2021-2025 年中国动漫服饰行业
市场消费需求前景与机遇预测报告
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2021-2025 年中国动漫服饰行业市场消费需求前景与机遇预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 动漫服饰行业研究方法、意义 ........................................................................................................9
第一节 动漫服饰行业研究报告简介 ....................................................................................................9
第二节 动漫服饰行业研究原则与方法 ................................................................................................9
一、研究原则 ..................................................................................................................................9
二、研究方法 ................................................................................................................................10
第二章 市场调研：2019-2020 年中国动漫服饰行业发展分析................................................................12
第一节 动漫及动漫服饰行业概述 ......................................................................................................12
一、动漫及衍生品行业概况 ........................................................................................................12
二、动漫服饰的定义及发展背景 ................................................................................................12
三、动漫服饰行业的市场参与主体 ............................................................................................13
四、动漫服饰的分类及用途 ........................................................................................................13
五、动漫服饰的市场规模 ............................................................................................................14
六、动漫服饰的创意来源 ............................................................................................................15
第二节 动漫服饰行业竞争格局和市场化程度 ..................................................................................16
一、动漫及衍生品行业竞争格局 ................................................................................................16
二、动漫及衍生品行业市场化程度 ............................................................................................17
三、国际动漫服饰行业竞争格局 ................................................................................................17
四、我国动漫服饰行业竞争格局 ................................................................................................19
五、动漫服饰行业市场化程度 ....................................................................................................20
六、行业利润水平及变动原因 ....................................................................................................21
七、行业技术水平和特点 ............................................................................................................21
八、进入行业的主要障碍 ............................................................................................................23
九、有关进口政策、贸易摩擦对产品出口的影响 ....................................................................24
第三节 企业案例分析： ......................................................................................................................25
一、公司的主营业务 ....................................................................................................................25
二、核心竞争力分析 ....................................................................................................................26
三、2020 年公司经营情况 ...........................................................................................................29
四、公司发展战略 ........................................................................................................................29
五、可能面对的风险 ....................................................................................................................31
第四节 我国动漫服饰行业出口情况及对策建议 ..............................................................................32
一、我国动漫服饰行业出口情况 ................................................................................................32
二、我国动漫服饰行业发展面临的风险 ....................................................................................33
（一）动漫服饰出口欧美面临越多越多的贸易壁垒 ................................................................33
（二）动漫服饰成本不断上涨，出口企业利润空间有限 ........................................................33
（三）生产销售季节集中，企业生产能力有限 ........................................................................33
（四）企业研发能力急需提高 ....................................................................................................34
三、我国动漫服饰出口对策分析 ................................................................................................34
（一）积极拓展产品线 ................................................................................................................34
（二）提高企业研发设计能力 ....................................................................................................35
（三）积极开拓国内市场，由制造业向服务业转变 ................................................................35
（四）发挥政府的引导推动作用 ................................................................................................35
2021-2025 年中国动漫服饰行业市场消费需求前景与机遇预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3
第五节 2021-2025 年我国动漫服饰行业发展前景及趋势预测........................................................36
一、产业规模近年来持续增长 ....................................................................................................36
二、产业结构和产业布局不断优化 ............................................................................................37
三、IP 衍生品行业方兴未艾........................................................................................................37
第三章 发展环境：2019-2020 年中国动漫服饰行业 PEST 环境分析 ....................................................38
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................38
一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................38
二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................38
三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................39
四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................39
五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................40
六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................40
七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................40
八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................41
九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................41
十、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................41
十一、生产企业将更加贴近消费地 ............................................................................................42
十二、发达国家“再工业化”挤压 ............................................................................................42
十三、新兴经济体“分流” ........................................................................................................44
十四、高、低端均面临竞争压力 ................................................................................................44
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................44
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................44
一、中国进入后工业化时代 ........................................................................................................45
二、从制造大国到制造强国 ........................................................................................................45
三、从数量扩张到质量提高 ........................................................................................................46
第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................47
一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................48
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................49
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................50
（一）互联网 ................................................................................................................................50
（二）人工智能 ............................................................................................................................50
（三）区块链 ................................................................................................................................50
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................50
第四节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................55
一、2020-2021 年国际经济形势分析及预测..............................................................................55
（一）全球疫情形势分析 ............................................................................................................56
（二）全球经济形势分析 ............................................................................................................58
（三）下半年经济形势展望 ........................................................................................................59
（四）应对疫情影响的经济对策 ................................................................................................60
二、2020-2021 年国内经济形势分析及预测..............................................................................61
三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 ...........................................................................63
四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................63
第五节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................67
一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................67
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二、收入分配的变化 ....................................................................................................................70
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................72
四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................72
五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................74
第六节 经济新常态对服装企业发展战略的影响研究 ......................................................................75
一、引言 ........................................................................................................................................76
二、经济新常态对服装业的影响分析 ........................................................................................76
三、案例比较分析 ........................................................................................................................76
（一）盈利能力与经营策略分析 ................................................................................................77
（二）营运能力与资产配置策略分析 ........................................................................................78
（三）偿债能力与融资风险分析 ................................................................................................79
（四）发展能力及扩张战略分析 ................................................................................................80
四、结论及建议 ............................................................................................................................81
第七节 中国纺织服装业转型升级的驱动力量及启示 ......................................................................82
一、国内纺织服装行业已出现拐点 ............................................................................................82
二、国内纺织服装业亟待转型升级 ............................................................................................82
（一）纺织服装业低成本优势正在消退 ....................................................................................83
（二）国内市场需求不足 ............................................................................................................83
（三）发达国家贸易壁垒 ............................................................................................................83
三、探寻中国纺织服装行业转型升级的驱动力量 ....................................................................83
（一）多元化发展能力 ................................................................................................................84
（二）审美设计能力 ....................................................................................................................84
（三）技术能力 ............................................................................................................................84
四、结语 ........................................................................................................................................85
第四节 消费需求发展变化形势分析 ..................................................................................................85
一、2019 年居民收入和消费支出情况 .......................................................................................85
（一）居民收入情况 ....................................................................................................................85
（二）居民消费支出情况 ............................................................................................................86
二、2019 年中国消费需求特征 ...................................................................................................89
（一）消费对经济增长拉动作用显现 ........................................................................................89
（二）乡村市场增长快于城镇市场 ............................................................................................90
（三）网上零售规模持续扩大 ....................................................................................................91
（四）消费升级成为零售市场增长重要推动力 ........................................................................91
（五）服务消费成消费领域重要增长点 ....................................................................................91
（六）新兴消费领域投资增长较快 ............................................................................................91
三、2020 年中国促消费政策将再加码 .......................................................................................91
四、消费趋势 ................................................................................................................................92
第五节 2020 年中国消费者调查报告——中国消费者多样化“脸谱”..............................................93
一、中低线城市消费新生代成为增长新引擎 ............................................................................95
二、多数消费者出现消费分级，在升级的同时有的更关注品质、有些更关注性价比等 ....97
三、健康生活理念继续升温 ......................................................................................................100
四、旅行消费更注重体验 ..........................................................................................................101
五、本土高端品牌崛起 ..............................................................................................................103
第四章 2021-2025 年中国动漫服饰行业消费需求变化趋势..................................................................105
2021-2025 年中国动漫服饰行业市场消费需求前景与机遇预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5
第一节 2021-2025 年动漫服饰行业消费需求前景预测..................................................................105
一、消费全面上升至国家战略高度，成为经济增长核心驱动力 ..........................................105
二、未来大消费行业的演变趋势：供给看效率，需求看红利 ..............................................106
三、消费进入下半场，市场热点可能会从大龙头走向小龙头 ..............................................107
四、消费升级：低线城市的崛起是消费增长的主要动力 ......................................................108
五、三四线城市人口红利仍在继续，重视消费升级巨大机会 ..............................................116
第二节 2021-2025 年动漫服饰行业消费需求趋势展望..................................................................117
一、中国经济进入消费主导模式 ..............................................................................................117
二、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................117
三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................118
四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................119
五、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................120
六、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................121
七、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................121
八、注重健康已成为突出趋势 ..................................................................................................122
九、消费者圈层化 ......................................................................................................................123
十、巨头下沉与渗透的较量 ......................................................................................................123
十一、消费者更愿意为高效、便利等服务买单 ......................................................................123
十二、“懒”人群增加，对到家服务需求增加...........................................................................125
十三、顾客质量消费体验亟待提升 ..........................................................................................127
第三节 2021-2025 年动漫服饰行业消费人群变化趋势及消费特点..............................................128
一、中产阶级重塑消费市场格局 ..............................................................................................128
二、富裕阶层推动消费升级加速 ..............................................................................................130
三、80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ................................................................131
四、90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ............................................................132
五、95 后、00 后陆续成为消费新力量 ..................................................................................132
六、家庭小型化趋势带来消费频率增加、即时消费增加 ......................................................138
七、人口老龄化带来的“银发经济”新机遇...............................................................................140
第四节 2021-2025 年动漫服饰行业两大潜在不利场景及其对消费的影响..................................142
一、“中等收入陷阱”场景 ........................................................................................................142
二、“向内转”场景 ....................................................................................................................143
第五节 影响服装合体性倾向的社会心理因素 ................................................................................144
一、影响服装合体性倾向的共性社会心理因素 ......................................................................145
二、影响服装合体性倾向的个体社会心理因素 ......................................................................146
（一）体型满意度 ......................................................................................................................146
（二）强壮渴求 ..........................................................................................................................146
（三）社会性体型焦虑 ..............................................................................................................147
三、结论与展望 ..........................................................................................................................147
第五章 2021-2025 年中国动漫服饰行业发展前景与机遇研究..............................................................149
第一节 2021-2025 年我国动漫服饰行业发展前景预测..................................................................149
一、市场供求及其变动状况 ......................................................................................................149
二、行业发展前景预测 ..............................................................................................................149
（1）国家产业政策大力支持服装行业发展，促进行业转型升级和消费升级 ....................149
（2）居民收入的持续增长促进消费升级需求 ........................................................................149
