2021-2025年中国污水处理行业提升企业核心竞争力战略研究报告.pdf

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2021-2025 年中国污水处理行业 提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业提升核心竞争力战略研究概述 ................................................................................................7 第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................7 第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................7 一、研究原则 ..................................................................................................................................7 二、研究方法 ..................................................................................................................................8 第三节 研究企业提升核心竞争力战略的重要性及意义 ..................................................................10 一、重要性 ....................................................................................................................................10 二、研究意义 ................................................................................................................................10 第二章 市场调研：2020-2021 年中国污水处理行业市场深度调研........................................................12 第一节 行业背景介绍 ..........................................................................................................................12 一、我国存在水资源短缺问题 ....................................................................................................12 二、我国水污染问题较为严重 ....................................................................................................12 第二节 我国污水处理行业监管体制与发展特征 ..............................................................................13 一、行业分类及确定依据 ............................................................................................................13 二、行业主管部门与行业协会 ....................................................................................................14 （1）国家生态环境部 ..................................................................................................................14 （2）国家水利部 ..........................................................................................................................14 （3）国家住房和城乡建设部 ......................................................................................................14 （4）国家发展和改革委员会 ......................................................................................................14 三、行业主要法规及产业政策 ....................................................................................................14 （1）主要法律法规： ..................................................................................................................14 （2）行业主要政策 ......................................................................................................................15 （3）水环境治理行业的相关标准 ..............................................................................................21 四、行业相关的主要法律法规和政策对公司经营发展的影响 ................................................22 第三节 2020-2021 年中国污水处理行业发展情况分析....................................................................22 一、国外水环境治理行业的发展概况 ........................................................................................22 二、我国水环境治理行业的发展概况 ........................................................................................23 三、城镇污水处理行业概况 ........................................................................................................24 四、村镇污水处理行业概况 ........................................................................................................26 五、黑臭水体治理行业概况 ........................................................................................................28 第四节 2020-2021 年中国污水处理行业技术发展状况....................................................................30 一、活性污泥法及其衍生工艺 ....................................................................................................31 （1）氧化沟法 ..............................................................................................................................32 （2）A/O 法 ..................................................................................................................................32 （3） A2/O 法 ..............................................................................................................................32 （4）SBR 法..................................................................................................................................32 二、MBR 工艺 ..............................................................................................................................33 三、FMBR 工艺 ............................................................................................................................33 四、FMBR 工艺与活性污泥法、MBR 工艺的比较情况 ..........................................................34 （1）技术比较情况 ......................................................................................................................34 （2）应用比较情况 ......................................................................................................................36 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 第五节 2020-2021 年我国污水处理行业竞争格局分析....................................................................38 一、行业竞争概况 ........................................................................................................................38 （1）国有企业发展势头迅猛，居于市场主导地位 ..................................................................39 （2）民营企业异军突起，发展势头强劲 ..................................................................................39 （3）跨国水务企业增长势头趋缓 ..............................................................................................39 二、水环境治理行业主要公司概况 ............................................................................................40 （1）北京碧水源科技股份有限公司（简称“碧水源”，股票代码：300070）.......................40 （2）安徽国祯环保股份有限公司（简称“国祯环保”，股票代码：300388）.......................40 （3）博天环境集团股份有限公司（简称“博天环境”，股票代码：603603）.......................40 （4）福建海峡环保集团股份有限公司（简称“海峡环保”，股票代码：603817）...............40 （5）中持水务股份有限公司（简称“中持股份”，股票代码：603903）...............................40 （6）广东联泰环保股份有限公司（简称“联泰环保”，股票代码：603797）.......................40 三、水处理行业主要公司概况 ....................................................................................................41 （1）江苏京源环保股份有限公司（简称“京源环保”，股票代码：688096）.......................41 （2）金科环境股份有限公司（简称“金科环境”，股票代码：688466）...............................41 （3）无锡德林海环保科技股份有限公司（简称“德林海”，股票代码：）........41 （4）北京碧水源科技股份有限公司（简称“碧水源”，股票代码：300070）.......................41 （5）上海威派格智慧水务股份有限公司（简称“威派格”，股票代码：603956）...............41 （6）中建环能股份有限公司（简称“中建环能”，股票代码：300425）...............................42 第六节 企业案例分析：金达莱 ..........................................................................................................42 一、公司的行业地位 ....................................................................................................................42 二、技术地位 ................................................................................................................................46 三、主要竞争优势 ........................................................................................................................47 四、主要竞争劣势 ........................................................................................................................50 第七节 2021-2025 年我国污水处理行业发展前景及趋势预测........................................................51 一、行业发展面临 ........................................................................................................................51 （1）国家政策的有力推动 ..........................................................................................................51 （2）环保执法倒逼工业企业加大环保投入 ..............................................................................51 （3）村镇污水处理市场成为分散式水环境治理蓝海 ..............................................................51 （4）新基建提速，催生环保新机遇 ..........................................................................................52 二、面临的挑战 ............................................................................................................................52 （1）市场竞争有所加剧 ..............................................................................................................52 （2）水环境治理观念有待深化 ..................................................................................................52 （3）配套排水管网的建设滞后 ..................................................................................................52 三、水环境治理行业发展前景 ....................................................................................................53 （1）国家绿色发展大背景下，环保产品向标准化、成套化、装备化方向发展 ..................53 （2）乡村振兴战略背景之下，我国村镇污水处理市场正步入快速成长期 ..........................54 （3）国家大力整治黑臭水体，低成本、低能耗、高效率的污水处理工艺、技术应用前景 广阔 ................................................................................................................................................55 （4）城镇污水处理市场虽逐渐饱和，但提标改造仍带来一定的市场机遇 ..........................56 （5）专业污水处理运营服务市场日益成熟，前景广阔 ..........................................................56 四、水处理行业未来发展趋势 ....................................................................................................59 第三章 企业提升核心竞争力战略的基本类型与选择 ..............................................................................61 第一节 企业核心竞争力的概念、特征 ..............................................................................................61 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 一、核心竞争力的本质和作用 ....................................................................................................61 二、核心竞争力的内涵及特征表现 ............................................................................................61 三、核心竞争力是价值高的竞争能力 ........................................................................................62 四、核心竞争力是稀有的竞争能力 ............................................................................................62 五、核心竞争力是难以模仿和学习的竞争能力 ........................................................................62 六、核心竞争力是难以被替代的竞争能力 ................................................................................63 第二节 提升核心竞争力战略的基本类型与选择 ..............................................................................63 一、企业竞争力的构成 ................................................................................................................63 二、核心竞争力的构建 ................................................................................................................63 三、提升核心竞争力战略的选择 ................................................................................................63 第三节 企业核心竞争力内容 ..............................................................................................................64 一、市场营销能力 ........................................................................................................................64 二、项目管理能力 ........................................................................................................................65 三、服务创新能力 ........................................................................................................................65 四、品牌形象力 ............................................................................................................................66 五、制度有效力 ............................................................................................................................67 六、战略执行力 ............................................................................................................................67 七、研发创新力 ............................................................................................................................67 八、资源整合力 ............................................................................................................................68 第四节 世界优秀企业的四大提升企业核心竞争力战略 ..................................................................68 一、通过增强企业的资源整合能力来提升核心竞争力 ............................................................68 二、通过增强企业的应变能力来提升核心竞争力 ....................................................................69 三、通过增强企业的决策、组织及管理能力来提升核心竞争力 ............................................69 四、通过改进或创新企业的技术来提升核心竞争力 ................................................................69 五、通过加强企业文化建设来提升核心竞争力 ........................................................................70 第五节 避免核心竞争力变成核心包袱 ..............................................................................................70 一、学术影响 VS 大众传播 .........................................................................................................71 二、进行游戏 VS 改变游戏 .........................................................................................................73 三、业务能力 VS 管理能力 .........................................................................................................73 四、静态效用 VS 动态契合 .........................................................................................................74 五、独特稀缺 VS 普通同质 .........................................................................................................75 六、境遇决定 VS 普适通用 .........................................................................................................76 第四章 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略探讨与建议............................................78 第一节 污水处理行业提升企业核心竞争力的关键 ..........................................................................78 一、创新是关键 ............................................................................................................................78 二、产品质量是基础 ....................................................................................................................78 三、基础管理是保证 ....................................................................................................................79 四、差异化策略是关键 ................................................................................................................79 五、品牌是重要标志 ....................................................................................................................80 六、企业文化是法宝 ....................................................................................................................80 七、成本控制是有效方法 ............................................................................................................80 八、建立学习型组织是重要途径 ................................................................................................80 第二节 污水处理行业提升企业核心竞争力战略探讨与建议 ..........................................................81 一、树立战略思维，明确发展方向 ............................................................................................81 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 二、重视人力资源，建设优秀人才队伍 ....................................................................................81 三、鼓励技术创新，培育企业核心技术能力 ............................................................................82 四、服务战略发展，建立匹配的管理模式 ................................................................................82 五、实施品牌战略，建立品牌管理体系 ....................................................................................82 六、加强机制建设，打造学习型组织 ........................................................................................83 七、增强软实力，创建优秀的企业文化 ....................................................................................83 第三节 污水处理行业中小型企业提升核心竞争力战略探讨与建议 ..............................................83 一、科技创新，打造技术核心竞争力 ........................................................................................83 二、发挥品牌效应，塑造名牌核心竞争力 ................................................................................84 三、专业化发展，提升核心竞争力最大资本 ............................................................................85 第四节 互联网环境下打造核心竞争力策略 ......................................................................................85 一、文化引导 ................................................................................................................................85 二、抓住趋势 ................................................................................................................................86 三、优势挖掘 ................................................................................................................................86 四、强力执行 ................................................................................................................................86 第五节 基于经济因素的我国中小纺织服装企业国际竞争力分析 ..................................................87 一、我国纺织服装企业发展现状 ................................................................................................87 （一）我国纺织服装企业的整体状况 ........................................................................................87 （二）我国中小纺织服装企业发展的地区现状 ........................................................................87 二、我国中小纺织服装企业的发展前景 ....................................................................................88 （一）我国中小纺织服装企业发展的优势 ................................................................................88 （二）我国中小纺织服装企业还存在的不足 ............................................................................88 三、我国中小纺织服装企业应该借鉴的经验 ............................................................................89 四、增强我国中小纺织服装企业国际竞争力的建议 ................................................................89 （一）我国政府应做的努力 ........................................................................................................89 （二）我国中小纺织服装企业亟待提高的地方 ........................................................................90 五、结语 ........................................................................................................................................90 第五章 2021-2025 年中国污水处理行业基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造................................91 第一节 顾客价值与企业核心竞争力的关系 ......................................................................................91 一、顾客价值是企业核心竞争力发挥价值性的前提 ................................................................91 二、顾客价值是形成企业核心竞争力的动力 ............................................................................91 三、企业核心竞争力为顾客价值提供了坚实的基础 ................................................................92 四、企业核心竞争力是企业拥有所创造的顾客群体以及新兴市场的长期保障。 ................92 第二节 基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造方法 ......................................................................92 一、实施客户关系管理, 理顺顾客与企业之间的关系 .............................................................92 二、找出顾客最为关注的价值领域 ............................................................................................92 三、创新导向的顾客价值创造 ....................................................................................................93 四、培育以顾客为中心的企业文化 ............................................................................................93 五、企业内部营销管理 ................................................................................................................94 六、基于顾客价值的业务重组 ....................................................................................................95 第三节 案例分析 ..................................................................................................................................95 一、培养以顾客价值为导向的品牌竞争战略意识，提升品牌形象 ........................................96 二、结合顾客所需对企业进行合理定位，彰显品牌特色 ........................................................96 三、实施以顾客价值为主的营销策略，扩大品牌知名度 ........................................................96 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 四、重视面向终端客户的员工培训工作，塑造品牌内涵 ........................................................96 第四节 结论 ..........................................................................................................................................97 第六章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................98 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................98 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................98 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................99 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................100 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................100 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................100 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................100 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................101 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................101 六、小结 ......................................................................................................................................101 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................102 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 企业提升核心竞争力战略研究概述 基于核心竞争力的发展战略，可以保证企业发展方向的正确性，巩固行业内地位，像大疆無人 机在消费级民用无人机领域的地位无人可撼动。通过企业战略进行内部分析，有助于企业根据自身 发展情况进行适度战略调整，强化其核心竞争力。 第一节 研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统 计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和 提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合 盛世华研监测数据及知识体系，在对我国污水处理业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对 污水处理行业提升核心竞争力战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方 案，为污水处理行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来提升 核心竞争力战略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行 业及提升核心竞争力战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成 功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本污水处理行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对污水处 理行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 第三节 研究企业提升核心竞争力战略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 核心竞争力战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，直接关系企业的胜败 兴衰和生死存亡！！！ 核心竞争力是企业核心能力的综合体现，是内部一系列互补技能和知识的结合，也是企业本身 内在的综合实力，更是企业处于竞争优势的可靠保证。明确自身的优势劣势，明确自己的核心能 力，并根据企业战略强化其核心能力，打造出更强的竞争优势，保证企业的专业化发展，更强的竞 争优势带来成本的降低与更多的超额利润。 企业的核心竞争力是明显优于且不易被竞争对手模仿的，能够不断提高产品价值并能使企业获 得可持续发展的一种能力，是企业最关键的竞争力。更详细地说，企业核心竞争力是在拥有高素质 人才的条件下，以技术创新为根本，并通过管理创新、营销创新和服务创新等交互作用所表现出来 的企业不断产生的综合优势或某一方面的绝对优势，从而长期获利的竞争力。 核心竞争力能给企业带来持久的价值回报，维持企业竞争优势的可持续性。企业可以依靠本身 的核心竞争力来产生和扩展新的商业机会，可以使企业降低成本，显著提高企业的运营效率，从而 提高企业的市场竞争力和占有率。因此，打造核心竞争力，是企业扩展市场、高效持续发展的有效 捷径。 基于核心竞争力的发展战略，可以保证企业发展方向的正确性，巩固行业内地位，像大疆無人 机在消费级民用无人机领域的地位无人可撼动。通过企业战略进行内部分析，有助于企业根据自身 发展情况进行适度战略调整，强化其核心竞争力。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对提升核心竞争力战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让 企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞 争能力。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章 市场调研：2020-2021 年中国污水处理行业市场深度调 研 市场及竞争环境是制定企业提升核心竞争力战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 行业背景介绍 水环境治理是指为使水质满足特定的环境及回用的要求，通过物理、化学和生物等手段对水质 进行处理，去除水中有害成分的过程，旨在将污水所含的有机污染物、固体悬浮物、氨氮、磷、细 菌等污染物分离或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化。 一、我国存在水资源短缺问题 2018年，中国的水资源总量为 27,亿立方米 7，占全球水资源的 6%，名列世界第四位， 但较 2017年减少 %。而中国人口占全球的比重超过 18%，2018年，我国的人均水资源量不足 1,立方米，仅为 2014年世界人均水平的 1/48，远低于如巴西、俄罗斯、美国、日本和法国 等水资源丰富的国家。根据《2018年中国环境统计年鉴》，2017年，全国有 11个省（自治区、直 辖市）人均水资源量低于 1,000立方米 9的缺水警戒线。 二、我国水污染问题较为严重 依据《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中除水温、总氮、粪大肠菌群外的 21项指标标 准限值，分别评价各项指标水质类别，按照单因子方法取水质类别最高者作为断面水质类别。