中国商业行业分析报告 （2011年1季度） 出版日期：2011年5月 编写说明 2011年1～3月，受到春节和元旦节气的影响，批发和零售业消费需求上升，景气指数为，比上季度提高点，位于各行业之首。受到肉禽、鲜蛋、油脂等餐饮原材料价格上涨的影响，餐饮业企业的营业成本上升，部分餐饮企业利润出现下滑。住宿和餐饮业景气指数下降到。 “十二五”规划将我国的GDP增速目标定为7%，这意味着我国的经济增长将放缓速度。2011年1～3月，我国社会消费品零售总额为亿元，同比增长%，增速比上年同期下降个百分点。 中国经济信息网2011年1～3月，城镇消费增速回落，乡村消费增速上升，城乡增速差距继续缩小。城镇社会消费品零售总额亿元，同比增长%，增速同比下降个百分点；乡村社会消费品零售总额5674亿元，同比增长%，增速同比上升个百分点。 年1～3月，我国批发零售业累计投资额为亿元。固定资产投资累计增速在经历了去年末的低迷后，开始上升，本季度末，增速达到%，比去年年末提高了8个百分点。 2011年1～3月，我国餐饮收入为亿元，同比增长%，增速同比下降个百分点。住宿和餐饮业固定资产投资累计完成亿元，同比增长%，增速比上年同期上升了个百分点。 2011年1～3月，城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇居民。城镇居民家庭人均总收入6472元，人均可支配收入5963元，同比增长%；农村居民人均现金收入2187元，增长%。 2011年1～3月，我国居民消费价格上涨%，其中，食品下降1%。 2011年3月，消费者信心指数，比2010年末上升点；消费者满意指数，比2010年末上升点；消费者预期指数，比2010年末上升点。总体上，2011年第1季度，消费者信心、满意、预期指数均呈回升走势。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 I
中国行业分析报告――商业行业 目 录 Ⅰ 2011年1～3月商业整体运行形势分析.................................1一、行业景气情况 ..................................................1二、总体情况 ......................................................1（一）国内市场销售保持平稳较快增长，增速同比有所回落 ..............1（二）城镇消费增速回落，乡村消费增速上升，城乡增速差距继续缩小 ....3（三）批发零售业固定资产投资回升 ..................................4（四）餐饮业收入增速有所回落，固定资产投资增速有所提升 ............5（五）城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇居民 ..........7（六）居民消费价格指数上涨，食品价格指数有所下跌 ..................9（七）消费者信心、满意、预期指数均呈回升走势 .....................11Ⅱ 2011中年1季度部国分省市商经业发展情济况.....信.......息........网.............12一、上海市：消费品市场仍然保持较快增长 ...........................12（一）社会消费品零售总额保持增长，但增速有所下降 .................12（二）居民消费价格总水平有所提高 .................................二、北京市：零售业保持较快增长，居民消费支出持续增长 .............14（一）消费品市场呈现持续而稳定的增长态势 .........................14（二）居民消费价格继续呈上涨态势 .................................14（三）城镇居民人均消费性支出保持较快增长 .........................16三、安徽省：消费品市场保持平稳较快增长 ...........................17（一）城乡消费品市场协调发展 .....................................17（二）限额以上法人企业和个体经营户均保持较快增长 .................17（三）住餐业增长快于批零业 .......................................17（四）区域协调性逐步增强 .........................................18（五）居民消费价格延续涨势 .......................................18四、浙江省：社会消费品零售总额继续稳定发展 .......................18（一）社会消费品零售总额增长有所加快 .............................18版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 II
中国行业分析报告――商业行业 （二）限上企业零售额比重和贡献逐步提高 ...........................18（三）非耐用品类销售旺盛 .........................................19（四）消费热点变化明显 ...........................................19（五）食品类商品零售快速增长 .....................................19（六）汽车消费绝对值和比重仍然较大 ...............................19五、江苏省：消费品市场继续呈现平稳态势 ...........................19（一）市场销售总体趋旺 ...........................................20（二）城镇销售占据市场主导 .......................................20（三）批发零售业保持较快增长 .....................................20（四）住宿餐饮业增势平稳 .........................................20（五）政策效应拉动消费明显 .......................................21（六）苏北地区增幅显著加快 .......................................21Ⅲ 2011年1季度行业热点 .............................................21中国经济信息网一、热点事件 .....................................................21（一）中国商业十大热点展望报告发布 ...............................21（二）家电市场整体运行平稳良好 ...................................22（三）服装零售额平稳增长，零售量增速下降 .........................（四）通胀类食品带动销售增长 .....................................24二、行业政策 .....................................................24（一）国内贸易“十二五”发展规划近期出台 .........................24（二）工商总局制定打击网络侵权新法规 .............................24（三）六部门发文严打食品违法添加 .................................25 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 III
中国行业分析报告――商业行业 图表目录 图表 12009年以来各季度商业和企业景气指数...................................................1图表 22010年以来各月社会消费品零售总额及增速 ...........................................2图表 32009年以来各月社会消费品零售总额增速 ...............................................2图表 42010年各月累计城镇、乡村社会消费品零售总额及增速.......................3图表 52010年各月当月城镇、乡村社会消费品零售总额及增速 .......................4图表 62010年各月批发零售业累计固定资产投资总额及增速 ...........................4图表 72009年以来各月批发和零售业固定资产投资累计增速变化 ...................5图表 82010年各月餐饮收入总额及增速 ...............................................................5图表 92010年以来各月餐饮业当月社会消费品零售总额增速 ...........................6图表 102010年以来住宿和餐饮业累计固定资产投资总额及增速 .......................6图表 112009年以来各月住宿和餐饮业固定资产投资累计增速变化 ...................7图表 122010年以来城镇、居民家庭累计收支情况 ...............................................8图表 132009年以来各月居民消费价格指数...........................................................9中国经济信息网图表 142010年以来各月居民消费价格指数.........................................................10图表 152011年第1季度分类别居民消费价格指数 ...............................................10图表 162010年以来各月消费者预期指数、满意指数及信心指数 ......................11图表 172009年以来各月消费者信心指数、预期指数及满意指数 .....................12图表 182010年1～3月上海市社会消费品零售额.................................................图表 192010年1～3月上海市居民消费价格指数 .................................................13图表 202010年1～3月北京市社会消费品零售额.................................................14图表 212010年1～3月北京市居民消费价格指数 .................................................15图表 222010年1～3月北京市城镇居民家庭人均消费性支出.............................16 本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库” 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 IV
