(二零一二年十二月)
2020-2025 年中国汽车行业
市场突围战略制定与实施研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2020-2025 年中国汽车行业市场突围战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业市场突围战略概述 ....................................................................................................................9
第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................9
第二节 研究原则与方法 ......................................................................................................................10
一、研究原则 ................................................................................................................................10
二、研究方法 ................................................................................................................................10
第三节 研究企业市场突围战略的意义 ..............................................................................................12
第二章 市场调研:2018-2019 年中国汽车行业市场深度调研................................................................13
第一节 2019 年汽车行业政策简析 .....................................................................................................13
一、工信部公示 2018 年中国乘用车企业双积分情况 ..............................................................13
二、双积分管理办法修正案公开征求意见 ................................................................................14
三、国务院办公厅要求加快发展流通促进商业消费 释放汽车市场潜力 ..............................15
四、商务部等七部门印发《关于进一步促进汽车平行进口发展的意见》 ............................17
第二节 2019 年中国汽车行业经济运行情况分析 .............................................................................18
一、汽车产销情况 ........................................................................................................................18
二、乘用车销量 ............................................................................................................................18
三、新能源汽车销量 ....................................................................................................................20
四、重点企业主营业务收入 ........................................................................................................21
五、汽车出口情况 ........................................................................................................................21
六、汽车制造业利润情况 ............................................................................................................21
第三节 从 2019 年国际车展看汽车业转型与绿色发展 ....................................................................22
一、法兰克福车展凸显电动化趋势 ............................................................................................22
二、东京车展全面阐释“CASE” ................................................................................................23
三、中企在国际车展彰显自身亮点 ............................................................................................24
四、传统车展寒意显现 ................................................................................................................26
第四节 2019 年中国汽车消费趋势洞察分析 .....................................................................................27
一、中国乘用车市场仍然有增长空间 ........................................................................................27
二、未来汽车的主流消费人群是谁? ........................................................................................28
三、品牌如何提升影响力与美誉度? ........................................................................................28
四、用户需要什么样的产品? ....................................................................................................29
五、用户的服务需求是什么? ....................................................................................................30
第五节 2018-2019 年我国汽车行业竞争格局分析............................................................................31
一、中国汽车的“寡占时代” ....................................................................................................31
二、过去十年汽车行业集中度 ....................................................................................................32
三、三十余家企业面临淘汰 ........................................................................................................34
第六节 2019-2025 年我国汽车行业发展前景及趋势预测................................................................35
一、我国汽车行业进入低速运行、高质量发展阶段 ................................................................35
二、汽车行业发展形势分析 ........................................................................................................35
三、汽车行业面临着严峻挑战 ....................................................................................................36
四、汽车产业处在产业变革和升级发展的战略机遇期 ............................................................36
五、汽车产业未来发展的趋势 ....................................................................................................37
(1)汽车企业系统性变革 ..........................................................................................................37
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(2)技术进步推动产业变革 ......................................................................................................37
(3)汽车产品形态变革 ..............................................................................................................37
(4)市场竞争更加激烈 ..............................................................................................................37
六、风险提示 ................................................................................................................................38
第七节 新时代中国汽车产业发展的挑战、机遇和战略 ..................................................................38
一、问题与挑战 ............................................................................................................................38
(一)问题 ....................................................................................................................................38
(二)挑战 ....................................................................................................................................39
二、优势与机遇 ............................................................................................................................40
(一)优势 ....................................................................................................................................40
(二)机遇 ....................................................................................................................................41
三、战略与举措 ............................................................................................................................42
(一)研究制定新能源汽车产业国际竞争力评价体系 ............................................................42
(二)尽快制定新的十年(2021-2030 年)战略规划..............................................................42
(三)积极搭建平台,促进新能源汽车融合发展 ....................................................................43
第八节 2019-2025 年我国汽车行业细分市场发展前景及趋势预测................................................43
一、智能科技将塑造全球汽车业未来 ........................................................................................43
二、发展氢能汽车产业应大胆探索 ............................................................................................44
三、2020 年智能网联汽车渗透率将达到 %........................................................................45
第九节 2020-2025 年我国新能源汽车行业发展趋势浅析................................................................48
一、政策环境将继续优化完善 ....................................................................................................48
(一)新版产业规划即将出台 ....................................................................................................49
(二)对双积分管理办法继续调整完善 ....................................................................................49
(三)继续加强动力蓄电池回收利用管理 ................................................................................50
(四)持续加强新能源汽车安全管理工作力度 ........................................................................51
二、市场加速洗牌 行业发展提质降速 ......................................................................................51
(一)增速回落 行业回归理性发展 ..........................................................................................52
(二)外资加大布局力度 市场竞争将进一步加剧 ..................................................................52
(三)行业加速出清 长效发展机制逐步建立 ..........................................................................53
第三章 企业市场突围战略的基本类型与选择 ..........................................................................................54
第一节 企业市场突围战略的方法和策略 ..........................................................................................54
一、完成自身企业战略层面的思考 ............................................................................................54
二、组织职能发育 ........................................................................................................................54
三、精准的品牌定位策略 ............................................................................................................55
四、产品策略方面 ........................................................................................................................55
五、价格策略方面 ........................................................................................................................55
六、渠道策略方面 ........................................................................................................................56
七、促销策略方面 ........................................................................................................................56
八、技术革新以应对市场突围 ....................................................................................................57
第二节 市场创新营销突围策略探析 ..................................................................................................57
一、细分目标市场,进行精准营销 ............................................................................................57
二、注重消费互动,提升顾客购物体验 ....................................................................................57
三、口碑营销突破口 ....................................................................................................................57
四、坚持品牌塑造 ........................................................................................................................58
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第三节 运用互联网思维实现市场突围 ..............................................................................................58
一、从先销售再影响变为先影响再销售 ....................................................................................58
二、聚焦和粉丝经营越来越重要 ................................................................................................59
三、互联网大数据的运用催生 C2B 商业模式...........................................................................60
第四章 企业市场突围战略规划制定原则及依据 ......................................................................................62
第一节 企业市场突围战略规划的制定原则 ......................................................................................62
一、科学性 ....................................................................................................................................62
二、实践性 ....................................................................................................................................62
三、前瞻性 ....................................................................................................................................62
四、创新性 ....................................................................................................................................62
五、全面性 ....................................................................................................................................63
六、动态性 ....................................................................................................................................63
第二节 企业市场突围战略规划的制定依据 ......................................................................................63
一、国家产业政策 ........................................................................................................................63
二、行业发展规律 ........................................................................................................................63
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................64
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................64
第三节 影响市场突围战略的主要因素 ..............................................................................................64
一、影响市场突围战略的主要因素 ............................................................................................64
二、诱发企业市场突围战略失败的因素 ....................................................................................65
三、企业市场突围战略规划需规避的误区 ................................................................................66
第五章 企业制定市场突围战略的内容、方法步骤、流程 ......................................................................68
第一节 公司制定市场突围战略规划要点与准备工作 ......................................................................68
一、公司制定市场突围战略规划要点 ........................................................................................68
二、规划企业市场突围战略前的准备工作 ................................................................................68
第二节 公司制定市场突围战略规划的主要内容 ..............................................................................69
一、公司制定市场突围战略规划的主要内容 ............................................................................69
二、正确制定企业市场突围战略的步骤 ....................................................................................70
三、企业市场突围战略规划包含的不同内容 ............................................................................71
第三节 构建市场突围战略研究体系 ..................................................................................................71
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................72
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................72
三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................73
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................73
(一)外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................73
(二)内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................74
第四节 科学制定市场突围战略规划 ..................................................................................................74
一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................74
二、遵循科学原则,建立竞争优势 ............................................................................................75
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................75
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................76
五、科学制定市场突围战略 ........................................................................................................76
六、降低风险 ................................................................................................................................76
第五节 制定市场突围战略需注意事项 ..............................................................................................77
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一、企业市场突围战略制定需注意的要点 ................................................................................77
二、制定市场突围战略目标注意事项 ........................................................................................77
三、制定市场突围战略规划的注意点 ........................................................................................78
四、制定市场突围战略规划容易犯的错误 ................................................................................79
五、不同阶段企业市场突围战略的规划 ....................................................................................80
六、制定企业市场突围战略要考虑的不同方面 ........................................................................80
第六章 2020-2025 年中国汽车企业市场突围战略探讨与建议................................................................82
第一节 2020-2025 年中国汽车企业市场突围战略建议....................................................................82
一、 确定战略突围 ......................................................................................................................82
二、 市场、产品、品牌定位 ......................................................................................................82
(一)市场定位 ............................................................................................................................82
(二)产品定位 ............................................................................................................................83
(三)品牌定位 ............................................................................................................................83
三、创新寻求突围 ........................................................................................................................84
(一)基于消费升级的技术革新模式 ........................................................................................84
(二)创新推动汽车业更高质量发展 ........................................................................................84
(三)尝试业态创新和品牌创新 ................................................................................................85
(四)自主创新+品牌 ..................................................................................................................85
四、制定宣传方案 ........................................................................................................................86
第二节 2020-2025 年中国汽车企业市场突围具体策略建议............................................................87
一、紧盯竞争对手战略,增加产品竞争力 ................................................................................87
二、利用市场渗透战略,不断发展新的客户 ............................................................................87
三、实行市场开发战略,不断开辟各种市场创新源 ................................................................87
四、持续提高产品质量,建立完善覆盖范围的服务体系 ........................................................88
五、实施线上线下结合,深度拓展国内国外市场 ....................................................................88
六、在市场开发中将渗透、撇脂等多种战略结合 ....................................................................88
第三节 差异化突围策略 ......................................................................................................................88
一、以产品差异化“获取”商机 ................................................................................................89
二、以市场差异化“赢得”商机 ................................................................................................89
三、以服务差异化“抓住”商机 ................................................................................................89
四、以客户差异化“把握”商机 ................................................................................................89
五、以渠道差异化“争取”商机 ................................................................................................90
第四节 我国高端产品市场成功突围策略 ..........................................................................................90
一、找准差异化的消费者利益诉求点 ........................................................................................90
二、精准定位,进行无声的消费者教育 ....................................................................................90
三、从硬文广告传播转向深层合作 ............................................................................................90
四、公益营销竞争激烈 ................................................................................................................91
五、电子商务提升广告传播效果 ................................................................................................91
六、渠道传播形式多样 ................................................................................................................91
七、强调市场细分,精耕细作 ....................................................................................................91
第七章 案例:中国白酒区域强势品牌市场突围策略 ..............................................................................92
第一节 区域强势品牌市场突围的四大营销症结 ..............................................................................92
一、企业战略迷失 ........................................................................................................................92
二、长期的品牌内涵积淀的困顿 ................................................................................................92
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三、外部竞争对手的腹背打击 ....................................................................................................93
四、区域强势品牌向外拓展受阻的困惑 ....................................................................................93
第二节 二线汽车区域品牌企业突围的关键要素 ..............................................................................94
一、战略企图 ................................................................................................................................94
二、声誉产品 ................................................................................................................................94
三、市场板块 ................................................................................................................................95
四、团队整合 ................................................................................................................................95
五、资源匹配度 ............................................................................................................................96
第三节 区域强势品牌市场突围策略 ..................................................................................................97
一、市场突围的“一个核心” ....................................................................................................97
二、市场突围的“二大战略原则” ............................................................................................97
三、市场突围的“三种战略路径” ............................................................................................97
第八章 2020-2025 年中国汽车企业全方位推进“市场突围战略”及实施路径探讨 ..............................99
第一节 构建市场突围战略推进体系:稳准推进公司市场突围战略实施 ......................................99
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ....................................................................................99
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ............................................................................99
三、营造全员全链条参与环境 ....................................................................................................99
第二节 产业结构层面 ........................................................................................................................100
一、认识规律特征指导产业发展 ..............................................................................................100
二、夯实产业基础促进产业健康 ..............................................................................................100
三、优化产业结构,加强技术创新 ..........................................................................................100
四、完善企业供应价值链 ..........................................................................................................100
五、积极促进汽车企业的集约化建设 ......................................................................................101
六、走新型工业化道路,打造产业绿色竞争力 ......................................................................101
七、提升产业战略竞争力 ..........................................................................................................101
第三节 市场运营层面 ........................................................................................................................101
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ..............................................................................101
二、大力实施精品名牌战略,推进市场竞争 ..........................................................................102
三、以客户为导向,满足客户需求 ..........................................................................................102
四、创新经营模式 ......................................................................................................................102
五、价值创新开拓战略蓝海 ......................................................................................................103
六、紧跟市场发展 ......................................................................................................................104
七、实施“走出去”战略 ..........................................................................................................104
八、坚持“五化”发展举措 ......................................................................................................104
第四节 技术创新层面 ........................................................................................................................105
一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................105
二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................105
三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................106
四、构建高效的技术创新管理体系 ..........................................................................................106
第五节 产品开发与竞争层面 ............................................................................................................107
一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................107
二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................107
三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................108
四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................108
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第六节 营销推广层面 ........................................................................................................................109
一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................109
二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................110
三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................111
四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................112
第七节 客户服务层面 ........................................................................................................................112
一、服务将成为核心 ..................................................................................................................112
二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................113
三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................113
四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................113
五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................113
第八节 企业管理层面 ........................................................................................................................114
一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................114
二、深化现代企业制度改革,打造全新形象 ..........................................................................114
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................115
四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................115
五、提高人员素质,提高管理水平 ..........................................................................................116
六、加强资金管理,提高企业融资能力 ..................................................................................116
七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................116
八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................117
九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................117
第九节 企业文化建设层面 ................................................................................................................118
一、企业文化的层次 ..................................................................................................................118
二、树立企业价值观 ..................................................................................................................118
三、倡导创新文化,提高企业竞争能力 ..................................................................................118
四、培育品牌文化,提高服装企业的品牌竞争力 ..................................................................119
五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................119
第十节 人力资源管理方面 ................................................................................................................120
一、确立人才队伍建设目标 ......................................................................................................120
二、大力实施人才战略,推进机制创新 ..................................................................................120
二、强化从业人员素质,加强产业人才竞争力 ......................................................................121
三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................121
第十一节 供应链管理层面 ................................................................................................................122
第十二节 小结 ....................................................................................................................................122
第九章 构建汽车企业实施市场突围战略“管理、保障、调整”等动态机制的措施 ........................124
第一节 构建市场突围战略管理体系:增强公司战略管理能力 ....................................................124
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................124
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................124
三.战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................125
第二节 构建市场突围战略保障体系:增强实施保障能力 ............................................................125
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................125
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................126
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................126
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................126
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五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................126
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................126
第三节 构建市场突围战略动态调整机制:完善市场突围战略的主要措施 ................................127
一、完善市场突围战略 ..............................................................................................................127
二、完善企业市场突围战略的有效措施 ..................................................................................127
三、企业市场突围战略创新调整的重要性 ..............................................................................128
第四节 持续变革是市场突围战略的精髓 ........................................................................................129
第十章 盛世华研总结 ................................................................................................................................130
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................130
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................130
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................131
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................132
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................132
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................132
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................132
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................133
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................133
六、小结 ......................................................................................................................................133
第三节 致读者:商业自是有胜算 ....................................................................................................134
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第一章 企业市场突围战略概述
第一节 研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地,更好的生存与发展,就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息,从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具,通过深度的行业研究和战略研究报告,及时了解行业动态、未来发展趋势,及全面
系统、实用高效的战略,对企业的经营、发展与壮大,起着越来越重要而关键的作用。
本汽车行业市场突围战略研究报告在大量周密的市场调研基础上,依据中国国家统计局、国家
海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量
数据,综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法,结合盛世华研监
测数据及知识体系,在对我国汽车业市场发展进行深入的调研和分析的基础上,对汽车行业市场突
围战略进行了全面系统的梳理,并提炼出一套可落地执行的实战解决方案,其中包括:
汽车行业市场调研
企业市场突围战略的基本类型与选择
企业市场突围战略规划制定原则及依据
制定市场突围战略的内容、方法步骤、流程
未来中国汽车企业市场突围战略探讨与建议
企业全方位推进“市场突围战略”及实施路径探讨
构建汽车企业实施市场突围战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为汽车行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据,为企业未来市场突围
战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对汽车行业市场突围战略研究报告全面深入的研究和梳理,您对行业及市场突
围战略的了解和把控将上升到一个新的高度,这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的
决策参考价值,也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时,报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容,让您在了解行业的同时,也掌握研究的方法和技巧。
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第二节 研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断,真实是研究分析的第一要素,因此我们在做研究
中,需要辩证的去对待信息,需要大致判断信息来源的可靠性与真实性,尤其是对于过多的二手信
息,我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则,所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等,只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易,但做研究需要谨记研究的客观是
基础,是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂,没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌,毫无价
值。只有在大的逻辑框架下,提供客观真实全面的观点支撑,才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果,且在不断被验证中,是一个很有挑战的工
作,行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的,所有结果,都是人的行为产生的,数据也是结
果,要把人的研究,特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本汽车行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒
推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对汽车行业进行
深入研究。
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本报告主要研究方法有:
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究,寻找事实和一般规律,然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程,同时揭示当前的状况,并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用;缺点是只能被动地囿于现有资料,不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹,探究发展轨迹中某些规律性的东西,就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展,如果从一个行业的发展历程来认识它,更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业,并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术,也是科学研究中一个常用的方法,在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式,通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯,并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然,也可以利用他人收集的调查数据进行分
析,即所谓的二手资料分析方法,这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息,并且研究者可以主动提出问题并获得解释,适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性,从一系列特定的观察中发现一种模式,在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是,这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别,从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察,归纳法则是从观察开始。
在演绎法中,研究的角度就是用经验去检验每一个推论,看看哪一个在现实(研究)中言之有
理,从而获得理论的验证。而在归纳法中,研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见,逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面,只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生,没有普适的法则套用,通过比较
研究方法,发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
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作用机制,探寻哪些因素在发生变化,从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果,假设 A结果发生,倒退 A结果发生会
有哪些具备条件,如果目前条件不具备,即可排除 A结果。通过不断筛选,得出最大可能性的判
断。同时,正推穷尽法和二叉树三叉树结合,与倒推法配合。
第三节 研究企业市场突围战略的意义
一个企业如果想要永远利于不败之地,它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况,为求得生存和长期稳定的发展,为不断的
获得竞争优势,对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考;企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
市场突围战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一,企业必须高度重视!
