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（二零一二年十二月）
2020-2025 年中国物联网无线通信模块行业
品牌营销战略制定与实施研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2020-2025 年中国物联网无线通信模块行业品牌营销战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业品牌营销战略概述 ..................................................................................................................14
第一节 物联网无线通信模块行业品牌营销战略研究报告简介 ......................................................14
第二节 物联网无线通信模块行业品牌营销战略研究原则与方法 ..................................................15
一、研究原则 ................................................................................................................................15
二、研究方法 ................................................................................................................................16
第三节 研究企业品牌营销战略的重要性及意义 ..............................................................................17
一、重要性 ....................................................................................................................................17
（一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................17
（二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................18
（三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................18
（四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................18
二、企业市场营销的意义 ............................................................................................................18
（一）降低客户对市场价格的敏感度 ........................................................................................18
（二）强化企业竞争手段 ............................................................................................................18
（三）加强市场壁垒的巩固 ........................................................................................................19
（四）有利于实现企业与消费者的双赢 ....................................................................................19
（五）有效提高市场绩效 ............................................................................................................19
三、小结 ........................................................................................................................................19
第二章 市场调研：2019-2020 年中国物联网无线通信模块行业市场深度调研....................................21
第一节 物联网无线通信模块概述 ......................................................................................................21
第二节 我国物联网无线通信模块行业监管体制与政策法规 ..........................................................22
一、物联网无线通信模块所属行业及确定所属行业的依据 ....................................................22
二、行业主管部门及行业监管体制 ............................................................................................22
三、行业协会自律管理 ................................................................................................................22
四、行业监管体制 ........................................................................................................................23
五、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................25
六、部分物联网应用领域的行业政策 ........................................................................................26
七、行业监管体制、政策对行业的影响 ....................................................................................27
第三节 2019-2020 年中国物联网无线通信模块行业发展情况分析................................................28
一、全球蜂窝通信模块行业最近三年发展概况及未来趋势 ....................................................28
二、中国蜂窝通信模块行业最近三年发展概况及未来趋势 ....................................................30
第四节 2019-2020 年我国物联网无线通信模块行业竞争格局分析................................................32
一、行业市场竞争格局 ................................................................................................................32
二、行业市场化程度 ....................................................................................................................33
三、行业内其他主要企业情况 ....................................................................................................33
（1）广和通（中国） ..................................................................................................................33
（2）移远通信（中国） ..............................................................................................................33
（3）高新兴物联（中国） ..........................................................................................................33
（4）芯讯通（中国） ..................................................................................................................33
（5）龙尚科技（中国） ..............................................................................................................33
（6）移柯通信（中国） ..............................................................................................................34
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（7）骐俊股份（中国） ..............................................................................................................34
（8）Telit（意大利）...................................................................................................................34
（9）Sierra（加拿大）.................................................................................................................34
（10）Gemalto（荷兰） ..............................................................................................................34
第五节 企业案例分析：有方科技 ......................................................................................................35
一、有方科技的行业竞争地位分析 ............................................................................................35
二、有方科技技术水平及特点 ....................................................................................................36
三、有方科技竞争优势及劣势 ....................................................................................................36
四、有方科技与同行业可比公司比较情况 ................................................................................38
第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................47
一、全球物联网行业最近三年发展情况 ....................................................................................47
二、全球物联网行业未来发展趋势 ............................................................................................48
三、中国物联网行业最近三年发展情况 ....................................................................................50
第七节 2020-2025 年我国物联网无线通信模块行业发展前景及趋势预测....................................51
一、中国物联网行业未来发展趋势 ............................................................................................51
二、重要的物联网应用领域发展概况及趋势 ............................................................................52
（1）智慧能源市场概况和前景 ..................................................................................................52
（2）车联网概况和市场前景 ......................................................................................................57
（3）商业零售概况和市场前景 ..................................................................................................60
（4）工业物联网概况和市场前景 ..............................................................................................63
（5）智慧城市 ..............................................................................................................................64
（6）物联网其他应用领域快速发展 ..........................................................................................65
第三章 企业品牌营销战略的基本类型与选择 ..........................................................................................66
第一节 企业品牌营销战略 ..................................................................................................................66
一、品牌与品牌营销的概念 ........................................................................................................66
一、品牌及品牌营销的含义 ........................................................................................................66
二、中国企业实施品牌营销的必要性 ........................................................................................67
（一）品牌是一种无形的商业资产，成功的品牌营销将带动企业从低端市场走向高端市场
........................................................................................................................................................67
（二）品牌营销是迎合消费者的需要 ........................................................................................67
（三）实施品牌营销可以促进企业的全面发展 ........................................................................68
（四）实施品牌营销可以提高企业在国际市场上的竞争力 ....................................................68
三、实施品牌营销的条件 ............................................................................................................68
（一）实施品牌营销必须具有极高的品牌意识，这是实施品牌营销的重要一环 ................68
（二）实施品牌营销必须生产出优质的产品本体，这是创品牌的物质基础 ........................68
（三）实施品牌营销必须有高超的营销技术相配合 ................................................................69
（四）实施品牌营销必须具有完善的企业内部组织管理体系 ................................................69
四、企业如何实施和推动品牌营销 ............................................................................................69
（一）品牌定位 ............................................................................................................................69
（二）品牌的宣传 ........................................................................................................................69
（三）注重品牌文化 ....................................................................................................................69
五、结语 ........................................................................................................................................70
第二节 品牌营销策略的研究与运用 ..................................................................................................70
一、品牌营销理论基础 ................................................................................................................70
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（一）USP 理论............................................................................................................................70
（二）品牌形象理论 ....................................................................................................................70
（三）品牌定位理论 ....................................................................................................................71
（四）品牌延伸理论 ....................................................................................................................71
（五）品牌资产理论 ....................................................................................................................71
二、品牌营销策略的选择与决策 ................................................................................................71
（一）品牌化决策 ........................................................................................................................71
（二）品牌扩展策略 ....................................................................................................................71
三、品牌营销的战略实施 ............................................................................................................72
（一）外部大环境对企业品牌营销战略实施的影响 ................................................................72
（二）通过品牌战略管理来增强品牌营销的影响力 ................................................................72
四、结语 ........................................................................................................................................72
第三节 我国企业品牌营销中存在的问题及对策研究 ......................................................................72
一、我国企业品牌营销中存在的问题 ........................................................................................73
