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【完整版】2019-2025年中国物联网行业红海市场战略研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告可落地执行的实战解决方案让每个人都能成为战略专家管理专家行业专家 …… 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章企业红海市场战略概述 ....................................................................................................................6 第一节研究报告简介 ............................................................................................................................6 第二节研究原则与方法 ........................................................................................................................6 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第三节研究企业红海市场战略的意义 ................................................................................................8 第二章市场调研：2018-2019 年中国物联网行业市场深度调研............................................................10 第一节物联网概述 ..............................................................................................................................10 一、物联网定义及其战略意义 ....................................................................................................10 二、物联网层级架构与重点发展环节 ........................................................................................11 第二节我国物联网行业监管体制与发展特征 ..................................................................................12 一、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................12 二、行业主要法律法规及产业政策 ............................................................................................13 三、部分物联网应用领域的行业政策 ........................................................................................16 四、相关法律法规及产业政策对行业发展的影响 ....................................................................19 五、物联网产业技术水平及特点 ................................................................................................19 （1）移动通信技术已成为物联网网络传输的主要载体 ..........................................................19 （2）接入技术的重要性进一步提升 ..........................................................................................20 （3）先发优势和技术积累成为物联网企业重要的竞争优势 ..................................................20 六、主要进口国的相关规定及竞争情况 ....................................................................................20 第三节 2018-2019 年中国物联网行业发展情况分析........................................................................20 一、全球物联网产业发展概况 ....................................................................................................20 （1）发达国家把握物联网发展契机，积极进行战略布局 ......................................................20 （2）物联网应用稳步发展，市场化机制正逐步形成 ..............................................................22 （3）物联网产业加速发展，跨国企业瞄准物联网增长机遇 ..................................................23 二、我国物联网产业发展概况 ....................................................................................................23 （1）我国物联网产业发展政策环境日趋完善 ..........................................................................23 （2）我国 M2M 用户增长迅速 .................................................................................................24 （3）我国物联网标准化局部取得突破 ......................................................................................24 三、2018 年物联网产业的四大新变化 .......................................................................................25 （1）物联网发展超预期，蜂窝物联网连接数持续高增长? ....................................................25 （2）政策加码，中央经济工作会议将物联网确定为新基建重要 ..........................................25 （3）智能音箱大卖，智能家居发展进入新阶段 ......................................................................26 （4）5G 商用在即，正在给物联网发展注入新动力 ................................................................27 二、2019 年物联网发展的三大新展望 .......................................................................................27 （1）物联网新基建赋能智慧城市，NB-IoT 三表有望开始放量 ............................................28 （2）AI 语音助手推动智能家居发展进入新阶段 .....................................................................30 （3）4G 改变生活，5G 改变社会，5G 典型应用将是物联网 ................................................32 第四节 2018-2019 年我国物联网行业竞争格局分析........................................................................40 一、行业竞争格局与市场化程度 ................................................................................................40 二、行业内主要企业情况 ............................................................................................................40 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （1）Telit（意大利）...................................................................................................................40 （2）Sierrawireless（加拿大） ...................................................................................................40 （3）Gemalto（荷兰） ................................................................................................................41 （4）华为（中国大陆） ..............................................................................................................41 （5）中兴通讯（中国大陆） ......................................................................................................41 （6）晨讯科技（中国大陆） ......................................................................................................41 （7）移远通信（中国大陆） ......................................................................................................41 （8）有方科技（中国大陆） ......................................................................................................42 第五节企业案例分析：广和通 ..........................................................................................................42 一、概述主营业务 ........................................................................................................................42 二、广和通市场地位 ....................................................................................................................42 三、广和通竞争优势 ....................................................................................................................43 四、广和通竞争劣势 ....................................................................................................................46 第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................47 一、车联网概况和市场前景 ........................................................................................................47 （1）车联网的发展来自于社会的必然需求 ..............................................................................47 （2）政府和市场的双重推动促使车联网迅速发展 ..................................................................47 （3）汽车年销量与保有量稳步增长为车联网构筑庞大市场基础 ..........................................48 （4）前装车载系统将逐步成为主流，车规级应用市场前景广阔 ..........................................48 （5）车联网围绕智能化和网联化进行应用的创新突破 ..........................................................49 二、智能电网概况和市场前景 ....................................................................................................49 （1）智能电网的意义 ..................................................................................................................49 （2）全球智能电网应用进入发展高峰期 ..................................................................................50 （3）“智能化”是我国电网现阶段与未来发展的主角 ............................................................50 三、移动支付概况和市场前景 ....................................................................................................51 （1）电子支付终端发展概况与趋势 ..........................................................................................51 （2）在电子支付终端市场规模不断扩大的同时，移动支付未来将成为主流 ......................52 四、移动智能终端产业概况和市场前景 ....................................................................................53 （1）消费电子产品市场规模 ......................................................................................................53 （2）移动智能终端产品市场规模 ..............................................................................................54 （3）移动智能终端产业发展趋势和特点 ..................................................................................54 五、其他应用领域概况 ................................................................................................................55 第七节 2019-2025 年我国物联网行业发展前景及趋势预测............................................................56 一、行业发展前景 ........................................................................................................................56 （1）国家产业政策的支持 ..........................................................................................................56 （2）应用领域发展潜力巨大 ......................................................................................................56 （3）技术不断进步推动物联网产业蓬勃发展 ..........................................................................57 二、物联网未来发展趋势分析 ....................................................................................................57 （1）物联网与移动互联网融合方向市场潜力空间巨大 ..........................................................57 （2）M2M、车联网市场最具内生动力，商业化发展更加成熟 .............................................58 （3）行业应用仍将持续稳步发展，蕴含巨大提升空间 ..........................................................59 （4）万物互联时代全面开启 ......................................................................................................59 三、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................60 （1）物联网应用具有行业定制性强的特点 ..............................................................................60 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 （2）高层次专项人才相对缺乏 ..................................................................................................60 （3）国内尚未形成对物联网产业特有的金融支持体系 ..........................................................60 第三章企业红海市场战略的概述与案例 ..................................................................................................61 第一节红海战略概述 ..........................................................................................................................61 第二节 “蓝海战略”与“红海战略”的比较 ..................................................................................62 第三节案例分析——TCL“红海”全球突围...................................................................................62 一、如何牢牢掌控产业链 ............................................................................................................62 二、把握未来主动权 ....................................................................................................................63 三、构建具有全球化视野研发团队 ............................................................................................64 四、长期的坚守必有回报 ............................................................................................................64 五、加快深入国际化进程 ............................................................................................................65 第四节案例分析——拼多多：在电商红海中快速逆袭 ..................................................................66 一、拼好货和拼多多：自营 vs 平台模式？...............................................................................66 二、快速成长抓住流量红利 ........................................................................................................67 三、社交+拼团 ..............................................................................................................................68 四、“拼工厂”+“拼农货” ........................................................................................................69 五、消费分级 ................................................................................................................................71 六、野蛮生长与公关危机 ............................................................................................................72 七、拼多多的明天 ........................................................................................................................73 第四章 2019-2025 年中国物联网企业红海市场战略探讨与建议............................................................75 第一节 2019-2025 年中国物联网企业红海市场总体竞争战略建议................................................75 一、衡量自身优劣势及条件 ........................................................................................................75 二、竞争战略调整的路径选择 ....................................................................................................75 三、打造物联网企业竞争优势 ....................................................................................................75 （一）打造资本运营优势 ............................................................................................................75 （二）打造生产精细管理优势 ....................................................................................................75 （三）打造总体成本优势 ............................................................................................................76 （四）打造市场营销能力优势 ....................................................................................................76 第二节物联网企业红海市场竞争战略 ..............................................................................................77 一、配置资源构建核力 ..............................................................................................................77 二、勇于创新才能杀出红海 ........................................................................................................78 三、打造特色瞄准新宠 ..............................................................................................................78 四、布局升级规划得当 ..............................................................................................................79 五、渠道优选实效组合 ..............................................................................................................79 六、提升效率、经营管理升级及后台整合持续深化 ................................................................80 七、安全品质竞争日益凸显，严格控制精益求精 ....................................................................81 第三节成本领先战略 ..........................................................................................................................81 一、制定成本领先战略规划，指导企业可持续发展 ................................................................81 二、做大做强，以规模经济获得成本优势 ................................................................................81 三、加快产业集群发展，促使企业获取成本优势 ....................................................................82 四、加强技术创新，提高自主创新能力 ....................................................................................82 五、培育企业成本文化，为实施成本领先战略提供动力 ........................................................82 第四节差异化战略 ..............................................................................................................................83 一、产品和服务的差异化及创新 ................................................................................................83 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 二、品牌差异化及品牌价值创造 ................................................................................................83 三、基于企业社会责任的差异化战略 ........................................................................................84 第五节其他竞争策略 ..........................................................................................................................84 一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力 ................................................................................84 二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户 ............................................................................84 三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源 ................................................................85 四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系 ........................................................85 第五章 2019-2025 年中国物联网企业从红海走向“蓝海”市场战略探讨与建议................................86 第一节红海突围蓝海筑基 ................................................................................................................86 一、设定挑战目标，完善产品结构 ............................................................................................86 二、聚焦行业特色，创造顾客价值 ............................................................................................87 三、取得竞争优势，重构运营流程 ............................................................................................88 四、积累资源能力，完善组织技术 ............................................................................................88 第二节运用系统思想从竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海” ..................................................89 一、系统具有以下几方面的属性 ................................................................................................89 二、企业走出竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海”的战略 ................................................91 （一）在产业系统中找准产业链的关键控制点 ........................................................................91 （二）在企业目前所处的产业系统层次上发展 ........................................................................91 （三）与目前所处产业系统层次之外的系统寻求合作发展 ....................................................92 第三节企业选择“红海战略”或是“蓝海战略”的理由和成本 ..................................................93 一、企业选择红海搏杀的理由和成本 ........................................................................................93 二、企业选择“蓝海战略”的条件和成本 ................................................................................93 第四节从“红海”跨越到“蓝海” ..................................................................................................94 一、创新思维，发挥企业家的作用 ............................................................................................94 二、从以效率为中心到以价值为中心，实现管理重心转移 ....................................................94 三、克服组织障碍，疏通从红海到蓝海战略转移之路 ............................................................94 四、对于“蓝海战略”的深入思考 ............................................................................................94 第六章盛世华研总结 ..................................................................................................................................96 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................96 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................96 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................97 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................98 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................98 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................98 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................98 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................99 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................99 六、小结 ........................................................................................................................................99 第三节致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................100 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章企业红海市场战略概述第一节研究报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本物联网行业红海市场战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国物联网业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对物联网行业红海市场战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为物联网行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来红海市场战略提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对物联网行业红海市场战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及红海市场战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。第二节研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法本物联网行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对物联网行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。第三节研究企业红海市场战略的意义一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。通过对红海市场战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章市场调研：2018-2019 年中国物联网行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业红海市场战略的基础市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。第一节物联网概述一、物联网定义及其战略意义物联网定义为：通过信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。自物联网概念提出以来，各国政府或机构在研究和实践中不断对其内涵进行了拓展和丰富。物联网掀起信息产业的第三次革命浪潮，以车联网、智能电网、智能家居、安防监控、移动支付、智能穿戴、远程医疗等应用领域为代表，为人们生活提供更大便利，提高公共服务资源调配效率，甚至改变日常生活方式。物联网还与工业息息相关，将促进传统生产方式向绿色、智能、低碳的方向转变，从刚性生产方式向柔性生产方式转变，显着提高生产效率。面对近年来国际金融危机引致的经济困局，以及新一轮技术革命可能带来的历史机遇，发达国家政府纷纷进行物联网战略布局，开始重新审视实体经济和制造业战略地位，瞄准重大融合创新技 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 术的研发与应用，寻找新一轮增长动力，以期把握未来国际经济科技竞争主动权。二、物联网层级架构与重点发展环节物联网是在当前通信网与互联网基础上的发展延伸，从体系架构来看，物联网可以分为感知层、网络层和应用层，构成一个庞大的产业链体系。各个层级对物联网产业的发展均具有十分重要的地位。其中感知层是物联网体系对现实世界进行感知、识别和信息采集的基础性物理网络；网络层是物联网实现无缝连接、全方位覆盖的重要保障性网络集群，担负着将感知层识别与采集的数据信息高速率、低损耗、安全、可靠地传送到应用层的使命，同时能够良好地抗击外部干扰和非法入侵；应用层的主要功能是承载各类应用并推动其成果的转化。我国物联网发展下一个阶段的目标就是完善物联网产业链，重点发展与物联网产业链紧密相关的硬件、软件、系统集成以及运营与服务等核心领域，着力打 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 造传感器节点、网络接入、数据传输、操作系统、系统集成等重要产品与解决方案，从而实现产业链关键环节的突破。第二节我国物联网行业监管体制与发展特征根据《国民经济行业分类》（BG/T4754-2011）和中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），物联网行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”。一、行业主管部门及监管体制（1）国家工业和信息化部信息技术相关行业的主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责是研究拟定行业发展战略、方针政策和总体规划；制订行业技术体制和技术标准；根据产业政策与技术发展政策，引导与扶植行业的发展，指导产业结构、产品结构调整；对通信信息服务市场进行监管，实行必要的经营许可制度；负责通信网络设备入网认证和电信终端设备进网管理；负责行业统计及行业信息发布。（2）中国电子商会物联网技术产品应用专业委员会中国电子商会物联网技术产品应用专业委员会于 2011年成立，主要作用为：在企业和政府之间发挥桥梁作用，协助政府对行业进行指导、协调、咨询和服务，帮助会员向政府反映企业要求；协调企业与企业之间的关系，加强技术合作、产品流通，消除恶性竞争；监督会员正确执行国家的法规制度，规范行业发展；通过会员单位间的信息沟通交流、技术产品合作、资源共享、资本运作等，推进物联网技术和产品的应用，推动中国物联网产业规模化、协同化发展。具体工作包括：联合会员单位在技术、产品、市场等领域进行专项调研及研讨；开展产品与技术的推广应用及试点示范工作；组织推进公共服务平台建设，组织行业共性技术研究并开展成果转化服务；推动行业相关标准制定；开展知识产权相关工作；开展行业人才培养与技术交流活动；与相关国际组织建立联系，组织交流活动，为会员单位走国际化发展道路提供帮助等。（3）中国卫星导航定位协会中国卫星导航定位协会是我国卫星导航与位置服务领域的全国性行业协会，是经国家民政部批准的非营利性、全国性的社团组织。协会主要职责包括开展行 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 业发展和产业政策等方面的调查研究；接受委托参与相关法律法规、产业政策、行业标准、行业发展规划、行业准入条件的研究、制定与修订，承担科技项目论证、科技成果评价、技术职称资格评审；组织开展全球导航卫星系统和位置服务技术应用和发展方面的学术交流、成果推广、科学技术普及活动，宣传具有自主创新和产业化前景的技术与产品；推动全球导航卫星系统和位置服务的社会化应用和产业化发展，开展技术服务，提供科技咨询，举办科技成果和成就展览，开展卫星导航定位科学技术奖的评定以及行业产品的测评、认证；协调组织跨行业重大全球导航卫星系统和位置服务技术科学研究、生产工程的计划实施以及开展技术和管理人员的专业培训。（4）国家版权局我国实行计算机软件着作权登记制度，国家版权局中国版权保护中心主要负责软件着作权登记、软件源程序封存及保管、软件着作权转让或专有许可合同登记等职责。（5）各细分行业监管机构及自律组织物联网应用领域众多，各个领域都有相应的监管机构和自律性行业组织。而公司产品在物联网产业中具有普遍适用性，因此公司也会受到所涉及的细分行业监管机构的监管。各个细分行业的行业组织则为该行业内各个企业提供咨询指导、信息交流、行业研讨、产品推广等各项服务。