中国在线短租市场模式盘点报告.pdf

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在线短租渐成度假入口，国内外市场格局初现 中国在线短租市场模式盘点报告2015 2015/10/14 2 我们已产出本行业报告：  中国网络旅游市场年度综合报告（2014）  中国在线旅游专题研究报告2014  中国医疗行业IT应用专题报告2014  中国在线旅游年度综合报告2015  中国成人用品B2C市场专题研究报告2015  中国移动医疗市场专题研究报告2015  中国按摩服务O2O市场专题研究报告2015  中国服务式租赁在线预订市场专题研究报告2015  中国女性健康APP市场专题研究报告2015  中国在线医疗市场专题研究报告2015  中国医药B2C市场专题研究报告2015 易观智库长期致力于互联网产业的深度研究，互联网医疗&旅游行业是其中最为重要的研究领 域之一。 研究报告包括以下： 我们将产出本行业报告：  中国在线度假旅游市场专题研究报告2015  中国移动端交通预订市场专题研究报告2015  中国体检行业互联网化市场专题研究报告2015 ☆ 中国移动旅游行业APP分析报告2015 ☆ 中国移动医疗行业APP分析报告2015 ☆ 中国移动出行预订市场专题报告2015 ☆ 中国在线周边游预订市场专题研究报告2015 研究定义及范畴 2015年10月14日星期三 3 定义 在线短租是指通过互联网销售房屋短期使用权的经营活动，是旅游酒店和本地长租业务的有 效补充。其房源主要包括普通公寓、度假公寓、特色民宿、度假别墅以及其他个性化的短期住 宿产品。 范畴 和 来源 本报告主要研究在线短租行业近期发展态势。报告研究对象为主要在线短租预订平台。数据 来源为易观智库数据库、厂商公开披露信息、对主要在线旅游网站的监测数据和对从业人员、 行业专家的访谈等。 大数据 大价值 在线短租市场发展概况 2015/10/14 大数据 大价值 4 1 2 在线短租市场模式盘点 在线短租市场发展趋势 3 目录 2015/10/14 大数据 大价值 5 Airbnb、Uber等厂商在世界范围内掀起共享经济热潮 Airbnb成立于2008年，通过互联网平 台为旅游人士和家有空房出租的房主提 供闲置房交易及多种个性化住宿服务。 2008年 2010年 Uber于2010年正式运营。主要通 过移动客户端为乘客和司机提供租 车及实时共乘服务的交易平台。 私家车车主 乘车用户 UBER  拥有私家车  有空闲时间  打不到出租车  需要更好的乘 车体验  社交需求 线下搭乘服务 线上 下单 指派 订单 房主 住宿用户  拥有闲置房屋  需要个性化住宿  体验当地文化  社交需求 线下入住服务 Airbnb 线下预订服务 2012年 Lyft 拼车应用 2012年成立2015年 关闭；Homejoy 家政应用 2014年 LendingClub 个人借贷 共享经济 2015/10/14 大数据 大价值 6 共享经济通过互联网平台充分利用闲置资源 资源利用率 拥有者使用部分 闲置部分 让渡使用 权部分 50% 100%  资源具有所有权和使用权两种属性，所 有者同时具有资源的所有权和使用权， 在时间和空间限制下，所有者不可能充 分利用资源。通过向其他人让渡使用权， 可以提高资源利用率。  随着共享经济的发展，所有者得以向亲 友等熟人以外的其他人让渡使用权，满 足陌生人需求，同时最大限度利用资源。 资源共享 所有权 使用权 所有者 使用者 资源 让渡使用权 共享经济减少资源闲置 提高资源利用率 共 享 经 济 扩 大 使 用 者规模 无形 资源 有形 资源 知识 技能 时间 …… 房屋 汽车 …… 2015/10/14 大数据 大价值 7 2010年后，中国共享经济快速发展 凹凸共享租车 私家车租赁 2010年 短租租赁 2011年 技能分享 2011年 专车服务 2014年 2011年开始，途家、住百家 等厂商通过互联网平台撮合闲 置房源屋主与住宿用户，提高 房屋利用率。 2010年开始易到用车、 PP租车等厂商为闲置 私家车提供交易平台， 解决用户用车需求。 2011年开始，中国共享经济 进入技能和知识分享阶段。 通过上门按摩、美容、教学 等业务实现技能变现。 2014 年 ， 滴 滴 、 Uber 等 厂 商 通 过 私 家车车主利用闲暇时 间和自有车辆，满足 用户短途出行需求。 