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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6
（3）品牌意识不断增强、消费理念的转变带动中高端女装需求增长 ................................150
（4）商业零售网络日益完善有助于提升品牌服装企业的销售体验和拓展销售渠道 ........150
（5）成熟完整产业链保障行业发展 ........................................................................................151
三、行业整合仍将继续，市场规模持续增长 ..........................................................................151
四、行业的利润水平，变动趋势及变动原因 ..........................................................................151
五、高性价比需求为长期趋势，部分细分领域存发展空间 ..................................................152
六、商业模式以打造优势产品为核心，全面触网解决库存痛点 ..........................................155
七、影响行业发展的不利因素 ..................................................................................................157
（1）国际品牌的进入加剧服装市场的竞争 ............................................................................157
（2）知识产权保护有待加强 ....................................................................................................158
（3）劳动力和原材料成本逐步上升，带动制造成本和运营成本上升 ................................158
第二节 2021-2025 年我国动漫服饰行业发展趋势展望..................................................................158
一、服装消费市场将保持高质量增长 ......................................................................................158
二、本土服装品牌将注重提升社会属性价值 ..........................................................................158
三、外部环境将成为影响服装消费的主要因素 ......................................................................158
四、现代信息技术将促进个性定制业务持续优化 ..................................................................159
五、行业向绿色化发展 ..............................................................................................................159
六、年轻化、个性化趋势愈加明显 ..........................................................................................159
七、时尚变革加速行业细分 ......................................................................................................160
八、移动社交成为新消费引擎 ..................................................................................................160
九、线上线下渠道融合 ..............................................................................................................160
十、智能制造赋能产业升级 ......................................................................................................160
十一、细分市场兴起 ..................................................................................................................161
十二、新消费形态逐渐形成 ......................................................................................................161
十三、渠道和原运营模式彻底变革 ..........................................................................................162
十四、自媒体时代已成定局 ......................................................................................................162
十五、粉丝经济崛起 ..................................................................................................................162
十六、视觉营销趋势更加明显 ..................................................................................................163
十七、服装行业人工智能全面升级 ..........................................................................................163
十八、IP 赋能..............................................................................................................................163
第六章 2021-2025 年动漫服饰行业企业成功关键及抓住机遇策略......................................................164
一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................164
二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................164
（一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................165
（二）创新推动动漫服饰业更高质量发展 ..............................................................................165
（三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................165
（四）自主创新+品牌 ................................................................................................................166
三、掌握核心技术 ......................................................................................................................167
四、工匠精神 ..............................................................................................................................167
五、优化生产要素的配置 ..........................................................................................................168
（一）充分满足消费者需求与对接的能力 ..............................................................................168
（二）产业之间生产要素的优化配置 ......................................................................................168
（三）实现区域优化配置和结构调整 ......................................................................................168
（四）全球化生产要素配置 ......................................................................................................169
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六、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ..........................................................169
（一）数字化转型 ......................................................................................................................170
（二）进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..............................................170
（三）运用大数据应对快速变化的市场需求 ..........................................................................170
七、融合：世界制造业巨头未来之路 ......................................................................................171
（一）技术融合 ..........................................................................................................................172
（二）企业融合 ..........................................................................................................................172
（三）品牌之间的连接同样迅速 ..............................................................................................172
（四）国际化融合 ......................................................................................................................172
八、产业链发展方向 ..................................................................................................................173
（一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................173
（二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................173
（三）通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ......................................173
九、资本市场发展方向 ..............................................................................................................173
（一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................173
（二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................174
十、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................174
十一、平台化发展方向 ..............................................................................................................174
十二、未来企业应当具备的主要能力 ......................................................................................174
（一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................175
（二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................175
（三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................175
（四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................176
（五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................176
（六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................177
十三、小结 ..................................................................................................................................177
第七章 如何抓住机遇——消费分级时代需求的挖掘与拦截：“货”与“场”随“人”而变 .....................178
一、渠道导向性向消费者导向型转变 ......................................................................................178
二、改变传统购物路径，全渠道营销进行前臵需求拦截 ......................................................179
（一）传统零售边界被打破，新零售业态重造颠覆了传统线下竞争格局 ..........................179
（二）以“人”为中心的全面数字化转型...................................................................................185
（三）科技推动智能体验需求 ..................................................................................................186
三、对品牌商的启示 ..................................................................................................................190
（一）加倍关注中低线城市消费新生代 ..................................................................................190
（二）关注“消费分级”群体，尤其高线城市 ......................................................................191
（三）善于利用健康消费趋势 ..................................................................................................191
（四）创造独特而令人难忘的体验，为更成熟的中国消费者带来惊喜和愉悦 ..................191
（五）把中国元素巧妙融入产品 ..............................................................................................191
四、总结 ......................................................................................................................................192
第八章 盛世华研总结 ................................................................................................................................193
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................193
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................193
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................194
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................195
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一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................195
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................195
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................195
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................196
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................196
六、小结 ......................................................................................................................................196
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................197
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第一章 动漫服饰行业研究方法、意义
第一节 动漫服饰行业研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
本动漫服饰行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总
署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，
综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与
演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国动漫服饰业发展
现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点研究了动漫服饰行业未来市场消费需求前景与趋势预
测。为动漫服饰行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展
战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对动漫服饰行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个
新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先
机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 动漫服饰行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
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2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本动漫服饰行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对动漫服
饰行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
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面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
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第二章 市场调研：2019-2020 年中国动漫服饰行业发展分析
第一节 动漫及动漫服饰行业概述
近年来，国内外文化产业发展迅速，市场规模不断扩大，对经济增长和增加就业的贡献不断增
强，已成为许多经济体的支柱产业之一。随着居民消费结构升级，发达国家文化消费支出不断增
加，这是发达国家发展进程中的共同规律。目前，世界主要经济体文化产业发展速度普遍高于经济
发展速度，文化产业发展动力极为强劲。我国拥有巨大的、快速扩张的国内市场等优势，且政府正
逐步将文化产业由政府主导转向市场主导，我国的文化产业发展拥有巨大的可挖掘潜力。
一、动漫及衍生品行业概况
动漫产业，是指以创意为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、电影、电视、音像
制品、舞台剧等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服
饰、玩具、电子游戏等衍生产品生产和经营的产业。
动漫产业链主要包括三个层次：一是动漫作品的原创市场；二是动漫制作和传播发行市场；三
是动漫衍生品，包括服饰、玩具、生活用品等。三个层次市场规模呈现出金字塔式结构，下一个层
次的市场规模大过上一个层次的市场规模，尤其是动漫衍生品，市场极为广阔。本公司处于动漫衍
生品行业内，属于动漫衍生品行业内的动漫服饰行业。
二、动漫服饰的定义及发展背景
动漫服饰是用于特定场合装扮时使用的，演绎动画、漫画、游戏、传说、节日故事、电影电
视、历史故事、社会故事或是其他自创的角色，将演绎的角色和内容呈现出来，以满足角色扮演的
特定需求。因此，不同于一般意义上的服饰，动漫服饰以动漫、故事、网游等人物的形象为基础，
以服饰为表现形式，经过精美的设计加工而成，其核心在于创意和潮流，具有装扮性、新颖性、流
行性、复杂性、附带文化内容等特点。由于流行动漫形象的变化和服饰产品的潮流特点，大部分动
漫服饰属于一次性消费品。
中西方均有历史悠久的装扮文化。在西方传统节日如万圣节、狂欢节、圣诞节、复活节等，以
及特别的盛典活动或派对中，人们都会穿着各种装扮服饰来演绎文化需求。据美国零售联合会统
计，2011年万圣节期间，有 %的美国人穿上万圣节服装加入狂欢。而在中国具有千年传统的
舞龙仪式、中国藏戏等，其中的服饰、道具、表演都是这些活动的重要组成元素。
目前，动漫服饰行业已具备一定规模，并逐步走上正轨，进入市场化运作。在日本，有专门的
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动漫服装专卖店，而在国内和香港地区专门经营动漫服饰的服装店较为少见，一般需要定制。欧美
国家以万圣节为代表的节日动漫服饰的巨大需求量是动漫服饰全球需求的最重要组成部分，其需求
呈多样化、集中释放特点。
动漫服饰产业的规模化与品牌授权密不可分。被授权商通过使用一个成功建立多年的品牌名
称、标识，可使产品较快被消费者了解，更易于被销售渠道接纳。品牌授权为被授权商提供了一个
对品牌形象熟悉且喜爱的消费群，消费者因为动漫形象而愿意支付一定的溢价，产品的利润率较
高。其中，迪士尼的授权形象米奇（Mickey mouse）和小熊维尼（Winni the pooth）的零售额达
到 50亿美元；时代华纳授权商品的零售额为 60亿美元。三丽欧出品的 Hello Kitty，在全球有 2
万多种商品，销售额达到 5亿美元，除其中 1/3是由三丽欧自行制作、销售，其余全部是授权商
品。
上世纪八十年代西方商业资本开始投资动漫服饰行业。动漫服饰作为一种特殊的产品，最先即
由国外供应商在发达国家建厂生产。近年来随着发达国家动漫服饰产业规模化、国际化、分包化，
动漫服饰的生产逐渐向发展中国家转移。以美国为例，自 2000年以来，在面料生产向发展中国家
转移的大环境下，动漫服饰大部分产品设计和生产工序向发展中国家转移，发展中国家的动漫服饰
行业也呈现规模化，而美国国内更注重于上游动漫形象的设计、作品的传播以及下游的终端销售。
三、动漫服饰行业的市场参与主体
完整的动漫服饰行业市场参与者包括形象授权商、供应商、原材料供应商、制造商、渠道商和
终端用户。
欧美市场供应商会根据各类动漫形象的接受程度，从形象授权商处取得该类形象的产品授权，
经过样品设计，将选材配置、生产加工等环节委托制造商加工。在动漫服饰产业链中，形象授权商
由于拥有产品形象的知识产权，通过授权获得较大的盈利空间。供应商和渠道商直接接触终端消费
市场，很大程度决定着产品的最终销售价格。
四、动漫服饰的分类及用途
动漫服饰主要适用于三类场合：一是西方传统节日，如万圣节、狂欢节、圣诞节等，这些节日
在国内也日渐盛行；二是各大企业、商家、各类庆典为宣传自身形象，从而达到拓展市场的各类表
演和展示；三是各种聚会派对和表演。
动漫服饰创意来源广泛，按照动漫创意的来源可分为经典形象、影视形象、传统文化以及游戏
形象等；按照应用节日划分可以分为万圣节服饰、圣诞服饰、复活节服饰、派对服饰等；按应用群
体类别可分为动漫男装、动漫女装、动漫童装等。结合国内外动漫服饰产品特点，通常按其动漫创
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意来源分类为经典形象、影视形象、传统文化以及游戏形象等：
①经典形象：主要来源于经典的童话故事、动画片、漫画书籍，此类产品数量众多，形象设计
和生产工艺复杂，售价相对较高，尤其以白雪公主、美人鱼、睡美人等各类公主服饰和米老鼠等经
典形象最受喜爱。消费群体固定，主要以女性和儿童为主。
②电影形象：主要来源于流行影视大片中的人物形象，此类动漫形象数量相对较少、流行时效
性强，市场需求与电影受欢迎程度紧密相连，如《钢铁侠》、《超人》、《蜘蛛侠》、《变形金刚》等影
片带动了该系列动漫服饰的热销。此类产品较多受到男性消费群体的关注，大部分电影形象产品为
男性服饰。
③传统文化：主要来源于各国的传统文化，以神话中的鬼怪居多，如女巫、吸血鬼、魔女等，
不需要形象授权。此类产品形象种类繁多，造型个性鲜明，制作工艺难度不大，消费群体宽广。
④游戏形象：主要来源于网络游戏，如魔兽世界等网络游戏中的造型，市场需求与流行的网络
游戏紧密度高。消费群体为网络游戏爱好者。
五、动漫服饰的市场规模
动漫服饰应用主要集中在万圣节、狂欢节、圣诞节等传统节日，以及其他需要进行装扮的场
合。
根据 NRF、Retail council of Canada、Guardian等数据测算，2011年，全球动漫服饰消费
市场规模约为 68亿美元；自 2005年至 2011年，动漫服饰消费市场规模的年均增长率约为
%；报告期内，动漫服饰消费市场规模的年均增长率约为 %。
以西方社会仅次于圣诞节的第二大消费节日万圣节为例，分析如下：
（1）美国万圣节动漫服饰消费情况
在美国全国零售业联合会 NRF（National Retail Federation）2011年最新关于万圣节消费额
的调查显示，2009年全美万圣节总消费额达到 亿美元；2010年万圣节总消费额达到 58亿美
元，其中有 %的美国消费者会选择穿着动漫造型服装庆祝万圣节，动漫服饰的消费额为
亿美元；2011年万圣节总消费
额达到 亿美元，其中有 %的美国消费者会选择穿着动漫造型服装庆祝万圣节，动漫
服饰的消费额达到 亿美元。相比 2010年，2011年万圣节动漫服饰的消费人数增长了
%。而 2009年至 2011年的万圣节消费额年均增长率为 %。报告期内，美国万圣节消费及
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万圣节动漫服饰消费情况如下表所示：
（2）其他国家万圣节动漫服饰消费情况
同为北美区域的加拿大市场也是万圣节消费的主要市场之一，根据 Retail council of
Canada数据测算，2011年加拿大万圣节总体消费约为 亿美元，其中动漫服饰销售额约为
亿美元。
英国也是万圣节消费主要国家之一，根据英国《卫报》（Guardian）数据测算，2011年英国万
圣节总消费金额可达 亿美元，动漫服饰消费规模约为 亿美元。另根据 Japan Times的报
道，日本动漫服饰销售额约为 350亿日元，即 亿美元。
中国动漫服饰消费目前尚不普及，动漫服饰主要用于各类化妆舞会、商业演出以及动漫服饰爱
好者消费等，市场容量大，但需求较为分散，更多的是个性化的需求，主要是以定制方式完成。据
国内娱乐产业研究机构艺恩咨询发布的《2010中国动漫产业投资研究报告》显示，至 2012年前，
中国动漫衍生品市场规模年均增长率将维持在 30%左右，在 2009年 129亿元的基础之上，2012年
中国动漫衍生品市场规模将达到 220亿元。其中 2009年中国动漫服饰市场规模为 16亿元，同比增
长 %，伴随国民收入的增长及动漫形象产品的繁荣，我国动漫服装消费市场的容量也在不断扩
大，预计到 2012年将达到 33亿元。
六、动漫服饰的创意来源
（1）授权动漫服饰
授权动漫服饰款式显示欧美国家当年的大众娱乐市场中各种电影或电视影集中的主题角色，例
如：迪士尼电影中的白雪公主、美人鱼、蜘蛛人、蝙蝠侠，电视影集中的海绵宝宝等。每年畅销的
新电影与电视剧角色会成为当年动漫服饰市场流行主题，根据全美零售商联合会（NRF）调查显
示，儿童喜爱的角色排名，在 2008 年增加了蜘蛛人、孟汉娜等电影电视角色，成人的流行主题增
加了加勒比海盗等。
（2）非授权动漫服饰
非授权动漫服饰款式角色主要有：a、西方具时代性的流行元素，例如十九世纪二十年代的飞
女、五十年代的贵宾狗女孩等；b、童话故事中的角色，例如格林童话中的青蛙王子、小红帽等；
c、西方中古世纪各时期国王皇后的角色，例如路易王朝、巴洛可、洛可可时期的宫廷服饰；d、传
统的万圣节角色，例如巫婆、仙女、精灵、天使、行刑者、白鬼、南瓜、吸血鬼、蝙蝠等；e、现
实生活中各种角色扮演，例如护士、警察、消防员、选美皇后等。
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2008 年畅销的万圣节服装角色为当年夏季上映的电影和迪士尼电视频道的影集，例如蝙蝠
侠、孟汉娜（HannahMontana）。社会现象与流行文化对万圣节服装的选择也会产生很大影响，例如
美国 2008年的总统大选也是消费者的灵感来源。虽然经典的万圣节惊悚角色代表例如巫婆、吸血
鬼，是常年性的畅销品，但在每年发生的世界大事、流行文化、体育比赛或其他因素也影响到动漫
服饰的流行主题。
第二节 动漫服饰行业竞争格局和市场化程度
一、动漫及衍生品行业竞争格局
美国和日本是最大两个动漫大国，共同占据了世界动漫产业的主导权。基于历史、经济和文化
的差异性，两国的动漫产业发展模式各具特性。
（1）美国动漫产业
美国动漫产业发展过程中形成了迪士尼、时代华纳、梦工厂等几大国际动漫集团，构建了大集
团统领产业上下游的商业模式。大集团对动漫产品进行大投入、大制作、大产出、大运作，主导国
际动漫产业的发展，使得美国动漫业获得最大利益，并为动漫产业的良性发展提供了市场和资金支
撑。其中迪士尼是典型的代表，据迪士尼公司财报显示，从 1980年以来公司市值增长了近 48倍。
自 20世纪 90年代迪士尼将消费品作为其核心业务以来，迪士尼已成为全球最大授权商。2009
年度，迪士尼消费品部零售额达到 272亿美元，占其总收入的 %，其中最大的形象收入来源
为迪士尼公主。2006年 5月，迪士尼以 74亿美元收购了皮克斯公司，巩固和加强了其在动漫电影
行业的地位；在 2009年 9月，迪士尼以 40亿美元收购惊奇娱乐（MarvelEntertainment），迪士尼
获得了包括蜘蛛侠、钢铁侠在内的深受男孩喜爱的动漫形象，丰富了授权的产品形象。
（2）日本动漫产业
与美国动漫业模式不同，日本动漫产业包括了更多的细分市场。一部动漫作品往往由电视台或
电影公司、广告公司、玩具商、游戏软件公司、原创动漫作品出版商等共同投资，通过各产业链的
搭配，每个细分市场的空间获得最大化。动漫形象从开始创作即进入商业化运作。根据日本动画协
会统计数据显示，日本动漫周边产品每年收益为 4,000-5,000亿日元。
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（3）我国动漫产业
随着文化消费能力的高速增长，中国的动漫市场前景广阔。政策支持下的文化产业已成为 21
世纪中国经济发展的又一重点领域，而动漫产业作为中国文化产业的重要组成部分得到了国家的高
度重视和大力扶持。2004年，国家广电总局向全国印发《关于发展我国影视动画产业的若干意
见》，国家提出经过 5至 10年时间，动漫产业至少要占 GDP的 1%。2006年 4月，国务院办公厅转
发了财政部、教育部、文化部等 10部门《关于推动我国动漫产业发展若干意见》，提出以文化部门
作为牵头单位，国家将加大财政投入力度，用于扶持优秀动漫原创产品的创作，推动形成成熟的动
漫产业链，在 5至 10年内，使我国动漫产业创作开发和生产能力跻身世界动漫大国和强国行列。
但从中国近几年动漫产业的发展来看，目前还没有真正意义上具有国际竞争力和影响力的动漫企
业。在影视动漫策划、发行交易、版权代理等领域，目前有竞争力的公司也不多。但在国家政策的
鼓励和支持下，国内动漫制作企业也逐步成长，并获得较高的影响力和知名度，如湖南三辰卡通、
浙江中南卡通、广东原创动力等。
二、动漫及衍生品行业市场化程度
目前全球动漫产业的产值约为 2,500亿美元，加上动漫周边产品产值已达约 5,000亿美元。动
漫产业已逐渐成为一些国家国民经济的支柱和新的经济增长点。国家动漫产业网数据显示，美国动
漫业已成为全美第六大支柱产业；日本动漫业已超过汽车、钢铁工业，成为日本第三大产业；韩国
承接了全球近 1/3的动漫制作业务。
与动漫发达国家相比，我国动漫产业总体发展水平较低，在创新能力上有较大差距。国家动漫
产业网数据显示，在青少年最喜爱的动漫作品中，中国原创动漫只占据 %的份额，而日本和
韩国的动漫作品占据了 %的份额，欧美动漫作品占据 %的份额。
国内动漫产业近年来发展迅猛，据国家动漫产业网数据显示，国内现有 30个动漫产业园区、
5,400多家动漫企业、447所高校开设动漫专业、约 46万动漫专业在校学生。全国共有 20个省市
及中央电视台制作国产动漫片，有 34个少儿频道和 4个动画频道推动国产动漫片。动漫作品创作
数量排在前五位的省市是：湖南省、江苏省、浙江省、广东省、北京市。以国家动漫产业基地建设
带动的区域性动漫产业集群逐渐形成。目前，长三角地区、华南地区、华北地区、东北地区、西南
地区以及中部地区都形成了若干个动漫产业集群带。
中国动漫业 2003年-2009年总产值及增长率
三、国际动漫服饰行业竞争格局
随着国内外动漫产业的发展，动漫服饰作为动漫产业消费品中的重要组成部分，全球需求稳步
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增长。
在供应商的竞争格局层面，目前全球主要的动漫服饰供应商有美国的 Disguise、Rubie’s、
Party City、Incharacter、英国的 Christy等。这些公司的优势在于长期的品牌效应、丰富的产
品授权、稳定的营销渠道和研发设计能力，依靠完善的法律环境和成熟的市场体制得到稳健的发
展。国际主要动漫服饰供应商情况如下：
Disguise
Disguise成立于 1987年，是世界动漫服饰的领导者，因其在业内最具创意及流行设计而知
名。公司定位为全球动漫服饰行业流行推动的设计者，为日常及万圣节的动漫服饰创造最潮流的款
式。1997年公司加入 César集团以后成为世界最大的动漫服饰生产厂家之一。2008年被美国的玩
具制造领头企业 Jakks Pacific公司收购后延伸并完善了动漫形象授权。目前，公司与众多大型动
漫影视公司如迪士尼、Mattel以及 Marvel建立长期合作关系。
Christy
英国最大的动漫服饰供应商之一，动漫服饰销售占其总收入的 66%，公司取得了迪士尼系列形
象的欧洲动漫服饰授权，产品主要通过 Marks、Spencer和 ASDA.等终端销售，主要应用于万圣
节、装扮舞会以及表演使用。
Incharacter
Incharacter于 2003年在美国成立，目前是美国较大的动漫服饰制作商之一，主要产品包括
万圣节、圣诞节和复活节服饰、表演服饰、商业演出服饰，产品涵盖儿童、成年人；公司已经取得
迪士尼、Marvel, DC Comics，环球电影等公司的产品形象授权。
Rubie’s
全球最大的万圣节和化妆舞会服饰和用品供应商之一，公司取得包括时代华纳、卢卡斯电影、
迪士尼、Nickelodeon电视频道、梦工厂、派拉蒙、福克斯等公司的授权。主要从事动漫服饰、面
具、假发、帽子等相关产品的设计和销售，产品销售区域包括美国、加拿大、欧洲、拉丁美洲、澳
大利亚和亚洲，销售渠道包括全国性连锁卖场、玩具店、派对商品店等。
Party City
是美国最大的派对用品和万圣节用品连锁零售商，在美国和波多黎各拥有超过 600家特许经营
店，主要产品包括万圣节动漫服饰及配件，儿童生日派对用品以及季节和主题派对用品，其中万圣
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节动漫服饰销售约占 20%。
California Costume Collections, Inc.
California Costume Collections公司成立于 1992年，主要从事动漫服饰、幼儿学步服、庆
典服的创作和设计，公司是万圣节和化装舞会动漫服饰设计的前沿公司。公司致于发展成为规模最
大、最具创意的动漫服饰授权商。
The Paper Magic Group, Inc.
PMG产品主要有万圣节系列产品、圣诞节系列产品、情人节系列产品及相关的教育系列产品。
其中公司走在全球万圣节系列产品的创造和流通的前列，产品包括万圣节的动漫服装、面具、翅膀
和饰品等。公司产品由公司或者分布在全球的指定工厂生产。
Spirit Halloween, Inc.
