岗位说明书系列 编号：FS-ZD-
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理财助理顾问岗位职责
Financial Assistant Consultant Position Duties
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有
章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
岗位职责:
1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系;
2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配
置方案;
3、全面了解客户需求，进行综合分析，针对分析结果
借助公司平台进行产品的促成交易，为个人客户提供解决方
案，提供贴心的投资一体化服务;
4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理
咨询。
职位要求:
1、金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历;
2、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等
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资格证书者优先，3 年以上金融行业工作经历者优先考虑;
3、市场拓展能力强，具有较强的陌生拜访及挖掘客户
能力;
4、有较强的服务意识，善于沟通协调，能够适应高效
率的工作环境;
5、 具 备 基 金 、 证 券 、 保 险 从 业 资 格 ， 或
CFP/CFA/AFP/CHFP 国家职业资格二级/RFP/中任一证优先。
6、具有较强的沟通能力和客户开发能力;
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Fonshion Design Co., Ltd
