『家计簿』——
“现代人管理个人和家庭资产的高效率工具”。
它是“实现财富梦想的必备工具”，也是“现代文明的标志物”。可以帮助你“科学管理个人和家庭财务”，为你的幸福生活提供合理保障，更能让你练就一番理财本领，养成良好习惯。
有了『家计簿』，您收获的将不只是财富的累积，更是幸福美满的人生！
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敲门砖
传递正确的保险观念
代言保险的诸多好处
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贴名片处
温馨赠语
家计簿
使用说明
日常支出
费用分类表
让客户喜欢的
开源节流小技巧
让家庭保单大汇总
人生必有的5张保单
第一张：意外险保单
第二张：医疗险保单
第三张：养老险保单
第四张：子女教育保单
第五张：财产保值增值保单
保单整理表，检视保单管理
帮助客户清晰保单概念，理清权益
找出现有保险的缺口，助您开发新保单
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“幸福理财555”中五定律里的“4321定律”告诉人们家庭资产配置中10%要用于配置保险，双10定律启示人们家庭适宜的保险保障额度和保费支出额度
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“家庭理财5原则” “保证应支原则” “风险忍受度原则” “未来需求原则” “熟知投资工具原则” “个性原则” 均谈到保险的价值与意义
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【转介绍卡】
帮您轻轻松松获得转介绍名单：
每送出一本家计簿就意味着可以获得
三个转介绍名单。
养成好习惯，财源滚滚来
细化收支，迈出理财第一步
财务预算，国家、小家都需要
为消费设限，减少盲目消费
分类记消费，找到失衡点
协助记忆，为自己安装一个“副脑”
让存款看的见
帮你自觉终止“可买可不买”行为
找出开源节流的软肋
岁月的见证历史的记录
家计簿的⑩大功能
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记账不只为了节流，也为了开源
——量入为出，合理使用金钱
帮助养成良好的理财规划习惯
——理财生活化，生活理财化
教育及宣导老百姓提高生活品质的意义
送给客户——
最细致入微的财务管理顾问
——理清收入和支出，从中找到费用，实现财务目标和人生梦想
从客户最贴心处切入保险的话题工具
从财务状况分析保单价值、评估风险
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【拜访的时候用】
【递交保单的时候用】
【促成的时候用】
教育客户量入为出，
合理的理财才是提高生活品质的密钥
送给新人——
财务规划，从自我做起
最完善的管理规划手册： 提升和强化活动量
从财务规划进行专业的教战辅导
梳理出财务精英路线提升留存
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意
义
与
功
能
是实现家庭财富梦想的工具
管理个人和家庭财务的工具
是促进社会和谐美好的工具
帮客户合理运用资金的工具
业务员体现工作价值的工具
业务员帮客户找保费的工具
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