商业系统
客户服务专业认证小组
商品属性
1）商品属性支持的计价方法。
商品计算成本的方法，目前系统提供了五种类型的计价方法。可以通过F7、F8功能键帮助录入，这些内容不能编辑：加权平均、移动平均、先进先出、后进先出、分批认定。
2）商品对应的辅助属性。
辅助属性是指商品的附加属性，诸如电视机的颜色、鞋的尺寸等，它对商品的核算无影响，只对商品统计分析有影响；目前系统可以支持单一辅助属性，也可以支持组合辅助属性，最重要的步骤是商品选择辅助属性，在编辑商品的时候可以进行辅助属性的对应设置，然后需要对于设置了辅助属性的商品进行选择辅助属性，在“商品管理”界面，选择<商品资料>→<商品>，选择已经设置辅助属性类别的商品，单击【属性】，在“商品”界面中选择<辅助属性>，在列示的明细辅助属性中选择，【确认】后就可以保存，新增单据时才可以选择辅助属性。
3）商品组合业务属性设置
商品结构清单是为处理组合业务而进行的商品结构设置，且在发生组合业务时系统能自动根据商品结构进行零部件的组合。注意商品结构清单只处理商品属性为组合类的商品，可以通过商品属性中的“是否组合件”选项修改。系统允许对一个商品设置多个结构清单，此清单将直接影响以后组合出入库业务的处理。
序列号管理设置
从94版本为完善序列号的全程跟踪，统一了序列号类别的基础字段维护，在新增序列号类别时系统将商品、仓位、供应商、客户和状态作为必选字段自动增加在序列号类别字段中并且不允许删除、修改；用户可以在基础字段基础上新增所需的维护字段信息；
序列号类别如果已经有业务发生，系统将不允许该信息被修改或删除。系统要求必须首先建立序列号类别组信息后才能进行序列号类别信息和属性值的维护。在序列号类别中所增加的字段信息会直接作用于单据序列号录入界面（将在下节的序列号应用中进行介绍）的显示格式，即录入界面是按照序列号类别中的字段逐列排布；需要序列号管理的商品必须没有余额，所以对于中间启用序列号管理的企业，需要根据余额将商品数量出库，然后重新入库，同时录入确认商品单品的序列号。
序列号管理有效性说明，序列号对仓库有效，即每一个序列号在一个时间点只能存在于一个仓库中，即系统不允许出仓库中没有对应的序列号；序列号管理对批号无效，序列号与批号没有对应关系；序列号管理对于辅助属性无效，序列号与辅助属性没有对应关系；序列号与成本计算无关；序列号与客户和供应商不是对应关系，是跟踪关系，系统不控制序列号的收入和发出对应，但是可以对于收入和发出信息进行报表跟踪；
序列号初始化设置，对于初始化序列号数据录入，可以使用初始化界面进行录入，也可以使用单据的方式进行录入，但是二者只能选择其一，系统参数不选择‘序列号商品必须录入序列号’进行处理，但是采用第二种方式的前提是必须数据全部有单据对应才可以应用；
序列号对于扫描的支持，目前类似输入功能的支持，与外部设备无关，扫描设备仅仅是一种输入设备，与键盘的作用是一样的，键盘可以进行手工录入，同样也可以进行扫描录入，与系统是否需要支持无关；
条形码管理
金蝶K/3商业中的条形码应用方案有两种，一种是条码等同于代码，如商品A的EAN码是6903193418116，通过条码输入设备可以直接扫描输入该条码，系统转换条码为商品代码。系统认为这种条码不需要解析；另一种是比较高级的应用方式，条码包含较多的信息，如商品A的代码、保质期、批号、金额等信息。可以通过扫描条码将这多种信息一次性录入到单据。这种情况下的条码需要解析；
系统提供条形码规则的定义和条形码与单据的关联，需要注意的是对于包含数量和单价的情况下，定义规则时的条形码位数包含小数点后面的精度位数，例如数量4位，小数2位，则只能解析小于的2位数条码。
