率分别为 %，%和 %。零担运输行业的平均毛利率仅为快递行业的一半。再次，零担企业普遍服务方式单一，核心竞争力不足。现在很多专线公司产品过于单一，而提供的运输服务也基本相同，导致各个专线都没形成差异化的优势。所以对于客户来说，使用哪家公司运输都一样，相互可以取代。这种情况下，专线企业的竞争力普遍都很弱。在公路货运业陷入同质化竞争时，德邦推出高端产品—精准卡航和精准城运，因此在 2008-2009年整个物流行业急剧震荡，德邦股份却实现了逆势增长、一跃成为行业第一。德邦汽运与卡航业务毛利率对比资料来源：公司公告，申万宏源研究二、多元化整合逐渐形成“一超多强”的分层市场公路零担市场大而散的情况在美国也曾出现，通过收购兼并，美国零担运输业完成了一定程度的整合。中国零担市场起步较晚，曾经历外资收购的巨大冲击，目前已经逐渐进入整合期。由于中国的零担市场分层明显，整合之路更显多元化。全国网络型企业通过直营+加盟扩张经营网络，整合区域市场；区域性网络企业通过联盟合营形成干线网络，整合区域资源；专线企业借助在线物流平台和物流枢纽园区整合在一起，提升卖方凝聚力。在多元化整合的过程中，企业之间的差距越拉越大，但网络壁垒尚未高筑，市场格局还不稳定。从美国零担市场的发展历史来看，市场一定会经历一个从多方竞争、优胜劣汰到少数强者留在市场的整合集中过程。美国公路零担市场在 2000-2010 年间发生了几次大的并购： 2002 年，行业第三 freightways 破产； 2003 年，行业第一第二 Yellow Freight 和 Roadway Express 合并组建 Yellow roadway； 2004 年， Yellowroadway 收购了行业第五 USF，成立了 YRC； 2015 年， XPO 收购行业第四 XPO。至此， 2000 年的行业前五要么破产，要么合并。行业内的并购整 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 合使得市场集中度大幅提升， 2016 年，美国零担市场的 CR8 达到 66%。中国民营零担市场起步于 90 年代初，在 2000 年以后经历了被外资收购的浪潮。部分企业通过扩宽业务范围、优化管理结构渡过难关，如德邦，利用“建网点、自购火车、自培员工”的标准化运营流程，保持了高增长率，迅速占有市场，同时，一些新公司成立，如新邦、鑫宇等，为零担市场注入了新活力。2012 年开始，中国公路零担渐入整合期，加盟联盟开始出现。三、中国市场起步晚，整合才刚刚开始类比美国的发展经历，随着平台整合型企业和行业联盟的出现，行业巨头与小企业的差距将越来越大，小企业利润空间被不断压缩，最终要么退出、被兼并，要么主动形成联盟，而大企业将逐步占据大部分的市场份额，行业集中度逐渐提升。由于中国零担市场参与者数量过多，零担行业内的企业规模和发展水平参差不齐，整合模式会更显多元化。全国网络型企业主要通过加盟的方式整合市场；而区域型零担企业以联盟的方式与龙头企业竞争。从几大全国网络型零担企业网点覆盖来看，东部、中部基本已经完全进入覆盖范围内，而西部地区、三四线城市和农村地区是零担物流的潜在开发区域。主要全国网络型零担企业网点覆盖（个）区域德邦天地华宇佳吉快运安能物流华东 5575 862 1946 5328 华北 1793 243 558 1384 华南 2443 435 522 2879 华中 1806 254 522 1167 西南 1794 136 390 1098 西北 1052 143 193 497 东北 1020 146 146 574 台港澳地区 18 0 0 1 总计 15501 2219 4277 12928 数据来源：公开资料整理对于直营制企业来说，短期内增加直营网点成本高而且扩张速度慢。因此，开放招商加盟成为各大企业争夺市场份额的选择。2015 年 6 月，天地华宇引入特许经营模式，面向全国 32 个省市自治区， 500 个开放区域招商，计划未来 3 年新开 3000 家门店； 2015 年 8 月，德邦开始招募事业合伙人，并按照直营网络的管理模式对合伙人进行管理，合伙人网点数量从 15 年底的 905 增加到了 2016 年的 5190 个； 2016 年，龙邦快运、亚风快运和佳怡快运也相继启动加盟招商；安能和商桥物流均在总部和分拨中心直营的基础上，开放了干线和站点加盟，做全国零担网络平台。加盟招商使得零担企业的网点规模快速扩张。加盟使得零担企业的网点规模快速扩张（个） 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 数据来源：公开资料整理区域网络型企业深耕本地市场，在三四线城市甚至是农村地区布局网点，能在各自区域中高效地完成零担运输。但是，区域网络型企业在跨省运输方面存在短板，和全国网络型企业比不具备网络优势。单个区域网络型企业难以与全国网络型企业正面竞争，因此，联合布局全国网络成为区域网络型企业的选择。壹米滴答和五六快运是平台模式的代表，都是用信息系统平台联合区域网络型企业，整合区域网络之间的干线运输。 2015 年 3 月 11 日，湖北大道、山东奔腾、四川金桥、山西三毛、东北金正（辽宁、吉林）、西北卓昊（陕西、甘肃）等六个区域网络型企业联合创立了壹米滴答，打造了一个众筹、开放、共享的平台，连接区域龙头和专线企业。目前，壹米滴答的合伙人已经达到 13 个，覆盖了中西部和东北部地区。 2016 年，壹米滴答超过天地华宇，进入全国前五强。壹米滴答的主要成员企业（合伙人）成员企业覆盖省份网点数（个）员工数（人）车辆数（辆）湖北大道物流湖北 120 1400 100 山东奔腾物流山东 300 2000 450 四川金桥物流四川、重庆 110 600 160 东北金正物流黑龙江、吉林、辽宁 300 3000 400 西北卓昊物流青海、甘肃、宁夏、陕西 240 1500 100 广东孟源物流广东 140 1000 300 西藏金桥物流西藏 3 50 40 广西圣天物流广西 60 560 78 山西三毛物流山西 120 300 100 河南甲乙丙丁物流河南 170 1000 200 贵州飞秒物流贵州 60 50 - 新疆大动脉物流新疆 1000 ㎡办公区及 20000 ㎡货物转运场地，自有车辆及设备 100 余（辆）台。以乌鲁木齐为中心、专线直 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 达全疆各地州、网点辐射全疆县级市。云南高快物流云南发力南亚、东南亚的跨境运输、快递配送的物流体系建设，发展以信息化为主导的现代物流企业。京津蒙直营省区北京、天津、内蒙古分为北京大区、天津大区和内蒙古大区三个大区，辖下共计 13 个片区，截止目前用户数累计 462 个，京津蒙区县覆盖率达到 99%。分拨场地：分拨 10 个，场地面积共计 55052㎡，操作货量由原来的 6000 吨发展至 25 万吨。数据来源：公开资料整理专线型企业数量多，平均规模较小，面向的多是项目客户而非散户，主要运营特定线路间或是几个城市间的大票零担货运。加盟与自发联盟的方式对专线企业的成本过高。随着消费升级、电商发展，散户的货物占比增高，对于网络的广域化、货运多批次与零散化要求越来越高，小专线企业由于难以负担高昂的人力成本，将逐渐被市场淘汰。平台模式的企业对于整合规模小的专线企业将起到关键作用。卡行天下是这类整合的代表。卡行天下创立于 2010 年，专注于组织中小微物流企业。卡行天下以物流枢纽园区为基础，通过标准化、产品化、信息化打造了“线上+线下”相结合的模式，实现对公路运输自下而上的集约化整合。目前主要包括四个平台：园区集散平台、信息平台、标准管控平台、结算平台，这四个平台连接了所有揽货网络以及运输网络。卡行天下的商业模式数据来源：公开资料整理在市场的逐步整合集中过程中，有实力的大企业逐渐胜出。 2016 年，德邦零担收入超过 100 亿元，成为行业龙头，安能、中铁、远成等企业紧随其后。 2016 年全国零担前十名既有全国网络型企业，也有区域网络型企业，甚至还有快递企业，一个有层次的市场正在形成。虽然市场初步表现出一定的层次化，但零担企业的规模都还太小，市场集中度仍然太低。零担大企业相对于分散的区域型企业、专线企业形成了一定的相对竞争优势，但网络型企业之间的竞争还非常激烈，加上还有快递企业逐渐进入零担市场，市场未来还有一定的变数。对于具备全国布网能力的大企业来 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 说，当前的首要战略方向仍然是规模扩张。四、它山之石可以攻玉，美国零担市场当年如何演绎？行业从“小散乱”向“大集专”过渡。尤其是 1980年《公路运输解禁法案》的颁布，公路运输业进入门槛消失、价格管制破除，大批竞争者涌入公路运输业。1979年-1987年，企业数量从万家飙升到万家，零担运输价格下降 20%，同时大量的企业倒闭。在经历了 80年代的洗礼之后，公路货运业从简单的价格竞争阶段进入了健康发展阶段，大量公司（约 60家）在 90年代选择了上市，优秀的企业脱颖而出，而 2000年以后则进入了整合期，并购不断出现，优秀的公司获得并购与做大的机会。从 2016年数据来看，前五名市占率已经达到 54%。与此对应的是，2009年交通费改税之后，公路货运市场实现完全市场化，此后零担物流企业数量迎来较快增长。行业龙头基本通过并购形成集约化。以美国零担企业 ODFL为例，其成立之初仅仅是位于佛吉尼亚州的一家区域专线货运公司。自 1980年美国国会放松对汽车运输的管制后，ODFL开始进入扩张期，如先后收购购 FredricksonMotorExpress、GogginTruckLine、Skyline，强化了公司零担运输巨头的地位，并于 1991年成功上市。与此对应的是，德邦股份登陆 A股，安能物流也在筹划美股上市。图表：中国运输物流行业发展阶段图 43：2019-2016年中国零担企业数量（家） 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 从零担行业内部来看，中小零担公司（以零担专线为主）多数服务能力较差。中小公司是零担行业中一个极其庞大的群体，规模不等，大到百人，小到一人一车，服务能力参差不齐。随着产业结构的调整，行业运营成本上升、企业融资难等问题将进一步压缩这类公司的生存空间，并将经历 1980年代美国零担行业那样的洗礼，优秀的企业脱颖而出，然后行业集中度逐渐提升。服务难标准化。中小公司一般价格优势明显，为了节约成本，需要凑齐货品才能够出货，运输的时效性很大程度依赖货品的集散速度。经营能力差。专线物流市场通常有代收货款的惯例，且现金交易的比例高，2015年专线物流市场频发跑路事件。不确定性大。专线物流通常是点对点的形式运输，行内相关企业以转卖货物运单的形式覆盖更广的服务距离，但这给整个环节增添了很多不确定因素。图 44：零担专线运营模式 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 资料来源：鲸略咨询，申万宏源研究第五节企业案例分析：成就德邦“零担之王”的核心因素是什么？一、德邦核心竞争优势在竞争激烈的零担快运市场中，德邦股份能够脱颖而出，连续多年位居行业第一名，并被誉为 “零担之王”，我们认为其核心竞争优势主要包括以下几个方面：以直营网络为主的经营模式为高品质服务奠定基础。自成立以来，德邦股份便坚持直营化的管理运营模式，公司以直营网络为主，运输网络的覆盖程度及货物运输的安全性和时效性构成了业务的核心竞争力。 营业网点：网点 10087个，其中直营网点 5278个，已基本实现全国省级行政区、地级、区级城市的全覆盖，其中乡镇覆盖率达到 %。 分拨中心：共有 130个分拨中心，其中枢纽中心 2个，转运场 56个，集配站 32个，运作部 25个，集散中心 15个。 运输线路：已开设 1370条运输干线，全网航空线路 1700多条。图表：公司覆盖全国的网络 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 图表：主要公司包裹和物品完整率情况资料来源：公司公告，申万宏源研究资料来源：中消协，申万宏源研究二、借力咨询，提升管理能力，为德邦零担业务提供软实力高学历的人才引进提升德邦对外服务质量。多年来德邦坚持进行校园招聘，并对大学生进行重 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 点培养。目前，德邦股份大学本科及以上学历员工约占 %，大专及以上学历员工达 %。 2005年在同行业最早启动校园招聘以来，德邦股份 13年余间累计招聘 1万多名本硕博应届毕业生。配以独特的人才培训选拔体系，德邦 2012-2017年连续 5年荣获中国年度最佳雇主，高素质人才进一步激励员工专注提升客户服务体验。借力咨询，打造物流行业的“黄埔军校”。从 2011年起，德邦开始引入麦肯锡、IBM、美世等世界顶尖咨询公司的力量，借助咨询公司的专业性及成熟的方法论补足德邦人才的短板，并开拓德邦人才的视野。