（一）品牌意识过于薄弱 ............................................................................................................73
（二）品牌缺乏个性特色 ............................................................................................................73
（1）品牌定位过于雷同 ..............................................................................................................73
（2）品牌设计缺乏个性 ..............................................................................................................73
（三）把品牌传播等同于打广告 ................................................................................................74
（四）不注重品牌内部管理 ........................................................................................................74
二、加强品牌营销的具体策略 ....................................................................................................74
（一）强化品牌意识，树立品牌营销观念 ................................................................................74
（二）准确定位，明确品牌核心价值 ........................................................................................75
（1）坚持准确的品牌定位 ..........................................................................................................75
（2）明确品牌的核心价值 ..........................................................................................................75
（3）加强品牌设计 ......................................................................................................................75
（三）推进品牌的传播和宣传 ....................................................................................................75
（四）强化品牌管理 ....................................................................................................................76
三、结论 ........................................................................................................................................76
第四章 企业品牌营销战略规划制定原则及依据 ......................................................................................77
第一节 企业战略规划管理特点 ..........................................................................................................77
一、长远性 ....................................................................................................................................77
二、竞争性 ....................................................................................................................................77
三、全局性 ....................................................................................................................................77
第二节 企业品牌营销战略规划的制定原则 ......................................................................................77
一、社会性 ....................................................................................................................................78
二、科学性 ....................................................................................................................................78
三、实践性 ....................................................................................................................................78
四、前瞻性 ....................................................................................................................................78
五、创新性 ....................................................................................................................................79
六、全面性 ....................................................................................................................................79
七、动态性 ....................................................................................................................................79
第三节 企业品牌营销战略规划的制定依据 ......................................................................................79
一、国家产业政策 ........................................................................................................................79
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二、行业发展规律 ........................................................................................................................80
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................80
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................80
第四节 影响品牌营销战略的主要因素 ..............................................................................................81
一、影响品牌营销战略的主要因素 ............................................................................................81
二、诱发企业品牌营销战略失败的因素 ....................................................................................82
三、企业品牌营销战略规划需规避的误区 ................................................................................83
第五章 企业制定品牌营销战略的内容、方法步骤、流程 ......................................................................84
第一节 公司制定品牌营销战略规划要点与准备工作 ......................................................................84
一、公司制定品牌营销战略规划要点 ........................................................................................84
二、规划企业品牌营销战略前的准备工作 ................................................................................84
第二节 公司制定品牌营销战略规划的主要内容 ..............................................................................85
一、公司制定品牌营销战略规划的主要内容 ............................................................................85
二、正确制定企业品牌营销战略的步骤 ....................................................................................86
三、企业品牌营销战略规划包含的不同内容 ............................................................................87
第三节 构建品牌营销战略研究体系 ..................................................................................................87
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................88
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................88
三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................89
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................89
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................89
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................90
第四节 科学制定品牌营销战略规划 ..................................................................................................90
一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................90
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................91
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................91
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................92
五、科学制定品牌营销战略 ........................................................................................................92
六、降低风险 ................................................................................................................................92
第五节 制定品牌营销战略需注意事项 ..............................................................................................93
一、企业品牌营销战略制定需注意的要点 ................................................................................93
二、制定品牌营销战略目标注意事项 ........................................................................................93
三、制定品牌营销战略规划的注意点 ........................................................................................94
四、制定品牌营销战略规划容易犯的错误 ................................................................................95
五、不同阶段企业品牌营销战略的规划 ....................................................................................96
六、制定企业品牌营销战略要考虑的不同方面 ........................................................................96
第七节 目前企业战略规划管理存在的主要问题 ..............................................................................97
一、企业战略规划制定较为随意 ................................................................................................97
二、企业战略规划实施不够到位 ................................................................................................97
三、企业战略规划调整不够及时 ................................................................................................98
第八节 企业实践战略规划管理的具体对策 ......................................................................................98
一、科学设计企业战略规划 ........................................................................................................98
二、明确战略规划重点目标 ........................................................................................................98
三、加强企业人力资源管理 ........................................................................................................98
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四、灵活调整企业战略规划 ........................................................................................................99
五、提升战略规划管理能力 ........................................................................................................99
第六章 2020-2025 年中国物联网无线通信模块企业品牌营销战略探讨与建议..................................100
第一节 品牌定位在市场营销战略中的作用和策略 ........................................................................100
一、品牌定位与市场营销战略的关系概述 ..............................................................................100
二、市场营销过程中品牌定位的流程 ......................................................................................100
三、品牌定位在市场营销战略中的地位与作用 ......................................................................101
（一）品牌定位是市场营销策略的决定因素 ..........................................................................102
（二）品牌定位决定消费群体 ..................................................................................................102
（三）品牌定位影响着品牌战略的实施 ..................................................................................102
（四）品牌定位能促进企业盈利性与稳定性的提升 ..............................................................103
四、企业市场营销战略中品牌定位的途径 ..............................................................................103
（一）明确目标消费群体 ..........................................................................................................103
（二）充分区分自身产品和竞争产品 ......................................................................................104
（三）注重品牌附加值的实现 ..................................................................................................104
五、品牌定位要注意的几个问题 ..............................................................................................105
（一）品牌所针对的消费对象 ..................................................................................................105
（二）品牌较同类品牌的独特性 ..............................................................................................105
（三）品牌的附加值 ..................................................................................................................105
六、结束语 ..................................................................................................................................105
第二节 新形势下品牌管理的市场营销策略分析 ............................................................................106
一、品牌的基本内涵 ..................................................................................................................106
二、品牌管理的市场营销策略选择 ..........................................................................................106
三、市场营销策略分析 ..............................................................................................................107
四、结束语 ..................................................................................................................................107
第三节 品牌探索：在稀缺背后寻找品牌轨迹 ................................................................................107
一、基于稀缺背后对品牌建势的错位营销思考 ......................................................................108
二、品牌未来轨迹的四个关键词 ..............................................................................................108
