00
二○○三年产险经营分析报告
11
主主 要要 内内 容容
第一部分：2003年总体经营情况分析
第二部分：2003年机构经营情况分析
第三部分：2003年经营情况简要小结
22
总体经营情况分析总体经营情况分析
车险经营情况分析车险经营情况分析
财产险经营情况分析财产险经营情况分析
意健险经营情况分析意健险经营情况分析
人员效能情况分析人员效能情况分析
第一部分.总体经营情况分析
33
1.总体业绩状况
金额单位：亿元
(1)2003年产险总体经营指标
44
金额单位：亿元
(2)(2)2003年主要KPI达成情况与计划目标值的比较
55
2.承保情况
承保笔数（笔） 保额（亿元）
增长增长
%%
基本持平基本持平
•增加了意健险业务，是保
额大幅上升的主要原因—
—
车辆险保额：1722亿
财产险保额：45002亿
意健险保额：24048亿
•2003年平安重大项目承保
业绩突出，是保额大幅上
升的重要原因。
•各险种费率的普遍下降是
另一个重要原因。
（1）承保笔数基本持平、保险金额急剧增长
66
保费收入
增长增长
%%
（2） 保费收入略有增长
因素分析
• 车险保费亿，比上年
减少2亿，对产险增长的贡献
是%
•财产险保费亿，比上
年增加亿，对产险增长的
贡献是%
•意外险保费亿，对产
险增长的贡献是%
77
财产险业务占比提高了财产险业务占比提高了个百分点；短期健康险意外险从无到有发个百分点；短期健康险意外险从无到有发
展迅速，占比达到展迅速，占比达到%%。。
非车险业务整体占比上较年上升了非车险业务整体占比上较年上升了个百分点；车险业务整体占比个百分点；车险业务整体占比
较上年下降了较上年下降了个百分点。个百分点。
（3）险种结构明显改善
88
3.赔付情况
未决赔款
已决赔款
增长增长
%%
增长增长
%%
已决赔款亿，比上年
增加亿，其中车险赔款
亿，比上年增加亿，
增长34%；财产险赔款
亿，比上年增加亿，增
长%。
期末未决赔款亿，比
上年增加亿；其中车险
未决亿，比上年末增加
亿，增长26% ；财产险
未决亿，比上年末增加
亿，增长33% 。
赔付大幅上升赔付大幅上升
99
承保利润（亿元）
增长增长
221%221%
营业税率调低营业税率调低
% % % %
4.费用与效益情况
手续费率大幅降低手续费率大幅降低
% % % %
再保条件改善再保条件改善
法定再保法定再保20%20%15%15%
业务结构改变业务结构改变
非车险占比上升非车险占比上升
营业费用率略有下降营业费用率略有下降
% % % %
1010
金额单位：亿元
纵观全年业务走势，只有1，2，4，9，12五个月份比上年同月业务有增长，
其余七个月低于上年同月份。
5.关键指标全年走势
(1)各月保费收入与上年同期对比
1111
全年各月赔款都明显高于上年同期。
(2)各月已决赔款情况与上年同期对比
1212
未决赔款持续上升，由年初的亿，增长到年末的亿，净增亿（不含
IBNR），增长迅速（30%）。
(3)各月末未决赔款情况
1313
总体来看，除二月份外，各月应收率较上年同期有明显改善。
(4)各月应收率与上年同期对比
1414
由于费用预提的和各月业务发展不均蘅的影响，4-7月营业费用率低于上年同
期，8-11月营业费用率略高于上年同期水平。全年实际费用水平和上年基本
持平。
(5)各月营业费用率与上年同期对比
1515
2003年手续费率同比上年有明显改善。
(6)各月手续费率与上年同期对比
1616
(1)2003年同业经营情况一览表
6.产险同业经营情况
从上表分析看，2003年平安产险的业务增长速度最慢，但已决赔付率低
于市场总体水平，在三大公司中最低。
1717
金额单位：亿元
三家主要公司的总体增长速度都小于
市场平均水平；
整个市场来看，车险增长快于财产险，