除了有清晰的企业经营发展战略外,决定企业经营成败的一个极其重要的问题,还要看企业经
营发展战略的选择是否科学,是否合理。或者说,企业能否实现高效经营的目标,关键就在于对经
营发展战略的选择,如果经营发展战略选择失误,那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对市场突围战略的研究,将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导,让企业的
经营发展战略更科学、合理、可行,减少失误带来的损失,有利于提高企业的整体水平和竞争能
力。
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第二章 市场调研:2018-2019 年中国汽车行业市场深度调研
市场及竞争环境是制定企业市场突围战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 2019 年汽车行业政策简析
2019年 3季度,我国汽车行业政策变化主要有四个方面:一是工信部公示 2018年中国乘用车
企业双积分情况,并发布了《关于开展 2018年度乘用车企业“双积分”交易与负积分抵偿工作的
通知》,规范指引积分交易;二是为推动我国节能与新能源汽车产业健康可持续发展,加快汽车工
业转型升级,工信部组织对双积分管理办法进行了修改,并面向社会公开征求意见;三是《国务院
办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》要求释放汽车消费潜力,对汽车限购进行“松
绑”,并全面落实取消二手车限迁政策;四是为促进汽车平行进口持续规范发展,商务部等七部门
印发《关于进一步促进汽车平行进口发展的意见》,要求推进汽车平行进口工作常态化制度化,提
高汽车平行进口贸易便利化水平。
一、工信部公示 2018 年中国乘用车企业双积分情况
2019年 7月 2日,工业和信息化部联合商务部、海关总署、市场监管总局就 2018年度中国乘
用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况发布了公告。
公告显示,2018年度中国境内 141家乘用车企业共生产/进口乘用车 万辆(含新能源
乘用车,不含出口乘用车,下同),行业平均整车整备质量为 1456公斤,平均燃料消耗量实际值为
升/100公里,燃料消耗量正积分为 万分,燃料消耗量负积分为 万分,新能源
汽车正积分为 万分。其中,112家境内乘用车生产企业累计生产乘用车 万辆,平
均整车整备质量为 1438公斤,平均燃料消耗量实际值为 升/100公里,燃料消耗量正积分为
万分,燃料消耗量负积分为 万分,新能源汽车正积分为 万分。29家进口乘
用车供应企业进口乘用车 万辆,平均整车整备质量为 1872公斤,平均燃料消耗量实际值为
升/100公里,燃料消耗量正积分为 万分,燃料消耗量负积分为 万分,新能源汽
车正积分为 万分。工信部发布的资料显示,在上述在 141家境内乘用车企业中,企业平均燃
油消耗量达标的共计 66家,不达标的 75家;而在 112家境内乘用车生产企业中,平均燃油消耗量
的实际值超出达标值的比例最高的三家企业分别为:北京汽车集团越野车有限公司、浙江众泰汽车
制造有限公司,以及江西大乘汽车有限公司,其实际值与达标值的比值分别为 %、%
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和 %;平均燃料消耗量负积分依次为 50688分、4393分和 18653分。
在积分核算情况公布的当日,工信部还发布了《关于开展 2018年度乘用车企业“双积分”交
易与负积分抵偿工作的通知》。通知显示,即日起至 8月 31日,企业可通过乘用车企业平均燃料消
耗量与新能源汽车积分管理平台开展平均燃料消耗量积分转/受让、新能源汽车积分交易、提交平
均燃料消耗量负积分抵偿报告等工作。
近年来,尽管我国新能源汽车产业发展取得了良好成绩,但推动产业持续发展的长效机制尚未
建立起来,产业发展对各种优惠政策的依赖性依然较大。双积分制度的建立,兼顾了传统汽车节能
水平提升与新能源汽车创新发展,将有效促进我国汽车产业节能减排和转型升级。此外,双积分管
理办法的出台也为补贴政策的退出做好了政策衔接,且与补贴政策相比,双积分管理办法是新能源
汽车市场化发展的长效机制。从 2018年企业积分情况来看,企业多以正积分居多,从某种程度上
来说,该政策对新能源汽车市场的调节作用显现得并不明显。但由于双积分管理办法还是新生事
物,成熟度不足,未来还有继续调整的空间,随着市场的不断发展和政策的逐步调整,其调节作用
未来将更加明显。
二、双积分管理办法修正案公开征求意见
为推动我国节能与新能源汽车产业健康可持续发展,加快汽车工业转型升级,工业和信息化部
组织对《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(简称双积分管理办法)进
行了修改,并于 7月 9日公布,面向社会公开征求意见。
自 2017年 9月双积分管理办法发布和实施以来,在引导汽车行业提高节能技术水平、促进新
能源汽车产业发展等方面发挥了积极作用。全行业更加重视传统节能汽车和新能源汽车的协调发
展,汽车企业普遍加大了技术研发投入,加快了车型升级投放速度,提高了产品性能质量,市场主
体活力得到激发,市场竞争更加充分,我国节能与新能源汽车产业发展的良好态势进一步巩固。
2018年,我国新能源乘用车销量达到 万辆,连续四年位居世界首位;行业平均燃料消耗量
持续下降,2018年行业平均油耗实际值降至 升/100公里,较 2016年下降了 10%以上,总体
来看,基本达到了政策的预期目标。按照双积分管理办法的规定,2020年度以后的新能源汽车积
分比例要求,由工业和信息化部另行制定公布,同时,随着我国新能源汽车产业的快速发展,双积
分管理办法在执行过程中也出现了一些新情况、新问题,为了更好发挥双积分管理办法的作用,促
进我国节能与新能源汽车产业高质量发展,需要对其进行修订。
本次修正案中主要涉及四个方面的变化。一是修改了传统能源乘用车适用范围。对传统能源乘
用车的定义,将能够燃用醇醚燃料的乘用车纳入。二是更新了 2021-2023年新能源汽车积分比例要
求并修改了新能源汽车车型积分计算方法。修正案中明确,2021年度、2022年度、2023年度,新
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能源汽车积分比例要求分别为 14%、16%、18%。2024年度及以后年度的新能源汽车积分比例要求,
由工业和信息化部另行公布。此外,修正案还修改了双积分管理办法中《新能源乘用车车型积分计
算方法》。三是完善了传统能源乘用车燃料消耗量引导和积分灵活性措施。修正案建立了企业传统
能源乘用车节能水平与新能源汽车正积分结转的关联关系。经过测算,提出对企业能源乘用车燃料
消耗量达到当年度达标值 123%的,新能源汽车正积分可按照 50%的结转系数向后结转,结转有效期
不超过 3年。修正案还降低了低油耗乘用车核算新能源汽车积分达标值的基数。四是更新了小规模
企业核算优惠。考虑到年产量/进口量 2000辆以下的小规模企业,存在产品结构单一等特点,结合
未来小规模企业传统能源乘用车车油耗下降的潜力,修正案延续了适度宽松考核的优惠,放宽其企
业平均燃料消耗量积分的达标要求。
此前的双积分管理办法在执行过程中并没有达到理想的预期效果,市场中 80%的新能源车正积
分掌握在自主品牌手中,并且供大于求,无法通过积分的转让形成经济效益,而新的政策实施将有
望扭转这一局面。随着新能源汽车积分正式核算标准的不断提高,以及目前不少企业面临的负积分
基数,部分车企也将在积分达标上面临不小的压力。修正案的出台对于新能源汽车技术进步和传统
燃油车燃油经济性的提升都将起到很好的促进和督促作用。
三、国务院办公厅要求加快发展流通促进商业消费 释放汽车市场潜力
近年来,出于环保、治堵等方面的考量,不少大城市相继出台了限购、限牌等限制汽车消费的
措施。2018年以来,国内汽车市场首次出现负增长,且下行的压力至今未缓解。为了提振消费,
推动汽车产业转型升级,2019年 6月 3日,国家发展改革委、生态环境部、商务部联合印发《推
动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》(以下简称《方案》)。针对
汽车限购问题,《方案》提出,着力破除限制消费的市场壁垒,切实维护消费者正当权益。《方案》
要求坚决破除乘用车消费障碍,严禁各地出台新的汽车限购规定,已实施汽车限购的地方政府应根
据城市交通拥堵、污染治理、交通需求管控效果,加快由限制购买转向引导使用,结合路段拥堵情
况合理设置拥堵区域,研究探索拥堵区域内外车辆分类使用政策,原则上对拥堵区域外不予限购。
此外,针对新能源汽车消费,《方案》要求认真落实国务院常务会议精神,各地不得对新能源汽车
实行限行、限购,已实行的应当取消。
2019年 8月 27日,为进一步推动流通创新发展,优化消费环境,促进商业繁荣,激发国内消
费潜力,更好满足人民群众消费需求,促进国民经济持续健康发展,国务院办公厅发布了《国务院
办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》(简称《意见》)。
《意见》提出了 20条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施。其中针对汽车产业,《意见》
要求释放汽车消费潜力。《意见》明确,实施汽车限购的地区要结合实际情况,探索推行逐步放宽
或取消限购的具体措施。有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。促进二手车流通,进一步
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落实全面取消二手车限迁政策,大气污染防治重点区域应允许符合在用车排放标准的二手车在本省
(市)内交易流通。《意见》中指出,该工作由工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输
部、商务部按职责分工负责。目前,相关部委正在深入开展相关调研,广泛征求汽车行业企业的意
见,将会同研究有针对性的政策措施,并适时出台。
上述政策出台后,部分城市已经开始响应国家号召,对限购政策进行了不同程度的调整。此
前,全国共有 9个地区实施了汽车限购政策,分别是北京、上海、深圳、广州、天津、石家庄、贵
阳、杭州和海南省。目前,深圳、广州、海南和贵阳分别对其限购政策做出了调整。
广州和深圳。2019年 5月 28日,广东出台《广东省完善促进消费体制机制实施方案》,提出
了九方面 29条具体举措,稳定改善消费预期,营造良好消费环境,促进形成强大统一市场。其中
汽车领域明确将优化汽车消费环境,逐步放宽广州、深圳市汽车摇号和竞拍指标,扩大准购规模,
其他地市不得再出台汽车限购规定。根据统一规划,广州、深圳将相继放宽汽车限购措施、增加指
标配额。6月 2日,广州和深圳两个城市同时公布相关通知,分别每年增加 10万和 8万和小客车
指标。其中,广州市在原有额度的基础上,6月起至 2020年 12月,将增加投放中小客车增量指标
10万个。深圳市从 6月起,也将在原定每年普通小汽车增量指标配置额度为 8万个的调控目标基
础上,2019年至 2020年每年增加投放普通小汽车增量指标 4万个(个人指标占 88%,企业指标占
12%)。
海南。2019年 8月 30日,海南省商务厅、海南省发展和改革委员会、海南省生态环境厅、海
南省工业和信息化厅、海南省公安厅联合印发《关于落实汽车消费政策措施》,提出优化小客车限
购管理措施,满足居民汽车消费迫切需求。盘活逾期未使用的废弃普通小客车增量指标。自 2019
年 9月起,截止摇号当月,上年度同期上月废弃普通小客车增量指标,自动计入本年度当月普通小
客车增量指标总量。2019年 8月至 12月,在原定普通小客车增量指标数量的基础上,每月适量增
加普通小客车增量指标,更好满足居民汽车消费迫切需求。此外,2019年 7月 1日至 2020年 12
月 31日期间,海南省全面放开新能源小客车增量指标申请资格条件及数量。
贵阳。为了刺激消费,2019年 5月,贵阳市为进一步优化贵阳市小客车号牌指标管理,满足
单位和个人通行需求,决定从 5月起,每月增加 5000个小客车专段号牌指标,用于贵阳市小客车
专段号牌摇号。6月份,又再增加 1500个指标。9月 10日,贵州省发展和改革委员会等九单位在
联合下发的《省发展改革委等九单位关于促进汽车消费市场持续健康发展若干政策措施的通知》中
提及,2019年贵阳市号牌发放量在 2018年基础上增加 3万个以上,并根据具体情况实时取消小客
车专段号牌摇号等。9月 12日,贵阳市公安交通管理局发布了《关于废止有关贵阳市小客车号牌
管理相关公告的通告交管公告》,明确贵阳市公安交通管理局自 2011年以来根据《贵阳市小客车号
牌管理暂行规定》拟定发布的小客车号牌管理相关公告相应予以废止,摇号、家庭、企业、高层次
人才等指标申请工作停止办理。贵阳成为全国 9个实施限购省市中的首个取消限购的城市。
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总体来看,未来其他汽车限购城市根据实际情况适当放宽限购是有可能的,但放宽的对象主要
以新能源汽车为主,因为这符合我国汽车产业发展方向以及我国长期坚持的绿色可持续发展理念。
在已经采取限购措施的城市中,交通拥堵问题都有其特殊性,尽管较高的汽车保有量是造成交通拥
堵的因素之一,但更主要的成因则涉及到汽车的高频次使用以及停车资源不足等情况,各城市应综
合考虑城市发展现状,合理调整限购政策。此外,突然放开限购容易造成报复性消费,大幅度投资
后期市场需求,造成市场大起大落,也不利于产业和市场的发展。未来限购政策的“松绑”将是一
个长期性和阶段性的推进过程。本轮限购政策的调整,实际上也释放出了未来治理拥堵和保护环境
措施调整的长期方向,即在具备放宽限购的基础条件后,政策措施由消费环节转移到使用环节,在
不影响消费增长和经济发展的前提下通过引导使用、限制使用以及征收拥堵费等行政、经济手段相
结合的调节方式达到目的。
四、商务部等七部门印发《关于进一步促进汽车平行进口发展的意见》
为促进汽车平行进口持续规范发展,2019年 8月 30日,商务部等七部门印发《关于进一步促
进汽车平行进口发展的意见》(以下简称《意见》)。
《意见》提出,允许探索设立平行进口汽车标准符合性整改场所。在风险可控、依法合规前提
下,允许已开展汽车平行进口工作的有关省市在海关特殊监管区域内设立标准符合性整改场所,明
确了整改场所设立的基本程序、整改项目范围,便利企业开展整改业务,降低企业经营成本,并要
求有关地区切实加强整改场所监管。《意见》提出,推进汽车平行进口工作常态化制度化。为落实
国务院推进“放管服”改革要求,全面扩大试点成效,对经国务院批复的汽车整车进口口岸,汽车
整车年进口数量达到 1000辆的,可在报备相关工作方案后,执行汽车平行进口相关政策,汽车平
行进口工作实现常态化制度化。同时,《意见》要求进一步提高汽车平行进口贸易便利化水平,加
强平行进口汽车产品质量把控,规范平行进口汽车登记管理,强化试点企业监督管理,切实加强组
织实施。
根据国务院有关部署要求,自 2014年 10月起,商务部会同相关部门在部分地区开展汽车平行
进口试点。近 5年来,试点范围逐步扩大,相关政策措施不断完善,试点工作取得了积极成效,形
成了一批可复制推广经验,有效满足了多样化多层次消费需求。截至 2019年 7月底,各地试点企
业累计平行进口汽车 万辆,剔除降税因素,大部分中高端车型价格下降 15%以上,部分超过
30%,平行进口车型超过 200款,有 50多款是国内没有的车型。未来,商务部将会同相关部门指导
有关地区落实好《意见》及相关政策措施,促进汽车平行进口持续规范发展。
平行进口汽车是主流汽车市场的重要补充。由于平行进口汽车无需品牌商授权,贸易商从海外
市场购买并引入中国市场,可以拓展更多进口渠道,打破品牌商的渠道垄断,促进进口汽车的市场
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化定价。此外,由于进口汽车的来源更加丰富,也使得消费者的个性化需求得到满足。《意见》的
出台,有望加快我国平行进口车的流通速度,增加市场的规范程度,增强行业信心。未来,平行进
口车市场有望步入规范、健康的发展阶段。
第二节 2019 年中国汽车行业经济运行情况分析
2019年 10月,汽车产销总体继续回升,同比降幅继续收窄。
一、汽车产销情况
10月,汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和 4%。
1-10月,汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %。
二、乘用车销量
10月,乘用车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %。其中,轿
车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %;SUV产销分别完成 88万辆
和 万辆,同比分别增长 %和 %;MPV产销分别完成 万辆和 13万辆,产量同比增长
%,销量同比下降 %;交叉型乘用车产销分别完成 万辆和 3万辆,产量同比增长
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%,销量同比下降 %。
1-10月,乘用车累计产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和
11%。其中,轿车产销分别完成 826万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %;SUV产销分
别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %;MPV产销分别完成 万辆和
万辆,同比分别下降 %和 21%;交叉型乘用车产销分别完成 万辆和 万辆,同
比分别下降 %和 %。
10月,中国品牌乘用车共销售 77万辆,同比下降 %,占乘用车销售总量的 %,同比下
降 个百分点。
1-10月,中国品牌乘用车累计销售 万辆,同比下降 %,占乘用车销售总量的
%;其中,轿车销量 万辆,同比下降 16%,市场份额为 %;SUV销量 万辆,同
比下降 %,市场份额为 %;MPV销量 万辆,同比下降 %,市场份额为 %。
(二)10月商用车销量同比增长 7%
10月,商用车产销分别完成 万辆和 万辆,同比增长 %和 7%。其中,货车产销均
完成 万辆,同比分别增长 %和 %,客车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别
下降 %和 %。
1-10月,商用车累计产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %。
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分车型产销情况看,货车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %;客
车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %。
三、新能源汽车销量
10月,新能源汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %。其中,
纯电动汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %;插电式混合动力汽