迄今为止，德邦共投入 4亿多元，借助外部咨询公司的力量实施了 53个项目。借力咨询成就了德邦史上规模扩张最为迅速的阶段，网络门店数量从 1000家飙升至 6000多家，员工总数从 2万人增至 9万人；德邦的年营业收入也从 20多亿元提高到 100多亿元，并开始涉足快递业务领域并迅速站稳脚跟。历年咨询费支出情况（亿元）借力咨询，与国内外知名咨询机构合作 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 资料来源：公司公告，申万宏源研究三、始终坚持“精准定位，专一聚焦”的经营哲学从公司历史来看：德邦是做航空货运代理起家的，但是做航空货运代理，不仅本小利薄，而且处处受航空公司的牵制，再加上国家对空运代理人的审批政策放宽，空运代理人竞争越来越激烈，点对点的空运利润急速下降。而当时的汽运市场却正在迎来一场前所未有的发展契机。由此，德邦抓住时机，果断进入了公路货运领域。进入公路货运行业后，德邦意识到 30公斤以下的运输可能快递公司做得更专业，1吨以上的可能做整车业务或者服务大客户的人做得更专业，自己应该把 30公斤-1吨之间比较零散货物的运输作为自己的专长，将目光锁定于广大中小客户，由此开始开辟出一片真正属于自己的蓝海——公路零担物流。随着大小物流公司蜂拥进入汽运行业，造成行业塞车。激烈的竞争让许多小货运企业不惜一切代价，争相压低价格。德邦决定打差异化之战，不仅不能降价打价格战，而且走高端路线。这种产品的价格比汽运高一点，但速度不能比空运慢太多，突出“快速和准时”，于是便推出精准卡航和精准城运业务。图表：“精准定位，专一聚焦”的经营哲学 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 规模经济和成本管控助力公司零担业务持续增长。一方面，通过优化营业部和分拨中心人员配比、对工作流程重新梳理等方式有效地提升了单位人员效益。另一方面，随着业务规模的提升，自有车与外请车单位货量运输成本均呈现下降态势。图 50：单位人员效益呈现提升态势图表：单位运输成本呈现下降态势（元/吨公里） 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 资料来源：公司公告，申万宏源研究四、率先登陆资本市场的优势参考快递行业，从 2016年底第一家完成借壳上市的圆通速递登借壳上市以来，国内主要快递公司先后登陆资本市场。在资本市场的助力之下，快递行业集中度（CR8）从 2017年年初开始反弹，并且进入 2018年后呈现逐月破新高的态势。作为第一家上市的零担公司，德邦股份是从事公路零担行业内高端部分的公路快运业务的部分领先企业，未来将凭借其市场地位引导行业内的持续整合，市占率将逐步提高。图表：主要龙头上市后，CR8从 2017年开始反弹并于 2018年逐月破新高（%） 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 资料来源：wind，申万宏源研究第六节 2019-2025 年我国零担运输行业发展前景及趋势预测一、行业发展前景零担边界模糊化，电商将带动行业持续规模扩张从美国零担市场发展来看，除了行业内的整合集中，快递进入快运市场也是一种重要的趋势。 2002年， FedEx 组建 FedEx Freight进军零担， 2003年， UPS收购行业第八 Overnite 进军零担，十年后，两个快递公司的零担业务都已经跻身行业前十。在中国，零担市场蛋糕大，快递市场增速快。因此，快递企业被吸引进入零担市场的同时，零担企业也在涉足快递业务。零担的市场边界在模糊化，零担企业涉足快递市场是大势所趋。目前来看，零担市场的体量大，单个企业经营规模相对较小，虽然快递具备一定的扩张优势，但双方的正面竞争尚且有限；快递市场虽然相对成熟稳定，但零担企业具备较强的重货运输优势，电商大件、网购重货的快速增长将持续带动零担企业的规模扩张。对快递企业而言，由于快递与零担在运输流程方面基本相同，加之其原有的快递网络和运力资源，快递企业进入零担行业的门槛较低。对零担企业来说，快递除了长途需要空运之外，短距离的快递业务主要依靠公路运输。因此，零担企业同样能够开展快递业务。自 2012 年起，快递企业和零担快运企业开始逐渐向对方业务渗透。快递与零担企业的相互渗透数据来源：公开资料整理 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 从代表快递企业的的零担产品定位来看，小票零担的重量下限在 10-200kg 不等，最低能到 5kg，小票重量的上限一般在 300-600kg 之间，大票的重量不设上限，可以说覆盖范围非常广泛。代表快递企业的零担产品公司产品详情百世惠心件/S3 电商大件/S10 标准小零担/T 托盘运输/物流普运 5-60kg/60-180kg/180-600kg/600kg 以上顺丰陆运重货(物流普运)/航空重货(重货快运) 20kg 以上的大货，单票最低 120 元，续重价格为 1 元元/千克。时效性上临近省份 2-4 天，偏远省份 4-6 天。中通小票零担/大票零担/标准快运 10-300KG/300KG 以上圆通小零担件/标准零担大零担/整车运输 100-200KG/200-600KG600- 1000KG/1000KG 以上韵达电商大件/小票零担/大票零担 30-100KG/100-500KG/500KG 以上申通标准快运/电商特惠/物流普运单件重量在 10-70kg，单票重量在 300kg 以内的电商大件、商业大包裹微快运门到门服务数据来源：公开资料整理另一方面，从零担企业的快递产品定位来看，基本都覆盖了 30 公斤以下的货物，明确了“标准化”、“快”、“到门”等快递属性，并主打价格优廉，一些公司推出的快递产品重量甚至能达到 150kg。因此，综合两端来看，快递产品正趋于重件化，零担产品趋于快运化，大票逐渐整车化，快递和零担市场的边界在逐渐模糊，两业融合是必然趋势。代表零担企业的快递快运产品公司业务详情特惠件针对 3 公斤到 60 斤的重货，低续重，高性价比德邦标准快递采用标准定价与标准操作流程定时达服务和航空快递差距不大，价格只有航空的 1/3 左右标准快运标准定价与标准操作流程安能物流迷你小包定位在 5-70kg 的快运产品电商优选件服务电商货城际无忧件省内、区域内高时效产品中铁物流定时陆航件全国精品快运，异地速达远成快运便利达 0-30 公斤，送货上门，一口价收费壹米滴答滴答到门单票 150KG 以下货物定日达高端公路快运， 1/3 的航空货运价格堪比航空货运服务天地华宇易包裹 30Kg 以下物流运输，以快运的价格享受快递的服务龙邦快运 “小货通” 针对 10kg-300kg 货物，侧重个性服务、时效及区域覆盖数据来源：公开资料整理零售电商的迅猛发展推动了快递市场的快速增长，但快递的承运物品主要还是 30kg 以下的电商小件，以至于大家电、家居家装、建材等电商大件的发展远远落后于服装鞋帽等小件。以建材家居市场为例： 2015 年，中国建材家居市场规模达万亿，但该行业的互联网渗透率仅为 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 %，远低于其他消费品类。电商大件的重量大多为 30-100 公斤，在货重上更接近于小票零担，而服务上趋于快递化：时效性保证、送到门、包安装等，正好处在零担与快递的模糊地带。 30-100 公斤的小票零担正是网络型零担企业的强项。在这类重货运输方面，零担企业在运力设备、人员管理、成本控制上都有着一定的经验优势。因此，电商大包裹是零担企业可以充分发挥自身业务优势的目标市场，是零担企业迈向快递快运业务的突破点。2013 年，家居建材的市场规模为亿元仅家居建材中符合零担运输特点的产品就有陶瓷(4322 亿元)、卫浴（2550 亿元）、地板（700 亿元）、家具（6800 亿元），这些产品的市场规模合计 14372 亿元，是一个相当有潜力的目标市场。值得注意的是， 2013 年以来，家电网购市场已经开始迅猛发力，其中，大家电（平板电视、空调、冰箱、洗衣机）和小家电（热水器、油烟机、嵌入式厨电）的销售规模从 2013 年到 2016 年的年复合增长率高达 %。 2016 年，大小家电占家电品类网购金额的 %，在 2017 年“双十一”，大家电（平板电视、冰箱、洗衣机、空调、热水器、烟机/灶具等）网售占全部家电网售的比达到 73%。 2017双十一大家电占生活家电比重高达 73% 数据来源：公开资料整理电商大件市场的逐步催化对零担企业来说是千载难逢的机会。一些零担企业已经意识到电商大件市场的重要性，推出了专门的电商产品。电商货带动快递业规模扩张的例子将在零担行业重演。未来几年，大件电商的持续放量将带动零担企业的规模扩张。二、中国公路零担发展趋势（1）物流将成为企业的护城河，提升企业核心竞争力企业的物流水平将成为企业的核心竞争力。以电商企业亚马逊为例，在亚马逊发展的历程中，物流扮演了极其重要的角色。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 亚马逊物流成本曾经一度占据其运营总成本的额 20%，经过重新梳理和规划的物流体系，亚马逊物流运营成本降为原来的一半，这使亚马逊将包邮服务的商品价格大幅度降低，从原来的 99美金包邮价降至 25美金，此项服务使亚马逊直接超过竞争对手。国内电商巨头京东也凭借其优秀的物流能力，推出 Plus会员服务，进一步优化用户体验，增强用户粘性，提升与其它品牌的竞争力。（2）企业聚焦核心业务，物流外包渐受青睐越来越多的企业选择将物流版块外包。根据中国物流与采购联合会的数据显示，企业对外支付物流成本由 2010年的 %上升至 2014年的 %，增长 %。对于企业自身来说，物流外包降低了用于物流投资所带来的风险，使企业可以专注发展主业，提升所在市场中的核心竞争能力。专业的第三方物流企业将为企业进行物流系统设计并对系统的运营承担责任。同时第三方企业可以依靠其专业的物流管理知识和技术，优化企业资源配置，从而降低物流成本和库存成本，提高库存周转率和资金回笼率，使物流成为企业的利润源。（3）价值链的重塑，逆向物流成为物流行业探索的方向根据美国物流管理协会（CLM）的定义，逆向物流是为重新获取产品的价值或使其得到正确处理，产品从消费地到生产地的移动过程。逆向物流自提出起，至今已走过 20几年的发展历程，在国外有了一批专门从事逆向物流的公司。而我国逆向物流行业还属于概念引进阶段，根据普华永道的数据显示，保守估计我国逆向物流市场规模在 1万亿左右。伴随电商行业的发展，商品的退回需要消耗大量资源，如何在这个过程中形成一套有效的逆向物流体系将直接为企业降低企业运营成本或为客户创造价值。（4）得天独厚的条件助力物流+供应链金融模式物流行业的性质，造就了物流企业+供应链金融得天独厚的条件。在货物出厂到买主手中这个冗长的物流链条中，物流企业是实际掌控企业货物的一方，同时物流企业沉淀了企业大量交易信息，甚至是产业链上下游相关行业的数据。这为中小企业在因行业信息不透明造成的融资难问题找到了一条解决路径。物流企业可以根据过往对于企业的服务信息实现精准的风险控制，为优质中小企业提供金融支持。如此既盘活了自有资源增加了企业盈利手段，也强化了客户粘性，最终实现互利共赢。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 （5）抱团取暖，物流企业联盟成为生存利器产业结构调整、行业运营成本上升、企业融资难等问题进一步压缩“小”“散”“乱”“差”的公路运输行业生存空间，宏观红利的消失，企业只能通过调整自身模式创造利润空间。联盟制将让企业实现优势互补、成本共享，通过资源共享和协同管理达到互利共生的目的。但此前的联盟制多数以失败告终，原因在于缺少协同性的管理和战略目标，一旦资源匹配不合理或利润分配不合理联盟就迅速走向衰亡。在生存态势严峻的当下，借助于互联网技术，或许可以发挥联盟模式的真正作用。（6）行业竞争环境加剧，规模化、运营精细化将成企业突围方向在竞争环境恶化的背景下，运营效率将对物流企业至关重要。规模化和精细化运营对于公路运输业来说有着显著的提效作用。根据 G7和贝恩的数据显示，最优的精细化运营水平理论上可以节省 11%的燃油，日均行驶里程也能达到行业平均水平的一倍以上；规模化车队则在车辆利用率上提效显著，大型车队的车辆利用率可以达到 43%，中型车队则为 40%，小型车队为 37%，呈依次递减关系。另外企业和个人车队的对比更为明显，企业平均利用率为 40%，个人车队仅为企业车辆利用率的一半。（7）区域型物流企业将走上历史舞台,立足区域资源，打造优质物流节点区域型企业在经济下行的重压下，积极寻找转产业链上下游及相关领域机会，探究转型可能。以中浩德集团为例，中浩德集团以钢铁起家，互联网+模式运营线上钢材电商平台--钢圈网。涉足房地产、金融领域、电商产业园，形成一套实体+互联网+金融+资本的发展路径。并以优质电商产业园为依托，围绕电商聚集+仓配一体+大数据+金融的次省会级城市电商及物流发展之路。