（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国网吧网咖行业 发展前景与机遇预测研究报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 网吧网咖行业研究方法、意义 ........................................................................................................6 第一节 网吧网咖行业研究报告简介 ....................................................................................................6 第二节 网吧网咖行业研究原则与方法 ................................................................................................6 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第二章 市场调研：2018-2019 年中国网吧网咖行业及市场分析..............................................................9 第一节 网吧网咖概述 ............................................................................................................................9 第二节 2018-2019 年中国网吧网咖行业发展情况分析......................................................................9 一、行业走势较为平稳，主要经营数据略微下调 ......................................................................9 二、政策开放准入，盘活市场，引导行业转型升级 ................................................................13 三、电商融合升级玩法，创造上网服务场所新业态 ................................................................14 四、公共文化服务建设推进提速，赋予上网服务行业正面能量 ............................................15 五、产业链上下游协同发展， 提升行业综合竞争力 ..............................................................15 六、标准化进程工作进展明显，电竞产业规范化提速 ............................................................16 第三节 2018 年度网吧娱乐新业态数据分析 .....................................................................................16 一、中国网吧市场现状 ................................................................................................................17 二、中国网吧用户属性 ................................................................................................................19 三、中国网吧主要娱乐活动 ........................................................................................................21 第四节 2018-2019 年中国网咖行业发展情况分析............................................................................25 一、网咖演变 ................................................................................................................................25 二、网咖兴起 ................................................................................................................................26 三、网咖为何成消费主流 ............................................................................................................27 四、网吧+咖啡绝不是终点 ..........................................................................................................29 第五节 2018-2019 年我国网吧网咖行业存在的问题分析................................................................30 一、昔日排队上网 如今寥寥无几 ..............................................................................................30 二、智能手机普及 无线网络冲击 ..............................................................................................31 三、网费十年不变 成本逐年提升 ..............................................................................................31 四、网吧变网咖 简单升级治标不治本 ......................................................................................32 第六节 2019-2025 年我国网吧网咖行业发展前景及趋势预测........................................................32 一、政策开放与多业态转型，给网吧行业带来新机遇 ............................................................32 二、电竞市带动网吧行业迎来新风口 ........................................................................................33 三、网吧投资风险 ........................................................................................................................34 第四章 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展环境分析............................................................................36 第一节 现代服务业发展的影响因素研究 ..........................................................................................36 一、外部影响因素分析 ................................................................................................................36 （一）城镇居民收入水平 ............................................................................................................36 （二）市场化程度 ........................................................................................................................36 （三）经济发展水平 ....................................................................................................................36 （四）政府投资水平 ....................................................................................................................36 二、内部影响因素分析 ................................................................................................................36 （一）现代服务业的内部结构 ....................................................................................................37 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 （二）服务业从业人员的素质 ....................................................................................................37 （三）现代服务业投资 ................................................................................................................37 第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义 ..................................................................................37 一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 ........................................................37 二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 ................................................................37 三、有利于培育和壮大经济增长新动能 ....................................................................................38 四、有利于扩大国际影响力和竞争力 ........................................................................................38 第三节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................38 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................38 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................43 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................47 四、经济加速向现代服务经济转型 ............................................................................................48 第四节 网吧网咖行业社会发展变化形势分析 ..................................................................................48 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................48 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................52 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................54 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................54 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................56 第四章 市场趋势：2019-2025 年中国网吧网咖行业发展趋势预测........................................................58 第一节 现代服务业特征及结构演变的规律性 ..................................................................................58 一、现代服务业的征 ....................................................................................................................58 二、现代服务业结构演变的规律性 ............................................................................................58 三、现代服务业与先进制造业融合的三种形态 ........................................................................58 第二节 我国网吧网咖行业发展趋势预测 ..........................................................................................59 一、消费性服务业将进入持续较快发展阶段 ............................................................................59 二、消费性服务业供给结构调整加快 ........................................................................................59 三、消费性服务业供给质量将不断提升 ....................................................................................61 四、消费性服务线上线下供给将实现深度融合 ........................................................................62 五、消费性服务业发展的空间集聚程度将会进一步提高 ........................................................62 六、消费性服务业发展将形成双向开放的新格局 ....................................................................62 七、消费性服务新兴业态快速成长 ............................................................................................63 八、线上供给方式带动了消费性服务业发展 ............................................................................63 第三节 生产性服务业发展十大趋势 ..................................................................................................64 第四节 我国服务业大企业成长五大趋势 ..........................................................................................65 一、由提供单一产品向提供一种关系服务的平台化转变 ........................................................65 二、由互联互通的信息时代向以挖掘和探索为目的数据时代转变 ........................................66 三、由对资金流的传输向对资金流掌控的金融化转变 ............................................................67 四、传统企业与新兴业态正由对抗向融合转变 ........................................................................68 五、服务业企业由配角向产业整合者转变 ................................................................................69 第五节 未来服务连锁业的发展趋势 ..................................................................................................70 一、中国消费服务连锁业的现状 ................................................................................................70 二、中国的消费服务连锁企业未来发展重点 ............................................................................72 （一）多渠道整合品牌营销 ........................................................................................................72 （二）打造服务品牌 ....................................................................................................................73 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 （三）强化连锁经营 ....................................................................................................................74 第六节 2019-2025 年网吧网咖行业营销发展趋势预测....................................................................75 一、数字化生活带来的变革 ........................................................................................................75 二、全域营销重塑营销生态 ........................................................................................................75 三、中国营销业态的进化论 ........................................................................................................77 四、数据将成为关键资源 ............................................................................................................78 五、手机将处于更加中心的位置 ................................................................................................78 六、利用新媒体增加产品宣传和促销 ........................................................................................79 七、网吧网咖行业自媒体时代兴起 ............................................................................................79 八、网吧网咖行业粉丝经济崛起 ................................................................................................79 九、大 V 为有影响力的新品牌寻找发展空间 ...........................................................................80 十、按需定制更接近消费者 ........................................................................................................80 十一、视觉营销趋势更加明显 ....................................................................................................80 十二、短视频/IP 节目等内容营销方式升温 ..............................................................................80 十三、场景化体验渗透产品和服务 ............................................................................................81 十四、使用 AI 技术与消费者互动 ..............................................................................................81 第五章 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测................................................................83 第一节 2019-2025 年网吧网咖行业消费需求变化趋势预测............................................................83 一、中国经济进入消费主导模式 ................................................................................................83 二、消费者越来越处于商业活动的中心 ....................................................................................83 三、全民进入崭新的消费时代 ....................................................................................................83 四、新的消费形态正在逐渐形成 ................................................................................................85 五、消费人群变化趋势及消费特点 ............................................................................................85 （一）中产阶级重塑消费市场格局 ............................................................................................85 （二）富裕阶层推动消费升级加速 ............................................................................................87 （三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ..............................................................88 （四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ..........................................................89 （五）老龄人口的增长将产生新的需求 ....................................................................................89 六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ....................................................................90 七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ................................................................................91 八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ........................................................................92 九、注重健康已成为突出趋势 ....................................................................................................93 十、消费者圈层化 ........................................................................................................................93 十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ....................................................................93 （一）“中等收入陷阱”场景 ......................................................................................................94 （二）“向内转”场景 ..................................................................................................................94 第二节 2019-2025 年网吧网咖行业发展前景与机遇预测................................................................96 一、服务业处于可以大有作为的重要战略机遇期 ....................................................................96 二、需求升级拓展服务业发展新空间 ........................................................................................97 三、满足人民日益增长的美好生活需要将促使生活性服务业拓展新市场 ............................97 四、产业转型升级为加快发展现代服务业提供坚实基础 ........................................................97 五、消费能力提升为服务业发展提供新的动力 ........................................................................98 六、城镇化进程加快为现代服务业提供广阔的发展空间 ........................................................98 七、科技创新有利于激发服务业发展新动能 ............................................................................98 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 八、商业模式创新催生服务业发展新动能 ................................................................................98 九、政策红利叠加带来服务业发展新机遇 ................................................................................98 十、深化改革开放激发服务业发展新活力 ................................................................................99 十一、营商环境持续改善为服务业主体注入新活力 ................................................................99 第三节 数字经济带动服务业发展的机遇与挑战 ..............................................................................99 一、数字经济发展带来的新动能 ..............................................................................................100 二、数字经济促进服务业转型升级发展 ..................................................................................101 三、我国服务业数字化转型的机遇与挑战 ..............................................................................101 第四节 2019-2025 年网吧网咖行业企业发展方向及抓住机遇的能力..........................................102 一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................102 二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................103 （一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................103 （二）创新推动网吧网咖业更高质量发展 ..............................................................................103 （三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................104 三、产业链发展方向 ..................................................................................................................104 （一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................104 （二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................104 （三）通过并购实现品牌聚集和互补 ......................................................................................105 四、资本市场发展方向 ..............................................................................................................105 （一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................105 （二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................105 五、未来企业应当具备的主要能力 ..........................................................................................106 （一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................106 （二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................106 （三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................107 （四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................107 （五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................108 （六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................108 六、小结 ......................................................................................................................................108 第六章 盛世华研总结 ................................................................................................................................110 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................110 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................110 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................111 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................112 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................112 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................112 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................112 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................113 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................113 六、小结 ......................................................................................................................................113 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................114 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章 网吧网咖行业研究方法、意义 第一节 网吧网咖行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本网吧网咖行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总 署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据， 综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与 演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国网吧网咖业发展 现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了网吧网咖行业未来发展前景与机遇。为网吧网咖 行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局 等提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对网吧网咖行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个 新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先 机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 网吧网咖行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本网吧网咖行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对网吧网 咖行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 第二章 市场调研：2018-2019 年中国网吧网咖行业及市场分析 第一节 网吧网咖概述 网吧是向社会公众开放的营利性上网服务提供场所，社会公众可利用网吧内的计算机及上网接 入设备等进行网页浏览、学习、网游、聊天、视频、音乐、分享，或其他活动，网吧经营者通过收 取使用费或提供其他增值服务获得收入。网吧是向成年人开设的学习、休闲、娱乐等活动的场所， 严禁未成年人进入。 第二节 2018-2019 年中国网吧网咖行业发展情况分析 2018年上半年，互联网上网服务行业在政策和市场的双重推动下，继续朝着转型升级的道路 迈进，场所数量和营业收入稳定之中有微幅下调，盈利模式继续多元化探索。行业不断进行优化调 整，拓展增值服务，改善行业形象。 一、行业走势较为平稳，主要经营数据略微下调 2018年上半年，我国互联网上网服务行业转型升级继续深化，经历了 2017年上网服务场所激 烈竞争、大范围优胜劣汰后，整体走势较为平稳。 数据监测显示，截止 2018年 6月底，全国实际经营的上网服务场所数量约 万家，与 2017年同期相比，下降 %。 2018年上半年，上网服务行业固定资产投资共计 23亿元，资本更加谨慎和理性，主要用途为 场所设备更新换代，终端配置提升、店面装潢、餐饮升级以及新兴电子竞技馆、手游馆（手游吧） 的投入。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 服务终端方面，截止 2018年 6月底，全国营业场所中的上网终端保有量达到 1340万台，与 2017年底相比，下跌 %。主要受转型升级调整的影响，终端配置逐步精品小型化。 从 2018年上半年走势来看，场所计算机终端在小范围区间波动，新开店单个场所的终端数量 大多控制在 100台以内，在节约成本的同时为用户提供更丰富、更高质、更个性化服务，促使消费 者体验升级。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 用户规模方面，截止到 2018年 6月底，我国互联网上网服务行业用户数量达到 亿人， 与 2017年底相比，上涨 %。 主要受《英雄联盟》《地下城与勇士》等老牌端游热度回暖，“军事竞技类”游戏总体火热， 数万家上网服务场所配置升级吸引用户到店消费，带来新一波玩家入场。 用户行为方面，用户到上网服务场所上网仍以玩游戏为主，其次是影音娱乐、聊天交友等。据 监测，2018年上半年网吧网游热力榜较去年同期基本保持一致，《英雄联盟》位于网吧网游热力榜 首位。 可以看出，自去年下半年“军事竞技类”游戏销量走高以后到至今，国内仍没有新的端游大作 出现，游戏供给单一疲乏。下半年，网易端游大作《逆水寒》及腾讯代理的《堡垒之夜》国服正式 上线，预计将为上网服务场所游戏内容提供新的动力，有利于上网服务场所未来的景气度维持。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 营业收入方面，2018年上半年，我国上网服务营业场所实现营收 亿元，与 2017年同期 相比，上涨 %。主要原因在于一方面一季度寒假、春节假期等利好因素带动上网服务行业人流 量有一定程度的回升。 另一方面，电子竞技赛事的火热促使老牌 PC端游戏热度复苏，场所上座率和消费时长有所提 升，整体拉动营业收入上涨，未来场所维持营收仍需更多精品端游的出现。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 经营模式方面，2018年上半年，上网服务场所经营模式继续巩固往年转型升级的方向，朝着 多样化、立体化、矩阵化目标迈进。 上半年场所在深化游戏运营、刺激新业态、开拓增值空间，运营线下社交氛围等方面进行了努 力，旨在丰富上网服务场所的服务内容，最终提升上网服务场所的用户粘性和综合竞争力。 投融资方面，电竞综合服务运营商网竞科技完成 2 亿元人民币的 A+ 轮融资，网竞科技旗下 有两款移动端产品，分别为 To C的赛事信息平台“网娱大师”与 To B的智能服务平台“娱老 板”。其总体用户注册数量为 2000万，日活 10万。 二、政策开放准入，盘活市场，引导行业转型升级 2018年上半年，顶层政策主要围绕着盘活整个市场，以引导行业转型升级为核心。 首先，国务院发布文件，允许外国资本进入互联网上网服务行业领域，在自由贸易区经营互联 网上网服务场所，降低设立门槛，激发行业新的活力； 其次，财政部、商务部、国务院继续攻坚扶贫，进一步促进农村电子商务的发展，完善农村公 共服务体系，这意味着让广大互联网上网服务场所发挥功能，拓展服务内容，扩大受众群体； 第三，文化市场保障行动、网络游戏专项行动等常态化开展，净化了行业经营环境，为互联网 上网服务行业规范运行提供保障。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 三、电商融合升级玩法，创造上网服务场所新业态 “电商+场所”的融合开创了共赢共利的良性互动模式，为后续上网服务场所与电商平台的合 作打开了新思路。 2018年 6月，中国互联网上网服务行业协会与京东集团合作推出 618 网咖购物狂欢节，此次 活动覆盖了 1000家网咖门店，提供总额度过亿元的网咖活动优惠券，是行业转型升级战略和京东 无界零售战略对接的具体体现形式，是场所新模式、新内容、新业态成长的土壤，在产生经济效益 的同时扩大了社会效益。 同时，农村电商扶贫有助于消除数字鸿沟，降低农村商品和服务的流通成本，提高农民收入， 实现脱贫致富。 如武乡县在县级层面将依托太行干部学院为贫困群众提供宣传窗口，拓宽销售渠道，帮助他们 售卖土特产品、手工艺品；乡镇层面按照“综合服务社+扶贫超市+惠农中心”模式，全力打造“四 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 镇一乡”5个电商扶贫超市。 农村电商扶贫超市集社会捐赠、积分兑换、代买代购、农副产品代销、提供折扣商品、惠农服 务、新型职业农民培训等七大功能于一体；村级层面建立了扶贫超市 78个，畅通精准帮扶。 四、公共文化服务建设推进提速，赋予上网服务行业正面能量 2018年上半年，在政策的指引下，上网服务场所与公共文化服务连接更为紧密，场所将打造 社区、乡村公共文化中心作为重要突破口，注重打通资源，汇聚资源，在惠及辐射周边民众的同 时，丰富场所功能，集聚人气。上网服务场所成为全国公共文化服务网络的承接口，真正成为各地 居民文化生活新空间。 合肥市 27家上网服务营业场所免费提供火车票购票活动，不仅设置了专用座位，还为购票人 员附上了购票流程图。 湖北省武汉市硚口区文体局积极开展“书香硚口”——数字图书馆进网吧工作，目前已在 23 家上网服务场所试安装了“书香硚口”全民阅读云平台客户端 2500余台，使广大网民光顾上网服 务场所时不再是简单地上网打游戏，还可以享受在线娱乐和在线读书看报，查阅图书馆数字资源库 等。 山东省对外公布《山东省推动乡村文化振兴工作方案》，提出今后 5年山东将实施乡村网络文 化建设工程，推动网络惠民，推进乡村数字图书馆、乡村远程教育中心、乡村网络服务中心、乡村 旅游网上展馆、乡村文化网上展馆等基层公共文化网络基础设施。 五、产业链上下游协同发展， 提升行业综合竞争力 电子竞技产业的飞速发展为上网服务行业的复苏提供了有利的外部环境，作为电竞产业上下游 的重要一环，上网服务行业不断吸引产业链内外的资源进入，为整个行业转型升级带来活力。 2018年上半年，明星资本入局电竞产业的势头非常明显，这也将间接带动互联网上网服务行 业进入大众视野，获得新的流量导入。台湾歌手萧敬腾、内地艺人鹿晗都宣布与电竞俱乐部合作， 并且为电竞选手提供专业培训。 知名房地产商绿地集团向电子竞技场馆运营商——上海鹏塔网络科技有限公司战略投资 6000 万元并获其 50%股权，通过与绿地旗下既有的传统业务发挥协同效应，试图实现“地产+金融+电竞 +”的新商业模式。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 六、标准化进程工作进展明显，电竞产业规范化提速 上半年，互联网上网服务行业标准化建设工作得到持续推动。中国《电子竞技场馆运营服务规 范》团标正式发布，这是国内首部《电子竞技场馆运营服务规范》，并已经文化和旅游部向国家标 准化管理委员会申请国家标准立项。 此外，全国协会举办了上网服务行业转型升级标准体系建设研讨会，总结了上半年标准化建设 的工作经验和下半年标准研究的规划。标准的制定和实施是为了不断服务于电子竞技行业产业链上 下游，为行业的健康发展提供纲领性指南，引领电竞行业走向规范化道路。 标准的推出将有助于电竞行业做到经营有规范、服务有标准、操作有程序，从而持续推动电子 竞技行业健康繁荣发展。 总体来看，中国互联网上网服务行业在经历了 2017年的调整后，2018年逐步回稳，行业转型 模式也在继续探索。 展望下半年，互联网上网服务行业将继续推动与电子商务、电子竞技等新业态的融合发展，提 高服务社会和服务群众的能力，提升场所收益和用户满意度。同时，加强行业人才培训力度，提高 从业人员管理水平和服务意识。 未来，在行业标准的指引下，行业和场所将更加规范、整洁、明亮。 