具体 如下： 水质类别 功能用途 Ⅰ、Ⅱ类水质 可用于饮用水源一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵 场、仔稚幼鱼的索饵场等； Ⅲ类水质 可用于饮用水源二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养 殖区、游泳区； Ⅳ类水质 可用于一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水； 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 Ⅴ类水质 可用于农业用水及一般景观用水； 劣Ⅴ类水质 除调节局部气候外，几乎无使用功能。 根据《2018年环境状况公报》，2018年，地表水方面，全国地表水监测的 1,935个水质断面 （点位）中，劣Ⅴ类比例为 %，IV、V类水合计占比 %。长江、黄河、珠江、松花江、淮 河、海河、辽河七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河监测的 1,613个水质断面中，Ⅳ、Ⅴ 类占 %，劣Ⅴ类占 %。黄河、松花江和淮河流域为轻度污染，海河和辽河流域仍为中度污 染。 地下水方面，2018年，全国 10168个国家级地下水水质监测点中，Ⅳ类占 %，Ⅴ类占 %。超标指标主要为锰、铁、浊度、总硬度、溶解性总固体、碘化物、氯化物、“三氮”（亚硝 酸盐氮、硝酸盐氮和氨氮）和硫酸盐。全国 2833处浅层地下水监测井水质总体较差。Ⅳ类占 %，Ⅴ类占 %。 随着我国工业化、城镇化进程推进，用水需求不断增加，而由此带来的水环境问题也日益严 峻，进一步加重了水资源短缺的问题。面对日益严峻的水供需关系，国家对水环境治理的重视程度 和支持力度的持续加大，水环境治理行业拥有广阔的市场发展空间。 第二节 我国污水处理行业监管体制与发展特征 一、行业分类及确定依据 公司系国内先进的创新型水环境治理综合服务商，长期专注于解决生活污水、工业废水处理的 痛点、难点，立足自主创新，先后攻克碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等技术难题，独立开发 出具有自主知识产权的 FMBR污水处理新工艺和 JDL重金属废水处理新工艺，并在全国村镇污水处 理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理、工业废水处理等领域广泛推广应用，取得显著成效。 根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），污水处理所处行业为“水 利、环境和公共设施管理业中生态保护和环境治理业（N77）”，具体为“水环境治理业 （N7721）”。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），污水处理所处行业为 “N水利、环境和公共设施管理业”，细分行业属于“生态保护和环境治理业（N77）”。 根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司处于“7节能环保产业”中 “先进环保产业”中的“环境保护专用设备制造”领域。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》，公司属于“节能环保领域”中的“先进环 保技术装备”领域。 二、行业主管部门与行业协会 水环境治理行业属于环保行业中的水环境治理子行业，行业主管部门是国家生态环境部；同 时，水环境治理也是水资源保护和城市基础设施建设的重要内容，受水利部、发改委、住建部等各 级政府部门管理。前述行业相关主管部门及职能如下： （1）国家生态环境部 制定并组织实施生态环境政策、规划和标准，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污 染防治、核与辐射安全，组织开展中央环境保护督察等。 （2）国家水利部 负责水资源保护相关工作管理工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功 能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导 地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。 （3）国家住房和城乡建设部 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施， 组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。 （4）国家发展和改革委员会 推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资 源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建 设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。 三、行业主要法规及产业政策 （1）主要法律法规： 序号 法律法规名称 生效日期 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 1 《中华人民共和国循环经济促进法》 2 《中华人民共和国水污染防治法》 3 《中华人民共和国水法》 4 《中华人民共和国环境保护法》 （2）行业主要政策 序号 文件名称 颁布部门 颁布时间 主要相关内容 1 《关于完善长江经 济带污水处理收费 机制有关政策的指 导意见》 发改委、财 政部、住建 部、生态环 境部、水利 部 严格开展污水处理成本监审调查。 健全污水处理费调整机制。加大污 水处理费征收力度。推行污水排放 差别化收费。创新污水处理服务费 形成机制。降低污水处理企业负 担。探索促进污水收集效率提升新 方式。 2 《关于构建现代环 境治理体系的 指导意见》 中共中央办 公厅、国务 院办公厅 健全价格收费机制。按照补偿处理 成本并合理盈利原则，完善并落实 污水垃圾处理收费政策。严格执行 环境保护税法，促进企业降低大气 污染物、水污染物排放浓度，提高 固体废物综合利用率。 3 《污水处理和垃圾 处理领域 PPP 项目 合同示范文 本》（财办金 〔2020〕10 号） 财政部 为推动污水处理和垃圾处理领域 PPP 项目规范运作，加强项目前期 准备和合同管理工作，组织编制了 污水处理厂网一体化和垃圾处理 PPP 项目合同示范文本 4 《农村黑臭水体治 理工作指南 （试行）》 生态环境部 充分考虑城乡发展、经济社会状 况、生态环境功能区划和农村人口 分布等因素，因地制宜采用污染治 理与资源利用相结合、工程措施与 生态措施相结合、集中与分散相结 合的建设模式和处理工艺。 5 《城市管网及污 水处理补助资金 管理办法》 财建〔2019〕 288 号 财政部 规范和加强城市管网及污水处理补 助资金管理，提高财政资金使用效 益 6 关于推进农村生 活污水治理的指 导意见 中央农村工作 领导小组办公 室、农业农村 因地制宜采用污染治理与资源利用 相结合、工程措施与生态措施相结 合、集中与分散相结合的建设模式 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 部、 和处理工艺。有条件的地 序号 文件名称 颁布部门 颁布时间 主要相关内容 生态环境 部、住房城 乡建设部、 水利部、科 技部、国家 发展改革 委、财政 部、银保监 会 区推进城镇污水处理设施和服务向 城镇近郊的农村延伸，离城镇生活 污水管网较远、人口密集且不具备 利用条件的村庄，可建设集中处理 设施实现达标排放。人口较少的村 庄，以卫生厕所改造为重点推进农 村生活污水治理，在杜绝化粪池出 水直排基础上，就地就近实现农田 利用。重点生态功能区、饮用水水 源保护区严禁农村生活污水未经处 理直接排放。积极推广低成本、低 能耗、易维护、高效率的污水处理 技术，鼓励具备条件的地区采用以 渔净水、人工湿地、氧化塘等生态 处理模式。开展典型示范，培育一 批农村生活污水治理示范县、示范 村，总结推广一批适合不同村庄规 模、不同经济条件、不同地理位置 的典型模式 7 《绿色产业指导目 录（2019 年 版）》 发改环资 〔2019〕293 号 国家发展改 革委、工业 和信息化 部、 自然资源 部、生态环 境部、住房 城乡建设 部、人民银 行国家能源 局 进一步厘清水污染防治装备制造等 绿色产业的界定，并要求各地方、 各部门要以《目录》为基础壮大节 能环保、清洁生产、清洁能源等绿 色产业 8 《2019 年国务院政 府工作报告》 国务院 持续推进污染防治，加快治理黑 臭水体，推进重点流域和近岸海域 综合整治；加大城市污水管网和处 理设施建设力度；加强生态系统保 护修复 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 9 《长江保护修复攻 坚战行动计 划》 国家发改 委、生态环 境部 2020 年年底前，有基础、有条件 的地区基本实现农村生活垃圾处置 体系全覆盖，农村生活污水治理率 明显提高；推动城镇污水收集处 理，加快推进沿江地级及以上城市 建成区成套化、标准化的一体化， 以黑臭水体整治为契机，加快补齐 生活污水收集和处理设施短板，推 进老旧污水管网改造和破损修复， 提升城镇污水处理水平 10 《农业农村污染治 理攻坚战行动 生态环境部、 农业农 加快推进农村生活垃圾污水治理。 加大农村生活垃圾治理力度， 序号 文件名称 颁布部门 颁布时间 主要相关内容 计划》 村部 梯次推进农村生活污水治理，保障 农村污染治理设施长效运行。 11 《乡村振兴战略规 划（2018－ 2022 年）》 国务院 以建设美丽宜居村庄为导向，以农 村垃圾、污水治理和村容村貌提升 为主攻方向，开展农村人居环境整 治行动，全面提升农村人居环境质 量。 12 《城市成套化、 标准化的一体化 攻坚战实施方 案》 住房城乡建 设部、生态 环境部 紧密围绕打好污染防治攻坚战的总 体要求，全面整治城市黑臭水体， 加快补齐城市环境基础设施短板， 确保用 3 年左右时间使城市成套 化、标准化的一体化明显见效，让 人民群众拥有更多的获得感和幸福 感。 13 《中共中央国务院 关于全面加强生态 环境保护坚决打好 污染防治攻坚战的 意见》 国务院 着力打好碧水保卫战。深入实施水 污染防治行动计划，坚持“减排、 扩容”两手发力，扎实推进水资源 合理利用、水生态修复保护、水环 境治理改善“三水并重”。 14 《国家发展改革委 关于印发重点流域 水环境综合治理中 央预算内投资计划 管理办 法的通知》 国家发展改 革委 进一步明确专项投资重点支持对水 环境质量改善直接相关的项目，主 要包括：城镇污水处理、城镇垃圾 处理、河道（湖库）水环境综合治 理和城镇饮用水水源地治理，以及 推进水环境治理的其他工程。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 15 工业和信息化部 关于加快推进环 保装备制造业发 展的指导意见 （工信部节 [2017]250 号） 工信部 1、到 2020 年，行业创新能力明显 提升，关键核心技术取得新突破， 创新驱动的行业发展体系基本建 成。先进环保技术装备的有效供给 能力显著提高，市场占有率大幅提 升。主要技术装备基本达到国际先 进水平，国际竞争力明显增强。环 保装备制造业产值达到 10,000 亿 元。2、针对水污染防治装备，重 点推广低成本高标准、低能耗高效 率污水处理装备，深度脱氮除磷与 安全高效消毒技术装备，推进黑臭 水体修复、农村污水治理、城镇及 工业园区污水厂提标改造。 16 重点流域水污染 防治规划（2016- 2020 年）（环水 体[2017]142 号） 环境保护 部、国家发 展和改革委 员会、水利 部 到 2020 年，全国地表水环境质量 得到阶段性改善，水质优良水体有 所增加，污染严重水体较大幅度减 少，饮用水安全保障水平持续提 升。长江流域总体水质由轻度污染 改善到良好，其他流域总体水质在 现状基础上进一步改善。 序号 文件名称 颁布部门 颁布时间 主要相关内容 17 习近平主席在中 国共产党第十九 次全国代表大会 报告 国务院 要着力解决突出环境问题，加快水 污染防治，实施流域环境和近岸海 域综合治理。 18 “十三五”节能减排 综合工作方 案（国发〔2016〕 74 号） 国务院 对城镇污水处理设施建设发展进行 填平补齐、升级改造，完善配套管 网，提升污水收集处理能力。合理 确定污水排放标准，加强运行监 管，实现污水处理厂全面达标排 放。到 2020 年，全国所有县城和 重点镇具备污水处理能力，地级及 以上城市建成区污水基本实现全收 集、全处理，城市、县城污水处理 率分别达到 95%、85%左右。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 19 “十三五”全国 城镇污水处理及 再生利用设施建 设规划（发改环 资〔2016〕2849 号） 国家发展改 革委、住房 和城乡建设 部 1、到 2020 年底，实现城镇污水处 理设施全覆盖。城市污水处理率达 到 95%，其中地级及以上城市建成 区基本实现全收集、全处理；县城 不低于 85%，其中东部地区力争达 到 90%；建制镇达到 70%，其中 中西部地区力争达到 50%；京津 冀、长三角、珠三角等区域提前一 年完成。 2、到 2020 年底，地级及以上城市 建成区黑臭水体均控制在 10%以 内。直辖市、省会城市、计划单列 市建成区要于 2017 年底前基本消 除黑臭水体。 3、地级及以上城市污泥无害化处 置率达到 90%，其他城市达到 75%；县城力争达到 60%；重点镇 提高 5 个百分点，初步实现建制镇 污泥统筹集中处理处置。 20 “十三五”节能环保 产业发展规 划 国家发展改革 委、科技部、 工业和信息化 部、环境保护 部 加强高浓度难降解工业废水处理、 水体富营养化控制、总磷达标排放 等关键技术研发力度，着力突破藻 毒素处理、饮用水消毒副产物去除 等水安全保障技术。开展地下水污 染溯源技术、修复材料及技术研 究，开展工业废水生物毒性、急性 毒性等前瞻性技术研究，开发新型 高效水处理材料及高效水处理生物 菌剂。加快反渗透膜、纳滤膜的推 广，提高膜生物反应器性能、降低 成本。开展高效低耗生活污水处理 与回用工艺研发和示范，示范推广 污泥无害化资源化处理技术。 序号 文件名称 颁布部门 颁布时间 主要相关内容 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 21 十三五”国家战 略性新兴产业发 展规划[国发 〔2016〕67 号] 国务院 加快发展先进环保产业。大力推进 实施水、大气、土壤污染防治行动 计划，推动区域与流域污染防治整 体联动，海陆统筹深入推进主要污 染物减排，促进环保装备产业发 展，推动主要污染物监测防治技术 装备能力提升，加强先进适用环保 技术装备推广应用和集成创新，积 极推广应用先进环保产品，促进环 境服务业发展，全面提升环保产业 发展水平。到 2020 年，先进环保 产业产值规模力争超过 2 万亿元。 22 “十三五”生态环境 保护规划（国发 〔2016〕 65 号） 国务院 全面加强城镇污水处理及配套管网 建设，加大雨污分流、清污混流污 水管网改造，优先推进城中村、老 旧城区和城乡结合部污水截流、收 集、纳管，消除河水倒灌、地下水 渗入等现象。到 2020 年，全国所 有县城和重点镇具备污水收集处理 能力，城市和县城污水处理率分别 达到 95%和 85%左右，地级及以 上城市建成区基本实现污水全收 集、全处理。提升污水再生利用和 污泥处置水平，大力推进污泥稳定 化、无害化和资源化处理处置，地 级及以上城市污泥无害化处理处置 率达到 90%，京津冀区域达到 95%；因地制宜实施城镇污水处理 厂升级改造，有条件的应配套建设 湿地生态处理系统，加强废水资源 化、能源化利用。敏感区域（重点 湖泊、重点水库、近岸海域汇水区 域）城镇污水处理设施应于 2017 年底前全面达到一级 A 排放标 准。建成区水体水质达不到地表水 Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处 理设施要执行一级 A 排放标准。 到 2020 年，实现缺水城市再生水 利用率达到 20%以上，京津冀区域 达到 30%以上。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 23 国家环境保护 “十三五”科技 发展规划纲要 （环科技 [2016]160 号） 环境保护部 针对我国水体污染控制与治理存在 的关键科技瓶颈问题，进一步研发 水环境治理的核心技术。深化印 染、造纸、皮革、食品加工、钢 铁、石化、制药和有色等重点工业 行业和污泥处理行业的清洁生产、 资源、能源回收利用与水污染 序号 文件名称 颁布部门 颁布时间 主要相关内容 控制的技术集成和应用，建立服务 全行业、覆盖全链条的水污染控制 和能源、资源回收利用技术体系。 24 中国制造 2025[国发 〔2015〕28 号] 国务院 坚持把可持续发展作为建设制造强 国的重要着力点，加强节能环保技 术、工艺、装备推广应用，全面推 行清洁生产。发展循环经济，提高 资源回收利用效率，构建绿色制造 体系，走生态文明的发展道路。 25 水污染防治行动 计划（国发 〔2015〕17 号） 国务院 到 2020 年，全国水环境质量得到 阶段性改善，污染严重水体较大幅 度减少，饮用水安全保障水平持续 提升，地下水超采得到严格控制， 地下水污染加剧趋势得到初步遏 制，近岸海域环境质量稳中趋好， 京津冀、长三角、珠三角等区域水 生态环境状况有所好转。到 2030 年，力争全国水环境质量总体改 善，水生态系统功能初步恢复。到 本世纪中叶，生态环境质量全面改 善，生态系统实现良性循环。 （3）水环境治理行业的相关标准 序号 质量标准 标准编号 标准类型 1 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 国家标准 2 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 国家标准 3 《城市污水再生利用城市杂用水水质》 GB/T18920-2002 国家标准 4 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002 国家标准 5 《污水综合排放标准》 GB8978-88 国家标准 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 6 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保 护技术要求》 HJ773 行业标准 7 《集中式饮用水水源地环境保护状况评估 技术规范》 HJ774 行业标准 8 《地表水资源质量评价技术规程》 SL39 2007 行业标准 四、行业相关的主要法律法规和政策对公司经营发展的影响 “绿水青山就是金山银山”，近年来，我国出台了一系列水环境治理相关的法律法规和政策， “打好碧水保卫战”作为落实“生态文明建设”等“五位一体”总体布局、赢得“污染防治攻坚 战”、“建设美丽中国”重点规划的任务，被提升至历史性的战略高度，对水环境治理行业的发展 起到了良好的指导与促进作用。行业法律法规和政策对行业经营发展的影响主要体现在如下三个方 面： 一是加速了我国污水处理率的提升以及污水处理项目的投建，引导政府、企业、资本加大水环 境治理相关环保投入，推动我国城乡水环境治理市场持续扩大，公司将获得广阔的市场空间； 二是在政策的引导下，水环境治理的市场化程度不断提升，从过去依靠政府行政力量监管到鼓 励市场化发展，使得公司获得更多的市场准入机会； 三是在水环境治理领域形成提质增效的政策环境与市场趋势，尤其是推动城镇污水处理项目升 级、更替，盘活存量，推进新技术、新产品、新模式的发展与应用，如水环境治理装备化、成套 化，污水处理设施集约化、小型化，污水处理项目智能化、无人化，以及分布式治水模式的推广 等，包括公司在内的一批技术先进、机制灵活的市场化水环境治理服务商将获得良好的发展机遇。 第三节 2020-2021 年中国污水处理行业发展情况分析 一、国外水环境治理行业的发展概况 国外的水环境治理行业起步于工业革命，自上世纪 70年代起进入快速发展阶段，到 90年代 末，发达工业国家的城镇污水处理率已达 80%以上。发达国家水环境治理行业已基本进入成熟阶 段，供排水设施齐备，供应充足，覆盖面广。北美、澳洲、欧洲、日本等发达国家和地区的供水和 污水处理设施覆盖率都接近 100%10。 目前，国外发达国家的城市污水处理系统已发展到第三代 11，开始向污水资源化转变，即把 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 排水系统的最终物—处理后的出水和污泥变为可利用的资源，使污水处理及再生利用成为一种实现 自然资源再生利用的新兴工业，与自然生态中水环境构成完整系统。 二、我国水环境治理行业的发展概况 我国水环境治理行业相对发达国家起步较晚。1984年，我国第一座大型城市建设污水处理设 施投建 12，设计规模 24万立方米/日，采用标准的活性污泥法工艺，取得了一定的环境效益。此 后，中央政府相继实施了将国际贷款（赠款）向污水处理倾斜、国债资金支持、开征并不断提高污 水处理费、以 BOT方式进行市场化融资等措施，确保了污水处理建设资金的充足性，加速水环境治 理行业发展。2001年至 2010年，国家全面加大水环境治理力度。“十一五”期间，国家开始实施 “节能减排”战略，全国水环境治理步入高速发展轨道。2015年起，随着国务院出台的“水十 条”在全国各地的贯彻落实，水环境治理需求加速释放。2018年以来，生态环境部发布的《排污 许可管理办法（试行）》和关于印发《生态环境部贯彻落实〈全国人民代表大会常务委员会关于全 面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议〉实施方案》的通知，进一步加大了水环 境治理整治力度。同时，在政府财政的引导下，我国水环境治理投入呈快速增长趋势。 图 6-16我国水环境治理固定资产投资完成额 数据来源：Wind、住建部、国家统计局 一直以来，我国污水处理收费存在价格普遍偏低、部分市县未征收污水处理费等问题。2015 年 1月，国家发改委、财政部和住建部联合发布了《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题 的通知》，指出收费标准要补偿污水处理和污泥处置设施的运营成本并合理盈利。2020年 4月 7 日，发改委、财政部、住建部、生态环境部、水利部等五部门印发《关于完善长江经济带污水处理 收费机制有关政策的指导意见》，按照“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的原则，进 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 一步完善污水处理成本分担机制、激励约束机制和收费标准动态调整机制，健全相关配套政策。目 前,全国多数污水处理项目调价周期都为 3至 5年，污水处理费调整相对滞后。根据《意见》提出 的污水处理费标准动态调整机制，未来污水处理费调整周期或将变更为一年或更短时间。将有效加 快污水处理成本传导至终端的速度，提高企业盈利能力。在政策频出的推动下，中国城市平均污水 处理费呈现波动上升的趋势。污水处理收费的提高有望改善污水处理运营企业盈利能力和对污水处 理运营项目的承做动力。 图 6-17中国 36个大中城市平均污水处理费 数据来源：Wind、国家发改委 三、城镇污水处理行业概况 2017年 1月，国家发改委和住建部联合发布《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施 建设规划》，指出到 2020年底，城市污水处理率要达到 95%。截至 2018年底，我国城市和县城污 水处理率分别为 %和 %，呈现持续增长趋势。城市污水目标处理率已提前完成。但该数 据相比发达国家接近 100%的污水处理率，仍存在 5%的缺口。 城镇污水处理行业快速发展，仍存在以下三大主要综合问题：一是前端污染源收集不到位、过 程中污染输送不规范，导致整体管网排水系统质量和效能有待提高；二是污染物减排效能不足，表 现在部分污水处理厂处理后的污染物排放浓度仍然过高；三是水体本身水质不达标带来的原生水问 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 题。 图 6-18我国城镇主要水环境问题 资料来源：《城镇排水系统提质增效的方法与措施》 针对上述污水处理厂标准问题，我国早期相继出台了《全国城镇污水处理及再生利用设施建设 “十一五”规划》、《城镇污水处理厂污染物排放标准（征求意见稿）》等政策将水处理厂提标作为 环境治理的工作重点，《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》的出台在规定了 提标改造目标的同时明确了相关的资金配套。根据规划，在城镇污水新增方面，新增污水处理设施 所需投资金额达 1506亿元，新增污水处理设施投资额需求量最大的五个省份是山东、浙江、广 东、重庆和湖北，分别需要 120亿元、114亿元、98亿元、85亿元和 84亿元。在城镇污水提标改 造方面，上海、浙江、江苏、辽宁和广东位列全国投资额需求量排名前五，分别需要 112亿元、53 亿元、30亿元、24亿元和 2亿元。在污水管网建设方面，“十三五”规划新增污水管网 万 公里，改造老旧管网 万公里，改造合流制管网 万公里。 此外，2019年住建部等三部委联合印发《城镇污水提质增效三年行动方案（2019-2021年）》， 提出提质增效三年目标，即“地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老 旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效 能显著提高”。