滴滴专车 2015/10/14 大数据 大价值 8 中国在线短租进入市场启动期 应用成熟期 市场启动期 (2015-2018) 高速发展期 (2019-) 时 间 A I II III B C 探索期 (2011-2014) 2013年7月红极一时的 爱日租宣布倒闭，在此 前后十余家厂商陆续退 出在线非标准住宿市场。 © Analysys 易观智库 中国在线非标准住宿市场AMC模型 市 场 认 可 度 2014 年 6 月 ， 途 家 、小 猪分别 获 得C轮、B轮融资， 在 线非 标准住 宿 市场逐渐回温。 2011-2012年， 途家、游天下、 住百家、蚂蚁短 租等厂商先后进 入在线非标准住 宿市场。 B D 2015年7月、8月，途家、住百 家、小猪短租、木鸟短租分别 获得新一轮融资；分享经济理 念日益深入人心，消费者对房 屋、车辆的分享消费模式接受 度大大提高。 2015/10/14 大数据 大价值 9 中国消费者对住宿共享空间（在线短租）产品的接受 程度不断提高 9% 9% 11% 13% 13% 18% 17% 18% 0% 10% 20% 美国 英国 法国 德国 澳大利亚 巴西 俄罗斯 中国 © Analysys 易观智库 2014年各国在线旅游用户选择共享空间住宿的比例 说明：数据基于Phocuswright 2015年8月发布的研究报告《The Global State of Shared Space》公布的调研数据，该调研项目针对以上八个国家18岁以上的在线旅游用户，其中中国区 的样本量为1,014份。  在没有受到互联网的深刻影响之 前，早期在线短租市场上的产品 数量较少、消费层次偏低，预订 手段也比较原始，用户对在线短 租产品没有一个清晰的认知。  随着国民收入水平的增长，消费 者的旅游消费也随之升级，游客 对个性化住宿的需求增长明显， 在线短租产品日益获得消费者青 睐。 2015/10/14 大数据 大价值 10 出境游增速显著，国内厂商开始布局海外短租市场  在中国出境市场持续走高，增长 率保持在年均20%左右，2014 年国人出境游规模较2010年增 长%。  随着分享经济在国内市场的不断 探索， 消费者逐渐开始培育出境 游短租消费习惯，国内厂商如住 百家等于2012年开始布局中国 游客海外短租业务。 5, 6, 7, 9, 11, % % % % % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014年中国出境游市场规模 出境游人数（万人） 增长率 © Analysys 易观智库 2015/10/14 大数据 大价值 11 中国在线短租市场的机遇与挑战并存 1999年 市场需求 深度自由行市场 逐步壮大 信用成本 国人对分享住宅的 信用保留担忧 模式优势 过剩资源沟通价值 消费习惯 国人分享消费习惯 尚未形成 产品体验 像本地人一样生活 房源管控 房源管控相对复杂 • 核心优势 • 主要挑战  Analysys易观智库认为，作为分 享经济的重要表现， 在线短租市 场在资源分配和商业模式上具有 颠覆传统市场格局的价值。在线 短租能够通过利用过剩资源的模 式为自由行用户提供像本地人一 样生活的度假产品。  同时，在线短租市场也存在诸如 信用成本高、消费习惯待培育和 房源管控压力等方面的市场挑战。 在线短租市场发展概况 2015/10/14 大数据 大价值 12 1 2 在线短租市场发展趋势 3 目录 在线短租市场模式盘点 2015/10/14 大数据 大价值 13 中国在线短租国内外市场生态系统初步形成 短 租 平 台 度假地产 物业公司 度假公寓 厂商 国内C端 房源 境内 在线短租房源供应商 在线短租销售端 境外 用户 O T A 国外 房源 国内房源 国外 C端 房源 海外度假 短租公司 境外 短租平台 2015/10/14 大数据 大价值 14 国内外在线短租市场厂商矩阵基本形成 途家国内市场最大，住百家领衔海外市场 国内市场  途家市场规模最大，稳居第一阵营  携程、木鸟短租、去哪儿等组成第二阵营  小猪短租、蚂蚁短租等规模初现，组成第三阵营 境外市场  住百家成为最大专注海外市场的在线短租厂商  途家启动海外市场拓展业务  游天下、大鱼等公司试水海外在线短租市场 途家 住百家 游天 下 大鱼 去哪 儿 携程 木鸟 