三、稀缺，其实也解决了品牌突破的实质 ..............................................................................109
第四节 由品牌营销计划延伸到战略、组织、价格战、价值观 ....................................................109
第五节 品牌差异化营销策略 ............................................................................................................115
一、 品牌差异化营销策略的心理因素 ....................................................................................115
（一）消费价值心理 ..................................................................................................................115
（二）消费规范心理 ..................................................................................................................115
（三）消费习惯心理 ..................................................................................................................115
（四）消费情感与身份心理 ......................................................................................................115
二、品牌差异化营销的实施对策 ..............................................................................................116
（一）完善市场调查环节与个性化品牌定位 ..........................................................................116
（二）塑造个性化的品牌形象 ..................................................................................................116
（三）选择合理的品牌传播方式 ..............................................................................................116
（四）做好企业品牌的风险规避工作 ......................................................................................117
三、总结 ......................................................................................................................................117
第六节 基于消费者怀旧的品牌营销策略 ........................................................................................117
一、消费者怀旧种类和品牌复兴 ..............................................................................................117
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二、品牌怀旧的基本研究机理 ..................................................................................................118
三、基于消费者怀旧的基本品牌营销方法 ..............................................................................119
四、怀旧的品牌营销策略需要关注的问题 ..............................................................................120
五、总结 ......................................................................................................................................120
第七节 跨文化品牌营销评价指标体系构建与实证研究 ................................................................120
一、跨文化品牌营销评价研究的现状 ......................................................................................120
二、跨文化品牌营销评价指标体系的设计 ..............................................................................121
三、案例研究——欧莱雅跨文化品牌营销评价 ......................................................................121
四、结论 ......................................................................................................................................123
第八节 品牌营销手段评价体系的创新研究 ....................................................................................123
一、前言 ......................................................................................................................................123
二、营销击穿模型内容介绍 ......................................................................................................124
三、模型的局限 ..........................................................................................................................126
四、碧桂园品牌营销问题分析-以目标箭靶的选择为例.........................................................126
五、结论 ......................................................................................................................................127
第七章 不同环境背景下企业品牌营销战略 ............................................................................................128
第一节 “互联网＋”时代品牌营销亟待变革 ................................................................................128
第二节 互联网经济下品牌营销的 7 大转变 ....................................................................................130
一、从“更好”到“更快”的转变 ..........................................................................................130
二、从“点-线-面”到“点-面”的转变 ..................................................................................131
三、从“自我”到“无我”的转变 ..........................................................................................131
四、从“大家爽”到“少数人极爽”的转变 ..........................................................................132
五、从“我说你听”到“你说我做”的转变 ..........................................................................132
六、从“我为人人”到“人人为人人”的转变 ......................................................................133
七、从“大众品牌”向“专属品牌”的转变 ..........................................................................133
第三节 移动互联下如何做好品牌营销思考 ....................................................................................134
一、建立好的品牌口碑 ..............................................................................................................135
二、打造强大的粉丝团 ..............................................................................................................135
三、懂得玩转创意营销 ..............................................................................................................135
第四节 “互联网+”背景下传统企业转型及品牌营销创新策略研究 ..........................................136
一、电子商务对传统零售行业的影响及其竞争的差异化分析 ..............................................136
二、我国传统企业品牌转型的困境——以“洽洽食品”为例 ..............................................137
三、“互联网+”背景下传统企业品牌营销创新策略 ..............................................................138
四、我国传统企业品牌创新营销具体策略——以洽洽食品为例 ..........................................138
第五节 自媒体背景下的企业品牌营销策略 ....................................................................................139
一、自媒体 ..................................................................................................................................139
（一）自媒体的定义 ..................................................................................................................139
（二）自媒体的特征 ..................................................................................................................140
二、自媒体营销 ..........................................................................................................................140
（一）自媒体营销的影响力 ......................................................................................................141
（二）自媒体营销的价值 ..........................................................................................................141
（1）庞大的用户规模 ................................................................................................................141
（2）品牌传播 ............................................................................................................................141
（3）舆情监测 ............................................................................................................................141
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（4）客户关系管理（CRM） ...................................................................................................141
（三）自媒体营销的发展现状 ..................................................................................................141
（1）国外自媒体营销现状 ........................................................................................................142
（2）国内自媒体营销现状 ........................................................................................................142
（四）自媒体营销面临的问题 ..................................................................................................142
（1）内容同质化严重 ................................................................................................................142
（2）没有准确定位 ....................................................................................................................142
（3）自媒体账号之间缺乏联动 ................................................................................................143
三、企业品牌自媒体营销策略 ..................................................................................................143
（一）定位策略 ..........................................................................................................................143
（二）病毒营销策略 ..................................................................................................................143
（三）整合营销策略：企业品牌自媒体矩阵 ..........................................................................143
四、结语 ......................................................................................................................................144
第六节 新媒体背景下品牌的营销策略 ............................................................................................144
一、新媒体背景下品牌营销策略的特点 ..................................................................................144
（一）精准的客户定位 ..............................................................................................................145
（二）降低了一定的宣传成本 ..................................................................................................145
（三）拉近企业与消费者之间的距离 ......................................................................................145
二、新媒体背景下品牌营销策略的原则 ..................................................................................145
三、新媒体背景下品牌营销的具体实施策略 ..........................................................................145
（一）具体实施流程 ..................................................................................................................145
（二）具体营销策略 ..................................................................................................................146
（1）营销策略需要灵活多变 ....................................................................................................146
（2）在品牌营销宣传中积极运用短视频 ................................................................................146
（3）熟练掌握新媒体传播矩阵 ................................................................................................146
（4）利用大数据进行精准营销 ................................................................................................146
四、结束语 ..................................................................................................................................147
第七节 媒介融合背景下的品牌营销传播研究 ................................................................................147
一、传播关系的变化 ..................................................................................................................149
二、传播形式多样化碎片化 ......................................................................................................149
三、受众细分明显 ......................................................................................................................149
第八节 新零售时代的品牌营销传播 ................................................................................................151
第九节 微博时代的企业品牌营销策略 ............................................................................................153
一、微博营销的优势分析 ..........................................................................................................153
（一）准入门槛非常低 ..............................................................................................................153
（二）即时通讯的原创性 ..........................................................................................................153
（三）互动性更强 ......................................................................................................................153
（四）亲和度更高 ......................................................................................................................154
