2021-2025 年中国动力系统测试行业
非市场战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国动力系统测试行业非市场战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业非市场战略概述 ........................................................................................................................8
第一节 动力系统测试行业非市场战略研究报告简介 ........................................................................8
第二节 动力系统测试行业非市场战略研究原则与方法 ....................................................................9
一、研究原则 ..................................................................................................................................9
二、研究方法 ................................................................................................................................10
第三节 研究企业非市场战略的重要性及意义 ..................................................................................11
一、重要性 ....................................................................................................................................11
（一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................11
（二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................12
（三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................12
（四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................12
二、研究意义 ................................................................................................................................12
第二章 市场调研：2020-2021 年中国动力系统测试行业市场深度调研................................................13
第一节 动力系统测试概述 ..................................................................................................................13
第二节 我国动力系统测试行业监管体制与发展特征 ......................................................................17
一、所属行业及确定所属行业的依据 ........................................................................................17
二、主管部门与行业监管体制 ....................................................................................................17
三、主要政策和法律法规 ............................................................................................................17
四、对企业经营发展的影响 ........................................................................................................22
五、动力系统试验证服务行业进入壁垒 ....................................................................................22
第三节 2020-2021 年中国动力系统测试行业发展情况分析............................................................23
一、行业发展现状 ........................................................................................................................23
二、下游应用领域对于动力系统测试设备需求的主要技术及难点、所需测试的主要参数25
三、动力系统测试行业市场规模 ................................................................................................27
第四节 2020-2021 年我国动力系统测试行业竞争格局分析............................................................28
一、行业内的主要企业 ................................................................................................................28
二、行业内的主要企业经营情况 ................................................................................................28
（1）奥地利 AVL 公司 ................................................................................................................28
（2）日本堀场集团 ......................................................................................................................28
（3）美国 KAHN 公司.................................................................................................................29
（4）英国 FroudeHofmann 公司..................................................................................................29
（5）吉孚动力 ..............................................................................................................................29
（6）湖南湘仪 ..............................................................................................................................29
（7）无锡朗迪 ..............................................................................................................................29
（8）华依科技 ..............................................................................................................................30
（9）重庆理工清研凌创 ..............................................................................................................30
（10）大连豪森 ............................................................................................................................30
（11）天永智能 ............................................................................................................................30
（12）三丰智能 ............................................................................................................................30
（13）苏试试验 ............................................................................................................................31
三、行业内主要企业经营情况的比较分析 ................................................................................31
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第五节 企业案例分析：联测科技 ......................................................................................................34
一、联测科技产品或服务的市场地位 ........................................................................................34
二、联测科技技术水平及特点 ....................................................................................................36
三、公司产品实现进口替代的情况 ............................................................................................39
四、联测科技的竞争优势与劣势 ................................................................................................43
第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................46
一、新能源汽车领域 ....................................................................................................................47
二、燃油汽车领域 ........................................................................................................................48
三、船舶领域 ................................................................................................................................49
四、航空领域 ................................................................................................................................50
第七节 2021-2025 年我国动力系统测试行业面临的机遇与挑战.....................................................52
一、行业面临的机遇 ....................................................................................................................52
二、面临的挑战 ............................................................................................................................53
第三章 企业非市场战略的基本类型与选择 ..............................................................................................54
第一节 非市场战略最新研究 ..............................................................................................................54
一、非市场战略的概念 ................................................................................................................54
二、非市场战略的分类 ................................................................................................................54
三、非市场战略的影响因素 ........................................................................................................55
四、非市场战略与市场战略的整合 ............................................................................................55
五、非市场战略与企业社会责任行为 ........................................................................................55
第二节 企业非市场战略探究 ..............................................................................................................56
一、企业非市场战略的内容 ........................................................................................................56
二、国外企业非市场战略研究现状 ............................................................................................57
（一）对企业非市场战略的特征研究 ........................................................................................57
（二）对企业非市场战略产生的结果研究 ................................................................................57
三、国内企业非市场战略研究现状 ............................................................................................58
第三节 企业非市场战略行为的实证分析 ..........................................................................................58
一、问题的提出 ............................................................................................................................59
二、企业非市场战略行为的具体表现 ........................................................................................59
（一）企业政治战略 ....................................................................................................................59
（二）公众和媒体战略 ................................................................................................................60
（三）社会责任战略 ....................................................................................................................60
三、非市场战略行为之间的关系 ................................................................................................61
四、非市场战略行为和市场战略行为之间的整合 ....................................................................61
（一）企业的许多市场战略是以成功的企业政治战略为基础 ................................................61
（二）企业在市场战略行为中整合公众和媒体战略 ................................................................61
（三）企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略 ............................................................62
（四）企业的市场战略与企业政治战略和社会责任战略相整合 ............................................62
五、模型和假设 ............................................................................................................................62
第四节 企业非市场战略与市场战略的整合及其资源关联性研究 ..................................................62
一、问题的提出 ............................................................................................................................62
二、企业非市场战略与市场战略整合的行为模式及其资源基础 ............................................63
（一）企业非市场战略与市场战略整合的行为模式 ................................................................63
（二）企业战略整合的资源基础：基于制度视角 ....................................................................64
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三、研究设计 ................................................................................................................................65
（一）调查访谈与问卷设计 ........................................................................................................65
（二）数据收集与样本特征 ........................................................................................................65
（三）问卷的信度分析 ................................................................................................................66
四、研究结果 ................................................................................................................................66
（一）因子分析 ............................................................................................................................66
（二）企业资源与整合战略的关联性分析 ................................................................................68
五、讨论与结论 ............................................................................................................................71
（一）结果讨论 ............................................................................................................................71
（二）重要启示 ............................................................................................................................72
第四章 企业非市场战略规划制定原则及依据 ..........................................................................................74
第一节 企业战略规划管理特点 ..........................................................................................................74
一、长远性 ....................................................................................................................................74
二、竞争性 ....................................................................................................................................74
三、全局性 ....................................................................................................................................74
第二节 企业非市场战略规划的制定原则 ..........................................................................................74
一、社会性 ....................................................................................................................................75
