2022年中国品牌市占率将突破50% 中国品牌洞察报告(2022版) 易车研究院 2022年1月14日 团队成员 周 丽 君 高 英 院长/首席分析师 行业分析师 蒋 若 薇 见习分析师/市场专员 序 言 2018-2020年，青年首购用户的大幅减少等，导致中国品牌与海外品牌双双遭遇销量大幅 下滑的严峻挑战。其中中国品牌下滑幅度更大，直接跌破700万辆。但2021年，中国品牌率先 触底反弹，销量突破800万辆，市占率突破40%，期间海外品牌持续下滑。 2022年，中国品牌市占率能否持续扩大并突破50%？销量能否持续提升并突破1000万辆？ 2023-2025年，海外品牌会如何积极调整，中国品牌该如何积极应对？ 本报告基于上述思考，进行了简单梳理与探究，不足之处大家多指点与批评。 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0 200 400 600 800 1000 2000-2021年中国乘用车市场中国品牌市场销量与市占率走势(万辆) 市场销量 市占率 21世纪前20年，中国品牌经历三轮增长期，目前进入第四轮， 2021年触底反弹，2022年市占率能否一鼓作气突破50%？  第一轮为2000-2006年，其中2003-2006年加速发力，中国品牌市场销量突破100万辆大关，市占率超过30%；  第二轮为2007-2011年，其中2009-2010年加速发力，中国品牌市场销量突破300万辆大关，但海外品牌更出色，中国品牌市占率跌破25%；  第三轮为2012-2017年，其中2013-2016年加速发力，中国品牌市场销量突破800万辆大关，市占率逼近40%；  2018年起，进入第四轮增长期，中国品牌就遭遇了当头一棒，出现了近20年第一次的销量与市占率的双下滑。2021年，中国品牌触底反弹，销 量重回800万辆大关，市占率升至40%。2022年，中国品牌市占率能否一鼓作气突破50%？终端销量能否突破1000万辆？  随着外资股比限制政策的彻底取消，2023-2025年，谁能领导中国品牌有效抵御海外品牌的战略性反击？中国品牌市占率能否守住50%？ 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮(进行中) 数据说明：终端销量 2000-2006年，准入门槛降低，中国品牌主打海外品牌主动放 弃的5万元以内价区，市占率突破30%，奇瑞引领第一轮增长  1997年，奇瑞、吉利等新势力，不约而同进入汽车行业，但都没有生产资质，都是偷偷摸摸造车、卖车，有点像目前的低速山寨电动车企业；  一个月黑风高的夜晚，吉利董事长李书福在北京老亚市仰天长叹，恳求上天给次失败的机会！这把老天爷吓了一跳，只见过祈求升官发财，没见过这么想不开的。可能 是好奇，最后成全了，以中国加入WTO的2001年底为契机，吉利、奇瑞、华晨、比亚迪等纷纷获得轿车生产资质，终于可以正大光明造车、卖车，当然，还有修车；  李书福旋即喊出“造老百姓买得起的好车、让中国车跑遍全球“等新台词，吉利快速投放豪情、优利欧、美日三款5万元以内的低价车，要以豪放之情，造出优于夏利超 过赛欧的产品，取得打败美日车企的效果！奇瑞调整更果断，一边抓紧与“干爹”上汽“分手”，一边争分夺秒推出超低价重磅车型QQ，且快速上量，助力奇瑞一跃成 为中国品牌领头羊，2006年销量逼近30万辆，领先本田、丰田，位居大盘第二。再加夏利表现坚挺，2000-2006年，奇瑞、夏利、吉利组成了中国品牌第一阵营；  在第一轮增长期，除华晨，绝大多数中国品牌都聚焦5万元以内价区，该价区属于绝大多数海外品牌主动放弃的细分车市。按照当时海外品牌严谨的造车标准，5万元以 内根本造不出车，更别提造出好车，但中国品牌硬是在5万元以内价区，造出了一堆低价车，开辟了“井冈山”根据地 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 200 400 600 800 1000 2000-2021年中国乘用车市场中国品牌市场销量与市占 率走势(万辆) 市场销量 市占率 第二轮 第三轮 第四轮 大众 奇瑞 本田 丰田 别克 现代 夏利 铃木 日产 吉利 2006年中国乘用车销量TOP10(万辆) 奇瑞 夏利 吉利 海马 哈飞 中华 比亚迪 一汽 江淮 长城 2006年中国品牌销量TOP10(万辆) 第一轮 2001-2007年 部分中国品牌获得(轿车)生产资 质与进入乘用车 2002 2003 2004 2005 2006  海马单飞  吉利  奇瑞  比亚迪  华晨  吉利重组华普  一汽重组夏利  长城推赛弗，进入乘用车 2001  力帆 2007  长城  众泰 数据说明：终端销量 2002-2008年，海外品牌不仅获批大量合资项目，而且抓住了 青年结婚购车潮，快速上量并将中国品牌市占率稀释至22%  中国品牌只是沾了点中国加入WTO的光，获利最多的还是海外品牌，2002-2006年，获批了北京现代、东风悦达起亚、东风本田、华晨宝马、 广汽丰田、东风日产、北京奔驰等一大堆新合资车企，快速投放新车，且快速上量，2006-2009年，涌现了凯越、福克斯、速腾、思域、伊兰 特、赛拉图、花冠等一大堆走量合资车；  2000-2006年，中国品牌与海外品牌处于各自为战的状态，前者聚焦5万元以内价区，后者聚焦10-30万元价区。