全球快递业的发展
━━规模，竞争以及经济影响
邮政业统计制度培训会议
国家邮政局
内容
1.全球快递服务业的规模与范围
3.快递服务业提升企业生产率、增加投资
4.快递业的前景以及对全球经济的影响
5.对快递服务业增加限制所带来的影响
快递服务：定义
采用空中、地面以及地面和空中相结合的运输模式运
送包裹的服务。其服务的机构不承担普遍服务的义
务。包裹为文件和货物，但不是普通意义上的邮件服
务。运送的地理范围通常是大都市或大城市之间，服
务机构形成的网络，可以在本地揽件和派送，以满足
其客户的需求。NAICS（北美行业分类系统），2007
快速收寄、运输、投递单独封装的、有名址的
快件或其他不需储存的物品，按承诺时限递送
到收件人或指定地点、并获得签收的寄递服
务。快件的单件重量不宜超过50公斤； 快件的
单件包装规格任何一边的长度不宜超过150厘
米，长、宽、高三边长度之和不宜超过300厘
米。 中国《快递服务》行业标准，2007
…
快递产业的核心业务是：提供门对门或者定时货物（包括文件、包
裹和商品货物）运输和快送增值服务。其限定的时间通常在2－3天
之内。 Oxford Economic Forecasting（牛津经济预测），2005
典型快递服务的关键阶段
最
后
目
的
地
国家/
区域
分拣
中心
目的
地派
送服
务点
客
户
下午
本地
揽收
服务
点
晚上
国际
快件
集散
中心
深夜 早晨
快递服务市场细分：按运输距离
同城快递服务
寄件人和收件人在中华人民共和国内地同一城市内的快递服务
国内异地快递服务
寄件人和收件人分别在中华人民共和国内地不同城市的快递服务
国际及港澳台快递服务
寄件人和收件人分别在中华人民共和国和其他国家或地区的快递服务
中国市场份额
国营快递
国际快递
30％
国内快递
70％
同城快递
25%
30%民营快递
外资快递 70％
70%
5%
资料来源：中国水运
快递市场细分：按速度和重量
运输速度
当天/夜间
没有考虑的分类属性
包括：
国内 、 国际
B2B, B2C, C2C
定小时
第二天
定天数
不定天数
>1kg
文件
1000kg
包裹 货物 零担/整装 重量/件
快递市场细分：按速度和重量
中国《快递服务标准》所涉及的市场
运输速度
当天/夜间
定小时
第二天
定天数
不定天数
重量：快件的单件重量不
宜超过50公斤；
规格：快件的单件包装规
格任何一边的长度不宜超
过150厘米，长、宽、高
三边长度之和不宜超过
300厘米；
时限：同城快递服务时限
不超过24小时； 国内异
地快递服务时限不超过72
小时。
>1kg
文件
1000kg
包裹 货物 零担/整装 重量/件
快递市场细分：按速度和重量
狭义快递市场
运输速度
当天/夜间
定小时
第二天
定天数
不定天数
市场规模
$190-240亿
包括定时以及 48小
时快递；
单件重量可以达到
1000kg;
预定或随叫随到
门对门服务，可跟
踪查询；
服 务 不满意，退款
保证
包 括 国 内 /国 际 业 务
>1kg
文件
1000kg
包裹 货物 零担/整装 重量 /件
资料来源：TPG analyst day,2004
快递市场细分：按速度和重量
运输速度
当天/夜间
定小时
第二天
定天数
不定天数
广义快递市场
非快递市场
包括所有服务时间
类型
包括文件、包裹与
货物
包括 B2B, B2C and
C2C
>1kg
文件
1000kg
包裹 货物 零担/整装 重量 /件
资料来源：TPG analyst day,2004
快递市场细分：按速度和重量
运输速度
当天/夜间
市场规模
$190-240亿
B
定小时
第二天
定天数
不定天数
A
C
A. 中国快递服务标准
涉及的市场
B. 狭义快递市场定义
C. 广义快递市场定义
A ⊆ B ⊆ C
>1kg
文件
1000kg
包裹 货物 零担/整装 重量 /件
快递市场细分：按速度和重量
运输速度
当天/夜间
定小时
第二天
定天数
不定天数
文件
>1kg
包裹
货物
1000kg
零担/整装
重量 /件
资料来源：TPG analyst day,2004
包裹
快递市场细分：再次细分
运输速度
当天/夜间
定小时
第二天
随身携带
文件 /包裹快递
紧急航班包租
卡车货运
货运快递
次日送达
定天数
不定天数
重量/件
定天包裹快递
快递邮政
标准邮政 邮政包裹
定天货运
货代
零担 整装
文件
>1kg
包裹
1000kg
货物 零担/整装