车产销均完成 万辆,同比分别下降 %和 %。
1-10月,新能源汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别增长 %和 %。
其中,纯电动汽车产销分别完成 万辆和 75万辆,同比分别增长 %和 15%;插电式混合动
力汽车产销分别为 万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %。燃料电池汽车产销分别完
成 1391辆和 1327辆,比上年同期分别增长 倍和 8倍。
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四、重点企业主营业务收入
1-9月,汽车工业重点企业(集团)累计实现主营业务收入 亿元,同比下降 %;
累计实现利税总额 亿元,同比下降 %。
五、汽车出口情况
10月,汽车整车出口 万辆,同比增长 %。分车型情况看,乘用车出口 万辆,同比
增长 %;商用车出口 万辆,同比增长 %。
1-10月,汽车整车出口 万辆,同比下降 %。分车型情况看,乘用车出口 万辆,
同比下降 10%;商用车出口 万辆,同比增长 %。
六、汽车制造业利润情况
11月 27日,国家统计局最新数据显示:今年前十月,全国规模以上工业企业实现利润总额
亿元,同比下降 %,降幅比 1至 9月扩大 个百分点。其中,汽车制造业利润总额下
降幅度低于销量降幅。中国汽车产能过剩超 1000万辆,低端落后产能淘汰加速。
国家统计局工业司高级统计师朱虹进一步分析称,1至 10月,高技术制造业、战略性新兴产
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业和装备制造业利润同比分别增长 %、%和 %,增速比 1至 9月分别加快 、和
个百分点。其中汽车制造业利润虽同比下降 %,但降幅比 1至 9月收窄 个百分点。
数据显示,今年 10月,中国汽车产销量分别为 万辆和 万辆,环比增长 %和
%,但较去年同期分别下滑 %和 4%。至此,中国汽车市场已经连续 16个月销量同比下滑。其
中乘用车领域,10月共售出新车 万辆,环比下降 %,同比下滑 %。今年前十月,乘用
车累计销售 万辆,同比下降 %。
尽管产销数据欠佳,但国家统计局新闻发言人刘爱华对传统汽车行业依然持乐观态度。此前,
刘爱华在回应“怎么看未来经济的走势”时称,从 10月数据看,今年以来持续低位增长的汽车生
产出现了改善的迹象,10月汽车产量降幅收窄,汽车行业增加值增长 %,比上个月加快 个
百分点。从汽车内部来看,像 SUV、MPV这些车型的产量都是由降转升,这说明传统行业的转型升
级也在继续向前推进。
第三节 从 2019 年国际车展看汽车业转型与绿色发展
2019年 11月 22日,第十七届广州国际汽车展览会在中国进出口商品交易会展馆拉开帷幕。
此次车展为期 10天,吸引国内外众多汽车品牌参展,展出概念车 30辆、新能源汽车 182辆,各类
车型共千余台。
纯电动汽车、插电式混合动力、油电混合车型、燃料电池汽车……在本届广州车展上,车企们
纷纷“亮剑”新能源车型,百车竞逐、百家争鸣,占据新车的半壁江山。近年来,自主品牌不断在
新能源领域发力,逐渐积累起较好的口碑形象和用户群,本届车展上发布的多款新品更是受到年轻
车迷追捧。
当前,中国汽车产业正迎来一场全新的技术革新浪潮,新科技不断赋能传统产业、新出行理念
层出不穷、新业态持续演变进化,而这所有的一切,也可以在国际各大车展中找到相似的影子……
一、法兰克福车展凸显电动化趋势
在今年 9月以“驾驭未来”为主题的法兰克福国际车展上,宝马、梅赛德斯-奔驰、大众、本
田等国际知名汽车企业为车展发布一批新车,从概念车到量产车大多与电动有关,全球汽车业电动
化发展趋势进一步凸显。
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作为较早推出电动车系的德国整车制造商,宝马集团在车展期间发布了采用氢燃料电池的概念
车宝马 i Hydrogen NEXT。宝马集团董事会主席奥利弗·齐普塞表示,燃料电池技术可能是未来满
足电动车长距离行驶的理想解决方案。
梅赛德斯-奔驰品牌在车展首发的新车中,电动车占大比例,包括基于全新可扩展模块化平台
开发的概念车 VISION EQS、梅赛德斯-奔驰首款纯电动 MPV车型 EQV以及多款插电式混合动力的量
产新车。戴姆勒股份公司董事会主席、梅赛德斯-奔驰汽车集团全球总裁康林松指出,电动化是今
年法兰克福车展最突出的趋势。梅赛德斯-奔驰首次开发了专门针对中型和大型电动乘用车的新平
台,以求充分挖掘电动技术的潜力。
大众纯电动 ID系列的首款量产车型 是大众集团今年参展的主要亮点之一。大众集团董事
会主席赫伯特·迪斯介绍,是全球首款实现“碳中和”的纯电动车,从电池电芯到整车生
产,均采用绿色能源,并可根据需要实现绿色充电。此外,电池可循环利用。他强调,不只
是一款新车,将成为大众公司把电动车从小众带向主流市场的代表性产品,也是大众品牌向电动车
进军的开端。
与此同时,奥迪公司发布了新一代电动概念车奥迪 AI:TRAIL,保时捷公司重点展示了其首款
纯电动量产跑车 Taycan,MINI公司的首款纯电动车 Mini Cooper SE以及本田公司下一代电动车本
田 e的量产版也在车展期间亮相。
在密集发布电动新车的背后,各企业加速推进各自的电动车发展战略。汽车企业在技术路线的
选择上趋于多样化,插电式混合动力、纯电动、燃料电池等多样化的电驱动方案很可能在未来共
存。
二、东京车展全面阐释“CASE”
在以“开拓未来”为主题的第 46届东京车展上,丰田、日产、斯巴鲁、五十铃等生产商除带
来 10余款全球首发车外,还推出不少概念车,向观众展示各自在电动化、车联网等领域的最新产
品和技术。由车联网、自动驾驶、共享和服务、电动化几个关键词的英文首字母组成的“CASE”是
这几年汽车业界的流行词,也是本届东京车展的主流趋势。
本田首次展出了将于 2020年 2月发售的新飞度,搭载提供车联网服务的车载通信模块。遇紧
急情况,车辆能自动和紧急援助中心通信,报告车辆情况和位置,通过紧急援助中心接线员和警
察、急救中心、保险公司等联系。新开发的遥控功能还可让用户远程用智能手机启动空调、锁车或
确认车辆位置。如有可疑人员靠近,车辆自动报警系统会给用户手机发通知,并视情况通知保安急
赴现场。
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日产本次展出的新款 Skyline汽车搭载的自动驾驶系统,能在同一车道内允许驾驶员双手脱离
方向盘,还能和车载导航联动,在急转弯等场景下自动控制车速。该系统还能判断车距,在能够超
车或变道时通知驾驶员,驾驶员按下按钮,车辆就能自动完成超车或变道。铃木推出的概念车
HANARE和丰田推出的个人移动工具 e-4me则为观众展现了实现完全自动驾驶后的乐趣。车体内部
已找不到方向盘、仪表盘等操控设备,取而代之的是大屏幕、音响等休闲娱乐设备。乘客只需告诉
车辆目的地,就能在车里休息、打游戏、演奏乐器等,尽情享受出行乐趣。
共享和服务是“CASE”的核心。丰田公司社长丰田章男曾表示,汽车业正迎来百年一遇的大变
革时代,要把丰田从一家汽车生产商扩展为同时提供与出行相关服务的移动公司。丰田本次展示的
e-palette就是一款专门用来提供公共出行服务的自动驾驶车辆。该车采用前后对称的箱形设计,
车轮设置在车底盘的四个顶角,以确保更宽敞的车内空间。其长宽和大型轿车差不多,却能容纳约
20人乘坐。在 2020年东京奥运会期间,将有 10余辆 e-palette穿梭于运动员村提供出行服务。
作为日系车电动化的鼻祖,日产本次推出的两款概念车采用公司新研发的电动车平台,展示了
今后产品线的方向、新设计和新技术可能。本田发布了独立研发的高效电动化技术,并展示了公司
首款电动车 Honda e。这款预定于 2020年在日本上市的小型车采用新研发的电动车专用平台,30
分钟可充电 80%。以混合动力车见长的丰田自从披露到 2020年建立并完善电动车批量生产体系计
划后,持续在电动车领域发力,本次展出的除下一代氢燃料电池车“未来概念车”外,其余几乎是
清一色的电动车。丰田还展示了电动赛车、医疗诊断车等多用途的电动车。
三、中企在国际车展彰显自身亮点
在世界经济增长乏力、保护主义上升与汽车工业深刻变革相叠加的复杂背景下,今年大型国际
车展的面积与参展商数量均有下滑。然而,中国汽车企业却“逆势而上”,不仅参展商数量有所增
加,首秀的新车更是走在了国际汽车产业电动化、智能化、网联化、共享化发展的前列,反映了中
国制造在新一轮科技革命和产业革命中的竞争力和领导力。
中国第一汽车集团有限公司、长城汽车等中国车企纷纷推出全新产品亮相法兰克福国际车展,
吸引众多目光。一汽红旗向全球首发了两款代表红旗品牌最新技术和最新创意设计的车型,即红旗
自主研发、设计的第一款千万级跑车 S9和 E115型新能源豪华车型概念车。超级跑车 S9是红旗品
牌 S家族的第一款产品,全车采用碳纤维打造,搭载最新研发的 V8T混合动力系统,动力系统总功
率超过 1400马力,极限条件下最高时速超过 400公里,百公里加速仅需 秒。E115是一款智能
汽车,可根据路况、驾驶员的偏好和出行计划,智能选择和确定驾驶方式、自动驾驶等级、人机交
互的情景等,计划在 2020年推向市场。长城汽车一款搭载自动驾驶 L4级的 WEY-S型全新概念车全
球首发,另一款 WEY-X型概念车欧洲首发。
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一汽集团董事长徐留平表示,红旗品牌以全新的品牌发展战略,决心打造“中国第一、世界著
名”的新高尚精致主义品牌。长城汽车旗下 WEY品牌创始人、长城汽车股份有限公司董事长魏建军
表示,该品牌提前在电动化、智能化、网联化、氢燃料等方面大力投入,储备了大量技术。WEY在
德国建立了技术中心,就是要以德国市场为起点,进军欧美高端市场,“我们计划两年后正式全面
进入欧盟市场”。
在今年 11月举行的 2019迪拜国际车展上,广汽传祺和一汽红旗等中国车企品牌在本届车展上
纷纷推出旗下明星车型阵容,积极开拓中东市场,受到当地经销商和民众关注。
在新车发布会上,广汽传祺宣布向中东市场首次导入 MPV传祺 GN8等四款新车型,其中纯电动
车型 Aion S是广汽在中东首次亮相新能源车型,标志着该公司加快推进海外新能源汽车市场布
局。广汽乘用车国际有限公司(广乘国际)总经理曾和滨在发布会上表示:“广汽传祺将中东视为
最重要的海外市场之一,目前已在阿联酋、沙特等 9个中东国家建立 14个销售网点,成为最受当
地消费者欢迎的中国品牌之一。”
另一个在迪拜车展上备受瞩目的中国品牌是一汽红旗。红旗品牌此次携旗下包括 L5在内的六
款车型亮相车展,产品系列涵盖了从民用到高端、从轿车到 SUV、从传统能源车型到新能源车型,
适应各类消费者的不同需求。本届迪拜车展的主题是可持续发展和自动驾驶,E-HS3作为红旗首款
电动车产品,拥有 400公里的续航能力和 L2级别自动驾驶技术,受到业内专家的肯定。
今年 10月 25日,第 9届中国(澳门)国际汽车博览会在澳门威尼斯人金光会展中心拉开帷
幕。作为中国自主品牌汽车的中坚力量,江淮汽车连续第九年亮相,携旗下六款明星车型重拳出
击。针对家用需求的客户,江淮汽车带来了旗下新能源乘用车的最新车型,具有长续航纯电 SUV—
—iEVS4;对于商用需求的客户,江淮汽车带来的则是旗下高端电动卡车 i5电动轻卡;在兼顾客户
家用和商用需求上,江淮汽车给出了 T8-EV纯电动皮卡的出行解决方案。江淮汽车主动融入汽车发
展新生态,着力打造电动平台上的智能网联汽车。早在今年 4月 16日开幕的上海国际车展上,江
淮 iEVS4就已经正式上市,共推出豪华型、豪华智享型、豪华智联型、豪华智尊型等四款车型。
iEVS4的上市,标志着江淮新能源将开启“软件定义汽车”的新时代,创造“移动终端、储能单
元、数字空间”三位于一体的 时代。
在今年纽约国际汽车展上,中国前途汽车(苏州)有限公司生产的 K50纯电动汽车正式亮相,
这标志着中国企业拥有完全自主知识产权电动汽车距离进入美国市场再进一步。前途汽车北美合作
伙伴 Mullen技术公司电池管理系统运营部门副总裁邹薇萍表示,由于前途汽车持有 K50全部的知
识产权,之所以选择前途汽车合作主要是看中其创新能力。K50是前途汽车的主打车型,于 2018
年 8月在国内正式量产上市,车身大量采用碳纤维和铝合金轻量化材料,动力电池由北京长城华冠
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汽车科技股份有限公司下属的苏州华特瑞思电动汽车技术有限公司生产,续航里程为 380公里。
此外,在双轮车领域,中国企业也有着自己的一席之地。在 11月 19日开幕的第十五届巴西圣
保罗双轮车展上,中国企业参展数量达数十家。除传统燃油摩托车外,还有外形小巧时尚、节能环
保的电动摩托车和滑板车,很多新型产品都来自中国。中国电动车生产商爱玛公司巴西总代理徐慧
国说,巴西消费者看重节能减排和安全系数,爱玛电动摩托车契合消费者需求。中国电动车生产商
台铃公司 2013年进入巴西市场,目前在圣保罗、里约热内卢有销售点。该公司南美区域销售经理
周朋表示,此次参展主打绿色环保出行产品。参展中企代表表示,随着巴西政府越来越重视环保,
中国双轮车企有望凭借高性价比等优势在巴西市场扩大发展。
四、传统车展寒意显现
作为每年最早开幕的欧洲车展,日内瓦车展素有汽车行业“风向标”之称,而在今年的展会
上,福特、沃尔沃、捷豹等多家知名汽车品牌的缺席让车展透出丝丝凉意。福特早在去年夏天就宣
布不会参加今年的日内瓦车展;车展开幕前,捷豹旗下车型 I-PACE刚刚在日内瓦摘得“2019欧洲
年度车”桂冠,但捷豹汽车仍然决定缺席此次展会;日内瓦车展的常客沃尔沃汽车集团也选择将自
己今年的展位让给旗下电动汽车品牌 Polestar。同时缺席本届车展的还有现代、欧宝、路虎等车
企。
实际上,由于海外厂商近年纷纷把重心转移到销量增长迅速的新兴市场,传统车展“遇冷”趋
势早已显现。自 2016年开始,保时捷就宣布不再参加每年 1月在美国底特律举行的北美国际车
展,马自达、沃尔沃、三菱、捷豹、路虎和玛莎拉蒂也先后把这一车展从参展计划中剔除,福特也
于去年宣布退出今年的巴黎车展。
东京车展的存在感也出现下降。2013年展会的参观人数约 90万人,2015年展会下降到约 80
万人,2017年的上届展会参观人数只有 77万余人。市场调查机构 IHS马基特预计,2018年至
2022年间,全球新车市场年均增速将回落至 %,较 2011年至 2017年间 %的年均增速几乎下
降一半。
分析人士认为,参加知名国际车展曾经是汽车品牌身份和地位的象征,是车企施展市场营销战
略的重要平台,但现在车展正逐渐变成很多车企巨大的经济负担,同时更多车企愿意选择通过试驾
活动、线下发布会、竞速赛等,直接与顾客交流互动,以建立更亲密的关系。
与此同时,在今年全球增长放缓与国际贸易不确定性持续叠加的背景下,全球汽车业发展遭遇
更强“逆风”,这从今年法兰克福国际车展的展览面积和展商数量“缩水”可见一斑。今年法兰克
福国际车展迎来了约 800家参展商,与 2017年的近千家相比大幅下降,很多有全球影响力的整车
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企业都没有现身,如日本的丰田和日产,美国的通用和克莱斯勒,法国的标致雪铁龙等。官方数据
显示,今年法兰克福车展参展企业下降了 20%,约为 800家左右,展览面积减少了 16%,大致为
万平方米。在法兰克福车展现场,宝马今年削减了近三分之二的展示空间和预算,戴姆勒则
将奔驰和智能品牌的展示空间减少了 30%。今年年初举行的北美国际汽车展也显得颇为平淡。德国
三大豪华车品牌奔驰、宝马、奥迪集体缺席北美车展。为避免参展商继续减少,从 2020年起北美
车展将改期至每年 6月举行。
德国总理默克尔在 2019年法兰克福国际车展上表示,汽车业正处于有史以来最重大的变革阶
段,政府和产业界需密切合作来推动汽车产业变革这项艰巨的任务。德国汽车工业联合会主席伯恩
哈德·马特斯在开幕式上说,世界经济正在降温,在这个充满不确定性的时期以及汽车业转型的过
程中,日益加剧的全球贸易冲突是一项重大挑战。他认为,汽车业必须争取开放市场并反对保护主
义。
第四节 2019 年中国汽车消费趋势洞察分析
“曲折·繁荣”被视为 2019年中国车市的典型代表词,“曲折”的是销量下行压力挥之不
去,竞争加剧使得市场的优胜劣汰提速;“繁荣”的是新四化风潮愈演愈烈,人才、资本、政策等
资源都在向着创新领域聚集,百年一遇的新变革将助推汽车产业迈上新台阶。在这一产业升级转型
的关键时期,行业各界更需要洞察市场趋势变化,精准定位用户需求。8月 19日,汽车之家在
2019全球汽车产业创新大会上发布了《中国汽车消费趋势洞察报告》,尝试基于海量精准的用户数
据,深度探索用户的期望,厘清变革中的消费新主张。
一、中国乘用车市场仍然有增长空间
从整体宏观经济来看,中国 GDP一路从 2010年的 %,下降至 2019年上半年的 %,经济
增速的 L型走势对包括汽车在内的各行各业均是一个严峻挑战。但值得乐观的是,中国产业结构变
化、城镇化进程的推进、交通设施不断完善、能源消费结构变化、人均可支配收入持续增长等趋
势,对促进汽车消费有积极效应。
近两年是中国汽车市场发展的转折期,告别了过去粗放式的高速增长时代,2018年首次出现
“负增长”,根据汽车之家的预测结果,2019年,中国乘用车市场(狭义乘用车,不包括微客)全
年终端销量约为 2103万辆,中国车市将延续 2018年负增长的态势,但降幅缩小为 %。
2020年,中国车市有望回暖,预计销量将达到 2248万辆,相较 2019年增长 %。虽然中国
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乘用车市场进入低速增长的阶段,但得益于市场潜力和需求惯性,未来仍然有巨大的增长空间。预
计至 2028年,中国乘用车市场销量将达到 3373万辆。
调研发现,对于用户而言,能源类型本身并不会影响用户的购买决策,关键在于能源类型带来
的使用体验。因此,当新能源汽车在使用体验、品质、价格方面与燃油车没有明显差异的时候,将
会迎来巨大的发展机会。而新能源汽车在使用体验方面,续航里程和充电时长是关键因素。
基于整个乘用车市场的销量预测、用户对新能源汽车的接受条件,结合相关行业规划、技术路
线、发展目标等对动力电池性能及新能源汽车技术指标的预期,我们对新能源乘用车市场的销量进
行预测:预计到 2028年,新能源乘用车销量将达到 1104万辆,占整个乘用车市场的 %。
二、未来汽车的主流消费人群是谁?
随着 2018年的结束,最后一批 90后正式达到了法定成人年龄,新生代年轻消费力开始崛起。
在汽车消费年龄结构中,40岁以下的购车者占据整体的 %,30至 39岁的“80后”显然已经成
为了社会的中坚力量,也是汽车消费市场的主力军,其购买占比达到了 %,“90后”正处于职
业的成长期,“95后”也已经逐步迈入了职场,对于汽车的需求尚需培育。
报告将不同年龄层的用户属性进行了归纳:功成逍遥派“70前”、成熟稳重派“70后”、顾家
理性派“80后”、务实平衡派“90后”、自由张扬派“95后”,各大群体有不同的消费特点。
根据中国汽车消费者购车的数据来看,30岁以下群体正在成为市场的新生力军,年轻用户对
车的认知正在逐步脱离“重资产”的概念而逐步向“普通消费品”的属性回归。他们的生活追求和
消费理念将驱动汽车厂商的品牌重构和产品布局革新。此外,用户的年轻化还将驱动经销商、后市
场等层面向更加全方位的“汽车生活”角度转变。汽车已从高端消费品逐渐下潜,互联网带来的开
放式平台和丰富的交互体验,正在将汽车变得越来越人性化,这些互联网体验已经深刻地影响了消
费者。
三、品牌如何提升影响力与美誉度?