2007-2008年，青年结婚购车 用户快速涌现，紧凑型轿车市场跃跃欲试，海外品牌率先受益，将中国品牌的市占率稀释至22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2000-2021年中国品牌与海外品牌市场销量与中国品牌 市占率走势(万辆) 中国品牌销量 海外品牌销量 中国品牌市占率 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 2002-2006年 部分合资车企成立进度 2002 2003 2004 2005 2006  一汽马自达  北京奔驰  上汽雪佛兰  长安马自达  上汽斯柯达  一汽奥迪(销售)  北京现代  东风悦达起亚  东风标致  东风日产  广汽丰田  东风本田  华晨宝马 0 20 40 60 80 2000-2007年部分海外品牌在华销 量走势(万辆) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 数据说明：终端销量 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 200 400 600 800 1000 2000-2021年中国乘用车市场中国品牌市场销量与市占 率走势(万辆) 市场销量 市占率 2007-2011年，中国品牌突袭海外品牌前沿阵地——5-10万 元入门家用车市，市占率逼近28%，比亚迪引领第二轮增长  看着海外品牌大口吃肉，躲在“井冈山”里的中国品牌一边流口水，一边卧薪尝胆，预谋5-10万元入门家用车市：比亚迪一不做二不休，2005 年逆向花冠推出F3，售价仅有后者一半，瞬间爆款，2009年销量超20万辆，并快速构建起相对完整的产品阵营，比亚迪一跃成为中国品牌第二 轮增长的带头大哥；吉利积极调兵谴将，甚至搬来了韩国外援，2005-2007年，快速将豪情、美日、优利欧之老三样，切换至自由舰、金刚、远 景之新三样，销量扶摇直上；奔腾B50、福美来、荣威550、菱悦、悦翔等各路豪杰前赴后继涌入，做大做强中国品牌口号响彻中国车市；  2007-2011年，中国品牌成功突袭海外品牌前沿阵地——5-10万元的入门家用车市，销量由100多万辆飙升至300多万辆，市占率由20%多点逼 近28%，主力价区由5万元以内升至5-10万元 大众 丰田 日产 现代 别克 本田 雪佛兰 起亚 比亚迪 奇瑞 2011年中国乘用车销量TOP10(万辆) 比亚迪 奇瑞 吉利汽车 一汽 五菱 长安乘用车 长城 海马 江淮 奔腾 2011年中国品牌销量TOP10(万辆) 0 10 20 30 比亚迪F6 比亚迪F3 比亚迪F3R 比亚迪F0 远景 金刚 自由舰 奇瑞A5 奇瑞A3 奔腾B70 奔腾B50 力帆620 力帆520 福美来 荣威550 菱悦 同悦 悦翔 2007-2011年部分中国品牌车型 销量(万辆) 2007 2008 2009 2010 2011 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 数据说明：终端销量 2010-2013年，海外品牌积极围剿，全面下探至10万元以内， 盲目推进多品牌战略的中国品牌溃不成军，市占率跌破25%  中国品牌集中5万元以内价区，对海外品牌几乎没威胁，但把价区升至5-10万元后，等于摸了一把海外品牌这只老虎的屁股，结果人家很生气，全面围剿中国品牌： 2008-2009年，海外品牌投放晶锐、悦动、锋范、世嘉、福瑞达等，下探至10万元上下，试探下中国品牌实力；2010-2013年，德系、日系、韩系等兵分多路，加速下 探，全面围剿中国品牌，赛欧、瑞纳、玛驰、起亚、阳光、爱唯欧、新桑塔纳、新捷达、新锐等纷纷杀入5-10万元价区，准备把中国品牌一锅端；  2008-2009年，中国品牌在技术不强，主要依靠价格战，在5-10万元入门车市初战告捷后，理应集中资源，巩固阵地，但在相关洋智囊的“左倾冒险建议”下，中国品 牌制定了“夺取大城市”的激进战略——多品牌/多品类/多渠道：2008年，吉利发布多品牌战略，打造帝豪、全球鹰、英伦三大产品体系；2008年，比亚迪启动分网计 划；2009年，奇瑞发布多品牌战略，打造奇瑞、开瑞、瑞麒、威麟四大品牌体系；2010年长城也发布了多品类战略，打造哈弗SUV、腾翼轿车、风骏皮卡三大品类……  面对飞机加大炮的海外品牌的全面围剿，小米加步枪的中国品牌选择了全面出击，主打多品牌战略，无异于以卵击石，最终中国品牌溃不成军，市占率跌破25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2000-2021年中国品牌与海外品牌市场销量与中国品牌 市占率走势(万辆) 中国品牌销量 海外品牌销量 中国品牌市占率 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 中国品牌 多品牌战略 海外品牌 加速下探 奇瑞放弃多品牌战略 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 吉利发布多品牌战略， 打造帝豪、全球鹰、英 伦三大产品体系 吉利放弃多品 牌战略，回归 一个吉利 比亚迪启动分网 比亚迪经销商大规模退网 奇瑞发布多品牌战略， 打造奇瑞、开瑞、瑞 麒、威麟四大品牌体系 长城放弃多品类战略 聚焦哈弗SUV 放弃腾翼轿车 长城发布多品类战略， 打造哈弗SUV、腾翼轿 车、风骏皮卡三大品类 晶锐 悦动 锋范 世嘉 赛欧 瑞纳 玛驰 福瑞迪 起亚K2 阳光 爱唯欧 新桑塔纳 新捷达 昕锐 起亚K3 数据说明：终端销量 2012-2017年，哈弗引领中国品牌转战SUV，吸引了大量海外 品牌10-15万元家庭用户，市占率近40%，开创第三轮增长期  2010-2013年，中国品牌在5-10万元价区被海外品牌暴揍一顿：2010-2011年比亚迪经销商大规模退网，被迫收编渠道；2012年奇瑞被迫放弃多品牌战略；2012年长 城被迫放弃多品类战略；2014年吉利被迫放弃多品牌战略……  幸亏中国车市幅员辽阔，中国品牌开始了“长征”，翻雪山过草地，退守“贫瘠”的SUV车市。2011年长城投放哈弗H6，2013年长城宣布哈弗独立，聚焦SUV车市；  在革命圣地“延安”，中国品牌卧薪尝胆，硬是把紧凑型SUV的均价从20多万元干到了10万元上下，而且配置全面超越海外品牌，取得了柳暗花明又一村的惊人效果， 涌现了哈弗H6、荣威RX5、长安CS75、传祺GS4、吉利博越等一大堆高度走量的SUV，不仅吸引了大量入门家庭用户，而且有效包抄了朗逸、轩逸、英朗、悦动等一大 堆合资紧凑型轿车的“后路”。