二、行业主要法律法规及产业政策 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 三、部分物联网应用领域的行业政策 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 四、相关法律法规及产业政策对行业发展的影响从近几年我国物联网及相关应用领域产业政策的密集出台可以看出，物联网对推动经济发展、促进行业技术升级、提高公共资源运行效率等具有重要战略意义，因此被列为我国重点规划的战略性新兴产业。随着相关政策的不断出台，以及人们日常经营活动对便利性、高效率的要求不断提高，我国物联网的架构和应用呈现蓬勃发展的态势，移动支付、智能电网、车联网、安防监控、智能家居等产业热点已初具规模，更多物联网应用领域亦在萌芽和起步阶段。五、物联网产业技术水平及特点物联网产业三个层级涉及不同的技术，大致可划分为平台与支撑应用技术、网络及接入技术、感知和控制处理技术等。（1）移动通信技术已成为物联网网络传输的主要载体物联网通信网络主要有互联网、移动通信网、局域网、卫星传输、自定义组网等方式。其中移动通信具有传输距离长、覆盖范围广、受环境影响较小等特点，已成为物联网的主要传输方式。近年来移动通信技术发展迅速，新一代 LTE技术已开始逐步推广，为物联网的发展提供了更有力的支持。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 （2）接入技术的重要性进一步提升接入技术主要是指将用户设备感知的信号、信息等转化为网络可传输的数据格式，使设备具有接入物联网并实现数据交互的能力，是达到物与物相连的基础，对促进物联网的发展具有重要作用。接入技术往往与行业的特定需求相结合，由于不同行业的终端千差万别，数据内容和格式多种多样，采集的信息很难一次性接入标准化程度较高的主干网络，因此要求接入技术兼具高兼容性与标准化的特点。设计既可满足不同行业的需求，又符合主干网络数据传输要求的技术方案和无线通信产品成为物联网技术发展的重点之一。（3）先发优势和技术积累成为物联网企业重要的竞争优势目前物联网正处于以点带面、以示范性应用带动全面发展的阶段，细分领域众多，缺乏统一的行业标准，各物联网企业提供的产品个性化较明显，欠缺通用性和兼容性。在此情况下，拥有先发优势与核心技术的企业将更容易积累丰富的行业应用经验，树立良好的品牌形象，获得较高的用户依存度，从而成为实质上的产品标准确立者，建立和巩固市场地位。六、主要进口国的相关规定及竞争情况世界多个国家和地区对进口电子产品实施产品资质认证，如包括美国（FCC认证）、欧盟（CE、CB认证）、巴西（ANATEL认证）、澳大利亚（RCM认证）、加拿大（IC认证）、俄罗斯（FAC 认证）、沙特阿拉伯（CITC认证）、新加坡（IDA认证）等。除各国政府相关部门对产品的认证外，还有行业组织相关认证，如 GCF认证、PTCRB认证等；此外，北美主要电信运营商 AT&T、欧洲主要运营商 Vodafone、日本主要电信运营商 Docomo的认证对于产品在该区域的业务拓展亦有重要影响。第三节 2018-2019 年中国物联网行业发展情况分析一、全球物联网产业发展概况（1）发达国家把握物联网发展契机，积极进行战略布局 1）美国物联网重点聚焦于以工业互联网为基础的先进制造体系构建 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 在美国，自从 2009年 IBM提出“智慧地球”概念后，“智慧地球”框架下的多个典型智能解决方案已经在全球开始推广，“智慧地球”也成为了美国的政府目标，2010年出台的总额 7,870亿美元的《经济复苏和再投资法》对上述战略具体加以落实。 IBM智慧城市解决方案架构图根据中国信息通信研究院发布的《物联网白皮书》（2016年），据 2016年上半年统计，美国物联网支出将从今年的 2,320亿美元增长到 2019年的 3,570亿美元，复合年增长率达到 %。美国商务部、总统行政办公室、国家科学与技术委员会、先进制造国家项目办公室在 2016年初向国会联合提交了首份国家制造创新网 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 络年度报告和战略计划，希望借助先进的网络技术基础重塑美国在制造业的领先优势。2016 年 6月，由美国能源部和加州大学洛杉矶分校共同牵头成立的第九家制造业创新中心“智能制造创新中心”在洛杉矶成立，联邦机构和非联邦机构各投资 7,000万美元用于重点推动智能传感器、数据分析和系统控制的研发、部署和应用。 2）欧盟尝试“由外及内”方式打造开环物联网的新策略通过构造和提高外部生态环境来间接作用于行业整体，力图实现“欧盟数字化单一市场战略（DSM）”中所提出的一个单一的物联网市场、一个蓬勃的物联网生态系统、一个以“人”为中心的物联网方法。欧盟为此先后在 2015年重构物联网创新联盟（AIOTI），在 2016年组建物联网创新平台（IOT-EPI）。同时，欧盟通过“地平线 2020”研发计划在物联网领域投入近 2亿欧元，建设连接智能对象的物联网平台，开展物联网水平行动，推动物联网集成和平台研究创新，特别是重点选取自动网联汽车、智慧城市、智能可穿戴设备、智能农业和食品安全、智能养老等五个方面开展大规模示范应用，希望构建大规模开环物联网生态体系。 3）日本、韩国、俄罗斯等国家持续加大物联网推进力度 2016年日本物联网市场规模 62,000亿日元，到 2020年将达到 138,000亿日元。在日本总务省和经济产业省指导下由 2,000多家国内外企业组成的“物联网推进联盟”在 2016年 10月与美国工业互联网联盟(IIC)、德国工业平台签署合作备忘录，希望美日德联合推进物联网标准合作。韩国选择以人工智能、智慧城市、虚拟现实等九大国家创新项目作为发掘新经济增长动力和提升国民生活质量的新引擎，未来十年间韩国未来创造科学部将投入超过 2万亿韩元推进这九大项目，同时韩国运营商积极部署推进物联网专用网络建设。俄罗斯首次对外宣称启动物联网研究及应用部署。俄罗斯互联网创新发展基金制定了物联网技术发展“路线图”草案。（2）物联网应用稳步发展，市场化机制正逐步形成总体来看，全球物联网应用仍处于发展初期，物联网在行业领域的应用逐步广泛深入，在公共市场的应用开始显现，M2M（机器与机器通信）、车联网是近年来全球发展较快的重点应用领域。 1）M2M 率先形成完整产业链截止 2014年底，全球 M2M 连接数达到亿，同比增长 29%。M2M连接数占据移动连接数的比例从 2010年的 %提高到 2014年的 %，根据 GSMA移动智库与中国信通院预测，到 2020年中国 M2M连接总数将达到 10亿，且中国目前是全球最大 M2M市场，蜂窝 M2M连接数约为 1亿，到 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 2020年这一数字有望增至亿。电信运营商仍是 M2M的主要推动者，法国电信 Orange是欧洲第一家提供完整 M2M方案的电信运营商，德国电信在 2012年 2月推出了 M2M全球运营平台，AT&T 通过与云服务和软件提供商 Axeda 公司合作，向企业提供 M2M 应用开发平台（ADPs），帮助企业解决开发中的共性问题。至 2014年，全球已有 428家移动运营商提供 M2M服务，在安防、汽车、工业检测、自动化、医疗和智慧能源管理等领域增长非常快。 2）车联网是市场化潜力最大的应用领域之一车联网可以实现智能交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化服务，正在成为汽车工业信息化提速的突破口。以车联网逐步普及为标志，汽车工业已经开始进入“智慧时代”。以美国为例，2013年出产的低端车型已实现联网，具有自动泊车、自动跟车及主动避撞等功能。从联网汽车产量来看，Gartner统计 2015年规模已达到 685万辆，预测 2020年将突破 6,000 万辆；从车载信息服务平台应用规模来看，目前已形成数百家规模厂商，典型厂商安吉星（OnStar）全球用户已突破 700万。据 GSMA预测，2018年全球车联网渗透率将超过 20%，2025年有望实现所有汽车联网。据统计，2015年车联网市场规模达到 355亿美元。 2014年 1月份，雪佛兰、AT&T和 OnStar宣布密切合作，通过 AT&T的 4GLTE 网络，由 OnStar 为雪佛兰汽车提供基于 HTML5的应用程序商店服务，包括音乐、天气、新闻、汽车健康检测等多项内容。应用普及将进一步激活车联网的市场潜力，预期 2022年市场规模将达到 1,560亿美元。（3）物联网产业加速发展，跨国企业瞄准物联网增长机遇从全球看，物联网整体上处于加速发展阶段，物联网产业链上下游企业资源投入力度不断加大。基础半导体巨头纷纷推出适应物联网技术需求的专用芯片产品，为整体产业快速发展提供了巨大的推动力，据 Gartner预测，2016年全球联网设备数量将突破亿，2020年将达到 208亿，物联网市场规模达到万亿美元。应用领域业务融合创新带动产业发展势头明显，工业物联网、车联网、消费智能终端市场等已形成一定的市场规模，M2M更是成为全球电信运营企业重要的业务增长点。二、我国物联网产业发展概况（1）我国物联网产业发展政策环境日趋完善我国政府高度重视物联网顶层设计。2012年 8月确立了物联网发展部际联席会议制度，相关部门协力推动物联网的发展。2013年 2月，国务院发布《关于推进物联网有序健康发展的指导意 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 见》（国发〔2013〕7号），针对物联网发展面临的突出问题，以及长远发展的需要，从全局性和顶层设计的角度进行了系统考虑，确立了发展目标，明确了下一阶段的发展思路。同时，国家还成立了由 30多名专家组成的物联网发展专家咨询委员会，为物联网发展战略、顶层设计、重大政策、重大问题等方面提供咨询，为政府决策和部际联席会议运行提供重要支撑。物联网发展专家咨询委员会办公室设立在工业和信息化部电信研究院。 2013年 9月，国家发展改革委、工业和信息化部等 10多个部门，以物联网发展部际联席会议的名义印发了顶层设计、标准制定、技术研发、应用推广、产业支撑、商业模式、安全保障、政府扶持措施、法律法规保障、人才培养十个物联网发展专项行动计划，为后续有计划、有进度、有分工地落实相关工作，切实促进物联网健康发展明确了方向目标和具体举措。（2）我国 M2M 用户增长迅速在中央系列顶层设计和各地各部门的不懈努力下，我国物联网发展取得了显着成效。产业规模方面，从 2009年的 1,700亿元跃升至 2015年超过 7,500亿元，年复合增长率超过 25%，机器到机器应用的终端数量超过 1亿。目前，三大电信运营商开展的 M2M应用主要分布在电力、交通、公共服务、家庭、金融、制造、工业控制和安全监控等领域。中国移动于 2012年 9月在重庆成立了中移物联网有限公司，以分公司的方式进行市场化经营。中国电信物联网分公司也于 2014年 3月份在江苏无锡新区成立。我国已经规划了 1064号段共计 10 亿个专用号码资源用作 M2M。根据 GSMA 的统计，我国 M2M用户数全球居首位。到 2013年第二季度，中国移动 M2M用户数达到 2,730万，成为全球最大的 M2M运营商。（3）我国物联网标准化局部取得突破我国在物联网国际标准化中的影响力不断提升。国内越来越多企业开始积极参与国际标准的制定工作，我国已经成为 ITU和 ISO相应物联网工作组的主导国之一，并牵头制定了首个国际物联网总体标准—《物联网概览》。我国相关企业和单位一直深入参与 3GPPMTC相关标准的制定工作。标准体系方面，制定了物联网综合标准化体系指南，梳理标准项目共计 900余项，物联网参考架构、智能制造、电子健康指标评估、物联网语义和大数据等多个我国主导的国际物联网发布。国内标准研制方面，我国对传感器网络、传感器网络与通信网融合、二维码和 RFID、M2M、物联网体系架构等共性标准的研制不断深化。物联网应用标准推进速度不断加快，在智慧城市、农业信息化、医疗健康监测系统、智能交通、汽车信息化、绿色社区、智能家居、智能安防、电动自行车等领域正进行标准化工作。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 （4）我国物联网产业已形成四大发展集聚区的空间格局我国已初步形成分别以北京、上海、深圳、重庆为核心的环渤海、长三角、珠三角、中西部地区四大物联网产业集聚区的空间格局，其中珠三角区域以深圳为核心，延续其在传统电子信息领域的研发制造优势，成长为物联网产品制造、软件研发和系统集成的重要基地；深圳在物联网产业发展方面有雄厚实力，注重技术创新、平台搭建、标准制定、产业集群，以南山区、罗湖区、龙岗区为核心，积极推动深圳市物联网在交通、物流、工业、电力、水务、金融、医疗以及社区等领域的应用示范。三、2018 年物联网产业的四大新变化（1）物联网发展超预期，蜂窝物联网连接数持续高增长? 物联网正以润物细无声的方式维持高速增长态势； 2018年发展超预期，从我国蜂窝物联网连接数来看，2015-2018年净增量分别为亿、亿、亿、亿，呈加速态势，我们预计 2019年中国物联网连接数将达 54亿，增长 76%。（2）政策加码，中央经济工作会议将物联网确定为新基建重要中央将物联网定义为新型信息基础设施，将其确定为"新基建"的重要方向之一。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 2018年 12月，中央经济工作会议明确提出 2019年要发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新，加快 5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设……" 工信部明确车联网专用通信频段 5905-5925MHz，发布车联网产业发展行动计划。（3）智能音箱大卖，智能家居发展进入新阶段 2018年全球智能音箱销量 8200万台，同比增长 152%，高增长的主要原因是：一是巨头推动、强补贴（百度、阿里等大幅降价促销），二是消费者对智能音箱的认可度相对较高；市场份额方面，亚马逊达 %、谷歌达 %、阿里巴巴达 %、百度达 %、小米达 %；智能音箱，作为 AI语音交互助手的载体之一，有望让语音助手或智能音箱成为新的智能家居" 入口"，例如目前阿里的天猫精灵、百度的智能音箱小度都可以控制部分家电的开关等；数据预测，2019年全球智能音箱出货量将达到亿台，2020年、2025年达到亿台、亿台，我们预计智能家居的发展将进入新阶段，智能家居生态系统的生态系统有望逐步形成。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 （4）5G 商用在即，正在给物联网发展注入新动力 5G的三大应用场景"增强移动宽带、海量机器类通信、超高可靠低时延"中，后两个场景都指向万物互联。因此，我们认为 5G将给物联网注入新的发展动力；中国 5G将于 2019年试商用，2020年规模商用，5G催生的物联网应用呼之欲出。二、2019 年物联网发展的三大新展望 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 （1）物联网新基建赋能智慧城市，NB-IoT 三表有望开始放量物联网作为新型基础设施，内涵应该包括：通信网络基础设施（4G、NB-IoT、5G等）、智慧城市相关基础设施，如智慧市政（水电煤能源、管网、路灯等），智慧交通、智慧安监等； IoT Analytics数据显示，2018年智慧城市类物联网应用占比达到 23%，份额排第一；?IDC认为，2019年智慧城市建设将进入"吐故纳新"阶段，智慧市政将成为创新建设场景；我们认为，物联网在 2019年肩负"发挥投资关键作用"的重要任务，预计物联网与智慧城市结合将是大势所趋，既包括政府加大智慧城市建设预算，也包括运营商投资建设物联网通信基础设施。对此，政府+运营商双方合力下，NB-IoT三表有望成为 2019年的发展重点。 1 新基建助力智慧城市建设，智能三表或成主要抓手之一中央政策指引下，我们预计各地政府将进一步发力智慧城市建设，支持市政设施物联网化；截至 2018年 10月，我国 100%的副省级城市、89%的地级以上城市、49%的县级城市已经开展智慧城市建设，累计参与的地市级城市数量已达 300余个，规划投资达到 3万亿元，建设投资达到 6000 亿元。 2019年 1月，国家市场监督管理总局、住建部联合发布《关于加强民用"三表"管理的指导意见》，明确提出：要在 2019年 6月底前摸清在用民用"三表"的详细情况，……要督促供水、供电、供气服务企业落实好民用"三表"轮换制度，及时做好计量失准的计量器具的更换工作；我们认为，随着三表（水、电、燃气表）更换，"三表智能化"或成为智慧城市建设的主抓手之一。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 2 NB-IoT作为三表联网的最重要技术，发展有望提速 NB-IoT作为基于授权频段的低功耗广域网蜂窝物联网技术，2019年起发展有望提速：一是 NB-IoT最适合室内三表、地下管网、交通路网等应用，而这些正是智慧城市的重要场景；二是工信部 2017年发布《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》，规划 2020NB-IoT基站将达 150万个，NB-IoT连接数将达 6亿。截至 2018年底，我国 NB-IoT基站约 100万，连接数约 5000万，距离工信部目标仍有差距。我们预计 2019年三大运营商将会进一步完善 NB-IoT网络建设，同时发力 NB-IoT的用户发展，措施可能包括设定指标、加大补贴力度等。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 3 智能水表与智能燃气表渗透率仍有提升空间，应关注智能电表国内渗透接近 100%，预计未来增量主要来自新建住宅及替换，相对平稳；智能水表国内渗透率约 24%，仍有较大提升空间，预计 2020年的渗透率可提升至 43%；智能燃气表："煤改气"政策强推下，燃气需求总量稳定上升，带来燃气表新需求。目前，智能燃气表（IC表/物联网表）渗透率大约在 60%以上，其中以 IC卡式为主，物联网表近两年渗透率快速提升。当前物联网燃气表以 2G为主，但在 2G退网趋势下，NB-IOT燃气表 2018年成熟走向商用，2019年有望爆发。例如，NB-IoT燃气表龙头金卡智能，2017年全年试挂不足 2万台，经过客户的小批量试挂、中批量验证，2018年正式开始商用销售，预计 2018年出货约 70万台；建议重点关注智能水表、智能燃气表供应商，如三川智慧、宁波水表、金卡智能等。（2）AI 语音助手推动智能家居发展进入新阶段虽然遇到很多失败与困难，但巨头对于智能家居的探索从未停止；智能音箱销售火爆，其承载的 AI语音助手获得客户认可，有望形成生态，引爆智能家居；智能音箱是 AI语音交互的载体之一，作为一款智能硬件，可能成为爆款、成为智能家居入口，但更重要的作用可能是训练 AI语音助手，强其技能，实现"卡位"，拓其应用场景，构建生态。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 1 中国智能家居市场规模 2020年有望达到近 3000亿元 Strategy Analytics数据显示：2017年全球智能家居数量为亿户，市场规模为 840亿美元，预计到 2023年，智能家居数量预计将达到亿户，年消费额将达 1550亿美元；智研咨询数据显示：2017年中国智能家居市场规模为 908亿元，预计 2017-2021年 GAGR为 %；智能家居有望带来"现有家电/家居产品的智能化"和"新型智能家居硬件的出现与普及"。 2 智能家居的前提是单品的智能化，建议关注智能控制器 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 智能家居，将遵循"单品先智能化"（如智能家电、智能门锁、智能窗帘、智能电饭煲、智能照明、智能安防等），再"彼此联网协同"，最终实现整个智能家居应用场景的全系统智能化。家居单品智能化的核心是智能控制器，叠加在智能家居发展中"新型智能家居硬件的出现与普及"会带来大量新的智能控制器需求，该领域的主要 ODM供应商包括拓邦股份、和而泰等。（3）4G 改变生活，5G 改变社会，5G 典型应用将是物联网 5G网络的核心特点是：更高速率、更多连接、更低时延、更高可控，将赋能万物智联； 5G的典型物联网应用场景可能是网联无人机、车联网（辅助驾驶/自动驾驶等）、智能制造（工业控制）、远程医疗等，其中，我们认为网联无人机、车联网相对标准化，值得重点关注。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 1 5G打开无人机应用空间 4G基本满足对带宽和时延要求不敏感的无人机业务，但尚不支持高速率、低时延等特定场景需求，如直播、编队、自主飞行等；5G大规模天线、边缘计算、网络切片等技术满足了绝大部分无人机应用场景的通信需求，如直播、物流、巡检安防、测绘、农业等。 2 网联无人机的商业模式与产业链无人机的商务模式主要包括出租模式与销售模式； 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 无人机产业链包括研发、零部件制造、整机组装、销售、服务与应用等，我们建议重点关注无人机整机、上游元器件企业。 3 车联网赋能汽车成为下一代移动智能终端车联网将汽车组成数据互动网络，通过搭设大量的传感器和先进的通信技术，对包括车辆、公路、人、环境等信息进行感知和交换，从而实现自动驾驶、智能车辆管理的新一代车辆技术；从体系上来讲：可分为"云-管-端"，而我们通常指的车联网就是指管，主流的技术包括： DSRC、C-V2X(基于蜂窝的车联网技术)，前者起源于美国，发展较成熟，但属于短程通信，应用面相对较窄，后者为 3GPP主导，发展相对早期，但属于广域连接技术，应用覆盖面较全；从 3G-4G，随着智能手机的出现以及内容的丰富，开启了移动互联网时代，那么 5G来临后，下一代可类比于智能手机的终端则有可能是智能汽车，有望进一步引爆车联网市场。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 4 车联网终极目标是自动驾驶，"电子化+联网化"成趋势车联网应用场景包括：远程监测、车载娱乐、智能控制、辅助驾驶/自动驾驶，前三个已经可以实现，终极目标是实现自动驾驶；目前，实现自动驾驶的路线有"网联化"、"自主式（即汽车电子化）"和"自主+网联化"三种，后者已经成为主流。 5 5G让自动驾驶成为可能车联网需要更低延时和更高可靠性的通信网络：一方面，车辆在高速运动过程中，要实现碰撞预警功能，通信时延应当在几 ms以内；另一方面，出于安全驾驶要求，相较于普通通信，车联网需要更高的可靠性，而且是能够支持高速运动的基础上的高可靠性； 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 5G移动边缘计算、边云协同技术可以满足车联网在高可靠性、低延时方面的严格要求。 6 工信部明确规划，2020年车联网要走向规模商用 2018年 11月，工信部明确车联网专用通信频段 5905-5925MHz； 2018年 12月，工信部制定了《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》，明确提出 2020年要实现：车联网用户渗透率达到 30%以上，新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到 30%以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到 60%以上。2020年将为节点，车联网从示范商用走向规模商用。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 7 自动驾驶开放路测，牌照密集发放，为产业化奠定基础 2018年以来，以北京为始，先后有上海、重庆、长沙、深圳、长春、平潭等 10座城市开放自动驾驶路测，并且颁发牌照。国内首张路测牌照为 3月份北京颁给百度，截至 2018年底，全国已颁发 101张牌照，涵盖互联网厂商、车厂、共享出行平台等 32家企业，其中百度有超过 50张；我们认为，上述政策将给自动驾驶走向产业化奠定坚实基础。 8 自动驾驶的发展还需循序渐进 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 9 车联网产业链较长，涉及厂商众多巨头纷纷布局车联网，包括百度、阿里、腾讯、华为以及各大汽车厂商等；车联网产业链包括：汽车零部件（各类零部件、控制器、传感设备等）、车载终端、芯片、软件系统平台及云服务、高精度定位导航、高精度地图、网络、汽车制造商等；自动驾驶是方向，重点首先是汽车自身的电子化、智能化，涉及"感知、决策、执行"三层。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 建议重点关注自动驾驶产业链相关公司车联网的技术多且复杂，产业链较长，我们简单地将其分为三类：终端侧硬件技术、控制平台类软件技术、基础设施类技术。