条形码设置的步骤为：
条形码基础资料定义
条形码规则设置
条形码与单据关联设置
单据中设置‘条形码解析’选项
对于需要解析的条码规则使用，要求使用条码打印软件按照设定的条码规则将条码打印出来。金蝶公司本身不提供配套的条码打印软件，但是市场上已经有很多可以满足要求的条码打印软件。
单据上支持多种录入方式：代码录入、不需要解析的条码录入、需要解析的条码录入。录入需要解析的条码时，必须将单据设置为需要进行条码解析。这三种录入方式的优先级别是：代码录入优先级最高，其次是不需要解析的条码录入，最后是需要解析的条码录入。
客户
客户中包含的信息较多，主要分为两个标签页：基本资料与应收资料标签页。基本资料标签页主要用户保存客户的一些基本信息，如名称、地址等。应收资料标签页保存的客户资料主要是在应收系统中需要使用到的一些客户信息。
委托代销虚仓：设置对应的委托代销虚仓信息。如果销售方式选择了委托代销，用户可以在此进一步选择对应的虚仓仓位信息。
分期收款虚仓：设置对应的分期收款虚仓信息。如果销售方式选择了分期收款，用户可以在此进一步选择对应的虚仓仓位信息。
价格管理
考虑系统性能问题，特价信息在序时簿中以概要的形式予以列示，不再按照其组合的所有明细信息全部列示，用户欲查看特价详细信息可以通过打开具体的特价规则查看。特价序时簿界面中的各数据项说明如下表：
数据项
说 明
特价编号
指的是对特价规则所制定的编号或描述。
币别
指的是定义的具体特价规则中所选取的计价币别信息。
优先级
指的是具体的特价规则信息进行取数的优先级信息，‘优先级’为整数型数据字段，该字段为非必录项，允许为空，不填时默认为0；具体到取数的优先判断上以数值越小越优先；关于特价取数的整体判断规则在后面介绍。
开始日期
指的是特价的开始日期，如某个特价从2002年5月17日17：00开始。
终止日期
指的是特价的结束日期，如某个特价到2002年6月17日17：00结束。
周期
指特价执行周期，比如每个星期五的下午5点到晚上10点执行特价。
价格组合
指的是具体特价规则所采用的设置形式，系统共支持8中特价组合的设置形式。
特价信息维护即进行特价具体规则的设定，系统提供可以按照客户或业务员形式进行具体特价政策的设置，系统共可以实现（客户＋商品）、（客户类别＋商品）、（客户＋商品类别）、（客户类别＋商品类别）、（业务员＋商品）、（业务员类别＋商品）、（业务员＋商品类别）、（业务员类别＋商品类别）8中特价组合形式的设置以及按照计量单位设置特价的特色应用。
按照计量单位录入特价：该选项默认状态为未选中，即不进行计量单位特价设置。如果选择此项，表示按照计量单位分别进行特价信息设置，此时在特价管理界面的页面右侧设置界面的商品名称列后自动按照该商品基础资料中所设定的计量单位组将所有计量单位逐行列示，比如商品A所选计量单位组为数量组，数量组中共有台、盒、箱3个明细计量单位，进行计量单位特价设置选项后将产生3行关于A商品的明细信息可以设置不同的明细的价格折扣信息，在单据应用中取数时将按照单据中所选择的计量单位信息优先取用其对应计量单位特价下的特价折扣信息。在随同文件ppt中请参考例子说明。
最低价控制：指对应具体商品进行特价设置时，该特价折扣分录中所执行最低价控制的基准，即用户可以对应不同的特价规则设置不同的最低价标准，而不是再执行一个统一的最低价标准。
其他折扣：如果把折扣率列成为常规折扣形式，则其他折扣可以满足我们对于累计折扣规则的设置，即相当于实际业务中的购买批量折扣（或称为数量、金额范围折扣），如购买量达到5个以上或购买金额达到1000以上可以享受2个百分点的折扣；用户通过点击具体折扣分录上的其他折扣图标即可在弹出的‘折扣率设置’界面进行设置。