资料来源：麦肯锡公司网站
自 98年以来，全球快递业年均增长 6％，
几乎是全球经济增长率的 倍
11. 快递业起源于1960年代末的美国，
在1970年代航空货运管制解除后开
始繁荣。由于邮政和其他货运服务
不能满足日益增加的企业快运需求
，快递产业得以迅速成长并在1980
年代快速扩展至全球。
2.快递业是全球经济
中增长最快的产业之一。
全球快递业2003年收入超过
全球快递业的
发展
6.快递业的最大贡献在于：能够
使全球各区域的企业在日益全球
化的市场上开展有效的竞争。
$1300亿美元。尽管快递业本身只
是全球经济中很小的一部分，但增
长迅速，扣除通货膨胀的影响，
自1998年以来，增长了35％，平
5.快递业的典型运输物品通常是高价
值/低重量的物品，如电子器件、
流行服装以及制药产品。据OCED
估计，占3％的航空运输货物
重量代表了其总运输价值
均每年增长6％，几乎是世
界经济增长率的倍。
3.全球快递业直接就业人员为125万
人－比石油冶炼行业人数还要多，
支持相关行业265万人的工作。
的40％；
年对世界GDP的直接贡献为$640
亿（2003年全球GDP为$36万亿）。对
全球GDP的直接贡献是家电行制造业的
2倍，全球造船业的一半还要多。
快递业的用户广泛，高技术产业（IT）、制
造 业 、 制药业以及商业财经业是主要的用户
其它服务
12%
高技术
25%
制药
其它制造业
24%
服装 财经服务工程
7%
汽车及运输设
备
13%7%6%6%
资料来源：Oxford Economic Forecasting，2005
UPS/FedEx/DHL/TNT的市场份额超过 50％
$90亿 $350亿 $480亿 $270亿
其它
其它
Sagawa 中国邮政
Nittsu（日通）
Sagawa（佐川）
Yamato（大和）
洲际间快递 欧洲内部 美国内部 亚太内部
资料来源：Annual reports; Transport Intelligence 2003; Bear Stearns 2003; Manner Romberg 2002; Datamonitor;
MSI;DRI WEFA; DHL; UPS; McKinsey research
UPS/FedEx/DHL/TNT的增长情况
全球四大快递企业收入情况（ 10亿美元）2003年全球快递市场 $1300亿
45
UPS
24%
其它
42%
40
35
30
25
20
FedEx
16%
DHL
12%
TPG
6%
15
10
5
0
UPS
2002
FedEx
2003 2004
DHL
2005
TNT
2006
资料来源：公司年报；说明：TNT的数据包括TNT mail的数据，06年，TNT快递的收入约为集团收入的一半
UPS战略
优势
首屈一指的全球地空网络
领先的技术
宽广、灵活的服务范围及一体
化解决方案
长期客户关系的保持
代表质量、可靠和创新的服务
品牌
UPS
增长目标（2007）
运 营 利 润 在3个 细 分 市 场 获 得 增 长
健康的现金流量
收入比 2006年增长 6－ 10％
在特定市场进攻性的货运扩张
供应链活动集中于高技术、健康
保健以及零售行业
增长战略
建立卓越的美国商业领导者形象
继续进行国际化扩张；
提供集成的供应链解决方案；
充分发挥技术优势
战略并购与全球联盟
竞争
从收入和业务量计算， UPS是全球
最大的快递运营商
提供最广泛的包裹快送服务，竞争
范围涉及本地、地区、国家和全球
竞争对手包括美国和其它国家的邮
政服务、汽车、快运、货代、空运
以及其它的运输机构
TNT战略意图 ：全球领先的快递运营
促进中国市场的发展
平衡业务量，提升从中国到欧盟
的货运量
构建中国内部的快递网络
TNT
欧洲第一（利润）
欧盟自由贸易区内提供最广
泛、最可靠服务的快递运营
商；
与国内强有力平台的连接
填补东欧等空白市场
在世界其它新兴市场成为第一
南美 ， 如巴西
印度
东南亚
竞争
通过优化的量价比，获得尽可能多
的收入；
平衡客户组合：全球、主要国家、
大、中、小企业）；
集中于产品绩效；
改善成本效益；
保证所有关键领域的质量。
快递行业的竞争
快递业的竞争主要基于价格、服务质量和提供服务的宽度和广度几个方面展开。快递公
差异化竞争
提供增值
服务
多元化－
成为集成
快递公司
运输公司的
反向渗透
司通常采取差异化策略为客户提供服务。如UPS主要集中于地面运输市场，而联邦快递