随着工厂的提标改造在全国各地的逐步落实、管网建设项目的落地以及老城区和城 乡结合部水处理设施的完善，对于水环境治理设备和解决方案的需求相继释放，城镇污水处理市场 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 仍具有一定潜力。 关于原生水体问题的相关分析请参见本招股说明书“第六节业务与技术”之“二、污水处理所 处行业的基本情况”之“（三）水环境治理行业概况及发展前景”之“6、黑臭水体治理行业概 况”。 四、村镇污水处理行业概况 “水十条”指出，到 2020年，新增完成环境综合整治的建制村 13万个。住建部《2017年城 乡建设统计年鉴》14数据显示，2016年对生活污水进行系统性处理行政村约 万个，占比仅 20%，相比 2015年只新增了 万个。2018年，全国建制镇污水处理率为 %15，乡污水处理 率仅有 %，与“十三五规划”中要求的 2020年建制镇达到 70%的污水处理率差距较大。相比 于城镇污水处理，村镇污水处理发展相对滞后。 2018年 9月，国务院印发《乡村振兴战略策划（2018-2022）》，计划到 2020年乡村振兴取得 重要进展，农村基础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进； 到 2035年，乡村振兴取得决定性进展，农村生态环境根本好转，美丽宜居乡村基本实现；到 2050 年，乡村全面振兴，实现农村美。提出农村人居环境整治行动中，在有条件的地区推进城镇污水处 理设施和服务向城镇近郊的农村延伸，在离城镇较远、人口密集的村庄建设污水处理设施进行集中 处理，人口较少的村庄推广建设户用污水处理设施，污水处理设施未来将覆盖乡镇地区。同时《策 划》还提出开拓投融资渠道，具体措施包括财政倾斜、资金筹集渠道拓宽和农村金融差异化，强化 乡村振兴资金投入的保障。结合近几年一系列乡镇污水处理相关政策，未来乡村振兴战略的进一步 推进将使乡镇污水处理成为一片蓝海。 水处理主要可以分为集中式污水处理和分散式污水处理。目前在城市和人口密集的地区，主要 采用集中模式 16。集中式污水处理指通过较大范围的排水管网建设，将污水统一收集至大型污水 处理厂处理，普遍存在运行负荷率偏低、处理能力闲置等情况，并且用于污水收集的管网铺设投资 巨大，污水长距离输送存在跑冒漏滴的隐患。同时，由于集中式污水处理厂和再生水回用单位的分 离，不利于再生水回用，造成水资源浪费。当集中收集系统难以实施或者有特定需求的情况下才会 选择分散模式。 分散式污水处理在相对较小的区域范围内建设中小型污水处理设施，适用于污水收集困难、管 网投资高、占地面积大和施工不便等情况，特别是城乡结合部、乡镇农村、风景名胜区、高速公路 服务区等偏远区域，可便捷、快速地实现污水处理及中水回用，是一种经济环保的污水处理模式。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 图 6-19集中式与分散式污水处理模式对比情况 我国村镇污水处理情况仍有待改善，根据住房和城乡建设部数据统计，2017年对生活污水进 行系统处理的建制镇、行政村的比例分别为 47%、%，2016年对生活污水进行系统处理的乡比 例为 20%。按 2017年建制镇、行政村的个数和 2016年乡的个数分别为 万、万、 万来计算，当年生活污水处理设施处于空白的建制镇、乡、行政村分别有 万个、万个、 万个。按照“水十条到 2020年，新增完成环境综合整治的建制村 13万个，我国仍存在百万 村庄的污水处理缺口。近年来，乡镇生活用水供应量呈波动性增长，随着供水系统逐步完善到村， 村庄生活用水量逐年增长。未来建制镇、乡、行政乡水环境治理市场增长潜力巨大。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 图 6-202011~2018年我国建制镇、乡、村庄供水总量变化情况 数据来源:2018年城乡建设统计年鉴 五、黑臭水体治理行业概况 黑臭是对被污染水体的一种感官性描述，从视觉上看该类水体的颜色呈黑色或泛黑色，从嗅觉 上看，该类水体通常会散发出刺激人体嗅觉使人产生不悦或恶心的气味。黑臭主要是由于大量污染 物排入水体之后导致水体缺氧、富营养化引起。近几十年以来，随着我国城镇化和工业化的加快， 城市生活污水、工业废水排放激增造成河流湖泊黑臭现象愈发严重 17。黑臭水体多位于人口密 集、商业发达等地段，“黑臭”从视觉和嗅觉两方面影响了城市居民的生活舒适度，并且其中含有 的致病菌会对长时间的生活在周围的人群健康产生危害。 生态环境部分别在 2015年 8月、2019年 11月发布的《城市黑臭水体整治工作指南》《农村黑 臭水体治理工作指南（试行）》中明确了城市黑臭水体和农村黑臭水体的定义，以及相关指标阈 值。城市、农村黑臭水体污染定义及标准具体 如下： 城市黑臭 轻度黑臭 重度黑臭 农村黑臭 透明度（cm） 25~10* <10* <25* 溶解氧（mg/L） ~ < <2 氧化还原电位（mV） -200~50 <-200 >15 氨氮（mg/L） ~15 >15 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 定义 城市黑臭水体是指城市建成区内，呈 现令人不悦的颜色和（或）散发令人 不适气味的水体的统称。 指各县（市、区）行政村 （社区等）范围内颜色明 显异常或散发浓烈（难 闻）气味的水体。 数据来源：生态环境部《城市黑臭水体整治工作指南》、《农村黑臭水体治理工作指南（试 行）》 黑臭水体是在原生水体内源污染严重、自净能力降低的基础上，市政管网错接、老城区管网缺 失、村镇污水处理滞后等问题加剧水质恶化的结果。黑臭水体成因分析体如下： 标题 内容 外源污染严 重 ①无市政雨污水管网地区，雨水污水直排量大，超过水体自净能力；②老旧城 区雨污合流问题，合流管道中的污水直接排入水体中；③新建设的城区雨污分 流系统雨污混接、与市政管网错接的问题；④大部分地区缺乏初期雨水截留系 统，面源污染直接进入水体，造成水体污染； ⑤垃圾直接堆放水体岸边加剧了水质恶化；⑥部分地区存在商业、工业废水等 直接排放或者混接进入雨水管道，缺乏相应的污染控制手段以及处理设备。 水系不畅通 ①部分河道上游无水源，河道之间没有形成有效水力连通。上游出现断头河现 象，水流不畅。水体的复氧能力降低，水质恶化； ②大部分河道缺少引补水通道，通过区域范围内的雨水和污水补充河道，水动 力不足，自净能力随之降低； ③河道周边垃圾入河加剧了水环境的恶化 内源污染难 根除 ①水体底泥环境有利于放线菌等微生物繁殖，其代谢作用下，底泥会发生甲烷 化以及反硝化等一系列反应，气体上浮因而带动底泥上浮，造成水体的二次污 染； ②城市雨污管道中沉积物降低了管道的排水能力，严重时可堵塞管道甚至影响 整个排水系统的运行。 ③内源污染进入水体后难以根除，且存在累积效应，在长时间下对水质造成严 重的影响 护岸加重生 态脆弱 ①在城市河道的建设中过分注重防洪排涝等功能，建设硬质护岸，将河道设计 成相对封闭的系统，使得河道与生态系统相隔离，降低了水体的自净能力和生 态系统的恢复能力； ②此外河流生物多样性较低以及生态系统退化，使得河道内动植物相应减少， 从而丧失一定的水体自净能力 维护管理 企业与民众环保意识薄弱水体边随意堆放的垃圾，随意乱排的污废水，违规 资料来源：《城市黑臭河流成因及治理技术研究》 黑臭水体治理是碧水保卫战的重要内容，也是国家“水十条”明确到 2020年底必须完成的任 标题 内容 水平低 禽畜的养殖户等 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 务。黑臭水体整治的重点有：加强城中村、老旧城区、城乡结合部的生活污水收集管网建设，补齐 城市生活污水收集处理设施短板，推进全覆盖、全收集、全处理；加强河道清淤疏浚和水面、岸边 垃圾收集处理；利用再生水和雨水回补城市水体，恢复水体生态基流；营造岸绿景美的良好景观 等。 针对于原生水体问题，2018年 9月，两部委印发《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》提出 从控源截污、内源治理、生态修复、活水保质四大方面加速推进城市黑臭水体治理工程。 从资金配套来看，2016年来，黑臭水体治理投资达到 11,000多亿元。2019年 3月 5日，财政 部提请十三届全国人大二次会议审查《关于 2018年中央和地方预算执行情况与 2019年中央和地方 预算草案的报告》，报告中提出要积极支持污染防治，将消灭城市黑臭水体作为水污染治理的重 点，水污染防治方面的资金同比增长 %。 2020年 1月，生态环境部在例行新闻发布会上公布，截至 2019年底，全国 295个地级及以上 城市（不含州、盟）建成区共有黑臭水体 2,899个，黑臭水体消除比例 %，其中重点城市（直 辖市、省会城市、计划单列市）消除比例 %，其他地级城市消除比例 %。2020年低，城市 黑臭治理面临收官，尚有约 386个黑臭水体亟待完成消除。 2019年 7月《关于推进农村黑臭水体治理工作的指导意见》正式落地，吹响了农村黑臭水体 治理号角。其后，九部门联合印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》，明确推进农村黑臭 水体治理，采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、水体净化等综合措施，以恢复水生态。自此，农 村黑臭水体正式成为黑臭水体治理重点之一。 第四节 2020-2021 年中国污水处理行业技术发展状况 水污染物种类繁多，根据其特性可分为物理性污染物、化学性污染物和生物性污染物三类。物 理性污染物包括悬浮物、热与放射性污染物，主要表现在悬浮物对水体的污染；化学性污染物主要 包括有机无毒物质如碳水化合物、蛋白质、氨基酸等，有机有毒物质如有机农药、多环芳烃、芳香 胺等，以及无机物；生物性污染物是指污水中的致病微生物及其他有害生物体，主要包括病毒、病 菌、寄生虫卵等。目前水环境治理主要方式即污水处理，污水处理的基本原则是将污水中所含的各 种污染物与水分离或分解，使其变质而失去污染水质的特性，从而使污水得到净化。 现代污水处理技术从原理上可以分为生物技术、物理技术、化学技术、物理化学技术等，物理 技术包括格栅、筛网、调节池、沉砂池、沉淀池、隔油池等，化学技术包括中和、氧化、消毒等， 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 物理化学技术包括混凝、气浮、吸附、膜分离等，生物技术包括生物膜、厌氧生物处理、好氧生物 处理等。不同的污水处理技术的原理、效果各异，均可不同程度上去除某类或某几类污染物，如格 栅、筛网主要处理可截留的悬浮物，沉砂池主要处理无机物，化学消毒主要处理生物性污染物，混 凝法主要去除微小悬浮物和胶体粒子，厌氧生物处理可将污水中的复杂有机物分解转化为甲烷、二 氧化碳等物质。 如今全球社会经济高速发展，水体污染构成因素复杂且多元，污染物种类多、含量各异、变化 快，且市场对于污水处理效果及效益的要求日益提高，这就要求污水处理设施不能仅依靠某种技 术，而应将多种技术通过各环节的集成、复合组成一定的污水处理工艺，以合理的成本高效处理多 种水体、污染物，达到二级处理乃至深度处理效果 20，实现较好的社会、经济、环境效益。 根据对污染物的处理程度及效果，污水处理可分为一级处理、二级处理和深度处理。一级处理 主要去除水中的油类、酸碱物质以及可以截留的悬浮物；二级处理主要去除水中经一级处理后残留 的细小悬浮物、胶体及可溶性的有机物和大部分氮和磷等；深度处理是为了进一步去除水中经二级 处理后认为能取出的污染物质，如去除难降解的有机物，以及较大程度去除氮和磷等无机物质等。 目前常见的污水生化处理工艺可分为自然生态型和人工强化型两大类，其中自然生态型主要包 括人工湿地、稳定塘以及土壤地下渗滤处理工艺等，虽然具有一定的处理效果，但仅适用于微污染 场合，且稳定性易受季节、生态等外界环境影响。人工强化型工艺是目前主流的污水处理工艺，包 括活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺，以及公司开创的 FMBR工艺等。 一、活性污泥法及其衍生工艺 活性污泥法由英国的克拉克（Clark）和盖奇（Gage）1913年左右在曼彻斯特的劳伦斯污水试 验站发明，迄今已有百余年历史。活性污泥法及其衍生工艺是当今使用最广泛的污水处理工艺。 活性污泥法的基本原理是将废水与活性污泥（微生物）混合搅拌并曝气，使废水中的有机污染 物分解，生物固体随后通过二沉池的作用从已处理废水中分离，并可根据需要部分回流到曝气池 中。从操作上看，活性污泥法需向废水中连续通入空气，经一定时间后因好氧性微生物繁殖形成污 泥状絮凝物，其上栖息着以菌胶团为主的微生物群，具有很强的吸附与氧化有机物的能力。活性污 泥的生物凝聚、吸附和氧化作用可分解、去除污水中的有机污染物，然后使污泥与水分离，大部分 污泥再回流到曝气池以保持微生物浓度，多余部分则排出活性污泥系统。 随着技术的发展和市场需求的变化，活性污泥法产生了许多应用广泛的衍生工艺，在现代污水 处理中发挥了重要作用，其中最主要的有氧化沟法、A/O法、A2/O法、SBR法等，具体如下： 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 （1）氧化沟法 氧化沟法是一种利用循环式混合曝气沟渠来处理污水的工艺，运行负荷低，处理深度大；采用 延时曝气、连续进出水，无需专门设置初沉池；此外所产生的微生物污泥在污水曝气净化的同时得 到稳定，不需专门设置污泥消化池，简化了污水处理设施。氧化沟法的工艺流程一般分为五个阶 段，包括进水、反应、沉淀、出水和闲置，其曝气池呈封闭的环形沟渠形，池体狭长，曝气装置多 采用表面曝气器。污水和活性污泥的混合液通过曝气装置在沟槽中特定的定位布置而产生曝气和准 动，在闭合渠道内做不停的循环流动，污泥在推流作用下呈悬浮状态，得以与污水充分混合、接 触，最后通过二沉池或固液分离器进行泥水分离，使污水得到浄化。 （2）A/O 法 亦称厌氧好氧工艺法，可在去除有机污染物的同时去除氮、磷。该工艺针对高浓度有机废水及 难降解废水，在好氧段前设置水解酸化段，可显著提高废水可生化性；在缺氧段，异养菌将污水中 的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小 分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧 处理时，污水的可生化性及氧的效率得以提高；在缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨 化（有机链上的 N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4＋），在充足供氧条件下，自养菌的硝 化作用将 NH3-N（NH4＋）氧化为 NO3－，通过回流控制返回至 A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝 化作用将 NO3－还原为分子态氮（N2）完成 C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。 （3）A2/O 法 A2/O法生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综 合，其有机物、氮、磷等处理效果较好，但基建费和运行费均高于普通活性污泥法，运行管理要求 较高，一般用于要求脱氮除磷的大中型城镇污水处理厂，以及因污水排入引发富营养化的给水水 源。 （4）SBR 法 全称为序列间歇式活性污泥法，是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理工艺，亦称 序批式活性污泥法，采用间歇式运行。当前其他常用污水处理工艺大多是在不同单元，通过同一时 段控制不同环境条件，分步骤持续去除污水中的多类污染物，实现污水处理，而 SBR法能够实现在 同一单元，通过不同时段控制不同环境条件，分步骤去除污水中的污染物，简化了污水处理控制过 程。SBR采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式，以非稳定生化反应替代稳定生化反 应，以静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。该工艺的操作流程一般分为五个阶段：进水、反应、沉 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 淀、出水和闲置，在运行上采取有序和间歌操作。该工艺的核心单元是 SBR反应池，该池集均化、 初沉、生物降解、二沉等功能于一池，无污泥回流系统，构造简单，节约土地和基础投资。 二、MBR 工艺 活性污泥法及其衍生工艺发挥了生物、化学等技术优势，但主要通过二沉池的重力沉降过程完 成泥水分离，一方面，为达到一定的去污效果，需要的曝气池容积大，占地面积、基建费用等相对 较大；另一方面，其对进水水质、水量变化的适应性有待提高，运行效果易受影响。20世纪 60年 代，MBR工艺诞生，一定程度上弥补了活性污泥法及其衍生工艺的不足，进一步实现了污水的高效 处理与再生利用。MBR工艺在活性污泥法工艺基础上应用了膜分离技术，其关键创新环节是以膜分 离装置取代了活性污泥法工艺中的二沉池，其优势主要包括：相对高效地完成固液分离，出水稳 定，水质相当于二沉池加超滤效果，病菌、悬浮物显著减少，浊度显著降低，甚至可作为再生水直 接回用；可在生物池内维持较高浓度的微生物量，生化反应充分，有机剩余污泥量有所减少；在低 溶解氧浓度运行时，可同时进行硝化和反硝化，有效去除氨氮；运行能耗有所降低；占地面积有所 减少。 MBR在活性污泥法基础上实现了一定进步，但仍存在以下提升空间：以膜生物反应器池替换二 沉池，仍未彻底解决污泥排放问题；工艺流程上虽略有简化，但无法做到同步脱氮除磷；占地面积 虽有所减少，但仍有进一步降低的空间。市场仍需要新工艺、新技术，以实现出水水质稳定且优 良、有机剩余污泥大幅减量排放、同步脱氮除磷、工艺流程进一步缩短、运维成本进一步降低及占 地面积进一步减少等。 三、FMBR 工艺 公司自主研发的 FMBR工艺，通过生物技术、流体力学、机电一体化、信息技术等多学科交叉 研究，进行一系列原始创新与集成创新，成功构建了微生物平衡共生、内源循环的生态系统，实现 了同一空间、同一时段控制单一环境条件，深度去除污水中碳、氮、磷污染物和有机剩余污泥等多 类污染物。FMBR工艺通过构造系统内部持续处于高污泥浓度与低污泥负荷、厌氧-缺氧-好氧循环 交替流动状态，形成完整的微生物食物链，工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余 污泥量大幅减少，综合成本低，可广泛实现污水处理项目的提质增效。 FMBR工艺突破了碳氮磷同步深度去除技术、污泥源头减量技术、高效复合曝气技术、高效膜 系统再生技术等，一方面实现同一单元、同一时段进行硝化反硝化、短程硝化反硝化、厌氧氨氧化 脱氮、生化除磷等，同步深度降解污水中的碳、氮、磷等污染物，大幅提升出水水质；另一方面促 使微生物接近于内源呼吸阶段，增殖缓慢，最大限度减少了系统内有机污泥的增殖，源头削减污泥 产量，无需日常排泥。结合自动化运行控制技术，FMBR系统可通过传感探测、自动运算、指令下 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 达等，自动、精准控制 FMBR系统内的条件与参数，保持技术装备和设施的持续、平稳运转。 此外，FMBR工艺具有广泛的适用性，出水稳定，可面向湖泊水体、印染废水、制药废水、制 革废水、造纸废水、畜禽养殖废水、食品废水、垃圾渗滤液等多种场景进行拓展与衍化，为多个地 域、领域的污水处理提供行之有效的解决渠道。 四、FMBR 工艺与活性污泥法、MBR 工艺的比较情况 （1）技术比较情况 现代社会生活污水污染物构成种类多、变化快，各主要污水处理工艺均系交叉运用物理、化 学、生物、物化等多项技术，对两大阶段下的多个工段进行一定的设计与组合，构建一定的污水处 理系统，以实现水体污染物的降解、分离。故而，各污水处理工艺均是多项技术复合而成的污水处 理系统和技术体系，不同工艺间，部分工段设置、技术选用等可能存在相似性（如 MBR工艺在生化 阶段与活性污泥法类似）。但作为整体系统与技术体系，各工艺均具有独特性，突出体现在工艺路 线及核心技术原理、整体污水处理效果等方面。 ①污水处理系统整体工艺流程比较情况 相较传统活性污泥法，MBR以膜分离替代了传统活性污泥法中的沉淀分离，但生物处理过程仍 需经过厌氧-缺氧-好氧等多段生化处理流程；而 FMBR不仅以膜分离替代了传统活性污泥法中的沉 淀分离，更在生化阶段集成多种具有核心知识产权的技术创新，实现了碳、氮、磷等污染物的同步 深度去除，高度简化了控制环节和工艺流程。 ②工艺路线及核心技术原理比较情况 FMBR工艺与活性污泥法、MBR的典型工艺路线及原理比较情况如下： 项目 活性污泥法 MBR FMBR 工艺 路线 除 SBR 法外，均是不同单元，通过 同一时段控制不同环境条件，分步 骤持续去除污水中的多类污染物； SBR 法是在同一单元，通过不同时 段控制不同环境条件，分步骤去除 污水中的污染物 不同单元，通过同一 时段控制不同环境条 件，分步骤持续去除 污水中的多类污染物 同一单元、同一时段 控制单一环境条件， 深度去处污水中多种 污染物 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 污染 物去 除原 理 固液分离阶段采用沉降分离法，但 分离效率受分离颗粒大小、颗粒数 量、流体密度、流体粘度及流体流 动等因素影响，效率低于膜分离； 生化阶段由厌氧段、缺氧段、好氧 段等多段组成，通过分区分别培养 单一的厌氧菌、兼氧菌和好氧菌， 整体效率低于 MBR、FMBR，无法 同步去除碳、氮、磷 固液分离效率提升 （用膜反应器进行泥 水分离替代了传统的 沉淀分离）；生化阶段 仍由多段组成，膜区 以单一好氧菌为主， 效率高于传统生物处 理技术，但无法同步 去除碳、氮、磷 物理分离效率提升 （用膜反应器进行泥 水分离替代了传统的 沉淀分离）；生化阶段 简化至一段，以兼性 微生物功能菌群为 主，效率较高；可同 步去除碳、氮、磷 污泥 减量 原理 需持续进行污泥回流，微生物浓度 低于 MBR、FMBR 工艺，污泥产量 相对较大 提高了微生物浓度， 降低了负荷，使得污 泥产量降低 提高微生物浓度的同 时，富集降解有机剩 余污泥的菌群，该菌 在特定环境中进一步 分解有机剩余污泥， 排泥量显著降低 ③整体污水处理效果比较情况 较之活性污泥法及 MBR工艺，FMBR一方面工艺实现了同一单元、同一时段进行硝化反硝化、 短程硝化反硝化、厌氧氨氧化、生化除磷等，同步深度降解污水中的碳、氮、磷等污染物；另一方 面促使系统内微生物接近于内源呼吸阶段，增殖缓慢，最大限度减少了系统内有机污泥的增殖，源 头削减污泥产量，无需日常排泥。 ④关于活性污泥法及 MBR剩余污泥的处置 活性污泥法及 MBR工艺会产生有机剩余污泥，且产量随污水处理规模增大而加速提升。污泥中 往往富含病菌、寄生虫等危险物质，若无及时有效处理，将对当地生态环境造成影响。目前常用的 污泥处理处置技术主要有卫生填埋、土地利用、好氧发酵（堆肥）、厌氧消化、干化焚烧等，具体 如下： 常规污泥处理技术 技术简介 卫生填埋 污泥卫生填埋是将脱水污泥运至垃圾填埋场填埋处置，因其操作简 单、成本低等优点而应用广泛。然而在城镇化进程中，土地资源十 分稀缺，而卫生填埋方式占地大，且会产生大量渗滤液、恶臭气体 等污染物，同时滋生蚊蝇，对地表水和地下水造成严重威胁。 土地利用 污泥土地利用是指资源化回收利用污泥中的有机质、氮磷等营养物 质，主要包括农用、园林绿化、土地改良等方面，可有效改善土壤 肥力，促进植物健康生长。但是必须严格把控污泥中的重金属、难 降解机污染物以及病原体等带来的环境风险。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 好氧发酵 好氧发酵技术普遍效率低下、反应时间过长，且在消化过程中会产 生氨氮、硫化氢、甲硫醇等恶臭气体及二噁英等致癌物质。 厌氧消化 国内污水厂污泥中混杂有大量泥沙、有机成分含量较低、消化效果 不理想，会产生大量剩余残渣和高浓度 COD 残液，且污泥厌氧消化 技术投资和运行成本较高。 干化焚烧 污泥干化焚烧是指在 O2 充足的情况下，将其高温（850~1100℃）加 热氧化、热解，彻底破坏污泥中有机质、细菌、病原体等物质等新 兴技术，具有占地小、方便快捷、污泥“三化”处置彻底等优点，已 成为欧美等发达国家主流技术。该方法投资昂贵，并且由于我国污 泥有机质低、含水率高焚烧过程需要消耗大量化石能源，明显新增 碳排放。 上述剩余有机污泥处理方式虽能一定程度的减少污泥的危害，实现污泥中有机或无机成分资源 回收利用，但同时也需要额外增加处理工段，提升处理成本，且可能产生二次污染，环境经济效益 不佳。FMBR等污泥大幅减量的污水处理工艺可一定程度上解决污泥处置难题，市场推广及应用潜 力巨大。 综上所述，由于应用领域、研发目的相仿，上述三类工艺可能在部分工段设置、技术应用方面 存在相似性，但从工艺路线及核心技术原理、整体污水处理效果上看，FMBR工艺与活性污泥法、 MBR工艺均不相同。FMBR工艺系独立、独创的污水处理系统与技术体系，三类工艺系并列关系，并 非从属、衍生关系。 （2）应用比较情况 活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺、FMBR工艺在国内外市场主要用于生活污水处理领域，同 时也适用于部分工业废水处理场合。 根据 2015年国家环境保护部发布的《全国投运城镇污水处理设施清单》21，全国投运城镇的 污水处理设施中主流的污水处理工艺及占比如下： 污水处理主 流工艺 占比 分类 测算的实际处理能力 （万立方米/日） 技术在经济效益上的差 异 氧化沟 % 3, 相比传统活性污泥法，简 化了预处理，减少了占地 面积和工艺流程；有机剩 余污泥量较大，需要进一 步处理 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 A2/O（厌氧- 缺氧-好氧 法） % 3, 相比传统活性污泥法，基 建费和运行费较高，能耗 较高，运行管理要求高。 污染物去除效率高。