（五）精准度高 ..........................................................................................................................154
二、企业微博营销存在的弊端 ..................................................................................................154
（一）表现形式单一不全面 ......................................................................................................154
（二）稳定性差 ..........................................................................................................................154
（三）不好定位消费者范围 ......................................................................................................154
三、企业品牌的微博营销策略 ..................................................................................................155
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（一）微博互动塑造品牌 ..........................................................................................................155
（二）微博促销树立品牌 ..........................................................................................................155
（三）博文营销传播品牌 ..........................................................................................................155
（四）微博亲和永保企业品牌魅力 ..........................................................................................155
第十节 碎片化时代的品牌营销传播策略研究 ................................................................................156
一、碎片化時代含义 ..................................................................................................................156
二、品牌营销传播策略 ..............................................................................................................156
（一）精准营销：瞄准并直达目标客户 ..................................................................................156
（二）互动营销：强调消费者的深度参与 ..............................................................................157
（三）口碑营销：产生裂变式传播效应 ..................................................................................157
（四）整合营销：整合品牌碎片化的沟通元素 ......................................................................158
（五）情感营销：以情感打动消费者 ......................................................................................158
三、结论 ......................................................................................................................................158
第十一节 网红经济下的品牌营销与发展 ........................................................................................159
一、网红经济概述 ......................................................................................................................159
（一）网红经济的内涵 ..............................................................................................................159
（二）网红经济的发展现状 ......................................................................................................159
二、网红经济的品牌营销方式 ..................................................................................................159
（一）广告 ..................................................................................................................................159
（二）电商 ..................................................................................................................................160
（三）粉丝打赏与会员定制 ......................................................................................................160
三、网红经济下品牌营销所存在的问题 ..................................................................................160
（一）忽视品牌核心与本质，缺乏产品与服务质量保证 ......................................................160
（二）缺乏严格的监管机制，违法违规风险巨大 ..................................................................161
四、网红经济下促进品牌发展的建议 ......................................................................................161
（一）提高产品与服务质量，精确针对消费者需求 ..............................................................161
（二）推广健康的作品，加强相关监管力度 ..........................................................................161
第八章 中小企业品牌营销战略借鉴 ........................................................................................................162
第一节 我国中小企业品牌营销策略分析 ........................................................................................162
一、缝隙营销策略 ......................................................................................................................162
二、借力打力营销策略 ..............................................................................................................162
三、网络营销策略 ......................................................................................................................163
四、价格策略 ..............................................................................................................................163
五、传播策略 ..............................................................................................................................163
六、定位策略 ..............................................................................................................................164
第二节 小型创业企业品牌营销策略 ................................................................................................164
一、顺应需求，找好市场定位 ..................................................................................................165
二、了解品牌，了解品牌战略意义 ..........................................................................................165
（一）品牌的内涵 ......................................................................................................................165
（二）建立品牌的意义 ..............................................................................................................166
三、循序渐进，制定品牌营销策略 ..........................................................................................166
（一）站在消费者的视角，品牌创建有四个阶段 ..................................................................166
（二）站在企业的角度，建立品牌资产有三个方面 ..............................................................167
第三节 中小型餐饮企业品牌营销研究 ............................................................................................167
2020-2025 年中国物联网无线通信模块行业品牌营销战略制定与实施研究报告
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一、中小型餐饮企业品牌营销的必要性 ..................................................................................168
（一）企业自身发展需要 ..........................................................................................................168
（二）迎合消费者需要 ..............................................................................................................168
（三）行业发展需要 ..................................................................................................................168
二、中小型餐饮企业品牌营销中存在的问题 ..........................................................................168
（一）缺乏品牌营销意识 ..........................................................................................................168
（二）目标顾客群不明确，定位模糊 ......................................................................................169
（三）品牌传播方式单一 ..........................................................................................................169
（四）品牌形象弱化，可替代性强 ..........................................................................................169
（五）品牌文化不突出，文化底蕴内涵不深厚 ......................................................................169
三、中小型餐饮企业有效实施品牌营销的建议 ......................................................................170
（一）正确认识品牌营销 ..........................................................................................................170
（二）运用 STP 模型来进行正确品牌定位 .............................................................................170
（三）加强品牌传播 ..................................................................................................................171
（四）强化品牌形象 ..................................................................................................................171
（五）塑造品牌文化 ..................................................................................................................171
四、结语 ......................................................................................................................................171
第九章 2020-2025 年中国物联网无线通信模块企业全方位推进“品牌营销战略”及实施路径探讨172
第一节 企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................172
一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................172
二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................173
（一）依托战略变革，推动组织变革 ......................................................................................173
（二）落实战略分解，提升企业执行力 ..................................................................................173
（三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................174
（四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................174
三、结束语 ..................................................................................................................................175
第二节 构建品牌营销战略推进体系：稳准推进公司品牌营销战略实施 ....................................175
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................175
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................175
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................176
第三节 产业结构层面 ........................................................................................................................176
一、认识规律特征指导产业发展 ..............................................................................................176
二、夯实产业基础促进产业健康 ..............................................................................................176
三、优化产业结构，加强技术创新 ..........................................................................................177
四、完善企业供应价值链 ..........................................................................................................177
五、积极促进物联网无线通信模块企业的集约化建设 ..........................................................177
六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ......................................................................177
七、提升产业战略竞争力 ..........................................................................................................178
第四节 市场运营层面 ........................................................................................................................178
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ..............................................................................178
二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ..........................................................................178
三、以客户为导向，满足客户需求 ..........................................................................................179
四、创新经营模式 ......................................................................................................................179
五、价值创新开拓战略蓝海 ......................................................................................................179
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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11
六、紧跟市场发展 ......................................................................................................................180
七、实施“走出去”战略 ..........................................................................................................180
八、坚持“五化”发展举措 ......................................................................................................181
第五节 技术创新层面 ........................................................................................................................182