中国行业分析报告――商业行业 Ⅰ 2011年1～3月商业整体运行形势分析 一、行业景气情况 从2009年以来，批发和零售业景气指数一直震荡上行。2010年2季度和4季度出现小幅回落，分别较上1季度下降了和个百分点。进入2011年1季度，受到春节和元旦节气的影响，批发和零售业消费需求上升，景气指数为，比上季度提高点，位于各行业之首。 住宿和餐饮业景气指数一直低于批发和零售业景气指数。住宿和餐饮景气指数自2009年以来一直稳步上升，之后，受到肉禽、鲜蛋、油脂等餐饮原材料价格上涨的影响，餐饮业企业的营业成本上升，部分餐饮企业利润出现下滑。住宿和餐饮业景气指数从2010年3季度开始出现下滑，进入2011年1季度后，住宿和餐饮企业景气指数继续下降，达到。 中国经济信息网图表 1 2009年以来各季度商业和企业景气指数 110批发和零售住宿和餐饮10090 二、总体情况 （一）国内市场销售保持平稳较快增长，增速同比有所回落 “十二五”规划将我国的GDP增速目标定为7%，这意味着我国的经济增长将放缓速度。2011年1～3月，我国累计社会消费品零售总额为亿元，同比增长%，增速比上年同期下降个百分点。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 1 09Q109Q209Q309Q410Q110Q210Q310Q411Q1
中国行业分析报告――商业行业 图表 2 2010年以来各月社会消费品零售总额及增速 单位：亿元，% 社会消费品零售总额 增速 当月 累计 当月 累计 2010-01 2010-02 2010-03 2010-04 2010-05 2010-06 2010-07 2010-08 2010-09 2010-10 2010-11 中国经济信息网2010-12 2011-01 15249 15249 2011-02 2011-03 13588 数据来源：国家统计局，中经网整理 图表 3 2009年以来各月社会消费品零售总额增速 24%当月增速累计增速22%20%18%16% 14%12%10%数据来源：国家统计局，中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 2 09-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1210-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-03
中国行业分析报告――商业行业 （二）城镇消费增速回落，乡村消费增速上升，城乡增速差距继续缩小 按经营单位所在地分，2011年1～3月，城镇社会消费品零售总额亿元，同比增长%，增速同比下降个百分点；乡村社会消费品零售总额5674亿元，同比增长%，增速同比上升个百分点。城镇社会消费品零售总额增速高于乡村个百分点，表明城镇累计消费总额略高于乡村，二者增速的差距与去年同期（）相比有所缩小。 图表 4 2010年各月累计城镇、乡村社会消费品零售总额及增速 单位：亿元，% 城镇社会消费品零售总额累计 乡村社会消费品零售总额累计 总额 增速 总额 增速 2010-01 2010-02 2010-03 2010-04 中国经济信息网2010-05 2010-06 2010-07 2010-08 2010-09 -10 2010-11 2010-12 2011-01 13256 20 1993 2011-02 2011-03 5674 数据来源：国家统计局，中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 3
中国行业分析报告――商业行业 图表 5 2010年各月当月城镇、乡村社会消费品零售总额及增速 1400025%1200020%1000015%8000600010% 40005%200000%1月3月5月7月9月11月1月3月城镇乡村城镇增速乡村增速数据来源：国家统计局，中经网整理 （三）批发零售业固定资产投资回升 2011年1～3月，我国批发零售业累计投资额为亿元。固定资产投资累计增速在经历了去年末的低迷后，开始上升，本季度末，增速达到%，比去年中国经济信息网年末提高了8个百分点，较同期全国城镇固定资产投资增速低个百分点。 图表 6 2010年各月批发零售业累计固定资产投资总额及增速 单位：亿元，% 批发和零售业投资总额 批发和零售业投资总额增速固定资产投资总额增速-02 2010-03 -04 2010-05 -06 2010-07 -08 2010-09 -10 2010-11 -12 2011-02 -03 25 数据来源：国家统计局，中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 4 亿元
中国行业分析报告――商业行业 图表 7 2009年以来各月批发和零售业固定资产投资累计增速变化 55%50%45%40%35%30% 25%20%15%10%数据来源：国家统计局，中经网整理 （四）餐饮业收入增速有所回落，固定资产投资增速有所提升 按消费形态分，2011年1～3月，我国餐饮收入为亿元，同比增长%，增速同比下降个百分点。 中国经济信息网图表 8 2010年各月餐饮收入总额及增速 单位：亿元，% 餐饮收入总额 增速 当月 累计 当月 累计 -01 2010-02 2010-03 2010-04 2010-05 2010-06 2010-07 2010-08 2010-09 2010-10 2010-11 2010-12 2011-01 2011-02 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 5 09-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1210-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0211-03
中国行业分析报告――商业行业 餐饮收入总额 增速 当月 累计 当月 累计 2011-03 1506 15 数据来源：国家统计局，中经网整理 图表 9 2010年以来各月餐饮业当月社会消费品零售总额增速 餐饮收入总额同比增长200025%1800160020%1400120015%100080010% 6004005%20000%中国经济信息网数据来源：国家统计局，中经网整理 2011年1～3月，住宿和餐饮业固定资产投资累计完成亿元，同比增长%，增速比上年同期上升了个百分点，比同期城镇固定资产投资增速高个百分点。 从走势上来看，住宿和餐饮业固定资产投资增速有所提高，1～3月住宿和餐饮业固定资产投资增速较1～12月提高个百分点，与同期城镇固定资产投资增速的差距由1～12月的高个百分点进一步扩大为高个百分点。 图表 10 2010年以来住宿和餐饮业累计固定资产投资总额及增速 单位：亿元，% 住宿和餐饮业投资总额 住宿和餐饮业投资总额增速固定资产投资总额增速2010-02 2010-03 -04 2010-05 -06 2010-07 -08 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 6 亿元10-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-03