Spirit公司是为万圣节提供最完整的一站式服务专卖零售商。1983成立第一家店，经过迅速
的成长，1999年公司已在美国通过 Spencer公司成立了 63家季节性的专门店。自 2009年公司被
Spencer收购后，公司已经延升其季节性专卖店至 700多家，逐渐成为美国万圣节零售店的领导
者。这些店基本上在劳动节的周末开业到 11月初停业。Spirit公司产品销售区域已遍布了美国 48
个州的主要市场。
近年来受原料和人工费用因素影响，欧美等发达国家普遍进行产业结构调整和战略转移，动漫
服饰大型供应商将生产和部分设计环节向发展中国家转移。
亚洲的中国、印度尼西亚、越南，以及美洲的墨西哥、委内瑞拉等国家占据了全球动漫服饰出
口的大部分份额。据美国海关数据显示，美国从中国、越南、印度尼西亚和墨西哥这四个国家进口
动漫服饰的比例呈逐年上升的趋势，2009年这一比例接近 70%左右。据《中国纺织》相关数据显
示，中国动漫服饰出口占北美地区消费额比例的 66%，占欧洲的 %，占日本的 %，中国动
漫服饰供应占全球市场的 %。动漫服饰的布料质地、颜色、配饰、整体样式及潮流性是消费
者选择产品的重要考虑因素，这就要求生产厂商具备良好的设计能力和生产配套能力，中国动漫服
饰配套能力较其他国家有明显的优势。除中国、越南、印度尼西亚和墨西哥以外，其它动漫服饰制
造国家和地区包括菲律宾、中国台湾、斯里兰卡、哥伦比亚、印度、巴基斯坦等。
四、我国动漫服饰行业竞争格局
国内动漫服饰行业借欧美向发展中国家转移生产之际取得了迅速发展。近年，国内有关动漫产
业利好政策相继出台，中国已成为全球最大的动漫服饰生产国和出口国。包括本公司在内的一批优
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秀企业通过学习、合作设计，具备了自主设计和创新能力。这些优秀企业的经营模式逐渐从 OEM转
向 ODM及 OBM经营模式，产品附加值和盈利能力不断提高。我国动漫服饰行业有以下特征：
①规模化企业占据主要市场份额。根据 GCiS调研数据显示，浙江省、广东省依托其独特的地
理位置、便捷的原料产地、丰富的劳动力市场等优势，集聚了中国大部分动漫服饰生产企业。这些
企业主要以中小型企业居多，其中 2009年动漫服饰年销售收入在 1,000万元以上的大型企业约 20
家。
②外销市场占比大。我国 90%以上的动漫服饰仍是出口到欧美等地。在欧美等发达国家，节日
及聚会期间穿着动漫服饰较为普遍，而我国动漫服饰消费还处于萌芽阶段，我国的动漫服饰主要以
出口为主。
③技术进步推动产业升级。经过技术引进和消化吸收，国内动漫服饰厂商的整体设计和生产能
力得到了明显的提高。制造商的二次创新设计能力、技术标准、环保意识以及管理水平不断提升。
动漫服饰生产集中度增加，规模化企业在品牌、渠道、客户等方面优势更加明显。通过提高产品质
量，强化市场地位，掌握定价权，与国外供应商、渠道商的利润分配不均衡的局面将有所改观。
④客户定制化经营模式。我国动漫服饰生产通常采用客户定制的模式，即由国外供应商根据最
终客户的喜好要求和当前流行的动漫、影视元素进行设计，然后提供给动漫服饰制造商样品或图
样，制造商再根据样品或图样进行产品开发以及面料采购，做出样品交给供应商确认。
五、动漫服饰行业市场化程度
动漫服饰产品类型众多，产品的消费需求受时尚潮流影响较大，每年的畅销产品及各类产品的
整体需求会有一定的变化。此外，动漫服饰的主要市场需求受西方传统节日消费影响较大。目前，
欧美发达国家在本国保留服装设计和销售渠道，把生产和部分设计环节转移给发展中国家企业。国
际动漫服饰市场供应端因此形成两个层面：一个层面是以中国等国家为代表的劳动力和原材料充足
的制造商；另一个层面是掌握动漫原创授权的欧美供应商。在此过程中，制造商在合作中消化吸收
动漫服饰的创作理念和商业运营规则后，开始接轨国际市场。
美国的动漫服饰消费量最大，约占国际市场消费量的一半左右，其次是加拿大和日本。从区域
消费分析，北美市场份额最大，其次是欧洲市场和亚洲市场。
国内的华东、华南、华北是动漫服饰最大的市场。其中，华东地区消费量约占全部的 50%左
右，而西北、西南地区总体消费量较低只有 5%左右。尤其在北京、上海、广州、深圳等大城市聚
集了一批实体零售店，国内的动漫服饰生产企业则主要集中在华东和华南地区。
我国动漫服饰的消费群体主要以年轻人为主，儿童和青少年的消费量最高，约占总消费量的
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80%。在动漫服饰产品细分市场消费上，以经典形象为原型的产品市场需求规模最大，其次是神话
等传统文化类产品、影视形象类产品等。从动漫服饰受欢迎的形象上看，经典动漫形象中的童话公
主形象，如白雪公主、美人鱼公主、灰姑娘等受关注度最高；影视形象中的蜘蛛侠、超人等最受欢
迎。
六、行业利润水平及变动原因
动漫服饰相对于传统服饰有更高的毛利水平，主要由于：
1、动漫服饰与各种动漫形象相结合，产品定价中包含形象溢价，销售价格高于同样的非动漫
服饰，传统服饰终端销售价格一般为生产企业销售价格的 3-5倍，而公司动漫服饰终端价格一般为
出厂价格的 8-10倍，供应商和终端零售商的溢价空间较大，生产企业也具有一定的议价空间。
2、动漫服饰属于非标准化产品，生产方式通常为小批量多品种，各个客户的需求产品各不相
同，自动化程度较低，所需要人工量大，生产组织难度高于传统服装制造业，同时，传统服装一般
仅需要若干种面料，而生产一套动漫服饰如迪斯尼公主裙所需面料多达近 20种，并且还需多种配
饰，各种面料和配饰采购的组织和加工难度较大。而传统服饰主要为标准化产品，其原材料采购种
类及产品生产流程相对固定，采购成本较低、生产可以更多采用流水线的自动化生产。
3、动漫服饰主要应用于国外传统节日，需求呈刚性，并且时效性强，客户一般在当年的一季
度末和二季度确定该年度的产品需求并和制造商签订生产协议，考虑到运输周期及货物上架时间，
要求制造商的交货时间主要集中在三季度，制造商需在 2-3个月内完成大量订单生产。因此，客户
对于制造商在满足质量前提下最大的需求是按时完成交货，需要制造商在较短时间内完成产品设
计、原材料采购、生产与交付。二次设计效果和对成本的节约、以及高效生产的要求使得制造商在
和客户的谈判中具有一定的主动性和定价能力。
4、动漫服饰主要用于特定场合的装扮需求，为快速消费品，其特定的需求有不可替代性，主
要客户的市场需求均较为稳定，拥有合格稳定的制造商符合供应商最大利益，有利于稳定高效安排
生产，并将主要精力集中于产品的授权、新款式的开发。目前动漫服饰生产企业主要集中在南美、
北美、东南亚等国家，由于中国在服饰加工行业的物料、生产和人力等综合优势，动漫服饰的全球
加工更多地向中国集中。目前国内浙江广东已经产生了一批上规模的动漫服饰生产企业，规模企业
在产品设计、质量控制、销售价格上均有明显优势，保证了所销售产品较高的毛利率水平。
七、行业技术水平和特点
近年来，动漫产业在国家大力扶持下快速发展，动漫服饰行业总体技术水平不断提高，研发体
系日趋成熟，与动漫行业发达国家的差距逐步缩小。
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动漫服饰结合了动漫理念、表现技法、创意思维以及材质选用等多方面的内容，其设计需要对
动漫流行趋势和动漫理念有准确的把握和引导，突出对动漫形象在服饰上的表现技法和创意思维。
动漫服饰的技术发展不仅仅局限于服装的设计，还体现在动漫服饰与动漫饰品上的创意设计与整体
配套的发展。头饰、手饰等配饰作为动漫形象不可缺少的一部分，其设计及表现手法，将突出动漫
形象的人物造型，充分表达动漫形象和特征。此外，动漫服饰行业的技术进步还需要通过面料风
格、花色设计、布料选取和裁剪版型等结构设计，运用浪漫、夸张的手法将动漫服饰的设计进行补
充和完善。同时，动漫服饰行业的技术水平及发展方向还体现在规模化生产方面，将工艺设计与规
模化生产相结合，是提高生产效率的关键。目前，电脑辅助设计、制版排料、裁剪、缝纫、整烫等
整体技术装备已在动漫服饰行业内广泛使用，许多装备和工艺都已达到国际先进水平。此外，与传
统服饰相比，动漫服饰在技术水平上还有以下的不同：
从制作过程看，动漫服饰属于典型的非标准产品，各类产品差异较大，导致制作工艺复杂。主
要表现在两方面：一是原料种类复杂，一套动漫服饰的原料少则几种，多则几十种，而这些面料重
复程度较低，这就给采购部门提出了更高的要求；二是制作工艺复杂。由于原料种类比较多，这就
使得加工工序复杂，主要体现在动漫服饰在设计上不能统一，要针对每种产品做出个性化设计。
从产品类别看，动漫服饰类型众多。动漫服饰属于动漫衍生品之一，而动漫形象具有类型多
样，形象广泛的特点，这也决定了动漫服饰的多样性。动漫服饰形象来源于动漫形象，同时又会对
原有形象进行加工改造，添加用户的创意和符合潮流。这种创意和潮流主要的目的是标新立异，追
求流行和时尚。
从产品自身看，动漫服饰具有新颖性、潮流性。动漫服饰的设计是动漫设计师表达自己对动漫
角色理解的专业语言，其灵魂在于创意。动漫服饰是以动漫、传统文化、网游等人物形象为基础，
以布料为主，配饰为辅，经过精美的设计加工而成，具有新颖性、流行性、复杂性、多样性、装扮
性、附带文化价值等特点。这类服饰对质量和耐用性上要求不会太高，基本上属于一次消费品，新
颖的创意才是动漫服饰设计的重心。
此外，和普通的服装相比，动漫服饰还具有很强的展示表演和广告宣传的功能。基于这种特殊
的功能性，动漫服装产品的面料选择大致可以分为纺织材料、金属材料和热塑性树脂材料 3类。其
中，纺织材料是现代服装设计中最常采用的面料，而大部分动漫服饰都是以该材料为基础进行设计
和造型。纺织材料色彩丰富，是体现动漫角色、诠释人物个性的最简捷、最有效的表现材质。此
外，由于动漫作品有一部分是以科幻魔幻、武侠战争为题材创作，为了符合动漫角色的设计需要，
动漫服饰需要应用大量的盔甲、铠甲装备及金属装饰、道具等。另外，在动漫衍生的服装产品运用
中较多使用热塑性树脂材料，如聚丙烯、聚乙烯等，其特点是高密度、高弹性、耐腐蚀及可塑性
强，且色彩保鲜度较好。而无论是金属材料还是热塑性树脂材料，在传统的服装行业运用较少。
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八、进入行业的主要障碍
1、安全与环保壁垒
近年来，美国和欧盟对动漫服饰在安全与环保方面的要求日益严格，制定了相应的安全技术环
保标准和相关法律条文。沃尔玛、迪士尼、Target、Sears、Tesco、Dollar&Gennral、K-Mart等
国际著名企业对动漫服饰产品都进行验厂，表现为邻苯二甲酸盐、重金属含量、表面覆盖层物料含
铅量等几个主要指标都有所提升；对 AATCC8/116干/湿擦测试、拉力测试、玩具安全测试、易燃物
品测试、甲醛测试等都有严格要求。此外，动漫服饰制造商产品出口还必须通过 ICTI国际玩具业
协会商业行业守则的验证和 GSV反恐认证。受到主要贸易伙伴不断设置壁垒和提高安全标准的影
响，我国动漫服饰产品的出口成本有所上升。
同样，国内也越来越重视节能减排、低碳环保，近年来政府出台多项关于安全环保方面的政
策，提倡产业技术转型升级，限禁高污染高耗能的企业发展。这就要求动漫服饰企业在采购原材料
的源头就对安全环保指标进行严格的控制，并在生产、仓储、物流等环节都有相应的措施保证不产
生二次污染。
2、人才壁垒
动漫服饰产业的形成与发展不仅是技术问题，更是一个人才培养、人才储备和人才使用问题。
中国正处于发展动漫的黄金期，高端创意人才的短缺成为行业稳步发展的瓶颈。即使在金融危机期
间就业形势普遍低迷的状态下，动漫服饰人才需求依然旺盛。
由于需要深入理解原创形象进行二次开发，因此专业人员既要理解原创的理念又需紧跟潮流的
意识，并在两者之间取得平衡。企业研发创新能力的积累不但需要配套研发设备，还需要研发创新
体制及专业研发人才的积累，而完成这些积累都需要相当长的时间以及较大的资本投入。
此外，动漫服饰制造企业一般都需要较长的从业经验，对如何快速有效地将工艺复杂、面料辅
料众多的样衣分解在设计图纸上，如何将不同组成部分缝纫在一起，如何采购上百种不同的面料、
辅料，均需行业内企业不断积累经验。
3、客户壁垒
我国动漫服饰行业目前仍以出口为主，国际营销网络的建立和稳定优质客户的积累需要较长的
时间才能完成，并需要众多中间商和终端客户的支持。此外，客户通常会对质量可靠、技术领先、
具备规模优势的厂商产生品牌和技术的“路径依赖”，行业的新进入者难以在短期内突破现有市场
竞争格局。
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4、配套能力壁垒
在原料采购配套方面，动漫服饰的一大特点就是原料比较复杂，配饰种类繁多。以公司为例，
公司生产所需的主要原材料为布料、辅料以及配饰，2011年，公司生产中采用的布料和辅料多达
900余种，配饰逾 1,500多种，公司的供应商数量超过 500家。这就对原辅料采购配套提出了较高
的要求。此外，动漫服饰相对普通服饰对面料种类、颜色、配饰物品及工艺流程的要求更高，这就
要求动漫服饰制造商必须具备良好的设计能力和产品配套能力。
九、有关进口政策、贸易摩擦对产品出口的影响
中国是最大的动漫服饰生产国，产量占世界市场的 %，越南、马来西亚、墨西哥等国家
的动漫服饰由于原材料成本较高，目前仍未能对中国动漫服饰产业构成有效威胁。与中国的贸易摩
擦则主要集中在美国、欧洲等动漫服饰的主要市场，影响我国动漫服饰产品出口的因素主要集中在
贸易摩擦及进口国对动漫服饰产品的技术标准要求上。
1、产品进口国的有关政策对产品出口的影响
欧美市场是中国动漫服饰主要的销售市场，动漫服饰的出口受欧美政策变动的影响较大。近年
来，欧美国家大量出台了针对消费产品的生态安全性能方面的法律法规，其中最具代表性的是欧盟
实施的 REACH法规和美国推出的 CPSIA（美国消费品安全改进法案）。
欧盟 REACH法规于 2007年 6月 1日正式实施，是由欧委会制定的《关于化学品注册、评估、
许可和限制》。REACH法规是迄今为止关于化学品管理最为复杂的法规，涉及化学原料及制品、纺
织、玩具等 10多个行业的数百万种产品。REACH要求提供化学品安全数据表、安全评估报告、风
险评估等一系列的注册档案技术文件，涉及的数据量复杂庞大，企业往往需要做多项检测。而且按
照 REACH法规的规定，到 2010年 12月，对欧盟年出口量超过 1,000万吨以上的化学物质必须完成
正式注册，否则就将被取消出口资格。
美国 CPSIA即 2008年 8月 14日实施的由美国总统布什签署生效的安全改进法案，要求所有相
关产品在进入美国市场以前，必须通过美国消费品安全委员会 CPSC认可检测机构检测，否则将面
对巨额罚款并导致出口中断。此外，欧盟颁布《玩具安全新指令》大幅度提升化学元素的技术标
准，都影响到动漫服饰的出口。
2、贸易摩擦对出口的影响
美国是世界上对我国产品提起反倾销诉讼最多、力度最大的国家。自 1980年起，共对我国出
口产品实施了 100多项反倾销措施，涉及的中国产品范围非常广泛，包括纺织品、自行车等多种产
品，涉及的金额呈扩大趋势。
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中国是美国动漫服饰最主要的供应国，中美之间一直存在纺织品贸易的摩擦问题，美国一直限
制我国纺织品输美。近年来，随着我国纺织品服饰类产品对美出口不断增长，中美在纺织品服饰贸
易方面的摩擦也越来越多。因此贸易摩擦对公司动漫服饰的出口影响较大。
第三节 企业案例分析：
一、公司的主营业务
（一）公司的主营业务
公司紧密围绕文化产业发展，致力于文化产业相关业务。自公司上市以来，在原有动漫衍生品
的基础上，公司重点开拓上下游业务，完善产业链，在文化产业链包括动漫、游戏、影视、衍生品
等上下游进行战略布局，实现转型升级，初步完成了“自有 IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体
运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建。
（二）公司的主要产品及其用途
公司产品主要包括 IP衍生品、动漫、游戏、影视等文化类产品及经营轻游戏服务平台业务等
服务。
公司及子公司的 IP衍生产品，主要作为动漫服饰、动漫玩具等作为文化消费品使用。公司的
动漫和影视作品主要通过电视台和网络渠道面向观众播放；公司的游戏产品主要在国内大型游戏运
营平台运营，满足玩家的娱乐消费需求。轻游戏服务平台业务要向游戏开发商和发行商提供游戏推
广和变现过程中所必须的计费接入、数据统计及智能分析、智能更新、负载均衡及下载加速、数据
结算等技术支撑和服务，向移动游戏渠道商提供游戏产品资源整合服务。
（三）公司经营模式
公司的业务发展，是基于文化创意行业产业链和泛娱乐经营模式进行的业务布局。一方面，基
于自身优势的 IP衍生品和新媒体业务，向泛娱乐其他业务版块延伸；另一方面，基于完整的泛娱
乐生态圈，向产业链源头——IP延伸。从而构建起“自有 IP+内容制作（动漫、游戏、电影、儿童
剧）+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈。
（四）主要的业绩驱动因素
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泛娱乐化时代开启，衍生品经济乘东风。基于互联网与移动互联网的多领域共生，以 IP为核
心，进行跨领域、跨平台衍生的粉丝经济，即泛娱乐化时代到来。目前，包括动漫、游戏、影视、
网红、明星等泛娱乐领域多点开花，IP内容产业表现出井喷态势，未来也有望保持高速发展态
势。以迪士尼为代表的美国市场，是由全产业链运作的大型娱乐集团主导，基于高质量 IP的开发
运作及成熟的衍生品授权体系。国内市场，IP内容市场火爆的同时，变现端渠道相对有限，衍生
品、游戏、影视、动漫等作为 IP变现中非常重要的环节，在我国具备较大提升空间。
二、核心竞争力分析
一、原创内容的核心价值优势
原创内容作为产业发展和衍生的基础，正在文化传播领域和动漫产业链中占据越来越重要的地
位。原创内容的具体表现形式即是 IP，其来源主要包括动漫、游戏、影视、文学等原创性资源，
通常具有独特的指向性和较高的识别度，易于被喜爱的人群所接受。在国内 IP市场如此火爆的背
景下，公司更加专注于开发和培育优质原创 IP，一方面提升公司原创 IP的丰富度，另一方面加强
捕捉优质 IP的能力。
1、不断丰富原创 IP
公司目前拥有“同道大叔”等国内知名原创精品 IP，《小小勇者村》、《纸牌三国》、《光之契
约》、《挂出个大侠》、《陆战风云》、《行星远征》等优秀网页游戏和手机游戏，《莫麟传奇》、《爵士
兔》、《坦坦小动员》、《星学院》系列等优秀原创动漫作品。2019年，“同道大叔”成为进驻上海进
博会中唯一的泛娱乐头部 IP，在保证双微阅读量和粉丝数稳定增长的同时，不断积极探索短视
频、跨界合作等全新的营销变现模式；“双十一”期间，同道大叔与北美最大亚洲商品购物平台亚
米（Yamibuy）达成合作，向北美市场投放 20多万个星座快递盒，开启 IP国际化进程。美盛爱彼
原创漫画《神机学园》、《青冥箓》已于 17年开启周更连载，人气火爆。《星学院》是国内首部原创
美少女三维动画，被国家新闻出版广电总局推荐为优秀国产动画片，获精品动画二等奖。《星学院
第二季月灵手环》和《星学院Ⅲ之潘朵拉秘境》相继于 2016年和 2017年上线，反应热烈，收视率
与播放量排名靠前。2018年，《星学院Ⅱ之月灵手环》入选中国版权保护中心“优秀原创动漫作品
版权开发奖励计划”，并摘得该计划“内容开发类”铜奖；《星学院Ⅲ之潘朵拉秘境》入选 2018年
“原动力”中国原创动漫出版扶持计划“网络动画类项目”；主角“菲洛”动漫形象更是被评为
“影?响 2018——十大浙产动漫形象”。截止 19年底，《星学院》系列全网累计播放量逾 16亿。目
前《星学院》第四季正在紧张制作之中。公司将围绕动漫作品、手机游戏、儿童剧和衍生品四个方
面打造“星学院生态”，将成为公司原创内容环节未来几年发展的核心战略之一。《妖神记》是一部
由公司打造的 3D动画网剧，于 2017年 5月正式上线。上线一个月，居全网 5月新增作品播放量排
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行榜第二，并屡次进入 b站国产动画热门榜单前三、百度动漫风云榜前三，多次摘得“爱奇艺动漫
风云榜”桂冠。18年 1月 6日，《妖神记》第二季火热来袭，登陆 B站、芒果 TV、搜狐视频等网络
平台同步播出，观众反应热烈；播出期间屡次登上骨朵数据国漫日播榜榜首，周榜、月榜 top3，
引发新的国漫热。《妖神记》动画网剧上榜“2018猫片·胡润原创动漫 IP价值榜”top30、三文娱
“中国动漫行业 2018年度榜单动画 30强”在同名小说和漫画内容的基础上，公司通过动画作品对
《妖神记》IP进行品牌提炼，并以开发研发相关游戏、售卖周边产品等方式实现泛娱乐化经营。
2、与顶级 IP进行深层次的合作开发
公司深化与迪士尼、漫威、任天堂等公司的合作，共同开发“星球大战”、“冰雪奇缘”、“魔
兽”、“超级马里奥”、漫威英雄系列等 IP衍生品。2019年初，公司收购了新时代集团，进一步拓
展和丰富了公司 IP衍生品种类和产品线，完善了美盛的 IP 衍生品产业链；2019年 11月，《冰雪
奇缘 2》全球热映，票房席卷 14亿美元，带动全球衍生品销量激增；2018年 6月 22日，《超人总
动员 2》强势回归，其系列产品由 JAKKS授权开发并同期上市。公司与 JAKKS合作销售《超人总动
员 2》弹力女超人摩托车、发声小杰、快艇套装、迷你公仔套装等产品，再现完美经典。
二、丰富的平台部署优势
1、完整的衍生品分发平台优势
平台是内容的展示场所，是粉丝群体的聚集家园，是衍生产品转化收益的通道。公司目前已经
部署了丰富的平台资源，为公司各条产业链打造了立体化的出口：公司通过收购酷米网
（），搭建了以儿童及家长为主要对象的动漫视听节目播出平台和互联网动漫
娱乐服务平台；公司通过美盛游戏打造了美盛游戏平台和游戏港口等游戏类门户网站，为自身优秀
游戏作品提供了稳定的运营平台；公司通过星梦工坊完善了演艺平台的建立，为公司自身核心 IP
提供了舞台剧等新的展示平台；公司通过投资瑛麒动漫，建立漫画分发平台；公司通过收购荷兰渠
道商 .，拥有了境外线上线下销售平台；公司通过与合作伙伴 Jakks Pacific共同设