尤其是人保和其他新公司主要依靠车
险业务拉动增长；
财产险业务在三家公司间争夺得较为
激烈，平安的财产险业务增长速度高
于人保和市场平均水平，但低于太保；
产险公司新开展的意健险业务对产险
业增长的贡献达到了%。三家大公
司中人保该项业务业绩突出，对其业
绩增长的贡献达到%，在其业务中
的占比达到%。平安在该项业务上
的业绩好于太保但差于人保。
(2)主要同业分险种业绩比较
1818
(3)险种结构
从险类来看，整个市场的险种结构发生了较大的变化。平安和太保车险和非
车险的比率基本相当，人保的车险和意健险的占比在三家公司中最高。
1919
(4）赔付比较
2003年整个市场的赔付在上升，其驱动因素是车险；
从三家公司的车险已决赔付率比较来看，太保的最高；但平安的增幅最大；
人保的情况最好，赔付率最低，增幅最小。
2020
总体经营情况分析总体经营情况分析
车险经营情况分析车险经营情况分析
财产险经营情况分析财产险经营情况分析
意健险经营情况分析意健险经营情况分析
人员效能情况分析人员效能情况分析
第一部分.总体经营情况分析
2121
2003年车险业务在异常艰难的市场环境下经
营取得一定成绩，但总体情况不理想：规模
下降4%，经营亏损（承保利润）6369万。
11、车险经营的基本情况、车险经营的基本情况
2222
同比下降% 同比下降%
同比下降
个百分点
2、规模下降但品质提升规模下降但品质提升
2323
.车险业务内部结构改善车险业务内部结构改善
营运车占比下降
下降个百分点
营运车单车保费上升
同比上升%
营运车满期赔付率降低
同比下降10个百分点
2424
.管理的专业化水平得到提升管理的专业化水平得到提升
建立网络化建立网络化
的通赔平台的通赔平台
建立产险建立产险
电话中心电话中心
进一步夯实进一步夯实
服务基础服务基础
在网上理赔系统正常运行基础上，开发了通赔平台，
实现了理赔跟客户走，客户在全国范围内有平安分
支机构的任何地区出险，均可直接在出险地领到赔
款。通赔平台同时使平安系统内代查勘案件处理实
现了电子化、网络化，提高了案件处理效率。
经过一年的筹建，2003年10月，平安产险客户服务
热线95512已在全国全面开通。95512实现了7*24小
时服务，服务项目包括接报案、查勘调度、救援、
产险各类咨询、投诉；北京分公司等部分机构还可
以直接受理车险电话投保；大多数机构已开展对客
户的回访。
制定了《车险基础服务标准》，提出了“五个统一
” 的服务标准，经过一系列服务措施的推进，平安
车险服务在重点城市取得了优于同业的成绩，在全
国质量万里行服务质量抽查活动中，南京、上海、
杭州等城市均获得了优质服务证书。
2004年
车险经
营目标：
•规模稳
定增长；
经营有
效益！
2525
总体经营情况分析总体经营情况分析
车险经营情况分析车险经营情况分析
财产险经营情况分析财产险经营情况分析
意健险经营情况分析意健险经营情况分析
人员效能情况分析人员效能情况分析
第一部分.总体经营情况分析
2626
11、财产险经营基本情况、财产险经营基本情况
2003年财产险业务在在激烈的市场竞争环境
下，取得了优异的成绩：业务增长%，实
现承保利润亿。
2727
2、分险类的承保理赔情况
•火险业务
负增长
%，其
在财产险
类业务中
的占比下
降个百
分点。
•而且，其
已决赔款
上升，未
决赔款增
加。
2828
3、财产险经营的主要问题
火险业务负增长；
财产险类业务保费较上年增长7%，低于市场水平，未达成全年计划目标。
其中主要受火险类业务负增长的影响；
部分险种品质有所下降，盈利能力变弱
总体来看：已决笔数上升160%、未决笔数上升54%；在已决赔款增加10%的
情况下，未决赔款增加33%，远远超过了业务增长速度；
分险类看：火险业务的已决赔款上升，未决赔款增加。责任（信用）险