则主要集中在基于空运的夜间快递。但近年来2家公司开展多元化经营，互相进入对方
的市场开展竞争。
UPS和联邦快递都开发了自己提供增值服务的能力。如UPS对全球几百家大公司提供供应
链管理服务，并在国内外开展了一系列并购，如并购零售分销商、物流公司、金融服务
公司等。在国际市场，UPS和联邦快递是经营货代业务，负责安排第三方航班货物运输
并提供清关服务。
业务类型的扩展使UPS和联邦快递等公司成为集成快递服务公司，与货代、运输公司和物
流公司之间展开竞争，这些公司不提供通常由集成快递公司开展的端到端的服务。他们和
集成快递公司在一些分散的市场开展竞争。例如，联邦快递公司并购一家美国卡车运输公
司，提供定时快递服务（零担运输），UPS和联邦快递公司提供重型卡车的航空货运。集
成公司也与非集成公司展开合作，有时（或者当集成快递公司的网络不能覆盖的地区）集
成公司也将快件转包给汽车运输公司和航班。
近年来，运输公司也逐渐渗透进入集成快递公司的业务领域，如航空公司也提供门对门
的服务，供应链管理公司、物流公司也和开展快递服务。
美国快递市场的竞争
快件形状 /重量
信函
夜间
FedEx
2－ 3天
UPS
地面运输
UPS
UPS
Airborne
小 包 裹 （ 小 于 2磅 ）
包裹 (大于 2磅 )
货运（大于 100磅）
UPS
USPS
FedEx
UPS
FedEx
USPS
LTL
FedEx
Airborne
UPS
UPS
FedEx
Airborne
Other
Emery
BAX Global
USPS
UPS
FedEx
USPS
UPS
FedEx
Other
FedEx
EEmery
美国快递业收入市场份额
快件形状 Airborne BAX DHL Emery FedEx UPS USPS All Other
/重量 Express Global Competitors
信函
小包裹
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
% % %
% % %
% %包裹
货运
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
来自国家邮政服务提供商的竞争
国家邮政服务运营商也提供快递服务,直接与快递运营商展开
竞争。四大快递公司中，DHL和TNT,分属德国邮政(Deutche
Post World Net)和荷兰邮政（TNT Post）。其它拥有快递子
公司的国家邮政运营商，包括
加拿大邮政：Purolator
法国邮政：GeoPost
日本邮政：JP Post
瑞典邮政：Posten Logistics
英国邮政：Parcelforce Worldwide
总收入
（$m）（$
快递业
务收入
快递业收
入比重
美国邮政 72,650 不可得
加拿大邮政 7,200 2,448 34％
德国邮政 88,759 25,150 ％
法国邮政 29,317 5,863 20％
日本邮政* 1818,01201
2
1,5281 5288％
荷兰邮政 14,760 5,955 40％
瑞典邮政 4,411, 1,109, 25％
皇家邮政(英国） 18,808 651 2％
中国邮政 8,740 1,075 12％
全球主要邮政运营商进入快递业的步伐加快
2005年全球邮政
收入1809亿SDR
*日本邮政为2003年数据，其余为2006年数据
资料来源：年报，所有数据按照当前汇率转换为美元
资料来源：UPU, Berne, October 2006
邮政运营商主要依赖独立的子公司开展快递业务
1 PurolatorGeoPost
2
Factor 4
4 100% 100%100% 100%
DHL
3
瑞士、英国、荷兰邮政
德国邮政的业务结构（百万欧元） 增长率
德国邮政的收入构成及其增长率
雇员：500,000；服务国家：220多个
80000 %
40000
50000
%
%
%
%
%
70000
%
60000
4775 6022 6421
14637 15293
17557 16831 1719520000
%
% %
30000
%
%
10000
0
1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
%
%
1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
SERVICES FINANCIAL SERVICES LOGISTICS EXPRESS MAIL
