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（二零一二年十二月）
2020-2025 年中国复配食品添加剂行业
多元化战略制定与实施研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2020-2025 年中国复配食品添加剂行业多元化战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业多元化战略概述 ......................................................................................................................14
第一节 复配食品添加剂行业多元化战略研究报告简介 ..................................................................14
第二节 复配食品添加剂行业多元化战略研究原则与方法 ..............................................................15
一、研究原则 ................................................................................................................................15
二、研究方法 ................................................................................................................................16
第三节 研究企业多元化战略的重要性及意义 ..................................................................................17
一、重要性 ....................................................................................................................................17
（一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................17
（二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................18
（三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................18
（四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................18
二、研究意义 ................................................................................................................................18
第二章 市场调研：2019-2020 年中国复配食品添加剂行业市场深度调研............................................19
第一节 复配食品添加剂概述 ..............................................................................................................19
第二节 我国复配食品添加剂行业监管体制与发展特征 ..................................................................20
一、复配食品添加剂所处行业分类及依据 ................................................................................20
二、行业主管部门及行业协会 ....................................................................................................20
三、行业主要法律法规 ................................................................................................................21
四、行业主要产业政策 ................................................................................................................23
五、行业与上下游之间的关系 ....................................................................................................23
六、行业的技术特点 ....................................................................................................................24
七、行业的周期性、季节性和区域性特征 ................................................................................24
（1）周期性 ..................................................................................................................................25
（2）季节性 ..................................................................................................................................25
（3）区域性 ..................................................................................................................................25
第三节 2019-2020 年中国复配食品添加剂行业发展情况分析........................................................25
第四节 2019-2020 年我国复配食品添加剂行业竞争格局分析........................................................27
一、行业竞争格局 ........................................................................................................................27
二、进入行业的主要障碍 ............................................................................................................28
（1）技术壁垒 ..............................................................................................................................28
（2）人才壁垒 ..............................................................................................................................28
（3）市场壁垒 ..............................................................................................................................28
（4）资质壁垒 ..............................................................................................................................29
三、行业内主要企业 ....................................................................................................................29
（1）丹尼斯克 ..............................................................................................................................29
（2）嘉吉 ......................................................................................................................................29
（3）兄弟伊兰 ..............................................................................................................................30
第五节 企业案例分析：科拓生物 ......................................................................................................30
一、公司主营业务及其变化情况 ................................................................................................30
二、公司的行业地位 ....................................................................................................................32
三、公司的竞争优势 ....................................................................................................................33
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四、公司的劣势 ............................................................................................................................34
第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................35
一、酸奶和常温酸奶市场扩张为复配增稠剂和复配乳化剂的发展创造契机 ........................35
二、复配食品添加剂也将受益于含乳饮料和植物蛋白饮料市场的发展 ................................37
三、烘焙行业将进一步带动复配食品添加剂的发展 ................................................................39
第七节 2020-2025 年我国复配食品添加剂行业发展前景及趋势预测............................................40
一、行业发展前景 ........................................................................................................................40
（1）国家政策引导行业朝向健康方向发展 ..............................................................................40
（2）消费升级促进食品行业持续健康发展 ..............................................................................41
（3）技术进步促进天然食品添加剂快速发展 ..........................................................................41
二、天然食品添加剂将成为行业发展主流，复配食品添加剂市场潜力巨大 ........................41
三、乳制品行业集中度较高，龙头企业在产品创新上处于强势地位 ....................................42
四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................43
（1）无序竞争阻碍我国食品添加剂行业发展 ..........................................................................43
（2）乱添加、过度添加等现象时有发生影响食品添加剂行业发展 ......................................43
（3）致病、致癌等方面的疑虑制约食品添加剂行业发展 ......................................................44
（4）仿制、假冒伪劣等现象影响复配食品添加剂行业进步 ..................................................44
第三章 企业实施多元化战略的环境与背景分析 ......................................................................................45
第一节 市场分割与企业多元化战略的关系研究 ..............................................................................45
一、市场分割的制度原因 ............................................................................................................45
（一）改革分权假说 ....................................................................................................................45
（二）对外开放假说 ....................................................................................................................46
（三）发展战略假说 ....................................................................................................................46
（四）分工策略假说 ....................................................................................................................46
（五）政治晋升假说 ....................................................................................................................46
（六）政府竞争假说 ....................................................................................................................46
二、市场分割与企业多元化战略的关系 ....................................................................................46
第二节 多层次、多元化中国市场的竞争战略 ..................................................................................47
一、多层次的中国市场 ................................................................................................................47
（一）发达地区和不发达地区之间的差别 ................................................................................47
（二）一二级市场和三四级市场的差别 ....................................................................................48
（三）城市市场和农村市场的差别 ............................................................................................49
二、多元化的中国市场 ................................................................................................................50
（一）区域性需求的多元化 ........................................................................................................50
（二）个人市场和商务市场的多元化 ........................................................................................51
（三）区域市场发育程度的多元化 ............................................................................................52
（四）商业业态的多元化 ............................................................................................................53
（五）市场沟通的多元化 ............................................................................................................54
第三节 多元化已成为公司标配 中国公司该怎么做？ ....................................................................56
一、关乎价值创造 ........................................................................................................................56
二、尝到“甜头” ........................................................................................................................57
三、中国启示 ................................................................................................................................58
第四章 企业多元化战略的基本概念、理论、战略途径等研究 ..............................................................59
第一节 多元化战略的界定 ..................................................................................................................59
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一、多元化战略的概念 ................................................................................................................59
二、多元化战略的作用 ................................................................................................................60
（一）分散经营风险 ....................................................................................................................60
（二）扩大品牌优势 ....................................................................................................................60
（三）产生协同效应 ....................................................................................................................60
三、多元化战略的类型 ................................................................................................................60
（一）水平多元化 ........................................................................................................................60
（二）垂直多元化 ........................................................................................................................61
（三）同心多元化 ........................................................................................................................61
（四）集团多元化 ........................................................................................................................61
（五）复合多元化 ........................................................................................................................61
四、多元化战略的途径 ................................................................................................................61
