（企业管理手册）人寿保
险股份有限公司督导手册
总公司业务督导手册
（2011年 5月）
第一章：总则
第一条：为规范 XX人寿保险股份有限公司个人业务相关工作及
相关岗位的督导行为，增强个险管理工作的执行力，建立、健全
个险营销管理（督导）体系和强有力的“执行文化“，本着“简
单化、实用化、流程化、模式化、制度化”的原则，依据从“发
现-分析-指导”到“追踪-检查-评估-反馈”的督导流程，为实现 2006
年各机构个险系列工作能搭建起“管理靠制度、经营靠流程、操作靠
工具、沟通靠体系、效果靠习惯”的基础运作平台，确保个人业务系
统各项工作和目标顺利完成，特制定本办法。
第二条：本办法所称“督导”是：在总公司（分公司、支公司）
个人业务部总经理领导并授权下，对各个级别机构的个险营销运
做“行为、过程、政策落实情况等”实施“调研、追踪、检查、
评估、反馈、指导、修正”工作的营销督导人员。
第三条：本手册共七章（总则、督导管理制度、督导的工作内容、
督导的工作流程、督导的管理工具、2006年督导计划与行事历、
附则）十六条，另有附件十七款。
第二章：督导管理制度
第四条：岗位说明：
总公司督导岗位说明书：
岗位说明书
职位名称 督导岗 所属部门 个人业务部
职位代码 职级
上级职位名称 个人业务部总经理 下级职务名称
职位设立目的
通过对机构（团队）各项营销管理及业务推动工作的调研、跟踪、检查和反馈，确保总公司（分
公司、支公司）各项制度及业务推动方案的执行与落实，协助机构（团队）修正、提升营销管
理水平达成业务目标。
职责内容 占用时间比例
1
受个人部总经理的委派，协助所指定的机构（团队）制定年度经营计
划，追踪计划达成，实现可持续成长；督导所指定的机构（团队）的
日常经营与管理，及时反馈机构经营中的问题并提出改进建议，协助
整改。
20%
2
宣导并追踪寿险总公司营销《基本法》及各级公司各项营销政策、制
度、办法在机构（团队）的落实状况
15%
3
对机构（团队）业务活动、激励方案、新产品、新行销手段进行监督、
推动、协调、追踪、指导、辅导，相关活动方案的策划、组织、执行、
总结评估。
15%
4 所对应机构的个人业务费用预算类、人管类等签报的会签建议 15%
6
收集机构（团队）的各项经营信息，建立完整的调研体系和督导报告
系统，为领导提供决策的依据，完善督导的档案管理
10%
7
组织各机构的经验交流、共享，设置“经验交流信息专栏”，搭建机
构间交流平台
15%
8 重点三级机构计划达成追踪与督导 5%
9
机构营销员系列人员、个人业务管理系列人员投诉的接收、转递、处
理与反馈
3%
10 完成上级领导临时交办的各项工作 2%
主要职责
100%
工作难点 建立机构统一的督导组织架构、工作流程及工作标准
问题处理方法
发现机构政策执行不力及日常管理落不到实处时，快速分析问题，规范工作标准，加强督导追
踪，落实工作措施。
职责范围 日常督导中发现问题的反馈、日常工作追踪。
内外部联系 总公司个人部各个科室、各个机构的个人业务部、培训部；寿险市场中其他公司对应部门
预算建议/决定权 建议权
人事任用建议/决定权 建议权管理权限
薪资建议/决定权 建议权
绩效考评建议/决定权 建议权
管理政策与手段建议/决定权 建议权
教育程度 总、分公司本科以上学历，支公司专科以上学历
相关经验
总公司五年以上（分公司、支公司三年以上）寿险营销
工作经验，熟悉寿险营销业务流程，具有较强的管理能
力与经验
专业能力
较强的辅导、追踪及分析解决问题能力，较强的组织、