和工程险的已决赔付率已达50%以上，而未决仍有亿的增加。
2929
总体经营情况分析总体经营情况分析
车险经营情况分析车险经营情况分析
财产险经营情况分析财产险经营情况分析
意健险经营情况分析意健险经营情况分析
人员效能情况分析人员效能情况分析
第一部分.总体经营情况分析
3030
11、意健险承保理赔情况、意健险承保理赔情况
短期健康险和意外
险从2003年4月正式
开展，仅经过8个月
的努力，实现保费
收入亿元，计
划完成率104%；已
决赔款769万元，已
决赔付率为5%；未
决赔款124万元。
3131
22、意健险的效益情况、意健险的效益情况
从按照IAS的规则
进行效益评价情况看，
短期健康险和意外险的
综合成本率为73%（其中
综合赔付率为%，综
合费用率为%），承
保利润1113万元，表现
出良好的盈利能力。
3232
3、意健险各月销售业绩图
各月业绩表现出明显的波动性，表明我们尝未建立起稳定的业务增长平台。
单位：万元
3333
44、初步打下了意健险发展的基础、初步打下了意健险发展的基础
组织架构和人
员队伍初步建
立
•20个大中型机构，成立意外险和健康险部
•建设了一支86人的专职意外险推动和两核人员队伍
•全系统70%以上业务员初步掌握了意外险和短期健康险的基本知识
•组织编写《人身险行销手册》 ，提升销售队伍技能
•制定了意外险和健康的业务管控、风险管理、业务流程等多项规
章制度；并通过对日常业务的审批，对机构两核工作进行业务指导
和风险管控，积累了管控经验；
•制定了和实施了多个业务推动和激励方案，为今后的业务推动积
累了经验。
建立技术平台、
报批报备了数
十个产品
制定了切实有
效的制度和推
动措施
•和集团IT部分配合，建立PCLS、GBS业务系统平台，开发了EPCIS
系统
•设计并组织印刷30多项单证及定额保单；报批报备了20多个险种
条款
意外险和健康险在取得良好的经营业绩的同时，还在组织架构与队伍建
设、技术平台搭建、产品开发报备、业务管控与推动等方面取得了良好的工
作成效，为今后的发展打下了一定的基础。
3434
55、意健险经营存在的问题、意健险经营存在的问题
现有产品与市场需求有较大差距
缺乏具有差异化的产品，现有产品与国寿和人保的产品相比
缺乏竞争优势。
IT系统有待完善，功能有待健全
目前意外险和健康的IT系统尚无法满足个人产品、组合产品
的需求，无法全面满足管理功能的需求。
部分机构的重视、推动不够，力量较弱
部分二级机构重视程度不够，对意健险业务推动不力，没
有专门的推动人员，工作方法有待改善， 业务员意外险技能有待提
升，三级机构的意外险推动和管理模式也不健全。
3535
总体经营情况分析总体经营情况分析
车险经营情况分析车险经营情况分析
财产险经营情况分析财产险经营情况分析
意健险经营情况分析意健险经营情况分析
人员效能情况分析人员效能情况分析
第一部分.总体经营情况分析
3636
.人员编制控制人员编制控制
经过上半年大规
模的人员分类和
清理工作，年末
产险人员编制控
制情况较好，前
后线人数均控制
在编制之内，前
线的编制控制率
略好于后线。
3737
.人员结构人员结构
20032003年年1212月底月底
全系统员工总全系统员工总
数数1328413284人人
团队长：725人（%）
业务员：5960人（%）
综合开拓专员：298人（%）
10万元以下：1214人（18%）
10-30万元：1002人（15%）
30-50万元：1009人（15%）
50-80万元：1167人（17%）
80-100万元：503人（8%）
100万元以上：1081人（27%）
A类：128人（%）
B类：617人（%）
C、D类：5457人（%）
其他：99人（%）
两核人员：2453人（%）
财务人员：1089（%）