立的杰克仕美盛营销平台将为国内的消费者带来国外最新潮的玩具、动漫服饰流行体验，有利于国
内市场的快速发展，将为公司来带新的利润增长点；公司通过投资 1001夜,对原有的线上+线下衍
生品运营平台进行完善和补充，1001夜在全国覆盖 800余家线下门店，持续提高公司产业链变现
能力。
2、新媒体平台优势
另一方面，公司牢牢把握近几年新媒体引起的传媒产业革命新浪潮，致力于打造新媒体平台。
与传统媒体相比而言，新媒体具有个性化突出、受众选择性增多、表现形式多样、信息发布实时等
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新特点，具有交互性、全息化、数字化、网络化等优势。公司精准切入 AR、VR领域，与国内领先
的 AR、VR内容创造和发行商创幻科技和 VR线下体验互动平台超级队长展开合作，进行虚拟现实领
域的前瞻性产业布局。公司又从当前火热的直播平台这一新兴产业领域入手，投资触手 TV，目前
触手 TV已成为国内最大的手游直播平台；公司投资白熊阅读,布局二次元文学创作与阅读平台，并
且通过签约优秀的漫画作家、文学作家，进一步提高对优秀 IP的捕捉能力及前瞻性布局。近年公
司在新媒体领域业务发展尤其迅速，公司投资 WeMedia新媒体集团发起成立的 WeMedia自媒体联
盟，已签约各行业精英自媒体近 500人，覆盖逾 5000万用户，是当前中国最大的自媒体联盟；公
司投资同道大叔，以同道大叔个人 IP为载体,以媒体运营、IP内容开发与运营等形式构建泛娱乐
消费平台。丰富的平台资源充分发挥了公司全产业链布局的综合优势，实现了产业上下游资源的整
合，也为消费者提供了多元化的泛娱乐体验。
三、泛文化生态圈优势
自公司上市以来，紧密围绕文化产业发展，重点开发 IP衍生品产业相关业务。近年来，公司
在不断加强和巩固国内 IP衍生品龙头企业地位的基础上，重点开拓上下游业务，完善产业链，在
文化产业链包括动漫、游戏、影视、衍生品等上下游进行战略布局，实现转型升级，完成了“自有
IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的
构建。文化生态圈相关产业的联动发展又使得公司在 IP衍生品领域的优势更为突出。
基于公司丰富的平台优势、泛文化生态圈优势，结合公司原创优质 IP开发成功的典型案例：
同道文化以同道大叔个人 IP为载体,以媒体运营、IP内容开发与运营等形式构建泛娱乐消费场
景。目前已有包括网剧《星座啪啪啪》和《超星星学园》、12星座咖啡厅、同道文化衍生品等周
边。依托于公司的泛娱乐平台优势,同道星座文化将持续进行全方位推广，涉及包括星座、动漫、
趣味、娱乐、创意等各个领域。相比于传统媒体,新媒体平台主观情感色彩更浓烈,与公司的衍生品
受众群特征更为契合,更适合作为公司的 IP衍生品宣发渠道。同道文化作为全网领先的顶级 IP，
选择与公司强强合作，彰显出公司构建的 IP文化生态圈体系的核心价值，公司有望凭借其在 IP领
域的竞争优势，加速同道的品牌化转变及变现。同道大叔与公司的合作，是国内第一个顶级 IP商
业化、品牌化的探索，价值巨大，同时也标志着公司 IP长效价值变现战略的正式启动。基于公司
泛娱乐平台优势，进一步对星座文化进行推广。《星座啪啪啪》是公司参与出品的一部青春网络
剧，于 2016年播出，凭借新颖的星座题材、搞笑的人设、脑洞大开的剧情反转赢得了观众的口
碑，成为 2016年暑假档网剧的“黑马”。上线第二天全网点击量排名第三，播放量达到 亿次，
乐视视频评分 分。另外公司参与出品同道大叔监制的青春校园超能力网络剧《超星星学园》也
于 2016年 9月 29日在腾讯视频独家上线，其热度一度飙升，上线首日微博实时热门话题排行第
一，上线仅 3天播放量破亿 ，同时还入驻炫舞时代游戏，吸引了一大批观剧粉丝和游戏玩家。公
司还参与出品青春音乐网剧《薛定谔的猫》等作品。18年 4月，由美盛文化、新昌舞唐影业有限
公司、北京星座女神文化传媒有限公司出品，同道大叔监制的网剧星座啪啪啪系列第二季《防水逆
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联盟》在爱奇艺独家上线，并入围第八届北京国际电影节第二届网影盛典“年度十佳网络剧”，导
演李晨恺入围“年度十佳网络剧导演”。优秀原创 IP形象的推出将建立对最终消费者的情感代入，
增强消费者对 IP的认同
度及粘性，同时也有助于提升广大消费者对美盛品牌的认知，对公司蕴含价值和文化的认同，
不断为公司带来市场人气和用户沉淀，也将为文化生态圈下游产业输送创作源泉。丰富的原创内容
已形成公司的核心优势。未来公司将对各类渠道进行持续整合，更好的与整个泛娱乐生态圈对接。
一体化经营有助于公司实现 IP资源的全产业链开发和运营，实现不同文化产品的交叉销售，从而
提高用户黏性和付费水平，实现公司文化生态圈的闭环。
四、人才优势
公司始终坚持以人为本，多年来持续加强人力资源建设，注重人才引进和人才培养，目前已聚
集了对公司文化和发展战略高度认同的优秀管理人才及由国内一流的动漫、游戏、影视、儿童剧、
衍生品等文化产业各领域的高级专业人才组成的具有高度凝聚力的人才队伍。公司的人才优势为全
产业链布局的协同效应的发挥提供了有力的保障。
三、2020 年公司经营情况
10月 29日，美盛文化（002699）发布 2020年三季度报告，公告显示，2020年 1-9月实现营
收 795,448,元，同比下滑 %；归属于上市公司股东的净利润 55,206,元，同比
下滑 %。其中第三季度盈利 37,023,元，比上年同期下滑 %。
截至本报告期末，美盛文化归属于上市公司股东的净资产 3,200,810,元，较上年末增
长 %；经营活动产生的现金流量净额为-20,777,元，同比下滑 %。
据挖贝网了解，报告期内营业收入为 795,448,元，较上年同期减少 %，主因本年
度受国外疫情影响，动漫服饰和玩具境外销售量比上年同期有所下降。
投资收益为 4,835,元，较上年同期增加 %，主因上年度本公司对联营企业 Jakks
长期股权投资价值减计为 0，本年度无需确认 Jakks亏损导致的投资损益,相应投资收益较去年增
加。
四、公司发展战略
公司在大文化的时代背景下，提出了向产业上下游延伸的发展战略。经过近年来资源整合，公
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司一体化全产业链格局初步形成，已布局动漫原创、游戏制作、网络平台、国内外终端销售、儿童
剧演艺等多个环节。公司先后投资并购了多个标的，由点到面，多方布局，已初步搭建起“自有
IP+内容制作（动漫、游戏、电影、儿童剧）+内容发行和运营+衍生品开发设计+新媒体运营+线上
线下零售渠道”的文化生态圈。
未来公司将在进一步完善布局的同时，加强推进整合工作，具体包括管理整合、资源整合及国
内外市场整合，促进各环节的协调发展和协同效应的发挥，以充分发挥产业链布局一体化优势。公
司秉持“文化传承，创意美盛”的企业宗旨，坚持以
人为本，为客户谋价值，为员工谋利益，为社会谋发展，注重挖掘文化内涵与引领潮流，坚持
以创意领先，进一步优化产品规划和改善产品结构，从品牌、产品、市场、质量和企业管理等方面
不断提升公司的核心竞争力。
三、公司发展计划
1、立足主业、增强衍生品设计开发能力
公司立足 IP衍生品的开发设计主业，拓展 IP衍生品开发范围，从 IP服饰发展到相关
2、增强对优质 IP的发现和获取
近年来，以 IP为核心，横跨动漫、游戏、文学、影视、周边产品的泛娱乐产品逐渐增多，优
质 IP成为泛娱乐产业中维持用户黏性的纽带，以 IP为核心的泛娱乐布局成为中国文化产业的发展
趋势。IP成为了文化产业的热词，影视、游戏、视频网站等对热门 IP的抢夺达到了白热化程度。
为在这场 IP抢夺站抢夺制高点，公司一方面将挖掘和组建一批优秀创造团队进行内容上的原创，
打造出具有美盛特色的优质原创 IP，另一方面将深化与顶级 IP合作，利用美盛成熟化运作的 IP
变现能力以及多平台全产业链的优势，吸引更多顶级 IP进行合作。
3、完善平台部署增强变现能力
公司将整合现有不同类型的平台资源，打破各自隔膜，让不同类型的平台联动起来，发挥整体
效益。建立一个互通、资源共享极具竞争力的整体 IP变现平台，多维度不同层次将公司自有优质
IP以及合作方的优质 IP传输给消费者。目前除正在积极部署海外衍生品销售渠道外，公司还致力
于打造新媒体平台。新媒体具有个性化突出、受众选择性增多、表现形式多样、信息发布实时等新
特点，具有交互性、全息化、数字化、网络化等优势，新媒体平台的出现将成为打破公司现有不同
平台隔膜的钥匙。
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4、加强整合，促进一体化优势发挥
在初步实现了全产业链布局后，公司未来将着力加强整合工作。公司一方面将在内部管理方面
全面提升以适应未来集团化运作的要求，另一方面加强对各控股子公司的规范化管理和一体化方向
指导，提升对公司及各子公司资源的利用效率，为充分发挥协同效应创造良好条件。
5、加速推进文化产业转型升级、打造综合性文化产业平台
公司通过投资和并购初步形成了泛娱乐业务体系，公司未来将在现有产业链版图基础上，根据
产业发展动态和公司业务发展情况，继续实现转型升级和产业一体化战略，充分整合上下游资源，
进一步完善产业布局，全面提升盈利模式和盈利水平。并且对各并购标的公司的业务进行整合，加
强业务协同，减少重复投资，降低运营成本，将公司前期业务整合成有机整体，实现协同效应。增
强公司文化生态圈中对 IP资源的筛选、培育以及全产业链开发和运营能力，为公司未来的发展建
立内容、用户和品牌基础。
五、可能面对的风险
可能存在文化产业政策变化，文创产业发展不及预期，资源整合及内控管理不够完善，国际需
求下降，市场需求变化，行业竞争加剧，出口退税政策变化，汇率波动等风险。
十、公司面临的风险和应对措施
1、新冠肺炎疫情风险
目前，新冠肺炎疫情虽在国内得到有效控制，但在国外仍呈现进一步蔓延趋势。各行业复工均
出现延迟，全球经济尚在缓慢复苏中，经济增速持续放缓，如果短期内疫情无法得到有效控制，对
公司原材料供应、物流发货、客户下单量产生的消极影响将会持续，可能会对下游行业需求及海外
市场业务造成一定程度影响。公司将在继续保障员工健康安全的同时，积极组织生产经营，转变经
营方针和市场策略，通过线上营销、网络会议等渠道与客户保持积极联络和沟通，克服疫情带来的
困难和不利影响，保证公司经营的长期稳定发展。
2、商誉减值风险
为优化公司的产业布局，寻找更多的盈利增长点，公司连续进行了几次较大规模的外延收购，
已形成较大商誉。若未来宏观经济形势萎靡或被并购企业的市场情况、内部管理出现问题，导致经
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营状况和投资整合效果不达预期，则并购形成的商誉将存在减值风险，对公司的经营业绩会造成不
利影响。公司将完善法人治理结构及内部管理流程，提高管理效率及水平，密切关注标的公司发展
中所遇到的风险，强化决策的科学性，完善激励机制，提高经营团队的管理能力和稳定性，将并购
交易形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。
3、成本上升风险
受全球新冠肺炎疫情及中美贸易摩擦影响，国际运输成本、原材料供应成本都有增加趋势，且
企业隐性经营成本呈上升态势。同时，行业内竞争日益加剧，公司向上游行业供应商的采购成本进
一步加大，对公司毛利水平和盈利能力造成较大压力。公司将深化与上游供应商的合作，建立稳定
的供销关系，采取库存管理、供应链管理等方式优化资源配置，进一步加强采购控制，尽力降低采
购成本。
第四节 我国动漫服饰行业出口情况及对策建议
一、我国动漫服饰行业出口情况
我国已成为世界上最大的动漫服出口国。据《中国纺织》的相关数据，中国动漫服饰出口占北
美地区消费额比例的 66%，占欧洲的 %，占全球市场之比则为 %。我国动漫服饰出口区
域主要集中在欧美地区，这与欧美的文化有关系。
COSPLAY 发展和盛行于欧美国家，反映在动漫服饰上，如节日服饰：欧美国家在万圣节、圣诞
节有穿着节日服饰盛装出行的传统。如在动漫服饰中独树一帜的迪斯尼服饰，是一家有着百年历史
的美国企业，即使后来发展起来的电影服饰，其原型也主要来自于好莱坞大片。
随着发达国家动漫服饰产业出现规模化、国际化、分包化的趋势，动漫服饰的生产逐步向发展
中国家转移。据统计，全球动漫产业产值已经超过 2000 亿美元，与动画相关的衍生产品产值则早
已超过 5000 亿美元。动漫产业属于文化创意的新兴产业，近些年来，在国家政策的大力扶持下，
国内动漫服饰行业总体技术水平不断提高，研发体系日趋成熟，与发达国家的差距逐步缩小。我国
许多动漫服饰出口公司也纷纷设立研发和设计部门，成功实现了由 OEM 到 ODM 的转型。动漫服饰
结合了动漫理念、表现技法、创意思维以及材质选择等多方面的内容，其设计需要对动漫流行趋势
和动漫理念有准确的把握和引导。此外动漫服饰技术的发展不仅需要服装的设计，还需要相关的配
饰装备如头饰、手饰等，以便更加生动形象地表现动漫形象的特征。动漫服饰行业的技术进步还需
要通过面料风格、花色设计、布料选取和裁剪版型等结构设计，运用浪漫、夸张的手法将动漫服饰
的设计进行补充和完善。同时动漫服饰的技术水平和发展方向还体现在规模化生产方面，将工艺设
计与规模化生产相结合。目前电脑辅助设计、制版排料、裁剪、缝纫、整烫等整体技术装备已在动
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漫服饰行业内广泛使用，许多装备和工艺都已达到国际先进水平。
二、我国动漫服饰行业发展面临的风险
（一）动漫服饰出口欧美面临越多越多的贸易壁垒
我国动漫服饰出口欧美面临的贸易壁垒，主要包括针对产品安全方面的监测及国内动漫服饰供
应商的验厂。为了将就业留在国内，促进本国动漫服饰行业的发展，特别是金融危机以来，欧美国
家出台大量针对消费产品生态安全性能方面的法律法规，其中最具有代表性的是欧盟实施的 REACH
和美国推出的 CPSIA，即通常所说的美标、欧标：重点是对布料、配饰的物理检测（如色牢固等）
和化学检测（如各种有害重金属）。验厂一部分是欧美政府针对进口商出台的限制政策，一部分是
国际动漫服饰公司为保证产品质量对国内供应商提出的要求 （如迪斯尼等）。验厂主要是对国内供
应商工厂的相关配套设备是否齐全、厂内相关职位是否配备人员、工厂建筑是否达标等进行检验，
如必须通过 ICTI 国际玩具业协会商业行业守则的验证，GSV 反恐检测（主要要求工厂配备安全员
等），反人权检测（是否有童工、是否工人工作时间合理等）。我国动漫服饰供应商很多都是规模较
小的企业，往往满足不了一些标准；即使是规模相对较大的工厂，对某些较苛刻的标准也要经过
2-3 次验厂才能满足，这在很大程度上限制了我国动漫服饰的的出口。
（二）动漫服饰成本不断上涨，出口企业利润空间有限
我国近些年来对环境重视程度大大加深，关停了一大批达不到最新标准的面料染色厂，直接导
致原材料供给减少，价格上涨。许多原材料生产企业为了满足环保标准，购买先进生产设备，增加
污水处理成本，间接导致原料价格上涨。除此之外，近年来欧美国家出台了许多限制动漫服饰进口
的政策，国内动漫服饰供应商为了使产品出口满足这些政策，降低货物运到国外不合格而面临销货
及赔偿的风险，往往自己购买各种检测设备，这也增加了公司的运营成本。
随着我国成为世界主要的动漫服饰供应市场，许多国际动漫服饰公司为了提高与国内供应商之
间的信息沟通效率，加深对中国市场的认识，纷纷在香港、广州、宁波、义乌等设立办事处；与此
同时，每年还会派设计师到国内了解原材料市场的最新价格。当原材料价格上涨时，由于国际动漫
服饰公司对中国原材料市场十分了解，仅允许国内动漫服饰供应商在一定区间内提高产品价格，所
得利润仅能维持正常的生产运营。
（三）生产销售季节集中，企业生产能力有限
动漫服饰行业中的节日服饰具有很强的季节性，对以节日服饰出口为主要收入的公司来说，常
常面临销售旺季企业生产能力不足，而在销售淡季企业生产设备闲置的状态。我国节日服饰出口市
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场集中度较高，90%以上出口到欧美国家。而欧美国家的传统是只有在万圣节、狂欢节、圣诞节等
固定的节日才会盛装打扮，因此节日服饰客户群体固定，需求时间固定。
反映到国内动漫服饰行业的情况是：国际动漫服饰公司在第二季度确定当年的采购款式和数
量，并集中在三季度交货。这就需要国内动漫服饰供应商在较短时间内组织设计、备货和生产，对
企业组织生产能力、管理能力提出了挑战。而大多数国内动漫服饰供应商由于企业规模小，在生产
经营旺季因生产能力不足，往往无法满足客户的订单期限，丧失客户订单、不能按时交货而赔偿客
户违约金的情况时常发生。另一方面因为无法承担生产经营淡季庞大的日常成本支出，大多数公司
又不敢盲目扩大生产 规模，使大多国内供应商处于尴尬的境地。
（四）企业研发能力急需提高
节日服饰起源于欧美盛行于欧美，服装及配饰的设计要求设计师对欧美文化有非常深入的了
解，这也就决定了该类服饰的设计大多由欧美国家掌控。迪斯尼系列服饰，则是由美国迪斯尼公司
独家研发，其创造的许多经典动漫形象如米老鼠、唐老鸭、及公主裙系列，一直占据着动漫服饰行
业半壁江山。电影服饰来自于影视作品的热映传播，国内动漫服饰供应商接受的订单往往来自好莱
坞大片中的经典形象，例如蜘蛛侠、钢铁侠、绿巨人及美国上尉等。
动漫形象授权商是动漫服饰产品最为重要的上游，对动漫服饰的发展起着支柱性的作用。而纵
观我国整个动漫服饰出口行业，所有的设计研发和销售环节都掌握在国外公司手里，在动漫产业价
值链中所处的地位在微笑曲线的中间，国内供应商只是制作加工，赚取的仅是加工费。一件产品的
价格依据制作工艺及配饰的复杂程度，国内供应商的出厂价格一般仅在十几美金左右，但国外客户
能卖到四十美金以上。
三、我国动漫服饰出口对策分析
（一）积极拓展产品线
经过多年的发展，国内动漫服饰供应商在发展中遇到了瓶颈：我国动漫服饰在节日服饰、迪斯
尼服饰市场已逐步饱和，国内动漫供应商之间竞争日趋激烈；产品结构单一，对国外动漫服饰供应
商依赖性很强；对以节日服饰出口为主的国内供应商，由于其生产销售季节性强，在淡季企业生产
能力无法得到有效利用。
因此，国内动漫服饰供应商应积极拓展产品线，在产品横向发展上寻求突破。比如电影服饰、
游戏服饰，动漫服饰供应商应紧跟时代发展潮流，积极向近年来逐步流行的电影服饰、游戏服饰方
面发展。该类服饰季节性不强，往往随着一部电影的热播、一款游戏的大卖而出现一些经典形象，
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并且随着消费水平的提高，特别是年轻人对这些服饰的需求也越来越多，未来将会成为动漫服饰领
域的新兴市场。再比如情趣内衣市场，部分情趣内衣与动漫服饰产品关联度较高，部分产品如兔子
装、护士装、军人装等同属于 COSPLAY 文化，动漫服饰供应商可以充分淡季的设备、设计人员、
劳动力等组织生产和销售。例如，浙江派对服饰已成功进入国际情趣内衣市场，成为目前国内最大
的情趣内衣供应商。
（二）提高企业研发设计能力
国内动漫服饰企业若要在该领域变被动为主动，由“中国制造” 向“中国研发”转变，势必
要提高研发能力。针对产品，对迪斯尼等既有经典动漫形象产品，公司要注重该类产品的二级开发
和进一步完善，在充分理解客户需求及动漫形象所赋予内涵的基础上，进行产品交互开发；对电影
服饰、游戏服饰等，公司应与版权所有人密切配合研发相关动漫服饰，对动漫形象设计理念和服饰
搭配予以设计加工，并最终转化可用于生产的设计图纸；对节日服饰，应加深对欧美文化的理解，
积累节日服饰相关经验，抓住并创造流行趋势。针对生产环境：促进产学研一体化，注重培养高层
次的动漫设计人才，特别是既有艺术素养功底，又熟悉电脑制作技术，具备创新能力的复合型人
才，提高我国动漫原创力；企业应增强对研发设计的重视程度，加强对研发设计的投入，建立研发
设计中心，引进先进设备和动漫设计人才，为动漫设计人才的发展创作提供鼓励宽松的环境。
（三）积极开拓国内市场，由制造业向服务业转变
在经济结构调整，产业转型升级的背景下，动漫服饰行业应考虑由制造业向服务业转型，向微
笑曲线的两端转移。随着国内消费水平的提高，人们的意识观念不断发生变化，特别是年轻人更容
易吸收传入的外来新文化。最近非常流行的国外 COSPLAY 文化在年轻人中非常受欢迎。同时国内
动漫产业也快速崛起，例如虹猫、蓝兔、喜洋洋等动漫卡通形象，秦时明月等网络游戏。国内动漫
服饰需求市场未来发展空间巨大，动漫服饰产业链日益完整，因此国内动漫服饰供应商应积极关
注、早日布局国内市场。采用西方国家成熟的动漫服饰专卖店，采取私人订制与产销一体化的运营
模式；利用网络电商平台，采取线上销售与线下相结合的销售模式。动漫服饰企业还应由产品制造
者向服务提供者转变，例如动漫服务方案提供商：若客户想办 PARTY，则可以为客户提供一整套设
计方案，诸如场地的搭建布置，动漫服饰的配置，整个 PARTY 主题的设计及游戏方案的设计等。
（四）发挥政府的引导推动作用
动漫产业属于文化创意产业，污染少、耗能小，能吸引大量劳动力，是未来中国纺织服装发展
的一个方向。在激烈的国内外竞争中，需要政府给予大力的政策扶持。在应对欧美日益增多的限制
进口方面，我国政府应积极与欧美政府进行贸易谈判，减少对我国纺织服饰进口的贸易壁垒，创造
双方公平的贸易条件；还应该建立专门关于动漫服饰出口的信息网站，及时汇总公布最新的欧美贸
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易政策，指导培训企业如何规避贸易壁垒，降低出口风险。
政府还应当主导建立动漫服饰行业协会，参与行业内重大技术改造、设备引进、投资与开发项
目的论证，制定行业技术标准及未来行业规划，为企业提供咨询、信息、技术等服务，维护企业合
法利益，提高整个行业的谈判能力。动漫产业属于新兴产业，但企业规模小，风险大，这些特点要
求政府应制定实施资金扶持的计划，创造良好的发展环境，完善风险资本市场，带动社会资金、风
险投资基金积极进入动漫产业。针对动漫企业购买研发设备、建立研发中心，购买产品检测设备
等，政府应给与税收优惠及资金方面的补助，帮助企业提高自主创新能力。
第五节 2021-2025 年我国动漫服饰行业发展前景及趋势预测
近年来，国内外文化产业发展迅速，市场规模不断扩大，对经济增长和增加就业的贡献不断增