（一）兼并与收购 ........................................................................................................................62
（二）内部发展，拓展新市场 ....................................................................................................62
（三）合资 ....................................................................................................................................62
（四）以企业核心竞争力为基础向外延伸 ................................................................................62
五、企业实行多元化战略的动机 ................................................................................................62
（一）降低成本 ............................................................................................................................63
（二）分散风险 ............................................................................................................................63
（三）占领市场 ............................................................................................................................63
第二节 市场多元化战略的理论分析 ..................................................................................................64
一、以比较优势巩固市场多元化 ................................................................................................64
（一）比较优势理论 ....................................................................................................................64
（二）依据比较优势实现我国对外贸市场的多元化 ................................................................64
二、以国家竞争优势优化市场多元化的格局 ............................................................................65
（一）国家竞争优势理论概述 ....................................................................................................65
（二）国家竞争优势理论的运用 ................................................................................................66
（三）提高我国实施多元化战略的能力 ....................................................................................66
三、以战略性贸易政策实现市场多元化战略 ............................................................................67
四、实施多元化战略的政策体系 ................................................................................................67
第三节 核心竞争力企业多元化战略途径 ..........................................................................................68
一、核心能力是企业多元化发展的基础 ....................................................................................68
二、多元化经营对核心能力的影响 ............................................................................................69
（一）企业经营资源剩余 ............................................................................................................69
（二）企业现有核心能力的可转移性 ........................................................................................69
三、核心能力的来源途径 ............................................................................................................69
（一）识别现有的核心能力 ........................................................................................................69
（二）核心能力靠企业文化持续 ................................................................................................70
（三）核心能力源自学习型团队 ................................................................................................70
（四）核心能力得益核心技术 ....................................................................................................70
（五）核心能力的延展 ................................................................................................................70
（六）采取整合机制 ....................................................................................................................71
（七）获取新的核心能力。 ........................................................................................................71
第四节 技术多元化战略与企业竞争优势关系研究述评 ..................................................................71
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一、企业技术多元化战略的内涵、动因与模式 ........................................................................72
二、技术多元化与企业竞争优势关系的理论研究综述 ............................................................74
三、技术多元化与企业竞争优势关系的实证研究综述 ............................................................76
四、结语与未来研究展望 ............................................................................................................81
第五节 基于核心资源观视角的企业多元化战略选择研究 ..............................................................82
一、企业核心资源概述 ................................................................................................................83
二、企业多元化战略存在问题分析 ............................................................................................83
（一）忽视企业家的影响力 ........................................................................................................83
（二）对企业核心资源缺乏科学分析 ........................................................................................83
（三）管理模式调整滞后 ............................................................................................................83
（四）忽视企业核心能力的培养 ................................................................................................84
三、基于核心资源观视角的企业多元化战略体系构建 ............................................................84
（一）明确企业核心资源战略配置的主体 ................................................................................85
（二）基于核心资源提出战略目标 ............................................................................................85
第六节 企业多元化经营与绩效关系解析 ..........................................................................................85
一、企业多元化经营与绩效关系 ................................................................................................85
（一）多元化折价 ........................................................................................................................85
（二）多元化溢价 ........................................................................................................................86
（三）多元化中性 ........................................................................................................................86
二、企业多元化经营建议 ............................................................................................................86
（一）保证多元化经营科学性 ....................................................................................................86
（二）注重专业化模式基础构建 ................................................................................................87
（三）构建健全公司治理机制 ....................................................................................................87
（四）加大主营业务发展力度 ....................................................................................................87
三、结语 ........................................................................................................................................88
第七节 技术多元化与企业绩效的关系研究 ......................................................................................88
一、理论分析与研究假设 ............................................................................................................88
二、研究设计 ................................................................................................................................89
三、结论 ........................................................................................................................................89
第八节 企业规模、多元化战略与市场竞争力 ..................................................................................90
一、相关文献回顾 ........................................................................................................................90
二、研究假设 ................................................................................................................................91
三、实证分析 ................................................................................................................................91
四、结论 ........................................................................................................................................94
第九节 专业化、多元化与核心竞争战略对比 ..................................................................................94
一、核心竞争战略应具备三大要素 ............................................................................................95
二、善于利用核心竞争战略审视企业内部环境 ........................................................................96
三、再次，多元化的结构与规模又是多元化发展的主要问题。 ............................................98
第十节 聚焦与多元化战略决策方法对比 ..........................................................................................98
一、聚焦与多元化的困惑 ............................................................................................................99
二、聚焦法则 ................................................................................................................................99
三、多元化的契机与实现 ..........................................................................................................100
（一）通才型企业 ......................................................................................................................100
（1）通才型企业多元化的契机 ................................................................................................100
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（2）通才型企业多元化的实现 ................................................................................................100
（二）专家型企业 ......................................................................................................................101
（1）专家型企业多元化的契机 ................................................................................................101
（2）专家型企业多元化的实现 ................................................................................................101
第五章 企业多元化战略规划制定原则及依据 ........................................................................................102
第一节 企业战略规划管理特点 ........................................................................................................102
一、长远性 ..................................................................................................................................102
二、竞争性 ..................................................................................................................................102
三、全局性 ..................................................................................................................................102
第二节 企业多元化战略规划的制定原则 ........................................................................................102
一、社会性 ..................................................................................................................................103
二、科学性 ..................................................................................................................................103
三、实践性 ..................................................................................................................................103
四、前瞻性 ..................................................................................................................................103
五、创新性 ..................................................................................................................................104
六、全面性 ..................................................................................................................................104
七、动态性 ..................................................................................................................................104
第三节 企业多元化战略规划的制定依据 ........................................................................................104
一、国家产业政策 ......................................................................................................................104