按国别划分来看,中国品牌、德系品牌、日系品牌是消费者接受度居于前三甲的品牌。单从体
量看,中国品牌是乘用车市场上最大的卖家,市场占有率接近 40%,但在品牌背书能力强大的德
系、日系车的围堵中,中国品牌的市场份额在近十年间一直没有超过一半。尤其 2018年以来的车
市低迷中,中国品牌“受伤”最深。外国品牌在紧凑型和小型车领域不断加推产品,并通过市场渠
道和产品价格的下探,对中国品牌的市场空间形成合围挤压。
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汽车之家品牌矩阵中,品牌认知度指数通过对特定品牌的产品认知和企业认知数据进行监测,
并通过企业科技、品牌文化、质量可靠性、经营实力等子指标全面监测消费者对企业和产品的关注
认知。品牌认知度反映的是消费者对品牌以及支撑起品牌形象的企业和产品诸多细节的知晓程度。
品牌美誉度指数与消费口碑直接相关,反映的是消费者对品牌的好感和信任程度。与认知度相比,
美誉度对品牌价值的影响权重更高,获得更为不易。
以半年为一个监测周期,各汽车品牌在认知度方面呈现出了不一样的趋势。与主流外国品牌的
整体表现相比,中国品牌在消费认知层面的竞争态势在走弱。可以判断,在下行的消费市场中,产
品的品牌背书能力对消费选择的影响权重非常大。
质量、口碑、服务是提升品牌美誉度的三板斧。汽车之家调研用户反馈,在汽车产品力方面,
优质的产品质量、可靠耐用的品质最有助于消费者对某一品牌产生好感,占比高达近 80%。其次,
积累下来的用户口碑、售前售后服务网络的完善程度、以及汽车本身的技术含量,对品牌好感度的
影响占比也都在 40%以上。
而破坏品牌形象的行为中,汽车之家调研用户反馈,较差的保养、维修等售后服务质量是最具
破坏性的,售前/售后服务态度不好的杀伤力也非常强,由产品质量、服务质量等引发的维权事件
频发、品牌负面新闻频频曝出,对品牌负面影响占比也超过 40%。
另外,还有一个值得关注的现象,造车新势力在近几年赚足了市场的眼球,部分车企甚至经常
登上媒体的热搜榜。传导到用户层面,其对新兴品牌的关注度也在逐年提升。根据汽车之家的用户
数据,关注新兴品牌的人数从 2016年的 万提升到 2018年的 万,两年间关注人数增
长超过 4倍,用户对新兴品牌关注热度逐年提高。
如何获取用户的信任?排在前五位的关键因素分别是“质量稳定”、“安全性高”、“性能表现
好”、“服务便捷贴心”以及“企业持续经营”,这也是任何一家造车新势力都必须要修炼的“基本
功”。由于绝大多数新兴车企造的都是纯电动车,因此也面临和其他传统品牌一样的难题,需要解
决续航和充电两大痛点,这两项是用户在选购车型时最关注的因素。
四、用户需要什么样的产品?
汽车产业“智能化、网联化、电动化、共享化”的浪潮更多的是由供应端在自上而下去推动。
从需求端来看,用户同样也很关注这些产品发展方向,期待汽车开启全场景、全链路的智慧出行生
活。
未来 5年后汽车应该什么样?这一问题既是车企想要深入挖掘分析的议题,也是汽车用户感兴
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趣的话题。调研显示,质量更可靠、更经济、更安全依然是用户中长期内对产品最主要的诉求。
在动力类型上,%的用户考虑购买新能源车,而新能源车在整体市场中的实际销量占比仅
为 5%左右,需求还有待大力挖掘和满足。此外,汽车之家 2018年度的新能源调研数据显示,用户
考虑购买新能源汽车的比例高达 7成,在新能源汽车销量还在高歌猛进的时候,今年用户对于新能
源的接受度显著降低,这跟近期新能源汽车频发的自燃事故造成的消极舆论效影响息相关,为了提
升消费者信任,车企需要更注重产品的质量,建立预案应对舆论危机事件,同时通过有效的品牌宣
传建立消费者的信任。
汽车之家调研用户中的预购人群,超过 5成的用户对 SUV 车型的偏好性最强,SUV空间大、动
力足、外观更加张扬,复合现在人的群体特征与购车需求,面对当前国内的实际用车环境,SUV确
实是一个不错的购车选择。但 2018年以来,汽车市场的低迷让 SUV车型放慢了脚步,在狭义乘用
车中的市场份额也呈现了回调的趋势,至今未能撼动轿车的市场地位。用户的选择倾向与市场的现
状呈现了背离的趋势,这说明 SUV的增长潜在动力依然强劲,如能进一步提升产品力,优化产品布
局和营销策略,SUV将以更强劲的实力与轿车一较高下。
五、用户的服务需求是什么?
移动互联网的浪潮,推动了很多产业的互联网化、电商化改造。汽车行业也在变革之列,汽车
电商也对汽车购买的流程及购买方式进行了重构。对于传统购车方式与新的服务模式,用户究竟如
何抉择?根据调研数据,6成以上的用户倾向于传统的购车方式,由于汽车产品及验车的复杂性,
用户对于线上车辆预定与交付均存在一定顾虑,导致其对于新的购车方式倾向性不强。相对来说,
用户群体越年轻,对新购车方式的接受度越高。
汽车金融已经成为汽车产业链条中重要的利润单元。根据调研数据,3成已购车用户在购车时
使用了金融贷款,而用户未来购车对于金融服务的接受度为 %。基于调研数据的汽车金融渗透
率为 30%左右,远远低于用户对于金融服务 70%以上的接受度。一方面说明,相对于用户的接受
度,金融业务还有很大的增长空间;另一方面,各汽车金融服务商,还需优化金融产品,提升服务
水平,以便进一步提高金融渗透率。
如今汽车产品日趋成熟,但消费者服务却舆论危机频现,显然目前的买车用车服务水平已滞后
于市场发展水平与用户的需求。我们针对用户买车与用车服务中的进店前、选车时、选车后及售后
服务这 4个模块及其中的 13个环节进行服务信任度及满意度调研。整体而言,用户对于厂商与经
销商的服务信任度还有较大提升空间,其中,交车质量、后续保障、进店接待是用户信任度最高的
服务环节,而用户对于报价方案、金融方案的评信任度较低,需要着力去提升这些环节的服务水平
与服务透明度。
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从《中国汽车消费趋势洞察报告》报告中,我们可以得出诸多重要的信息和判断:整体市场而
言,中国乘用车市场仍具备较大增长空间,新能源消费潜力大;用户层面,不同用户群体需求差异
明显,应根据用户特征的不同与需求的差异来优化产品和提炼卖点;品牌层面,应注重认知度与美
誉度的打造,新兴品牌应着力提升产品力来提高用户信任度;产品方面,用户对产品既理性而又前
瞻,当下的产品诉求务实,主要考虑质量、安全、经济性,未来则期待全场景智慧出行;服务方
面,经济性、及时性是用户关注的重点,年轻用户对新服务的接受度较高。
车市下行的冲击,新技术革命浪潮来袭以及消费需求的升级,使得汽车产业正面临深刻变革,
产业格局正面临重新洗牌。新消费群体的崛起下,消费者对于汽车产品的价值认知与消费行为与理
念不断升级,不管是供应端、生产端、渠道端,还是服务端都将经历全面的技术升级和格局重塑。
对于消费者的需求的理解与挖掘,对于汽车产品的设计与研发及汽车品牌与产品的传播与推广至关
重要。希望生产端、渠道端各类企业都能紧跟消费需求变化的节奏,提供满足消费者需求的产品和
服务,在激烈的角逐中获取竞争优势。
第五节 2018-2019 年我国汽车行业竞争格局分析
一、中国汽车的“寡占时代”
与以前多数品牌“来了都有饭吃”的躺赢状态不同,中国汽车市场这块“大蛋糕”的分法在近
三年发生了明显的变化。而这种变化从行业集中度这项指标的持续走高得以窥见。
近日,麦肯锡提供的最新数据显示,三年前(2016年)中国乘用车市场头部品牌(9个)集中
度为 48%,此后便以每年增长 2个百分点的速度,到 2019年 1-5月达到 54%。中国自主品牌的集中
度变化则更加明显,自主品牌的头部品牌(8个)市场集中度在 2016年为 64%,而到了 2019年前
5月,这一数据变为 79%,短短三年内上升了 15个百分点。
根据经济学对行业集中度的划分,当市场中前 8个最大参与者的市场占有率高于 40%时,即为
寡占型行业,而当市场前八位参与者的市场份额占比高于 70%时,则为高寡占型。从这个角度看,
中国乘用车市场已经毫无疑问的是“寡占型市场”,而自主品牌则在 2018年越过了高寡占型的分割
线,头部集中越来越强烈。
从产业层面看,市场集中度高不是坏事,因为行业集中度越高,往往意味着龙头企业的实力越
强,行业资源配置效率也随之提升。而在过去的十年中,提升产业集中度一直是工信部等国家部委
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倡导的方向。但对于一些中小企业却是灭顶之灾。在寡占型行业中,由于被寡头企业占据主要份
额,中小型企业的新进入机会不多,且“尾部”的企业生存空间受到持续挤压,将产生较高的淘汰
率。最新的数据显示,国内有 34家企业今年前三季度累计销量(上牌量)已经不足千辆。
“中国汽车市场已初现‘强者愈强,弱者愈弱’的态势,接下来将正式进入淘汰赛。”对于持
续走高的行业集中度,麦肯锡全球副董事合伙人管鸣宇对经济观察报记者表示。事实上,从 2018
年开始,汽车行业的淘汰赛已经出现明显迹象,多家企业因销量下滑或资金问题出现停产及裁员的
现象。不过与此同时,一些新造车企业仍在逆势进入,他们期待用独特的商业模式,在汽车行业转
型的时候分得一杯羹。但对这些新加入者来说,机会并不多。
接近 90%集中度目标
经济观察报记者统计了从 2010年至 2019年 9月的乘用车前五名企业的市场集中度(简称
CR5)。整体来看,汽车行业集中度在过去十年走过了一条颇为曲折的路线。
汽车企业市占率曲线图
二、过去十年汽车行业集中度
从 2010年到 2014年,乘用车行业集中度为整体走高状态,CR5从 %上升到 2014年的
%,这表示行业头部企业增长迅速。值得注意的是,在这期间的 2012年出现了一个异常高
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点,当年的前五名行业集中度达到 %,为近 10年来最高水平。对于这一高点的形成,业内认
为除了头部企业的高速增长,当时日系车企因遭遇“钓鱼岛”事件而销量大幅下滑,日系销量转移
至其他几个头部企业也是重要原因之一。
数据显示,2012年三大日系车企在华销量首次出现集体负增长,而德系、美系等车企则出现
销量大幅上涨,造成头部企业的销量占有率近一步提升。在 2012年的销量前五名中,东风日产悄
然消失。不过在 2012年-2014年的三年时间中,乘用车市场仍为合资品牌的天下,销量前十名的
车企有 8个为合资车企,自主车企中仅有奇瑞汽车和比亚迪入榜。
但 2014年-2016年,乘用车行业集中度却开始连续下滑,CR5从 2014年的 %下滑到 2016
年的 %。总体下滑的幅度不算太大,但反映出当时市场正在被分散。彼时汽车市场的新情况
是,随着 SUV市场开始走热,许多中小品牌尤其是自主品牌迅速推出选择丰富、性价比高的 SUV车
型,对头部车企的销量进行了分流。而购置税减半政策的实行,使得自主品牌成为了政策的最大获
益者,并刺激了多个品牌的销量提升。
在这个阶段,SUV市场造就了多个“新星”,如凭 GS4大卖的广汽传祺、借 T600红极一时的众
泰汽车、用 RX5杀出的上汽乘用车等。而此前在乘用车领域曾经籍籍无名的长安汽车,也在 2014
年出现销量大增,超越东风日产跻身销量排行第六名。但这个时候,头部企业如一汽大众、上汽通
用等,它们的销量却只是“微增”而已。
而随着 SUV消费热潮退去,加上消费者对品质要求的持续提升,此前凭借 SUV迅速起飞的多家
企业集体出现增长乏力。另外,在购置税减半政策提前预支了消费的情况下,中国车市的消费意愿
进一步降低,这对于弱势品牌而言是一次大的冲击。从数据上来看,自 2016年以来,中国乘用车
市场行业集中度再次开始回升,到 2018年达到 %,几乎达到 2012年曾出现的最高水平。这
一次,受到冲击的包括美系车、韩系车、法系车等以往的强势合资品牌,一些弱势的小品牌更是直
接面临倒闭
但到了 2019年,情况又有所反转。在行业下行竞争加剧的情况下,行业集中度并没有维持前
两年的上升态势,而是出现了下滑。数据显示,2019年 1-9月前五名企业的市场占有率为
%,比 2018年下降 个百分点。之所以出现这样的情况,源自日系车的重新崛起。从销量
上来看,日系车企排名基本在前十名之内、前五名之外,这使得行业的集中度再一次改变。但总体
来看,行业集中度在波折中向上提升的趋势没有改变。
另外,从去年下半年陆续开启交付的新造车企业可能给行业带来了一定程度的分流。如目前销
量排行前三的威马汽车、蔚来汽车、小鹏汽车,今年前 9月的上牌量均超万辆。不过这些数量还太
小,不构成实质上的影响。
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工信部在 2009年就提出鼓励汽车集团实施兼并重组,并在 2013年提出到 2015年前 10家整车
企业产业集中度达到 90%的目标,但在当年没能实现。不过从近三年的数据来看,前 10家整车企
业产业集中度自 2016年的 %连续增长,2018年为 %,而到今年前 5月已经达到 %。
业内预计,90%产业集中度的目标在推迟了 4年后有望实现。
三、三十余家企业面临淘汰
在过去十年的市场更迭中,少量的品牌能够做到销量长青,如一汽-大众、上汽大众、上汽通
用,始终保持在行业前列。但更多的企业,却随着行业集中度的变化,在榜单上来了又去。在这个
震荡的过程中,有些企业曾经离百万辆目标仅一步之遥,如合资企业中的东风悦达起亚、长安福
特、神龙汽车,但在近几年出现销量暴跌,不得不关闭工厂并裁员。
而像铃木这样的品牌则逐步式微,最后无奈退出中国市场,菲亚特和斯巴鲁也面临着类似的命
运。日前,长安 PSA的股权也被长安汽车出售,这使得 DS品牌在中国的发展雪上加霜,其未来很
有可能退出中国。与此同时,在自主品牌中的淘汰赛远比外界想象的剧烈。
日前,包括众泰汽车、力帆汽车、海马汽车,都被爆出面临资金危机,不得不通过抵押资产和
股份来获得喘息的空间。而在 2017年就陷入困境的北汽幻速、比速汽车则长时间陷入停产,重组
方案至今未能有效地改变其状况。而如果从销量来看,可能会倒闭的企业数量会远超人们的预料。
GoDigitalResearch提供的上交强险数据显示,国内有 34家企业前三季度累计销量不足千
辆。其中,广汽吉奥最少,为 2辆;中兴汽车次之,前三个季度销量为 3辆;而此前占据市场一定
地位的力帆汽车,前三个季度销量销量仅为 188辆,而华泰汽车为 982辆。在这个长长的名单中,
还有青年莲花(116辆)、知豆汽车(85辆)、福建新龙马(313辆)等等,另外包括零跑汽车、云
度汽车、理想汽车、新特汽车、国金汽车、国能汽车、云度汽车等诸多新造车企业的交强险数都不
足一千辆。
值得注意的是,在行业集中度跌宕的十年中,除了不少品牌的消失,也出现了一些新品牌。如
自主车企推出的高端品牌——吉利领克、长城 WEY等,均取得了较为不错的市场表现,同时也提升
了所属品牌的定位。此外,还有数量多达几百家的新造车企业,目前正陆续进入量产交付期。不
过,从已经交付的新造车企业来看,他们要想突围,甚至是存活下来都异常艰难。
中国是世界上汽车品牌最多的国家,但多而不强。随着中国汽车市场从增量市场进入存量市
场,竞争加剧,汽车行业的集中度有望随着落后产能的淘汰而进一步提升。
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此前业内预测,中国自主品牌未来将只剩下 3-5个品牌能够存活下来。值得注意的是,对于新
造车企业,不少业内人士也持相同的观点。因为随着车市下行、热钱收紧,陆续进入量产交付的新
造车企业将面临最为严峻的资金考验。此前,奇点汽车被传出缓发工资及裁员,而手握“双资质”
的敏安汽车被爆员工无限期放假并停工。
什么样的企业能够存活下来?除了保证较强的产品力,业内专家普遍认为品牌将是车企未来制
胜的关键。麦肯锡的报告显示,汽车消费者对品牌的忠诚度正在逐步提升。消费者在购车的初始选
单只有 2到 3个品牌,而最终成交结果近六成都出自初始选单,进入消费者初始选单的重要性不言
而喻。而对于此前专注中低端的自主品牌来说,市场空间越来越小。
另有研究表明,未来 20万-30万元较为高端的市场将成为最有增长潜力的市场区间,对中国
自主品牌而言,能否实现品牌向上仍将是决定未来能否成为头部企业的关键。
第六节 2019-2025 年我国汽车行业发展前景及趋势预测
一、我国汽车行业进入低速运行、高质量发展阶段
由中国汽车工业协会主办的“2019中国汽车零部件行业年会暨高峰论坛”于 2019年 10月 23
日在青岛莱西召开,中国汽车工业协会副秘书长师建华在会上作了题为《中国汽车零部件行业工作
报告》的演讲,其中介绍了汽车行业发展形势,现摘编如下。
2019年,中国经济发展进入新时代,已处于从高速增长向高质量增长转变的新阶段。作为国
民经济支柱的中国汽车产业,也进入到低速运行、高质量发展的阶段。我国汽车产业面对国内外错
综复杂的形势,正在经受着严峻考验,产业进一步开放和关税的大幅度降低、中美贸易摩擦、蓝天
保卫战三年行动计划的推行、国六排放标准提前实施、新能源汽车补贴退坡、双积分政策实施等给
汽车行业带来了新挑战。同时,国务院及相关国家部委发布的促进汽车消费政策,加上“电动化、
智能化、网联化、共享化”等产业新趋势、新业态、新变革,都给汽车产业转型升级和高质量发展
带来新的机遇。
二、汽车行业发展形势分析
产销量同比下降,市场需求增速放缓
2018年,我国汽车产销量分别为 2781万辆和 2808万辆,同比分别下降 %和 %,出现了
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28年来的首次负增长,自 2018年 7月起已连续 15个月产销量同比下降,这意味着汽车产业的高
速增长期已经结束,进入市场和产业结构的调整期,低速发展成为新常态,汽车行业由增量竞争逐
渐转向存量竞争,数量增长转为质量提升,汽车产业逐渐迈向成熟期。在行业整体需求规模放缓的
情况下,需求结构将发生较大变化,增换购用户比例快速上升,消费升级趋势加速,同时个性化、
高端化成为新的消费趋势,区域梯次需求动能减弱。政策导向、消费引领和技术迭代成为汽车转型
升级的推动力量。
三、汽车行业面临着严峻挑战
1)宏观经济下行使得汽车市场需求走低
经济增速放缓,使得居民收入和消费预期下降,导致购车意愿下降;经济结构延续分化走势,
私营企业利润持续下滑,中小企业经营艰难,导致购车暂缓。
2)复杂的国际环境给汽车产业带来冲击。
贸易保护主义、单边主义和逆全球化对经济活动的干扰影响很大,发达国家货币政策出现拐
点,部分新型经济体出现金融动荡,世界经济处于周期性见顶回落阶段,下行风险加大,汽车产业
面临严峻挑战。
3)鼓励消费政策还没有达到预期效果。
国家相关部委今年出台一些政策刺激消费,但效果不明显。同时环保部门更加严苛,导致国六
排放标准提前实施,一定程度上影响了汽车销量。
以上几个方面使得消费者观望情绪严重,消费信心严重不足,大多数消费者持观望态度,导致
市场持续低迷。
四、汽车产业处在产业变革和升级发展的战略机遇期
从 2018年的负增长至今,汽车产业已经进入转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力、
由高速增长转向高质量发展的关键期,产销量不再是唯一,更重要的是发展质量提升。
在新一轮科技革命和产业变革的推动下,汽车电动化、智能化、网联化和共享化叠加交汇,相
互赋能,带来汽车产业能源动力、生产运行、消费使用全面变革。以新能源和智能网联为代表的新
动能正在发展壮大,智能交通、共享出行等新型商业模式正在兴起,我国新能源汽车领域有一定先
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发优势,汽车产业提质增效和转型发展的磅礴之力正在逐步形成。
汽车产业转型升级发展初见成效。
1)汽车产销量是连续十年蝉联全球第一
2018年我国汽车产销量出现 20多年来首次下滑,但全年汽车产销量连续十年蝉联全球第一,