协调和沟通能力
聘任标准
核心能力
认同公司企业文化及公司经营理念，身体健康，能够长
期出差
分公司\支公司督导岗位说明:
岗位名称 督导 部门 个人业务部
岗位总
体目标
在个人业务部的领导下，真正使各级政策、政令、制度、营销手
段、活动方案、业务目标落到实处，增强总、分公司工作的执行
力，最终实现公司总体经营目标
汇报对象：个人业务部经理
外部联系：相关会议基地、旅游公司等
工作联系
内部联系：总公司个人业务部支公司、服务部个人业务部、组训
岗
位
职
责
1．在个人业务部经理的领导下，协助个人部经理作好年度个险
经营计划，积极作好全省业务活动的策划、组织、执行、推
动、评估、总结、汇报等工作的落实，确保分公司个人业务
目标的全面达成
2．负责督导总\分(支)公司的政令、政策、文件、制度、业务活
动方案的落实情况，接受上级公司督导人员安排的指令性督
导，及时汇报相关工作情况与机构信息，遵守“督导管理制
度”。
3．负责全省组训人员的选拔、考核、训练、日常工作督导，负
责组织组训队伍的全面建设与管理。
4．负责各种营销会议的策划、组织、操作、总结，负责公司活
动方案的落实，编制行事历。
5．负责“精英俱乐部”的管理。
6．确保个人业务部相关管理办法、管理动作的执行与落实，对
业务推动费用的执行状况实施督导，使之落到实处。
7．负责个人部活动方案的推动与落实，组织相关产品说明会、
事业说明会、客户联谊会等活动，并作好善后工作。
8．积极参与培训部门安排的培训工作。
9．组织各类比赛、竞赛活动，为培训工作、营销活动推波助澜。
10． 配合个人部经理在机构内建立督导、预估体系，推行落实
XX企业文化、职场文化、赞美文化、会议文化、市场开拓体
系、业务推动体系、指标文化，搭建营销管理平台。
11． 负责全省个人业务系统内勤月度业务考核工作。
12． 及时对相关工作进行总结、分析、汇报、存档。
13． 作好各级机构的协调服务工作。
15．完成个人部经理临时交办的各项工作。
教育程度：大学本科
经验：五年以上相关工作经验和管理工作经验
专业：保险、管理相关专业
素质
要求
技能：良好的策划、管理、训练、沟通、组织、协调及表达能力
第五条：督导人员的组织架构及工作分工
吴卫国:督导室负责人负责全面工作
史光东:大区督导负责长江以南各家机构的督导(福建\浙江\
上海\江苏\四川)
张雷:大区督导负责长江以北各家机构的督导(山东\河南\河
北\北京\辽宁)
第六条:督导人员的行为规范：
自觉遵守考勤纪律和 XX礼仪
不允许出差期间外出旅游、接受机构馈赠礼物、大吃大喝。
不允许收取讲课费或其他费用
遵守公司出差纪律，遵守职业道德。
本着“实事求是”的原则,认真、负责、科学、高效地完成各
项工作，以求实现个险经营目标
第七条：对督导人员的日常管理
技能考核:（日常考核）
熟悉并认真执行总公司(分公司、支公司)各项政令、政
策、活动方案
熟悉个险经营策略和年度重大举措，熟悉总公司（分公
司、支公司）年度业务计划、人力计划和关键指标考核
标准，熟悉所督导机构（团队）享受的前后线管理政策。
熟悉营销、续期《基本法》，并能通过《基本法》引导机
构营销队伍健康发展。
熟悉公司所有寿险产品性能、保险责任、主要卖点、可
附加产品及相关投保规则，能够随时承担辅导队伍产品
销售能力。
熟悉团、个间综合开拓的相关业务流程。
熟识各个机构个人部经理，熟悉机构重要数据及经营管
理现状。
熟悉相关行销支援系统操作。
熟悉使用各种督导工具.
熟悉营销机构与团队的常规运营规律与手段.