强，已成为许多经济体的支柱产业之一。随着居民消费结构升级，发达国家文化消费支出不断增
加，这是发达国家发展进程中的共同规律。目前，世界主要经济体文化产业发展速度普遍高于经济
发展速度，文化产业发展动力极为强劲。我国拥有巨大的、快速扩张的国内市场等优势，且政府正
逐步将文化产业由政府主导转向市场主导，我国的文化产业发展拥有巨大的可挖掘潜力。
泛娱乐化时代开启，衍生品经济乘东风。基于互联网与移动互联网的多领域共生，以 IP为核
心，进行跨领域、跨平台衍生的粉丝经济，即泛娱乐化时代到来。目前，包括动漫、游戏、影视、
网红、明星等泛娱乐领域多点开花，IP内容产业表现出井喷态势，未来也有望保持高速发展态
势。以迪士尼为代表的美国市场，是由全产业链运作的大型娱乐集团主导，基于高质量 IP的开发
运作及成熟的衍生品授权体系。国内市场，IP内容市场火爆的同时，变现端渠道相对有限，衍生
品、游戏、影视、动漫等作为 IP变现中非常重要的环节，在我国具备较大提升空间。
一、产业规模近年来持续增长
我国动漫产业近年来继续保持快速增长的态势，据艾瑞咨询发布《2018年中国动漫行业研究
报告》，我国动漫产业产值从 2013年开始持续快速增长，从 13年 882亿元总产增长到 2018年的
1747亿元左右，实现总产值翻倍，2019年中国动漫产业有望突破 2,000亿元。动漫产值主要来自
于动漫上游的内容市场和下游的衍生市场两大块。在全球比较成熟的日本及欧美动漫市场中，衍生
市场的产值大约相当于内容市场的 8-10倍。随着我国近几年非低幼向动漫质量和产量的提升，我
国在线动漫市场的规模也在快速提升。
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二、产业结构和产业布局不断优化
在规模不断扩张的同时，动漫产业的产业结构和产业布局也得到了不断优化，文化产业化和产
业文化化共同促进了动漫产业的发展。我国优秀动漫企业一方面抓住动漫文化需求快速增长的机
会，保持了为世界级优秀动漫品牌提供动漫服饰等衍生产品配套的传统优势地位，取得相关业务的
稳定增长；另一方面也立足我国国情，吸收学习西方动漫产业建设的先进经验，加强核心动漫 IP
开发并通过资源整合以及产业链延伸构建融合发展的生态体系。
三、IP 衍生品行业方兴未艾
根据美国、日本、韩国等动漫产业发达国家的发展经验以及全球动漫市场的现状，IP服饰等
衍生产品的市场规模远大于动漫创意设计及动漫制品等数字内容的市场规模。近年来，我国受到民
众喜爱的动漫作品大量涌现，且围绕相关形象的衍生品市场也在快速发展。但总体来看，我国优秀
动漫 IP数量及影响力仍有待提高，且整体的动漫产业链仍不完善，产业链各环节的融合有待深
化，围绕核心动漫形象的服饰、玩具等衍生品开发、销售及市场推广还有待加强。随着优质 IP的
开发和产业发展深化进程的加快，国内 IP衍生品行业方兴未艾，未来发展空间巨大。随着动漫产
业结构不断优化、技术和内容不断创新、优秀企业和人才不断聚集以及与相关产业融合日趋加速，
动漫产业在未来几年仍将保持较快增长。未来，随着我国动漫产业从幼稚期向发展期过渡，预计市
场规模将进一步扩大，产业集中度有望提升，拥有优质 IP的企业、具有较强综合实力的上市公司
将获得更好的发展机遇。
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第三章 发展环境：2019-2020 年中国动漫服饰行业 PEST 环境分
析
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战
“放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局”。未来 15年，是我国比较优势转换期，是中国
作为新兴大国崛起的关键期，也是国际格局大调整期。在诸多因素的共同作用下，国际经济格局将
产生重大变化。总体上，未来 15年，国际经济格局将呈现几大变化趋势。对此，我们要认清形
势、把握方向，发挥优势、弥补短板，不断提升国际竞争力，在新的国际经济格局下实现趋利避
害。
一、全球经济将处于低速增长期
未来 15年，部分发展中国家将延续城市化进程，新一轮技术革命、城市化仍将是部分发展中
国家未来增长的潜力所在，到 2035年，全球的城市化率将达到 %，这将是未来全球经济增长
的一个重要动力。
但需要看到的是，全球经济增长面临人口增速放缓、老龄化加速和环境保护日益严格等诸多约
束，全球经济整体增速未必能恢复至历史平均水平。其一，人口增速的放缓和老龄化程度的加剧，
将成为拖累发达国家和部分发展中国家经济增长的重要因素。根据预测，全球人口将由 2015年的
亿增长至 2035年的 亿和 2050年的 亿,全球老龄人口（65岁以上）的比重将由
2015年的 %上升到 2035年的 %、2050年的 %。其二，在能源资源利用领域，新技术的
涌现将改变全球能源供给和产业分工的格局。其三，尽管长期来看全球化仍将继续深入发展，但近
期内全球化面临诸多挑战。
综合考虑技术、城镇化、人口、环境等重大基础因素变化，我们认为，全球经济增长速度将呈
现趋势性下降，在未来较长一段时间可能会保持较低的增速。2020年至 2035年，全球经济增长平
均速度为 %左右。发达经济体的增长速度将可能进一步放缓，整体增长速度大约在 %左右，
要低于过去 50多年的平均增长速度；发展中国家增长速度有所下降，年均增长速度将达到 %左
右。
二、全球经济格局多极化将更明显
未来 15年全球经济格局多极化变化趋势，主要体现在：
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新兴经济体崛起，发展中国家在全球经济中地位更加重要。部分亚洲和非洲国家有可能成为全
球经济增长的领跑者。到 2035年，发展中国家 GDP规模将超过发达经济体，在全球经济和投资中
的比重接近 60%。全球经济增长的重心将从欧美转移到亚洲，并外溢到其他发展中国家和地区，美
国、日本和欧盟仍将是全球主要的经济强国，新兴经济国家实力将持续崛起。
美国将保持全球超级大国地位。短期内，美国消费需求有望进一步释放，成为支撑经济增长的
关键因素。美国人口将保持低速增长，到 2035年老年人口将首次超过未成年人口，到 2050年人口
总量将接近 4亿。根据美联储预测，美国长期的 GDP增长率约为 2%。课题组预测，未来中国的经
济地位更加重要，美国将继续保持全球超级大国地位。
未来 15年，欧洲、日本仍然是全球重要经济体，但地位将有所下降。根据课题组测算，到
2035年，世界上最大的七个经济体可能只剩下一个欧洲国家（德国），欧洲作为一个整体，仍在全
球经济中占据重要地位。日本经济未来增速将长期保持低位，2035年日本经济排名预计在第五位
左右。
三、全球价值链分工体系正在重构
近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP
增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这
样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。
这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题
或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变
化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链
转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随
着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工
体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。
四、新技术革命将重塑产业格局
以信息技术和数字技术为代表的新一轮技术革命引发的产业革命，将呈现出生产方式智能化、
产业组织平台化、技术创新开放化的特征，对全球分工也将带来全面而深刻的影响。
预计未来 15年，信息技术与新兴数字经济发展将为后发经济体赶超提供机遇。数字经济兴起
将加快知识向发展中国家扩散，有助于本地化生产，助推发展中国家的工业化进程。与此同时，信
息技术正在改变产业特性，一些劳动密集型产业将转变为资本、技术密集型产业，这不仅将会改变
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资本、技术密集型产业在全球布局，还会加速推动后发经济体转型发展。信息技术与后发经济体资
源等优势相结合，可以强化后发经济体优势。
五、国际贸易将呈现数字化等特点
未来，经济全球化深入发展，国际分工不断深化，仍将是国际贸易持续发展的重要推动力。未
来全球贸易发展，将呈现新的趋势和特点。主要表现在：国际贸易的形式发生改变，数字产品贸
易、服务贸易、产业内贸易占比将明显提高。贸易方式发生改变，在信息技术推动下，跨境电子商
务将快速发展，新的国际贸易方式将催生新的监管模式。全球贸易格局将发生改变，国际分工价值
链区域化特征进一步增强；新兴经济体在全球贸易中地位上升。全球贸易失衡状况将在 2030年左
右达到峰值，而后逐步改善。国际贸易规则更加强调高标准、高水平的便利化与自由化。
六、全球人口老龄化加速
全球人口发展正在经历深刻的调整。人口增长总体趋缓，全球的生育水平普遍下降，发展中国
家的降幅更为明显，部分国家长期处于低生育率水平。健康状况明显改善，人口预期寿命提高。从
人口分布看，未来 20年全球人口增长主要来自于发展中国家；生育率仍将面临下滑的趋势；人口
老龄化加快，发达国家进入深度老龄化阶段，发展中国家总体也在呈现老龄化趋势。全球平均预期
受教育年限持续上升，但增长速度近年来下降明显，且低收入国家的进步速度相对较慢。
还需要注意的是，预计到 2035年，全球人均国民收入将达到 16000美元至 18000美元区间。
发达国家技术优势的弱化和人口老龄化将持续，以中国为代表的新兴国家仍将保持技术进步加快和
劳动力资源丰富的比较优势，高收入国家与中低收入国家收入差距缩小的趋势还会延续。随着人均
收入水平的提高，中等收入群体将会有所扩大。分地区看，当前中产阶级的一半都集中在欧美发达
经济体，而到 2030年约三分之二会集中在亚洲国家和地区，预计会超过 32亿人。
七、绿色发展成为重要取向
近年来，全球主要发达国家的碳生产率、能源生产率、原材料生产率等均有所提升，同时社会
对实现绿色发展、应对气候变化也有比较广泛的基础。但广大发展中国家仍然面临如何在发展经济
与保护环境中实现协调平衡的严峻挑战。
展望 2035年，要实现可持续发展目标和推动世界经济发展，控制污染、实现低碳转型的绿色
发展正在成为各国经济发展的主流。绿色发展对国际经济格局产生重要的影响，将对技术创新、产
业发展、污染减排形成倒逼机制，促进绿色创新和绿色产业发展，形成新的经济增长点。
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八、全球能源结构与格局将深刻变化
能源供需结构正在出现深刻变化。一是清洁化。非常规油气开采技术的重大突破大幅提升了油
气资源的供应能力，预计 2040年前全球天然气将增长 45%左右。二是低碳化。可再生能源成本出
现大幅下降，将在 2020年前后与常规化石能源平价上网。三是电力化。电力在未来全球能源系统
中的作用更加突出。四是数字化。数字技术在能源供给与需求中的广泛应用，将提高能源供给能
力、降低成本，也将提高能效、节约成本。分布式能源将成为新的能源供给方式。
全球能源供求格局将发生深刻变化。从全球能源需求格局看，据国际机构预测，到 2035年全
球能源需求预期增长 30%左右，发展中国家特别是“一带一路”区域成为全球未来能源需求增长的
中心，亚洲成为全球石油天然气的主要进口地。从全球能源供给格局看，除了欧佩克、俄罗斯等传
统的能源出口大国，美国将成为全球能源新的供给国。
九、传统的产业转移模式可能被颠覆
进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、
物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮
产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋
势有重要影响。
劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆
二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于
劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能
化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳
动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。
十、创新能力的重要性更加凸显
产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。
新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国
家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的
以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造
业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。
全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。
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十一、生产企业将更加贴近消费地
厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。
随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制
造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重
要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可
能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸
易自由化的发展。
长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要
因素。
十二、发达国家“再工业化”挤压
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定
的收效。
制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞
争力的集中体现。
发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工
厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。
在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造
“流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。
当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造
领域。
制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞
争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造
业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总
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书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部
署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。
2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体
应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域，
新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发
力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工
业化”仍是大势难改。
制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为
经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础
和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发
达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作
为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、
日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出
现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特
别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中
低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。
发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整，
制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和
产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧
各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一
轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促
进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016
年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长
%，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发
展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普
遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。
“再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出
很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工
业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的
“去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经
济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的
比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再
工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新
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技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长
的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向
虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家
的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大
势。
十三、新兴经济体“分流”
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定
的收效。
十四、高、低端均面临竞争压力
近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中
国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优
势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型
升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追
赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统
产品出口方面与中国进行有力竞争
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战
当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造
领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实
挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心
技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实
现由大变强。
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战
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一、中国进入后工业化时代
中国经济正经历一场史无前例的变革，无论是制造业或服务业，科技的力量已经显现。从居民
的衣食住行，再到上游制造业，在过去的几十年乃至几年时间里，已经发生翻天覆地的变化。京
东、百度、苏宁、科大讯飞、京东方等一批科技类企业的崛起，让中国的 AI、零售、智能硬件等
领域成为一张张标志性的国际名片；正泰集团、陕煤集团等工业类企业的发展壮大，则为中国制造
的转型升级奠定了良好基础。
近几年，经济学界逐渐形成一种共识，认为中国经济的工业化阶段基本完成，逐渐向后工业化
阶段过渡。
比如，北京大学光华管理学院名誉院长厉以宁早在 2015年 10月就表示，“我国过去增长之所
以那么高，是因为我们处在工业化阶段。现在我们正在从工业化阶段向后工业化阶段过渡，还能保
持那么高的经济增长率吗？不可能的。”
当前，我们观察到中国经济增长速度放缓，已经从 10%左右降到 6%~7%，原因是什么？原因是
经过几十年的投资高速增长，资本积累的过程基本完成了，工业化的过程也基本已经完成了。
厉以宁认为，我国工业化基本完成以 2015年第三季度我国第三产业占比超过 50%为标志。中
国经济个位数的增长速度是其标志。
统计数据显示，1952年我国一二三产业占比为 51∶∶，此后第一产业占比逐步降
低，到 2018年已降至 %；第二产业占比先升后降，2006年达到最高点 %，随后降低到 2018
年 %；第三产业占比稳步提升，2015年第三季度首次突破 50%，2018年已提升至 %。
二、从制造大国到制造强国
政府对中国经济的认定口径是处于工业化的中后期，还提出了以振兴战略新兴产业、以“中国
制造 2025”为代表的制造强国战略。
在这其中，工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中的解读极具代表性。李毅
中 2018年 5月在《中国经济大讲堂》公开指出，后工业化应该有三个判断标准：一是高科技产业
在全世界领先，二是制造业在全球价值链高端，三是城镇化已经成熟、中产阶级已经成为社会主
导。
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“我们高科技制造业在全世界只占工业的 %，不可否认有个别领域是领先的，但总体上仍
属于中低端，正迈向中高端。我们的城镇化率是 %，人均 GDP是 8000美元，中产阶级并不是
社会主导。”李毅中据此认为，“我们现在是工业化的中后期。”
李毅中还说：“我建议任何一个地方都不要宣布已经工业化了。工业化是全国的概念、全局的
概念，我们现在是工业化的中后期，2020年基本工业化，2035年全面工业化。大家要优势互补、
相互依存、互动互助、协同发展。”
工业和信息化部部长苗圩去年也公开表示：“从全球范围看，发达国家常常被称为工业化国
家，说明现代化与工业化密不可分。国际金融危机以后，发达国家重新聚焦实体经济，纷纷实施
‘再工业化’战略，加强针对先进制造业的前瞻性布局，在人工智能等新兴领域加快部署，谋求占
领全球产业竞争的战略制高点。反观一些发展中国家，工业化中后期由于未能坚持发展制造业，现
代化进程严重受阻。
苗圩认为，随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，各行业对装备升级的需
求、人民群众对消费品质量和安全的需求、国防建设对装备保障的需求，都要求有更先进更强大的
制造业做支撑。
苗圩还指出，当前我国制造业新动能培育已经取得新进展，持续实施“工业强基工程”让一大
批“卡脖子”的问题得到解决；传统产业改造提升已经取得新成效，比如在化解产能的过程中，
“地条钢”产能已经全部出清，电解铝、水泥、平板玻璃等一大批过剩产能得到化解；制造业与信
息技术融合发展已经迈上新台阶，“互联网+”“智能+”正在快速推进；制造业发展环境已经有了新
改善，各地方政府根据《中国制造 2025》与地方实际情况制定并贯彻实施方案，基本形成了横向
联动、纵向贯通、各方协同的制造业政策体系。
三、从数量扩张到质量提高
尽管在工业化中后期以及后工业化的认定上略有偏差，但在发展内涵上主管部门和经济学界的
认识是相同的。
“在高质量发展阶段，制造业必须以创新驱动发展为根本路径，努力实现从数量扩张向质量提
高的转变。”苗圩强调。
尽管当前中国经济增长率没那么高，但这是一种高技术含量、高质量的增长，也是一种创新驱
动的增长模式。
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而创新驱动发展也是推进战略新兴产业、“中国制造 2025”向前发展的应有之义。国家发改委
在 2017年 1月 25日发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》显示，我国战略性新兴产
业可以分为 5大领域 8大产业 40个重点方向 174个子方向将近 4000项细分产品和服务。
其中 8大产业包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源
汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业。其中数字创意产业则是首次被列入战略性
新兴产业。
而作为我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领文件，《中国制造 2025》确定了制造业
创新中心（工业技术研究基地）建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新五大工程，
以及新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、电力装备、新材料等十大发展
领域。
总体而言，上述文件都要求中国经济走上创新驱动新模式，走上高技术含量、高质量发展之
路。
2019年 9月 20日，工业和信息化部在国务院新闻办公室专门举行新闻发布会，介绍新中国成
立 70周年工业通信业发展情况，苗圩以移动通信产业为例介绍了中国经济的创新发展之路——我
国在经历了“2G跟随、3G突破”之后，实现了“4G同步”“5G引领”的历史性跨越。而这种历史
性的跨越，就是以我国 5G标准必要专利数量位居全球第一为衡量标准的。
正如苗圩在发布会上所说，“站在新的历史起点上，我们要以更加奋进的姿态，坚定不移地走
中国特色新型工业化道路，着力推进制造业高质量发展，加快制造强国和网络强国建设进程，为我
国实现‘两个一百年’奋斗目标、全面建成社会主义现代化强国做出新的更大贡献。”
第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战
以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形
式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景
下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如
何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。
新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推
动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、
分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使
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高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块
化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降
低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传
统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销
方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力
量完成产业转型升级的重任。
一、新产业革命的趋势特征
1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主
人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本
轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产
业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术
与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部
领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合
并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新
技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。
2.新产业革命使个性化生产成为主流
第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为
可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线
式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网
技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块
化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品
的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产
品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。
此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产
品的需求提供了更多选择。
3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式
以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内
部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化
生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞
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争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布
于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了
前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可
以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取
代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性
的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与
合作，共同推动新产业发展壮大。
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战
1.传统的竞争优势将被削弱
伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在
全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用
自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身
到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件
的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的
比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提
出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先
向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资
本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新
的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。
2.高端制造业发展滞后
历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高
技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号
强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产
业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐
高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科
技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到
根本转变。
3.制造业与服务业的深度融合有待加强
制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产
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业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互
惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加
工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意
识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还
不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也
存在认识不足的问题。
三、新兴产业技术带来的影响和变革
（一）互联网
现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联
网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的
人。
（二）人工智能
今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有
着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时
候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。
（三）区块链
提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特
币仅是区块链的一种呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架
构，而比特币是区块链的成功应用，但并不意味着区块链只能应用到比特币上。
区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆
性革命浪潮的核心技术。有报告指出，在未来 5-10年，区块链有可能颠覆很多行业。
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响
通过对近 700项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注
的科技发展趋势。
1、物联网
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在 2045年，最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了
移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它
们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。
2、机器人与自动化系统
在 2045年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高
效，或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与
买菜，以及工业中的职责，比如收获农作物，维护公共设施等等。
3、智能手机与云端计算
智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏
览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声
音、以及生物特征的探测器的智能手机。
4、智能城市
在 2045年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过
1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这
些城市的基础建设，比如城际交通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来
极大的压力。
未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可
持续性。
5、量子计算
量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在
过去的几十年里，量子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的
5-15年里，我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的
研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。
6、混合现实
虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅
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速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后，Facebook将在今年推出他们首款 VR眼
镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱
乐技术。当然，VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在
开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间，然后使用
Holoroom进入一个 3D模型，体验他们设计的空间感觉如何。
7、数据分析
在 2015年，人类总共创造了 (44亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这
些数据中隐藏了各种关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方
面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分
析。
8、人类增强
在接下来的 30年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的
可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我
们变得更加强大，为老弱病残恢复移动力。
装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的
听力，天然夜视，以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改
变工作和学习的方式。
9、网络安全
网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一
警告。但是在未来的 30年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会
成为网络行业首要的话题。
10、社交网络
如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005年，这个数量只有 7%。社交网络已经开