MAIL
LOGISTICS
EXPRESS
FINANCIAL SERVICES
SERVICES
资料来源:年报；
收入: 200亿欧元（2006）
其中：
• 邮件：56%；
• 快递：20%
• 包裹：6%
• 财经服务：18%
雇员：306,371
公司：200个
80 partner airlines
每周1,009 个直飞航班
业务量：270亿件（（2003） 3辆高速列车、22架邮件飞机
法国邮政
% % % %
%
%25,000
20,000
法国邮政的收入构成（百万欧元）
法国邮政增长率
%
%
%3,084 3239
3484 3689 4170
5,000
15,000
10,000
%
0
2003 2004 2005 20062002
La Poste Grand Public Financial Services Express mail
% % %
%
%%
%
%
2002 2003 2004 2005 2006
TNT（荷兰邮政）
雇员：159,000，一半在TNT Post,一半在TNT快递；服务国家：60多个
TNT Post的收入构成（百万欧元）
10,000
12,000
%%
TNT Post 的业务收入与毛利结构
%
3,852
3,955
4,065
%
%
%
%
%
4,963 5,363
6,011
4,000
8,000
6,000
%
%
%
%
0
2,000
2004 2005 2006
%
%
%
2005年2004年
Express revenue
2006年
Express income
Mail revenue Express revenue Mail revenue Mail income
小结
快件重量：小于1000kg;根据运输时间是否确定，快递市场可分为狭义与广义市
快递市场
定义
快递产
业市场
快递产业
竞争
场：狭义市场约定时间，广义市场包括当日/夜间快递到无时间约定的递送。
中国的《快递服务标准》对对500公斤以下的快件服务质量做出了规定，但500公斤并
不是快件重量的定义。
自98年以来，全球快递业年均增长6％，几乎是全球经济增长率的倍，2003年全
球快递市场$1300亿。
快递业的客户以高技术、制造业、制药业以及金融服务业为主。
UPS、FedEx、DHL及TNT是4个全球最大的快递企业，市场份额超过50％。
近年来，UPS、FedEx、DHL及TNT将中国市场作为全球市场的主攻方向。
在90年代快递产业巨头之间的竞争，以价格、服务质量和服务范围的多样性为基
础，采取差异化的竞争战略。近年来，多元化战略得到广泛关注，各公司相互进入
对方的领域，提供全面的快递服务，成为集成快递运营商。除快递运营商相互之间
展开竞争之外，产业还受到来自运输业的竞争。
国家邮政运营商也是快递产业的有力竞争者，其快递业务份额呈较高的增长态势。
内容
1.全球快递服务业的规模与范围
3.快递服务业提升企业生产率、增加投资
4.快递业的前景以及对全球经济的影响
5.对快递服务业增加限制所带来的影响
快递业的驱动和影响构架
商业驱动
消费者驱动
行业驱动
驱动
商业/经济
活动
影响
快递
产业
经济驱动
促进贸易及
提升企业竞
争力
提高企业生
产率及促进
投资
高技术、全球化、快周期物流与互联网电子
商务的繁荣是驱动快递业发展主要力量
•
•
•
•
全球化
贸易 /投资增长
一体化进程加快
贸易障碍消除
经济自由化
•
•
•
增长
更多的出口
来自新兴市场的增长
新经济的出现
消费者
驱动
商业驱动
宏观
驱动
快递产业
行业
驱动
•
•
•
•
•
•
•
价值
低价需求
较好的服务/质量
方便
速度和可靠性
选择
新的购物通道
（电子商务）
定制，特产
新的派送选择
•
•
•
•
•
•
•
•
竞争
新的商务模型
（ JIT）
质量管理（TQM）
加速上市
全球扩张
价值创造
IT(EDI,电子商务)
低成本，
更高的效率，创新
股东价值增加
•
•
•
•
竞争
管制解除
全球化
新服务
非传统的竞争者
•
•
•
基础设施
IT系统的广泛采用
设备以及设施的
现代化
全球扩张
新旧经济特征比较
属性特征
组织结构
焦点
方式
范围
资源
生产模式
生产结构
库存
生产周期
信息
产品生命周期
质量
20世纪 － 旧经济
金字塔
内部
结构化
区域 /国家
实物资产
大规模生产
自给自 足
月
周 /月
周
年