三类核心技术指引了未来车联网的投资方向；我们建议要重点关注自动驾驶产业链相关公司，包括高精度定位导航、高精度地图、汽车电子部件（雷达/摄像头/控制）、智能车载终端、车轨级通信模组等供应商。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 第四节 2018-2019 年我国物联网行业竞争格局分析一、行业竞争格局与市场化程度无线通信模块是终端设备接入物联网的核心部件之一，决定了设备能否应对复杂的应用环境从而确保通信质量的稳定性和可靠性；此外，无线通信模块同时具有标准化和定制化的特点，在硬件和软件方面与其他部件的对接具有一定粘性。因此，部分具有研发技术和服务优势的企业逐步脱颖而出，目前在全球和国内已形成数家较大的无线通信模块供应商。物联网应用领域广泛，各个领域自身的发展情况、供应商进入时间的长短、产品能否持续满足该领域的应用需求等因素，使得不同领域的无线通信模块竞争呈现不同的态势。对于部分已经初具规模的领域，其竞争格局已逐步成型；对于其他更多的尚处在概念和起步阶段的领域，其竞争格局尚未形成，但实力较强的供应商优势将更为明显。二、行业内主要企业情况在无线通信模块细分市场，全球知名的供应商包括 Telit、Sierrawireless、 Gemalto、而国内供应商除了公司外，主要有华为、中兴通讯、晨讯科技、移远通信、有方科技。（1）Telit（意大利） Telit （伦敦证券交易所创业板：TCM）是一家拥有较强 M2M 技术，并在球提供各种无线通讯产品以及各种蜂窝电话和配件的国际性提供商，其模块产品涵盖各个阶段的无线通讯蜂窝产品、短距离通讯协议产品和定位模块产品。 Telit总部设在意大利的罗马，研发和销售中心主要分布在欧洲、美国和亚洲超过 11个城市。（2）Sierrawireless（加拿大） SierraWireless(纳斯达克：SWIR)(多伦多证券交易所： SW)主要为客户提 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 供无线机器对机器(M2M)通信产品和解决方案，可通过蜂窝网络将人员、设备和应用联系到一起，客户涵盖全球大量无线服务提供商、设备制造商、企业和政府机构。（3）Gemalto（荷兰） Gemalto（泛欧证券交易所：NL0000400653GTO）致力于在移动连接性、身份与数据保护、信用卡安全性、卫生医疗与交通服务、电子政务与国家安全方面为客户提供服务，具体包括为无线运营商、银行和企业提供种类繁多的安全个人设备，如手机用户身份模块 (SIM)卡、智能银行卡、智能卡通行证、电子护照、以及用于在线身份保护的 USB令牌。（4）华为（中国大陆）华为是一家信息与通信解决方案供应商，总部位于中国深圳市，主要为电信运营商、企业和消费者等提供端到端 ICT解决方案和服务，产品主要涉及通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据通信网络及无线终端产品等。（5）中兴通讯（中国大陆）中兴通讯成立于 1985年，在深圳证券交易所和香港联合交易所两地上市，是中国最大的通信设备上市公司之一。作为全球领先的综合通信解决方案提供商，通过为全球 160多个国家和地区的电信运营商和企业网客户提供创新技术与产品解决方案，让全世界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带等全方位沟通。（6）晨讯科技（中国大陆）晨讯科技集团在香港联合交易所主板上市，集团研发和运作总部位于上海，除了手机 ODM业务，同时发展行业应用终端、物联网系统整体解决方案以及系统运营等业务，SIMCOM为旗下无线通信模块运营品牌。（7）移远通信（中国大陆）移远通信（全国中小企业股份转让系统挂牌公司，证券代码：836430）主要从事 M2M无线通信模块的研发、设计和销售，主要产品包括 GSM/GPRS系列产品、UMTS/HSPA(+)系列产品、LTE 系列产品、GNSS 系列产品等。移远通信 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请摘牌，目前尚在审核过程中。（8）有方科技（中国大陆）有方科技（全国中小企业股份转让系统挂牌公司，证券代码：835770）主要产品为基于 2G、 3G、4G蜂窝通信技术及 LPWAN低功耗广域物联网技术的无线通信模块。第五节企业案例分析：广和通一、概述主营业务公司自成立以来一直致力于物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案的应用拓展，在通信技术、射频技术、数据传输技术、信号处理技术上形成了较强的研发实力，是无线通信技术领域拥有自主知识产权的专业产品与方案提供商。公司在物联网产业链中处于网络层，并涉及与感知层的交叉领域，主要从事无线通信模块及其应用行业的通信解决方案的设计，研发与销售服务，主要产品包括 2G、3G、4G 技术的无线通信模块以及基于其行业应用的通信解决方案，通过集成到各类物联网和移动互联网设备使其实现数据的互联互通和智能化，报告期内产品主要应用于车联网、智能电网、移动支付、移动互联网等领域。最近两年，公司主营业务未发生重大变化。二、广和通市场地位 Sierrawireless和 Telit是目前全球物联网与移动互联网无线通信解决方案主要提供商。与 Sierrawireless、Telit等国际知名提供商的销售区域已遍及全球不同，报告期内公司销售收入主要来自国内市场，并在数个物联网应用领域和移动互联网领域占据了一定市场份额。在移动支付领域，根据中国人民银行资料，2015 年我国联网电子支付终端新增约 689 万台，同年公司应用于移动支付领域的无线通信模块的销量约为万片，百富环球、新国都、新大陆等该领域知名企业报告期内均系公司客户；在智能电网领域，根据国家电网公开披露的招标信息，2014年至 2016年对配置无线通信模块的智能电表、采集器和集中器的招标数量如下： 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 国网各类细分采集设备供应商中，林洋能源（601222）、海兴电力（603556）、浙江万胜智能科技股份有限公司、国电南瑞（600406）、炬华科技（300360）、友讯达等报告期内均系公司客户。在车联网领域，报告期内公司已开拓赛格导航、博实结、华宝科技等客户，特别在前装车载领域，比亚迪部分车型已装配公司产品。在移动互联网领域，根据市场调查机构 IDC发布的报告，2015年全球平板电脑出货量达到亿台，同年公司应用于移动互联网领域的无线通信模块销量约为万片。三、广和通竞争优势（1）研发和技术优势公司是专注于物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案的应用拓展的高新技术企业，2012 年曾参与国家电网《电力用户用电信息采集系统通信协议第三部分：采集终端远程通信模块技术规范》的标准制定工作。依托多年积累的行业经验与不断发展壮大的研发团队，公司在通信技术、射频技术、数据传输技术、信号处理技术上形成了较强的研发实力和技术优势，主要体现在： 1）研发团队与研发体系不断壮大完善报告期内公司研发人员数量不断上升，截至 2016年 12月 31日，公司研发团队占公司员工总数 %。公司研发骨干大多都有多年行业研发经验，并曾在世界五百强企业及国内科研院所等行业技术领先的企业工作；同时，公司每年积极从各大院校直接吸纳人才，为研发团队储备新生力量。多年来公司研发团队积极与摩托罗拉、英特尔交流合作，除了在技术和产品上不断创新，研发流程也不断得到提升，能够与国际先进的产品开发管理流程相接轨。研发中心已构建了完整的研发体系，建立了符合公司自身特点的研发管理系统软件，通过流程固化来提高和保证研发质量；同时，通过系统的数据分析，提炼研发的 KPI评价体系。 2）产品适应物联网应用场景复杂性的技术优势 A、产品软件性能稳定。公司的各种不同制式的无线通信模块，能够满足物联网对数据接入、 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 传输过程中所必需的可靠性、及时性；产品能够应对各种复杂的通信网络环境，并实现智能化的网络切换和优选； B、制定高于 3GPP规范要求的产品企业标准。包括：-110dbm的接收灵敏度、的发射功率、网络小区选择的优化算法、优化无线网络数据传输的滑动窗口设计等； C、适应复杂的应用场景。针对 M2M行业的应用环境非常多样化，公司设计包括：-40－85的超宽温度温度范围、8KV/15KV的 ESD抗干扰性能、3db以上的辐射杂散余量、88小时*7cycle的老化寿命试验、设计生产过程 CPK 大于的质量管控体系等。使得产品可以适用物联网各种恶劣的工作环境，并且能够保证连续工作以及超长寿命； D、深度开发。对物联网不同行业应用的特殊要求，对产品进行深度的特殊功能开发，如 Jamming、Cell-Lock、Remote-SIM、AGPS和 LBS综合定位、网络休眠和唤醒等。 3）定制化服务与客户合作开发随着物联网产业不断发展，客户已经不满足于无线通信模块仅承担物联网入口的功能；客户需要融合感知、前端数据的处理和分析以及数据的接入和传输等复合性功能的一体化模块，这些功能和技术的融合将更加有利于降低产品成本、提高数据处理和传输的及时和有效性、降低产品功耗以及提高产品稳定性。上述情形需要公司研发团队对行业规范、客户需求进行分析和归类，既能满足单一客户需求，又能持续扩展行业其他应用，使产品形成新的定位和格局。一方面公司积极为客户提供“交钥匙” 的完整产品和解决方案，配合客户加快设备进入市场的时间；另一方面，公司不断开发新的研发技术，努力提高与客户合作的粘性。 4）产品差异化及创新优势在物联网传输技术中，存在着多种类的无线通信技术和制式。虽然用户在数据传输过程中可以根据自己的需要选择通信网络形式，但是由于很多跨制式的无线通信技术并不兼容，造成用户需要投入大量的开发时间和成本去集成多种接入技术。公司产品在设计过程中采用了共享处理器、存储器、接口等技术，软件中加入不同制式之间数据的交换和路由功能；同时，面向客户仍采用统一的通信协议，使得客户的设备即可实现各种通信技术之间的切换、数据分享、数据路由等。此外，随着 CPU处理能力的进步和智能操作系统的发展，公司将进一步推动基于 linux、 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 Android、WIN8/10等智能开放式一体化模块的研发以及在未来物联网中的应用。 5）丰富的研发成果公司在主要产品无线通信模块及其应用行业的通信解决方案的 2G/3G/4G通信协议栈软件开发技术、产品性能实现工业级-40到+85度的技术、RF校准控制技术、一体化产品开发设计技术、接口扩展技术、集成应用技术的研发过程中已累计获得 8项发明专利、28项实用新型专利以及 21项计算机软件着作权。相关技术的掌握使得公司产品能满足车联网、智能电网、移动支付、移动互联网、安防监控等多个领域的应用，并为公司开拓更多物联网与移动互联网应用领域奠定良好的基础。（2）行业先发优势无线通信模块在客户实际应用中需要保证与其他零部件之间的相互兼容，要达到最终的使用效果必须经过较长的开发、测试阶段，客户如果更换供应商将会花费较大量的时间和资金，并且可能会影响到客户生产经营的连续性和稳定性。公司从事无线通信模块研发多年，已形成完整的产品线，并开拓了智能电网、移动支付、车联网、移动互联网、安防监控等多个领域的优质客户。公司产品进入市场主要经历设计研发和进入客户供应体系两大环节，其中进入客户供应体系的时间周期一般为 1-12个月。报告期内公司完成了包括无线通信模块、解决方案等多款型号产品的设计开发并向客户供应，各产品的研发支出情况如下：保荐机构经核查后认为，广和通在产品开发、测试以及进入下游客户的供应体系过程中需要投入较大的资金和时间成本，广和通与客户的合作粘性较强。（3）客户优势公司在物联网应用领域开拓了众多客户，包括移动支付终端供应商百富环球、新国都、新大陆；国网和南网各类细分采集设备供应商林洋能源、海兴电力、国电南瑞、炬华科技、友讯达；车载系统供应商赛格导航、博实结、华宝科技、比亚迪等以及移动互联网领域的联想、亚马逊、惠普等。良好的客户资源为公司持续稳定的发展提供了保障。（4）区域优势 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 公司所在珠三角区域是我国物联网产业四大集聚地之一，是我国电子整机的重要生产基地，电子信息产业链各环节发展成熟。在物联网产业发展上，珠三角区域围绕物联网设备制造、软件及系统集成、网络运营服务以及应用示范领域，重点进行核心及关键技术突破与创新能力建设，着眼于物联网创新应用、物联网基础设施建设、城市管理信息化水平提升等方面。良好的区域发展环境使得公司能专注于提升研发实力与巩固核心竞争优势。（5）管理团队优势物联网行业属于新兴的高新技术产业，高层次专项人才相对缺乏。而专用于 M2M行业的无线通信模块的研发、设计、制造对于人才的要求更高，不仅需要对于无线通信技术有充分的知识储备和经验积累，同时还要对物联网行业具有足够的认识，这种复合型人才更加稀缺，行业外企业想要进入该行业必须拥有足够的该类人才。另外目前该行业的管理型人才也较少，行业的高速发展需要管理层具有快速的反应能力和决策能力，同时对于行业情况有足够的了解，这就要求管理层人员拥有丰富的行业经验。目前公司设置的产品研发中心由董事长张天瑜、董事兼总经理应凌鹏、董事兼副总经理许宁组成的产品委员会直接领导，使得公司的产品研发得以紧跟经营战略和市场策略。四、广和通竞争劣势（1）公司规模较小，融资渠道不足目前公司资产规模较小，且主要是轻资产，除了股权融资和经营积累，难以自行通过借贷方式筹集较大规模的资金。物联网产业正处于蓬勃发展阶段，资金来源的局限势必对公司开拓其他应用领域市场造成影响。（2）海外认证以及测试设备不齐备公司在国内移动支付、智能电网、车联网、移动智能终端等领域已形成较大业务规模，但海外市场仍处于起步阶段，海外市场的开拓需要投入大量的资金用于产品测试与客户认证；此外，LTE 已逐步成为目前主流的移动通信制式，但是代工厂商与第三方机构这方面的测试设备资源存在瓶颈，如要实现对客户的即时响应必须自己拥有完整的测试设备。资金的不足将对公司业务再上一个台阶形成制约。 8、行业竞争格局与广和通市场地位最近三年变化情况及未来可预见的变化趋势 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 公司在国内物联网与移动互联网无线通信解决方案领域的竞争优势逐步显现，主要体现在移动支付、智能电网和移动互联网三个领域的业务量快速增长，但是，与国际知名提供商仍有一定差距。未来随着募投项目的顺利实施，公司在车载前装系统领域、3G和 4G制式产品线以及海外市场的业务将进一步发展，因此与 Telit、Sierrawireless等国际知名无线通信模块供应商的竞争将更为激烈。（六）广和通与上下游行业之间的关系广和通所处行业的上游行业为电容、电阻、基带芯片、射频芯片、记忆芯片以及 PCB板等原材料生产行业，目前从事上游行业生产的企业较多，原材料供应比较充足。广和通产品与服务对应的物联网与移动互联网应用领域众多，这些领域受到政府政策的大力支持，具有良好的市场前景。随着物联网技术的不断发展和应用覆盖范围的拓展，市场对于无线通信解决方案的需求将不断增加。第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测一、车联网概况和市场前景（1）车联网的发展来自于社会的必然需求在物联网产业中，车联网的重要性正在逐渐提高，车联网的诞生以及快速发展是社会经济发展、科技进步的必然结果，在人们的日常生活中，汽车扮演的角色正变得越来越重要，汽车不仅被称为电脑、手机、电视之外的“第四终端”，同时车辆数量的快速增加所带来的交通、环保等社会问题也越来越尖锐，整个社会对汽车也提出了更多要求。这些来自网络资讯、道路信息、车辆信息、行车安全、道路通畅、节能环保等方面的需求，加上物联网技术的发展催生了车联网产业的出现和发展，在未来，自动驾驶汽车、零事故交通等理念的实现也将成为可能。（2）政府和市场的双重推动促使车联网迅速发展车联网被认为是物联网目前最具市场潜力的应用领域之一。我国的车联网发展是从 2009年开始的，但我国的智能交通行业则已经发展了十几年，为车联网行业的发展打下了一定的基础。车联网作为物联网在汽车行业的重要应用，现已被列为国家重大专项项目，首期资金投入达百亿规模。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 2011年 2月 28日，交通部发布了《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》，并于 2011年 5月 8日正式实施，要求“两客一危”车辆必须安装车载终端产品。2012年 7月 22日，国务院《关于加强道路交通安全工作的意见》指出，重型载货汽车和半挂牵引车应在出厂前安装卫星定位装置，并接入道路货运车辆公共监管与服务平台。到 2015年，重型货车动态监管达到 95%，同时建立货运安全监管服务平台。同时在 2012年我国交通运输部出台了《2012-2020年中国智能交通发展战略》，该战略要求我国 2020年要基本形成适合现代交通运输业发展要求的智能交通体系。2012年 12月 31日，交通部颁发《关于加快推进“重点运输过程监控管理服务示范系统工程”实施工作的通知》， 2014年 7月 1日，交通运输部、公安部、国家安监总局联合制定的《道路运输车辆动态监督管理办法》开始实施，进一步强化了对于智能交通建设的强制性要求。各项政策的出台给予了我国车联网发展更大的支持。 2016 年国家重大科技研发专项进一步向车联网倾斜，中德智能网联汽车、车联网标准及测试验证合作项目启动，联合推进技术研发、标准制定，搭建测试认证环境。北京、上海、重庆、杭州、常熟等示范区开展建设，构建车联网应用规模试验外场，实现辅助驾驶和部分自动驾驶关键场景的应用示范，打造车联网融合应用路测、验证及示范的预商用环境，推动各项关键技术的研发与产业化。（3）汽车年销量与保有量稳步增长为车联网构筑庞大市场基础根据美国汽车行业市场调查企业 IHS Automotive发布的报告，2014年全球汽车销量约为 8,500万辆，预计到 2019年将达到亿辆。根据 NavigantResearch发布的《交通运输业预测：轻型汽车》，截至 2014年底全球汽车保有量达 12亿辆。我国已经成为全球汽车消费大国，民用汽车保有量逐年增加，为车联网市场的发展带来了巨大的市场需求。根据工业和信息化部发布的 2016年汽车工业经济运行情况，2016年我国累计生产汽车 2,万辆，同比增长 %，销售汽车 2,万辆，同比增长 %，产销量保持世界第一；根据交通管理局发布的信息，截至 2015年底，我国汽车保有量达亿台。根据全球移动通讯系统协会 GSMA与市场研究公司 SBD联合发布的《车联网预测报告》，预计到 2018年全球车联网市场规模将达到 400亿欧元，年均复合增长率达到 25%。（4）前装车载系统将逐步成为主流，车规级应用市场前景广阔民用汽车车载系统可分为前装与后装两大类，前装车载系统属于汽车原厂配置，而后装车载系统则由汽车经销商或消费者自行购置，绝大部分未经汽车原厂质检认可。据 StrategyAnalytics公 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 司预计，2016年前装车联网市场渗透率将达到 19%，在未来 5年内迎来发展黄金期，2020年将达到 49%。前装车载系统设备的功能、规格、性能、可靠性、稳定性必须满足汽车行业规范和标准，即所谓车规级要求。除了供应商的质量体系要达到 TS16949标准，产品还要符合美国汽车工程协会（SAE），国际电工委员会（ISO），中国国家标准等对产品的规范要求；而对于前装车载系统中的无线通信模块的 EMC电磁兼容性能要求则有别于一般遵循的 3GPP规范，可靠性方面的指标和测试方法手段等也都给出统一并明确的内容。最后，在产品的售后、返修等环节有明确并且严苛的质量保障协议。所有这些都对无线通信模块达到车规级，提出新的要求和挑战。过去前装车载系统一般出现在知名汽车厂商具有高端配置的汽车型号和款式，在市场中不具有普遍性。随着人们消费能力的增强以及对驾驶安全与舒适性要求的进一步提升，未来汽车厂商将不断扩大前装车载系统的车型覆盖范围，前装车载系统将逐渐成为市场主流。（5）车联网围绕智能化和网联化进行应用的创新突破智能化、网联化是车联网发展的主线。一是车载操作系统从单一功能向综合智能业务支撑发展。汽车操作系统从早期的主要承载 Telematics 业务逐步向支撑 infotainment 业务、V2X 业务等综合智能业务的方向发展。二是信息网联技术成为智能网联驾驶的基础，将实现车内、车人、车车、车路、车与云服务平台的 V2X 全方位网络连接。通过通信及互联网技术，可突破单车智能的非视距感知、车辆信息共享等技术瓶颈，最终实现智能网联驾驶的各种应用，已经成为汽车产业的未来发展趋势。目前车联网总体还处于发展初期，车联网应用以舒适和信息娱乐类为主。车联网应用主要包括三类，一是舒适和信息娱乐类应用，二是安全服务类应用，三是节能高效类应用。未来随着 4G、 5G、V2X 通信以及自动驾驶系统等新技术应用，车联网将提供更多安全、节能、高效以及高带宽需求的业务，车联网业务体系将逐渐丰富，汽车开始从代步工具向信息平台、娱乐平台、智能控制平台转化，汽车空间将越来越多的开放给业务开发者，新型汽车业务生态将逐步构建。二、智能电网概况和市场前景（1）智能电网的意义智能电网指的是传统电网与现代传感测量技术、通信技术、计算机技术、控制技术、新材料技术高度融合而形成的新一代电力系统，它能够实现对电力系统的全方位监控和信息、电能的智能化统一管理，它是现代电网朝着更清洁、更安全方向的全面升级，是一种能够接纳更多可再生能源和 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 分布式能源，提高能源使用效率并且保证安全稳定运行，以及满足用户更多高级应用的理想电力网络。 2015年 7月 6日，国家发改委、能源局印发了《关于促进智能电网发展的指导意见》，明确了发展智能电网的重要意义，提出充分利用信息通信技术，构建一体化信息通信系统和适用于海量数据的计算分析和决策平台，整合智能电网数据资源，挖掘信息和数据资源价值，全面提升电力系统信息处理和智能决策能力，为各类能源接入、调度运行、用户服务和经营管理提供支撑。智能电网是一个完整的信息架构和基础设施体系，可以对电力系统的生产、输送、运营、市场和消费等环节进行持续监测，并对有关信息进行统计分析和优化，进而提高电网的安全水平、提升电网企业的管理水平和服务水平。（2）全球智能电网应用进入发展高峰期 2013年与智能电网配套使用的智能电表安装数量已超过亿只，到 2020年智能电网预计将覆盖全世界 80%的人口。2011 年，美国制定了四项支柱性政策推动智能电网建设，目前其应用效果已经显现，三分之一的美国人用上了智能电表，高峰时用电量减少了 20%～30%；平均停电时间缩短了 20%。德国、英国、北欧及美国加州在加紧开发以分布式电源为主体的智能电网关键技术，以实现可再生能源的最大化利用，此外还利用信息通信技术精确控制电力需求。“需求响应”是智能电网的发展重点之一，利用电力需求的弹性特点，通过引导用户短期或长期改变用电模式，减少或者推移某时段的用电负荷而响应电力供应，从而优化资源配置，保障电网的稳定性。欧美国家针对用电大户的需求响应已经普及。（3）“智能化”是我国电网现阶段与未来发展的主角目前，我国的电能表行业处于智能电表替代阶段。随着中国智能电网的发展，作为智能电网用电环节的重要组成部分，智能电表的需求逐步增加。根据 2010 年国家电网规划，到 2014年计划安装亿只智能电表，实现直供直管区域内所有用户的“全覆盖、全采集、全费控”。截止到 2013年底，国家电网已累计招标亿只电表，其中智能电表大约为亿只。根据国家电网 2015年社会责任报告，2015年新装智能电表 6,450 万只，累计实现用电信息自动采集亿户。与智能电表相同，国内用电信息采集设备主要通过国家电网招标的形式进行销售，主要包括专变采集终端、集中器以及采集器等终端设备。根据国家电网的规划，用电信息采集投资规模为亿元，其中用电信息采集终端的投资额约为亿元，加上南方电网的投资额，总投资规 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 模约为亿元。国网 2014年至 2016年智能电表等采集终端设备招标情况合计如下：数据来源：根据国网公开招标信息整理三、移动支付概况和市场前景（1）电子支付终端发展概况与趋势 ①电子支付消费习惯日趋成熟，我国联网电子支付终端快速增长根据央行公开资料显示，截至 2015年 12月 31日，我国合计已发行亿张银行卡，同比增长 %，人均持有约张银行卡；中国联网银行卡商户 1,670万家，同比增长 %；联网电子支付终端超过 2,282万台，同比增长 %。