折扣控制：主要是对某一范围内的折扣率区间进行密码控制，在单据中应用时将根据所设置的区间控制规则要求用户进行对应密码的确认方能成功保存单据；用户可以对每一特价分录信息维护多条控制规则。
注意：1）折扣的计算方法，如果设置折扣为，则属于通常意义上的95折，系统计算方式为价格*；
2）在版本以前我们对于基本折扣率和其他折扣率是采用复合累加的规则进行处理的，即基本折扣为，累计折扣为时，实际的折扣率为（1－＊）；在版本及以后，不再执行复合累加的折扣，而是分开进行折扣取数，在基本折扣下就取基本折扣信息，在其他的区间折扣范围内就取其他折扣率（即折上折的处理完全通过其他折扣规则的设置实现）。
3）折扣控制中区间折扣密码的检验独立于修改控制中的‘密码控制’参数，即只要设置了折扣区间密码并且单据中所取到的折扣率处于被控制的范围都要对折扣区间密码进行确认，无论修改控制参数的设置如何；另外最低价控制也独立于修改控制的参数，但是与‘不允控制’相关，即如果系统设置‘不予控制’，则基本价格最低价控制无效；如果设置其他参数，比如‘密码控制’，则低于最低价，系统控制单据不能保存。
4）价格选项中的应用场景，对退回业务无效。
5）<可销售商品控制>是指商品是否允许销售。如果在选项中选上了<可销售商品控制>，那么在特价设置界面上，在“最低价格控制”列后面将自动出现“允许销售”列，如果不将该列的选项打上勾，那么对应特价分录中的该商品将不允许销售。只有选中了“允许销售”列的商品才允许在单据中录入。
基本价格管理
初始进入基本价格界面时基本价格信息需要在点击【刷新】或过滤处理后才能显示出来。如果存在多种基本价格类型设置，在单据中系统将按照所有基本价格类型中的最低价列数据设置中的最小值进行单据应用中最低价判断和控制，此价格类型是在基础资料的辅助属性中进行新增、修改等设置；基本价格维护中通过录入、商品参考价信息提取以及引入等方式都可以实现。
在系统参数界面的系统参数选项：‘参考进价与最近采购价格同步’表示在采购系统新增或修改采购发票并保存后，采购发票上的商品价格信息会对应刷新商品基础资料中的参考进价信息，在新增相关单据时将自动按照上一次最新刷新的参考进价信息进行取数，基本价格界面的‘提取参考进价’功能亦按照最新的参考进价信息提取；‘参考售价与最近销售价格同步’表示在销售系统新增或修改销售发票并保存后，销售发票上的商品价格信息会对应刷新商品基础资料中的参考售价信息，在新增相关单据时将自动按照上一次最新刷新的参考售价信息进行取数，基本价格界面的‘提取参考售价’功能亦按照最新的参考售价信息提取。
在进行基本价格表信息的引入处理时，系统将对引入的文本格式进行检查以确保引入的正确实现；重复引入时以最新引入为准。
基本流程和成本计算
详细说明请参考ppt文件
注意：1）自动核销：销售单据核销的条件为：
1〉发票的核销数量等于出、退库单据的核销数量。发票的核销数量=本次核销数量-调整数量，出、退货单的核销数量=本次核销数量。
2〉本次核销数量小于等于未核销数量。
3〉自动核销时系统将会判断界面上的所有单据是否符合核销规则的要求，只有完全符合时，自动核销才能成功执行。如果存在数量不符等问题系统会给出对应的提示界面并中止自动核销而转入手工核销处理。
2）商业中的对等核销：对于销售出库单、退库单，可以在发票核销界面进行对等核销，方法类似于发票与出库单的核销，对等核销的单据不再与发票进行核销。
七、信用管理的设置
信用对象主要是对信用应用的类型以及信用控制的单据场景进行设置。
<客户、业务员>：两者任选其一，表示信用的控制对象，默认为按照客户进行信用控制。