尽力最好
21世纪 － 新经济
网络
客户
灵活
全球
知识 /信息
规模化定制
网 络联 盟
小时
天
实时
月
完美
－2002）（1962DP增长率人均GD
在过去几十年经济较快增长的国家，
国际贸易的增长也最快
经济增长与贸易
中国
人均贸易总额增长率（ 1962－ 2002）
资料来源：World Resources Institute
出口总额占GDP的比重
重
50 100 150 200 250 300
许多经济体依赖于国际贸易，特别是在新兴
市 场 ， 对出口贸易严重依赖
Singapore
Hong Kong
Luxembourg
Malaysia
Seychelles
Macau
Thailandd
Argentina
Viet Nam
Cambodia
Kazakhstan
Sweden
Denmark
Philippines
Korea, Rep
Germany
Finland
China
Russian Federation
Indonesia
Egypt
Mexico
Uruguay
Portugal
Kenya
Italy
France
Spain
India
Brazil
Pakistan
0
资料来源：World Resources Institute
全球贸易增长的动力
1、国际贸易障碍逐步消除
如欧洲单一市场，北美自由贸易
区，南方共同市场等区域贸易组织
的出现，增强了WTO的影响
2、国际化
随着新市场的开放，越来越多的
公司开始国际化经营，建立海外
子公司
政治环境的改变
西方国家各国与前东欧国家－现在
大多数是欧盟的成员国－以及中国
开展国际贸易
2006年世界贸
易增长了
％，贸易额超
过11万亿美元 3 、专业化分工的增强
鼓励具有比较优势的国家和地区
的企业从事适合于他们自己开展
经济活动，并与生产其它货品的
国家和地区开展贸易
4.通信方式的发展
使企业能在全球销售产品，并方便
企业保持与客户和供应商的联络
预计未来世界经济增长对国际贸易的依赖更强，国际
贸易的增长速度将大大超过 GDP的增长速度
全球GDP与进出口总额 部分国家GDP与进出口总额
40000000
35000000
30000000
25000000
单位：$m
单位：$m
30000000
20000000
25000000
20000000
15000000
10000000
15000000
10000000
5000000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
5000000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
资料来源：World Resources Institute
全球 GDP 进出口总额
进出口总额
德国
中国
意大利
法国
日本
快递业劳动生产率逐步提高
美国运输与仓储部门的劳动生产率：产出/小时，以1997年为基数
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
卡车运输 邮政服务 快递服务 铁路运输 航空运输
迅速、有保证的派送成为提升经济竞
争力的关键
速度
在决定竞争力方面，一些
企业认为，加速进入市场
甚至比成本节省更加重
要。特别象药物测试材料
等易腐物质。满足严格时
间供货的订单以及对客户
需求做出及时反应，都有
较强的速度要求
目的地服务
全球化以及全球采购的公司要求具有将产
品或零部件从一些低成本制造的国家运往
目的地，存在网络“联通”的运输渠道，
对这些公司来讲，快递必不可少。
快递服务的重要
性体现
可 靠性
如果快件不能准时送达客户或者在转运过
程中丢失，公司的信誉将会被严重损害。
近年来，快递业加大了在新兴市场的投资
1. 企业可以采用包括铁路、船舶、海
运和空运等运输手段运送货物。但
快运能够提供快速、可靠的匀速服
务，重要性日益明显。全球快运公
司能够在24－48小时之内到达90％
的经济体
2. 快递产业已经对快速增长的全
球贸易做出了反应，投资了一
些新的快运线路，用来保证快
速可靠的快运需求。他们正在
加快与他们的客户合作，整合
分销以及物流解决方案
快递产业投资
新兴市场
4. 快递行业的诸多优势，使得从1998
年以来，快递行业的收入增长，超
过世界商品贸易增长速度的10％
3. 快递企业通常运输高价值/低
重量的物体。如在美国，占
总商品运输重量％的快递