中国行业分析报告――商业行业 住宿和餐饮业投资总额 住宿和餐饮业投资总额增速固定资产投资总额增速2010-09 2010-10 -11 2010-12 -02 2011-03 数据来源：国家统计局，中经网整理 图表 11 2009年以来各月住宿和餐饮业固定资产投资累计增速变化 50%45%40%35%30%25% 中国经济信息网20%15%10%数据来源：国家统计局，中经网整理 （五）城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇居民 2011年1～3月，城镇居民家庭人均总收入6472元。其中，城镇居民人均可支配收入5963元，同比增长%，扣除价格因素，实际增长%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长%，转移性收入增长%，经营净收入增长%，财产性收入增长%。农村居民人均现金收入2187元，增长%，扣除价格因素，实际增长%。其中，工资性收入增长%，家庭经营收入增长%，财产性收入增长%，转移性收入增长%。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 7 09-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1210-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0211-03
中国行业分析报告――商业行业 图表 12 2010年以来城镇、居民家庭累计收支情况 单位：元/人，% 2010年 2011年 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 实际收入 - 城镇居民 可支配收入 5963 家庭收入 可支配收入增速 消费性支出 3846 食品支出 - 粮食支出 - 衣着支出 - 家庭设备用品及服务支出 - 城镇居民 家庭支出 医疗保健支出 - 交通和通信支出 - 教育文化娱乐服务支出 - 居住支出 - 中国经济信息网杂项商品和服务支出 - 现金收入 2187 现金收入增速 - 工资性收入 - 家庭经营收入 - 家庭经营农业收入 - 农村居民 家庭收入 家庭经营林业收入 - 家庭经营牧业收入 - 家庭经营渔业收入 - 财产性收入 - 转移性收入 224 - 现金支出 - 食品支出 - 衣着支出 - 家庭设备用品及服务支出 - 农村居民 医疗保健支出 - 家庭支出 交通和通信支出 - 教育文化娱乐服务支出 84 - 居住支出 - 杂项商品和服务支出 - 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 8
中国行业分析报告――商业行业 2010年 2011年 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 家庭经营费用支出 - 农业生产支出 - 牧业生产支出 - 生产费用支出 - 农村居民 购置生产性固定资产支出 - 家庭支出 税费支出 - 转移性支出 - 财产性支出 - 生活消费支出 1265 数据来源：国家统计局，中经网整理 （六）居民消费价格指数上涨，食品价格指数有所下跌 居民消费价格方面：与上月相比，2011年第1季度末（3月份），我国居民消费价格上涨%。其中，城市上涨%，农村上涨%。分类别看，烟酒及用中国经济信息网品上涨%，衣着上涨%，家庭设备用品及服务上涨%，医疗保健和个人用品上涨%，居住上涨%，食品下降1%，娱乐教育文化下降%，交通和通信持平。 工业品出厂价格方面：与上年相比，2011年第1季度末（3月份），我国工业品出厂价格上涨%；原材料、燃料、动力购进价格上涨%。 图表 13 2009年以来各月居民消费价格指数 106105累计当月104103102101 1009998上年＝10097数据来源：国家统计局，中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 9 09-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1210-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-03
中国行业分析报告――商业行业 图表 14 2010年以来各月居民消费价格指数 居民消费价格指数 城市 农村 36大中城市 2010-01 -02 2010-03 -04 2010-05 -06 2010-07 -08 2010-09 -10 2010-11 -12 2011-01 中国经济信息网2011-02 105 2011-03 注：消费价格指数采用上年＝100计算。数据来源：国家统计局，中经网整理 图表 15 2011年第1季度分类别居民消费价格指数 上年＝100 上月＝100 类别 1月 2月 3月 1月 2月 3月 食品 111 99 烟酒及用品 衣着 家庭设备用品及服务 医疗保健和个人用品 103 交通和通信 100 娱乐教育文化 101 居住 数据来源：国家统计局，中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 10