<销售订单、销售发票、出库单>：设置信用控制的单据场景，系统默认为在销售订单中进行信用控制。
在销售订单处进行信用控制时：①应收款余额=应收系统应收款余额＋应收系统未审核的收款单金额＋应收系统未审核的预收单金额－应收系统未审核的退款单金额+未审核发票金额+未开票的销售订单金额—未审核的现销发票金额＋销售订单调整数量×单价；②应收款数量=应收款数量余额+未审核发票数量+未开票的销售订单数量—未审核的现销发票数量＋销售订单调整数量。
在销售发票进行信用控制时：①应收款余额=应收系统应收款余额＋应收系统未审核的收款单金额＋应收系统未审核的预收单金额－应收系统未审核的退款单金额+未审核的发票金额—未审核的现销发票金额；②应收款数量=应收款数量余额+未审核发票数量—未审核的现销发票数量。
在出库单进行信用控制时：①应收款余额＝应收系统应收款余额＋应收系统未审核的收款单金额＋应收系统未审核的预收单金额－应收系统未审核的退款单金额＋未审核发票金额＋未开票的销售出、退库单金额（仓位不是委托代销虚仓、分批收款虚仓）＋未开票的委托代销出、退库单金额＋未开票的分期收款出、退库单金额－未审核的现销发票金额；②应收款数量=应收款数量（已审核）＋未审核发票金额＋未开票的销售出、退库单数量（仓位不是委托代销虚仓、分批收款虚仓）＋未开票的委托代销出、退库单数量＋未开票的分期收款出、退库单数量－未审核的现销发票数量。
在出库单中进行信用控制时，系统综合考虑了委托代销、分期收款业务，即在委托代销和分期收款出库单中也进行信用控制。
信用选项的控制：
选项为<冻结业务>，当超出信用限额时，系统将弹出“信用额度提示”界面，列示了客户名称、设定的信用金额、已用信用金额、信用金额超出、信用期限超出及信用数量的相关信息，单据不能进行保存。
选项为<密码控制>，当超出信用限额时，系统首先弹出“信用额度提示”界面，列示了客户名称、设定的信用金额、已用信用金额、信用金额超出、信用期限超出及信用数量的相关信息，单击【确认】后，进入“信用管理密码”界面，输入正确的授权密码后，单击【确定】，单据才能进行保存。
选项为<给予提示>，当超出信用限额时，系统弹出“信用额度提示”界面，列示了客户名称、设定的信用金额、已用信用金额、信用金额超出、信用期限超出及信用数量的相关信息，单击【保存】则保存单据，若单击【取消】则返回“单据新增”界面，不保存单据。
八、多级审核设置
中的多级审核就是工作流的实现方式，对于启用多级审核之后设置多级审核人员，可以设置多级（比如大于2级），则此时相对于第一级双击设置下一级消息接收人员，系统允许设置定于某一个启动的工作流，下一个消息接收人是对应的人员，从而可以实现单据的单向传输。
GSP培训大纲
1、商品
包装单位：支持主要单据和报表医药行业的双计量单位换算结果显示（件数）；包装系数就是商品的单位与包装单位之间的换算系数，件数就是包装单位的数量 ，信息主要来源于计量单位组的信息，此信息限于指定的计量单位组。
价格：通过订、调价单进行修正，另外此处的批发价会出现在f8的查询中
有效期（月）：适应国家医药行业的新政策，大多数药品按年—月控制有效期至（月底日期 ）
是否需要质检管理：启动GSP管理的关键设置。
通用名称：GSP要求，一般的报表中需要此项目显示。
2、流程设置
入库流程：收货通知单—药品质量验收单—采购收货单，其他的入库流程类似参照处理。
出库流程：发货通知单—出库复核单—销售出库单，其他的出库流程类似参照处理
不合格品流程：（采购入库单过程、销售退回过程、调拨单过程类似）：采购订单—采购收货通知单—药品验收单—采购入库单—报损审批单—报销销毁记录（审核后自动生成其他出库单）。
不合格品的流程介绍