一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................182
二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................182
三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................182
四、构建高效的技术创新管理体系 ..........................................................................................183
第六节 产品开发与竞争层面 ............................................................................................................183
一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................183
二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................184
三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................184
四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................185
第七节 营销推广层面 ........................................................................................................................186
一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................186
二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................187
三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................188
四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................188
第八节 客户服务层面 ........................................................................................................................189
一、服务将成为核心 ..................................................................................................................189
二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................189
三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................190
四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................190
五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................190
第九节 企业管理层面 ........................................................................................................................190
一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................191
二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ..........................................................................191
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................191
四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................192
五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................192
六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................193
七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................193
八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................193
九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................194
第十节 企业文化建设层面 ................................................................................................................194
一、企业文化的层次 ..................................................................................................................194
二、树立企业价值观 ..................................................................................................................195
三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................195
四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 ..................................................................195
五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................196
第十一节 人力资源管理方面 ............................................................................................................197
一、确立品牌营销战略人才队伍建设目标 ..............................................................................197
二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................197
二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................198
2020-2025 年中国物联网无线通信模块行业品牌营销战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12
三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................198
第十二节 供应链管理层面 ................................................................................................................199
第十三节 小结 ....................................................................................................................................199
第十章 构建物联网无线通信模块企业实施品牌营销战略“管理、保障、调整”等动态机制的措施
......................................................................................................................................................................200
第一节 企业战略规划的动态管理与实施程序 ................................................................................200
一、战略规划管理的意义 ..........................................................................................................200
二、建立健全战略决策体系和责任体系 ..................................................................................201
三、加强战略规划动态管理 ......................................................................................................201
四、战略规划年度实施程序 ......................................................................................................201
五、加强子企业战略管理 ..........................................................................................................202
第二节 构建品牌营销战略管理体系：增强公司战略管理能力 ....................................................203
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................203
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................204
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................204
第三节 构建品牌营销战略保障体系：增强实施保障能力 ............................................................204
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................204
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................205
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................205
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................205
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................206
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................206
第四节 构建品牌营销战略动态调整机制：完善品牌营销战略的主要措施 ................................206
一、完善品牌营销战略 ..............................................................................................................206
二、完善企业品牌营销战略的有效措施 ..................................................................................207
三、企业品牌营销战略创新调整的重要性 ..............................................................................208
第五节 持续变革是品牌营销战略的精髓 ........................................................................................208
第十一章 案例：中国石油集团战略规划管理体系创新与实践 ............................................................209
第一节 战略规划管理体系创新与实践的背景 ................................................................................210
一、战略规划管理制度缺位 ......................................................................................................210
二、战略规划体系有待系统化 ..................................................................................................210
三、战略规划指标有待体系化 ..................................................................................................210
四、战略研究方法有待科学化 ..................................................................................................211
五、规划编制管理有待标准化 ..................................................................................................211
第二节 主要做法及创新点 ................................................................................................................211
一、创新应用战略规划分析方法 ..............................................................................................211
（一）全面梳理战略规划分析方法，大力推进方法创新和提升 ..........................................211
（二）建立集团公司首套战略规划分析方法体系 ..................................................................211
（三）应用多种创新性手段，实现专家意见的高效收集与分析 ..........................................212
（四）在战略规划中系统开展情景规划 ..................................................................................213
（五）建立战略规划分析方法体系应用日历，高效衔接集团公司战略规划管理办法 ......213
（六）提出并推进集团公司战略规划工具和方法应用平台建设 ..........................................214
二、创新战略规划体系架构 ......................................................................................................214
三、创建战略规划的指标体系 ..................................................................................................215
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（一）通过规划指标体系建设助力战略规划编制管理 ..........................................................215
（二）在集团公司战略规划编制中引入平衡计分卡，丰富了规划指标体系的建设 ..........216
（三）对标世界一流能源企业，科学确定中国石油集团“十三五”规划目标 ..................216
四、构建业务定位的方法体系 ..................................................................................................216
（一）借鉴国外先进理念，创新开展对标分析 ......................................................................216
（二）吸收、集成与创新多种前沿分析方法，建立科学的业务定位方法论 ......................217
（三）科学开展公司业务定位与组合，实现以价值链驱动业务发展的重大创新 ..............217
五、创新战略规划实施的路径与方法 ......................................................................................217
（一）创新规划宣传贯彻手段，创造有利于规划实施的环境 ..............................................217
（二）强化指标任务分解，发挥规划的引领和约束作用 ......................................................218
（三）创新战略规划评估与调整机制，保障五年规划的顺利实施 ......................................218
六、建立系统的战略规划管理体系 ..........................................................................................218
（一）将国内外大公司战略规划管理经验与中国石油集团实际相结合，实现了相关管理经
验的引进吸收和再创新 ..............................................................................................................219
（二）全面梳理总结中国石油集团“十三五”规划编制和实施的流程和办法，总结相关经
验并加以提升和固化 ..................................................................................................................219
（三）结合“十三五”规划编制实践，广泛征求意见，在实践中完善形成规章制度 ......219
第三节 主要效果 ................................................................................................................................219
一、保障了中国石油集团“十三五”规划成果高质量 ..........................................................219
二、保障了中国石油集团“十三五”规划编制工作高质量 ..................................................220
三、保障了中国石油集团“十三五”规划实施效果高质量 ..................................................220
四、引领中国石油集团战略规划管理新理念 ..........................................................................220
五、实现了中国石油集团战略规划管理水平的提升 ..............................................................220
第十二章 盛世华研总结 ............................................................................................................................222
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................222
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................222
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................223
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................224
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................224
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................224
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................224
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................225
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................225
六、小结 ......................................................................................................................................225
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................226
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第一章 企业品牌营销战略概述
第一节 物联网无线通信模块行业品牌营销战略研究报告简介
企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，
由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就
要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康
发展。