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 第四章 2019-2025 年中国零担运输行业发展环境分析第一节现代服务业发展的影响因素研究一、外部影响因素分析（一）城镇居民收入水平居民的收入水平不仅直接影响其对商品的消费水平，还对服务消费起着决定性的作用。服务消费者有很强的收入弹性，它高于对有形商品需求的收入弹性。人均收入水平高，服务性消费占总消费投资的份额比例就会更多。城镇居民收入水平低，消费总量的提高受到限制，会明显抑制消费结构的升级，从而对现代服务业的发展产生消极的影响。（二）市场化程度全国服务行业市场化程度分布不均衡，主要表现在本土市场服务项目进入受到垄断项目的影响，较高的准入门槛对现代服务业的投资资金来源产生消极影响。投资主体的不平等待遇将民营资本排除在现代服务业行业之外，难以形成有竞争力的服务价格体系，不利于企业之间良性竞争体系的形成和建立，严重阻碍了现代服务业的发展。（三）经济发展水平经济发展水平是衡量一个地区现代服务业发展水平的重要标尺，对区域现代服务业产业结构有着重要影响。从现代服务业的整体规模增长与国民生产总值（GDP）的关系来看，经济发展水平对服务业发展规模的影响是明显的。因此，经济发展水平也是影响现代服务业发展的重要杠杆因素。（四）政府投资水平政府从对现代服务业的影响主要通过从投资结构水平和投资总量两个方面来实现，只有政府在财政投资上的鼎力支持，才能有现代服务业的飞速发展。消费作为经济发展的拉动力，对促进现代服务业的发展有非常大的作用。另外，投资也对现代服务业的发展有着明显影响。二、内部影响因素分析 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 （一）现代服务业的内部结构从服务业内部组成结构来看，传统服务业与现代服务业相比，前者所占有的份额比较大，这种不协调的产业内部结构，将对现代服务业的发展产生消极影响。的（二）服务业从业人员的素质相对于其他行业，现代服务业对人力资源的依赖性更强。现代服务业从业人员的基本素质达不到要求，知识结构不够合理，从根本上阻碍了有高质量人才需求和供应的现代服务业水平的增长，现代服务业的发展的必然严重失衡。响（三）现代服务业投资在反映社会资本和政府支持服务行业发展的经济形态中，固定资产投资能够有效影响现代服务业的产业结构、发展规模及产业中以服务为主体的资源分配。历年来，全社会固定资产投资中，服务业产值所占比重减少与固定资产投资幅度下降有着紧密的联系。第二节加快发展消费性服务业具有重要意义一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 2017年，我国居民服务消费占全部消费支出约 40%，正处于消费需求快速升级的重要阶段。加快消费性服务业供给侧结构性改革，促进消费性服务业和幸福产业创新发展，不断提高消费性服务业的品质和效率，有利于在新时代更好地满足居民消费需求升级需要，有利于更充分地满足人民日益增长的美好生活需要。二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革我国建设现代化强国，服务业是突出短板，其中包括医疗、教育、文化等消费性服务业。我国消费性服务业的供给质量、效率较低，动力仍然没有实现转换。因此，通过推进供给侧结构性改革，提高消费性服务业供给质量和效率，推动发展动力由主要依靠要素投入向创新驱动转变，有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革，有利于促进服务业的高质量发展。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 三、有利于培育和壮大经济增长新动能着力形成消费引领、服务业驱动经济增长的新发展方式，培育和壮大经济新动能，是实现国民经济稳中有进的关键。近年来，我国消费和服务业已成为保持经济中高速平稳增长的主要动能。 2017年，服务业增加值占到 GDP 的 %，对 GDP的贡献率达到 %。消费性服务业作为服务业的重要组成部分，进一步加快其创新发展，发挥其兼具消费和服务业的双重特征和双重作用，对于扩大消费和培育壮大经济增长新动能具有重要的意义。四、有利于扩大国际影响力和竞争力我国在成为世界第二大经济体后，进一步扩大国际影响力越来越依赖于软实力。旅游、教育、文化等消费性服务业的发展成为扩大国际影响力、展示国家形象、提高国家软实力的最好方式。但是，当前我国消费性服务业国际竞争力较低，旅游、电影、教育等服务贸易逆差规模不断扩大。因此，加快消费性服务业创新发展，有利于进一步扩大国际影响力和国际竞争力。第三节经济发展变化形势分析一、2019 年国际经济形势分析及预测 2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。 2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计 2019年世界经济增长率约为 %。中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾 2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济具有重大影响。美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至 2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到 2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有个百分点的差距。再有 1至 2次加息就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深度危机，对世界经济造成重大负面冲击。美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月 1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9 月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导致大面积的货币危机和经济衰退。全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从 2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年，其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本 GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑问。另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也将 2019年增速预期进一步调低至 %。贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展，从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。 2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 % 2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发达经济体 GDP整体增长 %，美国增长 %，欧元区增长 %，日本增长 %，其它发达经济体增长 %；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %，中国增长 %，印度增长 %，俄罗斯增长 %，巴西增长 %，南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地区，GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为 %。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %，比 2017年下降个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，上 2018 年提高个百分点。我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %，按市场汇率计算的增长率约为 %。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势等问题的担忧。另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美元/桶以下。二、2019 年国内经济形势分析及预测察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。 2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。促消费积极因素加快累积中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长的积极因素仍然很多。消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %，已经远远超过衣着类消费占比 %的水平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态势。此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。区域协调发展将更加有效中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特色优势，承接好东部产业转移。京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。把握机遇全方位对外开放商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019 年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用自主开放的确定性应对外部环境的不确定。当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。制造业主战场地位不可动摇中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019 年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不可或缺的重要内涵。 2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。推进乡村振兴实现提质增效农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改革，构建乡村振兴的四梁八柱。要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小农户与农业现代化有机衔接。乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。微观主体活力要抓两个关键中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微观主体活力至关重要。要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济社会的全面发展创造条件。守住民生底线共享改革成果对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底线，精心做好各项民生工作。就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好的就业环境。中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。三、中国经济未来发展趋势及前景展望对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集中。核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了 8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和 92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程，浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观：第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市靠拢，都将带来史诗级的消费升级。