中国行业分析报告――商业行业 （七）消费者信心、满意、预期指数均呈回升走势 2011年3月，消费者信心指数为，比2010年末上升点；反映消费者对当前经济状况满意程度的满意指数为，比2010年末上升点；反映消费者对未来经济前景看法的预期指数为，比2010年末上升点。总体上，2011年第1季度，消费者信心、满意、预期指数均呈回升走势。 图表 16 2010年以来各月消费者预期指数、满意指数及信心指数 日期 消费者预期指数 消费者满意指数 消费者信心指数 2010-01 -02 2010-03 -04 2010-05 -06 中国经济信息网2010-07 -08 2010-09 -10 2010-11 -12 2011-01 -02 2011-03 数据来源：国家统计局，中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 11
中国行业分析报告――商业行业 图表 17 2009年以来各月消费者信心指数、预期指数及满意指数 消费者预期指数消费者满意指数112110消费者信心指数108106104102 1009896数据来源：国家统计局，中经网整理 Ⅱ 2011年1季度部分省市商业发展情况 一、上海市：消费品市场仍然保持较快增长 中国经济信息网（一）社会消费品零售总额保持增长，但增速有所下降 1季度，上海市实现社会消费品零售总额亿元，比去年同期增长%，增速较去年年末降低个百分点；其中限额以上企业实现消费品零售额亿元，比去年同期增长%。 分行业看，1季度上海市限额以上批发和零售业企业实现零售额亿元，比去年同期增长%；住宿和餐饮业实现零售额亿元，增长%。 分商品类别看，1季度上海市限额以上吃、穿、用、烧类商品零售额分别为亿元、亿元、亿元和亿元，分别增长%、%、%和%。 图表 18 2010年1～3月上海市社会消费品零售额 单位：亿元，% 1～3月 同比增长 社会消费品零售总额 161813其中：批发零售贸易业 1181 13 住宿和餐饮业 107213版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 12 09-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1210-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-04
中国行业分析报告――商业行业 1～3月 同比增长 其中：国有经济 10912 私营经济 86 6 外商投资经济 2802其中：吃的商品 242 20 穿的商品 32514 用的商品 143 13 烧的商品 61510限额以上消费品零售总额 98 24 数据来源：上海市统计局，中经网整理 （二）居民消费价格总水平有所提高 2011年1～3月，居民消费价格指数上涨%。从类别看，1季度，上海市居民消费价格上涨幅度最大的是食品类，上涨了%；上涨幅度第二的是家庭设备用品及维修服务类消费价格指数，上涨了%；排在第三位的是居住类消费价中国经济信息网格指数，上涨了%。 图表 19 2010年1～3月上海市居民消费价格指数 指标 3月 1～3月 居民消费价格指数 食品 烟酒及用品 衣着 家庭设备用品及维修服务 医疗保健和个人用品 交通和通信 娱乐教育文化用品及服务 居住 数据来源：上海市统计局，中经网整理，按上年同月=100计算 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 13
中国行业分析报告――商业行业 二、北京市：零售业保持较快增长，居民消费支出持续增长 （一）消费品市场呈现持续而稳定的增长态势 1季度，北京市实现社会消费品零售额亿元，较上年同期增加亿元，增长%。 从商品用途看，用类商品增幅最低，实现零售额亿元，同比增长%，增幅同比下降个百分点；吃、穿、烧类商品分别实现零售额亿元、亿元和亿元，分别增长%、%和%。 图表 20 2010年1～3月北京市社会消费品零售额 单位：万元，% 3月 同比增长 1～3月 同比增长 社会消费品零售总额 5393872 16066334 按商品用途分 吃类商品 1202277 4164056 中国经济信息网穿类商品 512189 1738011 用类商品 3223639 8949394 烧类商品 455768 1214876 按地区分 城镇 5315814 15815736 12 乡村 78058 250598 按消费形态分 餐饮收入 562395 1844609 商品零售 4831477 14221725 数据来源：北京市统计局，中经网整理 （二）居民消费价格继续呈上涨态势 2011年1季度，北京市居民消费价格累计上涨%。其中，消费品价格上涨%，服务项目价格上涨%。从八大类别看，居民消费价格指数“六升二降”： 食品类价格上涨%。其中，粮食、油脂、肉禽及其制品、水产品、鲜蛋和鲜瓜果价格分别上涨%、%、%、%、%和%，鲜菜价格下降%。 烟酒类价格上涨%。其中，烟草价格下降%，酒类价格上涨%。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 14
中国行业分析报告――商业行业 衣着类价格上涨%。其中，服装价格上涨%，鞋袜帽价格下降%。 家庭设备用品及维修服务类价格上涨%。其中，耐用消费品价格上涨%，家庭服务及加工维修服务价格上涨%。 医疗保健和个人用品类价格上涨%。其中，医疗保健价格上涨%，个人用品及服务价格上涨%。 居住类价格上涨%。其中，住房租金和水、电、燃料价格分别上涨%和%。 交通和通信类价格下降%。其中，交通价格上涨%，通信价格下降%。 娱乐教育文化用品及服务类价格下降%。其中，文娱用耐用消费品及服务价格下降%，旅游价格上涨%。 3月份北京市居民消费价格同比上涨%。 图表 21 2010年1～3月北京市居民消费价格指数 中国经济信息网 3月 1～3月 居民消费价格总指数 其中：消费品价格指数 104 其中：服务项目价格指数 食 品 其中：粮 食 油 脂 肉禽及其制品 蛋 水产品 菜 干鲜瓜果 烟酒及用品 101 衣 着 家庭设备用品及维修服务 103 医疗保健和个人用品 交通和通信 娱乐教育文化用品及服务 其中：文娱用耐用消费品及服务 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 15