二、行业发展规律 ......................................................................................................................105
三、企业资源与能力 ..................................................................................................................105
四、可预期的战略目标 ..............................................................................................................105
第四节 影响多元化战略的主要因素 ................................................................................................106
一、影响多元化战略的主要因素 ..............................................................................................106
二、诱发企业多元化战略失败的因素 ......................................................................................107
三、企业多元化战略规划需规避的误区 ..................................................................................108
第六章 企业制定多元化战略的内容、方法步骤、流程 ........................................................................109
第一节 公司制定多元化战略规划要点与准备工作 ........................................................................109
一、公司制定多元化战略规划要点 ..........................................................................................109
二、规划企业多元化战略前的准备工作 ..................................................................................109
第二节 公司制定多元化战略规划的主要内容 ................................................................................110
一、公司制定多元化战略规划的主要内容 ..............................................................................110
二、正确制定企业多元化战略的步骤 ......................................................................................111
三、企业多元化战略规划包含的不同内容 ..............................................................................112
第三节 构建多元化战略研究体系 ....................................................................................................112
一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................113
二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................113
三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................114
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................114
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................114
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................115
第四节 科学制定多元化战略规划 ....................................................................................................115
一、掌握科学的决策方法和程序 ..............................................................................................115
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ..........................................................................................116
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三、提高决策者素质 ..................................................................................................................116
四、全面了解企业环境 ..............................................................................................................117
五、科学制定多元化战略 ..........................................................................................................117
六、降低风险 ..............................................................................................................................117
第五节 制定多元化战略需注意事项 ................................................................................................118
一、企业多元化战略制定需注意的要点 ..................................................................................118
二、制定多元化战略目标注意事项 ..........................................................................................118
三、制定多元化战略规划的注意点 ..........................................................................................119
四、制定多元化战略规划容易犯的错误 ..................................................................................120
五、不同阶段企业多元化战略的规划 ......................................................................................121
六、制定企业多元化战略要考虑的不同方面 ..........................................................................121
第七节 目前企业战略规划管理存在的主要问题 ............................................................................122
一、企业战略规划制定较为随意 ..............................................................................................122
二、企业战略规划实施不够到位 ..............................................................................................122
三、企业战略规划调整不够及时 ..............................................................................................123
第八节 企业实践战略规划管理的具体对策 ....................................................................................123
一、科学设计企业战略规划 ......................................................................................................123
二、明确战略规划重点目标 ......................................................................................................123
三、加强企业人力资源管理 ......................................................................................................123
四、灵活调整企业战略规划 ......................................................................................................124
五、提升战略规划管理能力 ......................................................................................................124
第七章 2020-2025 年中国复配食品添加剂企业多元化战略探讨与建议..............................................125
第一节 中国企业多元化战略进入时机的选择研究 ........................................................................125
一、影响企业多元化经营时机选择的因素 ..............................................................................125
二、产业转型理论 ......................................................................................................................126
三、企业多元化经营的时机分类 ..............................................................................................126
（一）市场驱动的主动多元化 ..................................................................................................126
（二）市场驱动的被动多元化 ..................................................................................................126
（三）能力驱动的主动多元化 ..................................................................................................127
（四）能力驱动的被动多元化 ..................................................................................................127
三、改革开放以来中国企业多元化经营时机分析 ..................................................................127
四、中国企业多元化经营时机选择建议 ..................................................................................128
第二节 完善多元化经营，提升企业价值 ........................................................................................129
一、实施多元化经营的条件 ......................................................................................................129
（一）主营业务是基石 ..............................................................................................................129
（二）企业的核心竞争力是根本保障 ......................................................................................130
（三）选择切入点很重要 ..........................................................................................................130
二、提高企业价值的原因与提高经济增加值的方法 ..............................................................130
（一）提高企业价值的原因 ......................................................................................................130
（二）提高经济增加值的方法 ..................................................................................................130
三、企业多元化经营存在的主要问题 ......................................................................................131
四、完善多元化经营，提升企业价值的建议 ..........................................................................131
（一）加强企业监督和内部控制 ..............................................................................................132
（二）加强企业外部监管 ..........................................................................................................133
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第三节 多元化经营中央企业实现卓越管理目标 ............................................................................134
一、中央企业多元化经营的现实与风险 ..................................................................................135
（一）中央企业多元化经营的现实考量 ..................................................................................135
（二）中央企业多元化经营的风险挑战 ..................................................................................135
二、多元化经营中央企业的管理与创新 ..................................................................................136
（一）把握规律与培育能力 ......................................................................................................136
（二）战略引领与有效管控 ......................................................................................................136
（三）结构优化与价值创造 ......................................................................................................137
（四）模式构建与机制创新 ......................................................................................................137
（五）协同融合与共享互通 ......................................................................................................138
三、中央企业多元化经营的要点与关注 ..................................................................................138
（一）适时与适度的多元化 ......................................................................................................138
（二）产业的进入与退出 ..........................................................................................................138
（三）多元化的系统与权变 ......................................................................................................139
第四节 国有企业多元化经营模式及其创新 ....................................................................................139
一、企业经营模式理论 ..............................................................................................................139
二、多元化经营模式创新理论 ..................................................................................................140
三、国有企业多元化经营状态 ..................................................................................................141
（一）国有企业经营创新的经济背景分析 ..............................................................................141
（二）现行国企多元化经营模式批判 ......................................................................................141
（1）多元化经营中的战略导向模糊 ........................................................................................141
（2）多元化经营的组织管理机构设置不科学 ........................................................................142
（3）多元化经营员工专业素质不高、市场经营意识差 ........................................................143
第五节 资源型企业多元化经营策略研究 ........................................................................................143
一、研究资源型企业多元化经营的必要性 ..............................................................................143
二、资源型企业多元化经营影响因素分析 ..............................................................................144
三、资源型企业多元化经营策略 ..............................................................................................145
第六节 多元化市场情况下市场营销的渠道管理措施探究 ............................................................146
一、多元化市场情况下市场营销的渠道管理的意义 ..............................................................146
二、市场营销渠道管理存在的问题 ..........................................................................................147
（一）销售机制单一化 ..............................................................................................................147
（二）销售渠道较长 ..................................................................................................................147
（三）新产品销售选择混乱 ......................................................................................................147
（四）协同效应缺失 ..................................................................................................................148
三、多元化市场情况下市场营销的渠道管理措施 ..................................................................148