汽车产业已经具备了良好的发展基础,长期向好的发展态势没有改变。
新能源汽车发展保持着良好态势,在市场销量、产品性能和技术方面都得到了进一步提升。新
能源汽车从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系已经形成。
智能网联汽车初具规模,智能网联方面得到快速发展,并建立了初步优势。
五、汽车产业未来发展的趋势
(1)汽车企业系统性变革
汽车企业正从经营产品向经营品牌和经营客户转型;从简单提供产品向提供服务+出行解决方
案转型;开放、合作、协同成为企业变革的主要方向。
(2)技术进步推动产业变革
“电动化、智能化、网联化、共享化”引发了汽车产业的技术变革,智能制造、3D打印等新
技术应用对产业变革带来促进作用。
(3)汽车产品形态变革
人工智能、5G、物联网等前沿技术对汽车产生深远影响,汽车形态将会被重新定义,从单一的
交通工具加速向移动智能终端、多功能移动空间推进。
(4)市场竞争更加激烈
竞争主体多元化,行业竞争新格局逐步形成,全新的商业模式,比如共享出行、数字化营销、
数字化销售成为各大公司竞相发展的热点。
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六、风险提示
1. 汽车行业销量不及预期:如果汽车行业销量不达预期,主机厂为了保证产量和销量,或将
出现价格战,经销商终端优惠力度加大,盈利能力下滑,主机厂毛利率下降,将影响三四季度的盈
利能力;
2. 原材料涨价影响:如果上游原材料价格快速上涨,将影响主机厂和零部件企业盈利能力,
而零部件企业由于相对弱势的话语权,或将承担原材料价格上涨带来的盈利压力;
3. 新能源汽车零部件成本下降缓慢:如果三电尤其是电池成本下降幅度不及预期,外加补贴
政策退坡幅度大、产品力不足等原因将导致新能源汽车整体销量下滑。
第七节 新时代中国汽车产业发展的挑战、机遇和战略
我国汽车产业发展进入新时代,面临新矛盾、新问题、新挑战,需要新思路、新战略、新举
措:一是研究制定新能源汽车产业国际竞争力评价体系;二是尽快制定新的十年(2021-2030年)
战略规划;三是充分研究并建立后补贴时代政策支持体系;四是主动适应产业发展,实施供给侧管
理政策改革;五是积极搭建平台,促进新能源汽车融合发展。
一、问题与挑战
(一)问题
我国汽车产业经过数十年的发展滞后,改革开放初期具备的有些优势开始弱化或消失,甚至已
经成为汽车产业发展的阻碍。
后发优势已经消失。改革开放初期,我国汽车产业,尤其是乘用车产业发展十分落后。凭借引
进、借鉴和模仿大型汽车企业集团的技术和管理经验,以较小的风险、较低的成本和较快的速度,
接连实现发展的跨越。然而,几十年后的今天,我国汽车产业与发达国家或地区的差距已大大缩
小。具体表现是:第一,技术水平差距缩小,我国汽车企业(含零部件企业)直接引进和模仿的国
外技术数量明显减少、难度不断加大,国外汽车企业技术主动向我国转移的速度明显放慢,我国汽
车企业靠模仿外国技术实现快速发展的阶段已经结束。第二,市场体制和管理水平差距缩小,我国
可以直接模仿和借鉴的国外经济体制和管理经验越来越少,经济体制机制改革的边际效率开始降
低。
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增量市场优势减弱。截止 2018年年底,我国汽车销量连续十年蝉联全球第一,由改革开放初
期(1978年)的 万辆迅速增长至 2018年的 2800多万辆。在汽车产业规模快速扩张的过程
中,我国通过合资合作与自主发展相结合的方式,成功培育出一大批优秀的自主品牌汽车企业,尤
其是在汽车产品供不应求的产业发展初期,为吉利、长城、比亚迪等民营汽车企业提供了相对宽松
的容错环境。然而,2018年,中国汽车销量出现 28年来首次负增长。随着我国汽车产销规模持续
增长,增量市场优势越来越小,企业由原本争夺增量市场向相互蚕食已有市场转变,主要靠市场吸
引外商、聚集优秀人才、获得快速发展的阶段已经结束。
人才要素支撑弱化。长期以来,汽车行业在全国人才竞争中,具有突出优势。然而,现在这种
情况发生了很大变化。各种行业特别是互联网、人工智能、金融服务等行业对人才的吸引力在不断
增强,各高校在培养人才的方向上也在紧随时代变化向高端制造和服务业倾斜。这意味着,汽车行
业不仅存在引进人才上的困难,留住人才也需要付出更大的代价。
落后企业僵而不死。我国一直对汽车行业实行严格的行政管理措施,企业必须进入《公告》后
(简称“资质企业”)才能生产和销售整车产品,部分资质企业因经营不善等原因已经无法维持正
常生产活动,本应退出汽车市场,但由于以下 3种原因僵而不死,严重影响了我国汽车产业的健康
有序发展:一是根据《行政许可法》要求,主管部门撤销行政许可命令是非常困难的;二是经营不
善的资质企业俗称“壳资源”,在资本市场上价值不菲,企业基本不会主动申请注销资质;三是地
方政府看重汽车产业强大的就业和纳税功能,持续向资质企业注资。
(二)挑战
改革开放向纵深发展,自主品牌面临更大竞争压力。党的十九大报告中指出“中国坚持对外开
放的基本国策”。具体到汽车行业,截至目前,我国已经全面放开汽车零部件、摩托车、专用车、
新能源汽车领域的外商投资限制,仅保留了传统燃油汽车领域合资股比、合资企业数量限制。外资
在华经营策略将更加积极主动,其在华的汽车市场竞争力将显著提升,自主品牌面临更大的竞争压
力。
产业融合速度加快,现行管理方式应主动适应新形势。随着新能源汽车和智能网联汽车技术不
断发展,电动化、智能化、网联化、共享化(以下简称“四化”)已成为我国汽车技术的主要发展
方向。在此背景下,一批研发创新型新能源汽车企业进入汽车产业,给产业注入了新鲜血液,促进
了汽车产业跨界融合;但其生产组织方式一定程度上也遇到了现行汽车生产准入许可管理制度的障
碍:部分研发创新型新能源汽车企业选择委托现有整车企业的方式生产整车产品,这种方式并不符
合准入管理政策中关于企业、产品、生产地址和品牌等的一致性的要求,而且在现行准入制度下,
这种方式不仅使研发创新型新能源汽车企业面临双积分、售后责任等问题,被委托的整车企业也存
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在承担过多法律责任的风险。
大气污染防治进入攻坚期,排放升级更加紧迫。我国汽车保有量以突破 2亿辆,机动车污染是
我国(尤其是京津冀及周边地区)空气污染的主要来源之一。其中,柴油货车是我国陆路运输的主
要污染源,2017年全国柴油货车约 1690万辆,占全社会机动车保有量不足 6%,但其 NOx排放量占
全社会机动车排放量的比例超过 60%,颗粒物排放量占比达 90%。但目前来看,加快机动车排放升
级仍然存在以下问题:一是国内企业排放技术储备不足;二是国Ⅵ汽柴油供应质量有待提高;三是
使用环节不使用或少使用催化剂的情况突出。
电动化技术实力与国外仍有差距。从整车来看,我国中低端产品发展较好,但目前还缺少高端
品牌与产品,我们真正意义上的纯电动汽车平台大多还在研发阶段,市场上销售的绝大多数产品是
利用现有传统燃油汽车平台改装后生产的。从动力电池来看,宁德时代等少数企业已经具备了相当
的国际竞争力,但研发投入和创新能力仍然不强,在新技术研发、产品一致性保障等方面仍有很大
进步空间。
二、优势与机遇
(一)优势
新能源汽车政策支持体系完善。2009年以来,我国通过专项资金支持、税收优惠、使用便
利、设立专项基金等方式对新能源汽车产业的研发、生产、销售、报废、使用等全生命周期进行全
方位政策支持。对我国尚处于幼稚期的新能源汽车产业起到了保护和培育的作用。虽然到 2020
年,对新能源汽车促进作用最大的购置补贴将全面取消、税收优惠也面临不确定性,但工信部也已
经组织相关机构正在研究“后补贴”政策方案,将更加注重非补贴政策的应用和长效激励政策的实
施。
新能源汽车先发优势明显。2018年我国新能源汽车产销均突破 120万辆,连续 4年产销量居
世界第一,其中自主品牌新能源汽车占比超过 95%。经过几年的大力推广,我国新能源汽车产业发
展取得积极进展,我国累计推广量占全球市场保有量的 50%以上,充电基础设施建设得到稳步推
进。另外,特斯拉、宝马、大众等国际优秀汽车企业已将我国作为最重要的新能源汽车市场,最新
的研发成果和产品也将首先投放中国市场。
汽车产业顶层设计方向明确。2012年,国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-
2020年)》,明确了发展新能源汽车的国家战略,实施已近 7年,在党中央、国务院的坚强领导
下,在各方的共同努力下,我国新能源汽车产业基本实现《规划》目标。
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自主企业对中国市场及文化具有更深入认识。由于我国地域广阔、经济发展不平衡,带来文化
以及地理环境尤其是交通环境的不同,使中国汽车消费存在明显的区域性差异。同时,我国汽车消
费依然处在不成熟向成熟的过渡阶段,理性消费与非理性消费的糅合,加之媒体信息的爆炸式传播
的快速推动,形成了中国特色的汽车消费市场、汽车消费心理和现代审美等中国汽车文化。中国自
主品牌企业则更充分了解中国汽车消费环境、深刻洞察与了解中国汽车消费心理和消费行为特征;
如长城汽车、广汽乘用车等紧抓 SUV市场快速增长的机遇推出多款 SUV车型,实现企业及产品的快
速发展;上汽乘用车借产业变革机遇推出互联网概念的汽车,受到消费者喜爱,迅速占领市场,提
升了品牌影响力。
(二)机遇
新能源汽车和智能汽车将为自主品牌发展提供机遇。当前,我国新能源汽车技术水平大幅提
升,产业规模快速扩大,产业链日趋完善;支撑汽车智能化、网联化发展的信息技术产业实力不断
增强,互联网产业在全球占有一定优势,信息通信领域技术和标准的国际话语权大幅提高,北斗卫
星导航系统即将实现全球组网。因此,新能源汽车和智能网联汽车将为自主品牌汽车发展提供机
遇,有望成为自主品牌汽车抢占先机、赶超发展的突破口。
国家战略及汽车产业相关政策均支持自主品牌建设。制造强国战略的实施将为汽车产业发展提
供重要支撑,智能制造的推广将有力推动产业转型升级;“创新驱动发展”战略进一步明确了创新
的突出地位,坚定了我国汽车走自主创新和自主品牌发展之路的紧迫性和必要性;“中国制造
2025”提出“鼓励企业追求卓越品质,形成具有自主知识产权的名牌产品,不断提升企业品牌价值
和中国制造整体形象”。除此之外,国家各行政主管部门制定了一系列汽车产业发展和扶持政策以
明确汽车产业的发展战略,国家对新能源汽车财政补贴累计已经突破千亿元,均对汽车产业发展起
到了积极推动作用。
国家简政放权及国企改革有助于激发自主品牌发展的活力。在党中央、国务院统一部署下,国
有汽车企业改革步伐加快,2017年 9月,中国第一汽车集团公司启动了涉及管理架构、品牌布
局、人事制度等多方面的系统性改革,国有汽车企业改革开始了新的探索;2017年 4月,中央深
化改革领导小组提出大力倡导和培养企业家精神,抓住了市场经济中的“关键少数”和“特殊人
才”等关键点,将对我国汽车国有企业负责人突破行政领导化、激发企业活力、加速适应市场经济
带来积极影响。
扩大对外开放有利于自主品牌统筹利用全球资源和市场。“一带一路”建设为产业发展提供重
要支撑和发展机遇,使海外发展通道更加畅通,沿线市场开发更为便捷,将拓展更广阔的市场;汽
车产业协同其它优势产业共谋全球布局、国际发展的机制加快形成,推动汽车全产业链走出去。同
时,自主品牌企业加快国际并购,进行全球资源整合,建立全球范围的研发中心,有利于企业积极
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利用全球技术、资本、人才、市场等国际资源提高核心竞争力,解决企业自身在设计、开发、制造
等环节经验积累不足的难题。如长安集团始终坚持“以我为主,自主创新”的发展模式,在重庆、
北京、河北、合肥,意大利都灵、日本横滨、英国伯明翰、美国底特律和美国硅谷建立起“五国九
地”的全球研发格局,实现 24小时不间断协同研发。
完善的汽车零部件配套体系有利于自主品牌快速成长。随着我国汽车市场的不断成长,汽车产
业产业链条日益完善。纵向看,我国汽车零部件产业上游已覆盖钢材、橡胶、石化等基础原材料,
中游初步具备与整车企业协同开发、制造的能力,下游形成零部件装配、物流、销售及售后服务一
体化的整体能力。橫向看,我国汽车零部件已全面覆盖动力总成、底盘、车身及附件、电子电器、
模具及通用件等产品。自主品牌零部件通过强化产业链资源整合和垂直分工合作,涌现了一批大型
汽车零部件企业集团,并在成本方面具有较大优势;同时,伴随外资品牌在中国的发展,我国也存
在大量高质量、低成本的合资零部件企业,具备先进的产品及技术优势;外资加内资形成的强大零
部件配套体系有利于自主品牌汽车快速成长。
三、战略与举措
(一)研究制定新能源汽车产业国际竞争力评价体系
电动化、智能化、网联化、共享化是汽车产业变革发展的主要趋势,国外发达国家都在开展规
划部署,大型跨国企业也在调整战略加快向“四化”发展,中国能否保持在新能源汽车领域培育的
国际竞争优势,需要行业机构构建评价模型科学谋划、顶层设计以应对三化变革、实现协同发展。
建议由行业主管部门组织相关机构,通过构建我国新能源汽车产业国际竞争力评价模型,剖析与国
外发达国家和大型跨国车企差距、针对性研提政策建议,助力中国汽车产业提升竞争力、抢占国际
竞争至高点。
(二)尽快制定新的十年(2021-2030 年)战略规划
通过梳理总结当前产业发展现状、问题及趋势,充分参考《节能与新能源汽车产业发展规划
(2012—2020年)》、《汽车产业中长期发展规划》等规划编制与实施经验,结合行业热点及专家意
见,从产业生态环境变革发展、节能减排形势更加严峻、政府职能面临根本性转变、改革开放进入
深水区、如何促进新能源汽车产业持续健康发展、研提阶段性目标等多个方面提出当前亟需开展的
研究专题。充分研究并建立后补贴时代政策支持体系
为了更好地承接新能源汽车补贴政策、防止我国新能源汽车产销量出现断崖式下跌,并进一步
促进我国新能源汽车产业紧抓产业转型期、在产业的长期发展中做大做强,应着重研究旨在能够持
续鼓励和推动企业研发、推广新能源汽车产品的后补贴政策体系,应包括但不限于:有利于营造公
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平竞争环境的政策、交通特权支持政策、配套设施环境建设鼓励政策、公共服务领域全面电动化的
推进政策、新能源汽车财税金融扶持政策、鼓励新能源汽车与新兴产业融合及模式创新的政策。主
动适应产业发展,实施供给侧管理政策改革
通过供给侧改革的办法解决以下三方面问题:一是如何尽快主动顺应“四化”发展趋势新格
局,允许更多有意愿和有实力的造车新势力进入汽车行业;二是如何使鼓励和强制两种途径同时发
挥作用,引导现有汽车企业生产符合市场需求和产品先进性的新能源汽车产品;三是如何在保证行
业稳定发展的基础上进一步落实国务院有关“放、管、服”的要求,激发市场活力。
(三)积极搭建平台,促进新能源汽车融合发展
积极搭建不同产业共同参与的大平台,促进新能源汽车技术同智慧能源、智能电网、智能驾驶
技术、传感器物联网技术、云计算技术等领域的耦合发展,形成了新时代开放、创新、协同、共
享、绿色的汽车交通生态发展理念,引导未来出行低碳、零碳和绿色发展,进一步优化汽车交通运
输结构、提升单位运输效率、降低单位运输能耗,构成大规模、高效率的未来出行交通运输服务体
系。
第八节 2019-2025 年我国汽车行业细分市场发展前景及趋势预测
一、智能科技将塑造全球汽车业未来
纵观世界汽车行业发展方向,网联化和智能化已成为不可阻挡的行业趋势。未来汽车不再只是
传统的交通工具,而将成为集办公、娱乐、休闲为一体的智能移动终端。根据日前发布的《世界智
能网联汽车产业发展指数》,中国智能网联汽车产业发展处在第二梯队,位于美国、德国、日本、
英国、韩国、荷兰之后,位列第 7位。
为促进中国汽车业向智能化、网联化发展,第 15届上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备
及服务用品展览会将于今年 12月 3日至 6日在国家会展中心(上海)再次拉开序幕,展会整体展
示面积达 36万平方米,预计将吸引逾 6500家参展企业共同亮相。作为集信息交流、行业推广、商
贸服务和产业教育于一体的行业服务平台,该展览会一直是汽车业内人士热烈关注的全球领先行业
盛会。
随着对汽车高新技术和行业融合关注的不断提升,本届展览会以“共建汽车生态圈”为大会主
题,拥抱不断发展的未来汽车生态系统。展期将举办 60多场精彩纷呈的同期活动,逾 250位汽车
市场各领域专业人士将分享全球前沿资讯及汽车行业发展趋势。多场现场活动将发布创新技术及产
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品,畅言未来汽车产业发展的有效通路。
本届展览会将首次携手智能网联新能源汽车创新孵化中心、同济大学科技园、欧洲华人微电子
论坛、上海科技成果转化促进会,联合举办 2019明日出行创新技术论坛。论坛围绕创新应用场景
开发、典型技术解决方案解析,以及未来技术迭代预测等话题展开深入探讨。此次合作将助力行业
向前发展,并为推动技术突破提供新思路。
与此同时,2019年明日出行高峰论坛作为明日出行板块的重点配套活动,将聚焦中国智能网
联汽车市场的发展关键要素,与会嘉宾将围绕法律规范、标准制定、示范区建设、政策环境等内容
展开讨论。广获好评、备受期待的移动出行生态峰会将再次回归,为与会者提供新型移动出行生态
系统的绝佳信息交流平台。
未来交通领域智能网联的发展将会体现在交通基础设施、车辆和共享出行。展会主办方将携手
中国电子商会举办智慧公交创新发展“明日出行”论坛,围绕新能源智能汽车发展、公交支付、出
行信息服务等进行深入探讨。2019年汽车电气化与智能化技术论坛将面向汽车制造商及零部件制
造商,展示电气化与智能化的未来发展,并对未来座舱与驾乘体验进行展望。2019国际汽车技术
年会还将聚焦明日出行板块中,全球顶级技术研发与应用。
汽车售后市场高峰论坛将紧扣全球汽车后市场发展态势,探讨中国汽车后市场及配件供应链新
型服务模式的重大转变,以及保险产业在汽车后市场的战略部署等话题,拓展后市场多样服务理念
的无限想象。
二、发展氢能汽车产业应大胆探索
氢燃料电池汽车与纯电动汽车应实现互为补充。虽然清洁能源制氢和能源化利用仍处于发展初
期,但未来氢能在交通货运和电力储能领域具备很强的发展前景,“氢”“电”协同将成为复杂交通
场景应用的有效解决方案。
一段时间以来,人们对氢能产业的质疑声较多,尤其是作为重要应用的氢燃料电池汽车,更是
饱受争议。比如,“氢燃料制取过程不清洁、成本高、核心技术未突破……”甚至有人提出,氢燃
料电池是个“伪命题”。对此,有必要全面观察、科学看待。
目前,各国普遍采用的制氢方式主要有两种,一是通过化石能源制氢,其全生命周期有排放产
生,二是通过可再生能源(风光水电)发电再电解水制氢,其全生命周期是零排放的。不可否认,
我国的氢气 97%通过化石能源制取,其余通过水电解制氢。由于可再生能源制氢目前没有规模化应
用,传统石化行业又拥有大量的工业副产氢,因此行业发展前期主要是以副产氢提纯作为燃料电池
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汽车的氢气供应。
于是,不少人以石化方式制氢有排放为由质疑氢能的清洁性。这实际上是忽略了化石能源仍将
长期作为我国能源主体的事实。工业副产氢的排放是石化行业本身决定的,不是因为制氢产生的,
将工业副产氢提纯制氢既解决了其清洁利用的问题,又提供了高品质氢源,还为我国石化企业提供
了转型机会,探索清洁制氢和碳捕捉技术的应用,带动产业链发展和工业附加值提升。而且,氢燃
料电池是将氢氧化学能转化成电能的发电装置,产物为电、热和水,氢燃料电池本身的应用是零排
放的。
在技术方面,我国已基本掌握了氢能汽车关键材料、核心零部件等关键技术,低温启动、电堆
