IT服务规划
外部市场
中国IT服务市场阶段
中国IT服务市场容量
外包服务市场容量
产品支持服务市场容量
IT服务市场行业结构
IT服务市场区域结构
IT服务市场竞争格局
IT服务能力—价格定位
我们的现状
111%
88%
41%
331%
120%
10%
108%
70%
21%
76%
181%
21%
27%
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60%
业务发展方向探讨
银行业软件全景图与重点业务领域
业务
客户
代理
产品测平台
文档
财务
人力资源
接入管理系统
核心业务系统
卡系统
电话银行
网上银行
其它通道*
中间业务系统
支付系统
企业管理系统
客户关系管理
风险管理
信用管理
审计
数据仓库
企业资源管理
系统接入
业务后端
数据层
存款
现金管理
国际结算
行间结算
2012年市场规模7亿以上的银行应用系统
定制的一次开发
对已有应用产品的二次开发和集成
证券
客户
基金
业务前端
人力资源
财务管理
MIS
决策支持
按揭
产品管理
交易平台
管理者
资产管理
2012年中国服务市场规模，亿元人民币
初步，供讨论
贸易融资
银行应用系统图
xx
1
2
2
2
1
2
2
1
2
* 自助银行，手机银行，柜面等
资料来源： IDC; 项目小组分析
信托
外汇
贷款
市场角度
大行趋势分析
未来趋势
业务影响
扩大规模、混业经营、海外发展、关注高端客户是大行的整体业务发展趋势
传统对公业务是一个“保”的策略，也就是稳定发展;
零售业务从快速发展进入稳步较快发展
投行业务在国家进一步开放资本市场的环境下会进入快速发展期
与资产管理、保险、证券等业务的横向整合是大行的一个大趋势
其他新业务包括金融租赁、信托在未来3-5年也会建立起来
大行未来3年的IT投入还是一个稳定策略，总采购量大概维持在每年120-150亿左右，但里面的分配会有调整，应用（新业务）和服务（补充人力资源编制的限制）会有小量增长，软硬件预算会被压缩
基本的IT应用系统（信贷、国结、资金）都有了，IT需求这几年会专注在供应链管理（企业现金管理）、银企直联方面;
解决方案需求未来几年会专注在渠道整合、高端理财（私人银行）、组合产品（IPSS、一户通）等;
需要考虑与产品商合作（Misys、Sungard、Murex等）
其他新业务的IT投入不多，不是我们的重点
横向整合会产生一些咨询、解决方案和整合方案的需求，建行和信达的整合是我们的关注重点之一
全国性银行趋势分析
未来趋势
业务影响
差异化发展：全国性股份制银行未来将呈现更加差异化,各行追求自己的特色,发挥差别优势.对IT的需求也将呈现差异化。年平均IT投入在2亿-4亿，目前仍然普遍是硬件投入占60%，软件和服务占40%，有上升的趋势。
在产品创新和风险管理方面会加大IT投入
对IT的共性需求主要包括：
降低成本并增加灵活性的,如交易集中处理中心建设;
提高客户服务能力和销售能力的,如各种渠道类系统建设,CRM,财富管理,现金管理；
快速推出产品的，如产品工厂，费用工厂类的系统；
加强风险管理的，如新basel协议，信用风险，操作风险，市场风险类的产品和专业服务；
IT基本能力建设类的，如质量管理、测试管理、运行维护、IT安全管理、数据标准建设。
产品创新类：
“产品工厂”和“费用工厂：通过提高参数化程度,使得产品更容易组合形成新产品,或者通过灵活的费率设置推出新的销售策略；
对私业务方面包括：不断推出新的理财产品，资产配置组合；变相提高存款利率或降低贷款利率的产品，如货币市场基金可直接刷信用卡支付；细分市场的贷款系统，如汽车贷款等。
对公业务方面包括：公司理财（现金管理，供应链融资，企业投融资管理等）；贸易融资（国际业务/国内业务，如原来用于国际贸易的信用证业务扩展到国内贸易领域）；资金资本市场IT支持系统；同业业务IT支持系统（各种代销平台）。
混业经营的初期业务，如投行、资产管理、租赁业务等。
风险管理类：
信用风险：风险数据集市；风险评级；评分卡/模型；抵押质押品管理；
市场风险：新会计准则，市场风险价值VaR；
新Basel协议：标准法/基础法/高级法；三大支柱。
贷款证券化等金融衍生产品
区域银行趋势分析
未来趋势
业务影响
多级分化现象将加剧；