（一）优化销售模式 ..................................................................................................................148
（二）强化销售管理 ..................................................................................................................149
四、结束语 ..................................................................................................................................149
第七节 多元化战略的“玩家路径” ................................................................................................149
第七章 企业实施多元化应注意的风险、问题及应对策略分析 ............................................................154
第一节 企业在实施多元化战略时的利与弊 ....................................................................................154
一、企业实施多元化的利益 ......................................................................................................154
（1）协同效应 ............................................................................................................................154
（2）分散风险 ............................................................................................................................154
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（3）增强市场力量 ....................................................................................................................155
（4）形成内部资本市场与人力资源市场 ................................................................................155
二、企业实施多元化战略的弊端 ..............................................................................................155
（1）多元化形成管理上的冲突 ................................................................................................155
（2）新业务面临进入壁垒风险和筹资风险 ............................................................................155
第二节 企业多元化战略存在的风险 ................................................................................................156
一、环境风险 ..............................................................................................................................156
二、市场风险 ..............................................................................................................................156
三、管理风险 ..............................................................................................................................156
四、财务风险 ..............................................................................................................................156
五、人才风险 ..............................................................................................................................157
第三节 多元化战略的应注意的问题 ................................................................................................157
一、客观辨证的看待专业化与多元化经营的利弊 ..................................................................157
二、注意多元化经营可能给企业带来的风险 ..........................................................................157
三、企业多元化经营要注意行业的选择 ..................................................................................157
四、企业多元化经营要注意相应资源的支撑 ..........................................................................157
五、当企业规模较小而产品及市场都在不断增长的情况下，不宜采用多元化经营战略 ..157
六、正确选择实施多元化进展的时机 ......................................................................................158
七、新业务领域与现有业务领域之间具有一定的战略关联 ..................................................158
第四节 企业实施多元化战略应采取的措施 ....................................................................................158
一、科学的确定多元化经营战略的目标 ..................................................................................158
二、坚持把主业做好之后再考虑多元化 ..................................................................................158
三、组织架构上采用扁平化的组织结构 ..................................................................................158
四、管理方式选择柔性管理 ......................................................................................................159
五、加强多元企业的资金管理 ..................................................................................................159
六、加强多元企业的风险管理 ..................................................................................................159
第五节 案例：多元化盈利模式对商业银行绩效风险的影响分析 ................................................159
一、文献综述 ..............................................................................................................................159
二、商业银行多元化经营策略对风险和绩效的影响机理 ......................................................160
三、商业银行多元化经营情况下的经营绩效和风险的实证研究 ..........................................160
四、政策建议 ..............................................................................................................................162
第六节 多元化企业怎样避免死得快？ ............................................................................................162
一、制定愿景和目标 ..................................................................................................................163
二、梳理和选择目标行业 ..........................................................................................................164
三、确定业务方案和资源布局 ..................................................................................................164
第七节 多元化战略的风险规避 ........................................................................................................165
一、自身优势是成功的起点 ......................................................................................................165
二、协同效应是成功关键 ..........................................................................................................166
三、创新是多元化成功的主线 ..................................................................................................167
第八章 2020-2025 年中国复配食品添加剂企业全方位推进“多元化战略”及实施路径探讨 ............168
第一节 企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................168
一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................168
二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................169
（一）依托战略变革，推动组织变革 ......................................................................................169
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（二）落实战略分解，提升企业执行力 ..................................................................................169
（三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................170
（四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................170
三、结束语 ..................................................................................................................................171
第二节 构建多元化战略推进体系：稳准推进公司多元化战略实施 ............................................171
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................171
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................171
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................172
第三节 产业结构层面 ........................................................................................................................172
一、认识规律特征指导产业发展 ..............................................................................................172
二、夯实产业基础促进产业健康 ..............................................................................................172
三、优化产业结构，加强技术创新 ..........................................................................................173
四、完善企业供应价值链 ..........................................................................................................173
五、积极促进复配食品添加剂企业的集约化建设 ..................................................................173
六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ......................................................................173
七、提升产业战略竞争力 ..........................................................................................................174
第四节 市场运营层面 ........................................................................................................................174
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ..............................................................................174
二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ..........................................................................174
三、以客户为导向，满足客户需求 ..........................................................................................175
四、创新经营模式 ......................................................................................................................175
五、价值创新开拓战略蓝海 ......................................................................................................175
六、紧跟市场发展 ......................................................................................................................176
七、实施“走出去”战略 ..........................................................................................................176
八、坚持“五化”发展举措 ......................................................................................................177
第五节 技术创新层面 ........................................................................................................................178
一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................178
二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................178
三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................178
四、构建高效的技术创新管理体系 ..........................................................................................179
第六节 产品开发与竞争层面 ............................................................................................................179
一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................179
二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................180
三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................180
四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................181
第七节 营销推广层面 ........................................................................................................................182
一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................182
二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................183
三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................184
四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................184
第八节 客户服务层面 ........................................................................................................................185
一、服务将成为核心 ..................................................................................................................185
二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................185
三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................186
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四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................186
五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................186
第九节 企业管理层面 ........................................................................................................................186
一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................187
二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ..........................................................................187
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................187
四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................188
五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................188
六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................189
七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................189
八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................189
