汽车零配件（汽配）生产行业竞争结构分析
汽车零配件（汽配）生产
行业竞争结构分析
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2011年8月10日
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4概述
41. 波特五力分析模型
. 简介
. 模型图示
52. 宏观经济分析
. 国民经济
. 交通运输行业
. 石油石化行业
. 钢铁行业
. 汽车行业
. 汽配行业
73. 汽配生产行业竞争结构分析
. 新进入者的威胁
. 替代品的威胁
. 购买方的议价能力
. 供应商的议价能力
. 同业竞争者的竞争程度
. 总结
104. 参考文档
概述
针对汽车零配件（以下简称汽配）生产行业，使用波特五力分析模型进行行业竞争结构分析。
波特五力分析模型
简介
波特五力分析模型（Michael Porter's Five Forces Model），又称波特竞争力模型，是迈克尔·波特（Michael Porter）于80年代初提出，可以有效的分析客户的竞争环境，对企业战略制定产生全球性的深远影响。五力分别是： 供应商的议价能力、购买方的议价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。五种力量的不同组合变化 将最终影响行业利润潜力的变化。
模型图示
宏观经济分析
国民经济
国家统计局的统计资料显示，2011年上半年国民经济保持平稳较快增长的形式，经济运行总体良好。
经初步测算，上半年国内生产总值204459亿元，按可比价格计算，同比增长%；其中，一季度增长%，二季度增长%。分产业看，第一 产业增加值15700亿元，增长%；第二产业增加值102178亿元，增长%；第三产业增加值86581亿元，增长%。从环比看，二 季度国内生产总值增长%。
其中，汽车类销售放缓，同比增长%，增速比上年同期回落个百分点[1]。
交通运输行业
2011年上半年交通运输行业经济运行态势较好，行业运行的协调性不断增强，运输服务水平逐步提高。但行业经济运行面临的环境仍然复杂，需要周密地做好应对各种风险和挑战的准备。
当前，保持交通运输较好的发展势头有许多有利条件，但也面临着较大压力。综合分析看，预计全年交通固定资产投资额与上年持平或略有增长。运输生产总体继续保持增长，增速放缓并趋于平稳[2]。
石油石化行业
2011年上半年我国石油石化行业[3]产品产量稳中有升持续增长，石油石化行业整体保持较好经营态势。
上半年国际油价大幅上涨，二季度末呈进一步调整态势，下半年国际油价缺乏继续大幅上涨动力，预计在目前水平上震荡徘徊呈偏弱走势。
钢铁行业
目前中国钢铁行业[4]仍处于低效益状态，纳入协会统计的会员企业，上半年销售利润率仅为%。
由于面临铁矿石涨价、流动性持续收紧等一系列内忧外患，中国钢铁行业危机重重，部分企业已陷入亏损，有的企业资金链已经告急，下半年中国钢铁行业运行将面临更大困难。
汽车行业
目前中国已经是世界汽车产销第一大国，2010年全国汽车产销分别为万辆和万辆，同比增长%和%，产销率接近100%[5,6]。
2011年世界500强企业最新排名中，共有20家汽车企业进入500强名单。从全球汽车企业来看，排名前十位的车企分别是丰田、大众、通用、戴姆勒、福特、本田、日产、现代、宝马、标致。虽然国内四大车企（东风、上汽、一汽、长安）没有一家进入前十，但是，排名前十位的跨国车企，全部都与中国车企建有合资公司，比如一汽丰田、上海大众、上海通用、东风本田等等，而全球热销的车型在华销售所占比重很大，国内车企的贡献和市场的消费能力毋庸置疑[7]。
受国家政策影响，预计2011年增速减缓，车市将产生市场波动，全年汽车市场预计将有10%—15%的增长，同比减了大半[5]。
中国汽车工业协会7月8日发布的最新统计，今年前6个月国产汽车产销增幅只有3%左右。远远低于上年同期[8]。
中国汽车配件社区网讯：7月汽车板块整体都明显弱于大盘，尤其以整车板块弱势表现更为明显，体现了今年整体汽车销售疲软的局面还将延续一段时间[9]。
中国汽车配件社区网讯：众多国内外汽车厂商认为，下半年，伴随消费阶段性波动，国家银信、限购等政策的调整，促进国内汽车产销的利好因素进一步增多，中国汽车市场消费活力有望得到进一步释放，预计下半年中国汽车市场将呈恢复性增长[10]。