第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。管清友 | 作者来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ）四、经济加速向现代服务经济转型经济发展新常态下，我国经济增长转向中高速、产业发展迈向中高端，呈现出更多依靠消费引领、服务驱动的新特征，服务业对稳增长、扩就业、调结构、促升级的作用进一步凸显。当前，我国人均 GDP跨过 5000美元，常住人口城镇化率超过 50%，步入产业转型升级和新型城镇化建设的关键阶段，加快发展服务业成为必然选择。“ 第四节零担运输行业社会发展变化形势分析一、人口结构和人口红利的变化从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利用率维持较高水平。在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要驱动力之一。图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 图表：我国常住人口城镇化率从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设施建设投资的增长。然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉动作用也明显减弱。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优势。按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。图表：2017 年年末人口数及其构成 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高个百分点。户籍人口城镇化率为 %，比上年末提高个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人，其中流动人口[5]亿人。二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 来源：国家统计局图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 三、品位/生活风格、生活方式的改变根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”，品质化消费逐渐占据主导地位根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型消费占比则由 %上升至 %。国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。四、消费习惯的变化随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。（一）居民消费规模增长在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 （二）居民消费率和平均消费倾向下降在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到。农村居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升，到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到。理论上随着收入水平的提高，平均消费倾向是具有下降的趋势。（三）恩格尔系数变化较大我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。（四）消费需求日趋多样化物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。（五）消费品质要求更高端近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这种消费需求高品质化的表现。五、中国人口大迁移趋势人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚，所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚，到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、三线、四线城市经济-人口比值分别为、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 %增至 %；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%，对应城镇人口为亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约亿。 2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个左右 2000万级大都市圈。从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 %；常住人口亿，占比 %，城镇人口亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 %；经济-人口比值为。注：以上内容来源：泽平宏观　　　　文：恒大研究院任泽平熊柴 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 第四章市场趋势：2019-2025 年中国零担运输行业发展趋势预测第一节现代服务业特征及结构演变的规律性一、现代服务业的征现代服务业是服务业的组成部分，又称新兴第三产业，是指以现代科学技术为支撑，以新商业模式、服务方式和管理方法为基础的服务业。代表行业主要有金融保险、信息软件、商务服务、科研服务、文体娱乐、房地产及社区服务等。现代服务业主要依靠科技和人才等要素投入，具有新服务领域、新服务模式以及高技术含量、高增值服务、高素质人力资源结构、高精神享受的“两新四高”时代特征发展现代服务业有利于促进经济增长方式向集约型增长转变，是衡量地区综合竞争力和现代化水平的重要标志。二、现代服务业结构演变的规律性现代服务业结构的演变与经济发展水平具有密切的规律性。在前工业化时期，主要以住宿、餐饮和居民服务等生活性服务业发展为主；在工业化时期，与商品生产有关的生产性服务迅速发展，商贸流通、移动通信、交通运输等发展迅速，金融保险和现代物流加快发展，在工业化后期，同时新兴的广告咨询、房地产、文体娱乐等产业发展较快，现代服务业的生产和生活服务业呈现互动发展的态势。在后工业化时期，现代教育、科学研究、信息技术等成为主流行业，发展潜力巨大。三、现代服务业与先进制造业融合的三种形态在工业化发展阶段，现代服务业和工业化水平密不可分，与先进制造业主要有三种融合发展形态。一是结合型融合。以生产性服务业为代表，一方面中间投入的市场调研、产品研发、员工培训、管理咨询和销售等服务比重越来越大；另一方面，中间投入的制造业产品比重也越来越大。二是绑定型融合。以科研、信息等产业为代表，如通信产品、家用电器、电脑与操作系统软件等绑定使用，使消费者获得完整的功能体验。三是延伸型融合以体育文化产业、娱乐产业为代表，是指服务业引致周边衍生产品的生产需求，从而带动相关制造产业的共同发展。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 第二节我国零担运输行业发展趋势预测消费性服务业是指满足人们多样化、多层次服务消费需求的行业。21世纪以来，我国消费性服务业规模持续扩大，各类市场主体数量大幅增长，消费性服务业内部发展分化明显，线上供给方式带动了消费性服务业快速发展，大型中心城市消费性服务业发展处于领先地位，消费性服务业的国际贸易和国际投资显著增加，促进了居民消费升级和产业转型发展。随着我国由中等收入经济体向高收入经济体迈进，居民收入水平的不断提高、人口结构和素质的变化、闲暇时间的增多，居民对消费性服务的需求规模、结构和品质等均将发生显著变化。与此同时，技术进步和商业模式创新会对消费性服务业的供给方式、供给效率产生较大影响。未来，我国消费性服务业将呈现出六大趋势：消费性服务业进入持续快速发展阶段，消费性服务业内部结构调整加快，供给升级将进一步加快，线上线下供给方式将实现深度融合，空间集聚程度进一步提高，双向开放新格局将逐步形成。一、消费性服务业将进入持续较快发展阶段根据典型工业化国家的发展经验，随着人均 GDP的提高，服务消费占整个消费支出的比重将持续上升。2016年，我国人均 GDP已经跨越 11000国际元，预计在 2025年将达到 18053国际元⑥。按照上述经验，未来我国服务消费支出增长将加快，为消费性服务业的持续快速发展奠定坚实基础。同时，按照城市化与服务业发展的国际经验，城市化中后期发展阶段，同时也是服务业加速发展的阶段，特别是个人服务业和社会服务业呈现出加速发展的态势。2017年，我国城镇化率达到 %，已经进入城镇化中后期发展阶段。按照上述经验，人口的集聚、居民收入水平的进一步提高，居民消费性服务需求将大幅增加，将会极大地促进消费服务业的发展。此外，随着我国人口结构的变化以及消费观念的更新、闲暇时间的增多，加之中等收入群体规模的增加，也将有力地促进消费性服务业发展。二、消费性服务业供给结构调整加快按照日本、韩国、中国台湾地区的发展经验，在人均 GDP达到 11000国际元左右时，上述经济体均出现了明显的消费需求升级趋势。其中，家庭在“衣、食、住”方面的消费支出基本保持稳定，在“交通通讯、文化娱乐、教育、医疗”方面的消费支出则快速增加(见图 7、图 8、图 9)。相应地，消费性服务业供给结构出现快速调整。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 图 7 日本人均 GDP和消费结构变化资料来源：日本统计局。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 图 8 韩国人均 GDP和消费结构变化资料来源：韩国统计局。图 9 中国台湾地区人均 GDP和消费结构变化资料来源：Wind资讯。我国人均 GDP已经跨越 11 000国际元，已经接近和迈入消费需求和消费性服务业升级的阶段。按照上述国际经验，在未来较长的时间内，我国居民消费需求的升级，将会显著带动消费性服务业供给结构的调整，交通通讯、文化娱乐、教育、医疗等行业和领域将实现快速发展。三、消费性服务业供给质量将不断提升服务消费升级，一般表现为由同质化、生存型、功能型、单一性的服务消费需求向差异化、享受型、品味型、综合性服务消费需求的演进过程。根据麦肯锡全球研究院测算，2015—2030年，我国城市工作年龄人口将由亿人扩大到亿人，其消费规模将由万亿美元扩大到万亿美元，其人均消费额将从 4800美元增加到万美元⑦。我国城市工作年龄人口的增加、消费规模的扩大以及人均消费支出的增加，将会带动提高消费需求层次和消费需求品质。上述消费升级过程，将会引致消费性服务业供给层面的变革，提升消费性服务业供给质量和水平，促进服务业内部细分行业和领域融合，推动生产要素优化配置和服务系统集成，不断创新服务供给，推动消费 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 性服务业供给不断升级。四、消费性服务线上线下供给将实现深度融合服务的最大特点是消费过程与供给过程同时进行。服务供给的便利性与良好体验性，决定了消费性服务业的发展水平。未来纯粹的互联网企业和纯粹的实体企业都很难获得持续增长，线上线下供给方式的融合将成为消费服务业供给方式的重要趋势。一方面，消费性服务业供给过程中将会继续通过线上方式来提高服务供需的有效匹配，特别是通过深入应用大数据、云计算和人工智能等数字技术，更加有效地了解消费者的现实需求和潜在需求，更加便捷地提供相关服务。另一方面，服务供需双方需要更多地通过线下面对面频繁的互动交流，提供更加个性化、差异化的服务，更好地满足居民对服务消费的良好体验性要求。五、消费性服务业发展的空间集聚程度将会进一步提高从发达经济体城镇化与服务业发展的历程来看，当城镇化进入中后期阶段时，城市群成为城镇化的主体空间形态，人口日益向城市群迁移，区域中心城市的地位将越来越重要。与此同时，消费性服务业也日益向城市群中心城市集聚，成为区域乃至全国领先的消费中心。我国已经进入了城镇化的中后期阶段。按照上述经验，消费性服务业将向城市群中心城市集聚。同时，按照现在我国城市群的数量和所处发展阶段，未来全国将会形成 20个左右的城市群，其核心城市将成为国家中心城市或区域中心城市，相应地也将成为区域消费中心。