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 目前我国电子支付终端的渗透率仍然相对偏低。随着越来越多消费者习惯使用银行卡结账消费，以及电子支付终端的使用范围从传统商业零售、餐饮、酒店等延伸至医疗、教育、运输、保险和电讯服务，电子支付终端在我国将拥有广阔的市场前景。 ②我国三、四线城市和农村地区在相关政策的推动下构成电子支付终端的又一增长点相比一、二线城市，我国三、四线城市以及农村地区的电子支付终端的渗透率更低。随着该等地区经济的不断发展，银行卡刷卡消费已逐步具备推广基础。我国央行亦陆续发布《关于改善农村地区支付服务环境的指导意见》等文件，旨在鼓励金融机构向农村地区推广非现金支付，从而加大了相关金融机构对电子支付终端的采购。 ③我国第三方支付的放开进一步激发电子支付终端的市场需求截至 2014年 12月 31日，我国央行已向 269家第三方支付机构发放支付牌照，同比增长 %；其中 53家营运商拥有银行卡收单资质，同比增长 %。第三方支付机构的崛起打破了过往我国收单业务被银联商务和金融机构垄断的情形，开拓了大量原来被金融机构所忽视的小型电子支付终端使用商户。（2）在电子支付终端市场规模不断扩大的同时，移动支付未来将成为主流根据尚普咨询发布的报告，2013年全球电子支付终端出货量达到 1,989万台，同比增长 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 %，2007-2013年复合增长率为 %，其中亚洲地区、拉丁美洲地区和中东及非洲地区的复合增长率排名前三，分别为 %、%和 %；2013年，我国电子支付终端前十大供应商出货量合计万台，占全球 %。 2013年-2016年我国部分知名电子支付终端供应商销售收入增长情况如下：在电子支付终端出货量增长的同时，移动式未来将逐步成为其主流，主要原因包括： ①支付方式更为便捷。移动支付采用移动通信方式传输信号，可以实现随时随地进行支付，用户体验效果更好，有利于刺激人们消费意欲和提升商户营业额；②解决非传统商业使用电子支付的问题。当前除了传统零售、餐饮、酒店行业，物流、保险、电讯等其他领域对电子支付的需求与日俱增，移动支付的特性恰好与这些流动性强的行业相契合。 ③信息传输平台的建设更为便利。移动支付利用移动通信基站传输信号，省却了架设电话线的不便，在我国农村和偏远地区的效果更为明显。 ④收发数据成本更低。移动电子支付终端产生的是数据流量资费，而普通的则产生通话资费。电子支付信号传输具有收发频率高、单次信息量少的特点，因此移动电子支付方式能为商户省却大量资费。四、移动智能终端产业概况和市场前景（1）消费电子产品市场规模根据美国消费电子协会（ConsumerElectronicsAssociation）与消费电子市场咨询公司 GFK统计，2013 年全球消费电子产业销售总额达万亿美元。随着中国经济快速发展，以及全球电子制造中心向发展中国家的转移，中国消费电子产业发展 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 迅速。（2）移动智能终端产品市场规模近年来，视频、移动和无线等新技术以及通讯、电脑与消费电子融合的发展趋势促使包括笔记本电脑、平板电脑、智能手机等在内的新功能新产品不断涌现，消费电子产业新兴领域快速成长，整体产业始终保持活跃。2015 年智能硬件出货量约达 14亿台，且增长速度不断加快，由 2014年的 27%提高到 2015年的 35%，预计至 2020年我国智能硬件产品和服务的总体市场规模可达万亿水平。 ①笔记本电脑根据 Digitimes发布的数据，2015年第四季度全球笔记本电脑出货量为 4,099万台，环比增长 %。从全年来看，2015年全球笔记本电脑出货量为亿台，同比下降 %。近年来我国笔记本电脑产量整体呈上升趋势，在 2011年增速达到最高，同比增长 %，其后一直稳步增长。 ②平板电脑根据 IDC的统计，近年来全球平板电脑出货量快速增长，从 2010年的 1,940万台增长到 2015 年的亿台，目前平板电脑出货量呈阶段性平稳。而其中的二合一平板电脑 2015年出货量已达到 810万台，2016年全球二合一平板电脑出货量呈现明显上升态势，市占率达到 16%，其中 2016年一季度西欧市场可拆卸和变形平板电脑出货同比增长高达 %。二合一平板电脑出货量实现快速增长主要是因为其兼具了笔记本电脑的商务功能和传统平板电脑的娱乐功能。随着中央处理器和操作系统等软硬件技术持续升级，平板电脑正向办公商务化、综合化转变，有望再次激起市场消费欲望。据 IDC的预测，至 2019年年底平板电脑市场将回暖，这主要源于 Windows系统平板电脑出货量的增加。（3）移动智能终端产业发展趋势和特点 ①“以供给创造需求”特性与其他产业相比，包括移动智能终端在内的整个消费电子产业具有“以供给创造需求”的特 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 点，即由新技术带来的新产品，如果能够受到市场的广泛认可，培养出消费者的消费习惯，则能创造出新的消费需求。以移动通信功能为例，消费电子产品该功能的标配化有可能成为新的消费刺激点。 ②生态系统构建消费电子产业竞争格局未来消费电子产品的功能将更多依托生态系统来实现，而产品的产业化也将更多的体现在生态系统上。只有在硬件或者系统平台上具有突出实力的企业才能构建生态系统并主导竞争格局，如国际知名企业英特尔、高通、微软、苹果等。 ③笔记本电脑、平板电脑、智能手机作为智能消费电子硬件生态系统的交互中心，未来拥有广阔的发展前景无论是智能手表、智能眼镜还是其他新兴智能产品，其功能定位并非独立使用，更多是作为生态系统硬件环节的一部分来完成某些特定功能，消费者需要一个中心设备与众多的智能化产品进行交互，从目前情况看，能够有效实现这一目标的终端产品只有笔记本电脑、平板电脑和智能手机。因此，包括可穿戴设备在内的其他绝大部分智能产品，其实是笔记本电脑、平板电脑、智能手机在各个功能领域的硬件延伸。尽管上述移动智能终端产品现阶段暂时进入了增长瓶颈期，但是未来仍拥有广阔的市场前景。 ④平板电脑呈商用化趋势，通信功能渐成标配商用平板电脑主要是指能够运行、编辑办公或专业等软件从而满足用户移动办公需求的平板电脑，相比智能手机具有功能更强和扩展性更好等优势。随着人们移动办公需要的不断增强和移动互联网技术的迅猛发展，商用平板电脑未来将逐步使移动通信功能成为标准配置，从而更有利于人们移动办公和提升工作效率。五、其他应用领域概况除上述车联网、智能电网、移动支付和移动智能终端外，物联网应用领域广阔，目前已提出概念或初具规模的领域还包括智能穿戴、远程医疗、智能家居、安防监控、环境监测、智慧农业、自动售卖、智能工厂等。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 第七节 2019-2025 年我国物联网行业发展前景及趋势预测一、行业发展前景（1）国家产业政策的支持物联网产业是新兴的高新技术产业，自 2009年“感知中国”概念被提出后，物联网产业得到更多的国家政策支持。在中央政策方面，我国提出的“十二五”规划明确了战略新兴产业是国家未来重点扶持的对象，而物联网产业在 2010年被正式列为战略性新兴产业之一，写入政府工作报告。随后工业和信息化部出台了相应的《物联网“十二五”发展规划》，指出物联网已成为当前世界新一轮经济和科技发展的战略制高点之一，发展物联网对于促进经济发展和社会进步具有重要的现实意义。《物联网“十二五”发展规划》还明确了我国物联网到 2015年的发展目标：初步完成产业体系构建，形成较为完善的物联网产业链。在核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显着成效，初步形成创新驱动、应用牵引、协同发展、安全可控的物联网发展格局。在感知、传输、处理、应用等核心关键技术领域取得 500 项以上重要研究成果；研究制定 200项以上国家和行业标准；培育和发展 10个产业聚集区，100家以上骨干企业；在 10个重点领域完成一批应用示范工程。在“十二五”期间，国务院发布了《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》，加强对物联网行业的财税政策支持和投融资政策支持，缓解了物联网行业的资金压力。另外，工信部、国家发改委、科技部、教育部等多部委共同制定了 10个《物联网发展专项行动计划》，其中在应用专项行动计划当中提出，到 2015 年，我国将在工业、农业、节能环保、商贸流通、交通能源、公共安全、社会事业、城市管理、安全生产等领域开展物联网应用示范，部分领域实现规模化推广。通过应用示范和应用推广，形成一批物联网综合集成应用的典型解决方案，显着提升物联网应用水平，使物联网成为促进经济发展、改善社会管理、提升公共服务的重要力量。（2）应用领域发展潜力巨大物联网应用领域的发展推动了无线通信模块以及整体解决方案市场规模的扩张。同时在政府的推动下，更多的物联网应用领域将不断增加，使企业的下游客户需求更加庞大，对广和通所处行业的发展具有积极影响。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 （3）技术不断进步推动物联网产业蓬勃发展物联网产业的发展需要众多相关技术的进步作为支持，例如信息采集技术、网络传输技术、数据处理能力等。目前我国相关技术的发展速度很快，互联网、移动互联网、专用网络等网络覆盖面及数据传输速度都得到了很大的进步，无线通信方面也已经拥有了对 2G、3G以及 4G等不同技术网络的全面支持。相关技术的进步为物联网的应用创造了必要的技术环境，对物联网的应用体验起到了良好的效果，为物联网产业发展提供了保障。二、物联网未来发展趋势分析物联网正成为经济社会绿色、智能、可持续发展的关键基础和重要引擎。随着物联网技术产品的不断成熟，物联网的潜力和成长性正逐步凸显，应用将加速渗透到生产和生活各个环节，市场规模不断扩大；产业潜力将加快释放，市场化的资源配置机制逐步确立；物联网与传统产业的深度融合将加剧，并带来生产方式和生活方式的深刻变革。（1）物联网与移动互联网融合方向市场潜力空间巨大移动互联网与物联网是最具发展潜力的两大信息通信产业：移动互联网主要面向个人消费者市场，侧重于提供大众消费性、全球性的服务；而物联网主要侧重于行业性、区域性的服务。当前，移动互联网正进入高速普及期，成功的产品和服务模式不断向其它产业领域延伸渗透，而处于起步阶段的物联网，也开始融入移动互联网元素，移动互联网与物联网的结合成为物联网发展最有市场潜力和创新空间的方向。移动智能终端集成传感器和新型人机交互等技术支撑融合类应用。目前嵌入到移动智能终端的 MEMS 传感器已有几十种，如感知光线反射、压力、触觉、心跳、血压、手势、环境参数、温度、湿度、指纹、运动、情绪、高度的传感器等等，可以为用户提供个人健康管理、运动统计等新型感知应用。同时，终端与感知技术、应用服务深度融合不断催生新型终端形态，谷歌眼镜、Apple Watch智能手表、耐克智能手环等可穿戴设备通过集成增强现实、语音识别、骨传导等新技术带来全新用户体验和应用服务。此外，以移动智能终端为控制中枢的多屏互动、智能家居等应用也开始起步，例如将安卓手机作为遥控器控制照明灯、洗碗机、落地灯等家用电器。物联网借鉴移动互联网的技术、模式和渠道，开始从行业领域向民生领域渗透，基于移动智能终端的融合应用正在不断涌现。例如，智慧城市信息化系统开放城市管理数据和能力，通过移动智能终端向用户提供公共缴费、气象预警、交通引导等便民服务。目前，应用程序商店中已出现众多智慧城市、智能医疗、环境监测、智能交通等物联网应用。智能家居和移动互联网的逐步融合，将推动智能家居行业形成“硬件+软件+数据服务”的平台化运营模式。从垂直到水平、从封闭到开 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 放、从私有到标准化，借鉴移动互联网的成功经验，物联网应用将实现规模化发展。物移融合将形成更为突出的马太效应。物联网与移动互联网两大产业通过相互的技术借鉴、模式学习和资源利用，将在终端、网络、平台等各个层面进行多种形式的融合，形成马太效应，对整个社会生产、生活产生巨大影响。一是多形态的终端并存，包括手机、便携设备、PC、服务器、智能电视、游戏机、智能家电等，终端具备全面感知能力，各类可穿戴终端（智能眼镜、智能手表、智能手环等）全面拓展应用场景；二是网络支撑平台将趋于一致，跨行业跨终端的统一支撑平台将推动数据开放，促成应用聚合创新；三是应用服务和内容趋向于个性化，融合应用带来更多移动互联网特质的面向个人的应用。（2）M2M、车联网市场最具内生动力，商业化发展更加成熟市场需求、成本、标准化、技术成熟度、商业模式是影响物联网应用规模化推广的主要因素， M2M 和车联网市场内生动力强大，相关技术标准日趋成熟，全面推广的各方面条件基本具备，将成为物联网应用的率先突破方向。 1）M2M 继续保持高速增长，4G技术将逐步成为主流面向行业领域和消费领域的资产管理、工业设备管理、电力、交通、金融、公共服务、安全监控等大规模需求为 M2M 创造了广阔的市场空间。预计未来十年内，全球移动运营商每年至少 40%以上的新增连接来自于 M2M，2020 年通过蜂窝移动通信网连接的 M2M 终端将达到 21 亿个，年复合增长率达到 35%。根据爱立信的统计分析，到 2013年底，全球采用 2G的 M2M方案占比约 64%，采用 4GLTE仅占 1%。随着各个行业在物联网应用中对数据连接的要求越来越高，4GLTE占比将不断上升。根据爱立信的预测，到 2019年采用 4GLTE的 M2M方案将成为主流。 2）车联网应用提速，部分发达国家基于 LTE的 M2M 通信模块将逐步发展为汽车标配全球汽车保有量以年均 20%的速度持续快速增长，巨大的汽车市场以及人们对于舒适、智能、安全、低碳的驾驶体验诉求为车联网服务的增长提供了强劲的动力。GSMA与 SBD 联合发布的车联网报告中指出，预计到 2018 年全球车联网市场总额将达 390 亿欧元，是 2012 年市场总额的 3 倍，互联网连接将成为未来汽车的标配，到 2025年 100%的汽车将具备移动互联网接入功能。这将是汽车行业发展 100 多年来经历的规模最大、动力最强的变革，未来车联网发展将以智能和互动为原则，集成无线通信、智能导航、泊车辅助、智能安全、免提语音识别、节能、娱乐影音等功能，没有配备车联网系统的汽车将失去市场竞争力。美国国家高速公路交通安全管理局（NHTSA）已向美国立法部门提议，到 2014年美国所有汽车 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 厂商必须为自家所生产汽车安装电子记录设备（ERD），以方便 NHTSA对收集到的数据进行汇总分析，并最终达到减少车祸的目的。美、德汽车厂商已在汽车内加装 LTE 通信模块，结合卫星导航等提供统一服务，基于 LTE的 M2M 通信模块将逐步发展为汽车标配。（3）行业应用仍将持续稳步发展，蕴含巨大提升空间行业应用仍然是物联网发展的重要领域。在工业、农业、电力、交通、物流、安防、环保等行业领域，物联网应用提升的空间广阔。在各行业“十二五”发展规划中，均将应用物联网等信息通信技术提升行业信息化水平纳入其中。智能电网领域，物联网将应用在智能运行、智能控制和智能调度等环节，推动电网的效率提升。农业领域应用物联网实现资源环境信息实时感知获取、农业生产过程管理的精细化以及农产品流通过程中的质量安全追溯，可以应对资源紧缺与生态环境恶化的双重约束，以及农产品质量安全等问题的严峻挑战。交通领域的交通信息资源动态采集和共享应用，物流领域的分散物流资源的高度集约化管理和智能化配置，医疗卫生领域的社区医疗资源共享、医疗用品管理、远程医疗服务等各个方面，节能环保领域的生态环境监测、污染源监控、危险废弃物管理等方面，公共安全领域的药品和食品安全监控、城市和社区安全、重要设施安全保障等方面，网络化和智能化还处于起步阶段，对物联网技术的需求均比较迫切。物联网深度应用将催生行业变革。近年来物联网技术不断用于国计民生重大领域，如食品溯源、粮食储运、油气野外运输、煤矿安全等等。物联网多种技术手段，如传感、定位、标识、跟踪、导航等，可以实现动态、实时、无缝、全天候的监控，为行业实现精细化管理提供了有力的支撑，不仅大大提升管理能力和水平，而且能够改进行业运行模式，从技术的角度引发行业管理领域的革命，促使行业领域向着公平、开放、廉洁、高效、节约的方向发展。（4）万物互联时代全面开启全球互联网连接增长步入动力转换阶段。全球互联网正从“人人相联”向“万物互联”迈进，物联网作为互联网的网络延伸和应用拓展，实现对物理世界的感知识别、实时控制、精确管理和科学决策。从连接规模来看，全球联网设备数量保持高速增长，全面超越移动互联网设备数量。据 Gartner预测，2016年全球联网设备数量将突破亿，2020年将达到 208亿；而 BIIntelligence预测 2020年全球联网设备数量将达到 340亿，其中物联网设备数量达到 240亿，智能手机、平板电脑、智能手表等传统移动互联网设备数量仅为 100亿。百亿级的联网设备将带来数据的爆炸性增长，IDC预测 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 2020年全球数据总量将突破 40ZB，达到 2011年的 22倍。从应用范畴来看，物联网推动互联网应用从消费领域向生产领域扩展，并逐步深入城市管理各环节。在消费领域，融合互联网与物联网特征的智能可穿戴设备快速普及，预计 2016年全球出货量将增长 %，达到亿；在生产领域，Forrester调查表明 33%的企业已经或计划部署物联网解决方案，25%的企业则已经开展评估；在城市管理领域，物联网成为智慧城市核心要素，在公共安全、城市交通、管网监测等方面取得广泛应用。从未来发展前景看，物联网市场规模巨大。2016 年，美国和西欧的物联网投入资金将分别达到 2,320亿元和 1,450亿元，预期至 2020年物联网营收规模增速分别达到 %和 %。据麦肯锡预测，2025年物联网对全球经济贡献将达到万亿元，占全球 GDP总量的 11%。三、影响行业发展的不利因素（1）物联网应用具有行业定制性强的特点物联网可以应用在经济社会生活的各个行业领域，而行业需求的差异性要求企业需要深入了解行业特点、明确行业要解决的关键问题、为行业进行定制性的设备研发和软件开发。行业的多样性和强定制性一定程度上增大了企业研发的难度。（2）高层次专项人才相对缺乏物联网产业人才总体供给量处于供不应求的状态；产业专项人才明显不足，特别是创新型人才、高新技术人才和复合型人才尤其缺乏，且现存的教育资源无法系统地满足物联网专业人才和高端技术人才的需求，各地方人才短缺的问题在一定时期内将无法得到有效解决。（3）国内尚未形成对物联网产业特有的金融支持体系物联网产业仍处于行业生命周期中的成长期阶段，技术进步速度较快，企业规模快速扩大，需要大量的资金投入以匹配企业的发展速度，企业经营产生的利润主要应用于技术研发和扩大再生产，而内部融资并不能完全满足企业发展的需要，因此需要大量的外部融资来维持行业的快速发展态势。但是目前我国尚未形成对该产业特有的金融支持体系，资金的匮乏可能会对行业的发展产生不利影响。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 第三章企业红海市场战略的概述与案例企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。第一节红海战略概述 “红海战略”和“蓝海战略”的概念，是由欧洲工商管理学院的 W. 钱·金教授和勒妮·莫博涅教授在其合著的《蓝海战略》一书中第一次提出。红海战略是指在现有的市场空间中竞争，是在价格中或者在推销中作降价竞争，他们是在争取效率，然而增加了销售成本或是减少了利润。而蓝海战略是开创无人争抢的市场空间，超越竞争的思想范围，开创新的市场需求，开创新的市场空间，经由价值创新来获得新的空间。红海战略象征企业在需求增长缓慢甚至萎缩的传统市场空间采取的白热化的竞争行为，红海战略是紧盯竞争对手比试血腥的竞争战略；蓝海战略象征企业跳出传统市场空间而开辟新市场和新竞争力的战略思维，蓝海战略是紧盯潜在市场比试创新的竞争战略。从红海战略到蓝海战略，企业的视角从给定结构下的定位选择转变为对市场结构的改变。市场是由两种海洋所组成：红色海洋和蓝色海洋，简称红海和蓝海。红海代表现今存在的所有产业，这是我们已知的市场空间；蓝海则代表当今还不存在的产业，这就是未知的市场空间。在红海中，每个产业的界限已被划定并为人们所接受，竞争规则也已为人们所知。在这里，企业试图击败对手，以攫取更大的市场份额。随着市场空间越来越拥挤，利润和增长的前途也就越来越黯淡。产品成了货品(commodities)，残酷的竞争也让红海变得越发鲜血淋漓。竞争战略里面的产业分析、竞争分析和定位，以及差异化战略和低成本战略的权衡取舍我们已经知道得很多了。红海战略主要是在已知市场空间的竞争，在这里游戏规则已经订好了，你只需按照这个游戏规则展开针锋相对的竞争。你所要分析的就是竞争态势和已有产业的条件，这是红海战略需要研究的变量和因素。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 如果说红海战略是基于产业组织经济学，那么蓝海战略的理论基石则是基于新经济理论，也就是内生的增长理论。蓝海战略不局限于已有产业边界，而是要打破这样的边界条件，有时候蓝海是在一片全新的市场天地中开辟的，但是很多时候蓝海可以在红海中开辟，比如星巴克咖啡，原来麦氏、雀巢这些厂商都是采取低成本，在价格上竞争，咖啡已经货品化，星巴克一出现就击倒所有对手，就在原有红海中开辟了蓝海，几乎达到垄断地位的高度。第二节 “蓝海战略”与“红海战略”的比较在众多战略管理理论中，最具有代表性的是基于竞争理论的红海战略和基于价值创新理论的蓝海战略。“红海”是指已知的竞争激烈的市场空间，其相关的游戏规则已经确立，市场也相对的成熟。“红海战略”就是我们平常所说的竞争战略。红海战略主要是在已知市场空间的竞争，在这里游戏规则已经定好了，个体只需按这个游戏规则展开针锋相对的竞争，所要分析的就是竞争态势和已有产业的条件，这是红海战略需要研究的变量和因素。如果说红海战略是基于产业组织经济学，那么“蓝海战略”的理论基石则是基于新经济理论，也就是内生增长理论。蓝海战略不局限于已有产业边界，而是要打破这样的边界条件，有时候“蓝海”是在一片全新的市场天地中开辟的，但是很多时候蓝海可以在红海中开辟。“蓝海”是一种战略，是指开拓未知的市场空间，包括创新的思想与环境，包括未出现的行业和尚未开发的市场，从竞争的游戏规则来说，竞争的激烈程度也相对较小。它的核心价值就是：低成本、价值创新和进入无人竞争的市场空白区域。蓝海战略以战略行动（Strategic Move）作为分析单位，战略行动包含开辟市场的主要业务项目所涉及的一整套管理动作和决定。W·钱·金等人在研究 1880年～2000年 30多个产业 150次战略行动的基础上，指出价值创新（Value Innovation）是蓝海战略的基石。价值创新挑战了基于竞争的传统教条即价值和成本的权衡取舍关系，让企业将创新与效用、价格与成本整合一体，不是比照现有产业最佳实践去赶超对手，而是改变产业框架重新设定游戏规则；不是瞄准现有市场“高端”或“低端”顾客，而是面向潜在需求的买方大众；不是一味细分市场满足顾客偏好，而是合并细分市场整合需求。第三节案例分析——TCL“红海”全球突围一、如何牢牢掌控产业链从全球分工角度来看，中国本土行业只有打破国外的技术封锁和垄断，才能占据整个产业链的制高点。以全球竞争最为激烈的平板电视为例，对国内企业来说似乎是不可能完成的任务。但近年 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 来，TCL却用实际行动来证明，一切皆有可能。“TCL要依靠市场拓展和技术进步两个轮子来驱动企业，要提升技术能力，实现企业国际化的跨越式发展。”李东生这样评价。近几年，TCL抓市场发展趋势，不断斥巨资研发核心技术，提升自身核心竞争力。2008年年底，其“模组整机一体化”项目开工，该项目将模组、整机制造进行一体化整合，降低物流包装成本，提升运营效率。2009年 9月 16日，中国彩电产业转型升级的标志性工程——国内独立投资规模最大、技术最完备先进的液晶电视模组、整机一体化项目——TCL集团液晶模组整机一体化工厂投产。而 2011年代液晶面板项目的投产，标志着我国完全自主创新建设的最高世代 TFT-LCD生产线正式转向全面生产经营阶段。高世代液晶面板项目具有产业集聚度高、辐射范围广、带动作用强等特点，能有效带动玻璃基板、彩色滤光片、偏光片等产业链上下游关联行业的发展，形成一个年产值超过千亿元的产业，“这有助于完善我国液晶电视产业布局，加快建设现代产业体系，对提高我国电子工业在全球市场的竞争力将起到积极作_用。”李东生认为，“中国本土企业将产业链条延伸至核心部件领域，完成新型平板电视产业链的垂直整合，形成良好的上下游配套，从整体上提升中国彩电企业的竞争实力，这不仅会加快中国彩电产业的结构调整升级步伐，而且会促进企业自身的经营包括国际化的进一步发展，对于改变我国彩电企业受制于人的被动局面，增强中国本土企业在全球平面显示产业的话语权，提升整个中国彩电业核心竞争力具有重要意义。” 