九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................190
第十节 企业文化建设层面 ................................................................................................................190
一、企业文化的层次 ..................................................................................................................190
二、树立企业价值观 ..................................................................................................................191
三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................191
四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 ..................................................................191
五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................192
第十一节 人力资源管理方面 ............................................................................................................193
一、确立多元化战略人才队伍建设目标 ..................................................................................193
二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................193
二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................194
三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................194
第十二节 供应链管理层面 ................................................................................................................195
第十三节 小结 ....................................................................................................................................195
第九章 构建复配食品添加剂企业实施多元化战略“管理、保障、调整”等动态机制的措施 ..........196
第一节 企业战略规划的动态管理与实施程序 ................................................................................196
一、战略规划管理的意义 ..........................................................................................................196
二、建立健全战略决策体系和责任体系 ..................................................................................197
三、加强战略规划动态管理 ......................................................................................................197
四、战略规划年度实施程序 ......................................................................................................197
五、加强子企业战略管理 ..........................................................................................................198
第二节 构建多元化战略管理体系：增强公司战略管理能力 ........................................................199
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................199
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................200
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................200
第三节 构建多元化战略保障体系：增强实施保障能力 ................................................................200
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................200
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................201
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................201
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................201
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................201
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................202
第四节 构建多元化战略动态调整机制：完善多元化战略的主要措施 ........................................202
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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12
一、完善多元化战略 ..................................................................................................................202
二、完善企业多元化战略的有效措施 ......................................................................................203
三、企业多元化战略创新调整的重要性 ..................................................................................204
第五节 持续变革是多元化战略的精髓 ............................................................................................204
第十章 案例：中国石油集团战略规划管理体系创新与实践 ................................................................205
第一节 战略规划管理体系创新与实践的背景 ................................................................................206
一、战略规划管理制度缺位 ......................................................................................................206
二、战略规划体系有待系统化 ..................................................................................................206
三、战略规划指标有待体系化 ..................................................................................................206
四、战略研究方法有待科学化 ..................................................................................................207
五、规划编制管理有待标准化 ..................................................................................................207
第二节 主要做法及创新点 ................................................................................................................207
一、创新应用战略规划分析方法 ..............................................................................................207
（一）全面梳理战略规划分析方法，大力推进方法创新和提升 ..........................................207
（二）建立集团公司首套战略规划分析方法体系 ..................................................................207
（三）应用多种创新性手段，实现专家意见的高效收集与分析 ..........................................208
（四）在战略规划中系统开展情景规划 ..................................................................................209
（五）建立战略规划分析方法体系应用日历，高效衔接集团公司战略规划管理办法 ......209
（六）提出并推进集团公司战略规划工具和方法应用平台建设 ..........................................210
二、创新战略规划体系架构 ......................................................................................................210
三、创建战略规划的指标体系 ..................................................................................................211
（一）通过规划指标体系建设助力战略规划编制管理 ..........................................................211
（二）在集团公司战略规划编制中引入平衡计分卡，丰富了规划指标体系的建设 ..........212
（三）对标世界一流能源企业，科学确定中国石油集团“十三五”规划目标 ..................212
四、构建业务定位的方法体系 ..................................................................................................212
（一）借鉴国外先进理念，创新开展对标分析 ......................................................................212
（二）吸收、集成与创新多种前沿分析方法，建立科学的业务定位方法论 ......................213
（三）科学开展公司业务定位与组合，实现以价值链驱动业务发展的重大创新 ..............213
五、创新战略规划实施的路径与方法 ......................................................................................213
（一）创新规划宣传贯彻手段，创造有利于规划实施的环境 ..............................................213
（二）强化指标任务分解，发挥规划的引领和约束作用 ......................................................214
（三）创新战略规划评估与调整机制，保障五年规划的顺利实施 ......................................214
六、建立系统的战略规划管理体系 ..........................................................................................214
（一）将国内外大公司战略规划管理经验与中国石油集团实际相结合，实现了相关管理经
验的引进吸收和再创新 ..............................................................................................................215
（二）全面梳理总结中国石油集团“十三五”规划编制和实施的流程和办法，总结相关经
验并加以提升和固化 ..................................................................................................................215
（三）结合“十三五”规划编制实践，广泛征求意见，在实践中完善形成规章制度 ......215
第三节 主要效果 ................................................................................................................................215
一、保障了中国石油集团“十三五”规划成果高质量 ..........................................................215
二、保障了中国石油集团“十三五”规划编制工作高质量 ..................................................216
三、保障了中国石油集团“十三五”规划实施效果高质量 ..................................................216
四、引领中国石油集团战略规划管理新理念 ..........................................................................216
五、实现了中国石油集团战略规划管理水平的提升 ..............................................................216
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第十一章 盛世华研总结 ............................................................................................................................218
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................218
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................218
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................219
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................220
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................220
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................220
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................220
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................221
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................221
六、小结 ......................................................................................................................................221
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................222
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第一章 企业多元化战略概述
第一节 复配食品添加剂行业多元化战略研究报告简介
企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，
由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就
要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康
发展。
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本复配食品添加剂行业多元化战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计
局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提
供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛
世华研监测数据及知识体系，在对我国复配食品添加剂业市场发展进行深入的调研和分析的基础
上，对复配食品添加剂行业多元化战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解
决方案，其中包括：
复配食品添加剂行业市场调研
企业多元化战略的基本类型与选择
企业多元化战略规划制定原则及依据
制定多元化战略的内容、方法步骤、流程
未来中国复配食品添加剂企业多元化战略探讨与建议
企业全方位推进“多元化战略”及实施路径探讨
构建复配食品添加剂企业实施多元化战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为复配食品添加剂行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未
来多元化战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对复配食品添加剂行业多元化战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业
及多元化战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供
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有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 复配食品添加剂行业多元化战略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本复配食品添加剂行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较
研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对复
配食品添加剂行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
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理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业多元化战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定
因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就
必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统
性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的
企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。
多元化战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！
（一）有利于增强企业的可预见性
企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使
企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有
可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产
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经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续
发展。
（二）有利于明确企业未来发展方向
企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化
进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整
合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提
升。
（三）有利于激发企业员工的积极性
企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，
承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一
个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密
联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每
一个企业员工的工作主动性和积极性。
（四）有利于促进企业整合资源
企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企
业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规
划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合
企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对多元化战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经
营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。
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第二章 市场调研：2019-2020 年中国复配食品添加剂行业市场