短租 游天 下 蚂蚁 短租 艺龙 小猪 短租 游多 多 一呆 2015/10/14 大数据 大价值 15 途家引领国内在线短租市场 在线短租市场 模式类比 在线短租业务厂商 B2C自营 C2C短租平台 B2C开放平台+自营业务 有效管控房源，保障产品品质 用户基础坚实，房屋话语权高 产品丰富，体验多样化 2015/10/14 大数据 大价值 16 2011年正式成立 2012年获得 A轮融资 2014年完成C轮 1亿美元融资 2015年完成D轮3 亿美元融资 境内厂商代表：途家·专业预订大平台模式对接供需 2013年获得 B轮融资 地方政府 房产开发商 行业协会 个人业主 游 客 在线旅游网站 服务运营商 充实库存 借 助 资 源 和 渠 道 “大平台”定位 旅游创新 财政创收 地区发展 商业实践 标准确立 行业发展 分享经济时代 角色可以转换 盘 活 库 存 帮 助 去 化 在线预订 数据沉淀 利益结合点 途家+开发商+地方政府小生态 途家+服务运营商+行业协会小生态 途家+个人业主+游客小生态 • 1、途家·发展历程 • 2、商业模式：大平台构筑短租生态体系 2015/10/14 大数据 大价值 17 2012年正式成立 主营国内特色民宿 2012年获得A轮 融资确立 2014年完成B轮 融资 2015年完成C轮 融资 境内厂商代表：小猪短租·专注个人民宿分享的专业 预订平台 • 1、小猪短租·发展历程 • 2、商业模式： 房 源 游 客 • 来源：主要来自职业房 东和个人业主，职业房 东的房源居多。 • 位置：主要集中在北、 上、广、深等一线城市。 • 目标客户群：以白领、 学生、外出旅游的家庭 为主。 • 约50%-60%是基于旅游 住宿需求而入住的游客。 闭 环 支 付 人 身 财 产 担 保 点 评 体 系 降低系统风险 佣金抽成 2015/10/14 大数据 大价值 18 境内厂商代表：自如·传统地产商的在线短租实践 2011年正式成立 经营长租业务 2012年产品 上市，构建O2O 雏形 2015年产品 上市，进一步拓 展O2O体系 2014年开启 短租业务 • 1、自如·发展历程 • 2、商业模式：社区O2O模式，提升短租体验 房 东 房 源 统一装修改造 统一运营销售 统一保洁维修 • 房源信息匹配 • 社区生态经营 运营 改造 透明平台 年轻社区 20-35岁都市 年轻人群市场 • 观影大会 • 相亲大会 • 社区party • 其他 2015/10/14 大数据 大价值 19 模式总结：国内在线短租厂商面临挑战采取平衡、 引导管理策略 挑战：信用成本 平衡策略 挑战：消费习惯 引导策略 • 自营品牌 • 共同经营管理 • 建立信用体系 • 导入度假公寓客源 • 导入长租市场客源 • O2O活动提升体验 挑战：房源管控 管理策略 • 房源选择标准体系 • 自营团队运营维护 • 房源评价和消费支付 易观智库分析认为，国内在线短租厂商优势商业模式为B2C+自营模式： 以途家为典型代表，国内主要在线短租模式，重资产模式代表，厂商收购或与合作伙伴 共同经营，形成规模化在线短租房源销售，房源体量大，服务管控保障力度强。 2015/10/14 大数据 大价值 20 住百家引领海外在线短租市场 海外短租市场 模式类比 服务中国游客的海外短租平台 B2C+C2C开放平台 B2C平台+自营业务 C2C短租平台 有效控制房源，快速扩张规模 重资产模式，稳步有序启动 开放平台，多样产品 2015/10/14 大数据 大价值 21 境外短租厂商代表：住百家·打造深度出境游入口 • 1、住百家·发展历程 2012年正式成立 主营海外特色民宿 2013年获得天使 轮融资确立 2014年房源覆盖 全球60个城市 2015年完成B轮近2 亿元人民币融资和C 轮5亿元人民币融资 全 球 房 东 房源供应 达人储备 线下管家 房源品控 房源管控流程 • 接单率考评 • 反应考评 • 中国友好程度 考评 • 交通位置考评 • 卫生程度考评 在线短租平台 达人推荐 管家度假服务 年轻 出境 自由 行客 群 B端房源市场 零佣金 零佣金 目标市场 • 2、商业模式：双向零佣金占领海外房源，树立资源壁垒 2015/10/14 大数据 大价值 22 • 3、发展空间：抢占国人出境自由行入口， 在线短租+度假生活生态值得期待 精准定位，服务国人市场 在线短租+度假生活，培育出境度假生态 房源选择：对中国游客友好的房东 在线 短租 入口 住百家通过在线短租 入口，为出境游客提 供除住宿外的交通、 语言和本地玩乐等多 项服务，形成在线短 租+度假生活的产品结 构，从而构建出境游 生态体系。 