具有策划、组织各类营销活动的能力与技能
效果考核：
个人业务重要项目指标的月度、季度、半年度、年度计
划/目标的达成。
考核内容:各项目标达成率与提升率、督导服务满意度、组
织的末端人员检查、建议采纳量、问题修
缮量。
汇报制度：
主要汇报的内容：督导工作计划、督导行事历、机构
(团队)督导报告、行程、个别事项、
相关工作总结
汇报的方式:书面汇报口头汇报通讯汇报
汇报的时间:日报月报年报阶段报事前\事后报随机报
指定时间报
注：每次汇报必须在指定时间内（日报、随机报为当
天晚上下班前；其他上报最迟在 3日内或指定时间内），
每迟报（扣 1分）或漏报（5分）一次将给予处罚：
累积扣罚分数 处罚办法
5分 通报
8分 第二次通报
10分 第三次通报
12分 警告
15分 严重警告
18分 建议调离本岗位
会议制度:日沟通会;周\月\季\半年\年总结分析会;专
题会议;特别培训会;随机沟通会等
第三章：督导的工作内容
第八条：督导的内容：
个人业务计划\目标的督导
机构（团队）营销管理行为、手段与流程的督导
各种考核指标的督导:
<基本法>指标、业务考核指标、奖惩指标、管理指标
各级业务活动方案的督导：
各级营销人员岗位职责的督导
重大或特殊事件的督导
阶段性重点工作的督导
临时性活动项目的督导
业务技能的督导
各机构的反馈问题和投诉的专项督导
经验分享与信息交流、经验推广
与营销活动（基本法衔接资金、推动费用、培训费用、职场
布置、特别费用）的费用预算与使用的相关事项督导
第九条：督导的类型：
命题式督导类型
调研式督导类型
第十条:督导的手段:
督导的依据:
总公司相关部门、总公司个人业务部的各项政策、制度、
规定、方案要求；
分公司相关部门、分公司(支公司)个人业务部的各项政
策、制度、规定、方案要求；
机构实施的《基本法》版本、相关制度和总公司批准的
特殊政策；
其他的相关标准
督导的方式:
事前预估式
过程汇报式
事后评估式
督导的渠道:
现场督导:
发现能够及时解决的问题，应明确提出解决建议，督
促机构予以解决，同时将问题与处理结果记录下来。
不能够及时解决的问题记录下来，在《*号**机构督
导报告》中反馈。
访谈/座谈：
对象：根据需要机构管理者和前、后线相关
人员
撰写座谈提纲：座谈前收集相应单位关键数
据并分析其主要问题。撰写座谈提纲包括主
题、目的、拟提问题、重点锁定对象、座谈
人可能的提问及答疑、应急准备
座谈/访谈记录：
访谈：了解营业部日常运作，可以直接参加早
会，也可以对业务员进行访谈，采用《营销业务员
访谈表》。
座谈：对重要事项形成书面记录，包括参与人
员、各自意见、重点锁定对象意见、督导现场已
承诺主要事项，访谈和座谈后及时整理。
参加经营例会或其他会议:
要求机构会前提供会议相关材料、并熟悉所有材料、关
注督导事项或疑点问题。全程作好记录，视情况决定是否需
要提出个人建议。会后就疑点问题及时和相关人员个别沟通、
清晰。
观摩、参机构营业单位的早、夕会和二次早会。
培训训练：根据督导前和机构的沟通计划，准备教
案并按时进行。
电话督导
营销天地设置<督导专栏>
网络督导
集中培训辅导、召开分析会议
部门(岗位)间联合督导
督导工作的信息采集
法律、法规、政令、政策、制度文件
各类业务活动方案
社会、行业、公司的刊物与网络信息，各部门、岗位
的信息媒体、会议等
市场调查
小道消息
投诉、举报
督导本人的经历、经验
上级随机指令
第四章：督导的工作流程
第十一条：“命题式”督导的工作流程
总公司
相关科室
个人业务部
总经理
总公司各科
室各功能小
组
督导人员 机构
接收执行
提出督导
机构需求
提出督导
机构需求
审批
N 研讨
N
督导令
第十二条：“调研式”督导的工作流程
总公司
相关科室
个人业务部
总经理
总公司各科
室各功能小
组
督导人员 机构
整理督导需求
制定工作计划
制定督导行事例
提出督导
机构需求
提出督导
机构需求
审批
形成督导报告
提出改进措施
N 研讨
N
督导令
相关信息
搜 集
第五章：督导的工作工具
第十三条：针对督导人员进行管理的工具
《**机构督导需要》附件 1
《**机构督导工作计划》附件 2
《**机构督导行事例》附件 3