运输物品，占总运输价值的
％；在意大利，这个数
目（出口）则是（％，
％）
小结
快递产业驱动力量包括商业驱动、消费者驱动、行业驱动和经济驱动四大类；这
快递产业
驱动力量
快递产业
促进贸易
快递产业提
升竞争力
四大类驱动作用于商业和经济活动，这些活动推动快递产业发展，而快递业的发
展促进贸易和区域竞争力的提升。
国际贸易成为支持经济增长的一个主要部分。国际贸易增长的动力不仅来自国际贸
易障碍的消除、经营国际化、比较优势带来的专业化分工、通信技术的发展以及政
治形式的改变，国际快递服务也是一个极为重要的推定力量。
迅速、有保证的派送成为提升经济竞争力的关键：在很多产业，速度比成本更重
要，运输的可靠性是保证产品安全、质量和生产的必要条件。
近年来，快递业加大了在新兴市场的投资。整合供应链管理，从而有利于这些地区
的企业可以更好面对国际市场。
内容
1.全球快递服务业的规模与范围
3.快递服务业提升企业生产率、增加投资
4.快递业的前景以及对全球经济的影响
5.对快递服务业增加限制所带来的影响
商业调查显示：快递服务对公司的重要性
调查显示，不论是发达经济体如欧盟、
美国或者发展经济体如亚洲拉丁美洲，
都愿意采用快递服务派送而不愿采用其
它派送方法，其主要原因是快递服务能
够做到：
派送有保证；
快速；
快件可跟踪。 快递服务对公
司的重要程度
对6个欧盟公司的调查显示
1/3的公司频繁实用快递服务向
客户派送产品；
超过半数的公司承认他们有时
也会这么做。
1/3的公司或频繁或偶尔会用快
递服务派送零配件或其它生产
设施；
许多公司使用快递服务在公司
内部分发文件及报告。
对中国公司的调查显示
3/4的公司谈到，公司的客户要求既快又可靠的产品派送；
3/4的公司认为整合快递服务能够帮助提升中国公司出口的竞争力
快递服务被认为是解决在中国分销产品既慢又不可靠问题的关键－发展
经济体存在的一个普遍问题。
现代化的生产过程使得次日派送特别重要：半数客户
需要次日派送零配件和生产设备，否则将会取消订单
对于电子产品制造业和汽车
时间就是金钱
对制衣厂商，必须在2－3天
内将服装样本送给分销商，才
不至于丢失订单。
对于一家制药公司而言，
尽快将药品测试材料安全地
送到实验室将至关重要
制造业，当其产品需要维修
时， 需要采用快递服务派送零
配件，高质量、快速的售后服
务对于维护公司在客户心目中
的信誉至关重要。
而对于一个CD碟片分销商
来说，其成功的关键在于是否
领先竞争对手一步，将产品派
送到门店。
快递服务节省公司成本
有利于改善库存管理和生产技能
快递能够减少库存成本和由于产品线
上机器故障而导致的库存损耗。
改进公司的R&D效益
如将R&D中心建立在离市场较近，研
究人才充足的国家和地区。
降低采购成本
从能够开展外包业务的区域购进原
材料，或者，将原材料生产外包给
低成本生产商。
降低库存节省成本
通过仓储位置的集中和优化实现。
外包物流降低成本
成本节省
途径
快递公司提供系统的物流支持服务，既
能够节省购买和运营自己运输系统的成
本，也能够让管理人员专心于公司其它
重要的工作。
开展国际化经营
对于缺乏快递服务或者快递服务没有触
及的地区，其企业只好服务于本地市
场。在发展经济体，随着出口到美国和
欧洲地区的业务增加，快递服务也得到
了快发展
改善公司的售后维修服务
如替代设备的次日派送或者快速的
维修返还。
对发展经济体的益处
发展经济体的企业不必投资仓储和
运输工具；快递服务也有利于促进
外商在发展经济体的直接投资。
降低库存节省成本
美国商业库存/销售比率：1998－2007
物流成本占 GDP的百分比指标的下降可能有许
多其它因素 ，但快递运输无疑起着重要的作用
物流成本占GDP的百分比（美国）
12
8
6
4
2
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
资料来源：Council of Supply Chain Management Professionals，State of Logistics Report
%%
调查显示，系统的供应链解决方案
能够有效降低企业成本
供应链成本占总收入的比重
% %
%
%
%
%
% %
%
%
%
%
%
表现优异的企业
表现普通的企业
%
%
资料来源：Performance Measurement Group LLC, Supply-Chain Management Benchmarking Series, 2000.