及整车性能部分指标已达到国际先进水平。同时,也培育了一批电堆、系统、关键附件配套厂家,
并不断完善产业生态。不同于日本和美国重点发展乘用车的路线,我国氢燃料电池汽车的发展重点
首先是商用车,且无论在电堆、氢系统、整车还是加氢设施方面,国内的车型产品及产业配套可以
满足我国商用车运营要求。
而且,氢燃料电池汽车与纯电动汽车应实现互为补充。纯电动汽车续驶里程较短,充电时间较
长,适用于短途、轻载运输等场景;氢燃料电池汽车续驶里程长、加注时间短,更适用于长途、中
重载运输等应用场景。随着新能源汽车的不断推广,氢燃料电池汽车在远程公交、双班出租、城市
物流、长途运输等领域将发挥出纯电动汽车不具备的优势。
此外,规模化应用将降低氢能汽车的成本。据预测,当燃料电池产量扩大 10倍时,燃料电池
电堆成本将降低 22%,系统及整车成本可下降 23%,综合成本降幅约 45%。目前,我国建成加氢站
仅 35座,加氢设备采购及运维成本高,回收周期长。但中石油、中石化等能源企业正积极布局氢
能及加氢站建设,有望利用原有加油站网络建设油氢合建站,这将有效节约建站土地及运营成本,
加速加氢网络布局。
虽然清洁能源制氢和能源化利用仍处于发展初期,但未来氢能在交通货运和电力储能领域具备
很强的发展前景,“氢”“电”协同将成为复杂交通场景应用的有效解决方案。目前,很多国家都在
部署氢能产业,我国的氢能及燃料电池汽车发展也已取得了一定成绩,产业链不断完善,在排放、
技术、成本等多方面积极部署并探索解决方案。因此,氢能及燃料电池汽车产业应继续在实践中大
胆探索。
三、2020 年智能网联汽车渗透率将达到 %
2019-11-28
据国家工业信息安全发展研究中心发布的《AI智能下的汽车产业裂变——中国汽车企业与新
一代信息技术融合发展报告(2019)》显示,我国在工业化和信息化融合方面取得了长足进步,其中
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汽车行业的表现尤为明显。
据悉,近十年间,全产业参与两化融合参评的企业数量从 2011年左右的 892家发展至如今 16
万家。其中,汽车产业两化融合参评企业数量达到 4200多家,汽车零部件及配件制造企业占比达
到 %,汽车整车制造企业占比 %。
此外,汽车行业底层生产设备数字化率、生产设备联网率分别达到 %、%,但设备数
据自动采集并上传至云平台的企业比例仅为 %,而基于云数据分析对设备进行优化操作的比例
未达到 10%。也就是说,尽管汽车行业内生产设备数字化及联网化率较高,但这些数据并没有发挥
太大的价值。
大中型汽车企业在大数据融合与应用方面较小型车企有较高的水准,且主要集中在产品设计与
开发、生产优化、故障诊断与检测等方面,其中产品设计与开发领域的比例达到 %。
在终端市场当中,智能网联汽车在整体市场中的渗透率也愈发提升。2018年,智能网联新车
型渗透率达到 %,相较 2016年增长近 5倍;2018年,中国品牌智能网联新车型渗透率达到
%,相较 2016年增长 15倍。而在 2020年,智能网联汽车渗透率或将达到 %。
智能网联汽车产业将迎来政策红利
中国汽车产业发展论坛于 11月 7日在第二届进口博览会上举行。多位与会专家认为,创新是
实现高质量发展的动力之源,也是推动汽车产业高质量发展新动能。新能源汽车、智能网联汽车成
为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进未来世界经济持续增长的重要引擎。
工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰在会上透露,工信部将采取一系列措施加快智能网联
汽车产业发展。
低速增长成常态
当前全球汽车产业发展面临新的形势。
商务部市场体系建设司副司长胡剑萍在会上表示,受多重因素叠加影响,我国汽车市场在连续
增长 20多年后,这两年出现增长乏力的情况,2018年新车销量 万辆,下降 %;2019年
1-9月新车销量 万辆,同比下降 %,预计今年汽车销量是 2014年-2015年的水平。
胡剑萍认为,汽车在中国的快速普及发展阶段基本结束,新车市场进入低速增长的新常态。但
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也要看到,在增速放缓的同时,中国汽车市场已经具备加快实现高质量发展的基础和条件。“短短
几年汽车保有量实现快速增长,目前已达 亿辆,为促进汽车使用环节消费提供了坚实基础;二
手车市场快速发展,近年来增速明显快于新车市场,成为拉动汽车消费的新动力;汽车消费需求升
级态势明显,正逐步从低端同质化产品转向中高端个性化产品,由产品消费为主转向产品、服务消
费并重。”
罗俊杰表示,去年受宏观经济增速放缓等多重因素影响,全球汽车产销下滑,中国汽车产销也
在连续 28年上涨以后,在去年 7月份开始出现负增长。2018年产销分别下降 %和 %,今年
前三季度的产销也分别下降 %和 %,下滑的趋势没有得到有效逆转,但下滑幅度收窄。“长
期看,全球汽车市场仍有很大的增长空间,特别是中国汽车市场千人保有量与发达国家和地区相比
有很大的增长空间,但当前的调整还会持续一段时间。”
中国机械工业联合会会长王瑞祥在会上表示,“预计今年汽车产销将比较平稳,主要指标仍然
在合理区间,投资有所改善,进口贸易在某些方面将好于预期,总体形势没有那么悲观,我们应该
充满信心。”
新动能正在孕育
产业孕育的新动能是当前世界和中国汽车产业的一大特点。罗俊杰表示,汽车与能源交通、通
讯领域的加速融合,电动化、网络化、智能化、共享化正在成为汽车产业发展潮流和趋势。主要汽
车大国纷纷加强战略策划,跨国汽车产业相应加大研发投入,新能源汽车、智能网联汽车成为全球
汽车产业转型发展的主要方向和促进未来世界经济持续增长的重要引擎。
“创新是实现高质量发展的动力之源,也是推动汽车产业高质量发展新动能。”王瑞祥建议,
重点针对自主创新能力比较弱,关键核心技术,包括一些零部件对外依存度比较高等问题,通过加
强协同创新,攻克关键技术瓶颈,提升基础能力,加快实现纯电动、插电式混合动力、燃料电池等
方面的技术突破,推动产业整体水平提升和结构优化升级。
罗俊杰在会上透露,经国务院批准,工信部正会同 20多个部门牵头编制《新能源汽车产业发
展规划 2021-2035年》,将着重突出电动化、网联化、智能化、共享化的发展方向,目前该规划正
处于征求意见阶段。另外,将采取一系列措施加快智能网联汽车产业发展。“我们会同相关部门在
着力解决智能网联汽车道路测试,自动驾驶地图应用,网络基础设施建设和道路智能化改造等关键
问题。支持企业开展协同创新,打造各类市场主体,互融共生,分工合作,利益共享的新型产业生
态。”
对外开放进一步扩大
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针对我国汽车领域的进一步对外开放,国家发改委 2018年已提出明确的外资开放时间表。到
2023年左右,中国汽车行业不存在对外资的限制性规则,中国汽车产业的全面开放新时代正在到
来。
中国国际贸易促进委员会汽车行业分会会长王侠表示,长远看,进一步扩大对外开放,能更大
力度促进中国汽车产业结构的优化,加快转型升级步伐。“更大范围、更高质量的开放将有利于车
企导入更加优质的全球资源,并让中国与全球汽车产业的融合度进一步提高,从研发的全球化、人
才的全球化,到生产布局与市场的全球化,这种融合将向体系化方向发展,有利于全面提升自主汽
车品牌的国际竞争力和在全球汽车产业中的话语权。”
罗俊杰表示,工信部将全面落实对外开放路线图和时间表,优化相关管理政策,保障内外资企
业享受同等市场准入待遇,着力为各国投资者提供更多市场机遇和更广阔的发展空间。着力健全政
府与行业机构、企业等多层次、多领域的国际交流与合作机制,加强与相关国家和地区在政策法
规、科技创新、标准制定等方面的协调对接。
王瑞祥表示,随着科学技术的快速发展和经济格局的变化,产业链在全球范围内布局调整甚至
重构正在加速。在机遇和挑战面前,只有扩大开放、拥抱发展机遇,以推进合作谋求互利共赢才能
实现贸易畅通,百业兴旺。世界汽车产业发展也应该适应大变局。建议国际品牌汽车企业运用好多
项利好政策,推进与中国汽车产业的深度合作,共同打造高质量发展的汽车产业。
第九节 2020-2025 年我国新能源汽车行业发展趋势浅析
经过多年的持续努力,我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善,电动化水
平跻身世界前列。但 2019年下半年以来,受市场环境和政策因素影响,我国新能源汽车产销连续
多月出现同比下降,行业发展呈现出一些新的特征。展望 2020年,新能源汽车政策的出台重点将
主要集中在出台新的新能源汽车产业规划、继续调整完善双积分管理办法、加强动力蓄电池回收利
用管理、加大新能源汽车安全管理工作力度等方面。从产业发展趋势来看,2020年,预计行业将
进入提质降速阶段,产销回归理性稳定增长。随着跨国车企的布局落地,行业将正式迎来激烈的市
场竞争期,头部企业竞争压力加大,而边缘企业则将面临内外力量的双重挤压,行业将加速出清,
产业链各环节上龙头企业在市场出清后将获得加速发展。
一、政策环境将继续优化完善
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(一)新版产业规划即将出台
经过多年的持续努力,我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争
力大幅增强,产销量、保有量连续四年居世界首位,电动化跻身世界前列,网联化、智能化发展势
头强劲,共享化应用市场孕育兴起,产业进入叠加交汇、融合发展新阶段。与此同时,我国新能源
汽车也面临市场竞争日益加剧、发展动力亟待转换、核心技术供给不足、产业生态尚不健全等新形
势、新问题。《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》期满后,新能源汽车产业迫切需
要新的产业规划为未来的展提供指引,并解决目前产业发展中出现的新情况和新问题。
2019年 7月 3日,工业和信息化部在海南博鳌组织召开了《新能源汽车产业发展规划(2021-
2035年)》(简称《规划》)咨询委员会会议。规划咨询委员会委员就规划编制情况等相关内容进行
了交流讨论,提出要进一步提高规划站位,加强汽车与能源、交通、信息通信等相关产业融合发展
的研究,明确内燃机汽车与新能源汽车协同发展路径,重视新能源汽车安全问题等意见和建议。
2019年 11月 7日,工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰在第二届中国国际进口博览会“中国
汽车产业发展论坛”透露,工信部会同 20多个部门牵头编制的《2021-2035年新能源汽车产业发
展规划》正处在面向管理部门和企业征求意见阶段。
据了解,《规划》将以降低资源消耗强度和改善生态环境为导向,激发企业自主创新动力和活
力的政策,形成新能源汽车技术创新推广应用与环境资源社会运行的良好循环。根据工信部的工作
安排,《规划》会根据收到的反馈情况做不同程度的调整,最快将在 2019年年底完成规划的编制。
预计《规划》将于 2020年开始面向社会公开征求意见,并有望在年内正式出台。
(二)对双积分管理办法继续调整完善
自 2017年 9月双积分管理办法发布和实施以来,在引导汽车行业提高节能技术水平、促进新
能源汽车产业发展等方面发挥了积极作用。全行业更加重视传统节能汽车和新能源汽车的协调发
展,汽车企业普遍加大了技术研发投入,加快了车型升级投放速度,提高了产品性能质量,市场主
体活力得到激发,市场竞争更加充分,我国节能与新能源汽车产业发展的良好态势进一步巩固。
2018年,我国新能源乘用车销量达到 万辆,连续四年位居世界首位;行业平均燃料消耗量
持续下降,2018年行业平均油耗实际值降至 升/100公里,较 2016年下降了 10%以上,总体
来看,基本达到了政策的预期目标。按照双积分管理办法的规定,2020年度以后的新能源汽车积
分比例要求,由工业和信息化部另行制定公布,同时,随着我国新能源汽车产业的快速发展,双积
分管理办法在执行过程中也出现了一些新情况、新问题,为了更好发挥双积分管理办法的作用,促
进我国节能与新能源汽车产业高质量发展,需要对其进行修订。
为推动我国节能与新能源汽车产业健康可持续发展,加快汽车工业转型升级,工业和信息化部
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组织对《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(简称双积分管理办法)进
行了修改,并于 2019年 7月 9日公布,面向社会公开征求意见。9月 11日,工信部又发布了《关
于修改<乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法>的决定(征求意见稿)》,对修
改内容进行公示并征求意见。11月 7日,国务院发布的《关于进一步做好利用外资工作的意见》
中明确指出,各地区要保障内外资汽车制造企业生产的新能源汽车享受同等市场准入待遇。同时还
提出修订乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法,在外方与中方合资伙伴协商
一致后,允许外方在华投资的整车企业之间转让积分。值得注意的是,无论是目前正在执行的双积
分管理办法,还是 7月和 9月发布的修正案和修改稿中,允许外资在华投资的整车企业间转让积分
均未曾提及。这也意味着在正式稿出台之前,双积分管理办法还将基于 9月的修改稿进一步完善。
预计 2020年,全新修订的双积分管理办法将正式出台,并自 2021年开始正式执行。双积分管理办
法的不断调整和完善,对于新能源汽车技术进步和传统燃油车燃油经济性的提升都将起到很好的促
进和督促作用。
(三)继续加强动力蓄电池回收利用管理
近年来,我国新能源汽车市场呈高速发展态势,已经连续四年位居全球新能源汽车产销量首
位。伴随新能源汽车的爆发式增长,动力电池的使用量也逐年递增,而最早一批电动汽车的动力电
池已经进入了退役期。据中国汽车技术研究中心预测,至 2020年我国动力电池累计退役量将达 20
万吨(约 25GWh),至 2025年累计退役量约 78万吨(约 116GWh),其中可进行梯次利用的约为 55
万吨,占总退役量 70%。动力电池退役后,如果处置不当,随意丢弃,一方面会给社会带来环境影
响和安全隐患,另一方面也会造成资源浪费。
早在 2018年,我国就发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》(简称《暂行办
法》),明确了相关方责任和监管措施,为新能源汽车动力蓄电池回收利用行业健康发展提供重要保
障。2019年底,为推动新能源汽车动力蓄电池回收利用,适应行业发展新形势,引导行业健康发
展,在深入调研基础上,工信部又对 2016年公告发布的《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行
业规范条件》和《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法》进行了修订并
公开征求意见。2019年 11月,为推动新能源汽车动力蓄电池回收利用,引导和规范动力蓄电池回
收服务网点建设运营,工信部制定并发布了《新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指
南》(简称《指南》),要求新能源汽车生产及梯次利用等企业应按照国家有关管理要求通过自建、
共建、授权等方式建立回收服务网点,新能源汽车生产、动力蓄电池生产、报废机动车回收拆解、
综合利用等企业可合作共用回收服务网点。新能源汽车生产企业应在本企业新能源汽车销售的行政
区域(至少地级)内建立收集型回收服务网点,在本企业新能源汽车保有量达到 8000辆或收集型
回收服务网点的贮存、安全保障等能力不能满足废旧动力蓄电池回收要求的行政区域(至少地级)
内建立集中贮存型回收服务网点。
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在我国汽车产业发展过程中,曾经出现过铅酸蓄电池回收的惨痛教训。有数据显示,我国每年
报废的 330万吨废旧铅酸蓄电池,正规回收的比例不到 30%,大量的废旧铅酸电池进入了“黑市”。
《指南》是继《暂行办法》后的一个重要的政策,将促使动力电池回收利用管理进一步具体化,推动
我国新能源汽车动力蓄电池规范管理,有利于促进行业发展。预计 2020年,有关动力蓄电池回收利
用管理的相关政策还将继续出台,加速完善电动电池的回收市场与体系。此外,按照投资机构预
测,电池回收利用市场规模将在 2020年达到 65亿元左右,到 2023年,市场规模合计将达到 150
亿元。目前除了多家汽车行业的知名企业,还有很多其它公司看重了电池回收这个投资风口,完善
的政策体系也将使电池回收利用这个新能源汽车发展必不可少的产业能够良性进步。
(四)持续加强新能源汽车安全管理工作力度
2019年以来,我国新能源汽车起火事故多发,已经引起相关部门高度重视。工信部部长苗圩
5月亲自组织召开节能与新能源产业发展部级联席会议,各部门明确,从研发生产、消费使用、消
防救援等多环节发力,加快健全全面有效的安全保障体系。
2019年 6月,工信部发布了《关于开展新能源汽车安全隐患排查工作的通知》,重点对已售车
辆、库存车辆的防水保护、高压线束、车辆碰撞、车载动力电池、车载充电装置、电池箱、机械部
件和易损件开展安全隐患排查工作,遏制新能源汽车起火事故的发生。6月,交通运输部城市交通
管理处也明确表示,针对新能源汽车呈现事故多发态势,交通运输部将组织开展行业新能源汽车安
全风险排查,督促各地强化运营安全监管。加快建设交通运输行业新能源汽车运营监测系统,推进
与国家新能源汽车监测与管理平台的数据共享应用等。10月,国家市场监管总局网站发布了《市
场监管总局质量发展局关于进一步规范新能源汽车事故报告的补充通知》。通知要求,生产者获知
其生产、销售或进口的新能源汽车在中国市场发生冒烟、起火事故的,应在事故发生后 12小时内
(如造成人员伤亡或重大社会影响的,应在事故发生后 6小时内)向市场监管总局质量发展局报告
事故基本信息。生产者应在事故发生后 48小时内向市场监管总局质量发展局报《新能源汽车火灾
事故信息表(试行)》。
安全是新能源汽车产业发展之本。随着新能源汽车产销和保有量快速增长,新能源汽车产业正
从初创期进入到稳步上量阶段。安全问题不仅是产品质量,同时也是管理问题。预计 2020年,相
关部门还将继续加大新能源汽车安全监管的工作力度,形成多管齐下的监管风暴,在新能源汽车全
生命周期建立起“预防为主、多级联动”的安全管理体系,及时将安全隐患消灭在萌芽状态,保障
产业的发展和人民群众的生命财产安全。2020年及后期,安全问题仍将是监管部门重点关注和解
决的领域,相关政策还将继续出台,监管力度将继续加大,督查和排查工作仍将有条不紊地开展。
二、市场加速洗牌 行业发展提质降速
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(一)增速回落 行业回归理性发展
2019年下半年以来,在国内市场消费需求不足、国五国六政策切换和新能源补贴大幅下降等
因素的影响下,新能源乘用车市场消费动能明显减弱。2019年中,国五、国六政策切换在一定程
度上影响了新能源汽车的销量,尤其是在非限购地区,由于排放政策切换,国五燃油车降价销售,
使得一部分有新能源汽车购买意愿的消费者转而购买国五排放的燃油车。而新能源补贴退坡,导致
部分需求在上半年提前释放,对后期需求造成透支。根据中汽协统计,7月、8月、9月、10月四
个月份,新能源汽车月度产销罕有地出现连续同比下降。临近年末,尽管年底促销优惠活动及旺季
到来将带动销量有所恢复,但由于新能源汽车市场仍存在诸多不确定因素,这种带动作用的效果可
能十分有限。