《 机构督导令》附件 4
《**机构督导报告》附件 5
《月、年督导工作总结分析 PPT》附件 6
第十四条：督导人员进行督导工作的相关工具
《营销业务访谈表》之团队经营篇(附件 7)
《营销业务访谈表》之业务推动篇(附件 8)
《营销业务访谈表》之基本法、产品篇(附件 9)
《营销业务访谈表》之营销管理体系篇(附件 10)
《营销业务访谈表》之培训辅导篇(附件 11)
《营销业务访谈表》之后援支持篇(附件 12)
《营销业务访谈表》之政令、政策篇(附件 13)
《分支机构督导每日汇报表》(附件 14)
《机构督导人员周工作汇报表》(附件 15)
《机构督导人员月度督导工作计划》(附件 16)
《机构督导人员月度督导工作分析 PPT》(附件 17)
《督导人员信息交流平台》（电子版）
第六章：2006年督导计划与行事历
第十五条：2006年督导计划与行事历
月度行事历:
时间核心
工作 第一周 第二周 第三周 第四周
准备督导需求
现场督导
撰写督导报告
月度总结汇报
拟订下月计划
年度计划及行事历:
督导项目月份
常规督导项目 调研督导项目 备注
一月
1. 开门红方案
2. 假日经营方案
3. 个人业务年计划
1. 2006年督导计划
2. 编辑督导手册
3. 二月份督导需求
二月
1.开门红与假日经营
2.基本法\产品
1.市场开拓渠道创新
2.组织发展手段
1．营销亮点搜集
2．增员推动案
三月
1..季度考核
2.基本法\产品
1.人才选拔与经营
2.后援综合服务水平
1．增员工具推广
2．机构督导培训
四月
1.四、五联动
2．各项计划执行情况
1．本机构业务推动力
2．员工技能培训
督导室季度总结分析
会议
五月
1．四、五联动方案
2．衔接资金使用
1．团队建设与管理
2．总公司政策执行
督导交流
六月
1．季度考核
2．年中计划执行情况
1．上级支持力度
2．总司行销支持系统
1．年中工作总结
2．下半年计划
七月
1．我行天下争霸赛
2．基本法执行力
1．管理体系建设
2．机构建设风险防范
1．新产品推动
2．新基本法推动
八月
1．我行天下争霸赛
2．高峰会议方案执行
1．企业文化与形象
2．四级机构建设
九月
1．基本法季度考核
2．四季度个险计划
领导形象与信誉 四季度督导工作计划
十月
1．“实现梦想”方案
2．增员推动案与工具
1．创意行销
2．达成计划的手段
1．经验交流
2．三季度工作总结
十一月
1．“实现梦想”方案
2．机构活动执行力
行销管理体系建设 经验交流与成果分析
十二月
1．推动全年计划达成
2．准备 07年计划
行销管理体系建设 1．全年工作总结
2．07年工作计划
第七章：附则
第十六条本手册只作为督导人员的工作手册使用，一些细则还将
在未来的工作中完善补充。此手册内容解释权归总公司个人业
务部
XX人寿保险股份有限公司个人业务部
2011年 5月 15日
附件-1《**机构督导需要》
提报日期：编号:
提报事项：
提报原因：
事项具体描述：
督导要求：
提报功能组/科室： 功能组长/科室长电话：
功能组长/科室长签字： 总公司个人业务部总经理：
XX人寿督导
附件-2《**机构督导工作计划》
填写日期：编号:
督导目的： 督导期限：
督导事项：
督导依据：
督导人：
业务督导室经理： 总公司个人业务部总经理：
XX人寿督导
附件-3《**机构督导行事例》
督导责任人：编号：
督导单位 时间 督导事项 具体内容 预期目标 所需配合
备注：
注：1.地点应明确到二级机构、三级机构或营业区
2.时间应当至少明确到每天的上午与下午
XX人寿督导
附件-4《 机构督导令》
* 总经理及 机构班子成员：
* 机构在 月个险业务推动和队伍管理上，
取得了
好成绩。特向你们表示祝贺！
同时总公司功能小组和相关科室，根据
的数据分析和电话
了解，发现**分公司在
等方面表现出 经验（问题）。
为此，特委托 督导于 月 日- 月 日
去当地现场督导。望你们给于全力支持和配合
致礼！
总公司个人业务部总经理：
督导责任人：编号：
督导时间 主要督导事项 督导目标 需要配合和支援
1、
2、
3、
XX人寿督导
附件-5《**机构月度督导报告》