有机 剩余污泥量较大，需要进 一步处理 传统活性污泥 法 % 2, 工艺流程长，曝气池容积 大、占地面积大、基建费 用高，电耗大；出水水质 不够稳定；有机剩余污泥 量大，需要进一步处理； 建设周期长 SBR（序批式 活性污泥法） % 1, 相比传统活性污泥法，构 造简单、节省投资，省去 了二沉池、回流装置和调 节池等设施，因此基建投 资较低、但能耗较高，有 机剩余污泥量较大，需要 进一步处理 A/O（缺氧-好 氧法） % 活性污泥 法及其衍 生工艺 （合计应 用占比 % ） 相比传统活性污泥法，流 程简单，投资省，操作费 用低；有机剩余污泥量较 大，需要进一步处理 生物膜法、 MBR 工艺 % MBR 等 工艺 相对于活性污泥法而言， 具备出水水质良好、稳 定、占地面积小、剩余污 泥排放相对减少等优点； 工艺流程较长；有机剩余 污泥相对传统方法较少， 但仍需要进一步处理 注 1：占比通过截至 2015年各类工艺形成的实际处理能力/全国城镇污水处理能力总量，后 者以国家发展改革委、住房城乡建设部 2017年发布的《十三五”全国城镇污水处理及再生利 用设施建设规划》中的披露为依据：“截至 2015年，全国城镇污水处理能力已达到 亿立方米 /日”； 注 2：上述技术系《全国投运城镇污水处理设施清单》统计排名前六的技术类型。 公司的 FMBR工艺未统计在上表中，截至 2020年 6月 30日，公司已实施的污水处理项目处理 能力总规模为 万立方米/日，应用规模尚低于活性污泥法及其衍生工艺，主要原因如下： 1、市场竞争的复杂性。下游市场对污水处理工艺的选择取决于多种因素，一是地形、气候、 水文、生态等自然条件；二是经济发展程度、产业结构、人口分布、污染源特征等形成的水体污染 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 物种类、特征及含量；三是客户对出水水质及稳定性的要求；四是客户可接受的污水处理综合投资 及运维成本；五是客户的选择偏好，尤其是对新工艺、新技术的接受意愿和接受程度。在不同的污 水处理应用场景下，客户的选择倾向亦不相同，如部分农村地区人少地多，水体污染程度较低，常 用小型人工湿地、净化沼气池等低成本的自然生态型污水处理工艺。故而活性污泥法及其衍生工 艺、MBR工艺、FMBR工艺及其他污水处理工艺均存在一定细分市场竞争力及相应的市场空间。 2、行业先发优势。水环境治理行业主流工艺更新迭代周期较长，活性污泥法诞生于上世纪 初，其后陆续产生了多种衍生工艺，而 MBR工艺诞生于上世纪 60年代。前述工艺伴随着人类第二 次工业革命、第三次工业革命及全球城市化进程得到快速推广，目前具有较高市场应用规模。污水 处理设施大多更新换代周期较长，以城镇污水处理厂为例，其使用寿命可达 30年以上，而 FMBR工 艺的应用、推广始于 2008年前后，故而活性污泥法等先发污水处理工艺在应用规模方面具有较大 优势，直接体现为目前依托该等工艺形成的污水处理规模仍高于 FMBR工艺。 3、客户选择惯性。政府、事业单位是水环境治理市场购买主力，其选择污水处理工艺时具有 一定惯性，具体表现在更加倾向于使用应用广泛、历史悠久的工艺，对于新工艺的选用则相对审 慎，FMBR工艺仍需要进一步提升客户认知度和市场接受度。 4、推广主体不同。FMBR工艺系公司独创的、拥有核心技术知识产权的工艺，目前国内外市场 中仅公司使用，而活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺发展历史悠久，部分专利已过保护期，为国 内外绝大多数水环境治理企业广泛应用于项目建设。而公司作为发展历程较短的非上市民营企业， 其生产经营规模、营销推广资源等尚难以持平业内大型企业，FMBR工艺的市场推广仍有待加强。 目前水环境治理市场需求整体向水质好、排泥少、集成度高、成本低、智能化等方向发展， FMBR工艺依托碳氮磷同步深度去除技术、污泥源头减量技术、自动化运行控制技术等关键技术创 新构造出微生物平衡共生、内源循环的生态系统，实现了污水处理的提质增效，与市场需求及行业 发展趋势相契合，符合《水污染防治行动计划》等政策精神，具有良好的应用推广前景。 第五节 2020-2021 年我国污水处理行业竞争格局分析 一、行业竞争概况 我国水环境治理行业曾长期实行政府投资、国有单位运营的体制，市场相对区域化、分散化。 根据 E20研究院《中国水务行业市场分析报告》，截至 2018年底，我国市政水环境治理行业排名前 11的企业市场占有率总计在 %左右，排名第一的北控水务市场占有率约 %。当前，国有企 业、优质民营企业、跨国水务企业是我国污水处理市场的主要竞争主体。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 （1）国有企业发展势头迅猛，居于市场主导地位 2002年 9月，国家发展计划委员会、建设部及国家环境保护总局颁布《关于推进城市污水、 垃圾处理产业化发展的意见》，要求转变污水处理设施只能由政府投资、国有单位运营管理的单一 模式，现有从事城市污水运营的事业单位，按《公司法》改制成独立的企业法人，不具备改制条件 的，与政府部门签订委托运营合同，建立以特许经营制度为核心的管理体制。随着改革政策的陆续 颁布、实施，我国水环境治理行业市场化进程加快，一批大型国有上市企业如北控水务、首创股 份、创业环保、兴蓉投资、粤海水务、上海城投、中国水务、中原环保等，凭借雄厚的资本实力、 丰富的社会资源等优势，通过公开发行、并购重组等方式迅速壮大，目前居于市场主导地位，尤其 是在城镇污水处理市场占据绝对优势。根据前瞻产业研究院的数据，2018年国有企业市场份额达 45%，居于绝对优势。 （2）民营企业异军突起，发展势头强劲 近年来国家进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域，碧水源、桑德集团、国祯环 保、博天环境、鹏鹞环保、巴安水务、博世科、金达莱等优秀民营企业凭借经营机制灵活、技术先 进等优势迅速崛起，展现出良好的发展势头和市场活力，成为水环境治理行业的新生力量，目前已 经在区域市场及细分市场占据一定份额。 （3）跨国水务企业增长势头趋缓 二十世纪九十年代，随着改革开放不断深入，多元化投资主体引领社会资本进入水环境治理行 业，我国污水处理市场化探索拉开了序幕。一批跨国水务企业如威立雅水务集团、苏伊士环境集 团、泰晤士水务、柏林水务集团等凭借其品牌、资本等优势，通过直接投资、控股、参股等方式进 入我国污水处理市场，在大中型项目中形成一定竞争优势。新世纪以来，随着我国国有企业、民营 企业的快速发展，跨国水务企业的相对竞争优势逐渐削弱，增长势头趋缓。 近年来，《市政公用事业特许经营管理办法》、《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若 干意见》、《关于进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域的实施意见》等政策的陆续颁 布、实施。尤其是 2014年 12月，国务院发布《关于推行环境污染第三方治理的意见》，从总体要 求、推进环境公用设施投资运营市场化、创新企业第三方治理机制、健全第三方治理市场、强化政 策引导和支持、加强组织实施六大方面，对环境污染第三方治理给予了发展政策指导，专业的水环 境治理企业通过 BOT、BOO、TOT、BT、O&M等多种模式参与污水处理项目，取得快速发展。目前， 我国水环境治理行业市场化程度已明显提升，市场集中度亦在显著提升，在规模效应的推动下，具 有良好技术水平、服务能力、市场信誉和资金实力的企业将加速聚集各类资源要素，进一步强化竞 争优势，占得市场先机。我国水环境治理行业已出现一批全国性先进企业。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 二、水环境治理行业主要公司概况 （1）北京碧水源科技股份有限公司（简称“碧水源”，股票代码：300070） 成立于 2001年，专注于环境保护领域，主要采用膜技术为客户一揽子提供给水与污水处理 厂、再生水厂与海水淡化厂、城市生态系统等整体技术解决方案，包括技术方案设计、工程设计、 技术实施与系统集成、运营技术支持和运营服务等，并制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜 材料；同时研发、生产与销售家用及商用净水器产品，并提供城市生态环境治理、市政与给排水的 工程建设服务。 （2）安徽国祯环保股份有限公司（简称“国祯环保”，股票代码：300388） 国祯环保成立于 1997年，是市政污水处理领域较早提供“一站式六维服务”的专业公司，在 市政污水领域市场影响力逐步提升的同时，国祯环保积极拓展其他治理领域，逐渐形成了水环境治 理综合服务、工业废水治理、小城镇环境治理三大业务领域。 （3）博天环境集团股份有限公司（简称“博天环境”，股票代码：603603） 博天环境成立于 1995年，在城市水环境、工业水系统、环境监测、检测及生态修复等领域为 客户提供监测检测、咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、投资运营等一体化的解决方 案。 （4）福建海峡环保集团股份有限公司（简称“海峡环保”，股票代码：603817） 海峡环保成立于 2002年，是一家主要提供市政生活污水处理服务的企业，主营业务为污水处 理及其再生利用等服务，在特许经营区域范围内负责市政生活污水处理设施的投资、运营、管理及 维护。 （5）中持水务股份有限公司（简称“中持股份”，股票代码：603903） 一家主要面向中小城市、工业园区及工业客户，以水务、污水及其伴生的污泥治理设施的投资 运营、系统集成、受托管理、技术服务为核心的综合水务服务商。 （6）广东联泰环保股份有限公司（简称“联泰环保”，股票代码：603797） 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 国内知名的水环境整体解决方案综合服务商，主要为高端工业水处理系统和城市水环境提供技 术开发、咨询设计、核心设备制造、系统集成、项目管理、投资运营等一体化的解决方案，以实现 水资源的保护和有效利用。 三、水处理行业主要公司概况 （1）江苏京源环保股份有限公司（简称“京源环保”，股票代码：688096） 一直专注于工业水处理领域，依托工业废水电子絮凝处理技术、高难废水零排放技术和高难废 水电催化氧化技术等自研核心技术，向大型企业客户提供工业水处理专用设备的研发、设计与咨 询、集成与销售以及工程承包业务。 （2）金科环境股份有限公司（简称“金科环境”，股票代码：688466） 专业从事水深度处理及污废水资源化的国家高新技术企业，主营业务是依托自主研发的膜通用 平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术三大核心技术，为客户提供水处理技术解决方 案、运营服务以及资源化产品。其业务市场领域主要包括市政饮用水深度处理、市政污水和工业废 水的深度处理及资源化等。 （3）无锡德林海环保科技股份有限公司（简称“德林海”，股票代码：） 主要从事以湖库蓝藻水华灾害应急处置以及蓝藻水华的预防和控制为重点的蓝藻治理业务，具 体包括根据湖库蓝藻治理的政府二元公共需求，开发、销售一体化、成套化蓝藻治理先进整装技术 装备以及提供藻水分离站等蓝藻治理技术装备的专业化运行维护服务。 （4）北京碧水源科技股份有限公司（简称“碧水源”，股票代码：300070） 成立于 2001年，专注于环境保护领域，主要采用膜技术为客户一揽子提供给水与污水处理 厂、再生水厂与海水淡化厂、城市生态系统等整体技术解决方案，包括技术方案设计、工程设计、 技术实施与系统集成、运营技术支持和运营服务等，并制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜 材料；同时研发、生产与销售家用及商用净水器产品，并提供城市生态环境治理、市政与给排水的 工程建设服务。 （5）上海威派格智慧水务股份有限公司（简称“威派格”，股票代码：603956） 专注于二次供水行业，系少数几家全国性的二次供水设备厂商，在行业内享有较高的品牌知名 度。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 （6）中建环能股份有限公司（简称“中建环能”，股票代码：300425） 成立以来长期专注于磁分离水体净化技术的研发及应用，是国内最早从事磁分离水体净化技术 研发的企业之一，以及国内目前少数掌握磁分离水体净化核心技术的企业之一。 第六节 企业案例分析：金达莱 一、公司的行业地位 公司以 FMBR工艺为依托，自主开发的成套化、标准化 FMBR一体化技术装备，具有集成度高， 出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，占地小，综合成本低等显著优势，实现了自动化运 行、智能化监控、标准化生产，产品通用性强、简单易用，应用规模可大可小、形式可集可散，推 向市场以来，取得了良好的应用效果，销量逐年增长。 我国村镇污水处理市场系典型的增量市场。根据住房和城乡建设部发布的《2018年城乡建设 统计年鉴》，2018年全国建制镇污水处理率 %，乡村生活污水处理仅 %。根据国家发展 改革委、住房城乡建设部 2016年发布的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规 划》，我国计划在 2020年底实现建制镇污水处理率 70%。公司水污染治理装备特别适用于排污点分 散、灵活度要求高的村镇，在村镇污水处理市场推广迅速。公司已成长为国内村镇污水处理市场占 有率排名前列的企业，成为国内重要的村镇污水处理装备提供商。 根据 E20研究院发布的《中国水务行业市场分析报告》，截至 2019年 3月 31日，公司产品形 成的村镇污水处理项目总规模居全国第 6位，如下所示： 单位：万立方米/日 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 图 6-23我国村镇污水处理项目总规模排名 注：该图所示均为各企业已签约的村镇污水处理项目总规模。 公司村镇污水处理项目均系水污染治理装备销售项目，截至 2019年 3月 31日已签约总规模达 万立方米/日，对比《中国水务行业市场分析报告》中统计的其他厂商的村镇污水处理设备 供应总规模，公司提供的水污染治理装备总规模居全国第 2位。 我国城镇污水处理市场以存量市场为主。根据住房和城乡建设部发布的《2018年城乡建设统 计年鉴》，截至 2018年，我国城市污水处理率达 %，县城污水处理率达 %。大中型国有 企业、上市公司凭借先发优势，占据了大部分市场份额，根据 E20研究院发布的《中国水务行业市 场分析报告》，目前国内城市污水处理项目总规模排名前十的企业基本为国有企业、上市企业。公 司 FMBR工艺应用、推广历程较短，由于客户选择惯性等因素，尚未在城镇污水处理市场大规模替 代传统工艺，公司城镇污水处理项目总规模亦小于大中型国有企业、上市公司。 我国城镇地区污水处理率已达较高水平，但仍存在一定问题，主要体现在广泛采用集中治水模 式，导致配套管网建设滞后、老旧管网渗漏严重、设施提标改造需求迫切、部分污泥处置存在二次 污染隐患、再生水利用率不高、重建设轻管理等 22，并形成若干黑臭水体。目前，在我国城镇污 水处理设施已基本饱和情形下，针对现有污水处理设施以及管网建设逐步显现的上述问题以及分散 化需要，相对集中化的污水厂升级扩建和新建城区污水处理、相对分散化的中小片区污水处理，以 及黑臭水体外源截污治理等细分市场则具有较大的发展潜力。公司 FMBR工艺具有有机剩余污泥量 显著减少、集成度高、占地少、无人值守、环境友好等明显优势，应用规模可大可小、形式可集可 散，适宜用以推行“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”的分布式治水模式，能够有效解 决城市集中治水模式存在的一系列问题，较为适合在上述发展潜力较大的三大细分市场予以推广。 公司 FMBR工艺相关产品、服务在上述细分市场中的竞争优劣势如下表所示： 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 细分市场 相对集中化的污水厂升 级扩建、新建城区污水 处理等市场 相对分散化的 中小片区污水处理市 场 黑臭水体外源截污治 理市场 主要提供 产品、服 务 水环境整体解决方案、水 污染治理装备、水污染治 理项目运营 水污染治理装备 水污染治理装备、水污 染治理项目运营 竞争优势 集成度高、占地小、综合 成本低，建设周期短；无 需日常排泥，消除了“邻避 效应”，选址灵活；出水稳 定，水质好；自动化运 行、智能化监控，可显著 减少人力投入等项目运行 成本；可根据城区发展规 划分期建设、分步实施， 灵活、高效 集成度高、占地小、选 址灵活；无需日常排 泥，消除了“邻避效应”， 可邻近居民片区布置； 自动化运行、智能化监 控，可实现无人值守； 实现污水就近收集、就 近处理、就近资源化， 大大减少了管网投资、 输送干管跑冒滴 集成度高、占地小、选 址灵活；无需日常排 泥，环境友好，可邻近 水体排污点分散布局， 污染物削减效率高、效 果好；自动化运行、智 能化监控，可实现无人 值守；实现污水就近收 集、就近处理、就近回 补，有效缓解水体 近年来，金达莱针对城镇污水市场突出问题，充分利用产品与服务的工艺优势，加大对三类潜 力较大的细分市场（即相对集中化的污水厂升级扩建、新建城区污水处理等市场，相对分散化的中 小片区污水处理市场，以及黑臭水体外源截污治理市场）的开拓力度，成效较为明显，目前已经发 展成为城镇污水处理市场富有活力、发展迅速的创新型水环境治理综合服务商。截至 2020年 6月 底，金达莱已实施的城镇污水处理项目总规模已由 2016年底 万吨/日增至 万吨/日，年 复合增长率达 %，在城镇污水处理市场影响力逐步提升，发展前景良好。 公司产品、服务在上述三类细分市场的应用案例如下： A.集中化市场应用案例：会昌县月亮湾新区污水处理厂项目 月亮湾新区是会昌县城未来发展的行政办公、商业服务和居住生活中心，随着新区的快速发 细分市场 相对集中化的污水厂升 级扩建、新建城区污水 处理等市场 相对分散化的 中小片区污水处理市 场 黑臭水体外源截污治 理市场 漏等导致的一系列问题 黑臭，大大减少了管网 投资、输送干管跑冒滴 漏等导致的一系列问题 竞争劣势 FMBR 工艺应用、推广历程较短，进入城镇污水处理市场较晚，市场知名 度、认可度仍有待提升，客户选择惯性对新工艺、新技术推广具有一定的阻 碍；另外，公司作为非上市民营企业，与大型国有企业、上市公司相比，在 经营规模、资金实力、以往经营业绩等方面存有一定的差距，在竞争对经营 规模、资金实力等要求高的项目上处于一定的劣势 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 展，污水处理需求日益增加。该项目依托 FMBR工艺，采用分布式治水模式，就近选址、分期建 设，大大减少了大规模建设污水输送干管。2017年，项目采用 10套水污染治理装备建成一期工 程；2019年完成二期工程建设，节省占地的同时，也避免了一次性投建导致的资金压力及资源浪 费。 图 6-24会昌县月亮湾新区污水处理厂项目情况 B.分散化市场应用案例：鲤鱼洲管理处生活污水处理项目 该项目位于南昌高新区五星垦殖场内，属于城郊分散片区，采用分布式治水模式，分别在排灌 站、文教小区就近建设两座分散式污水处理站，处理后出水就近回用于周边绿化或回补河道，实现 了水城相融的和谐生态场景。 图 6-25鲤鱼洲管理处生活污水处理项目情况 C.黑臭水体外源截污治理市场应用案例：庐山西海风景区污水处理项目 庐山西海风景区（原名云居山―柘林湖风景名胜区）位于江西省北部，景区环境宜人、风光秀 丽，是休闲旅游胜地。为保护风景区柘林湖的“一湖清水”，项目沿柘林湖排污点布置水污染治理 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 装备，将污水分散收集、就近处理，涉及中信居住小区、宾馆、码头、餐厅等多种功能区。 图 6-26庐山西海风景区污水处理项目情况 二、技术地位 公司是中国环保产业协会副会长单位、中国环保产业骨干企业，承担了国家重大科技专项、国 家科技支撑计划、国家星火计划、国家火炬计划等国家及省部级课题近 30项，作为主要起草单位 参与编制了一项国家标准、三项国家环境保护标准、两项化工行业标准、一项行业技术指南。“十 二五”期间，公司承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项“流域面源污染处理设备研发及产 业化基地建设”课题，进一步完善了 FMBR工艺及装备，被纳入水专项“水污染治理关键技术、核 心材料及成套装备国产化与产业化”标志性成果。 公司自主研发的 FMBR污水处理新工艺，攻克了生活污水、工业废水处理领域的碳氮磷同步深 度去除、污泥源头减量等技术难题，成功构建起微生物平衡共生、内源循环的生态系统，提高了生 物降解效率，实现了同一空间、同一时间去除碳、氮、磷等污染物，已在多个污水处理领域、国内 大多数省份迅速推广应用。 FMBR工艺具有工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，综合 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 成本低等显著优势，已得到政府等客户的广泛认可和推广应用，先后被列入《国家先进污染防治技 术目录（水污染防治领域）》（2019年）、《节水治污水生态修复先进适用技术指导目录》（2015年）、 《2019年农业主推技术》等多个国家级、省市级先进、主推水环境治理技术目录，获得美国马萨 诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目（2019年）、美国科学技术创新奖（R&D100）-企业社 会责任特殊贡献奖（2018年）、国际水协东亚应用研究领域项目创新奖（2014年）、中国专利优秀 奖（2014年）、中国膜工业协会科学技术一等奖（2012-2013年度）、国家环境保护科学技术二等奖 （2010年）等一系列国内外重要奖项。 三、主要竞争优势 （1）技术优势 作为国内先进的创新型水环境治理综合服务商，公司始终坚持以保护水环境为使命，以技术创 新为根本，经过多年持续的创新投入及人才培养，形成了适合公司自身发展的人才梯队及科研平 台，在此基础上开展多学科交叉研究，实现了一系列原始创新与集成创新，独立开发出具有自主知 识产权的 FMBR污水处理新工艺，已在多个污水处理领域、国内大多数省份迅速推广应用。 第一，公司董事长廖志民 1985年毕业于清华大学环境工程系，系中国环境保护专业技术领军 人才、中国环保产业协会理事会副会长，享受国务院津贴，获教授级高级工程师、全国首届“杰出 工程师”、注册环保工程师、注册咨询（投资）工程师。在其引领下，公司凝聚了一批高职称、高 学历、专业化、经验丰富的科技人才，组建起一支专注于科学研究和技术创新的多学科、多层次、 结构合理的研发团队,截至报告期末拥有技术人员 259人，占员工总数的 %。公司技术人员 中：本科及以上学历者 147人，占比 %，其中研究生 32人，占比 %；注册给排水工程 师、二级建造师、助理工程师及及以上职称者 89人，占比 %，其中教授、副教授、研究员、 高级工程师等 16人。公司亦组建起一支由教授、博士等高端人才构成的研发顾问团队。第二，公 司搭建起多层次、专业化、软硬件齐备科研平台，包括江西省城市污水处理及高品质再生利用研究 重点实验室、江西省生活污水处理与资源化工程研究中心、国家生态环境部电子电镀废水处理及资 源化工程技术中心、江西省电子电镀废水处理及资源化重点实验室、博士后科研工作站、江西省企 业技术中心等。第三，公司注重对外技术交流，充分开展产学研用合作，先后与国内外知名高校、 科研院所建立研发合作关系，形成优势互补，包括清华大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究 所、中国环境科学研究院、江西省科学院、华中科技大学、德国亚琛工业大学、南昌大学、北京化 工大学、江西理工大学、南昌航空大学、江西省山江湖治理委员会办公室等。 （2）工艺优势 针对传统技术工艺工段多、工序复杂、降解效率低、日常排泥且量大等技术难题，公司开展生 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 物技术、流体力学、机电一体化、信息技术等多学科交叉研究，进行一系列原始创新与集成创新， 独立开发出具有自主知识产权的 FMBR污水处理新工艺。该工艺集成了碳氮磷同步深度去除技术、 污泥源头减量技术等多项关键核心技术，成功构建起微生物平衡共生、内源循环的生态系统，提高 了生化降解效率，攻克了碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等行业技术难题，先后获得美国马萨 诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目（2019年）、美国科学技术创新奖（R&D100）-企业社 会责任特殊贡献奖（2018年）、国际水协东亚应用研究领域项目创新奖（2014年）、中国专利优秀 奖（2014年）、中国膜工业协会科学技术一等奖（2012-2013年度）、国家环境保护科学技术二等奖 （2010年）等重要奖项，并被纳入“十二五”国家水体污染控制与治理科技重大专项“水污染治 理关键技术、核心材料及成套装备国产化与产业化”标志性成果，以及《国家先进污染防治技术目 录（水污染防治领域）》（2019年）、《节水治污水生态修复先进适用技术指导目录》（2015年）、 《2019年农业主推技术》等多个国家及省部级先进、主推水环境治理技术目录。基于 FMBR工艺及 其核心技术，公司 2007年起作为主要起草单位参与编制了国家环境保护标准《膜分离法污水处理 工程技术规范》（HJ579-2010），以及国家环境保护标准《膜生物法污水处理工程技术规范》 （HJ2010-2011）。 当前，我国生活污水处理两大问题较为突出，一是城市和县城污水处理率基本接近饱和，但雨 污混排以及污水长距离输送过程中跑冒滴漏等问题突出；二是村镇污染源点多面广，管网问题更加 突出，污水处理设施覆盖率低。国家为推进解决上述问题，颁布了《水污染防治行动计划》、《农业 农村污染治理攻坚战行动计划》、《城市黑臭水体整治工作指南》等一系列政策性文件，推行“控源 截污”、“就地处理”等防治思路。