此外,TCL还加强动态背光技术的研发。2006年成功研发了第一代 LCD-TV动态背光控制技术，将对比度从目前 500：1提高到 5000：1，功耗降低 30％。2007年又开发出第二代 LCD-TV增强型动态背光技术，使图像静态对比度超了 10000：1，动态对比度超过了 50000：1，功耗最大可以降低 50％。国家工信部认为，该技术的性能指标在 CCFL背光液晶电视产品中达到了国际先进水平，其中对比度指标达到国际领先水平。而 TCL将该技术授权给国际知名芯片制造企业一日本瑞萨科技，创造了消费电子行业专利技术授权和转让给海外大公司的历史。二、把握未来主动权回首往昔，模拟电视时代成就了索尼等日本企业称霸全球长达 30年；数字电视时代，使得韩国三星、LG等企业走到了世界的前列。中国是全球最大彩电生产国，也是全球三大彩电消费市场之一，也是全球拥有网民最多的国家。因此，中国企业如果抓住网络电视时代的机遇，必将使得一批中国企业崛起。全球 IT、互联网巨头和电视巨头都相应投入巨资开发智能电视，如 Google开发 Android TV，苹果开发 Apple TV，Intel和微软推广智能电视解决方案，三星推出系列智能电视等。智能电视能满足在三网融合条件多样的需求，能提供良好的新媒体表现和新功能扩展，在电视终端硬件平台不 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 断快速发展、新媒体不断涌现的新形势下'能充分发挥硬件平台能力，提高产品竞争力。 TCL在智能电视领域的深入研究取得成功，在国内率先实现智能电视的批量上市，已成功开发出 V7300等多个产品系列，覆盖多个硬件平台、取得了远超预期的市场反映。目前，TCL推出的 3D 电视终端，彻底颠覆了传统的平面终端显示方式。在国家“十二五”规划中，TCL参与了起草国家 3D显示“十二五”规划，任国家 3D显示标准组长，也是唯一代表中国竞选国际 IEC3D组长。三、构建具有全球化视野研发团队 TCL在自主创新取得成功，与其具有全球化视野的人才是分不开的。TCL从海内外招揽具有全球化视野的人才加盟，在 2005年组建 TCL集团工业研究院，推动其未来的技术进步和核心竞争力的提高。经过六年余的发展，研究院有效地承担起统筹管理集团前瞻性战略项目、统筹管理主要产业融合产品项目、建立集团统一的技术管理平台的职能定位。目前，研究院已在多媒体显示技术领域、基础软件平台开发领域树立了领先的行业地位，引领相关技术领域的发展。研究院做为工信部平板显示工作组 3D分组的组长单位，组织制定 3D显示器件的行业标准。还与国际知名企业 Intel、微软、华为、SiS等成立联合实验室。其所掌握的在 LCD动态背光技术，标志着研究院在 LCD显示控制和图像处理领域的技术实力达到了国际领先水平，并获得了国际同行的认可。不只是在平板电视领域，研究院还在移动通讯等领域有所突破。从 2004年起，国内移动通讯产业快速发展，但以显示屏(含驱动 Ic和面板)为代表的关键部件完全掌握在欧、美、日企业手中。2004年上半年由于 TFT-LCD驱动 IC出货量减少，导致 TFT-LCD出货量减少，使国内手机企业面临核心零部件严重短缺的压力，无法完成预定的生产任务。研究院研发生产出具有自主知识产权的 TFT-LCD驱动芯片，实现 T4—5倍的增值。目前已设计出多款驱动 IC，部分型号已量产，其中一款驱动 Ic的 Die Size为全球最小。这将有助于我国移动通讯行业绕开技术壁垒，能够快速发展。研究院自成立以来，取得 6项科技成果，其 4项属于国际先进水平，一项是国际首创，累计承担国家级课题 10项。研究院共申请 497项专利，其中发明专利 366项，实用新型专利 97项，外观设计 34项；7项国外申请，1项 PCT申请。四、长期的坚守必有回报据了解，自 TCL成立 30年来，一直坚持技术创新。30年来，历经无数艰难，如今 TCL业务遍布亚洲、美洲、欧洲、大洋洲等多个国家和地区。梳理其 30年发展路径所成功原因，“自主技术创 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 新已成为 TCL集团企业发展的基因核心，源源不断的产品创新与全产业链的构建，使企业基业长青，在竞争中立于不败之地。”李东生评价。从 1995年到 2010年，其研发规模扩大 T200多倍，现已拥有一个国家技术中心、一个国家工程技术研究开发中心、六个国际认证实验室。伴随着研发规模的成倍增长，逐步建立了科技创新组织体系。正是 TCL有了非常完备的研发体系，四年来，TCL已累计开发新技术、新产品 2200多项，累计申请专利 3641项，其中发明专利 1585项，累计获得国家、省部级以上奖励 120项，累计承担国家级项目 50项，累计参与制订国际标准 6项、国家标准 27项、行业标准 48项。这些年来，TCL集团紧随技术潮流实现行业内诸多“第一”：中国第一台 28寸大彩电、第一台国产双核笔记本电脑、全球首款商用 3D立体液晶电视、首款互联网电视、全球首台 3D互联网电视到首款智能电视等，很多具有划时代意义的创新产品都是在这里诞生，成为行业发展的风向标。 “今日的 TCL，上至液晶显示上游部件生产，下至液晶显示终端内容及服务供应，协同效应显著提升，未来多元产业间将全方位立体性地发挥合作、联动生产的效能，极大提升集团规模优势，在国际化竞争中提高企业竞争力。”李东生这样描述。 30年的坚守，获得丰厚的回报。在资产规模上，集团总资产规模由 2004年上市之初的 160亿元增长至 535亿元，规模增长率达 234％。品牌价值从 1995年的亿元突破到 2011年的亿元，翻了 70多倍，稳居中国彩电业第一。在海外创汇方面，自 TCL2004年整体上市至 2010年，在海外销售收入累计达亿元，平均海外销售比重达％。在贡献税收方面：自 TCL2004年整体上市至 2010年，累计上缴国家各类税收超过 1312421万元。五、加快深入国际化进程对于 TCL以前拓展海外市场的教训，李东生这样评价：“过去的教训将成为无形财富。这笔财富中最重要的就是 TCL要学会如何发挥跨国公司的协同效应，即在布局全球产业、突破市场壁垒、研发技术、推广品牌等各方面实现良好的综合运营。但是国际化并购后 TCL并没用真正达到协同，协同效应是当时国际化并购所看重的一个重要目标。” 据悉，以 TCL通讯为例，其着力于产品、市场、采购、技术管理上的全球统筹整合，不仅使阿尔卡特品牌在国际市场重新焕发了活力，也使 TCL手机在中国市场生存了下来。为了实现效应最大化，TCL多媒体在市场整合、财务运作、供应链管理等方面做出了许多相应 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 的变革。在开拓市场方面，也要到达创新性整合功效。TCL面临的新难题是如何让用户能从看电视过渡到玩电视，他们发自内心地希望能够生产出能替代用户家里原有的电视机等产品。第四节案例分析——拼多多：在电商红海中快速逆袭 “拼多多，拼多多，拼的多，省的多。拼就要拼多多，每天随时随地拼多多，拼多多！拼多多，三亿人都拼的购物 APP。”在拼多多商城首页，随处可见销售近百万件、元一双的新款运动鞋，同时，通过在各大卫视的爆款节目中投放大量广告，拼多多快速走入了大众的视野。2015 年 9月创立的拼多多，以低价和社交化拼团模式，并借助微信的流量红利，在一片电商红海中快速崛起。3年时间做到市值 240亿美元，上市首日大涨 40%，最高市值接近 300亿美元，已经是小半个京东。不过，拼多多在质量、口碑方面一直备受争议。截至 2018年 6月 30日，拼多多的活跃买家数为亿人，活跃商户数为 170万家。拼多多在过去一年中的交易额达到了惊人的 2621亿元。2017年全年实现营收亿元，同比增长了 %。拼多多实现全年交易额（GMV）超过千亿规模，只用了 2年 3个月。同样实现这个规模，淘宝用了 5年，京东用了 10年，唯品会用了 8年。 2018年 7月 26日晚，拼多多在上海、纽约同时敲钟，正式登陆美国纳斯达克市场。上市首日，拼多多股价报美元，大涨 %，市值达到亿美元，成为四年来最大的中概股 IPO。拼多多无疑在商业上是成功的。它让购物不再孤单。和亲朋好友拼团购物，让用户既获得了实惠，又体验到了“如线下逛街般”的社交乐趣。在拼多多创始人兼 CEO黄峥看来，购物不全都是目的型的，很多时候，你就是想约上三两好友，去大悦城、去沃尔玛逛逛。购物是社交、娱乐、生活的一部分。他认为，社交电商的模式是创新，本质却是回归，它让线上消费重拾社交属性，让购物变得“有溫度”。人们不禁会问：在目前的电商红海时代，阿里巴巴、京东等电商巨头已经积累了多年的流量护城河，为什么拼多多会异军突起、快速逆袭？淘宝、京东等传统电商巨头是否会被拼多多的社交电商新模式颠覆？拼多多的快速增长背后又有哪些隐忧？一、拼好货和拼多多：自营 vs 平台模式？黄峥创办拼好货的起因来自于对比思考。他认为，21世纪的前十年，Google和 Facebook成为 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 美国互联网企业的两大巨头，分别代表了两种商业模式。Google的本质是搜索公司，依托海量用户，通过向商家贩卖流量获取广告费。Facebook的本质是社交网络公司，依托个性化的个体做广告变现。回头分析中国的公司，黄峥认为淘宝其实是电商版的 Google，提供搜索商品服务，再通过广告实现流量变现。经过仔细分析和研究，黄峥发现当时还没有哪家电商称得上是 Facebook模式。于是，他开始大胆探索。 2015年 4月，拼好货上线。2015年 5月，黄峥获得高榕资本领投的 800万美元投资。拼好货采用的是重资产模式，团队自建供应链。从货源、仓储到物料，拼好货都严格把控，保证产品质量。拼好货与淘宝、京东的不同之处在于，其以拼单为核心的商业模式，用户在购买商品之前需要借助以微信为主的社交平台吸引亲朋参团，达到预定的人数后才能开启订单。在短短 9个月的时间里，拼好货累计活跃用户破千万，订单日峰值近一百万单。选择把公司做“重”也带来了不少问题，由于产品价格低廉、拼团模式新颖，拼好货销售额的短时间暴增使得自建供应链经受不住压力，出现了因爆仓而发不出货也退不了货、退不了款的情况。在调配仓配运营团队后，拼好货的体系趋于稳定。拼好货发展迅猛，到 2015年年底，其日订单量超过百万，累计活跃用户突破千万，并完成了千万美金级别的 B轮融资。在拼好货快速发展的同时，黄峥想做一家更大公司的想法萌生。黄峥的四个贵人：孙彤宇、段永平、王卫、丁磊拿出上千万元给他背书。2015年 9月，拼多多应运而生。同样采取了拼单玩法，拼多多与拼好货的不同之处在于，拼多多并不聚焦于某一类垂直领域产品的自营销售，而是全品类的平台模式销售。如果说前者强调的是产品体验，自建供应链的自营模式，后者则是让供应商入驻、与物流第三方合作的平台模式。拼多多的成长更为迅猛，成立仅一年平台的月 GMV（成交总额）就达到了 10 亿人民币。2016年 7月，拼多多获得了来自高榕资本、新天域资本、腾讯等共计亿美元 B轮融资。黄峥表示，“拼多多有流量，但品质不好把控，尤其水果。拼好货却有供应链的优势。双方可以优势互补，拼好货作为拼多多的一个子频道，可以引领品质，同时把后端的仓配能力开放给第三方卖家，整体水果电商的品质可以得到提升。”2016年 9月，“拼好货”和“拼多多”宣布合并，拼好货变成了拼多多的自营部分。二、快速成长抓住流量红利获得流量是电商平台业绩增长最重要的手段之一，拼多多擅长获得流量。包括淘宝在内的阿里系平台无法直接获得竞争对手腾讯的流量，而得到腾讯战略投资的拼多多却依靠微信迅速成长起来。2016年年底，拼多多的单日成交额突破 1000万元且付费用户数突破 2000万。这意味着，拼多多只用了约一年的时间，就实现了淘宝、京东等三、四年才积累出的数据。依据拼多多 2018年 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 6月 30日早间提交的美股上市招股说明书，截止 2017年 12月 31日，拼多多的月活跃用户为 6500 万人，截止 2018年 3月 31日，月活跃用户亿人，单季度月活增长近 4000万，用户增速较快。拼多多在电商巨头的角逐中渐渐占有一席之地。到 2018年年初，拼多多获取了 3亿用户，拥有活跃商家超过 100万，第一季度的交易额达 106亿美元。据 36氪报道，拼多多在 2018年 4月完成新一轮腾讯领投的 30億美金融资。拼多多的快速发展之路可以大致分为三个阶段，2015年 10月至 2016年 12月为产品探索期，这一阶段以产品打磨和商业模式验证为特征；2016年 12月至 2017年 10月为第一次增长期，以拼多多开始加强运营投入、不断加大线上线下广告为特征，拼多多通过赞助热门综艺节目等方式拉新获客，实现产品下载量大幅上升；2017年 10月至今为第二次增长期，这一阶段以拼多多更多加强运营投入、更多加大广告投入为特征，占据商品类下载量第一名的位置。拼多多的盈利模式在这三个阶段也有所变化。招股书显示，拼多多 2016年收入为亿元人民币，2017年全年收入为亿元人民币，2018年 Q1收入为亿元人民币。收入主要来自两方面，对商家的在线营销服务（主要指广告），以及自营商品销售收入。拼多多在广告上的收入大幅度提高，2016年为 4830万元，到 2017年显著提升至亿元，2018年第一季度就高达亿元。另一方面，拼多多在自营商品销售方面的收入持续降低，2016年为亿元， 2017年降到 340万元，到 2018年第一季度为 0。这反映出拼多多的商业模式，由此前的依赖自营商品销售转变为作为平台对海量商家的在线营销。三、社交+拼团在拼多多的平台上，可以看到一款商品的单独购买价格和发起拼单价格。若选择拼团，可以通过在 APP上直接选择正在拼团的拼友，也可以自行开团。开团之后，购物者需要将拼团链接发送到社交平台，并在规定拼团时间内，需要自行寻找到足够数量的购买者，才能继续购买流程。开团时间内，若没有达到指定的参团人数，购买就会失效。此时也不用担心此前已支付的货款，因为系统会自动退款到原支付账户。这种将社交属性融入购买行为当中的规则设置，加上低廉的价格和爆款产品，使得拼多多迅速引爆了朋友圈和微信群。黄峥对消费者有独特的思考，他认为，伴随微信的崛起，消费品也呈现出分众化的趋势，消费者被分成了零散化的小组，每一组的消费者会对应不同的差异化的产品。消费者会因为平台有针对性、适需而被吸引、被留下，平台会获得便宜而稳定的流量，这种供应链的改造真正为消费者创造了价值。拼多多社交电商的核心是社交+拼团。人与人之间本就有社交连接，基于社交连接，每个顾客都成为拼多多流量的分发渠道。微信是拼多多用户拼团的主要平台。微信不仅是中国最大的互联网 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 社交平台，聚集了全国最大数量的三、四线城市用户和农村用户，这些用户恰为拼多多的重要目标用户，另一方面，微信提供的是即时通讯服务。移动互联网分散的各处流量会在微信聚集，为拼多多提供源源不断的流量运营基础。腾讯参与了拼多多的多轮股权投资，对于拼多多在微信群和朋友圈的营销活动，腾讯颇有助力。拼多多的微信小程序从 2017年 5月可以使用，到 2017年年底，累计用户访问量已经过亿，这正是借助微信小程序引入流量，充分利用微信小程序开关方便、体验流畅的特点，助力自身发展的明证。拼多多的创始团队，既有电商的强运营思维又有游戏的社交基因。他们深知以淘宝的模式再造一个淘宝，对用户来说是没有价值的。实现社交和电商的融合，创造一种新的电商模式，让消费者体验另一种购物方式，才是拼多多团队奋斗的动力源泉。关于平台盈利模式，拼多多现在并没有像其他电商平台一样抽成广告，目前只是代微信收取 %的交易手续费。未来，拼多多依托其流量，实现变现的方式有很大的想象空间。四、“拼工厂”+“拼农货” 拼多多的社交电商能力体现在前端与后端能力的结合，这种结合也使得拼多多打通了整个社交电商的交易过程。在前端，拼多多利用移动互联网背景下人们容易分享的特点，以分享和交流的电商拼团模式，打动用户。拼多多三年发展至今，一直在持续打磨产品。“砍价免费拿”是一种带有娱乐性的模式。买家借助微信和朋友圈，在规定的 24小时内，可以让朋友帮助他对所选商品进行砍价。这种特色营销模式，使拼多多的用户数快速增长。在后端，拼多多负责产品质量控制，同时将用户需求向上游的生产商、供应商提供反馈。近些年，长三角和珠三角的企业面临外贸订单萎缩、原材料和用工成本提高等困境，而其回归国内需求之路却遭遇电商流量成本暴涨、线下经济不景气等问题。因此，这些企业迫切需要在微利模式下进行低风险的大规模化生产。拼多多有效承接并放大了这种需求，将这些工厂变为由拼多多牵头，为其“爆款”产品提供全套代工服务的“拼工厂”。低价爆款的模式一度让拼多多饱受争议，便宜真的能有好货吗，“秒杀”在成本上是如何实现的？以两家来自江西瑞昌市的纸巾爆款“拼工厂”为例：其中一家是有着近二十年代工背景的老牌代工厂（可心柔）、另一家是完全根植于线上的新兴品牌（植护），都是于 2016年进入拼多多，凭借着价格和口碑优势，在仅仅两年内，卖出了亿包纸巾，称得上江西制造业的一个小传奇。当时拼多多团队给可心柔的建议是——缩减产品线，主打爆款商品，把运营成本降下来。开启合作之后，可心柔尝试过多种纸巾的规格，最终定下了“28包、售价元”规格的商品作为品牌主打。这样的定价，一方面对品牌来说有一定利润，另一方面能快速引爆市场。在流量方面，拼多多也给到了可心柔首页推荐位置，这让该产品在上线当天就实现了 300万的销售额。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 拼多多公布的数据显示，在其过去两年的发展过程中，已经孵化出近千家类似可心柔与植护的 “拼工厂”，并且订单量实现了几倍、甚至几十倍的爆发式增长。伴随拼多多短短两年实现爆发式增长的同时，产能过剩大军中的一些“拼工厂”也由此实现华丽转身，拥有了自己的品牌和可观的收益。将消费者的需求直接对接到工厂，即 C2M模式，节省了中间所有的渠道成本。一些国内学者对 “拼工厂”做了深入研究，指出了“拼工厂”的价值。由于拼多多上的商家多为中小型企业，很难自建全套设备，通过“拼工厂”的一站式生产，既保证了产能，又方便拼多多对其进行质量把控和管理。这种模式的好处是工厂最大程度地简化了生产流程，专注特定款式，将原料和机器的使用效率达到最高。根据拼多多发布的《2017拼多多扶贫助农年报》显示，其通过 3亿用户社交接力的方式，精准链接起了农民与消费者，仅在一年时间内便催生 9亿多扶贫订单。探索出了电商精准扶贫的“拼多多模式”。与传统“开店扶贫”的电商扶贫模式的最大区别是，原来农货只能等待被动搜索，大量投入变为沉没成本。而拼多多模式在供给端，通过 C2B预售聚集海量订单分拆给产区，精准到贫困户，并提高流通效率；在需求端，3亿用户接力分享的社交力量，让农货订单实现裂变式增长。更重要的是，拼多多一边解决全国各地农产品滞销，一边扶持新农人闯出品牌，实现了应急扶贫与长效“造血”的融合发展。 2017年底，陕西乾县 74岁的郑志龙老人，因家中 320斤梨只卖了 10元，被人民日报、中央电视台等多家媒体关注。拼多多爱心助农团队在看到后，当即拍板要一帮到底。就在了解到老人身体较差、家庭情况困难后，决定联合商家以高出市场价格 1倍，即 1元/斤的价格，全部买下其家中的万斤梨。与此同时，拼多多将“郑爷爷的梨”放在 APP的醒目位置进行推广。就在一周内，“郑爷爷的梨”全部卖完。在过去的一年中，拼多多已经帮助成千上万个“郑爷爷”解决销路问题——上线第一天就卖出万斤华山脚下青皮核桃，月累计销量超 70万斤；山东萝卜一周销售 20万斤，为老乡创收 40 万元；支持四川雅安灾后重建，“雅安蒙顶山红心猕猴桃拼单活动”日销 3000单……拼多多平台上这些惊人的数据，展现了社交电商精准扶贫、快速响应的巨大动能。 2018年 4月，拼多多公布了一项名为“一起拼农货”扶贫助农计划，根据该计划，拼多多将投入 100亿元营销资源，深入到 500个农业产地、扶持 1万名新农人，解决农产品流通和销售的难题。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 中国社科院中国社科评价研究院院长荆林波表示，与传统电商相比，社交电商能将同类兴趣的细分顾客聚集，以体验和内容营销来打动消费者，“特别是它能够下沉聚焦到三四线城市乃至农村市场，这些特点都可以在精准扶贫中有效发挥作用。” 五、消费分级当前，中国社会消费层次多元，三四五线城市的消费需求的存量市场依然很大。《中国统计年鉴》的数据显示，占我国总人口 80%的中低收入者，在 2016年的人均可支配收入为 17836元。这一数字，尚不如占总人口 20%的高收入群体在 2006年的收入水平（19730元）。不同群体的收入差距，势必造成两者截然不同的消费习惯和消费需求，性价比对于这 80%的人来说依然是做消费决策时的第一参考因素。从拼多多用户分布情况看，三线城市占 23%，四线及以下城市的用户占 42%，二者总和达到 65%，而拼多多一线城市用户比例仅占 8%。拼多多的快速崛起，显示出市场下沉成为移动互联网的新机会。当一二线城市已经变成一片电商红海后，创业者在利基市场找到了新的增长机会。“微信的使用者减去淘宝的使用者”是这些创业者的新目标用户——其用户量大约有 5亿之多。按照黄峥的说法，“只有在北京五环内的人才会说这是下沉人群”，他们“关注的是中国最广大的老百姓”。拼多多提供的是消费分级服务。高收入人群是消费升级的目标受众，这部分人群愿意为提升生活品质掏腰包，拼多多的“海淘”、“定制”等高端消费类服务瞄准的正是这个群体。对于低收入人群而言，这些用户最为在意的是价格。他们往往被拼多多极有诱惑力标价的产品所吸引，并且在自己的朋友社交圈大力传播。据极光大数据统计，拼多多用户中 65%来自三四线城市，而京东用户之中 %来自三四线城市。拼多多内部也将自己的服务宗旨定为服务中国最广大人群的消费升级。从物以类聚的淘宝到人以群分的拼多多，消费分级和做利基市场是拼多多的重要商业逻辑。 “社交电商”模式刺激了用户需求并聚集相同或类似需求，市场下沉显示了三四线人群红利的价值。借助消费分级与市场下沉，拼多多實现了其颠覆式创新。在拼多多悄然崛起的 2016-2017两年里，马云、刘强东与马化腾正在适应消费升级，并在新零售这一新赛道上开展竞争。新零售领域的竞争白热化，让拼多多在较为宽松的环境里实现了迅猛发展。也正是这两年，微信的流量红利被拼多多充分运用。而它的横空出世，让淘宝、京东感受到了咄咄逼人的压力。原本在打通线上线下零售上不断投入的京东和阿里意识到，不能继续让拼多多独享三四五线城市和广大乡镇的流量红利，于是纷纷出手对拼多多进行阻击。淘宝在 2018年 3月中旬推出了名为“淘宝特价版”的 APP，主打低价拼团，提供的服务和玩法与拼多多十分相似，包括更低价和高性价比的商品推荐、元购、亲密代付和互动玩法等。京 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 东也开始力推自己旗下的“京东拼购”项目。“京东拼购”推出的服务核心是超低价拼团和品牌清仓特卖，并且以 1%的低价佣金吸引大量商家入驻。京东拼购借助京东早已建立完善的电商链条具有显著的优势。除“淘宝特价版”、“京东拼购”外，国内其他主流电商平台也采用了“拼团”模式，比如洋码头“砍价团”、苏宁易购拼团和贝贝拼团等。当拼多多获得资本市场的认可后，众多中小拼团 APP也冒了出来，争抢这一赛道的份额，例如 91拼团、51拼团等。这些中小拼团 APP的发展，不禁让人联想到 2010年开始的千团（团购）大战。六、野蛮生长与公关危机拼多多对进驻商家的低门槛恰如硬币的两面。一方面，靠着低价策略吸引顾客的商户进驻平台，为用户带来更多品类、更廉价的商品选择，另一方面，也随之产生了假冒伪劣和山寨货的问题。中国电子商务研究中心发布的数据显示，2017年全年，拼多多的投诉量高达 %。网络上所有关于拼多多差评的反馈中，绝大部分都是对其产品质量控制的质疑。伴随着高速增长，拼多多也开始逐步加大了品控力度。2018年 2月 1日，拼多多发布《2017拼多多消费者权益保护年报》，年报显示，拼多多通过大数据分析、机器学习等技术自动锁定可疑商品等手段打假。2017年，拼多多平台一共主动下架 1070万件疑似侵权商品，并通过黑名单机制终身封禁售假商家。拼多多还设立了亿元消费者保障基金，当消费者遇到售后纠纷时，在核实后拼多多将先行垫付，帮助消费者处理售后纠纷并维权索赔。受此影响，商家对拼多多的投诉也与日俱增。 2018年 6月 13日，拼多多上海的总部遭遇上千家商铺维权，野蛮生长的拼多多迎来了史上最严重的一次危机公关。商家穿着印有“拼多多，欺骗消费者，还我血汗钱，非法冻结商家资金”字样的白色 T恤涌入总部大楼，现场一片混乱。为此，从不在公众面前发声的黄峥站了出来，委屈地表示“这是我工作以来，我妈第一次打电话给我，问我怎么了，为什么会这样。”从拼多多创建至 2018年 6月，这并不是第一次出现商家维权的事件，2017年 9月至今都有商家上门进行维权。理由相似，都是对商家售假的处罚标准不满。