快递服务能有效地帮助公司组织生产
通过对德国公司的调查得出如下结论：
2/3的企业因为使用快递服务而节省了成本
使用快递服务的企业中，1/3的企业节省生产成
本－节省空转以及停工时间－快递公司能够保证
原材料以及零部件供应－消除停工待料。
2/3企业认为，因为快递服务的使用，有利于在
生产中采用国际最佳实践：“按订单生产”－更
好的满足客户的个性化需求。
快递服务帮助中小企业服务区域与全球市场
中小企业（小于250人）没有自己的运输工具，
快递服务成为其运输的重要手段
快递服务可以使中小企业获得运输方面的规模经
济。
意大利、英国企业的调查显示，如果没有快递服
务，中小企业80％的订单会丢失。
快递服务有利于促进外商直接投资
外商直接投资对发展中国家和转型经济体的发展
的重要性不言而喻。快递运营商可以为跨国投资
者提供高质量的运输服务。
快递服务的保证与否是跨国投资者选择投资地点
的一个重要因素。调查显示，1/3的中国企业表
示，由于快递服务的缺乏，他们可能考虑减少在
中国的再投资和扩张计划。
东亚及太平洋是 FDI增长最快的地区，从
2001年开始 ， 5年时间翻了一倍
外商直接投资（低、中收入国家和地区）
1200
1000
800
600
400
200
0
20022001
东亚及太平洋
中东及北非
2003
欧洲及中亚
南亚
2004 2005
拉丁美洲及加勒比海
次撒哈拉非洲
外商直接投资总额变化
1800
1600
1400
1200
澳大利亚
中国
香港
日本
1000
800
菲律宾
印度
加拿大
0
600
400
200
美国
法国
德国
意大利
英国
2001 2002 2003 2004 2005
小结
快递服务
提升劳动
生产率
快递服务
促进外商
直接投资
对欧洲、美国以及中国开展的商业调查显示快递服务对公司发展极为重要：降低
采购成本、节省库存、改善售后服务、提升R&D效益、节省管理人员时间以集中经
理处理其它问题。
快递服务帮助中小企业服务区域与全球市场。
快递服务有利于促进外商直接投资：快递运营商可以为跨国投资者提供高质量的运
输服务。
调查显示，1/3的中国企业表示，由于快递服务的缺乏，他们可能考虑减少在中国的
再投资和扩张计划。
内容
1.全球快递服务业的规模与范围
3.快递服务业提升企业生产率、增加投资
4.快递业的前景以及对全球经济的影响
5.对快递服务业增加限制所带来的影响
未来10年全球快递服务的增长率将达到8％，
是GDP增长率的 倍还要多的2
1.
2.
3.
4.