电脑人员：101人（%）
行政管理人员：2658人
（%）
3838
.前后线比例月度趋势前后线比例月度趋势
人员总数呈下降趋势。
下半年以来前后线比例趋于稳定。
3939
.人力成本分析人力成本分析
金额单位：万元
说明：
此表中的数据剔除了
预提和上年转回预提
费用的部分，为产险
人力费用实际发生额。
2003年底，产险
人力成本已占到
全部营业费用的
%。
人力费用的56%
为前线人力费用。
4040
.人均产能分析人均产能分析
全年销售人员
人均保费为
万，全
员人均保费
万元。
产险全员人均
产能呈逐月上
升趋势。
前线人均产能
5、6、7月份
最高，下半年
以来基本维持
平稳，总体而
言下半年前线
人均产能高于
上半年。
4141
主主 要要 内内 容容
第一部分：2003年总体经营情况分析
第二部分：2003年机构经营情况分析
第三部分：2003年经营情况简要小结
4242
• 考核指标分析
• 监测指标分析
第二部分.机构经营情况分析
4343
1、考核指标分析
A 机构考核指标总体状况
B 车险考核指标分析
C 非车险考核指标分析
D 综合开拓考核指标分析
4444
年度考核说明
根据考核方案和有关文件、工作通知的要求，年度考核和月度考核有所变化，具
体说明如下：
1、对机构之间的共保业务，在月度考核时只考虑了保费收入计划达成率的影响，在年
度考核时逐单计算了其对分出保费、摊回赔款、摊回手续费、营业费用、手续费支出、
UPR、利润、综合赔付率、综合费用率、应收等指标的影响；
2、在计算手续费率和扣除手续费超标部分保费时，使用保费收入和实收保费两者中间
的较大数为保费基数；
3、应收保费坏帐准备金的计算根据年末应收保费的帐龄分别计算，超过150天的按照
90%、150天（含）以下的按照10%计提坏帐。将去年年末计提的应收保费坏帐准备金（应
收余额的1%）和营业费用中已经计提的应收保费坏帐（保费余额的1%）在计算利润和综
合费用时予以转回和扣除；
4、对分期付款购车保证保险（H02）未决减少产生的利润，由财产险部另行考评和奖
励，不计入机构经营业绩的评估。
5、按照年初的方案，捐赠、罚款、工资福利以外的纳税调增等对利润的影响在计算机
构的考核奖金时予以考虑，没有在本报告公布的利润中体现。
4545
A、机构考核指标总体状况
43家机构、13项考核指标中，
优秀指标占比为35%，危险指标
占比为36%，机构间的差异、各
考核指标间的差异都很大。
年度指标总体状态占比：
4646
年度指标不同状态的机构数量：
机构数量
总体而言，机构保费应收率、非车险赔付、非车险利润、寿代产保费、意健
险保费指标完成较好，车险利润和财产险保费达成率完成较差，年度指标中有半
数以上机构处于危险状态。
4747
在03年实施新方案考核的3-12月中，健康以上指标的数量总体占比在
50%左右浮动，下半年总体指标好于上半年。
全年各月考核指标的状态变化趋势：
4848
B、车险考核指标分析
总体状况：
车险指标机构达成状况：
车险5个考核指标中，只有
综合费用率一项处于健康
状态，其余4项均为危险或
异常状态。
各机构车险考核指标有
41%的处于危险状况，
17%处于异常状况，只有
42%的指标在健康以上
4949
车险保费计划达成率轨迹图 机构状态分布状况图
保费计划达成率总体呈明显的下降趋势，从10月开始低于100%。处于健
康以上状态的机构数量下半年期也在逐月下降。
各考核指标月度轨迹图
5050
车险综合赔付率轨迹图 机构状态分布情况图
车险总体综合赔付率全年各月呈持续下降走势；处于危险机构的数量也在
逐月减少，从最高时的29家降至年末的21家。
5151
车险综合费用率轨迹图 机构状态分布情况图
车险综合费用率全年总体变化不大，年末综合费用率大幅下降主要是由于
