证券代码：000002、200002 证券简称：万科 A、万科 B 公告编号：〈万〉2004－038
万科企业股份有限公司
可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
万科企业股份有限公司(以下简称"万科")发行 199,000 万元可转换公司债券
(以下简称"万科转 2")网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下：
一、申购情况
万科转 2 本次发行 199,000 万元,发行价格每张 100 元,经深圳证券交易所交
易系统主机统计和保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司统计,网上申购资
金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资,网下申购定金经深圳南方民
和会计师事务所有限责任公司验证,本次万科转 2 公开发行的申购情况如下：
原 A 股流通股
东优先配售
原 A 股非流通股
东优先配售
网上向一般社会公
众投资者发售
网下向机构投资
者配售
有效申购户数(户) 15,425 6 6,758 161
有效申购张数(张) 8,508,001 3,069,196 32,923,680 855,842,500
获配张数(张) 8,508,001 3,069,196 309,000 8,013,800
有效申购总额(元) 850,800,100 306,919,600 3,292,368,000 85,584,250,000
获配总额(元) 850,800,100 306,919,600 30,900,000 801,380,000
二、发行结果
根据《万科企业股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次万科
转 2 发行总额为 199,000 万元,本次发行采用向原 A 股股东优先配售,原 A 股股
东优先配售后余额部分(该余额＝本次发行总额-原 A 股股东优先认购金额)采用
网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上向一般社会公众投资者定价
发行相结合的方式进行。
本次可转换公司债券发行初步确定：网上向一般社会公众投资者发行的可
转债数量为原 A 股股东优先认购后余额的 50%,网下向机构投资者发行的可转债
数量为原 A 股股东优先认购后余额的 50%。根据实际申购结果,按照网上中签比
例和网下发售比例趋于一致的原则,保荐机构(主承销商)和发行人将在初定的网
下发行数量和网上发行数量之间做适当回拨。最终的发行结果如下：
1、原 A 股股东优先配售结果
原 A 股非流通股东配售 3,069,196 张,即 306,919,600 元,占本次发行总量的
%,原 A 股流通股股东有效申购数量为 8,508,001 张,即 850,800,100 元,占本
次发行总量的 %,原 A 股股东按其有效申购量全部获得优先配售。
原 A 股非流通股股东配售情况表
编号 申 购 单 位 持有 A 股股数（股）可配售金额（元）实际配售金额（元）
1 青岛中金信投资发展有限公司 1,400,412 1,456,400 1,456,400
2 万科企业股份有限公司工会委员会17,685,234 18,392,600 18,392,600
3 上海万丰资产管理有限公司 128,313 133,400 133,400
4 刘元生 34,314,381 35,687,000 35,686,900
5 西部证券有限公司 11,039,499 11,481,100 7,654,000
6 华润股份有限公司 234,227,247 243,596,300 243,596,300
合 计 298,795,086 310,746,800 306,919,600
2、网上、网下实际发售数量
本次万科转 2 网上实际发行总量(扣除原 A 股流通股股东网上配售部分)为
309,000 张,合计 30,900,000 元,占本次发行总量的 %；网下实际发行总量(扣
除原非流通 A 股股东网下配售部分)为 8,013,800 张,合计 801,380,000 元,占本次
发行总量的 %。余债 3 张,由承销团包销。
3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率
本次最终确定的网上有效申购数量为 32,923,680 张,获配数量为 309,000 张,
中签率为 %,保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司将在 2004 年 9
月 29 日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在 2004 年 9 月 30 日的《中国证券报》、
《证券时报》和《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债
的数量,每个中签号只能购买 10 张万科转 2。
4、网下向机构投资者配售结果
本 次 最 终 确 定 的 网 下 有 效 申 购 数 量 为 855,842,500 张 , 实 际 发 行 数 量
8,013,800 张 ,机构投资者的获配数量为 8,013,800 张 ,网下实际配售比例为
%。
获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除定金后应
退的认购款金额请见附表《获配的机构投资者列表》。
上述机构的申购定金减去实际配售金额后的剩余资金将在 2004 年 9 月 30
日开始返还。本发行结果公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构
投资者送达获配的通知。
三、本次发行的万科转 2 上市时间将另行公告。
四、有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2004 年 9 月 22 日在《中国证
券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《万科企业股份有限公司发行可
转换公司债券募集说明书摘要》、《万科企业股份有限公司可转换公司债券发行
公告》。
五、发行人和保荐机构(主承销商)
1、发行人：万科企业股份有限公司
办公地址：深圳市梅林路 63 号
电话： 0755-25606666
传真：0755-83152041
联系人：肖莉、刘龙