中国行业分析报告――商业行业 3月 1～3月 教 育 居 住 其中：租 房 水电燃料 数据来源：北京市统计局，中经网整理 （三）城镇居民人均消费性支出保持较快增长 1～3月，北京市被调查的5000户城镇居民人均家庭总收入为9460元，同比增长%，其中，人均可支配收入为8436元，同比增长10%。 1～3月，人均家庭总收入中，人均工资性收入为6507元，同比增长9%，其中，人均工资及补贴收入为6325元，同比增长%；人均转移性收入为2468元，同比增长%，其中，人均养老金或离退休金2200元，同比增长%；人均经营净收入为300元，同比增长%；人均财产性收入为185元，同比增长%。 1～3中月，20%国低收入家经庭人均可济支配收入信为3266元息，同比增网长%；20%高收入家庭人均可支配收入为17731元，同比增长%。 图表 22 2010年1～3月北京市城镇居民家庭人均消费性支出 单位：元，% 指标 1～3月 同比增长 人均家庭总支出 人均消费性支出 5417 其中：服务性消费支出 144710 食品 1897 衣着 居住 344 家庭设备用品及服务 医疗保健 408 交通和通信 教育文化娱乐服务 710 其他商品和服务 人均财产性支出 36 人均转移性支出 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 16
中国行业分析报告――商业行业 指标 1～3月 同比增长 人均社会保障支出 人均购房与建房支出 141 人均借贷支出 6288-1数据来源：北京市统计局，中经网整理 三、安徽省：消费品市场保持平稳较快增长 1季度，安徽省实现社会消费品零售额亿元，比上年同期增长%，增幅同比回落个百分点。 从经营单位所在地看，城镇零售额亿元，增长%；乡村零售额亿元，增长%。 从消费形态看，商品零售亿元，增长%；餐饮收入亿元，增长%。 从商品零售分类看，受节日、物价双重因素影响，限额以上企业多数大类商品中国经济信息网呈较快走势。1、基本生活类商品增长%，其中，吃、穿类商品分别增长%、19%。2、居住类商品增长%，其中，家具类、建筑及装潢材料类分别增长69%、%。3、家用电器和音像器材类商品增长%。4、汽车类商品增长%，较上年同期增幅回落较大。 （一）城乡消费品市场协调发展 1季度，安徽省城镇市场实现零售额亿元，增长%；乡村市场实现零售额亿元，增长%。 （二）限额以上法人企业和个体经营户均保持较快增长 1季度，安徽省共有限额以上批发零售、住宿餐饮业法人企业3634家，实现零售额亿元，增长%；限额以上批发零售、住宿餐饮业个体经营954家，实现零售额亿元，增长%。 （三）住餐业增长快于批零业 1季度，安徽省批发零售业实现零售额亿元，增长%，零售额占比为%，成为支撑消费品市场平稳增长的主要力量。其中，批发业零售额亿元，增长%；零售业零售额亿元，增长%。住宿餐饮业实现零售版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 17
中国行业分析报告――商业行业 额亿元，增长%，其中，住宿业零售额亿元，增长%；餐饮业零售额130亿元，增长%。 （四）区域协调性逐步增强 1季度，安徽省各市零售额增幅位于%～%区间，增幅高于（含等于）全省平均水平的有5个市，增幅最高与最低相差个百分点，差距比上年同期缩小了个百分点。皖江示范区、合芜蚌试验区和皖北六市的零售额分别为亿元、亿元和亿元，增长%、%、和%，零售额占全省份额分别为%、%和%。 （五）居民消费价格延续涨势 1季度，安徽省居民消费价格平均上涨%，涨幅比去年同期、全年分别上升个和2个百分点；工业生产者出厂价格上涨%，涨幅比去年同期、全年分别上升个和个百分点；工业生产者购进价格上涨%，涨幅比去年同期、全年分别上升个和1个百分点。 中国经济信息网四、浙江省：社会消费品零售总额继续稳定发展 2011年1季度，浙江省消费品市场继续保持稳定的发展态势，全省实现社会消费品零售总额亿元，比上年同期增长%。 （一）社会消费品零售总额增长有所加快 1季度，浙江省累计实现社会消费品零售总额亿元，比上年同期增长%。其中3月份全省消费品零售总额增长%，增速比1～2月份加快个百分点。1季度，浙江省城镇消费市场实现零售额亿元，比上年同期增长%；农村市场实现零售额亿元，增长%。1季度，全省餐饮收入亿元，比上年同期增长%；全省商品零售额亿元，增长%。 （二）限上企业零售额比重和贡献逐步提高 1季度，浙江省限额以上企业实现零售额亿元，比上年同期增长%，限上企业零售额占全省社会消费品零售总额比重为%，比上年同期提高个百分点；对社会消费品零售总额的贡献率达%，拉动社会消费品零售总额增长个百分点，贡献率和拉动系数分别比1～2月份提高和个百分点。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 18
中国行业分析报告――商业行业 （三）非耐用品类销售旺盛 从限上企业商品零售类值来看，1季度，浙江省非耐用品类零售额亿元，比上年同期增长%；耐用品零售额亿元，增长%，非耐用品零售额的绝对量和增速均高于耐用品。与上年同期相比，1季度，浙江省耐用品同比增速明显低于去年的%，主要原因是2009年1季度受国际金融危机影响，居民的非生活必需品消费大幅降低，到2010年1季度，浙江省经济基本恢复到危机前水平，居民耐用品消费增多。 （四）消费热点变化明显 1季度，从限上企业商品零售类值来看，浙江省金银珠宝类、石油及制品类、通讯器材类、服装鞋帽针纺织品类保持较快增长，这四大类限上零售额分别为、、和亿元，增速分别为%、%、%、%。而汽车和建筑材料类消费明显回落，1季度限上企业汽车零售额亿元，增长%，增速虽比1～2月份提高个百分点，但比上年1季度增速低个百分点；1季度建筑材料类消费出现了负增长。 中国经济信息网（五）食品类商品零售快速增长 食品类中的粮油类、肉禽蛋类、水产品类、蔬菜类、干鲜果品类零售额快速增长，其中水产类、蔬菜类和干鲜果品类涨幅分别达到%、%和%。一方面是市w场消w费的w自然.增长c，另e一方i面与.食品g价格o的持v续上.涨密c切相n关。 （六）汽车消费绝对值和比重仍然较大 1季度，限上企业实现汽车零售额亿元，比上年同期增长%，增速比1～2月份提高个百分点，占全部限上企业零售额%，贡献率%，拉动限上企业零售额增长个百分点，汽车消费在全省零售额中占有举足轻重的地位。 五、江苏省：消费品市场继续呈现平稳态势 1季度，随着江苏省经济形势进一步向好，以及增强居民消费能力的政策措施效应逐步显现，城乡居民消费信心稳步回升，江苏省消费品市场继续呈现运行平稳态势，呈现出“增速平稳、结构优化、热点显现”的态势。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 19