二、科学性 ....................................................................................................................................75
三、实践性 ....................................................................................................................................75
四、前瞻性 ....................................................................................................................................75
五、创新性 ....................................................................................................................................76
六、全面性 ....................................................................................................................................76
七、动态性 ....................................................................................................................................76
第三节 企业非市场战略规划的制定依据 ..........................................................................................76
一、国家产业政策 ........................................................................................................................76
二、行业发展规律 ........................................................................................................................77
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................77
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................77
第四节 影响非市场战略的主要因素 ..................................................................................................78
一、影响非市场战略的主要因素 ................................................................................................78
二、诱发企业非市场战略失败的因素 ........................................................................................79
三、企业非市场战略规划需规避的误区 ....................................................................................80
第五章 企业制定非市场战略的内容、方法步骤、流程 ..........................................................................81
第一节 公司制定非市场战略规划要点与准备工作 ..........................................................................81
一、公司制定非市场战略规划要点 ............................................................................................81
二、规划企业非市场战略前的准备工作 ....................................................................................81
第二节 公司制定非市场战略规划的主要内容 ..................................................................................82
一、公司制定非市场战略规划的主要内容 ................................................................................82
二、正确制定企业非市场战略的步骤 ........................................................................................83
三、企业非市场战略规划包含的不同内容 ................................................................................84
第三节 构建非市场战略研究体系 ......................................................................................................84
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................85
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................85
三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................86
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四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................86
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................86
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................87
第四节 科学制定非市场战略规划 ......................................................................................................87
一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................87
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................88
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................88
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................89
五、科学制定非市场战略 ............................................................................................................89
六、降低风险 ................................................................................................................................89
第五节 制定非市场战略需注意事项 ..................................................................................................90
一、企业非市场战略制定需注意的要点 ....................................................................................90
二、制定非市场战略目标注意事项 ............................................................................................90
三、制定非市场战略规划的注意点 ............................................................................................91
四、制定非市场战略规划容易犯的错误 ....................................................................................92
五、不同阶段企业非市场战略的规划 ........................................................................................93
六、制定企业非市场战略要考虑的不同方面 ............................................................................93
第七节 目前企业战略规划管理存在的主要问题 ..............................................................................94
一、企业战略规划制定较为随意 ................................................................................................94
二、企业战略规划实施不够到位 ................................................................................................94
三、企业战略规划调整不够及时 ................................................................................................95
第八节 企业实践战略规划管理的具体对策 ......................................................................................95
一、科学设计企业战略规划 ........................................................................................................95
二、明确战略规划重点目标 ........................................................................................................95
三、加强企业人力资源管理 ........................................................................................................95
四、灵活调整企业战略规划 ........................................................................................................96
五、提升战略规划管理能力 ........................................................................................................96
第六章 2021-2025 年中国动力系统测试企业非市场战略探讨与建议....................................................97
第一节 企业非市场战略问题探讨 ......................................................................................................97
一、企业非市场战略分类 ............................................................................................................97
（一）企业政治行为 ....................................................................................................................98
（二）企业政治战略 ....................................................................................................................98
（三）公共事务战略 ....................................................................................................................98
二、企业非市场战略的目标主体及其期望 ................................................................................99
（一）政府对企业的期望及影响 ................................................................................................99
（二）社会对企业的期望及影响 ................................................................................................99
三、企业非市场战略的目的 ......................................................................................................100
（一）企业对政府的期望 ..........................................................................................................100
（二）企业对社会的期望 ..........................................................................................................100
四、企业非市场战略的内容 ......................................................................................................101
五、结论 ......................................................................................................................................101
第二节 跨国企业的市场与非市场战略整合 ....................................................................................102
一、市场战略与非市场战略的特征 ..........................................................................................102
（一） 市场战略的特征 ............................................................................................................102
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（二） 非市场战略的特征 ........................................................................................................103
二、市场战略与非市场战略的整合 ..........................................................................................104
第三节 非市场战略未来研究展望 ....................................................................................................104
一、整合战略与企业竞争优势 ..................................................................................................105
二、互联网+与大数据资源 ........................................................................................................105
第四节 企业实施非市场战略的价值取向问题研究 ........................................................................105
一、非市场战略研究背景 ..........................................................................................................105
二、企业实施非市场战略价值取向分析 ..................................................................................107
三、企业实施非市场战略价值取向变化分析 ..........................................................................108
第五节 案例：供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合研究 ....................................110
一、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略的相关关系 ..........................................111
（一）非市场战略是黑龙江中药材发展战略的重要组成部分 ..............................................111
（二）二者相互依赖，共同构建适于黑龙江中药材发展的市场环境 ..................................111
（三）二者相辅相成，协同促进黑龙江中药材企业长远发展 ..............................................112
二、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合模式 ..............................................112
（一）基于资源导向的中药材市场与非市场战略整合模式 ..................................................112
（二）基于行业竞争的中药材市场与非市场战略整合模式 ..................................................113
（三）基于产业链对接的中药材市场与非市场战略整合模式 ..............................................113
三、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合实施 ..............................................114
（一）资源型整合战略的实施 ..................................................................................................114
（二）竞争型整合战略的实施 ..................................................................................................115
（三）产业链对接型整合战略的实施 ......................................................................................115
第六节 “非顾客”战略，撬动 700 亿沉睡市场 ............................................................................116
一、“非顾客”VS“顾客” .......................................................................................................116
二、“非顾客”的三个层次 ........................................................................................................118
三、如何转化“非顾客”？ ......................................................................................................119
第七章 2021-2025 年中国动力系统测试企业全方位推进“非市场战略”及实施路径探讨 ................122
第一节 企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................122
一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................122
二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................123
（一）依托战略变革，推动组织变革 ......................................................................................123
（二）落实战略分解，提升企业执行力 ..................................................................................123
（三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................124
（四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................124
三、结束语 ..................................................................................................................................125
第二节 企业战略规划的动态管理与实施程序 ................................................................................125
一、战略规划管理的意义 ..........................................................................................................125
二、建立健全战略决策体系和责任体系 ..................................................................................125
三、加强战略规划动态管理 ......................................................................................................126
四、战略规划年度实施程序 ......................................................................................................126
五、加强子企业战略管理 ..........................................................................................................127
第三节 构建非市场战略推进体系：稳准推进公司非市场战略实施 ............................................128
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................128