打土豪分田地，中国品牌把海外品牌屡试不爽的“多代同堂”牌坊砸了个稀巴烂；  2012-2017年，哈弗领导中国品牌积极转战SUV车市，开创了中国品牌第三轮增长期，销量由不足400万辆翻倍至800万辆以上，市占率由不足25%逼近40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 200 400 600 800 1000 2000-2021年中国乘用车市场中国品牌市场销量与市占 率走势(万辆) 市场销量 市占率 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 大众 本田 丰田 吉利 别克 日产 宝骏 福特 哈弗 现代 2017年中国乘用车品牌市 场销量TOP10(万辆) 吉利 宝骏 哈弗 五菱 广汽传祺 长安乘用车 荣威 比亚迪 奇瑞 长安欧尚 2017年中国品牌市场销量 TOP10(万辆) 数据说明：终端销量 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2000-2021年中国品牌与海外品牌市场销量与中国品牌市占率走势(万辆) 中国品牌销量 海外品牌销量 中国品牌市占率 小结：在前三轮增长期，中国品牌始终保持旺盛的斗志，在不 断挑战海外品牌中历练自己，市占率由不足25%逼近40% 第一轮增长期，中国品牌选择海外品牌最薄弱的5万元以内价区切入，硬是在海外品牌无法生存的5万元以内价区立足脚跟，培育了QQ等爆款车； 第二轮增长期，中国品牌把战火烧至海外品牌的前沿阵地5-10万元，硬是把海外品牌的紧凑型轿车拉进10万元以内价区，虽然后期被海外品牌暴 揍一顿，但至少说明老虎的屁股也是可以摸一摸的； 第三轮增长期，中国品牌转战SUV车市，硬是把紧凑型SUV的均价从20多万元干到了10万元上下，把“贫瘠”的SUV车市建设成“好江南”，涌 现了一大堆走量SUV，疯狂掠夺了海外品牌10-15万元紧凑型轿车用户，导致不少合资车企销量断崖式下滑，说明海外品牌不见得都是真老虎； 前三轮增长期，初生牛犊的中国品牌，积极进取，在海外品牌主导的中国车市，发动一轮轮价格战，演绎了一幕幕虎口夺食的传奇，市占率由不 足25%逼近40% 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮(进行中)  中国品牌突袭入门轿车市场，成功 挺进5-10万元价区  很快犯了战略冒进的严重错误，推 出多品牌战略  海外品牌强化本土化低价策略  全面下探，扼杀中国品牌轿车攻势  中国品牌另辟蹊径，反战SUV攻 势，吊打海外品牌紧凑型轿车  奇瑞、吉利、长城等大量中国品牌涌入  以QQ、豪情等低价微型轿车为主  发起第一轮轿车攻势  北京现代、东风日产、东风本田等合 资车企大量组建、快速上量  虽与中国品牌不存在直接竞争关系， 但间接稀释了中国品牌的市场份额 数据说明：终端销量 进入第四轮增长期，中国品牌依旧斗志昂扬，加速推进燃油车 高端化攻势，向海外品牌主力阵地15-25万元价区挺进  在中国品牌通过SUV战略取得第三轮高速增长之际，内部出现了严重分歧：长安等主张稳扎稳打，夯实10-15万元价区，做强母品牌；长城等主 张乘胜追击，不仅要深入海外品牌腹地15万元以上价区，还要打入国际市场；  不少中国品牌采取了更激进举措，纷纷推出燃油车高端化战略：2016年底，长城汽车正式发布豪华SUV品牌WEY，宣告进军国内豪华SUV市场， 董事长魏建军认为，哈弗已攻占10万-15万元的经济型SUV市场，15万~20万元的中高端SUV市场，有很大发展空间，要挑战Jeep与路虎；同在 2016年底，吉利在德国柏林正式发布领克品牌，2017年4月，领克在中国正式亮相；进入2017上半年，红旗加速转型升级，之后快速推出H5、 H7、HS5、HS7等一系列高端新车；2018年底，奇瑞紧随其后发布高端品牌星途……  中国品牌的燃油车高端化战略取得一定成绩，2021年红旗30万辆，领克突破20万辆，但整体上并未取得理想预期 0 5 10 15 20 25 30 35 2017-2021年主流中国品牌 高端品牌销量走势(万辆) WEY 领克 星途 新红旗 0 15 30 45 60 75 部分中国品牌高端车型指导价(万元) 数据说明：易车报价，采集时间2022年1月3日 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2017-2021年中国品牌阵营 各价区销量占比走势 15万元以上 15万元及以 内 数据说明：终端销量 海外品牌快速跟进燃油车SUV战略，不仅夯实了15万元以上价 区，而且有效狙击了中国品牌的燃油车高端化战略  中国品牌主打紧凑型SUV，取得SUV大捷后，让海外品牌挺怕怕的，又马不停蹄推进燃油车高端化战略，更让海外品牌提心吊胆。但事与愿违， 中国品牌挺进15万元以上价区的燃油车高端化战略，并未取得理想预期，这与海外品牌快速跟进SUV战略密切相关；  2017-2021年，海外品牌纷纷加码SUV车市：大众高频率投放途昂、途观L、途岳等一大堆全新SUV；2018-2021年，别克、雪佛兰、福特等纷 纷跟进SUV战略；2020-2021年，丰田全面布局SUV车市……  海外品牌的SUV战略，发挥了关键性作用：推动品类重心由轿车向SUV转移，2021年SUV对海外品牌的销量贡献超过40%；推动价区重心由15 万元以下向15万元及以上转移，2021年15万元及以上价区对海外品牌的销量贡献逼近70%；顺道有效狙击了中国品牌的燃油车高端化战略 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2017-2021年海外品牌三大品类 销量占比走势 轿车 SUV MPV 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2017-2021年海外品牌阵营各价 区销量占比走势 15万元以上 15万元及以内 0 5 10 15 20 25 2017-2021年部分海外品牌高端 SUV销量走势(万辆) 途观L 皓影 Model Y 宝马X3 奥迪Q5L 威兰达 探岳 奔驰GLB 凯迪拉克XT4 冒险家 途昂0 15 30 45 60 75 途 观L 途 岳 途 昂 探 岳 揽 境 威 兰 达 汉 兰 达 荣 放 陆 放 凌 放 C -H R 奕 泽 昂 科 威 昂 科 威P U L S 昂 科 威S 昂 科 旗 昂 科 拉G X 探 界 者 开 拓 者 创 界 部分海外品牌SUV车型指导价(万元) 数据说明：易车报价，采集时间2022年1月3日 数据说明：终端销量  在发动机、变速箱等核心部件主导的燃油车领域，中国品牌想突出技术层面的差异化，尤其是优势，是很难的，注定了中国品牌的燃油车高端化战略会举步维艰。