中国行业分析报告――商业行业 （一）市场销售总体趋旺 1季度，江苏省实现社会消费品零售总额亿元，同比增长%，增幅比1～2月份提高个百分点，剔除价格因素实际增长%，同比回落个百分点。1、2和3月份分别实现零售额亿元、亿元和亿元，同比分别增长%、%和%。1季度，江苏社会消费品零售增幅比全国增幅高个百分点。 （二）城镇销售占据市场主导 今年以来，随着城乡居民收入的稳步增长，新农村建设的稳步推进，以及“家电下乡”、“汽车下乡”、“以旧换新”等一系列拉动农村消费政策措施的进一步推动，加之城镇居民在地域、环境等诸多方面存在便利消费的优势，节日消费迫使乡村居民大量涌入城镇，很大程度上拉动了城镇消费。按照新的城乡划分标准，1季度，江苏省城镇市场实现零售额亿元，同比增长%，占江苏省社会消费品零售总额的%，其中城区实现零售额亿元，同比增长%。乡村市场实现零售额亿元，同比增长%，占江苏省社会消费品零售额的中国经济信息网%。 （三）批发零售业保持较快增长 1季度，江苏省各地商家紧紧抓住年后城乡居民消费热情高涨的势头，加大营销力度，w开展w了一w系列.丰富c多彩e的促i销活.动，g推动o消费v品市.场的c较快n增长。按在地法人口径，1季度，江苏省批发和零售业实现零售额亿元，同比增长%，增幅高于江苏省社会消费品零售总额增幅个百分点，比1～2月批发零售业增幅提高了个百分点，占江苏省消费品零售总额的%。 （四）住宿餐饮业增势平稳 1季度，江苏省住宿餐饮业继续保持平稳增长，实现零售额亿元，同比增长%，其中限额以上企业增长%，限额以下企业增长%。另外，今年是贸易统计达到限上标准个体户纳入限上企业统计的第一年，江苏省住宿餐饮业大个体达到限额以上标准企业1875家，1季度，江苏省限上住宿餐饮个体户实现零售额亿元，同比增长%，占住宿餐饮零售额的%，其增幅快于住宿餐饮业零售额增幅个百分点。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 20
中国行业分析报告――商业行业 （五）政策效应拉动消费明显 1季度，江苏省限额以上贸易企业实现零售额亿元，同比增长%，增幅快于江苏省社会消费品零售总额个百分点，“家电下乡”、“汽车下乡”以及汽车、家电以旧换新等刺激政策对消费影响明显。1季度江苏省限额以上汽车类、家用电器和音像器材类分别实现零售额亿元和亿元，同比分别增长%和%，高于江苏省限上贸易增幅13和个百分点。1季度，江苏省销售各类家电下乡产品96万台，实现零售额亿元，发放财政补贴亿元。汽车、摩托车下乡和汽车以旧换新政策成效显著，1季度，江苏省汽车下乡销售汽车和摩托车万辆，发放财政补贴万元，实现新车销售亿元；汽车以旧换新销售汽车4522辆，实现零售额亿元，发放财政补贴亿元；“家电下乡”、“汽车下乡”以及汽车以旧换新，1季度拉动江苏省限上贸易零售额增长1个百分点。 （六）苏北地区增幅显著加快 1季度，江苏省13个省辖市消费品市场均呈现良好的增长势头，零售额总量中国经济信息网位居前三的依次是苏州市、南京市和无锡市，分别实现零售额亿元、亿元和亿元，同比增长%、%和%，三市零售额占江苏省消费品零售总额的%，对江苏省零售额增长贡献较大。零售额增速位列前三的依次是盐城市、宿迁市和淮安市，同比分别增长%、%和%。从三大经济区域看，苏南、苏中、苏北分别实现零售额亿元、亿元和亿元，各占江苏省零售总额的%，%和%，同比分别增长%、%和%，苏北地区增长加快。 Ⅲ 2011年1季度行业热点 一、热点事件 （一）中国商业十大热点展望报告发布 2011年1月4日，中国商业联合会发布了《2011年中国商业十大热点展望报告》，具体包括：转变流通发展方式、社会消费品零售总额实际增幅将有所放缓、网上购物继续超常规增长、开拓银色市场、“绿色低碳”继续升温、肉类蔬菜流通追溯体系建设试点工作全面展开、零售业态加快创新、车站商业将快速崛起、商业街建设进入高峰期以及降低商业服务业体制性成本等。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 21
中国行业分析报告――商业行业 1．转变流通方式位居首位 2011年是“十二五”规划开局之年，转变流通发展方式备受瞩目。中国社科院财贸所商业经济研究室主任宋则认为，“具体说就是从数量第一、速度崇拜、高代价、低效能的发展模式，转变为集约节约、低碳低耗、优质高效的均衡发展模式”。 除了顺应国家宏观经济政策的转向大潮，中国商业将继续向着贴近消费者的趋势发展。目前在超市业态中出现了高端超市、社区超市、生鲜超市等不同的分类；在百货业态中，出现了社区百货、时尚百货、女子百货等多种定位。 2．车站商业等成新增长点 随着各地加速建设城市轨道，车站商业将成为推动新一轮商业发展的重要动力。以日本东京为例，在其现有的万个商业集聚地区中，有万个建在地铁轻轨车站周边，占全部商业集聚区的%；而90%以上的都市百货店选址在车站周边100米的范围内，车站商业的重要地位可见一斑。 此外，中国建设商业街的热潮已从特大型城市、省会等大城市扩展到二三线中小城市，甚至一些乡镇也对商业街建设倾注了极大热情。据中国步行商业街工作中国经济信息网委员会的不完全统计，全国县级以上城市商业街存量已经超过3000条，全国商业街总长度已超过1800公里，总规模已超过亿平方米。 3．流通行业亟须减负 流通业提升运营绩效，比较大的挑战是能否突破一些体制性成本的约束。税负沉重外，商业用电价格高、收购农户的产品很难抵扣增值税，以及不许可连锁公司由总部按合并财务报表统一纳税等，都加重了流通企业的负担。国务院要求从2010年12月1日起，所有收费公路对整车合法装载鲜活农产品的车辆免收通行费。这一案例是解决这类问题出现的积极信号。 （二）家电市场整体运行平稳良好 1季度我国消费品市场平稳运行，社会消费品零售总额42922亿元，同比增长%，限额以上企业（单位）商品零售额17587亿元，增长%，其中，家用电器和音像器材类增长%。在良好的消费环境下，1季度我国家电市场整体运行平稳良好。 1季度家电市场零售额同比增长%。根据中华全国商业信息中心的统计数据，2011年1季度全国百家重点大型零售企业家电类零售额同比增长%，相比2010年同期虽回落个百分点，但从2008年以来家电市场零售额增速走势来看，基本呈稳定发展态势。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 22