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................128
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三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................128
第四节 构建非市场战略管理体系：增强公司战略管理能力 ........................................................129
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................129
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................129
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................130
第五节 构建非市场战略保障体系：增强实施保障能力 ................................................................130
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................130
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................131
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................131
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................131
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................131
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................131
第六节 构建非市场战略动态调整机制：完善非市场战略的主要措施 ........................................132
一、完善非市场战略 ..................................................................................................................132
二、完善企业非市场战略的有效措施 ......................................................................................132
三、企业非市场战略创新调整的重要性 ..................................................................................133
第七节 持续变革是非市场战略的精髓 ............................................................................................134
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................135
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................135
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................135
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................136
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................137
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................137
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................137
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................137
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................138
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................138
六、小结 ......................................................................................................................................138
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................139
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第一章 企业非市场战略概述
第一节 动力系统测试行业非市场战略研究报告简介
企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，
由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就
要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康
发展。
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本动力系统测试行业非市场战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计
局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提
供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛
世华研监测数据及知识体系，在对我国动力系统测试业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，
对动力系统测试行业非市场战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方
案，其中包括：
动力系统测试行业市场调研
企业非市场战略的基本类型与选择
企业非市场战略规划制定原则及依据
制定非市场战略的内容、方法步骤、流程
未来中国动力系统测试企业非市场战略探讨与建议
企业全方位推进“非市场战略”及实施路径探讨
构建动力系统测试企业实施非市场战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为动力系统测试行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来
非市场战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对动力系统测试行业非市场战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及
非市场战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有
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力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 动力系统测试行业非市场战略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本动力系统测试行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研
究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对动力
系统测试行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
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理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业非市场战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定
因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就
必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统
性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的
企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。
非市场战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！
（一）有利于增强企业的可预见性
企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使
企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有
可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产
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经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续
发展。
（二）有利于明确企业未来发展方向
企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化
进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整
合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提
升。
（三）有利于激发企业员工的积极性
企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，
承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一
个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密
联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每
一个企业员工的工作主动性和积极性。
（四）有利于促进企业整合资源
企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企
业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规
划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合
企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对非市场战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经
营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。
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第二章 市场调研：2020-2021 年中国动力系统测试行业市场深
度调研
市场及竞争环境是制定企业非市场战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 动力系统测试概述
动力系统测试行业下游应用领域包括新能源汽车、燃油汽车、船舶、航空等，测试对象主要为
新能源汽车整车、动力总成及相关零部件；燃油汽车动力总成及相关零部件；船舶发动机；航空发
动机及变速箱等动力系统相关设备，主要测试项目如下：
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动力系统测试是新能源汽车、燃油汽车、船舶、航空等领域研发、制造、后市场中的必要环
节，是测试产品性能、质量、排放与安全的必要手段。在《国民经济和社会发展第十三个五年规划
纲要》中，便将“检验检测体系建设”作为“全面提升工业基础能力”的组成部分。动力系统测试
的产业链涵盖精密仪器、电子元件、智能装备制造、软件控制以及将前述环节有机结合的系统集成
等领域，是新能源汽车、燃油汽车、船舶、航空、工程机械及其他领域动力系统发展的重要支撑产
业，具有工艺复杂、产品需求多样化、专业化程度高、技术更新迭代快、涵盖学科范围广等特点。
伴随着下游制造业转型升级、创新发展的巨大机遇，动力系统测试行业也迎来快速发展的契
机，同时也对动力系统测试装备的测试精度、抗干性、实时响应、控制系统、自动化、智能化等方
面提出了更高的要求。先进的动力系统测试装备体现在硬件和软件两个方面。硬件方面的先进性体
现在设备的抗干扰性、测试精度、稳定性、测试过程的实时响应能力、测试结果的一致性以及各个
配件的集成技术等；软件方面包括测试控制策略的成熟度、测试功能的全面性、测试理念的先进程
度、数据分析处理能力等。
随着下游应用领域动力系统相关技术的发展以及节能减排等法规要求的日益趋严，需关注更多
的测试参数、测试手段和测试内容。为提高动力系统测试效率，降低测试成本，实时有效地测量更
多参数，需借助计算机技术、信息技术和自动控制等手段，由计算机完成测试台架试验数据的自动
采集、自动处理和自动控制。动力系统测试行业正沿着输送自动化、测试柔性化、操作无人化、监
控采集控制信息化等技术深入发展，在控制生产成本的同时，提高产品生产效率并保证产品质量。
为应对多样化的下游需求，需根据不同领域的测试目的选用相应的设备，并集成为完成动力系统测
试所需的测试装备。以公司的测试台架为例，主要包括测功器、测试保障单元、测试控制系统等，
具体构成如下表所示：
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测功器主要分为水力测功器、电涡流测功器和电力测功器。水力测功器的主要技术原理是动力
机带动水力测功器的转子在充水的定子中旋转产生对定子的作用力矩，通过定子外壳相连的测力机
构测出转矩，同时通过转速传感器测得转子的转速，动力机能量直接通过定转子之间的循环水冷
却；水力测功器主要由定转子吸功部件、测速测力传感器、进排水伺服阀部件组成。电涡流测功器
的主要技术原理是动力机带动电涡流测功器的转子在具有直流磁场的定子中旋转产生对定子的作用
力矩，通过定子外壳相连的测力机构测出转矩，同时通过转速传感器测得转子的转速，动力机能量
间接通过定子内的循环水冷却；电涡流测功器主要由定转子吸功部件、测速测力传感器、直流磁励
线圈部件组成。电力测功器的主要技术原理是动力机带动转子在具有交流磁场的定子中旋转产生对
定子的作用力矩，通过定子外壳相连的测力机构或传动轴上的扭矩传感器测出的转矩，同时通过转
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速传感器测得转子的转速，动力机能量直接通过四象限变频器转变为电能，还可通过四象限变频器
倒拖驱动动力机运转；电力测功器主要由电机、扭矩传感器、变频器等组成。
第二节 我国动力系统测试行业监管体制与发展特征
一、所属行业及确定所属行业的依据
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于制造业（C）中的专用设
备制造业（C35）。
根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），动力系统测试为制造业（C），细分
行业为试验机制造（C4015）。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业
重点产品和服务指导目录》（2016版），动力系统智能测试装备和动力系统测试验证服务属于“2、
高端装备制造业”中的“2丄 1智能测控装置”；其中应用于新能源汽车领域的部分还属于“5、新
能源汽车产业”中的“测试设备”。
动力系统测试所属行业符合《上海证券交易所科创板股票发行上市申报及推荐暂行规定》第三
条（二）中所规定的“高端装备领域”之“智能制造”行业领域。
二、主管部门与行业监管体制
动力系统测试行业的管理部门是中华人民共和国工业和信息化部和中华人民共和国国家发展和
改革委员会。中华人民共和国工业和信息化部负责制定行业发展战略、发展规划及产业政策等工
作；中华人民共和国国家发展和改革委员会负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期
规划和年度计划，统筹协调经济社会发展等工作。
动力系统测试所属行业受多个自律组织的指导，主要为中国汽车工业协会和中国内燃机工业协
会。中国汽车工业协会是经国家民政部批准的社团组织，是在中国境内从事汽车、摩托车、零部件
及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非盈利性
的社会团体。中国内燃机工业协会是由全国内燃机及零部件的制造企业及科研设计单位、大专院
校、有关社会团体等自愿组成不受地区、隶属关系和所有制限制的自律性、非营利性的社会团体,
具有社会团体法人资格，是全国性行业组织。公司是中国内燃机工业协会的理事单位。
三、主要政策和法律法规
动力系统测试行业涉及的主要法律法规包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和
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国安全生产法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》等，行业主要政策如下：
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四、对企业经营发展的影响
上述政策和法规的发布和落实，为行业发展提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，
为企业创造了良好的经营环境，促进了动力系统测试行业的发展。
五、动力系统试验证服务行业进入壁垒
联测科技的动力系统测试验证服务主要用于客户产品的研发测试，测试结果主要用于评价其产
品是否符合研发设计要求，不属于客户产品的组成部分，也不属于需政府授权的测试评价业务。因
此联测科技从事的动力系统测试验证服务不需要第三方的检测资质认证作为前置条件，该行业的进
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入壁垒主要包括技术壁垒、项目经验壁垒、专业人才壁垒等方面。
（1）技术壁垒
动力系统测试验证服务以动力系统智能测试装备为基础，根据不同客户的试验需求，为客户提
供定制化的测试验证服务。因此，提供测试验证服务需要对测试方法具备一定的理论和实践知识，
并掌握新能源电机、发动机及动力总成的研发设计理念。新进企业通过自主研发实现测试验证服务
的相关技术突破所需时间较长，在技术方面不具备竞争优势。
（2）项目经验壁垒
一方面，提供定制化的测试验证服务需要项目经验作为支撑，从而对测试手段、测试技术、测
试理念具备深入理解的基础，使定制化的服务更符合客户的需求；另一方面，客户在选择测试验证
服务提供商时，也会看重过往的项目经验，新进入者缺乏相关项目经验很难在短期内立足本行业。
（3）专业人才壁垒
动力系统测试验证服务需要技术人员对接客户设计定制化的方案，生产人员及时根据定制化的
方案调整测试设备，采购人员购置定制化设备所需的原料，试验人员实施、记录试验服务，销售人
员获取订单等，所需专业人才较多。新进企业需要面临一定的人才缺口。
第三节 2020-2021 年中国动力系统测试行业发展情况分析
一、行业发展现状
我国动力系统测试行业相对国外发达国家起步较晚，国际知名厂商以其多年的技术积累具有一
定的先发优势，我国动力系统测试厂商的产销规模、生产工艺、技术水平及品牌美誉度等方面与国
际知名企业相比还存在一定差距，高端市场尤其是在航空发动机研发测试等领域长期被国外厂商把
持。
目前行业内国内厂商相比国外，在硬件和软件两方面均有不足之处。硬件方面的差距包括抗干
扰性、测试精度、稳定性、实时响应能力等，软件方面包括测试控制策略、测试理念、试验数据积
累及运用、模拟仿真等。国内厂商相比国外，其优势之处在于国内厂商具有本土化设计与服务优
势、性价比优势，以及装备和软件的开放性优势等。进口设备因价格昂贵且本土化售后服务不及国
内厂商，往往只应用于高精度的测试，以性能测试为主；国产设备因性价比较高且售后维修较便
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捷，主要应用于耐久测试及下线测试。性能测试指测试被测件在一定工况下的性能指标；耐久测试
指测试被测件在一定工况下的使用寿命；下线测试指对生产线上的汽车零部件或整车完成装配后离
开生产线时进行的测试，主要对其装配过程中的质量情况进行验证。从应用阶段角度看，性能测试
与耐久测试主要应用于新产品的研发阶段，而下线测试则应用于成熟产品的制造阶段。从技术要求
角度看，性能测试所需的测试设备测试精度高、动态响应快，并且需要先进的测试控制策略和测试
理念加以辅助，从而对被测件的性能得到准确的测试结果；耐久测试为测试被测件的使用寿命，其
测试时间远高于性能测试，故相对而言更依赖测试设备的持续运转能力；而下线测试则主要对生产
质量进行测试。性能测试对技术和设备的要求通常高于耐久测试及下线测试。此外，在软件操作系
统方面,国外龙头企业经过多年的行业实践，积累了大量的试验数据，体系化地建立了完善的测试
系统解决方案，在技术成熟度、功能完善性方面领先于国内厂家；国内主要厂商的技术人员能够灵
活根据下游客户的需求为其定制软件操作系统，且不存在因语言、文化造成的软件使用障碍，因此
国内厂商的软件操作系统在本土化方面具有竞争优势。
在新能源汽车领域，国外厂商受益于硬件、软件方面的优势，将车辆测试过程模型化的技术积
累，在部分需要高精度、高转速、高动态和模拟仿真的相关测试装备和测试验证服务中有较高的市
场份额。以新能源汽车整车零扭矩试验为例,国外厂商能够实现电机进入零扭矩输出状态，而国内
厂商目前满足零扭矩方面还存在微小的误差。但随着国内厂商逐步具备高端装备的技术能力和制造
能力，在技术复杂度高的产品上国产品牌开始逐渐打破国外垄断。例如，在新能源汽车领域用于整
车模拟的测试台架，主要由国外知名公司提供，公司开发的新能源汽车整车模拟台架，能够模拟车
辆在实际行驶过程中的工况以及测试整车的能耗分布,实现四电机同时高动态模拟道路加载测试。
在燃油汽车领域，国外厂商受益于第二次工业革命中内燃机技术的先发优势,在软、硬件方面
积累了深厚的实践经验和技术实力，能够自主生产燃油测量控制系统和排放分析仪，在排放测试、
高精度油耗测量、高精度机油消耗测量、高动态测试以及 NVH测试等方面拥有更成熟的技术，而国
内厂商由于在该领域起步较晚，尚需进口部分设备并部分依赖国外成熟的软件工具，技术成熟度不
及国外厂商。
在船舶领域，目前国外动力系统测试厂商在船用发动机的低速超大扭矩、功率测试和排放测试
设备方面具有硬件上的技术优势，并在发动机的稳态和瞬态试验分析软件技术方面领先于国内厂
商。随着我国船舶工业不断向高质量发展转变,国内动力系统测试厂商在舰船高速高功率密度动力
测试、电推低速大扭矩动力测试领域的相关技术有所突破，并已在低功率船舶动力的批量快装测试
设备方面具有性价比优势。
在航空领域，由于航空发动机具有高转速、大功率的特点，其动力输出测试技术进入门槛高、
测试设备开发难度大，原先航空发动机相关测试技术主要由少数国外厂商掌握。由于国内动力系统
测试厂商已逐步具备高端装备的技术能力和制造能力，加之近年来贸易保护主义及单边主义引起的
国际贸易摩擦不断升级，尤其是航发发动机关键技术的封锁及相关设备的禁售，促使国内下游客户
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尤其是在航空领域增加所用测试设备的国产化率，因此国产品牌正在逐渐打破国外垄断。
公司已拥有测试航空发动机的高速水力测功器制造技术，并在中国航发四川燃气涡轮研究院、
中国航发南方工业和国营川西机器厂实现航空发动机试验台首次应用国产高速水力测功器。随着我
国自主可控、国产替代进程的加速，未来我国航空领域动力系统行业将迎来巨大的市场机遇。国内
厂商作为该领域的新进入者,在软件及硬件的技术成熟度、项目积累、品牌美誉度等方面较国外厂
商存在一定的不足。其中，硬件方面的主要差距在于高速轴承寿命、高速定转子抗气蚀能力等，软
件方面的主要差距包括高等转子动力学分析、高速数据采集测试控制系统
二、下游应用领域对于动力系统测试设备需求的主要技术及难点、所需测试的主要参
数
新能源汽车、燃油汽车、船舶和航空等下游应用领域对于动力系统测试设备需求的主要技术及
难点、所需测试的主要参数如下表所示:
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三、动力系统测试行业市场规模
通过查询行业公开资料，暂无关于动力系统测试行业市场规模的权威公开数据，仅可通过下游
生产企业的研究与试验投入推算出动力系统测试行业的市场规模。
根据国家统计局披露的数据，2019年汽车制造业的研究与试验发展经费投入为 1,亿
元，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业的研究与试验发展经费投入为 亿元，合计
为 1,亿元。以动力系统测试装备占下游行业研究与试验发展经费投入的 4%、动力系统测试
验证服务占下游行业研究与试验发展经费投入的 2%测算，则 2019年动力系统测试所属动力系统测
试行业的市场规模约为 亿元。
2018年度、2019年度和 2020年度主营业务收入分别为 22,万元、31,万元和
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35,万元，其中动力系统智能测试装备收入分别为 19,万元、25,万元和
29,万元，测试验证服务收入分别为 2,万元、4,万元和 5,万元。
第四节 2020-2021 年我国动力系统测试行业竞争格局分析
一、行业内的主要企业
行业内的主要企业为外资的奥地利 AVL公司、日本堀场集团、美国 KAHN公司、英国
FroudeHofmann公司、吉孚动力等；国内未上市公司为湖南湘仪、无锡朗迪、华依科技、重庆理工
清研凌创等；国内 A股无完全可比的同行业上市公司，选取大连豪森、天永智能、三丰智能、苏试
试验作为可比公司，主要基于以下考虑：①大连豪森、天永智能和三丰智能的主营业务均为汽车行