但在 中国车市经历了二十多年战争岁月的洗礼，中国品牌对战略节奏拿捏得游刃有余；  2017-2021年，在燃油车高端化战略受阻之际，中国品牌避实击虚，深入敌后，猛攻新能源车市，开辟“冀鲁豫”、“皖江”等新根据地。不仅推出了埃安、蔚来、欧 拉、小鹏、威马、理想、零跑、几何、极狐、飞凡、塞力斯、爱驰、高合、极氪、岚图等一系列新能源品牌，而且构建起新能源产品矩阵，吉利有几何、枫叶、极氪、 极星等，长城有欧拉、沙龙等，发动了场声势浩大的“百团大战”；  新能源核心技术在电池、电控、电机等，对比海外品牌，中国品牌和中国产业链倒反有一定优势。2017-2021年，新能源产品对中国品牌的销量贡献快速由%逼近 30%，还强化了中国品牌新能源高端化战略：理想、蔚来直接从30万元以上价区切入，2021年销量逼近10万辆，当年底，理想ONE一款干翻大众五款同级别SUV；比 亚迪汉在专车市场一枝独秀，演绎了一枝梨花压垮天籁、雅阁、凯美瑞、帕萨特、迈腾五朵海棠的新传奇，2021年销量近12万辆；岚图、极氪等含苞欲放；2022年沙 龙、智己、M品牌等跃跃欲试 燃油车高端化战略受阻之际，中国品牌突然猛攻新能源车市， 发动新能源高端化战略，直击海外品牌布局软肋 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2017-2021年前11月中国 品牌各能源销量占比走势 燃油车 节能车 新能源 2017-2021年中国品牌独立新能源品牌 纷纷开始上量 2017 2018 2019 2020 2021 主流中国品牌新能源布局 车企 独立新能 源品牌 2025年预期目 标 吉利 几何、枫叶、 极氪、极星 新能源占比超40% 长城 欧拉、沙龙 新能源占比超80% 比亚迪 比亚迪、腾势、 某高端品牌 2021年底新能源占 比接近100% 上汽 飞凡、智己 新能源占比超32% 长安 长安新能源、 阿维塔 长安品牌新能源占比 35% 东风 东风新能源、 岚图、M品牌 新能源占比20% 广汽 埃安、合创 广汽集团新能源占比 20％，自主超36％ 理想 理想 160万辆 0% 5% 10% 15% 20% 2017-2021年前11月理想 ONE与大众在中大型SUV 市占率走势 途昂 途昂X 途锐 CROZZ X 理想ONE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2000-2021年中国品牌与海外品牌市场销量与中国品牌 市占率走势(万辆) 中国品牌销量 海外品牌销量 中国品牌市占率 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 2017-2021年，中国品牌与海外品牌围绕SUV、新能源斗智斗 勇之际，都遭遇了人口红利消失的巨大打击，双双销量下滑  2012-2017年，中国品牌基于大规模的SUV战略，把海外品牌10-15万元的入门家用车市，砸了个稀巴烂。接着乘胜追击，积极推进燃油车的高 端化战略。不过海外品牌快速跟进SUV战略，不仅夯实了15-25万元主流家用车市，而且有效狙击了中国品牌的燃油车高端化战略；  中国品牌灵活应当，强化新能源车市，尤其是新能源高端化战略，瞬间在海外品牌由燃油车SUV战略构建起的玛奇若防线，撕开了一个大口子；  人算不如天算，在中国品牌与海外品牌，围绕SUV、新能源，玩得不亦乐乎之际，中国车市的人口红利突然消失，2017年后开始大规模涌入车市 的首购主体90后的出生人口持续大幅下滑，直接导致以紧凑型SUV为主的中国品牌与以紧凑型轿车为主的海外品牌，双双遭遇销量的急转直下；  人口红利的消失，不仅给中外双方都构成了挑战，而且进一步加剧了中外双方的竞争，迫使中国品牌由价格战主导向技术战主导转型升级 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1949-2021年中国人口出生数量走势图(万人) 统计局 公安部 50后 60后 70后 80后 90后 00后 10后 双双销量下滑之际，2021年，比亚迪率先发力，基于DM-i等 技术优势，回马一枪再战海外品牌主流车市10-25万元价区  理想、蔚来等虽然在30万元以上的高端新能源车市，取得不错成绩，五菱MINI EV也在低价区异军突起，但中国品牌想快速上量，想抵御人口红 利消失的冲击，想彻底围歼海外品牌的主力，势必要在10-25万元价区打一场酣畅淋漓的“大决战”；  十多年的卧薪尝胆，比亚迪新能源产品不仅升级到了第三代产品，而且在综合成本等关键领域取得质的突破，2017款至2021款，比亚迪秦PHEV 的主力价区由20万元降至12万元；  2021年，基于技术优势，比亚迪回马一枪再战海外品牌主导的10-25万元价区，秦DM-i、宋DM-i、汉EV三箭齐发，全线出击10-15万元、15- 20万元、20-25万元三大细分车市，瞬间颠覆快车、专车等细分领域的传统竞争格局，并加速向私家车领域渗透。2021年，比亚迪销售730093 辆，同增% 一、计算周期为5年；选取车型以低配版(网约车以价格更低的低配版为主)为主 二、私家车按一年2万公里路程计算，油费按7元/L计算，电费按元/KW·h计算；综合成本=车价+①+②+③+④-⑤ ①车辆税费：燃油车购置税10%，新能源车系暂无购置税； ②保险费用：按3000元/年计算； ③保养费用：燃油/混动按300元/次，半个月一次；电动车按150元/次，1个月1次；插混按300元/次，1个月1次； ④能耗费用：比亚迪秦Pro按油/百公里计算；卡罗拉按7L油/百公里计算；卡罗拉 HEV按油/百公里计算；比亚迪秦 PLUS DM-i按6万公里纯电+4万公里燃油与14度电/百公里计算+5L油/百公里计算；比亚迪秦PLUS EV按14度电/百公里计 算； ⑤车辆残值：比亚迪秦Pro残值按20%计算；卡罗拉残值按35%计算；卡罗拉 HEV残值按30%计算；比亚迪秦PLUS DM-i残值 按15%计算；比亚迪秦PLUS