总部预提费用冲销引起的。由于年度考核时按账龄提取应收保费坏帐准备金
（月度是按10%预提的），故综合费用率处于健康状态的机构数量大幅减少，年
末仅有15家机构的综合费率是优秀或健康。
5252
车险月末应收率轨迹图 机构状态分布情况图
车险月末应收率呈逐月下降态势，6月末和12月末的指标明显低于其余各月。
5353
车险利润计划达成率轨迹图 机构状态分布情况
车险经营全年一直处于亏损状况，但是从9月份开始亏损额持续减少，年度
亏损6369万元。全系统43家机构中，车险经营盈利的22家，其中有14家机构完成
了车险年度计划。对车险利润贡献最高的机构是成都和北京，利润超过1000万元。
5454 合计 50 41 36 88
机构车险指标状况分布：
5555
C、非车险考核指标分析
总体状况：
非车险指标机构达成状况：
非车险6个考核指标总体完
成良好，除了财产险保费达
成指标异常外，其余指标均
健康或优秀，
各机构非车险考核指标
有53%在健康以上，超
过半数，有33%的指标
处于危险状况，
5656
财产险保费计划达成率指标下半年呈明显下降趋势，12月份因为沙角C 等大
项目的签约有所回升，但是没有完成全年指标。从机构完成状况看，半数以上机
构处于危险状态，全系统43家机构中只有12家完成了保费计划，占比仅为28%。
财产险保费计划达成率轨迹图 机构状态分布状况图
各考核指标月度轨迹图
5757
意健险从4月份才开始开展业务，保费计划达成率总体呈上升趋势，特别
是12月当月意健险保费收入3709万元。43家机构中有27家机构完成了意健险的
保费计划，但是有中山、绍兴、北京、杭州4家机构的意健险保费达成率低于
50%。
意健险保费计划达成率轨迹图 机构状态分布状况图
5858
非车险综合赔付率全年各月指标总体完成较好，但是从9月份起因为已赚保费
减少、赔款增加等原因，指标逐月上升。机构非车险综合赔付率指标总体完成良好，
年度指标有29家机构健康，但是南京、佛山、中山三家机构的非车险综合赔付率超
过100%。
非车险综合赔付率轨迹图 机构状态分布情况图
5959
非车险综合费用率总体呈现下降趋势，从9月份起一直处于健康状态，年度考
核因为总部预提费用的转回，非车险综合费用率达到优秀状态。43家机构中，全
年各月均有半数以上的机构处于健康以上状态，年终因为按账龄提取应收保费的
坏帐准备金，使综合费用率指标健康的机构降为17家。
非车险综合费用率轨迹图 机构状态分布情况图
6060
非车险月末应收率呈逐月下降态势，年末考核应收率为%。
非车险月末应收率轨迹图 机构状态分布情况图
6161
非车险是产险目前利润的主要来源，全年完成利润26118万元。全系统有24家
机构完成非车险利润计划，但是机构的非车险赢利状况两极分化明显，南京、佛
山等8家机构非车险经营亏损，上海、北京、广州等机构盈利状况很好。
非车险利润计划达成率轨迹图 机构状态分布情况
6262
机构非车险指标状况分布：
合计 105 31 37 85
6363
代理团险保费计划达成率轨迹图 机构状态分布情况
代理团险保费计划达成率持续上升，超额完成调整后的保费计划。有19家
机构完成保费计划，接近有计划任务的40家机构的半数。
D、综合开拓考核指标总体状况
6464
寿代产保费计划达成率轨迹图 机构状态分布情况图
寿代产业务03年全年业绩稳定，实际完成基本和时间同步，全年计划达
成率110%，处于优秀状态。43家机构中有32家达成寿代产保费计划，仅有长
春等7家机构的保费达成率低于90%，处于危险状态。
6565
机构指标状况分布：
6666
2、监测指标分析
（1）全部保费计划达成率
（2）全部业务综合费用率
（3）全部业务综合赔付率
（4）全部业务综合成本率
（5）全部业务应收率
（6）全部业务手续费率
（7）全部业务营业费用率