FMBR工艺具有工段少、无需污泥回流、有机剩余污泥少等特 点，易实现高度集成、无人值守，且占地小、环境友好，公司以此为依托，大力推行“源头截污、 就地治污、集散结合、清水回补”的分布式治水模式，既适用于人口相对集中的城区，亦适用于排 污点分散、灵活度要求高的村镇，以及黑臭水体源头截污治理，实现就近收集、就近处理、就近资 源化。公司采用分布式模式实施了多个水环境治理项目，产生了良好的社会、经济、环境效益，村 镇污水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理等领域项目实施规模连年快速增长。 （3）综合服务能力优势 公司拥有住建部颁发的水污染防治环境工程设计（甲级）、中国工程咨询协会颁发的生态建设 和环境工程咨询（甲级）、中环协（北京）认证中心颁发的分散式生活污水处理设施运营服务（一 级）、中环协（北京）认证中心颁发工业废水处理设施运营服务（一级）、CMA计量认证、江西省水 污染治理总承包（一级）等资质，充分发挥 FMBR工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有 机剩余污泥量大幅减少，综合成本低优势，不断整合产品、技术、生产与服务，构建起水污染治理 装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体的业务体系，形成了以新工艺、新 技术开发推广为核心的“装备-方案-运营”产业链，具备较为完善的水环境治理综合服务能力，可 满足下游市场的多元化需求。公司一是面向村镇和城市分散污染源、黑臭水体的污水治理需求，大 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 力推广自主开发的成套化、标准化的 FMBR一体化技术装备，简单、高效；二是面向相对大型化、 集中化的需求提供 FMBR整体解决方案服务，通过标准化设计、建设系列化、智能化的 FMBR设施， 实现集散结合、就地治污；三是根据客户项目运营需求，采用 BOT、BOO、O&M等模式提供水污染治 理项目运营服务。 （4）品牌优势 公司凭借创新的技术、稳定优良的业务质量、优质高效的服务，塑造了技术先进、服务专业的 创新型水环境综合治理品牌，在业内具有较高的知名度、美誉度，形成了一定的品牌效应。第一， 公司是业内较早进入村镇污水处理市场的企业之一，目前在村镇市场形成了竞争优势，被中国水 网、E20环境平台评为“村镇污水处理领域领先企业”（2019年）；第二，公司 FMBR工艺在国际科 技届和海外市场具备一定声誉，获美国马萨诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目（2019 年）、美国科学技术创新奖（R&D100）-企业社会责任特殊贡献奖（2018年）、国际水协东亚应用研 究领域项目创新奖（2014年），FMBR一体化技术装备入选联合国长期采购目录，并作为国家援外物 资出口埃及，获中国驻埃及大使馆评价：“埃方对中国环保技术给予了高度赞赏，金达莱公司的技 术和产品为“中国制造”赢得了声誉”；第三，公司良好的水环境治理效果得到业界认可，共 11项 水环境治理工程被中国环境保护产业协会选为年度国家重点环境保护实用技术示范工程；第四，公 司品牌获得了社会各界认可，目前是中国环保产业协会副会长单位、中国环保产业骨干企业，获 “江西省著名商标”，被电子电路行业协会评为第四届“民族优秀品牌企业”（2018年），获评信息 日报“最佳科技创新奖”（2019年）、绿英奖“环境技术与企业发展标杆企业”（2017-2018年）、第 一财经周刊“年度最具影响力公司奖”（2015年）等；第五，公司产品与服务得到市场的认可，目 前已拥有多个知名客户和战略合作方，如中国国机重工集团有限公司、中国核工业华兴建设有限公 司、连云港市创联投资发展有限公司、南昌市新建区生态建设投资有限公司、木林森股份有限公司 等。 （5）运营优势 公司建立了智能化、无人值守的项目运营体系，通过自主研发的远程监控系统，构建起“物联 网+云平台”系统监管和“4S流动站”运维模式，自动监测设备运转情况，并在发生故障时自动提 醒公司的专业 4S运维团队，及时提供专业运维服务。公司的运营体系具备明显优势，一是大幅缩 短了维护响应时间，保障了项目运行的稳定性与安全性，化解了因设备突发故障处理不及时导致重 大风险的隐患；二是改变了传统污水处理项目需大量人员驻场值守的情况，代之以无人值守的新型 运营体系，解放了项目人力资源，降低了运营成本。公司新型运营体系取得了良好的经济效益与服 务效果，为客户与自身拓展了利润空间。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 四、主要竞争劣势 （1）融资渠道单一 污水处理所处行业既具有技术密集型属性，也具有资金密集型的特点，技术研发、产能扩张、 产业链整合等均需要雄厚的资本实力，大型国有企业和跨国企业在行业竞争中拥有明显的资金优 势，公司主要依靠自有资金发展，融资渠道相对狭窄，在资金实力方面与之存在一定差距。目前， 公司资金储备虽能保证正常的生产经营周转，但无法完全满足公司进一步发展的需求，第一，随着 公司大力进军需求相对大型化的城镇污水处理市场，单个项目规模将越来越大，项目投入将越来越 高； 第二，随着公司逐步向产业链纵深发展，开发水环境整体解决方案业务，以 及 BOT、BOO等项目运营服务，均需要大量资金作为保障；第三，公司以技术创新为根本，未 来进一步加大研发投入，引进国内外高端人才，均需投入大量资金。公司亟需进入资本市场募集资 金，进一步增强资金实力，实施企业发展战略，提升自身竞争力。 （2）FMBR新工艺、新技术市场推广有待加强 水环境治理行业主流工艺更新迭代较慢，产品更新换代周期较长，以城镇污水处理厂为例，其 使用寿命可达 30年以上。目前生活污水处理的普遍应用的活性污泥法、MBR工艺分别诞生于上世 纪初、上世纪 60年代，伴随全球社会经济发展及城市化进程，实现了广泛应用。第一，FMBR工艺 的应用始于 2008年前后，推广时间远短于前述工艺，且 FMBR工艺系公司独创并拥有核心知识产 权，业内目前仅公司使用，而前述工艺为同行业企业广泛采用，推广主体远多于 FMBR工艺；第 二，政府、企事业单位以及设计院等选择污水处理工艺时具有一定惯性，具体表现在更加倾向于使 用应用广泛、历史悠久的工艺，对于新工艺的选用则相对审慎，市场接受 FMBR工艺需要一定过 程。未来，公司将继续完善 FMBR理论体系及工艺，进一步提升其在多种环境、条件、需求下的适 应性，加强宣传推广投入，进一步提升客户认知度和市场接受度，扩大其应用规模。 （3）规模优势尚不明显 2019年，公司实现营业收入 77,万元，尚不如业内大型国有企业、上市企业，如碧水 源、北控水务营业收入均达人民币百亿级。在水环境治理行业，较大的生产经营规模有助于在项目 承揽、成本控制等方面形成优势。公司系非上市民营企业，经营规模相对业内大型国有企业、上市 企业仍偏小，尚难以充分形成规模效益相关的竞争优势。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 第七节 2021-2025 年我国污水处理行业发展前景及趋势预测 一、行业发展面临 （1）国家政策的有力推动 从近年来国家推出的一系列政策、法规来看，节能环保相关产业已成为国家可持续发展的重要 战略性产业，国家从资金、税收等各个方面均给予大力扶持。水环境治理作为节能环保的重要组成 部分，其发展程度关系到全体国民的生存环境质量，水环境处理企业将面临巨大的历史性机遇。 （2）环保执法倒逼工业企业加大环保投入 2015年 1月 1日开始实施的新《环保法》，细化任务、分工和举措，制定实施细则，为基层环 境执法提供指导和规范，重点查处偷排、偷放等恶意违法排污行为，以及篡改、伪造监测数据等弄 虚作假行为，并采取深入开展环境保护大检查、约谈地方政府主要负责人等措施，解决了一些突出 环境问题。此外，环境司法取得重大进展，最高人民法院、最高人民检察院发布办理环境污染刑事 案件的司法解释，最高人民法院出台审理环境民事公益诉讼案件、环境侵权责任纠纷案件适用法律 若干问题解释，建立了行政执法与刑事执法协调配合的机制。 随着环保执法力度的加强及执法手段的丰富、执法方式的创新，法律层面监督、管制将倒逼企 业加强守法意识，主动设法节能减排，有利于环保装备企业和环保服务机构的发展。 （3）村镇污水处理市场成为分散式水环境治理蓝海 我国城镇污水处理率较高，截至 2018年底，城市和县城污水处理率均已达到较高水平，“十 三五”规划的目标基本实现。然而，我国广大村镇地区仍存在水环境治理投入不足、设施覆盖率低 等问题，2018年，全国建制镇污水处理率仅 ，较之“十三五”规划 70%的目标仍有较大差 距。 农村环境治理已成为当前国家主抓的重点工作之一。2019年中央一号文件将农村生活污水治 理作为实施“乡村振兴战略”、改善农村人居环境的重要任务。为响应住建部和生态环境保护部于 2018年 9月联合发布的《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》，各省、市、自治 区加速出台农村污水排放相关政策，2020年，四川、安徽、广东、山东、辽宁、浙江等地区农水 标准开始施行。国家及地方层面密集出台的一系列政策也推动着农村污水领域市场增量加速释放， 村镇污水处理市场或将是一片蓝海，高速增长阶段即将开启。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 村镇污水处理需求为分布式模式下的污水处理装备创造了市场空间。集中式污水治理由于其强 烈依赖于排水管网收集系统，投资大、运行成本高，并不完全适应村镇污水处理市场。分散式污水 治理通过小型污水处理设备或设施对小范围内污水进行就近处理，高度适用于污染源分散的乡镇农 村、高速公路服务站、分景区等。村镇污水处理小而散的特点，为分布式治水模式提供广阔的市场 空间。 （4）新基建提速，催生环保新机遇 2020年 3月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快 5G网络、数据中心等新型基础 设施建设速度。2019年底新冠疫情爆发后，财政资金托底新基建力度增大，拉动配套环保设施和 装备投入。同时，高技术、好技术、新技术在弥补短板，升级效率，解决大气，水，固废，监测等 治理中的薄弱环节方面优势凸显。如 5G具有传输速度快、低延迟等特点，污染防治会将其应用在 环境监测、智能处理和数据分析等方面，助力环保企业结合物联网+大数据，升级核心技术与产 品。 二、面临的挑战 （1）市场竞争有所加剧 近年来，我国水环境治理行业发展迅速，产业规模不断壮大，国有企业、上市企业通过并购、 资本运作、产业重组等方式进入水环境治理行业，行业竞争激烈程度有所提高。随着市场竞争加 剧，融资、兼并、重组已经成为企业抢占市场份额、做大做强的重要手段，行业并购整合之风日 盛。此外，环保行业工程项目多具有定制化属性，不同项目间进水水质、出水需求、污染源分布等 情况差异较大，导致各企业竞标技术方案和价格存在差异，易引发低价竞争。 （2）水环境治理观念有待深化 由于我国经济发展不均衡，东部和西部、城市和村镇的水环境治理水平差异较大。部分经济发 展相对落后的地区仍存在环境保护让位于经济发展的守旧意识，其水环境认知停留在较低水平，制 约了相关项目开展和基础设施普及。 （3）配套排水管网的建设滞后 目前，我国仍存在重厂轻网、污水收集效率低、进水浓度低等突出问题。我国城市及县城的排 水管网普及率仍然不高，部分地区的管网设施建设相对滞后，影响了污水的收集和集中处理，阻碍 了污水处理设施发挥环境改善效益。2019年国家住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委印 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 发了《城镇污水处理系统提质增效三年行动计划》，提质增效的核心是管网，但是污水的收集涉及 面广，不 仅包括收集的干管，还包括支管以及企事业内部、小区、沿街的排水、施工排水等毛细管道的 整治，难度较大，较难在短时间完成。提升污水处理的能力和效能是水环境治理行业必须解决的问 题。 三、水环境治理行业发展前景 水环境治理行业未来发展趋势主要有以下方面： （1）国家绿色发展大背景下，环保产品向标准化、成套化、装备化方向发展 目前，我国水环境治理业主要包括工程类企业和装备类企业，由于污水处理工程投资成本相对 较高，建设周期相对较长，从建设到投产需要较长时间，难以快速解决我国水污染问题，且其“邻 避效应”明显，影响周围居民的人居环境。而标准化、成套化的水环境治理装备具有生产周期短、 投资成本低、占用面积小、投产见效快等优势，利于构建水城相融的生态体系，高度契合我国当前 的污水治理的需求。 2017年 10月，工信部《工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》指 出： “到 2020年，环保装备制造行业创新能力明显提升，关键核心技术取得新突破，创新驱动的 行业发展体系基本建成。先进环保技术装备的有效供给能力显著提高，市场占有率大幅提升。主要 技术装备基本达到国际先进水平，国际竞争力明显增强。产业结构不断优化，在每个重点领域支持 一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企 业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。环保装备制造业产值达到 10,000亿元。同 时，探索推进非标产品模块化设计、标准化制造，推广物联网、机器人、自动化装备和信息化管理 软件在生产过程中的应用，提高环保装备制造业智能制造和信息化管理水平。在水污染装备方面， 提出要研发生物强化和低能耗高效率的先进膜处理技术与组件，重点推广低成本、高标准、低能耗 高效率污水处理装备，深度脱氮除磷与安全高效消毒技术装备。推进黑臭水体修复、农村污水治 理、城镇及工业园区污水厂提标改造。” 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 图 6-21我国环保装备制造业产值变化情况 数据来源：工信部 随着绿色发展理念深入人心，工业绿色转型步伐进一步加快，为环保装备制造业发展带来了良 好的市场前景。 （2）乡村振兴战略背景之下，我国村镇污水处理市场正步入快速成长期 2018年 9月，国务院发布《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》提出持续改善农村人居环境 整治行动，加强农村生活污水治理以及乡村水环境治理。按照污水治理设施的辐射范围来划分，污 水治理的模式可分为集中式污水治理和分布式污水治理。 当今污水处理行业的主要模式是集中式治水模式。集中式治水模式是指建立集中式管网收集体 系和大中型污水处理厂，通过管网输送，将较大范围内的污水统一收集至污水处理厂处理，继而通 过管网输送实现出水回用的污水处理模式。该模式具有一定的规模效益，但在推广使用过程中也出 现管网工程大、距离长、维护难、跑冒滴漏造成二次污染，以及出水回用运输不便等问题。 分布式处理是在相对较小的区域范围内建设中小型污水处理设施，适用于村镇污水治理、黑臭 水体外源截污治理、新建城区污水处理及市政污水厂升级扩建等领域，可相对便捷、快速地实现污 水处理及中水回用。2018年，全国建制镇污水处理能力 3,万立方米/天，污水处理率为 %，到 2020年底，要实现建制镇污水处理率达到 70%；乡镇污水处理能力仅 万立方米 /天，污水处理率仅有 %，到 2020年底，我国要实现乡镇污水处理率达到 60%，预计建制镇与 乡镇合计将新增污水处理能力超过 1,000万立方米/天。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 图 6-22我国 2018年污水处理率与 2020年目标污水处理率情况 数据来源：2018年城乡建设统计年鉴 我国村镇污水处理较城镇污水处理相对滞后，大量未经处理的村镇污水直接排入河道水系，成 为主要的水污染源。而村镇居住人口较少且地理位置较为分散，难以通过集中式模式进行污水处 理，在村镇零星污水排放点实施分布式治水将成为我国提高生活污水治理率、改善水环境污染的重 要方式。 2018年，我国已提前完成“水十条”中 2020年城镇治理率的目标。城镇黑臭治理收官在即， 村镇污水处理和黑臭治理目前已备受国家关注，未来将形成更广阔的市场。 （3）国家大力整治黑臭水体，低成本、低能耗、高效率的污水处理工艺、技术应用前 景广阔 2015年 4月，国务院颁布《水污染防治行动计划》，指出到 2020年，地级及以上城市建成区 黑臭水体均控制在 10%以内，到 2030年，城市建成区黑臭水体总体消除。同时，《“十三五”全国 城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出“十三五”期间需整治地级及以上城市建成区黑臭水 体 2,000多个，总长度约 5,800公里，地级及以上黑臭水体整治，其控源截污涉及的设施建设投资 约 1,700亿元。此外，《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求强化黑臭水 体沿岸的污水截流、收集，新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 应用低成本、低能耗、高效率技术工艺的水环境治理企业将进一步提升市场占有率，发展更加 广阔。 （4）城镇污水处理市场虽逐渐饱和，但提标改造仍带来一定的市场机遇 《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出到 2020年底，实现城镇污水 处理设施全覆盖，城市污水处理率达到 95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处 理；县城不低于 85%。《水污染防治行动计划》提出：要加快城镇污水处理设施建设与改造，现有 城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求；建成 区水体水质达不到地表Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级 A排放标准。目前我国 大部分城市已建成污水处理厂的污水处理能力只能达到一级 B标准，逐渐无法满足客户的出水水质 要求。因而城市地区需要在已有的处理设施基础上，通过进一步设计、建设施工等，提升污水处理 能力，使得出水达到标准的要求。城镇污水处理市场提标改造需求为行业提供了新的发展动力。 （5）专业污水处理运营服务市场日益成熟，前景广阔 国际上，污水处理普遍采用第三方治理模式，即排污主体通过付费方式将产生的污染交由专业 化环保公司治理，从而节约成本，提高效率。而在我国，过去政府部门、企事业单位普遍自行购建 污水处理设施，并配置人员负责设施运营和维护，处理生产经营过程中产生的废水。但污水处理技 术复杂，多数企事业单位难以全面掌握，导致处理结果达不到排放标准，或是成本投入偏高。目 前，水污染专业化治理具备了一定基础，部分环保企业掌握了不同细分行业的污水治理先进技术， 具备了提供技术支持、设计、建造、运营等一体化服务的能力，拥有一批具备丰富专业经验的污水 治理人员，能够实现高效、低成本的污水处理运营，通过专业化分工，亦为工业企业有效地降低了 污水处理综合成本。 2014年 12月，国务院发布《关于推行环境污染第三方治理的意见》，从总体要求、推进环境 公用设施投资运营市场化、创新企业第三方治理机制、健全第三方治理市场、强化政策引导和支 持、加强组织实施六大方面，对环境污染第三方治理给予了发展政策指导。这意味着专业提供运营 服务的主体将在更大程度上参与环境污染治理，进一步促进环保产业的发展。 8、环保装备行业发展现状及趋势 环保装备是指用于控制环境污染、改善环境质量的机械产品、构筑物及系统。我国的环保装备 行业起步于 20世纪 60年代，目前已针对大气污染治理设备、水污染治理设备和固体废物处理设备 三大领域形成了一定的规模和体系。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 环保装备是实现绿色发展的重要保障，在战略性新兴产业中居于重要位置。随着环境污染加 剧，国家加快出台了相关政策，2017年工信部《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》 （以下称“指导意见”）提出了未来环保装备业将重点发展九大领域，分别为：大气污染防治装 备、水污染防治装备、土壤污染修复装备、固体废物处理处置装备、资源综合利用装备、环境污染 应急处理装备、环境监测专用仪器仪表、环境污染防治专用材料与药剂、噪声与振动控制装备。国 家更为严格的污染物排放和治理标准，为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空 间。 近年来，在相关政策支持和市场需求的双轮推动下，我国环保设备市场需求量保持增长。前瞻 产业研究院 2019发布的《2018年环保设备行业市场分析与发展前景》显示，2016年全国环保装备 制造业实现产值 6,200亿元，较 2010年的 2,000亿元增长了 倍；2017年全国环保装备制造业 实现产值 7,440亿元，同比增长 20%。按照 2010-2017年行业年复合增速 %测算，2020年环保 装备制造业产值有望突破 万亿，超过国家政策预期，即“指导意见”提出的，2020年环保装 备制造业产值达到 万亿元的目标。 根据“指导意见”的总体任务和目标，未来我国环保设备行业将聚焦五大发展方向。 首先，强化技术研发协同化创新发展。行业将以突破关键共性技术为目标，以行业关键共性技 术为依托，以产业链为纽带，围绕亟待解决的环境污染热点难点问题和不断提升的环保标准需求， 培育创建技术创新中心、产业技术创新联盟。引导企业沿产业链开展协同创新，形成协同创新共同 体，实现精准研发，攻克一批污染治理关键核心技术装备以及材料药剂。未来加强应用推广平台建 设，完善产业化机制，鼓励创新成果转化，推动环保装备与治理项目精准对接，加快在钢铁、有 色、化工、建材等传统制造业绿色化改造中的应用。 其次，生产智能化、绿色化转型发展。环保设备行业将智能制造和信息化管理水平，实现生产 过程精益化管理。同时，加大绿色设计、绿色工艺、绿色供应链的应用，开展生产过程中能效、水 效和污染物排放对标达标，创建绿色示范工厂，提高行业绿色制造的整体水平。 第三，产品多元化、品牌化发展。优化环保装备产品结 构，拓展产品细分领域，逐步开发形成针对不同行业、具有自 主知识产权的成套化、系列化产品，针对环境治理成本和运行 效率，重点发展一批智能型、节能型先进高效环保装备，根据 客户治理需求和运行环境，打造一批定制化产品。加强环保装 备产品品牌建设，建立品牌培育管理体系，推动社会化质量检 测服务，提高产品质量档次，提升自主品牌市场认可度，培育 一批具有国际知名度的自主品牌，提高品牌附加值和国际竞争 力。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 第四，行业差异化、集聚化融合发展。鼓励环保装备龙头 企业向系统设计、设备制造、工程施工、调试维护、运营管理 一体化的综合服务商发展，中小企业向产品专一化、研发精深 化、服务特色化、业态新型化的“专精特新”方向发展，形成 一批由龙头企业引领、中小型企业配套、产业链协同发展的聚 集区。引导环保装备制造与互联网、服务业融合发展，积极探 索新模式、新业态，加快提升制造型企业服务能力和投融资能 力。推进军民融合，促进军民两用装备在环境污染治理领域的 应用推广。鼓励传统制造企业利用自身技术优势向环保装备制 造业拓展，延伸产业链条的深度和广度。 最后，企业国际化开放发展。环保设备企业将通过技术引进、合作研发、直接投资等方式参与 海外环保工程建设和运营，采取优势互补、强强联合形式，积极拓展国外市场，通过技术引进、合 作研发、直接投资等方式参与海外环保工程建设和运营，引导环保装备制造业由以单机出口为主向 提供成套设备和服务为主的国际设备总承包和工程总包转变。充分利用双边、多边合作机制和交流 平台，加强与国外企业信息、技术和项目交流合作，推动环保技术装备专利、标准等国际互认，实 现国际化对接。 （四）行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的 发展情况和未来发展趋势 1、行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况 近几年来，水环境治理领域技术进步与创新的速度不断加快，一些促进行业转型升级的技术问 题陆续得到解决，主要表现在： （1）新技术——特性微生物技术与膜分离技术相结合 《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》（试行）显示：城镇污水处理厂污泥是污水处理的 产物，主要原因在于生物降解不充分。污泥处理是水环境治理的重要环节，如处置不当，污泥成分 中病原微生物、寄生虫卵、有毒有害的重金属及难降解的物质易引发二次环境污染，同时造成土地 资源浪费。每万立方米污水经处理后污泥产生量（含水率 80%计）通常约 5-10吨。污水处理量的 逐年增长，会导致污泥产生量的持续上升。 近年来，我国膜技术不断进步，促进了水环境治理中的污泥减量，主要体现在：利用膜介质的 分离作用，以膜分离装置取代活性污泥法中的二沉池、砂滤、消毒等单元，大幅降低活性污泥的流 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 失，充分发挥微生物的降解作用，使出水水质提升，并节省占地，在一定程度上解决了传统活性污 泥法的不足；膜材料制造技术和方法不断创新，产品性能有较大提高；膜组器设备性能有所优化， 成本有所降低。 （2）新产业——先进环保技术装备市场逐步形成 标准化、成套化的水环境治理装备市场逐步形成，相比于定制化的污水处理工程具有生产周期 短、投资成本低、占用面积小、投产见效快等优势，有利于构建水城相融的生态体系，高度契合我 国当前的污水治理的需求。 （3）新业态——逐步形成无人值守新型运营体系 目前行业的技术及产品发展趋势之一是利用物联网技术，建立智能化的无人值守污水处理运营 体系，提高运维效率，降低运维成本，确保污水处理设施稳定运行，使传统需要大量人员值守的低 效现场维护管理，升级为应用“物联网+”、无人值守的高端服务业，形成了水环境治理运营服务新 业态。 （4）新路径——全新治污路径 目前行业业务模式的发展趋势之一是构建就近收集、就近处理、就近资源化的分布式治水模 式，不受水处理规模、地区、建设形式等限制，同时出水即再生利用，利于构建“水城相融”的生 态体系，高度契合当前市场需求及绿色发展要求。 （5）新工艺——高效化、集成化 整合污水处理相关的多门学科与技术，开展集成化研究，如化学、物理结合，化学、生物结 合，物理、生物结合等等，优化污水治理工艺环节，寻求高效、低耗、环保的新型处理工艺，实现 了有机剩余污泥的减量，以及碳氮磷的高效去除，进一步简化污水处理工艺流程，降低能耗，并借 助自动化信息化技术，力求实现无人值守、远程监控等效果。 四、水处理行业未来发展趋势 行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面未来发展趋势主要体现在以下方面： （1）污水处理整体工艺技术水平进一步优化，降低投资成本，降低能耗，减少占地面积； 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 （2）进一步研发出高品质出水处理技术，在现有基础上提高出水水质及稳定性； （3）分布式治水模式在黑臭水体外源截污治理、村镇污水处理、新建城区污水处理以及市政 污水厂升级扩建等领域进一步推广； （4）运用自动化、信息化等技术突破传统污水处理工艺繁复的管理模式，形成集数据采集、 传输、大数据分析、故障预警反馈及运行状态自动调整等于一体的设备远程终端监控系统； （5）深入总结污水处理项目的应用情况，针对不同 行业的污水、废水特点，不断积累设计、建设和运营经 验，加快污水处理技术创新与推广步伐。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 第三章 企业提升核心竞争力战略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 企业核心竞争力的概念、特征 一、核心竞争力的本质和作用 核心竞争力的本质是一种超越竞争对手的内在能力，是企业独有的、比对手强大的、具有持久 力的某种优势。现代企业核心竞争力由三个环组成：第一个环是竞争力的核心，核心是知识；第二 个环是企业制度，有好的制度和管理、知识才能成为真正可赢利的一种产品或服务；第三环是资源 要素，包括人才、技术、资金、自然资源等。核心竞争力具有三个特征，即整体性、不可重复性和 排他性，核心竞争力是竞争对手不可模仿的，是企业独有的。 核心竞争力在企业成长过程中的主要作用表现在：从企业战略角度看，核心竞争力是战略形成 中层次最高、最持久的，从而是企业战略的中心主题，它决定了有效的战略活动领域；从企业未来 成长角度看，核心竞争力具有打开多种潜在市场、拓展新的行业领域的能力；从企业竞争角度看， 核心竞争力是企业持久竞争优势的来源和基础，是企业独树一帜的能力；从企业用户角度看，核心 竞争力有助于实现用户最为看重的核心的、基本的和根本的利益，而不是那些一般性的、短期限的 好处。 二、核心竞争力的内涵及特征表现 “核心竞争力”的概念首次出现在 1990年《哈佛商业评论》中，核心竞争力是一个组织累积 性资源和学识，特别是那些灵活运用、整合这些资源的独特能力。企业赖以生存、发展、壮大之基 就是核心竞争力，它主要具有以下几个基本特质。 首先，它具有异质性，它组织内独一无二，有别于其它的。核心竞争力的评价在不同的行业、 不同的企业有不同的表现和认定，如联想的核心竞争力就是刷新理念，华为的核心竞争力是技术优 先，中集集团的核心竞争力是物美价廉等。而核心竞争力还表现为一个行业、一个企业内的独有 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 性，它是其他行业、企业所买不到、偷不来、带不走的有形或无形的企业财富。 其次，它具有不易识别性。它可能是有形的，可度量的，也可能是无形的，不可度量的。通常 核心竞争力比较容易从企业外部得到评价，常用的一种做法，称为“对标”，即企业将自己的产品 及经营管理方式与先进的企业进行对比，通过一堆堆的数据分析，以帮助企业找出差距，精确获得 核心竞争力，从而提升企业竞争力。而选定的一系列对比分析指标可以是公司规模、持续盈利能 力、持续发展能力、经营管理水平、国际化程度、抗风险能力等方面。 另外，它具有动态性。核心竞争力也是一个不断发展、动态着的过程，同一企业在不同的发展 阶段，会有不同的核心竞争力。尤其在企业有一定的全方位积累之后，企业如何发展，如何培养其 新的核心竞争力，这就要涉及规模效益、产品差异化水平、产业多元化及企业兼并等方面，它是一 系列要素的综合体。 最后，也是最重要的一点，它具有高附加值性。企业核心竞争力是一个企业竞争能力的基础和 获得市场竞争优势的根源。企业的核心竞争力不但能提高企业的效率，帮助企业降低成本或增加产 品价格，增加企业利润空间的同时，扩大客户利润，实现“双赢”局面。 三、核心竞争力是价值高的竞争能力 核心竞争力必须是那些能增加企业外部环境中的机会或减少威胁的竞争能力，它能够帮助企业 在激烈的市场竞争中保持长期的竞争优势。 四、核心竞争力是稀有的竞争能力 核心竞争力是企业独一无二的、没有被当前和潜在的竞争对手所拥有的竞争能力。即使一种竞 争能力很有价值，但是如果可以被许多竞争对手所拥有，那它产生的则只能是竞争均势而不是竞争 优势。 五、核心竞争力是难以模仿和学习的竞争能力 核心竞争能力必须是不易被其他企业模仿和学习的，并且模仿和学习的成本很高。在以下情况 下形成的企业的核心竞争力很难被竞争对手所模仿和学习：企业核心竞争力的形成有其独特的历史 经历和条件；企业核心竞争力与其所表现的竞争优势之间的联系不易被清楚分析；企业核心竞争力 的形成与一定的社会人文环境有关，包括社会文化、价值观念、习俗传统等。例如日本企业中家族 式的管理能创造极高的企业效率，但这种管理模式却很难为美国企业所模仿。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 六、核心竞争力是难以被替代的竞争能力 核心竞争力必须是难以被替代的，它应该没有战略性的等价物。所谓战略性等价物是指如果当 两种不同的资源或竞争力可以分别用于实施同一种战略的话，那么这两种资源或竞争力在战略上讲 就是等价的。通常来说，一项竞争力越是来源于知识与技能的结合，就越难找到战略上的替代物。 企业要取得生存，发展，并获得成功，核心竞争力是关键所在，而且是独一无二，不易被别的 企业模仿学习的，难以被替代的竞争能力，能使企业持续处于不败之地。 第二节 提升核心竞争力战略的基本类型与选择 一、企业竞争力的构成 竞争力是竞争主体争夺某种东西或资源时的能力，它从根本上决定了资源的配置格局和效率。 “企业竞争力”是由企业的一系列特殊资源组合而形成的占领市场、获得长期利润的能力。这些特 殊资源包括：企业的人力资本、企业声誉、营销技术、营销网络、管理能力、企业文化。 二、核心竞争力的构建 企业核心竞争力的构建中，关键要点是创新，主要包括技术创新、组织创新、管理创新和价值 创新。技术创新包括新产品、新工艺等的创造过程，是构建企业核心竞争力的重要途径，也是源泉 之所在，特别是高科技产业中的核心技术创新，将对企业的发展和扩大有着至关重要的作用。价值 创新是通过为顾客提供更多的价值来争夺客户，通过价值上巨大的扩展来作为支配市场意图的起 点，通过确立全新的价值来获得竞争优势，是企业竞争的一种策略手段，是增强企业核心竞争力的 策略方法。管理创新企业通过提高管理效率，协调和开发资源，增强企业竞争力，是强化企业竞争 能力的基本手段。组织创新是要使组织不断适应外部环境的变化，通过利用各种技术，在内部结构 调整，体制建设，对外的有关发展战略以及所采取的对外竞争策略上及时调整，确保企业的最终利 益能得到保障。而这四种创新，又是相互依存、相互渗透、相互促进、有机结合在一起，才能让企 业保持自身独特的竞争力，方可在竞争激烈的市场中立于不败之地。 三、提升核心竞争力战略的选择 企业的核心竞争力建设需要企业的管理者拥有识别相关企业资源的能力，只有这样企业才会获 取到对自己发展有利的资源，通过对这些资源的梳理、整合，又可以最终形成企业的一种能力，当 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 能力和资源相互整合达到一定程度，就会演变为该企业一种独特，别人无法模拟，对方也无可替代 的时候就可以形成企业的核心竞争力。核心竞争力形成之后，可以为企业在日后的发展中，制定相 关的战略目标的时候提供有力的支持，进而最终帮助企业实现既定目标，促进企业的发展和壮大。 另外一个方面根据企业自身的核心竞争力，能够帮助企业明确在对外战略对位分析以及采取行动上 提供参考，还能帮助企业明确自身的优势、劣势，明确目前自身面临的机会和威胁。 滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。在 21世纪，现代企业竞争的重点在于提高企业的核心竞争 力，并以此打造比较优势，方能在激烈的市场竞争中独占鳌头。 总之，一个企业的长期稳定、发展，不是靠产品的价格、质量，也不是靠多么英明的个体领 导，而是靠企业自身独特的核心竞争力，核心竞争力上去了，在激烈的市场竞争中自然可以占据一 席有利之位。作为企业管理者，通过整合企业资源、分析形势、完善自身建设，才能在严峻的竞争 形势下突围而出。 第三节 企业核心竞争力内容 不同的企业拥有各自的竞争力去占领不同的市场。普拉哈拉德和哈默认为，企业的核心能力有 三个基本特征：一是提供了进入多元化市场的潜能；二是对它所服务的顾客体现出的价值；三是使 竞争对手难以模仿。构成建筑业企业核心竞争力的要素可归纳为由三部分组成：市场营销能力、项 目管理能力、服务创新能力。 一、市场营销能力 市场营销能力组成的具体要素是：深入理解和准确把握业主意图的能力，即理解标书的能力； 企业的信誉和品牌；服务的能力。服务能力的重要一环是如何把无形的服务转换成有形的商品去和 业主沟通，能够把为业主增加的价值信息传递给业主。 业主在签订一项新的建设工程合同时，无法预先选择有形的建筑产品，也无法预先检测工程的 质量，因此企业的信誉和品牌往往成为至关重要的评判标准，业主通过比较企业以往的业绩和在行 业中的信誉来做出决策。对提供工程咨询服务的企业来说，信誉意味着技术能力和依靠技术控制风 险的能力。如负责造价达 40亿美元的南海石油项目的 pmc联合体，其超过约定预算的最大赔付责 任只有 2000万美元。因此业主选择 pmc的目的正是依靠它的技术能力和已取得的经验为业主控制 风险。对施工企业来说，信誉就意味着对建筑师或设计意图的理解能力和工程质量保证能力以及履 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 约能力。 对标书的深刻理解来自于比竞争对手更理解业主，了解业主的追求、业主的理念，甚至主动发 现业主，与业主结成伙伴，引导业主的需求，培育业主的个性化需要，提供竞争对手不可替代的服 务，形成自己的优势。 二、项目管理能力 项目管理能力包含了组合社会资源能力、技术创新能力、风险控制能力等。创新能力就是组合 各种社会资源的能力，通过对已有资源的集成来实现。技术创新并不是一般所指的技术进步，而是 指通过对已有产品或者技术的组合来产生新的产品和新的功能，不必要求企业一定要有自己的专利 产品、专有技术，更主要的是要求企业要有集成各种知识、信息、技术、产品、人才的能力。 施工企业对不同的项目类型，对其技术创新能力的要求是不同的，不一定都表现为企业拥有自 己的核心施工技术。如房屋建筑工程，施工技术创新的前提主要表现在方案设计的新颖性方面，如 果对结构没有特殊要求，它所需要的施工技术基本没有特殊性，或者说施工技术基本上都是通用技 术，创新更应注重对施工工艺的改进，以力求降低成本、提高建筑质量，从而提高竞争力。因此， 从事房屋工程施工的企业掌握发展核心技术，可能更多地体现在一些大型的标志性公共建筑，建筑 师的设计方案创新会对结构产生特殊要求，因而要求提供总承包或施工服务的企业具备相应的技术 创新能力。对于新的结构，总是先有设计，才有施工技术和设备的改进，因此只有把设计与施工方 法相结合才有施工的核心技术。结构体系的设计创新是施工技术创新的动力。对许多为建筑工程配 套的专业公司，如玻璃幕墙、智能化等，首先从产品体系的研发需要体现出自己的核心技术，再到 工程设计、生产工艺的改进直至施工安装工艺，都需要较强的技术创新能力。 对工程咨询企业来说，技术创新能力则是主要的核心竞争力，甚至包括制定标准规范的能力。 如中国建筑研究院的结构所开发的 pkpm结构设计软件已成为同类市场的主打产品，这与其是我国 结构设计规范的主要编制单位有着不可忽视的关系。拥有了技术制高点，企业才能有占领市场的主 动权、控制权，成为最终战胜竞争对手的有力保障。 在国际市场中，企业的风险控制能力非常重要，往往影响着企业的存亡。包括合同管理能力、 项目索赔能力、企业资信能力等多方面。国际工程承包市场均要求企业提供履约保函和风险抵压， 以化解市场风险。目前一些大型项目中普遍采用的联合总承包方式，一是联合企业的核心技术优 势，二是为了分散企业的风险。 三、服务创新能力 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 服务创新能力包含了制度安排、企业的文化和灵活并最大限度接近市场的工作流程。硬件环境 容易被模仿，而企业的制度安排、企业文化等“软件”是难以简单复制的，因此成为企业竞争力的 不可分割的组成部分。 制度安排体现在企业的内部运行规则必须符合企业的市场需要和战略发展，其核心是产权制 度，最突出的作用是人力资本化，人才作为一种可以组合配置的资源，直接构成到企业的竞争力中 去。对于设计院所、施工企业中的院士、建筑大师、结构大师、有丰富经验的管理人员、项目经 理、咨询工程师等等，都应充分发挥其作用。制度的创新表达了企业的战略选择、经营观念、组织 体制、管理方式以及对人的价值的理解，企业文化是人的价值观的体现，要为用户带来价值并能够 被用户所认可，在一定程度上可称之为“文化营销”。企业内部管理的思想、组织、方法、手段 等，都可以融入到企业文化中，文化是一种能力，在工程咨询企业表现为创新的气氛，在把低成本 作为竞争优势的纯粹施工企业则应有严密控制的精细生产文化。内在表现为能够激发企业成员的创 造性思维和持续创新的能力，外在表现出来则为企业的团队精神、企业成员之间的协作关系，充分 体现为追求业主利益最大化的服务创新能力。 服务创新能力还意味着通过灵活的工作流程保证迅速转型以开发新的市场。工作流程的创新意 味着企业服务能力的重组或升级换代。如香港的保华德祥公司于 1996年开拓澳大利亚和新西兰的 道路、铁路、电网、通讯网的维修市场，2001年仅在维修服务市场的营业额即达到 50亿港元（而 在香港市场的新建工程营业额为 70多亿港元），并且维修保养工程的利润率高于新建工程。 随着市场需求的变化，服务的模式也应有一个优化升级的过程，原来的高端产品市场现在可能 会变为中间产品市场，所以虽然还是原来的服务模式，甚至表现为增长，但实际上竞争力已沦为中 等水平，最明显的特征就是产值不断上升，但利润率在下降，甚至利润总额也在下降。许多企业被 由于经济增长而带来的营业额增长所迷惑，（有时由于原有的竞争对手已经采用新的服务模式，腾 出了原有市场的部分空间），而没有看到自己在项目管理服务链中的位置在后移，也就意味着核心 竞争力的下降。因此简单的为市场份额领先而竞争，容易导致混淆竞争的原因和结果，实际上营业 额增长本身对于竞争并不重要，重要的是具有竞争优势。 四、品牌形象力 品牌形象力是房地产企业的最基本的竞争力，包括企业品牌力和产品品牌力。 企业品牌力主要包括认知度、美誉度和忠诚度。随着消费者置业经验的不断丰富和提高，消费 者越来越倾向购买品牌企业开发的物业；同时，随着市场集中度的不断提高，大中型房地产企业的 竞争将越来越激烈，因此房地产企业必须塑造鲜明的企业品牌，提升企业的品牌形象力。 产品品牌力是指产品模式的竞争力，包括产品模式的市场预测力和市场竞争力，体现在价格 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 上，就是产品品牌的附加值。研究并确立企业的产品模式是提升产品品牌力的基础。 五、制度有效力 房地产企业的管理制度包括三个层面：最高层面是指企业的基本管理制度，包括公司体制及公 司治理结构、管理机制、薪酬制度、基本会计制度等；第二层面是企业的工作流程管理制度、规章 等，包括行政事务、法律事务、财务、人力资源、采购、工程管理、销售、客户关系等方面的管理 规章，可以形成文件的有 100－150项；第三层面的管理制度主要包括岗位、部门和项目部（项目 公司）内部使用的、没有纵向和横向工作接口关系的工作规程。 一个企业的成功往往是制度的成功。如民营企业比传统的国有企业更具竞争力，二元结构、三 元结构的股份制民营企业比一元结构的民营企业更具竞争力，具有完善的法人治理结构的股份制企 业比“换汤不换药”的“股份制”企业更具竞争力，职能设计合理、职责清晰、工作接口关系明确 的组织机构设计比经常推诿、扯皮、内耗的企业更具竞争力，有健全的管理制度且制度适宜的企业 比虽然建立了一堆制度（如管理制度汇编、ISO9000质量管理体系文件）、但制度不适宜、执行不 力的企业更具竞争力。 房地产企业要提升竞争力，必须建立一套全面、适宜的管理制度，并确保各项制度的有效施 行。 六、战略执行力 与计划的作用一样（制定计划的原因是因为有“变化”，制定计划的目的是应对变化），制定企 业发展规划的目的也是为了应对企业各种权变因素的变化。在企业发展环境发生重大变化的时候 （如市场政策的变化），越应该加强对企业发展战略的研究，调整或重新制定切实可行的企业发展 战略规划。 企业发展战略研究包括：（1）发展环境研究，（2）企业特点、优势、劣势研究，（3）竞争对 手研究，（4）发展资源研究，（5）战略选择，（6）战略规划。 发展战略确定后，企业应通过沟通、宣介等方式使企业员工所知晓，以提高员工的认同度，进 而提高企业的凝聚力和战略执行力。 七、研发创新力 研发创新力是指企业在制度、产品、市场、营销等各个方面的研发能力和创新能力。例如在产 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 品方面，企业通过系统地研究房地产的产品形态，研究消费者的消费心理和购买行为，研究建筑的 外观设计（色彩、造型等）、户型设计等，设计出满足消费者需求的产品，就能够提高项目的销售 力。如果在设计方面有大量、独有的创新的话，就更具比较优势。 八、资源整合力 资源整合力是指企业利用和整合内外部资源的能力。 房地产企业的内部资源包括人力资源、土地资源和资金资源；外部资源即企业的公共关系资 源，包括政府关系资源、媒体资源、融资资源、投资者（包括股东）资源、供方资源和客户资源等 六个方面。其中供方资源是指为企业提供产品或服务的组织或个人资源，如设计单位、施工单位、 监理单位、材料设备供应单位、销售代理公司、物业管理公司等。房地产开发企业的供方有二十类 左右。 房地产企业的“投资管理型”和“外包型”的特性决定了企业整合资源的重要性。要提升竞争 力，房地产企业除了充分利用、发掘内部资源外，还要构筑全面、均衡、稳定的公共关系资源链— —在每一个环节都要有 1－3家相对固定的长期合作伙伴，从而降低选择的风险和时间成本、使用 成本，缩短项目的开发周期，提高效率和效益。 第四节 世界优秀企业的四大提升企业核心竞争力战略 核心竞争力是企业在市场竞争中取得优势的保障，是一个组织内部各种资源的有效集成组合， 是企业在生产经营中获得长期的可持续的竞争能力的优势。企业必须要做多方面努力来实现核心竞 争力的形成和发展。 一、通过增强企业的资源整合能力来提升核心竞争力 资源是相对有限的，企业如何把有限的资源运用组合好，发挥出最大效益，这是企业必须要解 决的。资源整合是企业通过合理地配置资源，将企业的内外资源组合调整到最佳状态，以发挥出最 大效能，从而进一步增强企业在市场中的整体竞争实力，获得竞争优势的企业战略。第一，要进行 内部资源整合。企业内部资源整合要围绕企业的核心竞争力而对企业内部资源进行调整和重组。通 过整合，使企业原已体现出优势的资源更好的发挥作用，更好地发挥其优势和长处，使企业原来那 些有劣势的资源能通过组合的方式与优势资源相互补充、扬长避短，进一步促进企业的能力的提 高，以使在竞争中占有更多的优势。第二，要进行外部资源整合。企业外部的资源主要是指那些与 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 企业相关的、并能为企业的生产经营提供帮助的一些实物形、货币形和无形的信息资源等。进行外 部资源整合，企业要将内部的资源与外部资源要有机结合地进行整合，使企业资源组合更加合理。 资源整合要围绕提升企业核心竞争力进行，通过核心竞争力的提升又会进一步促进资源整合程度的 提高和加强。 二、通过增强企业的应变能力来提升核心竞争力 企业的应变能力就是企业对市场机会的把握及进入市场或根据市场情况适时调整企业经营战略 以应对市场变化的能力。企业的市场适应能力是一种企业通过对市场环境的调查、分析与研判后通 过对市场、企业自身和竞争对手的各种策略的调整来实现的。 现代企业经营的理念是以市场需求为中心，同时兼顾到企业与社会的利益，这就要求企业的生 产、经营、服务等要以市场需求为导向，围绕市场的变化而改变、整合、重置企业现有的各种资 源，把企业原有的各种参差不的齐、目标各异的行动力进行整合聚集成具有同一目标的各种能力， 使得各种能力之间避免不必要的内耗，集中优势适时应对环境的变化，以增强企业的竞争能力，这 样才能实现企业应对市场的变化，准确及时地为市场需求提供产品或服务并能得到市场的满意，以 现实企业的经营目标，从而进一步提升企业核心竞争力。 三、通过增强企业的决策、组织及管理能力来提升核心竞争力 管理就是决策。一个企业决策能力的强弱对企业在市场竞争中的地位有着决定性的作用。决策 是企业走向成功的关键一步，决定了企业的发展方向、目标市场及核心产品和服务等。对现代企业 的决策要有准确的市场洞察力、研究和分析力、判断抉择力，遵照科学的原则和方法把企业的战略 目标进行分析实施于决策过程之中。同时还要有决策制度和相关机制的保证，充分发挥每一位管理 人员或全体员工的智慧，以增强企业的决策能力，从而进一步提升企业核心竞争力。 企业的组织及管理工作是很普通的，但其过程和结果却是至关重要的，它决定着企业运营的成 败，所以说在企业提升核心竞争力过程中其组织及管理工作是决不能忽视的。随着现代企业智能化 水平的提高，知识工人的出现，组织及管理也要发生转变：一方面，企业的组织及管理应更多地转 向激励型，充分发挥知识型员工的积极性、主动性和创造性，提高员工工作的效率和效益，以帮助 企业在市场竞争中占据优势地位。另一方面，企业要根据自身资源的特点、员工的素质和职业技能 及实际客观情况等建立相应的规章制度，并能切实执行。不可盲目效仿国外企业或国内的其它成功 企业。 四、通过改进或创新企业的技术来提升核心竞争力 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 企业的技术水平决定企业的生产成本、产品质量和服务水平等，它决定着企业在市场中的地位 及竞争的优势水平如何。因此，一个企业要想取得竞争优势，就要比其竞争对手先改进、先创新并 能更好地运用各种技术完成企业的各种生产经营活动。首先，企业技术的改进和创新都必须以市场 对产品及其工艺或服务的需求为出发点，以提升企业核心实力为目标，并能在市场中占有一定的优 势和维持较长时间，不可相当然地盲目改进或创新；其次，技术的改进要有利于企业降低生产成本 或销售成本，即可增加企业利润，也可让利于顾客，便于企业采用低成本竞争战略；第三，企业技 术的改进或创新要围绕顾客的使用技术水平进行。顾客对那些能满足其需要的产品或服务的操作应 用性技术的掌握与否，直接关系到企业产品或服务的市场销量。企业技术的改进或创新所生产的产 品或服务要便于顾客的使用，并能给顾客带方便，减少顾客的使用成本，这样就能极大的增强顾客 的忠诚，增强企业在市场中的竞争优势，从而提升企业的核心竞争力。 五、通过加强企业文化建设来提升核心竞争力 从现代企业经营的角度来看，不论是产品策略、价格策略、渠道策略，还是促销策略，都是为 了企业在经营中能获取竞争优势，而竞争优势的获得不光是要有好的产品和服务，更需要有特色的 文化精神及内含，如“孔府家酒”、“孔府家宴”之所以能名扬四海，就是这个道理。从市场的角度 来看，消费者不再是单纯的以“量的消费”为主，也不再是单纯的以“质的消费”为主，而是建立 在产品质量为基础上的以“文化的消费” 为主。例如，“金利来， 男人的世界”，它使顾客感受到 所购买的不仅仅是一条领带， 最重要的能让男性消费者体会到成功男人的信心和标志。因此，现 代企业要想能在市场竞争中获得更强的竞争优势，就必须注重企业文化的建设和发展，使得企业的 核心竞争力能受到企业文化的影响和引导而得已提升。 第五节 避免核心竞争力变成核心包袱 说到核心竞争力与动态能力的关系，大家经常会提到希腊神话“伊卡拉斯悖论”（Icarus Paradox）。 伊卡拉斯悖的父亲用羽毛和蜡为他制作了一双翅膀，使他得以飞翔。父亲告诫他不要飞得过高 （以免太阳的灼热将蜡融化），也不要飞得太低（以免海水的阴湿阻滞羽毛）。然而，当伊卡拉斯振 翅高飞的时候，他完全忽略了父亲的忠告，最终太阳的光芒融化了由蜡联结的翅膀，伊卡拉斯坠海 而亡。导致前期起飞和成就的因素，可能恰恰是导致后期衰败或死亡的同一个因素。上坡路和下坡 路是一条路。核心竞争力可能成为僵硬的核心包袱。 怎么避免你的核心竞争力变成你的核心包袱？如何避免骄横傲慢地沉迷于昔日辉煌？如何避免 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 循规蹈矩与固步自封？如何从容有序而又敏捷矫健地闪转腾挪从而与时俱进？欢迎来到动态能力的 世界。 动态能力（Dynamic Capabilities），不是企业进行某种特定游戏本身的能力（比如在某个业 务上的竞争力或者一般性的经营能力），而是不断探寻并进入全新游戏从而改变自己所参与的游戏 组合的能力。具体而言，动态能力帮助企业改变自己的资源配置与业务范围，从而使自己的核心竞 争力与外部环境变化保持动态的契合。此乃梯斯（David Teece）动态能力学说的精髓。 