EV残值按10%计算； 三、优势值以比亚迪燃油车秦Pro为基数；敏感值=能耗/指导价(>100%非常敏感、100%~30%比较敏感、10%~30%不太敏 感、<10%非常不敏感) 10-15万元价区部分网约车五年综合成本比较分析 车型 车型配置 能源形 式 车辆 属性 指导 价 购置 税① 保险 ② 保养 ③ 油/电 耗④ 残值 ⑤ 综合 成本 优势值 敏感值 比亚迪秦Pro 20款超越版 手动豪华型 传统燃油 车 网约车 79800 7980 15000 36000 297500 15960 420320 0 % 卡罗拉 21款 手动先 锋版 传统燃油 车 网约车 109800 10980 15000 36000 245000 38430 378350 -41970 % 卡罗拉 HEV 21款 E-CVT 先锋版 HEV 网约车 135800 13580 15000 36000 147000 40740 306640 -113680 % 比亚迪秦PLUS EV 21款 EV 500KM 豪华型 EV 网约车 139800 0 15000 9000 42000 13980 191820 -228500 % 2017款秦PHEV PHEV 网约车 200000 0 15000 18000 121800 20000 334800 -85520 % 2019款秦PHEV PHEV 网约车 150000 0 15000 18000 108500 15000 276500 -143820 % 比亚迪秦PLUS DM-i 21款 DM-i 120KM 尊贵型 PHEV 网约车 129800 0 15000 18000 95200 19470 238530 -181790 % 0 1 2 3 4 5 6 7 2021年前11月主流紧凑型轿车终 端销量走势(万辆) 秦 帝豪 朗逸 轩逸 卡罗拉 0 5 10 15 20 25 比亚迪秦PHEV与卡罗拉HEV厂 商指导价走势(万元) 0 5 10 15 20 25 比亚迪秦PHEV与卡罗拉HEV厂 商指导价走势(万元) 卡罗拉HEV秦PHEV 数据说明：易车车型数据库 数据说明：终端销量 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2000-2021年中国品牌与海外品牌市场销量与中国品牌 市占率走势(万辆) 中国品牌销量 海外品牌销量 中国品牌市占率 第一轮 第二轮 第三轮 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 2021年前11月中国品牌各 能源形式销量分布走势 燃油车 节能车 新能源 0% 10% 20% 30% 40% 50% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 2019-2021年前11月中国 品牌市占率走势 2021 2020 2019 2021年，基于强大与全面的新能源攻势，中国品牌率先触底反 弹，销量重回800万辆以上，市占率升至40%  2021年，中国品牌发动的一场强大、全面的新能源攻势：理想、蔚来、小鹏等在高价区持续发力；五菱MINI EV、长安E-Star等在低价区持续发 力；比亚迪、埃安等在中间价区持续发力；  2020-2021年，中国品牌新能源销量由100多万辆升至300多万辆，2021年，新能源对中国品牌的销量贡献，由年初的13%升至年底的40%。同 期中国品牌的市占率逐月强势提升，年底升至45%，全年升至40%；  2021年，基于强大、全面的新能源攻势，中国品牌率先触底反弹，销量重回800万辆以上水平，同期，海外品牌销量持续下滑，并跌破1300万辆 数据说明：终端销量 第四轮 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2017-2021年前11月海外品 牌新能源整体市占率走势 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2017-2021年前11月特斯拉 占海外品牌新能源销量走势 目前，海外品牌新能源仅有特斯拉异军突起，2021年底，丰 田、大众等海外品牌仓促加码新能源战略  丰田、大众等主流海外品牌，较早就提出了新能源战略，但表现欠佳，一直是雷声大雨点小。2017-2020年，海外品牌占中国新能源销量的比例 虽有提升，但仅有20%多点，且特斯拉一家就占了海外品牌新能源销量的半壁江山；  2021年，中国新能源车市的全面爆发，以及中国品牌从高中低三大领域全面抢夺新能源机遇，进一步压缩了海外品牌原本就不高的新能源份额， 全面拉响了红色警报，迫使大众、丰田等海外品牌纷纷强化新能源战略：2021年5月，丰田宣布2030年纯电和燃料车销量200万辆，当年12月提 升至350万辆；2021年7月，大众集团发布“2030 NEW AUTO”战略，2030年纯电占比提升至50%，2021年至2025年技术拨款730亿欧元， 占总投资 50%，当年12月，用于电动出行和数字化相关技术的投资追加至890亿欧元，占56%……中国车市是海外品牌新能源战略的布局重点 丰田新能源战略不断升级大众新能源战略不断升级 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016年6月，大众集团发布“TOGETHER – Strategy 2025”战略，未来十年推出超过30款纯电 动，纯电动销量200至300万辆，占比20%-25% 2017年9月，大众集团发布“Roadmap E”计划， 2025年推出80款全新电动车，50款纯电30款插混， 电动车产销300万辆 2019年11月，大众集团发布新10年规划，2029年推 出75款纯电动车、60款混合动力 2021年7月，大众集团发布“2030 NEW AUTO”战 略，2030年纯电动占比提升至50%，2021年至2025 年技术拨款730亿欧元，占总投资 50% 2021年12月，大众集团在第70轮规划的框架下，计 划在未来五年总共投资1590亿欧元，890亿欧元用于 电动出行和数字化相关技术，占56%，预计2026年 纯电销量占25%，2030年50%。