2、保荐机构(主承销商)：招商证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 41 层
电话：0755-82943157、82943187、82943147
传真：0755-82943121
联系人：王苏望、沈卫华、王毅东、张鹏
招商证券股份有限公司 万科企业股份有限公司
2004 年 9 月 29 日 2004 年 9 月 29 日
附表：获配的机构投资者列表
序号 申购单位 可认购数（10 张） 退款金额（万元）
1 福建省美迪投资发展有限责任公司 819 34,181,000
2 中船财务有限责任公司 9,364 390,636,000
3 福建省煤炭工业（集团）有限责任公司 468 19,532,000
4 厦门国际信托投资有限公司 7,725 322,275,000
5 石家庄科技创业投资有限公司 290 12,110,000
6 通用技术集团投资管理有限公司 18,635 777,365,000
7 中诚信托投资有限责任公司 9,364 390,636,000
8 中信经典配置证券投资基金 18,415 768,185,000
9 福建和盛集团有限公司 374 15,626,000
10 永安财产保险股份有限公司 7,023 292,977,000
11 金盛证券投资基金 936 39,064,000
12 金泰证券投资基金 4,682 195,318,000
13 金鑫证券投资基金 6,555 273,445,000
14 国泰金龙行业精选证券投资基金 936 39,064,000
15 国泰金马稳健回报证券投资基金 1,872 78,128,000
16 金鼎证券投资基金 374 15,626,000
17 国泰金鹰增长证券投资基金 3,511 146,489,000
18 广州市盈科实业有限公司 46 1,954,000
19 中润经济发展有限责任公司 1,404 58,596,000
20 陕西瑞德投资有限责任公司 93 3,907,000
21 国家开发投资公司 1,638 68,362,000
22 全国社保基金二零一组合 16,856 703,144,000
23 开元证券投资基金 8,428 351,572,000
24 上海市职工保障互助会 2,341 97,659,000
25 上海化学工业区投资实业有限公司 1,404 58,596,000
26 中技贸易股份有限公司 3,979 166,021,000
27 华苑农业高新技术风险投资有限公司 468 19,532,000
28 深圳凯利集团公司 93 3,907,000
29 香港上海汇丰银行有限公司 955 39,845,000
30 厦门五龙房产有限公司 234 9,766,000
31 唐山天辰投资有限责任公司 1,381 57,619,000
32 中国电力工程顾问集团公司 1,170 48,830,000
33 中国对外经济贸易信托投资有限公司 7,023 292,977,000
34 银华-道琼斯 88 精选证券投资基金 9,364 390,636,000
35 中国电子财务有限责任公司 4,682 195,318,000
36 三峡财务有限责任公司 4,682 195,318,000
37 摩根士丹利国际有限公司 589 24,611,000
38 江苏省创业投资有限公司 1,709 71,291,000
39 北京八方艺源贸易有限责任公司 290 12,110,000
40 银华保本增值证券投资基金 16,387 683,613,000
41 中油财务有限责任公司 18,635 777,365,000
42 华泰财产保险股份有限公司 936 39,064,000
43 湖北长江证券投资咨询有限公司 3,979 166,021,000
44 红塔证券股份有限公司 11,003 458,997,000
45 泰康人寿保险股份有限公司 9,364 390,636,000
46 东北证券有限责任公司 187 7,813,000
47 西部证券有限公司 7,725 322,275,000
48 中粮财务有限责任公司 18,635 777,365,000
49 深圳市泰格投资有限公司 187 7,813,000
50 广州鸿明物业公里有限公司 37 1,563,000
51 景顺长城恒丰债券证券投资基金 1,123 46,877,000
52 中国通用技术集团控股有限责任公司 18,635 777,365,000
53 上海中允投资发展有限公司 702 29,298,000
54 南京证券有限责任公司 3,511 146,489,000
55 渣打银行(香港)有限公司 3,427 142,973,000
56 全国社保基金二零三组合 5,618 234,382,000
57 兴科证券投资基金 702 29,298,000
58 华夏债券投资基金 11,705 488,295,000
59 兴安证券投资基金 585 24,415,000
60 南京天丰化工总厂 93 3,907,000
61 瑞士银行有限公司 6,845 285,555,000
62 五矿集团财务有限责任公司 11,237 468,763,000
63 深圳市明正投资有限公司 2,177 90,823,000
64 深圳市明正投资有限公司 515 21,485,000
65 江苏水利投资开发有限公司 636 26,564,000
66 上海国联投资有限公司 280 11,720,000
67 上海中海船舶管理有限公司 9,130 380,870,000
68 华宝兴业多策略增长证券投资基金 18,569 774,631,000
69 宝康债券投资基金 9,973 416,027,000
70 宝康消费品证券投资基金 7,491 312,509,000
71 宝康灵活配置证券投资基金 2,809 117,191,000
72 国机财务有限责任公司 1,872 78,128,000
73 广州市番禺区石楼镇恒兴油库有限公司 128 5,372,000
74 中海信托投资有限责任公司 7,491 312,509,000
75 上海证券有限责任公司 7,491 312,509,000
76 天治财富增长证券投资基金 8,896 371,104,000
77 世纪联融控股有限公司 678 28,322,000
78 德盛小盘精选证券投资基金 18,635 777,365,000
79 德盛稳健证券投资基金 6,321 263,679,000
80 宝钢集团财务有限责任公司 11,705 488,295,000
81 中国工商银行——富国天利增长债券投资基金 1,030 42,970,000
82 江苏省软件产业股份有限公司 1,170 48,830,000