深度调研
市场及竞争环境是制定企业多元化战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 复配食品添加剂概述
根据《中华人民共和国食品安全法》的定义，食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味以
及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质，包括营养强化剂。按照
来源分类，食品添加剂可以分为天然食品添加剂和化学食品添加剂。天然食品添加剂主要包括天然
提取物和发酵制取物，是以自然界存在的物质为原料，利用干燥、粉碎、分离、沉淀、提取、分
解、加热、蒸馏、发酵、酶处理等方法制成的添加剂，具有无毒、无异味、效果好、制取工艺要求
高和成本高等特征。化学食品添加剂则是在食品中添加的化学合成物质，是食品添加剂的重要组成
部分，具有低毒性、部分有味道、制取成本低和价格低等特点。
根据原国家卫计委发布的《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（GB2760-2014）以及其他
相关文件，目前我国允许使用的食品添加剂包括 22个类别 2,000余个品种，包括防腐剂、酸度调
节剂、抗结剂、消泡剂、抗氧化剂、乳化剂、增稠剂、食品用香料等，其中又以食品用香料为最主
要的品种。
食品添加剂可以起到防止食品变质、改善食品感官性状、保持或提高营养价值以及增加食品品
质和方便性等诸多作用，食品添加剂的使用大大促进了食品工业的发展。我国食品添加剂市场随着
食品工业的发展而得到了快速发展，但与发达国家相比，在生产企业的规模、产量、种类和质量等
方面仍存在一定的差距。
由于单一类型或品种的食品添加剂通常不能满足食品生产的要求，因此在食品生产过程中，将
几种、十几种甚至更多食品添加剂按照一定配方复合而成的复配食品添加剂也就随之产生。根据原
卫生部发布的《食品安全国家标准复配食品添加剂通则》（GB 26687-2011）定义，复配食品添加
剂是指为了改善食品品质、便于食品加工，将两种或两种以上单一品质的食品添加剂，添加或不添
加辅料，经物理方法混匀而成的食品添加剂。
2020-2025 年中国复配食品添加剂行业多元化战略制定与实施研究报告
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相比于单体食品添加剂，复配食品添加剂具有明显的优势，主要包括：
①使各种单体食品添加剂的作用得以互补、效力得以协同增效，从而使复配产品更经济、更有
效；
②使单体食品添加剂的风味得以互相优化、加强或掩蔽，改善食品的口感；
③使单体食品添加剂的性能得以改善，从而可以满足食品各方面加工工艺性能，使之能在更广
泛的范围内使用。
通过与复配食品添加剂生产厂商合作，食品生产企业能够获得终端产品配方，增强产品创新能
力；此外，食品生产企业使用复配食品添加剂可以减少大量单体添加剂的采购、运输、检测和储藏
成本，还可以简化添加程序，有效避免添加偏差及其带来的不良后果。因此，复配食品添加剂行业
的规模正在不断扩张。
第二节 我国复配食品添加剂行业监管体制与发展特征
一、复配食品添加剂所处行业分类及依据
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），复配食品添加剂所属行业
为食品制造业（行业代码 C14）。
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类指引》（GB/T 4754-2017），复配食品添加剂所属
行业为食品制造业（行业代码 C14），其中，复配食品添加剂和动植物微生态制剂的研发、生产与
销售属于食品及饲料添加剂制造业（行业代码 C1495），食用益生菌制品的研发、生产与销售属于
其他未列明食品制造业（行业代码 C1499）。
二、行业主管部门及行业协会
目前，我国对食品添加剂的生产实行许可制度，管理体制为政府监管与行业自律相结合。行业
主管部门包括工信部、国家发改委、国家市场监管总局（职责涵盖原国家食药监总局和原国家质检
总局）以及国家卫健委（职责涵盖原国家卫计委）。工信部主要负责产业政策研究制定、行业管理
与规划、标准研究与起草等工作，通过主导行业政策与行业标准对食品添加剂行业进行管理。国家
发改委主要负责本行业的项目核准、备案和审批。原国家食药监总局（现已并入国家市场监管总
局）负责起草食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全监督管理的法律法规草案，制定食品行
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政许可的实施办法并监督实施，制定食品监督管理的稽查制度并组织实施，查处重大违法行为等。
原国家卫计委（现已并入国家卫健委）组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安
全标准，负责食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。原国家质检总局（现已
并入国家市场监管总局）负责工业产品生产许可证的工作并对食品添加剂进行检验检疫和监督管
理。
中国食品添加剂和配料协会是食品添加剂和食品配料行业的全国性行业组织，由国内从事食品
添加剂和配料生产、流通、应用、科研、教学、管理以及设备制造等相关企、事业单位共同组成。
主要负责向政府提供产业政策、发展改革等方面的建议，参与制定食品安全标准，参与制定行业计
划及规划，促进行业信息交流，对本行业进行质量管理与监督，参与生产许可证、卫生许可证的发
放和企业资质审查工作，推行行业诚信体系建设，举办或组织企业参加国内外展会，促进行业整体
科技水平和应用水平的提高等。
三、行业主要法律法规
目前，我国食品添加剂行业主要涉及的法律、法规和规范性文件主要如下：
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四、行业主要产业政策
2017年 1月，国家发改委和工信部联合发布的《关于促进食品工业健康发展的指导意见》中
指出，“十三五”期间我国食品工业发展的指导思想为：围绕提升食品质量和安全水平，以满足人
民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营养、方便食品消费需求为目标，以供给侧结构
性改革为主线，以创新驱动为引领，着力提高供给质量和效率，推动食品工业转型升级、膳食消费
结构改善，满足小康社会城乡居民更高层次的食品需求；主要目标为：到 2020 年，食品工业规
模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升，供给质量和效率显著提高。
2017年 2月，国务院发布的《“十三五”国家食品安全规划》中提出，牢固树立和贯彻落实
创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、
最严肃的问责全面实施食品安全战略，着力推进监管体制机制改革创新和依法治理，着力解决人民
群众反映强烈的突出问题，推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展，推进健康中国
建设。到 2020年，食品安全治理能力、食品安全水平、食品产业发展水平和人民群众满意度明显
提升。
2017年 5月，科技部发布的《“十三五”食品科技创新专项规划》中提出，重点开展中华传
统与民族特色食品的工业化加工、传统酿造发酵和方便调理食品制造、食品添加剂与配料绿色制
造、营养型健康食品创新开发与低碳制造等一批核心关键技术开发研究，实现加工制造过程的智能
高效利用与清洁生产；围绕当前我国食品安全基础标准再评估，以及食品新原料、新食品添加剂和
新接触材料的安全性评价需要，重点加强毒理学安全性评价技术创新，构建风险评估基础数据库和
指标体系，为重点食品安全标准指标的再评估提供科学手段。主要目标为：力争到 2020年在标准
化加工、智能化控制、低碳化制造、全程化保障等技术领域实现跨越式发展。
五、行业与上下游之间的关系
复配食品添加剂的上游为单体食品添加剂。化学单体食品添加剂以煤、石油等为原料通过精细
化工生产而成，天然单体食品添加剂从粮食、花卉、水果、海藻等植物中提取。化学单体添加剂所
用煤、石油占比较小，其价格主要受精细化工环节影响。天然单体食品添加剂价格同时受到原料和
提取环节的影响，其价格会受到最终原料供求关系及价格的影响。此外，部分天然单体食品添加剂
生产过程工艺技术复杂、新颖，科技含量较高，某些品种具有一定的垄断性。
复配食品添加剂的下游为食品生产企业。目前，公司所生产的复配增稠剂和复配增稠乳化剂下
游主要是乳制品、含乳饮料、植物蛋白饮料以及烘焙食品等行业。
复配食品添加剂行业（特别是公司所生产的复配增稠剂和复配增稠乳化剂）上下游的关系如下
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图所示：
复配增稠剂和复配乳化剂领域的上游领域为食品添加剂行业的单体食品添加剂生产领域，目前
用于生产复配增稠剂和复配乳化剂的主要原料包括变性淀粉、琼脂和果胶等单体食品添加剂，生
产、销售该等单体食品添加剂的国内外企业较多，上游原材料市场化程度较高，供应基本充足。
复配增稠剂和复配乳化剂的下游行业主要为食品行业中的发酵乳（含低温酸奶、常温酸奶和发
酵豆乳等）和含乳饮料、植物蛋白饮料和烘焙食品等领域，酸奶（特别是常温酸奶）、植物蛋白饮
料以及烘焙食品市场稳步增长使得复配增稠剂和复配乳化剂的需求不断扩大。
六、行业的技术特点
化学食品添加剂生产主要涉及精细化工、提纯等方面的技术，天然食品添加剂生产主要涉及萃
取、提纯、生物发酵等方面的技术。复配食品添加剂领域的核心技术是食品配方、复配食品添加剂
配方及相应工艺技术。配方主要涉及味觉测试分析技术、口感测试分析技术等，相应的工艺技术则
涉及食品饮料生产过程中的发酵、灭菌、蒸煮等技术。工艺技术也会影响食品、饮料的味道、口
感、稳定性以及各种理化指标和食品安全性。近年来，基因工程、细胞工程、以及膜分离、纳米技
术等新兴技术也被广泛应用于食品配方研发、食品生产以及食品添加剂的研发、生产，是食品添加
剂行业技术进步的重要体现。
七、行业的周期性、季节性和区域性特征
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（1）周期性
作为日常消费品，食品、饮料行业属于非周期性行业，受其影响的食品添加剂（含复配食品添
加剂）行业没有明显的周期性。
（2）季节性
食品、饮料消费通常都有淡旺季，主要取决于人们的消费习惯。食品、饮料生产也有淡旺季，
这一方面取决于消费的季节性，另一方面也受到其主要原材料的生长周期（或生产周期）的影响。
食品添加剂行业的季节性取决于其下游的食品、饮料行业。公司的复配食品添加剂产品受到下游企
业节假日提前备货、奶牛产奶淡旺季等因素的影响呈现出一定的季节性波动。
（3）区域性
受主要原料产地、消费群体分布的影响，食品饮料行业的部分细分行业有一定的区域性。公司
复配食品添加剂的区域性受下游食品饮料行业区域性的影响。具体而言，由于受到气候因素的影
响，我国奶牛养殖主要分布在东北、华北、华东和华中地区，而受到原奶运输半径的影响，我国主
要的液态乳制品生产加工厂主要分布在华北、华东和华中地区，这使得公司所在的复配增稠剂和复
配增稠乳化剂细分领域行业内企业也主要集中分布在上述地区，呈现出一定的区域性特征。
第三节 2019-2020 年中国复配食品添加剂行业发展情况分析
食品添加剂行业在我国虽然起步较晚，但是随着食品行业的稳定发展，我国食品添加剂行业也
保持着稳定发展的态势。2011-2018年，我国食品制造业收入情况如下：
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2011年至 2014年，我国食品制造业保持着较快发展速度；2014年至 2016年虽然增速有所放
缓，但依然高于国民生产总值的增速。2017 年，我国食品制造业营业收入较 2016年出现了小幅
回落。2018年，我国食品制造业收入出现较大幅度回落。
随着我国居民生活水平不断提高，消费者更加注重食品品质、口味和口感。食品添加剂作为能
够改善食品品质和调配食品色、香、味的重要食品配料，近年来也得到了长足的发展。2011-2018
年，我国食品添加剂和配料产品的产量和销售额情况如下：
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近年来，我国食品添加行业整体呈现出平稳发展、稳中略升的态势。到 2018 年，我国食品
添加剂和配料产品的产量已经突破 1,200 万吨，销售额也同步达到 1,160亿元。
第四节 2019-2020 年我国复配食品添加剂行业竞争格局分析
一、行业竞争格局
根据国家市场监督管理总局公开披露的数据，截至 2020年 2月末，我国有超过 1,200家企业
取得食品添加剂生产许可证，其中可生产复配食品添加剂的企业超过 200家。我国目前允许使用的
食品添加剂超过 2,000种，各种食品添加剂在原料、技术、工艺等方面千差万别，因此食品添加剂
行业总体上比较分散，中小企业众多，但是部分细分品种、细分行业集中度很高。从国际经验来
看，规模化、集约化、效益化是食品添加剂行业的发展方向。
就公司所在的细分市场来看，由于复配增稠剂和复配乳化剂主要用于发酵乳（含低温酸奶、常
温酸奶和发酵豆乳等）、植物蛋白饮料以及烘焙食品行业，这些行业的企业通常规模较大，要求供
应稳定和可靠，同时也更重视供应商对新产品的合作开发能力，供应商准入门槛较高。因此，公司
复配食品添加剂面临的市场竞争相对有序、良性。目前公司的复配食品添加剂业务在行业中得到了
国内大、中型乳制品公司的认可，在国内市场，主要是丹尼斯克、嘉吉等跨国公司与科拓生物竞
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争。
二、进入行业的主要障碍
（1）技术壁垒
复配食品添加剂是将两种或两种以上单一品质的食品添加剂，添加或不添加辅料，按照特定配
方经物理方法混匀而成的食品添加剂。复配食品添加剂生产企业必须具备以下技术条件：
1）基础研究方面：复配食品添加剂基础研究是食品物性学、食品化学、食品微生物学、食品
营养学、食品感官评定等相关学科的综合应用。企业及其研发人员必需对上述学科融会贯通，才能
开发出符合市场需求的产品。
2）应用研究方面：复配食品添加剂应用技术是食品工程原理、食品机械设备、食品工厂设
计、食品标准与法规、食品加工工艺学、食品分析、食品安全检测技术等相关学科的综合应用。企
业及研发人员需要在上述学科综合学习的理论基础上，同时具备相关食品生产丰富的实际经验才能
使研发的复配食品添加剂配方在工艺技术上可行。
3）新产品开发方面：企业需要时刻把握市场脉搏、了解消费需求，运用现代分子生物学手
段，结合前沿的检测、分析设备，通过专业的配方设计、开发特定的工艺技术，不断创新，推出新
产品。
（2）人才壁垒
与单体食品添加剂相比，复配食品添加剂生产企业需要为食品生产企业提供市场调研、立项研
发、小试验证、中试验证、检测分析、制定标准、技术服务和终端产品跟踪等覆盖终端产品全生命
周期的综合解决方案，因此企业不仅需要在整个服务环节中针对某一环节的专业人才，更需要对食
品和食品添加剂行业都有着深入理解的复合型人才。核心人员不仅需要熟知众多单体添加剂的特
性，精通食品科学的相关知识、技术，掌握下游食品生产企业主要原料的特性、生产工艺，更需要
理解不同消费群体的口味偏好；不仅需要积累食品配方、复配食品添加剂配方及相应工艺技术开发
方面的大量小试、中试数据经验，还需要有敏锐的味觉，广泛品尝世界各地的各种新产品，并把味
觉感知和数据、分析结合起来，形成精准的配方比例和产品开发档案。
（3）市场壁垒
食品安全关系到消费者的生命和健康，是食品生产企业的立足之本。食品原料和配料是食品安
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全的基石，因此国内外知名食品企业基本上都实行严格的供应商准入制度，只有经过严格细致审查
合格的供应商才能进入名录，作为备选供应商，有不良记录的供应商会被淘汰。特别地，对于复配
食品添加剂企业，要进入知名食品企业复配食品添加剂供应商名录通常都必须具有被认可的食品配
方、复配食品添加剂配方及相应工艺的开发能力。知名食品企业经常通过食品配方和复配食品添加
剂配方招投标、比选会等形式来考查参选方的能力，遴选有新产品开发能力的合作方。进入知名食
品企业供应商目录的食品添加剂供应商通常也更容易获得其他食品生产企业的认可，成为其供应
商。因此，新进入者或未进入知名品牌供应商名录的食品添加剂供应商都面临很高的市场进入壁
垒。
（4）资质壁垒
2012年 6月，国务院颁布了《关于加强食品安全工作的决定》，将全面提高食品安全保障水平
明确为我国经济社会发展中一项重大而紧迫的任务。食品添加剂多数为化工产品，安全性经常受到
质疑，而且造成食品安全事故较多，受到社会的广泛关注，因此资质审核更为严格。目前，我国对
食品添加剂实施严格的许可制度，食品添加剂生产企业需要取得《食品生产许可证》方可生产。近
年来，随着《关于加强食品添加剂监督管理工作的通知》、《食品添加剂生产许可审查通则》等规定
的出台，进一步加强了对食品添加剂的生产许可和监督管理力度。食品添加剂生产资质管理制度，
以及越来越严格的监督、检查，不仅对新进入者形成壁垒，也加快了行业内企业的优胜劣汰。
三、行业内主要企业
（1）丹尼斯克
Danisco A/S总部位于丹麦，是食品添加剂和配料、酶制剂以及生物工程技术全球领导者之
一，2011 年被杜邦（DuPont）收购。丹尼斯克主要生产销售乳化剂、复配功能性添加剂、香精、
亲水胶体、天然保鲜剂、抗氧化剂、酶制剂、益生菌种、功能性甜味剂等产品；广泛应用在食品、
饮料、饲料、生物能源、医疗、生物化学工程等领域。在复配增稠剂和复配增稠乳化剂方面，丹尼
斯克依靠自身的产品和技术，与国内知名食品及乳品饮料生产商均已建立了合作关系。
（2）嘉吉
Cargill, Incorporated成立于 1865年，总部位于美国，是一家在全球范围内提供食品、农
业、金融和产品及服务的企业。在食品配料方面，嘉吉是世界领先的食品特种配料供应商之一，其
主要产品包括变性淀粉和麦芽糊精、亲水胶体、卵磷脂、花生四烯酸（ARA）、复配稳定系统、糖
醇、甜菊糖和大豆蛋白等，并为食品饮料企业提供创新的解决方案。
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（3）兄弟伊兰
河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司成立于 2003年，已在全国中小企业股份转让系统挂牌转
让。兄弟伊兰是一家专注于乳品饮料行业复配食品添加剂的研发、生产和销售的公司，并为乳制品
生产加工企业提供专业化、定制化产品应用解决方案。兄弟伊兰的主要客户包括石家庄君乐宝乳业
有限公司、南京小洋人生物技术发展有限公司、厦门惠尔康食品有限公司等国内乳品、饮料企业。
2019年度，兄弟伊兰实现营业收入 8,万元，净利润 万元。
第五节 企业案例分析：科拓生物
一、公司主营业务及其变化情况
公司是一家主要从事复配食品添加剂、食用益生菌制品以及动植物微生态制剂研发、生产与销
售的高新技术企业。
自 2003年成立以来，公司长期专注于食品配方、复配食品添加剂配方及相应工艺技术的研
发，长期从事复配食品添加剂生产和销售，与下游食品生产企业紧密合作并为其提供或共同开发食
品配方及相应工艺技术，并与蒙牛乳业、光明乳业、完达山乳业、新希望乳业等知名乳制品企业建
立起良好的合作关系。
2015 年、2016 年，完成对内蒙和美、金华银河、青岛九和等公司的重组并收购和美科盛持
有的与益生菌相关的商标、专利和非专利技术后，公司形成了“两个基础，三大系列”的良好业务
发展布局，两个基础是指食品配方、复配食品添加剂配方及相应工艺技术以及乳酸菌菌种资源库和
益生菌菌株筛选、评价及生产、储藏的相关工艺技术；三大系列是指复配食品添加剂、食用益生菌
制品和动植物微生态制剂。
公司主营业务构成情况如下图所示：
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公司拥有 56项发明专利、14项实用新型专利以及多项非专利技术，并拥有国内最大的乳酸菌
菌种资源库之一，包含 10,000余株乳酸菌（含益生菌）菌株，其中包括乳酸菌的 8个属 98个种及
亚种，其中已产业化的益生菌 68株。此外，公司与内蒙古农业大学、中国农业大学、青岛农业大
学和江南大学等高等院校或下属机构建立了长期合作关系，在益生菌科学研究和益生菌制品开发等
方面分别设立了 4 个联合实验室，双方共同组成科研团队，共同进行科研开发，促进科技成果
转化和产业化。
公司的复配食品添加剂产品主要包括复配增稠剂（即多种增稠剂复合而成的食品添加剂）和复
配增稠乳化剂（即多种增稠剂和乳化剂共同复合而成的食品添加剂）。其中，增稠剂和乳化剂的主
要特性如下：
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公司的复配增稠剂和复配增稠乳化剂可以广泛应用于发酵乳（含低温酸奶、常温酸奶和发酵豆
乳等）、含乳饮料、植物蛋白饮料、烘焙食品等多种食品饮料中。
二、公司的行业地位
公司是一家主要从事复配食品添加剂、食用益生菌制品以及动植物微生态制剂研发、生产与销
售的高新技术企业。
自 2003年成立以来，公司长期专注于食品配方、复配食品添加剂配方及相应工艺技术的研
发，长期从事复配食品添加剂生产和销售，与下游食品生产企业紧密合作并为其提供或共同开发食
品配方及相应工艺技术，并与蒙牛乳业、光明乳业、完达山乳业、新希望乳业等知名乳制品企业建
立起良好的合作关系。
2015 年、2016 年，完成对内蒙和美、金华银河、青岛九和等公司的重组并收购和美科盛持
有的与益生菌相关的商标、专利和非专利技术后，公司形成了“两个基础，三大系列”的良好业务
发展布局，两个基础是指食品配方、复配食品添加剂配方及相应工艺技术以及乳酸菌菌种资源库和
益生菌菌株筛选、评价及生产、储藏的相关工艺技术；三大系列是指复配食品添加剂、食用益生菌
制品和动植物微生态制剂。
公司拥有 56项发明专利、14项实用新型专利以及多项非专利技术，并拥有国内最大的乳酸菌
菌种资源库之一，包含 10,000 余株乳酸菌（含益生菌）菌株，其中包括乳酸菌的 8个属 98个
种及亚种，其中已产业化的益生菌 68株。公司拥有代谢调控培养技术、低温包被真空干燥技术、
协同增效应用技术、悬浮稳定技术、沉淀率分析技术、流变学分析技术、垂直光谱扫描分析技术、
高温耐受保存技术等多项重要的生产工艺技术。
在科学研究方面，公司与内蒙古农业大学、中国农业大学、青岛农业大学、江南大学等高等院
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校或下属机构建立了长期合作关系，在益生菌制品、益生菌技术研发等方面分别设立了 4 个联
合实验室，双方共同组成科研团队，共同进行科研开发，促进技术成果转化和产业化。
三、公司的竞争优势
（1）研发和技术优势
第一，公司拥有一支专业的复合型研发团队，现有全职及兼职研发人员共 34人，硕士、博士
及以上学历人员 29人（70%以上为食品及相关专业）。公司首席科学家（复配食品添加剂方向）孙
天松博士主要从事生物活性成分开发利用的科研工作，并对乳制品有较为深入的研究，其参与完成
的“免疫乳及其制品研究”获得内蒙古科技进步二等奖；公司首席科学家（益生菌方向）张和平博
士为国家杰出青年科学基金获得者、“长江学者”特聘教授、何梁何利创新奖获得者；公司特聘技
术咨询顾问李元昆博士主要从事肠道微生物组学、微藻生物技术、微生物与宿主互作、益生菌与益
生元、食品生物技术等领域的科研工作，现任新加坡微生物学与生物技术学会主席，曾任国际微生
物学会联合会主席。经验丰富的研发人员以及业内知名科学家共同组成的研发团队形成了公司研发
和技术优势的重要基础。
第二，公司共拥有与益生菌相关的发明专利 56项，并拥有国内最大的乳酸菌菌种资源库之
一，包含 10,000 余株乳酸菌（含益生菌）菌株，其中包括乳酸菌的 8个属 98个种及亚种，其
中已产业化的益生菌 68株。除此之外，公司拥有代谢调控培养技术、低温包被真空干燥技术、协
同增效应用技术、悬浮稳定技术、沉淀率分析技术、流变学分析技术、垂直光谱扫描分析技术、高
温耐受保存技术等重要的生产工艺技术。与益生菌相关的专利、非专利技术以及国内最大的乳酸菌
菌种资源库之一是公司研发和技术优势的重要体现。
第三，公司加强与外部科研机构合作，拥有较为丰富的研发资源，公司与内蒙古农业大学、中
国农业大学、青岛农业大学、江南大学等高等院校或下属机构建立了长期合作关系，在益生菌制
品、益生菌技术研发等方面分别设立了 4 个联合实验室，双方共同组成科研团队，共同进行科研
开发，促进技术成果转化和产业化。与外部科研机构建立良好合作关系，有助于公司实现基础研究
与产品的生产和销售有机整合，有利于建成产学研一体的业务模式。
第四，公司一直推行产品开发与市场营销相融合的研发模式，公司研发人员与主要客户的产品
开发部门保持密切联系，以市场需求为导向，与客户共同进行产品开发工作，同时公司可以整合与
科研院校的研发资源，开展技术合作，对核心技术进行重点攻关。在解决核心技术难题后，通过逐
步试产、量产最终形成成熟的食品配方、复配食品添加剂配方及相应工艺技术进而向客户提供综合
解决方案。
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（2）客户优势和成本优势
报告期内，蒙牛乳业、光明乳业、完达山乳业、新希望乳业、中地乳业、赛科星、现代牧业等
国内排名前列的乳制品企业和畜牧养殖企业均为公司客户。公司与客户合作非常紧密，客户优质、
稳定性强、粘性高，与蒙牛乳业等龙头食品企业建立了长期稳定的战略合作关系。公司通过与下游
食品生产企业紧密合作，为其提供或共同开发食品配方、相应工艺技术、产品供应及已上市销售产
品的稳定性检测服务等综合解决方案，建立起具有高度融合性的合作关系。
公司食品配方、复配食品添加剂配方及相应工艺技术开发能力强，产品质量稳定，同时因为单
体添加剂采购量大，议价能力强，已经形成了一定的成本优势。对客户来说，向公司采购复配食品