督导责任人：编号：
页数： 9/9
时间 督导事项 督导过程 主要问题 改善措施
1、
2、
3、
整改落实责任人：
追踪方式：
整改目标：
1、
2、
3、
所需总公司/总公司支援：
1、
2、
督导中新发现问题：
1、
2、
3、
XX人寿督导
您的建议和意见对我们的工作很重要，感谢您的支持！
附件-7《营销业务访谈表》之团队经营篇
被访机构： 您从事营销工作时间 职级
访谈内容：
1、本月营业部早会的主题非常明晰？□是□不是
2、您所在团队每天都严格考勤吗？□有□没有
3、您所在团队每天都有二级早会吗？□是□不是
4、二次早会上，主管主要做什么工作？
□ 追踪业绩□经验分享□检查工作日志□产品学习
□ 销售演练□其他
□ 4、您对主管的辅导满意吗？□满意□不满意
如果不满意，您认为哪些方面需要改善？
□ 销售话术□商品研修□陪同展业计划□新人书面生涯规划□活动
管理□情感沟通□激励□其他
5、您最需要哪些方面的辅导？
□ 心态调整□展业技巧□主顾开拓□活动管理
□
6、您在销售活动管理上经常做那些工作？
□活动日志□客户档案□销售辅助工具□产品说明会
7、您经常参加下列哪些活动？
□总结表彰会□产品说明会□事业说明会□客户联谊会
XX人寿督导
附件-8《营销业务访谈表》之业务推动篇
被访机构： 您从事营销工作时间 职级
访谈内容：
1、本月总、分、支公司的业务活动方案清晰吗？□是□不是
2．你在总、分公司业务活动方案中的目标明确吗？□是□不是
3、你达成目标的条件是什么？
□ 明确目标□树立信心□积极行动□提高技能□创新手段
□
4、本公司做了哪些推动动作？
□ 方案提示□信息传播□教授技能□心态调整□职场推动
□各类推动性会议□
5．你通过哪些渠道了解业务活动方案方面的信息？
□ 会议□职场□主管□电话□网络□信息战报□活动文案
□
6．你对公司的业务活动方案感到兴奋或紧迫吗？□是□不是
为什么？
7．你多长时间能接受到一次公司（或主管）对你业务目标的提
示或督导？
□ 一天—二天□三天—五天□一周—十天□半月—一个月
8．你经常在什么时候了解当月的活动方案而明确当月目标？
□月初两天□月初四、五天□月中左右
XX人寿督导
附件-9《营销业务访谈表》之基本法、产品篇
被访机构： 您从事营销工作时间 职级
访谈内容：
1、您所处的职级是什么？
级别
2．您团队中总人数是多少？ 人
正式业务人员多少？ 人
3、您这个级别的晋升、维持条件是什么？
个人 FYC 直辖团队 FYC 正式业务员数 架构
4、您认为您这个级别怎样搭建架构才能达到利益最大化？
5．您个人、团队最近三个月标准保费是多少？
个人 团队
6．您认为 XX《基本法》的亮点在哪里？
□新人利益□主管利益□考核、晋升方面□其他
7．您通常用什么“卖点”来招募新人？
□公司与行业优势□基本法利益□聘才利益□个人魅力□其他
8．您认为公司出台的“增员方案”有力度吗？
□有□一般
9．您认为同业引进必需有“聘才方案”吗？
□需要□不一定
10．您如果考核达不到维持条件怎么办？
□申请宽限□努力再来□不理会□其他
11．您在本公司的收入来源有哪些？
□个人业务佣金□团队管理□业务奖励□聘才奖励□其他
12．您认为公司的基本法在执行当中有哪些方面需要改进？
□新人利益□主管利益□考核、晋升方面□其他
13．您最喜欢公司哪一款产品？为什么？
产品 因为
14．如果让您设计一款产品，您怎么设计才能使自己愿意买？
□ 储蓄固定利息型□全面风险保障型□短期交费型□定期保障型
□ 其他
15．公司现有的产品您希望把哪一款产品进行适当完善，然后，
能满足你的销售需求？
产品名称：
改进方面：
16． 您在展业过程中客户希望公司有什么样的产品？或者，提出
哪些建议？
XX人寿督导
附件-10《营销业务访谈表》之营销管理体系篇
被访机构： 您从事营销工作时间 职级
访谈内容：
1、您清楚公司个人业务的年度、月度发展目标与计划吗？
□清楚□略知□不清楚
2．您认为公司各级人员的岗位职责和个人目标清晰吗？
□是□一般□不明确
3、您认为公司的会议经营体系完善吗？
□完善□一般□不完善
4、您认为本公司的各种信息传播体系通畅吗？
□通畅□一般□不通畅