业的定制化设备，且其装配线、生产线产品与公司的测试线产品在汽车制造领域存在工序上的前后
关系，与公司的智能测试装备的业务模式、应用领域具有一定的可比性；②苏试试验提供试验设备
和试验服务且下游行业包括汽车、船舶、航空等领域，与公司的智能测试装备和测试验证服务的业
务模式、应用领域具有一定的可比性。行业内的主要企业具体如下表所示：
二、行业内的主要企业经营情况
（1）奥地利 AVL 公司
奥地利 AVL公司成立于 1948年，是全球领先的动力总成系统开发、模拟和测试服务提供商之
一。根据奥地利 AVL公司官网披露的数据，其全球有超过 11,500名员工，在 45个国家和地区设立
了分支机构，2019年销售额为 亿欧元。
（2）日本堀场集团
日本堀场集团成立于 1953年，业务涵盖汽车测试系统、环境测量仪器、科研工作使用的检测
分析仪器、医疗诊断分析仪和半导体行业使用的测量设备等领域。其中，汽车测试系统业务涵盖从
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发动机试验到动力学研究、发动机和传动系统的开发。根据日本堀场集团官网披露的数据，其全球
有超过 7,000名员工，在全球多个国家设立了分支机构，2018财务年度的销售额为 2,亿日
元，约合 亿美元，其中汽车测试系统业务的收入为 亿日元。
（3）美国 KAHN 公司
美国 KAHN公司成立于 1945年，产品包括脱水设备、水力测功器及湿度计等，向包括航空航
天、电子、石化以及其他工业企业在内的全球客户提供产品及服务。美国 KAHN公司生产的高速水
力测功器在我国航空发动机测试领域有一定的市场份额。因为没有相关公开数据，尚无法得知其财
务数据。
（4）英国 FroudeHofmann 公司
英国 FroudeHofmann公司的产品包括车用、船用和航空用发动机测试设备,其中高速水力测功
器产品在我国航空发动机测试领域有一定的市场份额。因为没有相关公开数据，尚无法得知其财务
数据。
（5）吉孚动力
吉孚动力成立于 2006年，是德国 ATESTEO集团在华设立的全资子公司。主要为中国本土和全
球其它汽车相关主机厂提供专业的动力传动系统测试和变速箱领域的工程开发服务。因为没有相关
公开数据，尚无法得知其财务数据。
（6）湖南湘仪
湖南湘仪成立于 2000年，是集科研、生产、销售为一体，专业从事动力检测仪器行业的公
司。根据其官网的介绍，湖南湘仪动力测试仪器有限公司目前有 120多名人员，产品包括电力测功
机、电涡流测功机、水力测功机、发动机自动测控系统及配套的油耗仪、油门执行器、大屏幕显示
器、数据处理软件等。根据湖南湘仪官网披露的数据，2018年该公司产值为 亿元。
（7）无锡朗迪
无锡市朗迪测控技术有限公司致力于研发和制造各种动力测试技术设备，对于生产汽车发电
机、汽车起动机、电动汽车交直流电机、大功率柴油发电机、交流发电机/组的测试仪器和测试设
备以及负载箱等有着丰富的经验，能为客户定制各类特殊要求的动力测试系统。国家企业信用信息
公式系统显示其成立于 2008年。因为没有相关公开数据，尚无法得知其财务数据。
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（8）华依科技
上海华依科技集团股份有限公司成立于 1998年，主要从事汽车动力总成领域测试台研发、制
造和相关技术服务的提供。华依科技主营产品包括发动机冷试台、发动机 NVH下线测试台、发动机
性能试验台、变速器可靠性试验台等多个试验台架。根据华依科技披露的招股说明书，2019年营
业收入为 亿元。
（9）重庆理工清研凌创
重庆理工清研凌创测控科技有限公司成立于 2014年，主营产品包括汽车前驱/后驱机械变速器
试验台、汽车自动变速器试验台、汽车变速器 NVH试验台、发动机性能试验台、汽车动力传动总成
试验台、新能源汽车动力传动总成试验台等多个试验台架。因为没有相关公开数据，尚无法得知其
财务数据。
（10）大连豪森
大连豪森设备制造股份有限公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要从事智能生产
线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等。大连豪森产品主要用于汽
车领域，在传统燃油车领域，产品主要包括发动机智能装配线、变速箱智能装配线和白车身焊装智
能生产线；在新能源汽车领域，产品主要包括混合动力变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产
线、氢燃料电池智能生产线和新能源汽车驱动电机智能生产线等。根据大连豪森披露的招股说明
书，2019年营业收入为 亿元。
（11）天永智能
上海天永智能装备股份有限公司是智能型自动化生产线和智能型自动化装备的集成供应商，主
要从事智能型自动化生产线和智能型自动化装备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服
务等。天永智能下游客户聚焦在汽车行业。天永智能于 2018年 1月上市，股票代码为 603895。根
据天永智能披露的定期报告，2019年营业收入为 亿元。
（12）三丰智能
三丰智能装备集团股份有限公司主要从事智能装备的研发设计、生产销售、安装调试与运维服
务。三丰智能主要产品包括智能焊装生产线、智能输送成套设备、高低压成套及电控设备和配件销
售及其他，主要应用于汽车、工程机械、农业机械等行业。三丰智能于 2011年 11月上市，股票代
码为 300276。根据三丰智能披露的定期报告，2019年营业收入为 亿元。
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（13）苏试试验
苏州苏试试验集团股份有限公司成立于 2007年，是一家环境试验设备及解决方案提供商，致
力于环境试验设备的研发和生产，及为客户提供从芯片到部件到终端整机产品全面的、全产业链的
环境与可靠性试验及验证分析服务。苏试试验主要产品包括各类力学、气候及综合环境试验设备，
广泛应用于电子电器、汽车、轨道交通、航空航天、船舶等领域。苏试试验于 2015年 1月上市，
股票代码为 300416。根据苏试试验的定期报告，2019年营业收入为 亿元，2020年营业收入
为 亿元。
三、行业内主要企业经营情况的比较分析
公司在经营情况、市场地位、关键业务数据、技术实力、下游应用领域等方面与行业内主要企
业的比较情况如下：
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下游应用领域通常没有明确的高低端之分，若从市场参与者多寡、进入门槛高低的角度来看，
对于市场参与者较少甚至依赖进口、进入门槛较高的应用领域,由于存在进口替代需求且技术含量
较高，可以被认为是高端领域。例如，国内航空发动机测试领域目前市场主要参与者为美国 KAHN
公司、英国 FroudeHofmann公司和联测科技等少数单位，且相关测试台架技术含量较高，市场新进
入者开发相关技术所需的被测件航空发动机价格昂贵且稀缺，市场进入门槛高，因此航空发动机测
试领域可以被认为是高端领域，联测科技是国内企业中少数能够提供航空发动机测试设备的厂商。
在新能源汽车、燃油汽车和船舶领域，尽管下游客户存在不同的测试需求,且个别测试需求对
测试设备的性能指标要求较高，但总体而言该等领域的市场参与者较多，相关节点均有各自的技术
难点，进入门槛不及航空发动机测试领域,因此通常对该等应用领域不作高低端之分。
第五节 企业案例分析：联测科技
一、联测科技产品或服务的市场地位
1、公司新能源汽车及燃油汽车产品获国内知名客户认可
公司为一家动力系统测试解决方案提供商，迄今为止，已成功为新能源汽车领域、燃油汽车领
域的多家知名企业提供了动力系统智能测试装备及测试验证服务，在行业内树立了良好的商业信誉
和品牌形象。
根据中国汽车工业协会的统计，2019年度我国前十家乘用车、商用车生产企业销量排名如
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下：
根据乘用车市场信息联席会的报告，2019年度我国前十大纯电动汽车厂商、插电混动汽车厂
商销量排名如下：
以上纯电动汽车厂商中，联测科技已为比亚迪提供混合动力系统测试装备，比亚迪纯电动动力
系统测试装备以进口设备为主；北汽新能源的动力总成主要系外购，因此所需新能源动力总成测试
台架很少；特斯拉在境外生产和研发动力总成。因此，公司在纯电动动力系统测试装备领域未进入
上述客户供应商体系。
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根据中国内燃机工业协会的统计，2019年度我国前十大多缸柴油机、多缸汽油机企业销量排
名如下：
由此可知，2019年度，国内前十大商用车生产企业中，有 8家为公司的客户；前十大乘用车
生产企业中，有 5家为公司的客户；前十大纯电动汽车厂商中，有 6家为公司的客户；前十大插电
混动汽车厂商中，有 5家为公司的客户；前十大多缸柴油机企业中，有 8家为公司的客户；前十大
多缸汽油机企业中，有 4家为公司的客户。下游行业内一流客户对公司的认可是公司技术、产品和
服务位居国内领先地位的体现。
2、公司的航空用水力测功器为国内领先
在中美贸易摩擦不断升级的背景下，公司凭借多年积累的行业口碑和技术实力，在中国航发四
川燃气涡轮研究院、中国航发南方工业和国营川西机器厂实现航空发动机试验台首次应用国产高速
水力测功器。公司还与中国航发沈阳发动机研究所签订了高速水力测功器供货合同，标的设备系该
单位为航空发动机测试台采购的首台国产高速水力测功器。此外，公司与中航集成签订了高功率密
度水力测功器供货合同，标的设备为终端用户中国航发贵阳发动机设计研究所用于涡喷、涡扇发动
机的涡轮部件测试的首台国产高功率密度水力测功器。
二、联测科技技术水平及特点
公司成立以来在动力系统测试领域积累了先进的技术和经验，截至 2020年末拥有发明专利 8
项、实用新型专利 60项和软件著作权 30项。公司为一家动力系统测试解决方案提供商，一贯注重
技术进步与创新，专注于动力系统测试领域技术的开发与完善，先后在新能源汽车、燃油汽车和船
舶领域积累了动力系统测试的研发、制造能力和项目经验，并在开拓了测试验证服务业务后，通过
与上汽集团、广汽集团、蔚来汽车、联合汽车电子、日本电产等知名企业合作，为其提供研发测试
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验证服务，使公司对动力系统的测试手段、测试技术、测试理念有了进一步的提升。公司在结合了
新能源汽车领域的高速电机台架以及燃油汽车、船舶领域原有的水力测功器生产技术后，开发出用
于航空发动机测试的高速水力测功器制造技术，进一步拓展了在航空领域的动力系统测试业务。目
前公司产品及服务已满足进行性能测试的主要技术指标要求，并已向多家知名客户单位提供能够用
于性能测试验证的测试装备和测试验证服务，包括上汽集团、联合汽车电子、广汽集团、日本电产
等。
1、新能源汽车领域
公司在新能源汽车领域具有多年的项目经验和技术积累，已形成新能源汽车动力系统综合测试
技术、新能源汽车整车能量流测试技术在内的多项核心技术,能够提供新能源汽车整车、动力总成
及相关零部件的多项测试，实现环境模拟、道路模拟、噪音检测、下线测试、AUDIT评审测试、性
能测试验证、耐久测试验证等多种测试需求，并能够精准控制动力输出转速和输出扭矩。
公司开发的新能源汽车整车模拟台架，能够模拟车辆在实际行驶过程中的工况以及测试整车的
能耗分布，实现四电机同时高动态模拟道路加载测试，在稳态工况下的测试精度、稳定性已接近国
外领先同行，同时在拓展性、兼容性方面更为完善，但在高动态工况下的道路模拟、实时响应能力
与国外领先同行相比仍存在一定差距。报告期内，公司新能源整车模拟测试台架销售情况如下表所
示：
注：上表数据为同一控制下合并口径列示，其中华为公司包括华为技术有限公司、上海华为技
术有限公司等公司。
公司自主研发的转速 12,000转/分的永磁电机，能够在新能源汽车领域用于高速直连驱动和加
载测试，该类型的永磁电机目前主要由德国 Krebs&Aulich公司提供，公司的永磁电机已初步实现
商业化应用。根据公司已实现销售并结转成本的情况计算，公司自主研发的转速 12,000转/分的永
磁电机在测试台架中的成本占比约为 6%。该型号永磁电机在新能源汽车领域变速箱测试中，是决
定测试台架性能的核心零部件。这是因为变速箱测试过程中的输入输出轴中心距较小，导致驱动电
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机的可占空间狭小，而该型号永磁电机惯量低、直径小，适于在狭小空间中驱动变速箱进行测试，
此外永磁电机直连结构的响应较快，还可满足变速箱的瞬态测试。搭载公司自主研发的转速
12,000转/分永磁电机的智能测试装备项目实现的收入金额，占公司当期搭载永磁电机的同类项目
实现收入的金额比例约 8%。目前公司自主研发的转速 12,000转/分永磁电机处于初步实现商业化
应用阶段，尚未大规模向市场推广，主要是在小范围内使用并进行充分验证，且不断改良生产工
艺，进一步提高产品性能，待技术成熟、项目经验丰富后，公司将向市场作推广。
在产品软件方面，公司自主开发的软件平台能够满足两驱动力总成测试、四驱整车/动力总成
测试、变速箱测试、新能源电机驱动系统测试、电动汽车标准续航工况测试等需求，具备道路模拟
及模拟驾驶功能，支持 CANDBC文件的导入、编辑和解析，可较为便捷地实现与各型号电池管理系
统、新能源汽车整车控制器、引擎管理系统、变速箱控制器通信。
2、燃油汽车领域
公司在燃油汽车领域凭借先进的电力测功器集成测试技术、动力系统快接、快装、磨合测试技
术、新型集装箱式试验房测试技术和动力系统功率排放测试分析统一平台软件，能够制造集成快接
设备的测试线和支持异地搬迁、野外试验的集装箱试验房。公司自主开发的软件平台能够满足燃油
发动机的“国六”排放标准测试，并支持发动机负载特性、外特性、万有特性曲线试验、NRSC稳
态循环测试、NRTC瞬态循环测试，还可兼容各类油耗仪进行瞬态油耗测量，且已具备成熟的脚本
系统，可自动完成发动机 ECU标定工作所需大量、复杂的控制过程和数据采集。
3、 船舶领域
公司在船舶领域拥有资深的项目经验，并在抗气蚀、转子动力学，流体力学等领域进行了深入
研究和开发，形成了包括船舶动力综合测试技术在内的核心技术成果。
在产品硬件方面，公司研发、制造的高功率密度大扭矩水力测功器，具备在高转动惯量下的动
态快速响应测试能力，产品具有抗气蚀能力强、使用寿命长、控制精度稳定性高特点，内置自主开
发的 5毫秒至 20毫秒高速响应的进水伺服执行器和电液伺服执行器，能够模拟螺旋桨的惯量，具
有系统安全保护能力和 10毫秒级高速数据采集控制能力。
在产品软件方面，公司自主开发的软件平台能够满足船用柴油机负载特性、调速特性、螺旋桨
推进特性等试验，具有扭矩多点标定功能，支持液压加载数字标定，可与 ECM（引擎控制模块）通
信，读取错误代码、参数，并具备报警保护功能，实现减速、减负载运行一小段时间后再停止发动
机，避免突然停车对发动机造成损失。
4、 航空领域
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公司在航空领域已具备用于航空发动机测试的高速水力测功器制造技术，生产的高速水力测功
器产品已通过国营川西机器厂、中国航发四川燃气涡轮研究院和中国航发南方工业有限公司验收并
实现销售，实现前述单位的航空发动机试验台首次应用国产高速水力测功器。公司还与中国航发沈
阳发动机研究所签订了高速水力测功器供货合同，标的设备系该单位为航空发动机测试台采购的首
台国产高速水力测功器。此外，公司借鉴船舶动力综合测试技术，结合航空发动机的特点，已开发
出符合航空发动机测试的航空用高功率密度水力测功器，并与中航集成签订了高功率密度水力测功
器供货合同，标的设备为终端用户中国航发贵阳发动机设计研究所用于涡喷、涡扇发动机的涡轮部
件测试的首台国产高功率密度水力测功器。
在产品硬件方面，公司开发的用于航空发动机测试的高速水力测功器采用超精密加工和喷涂强
化处理的光盘转子抗磨技术、涂层保护的轴套封严密封微量泄漏技术、双层碳环气动高速油水隔离
密封技术，以及轴承的高速喷油循环润滑和回收技术，确保测功器内部油、水有序分流，轴承在全
速全负荷状态高速可靠稳定运行。公司针对高速水力测功器高速响应特性研发了专用的高速控制
器、高速响应进排水伺服执行器和扭矩直接测量技术。高速控制器采用双 CPU计算技术,具有高效
区与低效区独立运算功能，并对高低效区运算效率进行优化，满足航空发动机的高速高精度控制要
求；高速响应进排水伺服执行器采用电液伺服执行器技术，最快响应时间小于 12毫秒；扭矩测量
采用高精度直接扭矩测量技术，测量精度可以达到 %。
在产品软件方面，公司自主开发的软件平台能够满足航空发动机测试过程中的高速数据采集、
宽范围转速测量，可通过程序对测功器的进水阀和排水阀进行联动控制，增加扭矩控制范围，并可
通过程序控制测功器的空载扭矩，还可通过程序控制使目标值均匀变化，避免人工通过旋钮调节造
成的非线性和超调过冲风险，软件还支持多层次报警和预警功能以保护被测航空发动机。
公司的航空用水力测功器在最大功率、最高转速等主要指标方面接近国际领先公司同等规格的
产品，能够满足下游航空领域客户开展的试验任务，开展水力测功器性能曲线范围内的发动机相关
性能测试、耐久测试和下线测试，实现进口替代。但公司作为该领域的新进入者，目前公司在生产
能力、技术水平等方面较国际领先企业还有一定差距，国际领先企业凭借多年的技术积累，已具备
系列化的水力测功器产品线，产品可销售型号更全面。根据可获取的公开资料，美国 KAHN公司的
水力测功器产品包括 100、200、300、400等系列，约 30款型号，英国 FroudeHofmann公司的水力
测功器产品逾 30款型号，能够满足各类型航空发动机从零部件到整机在各环节的性能测试、耐久
测试和下线测试等。
三、公司产品实现进口替代的情况
（1）公司产品实现进口替代的基本情况
航空发动机是飞机的“心脏”，其性能是航空装备产业发展的核心基础，我国航空发动机由于
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起步晚，长期受制于人，先进战机依赖进口发动机，导致发动机技术已成为我国航空工业发展的短
板。我国发展国产航空发动机的决心明确，2016年中国航发集团正式成立，2017年我国两机专项
正式实施，我国航空发动机市场发展潜力巨大。
目前航空发动机主要为燃气涡轮发动机。根据工作原理的不同，燃气涡轮发动机又可细分为涡
轴、涡桨、涡扇、涡喷发动机。高速水力测功器、高功率密度水力测功器是涡轴发动机、涡桨发动
机整机性能测试、耐久测试、下线测试的载荷模拟关键设备，以及涡扇、涡喷发动机的涡轮部件研
发环节性能测试、耐久测试的载荷模拟关键设备。公司航空用水力测功器涉及的主要测试项目情况
如下：
由于航空发动机具有高转速、大功率的特点，其动力输出测试技术进入门槛高、测试设备开发
难度大，长期以来我国航空领域的高速水力测功器、高功率密度水力测功器主要由少数国外厂商提
供，我国自 20世纪 80年代便开始从英国 FroudeHofmann公司引进高速水力测功器，价格昂贵、本
土化售后服务不足，加之受近年来贸易保护主义及单边主义引起的国际贸易摩擦不断升级的影响，
交货周期不稳定，导致下游航空领域客户存在设备供货问题，影响其试验任务的正常开展。
近年来，我国航空发动机相关厂商因国外供应商供货周期、售后问题、国际贸易摩擦等原因，
在国内进行调研，寻找国内航空水力测功器厂商以替代国外供应商。联测科技结合新能源汽车领域
的高速电机以及燃油汽车、船舶领域的水力测功器生产技术，自 2018年起先后为中国航发南方工
业的多台进口高速水力测功器提供从设备部件到设备整机的维修服务，逐渐具备测试航空发动机的
高速水力测功器制造能力，初步掌握了航空发动机测试的高速水力测功器核心技术；同时联测科技
借鉴其船舶动力综合测试技术，结合航空发动机的特点，开发出符合航空发动机测试需求的航空用
高功率密度水力测功器。
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2020年以来，公司生产的高速水力测功器产品已通过国营川西机器厂、中国航发四川燃气涡
轮研究院和中国航发南方工业验收并实现销售，实现前述单位的航空发动机试验台首次应用国产高
速水力测功器。此外，公司与中航集成签订了高功率密度水力测功器供货合同，标的设备为终端用
户中国航发贵阳发动机设计研究所用于涡喷、涡扇发动机的涡轮部件测试的首台国产高功率密度水
力测功器。为此，国营川西机器厂于 2020年 4月出具了《我厂首次采购国产水力测功机证明》，认
为“联测科技该测功器交货期、价格、服务比进口同类型产品优势明显，为我厂试验任务的顺利开
展提供了强有力的保障”；中国航发四川燃气涡轮研究院科研管理部于 2020年 4月出具了《我院首
次采购国产水力测功器证明》,认为“联测科技该测功器交货期、价格、服务等比进口同类型产品
优势明显，为我院相关试验任务的顺利开展提供强有力的保障”；中国航发南方工业于 2020年 3月
出具《国产首台航空发动机高速水力测功器测试评价》，认为“联测科技的航空发动机高速水力测
功器在设计开发、交付周期以及服务等方面较进口设备有明显的优势，为我中心科研实验任务的顺
利开展提供了强有力的保障”；中国航发贵阳发动机设计研究所于 2020年 9月出具了《我所首次采
购国产高功率密度水力测功器的说明》，认为“联测科技的水力测功器产品对比同类进口产品在交
货期、价格、售后服务等方面具有明显优势，为我所相关实验任务的顺利实施提供了有力保障。”
具体内容详见本招股意向书之“第六节、六、(一)、5、核心技术的科研实力和成果情况”。
中国航发南方工业是中国航发集团下属的六大航空发动机主机厂之一，其目前测试航空发动机
的高速水力测功器设备在全球范围内仅美国 KAHN公司、英国 FroudeHofmann公司和联测科技三家
供货单位，目前联测科技系中国航发南方工业该设备唯一的国内供货厂商。
国营川西机器厂主要承担空军新型航空发动机的修理任务，技术水平处于国内领先地位，其目
前测试航空发动机的高速水力测功器设备在全球范围内仅英国 FroudeHofmann公司和联测科技。
中国航发四川燃气涡轮研究院隶属于中国航发集团，是我国航空发动机型号研制、预先研究和
大型试验研究基地。联测科技的高速水力测功器产品是该院为航空发动机试验台采购的首台国产水
力测功器。
中国航发贵阳发动机设计研究所隶属于中国航发集团，是我国航空发动机行业的主机设计单
位。联测科技的高功率密度水力测功器是该院用于涡喷、涡扇发动机的涡轮部件测试的首台高功率
密度国产水力测功器。
由于公司暂无法通过公开信息渠道获取航空用水力测功器在国内的市场规模情况及市场占比的
数据，因此未能披露公司的市场占有率及行业排名情况。
(2)公司产品实现进口替代的情况
为直观地体现公司的技术水平和进口替代情况，公司选取了国际领先企业同等规格航空用水力
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测功器产品，就重要指标与公司已实现销售、已在客户处试运行和已取得订单的产品进行对比：
经对比，公司的航空用水力测功器在主要指标最大功率、最高转速方面接近国际领先公司同等
规格的产品，能够满足下游航空领域客户开展的试验任务，开展水力测功器性能曲线范围内的发动
机相关性能测试、耐久测试和下线测试，实现进口替代。但公司作为该领域的新进入者，目前公司
在生产能力、技术水平等方面较国际领先企业还有一定差距，国际领先企业凭借多年的技术积累，
已具备系列化的水力测功器产品线，产品可销售型号更全面。根据可获取的公开资料,美国 KAHN公
司的水力测功器产品包括 100、200、300、400等系列，约 30款型号，英国 FroudeHofmann公司的
水力测功器产品逾 30款型号，能够满足各类型航空发动机从零部件到整机在各环节的性能测试、
耐久测试和下线测试等。
为了进一步实现进口替代，公司已加大航空领域的产品研发投入，目前在研项目包括高速高功
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率密度水力测功器、盘式高速水力测功器、高空试验台的高速水力测功器等，同时，公司本次发行
所募集资金亦将投入 亿元用于航空动力系统智能测试装备研发制造项目，提高公司的航空动
力系统测试的理论基础,进一步提升公司在产品性能、功能等方面的技术水平和制造能力、填补国
内技术空白并实现进口替代。
四、联测科技的竞争优势与劣势
（1）联测科技竞争优势
① 行业领先的技术水平
公司成立以来在动力系统测试领域积累了先进的技术和经验，截至报告期期末拥有发明专利 8
项、实用新型专利 60项和软件著作权 30项。公司为一家动力系统测试解决方案提供商，一贯注重
技术进步与创新，专注于动力系统测试领域技术的开发与完善，先后在新能源汽车、燃油汽车和船
舶领域积累了动力系统测试的研发、制造能力和项目经验，并在开拓了测试验证服务业务后，通过
与上汽集团、广汽集团、蔚来汽车、联合汽车电子、日本电产等知名企业合作，为其提供研发测试
验证服务，使公司对动力系统的测试手段、测试技术、测试理念有了进一步的提升。
在新能源汽车领域，公司是国内新能源汽车动力系统测试领域起步较早的一批厂商之一，具有
丰富的理论基础、经验积累和项目经验。公司开发的新能源汽车整车模拟台架，能够模拟车辆在实
际行驶过程中的工况以及测试整车的能耗分布，实现四电机同时高动态模拟道路加载测试；在燃油
汽车领域，公司凭借成熟的核心技术，能够制造集成快接设备的汽车测试线和支持异地搬迁、野外
试验的集装箱试验房；在船舶领域，公司能够提供高功率密度大扭矩水力测功器，具备在高转动惯
量下的动态快速响应测试能力；在航空领域，公司突破了用于航空发动机测试的高速水力测功器制
造技术，拓展了在航空领域的动力系统测试业务,在中国航发四川燃气涡轮研究院、中国航发南方
工业和国营川西机器厂实现航空发动机试验台首次应用国产高速水力测功器。
公司建立的江苏省动力测试设备与汽车性能工程实验室为省级工程实验室，公司的新型大功率
低速发动机智能化测试系统、混合动力汽车动力总成瞬态试验系统以及 HD235混合动力总成台架先
后被认定为江苏省首台（套）重大装备产品。
根据国家知识产权局及天眼查的查询结果，以及同行业公司官方网站的资料或披露的其他公开
数据，联测科技在发明专利、软件著作权数量、营业收入、盈利能力等方面与同行业国内厂商的比
较情况如下：
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联测科技在发明专利、软件著作权数量、营业收入、盈利能力等方面位居国内同行前列。
② 成熟完善的软件平台
公司自设立起便自主开发智能测试装备所搭载的软件系统，迄今为止经过多次迭代，已形成可
涵盖测试准备、测试仿真、测试过程、测试数据分析的软件平台。该软件平台具有全透明的程序架
构、全图形界面、自动测试功能、内存映射技术、高速数据记录功能、脚本系统、云存储功能、道
路阻力模拟系统和集中监控系统等特点，并支持 INCA、ASAM、ASAP3接口以及 DBC文件，具有模块
化、集成化、协同化、开放化的功能，已形成完全独立自主知识产权的软件系统。
在新能源汽车领域，公司自主开发的软件平台能够满足两驱动力总成测试、四驱整车/动力总
成测试、变速箱测试、新能源电机驱动系统测试、电动汽车标准续航工况测试等需求，具备道路模
拟及模拟驾驶功能，支持 CANDBC文件的导入、编辑和解析，可较为便捷地实现与各型号电池管理
系统、新能源汽车整车控制器、引擎管理系统、变速箱控制器通信。
在燃油汽车领域，公司自主开发的软件平台能够满足燃油发动机的“国六”排放标准测试，并
支持发动机负载特性、外特性、万有特性曲线试验、NRSC稳态循环测试、NRTC瞬态循环测试，还
可兼容各类油耗仪进行瞬态油耗测量，且已具备成熟的脚本系统，可自动完成发动机 ECU标定工作
所需大量、复杂的控制过程和数据采集。
在船舶领域，公司自主开发的软件平台能够满足船用柴油机负载特性、调速特性、螺旋桨推进
特性等试验，具有扭矩多点标定功能，支持液压加载数字标定，可与引擎控制模块通信，读取错误