本地交通 租车 本地玩乐 地接 本地玩乐 景点 语言服务 翻译 • 其他短租网站评价 • 社交媒体反馈 管家服务：本地华人的中国化服务 • 根据住百家提供数据，住百家在全 球拥有数千名华人管家，为出境游 游客提供母语服务。 境外短租厂商代表：住百家·打造深度出境游入口 营销：中国精英的社群营销 • 利用名人效应，开展中国青年精英 社群运营和营销 大交通 接送机 2015/10/14 大数据 大价值 23 模式总结：海外在线短租市场三化迎接挑战 挑战：信用成本 制度化策略 挑战：消费习惯 社群化策略 • 选择海外市场 • 海外房源管理制度 • 细分市场，抓取深度自由行客户群体 • 社群营销，达人引领培养消费习惯 挑战：房源管控 标准化策略 • 房源选择标准体系 • 自营团队运营维护 易观智库分析认为，海外在线短租厂商优势在于对服务质量的把控，针对海外房源的 语言、日常管理不可控性等特征不断优化服务质量是企业的必然选择。 以住百家为例，一方面加强房源质控，另一方面推行标准化的服务流程，解决困扰用 户的语言问题、当地临时问题，满足用户安全、舒适、轻松出游的需求。 2015/10/14 大数据 大价值 24 1 2 3 目录 在线短租市场模式盘点 在线短租市场发展趋势 在线短租市场发展概况 2015/10/14 大数据 大价值 25 乘中国共享经济发展势头，在线短租被资本市场看好  2013年以来，中国在线 短租市场在共享经济的带 动下，成为发展最快的一 个细分，是继租车领域之 后又一个共享经济的典型 代表。  资本市场看好在线短租经 济，仅2015年前三季度， 在线短租领域已完成融资 近5亿美元。其中，国内 在线短租领军企业途家融 资3亿美元；专注海外短 租的住百家完成B轮-C轮 融资，逾7亿元人民币。 2013年及以前： • 途家完成A-B轮融资4000万元人民币 • 小猪短租完成A轮融资近千万美元 • 住百家完成天使轮数百万人民币融资 2014年： • 途家完成C轮融资1亿美元 • 小猪完成B轮融资1500万美元 • 住百家完成A轮融资百万美元 2015年： • 途家完成D轮融资 3亿美元 • 住百家完成B轮-C 轮融资，共融资7 亿元人民币 • 小猪短租完成C轮 融资6000万美元 • 木鸟短租完成A轮 融资6000万元人 民币 8,500 11,500 36,983 0 10000 20000 30000 40000 2013 2014 2015前3季度 2013-2015前3季度在线短租融资情况 在线短租融资（万 美元） © Analysys 易观智库 说明：数据来源于网络披露的途家、住百家、小猪短租、木鸟短租、 蚂蚁短租近年来融资数据 2015/10/14 大数据 大价值 26 立足中国客源，中国厂商正在掘金海外短租市场 • 成立于2012年，专注海外短租业务  易观智库分析认为，在国内短租市场快速发展的同时，厂商也在积极拓展海外短租市场。以住百家 为代表，目前已开通全球60余个热门目的地在线短租业务，打造专门服务于中国游客的在线海外 短租平台。  伴随中国出境游市场的日益成熟，海外产品格局将与国内格局趋同，在线短租市场将成为重要的发 展方向之一。 中国在线短租厂商海外市场拓展地图 • 其他平台也开始试水海外在线短租业务 2015/10/14 大数据 大价值 27 激活度假房源，在线短租推动旅游地产行业互联网化 传统旅游地 产行业 在线短租 企业 在线短租市场的发展中，不断与传统的旅游地产行业相结合，改善了旅游地产以住为主的鼓励 产业形态，很大程度上推动了旅游地产的互联网化。主要表现为： • 推动度假公寓的可经营化 • 推动度假别墅的共享效益 • 推动度假民宿的诞生和繁荣 2015/10/14 大数据 大价值 28 打造度假入口，围绕在线短租构建度假生态格局 在线短租 成为度假生态 入口 购物 玩乐 餐饮 医疗 观光 娱乐 语言 户外  易观智库分析认为，中国在线短租市 场的发展极大地满足深度自由行市场。  国内市场以途家为代表、海外市场以 住百家为代表，在线短租的出现改变 了住宿产品作为旅游配套产品的角色 设定，正在颠覆旅游度假市场的生态 格局。  