5．您认为本公司的督导、业务推动体系完善吗？
□完善□一般□不完善
6．您认为本公司的各级岗位汇报体系完备吗？
□完备□一般□不完备
7．您认为本公司的培训体系健全吗？
□健全□一般□不健全
8．您认为本公司的市场开拓方式有力度吗？
□有□一般□没有
9．您认为本公司组织发展（增员）的策略有力度吗？
□有□一般□没有
10．您认为本公司在形象宣传、品牌树立工作有效果吗？
□有□一般□没有
11．您认为本公司的产品计划有市场竞争力吗？
□有□一般□没有
12．您认为本公司客户服务体系完善吗？
□完善□一般□不完善
13．您认为本公司各项工作内容的执行力强吗？
□很强□一般□软弱
14．您认为本公司的绩效考核、职责权重很清晰吗？
□清晰□一般□不清晰
15．您认为本公司的人才选用渠道畅通吗？
□畅通□一般□不畅通
16．您对本公司的职场文化营造状况满意吗？
□满意□一般□不满意
17．您对本公司的团队经营状况及团队氛围满意吗？
□满意□一般□不满意
18．您对目前如何选人、用人、留人的办法很明晰吗？
□明晰□一般□不明晰
19．请您提出有关公司发展的各个方面意见和建议：
XX人寿督导
附件-11《营销业务访谈表》之培训辅导篇
被访机构： 您从事营销工作时间 职级
访谈内容：
1、您对公司的培训安排和内容满意吗？
□是□一般□不是
2．您参加过什么级别的培训？
□新人培训□衔接训练□晋级培训□讲师训练□主管培训□其他
3．您通过什么渠道提高自己的技能？
□公司培训□个人自学□主管辅导□早会参与□商业培训□实战锻炼
4．您认为您已经掌握本职级（岗位）的技能了吗？
□掌握了□还可以□没有掌握
5．您拥有那些培训辅导资料？
□公司教材□保险书籍□网络资讯□光盘□展业辅导资料□其他
6．您对哪些培训感兴趣？
□销售技能□团队管理技能□理念提升□组织、培训技能□其他
7．您对什么形式的培训感兴趣？
□早、夕会专题□一对一辅导□培训班□商业培训□演练□自学
8．您多长时间能接受到一次公司正规形式的培训？
□一周□半月□一个月□一季度□半年□其他
9．您怎样看待培训费用方面的问题？
□接受自费形式□不接受自费形式□本人承担一部分□公司承担
10．谈谈您对公司培训方面的建议和意见？
XX人寿督导
附件-12《营销业务访谈表》之后援支持篇
被访机构： 您从事营销工作时间 职级
访谈内容：
1、您对公司在业务处理和客户服务方面工作满意吗？
□满意□一般□不满意
2．您对各种业务、政令的信息传播速度满意吗？
□满意□一般□不满意
3、您对资料、资讯、单证方面的服务满意吗？
□满意□一般□不满意
4、您对公司对外宣传、品牌形象满意吗？
□满意□一般□不满意
5．您对公司的财务支持满意吗？
□满意□一般□不满意
6．您对公司的日常管理满意吗？
□满意□一般□不满意
7．您对公司领导的管理方式满意吗？
□满意□一般□不满意
8．您对公司的办公环境、人际环境满意吗？
□满意□一般□不满意
9．您对公司的用人制度、用人方式，满意吗？
□满意□一般□不满意
10．您对公司防范风险的意识、能力、效果满意吗？
□满意□一般□不满意
您的建议：
XX人寿督导
附件-13《营销业务访谈表》之政令、政策篇
被访机构： 您从事营销工作时间 职级
访谈内容：
1、您接收到《》文件（通知）了吗？□是□没有
2．您是在什么时间、什么渠道接收到的？ 月 日
3、您是在什么时间、以什么形式传播落实的？ 月 日
4、您对这个文件的认识怎样？□很好□一般□不满意
5．您曾以何种方式向相关部门责任人反馈过您的意见和建议？
□ 会议上□通讯设施□文字稿件□其他
时间： 月 日 被反馈人：
6．您在落实本文件（政策、通知）的过程中遇到什么困难？
□不理解政策□有人反对□认识不强□时间紧□追踪不利
7．您是如何解决这些困难的？
□不理解政策□有人反对□认识不强□时间紧□追踪不利
8．您一般以什么方式督导落实政令和政策？
□亲自督导□专人负责□建立信息平台□及时分析解决问题
9．您意识到不认真落实此项文件的危害和后果吗？
□意识到□一般□暂时没有意识到
10现在（假设）发生因没有落实相关文件而产生问题，您觉得怎
么处理？
□ 认真分析□抓紧解决□保持沟通□征求意见□其他
您希望上级