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本物联网无线通信模块行业品牌营销战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国
家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公
布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，
结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国物联网无线通信模块业市场发展进行深入的调研和分
析的基础上，对物联网无线通信模块行业品牌营销战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落
地执行的实战解决方案，其中包括：
物联网无线通信模块行业市场调研
企业品牌营销战略的基本类型与选择
企业品牌营销战略规划制定原则及依据
制定品牌营销战略的内容、方法步骤、流程
未来中国物联网无线通信模块企业品牌营销战略探讨与建议
企业全方位推进“品牌营销战略”及实施路径探讨
构建物联网无线通信模块企业实施品牌营销战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为物联网无线通信模块行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企
业未来品牌营销战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对物联网无线通信模块行业品牌营销战略研究报告全面深入的研究和梳理，您
对行业及品牌营销战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功
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投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 物联网无线通信模块行业品牌营销战略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本物联网无线通信模块行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、
比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，
对物联网无线通信模块行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
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理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业品牌营销战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定
因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就
必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统
性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的
企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。
品牌营销战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！
（一）有利于增强企业的可预见性
企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使
企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有
可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产
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经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续
发展。
（二）有利于明确企业未来发展方向
企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化
进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整
合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提
升。
（三）有利于激发企业员工的积极性
企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，
承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一
个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密
联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每
一个企业员工的工作主动性和积极性。
（四）有利于促进企业整合资源
企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企
业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规
划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合
企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。
二、企业市场营销的意义
（一）降低客户对市场价格的敏感度
市场经济不断发展, 客户对产品的需求也不断发生变化, 有些消费者对有些产品的价格变化情
况很敏感, 对价格的浮动也比较关注, 在激烈的市场竞争中, 差异化竞争是企业保持竞争力的有效
手段, 能够促进企业市场的抢占, 为了提高企业的经济效益, 企业会不断提高自己的差异化产品竞
争力, 不断提高企业的市场竞争力。
（二）强化企业竞争手段
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在市场竞争中, 企业要积极关注价格竞争, 但是, 过度的长期的价格竞争会让市场环境恶化,
在企业市场竞争中要加强非价格竞争手段的强化, 保持和保证企业差异化竞争, 促进企业盈利目标
的实现。
（三）加强市场壁垒的巩固
在市场经济中, 市场堡垒的建立可以有效提高企业的生产效益, 加强市场壁垒的巩固, 差异化
竞争是企业营销的主要手段, 也是保护自己的有效手段。有效提高企业的自我保护能力, 促进企业
长远发展。
（四）有利于实现企业与消费者的双赢
差异化的市场竞争化竞争对于企业和消费者来说是双赢的, 企业利用差异化竞争赚取可观的利
润, 当然差异化营销战略离不开消费者的支持, 企业要想获得发展, 更要加强与消费者的联系, 充
分了解消费者的偏好与习惯, 促进企业市场精准化定位, 做好企业相关战略规划, 保证企业差异化
战略研究, 不断提高企业的科技竞争力, 不断改善企业的经营能力, 从而实现经营者和消费者的双
赢, 实现科学发展观, 促进企业可持续发展。
（五）有效提高市场绩效
在企业差异化战略过程中, 企业的产品有相对的价格优势, 要在不同价格的影响下产生不同的
差别, 保护企业的利润与发展层面的关系, 不断增强社会市场的占有力度。世界经济化浪潮不断发
展, 我国发展日益密切, 技术水平不断变化发展, 中国与美国联系日益密切, 但是近年来中美贸易
摩擦不断加大, 归根结底是我国科技创新能力不足, 核心技术有利于促进我国创新创造能力, 我国
核心技术要变化发展, 必须要促进企业创新创造能力的发展, 加强企业的差异化竞争, 完善市场竞
争机制, 促进企业变化发展, 要用差异化竞争为基础进行企业市场营销战略定位, 加强企业与消费
者的充分结合, 响应国家号召, 促进社会主义市场经济的变化发展, 要进一步进行市场划分, 要求
企业营销化战略不断变化发展, 要促进企业充分与市场结合, 有效提高市场绩效, 促进企业市场化
变化发展, 促进社会市场经济的变化发展。
三、小结
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
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视。
通过对品牌营销战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的
经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能
力。
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第二章 市场调研：2019-2020 年中国物联网无线通信模块行业
市场深度调研
市场及竞争环境是制定企业品牌营销战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 物联网无线通信模块概述
工信部发布的《物联网白皮书》中将物联网定义为：物联网是通信网和互联网的拓展应用和网
络延伸，它利用感知技术与智能装置对物理世界进行感知识别，通过网络传输互联，进行计算、处
理和知识挖掘，实现人与物、物与物信息交互和无缝链接，达到对物理世界实时控制、精确管理和
科学决策目的。
物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，对新一轮产业变革和经济社会绿色、智能、
可持续发展具有重要意义。自“智慧地球”提出以来，物联网的概念在全球范围内迅速被认可，并
成为新一轮科技革命与产业变革的核心驱动力。物联网层级架构如下图所示：
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第二节 我国物联网无线通信模块行业监管体制与政策法规
一、物联网无线通信模块所属行业及确定所属行业的依据
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），物联网无线通信模块所属
行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”；根据《国民经济行业分类目录》
（GB/T4754-2011），物联网无线通信模块所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业
（C39）”。物联网无线通信模块所属行业主要受到工信部和国家市场监督管理总局的监督和管理。
二、行业主管部门及行业监管体制
工信部负责研究分析信息通信业发展形势；统筹提出并组织实施相关行业规划；协调公用通信
网、互联网、专用通信网的建设，推动网络资源共享；推动宽带发展；建立普遍服务补偿机制；推
动信息通信业深化改革；拟定电信业务资费政策；审查信息通信业固定资产投资项目；提出新一代
宽带无线移动通信网国家重大科技专项指南；负责信息通信建设监管政策；推进信息通信业对外合
作的相关项目。
国家市场监督管理总局是国务院直属机构，负责市场综合监督管理，统一登记市场主体并建立
信息公示及共享机制，组织市场监管综合执法工作，承担反垄断统一执法，规范和维护市场秩序，
组织实施质量强国战略。
另外，有方科技的下游行业为各物联网应用细分领域，主要包括智慧能源、车联网、工业物联
网、商业零售、智慧城市等，因此有方科技的产品还接受上述行业主管部门的监督和管理。
三、行业协会自律管理
（1）中国电子商会物联网技术产品应用专业委员会
中国电子商会物联网技术产品应用专业委员会于 2011 年成立，主要职责为：在企业和政府之
间发挥桥梁作用，协助政府对行业进行指导、协调、咨询和服务，帮助会员向政府反映企业要求；
协调企业与企业之间的关系，加强技术合作、产品流通，消除恶性竞争；监督会员正确执行国家的
法规制度，规范行业发展；通过会员单位间的信息沟通交流、技术产品合作、资源共享、资本运作
等，推进物联网技术和产品的应用，推动中国物联网产业规模化、协同化发展。具体工作包括：联
合会员单位在技术、产品、市场等领域进行专项调研及研讨；开展产品与技术的推广应用及试点示
范工作；组织推进公共服务平台建设，组织行业共性技术研究并开展成果转化服务；推动行业相关
标准制定；开展知识产权相关工作；开展行业人才培养与技术交流活动；与相关国际组织建立联
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系，组织交流活动，为会员单位走国际化发展道路提供帮助等。
（2）中国卫星导航定位协会
中国卫星导航定位协会是我国卫星导航与位置服务领域的全国性行业协会，是经国家民政部批
准的非营利性、全国性的社团组织。协会主要职责包括开展行业发展和产业政策等方面的调查研
究；接受委托参与相关法律法规、产业政策、行业标准、行业发展规划、行业准入条件的研究、制
定与修订，承担科技项目论证、科技成果评价、技术职称资格评审；组织开展全球导航卫星系统和
位置服务技术应用和发展方面的学术交流、成果推广、科学技术普及活动，宣传具有自主创新和产
业化前景的技术与产品；推动全球导航卫星系统和位置服务的社会化应用和产业化发展，开展技术
服务，提供科技咨询，举办科技成果和成就展览，开展卫星导航定位科学技术奖的评定以及行业产
品的测评、认证；协调组织跨行业重大全球导航卫星系统和位置服务技术科学研究、生产工程的计
划实施以及开展技术和管理人员的专业培训。
（3）各细分行业监管机构及自律组织
物联网应用领域众多，各个领域都有相应的监管机构和自律性行业组织。而公司产品在物联网
产业中具有普遍适用性，因此公司也会受到所涉及的细分行业监管机构的监管。各个细分行业的行
业组织则为该行业内各个企业提供咨询指导、信息交流、行业研讨、产品推广等各项服务。
四、行业监管体制
由于有方科技的主要产品物联网无线通信模块、物联网无线通信终端和物联网无线通信解决方
案应用于物联网各细分行业，存在现实的市场准入制度。
（1）电信设备进网许可认证（CTA 认证）
工信部发布的《电信设备进网管理办法》（2001 年 5 月 10 日中华人民共和国工业和信息化
部令第 11 号公布。根据 2014 年 9 月 23 日中华人民共和国工业和信息化部令第 28 号公布的
《工业和信息化部关于废止和修改部分规章的决定》修正）规定，工业和信息化部信息通信管理局
具体负责全国电信设备进网管理和监督检查工作。
国家对接入公用电信网的电信终端设备、无线电通信设备和涉及网间互联的电信设备实行进网
许可制度。实行进网许可制度的电信设备必须获得工业和信息化部颁发的进网许可证；未获得进网
许可证的，不得接入公用电信网使用和在国内销售。
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（2）无线电发射设备型号核准认证（SRRC 认证）
中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会公布的《中华人民共和国无线电管理
条例》（2016 年 11 月 11 日中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第 672
号修订）规定，国家无线电管理机构负责全国无线电管理工作，依据职责拟订无线电管理的方针、
政策，统一管理无线电频率和无线电台（站），负责无线电监测、干扰查处和涉外无线电管理等工
作，协调处理无线电管理相关事宜。
除微功率短距离无线电发射设备外，生产或者进口在国内销售、使用的其他无线电发射设备，
应当向国家无线电管理机构申请型号核准。无线电发射设备型号核准目录由国家无线电管理机构公
布。
（3）国家强制性产品认证（CCC 认证）
国家质量监督检验检疫总局公布的《强制性产品认证管理规定》（质检总局令第 117 号）规
定，国家质量监督检验检疫总局主管全国强制性产品认证工作。中国国家认证认可监督管理委员会
负责全国强制性产品认证工作的组织实施、监督管理和综合协调。
为保护国家安全、防止欺诈行为、保护人体健康或者安全、保护动植物生命或者健康、保护环
境，国家规定的相关产品必须经过认证，并标注认证标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经
营活动中使用。
（4）CE 认证
加贴 CE 认证标志的产品符合有关欧盟指令规定的主要要求，并用以证实该产品已通过了相应
的合格评定程序和/或制造商的合格声明，真正成为产品被允许进入欧盟市场销售的通行证。有关
指令要求加贴 CE 认证标志的工业产品，没有 CE 认证标志的，不得上市销售，已加贴 CE 认证标
志进入市场的产品，发现不符合安全要求的，要责令从市场收回，持续违反指令有关 CE认证标志
规定的，将被限制或禁止进入欧盟市场或被迫退出市场。
（5）FCC 认证
FCC 即美国联邦通信委员会，管理进口和使用无线电频率装置，包括电脑、传真机、电子装
置、无线电接收和传输设备、无线电遥控玩具、电话、个人电脑以及其他可能伤害人身安全的产
品。这些产品若出口到美国，必须通过由政府授权的实验室根据 FCC 技术标准来进行的检测和批
准。进口商和海关代理人要申报每个无线电频率装置符合 FCC 标准，即取得 FCC 许可证。
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（6）RoHS 认证
RoHS 是由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某
些有害成分的指令》，该标准已于 2006 年 7 月 1 日开始正式实施，主要用于规范电子电气产品
的材料及工艺标准，限制电机电子产品中 6 类有害物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴
二苯醚）。
五、行业主要法律法规及政策
物联网无线通信模块所属行业相关的法律法规及产业政策如下表所示：
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六、部分物联网应用领域的行业政策
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七、行业监管体制、政策对行业的影响
物联网行业是国家战略性新兴产业，各级政府政策接力布局物联网产业生态发展，持续推动物
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联网与各行业发展的深度融合和规模应用。有方科技提供的产品在物联网产业链中占据重要位置，
物联网行业监管体制和相关政策的推出极大促进了全行业的健康发展，行业发展具有较大的成长空
间：
（1）行业规模迅速增长
物联网开启了万物互联时代，在产业政策扶持下，智能网联汽车、智能表计、移动支付终端、
共享设备等数以亿计的新设备将接入网络，应用呈现爆发性增长，促进生产生活和社会管理方式进
一步向智能化、精细化、网络化方向转变。无线通信技术为万物互联提供了强大的支撑能力，物联
网无线通信模块的应用场景呈现多样化，市场规模伴随物联网设备连接数的快速增长进入集中爆发
期。
（2）应用需求全面升级
根据国务院规划，物联网万亿级的垂直行业市场正在不断兴起。智慧能源、商业零售、工业物
联网、智慧城市、健康医疗等消费市场需求更加活跃，人工智能、虚拟现实、自动驾驶、智能机器
人等技术不断取得新突破。高端应用需求驱动物联网和其它前沿技术不断融合，行业在产品结构、
产业链延伸等方面实现快速发展。
第三节 2019-2020 年中国物联网无线通信模块行业发展情况分析
一、全球蜂窝通信模块行业最近三年发展概况及未来趋势
物联网无线通信模块是设备接入网络的核心组件，因此物联网无线通信模块行业伴随物联网设
备连接数的增长而成长。根据爱立信的数据，2017 年末全球联网类设备约为 175 亿个，其中物联
网设备约为 70 亿个，预计到 2023 年物联网设备数将达到 198 亿个，物联网设备的年复合增长
率为 %。
物联网设备可以分为短距离通信设备和广域物联网通信设备。短距离通信设备主要以蓝牙、
WiFi、NFC 等方式进行连接，应用场景主要面向智能家居以及消费类电子；广域物联网通信设备目
前以蜂窝通信为主导，通过蜂窝通信模块连入 2G/3G/4G/NB-IoT 等公共网络，应用场景包括工业
物联网、智慧城市、智能抄表、车联网等诸多领域。根据中国信息通信研究院数据，2018 年前半
年全球蜂窝物联网连接增速达到 72%，总连接数接近 9 亿，其中中国移动物联网连接数已达到
亿，沃达丰连接数超过 7,000 万，AT&T 连接数超过 4,000 万，其中以 NB-IoT、eMTC 为主
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的 LPWAN 增速最快，2017-2023 年，LPWAN 的连接数将实现 109%的年复合增长率。
根据 ABI Research 统计数据，2016 年的全球物联网蜂窝通信模块出货量为 亿片，到
2023 年将增长到 亿片。2016-2023 年全球蜂窝通信模块市场规模预测如下图所示：
全球蜂窝通信模块按制式分类看，目前 2G 和 4G 通信模块占比较大，3G 通信模块由于应用
场景限制，占比较小；2016 年和 2017 年专门面向物联网的蜂窝通信标准 NB-IoT 和 eMTC 先后
冻结，属于 LPWAN 的关键技术，2017 年投入商用以后，LPWAN 通信模块成为出货量增长最快的模
块产品；由于 LPWAN 相对 2G 具有覆盖广、低功耗、低成本的优势，随着 LPWAN 网络建设的不断
完善，2020 年以后将逐渐对 2G 通信模块市场形成替代，2G 通信模块出货量也将开始萎缩。
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全球蜂窝通信模块按应用领域分类看，目前车联网和智能建筑领域无线通信模块出货量相对较
大。其中车联网市场由于其单体平均收入（ARPU）高的特性，是无线通信模块企业最重视的应用领
域之一。未来 5 年，出货量复合增长率超过 50%的应用领域包括消费物联网、工业物联网和公共
基础设施。
二、中国蜂窝通信模块行业最近三年发展概况及未来趋势
2016 年以来在一系列国家重大战略部署的重要举措下，目前中国已经成为全球重要的物联网
市场，中国蜂窝通信模块行业也进入高速发展期，近三年出货量年复合增长率为 %。2016 年
的中国物联网蜂窝通信模块出货量为 亿片，到 2023 年将增长到 亿片。2016-2023 年
中国蜂窝通信模块市场规模预测如下图所示：
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中国蜂窝通信模块按制式分类看，目前 2G 通信模块发货量仍占据主要市场份额，4G 通信模
块发货量正在快速增长；2017 年中国 LPWAN 通信模块同步全球进入商用阶段，随着 LPWAN 网络
建设的不断完善，预计 2020 年以后对 2G 通信模块形成替代；未来对 4G 和 LPWAN 通信模块的
需求将成为中国蜂窝通信模块市场增长的主要驱动力。
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中国蜂窝通信模块按应用领域分类看，目前车联网、工业物联网是中国出货量较大的应用场
景。未来 5 年出货量复合增长率超过 50%的应用领域包括消费物联网、健康医疗、工业物联网和
公共基础设施。
第四节 2019-2020 年我国物联网无线通信模块行业竞争格局分析
一、行业市场竞争格局
物联网蜂窝无线通信模块行业供应商众多，但国内外市场均比较集中。海外同行业竞争对手主
要包括 Telit、Sierra 和 Gemalto，在全球范围内拥有较大的竞争优势。国内同行业竞争对手主
要包括广和通、移远通信、高新兴物联、芯讯通和龙尚科技，公司与上述 5 家企业形成国内蜂窝
通信模块供应商的第一梯队，具备较大的盈利规模和市场份额，并凭借高端产品不断拓展海外市
场，与海外同行业巨头直接竞争。
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二、行业市场化程度
物联网无线通信模块所属行业市场化程度高，贸易限制宽松，产品竞争具有全球性。物联网无
线通信模块供应商的销售区域是全球性的，只需获得进口国对无线通信设备相关的准入资质即可进
行产品销售。国内企业无线通信模块产品在满足性能要求的情况下，也可以充分参与国际市场竞
争。
三、行业内其他主要企业情况
（1）广和通（中国）
广和通（300638）主要从事无线通信模块及其应用行业的通信解决方案的设计，研发与销售服
务，主要产品包括 2G、3G、4G、NB-IoT 技术的无线通信模块以及基于其行业应用的通信解决方
案，通过集成到各类物联网和移动互联网设备使其实现数据的互联互通和智能化，其产品主要应用
于移动支付、移动互联网、车联网、智能电网、安防监控等领域。
（2）移远通信（中国）
移远通信（603236）始终致力于物联网蜂窝通信技术应用及其解决方案的推广，主营业务是从
事物联网领域蜂窝通信模块及其解决方案的设计、研发与销售服务；是专业的物联网（IoT）技术
的研发者和蜂窝通信模块的供应商。
（3）高新兴物联（中国）
高新兴物联为高新兴（300098）的控股子公司，是一家物联网无线通信连接技术和服务提供
商，主营业务以“连接”技术为核心，专注于物联网企业级市场，覆盖物联网无线通信模块、车联
网产品、物联网行业终端以及物联网通信管理平台与行业整体解决方案等四大业务板块。
（4）芯讯通（中国）
芯讯通是日海智能（002313）的控股子公司，为客户提供基于 GSM、WCDMA、CDMA、LTE 等无
线蜂窝通信及 GPS、GLONASS、北斗卫星定位等多种技术平台的 M2M 模组产品解决方案，产品类别
主要分为 2G、3G、4G 通信模组产品及 GNSS 定位模组产品。
（5）龙尚科技（中国）