（8）全部业务增长率
（9）财产险业务增长率
（10）全部业务盈利情况
为了更全面地评价2003年各机构的经营状况，在对机构分险种考核指标进行
详细分析的同时，我们对机构整体的保费达成率、综合费用率、综合赔付率、综
合成本率、保费应收率、保费增长率、手续费率、营业费用率、盈利情况等指标
的情况进行一下简要分析。
6767
（1）全部保费计划达成率
全部业务计划达成率为%，指标状态异常。全系统只有20家机构完成了保费计划，
不到机构总数的一半。其中温州、南京、绍兴、江门、长春5家机构的保费计划达成率不
到70%。
6868
（2）全部业务综合费用率
全系统费用管理卓有成效，总体综合费用率处于优秀状态。但是机构间极端不平
衡，有20家机构的综合费用率健康，有8家机构的综合费用率超过40%。
6969
（3）全部业务综合赔付率
和综合费用指标优秀相比，综合赔付率指标状况明显较差，处于危险状态。
全系统有13家机构的综合赔付率大于65%，其中南京、佛山两家机构的综合赔
付率已经超过100%。
7070
（4）全部业务综合成本率
由于综合赔付率的过高的影响，全体业务的综合成本率有15家机构的的
综合成本率超过100%，即承保出现亏损。
7171
（5）全部业务应收率
全部业务的保费应收率整体控制良好，但是东莞、温州、石家庄、乌鲁
木齐、南京等5家机构的保费应收率超过9%，处于危险状态。
7272
（6）全部业务手续费率
03年手续费率比02年有所好转，手续费率控制取得成效，手续费率的降
低对降低综合费用率、提升公司利润和降低纳税调整等都起到了积极的效果。
全系统有35家机构手续费率健康，只有江门一家机构的手续费率超过10%，处
于危险状态。
7373
（7）全部业务营业费用率
营业费用率的考核以财务部预算考核为准，这里将机构的营业费用率做
了简单的对比分析，并按照16%、18%、20%区分机构指标状态，根据这个标准，
有南京、温州等12家机构的营业费用率超过了20%。
7474
（8）全部业务增长率
03年产险整体增幅%，43家机构中共有19家机构的业务增幅超过10%，
除了三家新设机构，内蒙、上海、南宁、西宁4家机构的保费增幅超过40%；
另一方面，有19家机构总体保费负增长，占机构总数的44%，接近一半。
7575
（9）车险保费增长率
车险业务总体增幅-4%。 有20家机构负增长。其中负增长10%以上的13
家，杭州、南京、天津、温州等大中机构业务滑坡严重，下降在30%以上。
7676
（10）财产险业务增长率
财产险业务总体增幅%。全系统22家机构财产险业务负增长。其中负增长超过
10%的达到17家，佛山、南京、绍兴、江门、沈阳、济南、长春、福州负增长幅度在
30%以上。
7777
（11）全部业务盈利情况
2003年产险总体盈利亿元。43家机构中按考核方案进行考核28家机构盈利，15家
机构亏损；车险35家机构盈利，8家机构亏损； 非车险21家机构盈利，22家机构亏损。
7878
主主 要要 内内 容容
第一部分：2003年总体经营情况分析
第二部分：2003年机构经营情况分析
第三部分：2003年经营情况简要小结
7979
2003年平安产险按照“品质优先、利润导向、遵纪守法、重
在执行”的十六字方针，积极应对市场竞争和变革，业务规模保
持增长，业务结构明显改善；经营效益显著提高；应收率、手续
费率得到有效控制、管理的专业化，精细化水平得到一定提升；
分机构看，上海、北京、重庆、昆明等大部分机构经营情况
良好；南京、佛山、温州等部分机构经营状况不理想；
经营中存在的主要问题是：业务增长速度低，保费计划未达
成；部分机构的业务负增长，经营亏损；车险业务整体负增长，
承保亏损。
8080
二○○四年——
合理控制赔付水平
建立成本领先优势
积极抢占市场份额
努力实现做大做强
谢 谢 ！