中国行业分析报告――商业行业 1季度绝大多数类别家电零售额增速提升。1季度绝大多数种类家电销售零号，零售额同比增速有所上升。根据中华全国商业信息中心的统计数据，2011年1季度除洗衣机和彩电零售额同比增速比2010年同期出现下滑以外，其余类别家电零售额同比增速出现不同程度上升。其中空调、电暖器、电磁炉零售额同比增速提升幅度较大。 3月份家电零售额同比增速提高个百分点。2011年3月份我国家电市场零售额同比大幅度增长。根据中华全国商业信息中心的统计数据，3月份全国百家大型零售企业家电类零售额同比增长%，比2010年同期提高个百分点，自2月份同比增速出现大幅度下降后，再次转折大幅度提升，与1月份增速基本持平。 与2月份大型家电零售额同比增速下滑，小型家电零售额同比增速上升趋势不同，3月份大型家电零售额同比增速出现大幅度提高，其中空调器零售额同比增长%，电冰箱同比增长%，洗衣机同比增长%，彩电同比增长%。小型家电除吸尘器零售额同比增长%外，其余小家电零售额增速或十分缓慢，或出现负增长。 中国经济信息网（三）服装零售额平稳增长，零售量增速下降 1．零售额增速低于去年同期，但仍在高位运行 根据中华全国商业信息中心对全国百家大型零售企业的监测数据，2011年季度服装类商品实现累计零售额增速%，低于去年%的增长水平个百分点。虽然相比上年同期有所放缓，但总的来，服装类零售额销售增长较快，增速比受金融危机影响的2009年1季度高个百分点；也明显快于金融危机爆发以前的2008年1季度的增长水平。 3月份服装类商品零售额增速为%，低于去年同月个百分点，其中男装类、女装类增长速度分别放缓和个百分点，而童装表现突出，本月零售额大幅增长%，增速相比去年同期加快了近一倍。 2、零售量增长放缓，多数服装种类增速下降 服装零售量则呈现出增长趋缓的态势。根据统计，今年1季度服装类商品实现了%的累计零售量增长，相比去年同期下滑了个百分点。多数服装种类增速下降，13类服装中，除茄克衫、运动服、防寒服和皮革服装外，其余增速均明显低于去年同期。其中，女装、男西装、童装下降幅度最大，增速分别放缓了、和个百分点。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 23
中国行业分析报告――商业行业 （四）通胀类食品带动销售增长 2011年第1季度，食品、金银珠宝等通胀类商品销售增速相对较高，对销售的带动作用不断增强。 2011年第1季度，全国百家大型零售企业各类商品零售额中，食品类商品零售额同比增长%，比上年同期高个百分点；金银珠宝类商品零售额同比增长%，比上年同期加快个百分点。而相比较之下，服装、家电等商品零售额增速则低于上年同期。 另外，从贡献上看，2011年第1季度，食品和金银珠宝对零售总额增长的贡献分别为%和%，比1～2月份进一步提升。 而与此同时，服装类和音像家电类商品零售额的贡献率明显下滑，2011年第1季度服装零售额增长的贡献率跌破30%，为%，比上年同期低了个百分点，家电和音响器材类贡献率比上年同期低了个百分点。 二、行业政策 中国经济信息网（一）国内贸易“十二五”发展规划近期出台 目前，商务部正牵头编制关于国内贸易的“十二五”发展规划，这项规划提出了要在“十二五”期末使我国社会消费品零售总额、生产资料销售总额、批发、零售、住宿、餐饮等重要消费品市场的经营规模比“十一五”期末翻一番。 规划将明确，进一步扩大国内消费需求，大力促进城乡居民消费，积极培育消费热点；大力推进流通企业现代化进程，促进连锁经营发展，加快推动电子商务发展；支持流通企业做大做强，鼓励和引导企业整合产业链，完善服务链，实现跨行业、跨地区、跨所有制兼并重组。 除了12个正在编制的贸易专项规划以外，商务部还正编制另外11个涉及海外投资、服务贸易发展、边境合作区和特殊经济区发展、沿边地区的开放开发等方面的专项规划。 （二）工商总局制定打击网络侵权新法规 目前，国家工商总局正在制定有关网络交易“异地查处”和“电子取证”的法规。 针对网上侵权和假冒问题，工商总局2010年出台了《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》，这是我国第一部关于网络商品交易监管的部门规章，对网版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 24
中国行业分析报告――商业行业 站的开设、经营、监管都做了相应规定。该规定在实施过程中，遇到了问题例如网络交易的隐蔽性和电子取证等问题。因此，国家知识产权局计划出台两个文件，一个是关于“异地查处”，网络市场监管涉及跨区域监管问题，与实践中地域管辖和级别管辖不同；二是关于“电子取证”，在网络上固定证据比较难，如果不能得到很好的证据，工商部门很难进行查处。 （三）六部门发文严打食品违法添加 2011年2月28日，卫生部、公安部等六部门联合刊发《关于加强违法使用非食用物质加工食品案件查办和移送工作的通知》，做好违法添加案件查办和移送工作，是今后一个时期食品安全监管工作的一项重点内容。凡是发现涉嫌违法添加行为，一律依法给予法定范围的最高限处罚。 通知要求，各级食品安全监管部门严格落实监管责任，凡是发现涉嫌违法添加行为，要严格按照法律规定和程序要求进行查处，并一律通报当地公安机关，一律报告当地政府，一律依法给予法定范围的最高限处罚；对涉嫌犯罪的，一律移送公安机关，坚决杜绝以罚代刑、降格处理。 中国经济信息网另外，食品安全监管部门必要时可通报当地公安机关提前介入，对跨省违法添加案件，省级食品安全监管部门和公安机关要及时向国家主管部门和公安部报告，并做好案件移送工作。 本报告图表数据如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库” 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 25