未来10年快递服务的增长率将达到8％，是GDP增长率的2倍还要多
这反应了全球贸易的不断扩张，以及快速、可靠的派送需求，特别
是在新兴市场。
没有迹象表明新技术的出现（如E-mail），会成为快递业增长超越
GDP增长的障碍。
快递业就业人数不断增加以及基于知识的部门对快递的需求加大。
未来10年全球快递服务业的前景
资料来源： Oxford Economic Forecasting，2005
中国的航空快递市场增长率
纺织/服装
电动设备及机械
电子及通信设备
运输设备
玩具类
鞋类产品
纸及纸类产品
贸易及分销
金融服务
所有部门
% % % % %
2008年航空快运发货量 2003年航空快运发货量
全球快递业直接从业人员的数量将从 03年的 125万增长
到 2013年的 210万 ，大约450万人的就业由快递业支持
2013年全球快递业从业人员
2003年对世界GDP的直接
贡献为$640亿（2003年
全球GDP为$36万亿）,贡
献率为%
1971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004
产业对 GDP的贡献
世界
80
70
60
50
40
30
20
10
0
服务业 制造业 工业 农业
资料来源：World Resources Institute，
19601962196419661968197019721974197619781980198219841986198819901992199419961998200020022004 19601962196419661968197019721974197619781980198219841986198819901992199419961998200020022004
产业对 GDP的贡献
中国 印度
60
50
40
30
20
10
0
服务业 制造业 工业 农业
60
50
40
30
20
10
0
服务业 制造业 农业工业
资料来源：World Resources Institute，
1197131973519757197791979119813198351985719879198911991319935199571997919991200132003 1197131973519757197791979119813198351985719879198911991319935199571997919991200132003
产业对 GDP的贡献
美国 日本
80
70
60
50
90
80
70
60
50
40
40
30
20
10
0
30
20
10
0
服务业 制造业 工业 农业
服务业 制造业 工业 农业
资料来源：World Resources Institute，
小结
未来10年快递服务的增长率将达到8％，是GDP增长率的2倍还要多。
快的业前景
对GDP的贡献
快递业将解决更多的就业人口。
2003年全球快递业对GDP的直接贡献为％，这一数值不包括间接贡献、诱导贡献
以及催化效应对GDP的贡献。
随着服务业在全球经济中所占的比重不断加大，快递业做为服务业的一个重要组成
部分，对GDP的直接和间接贡献将大大增加。
内容
1.全球快递服务业的规模与范围
3.快递服务业提升企业生产率、增加投资
4.快递业的前景以及对全球经济的影响
5.对快递服务业增加限制所带来的影响
复杂的许可要求
对快递业施加限制带来的影响
影响快递业发展的政策和规制
反竞争限制
排他性的竞争
交叉补贴
对私人企业征收的特别税
掠夺性定价
特惠待遇
市场准入的限制
– …
无效率的海关程序
海关设施落后
快递货物价格和重量的限制
审查评价原则的不一致性和不可预测
对航空市场进入的限制
地面运输系统的限制－中国
外商投资的限制
由此带来每年110亿欧元的GDP损失
1. 德国公司：％的零售损失，％的制
造业损失，增加3％的成本；
2. 20％法国公司认为销售损失5％－15％；30
％的公司考虑转移运营到快运能够次日到
达的地区；
3. 56％的英国公司认为限制带来很大损失，
16％的公司考虑换地运营；
4. 意大利公司：％的订单损失，10％的公
司考虑换地经营；
5. 40％的葡萄牙公司认为影响严重，18％的
公司考虑换地经营。
66. 10％的比利时公司考虑换地经营。
资料来源： Oxford Economic Forecasting，2005
对中国企业的调查显示， 排除交通运输障
碍的限制能够带来重要影响
58％的被调查公司认为，公司将能够变
得更有竞争力和销售量的增加
44％的企业会增加投资
41％的企业会雇用更多的雇员
以此为基础，美中商会估计，排除障碍将使中国的外国投资
在未来5年内额外增加30亿美元；产出增加85亿美元，就业
人数增加80万！
资料来源： Oxford Economic Forecasting，2005
结论
快递市场
快递影响
发展障碍
全球市场规模1800亿美元左右，增长率8％。
几家跨国公司主宰市场，采用多元化战略与运输、邮政企业展开竞争。
高技术、全球化、快周期物流与互联网电子商务的繁荣是驱动快递业发展主要力
量。
快递业能够促进贸易和提升区域竞争力。
快递业能够提升企业生产率和增加区域投资。
03年快递业对全球经济增长的贡献为%,随着服务业对经济贡献度的加大，快
递业对经济增长的贡献将大大增加
阻碍快递业发展的障碍在全球都存在。对中国而言，解决运输障碍是一个紧迫的问
题。这需要个实施跨部门、跨地区的合作。
各级政府要重视快递业发展带来的巨大的经济影响，制定和实施有利于快递业发展
的策略。