第三节 2018 年度网吧娱乐新业态数据分析 u 男性用户在网吧仍占据主导地位，但女性用户数量在持续增长 u 网吧 5000-7000元收入的人群占比大幅增加 u 连锁网吧占比继续扩大，小型连锁比例有较大上升，网吧经营向品牌化、连锁化发展 u 网吧经营内容趋向多元化，增设休闲餐饮、举办游戏比赛开展最多 u 2017年吃鸡类游戏热潮来袭，多款吃鸡类端游强势进入用户市场 u 带 IP的页游，在 2018年更受玩家青睐 u 《英雄联盟》赛事依然是网吧最受欢迎的电竞赛事 u 超过一半的网民看直播时有过打赏行为 u 吃鸡类游戏催生了网游加速器行业的火爆 …… 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 2018年 8月 2日，顺网科技作为国内领先的网吧娱乐平台服务商，与上海汉威信恒展览有限 公司（ChinaJoy主办方）联合发布《2017-2018年度顺网大数据报告蓝皮书》。这是顺网科技连续 第六年发布顺网大数据报告。 该报告基于顺网科技覆盖全国 10万家以上网吧、上亿网民，在网吧管理软件市场的 70%以上 的市场占有率，通过顺网大数据平台对用户上网行为数据的分析以及对网吧、网民的深入调研，以 期能窥见网吧乃至互联网娱乐产业生态的变化。 今年网吧娱乐行业发生了哪些变化？ 一、中国网吧市场现状 数据显示，在所有网吧规模中，中型网吧保持了持续增长态势，说明在当前行业转型升级的背 景下，中型网吧更具市场优势。 连锁网吧占比继续扩大，已超过两成，其中小型连锁比例有较大上升，网吧经营向品牌化、连 锁化发展趋势明显。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 网吧经营内容趋向多元化，增设休闲餐饮、举办游戏比赛以及网上充值、生活缴费等成为开展 最多的延伸服务。 处于城市居民区、城市核心商务区的网吧占比较高，说明随着网吧环境的提升，网吧开始成为 城市居民休闲娱乐的重要场所。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 二、中国网吧用户属性 网吧里女生数量是增加还是减少了呢？ 数据显示，男性用户在网吧仍占据主导地位，但女性用户数量在持续增长，网吧环境的改善和 娱乐体验的多元化，吸引了更多女性用户。 90后用户依然是网吧的主流用户群体，但随着网咖等多业态的发展，28岁以上的网民占比略 有增加，说明高年龄段人群也慢慢将网吧作为日常娱乐休闲方式之一。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 网吧网民整体受教育程度有所提升，初中及以下学历用户比例出现下降，高中/中专/技校及以 上用户整体占比上升。 网民到网吧的第一娱乐目的仍是玩游戏，到网吧看直播的用户比例出现较大增长。 网吧网民使用的手机近七成为安卓，苹果手机下降至三成以下。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 三、中国网吧主要娱乐活动 这一年，网吧端游经历了怎样的变化？ 由于近年端游市场新品发行出现放缓的迹象，再加上国家对网络游戏行业加强管控，使得整个 端游市场的供应出现不足，端游热度直到 2017年 9月才止跌回稳。 2017年上半年端游受 MOBA类游戏热度下降的影响，启动量出现下降，9月开始 FPS类游戏热 度上升，扭转了下降的趋势，进入 2018年，网吧端游市场呈现出 FPS和 MOBA两大类型游戏平分秋 色的局面。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 游戏圈没有永远的霸主。吃鸡类游戏在上线短短半年时间，迅速霸占了端游排行榜前列。 随着新一代 95后网民成为网吧主力军，玩家对页游品质的要求也越来越高。与页游精品化遥 相呼应，各种经典 IP改编的同名页游在 2018年也取得了不错的成绩。 网吧游戏玩家大多为重度游戏用户。各类型游戏人均在线时长均呈上涨趋势，网吧玩家更趋重 度游戏用户。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 《英雄联盟》赛事依然是网吧最受欢迎的电竞赛事，并且占据绝对主流地位。 游戏类直播平台在网吧更受欢迎，占据八成以上直播量。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 网吧吃鸡类游戏风靡 受吃鸡类游戏热潮带动，多款吃鸡类游戏上线即获得玩家的认可。网易推出的 2款吃鸡类游戏 也获得了市场的认可，尤其是荒野行动 PC版，上线后表现异常突出。 同时，吃鸡类端游的火爆也催生了吃鸡类手游的风靡。射击类游戏通过手游模拟器，玩家可以 在 PC上获得更好的游戏体验。 吃鸡类游戏带动了网吧上座率的提升。同时，吃鸡类游戏的火爆带动网吧终端内存的扩容尤为 明显，能满足吃鸡类游戏的 12G、16G及以上的内存占比出现大幅提升。 受益于吃鸡类游戏的火热，网游加速器也迎来了春天。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 第四节 2018-2019 年中国网咖行业发展情况分析 网咖， 即网络咖啡厅(Internet Café)，最早起源于欧美，漂洋过海经日本传至台湾。2009 年，"网咖"概念由网鱼网咖创始人黄峰先生在中国国内首次提出并普及开来。顾名思义，网咖就是 网吧+咖啡 ，不同于传统意义上的普通网吧，其最初的角色与功能，主要是为商务人士提供一个舒 适又快速的上网环境，随着时代推进，网咖渐渐成为兼具娱乐与休闲功能为一体的新型业态，而其 中最为杰出的就是网鱼网咖。 一、网咖演变 从 2009年前后开始，国内网吧行业陆续进入调整期，高速发展已成为历史，以黄峰为代表的 业内人士为了探索网吧行业的未来，提出了"新网咖"的概念。很快，以"都市慢生活"为主打口号的 第一家网咖--网鱼网咖在上海诞生，不再只是提供单纯的上网服务，还提供有现磨咖啡、奶茶、西 点、休息、办公等新服务，这一系列质的改变标志着网鱼进入全新的网咖 时期，因为提供着一 流的服务，价格也会比一般网吧贵许多。这种"新网咖"概念是网吧行业一种大胆的革新。随后网咖 步入一个连锁 经营的模式，并且在经营的同时兼顾到顾客的方方面面，竭力让顾客感到宾至如归。 2012年，网鱼在原有网咖基础上推出新 网咖概念门店，全场苹果 iMac一体机、蜂巢式电 脑桌、人体力学休闲靠椅，增加独立咖啡区、游戏休息区，根据主流游戏人数配置推出"黑房"区 域，以配合不同客户的不同需求。引入松饼美食，携手 illy咖啡，为顾客打造出更高品质的网络 休闲场所。在网咖高雅豪华的环境中，可以随时随地享受高档完善的服务。顾客不仅可以在柔软的 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 卡座里，喝着各种美味的饮品，与上网聊天、看电影，还可以与朋友们一起玩网络游戏。 2014年网鱼网咖再次全面升级，推出 网咖门店，以交朋友、打造多功能的游戏空间、全 新产品等三大亮点，重新定义了网咖模式，全方位为玩家打造完美的人性化游戏体验，让"玩"变得 更加充实而精彩。网咖门店打破 时代采用苹果 IMAC一体机的模式，全新开启由网鱼网咖 自行研发的"yPc"时代，并首次采用自主研发的"鱼桌面"系统，可以让每一位网鱼会员到全国任意 一家门店使用，拥有根据自己喜好自定义的个人电脑。 2015年网咖界"互联网+"时代正式来临。网鱼网咖将互联网理念与行业传统属性融合一体，率 先开创业内新形态，全力为玩家打造 O2O线上线下一站式互动娱乐平台，实现线上约 ta、预定、 充值、分享，与线下开卡上机、上机体验、商品购买、结账离开的实时联动，整合多种功能，提供 玩家更加多元的娱乐空间。 二、网咖兴起 网吧这个和网络一起兴起的传统上网场所，作为代表着新时代崛起的东西，网吧承载了许多人 青春的回忆，从网络初始阶段开始的单机游戏到现在的网络游戏，游戏在网吧中一直都占据这主要 的地位，人们去网吧通常主要的目的就是去玩游戏，一个人玩或者是和朋友同学一起去玩，总之一 切都是为了娱乐。 但是随着社会的不断进步，网络的不断发展，现在的网吧以过去的那种古老的运营方式已经不 能满足当下网友们的需求了，因为网吧的环境一直都是非常的糟糕，除了烟雾缭绕，还有臭气熏 天，各种黑不拉几，但是在之前因为网络的不够发达，上网也只能去网吧，网吧有着不可或缺的需 求，所以能上网就 ok，别的并不看重。 但是如今网络已经是发展到了每一个人的生活中，上网成为了和吃饭一样的事情，每天不可落 下，所以网吧的竞争日益激烈，越来越多的网吧在城市的每一个角落开了起来，有竞争力才会有发 展，所以各个网吧提升电脑的配置，加强自己的服务，想方设法吸引跟多的玩家，这也直接的促成 了网咖的诞生。 网咖自然要比玩吧看起来高端一点，首先环境的干净整洁，椅子换沙发，而且会有各种餐饮， 是一个多元化的服务场所，不再是单一的只能提供上网的地方，网吧发展成为一个多元化的娱乐场 所这也是一个必然的发展之路，这让现阶段举步艰难的网吧也是看到了再次焕发青春的转机。 网咖是网络+咖啡厅的简写，在国外通常被称为 Netcafe,Internet Cafe。在国内，则被叫作 网咖。 在欧美国家早已流行多年的网咖，最初的角色与功能，主要是为商务人士，提供一个舒适 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 又快速的上网环境。不过，当网咖飘洋过海来到台湾以后，却发展成以青少年为主要客户群的网咖 文化。 1，萌芽期:萌芽期-网咖数量不多、尚未成为经济或社会方面的显著议题:90年代，网际网路 刚在台湾萌芽，网路咖啡店也随之出现。只是在网路基础建设尚未完备的情况下，受限于频宽以及 大部分的网路使用者多为商务人士或教育程度较高者，因此，这个阶段的网咖，多半只提供资讯浏 览及资料查询等基本上网的服务，包括使用全球资讯网(WWW)、电子布告栏(Bulletin Board System，BBS)、新闻群组(Newsgroup)等。 2，发展期:网咖快速发展，伴随而来的社会问题，引发各界讨论声浪: 90年代末期，网咖如 雨后春笋般快速发展，其背后的助力，除了政府大力推动网路基础建设之外，最大的原因莫过于网 络游戏的兴起。这个阶段大部分的网咖，在提供基本上网服务之余，还会提供相当多样的网络游 戏，因此在短时间内，吸引许多年轻人的注意，成为继 MTV、KTV之后，青少年最热门的休闲场 所，更隐然形成一股新兴的青少年次文化。然而。伴随而来的社会议题，也成为政府、家庭与青少 年之间，争论不休的焦点。 3，成熟期:发展至今，经过规范后的网咖俨然已经成为社会各个阶层与年龄层的休闲活动场 所。举例来说，网鱼网咖在提供上网与餐饮服务之余，还自行研发出专业的网游相关硬件及软件， 层层升级，并与上游厂商深度合作，举办国际性电竞赛事，逐渐发展成为国内最大的全民电竞互动 平台。 三、网咖为何成消费主流 网吧是很多 80、90后的美好回忆，从红警、CS到 DOTA、LOL，学生时代在网吧战斗的场景笔 者依旧历历在目。记得那时，笔者家附近的几家网吧每到晚上都会爆满，键盘敲击声充斥着每一个 角落。但几年之后，这些网吧纷纷改换门庭，只剩下了一家还在苟延残喘，破败的屋子和寥寥无几 的上网客人，这恐怕就是整个网吧市场的真实写照。 穷则变，变则通，在互联网大范围普及的今天，网吧的从业者们也在努力寻找着新的的方式， 希望能在时代变迁中谋得自己的一席之地。 虽然被电脑和手机抢走了大批的顾客，但是网吧的群体并没有消失，即使在互联网已经十分发 达的今天，针对不同的消费者，笔者认为网吧还是有他特定的功能。 首先是游戏爱好者。从 LOL到绝地求生，大多数的网游自己在家玩都不够刺激，需要多人组建 团队才更有意思，所以游戏发烧友们就会相约一起到网吧“战斗”。这类顾客算是网吧的最主要消 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 费群体，可以占到总数的一半以上。 其次就是大学生消费群体，他们也可以算是网吧的常客。虽然宿舍也可以上网，但是学校的网 速想必大家都深有体会，看看网页还可以，但是想畅快的玩网游绝对没戏。所以大多学生在课余时 间更愿意到网速快的网吧上网消费。 还有一类人群对网吧也有需求，那就是外地出差的商务人士。这类消费人群外出办事时可能有 办公方面的需求，或者在等车的间隙也需要找一个可以消磨时间的地方，因此网吧就是它们比较好 的选择。 但无论是商务人士还是大学生群体，它们会选择烟雾缭绕、鱼龙混杂的网吧吗？答案显然是否 定的。即使是经历过脏乱差网吧的 80后、90后年轻人现在对脏乱差的网吧也都有抵触。这就使得 网吧不得不面临升级改造，以满足时代的需求，正因为如此，经历过一番洗礼之后，全新的网咖应 运而生了。 从网吧到网咖，虽然只有一字之差，却蕴含了整个行业的变化。无论是装修风格还是商业模 式，网咖都有了巨大的变化。坐在全新的网咖里，你一定不会联想到这里就是曾经脏乱差的网吧。 简单来说，网咖就是网吧+咖啡，在保留了传统的上网服务之外，网咖还增加了水吧，可以为 顾客提供手冲饮料。网咖在为顾客提供舒适、快速的上网环境之外，又加入了很多游戏与电子竞技 的元素在内，因此渐渐成为了兼具娱乐与休闲功能为一体的新型业态。 网咖的室内环境宽敞整洁，一般都标配舒适松软的大沙发，可以为用户提供舒适安静的上网环 境。与过去网吧那种烟气缭绕、垃圾遍地的状态大相径庭。在管理方面网咖做的也更加积极。屋内 禁止吸烟，遇到吸烟的顾客工作人员会第一时间过去劝阻。每一个顾客离开之后，工作人员都会第 一时间过去整理座位。 网咖的电脑配置也有了巨大的升级，除了顶级的显卡和 CPU，三星曲面显示器、液冷机箱也是 应有尽有。以《绝地求生大逃杀》为例，这款游戏对电脑配置要求较高，但是在网咖你可以流畅的 享受吃鸡的乐趣。 从舒适的室内环境到顶级的电脑配置，笔者认为网咖的出现既是为了适应新时代而完成的自我 救赎，也反映出了人们生活水平的变迁。网咖现在已经可以满足新时代广大用户对于上网的基本需 求。 监管到位 不再是学生党的课后据点 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 过去网吧的老板们受到利益的驱使，对于未成年人上网基本处于睁一只眼闭一只眼的方式，因 此每到放学的时刻，网吧中都会看到不少穿着校服的身影在愉快的玩着游戏，对于这方面笔者有着 深刻的体会，因为我也曾经是他们中的一员。 记得那时候未成年人上网有两种方式，第一种就是随便说一个成年人的身份证号，这样就可以 正常上网，只要身份证号说对了，网吧的工作人员根本不会阻拦。第二种是采用管理员的身份登 录，这两种方式都可以让未成年人上网畅通无阻。记得每天晚上，笔者估算网吧里 80%的顾客都是 附近学校刚下学的学生。 但是这种情况在现在的网咖绝对不会发生，前一段时间笔者和一个相熟的网吧管理员聊天，他 告诉我，目前监管部门对于上网的管理非常严格，未成年的学生和没有证件的人是绝对不可以上网 的。另外网吧整体系统也已经升级，过去那种输入身份证号就能登录的方式早已经行不通了。 规范的管理也是现在的网咖值得称赞的一点。没有了学生的喧闹，现在的网咖安静而舒适，更 多的人愿意去网咖打发业余时光。同时规范的市场和健全的管理体制也有助于青少年的成长，堵住 了一部分学生走入歧途的道路。 四、网吧+咖啡绝不是终点 虽然现在网咖已经可以适应时代的需求，为顾客提供更好的服务，但这绝不仅是终点。笔者认 为未来有三种发展模式。 数据显示，90%的人去网咖的目的就是玩游戏，因此电竞是网咖未来很好的一个切入点。网咖 可以建立自己的业余电竞团队，通过定期比赛的方式，吸引更多的普通会员加入。电竞团队成员还 可以与普通会员进行练习比赛，以这种方式吸引更多的游戏发烧友走进网吧。 第二种模式就是主打休闲娱乐。这类网咖电脑的数量不需要太多，但要增加桌游、娱乐等其他 游戏项目，根据用户的喜好建立成主题类的综合娱乐场所。通过用户自己的圈子去影响身边的人， 从而吸纳一批较为固定的用户群体。 最后就是走类似酒吧的路线，将酒水、餐饮作为主营收入，而把上网作为附属功能。其实目前 网咖的装修风格完全可以满足这种经营方式，另外普通酒吧常用的驻场演出也可引进。这种模式的 好处是多元化发展，满足不同层次用户的需求。 写在最后： 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 网吧承载了很多 80、90后的青春，但是在互联网的冲击下，传统的网吧终于还是没能幸免于 难。从高大上的环境到顶配的主机，网吧到网咖的华丽转身拯救了这个行业，这标志着新时代的的 开启。但网咖绝不是行业发展的终点，无论是休闲娱乐路线还是电子竞技模式，未来网咖还有很长 的路要走。 在网吧躺着就能赚钱的时代，网吧老板们恐怕不会去思考未来出路在哪里，但现实就是这么残 酷，无论任何行业都必须紧跟时代的步伐，否则难免被淘汰的命运。笔者认为，每一个人，每一个 行业都要有居安思危的意识，时刻不能停止学习的脚步，否则下一个穷途末路的或许就是你。 第五节 2018-2019 年我国网吧网咖行业存在的问题分析 1995年中国第一家网吧“3C+T”出现，由于家庭电脑还未普及，此后网吧如雨后春笋般出 现，直到 21世纪初，网吧一直是网民的主要上网场所。然而由于监管较松，网吧管理问题逐渐滋 生，2002年蓝极速大火事件后，政府出台《互联网上网服务营业场所管理条例》，禁止未成年人进 入网吧，自此网吧行业遭受长达十年的严厉管制，网吧数量同比增速降至个位数。2012-2013年， 随着移动互联网的爆发，网吧行业更是雪上加霜，网吧数量出现了自 2005年以来的首次负增长， 2012、2013年分别同比下降 %和 %，网吧行业跌入谷底。 另外，在移动互联网狂潮的冲击下，传统网吧的生存状况越发艰难。很多经营者通过升级网吧 装修、增加其他功能等手段来吸引更多人气，但成效微乎其微。传统网吧将何去何从？ 一、昔日排队上网 如今寥寥无几 2000年，计算机刚刚进入人们的视野，崔女士便开了一家网吧。在沧州，她算是比较早做网 吧生意的一批人。 最初，崔女士的网吧只有 40台机器，“那时候玩得比较多的是一些简单的枪战游戏，还有就是 看电影、聊天。”崔女士说，网吧开业后生意一直不错，平日的上座率就能达到 80%，到周末、节 假日，则是 100%，而且还有不少人在后面排队。看到生意比较火爆，网吧的电脑由 40台增加到 60 台、80台，最高的时候达到过 200多台。 “大概是从 2015年前后，网吧生意开始下滑。”崔女士回忆说，进网吧的人越来越少，不少店 开始减少电脑数量，如今自己店里还有 100余台机器，比鼎盛时期少了一半，“顾客不多，一般上 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 午就十来个人，下午能到三四十人，连三分之一都坐不满。”崔女士告诉记者，周六日的时候，生 意会好些，不少伴随着网吧长大的一代人这个时候会三五成群地来这聚聚，玩玩过去的游戏，“一 个人来上网的很少，基本都是几个人结伴。” 如今，顾客大幅减少已成为沧州众多网吧的常态，而且由于客源流失严重，大部分网吧都在亏 本，有的甚至处于濒临关门状态。 二、智能手机普及 无线网络冲击 “很多行业都会经历这样一个发展过程，从鼎盛到没落，我觉得现在网吧就是夕阳产业了。” 李红（化名）2002年涉足网吧行业，有两家分店，曾经每家店都有 150多台机器，而现在，这是 两个店加在一起的机器数量。 “玩游戏就不说了，原来看电影、聊天、发邮件、查资料都得来网吧，而现在，一部手机走天 下，手机能解决所有这些事情，谁还来网吧？”李红说，智能手机的普及，无线网络的冲击，无疑 是造成网吧经营惨淡的主要原因，这也是很多网吧从业者共同的感受。伴随着移动互联网技术的快 速发展和广泛应用，网吧行业赖以生存的客源基础快速流失。 中国互联网络信息中心今年发布的第 41次《中国互联网络发展状况统计报告》中显示，截至 2017年 12月，中国网民规模达 亿，其中手机网民占比达 %，有 亿。台式电脑、笔 记本电脑的使用率均出现下降，手机不断挤占其他个人上网设备的使用。另外，公共场所无线网络 环境的提供，使公共场所成为网民网络办公、娱乐休闲的补充。所有这些都表明，网吧最初所具有 的社交、娱乐功能已被大大弱化。 三、网费十年不变 成本逐年提升 “以前网吧证不好办，最鼎盛的时候网吧数量也就六七十家，而现在沧州大大小小的网吧有二 三百家。”崔女士说，自从网吧证放开后，网吧的数量就急剧增长。 记者了解到，崔女士所说的网吧证放开是在 2014年年底，文化部、国家工商总局、公安部、 工信部四部委当时联合印发通知宣布，全面放开网吧审批，取消各级文化行政部门对上网服务场所 的总量和布局要求，降低行业的准入门槛，减少政府干预。“新政实施后，网吧数量明显增多，但 悄无声息关门的也不少。”李红说，不少网吧坚持不了多长时间就消失了，“有的只交半年房费，每 天连房费都挣不出来，还得往里搭工人工资，干不下去就只能卖机器关门。究根结底，就是因为现 在利润很低。” 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 “原来我这房租一年三万元，现在十几万元，原来人工工资几百块钱，现在要两三千元，各种 成本都在涨，但是上网费却和以前差不多。”李红说，最早的时候，上网是 2元/小时，而现在虽说 是五六元一小时，但是顾客办卡都有加赠。“充值 100元，会赠 100元、150元，有的店甚至会赠 200元、300元，这样算下来，一个小时也就合两元钱，和十几年前相差无几。” 四、网吧变网咖 简单升级治标不治本 为谋出路，不少网吧都在装修上下了工夫，还添加了简餐等其他功能，名字也从网吧升级到网 咖。“重新装修、购入新设备投入很大，两三年都收不回成本。”林先生的网吧还是传统中的样子， 他也想过升级，但觉得回收周期太长。“不少装修很高大上的网吧，开了没多长时间也黄了。”所 以，最后他还是打了退堂鼓。和林先生一样，许多中低端网吧选择了保持现状继续经营，得过且 过。 为了吸引更多的人气，李红去年专门在网吧里装修出了一个水吧，“花了好几万块钱，结果还 是没人来。”而在崔女士看来，如今网吧这个行业是在夹缝中生存，单纯靠装修挽救困局是治标不 治本。 网吧在十几年的发展中，也经历了几次起起落落，更多的时候是靠游戏挽回了颓势。崔女士回 忆说，沧州最早出现网吧是在上世纪 90年代，那个时候就是几台电脑，几张简易的桌椅，没有特 意的装饰。玩的是反恐精英、泡泡堂、跑跑卡丁车等 PC游戏，后来网络游戏把网吧的发展推向高 潮。 “像大话西游、英雄联盟等游戏，确实给网吧带来了不少人气。”在崔女士看来，游戏一直是 网吧经营的关键,网吧的盛衰同步于游戏的火爆程度。然而戏剧性的是，让网吧陷入困局的也是游 戏，“现在很多人都玩手游了，比如现在很火的‘王者荣耀’，就把很多人都‘拴’在了手机上。” “其实，网吧还是有它的优势的，现在有些地理位置优越、装修时尚的网吧人气也很火爆，人 们想联网打游戏还是会来网吧，认为比较有感觉。”崔女士畅想，也许哪天又有一款火爆的网络游 戏出现，网吧就又能跟着火起来了。 第六节 2019-2025 年我国网吧网咖行业发展前景及趋势预测 一、政策开放与多业态转型，给网吧行业带来新机遇 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 2014年 11月 14日，国家四部委联合声明取消网吧总量控制，彻底放开网吧审批，网吧行业 迎来久违的政策松绑。而在此之前，网吧行业就已经出现多业态融合发展的趋势。以网鱼为例， 2010年网鱼将网吧与休闲咖啡相结合，推出了全新的业态模式——网咖，此后“绿色网咖”、“电 竞网吧”等一批新的上网服务营业场所涌现出来，品牌网咖、连锁网咖等经营场所开始增加，网吧 行业走向多元化、连锁化、主题化、品牌化。网吧从以往简单的升级软硬件和改善场所环境，到在 服务内容、经营模式、发展方向等方面进行全方位转型，不断提升行业竞争力，行业整体形象和社 会评价也比以往大为改观。2014-2016年网吧数量重回增长，截至 2016年 12月底，全国拥有各类 网吧 万家，较 2015年底增长 %。 互联网用户规模的增长叠加网吧消费升级，网吧行业加速回暖。随着网吧多业态转型以及中国 互联网用户规模的稳定增长，从 2014年开始，网吧整体营收情况明显改善，2014、15、16年分别 达到了 570、640、740亿元，同比增速分别为 %、%、%，增速逐年提升，网吧行业加 速回暖。 网吧业态升级，推动高收入人群占比逐年提升。虽然学生依然是网吧消费者主要主体，但是近 年来随着网咖等新消费生态的日益成熟，网吧环境和游戏体验的不断升级，白领、企业管理人员等 高收入群体的占比逐步提升。以企业管理人员为例，2017年上半年占比达到 %，较 2016年上半 年的 %，提升了 个百分点。 二、电竞市带动网吧行业迎来新风口 截至 2016年底，我国电竞市场规模达 亿元。而随着我国首个电子竞技产业园在深圳建 立、杭州电竞数娱小镇正式启动，我国电竞市场将继续保持高速增长。网吧作为电竞的天然聚集场 所，网吧产业作为全民电竞的基石产业，将迎来新风口。 一则周杰伦网吧一小时收费 300元的消息在网络空间内迅速传播，周杰伦与 IDG合作推出的这 一项目为魔杰电竞馆，魔杰电竞馆是一个综合性的娱乐空间，馆内分别设有专门赛事区、直播专 区、桌游专区和餐饮水吧，在这里，用户不仅可以享受到游戏服务游戏，还能看电影、玩桌游。 魔杰电竞馆的建立为我国网吧行业的发展提供了发展思路，我们应该认识到随着网吧在 PC硬 件设备上的优势逐渐式微，加上传统的网吧行业盈利模式较为单一，传统的网吧行业逐渐正逐渐走 向没落，转型升级迫在眉睫。 前瞻产业研究院数据显示，截至 2016年 12月，全国共有网吧场所 万家，用户规模达 亿。网吧发展到今天，已经不仅仅是单独的为用户提供硬件上网的服务，也不仅仅是用户玩 游戏的场所，而是逐渐转变成一个泛娱乐的平台。未来，将会有更多的业态与之融合，如美食餐饮 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 等等，多种业态经营的方式也将使得网吧的收益呈现多样性，除上网计时费外，餐饮等业务将成为 网吧的主要经营收入。 另外，越来越多的网吧开始举办赛事、组建自己的专业战队，通过游戏赛事来吸引用户，进而 提高用户的忠诚度，这对网吧经营也是十分有益的。 未来，网吧环境向着高端化发展，一些新兴技术、新的硬件设备也将走进网吧，目前也已经开 始有网吧向这方面发力，如一些网吧为用户提供 VR体验式服务，在 VR还未普及、价格相对较高的 现在，网吧无疑是用户进行 VR体验的好场所，这与 90年代初网吧初产生时颇为相似。 “组队竞技”也让网吧的线下社交功能和消费场景发生质的变化，电子竞技行业的发展逐渐走 向泛娱乐化，开始具有较强的社交属性，经调研，朋友推荐是用户选择一款游戏时考虑的重要因素 之一，而这一因素远超游戏制作厂商的知名度。正是电子竞技让被手机、平板等一些移动设备带回 家的用户再次进入网吧。 未来，可以预见的是，硬件的优势仍是网吧发展的关键，同时，网吧能够为用户提供的服务也 是未来竞争的关键。这种服务不仅包括食宿等服务，还应包括信息、培训等服务，满足用户的多样 化需求。 三、网吧投资风险 大多数 85后 90后男性都有光顾网吧的经历，曾经吃泡面省钱上网，一心为爬 DOTA天梯分， 或是一起组团开黑，通宵在峡谷中畅游的日子，已经成为了一种情怀，刻在了脑海深处。而今网吧 已不仅仅是男性用户的天下，据顺网大数据显示，网吧消费者中有五分之一的女性。网吧行业近乎 突飞猛进般的发展，让很多创业者都有入局的想法，可现在网吧生意真的好做吗？ 从某方面来说，做网吧生意是一个极为简单创业项目。最难的无非就是门店的建设，正式运营 起来，工作基本可以全由员工打理，创业者自身基本可以当个甩手掌柜，只需负责网吧的大体走 向，时不时的进店巡查一番即可。理论上确实如此，但赚钱哪有那么容易呢？而事实上整个网吧行 业处处充满挑战，目前就有着三大问题亟待解决： 1、国民经济水准提高，家用电脑普及，其硬件设施上足以满足网民自身的上网需求； 2、手游市场的崛起，抢走了大量 PC端的游戏玩家； 3、主流游戏存在被整改风险，网游道德委员会明确指出当前的主流游戏绝地求生、英雄联盟 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 等存在道德风险。游戏是顾客到网吧的首要消费目的，一旦主流游戏因整改被网民所摒弃，其影响 颇为深远。 网吧行业近忧与远虑并存，对于一心想要入局网吧市场的创业者，想要做好网吧生意并不简 单，需要考虑的地方有很多。想要靠开网吧盈利，不考虑投资资金问题，也需要从两个方面出发： 正确选择市场与抢占市场。 市场选择上，主要在于门店的选择与网吧各个方面的定位。这是创业大厦的根基所在，需要创 业者进行深度的市场考察，对周围网民基数、消费水平、对网吧环境的要求、网吧密度等各种细节 进行全方面的调研。只有如此，创业者才能选择对正确的开网吧地段，能打造出符合当地大多数网 民乐意光顾的上网娱乐场所。 抢占市场方面，创业者需要敏锐的市场洞悉力与感知力，精准的判断出当地网吧行业的发展所 在，以便提前布局。更为主要的则是提升消费者的黏度，增强市场影响力，想办法将其他同行的忠 实消费者引入到自己经营的网吧消费。上网的体验、服务是否周全、能否与消费者建立情感上的关 系等等，这些看上去多是员工的工作，实则需要创业者进行相关标准规范的制定，以及员工的培 养。 网吧生意看似简单，实则需要注意的细节很多。古语云花钱如流水，赚钱似抽丝。创业虽然是 当今比较容易赚钱的途径，也不可能是不经历一番艰苦奋斗就能成功的。此外，创业一途中有很多 风险是不可预期的，而且现在开网吧也并非是一个小本投资项目，望广大创业者还是稳妥行事比较 好。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 第四章 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展环境分析 第一节 现代服务业发展的影响因素研究 一、外部影响因素分析 （一）城镇居民收入水平 居民的收入水平不仅直接影响其对商品的消费水平，还对服务消费起着决定性的作用。服务消 费者有很强的收入弹性，它高于对有形商品需求的收入弹性。人均收入水平高，服务性消费占总消 费投资的份额比例就会更多。城镇居民收入水平低，消费总量的提高受到限制，会明显抑制消费结 构的升级，从而对现代服务业的发展产生消极的影响。 （二）市场化程度 全国服务行业市场化程度分布不均衡，主要表现在本土市场服务项目进入受到垄断项目的影 响，较高的准入门槛对现代服务业的投资资金来源产生消极影响。投资主体的不平等待遇将民营资 本排除在现代服务业行业之外，难以形成有竞争力的服务价格体系，不利于企业之间良性竞争体系 的形成和建立，严重阻碍了现代服务业的发展。 （三）经济发展水平 经济发展水平是衡量一个地区现代服务业发展水平的重要标尺，对区域现代服务业产业结构有 着重要影响。从现代服务业的整体规模增长与国民生产总值（GDP）的关系来看，经济发展水平对 服务业发展规模的影响是明显的。因此，经济发展水平也是影响现代服务业发展的重要杠杆因素。 （四）政府投资水平 政府从对现代服务业的影响主要通过从投资结构水平和投资总量两个方面来实现，只有政府在 财政投资上的鼎力支持，才能有现代服务业的飞速发展。消费作为经济发展的拉动力，对促进现代 服务业的发展有非常大的作用。另外，投资也对现代服务业的发展有着明显影响。 二、内部影响因素分析 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 （一）现代服务业的内部结构 从服务业内部组成结构来看，传统服务业与现代服务业相比，前者所占有的份额比较大，这种 不协调的产业内部结构，将对现代服务业的发展产生消极影响。的 （二）服务业从业人员的素质 相对于其他行业，现代服务业对人力资源的依赖性更强。现代服务业从业人员的基本素质达不 到要求，知识结构不够合理，从根本上阻碍了有高质量人才需求和供应的现代服务业水平的增长， 现代服务业的发展的必然严重失衡。响 （三）现代服务业投资 在反映社会资本和政府支持服务行业发展的经济形态中，固定资产投资能够有效影响现代服务 业的产业结构、发展规模及产业中以服务为主体的资源分配。历年来，全社会固定资产投资中，服 务业产值所占比重减少与固定资产投资幅度下降有着紧密的联系。 第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义 一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 2017年，我国居民服务消费占全部消费支出约 40%，正处于消费需求快速升级的重要阶段。加 快消费性服务业供给侧结构性改革，促进消费性服务业和幸福产业创新发展，不断提高消费性服务 业的品质和效率，有利于在新时代更好地满足居民消费需求升级需要，有利于更充分地满足人民日 益增长的美好生活需要。 二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 我国建设现代化强国，服务业是突出短板，其中包括医疗、教育、文化等消费性服务业。我国 消费性服务业的供给质量、效率较低，动力仍然没有实现转换。因此，通过推进供给侧结构性改 革，提高消费性服务业供给质量和效率，推动发展动力由主要依靠要素投入向创新驱动转变，有利 于实现服务业发展质量、效率和动力变革，有利于促进服务业的高质量发展。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 三、有利于培育和壮大经济增长新动能 着力形成消费引领、服务业驱动经济增长的新发展方式，培育和壮大经济新动能，是实现国民 经济稳中有进的关键。近年来，我国消费和服务业已成为保持经济中高速平稳增长的主要动能。 2017年，服务业增加值占到 GDP 的 %，对 GDP的贡献率达到 %。消费性服务业作为服务业 的重要组成部分，进一步加快其创新发展，发挥其兼具消费和服务业的双重特征和双重作用，对于 扩大消费和培育壮大经济增长新动能具有重要的意义。 四、有利于扩大国际影响力和竞争力 我国在成为世界第二大经济体后，进一步扩大国际影响力越来越依赖于软实力。旅游、教育、 文化等消费性服务业的发展成为扩大国际影响力、展示国家形象、提高国家软实力的最好方式。但 是，当前我国消费性服务业国际竞争力较低，旅游、电影、教育等服务贸易逆差规模不断扩大。因 此，加快消费性服务业创新发展，有利于进一步扩大国际影响力和国际竞争力。 第三节 经济发展变化形势分析 一、2019 年国际经济形势分析及预测 2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度 的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的 《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。 该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全 球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同 时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融 市场出现动荡等特征。 2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应 对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计 2019年世界经济增长率约为 %。 中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾 2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经 开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近 期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济 具有重大影响。 美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至 2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常 强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被 充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对 美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到 了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹 象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型 的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息 周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到 2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金 利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有 个百分点的差距。再有 1至 2次加息 就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。 国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长 率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降 至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美 联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。 金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机 当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴 市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体 经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式 发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深 度危机，对世界经济造成重大负面冲击。 美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土 耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的 经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅 速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月 1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9 月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危 机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳 其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性 很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能 性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易 出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导 致大面积的货币危机和经济衰退。 全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。 美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从 2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年， 其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左 右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股 市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和 缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股 市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。 应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项 如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以 前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。 美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间 内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一 两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政 策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币 政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一 轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。 当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当 前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左 右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨 胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在 资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债 务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。 美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其 中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新 兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政 扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压 力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。 日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政 府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是 国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日 本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本 GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑 问。 另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济 体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑 会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。 美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则 贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月 发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易 战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报 复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步 升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。 世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也 将 2019年增速预期进一步调低至 %。 贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展， 从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。 贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如 果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达 成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。 逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性 当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。 由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。 一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。 该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国 的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技 术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制 度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管 制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。 另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不 利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活 动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难 以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到 其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排 他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性 条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。 2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 % 2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发 达经济体 GDP整体增长 %，美国增长 %，欧元区增长 %，日本增长 %，其它发达经济体 增长 %；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %，中国增长 %，印度增长 %，俄罗斯 增长 %，巴西增长 %，南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地 区，GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为 %。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计 算的世界 GDP增长率为 %，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %，比 2017年下降 个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，上 2018 年提高 个百分点。 我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %，按市场汇率计算的增长率约为 %。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美 国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势 等问题的担忧。 另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美 元/桶以下。 二、2019 年国内经济形势分析及预测 察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主 线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。 2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环 境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者 认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握 重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。 促消费积极因素加快累积 中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长 的积极因素仍然很多。 消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费 与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医 疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %，已经远远超过衣着类消费占比 %的水 平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。 消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年 落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项 附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积 极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态 势。 