添加剂的价格可能优于分别采购单体添加剂，对于区域性的乳制品企业尤其如此。
（3）食品安全与质量管理优势
食品安全及产品质量是公司的管理及文化基石，公司始终坚持执行严格的食品安全标准和产品
质量标准，来保障客户和消费者的根本利益。公司建立了严格、完善的质量和食品安全管理体系，
通过了 ISO 9001质量管理体系认证、ISO 22000食品安全体系认证和清真食品认证（国际 Halal
认证），食品安全管理和产品质量管理标准较为领先，获得客户的广泛认可。
（4）管理团队优势
经过超过 15年的发展，公司聚集了一批高素质的具有研究开发与产业转化双重能力的技术团
队和一支稳定高效、务实进取的管理团队。公司主要高级管理人员、核心技术人员均在公司服务多
年，积累了丰富的复配食品添加剂及益生菌制品的行业经验，掌握了领先的微生物发酵等核心技
术，对行业发展趋势具有良好的专业判断能力，可以有效地把握行业方向，抓住市场机会，争取优
良经营业绩。公司通过自身努力，取得了国内复配食品添加剂细分市场龙头的地位，获得国内知名
乳制品企业和畜牧养殖企业的认可，在经营管理等多方面具备领先优势。
四、公司的劣势
（1）公司生产规模偏小
公司主要专注于复配食品添加剂、食用益生菌制品以及动植物微生态制剂的研发、生产和销
售。目前虽然具有一定的行业地位，但总体生产经营规模相对偏小，仅靠自身积累难以充分把握行
业快速发展带来的机遇。通过发行股票上市募集资金，公司的生产经营规模将会进一步扩大，市场
地位也会相应提高。
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（2）融资渠道单一
目前，公司经营主要依赖自有资金，发展受到资金制约。随着公司不断发展，产能的进一步扩
大以及技术改造升级，公司对资金的需求将不断增加，届时如果仅靠自身资金积累难以满足公司扩
张的需要。
第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
下游行业快速增长，复配添加剂行业前景广阔
作为在酸奶（特别是常温酸奶）、含乳饮料、植物蛋白饮料以及烘焙食品生产过程中重要的配
料，公司所在的复配增稠剂和复配增稠乳化剂细分领域也随着酸奶、含乳饮料、植物蛋白饮料以及
烘焙食品市场规模的不断扩大而得到了快速的发展。
一、酸奶和常温酸奶市场扩张为复配增稠剂和复配乳化剂的发展创造契机
酸奶由纯牛奶发酵而成，除保留了纯牛奶的全部营养成分外，在发酵过程中还生成了全新的质
地（粘稠度和口感）、独特的风味，产生了许多新营养物质。相比于纯牛奶，酸奶具有易消化吸
收、营养丰富和口味多样化等诸多优点。2011-2018年，我国酸奶和纯牛奶的销售额情况如下：
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2011-2018年，我国酸奶销售额从 390亿元增长到 1,400亿元，年均复合增长率达到
%，远超同期纯牛奶销售额的增速。根据 Euromonitor 统计及预测，我国 2017年酸奶的销
售额达到 1,220亿元，首次超过纯牛奶；到 2020年，我国酸奶市场规模将达到 1,900亿元，将超
过液态奶总市场规模的 50%。
酸奶又可以分为低温酸奶和常温酸奶。其中低温酸奶是指必须低温冷藏保存且需要低温冷链运
输、冷柜储存的酸奶，其保质期一般在 7至 21天之间。而常温酸奶则是在常规发酵酸奶经热处理
后单独或与果料混合再经无菌包装而成的酸奶，具有常温保质期达到 100至 180天，可以在常温条
件下运输、储存等优点。
乳酸菌在发酵过程中产生的代谢产物是普通酸奶（不含益生菌的酸奶）营养价值的核心之一，
并非乳酸菌本身，因此常温酸奶产品虽然不含有乳酸菌活菌，但是其蛋白质、钙和维生素等营养成
分含量与低温酸奶并没有显著差别。同时，普通的乳酸菌活菌在胃酸作用下难以存活，无法到达肠
道，进入人体后对消化、吸收并无实质性帮助。然而，相比于低温酸奶，常温酸奶保质期更长，具
有可以在常温条件下运输、储存等优点（这些优点也使常温酸奶更适合作为营养、健康的礼品）。
因此，常温酸奶不仅能满足一二线城市消费者对于常温下长期保存、便于饮用、便于作为营养礼品
馈赠等多方面的需求，而且在冷链运输、储存不发达的三四线城市和炎热、潮湿不适于奶牛养殖的
南方地区有效地填补了低温酸奶的市场盲区。自光明乳业 2009年推出了国内首款常温酸奶产品
“莫斯利安”以来，常温酸奶逐渐获得市场的认可和青睐。
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目前，光明乳业的“莫斯利安”、蒙牛乳业的“纯甄”和伊利股份的“安慕希”是我国最主要
的三大常温酸奶品牌。2011-2018年我国常温酸奶市场规模情况如下：
增稠剂和乳化剂是酸奶中常用的添加剂，对于常温酸奶来说增稠剂和乳化剂更为重要。增稠剂
和乳化剂可以增强乳制品的凝胶性、黏稠度、可塑性和抗震性，有利于常温保存和长途运输。预计
随着酸奶，特别是常温酸奶市场持续增长，复配食品添加剂的需求量也将保持持续增长。
二、复配食品添加剂也将受益于含乳饮料和植物蛋白饮料市场的发展
含乳饮料和植物蛋白饮料具有营养、健康、口感清新、口味多样等优点，日益受到消费者的认
可和青睐。2011-2018年，我国含乳饮料和植物蛋白饮料的市场规模情况如下：
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2012 年以来，我国含乳饮料和植物蛋白饮料行业的增速整体远高于饮料行业增速，正在逐步
抢占传统饮料的市场份额，具体情况如下：
增稠剂和乳化剂是含乳饮料和植物蛋白饮料中常用的添加剂。含乳饮料和植物蛋白饮料需要用
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增稠剂和乳化剂来增强凝胶性、黏稠度、可塑性和抗震性，保持形态稳定（不分层，无沉淀），利
于常温保存和长途运输。2015 年以来，我国含乳饮料和植物蛋白饮料行业增速放缓，行业竞争更
加激烈，行业龙头企业纷纷进行产品升级换代，不断推陈出新。复配食品添加剂企业以产品配方及
相应工艺技术为基础，必将受益于含乳饮料和植物蛋白饮料行业的产品升级换代。
三、烘焙行业将进一步带动复配食品添加剂的发展
烘焙食品品类繁多，营养丰富，既可作为零食又可作为主食。随着经济发展和生活水平提高，
居民饮食习惯逐步发生变化，烘焙食品更多地走进人们的生活。2011年至 2015年 10月，我国烘
焙食品制造行业规模以上企业主营业务收入情况如下：
2011年至 2015年 10月，我国烘焙食品制造业营业收入整体呈现稳步增长趋势，2011年至
2014 年的年均复合增长率达到 %。根据 Euromonitor预测，2017年至 2022年，烘焙行业在
亚太地区潜力巨大，将是全球烘焙市场增长最强劲的地区，复合年增长率 3%，高于全球 %的
水平。其中，中国、印尼、越南等新兴市场贡献巨大。
2007年至 2015年，我国烘焙产品人年均消费量上涨趋势明显，具体情况如下：
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2007 年至 2015 年，我国消费者烘焙产品人均消费量年均复合增长率达到 %，于 2015
年达到 Euromonitor数据，同期美国消费量为
香港地区为
增稠剂、乳化剂、膨松剂等食品添加剂在烘焙类食品中应用较为广泛。增稠剂有助于提高冷冻
面团的持气性，增加成品体积，增强口感。乳化剂可以提高生面团的气孔率，形成更多更细密的气
孔。膨松剂可使成品体积膨大、组织疏松、不易老化、延长货架期。因此，烘焙行业的稳定发展将
进一步带动复配食品添加剂的应用。
第七节 2020-2025 年我国复配食品添加剂行业发展前景及趋势预测
一、行业发展前景
（1）国家政策引导行业朝向健康方向发展
2011年 12月，国家发改委和工信部联合发布的《食品工业“十二五”发展规划》鼓励企业通
过兼并重组等手段，提高产业集中度，改变食品添加剂和配料行业企业规模小、产业布局分散的局
面，加快产业向规模化、集约化、效益化方向发展。规模化、集约化、效益化有利于提高食品添加
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剂行业的核心竞争力，有利于规范业内企业之间的竞争，提升行业盈利水平。
2009年 9月及 2016年 10月，国家先后出台了《关于加强食品添加剂监督管理工作的通知》、
《食品生产许可审查通则》等一系列准入和监管法规，对新品种的食品添加剂加强行业准入和出口
的管理并依法开展清理整顿，规范生产经营秩序。监管政策加强，有利于提高食品添加剂行业的管
理水平，提高食品添加剂产品的质量，减少食品添加剂所导致的食品安全事故，改善食品添加剂的
公众形象。
（2）消费升级促进食品行业持续健康发展
随着人口增长和国民收入水平提高，我国食品制造业营业收入稳步增长，从 2011年的 万
亿元上升至 2017年的 万亿元，年均复合增长率达到 %。随着消费升级向纵深发展，健康
食品越来越受到消费者的青睐，酸奶（特别是常温酸奶）、植物蛋白饮料作为高蛋白、易吸收的健
康、便利的食品销量持续快速增长。2011-2018 年，我国酸奶销售额从 390 亿元增长到
1,400 亿元，年均复合增长率达到 %，常温酸奶的销售额从 7 亿元增长至 311 亿
元，年复合增长率超过 70%。与此同时，植物蛋白饮料的年增长率也远高于饮料行业的平均水
平。公司的复配食品添加剂是酸奶、植物蛋白饮料常用的稳定剂和增稠剂，酸奶、植物蛋白饮料消
费量的持续快速增长有利于复配食品添加剂企业的发展。
（3）技术进步促进天然食品添加剂快速发展
无论是天然食品添加剂的提取分离还是化学食品添加剂的合成，都需要基础理论支持和工艺技
术支持。基因工程、细胞工程、组织工程等现代生物技术以及膜分离、纳米技术等在食品添加剂研
发和生产中的广泛应用有力地促进了食品添加剂已有品种的品质提升和新品种的开发。
目前天然食品添加剂已大量采用生物技术制备，如木糖醇、甘露糖醇和甜味多肽等都可以采用
发酵法生产；利用酶解技术和美拉德反应生产调味料已获得工业化应用；天然防腐剂聚赖氨酸已在
日本实现发酵法的工业生产。与传统的化学方法相比，生物高新技术方法通常路线短，不需要高温
高压，操作简便，安全性高，成本低，属于环境友好的绿色技术。随着新型技术的不断产生和各学
科领域的融合创新，食品添加剂行业的发展进程将会进一步提升，对食品品质的改善效果也将更为
显著。
二、天然食品添加剂将成为行业发展主流，复配食品添加剂市场潜力巨大
复配食品添加剂原料主要是变性淀粉、果胶和琼脂，这三种原料均来源于天然生长的植物。天
然食品添加剂包括天然防腐剂、天然色素、天然抗氧化剂、天然香料及香精等。天然的食品添加剂
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更能为消费者所接受，在绿色食品和有机食品中使用越来越广泛；与此同时，我国在食品添加剂生
产研究方面亦开始倡导“天然、营养、多功能”的可持续方针。目前我国在 AA 级绿色食品生产
中，只允许使用天然添加剂，生产过程中禁止使用任何化学合成添加剂。根据《中华人民共和国国
家标准：有机产品》（GB/T -2011）的规定，在有机食品生产中，不得使用任何
化学合成的食品防腐剂、添加剂、人工色素，允许使用天然调料、增调剂、添加剂等。我国地域辽
阔，资源丰富，发展天然食品添加剂有着独特的优势，来源于天然生长的植物的绿色食品添加剂将
成为行业发展的主流。
复配食品添加剂可以使多种单体食品添加剂的作用得以互补并协同增效，同时可以有效地使单
体食品添加剂的风味互相掩蔽、优化和加强，在改善食品的味感的同时拓展了可使用的食品生产工
艺技术的深度和广度，降低了食品添加剂的用量和成本，具有多方面优势。复配食品添加剂在国外
以及国内的部分行业领域已经崭露头角，发展潜力巨大。
三、乳制品行业集中度较高，龙头企业在产品创新上处于强势地位
根据中国奶业协会、华经情报网、中国产业信息网等市场调研机构统计数据及相关乳制品企业
定期报告披露数据，蒙牛乳业、伊利股份和光明乳业三家大型乳制品企业在液态奶、低温酸奶和常
温酸奶三个领域的市场占有率情况如下：
2018 年度，蒙牛乳业、伊利股份和光明乳业三家大型乳制品企业在液态奶和酸奶两个领域的
市场占有率合计均超过 60%，行业集中度很高。在更为细分的常温酸奶领域，蒙牛乳业、伊利股
份和光明乳业合计占有了超过 90%的市场份额，呈现出了寡头垄断的竞争格局。复配食品添加剂
为酸奶及其中各类内含物（果粒、谷物等）提供悬浮稳定体系，是保持酸奶产品在生产、运输和贮
藏过程中稳定性的核心配料。由于低温酸奶和常温酸奶生产工艺更为复杂，产品配方和工艺技术的
科技含量更高，因而在产品配方和相应工艺技术方面更愿意与复配食品添加剂供应商的合作。
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除蒙牛乳业、伊利股份和光明乳业外，我国还有 300 多家区域性乳制品企业。区域性乳制
品企业的销售规模与蒙牛乳业、伊利股份和光明乳业三家龙头企业存在较大的差距。大多数区域性
乳制品企业的产品主要集中在配方传统、口味单一、工艺技术简单、附加值低的纯牛奶和原味低温
酸奶领域，在低温酸奶产品的品种多样性和市场占有率方面大幅落后于龙头企业，在常温酸奶方面
基本处于空白状态。因此，区域性乳制品企业对复配食品添加剂及相应工艺技术的需求还有待培
育。
产品创新（包括开发全新品种和已上市品种进行更新换代）是我国酸奶市场保持持续稳定增长
的关键因素。酸奶市场保持持续稳定增长不仅将增加对相应复配食品添加剂的需求，也必然会增加
对新配方、新工艺技术的需求。
龙头乳制品企业在市场营销、资金、人才、技术积累、技术引进、合作开发等方面均处于明显
的优势地位。为巩固自身市场地位和抢占市场份额，龙头乳制品企业在产品开发和创新中投入和产
出方面均远高于区域性乳制品企业。而区域性乳制品企业在销售渠道建设和研发能力等方面与龙头
乳制品企业的差距较为明显，通常会在龙头乳制品企业推出的新产品取得市场认可后进行跟进。
四、影响行业发展的不利因素
（1）无序竞争阻碍我国食品添加剂行业发展
我国目前允许使用的食品添加剂超过 2,000种。根据国家市场监督管理总局公开披露的数据，
截至 2020年 2月末，我国取得食品添加剂生产许可证的企业超过 1,200家。除已获得生产许可证
的企业外，还存在很多无证生产企业、代工企业进行食品添加剂生产。与此同时，食品添加剂品种
众多，部分品种产品用量很少，这些都增加了食品添加剂细分领域标准制定、执行以及整个食品添
加剂行业监管的难度。食品添加剂行业集中度低，部分企业经营不规范、生产工艺落后，导致部分
品种的食品添加剂质量参差不齐，以次充好、产品含有毒有害物质的情况时有发生。
无序竞争影响我国食品添加剂行业的公众形象，阻碍了整个行业的发展，使得食品生产企业，
特别是知名品牌生产企业，更信赖国际食品添加剂供应商。
（2）乱添加、过度添加等现象时有发生影响食品添加剂行业发展
在食品中添加禁止使用的物质（非食品添加剂）、过量使用食品添加剂都是食品安全领域时有
发生的问题。但食品添加剂可以改善食品品质和色、香、味以及实现防腐、保鲜的目的，是现代食
品工业中不可或缺的食品配料，因此国际社会、各国政府对食品添加剂并非禁止，而是加强规范和
监管。包括我国在内，各国政府都制定了严格的食品添加剂监管制度，出台了食品添加剂允许使用
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目录，规定了用途、用量标准。虽然国家对食品和食品添加剂实施了严格的监管，但乱添加、过度
添加危害消费者身体健康的行为时有发生，该等事件经媒体报道、曝光后，往往会加深社会公众对
食品饮料行业（包括乳制品行业）以及食品添加剂行业在食品安全方面的疑虑，也进而影响了食品
添加剂行业的良性发展。
（3）致病、致癌等方面的疑虑制约食品添加剂行业发展
部分防腐添加剂曾经被质疑存在致病、致癌的可能性，因此消费者总是把食品添加剂与“致
病”、“致癌”等词语联系在一起的。随着科技进步，食品保质已逐步减少对化学食品添加剂的依
赖。随着监管力度加大，未经证实安全可靠的食品添加剂被禁止生产、使用，天然食品添加剂逐步
替代化学食品添加剂，国家对各种食品添加剂的用途、用量正在制定更为严格的标准。事实上，食
品添加剂的安全性已经得到很大的改善，食品添加剂的使用更多地是为了改善食品口感、口味，保
持食品形态，方便食品运输、储存。但是，由于食品安全对消费者的身体健康乃至生命安全至关重
要，消费者对食品添加剂在致病、致癌等方面的疑虑短时间内难以消除，而这些疑虑都会制约食品
添加剂的使用。
（4）仿制、假冒伪劣等现象影响复配食品添加剂行业进步
食品配方、复配食品添加剂配方及相应的工艺技术是食品、饮料生产企业的核心竞争力，也是
复配食品添加剂生产企业的核心竞争力。食品、饮料生产企业和复配食品添加剂需要投入大量的资
金、人力进行长时间的配方和工艺技术研发，才能开发出安全、健康且受到消费者广泛欢迎的产
品。但是，食品、饮料较容易被仿制，假冒伪劣产品对真品、正品的品牌形象造成损害的事件也时
有发生。仿制、假冒伪劣现象不仅损害消费者、真品正品企业、复配食品添加剂企业的利益，更影
响行业内企业在研发投入方面的信心和决心，进而影响整个行业的技术进步。
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第三章 企业实施多元化战略的环境与背景分析
第一节 市场分割与企业多元化战略的关系研究
企业战略研究与其它社会科学一样，是嵌入情景的，现有主要理论都源于西方背景。我国学者
20多年来从引进、消化和应用企业战略理论，到现在应该充分利用我国所处的特殊经济发展阶
段，为企业战略理论填补跨情景下的理论解释不足。主流企业战略理论存在两种观点：一是产业基
础观（Industry-basedd view），认为产业因素最大程度上决定了企业的战略和绩效；二是资源基
础观（Resource-based view），强调企业不同的特质决定了企业的战略和绩效。这两派理论都忽视
了支持产业竞争或者企业特征发挥作用的制度因素，把自由的市场经济和民主的政治体制当作理所
当然的“背景”。其实，对于我国这类转型经济体而言，那些被称为“游戏规程”的正式或非正式
制度，对战略的形成和绩效的变化具有显著影响。所以本文认为制度基础观（Institution-based2
view）既是现代战略管理研究的“第三只脚”，也是我国战略研究理论贡献之所在。
我国是转型经济国家中采取“渐进疗法”的典型，其制度经历着不断地试验、调整与反复。在
完全市场经济制度下，企业战略管理传统的产业基础观和资源基础观很有说服力。但是我国实际上
是管制经济，政府不仅掌握着国有企业、国有土地和财政信贷等大量资源，更重要的是它还掌握制
定规则的权力。这种制度环境对企业管理者的战略决策和实施都会产生巨大的影响，也就从根本上
挑战了对企业战略管理传统的产业基础观和资源基础观。
一、市场分割的制度原因
企业自主经营依赖于统一和自由的市场。理论上，中央政府将经济管理职能向地方分权将有利
于市场的资源配置作用和地区比较优势的发挥。但现实中，各地市场化发展水平存在很大差异，其
中固有历史和自然原因，但根本在于管制经济的制度条件下，地方政府为了维护辖区内经济主体利
益（包括其自身利益），通过行政管制手段和经济干预，限制外地资源进入本地市场或限制本地资
源流向外地，造成了市场的分割（银温泉、才婉茹，2001）。本文认为市场分割和地方保护是影响
我国企业战略最为重要的制度因素，并对其原因的不同解释进行了归纳分析。
（一）改革分权假说
市场分割是地方政府获得分权式改革的各种经济自治权利的结果，地方政府在财政税收、国企
利润和其他经济权利寻租的激励下，为了自身的经济利益不惜“以邻为壑”（银温泉等，2001）。
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（二）对外开放假说
由于对外开放对原有产业结构具有“挤出效应”，以及国外市场和国内市场具有替代效应，对
外开放导致了市场分割程度的加深。此外，长期依赖国内市场导致人们掩盖了国内市场分割的严重
性，忽视了国内市场规模的重要性（黄玖立等，2006）。
（三）发展战略假说
改革以来我国的地方保护与市场分割现象，在很大程度上是过去国家发展历史上重工业优先的
赶超战略在分权式改革下的逻辑延伸，各个地方为追求自身利益而忽略各地的资源禀赋、比较优势
和企业的自生能力（周黎安，2004）。
（四）分工策略假说
很多产业都存在着“干中学”的收益递增性机制，其中由于发达地区在技术上的比较优势，所
以在地区贸易中分享较大利益。落后地区如果选择暂时不加入分工体系，它将失去当期分工的收
益，却可以通过“干中学”，以保护换来的时间实现追赶，即使追赶不成功，当地也能够提升本地
的经济独立能力，从而提高自己的谈判地位，获得未来更多的分工利益（王小龙等，2002）。
（五）政治晋升假说
地方保护和市场分割内生于地方官员考核标准和晋升制度当中，中央基于经济绩效晋升地方政
府官员能够有效地激励地方政府官员努力工作，但在“政治锦标赛”中地方官员没有激励进行经济
合作，反而互相提防形成市场分割和地方保护（林毅夫等，2003）。
（六）政府竞争假说
由于地方政府本身构成参与市场的一个重要主体，其通过争取上级特殊政策，影响要素流动及
相关的市场主体的行为来介入市场活动，所以，地方政府的竞争行为特征必然构成市场秩序的一部
分，由此造成的区域经济冲突是市场分割的根本原因（周业安等，2002）。
二、市场分割与企业多元化战略的关系
多元化战略反映了企业经营活动的范围，而市场分割影响了这一范围边界的划定。基于市场分
割各种解释的互相补充和印证，本文将讨论市场分割程度上升和下降与企业多元化战略之间的关
系。就市场分割的程度和发展趋势而言，虽然大部分研究认为我国国内市场分割呈现下降、或先升
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后降的趋势，但还是有学者持相反观点，认为我国市场分割和地方保护的程度较严重，我国市场分
割程度是上升了，或者在过去若干年里没有改变。
以往企业经营范围关注的是行业和地域两个边界，也就是企业的行业多元化和地域多元化程
度。其中，对欧美企业行业多元化研究认为企业进入多种行业，特别是不相关多元化会降低企业的
绩效，所以刺激了发达经济体企业纷纷由“多元化”向“归核化”转变；另一方面，对欧美企业地
域多元化的研究显示经营地理范围的扩大会带来不同程度的绩效上升，所以鼓励了发达经济体企业
的国际化扩张。
我国企业的经营活动受到非市场制度的限制，如信息不对称、错误的政府管制、不公正的司法
系统、低效的融资渠道（Khanna，T.，&Palepu，K，1997），而这些制度在发达经济体中是理所当
然的背景。我国企业在多元化决策时，除了行业相关性、地域相关性之外，还必须考虑制度相关
性，即企业与当地各类组织机构，如政府部门、司法部门、金融机构、其他企业和社会组织等的嵌
入联系程度。这种制度相关性是通过企业三种非市场化资本的范围经济来影响企业决策的（Peng，
.，Lee，.，&区 Wang，D，2005）。
第二节 多层次、多元化中国市场的竞争战略
经济发展不均衡，各地文化、历史的多样性，导致中国市场呈现出多层次、多元化的市场特
征。企业的竞争战略越是和这种多层次、多元化市场特征相吻合，就越能获得成功。
一、多层次的中国市场
从购买力的角度看，中国市场具有丰富的多层次特征。即使在同一个城市，也由于购买力的差
别，导致需求出现多层次的差异。在北京，一套价格在千万元以上的豪华别墅，与不足 3000元每
平方米的经济适用房都卖得很好；当很多人购买豪华型宝马时，也有很多人购买奇瑞 QQ。同为中
产阶级，北京市的中产阶级的购买能力与长沙市中产阶级的购买能力存在显著的不同。
而在发达地区和不发达地区之间、在一二级市场和三四级市场之间、在城市市场和农村市场之
间，这种多层次的市场结构更加巨大和深刻。
（一）发达地区和不发达地区之间的差别
发达地区与不发达地区的差别很大，在江浙一带，一些城镇的 GDP比西北很多二级城市的 GDP
还多，人均收入相差 5倍以上。这两种地方的市场具有明显不同的特点。
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在发达地区，由于总体的消费能力较强，所以市场有条件进行更多的细分，各个购买力的消费
群体的细分市场特点比较鲜明，每个消费细分市场都有很好的销售规模。而在不发达地区，总体消
费能力较弱，所以市场没有条件进行深度细分，市场细分较少，细分市场之间的区隔相对比较模
糊。
在发达地区，个人消费在总消费中占的比例较高，经常高于团体市场，而在不发达地区，团体
消费一般占据明显的优势。以餐饮为例，发达地区的主要消费群体通常是个人或私有企业，而不发
达地区的主要消费群体主要是政府部门和国有企业。在汽车、电脑等行业，发达地区的个人消费已
经逐渐成为主流，甚至已经占据优势，但是在不发达地区，这些产品还属于奢侈品，购买者几乎都
是政府、企业等团体用户。
在发达地区，消费群体中有一个规模可观的中产阶级群体，良好的收入形成了独特的消费行
为，他们注重消费品味和文化蕴涵，对产品品牌比较关注；而不发达地区，中产阶级数量少，消费
者注意力更多地专注于价格。
企业在当前制定营销战略时，要充分考虑这种地区差别性。在选择区域市场时，要考虑到发达
地区和不发达地区市场的差别，特别对于成长型企业，是优先开发不发达地区，还是在发达地区精
耕细作？对于致力于精细化营销的企业，是在所有的地方都进行渠道深耕，还是只在特定发达地区
进行渠道深耕？这些决策的制定都要参考区域市场的经济发展水平。
了解发达地区和不发达地区的这种差别，不仅有助于企业制定当前的营销战略，而且可以使企
业能够预见到不发达地区在经济发展的过程中，消费特征可能会出现的变化，从而提前做好准备，
抓住市场最新出现的机遇，获得最大的利润。例如，当不发达地区的经济水平有了一定提升时，适
当地增加市场细分，适当地把销售重点转移到个人等都是有预见性的战略选择。
（二）一二级市场和三四级市场的差别
北京、上海、广州、深圳、省会城市和部分发达城市构成了一二级市场，其他城市和乡镇构成
了三四级市场，这两类市场的购买力、消费习惯等方面都存在很大差别。
对于某些不需要售后服务的低单价的快速消费类产品，三四级市场早就是大有作为的广阔天
地。当年的三株、后来的娃哈哈，都在三四级市场攻城掠寨，三株在三四级市场的销量占全部销量
的 60%左右，娃哈哈在三四级市场几乎完全占据了可乐市场，使娃哈哈的非常可乐在总销量上与可
口可乐和百事可乐形成三足鼎立的局面。
即使是技术含量高的非消费类产品，三四级市场也为成长型企业提供了巨大空间。“巨大中