由于短期内这些影响因素仍将存在,因此新能源汽车行业将继续承压,企业分化也将更加明
显。预计 2019年国内新能源汽车产销总量将在 120万至 130万辆区间。展望 2020年,在双积分政
策推动下,合资车企的新能源车型有望开始全面投放市场,将对 2020年增量有所贡献。此外,特
斯拉国产后,其成本下降潜力大,鲇鱼效应有望推动电动车市场竞争加剧,也有望带动销量回升。
此外,由于补贴政策将于 2020年底彻底退出,因此在补贴退出前或将产生一小波抢购潮,但由于
目前补贴的力度已经较小,预计对销量的带动也较为有限。总体来看,2020年新能源汽车市场依
然增长可期,但增速将随着市场环境和政策的变化回落,不会再出现之前几年的爆发式增长,行业
将回归理性平稳发展。
(二)外资加大布局力度 市场竞争将进一步加剧
2019年 11月 7日,国务院发布的《关于进一步做好利用外资工作的意见》中明确指出,各地
区要保障内外资汽车制造企业生产的新能源汽车享受同等市场准入待遇。同时还提出修订乘用车企
业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法,在外方与中方合资伙伴协商一致后,允许外方
在华投资的整车企业之间转让积分。随着政策支持力度的不断加大,跨国车企在华布局新能源业务
的进程也不断加快。
目前,比亚迪与丰田汽车已经对外宣布将于 2020年在中国成立纯电动车的研发公司,双方各
出资 50%。新公司将开展纯电动车及该车辆所用平台、零件的设计、研发等相关业务。而沃尔沃汽
车亚太区研发中心电池实验室也在上海嘉定正式揭幕。11月 8日,国产特斯拉 Model 3实车正式
亮相。同日,上汽大众专为 MEB纯电动车型生产而设计建造的汽车工厂也宣布正式落成,规划年产
能可以达到 30万辆。
此前,国内的新能源车型在政策的保护下,销量逐年攀升,但核心技术提升程度依然不足。未
来,在脱离了政策的保护后,国产车型的竞争优势进一步降低,国内新能源市场竞争更加激烈。跨
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国车企利用其在平台、供应链以及技术上的优势在新能源领域全面进发,无疑将在一定程度上加速
本土品牌的优胜劣汰。我国的新能源市场随着跨国车企的布局落地,将正式迎来激烈的市场竞争
期,头部企业竞争压力加大,而边缘企业则将面临内外力量的双重挤压。
(三)行业加速出清 长效发展机制逐步建立
当前,我国汽车产业已经具备良好的发展基础,长期向好的发展态势没有改变,汽车产业正处
于转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力,由高速增长转向高质量发展的关键时期,同时也
正处于产业变革、升级发展的战略机遇期。这其中,新能源汽车产业的发展是行业转型升级的关
键。我国新能源汽车产业经过十年发展,从“十城千辆”计划到 2020年底的补贴退出,从政策驱
动向市场驱动转型的进程即将完成,新能源车企、动力电池及其核心材料企业的梯队逐渐形成。
2019年下半年以来,行业月度产销连续出现同比下降,新能源汽车产业链企业出现明显分
化。各大上市车企公布的 3季报中,“下滑”和“亏损”频现,只有少数车企的净利润实现同比增
长。而据媒体统计,新能源汽车企业截至目前,销量完成全年目标的比率也普遍偏低。其中,最高
的江淮新能源前 3季度累计销量 万辆,完成率为 %;广汽新能源完成了销量目标的
%。北汽新能源前 3季度完成 12万辆年度目标销量的 %。而部分车企如众泰汽车、力帆
汽车等业绩则进一步恶化。众泰汽车 3季度亏损 亿元,前 3季度净亏损达到 亿元。力帆股
份前 3季度传统乘用车、新能源汽车销量同比大跌都超过 65%,3季度亏损 亿元,前 3季度累
计亏损达 26亿元。而与此相对,部分头部企业尽管也受到市场和政策变化的影响,但前 3季度业
绩仍保持了增长态势。
实际上,自 2017年新能源汽车补贴开始退坡,行业就已经进入出清阶段。2017-2018年,随
着低端车型的补贴大幅减少,尾部车企及其供应链开始出清。而 2019年下半年开始,高端车型的
补贴也开始大幅下降,行业加速分化。预计 2020年,在激烈的市场竞争环境下,行业将加速出
清,产业链各环节上龙头企业在市场出清后将获得加速发展。
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第三章 企业市场突围战略的基本类型与选择
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止,企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的,每一种具体的选择都会有或大或小的区别,当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类,不是想限制企业的战略限制,而是想在很短
的时间内告诉企业管理者,他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 企业市场突围战略的方法和策略
不怕有问题。就怕发现不了问题,让我们一起来探讨企业突破僵局的方法或策略。
一、完成自身企业战略层面的思考
企业经营不是一个短期的行为,面对动态的竞争环境。“战略”的内涵表现为远景的经营思考
和经营决策;企业至少应建立企业 3-5年的发展愿景,对自身为什么要进入行业、企业的优势和劣
势在哪里、希望企业在 3-5年以后发展到什么样的规模等问题做系统思考;应完成企业的品牌定
位,在细分领域打造一个专业的、积极的品牌形象;应做好企业的产品开发规划,明晰规模产品、
利润产品和形象产品。打造出完整的产品线;根据相应的产品规划相应的终端或流通渠道:应结合
自身的实力和状况对市场进行针对性地投入,不能跟随行业领先者的市场操作手法投入,从战略角
度出发来评价其投入产出等一系列战略层面系统的思考。
二、组织职能发育
营销不仅仅是一种策略。所有策略都应该跟职能联系起来。跟营销组织系统联系在一起,要从
组织层面去解读营销背后的问题,只有构建起基于营销各项职能的有效的组织体系才能保证企业营
销各项工作的执行。如市场和消费者调研、品牌推广、促销策划、计划考核、经销商管理、费用预
算管理、市场督察、危机处理、培训等各项职能都需要相应的组织体系来保障执行。所以,首先要
完善总部的职能发育,构建合理有效的营销组织结构,由战略决定具体组织结构;其次发育市场部
功能,其主要职责为:市场调研、广告及品牌管理、产品推广、媒体管理、促销策划、市场物料支
持、信息反馈等:再者规范各部门工作职责及业务流程。加强协同,提高整个营销系统的组织运营
效率。
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三、精准的品牌定位策略
未来的竞争是品牌的竞争,没有鲜明品牌个性的产品是越来越难卖出去。众多本土企业,有不
少正经历由传统的产品销售向科学化的品牌管理转型。但在经营中却出现品牌没有个性弊端,没有
品牌个性也是制约其品牌升级的最大的瓶颈。
企业要塑造品牌就必须给品牌一个合理、明确、独具个性的品牌定位,品牌定位不是一件简单
的事,更不是企业领导者主观上的某个想法,它需要结合企业现状和企业战略远景、行业现状以及
社会发展的总体趋势来进行综合分析。首先品牌定位需要掌握消费者心理,把握消费者购买动机,
激发消费者的情感,不失时机地进行市场调查,使品牌的心理定位与相应产品的功能、利益相匹
配:其次要使品牌定位与企业资源相协调,品牌定位的成功与否并不一定取决于企业的综合实力而
在于谁能将自己的优势有效融合到品牌定位的过程中,从而塑造出个性化的品牌,如百事可乐公司
发现自己较短的生产历史竟是一种优势(即在消费者心中是一个生产新产品的企业),将百事可乐定
位于“新一代可乐”,成了“年轻,活泼,时代”的象征;再者寻求差异点,提炼品牌个性,在市
场进一步细分、产品多样化和产品生命周期越来越短、消费者越来越成熟的今天,定位的差异化是
赢得市场利器。
四、产品策略方面
打造产品的品类,一定要重视对消费者的前期调研,在品质保证的基础上找到市场需求的切入
点,产品的品类不要追求“多而全”,首先打造一个消费群体的需求产品,做到“少而精”。以良好
的品质和功能差异性在一个细分领域取得优势,集中资源做好一套产品,然后以此为基础纵向或横
向延伸产品线,逐步形成较为饱满的产品组合,比如有针对于超级 KA和大型超市卖场的形象产
品,定位是树立形象。中心造势,起到品牌拉动和宣传展示的作用;有针对于中型社区超市和大型
日化精品店的规模产品,定位是保证销售规模、打造有亮点的主力销售门店。因此必须保证进店的
品牌是可以产生规模和利润的;有针对于小型超市和日化店的“防火墙”产品,定位是增加网点覆
盖率或阻击竞争对手产品,因此必须保证进店的品质是价格相对低廉的走量产品。
五、价格策略方面
根据产品的品项制订相应的价格体系,对于形象产品要定位较高价位,可以拉升品牌的品位和
形象;对于规模产品要制订保证渠道各环节合理利润的价格体系,不要太高,以销量的提升来带动
利润的提高;对于“防火墙”类产品,要定位较低的价格,也要保证渠道环节合理的利润空间,主
要是通过该类产品达到扩;中网点数量和逐步完成对消费者的认知教育。
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六、渠道策略方面
企业一方面可上移市场重心,构建二、三级市场,乃至一级市场的终端网络;另一方面,也可
下移市场管理重心。精耕细作,打造利基性区域市场,现实可行的有效做法就是从区域市场突破,
然后滚动复制,实现从区域走向全国。
以化妆品行业为例,可以:
第一是经营管理中心下沉,通过拉动终端的出货率,来整合整个价值链的效率。在区域最终竞
争的本质是该管理中心的效率和竞争对手之间的差距,而打造一个管理渠道价值链是解决此问题的
关键。建立区域管理中心平台,培育二级市场核心经销商,对市场的开发和维护更多依靠政策导向
来调动二级经销商的积极性。由厂家业务人员协同经销商人员掌控终端,在三四级市场精耕细作,
充分利用经销商的资源和能力,细分覆盖渗透该市场,保持渠道各环节合理的利差空间,以调动各
级经销商的积极性;
第二是在区域市场上打造立体营销渠道。就是通过打造具有树立形象和推广功能的“形象标准
店”――KA卖场+日化专营店+美容美发店(高档),通过“KA卖场+日化专营店+美容美发店”之间
的产品推广和联动促销提高品牌的知名度和产品销量,进而带动以走量为主的其余类型的终端网
点――连锁超市+便利店+学校超市,以最终实现网点的全面张开,销量的大幅度提升,品牌影响力
大幅度的提高,实现区域市场的突破:
第三是按照渠道内容进行整合:首先,终端和连锁为一种整合模式;其次,一二级市场出现的
超级终端类型网点为一种渠道整合模式;再次,三四五级市场的网点为一种整合模式。中
七、促销策略方面
首先提炼更简练、更明确、更易于传播的产品传播概念。广告聚焦,统一品牌形象,全方位地
强化品牌个性化诉求点,在细分领域中打造最专业化的品质最好的品牌概念;其次要重视对消费者
在购买习惯和对产品的认知等方面的教育,通过策划一系列促销活动。逐步深化对消费者的教育:
第三要通过针对性的促销政策,寻求“单品突破”,将品牌的影响力逐级扩大:第四要选择一级、
二级市场核心终端,建立样板终端,给与标准化包装,定点举行“月月主题,周周促销”活动,搅
动局部终端,造势:第五要做到资源下沉三四级市场,制定渠道零售网点门头、陈列、POP、DM的
规范和标准,统一形象;第六是要建立两个“突击队”,即“铺货突击队”和“促销突击队”。在局
部市场网点张开的同时通过持续的促销搅动,在区域市场迅速占位,逐步形成“星星之火,可以燎
原”的市场态势。
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八、技术革新以应对市场突围
要想在龙争虎斗的市场格局中突出重围,需要的不仅是技术的叠加,更是技术的革新。
第二节 市场创新营销突围策略探析
随着消费主体逐渐年轻化和消费观念的变化,新的一代消费者更加注重个性、时尚和品质,他
们需要强劲有力的品牌形象、张扬个性的品牌特征和更加平易近人的价格。
一、细分目标市场,进行精准营销
市场细分是品牌营销活动的第一步。每一个细分市场都有不同的消费偏好和消费诉求,对所有
人群使用同一传播手段,很难留下长期的品牌记忆点。麦肯锡《2017年消费者调查报告》显示,
目前我国消费趋势更加细分化,消费者的消费需求呈现垂直化特点。对于企业而言,只有在细分市
场中不断洞察消费者喜好,走出一条差异化路线,才能脱颖而出。
二、注重消费互动,提升顾客购物体验
精准定位目标消费群体之后,如何才能吸引这部分人参与?深度挖掘顾客喜好,针对商务人士
与商场顾客不同的消费需求和习惯,在门店内外通过更具互动性的活动设计和更具节日气氛的元
素,吸引她们主动参与其中,实现品牌与消费者的沟通交流。
随着消费升级的变革,消费者们越来越重视消费体验。不一样的体验,成了她们眼中品牌重要
的加分项。对于轻奢品牌而言,线下门店体验是其塑造品牌个性的重要方式。
此外,还可联合商场知名餐饮品牌共同设置活动专区,并为 VIP提供特饮、圣诞大餐等多重福
利,结合节日契机,为消费者留下别具特色的品牌记忆点,从不同维度实现与消费者的全方位沟
通。最终,活动也收获了出色效果,赢得消费者的广泛参与和购买。
三、口碑营销突破口
口碑营销又称病毒式营销,其核心内容就是能“感染”目标受众的病毒体——事件,病毒体威
力的强弱则直接影响营销传播的效果。在今天这个信息爆炸,媒体泛滥的时代里,消费者对广告,
甚至新闻,都具有极强的免疫能力,只有制造新颖的口碑传播内容才能吸引大众的关注与议论。张
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瑞敏砸冰箱事件在当时是一个引起大众热议的话题,海尔由此获得了广泛的传播与极高的赞誉,可
之后又传出其它企业类似的行为,就几乎没人再关注,因为大家只对新奇、偶发、第一次发生的事
情感兴,所以,口碑营销的内容要新颖奇特。
四、坚持品牌塑造
攘外必先安内,在以技术为重、坚持自主创新的同时,中国企业需要首先在国内市场竞争中找
到与外资品牌竞争的优势,打造适合于本土消费者的价值产品,提高国内的市场占有量,塑造其良
好的产品知名度,而不是停留在浅层次的概念战上,这才是企业创建领先品牌的根本所在。海
为品牌塑造的文化是否合适,一般有两个标准。一是这种文化要适合产品特征。产品都有自己
的特性,如在什么样的场境下使用,产品能给消费者带来什么利益等。二是这种文化要符合目标市
场消费群体的特征。品牌文化要从目标市场消费群体中去寻找,要通过充分考察他(她)们的思想
心态和行为方式而获得。只有这样,这种品牌文化才容易被目标市场消费者认同,才能增强品牌
力。
品牌形象塑造可采取“四步走”的路径,即品牌定位、品牌形象设计、品牌形象整合传播、品
牌形象建设及维护。
第三节 运用互联网思维实现市场突围
一、从先销售再影响变为先影响再销售
现在很多企业都在用互联网思维进行营销,通常情况下,线上销售的产品种类很多,且以往的
理论认为线上销售就是销售图片,但实物产品和图片产品给到消费者的感受是完全不同的,但正因
为线上可以通过图片产品实现销售,因此,线上市场消费的认知上发生了变化。从而使得一个产品
或者品牌的影响力与销售力发生了先后次序的变迁。在传统领域,通常是先销售后影响,商家或者
品牌是先把产品销售给消费者,销售后再通过品牌力、产品力和售后服务能力影响消费者,这是以
前做销售的固有思维。现在是先影响后销售,很多产品和品牌在没有上市之前,甚至产品只是概念
性的雏形时,就开始向外推广产品理念,推广出去后,就形成了线上消费者的认知,如常见的众
筹、预售等抢行发布的形式来影响消费者,变成先影响后销售。
以前是定位消费者的认知,现在是抓住消费者的认知。以前有一句话是产品销售得好不好,主
要看产品的定位好不好,现在应该是消费者产品认知决定产品的销售。最好的方案是在没有销售之
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前,已经把产品烙在消费者的心目中。马斯洛的层次需求理论指出,人的需求分为生理需求、安全
需求、社交需求、尊重需求和自我价值实现需求,依次向上。90后的成长红利期到来,他们的需
求特点是跳跃了底层需求,直接到自我价值实现,因此在消费的时候可以不问性价比、不管品牌,
而只关注一点:我是否喜欢。70后的消费特点比较重视性价比,不太重视品牌,80后则会在性价
比与品牌之间找到平衡点,且更偏向于品牌。
信息的高度碎片化导致了传播协议的变迁,在传统媒体时代和 PC互联网时代,影响力=内容*
渠道 2。而移动互联时代,影响力=内容 2*渠道。以前的传统电商是撒网式销售,现在,优秀的品
牌都在做影响力。目前的电商已经从普通意义上的电商发展到网红电商、内容电商,如视频、直播
等。电商不仅仅是销售渠道,不仅仅是把线下产品搬到线上直接进行销售,现在更多的通过直播、
视频以及微信公众号等内容引流,内容营销变得非常重要。
截至 2015年,手机淘宝的 BC关系总数超过 100亿条。从产品到内容的营销策略转变,需要满
足以下几点:一是要功能,更要有温度;二是要品牌,更要讲情怀;三是要专业,更要有趣味;四
是要利益,更要有成就。传统线上传播时,不管内容,渠道最为重要,因为渠道就是影响力。现在
因为传媒碎片化、社交化的特点,在传播过程中更关注内容,好内容一定会得到疯传。
因为 90后认为,不管你是什么人、什么产品,更关注和我是否有关系。因此,不要把营销放
在营销定位上,而是从与消费者有关联的东西上去做内容,这样的内容才有价值。在内容上,要更
具冲击力和感染力,如“60根烟人肉评测空气净化器”,以及“新房快速除甲醛的神器”之类的,
“5分钟告别被宰,行业人揭秘空气净化器”,“吃土也要买空气净化器,不燃真的土了”等一类的
内容,高效吸睛是内容营销的第一步,互联网经济目前更重视的是内容型模式,也必将长久下去。
二、聚焦和粉丝经营越来越重要
用户从记住我们到选择我们的过程,即是将整体互联网环境中潜在消费者培育为忠诚用户的过
程,第一步是记住,通过树形象,引关注,在全国范围内,聚集用户目光,让用户认识品牌或者产
品,并且进一步关注品牌或者产品。二是找到,通过建平台,抓用户,完善平台功能性,打造与用
户之间便捷通路,提升目标用户的抓取与聚集能力。三是认可,通过展示优势,增加粘性,形成用
户聚集后,通过差异化优势体验及用户互动增粘,获取消费者的认可。第四是选择,通过提转化,
促销售,借助前三步工作,结合时间节点开展销售活动,促进销量,并通过活动设置,布局虚实融
合。
红人自带流量,助推原贴扩散,迅速覆盖全网目标受众,引起全网的热潮。通过红人转发,草
根热议等内容营销,形成热议环境,并引导舆论至品牌。红人首发加上论坛发布,发布内容由第三
方推荐(微博红人或者论坛大号),公信力与客观性相对较强,且品牌痕迹弱,利于信息扩散。因
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此,近来,网红经济和网红营销表现较为聚焦。比如广告这么说,“你关注的净化器降价了”,“亲
生的爸爸用三个爸爸”,在推广上就有一定的聚焦效应。
价格战容易把市场做死,让大家都没有利润。因此,无论何时,当大家打价格时,你一定要坚
持做品牌,做产品价值。互联网需要重新定义品牌,品牌(IP)是内容的道。消费者在不同的对象
上表现方式不同,具体为:传统品牌表现为低度热爱、高度尊重;产品是低度热爱、低度尊重;好
品牌是高度热爱、高度尊重;时尚是高度热爱,低度尊重。很显然,高度热爱是我们在做互联网营
销时应该让消费者首先感知到的。
传统 CRM会员管理的出发点是客户购买力,高价值会员的特征是态度相对真诚,对服务要求更
高,能影响一定的客户,但不可衡量。SCRM粉丝经营的出发点则是客户影响力,关键在于发现高
价值的粉丝客户,并通过会员福利,如权益类的通常重视优惠券、赠品、优先权、互动游戏以及参
与,将粉丝福利转向相对可见可得的优惠券、赠品、购买优先权等。SCRM的等级不再重要,更重