代码、参数，并具备报警保护功能，实现减速、减负载运行一小段时间后再停止发动机，避免突然
停车对发动机造成损失。
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在航空领域，公司自主开发的软件平台能够满足航空发动机测试过程中的高速数据采集、宽范
围转速测量，可通过程序对测功器的进水阀和排水阀进行联动控制，增加扭矩控制范围，并可通过
程序控制测功器的空载扭矩，还可通过程序控制使目标值均匀变化，避免人工通过旋钮调节造成的
非线性和超调过冲风险，软件还支持多层次报警和预警功能以保护被测航空发动机。
③ 长期稳定的优质客户
迄今为止，公司已经成功为新能源汽车、燃油汽车、船舶和航空领域的多家知名企业、科研院
所所提供了动力系统智能测试装备及测试验证服务。优质客户不仅为公司带来稳定的收入，也为公
司积累相关产业知识和行业整体解决方案提供了丰富的资源。公司在新能源汽车领域相关客户有上
汽集团、广汽集团、华为公司、蔚来汽车、广汽三菱、江铃汽车、长安汽车、神龙汽车、日本电
产、比亚迪、联合汽车电子等；燃油汽车领域相关客户有潍柴集团、五菱柳机、一汽集团、吉利集
团、全柴动力、玉柴机器集团、东风汽车、江淮汽车、北汽集团、中汽研、上海机动车检测认证技
术研究中心等；船舶领域相关客户有潍柴重机、中国船舶集团、淄柴集团、济柴动力等；航空领域
相关客户有中国航发南方工业、中科航空、中航集成、中国航发沈阳发动机研究所、中国航发四川
燃气涡轮研究院等。
④ 稳定资深的管理团队
公司拥有经验丰富的经营管理团队，较高素质的技术研发人才，以及精通生产工艺的熟练生产
队伍。公司的核心管理人员及核心技术人员大部分自公司成立之初即在公司工作，积累了丰富的研
发、制造和经营管理经验。
本次发行前，公司中高层管理人员及核心技术人员均直接或间接持有公司股份，公司的发展和
中高层管理人员的利益一致，极大地调动了相关人员的积极性和创造性，有利于公司长期稳定的发
展。公司通过科学的考核体系和股权激励等各种有效手段激发员工在科技领域的创新积极性。公司
良好的人才培养体系成为公司技术持续创新和管理水平提升的源动力。
⑤ 航空领域的先发优势
公司在航空领域已具备用于航空发动机测试的高速水力测功器制造技术。由于航空发动机具有
高转速、大功率的特点，且航空发动机生产及测试验证相关配套设施的成本高昂，因此航空领域的
厂商转换供应商的成本和风险较大。原先航空发动机相关测试技术主要由少数国外厂商掌握，近年
来贸易保护主义及单边主义引起的国际贸易摩擦不断升级，尤其是航空发动机关键技术的封锁及相
关设备的禁售，促使国内航空领域的厂商增加所用测试设备的国产化率。联测科技作为国内航空动
力系统测试领域的先发企业，随着国产替代进程的加速，公司的业务发展将迎来广阔的机遇。在技
术指标方面，公司的航空用水力测功器在最大功率、最高转速等主要指标方面接近国际领先公司同
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等规格的产品，能够满足下游航空领域客户开展的试验任务，开展水力测功器性能曲线范围内的发
动机相关性能测试、耐久测试和下线测试，实现进口替代。当前下游航空领域客户对高速水力测功
器需求旺盛，截至报告期期末，公司在航空领域的在手订单含税合同金额合计为 4,万元，
其中高速水力测功器的在手订单合计为 3,万元。公司单台高速水力测功器因转速、功率等
参数不同，价格差异较大，各台价格、盈利情况不尽相同，根据在手订单及已终验收项目情况，公
司的单台高速水力测功器含税价格区间为 万元至 1,万元，单台产品盈利能力较强。
（2）联测科技竞争劣势
①回款周期较长
公司的销售回款一般实行预收款、发货款、验收款、质保款四个付款阶段,从签订合同开始生
产到最终实现销售回款的周期较长，导致公司业务开展需要一定的营运资金支持。公司成立以来，
营运资金主要来源于自身经营积累和股东的资本投入。目前公司正处于快速发展阶段，仅依赖公司
自身经营积累和股东的资本投入不足以满足公司持续的研发创新以及业务快速发展的需要，从长远
来看，随着公司业务规模的扩大、产品研发投入的增加，融资渠道有限可能会制约公司的未来发
展。
② 融资渠道单一
公司的动力系统测试项目周期较长，从采购零部件生产产品到最终实现回款耗时较长，加之部
分零部件的外购价格较高，动力系统测试行业的厂商需在项目初期垫付一定的资金，若出现多个项
目同时推进或进一步扩大产销规模，会导致资金压力较大。
③ 与国外龙头企业相比综合实力存在差距
公司目前正处于快速发展阶段，在产销规模、生产工艺、技术水平及品牌美誉度等方面与国外
龙头企业相比仍存在一定差距。面对激烈的市场竞争，公司需进一步增加科研投入、提高自主创新
能力、加大市场开拓力度并扩大产销规模,提高公司的综合竞争实力。
第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
动力系统测试行业的未来发展趋势取决于下游应用领域的需求情况，公司的产品及服务主要取
决于下游应用领域在动力系统的研发投入和生产相关的固定资产投入，与下游行业产销规模并不具
有完全正相关关系。动力系统测试行业的下游应用领域包括新能源汽车、燃油汽车、船舶、航空、
工程机械及其他，其中公司的产品及服务主要应用于新能源汽车、燃油汽车、船舶和航空等细分领
域动力系统测试。
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一、新能源汽车领域
新能源汽车行业作为我国“十三五”规划中重点发展的战略性新兴产业，是国家坚定支持的战
略方向，并颁布了一系列鼓励政策，促进了新能源汽车产业链的发展。
根据中国汽车工业协会的统计数据，2016年我国新能源汽车产销量分别为 万辆和
万辆，同比增长 %和 %； 2017年我国新能源汽车产销量分别为 万辆和 万
辆，同比增长 %和 %； 2018年我国新能源汽车产销量分别为 万辆和
万辆，同比增长 %和 %；2019年我国新能源汽车产销量分别为 万辆和 万
辆，同比分别下降 %和 %； 2020年我国新能源汽车产销量分别为 万辆和
万辆，同比分别增长 %和 %。2016年至 2020年，我国新能源汽车产销量复合增长率分别
为 %和 %。
受益于国家产业政策的大力扶持，我国新能源汽车行业经过多年的快速发展阶段。但在 2019
年新能源产销量出现调整的迹象，一方面是因为国家对新能源汽车行业呈现额度收紧、补贴门槛逐
渐提高的趋势；另一方面是因为宏观经济增速放缓，居民消费水平受到抑制。随着我国新能源汽车
产业开始进入从量到质、由大到强的转型关键期，我国新能源汽车行业将继续保持良好的发展态
势。根据 2020年 10月国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，“到
2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术
取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至 千瓦时/百公里，新能源
汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商
业化应用，充换电服务便利性显著提高。”
2021-2025 年中国动力系统测试行业非市场战略制定与实施研究报告
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我国动力系统测试行业将迎来新一轮发展机遇，主要是基于以下考虑：①新能源汽车行业加大
在动力系统的研发投入和生产相关的固定资产投入，促进动力系统测试行业蓬勃发展；②新能源汽
车厂商为降低经营成本、开源节流，倾向于选择性价比高的国产设备；③受国际贸易市场不确定性
加剧的影响，新能源汽车厂商有动力提高测试设备的国产化率，减少对进口设备的依赖程度；④我
国仍处于汽车消费的发展期，人均汽车保有量与发达国家相比仍存在较大差距，尤其在三、四线城
市和中西部地区人均保有量仍然偏低；⑤我国开始大力发展新基建项目，包括新能源汽车所用的充
电桩，进而带动新能源汽车发展；⑥受益于我国持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新
换代、促进汽车限购向引导使用政策转变、有序推进老旧汽车报废更新等政策的推进，我国新能源
汽车产销量自 2020年 7月恢复增长态势，未来新能源汽车消费有望进一步回暖。
新能源汽车动力系统测试涉及研发、制造及后市场等多个环节，按试验对象不同，可分为整车
试验、动力总成试验和其他零部件试验，测试项目包括性能测试、耐久测试、道路模拟测试、环境
模拟测试、下线测试、AUDIT评审测试等。随着我国工业化、信息化、城镇化、农业现代化的持续
推进和深入发展，我国新能源汽车行业已经形成了从原材料供应、关键零部件研发生产、整车设计
制造,以及充电基础设施的配套建设等完整的产业链，全球新能源汽车产业链正我国转移，我国新
能源汽车产业还将继续保持增长态势并不断加强动力性、经济性、安全性、可靠性等技术领域的投
入。为了适应各种新结构、新技术在新能源汽车上的应用，动力系统测试将围绕新能源汽车的混合
动力、纯电动动力、氢燃料电池动力、储能技术等先进节能环保动力系统发展测试技术。随着新能
源汽车的驾控性能、续航能力持续提高，以及自动驾驶技术、智能网联技术不断成熟，动力系统测
试的测试参数、测试手段和测试内容将不断增加并进一步向电子化、信息化、智能化、集成化方向
发展。
二、燃油汽车领域
我国燃油汽车产业经过多年发展，已形成较为完整的产业体系。进入二十一世纪以来，在全球
分工和汽车制造业产业转移的历史机遇下，我国燃油汽车产业实现了跨越式发展，已成为全球汽车
工业体系的重要组成部分。根据中国汽车工业协会的统计数据，我国燃油汽车 2014年至 2020年产
销量情况如下表所示：
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我国燃油汽车产销量主要受乘用车和商用车产销情况影响。乘用车产销情况自 2017年起增速
回落并开始出现负增长，主要原因为：①我国近年来大力发展新能源汽车产业，目前新能源汽车以
乘用车为主，对燃油乘用车产生了挤出效应;②宏观经济增速放缓，居民消费水平受到抑制。但商
用车产销量仍保持稳定，主要原因为：①我国基建投资规模扩大，商用车需求量增长；②各地加紧
淘汰“国三”排放标准的商用车，促进下游消费者更新换代；③治理非法超载超限力度趋严，促进
商用车需求量提高。未来我国燃油汽车领域的动力系统测试市场仍将保持发展态势，主要原因为：
①“国六”排放标准出台，刺激下游厂商加快产品升级，增加对动力系统测试的需求;②我国加快
传统基础设施和新型基础设施建设,带动下游对商用车的需求量增长。
燃油汽车动力系统测试涉及研发、制造及后市场等多个环节，按试验对象不同，可分为整车试
验、动力总成试验和其他零部件试验，测试项目包括性能测试、耐久测试、排放测试、道路模拟测
试、环境模拟测试、下线测试、AUDIT评审测试、环检系统测试等。目前燃油汽车仍然在我国汽车
市场中占主导地位，是国家经济发展的重要组成部分。随着燃油汽车在操作性、动力性和经济性上
不断提升，以及我国对燃油汽车趋严的排放要求和相关法规的出台，对燃油汽车动力系统在瞬态控
制、实时响应、节能减排等方面以更高的要求，促进动力系统测试向高精度、高响应、节能方向发
展；与此同时，我国在新、旧基础设施项目的建设带来对商用车的需求增长，将促进下游对动力系
统测试的需求规模。
三、船舶领域
我国作为世界第一出口大国和世界第二大经济体，船舶制造业在经济运行中的作用巨大。根据
中国船舶工业协会的统计数据，2017年，全国造船完工 4,268万载重吨，同比增长 %；2018
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年，全国造船完工 3,458万载重吨，同比下降 %；承接新船订单 3,667万载重吨，同比增长
%；2019年，全国造船完工 3,672万载重吨，同比增长 %。承接新船订单 2,907万载重
吨，同比下降 %； 2020年，全国造船完工 3,853万载重吨，同比增长 %。承接新船订
单 2,893万载重吨，同比下降 %。
船舶动力系统测试主要涉及研发、制造等环节，测试包括发动机、传动设备、轴系和螺旋桨等
船舶动力系统组成部分的经济指标、性能指标、排放指标等。尽管近年来受贸易保护主义影响，国
际航运市场较低迷，但随着中美两国达成第一阶段经贸协议，扩大农产品、能源产品、工业制成品
等品种进口，这将有利于主力船型的订造需求并为新造船市场走出低谷创造了条件；叠加国际环保
新规即将进入密集生效期，部分老旧船舶大概率因经济性较差被迫提前拆解，有望给造船企业带来
订单。随着我国船舶配套体系逐渐完善，自主配套设备的研发能力增强,本土化船用设备装船能力
不断提升，未来船舶领域的动力系统测试将向国产化、大型化、高速化、节能化方向发展，进一步
加强我国动力系统测试行业的产业规模和技术水平。
四、航空领域
随着我国经济实力的不断增强，国家越来越有能力发展一大批新型武器装备,近年来我国国防
支出一直保持着相对较高的增速以支持军队的现代化建设。根据国家统计局发布的数据，2014年
至 2019年，我国国防支出从 8,亿元增长至 12,亿元，复合增长率约为 %。尽管
我国国防支出持续增长，但国防支出占 GDP的比例仍然很低。2019年，我国国防支出占 GDP比例
约为 %,显著低于 %的世界平均水平。为了维护我国领土完整和主权统一，未来我国军费仍将
保持增长。在空军规模方面，目前我国较美国、俄罗斯仍有一定差距。根据 2019年
FlightInternational披露的信息，我国现役军用飞机数量为 3,210架；而美国高达 13,266架，
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是我国的 倍；俄罗斯高达 4,163架，是我国的 倍。
在国民经济快速发展和综合实力不断提高的形势下，我国对航空运输和通用航空服务的需求也
在快速增长。据工信部装备工业司预计，在未来 10年中，全球将需要干线飞机 万架、支线飞
机 万架、通用飞机 万架、直升机 万架，总价值约 2万亿美元；我国将需要干线飞机
和支线飞机 1,940架，价值约 万亿元。未来 10年全球涡喷/涡扇发动机需求量将超 万
台，产值超 4,160亿美元；涡轴发动机需求量超 万台，总产值超 190亿美元；涡桨发动机需求
量超 万台，总市值超 150亿美元；活塞发动机需求量将超 万台，总市值约 30亿美元。
多年实践表明，要研制出新的航空发动机，需要大量的试验作为基础。据不完全统计，国外在
发动机研制中要做大量的地面试车和飞行试验，所需试车时间如下表所示：
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随着我国航空工业配套产业持续发展壮大、航空动力系统国产化工作不断推进以及核心部件及
配套设备的国产化率明显提高，我国动力系统测试行业将受益于国产替代的历史机遇，加快研发具
有自主知识产权的核心技术，提高关键领域自主创新能力，推动科技成果转化和产业化。
第七节 2021-2025 年我国动力系统测试行业面临的机遇与挑战
一、行业面临的机遇
动力系统测试的应用市场包括新能源汽车、燃油汽车、船舶、航空等，市场需求巨大。
新能源汽车是汽车工业的重要发展方向。在全球新能源汽车产业链正向我国转移的大背景下，
我国新能源汽车产业正进入从量到质、由大到强的转型关键期,我国动力系统测试行业将迎来新一
轮发展机遇，主要是基于以下考虑：①新能源汽车厂商为降低经营成本、开源节流，倾向于选择性
价比高的国产设备；②受国际贸易市场不确定性加剧的影响，新能源汽车厂商有动力提高测试设备
的国产化率，减少对进口设备的依赖程度；③我国仍处于汽车消费的发展期，人均汽车保有量与发
达国家相比仍存在较大差距，尤其在三、四线城市和中西部地区人均保有量仍然偏低；④我国开始
大力发展新基建项目，包括新能源汽车所用的充电桩,进而带动新能源汽车发展。
我国燃油汽车产业已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。随着“国六”排放标准的出台和
实施的临近，汽车厂商将加快产品升级，刺激动力系统测试的需求规模；加之我国进一步加快传统
基础设施和新型基础设施建设，带动下游对商用车的需求量增长，动力系统测试行业的市场前景可
期。
在船舶领域，随着中美两国达成第一阶段经贸协议，国际贸易开始恢复叠加国际环保新规即将
进入密集生效期，部分老旧船舶大概率因经济性较差被迫提前拆解，有望给造船企业带来订单。随
着我国船舶配套体系逐渐完善，自主配套设备的研发能力增强，本土化船用设备装船能力不断提
升，未来船舶领域的动力系统测试技术水平和产业规模均有望进一步增长。
在航空领域，由于航空发动机具有高转速、大功率的特点，其动力输出测试技术进入门槛高、
测试台架开发难度大，原先航空发动机相关测试技术主要由少数英美厂商掌握。由于国内动力系统
测试厂商已逐步具备高端装备的技术能力和制造能力，加之近年来贸易保护主义及单边主义引起的
国际贸易摩擦不断升级，尤其是航空发动机关键技术的封锁及相关设备的禁售，促使国内下游客户
尤其是在航空领域增加所用测试设备的国产化率，因此国产品牌正在逐渐打破国外垄断。航空领域
动力系统测试的市场空间巨大，随着国产替代进程的加速，动力系统测试行业将迎来重大发展机
遇。
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二、面临的挑战
我国动力系统测试行业相对国外发达国家起步较晚，国际厂商以其多年的技术积累具有一定的
先发优势，我国动力系统测试厂商的产销规模、生产工艺、技术水平及品牌美誉度等方面与国际知
名企业相比还存在一定差距，高端市场尤其是在航空发动机研发测试等领域长期被国际知名厂商把
持。尽管近年来国内龙头厂商凭借经验积累和技术创新，开始具备一定的高端装备制造能力，但面
对激烈的市场竞争和日益严格的环保要求，国内厂商仍需进一步加大科研投入、提高自主创新能
力、扩展产品线、丰富产品结构，加强高端技术人才的培养。
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第三章 企业非市场战略的基本类型与选择
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短
的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 非市场战略最新研究
自 Baron（1995）提出“非市场战略”以来，非市场战略一直是学者研究的热点。非市场战略
可以提高企业存在的合法性。特别是在中国转型经济背景下，能够为市场战略扫清障碍，或与市场
战略有效整合进而提高企业绩效。Baron将非市场环境划分为四个部分：事项、机构、利益集团和
信息。非市场环境由构成企业与企业以及企业与社会之间的相互作用的社会的、政治的、法律的安
排构成，其构成要素包括社会公众、股东、政府、媒体和公共机构等，具有多数裁定原则、合法程
序、广泛自治、集体行动和公众性等特征（Baron & Diermeier，2007；Baron，1995）。
一、非市场战略的概念
学者们对非市场战略定义的界定基本上可以划分为两个视角：一是将非市场战略定义为企业的
一种行为模式。二是将非市场战略定义为企业的一种认知模式。Baron将非市场战略定义为企业在
非市场环境中，通过改善整体行为以增加价值所采取的一致性行动。林淑，顾标（2007）认为广义
的非市场战略是指企业在非市场环境中，即在与公众、政府、媒体、社会机构及其他利益相关者互
动过程中采取的行为模式，而非仅占狭义上的“企业与公共政策的关系”。
二、非市场战略的分类
由于所使用的理论分析工具庞杂，目前学术界对非市场战略类型的划分主要有三个视角，一种
是依据企业采取非市场战略的方式：缓冲战略和搭桥战略（Meznar & Nigh，1995；Blumentritt，
2003）。二是根据非市场环境中的非市场事项的类型，目前主要有三种战略类型：政治战略
（Meznar & Nigh，1995；Oliver，1991；Tian，Hafsi & Wei，2007）和社会责任战略（Baron &
Diermeier，2007）、公众与媒体战略（Baron& Diermeier，2007）。三是根据社会交换理论，将其
分为交易导向型非市场战略和关系导向型非市场战略（Macneil，1974）。
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西方学者倾向于使用非市场战略方式的分类进行研究，国内学者更倾向于采取非市场事项的分
类。这两种分类实际上并不矛盾。企业在实施非市场战略时，必然是依据所存在的非市场事项的影
响性采取相应的战略方式。中国转型经济背景，导致非市场环境具有动态性、复杂性和不可预见性
等特点，因此在非市场战略类型选择上，更倾向于针对事项的类别进行处理。
三、非市场战略的影响因素
对于非市场战略影响因素的研究，由于使用的理论分析工具庞杂，因此研究结论呈现多样化的
趋势。现以理论基础作为文献分析切入点，对各理论的代表学者和研究成果总结如表一。
四、非市场战略与市场战略的整合
非市场战略和市场战略的整合研究处于探索阶段。市场战略和非市场战略整合的关键在于两种
战略效用的正向外溢性（谢佩洪，王志成和朱海华，2008）。在高市场管制水平下，非市场战略将
会起到关键性作用；在低市场管制水平下，非市场战略虽不是关键因素，但会对企业市场战略产生
较为明显的互补效应（邵剑兵，刘力钢和杨宏戟，2015）。整合的层次包括战略目标层，战略制定
层，战略实施层（樊帅，田志龙，2010）。其中整合的事项包括政治事项、环境事项，社会舆论事
项和社会公益事项。战略整合模式对企业绩效有正向影响（邓新明，朱登，2013），并且企业适应
能力和经营合法性在战略整合与企业绩效之间起中介作用（谢佩洪，王安详和成立，2015）。市场
战略行动的短期绩效更为显著，而非市场行动的长期绩效更为显著，非市场行动对绩效影响的净效
益要大于市场行动（邓新明，叶珍和许洋，2015）。
五、非市场战略与企业社会责任行为
非市场战略的理论基础主要是新制度经济学、资源基础理论和利益相关者理论。坚持新制度经
济学观点的学者认为，企业战略管理学者需要从更加广泛的制度视角解释企业运作和发展的规律
（吕源、徐二明，2009）。在制度环境下，企业的非市场战略由“合法性机制”主导和支配（谢佩
洪等，2010）。资源基础理论在非市场战略研究中占有主流性，强调企业内部的资源丰富程度和异
质性会影响企业非市场战略方式或类型的选择（叶广宇等，2011）。利益相关者视角下的非市场战
略关注实现多方利益相关者之间权益的均衡，而不仅仅是单一的股东利润最大化。
谢佩洪、何晓光和阎海燕（2010）认为，目前最普遍的非市场战略主要包括 3种类型：企业政
治战略、企业社会责任战略、社会公众与媒体战略。本文认为，企业履行社会责任行为的过程中必
然会涉及非市场战略的其他因素，特别是在当前中国处于转轨经济的现实条件下，更需要从非市场
战略的框架下才能够更全面地认识企业社会责任行为的内在动机。Hillman和 Hitt（1999）将企业
的政治战略定义为企业为了在市场竞争环境中寻求有利的竞争地位，而主动采取的参与政府政策的
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制定或者是对政府政策和法规的制定进程施加影响的战略行为。国内学者江诗松等（2011）考虑到
中国经济转型的背景，将符合中国情境的企业政治战略定义为企业以有利于自身的方式对政府政策
环境做出的反应。谢佩洪、何晓光和阎海燕（2010）认为，企业采取政治战略的效用是可以为企业
建立良好的政企关系，从而可以得到政府的保护或免除麻烦。Baron和 Diermeier（2007）认为，
企业能够获得社会公众和新闻媒体的宣传和支持是其非市场战略的一个重要内容。
根据 Carroll（1979，1991）给出的定义，企业社会责任可以被划分为 4种类型，即经济责
任、法律责任、伦理责任和慈善责任，这些类型会依据企业的重要性依次下降。与之相对应，根据
社会责任重要性不同及给企业带来直接经济效益的差别，企业可以采取效率性社会责任行为、战略
性社会责任行为以及利他性社会责任行为。其中，效率性社会责任行为可以影响企业短期财务绩
效，但不具有战略效应。战略性企业社会责任与利他性企业行为均会给企业带来长远收益，但不属
于强制行为，两者区别在于，前者能够为企业创造出明显的长期经济效益，后者则仅仅是利他行为
（宁亚春，2012）。由于利他性企业社会责任或慈善社会责任的长期收入要少于长期支出，对企业
而言这类企业社会责任行为长期和短期都是无利可图的，因此企业履行上述社会责任的内在动机相
对较弱。Baron和 Diermeier（2007）认为，目前学术界对企业社会责任战略的研究主要集中在以
下 4个方面：一是应用价值理论来探讨企业社会责任战略产生的成本问题；二是应用博弈论探讨消
费者的自我约束行为和做为外部公共管制之间的博弈；三是应用企业社会责任理论来支持股东，这
些股东能够避免能力较低管理者被替代的风险；四是通过实证研究企业是否通过企业社会责任战略
来提高他们的利润，也就是研究企业社会责任战略与企业绩效之间的相关性。
关于非市场战略的研究会涉及两个问题，这也会影响到企业履行社会责任行为的战略选择。第
一是如何构建基于资源和能力为基础的非市场战略行为逻辑，即企业如何依据理查德租金和动态能
力来实施非市场战略；第二是非市场战略与市场战略之间的结合问题，即两者之间是否存在着互补
或替代效应。从此前的研究结果可以发现，非市场战略的出发点也可以是企业所拥有的 Barney意
义的资源，即具有稀缺性、价值性、难以完全模仿性和不可替代性（Barney，1991）。一旦企业在
较长时间内运用非市场战略，并得到了来自于市场的反馈，就会形成内在机制并可能会深深地根植
在企业内部，这就促使非市场战略行为具有明显的路径依赖特征和组织内生性。因此，不同企业在
运用非市场战略来履行社会责任行为上也会存在明显的差异，进而反映在由此产生的竞争优势与绩
效上。
第二节 企业非市场战略探究
一、企业非市场战略的内容
首先，企业非市场战略的两个层级是指：第一个层次，属于较低的层次，即企业要遵守政府制
定的一些政策法规和社会规范，这是政府和社会对企业的基本要求;第二个层次，属于较高的层
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次，也是我们推崇的积极非市场战略，即企业要影响和改进政府的政策法规和社会规范。第一个层
次主要体现了不同企业在这个方面的战略差异;第二个层次主要体现了不同企业的非市场战略差
异。
其次，企业非市场战略的三个方面包括：第一，严格按照政策、法规和社会规范进行企业经
营。第二，促进政府的政府规章、政策、法规的完善。企业是社会组成的重要部分，对社会的发展
必须肩负起应有的责任，其中很重要的一部分就是促进政府政策等的完善。第三，影响和改变社会
规范。企业必须采取积极的方式，影响社会规范，促进新规范的形成，在构建良好的社会风范的同
时，也能同时构建企业的竞争优势。
二、国外企业非市场战略研究现状
（一）对企业非市场战略的特征研究
一些西方学者对企业非市场战略有着自己的看法，认为企业政治战略的特征由三方面组成，即
战略类型、途径以及参与水平。
1.企业非市场战略的途径
企业业非市战略的途径分成“关系途径”和“交易途径”。将“关系型企业政治战略”定义为
长期、全事项的关系，然而“交易型企业政治战略”更加是特殊事项导向的。
2.企业非市场战略的参与水平
Hillman&Hitt（1999）认为企业非市场战略的重要决策是关于单独行动还是集体行动。这个决
策在早期的研究中也有体现，例如 Olson（1965）等，并与 Yoffie（1987）提出的“领导者”（例
如，单独行动）和“跟随者”（例如与别人一起行动）是一致的，这被许多学者所采用。
（二）对企业非市场战略产生的结果研究
在西方学者的研究中，企业政治战略产生结果包括两种，即公共政策和企业绩效。由于本论文
选题是站在企业战略管理的视角，因此在这里着重对西方学者在企业政治战略的企业绩效方面的研
究进行综述。
有一些研究检查了政策变化或者企业政治战略对企业绩效的影响。例如，Bankeretal.