汽配行业
汽车零配件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。“十一五”期间，我国汽车零配件工业取得了巨大成就，中国汽车产业国际地位迅速提升，国民经济支柱地位更加突出，汽车零配件工业综合竞争力增强，产业集群逐步成形，出口水平不断提高。
2009年，国际汽车零配件及配件市场受到金融危机的明显冲击。我国出台了汽车产业振兴规划，以及汽车以旧换新、汽车下乡等具体优惠措施，汽车消费的增长拉动了国内汽车零配件及配件市场需求的增长。2009年1-11月，我国汽车零配件及配件制造业销售收入总额达到（规模以上工业企业销售收入之和）10,亿元，同比增长%。
2010年，我国汽车零配件及配件制造行业呈现高速增长态势，行业景气度大幅高涨，行业效益大幅回升。2010年1-11月，汽车零配件及配件制造业销售收入总额达到（规模以上工业企业销售收入之和）亿元，同比增长%，高于工业平均水平（增长%）。
2011年第一季度，我国汽车零配件及配件制造行业销售增长速度较快。2011年1-3月，汽车零配件制造业销售收入总额达到亿元，同比增长%[11]。
目前，国内本土零配件企业共有2万多家，其中规模以上汽车零配件企业近8000家。但是，真正达到规模要求的很少，产业非常分散。同时，本土零配件企业普遍自主研发能力弱，产品趋同，并且技术含量低，尤其缺乏关键部件的核心技术，虽然一些零配件企业已经具备了单个零配件的研发能力，但是缺少整体零配件解决方案的能力。
本土零配件企业占了零配件企业总数的80%，而销售额却只有20%，并且这些本土零配件企业中的90%集中在低端[12]。
汽配生产行业竞争结构分析
新进入者的威胁
当前中国总体经济形式乐观，汽车行业虽然增速有所放缓，但仍将在较长的时期内保持增长的态势，而汽配行业作为汽车行业的服务及支撑行业，也必将得到长足的发展，加之汽配行业丰厚的利润，必将促生出更多的企业进入到汽配行业。
目前本土汽配企业虽然数量众多，但大多集中在汽配的低端市场，大型跨国公司由于掌握核心技术并具有规模效应，若较多该类公司进入到国内市场，必将极大地挤压本土零配件企业的生存空间。
目前对假冒零配件的打击及监管力度不足，造成会有更多的不良企业为获取暴利而加入到低端汽配生产行业（据日本汽车零件协会公布，全球假冒零配件产品的83%在中国[13]），这必将对正规生产企业造成较大的冲击，同时降低了行业的整体信誉及盈利水平。
新进入者大都拥有新的生产能力和某些必需的资源，期待能建立有利的市场地位。新进入者加入该行业，会带来生产能力的扩大，带来对市场占有率的要求，这必然引起与现有企业的激烈竞争，使产品价格下跌；另一方面，新加入者要获得资源进行生产，从而可能使得行业生产成本升高，这两方面都会导致行业的获利能力下降[14]。
替代品的威胁
汽配行业的替代品，更多的体现在对通用件和标准件的仿制上。由于本土企业目前大多汇聚于低端产品，因此替代品众多，价格及质量参差不齐，竞争极为激烈。
这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。生产标准件的企业与生产替代产品的企业进行的竞争，常常需要生产标准件的所有企业采取共同措施（如专利保护等）和集体行动加以打压。
替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低，其所能产生的竞争压力就强；而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度，可以具体通过考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利扩张情况来加以考察[14]。
购买方的议价能力
汽配产品的购买方主要是汽车生产厂家及各种汽车服务机构（如4S店等），数量众多，购买需求极大。
由于汽配产品有较强的通用性及替代性，因此同类产品众多，买方选择余地很大，转换成本很低。购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。
此外，有些车企（如比亚迪）逐渐采用后向整合策略，自行生产部分零配件，将对汽配生产行业造成一定的影响。
供应商的议价能力
汽配产品行业的供应商众多，多数供应商产品的替代品众多且转换成本较低。