始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自
微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传
统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的
过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽然企业可以通过社交网络直接接
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触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的产品和行为负
责。
11、先进数码设备
由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已
经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜
家，是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅
仅 40年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在
未来的 30年里，这个趋势也将会继续下去。
12、先进材料
在过去的 10年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我
清理的智能材料，到可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有
惊人的结构和电力性能的纳米材料，这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的
应用价值。
在纳米尺度(少于 100纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳
原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100倍，能够高效的传导热和电，并且几乎
透明。
纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材
料来建造汽车和飞机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。
在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的
30年里，纳米材料以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材，
到车辆，到公路以及桥梁中，无处不在。
13、太空科技
太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器
人，先进的推进系统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价
格，而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。
在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行
星中的矿物也都有可能出现。
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14、合成生物科技
早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之
前，人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们
对遗传学认知的加深，我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有，创造出新的生物。基因改
造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生
物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，可以被改写的信息。
15、增材制造
增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是，
在近十年里，3D打印技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具
和付费模型的出现，世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极
限。
16、医学
在未来的 30年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的
私人药物。在未来，癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者
个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排
斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相
似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时
间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活力的“老
人”。
17、能源
在未来的 30年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采
油技术，比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石
油市场，使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比
如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说，在过去的 10年里，太阳能发电的价
格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这个抱有争议但从未停止开发的
能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。
18、新型武器
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在未来的 30年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以
及能量武器之外，数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。
A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统
(CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。
19、食物与淡水科技
在未来的 30年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已
经由于过度耕作，干旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主
食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失
败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可能的。在 2045年，全球超过 40%的人口将会面
临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。
20、对抗全球气候变化
根据目前的数据，在 2050年，地球表面的温度将增加 至 3摄氏度。就算我们采取了一些
极端方式来减少温室气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一
系列的恶果，比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱
导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿损失。
在未来的 30年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。
在近期，这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。
在更长远的时间里，也许会出现野心更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气
体，并在把它们安全的储存在地下的科技。
第四节 经济发展变化形势分析
一、2020-2021 年国际经济形势分析及预测
摘要：近期，中国发展高层论坛秘书处发起了国际经济形势分析网络视频系列会议，邀请国内
各领域知名学者，与世界 500强和行业领先企业负责人、国际组织和境外专家学者连线，共议全球
共同关心的热点、难点问题。2020年 7月 23日晚，第五期国际经济形势分析网络视频会召开，主
题为“2020年下半年全球疫情与经济展望”，会议邀请了世界卫生组织突发卫生事件规划执行主任
迈克尔·瑞安（Michael Ryan）、国际货币基金组织研究部副主任吉安·马里亚·米莱西·费雷蒂
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（Gian Maria Milesi-Ferreti）和北京大学国家发展研究院副院长、教授黄益平作为主讲嘉宾，
向与会外方嘉宾介绍与展望 2020年下半年全球新冠肺炎疫情与经济发展形势。
来自美国、欧洲和亚洲的 50余家跨国公司的负责人、机构代表和专家学者共 200余人参加了
第五期国际经济形势分析网络视频会。国际货币基金组织研究部副主任吉安·马里亚·米莱西·费
雷蒂、世界卫生组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔·瑞安和北京大学国家发展研究院副院长、
教授黄益平作为本次视频会的主讲嘉宾，从全球疫情发展形势、疫情下的世界经济现状及 2020年
下半年经济发展走向等方面，向与会国内外嘉宾分享了各自的观点，并提出了有针对性的政策建
议。会议由中国发展研究基金会副理事长、中国发展高层论坛秘书长卢迈主持。具体观点整理如
下。
（一）全球疫情形势分析
（1）新冠肺炎疫情全球大流行，疫情防控态势呈两面性
迈克尔·瑞安指出，疫情的全球大流行不仅威胁了全世界人口的健康，还对全球经济造成了显
而易见的影响。新型冠状病毒肺炎席卷了 189个国家，造成了 612000名死亡病例和近 1500万人感
染病例，每 4到 5天新冠肺炎病例就有近 100万人的增长。
1.世界各国的疫情防控形势分为三类。一是疫情得到基本控制，病例非常少；二是疫情暴发严
重，但成功遏制了新发病例的产生；三是目前正应对第一波疫情。其中，美国、巴西等国疫情防控
形势严峻，新增病例和死亡病例在全世界处于较高水平①。
2.目前疫情防控形势虽然鼓舞人心，但仍然十分严峻。一方面很多国家（尤其是东亚地区）采
取了包括减少死亡率、控制疫情、社区防控、政府和社会支持在内的全面性抗疫政策，疫情基本得
到控制，经济逐渐复苏。另一方面，全球仍处在抗疫阶段，疫情将在何时结束、人们的生活将在何
时恢复正常仍是未知数。未来最好的情况是疫情得以控制和遏制，同时人们保持警惕，建立对流行
病学调查中发现的异常现象的快速响应机制，从而防止疫情反弹。
（2）疫苗的研发和接种得到良好推进
迈克尔·瑞安认为，世界范围来看，大部分人仍旧是易感染人群并且自然的免疫抗体仍是未
知，因此疫苗的研发和接种非常关键。世界卫生组织于 2020年 2月召集众多疫苗公司研讨并设计
了疫苗的研发蓝图，目前有 150—200个疫苗处于研发阶段，其中约有 25个疫苗进入临床试验，5
个来自英国、美国、中国的疫苗的有效性已经进入三期临床试验阶段。目前尽管疫苗研发形势乐
观，但也不能确保成功研制出安全有效的疫苗。世界卫生组织曾表示，无论疫苗由哪个国家所研
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发，一旦研发成功，都应作为全球公共产品，以近乎免费的价格提供给需要的人群。
此外，疫苗的接种需要直接供给医疗系统，交到医务工作者手中。世卫组织一直在倡导建立全
面基础的卫生系统，让那些最需要的国家能够获得疫苗，让疫苗真正发挥作用。
（3）国家层面应采取适当的防治措施，积极面对风险，反思制度的薄弱之处，明晰发展方向
迈克尔·瑞安表示，对于疫情的恐惧或乐观态度都是正常情绪，更重要的是掌控背后的风险。
当前疫情略有好转，但是在缺乏抗疫相关知识与控制疫情信心的情况下，盲目开展复工复产复学的
做法是不合理的。社会各界，如国家、社区和个人层面都需要向人们提供了解和应对风险的知识与
工具，齐心协力共同应对风险。
迈克尔·瑞安还指出，这次疫情在暴露出问题的同时，也指出了未来的发展方向。疫情暴露出
如今人类社会中的不公平、不平等、社会治理架构、政府和公民之间的社会契约等问题，同时也让
我们对政府、团体、公民的责任有了更深入的体会。他认为，应从疫情中吸取教训，建立一个体现
人类社会重要价值的公平、稳定、可持续增长的经济模型，关注投资公共物品到这个领域。
（4）全球化背景下，应更好地平衡健康投资与经济复苏的关系
迈克尔·瑞安表示，过去的十年，公共卫生领域缺乏投资，卫生系统的韧性不足，存在卫生资
源不平等、卫生体系缺乏灵活性和可变性、卫生资源供应链稳定性不足等一系列问题。疫情之下，
这种卫生系统架构的缺陷更是使全球经济损失惨重。
一是投入与经济建设不是两难处境，而应相辅相成。迈克尔·瑞安建议，不应通过经济复苏的
滴灌效应自上而下地影响卫生系统，而是在经济复苏的同时注意卫生系统的恢复。此外，卫生资源
的投入应该被视为一种长期投资而不是成本。虽然封城是非常有效的控制疫情传播的手段，但是其
造成的经济损失重大并且需要很长的时间周期。需要建立一个高效运转的全球公共卫生监控系统，
避免疫情重来时再次封锁。只有重建卫生系统，重塑对医疗系统的信心，才能最终走出疫情的阴
霾。
二是在全球化时代，政府、领导力、协调力对于遏制任何危机都起着至关重要的作用。迈克
尔·瑞安表示，新冠肺炎可能会像肺结核、艾滋病一样长时间和人类共存。在全球化的时代，人类
将面临气候变暖、人口增长以及许多未知的病毒和疾病，更需要集结社会各界的努力，防控新冠疫
情并掌控风险。在谈及美国退出世界卫生组织造成的影响时，他还表示，世界卫生组织是一个科学
机构，而不是政治机构，今后会继续秉承为全世界服务的责任，通过健康来实现和平，以和平促进
健康；只有控制住全球所有国家的疫情，才能控制好国家内部的疫情，所以帮助其余国家不仅是道
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德的要求，也是明智的选择。
（二）全球经济形势分析
吉安·马里亚·米莱西·费雷蒂表示，这次疫情造成的危机对世界经济的影响和以往的危机都
不一样，其造成经济衰退的速度和规模都是空前的。2020年 1月底在达沃斯经济论坛，当时国际
货币基金组织（IMF）预测全球今年经济增长是 3%，疫情在全球肆虐之后，这一数字在短时间内大
幅下调，为历史上罕见。
1.此次危机和之前的经济衰退相比，有很大不同。通常的衰退，如 2008年和 2009年的衰退，
一开始投资收缩非常快，主要因为收入的减少和不确定性的增加，消费者会延迟消费，不去买汽车
和房，而是等待解决方案。这次危机有几个特点，一是服务业的消费大幅度下降，主要是因为服务
业需要与人接触，包括旅行、酒店、餐饮、艺术、娱乐等等，服务业的就业人口非常多，通常失业
率很低，所以对收入分配有重大作用。二是除了政府限制之外，大家需要自愿地执行一些政策，包
括个人行为的改变、保持社交距离、经济封锁等等。三是政策的应对也非常不寻常，这是因为从上
次的全球金融危机当中得到了很多经验和教训，相关政策措施对经济产生正面影响。四是高度的不
确定性，无论是从疫情还是经济的角度来说，不确定性都会增加地缘政治的紧张情绪，带来社会问
题，比如美国和其他一些国家现在出现的一些问题。
2.全球范围来看，二季度许多国家的经济基本上完全停摆，衰退非常严重。从全球贸易的增长
情况来看，除中国以外的世界其他国家在二季度开始封锁，导致进口大幅度收缩，预计三季度也会
开始恢复。
3.消费者价格指数 CPI通胀处于非常低的水平。尽管食品价格有通胀，但整体的 CPI还很低，
一个重要因素是大宗商品价格的大幅度下跌，尤其是油价。和去年相比，石油出口国现在面临非常
艰难的境况，相比石油进口国，油价对于石油出口国来说通常更加重要。
4.积极的一面是，市场情绪持续保持乐观，但对于市场现在过于乐观也存在担心。一些指标显
示，今年上半年一些发达经济体经历了前所未有的经济萎缩，但是和 IMF的预测相比还是稍微温和
一些。IMF把美国 2020年的增长预测修正到了负 ，虽然仍是负增长，但是比 4月份的预测要改
善了一些。中国在二季度的国际贸易比之前的预期好一些，所以 IMF对于中国的预测也做了修正。
目前股市整体比较乐观，使得很多国家即便财政非常紧张，也能够增加公共支出，但是需要做好准
备，应对未来可能出现的各种情况。现在市场的基调发生了变化，经济逐渐复苏，表明最初的预测
可能过于悲观。全球的央行在支持经济方面都发挥了重要作用，但信心还很脆弱，仍要取决于市场
的发展到底能否支持这种乐观，只不过当下至少比市场恐慌的时候好多了。
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5.不确定性的来源很多是和疫情相关的，会在很大程度上影响经济表现。其中一个非常关键的
问题是我们都要面对的，即社交距离和疫情造成的后果对于一些部门来说会是暂时的还是长久的？
一年之后，像旅游、餐饮和航空业等行业将得到恢复还是会在相当长一段时间内业务大量收缩？这
是要思考的问题。如果是后者，一些国家将经历一段非常痛苦的时期，尤其是那些旅游业发达的国
家，在业务收缩的服务业工作的工人可能需要重新培训，以便进入其他部门工作。美国的感染人数
增加非常快，阻碍了复苏的步伐，南亚和拉丁美洲的一些发展中经济体情况比较严重。好消息是，
大部分发达国家遏制措施比较成功，我们也看到有很多疫苗相关的消息。
黄益平认为，控制类政策可能还会持续一段时间，因为一些线下小微企业的业务还没有恢复；
目前最重要的政策是支持经济重建，财政政策在其中占主导地位，财政刺激未来会发挥巨大作用，
但要保持货币政策灵活。如果三、四季度数据非常好，明年可能会减少政策支持，反之政府会推出
更多措施。
（三）下半年经济形势展望
（1）全球经济活动剧烈收缩
米莱西·费雷蒂预测，2020年和 2021年，全球经济将前所未有地收缩 5%，发达经济体将收缩
8%。明年经济会开始复苏，但是发达经济体的复苏仍然达不到 2019年的水平，甚至回不到疫情前
的水平。亚洲的发达国家和新兴市场国家早期对疫情的控制做得较好，所以相对而言经济活动的收
缩不那么剧烈，比如韩国和日本的疫情起初非常严重，但是与美国和英国相比，经济状况保持较
好。2021年的经济复苏不会非常强劲，并且这是基于疫情不再反复、能够基本上得到控制的情
况，大量的破产或将出现。
（2）发展中国家和新兴经济体情况各异
米莱西·费雷蒂认为，总体来看，发展中国家和新兴经济体会经历前所未有的收缩，明年会有
3%的缩减，但这里没有考虑中国这个最大的发展中经济体的情况。受到冲击最严重的是拉丁美洲，
比如墨西哥和巴西的情况非常严峻，这从一定程度上反映出在拉美地区疫情没有得到控制，新增确
诊人数非常高，而且增长快速；印度似乎初期感染人数并不多，但是后期感染人数上升非常迅速；
俄罗斯也受到了商品价格下跌的影响。
对中国的预测是正增长，并且会回到正常的增长曲线。除中国之外，其他新兴经济体的经济收
缩非常剧烈。中国经济在一季度发生了衰退。二季度在疫情的冲击下，大部分国家都出现了深度的
衰退。2019年到 2021年两年区间内的累计增长数据表示，虽然中国疫情在初期非常严重，但是中
国的经济表现非常好，和其他国家相比经济表现是最好的。其他新兴市场未来两年的增长曲线是负
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增长，而中国两年的增长率基本达到了 10%。
米莱西·费雷蒂还表示，全球经济复苏前景仍存在诸多不确定性，所以存在不同的情景。如果
2021年有第二次暴发，那么还将对世界经济造成重创。
（3）中国经济复苏面临的不确定因素
黄益平认为，目前来看中国经济像是 V型复苏，下半年经济会继续复苏，但仍存在不确定因
素。
1.中国经济复苏不平衡。一是出口大于进口，外部需求回升对经济增长贡献大。二是投资强于
消费。房地产和基础设施投资强劲，制造业投资疲软，而公司杠杆率已经较高且银行没有能力进一
步向企业发放贷款。消费有所恢复但不足以支撑中国经济强劲复苏。黄益平利用支付宝平台收集 1
亿家线下小微企业数据，发现 2月疫情严峻时业务量下降 50%，之后逐步恢复到 80%的水平，这意
味着商业活动重启有效但没有 100%恢复，消费潜力仍存，部分原因是疫情风险下，消费者至少在
短期内趋向谨慎。此外，疫情期间很多家庭收入受到影响，中国社保体系不够完备也影响到了居民
消费意愿。三是制造业恢复快于服务业。
2.外部环境不确定。一是全球经济疲软可能影响下半年出口。根据 2020年 4月 IMF发布的
《世界经济展望报告》，未来两年 G7国家经济可能均出现负增长，金砖国家也仅有中国和印度经济
增长较快，这会对中国外部需求产生巨大影响，中国将更多依赖国内消费推动经济增长。此外，中
美第一阶段经贸协议约定中国要从美国进口更多商品，如果兑现这个承诺，净出口趋势将出现逆
转。二是地缘政治恶化和国家间经济关系紧张。未来中国经济在全球的相对比重可能增长 10%，而
美国将收缩 3%，这将加剧中美间的紧张关系，尤其是在贸易和经济领域。
（四）应对疫情影响的经济对策
黄益平指出，各国政府已出台很多政策应对疫情对经济的影响。政策主要分为三类：一是控制