（1997）提出的一个案例，在福特执政期间，一度提出了“取消航空管制”问题的讨论，这一讨论
对于美国所有的航空运输企业产生了明显的业绩影响，使企业绩效产生了重大波动，其市场价值明
显减弱。
后来的研究探讨了企业政治战略对企业绩效的直接影响。Marsh（1998）发现这样一种现象，
企业对政府政策的意愿直接影响市场回报，即那些提出反倾销保护请愿的企业，获得了更多的市场
回报，而那些没有提出反倾销保护请愿的企业相比回报甚微。
（三）对企业非市场战略整合到企业市场战略中的研究
关于企业政治战略实施的主要驱动力量来源于 Baron的文章，他提倡将企业政治战略（他称为
“非市场”战略，Boddewyn[2003]讨论了这个词的含义）。西方学者对于这一部分的内容研究较
少，Baron教授认为“世界学者对于将企业政治战略整合到企业市场战略的研究，如整合的模式和
方法、途径的研究，目前尚不成熟，处于基础阶段”。认为政治战略是市场战略的补充，无论是有
效实施市场战略还是政治战略都必须将两者整合起来。Aggarwal（2005）基于 Baron的观点认为，
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当企业提出整合企业的“市场定位”时通常涉及到外部机会和威胁，“企业定位”通常涉及到企业
内部优势、劣势和独特的竞争力以及企业的“非市场定位”。
然而，直到 Shaffer（2000）和 Bonardi（2004）的文章中，我们才看到了将市场战略和政治
战略进行整合的实证研究。Shaffer（2000）检查了市场战略和非市场战略的互动以及它们对企业
绩效的影响。Bonardi（2004）指出，Bonardi在检查了二者之间在国内外市场的整合进行了检
查，并确定了市场战略和政治战略的最佳组合。这两篇文章是回应整合市场战略与非市场战略提议
的最初探索。
三、国内企业非市场战略研究现状
企业非市场战略在很多国家和地区逐渐受到关注，在中国学者也进行了很多关于企业的非市场
战略的研究。笔者通过对上述文章进行分析整理，发现我国学者对企业非市场战略研究主要从以下
几个方面进行的：
第一，对企业利益相关者的管理、企业与政府之间的关系、企业承担的社会责任，对于三方面
的研究我国学者达到了普遍的共识。很多学者分别从不同角度对企业非市场战略的这三个途径进行
了研究，研究比较深入。
第二，政府体制环境对企业的影响，企业的政治行为与策略等进行的研究。如：企业非市场战
略事项管理研究、企业主要领导的政治行为的研究、企业政治策略研究、企业非市场行为与策略的
分类研究、企业市场行为中的非市场关联策略研究等。
第三，非市场战略与市场战略的整合研究。我国对于企业市场战略和非市场战略整合研究处于
起步发展阶段，国内很多学者通过案例分析和比较分析的研究方法对企业如何对企业战略向非市场
战略转变，以及将市场站略系统和非市场战略达到最优化配置中如何达到企业利益的最大化进行了
研究，将非市场行为在哪方面补充替代非市场战略进行了研究，但是研究只停留在相对基础层面。
目前国内学者在对企业非市场战略如何运用和实施，通过什么途径、什么方式将非市场战略与
市场战略进行整合，在什么情况下侧重实施企业非市场战略，如何处理非市场环境的行为模式的等
研究还比较薄弱。国内学者对环境战略的研究、从战略管理角度研究企业非市场战略的研究，缺乏
针对中国企业的实证研究。
在社会经济转型期，在中国特色社会主义经济特征的体制下，和西方企业相比，我国企业受到
的非市场因素的干预和影响重大，非市场环境因素加大了企业发展所面临的不确定性。我国企业如
何能使自己在市场竞争中运用非市场战略取得优势，越来越成为当前研究的重要课题。
第三节 企业非市场战略行为的实证分析
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传统战略研究关注市场行为，但企业在实际竞争中存在大量非市场战略行为。本文以非市场战
略为研究对象，将非市场战略分为企业政治战略、公众和媒体战略以及社会责任战略。并以我国的
轿车企业为例，进行了详细的实证分析和描述。本文还讨论了三种非市场战略行为之间，以及非市
场战略和市场战略之间的整合关系，并建立模型、提出假设。
一、问题的提出
最初关于战略的讨论都是围绕着市场而展开的。市场主要是指竞争对手、消费者和供应商等
（Porter）。随着经济、政治、社会等的发展，企业开始关注政府、机构、公众、媒体等非市场因
素。因为这些非市场因素掌握着市场竞争中的游戏规则—这些规则决定着企业的利润绩效。
西方学者很早就对非市场进行了讨论（Hirschman，1970）。对非市场战略中的企业政治战略、
公众及媒体战略、企业社会责任也进行了针对性的研究，尤其以企业政治战略的研究最为深入。然
而，从战略管理的角度来看，将“非市场”概念运用到企业层次的战略和行为是由美国斯坦福大学
的戴维•巴伦教授（David P•Baron）在 1995年才提出的。该观点的提出被认为是对企业战略管理
研究的新趋势。目前国内对非市场战略的研究还处于引入介绍的时期。有关非市场战略的定义，国
内外学者意见比较一致。综合来看，学者们都认为非市场战略是指：在日益变化的环境中，企业为
了构建和拓展生存空间、改善经营环境、提高绩效、实现可持续发展，而采取的针对非市场环境中
的利益相关者的一系列积极主动的战略行为。
目前，在国内除了华中科技大学的田志龙教授及其团队对企业的非市场战略行为进行了一些实
证研究外，还没有学者进行全面的、实证的介绍和讨论。笔者希望通过本文的研究，向读者提供一
幅客观的、真实的、清晰的和全面的企业非市场战略的行为图。本文以我国的轿车企业为研究对
象。
如何获取企业开展非市场战略的行为数据呢？一些学者通过问卷和访谈的方式获得企业开展非
市场战略的行为内容，如卫武（2004）；也有学者通过查阅企业官方网站、报纸、专业网站和综合
网站的专业版面，来获得企业数据，如樊帅（2009）。本文借鉴樊帅（2009）采用的办法，在查阅
所有信息渠道之后，最终选定从各汽车厂商的官方网站采集数据。未选取报纸和杂志的原因是，这
类信息渠道对企业市场和非市场战略的日常实施行为介绍很少，报道较多的是政府政策解析、新车
性能介绍，或重大产业事件等。
二、企业非市场战略行为的具体表现
目前，广为接受的是将非市场战略行为分为企业政治战略、公众和媒体战略和社会责任战略
（Gao & Tian，2006）。本文所研究的我国轿车企业在此三类非市场战略中的行为具体表现如下：
（一）企业政治战略
政府是企业非市场环境中最重要的利益相关者，它掌握着大量的关键资源，通过各种政策、规
制等办法和手段影响着资源的分配，对企业的经营产生着重大的影响。因此，处理与政府间的关
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系，一直是企业非市场战略中的核心任务。
有关企业政治战略，国内学者卫武曾在 2004年做了详细的实证研究，讨论了企业政治策略、
政治能力和政治绩效之间的关系。卫武将企业政治战略行为描述为直接参与策略、代言人策略、信
息咨询策略、调动社会力量策略、经营活动政治关联策略、财务刺激策略、制度创新策略等；将企
业性质、规模等视为企业的政治资源；将企业所获得的各种政府奖项、采购、项目和投资等视为企
业政治绩效。
在本次研究中，笔者将卫武划分的企业政治绩效也视为一种企业政治战略，其原因在于，企业
获奖看起来是一种结果，但这种结果必定是需要一定的行为才能获得的。而目前的数据搜集方法采
集不到获得这些结果所采取的行动。因此，本文也将这些企业政治绩效视为企业政治战略的一部
分。
另外，由于本文的研究对象为轿车企业，而我国的轿车企业对地方的政府而言，往往是当地的
经济支柱，缴纳巨额的税收、提供大量的就业、并能带动相关的产业链条发展。因此，我国轿车企
业与政府间的关系不同于普通小企业与政府间的关系。
本文所研究的轿车企业的政治战略行为表现为：接受国内外各级领导的视察；当选人大代表、
五一劳动模范等；参加政府的会议、论坛、展览、宣传等活动，并向政府汇报、进言；赞助政府的
展览或宣传等活动；参加政府采购活动；取得政府的各项资格认证许可等（如车型鉴定、车型公
告、碰撞试验、质量认证等）；获得政府扶持、投资、建设，承担国家重大项目或课题等；接受国
内外政府和相关机构的各种评比和颁奖活动；原政府官员、国企领导、教授等担任企业高官职位。
（二）公众和媒体战略
近几年，随着经济的发展，媒体蓬勃繁荣。尤其是网络，这一新兴媒体完全颠覆了传统媒体的
信息采集和传播特点。而且，人们的维权意识越来越强，公众与企业间的利益冲突在一些行业（如
食品行业）非常突出。另外，随着我国轿车从以工商务为主转向以私人家庭使用为主，轿车企业也
越来越注重建立与公众和媒体的关系。
我国轿车企业在公众和媒体战略中采取的行为有：参加非政府性的公众和媒体的各种或针对车
型、或针对企业、或针对领导、或针对关键技术等的评比活动、访谈、采访活动；邀请学者、名
人、媒体等参观工厂或参加新车试乘试驾；赞助大型的国内外活动和会议（达沃斯论坛、博鳌论
坛、世博会等）等；赞助各种体育比赛（全运会、亚运会、奥运会）；参加国内外赛车运动；参加
国内外大型的汽车展会等；赞助电视/电影等的拍摄等等；冠名媒体的各种比赛或活动等；举办音
乐节、高尔夫比赛等。
（三）社会责任战略
企业对社会责任日益重视，一些企业还主动公布社会责任年度报告。随着轿车保有量的增大，
交通事故、交通拥堵、尾气污染等一直是近年来政府、公众和媒体关注的热点。最近，北京市推出
的限号措施又成为公众和媒体关注的焦点。
轿车企业都非常重视相关社会责任的承担。例如：开展安全驾驶宣传；赞助或举办与环保相关
的各种活动（如植树活动、成立环保基金）；企业通过环境认证等；常规的公益活动（捐赠社区、
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帮困扶贫、赞助公益活动等）；灾难捐款；教育资助（包括与汽车相关的教育资助）。
三、非市场战略行为之间的关系
从企业非市场环境的要素看，政府、公众和媒体之间是相互作用和相互影响的。在我国，政府
相对公众和媒体而言处于主导地位。社会公众、媒体和机构等通常会以政府的导向为指引。另一方
面，随着社会、经济的发展，尤其是网络的迅速普及，公众和媒体的力量也在逐渐强大，由公众掀
起的有关汽车质量、油价、交通拥堵等的讨论也会引起政府的关注，继而推动相关政策的出台。
在企业的非市场战略行为中，企业政治战略、公众和媒体战略以及社会责任战略之间存在着相
互交融的现象。
一是企业政治战略与公众和媒体战略之间的融合。企业领导或员工当选为人大代表或劳动模
范，这一行为是企业与政府之间的政治战略。但公众和媒体也会对这一行为给予大量报道。企业的
这一政治战略行为会增强公众对企业更多地认同企业的合法性和更高认识企业的资历和能力等。
二是社会责任战略和企业政治战略之间的整合。一些企业承担着当地的扶贫助残、社区建设等
活动，企业履行此类行为不仅承担了社会责任，树立了良好的社会形象，也帮助当地政府解决了一
些困难，满足了政府的需求。
三是社会责任战略与公众和媒体战略之间的整合。需要注意的是，企业会将其所开展的各类公
益性活动通过各种途径、利用各种手段来进行宣传，其目的就是将自己所承担的社会责任告知公
众、媒体和政府，以获得政府支持，提高公众认同。例如，企业参加车展之类的公众性活动中，展
开捐款等公益活动。
四是企业政治战略、公众和媒体战略以及企业社会责任三者的共同整合。近年来，随着我国社
会和经济实力的增强，我国越来越多地承办各种世界性的大型体育盛事和经济会议等。企业也抓住
这些机会，或赞助、或赠车、或冠名，或与媒体联合举办各种活动，以向政府、公众、媒体等展示
自己的实力和形象。
四、非市场战略行为和市场战略行为之间的整合
（一）企业的许多市场战略是以成功的企业政治战略为基础
以企业建立新的生产基地这一战略性行为为例。要建立生产基地首先必须要先获得土地的使用
权，而在我国土地是由政府管理和分配其使用权的。所以，要想完成建设新的生产基地这一战略性
的市场行为之前，必然是要先进行企业的政治战略，获取政府的许可和支持。从企业邀请政府官员
参加工厂的奠基仪式也可以看出市场和非市场战略之间的整合关系。又如企业的国际化战略，一般
情况下，我国轿车企业选择的汽车产品的出口国是与我国有良好邦交关系的国家，否则在连安全都
无法保障的地区建设 CKD工厂，那样的国际化也就只能是空想而已。
（二）企业在市场战略行为中整合公众和媒体战略
企业的一些市场行为是需要广而告之的。事实上，与公众和媒体战略整合在企业的市场营销中
是广泛应用的。以新产品上市为例，企业往往会利用车展这种公众展示的机会宣布新的车型上市；
或是邀请名人等代言新产品，并赞助名人出席一些冠名的媒体或公众活动；或是邀请媒体试乘试驾
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新的车型，并请他们撰写软文，在各种媒体发表，以此达到宣传新产品的效果。
（三）企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略
企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略即实施善因营销。如，企业在销售中，告知消费
者，购车款中有一部分会直接捐赠给公益基金中；在日常的车主活动中，企业会组织车主开展植树
等公益性活动。
（四）企业的市场战略与企业政治战略和社会责任战略相整合
在汽车行业最典型的就是新能源等环保相关的汽车及相关产品的研发、生产和经营活动。政府
出于能源、环境、产业发展、企业自主技术和能力、经济安全等方面的考虑，提出“十二五”期间
将新能源汽车作为战略性新兴产业大力发展。这一政策的出台直接导致更多的企业会投入更大的精
力和资源。而新能源汽车是未来汽车发展的新的方向，谁先在新能源的研发和生产上占领先机谁就
最有可能在未来的汽车产业中处于优势的竞争地位。而新能源本身对社会、公众而言是符合环境保
护、承担社会责任这一要求的。同时研发、生产和销售新能源汽车也是对公众和媒体的一次实力和
形象的展示。
五、模型和假设
通过对企业非市场战略内三种战略间融合关系，以及非市场战略和市场战略之间整合关系的讨
论，笔者得到如图 1所示的模型，并提出相应的一系列假设：
假设 1：企业非市场战略和市场战略之间存在整合关系；假设 2：企业政治战略与企业公众和
媒体战略之间存在整合关系；假设 3：企业政治战略和社会责任战略之间存在整合关系；假设 4：
公众和媒体战略与社会责任战略之间存在整合关系。
第四节 企业非市场战略与市场战略的整合及其资源关联性研究
文章考察了企业市场战略与非市场战略整合的行为模式及其资源关联性。主要结论：第一，企
业非市场战略与市场战略的整合模式主要包括三种类型，即事项整合、战略协同与战略互动；第
二，企业整合市场战略与非市场战略资源基础包括三个维度，即市场资源、非市场资源以及制度资
源；第三，企业资源与战略整合模式之间存在显著的关联性，其中制度资源对事项整合存在显著性
的正向作用，而对战略互动存在显著的负向影响；市场资源对事项整合不存在显著性的影响，而对
战略协同与战略互动存在显著的正向影响；非市场资源对战略整合模式均具有显著性的正向影响。
一、问题的提出
在影响企业经营运作的环境中，企业面临的非市场因素像市场因素一样对企业的成败有显著影
响。企业的成功不仅依赖于产品和服务、分销渠道、供应链、价格等市场因素，也依赖于企业与政
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府、各种利益相关者以及社会公众等的关系。随着我国市场化进程的不断推进，市场竞争将变得越
来越有序，各种利益相关者（个人和团体）对企业经营活动将有越来越多的话语权。
在今天，企业赖以生存发展的资源，除了财务、技术、实体等市场资源外，还包括良好的政企
关系、高管的社会资本、政策、制度规则、利益团体的认同等非市场资源，其中非市场资源主要来
源于非市场环境，而企业的非市场环境会对不同的企业产生不对称影响。原因之一就是，企业在外
部环境面前并不总是被动的，而是有更多的机会去主动参与制定“游戏规则”。事实上，企业大量
的活动是与非市场因素相关的，我们将这些活动称为“非市场战略或行为”。现实中企业会像采取
市场战略行为去应对市场环境一样，也会实施非市场战略行为去应对非市场环境，并积极进行非市
场资源投资，从而强化企业的非市场能力与优势。比如胡旭阳通过对浙江省 100强企业的实证研究
发现，企业家的政治身份是一种重要的非市场资源，通过传递企业质量信号降低了企业进入金融业
的壁垒，提高了企业的资本获得能力，促进了企业的发展。
实质上，企业确实能在非市场活动中培育出企业的核心能力：一方面，企业可以运用非市场战
略来增强在行业中的竞争地位；另一方面，在行业中有竞争优势的企业会试图拓展或者保护其非市
场优势，那些处于竞争劣势的企业会试图借助于非市场能力来获得竞争均等性。然而，一些企业的
实践活动却表明，企业的非市场战略行为常常与市场战略行为是相互整合运用的，并对企业竞争优
势和经营业绩产生影响。因为市场战略和非市场战略都是从企业核心能力中获得价值，无论是低成
本生产还是有效的游说策略。例如，吉利集团为了进入轿车领域，一方面通过非市场策略，游说各
级政府和通过媒体呼吁“给民营企业一个公平的竞争环境”，“给民营资本在 WTO环境下的国民待
遇”，另一方面通过合资方式生产经济型轿车获得市场认可等市场策略支撑非市场战略的成功，最
终获得在轿车市场参与竞争的资格。
以上介绍表明，企业所面临的市场环境和非市场环境已受到企业同样的关注。从企业开展的应
对非市场环境的活动的数量和投入的精力上来看，我们已很难仅将企业非市场战略作为竞争战略的
附属，或将实施非市场战略的企业行为只看成是传统的公关行为。比如田志龙等对我国 38家知名
企业（包括国有、民营、外资）的企业活动进行统计发现，约 40％是企业与非市场因素打交道
的。一些企业家也坦承，他们 30％～50％时间用于处理与政府及利益相关者有关的事项。实质
上，尽管市场战略和非市场战略的特点有所不同，但二者常常是相互作用的。市场战略强调识别机
会并建立、开发和维持追求这些机会所要求的竞争优势；非市场战略通过有效地参与公共进程来服
务于这个相同的目标。企业战略是由市场战略和非市场战略构成的，会综合运用这两种战略行为
（整合战略）来获得和保持竞争优势。因此，研究企业的非市场战略及其与市场战略的整合具有重
要的理论价值与实践意义。
二、企业非市场战略与市场战略整合的行为模式及其资源基础
（一）企业非市场战略与市场战略整合的行为模式
“整合战略”这一概念是由 Baron首先提出来的，他认为企业的市场战略和非市场战略都是在
追求机会与创造竞争优势，二者必须整合起来实现这个目标。在目前的关于市场战略与非市场战略
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的整合研究中，主要是在二个方面展开的：
第一，站在事项管理的视角，探讨如何将非市场事项整合到企业的常规战略规划活动中。其中
非市场事项涉及到政治事项和环境事项等。例如，Douglas和 Judge发现将环境事项整合到战略规
划过程中对企业的财务绩效有显著的正向影响。因此，本文将企业将政治、环境以及公益等非市场
事项整合到企业常规的战略规划活动中去的行为称为事项整合。
第二，非市场战略与市场战略本身的协同运用。战略协同考虑的是企业内部的价值链活动或职
能活动与改善竞争环境的公益活动等非市场行为的协同，旨在实现市场战略与非市场战略之间的协
同效应。本研究中的“战略协同（Strategic Synergy）”类似于传统的作为企业多元战略理论基础
的“协同”概念，追求的是单一的市场战略或非市场战略所不能带来的价值。但传统的战略协同只
是局限于市场领域，比如销售协同、投资协同以及管理协同等，目的是通过共享相关资源从而获取
“1+1>2”的协同效应。而本文的战略协同可以说拓展了“协同”这一概念，关注市场战略与非市
场战略之间的有效协同。例如雇佣下岗人员（人力资源策略与公益行为的协同）、兼并收购濒临破
产的中小型国有企业（兼并收购策略与公益行为的协同）、善因营销行为（慈善行为与营销行为的
协同）等。
进一步，一些西方学者（比如 Minzberg，Ahlstrand&Lampel等）在考察企业的外部环境时，
认为竞争者环境（包括现有与潜在的竞争者集合）给企业带来的竞争影响是最直接的：一方面竞争
者的行为可能导致企业竞争地位的变化；同时，竞争者的行为也可能导致外部环境的演变，进而影
响企业的经营管理。因此，为了突出竞争企业这一重要的利益相关者，本文将企业与竞争对手市场
行为与非市场行为之间的战略互动视为一种整合模式来进行研究。实质上，关于竞争互动
（Competitive Action-Reaction）的研究是动态竞争（Competitive Dynamics）领域的重要分支
之一。不过迄今为止，这一研究的线索主要集中于市场行为，在相当大的程度上忽视了政治行动与
其它非市场行为的重要性与价值。很明显，在企业的竞争行为中，我们不能忽视企业运用法律、管
制、行政补贴等手段来减少进入威胁与保持潜在利润的非市场行为。
（二）企业战略整合的资源基础：基于制度视角
制度理论认为转型经济中外部市场的局限性很大程度上是由于政府的干预或掌握资源分配。在
转型经济中，虽然市场机制发挥一定作用，但是企业的发展在很大程度上仍然依赖于非市场体系
（如政府控制
和社会网络等）获取资源。虽然市场化改革导致从经济层面上获得的自由度不断提高，但仍然
面临着来自制度刚性与社会文化双方面约束的影响。中国正处于转型经济体制中，中国政府仍然从
很多方面控制或影响对企业经营有重要影响的关键资源，这种状况导致除了传统的企业家等市场资
源或能力外，企业的政治活动等非市场资源或能力（主要指处理好与政府关系的能力）对企业的发
展具有重要影响。然而，传统的资源观强调资源的市场层面，而忽视了资源的非市场维度，比如管
理者的政治敏感性、高管的社会关系或政府背景，以及政策、项目、制度规则、利益团体的认同等
方面。
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实质上，现实中许多企业都已经意识到，在这个多元化发展的社会中，企业需要的战略资源不
仅仅是市场资源，评价企业是否成功的标准也不再只是市场上的优秀表现。尽管西方学者对资源的
理解较少涉及到资源的外部维度，而且主要侧重于企业内部在市场上所积累的的有形与无形资源，
但仍然有学者试图从企业外部寻求长期竞争优势来源的资源基础。Yoffiet讨论了企业“政治资
本”的积累。Oberman引入了“制度资源”的概念，用来表达一些战略上很重要的社会资源，比如
政府的制度、官员、政策、信仰体系等，企业可以通过开拓这些资源来获取竞争优势。Boddewyn
用了一个具有更开放意义的概念“非市场资源”来取代 Baron所提到的“非市场资产”，并将企业
资源划分为市场资源与非市场资源，其中非市场资源又进一步划分为内部非市场资源（比如管理者
社会关系网、与社区公众的协作关系等）与外部非市场资源，其中“外部非市场资源”的概念与
“制度资源”类似，均具有某种程度的公共性，是为联盟成员所共享，而不能直接被企业所拥有。
然而，特定的外部方面可以被企业所控制与保持。
因此，本文将企业资源分为市场资源、非市场资源以及制度资源，其中市场资源与非市场资源
特指企业资源的内部维度，是企业内部所拥有与控制的，而制度资源是指企业资源的外部维度。
三、研究设计
（一）调查访谈与问卷设计
为了找到描述企业资源、整合战略的行为表现，本课题组首先进行了一项前期定性研究。2006
年 7月至 2007年 3月期间，对 37名主要来自国内电信（设备商与运营商）、房地产以及家电等行
业的企业高层经理进行了一对一的深度访谈，共走访了 11家企业，作者对每个访谈对象的访谈时