附件-14《分支机构督导每日汇报表》
机构名称：月日汇报人：
1 业绩预估表
机构名
称
三 级
机构
三级机
构
三级机
构
三级机
构
三级机
构
三级机
构
三级机
构
三级机
构
三 级
机构
分公司
总业绩
保底标
准保费 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
目标标
准保费 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
说明：
分公司督导室于每天早上 9点 30分前将所辖机构当日预估业绩报给总公司督导室
机构名称：月日汇报人：
2．业绩达成表
机 构 名
称
三 级
机构
三 级
机构
三 级
机构
三 级
机构
三 级
机构
三 级
机构
三 级
机构
三 级
机构
三 级 机
构
三 级 机
构
三 级 机
构
分 公 司
总业绩
暂 收 标
准保费 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
达成
结果
说明
说明：
分公司督导室于每天晚上 6点 00分前将所辖机构当日实收业绩报给总公司督导室，并解释
出入较大的机构具体原因。
每一位营销管理干部都要作到：
“我知道本月（周、日）我的机构（团队）能做多少保费？为什么能做这些保费？
我的员工每天（周、月）在干什么？为什么而干？经验和问题在哪里？”这才是一位有掌控
能力的干部
XX人寿督导
附件-15《分支机构督导人员每周工作汇报表》
机构名称：月日汇报人：
工作项目 本周计划 上周计划 上周实际达成
机构名称
分公司
中心服务部
中心服务部
中心服务部
中心服务部
中心服务部
中心服务部
中心服务部
业绩
目标
及
分解
中心服务部
1．目标市场开拓：本周达成
目标 2.组织发展方案：
3.产品推动手段：
4.业务竞赛方案：
5.指标提升：
的重点
工作
与条件
6.
1.会议经营：
2.培训辅导：
3.现场推动：
4.督导体系：
本周
督导
与
推动
手段 5.职场推动：
1.信息传递：
2.人管支持：
3.财务支持：
4.客服、业管：
本周
后援
支持
要点
5.领导、上级：
1.
2.
3.
建议
与经验
分享
4.
1.
2.
发现
的问题
3.
说明:
1.三级机构在使用本表格时,将”机构名称”项下的机构名称改成“三级机构、四级机构名
称”
2.目标分解要细划到“独立经营的团队”和“有业绩的个人”，并标注“个人”能够达到这
个业绩目标的原因：基本法考核需要、竞赛达标的需要、本人意愿达成的需要、其他需要。
3.每周一的下午下班前报到总公司督导室.4.团队目标和个人目标在月计划中单独设表上报.
附件-16《分支机构督导人员月工作计划汇报表》
机构名称：月日汇报人：
工作项目 本周计划 上周计划 上周实际达成
机构名称
分公司
中心服务部
中心服务部
中心服务部
中心服务部
中心服务部
中心服务部
中心服务部
业绩
目标
及
分解
中心服务部
1．目标市场开拓：本月
达成 2.组织发展方案：
3.产品推动手段：
4.业务竞赛方案：
5.指标提升：
目标
的重点
工作
与条件 6.
1.会议经营：
2.培训辅导：
3.现场推动：
4.督导体系：
5.职场推动：
6.
7.
本月
督导
与
推动
手段
8.
1.信息传递：
2.人管支持：
3.财务支持：
4.客服、业管：
5.领导、上级：
6.资料、工具：
本月
后援
支持
要点
7.
1.
2.
3.
建议
与经验
分享
4.
1.
2.
上月
问题
分析 3.
说明:
1.三级机构在使用本表格时,将”机构名称”项下的机构名称改成“三
级机构、四级机构名称”
2.目标分解要细划到“独立经营的团队”和“有业绩的个人”，并标
注“个人”能够达到这个业绩目标的原因：基本法考核需要、竞赛达
标的需要、本人意愿达成的需要、其他需要。
3.每月 28日下午下班前报到总公司督导室.4.团队目标和个人目标在
月计划中单独设表上报.(个人目标应该以”工资表”的目标形式出现)
XX人寿督导
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