此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这 将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。 区域协调发展将更加有效 中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中 国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。 其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面 开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋 划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落 伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展 和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特 色优势，承接好东部产业转移。 京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密 集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可 行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的 机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江 经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。 把握机遇全方位对外开放 商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019 年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用 自主开放的确定性应对外部环境的不确定。 当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相 互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出 的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大 机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是 制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放 宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商 独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一 路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。 制造业主战场地位不可动摇 中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019 年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位 不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不 可或缺的重要内涵。 2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形 成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制 造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。 人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造 技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。 随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流 入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。 制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能 将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。 推进乡村振兴实现提质增效 农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实 现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改 革，构建乡村振兴的四梁八柱。 要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政 策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创 造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。 增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营 主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小 农户与农业现代化有机衔接。 乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向 现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经 济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均 衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。 微观主体活力要抓两个关键 中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有 变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微 观主体活力至关重要。 要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改 革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更 好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改 革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。 要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重 点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个 方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重 大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。 因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济 社会的全面发展创造条件。 守住民生底线共享改革成果 对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底 线，精心做好各项民生工作。 就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业 生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展 朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突 出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革 调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好 的就业环境。 中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全 国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖 面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进 养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。 在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集 中。 核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了 8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们 的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。 核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心 技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确 实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。 核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出 现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。 核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和 92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是 抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、 工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移 动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在 新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程， 浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是 一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网 的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城 市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广 州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越 高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧 动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。 最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要 素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。 中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观： 第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市 靠拢，都将带来史诗级的消费升级。 第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还 是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。 管清友 | 作者 来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ） 四、经济加速向现代服务经济转型 经济发展新常态下，我国经济增长转向中高速、产业发展迈向中高端，呈现出更多依靠消费引 领、服务驱动的新特征，服务业对稳增长、扩就业、调结构、促升级的作用进一步凸显。当前，我 国人均 GDP跨过 5000美元，常住人口城镇化率超过 50%，步入产业转型升级和新型城镇化建设的 关键阶段，加快发展服务业成为必然选择。“ 第四节 网吧网咖行业社会发展变化形势分析 一、人口结构和人口红利的变化 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。 人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利 用率维持较高水平。 在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升 级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产 业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要 驱动力之一。 图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 图表：我国常住人口城镇化率 从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需 求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设 施建设投资的增长。 然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向 上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。 低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在 逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉 动作用也明显减弱。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行 过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来 我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递 减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是 源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优 势。 按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上 老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我 国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口 占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口 占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过 上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。 图表：2017 年年末人口数及其构成 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全 要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结 构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本 的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与 相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新 能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。 我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口 红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进 入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高 个百分点。户籍人口城 镇化率为 %，比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死 亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人， 其中流动人口[5]亿人。 二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村 居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。 图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 来源：国家统计局 图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 三、品位/生活风格、生活方式的改变 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”， 品质化消费逐渐占据主导地位 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增 长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年 进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型 消费占比则由 %上升至 %。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 四、消费习惯的变化 随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包 括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有 明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、 享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。 （一）居民消费规模增长 在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发 展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费 支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇 居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长 超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 （二）居民消费率和平均消费倾向下降 在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民 消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了 个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其 他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左 右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中 印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。 平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 。农村 居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升， 到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高，平均消 费倾向是具有下降的趋势。 （三）恩格尔系数变化较大 我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系 数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城 镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的 生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。 （四）消费需求日趋多样化 物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满 足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更 高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已 经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居 民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消 费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。 （五）消费品质要求更高端 近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。 截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人 数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。 同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端 消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是 境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对 高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这 种消费需求高品质化的表现。 五、中国人口大迁移趋势 人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业 更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣 衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的 没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？ 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规 模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提 出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据 验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需 要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚， 所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁 移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南 亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着 全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市 向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特 点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导 的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本 城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古 屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚， 到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。 