在网上，甚至还出现了质疑拼多多依靠对商家罚款进行牟利的声音。也正是在这几个月，拼多多被扫黄打非办公室点名批评涉嫌销售黄暴商品。7月 26 日，拼多多在上海和美国同时敲钟，在获得资本青睐的同时，也很快遭遇了又一波更严重的舆情危机。7月 27日，一篇《拼多多，三亿人都敢坑的购物 APP》的文章出现在了朋友圈，文章作者指责拼多多销售仿冒、山寨和三无产品。7月 28日，创维公司发布声明，指责拼多多上出现了大量假冒创维品牌的电视产品（包括：创维先锋、创维云视听 TV等），并提出严正交涉。7月 29日，童话大王郑渊洁也在微博发表声明，指责拼多多销售盗版皮皮鲁系列图书，侵犯其著作权，要求拼多多立即停止侵权行为。7月 29日，一篇《该以穷人之名原谅拼多多吗？》的文章广为传播，文章作者指责拼多多辩解的“淘宝吃过的苦，（拼多多）都躲不过”是逻辑陷阱，拼多多成为了假货和山寨的集中地。为此，拼多多也通过媒体澄清事实，并以“所有员工的期权将锁定三年，继续埋头 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 苦干”向市场释放正面信息。根据众多媒体反映的拼多多平台上侵权销售的假冒商品等问题，8月初国家市场监管总局网监司已经要求上海市工商局约谈平台经营者，并要求上海市和其他相关地方工商、市场监管部门，对媒体反映的以及消费者、商标权利人投诉举报的拼多多平台上销售山寨产品、傍名牌等问题，开展调查检查，不管是第三方平台还是平台内经营者，只要构成违法，都将依法严肃处理。拼多多方面回应称，全力配合相关部门展开调查。集中爆发的舆论危机，让黄峥有些不堪重负。7月 31日，拼多多董事长兼 CEO黄峥发布题为《坚持本分，即使是恶意的攻击，也要善意的解读》的全体员工信。信中表示，“一边倒的正面不是我们追求的，一边倒的负面也从来不是真实的拼多多”。要坚持本分，面对质疑先求责于己，要拥抱公众和竞争对手的监督，忽略股价的波动，拿出钉钉子的精神，一个一个扎扎实实解决实际问题。七、拼多多的明天电商黑马拼多多在如今日趋红海的电商市场寻找到一片蓝海。拼多多的异军突起让电商行业深刻意识到，看似成熟的电商市场内部仍然有依靠颠覆式创新异军突起的可能，包括对电商的未来发展和中国的真实国情都值得重新认知。 “拼多多不是一个传统的公司。它在大家都觉得电商的格局已定，历史书已经写完的时候诞生。用短短三年的时间汇聚了三亿多用户，过百万卖家，共同建立了一种新的购物模式。虽然它的飞速增长表明它有着巨大的潜能和无限的未来的可能性，但它毕竟只是一个三岁的小孩，身上还有着很多显而易见的问题和许多危险和挑战”。2018年 6月 30日黄峥在提交招股说明书附带的致股东的信中如是说。面对拼多多的未来，黄峥在致股东信中如此展望：“在过去的三年里拼多多建立并推广了一个全新的购物理念和体验——“拼”。我们可以合理地期待， “拼”会演变出各种版本。我们也期待在未来开创出完全不一样的用户场景，和今天开创了“拼”一样。 “如果我们闭上眼睛畅想一下下一阶段的拼多多。你可以想象它是一个将网络虚拟空间和现实世界紧密融合在一起的多维空间。它将是一个由分布式智能代理网络（而非时下流行的集中式超级大脑型 AI系统）驱动的“Costco”和“迪士尼”（即集高性价比产品和娱乐为一体）的结合体。它不光高效地做信息的匹配，还不停地模拟着整个空间里人群的群体情绪，并试图对整个空间做调整，让群体的体验更加开心。” 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 上市后的拼多多未来的发展依舊暗潮涌动，上市之后的股票大跌就看出其转型的困难，此外，淘宝等巨头的绞杀威胁也是拼多多时刻面临的巨大风险。基于社交拼团的电商模式未来还能给用户带来多大的价值？会颠覆淘宝、京东等传统电商模式吗？拼多多如何应对来自淘宝、京东等巨头的阻击、绞杀以及众多的后来模仿者？面对令人头疼的假冒伪劣和山寨货等问题，拼多多是否能够以刮骨疗伤的勇气和更有效的手段去治理和转型升级？依靠低价拼单模式快速吸引了 3亿多三四五线城市和城镇用户的拼多多，下一步将如何发展定位？这些都是摆在黄峥面前的棘手问题。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 第四章 2019-2025 年中国物联网企业红海市场战略探讨与建议第一节 2019-2025 年中国物联网企业红海市场总体竞争战略建议一、衡量自身优劣势及条件 SWOT分析代表分析企业优势(strength)、劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁 (threats)。因此，SWOT分析实际上是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。其中，优劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及其与竞争对手的比较，而机会和威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企业的可能影响上，但是，外部环境的同一变化给具有不同资源和能力的企业带来的机会与威胁却可能完全不同，因此，两者之间又有紧密的联系。二、竞争战略调整的路径选择企业竞争的优势来源于企业在生产过程中创造价值的能力，而价值一般可以通过三种方式创造出来：一种方法是降低成本；另一种是通过使自身企业的产品或服务与其竞争对手的有所区别，使自身企业产品定价及销售价格高于对手的价格，从而获得更大的价值；还有一种是，盯准某个市场，做小众产品，为特定的客户提供高质量的服务，这样做也有助于降低成本。由此产生的战略包含以下三种：低成本战略、差异化战略和集中战略。另外还有延伸出来的专业化战略、高质量竞争战略等。三、打造物联网企业竞争优势（一）打造资本运营优势目前，绝大多数企业已经认识到利用资本市场开展资本运营能解决企业发展中存在的很多矛盾，并能促进企业做大做强做优。未来企业不可避免地将与各类资本性质企业展开激烈竞争，企业应尽快改变资本运营的传统观念和思维定式，加大对资本运作能力的研究和重视，将资本运作提升到应对未来企业间竞争的首要竞争战略位置。（二）打造生产精细管理优势发挥好在领域的专业化优势是公司的一项重点工作。一是充分利用信息化等科技手段提高效 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 率。二是着力完善生产流程标准化体系安排。三是加快精英人才的培养和引进，要在技术水平上达到先进，首先要在人才储备上达到领先。四是以更高标准，扩大企业对标范围。（三）打造总体成本优势现阶段，价格竞争仍然是市场竞争的关键点，而价格竞争背后便是企业运营的综合成本。因此，建立成本领先战略也是公司未来竞争力打造的重点。（四）打造市场营销能力优势随着全球经济一体化的不断深入，制造业的竞争显得尤为激烈。市场营销能力的强弱直接关系到一家银行的成败与发展。笔者以为在市场营销的过程中关键是做到“整合资源配置、细化客户类别、注重营销方法、讲究营销策略”。一是整合资源配置。在现有的人力和硬件资源下如何充分挖掘潜力。 1、选对人、用好人。将一批真正想干事、能干事、会干事的人充实到客户经理营销队伍中来。把那些不想干事、干不成事人请出营销队伍。业绩是衡量的最好标淮。真正做到以岗定人，以人定责，进行调整，用其所长，尽其所能，突出业绩导向，更好地发挥个人潜能。 2、着力构建全员营销体系。加强全体员工的营销理念教育。创建“人人参与营销、个个积极营销”的新型营销文化氛围。市场营销不仅仅是银行高层管理者和客户经理的工作，要使市场营销的观念成为全体员工的共识，培育全员营销意识，并转化为每位员工的自觉行动。保证上下通畅，左右协调，形成立体营销网络。 3、制定相关学习培训计划。着力提高营销人员业务素质及营销技能，支行每周安排一个下午进行业务培训及现场演示，使其熟练掌握新兴业务，便于更好地开展营销工作。 4、充分发挥各网点为营销功能。各网点可以利用自身优势通过进悬挂横幅、散发宣传资料和积极参与本行、地方政府的文明创建活动等形式，扩大本网点影响力。每逢节日可以举办活动，向客户赠送一些小纪念品，吸引客户。二是细化客户类别。不同的客户有不同的需求，有针对性的对不同等级客户实行差别营销。 1、建立客户档案，邀请优质客户进行座谈，充分发挥以点带面的作用。建立客户关系管理台帐，对客户信息进行搜集、积累、分析、整理，建立客户信息数据仓库，并适时对客户资源信息的 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 价值、贡献度、成本、效益进行分析评价，为市场开拓与业务营销提供决策参考。 2、成立长期性的目标客户调研小组。利用客户资源管理与价值分析评判机制，每月选定几个单位作为营销目标，对每一客户进行可行性分析后，找到营销的重点和难点，针对不同的客户采取灵活的营销方式，确定攻关客户经理和分管行级领导，制定了一对一的营销方案，再次是相关部门密切配合。三是注重营销方法。共享客户资源强化联动营销。这是部门间相互协作，获取信息的重要途径。 1、在市场营销过程中，全面整合公司与个人客户资源，加强个人业务与公司业务部的合作，发挥整体资源优势和营销功能，充分挖掘和发现个人优质客户，不断创新服务手段，建立公、私客户经理联手制，实行一揽子服务，以公司业务带动个人业务、以整合营销推动市场拓展，积极竞争优质客户，确保客户质量。 2、个人业务科努力打造具有特色的品牌，在前期品牌形象宣传推广的基础上，有计划地开发、策划，组织形式多样的市场活动，及时了解和满足客户需求，扩大品牌内涵，吸引优质客户，为优质客户提供全方位、高质量的服务。在服务的过程中同样可以把优质客户后面的企业反馈给公司科，相互协调发展。四是讲究营销策略。对不时期、不同地点开展有针对性的营销活动。展开强大的宣传营销攻势，积极抢占业务市场。充分利用电视台、电台、报社等新闻媒体和印刷宣传资料，通过宣传报道、邮政广告、柜面资料、街头咨询等手段，全方位进行宣传、介绍特色业务品种，有力地推进业务市场的扩张。第二节物联网企业红海市场竞争战略一、配置资源构建核力对于企业而言，想要尽早跳出运营局限，关键在于建立新的资源配置理念，以专业团队、技术创新，模式创新、管理创新，营销创新、研发创新等等为要素的核心竞争力的构建至关重要。你有什么资源，拥有什么能力，这是战略选择的根本。在实际的土壤上做的规划要远比空中楼阁可靠。同时，还要分析和规划未来可获得的资源和能力，现在和未来的结合就形成了战略的坚实基础，这 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 时就要聚集资源，构建核心竞争力，形成具备现实意义的企业愿景。建立一个全新的、专业的销售技能和管理方式的队伍，需要全新的管理方式。从这种意义上讲，资源配置两种有效方式为：一种是依照目前的销量配置现在的资源，即当期销量和当期资源匹配，优点是风险小，缺点是往往起步很困难。另一种资源配置方式则是根据未来预期销量进行投入。否则，资源配置不足，根本就做不起来，或者本来能够做得更大，却迅速走向衰退。并且，核心竞争力是一个企业能够长期获得竞争优势的能力，是特有的、能够经得起时间考验的、具有延展性，并且是竞争对手难以模仿的技术或能力。核心竞争力的构建离不开创新。所以，核心竞争力是有层次性的，现在拥有什么，明年拥有什么，三年五年十年拥有什么都需要勾勒出来。二、勇于创新才能杀出红海惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。“科学技术是第一生产力”，一家好的企业，它可以只是规模庞大和质量优良，而一家强的企业，必定是依靠科技的创新和运用。基于消费升级的技术革新模式 90后、甚至 00后已成为社会消费的主力人群，一方面这群人对科技有着十足的崇拜，面对科技毫无抵抗力，科技因素已经融入消费者的骨子里，可以将之视之为科技宗教;另一方面只有科技创新才能解决个性化需求与规模化工业生产之间的矛盾，才能实现饭来张口、衣来伸手的智能情景，顺应新人群的消费趋势; 中国经济由投资主导型朝消费主导型转变，科技创新必将引领消费升级。借助科技创新手段，大量的新品类、新服务、新模式涌现。改变着消费习惯、变革消费模式、重塑消费流程，催生跨区跨境、线上线下、体验分享等多种消费业态兴起。基于消费升级的技术革新模式依然是创新先烈们的努力方向;技术无论再怎么发展依然是工具，品牌的生存与发展需要品牌力、产品力、消费力的整合，单靠某一技术的迭代是无法扭转的; 三、打造特色瞄准新宠 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 在国内市场中，“模仿品”大量的诞生，然而想要在定价和市场份额的竞争中占据优势，医药生产企业必须有自己的特色、特效产品，这也是企业的未来生命力。想要做到这一点，企业首先要做的，就是加大科研的投入，不再一味“复制”市场上已有的产品。在当下产品大都 L雷同时，企业自己更需要建立一些能够被消费者认可的品牌。任何拥有特色的企业都可能产生特色能力，这样的企业无论是单独生存或者与别的企业联合都是抢手的。目前拥有特色产品的中小企业正成为各路资本追逐的“新宠”。企业不管是在哪一个领域搞产品研发，只要能发掘消费者的需求点、找准定位，找出来一些自己具备的某种特色资源，别人都没有的，进行创新产品的研发，然后再从品牌的保护、宣传、树立上一步一步坚持不懈地做下去，向前走。因此，打造出企业的特色，让其成为最能够吸引眼球的 “新宠”一定要具备以下部分因素：独家产权的好产品，特别是独家生产的产品；丰富的与市场适配度高的产品；企业家潜质的老板或团队；健全的或有特色的终端或渠道网络独特的赢利模式；良好的地理位置等。四、布局升级规划得当企业产品品种众多，同质化严重。有的企业是一品独大，1-2个产品占据了整个销售的 80%以上，其它几十个甚至是上百个文号的产品只占据了不到 20%的销售。单品独大，风险高。一个政策、一个质量事故、一个负面新闻都足以让一个产品没落，也足以让一个企业倾覆；还有的企业养了一群小萝卜头的产品，所有的产品销售业绩平平、无一个突出产品，有十几至二十几个产品销售额徘徊在百万元级别。企业没有支柱产品，摊销成本高、无响当当的产品品牌，也就难形成独树一职的企业品牌。长期挣扎在返利、促销的价格肉博之中，总是有点英雄迟暮、壮士扼腕的无奈。而此时，企业需要进行战略布局“升级”，产品规划“得当”。产品的战略布局既要顺应营销的大环境，又要发挥产品独特的营销张力。一类是具备值得倾力打造、具备有良好的营销价值，并有较长的生命周期的产品。另一类则是能够满足短期的利益需求，但没有核心的产品价值和长久的生命力。在充分考量产品的产品力、营销力、市场成熟度、未来中国发展趋势、市场潜力、竞争集中度、未来政策研究等等。结合企业本身的科研实力、技术优势、营销资源、营销模式、销售团队等因素与之相匹配，发挥主推系列产品的集群优势，对产品线进行战略定位。制定各个阶段中对于主打产品需要补足的各种营销条件、资源和各个阶段营销目标的制定，打造产品。五、渠道优选实效组合企业一定要清楚自己长久以来在运营过程中形成的优势在哪里，是产品特色，还是渠道操作特色，在某一方面有自己拿得出手的渠道规模或把握。在市场的渠道，排除我们常规渠道外，目前在日益细分市场的情况下企业需要优选一些新渠道，也是我们可以很好挖掘和利用的。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 由于大多数招商企业都是代理生产厂家的产品，本身没有产品可供深度挖掘和打造，所以更要将自身在特色细分渠道方面的优势展现出来。此外，有了特色产品、优势渠道，更需要实际的营销推广和策略组合。对于产品信息传递和企业形象传递来讲，宣传永远是招商企业不可回避的一个方面。要提升宣传效果，除了深度挖掘常用媒体的效用外，还必须发现其他有用的宣传模式或载体。同时，企业的推广活动也要组织策划得别具一格。不论哪一种活动，都需要方案策划，页面设计，组织实施；都需要专业的运营人员来操作。所谓“专业”，不是指他点子多，点子鬼，而是指他非常了解自己的产品，非常了解自己的用户，能结合产品特点和用户特点去策划组织活动，能控制好活动的氛围和节奏，最终为产品带来计划内的促进效果。从而，也会为企业及早跳出“运营局限”而锦上添花。六、提升效率、经营管理升级及后台整合持续深化罗兰贝格认为，为提升企业的市场竞争力和创利能力，企业必须通过规范化管理、连锁化经营、信息化升级、标准化生产、现代化人才五方面的建设实现升级。规范化管理企业尤其在发展早中期，管理规范程度普遍不高。需要将家庭小作坊式的人治管理、决策靠拍脑袋的现象通过现代化的管理制度予以升级。通过制度、流程、规范、计划的制定，进行标准化的管理。代替个性化管理、降低随机因素，提升效率，保证管理不失控。连锁化经营在企业进行真正的连锁化扩张的发展过程中，将面临一系列尖锐的经营管理问题。如何处理总部和门店的关系，如何进行连锁门店的经营管理控制无疑是经营者关心的问题。这要求在集团总部设置合理的管理幅度，并在集团与连锁门店、区域之间建立清晰的授权体系。明晰门店管理人员职责，做到分工明确。集团的供应链及门店加工等后台职能进一步进行标准化，提升其可复制性及在连锁门店的质量可控。信息化升级传统人工操作、统计、管理成本高、效率低，而在产品生产、经营上的信息系统升级能优化企业对于价值链的管理控制，并增加数据的可得性，在加强分析力的基础上能为经营决策提供有效的依据，同时加强成本控制及品质控制的效果。标准化生产随着跨区域的扩张、加盟的开放、连锁门店的增加，对业务流程、产品标准化的需求越发提升。在这样的背景下，是否需要建加工厂、如何将流程、工序、品质管理工业化、自动化及标准化是企业面临的关键议题。现代化人才企业应当在人才的招、育、留、用上有所加强。如自建培训中心培养一批企业的 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 核心骨干，同时通过充分授权、有效激励等激发员工积极性。在内部培育、留用的同时通过外部招聘优秀人才，引进一批现代化人才。七、安全品质竞争日益凸显，严格控制精益求精市场日趋激烈的竞争的另一大表征在于安全与品质的竞争日益凸显。消费者对消费品质追求层次的提升进一步加剧了企业在品质提升上的竞争。无论是品质还是安全要求的提升对企业都提出了较高的要求。主要对其提出了三个方面的挑战：全价值链的品质控制从原材料采购的源头、生产加工过程、物流到门店现场销售、客户体验各个环节上将贯彻安全品质控制，达到极致体验效果。安全品质价值的显化和传递企业在安全品质上的努力需要充分向消费者进行传达，通过公开透明后台、对消费者承诺公示等多种手段显化安全品质上的追求。社会资源的合作推动调动社会资源协助企业深化安全的改进，尤其是政府、行业协会、监督机构、消费者的相关资源，提升效率。第三节成本领先战略一、制定成本领先战略规划，指导企业可持续发展随着社会主义市场经济体制的不断完善，企业已进入了战略制胜时代，战略规划对企业发展壮大起着举足轻重、不可替代的重要作用。从已实施成本领先战略的企业来看，既要推陈出新、迎合市场、挑战对手，又要固守成本价格优势、增强竞争实力，是其目前面临的主要问题。因此，企业要通过实施成本领先战略，打造低成本竞争优势，提高核心竞争力，必须制定明确的成本领先战略规划并严格付诸实施，同时结合实际情况加以补充和完善，用战略规划来指导和统筹安排企业的各项经营、管理活动，以充分降低成本，获得竞争优势，实现可持续发展。二、做大做强，以规模经济获得成本优势所谓规模经济效益，是指随着企业规模的扩大，生产成本和经营费用随之降低，从而获得成本 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 优势。通过实现规模经济降低成本是一条切实可行的战略途径。但就目前的企业来说，绝大多数规模偏小，不能实现规模经济效益，缺乏竞争优势。因此，有实力、有条件、有基础的企业要树立规模经济意识，尽力做大做强，以实现规模经济优势。同时，企业要兼顾整个行业规模结构的合理化，加强专业化协作。在调整企业生产结构的基础上扩大生产规模，降低产品的平均成本，提高企业市场竞争力。三、加快产业集群发展，促使企业获取成本优势产业集群具有明显的成本优势，它不仅能够通过良好的区域产业环境降低市场的交易成本及企业内部的管理成本，还能通过大规模的生产方式降低生产成本。加快产业集群发展是企业实施成本领先战略、降低成本、获得竞争优势的有效途径。改革开放以来，产业集群得到了长足发展，但也存在着数量少、规模小，产业链不完整、发育程度低，人才、技术、资金实力薄弱，服务体系不健全，缺乏产业升级和可持续发展的能力等问题。因此，必须要壮大产业集群规模，加强群内企业的分工与协作，促使产业集群向规模化、专门化、协作化方向发展；构建产业集群的创新体系，提升产业集群的可持续发展能力，推动产业集群升级；加强政府引导，完善服务体系，创造良好的外部环境。四、加强技术创新，提高自主创新能力技术创新和技术进步是企业实施成本领先战略最有效的办法。根据我国国情及市场环境，企业不可能长期选择资源依赖型的发展模式而必须走创新型的发展道路，实现由要素驱动向创新驱动的根本转变。要增强企业技术创新能力，引导企业加大技术改造投入，积极引进国际先进设备；积极跟踪世界先进技术，不断提高技术水平；充分利用当地科研机构和企业的研发力量，发挥当地专业性人力资本的优势，加强自主创新，掌握核心技术。同时，企业还要不断进行新产品的开发与设计；适应客户需求升级的变化，改善产品的附加功能；创新产品工艺流程，提高企业实力；注重产品特色，削弱对手的模仿、学习能力。总之，要抓住时机，迎接挑战，把自主创新真正作为企业实施成本领先战略、促进企业转型和产业升级的有力支撑，将自主创新成果更多地转变成市场份额和经济效益。五、培育企业成本文化，为实施成本领先战略提供动力企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。谁拥有文化优势，谁就拥有竞争优势、效益优势和发展优势。就实施成本领先战略而言，重要的是创建优秀的企业成本文化，营造一种注重细节、讲究节俭、严格管理、以成本为中心的企业文化，实现有效的成本控制，为实施成本领先战略提供动力，全面提升企业的可持续发展能力。成本领先战略的实施涉及企业的方方面面，不能只寄希望于企业中的某一环节或某个部门，而是要求全员参与成本控制，充分调动员工的积极性和 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 创造性，提高员工对企业投入的向心力，以达到降低成本、取得竞争优势的目的。要缔造企业核心价值观，把“成本优势是第一生命”放在首要位置，形成严明以求、精益求优、诚信为本的价值观。要使降低成本成为企业文化的核心，一切行动和措施都应体现这个核心，一切矛盾和冲突的解决都要服从这个核心。第四节差异化战略差异化战略要求企业选择那些有别于竞争对手的并使自己的经营独具特色的那些特质。差异化能够唤起顾客兴趣、好感和信任，培养保险顾客对保险公司品牌的忠诚。差异化包含产品服务创新和品牌价值创造。差异化战略是指企业通过向用户提供与众不同的产品和服务的一种竞争战略。随着众多互联网公司的迅速涌现，如何从中脱颖而出是每个企业必须思考的问题。一、产品和服务的差异化及创新产品和服务的差异化。分析消费者所有的需求是否都能得到满足，在日趋饱和的市场中找到新的增长点。比如，研发一些适合年龄层较高的用户使用的产品产品服务创新包括产品种类创新和营销渠道创新。营销渠道创新在上文中已有阐述，这里不再赘述。对于产品种类创新，中小产险公司如果能开发出别具一格的产品，将对客户具有强大的吸引力。笔者建议中小产险公司应加大科研投入、引进创新人才，在研究客户需求的基础上开发出独具特色的产品。二、品牌差异化及品牌价值创造品牌的差异化。一个好的品牌是企业最大的无形资产和公司的核心竞争力。企业应确立自身的品牌核心价值，并通过营销手段来塑造独具特色和积极向上的企业形象，从而提高企业在消费者中的认同度。品牌优势是不可替代和不可模仿的，它也是差异化战略的重要内容。如通过公益活动积极承担社会责任，不断地推广自己的品牌和服务，配合公司特色保险产品宣传，起到了良好的广告效应，易于在长期竞争中得到广大消费群众的支持和认可。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 差异化战略是选择被产业内许多客户视为重要的一种或多种特质，并为其选择一种独特的地位以满足客户的要求，它因其独特的地位而获得溢价的报酬。三、基于企业社会责任的差异化战略差异化战略的本质是达成某种有价值的独特性，传统的竞争战略理论仅仅从有形产品或企业市场行为的角度寻找差异化战略的潜在来源，这种认识是狭隘的。Fombrun和 Shanley（1990）认为对企业社会责任进行投资是产品差异化和声誉建立的重要因素。McWilliams等（2006）认为，即使没有跟产品特性和生产过程相关联，企业社会责任是公司层面和经营层面差异化战略的组成要素，在各国企业实践中，企业社会责任投资也已成为非常重要的差异化来源。企业社会责任对产品差异化战略的促进作用表现在四个方面：一是品牌形象差异化，即企业社会责任行为会通过消费者的感知和响应形成责任企业和责任产品的品牌形象，这一品牌形象会大大满足消费者的利益需求和情感需求；二是产品设计及功效差异化，如低能耗、低污染的产品设计，从而获得消费者及其他利益相关者对责任企业和责任产品的青睐；三是产品质量及服务差异化，主要体现在消费者层面的企业社会责任，这是获取消费者选票的根本所在；四是企业资源能力差异化，即通过履行各层面的社会责任会获取对应利益相关者支持，从而形成异于竞争对手的资源能力网络。