疫情，如封锁或社交隔离以防止疫情扩散。二是支持企业和家庭，包括支持其现金流和资产负债
表。三是重建，走出疫情后需努力支持经济重建。他建议：
1.中国需要继续出台政策鼓励金融机构支持实体经济。一方面，在一些发达国家和新兴市场国
家，财政支出主要投向稳定就业岗位、失业保险和现金派发，但中国财政支持中小企业和家庭部门
的直接渠道有限，需要金融机构给予中小企业提供更多信贷。另一方面，中国经济增量的资本支
出，即一个单位的产值增长需要投入的资本数量有所下降，资本的利用效率在降低。因此需要重整
金融部门，出台特别政策鼓励金融机构更好地支持实体经济。
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2.需要关注疫情后银行如何消化对中小企业的支持政策，比如信贷违约导致的损失承担问题。
疫情期间，中国的银行在支持中小企业方面发挥了非常重要的作用，新增贷款上半年同比增长
25%，中小企业未偿还贷款增长超过 25%，高出平均未偿还贷款 12个百分点，更多资金流向中小企
业，同时中国政府要求银行进一步拿出 万亿元利润的规模支持中小企业和实体经济。但是中小
银行疫情之前不良率已有两位数，意味着疫情之后这些金融机构可能在贷款质量、金融支持质量等
方面出现问题，影响进一步支持实体经济的能力。
3.中国很难再像以前一样依赖外需。一方面即使没有疫情，全球经济也在大幅放缓，尤其在国
际金融危机之后，外需已不像过去 40年那样强劲。另一方面，考虑到贸易保护主义和贸易紧张局
势，依赖外需比较困难。此外，中国已经从原来小的经济体成长为大的经济体，中国在国际市场上
的采购行为会影响市场价格，所以不能像以往一样完全依赖外部市场。但未来外部市场依然很重
要，要保持长期可持续增长，就必须要和世界其他国家合作，中国依然需要出口市场和外国对中国
的直接投资。
米莱西·费雷蒂建议，一是采取及时的经济应对政策以及全方位货币政策，有效防止金融系统
的恐慌，重振市场信心。在发达国家，针对疫情的经济应对措施是巨额的、历史上前所未有的，尤
其是在封锁的状态下，既对雇员也对企业实行补助，如为雇员提供福利，或者提供带薪休假等支持
措施。在一些新兴市场国家，包括中国，政策应对也比较积极，如增加政府公共支出。二是要充分
支持卫生系统，有效地保护人和企业，同时要决定是不是要对某些业务大量收缩的部门进行支持，
或者调整战略转向，将资源再分配。三是抓住前所未有的机会，使经济模式从原来的高碳经济，转
向更绿色的和能创造更多就业的经济发展模式。这就需要国际社会对比较脆弱的国家提供支持，除
了道义上的责任之外，实际上对很多国家来说，帮助别的国家也符合自身利益，因为在一个全球一
体化的世界，整个系统的稳固性取决于最脆弱的环节。四是回到国际合作和多边主义。一个高度一
体化的全球经济，对人们的生计、脱贫等都发挥了重要作用，当然这个体制不是完美的，还需要改
进，这样才能使贸易顺畅，货物和人自由流通；全球经济一体化还可以减少地缘政治的冲突和紧
张，因为任何冲突的代价都非常昂贵，无论是从经济还是生存的角度来说，我们都需要采取一致行
动才能真正地遏制住疫情。本文为此次视频会的专家观点综述。
二、2020-2021 年国内经济形势分析及预测
中国经济逐渐走出低谷稳健复苏
2020年第三季度，随着全球封锁措施放松、各国政府和央行以前所未有的规模迅速部署财政
政策和货币政策支持，全球经济正在从今年上半年的衰退深渊中恢复，但是复苏缓慢。同时，前三
季度中国经济实现 V型反弹，增速由负转正，国内生产总值 722786亿元，按可比价格计算，同比
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增长 %。分季度看，一季度同比下降 %，二季度增长 %，三季度增长 %，呈现稳健复苏
态势。
中国经济逐渐恢复的同时，在产业结构、技术含量、数字化程度、产业链内循环水平等方面出
现了明显改观，与双循环新发展格局、经济高质量发展等中央要求高度一致。
第一，高技术推动工业加快增长，成为经济增长主要贡献力量。前三季度，全国规模以上工业
增加值同比增长 %，其中，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长 %、%。从产
品产量看，工业机器人、集成电路产量同比分别增长 %、%。可见，工业技术含量总体上
显著提升。投资数据也是如此。前三季度，全国固定资产投资（不含农户）436530亿元，同比增
长 %，其中，高技术制造业增长 %。高技术制造业中，医药制造业、计算机及办公设备制造
业投资分别增长 %、%。
第二，数字化带动现代服务业发展。前三季度，服务业实现稳步复苏。三季度，服务业增加值
增长 %，增速比二季度加快 个百分点。数字化和信息化相关产业，成为服务业增长的主要
推动力。前三季度，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业等现代服务业行业增加值分别增长
%、%，分别比上半年提高 、个百分点。从投资来看，电子商务服务业、信息服务
业、科技成果转化服务业投资分别增长 %、%、%，远高于第三产业投资增速（%）
和高技术服务业投资增速（%）。这一趋势也在消费端和外贸领域得到验证。
第三，服务贸易逆差缩小，结构优化。前 8个月，中国服务进出口总额 亿元，同比下
降 %。其中，出口 12370亿元，下降 %；进口 亿元，下降 24%。尽管服务贸易规模
下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少、贸易结构优化。1-8月，中国服务出口降幅
小于进口 个百分点，带动服务贸易逆差下降 %至 亿元，同比减少 亿元。
同时，知识密集型服务贸易比重上升。1-8月，知识密集型服务进出口 亿元，增长 %，
占服务进出口总额的比重达到 %，提升 个百分点。其中，知识密集型服务出口 亿
元，增长 %，占服务出口总额的比重达到 56%，提升 个百分点；出口增长较快的领域是知识
产权使用费、电信计算机和信息服务、保险服务。今年 9月，中国国际服务贸易交易会在北京举
办，致力于推动中国服务进出口。
第四，三驾马车齐发力，带动经济正增长。从投资来看，前三季度，固定资产投资同比增长
%，增速年内首次由负转正。其中，基础设施投资增长 %，增速年内首次由负转正；制造业
投资下降 %，降幅比上半年收窄 个百分点；房地产开发投资增长 %，增速比上半年提高
个百分点。随着中央预算内投资、专项债券、抗疫特别国债等资金陆续下达，项目开工和资金
到位情况持续好转，推动投资不断回稳向好。
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从消费来看，9月份，社会消费品零售总额同比增长 %，增速比 8月份加快 个百分点。
从出口来看，前三季度，货物进出口总额同比增长 %，增速年内首次由负转正。其中，9月份出
口大幅增长 %。从利用外资来看，1月至 9月全国实际使用外资 亿元人民币，同比增长
%（折合 亿美元，同比增长 %），今年以来首次实现人民币、美元累计指标“双转
正”。
第五，CPI和 PPI剪刀差收窄，需求端和供给端双向改善。9月，CPI同比上升 %（预期
%，前值 %），PPI同比%（预期%，前值%），CPI与 PPI剪刀差从 4月 %高点
降至 9月 %，连续 5个月下降。剪刀差持续收窄主因是疫后供需矛盾缓解和 PPI上游结构性好
转，需求端和供给端双向改善。一方面，随着疫情后供需矛盾的缓解、猪价同比增幅缩小，食品项
增幅收窄，叠加非食品表现低迷，CPI同比自 5月逐步回落至“2%”以下。另一方面，随着疫情后
内外需修复，PPI同比自 6月降幅明显缩窄。
第六，就业和居民收入趋稳，仍有较大提升空间。9月份，全国城镇调查失业率为 %，比 8
月份下降 个百分点；其中 25-59岁人口调查失业率为 %，低于全国城镇调查失业率 个
百分点，与 8月份持平。31个大城市城镇调查失业率为 %，比 8月份下降 个百分点。前三
季度，全国居民人均可支配收入 23781元，同比名义增长 %，扣除价格因素实际增长 %，年
内首次转正，上半年为下降 %。
三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望
展望四季度乃至全年，中国经济有基础、有条件、有信心保持目前态势。同时，也要看到，当
前境外的疫情形势仍然比较严峻，国际环境不稳定、不确定性仍然存在，国内有效需求仍然不足，
地区、行业、企业的恢复还不均衡，经济持续向好的基础还需进一步巩固。预计四季度经济增速有
望加快至 5%以上，全年经济增速有望维持在 2%以上。
四、中国经济未来发展趋势及前景展望
中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议，于 2020年 10月 26日至 29日在北京举行。
全会听取和讨论了习近平受中央政治局委托作的工作报告，审议通过了《中共中央关于制定国民经
济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。习近平就《建议（讨论稿）》向全
会作了说明。
全会就经济增长、发展面临的环境等做出了四大重要判断；全会提出 2035年九大远景目标；
全会还提出了“十四五”时期，经济社会发展八大主要目标；全会提出，坚持创新在我国现代化建
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设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑；全会提出 2027年实现建军百年
目标；在全会公报中，对于平安中国的着墨较多，这在之前并不多见；此外，全会强调，要推进两
岸关系和平发展和祖国统一。
判断一：经济增长好于预期
全会充分肯定党的十九届四中全会以来中央政治局的工作。一致认为，坚决维护国家主权、安
全、发展利益，疫情防控工作取得重大战略成果，三大攻坚战扎实推进，经济增长好于预期，人民
生活得到有力保障，社会大局保持稳定。这一判断相当重要，2019年四月份的政治局会议也对经
济有过类似的判断。随后，政策面上就出现了一些变化。
判断二：预计 2020年国内生产总值突破 100万亿元
全会高度评价决胜全面建成小康社会取得的决定性成就。“十三五”时期，经济实力、科技实
力、综合国力跃上新的大台阶，经济运行总体平稳，经济结构持续优化，预计二〇二〇年国内生产
总值突破一百万亿元；脱贫攻坚成果举世瞩目，五千五百七十五万农村贫困人口实现脱贫；粮食年
产量连续五年稳定在一万三千亿斤以上；城镇新增就业超过六千万人，建成世界上规模最大的社会
保障体系，基本医疗保险覆盖超过十三亿人，基本养老保险覆盖近十亿人。“十三五”规划目标任
务即将完成，全面建成小康社会胜利在望。
判断三：我国发展仍然处于重要战略机遇期
全会深入分析了我国发展环境面临的深刻复杂变化，认为当前和今后一个时期，我国发展仍然
处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。当今世界正经历百年未有之大变局，新一
轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题，人类命运
共同体理念深入人心，同时国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加。这一判断尤其重要，
因为近两年发展环境越来越复杂，一些悲观论调也在蔓延。有此判断，可以稳预期、安民心。
判断四：创新能力不适应高质量发展要求
我国发展不平衡不充分问题仍然突出，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，创新能力不适应
高质量发展要求，农业基础还不稳固，城乡区域发展和收入分配差距较大，生态环保任重道远，民
生保障存在短板，社会治理还有弱项。
2035年九大远景目标
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全会提出了到二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标，这就是：
一、我国经济实力、科技实力、综合国力将大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入将再迈上
新的大台阶，关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列；
二、基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系；
三、基本实现国家治理体系和治理能力现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，
基本建成法治国家、法治政府、法治社会；
四、建成文化强国、教育强国、人才强国、体育强国、健康中国，国民素质和社会文明程度达
到新高度，国家文化软实力显著增强；
五、广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设
目标基本实现；
六、形成对外开放新格局，参与国际经济合作和竞争新优势明显增强；
七、人均国内生产总值达到中等发达国家水平，中等收入群体显著扩大，基本公共服务实现均
等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小；
八、平安中国建设达到更高水平，基本实现国防和军队现代化；全会提出，统筹发展和安全，
建设更高水平的平安中国。坚持总体国家安全观，实施国家安全战略，维护和塑造国家安全，统筹
传统安全和非传统安全，把安全发展贯穿国家发展各领域和全过程，防范和化解影响我国现代化进
程的各种风险，筑牢国家安全屏障。要加强国家安全体系和能力建设，确保国家经济安全，保障人
民生命安全，维护社会稳定和安全。
平安中国这条既是 2035年远景目标，也是十四五规划发展的内容。2013年，习近平曾就平安
中国的建设作出过重要指示。随后，他又多次提到平安中国。此次，更是写入规划和远景目标，重
视程度可见一斑。
九、人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。
“十四五”期间六大主要目标
全会提出了“十四五”时期经济社会发展主要目标，这就是：
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一、经济发展取得新成效，在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，增长潜力充
分发挥，国内市场更加强大，经济结构更加优化，创新能力显著提升，产业基础高级化、产业链现
代化水平明显提高，农业基础更加稳固，城乡区域发展协调性明显增强，现代化经济体系建设取得
重大进展。上一个五年的目标是要“中高速增长”，2020年要翻一番，这次并未给出未来五年的具
体目标；
二、改革开放迈出新步伐，社会主义市场经济体制更加完善，高标准市场体系基本建成，市场
主体更加充满活力，产权制度改革和要素市场化配置改革取得重大进展，公平竞争制度更加健全，
更高水平开放型经济新体制基本形成；
三、社会文明程度得到新提高，社会主义核心价值观深入人心，人民思想道德素质、科学文化
素质和身心健康素质明显提高，公共文化服务体系和文化产业体系更加健全，人民精神文化生活日
益丰富，中华文化影响力进一步提升，中华民族凝聚力进一步增强；
四、生态文明建设实现新进步，国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效
显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境持续
改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善；
五、民生福祉达到新水平，实现更加充分更高质量就业，居民收入增长和（港股 00001）经济
增长基本同步，分配结构明显改善，基本公共服务均等化水平明显提高，全民受教育程度不断提
升，多层次社会保障体系更加健全，卫生健康体系更加完善，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴战
略全面推进；
六、国家治理效能得到新提升，社会主义民主法治更加健全，社会公平正义进一步彰显，国家
行政体系更加完善，政府作用更好发挥，行政效率和公信力显著提升，社会治理特别是基层治理水
平明显提高，防范化解重大风险体制机制不断健全，突发公共事件应急能力显著增强，自然灾害防
御水平明显提升，发展安全保障更加有力，国防和军队现代化迈出重大步伐。
确立现代化建设全局中的核心
全会提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战
略支撑，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施
科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国。要强
化国家战略科技力量，提升企业技术创新能力，激发人才创新活力，完善科技创新体制机制。
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金融着墨较少，未提资本市场
全会提出，全面深化改革，构建高水平社会主义市场经济体制。坚持和完善社会主义基本经济
制度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推动有效市场和有为政府更
好结合。要激发各类市场主体活力，完善宏观经济治理，建立现代财税金融体制，建设高标准市场
体系，加快转变政府职能。
2027年实现建军百年目标
全会提出，加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一。贯彻习近平强军思想，贯彻新时
代军事战略方针，坚持党对人民军队的绝对领导，坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强
军、依法治军，加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安
全、发展利益的战略能力，确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标。要提高国防和军队现代化质量
效益，促进国防实力和经济实力同步提升，构建一体化国家战略体系和能力，推动重点区域、重点
领域、新兴领域协调发展，优化国防科技工业布局，巩固军政军民团结。
第五节 社会发展变化形势分析
一、人口结构和人口红利的变化
从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长
的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。
人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利
用率维持较高水平。
在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利，
GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升
级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产
业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要
驱动力之一。
图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利
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图表：我国常住人口城镇化率
从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需
求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设
施建设投资的增长。
然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶
2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向
上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。
低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在
逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉
动作用也明显减弱。
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图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行
过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来
我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。
2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递
减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是
源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优
势。
按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上
老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、
14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我
国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口
占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数