系统可以处理2种不合格品流程
1、已经入库：已经入到锁库仓中，此时可以做采购退货，走出库复核流程；
已经入到锁库仓中，不能退货，走报损流程，做报损审批单，在报损销毁记录中审核后系统自动生成其它出库单，抵减库存；
2、没有入库：采购通知单之后，质量验收发现不合格，直接拒收，此时在不合格品管理模块中作药品拒收报告单，关联采购通知单不合格数量。
注意：不合格品的入库流程：如果一张通知单中有100个已收数量，60个合格，40个不合格，则先作采购收货单60个，如普通仓库；再做一张采购收货单40个入锁库仓库，此时只有选择锁库仓系统才让保存收货单。
不合格品报表：
1、报损商品台帐：数据来源于报损销毁记录
2、不合格品台帐：根据对应验收结论为不合格的采购入库单、销售退回单、调拨入库单、调拨出库单、采购退回单和其它出库单生成不合格品商品台账；只取仓位为‘锁库’类型单据；处理状况一般为对于采购入库单/销退入库单/调拨入库单关联对应通知单的质量验收单，取分录的处理情况字段；对于调拨出库单/采购退回单，则显示“出库复核”；对于其他出库单，则显示“报损销毁”。不合格原因取数规则类似。
3、特殊业务处理
特殊药品专指麻醉药品、精神药品、医用毒性药品、放射性药品和危险品等需要进行专门管理的品种，其管理在GSP管理中是特别需要强调的环节。系统实现方式为双人验收和验发的管理机制。
销售前台培训大纲
安装和配置：销售前台无客户端、服务器之分，它是单独安装的，使用销售前台的机器必须安装数据库和前台软件，由于中一个前台可以建立帐套管理，所以可以同时对应多个帐套，通过‘启用’状态进行区分。从卸载后安装销售前台，必须手工删除comshop目录中所有文件后再重新安装。否则进入是会有表t_acct找不到的错误提示。
数据库可以使用msde或者是sql server的任何版本。
销售前台的基础数据必须来源于总部帐套，所以必须进行远程工具的配置
销售前台不支持升级。
基础资料的建议方法：后台商业帐套之需要设置分支机构基础信息，至少2个，并且需要在总部帐套中基础资料—销售管理—分支机构设置中为总部设置一个分支机构，则此时基础资料需要仍有至少一个分支机构没有对应。第一次进入销售前台的时候，系统会提示下载信息，会首先下载分支机构信息，需要为本前台指定一个对应的分支机构，必须与总部不同；然后进入系统后就可以下载基础资料了，下载了职员之后，其他人员就可以登录销售前台进行操作了。
系统参数设置： 1、数据同步 2、单据设置
集团应用模式：
分店根据自身情况进行要货，作内部订单，上传后总部根据此内部订单进行调拨，将总仓商品调至对应分仓之后，增加了分仓库存，此时分店可以重新下载即使库存，系统认为配送完成，分店已经接收到商品，可以销售作零售单；
分店零售单上传，总部转换后形成销售出库单，抵减对应分仓的库存，如果总部发现此分店无货，可以直接进行补货，直接调拨入，分店可以随时下载；
分店定期进行盘点，将盘点结果上传至总部，总部生成盘盈盘亏单，增加或者抵减分仓库存，然后进一步形成新的即时库存，可供分店下载。
价格管理：特价信息有效，库存只下载对应分支机构对应的仓位的库存信息，批次信息显示在相关库存中。
零售单的转换：不论是通过手工传输还是自动传输到后台帐套中的零售单据，都需要对此零售单进行转换成销售出库单和销售发票，对于不合并的情况，系统可以将零售单按照单据日期转换，否则对于不是本期间的单据，转换后为后台帐套期间的第一天。
二次开发规范：参考文档《销售前台硬件二次开发补充说明》
加密：后台零售单数量到达一定量后，需要检测加密狗信息，可以查看后台中间层中文件查看站点，如果前台成功注册，则可以上传单据，否则不可以。