视朋友反馈、归属感、被尊重等情感获得。高价值粉丝更愿意也更积极为品牌传播发力,他们能以
生动有趣的语言或者方式与朋友沟通并转发内容,熟人关系让品牌更易找到与之诉求匹配的人群。
从流量到社群,通过活动驱动、把社员变成利润,通过机制驱动把粉丝变成社员,通过情感驱
动把会员变成粉丝,通过利益驱动把用户变成会员,通过内容驱动把流量变成用户。发动一切可发
动的力量触发客户的影响力。
三、互联网大数据的运用催生 C2B 商业模式
在 PC电商走向移动电商的进化过程中,在过去的信息电商时代,主要是品牌找渠道,渠道与
品牌直连,如以淘宝为主的时代,品牌主要通过 C2C破冰。后来发展为平台电商时代,以天猫、京
东为主时,平台找优质品牌,品牌找用户,让用户与商品直连。2015年后,开始了从 B2C到 C2B
的新文明时代,也就是未来品牌电商时代,表现为用户找品牌,品牌与用户直连。这时我们会发
现,无论是销售路径,还是传播路径,以及分享路径都变短了。
而在 B2C向 C2B发展的过程中,出现了一个在冲突中融合的中间态――O2O时代。中间态其实
就是新零售。以前在传统零售领域,从生产商到品牌商,到省代,地代,再到传统零售终端,最终
到达消费者,传递路径非常长,传播途径更多依赖于传递者,消费者与品牌商之间没有直接的接
触。货源在商品、数据、物流中,消费者与厂家、商品和品牌在同一个二维空间里,而不是消费者
在 A面、商品在 B面、物流在 C面、渠道在 D面的立体空间里。而未来新零售是各个环节打通,亚
马逊在美国的第一家新零售实体店已经开业,消费者进店后,没有扫条形码结账的手续。顾客进入
商店后扫描手机上的 Amazon Go软件,从货架上拿取或者放回商品,然后可以径直出门,自动扣
费。
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移动互联网、社交网络“无时无刻地连接”使消费者从孤陋寡闻变得见多识广,从分散孤立到
相互连接、从消极被动到积极参与,最终扭转了产销格局,从品牌商主导市场变为消费者主导市
场。信息透明使原来依靠信息不对称赚取差价的传统中间商逐步让位于拥有更强信息能力的服务
商,另一方面,互联网上容易产生信息冗余,创造信息增值的服务商则涌现而出。“关于信息的价
值”便成为服务商的利益基点,需要通过信息做服务的创新。
C2B的倒逼使得原有以规模效应和资金为主的竞争逐步让位于信息利用和灵活协同。互联网为
小生产商(品牌商)赋能:一是聚集长尾需求;二是消费者需求实时反馈;三是柔性化生产。于是
出现了完全在互联网上做生意的“淘品牌”,个性化定制、小区域定制、短平化的生产成为常态。
产品可能会绕过营销流通环节、设计生产环节、物流仓储环节以及原材料供应环节,由消费者直接
参与到产品的设计中去。未来,可能很多品牌的新品、研发不再是厂家的专利,因为厂家的核心竞
争力是生产技术。
在投入产出上,内容电商呈现为火箭型曲线,传统电商呈现的是飞机型曲线,传统零售呈现的
则是过山车型曲线,这代表了三种不同业态的销售爆发力和发展过程。互联网的倒逼和冲击更多体
现在整个销售协调上,其具体表现为蜂群(IMP)模式,即小微经营体、最小产品化、迅速市场
化。最小产品化,就是生产商首先找到买家痛点,做 代产品,然后让线下试用。线下试用后,
根据反馈出 代产品,然后再让线下试用,出 代产品。中间只需要很短的时间进行产品迭
代,然后迅速推出 代产品,以此类推,代、代产品迅速迭代升级。让消费者做产品测
试员,成为销售协同的一部分,既能迅速市场化,又降低了研发的时效成本,而且在做的过程中产
品造势和品牌效应已经出来,可谓一举三得。
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第四章 企业市场突围战略规划制定原则及依据
第一节 企业市场突围战略规划的制定原则
企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果,是在一些最重要的领域对企业
使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平,既可以是定
性的,也可以是定量的,比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是,战略目
标要有具体的数量特征和时间界限,一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采
取的行为。
一、科学性
科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之,战略是否具有科学性,应该与评价者
的偏好无关。无论是由谁来评价,只要他掌握了理性的和客观的标准,了解了企业的实际情况以及
战略拟定所依据的背景因素,都会得出相同和相似的结论来,就说明战略具有科学性。
二、实践性
战略实质上是实践性的东西,而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策
性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑
(包括有关的理论思考),战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之,战略的核心
就是战略对策,没有战略对策就没有战略。
三、前瞻性
前瞻性是企业发展战略的根本特性,没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发
展轨道简单外推的方法保证的,而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分
析和判断来获得
四、创新性
创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来,大众创业万众创新
持续向更大范围、更高层次和更深程度推进,创新创业与经济社会发展深度融合,对推动新旧动能
转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用,为促
进经济增长提供了有力支撑。当前,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,对推动大众
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创业万众创新提出了新的更高要求。
五、全面性
战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来,但却没有抛弃现在;它虽着眼于全局,但又不
排斥局部。科学的战略目标,总是对现实利益与长远利益,局部利益与整体利益的综合反映。科学
的战略目标虽然总是概括的,但它对人们行动的要求,却又总是全面的,甚至是相当具体的。
六、动态性
公司所面临的外部环境一直在变化,随着战略目标的逐步实现及调整,人力资源规划也需要及
时做出相应的调整;不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应
用。
第二节 企业市场突围战略规划的制定依据
一、国家产业政策
产业政策作为政府调控经济的重要手段,在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国
自改革开放以来,曾多次实施产业政策,针对市场经济环境,采取适当的政策手段促进经济的发
展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括
三个层面,分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策
文件。
发展规划、产业政策和行业准入标准等,是加强和改善宏观调控的重要手段,是核准企业投资
项目的重要依据。
企业市场突围战略要合理运用产业政策。
二、行业发展规律
2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告,这是一种表态:要坚持摒弃一些不符合
经济规律的路径依赖,走到尊重市场的道路上来。
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不同行业具有不同的行业特征,比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等,它们之间具有
明显不同的行业特征,都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡
的过程。
不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需
求长期比较稳定,成本结构、产量、价格等指标也比较清楚,其本质更像是一个加了杠杆(高负
债)的利率产品;传统零售业也接近于商业地产的租赁业务;动画行业更像是一个内容创意与计算
机软件相互加强的 IT行业。
企业市场突围战略要建立在行业发展规律的基础上进行。
三、企业资源与能力
企业应根据自身资源与能力制定发展方向。
企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合,主要分有形资源、无形资源和组织资源,
包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组
织资源的整合,主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。
四、可预期的战略目标
战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定,同时也是企
业宗旨的展开和具体化,是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定,也是
企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。
战略目标实际上表现为战略期内的总任务,决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对
策的制定。可以说,战略目标的确定是制定发展战略的核心。
第三节 影响市场突围战略的主要因素
一、影响市场突围战略的主要因素
企业在规划自身的发展战略过程中,需要对其进行明确的定位,从而确定自身在市场中的发展
方向。一般来说,会影响企业市场突围战略定位的因素有:
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1、目标市场因素
在市场经济中,企业是为市场生产的经济实体,企业只有生产出适合市场需求的产品,才能生
存下去。因此,组建企业首先要进行目标市场定位,确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消
费者的需求,也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小,进而才能确定企业的规模。选择
目标市场时,要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力,还要考虑目标市场的竞争状况,企业
发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。
2、企业产品因素
目标市场确定后,就要进行产品定位,目标市场确定了,企业的产品定位的大方向就基本确定
了,接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品,根据目标市场的大小,确定自
己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位,一个是定生产什么产品,一个是定什么品牌,在
多产品中还要确定主导产品,只有这几方面都科学、合理的确定了,产品定位才算到位了。产品定
位是对市场定位的具体化和落实,以市场定位为基础,受市场定位指导,但比市场定位更深入和细
致。
3、企业投资效益因素
市场、产品定位确定后,就能概算出自己的投入及效益,进行投资效益定位,确定回收投资需
要多长时间,投资效益定位既包括短期的,又包括长期投资效益,更主要着眼于长期投资效益,这
是企业今后发展战略长线实行的基础,可以在几个市场、产品定位方案中选择,选择的依据就是投
资效益定位,因此,投资效益定位是企业决策的关键点。
二、诱发企业市场突围战略失败的因素
对于市场突围战略的规划企业需要有效的规避其误区的出现,由于市场突围战略误区的存在,
导致企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有:
1、对竞争环境没有充分调研、判断失误
市场上许多公司没有充分调查竞争环境,忽略了竞争对手的针对性打击,造成重大损失。每个
企业发展战略规划都是根植于市场竞争的,要细致了解竞争对手,研究竞争者的战略目标及与现状
的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根
据对比研究分析确定自有优势:价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业
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发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼,才能发挥
公司独特竞争优势,在战略上处于有利位置。
2、多元化盲目扩张消弱价值基础
许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化,特别是盲目进入不相关多
角化领域,结果往往遭到狙击,消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相
关多角化领域,尽量避免不相关多角化领域,紧扣企业核心竞争能力,使新业务能够迅速产生协同
效应,对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延
伸或有效补充,才是公司多元化经营战略的重要标准。
3、旧组织结构制约战略执行
新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割,并使之协调整合,主导核心流程。这对于传统
企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行
的关键部门以及他们的相互关系,设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一
的目标,保持各相关部门有效的沟通,运用好能够跨职能部门的现代组织结构,才能使新的战略规
划得以协调执行。
三、企业市场突围战略规划需规避的误区
很多中小企业在规划自身企业发展战略时,往往忽略了自己的发展需要,进而导致其所规划的
发展战略不具备可实施性,不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业市场突围战略的规
划需要规避哪些误区呢?
1、规模经济误区
企业在既定领域,现有规模上运作,尽管有效性存在,却只能维持生存,因而,我国有相当一
部分企业经营者过于迷信规模,以为有规模必有效益,而且认为只有多元化,才能实现规模化。因
此,许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模,片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、
供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济,有了规模并不一定会有规模效益。
2、规避风险误区
多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多
2020-2025 年中国汽车行业市场突围战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67
种产品结构、多种经营领域发展,从而避免企业过度依赖某一市场,分散企业经营风险。因此许多
企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带
来了新的风险。
3、快速发展误区
我国许多企业,无论是生产空调、热水器、冰箱,还是保健品、药品、化妆品,只要经过三五
年的发展,销售了几千万或几个亿产品,在本行业、本地区小有名气之后,就急忙开始实行多元化
发展战略。结果,新进入的行业立足未稳,原行业的地位和优势也受到严重威胁,只好实施本可避
免的以利润换市场的策略,以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流,不顾自身条件造成的。
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第五章 企业制定市场突围战略的内容、方法步骤、流程
第一节 公司制定市场突围战略规划要点与准备工作
一、公司制定市场突围战略规划要点
科学的制定公司市场突围战略规划,可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来
说,需要了解如何制定公司市场突围战略规划及需要具备的条件。
1、要建立和健全公司市场突围战略制定机构
发展战略联系着公司的现在和未来,公司各层级都应给予高度重视和大力支持,要在人力资源
配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会,或指定相关
机构负责公司发展战略管理工作,履行相应职责。
2、要科学编制公司市场突围战略
公司市场突围战略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中,发展目标是公司发展战略的
核心和基本内容,是在最重要的经营领域对公司使命的具体化,表明公司在未来一段时期内所要努
力的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划,表明公司在每个发
展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。
3、要综合分析评价影响市场突围战略的内外部因素
公司外部环境、内部资源等因素,是影响公司市场突围战略制定的关键因素。只有对公司所处
的外部环境和拥有的内部资源展开深度分析,才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中,
公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可
利用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。
二、规划企业市场突围战略前的准备工作
企业市场突围战略的制定需要考虑全面的影响因素,做好与其相关的准备工作。本文针对企业
制定市场突围战略的准备工作总结如下:
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1、企业的基本性问题
每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题,只有解决好这类问
题才不会有重大失误,才会实现跳跃式发展;如果解决不好这类问题,光忙于解决枝节性问题,再
忙也忙不出多大名堂来,甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题,世间许
多道理都是相通的,党和国家重视基本问题,企业也要重视基本问题,要舍得为解决基本问题下功
夫,千万不要重末轻本。
2、增强对基本决策的反思意识
企业领导人不要只注意把已经决策的