在线短租未来有望成为整个旅游度假 生态的入口，住百家等平台在关注短 租市场的同时经营本地玩乐等度假相 关商品，整合深度自由行市场，构建 度假生态格局。 关于易观智库 • 易观国际2007 年首次提出“互联网化”概念，2012 年首次提出“互联网+”概念。 • 易观智库是易观国际旗下的中国卓越的互联网大数据产品和分析公司。通过大数据的产品、工具和分析，助力企业在线业务的 成长。 • 易观智库常年为互联网企业、品牌企业、投资机构、政府等，提供可信、可靠、有效的数据产品和服务，已成为企业了解市场、 提升创新力和决策力的首选服务商。 欲了解“互联网+“更多内容，请您搜索百度词条： 关于易观博阅 易观博阅是一款反映中国互联网经济发展的信息分析产品，依托各种行业研究的前瞻性和专业性，帮助企业快速看清“互联网 +”的趋势。提前布局，减少试错，有效推进业务发展。 帮助企业快速了解互联网各行业的生态环境、关键政策、产业链、发展趋势、投融资等方面的信息； 帮助企业快速了解市场的竞争格局、竞争环境、竞争态势、竞争策略； 自2000 年至今，深耕互联网各领域，收录深度研究报告5000 多份，其中覆盖厂商超过1 万余家。 我们的客户（部分） 中国上市公司500 强企业：中国移动、中国电信、中国联通、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国交通银行、联 想集团、苏宁电器、招商银行、北汽福田、TCL 集团、国美电器、民生银行、上海浦发银行、兴业银行、蒙牛乳业、天音通 信、海尔集团、百联集团、海信集团、九阳、天津泰达、苏泊尔、百度、腾讯、阿里巴巴…… 中国各大电商平台：京东、淘宝、天猫、国美、苏宁、唯品会、当当网…… 中国各大媒体平台：腾讯新闻、百度新闻、新浪新闻、网易新闻、凤凰网、搜狐新闻、今日头条…… 中国各大视频网站：优酷土豆、腾讯、搜狐、爱奇艺、PPTV、风行…… 中国各大智能终端厂商：三星、联想、华为、小米、乐视…… 中国各大银行：工商银行、建设银行、中国银行、招商银行、交通银行、民生银行、中信银行、上海浦发银行…… 中国政府研究机构：网管办、网信办、社科院、统计局、商务部…… 各大投资机构：瑞信、摩根士丹利、花旗、中金、麦格理、瑞士银行、光大证券、德意志银行、美林证券、华泰证券…… 产品定价 易观智库.易观博阅 账号类型 报告采购 启航版（万／年） 全胜版（万／年） 账号与安全 账号数 无 1个 3个 每增加一个账号的费用 无 5000元／个 3000元／个 加密方式 无 证书加密 证书加密 订阅服务 订阅 EDM－市场警示 部分 全年 全年 订阅 EDM－行业报告简版推送 部分 全年 全年 报告库 浏览／下载 收费报告－厂商案例分析 28800元／份 互联网＋概念相关的8 份报告 易观智库该年度所有 产出报告 收费报告－行业专题报告 35800元／份 收费报告－季度数据报告 48800元／份 收费报告－综合年度报告 58800元／份 客户服务 培训－产品功能 无 1次／年 2次／年 说明： 1、报价有效期：2015年12月31日 2、更多增值服务，请致电4006-515-715 附录一：研究范畴 虚拟运营商 | 4G/LTE | Wifi 互联 网中 间件 大数据 | 云计算 | 物联网 | 企业应用 智能设备 操作系统 | 安全 | 浏览器 | 地图 | 导航 | 输入法 网络 入口 信息技术 终端 娱乐 传媒 金融 旅游 生活 医疗 教育 房地产 汽车 流通 消费 行业 行业 行业 行业 服务 健康 行业 行业 行业 行业 电子 音乐 纸质媒体 银行 旅游工具 /社区 信息服务 医疗/保健 品 母婴教育 新房 新车 商品零售 家庭影音 电视媒体 保险 家政 线上零售 影视 互联网媒体 基金 酒店 美业 K12 二手车 百货店 家电 证券 洗衣 购物中心 阅读 搜索引擎 消费金融 机票 社区 医疗服务 学科教育 二手房 汽车用品 超市 社区 供应链金融 婚恋/婚庆 便利店 办公设备 互联网金融 职业交易 后服务 品类杀手/专业 店 动漫 视频网站 P2P 旅游产品 招聘 众筹 票务 餐饮 出行 专卖店 游戏 移动媒体 虚拟货币 商旅 演艺 团购 租车 健康服务 兴趣教育 地产- 园区基地 Telematics 通讯产品 积分 电影 预订 打车 批发服务/B2B 户外电子屏 个人理财 外卖 代驾 跨境