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华”在 90年代中期，就是首先在跨国公司无力顾及的三四级市场，以低得多的价格，为自己研发
的交换机挣到“第一桶金”，然后才转而进攻一二级市场，这和后来国产手机发展的道路几乎完全
一样，只不过后者是消费类产品。
最近几年，三四级市场正逐渐成熟起来，随着一二级市场渐趋饱和，很多产品——例如家用电
器——的主要增量已经来自于三四级市场，很多企业也正在加大三四级市场的开发力度。虽然单个
三四级市场的销量较小，购买水平较低，但是这决不意味这三四级市场不能盈利。多数企业在三四
级市场推出的产品的价格较低，但是低价格并不意味着低利润，由于竞争较弱，三四级市场的毛利
并不低于一二级市场，甚至要高于一二级市场。联想专门为三四级市场推出 2999元的低价电脑，
这种产品经过专门设计，芯片采用的是 AMD的芯片，价格比 Intel芯片便宜了很多，不预装操作系
统，又减低了产品的成本，所以产品的毛利并没有因为产品价格低而下降。
以前，很多企业之所以没有把三四级市场当作重点市场，主要原因在于三四级市场虽然总体市
场容量很大，但是分布比较分散，对企业的物流和售后服务提出了很高要求，而企业一方面很难控
制物流成本，另一方面也不可能在数量众多的中小城市建立维修中心，很多企业因此知难而退。现
在的局面正在发生根本改变，第三方物流的快速发展，已经把触角深入到了多数三四级市场，企业
的产品技术的成熟使产品开箱合格率提高、返修率下降，弱化了维修的困难，更重要的是，三四级
市场的销量也已经发展到一个新的规模，所以，加大三四级市场开发力度将成为未来几年的趋势。
（三）城市市场和农村市场的差别
我国城市和农村之间的二元结构，造成了城市市场和农村市场的巨大差别，这种差别在未来相
当长时间内会一直存在，这就对我国企业的战略规划提出了相应要求。
城乡结构性差别要求我国企业在估计市场容量时，需要把农村人口和城市人口区别对待。我国
某些行业在预测未来发展趋势时，总是喜欢简单地套用发达国家的统计数字，然后再用我国相应数
字的差距作为该行业未来发展的巨大潜力的证明。这种通过单纯比较就得出的结论，在有些行业有
一定道理，但在多数情况下不能得出正确结论，原因就在于没有考虑到我国城市市场和农村市场之
间的巨大落差。
在前几年，我国乳业企业认为，国内人均乳制品消费量远低于国外平均水平，因此得出了国内
市场潜力巨大的结论。实质上，我国城市和农村的乳制品消费差异甚大，据统计，目前我国主要饮
奶城市的人均乳制品消费量已高出全国平均水平的 3倍，与国外平均水平相差无几；但在农村市
场，乳制品消费习惯的培养还需要相当长的一段时间。由于对城乡市场这种结构化的差别缺乏认
知，乳业企业普遍陷入了盲目增加产能、低价扩张的误区，给企业经营造成了长期的压力。
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城乡差别还表现在市场沟通方式上，很多在城市消费者看来很“土”的宣传方法在农村市场却
十分有效。三株首创在农村靠近铁路、公路的房屋的墙体上刷广告，这种广告很不“入流”，没有
一个 4A级广告公司会建议企业做这样的广告，但是，在三株开发农村市场时发挥了巨大作用，而
且也给那些经过这些公路和铁路的城里人留下了深刻印象。三株的这种成功做法，后来被华帝燃具
公司和华龙面业所借鉴，也都取得了很好的效果。
农村市场的“土”，还给很多区域性的小公司留下了生存空间，这些区域性公司有些小得只做
临近 1－2个县的农村市场，但是他们顽强地生存了下来，而且将来的生存空间仍将长期存在。
农村市场的销售终端和大中城市的销售终端在经营模式上差别巨大。企业进入农村销售终端，
基本不需要缴纳什么费用，为企业节约了大量渠道成本。某些企业在大中城市遭遇大型卖场的压榨
之后，转而集中力量到农村的小商店去铺货，取得了意想不到的收获。
二、多元化的中国市场
从消费者需求特点、消费者购买行为和市场发育等角度看，中国市场还具有明显的多元化特
征，表现在以下多个方面。
（一）区域性需求的多元化
区域市场之间的重大差别就是需求的多元化，不同地区的消费者在需求上表现出明显的不同，
企业只有认识到这种需求多元化，才能既不错过市场机会，又不会一厢情愿地错误理解市场。
康师傅在进入大陆方便面市场时，首先推出的一款方便面是“海鲜味”方便面，因为这种口味
方便面在台湾最畅销，康师傅显然希望以最畅销产品来打响进入大陆市场的第一炮。但是事与愿
违，销售情况不是很好。康师傅经过市场调研之后，发现大陆大多数地区的消费者最喜欢“红烧牛
肉味”的方便面，于是，康师傅赶紧推出了这种方便面，果然大获成功。
同在大陆市场，某些地区也会出现特殊需求。例如，新疆的维吾尔族人数很多，新疆电视台有
专门的维语节目，所以也需要能够提供维语字幕的视频设备。新奥特公司在开发新疆市场时，敏锐
地发现了新疆电视台的这个特殊需求，立即通知了公司技术部。技术部门在短短 3天之内就在新奥
特的视频设备中添加了维语字库，这个工作从技术的角度看非常简单，但是市场意义却非常大，从
此以后，新奥特公司牢牢占据了新疆市场。
很多跨国公司在中国市场之所以表现欠佳，一个主要原因就是产品与中国市场的需求脱节。这
些跨国公司一般是把成熟产品拿到中国来销售，所以经常不能满足国内消费者的需求，一旦国内企
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业能够推出更加本地化的产品，跨国公司马上就会陷入困境。后来很多跨国公司也认识到了这个问
题，开始在中国设立研发中心，直接在国内进行产品研发，希望通过这个本地化的研发中心开发出
适合中国市场需求的产品，但是，由于这些研发中心还需要接受跨国公司总部的管理，所以很多时
候不能充分发挥其作用。
例如西门子手机在国内市场的地位正在下降，2001年的时候还曾经名列前茅，到了 2004年第
二季度就已被挤出 GSM手机市场前十名，市场份额不足 2%。西门子手机的品牌和质量没有大问
题，问题出在产品的外观上，西门子手机的外观设计总是“圆头圆脑”的，不符合中国消费者的审
美观，中国市场的研发人员曾经试图改变这种局面，但是他们的想法必须通过德国总部的审核，而
德国人的观点经常与中国市场不吻合。结果是，西门子 2002年以来推出的 44款手机中，至少有
23款的机型外观是圆弧形。此外，西门子推出新产品速度太慢，而中国消费者“喜新厌旧”的速
度却很快。从研发设计到定型，西门子手机大概需要一年半的时间，诺基亚、三星大约需要半年到
一年，国产手机厂商大约只需要 4－6个月。诺基亚推出的新产品数量多，速度快，虽然有些产品
不受欢迎，但是总会有一些产品能够成功，所以一直在市场中占据主导地位。西门子在速度上的劣
势不可避免地导致在竞争中的被动。
（二）个人市场和商务市场的多元化
对同一商品，个人用户和商务用户的需求有很大差别，商务用户一般是大客户，对价格不是很
敏感；个人用户则正好相反，购买数量少，一般是一个，同时对价格更加敏感。这就决定了针对个
人用户的产品和针对商务用户的产品应该有所区别，销售渠道也应该有所区别。
例如个人电脑和商务电脑之间就存在很大差别。个人电脑的用途一般是家庭教育、多媒体娱
乐、游戏等功能，需要预装各种产品软件或者提供软件包，用户一般只买一台，售后服务内容简
单，一般只需要维修。所以，面向个人用户的电脑销售可以放在商店、专卖店、超市等普通的、大
众化的商业零售场所。
而商务电脑的用途是办公，客户一次性购买量大，还会多次重复性购买，客户对售后服务的要
求复杂，有的还需要系统集成，需要长期的软硬件维护和升级服务。所以在开发商务用户时，就不
能只靠零售场所的自然销售，还必须积极开展大客户推销工作，经销商要有较高的技术支持能力，
要做好客户关系管理，经销商产品除了电脑之外，最好还销售或间接销售其他产品，例如服务器、
外设、网络设备等。面向大客户的电脑销售，必须以系统集成、增值服务等能力为基础，否则，很
可能由于不能满足客户多方面的技术和服务要求而被客户淘汰。此外，由于各个行业的商业用户在
需求上又有很大差别，所以，商业电脑经销商经常按照行业细分，分别专注于一个或几个行业，深
度挖掘并满足行业内企业的商务需求，这些经销商就逐渐成为该行业的行业方案提供商，而不是单
纯的“搬箱子”的分销商。
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联想公司是第一个把电脑划分为个人电脑和商务电脑的公司，并在产品、价格、渠道等多个方
面采取了一系列配套措施，扶植了不同类型的经销商，形成了一个在技术能力、渠道特点等方面高
低搭配、互相补充、各有专长的销售网络，取得了很好的业绩。联想公司的这种产品理念和具体做
法，后来被业内其他公司广泛模仿。
个人用户和商务用户对产品需求的差异，必然会影响企业在产品研发、设计上的差异，只有这
样才能满足目标市场的需求。例如，联想和 IBM分别在个人市场和商务市场占据优势，在笔记本设
计方面，两个公司也因此分别在自己占优势的细分市场演化出明显的差异化优势，联想笔记本设计
强项在于消费化应用、软件包、易用性设计等方面，而 IBM笔记本的强项在于可靠性设计、安全设
计、紧凑性设计等方面。
在其他产品领域也存在这种现象，例如轿车也分为个人和商务市场，有些公司以不同的部门分
别管理不同的经销商，分别开发个人用车市场和商务用车市场。随着经济的发展，无论是汽车、还
是电脑或打印机，个人用户在销售中的比例都在上升，这给企业和经销商带来了很多变化，并体现
在研发、销售组织等多个方面。
（三）区域市场发育程度的多元化
由于中国市场地域辽阔，企业进入各个区域市场的时间有先后，这就造成各个区域市场的差
别。
中小企业在开发市场时，一般是从个别区域市场开始，然后逐渐向其他区域市场推进，等到做
到全国市场时，可能已经过了好几年。由于进入各个区域市场的时间有很大差别，所以各个市场的
发育情况就很不一样。最后进入的区域市场还处于市场教育期，而最先进入的区域市场可能已经到
了成熟期、甚至衰退期。
即使是大型企业，即使已经有很好的全国市场渠道，当推出新产品的时候，即使能够在全国范
围内同时推出，也会很明显地感到区域市场的差异性。那么，差异性来自于哪里呢？由于以前的产
品在各地销售情况的差异，会把这种差异“遗传”下来，所以各地对新产品的接受能力会有差异。
更何况，企业为了降低新产品风险，一般不会在全国同时上市，会人为地的造成未来市场发育的差
异。此外，各地市场的购买力，各地经销商对新产品认知的差异，都会造成市场差异。
当产品生命周期较短时，上述这种市场发育的差异性就体现得更加明显。某保健品公司，其产
品生命周期大约为 3－5年，这个公司成立之初首先开发华北市场，第二年开发了华东市场，到了
第三年才开发华南市场。第四年的时候，这几个市场之间的差别就明显表现出来了。华北市场已经
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进入到产品生命的衰退期，该公司在华北做广告、做促销的力度相比于前两年没有什么变化，但是
销量仍然明显下滑；而在华南市场，则只要一做广告，销量就明显上升，经销商提货非常踊跃，这
种情况和两年前的华北市场非常相像。该公司通过这种产品深刻认识到了市场发育不同状态下的市
场表现的巨大差别，后来在推出新产品时，就充分考虑到了生命周期和市场发育对营销政策的要
求，从而能以较低营销费用达成较好的效果。
某些产品在进入市场时，需要经历一个“教育市场”的阶段，使消费者从陌生到逐渐熟悉产
品，最终才开始出现大规模购买。
（四）商业业态的多元化
中国商业业态在过去 20年中走过了欧美市场 100多年的道路，这使得中国的商业业态呈现出
几个独特的特点。
第一，各种业态并存，各地主流业态差别很大。
最近 20年来，超市、连锁店、大型卖场不断涌现，多种业态同时共处，一方新兴，另一方也
还有很强的生命力，这就造成商业竞争空前激烈。
在主要大型城市，超市、大卖场、便利店正在成为零售的主流场所，特别时快速消费品在这种
业态的销量超过了 50%，而在中等规模城市，传统业态仍然占据优势地位。从全国范围内看，商业
业态呈现处地区性的多元结构差异。
第二，各种业态之间的竞争激烈，渠道冲突加剧。
新兴事物在朝气蓬勃的同时，一般还具有较强的侵略性，各新兴业态正在快速成长，正处于最
具侵略性的时期，新兴业态在蚕食传统业态固有领地时，难免要和传统业态发生激烈竞争。
连锁超市和大型卖场压缩了百货店、大型商场的生存空间，另一方面，新兴的其他业态也在挤
压连锁超市和大型卖场的生存空间，例如折扣店。折扣店不是打折店，是一种介于标准型超市和大
卖场之间的业态形式，开设地点一般都在居民区，以经营消费者日常生活必需品为主。折扣店拥有
50%至 60%的自有品牌，有些折扣店的自有品牌比例甚至高达 80%。他们委托工厂定牌生产，直接从
厂家拿到货品，缩短了供应链，降低了流通成本，使这些商品的价格至少比一般的大卖场便宜
10%。折扣店的价格优势可以使它旁边商场的同类商品的利润为零。
除了在业态之间引发冲突，新兴业态还经常与厂家发生重大冲突。例如国美、苏宁经常由于以
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超越厂家允许的最低价格销售而与厂家发生冲突，这些厂家中包括联想、海尔这种重量级企业，国
美、苏宁们的侵略性可见一斑。
2004年，格力与苏宁发生严重冲突，导致合作关系终断，冲突的起因是苏宁希望得到更高的
折扣，并直接从格力公司进货，而格力坚持把苏宁当作一个销量较大的零售终端看待，要求他们从
当地的经销商处进货。
在未来相当长时期内，新兴业态与传统业态和厂家的冲突还会继续，双方都要学会适应对方，
在此之前，博弈各方或多或少都会出现一些不理性的行为。
第三，渠道管理空前复杂。
在主要大型城市，超市、大卖场、便利店正在成为零售的主流场所，而在中等规模城市，传统
业态仍然占据优势地位。这要求企业在不同地区采取不同的渠道政策，以适应当地商业业态的实际
情况。可是，多数企业的渠道管理采取区域市场管理方式，而不是按照商业业态的结构进行管理，
所以，造成了销售政策和渠道管理的复杂性。企业往往也缺乏数量众多的优秀销售管理人才，无法
通过授权来使区域市场自行调整渠道结构，可是如果总部直接管理或指导，则总部的工作量会过
大，同时，总部也不一定能够真实、准确地认知区域市场的渠道特点。这些矛盾导致企业往往错过
一些区域市场的渠道机会。
一些全国性的大型超市或者卖场，例如家乐福，已经基本实现在全国范围内的布点，他们都会
要求与厂家直接谈判、拿到最大限度的折扣，但是各地的分店又要由厂家在当地直接供货，也就是
说，连锁店和连锁卖场，通过统一谈判得到最大折扣，同时把各地分店的物流问题交给厂家来解
决，从而最大限度实现了自己的利益。对于厂家来说，多数采取区域市场管理，所以与这种连锁卖
场的谈判只好由总部来直接进行，但是供货却要交给各区域市场来完成，在内部沟通和协调上存在
很大困难。另外，这些连锁卖场在各地的销量差别很大，在中心城市，销量大，所以，厂家配送还
有利可图，在一些中等规模城市，这些连锁卖场刚刚进入，市场还没有打开，销量较小，这时，厂
家在当地的销售机构如果也负责配送，就会出现亏损。通常厂家都是让当地的主要经销商负责给这
些卖场供货，“小批量、多批次”的供货使这些经销商苦不堪言，厂家又得来协调与这些经销商之
间的关系，有时还要给予一些物质奖励。而经销商和这些卖场之间也存在利益冲突，从而使渠道管
理更趋复杂。
（五）市场沟通的多元化
在我国这种复杂的多元化市场，市场沟通方式也不可避免地呈现多元化的特点。
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在计划经济时代形成的地区壁垒，使得各地都有一套自己的宣传媒体，卫星电视减少了中央电
视台的全国性垄断，但在其他媒体，例如报纸、电台，区域性媒体仍然占据主导地位。这些地区性
的报纸、电台，在本地的影响力通常都超过全国性报纸、电台的影响力。即使在电视媒体，各地消
费者较多地关注本地新闻，所以，本地电视台仍然在广告市场占据重要地位。很多企业是从一个个
区域市场做起，这时，区域性强势媒体的作用更是不可替代，而且，区域性媒体的价格也要低得
多。
中央电视台的影响力是任何一个电视台无法抗衡的，特别在农村市场，中央电视台的垄断性地
位更高。但是，即使如此，仍然有些地区对中央电视台“不感冒”，例如在广东地区，当地人一般
喜欢看香港的电视节目、或者粤语台节目，所以在这种地方做电视广告，就不妨选择这些电视台。
而在农村市场，中央电视台广告的性价比最好，而且，很多地方对于“中央的声音”有一种亲切和
信赖的感觉。
最近几年中，全国性促销越来越少了，这是由于企业越来越深刻地认识到区域市场的差别性，
做全国性促销，不如分开做多次区域性促销。即使在全国范围内做促销，也由各地销售机构在各自
的情况下，对总部促销方案做一些调整。例如，联通在 2002年为了追求 700万用户而开展的全国
性促销，也是由各地联通自己掌握促销尺度和促销内容。
成功的公关能够带来极大的效益，成功的公关效应能够吸引多种媒体的关注、打破地区的限
制，取得全国性的知名度和美誉度。比较经典的公关活动是华帝公司关于企业所有权与经营权两权
分离的公关活动。这个公关策划正好迎合了当时社会关注热点，华帝的公关活动正好为理论界、舆
论界的热点提供了一个活生生的案例，所以华帝公司本身也随之成为热点。包括新华社、中新社、
中国经营报、中华工商时报、南方周末、羊城晚报、信息时报、证券时报财经周刊、投资导报、上
海新闻晚报、中国企业家、商界、新浪网、网易、21CN网站、亿唐网、广州电视台、广东电视台
珠江台等各地、各种媒体都对华帝的“两权分离”进行了深入跟踪报道，使华帝企业知名度和美誉
度大幅提高。根据国务院发展研究中心 2000年 12月公布的调查结果，广东华帝集团 2000年的国
内企业知名度由年初的 20%上升了 20个百分点。
在市场沟通的内容方面，各地由于文化和传统的差异，在欣赏方式上存在千差万别，这也对企
业提出了挑战。
华龙面业在开发各个区域市场时，非常重视区域文化差别。不仅有区域性产品，而且在宣传方
式上也有鲜明的区域特色。东三福是华龙进攻东北市场的区域品牌，东三福的系列电视广告改编雪
村“东北人都是活雷锋”，运用精彩的动漫 Flash形式，传达出“好人做好事必有福报”的社会价
值观。宣传效果非常好，进入东北仅半年即完成全年销售额和利润，后半年成为大众市场第一品
牌，从康师傅手中争取到不少客户和份额。
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金华龙是华龙进攻山东市场的区域品牌，根据山东人讲实在的特点，金华龙的核心价值也是
“实在”，广告关键词是：“大家都说好，给你更多”。金华龙运用山东特色之一山东快板，进行群
众联袂说唱， “这个时代要实在，豪爽厚道有人爱，金华龙有情有义，换来了俺的爱”。而进入河
南市场时，产品是“六丁目”，宣传重点定位为“便宜”，效果也很好。
华龙这种广告策略，虽然看上去有点“土”，但是既符合产品定位，又符合当地人的文化传统
和欣赏习惯，取得了非常好的效果。
第三节 多元化已成为公司标配 中国公司该怎么做？
如今硅谷的科技公司纷纷将性别平等、多元包容视作雇主“标配”和基本“人设”，出台了各
自的多元化&包容性举措（Diversity& Inclusion initiative）。Facebook在 2016年增加了 2%的
科技领域的女性，女性占据领导团队的 27%。Google的数据也类似。苹果的年度多样性和包容性报
告则显示，在过去一年缩小了员工在性别和种族等方面的待遇差距，同时增加了女性管理者的数
量。当然，不独科技公司，越来越多的其他行业企业在激发多元包容、培育女性领导力等方面做了
很多看得见的努力，这股势头在全球范围内渐成热潮。
这是正确的事，是明智的事，也是历史对企业前所未有的呼唤。这些积极推进性别平等、多元
包容的公司的经营业绩也是相当出色。在我们看来，虽说追求财务表现并非这些公司承诺包容多元
的初始动力，但无心插柳柳成荫，它们往往享受着包容多元的经济红利。多元包容关乎人性关怀、
道义责任，它同样关乎财务绩效、价值创造和竞争优势。这两者呈现出的正相关在麦肯锡持续十几
年的相关课题研究中一再被证实，不断被强化。我们看到，许多成功企业将之视为取得竞争优势的
来源，甚至提升到了推动长期增长的战略高度。
一、关乎价值创造
2015年麦肯锡发布了首部《多元化至关重要》（Why diversity matters），对英美的 346家公
司进行实证研究后发现，高管团队的多元化与企业的经营业绩之间即使没有因果关系，也存在着很
强的相关性。直到今天，这部报告仍然是下载次数最多的麦肯锡研究报告之一。2018年 1月我们
发布了第二部——《撬动多元化的潜力》（Delivering through Diversity），样本扩大到 12个国
家的 1000多家企业，通过对盈利能力（平均 EBIT利润率衡量）和价值创造（经济利润率衡量）这
两个财务业绩指标的考察，再次印证了全球范围内大型企业领导层的多元化与其优异的财务业绩之
间的相关性。从高管团队的性别多元化水平来看，处于最高四分位的企业取得更高利润率的概率会
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提高 21%，而实现优异的价值创造的概率会提高 27%。在盈利和多元化方面表现最佳的公司，负责
业务部门（通常创造收入）的女高管比负责行政部门的女高管要多。从高管团队的族群/文化多元
化水平来看，处于最高四分位的企业，取得业内领先利润率的概率会提高 33%。这些数字指向了一
个事实：多元化和包容性是企业的差异化竞争优势。
麦肯锡对亚洲女性的最新研究也印证了这一点，高管团队中女性占最高四分位的公司，ROE和
EBIT比高管团队没有女性的公司分别高出 44%和 117%。另外，我们还发现，执行委员会中有 3名
以上女性的公司，在组织健康的 9个维度上都胜出高管团队中没有女性的公司。如果从一个更大的
视角来看，根据麦肯锡研究院的预测，至 2025年，如果中国的性别平等进程达到地区最佳水平，
那么 GDP可增加 万亿美元。可见，推进性别平等和多元包容不仅是正确选择，更是明智之举。
二、尝到“甜头”
多元化和包容性让不少企业尝到了“甜头”——在人才短缺时代获得英才；改善决策质量；更
好地了解客户；提高员工满意度；打造雇主品牌；激励创意、创新和创造等等，不一而足。正因为
如此，促进女性进入管理层和建设多元包容文化被许多 CEO列入了工作重点。
由 Ram Charan、Dominic Barton和 Dennis Carey合著，于今年 3月出版的 Talent Wins一书
花了不少笔墨来谈这一点：“对几乎所有的公司来说，多元化和包容性都与未来的成功息息相
关。”书中列举了 ING是如何克服女性在管理层的能见度偏低的“顽疾”——首席人力资源官与董
事会肩并肩致力于消除招聘、选拔过程中那些不言自明的对女性的偏见（unconscious bias）。业
务遍及 13个国家、拥有 2亿多客户的挪威电信巨头 Telenor是一家抱有远见的公司，其独特之处
在于将未来的转型与释放女性潜能挂起了钩，同时授权多元包容的董事会（9名董事会成员中女性
有 4名）全力推动。CEO制定了雄心勃勃的计划：到 2020年，精通技术的高管比例要从目前的 5%
提高到 20%。相应的，女性高管比例要从目前的 22%提高到 30%。董事会全力为培育女性领导创造
条件，包括改进晋升标准，6个月带薪产假同样适用于其他分公司、总部与海外市场的轮岗制等
等。性别平等、多元包容还带来了另一个优势：在亚洲市场，比如巴基斯坦，Telenor成为最受欢
迎的雇主之一，有利于吸引并留住当地优秀人才。
我们发现，那些积极培育多元包容的企业往往获得了丰厚的回报。法国索迪斯（Sodexo）集团
在 80个国家拥有员工逾 40万人，是法国第一大雇主。目前女性占到董事会的 50%，资深高管的
32%，以及员工总数的近一半。CEO承诺到 2025年女性资深高管的比例将提高到 40%。 83%的索迪
斯雇员认同、欣赏和支持公司多元包容的价值观。在麦肯锡的全球行业数据库里，索迪斯的经营业
绩是同行业最优异的，价值创造比行业平均水平高出 13%。
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三、中国启示
那么，多元包容在中国的商业语境下意味着什么？企业可以做哪些努力？鉴于多元包容的因素
众多且具有地区独特性，我们认为中国企业可从推进性别平等和培育女性高管做起。
麦肯锡对亚洲女性的最新研究表明，中国女性的劳动参与率领先世界，基层岗位基本上男女比
例各半。但在各级管理层的晋升过程中，女性的能见度锐减，中级管理 22%，高级管理 11%，董事
会 10%。女性 CEO更是罕见，只有 2%。当然，女性高管缺失并非中国公司所独有，其他国家同样存
在，只不过程度不同。全球性别平等指数（GPS）为 ，指每 100名男性高管对应 39名女性高
管，中国这个值为 。值得注意的是，与欧美企业相比，促进性别平等几乎没有被列入中国企业
的战略议程中，也不是 CEO关心的问题。因而进展缓慢、成效不彰。
羁绊女性职场征途的因素有很多。麦肯锡的研究发现，最大障碍是刻板僵化的员工考核制度
（anytime, anywhere performance model）；其次是职业女性肩上的工作与家庭的双重负担；第三
是杰出女性榜样的缺失。此外，从招聘、提拔到培训各个环节的配套措施缺位，以及一些不言自明
或无意识的偏见，如男性主管在考核时，往往会给男性较高评分。
我们知道，取得突破有多困难，但是必须直面应对，勇于担当。根据我们的经验，高层自上而
下地推行最为有效。如果 CEO不重视，几乎所有的重大变革都会以失败告终。麦肯锡全球总裁鲍达
民公开承诺要在公司各层级中推动性别平等 ，他也是 47位作出这一承诺的美国公司董事长和首席
执行官之一。在他的支持下，麦肯锡加入了联合国“为她承诺”（HeForShe）倡议，制定了清晰的
性别平等目标。
在麦肯锡，女性员工约占 4成，在高级领导层，女性为 11%。而在 30人的公司股东委会员
中，女性还只是个位数。虽然情况比十年前有所好转，但仍低于我们的预期。令我们感到欣喜的
是，如今大中华区五个分公司的总经理有 3名为女性，这在大中华区历史上从未有过。
我们清楚，并没有一套完美的答案来回应所有的问题。我们愿意以这些年所做的研究和实践为
起点，尝试着抛砖引玉，将这个课题置于各方的关注之下，推动国内企业展开广泛的、有建设性的
讨论，共同探索符合中国实际情况的解决之道。
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