2025年大众在华推 40款新能源，销量超150万辆 2015年10月，丰田发布“丰田环境挑战2050”的战 略，2020年起，以中国为开端加速导入纯电车型。 2025年前全球纯电动数量扩大到10种以上，2030年， 纯电和燃料车销量100万辆 2017年12月，丰田发布“面向2020年到2030年的挑 战规划”，宣布2025年停止制造只有发动机的汽车， 2020-2025年全球推出10款以上纯电动汽车，2030 年，纯电和燃料车销量100万辆 2021年5月，丰田宣布，2030年，纯电和燃料车销量 200万辆 2021年12月，丰田汽车发布新电动车战略，2030年之 前推30款电动车，雷克萨斯转型为纯电品牌。2025年 推15款bZ系列车型，2030年30款，2030年前新能源 投入700亿美元研发，一半用于纯电动，2030年纯电和 燃料车销量350万辆 2022年，主打DHT技术，中国品牌将集体发力混动节能车市， 对海外品牌主导的10-25万元价区！发起战略性总攻！  2021年，10-25万元价区的销量占比近六成，其中海外品牌占六七成。十四五期间，中国品牌想称雄中国车市，势必要拿下10-25万元价区；  2021年，比亚迪的初尝胜果，坚定了广大中国品牌基于DHT技术强攻10-25万元主流车市的决心。2022年，吉利、长城、奇瑞等将携节能与新 能源产品，共同发力10-25万元价区，WEY全系混动，哈弗、奇瑞、吉利、长安等的当家车型H6、瑞虎8、星越L、UNI-K等都将推出混动版；  2022年，比亚迪、奇瑞、长城、吉利等主流中国品牌，都制定了150~200万辆的高目标，都对基于DHT等技术优势角逐主流车市寄予厚望 0 50 100 150 200 2021官方销量 2022官方目标 2021-2022年比亚迪、奇瑞、长城、 吉利等主流中国品牌实际官方销量与 预期官方目标 比亚迪 奇瑞 长城 吉利 2022年比亚迪新车规划(民间版) 网络 系列 车型 品类 级别 定价(万元) 上市时间 海洋网 生物系 海鸥 轿车 AOO 6~8 2022Q2 海豚 轿车 AO 9~12 已上市 海豹 轿车 A 15~20 2022Q1 海狮 SUV B 20~25 2022Q3 军舰系 驱逐舰05 轿车 A 12~15 2022Q1 驱逐舰07 轿车 B 15~20 2022Q4 巡洋舰05 SUV A 13~16 2022Q1 巡洋舰07 SUV B 15~20 2022Q4 登陆舰05 MPV A 15~20 2023Q1 登陆舰07 MPV B 20~30 2022Q3 王朝网 秦家族 秦Plus EV 轿车 A 12~16 已上市 秦Plus DM-i 轿车 A 10~15 已上市 宋家族 宋Plus EV SUV A 12~16 已上市 宋Plus DM-i SUV A 15~20 已上市 宋MAX MPV A 已上市 宋MAX DM-i MPV A 14~18 2022Q2 元家族 元pro EV SUV AO 9~14 已上市 元Plus EV SUV AO 13~16 2022Q1 汉家族 汉EV 轿车 C 20~27 已上市 汉DM 轿车 C 21~24 已上市 汉DM-i 轿车 C 20~25 2022Q2 新汉EV 轿车 C 22~30 2022Q2 唐家族 唐EV SUV B 27~32 已上市 唐DM-i SUV B 18~22 已上市 新唐EV SUV B 20~35 2022Q2 明家族 明EV MPV C 明DM-i MPV C 资料来源：公开资料整理 数据说明：2021年为官方销量，2022年为官方目标，其中比亚 迪为调研数据，最终以官方正式消息为准 2021年中国车市各价区销量占比 ≥25万元 <10万元 10~15万元 10~15万元海外品牌 10~15万元中国品牌 数据说明：终端销量 2022年，海外品牌的新能源进度仍旧滞后，且新能源战略与中 国车市的演变节奏非常错位，中国品牌市占率有望升至50%  2022年，面对中国品牌携节能与新能源产品，再战10-25万元价区，海外品牌显然有些准备不足；  截至2021年11月，海外品牌销量仍集中燃油车，占比高达85%以上，且销量主体仍是首购为主的紧凑型轿车，再加目前海外品牌的朗逸、宝 来 、英朗等燃油紧凑型轿车，主要依靠大规模降价促销，勉强维持销量，面对中国品牌这轮DHT攻势，海外品牌几乎没有技术优势；  中国车市10-25万元价区的核心用户，正由首购为主向换购为主转变，意味着多数家庭仍是一款车，只不过把小车换成大车，对能满足更多场景 的混动技术的需求远大于纯电，但目前多数海外品牌的核心战略是直接由燃油车过渡到纯电动，与中国主流车市的消费节奏非常错位；  2022年，多数海外品牌仍旧高度依赖日薄西山的燃油车，借助新能源东风，中国品牌市占率有望快速突破50%，成为中国车市新主导力量 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 200 400 600 800 1000 1200 2000-2022年中国乘用车市场中国品牌市场销量与市占 率走势(万辆) 市场销量 市占率 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 2017-2021年前11月海外品 牌各能源形式销量分布走势 2017 2018 2019 2020 2021年前11月 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2017-2021年前11月海外品 牌主流级别销量占比走势 2017 2018 2019 2020 2021年前11月 2022年，全面放开股比限制，2023-2025年，海外品牌将全 面爆发 “独立运动”，为反击中国品牌创造新制度优势 后合资时代 19901980 2000 合资时代 2010 2030 2040 2050 2060 2023 2018 北京奔驰 (原北京吉普) 1983 2033 1985 2030上汽大众 1991 2041一汽大众 2025 1992 2037神龙汽车 1997 2027上汽通用 1998 2028广汽本田 2000 