在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但 与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、 三线、四线城市经济-人口比值分别为 、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖 区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是 四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区 数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 %增至 %；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。 未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%， 对应城镇人口为 亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 亿。 2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是 自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇 人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三 角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三 角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个 左右 2000万级大都市圈。 从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞 惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株 潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛 和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未 来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 %；常住 人口 亿，占比 %，城镇人口 亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 %；经济-人 口比值为 。 注：以上内容来源：泽平宏观 　　 　　文：恒大研究院 任泽平 熊柴 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 第四章 市场趋势：2019-2025 年中国网吧网咖行业发展趋势预 测 第一节 现代服务业特征及结构演变的规律性 一、现代服务业的征 现代服务业是服务业的组成部分，又称新兴第三产业，是指以现代科学技术为支撑，以新商业 模式、服务方式和管理方法为基础的服务业。代表行业主要有金融保险、信息软件、商务服务、科 研服务、文体娱乐、房地产及社区服务等。 现代服务业主要依靠科技和人才等要素投入，具有新服务领域、新服务模式以及高技术含量、 高增值服务、高素质人力资源结构、高精神享受的“两新四高”时代特征发展现代服务业有利于促 进经济增长方式向集约型增长转变，是衡量地区综合竞争力和现代化水平的重要标志。 二、现代服务业结构演变的规律性 现代服务业结构的演变与经济发展水平具有密切的规律性。在前工业化时期，主要以住宿、餐 饮和居民服务等生活性服务业发展为主；在工业化时期，与商品生产有关的生产性服务迅速发展， 商贸流通、移动通信、交通运输等发展迅速，金融保险和现代物流加快发展，在工业化后期，同时 新兴的广告咨询、房地产、文体娱乐等产业发展较快，现代服务业的生产和生活服务业呈现互动发 展的态势。在后工业化时期，现代教育、科学研究、信息技术等成为主流行业，发展潜力巨大。 三、现代服务业与先进制造业融合的三种形态 在工业化发展阶段，现代服务业和工业化水平密不可分，与先进制造业主要有三种融合发展形 态。一是结合型融合。以生产性服务业为代表，一方面中间投入的市场调研、产品研发、员工培 训、管理咨询和销售等服务比重越来越大；另一方面，中间投入的制造业产品比重也越来越大。二 是绑定型融合。以科研、信息等产业为代表，如通信产品、家用电器、电脑与操作系统软件等绑定 使用，使消费者获得完整的功能体验。三是延伸型融合以体育文化产业、娱乐产业为代表，是指服 务业引致周边衍生产品的生产需求，从而带动相关制造产业的共同发展。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 第二节 我国网吧网咖行业发展趋势预测 消费性服务业是指满足人们多样化、多层次服务消费需求的行业。21世纪以来，我国消费性 服务业规模持续扩大，各类市场主体数量大幅增长，消费性服务业内部发展分化明显，线上供给方 式带动了消费性服务业快速发展，大型中心城市消费性服务业发展处于领先地位，消费性服务业的 国际贸易和国际投资显著增加，促进了居民消费升级和产业转型发展。 随着我国由中等收入经济体向高收入经济体迈进，居民收入水平的不断提高、人口结构和素质 的变化、闲暇时间的增多，居民对消费性服务的需求规模、结构和品质等均将发生显著变化。与此 同时，技术进步和商业模式创新会对消费性服务业的供给方式、供给效率产生较大影响。 未来，我国消费性服务业将呈现出六大趋势：消费性服务业进入持续快速发展阶段，消费性服 务业内部结构调整加快，供给升级将进一步加快，线上线下供给方式将实现深度融合，空间集聚程 度进一步提高，双向开放新格局将逐步形成。 一、消费性服务业将进入持续较快发展阶段 根据典型工业化国家的发展经验，随着人均 GDP的提高，服务消费占整个消费支出的比重将持 续上升。2016年，我国人均 GDP已经跨越 11000国际元，预计在 2025年将达到 18053国际元⑥。 按照上述经验，未来我国服务消费支出增长将加快，为消费性服务业的持续快速发展奠定坚实基 础。 同时，按照城市化与服务业发展的国际经验，城市化中后期发展阶段，同时也是服务业加速发 展的阶段，特别是个人服务业和社会服务业呈现出加速发展的态势。2017年，我国城镇化率达到 %，已经进入城镇化中后期发展阶段。按照上述经验，人口的集聚、居民收入水平的进一步提 高，居民消费性服务需求将大幅增加，将会极大地促进消费服务业的发展。 此外，随着我国人口结构的变化以及消费观念的更新、闲暇时间的增多，加之中等收入群体规 模的增加，也将有力地促进消费性服务业发展。 二、消费性服务业供给结构调整加快 按照日本、韩国、中国台湾地区的发展经验，在人均 GDP达到 11000国际元左右时，上述经济 体均出现了明显的消费需求升级趋势。其中，家庭在“衣、食、住”方面的消费支出基本保持稳 定，在“交通通讯、文化娱乐、教育、医疗”方面的消费支出则快速增加(见图 7、图 8、图 9)。 相应地，消费性服务业供给结构出现快速调整。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 图 7 日本人均 GDP和消费结构变化 资料来源：日本统计局。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 图 8 韩国人均 GDP和消费结构变化 资料来源：韩国统计局。 图 9 中国台湾地区人均 GDP和消费结构变化 资料来源：Wind资讯。 我国人均 GDP已经跨越 11 000国际元，已经接近和迈入消费需求和消费性服务业升级的阶 段。按照上述国际经验，在未来较长的时间内，我国居民消费需求的升级，将会显著带动消费性服 务业供给结构的调整，交通通讯、文化娱乐、教育、医疗等行业和领域将实现快速发展。 三、消费性服务业供给质量将不断提升 服务消费升级，一般表现为由同质化、生存型、功能型、单一性的服务消费需求向差异化、享 受型、品味型、综合性服务消费需求的演进过程。根据麦肯锡全球研究院测算，2015—2030年， 我国城市工作年龄人口将由 亿人扩大到 亿人，其消费规模将由 万亿美元扩大到 万亿美元，其人均消费额将从 4800美元增加到 万美元⑦。我国城市工作年龄人口的增加、消 费规模的扩大以及人均消费支出的增加，将会带动提高消费需求层次和消费需求品质。上述消费升 级过程，将会引致消费性服务业供给层面的变革，提升消费性服务业供给质量和水平，促进服务业 内部细分行业和领域融合，推动生产要素优化配置和服务系统集成，不断创新服务供给，推动消费 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 性服务业供给不断升级。 四、消费性服务线上线下供给将实现深度融合 服务的最大特点是消费过程与供给过程同时进行。服务供给的便利性与良好体验性，决定了消 费性服务业的发展水平。未来纯粹的互联网企业和纯粹的实体企业都很难获得持续增长，线上线下 供给方式的融合将成为消费服务业供给方式的重要趋势。一方面，消费性服务业供给过程中将会继 续通过线上方式来提高服务供需的有效匹配，特别是通过深入应用大数据、云计算和人工智能等数 字技术，更加有效地了解消费者的现实需求和潜在需求，更加便捷地提供相关服务。另一方面，服 务供需双方需要更多地通过线下面对面频繁的互动交流，提供更加个性化、差异化的服务，更好地 满足居民对服务消费的良好体验性要求。 五、消费性服务业发展的空间集聚程度将会进一步提高 从发达经济体城镇化与服务业发展的历程来看，当城镇化进入中后期阶段时，城市群成为城镇 化的主体空间形态，人口日益向城市群迁移，区域中心城市的地位将越来越重要。与此同时，消费 性服务业也日益向城市群中心城市集聚，成为区域乃至全国领先的消费中心。 我国已经进入了城镇化的中后期阶段。按照上述经验，消费性服务业将向城市群中心城市集 聚。同时，按照现在我国城市群的数量和所处发展阶段，未来全国将会形成 20个左右的城市群， 其核心城市将成为国家中心城市或区域中心城市，相应地也将成为区域消费中心。 六、消费性服务业发展将形成双向开放的新格局 按照美国、日本、韩国等发达国家的经验，经济体在向高收入发展阶段迈进，特别是成为全球 或世界中心后，消费性服务业国内外市场的联通性将不断加强，作为一国软实力重要组成部分的文 化、电影、旅游、教育等消费性服务业出口将迅速增加，国际消费城市崛起，逐渐成为引领全球消 费潮流的国际消费中心。 2010年，我国已经超越日本成为世界第二大经济体。近年来，在“一带一路”倡议的推动 下，我国对外投资与服务贸易规模不断扩大，市场开放度显著提高。按照上述国际经验，我国消费 性服务业国内外市场联通程度将进一步提高。同时，在中国与世界的互动发展中，一些具有比较优 势的消费性服务行业将会加大对外投资，中国因素的全球影响将会更加凸显，特别是作为国家软实 力重要体现的文化、电影、旅游、教育等服务出口将会不断增长。此外，在城市层面将会形成多个 具有全球影响力和控制力的世界城市或全球城市，相应地会成为具有较大国际影响力和引领力的国 际消费城市，成为对外展示国家软实力、输出中国文化和品牌、扩大国际影响力的重要门户。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 七、消费性服务新兴业态快速成长 随着互联网、大数据、人工智能等数字技术在消费性服务业的广泛应用，我国消费性服务业新 业态、新模式不断涌现并高速成长。零售行业出现了天猫、京东等电子商务平台，提供便捷的网络 购物服务。住宿行业涌现出小猪短租、途家网等在线住宿服务第三方平台，提供房屋短租、租赁式 公寓、民宿客栈等非标准住宿服务。居民出行方面，出现了滴滴打车、摩拜单车等出行服务平台， 提供包括专车、快车、顺风车、代驾、无桩借还车等服务。餐饮行业出现了饿了吗、百度外卖等服 务平台，提供包括网络订餐、厨师上门等餐饮服务。在这些领域涌现了一批世界级的独角兽企业， 确立了市场和竞争优势，实现了与发达国家“并跑”甚至“领跑”。 八、线上供给方式带动了消费性服务业发展 受益于数字技术以及“服务业+互联网”等商业模式的发展，线上供给方式在我国消费服务业 得到广泛应用。线上供给方式在为消费者提供优质、高效、便利服务的同时，显著地带动了服务类 网络消费支出的增加，也更大限度释放了服务消费增长的潜力。服务类网络消费支出比重从 2011 年的 %大幅攀升到 2016年 4月的 25%③，进而有力地拉动了餐饮、航旅、生活服务、教育等行 业发展(见表 2)。 表 2 2012—2016年我国网络消费拉动的不同行业增长率(%) 资料来源：蚂蚁金服研究院。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 第三节 生产性服务业发展十大趋势 生产性服务业主要是服务于农业、工业、贸易等各类服务业，如交通运输、物流、邮政快递、 批发零售、信息服务、科技服务、商务服务、金融、节能环保服务等。生产性服务业的发展关乎经 济运行效率、经济增长与结构优化，对农业、工业、贸易的升级与竞争力提升起到重要的作用。从 发展阶段看，我国的生产性服务业有些发展得已经相对成熟，规模也很大。如交通运输、物流、批 发、零售、金融、商务等。但有些生产性服务业还处于起步阶段，如信息服务、数据服务、科技服 务、工业设计、电子商务物流、配送、节能环保服务等新兴服务业。 从近些年发展看，生产性服务业增长很快，主要得益于工业化、市场化、信息化、全球化、城 市化推进。工业化深化了产业分工，许多生产企业将服务环节进行外包；市场化激发了市场活力。 资源与要素组合更富效率；信息化使得企业应用数字技术，加速了其连接生产、流通与生活的能 力，其纽带性作用更加明显；全球化使得跨国服务企业纷纷进入中国，对本土服务业的发展产生很 强的外溢效应；城市化扩大了生产性服务业规模，加速城乡服务业一体化。 国内许多城市重视生产性服务业发展，生产性服务业的比重占地区 GDP的比重较高。如上海重 视科技服务业、商务服务业、金融、国际航运、物流等，正在着力打造全球科创中心、国际金融中 心、国际航运中心。深圳重视信息服务产业、创意产业、物流产业、金融产业等。国内一些内陆城 市为了增强开放能力，大力发展商贸流通、物流、信息服务，以增强自身连接世界与开放开发的能 力。国内许多城市与地区形成了一些服务业集聚区、服务产业集群。 要看到，我国生产性服务业总体仍滞后于经济社会发展要求，与农业、工业、贸易等联动不 足。从成熟度来看，生产性服务业还处于成长期，有很大的发展空间。如就交通运输与物流而言， 尽管我国交通运输、物流市场规模世界第一，但多数市场主体小散弱，市场秩序也不太规范，公路 货运过度竞争，铁路运输竞争不足等，国际快递、农产品物流、医药物流、航空物流、逆向物流等 相当薄弱。 展望未来，我国生产性服务业具有广阔的空间。因为中国经济将继续保持较高速增长，产业结 构、消费结构持续优化与升级，国际贸易继续扩大。特别是，生产性服务业将呈现十大趋势：一是 体系化；二是数字化；三是品质化；四是个性化；五是平台化；六是绿色化；七是国际化；八是集 中化；九是普惠化；十是跨界融合。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 第四节 我国服务业大企业成长五大趋势 过去几年，以云、大、智、物、移为代表的新一代信息技术改写了我国经济的运行格局、联通 格局，更改变着服务业的发展格局，推动着服务企业快速成长。 中国企业联合会 / 高蕊 根据中国企业联合会的数据显示，2016年我国最大的 500家服务业企业营收总额突破 30万 亿，而同期服务业增加值 万亿元，占 GDP比重为 %，连续五年居于 GDP贡献的第一位。 我国经济开始从“工业”时代向“服务业”时代过渡，服务业已然成为经济增长的主要动力。 在这样一个背景下，服务业大企业呈现出平台化、数据化和金融化的特点，传统服务业企业与 新兴业态正由对抗走向融合，服务业大企业也由配角向产业整合者转变。未来，我国服务业大企业 成长或将迎来五大转变。 一、由提供单一产品向提供一种关系服务的平台化转变 服务业的出现和发展在本质上一种连接功能，并使得运行在经济生活中的物流、信息流、资金 流、商流、业务流等进行更有效、便捷地传递。而平台化的魅力在于凝聚和分发资源，供需双方零 距离对接，进而形成一个完善的、成长潜能强大的，多方群体有效互动的生态圈。 因对一站式、一体化服务的追求，传统服务业大企业的平台化建设并不新鲜，但互联网相关技 术却在很大程度上推动了这一进程。目前，很多传统服务业大企业都以自有服务和特定服务群体为 基础，从封闭的企业组织转变为开放的平台生态圈，并积极在产业链领域“攻城略地”，构建具有 企业特色的平台王国。 如苏宁集团致力成为连接供应商和客户的桥梁，通过系统化的服务和资源的集成，打造多产业 布局、线上线下共融、从商品展示到物流再到金融服务全过程的智慧零售服务平台。 平台是一种网络关系，在多数时候，平台型公司成为这个网络的核心，并对平台网络各节点的 需求和资源广泛的连接、整合，进行有效的传递，和关系的匹配。 目前在出行、电商、社交、医疗、教育、投资等领域，平台逐步取代传统公司，成为主流的组 织形式，并诞生了滴滴、阿里巴巴、腾讯等行业巨头，这些平台连接着店主与消费者、用户与用 户、研发人员和企业、资本和项目，服务业大企业正由提供单一的产品向提供一种关系服务转变。 这些平台也连接着闲置资源与潜在使用者，实现了资源共享，并催生了共享经济的繁荣。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 这些新兴业态重构了产业链价值，所塑造的平台成为各类服务的“接入口”，并逐渐成为未来 商业的超级平台。 二、由互联互通的信息时代向以挖掘和探索为目的数据时代转变 互联网技术的进步让经济运行中的信息实现了互联互通，对于信息的收集、处理和使用造就了 信息时代空前的商业繁荣。而对信息背后数据的挖掘，对于分散于产业链条各节点的机会、隐藏在 各类消费场景中的信息所蕴含的需求的探索正推动广大服务业企业向数据化迈进，并催生了大数据 产业的蓬勃发展。 根据工信部的《大数据产业发展规划（2016－2020年）》预测， 2020年中国大数据产业产值 将突破 1万亿人民币。 传统服务业大企业的数据化发展体现于： ►第一对终端消费“情报”分析，实行精准营销，激发潜在需求，比如以京东和淘宝为代表的 电商平台依据消费数据打造用户画像，并依靠复杂的推荐算法，打造“猜你喜欢”服务，线上线下 相融合的智能零售/新零售的核心逻辑也是如此。 ►第二，加强流通中数据的共享和运算，消除资源的冗余、提高周转效率，优化整个供应链 条，比如产业互联的代表找钢网，依靠平台中产生的大量真实可靠的大数据促进钢铁产业由批发制 转为零售制，解决了产业链冗长且效率低下，甚至产能过剩的问题。 ►第三，建立大数据管理平台，用开放共享的姿态汇集产业链数据，打通大数据孤岛，实现跨 行业、跨领域的异构数据共享，助力服务业大企业之间的融合式、联盟式发展。这正是服务业大企 业之间进行广泛的合作，实现跨越式发展的关键。 目前第三方的数据服务公司也在快速崛起，既有包含了数据采集、存储、分析、应用全链条巨 头，如 BAT；也有如慧辰资讯这样的初创企业，他们依赖于大数据工具和对垂直行业的深度积累， 激发大数据在垂直领域的应用。 大数据的积累迭代和人工智能、深度学习的结合会在很大程度上颠覆原有服务的方式和内容， 个性化服务将被更好地满足，标准化的服务将逐渐被替代，并在特定场景中实现服务的自动化与智 能化，比如家政服务。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 数据将是未来商业的核心资产，随着数据应用渗透到每一个行业和业务职能领域，服务业企业 的数据化将进入一个全新的阶段。 三、由对资金流的传输向对资金流掌控的金融化转变 产融结合正走向金融控股集团，服务业大企业中出现了一批多元化投资企业，“企投家”正成 为新的时尚。服务业企业的金融化趋势，主要体现在三个方面。 ►第一，服务业企业作为一种渠道，连接并传递着产业链条中的资金，优化资金流的效率和效 果是相关服务业企业成长、壮大的关键，近几年，“互联网+金融”、“供应链+金融”、“生态+金融”、 “产业+金融”等模式层出不穷，服务业企业也迎来新的增长点。 随着消费互联和产业互联的崛起，金融服务作为交易中的重要需求为企业所重视。 如京东白条、蚂蚁花呗的出现，又如供应链服务企业怡亚通以终端企业的资产和真实交易为基 础产生的金融需求，与各大商业银行合作，打造一站式供应链金融整合服务平台，金融化成为新一 代服务商业模式的不必言说的抓手和诉求。 ►第二，服务业是一个高度整合化的行业，服务一体化的进程和新兴信息技术的成熟又推动着 服务业企业走向“大融合”和“大共享”，以资本为手段的产业联盟、合作共赢也促使服务业企业 迎来链式发展、网状发展的大升级。 以航运产业为例，经营的规模化，港口企业、船舶公司、航运公司的联盟化成为时代要求，中 远海运集团入股上港集团，资本推动着中国最大的港口企业和最大航运企业并肩作战；而中国远洋 与中国海运重组成为全球最大航运集团，整合中打破了航运主业为底线的定式，而是打造了一个金 融控股的上市平台，以“航运＋金融”为业务发展模式，提高了企业的抗周期能力。 ►最后，金融控股集团正在成为服务业大企业发展的“时尚”，这里既有中信、光大、平安等 “老三家”金控集团，也有那些由非金融领域跨界而来，以产业资本的参与方式所组建的多元化投 资集团，2016年的中国服务业企业 500强中，出现了 33家多元化投资企业，他们或脱胎于地方资 本运作平台，或转型于制造业企业，或以产业投资为突破口，成为横跨众多金融业态的类金融集 团。 目前，这些金控集团大都定位于产业，以链条和圈层的协同发展为目标，并在一定程度上提供 金融解决方案。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 苏宁、恒大、阿里、腾讯多成为其中的代表。又如以贸易起家的厦门象屿集团践行产业化投资 与专业化经营，聚焦现代服务业，构建象屿金融生态圈，旗下拥有投资企业 200余家，成为传统服 务企业转型金控的典型。 四、传统企业与新兴业态正由对抗向融合转变 云大智物移等新技术的普及对企业的运营模式、组织结构、资源配置方式带来了革命性的影 响，它们不但为服务业企业自身的成长植入新的基因，构筑新的模式，很多传统的、固化的商业模 式被颠覆，受到越来越多地挑战。 在一段时间内，传统企业与新兴模式进入了焦灼的对抗，尤其以电商对商超百货等实体店面的 冲击，互联网金融和传统银行的博弈最为突出。然而，在近期一系列的事件表明，对抗的着力点正 在消失，新老业态正走向一种积极的联合，甚至共融。 互联网的出现，传统店面所提供的的展示、流通渠道一度被替代，以至于连续几年，商超百货 企业大片消失于中国服务业企业 500强榜单，2005年-2016年期间，商超百货企业由 91家陨落至 35家。 这份中国最大 500家服务业企业的名单反映着一个时期内行业的兴衰，企业的强弱。门店的消 亡，门店经营模式岌岌可危，这样的言论大概率地稳坐媒体的头条。 然而，这一两年中，永辉牵手京东，实施供应链体系和物流能力的强强联合，提供生鲜 2小时 到家服务；万达联手腾讯、百度，打造全球最大的 O2O电商平台。 目前几乎每一个实体零售企业都在努力触网，打造线上平台，并与互联网巨头、电商巨头展开 了或深或浅的合作，而电网巨头们也正在“瓜分”着传统零售店门中的优质资源，积极向线下拓 展。线上线下在大数据、智能物流和智能生产的推动下，迎来“新零售”的新局面。 彼时，实体店面并非鸡肋，而会成为品牌展示、数据收集、资源分发的集成和中转场所，促进 生产和消费之间的反馈、迭代，联通着大物流和小社区，也将资金流、商流和信息流进行全面的融 合。 在另一行业，传统银行与“宝宝”们的恩怨并不久远。 2014年支付限额的下调事件曾引起了“互联网金融是否为金融业的搅局者”的广泛探讨，然 而在 2017年的不足三个月时间里，建行与阿里签署合作协议，打通信用体系；工行和京东启动金 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 融业务的合作；农行和百度成立金融科技联合实验室；中行和腾讯打造金融科技联合实验室。 四大商业银行和 BATJ的集体合作，成为了金融+科技的一个范式，也是传统企业与新兴业态融 合式发展的另一例证。探究其中的原因，虽然传统银行业在”吞噬制造业微薄利润”一边倒的争论 中饱受诟病，但近三年来银行业的营收、利润、资产等各个指标持续下降也是不争事实。 从业务层面来讲，占比 60%左右的公司贷受限于产业政策、公司规模，且坏账率时有发生，个 人贷中房贷占大头，这些传统信贷内容将会随着资本市场的多元化发展逐渐被撼动，而小额、分 散、高频的消费贷这一蓝海却因为大数据和云计算的能力并未在传统大银行的贷款结构表中有很好 的表现。 对于 BATJ这些互联网金融巨头而言，在品牌、资源、规模、客户群体等层面，存在较大的短 板，但信息技术的积累，对开放、共享这一互联网精神的实践，以及 7亿的微信支付用户、4亿的 支付宝客户所涉及的众多消费场景等确是优势，更是对传统银行的补充。传统金融与新兴科技的联 合已经到来。 五、服务业企业由配角向产业整合者转变 服务业企业大都分离于制造业，并随着制造业的繁荣，更多服务需求的产生，逐渐发展起来。 