83 上海市企业年金发展中心中金平衡 2,341 97,659,000
84 湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金 458 19,142,000
85 杭州富士特实业发展有限公司 93 3,907,000
86 湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金 234 9,766,000
87 湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金 458 19,142,000
88 安联大众人寿保险有限公司 936 39,064,000
89 佛山市南海区大沥泳姿鲤养殖场 468 19,532,000
90 巨田基础行业证券投资基金 5,618 234,382,000
91 兴业可转债混合型证券投资基金 18,635 777,365,000
92 广东力臻广告有限公司 70 2,930,000
93 广州技术产权交易所股份有限公司 70 2,930,000
94 中国再保险（集团）公司 11,471 478,529,000
95 兵器财务有限责任公司 4,682 195,318,000
96 中海信托投资有限责任公司 3,511 146,489,000
97 中核财务有限责任公司 7,023 292,977,000
98 上海国寿投资管理有限公司 117 4,883,000
99 湘财荷银行业精选证券投资基金 1,872 78,128,000
100 平安证券有限责任公司 12,173 507,827,000
101 深圳市鑫长投资有限公司 374 15,626,000
102 中国经济技术投资担保有限公司 1,404 58,596,000
103 华宝信托投资有限责任公司 3,745 156,255,000
104 航天科技财务有限责任公司 18,635 777,365,000
105 山海关红帆酒业有限公司 515 21,485,000
106 普天债券证券投资基金 702 29,298,000
107 普天收益证券投资基金 1,563 65,237,000
108 普丰证券投资基金 884 36,916,000
109 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 7,636 318,564,000
110 全国社保基金一零四组合 2,809 117,191,000
111 普华证券投资基金 1,896 79,104,000
112 普润证券投资基金 2,317 96,683,000
113 全国社保基金二零四组合 11,237 468,763,000
114 同盛证券投资基金 3,511 146,489,000
115 同益证券投资基金 2,341 97,659,000
116 长盛动态精选证券投资基金 4,682 195,318,000
117 全国社保基金二零五组合 11,237 468,763,000
118 中信万通证券有限责任公司 7,140 297,860,000
119 天津市海舟实业发展有限公司 70 2,930,000
120 广发稳健增长开放式证券投资基金 7,023 292,977,000
121 信泰证券有限责任公司 12,524 522,476,000
122 平安信托投资有限责任公司（新疆助学公益信托） 819 34,181,000
123 东方证券股份有限公司 8,662 361,338,000
124 嘉实稳健开放式证券投资基金 1,872 78,128,000
125 嘉实增长开放式证券投资基金 936 39,064,000
126 嘉实债券开放式证券投资基金 1,053 43,947,000
127 嘉实成长收益型证券投资基金 4,682 195,318,000
128 嘉实服务增值行业证券投资基金 14,046 585,954,000
129 丰和价值证券投资基金 2,341 97,659,000
130 全国社保基金一零六组合 1,170 48,830,000
131 全国社保基金二零六组合 11,237 468,763,000
132 银河收益证券投资基金 936 39,064,000
133 银河银泰理财分红证券投资基金 5,618 234,382,000
134 上投摩根中国优势证券投资基金 14,983 625,017,000
135 大成蓝筹稳健证券投资基金 2,341 97,659,000
136 景福证券投资基金 4,682 195,318,000
137 景宏证券投资基金 2,341 97,659,000
138 北方通用产业投资有限公司 234 9,766,000
139 中国人寿保险股份有限公司 18,635 777,365,000
140 中国人寿保险（集团）有限公司 18,635 777,365,000
141 广东景茂拍卖行有限公司 351 14,649,000
142 北方国际信托投资股份有限公司 2,341 97,659,000
143 上海市企业年金发展中心 2,809 117,191,000
144 中融景气行业基金 2,341 97,659,000
145 基金－融鑫 936 39,064,000
146 申银万国证券股份有限公司 13,035 543,765,000
147 申银万国证券股份有限公司 3,258 135,942,000
148 安久证券投资基金 1,872 78,128,000
149 安瑞证券投资基金 1,170 48,830,000
150 华安保利配置证券投资基金 4,682 195,318,000
151 上海东新国际投资管理有限公司 585 24,415,000
152 天华证券投资基金 11,611 484,389,000
153 中融融华 1,685 70,315,000
154 中国平安保险（集团）股份有限公司-平安人寿（分红帐户） 5,525 230,475,000
155 中国平安保险（集团）股份有限公司-平安财产 3,745 156,255,000
156 中国平安保险（集团）股份有限公司-平安人寿（410 稳健） 4,682 195,318,000
157 中国平安保险（集团）股份有限公司-平安人寿（UL 投资） 4,682 195,318,000
158 北京青创投资管理有限责任公司 351 14,649,000
159 平安信托投资有限责任公司 17,815 743,185,000
160 深圳市平安物业投资管理有限公司 866 36,134,000
161 深圳市平安实业投资有限公司 913 38,087,000
合 计 801,380 33,432,320,000