2030一汽丰田 2001 2051长安福特 东风悦达起亚 2002 2032 北京现代 2002 2032 东风本田 2003 2033 华晨宝马 2003 2040 东风日产 2004 2053 广汽丰田 2004 2034 一汽马自达 2005 广菲克 2010 2040 长安马自达 2012 2062 广汽三菱 2012 2042 奇瑞捷豹路虎 2012 2042 东风英菲尼迪 2014 2044 2035 宝马股比升至75% 2022 磨合期 江淮大众 2042大众股比升至75%2017 发改委：2022年1月1日起，乘用车合资股比将全面放开  长期以来，在五五股比主导的合资时代，中外双方的利益诉求以短期为主，奉行拿来主义，多快好省挣快钱，普遍忽视研发等需长期投入的项 目，截至2021年底，多数合资车企的在售主力车型，仍是十多年前引入的，且没有一家合资车企建立了完善的研发体系；  2022年，海外品牌可能会持续萎靡，但不等于一直萎靡。 2022年1月1日起，中国将全面放开乘用车股比限制，为现代、起亚、通用、福特、大 众等进一步谋取控股与独资，提供了最基本的制度保障。基本预判，2023-2025年，中国车市将全面爆发海外品牌的“独立运动”，推动海外品 牌导入更多新车与先进技术，积极构建可持续性的在华发展模式 2023年起，海外品牌会强化进口业务，引入更多高端、个性、 运动、硬派等细分产品，构建起可制衡中国品牌的差异化体系 海外品牌部分潜质车型 Mustang F-150 Bronco HUMMER EV YUKON 商务之星 科尔维特 索罗德 EV 科迈罗 兰德酷路泽 SUPRA 坦途 大众、丰田国产车型布局 丰田 主流 个性/运动/越野 小型 紧凑型 中型 中大型 大型 亚洲龙 威兰达 奕泽E C-HR双擎 亚洲狮 凌尚 陆放 汉兰达 荣放E+ 凌放 锋兰达 塞那 威飒 主流 个性/运动/越野 卡罗拉 凯美瑞 雷凌 威驰 致炫 致享 威驰FS 大众 朗逸 桑塔纳 宝来 迈腾 速腾 帕萨特 途观L 高尔夫 途岳 POLO 辉昂 CC 探影 探岳 探歌 途昂 途安 途铠 凌渡 探岳X 途观X 途昂X 揽境 威然 锐放 C X C X 途锐兰德酷路泽 （停产） 普拉多 （停产）  2018-2021年，中国车市的消费重心，实现了由首购主导向增换购主导的转型，2020年增换购占比达到60%；  近几年，大众、丰田等海外品牌加速布局SUV车市，尤其是15万元以上的高价车市，抓住了部分中国车市的换购机遇。但目前多数海外品牌的国 产车型，仍以主流风格为主，争取增购用户相对有点困难；  通用、丰田、福特等海外车企，在欧美车市还有不少个性、运动、越野等细分车型，2022年，随着股比政策的全面放开，会刺激海外品牌做强进 口业务，估计2023年起就会有不少实际动作。届时通过积极引入高端、个性、运动、硬派等细分车型，初步构建起可制衡中国品牌的差异化竞争 体系。一旦控股或独资了，通过新能源化改造，加速角逐细分车市，海外品牌将对中国品牌构成更大威胁 2022-2023年，基于HEV优势，丰田将成为海外品牌对抗中国 品牌的新领导品牌  目前，中国品牌新能源战略看似很有优势，高中低全面出击，但存在电池原材料上涨、购置税优惠取消等诸多不确定挑战；  2020-2021年，丰田加速投放新车，全面推进全系混动策略，不仅实现了销量加速提升，而且大大提升节能效果，甚至在15万元以上价区，相对 PHEV、EV车型，HEV车型的五年综合成本毫不逊色，如2022年底新能源购置税优惠彻底取消，HEV车型将部分占优，进一步凸显丰田优势；  2022-2023年，基于新车攻势与HEV策略，主打技术战的丰田的在华销量，极有可能会超越主打价格战的大众，成为海外品牌在华的新领导品 牌，大大提升中国品牌的竞争难度 五大价区之新能源五年综合成本优势值(无购置税优惠) 5万元以内车市 5-10万元车市 10-15万元车市 15-25万元车市 25万元以上车市 车型 综合 成本 优势 值 车型 综合 成本 优势 值 车型 综合 成本 优势 值 车型 综合 成本 优势 值 车型 综合 成本 优势 值 宝骏 310 88885 0 飞度 117900 0 比亚迪 秦Pro 145370 0 天籁 200380 0 途昂 324100 0 瑞虎3x 106430 17545 致炫 118740 840 卡罗拉 140290 -5080 雅阁 HEV 164400 -35980 昂科旗 345540 21440 远景X3 103935 15050 POLO 129340 11440 卡罗拉 HEV 136680 -8690 比亚迪 汉EV 185160 -15220 探险者 366370 42270 五菱 MINI EV 56280 -32605 比亚迪 元 104240 -13660 比亚迪 秦PLUS DM-i 127900 -17470 比亚迪 汉PHEV 192350 -8030 汉兰达 HEV 256410 -67690 长安E- star 57020 -31865 比亚迪 秦PLUS EV 136240 -9130 理想 ONE 298380 -25720 特斯拉 Model Y 302230 -21870 新能源爆发之五年综合成本优势值临界点：5万元以内价区>2万元、 5-10万元以内价区>3万元、10- 15万元以内价区>4万元、 15-25万元以内价区>5万元、25万元以上价区>7万元 >2 >3 >4 >5 >7 0 50 100 150 200 250 300 350 2014~2022年丰田、大众在 华销量走势预判(万辆) 丰田 大众 2019-2021年丰田新车攻势 2019 2020 2021 小型 紧凑型 中型 中大型 大型 亚洲龙 卡罗拉 E+ 雷凌 E+ 威兰达 奕泽E C-HR双擎 亚洲狮 凌尚 陆放 新汉兰达 荣放E+ 凌放 锋兰达 塞那 威飒 2023-2025年，海外品牌将全面优化竞争体系，积极反攻 2023-2025 海外品牌 全面优化竞争体系 新技术新制度 新市场 新产品 新业务 新领袖 2022年1月1日，合资股比彻底放 开，全面优化海外品牌竞争环境 强化新能源研发投入 加速节能车普及 投放更多个性、运动、越 野等新车型 做大进口车业务 做强控股、独资板块 技术战主导的丰田，替代 价格战主导的大众，领导 海外品牌，特斯拉强劲崛 起，也可能成为新领导品 牌 开拓跑车、越野、皮卡、 大型SUV等更多细分车市  目前，虽然大众、通用等不少海外品牌的在华表现，比较低调，但海外品牌的整体竞争实力不容小觑：海外品牌阵营内部处于积极调整中，技术 战主导的丰田有替代价格战主导的大众，成为海外品牌新领袖的可能，特斯拉的强劲崛起，也有可能成为海外品牌的新领导品牌；股比放开等外 部环境，朝着有利于海外品牌的方向演进……  2021-2022年，中国品牌新能源攻势一浪接一浪，积极进攻，市占率将突破50%，成为中国车市新主体。