第五节其他竞争策略一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力迈克尔·波特指出，“竞争优势是一个企业在竞争市场上行为效益的核心”。处于激烈市场竞争中的企业能否获取较竞争对手更为有利的竞争优势，是其能否生存、发展至关重要的问题。目前，企业可紧盯第一的战略，尽快增加产品竞争力，并尽量缩小与其在产品、质量、服务、营销策略等方面的差距，力求做到战术上的自我创新。二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户对已成功开发的产品，通过不断改进产品质量、降低产品成本、提高服务质量以及采取灵活的定价策略来提高竞争力，从而在现有的市场上扩大产品销量，促使现有客户更多地购买公司产品，同时也吸引竞争者的客户购买公司产品，或刺激没有使用过公司产品的客户加入到购买者行列。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源企业应紧盯市场消费需求趋势，进行市场开发，不断开辟各种市场创新源。四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系树立用户第一的观点，即从产品的研发、生产、销售各个环节，尽可能地将能够预见到的用户 “不满意”因素，从产品的循环体中除掉。同时，通过服务延伸，完善产品质量跟踪、反馈、调整系统。只有将市场营销战略真正引伸到影响客户的价值链，才能让客户得到更多的实惠，也才能提高产品的吸引力和客户的忠诚度。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 第五章 2019-2025 年中国物联网企业从红海走向“蓝海”市场战略探讨与建议第一节红海突围蓝海筑基 2018年，大家能够看到的普遍现象，就是零售行业中，用相似商业模式从事经营的企业，相互间的竞争迅速加剧，每个零售商都在拼抢市场的有限需求，有的甚至放弃利润的获取，用降价促销迎合市场，希望扩大现金流，冲抵高涨的经营费用，以维持企业的生存。所有这一切的表现，就是所谓的“红海竞争”。那么，企业如何才能从红海中突围出来，规避价格战，筑基发展，超越竞争的陷阱？蓝海战略就是最好的选择。蓝海战略能够指引企业，把视线从产品和价格之争，转向如何用独特价值吸引消费者。也就是说，企业要从以前片面关注竞争对手的商业活动，转向为顾客创造价值的行动，精心谋划在消费者心中的地位，跨越现有的竞争边界，找到存在的理由，获得增长空间，让企业实现红海突围。企业以蓝海战略为导向，开展以消费者为中心的经营，要从以下四个维度，我们称之为企业的 “经营四要”，层层递进地进行关键行动的谋划，重新筛选买方价值元素，来开启消费者巨大的需求。一、设定挑战目标，完善产品结构上个世纪 90年代，市场需求强劲，增长快速，毛利水平高，每年 15-25%的业绩增长司空见惯，所以企业普遍是以业绩为中心来做年度经营目标。具体方法就是，在去年的业绩基础上定一个“增长率”，剩下的就是分解到门店，再调整一下员工的绩效方案，激励她们的干劲。反观当下，每年只有 5-7%的中低速增长形势，以业绩为中心的目标体系的弊端开始愈加明显，比如员工激励成本高涨、有业绩无利润、库存失控、折扣活动效果变差等。当企业所处的市场竞争激烈，最先受到影响的通常是利润，然后业绩开始衰退。那么，如何解 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 决呢？可以调整现有的业务结构，重新找到市场机会。比如，原来只是经营 30-45岁年龄定位的产品，十几年的经营下来，核心 VIP已经 50-60岁，加上中国老龄化趋势正在加速，增加这个年龄段的产品定位，就是市场机会。那么，在这十年中，企业是否积累了这样的品牌资源就非常重要。如果有这样的产品，那么 2018年的业绩和利润目标就可能实现双增长。为避免非正常的库存资金占用，对 2018年的产品销量进行统筹规划，企业还需要设定库存目标。传统的管理方式中，很多企业对于门店每个月销售新产品和历史库存的数量，根本就没有人管理。企业为了实现目标而存在，现在的品牌零售管理，库存的控制能力，决定了企业的利润水平。生意越难做，库存的控制就愈发重要，较为优秀的企业会责成商品部负责品牌产品每月的销量指标的制定和达成跟踪管理。二、聚焦行业特色，创造顾客价值怎样才能让生意与众不同，依靠独特性吸引消费者？如何才能做到人无我有，人有我优，人优我廉？消费者购买产品会受到很多因素的影响，包括卓越的品质、独特的工艺、技术创新、顾客响应和服务、品牌信誉，我们称之为“产品服务决定要素”。在这些要素中，企业要选择 2-3个进行市场聚焦，在顾客心中塑造无可替代的形象和地位，这样才能吸引顾客的青睐。现在的消费者，都是挤出时间去店里购物，如何为她们创造良好的购物环境，让她们感觉更舒适，更愿意浏览产品，甚至把店里每一个角落都走一遍，在头脑中留下美好的购物经历？你就要细心地分析“消费者为什么要买你的产品”。通常，顾客在门店消费，是因为她们看中了以下 8个要素：产品设计、陈列展示、手感、店员主动、舒适度、专业知识、宾至如归、合适价格。某品牌门店，目标客群定位是 50-60岁老年人消费群体。为了创造独特的价值，管理者在 8个要素中，聚焦并强化了老年人关注的“超凡手感”、“舒适度”、“店员主动”这三项要素。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 由于该店顾客的文化知识水平较高，所以就降低了员工的专业知识和宾至如归的服务细节要求，让顾客购物没有胁迫感，而且相比高端品牌，价格有优势。虽然产品设计和陈列一般，但是对于这个群体的顾客，门店管理者确定可以忽略它们的影响，关键的是要具备手感、舒适度、主动的店员。这个门店创造独特价值的方式，值得大家借鉴。三、取得竞争优势，重构运营流程既然要实现超凡手感、舒适度、店员主动这三项要素，就要制定高效的业务流程，保证消费者能够感受到我们与众不同的价值，提高顾客满意度，这样才会有好的营收。产品的手感和舒适度，涉及到采购流程，店员主动与服务运营流程改进有关。也就是说，在制定了 2018年的经营目标后，在企业内部要把公司全体员工协同起来为之努力，实现以消费者为中心的优异运营。可以想象，如果员工不积极参与，变革就不会发生，独特价值就无法表现出来。管理者要解决的是“动力障碍”，如何激发员工，让大家按照流程的要求做事？因此，要设定运营流程是否合格的衡量指标和考核目标值，并与绩效管理方案挂钩。四、积累资源能力，完善组织技术市场需求有多大，取决于企业的努力程度。每一个创造价值的业务流程，严格的执行和良好的效果，依赖于专业人才、专业技术、专业组织，我们称之为年度经营计划的“三大保障”。专业人才：店员、主管、销售经理、商品专员、商品经理、财务会计、企划、人资；专业技术：门店业绩管理、商品计划管理、财务预算、营销企划、人资六大模块；专业组织：销售管理职能、商品管理职能、财务管理职能、企划职能、人资职能。资金、房产、设备等有形资产，与人才、技术、组织、文化等无形资产，是企业要下大力气积累的资源和能力。没有这些就无法实现创造价值的业务流程，再向上思考，就无法实现价值曲线；没有的独特价值，就会掉入红海之中，业绩目标、利润目标、库存目标就不容易实现。综上，社会发展到当前阶段，新事物层出不穷，经营形式复杂了，很多企业还缺乏对新形势的认识，工作思路老套，老板思想不更新，中层工作方法不更新，基层执行的结果就可想而知了。 “不谋万世者，不足以谋一时，不谋全局者，不足以谋一域。” 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 从企业来看，高层当局要从蓝海战略出发，确定企业未来发展方向和总目标，牵引并整合一切力量沿着既定方向达成预定目标。企业管理者要登高望远，居安思危，勇于变革、勇于创新、永不僵化、永不停滞，为员工谋福利，为企业创效益，为顾客创造价值，为社会尽责任。第二节运用系统思想从竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海” 中国经济经历了三十几年的高速发展，国内各行业已逐渐成熟，在已知的市场空间中行业内竞争激烈，产能过剩，相互争抢日益缩减的利润额，企业陷入血腥的“红海”竞争当中。企业要寻求更高的利润增长，进一步要获得可持续的发展，一种方式是在“红海”中试图超越对手，去攫取已知需求下的更大的市场份额，另一种方式就是走出“红海”，拓展新的非竞争性的市场空间—— “蓝海”。 “红海”中竞争的激烈源于国内企业边界、行业边界甚至产业边界的过分明晰与确定，企业没有产业系统的概念，更谈不上从更大的经济系统去认清自己，片面地认为自己的利润下滑都是竞争对手造成的，想尽一切办法打击对手，对手也用同样的方法对待，结果行业内的竞争愈演愈烈，最终演进为恶性竞争。企业应该从系统论理论出发，在对系统的本质属性充分理解的基础上，在系统思想指导下去寻找企业走出竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海”的方法。系统论是美籍奥地利人、理论生物学家 .贝塔朗菲（）创立的，系统是指由若干要素以一定结构形式联结构成的具有某种功能的有机整体。用系统思想来观察现实世界，世界上任何事物都可以看成是一个系统，系统是普遍存在的，整个世界就是系统的集合。一、系统具有以下几方面的属性 1.层次性。若干要素以一定结构形式联结构成一个具有某种功能的有机整体就是一个系统，该系统本身又可看作是比它更大的系统的组成要素，我们称之为子系统，若干子系统又可以构成更大的系统，这就构成了系统的层次性。企业自身是由生产、营销、管理等多个子系统构成的系统，它又是比它更大的产业系统的一个子系统，产业系统则是经济系统的一个子系统。产业系统通常表现为产业链，顺着产业链的上下游方向有多个结构层次（即环节）；同一层次上又有 N个企业子系统存在，构成一个行业系统，这些同层次上的企业子系统就是我们所说的行业内的竞争对手。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 2.整体性。系统论的核心思想是系统的整体观念。系统中各构成要素不是孤立地存在着，都处于一定的位置上，起着特定的作用，要素之间相互关联，构成了一个不可分割的整体。系统不是各个部分的机械组合或简单相加，各要素性能好，系统整体性能不一定好；如果各要素实现有机组合则系统的整体性能可以大于各要素的单个性能之和，这就是 1+1>2的协同效应。因此在处理系统问题时要注意研究系统的结构各功能的关系，重视提高系统的整体功能。处在产业系统同一层次的企业，仅着眼于自身的利益最大化，一味地打压对手，可能赢得暂时的竞争胜利，但是没有人可以长期地占有优势，迟早会被更强的对手打倒。血腥的“红海”竞争可能做大做强了单个企业，但是加大了产业系统的内耗，使产业系统整体缺乏发展空间和扩张能力，同时也限制了企业未来的可持续发展。企业应当从产业系统的整体功能出发，认清自己的产业地位，树立共赢和非竞争的理念，处理好与产业系统中上下左右的其他组成要素的关系，实现产业系统的协同效应。再进一步从经济系统的整体性出发，与行业外的企业联合，实现经济系统的协同效应。 3.关联性。系统与其子系统之间、系统内部各子系统之间、系统与环境之间是相互制约、相互作用和相互依存的关系。这一点和系统的整体性是密不可分的，正是由于系统中各要素的相互关联，才使得系统成为一个整体，系统协同效应的实现才成为可能。从系统的关联性我们可以看出在企业发展的空间中非竞争性“蓝海”必然存在。在产业系统中企业与行业内的竞争对手之间绝不只是相互制约的竞争关系，还必然地存在着依存关系，存在着合作的必然性。同样，置身于经济系统中，企业也存在着与经济系统的其他组成要素的合作性。 4.适应性。一个系统和包围该系统的环境之间通常都有物质、能量和信息的交换，外界环境的变化会引起系统特性的改变，相应地引起系统内各部分相互关系和功能的变化，系统必须具有对环境的适应能力，通过系统中要素与环境的交互作用，以及系统本身的调节作用，调整系统内各要素之间、各要素与系统之间、系统与环境之间的关系，使系统达到新的稳定状态。当企业所处的竞争环境发生变化时，企业应当适应新的环境条件，寻找到与竞争对手、与产业系统的其他组成部分、与整个经济系统的其他要素的新的共存状态，才能使企业所在的系统达到优化状态，企业才能在产业系统中谋求进一步的发展。我们研究系统的共同属性，不仅在于认识系统的特点和规律，更重要地还在于利用系统、组成要素、环境三者的相互关系和变动的规律性去控制、管理、改造或创造一个系统，使它的存在与发展合乎人的目的需要。具体到经济系统和产业系统，最终的目的就是实现系统资源的最优配置，实现利益的最大化。对于企业的管理者来说可以控制、管理、改造或创造的系统是企业自身，企业要从自身系统出发，认识到：为了达到产业系统乃至经济系统的优化状态，系统的整体性和内在关联 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 性对各子系统的合作性有着必然要求。在产业系统中，目光要突破企业自身的边界，把自身和竞争对手视为产业系统的子系统，把与对手的竞争关系转换成合作关系；进一步突破行业边界，再突破产业边界，放眼整个经济系统，树立与非竞争对手共同营造和谐、共赢乃至多赢的理念，在比自身更大的系统的发展中寻求企业的可持续发展，这也正是企业走出激烈的竞争“红海”走向非竞争的 “蓝海”的发展战略。二、企业走出竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海”的战略在系统思想指导下企业走出竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海”的战略主要有以下几种（一）在产业系统中找准产业链的关键控制点在任何产业系统中，利润往往集中在产业价值链的某个环节上，像计算机业集中体现在微处理器、房地产业体现在销售环节，控制了这样的关键环节，就掌握了竞争的主动权，也掌握了暂时将竞争者甩在后面而独占“蓝海”的控制权。企业最好能够将自己定位在产业链的关键控制点上，获得产业控制力，进而赢得产业位势，也就获得了一段时间内可持续发展的空间，才能进一步寻找和制定更合理的长期发展战略，否则只能受控于关键点的控制者。（二）在企业目前所处的产业系统层次上发展企业目前所处的产业层次也就是企业所在的行业，无论企业是否控制了产业链的关键点，在所处的行业内部企业仍可以超越同一层级的竞争者，从“红海”的边缘寻找到自己的“蓝海”。（1)绕开竞争对手，避免正面竞争 ①发现市场：对于竞争激烈的达到“假性饱和”的市场进行更深的市场细分调研，力求寻找到竞争对手尚未发现或已发现但尚未抢占的市场需求，尽快地提供这一市场需要的产品和服务，得到新的暂时没有恶性竞争的获利空间。 ②创造市场：分析研究顾客需求的发展趋势，开发全新的产品和服务，引导顾客的消费走向，使预计的消费者的潜在需求变为企业可谋求利润的现实消费。（2)与行业内的竞争对手结盟竞争是市场经济发展的必然，但是从产业系统的整体性来看，并不是打败了竞争对手才对企业自身的发展最为有利。市场的竞争事实表明行业内的“红海”竞争一般有这样的结果：一是你死我 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 92 活，二是两败俱伤，三是在斗争中彼此都得到了发展。从企业自身系统来讲，竞争的胜利者得到了一定的利益，但是无论双方谁胜谁负，都付出了一定的代价；而从更大的产业系统来看，双方付出的代价都只是系统的内耗，对整体产业系统的发展来说是损失。企业想要得到的持久的发展空间，只有在所处的产业系统有更大的发展空间时才真正有效，所以企业不要固守自身的边界，在产业系统中企业完全可以在不损害各自的竞争优势的前提下，与竞争对手结成战略联盟，通过合作来共享资源，优化资源配置，共同分担发展的成本与风险，获得规模效应，达到双赢或多赢。这样可以化原先的“红海”为“蓝海”，共同把市场做大，实现没有系统内耗的共同发展，共同获得可持续发展的空间。（三）与目前所处产业系统层次之外的系统寻求合作发展（1)突破行业边界，寻找产业系统内的战略同盟。企业在寻找合作伙伴时，目光应当突破横向的行业边界，向纵向的其他层次延伸，可以在产业系统内朝着产业链的上下游方向寻找自己的产业盟友，本着资源共享、利益均沾的原则，合作者在价值链的各环节上的相对优势互补，可以以较低的风险在比行业系统更大的空间内实现更有效的资源配置，使最终产品的成本大幅度降低，实现利润均沾，从而有效地控制产业价值链，拓展发展空间。（2)突破产业边界，寻找更大系统内的战略同盟。激烈的竞争使得生产单一产品的企业未来的获利空间越来越小，多元化成为许多企业的战略方向。以系统思想来看多元化，绝不单纯是企业参与多个行业的横向竞争，而应理解为企业将资源投入到了经济系统的多个产业子系统中，分散行业风险和产业风险。一个企业的资源总是有限的，分散资源的同时也分散了抵御风险的能力，而突破产业边界在经济系统内寻找到战略同盟，可以弥补企业自身资源不足的缺陷，在经济系统的多个产业系统的多个行业系统中实现资源配置，企业无形中为自己的发展开拓出了多个“蓝海”。系统思想让我们看到在经济系统中非竞争的合作比竞争更能让企业获得持久的发展，但是合作是为了更好地竞争，竞争永远不会结束，没有人能够长久地保持优势，随着企业外在环境的变化，当竞争者发现了你的“蓝海”并且有实力进入时，“蓝海”会变成新的“红海”。所以企业要适应新的环境状况，及时地调整企业系统自身，调整与产业系统中其他企业的关系，调整与经济系统中其他产业的企业系统的关系，积极地寻找新的合作伙伴，在新的环境状况下重新定位，确立新的走出 “红海”走向“蓝海”的发展战略。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 93 第三节企业选择“红海战略”或是“蓝海战略”的理由和成本一、企业选择红海搏杀的理由和成本在现实中，多数企业以及企业的多数业务属于红海搏杀战略。多数企业习惯于选择已有的市场需求空间，致力于现有需求的争夺。在红海竞争过程中，企业竞争采取的战略大多符合波特的三个战略类型之一。有些企业采取低成本的战略，通过经验效应、规模效应等降低成本和费用；有些企业采取差异化的战略，企业通过提供差别化的产品和服务，巩固已有市场；有些企业采取专门化战略，主攻特定的细分市场和顾客群。激烈的竞争促使企业必须想方设法获取竞争优势，否则就很难生存。企业选择红海战略可能基于多种原因。由于有现成的市场需求和市场空间，企业进入成本和要求都低，只要抢夺到一定的客户，企业就能获得生存与发展，很多企业选择该途径进入“红海”市场；由于某些行业经营进入成熟阶段，很难开发出新的需求，只能对现有需求进行抢夺；由于企业自身条件制约，企业管理水平、市场资源、人才资源等都缺乏，无法开发出新的市场需求，没有能力为客户创造价值，只能选择进入“红海”市场进行竞争。企业进行同质化的竞争，进行红海搏杀，而红海搏杀的代价往往是大量企业的倒闭，生存下来的企业多数靠低价竞争，在激烈的竞争中，很多企业靠低价取胜，蚕食利润。或者有些偷工减料，降低质量标准，为后续的经营埋下隐患，或靠长期占有供应商的资金维持运营。二、企业选择“蓝海战略”的条件和成本蓝海理论给了我们启发，进入蓝海市场，需要企业具有独特的定位，善于挖掘客户的特定需求，为客户创造现实的价值。对于习惯于红海搏杀的企业来说，进入蓝海市场，需要具备较强的资金实力和专业技术积累，而且在同行业中要走在技术、市场和服务能力的前沿，在市场上被广泛认可，企业要有最适当的“卖点”，而且“卖点”非常明显突出。部分企业进入蓝海领域，开辟了竞争很小甚至没有竞争的产品和市场领域，拓展了新的市场空间，创造了新的市场需求，为客户创造了新的价值，企业会得到很好的发展。以手机为例，中国是手机消费大国，手机曾经是少数群体才能买得起的物品。一部手机价格昂贵的主要原因之一是手机的功能很多，照相、摄像、录音、上网等。随着手机市场的竞争越发激烈，手机厂家开始寻找新的市场。经过企业市场调查发现，在客户群体中，相当的手机功能并没有使用，多数手机只使用通话和发短信功能。针对手机的性能过剩，针对只需要通话和发短信功能的消费群，企业进行战略创新，针对低端客户需求，取消手机过剩的性能，采取低价方式，200元至 300元就可以买部手机，低端进入，迎合了部分特定消费者的需求，于是，企业成功进入该新的业务领域，扩大了市场份额，取得更好的发展。本例中，企业的最适当的“卖点”是非常低廉的价格，满足消费者通话和发短信的需求，而此“卖点”非常突出。围绕低价格，低成本，企业尽量提升服务水平，进行战略布局和独到的企业定位。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 94 第四节从“红海”跨越到“蓝海” 一、创新思维，发挥企业家的作用企业家是一种执行新组合的职能，这种职能不是一般通过小步骤的不断调整从旧组合中产生的，而是间断出现，是第一次出现，而不是已经成为惯例。程序性工作属于经理人或者管理者， “企业家”的本质在于不断发现机会和利用机会，由此才推动了经济和社会的进步和发展。当今社会正处于一个环境剧烈变化的时代，挑战与机遇并存，这就要求企业家创新思维，独辟蹊径，识别并把握机会，不在竞争白热化的市场上争高低。二、从以效率为中心到以价值为中心，实现管理重心转移上世纪初管理学家所提出的科学管理的重点在于消除不必要的或重复的步骤来使工作效率最大化，这种以效率为中心的管理，后来发生了深刻的变化。如在个人和组织间的关系上，个人为主而组织为辅；知识取代职位成为权力来源；价值创造来自持续的学习和创新，单纯的追求效率将会很快地使组织走上微利甚至无利的境地；组织是配合整合全球资源之弹性需要而非配合细密分工之效率需要；时间变为一项最昂贵的资源，也是最具关键性的优势，构成决策和行为上必须把握的最重要因素。因此，组织与管理形态不是建立在巨型工厂、复杂自动化设备和众多工人的基础上，而是接近一种似乎没有实体存在的组织。由于这种特质，使得一个组织可以达到“在不稳定的边缘中，随时向任何方向演进”的境界。质量此时成为前提而不是目标，单纯追求效率不再有效，弹性和适应性成为取胜的关键和条件，比谁的速度更快，比谁能主导市场。这就需要从单纯降低成本、提高效率的做法上转到同时提高客户价值和企业价值的道路上来，真正为客户创造价值而不是相反。三、克服组织障碍，疏通从红海到蓝海战略转移之路尽管技术创新、管理创新等越来越成为人们的共识，但价值创新还未被人们完全接受。这是因为价值创新往往涉及部门、单位以及个人利益的调整，需要组织内部取得思想上的一致和行动上的协同。因此，要克服认知上的障碍，使员工意识到战略转移的必要性；克服资源有限的障碍，集中使用有限资源；克服激励障碍以及克服组织政治障碍。通过以上思想、观念或行为上的根本改变，企业定会发现属于自己的那一片“蓝海”。四、对于“蓝海战略”的深入思考总的来看，“蓝海战略”不是学院派的理论，是一个实践性很强的框架和概念。“蓝海战略”是宣传一种理念，这种理念告诉企业不要沉醉于竞争，不要沉醉于现有的竞争手段，不要认为压倒对手取得竞争优势是唯一的办法。对于埋头红海埋头同质化竞争的企业提一个醒，“蓝海战略”提醒 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 95 他们去思考还有没有跳出红海的其他出路、其他可能性。对于中国企业界来说，随着我们国近 30 年的高速发展，各个行业已逐渐成热，竞争激烈、产能过剩、企业利润不断下滑，甚至出现了行业相对拥挤的现象，在这种形势下，“蓝海战略”对当前中国企业界尤其是那些竞争相对激烈的行业领导者们有着特别的现实意义。人们处于激烈竞争的困境时，需要找到出路，但是也不能因此而回避正面竞争。经营企业需要勇气与智慧的结合，对大多数企业而言，逃避产业内的竞争无疑于自杀，构建企业竞争能力与竞争优势才是理性选择。另外，经济博弈论也告诉我们，先行者可能得益，同时，先行者也承担巨大的先行风险，先驱可能成为先烈。因此，选择何种战略，企业需要谨慎对待，需要根据外部环境与内部资源做充分的论证与准备，准确定位和科学规划，这样才能实现目标，达到目的，完成企业使命。 2019-2025 年中国物联网行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 96 第六章盛世华研总结第一节企业失败的原因及提高胜率的策略一、企业失败的原因我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。我们发现，大部分企业：风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过；殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准备；殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6

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