上世纪 90年代至今，我国的铁路、公路、水上等大交通行业发展壮大，国际贸易商、批发商、商 超百货等零售企业也遍地开花，虽然服务内容多有不同，但其功能仅限于提供资源、要素的流通渠 道，更多处于一种从属地位，很难逾越工业或者制造业的发展周期。 然而，过去几年，“互联网+”对经济生活各领域影响深远，消费互联蔚然成风，产业互联也已 成气候。“科技+”、“金融+”、“物流仓储+”、“大数据+”等，伴随着“互联网+”重塑了服务业企业 的商业模式，以资本为纽带、以数据为要素的服务业企业正走向大联合、大融通。 “互联网+”时代，企业之间的关系，正从供求关系、合作伙伴等传统的上下游关系转变为 “集成平台”和“被集成者”的服务关系。服务业企业成为联结着生产端和消费端的中央处理器， 并在更高的维度打通行业壁垒，重塑产业格局。 有三类企业值得关注： ►一是近两年迅猛发展的供应链企业，其成长不但为制造业企业从原材料到成品到需求终端的 全过程中的要素流通提供了一套完整的解决方案，重塑了传统的流通格局，还能够整合全球制造资 源，低价高效地为终端需求服务，比如利丰集团。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 ►二是，拥有强大用户基础等互联网企业，如腾讯和阿里巴巴对文化娱乐、生活服务、支付、 媒体等产业深度布局，甚至于创业企业的 VC之路也难以绕开非 A即 T的命运，AT如此的强势地位 对于产业格局的影响已非资本之力，其所投的企业之间的纷繁复杂的关联足矣。 ►三是，“找 X网”类的产业互联网企业，对现有产业的重塑也终将深远，它们不仅打通了供需 两端，还以产业零售电商和物流、仓储、金融等一站式服务提供者的身份出现，极大切中了目前产 业转型升级的痛点，其整合者的角色即将来临。总体而言，服务业企业的商业模式正由交易服务阶 段、信息服务阶段向资源整合阶段过渡。 目前中国服务业大企业涉及金融、商贸、交通、互联网服务、文化娱乐、房地产、多元化投资 等众多门类，规模和影响力逐渐壮大，产业链中话语权地位也逐步提高。 供应链、价值链、产业链等全流程服务理念的普及，互联网技术的快速发展，低成本、高效 率、全方位的服务变得可行，服务业企业得以在提供一站式、打包式、全过程服务的同时，整合产 业资源，汇集平台优势，做大产业格局，服务业企业正从配角向产业的整合者转变。 第五节 未来服务连锁业的发展趋势 随着经济的发展和消费者购买力的提升，中国开始从制造型经济向服务型经济转型，中国的消 费服务业正经历着前所未有的发展机遇。消费服务连锁企业是指那些主要为消费者提供服务而非具 体产品的连锁企业。它们既是零售终端，也是消费服务终端，最主要特点是通过消费者体验来获取 价值，并通过连锁经营获取规模效应而实现增长，比如连锁餐饮、连锁酒店、连锁娱乐、连锁教育 服务机构等。 一、中国消费服务连锁业的现状 消费服务连锁企业的特点主要集中在服务方面，包括无形性、一次性、同步性以及服务质量的 差异性等。服务的无形性和质量的差异性考验企业对服务的管理能力，同时，服务的一次性和同步 性与企业的经营效益息息相关。创造良好的顾客体验是消费连锁服务企业的核心，充分认识这些特 点对于理解和满足消费者需求，进而创造良好的顾客体验至关重要。 中国的消费服务连锁业在过去 10年中一直保持高速成长，总结起来，其特征主要表现为五个 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 方面： 第一，消费服务需求快速增长，行业发展空间广阔。国际上普遍认为，人均 GDP达到两三千美 元（中国人均 GDP已接近 4000美元）以后，整个消费结构就会发生变化，特别是对消费服务的需 求会大幅度增加。从行业发展速度来看，中国消费服务行业的增长速度远高于 GDP增速。比如，中 国餐饮百强的零售额除 2008年受金融危机影响外，近年来一直保持 20%以上的增长速度；中国经 济型酒店近年来也一直保持在 30%以上的增长速度。 第二，消费者需求多元化。消费者需求趋向多元化的驱动因素包括：1.个人因素。消费者越来 越需要在情感上获得满足，消费者情感的多样性，决定了其消费需求的多样性。2.社会因素。随着 经济的发展，社会开始崇尚个性，大一统的消费时代成为历史。3.经济因素。企业为在竞争中取 胜，不得不采取差异化等战略来满足越来越挑剔的消费者。4.技术因素。技术进步使产品和服务的 个性化、差异化、多元化成为可能。 第三，企业规模迅速扩张，行业集中度低，竞争激烈，面临洗牌。虽然发展迅速，但我国目前 没有出现占据绝对优势地位的消费服务连锁企业，与西方同类行业相比，整个行业的市场集中度还 很低。市场集中度低是整个行业处在初级竞争阶段的表现，其他表现还包括依靠价格战、广告战和 渠道战等竞争手段，而不是注重打造整体的消费者体验来提高品牌的满意度和忠诚度。随着市场的 不断成熟和更多的竞争对手入场，行业的竞争将会更加激烈，许多企业的快速扩张将受到限制，行 业的洗牌与整合将在所难免。 第四，利润水平不平均，规模是利润的保证。数据显示，规模领先的消费服务企业的利润水平 远超同业竞争对手，业务规模和利润呈现正相关的关系，连锁企业是向规模要效益。业务规模是利 润的保证，规模越大，利润越有保证，其抗风险和市场变化的能力越强。 第五，门店和劳动力成本大幅提高。近年来，中国商业营业用房价格不断攀升，极大地提高了 连锁企业门店的获取成本。另外，随着经济的发展，工资水平不断提高，全国各城市相继大幅提高 最低工资标准，这大大增加了住宿、餐饮行业的成本压力。 “连而不锁” 连锁企业必须要向规模要效益，中国很多消费服务企业已经在进行连锁化经营。但是，多数企 业只是形式上的连锁，连锁化程度不高，不能有效形成连锁经营的合力，也就是“连而不锁”。“连 而不锁”是指连锁企业的总部和门店除在品牌、门店等外在形象上基本保持一致外，在管理模式、 经营方法、服务标准、营销等方面，总部无法有效地控制门店，最终造成名义上是连锁，实际上却 各自为政。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 “连而不锁”主要表现在分散的营销方式不能打造强有力的品牌，以及不能提供稳定统一的高 品质服务。“连而不锁”会给消费服务连锁企业带来巨大负面影响，如品牌优势无法体现、运营效 率低、限制扩张的速度、影响市场占有率和利润的提升等。因此，中国的消费服务连锁企业要想迅 速发展壮大，就必须顺应发展趋势，向未来的消费服务连锁企业转型。 二、中国的消费服务连锁企业未来发展重点 中国的消费服务连锁企业重点需要从多渠道整合品牌营销、打造服务品牌和强化连锁经营三个 方面转型。 （一）多渠道整合品牌营销 多渠道整合品牌营销是指基于市场洞察和客户关系，在最大化产能利用的同时，通过多种渠 道，有效地经营客户，引导和拉动市场需求。连锁经营的核心竞争力是品牌，多渠道整合品牌营销 是连锁企业营销发展的必经之路。我们认为，未来的消费服务连锁企业要重点构建三种营销能力： 第一，集中式营销。集中式营销是指通过强化整合的营销中心职能使纵向营销管控结构从属地 化营销转为集中式营销，提高纵向营销协同效率。集中式营销的特点是营销总部、区域和门店层面 有明确的分工：总部主要负责营销决策，制定计划；区域主要负责总部与门店之间的协调统筹，具 体管理门店执行总部计划，并将门店的信息收集整理，反馈回总部；门店主要负责具体执行总部的 市场营销和沟通方案，观察顾客行为，收集信息并向区域反馈。采用集中式整合营销的模式，可以 在品牌宣传、产品销售和会员管理等方面实现自上而下的统一，充分发挥其执行力强、管理效率 高、经营规范统一等优点。 第二，数字化营销和渠道协同。多渠道整合营销需要聚焦于数字化时代消费者在多渠道的行 为，在每个渠道的各个环节发现与目标顾客的关键接触点，并与其他渠道配合，发挥数字媒体渠道 和其他渠道的协同作用。社交网站和视频网站是数字媒体渠道发展的新方向。口碑传播与数字媒体 相结合呈现快速、广泛和互动等特点，辐射力强大，是数字营销中必须高度重视的环节。 第三，忠诚度营销。中国消费服务连锁企业要针对不同消费群体和其业务价值制定忠诚度计 划，以此来促进销售，从而加深客户的洞察和提升品牌。对于消费服务连锁企业来说，首先要明确 忠诚度计划带来的业务价值并将其合理分类。 在按业务价值将忠诚度计划分类后，企业需要综合考虑客户的消费频次等因素对客户类别进行 划分，并对各类别客户的消费习惯和价值取向等因素深入分析和了解，以此作为有针对性的忠诚度 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 营销计划的基础。 最后，企业要综合不同的消费群体的特点和其基于业务价值的定位，制定相应的忠诚度计划， 明确针对每类消费群体的激励方式，如价格激励、积分激励和地位尊重激励等。 在明确忠诚度计划的价值定位、客户定位、激励手段后，持续的会员运营能力和 IT系统支持 能力是忠诚度体系保持竞争力的关键。中国一些领先的消费服务连锁企业在数字化营销和会员管理 方面进行了有益的尝试，7天连锁酒店就是一个典型的通过数字化营销和会员制实现差异化竞争的 例子。 （二）打造服务品牌 消费服务连锁企业要想在激烈的市场竞争中取胜，就必须高度关注顾客的消费体验，打造优秀 的服务品牌。但是，中国企业在服务方面的现状却不容乐观，主要表现在服务定位不明确、标准化 程度不高，以及质量不稳定。要打造优秀的服务品牌，消费服务连锁企业必须重点构建四个方面的 能力： 第一，将服务清晰定位。打造服务品牌首先要将服务进行清晰的定位，因为一切服务的标准、 流程、考核指标等都是根据服务定位而来的。总体来说，消费服务定位为面向大众化的服务、偏向 高端或特色服务，以及在这其中的任何区间。 大众化服务是根据消费者的核心需求提供有选择性、有针对性的服务，它重视服务的投入成 本，力求优化投入产出，如经济型连锁酒店、影院等，其顾客目标是大众市场。高端或特色服务是 将服务视为差异化竞争的重要手段，着力打造服务品质，定位于高端消费人群或某一特定消费群 体，如商务餐厅、特色餐饮或酒店等，其目标是利基市场。 第二，构建品质营运体系。品牌的背后是质量，应该说大部分消费服务连锁企业在品质营运体 系的各个步骤中都有自己的规范，但由于缺乏执行和监督的力度，这些规范并不能被有效地落到实 处。消费服务连锁企业要想打造优秀的服务品牌，必须构建科学的品质营运闭环管理体系，使服务 标准的制定、营训、辅导和优化形成系统，并严格执行，从而确保服务品质。 第三，员工能力建设和服务一线员工。提供服务的主体是一线的员工，因此，很多在服务中出 现的问题并不是企业没有标准，而是员工对这些标准的理解和掌握不够，执行态度和方法各有差 异，造成企业的服务水平不稳定，影响客户对服务的体验。企业的服务分为针对员工的内部服务和 面向消费者的外部服务。强调内部服务的质量是管理思路的转变，只有满意的员工才能创造满意的 消费者，内部服务质量最终决定顾客满意度。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 第四，创造完美顾客消费体验。服务的最终目标是创造完美的顾客消费体验，完整的顾客消费 体验包括四个环节： 1.认知和识别环节。商家要对消费者服务需求充分理解和把握，服务产品设计和营销宣传应与 消费者需求相匹配。同时，品牌形象、企业形象应符合消费者的心理期待。 2.比较和决策环节。商家的服务应具有差异化、价格等竞争优势，为顾客提供真实、及时、准 确和一致的信息，以及老顾客的好评与推荐。 3.消费服务环节。这是最重要也是消费者直接体验服务的环节，要注意两方面的体验：一是环 境体验(硬件)，使消费者在对环境的体验中可以感受和加深对品牌诉求的理解；二是服务体验(软 件)，让顾客在各个门店接受到标准、一致、稳定的基本服务。 4.消费后服务环节。商家可以通过回访、定期沟通等方式与消费者加强联系，提高消费者忠诚 度。 （三）强化连锁经营 连锁企业只有形成连锁经营的合力，才能发挥整体的优势，形成规模效益。我们认为，加强连 锁化经营应该建立“小店大后台”的连锁管理模式，强调资源共享、协作和标准化经营。 首先，构建大后台营运。大后台资源共享包括对市场营销资源、运营管理资源和人力管理资源 的共享，通过业务流程和组织体系保证企业的共享和协作机制。“大营运”的本质是整个公司的资 源分配向营运倾斜，高品质营运构成服务型品牌的核心竞争力。同时，公司的组织架构从职能型向 服务型转变，强调为前台提供专业和标准化的服务。各专业线成为“大营运”的支持和保障，以成 本中心和专业支持的模式来支持营运的开展。“大营运” 保障营运体系能够快速响应市场和满足客 户需求，真正实现以客户为中心的目标，同时提升组织的市场化程度。 其次，建立快速复制小前台。构建标准化、职责简化、流程清晰、快速复制的小前台对消费服 务连锁企业的快速扩张非常重要。标准化是前台管理的核心，包括员工管理标准化、体验管理标准 化、经营管理标准化，以及工程物料管理标准化等。消费服务连锁企业打造“小前台”要抓住两 点：一是简化，“小前台”的本质是尽可能简化和标准化前端的执行，而把复杂性和决策性的业务 交由后台集中完成，只有足够的简化和标准才可以快速复制使其专注于客户服务；二是专注，“小 前台”要更专注地面对客户和一线员工，提高服务品质和客户满意度。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 中国的消费服务连锁企业面临巨大的发展机遇，同时也面临多重挑战。企业要想抓住机遇，必 须充分理解服务性企业的特点，认清打造良好的消费者体验是企业管理的核心，并以此为中心对重 点的业务领域进行部署。 第六节 2019-2025 年网吧网咖行业营销发展趋势预测 一、数字化生活带来的变革 受益于政府和私营部门对技术的骨干基础设施的大力投资，中国消费者几乎是在一夜之间就进 入了一个互联互通的时代。社交媒体的兴盛（2016年，在微信 亿活跃用户中，%的人每 天在微信上花费超过 4小时，用户平均花费时间为 66分钟 21）、网上购物、以及跨过信用卡直接 从现金交易走向移动支付等现象表明，中国消费者的数字足迹已经超越了许多发达国家。 二、全域营销重塑营销生态 全域击破边界 重塑营销生态 全域营销即整合各类可触达的消费者的渠道资源，建立全链路、精准、高效、可衡量的跨屏渠 道营销体系。全域营销是以消费者运营为核心，以数据为能源，实现全链路、全媒体、全数据、全 渠道的一种智能营销方式。 整个消费时代的变革，会出现几个明显特征：第一，多元化消费场景。第二，碎片化消费行 为。第三，多渠道交互。“多场景”“多渠道”“碎片化”推动消费升级和变革，进而促使整个品牌 诱发全域营销。 首先简单解析一下什么是全域营销，全域营销有几个特征： 第一，如何建立品牌和消费者之间的关系，一定要回归到营销本质，其实营销的本质无非两 点：一是怎样传达、传递产品价值；二是怎样建立、维护、触达品牌和消费者之间的关系。传统 4P模型当中，产品是要满足市场的需求，渠道要迅速占领市场，营销是快速占领用户心智，所以 在过去的零售模式当中，可能比较单一的做产品、做渠道、做营销，但是在新零售的整个模式下， 可以发现非常奇特的现象，我们的产品可以作为营销的载体，例如江小白，把营销植入产品包装设 计中；另外大家都在谈直播，直播是作为渠道依附营销最突出的表现。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 所以，从产品、渠道、营销在整个全域应用当中，产品既可以作为本身的渠道，同时又可以作 为营销的载体，甚至整个渠道也是依附营销做非常多的变现动作。整个过程当中，需要品牌思考的 是怎样让品牌和消费者之间建立更紧密的关联度，所以既然是全媒体，品牌要思考的就是怎样全媒 体覆盖、触达到消费人群，用什么样的载体、用什么样的内容触达？而这个内容需要非常多柔性化 的制作和创意的能力，所以这个时候我们可能需要去考虑如何去针对不同的目标受众实现千人千面 的内容生态，需要千人千面的内容生态全媒体触达到目标受众，这是品牌需要在全域营销链路开展 的过程当中需要重视的。 第二，整个消费者和品牌之间的全链路精细化运营需要大量的数据承载，在整个全域营销最重 要的特质就是全数据的支撑。新零售最重要的技术应用的两大技术：一是大数据应用分析；二是 AI人工智能。这个部分会考虑到怎样通过消费者更愿意呈现内容形式传达品牌的声音，最终站在 消费者立场提升消费者整体最优购物体验，整个对于品牌来讲是需要持续的沉淀我们的消费者资 产，所以最终品牌重视和开展全域营销，为品牌带来消费者资产持续增长。 接下来我们再深度思考，再理解一下全域营销从两个纵向和横向的维度，从纵向的维度可能回 归到营销的本质，全域营销本质是营销，营销本质是什么？第一，营销本质在帮助品牌传递产品的 价值；第二，营销的本质要维护、加深以及触动品牌和消费者之间的关系。围绕这两条线，我们会 做一个解析。 全域营销提的特别多的是通过传递产品的信息以及购买、支付和物流全方位综合的体现产品价 值，那么问题来了。 举个例子，比如体验店，通过线下的实体店传递产品的信息，再到线上实现购买和支付的动作 以及物流的体验，可以带给消费者整个全链路的综合的好的消费体验度。 从横向浅析一下全域营销可以拆解成四个阶段：从策略到传播，再到体验，最后到销售变现的 动作。在制定全域营销的策略的第一步需要洞察目标受众，也就是消费人群，同时分析整个市场和 行业细分类目的机会点，其次到传播的动作，首先考虑的是如何触达消费者，其次怎样将消费者从 认知人群变为兴趣人群，这个链路打通过程当中实现了品牌的传播。 消费者和品牌之间建立真正信任关系的第一步其实在第三个链路，就是消费者通过体验过后进 行的首次购买，这时链路并没有终端，需要对品牌来讲更多要考虑的是怎样将购买人群转变成忠实 用户。在过往经常认为单个的消费者如果能够加强它的复购频次，就能够充分的说明消费者和品牌 之间的粘性是很足的，但是事实上忽略了一点，本身消费者要进行复购动作，还有消费者愿意不愿 意为品牌发生，简单理解就是整个品牌情感营销的关系是不是放大到极致，全域消费变现的过程当 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 中要衡量对某品牌的忠诚度认知度，就是复购次数和以这个消费者为主体关系扩散出去的关系数。 整个关系通过数据化去管理和通过数据化的表达出来，可能以往我们的目标受众是一类消费人 群，到现在会聚焦到某一个真实 ID，当怎样通过工具化进行实现营销的时候，在阿里全域营销生 态中有工具可以帮助品牌进行变现的。 在整个营销变革过程当中，变革过后品牌需要做什么？需要全面的提升和挖掘品牌自身的潜 力，就要思考品牌自身的潜力需要有什么样的的公式来实现？以往会注重两个元素：消费者，以前 是单一链路的人数，但是延展到全域营销的时候要考虑到消费者全链路的人数，再乘以消费者转化 率，这两项指标是以往衡量一个品牌潜力重要的指标项。当下模式下新增了消费者和品牌之间加深 的能力，整个品牌潜力提升是这三项能力的整合。 三大 BAT公司都在打通子公司、数据公司的数据孤岛。聚焦阿里，现在阿里是真实用户 ID超 过 亿人次，我们会打通电商、本地服务、数字、娱乐、支付、金融、物流。阿里在建立整个真 人识别 ID的系统以及通过综合多维分析以及全媒体触达实现自身的消费者识别 ID的建立，因为只 有这个识别建立起来才可能打通消费者形态。阿里工具有两大工具可以帮助品牌实现全域营销： 第一，品牌数据银行，对品牌营销洞察和营销规划，以及活动产生的工具再次回流，进行商业 持续运维。 第二，品牌号，我们提倡个性化营销和运营，整体来讲会围绕人群触点和内容进行洞察和匹 配，全域进行打通。细节运维有机会可以单独做交流。 全域营销有三个核心：第一，需要打通子公司之间的数据孤岛。第二，建立自身的消费者真实 身份的识别 ID。第三，将这些真实识别 ID在数据孤岛中可视化、可优化、可数据化。 三、中国营销业态的进化论 媒介为王——技术为王——内容为王——产品为王 传统广告总是依靠媒介的力量去影响人，比如央视的招投标。后来的互联网广告开始依靠技术 实现精准投放，比如按区域、按收入、按时段投放。再后来社交媒体的崛起使好的广告能自发传 播，而未来最好的广告一定产品本身，最好的产品也一定具备广告效应。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 四、数据将成为关键资源 随着数据日益成为新关键资源，拥有数据控制权的公司将获得庞大的影响力和巨大的竞争优 势。2017年，在市值最高的 10家上市公司中，有 6家（苹果、Alphabet、微软、亚马逊、 Facebook和阿里巴巴）均属于数字科技公司。它们构成了前 10家企业总市值的 66%。 拥有数据与跨平台共享、整合数据之间有着巨大的鸿沟。 如今，企业在不断收集数据，但是相关的数据分析能力和洞察力仍然处于滞后状态。不过，机 器学习等新兴技术将有望解决这一挑战，让数据变得更有用。阿里巴巴、腾讯、百度和京东等公司 已经在这方面取得不少进展。到 2027年，中国将只有寥寥几家公司控制着大部分消费者数据，并 且有权决定如何将这些数据分享给其他公司。 一方面，这种情况将使消费者受益，因为针对数据的深度分析有助于企业开发更便利的服务， 例如，个性化服务、基于信用记录提供贷款等。然而，相应的风险也不容忽视。少数掌握数据的公 司—技术供应商、数字平台和“新零售商”—的预期增长轨迹将导致利润分配状况的巨大变化，使 之更有利于一小部分掌握数据的公司而非品牌企业。中国消费者会发现，中国将涌现出一批数据企 业，它们像石油和天然气行业的公司那样提取、加工、提炼、估值、销售和购买数据，并借此形成 一个数字生态系统。 五、手机将处于更加中心的位置 手机将变得越来越重要，购物者与零售商在所有方面的接触，包括从浏览到付款到获得服务， 这些都有移动手机加入。零售商必须把移动端放到重中之重，付款方式和个性化主页都是它应该关 注的方面。英国百货公司零售商 Debenhams的新任首席执行官 Sergio Bucher在最近的一次财报电 话中表示：“我相信手机是零售业的新鲜血液。手机不仅将渠道联合起来，还将成为我们与客户建 立关系的门户。"我们也看到 2018年，手机在零售商与客户的关系中处于更加中心的位置。这不仅 仅是购物者电脑转移到手机浏览和购买，我们看到零售商通过多种服务与移动端购物者进行更多交 流： • AI驱动的个性化主页：小型手机屏幕使零售商在个性化主页上展示相关产品变得更加重 要，他们将使用 AI来实现这一目标。 • 手机端优先计划：由于梅西百货和其他零售商推出新的忠诚计划，我们期望他们采取以移 动为中心的方案。那些仍然只提供实体会员卡和优惠券的零售商需要把这些线上化。 • 移动支付：移动支付在中国最受欢迎，但今年会在欧洲和美国会获得更多的支持。去年 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 11月，微信支付通过与德国支付公司 Wirecard的合作关系在欧洲上线。美国沃尔玛服务和数字加 速的高级副总裁 Daniel Eckert预测 11月份沃尔玛在假期的交易数量将会超过 Apple Pay。 • 信息和社交媒体：更多零售商通过沟通和社交媒体应用程序（如微信、WhatsApp和 Facebook Messenger）提供服务。在中国，销售人员通过微信对话与奢侈品消费者进行一对一的交 流，而且我们很可能会看到会话式商务的兴起，包括纳入聊天机器人的服务。简言之，2018年手 机将巩固其作为核心渠道的地位，许多购物者通过该渠道与零售商在方方面面进行接触。 六、利用新媒体增加产品宣传和促销 由于中档休闲服市场主要消费者的年龄层次对于网络的依赖程度较高，因此利用社交媒体如微 博、微信等进行产品宣传成为时下及未来流行的一种营销手段。通过将品牌活动，产品上新和促销 信息不定期的进行网络曝光和推送，让消费者及时了解到产品更新和门店活动的最新消息，加深品 牌在消费者心中的印象。此外，通过在社交网络平台与消费者互动，例如晒买家秀，推广微电影 等，调动消费者参与品牌活动的积极性，为线上和线下门店带来更多的流量。 七、网吧网咖行业自媒体时代兴起 由于 90后和 00后组成的潮流人群更加聚焦，且 00后天生就是互联网的原住民，对网络有着 很高的依赖性。 依靠纸媒、电梯楼宇广告等传统媒介渠道已不足以引起他们的关注。相反，快速兴起的社交网 络是品牌垂直攻略年轻受众的最有效途径。 许多消费者会选择听从高影响力的某些 KOL的建议，比如微博大 V，这些人的意见对他们来说 可能比传统的公司广告更真实。 而对于服装行业，品牌或者终端店铺其实都可以成为自媒体，打造你的朋友圈，与顾客进行多 方位的互动，形成顾客的忠诚度。 如今获得更好的服务和情感上得到满足才是 90后、00后更为看重的。也就是服装广告必须从 广而告之向售而悦之转变，用心讨好顾客会成为关键点。 八、网吧网咖行业粉丝经济崛起 2017年江南布衣的粉丝经济为其贡献了 %的营收，可谓得粉丝者的天下！ UNIQLO 优衣库(大中华区)首席市场官强调，数字时代的粉丝经济就像是谈恋爱，首先要让消 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 费者爱上品牌，一直很心动。 粉丝经济实际上是把产品的功能隐藏在后面，让情感上升为第一位，所有做商业，尤其是做品 牌营销，一定要领悟到粉丝经济这个真谛。 九、大 V 为有影响力的新品牌寻找发展空间 品牌所有者和零售商寻求与大 V的紧密合作，当购物者寻找在一些产品中决策购买时，大 v的 意见变得更重要了。大 V能够为零售商带来很大流量，据数字市场情报公司 SimilarWeb称： ，，，和 的所有美国桌面 流量中约 13％-18％来自大 V推荐，并且移动流量的数字更高。因此，品牌纷纷与有影响力的大 V 合作。据网络数据公司 L2称，70％的消费品品牌正与 Instagram上的红人合作。奢侈品的这种合 作高达 91％，运动服装的合作高达 84％，美容合作高达 83％。据营销机构 Mediakix称，各种品 牌将在 2018年在 Instagram影响力市场上投入 15亿美元。今年，我们希望企业合作能够超越背书 或产品布局，例如在新产品发布上能进行更紧密的合作。 例如亚马逊，它与德鲁巴里摩尔合作， 于 2017年 10月推出 Dear Drew服装和生活品牌。下图显示婴儿产品和玩具、美妆和个护的品牌也 是顾客看重的，它们的市场很重要，但是主导的品牌数量有限。 十、按需定制更接近消费者 随着中产阶级生活方式的不断转变，品牌消费时代正在悄然向个性消费时代转型，越来越多聪 明的消费者正在从迷恋品牌走向按需定制。