间从 1—3个小时不等，平均为 2个多小时。访谈采取半结构化的方式，事先拟定了采访提纲，对
所有企业都问及相似的问题，比如企业如何与政府部门打交道、企业如何预测行业政策的演变并提
前行动等方面。而且我们在事先获得被访者允许的前提下，在访谈时进行笔录的同时还进行了录
音，得到了丰富而翔实的文字资料。
进一步，我们设计了一份初步的调查问卷，作者于 2007年 3月到 8月期间，与华中科技大学
2位 EMBA（一位来自房地产行业，一位来自轻工制造行业）、3位在职 MBA学员（来自电信行业）
以及 4名有长期管理工作经验的博士生（都是脱产的企业管理专业的博士生）对调查问卷的内容进
行了试填，并且针对具体条目的清晰性、现实意义、评价刻度以及问卷中指导性语言的明确性等方
面进行讨论并修正，最终确定了问卷的调查内容。
（二）数据收集与样本特征
考虑到问卷调查的对象应该是企业的总经理、副总经理、部门经理等中高层管理人员。我们主
要选择国内一些重点院校的 EMBA、MBA学员以及在职的有长期管理经验的管理学博士生；另外作者
还向一些熟悉的企业高层经理或实地调研发出一些问卷。此次调查共发放问卷 478份，其中有 239
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份采取的是当堂填写并回收的方式；有 75份是在进行一对一访谈过程中对被访者与被访企业中其
他一些中、高层管理者填写的；另外的 164份问卷是通过 E-mail发放的。最后共回收了 392份，
回收率为 ％。所有工具均采用 7点李克特式量表法，要求被调查者表明他们对每个变量认可
的程度（1表示完全不符合，7表示完全符合）。
由于本研究主题涉及到企业的战略层面，另外因为大企业对外部环境具有更大的影响，会受到
更多的媒体关注及经营合法性的挑战，而且有关非市场行为、整合行为等问题都涉及到公司内部的
一些敏感信息，所以填写问卷者最好是企业的中、高层管理人员，而且样本企业必须要有一定规模
以及企业运营要有一定的时间，因此我们对样本按下列 3个标准进行了筛选：（1）去掉直接指挥
下属为 10人以下的样本；（2）去掉员工总数低于 300人的样本；（3）去掉企业成立时间少于 3
年的样本。剔除有关这方面的无效问卷后，得到有效问卷 385份，有效问卷回收率为 ％。
（三）问卷的信度分析
由于在测量过程中存在着抽样误差、测量误差和偏差，所以对量表的信度进行了检验，以描述
数据的可靠性 0。结果发现各个测项的 Cronbach's a系数均大于 ，表明研究变量的数据具有可
靠性。同时，各变量的各修正条款的总相关系数都在 以上，表明各个条款均在同一变量含义之
下，都能反映变量的真实含义，而且删除任何一项题项，都无法显著增加其 Cronbach's a值，表
明量表具有较高的内部一致性。
四、研究结果
（一）因子分析
本文的因子分析结果表明各构面数据的 KMO值均大于 。而且各构面数据的 Bartlett球形
检验均拒绝 H。，表明样本的相关矩阵有公因子，适合做因子分析。同时，各构面累积的因子贡献
率均大于 50％，这说明本研究问卷具有较好的结构效度（如表 1、表 2所示）。其中关于企业资源
的因子分析结果基本上与定性研究的分类结果一致，只是将原分类于市场资源的问项 Q1归类到了
非市场资源中，而原归类于非市场资源的 Q8划分到了制度资源中，而原划分到制度资源中的 Q6归
类到了非市场资源中；另外关于企业战略整合模式因子分析中，问项 Q28、Q29、Q35的各因子负荷
值均没有达到 ，因此将这些变量删除。
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（二）企业资源与整合战略的关联性分析
1.假设提出
根据资源基础理论，企业的战略整合模式必须和企业的资源基础相适应，即企业具有的资源不
同，它们采取的整合策略也可能不同。一个合理的推断是，企业为了实现其战略目标，获得各种市
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场与非市场竞争优势，可能会积极建立自己的资源基础，制定和实施合适的整合策略与行为模式，
从而提高企业绩效水平。因此，根据本文关于企业战略整合行为模式与企业资源的分类情况，初步
建立了企业资源与整合战略模式之间的关联性模型（如图 1），并提出如下假设：
：企业制度资源对事项整合有显著性影响；
：企业制度资源对战略互动有显著性影响；
：企业制度资源对战略协同有显著性影响；
：企业市场资源对事项整合有显著性影响；
：企业市场资源对战略互动有显著性影响；
：企业市场资源对战略协同有显著性影响；
：企业非市场资源对事项整合有显著性影响；
：企业非市场资源对战略互动有显著性影响；
：企业非市场资源对战略协同有显著性影响。
2.假设检验
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本文将通过结构方程模型来验证图 1所提出的概念模型。表 3结果表明，市场资源、非市场资
源、制度资源、事项整合、战略协同、战略互动、市场绩效以及经营合法性的组合信度分别为
、、、、、、与 ，而萃取变量分别为 、
、、、、、与 ，均已超过最低的可接受水平，所以本文所
提出的整体理论模型有较好的内在结构拟合度，初步验证了理论模型是成立的，各变量之间确实存
在可研究的结构性关系。因此，样本数据总体上是支持本文所提出的理论模型，而该模型可用于分
析各变量之间的相关关系并检验相应的假设。
表 4给出了各变量之间的因果关系路径（各变量之间的箭头），其中，各变量之间单箭头线代
表回归关系，数值代表各自的路径系数。表 4中也列出每个路径系数以及它们的显著性水平 p值。
研究结果发现：第一，在制度资源对整合模式的影响路径中，只有制度资源对事项整合存在显著性
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的正向作用（假设 得到支持），假设 与假设 均没有获得支持，而且制度资源对战略互
动存在显著的负向影响；第二，在市场资源与战略整合模式的作用路径中，只有市场资源对事项整
合不存在显著性的影响（假设 没有获得支持），假设 与假设 均获得支持；第三，非市
场资源对战略整合模式均具有显著性的正向影响，假设 、假设 与假设 获得支持。
五、讨论与结论
（一）结果讨论
本文实证地识别出了企业战略整合的三种行为模式，即事项整合、战略互动与战略协同，其中
战略协同是一种内部整合模式，而事项整合与战略互动是两种外部整合模式。我们认为事项整合是
企业实施战略整合的一种根本的制度保障。企业在战略分析阶段就应该开始关注非市场事项并将其
纳入正式的战略规划活动中，并将对非市场环境的评估与分析在企业内部制度化。这是企业进行战
略整合的最根本前提，因为现实中企业常被号召要解决很多社会问题或非市场事项，但实质上仅有
一部分事项的解决在创造社会价值的同时，也可以转化成企业的竞争优势。而这一部分事项就是能
够实现商业利益与社会利益统一的事项。所以，对非市场事项进行选择与评估从而聚焦于某一正确
的事项并做出正确的前摄性行动，同时将对非市场事项的解决整合进它们的核心战略框架，则企业
将越来越强大。同时，结果表明企业应注重市场战略与非市场战略的协同实施，中国企业和企业家
在实践公益捐赠等非市场战略或行为时，不能只考虑企业的社会责任，同时要想到公益其实可以同
营销、人力资源等市场战略协同产生多赢的结果。进一步，企业的竞争行为选择范围不应仅局限于
市场行为，而应将策略与行为选择的范围拓展到非市场领域，关注非市场战略或行为对企业竞争优
势的重要性与价值。因为当企业的市场或非市场行为是在认真考虑了竞争对手策略或行为选择的前
提下所实施的一种策略，这种策略无疑将会更好地与企业的非市场或市场策略产生更大的协同效
应。
同时，本文的实证研究结果支持了资源基础观与制度理论的观点，结果发现企业制度资源与战
略整合模式之间存在显著的相关性，从而说明了将竞争优势来源的资源基础仅局限于企业内部的观
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点是不合理的。具体而言，结果表明制度资源对事项整合将会产生显著性的正向影响。然而，结果
还发现制度资源对战略互动将产生显著的负向影响。这一结果表明，在动态竞争的过程中，一些企
业也可以利用制度资源来阻碍你实施战略互动，比如利用行业协会以及企业自发组织的一些对话平
台等来约束企业的竞争行为选择，从而降低企业的初始行动优势，正如 Plotke的观点，企业是基
于竞争因素进入非市场领域的，目的是维护其利益，并免遭存在相似行为的竞争对手的攻击，工
会、环保团体与行业协会也会威胁到企业利益。这也正是制度资源与战略互动存在显著负相关性的
重要原因。最后，我们的结果还表明制度资源对企业内部的战略协同模式并没有显著性的作用，这
一结果表明企业更多的是利用制度资源来进行外部的战略整合，而内部的整合主要是借助于内部的
市场资源与非市场资源。因为制度资源是一种公共品，是企业不能控制与直接拥有的。
进一步，我们还发现，非市场资源对三种战略整合模式均会产生显著性影响。这一结果说明了
在中国的转型环境下，企业所拥有的非市场资源同样是企业长期竞争优势的一种重要来源，比如中
国的很多民营与外资企业宁愿雇佣有政治背景的员工来处理与政府和公众事务，因为他们经常与政
府官员打交道。不仅如此，企业还会积极创造一些机会让企业员工成为各级人大、政协代表。因
此，传统的以市场为核心的资源基础理论是很难全面地描述企业所拥有的资源状况，根据 Barney
的观点，企业是“资源的独特集合体”，而企业的长期竞争优势（租金）来自于企业所拥有和控制
的难以模仿、难以交易等特征的特殊资源和战略资产。事实上，很多非市场资源相对于市场资源而
言，同样是难以模仿、难以交易的。比如企业管理者个人所拥有的人脉与关系网，以及企业在供应
商与顾客中的声誉等非市场资源都是其它竞争对手难以模仿的。
另外，研究结果还表明市场资源与战略整合模式之间存在显著关联性，这一结果是符合我们预
期的，我们以闲散资源为例，一些西方学者（比如 Getz；Keim&Baysinger等）认为企业所拥有闲
散资源的多少决定着企业运用公司资源实施非市场战略以及整合战略的潜力。Meznar和 Nigh认为
企业闲散资源越多，越可能积极参与非市场活动。但本文的结果还表明，市场资源与事项整合之间
并不存在显著的相关性，这一结果很难做出合理解释，一种可能性是因为“企业规模”被视为一种
重要的非市场资源。正如前所述，大企业具有更高的可见性，往往是当地政府的“脸”与“面子工
程”，为了保持或维护现有的或争取更多的政策优惠，大企业具有更强的动因对公益、政治等事项
做出反应并将其纳入到企业常规的战略规划活动中。比如田志龙、邓新明等与邓新明等通过对家电
行业中的大规模企业竞争行为选择进行纵向的数据分析，发现非市场行为与协同行为处于一种非平
稳的不规则态势，这主要是由于不同的社会、政治事项所引起的。这种事项驱动型的竞争行为从侧
面反映了企业事项整合的战略思维，因为事项整合实质上就是组织主动处理与外部环境关系的一种
有效方法，旨在识别各种环境、政治等非市场事项，并对它们做出适当的前摄性反应。
（二）重要启示
本文为中国企业的管理者们在进行战略资源投资与管理实践，以及非市场战略与市场战略的整
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合实施时提供了重要启示：
第一，企业在进行市场战略与非市场战略的整合时，应内外兼施。从外部而言：首先，企业应
构建专门的非市场事项分析机制，关注非市场事项并将其纳入正式的战略规划活动中，并将对非市
场环境的评估与分析在企业内部制度化；其次，在和竞争对手进行互动过程中，竞争行为选择范围
不应仅局限于市场行为，而应将策略与行为选择的范围拓展到非市场领域，关注非市场战略或行为
对企业竞争优势的重要性与价值；另外，从内部而言，企业应注重市场战略与非市场战略的协同实
施，它是企业战略整合的核心。
第二，企业应该强化战略整合实施的资源基础，尤其是对非市场资源与制度资源的投资。事实
上，如同市场资源一样，非市场资源同样是企业竞争优势的重要来源。企业可以通过设立公共关系
部门来加强与政府等部门之间的结构化或正式的合作关系，通过设立专门的公关部门，可以使企业
拥有更丰富的人才和专长来进行非市场战略决策，评估非市场战略实施的成本与收益，而且必须与
市场战略规划的相关部门与人员进行沟通，旨在实现两者间的协同效应。
另外，传统的资源基础观认为企业内部条件比其所面临的外部条件更具决定性影响，从而忽视
了制度资源的重要作用。事实上，企业应该借助行业协会、集群经济等非市场联盟的形式实施非市
场战略。通过非市场联盟有助于众多企业尽可能形成一个统一的声音影响政府法规、政策的出台进
而获取竞争优势。而且非市场联盟的存在可以削弱一些企业（尤其是中小企业）的搭便车动力，进
一步提高非市场战略的有效性，从而营造一个良好的外部环境，推动行业的良性发展。
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第四章 企业非市场战略规划制定原则及依据
第一节 企业战略规划管理特点
现代大型企业伴随着工业革命得以不断出现，市场随之不断向买方市场转变。因此，这就使得
企业在发展过程中面临着日益复杂的市场环境，这就要求企业必须根据市场趋势不断调整发展战
略，使得企业战略规划管理理论便应运而生。上世纪八十年代，美国著名学者迈克尔·波特在其出
版的《竞争优势》以及《竞争战略规划》中，对企业战略规划管理进行较为深入的研究。企业战略
规划通常就是指企业根据自己实际发展情况、外部环境以及未来变化设定一个目标规划，并根据战
略目标实施过程中出现的问题和变化及时进行调整，重新设定一个新的战略发展目标，以便更好的
指导企业发展。企业战略规划除了由企业管理层自主讨论制定之外，还可以邀请外部的管理咨询公
司来协助企业制定。通常而言，企业战略规划管理具有以下几个鲜明特点：
一、长远性
企业在制定战略规划时，必须从自身长期发展目标和长期利益出发，全面分析企业内部条件和
外部环境，从而保证企业战略规划的科学性和合理性。
二、竞争性
在当前竞争日益激烈的现实情况下，企业只有制定出具有较强竞争性的战略规划，才可以使企
业得以从其他竞争对象中获得更多的市场资源，进而帮助企业在激烈的市场竞争中得以立足。第
三、全局性
企业在制定战略规划时必须坚持从全局出发，战略规划必须和国家、社会的整体发展战略相契
合，进而使企业在新形势下得以充分发展。
第二节 企业非市场战略规划的制定原则
企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业
使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定
性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目
标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采
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取的行为.。
一、社会性
战略规划应充分结合外部社会环境
任何一个企业都不是孤立存在的，其必须生存于一定的社会环境之中，在这个社会环境中和社
会公众、其他企业和机构发生各种关联。企业外部社会环境必然会对其的发展产生一定的影响，而
企业必须主动适应外部社会环境，才可以更好地发展壮大。因此，企业在进行战略规划的时候，不
能仅仅只能对自身内部情况进行分析，而应综合考虑包括社会因素、经济因素、文化因素、法律因
素、政治因素等外部社会环境，才可以更加精准地指导企业发展，从而促进企业的可持续发展。
二、科学性
科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者
的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及
战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。
三、实践性
战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策
性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑
(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心
就是战略对策，没有战略对策就没有战略。
四、前瞻性
前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发
展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分
析和判断来获得。
企业在发展过程中，需要面对非常复杂的市场环境，而且许多因素是瞬息万变的，这些不确定
因素必须会给企业日常经营管理带来各种负面影响和风险。因此，这就要求企业在制定战略规划时
必须尽量提高其预见性，综合考虑企业未来发展过程中可能碰到的问题和风险，并且针对这些潜在
因素进行科学评估，然后制定出详细的解决方案，以备不时之需，从而实现企业的稳定发展。
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五、创新性
战略规划应坚持技术创新原则
伴随着我国社会主义市场经济的迅速发展，各种不同类型的企业如雨后春笋一般迅猛发展。但
是，市场资源和消费需求是有限的，这就要求企业就必须坚持技术创新原则才可以提升市场竞争力
以获得市场资源。科学技术是第一生产力，坚持进行技术创新理应成为企业战略规划的核心。从现
阶段企业发展实际情况来看，技术创新已经成为决定企业产品更新、市场竞争优势、稳定发展的关
键要素，只有建立在技术创新基础上的战略规划才可以使企业更好地应对经济全球化和新科技革命
的发展要求。
创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新
持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能
转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促
进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众
创业万众创新提出了新的更高要求。
六、全面性
战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不
排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学
的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。
七、动态性
公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及
时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应
用。
第三节 企业非市场战略规划的制定依据
一、国家产业政策
产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国
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自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发
展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括
三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策
文件。
发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资
项目的重要依据。
企业非市场战略要合理运用产业政策。
二、行业发展规律
2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合
经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。
不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有
明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡
的过程。
不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需
求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负
债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算
机软件相互加强的 IT行业。
企业非市场战略要建立在行业发展规律的基础上进行。
三、企业资源与能力
企业应根据自身资源与能力制定发展方向。
企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源，
包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组
织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。
四、可预期的战略目标
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战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企
业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是
企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。
战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对
策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。
第四节 影响非市场战略的主要因素
一、影响非市场战略的主要因素
企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展
方向。一般来说，会影响企业非市场战略定位的因素有：
1、目标市场因素
在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生
存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消
费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择
目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业
发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。
2、企业产品因素
目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定
了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自
己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在