一、学术影响 VS 大众传播 虽然梯斯动态能力学说的正式学术发表是在 1997年，但其缘起与基本成型则是始自 1990年他 与两位学生的一篇工作论文。从时序上说，这与 1990年问世的核心竞争力概念同时出现。从思潮 而言，二者都是基于战略管理学界在 1980年代涌现的所谓资源本位企业观的学术基石。在学术文 献中，动态能力学说与方法在过去的二十年间引发了轰轰烈烈的运动，追随者众，检验者多。而在 商务媒体和大众传播中，核心竞争力的概念则是风光无限，家喻户晓，尽人皆知。 让我们简单地回顾一下战略管理学科百年发展史，以便将动态能力学说放置在学科发展的大背 景中。 战略管理学科起源于哈佛商学院的“企业政策”教研传统。该传统强调跨越职能管理的“一般 管理”（General Management）的重要性，强调从总体上看企业经营管理问题以及所谓“整合” （Integration）的重要性。在 1965年推出的战略管理分析框架中（SWOT分析乃是其中的一部 分），哈佛企业政策学派强调企业内部实力和运作（归结为强项和弱点）与外部环境要求（体现于 机会与威胁）之间的匹配与契合。但这种框架只是指导性的和直观上的建议，并非细致精准的分析 手段。 1980年，波特（Michael Porter）的《竞争战略》横空出世。他对产业分析和战略定位的研 究贡献使得 SWOT分析中的外部分析更加严谨系统。然而，过分强调产业结构和定位的重要性难免 招致环境决定论的嫌疑。同时，大家意识到一个所谓好的产业并不是对所有企业都有同样的吸引 力。企业自身的资源禀赋与能力组合可能更加重要，它们不仅决定了企业能否进入某些有吸引力的 行业，而且它们自身的特点可能会比产业结构的各类构成要素更加令人信服地解释竞争优势和卓越 绩效的源泉。 在 1980年代中期，沃纳菲尔特（Birger Wernerfelt）倡导的资源本位企业观（Resource- Based View of the Firm）应运而生，成为对波特运动的一种反动与补充，强调企业资源组合的重 要性。在学术界，资源本位企业观的成型体现在巴尼（Jay Barney） 1991年的分析框架，强调资 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 源的独特、稀缺、不可模仿和难以替代等特点作为可持续竞争优势的决定因素。在实践界，资源本 位企业观的影响体现在核心竞争力的说法上，强调共享于多元化经营企业不同产品和业务终端的某 些独特的和标志性的能力，比如佳能的图像处理和本田的发动机制造。 在早期对于单一业务企业的描述中（或者并不刻意区分多元化与否的时候），类似的说法是所 谓的“显著竞争力”（Distinctive Competence），亦即一个企业最为拿手并以之著称的能力。无论 是显著竞争力还是核心竞争力抑或巴尼对独特资源的描述，资源本位企业观的贡献使得 SWOT分析 的另一半，企业内部分析，更加严谨系统，能够与波特的产业分析法遥相呼应，分庭抗礼。一个强 调外部定位的重要性，看重市场强权的作用。一个强调内部实力的不可或缺，阐释独特资源与能力 之魅力。 此时梯斯出场。他虽然没有明确张扬，但其潜台词其实昭然若揭：我们要保持企业独特资源与 不断变化的外部环境之间的动态契合！他对动态能力的解释是这样的：动态就是要不断调整与更 新。能力就是调配、整合与重组企业内外资源从而适应其外部环境的能力。外部定位法可能忽略内 部资源的重要性。资源本位企业观则可能忽略了资源与环境的适配性。环境变化可能使得原来的核 心竞争力成为核心包袱。因此，企业需要动态能力来保证其核心竞争力与外部环境之间的动态契 合。说白了，动态能力学说，实际上是在精神上对 SWOT框架的一种动态回归。 在商务文献和大众传播领域，动态能力学说基本上没有掀起任何波澜。潜在的原因甚多。首 先，特色为王。极端强调某个特定概念的学说，因为过激甚至偏执，通常容易被传播。分别强调产 业定位和独特资源的学说，相对容易传播，而提醒大家要整合和兼顾的这种相对复合的学说，则可 能不那么夺人眼目。其次，先入为主。核心竞争力的概念，早于动态能力在商务文献登场，形成了 先动优势和受众的思维定势。后续的概念，如果不是更加偏激和新奇，很难撼动固有的定势和影 响。再次，缺乏曝光。核心竞争力概念的问世本身就是在商务畅销媒体上。而梯斯极少给纯商务媒 体写东西。最后，时代变迁。这也许是尽人皆知的原因：如今大家基本上不谈战略了，时髦的说法 是商业模式。 值得一提的是，梯斯本人也是商业模式文献的主要贡献者之一，颇具影响。但商业模式的说法 与传播主要盛行于梯斯并不走红的商务媒体。当然，他自己也没有特别明确地把商业模式与其动态 能力学说很精炼地揉在一起，拿出一个能够令人耳熟能详并广为传播的分析框架或者语言体系。尽 管如此，在学术文献中，相关的学者们倒是可以清晰无误地看到如下一条主线：对价值创造 （Value Creation）的可收益性（Appropriability）的重视与探究，贯穿于其数十年间各种研究 工作的始终，从技术管理、战略管理、商业模式到法律制定与公共政策。 为了帮助大家更好地解读动态能力学说，下面通过五个专题来详细探讨。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 二、进行游戏 VS 改变游戏 回到我们开篇的比喻，动态能力是超越任何游戏本身的能力，而不是在具体游戏中领先和取胜 的能力。举例而言，美国著名的 3M公司，其名称的三个 M其实是明尼苏达矿业和制造业公司 （Minnesota Mining and Manufacturing）全称之缩写。从其名称可以看出，这家公司从第一产业 到第二产业的演进（从矿业到研磨剂和粘合剂产品的生产）。其名称没有体现的是后来进入高科技 研发服务等第三产业的业务。可以看出来，这家百年老店不断与时俱进，随着时代与环境的变迁而 更新自己的业务组合与资源能力组合。如果它只是专注于最早矿业游戏本身的玩法，便不可能有今 日的辉煌。 另外一个经典案例是诺基亚。由于诺基亚手机业务的败走麦城，一时间大家的贬抑之声此起彼 伏，不绝于耳。其实，就事论事，诺基亚手机业务本身确实是由于产业变化以及内部应对不利而导 致了该业务的败落及其被微软廉价收购的厄运。这是游戏内的失败。但对于其母公司而言，即时果 断地（虽然已经相对较晚）退出一个大势已去的业务，可能是必要的止损过程，以及整个母公司资 源重组、业务重新定位与组合的过程。 从这一点来看，也许诺基亚母公司的动态能力还没有差劲到致使一个业务将整个母公司引入深 渊的境地。诺基亚原来并不是做手机的。从纸浆业务起家，150多年来，它曾参与过水电、橡胶、 电缆、电器、军工、通信等多种业务。2015年，诺基亚兼并了法国企业阿尔卡特朗讯，增强了它 在电信网络和设备业务上的实力。这也是动态能力的展现和应用。其结果如何，尚待时日检验。 长期而言，一个企业的兴衰，也许不在于某个具体业务的成败，而在于一个企业是否能够不为 任何游戏本身所累，从而不断地通过业务与能力的更新重组来保持生存与永续发展。 三、业务能力 VS 管理能力 在对动态能力的理解上，与上述比喻直接相关的问题，就是业务能力与管理能力的区别。动态 能力到底是业务能力（或曰某个具体业务上的经营能力）还是企业在管理方面的能力？动态能力， 乃是企业更新其业务与资源组合的能力。根据定义，不是具体业务上的运营能力和执行能力。无论 你怎么称谓，管理能力也好，战略能力也罢，战略管理能力云云，动态能力一定是和企业的总体管 理相关的能力，一种超出业务能力和技术能力之上的超级能力。 虽然这个答案显而易见，但有些学者却硬是进一步提出了所谓的“动态管理能力”（Dynamic Managerial Capability），将管理者个人层面的认知能力、人力资本和社会资本等方面的要素定义 为动态“管理”能力，未免有些画蛇添足、重复定义。其实，没必要细分到企业管理实践者根本不 屑于深究的地步。无论是基于管理者特点的动态管理能力，还是镶嵌于组织过程之中的企业动态能 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 力，最终其效果都要体现在企业是否能够成功地更新其核心竞争力（通常是业务能力层面的竞争 力，虽然它通常贯穿多种业务）与其业务组合。 产品设计和制造的微型化，曾经是索尼的一大核心竞争力，贯穿于随身听、随身看以及照相机 等多种电子产品中。这种能力便是典型的业务能力或者技术能力。即使是核心竞争力之一，也不属 于动态能力。动态能力是寻求新业务的能力，重新组合企业经营活动和背后资源支持体系的能力。 出于硬件与软件互补的理想化动机，擅长硬件业务的索尼在二十世纪后二十年大举进攻娱乐业，兼 并好莱坞电影厂和音乐唱片企业。然而，索尼并不具备同时经营和管理软硬各异的业务组合之动态 能力，最终导致其公司在 B2C业务上的整体失利。 同样，甫自成立之初，乐视就不断推行多元化业务扩张，花样翻新，希望纯粹依靠其令人眼花 缭乱但并非真实存在的“动态能力”去寻求机会并拓展自身资源与能力集聚。但与索尼不同的是， 至少索尼还有扎实的现有业务能力和曾经的辉煌，而在成立之初就大肆多元扩张的乐视，除了早期 在局部范围内和特定时点上盈利的版权影视业务，几乎没有任何一项业务可以贡献持续的现金流或 者在具体业务上数一数二。以此观之，没有超强具体业务能力的企业，光靠动态能力的臆想和拆东 补西是难以为继的。当然，乐视用的幌子并不是动态能力而是生态战略。好在如此。否则整个战略 管理文献中便再也没有一个囫囵完好的术语了。 在 1997（1990）那篇奠基性文章中，梯斯与合作者只是大致描述了动态能力的功能和效用， 提倡采用动态能力的研究视角和方法，并没有具体地勾勒和界定动态能力的具体构成要素和维度。 直到 10年之后该论文获得《战略管理杂志》优秀论文奖的 2007年，梯斯才在对获奖文章的回顾与 更新中界定了动态能力的三大类别要素：对机会与威胁的感知（与塑造）能力（Sensingand Shaping）；捕捉和利用机会的能力（Seizing Opportunities）；应对威胁的重组再造能力 （Reconfiguring andTransforming）。显然，这些都是与企业一般管理职能紧密相关的能力。 一言以蔽之，动态能力是企业管理层面的能力，不是任何业务能力。 四、静态效用 VS 动态契合 无论是波特的进入壁垒和市场强权，巴尼的独特稀缺、不可模仿和难以替代的资源，还是普拉 哈拉德与哈默尔的核心竞争力，在梯斯眼里都是属于能够在某项业务上（或者同时在多项业务上） 为企业带来竞争优势和卓越经营绩效的“静态”要素，是属于增进企业“效率”以及与对手竞争时 可以胜出的“竞争力”。而当外部环境发生剧变的时候，某种业务本身的存在已经值得怀疑，原本 支撑在这些业务上取胜的竞争力，不管多么强大，无论核心与否，都可能会变得不再相关，而且会 由于不可能迅速有效地寻求到新的用途而变得一钱不值。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 大英百科全书权威无限的纸质出版以及令人叹为观止的销售实力曾经使得众多对手望尘莫及。 而面对数码技术不断成熟所带来的 CD-ROM和在线检索的挑战，大英百科全书举棋不定，左右为 难，徘徊于纸质出版和数字发行之间。最终，它不得不关闭了其盛行 230多年的庞大的纸质出版业 务，聚焦于数字出版，缩小规模，主要为那些需要权威精准知识服务的职业用户服务，比如并不接 受维基等大众信息来源的大学和研究机构用户。 有些时候，不在于你具体有多牛和曾经有多棒。关键在于你是否能够持续地风光下去。在巨变 的时代，快速的社会变革、技术变革、文化变革与观念变革，会使得信息迅速传播，产业迅速演 变，资源迅速漂移。这也意味着，如欲生存和基业长青，企业必须与时俱进，不断调整和更新自己 的业务范围，重组和再造企业的资源组合。 核心竞争力可能一夜坍塌。必须用长期动态的眼光看问题。动态能力学说中的竞争优势，既不 在于转瞬即逝的超级竞争中的短暂优势，也不在于那些由于垄断地位或者独特资源而带来的相对静 态而持久的优势，比如当年 DeBeers在裸钻石矿开采和集中销售上的绝对优势，而是在于不断地对 业务与资源进行重组的动态能力，不断更新游戏组合的能力。 在 SWOT分析出现和流行的时代，企业内部实力与外部环境的匹配与契合大抵是静态的。一招 鲜，吃遍天。一个独特的核心竞争力，也许可以使得某个幸运的企业数十间高枕无忧。如今是动态 能力的时代。需要不断地调整与重组。 五、独特稀缺 VS 普通同质 与梯斯动态能力学说同时并行的另外一个动态能力学说乃是爱森哈特（Kathleen Eisenhardt）与其学生的贡献。其文章标题单刀直入，简单直白：什么是动态能力？爱森哈特版本 对于动态能力做出如下定义：动态能力乃是企业应用资源的过程，尤其是那些整合、重组、获取和 放弃资源的过程，旨在应对抑或制造市场变迁。如此，动态能力正是这样一些组织常规和战略常规 （Routines），企业通过它们去重组资源，应对市场的产生、碰撞、拆分、演进与消亡。 乍眼一看，爱森哈特的定义与梯斯的定义貌似并无二致，二者强调的都是对资源的重组以及对 环境的应变。然而，具体到动态能力本身的独特性与否这一问题上，二者的解读大相径庭。 资源本位企业观的主要缔造者之一巴尼通常是把资源和能力二者并列而谈的（Resourcesand Capabilities），基本上对二者不做具体的区分，都被认为是企业的某种独特战略能够以之为支撑 基础的“战略要素”（Strategic Factors）。而且巴尼基本上认为没有必要区分动态能力和他定义 的资源与能力。虽然认为巴尼的资源本位企业观是静态的，梯斯本人对其动态能力的解读却是在某 种程度上符合巴尼范式的界定：与核心竞争力一样，动态能力通常具有很强的企业特定性（Firm- 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 Specificity），即独特、稀缺、不可模仿和难以替代。 动态能力本身的积累和使用与企业自身的业务特点有关，与自己特定的初始位置有关，而且其 积累过程中不可避免地会有路径依赖。如此，动态能力注定有很强的企业特定性。比如，不仅 IBM 的系统集成能力是惠普和戴尔难以匹敌的，它从大型计算机、微型计算机、个人计算机再到系统集 成服务不断转变的动态能力也是对手们难以相比的。 爱森哈特则认为，大而言之，动态能力可以是同质化的，其类别和一般性特点是可以预知和鉴 别的，并且是可以通过公开的渠道学习并获取的。她认为动态能力不过是一些具体的组织和战略过 程，比如，生产与制造创新，战略决策过程，有关战略联盟形成与管理技巧等。而且，动态能力也 可以是大家经常传颂的所谓“最佳实践”，是可以通过对标学习等方法而获得的。不同的动态能力 之间也是可以替代的。 当然，在强调动态能力共性特点的同时，艾森哈特也承认一个企业某个具体的动态能力在一定 程度上的独特性。也就是说，动态能力在主要一般性特点上是可以公开鉴别的，但在具体的内容上 则可能是各自不同的。而且，不同的动态能力在对竞争优势的最终影响上可能殊途同归：两个具有 类别相似但内容不同的动态能力的企业都可能获得卓越经营绩效。 比如，在导致业务更新的产品创新领域，富士-施乐公司的复印机研发、本田的汽车研发、佳 能的照相机研发。这三个不同行业的不同企业，其动态能力显然是在内容上各有区别的，但在形式 类别上却是惊人地相似。三家企业都采用了容易促进信息传播和即时协调的跨越职能领域的协作小 组。 也许，两种说法各有其道理。动态能力，大抵是在类别领域上有章可循同时又有其企业特定性 的。 六、境遇决定 VS 普适通用 在核心竞争力学说盛行的时代，大家有一种幻觉，认为核心竞争力能够令一个企业无往而不 胜。后来，有了伊卡拉斯悖论的诅咒，有了核心包袱的警示。 如今，有了动态能力学说，可以帮助企业更新其核心竞争力。动态能力是不是能够无往而不胜 呢？也别妄想。没有包治百病的灵丹妙药。企业管理也是一样。管理者不可能用一种理念和一种方 法去解决所有的问题。 爱森哈特的研究表明，动态能力在不同的环境中的具体表现和作用效果也是不一样的。在变化 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 动态相对适度的环境中，动态能力可能非常稳定而且细致具体，具有很强的理性和分析成分，其应 用结果也是相对可以预测。在极端动态多变的环境中，比如硅谷的创业企业所面临的快速多变的技 术与商业环境，动态能力则更加会表现为比较简单而脆弱的过程，强调快速实验和纠偏，其应用结 果则是相对难以预料。 后来的实证研究也进一步验证了爱森哈特的理论预测。在动态适中的环境中，动态能力对竞争 优势的贡献最大。这时，章法很重要。动态能力欣逢其时。在动态程度极低或者极高的境况下，动 态能力基本上没啥作用。道理也许很简单。环境动态低的时候不需要动态能力。在变化缓慢的阵地 战中，与其极端动态地折腾，倒不如心平气和地沉下心来，精耕细作，提升业务能力和效率。环境 动态高的时候，动态能力往往玩不转，Hold不住。即使原来较为系统精准的动态能力也可能显得 手足无措，于事无补，遑论新兴企业稚嫩而脆弱的动态能力。 所以，对动态能力也不能一概迷信。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 第四章 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略探 讨与建议 第一节 污水处理行业提升企业核心竞争力的关键 近年来，我国污水处理行业得到了快速发展，行业竞争愈加激烈。在竞争中有些企业被淘汰 了，有些企业越做越强，究其主要原因是企业是否具有核心竞争力。 核心竞争力是企业独有的、可使企业获得长期、可持续竞争优势的核心能力。企业一旦拥有核 心竞争力,可使企业长期具有竞争优势，推动企业良性、长久发展。企业要生存、发展，必须不断 适应市场变化和运用自己的核心竞争力。培育和创造比竞争对手强的核心竞争力，已成为企业的生 存之本。培育企业的核心竞争力应抓住创新这一关键，以产品质量为基础、以基础管理作保证。 一、创新是关键 创新能力的强弱决定了企业核心竞争力的高低及其可持续性。创新可以提高核心竞争力，为企 业的持续发展提供动力。因此，企业必须基于对现实产品和顾客需求的分析，为顾客创造更大的价 值，在制度创新、产品创新、服务创新、技术创新等方面做得比竞争对手更好。 企业应认真分析市场，把握行业发展动向，本着降低成本、提高效益的原则进行创新。与大中 院校、科研结构合作搞新技术、新产品、新材料的开发是创新；不断地合理运用新技术、新产品、 新材料是创新；运用企业实践中的经验对现有的技术、产品、材料、设备等进行持续地改进也是创 新。实力比较强企业多采用第一种创新方式，企业比较容易采用后两种创新方式。 （1）企业要根据市场的发展方向大胆的引进、运用新技术、新材料，只有敢为人先才有机会 在竞争中胜出。 （2）针对工作过程中存在的问题进行小改小革，将现有的资源发挥的淋漓尽致。这些随处可 见的创新作用虽然是片面的，但积少成多可为企业创大利润。 二、产品质量是基础 企业要取的长久的竞争优势，首先其产品要得到客户的认可。产品质量可以打开一方市场，也 可以毁掉一方市场。质量是企业的生命，核心竞争力的培育要打好产品质量这一基础。①工艺是保 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 证产品质量的前提。完善企业工艺文件，加强图纸审核力度，严格按照工艺流程操作，制定完善检 验细则与质量奖惩办法，坚持自检、互检、专检制度；②质量管理体系的建立和完善是产品质量的 重要保证。严格执行文件，强化过程管理，在企业内部树立全员质量意识。 三、基础管理是保证 基础管理工作是企业培育核心竞争力的保证。企业的管理要及时转变观念,特别是一些中小型 企业必须抛弃那种经验式、粗放式、家长专断式的随意管理，建立完善企业内部的管理制度，辅之 以科学的管理手段，不仅要发挥管理制度的作用，更要发挥管理中人的作用，完善企业中的激励和 监督机制,增强员工的主人翁意识。 （1）企业规章制度的建立、执行，使企业管理规范化。企业规章制度是企业员工在企业生产 经营活动中共同遵守的规定和准则的总称。企业规章制度本身就是一种规范。企业制定这些系统 性、专业性相统一的规定和准则，就是要求员工在职务行为中按照企业的相关的制度来统一行动、 工作，如果没有统一的管理制度，企业就不可能正常运行，也就没有可能形成核心竞争力。 （2）企业要建立一支稳定的、高素质的人才队伍。 核心竞争力的形成是知识、技能的学习与积累，而人才是这些智力资源的载体，因此企业核心 竞争力对人才有高度的依赖性。在一个组织中，人才不仅是指那些超越常人的能人，而是包括企业 内的所有员工，无论是营销人员，还是财务、技工、管理等只要为企业的发展做出贡献都是企业的 重要组成部分。 首先员工队伍要稳定。员工队伍只有稳定的才能保证产品质量的稳定。其次要不断的提高员工 业务素质和综合素质。工作间隙要加强员工质量意识教育，增强员工市场意识，树立下道工序是用 户，用户是上帝的理念。 企业核心竞争力得培育贯穿于企业的生产、经营、管理过程中，是一个长期、系统工程，企业 必须重视和加快培育、提升核心竞争力。 四、差异化策略是关键 要提高企业的核心竞争力必须形成自己的特色，满足顾客的个性化需求，实行专业化经营，开 发一批专门服务于某一细分市场的服务产品或专业化产品，以扩大自己的市场份额。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 五、品牌是重要标志 品牌具有非常可观的价值，是企业无形资产的核心，是未来市场竞争的制高点。把行业竞争从 粗放式的价格战引向核心竞争力为基础的价值战、品牌战，是企业“做强”之后再“做大”的必由 之路。创造品牌要以顾客的满意度、忠诚度和知名度、美誉度为核心，通过顾客满意的最大化来实 现市场份额的最大化。有品质才有品牌，将品质建设视为重中之重，以高品质的形象定位于市场， 形成品牌忠诚。 六、企业文化是法宝 企业文化建设对内增强凝聚力，对外增加吸引力，是企业生存和发展的基础。优秀的企业文化 能有效调动员工的积极性，吸引和留住核心的人才，为增强企业的核心能力提供人才支撑。 企业文化是一个企业的灵魂，是企业在长期发展过程中逐步积累、提炼出来的，是员工对整个 企业发展乃至制度的一种认可。企业文化是核心竞争力的外在表现，企业文化的高低决定了企业核 心竞争力的强弱。 企业应积极建设自己的企业文化。①企业最高层管理者要认同企业文化，这是企业文化建设成 败的关键；②提炼企业的核心经营理念；③传播企业文化，使人们接受企业的核心价值。 七、成本控制是有效方法 为了有效地降低产品或服务的价格，企业必须了解企业在行业中的相对成本地位。通过了解企 业在产品或服务成本总额与结构上的差异情况，明确自己在成本上是否可与竞争对手相匹敌，以及 如何才能保持长期成本优势，根据成本链条上的短板采取前向一体化、后向一体化、加强成本节 约、进行技术改进等措施加以调整。 八、建立学习型组织是重要途径 企业建立学习型组织的要点包括以下三个方面： 1. 企业的发展建立在管理团队、员工素质不断提高的基础上，为此必须创造一种终生学习的 氛围。 2.通过企业文化价值观潜移默化的影响，形成不断学习、超越自我的企业环境。 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 3.通过培训，让员工学习新观念、新知识，学会系统分析问题与解决问题的能力，学习过去的 经验教训，学习他人的成功经验，并将这些学到的东西应用到工作中。 第二节 污水处理行业提升企业核心竞争力战略探讨与建议 企业要想生存、发展并取得成功，培育核心竞争力是关键。培育核心竞争力对于不同的行业来 说侧重点会有所不同，但基本可以从以下几个方面构建。 一、树立战略思维，明确发展方向 战略是把方向、管大局的，指明的是企业的发展方向，任何企业要想获得长久的生存与发展， 就一定要有清晰的发展战略，一切的生产经营活动都要围绕战略开展，以战略引领企业的发展。因 此管理层在作决策、谋划企业的未来时，一定要转变观念，树立战略思维，站在全局和企业长远发 展的角度，对企业所处的生存环境、面临的挑战与机遇做出判断，对企业的发展方向和战略目标做 出决策，制定企业战略并不断根据所处环境的变化及时调整战略，然后以企业发展战略为导向，构 建核心竞争力，最终实现企业总体战略目标。 二、重视人力资源，建设优秀人才队伍 人是培育企业核心竞争力的能动因素，人才更是企业发展的基础，企业要形成自己的核心竞争 力，就必须重视人才队伍建设，建立良好的人力资源管理体系。企业建设优秀人才队伍，应重视两 类人的引进与培养，一类是具有企业家精神的经营管理者，另一类是掌握了核心技术的专业技术人 员。 （1）培养具有企业家精神的管理者。企业家在企业中具有独特地位，直接参与企业的最高管 理，制定企业战略，领导企业的未来发展，其核心价值观必然对企业造成影响，培养合格的企业家 就显得尤为重要。提高企业家的素质是增强企业核心竞争力的前提，优秀的企业家应具有开阔的思 维、创业的精神、创新的意识以及坚忍不拔的意志、宽容开放的胸怀和独立人格的魅力，作为企业 的领导者，企业家要时刻审视环境、把握时代脉搏，依据外部环境的变化不断调整企业经营战略， 把握好企业发展的大方向。 （2）引进和培养专业技术人才。专业技术人才是企业的中坚力量，企业的技术创新、管理创 新、价值创新、经营模式创新都离不开人才的参与。企业应从发展的战略高度，重视人才、培养人 才、留住人才，采用引进和内部培养的方式，引进和培养符合企业价值观，具备实施企业发展战略 2021-2025 年中国污水处理行业提升核心竞争力战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 所需的知识、技能和素质人才；通过体制创新，建立能上能下、能进能出、收入能增能减的人才管 理与激励机制，打造高素质人才队伍，尤其是打造一批懂技术、会管理的战略管理人才、高技能技 术人才和国际复合型人才；企业应加大人才培养力度，加大对员工教育培训投资的力度，采用多种 方式促使企业人才辈出和人才向人力资本转移，保证企业在实现战略发展过程中的人才需要。心 三、鼓励技术创新，培育企业核心技术能力 核心技术是企业制胜的关键要素。由于核心技术拥有超越行业平均水平的尖端性，其产品在功 能性和独特性上为客户带来的超值的体验和价值，能使企业获得更多的市场占有率、客户关注度和 认可度。每一个成功的企业都非常重视对核心技术的研发投入，通过加强研发力量不断推动技术创 新与技术进步，掌握核心关键技术，成为市场的引领者和开拓者，稳固行业领先地位。中国华为集 团一直非常重视在研发上的投入，目前在众多核心技术领域已经具备了全球领先地位，华为在欧盟 委员会发布的“2016全球企业研发投入排行榜”中以 836亿欧元的研