六、消费性服务业发展将形成双向开放的新格局按照美国、日本、韩国等发达国家的经验，经济体在向高收入发展阶段迈进，特别是成为全球或世界中心后，消费性服务业国内外市场的联通性将不断加强，作为一国软实力重要组成部分的文化、电影、旅游、教育等消费性服务业出口将迅速增加，国际消费城市崛起，逐渐成为引领全球消费潮流的国际消费中心。 2010年，我国已经超越日本成为世界第二大经济体。近年来，在“一带一路”倡议的推动下，我国对外投资与服务贸易规模不断扩大，市场开放度显著提高。按照上述国际经验，我国消费性服务业国内外市场联通程度将进一步提高。同时，在中国与世界的互动发展中，一些具有比较优势的消费性服务行业将会加大对外投资，中国因素的全球影响将会更加凸显，特别是作为国家软实力重要体现的文化、电影、旅游、教育等服务出口将会不断增长。此外，在城市层面将会形成多个具有全球影响力和控制力的世界城市或全球城市，相应地会成为具有较大国际影响力和引领力的国际消费城市，成为对外展示国家软实力、输出中国文化和品牌、扩大国际影响力的重要门户。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 七、消费性服务新兴业态快速成长随着互联网、大数据、人工智能等数字技术在消费性服务业的广泛应用，我国消费性服务业新业态、新模式不断涌现并高速成长。零售行业出现了天猫、京东等电子商务平台，提供便捷的网络购物服务。住宿行业涌现出小猪短租、途家网等在线住宿服务第三方平台，提供房屋短租、租赁式公寓、民宿客栈等非标准住宿服务。居民出行方面，出现了滴滴打车、摩拜单车等出行服务平台，提供包括专车、快车、顺风车、代驾、无桩借还车等服务。餐饮行业出现了饿了吗、百度外卖等服务平台，提供包括网络订餐、厨师上门等餐饮服务。在这些领域涌现了一批世界级的独角兽企业，确立了市场和竞争优势，实现了与发达国家“并跑”甚至“领跑”。八、线上供给方式带动了消费性服务业发展受益于数字技术以及“服务业+互联网”等商业模式的发展，线上供给方式在我国消费服务业得到广泛应用。线上供给方式在为消费者提供优质、高效、便利服务的同时，显著地带动了服务类网络消费支出的增加，也更大限度释放了服务消费增长的潜力。服务类网络消费支出比重从 2011 年的 %大幅攀升到 2016年 4月的 25%③，进而有力地拉动了餐饮、航旅、生活服务、教育等行业发展(见表 2)。表 2 2012—2016年我国网络消费拉动的不同行业增长率(%) 资料来源：蚂蚁金服研究院。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 第三节生产性服务业发展十大趋势生产性服务业主要是服务于农业、工业、贸易等各类服务业，如交通运输、物流、邮政快递、批发零售、信息服务、科技服务、商务服务、金融、节能环保服务等。生产性服务业的发展关乎经济运行效率、经济增长与结构优化，对农业、工业、贸易的升级与竞争力提升起到重要的作用。从发展阶段看，我国的生产性服务业有些发展得已经相对成熟，规模也很大。如交通运输、物流、批发、零售、金融、商务等。但有些生产性服务业还处于起步阶段，如信息服务、数据服务、科技服务、工业设计、电子商务物流、配送、节能环保服务等新兴服务业。从近些年发展看，生产性服务业增长很快，主要得益于工业化、市场化、信息化、全球化、城市化推进。工业化深化了产业分工，许多生产企业将服务环节进行外包；市场化激发了市场活力。资源与要素组合更富效率；信息化使得企业应用数字技术，加速了其连接生产、流通与生活的能力，其纽带性作用更加明显；全球化使得跨国服务企业纷纷进入中国，对本土服务业的发展产生很强的外溢效应；城市化扩大了生产性服务业规模，加速城乡服务业一体化。国内许多城市重视生产性服务业发展，生产性服务业的比重占地区 GDP的比重较高。如上海重视科技服务业、商务服务业、金融、国际航运、物流等，正在着力打造全球科创中心、国际金融中心、国际航运中心。深圳重视信息服务产业、创意产业、物流产业、金融产业等。国内一些内陆城市为了增强开放能力，大力发展商贸流通、物流、信息服务，以增强自身连接世界与开放开发的能力。国内许多城市与地区形成了一些服务业集聚区、服务产业集群。要看到，我国生产性服务业总体仍滞后于经济社会发展要求，与农业、工业、贸易等联动不足。从成熟度来看，生产性服务业还处于成长期，有很大的发展空间。如就交通运输与物流而言，尽管我国交通运输、物流市场规模世界第一，但多数市场主体小散弱，市场秩序也不太规范，公路货运过度竞争，铁路运输竞争不足等，国际快递、农产品物流、医药物流、航空物流、逆向物流等相当薄弱。展望未来，我国生产性服务业具有广阔的空间。因为中国经济将继续保持较高速增长，产业结构、消费结构持续优化与升级，国际贸易继续扩大。特别是，生产性服务业将呈现十大趋势：一是体系化；二是数字化；三是品质化；四是个性化；五是平台化；六是绿色化；七是国际化；八是集中化；九是普惠化；十是跨界融合。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 第四节我国服务业大企业成长五大趋势过去几年，以云、大、智、物、移为代表的新一代信息技术改写了我国经济的运行格局、联通格局，更改变着服务业的发展格局，推动着服务企业快速成长。中国企业联合会 / 高蕊根据中国企业联合会的数据显示，2016年我国最大的 500家服务业企业营收总额突破 30万亿，而同期服务业增加值万亿元，占 GDP比重为 %，连续五年居于 GDP贡献的第一位。我国经济开始从“工业”时代向“服务业”时代过渡，服务业已然成为经济增长的主要动力。在这样一个背景下，服务业大企业呈现出平台化、数据化和金融化的特点，传统服务业企业与新兴业态正由对抗走向融合，服务业大企业也由配角向产业整合者转变。未来，我国服务业大企业成长或将迎来五大转变。一、由提供单一产品向提供一种关系服务的平台化转变服务业的出现和发展在本质上一种连接功能，并使得运行在经济生活中的物流、信息流、资金流、商流、业务流等进行更有效、便捷地传递。而平台化的魅力在于凝聚和分发资源，供需双方零距离对接，进而形成一个完善的、成长潜能强大的，多方群体有效互动的生态圈。因对一站式、一体化服务的追求，传统服务业大企业的平台化建设并不新鲜，但互联网相关技术却在很大程度上推动了这一进程。目前，很多传统服务业大企业都以自有服务和特定服务群体为基础，从封闭的企业组织转变为开放的平台生态圈，并积极在产业链领域“攻城略地”，构建具有企业特色的平台王国。如苏宁集团致力成为连接供应商和客户的桥梁，通过系统化的服务和资源的集成，打造多产业布局、线上线下共融、从商品展示到物流再到金融服务全过程的智慧零售服务平台。平台是一种网络关系，在多数时候，平台型公司成为这个网络的核心，并对平台网络各节点的需求和资源广泛的连接、整合，进行有效的传递，和关系的匹配。目前在出行、电商、社交、医疗、教育、投资等领域，平台逐步取代传统公司，成为主流的组织形式，并诞生了滴滴、阿里巴巴、腾讯等行业巨头，这些平台连接着店主与消费者、用户与用户、研发人员和企业、资本和项目，服务业大企业正由提供单一的产品向提供一种关系服务转变。这些平台也连接着闲置资源与潜在使用者，实现了资源共享，并催生了共享经济的繁荣。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 这些新兴业态重构了产业链价值，所塑造的平台成为各类服务的“接入口”，并逐渐成为未来商业的超级平台。二、由互联互通的信息时代向以挖掘和探索为目的数据时代转变互联网技术的进步让经济运行中的信息实现了互联互通，对于信息的收集、处理和使用造就了信息时代空前的商业繁荣。而对信息背后数据的挖掘，对于分散于产业链条各节点的机会、隐藏在各类消费场景中的信息所蕴含的需求的探索正推动广大服务业企业向数据化迈进，并催生了大数据产业的蓬勃发展。根据工信部的《大数据产业发展规划（2016－2020年）》预测， 2020年中国大数据产业产值将突破 1万亿人民币。传统服务业大企业的数据化发展体现于： ►第一对终端消费“情报”分析，实行精准营销，激发潜在需求，比如以京东和淘宝为代表的电商平台依据消费数据打造用户画像，并依靠复杂的推荐算法，打造“猜你喜欢”服务，线上线下相融合的智能零售/新零售的核心逻辑也是如此。 ►第二，加强流通中数据的共享和运算，消除资源的冗余、提高周转效率，优化整个供应链条，比如产业互联的代表找钢网，依靠平台中产生的大量真实可靠的大数据促进钢铁产业由批发制转为零售制，解决了产业链冗长且效率低下，甚至产能过剩的问题。 ►第三，建立大数据管理平台，用开放共享的姿态汇集产业链数据，打通大数据孤岛，实现跨行业、跨领域的异构数据共享，助力服务业大企业之间的融合式、联盟式发展。这正是服务业大企业之间进行广泛的合作，实现跨越式发展的关键。目前第三方的数据服务公司也在快速崛起，既有包含了数据采集、存储、分析、应用全链条巨头，如 BAT；也有如慧辰资讯这样的初创企业，他们依赖于大数据工具和对垂直行业的深度积累，激发大数据在垂直领域的应用。大数据的积累迭代和人工智能、深度学习的结合会在很大程度上颠覆原有服务的方式和内容，个性化服务将被更好地满足，标准化的服务将逐渐被替代，并在特定场景中实现服务的自动化与智能化，比如家政服务。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 数据将是未来商业的核心资产，随着数据应用渗透到每一个行业和业务职能领域，服务业企业的数据化将进入一个全新的阶段。三、由对资金流的传输向对资金流掌控的金融化转变产融结合正走向金融控股集团，服务业大企业中出现了一批多元化投资企业，“企投家”正成为新的时尚。服务业企业的金融化趋势，主要体现在三个方面。 ►第一，服务业企业作为一种渠道，连接并传递着产业链条中的资金，优化资金流的效率和效果是相关服务业企业成长、壮大的关键，近几年，“互联网+金融”、“供应链+金融”、“生态+金融”、 “产业+金融”等模式层出不穷，服务业企业也迎来新的增长点。随着消费互联和产业互联的崛起，金融服务作为交易中的重要需求为企业所重视。如京东白条、蚂蚁花呗的出现，又如供应链服务企业怡亚通以终端企业的资产和真实交易为基础产生的金融需求，与各大商业银行合作，打造一站式供应链金融整合服务平台，金融化成为新一代服务商业模式的不必言说的抓手和诉求。 ►第二，服务业是一个高度整合化的行业，服务一体化的进程和新兴信息技术的成熟又推动着服务业企业走向“大融合”和“大共享”，以资本为手段的产业联盟、合作共赢也促使服务业企业迎来链式发展、网状发展的大升级。以航运产业为例，经营的规模化，港口企业、船舶公司、航运公司的联盟化成为时代要求，中远海运集团入股上港集团，资本推动着中国最大的港口企业和最大航运企业并肩作战；而中国远洋与中国海运重组成为全球最大航运集团，整合中打破了航运主业为底线的定式，而是打造了一个金融控股的上市平台，以“航运＋金融”为业务发展模式，提高了企业的抗周期能力。 ►最后，金融控股集团正在成为服务业大企业发展的“时尚”，这里既有中信、光大、平安等 “老三家”金控集团，也有那些由非金融领域跨界而来，以产业资本的参与方式所组建的多元化投资集团，2016年的中国服务业企业 500强中，出现了 33家多元化投资企业，他们或脱胎于地方资本运作平台，或转型于制造业企业，或以产业投资为突破口，成为横跨众多金融业态的类金融集团。目前，这些金控集团大都定位于产业，以链条和圈层的协同发展为目标，并在一定程度上提供金融解决方案。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 苏宁、恒大、阿里、腾讯多成为其中的代表。又如以贸易起家的厦门象屿集团践行产业化投资与专业化经营，聚焦现代服务业，构建象屿金融生态圈，旗下拥有投资企业 200余家，成为传统服务企业转型金控的典型。四、传统企业与新兴业态正由对抗向融合转变云大智物移等新技术的普及对企业的运营模式、组织结构、资源配置方式带来了革命性的影响，它们不但为服务业企业自身的成长植入新的基因，构筑新的模式，很多传统的、固化的商业模式被颠覆，受到越来越多地挑战。在一段时间内，传统企业与新兴模式进入了焦灼的对抗，尤其以电商对商超百货等实体店面的冲击，互联网金融和传统银行的博弈最为突出。然而，在近期一系列的事件表明，对抗的着力点正在消失，新老业态正走向一种积极的联合，甚至共融。互联网的出现，传统店面所提供的的展示、流通渠道一度被替代，以至于连续几年，商超百货企业大片消失于中国服务业企业 500强榜单，2005年-2016年期间，商超百货企业由 91家陨落至 35家。这份中国最大 500家服务业企业的名单反映着一个时期内行业的兴衰，企业的强弱。门店的消亡，门店经营模式岌岌可危，这样的言论大概率地稳坐媒体的头条。然而，这一两年中，永辉牵手京东，实施供应链体系和物流能力的强强联合，提供生鲜 2小时到家服务；万达联手腾讯、百度，打造全球最大的 O2O电商平台。目前几乎每一个实体零售企业都在努力触网，打造线上平台，并与互联网巨头、电商巨头展开了或深或浅的合作，而电网巨头们也正在“瓜分”着传统零售店门中的优质资源，积极向线下拓展。