多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定
位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细
致。
3、企业投资效益因素
市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需
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要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这
是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投
资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。
二、诱发企业非市场战略失败的因素
对于非市场战略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于非市场战略误区的存在，导致
企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有：
1、对竞争环境没有充分调研、判断失误
市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个
企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状
的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根
据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业
发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥
公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。
2、多元化盲目扩张消弱价值基础
许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多
角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相
关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同
效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延
伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。
3、旧组织结构制约战略执行
新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统
企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行
的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一
的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规
划得以协调执行。
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三、企业非市场战略规划需规避的误区
很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的
发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业非市场战略的规划
需要规避哪些误区呢?
1、规模经济误区
企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一
部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因
此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、
供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。
2、规避风险误区
多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多
种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多
企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带
来了新的风险。
3、快速发展误区
我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五
年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化
发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避
免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。
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第五章 企业制定非市场战略的内容、方法步骤、流程
第一节 公司制定非市场战略规划要点与准备工作
一、公司制定非市场战略规划要点
科学的制定公司非市场战略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来说，
需要了解如何制定公司非市场战略规划及需要具备的条件。
1、要建立和健全公司非市场战略制定机构
发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源
配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关
机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。
2、要科学编制公司非市场战略
公司非市场战略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的核
心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努力
的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发展
阶段的具体目标、工作任务和实施路径。
3、要综合分析评价影响非市场战略的内外部因素
公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司非市场战略制定的关键因素。只有对公司所处的
外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中，公
司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利
用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。
二、规划企业非市场战略前的准备工作
企业非市场战略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业制
定非市场战略的准备工作总结如下：
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1、企业的基本性问题
每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问
题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再
忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许
多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功
夫，千万不要重末轻本。
2、增强对基本决策的反思意识
企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战
略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要，
但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决
策力，尤其要重视战略决策力。
3、关注企业整体发展
及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要
偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要
钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理
由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很
难使企业健康发展。
第二节 公司制定非市场战略规划的主要内容
一、公司制定非市场战略规划的主要内容
对于企业非市场战略的规划，其相关的针对人员需要对公司非市场战略规划的主要内容有正确
的认识。一般来说公司非市场战略的规划内容有：
1、确定企业的发展方向及目标
经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自
己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向
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目标绝不是一个人的愿望。
2、制定相关的约束和政策
这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能
最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现
的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。
3、计划与指标
这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或
者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂
长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。
二、正确制定企业非市场战略的步骤
在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解
发展战略的制定步骤有哪些?
1、制定企业的初步目标
提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样
的目标。
2、对企业自身的资源进行分析
应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资
源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。
3、对企业自身的潜在价值进行评估
主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品
与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。
4、评价和选择进入市场的报告
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进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样
得到他们的帮助和合作。
5、制定企业非市场战略规划
其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。
三、企业非市场战略规划包含的不同内容
企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展
战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业
在经济市场中不断的发展。
1、企业总体的非市场战略
主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的
投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程
序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。
2、企业经营战略
配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展
战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经
营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定
的目标、项目落实到日常经营管理行为中。
3、企业职能战略
企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制
的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规
划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。
第三节 构建非市场战略研究体系
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一、研究体系构建与实施的内涵
新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。
一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体
系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能
力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。
二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建
环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、
发展优势与劣势。
三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势
分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。
四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年
度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。
五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研
究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实
施效果。
六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一
项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。
二、整合内外部资源做好顶层设计
1 基本思路
围绕企业非市场战略，可以以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大力开
展战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、分区域、分业
务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支持
服务。
2 工作机制
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构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参
加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的
战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目
公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有
据、结论靠实。
3 工作目标
构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机
会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战
略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略
实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大
限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。
三、构建闭环的战略研究体系
构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目
标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制
定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。
四、及时跟踪分析研判内外部形势
（一）外部分析就是寻找机会与威胁
一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济
(Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握公司业务的宏观环
境，评价战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入者的威
胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞争，全面
评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。
二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、
准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整
的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报
告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为非市场战略研究提供支持。
三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监
测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方
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面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要
素，包括政治、经济、技术、法规、价格、产能产量、公司动态等。
四是及时跟踪了解热点事件发展态势。对重点热点问题开展会诊式剖析，形成开放式研究平
台。在对周期宏观判断基础上，从成本、供需、金融等因素出发，对价格走向进行判断。成本主要
包括原材料成本、资本成本和操作成本；判断供需影响程度和持续时间及深度，当供需基本面发生
根本性改变时，供需关系将决定价格的波动趋势；金融也是决定产品价格波动的影响因素，包括投
机炒作、通货膨胀和美元指数剧烈波动等，将导致价格短期波动。
（二）内部分析就是发现优势与劣势
一是通过对标分析寻找差距。要合理选取对标对象，科学建立对标指标体系，全面对标发展规
模、发展潜力、发展速度、管理效率。在此基础上，细化分解指标和责任，建立对标预警机制，强
化对标和综合计划的双向融合，并建立起奖惩机制、日常信息监测机制和学习机制，保障对标实施
的有效性。充分利用对标参数信息，发现公司硬、软两方面的优势与劣势。
二是运用分析工具进行自我解剖。通过 SWOT分析，以矩阵形式列举出内部的优势、劣势与外
部的机会和威胁，将各种因素互配综合分析，形成若干个备选战略方向，判断战略方向的类型，最
后结合不同类型的适应条件、优势与风险做出选择，从中得出对公司发展、区域协调、项目经营具
有决策参考意义的认识和建议。通过波士顿矩阵法分析公司业务投资组合，使之成为优化资产结构
的基础。对发展潜力大、盈利能力强的“明星”或“现金牛”项目，增加投入，扩大规模，对于不
符合效益标准的“问号”类或“瘦狗”类项目，改善项目策略，控制投入，择机退出或出售。
第四节 科学制定非市场战略规划
企业为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须作出科学的、正确的经营策略，保证企
业可持续发展的战略的实现。因此企业的经营策略的实现尤为重要。
一、掌握科学的决策方法和程序
企业的经营决策受到多方面因素的影响，因此在企业进行经营策略之前必须要坐大量的准备工
作，对外界和企业内部作出大量的调查研究，调查企业内部条件，通过调查寻找企业可持续发展中
存在的问题，并且针对问题提出优化性方案。在对方案进行评价的过程中，要权重每个方案，择优
选择，采用合适的方法具体的去实施方案，从实施方案的过程中得到相应的信息反馈，并对反馈出
来的问题进行调整，发现方案在实际实施过程中出现偏离目标时，要及时纠正和调整实施方案。
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科学的决策方法是利用计量决策法和主观决策法共同决定的。计量决策法是指利用相应的数学
工具，对大量的数据进行重复性较强的程序性决策，而主观决策是指凭借决策者的判断力和经验做
出决策。企业在实现可持续发展的过程中，选用的决策方法非常重要，随着科学技术的不断加强，
企业在进行可持续发展战略经营决策中要将两种决策方法相互联系在一起，为企业的运营提供科学
的决策方案。
二、遵循科学原则，建立竞争优势
企业在做非市场战略经营决策的过程中，必须要遵守一些原则，以提高企业的市场竞争优势。
首先是整体性发展原则。即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对
待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。
其次是实事求是原则，即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际
需求，制定的决策方案有实施的可能性。
第三，保证信息的准确性和完整性