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龙尚科技是日海智能（002313）的控股子公司，国内较早进入无线通讯模组行业的厂商之一，
专注于提供蜂窝无线通讯模组（包括 GSM/GPRS/EDGE，WCDMA，CDMA1X/EVDO，TD-SCDMA，LTE 以及
NB-IoT 全系列无线通讯模组），并基于模组扩展了技术服务方案设计、物联网平台服务等业务模
式。
（6）移柯通信（中国）
移柯通信（839956）从事物联网领域的无线通信模块和基于无线通信模块应用的智能硬件的研
发设计生产业务，产品包括无线通信模块和智能硬件，主要面向品牌商和物联网领域的行业终端客
户。
（7）骐俊股份（中国）
骐俊股份（833504）是处于物联网细分行业的基于定位技术和无线通信技术的物联网综合解决
方案提供商。公司针对客户需求自主设计、研发的定位及无线通信系列模组、终端及相关软件技术
服务，主要产品已广泛应用于智能家居、智能交通、智能公用、移动支付、智慧医疗等物联网细分
领域。
（8）Telit（意大利）
Telit（伦敦证券交易所创业板：TCM）是一家全球领先的 M2M 无线通信产品和解决方案厂
商，其模块产品涵盖各个阶段的无线通信蜂窝产品、短距离通讯协议产品和定位模块产品。
（9）Sierra（加拿大）
Sierra（纳斯达克：SWIR）（多伦多证券交易所：SW）主要为客户提供 M2M通信产品和解决方
案，可通过蜂窝网络将人员、设备和应用联系到一起，客户涵盖全球大量无线服务提供商、设备制
造商、企业和政府机构。
（10）Gemalto（荷兰）
Gemalto（泛欧证券交易所：NL0000400653GTO）致力于在商业与政府安全方面为数十亿人和物
提供可信的数据服务，运用数据身份识别和资产保护技术为全球数据传输提供安全保护，广泛用于
支付、跨境、物联网等领域。公司产品包括物联网蜂窝通信设备、数据加密方案、数据身份识别方
案、生物识别方案等。
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第五节 企业案例分析：有方科技
一、有方科技的行业竞争地位分析
报告期内，公司在物联网无线通信模块行业中处于相对优势地位，具体表现在以下四个方面：
第一，公司是智能电网领域无线通信模块的先行者。根据《国家电网智能化规划总报告（修订
稿）》，国家电网于 2009 年启动“坚强电网建设”，开始大规模推进包括智能电表等用电信息采集
系统在内的电网智能化投资，有方科技当年即实现自主研发的无线通信模块应用于国家电网招标采
购的智能电表、集中器、采集器和专变终端。2016 年、2017 年和 2018 年，公司应用于智能电网
的产品收入为 13, 万元、35, 万元和 30, 万元，公司在智能电网的 4G 无线
通信模块出货量占国家电网近三年智能电表招标采购量的 50%以上，在该细分领域处于龙头地位。
第二，除智能电网领域，公司无线通信模块产品在物联网其他应用领域或场景也不断推陈出
新。2016 年公司无线通信模块产品大批量应用于中国铁塔动环监控系统项目，在工业物联网领域
取得了一定的市场地位；2017 年公司实现向智慧城市领域知名企业大批量供货；2018 年公司 4G
智能 OBD 产品在海外高端车联网市场实现了批量化销售。
第三，无线通信模块是各类智能终端接入物联网的入口，蜂窝通信技术（2G/3G/4G/5G）的快
速迭代为公司带来了大量新的客户需求和业务机会。在 2015年 4G技术大规模商用初期，公司率先
推出 4G全网通物联网无线通信模块，并成功抓住了中国铁塔动环监控系统项目等工业物联网的商
业机会，2016 年合计销售 4G 产品 万个，销售量在同行业竞争对手中处于领先位置。随
着 5G 国际标准正式完成并冻结，公司将 5G 无线通信模块和 5G 无线通信终端产品的产业化项目
列为本次发行募集资金投资项目，确保公司持续同步最新的蜂窝通信技术，巩固行业相对优势地
位。
第四，报告期内公司在不断拓展自身产品应用领域广度的同时，也在着力布局和打造模块+终
端+解决方案的垂直应用综合服务能力。公司于 2017 年凭借业界首款 4G 智能 OBD 产品在车联网
领域实现了无线通信终端产品销售突破，并在 2018 年成功切入海外车联网高端市场，成为公司新
的业绩增长点。另外，在无线通信整体解决方案方面，公司致力于满足客户个性化应用需求，为其
提供与通信密切相关的云-管-端组合方案。例如：2019 年公司为贵州燃气（600903）提供采暖家
装管理系统，主要包括数据通信终端以及多功能 IoT 管理平台，实现分户式采暖设备数据采集、
远程监控、智能恒温等功能平台化和集成化，将帮助传统燃气采暖行业升级到高效化和智能化管
理。
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二、有方科技技术水平及特点
公司核心技术属于国内行业前列水平。公司掌握并精通了 5 项核心基础技术，并在其基础
上，有针对性地开发并形成了 11 项特色核心应用技术。公司基于自身技术储备，已经取得了多项
自主知识产权，包括 4 项发明专利、18 项实用新型专利和 51 项软件著作权。公司已经依托核心
技术形成了稳定的商业模式，能够面向下游多个行业提供无线通信模块、无线通信终端和无线通信
解决方案等多种类型产品。公司技术水平先进性得到政府部门、行业协会和业界的认可。
三、有方科技竞争优势及劣势
1、公司竞争优势
（1）技术优势
无线通信模块的研发和使用需要核心基础技术的支撑，既要精通蜂窝通信技术，还需要拥有较
强的底层协议、基带和射频技术、与硬件紧密结合的嵌入式软件技术和云平台开发应用能力。公司
拥有业内资深的无线通信模块和解决方案研发团队，已掌握并精通无线通信模块行业的 5 项核心
基础技术，由于下游行业的多样性，终端所采集和传输的数据与信号格式各有不同，且不同客户对
产品性能指标要求差异化较高，因此对公司应用开发能力提出了非常高的要求，公司研发团队在 5
项核心基础技术的基础上，有针对性地开发了 11项特色核心应用技术。公司凭借核心技术形成了
自主研发的技术成果，截至报告期末，公司已取得计算机软件著作权 51 项、授权专利 22 项，其
中发明专利 4 项。
公司技术储备深厚，积极承担政府科研项目，并取得了工信部等政府机构和行业协会的多项荣
誉，4G 智能 OBD 产品和“NB-IoT 的 PSM 模式下快速保存和恢复网络通路的方法”技术经行业协
会认定均为业界首创。具体情况详见本节“七、公司核心技术与技术来源”之“（一）公司主要核
心技术情况”。
（2）产品优势
基于公司的技术积累和研发能力，公司产品具有如下性能优势：
①工业无线通信设备需长时间在户外无人值守情况下运行，质量稳定性十分重要，产品一旦出
现故障，维修或者更换的成本大。公司产品具有现场运行在线率高、故障率低、内置远程升级功能
等优点，在对质量要求很高的智能电网领域客户中树立了口碑。
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②公司产品支持将客户的应用程序直接运行于模块内的处理器，形成 CPU开放平台，这样使
得客户终端设备具有开发速度快、保密性高、体积更小、成本更低的优点。
③公司产品可靠性高。无线通信模块主要型号的 ESD 防静电能力达到 10KV/18KV，高低温达
到-40?C 至+85?C 的超宽温度范围，并经过长达 30 天的数据收发稳定性测试，公司产品在恶劣运
行环境下具有较强的抗干扰能力。
④产品功耗低，射频灵敏度高，能有效降低客户设备的耗电量，并扩大客户设备在地下室、野
外、矿井等微弱信号场合的覆盖范围。
除向客户提供无线通信模块外，公司还提供无线通信终端，提升客户对公司产品的依赖度，从
而提高公司产品竞争壁垒。同时，公司在云产品方面做出战略布局，融合无线通信模块技术以及下
游行业应用经验，为客户提供方便、安全、高性能的“一站式”无线通信解决方案。
（3）细分应用领域先入优势
无线通信模块下游应用行业的开发，需要无线通信模块企业拥有较强的技术研发和应用实力，
以及对客户所在行业的特点及发展趋势、客户机器设备的特性、客户决策流程及生产控制等信息有
非常深入的理解。因此，当产品经过较长的开发和测试周期，并实现终端实际应用后，客户如果更
换供应商将会花费较大的时间和资金，并且可能影响到客户日常运营的连续性和稳定性。
公司从事无线通信相关产品研发、销售及服务多年，已形成了完整的产品线、完善的销售和技
术支持网络，并开拓了智慧能源、车联网、工业物联网、商业零售、智慧城市等多个领域的优质客
户，特别是在智能电网和车联网智能 OBD 领域是行业首批高端产品的稳定输出企业之一。公司坚
持在自身优势领域内推动技术标准发展与提升，并不断加强与客户间的信赖与依存度，从而拥有较
强的先发优势。
（4）多行业多领域应用场景持续拓展与开发优势
物联网无线通信模块是连接物联网感知层和网络层的重要环节，因此新兴行业及应用领域快速
发展将带来无线通信模块需求的持续增长。
公司自 2009 年在智能电网应用场景取得突破性进展后，持续不断在物联网其他应用领域推陈
出新。2016 年公司实现了无线通信模块产品大批量应用于中国铁塔动环监控系统项目，在工业物
联网领域取得了一定的市场份额；2017 年公司实现向智慧城市领域知名企业大批量供货；2018 年
公司 4G 智能 OBD 产品在海外高端车联网市场实现了批量化销售。除上述领域外，公司还在商用
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空调远程监控、共享经济、燃气采暖智能化管理等细分领域推出多类创新性智能物联产品和解决方
案，助力新经济产业发展。
在新领域开发拓展的同时，公司基于对无线通信技术演进以及物联网通信产品的理解，快速响
应市场变化和需求及时推出新产品。2G 时代，公司推出行业经典的纯数据 GPRS 模块 M590E，以
差异化和高品质奠定了市场基础；2015 年物联网行业应用逐渐转向 4G 技术，公司全网通 4G 模
块 N710 率先大规模商用；2018 年公司先后中标中国联通和中国移动的首次 NB-IoT 无线通信模
块招标，并在中国联通招标采购中取得评审第一名，在全部 5 家中标企业中拿下 30%的招标份
额。
（5）团队优势
公司管理层一直坚持务实稳健的经营理念，致力于为物联网行业提供稳定可靠的接入通信产品
和服务，多年共同创业经历使团队拥有较强的凝聚力。公司根据业务发展需要不断优化人才结构，
引进了关键管理人才和技术人才。目前已形成了一支专业配置完备、踏实肯干、创新意识较强的优
秀团队。此外，公司核心团队广泛持有公司股份，成为公司长远发展的利益共同体，有效激发员工
积极性和创造性，实现公司经营持续良性发展。
2、公司竞争劣势
相比于同行业上市公司，目前公司资产规模较小，支撑公司增长的资金主要源自自身经营积累
和银行贷款，报告期内，公司通过发行股票募集资金补充营运资金，但仍难满足公司预期业务迅速
增长的资金需求，公司筹集较大规模的资金渠道有限。由于物联网产业正处于蓬勃发展阶段，行业
内公司处于迅速扩张的竞争周期，资金来源的局限势必对公司开拓其他物联网应用领域造成不利影
响。
四、有方科技与同行业可比公司比较情况
1、同行业可比公司经营情况比较
（1）营业收入
根据公开披露信息，同行业企业近三年销售收入情况如下：
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（2）净利润
根据公开披露信息，同行业企业近三年净利润情况如下：
2、同行业可比公司技术水平比较
公司与同行业公司在研发投入金额、研发人员人数及专利技术情况对比如下表：
2020-2025 年中国物联网无线通信模块行业品牌营销战略制定与实施研究报告
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2016 年至 2018 年，公司研发投入金额快速增加，研发投入占比总体快速增长，研发人员数
及占比大幅增加。公司研发投入强度明显高于移柯通信、骐俊股份，低于广和通、移远通信，但差
距在逐步缩小，主要系:
（1）公司采用直销为主，经销为辅的经营模式，收入规模小于广和通、移远通信；
（2）公司直销客户一般为下游行业内知名大客户，客户合作关系及产品类别相对较稳定，客
户对单一产品的需求量较大，研发投入的针对性相对较强；
（3）公司引入了 IPD 管理理念，重视产品开发的概念阶段和计划阶段工作，准确把握客户需
求，减少公司同一类产品的产品型号数量，产品开发效率有所提升；
（4）公司 2016 年开始布局车联网，2017 年开始推出小批量车辆网终端产品，2018 年成功
大批量推出搭载安卓智能操作系统的 4G 智能 OBD 车载产品，4G 智能 OBD 车载需要的技术综合
性和复杂性要求较高，公司根据业务需求加大了研发投入，2018 年公司研发投入金额及占比同比
大幅上升，研发投入占比及人员占比与移远通信、广和通等主要竞争对手差异较小。截至本招股说
明书签署日，公司处于申请实审阶段的发明专利共 19 项。
公司核心技术人员共 11 名，在行业内长期从业 10-20 年以上，普遍具有通信领域知名公司
工作经历，具有深厚的行业经验积淀。
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综上，公司研发投入及研发实力在行业内处于相对优势地位，具有行业竞争力。
3、可比公司产品的性能优劣势比较
报告期内，公司在智能电网领域的主要直销客户同类产品的供应商如下表：
公司是 Harman唯一的 4G智能 OBD供应商，Harman则基于公司提供的产品为美国运营商
Sprint和 AT&T提供车联网云平台解决方案。目前，国内能为欧美高端市场提供 4G智能 OBD产品
的仅公司和高新兴物联。根据高新兴 2018年年度报告披露：其与欧洲、北美的互联网汽车服务提
供商 MOJIO、OCTO，通信运营商 AT&T、T-Mobile展开合作。
（1）可比公司物联网无线通信模块产品的性能优劣势比较
公司物联网无线通信模块产品与广和通、移远通信等主要竞争对手总体性能优劣势对比如下：
由上表可知，公司与广和通、移远通信等主要竞争对手的产品性能大体相同。由于下游应用领
域的不同，公司的产品需要通过 1000小时以上 85%湿度、85℃高温环境下的老化测试以及长达 30
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天的数据收发稳定性测试以满足智慧能源等领域客户对性能稳定性的高要求。其中 4G通信制式下
基于高通芯片平台，公司同类产品与主要竞争对手的详细比较如下：
（2）可比公司物联网无线通信终端产品的性能优劣势比较
相比于广和通、移远通信和芯讯通等无线通信模块销售为主的竞争对手，公司通过硬件设计和
软件开发，积极向下游具有完整结构和功能的通信终端设备产品延伸：公司于 2017年开始研发 4G
智能 OBD，并于 2018年在 4G智能 OBD终端产品上有所突破，实现对国际车载产品知名供应商
Harman等海外客户的批量销售。公司车联网无线通信终端产品与主要对手的性能优劣势对比如
下：
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4、可比公司产品的应用场景比较
公司产品系列、销售模式和应用场景与移远通信、广和通及芯讯通等主要竞争对手的比较情况
如下：
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5、可比公司产品的主要大客户比较
移远通信招股说明书申报稿中披露的 2016年前五大客户分别为：INGENICOGROUP及其关联
方、AVNET及其关联方、时讯捷通讯有限公司及其关联方、深圳市海运通科技有限公司及其关联
方、福建新大陆支付技术有限公司及其关联方，前五大客户合计收入占比为 %；2017年前五
大客户分别为：INGENICOGROUP及其关联方、深圳市鼎芯无限科技有限公司及其关联方、福建新大
陆支付技术有限公司及其关联方、时讯捷通讯有限公司及其关联方、深圳市海运通科技有限公司及
其关联方，前五大客户合计收入占比为 %；2018年前五大客户分别为：Technicolor
Delivery Technologies SAS、深圳市鼎芯无线科技有限公司及其关联方、INGENICOGROUP及其关
联方、PACELECTRONICS.,LTD、时讯捷通讯有限公司及其关联方，前五大客户合计收入占比为
%。
广和通 2017年上市后年度报告中不再披露前五大客户具体数据，招股说明书书披露的 2016年
前五大客户分别为：百富计算机技术（深圳）有限公司、欣泰亚洲有限公司、深圳市新国都支付技
术有限公司、深圳市博实结科技有限公司和杭州海兴电力科技股份有限公司，前五大客户合计收入
占比约为 %。
公司报告期内前五大客户情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、有方科技销
售情况及主要客户”之“（四）报告期前五大客户情况”。公司主要客户与广和通、移远通信不存
在相同的情况，主要系各方产品主要的下游应用领域存在差异和公司以直销为主、经销为辅的销售
模式。公司产品主要应用于智慧能源、车联网、工业物联网领域及商业零售等领域。
6、同行业可比公司市场地位比较
根据国信证券研究报告数据，2017 年全球主流无线通信模块厂商出货量占比情况如下：
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7、与同类产品报告期各期单价、毛利率的差异并说明具体原因
（1）同行业同类产品价格对比
由于车联网 OBD终端产品的同行业可比公司高新兴物联未在官方网站或公告文件中披露该产品
的各期单价和毛利率等数据，以下主要对无线通信模块产品进行对比和分析。公司与同行业可比公
司关于无线通信模块单价对比情况如下：
公司与广和通、移远通信的模块平均价格差异主要系各制式类别产品销售占比不同，公司 4G
产品开发应用较早，占比较高，相应 2016年、2017年产品平均价格高于广和通、移远通信，具体
对比情况如下表：
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（2）同行业同类产品毛利率对比
2016-2018年，公司与同行业可比公司关于无线通信模块的毛利率对比如下：
由上表可知，报告期内公司的无线通模块毛利率变动趋势和广和通、移远通信一致，整体呈下
降的趋势。广和通无线通信模块的毛利率较高，主要是其应用于包括笔记本电脑、平板电脑、二合
一电脑、电子书等消费电子终端领域的模块毛利率较高。移远通信无线通信模块的毛利率在报告期
内有一定的波动，2018年其毛利率较上年有所上升，主要系当年境外收入占比较高且毛利率大幅
增长。
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第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
一、全球物联网行业最近三年发展情况
2016 年全球物联网行业正处于产业爆发前期，市场爆发力吸引了产业巨头纷纷制定其物联网
发展战略，并通过并购、合作等方式快速进行重点行业和产业链关键环节的布局，提升对整个产业
的把控能力。近三年全球知名企业均从不同环节布局物联网，产业大规模发展的条件正快速形成，
物联网产业生态发展的关键时期已经到来。
近三年，物联网产业快速发展的驱动因素，一方面来源于物联网基础设施建设不断完善，另一
方面来源于应用场景的持续拓展。
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物联网基础设施建设投入主体包括电信运营商、互联网企业、设备商、行业企业等，产业链上
企业全面布局物联网；同时通信技术不断突破，近三年面向物联网场景的蜂窝通信新技术 NB-
IoT、eMTC 全球商用化进程不断加速；物联网平台服务支撑能力迅速提升；区块链、边缘计算、人
工智能等新技术不断注入物联网。
在连接数快速增长和梅特卡夫定律的作用下，物联网各行业数字化变革中的赋能作用逐渐显
现。根据中国信息通信研究院发布的《物联网白皮书》，2013 年物联网行业应用渗透率为 12%，
2017 年数值已超过 29%。预计到 2020 年超过 65%的企业和组织将应用物联网产品和方案，全新
的物联网应用场景不断涌现。近三年 NB-IoT、eMTC 等低功耗广域网络技术的成熟，打破了物联网
在公用事业、消防、环境监测等领域大规模应用的壁垒，智慧城市加快升级；同时物联网创造了新
的业务内容、新的商业模式，推动数据驱动的决策实现，如在物联网的赋能下，共享经济扩展到中
低价值资产领域，催生了共享单车、共享充电宝、共享洗衣机等业态。
二、全球物联网行业未来发展趋势
根据全球移动通信系统协会（GSMA）发布的报告《SpectrumfortheInternetof Things》，2015
年全球物联网规模为 万亿美元，预计到 2025 年全球物联网市场规模将达到 4 万亿美元，
按此计算，2015 至 2025 年全球物联网市场规模年均复合增长率为 %。
随着物联网市场进入爆发期，麦肯锡咨询在其发布的报告《The Internet ofThings: Mapping
the Value beyond the Hype》中预测 2025 年全球物联网市场规模有成长至 万亿美元
的潜力。报告同时勾勒出 2025 年 9 个主要物联网应用领域及其预估的市场价值。
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根据中国信息通信研究院发布的《物联网白皮书》，物联网产业链关键环节的技术将会出现如
下发展特征：
（1）传感器底层技术创新缓慢，基础原理创新周期（包含研发、商业化、成本降低等阶段）
约为 30 年，虽然近年厂商已努力加快这一周期，但其仍在 10年以上。面向硬件集成、终端安全
和强化信号后端处理等下游应用需求的传感器创新成为当今市场的主要方向，如以虹膜识别技术和
3D 人脸识别技术为代表的新型生物识别传感器，满足了智能终端多种类型的生物安全保障需要。
（2）芯片是驱动传统终端升级为物联网终端的核心元器件之一，在广域物联网通信芯片领
域，出货量最多的是传统蜂窝通信芯片，其中以 2G 和 4G 芯片为主，占比超过 70%；2017 年受
低功耗广域网产业发展初期和连接数不足的影响，LPWAN 芯片出货较少，包括 LoRa、NB-IoT、
eMTC、Sigfox 等在内的低功耗广域网络（LPWAN）连接数不足 2000 万，但在 2017-2023 年，
LPWAN 的连接数预计将实现 109%的年复合增长率，LPWAN 芯片将成为出货量增速最快的品种，其
中 NB-IoT 芯片将逐渐占据最大份额。
（3）蜂窝物联网无线通信模块行业已经具有明显的规模化效应，市场集中度较高。物联网无
线通信模块向高附加值的方向发展，一是提供定制化解决方案，实现方案和产品绑定，提升客户粘
性，同时增加盈利；二是向云平台延伸，大型模块厂商均在提前布局云平台。
（4）网络接入侧进展迅速，包括低功耗广域网、第五代移动通信技术、蜂窝车联网通信技术
及各类短距离通信网络均给业界带来新的功能和商用落地。NB-IoT与 eMTC 正在加速构建蜂窝物联
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网的接入基础设施，截至 2018 年 11 月，全球已商用的移动物联网网络达到 66 张，其中 NB-
IoT 商用网络 53 张，eMTC商用网络 13 张，拥有全球最广泛网络覆盖的运营商沃达丰宣布将
NB-IoT 排在资本支出计划的最高优先级，在 2019 年年底之前，会把欧洲的 NB-IoT 基站数量增
加一倍。目前，全球 42%的蜂窝网络连接由 2G 网络承载，超过 30%的连接由 4G 网络承载，随着
NB-IoT 对 2G 连接的替代效应显现，预计到 2025 年全球蜂窝网络主要由 4G 和 NB-IoT 网络来
承载。另外，5G 网络将发挥 uRLLC（低延时高可靠）的功能，承载车联网、工业自动化等低延时
的关键物联网业务，占物联网连接数 10%的份额。
（5）物联网平台按照功能划分为设备管理平台、连接管理平台、应用使能平台、业务分析平
台四大类。产业链各环节领军企业纷纷构建开放的物联网平台，面向各领域提供服务的水平化通用
平台，或通过合作伙伴生态深化重点垂直领域应用。其中，设备管理平台基本由无线通信模块、通
信设备提供商主导，设备管理平台一般不单独提供，多集成于端到端设备管理解决方案之中；网络
管理平台主要由电信设备商、运营商主导；应用使能平台竞争最为激烈，目前应用使能平台主要根
据应用开发完成后激活设备数量收费；业务分析平台处于探索性尝试阶段，主要提供人工智能和机
器学习两大功能，以收取机器学习建模费用、预测费用盈利。
三、中国物联网行业最近三年发展情况
近三年我国物联网发展在技术进步和政策支持的背景下取得了长足进步。2017 年 1 月，工信
部发布《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020 年）》，明确指出我国物联网加速进入“跨
界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段。截至 2018 年 6 月，规划的重点指标完成情况如
下：
根据中国信息通信研究院发布的《物联网白皮书》，中国物联网产业链关键环节的技术发展情
况如下：
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（1）中国传感器市场规模保持较快增长，在 MEMS 设计、代工生产、封装测试、应用已形成
完整的 MEMS 的产业链。但目前仍存在高端技术积累不足、传感器产品种类不完整、知名企业较少
的情况。
（2）物联网芯片领域，高通等国外传统基带芯片巨头仍占据统治地位。目前国内在物联网芯
片市场，尤其是在 NB-IoT 芯片领域形成了大型厂商和创业团队共存的、多层次和多家竞争的供应
商格局，供应商数量超过 10 家。
（3）物联网无线通信模块行业，在芯片成本降低、模块厂商设计优化和出货量增加的推动
下，物联网模块成本快速下降。国内目前有数十家模组企业，未来可能出现行业整合。
（4）中国已经形成了全球规模最大公共物联网网络。2017 年 6 月，工信部发布《关于全面