城商行合并与重组的趋势将加强，基本上会是“江苏模式”或者“徽商模式”；
农商行/农联社将不断有资产水平较好的农商行从省级联社中分离出来，省里扶持其独立发展，走城商行上市的模式，必须在其成立之初甚至是筹备阶段就要开始影响；
跨区域经营、把自身的影响力扩大到所在地之外和大力发展村镇银行是区域银行未来的方向，将是我们外包业务的一个好机会；
未来三年将是自2000年以来更换核心业务系统的高峰期。区域银行更希望选择国外核心业务系统，带来全行的IT系统的整体更换，从架构到各个主要的产品（柜面，ESB/前置，中间业务，国际结算、资金、支付结算、数据平台等等）。
我们在咨询、基础设施、服务、软件、集成以及运维等方面的综合实力，将是我们最大的优势所在。
跨区域经营的业务机会：
IT规划（如何开分行，IT架构该如何规划等）
业务集中处理（信贷、国结、资金等业务）；
网点转型；
兼并、上市带来的业务机会：
新的核心业务系统（快速开发新产品，提高竞争力）
ESB（基于SOA架构的IT系统，提高系统灵活度）；
数据平台
业务转型带来的业务机会：
全流程的信贷系统，专业的国结系统、资金系统；
风险管理（随着业务模式的改变，风险管理将得到进一步重视）；
上述机会，有的已经有了解决方案，但是还没有产品（比如全流程的信贷系统），有的还没有解决方案，比如风险管理，有的是有解决方案和产品，但是产品的包装不够，比如网点转型；
需要专门的人员进行准备，希望在半年之内做好相关的准备工作。
外资和新兴银行趋势分析
大核心类：零售银行，通常是本地法人，为数比较少。目前外资银行已有12项基本业务，100多个业务品种，其中新增业务有合格境外机构投资者（QFII）托管、中间业务，电子银行、企业现金管理、金融衍生产品，个人财富管理等。如东亚，平安
大力发展电子渠道、银行卡、分行平稳开拓；Symbol产品需要全新包装，跟已本地化的世界产品FNS、Fiserv、Temenos、Iflex竞争，需要SOA、流程银行、BaselII Compliance；
未来趋势
业务影响
小核心类：企业银行，信贷公司， 三通后台湾银行机会增加，通常是海外分行，为数有几十家以上）如，摩根，富通，盘谷，永亨, 华一, 华侨。
本土特色方案：（银行本身选用总部系统，后面有庞大的自己IT队伍。）如，汇丰，花旗，SCB，恒生，星展
期货交易系统、债卷交易系统、ALM、市场风险，需要咨询 （投资银行，专业银行，证卷公司）。例如， Deutsche Bank, State Street Bank, RBS
小核心类倾向一站式服务包括数据中心和网点建设、对公、国结、资金、信贷、企业现金管理；需成熟产品，实施要快而准，有外包机会。DC产品要精品化，有英文介绍， 多渠道宣传。
此类项目交小也较少，reference好，只需要本地化子系统支持（合规，支付、中间业务、电子银行、借记卡、个人征信) ，需成熟产品，实施快而准；合规报表及售后咨询需要Vendor帮忙；
金融危机后，SMB 融资困难，政府推动融资融卷，债卷买卖 （Bond Trading)会受推广;ALM，市场风险都需要咨询及系统支持。 找有实力的伙伴，开发未来三年市场。此领域还没受关注。
外资银行进入中国，搭建网络、购置设备、购买应用系统是必要的，系统集成和桌面维护将是中型外资银行的机会；小型外资行则有外包的机会；
与集成互相配合在外资银行进入初期即开始影响客户，让客户有IT需求（硬件、软件、服务）都要想到神州数码；
对于新进入银行，监管报表与合规将是应用方面的机会；
保险行业趋势分析
在满足偿付能力的监管要求和上市公司股东的盈利要求下，扩大规模。其展业的战略是1、渠道创新，除传统的渠道向二级、三级城市和地、镇发展外，银行、邮政、中介是新的渠道发展重点。另外、网上保险和电销是重点。 2、产品和服务创新。
全球金融海啸后，监管越来越严。偿付能力监管是重点。风险管理包括合规、资产负债能力管理、内控、投资风险将继续加强。
各大保险公司分别成立资产管理公司。加强投资管理，提高投资回报率，防范投资风险。
未来趋势
业务影响
渠道的发展提出了销售支持系统、CRM、渠道管理系统、EAI、电子商务和呼叫中心、数据仓库的IT需求。
相应的IT需求是1、核心业务系统改造或上新核心业务系统；2、精算系统；3、EAI；4、客户服务系统。