但2023-2025年，海外品牌将全面优化 竞争体系，发力新能源、细分车市等，除了直接抢夺中国品牌的市场份额，也会间接加剧中国品牌的内部竞争环境，大量新品牌的成功概率，可 能会大幅降低 2024-2025年，小米、华为、滴滴等科技企业，将真刀真枪参 与中国车市角逐，加持智能化等概念，推动中国品牌转型升级 2021年10月19日，雷军在小米集团年度投资会议上表示，小 米汽车预计2024年上半年正式量产  2024-2025年，电气化对中国品牌的赋能，可能会大幅降低，期间想全面对抗海外品牌，尤其是丰田、特斯拉等强敌，中国品牌不仅要强化电气 化，更要加速智能化；  说到曹操曹操就到，一堆科技企业正加速布局中国车市：2021年初，小米正式宣布进入造车领域，首期投资 100 亿元，预计未来 10 年投资 100 亿美元，小米集团CEO雷军老师，亲自挂帅，兼任智能电动汽车业务CEO；华为、滴滴出行、百度等，都以不同方式，参与到了汽车领域；  2024-2025年，小米、华为、滴滴等科技企业，将成为推动中国车市智能化与中国品牌转型升级的新动力，海外品牌阵营也可能迎来苹果、索 尼、谷歌等科技巨头，中外科技企业将共同推动中国车市全面进入电气化与智能化主导的新时代；  吉利、长城等主流中国车企，虽然纷纷提出了向科技型企业转型的战略目标，但剩下的时间不多了 2024-2025年，中国品牌阵营新生力量 十四五期间，中国品牌与海外品牌将出现新一轮拉锯战，中国 品牌应努力守住市占率50%这条红线 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2000-2025年中国品牌与海外品牌市场销量与中国品牌市占率走势(万辆) 中国品牌销量 海外品牌销量 中国品牌市占率 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮  中国品牌突袭入门轿车市场，成 功挺进5-10万元价区  很快犯了战略冒进的严重错误， 推出多品牌战略  海外品牌强化本土化低价策略  全面下探，扼杀中国品牌轿车攻势  中国品牌另辟蹊径，反战SUV攻 势，吊打海外品牌紧凑型轿车  奇瑞、吉利、长城等大量中国品牌涌入  以QQ、豪情等低价微型轿车为主  发起第一轮轿车攻势  北京现代、东风日产、东风本田等合 资车企大量组建、快速上量  虽与中国品牌不存在直接竞争关系， 但间接稀释了中国品牌的市场份额  海外品牌跟进SUV战略，推动价 区重心上移  中国品牌全面发 动新能源攻势  海外品牌强化控股与独 资，加速角逐细分车市  小米、华为等推动 中国品牌转型升级  2021-2022年，基于全面新能源攻势，中国品牌市占率将突破50%，市场销量将突破1000万辆，中国品牌将首次占据市场主导地位；  中国品牌主导的新能源车市，面临购置税取消等不确定因素的冲击，丰田通过加速布局HEV车市，不仅积极构建起可部分对抗中国品牌新能源的 新竞争体系，而且有可能成为海外品牌的新领导品牌，进一步增加中国品牌的竞争难度；  基于2022年股比放开等新机遇，海外品牌将迎来更好的发展环境，2023年起，会强化进口业务，引入更多细分车型，全面角逐增换购车市；  2024-2025年，无论中国品牌、还是海外品牌，都会迎来小米、华为、苹果、索尼等一大批科技企业，进一步激化中外双方的竞争格局，将核心 战场由电气化推向智能化；  十四五期间，中国品牌形势不错，但面临诸多挑战，应努力守住市占率50%这条红线，确保来之不易的主导地位 跋 文 2021年，基于强大与全面的新能源攻势，中国品牌率先触底反弹，销量重回800万辆以上，市占率升 至40%，并加速由价格战到技术战的转型。2022年，中国品牌将对海外品牌主导的10-25万元价区！发起 战略性总攻！但海外品牌的新能源进度仍旧滞后，且新能源战略与中国车市的演变节奏非常错位，中国品 牌市占率有望突破50%，销量有望突破1000万辆。 2023年起，海外品牌将全面优化竞争体系，发力新能源、细分车市等，2024-2025年，中国品牌想全 面对抗海外品牌，尤其是丰田、特斯拉等强敌，不仅要强化电气化，更要加速智能化。期间，小米、华 为、滴滴等科技企业，将成为推动中国车市智能化与中国品牌转型升级的新动力，海外品牌阵营也可能迎 来苹果、索尼、谷歌等科技巨头，中外科技企业共同推动中国车市全面进入电气化与智能化主导的新时 代。 吉利、长城等主流中国车企，虽然纷纷提出了向科技型企业转型的战略目标，但剩下的时间不多了 易车研究院定位车市“非商业智库”，坚守独立、客观、建设性原则。报告观点仅为一家之言，不足 之处大家多指点与批评，有朋自远方不亦乐乎。 谢 谢 版权声明 本报告为易车研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分 文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有； 没有经过本公司许可，任何组织和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用； 如有转载或引用，需及时与我们联系并注明出处，且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 汽车行业分析系列书籍——《见微知著》 服务项目  行业走势咨询与培训  具体车企咨询与分析  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