推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》文件，给予 NB-IoT产业发展提供政策支持。在电信
运营商、设备厂商、芯片厂商的推动下，NB-IoT在国内形成庞大的产业生态群体，三大运营商在
国内已完成超过 100 万个 NB-IoT 基站商用，中国已建成全球最大的 NB-IoT 网络。截至 2018
年中旬，中国移动物联网连接数达到 亿个。
（5）中国物联网云平台格局相对稳固。大型企业除了不断加强自身平台功能外，还重点加强
对边缘计算、AI 等能力以及对工业、汽车、家居等垂直行业的支持，如阿里云 IoT Link 平台、
华为 Ocean connect 平台等；第三方中小平台厂商面对大型企业物联网平台，逐渐调整竞争策
略，一部分为大型企业平台提供专业模块的支持，成为大型平台的紧密供应商，另一部分更专注于
自身优势的垂直行业，不断加强方案落地能力。
第七节 2020-2025 年我国物联网无线通信模块行业发展前景及趋势预测
一、中国物联网行业未来发展趋势
根据工信部数据，截至 2018 年 6 月中国物联网总体产业规模已达到 万亿，已完成
2020 年末目标值 万亿的 80%。中国物联网研究发展中心预计，到 2020 年我国物联网产业规
模将达到 2 万亿。
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中国信息通信研究院发布的《物联网白皮书》中提出，物联网将成为全面构筑我国经济社会数
字化转型的关键基础设施。未来应用需求升级将为物联网带来新机遇：
一是传统产业智能化升级将驱动物联网应用进一步深化。当前物联网应用正在向工业研发、制
造、管理、服务等业务全流程渗透，农业、交通、零售等行业物联网集成应用试点也在加速开展。
二是消费物联网应用市场潜力将逐步释放。全屋智能、健康管理可穿戴设备、智能门锁、车载
智能终端等消费领域市场保持高速增长，共享经济蓬勃发展，“双创”新活力持续迸发。
三是新型智慧城市全面落地实施将带动物联网规模应用和开环应用。全国智慧城市由分批试点
步入全面建设阶段，促使物联网从小范围局部性应用向较大范围规模化应用转变，从垂直应用和闭
环应用向跨界融合、水平化和开环应用转变。
二、重要的物联网应用领域发展概况及趋势
（1）智慧能源市场概况和前景
公司无线通信模块等产品主要应用于智慧能源中的智能表计。智能表计是指将传统机械表计的
刻度表转换为电子度数，通过内部安装的无线通信模块，向电网、水务、燃气、供热企业的数据中
心提供住户的使用数据，以实现数据的高精度、大规模采集，且通过全时段数据对比，实现动态监
测。
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目前，中国的四大表智能化水平差异较大。根据民生证券研究所数据，经过智能电网的十年建
设，智能电表渗透率最高，约为 90%，市场最为成熟；智能燃气表经过运营商的大力推广，其渗透
率超过 50%；智能水表在 2016 年渗透率不足 15%，在阶梯水价推行，以及 NB-IoT 技术商用的大
背景下，近几年增长较快，但整体渗透率仍较低；智能热量表主要用于北方供暖地区，市场空间较
小，且季节性明显，渗透率也较低。以智能电表、智能燃气表和智能水表为代表的智能表计市场，
是 NB-IoT 等窄带物联网技术较为成熟的应用场景，具体情况如下：
1）智能电表市场
智能电表的应用是智能电网用电环节智能化的重要表现。智能电网是建立在集成的、高速双向
通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、设备技术、控制方法以及决策支持系统技术的应
用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。《电力发展“十三五规划”
（2016-2020 年）》中明确提出“升级改造配电网，推进智能电网建设”；要求构建“互联网+”电
力运营模式，推广双向互动智能计量技术应用；加快电能服务管理平台建设，实现用电信息采集系
统全覆盖；全面推广智能调度控制系统，应用大数据、云计算、物联网、移动互联网技术，提升信
息平台承载能力和业务应用水平；调动电力企业、装备制造企业、用户等市场主体的积极性，开展
智能电网支撑智慧城市创新示范区，合力推动智能电网发展。
根据国家电网 2010 年 3 月发布的《国家电网智能化规划总报告（修订稿）》，2009-2020 年
国家电网计划总投资 万亿元，智能化投资 3,841 亿元，占电网总投资的 %，智能化投
资中用电环节投资比重最大，占 %。《国家电网智能化规划总报告（修订稿）》将“坚强智能电
网”的建设计划划分为三个阶段，其中 2016 年至 2020 年为引领提升阶段，计划总投资 万
亿元，用电环节智能化投资 505 亿元，其中用电信息采集系统建设投资计划约为 331 亿元，占用
电环节的 %。该阶段将基本建成坚强智能电网，国家电网智能化水平达到国际领先，同时进
一步优化用电信息采集系统，根据运行实践深化系统研究、完善系统功能，提升系统利用效果。国
家电网总投资与智能化投资具体如下：
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用电信息采集系统是国家电网对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的基础，是国
家电网建设坚强智能电网的重要支撑和主要投资方向。用电信息采集系统通常由国家电网和南方电
网招标采集。根据国家电网公开招标信息整理，国家电网 2016 年至 2018 年智能电表等采集终端
设备招标情况合计如下：
公司的产品主要用于上述采集终端中的部分设备，包括集中器/采集器、专变终端、三相表
（智能电表的一种）等。公司的 2G/3G/4G 无线通信模块可以使该类采集终端接入蜂窝网络，实现
智能电表远程抄表和资源优化配置。
国家电网规划 2020 年全面建成坚强智能电网，经过近十年的发展，国内配网自动化与智能电
表覆盖率都实现了明显的提升。2019 年两会上国家电网正式提出建设“三型两网”的战略目标，
两网指坚强智能电网和泛在电力物联网，2019年 3 月 8 日国家电网在北京召开了“泛在电力物
联网”专项部署工作会议，会议提出国家电网“最紧迫、最重要的任务就是加快推进泛在电力物联
网建设”，提出两阶段战略建设安排，至 2021 年初步建成网路，基本实现业务协同和数据贯通，
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初步实现统一物联管理等目标；至 2024 年建成该网路，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联
管理等要求。泛在电力物联网，就是围绕电力系统各环节，实现各种信息传感设备与通信信息资源
（互联网、蜂窝通信网甚至电力通信专网）的结合，从而形成具有自我标识、感知和智能处理的物
理实体。根据智能输配电设备产业技术创新战略联盟数据，建成后的泛在电力物联网预计在 2030
年将接入超 20 亿个终端设备，或将推动千亿级电力信息化建设需求。
东南亚、印度等海外国家的智能电网建设相对滞后于中国市场，2016 年以来建设进程逐渐加
快，根据 NortheastGroup，LLC 发布的一项研究，2018-2027 年东南亚国家对智能电网基础设施
投资将达到 98 亿美元。公司凭借向国内智能电网提供无线通信模块的成熟经验，2018 年通过经
销商 Arrow Asia Pac Limited 向印度智能电表厂商 Genus Power Infrastructures Ltd 销售无
线通信模块 1, 万元，未来进一步拓展海外智能电网市场是公司重要的战略布局之一。
此外，2016 年 6 月窄带物联网技术标准 NB-IoT 冻结，定义了面向物联网的大规模和长距离
低传输速率的蜂窝通信技术，适用于智能抄表、智能停车、智慧社区等物联网应用领域。电信运营
商积极推动 NB-IoT 技术在智能电表上的应用，如 2018 年 7 月中国移动浙江公司 2018-2019 年
NB-IoT 电表产品集中采购项目招标 9148 只固定式单相单路直通式 NB-IoT 智能电表、7495 只固
定式三相单路直通式 NB-IoT 智能电表、7309 只防水电表箱。未来 NB-IoT 电表产品的逐渐成熟
将衍生对 NB-IoT 无线通信模块的大量需求。
报告期内，公司重点布局智能电网领域，并已经取得了较大的市场份额，未来公司将继续提升
核心竞争力，重视行业客户需求，夯实领先优势。
2）智能燃气表市场
智能燃气表主要用于天然气使用量的数据采集和控制。随着我国天然气应用的持续增长，智能
燃气表的需求具备较大潜力。
根据 BP 世界能源统计年鉴数据，2017 年我国天然气占一次能源的消费比重为 %，远低
于世界平均水平的 %。近些年中国环境严重污染倒逼我国能源结构进行转型，天然气清洁产
业迎来快速发展。根据能源局发布的《能源发展战略行动计划 2014-2020》，到 2020 年天然气在
能源消费结构中所占比例将提高到 10%以上。
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目前，我国机械燃气表已逐渐趋于淘汰，智能燃气表需求不断增加，其中物联网智能燃气表极
具前景。相比于机械燃气表、IC 卡智能燃气表，物联网智能燃气表的优势包括：1）物联网表可有
效解决入户抄表难、资金回流慢等问题，为燃气公司节省大量人力成本；2）物联网智能燃气表同
时具备金额显示、数据在线传输、实时计价、同步调整和远程阀门控制这 5 个功能要素，能够实
现气价智能调整；3）物联网智能燃气表基于物联网技术，通过蜂窝公网传输，提高了数据的准确
率和及时率，全面实现了智能化管理。根据发改委和国家统计局数据，2017年中国城镇家庭户数
约 亿，中国天然气表城镇家庭普及率在 40%左右，燃气表保有量在 1 亿只左右，其中机械燃
气表约为 5,000-6,000 万台，IC 卡智能燃气表约有 4,000-5,000 万台，若不考虑新增需求仅考
虑存量更换空间，物联网智能燃气表也具有可观的市场空间。
目前物联网智能燃气表主要使用 2G 制式进行数据传输，NB-IoT 技术相比 2G 通信制式，在
设备接入数、网络覆盖区域面积、低功耗等方面均具备优势。2017年 8月，中国电信深圳公司宣
布了首单 6,000户的 NB-IoT智能燃气表放号，根据规划 6,000 户智能燃气表于 9 月初开始安装
调试，10 月交付居民使用。未来随着 NB-IoT 智能燃气表的普及，将对 NB-IoT 无线通信模块产
生大量需求。
3）智能水表市场
根据卫生部和国家统计数据，2017 年我国城镇家庭户数约 亿户，农村家庭户数
亿户，农村自来水普及率约为 %，城镇普及率 100%，按照“一户一表”原则，国内家庭水表
保有量约为 亿只。智能水表的渗透率尚处于较低水平，市场存在巨大的替换需求。使用 NB-
IoT 技术的无线远传智能水表，能够有效解决手抄表入户难、人为误差率高、效率低的问题。2018
年以来运营商和水务公司已积极开展 NB-IoT 智能水表的采购招标，例如深圳水务集团、广西梧州
自来水工程有限公司、中国电信福州分公司等。
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作为专门面向物联网的蜂窝通信技术，NB-IoT 已进入加快建设阶段。根据工信部 2017 年 6
月发布的《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》，2017 年实现基于 NB-IoT 的
M2M（机器与机器）连接超过 2,000 万，2020年总连接数超过 6 亿，年复合增长率为 %。
以中国联通平均招标价 25 元计算，2020 年 NB-IoT 无线通信模块市场规模约为 150 亿元。目前
NB-IoT 芯片和模组已进入规模化商用阶段，2017 年和 2018 年，中国联通、中国移动和中国电信
分别进行了 NB-IoT 无线通信模块大规模招标。公司成功中标中国联通和中国移动的首轮 NB-IoT
无线通信模块采购，并在中国联通招标采购中取得评审第一名，在全部 5 家中标企业中拿下 30%
的招标份额。
（2）车联网概况和市场前景
车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，
在车-X（X：车、路、行人及互联网等）之间，进行无线通信和信息交换的大系统网络，是能够实
现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络。车联网是物联网最具价值
的细分行业之一。
2011 年 2 月 28 日，交通部发布了《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》，并于
2011 年 5 月 8 日正式实施，要求“两客一危”车辆必须安装车载终端产品。2015 年 5 月，《中
国制造 2025》提出智能网联汽车的发展，并制定了重点领域明确的技术路线图。2016 年 11 月，
工信部发布了《进一步做好新能源汽车推广应用安全监督工作的通知》，要求自 2017 年 1 月 1
日起对新生产的全部新能源汽车安装车载终端，通过企业监测平台对整车及动力电池等关键系统运
行安全状态进行监测和管理。2017 年 1 月，工信部《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-
2020 年）》提出加强车联网技术创新和应用示范，发展车联网自动驾驶、安全节能、地理位置服务
等应用。各项政策的出台给予了我国车联网发展更大的支持。
根据普华永道与德国汽车研究中心共同发布的《2015 年车联网研究报告》，全球车联网市场预
计将从 2015 年的 亿欧元增长至 2020 年的 1, 亿欧元，年均增长率达到
%，其中中国车联网市场预计从 2015 年的 亿欧元增长至 2020 年的 亿欧
元。
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根据 Analysys Mason Limited 数据，2024 年全球 M2M 设备连接数将达到 亿，汽车
和交通行业到 2024 年连接数量将增长至 亿，比重达到 26%。2024 年，全球 M2M 设备连接
相关收入将达到 亿美元，其中汽车与交通行业连接相关收入 2024 年将增长至 亿
美元，汽车与交通行业 2013 年至 2024 年复合增长率为 52%。
车联网产品主要包括车载前装 T-BOX 和车载后装 OBD 两大类，前装车载系统属于汽车原厂配
置，而后装车载系统主要由汽车经销商或消费者自行购置，具体情况如下：
1）车载前装市场
T-BOX（Telematics BOX）即车载远程信息处理器，依托无线语音、数字通信、人造卫星的
GPS/北斗系统和 CAN 总线集成等，实现 T-BOX 向驾驶员和乘客提供道路交通信息、导航信息、应
付紧急情况的对策、远距离车辆诊断、车联网远程控制以及互联网娱乐服务等。目前整车厂占据了
车辆信息的主导地位，掌握着车联网产品标准化的话语权，前装车载系统设备的功能、规格、性
能、可靠性、稳定性必须满足汽车行业规范和标准，即所谓车规级要求。除了供应商的质量体系要
达到 TS16949 标准，产品还要符合美国汽车工程协会（SAE）、汽车电子委员会（AEC）、国际电工
委员会（IEC）、中国国家标准等对产品的规范要求。
整车厂推进车联网的动力来源于提升用户体验和增强自身盈利能力，由于欧美国家汽车工业更
为发达，且知名汽车品牌盈利情况较中国本土品牌更为乐观，车载前装市场在海外更为成熟，是海
外无线通信模块企业近几年最主要的收入来源之一。相比海外市场，国内车载前装设备渗透率较
低，根据申万宏源研究所统计，2015 年我国前装车联网设备渗透率约 10%，预计 2020 年将达到
30%，车联网前装市场规模将达到 亿元。
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公司在车载前装领域主要提供车规级 LTE 无线通信模块，用于 T-BOX 的互联网通信，车规级
LTE 无线通信模块属于高端模块领域，拥有一定的技术壁垒。
2）车载后装市场
OBD（On-BoardDiagnostics）即车载诊断系统，通过汽车预留的标准数据接口以及 OBD 行车
协议，通过终端侧植入 APP 应用以及无线远程接入云端管理平台可以实现：车辆的驾驶行为分析
和统计，包括超速、急加速、急减速、停车未熄火、疲劳驾驶等；车辆定位和跟踪；实时读取诊断
数据，包括车速监控、发动机转速监控、水温检测、胎压检测、车门检测、油耗检测等功能。公司
开发的 4G智能 OBD 产品可以满足车队管理、汽车租赁、UBI（基于驾驶行为的保险）等业务需
求。
根据广证恒生研究所数据，2018 年起全球 OBD 市场预估以大于 17%的复合年增长率增长，至
2024 年市场规模超过 15 亿美元。2017 年 OBD 后装市场超过 5 亿美元，北美占据全球最大市场
份额，欧洲地区市场份额为全球第二大，约占 22%。由于汽车售后服务提供商的投资以及远程信息
处理平台的发展，预计 OBD市场在 2018 年至 2024 年将继续保持稳定增长。
UBI 已经形成成熟的商业模式，UBI（UsageBasedInsurance）是基于驾驶行为的保险，通过
OBD 等联网设备将驾驶者的驾驶习惯、驾驶技术、车辆信息和周围环境等数据综合起来，建立人、
车、路（环境）多维度模型，保险公司根据经过模型和算法分析后的数据对面向该车辆的保险产品
进行精准定价、精准理赔。2017 年全球约有 1,740 万有效 UBI 车险保单，同比增速高达 26%。
UBI 应用针对的是整个乘用车保有量市场，按照全球约 13 亿的汽车保有量以及各国 UBI 渗
透率来看，目前 UBI 还处于孕育期，主要在欧美地区得到运用。UBI 市场渗透率的提高是高级追
踪器（包含 OBD 和 Tracker）市场增长的主要动力。
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我国汽车行业规模较大，汽车销量已经连续 7 年为世界第一。根据公安部交管局的统计，截
至 2018 年底，中国汽车保有量达到 亿辆，规模巨大的汽车保有量为车联网后装 OBD 市场
需求提供支撑。但目前国内车联网后装 OBD 市场商业模式尚不成熟，需求相对分散，供应商在激
烈的竞争环境下为满足市场对价格的要求，不断降低成本，使得低端产品成为国内主流。
在欧美发达国家，UBI（基于驾驶行为的保险）已经形成成熟的商业模式，通过 OBD 采集某一
车辆行车数据，保险公司根据经过模型和算法分析后的数据对面向该车辆的保险产品进行精准定
价、精准理赔。海外后装 OBD 市场竞争良性，主要以运营商为主导，采用“终端+流量”打包销售
的商业模式。海外知名运营商对合作的 OBD 供应商设定了严格的认定门槛，对产品质量、供应商
技术能力、供应商的生产能力都进行了严格的审核，以保证 OBD 产品的安全性、稳定性。因此能
够通过运营商审核的高端技术型产品能够取得较大的市场空间。
公司在车载后装领域主要提供面向高端市场的 OBD 产品，搭载安卓智能操作系统，通过安装
APP 实现功能自由扩展，与市场上的其他 OBD 产品相比具有差异化的竞争优势。公司产品已经通
过美国 AT&T 的严格认证，并迅速开拓美国、欧洲和亚洲市场，分别和北美市场的国际车载产品知
名供应商 Harman、亚洲市场的印度大型商业集团 Reliance、西班牙电信运营商 Telefonica、巴
西电信运营商 VIVO 进行合作。2018 年第四季度，公司开始向海外市场大规模供货，2018年和
2019年 1-6月销售 OBD产品实现收入分别为 7,万元和 13,万元。
（3）商业零售概况和市场前景
中国零售业的发展经历了三个阶段，在 90 年代以前，百货商店处于统治地位；90 年代以
后，零售业向多元化发展，百货商店、超市、便利店、购物中心、连锁店等并存；21 世纪电商、
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智慧零售相继崛起。智慧零售就是运用互联网、物联网、大数据和人工智能等技术，构建商品、用
户、支付等零售要素的数字化，采购、销售、服务等零售运营的智能化，以更高的效率、更好的体
验为用户提供商品和服务。
物联网在商业零售场景的主要应用包括移动支付、共享租赁、自助服务设备等。
1）移动支付市场
移动支付是目前最成熟的商业零售应用场景，移动支付终端是 O2O 闭环的重要环节，可以为
商家打通线上线下，实现流量互通，包括：无线 POS 机（包括 4G 智能 POS、2G 及 4G 传统
POS、MPOS、EPOS 等）、扫码支付终端（包括 2G及 4G 扫码枪、支付盒子等）、收银台终端、人脸
识别支付终端等。公司的无线通信智能模块能够支持移动支付终端联网、数据处理、智能操作系统
等多项应用需求。
移动支付终端的发展与整个第三方移动支付市场的发展紧密相关，根据艾瑞咨询的统计数据显
示，2018 中国第三方移动支付综合支付交易规模达 万亿元，同比上涨 %。在未来，凭
借庞大的使用人群和不断增加的线下支付场景，用户数量及粘性会进一步增长，预计 2019 年至
2022 年复合增长率为 %。2013 年-2022 年中国第三方支付综合支付交易规模如下：
随着移动支付场景逐渐渗透，居民消费习惯越加依赖移动支付终端，以 POS为例，根据易观
数据，2018 年全国联网 POS 终端保有量为 3,414 万台，同比增长 4%。
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智能 POS 相比传统联网 POS 搭载了智能操作系统，在服务方面，智能 POS围绕支付从横向
和纵向两个角度延伸。纵向延伸即打通商户经营过程的上下环节，提供包括会员管理、客户营销、
数据分析等一站式运营优化服务；横向延伸即挖掘商户其他需求，例如金融增值服务等。随着渗透
率的快速提升，智能 POS 有望由量变转向质变，迎来生态体系的爆发。2015 年-2020 年智能 POS
的市场规模如下：
除无线 POS 机外，在移动支付领域，面向低端市场的扫码支付终端逐渐兴起，一定程度上挤
压传统 POS 机的市场空间；人脸识别支付也成为了一种新的趋势，但人脸识别支付终端成本高、
市场推广及教育成本高，短时间内刷脸支付更多应用于一些特定场景中。目前，人脸识别支付相较
二维码支付，对于支付效率以及用户价值没有显著提升。因此，未来短时间内，主流的支付方式仍
以扫码支付为主。
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2）共享租赁市场
根据国家信息中心发布的《中国共享经济发展年度报告（2019）》：2018 年我国共享经济交易
规模 29,420 亿元，比上年增长 %。从市场结构来看，生活服务、生产能力、交通出行三个领
域共享经济交易规模位居前三，分别为 15,894 亿元、8,236 亿元和 2,478 亿元。从发展速度来
看，生产能力、共享办公、知识技能三个领域增长最快,分别较上年增长 %、%和 %。
物联网在共享经济领域的主要应用包括共享洗衣机、共享空调、共享充电宝、共享单车、共享
净水器、共享按摩椅等共享租赁设备。公司为这类设备提供公网（2G、4G、NB-IoT）通信解决方
案，助力传统设备的智能化转型。
3）自助服务类设备
随着去人工化的趋势愈发明显，自助服务类设备由传统向智能化升级，提高商户及消费者的使
用效率。如自助售卖机、自助充电桩、自助社保机、自助 ATM机、自助售票机等。公司为这类设
备提供公网（2G/4G/NB-IoT）解决方案，实现传统设备的智能化转型。
2017 年 8 月，中国百货商业协会自助售货行业分会获批发布国内自助售货机首个行业规范
《中国自动售货机运营业务指导规范（试行）》，新标准从经营资质、设备投放要求、运营管理食品
安全控制等多个方面作出了规范，将带来自助售卖领域的大规模增长；2012 年 6 月，国务院印发
《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》，规划到 2020 年，国内的新能源汽车将达到
500 万台，助推自助充电桩行业发展。未来随着自助设备在各个领域的渗透，物联网将在自助服务
类设备领域创造大量的业务机会。
（4）工业物联网概况和市场前景
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工业物联网是物联网在工业领域的细分，即能够通过网络互相交流的智能工业产品、流程、服
务的集合，进一步提升工业的信息化、自动化、智能化。泛在连接是工业物联网的前提，工业资源
通过有线或无线的方式彼此连接或与互联网连接，形成高效、便捷的工业物联网信息通道，实现工
业资源数据的互联互通，拓展了机器与机器，机器与人，机器与环境之间连接的广度和深度。
工业监控是工业物联网的重要应用之一，通过传感器和无线通信网络对设备进行在线监测和实
时监控，能有效地进行机器运行监测、故障诊断、预测，快速、精确地定位故障原因，提高维护效
率，降低维护成本。在无线通信技术发展的驱动下，越来越多的工业设备为了实现管理效率的提
升，催生了设备连接无线通信网络的需求。
以用于远程监控通信局站（包括通信机房、基站、支局、模块局等）设备运行状况与工作环境
（如：温度、湿度等）信息采集和分析的动环监控系统为例，在中国移动、中国电信和中国联通三
家电信运营商自营塔类建设阶段，普遍采用三层架构的动环监控系统，网管分地市、省份部署，动
环监控系统大多采用有线接入方式。在中国铁塔统一承接三家电信运营商塔类建设需求后，上述动
环监控系统方案无法满足中国铁塔扁平化两层架构及网管在总部集中统一部署的监控要求。因此，
2015 年 9 月，中国铁塔开始进行通信与位置服务终端供应商的认证，“通信与位置服务终端”采
用北斗和 4G 技术为动环监控系统提供定位和远程数据通道，采用无线的方式实现监控平台统一管
理，是工业监控的典型应用。2016年公司为中国铁塔的“通信与位置服务终端”提供物联网无线
通信模块并取得约 50%的市场份额。
工业物联网市场空间巨大，根据中国信息通信研究院发布的《物联网白皮书》，2018 年全球工
业物联网的市场规模约 640 亿美元，预计将在 2023 年增长至 914亿美元，2018-