其IT需求是偿付能力管理系统、风险管理系统。
其IT需求是投资交易系统，投资管理系统，风险管理系统
客户需求层次
IT 服务管理（质量、性能、可用性、连续性）、安全管理
期望需求
业务流程外包
潜在需求
数据迁移、桌面外包、数据中心外包
扩展需求
IT产品 故障解决服务、补丁安装服务、健康检查服务,值守服务、搬迁服务、培训
基本需求
IT投资
业务价值
IT基础设施建设
IT设施的管理和维护
IT 服务流程管理
IT 和业务集中
间接业务价值
间接业务价值
NSM(网络和系统监控)
ITSM (IT服务管理)
BSM(业务服务管理)
IT 服务管理发展阶段
2009年安全市场预测 亿
防火墙/VPN: %
内容安全管理: %
IDS/IPS: %
安全服务: %
终端安全管理: %
信息加密/身份认证 %
UTM: %
安全管理平台: %
其它: %
安全服务内容：
信息安全评估: 风险、策略、架构、安全等级
信息安全规划：策略制定、体系设计、架构设计
信息安全运维：扫描、检查、渗透、加固、审计、 预警、应急响应、灾难恢复、培训
业务策略：
主打左边1、2、5类产品；
第三类可以通过新核心业务系统针对性地去打，主要目标对象是深发展、华夏、中信、招商行；
第四类需要公司决策是否发展这类业务，如果发展是通过合作伙伴还是引进专家或其他方式。
“产品工厂”和“费用工厂：通过提高参数化程度,使得产品更容易组合形成新产品,或者通过灵活的费率设置推出新的销售策略；
对私业务方面包括：不断推出新的理财产品（产品上架管理很重要），资产配置组合；变相提高存款利率或降低贷款利率的产品，如货币市场基金可直接刷信用卡支付；细分市场的贷款系统，如汽车贷款等，可能会与汽车行业金融供应链管理相结合。
对公业务方面包括：公司理财（现金管理，供应链融资，企业投融资管理等）；贸易融资（国际业务/国内业务，比如原来用于国际贸易的信用证业务扩展到国内贸易领域）；资金资本市场IT支持系统；同业业务IT支持系统（各种代理销售平台等）。
混业经营的初期业务，如投行、资产管理、租赁业务等。
风险管理类：
信用风险：风险数据集市；风险评级；评分卡/模型（个人客户或中小企业）；抵押质押品管理（增加流动资产类押品如股票等）；
市场风险：新会计准则，市场风险价值VaR；
新Basel协议：标准法/基础法/高级法；三大支柱。
贷款证券化等金融衍生产品
在风险数据集市，抵押质押品管理，贷款证券化方面有一定基础。如果能找到合作伙伴，可以向新Basel协议方面发展。
区域银行多级分化现象将加剧，一些中等偏上规模的银行通过引入外资、兼并与重组、自身开拓迅速壮大，一批中小城商行要么靠走特色发展之路存活下来，要么将被兼并或者重组。
对于城商行，合并与重组的趋势将加强。基本上会是两种模式：“江苏模式”或者“徽商模式”，对于一些经济较发达的省份将走“江苏银行”的模式，比如陕西、湖南等省份；对于经济相对落后的省份，会走”徽商银行“的模式，比如吉林银行。
对于农商行/农联社，将不断有资产水平较好的农商行从省级联社中分离出来，省里扶持其独立发展，走城商行上市的模式。这种分离，要么以城市为单位，要么以几个联社为单位进行，比如江苏的基本上是以城市为单位成立农商行，而滨海农商行则是3个区联社合并组成。这些农商行将是未来三年我们的重点目标。
一批类似于浙商银行有地域特色的银行将成立。要想使这一类银行成为我们的客户，必须在其成立之初甚至是筹备阶段就要开始影响。
无论是城商行还是农商行，未来的三年除了跨区域经营，把自身的影响力扩大到所在地之外，还将大力发展村镇银行，这将是我们外包业务的一个好机会。
对于区域性银行来讲，未来三年将是其自2000年以来更换核心业务系统的高峰期。大多数区域银行已经意识到国内的核心业务系统无法满足其业务发展需要，希望选择一套国外的核心业务系统的产品。而且对于区域银行来说，建设核心业务系统一般意味着其全行的IT系统的整体更换，从架构到各个主要的产品（柜面，ESB/前置，中间业务，国际结算、资金、支付结算、数据平台等等）。加之很多区域银行在之前的厂商选择上吃过亏，因此希望选择一家综合实力很强的厂商来作为其战略合作伙伴。我们在咨询、基础设施、服务、软件、集成以及运维等方面的综合实力，将是我们最大的优势所在。