线上线下在大数据、智能物流和智能生产的推动下，迎来“新零售”的新局面。彼时，实体店面并非鸡肋，而会成为品牌展示、数据收集、资源分发的集成和中转场所，促进生产和消费之间的反馈、迭代，联通着大物流和小社区，也将资金流、商流和信息流进行全面的融合。在另一行业，传统银行与“宝宝”们的恩怨并不久远。 2014年支付限额的下调事件曾引起了“互联网金融是否为金融业的搅局者”的广泛探讨，然而在 2017年的不足三个月时间里，建行与阿里签署合作协议，打通信用体系；工行和京东启动金 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 融业务的合作；农行和百度成立金融科技联合实验室；中行和腾讯打造金融科技联合实验室。四大商业银行和 BATJ的集体合作，成为了金融+科技的一个范式，也是传统企业与新兴业态融合式发展的另一例证。探究其中的原因，虽然传统银行业在”吞噬制造业微薄利润”一边倒的争论中饱受诟病，但近三年来银行业的营收、利润、资产等各个指标持续下降也是不争事实。从业务层面来讲，占比 60%左右的公司贷受限于产业政策、公司规模，且坏账率时有发生，个人贷中房贷占大头，这些传统信贷内容将会随着资本市场的多元化发展逐渐被撼动，而小额、分散、高频的消费贷这一蓝海却因为大数据和云计算的能力并未在传统大银行的贷款结构表中有很好的表现。对于 BATJ这些互联网金融巨头而言，在品牌、资源、规模、客户群体等层面，存在较大的短板，但信息技术的积累，对开放、共享这一互联网精神的实践，以及 7亿的微信支付用户、4亿的支付宝客户所涉及的众多消费场景等确是优势，更是对传统银行的补充。传统金融与新兴科技的联合已经到来。五、服务业企业由配角向产业整合者转变服务业企业大都分离于制造业，并随着制造业的繁荣，更多服务需求的产生，逐渐发展起来。上世纪 90年代至今，我国的铁路、公路、水上等大交通行业发展壮大，国际贸易商、批发商、商超百货等零售企业也遍地开花，虽然服务内容多有不同，但其功能仅限于提供资源、要素的流通渠道，更多处于一种从属地位，很难逾越工业或者制造业的发展周期。然而，过去几年，“互联网+”对经济生活各领域影响深远，消费互联蔚然成风，产业互联也已成气候。“科技+”、“金融+”、“物流仓储+”、“大数据+”等，伴随着“互联网+”重塑了服务业企业的商业模式，以资本为纽带、以数据为要素的服务业企业正走向大联合、大融通。 “互联网+”时代，企业之间的关系，正从供求关系、合作伙伴等传统的上下游关系转变为 “集成平台”和“被集成者”的服务关系。服务业企业成为联结着生产端和消费端的中央处理器，并在更高的维度打通行业壁垒，重塑产业格局。有三类企业值得关注： ►一是近两年迅猛发展的供应链企业，其成长不但为制造业企业从原材料到成品到需求终端的全过程中的要素流通提供了一套完整的解决方案，重塑了传统的流通格局，还能够整合全球制造资源，低价高效地为终端需求服务，比如利丰集团。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 ►二是，拥有强大用户基础等互联网企业，如腾讯和阿里巴巴对文化娱乐、生活服务、支付、媒体等产业深度布局，甚至于创业企业的 VC之路也难以绕开非 A即 T的命运，AT如此的强势地位对于产业格局的影响已非资本之力，其所投的企业之间的纷繁复杂的关联足矣。 ►三是，“找 X网”类的产业互联网企业，对现有产业的重塑也终将深远，它们不仅打通了供需两端，还以产业零售电商和物流、仓储、金融等一站式服务提供者的身份出现，极大切中了目前产业转型升级的痛点，其整合者的角色即将来临。总体而言，服务业企业的商业模式正由交易服务阶段、信息服务阶段向资源整合阶段过渡。目前中国服务业大企业涉及金融、商贸、交通、互联网服务、文化娱乐、房地产、多元化投资等众多门类，规模和影响力逐渐壮大，产业链中话语权地位也逐步提高。供应链、价值链、产业链等全流程服务理念的普及，互联网技术的快速发展，低成本、高效率、全方位的服务变得可行，服务业企业得以在提供一站式、打包式、全过程服务的同时，整合产业资源，汇集平台优势，做大产业格局，服务业企业正从配角向产业的整合者转变。第五节未来服务连锁业的发展趋势随着经济的发展和消费者购买力的提升，中国开始从制造型经济向服务型经济转型，中国的消费服务业正经历着前所未有的发展机遇。消费服务连锁企业是指那些主要为消费者提供服务而非具体产品的连锁企业。它们既是零售终端，也是消费服务终端，最主要特点是通过消费者体验来获取价值，并通过连锁经营获取规模效应而实现增长，比如连锁餐饮、连锁酒店、连锁娱乐、连锁教育服务机构等。一、中国消费服务连锁业的现状消费服务连锁企业的特点主要集中在服务方面，包括无形性、一次性、同步性以及服务质量的差异性等。服务的无形性和质量的差异性考验企业对服务的管理能力，同时，服务的一次性和同步性与企业的经营效益息息相关。创造良好的顾客体验是消费连锁服务企业的核心，充分认识这些特点对于理解和满足消费者需求，进而创造良好的顾客体验至关重要。中国的消费服务连锁业在过去 10年中一直保持高速成长，总结起来，其特征主要表现为五个 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 方面：第一，消费服务需求快速增长，行业发展空间广阔。国际上普遍认为，人均 GDP达到两三千美元（中国人均 GDP已接近 4000美元）以后，整个消费结构就会发生变化，特别是对消费服务的需求会大幅度增加。从行业发展速度来看，中国消费服务行业的增长速度远高于 GDP增速。比如，中国餐饮百强的零售额除 2008年受金融危机影响外，近年来一直保持 20%以上的增长速度；中国经济型酒店近年来也一直保持在 30%以上的增长速度。第二，消费者需求多元化。消费者需求趋向多元化的驱动因素包括：1.个人因素。消费者越来越需要在情感上获得满足，消费者情感的多样性，决定了其消费需求的多样性。2.社会因素。随着经济的发展，社会开始崇尚个性，大一统的消费时代成为历史。3.经济因素。企业为在竞争中取胜，不得不采取差异化等战略来满足越来越挑剔的消费者。4.技术因素。技术进步使产品和服务的个性化、差异化、多元化成为可能。第三，企业规模迅速扩张，行业集中度低，竞争激烈，面临洗牌。虽然发展迅速，但我国目前没有出现占据绝对优势地位的消费服务连锁企业，与西方同类行业相比，整个行业的市场集中度还很低。市场集中度低是整个行业处在初级竞争阶段的表现，其他表现还包括依靠价格战、广告战和渠道战等竞争手段，而不是注重打造整体的消费者体验来提高品牌的满意度和忠诚度。随着市场的不断成熟和更多的竞争对手入场，行业的竞争将会更加激烈，许多企业的快速扩张将受到限制，行业的洗牌与整合将在所难免。第四，利润水平不平均，规模是利润的保证。数据显示，规模领先的消费服务企业的利润水平远超同业竞争对手，业务规模和利润呈现正相关的关系，连锁企业是向规模要效益。业务规模是利润的保证，规模越大，利润越有保证，其抗风险和市场变化的能力越强。第五，门店和劳动力成本大幅提高。近年来，中国商业营业用房价格不断攀升，极大地提高了连锁企业门店的获取成本。另外，随着经济的发展，工资水平不断提高，全国各城市相继大幅提高最低工资标准，这大大增加了住宿、餐饮行业的成本压力。 “连而不锁” 连锁企业必须要向规模要效益，中国很多消费服务企业已经在进行连锁化经营。但是，多数企业只是形式上的连锁，连锁化程度不高，不能有效形成连锁经营的合力，也就是“连而不锁”。“连而不锁”是指连锁企业的总部和门店除在品牌、门店等外在形象上基本保持一致外，在管理模式、经营方法、服务标准、营销等方面，总部无法有效地控制门店，最终造成名义上是连锁，实际上却各自为政。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 “连而不锁”主要表现在分散的营销方式不能打造强有力的品牌，以及不能提供稳定统一的高品质服务。“连而不锁”会给消费服务连锁企业带来巨大负面影响，如品牌优势无法体现、运营效率低、限制扩张的速度、影响市场占有率和利润的提升等。因此，中国的消费服务连锁企业要想迅速发展壮大，就必须顺应发展趋势，向未来的消费服务连锁企业转型。二、中国的消费服务连锁企业未来发展重点中国的消费服务连锁企业重点需要从多渠道整合品牌营销、打造服务品牌和强化连锁经营三个方面转型。（一）多渠道整合品牌营销多渠道整合品牌营销是指基于市场洞察和客户关系，在最大化产能利用的同时，通过多种渠道，有效地经营客户，引导和拉动市场需求。连锁经营的核心竞争力是品牌，多渠道整合品牌营销是连锁企业营销发展的必经之路。我们认为，未来的消费服务连锁企业要重点构建三种营销能力：第一，集中式营销。集中式营销是指通过强化整合的营销中心职能使纵向营销管控结构从属地化营销转为集中式营销，提高纵向营销协同效率。集中式营销的特点是营销总部、区域和门店层面有明确的分工：总部主要负责营销决策，制定计划；区域主要负责总部与门店之间的协调统筹，具体管理门店执行总部计划，并将门店的信息收集整理，反馈回总部；门店主要负责具体执行总部的市场营销和沟通方案，观察顾客行为，收集信息并向区域反馈。采用集中式整合营销的模式，可以在品牌宣传、产品销售和会员管理等方面实现自上而下的统一，充分发挥其执行力强、管理效率高、经营规范统一等优点。第二，数字化营销和渠道协同。多渠道整合营销需要聚焦于数字化时代消费者在多渠道的行为，在每个渠道的各个环节发现与目标顾客的关键接触点，并与其他渠道配合，发挥数字媒体渠道和其他渠道的协同作用。社交网站和视频网站是数字媒体渠道发展的新方向。口碑传播与数字媒体相结合呈现快速、广泛和互动等特点，辐射力强大，是数字营销中必须高度重视的环节。第三，忠诚度营销。中国消费服务连锁企业要针对不同消费群体和其业务价值制定忠诚度计划，以此来促进销售，从而加深客户的洞察和提升品牌。对于消费服务连锁企业来说，首先要明确忠诚度计划带来的业务价值并将其合理分类。在按业务价值将忠诚度计划分类后，企业需要综合考虑客户的消费频次等因素对客户类别进行划分，并对各类别客户的消费习惯和价值取向等因素深入分析和了解，以此作为有针对性的忠诚度 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 营销计划的基础。最后，企业要综合不同的消费群体的特点和其基于业务价值的定位，制定相应的忠诚度计划，明确针对每类消费群体的激励方式，如价格激励、积分激励和地位尊重激励等。在明确忠诚度计划的价值定位、客户定位、激励手段后，持续的会员运营能力和 IT系统支持能力是忠诚度体系保持竞争力的关键。中国一些领先的消费服务连锁企业在数字化营销和会员管理方面进行了有益的尝试，7天连锁酒店就是一个典型的通过数字化营销和会员制实现差异化竞争的例子。（二）打造服务品牌消费服务连锁企业要想在激烈的市场竞争中取胜，就必须高度关注顾客的消费体验，打造优秀的服务品牌。但是，中国企业在服务方面的现状却不容乐观，主要表现在服务定位不明确、标准化程度不高，以及质量不稳定。要打造优秀的服务品牌，消费服务连锁企业必须重点构建四个方面的能力：第一，将服务清晰定位。打造服务品牌首先要将服务进行清晰的定位，因为一切服务的标准、流程、考核指标等都是根据服务定位而来的。总体来说，消费服务定位为面向大众化的服务、偏向高端或特色服务，以及在这其中的任何区间。大众化服务是根据消费者的核心需求提供有选择性、有针对性的服务，它重视服务的投入成本，力求优化投入产出，如经济型连锁酒店、影院等，其顾客目标是大众市场。高端或特色服务是将服务视为差异化竞争的重要手段，着力打造服务品质，定位于高端消费人群或某一特定消费群体，如商务餐厅、特色餐饮或酒店等，其目标是利基市场。第二，构建品质营运体系。品牌的背后是质量，应该说大部分消费服务连锁企业在品质营运体系的各个步骤中都有自己的规范，但由于缺乏执行和监督的力度，这些规范并不能被有效地落到实处。消费服务连锁企业要想打造优秀的服务品牌，必须构建科学的品质营运闭环管理体系，使服务标准的制定、营训、辅导和优化形成系统，并严格执行，从而确保服务品质。第三，员工能力建设和服务一线员工。提供服务的主体是一线的员工，因此，很多在服务中出现的问题并不是企业没有标准，而是员工对这些标准的理解和掌握不够，执行态度和方法各有差异，造成企业的服务水平不稳定，影响客户对服务的体验。企业的服务分为针对员工的内部服务和面向消费者的外部服务。强调内部服务的质量是管理思路的转变，只有满意的员工才能创造满意的消费者，内部服务质量最终决定顾客满意度。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 第四，创造完美顾客消费体验。服务的最终目标是创造完美的顾客消费体验，完整的顾客消费体验包括四个环节： 1.认知和识别环节。商家要对消费者服务需求充分理解和把握，服务产品设计和营销宣传应与消费者需求相匹配。同时，品牌形象、企业形象应符合消费者的心理期待。 2.比较和决策环节。商家的服务应具有差异化、价格等竞争优势，为顾客提供真实、及时、准确和一致的信息，以及老顾客的好评与推荐。 3.消费服务环节。