与此同时，生产环节也从过去传统小作坊小规模个性生 产，到大规模工业化生产，再到目前彰显个体的大规模个性化生产。 十一、视觉营销趋势更加明显 视觉营销 VMD的作用将更加明显！顾客购买的不仅仅是商品，更多是是购买过程的体验！不注 重视觉营销的店铺，业绩将越来越下滑！ 视觉创意能让店铺更有美感，差异化，给消费者更好的购物体验。 优秀的视觉创意能提升消费者对品牌的认知和兴趣，提升品牌影响力和客户对品牌忠诚度。 好的视觉创意可以助力品牌或者店铺走的更长更远。 十二、短视频/IP 节目等内容营销方式升温 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 短视频/IP节目等内容营销方式升温，品牌从内容化、娱乐化方式获取流量 经过一年发展，短视频正从内容创业爆红的风口走向成熟，成为一种当下最流行的玩法，越来 越多的玩家进入到这个行业。视频创作者的增多和内容的丰富，也带动了可消费内容的增加，短视 频的消费时长也在日益上涨。 90后、95后是年轻化用户的分水岭，这一代人是互联网时代的原住民，依靠纸媒、电梯楼宇 广告等传统媒介渠道已不足以引起他们的关注。相反，快速兴起的社交网络使得围猎 90后的社交 场是品牌垂直攻略年轻受众的最有效途径。 十三、场景化体验渗透产品和服务 首先，企业产品会根据场景设计功能，强化用户体验。比如你想坚持跑步，但是常常因为各种 原因半途而废，这时候，你是不是希望有一款工具可以激励、督促你呢？这时微信就开启了微信运 动功能，通过记录用户步数、和好友 PK等模式进行运动激励。一个单纯的跑步运动，变成了一个 包含诸多场景的运动体验。 其次，产品体验不足时，企业会建立适当的服务场景打动客户。比如我们买房，如果看到的都 是毛坯势必兴致大减，而看到样板房就会有“家”的感觉从而刺激购买欲望。通过场景来打动客户 的购买欲望，激发消费者的共鸣，促进产品和服务的销售。 还有就是通过大数据分析预知消费场景提升客户体验。通过消费者的大数据分析，企业可轻松 整理客户需求、预判客户使用场景，优化产品和服务。 十四、使用 AI 技术与消费者互动 更多的零售商将在 2018年使用人工智能技术为客户提供量身定制的个性化互动。深受打击的 传统零售商如百货商店将采用人工智能来展示相关产品和服务，以便与专业竞争对手进行正面竞 争。今年，AI为早期使用者提供其在客户服务方面的竞争优势，更多零售商将通过量身定制的购 物推荐、电子邮件、移动平台、营销信息（包括视频）和促销活动与客户进行互动。我们看到未来 几个月 AI技术对个性化的影响： • 更多的移动浏览和购物将产生大量的地理位置数据，可用于根据购物者的位置来定位购物 者。 • 面部识别技术嵌入到新的 iPhoneX中，将为零售商提供认证、识别，并且可以和消费者交 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 流。 • Amazon Echo等语音声控设备将变得更加普遍，为零售商提供与购物者更亲密的沟通方 式。此外，亚马逊于 11月宣布，Alexa skills（语音 app）开发人员很快将能够在基于识别个人 用户的声音上，建立个性化的响应。 那么 2018年 AI技术将会带给我们什么？ • 智能手机的小屏幕将使主页的个性化变得紧迫，促使零售商通过人工智能优化购物体验。 • 更多零售商将客户在其社交渠道上产生的内容与个性化视频营销结合起来。 • 视觉搜索将为购物者提供寻找他们想要的东西的新途径，这也成为顾客通过社交媒体链接 到购物的跳板。 • 建议和营销广告不仅因不同的消费者而产生转变； 它们会根据消费者的位置和时间段进 行灵活调整，传递旨在特定时刻与消费者产生共鸣的信息。 • 零售商不再考虑解决消费者细分或人口统计问题，而是考虑与其中的一部分进行沟通。这 种个性化可以促进专业零售商的发展，使他们能够与客户建立更深层次的联系。 包括美国百货公 司在内的通用零售商势必会迫切需要人工智能来展示高度相关的产品和服务（从而销售产品），减 少庞大的库存。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 第五章 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测 第一节 2019-2025 年网吧网咖行业消费需求变化趋势预测 一、中国经济进入消费主导模式 中国经济将逐步转变为消费主导模式，同时继续维持稳定增长趋势。随着经济的发展，到 2027年，中国消费者群体将会拥有更多财富，消费偏好也将呈现更加多元化的态势。与此同时， 大众消费水平在创新与技术大发展的支持下跃升至新层次。 以前是先生产再消费：生产者——经销商——消费者。未来一定是先消费再生产：消费者—— 设计者——生产者。因此，传统经销商这个群体将消失，而能够根据消费者想法而转化成产品的设 计师将大量出现。 二、消费者越来越处于商业活动的中心 过去数十年，供给方或渠道方在市场中的主导地位在历次变革中固若金汤，但现在话语权逐渐 转移到了消费者手中。消费者越来越站到了商业活动的中心，成为市场的主导方。中国大规模的生 产制造能力已经形成，消费者的主导权变得前所未有的大，对消费者需求的理解和感受也变得前所 未有的重要，我们开始真正进入消费者时代。80后、90后、00后正成为中国市场的核心消费群 体，新一代消费者自我意识更强，而消费态度和行为也更加个性化。他们更重视购物过程体验，希 望与品牌商及零售商建立交易关系之上的信任感和亲密感。他们对社交媒体的营销信息的接受度也 明显更加开放、正面，使产品和服务提供商在社交媒体上针对消费者个性需求提升影响力方面拥有 更大的发挥空间。 三、全民进入崭新的消费时代 从美国发展情况来看，伴随人均 GDP快速提高，国民消费升级大大加速，消费支出结构发生趋 势性变化，文化娱乐比例上升。随着我国人均 GDP在 2013年突破 7000美元大关，国民开始追求高 品质的愉悦生活，价格不再是购买时考虑的首要因素，消费从基本需求向时尚化，个性化，健康化 的高级需求进行转变。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 图表：美国人均 GDP 变化与消费支出结构的变迁关系 文化娱乐在消费支出中的占比逐年上升 全国城镇居民人均可支配收入由 2009年的 17175元上升到 2016年的 33616元，7年间上升了 接近 1倍。以文化娱乐、医疗保健为代表的新兴消费在消费支出中的占比逐年上升。2015年，我 国文化及相关产业增加值为 万亿，占 GDP的 4%，体育及相关产业的产业规模 万亿，占 GDP 的 %，发展势头强劲，大发展机遇期已经到来。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 图表：传统消费与新兴消费占比变化 四、新的消费形态正在逐渐形成 从商品时代，回归产品时代。商品性价比将进入一个极致的时代。消费者不再为过多的溢价买 单，更愿意为爱好和兴趣买单。 如果当价格不再是决定购买与否的首要标准，即消费者越来越理性，也代表着消费升级已经在 发生。 生存型消费需求转变为改善型需求，物质型消费向服务型消费转变，新的消费形态也悄然形 成。 五、消费人群变化趋势及消费特点 （一）中产阶级重塑消费市场格局 从 2016年至 2027年，中国消费支出将以年均 6%的速度增长，消费总量从 2016年的 29万亿 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 人民币（合 万亿美元）增加到 56万亿人民币(合 万亿美元)，接近翻上一番。预计占家庭 总数 65%的中产阶级将成为这一发展趋势的主要动力源泉。 中国在 2005年至 2012年期间，经济增长率达到 10%乃至更高水平，很大程度上要归功于投资 的拉动。在 2012年之后，中国投资增长放缓，步入新常态阶段。从 2017年到 2027年，中国政府 预计将推动经济增长向消费和服务驱动模式转型，利用直接支出填补投资减少引发的部分需求缺 口。此外，中国还将在医疗和养老金等领域实施一系列支持性政策，鼓励大众更多地选择支出而非 储蓄。 在 2017年至 2027年期间，随着大量工业劳动力转移至服务行业，农村人口迁移至收入相对较 高的城镇地区，家庭收入将以每年 5%左右的速度增长。国民收入的增长将使大约 亿的低收入 和中低收入家庭进入更高的收入行列。 到 2027年，中国中产阶级的规模将进一步扩大，约占家庭总数的 65%。 而中国消费者的储蓄率将在这十年内减少 5%至 10%的幅度，从而降至 30%左右的水平。家庭收 入的增加和储蓄率的下降，使得消费支出每年的增长水平达到 6%，总量在十年内翻一番。到 2027 年，中国经济将转变为消费主导模式，中国将继续保有全球消费增长最大贡献者的地位。 图表：2027 年中国消费市场预期 资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 中产阶级人口增加及消费增长将重塑消费市场格局。到 2027年，中国消费市场将有如下特 点： 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 a)消费结构升级：增加的家庭支出将更多用于“自由支配”品类，而非购置“生活必需品”。 随着总开支的增加，诸如交通、娱乐、教育、奢侈品和金融产品等非必需“自由支配”品类将从中 受益最多，获得更高的钱包份额(SoW)。与此同时，饮食、住房、公共设施缴费等生活必要开支的 钱包份额将继续缩小。 b)消费标准升级：消费者的需求将从功能价值要素转向情感价值要素。手头宽裕起来的消费者 对于价格敏感度将有所降低，更加注重消费附带的情感价值要素，例如，感官的愉悦、社会地位、 自我认同和社会贡献等。同时，消费者也会对功能价值要素提出更高的标准，例如，便利度、选择 多样性和质量等。 （二）富裕阶层推动消费升级加速 根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户， 增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 %/%。根据马斯洛需求理论，富裕层级 的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上 层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的 促进奢侈品内生性需求。 我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消 费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级 趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来 将是可选消费的天下。 分类标准及人均国民总收入（GNI）指标，将全球国家划分为高收入国家组、中高收入国家 组、中低收入国家组和低收入国家组。通常，中、低收入国家被称为収展中国家，高收入国家被称 为収达国家。随着国内经济的快速增长，我国人均 GNI不断提高，仍 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年仍低收 入国家升级为中低收入国家，2010年进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。仍 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型 消费占比则由 %上升至 %。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 富裕阶层的迅速崛起，推动国内消费升级加速。根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可 投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量 增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户，增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 %/%。根据马斯洛需求理论，富裕层级的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也 越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将 快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的促进奢侈品内生性需求。 我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消 费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级 趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来 将是可选消费的天下。 （三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 90后新生代崛起，80/90成为社会消费主力群体。我们将 20-60岁定位为消费主力人群，根据 数据，消费主力人群占比由 1987年的 %上升至 2017年的 %，仍 人口金字塔结构可以看出，消费主力人群占比基本已经达到历史巅峰。但人群结构来看，25-34岁 年龄段（对应出生年仹为 1983-1992年）是这部分新增消费群体的主力人群。 体验性和服务性是 90后新生代的主要消费诉求。90后作为互联网的原住民，生活在相对富裕 的环境里，独生子女居多，在开放自由的环境下成长，崇尚多元化的消费模式，追求独立个性化的 消费。根据 TalkingData的调研数据，仍消费诉求上来看，90后新生代非常注重消费体验感受， 效率、自由和科技感是这代人群的主要诉求，而休闲娱乐、生活服务、餐饮等是新生代主要的消费 品类。 线下体验业态占比将进一步提升。与线上消费相比，线下体验式消费更注重消费者的参与和感 受的同时，对空间和环境也更注重其体验性。与传统百货相比，有更多的体验式业态，业态构成有 餐饮、亲子休闲、文化、娱乐、艺术、时尚等。消费者从视觉、味觉、触觉上进行参与，从而激发 起消费者的消费意识与消费行为。例如：永辉的超级物种、阿里的盒马鲜生、体验式购物中心等。 一线城市总体各业态商铺供应比为零售：餐饮：儿童体验：休闲娱乐：服务=61%：28%：4%：4%： 3%，其中，体验式业态商铺供应约占 36%，预计未来体验业态占比将达 50%。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 （四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 在接下来的十年里，人口规模约为 2亿的“九零后”7将步入家庭生活，亿左右的“Z世 代”将从学校走向劳动力市场。 在 2027年，“九零后”和“零零后”人口将分别占到中国总人口的 15%和 21%。年轻一代与他 们的上一世代在两大方面截然不同：1)他们从父母和/或祖父母那里得到了大量经济支持；2)他们 成长在技术和数字化蓬勃发展、生活质量迅速提高的时代，随着“九零后”和“零零后”进入下一 个人生阶段，他们对数字化和高生活质量的期待将继续延续。 数字新生代“小皇帝”作为主要消费力量的崛起，将产生以下结果： a)更高的消费比率：年轻一代往往更倾向于即时的满足感，可以预料他们的消费支出占比要比 上一世代高出不少。 b)高品质需求和个性化需求：年轻一代更注重情感价值要素，总体而言，他们对便利度、质量 和多样性有更高的标准，而对价格的敏感度相对较低。企业有必要开发高品质的个性化产品和服 务，以满足年轻一代的高需求标准以及对社会地位和自我认同等情感价值要素的追求。 c)乐于在数字平台上分享的开放心态：年轻一代消费者熟悉数字化生活，更乐于尝试新事物， 更愿意公开不同观点，分享个人经验。这些消费行为特征正是新商业模式可以用来吸引新生代消费 者的着手点。 d)乐于接受二胎：“九零后”和“零零后”一代是自 2016年启动的中国二胎政策直接受益 者。中国在此后将出现更多的多子女家庭。因此，到 2027年，对于多子女家庭特定产品和服务的 需求，尤其是住房、医疗和教育领域的需求将会增加不少。 （五）老龄人口的增长将产生新的需求 到 2027年，预计 60岁以上群体的人口数量将增加 1亿，占中国总人口的 22%。 中国和许多其他国家一样都出现了老龄化现象，而真正不同之处在于：中国老龄人口的规模极 为庞大。到 2027年，中国老龄人口将占到总人口的 22%。在那时候，60岁以上群体的人口数量将 达到 亿人左右，使得适龄劳动力人口 5占比降低，社会福利体系负担加重，从而引发一系列 经济问题。然而，中国的老龄化趋势也能够创造一定商业机遇： 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 a)针对老年人的产品和服务需求上升：在 2027年，超过 60岁的人口绝对数量新增 1亿：1)支 出的变化：与其他收入群体相比，老年人在健康(保健品、医疗、老年护理等)和保险方面支出最 多，在服装、住房和教育方面的支出则相对较少；2)价值要素(EoV)的变化：老年人更关心功能价 值要素（例如，产品是否好用），尤其是关注性价比突出的健康产品和服务。相较而言，他们对情 感价值要素（例如，社会地位、自我认知等）的关注度较低。 b)对老年人护理的需求不断增长：与祖辈不同，为数不少的“新一代”老人难以从其子女处得 到必要的照料。因此，中国社会对养老院的需求将变得十分强烈。这正是中国独生子女政策所带来 的副产品。中国独生子女政策持续了 35年，导致成年子女、父母和祖父母的比例失衡。与此同 时，35年来的城镇化发展趋势以及不断上升的住房成本使得几代人很少能够在一个屋檐下共同生 活。 六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 到 2027年，为满足数量庞大的中国消费者的多样化需求，个性定制产品与服务将不再是企业 的一种选择，而是必须满足的标准。 在过去的十年里，中国众多行业都在利用细分媒体推出个性化内容或开展定制化营销。但到 2027年，个性化产品和服务以及客户体验历程本身将变得常态化。其将大大改变人们购买的对象 和购买的方式： a)人们购买的对象：人工智能、机器人技术、3D打印和其他新兴技术将显著降低个性化产品 设计、制造和消费者沟通成本。不仅当前大众品牌能够推出定制产品，面向较小消费群体的细分品 牌也可拥有定制产品与服务。 b)人们的购买方式：在 2027年，消费者将会定期收到个性化产品与服务推送。因此，消费者 购买决定将会更加理性，更有判断意识，情感冲动和潜意识的购买决策将会大大减少。 随着个性化产品与服务日益普及，坐拥消费者数据的平台将比那些多年来收取溢价，耗费巨资 去了解消费者偏好与需求的品牌拥有更多优势。凭借技术和数据实力，平台能够以更低的成本掌握 消费者的个性化需求。因此，平台也就能够以低于品牌公司的价格向消费者提供个性化产品(有可 能是平台自有品牌)和服务。 案例研究：腾讯微信“朋友圈广告”—在社交网络平台上进行个性化营销 腾讯社交网络应用—微信在 2012年推出了“朋友圈”功能。微信用户可以通过朋友圈访问、 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 分享朋友的信息，从而建立起一个亲密的、私人化的朋友圈子。公司可以根据微信用户数据的分析 （包括位置、交易、日常通信等），利用人工智能算法预先选择目标用户，展开针对性营销。随后 用户就会在朋友圈（时间线）日常推送中看到嵌入的广告。 针对上述三种新消费模式，解释了高新科技是如何影响消费价值链。从分立的角度来看，每一 种高科技都对消费价值链的不同部分产生了具体影响。而从消费者的整体角度来看，科技给他们带 来了新的消费方式。 图表：突破性技术对三种消费模式的价值链产生的影响 注释：DIY=自己动手资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 场景多元化 “内容物化*”日趋风靡，近年来线下 IP主题快闪店逐渐流行，如以《权利的游戏》为主题的 酒吧、网易用跟贴金句装扮的概念便利店和跟贴楼梯等，让 IP现实化。AR现实叠加的技术具有丰 富的应用场景，如餐厅、购物、游戏等等，线上线下交互衔接更顺畅。而车载智能终端未来将能提 供更丰富的资讯、娱乐内容，使得车变成除了客厅以外的重要内容消费场景。 形式多元化 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 92 人工智能使得内容体验的形式多样，智能硬件如 AmazonEcho使得新闻获取、信息查询可以通 过语音实现。VR技术用虚拟情景模拟现实，使人身临其境。例如 VR演唱会可以用全景的动态视频 流让人们在家中感到现场的视野和音乐。VR硬件软件的不断完善将使得基于 VR的游戏快速发展， 交互方式更加逼真。 八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 在中国，青睐中式生活与西式生活的群体基本各占一半。到 2027年，中国的消费者不太可能 全盘回归中式生活，但也不会完全追随西方国家的脚步。 消费者调研 20发现，不同收入群体、世代和地理分布所呈现的消费者生活方式偏好差异正在 缩小。事实上，在过去的十年里，中国消费者对于文化和生活方式的态度主要受到两股力量的影 响：1）一方面，由于中国开放政策的实施和技术的发展，消费者变得富裕起来，更容易接触到西 方文化和生活方式；2）另一方面，中国政府大力弘扬传统文化，提倡传统文化国民教育，积极传 承中国文化遗产。 这两股力量在未来十年还将持续保持对峙局面，到 2027年，中国还将存在中式和西式生活之 分。这意味着： a)消费行为差异将继续存在：本项目中面向 2300名中国消费者的调研显示，在收入水平和代 际相同的情况下，倾向于西式生活的消费者的储蓄率比那些青睐中式生活的消费者要低。在同年龄 段（八零后)和相同收入(中低收入)段的受访者中，喜欢西式生活的人的支出要比中式生活爱好者 高 4%。 这种生活方式偏好的区别还将会对特定消费类别产生显著影响。例如，其对饮食、保健活动以 及娱乐活动的影响最大，对服饰等类别的影响相对较小。调查显示，那些倾向于西式生活的中国人 的增量消费主要集中在优质食物和与外出就餐、运动与健身及海外旅行上。对于那些倾向于中式生 活的人而言，增量消费则主要集中在有机食品及保健食品、疗养和线下娱乐(远足、去电影院等)等 方面。 b)信息与信任来源的差异仍将继续存在：偏爱中式生活的消费者往往更多地通过朋友和家人的 口口相传做出消费决策。而那些倾向于西方生活方式的人则更多地依赖媒体形成消费态度。 总而言之，尽管这些分歧仍然存在，但到 2027年，鉴于中国将继续对外开放，向西方输出文 化，中式与西式生活的区别可能不会像今天这样明显。 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 93 九、注重健康已成为突出趋势 对于许多消费者来说，健康是一种新的奢侈品，应该享受并且展示，特别是在社交媒体上。我 们预计到 2018年及以后消费者对康体相关产品的需求将保持强劲。而且我们期待这种趋势会进一 步扩大，尤其是在精神健康方面。我们看到为员工提供心理健康日的公司的出现。Unmind和 Headspace这类别公司也出现了，为企业和消费者提供费用并不高的、促进心理健康的方案。与此 同时，社交媒体给年轻人所施加的压力也成为焦点。 Facebook的 Sean Parker在 11月的一次活 动中表示，“上帝只知道它对我们孩子的大脑做了些什么”。他的批评促使消费者意识到 Facebook 等社交媒体网站对用户心理健康的负面影响。随着越来越多注重健康意识的消费者将注意力放到了 心理健康方面，他们也在借助一些有利于心理健康的产品。因此，我们希望更多的公司和个人将促 进心理健康的数字工具整合到他们的健康计划和惯例中。然而，这种预测带来了一个警告：数字健 康工具市场并不是完全免费的，因此当保险公司、政策制定者和消费者需要更高效的产品时，这些 app软件将会受到冲击。 十、消费者圈层化 圈层指因共同爱好、兴趣或价值观而形成的一个个内核稳定、连接紧密的社群。随着网络内容 多元化和网络社交便捷化，圈层化成为趋势。同时，圈层存在以下几个特点： 1）圈层细分多样。每一个细分兴趣领域都能在社交网络的作用下将有同好的人聚集城一个圈 子。 2）自我认同感强。每个圈子都存在单独的“结界*”。圈子里的人更倾向于圈子内部的认同， 而不是圈子外的；圈子鄙视链无处不在。 3）情感、金钱投入深。以 95后为例，兴趣对他们而言，不仅是陪伴、是激励，更是一种情感 的投入与依托。 每个人都有独特而专属的兴趣空间，每个圈子都有自己本身的价值认同和行为准则。结界通常 表现为不同圈层区隔度明显的身份定义标签。 十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 尽管基本情况从总体上描述了中国最有可能发生的发展路径，然而，全球力量和区域力量的变 化（例如技术应用速度和中国政策的方向）都可能对消费市场格局的演变带来不小的影响。 其他两大可能出现的潜在未来场景包括： 2019-2025 年中国网吧网咖行业发展前景与机遇预测研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 94 （一）“中等收入陷阱”场景 在这种情况下，我们预计到 2027年，大约 25%的制造业岗位将由自动化完成 22，相关劳动力 将被迫下岗。考虑到制造业工人的技能差距，低层次劳动力向相对较高收入的服务岗位转移速度相 对较为缓慢，进而导致中产阶级数量增长速度放缓，消费支出减少，消费总支出可能会比基本情况 要少 15万亿人民币(合 万亿美元)。 在未来十年，两大关键风险将对包容性的收入增长造成高度不确定性： a)技能差距：技能缺乏问题可能会对低收入工人谋求高薪工作造成阻碍。收入增长的其中一个 关键假设是，低收入的工业工人可以顺利转移到收入相对较高、增长速度较