对于技术含量较高的汽配产品，原材料供应商一般不太容易进行前向整合。
少数重要的原料产品，如钢铁，当前因为资源紧张[4]，供应价格提高，将对需要该类原材料的汽配生产企业造成一定的成本冲击。
供应商方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强[14]。
同业竞争者的竞争程度
当前中国汽车产销已经都居世界领先地位，并且随着国内整体经济形势的增长而继续保持稳步的增长，由此将继续带动了汽配产业的稳步增长。2011年1-3月，汽车零配件制造业销售收入总额达到亿元，同比增长%[11] 。
如前汽配行业总体经济形势分析，目前，国内本土零配件企业共有2万多家，其中规模以上汽车零配件企业近8000家。这些本土零配件企业中的90%集中在低端[12]，投资门槛不高，退出容易，竞争极其激烈。
近两年来，跨国公司的长驱直入，大肆加码中国市场进而实施技术与市场垄断的同时，还在不断向下渗透，以迎合本土整车品牌的向上配套需求，以此挤压本土零配件企业的生存空间；另一边则是本土零配件企业聚集于低端市场苦苦挣扎，尽管通过各种努力寻求突破，但向上的机会和空间地变得越来越渺茫与狭小。
有数据显示，在我国拥有外资背景的汽车零配件供应商占整个市场资本规模的72%，而这些外资供应商中，独资占55%、合资占45%。与此同时，外资也控制了绝大部分的市场份额，内资零配件的销售收入仅占全行业的20%左右，而关键技术几乎被外资企业所垄断。例如：发动机电喷系统、发动机管理系统、ABｓ和安全气囊等核心零配件，外资企业所占的比例分别为100%、100%、91%和69%，进口自动变速器在国内市场上的份额也高达78%。
值得关注的是，合资或独资企业凭借技术获得高额利润和取得了先期规模优势后，也开始向下延伸，如博世、大陆、德尔福等都在专门针对本土品牌的中低端车开发零配件，去迎合日益往高端走的自主品牌整车企业的配套要求。并且大开杀戒（大幅降价），使得以成本价格取胜的本土零配件企业失去生存与发展的空间[15]。
此外，无论外资还是民营，汽车零配件企业发现，中国汽车人才培养和成长的速度远跟不上行业发展的速度，行业圈子小，找来找去，优秀人才就这些，由此使得业内人才竞争异常激烈[16]。而技术人才的缺失，将阻碍汽配产业的健康及持续发展。
总结
行业中的每一个企业或多或少都必须应付以上各种力量构成的威胁，而且客户必须认真面对行业中的每一个竞争者的举动。除非认为正面交锋有必要而且有益处，例如要求得到很大的市场份额，否则客户可以通过设置进入壁垒，包括差异化和转换成本来保护自己。 当一个客户确定了其优势和劣势时，客户必须进行定位，以便因势利导，而不是被预料到的环境因素变化所损害，如产品生命周期、行业增长速度等等，然后保护自己并做好准备，以有效地对其它企业的举动做出反应。
根据上面对于五种竞争力量的讨论，企业可以采取尽可能地将自身的经营与竞争力量隔绝开来、努力从自身利益需要出发影响行业竞争规则、先占领有利的市场地位再发起进攻性竞争行动等手段来对付这五种竞争力量，以增强自己的市场地位与竞争实力[14]。
参考文档
序号
说明
1
2011年上半年国民经济情况
2
2011年上半年交通运输行业经济运行情况
3
2011年上半年我国石油石化行业综述
4
中国钢铁行业危机重重 部分企业陷入严重亏损
5
中国汽车销量破世界纪录 产销双超1800万
6
2010年世界各国家(地区)汽车产量明细
7
20家车企入围世界500强 中国车企数量超美国
8
新闻分析：中国汽车产销从高速增长进入平缓增长
9
汽车行业：行业整体不乐观 寻找确定成长
10
众多厂商预计中国车市下半年将迎来恢复性增长
11
2011-2015年中国汽车零配件行业投资分析及前景预测报告
12
我国零配件企业要走出去再收购回来
13
日本汽协：全球83%假冒零配件在中国
14
波特五力分析模型
15
缺少了零配件，哪来的汽车梦
16
汽车零配件厂商面临人才“困局”
文件密级 – 普通
FILENAME 组织设计-汽配生产行业竞争结构.doc 打印日期 - PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd" \* MERGEFORMAT 2012-01-19 | Page PAGE 2 of NUMPAGES 10