这是最重要也是消费者直接体验服务的环节，要注意两方面的体验：一是环境体验(硬件)，使消费者在对环境的体验中可以感受和加深对品牌诉求的理解；二是服务体验(软件)，让顾客在各个门店接受到标准、一致、稳定的基本服务。 4.消费后服务环节。商家可以通过回访、定期沟通等方式与消费者加强联系，提高消费者忠诚度。（三）强化连锁经营连锁企业只有形成连锁经营的合力，才能发挥整体的优势，形成规模效益。我们认为，加强连锁化经营应该建立“小店大后台”的连锁管理模式，强调资源共享、协作和标准化经营。首先，构建大后台营运。大后台资源共享包括对市场营销资源、运营管理资源和人力管理资源的共享，通过业务流程和组织体系保证企业的共享和协作机制。“大营运”的本质是整个公司的资源分配向营运倾斜，高品质营运构成服务型品牌的核心竞争力。同时，公司的组织架构从职能型向服务型转变，强调为前台提供专业和标准化的服务。各专业线成为“大营运”的支持和保障，以成本中心和专业支持的模式来支持营运的开展。“大营运” 保障营运体系能够快速响应市场和满足客户需求，真正实现以客户为中心的目标，同时提升组织的市场化程度。其次，建立快速复制小前台。构建标准化、职责简化、流程清晰、快速复制的小前台对消费服务连锁企业的快速扩张非常重要。标准化是前台管理的核心，包括员工管理标准化、体验管理标准化、经营管理标准化，以及工程物料管理标准化等。消费服务连锁企业打造“小前台”要抓住两点：一是简化，“小前台”的本质是尽可能简化和标准化前端的执行，而把复杂性和决策性的业务交由后台集中完成，只有足够的简化和标准才可以快速复制使其专注于客户服务；二是专注，“小前台”要更专注地面对客户和一线员工，提高服务品质和客户满意度。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 中国的消费服务连锁企业面临巨大的发展机遇，同时也面临多重挑战。企业要想抓住机遇，必须充分理解服务性企业的特点，认清打造良好的消费者体验是企业管理的核心，并以此为中心对重点的业务领域进行部署。第六节 2019-2025 年零担运输行业营销发展趋势预测一、数字化生活带来的变革受益于政府和私营部门对技术的骨干基础设施的大力投资，中国消费者几乎是在一夜之间就进入了一个互联互通的时代。社交媒体的兴盛（2016年，在微信亿活跃用户中，%的人每天在微信上花费超过 4小时，用户平均花费时间为 66分钟 21）、网上购物、以及跨过信用卡直接从现金交易走向移动支付等现象表明，中国消费者的数字足迹已经超越了许多发达国家。二、全域营销重塑营销生态全域击破边界重塑营销生态全域营销即整合各类可触达的消费者的渠道资源，建立全链路、精准、高效、可衡量的跨屏渠道营销体系。全域营销是以消费者运营为核心，以数据为能源，实现全链路、全媒体、全数据、全渠道的一种智能营销方式。整个消费时代的变革，会出现几个明显特征：第一，多元化消费场景。第二，碎片化消费行为。第三，多渠道交互。“多场景”“多渠道”“碎片化”推动消费升级和变革，进而促使整个品牌诱发全域营销。首先简单解析一下什么是全域营销，全域营销有几个特征：第一，如何建立品牌和消费者之间的关系，一定要回归到营销本质，其实营销的本质无非两点：一是怎样传达、传递产品价值；二是怎样建立、维护、触达品牌和消费者之间的关系。传统 4P模型当中，产品是要满足市场的需求，渠道要迅速占领市场，营销是快速占领用户心智，所以在过去的零售模式当中，可能比较单一的做产品、做渠道、做营销，但是在新零售的整个模式下，可以发现非常奇特的现象，我们的产品可以作为营销的载体，例如江小白，把营销植入产品包装设计中；另外大家都在谈直播，直播是作为渠道依附营销最突出的表现。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 所以，从产品、渠道、营销在整个全域应用当中，产品既可以作为本身的渠道，同时又可以作为营销的载体，甚至整个渠道也是依附营销做非常多的变现动作。整个过程当中，需要品牌思考的是怎样让品牌和消费者之间建立更紧密的关联度，所以既然是全媒体，品牌要思考的就是怎样全媒体覆盖、触达到消费人群，用什么样的载体、用什么样的内容触达？而这个内容需要非常多柔性化的制作和创意的能力，所以这个时候我们可能需要去考虑如何去针对不同的目标受众实现千人千面的内容生态，需要千人千面的内容生态全媒体触达到目标受众，这是品牌需要在全域营销链路开展的过程当中需要重视的。第二，整个消费者和品牌之间的全链路精细化运营需要大量的数据承载，在整个全域营销最重要的特质就是全数据的支撑。新零售最重要的技术应用的两大技术：一是大数据应用分析；二是 AI人工智能。这个部分会考虑到怎样通过消费者更愿意呈现内容形式传达品牌的声音，最终站在消费者立场提升消费者整体最优购物体验，整个对于品牌来讲是需要持续的沉淀我们的消费者资产，所以最终品牌重视和开展全域营销，为品牌带来消费者资产持续增长。接下来我们再深度思考，再理解一下全域营销从两个纵向和横向的维度，从纵向的维度可能回归到营销的本质，全域营销本质是营销，营销本质是什么？第一，营销本质在帮助品牌传递产品的价值；第二，营销的本质要维护、加深以及触动品牌和消费者之间的关系。围绕这两条线，我们会做一个解析。全域营销提的特别多的是通过传递产品的信息以及购买、支付和物流全方位综合的体现产品价值，那么问题来了。举个例子，比如体验店，通过线下的实体店传递产品的信息，再到线上实现购买和支付的动作以及物流的体验，可以带给消费者整个全链路的综合的好的消费体验度。从横向浅析一下全域营销可以拆解成四个阶段：从策略到传播，再到体验，最后到销售变现的动作。在制定全域营销的策略的第一步需要洞察目标受众，也就是消费人群，同时分析整个市场和行业细分类目的机会点，其次到传播的动作，首先考虑的是如何触达消费者，其次怎样将消费者从认知人群变为兴趣人群，这个链路打通过程当中实现了品牌的传播。消费者和品牌之间建立真正信任关系的第一步其实在第三个链路，就是消费者通过体验过后进行的首次购买，这时链路并没有终端，需要对品牌来讲更多要考虑的是怎样将购买人群转变成忠实用户。在过往经常认为单个的消费者如果能够加强它的复购频次，就能够充分的说明消费者和品牌之间的粘性是很足的，但是事实上忽略了一点，本身消费者要进行复购动作，还有消费者愿意不愿意为品牌发生，简单理解就是整个品牌情感营销的关系是不是放大到极致，全域消费变现的过程当 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 中要衡量对某品牌的忠诚度认知度，就是复购次数和以这个消费者为主体关系扩散出去的关系数。整个关系通过数据化去管理和通过数据化的表达出来，可能以往我们的目标受众是一类消费人群，到现在会聚焦到某一个真实 ID，当怎样通过工具化进行实现营销的时候，在阿里全域营销生态中有工具可以帮助品牌进行变现的。在整个营销变革过程当中，变革过后品牌需要做什么？需要全面的提升和挖掘品牌自身的潜力，就要思考品牌自身的潜力需要有什么样的的公式来实现？以往会注重两个元素：消费者，以前是单一链路的人数，但是延展到全域营销的时候要考虑到消费者全链路的人数，再乘以消费者转化率，这两项指标是以往衡量一个品牌潜力重要的指标项。当下模式下新增了消费者和品牌之间加深的能力，整个品牌潜力提升是这三项能力的整合。三大 BAT公司都在打通子公司、数据公司的数据孤岛。聚焦阿里，现在阿里是真实用户 ID超过亿人次，我们会打通电商、本地服务、数字、娱乐、支付、金融、物流。阿里在建立整个真人识别 ID的系统以及通过综合多维分析以及全媒体触达实现自身的消费者识别 ID的建立，因为只有这个识别建立起来才可能打通消费者形态。阿里工具有两大工具可以帮助品牌实现全域营销：第一，品牌数据银行，对品牌营销洞察和营销规划，以及活动产生的工具再次回流，进行商业持续运维。第二，品牌号，我们提倡个性化营销和运营，整体来讲会围绕人群触点和内容进行洞察和匹配，全域进行打通。细节运维有机会可以单独做交流。全域营销有三个核心：第一，需要打通子公司之间的数据孤岛。第二，建立自身的消费者真实身份的识别 ID。第三，将这些真实识别 ID在数据孤岛中可视化、可优化、可数据化。三、中国营销业态的进化论媒介为王——技术为王——内容为王——产品为王传统广告总是依靠媒介的力量去影响人，比如央视的招投标。后来的互联网广告开始依靠技术实现精准投放，比如按区域、按收入、按时段投放。再后来社交媒体的崛起使好的广告能自发传播，而未来最好的广告一定产品本身，最好的产品也一定具备广告效应。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 四、数据将成为关键资源随着数据日益成为新关键资源，拥有数据控制权的公司将获得庞大的影响力和巨大的竞争优势。2017年，在市值最高的 10家上市公司中，有 6家（苹果、Alphabet、微软、亚马逊、 Facebook和阿里巴巴）均属于数字科技公司。它们构成了前 10家企业总市值的 66%。拥有数据与跨平台共享、整合数据之间有着巨大的鸿沟。如今，企业在不断收集数据，但是相关的数据分析能力和洞察力仍然处于滞后状态。不过，机器学习等新兴技术将有望解决这一挑战，让数据变得更有用。阿里巴巴、腾讯、百度和京东等公司已经在这方面取得不少进展。到 2027年，中国将只有寥寥几家公司控制着大部分消费者数据，并且有权决定如何将这些数据分享给其他公司。一方面，这种情况将使消费者受益，因为针对数据的深度分析有助于企业开发更便利的服务，例如，个性化服务、基于信用记录提供贷款等。然而，相应的风险也不容忽视。少数掌握数据的公司—技术供应商、数字平台和“新零售商”—的预期增长轨迹将导致利润分配状况的巨大变化，使之更有利于一小部分掌握数据的公司而非品牌企业。中国消费者会发现，中国将涌现出一批数据企业，它们像石油和天然气行业的公司那样提取、加工、提炼、估值、销售和购买数据，并借此形成一个数字生态系统。五、手机将处于更加中心的位置手机将变得越来越重要，购物者与零售商在所有方面的接触，包括从浏览到付款到获得服务，这些都有移动手机加入。零售商必须把移动端放到重中之重，付款方式和个性化主页都是它应该关注的方面。英国百货公司零售商 Debenhams的新任首席执行官 Sergio Bucher在最近的一次财报电话中表示：“我相信手机是零售业的新鲜血液。手机不仅将渠道联合起来，还将成为我们与客户建立关系的门户。"我们也看到 2018年，手机在零售商与客户的关系中处于更加中心的位置。这不仅仅是购物者电脑转移到手机浏览和购买，我们看到零售商通过多种服务与移动端购物者进行更多交流： • AI驱动的个性化主页：小型手机屏幕使零售商在个性化主页上展示相关产品变得更加重要，他们将使用 AI来实现这一目标。 • 手机端优先计划：由于梅西百货和其他零售商推出新的忠诚计划，我们期望他们采取以移动为中心的方案。那些仍然只提供实体会员卡和优惠券的零售商需要把这些线上化。 • 移动支付：移动支付在中国最受欢迎，但今年会在欧洲和美国会获得更多的支持。去年 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 11月，微信支付通过与德国支付公司 Wirecard的合作关系在欧洲上线。美国沃尔玛服务和数字加速的高级副总裁 Daniel Eckert预测 11月份沃尔玛在假期的交易数量将会超过 Apple Pay。 • 信息和社交媒体：更多零售商通过沟通和社交媒体应用程序（如微信、WhatsApp和 Facebook Messenger）提供服务。在中国，销售人员通过微信对话与奢侈品消费者进行一对一的交流，而且我们很可能会看到会话式商务的兴起，包括纳入聊天机器人的服务。简言之，2018年手机将巩固其作为核心渠道的地位，许多购物者通过该渠道与零售商在方方面面进行接触。六、利用新媒体增加产品宣传和促销由于中档休闲服市场主要消费者的年龄层次对于网络的依赖程度较高，因此利用社交媒体如微博、微信等进行产品宣传成为时下及未来流行的一种营销手段。通过将品牌活动，产品上新和促销信息不定期的进行网络曝光和推送，让消费者及时了解到产品更新和门店活动的最新消息，加深品牌在消费者心中的印象。此外，通过在社交网络平台与消费者互动，例如晒买家秀，推广微电影等，调动消费者参与品牌活动的积极性，为线上和线下门店带来更多的流量。七、零担运输行业自媒体时代兴起由于 90后和 00后组成的潮流人群更加聚焦，且 00后天生就是互联网的原住民，对网络有着很高的依赖性。依靠纸媒、电梯楼宇广告等传统媒介渠道已不足以引起他们的关注。相反，快速兴起的社交网络是品牌垂直攻略年轻受众的最有效途径。许多消费者会选择听从高影响力的某些 KOL的建议，比如微博大 V，这些人的意见对他们来说可能比传统的公司广告更真实。而对于服装行业，品牌或者终端店铺其实都可以成为自媒体，打造你的朋友圈，与顾客进行多方位的互动，形成顾客的忠诚度。如今获得更好的服务和情感上得到满足才是 90后、00后更为看重的。也就是服装广告必须从广而告之向售而悦之转变，用心讨好顾客会成为关键点。八、零担运输行业粉丝经济崛起 2017年江南布衣的粉丝经济为其贡献了 %的营收，可谓得粉丝者的天下！ UNIQLO 优衣库(大中华区)首席市场官强调，数字时代的粉丝经济就像是谈恋爱，首先要让消 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 费者爱上品牌，一直很心动。粉丝经济实际上是把产品的功能隐藏在后面，让情感上升为第一位，所有做商业，尤其是做品牌营销，一定要领悟到粉丝经济这个真谛。九、大 V 为有影响力的新品牌寻找发展空间品牌所有者和零售商寻求与大 V的紧密合作，当购物者寻找在一些产品中决策购买时，大 v的意见变得更重要了。大 V能够为零售商带来很大流量，据数字市场情报公司 SimilarWeb称：，，，和的所有美国桌面流量中约 13％-18％来自大 V推荐，并且移动流量的数字更高。因此，品牌纷纷与有影响力的大 V 合作。据网络数据公司 L2称，70％的消费品品牌正与 Instagram上的红人合作。奢侈品的这种合作高达 91％，运动服装的合作高达 84％，美容合作高达 83％。据营销机构 Mediakix称，各种品牌将在 2018年在 Instagram影响力市场上投入 15亿美元。今年，我们希望企业合作能够超越背书或产品布局，例如在新产品发布上能进行更紧密的合作。例如亚马逊，它与德鲁巴里摩尔合作，于 2017年 10月推出 Dear Drew服装和生活品牌。下图显示婴儿产品和玩具、美妆和个护的品牌也是顾客看重的，它们的市场很重要，但是主导的品牌数量有限。十、按需定制更接近消费者随着中产阶级生活方式的不断转变，品牌消费时代正在悄然向个性消费时代转型，越来越多聪明的消费者正在从迷恋品牌走向按需定制。与此同时，生产环节也从过去传统小作坊小规模个性生产，到大规模工业化生产，再到目前彰显个体的大规模个性化生产。十一、视觉营销趋势更加明显视觉营销 VMD的作用将更加明显！顾客购买的不仅仅是商品，更多是是购买过程的体验！不注重视觉营销的店铺，业绩将越来越下滑！视觉创意能让店铺更有美感，差异化，给消费者更好的购物体验。优秀的视觉创意能提升消费者对品牌的认知和兴趣，提升品牌影响力和客户对品牌忠诚度。好的视觉创意可以助力品牌或者店铺走的更长更远。十二、短视频/IP 节目等内容营销方式升温 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 短视频/IP节目等内容营销方式升温，品牌从内容化、娱乐化方式获取流量经过一年发展，短视频正从内容创业爆红的风口走向成熟，成为一种当下最流行的玩法，越来越多的玩家进入到这个行业。视频创作者的增多和内容的丰富，也带动了可消费内容的增加，短视频的消费时长也在日益上涨。 90后、95后是年轻化用户的分水岭，这一代人是互联网时代的原住民，依靠纸媒、电梯楼宇广告等传统媒介渠道已不足以引起他们的关注。相反，快速兴起的社交网络使得围猎 90后的社交场是品牌垂直攻略年轻受众的最有效途径。十三、场景化体验渗透产品和服务首先，企业产品会根据场景设计功能，强化用户体验。比如你想坚持跑步，但是常常因为各种原因半途而废，这时候，你是不是希望有一款工具可以激励、督促你呢？这时微信就开启了微信运动功能，通过记录用户步数、和好友 PK等模式进行运动激励。一个单纯的跑步运动，变成了一个包含诸多场景的运动体验。其次，产品体验不足时，企业会建立适当的服务场景打动客户。比如我们买房，如果看到的都是毛坯势必兴致大减，而看到样板房就会有“家”的感觉从而刺激购买欲望。通过场景来打动客户的购买欲望，激发消费者的共鸣，促进产品和服务的销售。还有就是通过大数据分析预知消费场景提升客户体验。通过消费者的大数据分析，企业可轻松整理客户需求、预判客户使用场景，优化产品和服务。十四、使用 AI 技术与消费者互动更多的零售商将在 2018年使用人工智能技术为客户提供量身定制的个性化互动。深受打击的传统零售商如百货商店将采用人工智能来展示相关产品和服务，以便与专业竞争对手进行正面竞争。今年，AI为早期使用者提供其在客户服务方面的竞争优势，更多零售商将通过量身定制的购物推荐、电子邮件、移动平台、营销信息（包括视频）和促销活动与客户进行互动。我们看到未来几个月 AI技术对个性化的影响： • 更多的移动浏览和购物将产生大量的地理位置数据，可用于根据购物者的位置来定位购物者。 • 面部识别技术嵌入到新的 iPhoneX中，将为零售商提供认证、识别，并且可以和消费者交 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 流。 • Amazon Echo等语音声控设备将变得更加普遍，为零售商提供与购物者更亲密的沟通方式。此外，亚马逊于 11月宣布，Alexa skills（语音 app）开发人员很快将能够在基于识别个人用户的声音上，建立个性化的响应。那么 2018年 AI技术将会带给我们什么？ • 智能手机的小屏幕将使主页的个性化变得紧迫，促使零售商通过人工智能优化购物体验。 • 更多零售商将客户在其社交渠道上产生的内容与个性化视频营销结合起来。 • 视觉搜索将为购物者提供寻找他们想要的东西的新途径，这也成为顾客通过社交媒体链接到购物的跳板。 • 建议和营销广告不仅因不同的消费者而产生转变；它们会根据消费者的位置和时间段进行灵活调整，传递旨在特定时刻与消费者产生共鸣的信息。 • 零售商不再考虑解决消费者细分或人口统计问题，而是考虑与其中的一部分进行沟通。这种个性化可以促进专业零售商的发展，使他们能够与客户建立更深层次的联系。包括美国百货公司在内的通用零售商势必会迫切需要人工智能来展示高度相关的产品和服务（从而销售产品），减少庞大的库存。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 第五章 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测第一节 2019-2025 年零担运输行业消费需求变化趋势预测一、中国经济进入消费主导模式中国经济将逐步转变为消费主导模式，同时继续维持稳定增长趋势。随着经济的发展，到 2027年，中国消费者群体将会拥有更多财富，消费偏好也将呈现更加多元化的态势。与此同时，大众消费水平在创新与技术大发展的支持下跃升至新层次。以前是先生产再消费：生产者——经销商——消费者。未来一定是先消费再生产：消费者—— 设计者——生产者。因此，传统经销商这个群体将消失，而能够根据消费者想法而转化成产品的设计师将大量出现。二、消费者越来越处于商业活动的中心过去数十年，供给方或渠道方在市场中的主导地位在历次变革中固若金汤，但现在话语权逐渐转移到了消费者手中。消费者越来越站到了商业活动的中心，成为市场的主导方。中国大规模的生产制造能力已经形成，消费者的主导权变得前所未有的大，对消费者需求的理解和感受也变得前所未有的重要，我们开始真正进入消费者时代。80后、90后、00后正成为中国市场的核心消费群体，新一代消费者自我意识更强，而消费态度和行为也更加个性化。他们更重视购物过程体验，希望与品牌商及零售商建立交易关系之上的信任感和亲密感。他们对社交媒体的营销信息的接受度也明显更加开放、正面，使产品和服务提供商在社交媒体上针对消费者个性需求提升影响力方面拥有更大的发挥空间。三、全民进入崭新的消费时代从美国发展情况来看，伴随人均 GDP快速提高，国民消费升级大大加速，消费支出结构发生趋势性变化，文化娱乐比例上升。随着我国人均 GDP在 2013年突破 7000美元大关，国民开始追求高品质的愉悦生活，价格不再是购买时考虑的首要因素，消费从基本需求向时尚化，个性化，健康化的高级需求进行转变。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 图表：美国人均 GDP 变化与消费支出结构的变迁关系文化娱乐在消费支出中的占比逐年上升全国城镇居民人均可支配收入由 2009年的 17175元上升到 2016年的 33616元，7年间上升了接近 1倍。以文化娱乐、医疗保健为代表的新兴消费在消费支出中的占比逐年上升。2015年，我国文化及相关产业增加值为万亿，占 GDP的 4%，体育及相关产业的产业规模万亿，占 GDP 的 %，发展势头强劲，大发展机遇期已经到来。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 图表：传统消费与新兴消费占比变化四、新的消费形态正在逐渐形成从商品时代，回归产品时代。商品性价比将进入一个极致的时代。消费者不再为过多的溢价买单，更愿意为爱好和兴趣买单。如果当价格不再是决定购买与否的首要标准，即消费者越来越理性，也代表着消费升级已经在发生。生存型消费需求转变为改善型需求，物质型消费向服务型消费转变，新的消费形态也悄然形成。五、消费人群变化趋势及消费特点（一）中产阶级重塑消费市场格局从 2016年至 2027年，中国消费支出将以年均 6%的速度增长，消费总量从 2016年的 29万亿 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 人民币（合万亿美元）增加到 56万亿人民币(合万亿美元)，接近翻上一番。预计占家庭总数 65%的中产阶级将成为这一发展趋势的主要动力源泉。中国在 2005年至 2012年期间，经济增长率达到 10%乃至更高水平，很大程度上要归功于投资的拉动。在 2012年之后，中国投资增长放缓，步入新常态阶段。从 2017年到 2027年，中国政府预计将推动经济增长向消费和服务驱动模式转型，利用直接支出填补投资减少引发的部分需求缺口。此外，中国还将在医疗和养老金等领域实施一系列支持性政策，鼓励大众更多地选择支出而非储蓄。在 2017年至 2027年期间，随着大量工业劳动力转移至服务行业，农村人口迁移至收入相对较高的城镇地区，家庭收入将以每年 5%左右的速度增长。国民收入的增长将使大约亿的低收入和中低收入家庭进入更高的收入行列。到 2027年，中国中产阶级的规模将进一步扩大，约占家庭总数的 65%。而中国消费者的储蓄率将在这十年内减少 5%至 10%的幅度，从而降至 30%左右的水平。家庭收入的增加和储蓄率的下降，使得消费支出每年的增长水平达到 6%，总量在十年内翻一番。到 2027 年，中国经济将转变为消费主导模式，中国将继续保有全球消费增长最大贡献者的地位。图表：2027 年中国消费市场预期资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析中产阶级人口增加及消费增长将重塑消费市场格局。到 2027年，中国消费市场将有如下特点： 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 92 a)消费结构升级：增加的家庭支出将更多用于“自由支配”品类，而非购置“生活必需品”。随着总开支的增加，诸如交通、娱乐、教育、奢侈品和金融产品等非必需“自由支配”品类将从中受益最多，获得更高的钱包份额(SoW)。与此同时，饮食、住房、公共设施缴费等生活必要开支的钱包份额将继续缩小。 b)消费标准升级：消费者的需求将从功能价值要素转向情感价值要素。手头宽裕起来的消费者对于价格敏感度将有所降低，更加注重消费附带的情感价值要素，例如，感官的愉悦、社会地位、自我认同和社会贡献等。同时，消费者也会对功能价值要素提出更高的标准，例如，便利度、选择多样性和质量等。（二）富裕阶层推动消费升级加速根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户，增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 %/%。根据马斯洛需求理论，富裕层级的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的促进奢侈品内生性需求。我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来将是可选消费的天下。分类标准及人均国民总收入（GNI）指标，将全球国家划分为高收入国家组、中高收入国家组、中低收入国家组和低收入国家组。通常，中、低收入国家被称为収展中国家，高收入国家被称为収达国家。随着国内经济的快速增长，我国人均 GNI不断提高，仍 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年仍低收入国家升级为中低收入国家，2010年进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。仍 1960至 2015年，美国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型消费占比则由 %上升至 %。 2019-2025 年中国零担运输行业发展前景与机遇预测研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 93 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。富裕阶层的迅速崛起，推动国内消费